Guide de dmarrage de

DOLIBARR

FOR-DICDEF03.75 Version 1.3 du 11/07/2011 Page 1/30

Dolibarr

Gestion commerciale Gestion de la relation Clients

INSTALLATION SUR WINDOWS Logiciel utilis : Dolibarr Version : 2.9.0 Niveau : Dbutant Auteur : Marc LEROY - cma80 Licence : Licence GNU / FDL

GUIDE DE DMARRAGE DE DOLIBARR

Sommaire
I Installation de Dolibarr................................................................................................................. 3 I.1 Installation des composants constituant Dolibarr...................................................................3 I.2 Finalisation de l'installation ...................................................................................................9 II Configuration de votre Dolibarr................................................................................................ 15 II.1 Configurer votre socit.....................................................................................................16 II.2 Adapter les fonctions du logiciel votre besoin................................................................ 19 II.3 Vrification des droits utilisateurs..................................................................................... 23 III Prsentation de l'interface de Dolibarr..................................................................................... 26 III.1 cran d'accueil (avec fonction Administrateur)................................................................26 III.2 Gestion des Clients, fournisseurs et contacts....................................................................27 III.3 Gestion des Produits / services et des stocks ................................................................... 28 III.4 Activit commerciale........................................................................................................ 29 III.5 Activit administrative et comptable................................................................................ 30

Nota : Ce guide a t ralis avec la version 2.9.0 de Dolibarr.

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Installation de Dolibarr

I.1 Installation des composants constituant Dolibarr

Cliquer sur Installer Dolibarr. Cliquez sur le bouton d'installation du logiciel. L'assistant d'installation s'affiche (cet assistant vous guide tout au long de la procdure d'installation).

Cliquez ensuite sur Oui.

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Cliquez sur Suivant.

Accepter le licence du logiciel, puis cliquer sur Suivant Page 4 sur 30

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Valider le rpertoire d'installation (viter de le modifier) en cliquant sur Suivant.

Dfinissez si vous souhaiter crer une icne sur le bureau ou dans la zone de lancement rapide, puis cliquez sur Suivant.

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Lancez l'installation en cliquant sur Installer. Les composants ncessaires au fonctionnement de Dolibarr s''installent

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GUIDE DE DMARRAGE DE DOLIBARR Une fois l'installation des composants termine, leurs paramtres s'affichent :

Il est possible de changer le mot de passe de MySQL (base de donnes) qui vient d'tre install. Dans ce cas, notez le bien. Il sera ncessaire plus tard

Nous vous conseillons de ne rien changer et de valider en cliquant sur Suivant Si le navigateur Firefox est dj install sur votre PC, ce message apparait :

Valider son utilisation avec Dolibarr en cliquant sur Oui.

Cliquer sur Oui, pour dmarrer les composants ncessaires Dolibarr (Ces logiciels tournent en tant que services et ne sont pas visibles sur l'cran.

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Il est possible que Windows vous demande l'autorisation de dbloquer le programme Apache (Exemple ici sous Windows XP) :

Cliquer sur Dbloquer Tous les composants ncessaires au fonctionnement de Dolibarr sont maintenant installs et fonctionnent.

Cliquer sur Terminer pour lancer le navigateur Web (ici Firefox) et configurer Dolibarr. Page 8 sur 30

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I.2 Finalisation de l'installation

Cliquer sur tape Suivante.

Dans l'cran suivant, Dolibarr vous indique que tous les composants ncessaires son fonctionnement sont oprationnels.

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Cliquer sur dmarrer.

Accepter la licence de Dolibarr, en cliquant sur tape suivante.

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GUIDE DE DMARRAGE DE DOLIBARR L' cran suivant prsente tous les paramtres de l'environnement de Dolibarr. Le seul lment modifier est ventuellement le mot de passe de MySQL si vous l'avez modifi prcdemment.

Si vous avez modifi le mot de passe de MySQL, retapez le.

Descendre la barre d' ascenseur et Cliquer sur tape suivante.

Cliquer sur tape Suivante.

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Dolibarr indique que tout s'est bien pass :

Cliquer sur tape suivante.

Patienter, le temps que Dolibarr se configure. Cela peut prendre quelques minutes.

Message d'attente

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GUIDE DE DMARRAGE DE DOLIBARR Une fois la configuration termine, l'cran suivant indique que tout s'est bien pass.

Cliquer sur tape suivante.

Dolibarr est oprationnel. La premire chose faire est de saisir votre mot de passe. Retenez le bien, il vous sera demand chaque fois que vous lancerez Dolibarr.

Tapez le 2 fois. Cette double saisie vite les risques d'erreur. Votre saisie est masque pour des raisons de scurit.

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Cliquer sur tape suivante.

Tout est prt pour commencer travailler. Cliquer sur Accder Dolibarr Firefox vous propose de mmoriser votre mot de passe. Choisissez votre option.

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Saisissez votre mot de passe et cliquez sur Connexion

II

Configuration de votre Dolibarr

Vouis tes maintenant dans Dolibarr. Il faut maintenant Renseigner les lments ncessaires la gestion de votre activit. En particulier la configuration des modules permet d'adapter le logiciel vos besoins. C'est la grande force de Dolibarr.

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II.1 Configurer votre socit

Les lments que vous allez entrer servirons en particulier configurer vos documents commerciaux (devis, factures ). Il est donc fondamental de les renseigner. Sinecessaire, cliquer sur Socit / Institution. L'cran suivant s'affiche.

Cliquer sur Modifier pour saisir vos donnes

Les champs de saisie apparaissent (voir pages suivantes). Compltez les, en commenant par le pays.

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Slectionner le pays

Ces messages d'erreur sont normaux, ils disparaissent quand vous aurez slectionn le pays

Saisissez vos coordonnes

Si vous avez un logo, entrez le, il apparaitra sur vos documents.

La capital, la forme juridique et les 4 id prof renseigns apparaitront en pied de page sur tous vos documents

Le mois de dbut de votre exercice comptable Slectionnez Votre rgime de TVA

Cliquer sur enregistrer pour valider votre saisie.

GUIDE DE DMARRAGE DE DOLIBARR Voici un modle de devis obtenu avec le paramtrage de la page prcdente :

Votre logo

Votre socit

Les informations lgales de votre socit.

II.2 Adapter les fonctions du logiciel votre besoin

En cliquant sur module (en haut, gauche de votre cran), vous accdez un cran qui permet d'activer ou de dsactiver des modules (des fonctions) du logiciel Dolibarr. Vous pouvez donc adapter Dolibarr spcifiquement votre besoin. Pour cela, slectionner Modules, dans le menu de gauche.

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Par dfaut, aucun module n'est actif (les indicateurs d'tat sont tous en rouge) :

En cliquant sur ces indicateurs, slectionner les modules dont vous avez besoins. Les indicateurs des modules slectionns deviennent verts. Les 2 pages suivants montre une configuration adapte une activit de services.

Modules principaux :

Modules complmentaires (autre onglet) :

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II.3 Vrification des droits utilisateurs

Dolibarr gre des droits utilisateurs permettant de grer les rles des personnes ayant accs au logiciel. Par dfaut, tous les droits sont accords l'utilisateur principal (vous) et aucun droit n'est accord aux utilisateurs que vous crez. Pour accder la gestion des droits utilisateurs, cliquer sur Utilisateurs et Groupes.

Cliquez ensuite sur votre code utilisateur (Super Admin).

L'cran qui apparat vous permet de complter ou modifier votre compte Utilisateur. Il vous permet aussi de crer de nouveaux utilisateurs (par exemple votre conjoint) et de dfinir leurs droits. A noter : Cet cran fait apparatre plusieurs onglets, donnant accs chacun des fonctions diffrentes. Cette organisation par onglets est prsente sur la majorit des crans de Dolibarr.

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Cliquer sur l'onglet Permissions Utilisateurs.

Sur cet cran, toutes les fonctions possibles du logiciel (en fonction des modules activs) sont listes. Un coche verte indique que la fonction est accessible. Vous pouvez dfinir les droits pour chaque fonction ou chaque groupe de fonctions (modules).

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Cliquer sur - Tout pour activer tous les droits du module - Aucun pour dsactiver tous les droits du module - pour dsactiver une fonction - + pour activer une fonction Pour sortir de la gestion des droits, cliquez simplement sur une autre fonction du menu.

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III Prsentation de l'interface de Dolibarr

Nous prsentons ici les principaux menus de Dolibarr.

III.1 cran d'accueil (avec fonction Administrateur)

Cet cran est celui qui apparat lorsque vous lancez Dolibarr, aprs la saisie de votre login et votre mot de passe.

Menu principal

Cliquer sur l'un des chiffres pour allez la liste des lments

Menu de niveau 2, dpendant du menu principal

Recherche

Boites d'informations (configurable)

Cet cran d'accueil prsente un tableau de bord synthtique de votre activit. Il est possible de le configurer et de l'enrichir. Les options disponibles dans les menus dpendent des modules activs. Par exemple, si le module Projets est dsactiv, cet lment n'apparaitra pas dans le menu.

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III.2 Gestion des Clients, fournisseurs et contacts

Cet cran vous permet de crer, modifier ou supprimer des fournisseurs, des prospects, des clients et de grer votre base de contacts. Si le module Catgories est activ, il permet de dfinir des critres de classements que vous pourrez utiliser pour vos recherches et cibler vos actions commerciales.

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III.3 Gestion des Produits / services et des stocks

Cet cran permet de grer : Les produits que vous commercialisez ou utilisez Les services que vous proposez Le classement en catgories de ces produits et services vos stocks de produits

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III.4 Activit commerciale

Cet cran vous permet de grer plus particulirement : Vos devis Votre portefeuille de commandes Clients et Fournisseurs Des contrats rapports d'interventions

Rappel : Les fonctions effectivement disponibles dpendent des modules activs.

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III.5 Activit administrative et comptable

Cet cran vous permet plus particulirement de : Grer vos factures Grer vos rglements (clients et fournisseurs) Grer votre compte bancaire professionnel Analyser votre activit

Pour un maximum d'efficacit, nous vous conseillons de suivre les formations Dcouverte de Dolibarr et Perfectionnement de Dolibarr proposes par la Chambre de Mtiers et de l'Artisanat de la Somme

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