UNITE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS TUNISIE LE SECTEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES EN TUNISIE

Avril 2002 1

Sommaire
1. 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 5. 5.1 INTRODUCTION ...........................................................................................................................................................4 LE CADRE INSTITUTIONNEL DES ENRS EN TUNISIE.......................................................................................6 LA GENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES (ANER)................................................................... 6 LES AUTRES INSTITUTIONS IMPLIQUEES DANS LE SECTEUR............................................................................. 6 CADRE REGLEMENTAIRE DES ENRS EN TUNSIE...............................................................................................7 LES TEXTES DE LOIS.................................................................................................................................................. 7 OBLIGATIONS LEGALES ............................................................................................................................................ 7 A VANTAGES ET INCITATIONS................................................................................................................................. 8 LES PERSPECTIVES DU CADRE REGLEMENTAIRE ................................................................................................. 8 BILAN ET PERSPECTIVES DES ENRS EN TUNISIE.............................................................................................9 BILAN DES REALISATIONS........................................................................................................................................ 9 PERSPECTIVES .......................................................................................................................................................... 10 LE MARCHE DES ENERGIES RENOUVELABLES EN TUNISIE.......................................................................11 THERMIQUE SOLAIRE .............................................................................................................................................. 11 5.1.1 Etat de dveloppement du secteur.............................................................................................................12 5.1.2 Les perspectives de dveloppement du secteur.......................................................................................12 5.1.3 Le tissu industriel et commercial de la filire solaire thermique ........................................................13 5.1.4 Tableau rcapitulatif...................................................................................................................................13 5.2 PHOTOVOLTAQUE.................................................................................................................................................. 14 5.2.1 Etat de dveloppement du secteur.............................................................................................................14 5.2.2 Les perspectives de dveloppement de la filire.....................................................................................14 5.2.3 Le tissu industriel et commercial de la filire solaire thermique ........................................................14 5.2.4 Tableau rcapitulatif...................................................................................................................................15 5.3 EOLIEN....................................................................................................................................................................... 15 5.3.1 Etat de dveloppement du secteur.............................................................................................................15 5.3.2 Les perspectives de dveloppement de la filire.....................................................................................16 5.3.3 Le tissu industriel et commercial de la filire solaire thermique ........................................................16 5.3.4 Tableau rcapitulatif...................................................................................................................................16 5.4 BIOMASSE .................................................................................................................................................................. 16 5.4.1 Etat de dveloppement du secteur.............................................................................................................16 5.4.2 Les perspectives de dveloppement de la filire.....................................................................................17 5.4.3 Tableau rcapitulatif...................................................................................................................................17 5.5 COGENERATION ....................................................................................................................................................... 17 5.5.1 Etat de dveloppement du secteur.............................................................................................................17 5.5.2 Les perspectives de dveloppement de la filire.....................................................................................18 5.5.3 Le tissu industriel et commercial de la filire solaire thermique ........................................................19 5.5.4 Tableau rcapitulatif...................................................................................................................................19 5.6 GEOTHERMIE............................................................................................................................................................ 19 5.6.1 Etat de dveloppement du secteur.............................................................................................................19 5.6.2 Les perspectives de dveloppement de la filire.....................................................................................19 5.6.3 Le tissu industriel et commercial de la filire solaire thermique ........................................................20 5.6.4 Tableau rcapitulatif...................................................................................................................................20

1. INTRODUCTION
Durant la dernire dcennie les orientations nationales en matire de politique de dveloppement ont t marques par trois types de proccupations. Les proccupations nergtiques

Depuis le dbut des annes 90, le secteur de lnergie en Tunisie est caractris par une tendance lourde vers le dsquilibre de la balance nergtique. En effet, dune situation nergtique excdentaire denviron 1,5 Mtep en 1990, la Tunisie est pass actuellement une balance peine quilibre. Dans les prochaines annes, lcart entre loffre et la demande nergtique va saccentuer davantage sous leffet de lpuisement des deux principaux gisements ptroliers de BORMA et ASHTART, dune part, et laccroissement rapide de la consommation nergtique, dautre part. Ainsi, il est prvu que le dficit nergtique atteindra environ 8 millions de tonnes quivalent ptrole (Mtep) lhorizon 20101. Les proccupations environnementales

Sur le plan environnemental, les annes 90 ont t marques par une proccupation de plus en plus importante de la communaut internationale des questions de rchauffement plantaire, d au rejet des gaz effet de serre, essentiellement dorigine nergtique. Ces proccupations ont t matrialises par la signature de la Convention Cadre des Nations Unis sur les Changements Climatiques (CCNUCC), suite la Confrence de Rio en 1992. Depuis, un processus de ngociation internationale a t lanc pour rduire les missions des gaz effet de serre, qui ont abouti au Protocole de Kyoto et aux diffrents rounds de ngociations pour sa mise en uvre effective. La Tunisie, signataire de la Convention Cadre ds 1993 et du protocole de Kyoto depuis le dbut de 2002, sest engage activement dans la dynamique mondiale. La Tunisie, linstar des autres pays en dveloppement, na pas dengagements contraignants en matire de rduction de gaz effet de serre. Cependant, ladoption dune politique favorable lattnuation a un double mrite : ? Se prparer aux ventuels engagements futurs que pourraient imposer les ngociations internationales aux pays en dveloppement ? Tirer profit des nouvelles opportunits et des possibilits de financement mises en place en faveur des pays en dveloppement dans le cadre du Protocole (MDP, etc.) Les proccupations conomiques et sociales

Source ANER.

Le dveloppement conomique et social de la population constitue depuis une dizaine dannes laxe principal de la politique du pays. Ainsi, la cration demplois pour les jeunes et lamlioration des conditions de vie des populations les plus dmunies sont toujours avances comme une priorit absolue de lEtat. Conscient de cette situation, lEtat tunisien a accord un intrt lexploitation de toutes les opportunits pour atteindre ces objectifs. Le dveloppement des filires des nergies renouvelables (ENRs) constitue lune des rponses aux trois proccupations simultanment. Les nergies renouvelables permettent ,en effet, de participer la rduction du dsquilibre prvu de la balance nergtique nationale, travers les conomies dnergies potentielles. Sur le plan environnemental, lutilisation des ENRs grande chelle est un moyen intressant pour contribuer la protection de lenvironnement global travers la rduction des missions des gaz effet de serre. Le dveloppement des ENRs permettra galement la Tunisie dexploiter les opportunits de financement prvues dans le cadre des accords internationaux sur les changements climatiques. Sur le plan conomique et social, outre la rduction de la facture nergtique et lconomie en devises due la baisse des importations, le dveloppement des filires ENRs peut avoir des impacts conomiques non ngligeables en terme de cration demplois, dintgration et daccroissement de la valeur ajoute industrielle. Les ENRs sont perues galement par lEtat tunisien comme moyen damlioration des conditions de vie des populations dmunies dans les zones rurales isoles travers les projets dlectrification et de pompage deau par lnergie solaire photovoltaque, dinstallation des douches communautaires quips par des chauffe-eau solaires, la diffusion de la technologie du biogaz, la valorisation de la biomasse, etc. Compte tenu de ce qui prcde, le secteur des ENRs, constitue un crneau porteur pour les investisseurs nationaux et trangers. A ce titre, le prsent rapport a t ralis dans le cadre des activits sectorielles sur lenvironnement et lnergie de lUnit pour la Promotion des Investissements (UPI) de lONUDI, dans le but de : prsenter le secteur aux oprateurs et investisseurs trangers (particulirement italiens) intresss par le march tunisien ; promouvoir le partenariat industriel entre les socits tunisiennes et italiennes du secteur ;

Pour atteindre les objectifs susmentionns, lUPI a lanc en 2001 une action sectorielle qui comprend : la ralisation dune analyse sectorielle, publier en Franais et en Italien, avec une identification des opportunits dinvestissement; llaboration dun portefeuille de projets promouvoir ; lidentification des entreprises tunisiennes intresses trouver un partenariat avec des entreprises italiennes ; lidentification des entreprises italiennes intresses trouver un partenariat avec des entreprises tunisiennes;

la ralisation dun sminaire- workshop en Tunisie qui sera loccasion de rencontre entre les entreprises tunisiennes du secteur des ENRs avec leurs homologues en Italie afin de susciter des opportunits de partenariat

2. LE CADRE INSTITUTIONNEL DES ENERGIES RENOUVELABLES EN TUNISIE

La Tunisie, sest dote ds le dbut des annes 80 dun cadre institutionnel appropri pour la mise en uvre de la politique de matrise de lnergie, notamment la promotion des nergies renouvelables. Lorganisation institutionnelle est constitue de l Agence Nationale des Energies Renouvelables (ANER) qui est llment central pour la coordination avec un certain nombre dorganismes impliqus dans ce domaine.

2.1

LAgence Nationale des Energies Renouvelables (ANER)

LAgence Nationale des Energies Renouvelables (ANER) a t fonde en 1985 et constitue actuellement le principal outil institutionnel pour la conception et la mise en uvre de la politique de lEtat dans le domaine. Dans ce cadre, son rle couvre un vaste champ dinterventions : - Mettre en place des programmes adquats dencouragement lutilisation rationnelle de lnergie et au dveloppement des nergies renouvelables - Concevoir et mettre en place des mcanismes institutionnels, rglementaires et financiers visant promouvoir lutilisation rationnelle de lnergie et au dveloppement des nergies renouvelables - Instruire des projets dinvestissement lis aux actions de matrise de lnergie lis aux actions de matrise de lnergie, en particulier, ceux bnficiant des mcanismes spcifiques daides existants, et en assurer le suivi. - Raliser des projets de dmonstration et des projets pilotes visant les filires nergtiques les plus prometteuses - Mener des tudes prospectives et rtrospectives relatives lanalyse de la demande nergtique et aux impacts des programmes de matrise de lnergie. - Mener des campagnes de sensibilisation et de formation dans le domaine de la matrise de lnergie. LANER est place sous la tutelle du Ministre de lIndustrie et de lEnergie (MIE), avec ses directions sous-sectorielles telles que : Energies Renouvelables, Utilisation Rationnelle de lEnergie, Transports, Etudes et Planification.

2.2

Les autres institutions impliques dans le secteur

Parmi les principales autres institutions impliques dans le secteur de la matrise de lnergie, on cite galement :

Le Ministre de lIndustrie et de lEnergie

Le Ministre de lIndustrie et de lEnergie dispose dune Direction Gnrale pour lnergie, qui soccupe essentiellement des politiques nergtiques. Ce Ministre est linstitution de tutelle de la STEG (Socit Tunisienne pour lElectricit et le Gaz) et du CETIME (Centre Technique pour les Industries Mcaniques et Electriques) et de lAPI (Agence de Promotion de lIndustrie).

3. CADRE REGLEMENTAIRE DES ENRS EN TUNSIE 3.1 Les textes de lois

Le cadre lgislatif et fiscal relatif la promotion de la matrise de lnergie en gnral et les nergies renouvelables en particulier est rgi principalement par les lois et les dcrets suivants: - Loi 90-62 du 24 juillet 1990, relative la matrise de lnergie - Loi 93-120 du 27 dcembre 1993, relative au code des investissements - Dcret dapplication n 87-50 du 13 janvier 1987, portant institution des audits nergtiques obligatoires et priodiques - Dcret dapplication n 87-51 du 13 janvier 1987, portant institution de lobligation de la consultation pralable de lAgence pour la Matrise de lEnergie pour les projets grands consommateurs de lnergie. - Dcret dapplication n 94-537 du 10 mars 1994, fixant les montants et conditions doctroi de la prime spcifique inhrente aux investissements dans le domaine de la matrise de lnergie. - Dcret dapplication n 94-1191 du 30 mai 1994, fixant les conditions de bnfice des avantages fiscaux prvus aux articles 37-41-42 et 49 du Code dIncitation aux Investissements.

3.2

Obligations lgales

En terme dobligation, le cadre lgislatif prvoit les termes suivants : - La ralisation de tout projet grand consommateur dnergie doit tre soumis lavis pralable lANER. Lavis de lANER doit comporter une valuation de lefficacit nergtique du projet ainsi quventuellement la proposition de modifications apporter au projet en vue damliorer son efficacit nergtique. - Les tablissements fortement consommatrices dnergie sont assujetties lobligation daudits nergtiques priodiques. Les tablissements assujettis sont les suivants : ? Les tablissements appartenant au secteur industriel dont la consommation totale dnergie est gale ou suprieure 2000 tonnes quivalent ptrole ; ? Les tablissements appartenant au secteur du transport dont la consommation totale dnergie est gale ou suprieure 1000 tonnes quivalent ptrole ;

? Les tablissements appartenant au secteur industriel tertiaire dont la consommation totale dnergie est gale ou suprieure 500 tonnes quivalent ptrole ;

3.3

Avantages et incitations

Selon ce cadre, les avantages accords pour la promotion de la matrise de lnergie sont les suivants : - Une aide la ralisation des audits nergtiques fixe 50% du cot de laudit avec un plafond de 20.000 dinars tunisiens; - Une aide financire la ralisation des projets de dmonstration, fixe 50% du cot globale du projet et plafonne 100.000 dinars tunisiens; - Une aide financire aux projets dinvestissements dans le domaine de lutilisation rationnelle de lnergie et des nergies renouvelables, fixe 20% du montant de linvestissement et plafonne 100.000 dinars tunisiens; - Les investissements visant raliser des conomies dnergie et dvelopper la recherche, la production et la commercialisation des nergies renouvelables et de la gothermie, ouvre droit au bnfice de la rduction des droits de douane au taux minium de 10% et la suspension de la taxe sur la valeur ajoute (TVA) au titre des biens dquipement et matriels imports nayant pas de similaire fabriqus localement et la suspension de la taxe sur la valeur ajoute des biens dquipement et matriels acquis localement ;

3.4

Les perspectives du cadre rglementaire

Les dcisions prsidentielles annonces en mai 2001 dmontrent la raffirmation de la dtermination du gouvernement sengager pleinement en faveur de lutilisation rationnelle de lnergie et de la promotion des nergies renouvelables. Ces dcisions visent essentiellement ladaptation du cadre de dveloppement et de la matrise de lnergie sur le plan lgal organisationnel et financier. Il sagit notamment des actions suivantes : 1. Instaurer une journe nationale de la Matrise de lEnergie et un prix du prsident de la rpublique dans ce domaine ; 2. Instituer la fonction homme-nergie dans ladministration et les tablissements publics ; 3. Mobiliser les ressources financires ncessaires au soutien et au dveloppement de la Matrise de lEnergie ; 4. Mise jour du cadre rglementaire relatif la Matrise de lEnergie ; 5. Gnralisation des audits nergtiques et de la consultation pralable par la rvision du seuil dassujettissement des tablissements consommateurs dnergie; 6. Amlioration des incitations financires pour lencouragement la Matrise de lEnergie ; 7. Promotion de la co-gnration dans les secteurs industriel et tertiaire ; 8

8. Encouragement des socits de services nergtiques investir dans le domaine de la Matrise de lEnergie ; 9. Gnralisation et dcentralisation de limplantation des bancs de diagnostic des moteurs des vhicules ; 10. Obligation de laudit nergtique pralable la construction des nouveaux et grands btiments (audit sur plan) ; 11. Sensibilisation des hteliers lutilisation de matriels et quipements conomes en nergie ; 12. Acclrer lachvement des plans directeurs de transport pour les grandes villes (Tunis, Sousse et Sfax) ; 13. Inciter les municipalits raliser les audits nergtiques dans leur patrimoine et utiliser les technologies nergtiquement efficaces dans les rseaux dclairage public ; 14. Adoption des normes correspondant des seuils limites de consommation dnergie pour les quipements lectromnagers considrs comme les plus nergivores (climatiseurs, rfrigrateurs, fours lectriques et fer repasser) ; 15. Incitation lutilisation de lnergie lectrique en dehors des heures de pointe ; 16. Augmentation de la contribution du gaz naturel dans la consommation dnergie dans les diffrents secteurs dactivit ; 17. Obligation de lutilisation des chauffe-eau solaires dans les nouveaux btiments publics ; 18. Optimisation de lexploitation de lnergie photovoltaque dans les diffrents domaines ; 19. Dveloppement de lutilisation de lnergie olienne pour la production de llectricit ; 20. Incitation la valorisation nergtique des dchets, des eaux gothermales, des chutes deau et des gaz associs la production du ptrole. La mise en application de ces dcisions va certainement se traduire par un ramnagement du cadre rglementaire et la promulgation des lois et des dcrets inhrents. Une Commission Interministrielle a t dj charge du suivi des travaux des sous commissions constitues pour la mise en uvre de ces dcisions.

4. BILAN ET PERSPECTIVES DES ENRS EN TUNISIE

4.1 Bilan des ralisations2

Les principales ralisations enregistres au cours des 10 dernires annes dans le domaine des nergies renouvelables sont essentiellement les suivantes :

Llectrification par des systmes utilisant lnergie solaire photovoltaques de plus de 10 000 foyers et 200 coles situs dans le milieu rural ainsi que lquipement par ces systmes de plus de 40 stations de pompage deau et de plusieurs centres dizaines de postes frontaliers et de gardes forestiers;

Source ANER.

Limplantation de plus de 90 000 m de capteurs solaires pour le chauffage de leau sanitaire dans le secteur rsidentiel et tertiaire dont environ 60 000 m ont t raliss durant les 5 dernires annes ; Lexprimentation dune cinquantaine de digesteurs familiaux pour la production du biogaz dans le milieu et dune unit industrielle pour la production du biogaz partir des djections animales ; Limplantation dune centrale olienne dune capacit de 10 MW dans la rgion du Cap Bon au Nord- Est de la Tunisie ; La diffusion de plus10 000 couvercles pour des fours de cuisson de pain et destins la rduction de la consommation de bois.

En dpit des rsultats atteints, le bilan des actions menes aussi bien dans le domaine des nergies renouvelables que dans celui de lutilisation rationnelle de lnergie montre que la contribution de la matrise de lnergie dans le bilan nergtique tunisien demeure infrieure 5%. Ceci sexplique par les principales raisons suivantes :

Les cots encore assez levs de certaines filires de lefficacit nergtique et des nergies renouvelables ; Les bas prix actuels des nergies conventionnelles qui restent en de des prix internationaux ; Labsence dun cadre institutionnel et rglementaire adquat permettant la diffusion grande chelle de certaines technologies juges techniquement matures ; Les marchs dquipements trs limits empchant de bnficier des effets dchelle et le dveloppement sur une base commerciale; Labsence dune valorisation des externalits positives de lutilisation rationnelle de lnergie et des nergies renouvelables en terme de protection de lenvironnement et de cration demploi ; Linsuffisance dinformation, de sensibilisation et de promotion auprs des usagers potentiels tant publics que privs ; Linsuffisance au niveau de lexistence dune industrie locale pour la fabrication des quipements des nergies renouvelables et dutilisation rationnelle dnergie.

4.2

Perspectives

La stratgie nationale pour le dveloppement futur des ENRs est base sur les principales orientations suivantes :

La diffusion grande chelle des technologies matures vers les marchs accessibles notamment le solaire thermique pour le chauffage de l'eau et lnergie solaire photovoltaque dans plusieurs applications (lectrification rurale, connexion au rseau, dans le milieu urbain etc. ;

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La cration d'un march favorable la promotion des nergies renouvelables qui ont connu un dveloppement important sur le plan international l'instar des filires oliennes et biogaz ; L'laboration d'une stratgie nationale en matire de recherche permettant dassurer le dveloppement des technologies affrentes aux filires renouvelables en vue de rduire les cots et damliorer la comptitivit ; Lencouragement du secteur priv investir dans le domaine des nergies renouvelables de faon dvelopper un march local et crer de nouveaux emplois.

Pour la mise en ouvre de ces orientations, un programme daction a t mis en place, court et long terme : A court terme, il sagit de mettre en uvre les dcisions prsidentielles susmentionnes, ce qui devrait permettre ladaptation du cadre institutionnel et le renforcement des comptences locales en la matire. A long terme, le programme dcennal vise le dveloppement sur une base commerciale des nergies renouvelables, notamment au niveau des filires prioritaires savoir : les chauffe-eau solaires et le grand olien pour la production dlectricit. Les principales composantes de ce programme lhorizon 2010 sont3 :

Llectrification de 15 20 000 foyers de faon atteindre un taux dlectrification de 100% dans le milieu rural ; Limplantation denviron 300 000 m de capteurs solaires sur un potentiel ralisable estim plus dun million de m de faon augmenter la part de lnergie solaire dans la consommation du chauffage de leau sanitaire de 3% actuellement 25% lhorizon 2010 ; L'implantation de parcs oliens dune capacit de 200 MW de faon augmenter la part de lolien dans la capacit de production lectrique de 0,1% 6% ; Le dveloppement de la production du biogaz lchelle familiale et surtout industrielle partir des dchets organiques permettant une contribution au niveau de la production dnergie lordre de 100 Ktep ; La diffusion grande chelle des couvercles pour les foyers amliors permettant une conomie dnergie annuelle de 300 Ktep/an partir de 2010.

5. LE MARCHE DES ENERGIES RENOUVELABLES EN TUNISIE

5.1 Solaire Thermique

Source ANER

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5.1.1 Etat de dveloppement du secteur Les premires expriences de diffusion des chauffe-eau solaires en Tunisie date du dbut des annes 80, avec le dmarrage de la socit SEN (socit publique de fabrication de chauffe-eau solaire). Toutefois, lexprience sest solde dun chec cause de problmes de qualit des chauffe-eau. Le march du chauffe-eau solaire (CES) en Tunisie doit son dcollage rel au projet GEF (Global Environmental Facility), financ conjointement par la Banque Mondiale et lEtat Belge (7,3 MUS$) et gr par lAgence Nationale des Energies Renouvelables (ANER). Le projet consiste accorder une subvention de 35% du cot de linvestissement du CES, afin de le rendre comptitif par rapport aux nergies conventionnelles. Lobjectif du projet est de stimuler le march, roder les obstacles psychologiques au niveau du consommateur hrits dune exprience industrielle publique ngative, et enfin de crer un tissu local dindustriels et doprateurs.
Fig.2 - Evolution du march du CES en Tunisie (1985-2001)
18 000 16 000 Surface installee en m 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
85 87 89 91 93 95 97 99 01

Anne

Ainsi, le parc install des chauffe-eau solaires est estim en fin 2001 plus de 90.000 m de capteurs solaires. 5.1.2 Les perspectives de dveloppement du secteur

Le potentiel de dveloppement vis par le programme daction de lANER est denviron 300.000 de m lhorizon 2010. Toutefois, le projet GEF a atteint son terme partir de janvier 2002, du fait de lpuisement du fonds et ce, bien avant lchance initialement prvue par le projet (fin 2004). Les oprateurs locaux doivent par consquent amliorer la comptitivit de leurs produits pour faire face aux objectifs de dveloppement fixs par le programme daction. Etant donn que la technologie est dsormais connue et apprcie par les citoyens tunisiens, avec les incitations actuellement en vigueur et dautres qui suivront aux dcisions prsidentielles en matire, comme lobligation utiliser le solaire thermique pour les nouveaux btiments publics, il est fort probable que cet ambitieux objectif soit atteint.

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5.1.3

Le tissu industriel et commercial de la filire solaire thermique

Le tissu industriel est commercial des chauffe-eau solaires est le plus dvelopp de toutes les filires renouvelables en Tunisie. Ce tissu est constitu essentiellement de 9 socits : Trois industriels locaux dont la plus importante est la socit franco-tunisienne (SOFTEN), qui occupe elle seule plus 60% du march local. Elle assure aussi lexportation, notamment vers le MAROC. Six socits dimportation reprsentant diffrentes marques internationales de lAustralie, la Grce, lEspagne, etc. Un rseau dinstallateurs couvrant lensemble du territoire national 500 emplois directs Tableau rcapitulatif

5.1.4

? Ralisations:

? Production

? Potentiel thorique de dveloppement du march ? Objectif 2010 (2002-2010) ? Potentiel thorique de dveloppement du march rgional ? Typologies et tailles de rfrence pour les installations requises par le march ? Forme dincitations actuelles et/ou prvues par lEtat ( partir de 2002)
Source : ANER

90.000 m de chauffe-eau Investissement global= 450 solaires millions de dinars tunisiens (dont 80 % chez les privs et 20 % dans les btiments collectifs) Interne / Importation (Australie, France, Grce, Espagne) 3 socits locales / 6 socits importatrices 1.000.000 m

300 000 m 5.000.000 m (Tunisie, Maroc, Algrie) Chauffe-eau individuel 200 et 300 litres et chauffe-eau collectif de 1.000 2.000 litres Prix moyen : 400 / m 20% pour le collectif exonration TVA + Douanes (10%) pour le reste + autres possibilits en tudes

Investissement mobilisable= 1500 millions de dinars

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5.2

Photovoltaque
5.2.1 Etat de dveloppement du secteur

Le dveloppement du march du solaire photovoltaque en Tunisie est li essentiellement llectrification des z ones rurales isoles et lhabitat dispers. Techniquement, cette lectrification est faite grce des kits photovoltaques individuels gnralement dune puissance unitaire de 100 Watts . Dun point de vue institutionnel, cette lectrification est base sur une approche de service public travers des programmes nationaux financs plus de 90% par lEtat est mis en uvre par lANER. Le premier projet pilote a t ralis en 1994 avec la coopration allemande dans la rgion du Kef. Actuellement environ 10.000 mnages ruraux sont quips par des kits de 100 Watts, utiliss pour lclairage et laudiovisuel. A cot de ces programmes dlectrification, il existe quelques installations de pompage solaire notamment dans le Sud tunisien. Il existe galement des quipements dans les activits professionnelles, telles que les tlcommunications, le balisage, les postes de larme, la garde forestire, etc. Au total, le parc install, tout usage confondu, est estim plus de 2 MW, dont environ un MW pour llectrification rurale, quelques centaines de kW pour le pompage et le reste pour les autres applications professionnelles. 5.2.2 Les perspectives de dveloppement de la filire

Comme, nous lavons dj mentionn, le programme daction de lANER prvoit llectrification photovoltaque de quelques milliers de foyers ruraux qui ne seront, compte tenu de leur dispersion, connects au rseau lectrique conventionnel. En intgrant les autres applications notamment le pompage et les applications professionnelles, lANER estime le potentiel mobilisable lhorizon 2010 plus de 10 Mga Watt. Toutefois, avec le dveloppement du nombre des installations, lANER sera certainement confronte faire face aux besoins de plus en plus accru de maintenance et de services aprs-vente afin dassurer la continuit et la durabilit du service. Cela pourrait constituer un crneau dopportunits pour le secteur priv, qui pourra prendre en charge ce service, selon une approche contractuelle. 5.2.3 Le tissu industriel et commercial de la filire solaire thermique

Le tissu industriel est constitu essentiellement de 6 socits: Trois socits densembliers et dinstallations, assurant limportation de diffrentes marques notamment europennes (Isophoton, BP, Siemens, Total Energie, Naps, etc.)

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Une socit dassemblage de composants lectroniques (rgulateurs et ballastes essentiellement) Une socit dimportation et dinstallation de pompes solaires Deux socits de fabrication de batteries solaires, assurant galement une petite exportation vers les pays du Maghreb et dAfrique.

5.2.4

Tableau rcapitulatif ? 2 MWc (lectrification, pompage, applications professionnelles) Importation Panneaux photovoltaques - Onduleurs, ballast, rgulateur 15 20 MWc 6000 foyers dont 1600 foyers durant la priode 2003-2006 et autres applications(pompage, clairage public, autres.) > 500 MWatt (Tunisie, Algrie, Maroc) 100 Watt? lectrification foyer : 300 Watt 400 Watt? coles rurales 2 3 kW? station de pompage deau Subvention ? 90% lectrification Subvention =20% projets dinvestissement Investissement mobilisable = 15 millions de dinars dont plus de 3 millions de dinars durant la priode 2003 -2006

? Ralisations : ? Production interne ou dimportation ? Potentiel thorique de dveloppement du march ? Programme 2002-2010

? Potentiel thorique de dveloppement du march rgional ? Typologies et tailles de rfrence pour les installations requises par le march ? Formes dincitations actuelles et/ou prvues par lEtat
Source : ANER

5.3
5.3.1

Eolien
Etat de dveloppement du secteur

La premire exprience dolienne de production lectrique de puissance est relativement rcente en Tunisie. La premire centrale olienne pilote de 10 MW, installe Sidi Daoud, est entre en production au dbut de lanne 2000. E a t ralise, grce un financement espagnol, par la lle socit espagnole MADE qui dispose dune reprsentation en Tunisie. Lexploitation du parc est assure directement par la STEG. Une extension de 9 MW est en cours de ralisation, par la mme socit.

15

5.3.2

Les perspectives de dveloppement de la filire

Des tudes prcise du gisement olien sont encours de ralisation par lANER, mais on estime plus de 1000 MW le potentiel thorique en Tunisie. Le programme daction de lANER, prvoit linstallation de 200 MW lhorizon 2010. Le dveloppement du secteur dpendra toutefois du cadre rglementaire et institutionnel, notamment en ce qui concerne, les conditions dexploitation des futures centrales oliennes (tarifs de rachat de llectricit par la STEG, type de dlgation de gestion, etc.). Les discussions sont en cours actuellement pour la mise en place de ce nouveau cadre, qui devrait permettre de drainer les investissements privs vers le secteur. A terme, ce cadre devrait se consolider par les opportunits ouvertes par le processus international de changements climatiques (Mcanismes de Dveloppement Propre, etc.). Des investisseurs trangers, notamment amricains sont, dores et dj, positionns sur le secteur. 5.3.3 Le tissu industriel et commercial de la filire solaire thermique

La filire industrielle de lolien est quasi-inexistante en Tunisie. Cela est d dune part au faible dveloppement du secteur (ct de la demande) et dautre part, par la lourdeur des investissements ncessaires et la complexit de cette technologie. Il existe ce pendant quelques bureaux dtudes travaillant en partenariat avec des bureaux et des investisseurs trangers qui ont une stratgie de veille commerciale afin de se prparer au dveloppement de ce crneau. 5.3.4 Tableau rcapitulatif 10 MW Importation : importation > 1.000 MW > 5 10.000 MW (Tunisie, Algrie, Maroc) Machines de 300 kW chacune (Espagne ) 20% du cot dinvestissement avec un plafond de 100.000 TND + autres avantages douaniers et fiscaux

? Ralisations : ? Production ? Potentiel thorique de dveloppement du march ? Potentiel thorique de dveloppement du march rgional ? Typologies et tailles de rfrence pour les installations requises par le march ? Formes dincitations actuelles et/ou prvues par lEtat
Source : ANER

5.4
5.4.1

Biomasse
Etat de dveloppement du secteur

La premire exprience dintroduction du biogaz en Tunisie a t effectue dans la rgion de Sejnane depuis 1982 dans le cadre de projets de dmonstration lchelle familiale lancs par lAgence Nationale des Energies Renouvelables (ANER), dans le cadre dun projet de coopration avec le GTZ allemand. Le but de cette exprience tait damliorer les conditions de vie des familles 16

rurales disperses, de leur fournir une nergie (pour substituer le ptrole lampant, le Gaz de Ptrole Liqufi et le bois) et de prserver la fort. Aprs cette phase pilote qui a touch uniquement des installations familiales, lANER s'est intresse l'utilisation de cette technologie lchelle industrielle. En effet, en 1999 et dans le cadre de la coopration avec la Rpublique Populaire de Chine, lANER a ralis la premire installation industrielle de production de biogaz et dlectricit partir des djections animales en Tunisie. 5.4.2 Les perspectives de dveloppement de la filire

La production nationale des dchets organiques est estime 30 millions de tonnes par an dont plus de 1,5 millions de tonnes de dchets mnagers. Le programme daction de lANER prvoit le dveloppement de la production du biogaz lchelle familiale et surtout industrielle partir des dchets organiques permettant une contribution au niveau de la production dnergie lordre de 100 Ktep lhorizon 2010.

5.4.3

Tableau rcapitulatif

? Ralisations :

? Production ? Potentiel thorique de dveloppement du march ? Potentiel thorique de dveloppement du march rgional ? Typologies et tailles de rfrence pour les Installations de mthanisation installations requises par le march ? Formes dincitations actuelles et/ou 20% de subvention ( plafond 100.000 DT) prvues par lEtat + autres avantages douaniers et fiscaux
Source : ANER

2 installations industrielles (dchets volailles + station dpuration) Importation (Chine + Allemagne) 30 millions de tonnes de dchets organiques / an ? 900 millions de m3 de biogaz / an A tudier

5.5
5.5.1

Cognration
Etat de dveloppement du secteur

Le secteur de la cognration reste pour le moment peu dvelopp en Tunisie essentiellement pour plusieurs raisons : faible diffusion de la technologie, dinadaptation du cadre institutionnel, barrire capitalistique due au cot lev de linvestissement initial, etc. Ainsi, la premire et la seule unit de cognration en Tunisie a t installe par la socit de cramique Carthago en juillet 2001, avec une puissance nominale de 5 MWe.

17

5.5.2

Les perspectives de dveloppement de la filire

Selon les tudes ralises au cours de 1995 par la Coopration espagnole, le potentiel de cognration techniquement ralisable en Tunisie serait de 600 MWe, dont 470 pour le secteur industriel et 170 pour le tertiaire. Dans le secteur tertiaire, le gisement concerne notamment dans les grands complexes hteliers et les grands centres hospitalo-universitaires. Dans lindustrie, le potentiel identifi se rparti sur 5 branches principales, dont la plus importante est lindustrie chimique, comme le montre le graphique suivant :

Fig. 3- Rpartition du potentiel de cognration dans lindustrie selon les branches

Rpartition du potentiel de cognration dans l'industrie selon les principales branches industrielles

Industrie de papiterie 40 MWe

Industrie textiles 25 MWe

Industrie cramique 40 MWe

Industrie chimique 240 MWe Industrie agroalimentaire 85 MWe

Source: Etude sur le potentiel de cognration en Tunisie, ANER, 1995.

LEtat tunisien est entrain de prendre les dispositions ncessaires afin de promouvoir ce secteur et lui attirer les investissements privs, travers les actions suivantes : Mise en place dun cadre rglementaire appropri. Cela sera fait durant lan 2002, en application des dcisions prsidentielles; Augmentation du niveau des subventions hauteur de 20% de linvestissement (plafond 100.000 dinars, soit environ 75.000 euro) au lieu de 5%. Mise en place dun cadre rglementaire appropri pour le fonctionnement des ESCO; Renforcement des capacits travers la formation des comptences techniques dans les entreprises ainsi que les bureaux dtudes nationaux.

18

5.5.3

Le tissu industriel et commercial de la filire solaire thermique

Compte tenu du faible dveloppement du secteur, le tissu industriel et commercial dans ce domaine est encore embryonnaire. Notons tout simplement lexistence de quelques bureaux dtudes oprant dans le domaine de la matrise de lnergie qui commencent constituer des comptences internes en cognration. Leur objectif est dintgrer la cognration comme lune des composantes dans les solutions nergtiques quil propose aux oprateurs.

5.5.4

Tableau rcapitulatif

? Ralisations : ? Production ? Potentiel thorique de dveloppement du march ? Potentiel thorique de dveloppement du march rgional ? Typologies et tailles de rfrence pour les installations requises par le march ? Formes dincitations actuelles et/ou prvues par lEtat
Source : ANER

Unit de 5 MWe Carthago Cramique Quelques oprations en tude Importation 600 MW (470 industrie 130 tertiaire) A identifier ? Industrie : 2 5 MW avec pointes jusqu 20 MW ; ? Tertiaire : 500 kW 2 MW 20% de subvention ( plafond 100.000 DT) + autres avantages douaniers et fiscaux

5.6
5.6.1

Gothermie
Etat de dveloppement du secteur

Les premires expriences dans le Pays datent des annes 60 et ont t ralises par les Italiens dans les Sud pendant les forages de puits de ptrole. Les ralisations en cours dans le Sud de la Tunisie (Kebili, Douz, Al Faouar) ont t acheves dans le cadre des projets de dveloppement agricole du Ministre de lAgriculture. On estime actuellement environ 100 hectares la superficie de serres chauffes par la gothermie basse enthalpie en Tunisie. 5.6.2 Les perspectives de dveloppement de la filire

Selon les rsultats de ltude stratgique du dveloppement des ENR, mene par lANER en 1996, le potentiel de valorisation de la gothermie lhorizon 2010 est estim environ 6000 tep, soit lquivalent du chauffage de quelques 1000 hectares de serres. Les plus grandes possibilits 19

dexploitation existent de la gothermie existe notamment dans les rgions du Sud et du Nord Ouest du pays. 5.6.3 Le tissu industriel et commercial de la filire solaire thermique

Les industriels tunisiens interviennent dans le secteur en particulier pour le forage des puits ainsi que pour la fourniture des pompes et des changeurs. Les bureaux dtudes nationaux pour les valuations des potentiels des puits ainsi que le dimensionnement des installations.

5.6.4

Tableau rcapitulatif

? Ralisations :

100 hectares de serres chauffs par la gothermie basse enthalpie ? Production interne ou dimportation ? Mixte ( interne + importation) ? Potentiel thorique de dveloppement du march ? Potentiel thorique de dveloppement du march rgional ? Typologies et tailles de rfrence pour les installations requises par le march ? Formes dincitations actuelles et/ou prvues par lEtat 300 hectares + nouveaux projets haute enthalpie + chauffage des eaux A tudier A tudier

Incitations financires et fiscales

20