Estudio del Mercado Mundial y Definicin de Ventajas Competitivas de Chile para la Produccin y Exportacin de Abaln Japons y Abaln Californiano

Informe Final Diciembre 2003

RESUMEN EJECUTIVO: ANLISIS DEL NEGOCIO.

El abaln se caracteriza por ser un producto gourmet y de nicho, consumido preferentemente en pases asiticos y en restaurantes de alta sofisticacin. Como muchos productos gourmet, el abaln presenta un alto grado de heterogeneidad comercializndose un nmero importante de especies y en distintos formatos de presentacin, siendo los principales la presentacin vivo, congelado en concha , filete de carne congelada, seco y enlatado. Dentro de las distintas especies comercializadas en el mundo, en Chile se cultivan dos en la actualidad, a saber: abaln rojo (H. rufescens) y abaln japons (H. discus hannai).

Anlisis del Mercado Mundial Oferta

La oferta mundial de abaln tuvo una cada
Toneladas
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1971 1999 2002

sostenida desde comienzos de los aos setenta hasta fines de los noventa, pasando de un volumen aproximado de 25.000 toneladas el ao 1971 (Fuente: FAO) a un volumen cercano a las 15.000 toneladas al ao 1999 (Fuente: Fishtech). Desde entonces, la oferta

A o

de abaln se ha recuperado gracias al aumento del cultivo, como asimismo a un importante aumento en los volmenes de captura ilegal. En total, al ao 2002 se estima un volumen superior a las 20.000 toneladas (Fuente: Estimacin propia), volumen que valorado a un precio de US$251 por kilo representa un tamao de mercado aproximado de US$500 millones. Los principales productores mundiales de abaln en la actualidad son Australia y China. Australia posee capturas cercanas a las 5.800 toneladas anuales y un nivel de cultivo estimado de 150 toneladas. China, por su parte, es el principal productor mundial de abaln cultivado

Valor promedio estimado entre las distintas especies y presentaciones del producto (vivo, congelado, enlatado

y deshidratado)

con una produccin estimada de 5.500 toneladas. Otros pases con produccin acucola importante son Taiwn, Sudfrica, EE.UU., adems de Chile. Debido al colapso de la pesquera en la mayora de los pases donde el abaln es endmico2 se estima que cualquier aumento sostenible en la oferta vendr dado por un desarrollo mayor del cultivo. En este escenario, se vislumbra que Australia y Sudfrica sern los principales actores a futuro.
Mxico 4% Nueva Zelanda 6% Japon 12% Taiw an 13% China 29% Sudfrica 4% EE.UU. 1% Islandia 0,2% Chile 0,4% Australia 31%

Oferta Mundial

Se descartan pases con especies de abaln de bajo valor y otros donde los costos de produccin resultan evidentemente altos. China, otro productor importante, se ha dejado fuera del anlisis debido a que es un pas deficitario y, por lo tanto, un importador neto de abaln.

Demanda
La demanda por abaln se da fundamentalmente en pases asiticos donde el consumo de abaln es tradicional, se considera una exquisitez y es un producto cuyo consumo otorga un alto grado de prestigio. En
China 29% Japn 25% Taiw an 8% Singapur 7% Corea 1% EE.UU. 1% Otros 2% Hong Kong 27%

Demanda Mundial

algunas culturas tambin se confieren propiedades medicinales y afrodisacas a su consumo. Los principales pases consumidores son China, Hong Kong y Japn, quienes representan en conjunto ms del 80% de la demanda mundial. Un importante aspecto a destacar es que aproximadamente un 65% del consumo mundial se abastece mediante comercio internacional, representando la produccin domstica consumida internamente el 35% restante. Es decir, se est en presencia de una industria con
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Slo Australia y Nueva Zelanda han mantenido niveles de captura estables en los ltimos aos.

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un componente importante de abastecimiento a travs de comercio internacional, lo que la vuelve interesante de analizar desde una perspectiva de desarrollo exportador potencial.

Equilibrio y Nivel de Precio

Se debe resaltar que la demanda en el mercado del abaln y como consecuencia el equilibrio de mercado observado es resultado directo de la oferta disponible. Es decir, el mercado es de nicho y gourmet debido a las caractersticas distintivas que presenta la oferta, con un componente importante de capturas y con una tecnologa de cultivo que no ha permitido, a la fecha, una disminucin importante en los costos de produccin que facilite la masificacin del producto. Los niveles de precio actuales y estimados para exportaciones chilenas de abaln se presentan en el cuadro 1. CUADRO 1: PRECIOS FOB POR ABALN, TAMAO APROXIMADO 100 GR. [US$/KG]
Presentacin Vivo Abaln rojo Congelado Vivo Abaln japons Congelado Japn 24,8 19,8 30,0 24,0 EE.UU. 24,5 20,1 -

Fuente: Precio abaln rojo corresponde a valor obtenido por exportaciones chilenas entre Oct-02 y Sep-03. Precio abaln japons corresponde a estimacin en base a investigacin de mercado.

El mercado de Hong Kong, que es el principal importador mundial de abaln, no representa un mercado atractivo para la comercializacin del abaln japons. Para el abaln rojo por su parte, se estima que la presentacin vivo alcanzara un nivel de precio entre US$25-29/kg.

Anlisis de Ventajas Competitivas

La seleccin del lugar apropiado para la operacin de un negocio incorpora una cuidadosa consideracin tanto de factores de costo como de ambiente de negocios. La importancia relativa de estos factores variar no slo entre diferentes industrias, sino que adems entre diferentes firmas dentro de una misma industria.

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Como una forma de ordenar la valoracin de estos factores se modela la decisin de inversin como funcin de cuatro variables que caracterizan el atractivo que tiene para un inversionista un determinado pas. Estas variables son: Productividad, Logstica, Variables Econmicas y Barreras al Comercio. El cuadro 2 ilustra una valoracin cualitativa de las ventajas competitivas de Chile respecto a Sudfrica y Australia (pases identificados como principales actores futuros). CUADRO 2: ANLISIS VENTAJAS COMPETITIVAS
Variables Riesgo Pas Salarios Productivas Electricidad Alimento Logsticas Flete Econmicas Impuestos a Empresas Barreras al Comercio Aranceles Aduaneros
Donde, ++ + +-: Muy ventajoso : Ventajoso : Neutro : Desventajoso : Muy desventajoso

Chile + ++ -+ ++ ++ -+

Sudfrica + ++ + -+ -+

Australia ++ -+ -+

Se observa que Chile presenta ventajas competitivas en cuanto a costos de mano de obra, costo de alimentos y tasa de impuesto a las empresas. Por su parte, slo en la variable transporte la posicin competitiva de Chile resulta perjudicada en un grado importante al concentrarse el consumo de abaln fundamentalmente en pases asiticos. Sin embargo, existe un aspecto clave donde Chile queda rezagado respecto a estos dos pases: el aspecto tecnolgico. Para conceptualizar este antecedente se debe considerar que la inversin en un negocio en particular debe distinguir entre costos en rgimen y costos de puesta en marcha. La diferencia entre ambos conceptos deriva del grado de conocimiento y complejidad de las tcnicas productivas, lo cual tiene directa implicancia en los costos que se incurren hasta lograr la operacin en rgimen de un negocio (el proceso inicial de prueba y error). En este sentido, el cultivo de abaln presenta caractersticas que vuelven este aspecto en extremo relevante. En efecto, diversas experiencias tanto en el pas como en el extranjero dan cuenta

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del elevado riesgo tecnolgico que involucra el cultivo de abaln, lo que se traduce en que inversionistas tengan que desembolsar montos significativamente altos de recursos durante el proceso de consolidacin de la tecnologa de cultivo, las ms de las veces en montos muy superiores a los originalmente previstos. Ello hace que ex-post an los negocios que en Chile se consideran exitosos (no ms de tres), tengan probablemente un valor presente bajo o negativo una vez que se cuentan los costos de inversin efectivos incurridos. Este antecedente ilustra el hecho que si bien un anlisis del negocio en estado de rgimen muestra un margen interesante, la situacin cambia en forma importante al incorporar los costos de puesta en marcha incurridos hasta haber alcanzado un rgimen productivo. A este respecto se debe destacar que tanto en Sudfrica como en Australia la industria de cultivo de abaln cuenta con disponibilidad de paquetes tecnolgicos probados. Por su parte, la situacin en Chile dista de esa realidad fundamentalmente en cuanto al cultivo de abaln japons, para el cual no existe una experiencia exitosa. Las empresas entrevistadas manifiestan que gran parte de las tcnicas de cultivo que se usan en la actualidad no son aquellas incluidas en el paquete tecnolgico original con que se instalaron para el cultivo de abaln japons. Ms an, estas empresas manifiestan que an se est muy lejos de tener un conocimiento medianamente razonable sobre el mtodo de cultivo apropiado. En el caso del cultivo de abaln rojo, si bien la tcnica de cultivo es dominada tanto en tierra como en mar por algunas empresas en el pas, existe el inconveniente que la tecnologa de cultivo ha sido desarrollada por las propias empresas y, por lo tanto, se trata de una tecnologa no disponible en forma pblica. Lo anterior se ha traducido en que los costos de puesta en marcha efectivos incurridos en las experiencias de cultivo desarrolladas en el pas han sido excesivamente altos, involucrando perodos de 5 a 6 aos hasta alcanzar la consolidacin de la tecnologa. En otros casos, esta situacin llev incluso a la decisin de abortar el proyecto. Como se ha sealado, muy probablemente el valor presente efectivo de los negocios que incluso se considera exitosos son de hecho negativos o muy bajos (descontado a la tasa pertinente y consistente con el riesgo asumido).

En sntesis, si bien Chile presenta ventajas competitivas respecto a otros pases para la produccin de abaln, dichas ventajas se asocian a condiciones de estado de rgimen que no son posibles de alcanzar con certeza dados los riesgos tecnolgicos del cultivo. El hecho de que actualmente no exista disponibilidad de un paquete tecnolgico probado en un ambiente de produccin real, provoca un aumento significativo en los riesgos de invertir en el cultivo de abaln en el pas. El problema es an ms serio cuando se constata que experiencias de traspaso de tecnologas de cultivo de abaln de un pas a otro no siempre resultan exitosas, pues las condiciones particulares del sitio de cultivo afectan de modo idiosincrtico los resultados de crecimiento del abaln. Experiencias en Chile de traspaso de distintas tecnologas probadas en otras partes del mundo no generaron las tasas de crecimiento esperado, ocasionando importantes prdidas econmicas durante el lento proceso de adaptacin de la tecnologa de cultivo. Por lo anterior, resulta esperable que los riesgos tecnolgicos hagan que cualquier nuevo inversionista se vea afectado por altos costos de puesta en marcha del proyecto. Si a esto se suma el reducido tamao del mercado mundial de abaln, se tiene una situacin en la cual, an superado el riesgo tecnolgico, el potencial de crecimiento futuro se ve limitado en forma importante. En efecto, se estima que el potencial exportador de abaln para Chile no supera las 1.000 toneladas, cantidad que a los precios actuales representara exportaciones por un valor entre US$20 y US$25 millones anuales. A este respecto se debe recalcar que dado el reducido tamao del mercado mundial, y dada la heterogeneidad del producto (no existe un mercado de abaln sino muchos submercados interrelacionados entre si), un aumento de oferta como el descrito se notar inevitablemente en el precio. Para lograr un nivel de exportacin superior al mencionado, se requiere entonces un desarrollo tecnolgico mayor que permita un aumento de productividad importante (como el observado en la industria salmonera) de modo de reducir los costos de produccin de abaln para absorber la cada en precio que una masificacin de su consumo supondra. La experiencia mundial indica a este respecto, que la tecnologa actual de cultivo no ha alcanzado el nivel de desarrollo que se requiere para este fin, por lo que en el mediano plazo el mercado del abaln seguir siendo un mercado gourmet, de nicho y de tamao reducido.

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Se concluye que, an cuando el cultivo de abaln representa un negocio atractivo para aquellas empresas que ya han logrado un dominio tecnolgico de las tcnicas de cultivo, esta actividad no presenta las condiciones para convertirse en un importante polo de atraccin de nuevas inversiones fundamentalmente por el riesgo tecnolgico que torna extremadamente inciertos los costos de puesta en marcha y por otro lado, debido al reducido tamao del mercado mundial de abaln. Un resultado final interesante de destacar para los productores que ya se encuentran con la tecnologa de cultivo consolidada es la constatacin de la importancia de Hong Kong como pas consumidor. Hong Kong a la fecha es un mercado no explorado que representa una importante oportunidad para la produccin de abaln rojo. A lo anterior se debe sumar el hecho que el principal mercado para el producto chileno es en la actualidad el mercado de abaln congelado en Japn. En este sentido y debido a su reducido tamao, se volver necesario explorar otros formatos de comercializacin junto con la apertura de nuevos mercados en la medida que se desee aumentar en forma importante los volmenes de exportacin sin afectar en forma importante el precio de comercializacin.

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Informe preparado por Jorge Quiroz con la colaboracin Roberto Flores Aguilar y Mauricio Achurra. Trabajo realizado CORFO. a solicitud de

Se agradecen los comentarios de Danilo Sturiza, Carolina Riquelme, Sandra Silva y Jorge Olivares en la realizacin de este estudio. Las opiniones vertidas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no representan necesariamente la opinin CORFO.

Estudio del Mercado Mundial y Definicin de Ventajas Competitivas de Chile para la Produccin y Exportacin de Abaln Japons y Abaln Californiano Informe Final Contenidos 1. Introduccin 2. Aspectos Metodolgicos 3. Antecedentes Generales del Abaln 4. Oferta 5. Demanda 6. Tamao en Principales Mercados 7. Situacin del Precio 8. Estimacin de Demanda y Precio en Japn 9. El Cultivo de Abaln en Chile 10. Mtodos de Cultivo 11. Ventajas Competitivas 12. Conclusiones 1 4 5 10 25 43 46 51 54 62 66 84 89 93

Jorge Quiroz C. & Consultores Asociados S.A. Dir.: Monjitas 392 of. 2101 Santiago-Chile Fono: (56-2) 639-9012 Fax:: (56-2) 639-9037 e-mail: jquiroz@ jqconsultores.cl machurra@jqconsultores.cl rflores@ulagos.cl

13. Bibliografa 14. Anexos

1.

INTRODUCCIN

El presente estudio busca evaluar las ventajas competitivas que tendra Chile como productor y exportador de abaln. Con este objetivo el presente informe realiza una caracterizacin del mercado mundial del abaln de modo de identificar quines son los pases con los que Chile compite en la industria y dnde se ubican los principales mercados consumidores. Una segunda etapa, una vez identificados los principales productores mundiales de abaln, consiste en la valoracin de las ventajas competitivas de Chile dentro de este grupo de pases.

La industria mundial del abaln se caracteriza por contar con un producto con un nmero importante de especies y otras tantas formas de presentacin, lo que en la prctica lo vuelve una industria con un producto muy heterogneo. Esta heterogeneidad en el producto es otra manifestacin del grado incipiente de desarrollo de la industria. Todo alimento puede clasificarse primeramente como de nicho o un genrico. Claramente el abaln se debe considerar an un producto de nicho, con su alto precio y un consumo asociado a restaurantes de alta sofisticacin, en ocasiones especiales y todava alejado en gran medida de los supermercados y, por lo tanto, del consumo frecuente en el hogar. El trnsito de un producto de nicho a un producto genrico se puede deber a dos aspectos. En primer trmino, una industria puede conseguir un aumento importante de productividad, como el vivido por la industria salmonera, que permita mantener rentabilidad pese a menores precios. Adicionalmente, una industria puede generar las condiciones para aumentar la exposicin de su producto de modo, por ejemplo, de disociar su consumo con la celebracin de una ocasin especial. Se puede argumentar que este ltimo caso es el vivido por el pavo en nuestro pas el que basado en una presencia sostenida en anaqueles de supermercados a lo largo del ao, pas de ser un producto que se consuma bsicamente una vez al ao (para navidad) a ser un producto que en muchos hogares se consume en forma habitual. Esta masificacin del producto, de producirse, inevitablemente redundar en una disminucin del precio de comercializacin. El punto central no est en dicha cada de precios, sino en como un productor es capaz de racionalizar sus costos y de aumentar su
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productividad de modo de seguir siendo competitivo a los nuevos precios. Como se ha mencionado, el caso del salmn nos permite ilustrar este punto, pues si bien su precio cay dramticamente en algn instante, la productividad de la industria aument notablemente, permitiendo compensar dicha cada de precios. A este respecto, la pregunta a responder es si dado el avance tecnolgico en cultivo de abaln en el mundo es posible esperar un aumento de productividad de la magnitud requerida para una masificacin del producto. El cultivo mundial de abaln se vuelve una actividad econmica atractiva en el mundo a mediados de los aos ochenta a raz del colapso de la actividad de captura en muchos pases. Sin embargo, an hoy su actividad es muy incipiente y no ha alcanzado niveles de desarrollo comparables a otras industrias, por ejemplo la del salmn, donde los niveles de cultivo han ms que compensado la cada en las capturas observadas en el pasado produciendo incrementos notables de oferta. Esta diferencia en la evolucin de dos productos acucola seala que se debe tener particular cuidado en el anlisis de cuales han sido las variables que han frenado una mayor expansin del cultivo de abaln en el mundo. El ao 2002 se estima que el consumo mundial de abaln habra superado las 20.000 Toneladas3. Volumen que valorado a un precio de US$25 por kilo representara un tamao de mercado estimado de US$500 millones. De este volumen, ms de un 65% se abastece mediante comercio internacional, representando la produccin domstica consumida internamente el 35% restante. Es decir, se esta en presencia de una industria con una componente importante de abastecimiento a travs de comercio internacional y por lo tanto, con un interesante potencial para cualquier pas que quiere y pueda convertirse en una actor relevante mundial. En lo que sigue el informe se organiza de la siguiente forma. La seccin 2 describe los aspectos metodolgicos con que se aborda el estudio. La seccin 3 discute aspectos generales acerca del producto abaln. En las secciones 4 y 5 se revisa la dinmica con que se

Medido en Peso Vivo equivalente.

da la oferta y demanda de abaln en el mundo. Posteriormente en la seccin 6, se presentan el tamao de mercado de dos de los principales pases consumidores de abaln en el mundo (Japn y Hong Kong). La seccin 7 discute la situacin de precios y la seccin 8 presenta estimaciones tanto de demanda como de precio para el producto abaln en el mercado de Japn. Posteriormente la seccin 9 discute de manera especfica la situacin del cultivo de abaln en Chile para realizar en la siguiente seccin una discusin acerca de los mtodos de cultivo presentes en Chile. Finalmente la seccin 11 discute las ventajas competitivas entre los distintos productores de abaln en el mundo. La seccin 12 presenta las conclusiones, la seccin 13 presenta la bibliografa y la siguiente seccin presenta los Anexos.

2.

ASPECTOS METODOLGICOS

La determinacin del posicionamiento competitivo que tendra Chile como productor y exportador de abalones requiere como input previo la caracterizacin del mercado mundial del abaln y de las tendencias futuras de este mercado, en particular lo referente al abaln de cultivo.

Caracterizacin del Mercado Mundial.

La caracterizacin del mercado mundial exige una modelacin de cmo se desarrolla el comercio mundial del abaln, identificando qu pases son los principales actores (consumidores y productores) del producto abaln. Resulta necesario entender adems cmo ha sido el crecimiento de la industria en los ltimos aos en cuanto a produccin, consumo y precio, identificando posibles estacionalidades.

Posicionamiento Competitivo.
La caracterizacin del posicionamiento competitivo de Chile en el mercado mundial del abaln se evaluar en el mbito de la produccin de abaln en cautiverio, diferenciando el tipo de produccin preferentemente realizada en la zona sur del pas (abaln californiano) de la realizada en la zona norte (abaln japons). Para los pases productores de abaln identificados como actores relevantes en el mercado mundial se analizarn comparativamente con Chile parmetros de competitividad relativos a la atraccin de inversiones. Con el objeto de ordenar la valoracin de los distintos parmetros que inciden en el grado de competitividad se modelar la decisin de inversin (funcin del inversionista) como funcin de 4 variables que caracterizan el atractivo que tiene para un inversionista una determinada inversin dada su ubicacin y los mercados que se desea servir. Estas variables son: Productividad, Logstica, Variables econmicas y Barreras al Comercio.

3.

ANTECEDENTES GENERALES DEL ABALN

El abaln es un molusco gastrpodo herbvoro que pertenece a la familia Haliotidae y al gnero Haliotis. Algunas caractersticas distintivas del abaln son: tener una concha con una hilera de poros por los que el molusco respira y poseer un pie musculoso de gran capacidad de succin que le permite adherirse fuertemente a superficies rocosas. Gracias a esta ltima caracterstica, el abaln habita principalmente en sustratos rocosos asociados con praderas de algas. Su alimentacin, que se realiza preferentemente de noche, se basa en la captura de algas a la deriva, aunque tambin realiza actividades de ramoneo raspando la superficie de las rocas. Sin embargo, una de las caractersticas ms distintivas del abaln es su lento crecimiento, que en la mayora de las especies se traduce en un perodo de ms de 3 aos para alcanzar un tamao comercial. La captura del abaln se ha desarrollado desde tiempos ancestrales, y desde entonces, se ha utilizado como alimento y el ncar de su concha usado en joyera y decoracin. La captura del abaln se desarroll paulatinamente hasta alrededor del ao 1960, cuando la introduccin de los equipos de buceo marc un importante hito en la captura del molusco. A diferencia de las capturas anteriores, el abaln poda ahora ser capturado en mayor nmero y a mayores profundidades gracias a la introduccin de nuevas tecnologas. En los aos sesenta y setenta, el stock de abaln alrededor del mundo empez a mostrar una marcada tendencia a la baja, por lo que distintos pases introdujeron restricciones a la captura en forma de cuotas y/o vedas. Esta disminucin en la oferta y la consiguiente demanda insatisfecha producto de esta situacin elev significativamente los precios del molusco convirtiendo la captura ilegal del abaln en un problema de grandes dimensiones, pues de forma adicional a los problemas por sobre-explotacin del recurso que la captura ilegal involucra, el hecho que esta no discrimine entre abaln juvenil o adulto, reduce en un grado mayor las oportunidades de regeneracin del molusco. Problemas como la contaminacin de las aguas, la accin de depredadores y la pesca ilegal han contribuido a una disminucin importante de los stock de abaln silvestre en los ltimos

aos. Cifras de la FAO muestran una cada en la produccin mundial de abaln de un 31% entre 1970 y 1990, cada que se acentu durante los aos noventa, alcanzando el ao 2000 un 44% de disminucin respecto al nivel de captura de 1970. Esta situacin, y el aumento en los precios del molusco como consecuencia de la restriccin de la oferta han despertado el inters mundial por participar en el cultivo de abaln. El primer cultivo de abaln del que se tiene registro se desarroll en Japn en el ao 1956. Sin embargo, slo en los aos ochenta el cultivo de abaln comenz a desarrollarse en forma masiva a nivel mundial, con experiencias de cultivo en Taiwn(fines de los 70), y Australia (mediados de los 80), China(fines de los 80) y EE.UU.(fines de los 80).4 Para el cultivo de abaln existen una variedad de mtodos. Una primera distincin se establece al privilegiar sistemas de cultivo en tierra o en mar. Cada uno de estos sistemas tiene ventajas y desventajas en trminos econmicos y biolgicos y en la actualidad no existe consenso en definir qu mtodo ofrece las mejores oportunidades de xito. Los sistemas de cultivo en tierra ofrecen un mayor nivel de control sobre la operacin, sin embargo, generalmente requieren de una alta inversin en tanques y bombeo de agua. Recientes desarrollos en diseo han reducido significativamente los costos en requerimiento de agua utilizando sistemas de recirculacin. Por su parte, sistemas cerrados en mar, tienen requerimientos de capital significativamente menores, sin embargo ofrecen un limitado control sobre los parmetros ambientales, adems de que sus costos laborales para alimentar, limpiar y cosechar suelen ser significativos. En el mundo existe una gran variedad de especies de abaln. Algunas publicaciones hablan de alrededor de 70 especies (Stevens, 2003), mientras otros reportes hablan de ms de 100 especies de abaln conocidas (Fleeming y Hone, 1998). Todos coinciden, sin embargo, que de estas slo una cuantas representan un atractivo importante en trminos comerciales. La existencia de distintas especies de abaln con un atractivo comercial, aade un alto grado de heterogeneidad al comercio mundial de abaln, pues cada una de estas especies tiene

Fuente: Viana (2002) y McBride y Conte(1996)

caractersticas propias en cuanto a color y textura de la carne, tamao, tasa de crecimiento, etc. El Cuadro 1 muestra un detalle de las principales especies de abaln que se comercializan en el mundo. CUADRO 1: ESPECIES DE ABALN COMERCIALMENTE IMPORTANTES
Nombre de la Especie H. discus discus H. discus hannai H. diversicolor supertexta H. fulgens H. iris H. laevigata H. midae H. roei H. rubra H. rufescens H. tuberculata
Fuente: Elaboracin Propia.

Nombre Comn Kuro awabi Abaln Japons (Ezo Awabi) Tokobushi abaln azul5 Paua Abaln greenlip Perlemoen abaln roe Abaln blacklip abaln rojo Abaln orner

Origen China, Japn, Japn, China, Corea, Chile, Islandia y EE.UU.(Hawai) Taiwn, China y Japn EE.UU., Mxico Nueva Zelanda Australia Sudfrica Australia Australia EE.UU., Mxico, Chile e Islandia Europa

La consolidacin de los distintos mercados consumidores a llevado a la definicin de diversas formas de presentacin en las cuales se comercializa el producto abaln en el mundo.

Presentacin Producto: Abaln Vivo.

En el producto vivo se debe prestar particular atencin a la apariencia del animal como asimismo al gusto y la textura de la carne. Esto asegura que el producto ser apropiado para su distribucin en los ms exclusivos mercados. El abaln vivo es marketeado principalmente para sushi y otras recetas tradicionales asiticas. A diferencia de la creencia comn en cuanto a que el abaln vivo es consumido principalmente en Japn, en el trascurso del estudio se encontr una presencia significativa de abaln vivo tanto en Hong Kong como en China Continental. El abaln cultivado es el
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En EE.UU. sin embargo se conoce como green abalone.

favorito en los mercados asiticos (Oakes y Pontes 1996) debido a que pueden ser entregados vivos y tienen una textura firme lo que se considera importante para las aplicaciones de sushi. Adems su menor tamao respecto al silvestre y, por lo tanto, su menor precio lo hacen un producto ms accesible en trminos econmicos para el consumidor. El producto premium alcanza los 9 cm de tamao, es vendidos por kilo, con un promedio de 10 abalones por kilo. Una abaln vivo ms pequeo, con la misma calidad de un producto premium, puede ser vendido para la cocina china y europea. Existen numerosos platos tradicionales que requieren abaln con un peso entre 60 y 85 g. El tamao promedio es de 6.5 cm de largo y entre 15 y 20 piezas por kilo (Oakes y Ponte 1996).

Presentacin Producto: Filete Congelado/Fresco de Abaln.

Esta presentacin es la tradicional para la cocina americana, siendo una presentacin muy demandada por restaurantes, ya que resulta muy prctico para el chef el hecho de solo sacar las porciones que va a cocinar del congelador sin tener que matar, desconchar, golpear y filetear el abaln. El producto consiste en medallones de 30 g los que son sellados al vaco, en porciones individuales y vendidos en cajas frescos o congelados. Adicionalmente en el trascurso del estudio se destaca una importante presencia de abaln congelado entero, pero sin concha en el mercado de Hong Kong.

Presentacin Producto: Abaln Congelado entero

Los principales atributos de este producto son: su color, su tipo y su tamao. Su mercado cubre los pases asiticos, destinndose principalmente a restaurantes y hogares (Oakes y Ponte 1996). Su ventaja, como forma de presentacin, radica en la relativa simpleza al no representar los desafos logsticos de comercializar el abaln vivo, ni la necesidad de diseos de procesos y empaques especiales como en el caso del filete de abaln.

Presentacin Producto: Abaln Enlatado

El abaln enlatado ha ocupado tradicionalmente una ubicacin ms baja dentro del mercado del abaln con relacin a su precio, pero representa el mercado de mayor tamao en relacin

a su volumen, su facilidad de uso y su posibilidad de almacenamiento. La mayor proporcin del producto enlatado es exportado a Hong Kong, donde es la forma de consumo preferida. El mercado premium para abaln enlatado requiere un producto de tamao 100-300g de carne por abaln (Oakes y Ponte 1996). Este tamao se traduce en 1 a 3 piezas de carne de abaln para un tarro de 454 gr. El producto de cultivo genera latas de 8 a 12 unidades mnimo (Ziomi, 2000) con abalones de 100 a 115 gramos cada uno (peso vivo en concha). El producto ms apetecido en el mundo es el de Mxico, seguido por el de Sudfrica y Australia. La marca, en esta presentacin, es de vital importancia como lo representa Calmex el cual lidera los precios y su calidad sirve de referencia a los dems.

Presentacin Producto: Abaln Seco o deshidratado

Es un producto de menor consumo pero de mayor valor. Su precio puede llegar a los 700 dlares por kilo. Esta presentacin debe considerar que el rendimiento del producto es de alrededor de un 10% sobre el peso vivo del abaln. El producto ms apetecido provine de Japn, seguido de Omn y Sudfrica. La tcnica de secado es muy compleja por lo cual es difcil obtener un producto que tenga mejores precios ms an de un producto cultivado.

4.

OFERTA

La situacin de la oferta mundial de abaln es bastante confusa, tanto en el caso de captura como en el cultivo. Sin embargo, existe un consenso general que en las ltimas dos dcadas la captura ha cado sostenidamente en los principales pases productores y que hasta hoy el constante aumento en el cultivo de abaln, si bien a logrado revertir la cada en la oferta global, no ha logrado an compensar la importante cada en los niveles de captura. Esta situacin contrasta con otros productos del mar, como por ejemplo el salmn, donde la expansin del cultivo ha generado un significativo crecimiento neto de la oferta mundial. En el caso del abaln, la disminucin de los niveles de captura, principalmente debido a la sobreexplotacin del recurso han llevado a la virtual desaparicin del recurso en algunos pases, provocado que los principales productores histricos hayan reaccionado implantando en algunos casos sistemas de cuotas anuales y en otros casos estrictas vedas. Como es natural, las restricciones en la oferta han provocado un aumento en los precios del abaln lo que a su vez ha estimulado la aparicin de la captura y el comercio ilegal del molusco. Esta situacin redunda en que las cifras de produccin mundial del abaln sean menos confiables que la de otros productos, ya que la captura y el comercio ilegal distorsionan las cifras oficiales. La Figura 1 exhibe los niveles de captura y cultivo mundiales de acuerdo a las cifras publicadas por la FAO.

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FIGURA 1: PRODUCCIN MUNDIAL DE ABALN

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

Ton

1970

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Ao
Capturas Cultivo Total

Fuente: FAO (2002 y 1995)

Como se aprecia en la Figura 1, la produccin mundial de abaln ha mostrado una marcada tendencia decreciente con una cada acumulada aproximadamente de un 20% (3073 ton) en los aos 90. Esta cada se compone de una disminucin, ms pronunciada an, en las capturas de abaln pasando de 15.046 ton a 10.449 ton en la dcada de los 90 (un 30%, 4600 ton), mientras que la produccin de abaln cultivado aument de 1124 ton a 2648 ton en el mismo perodo (ms de un 136%, 1500 ton). El Cuadro 2 muestra las cifras anteriores desglosadas por pases. Esta informacin permite identificar qu pases han sido los principales productores de abaln en los ltimos aos.

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2000

CUADRO 2: PRODUCCIN MUNDIAL DE ABALN POR PAS (TON)

1990 Acuacultura Taiwn Otros 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1.124 1.294 1.355 1.052 1.050 1.583 2.179 2.484 2.340 1.884 2.648 1.124 1.294 1.355 1.051 1.048 1.582 1.814 2.208 2.312 1.799 2.458 0 0 0 1 2 1 365 276 28 85 190 13.827 3.066 573 5.152 376 63 2.849 1.294 267 187 13.717 2.496 738 5.029 320 73 3.132 1.481 325 123 11.654 2.353 561 4.668 361 122 2.180 1.099 223 87 10.827 2.164 586 4.673 281 240 1.536 1.080 213 54 11.338 1.980 615 5.208 260 483 1.227 1.280 179 106 11.072 1.941 735 5.425 188 448 1.075 1.020 127 113 10.512 2.218 330 5.240 214 183 924 1.180 102 121 10.546 2.269 524 5.247 71 347 709 1.300 0 79 10.364 2.109 481 5.593 79 282 574 1.170 8 68 10.449 2.146 490 5.508 113 241 535 1.265 0 151

Capturas 15.046 Japn 3.353 Sudfrica 624 Australia 5.132 Corea 344 Filipinas 61 Mxico 3.655 Nueva Zelanda 1.228 EE.UU. 403 Otros 246 Total (*)

16.170 15.121 15.072 12.706 11.877 12.921 13.251 12.996 12.886 12.248 13.097

Fuente: FAO (2002 a,b) (*) La produccin Total para aos anteriores a 1990 se reporta en el Anexo I.

El Cuadro 2 muestra que el cultivo del abaln represent el ao 2000 un 20% de la produccin anual, siendo Taiwn el principal productor de abaln en cultivo, explicando un 93% del total. En el caso de la captura, Australia es el primer productor mundial representando un 53% del total. La composicin por pas de la produccin total 2000 incluyendo, tanto la captura como el cultivo, se presenta en el Cuadro 3. CUADRO 3: COMPOSICIN PRODUCCIN MUNDIAL AO 2000 (INCLUYE CAPTURA Y CULTIVO)
Pas Porcentaje Australia 42% Taiwn 19% Japn 16% Nueva Zelanda 10% Sudfrica 5% Mxico 4% Filipinas 2% Corea 1% Chile 1% Total 13.097
Fuente: FAO.

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Lamentablemente y por las razones anteriormente expuestas, la informacin de la FAO es til solamente como una primera aproximacin. Existe un debate no menor respecto a la confiabilidad de las cifras, pues se han encontrado diferencias entre pases en cuanto a qu reporta cada uno (peso con concha versus peso sin concha, etc). Por otra parte, en estas cifras no aparece la produccin de conocidos productores mundiales como por ejemplo: la produccin americana y la produccin china. Si sumamos a estos problemas la existencia de un tamao no dimensionado del mercado ilegal, tenemos un cuadro donde resulta bastante difcil establecer los niveles actuales de produccin mundial de abaln. Como un primer paso para complementar los datos anteriores se debe recurrir entonces a informacin de otras fuentes. Lamentablemente, no parece existir un conocimiento acabado acerca de cuanto alcanzara la produccin China. Si nos basamos en las cifras de Gordon y Cook (2001), encontramos que si bien la captura de abaln en China es prcticamente nula, el abaln cultivado alcanzara volmenes importantes. Tanto es as, que segn estas cifras China sera el mayor productor mundial de abaln cultivado, ya que habra aumentado su produccin de 250 ton en 1989 a cerca de 3.500 ton en 1999. 6 Ajustando las cifras FAO con esta informacin se puede estimar que la produccin mundial no habra sufrido variaciones significativas en la dcada de los 90. En trminos gruesos, el volumen de produccin mundial, captura ms cultivo, alcanzara las 16,500 toneladas. Sin embargo, esta conclusin depende fuertemente de cuales sean los reales niveles de produccin de China. De cualquier modo, diversas fuentes coinciden en sealar que los niveles de produccin actual, an no recuperaran los niveles de produccin reportados para el ao 1975 cuando alcanzaban las 20,000 ton (Gordon y Cook, 2001) o el peak histrico de la dcada de los 60 de 30,000 ton (Flores Aguilar, 2001).

6 Guo (2000) habla de una produccin acucola china de 1.200 ton el ao 1998.

13

Se puede concluir entonces que si bien habra evidencia que la produccin total de abaln, captura y cultivo, se habra mantenido constante durante los noventa, sus niveles siguen siendo sensiblemente menores que los observados en dcadas pasadas.

PASES PRODUCTORES
Australia
Australia es el principal productor mundial de abaln, produciendo durante el perodo 2001-2002 un total de 5.766 ton. de captura. Cifras oficiales indican que la produccin de cultivo en este mismo de perodo distintas alcanzara a las 47 ton. Sin embargo, informacin recabada fuentes indicara que la produccin es bastante mayor. Cook (2002) reporta que la produccin acucola el ao 2001 alcanz las 140 toneladas. Prcticamente la totalidad de esta produccin se exporta a mercados asiticos, lo que hace de Australia el principal exportador mundial de abaln La Figura 2 muestra la distribucin de las principales especies de abaln presentes en las costas australianas. En los ltimos aos Australia se ha convertido junto con Nueva Zelanda en uno de los pocos pases donde la captura de abaln ha logrado mantener sus niveles gracias a un adecuado sistema de cuotas de extraccin. La acuicultura del abaln comenz en Australia a principios de los aos 80 ubicndose regionalmente en el Sur de Australia y Tasmania. Hasta la fecha, los esfuerzos en acuicultura se han centrado fundamentalmente en las especies greenlip y blacklip al ser ambas aceptadas por segmentos importantes dentro del mercado asitico. El mercado chino favorece el abaln greenlip, mientras que el mercado japons prefiere el blacklip, al tener caractersticas FIGURA 2:DISTRIBUCIN ABALN EN AUSTRALIA

14

similares a la variedad nativa Ezo awabi (PIRSA, 2000). Adicionalmente algunas granjas en el estado de Australia del Sur han desarrollado un hbrido entre el abaln greenlip y blacklip que tendra mejores tasas de crecimiento. Casi la totalidad de las granjas australianas poseen estanques en tierra. Recientemente un operador ha desarrollado un sistema de engorda en el mar dentro de un buque factora. En este sistema los juveniles son comprados a granjas en tierra para realizar la engorda dentro de tanques en el buque (Growfish 2002). CUADRO 4: PRODUCCIN ANUAL AUSTRALIANA (TON)
Acuicultura7 Captura 1995 1996 nd 5.408 1996 1997 nd 5.236 1997 1998 nd 5.225 1998 1999 21 5.620 1999 2000 40 5.529 2000 2001 58 5.609 2001 2002 47 5.766

Nd: no disponible por razones de confidencialidad (menos de 5 productores) Fuente: NSW Fisheries; NRE (Victoria); Department of Fisheries (Western Australia); PIRSA; DPIWE (Tasmania).

Es importante diferenciar entre el mercado para abaln cultivado y el producto silvestre. El producto silvestre australiano alcanza un mercado de tamao acotado, debido a que est restringido por el lmite de restriccin en el tamao de las capturas(120-145 mm). Sin embargo, el mercado mundial para el abaln cultivado est compuesto pricipalmente por individuos vivos de un tamao entre 50 a 100 mm (Hone y Fleeming, 1998). El pequeo tamao del abaln cultivado ha probado ser popular en los mercados del sudeste asitico al aprovechar la preferencia de la cocina asitica de servir porciones enteras en vez de dividir el abaln. A diferencia del abaln silvestre, al abaln cultivado australiano, con un tamao de 70 mm en promedio, tiene caractersticas ideales para una porcin individual. Este pequeo abaln ha llegado a conocerce como abaln de cocktail, para distinguirlo de los abalones silvestres de mayor tamao (PIRSA, 2000).

Japn
En Japn existen 4 especies endmicas que se utilizan con fines comerciales. Estas son: Ezo Awabi (Haliotis discus hannai), Kuro Awabi (Haliotis discus discus), Madaka Awabi (Haliotis madaka Habe) y Megai Awabi (Haliotis gigantea). El cultivo en tierra se da slo a pequea
7

Cook(2002) seala, sin embargo, que la produccin acucola en ao 2001 alcanz las 140 Ton

15

escala y la mayor parte de la produccin corresponde a capturas de animales repoblados en el mar en forma artificial. De las especies mencionadas, la ms importante en cuanto a volmenes de captura se refiere es la variedad Ezo-awabi. Como muestra la Figura 3, la produccin de abaln en Japn presenta una marcada cada en los ltimos aos pasando de 4.580 ton el ao 1985 a 2.236 ton el ao 2002. La cada se vuelve ms pronunciada si se considera que a principios de los 70 la captura alcanzaba las 6500 ton aproximadamente(Fundacin Chile(1999)) . FIGURA 3: PRODUCCIN JAPONESA DE ABALN (TON)
5,000

4,500

4,000

3,500

3,000 Ezoawabi Others Total

Ton

2,500

2,000

1,500

1,000

500

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Ao

Fuente: Oficina de Informacin Estadstica, Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca Japons. Instituto de Investigacin Oceanogrfica, Universidad de Tokio.

16

2002

Nueva Zelanda
Existen tres especies generalmente reconocidas en Nueva Zelanda, todas las cuales son denominadas genricamente bajo el nombre Maori paua. De ellas, casi la totalidad de las capturas corresponden a la especie Haliotis iris gmelin, la cual es la ms grande y ms comn de las especies, alcanzando tamaos de hasta 195mm en concha. En Nueva Zelanda existen cuotas de captura establecidas desde mediados de los 80 para el abaln, cuota que en el perodo 2001/2002 alcanz las 1104 ton. En la actualidad existen 44 centros con licencia para el cultivo en tierra y 2 centros para cultivo en mar. A pesar de lo anterior la produccin acucola es mnima, alcanzando apenas las 2 toneladas, debido a que se trata fundamentalmente de micro granjas. El National Institute of Water & Atmospheric Research de Nueva Zelanda (www.niwa.co.nz/ncfa/fau/2003-07/hatcheries) estima que la produccin de cultivo alcanzara las 400 ton para el ao 2010. Esto pese a que productores Neocelandeses estiman esta cifra como muy improbable alcanzar esta cifra debido a los altos costos de mano de obra y el bajo valor comercial de la especie autctona.

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FIGURA 4: CAPTURAS ANUALES EN NUEVA ZELANDA.

2000 1800

1600

1400

1200

Ton

1000

800

600

400

200

1967

1969

1971

1973/74

1975/76

1977/78

1979/80

1981/82

1983/84

1985/86

1987/88

1989/90

1991/92

1993/94

1995/96

1997/98

1999/00

Ao
New Zealand landings (t) Quota (t)

Fuente: Ministerio de Pesca Nueva Zelanda, www.starfish.govt.nz/quota/quota-paua.xls

Sudfrica
En Sudfrica el nombre abaln sta usualmente asociado con una especie: Haliotis midae, conocido como Parlemoen, que representa la principal especie en trminos comerciales. Sin embargo, existen otras cinco especies de abaln endmicas de Sudfrica. Dos de ellas (H.speciosa y H. quecketti) son extremadamente raras y las otras tres (H. spadicea, H. parva y H. pustulata) son especies de muy pequeo tamao. FIGURA 5: DISTRIBUCIN ABALN EN SUDFRICA

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2001/02

El Parlemoen como todas las especies de abaln es de lento crecimiento tomando de 8 a 9 aos para alcanzar el tamao mnimo de captura legal de 114 mm. Luego de una fase inicial de pesca ilimitada donde las capturas alcanzaron un peak de 2800 toneladas en 1965, la pesca comercial fue limitada por cuotas a partir de 1970. Desde entonces las capturas mantuvieron niveles estables hasta que a mediados de los noventa, la reduccin en los stock de abaln silvestre llev a reducciones drsticas en las cuotas de captura, establecindose para la temporada 2000/2001 una cuota de slo 371 toneladas (Tarr, 2000) Estas reducciones en los niveles de captura, como a su vez las reducciones en los lmites de captura recreacional reflejan la preocupacin de la autoridad por el estado de stocks del abaln silvestre. Como en otros pases, estas restricciones sobre las capturas han generado un problema no menor con la captura ilegal, contribuyendo an mas a disminuir los stocks y generar prdidas importantes en la pesca comercial, pues generalmente las capturas ilegales son de animales jvenes que an no se han reproducido. Estimar los niveles de captura ilegal es extremadamente complejo, pero se supone que dicho nmero se encuentra en algn lugar entre 100 y 500 ton(Tarr, 2000) FIGURA 6: CAPTURAS COMERCIALES DE ABALN EN SUDFRICA

Fuente: Departamento de Asuntos ambientales y Turismo, Sudfrica. (http://www.environment.gov.za/mcm/inshore/abstory.htm)

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El cultivo de abaln en Sudfrica se ha expandido en la ltima dcada. Al ao 2002 existan 11 granjas en tierra en etapa de produccin y 4 proyectos en desarrollo (Connie Muller, com. pers). La produccin acucola alcanzara las 450 toneladas (Peter Cook, 2002) ntegramente en sistema de cultivos en tierra.

Mxico
La pesquera de abaln a tenido disminuciones marcadas en sus volmenes. Luego de alcanzar un peak de 3000 ton anuales a fines de los 60 sus niveles de captura se redujeron drsticamente alcanzando niveles de 500 ton a principios de los aos ochenta. Si bien las capturas de abaln aumentaron por un tiempo, stas volvieron a caer nuevamente a mediado de los noventa por bajo las 500 ton anuales. Este colapso es atribuido principalmente a la sobreexplotacin del recurso y al efecto combinado de deficiencias en el manejo y efectos ambientales de gran escala.

FIGURA 7: DISTRIBUCIN ABALN EN NORTEAMRICA

El ao 2001 las capturas alcanzaron las 499 ton estimndose que el 2002 alcanzaron las 640 ton,8 existiendo adems una fuerte pesca ilegal, cuyas cifras no oficiales estiman que se podra llegar a las 400 toneladas de producto entero. En cuanto a la produccin de cultivo, en la actualidad existen slo dos granjas de abaln cultivado en Mxico dedicadas principalmente al abaln rojo con cultivo en tierra y cuya produccin es del orden de las 36 ton (Flores Aguilar, 2002)

8 Estimadas a partir del dato ene-nov02 de 609 ton.

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Estados Unidos
La pesquera de abaln en California alcanz las 4.000 ton al ao durante los aos 50 y 60, dividida aproximadamente en partes iguales entre capturas deportivas y comerciales. Las capturas de abaln negro (H. cracherodi), blanco (H. sorenseni), rosa (H. corrugata) y verde (H. fulgens) cayeron en los 90 a menos de un 4% de los niveles de captura de comienzos de los 70, provocando la prohibicin de su captura a mediados de los 90. Slo la pesca de abaln rojo continu por un tiempo hasta que en 1997 tambin fue cerrada producto de la baja en los niveles de biomasa. Consecuencia de lo anterior es que todo el abaln que se produce proviene de la acuicultura. El nmero de granjas de cultivo ha ido decreciendo en el ltimo tiempo hasta llegar a 5 granjas en la actualidad, con una produccin de 250 toneladas el ao 2002 fundamentalmente de producto con un tamao entre 90 y 120mm.9 Un hecho importante de mencionar en el desarrollo de la industria del abaln en EE.UU. se produjo hace algunos aos con la aparicin de un parsito denominado Sablido que impide el crecimiento y deforma la concha del abaln. El parsito fue importado desde Sudfrica y se propag rpidamente entre los centro de cultivo de California colocando a ms del 50% de las granjas fuera de negocio.

China
Como se mencion con anterioridad no existen estadsticas oficiales acerca de la produccin de abaln en China. Sin embargo, los trabajos de diversos autores concuerdan en que China es el mayor productor acucola de abaln en el mundo llegando a una produccin estimada de 5500 ton anuales10. En la actualidad en China se cultiva Haliotis Diversicolor supertexta, especie introducida desde Taiwn que representara 2/3 de la produccin total y H. Discus hannai, especie natural de China.

9 La informacin contenida en ese prrafo corresponde a la exposicin de Arthur Saevy en el 5to congreso de abaln realizado en China en Octubre del 2003. 10 Fuente: Presentacin de Guofang et al en el 5to Congreso de Abaln, China, Octubre 2003.

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China es en la actualidad un importador neto de abalones, condicin que se debiese acentuar, pues se espera una baja importante en la produccin de H. diversicolor debido a problemas de fijacin de larvas que se han presentado masivamente en el Sur de China, sin hasta el momento haber podido identificar su causa.

Taiwn
Taiwn sera luego de China el segundo productor mundial de abaln. La especie que se cultiva principalmente es el H. diversicolor supertexta, especie conocida como Tokobushi y en China como 9 holes o 9 hoyos. Se caracteriza por un crecimiento a alta velocidad, sin embargo, se le considera un producto de baja calidad al alcanzar tamaos pequeos. Existen aproximadamente 250 granjas de cultivo que produjeron el ao 2002 unas 2500 ton(Mr Chueh, com. pers)11. En la actualidad existe una falta importante de semillas producto de una enfermedad causada por el barnavirus(RNA virus) que ha afectado el cultivo en Taiwn en el ltimo ao(Mr Chueh, com. pers)

Chile
El abaln no existe naturalmente en Chile por lo que toda la produccin proviene de la acuicultura. En Chile se cultivan 2 especies de abaln: el abaln japons (H. discus hannai) y el rojo o californiano (H. rufescens). El cultivo se inicio en 1978 con proyectos que buscaban introducir el abaln rojo. Luego a mediados de los aos ochenta fue el turno de la introduccin del abaln japons. Estos cultivos experimentales desarrollados por centros universitarios y Fundacin Chile finalmente fueron escalados en el tiempo a una produccin comercial y el ao 2002 Chile habra superado las 80 toneladas de produccin, correspondiente casi su totalidad a abaln rojo (sernapesca reporta 73 ton el 2001, pero se exportaron 82 segn informacin de Comex). La mayora de las granjas que producen abaln lo estn realizando como un cultivo alternativo a la produccin de salmn o

Mr. Chueh es Presidente de Taiwan Fisheries and Marine Technology Consultant, Inc. (Email:tfc2668@ms3.hinet.net)
11

22

moluscos en general, y slo un pequeo nmero de granjas se dedican exclusivamente al abaln.

Otros pases.
El cultivo de abaln ha sido introducido en los ltimos aos en distintos pases como Irlanda e Islandia, como tambin en la isla de Hawai, entre otros. El Cuadro 5 presenta un resumen de la situacin de oferta mundial de abaln.

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CUADRO 5: RESUMEN OFERTA MUNDIAL DE ABALN

Pas Australia China Taiwn Japn Cultivo Cultivo no ha despegado como se esperaba. Produccin cercana a las 150 Ton anuales Cultivo alcanzara las 5500 Ton anuales Cultivo cercano a las 2500 Ton anuales Cultivo principalmente con el objetivo de repoblamiento. Se estima12 aproximadamente en 100 Ton anuales las engordadas en Tierra Cultivo cercano a las 2 ton anuales. Cultivo cercano a las 50 Ton anuales Cultivo cercano a las 450 Ton anuales Cultivo cercano a las 250 Ton anuales Cultivo menor a las 50 toneladas Cultivo cercano a 80 Ton anuales Estado de Capturas Capturas se han estabilizado en los ltimos aos por sobre las 5500 Ton No existira una captura significativa Niveles de captura son mnimos Capturas se han estabilizado en los ltimos aos en un volumen cercano a las 2100 Ton Niveles de captura estables en los ltimos aos cercano a las 1100 Ton anuales Capturas han disminuido en los ltimos aos. Se estima un volumen cercano a las 700 Ton. Las capturas han diminuido en los ltimos aos, llegando a un volumen cercano a las 400 Ton. Las capturas estn prohibidas Abaln no existe en forma silvestre Abaln no existe en forma silvestre Principales Especies H. laevigata H. rubra H. roe H. Diversicolor supertexta H. discus discus H. discus hannai H. Diversicolor supertexta H. Diversicolor supertexta H. discus discus H. discus hannai H. iris H. Fulgens H. midae H. Fulgens H. Rufescens H. rufescens H. discus hannai H. rufescens H. discus hannai Valor Especie (*) Muy Alto Alto Alto Muy bajo Alto Muy Alto Muy Bajo Muy Bajo Alto Muy Alto Bajo Alto Alto Alto Alto Alto Muy Alto Alto Muy Alto

Nueva Zelanda Mxico Sudfrica EE.UU. Islandia Chile

(*) Valoracin asignada en conjunto con Roberto Flores.

12

Cosmo, pricipal granja de abaln en Japn.

24

5.

DEMANDA

Diversos estudios acerca del mercado mundial del abaln concuerdan en que el abaln es un producto consumido eminentemente en los pases asiticos, donde su consumo es tradicional y milenario, considerndose su exquisitez y cuyo consumo otorga ciertos grados de prestigio. La Figura N 8 muestra los resultados obtenidos en este estudio donde se presenta el porcentaje que representa cada pas dentro del consumo mundial de abaln en base a los antecedentes recopilados. FIGURA 8: PARTICIPACIN POR PAS EN EL CONSUMO MUNDIAL DE ABALN [PORCENTAJE]

Singapur 7% Taiw an 8%

Corea 1%

EE.UU. 1%

Otros 2% Hong Kong 27%

China 29%

Japn 25%

Consumo Total Ao 2002 de 21.137 toneladas

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin comercio exterior recopilada

Para identificar los principales pases consumidores de abaln es necesario prestar atencin a la dinmica con la cual se desarrolla el comercio mundial de este molusco. Este anlisis permite identificar que parte de la produccin de un determinado pas se consume internamente y que parte se destina a exportaciones hacia otros pases. Lamentablemente este anlisis se complica producto que no todos los pases asignan una glosa especfica al producto abaln, por lo que comnmente las estadsticas de importaciones y exportaciones combinan productos y presentaciones distintas de abaln en los reportes de cantidad y precio.
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En virtud de acuerdos de la OMC los pases realizan un registro de sus exportaciones e importaciones utilizando el llamado sistema de cdigo armonizado (HS). El problema surge porque slo los primeros 6 dgitos de este nmero son estndares en todos los pases y luego, desde el dgito 7 al 10, cada pas desarrolla sus propias glosas segn sus necesidades. De este modo, aquellos productos que no representan un inters especial para un pas determinado no son asignados a una glosa especfica, sino que son reportados en conjunto con otros productos. Esto es lo que sucede en muchos pases donde resulta imposible distinguir entre las exportaciones o importaciones de abaln respecto de la de otros moluscos. En principio las glosas dentro de las que se reporta el comercio mundial del abaln comprenden: Glosa 030791 030799 160590 Descripcin Los dems moluscos e invertebrados vivos, frescos o refrigerados. Los dems moluscos e invertebrados congelados, secos, salados o en salmuera. Los dems moluscos e invertebrados acuticos preparados o conservados.

Slo algunos pases utilizan los dgitos sptimo al dcimo para individualizar al abaln de los dems moluscos. En definitiva, esto imposibilita el obtener estadsticas oficiales sobre el comercio internacional del abaln y se debe, por tanto, recurrir a estimaciones de actores del mercado o intentar reconstruir la situacin a partir de la informacin de pases importadores que s hacen una distincin en su registro de comercio entre el abaln y otros moluscos. Como una forma de identificar los principales pases consumidores utilizaremos la informacin de exportaciones de aquellos pases que siendo productores importantes del recurso utilizan un sistema de glosas que permite identificar aquel comercio que involucra directa y exclusivamente al abaln. Especficamente nos concentraremos en las exportaciones australianas, taiwanesas y neozelandesas. Cabe explicar que, como se ver, la demanda se concentra en muy pocos pases de Asia, por lo que resulta vlido seguir a estos
26

grandes productores de abaln como Australia, pues seala una tendencia que es seguida por el resto de los pases. FIGURA 9: VALOR EXPORTACIONES AUSTRALIANAS DE ABALN.
300
Millones de AUD$

250 200 150 100 50

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ao Hong Kong Japan Taiwan Singapur China EE.UU. Otros

Fuente: DAFT, Departamento de Asuntos internacionales y Comercio, Australia.

Como se aprecia, las exportaciones de abaln han tenido una tendencia al alza durante la ltima dcada. Es interesante notar como, si bien a principios de los 90 Japn era el principal destino de las exportaciones australianas, hoy en da Hong Kong es quien ocupa este lugar. Se debe notar adems, que prcticamente la totalidad de las exportaciones australianas (que alcanzaron el ao 2002 una cifra equivalente a US$131 millones) se destinan a mercados asiticos (Hong Kong, Japn, Taiwn, Singapur y China). Si bien las cifras de exportaciones australianas muestran una gran importancia de Hong Kong como pas importador, se debe mencionar que Hong Kong cumple el rol de centro de distribucin en la regin, por lo que un volumen no menor de sus importaciones son posteriormente re exportadas. Se estima adems que existira un volumen no dimensionado de trafico ilegal de abaln entre Hong Kong y China que buscara evitar los altos aranceles a la importacin del abaln aplicados por China.

27

La Figura 10 muestra las exportaciones australianas por pas y tipo de presentacin. En ellos se aprecian las preferencias de cada pas para los distintos tipos de presentaciones en que se comercializa el producto abaln. As por ejemplo el producto vivo se destina en un 68% a Hong Kong; la carne de abaln congelado en un 61% a Hong Kong, el abaln congelado en concha en un 86% a Japn, el abaln en otras preparaciones en un 29% a Japn y el producto enlatado en un 44% a Hong Kong.

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FIGURA 10: VOLUMEN DE EXPORTACIONES AUSTRALIANAS EN DIFERENTES PRESENTACIONES. Producto Vivo, Fresco o Refrigerado
1600 1400 1200 1000 Ton 800 600 400 200 0 1998 1999 2000 Ao 2001 2002 Otros EE.UU. Singapur China Taiwan Japan Hong Kong
50 0 1998 1999 2000 Ao 2001 2002 Ton 150 100 350 300 250 200 Otros EE.UU. Singapur China Taiwan Japan Hong Kong

Carne de Abaln Congelado

Abaln Congelado en Concha

250 200 Otros 150 Ton 100 50 0 1998 1999 2000 Ao 2001 2002 EE.UU. Singapur China Taiwan Japan Hong Kong
800 700 600 500 Ton 400 300 200 100 0

Abaln Otras Presentaciones

Otros EE.UU. Singapur China Taiwan Japan Hong Kong 1998 1999 2000 Ao 2001 2002

Abaln Preservado o Conservado

250000 200000 Otros
N Cartones

150000 100000 50000 0 1998 1999 2000 Ao 2001 2002

EE.UU. Singapur China Taiwan Japan Hong Kong

Fuente: DAFT, Departamento de Asuntos Internacionales y Comercio, Australia.

29

El Cuadro 6 y la Figura 11 muestran la distribucin porcentual de cada pas en las exportaciones australianas segn lnea de presentacin y el valor total de las exportaciones australianas para el ao 2002 CUADRO 6: DISTRIBUCIN VOLUMEN EXPORTACIONES AUSTRALIANAS POR PAS 2002
Pas Hong Kong Japn Taiwn China Singapur EE.UU. Otros Toneladas Vivo 68% 18% 11% 2% 0% 0% 0% 1549 Carne congelada 61% 24% 0% 9% 1% 2% 4% 243 Congelado en Concha 9% 86% 3% 0% 0% 1% 0% 90 Otros 12% 29% 13% 24% 15% 4% 4% 718 Enlatado 44% 19% 11% 0% 20% 3% 3% 1328(*)

Fuente: DAFT, Departamento de Asuntos internacionales y Comercio, Australia. (*) 1 cartn = 10.2 kg. de peso neto

FIGURA 11: VALOR EXPORTACIONES AUSTRALIANAS 2002 AUD MM$241

Enlatado 26%

Vivo 33%

Otros 24%

Congelado en concha 3%

Carne congelada 14%

Fuente: DAFT, Departamento de Asuntos Internacionales y Comercio, Australia.

A partir de las exportaciones australianas se concluye que Japn y Hong Kong son dos importantes consumidores mundiales de abaln. Durante el ao 2002 estos pases representaron en conjunto un 67% del valor total de las exportaciones australianas (equivalentes a US$131 millones).

30

De los datos de produccin de abaln publicados por la FAO se infiere que el segundo productor mundial de abaln sera Taiwn, por lo que resulta interesante revisar su perfil de exportaciones para identificar si su produccin es consumida internamente o existe un volumen importante que se exporte a otros pases. FIGURA 12: VALOR EXPORTACIONES TAIWANESAS DE ABALN.
450 400
Millones de TWD$

350 300 250 200 150 100 50 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ao Otros EE.UU. Corea Singapur Hong Kong Japn

Fuente: Directorado General de Aduanas, Misterio de Finanzas, Taiwn.

FIGURA 13: DISTRIBUCIN VOLUMEN EXPORTACIONES TAIWANESAS POR PAS 2002

Pas Japn Hong Kong Singapur Corea EE.UU. Canad Malasia Otros Total general Vivo 77% 21% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1766 Congelado 53% 0% 7% 28% 3% 9% 0% 0% 77 Enlatado 0% 29% 64% 0% 6% 0% 0% 1% 35 Seco, salado o en salmuera 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 67% 0.3

Fuente: Directorado General de Aduanas, Misterio de Fianzas, Taiwn.

31

FIGURA 14: EXPORTACIONES TAIWANESAS 2002: TWD MM$ 434.5

Congelado 8% Enlatado 5%

Vivo 87% Seco, salado o en salmuera 0%

Fuente: Directorado General de Aduanas, Misterio de Fianzas, Taiwn.

Nuevamente, al igual que en el caso australiano, se aprecia que Japn y Hong Kong son los principales importadores de la produccin taiwanesa. A diferencia del caso australiano, las exportaciones taiwanesas se presentan casi en su totalidad como producto vivo alcanzando el ao 2002 un valor equivalente a US$ 12.6 millones. Analizando nuevamente los datos publicados por la FAO sobre produccin mundial de abaln se aprecia que luego de Australia y Taiwn, son Japn y Nueva Zelanda los pases con mayores volmenes de produccin. En conjunto estos cuatro pases representan un 87% de la produccin mundial de abaln de acuerdo a los datos reportados por la FAO.13 El anlisis acerca del comercio Japons de abaln muestra un volumen de exportaciones insignificante, lo que sugiere que prcticamente la totalidad de la produccin local de abaln se consume internamente. Por esta razn y como siguiente paso para caracterizar aquellos pases con un importante potencial de volumen de exportaciones se analizar el volumen de exportaciones de Nueva Zelanda. El Cuadro 7 y la Figura 15 muestran un detalle sobre las exportaciones neocelandesas de abaln. Esta informacin muestra que Hong Kong y Singapur son los principales

13

Como se ha mencionado, estas cifras no reportan la produccin de China.

32

destinatarios de la exportaciones de Nueva Zelanda, exportaciones que mayoritariamente se realizan como producto enlatado y que alcanzaron un equivalente a US$29 millones durante el ao 2002. Existe un volumen menor de producto vivo que se exporta hacia Australia, cuya finalidad sera su procesamiento y posterior reexportacin. CUADRO 7: DISTRIBUCIN VOLUMEN EXPORTACIONES NEOCELANDESAS POR PAS 2002.
Pas Hong Kong Singapur Australia Malasia EE.UU. Reino Unido Japn Otros Total (Ton) Vivo 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 50 Congelado 10% 0% 0% 0% 0% 0% 43% 47% 1 Enlatado 50% 41% 0% 7% 1% 1% 0% 0% 707

Fuente: Agencia de Estadsticas Nueva Zelanda.

FIGURA 15: EXPORTACIONES NEOCELANDESAS 2002: NZD MM$63

vivo 9%

congelado 0%

enlatado 91%

Fuente: Agencia de estadsticas Nueva Zelanda.

En la siguiente seccin revisaremos en mayor detalle el consumo de Hong Kong y Japn para obtener una figura ms detallada de quienes son los productores que abastecen su consumo. La Figura 16 presenta informacin acerca de las importaciones de Hong Kong.

33

FIGURA 16: IMPORTACIONES DE HONG KONG Valor Importaciones

1600 1400 1200

Valor Importaciones 2002 por Pas (HKD MM$1.476)

Omn 5% Nueva Zelanda 8% Japn 10% Mozambique 11% Sudfrica 16% EE.UU. 4% Portugal 4% Swaziland 3% Otros 8%

Millones de HKD$

1000 800 600 400 200 0 1999 2000 2001 2002

Australia 31%

Ao

Producto Vivo, Fresco o Refrigerado

1200 1000 800 Otros Ton 600 400 200 0 1999 2000 Ao 2001 2002 China Taiwn Sudfrica Australia Ton 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1999

Producto Congelado

Otros Malasia Nueva Zelanda Swaziland Singapur Sudfrica Mozambique Filipinas Australia

2000 Ao

2001

2002

Deshidratado
400 350 300 250 Ton 200 150 100 50 0 1999 2000 Ao 2001 2002 Otros Filipinas Japn Omn Australia Portugal Indonesia Mozambique Sudfrica Ton 600 400 200 0 1400 1200 1000 800

Preservado o Conservado

Otros Mxico Filipinas Singapur EE.UU. Sudfrica Nueva Zelanda Australia

1999

2000 Ao

2001

2002

Fuente: Consejo Desarrollo comercio y Departamento de Estadsticas y Censo, Hong Kong.

Las importaciones del ao 2002 alcanzaron un equivalente a US$189 millones y se descomponen en: vivo(14%), congelado(22%), deshidratado(32%) y enlatado(28%). Los

34

principales pases exportadores a Hong Kong el 2002 fueron Australia y Sudfrica, representando, en trminos monetarios, un 31% y 16% respectivamente.

La Figura 17 muestra un detalle de las importaciones japonesas de abaln.

35

FIGURA 17: IMPORTACIONES DE JAPN Valor Importaciones Valor Importaciones 2002 por Pas (MM YEN$ 6.137)
Sudrica 9% EE.UU. 6% Chile 3% Islandia 1% Filipinas 1% Otros 3%

12000 10000
Millones de YEN$

8000 6000 4000 2000 0 1990 1998 1999 2000 Ao 2001 2002 Australia 77%

Producto Vivo, Fresco o Refrigerado

600 500 400 Ton 300 200 100 0 1990 1998 1999 2000 2001 2002 Otros China Chile Islandia EE.UU. Sudrica Australia Ao 1000 900 800 700 600 Ton 500 400 300 200 100 0

Producto Congelado y Otros

Otros EE.UU. Canada Mexico Nueva Zelanda Francia Marruecos Chile 1990 1998 1999 2000 2001 2002 Ao Australia

Producto Enlatado
600 500 400 Ton 300 200 100 0 1990 1998 1999 2000 2001 2002 Otros Senegal Filipinas Australia 800 700 600 500 Ton 400 300 200 100 0 1990

Airtight container

Otros Australia

1998

1999

2000

2001

2002

Ao

Ao

Fuente: Agencia de Aduanas, Japn.

36

Las importaciones Japonesas de abaln alcanzaron el ao 2002 un equivalente a US$49 millones que se descompone en un 37% de producto vivo, un 21% de producto congelado y un 42% de producto enlatado(32% airtight container y 10% preservado). Los principales pases exportadores a Japn fueron Australia y Sudfrica representando en trminos monetarios un 77% por parte de Australia y 9% por parte de Sudfrica. Es interesante notar como en los distintos tipos de presentaciones Hong Kong posee un nivel de importaciones superior al mercado japons, ms an, en trminos monetarios el valor de las importaciones de Hong Kong el ao 2002 fue 3,8 veces mayor al valor de las importaciones japonesas. Ahora bien, para estimar los reales tamaos de mercado de estos pases se debe considerar, adems de las importaciones, cul es el volumen de produccin domstica y de exportaciones de cada pas. Para realizar este ejercicio es necesario recurrir a factores de conversin que permitan comparar los distintos volmenes involucrados. Lo anterior debido a que los volmenes de importacin y exportaciones se reportan en base a peso neto y, por lo tanto, sera un error sumar directamente los volmenes de produccin local (en peso vivo), con volmenes de abaln deshidratado, enlatado, sin concha, etc., pues cada uno corresponde a distintos volmenes en peso vivo. Utilizando entonces, factores de conversin que se aplican a la informacin de comercio internacional recopilada se construye un diagnstico sobre el comercio internacional de abaln el ao 2002. Esta informacin se presenta en la Figura 18 y Cuadro 8. Se debe notar que existe un descalce entre los volmenes que reporta un pas A como exportado a otro pas B y la informacin que ese mismo pas B reporta como importado del pas A. Este descalce se puede deber a mltiples razones, como prdida de peso en el traslado, desfase en la fecha de registro, por lo que una misma transaccin queda registrada en distintos aos calendarios en cada pas. Pero tambin, en algunos casos, se producen usos incorrectos de glosa de importacin o exportacin con lo cual se pierde el registro del movimiento comercial.

37

Por lo anterior, la informacin contenida en el Cuadro 8 se construye privilegiando la informacin de exportaciones cuando se dispone y esta se complementa con la informacin de importaciones en segundo trmino.

38

FIGURA 18: DIRECCIN COMERCIO MUNDIAL DE ABALN, AO 2002

Taiwn China
Hong Kong

Japn

EE.UU.

Singapur Filipinas

Mxico

Sudfrica

Australia

Nueva Zelanda

Chile

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de Cuadro 8 (se consider solamente movimientos superiores a las 70 ton anuales).

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CUADRO 8: MATRIZ ORIGEN-DESTINO DEL COMERCIO MUNDIAL DE ABALN, AO 2002 [TONELADAS EN PESO VIVO](***)
Australia Taiwn Nueva Sudfrica Mxico (*) (**) Zelanda
(*)

Exportadores Hong Filipinas EE.UU. Japn Singapur Chile Islandia Otros Total (**) (**) (**) Kong Importado
(**)

Hong Kong(**) Japn(**) Singapur Taiwan(**) China EE.UU. (**) Corea Otros Total Exportado

2890 1333 814 673 292 130 8 174 6314

399 1413(1) 62 12 38 11 1935

878 7 724 1 21 187 1818

Importadores

750 144 n.d. 6 3(2) n.d. n.d. 903

19 n.d. n.d. 235 n.d. 178(2) n.d. n.d. 432

4 18 60 262 15 8 55 422

281 100 n.d. 30 n.d. n.d. n.d. n.d. 411

235 85 38(2) 12 3(2) n.d. 373(2)

44 n.d. 8 63 n.d. 9 91 1 216

211 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 211

71 11 82

21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21

457 134 n.d. n.d. n.d. 3 n.d. n.d. 594

6164 3312 1664 1080 554 382(2) 148 428

Fuente: Elaboracin propia en base a estadsticas comerciales de Australia, Taiwn, Japn, Nueva Zelanda, Hong Kong, EE.UU. y Chile. (***) Para homologar los volmenes de las distintas formas de presentacin del producto abaln (vivo, congelado, seco, enlatado, etc.) se usaron factores de conversin estimados. (**) Estadsticas tanto de exportaciones como importaciones. (*) Slo estadsticas exportaciones. n.d. No disponible. (1) Las estadsticas de importaciones de Japn no reportan importaciones de Taiwn. Se usaron datos de exportaciones taiwanesas. (2) Los datos de comercio de EE.UU. no incluyen volmenes de abaln vivo

40

Una vez identificado el balance comercial de abaln para cada pas se puede construir un diagnstico sobre su consumo en cada pas incorporando la informacin de produccin local de abaln. Esta informacin se presenta en los Cuadro 9 y Cuadro 10. CUADRO 9: PRODUCCIN DOMSTICA DE PASES SELECCIONADOS, AO 2002
Pas Japn Corea China EE.UU. Taiwn Toneladas 2.236 100 5.500 250 2.500 Fuente Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Japn. Roberto Flores (com. pers.) Guofan et all 2003 (presentacin 5to simposio abaln en China) Arthur Saevy 2003 (presentacin 5to simposio abaln en China) C.T.Chueh, com. pers.

CUADRO 10: BALANCE CONSUMO DE PASES SELECCIONADOS, AO 2002

Pas China Hong Kong Japn Taiwn Singapur Corea EE.UU. Total Produccin 5.500 2.250 2.500 100 250 Importado Exportado 554 38 6.164 422 3.312 216 1.080 1.935 1.664 211 148 382 373 Balance 6.016 5.742 5.346 1.645 1.453 248 259 20.709

Fuente: Elaboracin Propia, en base a informacin de Cuadro 8 y Cuadro 9.

De acuerdo a esta informacin, durante el ao 2002, China, Hong Kong y Japn fueron con bastante holgura los principales consumidores de abaln en el mundo. Se aprecia que en trminos netos, salvo Taiwn, el resto de los pases son deficitarios en cuanto al comercio de abaln. El resultado anterior sugiere que los niveles de captura en el mundo se han recuperado sostenidamente en los ltimos aos. En efecto, Roy Gordon y Peter Cook en su presentacin el Quinto Simposio de Abaln realizado en China (Oct-2003) argumentan que como consecuencia del aumento del cultivo de abaln como asimismo el continuo aumento de la captura ilegal, la oferta mundial de abaln estara alcanzando los niveles de abundancia que existieron a mediados de los aos setenta.

41

Para ahondar en este anlisis se debe resaltar que la demanda y como consecuencia el equilibrio de mercado observado es resultado directo de la oferta disponible. Es decir, el mercado es de nicho y gourmet debido a las caractersticas distintivas que presenta la oferta, con un componente importante de capturas y con una tecnologa de cultivo que no ha permitido, a la fecha, una disminucin importante en los costos de produccin que facilite la masificacin del producto. En este sentido, si bien en los ltimos aos se ha observado una recuperacin en los niveles de oferta, los autores no vislumbran que en el mediano plazo se alcancen los niveles de produccin de principios de los aos sesenta cuando la produccin mundial lleg a niveles de 25.000 toneladas anuales. Esto fundamentalmente porque no es dable esperar un aumento importante en volmenes de captura14, pero adems porque si bien ha existido un aumento sostenido en los niveles de cultivo de abaln, esta situacin sufrir un cambio importante a raz de los importantes problemas observados en el cultivo del abaln en China, donde se esta produciendo una mortalidad significativa en las granjas de cultivo de abaln H. diversicolor supertexta. Esta situacin, que no tiene una causa conocida a la fecha, compromete la futura produccin de granjas que en conjunto producen en la actualidad un total superior a las 3.000 toneladas. Problemas sanitarios en granjas de Taiwn tambin vuelven incierto una proyeccin de la oferta futura de abaln en el mundo. Por su parte y como se ha mencionado, los desafos tecnolgicos que el cultivo presenta (y los riesgos asociados), permiten inferir que en aquellos pases libres de problemas sanitarios, el volumen de abaln cultivado no sufrir un aumento explosivo. En el Anexo II se presenta una sntesis resumida de las caractersticas de los principales pases consumidores de abaln. Del mismo modo, los Anexos III, IV y V presentan una discusin en detalle de los tres principales mercado identificados, esto es Japn, Hong Kong y China Continental.

La pesquera en EE.UU. permanecer cerrada al menos hasta el ao 2010 y slo Australia y Nueva Zelanda muestran niveles de capturas relativamente estables en el tiempo.
14

42

6.

TAMAO DE PRICIPALES MERCADOS

Del punto de vista de su integracin en el comercio mundial de abaln, los dos principales pases importadores en el mundo son Hong Kong y Japn. El Cuadro 11 y Cuadro 12 presentan, segn el tipo de presentacin, las importaciones y tamao de mercado de abaln en Japn. Del mismo modo el Cuadro 13 y Cuadro 14 presentan las importaciones y tamao de mercado para Hong Kong. CUADRO 11:IMPORTACIONES JAPONESAS DE ABALN
Toneladas Presentacin 1998 1999 2000 2001 Vivo 325 419 449 565 Congelado 355 341 351 372 Preparado o Preservado 227 133 181 237 Air-tight Container 412 409 413 383 Total general 1.319 1.302 1.394 1.557
Fuente: Ministerio de Finanzas, Japn

2002 537 277 172 310 1.297

1998 1.264 1.646 797 2.405 6.112

YEN MM$ 1999 2000 2001 1.533 1.806 2.373 1.344 1.508 1.491 429 704 914 2.037 2.513 2.224 5.343 6.531 7.001

2002 2.290 1.315 591 1.941 6.137

CUADRO 12: TAMAO MERCADO ABALN EN JAPN (TON)

Presentacin Vivo Origen 1998 Produccin 2269 domestica(*) Importacin 325 Imp. desde Taiwn15 363 Total Vivo 2957 355 Importacin 227 Exportacin 33 Total Prep. o 194 Preservado 412 3918 1999 2109 419 1118 3646 341 133 46 87 409 4484 2000 2146 449 1074 3669 351 181 43 138 413 4571 2001 1982 565 1181 3728 372 237 50 187 383 4670 2002 2236 537 1368 4141 277 172 50 122 310 4850

Congelado Preparado o Preservado

Air-tight Container Volumen Total

Fuente: Fishery and Fish Farming Annual Statistical Report by MAFF. Japan Exports and Imports released by MOF. Directorado General de Aduanas, Misterio de Finanzas, Taiwn.

15 Las importaciones desde Taiwn de Haliotis diversicolor supertexta, conocido como Tokobushi no quedan registradas como importaciones de abaln en Japn (el tokobushi no se considera abaln y se reporta dentro de la glosa otros moluscos...), por lo tanto, se usa la informacin de exportaciones de Taiwn hacia Japn.

43

CUADRO 13: IMPORTACIONES DE ABALN DE HONG KONG

Presentacin Vivo, Fresco o Refrigerado Congelado Seco, Salado o en Salmuera Preparado o Preservado Importaciones Total 1999 790 687 143 1.344 2.963 Toneladas 2000 2001 707 865 246 1.154 2.972 972 829 315 1.192 3.308 2002 1.081 820 351 1.192 3.444 1999 17.836 23.981 32.211 59.778 133.806 Miles de US$ 2000 2001 16.095 33.613 41.321 60.801 151.830 23.089 32.822 40.270 54.329 150.510 2002 25.642 41.545 68.183 53.805 189.175

Fuente: Departamento de Estadsticas y Censo Hong Kong

CUADRO 14: TAMAO MERCADO ABALN EN HONG KONG.

Presentacin Vivo, Fresco o Refrigerado Congelado Seco, Salado o en Salmuera Preparado o Preservado Total 1999 788 593 100 1.208 2.689 Toneladas 2000 2001 471 792 186 1.057 2.506 969 782 280 1.133 3.165 2002 1.041 562 320 1.098 3.022 1999 17.791 22.912 30.360 52.284 123.347 Miles de US$ 2000 2001 11.180 32.566 38.756 54.553 137.055 23.055 32.036 38.717 50.425 144.233 2002 25.212 37.960 65.596 48.652 177.420

Fuente: Departamento de Estadsticas y Censo Hong Kong

Se observa que el tamao de mercado de Japn es mayor al de Hong Kong slo para la presentacin vivo. A esto contribuye notablemente la produccin domstica que se consume prcticamente en su totalidad en formato vivo. Para todos los otros tipos de presentacin el tamao de mercado de Hong Kong supera con largueza a Japn, por lo que constituye un mercado con importantes perspectivas para un pas exportador. Como se discute en otras secciones de este informe no es posible determinar el tamao del mercado de Hong Kong con certeza, pues un porcentaje importante del producto que se reporta como consumido en Hong Kong es derivado posteriormente va contrabando hacia China continental. Se debe destacar que ambos mercados, Japn y Hong Kong, presentan tamaos totales de un bajo volumen, fundamentalmente respecto a lo que es la principal forma de exportacin del producto chileno en la actualidad (producto congelado). En efecto, el tamao de
44

mercado de abaln congelado en Japn y Hong Kong alcanz las 277 y 562 toneladas respectivamente el ao 2002. En este sentido Chile debe diversificar su canasta de exportacin si desea jugar un rol importante como pas exportador sin producir un fuerte impacto en los precios.

45

7.

SITUACIN DEL PRECIO

El precio de un determinado producto en un mercado dado se ve afectado tanto por factores de oferta como de demanda. En el caso del producto abaln, por el lado de la oferta los principales factores que se pueden identificar como influyentes en el precio son: Especie: cada mercado tiende a preferir una determinada especie sobre las dems y los consumidores estn dispuestos a pagar un premium en precio por dicha especie. Calidad: cada mercado posee estndares con los cuales dicha calidad es medida, as por ejemplo, caractersticas como tamao, frescura, color de la carne, etc. son determinantes de la calidad conque un determinado producto es percibido. Pas de origen: abaln proveniente de algunos pases se ha posicionado en determinados mercados como un producto superior por lo que consumidores estn dispuestos a pagar un premium en precio. La oferta global de abaln: el precio de abaln en determinado mercado es funcin de la oferta en dicho mercado, oferta que se ve influida por la disponibilidad mundial del producto. Tipo de cambio: Las fluctuaciones del tipo de cambio repercuten en el valor final del producto en el pas importador. Esto pues, las transacciones se realizan usualmente en una moneda distinta a la del pas exportador. Por el lado de la demanda los principales factores que se pueden identificar son: Factores estacionales: Cada mercado posee fechas de alta y baja en el consumo de abaln, que puede deberse a festividades locales o a la realizacin de eventos como cenas de fin de ao empresa o matrimonios que se concentran en un determinado perodo del ao y donde se consume abaln. Poder de Compra (situacin econmica): El abaln es un producto de alto valor y como todo bien que se considere como suntuario, su consumo y, por lo tanto, su precio de equilibrio se ve directamente afectado por los ciclos

46

econmicos. En un ciclo negativo bienes suntuarios son los primeros bienes que se dejan de consumir. Al ser los pases asiticos los principales consumidores de abaln, las crisis financieras en que ha estado envuelta la regin en los ltimos aos ha impactado negativamente el precio de abaln al producirse un acomodo de los niveles de precio a la situacin econmica del mercado. Todos estos factores interactan en cada mercado para obtener el precio de equilibrio. Como una primera aproximacin a los precios de las distintas presentaciones del producto abaln en el mundo se analizar el precio de las exportaciones australianas, al ser este pas el principal exportador mundial de abaln, junto con poseer un sistema de glosas con un detalle apropiado para este anlisis (permite identificar las cifras de comercio para varios tipos de presentaciones). El Cuadro 15 presenta la informacin de precios FOB para las presentaciones vivo, carne congelada y enlatado, al ser estas las principales presentaciones en que se exporta el producto australiano.16 Se observa que no existe un pas donde se obtenga el mejor precio en todo tipo de presentacin, situacin que refuerza la hiptesis acerca que diferentes mercados privilegian distintos tipos de presentacin del producto. As por ejemplo, en la presentacin vivo el mejor precio para el producto australiano se ha conseguido en Japn en los ltimos dos aos, revirtiendo la tendencia a favor de Hong Kong en los aos anteriores. Por su parte, en el caso de la carne congelada se alcanza un mejor precio en Hong Kong que en Japn. Finalmente, el producto enlatado alcanz el mejor precio el ao 2002 en Singapur.

16

Se presentan cifras slo de aquellos pases que representan ms de un 10% del volumen reportado en el

perodo de anlisis de modo de no incorporar informacin que pueda distorsionar las conclusiones.

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CUADRO 15: PRECIO FOB EXPORTACIONES DE AUSTRALIA POR PAS EN DISTINTAS

PRESENTACIONES

Vivo
Pas Todos Hong Kong Japn Taiwn 1998 39,61 38,53 41,17 38,05 AUD $/kg 1999 2000 2001 41,29 54,31 49,67 41,05 55,67 48,53 39,87 50,60 51,60 43,38 54,28 51,19 2002 52,00 50,71 55,05 53,61 1998 24,95 24,27 25,93 23,96 USD $/kg 1999 2000 2001 26,66 31,65 25,74 26,51 32,45 25,15 25,74 29,49 26,74 28,01 31,63 26,53 2002 28,30 27,59 29,96 29,17

Carne Congelada
AUD $/kg Pas 1998 1999 2000 2001 2002 Todos 88,80 91,20 113,05 130,08 143,60 Hong Kong 113,63 105,92 130,61 141,19 142,74 Japn 59,75 72,37 94,10 107,56 137,03 1998 55,93 71,56 37,63 USD $/kg 1999 2000 2001 58,88 65,89 67,41 68,39 76,12 73,17 46,72 54,84 55,74 2002 78,14 77,67 74,57

Enlatado
Pas Todos Hong Kong Japn Taiwn Singapur 1998 60,14 60,30 60,05 60,44 59,80 AUD $/kg 1999 2000 2001 57,15 57,57 72,34 58,71 59,77 69,86 55,80 79,98 87,88 57,78 41,53 62,44 56,15 64,39 82,85 2002 46,70 36,27 52,16 46,06 66,62 1998 37,88 37,98 37,82 38,06 37,66 USD $/kg 1999 2000 2001 36,90 33,56 37,49 37,91 34,83 36,20 36,03 46,61 45,54 37,31 24,20 32,36 36,25 37,53 42,94 2002 25,41 19,74 28,38 25,06 36,25

Fuente: DAFT, Departamento de Asuntos Internacionales y Comercio, Australia. Tipo de cambio obtenido en www.oanda.com

La dificultad de extraer conclusiones de informacin de aduanas radica en que no es posible realizar una distincin entre las distintas especies de abaln, como tampoco del tamao de los animales ni de su origen(cultivado o de captura). Para realizar inferencias de precio que incorporen estas caractersticas se debe analizar informacin de cada mercado en particular de modo de obtener las caractersticas especficas del producto junto con su precio. El Cuadro 16 muestra este ejercicio para el mercado interno en Japn.

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CUADRO 16: PRECIO Y TAMAO EN MERCADO JAPONS DE PRINCIPALES PRODUCTOS DE

ABALN POR PRESENTACIN

Pas de Origen Japn (Hokkaido) Japn (Sanriku) Taiwn EE.UU. Islandia Sudfrica Australia Australia Chile

Principal Especie Ezo Ezo Tokobushi Abaln Rojo Abaln Rojo H. midae Blacklip Blacklip Abaln Rojo

Presentacin Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo Congelado(Carne solamente) Congelado en concha Congelado en concha

Tamao comn de comercializacin 100 gr 150 gr 30 gr 100 gr 100 gr 100 gr 90~150 gr 90~150 gr 100~130 gr

Precio (YEN) 7,500~7,000/kg 8,000~7,500/kg 4,000~3,000/k 5,000~4,500/kg 5000 ~4,500/kg 6,000/kg 10,000 aprox./kg 5,500 aprox./kg 4,000/kg 2,700~2800 1.5 piezas/lata 3,000 aprox. 2 piezas/lata

Australia

Greenlip

Enaltado

0,5-1-1,5-2 piezas por lata (213 gr. peso neto) 24latas por caja

Fuente: Elaboracin propia en base a Investigacin de Mercado en Japn

Para descomponer los precios en el mercado japons al precio FOB que recibira un exportador se deben extraer diversos costos y comisiones, entre ellos: impuesto al valor agregado, aranceles aduaneros, fletes internos y comisiones de los actores que participan en la distribucin del producto. Del mismo modo se debe extraer los costos de flete y seguro incurridos por el exportador para llegar a destino. Los ejercicios realizados (ver Anexo III) permiten inferir que exportaciones chilenas de abaln japons podran obtener un precio FOB de US$30/kg. para un tamao de 100gr. Este valor resulta un 20% superior a el precio FOB de US$25/kg. que han obtenido las exportaciones chilenas de abaln rojo a Japn en el ltimo tiempo. Estos envos han consistido en tamaos promedio de 100 a 130 gr. por animal. Por su parte el abaln rojo congelado en concha exportado por Chile a Japn alcanz el ao 2002 un precio promedio de US$ 20/kg. La estimacin de un precio potencial para el abaln

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congelado japons resulta compleja al no existir el producto en el mercado (todo el abaln japons comercializado en Japn se consume como producto vivo). Sin embargo, utilizando la misma relacin (precio vivo/congelado) del abaln rojo, es dable esperar que el precio de congelado en concha para el abaln japons alcance los US$ 24/kg. En el caso del mercado de Hong Kong se debe mencionar, como se discute en el Anexo IV, que este pas no resulta un mercado atractivo para el abaln japons, al ser un producto que se puede conseguir a mejores condiciones desde China continental, pero fundamentalmente debido a que no se considera un producto de calidad superior a diferencia de lo que ocurre en el mercado japons. Respecto al precio que eventualmente pudiese alcanzar el abaln rojo en formato vivo, se puede usar como referencia el precio pagado por abaln cultivado proveniente de Sudfrica. De acuerdo a uno de los importadores entrevistados el precio CIF por producto vivo de un tamao de 90-110 gr. alcanza los US$ 35,5/kg.. Utilizando el mismo diferencial precio FOB/Precio CIF observado en Japn se obtiene un precio equivalente FOB en Chile de US$29/kg. Este valor, si bien un precio de referencia, se debe tomar con cautela, pues como se argumenta en el Anexo IV, resulta indispensable para penetrar el mercado y de este modo obtener precios similares a productores ya establecidos, el disear e implementar una estrategia concertada entre los productores chilenos de modo de llegar con volmenes importantes de producto que faciliten su difusin y ms importante an, de modo de desarrollar actividades de promocin del abaln origen Chile en Hong Kong.

50

8.

ESTIMACIN DE DEMANDA Y PRECIO EN JAPN.

Para realizar estimaciones economtricas se requiere informacin que permita rescatar la evolucin histrica de las variables que se desea medir. Para estos efectos resulta indispensable contar con informacin histrica que entregue informacin en forma peridica acerca del valor de las distintas variables de inters a lo largo del tiempo. Lamentablemente la escala de la industria mundial del abaln no ha generado inters por parte de organizaciones que se dedican a llevar un registro de los volmenes y precios de comercializacin para distintos mercados. En trminos de informacin histrica slo fue posible obtener informacin de precio y cantidad para el mercado de Japn y es con esta informacin con la que se realizan las siguientes estimaciones. Utilizando datos mensuales desde febrero de 1998 a diciembre de 2002, se modela la demanda por abalones considerando los volmenes y los precios promedio ponderados de los abalones transados en Japn. En la estimacin se utilizan series mensuales de volumen transado y precio de abaln en el mercado mayorista de Tokio. El modelo de demanda se presenta en el Cuadro 17. CUADRO 17: MODELO DE DEMANDA ABALN VIVO EN JAPN
Variable Dependiente: Cantidad Demanda (kilos) Mtodo de Estimacin: Mnimos Cuadrados en dos etapas Perodo Estimacin: Enero 1998 Diciembre 2002 Variable Coeficiente Constante 10,80 Precio -0,63 Demanda Privada(-1) 0,56 Dummy Enero -0,26 Dummy Febrero -0,24 -0,08 Dummy Abril 0,09 Dummy Junio Dummy Julio 0,19 0,36 Dummy Diciembre R2 Adj. 0,92 DW 1,63
Todas las variables estn expresadas en logaritmos. Todas las variables son significativas al 95% de confianza.

test t 2 4,19 -4,88 2,32 -9,80 -7,02 -2,77 5,08 6,36 11,64

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Tal como se puede apreciar en el cuadro, el modelo planteado implica una dinmica donde el consumo depende del precio, de un medida agregada de demanda privada17 y de variables dummies estacionales18. En este caso, la elasticidad precio de demanda es 0,63. Esta indica que una disminucin de 10% en el precio causa un aumento en el consumo de slo un 6,3% todo lo dems constante. En este contexto, se est en presencia de una demanda inelstica. En relacin a las variables dummies se observa que para los meses de junio, julio y diciembre resultan significativas y con signo positivo. La interpretacin de stas es directa. Para estos meses el consumo resulta ser mayor, an despus de considerar el efecto del precio y efecto ingreso. Como hemos mencionado cada mercado posee fechas de alta y baja en el consumo de abaln, lo anterior es consistente con lo observado en el mercado japons donde los meses de junio y julio coinciden con las cenas anuales en empresas para cerrar el ejercicio anual. Del mismo modo el mes de diciembre es testigo de numerosas celebraciones de carcter familiar como tambin de cenas de empresas por las festividades de fin de ao. Cabe destacar el buen ajuste que presenta el modelo con un R2 ajustado de 0,92. Con respecto a la estabilidad de esta ecuacin y al comportamiento de sus errores, el test de Cusum Cuadrado indica que el modelo estimado satisface plenamente los criterios de estabilidad estructural. Los errores por su parte cumplen con las propiedades esperadas (se pueden describir razonablemente como innovaciones normales). La estimacin del modelo se realiza en dos etapas de modo de evitar el problema de simultaneidad producto de movimientos en la oferta que distorsionen la estimacin (o el llamado problema de identificacin). Se realiz una segunda estimacin con el objeto de inferir el efecto en los niveles de precio producto de un aumento en la oferta de abaln. Como se observa en el Cuadro 18 la elasticidad reportada es de 0,83. Esto implica que si la cantidad de abaln transada sube un
Elaborado por el Economic and Social Research Institute, Cabinet Office, Gov. Of Japan. (http://www.esri.cao.go.jp/en/sna/h15-nenpou/3main/1gde/2real/quarter/quarter.html) 18 Una dummy o variable muda se define como aquella que toma el valor 1 para ciertos perodos definidos de tiempo y 0 para los dems. De esta forma, la dummy enero por ejemplo, toma el valor 1 para todos los meses de enero y cero para los dems, permitiendo de esa forma acomodar una situacin donde el consumo cambie mes a mes por razones de estacionalidad.
17

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10%, el precio caera un 8%. Extrapolando esta informacin al tamao total del mercado en Japn se tiene, que el aumento en 250 toneladas de abaln vivo repercutira en una cada de precio del 8% todo lo dems constante. CUADRO 18: MODELO DE PRECIO ABALN VIVO EN JAPN
Variable Dependiente: Precio (YEN /kilo) Mtodo de Estimacin: Mnimos Cuadrados en dos etapas Perodo Estimacin: Enero 1998 Diciembre 2002 Variable Coeficiente Constante 18,06 Cantidad -0,83 Dummy Enero -0,28 Dummy Febrero -0,34 -0,15 Dummy Marzo -0,16 Dummy Abril 0,25 Dummy Diciembre R2 Adj. 0,71 DW 1,59
Todas las variables estn expresadas en logaritmos. Todas las variables son significativas al 95% de confianza.

test t 2 9,96 -5,07 -8,24 -8,92 -10,29 -5,27 3,46

Pese al buen ajuste obtenido en ambos modelos se deben tomar los resultados con cautela debido a que no fue posible encontrar instrumentos que permitiesen una estimacin ms robusta.

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9.

EL CULTIVO DE ABALN EN CHILE

En el pas existen dos grandes reas de cultivo. En la zona Norte del pas existen 5 hatcheries de produccin de semilla y 8 empresas privadas en la fase de engorda que casi en su totalidad cultivan las dos especies introducidas en Chile (abaln rojo y abaln japons). Las empresas en el Norte realizan en su mayora la engorda en tierra raceways integrando todo el ciclo de produccin, es decir, desde producir larva hasta la engorda final del producto. En esta zona tambin existen algunas empresas en fase de estudio de pre-impacto ambiental del cultivo en mar de la especie de abaln japons. La otra rea es el Sur del pas, donde se cultiva exclusivamente el abaln rojo, y se realiza solamente la fase de engorda en sistemas suspendidos en el mar. En su mayora se trata de empresas que han diversificando sus actividades de acuicultura desde la produccin de chorito o erizo hacia el abaln. En la actualidad existen 16 empresas en el Sur con buenos resultado de crecimiento, promediando 1.7 mm por mes anualizado, pese a las bajas temperaturas registradas sobre todo en invierno. La principal limitacin es la escasez de alga Macrocystis pyrifera en el perodo invernal que es el mejor alimento para el abaln rojo en esta zona. La Figura 19 muestra una estimacin del inventario de abaln a diciembre del 2002 de las distintas empresas del pas. El total estimado alcanza a los 13,8 millones de unidades de abaln. Suponiendo una mortalidad de 25% y asumiendo que la mitad de este inventario ser cosechado antes de 3 aos, se estima que al ao 2006 la produccin nacional de abaln podra alcanzar en un escenario optimista a 500 toneladas anuales. En conversaciones con actores de la industria de abaln local se estima que el volumen de produccin al que podra aspirar Chile no superara las 1.000 toneladas anuales.

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FIGURA 19:INVENTARIOS DE ABALN EN CHILE

TOTALES ESTIMADOS A DICIEMBRE

2002.

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Si bien existe un importante nmero de proyectos de abaln en desarrollo en el pas, el recorrido no ha estado exento de problemas. Los principales problemas experimentados tuvieron y tienen hoy su origen en aspectos tecnolgicos que se traducen en tasas de crecimiento muy por bajo las esperadas. Si bien resulta normal esperar que cada empresa deba vivir su propia curva de aprendizaje para adaptarse a las condiciones medioambientales prevalecientes en su propio sitio, lamentablemente este aprendizaje se extiende en demasa al no contar con una transferencia tecnolgica de actores que ya hayan pasado por dicho perodo de aprendizaje, especficamente en cuanto a abaln rojo. Del mismo modo, en el caso de abaln verde, si bien existe disponibilidad de un paquete tecnolgico en el pas, no se trata de una tecnologa probada con xito a nivel comercial. Esta situacin le aade un alto grado de incertidumbre a una inversin en cultivo de abaln. Debido a estos problemas tecnolgicos slo a partir del ao 1999 se registra un volumen de exportacin relevante. La Figura 20 muestra la evolucin de las exportaciones de abaln. Se observa que Japn es el principal destino de las exportaciones y que recin el ao 2002 EE.UU. aparece como un destino importante19. La principal presentacin corresponde a producto congelado seguido de abaln vivo, siendo marginal las exportaciones de abaln enlatado.

Existen algunos antecedente que haran pensar que alguna parte de este volumen exportado a EE.UU. es luego reexportado a otros mercados, sin embargo, no fue posible clarificar dicha situacin.
19

56

FIGURA 20:EXPORTACIONES CHILENAS DE ABALN POR PAS Y TIPO DE PRESENTACIN

Abalon? si especie (Todas) Exportador (Todas) Va Transporte (Todas) Pas Destino (Todas) Mes (Todas) Suma de Cantidad Mercaderia 80,000

70,000

60,000

50,000

Pas Destino Otros Hong Kong China EE.UU. Japn

Kg

40,000

30,000

20,000

10,000

vivo congelado 1999 vivo congelado 2000 vivo congelado 2001 enlatado vivo congelado 2002 enlatado

Ao-Tipo Producto
Aos tipo producto

Fuente: COMEX Online

CUADRO 19: EVOLUCIN EXPORTACIONES CHILENAS DE ABALN.

Ao 1999 2000 Tipo Producto Toneladas US M$ US$/kg 7 170 24,4 vivo 29 712 24,9 congelado 36 883 24,8 Total 6 157 27,2 vivo 32 907 28,7 congelado 37 1.064 28,4 Total 16 442 27,5 vivo 59 1.474 25,1 congelado 7 160 21,5 enlatado 82 2.077 25,2 Total 13 318 24,7 Vivo 70 1365 19,6 Congelado 83 1.683 20,4 Total 7 172 24,8 Vivo 28 585 20,7 Congelado 35 756 21,5 Total

2001

2002 2003 (ene-jun)

Fuente: COMEX Online

El ao 2002 Chile export 83 toneladas de Abaln, cantidad similar a la exportado el ao 2001. Sin embargo, el valor FOB de las exportaciones alcanz slo los US$1,7 millones, representando una disminucin de un 19% respecto al valor FOB del ao 2001. Esta

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situacin se explica por la cada del precio en Japn (US$/kilo) de 10% en el caso de
USD $

2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1998 1999 2000 2001 2002 enlatado vivo congelado

abaln vivo y de 22% para abaln congelado. Durante el primer semestre del ao 2003 los precios tanto de abaln vivo como congelado se han mantenido en niveles similares a los del primer semestre del ao 2002.

Ao

Para analizar en mayor detalle la evolucin de precios se analizar la evolucin del valor de las exportaciones a Japn, al ser este pas quien ha absorbido el mayor volumen de las exportaciones chilenas en el pasado. La Figura 21 muestra la evolucin del precio (US$/kg) de las exportaciones de abaln vivo y congelado a Japn.

FIGURA 21: EVOLUCIN PRECIO FOB EXPORTACIONES A JAPN

35,0 30,0

US$/kg

25,0 20,0 15,0 10,0

Ene-99 Abr-99 Jul-99 Oct-99 Ene-00 Abr-00 Jul-00 Oct-00 Ene-01 Abr-01 Jul-01 Oct-01 Ene-02 Abr-02 Jul-02 Oct-02 Ene-03 Abr-03

Mes
Fuente: COMEX Online

vivo

congelado

Se aprecia una tendencia a la baja en el precio del abaln vivo que se traduce en una cada de 10% entre el precio promedio de abaln vivo del ao 2002 respecto al ao 2001. El precio durante el primer semestre 2003 se ha mantenido en el mismo rango que el primer semestre del ao 2002 en trminos promedio. Por su parte, el precio promedio de abaln congelado

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cay un 25% entre el ao 2002 y 2001. Durante el primer semestre del 2003 este precio ha tenido una leve recuperacin de 2% respecto al primer semestre 2002. Esta situacin vivida con los precios en Japn el ao 2002, explicara la aparicin de EE.UU. como un destino alternativo a las exportaciones de abaln realizadas a la fecha. Esto, toda vez que disminuciones de precios en un pas producen incentivos a diversificar el destino de las exportaciones buscando mercados con mejores precios. En efecto, el precio promedio de los envos a EE.UU. fue superior al precio de los envos a Japn el ao 2002 en un 11% en el caso de abaln vivo y un 24% para abaln congelado.

PERSPECTIVAS DEL CULTIVO EN CHILE

Diversos productores locales concuerdan en que el proceso tecnolgico del abaln rojo estara dominado en un porcentaje importante, no as el proceso del abaln japons para el cual no existe una experiencia exitosa y consolidada, ms an, algunas empresas manifiestan que su mtodo de cultivo actual difiere prcticamente en un 100% del paquete tecnolgico originalmente comprado. Todo esto, a un costo importante en tiempo y recursos en un lento aprendizaje a prueba y error. En este sentido, las perspectivas futuras de la industria se encuentran limitadas en forma significativa por la falta de disponibilidad de un paquete tecnolgico probado, pues an cuando la tecnologa en el caso del cultivo de abaln rojo se encontrara dominada, esta no se encuentra disponible en forma pblica, pues ha sido desarrollada por las empresas productoras y ellas guardan celosamente dicha informacin. Como se ha mencionado, el principal problema radica en las bajas tasas de crecimiento observadas que se asocian fundamentalmente a un problema de alimentacin no resuelto. Este tem(alimento) es un tema recurrente dentro de las preocupaciones de los productores. Se argumenta que no se puede depender de las capturas de algas por el riesgo a que estas desaparezcan en un futuro o sean objeto de una veda, por lo que se plantea como solucin el avanzar en el cultivo de alga. Del mismo modo, se argumenta que debido a la variacin de la calidad nutritiva del alga a lo largo del ao, la tasa de crecimiento del abaln se ve impactada
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por lo que se deben buscar soluciones, entre ellas podra estar el trabajo en el desarrollo de alimento artificial a un menor costo que en la actualidad. Otro de los problemas mencionados y que limitara un futuro desarrollo de la actividad dice relacin con la baja disponibilidad de semillas, lo cual restringe la instalacin de cultivos dedicados exclusivamente a la engorda al no poder contar con la materia prima necesaria. Este aspecto se ve agravado por la carencia de controles que permitan garantizar un nivel de calidad ptimo en las semillas que un productor pretenda comprar. Se argumenta que muchos de los proyectos fallidos en el pasado encontraron sus problemas en la baja calidad de las semillas con que fueron provedos. Resulta natural esperar que a medida que aumente la produccin de cultivo tanto en Chile como en el mundo los precios debiesen tender a la baja. El punto central no est en que los precios bajen, sino en cmo un productor es capaz de racionalizar sus costos o de aumentar productividad de modo de seguir siendo competitivo a los nuevos precios. El caso del salmn nos permite ilustrar este punto, pues si bien su precio cay dramticamente en algn instante, la productividad de la industria aument notablemente, permitiendo compensar dicha cada de precios. En este sentido, parece intuitivo pensar que a mediano plazo los productores que sean exitosos, sern aquellos de un tamao medio a grande, pues el volumen les permitira abatir costos y ganar en eficiencia. En cuanto al tamao que podra alcanzar la industria del abaln en Chile, como se ha mencionado, existira consenso en que el tamao potencial no superara las 1.000 toneladas anuales producidas por un nmero reducido de grandes actores, los cuales de no mediar un importante salto tecnolgico en cuanto al cultivo del abaln japons, produciran casi en su totalidad abaln rojo. En efecto, ya se puede observar la tendencia de cambio hacia el cultivo de abaln rojo en empresas que iniciaron operaciones enfocados a la produccin de abaln japons. Un ltimo aspecto a destacar es que, como se ha mencionado, el cultivo de abaln se realiza en el pas en la zona norte con cultivo en tierra y en la zona sur fundamentalmente con cultivo en mar. En este sentido, cualquier inferencia respecto a cul zona presenta ventajas

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sobre la otra para el cultivo de abaln pasa necesariamente por una definicin respecto a que mtodo de cultivo resulta el ms apropiado, tema sobre el cul no existe consenso alguno. La siguiente seccin aborda una descripcin de los mtodos de cultivo presentes en el pas, estableciendo los pro y contra de cada uno, de modo de ilustrar el porque de la dificultad en identificar cul es el mejor mtodo de cultivo.

61

10.

MTODOS DE CULTIVO

Un paso previo a la identificacin de las ventajas competitivas que Chile tendra para la produccin y exportacin de abaln es comprender cuales son todas las variables involucradas en la puesta en funcionamiento de una granja para el cultivo del molusco.20 Como se ha mencionado anteriormente el proceso de engorda puede desarrollarse tanto en tierra como en mar, presentando caractersticas distintivas que se describen a continuacin.

Cultivo de engorda en Tierra

La engorda en Tierra requiere asegurar un alto flujo de agua, por lo que se requiere un bombeo constante desde el mar a estanques en tierra. Estos altos flujos de agua mantienen las piletas limpias y con buena calidad de agua. En estos estanques construidos en concreto o fibra de vidrio debe existir un sustrato donde se adosen y protejan los abalones. Actualmente se ocupan distintos tipo de refugios como placas revestidas de concreto, placas de plstico PVC y placas de fibra de vidrio. El alimento es agregado dos veces por semana en estos sistemas, requiere limpieza peridica y dependiendo del alimento usado y su temperatura, puede ser una vez por semana o hasta solamente una vez por mes. El alimento utilizado casi en su totalidad son las macroalgas cafs Macrocystis integrifolia e Lessonia spp. y en menor escala las algas rojas como Gracilaria spp. La mayor desventaja de los estanques en tierra es que se requieren de bombeos continuos, con recambios totales de agua aproximadamente cada 3 horas, lo que en algunos lugares puede ser muy costoso. Tambin, si fallan las bombas, puede morir parte del stock de

20 Una descripcin del proceso productivo se presenta en el Anexo VI. Del mismo modo el Anexo VII presenta un anlisis de la industria del cultivo de abaln siguiendo la metodologa de anlisis de las cinco fuerzas de Porter.

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abalones. La alta inversin inicial en infraestructura es una limitante ya que requiere de casi 4 veces ms inversin que en el caso de las jaulas en el mar.

Cultivo de Engorda en Jaulas

Otra modalidad de cultivar abalones es directamente en el mar confinado en jaulas, para esto la eleccin del sitio es vital (lugar protegido a tormentas para poder trabajar a travs del ao, pero con fuerte corriente para una efectiva circulacin dentro del contenedor). Un tipo comn y eficiente de jaula es de dimensiones 2 metros largo x 1 m. alto x 1m de ancho, con un marco para dar estructura y placas plsticas en su interior para mantener los abalones. Este marco puede ser de plstico (PVC o polietileno de alta densidad) o de acero galvanizado recubierto con malla plstica para la circulacin del agua. Estas estructuras se colocan en long lines al igual que los ostiones y mejillones, o colgadas de balsas salmoneras y pueden ser atendidos por lanchas u otras estructuras flotantes con winches. La densidad de cultivo en cada uno de estos tipos de jaulas depender de las condiciones particulares de cada sitio. En este sistema se requiere levantar el barril o jaula una vez por semana con el fin de agregar nuevos alimentos, extraer los organismos muertos y algas no consumidas. La faena de limpieza a cada jaula se hace dependiendo del lugar y poca del ao, pudiendo realizarse cada tres semanas o incluso cada tres meses. Dada las caractersticas de ambos tipos de cultivo: cultivo en tierra versus cultivo directo en mar, es posible analizar los pro y contra de cada una de las tecnologas requeridas.

63

tem Inversin Inicial Costos Operacin Control sobre Variables Relevantes

Cultivo en el Mar Menor inversin requerida para cultivo. Menor costo de operacin. No existe control sobre temperatura y calidad de agua, por lo que se esta ms expuesto a contaminacin.

Escalamiento de Produccin

Facilidad de escalar los cultivos. Tiende a ser ms incmodas la operacin y monitoreo del cultivo, al requerir sacar jaulas del mar. Costo unitario cercano a los US$ 12 por kilo.

Cultivo en Tierra Mayor inversin requerida para el cultivo(infraestructura, terreno y equipos). Alto costo de operacin al requerir bombeo y aireacin constante. Se puede establecer control de temperatura y disminuye efecto negativo de parsitos, mareas rojas, contaminacin y mareas extremas. Fallas en energa elctrica pueden generar mortalidad. No es fcil escalar los cultivos al requerir terreno adicional, estanques, equipos y dimensionar nuevas obras de aduccin y distribucin de agua. Gran comodidad en la operacin y monitoreo del cultivo. Costo unitario cercano a los US$ 16 por kilo.(**)

Monitoreo de Cultivo y Asistencia Costo Unitario (*)

(*)Estimacin realizada por Roberto Flores (**) Algunos productores locales manifiestan, sin embargo, que es posible pensar en costos de produccin de US$10 por kg.

Una ltima caracterstica del cultivo en mar es que otorga una apariencia al producto ms cercana a abaln proveniente de pesca, lo que en algunos mercados puede otorgar un mayor precio. El Cuadro 20 presenta una estimacin del capital requerido para cada tipo de cultivo

64

CUADRO 20: INVERSIN Y CAPITAL DE TRABAJO CULTIVO EN TIERRA Y EN MAR.

Tipo de Cultivo Cultivo en Tierra s/hatchery Cultivo en Tierra c/hatchery Cultivo en Mar c/hatchery Produccin Capital de Inversin Anual Trabajo [MUS$] [Toneladas] [MUS$] 25 668 660 Fuente Ziga y Acua (2002). Informe Final Estudio Identificacin y Caracterizacin de las Oportunidades de Inversin en el Sector Acucola de la Regin de Atacama Flores, Aguilar. Pre-Proyecto Comercial de Cultivo de abaln en el mar en el sur de Chile Flores, Aguilar. Pre-Proyecto Comercial de Cultivo de abaln en el mar en el sur de Chile

100 100

1.085 500

1.205 1.083

Una vez comprendidas las especificaciones de cada uno de los mtodos de engorda y de las variables en juego en un cultivo de abaln es posible trabajar en la identificacin de cules son las ventajas competitivas que tienen los distintos pases productores de abaln en el mundo. La siguiente seccin desarrolla un anlisis de las ventajas competitivas de los principales pases productores de abaln en el mundo.

65

11.

VENTAJAS COMPETITIVAS21

La seleccin del lugar apropiado para la operacin de un negocio requiere una cuidadosa consideracin tanto de factores de costo como de ambiente de negocios. El Cuadro 21 ilustra algunos de los principales factores que influyen en la eleccin entre distintos sitios de inversin. La importancia relativa de estos factores variar no slo entre diferentes industrias, sino que adems entre diferentes firmas dentro de una misma industria. CUADRO 21: FACTORES CLAVES DE LOCALIZACIN DE INVERSIN
Factores de Costo Negocios Costos de Negocio Otros Factores Clave

Costos tierra/edificios/oficinas Costo de mano de obra Costos de transporte distribucin Costos operacionales Costos de financiamiento Impuestos a empresas

Ambiente de Negocio Disponibilidad y calificacin de de mano de obra Acceso a mercado, clientes y proveedores y Infraestructura de transporte Servicios Ambiente regulatorio Inflacin Estabilidad Calidad de vida Criminalidad Infraestructura y nivel servicios de salud Colegios y universidades Clima Cultura y recreacin

Personal Costos de vivir

Impuestos personales Costos en vivienda Costos en consumo Costos en salud Costos en educacin

El presente estudio centrar el anlisis en el cuadrante Costos de Negocio de la matriz representada en el Cuadro 21. Como se describe en la etapa descripcin metodolgica, con el objeto de ordenar la valoracin de los distintos parmetros que inciden en el grado de competitividad de un pas,

21

El Anexo VIII presenta un anlisis cualitativo sobre el estatus y perspectivas del cultivo de Abaln en

distintos pases.

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se modelar la decisin de inversin como funcin de cuatro variables que caracterizan el atractivo que tiene para un inversionista un determinado pas. Estas variables son: Productividad, Logstica, Variables Econmicas y Barreras al Comercio. Los pases competidores sobre los cuales se realizar la evaluacin en relacin a Chile son: China Sudfrica Australia Japn Nueva Zelanda Corea Islandia Mxico EE.UU. Taiwn

Previo al desarrollo en detalle de la funcin del inversionista antes descrita que responde a fundamentos de competitividad a nivel micro-econmico, se expone a continuacin un primer anlisis de competitividad a nivel macro siguiendo la metodologa de prima por riesgo. La prima por riesgo de un mercado es la rentabilidad incremental que los inversionistas exigen a un proyecto por encima de la renta fija sin riesgo. El problema principal para determinar la prima de riesgo de un mercado es que es una expectativa, y como cada inversor tiene diferentes expectativas de rentabilidad y de riesgo, cada uno exigir una prima de riesgo diferente. Para efectos de poder comparar la prima por riesgo de mercado en diferentes pases se utiliza como benchmark el premio por riesgo de mercado que exigira un inversionista estadounidense en funcin de la clasificacin de riesgo soberano de cada pas. El Cuadro 22 muestra la clasificacin de riesgo soberano de distintos pases segn Fitch Ratings. Los pases clasificados como AAA son pases sin ningn tipo de riesgo. Por otra parte, el Cuadro 23 muestra el spread que se debe agregar al premio por riesgo estadounidense de acuerdo a la clasificacin de riesgo soberano de un determinado pas. Finalmente, el Cuadro 24 presenta el premio por riesgo de mercado que exigira un inversionista estadounidense por invertir en un determinado pas dado el riesgo soberano de ste.

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CUADRO 22: RIESGO SOBERANO

Moneda Pas Extranjera Sudfrica BBB Islandia AANueva Zelanda AA+ Chile AAustralia AA+ China AMxico BBBEE.UU. AAA Taiwn A+ Corea A Japn AA Moneda Local AAAA AAA A+ AAA A BBB AAA AA AAAA-

Fuente: Fitch Ratings, Sovereign Review Autumn 2003.

CUADRO 23: IMPACTO DE LA CLASIFICACIN DE RIESGO SOBERANO SOBRE PRIMA POR

RIESGO DE MERCADO

Spread Sobre Spread Sobre Spread Sobre Prima Riesgo Prima Riesgo Prima Riesgo Clasificacin Clasificacin Clasificacin de Mercado de Mercado de Mercado de EEUU de EEUU de EEUU AAA 0,00% BBB 2,25% CCC 7,00% AAA0,25% BBB2,65% CCC8,00% AA+ 0,50% BB+ 3,00% CC+ 9,50% AA 0,75% BB 3,50% CC 11,00% AA0,95% BB3,90% CC12,25% A+ 1,20% B+ 4,40% C+ 13,75% A 1,50% B5,00% C 15,50% A1,70% B 5,50% C17,00% BBB+ 1,95% CCC+ 6,25% D 19,00%
Fuente: Fernndez, P. (1999) Valoracin de Empresas, p.p. 333.

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CUADRO 24: PREMIO POR RIESGO DE MERCADO DESDE LA PERSPECTIVA DE UN

INVERSIONISTA ESTADOUNIDENSE

Riesgo Soberano Pas Moneda Extranjera EE.UU. AAA Nueva Zelanda AA+ Australia AA+ Taiwn A+ Japn AA Islandia AACorea A Chile AChina ASudfrica BBB Mxico BBB-

Spread 0.00% 0.50% 0.50% 0.50% 0.75% 0.95% 1.50% 1.70% 1.70% 2.25% 2.65%

Premio por riesgo Premio por Riesgo desde de Largo Plazo en la perspectiva de Estados Unidos (a) Inversor Estadounidense 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7.40% 7.90% 7.90% 7.90% 8.15% 8.35% 8.90% 9.10% 9.10% 9.65% 10.05%

Fuente: Elaboracin propia. (a) Premio por riesgo de largo plazo reportado por Ibbotson Associates en Stocks, Bonds, Bills and Inflation, Valuation Edition 2002 Yearbook. Corresponde al promedio aritmtico de la diferencia entre el retorno accionario de las compaas de mayor tamao y el retorno de los bonos con cupones del Tesoro de Estados Unidos a 20 aos plazo.

Se concluye que desde una perspectiva de premio por riesgo EE.UU. presenta una mejor posicin relativa al requerir por parte de un inversionista americano un menor retorno de la inversin para seleccionar dicho pas como destino de inversin. En el extremo opuesto del grupo bajo anlisis se encuentra Mxico. Como siguiente paso para evaluar la competitividad de los distintos productores de abaln se desarrolla a continuacin las cuatro variables de la funcin del inversionista:

Productividad.
El objetivo principal es identificar parmetros de inversin y gastos operacionales. Adems se deben considerar factores climticos, normativos y sanitarios propios de cada pas que tengan un efecto importante en la produccin del producto Abaln, especficamente en cuanto a su rendimiento. Costos de Inversin No fue posible obtener informacin de costos comparados de terrenos o concesiones martimas para el establecimiento de granjas de cultivo. El Cuadro 25 presenta el costo
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comparado de arrendamiento de oficinas, al ser el mejor proxy disponible para esta informacin. CUADRO 25: COSTO ANUAL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS [US$/M2]
Pas Sudfrica Islandia Nueva Zelanda Chile Australia China Mxico EE.UU. Taiwn Corea Japn 2002 96 131 143 209 247 281 392 403 442 555 1134

Fuente: The World Competitive Yearbook 2003, International Institute for Management Development.

Se observa que, segn la variable proxy utilizada, Sudfrica es el pas con un menor costo de infraestructura con un valor un 54% menor al valor de Chile. Por su parte Japn presenta el mayor costo en infraestructura con un valor 443% mayor al valor del metro cuadrado en Chile. Costos de Financiamiento Como una aproximacin al costo de financiamiento el cuadro N 17 ilustra las tasas de inters para prestamos vigentes en aos anteriores. Esta tasa representa el inters cobrado por bancos en cada pas a sus clientes preferenciales22. Se presentan la tasas promedios para los ltimos 10 aos y la tasa vigente al ao 2002.

22

El Fondo Monetario Internacional, FMI, utiliza la definicin Prime clients

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CUADRO 26: TASA DE INTERS NOMINAL DE COLOCACIN(PRESTAMOS) PARA CLIENTES PREFERENCIALES [PORCENTAJE]
Pas Pas Japn EE.UU. China Corea Chile Australia Mxico Nueva Zelanda Sudfrica Islandia Taiwn Moneda Local Promedio 1993-2002 2,75 7,59 8,20 9,45 16,32 9,10 25,85 10,54 17,30 13,78 n.d. 2002 1,87 4,68 5,31 6,77 7,76 7,81 9,38 9,81 15,75 15,37 n.d. Efectiva en Dlares (a) 2002 1,81 4,68 5,31 6,99 7,15 8,21 9,08 10,83 12,86 16,34 n.d

Fuente: World Development Indicators, World Bank (http://www.worldbank.org/data/wdi2003) La tasa de inters efectiva en dlares se estima como:

rUS $

M LCU rLCU TC = M US $

Donde: MLCU corresponde al monto de un prstamo de MUS$ dlares expresado a moneda corriente local (tipo de cambio de 2001) adquirido a fines de 2001, r LCU es la tasa de colocacin en moneda corriente local del ao 2002 y TC es el tipo de cambio del ao 2002.

Se aprecia que en todos los pases reportados el costo de financiamiento ha cado en la ltima dcada. Al ao 2002 Japn representa el pas con un costo de financiamiento menor, con una tasa un 76% menor a la de Chile. Por su parte, Sudfrica presenta la mayor tasa de inters del grupo de pases bajo anlisis con una tasa aproximadamente un 100% mayor a la de Chile.

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Costos de Operacin Electricidad La electricidad es un tem significativo en el presupuesto operacional de una granja de cultivo de abaln en tierra, llegando a representar aproximadamente un 30% de los costos operacionales. El Cuadro 27 presenta una comparacin del costo de la energa elctrica por pas. CUADRO 27: COSTO ELECTRICIDAD [US/KW HR.]
Pas Sudfrica Islandia Nueva Zelanda China EE.UU. Chile Corea Taiwn Mxico Australia Japn Costo 1,3 1,8 2,9 3,2 4,7 5,2 5,2 5,3 5,5 5,6 14,3

Fuente: The World Competitive Yearbook 2003, International Institute for Management Development.

Se observa que Sudfrica es el pas con un menor costo de energa por kilowatt-hora con un costo un 75% menor al costo de la energa en Chile. Por su parte Japn presenta con holgura el mayor costo de energa del grupo bajo anlisis, con un costo de energa un 175% mayor al Chileno. Mano de Obra Otro tem importante en los costos operacionales de una granja de abaln es la mano de obra. Si bien, este tem involucra distintos niveles de especialistas y, por lo tanto, de sueldo(jefe de centro, jefe de manutencin, secretaria, operarios, etc.), como una forma de simplificar el anlisis se optar por comparar un costo promedio de 12 ocupaciones distintas junto con el costo de mano de obra de un trabajador semi-calificado o no calificado reportados en Prices and Earnings 2000, preparado por UBS Bank.

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CUADRO 28: SALARIO MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y SALARIO PROMEDIO 12

ACTIVIDADES

Pas China Mxico Chile Sudfrica Taiwn Nueva Zelanda Corea Australia EE.UU. Japn Islandia

Salario bruto por hora(**) USD x hr. 1,7 2,1 3,7 5,6 8,2 8,4 8,7 10,2 17,6 21,8 n.d.

Sueldo bruto por ao(*) USD 1.900 1.700 3.600 4.200 17.500 15.200 13.100 17.500 32.600 34.300 n.d.

Fuente: International Wage Comparison by UBS, Ao 2000. (*) Mano de obra no calificada o semi-calificada, trabajador soltero de aprox. 25 aos. (**) Sueldo en 12 ocupaciones distintas, tomando en cuenta horas trabajadas, vacaciones y feriados pblicos, ponderados por ocupacin.

Se observa que China y Mxico son los pases con un menor costo en mano de obra, representando en el caso de China un costo un 54% menor al salario ponderado por hora de Chile. Por su parte el costo de mano de obra ms alto se presenta en Japn con un valor un 489% superior al chileno.

Logstica
El objetivo es identificar costos de transporte para el traslado del producto final hacia los mercados consumidores identificados en la etapa de caracterizacin de la industria. Como aproximacin analizaremos el mercado de Japn. Debido a su ubicacin geogrfica de los distintos actores del comercio de abaln se estima que los costos de envo a Japn son un buen indicador de los costos de envo a Hong Kong. En este sentido, se dispone de informacin para los principales dos mercados importadores de abaln en el mundo. Para el flete martimo se debe distinguir entre contenedores estndares factibles de ser usados para el transporte de abaln seco y enlatado y contenedores refrigerados necesarios para el transporte de abaln congelado.
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CUADRO 29: COSTO FLETE MARTIMO A JAPN DESDE DISTINTOS ORGENES A SEP-03 [USD]
Pas Corea China Taiwn Australia EE.UU. Sudfrica Chile(*) Islandia Contenedor Refrigerado 20 pies 40 pies 1.000 1.450 1.200 1.600 1.350 2.650 1.800 2.700 2.250 3.000 3.750 4.700 4.000 5.100 4.400 5.500 Contenedor Estndar 20 pies 40 pies 600 900 450 750 650 1.050 650 960 1.150 1.450 950 1.350 1.300 1.500 2.000 3.000

Fuente: By Hapag-Lioyed (Japan) (*) Fuente: Ultramar y MITSUI O.S.K. Lines

Coincidente con las distancias geogrficas de cada pas hacia Japn se observa que China, Corea y Taiwn presentan los costos de transporte ms bajos. A su vez, Sudfrica, Chile e Islandia presentan los costos de transporte ms altos. Para el caso del flete areo que se requiere para el envo de abaln vivo, en algunas rutas se establecen tarifas para productos de mar(incluyendo abaln) que resultan menores a los cargos generales para productos normales.

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CUADRO 30: COSTO FLETE AREO A JAPN DESDE DISTINTOS ORGENES A SEP-03 [USD]
Pas Australia Sudfrica EE.UU. Islandia Tarifa para Productos de Mar Sobre 100 kg AUD 5,1 Sobre 300 kg Sobre 250kg USD 2,95 USD3,9 Tarifa General Menos de 45kg AUD 9,00 46-99kg AUD 6,75 Menos de 45kg ZAR 53.43 Ms de 45kg ZAR 40,11 Menos de45kg USD 9,3 46-99kg USD 7,19 100-299kg USD 6,38 Menos de 45kg USD 17,21 46-99kg USD 13,43 100-299kg USD 10,55 300-649kg USD 8,49 Sobre 650 USD 7,36 Menos de 45kg CNY 37,51 46-500kg CNY 28,13 Mas de 500kg CNY 20,61 Menos de 56kg KRW 1990 Ms de 45kg KRW 1480 Menos de 45kg TWD 102 Ms de 45kg TWD 77 menos de 45kg USD 16,68 45-99 USD 12,79 100-299 USD 12,00 300-499 USD 9,37 Sobre 500 USD 8,33

China Corea Taiwan Chile

Sobre 250kg Sobre 300kg

TWD50 USD3,52

Fuente: Japan Air Transport Association y JAL cargo Sales Co. Ltd.

Con esta informacin se puede realizar un ejercicio comparativo de los costos de envo de abaln vivo desde distintos orgenes. Para este ejercicio se utilizarn los tipos de cambio promedio del mes de septiembre 2003 y se supondr un envo de 1000 kg.

CUADRO 31: COSTO FLETE AREO A JAPN PARA ENVO 1 TONELADA.

Corea Taiwn China EE.UU. Australia Chile Iceland Sudfrica Flete Areo 1.480.000 50.000 20.610 2.950 5.100 3.520 3.900 40.110 Moneda KRW TWD CNY USD AUD USD USD ZAR USD 1.263 1.467 2.487 2.950 3.374 3.520 3.900 5.459

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de Cuadro 33.

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Se observa que el flete areo otorga una ventaja importante a pases como Corea y Taiwn y una desventaja a Sudfrica. En efecto el costo del flete areo par el envo de 1 tonelada de abaln vivo resulta un 64% menor en el caso e Corea que en el caso de Chile por su parte el costo de envo desde Sudfrica resulta un 55% mayor que el costo de envo desde Chile.

Variables Econmicas
Se debe estudiar el efecto que tiene sobre los resultados de la inversin, variables micro y macroeconmicas tales como los impuesto a utilidades de las empresas y el tipo de cambio. Impuesto utilidades a empresas El Cuadro 32 muestra las tasas marginales de impuesto mximas a empresas en los distintos pases bajo anlisis. Se observa que Chile e Islandia son con holgura los pases con una menor tasa de impuesto a empresas. Por su parte EE.UU. y Mxico presentan las mayores tasas con valores un 106% superiores a la tasa chilena. CUADRO 32: TASA MXIMA DE IMPUESTO A EMPRESAS [PORCENTAJE]
Pas Chile(*) Islandia Corea Australia China Japn Sudfrica Nueva Zelanda Mxico EE.UU. 2002 17 18 27 30 30 30 30 33 35 35

Fuente: World Development Indicators, World Bank (http://www.worldbank.org/data/wdi2003) (*) Valor al ao 2003.

Tipo de cambio La evolucin del tipo de cambio es otra variable que impacta significativamente en los retornos de una inversin, por lo cual es un elemento de anlisis importante a tener en cuenta por un potencial inversionista. Es importante notar que el mejor indicador para un anlisis de competitividad es analizar la evolucin del tipo de cambio real, es decir
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incorporando la evolucin en el nivel de precios en el pas productor y en el pas de destino de las exportaciones. Esto pues la evolucin en el nivel de precio domstico refleja en cierto grado la evolucin en los costos de produccin. Por su parte la evolucin de precios en el pas de destino da cuenta de los efectos en su consumo. En definitiva el tipo de cambio real para un pas i viene dado por TC reali = donde, TCi representa el tipo de cambio nominal para el pas i, P* representa el nivel de precios en el pas de destino y, Pi representa el nivel de precios domstico en el pas i Con esta relacin se construye la evolucin del tipo de cambio real. Se presenta el ejercicio para Japn y Hong Kong al ser los principales destinos mundiales de las exportaciones de abaln. La Figura 22 presenta la evolucin del tipo de cambio real a YEN de las monedas de los distintos pases y la Figura 23 representa la evolucin del tipo de cambio real a HKD. Se ha representado en base 100 la situacin del tipo de cambio al ao 1999 para cada moneda y respecto a este valor se mide su evolucin. TC i P * Pi

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FIGURA 22: TIPO DE CAMBIO REAL A YEN

1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 1999 2000 2001 2002
Australia Chile China Corea del Sur EE.UU Islandia Mxico Nueva Zelanda Sudfrica Taiwn

Fuente: Elaboracin propia en base a datos reportados en www.oanda.cl y el Banco Mundial

Se observa que la evolucin del tipo de cambio real, en el perodo bajo anlisis, ha resultado beneficiosa fundamentalmente para Sudfrica y Chile, seguido en menor medida por Islandia y Australia. Por su parte para China, EE.UU., Corea y Taiwn la evolucin del tipo de cambio real les ha restado competitividad en el perodo bajo anlisis. Por ltimo en el caso de Mxico y Nueva Zelanda, la evolucin del tipo de cambio ha sido neutra en cuanto a variaciones de competitividad debidas a evolucin de tipo de cambio. Lo anterior se puede entender de la siguiente forma. Si el ao 1999 hubiese comenzado un proyecto de abaln en cada uno de los 10 pases antes mencionados, la evolucin del tipo de cambio real con el transcurso de los aos llevara a un aumento de los mrgenes de utilidad para las granjas de Sudfrica, Chile y en menor medida para Islandia y Australia. Esta situacin les otorgara a las granjas ubicadas en estos pases una mayor habilidad para absorber fluctuaciones de precios a la baja, aumentando de este modo su grado de competitividad.

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FIGURA 23: TIPO DE CAMBIO REAL A HKD

1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 1999 2000 2001 2002
Australia Chile China Corea del Sur EE.UU Islandia Mxico Nueva Zelanda Sudfrica Taiwn

Fuente: Elaboracin propia en base a datos reportados en www.oanda.cl y el Banco Mundial

En el caso de la evolucin del tipo de cambio real a dlares de Hong Kong (HKD), la situacin es similar al caso anterior. La diferencia radica en que las fluctuaciones de tipo de cambio real han resultado mayores debido a la cuasi-paridad cambiaria que existe entre el dlar de Hong Kong y el dlar americano. En trminos reales, por ejemplo, el tipo de cambio de la moneda sudafricana se ha depreciado ms de un 70% contra el HKD, versus una depreciacin algo menor al 50% en el caso del YEN durante el perodo 1999-2002. Para analizar como ha sido la evolucin del tipo de cambio en lo que va corrido del ao 2003, la Figura 24 presenta la evolucin del tipo de cambio nominal para cada pas en estudio durante el perodo Ene-1999 a Septiembre-2003. Se presenta el promedio simple del tipo de cambio para cada trimestre. Este ejercicio permite mostrar como las trayectorias del tipo de cambio han impactado el grado de competitividad de cada pas en los ltimos meses. Debido a que los costos de operar una granja de abaln dependen fundamentalmente de la moneda local y, por el contrario, los precios de venta en el mercado internacional se expresan generalmente en dlares, el movimiento del tipo de cambio a USD es un buen indicador del impacto sobre la utilidad del negocio. Esto sumado a que las economas de los pases en estudio posean bajos niveles de inflacin provocan que la trayectoria del tipo de cambio real no se desve significativamente de la trayectoria del tipo de cambio nominal.

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FIGURA 24: EVOLUCIN TIPO DE CAMBIO NOMINAL A USD POR TRIMESTRE

200 180 160 140 120 100 80

1/1/99 Q1-99 Q2-99 Q3-99 Q4-99 Q1-00 Q2-00 Q3-00 Q4-00 Q1-01 Q2-01 Q3-01 Q4-01 Q1-02 Q2-02 Q3-02 Q4-02 Q1-03 Q2-03 Q3-03

Australia Corea del Sur Japn

Nueva Zelanda Mxico Hong Kong

Sudfrica Chile China

Taiw n Islandia

Fuente: Elaboracin propia en base a datos reportados en www.oanda.cl

Se observa como el tipo de cambio de Sudfrica muestra las mayores variaciones. Esto indica que versus la situacin a Ene-1999, las empresas sudafricanas mejoraron su posicin competitiva en forma importante hacia fines del ao 2001, pues gracias a la depreciacin de la moneda se les presentaba un margen importante de maniobra en precio. Sin embargo, desde comienzos del 2002, la moneda sudafricana(ZAR) a sufrido una sostenida apreciacin frente al dlar, perdiendo de este modo parte de las ganancias en competitividad logradas los aos anteriores. Luego de Sudfrica, las variaciones mayores en tipo de cambio nominal se han dado en la moneda de Chile e Islandia. La diferencia entre estas tres monedas es que durante el ao 2003 la apreciacin del peso chileno ha sido menor a la observada para la moneda de Sudfrica e Islandia, de modo que ha septiembre 2003, debido a la evolucin del tipo de cambio, se puede decir que Chile es quien obtuvo un grado mayor de ventajas del punto de vista de tipo de cambio para un escenario de evaluacin inicial en enero de 1999.

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Predecir cual ser la trayectoria del tipo de cambio en el futuro y, por lo tanto, como se modificarn las posiciones competitivas debido a esta variable no es tarea sencilla. Uno de los enfoques ms simples es el de paridad de poder de compra PPP, que establece que para dos pases dados, la tasa de cambio debera moverse hacia valores que sean compatibles con igualdad de precios para una misma canasta de bienes o servicios. En palabras simples, un dlar debera comprar la misma cantidad de bienes y servicios en cualquier pas dado. Si se cumple la PPP, entonces el tipo de cambio real ser estable en el tiempo convergiendo a un valor de equilibrio de largo plazo. En el Cuadro 1 se presenta el The Economists Big Mac index. Este ndice mide para un grupo de pases si sus monedas estn en equilibrio de largo plazo basado en el concepto de PPP. En este caso el bien a analizar corresponde a una hamburguesa Bic Mac producida localmente en un grupo amplio de pases. Si se cumple la PPP, es de esperar que el tipo de cambio nominal no est ni sobre ni subvaluado con respecto al dlar. En el cuadro se puede apreciar claramente que la mayora de la monedas no estn en su valor de largo plazo. CUADRO 33: THE ECONOMISTS BIG MAC INDEX
Precios Big Mac PPP* Dlar En moneda En Dlares local EE.UU. $ Australia AUD Corea del Sur Won Chile Peso China Yuan Hong Kong Hk$ Japn Mxico Peso Nueva Zelanda NZ$ Singapur S$ Sudfrica Rand Taiwn NT$ 2.71 3.00 3,300 1,400 9.90 11.50 262 23.00 3.95 3.30 13.95 70.00 2.71 1.86 2.71 1.95 1.20 1.47 2.18 2.14 2.15 1.85 1.74 2.01 1,11 1218 517 3,65 4,24 96,7 8,49 1,46 1,22 5,15 25,8 Tipo de Cambio Actual (22 de Octubre) 1,42 1180 640 8,28 7,75 109 11,2 1,68 1,74 6,99 33,9 Sub ( - )/ Sobre (+) valuacin respecto al dlar (%) -22 3 -19 -56 -45 -11 -24 -13 -30 -26 -24

Fuente: The Economist. (*) Paridad de Poder de Compra (PPP): precio local dividido por el precio de EE.UU.

Esta informacin, sin embargo, es slo referencial toda vez que la evidencia de respaldo para PPP es dbil. Existe algn consenso, sin embargo, en que si bien este indicador no es un

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buen predictor de los niveles de equilibrio del tipo de cambio, s dara alguna luz respecto a la direccin de movimiento del tipo de cambio. Como muestra el Cuadro 33 la mayora de las monedas bajo anlisis debiese tender a apreciarse, pero no se puede afirmar cual ser el valor del tipo de cambio futuro para cada moneda. Sin embargo, se puede argumentar que de mantenerse los actuales niveles de tipo de cambio vigentes a Septiembre 2003, Chile habra mejorado su posicin competitiva respecto a los otros actores relevantes en los ltimo aos.

Barreras al Comercio
Se debe analizar como afectan a cada productor todas aquellas distorsiones al comercio impuestas por cada uno de los pases consumidores. Estas distorsiones al comercio toman la forma de barreras arancelarias o para-arancelarias como tasas de internacin de aduanas, exigencias laborales, sanitarias, medioambientales, etc. En este sentido resulta relevante el anlisis de los distintos acuerdos de libre comercio que existan o que potencialmente pudiesen existir entre los actores relevantes del mercado mundial. CUADRO 34: ARANCELES EN CADA PAS PARA LA IMPORTACIN DE ABALN EN DISTINTAS
PRESENTACIONES

Producto Vivo Congelado Salado o en salmuera Deshidratad o Enlatado

Japn 7% 7% 7% 7% 7,2%

Hong Kong 0% 0% 0% 0% 0%

Singapur EE.UU. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

China Corea (*) 40% 35% 35% 35% 22%

Taiwn Diversicolor max(NT$83 x kg; 25%) max(NT$83 x kg; 25%) 30%

NO Diversicolor max(NT$30 x kg; 20% 7,5%) max(NT$30 x kg; 20% 7,5%) 20% 20% 25%

max(NT$225 x 30% kg; 15%) max(NT$40 x kg; max(NT$40 20% 10%) x kg; 10%)

Fuente: APEC Tariff Database (http://www.apectariff.org) (*): valores corresponden a aranceles preferenciales que aplican a todos los pases exportadores de abaln relevantes .

El Cuadro 34 muestra los aranceles aduaneros en los principales pases consumidores de abaln en el mundo. Se observa que Hong Kong, Singapur y EE.UU. no aplican arancel alguno a las importaciones de abaln. En el extremo opuesto China aplica altos aranceles a

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las importaciones de abaln, lo que foment la aparicin y consolidacin del contrabando de abaln desde Hong Kong a China Continental. Los aranceles de Corea resultan tambin de un nivel significativo. Japn, por su parte, presenta aranceles moderados. El comercio de abaln en estos pases no hace mayores distinciones en trminos de origen, por lo que no se puede decir que existan barreras arancelarias o incluso para-arancelarias que beneficien o perjudiquen a un pas determinado respecto al resto. En este sentido, los acuerdos de libre comercio firmados recientemente por Chile no mejoran la posicin competitiva respecto a EE.UU., pues este pas ya posee arancel cero. Por su parte, s existe una mejora importante de la posicin competitiva en el caso de Corea. Segn el calendario de desgravacin arancelaria del acuerdo de libre comercio entre Chile y Corea, el arancel aplicable al producto abaln se vuelve cero al ao cero de aplicacin del acuerdo, sin embargo como muestran las cifras presentadas en este informe, el tamao del mercado potencial en Corea no resulta significativo.

83

12.

CONCLUSIONES.

El anlisis realizado en la seccin anterior evala como distintas variables afectan el grado de competitividad de los pases bajo anlisis. Sin embargo, existe una pregunta anterior que debe ser contestada, esta es, si existe dominio tecnolgico y disponibilidad de dicha tecnologa para la instalacin de una granja de cultivo de abaln en todos los pases que se ha analizado. El cultivo de abaln es un negocio que se percibe como de alto riesgo en todos los pases de los que se dispone informacin, esto pues existe amplia experiencia de proyectos fallidos, como tambin debido a los importantes plazos que toma un proyecto de abaln para obtener retornos a la inversin. En este sentido, resulta clave asegurar la disponibilidad de tecnologa probada para su cultivo si el objetivo es atraer inversionistas al negocio. Otra consideracin importante a realizar surge del anlisis de las distintas especies que son manejadas en cada pas y del valor comercial que ellas tienen, as por ejemplo se puede argumentar que ni Nueva Zelanda ni Taiwn resultan un destino atractivo de inversin fundamentalmente por el bajo valor comercial de las especies que en dichos pases se cultivan. Luego de conversar con los actores de la industria de abaln en Chile junto con el anlisis de la informacin recopilada en el presente estudio parece claro que los principales competidores de abaln cultivado que enfrentara Chile como productor y exportador de abaln seran Australia y fundamentalmente Sudfrica. China, otro candidato relevante se deja fuera del anlisis debido a que no se espera en el mediano plazo un crecimiento explosivo de su produccin (existe evidencia que indica que su produccin caera dramticamente este ao), lo que se suma al hecho que con la produccin actual es un pas deficitario con precios internos por sobre los precios que se observan en otros mercados. Con el objeto de profundizar el anlisis se confeccion un cuestionario que fue respondido por colaboradores (Empresarios y Consultores en Centros de Produccin de Abaln) en Sudfrica y Australia y que permiten realizar la comparacin que se presenta en el Cuadro 35. Dicho cuestionario y sus respuestas se presentan en el Anexo IX.

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CUADRO 35: COMPARACIN COSTOS DE PRODUCCIN

Salario Trabajador Salario Jefe Tcnico Costo Alimento Australia 22.185 46.358 1,99 Sudfrica 4.082 32.653 0,57 Chile 3.433 17.167 0,07

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin cuestionario. Se utilizaron tipos de cambio de Septiembre 2003.

Por otra parte, en trminos de costos de envo la posicin competitiva de Chile no resulta mayormente castigada, en trminos de flete rea, aunque si en el flete martimo. El Cuadro 36 muestra los costos de flete desde los tres pases analizados a Japn. CUADRO 36: FLETE DE CHILE A JAPN
Pas Flete Areo(*) Flete Martimo(**) Australia 3.374 1.800 Chile 3.520 4.000 Sudfrica 5.459 3.750
Fuente: Elaboracin Propia (*) Envo de 1 tonelada (**) Contenedor Refrigerado de 20 pies

Un antecedente importante a considerar es que existen desafos logsticos que se deben superar en el caso del flete areo para el envo de abaln vivo desde Chile a Japn y Hong Kong (los dos principales mercados mundiales). En particular, el hecho que no existan vuelos directos desde Chile a esos pases incorpora una etapa adicional en el envo que dice relacin con el manejo de la carga en el trasbordo de un vuelo a otro en el aeropuerto. Australia posee vuelos directos tanto a Japn como a Hong Kong y Sudfrica, por su parte, posee vuelo directo slo a Hong Kong. Esta complicacin adicional que aumenta las probabilidad de generar una mortalidad importante en la carga, al parecer estara siendo superada en la actualidad al observarse envos de abaln vivo desde Chile a Japn. Un aspecto adicional donde Chile presenta ventajas dice relacin con las caractersticas geogrficas de las regin sur del pas, la cual presenta condiciones ideales para el cultivo de abaln en mar, gracias a fiordos y bahas que ofrecen una proteccin adecuada para el desarrollo del cultivo. Existen estimaciones que muestran que los costos de produccin de abaln en mar son un 30% menor a el costo en tierra.

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En sntesis, se puede argumentar que en base a los tem evaluados, Chile presentara ventajas competitivas respecto a Australia y Sudfrica. Sin embargo, como se discuti con anterioridad, existe un aspecto clave donde Chile queda rezagado respecto a estos dos pases: el aspecto tecnolgico. El Cuadro 37 presenta una comparacin sobre la disponibilidad y el dominio tecnolgico en los tres pases. CUADRO 37: TECNOLOGA DE CULTIVO
Australia Sudfrica Chile Dominio Tecnolgico Logrado Logrado No Logrado Disponibilidad de Tecnologa Probada Alta Alta Baja
Fuente: Elaboracin Propia

Para conceptualizar este antecedente se debe considerar que la inversin en un negocio en particular debe distinguir entre costos en rgimen y costos de puesta en marcha. La diferencia entre ambos conceptos deriva del grado de conocimiento y complejidad de las tcnicas productivas, lo cual tiene directa implicancia en los costos que se incurren hasta lograr la operacin en rgimen de un negocio (el proceso inicial de prueba y error). En este sentido, el cultivo de abaln presenta caractersticas que vuelven este aspecto en extremo relevante. En efecto, diversas experiencias tanto en el pas como en el extranjero dan cuenta del elevado riesgo tecnolgico que involucra el cultivo de abaln, lo que se traduce en que inversionistas tengan que desembolsar montos significativamente altos de recursos durante el proceso de consolidacin de la tecnologa de cultivo, las ms de las veces en montos muy superiores a los originalmente previstos. Ello hace que ex-post an los negocios que en Chile se consideran exitosos (no ms de tres), tengan probablemente un valor presente bajo o negativo una vez que se cuentan los costos de inversin efectivos incurridos. Este antecedente ilustra el hecho que si bien un anlisis del negocio en estado de rgimen muestra un margen interesante, la situacin cambia en forma importante al incorporar los costos de puesta en marcha incurridos hasta haber alcanzado un rgimen productivo. A este respecto se debe destacar que tanto en Sudfrica como en Australia la industria de

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cultivo de abaln cuenta con disponibilidad de paquetes tecnolgicos probados. Por su parte, la situacin en Chile dista de esa realidad fundamentalmente en cuanto al cultivo de abaln japons, para el cual no existe una experiencia exitosa. Las empresas entrevistadas manifiestan que gran parte de las tcnicas de cultivo que se usan en la actualidad no son aquellas incluidas en el paquete tecnolgico original con que se instalaron para el cultivo de abaln japons. Ms an, estas empresas manifiestan que an se est muy lejos de tener un conocimiento medianamente razonable sobre el mtodo de cultivo apropiado. En el caso del cultivo de abaln rojo, si bien la tcnica de cultivo es dominada tanto en tierra como en mar por algunas empresas en el pas, existe el inconveniente que la tecnologa de cultivo ha sido desarrollada por las propias empresas y, por lo tanto, se trata de una tecnologa no disponible en forma pblica. Lo anterior se ha traducido en que los costos de puesta en marcha efectivos incurridos en las experiencias de cultivo desarrolladas en el pas han sido excesivamente altos, involucrando perodos de 5 a 6 aos hasta alcanzar la consolidacin de la tecnologa. En otros casos, esta situacin llev incluso a la decisin de abortar el proyecto. Como se ha sealado, muy probablemente el valor presente efectivo de los negocios que incluso se considera exitosos son de hecho negativos o muy bajos (descontado a la tasa pertinente y consistente con el riesgo asumido). Utilizando la informacin contenida en Ziga y Acua (2002) se puede simular el efecto que produce sobre los flujos financieros del proyecto el desplazar el inicio de la produccin del ao 3 al ao 5 producto de problemas en el manejo de la tecnologa. Este ejercicio permite observar que en un horizonte de evaluacin de 10 aos, el proyecto en situacin ideal posee un TIR de 10,5% con un monto de capital de trabajo similar al monto de la inversin inicial. Sin embargo en el escenario donde producto de problemas tecnolgicos se desplaza el inicio de la produccin del ao 3 al ao 5, el proyecto deja de ser rentable (posee TIR negativa). En este caso el capital de trabajo requerido aumenta un 134%. En sntesis, si bien Chile presenta ventajas competitivas respecto a otros pases para la produccin de abaln, dichas ventajas se asocian a condiciones de estado de rgimen que

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no son posibles de alcanzar con certeza dados los riesgos tecnolgicos del cultivo. El hecho de que actualmente no exista disponibilidad de un paquete tecnolgico probado en un ambiente de produccin real, provoca un aumento significativo en los riesgos de invertir en el cultivo de abaln en el pas. El problema es an ms serio cuando se constata que experiencias de traspaso de tecnologas de cultivo de abaln de un pas a otro no siempre resultan exitosas, pues las condiciones particulares del sitio de cultivo afectan de modo idiosincrtico los resultados de crecimiento del abaln. Experiencias en Chile de traspaso de distintas tecnologas probadas en otras partes del mundo no generaron las tasas de crecimiento esperado, ocasionando importantes prdidas econmicas durante el lento proceso de adaptacin de la tecnologa de cultivo. Por lo anterior, resulta esperable que los riesgos tecnolgicos hagan que cualquier nuevo inversionista se vea afectado por altos costos de puesta en marcha del proyecto. Si a esto se suma el reducido tamao del mercado mundial de abaln, se tiene una situacin en la cual, an superado el riesgo tecnolgico, el potencial de crecimiento futuro se ve limitado en forma importante. En efecto, se estima que el potencial exportador de abaln para Chile no supera las 1.000 toneladas, cantidad que a los precios actuales representara exportaciones por un valor entre US$20 y US$25 millones anuales. A este respecto se debe recalcar que dado el reducido tamao del mercado mundial, y dada la heterogeneidad del producto (no existe un mercado de abaln sino muchos submercados interrelacionados entre si), un aumento de oferta como el descrito se notar inevitablemente en el precio. Para lograr un nivel de exportacin superior al mencionado, se requiere entonces un desarrollo tecnolgico mayor que permita un aumento de productividad importante (como el observado en la industria salmonera) de modo de reducir los costos de produccin de abaln para absorber la cada en precio que una masificacin de su consumo supondra. La experiencia mundial indica a este respecto, que la tecnologa actual de cultivo no ha alcanzado el nivel de desarrollo que se requiere para este fin, por lo que en el mediano plazo el mercado del abaln seguir siendo un mercado gourmet, de nicho y de tamao reducido. Se concluye que, an cuando el cultivo de abaln representa un negocio atractivo para aquellas empresas que ya han logrado un dominio tecnolgico de las tcnicas de cultivo, esta

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actividad no presenta las condiciones para convertirse en un importante polo de atraccin de nuevas inversiones fundamentalmente por el riesgo tecnolgico que torna extremadamente inciertos los costos de puesta en marcha y por otro lado, debido al reducido tamao del mercado mundial de abaln. Respecto a la dinmica futura de la demanda de abaln en el mundo, se debe resaltar que la demanda y como consecuencia el equilibrio de mercado observado es resultado directo de la oferta disponible. Es decir, el mercado es de nicho y gourmet debido a las caractersticas distintivas que presenta la oferta, con un componente importante de capturas y con una tecnologa de cultivo que no ha permitido, a la fecha, una disminucin importante en los costos de produccin que facilite la masificacin del producto. En este sentido, si bien en los ltimos aos se ha observado una recuperacin en los niveles de oferta, los autores no vislumbran que en el mediano plazo se alcancen los niveles de produccin de principios de los aos sesenta cuando la produccin mundial lleg a niveles de 25.000 toneladas anuales. Esto fundamentalmente porque no es dable esperar un aumento importante en volmenes de captura23, pero adems porque si bien ha existido un aumento sostenido en los niveles de cultivo de abaln, esta situacin sufrir un cambio importante a raz de los importantes problemas observados en el cultivo del abaln en China, donde se esta produciendo una mortalidad significativa en las granjas de cultivo de abaln H. diversicolor supertexta. Esta situacin, que no tiene una causa conocida a la fecha, compromete la futura produccin de granjas que en conjunto producen en la actualidad un total superior a las 3.000 toneladas. Problemas sanitarios en granjas de Taiwn tambin vuelven incierto una proyeccin de la oferta futura de abaln en el mundo. Por su parte y como se ha mencionado, los desafos tecnolgicos que el cultivo presenta (y los riesgos asociados), permiten inferir que en aquellos pases libres de problemas sanitarios, el volumen de abaln cultivado no sufrir un aumento explosivo. Un resultado final interesante de destacar para los productores que ya se encuentran con la tecnologa de cultivo consolidada es la constatacin de la importancia de Hong Kong como
La pesquera en EE.UU. permanecer cerrada al menos hasta el ao 2010 y slo Australia y Nueva Zelanda muestran niveles de capturas relativamente estables en el tiempo.
23

89

pas consumidor. Hong Kong a la fecha es un mercado no explorado que representa una importante oportunidad para la produccin de abaln rojo. A lo anterior se debe sumar el hecho que el principal mercado para el producto chileno es en la actualidad el mercado de abaln congelado en Japn. En este sentido y debido a su reducido tamao, se volver necesario explorar otros formatos de comercializacin junto con la apertura de nuevos mercados en la medida que se desee aumentar en forma importante los volmenes de exportacin sin afectar en forma importante el precio de comercializacin.

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BIBLIOGRAFA
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ANEXOS

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ANEXO I : PRODUCCIN MUNDIAL DE ABALN SEGN FAO

Ao 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Fuente: FAO

Captura 23.461 23.533 24.448 23.306 22.507 20.216 18.602 15.595 17.680 18.614 17.727 16.809 16.880 18.658 16.260 18.220 16.253 15.910 16.490 17.624 15.933

Cultivo 9 19 14 10 1 0,5 11 152 221 321 228 583 252 159 161 282 1.124 1.294 1.355 1.052

Total 23.461 23.542 24.467 23.320 22.517 20.217 18.603 15.606 17.832 18.835 18.048 17.037 17.463 18.910 16.419 18.381 16.535 17.034 17.784 18.979 16.985

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ANEXO II: CARACTERSTICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES1

Los principales pases consumidores de abaln en el mundo son Japn y China(incluyendo Hong Kong y el sudeste asitico). En forma conjunta, ellos consumen ms del 80% de la captura mundial de abaln (Redmayne, 1991). Mercados bien establecidos tambin se encuentran en EE.UU., Mxico, Europa y Corea. Aunque el producto se comercializa bajo diversas formas, la siguiente descripcin resume los principales pases consumidores y el principal producto que influencia el mercado para el abaln cultivado. Japn Japn es el mayor consumidor de abaln vivo. Esta forma de producto es generalmente identificada como la de mayor premium en el mercado mundial. Desde 1980 a 1990 el consumo anual japons decay de 12,000 a un total estimado de 6,000 MT en 1992 (W.C. Atkinson, personal comunicacin, 1988). Debido a que Japn es el mayor consumidor de abaln de calidad premium, las preferencias de los consumidores japoneses son importantes para entender los mercados premium de abaln. Existen 8 especies de abaln nativas en Japn. La ms cotizada es el abaln negro premium, Ezo awabi, el que es recolectado en la prefectura Ezo. Las especies de abaln que presentan una apariencia similar a un Ezo awabi son de gran demanda y siempre lideran una prima en precio. Esta preferencia es tan fuerte que en el mercado japons el abaln chino de un tamao menor (H. Diversicolor supertexta), conocido como Tokobushi, tiene una connotacin de inferioridad y no es considerada una alternativa para el mercado de mayor precio del Ezo awabi debido a su pequeo tamao y apariencia de concha. Por lo tanto se vende con un importante descuento en un dbil y errtico mercado.

1 Esta seccin est basada en Oakes y Ponte(1996).

95

China China es el principal pas consumidor de abaln, un hecho que generalmente permanece no reconocido debido a que el consumo de abaln en China es casi completamente enlatado2. En regiones como Japn y Usa, el abaln enlatado no es generalmente considerado como un producto premium, pero en la sociedad China el abaln enlatado tiene un lugar tradicional como un tem de prestigio, a menudo presentado como una muestra de riqueza o demostracin de respeto. Considerado obligacin en banquetes y fiestas tradicionales, una lata de abaln es presentada a menudo como un regalo respetuoso. Las fuertes tradiciones que rodean el consumo de abaln en China han creado un mercado estratificado, basado en la percepcin de distintas calidades entre distintas marcas y pases de origen. El mayor centro de distribucin para el producto enlatado destinado a China es Hong Kong. As, se vuelve difcil diferenciar entre el precio y oferta de los dos pases en forma separada. La estructura de precios comienza con la marca mexicana CalMex (H. Fulgens) y la Sudafricana (H. Midae) en la parte alta del mercado y el abaln neozelands(H. Iris) en la parte baja. El abaln australiano y otros productos tienen un precio en distintos estratos, con el thecho determinado por el precio en Hong Kong para las importaciones premium de CalMex y de abaln Sudafricano.

EE.UU. En EE.UU. existe un mercado tradicional para el abaln principalmente en California, donde existi una floreciente pesquera hasta principios de los aos 70. En la tradicin californiana, el abaln es removido de la concha y cortado en tajadas en forma de filete que luego son fritos. En algn momento el abaln fue un producto abundante y de bajo valor en California, pero a medida que las capturas de abaln descendieron producto de su sobreexplotacin, una restringida oferta provoc que los precios de mercado se elevaran a niveles que han restringido severamente la demanda por este producto. El mercado tradicional de EE.UU. consiste principalmente de restaurantes refinados.

Esta hecho, resaltado por Oakes y Ponte (1996) ha cambiado en forma importante. En efecto, como se observa en el Anexo V el producto vivo constituye una forma de presentacin bastante comn en China.
2

96

La consolidacin de comunidades asiticas como un significativo segmento de mercado en las metrpolis de USA ha generado el aumento de la demanda por otras formas de presentacin del abaln. El nicho de mercado es principalmente por carne de abaln fresco que su usa en el Sushi japons, pero tambin se ha desarrollado, en los ltimos aos, el mercado por abaln vivo.

Sudeste Asitico Mercados lucrativos existen para el abaln vivo en Hong Kong, Taiwn, Singapur, Tailandia y otros pases asiticos. El mercado de Hong Kong es el ms grande y mejor establecido entre ellos. Adems de actuar como una entrada a China, Hong Kong ofrece un mercado directo para muchas formas de productos premium de abaln. La demanda en el resto de los pases el sudeste asitico esta basada en mercados establecido similares a los encontrados en China. Es importante destacar que Hong Kong cumple un rol clave en el comercio de abaln en la regin. La influencia combinada de China y el sudeste asitico ser significativa en determinar la ubicacin y los conceptos de producto ms apropiados para la produccin futura. Europa Aunque Europa no es un mercado importante para el abaln, existe una demanda en aumento por la pesquera tradicional de H. Tuberculata. Este mercado est concentrado en Francia, pero existe un aumento en la demanda de UK y del resto de Europa. Esta demanda generalmente no ha sido satisfecha y podra ser apta para su desarrollo de contar con la oferta apropiada. Las especies de abaln europeas son pequeas y, por lo tanto, las presentaciones usuales del producto son apropiadas para los menores tamaos del abaln cultivado.

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ANEXO III: ANLISIS DE PRINCIPALES MERCADOS: MERCADO JAPONS

Con aproximadamente 127 millones de habitantes (2002), los japoneses disfrutan de altos estndares de vida con un ingreso per cpita de US$26.857 (2002 a PPP3). Sin embargo, en los ltimos aos Japn ha enfrentado un prolongado perodo de estancamiento econmico, alcanzando en el perodo 1998-2002 un plido crecimiento del PIB4 de 0.4%. Durante el mismo perodo (1998-2002) el pas se vio enfrentado a una deflacin, con una cada de precios promedio de un 0,4%. Japn es un importador neto de productos alimenticios entre los que se destacan: pescados y mariscos. Esta situacin ha provocado que la dinmica de su alimentacin se ha vuelto dependiente de estas importaciones, que se basan entre otros factores en una oferta local insuficiente, ventajas de precio y la necesidad de asegurar una disponibilidad de producto estable. En el caso particular del abaln, la necesidad de importaciones se ha potenciado producto de la marcada disminucin de la produccin local en las ltimas dcadas. Las especies de abaln presentes en Japn se encuentran principalmente en el rea Norte, ellas son: Ezo Awabi......................... Kuro Awabi....................... Madaka Awabi................... Megai Awabi...................... Tokobushi.......................... Haliotis discus hannai Haliotis discus discus Haliotis madaka habe Haliotis gigantean Haliotis diversicolor

La especie Tokobushi no se denomina awabi y se le considera un producto distinto a las dems variedades de abaln. En efecto, las estadsticas de comercio de Tokobushi no se reflejan en los datos de abaln, sino que se registran en glosas genricas se agrupan en los dems moluscos...

3 4

Paridad de Poder de Compra. Producto Interno Bruto.

98

El abaln en Japn es un producto con altos precios y se considera una comida ideal para ocasiones especiales. Para un japons el abaln tiene una imagen de gran prestigio e histricamente su consumo ha sido considerado como un alimento que otorga status. El abaln vivo se usa principalmente en platos como sushi o sashimi, para lo cual resultan claves la textura y el sabor. Los restaurantes ms exclusivos utilizan de preferencia abaln Ezo Awabi. Establecimientos de sushi-bar menos exclusivos utilizan otras especies de abaln y productos importados(principalmente abaln congelado). Otra forma de comercializacin que se ha popularizado en el ltimo tiempo es el filete de abaln. Por su parte la cocina China que tiene una amplia aceptacin en Japn usa el abaln hervido y en ocasiones, el deshidratado. En este mismo mbito, Japn tambin posee produccin de Abaln deshidratado, pero debido a sus altos precios, la produccin se destina principalmente a exportacin, preferentemente con destino a Hong Kong. CUADRO 1: GLOSAS EN QUE SE REPORTA EL COMERCIO DE ABALN EN JAPN Glosa Descripcin 0307-91-450 0307-99-450 1605-90-292 1605-90-291 Vivo, Frescos o Refrigerados Congelados, Secos, salados o en salmuera Preparados a Preservados Air(tight) Containers

99

TAMAO MERCADO DEL ABALN EN JAPN

CUADRO 2: OFERTA DE ABALN EN JAPN (TON)

Origen 1998 Produccin domestica(*) 2269 Importacin 325 5 363 Imp. desde Taiwn Total Vivo 2957 Congelado 355 Preparado o Preservado Importacin 227 Exportacin 33 Total Prep. o Preservado 194 Air-tight Container 412 Volumen Total 3918 Presentacin Vivo 1999 2109 419 1118 3646 341 133 46 87 409 4484 2000 2146 449 1074 3669 351 181 43 138 413 4571 2001 1982 565 1181 3728 372 237 50 187 383 4670 2002 2236 537 1368 4141 277 172 50 122 310 4850

Fuente: Fishery and Fish Farming Annual Statistical Report by MAFF Japan Exports and Imports released by MOF Directorado General de Aduanas, Misterio de Finanzas, Taiwn.

El volumen de productos de abaln comercializado durante el ao 2002 en Japn alcanz las 4.850 toneladas, mantenindose una tendencia similar a los aos anteriores, eso s cambiando levemente la composicin de la oferta al aumentar la produccin local en desmedro de las importaciones el ltimo ao. Cabe notar que este volumen es prcticamente la mitad del volumen comercializado el ao 1980, dando cuenta de una dramtica disminucin del consumo de productos de abaln en el pas.

PRODUCCIN DOMESTICA DE ABALN

La produccin domstica de abaln mostr una sostenida disminucin en la primera mitad de la dcada de los noventa bajando incluso de las 2.000 toneladas anuales. Esta disminucin represent una baja de 58% en el perodo 1985-1996. Desde entonces, la produccin se ha recuperado levemente estabilizndose en niveles cercanos a las 2.100
5 Las importaciones desde Taiwn de Haliotis diversicolor supertexta, conocido como Tokobushi no quedan registradas como importaciones de abaln en Japn (el tokobushi no se considera abaln y se reporta dentro de la glosa otros moluscos...), por lo tanto, se usa la informacin de exportaciones de Taiwn hacia Japn.

100

toneladas anuales. Cabe notar que en los ltimos aos aproximadamente la mitad de la produccin local ha correspondido a la variedad Ezo awabi. CUADRO 3: PRODUCCIN DOMSTICA DE ABALN EN JAPN
Ao 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ezo Awabi 1.864 998 1.041 975 959 973 934 836 1.052 911 1.097 1.096 892 1.021 Otros 2.716 2.355 2.025 1.521 1.394 1.191 1.046 1.105 1.166 1.358 1.012 1.050 1.090 1.215 Total 4.580 3.353 3.066 2.496 2.353 2.164 1.980 1.941 2.218 2.269 2.109 2.146 1.982 2.236

Fuente: Oficina de Informacin Estadstica, Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca Japons. Instituto de Investigacin Oceanogrfica, Universidad de Tokio.

No existe informacin oficial acerca de la cantidad de produccin domstica japonesa corresponde a captura y cuanto a cultivo de abaln. Sin embargo, uno de los mayores productores en cultivo (COSMO SEA FARMING Co.) estima que en la actualidad el cultivo no superara las 100 toneladas, estimando adems, que no existen condiciones para que esta cifra aumente en el mediano plazo.

101

TENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES

CUADRO 4:IMPORTACIONES JAPONESAS DE ABALN
1990 Ton Live, Fresh, Chilled Frozen YEN MM$ Ton 2000 YEN Vol MM$ Valor Ton 2001 2002 YEN YEN Vol Ton Vol MM$ MM$ Valor Valor 537 2.290 -5% -3% 277 1.315 -26% -12% 172 591 -28% -36%

231 1.019 915 3.856

449 1.806 94% 77% 351 1.508 -62% -61% 181 704 -66% -60%

565 2.373 26% 31% 372 1.491 6% -1% 238 918 31% 30%

Prepare 527 1.759 and Preserved Air Container Total 702 3.428

413 2.513 -41% -27%

383 2.224 -7% -12% 310 1.941 -19% -13%

2.375 10.062 1.394 6.531 -41% -35% 1.558 7.006 12% 7% 1.296 6.137 -17% -12%

Fuente: Ministerio de Finanzas

FIGURA 1: EVOLUCIN VOLUMEN IMPORTACIONES JAPONESAS DE PRODUCTOS DE ABALN (TON)

2.500

2.000

Air-Tight Container
Volumen

1.500

Preparados o Preservados
1.000

Congelados
500

Vivo, Fresco o Refrigerado

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ao

Fuente: Ministerio de Finanzas

El Cuadro 4 y la Figura 1 muestran la evolucin de las importaciones japonesas de abaln en sus distintas presentaciones, las cuales alcanzaron al ao 2002 un equivalente a US$49 millones. Se aprecia que desde 1990, slo las importaciones de abaln vivo han mostrado un crecimiento, mientras las importaciones de las dems formas de presentacin han cado

102

sostenidamente. En efecto las importaciones del ao 2002 respecto al ao 1990 han subido un 132% en el caso de abaln vivo y han cado un 70%, 67% y 56% en el caso de abaln congelado, preparado o preservado y en Airtight container respectivamente.

IMPORTACIONES SEGN LUGAR DE ORIGEN

CUADRO 5: PRODUCTO VIVO, FRESCO O REFRIGERADO
Pas Australia Sudfrica EE.UU. Islandia Chile China Corea Otros Total 1990 2000 2001 YEN YEN YEN Ton Ton Vol Vol Ton MM$ MM$ MM$ Valor Valor 41 140 274 1.119 568% 699% 317 1.300 16% 16% 83 315 136 576 64% 83% 9 40 65 266 622% 565% 65 285 0% 7% 15 54 22 92 47% 70% 6 20 15 60 150% 200% 161 716 6 32 -96% -96% 4 18 -33% -44% 18 119 6 41 2 1 231 1.019 449 1.806 94% 77% 565 2.373 26% 31% Ton 284 127 85 21 12 8 537 2002 YEN Vol MM$ 1.228 0% 515 -7% 373 31% 45 -5% 45 -20% 38 100% 2 2.290 -5% Valor -6% -11% 31% -51% -25% 111% -3%

Fuente: Ministerio de Finanzas

Las importaciones de abaln vivo, fresco o refrigerado representaron el ao 2002 un valor CIF equivalente a US$18,3 millones. FIGURA 2: EVOLUCIN IMPORTACIONES DE PRODUCTO VIVO, FRESCO O REFRIGERADO
POR PAS
600 500 400
Ton
Otros Corea China Chile Islandia EE.UU. Sudfrica Australia

300 200 100 0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ao

Fuente: Ministerio de Finanzas

103

Como se aprecia en la Figura 2 el principal exportador de abaln vivo a Japn es con gran holgura Australia representando el ao 2002 un 59% del total de abaln importado. Luego le sigue Sudfrica con un 25% y, posteriormente, EE.UU. con un 16%. Chile por su parte, represent el ao 2002 un 2% del volumen total de abaln vivo importado. Cabe notar que en 1990, China ocupaba un lugar importante dentro de los pases de los cuales se importaba abaln vivo, sin embargo, en la actualidad su volumen ha cado considerablemente. CUADRO 6: PRODUCTO CONGELADO
1990 2000 YEN YEN Ton Ton Vol Ton MM$ MM$ Valor 652 2.943 180 1.120 -72% -62% 173 50 157 57 26 50 20 17 49 29 75 71% 53% 18 8 10 5 1 10 15 7 5 15 14 11 27 25 93% 127% 34 9 27 3 9 -67% -67% 223 826 20 47 -91% -94% 35 915 3.856 351 1.508 -62% -61% 372 2001 YEN Vol MM$ 1.095 -4% 171 14% 41 -23% 48 -38% 8 -38% 35 1400% 12 114% 38 26% 43 75% 1.491 6% 2002 YEN Ton Vol MM$ Valor Valor -2% 160 1.068 -8% -2% 9% 32 80 -44% -53% -18% 29 49 45% 20% -36% 14 40 -22% -17% -20% 13 19 160% 138% 250% 13 30 -13% -14% 140% 7 6 -53% -50% 52% 5 7 -85% -82% 2 6 -9% -1% 280 1.324 -25% -11%

Australia Chile Marruecos Francia Filipinas Sudfrica Vietnam Malasia Holanda Otros Total

Fuente: Ministerio de Finanzas

Las importaciones de abaln congelado representaron el ao 2002 un valor CIF equivalente a US$10,6 millones. FIGURA 3: EVOLUCIN IMPORTACIONES PRODUCTO CONGELADO POR PAS
1.000 900 800 700 600
Otros Holanda Malasia Vietnam Sudfrica Filipinas Francia Marruecos Chile Australia

Ton

500 400 300 200 100 0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Ao

Fuente: Ministerio de Finanzas

104

2002

Como se aprecia en la Figura 3 nuevamente Australia es el principal exportador de abaln congelado a Japn representando el ao 2002 un 57% del volumen total. Chile por su parte, ocup el segundo lugar en este tipo de presentacin representando un 11% del total importado. CUADRO 7: PRODUCTO PREPARADO O CONSERVADO
Pas Australia Filipinas Senegal Chile Sudfrica Otros Total 1998 Ton 213 14 1 228 1999 Ton 101 26 2 4 133 2000 Ton 163 2 16 181 Ton 208 10 12 7 1 238 2001 MM YEN$ 860 12 17 25 914 2002 Volume MM YEN$ 106 469 32 53 24 36 9 30 1 3 172 591

Fuente: Ministerio de Finanzas

Las importaciones de abaln productos preparados o en conserva representaron el ao 2002 un valor CIF equivalente a US$4,7 millones. FIGURA 4: EVOLUCIN IMPORTACIONES PRODUCTO PREPARADO O CONSERVADO POR PAS
250 200 150
Ton
Otros Sudfrica Chile Senegal Filipinas Australia

100 50 0

1998

1999

2000

2001

Ao

Fuente: Ministerio de Finanzas

En la presentacin de abaln preparado o conservado tambin Australia es el principal exportador representando un 62% del volumen total importado. Luego le sigue Filipinas con

105

2002

un 19% y en 3er lugar Senegal con un 14% del volumen importado el ao 2002. Chile por su parte represent un 5% del total importado. CUADRO 8: PRODUCTO EN AIRTIGHT CONTAINER
Pas Australia Filipinas Nueva Zelanda Mxico Austria Otros Total 1998 Ton 408 2 2 412 1999 Ton 399 5 5 409 2000 Ton 400 2 4 5 2 413 Ton 373 2 2 3 3 383 2001 MM YEN$ 2.186 7 13 4 14 2.224 Ton 307 2 1 310 2002 MM YEN$ 1.931 4 6 1.941

Fuente: Ministerio de Finanzas

Las importaciones de abaln en recipientes hermticos representaron el ao 2002 un valor CIF equivalente a US$15,5 millones. FIGURA 5: EVOLUCIN IMPORTACIONES PRODUCTO EN AIR-TIGHT CONTAINER
450 400 350 300
Ton

250 200 150 100 50

1998 1999 2000 2001 2002

Otros Austria Mxico Nuev a Zelanda Filipinas Australia

Ao

Fuente: Ministerio de Finanzas

En este tipo de presentacin las exportaciones australianas representaron el 99% del volumen total el ao 2002.

106

El Cuadro 9 resume la situacin de las importaciones japonesas el ao 2002. CUADRO 9: PRINCIPALES EXPORTADORES A JAPN POR TIPO DE PRESENTACIN, AO 2002
Toneladas US MM$ Vivo, Fresco o Refrigerado Congelado Preparado o Conservado AirTight Container
Fuente: Ministerio Finanzas

Primero Australia Australia Australia Australia

537 280 172 310

18,3 10,6 4,7 15,5

Segundo Tercero % % % 59% Sudfrica 24% EE.UU. 16% 57% Chile 11% Marruecos 10% 62% Filipinas 19% Senegal 14% 99% -

ARANCELES Y CUOTAS DE IMPORTACIN

El abaln es tratado como un producto de libre comercio, por lo que no existen cuotas para su importacin. Existe un arancel cuyo monto no difiere segn el origen de las importaciones. Este arancel es de 7% en el caso de abaln vivo y congelado, y de 7,2% en el caso del producto preparado o conservado y en air-tight container.

LEYES Y REGULACIONES AL MOMENTO DE LA IMPORTACIN

Todos los productos alimenticios deben pasar por un control aduanero, adems travs de un proceso de inspeccin sanitaria que verifica la no existencia de riesgos para el consumo humano. El importador debe entregar la forma de importacin respectiva a la seccin de cuarentena para que se lleve a cabo el proceso de inspeccin. Luego que la documentacin es presentada, se determina si el alimento requiere una inspeccin posterior. El alimento puede ser ingresado a Japn si sortea estas inspecciones requeridas. (Imported Foods Inspection Section Office)

DISTRIBUCIN
El canal de distribucin de productos alimenticios en Japn tanto para la produccin local como para los productos importados es bastante complejo.

107

Produccin domstica
La captura de Abaln se distribuye tpicamente a retailers luego de seguir dos posibles rutas. La mayora de los productos se comercializan a travs de cooperativas(asociacin) que se localizan en los puntos donde los abalones son descargados. La asociacin controla el precio y la asignacin de los productos. Estos productos son luego comercializados en mercados mayoristas que se sitan en la vecindad de los punto de venta al detalle en las grandes ciudades. Este sistema busca satisfacer las necesidades de los mercados locales y establecer los precios a modo de una cmara de compensacin. Adicionalmente, en el ltimo tiempo se ha producido una nueva tendencia de distribucin que bypasea a los mercados mayoristas. Ejemplos de esta modalidad se dan con compradores de gran volumen que compran directamente de la asociacin bajo condiciones especiales.

Importaciones
El abaln importado se distribuye por una serie de vas distintas. A menudo se bypasea al mercado mayorista, especialmente para el caso del producto vivo, aunque tambin se da en el producto congelado. Existe un nmero cada vez mayor de casos en los cuales cadenas de comida y restaurantes negocian directamente con el exportador. Averiguaciones en el mercado indican que los mrgenes que comisionan mayoritas e importadores alcanzan a valores entre el 5 y 10% para el caso de mayoristas y entre 7-10% en el caso de importadores. A continuacin se presenta un listado de los principales importadores de Abaln en Japn

Importadores de Abaln Vivo

Chuo Gyorui Co.Ltd 2-1 Tsukiji 5-chome Chuo-ku Tokyo 104 - 6445 Tel 3-3541-6071 Fax 3-3545-5612 Daito Gyorui Co.Ltd

108

2-1 Tsukiji 5-chome Chuo-ku Tokyo 104 - 6445 Tel 3-5565-8151 Fax 3-5565-6611 Fish Interia Co.Ltd 1-10-15 Aoba-cho Higashimurayama-city Tokyo 189-0002 Tel 42-392-8973 Fax 42-394-8973 Happy World Co.Ltd 3-4-2 Shinkiba Kotoh-ku Tokyo 136-0082 Tel 3-3052-1075 Fax 3-3522-1076 Tosenbo co.Ltd 3-4-20 Yawata kitamachi Ichihara-shi Chiba 290-0069 Tel 436-43-6495 Fax 436-43-6817 Robin Co Ltd Maison Hirakawa-cho Chiyoda-ku Tokyo 102-6301 Tel 3-3239-6301 Fax 3-3239-6304 Daisho sogyo Co.Ltd 2-1-19 Tajima Ikuno-ku Osaka 544-0011 Tafu Food Co.Ltd 4-16-26Choukoji-minami Toyonaka City Tel 6-6865-0033

Importadores de Abaln Congelado

Nichirei Co.Ltd Nichirei Higashi Ginza Bldg 6-19-20 Tsukiji Chuo-ku Tokyo 104-8402 Tel 3-3248-2203 Fax 3-3248-2159 Maruh Corporation 1-12-2 Ohtemachi Chuo-ku Tokyo 100-8608 Tel 3-3216-0821 Fax 3-3216-0342 Tomen Corporation 8-1-3 Mrunouchi Chiyoda-ku Tokyo 100-8320 Tel 3-5288-2111 Fax 3-5288-9100 Taiyo A&F Co.Ltd 4-5 Toyomi-cho Chuo-ku Tokyo 104-0055 Tel 3-6220-1258 Fax 3-6220-1459

109

Importadores de Abaln Enlatado

Shintoa Corporation New Tokyo Bldg.,, 3-3-1, Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8383 Tel 81-3-3213-2416 Fax: 3-3286-0412 Shiraimatsu Shinyaku Co., Ltd.. 5F, Ishikawa Bldg.. 4-8-16, Nihonbashihoncho, Chuo-Ku, Tokyo 103-0027 Tel 81-3-3271-8313 Fax 81-3-3271-8466 Catena Trading Ikehara Dai 2 Bldg..3F, 2-17-7, Iwamoto-Cho, Chiyoda-Ku Tokyo Tel: 81-3-5820-8719 Fax 81-3-5820-8717 Tokyo Seafoods Co., Ltd Saiesta Building 5F, 2-14-5, Tsukiji, Chuo-Ku, Tokyo 104-0045 Tel: 81-3-5565-3518 Fax: 81-5565-3528 DAH Chong Hong (Japan) Ltd Roppongi 5-18-2 Minato-ku Tokyo 106-0032 Tel 3-3560-8592 Fax 3-3474-3148

110

SITUACIN DEL PRECIO

Una primera aproximacin a la situacin interna del precio del abaln en Japn se puede realizar a partir de la informacin estadstica de importaciones. Sin embargo, el analizar la informacin de precios a partir de la estadstica de comercio internacional presenta el problema de estar en presencia de promedios de precios de distintas formas de presentacin de abaln. Lo anterior se debe, a que, por ejemplo, en una misma glosa se reporta el comercio, de abaln congelado en concha, carne de abaln congelada sin concha, abaln deshidratado, en salmuera, etc. Como se ha mencionado anteriormente, slo algunos pases realizan una distincin entre las distintas formas de comercializacin de abaln, por lo cual para quienes no lo realizan, resulta impracticable el hablar de precio utilizando las cifras de comercio. Como una primera aproximacin a la situacin de precios se analizarn los distintos niveles de precio del comercio de abaln vivo para las importaciones japonesas de abaln vivo (Cuadro 10). En el siguiente cuadro se aprecia una disminucin en el precio en dlares americanos al comparar los aos 2000 y 2002, sin embargo la situacin es distinta al analizar los precios en Yen. Esta diferencia se explica por la evolucin del tipo de cambio que se depreci un 16% entre los aos 2000 y 2002. Como se aprecia, de los 3 principales exportadores de abaln vivo a Japn el mayor precio corresponde a China y EE.UU. Estas exportaciones corresponden, en el acaso de EE.UU., a una mezcla entre las exportaciones provenientes de California, principalmente de abaln rojo, y las exportaciones de Hawai que corresponden a abaln japons. En el caso chino se tratan de importaciones de abaln japons provenientes en su mayora de la zona de Dalin en China.

111

CUADRO 10: PRECIOS CIF IMPORTACIONES JAPONESAS DE ABALN VIVO

Pas Australia Sudfrica EE.UU. Islandia Chile China Taiwn Todos 1990 3452 4337 4449 1329 3708 1998 3722 4037 5661 4246 4540 2183 4562 Yen $/kg 1999 2000 3740 4088 3620 3783 4771 4109 3363 3497 3521 3549 5053 1533 3272 3335 2001 4103 4236 4367 4134 4054 5262 1560 4314 2002 4321 4044 4414 4197 3752 4793 4615 1990 23,96 30,10 30,88 9,22 25,73 1998 28,59 31,01 43,48 32,61 34,87 16,77 35,04 USD $/kg 1999 2000 33,01 37,94 31,95 35,11 42,10 38,14 29,68 32,46 31,07 32,94 46,90 13,53 28,88 30,95 2001 33,80 34,89 35,98 34,05 33,39 43,35 12,85 35,54 2002 34,58 32,37 35,33 33,59 30,03 38,36 36,94

Fuente: Agencia de Aduanas, Japn. Tipo de cambio obtenido en www.oanda.com

Una segunda aproximacin a la situacin del precio en Japn se puede obtener a partir del Cuadro 11 que da cuenta de la situacin del precio del abaln para el perodo 1999-2002 en los lugares de produccin, en niveles de mayorista en 10 ciudades importantes y en el mercado de Tokio. Estos precios corresponden a abaln producido en Japn. CUADRO 11: PRECIO ABALN VIVO EN MERCADOS MAYORISTAS
MERCADO Mercados Mayoristas adyacentes a Lugares de 5.839 5.905 1% 5.729 -3% 5.262 -8% 51,5 54,8 6% 47,2 -14% Desembarco Mercados Mayoristas de Pescados y Mariscos en 6.183 6.305 2% 6.277 0% 5.921 -6% 54,6 58,5 7% 51,7 -12% grandes ciudades (Promedio de 10 ciudades) Mercado Mayorista de Pescados y Mariscos en 6.672 6.503 -3% 6.837 5% 6.260 -8% 58,9 60,4 3% 56,3 -7% Tokio
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura, Japn.

YEN $/kg USD $/kg 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 $/kg $/kg $/kg $/kg $/kg $/kg $/kg

2002 $/kg 42,1 -11%

47,4 -8%

50,1 -11%

A diferencia de los precios de abaln importado en que se produca una recuperacin en el precio en moneda local(YEN) en el perodo 2000-2002, el abaln domstico muestra una cada en el precio en moneda local(-8% en el mercado mayorista de Tokio). Esta disminucin se vuelve an mayor al hacer el mismo ejercicio utilizando el valor equivalente en dlares americanos.

112

A este respecto se puede argumentar que en una economa en deflacin acompaada por un ciclo de bajo crecimiento es esperable que el precio de bienes que se considerar exclusivos tiendan a la baja, ms an cuando se produce un aumento en el volumen de abaln ofertado como ocurri el ao 2002 cuando la produccin local subi en un 13% respecto al ao anterior. Otra informacin de precios disponible en forma pblica es la evolucin del precio promedio en el mercado mayorista central de Tokio para el producto vivo y congelado . La Figura 6 muestra esta informacin y en ella se aprecia un claro patrn, el precio tiene una tendencia al alza desde los meses de enero a octubre de cada ao, alcanzando este ltimo mes su peak para luego disminuir en los restantes meses del ao. Por su parte el abaln congelado no presenta una estacionalidad definida a lo largo del ao. FIGURA 6: PRECIOS PROMEDIO ABALN EN MERCADO MAYORISTA CENTRAL DE TOKIO (YEN/KG) (USD/KG)
10,000 9,000 8,000 7,000
Yen/kg USD/kg

80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 oct-98 oct-99 oct-00 oct-01 ene-98 ene-99 ene-00 ene-01 ene-02 ene-98 ene-99 ene-00 ene-01 ene-02 oct-98 oct-99 oct-00 oct-01 oct-02 abr-98 abr-99 abr-00 abr-01 abr-02 oct-02 abr-98 abr-99 abr-00 abr-01 abr-02 jul-98 jul-99 jul-00 jul-01 jul-98 jul-99 jul-00 jul-01 jul-02 jul-02

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 -

Mes YEN/kg fresco YEN/kg congelado

Mes USD/kg fresco USD/kg congelado

Fuente: Mercado Mayorista Central de Tokio

A pesar de la utilidad de contar con esta informacin, que permite identificar estacionalidades en el precio e identificar tendencias, el hablar de precios promedios esconde una serie de efectos que deben ser tomados en consideracin, en particular, el hecho que existe una gran variacin de precio entre las distintas especies de abaln. La Figura 7 muestra los precios mximos y mnimos que han alcanzado las distintas variedades de abaln en el mercado mayorista central de Tokio. Se aprecia que la variedad Ezo Awabi es la que comanda el mayor precio seguida del Kuro-awabi, ubicndose posteriormente el abaln australiano y sudafricano. Luego, en un menor nivel de precios se encuentran el Tokobushi local y de Taiwn.

113

La Figura 7 muestra una gran volatilidad a lo largo del ao en los precios de abaln Ezo awabi y Kuro awabi, a diferencia del abaln Australiano que no sufre mayores variaciones. Cabe notar que desde mayo 2003, se empieza a comercializar abaln sudafricano en el mercado mayorista de Tokio, alcanzando en sus primeros meses niveles de precio similares al del abaln australiano. La situacin del precio, sin embargo, es an ms compleja, pues no slo se presentan variaciones de precio entre distintas especies de abaln, sino que adems dentro de una misma especie se presentan variaciones importantes dependiendo del tamao del abaln que se comercializa. La Figura 8 ilustra las variaciones de precio de acuerdo a los distintos tamaos de abaln Ezo Awabi comercializados en el mercado mayorista central de Tokio.

114

FIGURA 7: PRECIO MERCADO MAYORISTA CENTRAL DE TOKIO SEGN ESPECIE, PRESENTACIN VIVO (YEN/KG) PRECIO MNIMO PRECIO MXIMO
Tipo (Todas) check x Mn de Low 12000 12000 Tipo (Todas) check x Mx de High

11000

11000

10000

10000

9000

9000

8000

8000

7000

7000

6000

6000

5000

5000

4000

4000

3000

3000

2000

2000

1000

1000

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1997 Pais Tipo2

1998

1999

2000

2001

2002

2003 Pais Tipo2

Japan - Ezo*

Japan - Kuro*

Japan - Tokobushi

Australia - (vacas)
Ao Mes

South Africa - (vacas)

Taiwan - Tokobushi

Fuente: National Marine Fisheries Service. http://swr.nmfs.noaa.gov/fmd/sunee/twprice/jws.htm.

FIGURA 8: PRECIO DISTINTOS TAMAOS DE EZO AWABI, PRESENTACIN VIVO (YEN/KG) PRECIO MNIMO PRECIO MXIMO
12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000

YEN $/kg

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 7 8 9 10 11 12 1 2000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2001 Mes 2002 2003

YEN $/kg

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 7 8 9 10 11 12 1 2000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2001 Mes 2002 2003

Fuente: National Marine Fisheries Service. http://swr.nmfs.noaa.gov/fmd/sunee/twprice/jws.htm.

115

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Japan - Ezo*

Japan - Kuro*

Japan - Tokobushi

Australia - (vacas)
Ao Mes

South Africa - (vacas)

Taiwan - Tokobushi

Se aprecia que desde el ao 2002 el Ezo Awabi se ha comercializado bajo 4 tamaos: sobre los 300gr, alrededor de 200gr, entre 150 - 200gr y finalmente entre 100 - 150gr. Los tres tamaos ms grandes han obtenido un precio mximo promedio durante el ao 2003 superior al tamao 100-150gr en un 38%, 24% y 15% respectivamente. En trminos de abaln cultivado, el precio relevante es el de Ezo awabi de tamao 100150gr, ya que ste es el tamao al que comnmente se comercializa el producto cultivado. El precio en vivo de este tamao fluctu el ao 2002 entre un mnimo de YEN $5.500 y un mximo de YEN $7.500, alcanzando su menor cotizacin hacia fines de ao. Se observa una recuperacin del precio durante el ao 2003, alcanzando un precio de YEN $7.000 por kilo a junio 2003, equivalente6 a US$59 por kilo. Se debe recalcar que este valor corresponde al precio interno y no representa el precio que un exportador chileno podra obtener de exportar abaln japons de tamao 100-150 gr. En efecto, para inferir el precio CIF pagado por un producto importado se deben descontar entre otros, costos de trasporte local, aranceles, impuesto al valor agregado y las distintas comisiones que aaden los actores de la cadena de distribucin. A modo de ejemplo podemos utilizar el precio del abaln australiano, el cual se comercializ en vivo el ao 2002 a un precio entre 5.500 y 6.000 YEN/kilo. Por otra parte, de la informacin de importaciones se obtiene un precio CIF de 4.321 YEN/kilo para las exportaciones australianas a Japn el ao 2002. Es decir, el diferencial de precio entre el precio de venta en el mercado mayorista y el precio de importaciones se encuentra en el rango de 27-39%. Utilizando el valor medio de ese rango(33%) podemos inferir que un precio en el mercado mayorista de Tokio de YEN $7.000 por kilo(US$59/kilo) para el Ezo awabi de 100-150gr. correspondera a un valor CIF aproximado de US$39/kilo. Este precio es consistente con el precio CIF de las importaciones provenientes de China el ao 2002, importaciones que corresponden a abaln japons.

Tipo de cambio utilizado 1USD=118,45 YEN. Fuente: www.oanda.com

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Adicionalmente, de la informacin de exportaciones chilenas a Japn en los ltimos aos(COMEX Online) se observa que en promedio el precio FOB representa un 82% del precio CIF pagado en Tokio para producto vivo, por lo tanto los US$39/kilo CIF son equivalentes a un precio FOB de US$32/kilo de producto vivo. Se debe tener presente, sin embargo, la incidencia que la variable pas de origen pudiese tener en el precio del abaln. No es directo que un producto originado en Chile, por ejemplo, pueda alcanzar el mismo precio que un mismo producto producido domsticamente en Japn, esto aunque las caractersticas de sabor, color, etc. sean las mismas. Sin embargo, informacin recaba en el mercado japons indica que la diferencia de precio entre abaln japons producido domsticamente es marginal respecto al importado. En efecto, mayoristas consultados en el mercado central de Tokio sealan que lo nico relevante es el tamao, aunque dependiendo del volumen de abaln que se comercialice se pueden dar variaciones en el precio. El hecho que el precio CIF de abaln proveniente de China coincida con el precio estimado como precio CIF para el abaln japons que se vende en el mercado mayorista de Tokio refuerza el argumento que tratndose de abaln Ezo awabi, el pas de origen no tiene un efecto significativo en el precio del producto. De todos modos, como una medida conservadora, se supondr un precio FOB de US$30/kg. como el precio factible de alcanzar por exportaciones chilenas de abaln japons. El Cuadro 12 presenta un ranking de los distintos tipos de abaln comercializados en Japn segn presentacin. Se observa que en productos vivos el Ezo Awabi es la variedad percibida como de mejor calidad. En Por su parte, en productos congelados y enlatados es el abaln blacklip australiano es el ms apetecido. CUADRO 12: RANKING DE ABALN SEGN PRESENTACIN EN EL MERCADO DE JAPN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vivo Ezo Awabi local (Sanriku Area) Ezo Awabi local (Hokkaido Area) Ezo Awabi importado (Iceland, China) Sudfrica (H. midae) Australia (Blacklip) EE.UU. (Abaln Rojo) Chile (Abaln Rojo) Islandia (Abaln Rojo) Australia (Greenlip) Congelado(en concha y slo carne) 1. Australia (Blacklip) 2. Chile (Abaln Rojo) 3. Marruecos (H. tuberculata y H. marmorata) 4. Francia (H. tuberculata) Enlatado 1. Australia (Blacklip) 2. Australia (Greenlip)

Fuente: Elaboracin Propia en base a Investigacin de Mercado en Japn

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El Cuadro 13 muestra un detalle de las principales especies de abaln segn tipo de presentacin que se encuentran el mercado japons. Se reporta el tamao ms comn en que dicho producto se encuentra junto con el precio que este alcanza.

CUADRO 13: PRECIO Y TAMAO EN MERCADO JAPONS DE PRINCIPALES PRODUCTOS DE

ABALN POR PRESENTACIN

Pas de Origen Japn (Hokkaido) Japn (Sanriku) Taiwn EE.UU. Islandia Sudfrica Australia Australia Chile

Principal Especie Ezo Ezo Tokobushi Abaln Rojo Abaln Rojo H. midae Blacklip Blacklip Abaln Rojo

Presentacin Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo Congelado(Carne solamente) Congelado en concha Congelado en concha

Tamao comn de comercializacin 100 gr 150 gr 30 gr 100 gr 100 gr 100 gr 90~150 gr 90~150 gr 100~130 gr

Precio (YEN) 7,500~7,000/kg 8,000~7,500/kg 4,000~3,000/k 5,000~4,500/kg 5000 ~4,500/kg 6,000/kg 10,000 aprox./kg 5,500 aprox./kg 4,000/kg 2,700~2800 1.5 piezas/lata 3,000~3,000 2 piezas/lata

Australia

Greenlip

Enaltado

0,5-1-1,5-2 piezas por lata (213 gr. peso neto) 24latas por caja

Fuente: Elaboracin propia en base a Investigacin de Mercado en Japn

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ANEXO IV: ANLISIS DE PRINCIPALES MERCADOS: MERCADO HONG KONG

Ocupada por el Reino Unido en 1841, la isla de Hong Kong fue formalmente cedida por China al ao siguiente, adicionando tierras adyacentes durante el transcurso del siglo XIX. A raz del acuerdo entre China y Reino Unido de diciembre de 1984, Hong Kong retorn a China el ao 1987 transformndose en una regin administrativa especial de China. En este acuerdo China se compromete, bajo la formula de un pas, dos sistemas a no imponer el sistema socialista en Hong Kong y a permitir por un plazo de 50 aos un alto nivel de autonoma en todas las materias excepto en relaciones exteriores y defensa. Hong Kong posee una economa de libre mercado altamente dependiente del comercio internacional. Las reservas naturales son limitadas y se deben importar importantes cantidades de alimento y materias primas. Incluso antes de que Hong Kong fuera devuelto a China en 1997 ya tena importantes lazos de comercio e inversin con China. Esa integracin se ha vuelto ms atractiva debido a que la creciente apertura de China a la economa mundial ha aumentado la presin en las industrias de servicio de Hong Kong y el negocio de re-exportaciones desde y hacia China es una de los principales motores del crecimiento de Hong Kong. Con aproximadamente 6,8 millones de habitantes el ao 2002, los habitantes de Hong Kong disfrutan de altos estndares de vida con un ingreso per cpita de US$26.720 (2002 a PPP[1]). Sin embargo, en los ltimos aos Hong Kong ha sido afectado por la recesin mundial y la crisis econmica de las economas regionales. En el perodo 1998-2002 Hong Kong experimento un crecimiento del PIB de 2,1%, lejos del dinamismo mostrado en aos anteriores(5% promedio en el perodo 1989-1997). En el ltimo tiempo, Hong Kong ha sufrido 2 recesiones importantes ocasionadas por la crisis financiera en Asia el ao 1998 y la desaceleracin mundial del 2001-2002. Por otra parte, la aparicin del sndrome respiratorio agudo (SARS) a mediados del 2003 afect negativamente su economa retardando la esperada reactivacin.

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Del mismo modo que Japn, Hong Kong ha enfrentado un perodo de deflacin, con una cada de precios promedio de -1,9% en el perodo 1998-2002.

Principales Indicadores Econmicos de Hong Kong (Fuente: Economist Intelligence Unit) Poblacin Crecimiento Poblacin PIB per capita Crecimiento real del PIB Inflacin 6,8 millones(fines 2002) 1,07% promedio(1998-2002) US$26.720 (2002, a paridad de poder de compra) 2,1% promedio(1998-2002); 2,3% el 2002 -1,9% promedio1998-2002; 3% el 2002.

CUADRO 14: GLOSAS EN QUE SE REPORTA EL COMERCIO DE ABALN EN HONG KONG. Glosa Descripcin 0307-91-10 0307-99-10 0307-99-20 1605-90-10 Vivo, Fresco o Refrigerado Congelados Deshidratado, Salado o en Salmuera Preparado o Preservado

TAMAO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO DE ABALN

Importaciones totales de abaln Si bien Hong Kong no posee produccin domstica de abaln, es un actor importante en el consumo del molusco al ser el principal importador de abaln en el mundo. El ao 2002 las importaciones totales de productos de abaln(incluyendo vivo, congelado, enlatado y deshidratado) fue de 3.444 equivalentes a US$189 millones, representando un aumento de 4% y 26% en cantidad y valor respecto al ao anterior. En trminos de valor y cantidad, el abaln enlatado es el que el ao 2002 represent el mayor volumen importado (35% del total) y el abaln deshidratado aquel que represent el mayor valor (36% del total).

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CUADRO 15: IMPORTACIONES DE ABALN DE HONG KONG

Ao Importaciones Total 1999 Toneladas 2000 2001 2002 1999 Miles de US$ 2000 2001 2002

2.963 2.972 3.308 3.444 133.806 151.830 150.510 189.175 17.836 23.981 32.211 59.778 16.095 33.613 41.321 60.801 23.089 32.822 40.270 54.329 25.642 41.545 68.183 53.805

Vivo, Fresco o Refrigerado 790 707 972 1.081 Congelado 687 865 829 820 Seco, Salado o en Salmuera 143 246 315 351 Preparado o Preservado 1.344 1.154 1.192 1.192
Fuente: Departamento de Estadsticas y Censo Hong Kong

FIGURA 9: IMPORTACIONES DE ABALN DE HONG KONG (POR VALOR) 2002

Preparado o Preservado 28% Congelado 22%

Seco, salado o en salmuera 36%

Vivo, Fresco o Refrigerado 14%

Fuente: Departamento de Estadsticas y Censo Hong Kong

Abaln Vivo

El abaln vivo represent el ao 2002 un 31% y 14% en trminos de cantidad y valor respectivamente del total de importaciones de abaln de Hong Kong. El cuadro N 18 muestra un detalle de las importaciones de abaln vivo en Hong Kong.

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CUADRO 16: IMPORTACIONES DE ABALN VIVO POR PAS DE ORIGEN.

Pas/Ao 1999 Australia 622 Sudfrica 31 Taiwn 132 China 0 Indonesia Nueva Zelanda Canad 0 Tailandia 0 EE.UU. 0 Otros 4 Total 790 Toneladas 2000 2001 371 763 146 142 158 59 27 2 1 1 1 1 2 4 2 707 972 2002 834 161 56 25 1 1 1 1 1 1 1.081 1999 14.824 989 1.974 2 Miles de US$ 2000 2001 2002 8.198 17.401 19.698 4.747 4.754 4.992 2.353 701 643 591 5 151 31 18 30 24 3 13 9 4 15 3 17 120 36 37 171 65 43 17.836 16.095 23.089 25.642

Fuente: Departamento de Estadsticas y Censo Hong Kong

De acuerdo al el cuadro N18 se observa que Australia es el principal pas de origen de las importaciones de abaln de Hong Kong, representando un 77% del total de abaln vivo importado tanto en cantidad como en valor. Se observa un aumento de las importaciones de abaln vivo, registrndose en el perodo 1997-2002 un crecimiento de 37% en volumen y de 44% en valor.

Abaln Congelado

El ao 2002 el abaln congelado represent en trminos de volumen y valor un 24% y 22% respectivamente de las importaciones de abaln en Hong Kong. Los principales pases de origen de importacin de abaln congelado son: Australia y Filipinas, quienes en conjunto representan un 40% y 41% del volumen y valor total importado. A pesar que la cantidad de abaln congelado importado desde Filipinas es alto, su valor es comparativamente bajo ya que el abaln filipino se considera un producto de baja calidad con un bajo valor de mercado. Se observa un aumento de las importaciones de abaln congelado, registrndose en el perodo 1997-2002 un crecimiento de 19% en volumen y de 73% en valor.

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CUADRO 17: IMPORTACIONES DE ABALN CONGELADO POR PAS DE ORIGEN

Pas 1999 Australia 195 Filipinas 225 Mozambique 15 Sudfrica 76 Singapur 11 Swaziland 24 Nueva Zelanda 29 Zimbawe Malasia 36 Namibia Otros 47 EE.UU. 29 Total 687 Toneladas 2000 2001 186 181 283 215 45 66 145 93 1 46 26 40 59 13 1 64 91 46 71 10 13 865 829 2002 189 143 106 90 84 56 42 34 32 18 14 12 820 Miles de US$ 1999 2000 2001 2002 13.207 15.608 14.410 15.412 1.866 2.352 1.637 1.376 707 2.710 4.544 7.653 2.986 7.321 5.487 6.229 203 63 454 697 1.258 1.622 2.868 4.048 984 2.636 476 1.227 73 2.105 404 611 700 298 1.304 1.100 598 1.754 605 1.266 92 419 591 23.981 33.613 32.822 41.545

Fuente: Departamento de Estadsticas y Censo Hong Kong

Abaln Enlatado

El ao 2002, del total de abaln importado, el abaln enlatado represent en trminos de volumen y valor un 35% y 28% respectivamente. Los principales orgenes de las importaciones de abaln enlatado son Australia y Nueva Zelanda. Australia represent el ao 2002 un 48% y 44% del volumen y valor total respectivamente. Por su parte Nueva Zelanda represent un 32% y 24% del volumen y valor total respectivamente. Se observa una cada de las importaciones de abaln enlatado, registrndose en el perodo 1997-2002 una disminucin de -11% en volumen y de -10% en valor. CUADRO 18: IMPORTACIONES DE ABALN ENLATADO POR PAS DE ORIGEN.
Pas 1999 Australia 609 Nueva Zelanda 338 Sudfrica 164 EE.UU. 83 Singapur 63 Filipinas 10 Mxico 47 Japn 17 Otros 12 Total 1.344 Toneladas 2000 2001 524 596 359 379 113 100 38 23 33 7 3 14 74 50 8 3 1 19 1.154 1.192 2002 572 376 114 86 23 9 7 2 2 1.192 Miles de US$ 1999 2000 2001 2002 24.488 26.204 24.986 23.698 11.655 15.437 14.328 13.154 9.599 7.600 7.743 7.716 6.037 2.881 1.637 7.190 2.624 1.535 319 1.243 186 55 306 207 3.228 6.476 4.413 355 1.197 597 258 140 764 16 339 102 59.778 60.801 54.329 53.805

Fuente: Departamento de Estadsticas y Censo Hong Kong

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Abaln Deshidratado

La cantidad de abaln deshidratado importado es la menor entre las distintas presentaciones de abaln representando un 10% del volumen total importado el ao 2002, sin embargo, su valor represent un 36% del valor total de las importaciones. Sudfrica y Mozambique fueron los principales orgenes el ao 2002, representando en conjunto un 41% del volumen total y un 35% del valor total de abaln deshidratado importado. Se observa un aumento importante de las importaciones de abaln deshidratado, registrndose en el perodo 1997-2002 un crecimiento de 146% en volumen y de 112% en valor.

CUADRO 19: IMPORTACIN DE ABALN DESHIDRATADO POR PAS DE ORIGEN.

Pas Sudfrica Mozambique Indonesia Portugal Australia Omn Japn Namibia Swaziland Filipinas Singapur Otros Total general 1999 30 3 28 5 16 31 1 18 3 7 143 Toneladas 2000 2001 49 20 32 64 29 33 3 66 91 12 25 24 21 0 2 23 36 3 9 6 11 246 315 2002 72 71 43 30 29 27 25 14 13 13 8 6 351 Miles de US$ 2000 2001 2002 7.157 2.196 10.612 6.293 4.747 13.339 990 1.027 1.833 842 7.485 507 3.100 3.882 1.217 6.887 5.415 10.648 9.904 18.104 17.212 14.673 18.877 1.965 79 30 286 1.556 463 698 614 283 71 117 520 466 686 309 835 646 32.211 41.321 40.270 68.183 1999 4.134 144 1.136

Fuente: Departamento de Estadsticas y Censo Hong Kong

RE EXPORTACIONES DE ABALN
Las reexportaciones de abaln alcanzaron un volumen de 422 toneladas y un valor de US$11.8 millones el ao 2002. No se aprecia una tendencia clara en el perodo 1999-2002, registrndose un aumento de 54% en volumen y de 12% en valor.

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CUADRO 20: RE-EXPORTACIN DE ABALN DE HONG KONG

Ao Re-exportacin Total 1999 274 Toneladas 2000 2001 466 236 73 60 97 143 3 47 35 59 2002 422 40 257 31 93 1999 10459 45 1069 1851 7494 Miles de US$ 2000 2001 14775 4915 1047 2565 6248 6277 34 786 1553 3904 2002 11755 430 3585 2587 5153

Vivo, Fresco o Refrigerado 2 Congelado 94 Seco, Salado o en Salmuera 42 Preparado o Preservado 136

Fuente: Departamento de Estadsticas y Censo Hong Kong

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TAMAO DEL MERCADO DE ABALN EN HONG KONG

Debido a que no existe produccin local de abaln en Hong Kong, el tamao total del mercado puede ser calculado como CUADRO 21: TAMAO MERCADO = [IMPORTACIONES] [RE-EXPORTACIONES]
Importaciones Producto Total general Vivo, Fresco o Refrigerado Congelado Seco, Salado o en Salmuera Preparado o Preservado Re-exportacin Ao Producto Total Vivo, Fresco o Refrigerado Congelado Seco, Salado o en Salmuera Preparado o Preservado Tamao de Mercado Ao Producto Total Vivo, Fresco o Refrigerado Congelado Seco, Salado o en Salmuera Preparado o Preservado 1999 2.963 790 687 143 1.344 Suma de Ton Suma de USD M$ 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 2.972 3.308 3.444 133.806 151.830 150.510 189.175 707 865 246 1.154 972 1.081 829 820 315 1.192 351 1.192 17.836 23.981 32.211 59.778 16.095 33.613 41.321 60.801 23.089 32.822 40.270 54.329 25.642 41.545 68.183 53.805

1999 274 2 94 42 136

Suma de Ton 2000 2001 466 236 73 60 97 143 3 47 35 59

2002 422 40 257 31 93

1999 10.459 45 1.069 1.851 7.494

Suma de USD M$ 2000 2001 14.775 4.915 1.047 2.565 6.248 6.277 34 786 1.553 3.904

2002 11.755 430 3.585 2.587 5.153

1999 2.689 788 593 100 1.208

Suma de Ton 2000 2001 2.506 471 792 186 1.057 3.165

2002

1999

Suma de USD M$ 2000 2001

2002

3.022 123.347 137.055 144.233 177.420 17.791 22.912 30.360 52.284 11.180 32.566 38.756 54.553 23.055 32.036 38.717 50.425 25.212 37.960 65.596 48.652

969 1.041 782 562 280 1.133 320 1.098

Fuente: Departamento de Estadsticas y Censo Hong Kong

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La informacin del cuadro N 23 muestra que el ao 2002 el volumen de productos de abaln comercializado en Hong Kong alcanz las 3.022 toneladas. Sin embargo, se debe considerar que una cantidad significativa de este valor se vende en Hong Kong a comercializadores chinos quienes luego ingresan en forma ilegal el abaln en China Continental. Algunos importadores en Hong Kong hablan que valores superiores al 50% de la cantidad importada por Hong Kong era vendida por ellos a distribuidores chinos que retiraban la mercadera en Hong Kong para luego internarla en China a travs de contrabando. Por esta razn resulta imposible identificar el real consumo de abaln en Hong Kong. Del todo, el abaln comercializado en Hong Kong en sus diferentes presentaciones tiene su origen en importaciones venidas de Australia, Sudfrica, Filipinas y Nueva Zelanda. CUADRO 22: IMPORTACIN DE ABALN PARTICIPACIN DE MERCADO Y PRINCIPALES PASES DE ORIGEN.
Toneladas US MM$ Vivo, Fresco o Refrigerado Congelado Deshidratado Preparado o Preservado 1.081 820 351 1.192 25,6 41,5 68,2 53,8 Segundo Tercero % % % Australia 77% Sudfrica 15% Taiwn 5% Australia 23% Filipinas 17% Mozambique 13% Sudfrica 20% Filipinas 20% Indonesia 12% Nueva Australia 48% 32% Sudfrica 10% Zelanda Primero

Fuente: Departamento de Estadsticas y Censo Hong Kong

Como se ha revisado existen 4 presentaciones principales de comercializar el abaln en Hong Kong las que incluyen producto vivo, congelado, enlatado y seco. De acuerdo a la informacin recolectada se puede afirmar que cada presentacin de abaln tiene su propia especie o marca principal, como a su vez su propio segmento de mercado y clientes objetivos. El Cuadro 23 muestra los lugares de compra donde se encuentran en Hong Kong las distintas formas de presentacin de abaln.

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CUADRO 23: LUGARES DE COMPRA EN HONG KONG PARA SUS DISTINTAS PRESENTACIONES
Presentacin Abaln vivo Abaln congelado Abaln deshidratado Abaln enlatado Lugar de Compra Mercado de Mariscos Frescos. Los principales son: Sai Kung y Lei Yue Mun Supermercados Sheung Wan (rea donde se concentran mayoristas y minoristas de mariscos secos) Sheung Wan

Fuente: Viaje de Negocios a Hong Kong

De acuerdo a conversaciones con importadores en Hong Kong se puede elaborar el siguiente ranking de preferencias segn tipo de presentacin

Abaln Vivo
El mercado de abaln es uno de los principales productos marinos servidos en restaurantes en Hong Kong. El abaln vivo es principalmente encontrado en restaurantes de productos de mar y mercados de mariscos frescos. Usualmente los abalones son mantenidos en contenedores con agua(a modo de acuario) donde los clientes pueden examinarlos antes de la compra. Ahora bien, el ranking de procedencia de este producto es el siguiente: 1 Australia 2 Sudfrica 3 Taiwn El embalaje del abaln vivo es complicado y la tcnica usada debe asegurar una baja mortalidad. A su llegada a Hong Kong los importadores usualmente intentan vender a restaurantes o mercado de mariscos a la brevedad. Segn lo manifestado normalmente se mantienen en tanques por 2 o 3 das, con un mximo de una semana. Esta duracin depende de la calidad del agua usada. El transporte a Hong Kong se realiza por va area, pues su menor tiempo reduce los niveles de mortalidad.

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Abaln Congelado

En Hong Kong el abaln congelado predominante es el abaln australiano greenlip. En este caso el ranking de procedencia es el siguiente: Ranking 1 Australia 2. EE.UU. 3. Sudfrica 4. Filipinas Jebsen Consult(1998) estima que la composicin del consumo de abaln congelado se da en un 50% en hogares y 50% en restaurantes. El abaln congelado es normalmente almacenado a temperatura menor a 0C y puede ser mantenido de esta forma por todo un ao.

Abaln deshidratado

El precio promedio de abaln deshidratado es el ms alto comparado con sus otras presentaciones. El Abaln de Japn es el ms caro entre todos. El ranking de procedencia es el que sigue: Ranking 1. Japn 2. Omn 3. Sudfrica 4. Filipinas

Abaln Enlatado

Otra alternativa que es muy aceptada por el mercado de Hong Kong es el abaln enlatado, el que es principalmente importado de Australia, Nueva Zelanda, Sudfrica y Mxico. Para este producto el ranking de procedencia es el siguiente: Ranking 1. Mxico 2. Sudfrica 3. Australia 4. Nueva Zelanda

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La marca mexicana Calmex es conocida mundialmente y es la ms cara de todas, aunque no es usualmente usada por restaurantes producto de su alto precio. Los productos enlatados de Sudfrica, Australia y Nueva Zelanda son populares y ampliamente usados en restaurantes. Segn algunos de los importadores de abaln, los restaurantes prefieren 2 piezas de abaln por lata ya que permite cortar el baln en portes iguales. Para la comercializacin de abaln enlatado es importante la marca, existiendo un nmero importante de ellas (ms de 50 segn un entrevistado). importadores prefieren usar sus marcas propias. CUADRO 24: PRECIOS EN EL MERCADO DE MARISCOS EN HONG KONG. PRODUCTO VIVO
Tipo Green lip 8 cm Sudfrica 8 cm Silvestre Australia(blacklip) H. discus hannai rojo H. diversicolor supertexta, 9 holes Precio HK$ kg 390 390 429 357 190 Precio US $ kg 52 52 57,2 47,6 25,33

En algunos casos, algunos

Fuente: Elaboracin propia en base a investigacin de mercado en Hong Kong Tipo de cambio usada HKD 7,5= USD1

El Cuadro 24 muestra los precios de abaln vivo en mercados de mariscos en Hong Kong. Es importante destacar que el producto cultivado se encuentra totalmente aceptado prueba de ello es que los restaurantes se han adaptado a cocinar el abaln de cultivo.

CLASIFICACIN DEMANDA
El mercado de abaln en Hong Kong puede clasificarse en 4 segmentos principales, a saber: Restaurantes de alto valor Restaurantes de productos de mar Restaurantes para celebraciones o banquetes Consumo en el hogar

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Restaurantes de especialidades

Estos restaurantes sirven una amplia gama de productos de alto valor, como abaln seco, birds nest y aleta de tiburn. Usualmente poseen famosas formas de preparacin, donde el mtodo de cocina y la calidad son la principal preocupacin. Restaurantes de este sector apuntan principalmente a cenas de negocios y a turistas japoneses.

Restaurantes Especializados en Productos del Mar

Existe una gran cantidad de restaurantes que se especializan en servir productos del mar como pescados, langosta, cangrejos, camarones y abaln en Hong Kong. Los mercados Lei Yue Mun y Sai Kung, son las zonas ms conocidas donde se concentran restaurantes de mariscos y venta de mariscos al detalle. Los restaurantes usualmente proveen servicio de venta en detalle lo que permite a los clientes elegir el producto que ser preparado. Restaurantes en este sector apuntan principalmente a familias de medio y altos ingresos y reuniones de negocios y los ubicados en los mercados de Sai Kung y Lei Yue Mun su mercado objetivo son los turistas. Un perodo particularmente de alta demanda se da hacia fines de cada ao y para el ao nuevo chino, donde las reuniones de negocios y familias son comunes.

Restaurantes de banquetes y celebraciones

Restaurantes en este sector son los mayores usuarios de abaln enlatado. Su principal cliente son familias de ingresos medios, reuniones de amigos, matrimonios chinos, fiestas de cumpleaos y fiestas de ao nuevo chino. El men de un banquete tradicional consiste en 6 a 8 platos y el abaln es incluido como smbolo de alta calidad. Platos como abaln con salsa de ostra son a menudo ordenados en fiestas de matrimonio y banquetes de negocios donde el abaln es usualmente cortado en lonjas. Abalones vivos o congelados tambin son usados en restaurantes, eso s que en menor medida que el enlatado. Existe una alta demanda durante el perodo de agosto a febrero, pues es la temporada alta para matrimonios y cenas anuales de empresas.

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Consumo en el hogar

Familias ocasionalmente compran producto enlatado o deshidratado directamente de los negocios ubicados en la zona de Sheung Wan. Por lo dems, es el abaln congelado el ms consumido y puede ser encontrado en negocios de comida congelada o supermercados. Las familias compran distintas variedades de abaln especialmente durante el ao nuevo chino y otras festividades chinas. Otras ocasiones especiales como un cumpleaos de un miembro mayor de la familia es tambin una ocasin para que se consuma comida cara en la casa. Sin embrago, muchas familias prefieren ir a restaurantes para comer abaln en lugar de cocinarlo en casa, debido a que las preparaciones son complejas y el tiempo de coccin es largo. Jebsen Consult(1998) estima que un 15% del abaln vivo, 50% del abaln congelado, 10% del enlatado y 20-30% del seco se consumen en el hogar.

CANAL DE DISTRIBUCIN
Importacin
Los importadores de abaln en Hong Kong actan por lo general como mayoristas. Muchos de los importadores tienen conexin con distribuidores en China Continental, con los que se re-exporta el producto a China.

Contrabando

De acuerdo al Departamento de Censo y Estadstica de Hong Kong, hubo 262 toneladas reexportadas a China de manera ilegal el ao 2002, representando un 62% de las reexportaciones totales. Se debe considerar que adems de este comercio que sigue los canales legales, existe un volumen importante de comercio ilegal entre China y Hong Kong. El contrabando hacia China resulta muy atractivo dado los altos niveles de aranceles que deben ser pagados por el abaln internado legalmente. La importacin de abaln a China esta afecta a un arancel general de 80% (90% para enlatado) y a un arancel preferencial de

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40% para producto vivo, 35% congelado y deshidratado y 22% para producto enlatado. El impuesto al valor agregado, que en China es de 17%, es tambin agregado. Todos estos impuestos han llevado a que la importacin de abaln a travs de los canales legales sea impracticable o poco rentable. Estas razones fomentan la consolidacin de un mercado ilegal de re-exportacin de Hong Kong a China que sorprende por el grado de logstica y tamao. Algunos importadores en Hong Kong hablaban de cargamentos diarios o semanales con hora fija de salida. Lamentablemente la naturaleza ilegal de estos envos imposibilitan el contar con cifras confiables acerca de cual es el volumen de abaln que se destina finalmente a China.

LEYES Y REGULACIONES AL MOMENTO DE LA IMPORTACIN

La regin administrativa especial de Hong Kong seala que es un puerto libre el cual no aplica arancel en productos importados. No existen cuotas de importacin o sobrecargos, como tampoco impuesto al valor agregado u algn otro impuesto. Existen slo 4 productos sobre los que se aplica algn impuesto(licores, tabaco, hidrocarburos y alcohol metlico). Bajo las regulaciones que rigen las importaciones, cada persona que importe o exporte a Hong Kong debe llenar una declaracin de importacin/exportacin dentro de 14 das de producido el movimiento. De otra forma, una multa ser aplicada. El control de aduanas en productos importados se efecta mediante una inspeccin de documentacin como manifiestos y slo cuando la autoridad lo considere necesario se realiza un inspeccin fsica de la carga. Cuando productos marinos arriban a Hong Kong, estos pueden ser sujetos a inspeccin por el departamento de Salud. Si el importador no presenta la requerida certificacin de salud, el departamento de salud tomar muestras para su estudio antes de liberar la carga. Por lo tanto, resulta aconsejable que importadores obtengan certificacin sanitaria de autoridades de salud en el pas de origen y acompaar dicha documentacin certificando que el abaln es apropiado para el consumo humano.
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Por lo anterior, el proceso de importacin de abaln se puede resumir de la siguiente forma Se requiere certificado sanitario emitido por autoridad de salud en pas de origen que certifique que el abaln es seguro para el consumo humano. Cuando la carga arriba en Hong Kong, los importadores deben completar el formulario CED 50A Import Declaration Form 1A usado slo en la declaracin de alimentos.

OPORTUNIDADES PARA CHILE

Se estima que Hong Kong representa un importante mercado para la produccin chilena. Se debe considerar que Hong Kong es el principal importador mundial de abaln ya que sus importaciones no slo abastecen el consumo domestic sino que una parte significativa del volumen importado es internado posteriormente en forma ilegal hacia China Continental. Es importante recalcar que no se espera un cambio drstico en la forma ilegal de abastecimiento del mercado chino. Este tipo de contrabando no se da exclusivamente en el producto abaln sino en una cantidad importante de productos que buscan evitar los altos aranceles aduaneros cobrados por China a los productos importados en forma legal. El contrabando se realiza a vista y paciencia de la autoridad aduanera y se ha transformado con el tiempo en un modo de vida para un nmero importante de agentes econmicos. Resulta sorprendente el grado de logstica que ha alcanzado este comercio, con envos peridicos con horarios de salida y rutas establecidas y de dominio pblico. En este sentido, se puede asumir con tranquilidad que el mercado chino permanecer abierto para el abaln va el contrabando desde Hong Kong. El producto que lidera el mejor precio es el abaln vivo, sin embargo existe incertidumbre en posibles compradores de Hong Kong respecto a la capacidad que pueda tener Chile de llegar con producto vivo manteniendo una mortalidad dentro de mrgenes acotados. De todos modos se debe mencionar que Chile llega en estos momentos con producto vivo a Japn y que en trminos logsticos el envo a Hong Kong no difiere fundamentalmente del envo a Japn. El vuelo desde Los ngeles a Hong Kong es 5 horas mayor al vuelo a Tokio, sin
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embargo existe alternativas desde Santiago a Hong Kong va Australia con un tiempo de vuelo similar al trayecto desde Santiago a Tokio va EE.UU. Otro producto que tiene aceptacin es el abaln congelado, en este caso se trata de carne de abaln sin concha. A diferencia del producto vivo que tiene demanda durante todo el ao, la demanda por producto congelado se da con preferencia durante las pocas de festivales chinos, al ser un producto que se consume tanto en el hogar como en restaurantes. En ambos casos se estima que el producto indicado para el mercado de Hong Kong es el abaln rojo. Se estima que el abaln japons no representa un atractivo importante, dado que ya existe disponibilidad de abaln japons en Hong Kong y no resulta un producto cotizado, adems que la disponibilidad es ms cercana al ser un producto proveniente de China. En este sentido no resulta tanto por precio como por razones de competitividad un mercado interesante para el abaln japons. Quizs ms que en cualquier otro mercado, se requiere una actitud concertada por parte de los productores chilenos para desarrollar una estrategia de penetracin exitosa en el mercado de Hong Kong. Entre otras razones, no existira un concepto de imagen pas arraigada en la poblacin de Hong Kong, en este sentido diversos importadores entrevistados manifestaban que se requiere un esfuerzo importante de difusin de las caractersticas del producto chileno, esfuerzo que es compartido entre importadores y productores, pero que para el cual era necesario asegurar capacidad de abastecimiento de un volumen importante de modo de aumentar la presencia del producto y de esta forma facilitar su conocimiento por parte de la poblacin. Se argumentaba que esta haba sido la estrategia que exitosamente ha posicionado a Sudfrica y fundamentalmente a Australia como los principales abastecedores del mercado de abaln en Hong Kong.

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ANEXO V. ANLISIS
CONTINENTAL

DE

PRINCIPALES MERCADOS: MERCADO CHINA

DATOS GENERALES DEL PAS

La Repblica Popular de China fue fundada en 1949 por el Partido Comunista de China. Mao Zedong se convirti en su primer lder y estuvo al frente del pas por casi 30 aos, durante los cuales China se transform en una economa centralizada que se mantuvo prcticamente aislada del resto del mundo en trminos comerciales. Desde fines de la dcada de los setenta con el asenso al poder de Deng Xiaoping(1978), China empez a moverse, con reformas graduales, hacia una economa de mercado con apertura al mundo exterior, proceso que se consolida el ao 2001 con el ingreso de China a la Organizacin Mundial de Comercio OMC. Con sus 1.300 millones de habitantes al ao 2002, China se transform en la segunda mayor economa del mundo medida en paridad de poder de compra. Poblacin 1,287millones (0.6%) (est. Jul 2003) PIB per cpita US$950 (7,2%) Tipo de cambio. La moneda China es el Renminbi o Yuan (Rmb) que en la actualidad tiene un tipo de cambio fijo a dlar de 1USD=8,277RMB. Durante este ao el gobierno chino ha estado bajo un fuerte presin de pases extranjeros para apreciar su moneda. De producirse, esta apreciacin ocasionara un dao a las exportaciones chinas. Consumo de mariscos per cpita. 24,4 kg/ao (China Continental) (promedio 1997-99, fuente FAO)

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IMPORTACIONES DE ABALN
El Cuadro 25 muestra las importaciones registradas por aduana en China, lamentablemente China no registra la informacin de comercio de abaln enlatado, por lo que slo se reportan las cifras en otras presentaciones. CUADRO 25: VOLUMEN Y VALOR IMPORTACIONES CHINAS DE ABALN
Presentacin Vivo, Fresco o Refrigerado Ao 1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 Ton 6 18 65 51 72 25 23 20 46 353 Valor en USD 26.886 145.174 754.877 462.019 575.667 271.386 91.115 94.479 513.457 5.082.306

Congelado, deshidratado, salado o en salmuera

Fuente: CCS(China Customs Statistics)Information Center

Se observa que los volmenes de importaciones son menores a pesar de presentar un importante crecimiento el ao 2002 en abaln congelado. Al analizar las cifras en detalle se observa que este volumen de abaln congelado proviene mayoritariamente de Corea del Norte. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, existe un importante contrabando de productos de abaln desde Hong Kong hacia China Continental, por lo que el volumen real de importaciones chinas ser en la prctica muy superior a los datos reportados en el Cuadro 25.

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CULTIVO DEL ABALN EN CHINA.7

La produccin a escala comercial de abaln comenz en China a principios de los aos ochenta. Dos especies de abaln son cultivadas y comercializadas en la actualidad, Haliotis discus hannai y H. diversicolor supertexta. El cultivo de H. discus hannai se realiza principalmente en la regin Norte de la costa China, en las provincias de Liaoning y Shandong. La produccin anual de H. discus hannai vara considerablemente ao a ao, pero el ao 2002 esta se ubic por sobre las 1500 toneladas. Por su parte en la costa Sur de China se cultiva principalmente la especie H. diversicolor, cuya produccin se concentra en las provincias de Fujian, Guangdong y Hainan alcanzando el ao 2001 las 3.878 toneladas. Las prcticas de cultivo varan considerablemente entre empresas. Sin embargo, es posible identificar tres mtodos de engorda usados en el cultivo de abaln. El primero es la engorda en tanques en tierra. El segundo es un sistema de jaulas con longlines suspendidos en el mar y el tercero se realiza en estanques ubicados en la zona intermarea a la orilla del mar. El perodo de engorda toma usualmente entre 12 a 18 meses. Los abalones engordados en longlines se cosechan al alcanzar un tamao aproximado de 7-8 cm. Aquellos engordados en tierra alcanzan usualmente un tamao de 8 cm. Recientes problemas de enfermedades han significado una seria amenaza para el desarrollo sustentable de la industria de cultivo de abaln. Durante el ltimo ao muchas empresas tuvieron importantes problemas de mortalidad en la etapa de produccin de larvas y juveniles. La causa de esta gran mortalidad permanece desconocida. En el ltimo tiempo se han desarrollado programas de mejora gentica de abaln obteniendo resultados preliminares positivos. La manipulacin gentica de H. discus hannai ha resultado en un individuo con una mayor sobre vivencia al que se conoce como abaln rojo chino con un color de concha rojo y una alta velocidad de crecimiento.

Resumen del paper ABALONE AQUACULTURE IN CHINAA REVIEW de los profesores Guofan

Zhang, Huayong Que, Xiao Liu, Huasen Xu , Caihuan Ke y Bo Huang. Trabajo presentado para el V simposio de abaln a realizarse en China en oct2003.

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El abaln en China se comercializa generalmente en tamaos de 7-9 cm para el H. discus hannai y cerca de 6 cm para el H. diversicolor. Los precios para las 2 especies alcanzan los $3540/kg. para H. discus hannai y $16/kg. para H. diversicolor. La mayor parte del abaln se vende en forma de producto vivo a mercados domsticos, y un pequeo porcentaje de este producto se exporta a Japn, Corea y Hong Kong.

ESPECIES QUE CULTIVAN

En China Continental se cultivan bsicamente 2 especies: El abaln japons H. discus hannai, se cultiva en las provincias de Laoning y Shangdon y Fujian en invierno, y el llamado tokobushi H. diversicolor supertexta que slo se cultiva en la zona Sur: Provincias de Fujian, Guangdong y Hainan. Una especie mejorada de abaln red chinese.

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES.
baja de 0 a 2C.

La temperatura en verano en Dalian llega a 23 a 26C, a los 5 metros es a 22C. En invierno

TECNOLOGA DE CULTIVO EMPLEADA

La tecnologa utilizada es de origen japons en hatchery y en engorda de diversos tipos.

Descripcin tecnolgica de hatchery

Se emplea la tecnologa japonesa de uso de placas para el cultivo de postlarvas y recin juveniles en placas traslucidas de material plstico. Los reproductores se mantienen en laboratorio o se traen de su propia engorda. Es

importante tomar en cuenta que en el H. discus hannai, se cruzan dos poblaciones. Se utiliza el mtodo de irradiar el agua con rayos U. V. para inducir al abaln al desove y se cultiva la larva en recipientes con flujo cerrado. Posteriormente se asienta la larva en placas o lminas translucidas, las que previamente han sido colonizadas con un inculo de diatomeas de otros estanques. No se cuenta con monocultivos de diatomeas bentnicas. Cuentan con cortinas

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de malla plstica de aproximadamente 70% de cobertura en el rea por arriba de estanques, que se pueden extender o cerrar para reducir la intensidad de la luz sobre los estanques. Aproximadamente cuando los organismos tienen 6 mm son colectados y transferidos a un cultivo de canastos con placa en forma horizontal en su interior en donde los abalones habitan por la parte inferior resguardndose de la luz y, en la parte superior, se agrega hojuelas de alimento balanceado. Los organismos en la noche se desplazan hacia este sitio a travs de agujeros en la placa para alimentarse, regresando debajo de la placa al percibir la luz. Cuando los organismos presentan aproximadamente una talla de 10 mm se colocan pedazos de macroalgas para alimentarlos, y posteriormente la semilla, cuando alcanza los 20 mm, es transferida a los diferentes sistemas de engorda.

Tcnicas de engorda

Siembra en el mar Contenedores suspendidos en el mar. Estanques en tierra. Estanques en zona entre mareas. Las dimensiones de estanques varan dependiendo de la costa, pero pueden oscilar entre 30 m2 hasta 150 m2 aproximadamente. Las paredes del estanque son de concreto y varan su altura pero en promedio son de 1 metro de alto. No se emplea ninguna bomba para introducir agua o aireadores mecnicos, el recambio se hace slo con las mareas. Se sueltan en los estanques con una talla de 3 a 5 cm. La recuperacin es baja. Se tienen problemas con mortalidades masivas. Se trata de eliminar los depredadores, pero hay dificultad. El mayor es la estrella de mar.

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Se requiere que haya rocas o se colocan piedras en el interior de los estanques. Este tipo de cultivo slo se hace en las provincia de Shandong. En la zona Centro Sur y Sur de China se tiene agua con menor salinidad por la afluencia de ros que imposibilitan esta tcnica. En Shanghai se tiene adems un problema importante de contaminacin (segn Dr. Chang).

PRECIOS Y OFERTA EN DIFERENTES PRODUCTOS Y PRESENTACIONES.

En la provincia de Shandong y Liaoning la presentacin importante es el producto vivo, slo producto H. discus hannai, tanto de cultivo como de resiembra en el mar. No se ve H. diversicor supertexta o abaln vivo de cualquier otro origen. El abaln seco est presente en varios mercados y establecimientos y no se observa abaln en conserva en el comercio. En Shanghai se observa producto vivo de Australia y Sudfrica adems de H. diversicolor supertexta. En tiendas especializadas se observa abaln en conserva de Australia (aluminio y en plstico) y de Nueva Zelanda, adems de abaln seco en diversas tallas de origen desconocido. En entrevista con el Sr. Gao, productor de la zona de Dalian, explica que el mercado de Shanghai no demanda producto vivo porque la temperatura en Shanghai es muy alta y no es rentable para los restaurantes y mercados mantener el abaln vivo ya que subira demasiado el precio. En Shanghai se encuentra abaln enlatado a 230 yuan por lata marca Sea Lord, imitacin Calmex. Y el de Australia en salmuera a 220 yuan cada lata. Shanghai (Mercado productos vivos). Abaln seco del medio natural 1,200 yuan por Kg. Abaln 480 yuan por Kg. natural cultivado de 9 a 10 cm (Mercado centro Dalian). De 360 a 600 yuan por Kg. (Mercado centro Dalian).
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Estacionalidad del consumo.

Marcado por los festivales Chinos, sin embargo hay demanda regular en el ao. El producto vivo (especie, talla, pases). Es la presentacin que ms se demanda. El consumidor chino gusta de la calidad y conoce bien el producto y como es caro pide lo mejor. En cuanto al producto congelado entero existe una alta demanda en China. En cuanto al producto enlatado, podemos sealar que la demanda no es tan fuerte como en Hong Kong. La presentacin en filete no se demanda. El producto seco s se demanda sobre todo al interior del pas por la facilidad de manejo.

DISCUSIN.
No existe record confiable en las empresas de China. Es en forma rstica como llevan su cultivo. Sin embargo para el H. discus hannai no sobrepasa los 3.5 aos de engorda. El menor tiempo del cual se habla es de 2 aos de engorda para alcanzar los 7.5 cm en promedio. Eso si que el abaln red Chinesse al parecer si alcanza la talla en menor tiempo. Tampoco llevan el costo a detalle, les preocupa su costo, pero a manera de vigilar los elementos ms evidentes. En las provincias centrales de Shanghai y ms al Sur deja de existir H. discus hannai cultivado en muchos comercios porque incrementa el precio. australiano, sudafricano y H. diversicolor supertexta.. Las posibilidades de crecimiento de la oferta de producto chino es moderada porque es considerado un negocio de alto riesgo fundamentalmente por: a) Enfermedades b) Complejidad de lograr dominio tecnolgico y xito de produccin. c) Adems ya no existen lugares costeros o islas para hacer el cultivo en estanques entre mareas o resiembras en el mar.
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En su reemplazo utilizan abaln

d) Hubo importantes fracasos de personas que han efectuado inversiones. La talla de cultivo (6 a 10 cm) es completamente aceptada y demandada. Se confirma que a mayor tamao mayor precio. Sin embargo, se demanda ms producto de 8-9 cm porque tiene precio ms accesible y fcil de manejar por restaurante y amas de casa. La calidad de producto de cultivo es aceptada completamente en cuanto a sabor y textura. En China no se conocen productos de Amrica, es decir, de EE.UU., Chile o Mxico. Por lo que es importante hacer promocin del producto para que se demande.

PERSPECTIVAS.
La demanda va a continuar incrementndose lentamente en los prximos aos al vislumbrarse un mejor nivel de vida de los habitantes chinos en el tiempo, asociado al crecimiento econmico del pas, al generar una mayor cantidad de personas con capacidad de compra de un producto que se considera fuertemente elitista y smbolo de bienestar. Debido a las enfermedades , a la dificultad tecnolgica y al riesgo del negocio se espera slo un incremento leve en la oferta domstica. Por lo mismo, se incentivarn las importaciones con el fin de satisfacer la demanda. En este sentido, surge una importante oportunidad para pases productores de cultivo. Uno de los aspectos importantes es llegar con producto en presentacin vivo cuya talla mnima debe bordear los 7.5 cm. La apariencia debe ser abaln del medio natural con bioincrustaciones en la concha y que no se vean tan definidas las vetas. En este sentido se puede descartar a China como un competidor relevante en mercados extranjeros, debido fundamentalmente a que su oferta actual no cubre la demanda domstica con lo que no se generan excedentes factibles de ser exportados. Ms an, en la actualidad, el precio interno chino sobrepasa el precio de exportacin a otros mercados de la regin. Se espera que la oferta de H. discus hannai aumente lentamente en el tiempo, pero difcilmente habr un aumento de H. diversicolor supertexta debido a la alta mortalidad que se est produciendo en las granjas de la zona Sur de China en la etapa de hatchery (no existe fijacin
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de las larvas por una causa desconocida). Esta situacin implica que no se proyecte una baja significativa en el precio, ms an, producto de la disminucin de oferta producto de la mortalidad en el Sur, puede esperar cierto aumento en el precio en los prximos aos. Lo ms importante para Chile y otros pases es llegar a los principales mercados con producto vivo con tallas de entre los 7.5 a 10 cm, con oferta continua y con apariencia en el mar y algas. El producto congelado debera evaluarse tambin, los distribuidores concuerdan que en esta presentacin hay un importante futuro, pues la preferencia por el producto vivo tiene que ver con consideraciones culturales al no disponer en el pasado de cadenas de fro eficientes que permitiesen el manejo de producto congelado. En el mediano plazo, sin embargo, esta situacin debiese ir cambiando.

RESTRICCIONES AL COMERCIO Y OPORTUNIDADES PARA CHILE.

A pesar de las perspectivas que se pueden presentar en China, existen algunas limitaciones importantes que se deben considerar. En primer lugar se deben tener en cuenta las altas tasas arancelarias con que China todava castiga las importaciones de abaln al considerarlo un bien suntuario. En segundo lugar8 se debe considerar que para empezar a exportar a China se requiere un acuerdo zoo-fitosanitario entre los gobiernos, acuerdo que toma bastante tiempo en gestarse y materializarse. Australia y Nueva Zelanda ya disponen de este tipo de acuerdos, por lo que llevan una amplia delantera sobre Chile. En sntesis la exportacin directa a China aparece como una alternativa de difcil ejecucin, ms an considerando las barreras impuestas por el idioma. A diferencia de otros pases de la regin en China el idioma ingles no es dominado por un gran porcentaje de los actores de la cadena de distribucin local.

La siguiente informacin fue proporcionada por Alberto Caas, representante de ProChile en Shanghai.

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Afortunadamente gracias al contrabando que se produce entre Hong Kong se puede llegar finalmente al consumidor chino sin tener que abordar los problemas anteriormente descritos. En efecto, muchos de los importadores de Hong Kong realizan transacciones que tienen como destino ntegramente el mercado de China Continental, as que desde la perspectiva de un exportador chileno, el llegar al mercado interno chino se traduce simplemente en una exportacin de productos a Hong Kong.

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ANEXO VI: BREVE DESCRIPCIN DEL PROCESO DE CULTIVO9

El cultivo de abaln se puede descomponer bsicamente en dos etapas, una etapa de hatchery en laboratorio, que permite obtener la semilla o juvenil de abaln y posteriormente una etapa de engorda Un empresario interesado en dedicarse al cultivo de abaln puede optar por dedicarse slo a la engorda en la medida que logre asegurar un abastecimiento seguro de semilla en el mercado. En este sentido la inversin en hatchery es opcional. Cultivo en Hatchery Las etapas del Hatchery son las siguientes: Stock de reproductores e Induccin al desove. Se requiere contar con un stock de reproductores certificados sanitariamente y con buenas cualidades genticas. El desove de los reproductores se induce al hacer fluir agua de mar fuertemente irradiada por rayos UV al estanque conteniendo los reproductores. Una vez hecha la fertilizacin, los huevos se dejan reposar en un estanque con flujo esttico para al da siguiente dejar que ocurra la eclosin y el inicio de una larva nadadora. Aproximadamente el sptimo da, cuando la larva ha completado su desarrollo, se realiza su fijacin con el empleo de un sustrato adecuado. Fijacin de larvas y cultivo de juveniles. Para la etapa de fijacin (asentamiento y metamorfosis de larvas) se requieren placas de plstico traslucido que se han dejado colonizar semanas previas con una delgada capa de microalgas en su superficie y posteriormente se han colocado y dejado pastorear juveniles de
9

Esta seccin est basada en Flores(2003)

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abaln. La larva nadadora competente es introducida a estanques conteniendo estas placas con microalgas, y su contendido induce a la larva a realizar el proceso de metamorfosis con lo cul elimina el velum o corona de cilios que le da la capacidad de nadar e iniciar su vida bentnica reptando con su pie en estas superficies. En este momento el organismo se denomina postlarva y es en estas placas donde inicia su alimentacin pastoreando diatomeas bentnicas continuando de esta manera durante los primeros 3 a 4 meses, hasta alcanzar una talla de 6 mm. Una vez que fortalece su rdula y puede alimentarse con macroalgas (6-8 cm.) se pasan los juveniles a un sistema de canastos con una placa plstica como hbitat, ah es alimentado con dieta artificial o algas de lmina muy delgada. Luego de aproximadamente 14 meses cuando la semilla alcanza los 15 a 30 mm. de longitud, es llevada a los sistemas de engorda. La talla de cosecha depender del propsito con que se hace la crianza. Si es semilla, la talla ser 12 a 20 mm. pero si es para consumo humano las tallas van desde 5 a 15 cm. La velocidad de crecimiento va asociada directamente a la especie y las condiciones de cultivo. En Chile una curva de crecimiento tipo permite obtener abalones adultos entre los 30 y 45 meses de eclosionado. Una vez obtenidas las semillas, ya sea en un hatchery propio o mediante la compra de semillas se pasa al proceso de engorda. Las instalaciones para la engorda pueden ser en tierra o en balsas suspendidas en el mar. La decisin de qu sistema usar estar dada por el balance entre la seguridad que otorgan las instalaciones en tierra y el menor valor de inversin inicial que requieren las instalaciones en mar

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ANEXO VII: MODELO CINCO FUERZAS DE PORTER

Nuevos participantes
Barreras a la entrada Se requiere una alta inversin inicial, seguido de una recuperacin ms bien lenta de la inversin Existen ciertas economas de escala en produccin, en gastos de administracin y ventas y en la negociacin con los proveedores. El cultivo de cualquier organismo vivo requiere de un conocimiento detallado y de un cuidadoso manejo para obtener un rendimiento aceptable de la inversin realizada. En este caso, principalmente se trata de optimizar la tasa de crecimiento y la sobrevivencia hasta la cosecha, lo que se obtiene de tcnicas especiales y del know how del personal del cultivo, de lo contrario, se demora significativamente el conseguir el rendimiento ptimo del cultivo. El dominio tcnico es la ms significativa de las barreras de entrada al negocio Rivalidad entre competidores Existe una Alta concentracin de los competidores, ellos estn en diferentes zonas geogrficas y dominados principalmente por Australia, produciendo o extrayendo diferentes especies de abaln. La nica amenaza externa provendra de una eventual competencia de China, la cual se estima de muy baja probabilidad debido a que su produccin no alcanza a cubrir sus propias necesidades. Barreras a la salida Interrelaciones estratgicas con otros negocios: Principalmente se crean redes para la exportacin, lo que sin duda es aprovechable en otro tipo de negocios. Para el cultivo en tierra los activos no presentan una alta especificidad. La principal inversin en equipos se realiza en estanques los cuales pueden ser reutilizados en otro tipo de negocios. En el caso de cultivo en mar, sin embargo, la fuerte inversin en jaulas y su diseo especfico para el cultivo de abaln lo volveran un activo de alta especificidad.

Compradores

Intensidad de la rivalidad y competencia

Proveedores

Poder de negociacin de los compradores Existe un mercado ms bien concentrado. El poder negociador de los compradores se fortalece en perodos de abundancia del recurso debido al aumento de las capturas del medio natural. Existe un alto costo de cambios para el Comprador, ya que el mercado posee claras exigencias de calidad, en cuanto a tamao, peso y forma del recurso.

Poder de negociacin de los proveedores Se puede identificar claramente dos grupos: Uno tcnico, que provee todo lo concerniente a infraestructura e instalaciones y otro de productos para la alimentacin, que provee lo relacionado a la alimentacin en cada etapa del cultivo. En el caso del grupo tcnico la disponibilidad de los sustitutos es alta, ya que existe gran variedad de proveedores. En el caso de proveedores de alimento existe un nmero significativo de oferentes y tambin existe la posibilidad de sustitucin por productos procesados como pellets.

Sustitutos
Amenaza de sustitucin Debido a las caractersticas del consumidor final, principalmente pases Asiticos y sus colonias, el mercado de abaln posee una baja disponibilidad de sustitutos cercanos. En cierto grado el abaln compite dentro de la torta de productos del mar que consume cada pas, sin embargo por caractersticas culturales y por el prestigio que se su consumo otorga se lo considera un producto especial que competira en menor grado con otras exquisiteces del mar. El costo de cambio para el Usuario es elevado, debido a la tradicin y cultura.

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ANEXO VIII: ESTATUS

DISTINTOS PASES.

PERSPECTIVAS

DEL

CULTIVO

DE

ABALN

EN

A continuacin se presenta una descripcin cualitativa de las principales fortalezas y debilidades para el cultivo de abaln que presentan los distintos pases productores.

Japn
Fortalezas: Mercado domstico. Especies de abaln. Alimento natural. Debilidades: Alto costo de operacin. Altos costos de inversin. Restriccin uso de costas.

Japn, no tiene posibilidad de ser un actor importante pues sus costos de inversin y operacin son tan elevados que lo dejan fuera, adems el acceso al cultivo de abaln en el mar cuenta con restricciones.

China
Fortalezas: Mercado domstico. Especies de abaln. Tradicin empresarial acucola. Abundantes costas. Alimento natural abundante. alimento. Debilidades: Contaminacin Costera Mala imagen producto-pas exterior Producto talla chico Baja Eficiencia-productividad. No han identificado calidad y

Costo de operacin barato M-O., requerimientos de mercado exterior.

China es el pas que rene las mayores ventajas para cultivar el abaln posee un gran mercado domstico y podra desestabilizar los precios si enva grandes cantidades de producto a otros mercados importantes. Sin embargo, la informacin recopilada en el viaje
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de negocios a China permite descartar esta hiptesis en el mediano plazo fundamentalmente por ser China un pas altamente deficitario en cuanto a la oferta de abaln.

Australia
Fortalezas: Desarrollo tecnolgico contino. Abundante costa. Importante apoyo a nivel gobierno y estatal a la investigacin e inversin. Cercana relativa a mercados En Australia existe un importante apoyo por parte de los gobiernos regionales para incentivar la inversin en abaln Su xito depender del desarrollo tecnolgico para poder abatir el costo y poder competir con otros pases. Debilidades: Costo de operacin. (M.O.). Prohibicin de uso alimento natural

Sudfrica
Fortalezas: Especies de abaln. Abundantes costas. Costo M.O. y alimento moderado. Alimento natural abundante. Tecnologa desarrollada. Sudfrica cuanta con las condiciones para desarrollar el cultivo de abaln al poseer un dominio tecnolgico probado y costos de produccin moderados. Debilidades: Lejana mercado. Baja cultura empresarial acucola.

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Estados Unidos
Fortalezas: Mercado domstico. Especies de alto valor. Abundancia alimento natural. Debilidades: Alto costo operativo M.O. Alta inversin en terreno, permisos. Restricciones ambientalistas. Restriccin acceso a sitios aptos. Mala imagen de la industria como negocio. En Estados unidos el costo de inversin y operacin es tan alto que desmotiva a los empresarios, lo que se suma a la presin de grupos ambientalistas y a la costosa e incierta obtencin de permisos necesarios.

Chile
Fortalezas: Especies de alto valor. protegidos aptos. Tradicin empresarial acucola. Moderado costo de M.O. y alimento. Debilidades: Escasez alimento natural. Bajo acceso a capital de riesgo. Poca tecnologa desarrollada en el propio pas.

Gran extensin de costas y sitios Lejana mercados.

Chile cuenta con grandes ventajas realizar el cultivo. Su futuro depende de resolver el tema de alimento tanto natural como balanceado, como tambin un dominio acabado de la tecnologa de cultivo. Para esto y otros temas importantes, es necesario mayor investigacin tecnolgica aplicada.

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Mxico
Fortalezas: Especies de alto valor. protegidos aptos. Cercana domstico. Moderado costo de M.O. y alimento. Abundancia de alimento. Existe investigacin y desarrollo tecnolgico. Mxico cuenta con grandes ventajas naturales para ser lder en la industria de cultivo de abaln, sin embargo es muy difcil que se desarrolle debido a que no hay capital de riesgo para enfrentar esta , adems no se tiene tradicin en negocios acucolas. Dado lo anterior so se proyecta positivamente el crecimiento de la industria en el pas. a mercados y mercado Debilidades: Nulo acceso a capital de riesgo.

Gran extensin de costas y sitios Nula cultura empresarial en acuicultura.

Taiwn
Fortalezas: Cercana domstico. Muy bajo costo de alimento. Tradicin empresarial en acuicultura. a mercado y Debilidades: mercado Producto talla chico. Especie de bajo valor. Contaminacin costera. Mala imagen producto exterior pases Oriente. Limitaciones espacio sitios. A pesar de que en la actualidad es un gran productor, el crecimiento futuro de su industria es limitado por falta de lugares aptos libres de contaminacin, y por poseer una especie de abaln considerada de baja calidad. Podra mejorar su escenario si logran introducir una especie de alto valor comercial.

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Nueva Zelanda
Fortalezas: Costas abundantes. Tradicin abaln. considera importante Debilidades: Especie de bajo valor mercado. el Escasez de alimento natural. Costo alto de operacin M.O.

Al igual que Taiwn las limitantes de Nueva Zelanda tambin pasan por poseer una especie poco valorada en el mercado internacional.

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ANEXO IX: Cuestionarios Cuestionario para Australia, respondido por Antonio Mozqueira 1) Salario promedio de trabajador Un trabajador no calificado a tiempo completo representa AUD25.000 al ao + aproximadamente un 34% adicional en cobertura de salud y otros cargos. 2) Salario Jefe Tcnico Vara de acuerdo al nivel de responsabilidad y divisin del trabajo. El encargado de la granja a cargo del staff, ventas, infraestructura y servicios con algn grado de conocimientos de negocios y que informa a los directores representa de AUD50.000 a AUD100.000 y puede incluir auto de la compaa, telfono celular, etc. El encargado de hutchery a cargo del proceso de reproduccin y de los juveniles hasta 10mm. Puede conducir o coordinar I&D representa de AUD40.000 a AUD70.000 El encargado del proceso de engorda a cargo de juveniles desde 10mm hasta tamao comercial, representa de AUD40.000 a AUD70.000 Encargado de infraestructura a cargo de la edificacin, mantenimiento de equipos , bombas, generador, etc, puede alcanzar un salario que oscila entre los AUD40.000 a AUD70.000 3) Costo Electricidad KW/hr El costo vara segn estado y consumo total, tambin segn uso en hora punta o fuera de punta. En promedio AUD12 centavos/kw-hr

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4) Costo x kg alimento artificial Costos de alimento son en promedio AUD3 a AUD3,5 por kg. de dieta estndar para la etapa de crecimiento. Dietas especiales (por ejemplo dietas de verano o medicinales son ms caras). 5) Es posible conseguir capital de bancos o inversionistas?, Cun fcil/difcil es? Existe un considerable impulso tanto por parte del gobierno federal como por las gobernaciones de cada estado para ayudar en el desarrollo de la acuicultura. La asistencia es a travs de proveer consejo y gua a travs del proceso de solicitud de permisos y obtener concesiones de sitios para acuicultura por perodos de 21 aos o mayores como tambin otorgando incentivos tributarios. Sin embargo, el proceso de identificar y asegurar un sitio apropiado y conseguir los permisos necesarios es un proceso que requiere considerable tiempo y esfuerzo, hasta 24 meses en algunos casos, sin garantas de un resultado positivo. Sin embargo, existe un considerable inters por un rango de inversionistas de mediano y gran escala para asegurar sitios para un desarrollo posterior. Generalmente bancos e instituciones financieras son reacios a proveer de fondos para la inversin en acuicultura y la mayora de los proyectos son financiados por capital de riesgo. 6) Se puede decir que los inversionistas en trminos generales creen en el negocio de cultivo de abaln Ejercicios de levantamiento de capital es una aproximacin comn para obtener fondos a travs de la preparacin de prospectos. Una estimacin es que la mayor parte de los proyectos serios y profesionales(aprox. 75%) han logrado obtener el capital requerido dentro de un plazo de 1 a 2 aos de desarrollar los prospectos de inversin. 7) Cul es la imagen de la industria de cultivo de abaln como negocio? Es vista como una empresa de alto riesgo con potenciales retornos significativos en el largo plazo(ms de 8 aos). Aunque los grupos ambientalistas tienen una oposicin filosfica a toda forma de desarrollo acucola, el cultivo de abaln es visto como un poco mejor en trminos ambientales. Ya que la mayora de las granjas de abaln son en tierra, hay una oposicin inicial a su desarrollo

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directamente proporcional a la proximidad a reas de conservacin o de alto crecimiento urbano. 8) Quin esta invirtiendo en cultivo de abaln?Cules eran sus actividades anteriores?En su mayora se trata de capitales locales o extranjeros? Las primeras granjas a principios de los 90 fueron financiadas por hombres de negocios pesqueros, usualmente individuos o grupos de buzos de abaln. Los proyectos de abaln ms recientes han sido financiados por australianos de alto poder econmico no directamente relacionados con la industria de pescados y mariscos. La inversin de capital externo ha sido mnima. De las 20 granjas de gran escala conocidas por el autor slo una al parecer est financiada completamente por capitales externos. Existe slo una granja adicional financiada en forma importante por capitales externos. 9) Cuntas granjas de abaln existen?Cuntos proyectos se encuentran en desarrollo? Existen granjas de abaln principalmente en los estados de Australia del Sur, Australia Occidental, Victoria y Tasmania. Un nmero menor de nuevas granjas se planean instalarse en los estados de Nuevo Sur Gales y Australia Occidental. Todas se encuentran prximas a buscar financiamiento externo. 10) Cuntos proyectos han fracasado? Existe un nmero no menor de granjas que han fracasado a lo largo de la ltima dcada debido a mal manejo, falta de conocimiento tcnico o falta de soporte financiero apropiado. Sin embargo, todas estas granjas han asegurado financiamiento adicional para continuar las operaciones bajo una nueva administracin. 11) Es posible obtener la tecnologa de produccin de abaln? a qu costo? S, transferencia de tecnologa est disponible tanto para desarrollos domsticos como internacionales. Algunos tipos de tecnologa de engorda en tanques est patentada y disponible bajo un royalty de ASU50,000. La mayora de las tcnicas y tecnologas de cultivo se pueden obtener fcilmente a travs de consultores.

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12) Cules son los desafos tcnicos del cultivo de abaln en Australia? A travs de la ltima dcada se ha producido un avance significativo en determinar el sitio, alimento y tcnicas de engorda ms apropiadas. Tanto el gobierno como la industria estn en la actualidad invirtiendo en forma importante en un proyecto de largo plazo para desarrollar lneas de familia de modo de mejorar las tasas de crecimiento(tanto de peso en carne como tamao de concha), aumentar tolerancia a altas temperaturas y mejorar otras caractersticas identificadas como deseables. Los principales problemas en Australia son de eleccin y disponibilidad de sitios adecuados y estrategias de marketing. 13) Estimacin de la produccin futura Debiese ser mayor a las 200 toneladas en los prximos 2 a 3 aos. 14) Existe tradicin de invertir en proyectos de acuicultura en el pas? Desde los aos noventa la mayor parte de los proyectos de acuicultura han sido financiados por inversionistas del sector privado. Sin embargo, tanto el gobierno central como los gobiernos de cada estado han invertido fuertemente en proveer soporte a la industria en la forma de programas de investigacin y desarrollo y facilidades para la obtencin de permisos y ubicacin de sitios apropiados.

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Cuestionario para Sudfrica, respondido por Connie Muller 1) Salario promedio de trabajador Un trabajador no calificado representa ZAR 30.000 al ao 2) Salario Jefe Tcnico Encargado de la granja ZAR 540.000 al ao Jefe de Hutchery ZAR 300.000 al ao Jefe de Engorda ZAR 240.000 al ao 3) Costo Electricidad KW/hr n.d. 4) Costo x kg alimento artificial ZAR12.95 por kg. y ZAR4,2 el alimento natural(alga). 5) Es posible conseguir capital de bancos o inversionistas?, Cun fcil/difcil es? De los bancos no hay financiamiento disponible y de inversionistas es muy difcil 6) Se puede decir que los inversionistas en trminos generales creen en el negocio de cultivo de abaln. Existen averiguaciones en forma regular, pero slo pro curiosidad. En Sudfrica al menos un 30% fueron financiadas por personas particulares. 7) Cul es la imagen de la industria de cultivo de abaln como negocio? Tiene una imagen que es un negocio que reporta muchas ganancias y que es muy fcil y puede ser realizado con poca inversin. La pesca ilegal no ha ayudado y existen en forma regular cifras en la prensa que el baln alcanzara los US$200 por kg. 8) Quin est invirtiendo en cultivo de abaln?Cules eran sus actividades anteriores?En su mayora se trata de capitales locales o extranjeros?

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En su mayora han invertido grandes empresas pesqueras. 70% de las 11 granjas en el pas tienen una propiedad mayoritaria y grandes empresas pesqueras. La inversin ha sido 100% domstica, sin embargo, alguna de estas compaas pesqueras poseen participacin extranjera en un % desconocido 9) Cuntas granjas de abaln existen?Cuntos proyectos se encuentran en desarrollo? Existen 11 granjas en el pas y 4 en desarrollo. Se puede decir que todas estn todava en una fase de desarrollo ya que la mayora se encuentra en fase de expansin. 10) Cuntos proyectos han fracasado? Ningn proyecto ha fracasado an. 11) Es posible obtener la tecnologa de produccin de abaln? a qu costo? S, es posible a travs de consultores que cobran en promedio USD 80 por hora. En particular yo estoy disponible y he empezado 3 granjas en forma exitosa. Hago todo desde el plan de negocio al diseo de la granjas y mercados. 12) Cules son los desafos tcnicos del cultivo de abaln en Australia? En Sudfrica no nos enfrentamos a desafos tecnolgicos de importancia, ms all de lograr granjas ms costo efectivas. El desafo est en el lado de los mercados, desarrollar nuevos mercados, desarrollo de marca, etc. 13) Estimacin de la produccin futura Se estima que la produccin al ao 2010 alcanzar las 2000 toneladas, pero yo espero que algunas granjas especialmente bajo mi consejo dejen de ir por cantidad y busquen, en cambio, calidad y mercados nichos.

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