Cadeia Produtiva de Frutas Série Agronegócios MAPA

SRIE AGRONEGCIOS
Cadeia Produtiva de Frutas

Volume 7
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento - MAPA Secretaria de Poltica Agrcola - SPA Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura - IICA
SRIE AGRONEGCIOS
Cadeia Produtiva de Frutas

Volume 7
Coordenadores: Antnio Mrcio Buainain e Mrio Otvio Batalha
Janeiro 2007
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento Secretaria de Poltica Agrcola Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura Esta publicao foi desenvolvida no mbito da cooperao tcnica promovida entre o Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura no Brasil (IICA), o Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) e a Agncia Brasileira de Cooperao do Ministrio das Relaes Exteriores (ABC/MRE), por meio do Projeto de Cooperao Tcnica BRA/IICA/04/005 Fortalecimento do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento para o Planejamento Estratgico do Agronegcio. A Srie Agronegcios foi elaborada na gesto do Ministro Roberto Rodrigues e do Secretrio de Poltica Agrcola Ivan Wedekin. Em razo da Lei Eleitoral, sua divulgao foi postergada para janeiro de 2007. Distribuio: Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) Secretaria de Poltica Agrcola Esplanada dos Ministrios Bloco D Ed. Sede 5 Andar Fone: (61) 3218-2505 Fax: (61) 3224-8414 CEP: 70043-900 Braslia DF www.agricultura.gov.br Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA) SHIS QI 3, Lote A, Bloco F Centro Empresarial Terracota Lago Sul Braslia DF CEP: 71065-450 Tel.: (61) 2106-5477 Fax: (61) 2106-5459 www.iica.org.br Coordenadores: Antnio Mrcio Buainain e Mrio Otvio Batalha Equipe Tcnica: Carolina Nascimento Pereira, Felipe Fernandes Barbosa, Jos Flvio Diniz Nantes, Rafael Gonalves dos Reis, Adriano do Reis Lucente e Ademar Romero. Impresso: Grfica e Editora Qualidade Projeto Grfico: Helkton Gomes Foto da Capa: Editora Gazeta Santa Cruz Ltda. Reviso: Valdinea Pereira da Silva permitida a reproduo desde que citada a fonte. Catalogao na Fonte Biblioteca Nacional de Agricultura BINAGRI
Brasil. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Cadeia produtiva de frutas / Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, Secretaria de Poltica Agrcola, Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura ; Antnio Mrcio Buainain e Mrio Otvio Batalha (coordenadores). Braslia : IICA : MAPA/SPA, 2007. 102 p. ; 17,5 x 24 cm (Agronegcios ; v. 7) ISBN 978-85-99851-19-7 1. Agronegcio Brasil. 2. Poltica Agrcola Brasil. 3. Frutas. I. Secretaria de Poltica Agrcola. II. Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura. III. Buainain, Antnio Mrcio. IV. Batalha, Mrio Otvio. V. Ttulo. AGRIS 0120 CDU 633.15
Apresentao MAPA
A informao sempre foi um insumo importante para o agronegcio, tanto na produo quanto na comercializao. Com o crescimento do porte, da competitividade e, por conseqncia, da complexidade da agricultura brasileira nos ltimos anos, o conhecimento virou uma ferramenta ainda mais essencial. Foi nessa linha que surgiu a Srie Agronegcios, editada pela Secretaria de Poltica Agrcola (SPA) do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA). A idia reunir, em um grupo de publicaes, uma sntese das informaes mais recentes sobre as principais cadeias produtivas do Brasil. A srie composta por nove livros, com anlises sobre os seguintes setores: milho, soja, carne bovina, agroenergia, algodo e txteis, flores e mel, florestas plantadas e madeira, frutas, produtos orgnicos. Os organizadores da coleo propem-se a apresentar uma anlise de pontos positivos, bem como de fatores crticos de competitividade, de cada uma das cadeias. E, com isso, oferecem subsdios elaborao de polticas pblicas na rea do agronegcio. No caso das cadeias produtivas que cresceram em importncia mais recentemente, como orgnicos e mel, sabe-se que a dificuldade de levantamento bibliogrfico e estatstico muito grande. Nesses casos, o resultado da parceria MAPA/IICA traduz-se em um documento pioneiro, que pode ser de grande valia para estudantes e tcnicos interessados nessas reas. Em cadeias mais tradicionais, a exemplo de soja e milho, os livros tm o diferencial de reunirem dados que, normalmente, esto fragmentados em diversas publicaes. Dessa forma, o foco dos estudos amplo: dirigido a acadmicos, sejam eles professores, pesquisadores ou estudantes; executivos de empresas de agronegcio e das diversas esferas governamentais, consultores e interessados em geral em economia do agronegcio, alm de profissionais da imprensa e outros formadores de opinio. No h a preocupao de esgotar os assuntos. A idia que os documentos cumpram o papel de ser um grande e largo farol, abrindo e indicando o caminho para estudos mais detalhados.
Apresentao IICA
Realizar os estudos das cadeias produtivas do agronegcio brasileiro constituiu para o Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA) importante oportunidade na consolidao e aperfeioamento da cooperao tcnica com o Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA). O projeto materializou duas oportunidades: desencadear um processo de melhoria contnua e implantar na cultura institucional o planejamento estratgico do agronegcio. Construir juntos uma sistemtica e inovadora compreenso do agronegcio brasileiro foi uma experincia que, acreditamos, abrir novas portas para os interessados nos setores institucional e acadmico que procuram um conhecimento mais detalhado, objetivo e oportuno da agricultura e do mundo rural do Pas. Conhecer os principais entraves e desafios do agronegcio de maneira sria, oportuna e sistmica permitir elevar a qualidade de insumos essenciais para a tomada de decises e a formulao de polticas pblicas mais eficientes. O estudo das cadeias produtivas possibilitou o acompanhamento de cada produto desde dentro da porteira, durante todo seu trnsito por meio da cadeia, at se converter em commodity de exportao ou produto de consumo final no mercado interno. O registro e a avaliao desse processo marcam um precedente muito importante no estudo e anlise da agricultura brasileira. Estamos convencidos do valor e dos frutos que essa iniciativa produzir a curto prazo. O desenvolvimento do trabalho caracterizou-se pela seriedade e competncia com que todos os profissionais envolvidos no processo levantaram as informaes, realizaram anlises e formularam importantes concluses que seguramente nortearo decises relevantes no agronegcio brasileiro e nas instncias encarregadas de potencializar o seu desempenho. Esperamos que esses primeiros estudos sejam um sinal de alerta, no sentido da importncia de aprofundar os conhecimentos e estabelecer metodologias-padro para o levantamento esquemtico das cadeias e para o monitoramento e a avaliao da performance do sistema brasileiro de agronegcio.
Nota dos Coordenadores
Esse trabalho foi realizado no mbito do Projeto de Cooperao Tcnica Fortalecimento do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento para o Planejamento Estratgico do Agronegcio (PCT BRA/IICA/04/005), mantido entre o Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) e o Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA), com a chancela da Agncia Brasileira de Cooperao do Ministrio das Relaes Exteriores (ABC/MRE). resultado do contrato celebrado entre o IICA e a Fundao de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (FAI), vinculada Universidade Federal de So Carlos (UFSCar). Aps seleo feita por meio de edital pblico, coube FAI realizar o estudo da Cadeia Produtiva de Frutas, mantendo ampla liberdade para selecionar os pesquisadores e mobilizar recursos adicionais de outras instituies. Desde o incio do projeto, a FAI e a Fundao Economia de Campinas (Fecamp), vinculada ao Instituto de Economia da Unicamp, decidiram juntar esforos, compartir responsabilidades e intercambiar experincias acumuladas na realizao de outros estudos semelhantes. Essa parceria refletiu-se na coordenao conjunta do atual estudo, por um pesquisador da UFSCar e um da Unicamp. Outros profissionais das duas instituies tambm envolveram-se durante todo o desenrolar do trabalho. O documento atual , portanto, resultado de um esforo conjunto entre o Grupo de Estudos e Pesquisas Agroindustriais (GEPAI), do Departamento de Engenharia de Produo (DEP) da UFSCar, e do Ncleo de Economia Agrcola (NEA), do Instituto de Economia (IE) da Unicamp. Assim, os coordenadores e os pesquisadores das duas instituies assumem e dividem a responsabilidade acadmica por essa publicao. Coordenadores e equipe de pesquisadores das duas instituies so devedores de enorme contribuio dos tcnicos do MAPA e do IICA, que acompanharam o desenrolar do trabalho, o que permitiu aprimorar o texto e a qualidade das informaes disponibilizadas. Prof. Dr. Antnio Mrcio Buainain (NEA/IE/Unicamp) Prof. Dr. Mrio Otvio Batalha (GEPAI/DEP/UFSCar)
ndice
Apresentao MAPA ....................................................................................................................... 3 Apresentao IICA .......................................................................................................................... 5 Nota dos Coordenadores ................................................................................................................ 7 1 2 3 Apresentao .......................................................................................................................... 13 Sumrio Executivo ................................................................................................................... 17 Panorama do Mercado Internacional e Insero do Brasil do Mercado Mundial .................. 21 3.1 Mamo ........................................................................................................................... 22 3.1.1 Tarifas, taxas e preferncias .................................................................................. 25 3.2 Melo ............................................................................................................................. 25 3.2.1 Tarifas, taxas e preferncias .................................................................................. 28 3.3 Manga ............................................................................................................................ 29 3.3.1 Tarifas, taxas e preferncias .................................................................................. 31 3.4 Ma .............................................................................................................................. 32 3.4.1 Tarifas, taxas e preferncias .................................................................................. 34 3.5 Banana ........................................................................................................................... 34 3.5.1 Tarifas, taxas e preferncias .................................................................................. 37 Panorama do Mercado Nacional ............................................................................................. 39 4.1 Mamo ........................................................................................................................... 40 4.2 Melo ............................................................................................................................. 42 4.3 Manga ............................................................................................................................ 45 4.3.1 O Vale do Rio So Francisco ................................................................................. 49 4.4 Ma .............................................................................................................................. 50 4.5 Banana ........................................................................................................................... 53 Anlise da Posio Competitiva Brasileira .............................................................................. 57 5.1 Ambiente institucional .................................................................................................. 57 5.1.1 Barreiras ao comrcio internacional ..................................................................... 57 5.1.2 Produo Integrada de Frutas (PIF) ....................................................................... 62 5.1.3 Tributao ............................................................................................................. 63 5.1.4 Acesso e disponibilidade ao crdito .................................................................... 63 5.2 Gerao e adoo de tecnologia ................................................................................... 65 5.2.1 Ma ..................................................................................................................... 67 5.2.2 Mamo ................................................................................................................. 67 5.2.3 Manga .................................................................................................................. 68 5.2.4 Banana .................................................................................................................. 69 5.2.5 Melo ................................................................................................................... 69 5.3 Custos de produo ...................................................................................................... 70
Cenrios e Metas no horizonte at 2015 ............................................................................... 73 6.1 Mercado interno ............................................................................................................ 73 6.2 Mercado externo ............................................................................................................ 74 6.2.1 Banana .................................................................................................................. 76 6.2.2 Ma ..................................................................................................................... 78 6.2.3 Mamo ................................................................................................................. 80 6.2.4 Manga .................................................................................................................. 82 6.2.5 Melo ................................................................................................................... 85 Fatores Crticos de Sucesso ..................................................................................................... 87 7.1 Capacitao gerencial .................................................................................................... 87 7.2 Tecnologia ...................................................................................................................... 88 7.3 Controle fitossanitrio ................................................................................................... 89 7.4 Qualidade e segurana .................................................................................................. 91 Recomendaes de polticas ................................................................................................... 93 8.1 Recursos humanos e capacidade de gesto .................................................................. 93 8.2 Demanda e oferta .......................................................................................................... 93 8.3 Tecnologia ...................................................................................................................... 95 8.4 Controle fitossanitrio ................................................................................................... 96 8.5 Qualidade e segurana .................................................................................................. 97 8.6 Prioridades para a formulao de polticas pblicas e privadas levantadas pela cmara setorial ............................................................................................................... 98 Referncias Bibliogrficas ....................................................................................................... 99
10
Indice de Figuras
Figura 1. Tabela 1. Tabela 2. Tabela 3. Tabela 4. Tabela 5. Tabela 6. Tabela 7. Tabela 8. Tabela 9. Tabela 10. Tabela 11. Tabela 12. Tabela 13. Tabela 14. Tabela 15. Tabela 16. Tabela 17. Tabela 18. Tabela 19. Tabela 20. Tabela 21. Tabela 22. Tabela 23. Tabela 24. Tabela 25. Tabela 26. Tabela 27. Tabela 28. Grfico 1. Tabela 29. Tabela 30. Grfico 2. Quadro 1. Tabela 31. Tabela 32. Tabela 33. Quadro 2. Quadro 3. Mapa 1. Grfico 3. Tabela 34. Tabela 35. Grfico 4. Tabela 36.
Brasil: estrutura da cadeia de produtiva de frutas .................................................... 14 Brasil: exportaes de frutas, principais produtos (mil US$ e toneladas) ................. 15 Mundo: exportaes de mamo papaia, principais origens (mil US$, FOB) ............. 23 Brasil: exportaes de mamo papaia, principais destinos (mil US$, FOB) ............... 23 Mundo: importaes de mamo papaia, principais destinos (mil US$, FOB) ........... 24 Estados Unidos: importaes de mamo papaia, principais origens (mil US$, FOB) ..... 24 Hong Kong: importaes de mamo papaia, principais origens (mil US$, FOB) ...... 25 Mundo: exportaes de melo, principais origens (mil US$, FOB) ........................... 26 Mundo: importaes de melo, principais destinos (mil US$, FOB) ......................... 27 Brasil: exportaes de melo, principais destinos (mil US$, FOB) ............................. 27 Alemanha: importaes de melo, principais origens (mil US$, FOB) ...................... 28 Canad: importaes de melo, principais origens (mil US$, FOB) .......................... 28 Mundo: exportaes de manga, principais origens (mil US$, FOB) .......................... 29 Brasil e Regio do Vale do So Francisco: produo de manga (toneladas) ............. 30 Mundo: importaes de manga, principais destinos (mil US$, FOB) ........................ 30 Brasil: exportaes de manga, principais destinos (mil US$, FOB) ............................ 31 Mundo: exportaes de ma, principais origens (mil US$, FOB) ............................ 32 Mundo: importaes de ma, principais destinos (mil US$, FOB) .......................... 33 Brasil: exportaes de ma, principais destinos (mil US$, FOB) .............................. 33 Reino Unido: importaes de ma, principais origens (mil US$, FOB) .................... 34 Mundo: exportaes de banana, principais origens (mil US$, FOB) ......................... 35 Mundo: importaes de banana, principais destinos (mil US$, FOB) ....................... 35 Brasil: exportaes de banana, principais destinos (mil US$, FOB) ........................... 36 Canad: importaes de banana, principais origens (mil US$, FOB) ........................ 36 Estados Unidos: importaes de banana, principais origens (mil US$, FOB) ........... 37 Brasil: importaes e exportaes de banana ........................................................... 37 Brasil: exportaes de frutas, produtos selecionados (mil US$, FOB) ....................... 39 Brasil: mamo produo, rea plantada e valor da produo ................................ 40 Brasil: produo de mamo, principais estados (mil toneladas) ............................... 42 Brasil: demanda por mamo papaia (milhes de toneladas) .................................... 42 Brasil: melo produo, rea plantada e valor da produo .................................. 43 Brasil: produo de melo, principais estados (mil toneladas) ................................. 43 Brasil: demanda por meles frescos (mil toneladas) ................................................. 44 Brasil: produo irrigada de melo ........................................................................... 45 Brasil: manga produo, rea plantada e valor da produo ................................ 46 Brasil: produo de manga, principais estados (mil toneladas) ................................ 46 Brasil: manga produo, rea colhida e rendimento mdio; principais estados produtores ................................................................................................................ 47 Brasil: sazonalidade da produo, principais regies ............................................... 48 Brasil: induo floral e mercado externo .................................................................. 48 Vale do So Francisco ................................................................................................ 49 Brasil: produo de ma em 2005, principais estados (percentagem) .................... 50 Brasil: ma produo, rea plantada e valor da produo ................................... 51 Brasil: produo de ma, principais estados (mil toneladas) .................................. 51 Brasil: ma demanda (mil toneladas) .................................................................... 52 Brasil: ma importaes e exportaes ................................................................. 52
11
Grfico 5. Quadro 4. Grfico 6. Tabela 37. Grfico 7. Quadro 5. Tabela 38. Tabela 39. Quadro 6. Tabela 40. Tabela 41. Tabela 42. Tabela 43. Grfico 8. Tabela 44. Grfico 9. Tabela 45. Tabela 46. Grfico 10. Tabela 47. Tabela 48. Grfico 11. Grfico 12.
Brasil: ma produo, exportaes e importaes (mil toneladas) ....................... 53 Brasil: de importador a exportador de ma ............................................................. 53 Brasil: produo de banana em 2005, principais estados (percentagem) ................ 54 Brasil: produo de banana, principais estados (mil toneladas) ............................... 54 Brasil: demanda por banana (milhes de toneladas) ............................................... 55 Barreiras tarifrias e no-tarifrias ............................................................................ 58 Brasil: indicadores de reduo de agroqumicos em frutas produzidas no sistema PIF, em 2004 (percentagem) ...................................................................................... 62 Brasil: carga tributria sobre ma, manga e melo, em 2001 (percentagem sobre o faturamento) ......................................................................... 63 Brasil: vantagens de convnios entre produtores, agroindstrias e bancos, para financiamento da produo de frutas ...................................................................... 64 Brasil: custos de produo de ma, mamo, manga e banana, em 2003 (R$ por kg) ................................................................................................................. 70 Cear: custos de produo de melo, em 2003 (R$ por hectare) ............................ 71 Brasil: avaliao de risco de frutas para 2010 e 2015, frente cenrios econmicos distintos .................................................................................................................... 75 Mundo: dados observados e projetados das exportaes de banana, principais pases e regies (mil toneladas) ................................................................................ 77 Brasil: projees para a produo de banana at 2015 ........................................... 78 Mundo: dados observados e projetados das exportaes e importaes de ma (mil toneladas) ........................................................................................................... 79 Brasil: projees para a produo de ma at 2015 ............................................... 79 Mundo: dados observados e projetados da produo de mamo papaia, principais pases e regies (mil toneladas) ................................................................ 80 Mundo: dados observados e projetados das importaes de mamo papaia, principais pases e regies (mil toneladas) ................................................................ 81 Brasil: projees para a produo de mamo at 2015 ........................................... 82 Mundo: dados observados e projetados da produo de manga, principais pases e regies (mil toneladas) ................................................................................ 83 Mundo: dados observados e projetados das importaes de manga, principais pases e regies (mil toneladas) ................................................................................ 84 Brasil: projees para a produo de manga at 2015 ............................................ 84 Brasil: projees para a produo de melo at 2015 ............................................. 85
12
1 Apresentao
A fruticultura brasileira vem, ao longo dos anos, se preparando para competir mais ativamente no mercado internacional e para aumentar sua participao na economia do Pas. Segundo o Instituto Brasileiro de Frutas (Ibraf), em 2005 a fruticultura nacional movimentou US$ 5,8 milhes somente com produtos frescos e US$ 12,2 bilhes quando se consideram todos os derivados das frutas. De acordo com dados de 2005 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), a fruticultura brasileira representa algo em torno de 11,5% do Produto Interno Bruto (PIB) agrcola e 0,625% do nacional. O setor de fruticultura est entre os principais geradores de renda, emprego e de desenvolvimento rural do agronegcio nacional. Os ndices de produtividade e os resultados comerciais obtidos nas ltimas safras so fatores que demonstram no apenas a vitalidade como tambm o potencial desse segmento produtivo. Atualmente, existem pelo menos 30 grandes plos de produo de frutas espalhados por todo o Pas. A fruticultura uma atividade com elevado efeito multiplicador de renda e, portanto, com fora suficiente para dinamizar economias locais estagnadas e com poucas alternativas de desenvolvimento. O exemplo do Plo de Frutas de Petrolina Juazeiro emblemtico da capacidade desenvolvimentista da fruticultura em geral. O cenrio, desde o ponto de vida do mercado, favorvel e revela uma perspectiva animadora de crescimento de demanda por frutas nos mercados interno e externo. As estimativas da Organizao das Naes Unidas para Agricultura e Alimentao (FAO, 2005) indicam que tanto o consumo mundial per capita de frutas como o consumo brasileiro continuaro crescendo, nos prximos anos, a taxas superiores da economia mundial e domstica. Contudo, a plena realizao do potencial produtivo e social da fruticultura brasileira depende de uma melhor organizao do setor, da modernizao da comercializao e de incentivos para a inovao tecnolgica e agregao de valor. A identificao e melhor compreenso dos obstculos que limitam o desenvolvimento da fruticultura no Brasil um passo relevante de grande importncia tanto para a definio e afinamento de polticas pblicas de fomento como para a conscientizao e tomada de deciso dos fruticultores e empresas que atuam no setor. Em praticamente todos os pases desenvolvidos produtores de frutas, observam-se polticas pblicas dirigidas especificamente para as vrias cadeias produtivas de frutas. Tais polticas adotam abordagem sistmica e integrada e tm como foco central estimular a interao entre os agentes econmicos e sociais que compem a cadeia e atuam em particular junto aos agentes e elos que determinam a dinmica do segmento. A fruticultura apresenta algumas caractersticas peculiares que a diferem de outras cadeias produtivas e que afetam sua competitividade. Podem ser tratadas como obstculos ou dificuldades, mas devidamente trabalhadas podem gerar sinergias e aumento de competitividade para todo o setor. As principais especificidades so: 13
Forte presena de agricultores familiares e elevada relao trabalho/capital; Nmero elevado de cooperativas e associaes de produtores; Flutuaes acentuadas de preos associadas sazonalidade e calendrios de produo diferenciados entre os hemisfrios Norte e Sul e at mesmo no interior do Pas; Comrcio com grande nmero de pases produtores, envolvendo muitas empresas importadoras e exportadoras; e A fidelidade do consumidor est concentrada mais no servio prestado pela empresa distribuidora/varejista que na marca do produto, normalmente pouco conhecida, permitindo que essas empresas mudem de fornecedor de frutas com maior facilidade. A Figura 1 apresenta um fluxograma com os macrossegmentos da cadeia produtiva, os principais agentes e os fluxos de comercializao e consumo comuns nas cadeias de produo de frutas brasileiras. Figura 1. Brasil: estrutura da cadeia de produtiva de frutas
Fonte: Adaptado de Marino e Mendes (2001).
Embora o foco principal desse trabalho tenha sido o setor de fruticultura, considerou-se que um olhar mais especfico sobre algumas cadeias produtivas de determinadas frutas contribuiria para a compreenso da dinmica geral da fruticultura brasileira, dos problemas, potencialidades e desafios. As recomendaes feitas a partir da anlise das cadeias de frutas estudadas nesse documento podero, em quase todos os casos, ser extrapoladas para as demais. Os critrios utilizados para a escolha das frutas foram a importncia econmica e social para o Pas e as perspectivas de crescimento, tanto no mercado interno como no externo. As principais frutas em termos de valor da produo no Brasil, nessa ordem, so: laranja, banana, abacaxi, uva, mamo, coco, ma e manga. Uvas, meles, mangas, mas, bananas e mames papaia foram as principais frutas in natura exportadas pelo Brasil em 2005 (Tabela 1). Como duas dessas frutas, laranja e uva, j so assuntos especficos de duas cmaras setoriais (citricultura e vitivinicultura) criadas pelo Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA), cinco frutas foram selecionadas para uma anlise mais aprofundada de suas cadeias: melo, manga, ma, banana e mamo papaia. 14
O melo foi escolhido pelo seu excepcional desempenho exportador. Em 2005, foi a segunda fruta fresca mais exportada pelo Brasil, em valor de exportao, superado apenas pelas uvas. As frutas selecionadas representam bem a fruticultura nos diversos estados brasileiros, e uma de clima temperado e quatro, de clima tropical. Representam, tambm, trajetrias diferentes de crescimento da produo e de insero no consumo domstico e externo e ciclos produtivos e requisitos tecnolgicos diferenciados. Essa diversidade permite montar um bom panorama do setor e tambm revelar os pontos de convergncia entre as vrias cadeias, bem como as especificidades de cada uma. exportaes frutas, produtos Tabela 1. Brasil: exportaes de frutas, principais produtos (mil US$ e toneladas)
Fruta Uva1 Melo 2 Manga 3 Ma4 Banana 5 Mamo papaia6 Limo7 2001 Valor 21.588 39.297 50.814 18.161 16.036 18.503 7.635 Quant. 20.677 99.434 94.291 35.794 105.112 22.804 14.811 2002 Valor 33.843 37.778 50.849 31.424 33.574 21.624 9.891 Quant. 26.457 98.690 103.598 65.935 241.038 28.541 21.826 2003 Valor 59.939 58.316 75.713 37.839 30.013 29.214 16.949 Quant. 37.601 149.758 138.153 76.468 220.771 39.492 34.012 2004 Valor 52.803 63.251 64.187 72.556 26.983 26.563 18.299 Quant. 28.851 142.587 111.037 153.045 188.087 35.930 37.326 2005 Valor Quant. 107.277 51.213 91.479 179.831 72.508 113.688 45.814 99.342 33.027 212.176 30.638 38.757 26.300 44.258
Fontes: FAO (2005), Ibraf (2006) e Secretaria de Comrcio Exterior (Secex) (2006). Notas: 1 Cdigos 08.06.1000 e 08.06.2000 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); 2 Cdigo 08.07.1900 da NCM; 3 Cdigos 08.04.5000 e 08.04.5020 da NCM; no perodo 2001 a 2004, as informaes incluem goiabas e mangostes; 4 Cdigos 08.08.1000 e 08.13.3000 da NCM; 5 Cdigo 08.03.0000 da NCM; 6 Cdigo 08.07.2000 da NCM; e 7 Cdigos 08.05.3000 e 08.05.5000 da NCM.
Algumas frutas, apesar de se destacarem em volume de exportaes, apresentam baixos valores unitrios de venda, tanto no mercado interno como externo. o caso da banana. O contrrio ocorre com a manga, ma, mamo e melo, que, embora apresentem volumes de venda menores, so comercializadas por preos mais elevados. De todo modo, as frutas indicadas apresentam relevncia expressiva para a economia do Pas.
15
16
2 Sumrio Executivo
A evoluo da produo de frutas frescas no Brasil tem assegurado o abastecimento da crescente demanda domstica e ao mesmo tempo logrado uma expressiva e crescente participao na pauta de exportaes do agronegcio brasileiro. O Brasil o terceiro maior produtor mundial de frutas frescas, posio que tem como ponto de partida as condies favorveis de clima, solo e disponibilidade de rea do Pas e que vem sendo sustentada pelos investimentos pblicos e privados em infra-estrutura, capacitao, logstica e inovao tecnolgica. A fruticultura uma atividade com grande capacidade de gerao de emprego e renda, e por isso apresenta significativa importncia social, em particular em regies mais pobres, que no contam com muitas alternativas para dinamizar a economia local. A fruticultura uma atividade intensiva em mo-de-obra e gera oportunidades de trabalho na razo de 2 a 5 trabalhadores para cada hectare cultivado nos diferentes elos da cadeia produtiva. O volume de investimentos necessrio para viabilizar a produo de frutas em geral consideravelmente inferior ao de outros segmentos dinmicos do agronegcio, o que torna o setor atraente como objeto de poltica pblica voltada para a promoo do desenvolvimento local sustentvel e para o setor privado. O desempenho da fruticultura brasileira confirma que o Brasil tem potencial para produzir frutas de qualidade, atendendo aos requisitos mais exigentes dos mercados externos. Ressalte-se que nem o mercado nacional nem o internacional esto plenamente atendidos e ambos devem continuar em crescimento. O mercado mundial de frutas cresce, atualmente, US$ 1 bilho ao ano em mdia. A mudana observada nos hbitos e nas preferncias alimentares dos consumidores, o aumento da idade mdia da populao e a busca por uma melhor qualidade de vida so fatores que reforam a tendncia de valorizao dos benefcios proporcionados pelas frutas. Essas caractersticas e exigncias dos consumidores, ao mesmo tempo em que valorizam e reforam a expanso do mercado, indicam as tendncias a serem seguidas e revelam as condies, implcitas e explcitas para participar do jogo com sucesso: de um lado, capacidade de produzir frutas de qualidade, saudveis, comercializadas de maneira apropriada a preos competitivos; de outro, insero em cadeias de suprimento de mbito internacional e construo de reputao consistente com as exigncias do mercado. A despeito da sua capacidade produtiva, a exportao brasileira de frutas no alcana 2% do mercado mundial. O mercado interno absorve atualmente cerca de 21 milhes de toneladas anuais das 37 milhes produzidas, apresentando, de imediato, um excedente considervel que poderia ser destinado exportao. No entanto, o ingresso no mercado internacional pode ser demorado, caro e exige decises e aes tanto do setor pblico como do setor privado. Implica arcar com custos de adaptao relacionados s exigncias fitossanitrias e de segurana dos alimentos hoje vigentes na 17
maior parte dos pases desenvolvidos; superar os encargos tarifrios o que exige tanto competitividade como capacidade de negociao poltico-diplomtico; conquistar escala de produo e comercializao e, no menos importante, conquistar a credibilidade dos clientes. Os instrumentos de regulao de importao de frutas reconhecidos pela Organizao Mundial do Comrcio (OMC) consistem basicamente de tarifas aduaneiras (barreiras tarifrias) e de exigncias fitossanitrias (barreiras no-tarifrias). Na Unio Europia (EU), as frutas tropicais no esto sujeitas aos mecanismos de preo de entrada ou licena de importao, como acontece para outros alimentos perecveis. Com a consolidao das medidas tarifrias comuns, algumas frutas tiveram seus encargos reduzidos a zero. Mesmo antes de 2001, as tarifas para a maioria das frutas de origem externa UE eram, em geral, relativamente baixas. Nos Estados Unidos, a entrada preferencial est alicerada por acordos comerciais formais. Outros pases, no participantes desses acordos, so sujeitos a tarifas diversas. Alguns pases tm acesso livre a esse mercado. Esse o caso de pases caribenhos e andinos. Os novos desafios de crescimento do comrcio internacional esto relacionados qualidade intrnseca e percebida dos produtos, como peso, sabor e aparncia e aos aspectos de segurana, incluindo enfermidades e a origem do produto, sujeitos cada vez mais a sofisticados testes de laboratrio. Com base nesses critrios, foi proposta uma padronizao internacional de normas e medidas sanitrias e fitossanitrias, no somente para frutas, mas para todos os produtos frescos e perecveis. A Rodada Uruguai de Negociaes Comerciais teve um papel importante para o desenvolvimento do comrcio mundial de frutas, em particular as frescas, pois definiu padres de acesso, regulamentou as medidas sanitrias e fitossanitrias aplicveis no mbito internacional e reduziu o nvel de discricionariedade dos grandes importadores e a utilizao de medidas sanitrias e fitossanitrias, como barreiras comerciais disfaradas. Os padres estabelecidos tm base principalmente na minimizao dos riscos sade humana, mas tambm na necessidade da padronizao para a certificao dos produtos pelos pases que participam da OMC. Eles procuram respeitar princpios de equivalncia e evitar excesso de medidas de cunho impeditivo por parte dos importadores. Segundo a FAO (2005), as medidas sanitrias so os elementos mais relevantes na regulao do comrcio de frutas; subsdios, dificuldades de acesso aos mercados, tarifas e as cotas tm cada vez menor importncia com contexto internacional. Apesar dessas dificuldades, nos ltimos anos, o Brasil vem conseguindo se inserir no mercado internacional e em 2005 j ocupa posies de destaque no ranking de exportao de algumas das frutas mais comercializadas no mundo: mamo (2 lugar entre os maiores exportadores), manga (2 lugar), melo (3 lugar). Cabe tambm mencionar o crescimento das exportaes de ma, embora o Pas ainda ocupe um lugar modesto no ranking mundial dos exportadores (13 lugar). O desempenho positivo da produo de frutas no Brasil deve-se em grande medida ao avano no mercado internacional. As produes destinadas basicamente ao mercado domstico tiveram um desempenho modesto quando comparadas quelas voltadas para a exportao. Esse o caso da banana, cuja produo menos de 1% exportada acompanhou a dinmica da demanda domstica. Naturalmente que a restrio est localizada no baixo dinamismo da economia como um todo, com reflexos na evoluo da demanda domstica, insuficiente para absorver a expanso da produo. O baixo dinamismo do mercado interno tem provocado fortes flutuaes de preos, com prejuzos considerveis para os produtores, em alguns casos a ponto de desestimular novos investimentos. Essas flutuaes so particularmente danosas no caso de frutas que no so exportadas. 18
A diversificao do conjunto de frutas exportadas um fator de vantagem competitiva muito importante, uma vez que permite ao Brasil competir nos mercados internacionais via o abastecimento do mix completo de produtos requeridos pelos exportadores. A manuteno da posio competitiva atual da fruticultura nacional no mercado internacional depender da capacidade do Pas de enfrentar desafios ligados ao ambiente institucional e introduo de inovaes tecnolgicas, tanto na organizao, produo como nos segmentos ps-colheita. preciso considerar que a produo e a comercializao das frutas frescas ocorrem sob um conjunto de normas, regulamentos, mecanismos e polticas, cujas caractersticas afetam significativamente a competitividade das diferentes cadeias produtivas. De particular importncia so as barreiras tarifrias e no-tarifrias impostas pelos pases importadores das frutas nacionais e a tributao a que esto sujeitos os produtos in natura e processados. Para se adaptarem aos novos critrios de limitao de subsdios e acesso a mercados, os pases desenvolvidos modificaram os suportes das polticas internas, de forma a se adequarem s novas regras da OMC. Apesar das limitaes ao uso de tarifas protecionistas advindas de acordo da Rodada Uruguai, essas so ainda empregadas como medidas protecionistas pelos pases importadores. Entretanto, com os resultados alcanados nesse acordo, como reduo de tarifas, aperfeioamento dos instrumentos de defesa comercial e medidas antidumping, entre outras, as barreiras no-tarifrias ganharam maior importncia em relao s tarifrias. Atualmente, observam-se limitaes na aplicao de medidas no-tarifrias tradicionais, como quotas e licenciamento, em benefcio de medidas financeiras de apoio interno produo (subsdios diretos e indiretos aos produtores) e, em especial, de medidas e exigncias de carter fitossanitrio. Essas ltimas constituem para as exportaes brasileiras de frutas frescas um dos mais importantes desafios no tocante ao seu acesso a mercados externos. Tal importncia decorre, entre outros aspectos, do fato dos defensivos utilizados na fruticultura afetarem diretamente a percepo da qualidade e da sanidade das frutas dirigidas aos mercados internacionais. Alm disso, o respeito ao meio ambiente durante o processo produtivo tambm um fator importante para os importadores. Para superar as dificuldades relacionadas ao controle fitossanitrio, necessria a adoo de medidas para evitar a difuso de pragas e doenas e para regular a utilizao de defensivos agrcolas. Nesse sentido, ganha relevncia o fortalecimento do sistema de defesa fitossanitria do Pas, o que exige tanto recursos financeiros como recursos humanos qualificados e em quantidade suficiente para cobrir um pas com a dimenso do Brasil. Em relao estratgia de manejo e utilizao de agroqumicos, preciso realizar um levantamento dos produtos em uso e do grau de resistncia das pragas e doenas aos principais defensivos utilizados atualmente, passos indispensveis para a definio da estratgia de manejo mais adequada a cada fruta. Em relao introduo de inovaes, cabe destacar os avanos no melhoramento gentico de frutas. As instituies de pesquisa tm se esforado para introduzir variedades mais produtivas, com maior resistncia s pragas, s doenas e ao frio, alm de atenderem s exigncias dos principais mercados. Por exemplo, a variedade de ma Castel Gala resistente ao frio no perodo de brotao e exige menor nmero de horas de frio para brotar em relao variedade atual. Para o mamo papaia, os avanos foram dirigidos resistncia da planta ao vrus da mancha anelar, principal problema fitossanitrio dessa fruta. No caso da manga, merece destaque uma variedade que se apresenta mais rica nos atributos de qualidade de polpa, como sabor, teor de acar e ausncia de fibras, caractersticas muito importantes nos mercados dessa fruta. 19
No caso das inovaes na gesto da produo, relacionadas difuso de ferramentas modernas de gerenciamento, cabe destaque para a Produo Integrada de Frutas (PIF), dada a importncia dos problemas fitossanitrios para a competitividade das frutas. A implantao da PIF permite a gesto ambiental das atividades agrrias de forma sustentvel, estabelecendo normas que assegurem uma cuidadosa utilizao dos recursos naturais, minimizando o uso de agrotxicos e insumos na explorao. Esse sistema tem base nas normas da srie ISO 14001. Ele possibilita ainda a aplicao da norma ISO 9001, no que se refere ao acompanhamento da cadeia produtiva e da ps-colheita orientados produo de produtos agrcolas de qualidade internacional que atendam as necessidades e exigncias do consumidor final. O sistema prope um conjunto de boas prticas agrcolas a serem estabelecidas em normas e procedimentos. Esse conjunto de inovaes pode ser considerado como o grande responsvel pelo bom desempenho dos custos de produo e, portanto, da competitividade das frutas brasileiras, uma vez que outros fatores exerceram forte presso altista, em especial o custo dos insumos.
20
3 Panorama do Mercado Internacional e Insero do Brasil no Mercado Mundial1
O mercado internacional de frutas um mercado em expanso. Em 2002, foram produzidos cerca de 65 milhes de toneladas de frutas, valor resultante de um aumento aproximado de 3 milhes de toneladas desde o ltimo binio. Nesse perodo, a Amrica Latina e os Pases Caribenhos foram responsveis por 57% das exportaes mundiais das principais frutas tropicais frescas, entre as quais se destacam: manga, abacaxi, mamo papaia e abacate. Em 2005, esse mercado gerou um volume de US$ 51,3 bilhes, um aumento de aproximadamente 53% em relao a 2002. Os principais mercados de destino das exportaes mundiais foram os Estados Unidos, a Comunidade Europia, o Japo, o Canad e a China (incluindo Hong Kong). Tais pases so responsveis por 86% de toda fruta tropical fresca importada. Em termos percentuais, as taxas de crescimento de importaes de frutas so freqentemente muito elevadas e uniformes para as frutas mais negociadas, tais como mangas e abacaxi. Essa elevao constante tem origem na diversificao gradual do gosto por produtos exticos por parte dos grandes mercados consumidores, embora algumas frutas tropicais ainda sejam desconhecidas em vrios mercados potenciais importantes (FAO, 2005). A mensurao dos preos recebidos difcil e complexa. Os preos variam conforme as variedades, padres de qualidade e origem. Em geral, para as principais frutas, os preos tm sido crescentes nos ltimos anos, porm inferiores ao preo da ltima dcada para algumas frutas. Os instrumentos de regulao de importao de frutas reconhecidos pela OMC consistem basicamente de tarifas e exigncias fitossanitrias. Pases desenvolvidos tambm adotam cotas tarifrias (tariff quotes). Com relao aos deveres na Unio Europia para frutas tropicais, basicamente se aplicam deveres ad valorem. Porm, as frutas tropicais no so sujeitas a mecanismos de preo de entrada ou licena de importao, como acontece para outros alimentos perecveis. At a
1 Deve-se indicar que esse documento usa vrias fontes de informaes para anlise do mercado externo. A primeira a base de dados do Radar Comercial, publicado pelo Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio (MDIC), e que inclui as transaes entre o conjunto de 74 pases que disponibilizam os dados brutos de comrcio exterior para alimentar a base. No total, esses pases representaram 96% das importaes mundiais em 2004. A participao no uniforme por produto, e isso explica certas divergncias entre os nmeros registrados pelo Radar e outras fontes. O Radar Comercial tambm afere as importaes pelo registro das exportaes do pas de origem, e no pelo registro das importaes feitas pelo Brasil. As informaes sobre as exportaes do Brasil so os dados oficiais publicados pelo Aliceweb. A segunda fonte a base do Aliceweb, tambm do MIDC, que disponibiliza as informaes de comrcio exterior brasileiro registradas na base da Sistema Integrado de Comrcio Exterior (Siscomex). Finalmente, utiliza tambm as informaes sobre comrcio exterior publicadas pela Organizao das Naes Unidas para Agricultura e Alimentao (FAO). Notam-se, em certos casos, divergncias entre os nmeros das vrias fontes, mas as diferenas entre os nmeros, explicadas pelas diferenas de metodologia adotada, no implicam qualquer inconsistncia analtica.
21
consolidao das medidas tarifrias comuns, algumas frutas haviam tido seus encargos reduzidos a zero. Antes de 2001, em geral, as tarifas para produtos de origem externa a UE eram relativamente baixas. Nos Estados Unidos, a entrada preferencial est alicerada por acordos comerciais formais. Outros pases, no participantes desses acordos, so sujeitos a tarifas diversas. Alguns pases tm acesso livre a tal mercado. Esse o caso, por exemplo, de pases caribenhos e andinos. Os novos desafios de crescimento do comrcio internacional passaram a estar relacionados qualidade dos produtos (peso, sabor e aparncia), segurana, doenas relacionadas e origem. Com base nesses critrios, foi proposta uma padronizao de normas e medidas sanitrias e fitossanitrias no somente para frutas, mas para todos os produtos frescos e perecveis. Segundo a FAO (2005), as medidas sanitrias so os elementos mais relevantes na regulao do comrcio de frutas, enquanto os subsdios existentes, as dificuldades impostas de acesso aos mercados, as tarifas e cotas tm menor importncia, essa ltima, cada vez menos intensa. A Rodada de Negociaes do Uruguai foi importante, pois regulamentou medidas sanitrias e fitossanitrias, aplicveis particularmente ao comrcio das frutas. Em razo dos padres internacionais requeridos para acesso aos mercados, essa regulao tem impacto particular no comrcio internacional de frutas frescas. Os padres estabelecidos tm base principalmente na minimizao dos riscos sade humana, mas tambm na necessidade da padronizao para a certificao dos produtos pelos pases que participam da OMC. Eles procuram respeitar princpios de equivalncia e evitar excesso de medidas de cunho impeditivo por parte dos importadores. As definies e aplicaes dessas medidas so bem mais complexas que as medidas sanitrias. Enquanto a segunda prev apenas padres de qualidade dos alimentos, questo que pode ser considerada equivalente qualquer pessoa de qualquer pas, as questes fitossanitrias variam conforme a regio, no tendo como estabelecer uma condio padro aplicvel a todos. Tambm, h alguma diversidade nas medidas usadas para a gerncia de risco de pestes e pragas. Nesse caso, os padres internacionais estabelecidos fornecem detalhes que permitam uma maior para a harmonizao da aplicao de medidas fitossanitria. Nos ltimos anos o Brasil vem apresentando uma boa penetrao neste mercado internacional, tendo passado a ocupar posies de destaque no ranking de exportao de algumas das mais comercializadas frutas: mamo (segundo lugar entre os maiores exportadores), manga (segundo lugar), melo (terceiro lugar). Cabe mencionar tambm o avano das exportaes de ma, fruta de clima temperado, embora ainda ocupe um lugar modesto no ranking (dcimo terceiro lugar).
3.1 Mamo
Em 2004, o Brasil foi substitudo pelo Mxico no papel de maior fornecedor de mamo para o mundo, continuando nessa posio em 2005. Para esse ano, tal agronegcio gerou no Brasil US$ 55.361 milhes de faturamento. Alm desses dois pases, tambm compem o grupo dos maiores fornecedores de mamo, Belize (US$ 18,7), a Malsia (US$ 14,7) os Pases Baixos (US$ 14,6) e os Estados Unidos (US$ 11,0). Na Tabela 2, so apresentados os principais pases fornecedores de mamo para o comrcio mundial. 22
exportaes Tabela 2. Mundo: exportaes de mamo papaia,1 principais origens (mil US$, FOB)
Pas de origem Mxico Brasil Belize Malsia Holanda Estados Unidos Filipinas Tailndia Costa do Marfim Equador Demais pases Total 2
Fonte: Radar Comercial MDIC. Notas: 1 Cdigo 08.07.20 da NCM.
2
2001 40.996 34.137 5.406 22.457 5.457 15.727 5.766 1.894 443 601 12.014 144.898
2002 40.877 40.461 8.587 22.867 8.138 12.871 6.203 2.642 728 152 17.105 160.631
2003 44.134 50.091 9.303 22.990 15.526 13.517 2.389 3.044 557 1.888 22.240 185.679
2004 71.671 51.867 15.712 18.800 15.475 11.894 5.805 2.297 2.025 3.788 23.324 222.658
2005 61.777 55.361 18.707 14.752 14.666 11.022 5.422 3.195 2.785 2.767 22.200 212.654
Mercado formado pelos pases que fazem parte da base de dados do Radar Comercial.
A vantagem do mamo brasileiro no contexto do comrcio internacional liga-se a sua disponibilidade durante o ano inteiro, o que lhe garante a possibilidade do fornecimento regular e contnuo. O destino da fruta est diretamente relacionado ao tipo e qualidade da mesma. O mamo Hava o preferido para exportao. Ele uma fruta menor e de maior aceitao pelo mercado consumidor externo. O mamo Formosa, vendido em grande medida para restaurantes e lanchonetes, atende principalmente a demanda interna. Outra diferena dos dois tipos est relacionada com o poder aquisitivo do consumidor, uma vez que o tipo Formosa bem mais barato que o Hava, e assim de maior aceitao pelo consumidor de menor poder aquisitivo. Os principais mercados compradores de mamo do Brasil em 2005 foram os Pases Baixos, com US$ 12,2 milhes, Estados Unidos (US$ 4,4 milhes), Reino Unido (US$ 3,7 milhes) e Portugal (US$ 3,1 milhes). Tradicionalmente, os Estados Unidos eram os maiores compradores de mamo do Brasil, mas a partir de 2003 as importaes dos Pases Baixos cresceram rapidamente. Registrou-se um salto de US$ 5,6 milhes em 2002 para US$ 12,3 milhes em 2005, enquanto os Estados Unidos permaneceram com a tendncia de crescimento lento das importaes. Os principais pases para os quais o Brasil exporta mamo e os principais compradores mundiais da fruta so mostrados nas Tabelas 3 e 4. exportaes destinos Tabela 3. Brasil: exportaes de mamo papaia,1 principais destinos (mil US$, FOB)
Pas de destino Holanda Estados Unidos Reino Unido Portugal Espanha Alemanha Itlia Sua Frana Canad Demais pases Total 2
2
2001 3.549 5.293 2.291 2.015 501 1.702 208 667 640 1.399 196 18.461
2002 5.627 6.204 2.558 2.260 585 1.180 250 772 445 1.696 19 21.596
2003 10.353 6.255 3.889 2.511 1.529 804 468 789 548 1.901 159 29.206
2004 10.310 4.085 3.474 2.641 2.271 805 710 728 498 916 118 26.556
2005 12.275 4.430 3.754 3.109 2.480 1.310 1.189 821 550 455 258 30.631
23
importaes Tabela 4. Mundo: importaes de mamo papaia, 1 principais destinos (mil US$, FOB)
Pas de destino Estados Unidos Alemanha Canad Hong Kong Japo Cingapura China Holanda Emirados rabes Reino Unido Demais pases Total 2
2
2001 30.397 7.183 7.357 20.328 12.623 4.014 2.659 462 489 292 7.231 93.035
2002 28.935 7.179 6.530 21.873 11.477 4.024 3.857 1.680 388 365 5.325 91.633
2003 44.682 18.296 7.513 22.080 8.273 4.351 1.490 541 613 526 8.316 116.681
2004 75.023 16.838 10.987 17.352 10.257 3.621 1.912 1.789 1.280 1.389 14.699 155.147
2005 67.972 14.903 13.175 10.696 7.957 3.331 1.969 1.949 1.445 1.396 11.632 136.425
Na Tabela 5, so apresentadas informaes relacionadas aos principais pases que fornecem mamo para o mercado norte-americano. importaes Tabela 5. Estados Unidos: impor taes de mamo papaia, 1 principais origens (mil US$, FOB)
Pas de origem Mxico Belize Brasil Jamaica Guatemala Repblica Dominicana Tailndia Honduras Panam Equador Demais pases Total
Fonte: Radar Comercial MDIC. Nota: 1 Cdigo 08.07.20 da NCM.
2001 40.743 4.777 4.727 2.791 138 1.495 13 9 54.693
2002 40.487 7.822 5.240 3.305 148 1.175 36 59 58.272
2003 43.696 7.722 5.698 2.486 185 972 22 9 8 2 60.800
2004 71.150 11.180 3.737 1.686 279 355 91 2 43 88.523
2005 60.974 12.907 4.022 1.733 1.109 344 159 24 14 14 12 81.312
Apesar de os Estados Unidos serem um dos principais compradores do mamo nacional, seus principais fornecedores so Mxico e Belize, que exportam respectivamente US$ 60,9 milhes e US$ 12,9 milhes para esse mercado. O Brasil apresenta-se como o terceiro maior fornecedor, com 4,95% do mercado. Hong Kong tambm um dos maiores compradores de mamo do mundo. De 2001 a 2003, esse pas importou um volume maior que US$ 16 milhes por ano, decrescendo nos anos seguintes e chegando a 2005 importando um volume de US$ 8,9 milhes. O Brasil 24
sempre participou timidamente deste mercado. A Malsia atendeu 80% da importao de mamo de Hong Kong, somando cifra prxima de US$ 7,4 milhes para esse ltimo ano. Na Tabela 6, so mostrados os principais fornecedores de mamo para o mercado de Hong Kong. importaes Tabela 6. Hong Kong: importaes de mamo papaia, 1 principais origens (mil US$, FOB)
Pas de origem Malsia China Tailndia Estados Unidos Filipinas Taiwan Vietn Marrocos Cingapura Nambia Demais pases Total
2001 15.664 105 442 60 5 78 21 16.375
2002 15.632 89 331 19 3 27 1 111 12 5 16.230
2003 15.243 100 641 12 82 132 17 43 11 16.281
2004 11.016 493 234 54 85 74 13 11.969
2005 7.422 838 597 225 152 24 15 4 9.277
Tarifas, preferncias 3.1.1 Tarifas, taxas e preferncias

O mercado americano de mames frescos dominado pelo Mxico. A tarifa ad valorem de 5,4% aplicada ao Brasil enquanto o Mxico se beneficia tanto da vantagem competitiva de localizao quanto de tarifa zero concedida por acordo de preferncia pelo produto de origem mexicana. Segundo a Secretaria de Comrcio Exterior (Secex), do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio (2001), outro impedimento ao acesso das exportaes brasileiras ao mercado americano, tanto para o mamo quanto para as demais frutas e vegetais, so a lentido e a burocracia da realizao de exames e provas para o controle de pragas e doenas aplicado pelo rgo oficial americano (USDA). No caso do mamo papaia brasileiro, o processo de aprovao foi iniciado em 1993 e concludo somente em 1998 (MDIC, 2005). No entanto, os Pases Baixos importam cerca de 88% de mames frescos de origem brasileira sem nenhum tipo de impedimento tarifrio ou no tarifrio, o que correspondeu a quase 40% do total exportado pelo Brasil no ano de 2005 (Radar Comercial MDIC, 2006).
3.2 Melo
Em razo do crescimento do volume de meles exportados, 78,6% entre 2001 e 2003, o Brasil tornou-se o terceiro maior fornecedor dessa fruta para o mundo. Em 2003, o Pas vendeu US$ 85,9 milhes, ano no qual ultrapassou a Guatemala (US$ 74,5 milhes de 25
exportaes do produto). Para o ano de 2005, esses pases registraram respectivamente US$ 112,4 milhes e US$ 81,9 milhes. A Espanha aparece de forma consolidada como maior exportador mundial, US$ 260,2 milhes em 2005, seguida da Costa Rica, US$ 121,2 milhes (Tabela 7). importante notar que o Mxico era, em 2001, o segundo maior fornecedor dessa fruta, porm vem perdendo espao continuamente, reduzindo sua exportao de US$ 104,4 milhes em 2001 para US$ 81,6 milhes em 2005. exportaes Tabela 7. Mundo: exportaes de melo,1 principais origens (mil US$, FOB)
Pas de origem Espanha Costa Rica Brasil Guatemala Mxico Marrocos Holanda Frana Estados Unidos Honduras Demais pases Total 2
2
2001 197.492 103.134 48.133 52.894 104.425 18.528 39.086 44.145 55.393 35.749 94.091 793.070
2002 206.007 108.161 71.051 73.975 68.481 24.166 46.457 43.020 48.158 33.768 103.631 826.875
2003 292.819 96.237 90.797 74.555 57.758 37.294 62.248 63.747 48.051 40.739 133.203 997.448
2004 277.533 108.398 88.176 70.280 76.398 34.271 69.578 49.611 47.460 41.680 160.415 1.023.800
2005 260.210 121.252 112.438 81.930 81.594 72.935 72.921 64.657 53.167 44.082 201.256 1.166.442
De acordo com a Tabela 8, Estados Unidos, Alemanha, Frana, Canad, Paises Baixos e Reino Unido so os principais destinos das exportaes mundiais de melo, comprando em 2005, respectivamente, US$ 176,7 milhes, US$ 118,5 milhes, US$ 89,6 milhes, US$ 87,9 milhes, US$ 73,4 milhes e US$ 72,6 milhes. Ao longo dos ltimos anos, os Estados Unidos vem se mantendo na liderana das importaes, podendo-se observar que de 2001 para 2002 ele aumentou em mais de 100% a compra de melo no mercado externo. A Espanha vem aumentando expressivamente suas compras no mercado internacional. Nos ltimos anos, o Pas aumentou em quase dez vezes o volume de compra de melo, passando de US$ 5,6 milhes, dcimo sexto lugar, em 2001, para US$ 48,9 milhes, stimo lugar, em 2005. Os principais compradores do melo nacional so Pases Baixos e Reino Unido (Tabela 9), comprando respectivamente US$ 38,5 milhes e US$ 29,8 milhes em 2005. Esse valor representa 75% do volume total de melo exportado pelo Brasil. Outros importantes importadores de melo, como a Alemanha e a Frana, so abastecidos pela Espanha, que exporta respectivamente US$ 40,6 milhes (quase 50% do total de melo importado por esse pas) e US$ 77,6 milhes (quase 47% do total). Outro importante destino das importaes de melo, o Canad, atendido principalmente pelos Estados Unidos, seguidos pela Guatemala e Costa Rica. Os Estados Unidos eram responsveis por mais de 50% do total de meles importados pelo Canad. No entanto, essa participao tem declinado ao longo dos anos. Em 2001, os Estados Unidos respondiam por mais de 61% desse volume, e em 2005, por menos de 25% desde total. Esse espao tem sido preenchido principalmente pela Guatemala, mas tambm pela Costa Rica. Para todos esses pases, o Brasil tem uma participao inferior a 1% do total de melo comercializado. 26
importaes Tabela 8. Mundo: importaes de melo, 1 principais destinos (mil US$, FOB)
Pas de destino Estados Unidos Alemanha Frana Canad Holanda Reino Unido Espanha Blgica Itlia Japo Demais pases Total 2
2
2001 83.669 55.367 57.500 71.055 29.756 58.774 5.657 21.407 13.979 11.443 87.686 496.293
2002 54.034 70.841 69.860 64.716 39.792 61.797 9.552 24.561 15.274 10.870 106.166 527.463
2003 162.644 108.499 101.165 71.104 60.894 73.921 16.274 30.104 30.226 12.267 139.185 806.283
2004 169.727 108.370 88.836 72.042 70.553 76.217 29.181 31.546 22.805 12.251 152.322 833.850
2005 176.729 118.528 89.639 87.890 73.375 72.564 48.919 35.954 34.621 25.198 156.995 920.412
exportaes Tabela 9. Brasil: exportaes de melo, 1 principais destinos (mil US$, FOB)
Pas de destino Holanda Reino Unido Espanha Itlia Alemanha Sucia Irlanda Estados Unidos Portugal Blgica Demais pases Total 2
2
2001 19.139 15.566 1.128 978 20 6 11 306 2.032 39.186
2002 19.374 14.320 1.962 835 69 207 453 434 37.654
2003 25.478 22.524 5.056 1.482 1.545 632 7 510 134 914 58.282
2004 24.624 23.632 10.007 1.220 2.551 308 59 310 49 478 63.238
2005 38.520 29.782 16.028 2.381 1.426 739 516 493 343 339 902 91.469
Nas Tabelas 10 e 11, so mostrados os principais fornecedores de melo para os mercados da Alemanha e do Canad.
27
importaes Tabela 10. Alemanha: importaes de melo, 1 principais origens (mil US$, FOB)
Pas de origem Espanha Holanda Frana Blgica Itlia Costa Rica ustria Brasil Ir Israel Demais pases Total
2001 34.699 15.733 4.655 1.629 2.396 179 222 99 219 1.066 60.897
2002 35.134 16.478 5.551 1.648 3.031 196 362 35 63 186 635 63.319
2003 50.674 25.353 5.566 3.433 3.582 626 806 239 139 231 703 91.352
2004 41.870 27.179 4.908 5.437 3.102 650 606 110 96 344 641 84.943
2005 40.607 25.708 6.498 5.136 3.850 581 433 387 249 208 414 84.071
importaes Tabela 11. Canad: importaes de melo,1 principais origens (mil US$, FOB)
Pas de origem Estados Unidos Guatemala Costa Rica Mxico Honduras Repblica Dominicana China Brasil Nicargua Panam Demais pases Total
2001 42.012 6.128 6.700 7.424 3.678 1.470 634 22 48 367 68.483
2002 33.980 7.561 6.643 5.273 4.675 3.006 873 143 146 426 62.726
2003 33.776 11.060 7.796 4.227 6.470 2.510 763 5 12 359 258 67.236
2004 32.401 11.146 9.138 4.572 6.687 2.013 623 128 33 290 242 67.273
2005 37.466 13.956 12.158 7.820 7.735 860 657 471 319 282 267 81.991
3.2.1 Tarifas, taxas e preferncias Tarifas, preferncias

O melo mais um caso tpico da preferncia comercial intra Unio Europia, onde principalmente a Espanha supre as necessidades regionais com tarifa nula em razo da rea europia de livre comrcio. Existem barreiras externas comuns que sujeitam os pases fora da rea livre de comrcio a medidas tarifrias que variam de 5,3% a 8,8%, conforme caractersticas do produto. Alm disso, vale dizer que a UE pratica medidas agressivas de superviso sanitria (Market Access Map Braziltradenet). O grande volume das exportaes brasileiras de meles frescos concentra-se nos Pases Baixos e no Reino Unido, respectivamente quinto e sexto maiores mercados compradores de 2005. Apesar de as mesmas tarifas comuns se aplicarem ao Brasil tambm para ambos pases, o Reino Unido tm a MFN duties (Applied) e a Tarifa preferencial para pases do 28
Sistema Geral de Preferncias,2 em que os fornecedores europeus, como a Espanha, no esto includos.
3.3 Manga
O Mxico vem se mantendo na posio de maior exportador de manga do mundo, com exceo do ano de 2003, quando o Brasil ocupou essa posio, com US$ 148,1 milhes exportados e o Mxico com US$ 123,7. Em 2001, como maiores exportadores, os mexicanos venderam US$ 132,2 milhes, e, em 2005, exportaram 7,6% a mais, ou seja, US$ 142,3 milhes. O Brasil tambm aumentou seu volume exportado, passando de US$ 86,5 milhes em 2001 para US$ 117,4 milhes em 2005, com um pico de US$ 148,1 milhes em 2003. Filipinas e os Pases Baixos so outros grandes fornecedores de manga para o mercado mundial, vendendo em 2005, respectivamente, US$ 79,0 milhes e US$ 74,0 milhes (Tabela 12). exportaes Tabela 12. Mundo: exportaes de manga,1 principais origens (mil US$, FOB)
Pas de origem Mxico Brasil Tailndia Holanda Filipinas Peru Israel Frana Equador Paquisto Demais pases Total 2
2
2001 132.229 86.535 39.171 33.054 49.691 25.252 12.670 13.702 18.373 11.442 105.807 527.926
2002 108.557 102.016 45.968 35.487 54.941 34.732 4.307 11.585 15.334 10.079 111.271 534.277
2003 123.886 147.821 47.389 45.751 59.692 38.457 14.042 15.916 22.571 14.133 147.478 677.136
2004 121.501 93.619 68.835 60.748 67.130 49.152 16.700 16.945 22.748 18.463 142.584 678.425
2005 142.265 117.411 79.012 74.007 65.494 63.737 35.209 29.848 23.428 20.426 158.977 809.814
O volume total brasileiro exportado foi de 104.475 toneladas de manga, e a regio do Vale do Rio So Francisco a maior responsvel pelas exportaes. Essa regio apresenta boas condies de tecnologia e de infra-estrutura, o que no se observa na regio produtora paulista, conforme mostra a Tabela 13. A variedade da fruta que melhor atende s exigncias do mercado internacional a Tommy Atkins, em razo de sua colorao avermelhada que a torna mais atraente para o consumidor
2 Os pases desenvolvidos, membros da Organizao de Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE), por meio de acordo aprovado em outubro de 1970 pela Junta de Comrcio e Desenvolvimento da Conferncia das Naes Unidas para o Comrcio e o Desenvolvimento (Unctad), estabeleceram o Sistema Geral de Preferncias (SGP), mediante o qual concedem reduo parcial ou total do imposto de importao incidente sobre determinados produtos, quando originrios e procedentes de pases em desenvolvimento. O benefcio do SGP consiste na reduo parcial ou total da tarifa de importao incidente sobre determinado produto originrio e procedente de pases em desenvolvimento (MDIC, 2005).
29
e sua casca grossa que a torna mais resistente ao armazenamento e transporte. Cerca de 80% da plantao brasileira de manga dedica-se a esse tipo da fruta, vindo em seguida o tipo Haden, que ocupa cerca de 10% das culturas de manga. Vale produo Tabela 13. Brasil e Regio do Vale do So Francisco: produo de manga (toneladas)
Ano 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Brasil 23.370 39.185 53.765 67.000 94.291 103.598 138.152 104.475 Vale Regio do Vale do So Francisco 21.500 34.000 44.000 57.200 81.155 93.559 130.149 nd1 Participao (%) 92 87 82 85 86 90 94 nd1
Fonte: Secex/DTC Valexport in: Estudo da Cadeia Produtiva de Fruticultura do Estado da Bahia Sebrae. Nota: 1 nd=no disponvel
Os Estados Unidos so os grandes compradores de manga no mercado internacional, e so responsveis por 20% do total de manga transacionada internacionalmente em 2005. De acordo com a Tabela 14, Alemanha, Japo, e Pases Baixos so tambm importantes compradores de manga no mercado mundial. Juntos esses pases respondem por aproximadamente um quinto das importaes da fruta. Ao longo dos ltimos anos, notvel o surgimento da Arbia Saudita como importador de manga. Em 2001, esse pas tinha uma participao no mercado mundial dessa fruta inferior a 0,5%, atualmente j responde por quase 5% do volume total de importaes. importaes Tabela 14. Mundo: importaes de manga, 1 principais destinos (mil US$, FOB)
Pas de destino Estados Unidos Alemanha Japo Holanda Reino Unido China Canad Arbia Saudita Emirados rabes Frana Demais pases Total 2
2
2001 130.409 31.643 19.286 12.484 11.152 9.357 28.619 2.659 7.295 9.495 87.268 349.667
2002 108.748 22.479 17.405 13.369 14.957 15.775 20.793 2.160 8.196 14.129 82.583 320.594
2003 146.191 40.540 25.177 28.905 21.850 11.406 24.827 18.369 14.652 20.783 123.261 475.961
2004 169.691 41.449 37.737 35.131 23.507 21.035 34.549 23.628 13.319 20.833 129.273 550.152
2005 108.464 46.890 39.413 38.067 32.420 31.148 27.019 26.332 25.057 22.846 144.877 542.533
Apesar de o Brasil vender um volume significativo de mangas para os Estados Unidos, principal mercado comprador, o maior fornecedor norte-americano continua sendo o Mxico. Enquanto esse pas responde por aproximadamente 55% da manga que os Estados Unidos 30
importa, o Brasil atende menos que 10% desse mercado. O principal destino das mangas nacionais so os Pases Baixos, que compraram US$ 33 milhes em 2005 (Tabela 15). Importante ressaltar que o fato dos Pases Baixos serem os principais compradores dessa fruta deve-se ao Porto de Roterd, o mais importante da Europa, fazendo dos Pases Baixos um entreposto, uma vez que reexportam a fruta para os demais pases da Europa. O Brasil desfruta de vantagens no mercado internacional de manga em razo de aspectos sazonais de produo. O Brasil produz com mais vigor nos meses de entressafra dos principais produtores, como a China e o Mxico, garantindo assim preos mais favorveis no mercado internacional. Outra vantagem a iseno de taxas para a manga na Europa, estando o Brasil inserido no Sistema Geral de Preferncias (SGP), que garante iseno de direitos aduaneiros, uma vez que essa fruta no produzida pelo conjunto de pases pertencentes a SGP. exportaes Tabela 15. Brasil: exportaes de manga, 1 principais destinos (mil US$, FOB)
Pas de destino Holanda Estados Unidos Portugal Reino Unido Espanha Canad Frana Alemanha Argentina Itlia Demais pases Total 2
2
2001 22.034 15.088 3.888 3.040 2.059 1.563 405 848 1.047 140 234 50.346
2002 17.484 18.579 5.258 2.332 1.236 2.349 817 800 171 255 352 49.633
2003 30.395 22.369 8.650 4.662 2.160 2.791 1.400 1.519 453 367 321 75.087
2004 31.003 12.543 7.173 4.804 2.611 2.603 1.124 991 453 237 106 63.648
2005 32.989 14.637 8.929 5.417 3.440 2.175 1.322 976 548 528 430 71.391
Em contrapartida, as medidas sanitrias dos principais pases importadores so rigorosas, principalmente nos EUA, embora a Europa venha desde 2003 instituindo tratamentos fitossanitrios mais rigorosos para as frutas que entram nesse mercado. Mesmo com o maior rigor norte-americano, os custos com as medidas sanitrias para atender a esse mercado so compensadores, uma vez que ele paga preos mais elevados que os pagos pelo mercado europeu. Por fim, cabe ressaltar que a vantagem da sazonalidade brasileira est sendo ameaada por novas tecnologias que permitem maior regularidade da produo em vrios dos pases fornecedores para o mercado mundial. Esse fato acirrar ainda mais a concorrncia no comrcio mundial de manga.

O principal motivo pelo qual o Mxico continua sendo o principal fornecedor americano, alm de sua posio estratgica, a existncia de acordos de preferncia que o isentam de 31
tarifas de exportao para aquele pas. Outros pases com participao inexpressiva no mercado tambm desfrutam dessas vantagens. Entretanto, o Brasil sujeito a uma tarifa de US$ 66,00 por tonelada, incluso no total estimado da tarifa ad valorem de 8,02%. A principal fatia de mercado internacional pertencente ao Brasil so os Pases Baixos, que adquirem o produto sem restrio tarifria ou outras medidas de controle que sejam impeditivas ao produto brasileiro.
3.4 Ma
At h pouco tempo atrs o Brasil no era um exportador relevante de mas. O pas importava grandes quantidades da Argentina. Porm, esse quadro mudou na dcada de 1970. Em 2005, o Brasil exportou pouco mais de US$ 76,9 milhes dessa fruta. Os maiores fornecedores dessa fruta, como Estados Unidos, Frana, Itlia, Chile e Nova Zelndia, exportaram no mesmo ano, respectivamente, US$ 449,2 milhes, US$ 430,2 milhes, US$ 428,2 milhes, US$ 372,1 milhes e US$ 325,4 milhes (Tabela 16). Os Estados Unidos so hoje os maiores fornecedores de mas para o mercado mundial, exportando US$ 449,2 milhes em 2005, recuperando assim a posio que estavam em 2001. Em 2003, esse volume havia diminudo para US$ 347,1 milhes, ficando atrs tanto da Frana como da Itlia. Convm salientar que Itlia, China e Brasil, ao longo dos ltimos anos, aumentaram significativamente o montante de exportaes de mas. exportaes Tabela 16. Mundo: exportaes de ma,1 principais origens (mil US$, FOB)
Pas de origem Estados Unidos Itlia Frana Chile Nova Zelndia Holanda China frica do Sul Blgica Argentina Demais pases Total 2 2001 411.504 230.076 402.128 268.931 240.893 158.694 98.084 153.561 125.593 85.015 270.166 2.444.645 2002 375.018 319.147 409.146 297.545 301.574 178.894 134.112 157.931 137.248 79.111 326.599 2.716.325 2003 366.286 467.102 519.903 384.809 327.145 258.077 185.799 201.352 205.748 122.360 521.064 3.559.645 2004 369.919 409.398 525.987 471.166 375.357 355.857 230.480 217.219 214.464 115.028 675.611 3.960.486 2005 460.662 439.475 436.720 392.986 325.454 252.001 244.927 185.253 158.186 142.049 628.930 3.666.643
Fonte: Radar Comercial MDIC. Notas: 1 Cdigos 08.08.10 e 08.13.30 da NCM. 2 Mercado formado pelos pases que fazem parte da base de dados do Radar Comercial.
Os principais destinos do mercado internacional de mas so (Tabela 17) a Alemanha, Reino Unido, Rssia, Pases Baixos, Espanha, Taiwan, Frana e Canad. Com um volume de compra da ordem de US$ 131,9 milhes o Mxico se destacava em 2001 como o terceiro maior importador de ma do mundo. Atualmente ele ocupa o posto de nono importador mundial. 32
importaes Tabela 17. Mundo: importaes de ma,1 principais destinos (mil US$, FOB)
Pas de destino Alemanha Reino Unido Rssia Holanda Espanha Taiwan Frana Canad Mxico Blgica Demais pases Total 2 2001 299.971 271.366 69.575 108.295 97.954 70.614 41.508 91.057 133.089 74.491 973.390 2.231.310 2002 369.886 308.352 80.830 126.814 121.861 89.244 59.076 116.731 103.971 70.407 1.107.593 2.554.765 2003 633.693 391.583 164.204 216.711 159.534 105.951 86.175 127.915 96.456 91.888 1.247.089 3.321.199 2004 648.042 445.182 179.927 245.230 185.448 108.661 154.120 131.146 89.146 94.008 1.396.145 3.677.055 2005 562.372 443.866 232.513 222.903 163.382 158.263 134.258 119.942 111.701 91.713 1.454.074 3.694.987
A Tabela 18 mostra as principais exportaes de ma do Brasil para outros pases. Pases Baixos, Reino Unido e Alemanha aparecem como os principais destinos das exportaes brasileiras dessa fruta. O Reino Unido, segundo maior comprador, abastecido principalmente pelas mas produzidas na Frana, Nova Zelndia e frica do Sul (Tabela 19). exportaes Tabela 18. Brasil: exportaes de ma, 1 principais destinos (mil US$, FOB)
Pas de destino Holanda Reino Unido Alemanha Sucia Espanha Frana Finlndia Portugal Irlanda Itlia Demais pases Total 2 2001 9.266 2.264 1.333 204 868 232 375 289 917 369 1.724 17.841 2002 11.657 4.071 2.854 1.360 2.053 441 755 47 1.043 1.789 4.918 30.988 2003 14.319 3.749 3.313 3.024 1.280 739 1.425 1.669 1.218 1.860 4.741 37.337 2004 26.583 8.055 7.591 4.593 2.911 2.847 2.529 2.578 2.003 3.968 7.365 71.023 2005 12.684 7.079 4.014 3.547 2.897 2.527 2.457 1.890 1.679 1.592 3.655 44.021
33
importaes Tabela 19. Reino Unido: importaes de ma,1 principais origens (mil US$, FOB)
Pas de origem Frana frica do Sul Nova Zelndia Estados Unidos Itlia Chile Alemanha Holanda Brasil Canad Demais pases Total 2001 117.972 70.397 60.519 25.369 15.839 22.607 3.531 14.461 2.978 4.945 22.760 361.378 2002 119.594 70.956 74.476 26.732 21.057 21.010 4.104 8.442 6.090 5.732 24.235 382.428 2003 148.394 85.383 89.558 28.230 34.469 20.653 13.518 8.393 7.917 4.159 30.058 470.732 2004 165.811 108.517 95.680 42.616 35.386 27.317 19.840 12.115 15.060 6.794 31.254 560.390 2005 155.209 102.546 80.073 47.621 37.203 30.767 24.021 14.209 12.949 7.630 34.070 546.298
Fonte: Radar Comercial MDIC. Nota: 1 Cdigos 08.08.10 e 08.13.30 da NCM.

O Brasil no tem escala de produo suficiente para competir com os maiores exportadores mundiais de ma, pois sua participao no mercado mundial de aproximadamente 2%. Alm disso, existe imposto ad valorem de 7,2% para pases sem preferncias comerciais no Mercado Comum Europeu, maior consumidor do produto. Contudo, trocas comerciais entre pases da UE tm tarifa nula para esse produto. Alm disso, alguns grandes fornecedores externos a EU tambm tm tarifas preferenciais. A ttulo de exemplo, a tarifa que o Reino Unido impe aos Estados Unidos, um dos grandes exportadores fora da Europa, de 3,4% (Market Access Map Braziltradenet). Os grandes importadores de mas brasileiras so os Pases Baixos que tm diferenciao de tarifa descriminada por perodo de colheita e especificidades dos frutos, aplicado a todos os pases MFN duties, aparentemente sem preferncias ou acordos relacionados (MAM braziltradenet).
3.5 Banana
O Equador o principal fornecedor de bananas para o mundo. Ele responde sozinho por mais de 20% do total das bananas ofertadas no mercado mundial. Esto no grupo de outros importantes fornecedores: Colmbia, Costa Rica, Filipinas e Blgica (ver Tabela 20). Equador e Costa Rica consolidaram a posio de maiores exportadores de banana adequando suas produes para atender s exigncias do mercado externo. Esses pases especializaram suas produes nas variedades Nanica e Nanico, que so as mais procuradas pelos pases importadores. Um dos motivos que entrava as exportaes brasileiras o fato de o pas ter 60% da rea cultivada do produto voltada para a produo de banana prata, menos valorizada no mercado internacional. Esta cultivar no agrada ao consumidor externo por possuir um caracterstico 34
escurecimento da casca. Esse o resultado do fato de o produto ser cultivado em grande parte na regio Norte de Santa Catarina, de clima mais frio. exportaes Tabela 20. Mundo: exportaes de banana,1 principais origens (mil US$, FOB)
Pas de origem Equador Colmbia Costa Rica Filipinas Blgica Alemanha Guatemala Holanda Panam Camares Demais pases Total 2
2
2001 1.122.118 597.316 753.923 498.489 388.077 93.401 248.843 116.008 211.313 161.010 1.008.343 5.198.841
2002 1.203.175 676.315 777.662 588.885 381.775 136.136 273.407 119.104 204.196 153.756 958.295 5.472.706
2003 1.592.102 803.876 996.313 657.493 486.987 176.474 284.563 151.729 273.013 215.977 1.060.447 6.698.974
2004 1.743.257 936.590 1.030.762 715.698 598.991 264.989 306.305 171.296 305.353 214.064 1.231.566 7.518.871
2005 1.967.584 1.068.904 892.641 775.919 658.002 337.192 323.447 259.974 259.650 226.950 1.365.731 8.135.994
importaes Tabela 21. Mundo: importaes de banana,1 principais destinos (mil US$, FOB)
Pas de destino Estados Unidos Alemanha Itlia Blgica Rssia Holanda Frana Canad Japo Sucia Demais pases Total 2
2
2002 920.049 564.770 321.461 278.841 208.970 236.249 94.496 170.800 223.985 153.488 803.829 3.976.938
2003 930.655 663.320 404.873 274.030 261.021 205.800 143.777 198.554 222.050 180.046 850.692 4.334.818
2004 941.699 730.149 414.646 299.461 251.597 222.465 169.386 195.092 226.781 205.912 971.242 4.628.430
2005 982.096 849.694 447.155 316.986 283.350 267.386 231.699 217.620 216.434 216.295 1.195.033 5.223.748
Os principais pases importadores de banana do mundo so os Estados Unidos e a Alemanha (ver Tabela 21). De acordo com a Tabela 22, em 2005 o Brasil exportou US$ 32,9 milhes dessa fruta. Esse valor bem inferior aos registrados pelos grandes exportadores dessa fruta. O Reino Unido o principal destino das exportaes brasileiras de banana (US$ 10,7 milhes), seguido pela Argentina (US$ 8,2 milhes) e pela Itlia (US$ 6,9 milhes). Os principais fornecedores de banana para o Canad so os pases da Amrica Central, destacando-se entre eles a Colmbia, a Costa Rica, a Guatemala e o Equador, e o primeiro 35
destes pases responsvel por 35% do suprimento e os demais por aproximadamente 20% do total importado pelo Canad (Tabela 23). Anlise semelhante pode ser feita a partir dos dados da Tabela 24. Equador, Costa Rica e Guatemala so os principais fornecedores de banana para os Estados Unidos, cada um respondendo por quase 25% do total importado dessa fruta pelos Estados Unidos. Tambm merece destaque o papel da Colmbia e de Honduras como fornecedores americanos. exportaes Tabela 22. Brasil: exportaes de banana 1, principais destinos (mil US$, FOB)
Pas de destino Reino Unido Argentina Itlia Uruguai Holanda Alemanha Portugal Coria Estados Unidos Crocia Demais pases Total 2
2
2001 4.526 7.954 242 17 29 15 12.783
2002 9.214 18.036 2.217 46 19 18 78 29.628
2003 7.488 11.698 6.053 3.747 3 839 1 46 16 113 30.004
2004 8.325 7.594 5.705 4.340 165 690 91 8 57 26.975
2005 10.669 8.201 6.898 4.919 1.059 900 104 68 63 41 46 32.968
importaes Tabela 23. Canad: importaes de banana,1 principais origens (mil US$, FOB)
Pas de origem Colmbia Costa Rica Guatemala Equador Honduras Peru Estados Unidos Panam Mxico Filipinas Demais pases Total
2001 37.982 37.606 12.436 43.101 11.137 275 189 224 5.289 338 706 149.283
2002 45.417 32.945 13.396 52.399 10.757 526 175 51 4.525 89 452 160.732
2003 48.347 54.310 19.193 47.085 10.682 1.067 228 17 4.330 255 764 186.278
2004 49.025 45.241 32.617 35.633 12.626 1.610 1.224 2.076 233 624 180.909
2005 71.680 41.760 38.651 36.858 7.929 1.832 1.353 899 607 276 652 202.497
36
importaes Tabela 24. Estados Unidos: importaes de banana, 1 principais origens (mil US$, FOB)
Pas de origem Guatemala Equador Costa Rica Colmbia Honduras Mxico Nicargua Peru Venezuela Repblica Dominicana Demais pases Total
2001 234.885 261.833 312.618 184.683 109.862 18.754 8.563 1.925 6.123 3.063 6.373 1.148.682
2002 258.062 291.209 249.903 186.557 119.731 13.709 8.508 6.560 6.137 1.647 1.922 1.143.945
2003 259.860 274.217 273.844 164.394 111.491 11.579 11.418 4.466 2.269 1.176 2.632 1.117.346
2004 271.898 251.160 243.646 165.040 128.646 11.721 10.661 4.441 4.921 2.543 7.623 1.102.300
2005 281.753 262.434 234.335 195.886 119.822 11.698 9.528 9.049 2.863 2.246 4.231 1.133.845
O Brasil vem arcando com uma queda nos preos da banana exportada. Isso parcialmente motivado pelo excedente de oferta, causada pela concorrncia com o produto equatoriano, que tem melhor qualidade, e pela queda no consumo interno, em razo da incidncia da Sigatoka Negra nos bananais brasileiros. importaes exportaes Tabela 25. Brasil: importaes e exportaes de banana1
Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Exportaes Quantidade Valor (mil US$, FOB) (toneladas) 29.957 6.227 40.071 8.382 68.555 11.629 81.227 12.518 71.812 12.359 105.112 16.036 241.038 33.574 220.771 30.013 188.087 26.983 212.176 33.027 Importaes Quantidade Valor (mil US$, FOB) (toneladas) 36 35 1 1 36 45 39 50 18 18 12 17 2 3 11 16 13 23 12 22
Fonte: Aliceweb MDIC. Nota: 1 Cdigo 08.03.0000 da NCM.

O dinamismo internacional de bananas secas e frescas fortemente influenciado pelos grandes pases produtores e fornecedores do mundo. Os pases produtores tm especializao e ganhos de escala na produo de bananas de acordo com a demanda dos grandes consumidores, possibilitando acordos bilaterais e preferncias comerciais. 37
O Brasil representa menos de 3% da produo mundial de banana e o tipo de produto produzido diferente do demandado pelos grandes consumidores internacionais. Um dos grandes importadores do produto brasileiro a Argentina. No mercado argentino, o Brasil o segundo fornecedor de bananas, e as exportaes para esse pas representaram em 2005 mais de 20% da produo nacional. A vantagem competitiva do Brasil no mercado argentino, segundo a Brazil Trade Net, a necessidade de apresentao de certificado de origem Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a imposio de taxa de direito aduaneiro de 10% para produtos de origem de fora do bloco.
38
4 Panorama do Mercado Nacional
Nos ltimos anos, a fruticultura no Brasil vem apresentando um desempenho positivo, tanto no aspecto dos ganhos de produtividade quanto no mbito do comrcio exterior. No perodo entre 1994 e 2005 a produo de bananas frescas teve um crescimento mdio anual em torno de 1,26% e manteve-se como um dos cultivos de fruta mais importantes em todo o pas. (ver tabela 37). J as outras frutas, como o mamo, melo, manga e a ma apresentaram nveis de crescimento surpreendentes, acima dos 4% anuais no mesmo perodo (ver tabelas 27, 29, 31 e 34). Comparado ao crescimento anual mdio do PIB, de 2,4% no perodo de 1994 a 2005 (em valores de 2005), a evoluo da produo das cinco frutas selecionadas (banana, ma, melo, mamo e manga) foi positivo e o desempenho exportador excepcional. O melo foi, em 2005, a fruta que mais rendeu ao Brasil em exportaes, cerca de US$ 91,5 milhes, seguido pela ma e pela manga (Tabela 26). No total, o rendimento das cinco frutas cresceu em mdia 17% ao ano entre 1996 e 2005. exportaes frutas, produtos Tabela 26. Brasil: exportaes de frutas, produtos selecionados (mil US$, FOB)
Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Banana 1 6.227 8.382 11.629 12.518 12.359 16.036 33.574 30.013 26.983 33.027 Ma 2 1.840 11.299 5.674 30.177 30.837 18.161 31.424 37.839 72.556 45.814 Melo 3 25.327 20.913 28.323 28.733 25.005 39.297 37.778 58.316 63.251 91.479 Mamo 4 4.724 7.277 9.453 13.578 17.694 18.503 21.624 29.214 26.563 30.638 Manga 5 28.953 20.182 32.517 32.011 35.763 50.814 50.849 75.713 64.187 72.508
Fonte: Aliceweb MDIC. Notas: 1 Cdigo 08.03.0000 da NCM; 2 Cdigos 08.08.1000 e 08.13.3000 da NCM; 3 Cdigo 08.07.1900 da NCM; 4 Cdigo 08.07.2000 da NCM; e 5 Cdigos 08.04.5000 e 08.04.5020 da NCM; no perodo 2001 a 2004, as informaes incluem goiabas e mangostes.
O crescimento mdio anual das exportaes de mas frescas, entre 1996 a 2005, foi exponencial, na casa de 43% ao ano. No mesmo perodo, o aumento das vendas externas de mamo e banana foi em mdia, respectivamente, de 23% e 20% ao ano. Crescimento surpreendente tambm foi o da manga, que em 2005 atingiu a marca de US$ 71,4 milhes (FOB), com um crescimento anual de 11% ao ano no perodo. A seguir, apresenta-se, de forma sucinta, o desempenho de cada um dos produtos selecionados. 39
4.1 Mamo
A produo brasileira de mamo apresentou trajetria ascendente entre 1994 e 2005. A rea cultivada cresceu pouco, de 29,1 mil hectares em 1994 para 33,2 mil hectares em 2005, tendo alcanado 40 mil hectares em 2000. Enquanto a rea cultivada teve um crescimento mdio anual de 1,2% entre 1994 e 2005, a produo de mamo cresceu taxa de 4,75% ao ano, passando de 945 mil toneladas para 1.574 (Tabela 27). produo, rea produo Tabela 27. Brasil: mamo produo, rea plantada e valor da produo
Ano 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 rea plantada (ha) 29.140 34.128 33.401 39.469 40.035 39.055 40.448 35.596 35.911 36.580 35.553 33.210 Quantidade produzida (mil toneladas 1 ) 945 980 878 1.225 1.297 1.320 1.355 1.489 1.598 1.715 1.612 1.574 produo Valor da pr oduo 2 (R$ mil) 159.723 173.083 141.892 179.862 224.330 229.919 258.735 409.835 502.192 575.756 830.030 763.140
Fonte: Produo Agrcola Municipal IBGE. Notas: 1 Os dados de 1994 a 2000 foram convertidos de frutas (1 fruta = 0,8 kg). 2 Valores nominais.
Entre os estados, os maiores produtores de mamo so o do Esprito Santo e da Bahia, responsveis por 85% de toda a produo nacional. O principal estado produtor a Bahia, que em 2005 produziu 727 mil toneladas, seguido do Esprito Santo com 629 mil toneladas. O Cear ocupava, em 2005, a terceira posio no ranking nacional, mas com um volume de produo (58 mil toneladas) bem inferior ao dos dois primeiros produtores. A distribuio geogrfica da produo no se alterou ao longo do perodo 1994-2005. Houve uma leve diminuio da participao baiana e um aumento da participao do Esprito Santo. Em 1994, a Bahia contribua com 50,1% da produo nacional e o Esprito Santo com 35,3%. Em 2005, a diferena entre os dois estados havia cado significativamente, com o Esprito Santo subindo para 40% e a Bahia caindo para 46,2% do total produzido. Em relao rea colhida com mames no Brasil, houve um aumento de 12% de 1994 (29.078 ha) para 2005 (32.559 ha). O Esprito Santo teve um significativo aumento de produo (86%) no mesmo perodo e foi responsvel por praticamente toda a expanso da rea cultivada, que passou de 5.122 hectares em 1994 para 9.517 hectares em 2005. A rea colhida na Bahia caiu cerca de 23% de 1994 a 2005, passando de 17.537 ha em 1994 a 13.475 ha em 2005. Outro fator responsvel pela diminuio da diferena de produo entre os dois estados a melhor produtividade capixaba, visto que em 2004 esse estado produziu 66 t/ha, enquanto a Bahia obteve um rendimento mdio de 50 t/ha. Importante ressaltar que o Esprito Santo apresentou melhor produtividade que a Bahia durante todo o perodo de 1994-2004. 40
A produo capixaba caracteriza-se pela presena de poucos produtores e uso de alta tecnologia, fazendo desse estado um grande fornecedor para o mercado externo. Sua produo concentra-se no norte do estado, onde as condies edafoclimticas so propcias ao cultivo de frutas tropicais. O principal municpio produtor do Esprito Santo o de Pinheiros, que em 2004 produziu 360 mil toneladas de mamo, representando 55,3% da produo estadual e 22,3% da produo nacional. Os municpios de Linhares, Montanha, Sooterama, So Mateus, Boa Esperana, Aracruz, Jaguar e Mucurici tambm apresentaram produo significativa. O conjunto desses municpios localiza-se na regio do municpio de Pinheiros e representa 41,4% da produo estadual e 16,7% da produo nacional de mamo. O municpio de Pinheiros, responsvel por 50% da produo capixaba e 36,5% da rea cultivada de mamo do Estado, apresenta um excelente rendimento mdio: em 2003 foi de 100 t/ha, bem acima do rendimento mdio do Esprito Santo, que foi de 64,8 t/ha e abaixo somente do municpio de Mucurici, com rendimento de 120 t/ha. O aumento da produo capixaba deve-se em grande medida ao bom desempenho desses municpios, que, nos ltimos anos, viram aumentar o investimento em infra-estrutura e novas tecnologias para atender as exigncias do mercado externo. A produo baiana est concentrada na regio sul, que possui boas condies edafoclimticas para o cultivo do mamo. O principal municpio produtor o de Prado, que em 2004 produziu 220.660 t, representando 30,5% da produo estadual e 13,7% da produo nacional. Os outros municpios que tambm tm destaque na produo de mamo na Bahia so: Porto Seguro, So Desidrio, Teixeira de Freitas, Vereda, Nova Viosa, Mucuri, Luis Eduardo Magalhes, Itamaraju, Itabela, Caravelas, Eunpolis, Barreiras e Alcobaa. Esses 13 municpios, pertencentes em grande parte regio Sul, com exceo de Barreiras que fica na regio Oeste baiana, representaram 60,8% da produo baiana de 2004 e 23,7% da produo nacional. Importante ressaltar a diversidade e particularidades produtivas do cultivo do mamo, segundo a regio de produo. A produo do Oeste baiano caracteriza-se pela presena de poucos produtores, que adotam programas de controle total na produo de mamo, e melhor infra-estrutura para atender ao mercado interno e externo. O resultado um produto de boa qualidade que atende s especificaes dos mercados mais dinmicos do pas e tem acesso ao mercado externo. A regio Sul da Bahia no possui infraestrutura suficiente para atender ao mercado externo, mas a grande fonte de abastecimento das principais capitais brasileiras. Segundo um estudo sobre a cadeia produtiva do mamo na Bahia realizado pelo Servio Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), os produtores dessa regio no so organizados, havendo grande quantidade de pequenas propriedades (33%) e deficincia no controle de qualidade dos frutos. Essas condies adversas ocasionam perdas considerveis na etapa da ps-colheita. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), a produo nacional de mamo apresentou um crescimento mdio anual de 4,74% ao longo do perodo 1994-2005, equivalente taxa de crescimento mdio da demanda registrada nos principais centros consumidores, como So Paulo (7%) e Rio de Janeiro (5,9%). O consumo per capita nacional em 2003 foi de 1,85 kg, sendo maior no Sudeste, com 2,39 kg/pessoa. Entre todas as frutas, o mamo a terceira fruta mais consumida no Pas. 41
produo Tabela 28. Brasil: produo de mamo, principais estados (mil toneladas) 1
Ano 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Bahia 474 571 533 696 735 712 775 858 784 784 724 727 Esprito Santo 334 282 199 377 396 423 400 421 585 679 651 629 Cear 14 9 16 18 19 32 32 48 54 76 75 58 Rio Grande do Norte 5 4 2 3 3 8 8 18 22 28 31 34 Paraba 26 16 12 12 26 29 29 63 65 58 33 31 Brasil 945 980 878 1.225 1.297 1.320 1.355 1.489 1.598 1.715 1.612 1.574
Fonte: Produo Agrcola Municipal IBGE. Nota: 1 Os dados de 1994 a 2000 foram convertidos de frutas (1fruta = 0,8 kg).
A demanda domstica por mamo papaia cresceu cerca de 39,5% entre 1996 e 1997. Aps 1997, a demanda nacional apresentou tendncia de estabilidade, ficando em torno de uma mdia de cerca de 1,5 milhes de toneladas consumidas internamente por ano (Grfico 13). Grfico 1. Brasil: demanda 1 por mamo papaia (milhes de toneladas)
Fontes: Produo Agrcola Municipal IBGE e Aliceweb MDIC. Nota: - 1 A demanda representa a produo acrescida da importao, subtrada a exportao.
4.2 Melo
Entre 1994 e 2005, a produo brasileira de melo cresceu 95%, passando de 151 mil toneladas em 1994 para 294 mil toneladas em 2005. A produo cresceu de forma sustentvel 42
e vigorosa no perodo 1994-2002 (crescimento anual de 11%). Em 2002 observa-se uma inflexo em todos os indicadores, seja rea plantada, quantidade produzida ou valor da produo; depois de ter alcanado o limiar de 352 mil toneladas em 2002, a produo caiu para 294 mil toneladas em 2005; a rea cultivada tambm caiu de 16.882 hectares para 14.108 nos mesmos anos. Considerando o perodo 1994-2005, a rea cultivada com melo cresceu 23%, passando de 11.500 para aproximadamente 14.100. produo, rea produo Tabela 29. Brasil: melo produo, rea plantada e valor da produo
Ano 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 rea plantada (ha) 11.508 13.316 13.932 13.725 13.896 11.459 11.409 14.306 16.882 16.277 15.505 14.108 Quantidade produzida (mil toneladas) 1 151 221 208 206 247 242 243 264 352 349 341 294
2
produo Valor da pr oduo 2 (R$ mil) 39.887 96.222 51.560 54.670 81.178 65.347 63.796 91.785 210.194 208.145 260.154 199.045
Fonte: Produo Agrcola Municipal IBGE. Notas: 1 Os dados de 1994 a 2000 foram convertidos de frutas (1fruta = 1,39 kg).
Valores nominais.
produo Tabela 30. Brasil: produo de melo, principais estados (mil toneladas) 1
Ano 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Cear 45 46 19 35 38 43 62 71 92 99 110 118 Rio Grande do Norte 48 115 125 106 160 151 131 131 182 192 167 101 Bahia Pernambuco 27 18 27 19 28 23 29 22 26 9 28 6 27 7 30 15 43 17 26 11 28 15 27 25 Rio Grande do Sul Brasil 8 151 8 221 6 208 7 206 8 247 8 242 8 243 10 264 12 352 13 349 14 341 12 294
A produo brasileira de melo concentra-se no Rio Grande do Norte e no Cear. Em 2005, o Rio Grande do Norte respondeu, sozinho, por 34,5% da produo nacional, e o Cear por 40% da produo. O elevado crescimento da produo brasileira foi impulsionado, basicamente, pelo bom desempenho da produo potiguar e cearense, que cresceram respectivamente, 111% e 164% durante o mesmo perodo. 43
O Brasil possui condies climticas adequadas e disponibilidade hdrica necessrias para o desenvolvimento da cultura do melo, principalmente na regio de Mossor, que abrange os principais municpios produtores do pas, como Barana, Mossor no RN, e Quixer no CE. H cerca de dez anos a configurao era outra, com os municpios de Mossor no RN e Juazeiro na Bahia no topo da lista de maiores produtores. No entanto, ao longo do perodo 1994-2004, a participao do Municpio de Mossor na produo nacional, que chegou a 43,5% em 1996 e caiu para 17% em 1999, cedendo a posio de primeiro produtor a Barana, com 32% da produo nacional. O ranking mantm-se assim at os dias de hoje, com exceo de 2001, ano que registrou um reaquecimento da produo de Melo em Mossor e o municpio ocupou, pela ltima vez, a primeira colocao no ranking de maior produtor de melo no Brasil. A cidade de Juazeiro, que em 1994 foi o segundo colocado no ranking da produo com 8,15%, viu sua participao diminuir substancialmente ao longo dos dez anos subseqentes, chegando em 2004 a apenas 0,95%. O municpio de Quixer vem obtendo contnuos aumentos de produo desde 2000, ocupando atualmente a segunda posio no ranking nacional. O rendimento mdio do melo gira em torno de 30 t/ha. Nota-se, observando a evoluo da produo desses municpios conjuntamente com a evoluo das respectivas reas colhidas, a progressiva diminuio da rea plantada e colhida de Juazeiro. Os municpios que mostraram evoluo positiva na produo tambm apresentaram aumento nas reas plantadas e colhidas, o que aliado aos investimentos em tecnologia e melhor infra-estrutura renderam aumentos de produtividade. A cultura de melo no apresenta grandes disparidades entre as principais regies produtoras, sendo que tanto as regies do Rio Grande do Norte como do Cear caracterizam-se pela presena de empresas de mdio e grande porte que lideram o negcio, mas tambm de muitos pequenos produtores que escoam a produo via essas grandes empresas. Em relao variedade da fruta produzida e comercializada, o melo amarelo ocupa cerca de 70% das propriedades, sendo o principal tipo que se destina ao mercado externo. Essa preferncia deve-se ao potencial produtivo e a maior resistncia do melo amarelo no transporte por longas distncias e no armazenamento em temperatura ambiente. Grfico 2. Brasil: demanda 1 por meles frescos (mil toneladas)
Fontes: IBGE e Aliceweb MDIC. Nota: 1 Demanda representa a produo acrescida da importao, subtrada a exportao.
44
A demanda domstica por meles frescos teve um pequeno crescimento entre 1996 e 1998, para cair cerca de 4% em 1999 (Grfico 2). Entretanto, aps esse ano, o consumo interno da fruta mostrou tendncia de alta at 2002 (mais de 145 mil toneladas em relao a 1999); aps esse crescimento, a demanda domstica voltou a desacelerar em mais de 55 mil toneladas em 2004. Pode-se, contudo, dizer que essa demanda mostrou-se crescente ao longo dos anos em questo, na medida em que, ao fim do perodo, o consumo nacional de melo manteve-se em um patamar de mais de 99,5 mil toneladas em 2004, comparando-se com 1996. Quadro 1. Brasil: produo irrigada de melo
A produo brasileira de melo concentra-se em sua grande parte na Regio de Mossor, onde se pode observar a maior produo de frutas tropicais irrigadas. O municpio de Mossor tornou-se a sede da regio em razo do forte dinamismo do comrcio e da agricultura irrigada. A regio utiliza a tcnica de irrigao por gotejamento, considerada mais eficiente para a cultura do melo, visto que utiliza a gua de forma de mais consciente e garante o controle fitossanitrio da cultura. A gua obtida de poos artesianos, de 700 m a 1.000 m de profundidade, sendo, por sua vez, obras de construo e manuteno onerosas. As tcnicas de irrigao foram incentivadas a princpio pela iniciativa privada, mas obtiveram colaborao governamental a posteriori, como iseno de impostos, doao de terras para as agroindstrias, construo da infra-estrutura necessria como estradas, poos, entre outros. Muito embora a ao do Estado tenha preterido o lado social, observa-se o impulso provocado na economia por esses investimentos, fazendo da regio um plo de agricultura irrigada. A regio exporta cerca de 85% da produo nacional, destinada principalmente para os mercados europeu e norteamericano.
Fonte: Elaborao dos autores.
4.3 Manga
A produo brasileira de manga, concentrada em dois plos o estado de So Paulo e o Vale do Rio So Francisco cresceu taxa anual de 5,8% ao ano no perodo 1994-2005, o que significa um incremento da ordem de 466 mil toneladas na produo nacional de manga (Tabela 31). A rea cultivada cresceu 23% entre 1994-2005, incorporando 13,3 mil novos hectares ao cultivo e totalizando 71.343 em 2005. Esse crescimento foi fortemente impulsionado pelo aumento no volume produzido na Bahia: em 1994, esse estado produziu 52 mil toneladas e em 2005 produzia quase 400 mil toneladas da fruta (crescimento anual de 20,3% no perodo). Na Tabela 32, apresentada a produo brasileira de manga nos principais estados brasileiros.
45
produo, rea produo Tabela 31. Brasil: manga produo, rea plantada e valor da produo
Ano 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 rea plantada (ha) 58.064 57.160 62.426 65.130 67.672 63.584 68.107 67.661 67.591 68.455 73.239 71.343 Quantidade produzida (mil toneladas) 1 536 565 526 630 581 566 667 782 850 925 950 1.002
2
Valores nominais.
produo Tabela 32. Brasil: produo de manga, principais estados (mil toneladas) 1
Ano 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Bahia 52 58 64 71 80 121 155 242 253 293 306 397 So Paulo 145 140 150 151 161 130 151 215 209 235 245 205 Pernambuco Minas Gerais Rio Grande do Norte Brasil 28 64 21 536 36 64 24 565 46 71 25 526 55 130 24 630 59 75 23 581 32 67 22 566 72 67 23 667 95 36 29 782 136 30 51 850 153 41 48 925 146 61 40 950 153 62 39 1.002
Observa-se o forte crescimento da produo baiana e principalmente da participao da Bahia na produo total do pas. Em 1994, esse estado participava com 9,6% do total da produo brasileira, percentual que saltou para 39,5% em 2005. Esse crescimento deve-se em grande medida ao uso de novas tecnologias, como a induo floral, alm das condies climticas e irrigao, pela qual se garante a oferta de manga durante todo o ano. Essa tcnica assegura vantagem competitiva da produo do Nordeste em relao aquela do Sudeste, visto que essa regio oferta a fruta entre os meses de outubro e janeiro, dificultando o acesso ao mercado externo. A produo em Pernambuco tambm expandiu-se de forma considervel. Em 1994, a manga pernambucana representava 5,2% da produo nacional, e em 2005 alcanou 15,2%. importante ressaltar que o plo nordestino de produo caracteriza-se pela concentrao em grandes empresas, uso de infra-estrutura adequada e alta tecnologia, o que garante o acesso desses produtores ao mercado externo. H tambm os pequenos produtores, que em razo do menor grau de 46
organizao, infra-estrutura, volume produzido e menor capital, contam com o apoio da Companhia de Desenvolvimento do Vales do So Francisco e do Parnaba (Codevasf) ou pertencem a uma associao que faz o papel de intermediadora entre o produtor e o atacadista. Ainda em relao ao plo nordestino de produo, observa-se a concentrao da produo no eixo Petrolina Juazeiro. A cidade de Petrolina (PE) o principal municpio brasileiro produtor de manga, com uma participao de 12,6% na produo nacional, seguida da cidade de Juazeiro (BA) com 11,8% e Livramento de Nossa Senhora (BA) com 6%. A regio Nordeste foi responsvel por 70% da produo brasileira de manga em 2005, sendo que cada estado contribuiu para a produo brasileira com os seguintes valores: Bahia (39,6%), Pernambuco (15,2%), Cear (3,8%), Rio Grande do Norte (3,9%), Paraba (2,3%), Sergipe (2,6%), Piau (1,54%), Alagoas (0,8%) e Maranho (0,3%). Os Estados da Bahia e Pernambuco, somados, colheram em 2001 o equivalente a uma rea de 21.505 ha, sendo que em 2005 essa rea subiu para 28.581 ha, um crescimento anual de 7,4%. Esse crescimento foi superior ao crescimento observado em outros estados (Tabela 33). Quanto produtividade, observa-se uma regularidade no rendimento mdio baiano, que alcanou 20 t/ha em 2005, ultrapassando a produtividade paulista. Pernambuco apresentou em 2001 uma produtividade de 16 t/ha, crescendo em 2002 para 21 t/ha e decaindo em 2005 para 18 t/ha. produo, rea rendimento Tabela 33. Brasil: manga produo, rea colhida e rendimento mdio; principais estados produtores
Estado So Paulo Item Produo rea colhida Rend. mdio Produo rea colhida Rend. mdio Produo rea colhida Rend. mdio Produo rea colhida Rend. mdio Unidade mil t mil ha t/ha mil t mil ha t/ha mil t mil ha t/ha mil t mil ha t/ha 2001 215 21 10 242 16 15 36 6 6 95 6 16 2002 209 20 11 253 16 16 30 5 6 136 7 21 2003 235 19 12 293 18 16 41 5 8 153 7 21 2004 245 18 13 306 19 16 61 6 11 146 8 18 2005 205 15 13 397 20 20 62 6 10 153 8 18
Bahia
Minas Gerais
Pernambuco
Fonte: Produo Agrcola Municipal IBGE.
Embora a produo do Estado de So Paulo no tenha apresentado o crescimento observado na Bahia ou em Pernambuco, ainda ocupa uma posio privilegiada no ranking nacional da produo de manga. O grande volume produzido no estado deve-se tanto rea colhida, em 2005 foram 15.408 ha, como elevada produtividade (13 ton/ha no mesmo ano). A rea colhida de manga em So Paulo sofreu um decrscimo de 25% entre 2001 e 2005, perdendo 6 mil hectares dos 21 mil ha que colhidos em 2001. Em contrapartida, obteve ganhos de produtividade entre 2001 e 2005, saindo de 10 t/ha para 13 t/ha, podendo assim manter sua segunda posio na produo nacional, que em 2005 foi de 205.607 toneladas da fruta. A Tabela 33 mostra a quantidade produzida, a rea colhida e o rendimento mdio dos maiores produtores brasileiros no perodo de 2001 a 2005. 47
A regio Sudeste contribuiu com 27,7% da produo brasileira de manga em 2005. Somente o Estado de So Paulo ficou com uma fatia de 20,4% do total produzido da fruta no Pas. O Estado de Minas Gerais teve uma participao de 6,2%. A produo paulista concentra-se na microrregio geogrfica de Jaboticabal, onde as cidades de Monte Alto e Taquaritinga so as maiores produtoras da fruta. A produo da regio caracteriza-se por problemas de infra-estrutura, produtores de pequeno porte, entre outras dificuldades que tornam a qualidade da manga paulista inferior a nordestina, alm de diminuir sua vida til. Pelas razes citadas, como a baixa qualidade da fruta, somada no-regularidade do fornecimento, o produtor paulista no capaz de atender ao mercado externo. No entanto, fornece a fruta para as principais capitais brasileiras, porm a preos menores que o alcanado pela manga nordestina voltada para a exportao. Em 2004, as produes de Monte Alto e Taquaritinga foram de 39.900 t e 30.400 t., respectivamente, representando 4,2% e 3,2% do volume total brasileiro para o mesmo ano. Esses produtores no contam com as tcnicas usadas nas reas irrigadas do semirido. De acordo com a Embrapa, ainda no se estudou a tcnica da induo floral para o clima dessa regio, fazendo com que a produo paulista se d somente uma vez ao ano e entre os meses de outubro e janeiro. O Quadro 2 mostra a oferta regular do Vale do Rio So Francisco e a sua intensificao entre os meses de agosto e dezembro. Quadro 2. Brasil: sazonalidade da produo, principais regies
Fonte: CEPEA Esalq/USP. Nota: 1 Vale do Rio So Francisco (VRSF).
Quadro 3. Brasil: induo floral e mercado externo

A induo floral uma tecnologia desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa), que permite regular o crescimento vegetativo da mangueira, independente das condies de umidade do solo. A tcnica garante a florao durante o ano inteiro, proporcionando vantagens competitivas da fruta brasileira em relao s dos demais pases produtores. Em condies naturais, a safra natural da manga ocorre entre novembro e janeiro, mas pela induo floral possvel garantir o abastecimento do mercado em qualquer perodo do ano. Essa vantagem reflete-se no mercado externo, visto que a manga brasileira pode atender com regularidade o mesmo, podendo competir com igualdade l fora, alm de poder oferecer a fruta durante os perodos preos mais favorveis. Outro ponto favorvel a retirada do carter sazonal da produo, movimentando uma economia que gera renda e emprego em todos os meses do ano. Alm da melhor qualidade do fruto obtido, sendo verificada tal afirmao a partir da origem do fruto brasileiro exportado, que vem em sua grande maioria do nordeste brasileiro.
48
4.3.1 O Vale do Rio So Francisco Vale

A regio do Vale do Rio So Francisco compreende uma rea de 64 milhes de ha, dividida em quatro regies fisiogrficas, a saber: Alto So Francisco, em MG abrigando a cabeceira do rio na Serra da Canastra, Mdio So Francisco, abrangendo MG e BA, Submdio So Francisco, abrangendo BA e PE e o Baixo So Francisco, que abrange Pernambuco, Sergipe e Alagoas (Mapa 1). Da rea total do Vale do Rio So Francisco, 35,5 milhes de ha so terras agricultveis, embora apenas 8 milhes de ha tenham fcil acesso gua. O que se observa nesse Vale, a fim de se compensar essa deficincia, o uso das tcnicas de irrigao, em que h aplicao artificial de gua nas culturas buscando o melhor nvel de umidade a fim de se obter o desenvolvimento das mesmas, uma vez que h a carncia de gua da chuva. Vale Mapa 1. Vale do So Francisco
Fonte: Codevasf.
A irrigao trouxe muitas vantagens agricultura do Vale do So Francisco, entre as quais se destacam a regularidade da produo e o aumento do rendimento da terra, permitindo ganhos expressivos de produo e de renda. A regio do Submdio So Francisco se beneficia bastante com a agricultura irrigada, visto que nessa rea que se encontra o importante plo agroindustrial de Petrolina/Juazeiro. Com a regularidade da produo, a regio consegue competir em boas condies no mercado internacional, obtendo frutos de melhor qualidade. O plo de Petrolina/Juazeiro caracteriza-se pela disponibilidade de terra e gua de boa qualidade, alm da proximidade dos mercados europeu e norte-americano, ciclo produtivo mais precoce e altos nveis de produtividade. Esse plo apresenta como caracterstica a grande quantidade produzida de manga e uva Itlia, alm de citros. Assim, mesmo com as adversidades climticas, a regio apresenta a maior densidade de plantio da manga, e a maior produtora nacional, gerando milhares de empregos diretos com esta cultura. 49
4.4 Ma
O cultivo em grande escala da ma recente no Pas. At a dcada de 1970, o Brasil era fundamentalmente abastecido pela produo argentina. Nos ltimos anos, o Brasil diminuiu as importaes de mas e, alm de alcanar a auto-suficincia, passou tambm a exportar. A pomicultura teve seu incio em decorrncia de uma iniciativa do governo, em 1965, com o objetivo de diminuir a dependncia externa do Pas. Com o apoio de tcnicos americanos e franceses, o Brasil desenvolveu o cultivo do produto na regio serrana de Santa Catarina. A partir da, alguns incentivos governamentais possibilitaram o desenvolvimento da cultura no Pas. No Brasil, a ma cultivada principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, em razo principalmente do clima temperado. A produo concentra-se em grande parte em duas variedades, a saber, a Gala e a Fuji (90% da rea plantada). A participao dos principais estados produtores em 2005 mostrada no Grfico 3. Grfico 3. Brasil: produo de ma em 2005, principais estados (percentagem)
A produo nacional de ma apresentou tendncia de crescimento nas trs principais variveis: rea plantada, quantidade produzida e valor da produo. A Tabela 34 mostra essa evoluo. A rea plantada passou de 27,3 mil hectares cultivados para 35,5 mil hectares em 2005. A quantidade produzida elevou-se em propores ainda maiores que a rea ocupada, passando de 525 mil toneladas em 1994 para 973 mil toneladas em 2004, com queda para 851 mil em 2005. Assim, houve um crescimento mdio anual de 4,5% na produo, enquanto a rea plantada aumentou somente 2,5% ao ano, em mdia. Esses nmeros indicam um aumento na produtividade da lavoura de ma, cujo rendimento mdio passou de 19,3 t/ha em 1994 para 23,9 t/ha em 2005, o que significa um aumento de 24,1% no rendimento mdio. 50
produo, rea produo Tabela 34. Brasil: ma produo, rea plantada e valor da produo
Ano 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 rea plantada (ha) 27.318 27.007 25.327 26.471 26.551 28.587 30.048 30.968 31.519 31.532 32.993 35.493 Quantidade produzida (mil toneladas) 1 525 515 526 595 594 703 865 716 857 842 980 851
2
Valores nominais.
Em relao geografia da produo de ma, os principais estados produtores so Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paran. Em 2005, por exemplo, a produo de ma em Santa Catarina representou aproximadamente 60% de toda a produo nacional e a do Rio Grande do Sul, 35%, ou seja, apenas dois estados brasileiros em 2005 concentravam 95% da produo nacional de ma. Vale destacar o aumento da produo nos trs principais estados produtores ao longo dos anos, em contrapartida queda significativa da produo de mas no Estado de So Paulo, que passou de 12 mil toneladas em 1994 para apenas 2 mil toneladas em 2005 (Tabela 35). Alm de quase a totalidade da produo, a regio Sul tambm supera a regio Sudeste em termos de produtividade: em 2005 a produtividade de Santa Catarina foi de 27 t/ha contra 13 t/ha em So Paulo. produo Tabela 35. Brasil: produo de ma, principais estados (mil toneladas) 1
Ano 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Santa Catarina 223 247 299 335 325 335 450 379 475 475 583 505 Rio Grande do Sul 263 231 193 221 235 336 384 304 347 329 353 300 Paran 26 25 23 29 27 27 26 30 33 35 41 43 So Paulo 12 11 11 11 7 5 4 3 3 2 2 2 Brasil 525 515 526 595 594 703 865 716 857 842 980 851
51
A demanda domstica por ma mostrou-se estvel entre 1996 e 1999, permanecendo em torno de uma mdia de 698 mil toneladas; em 2000, o consumo aumentou 18% em comparao ao ano anterior e, desde ento, vem oscilando em torno de 800 mil toneladas (Grfico 4). Grfico 4. Brasil: ma demanda (mil toneladas)
Fonte: Produo Agrcola Municipal IBGE e Aliceweb MDIC.
A demanda nacional de ma aos poucos deixou de ser abastecida por frutas importadas. Enquanto em 1996, as importaes representavam 23% da demanda nacional, em 2005 representaram apenas 8,2%; na direo oposta, as exportaes brasileiras de ma apresentaram tendncia de alta, subindo de 3,3 mil toneladas em 1996 para mais de 99 mil toneladas em 2005, conforme mostra a Tabela 36. De 1994 para 2005, a produo brasileira de ma teve aumento de cerca de 62%, alm de grandes melhoras no rendimento da fruta, o que demonstra o grande potencial da pomicultura no Brasil. importaes exportaes Tabela 36. Brasil: ma1 importaes e exportaes
Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Exportaes Quantidade Valor (mil US$, FOB) (toneladas) 3.328 1.840 20.725 11.299 10.708 5.674 57.449 30.177 64.519 35.794 65.935 76.468 153.045 99.342 30.837 18.161 31.424 37.839 72.556 45.814 Importaes Quantidade Valor (mil US$, FOB) (toneladas) 158.670 88.063 116.721 56.068 126.218 55.749 66.453 27.518 43.699 80.402 53.508 42.383 42.506 67.552 21.324 29.345 18.040 15.827 17.726 30.179
Fonte: Aliceweb MDIC. Nota: 1 Cdigos 08.08.1000 e 08.13.3000 da NCM.
52
Grfico 5. Brasil: ma produo, exportaes e importaes (mil toneladas)
Fontes: Produo Agrcola Municipal e Aliceweb MDIC.
Quadro 4. Brasil: de importador a exportador de ma

At a dcada de 1970, praticamente toda a demanda domstica de ma era atendida por importaes, em particular da vizinha Argentina. Uma dcada aps iniciar o cultivo da macieira em escala comercial, as importaes brasileiras de ma comearam a se reduzir, e hoje o Pas pode ser considerado autosuficiente. A participao brasileira no comrcio mundial da fruta pequena, com cerca de 2% das exportaes em 2005. O enorme salto nas exportaes de 2004, quando o Pas dobrou suas exportaes em relao a 2003 (US$ 72,5 milhes (FOB) em 2004 contra US$ 37,8 (FOB) em 2003), reforou uma tendncia que vem ocorrendo desde o incio da pomicultura no Pas e revela o potencial exportador do Brasil.
4.5 Banana
A banana uma fruta de clima tropical e sua produo concentra-se nas Amricas Central e do Sul. No Brasil, so produzidos diversos tipos de bananas, destacando-se as variedades Prata, Ma, Nanica e Nanico, que, em sua maior parte, so cultivadas em pequenas propriedades e com modesta infra-estrutura tecnolgica. A evoluo da produo de banana no Brasil segue muito mais a dinmica da demanda domstica que as flutuaes do mercado externo, ao qual menos de 1% da produo nacional destinada.
53
Grfico 6. Brasil: produo de banana em 2005, principais estados (percentagem)
produo Tabela 37. Brasil: produo de banana, principais estados (mil toneladas 1)
Ano 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 So Paulo 556 530 582 553 643 653 599 1.106 1.152 1.183 1.061 1.178 Bahia 758 699 643 635 547 529 599 717 764 783 872 976 Santa Catarina 506 399 255 323 334 342 345 586 629 618 656 668 Minas Gerais 387 462 364 379 409 423 453 594 608 544 562 551 Par 575 561 558 591 741 787 792 712 724 705 540 538 Brasil 5.841 5.690 5.061 5.521 5.429 5.588 5.777 6.177 6.689 6.801 6.584 6.703
Fonte: Produo Agrcola Municipal IBGE. Nota: 1 Os dados de 1994 a 2000 foram convertidos de cachos (1cacho = 10,2 kg).
A banana produzida em todos os estados brasileiros. Os maiores produtores so So Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Par e Bahia (Grfico 6), com destaque para So Paulo que, nos ltimos cinco anos, ocupa a posio de maior produtor nacional da fruta. Vale ressaltar o excelente desempenho registrado na produo de bananas de So Paulo em 2001, ano em que a produo aumentou 84% em relao a 2000. Santa Catarina, alm de ser o terceiro maior estado produtor, o maior plo nacional exportador da fruta e, em 2004, obteve um rendimento que chegou a superar o de So Paulo. Entretanto, deve-se ressaltar que as variedades produzidas em Santa Catarina (do subgrupo Cavendish, que incluem a Nanica e Nanico, mais cultivadas no sul e sudeste) so mais produtivas dos que as cultivadas no restante do Pas, contribuindo para essa alta produtividade. 54
A produo nacional de bananas manteve-se estvel em relao rea ocupada na maior parte do perodo 1994-2005, com mdia situada em torno de 522 mil hectares; porm vem caindo no perodo mais recente e atingiu, em 2005, 496 mil hectares. Entretanto, o valor da produo apresentou tendncia de elevao durante esses anos, passando de R$ 662 milhes em 1994 para R$ 2,35 bilhes em 2005. A regio Sudeste a maior regio produtora, em virtude, principalmente, do cultivo da banana no Estado de So Paulo (IBGE, 2006). A demanda domstica pela fruta apresentou uma tendncia de aumento entre 1996 e 2005 (Grfico 7). O consumo nacional subiu de 5 milhes de toneladas em 1996 para 6,5 milhes de toneladas em 2005, o que significa um aumento da ordem de 28% na demanda domstica por banana. Esse aumento no consumo foi, em grande parte, atendido pela produo interna, que aumentou em torno de 32% no perodo, enquanto as importaes apresentaram tendncia de queda. Grfico 7. Brasil: demanda1 por banana (milhes de toneladas)
Fontes: Produo Agrcola Municipal IBGE e Aliceweb MDIC. Nota: 1 A demanda representa a produo acrescida da importao, subtrada a exportao.
55
56
5 Anlise da Posio Competitiva Brasileira
Os novos padres do comrcio internacional e as mudanas nos hbitos alimentares dos consumidores nacionais e internacionais tornaram a exportao de frutas tropicais uma importante alternativa econmica para os pases produtores que apresentem excedentes exportao. Deve-se ressaltar o fato de que, no futuro, a participao sustentada do Pas no mercado internacional estar relacionada capacidade de abastecimento do mercado interno com gerao de excedentes exportveis que respeitem prticas de manejo ps-colheita ajustadas s expectativas dos mercados externos. A rastreabilidade das frutas, com o objetivo de manter a sua identidade at a chegada ao mercado consumidor externo, figura como uma das mais importantes dessas prticas. Embora as frutas brasileiras ocupem uma posio de destaque no contexto internacional, elas poderiam ser mais competitivas quando comparadas quelas dos pases concorrentes. Para isso, devem ser analisados aspectos que interferem decisivamente na competitividade das cadeias de frutas. Entre esses aspectos destacam-se aqueles ligados ao ambiente institucional, gerao e adoo de tecnologia e aos custos de produo.
5.1 Ambiente institucional

Os fluxos de produtos, no sentido do segmento de produo em direo distribuio e ao consumo, ocorrem sob um conjunto de normas, regulamentos, mecanismos e polticas, cujas caractersticas afetam significativamente a competitividade das diferentes cadeias produtivas. No que se refere ao ambiente institucional do setor frutcola, assume particular importncia a questo das barreiras tarifrias e no-tarifrias impostas pelos pases importadores das frutas nacionais a que esto sujeitos os produtos in natura e processados. Nesse sentido, a Produo Integrada de Frutas (PIF) apresenta-se como uma alternativa importante para os produtores de frutas adequarem-se s exigncias impostas pelos pases importadores. Nesse item, tambm so abordados aspectos relacionados com a tributao e com o acesso e a disponibilidade de crdito.
5.1.1 Barreiras ao comrcio internacional

Nenhum setor do comrcio mundial mais distorcido que o da agropecuria. Tais distores so provocadas pelo protecionismo agrcola, amplamente utilizado pelos pases ricos para proteger seus mercados internos da concorrncia de outros pases mais eficientes e 57
competitivos. A prtica de exportar os excedentes domsticos da produo agrcola para os mercados mundiais a preos menores que o custo de produo, o dumping, um dos aspectos mais danosos das polticas agrcolas dos pases ricos. Vale lembrar que os pases ricos gastam cerca de US$ 7 bilhes por ano com subsdios s exportaes agrcolas. Com a concluso da Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comrcio (GATT), os pases desenvolvidos introduziram novos padres de ajuda interna aos seus produtores. Para se adaptarem aos novos critrios de limitao de subsdios e acesso a mercados, os pases desenvolvidos modificaram os suportes das polticas internas de forma a se adequarem s novas regras da OMC. Embora tais medidas no sejam discriminatrias, afetam particularmente as exportaes brasileiras, precisamente em um de seus elementos importantes de competitividade: o preo. comum a imposio, por parte dos pases desenvolvidos, de elevados picos tarifrios que restringem o acesso de produtos agropecurios aos seus mercados e protegem seus produtores da concorrncia internacional. Alm das restries tarifrias, h ainda as barreiras notarifrias que dificultam o acesso aos mercados dos pases ricos. As barreiras ao comrcio podem ser classificadas de acordo com o Quadro 5. Quadro 5. Barreiras tarifrias e no-tarifrias
tarifrias Barreiras ta rifrias Ad valorem Sazonais Especficas Barreiras no-tarifrias Medidas de controle de preos Medidas financeiras Medidas de licenciamento automtico Medidas tcnicas
Fonte: Oliveira (2005).
5.1.1.1 Barreiras tarifrias

As tarifas representam um tipo de barreira comercial cujo objetivo proteger o mercado domstico. Podem ser tarifas especficas, que so fixas e cobradas por unidade de bem importado, tarifas sazonais, que variam com o perodo do ano, e tarifas ad valorem, que so cobradas como uma frao do valor dos bens importados. No caso do melo nacional destinado aos Estados Unidos, h taxao de 31,5%, exceto no perodo compreendido entre 1 de dezembro e 31 de maio, em que a fruta livre de imposto de importao sob o Sistema Geral de Preferncia (SGP). Para a banana, as barreiras tarifrias tambm representam uma sria dificuldade. No fim de janeiro de 2006, a Unio Europia divulgou que devem aumentar a atual tarifa de 75 euros/tonelada, para 230 euros/tonelada para a banana proveniente de regies fora das antigas colnias da frica, Caribe e Pacfico. Convm destacar que com os resultados alcanados na Rodada do Uruguai, como reduo de tarifas, aperfeioamento dos instrumentos de defesa comercial e medidas antidumping, entre outras, as barreiras no-tarifrias ganharam maior importncia em relao s tarifrias. 58
5.1.1.2 Barreiras no-tarifrias

Os regulamentos impostos pelas barreiras no-tarifrias influenciam na reduo de competitividade externa, uma vez que o exportador precisa adaptar seu produto s exigncias do pas importador, o que gera custo adicional, que poder se transformar em efetivo protecionismo entrada em determinados mercados. As restries no tarifrias surgem como conseqncia de regulamentos e inspees excessivamente rigorosos e da falta de transparncia dos mesmos. Os governos justificam tais barreiras afirmando que em razo dos riscos e incertezas do setor, necessrio haver uniformidade no abastecimento, evitando-se, dessa forma, crises geradas por excesso ou falta de produto. As principais barreiras no tarifrias impostas s frutas brasileiras so as seguintes: Medidas de controle de preos tm o objetivo de sustentar os preos domsticos quando o preo de importao inferior ao interno; Medidas financeiras regulam o acesso e o custo do cmbio exterior para importaes e define as condies de pagamento; Medidas de financiamento automtico envolvem o licenciamento automtico e monitoramento de importaes visando evitar uma onda de importaes no pas; e Medidas tcnicas so constitudas de normas e regulamentos tcnicos sanitrios e fitossanitrios, visando proteo da sade animal e vegetal. As exportaes brasileiras de frutas so altamente prejudicadas pela aplicao de regulamentos fitossanitrios. Obter autorizao de importao para esses produtos envolve um processo longo e custoso. Aps a autorizao da importao, as frutas ainda ficam sujeitas a inspeo rigorosa nas duas pontas do processo de exportao, uma vez que as inspees so realizadas no pas exportador e na entrada do pas importador. De modo geral, as frutas esto sujeitas a mecanismos de proteo no-tarifrios mltiplos e generalizados, como aplicada pela China e Coria. So utilizados regimes de quarentena, inspees na origem e destino, certificaes sanitrias e de qualidade, tratamentos especiais, alm de exigncias relativas embalagem e caractersticas especficas dos produtos. Para a fruticultura brasileira, os mercados que mais apresentam medidas protecionistas so os Estados Unidos, a Unio Europia e o Japo, embora outros pases tambm adotem esse procedimento em menor escala.
Estados Unidos
As barreiras sanitrias impostas pelos Estados Unidos vedam a importao da maioria das frutas brasileiras. Para aquelas que conseguem permisso de entrada, vigora a obrigatoriedade da obteno de licena prvia pelos importadores. O departamento de agricultura dos Estados Unidos (USDA) opera de maneira vagarosa e burocrtica em relao realizao de exames e provas com vistas ao controle de pragas e doenas e tambm em relao anlise de riscos nas frutas importadas. Esses exames podem demorar anos para serem realizados, pois existe um grande nmero de produtos para serem analisados. No caso do mamo papaia, por exemplo, o processo de aprovao das importaes demorou cinco anos, e mesmo assim as importaes dessa fruta esto 59
sujeitas ao cumprimento de severas condies de cultivo, tratamento, embalagem e transporte. Os Estados Unidos exigem a sanitizao do campo de cultivo e a utilizao de armadilhas para a mosca das frutas. As licenas de importao de frutas so concedidas aos importadores ou corretores residentes nos EUA. Depois de constatado que o produto admissvel naquele mercado, o importador dever verificar se o produto est sujeito s marketing orders, mecanismo usado pelo governo para equilibrar a oferta de produtos de qualidade e proteger tanto o produtor como o consumidor americano. As exportaes de frutas ctricas so proibidas para os Estados Unidos sob a alegao de contaminao pelo cancro ctrico. O figo e o abacate enfrentam restries em decorrncia da mosca da fruta. As exportaes de mames, exceto do Esprito Santo, so proibidas em razo da mosca da fruta mediterrnea, a mesma praga que responde pelas dificuldades impostas ao maracuj, que ainda enfrenta proibies pela alegada ocorrncia de mosca da fruta. Uma outra dificuldade entrada das frutas brasileiras no mercado americano pode ser observada pelas exigncias dos tratamentos especiais, e so exigidos para as mangas, por exemplo, um tratamento de mergulho em gua quente e um certificado com os dizeres: USDA APHIS treatment with hot water. A ma uma das principais frutas brasileiras exportadas para os Estados Unidos, mas sua entrada est restrita aos portos do Atlntico Norte. Alm disso, as autoridades requerem que as mas recebam um tratamento especial a frio, antes de serem embarcadas. No caso das laranjas, abacates e frutas secas so aplicados os padres de qualidade e tamanho (grade standard). Conclui-se que, considerando as elevadas taxas de importao, o sistema de preo de entrada e a licena prvia de importao, o setor de frutas um dos mais protegidos contra as importaes, o que explica a grande dificuldade para a entrada de frutas brasileiras no mercado norte-americano.
Unio Europia
De acordo com o regime de importao da Comunidade Europia, a emisso de licena de importao no-automtica s requerida para as importaes sujeitas a restries quantitativas, medidas de salvaguarda ou monitoramento. No caso da importao de frutas, a Comisso Europia indica que esses produtos esto sujeitos licena de importao com o objetivo de melhorar a administrao da organizao do mercado e para fins estatsticos. No caso da Unio Europia ainda persistem, em diversos graus, diferenas e procedimentos entre os estados membros, alm de uma vasta legislao ambiental com nfase em certificao ISO de qualidade, produo integrada e outras presses das entidades comerciais privadas. A Comunidade Europia tambm dispe de regulamentao que autoriza, sob determinadas condies, os estados membros a aplicarem direitos de importaes suplementares no setor de frutas. O dispositivo legal o Regulamento (CE) n 1555/96 da Comisso de 30 de julho de 1996 que estabelece as normas de execuo do regime relativo aplicao dos direitos de importao adicionais no setor das frutas. Esse regulamento vem sofrendo alteraes sucessveis, mas que no alteram o conceito fundamental de exercer o direito de sobretaxar as importaes. 60
Os produtores brasileiros tm se preparado para atender s exigncias do mercado norteamericano e europeu, aderindo s normas estabelecidas para a PIF. Um exemplo das exigncias da Unio Europia caracterizou-se na proibio das exportaes de ma produzidas pelo sistema convencional, a partir de 2003. Atualmente, na Sua e na Dinamarca, quase j no existem mercados para frutas produzidas no sistema convencional, demonstrando a importncia dos produtores nacionais aderirem Produo Integrada de Frutas. Como o mercado europeu importa maior volume de frutas, em torno de 65% do total exportado pelo Brasil, a PIF mostra uma maior aderncia s exigncias europias. Esse fato no significa que os produtores brasileiros que aderem PIF no se preocupem com as exigncias norte-americanas, que, na realidade, so maiores que as europias, tanto para o processo produtivo como para as fases ps-colheita. Por exemplo, no caso da manga, os Estados Unidos exigem que a fruta esteja 50% vermelha, enquanto a Unio Europia exige 25%. Para atender aos dois mercados, torna-se necessrio proceder a uma separao da fruta em lotes, preparados com as exigncias de cada um.
Japo
O Brasil ainda no tem acesso ao mercado japons, pois as normas e os regulamentos so bastante rigorosos e somente com a comprovao de ausncia de pragas julgadas quarentenrias pelo Japo, alm da padronizao de qualidade rigorosa, o Brasil passar a participar desse importante mercado. Somente em 2004, o Pas obteve autorizao para a exportao de mangas, mas s da variedade Tommy Atkins. De acordo com a legislao japonesa, a importao de frutas requer um certificado fitossanitrio emitido pela autoridade competente do pas exportador. Alm dessa exigncia, as frutas s podem ser importadas por portos especficos. O Japo probe a entrada no pas de frutas provenientes de regies com incidncia de pragas e doenas no existentes no Japo. Tal medida abrange a maioria das frutas nacionais, exceto o abacaxi, sob a alegao de incidncia da mosca das frutas do mediterrneo, que atacam a manga, o mamo e a ma, e da mariposa Codling, que incide sobre a ma. A poltica japonesa de certificao do tratamento adequado contra pragas e doenas exige uma avaliao de conformidade individualizada para cada produto, mesmo no caso de espcies similares e a despeito da existncia de evidncia cientfica, mostrando que o tratamento usado em determinada variedade pode, muito facilmente, ser estendido s demais. Desse modo, de acordo com o sistema japons, a importao de uma nova variedade de fruta necessita de testes cientficos adicionais, o que encarece e retarda a importao. Outro problema refere-se falta de transparncia em relao aos procedimentos de quarentena. Os regulamentos exigem que as frutas sejam fumigadas caso se constate que o referido carregamento contenha insetos vivos, independentemente do fato desses insetos existirem no Japo. O sistema de quarentena japons, alm de aumentar o tempo de desembarao das importaes, afeta significativamente a qualidade das frutas. O desenvolvimento de negociaes internacionais abrangentes constitui-se no meio mais adequado para a abertura dos mercados agrcolas, atrelado reduo do conjunto de prticas protecionistas que distorcem os mercados agrcolas mundiais. Atualmente, o Brasil negocia em trs grandes frentes: nas rodadas multilaterais da Organizao Mundial de 61
Comrcio (OMC), nas negociaes para a criao da rea de Livre Comrcio das Amricas (Alca) e nas rodadas preliminares para o Acordo de Livre Comrcio Mercosul/Unio Europia.
5.1.2 Produo Integrada de Frutas (PIF)

O aumento das exigncias dos consumidores europeus e norte-americanos quanto segurana dos alimentos provocou mudanas no ambiente institucional e organizacional do Brasil, dado que esses mercados so os principais importadores das frutas brasileiras. Entre tais mudanas, destaca-se a implementao da Produo Integrada de Frutas (PIF). A PIF surgiu a partir das demandas reais de satisfazer s necessidades da sociedade, no que se refere produo de alimentos de qualidade, gerao de empregos no campo para populao de baixa renda e escolaridade e reduo de xodo rural para as cidades grandes. A prtica da Produo Integrada de Frutas procura refletir a gesto ambiental das atividades agrrias de forma sustentvel, estabelecendo normas que assegurem uma cuidadosa utilizao dos recursos naturais, minimizando o uso de agrotxicos e demais insumos. A PIF prope o acompanhamento da cadeia produtiva e da ps-colheita, orientados produo de produtos agrcolas de qualidade internacional que atendam s necessidades e exigncias do consumidor final, propondo um conjunto de boas prticas agrcolas a serem estabelecidas em normas e procedimentos. Os produtos elaborados conforme as normas de produo integrada elegem as melhores alternativas de produo e tcnicas para monitoramento ambiental, assegurando um menor risco de contaminao direta e indireta, alm de proporcionar uma diminuio gradativa dos custos de produo. Entre as vantagens econmicas advindas do PIF pode ser citada a minimizao de custos de produo decorrentes de desperdcios e usos de insumos agrcolas. O programa PIF no Brasil segue todas as normas do Codex Alimentarius para o limite mximo de resduos de defensivos para a produo de frutas. Na prtica, observa-se que desde que foi implantada, a PIF do Brasil permitiu uma reduo de 40% nos custos de produo de ma e 44% nos de mamo. Tal reduo deve-se, principalmente, diminuio da aplicao de defensivos qumicos nos pomares, conforme apresentado na Tabela 38. indicadores reduo agroqumicos frutas produzidas Tabela 38. Brasil: indicadores de reduo de agroqumicos em frutas produzidas no PIF, (percentagem) sistema PIF, em 2004 (percentagem)
Tipo Inseticidas Fungicidas Herbicidas
Fonte: Embrapa (2004).
Ma 25,0 76,0 -
Manga 43,3 60,7 80,0
Uva 53,0 43,3 60,5
Mamo 30,0 67,0 29,5
Melo 20,0 10,0 -
62
Uma outra vantagem do sistema PIF reside na crescente procura pelo consumidor de produtos reputados como mais saudveis, os quais podem ser identificados pela sociedade por meio dos selos de certificao de qualidade. As frutas das reas que estiverem de acordo com o programa PIF recebero um selo oficial que tem respaldo do MAPA e do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial (INMETRO). A execuo de todo o sistema PIF garante a rastreabilidade do produto por meio de um nmero identificador estampado no selo. Esse nmero indica os registros obrigatrios das atividades realizadas durante a produo e as condies em que as frutas foram transportadas, processadas e embaladas. Portanto, as frutas podero ser identificadas desde a produo at a comercializao, permitindo a identificao de produtos de baixa qualidade, os quais so descartados ou destinados a mercados menos exigentes. O processo tambm identifica os nveis de resduos de agrotxicos nas frutas que possam vir a comprometer a sade do consumidor. Torna-se muito importante a divulgao do Programa de Produo Integrada de Frutas no Brasil, visando a uma maior adeso de produtores de frutas e a um maior empenho para o reconhecimento do selo desse programa nos mercados externos e internos.
Tributao 5.1.3 Tributao

No ambiente institucional da fruticultura, a questo da tributao assume grande importncia. A Cmara Setorial da Cadeia Produtiva da Fruticultura do MAPA, em sua agenda de trabalho 2005/2006, relatou que alm de um sistema de arrecadao que cujos impostos incidem em cascata, o sistema tributrio nacional tem problemas como bi-tributao, bases de clculos imprprias, cobranas de Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios (ICMS) sobre frutas destinadas industrializao e in natura e sobre o frete desses produtos. Grande parte desses encargos so debitados antes mesmo da venda da produo, pois os mesmos fazem parte dos custos e despesas de produo. A ttulo de exemplo, a Tabela 39 indica a carga tributria que incide sobre a ma, manga e melo. carga sobre (percentagem Tabela 39. Brasil: carga tributria sobre ma, manga e melo, em 2001 (percentagem sobre o faturamento)
Tipo de tributao Tributos indiretos no custo e despesas Tributos sobre a venda Tributos sobre o lucro Total
Fontes: ABPM, Profrutas. Elaborao: MAPA, Grupo de Trabalho de Frutas (2005).
Ma 19,62 12,90 5,69 38,21
Manga 18,00 4,56 3,40 25,96
Melo 17,00 5,67 2,80 25,67
5.1.4 Acesso e disponibilidade ao crdito

Os principais motivos para a baixa utilizao dos recursos financeiros disponibilizados pelos agentes financeiros so: Desconhecimento dos produtores quanto existncia das linhas de crdito; 63
Receio, de alguns produtores, em no cumprir o compromisso assumido com o banco; e Dificuldades de alguns produtores, notadamente dos pequenos, em atender s garantias exigidas pelos agentes financeiros para concesso do crdito. Em geral, as linhas de crdito disponibilizadas pelos bancos no so dirigidas a um produto especfico. No entanto, existem particularidades a serem obedecidas em cada situao. No caso dos produtores de frutas, as principais modalidades de crdito disponibilizadas so as seguintes: Financiamento de custeio: esta modalidade destina-se a financiar a pesquisa ou a produo de mudas ou sementes fiscalizadas ou certificadas. A taxa de juros efetiva de 8,75% a.a. e o prazo para pagamento varia de acordo com o ciclo das atividades financiadas. O pagamento ocorre em 90 dias aps o trmino da colheita; e Financiamento de investimento: os objetivos dessa modalidade de crdito so modernizar os pomares, por meio da renovao do parque de mquinas, correo do solo, construo de armazns e melhoria tecnolgica. As taxas de juros so fixas e o prazo para pagamento varia de 5 a 12 anos. O acesso ao crdito essencial para o desenvolvimento da competitividade do produtor de frutas. Uma alternativa para facilitar o acesso ao crdito para financiamentos de custeio e investimento para os produtores de frutas o estabelecimento de convnios de colaborao entre os produtores, as agroindstrias e os agentes financeiros. As vantagens dessa parceria encontram-se apresentadas no Quadro 6. Quadro 6. Brasil: vantagens de convnios entre produtores, agroindstrias e bancos, para financiamento da produo de frutas
Item Limite de crdito Descrio R$ 200 mil para investimento individual ou R$ 600 mil para contratao coletiva, independentemente de outros emprstimos. Taxa de juros (% a.a.) 8,75% aa em operaes com recursos do BNDES. Prazo mximo de pagamento (anos) Prazo de oito anos, com at trs de carncia. Amortizaes semestrais ou anuais, de acordo com o fluxo de receitas da propriedade. Principais itens financiveis Investimentos fixos e semifixos relacionados com implantao ou melhoramento de espcies frutferas e em projetos de agregao de valor.
Fonte: Adaptado de MAPA (2005).
Esse convnio beneficiaria todo o sistema agroindustrial da fruticultura. Entre outras vantagens, pode ser citada a reduo da flutuao de preos e estabilizao da oferta de insumos, a garantia de suprimento das matrias-primas destinadas industrializao e, como conseqncia, o aumento da competitividade das cadeias produtivas de frutas. 64
5.2 Gerao e adoo de tecnologia

A tecnologia um outro fator importante e decisivo para a competitividade das frutas brasileiras. As frutas selecionadas para esse estudo tm sido objeto de inovaes tecnolgicas importantes. Esse fato tem contribudo para elevar a competitividade do setor produtivo de suas respectivas cadeias produtivas. No setor de produo de frutas, o melhoramento gentico apresenta-se como o setor mais importante em termos de tecnologia, pois dele depende o desenvolvimento de variedades mais produtivas e resistentes s pragas, s doenas, ao frio e seca, afetando diretamente a competitividade das frutas. O fornecimento de novas variedades fundamental para conquistar mercados. Por exemplo, no caso da uva, os pases nrdicos e o Reino Unido no consomem mais uva com semente. No caso da manga, o crescimento das variedades Kent e Keitt na Frana e no Reino Unido j bastante expressivo. O melhoramento gentico das variedades existentes pode tambm contribuir para melhorar a qualidade das frutas, cujo desenvolvimento est orientado no sentido de obter mas com tamanho e colorao adequada s exigncias do mercado externo, mamo com textura mais resistente, mangas com colorao mais intensa, uvas sem semente, etc. O Brasil tem avanado no melhoramento gentico de algumas frutas. A ma um bom exemplo. Existem atualmente algumas novas variedades testadas e aprovadas e que se encontram a disposio dos produtores. Esse o caso, por exemplo, da variedade Castel Gala, mais resistente ao frio. No entanto, ainda existem muitas carncias que a pesquisa gentica e a biotecnologia precisam resolver, como, por exemplo, o caso da goiaba do Vale do So Francisco, cuja rea plantada foi reduzida em 50% em razo do ataque de uma espcie de nematide. O melhoramento e a obteno de novas variedades de frutas, associadas irrigao, tm permitido estender o perodo de produo para praticamente todo o ano, para as principais frutas comerciais. O Brasil tem tecnologia e conhecimento para avanar ainda mais no desenvolvimento de novas variedades de frutas, mesmo sendo esse um processo lento e exigente em recursos financeiros. No caso da tecnologia de ps-colheita os resultados so mais imediatos. Entre os avanos realizados pelas Instituies de Pesquisa, destacam-se: 1) o desenvolvimento de embalagens de transporte que esto reduzindo as significativas perdas durante o transporte e armazenamento das frutas e 2) o estabelecimento de padres de classificao, visando agilizar e tornar mais eficiente o processo de comercializao das frutas e a 3) industrializao da produo. No caso das novas embalagens, o processo de adoo pelo produtor de frutas est ocorrendo de forma lenta, porm contnua. Muitas frutas ainda so transportadas em embalagens de madeira e em caminhes abertos, sem refrigerao. As operaes de carga e descarga so realizadas caixa por caixa, com a ocorrncia de elevadas perdas de produto e de tempo. Esse quadro geral vigente na maioria dos entrepostos mostra-se inadequado diante do novo contexto ditado pelo avano da aplicao da logstica movimentao e transporte de cargas paletizadas, cujo objetivo atender s exigncias crescentes dos mercados de consumo por produtos de melhor qualidade. 65
Muito provavelmente a adoo de sistemas de paletizao de cargas estimular a mudana em direo de melhores embalagens, em razo da necessidade de padronizao e adequao das embalagens a esse sistema. Os produtos importados obedecem a esse modelo logstico, que tambm vem sendo adotado por grandes redes de supermercados em seus centros de distribuio. Os produtores devero assimilar essas mudanas ao longo de algum tempo, pois o mercado nacional dispe de equipamentos de baixo custo, acionados manualmente para movimentao de cargas unitizadas. Todavia, o maior esforo dever ser feito no interior dos entrepostos a fim de se absorver essa forma de operao logstica. Encontra-se em implantao um projeto-piloto voltado para o atendimento de pequenos e mdios supermercados, mediante a implantao de uma central de consolidao de cargas unitizadas no entreposto de So Paulo. A viabilizao desse projeto fornecer o conhecimento necessrio para a criao de um novo modelo de comercializao de produtos frescos, favorecendo os pequenos e mdios varejos. A padronizao das frutas tambm um ponto importante a ser observado. Esse procedimento determina os critrios e normas para a classificao de frutas, servindo como linguagem nica e referencial para todos os agentes da cadeia produtiva. A inexistncia de uma linguagem nica e universal, com base em critrios objetivos e caractersticas mensurveis, gera dificuldades para a transparncia no comrcio, impedindo a comercializao distncia, ou seja, sem a presena fsica do produto. Uma dificuldade para o avano desse sistema diz respeito inexistncia de mquinas classificadoras de melhor desempenho para um maior nmero de produtos frescos. Os equipamentos existentes no mercado nacional so destinados somente classificao por tamanho e para produtos de textura dura, enquanto em outros pases existem equipamentos com dispositivos de proteo contra danos mecnicos para produtos de textura mais tenra, operados por meio de computadores dotados de sensores ticos para seleo de cores e ajustveis deteco de defeitos, classificando as frutas automaticamente, com altos rendimentos. Em virtude do elevado custo, equipamentos desse tipo tm sido importados somente por produtores altamente capitalizados ou por associaes ou cooperativas com alta escala de produo. Possivelmente, a indstria nacional poder em breve desenvolver equipamentos nesta linha, em face das perspectivas promissoras desse mercado. As associaes de produtores podem ser o caminho para a viabilizao desse novo tipo de agronegcio, por meio da montagem de unidades de classificao, embalagem e comercializao nas regies produtoras. Sem equipamentos adequados, a custos acessveis, os volumes de produtos classificados que chegam aos mercados dever ser inferior ao desejado. No que diz respeito industrializao, importante ressaltar que os investimentos financeiros necessrios no so elevados e o produtor pode se capacitar rapidamente para verticalizar sua produo. A literatura relata que produtores que assumiram tambm o segmento industrial, industrializando parte ou toda a produo, mudaram a forma de gerenciar a produo rural. Isto ocorreu em decorrncia das mudanas no ambiente de trabalho, uma vez que passaram a tratar com um pblico diferenciado e tiveram de se adaptar a uma nova realidade. Agregar valor s frutas in natura pode representar o caminho para a sustentabilidade de muitas propriedades rurais. Por esse fato, importante que as instituies responsveis realizem aes que permitam aos produtores transformar seus produtos ou dar-lhes a qualidade exigida pelos mercados consumidores. 66
A seguir so apresentadas algumas inovaes tecnolgicas para as principais frutas nacionais.
5.2.1 Ma
Para a ma, uma inovao tecnolgica importante foi o desenvolvimento de uma nova variedade da fruta, conhecida como Castel Gala, mais resistente ao frio no perodo de brotao. A vantagem que a variedade atual, a Gala Standard, exige 700 horas de frio no inverno para brotar, enquanto a nova variedade requer 400 horas, podendo ser plantada em regies mais quentes. Com isso, os frutos podem ser colhidos at quatro semanas antes da variedade convencional, perodo em que o mercado oferta somente produo do ano anterior armazenadas em cmaras frias. Em geral, mas recm-colhidas e comercializadas do Natal ao fim de janeiro tm preos maiores que os obtidos a partir da colheita da variedade Gala, colhida de fevereiro em diante.
5.2.2 Mamo
Esto sendo realizadas pesquisas para melhoramento do mamoeiro via modificaes genticas. O impacto de uso comercial da biotecnologia significativo, uma vez que a rea estimada de cultivos transgnicos alcanou 67,7 milhes de hectares em 2005. O caso do mamo papaia resistente ao vrus da mancha anelar representa um caso bem sucedido do uso dessa tecnologia. O vrus da mancha anelar extremamente forte. Em Pernambuco, por exemplo, a doena foi responsvel por uma reduo aproximada de 70% na produo, 60% no nmero de frutos por planta e 20% no peso mdio dos frutos da planta. Em So Paulo, a doena provocou o desaparecimento quase total da cultura. Esse quadro justificou o alto grau e a rapidez na adeso tecnologia, chegando a 76% no segundo ano de lanamento da primeira variedade transgnica. A variedade transgnica, conhecida como Rainbow, um fruto doce e com a polpa amarelada, caractersticas desejadas pelos consumidores de mercados exigentes como o americano e o canadense. Nesses pases, o preo determinado pela qualidade dos frutos, no importando se eles foram produzidos por variedades transgnicas. O Brasil o maior produtor de mamo papaia do mundo, porm exporta apenas cerca de 1% da produo. Outra inovao tecnolgica importante para o mamo so os gentipos melhorados, os quais visam preservar as qualidades ps-colheita da fruta, como o aroma, o sabor, a cor e a textura. Os frutos frescos so ricos em vitamina C, carotenides (provitamina A), sais minerais e carboidratos, e so apreciados por suas excelentes propriedades sensoriais, em particular por sua cor, aroma e sabor. Durante o processo de amadurecimento do mamo, ocorrem transformaes na sua composio que se traduzem em mudanas na colorao, aroma, sabor e textura desses frutos. Do ponto de vista comercial, tais alteraes so indesejveis, pois a extica colorao das frutas tropicais extremamente apelativa e indutora de consumo, alm disso, as cores servem como critrio na avaliao visual utilizada pelos consumidores para determinar se tais produtos esto ou no maduros. 67
A pesquisa do mamo no Brasil tem trabalhado no sentido de desenvolver novas variedades sem, contudo, alterar e se possvel, melhorar, os atributos sensoriais da fruta. Na Bahia, a EMBRAPA Mandioca e Fruticultura possui um Banco Ativo de Germoplasma com vistas obteno de material com caractersticas agronmicas e comerciais promissoras. Procura-se estudar o aspecto sensorial e as principais caractersticas qumicas e fsico-qumicas, na tentativa de identificar aqueles de melhor qualidade para aproveitamento como fruto fresco ou para o processamento.
5.2.3 Manga
Para a manga, uma inovao tecnolgica importante o desenvolvimento de variedades mais adaptadas ao gosto do consumidor. Atualmente, a comercializao da manga no mercado interno brasileiro centraliza-se em uma nica variedade, a norte-americana Tommy Atkins, que representa 79% da rea plantada no Brasil. Essa variedade muito produtiva e apresenta uma colorao vermelha intensa, e por esse motivo escolhida pelos produtores para seus plantios. Porm, apresenta-se pobre nos atributos de qualidade de polpa, como sabor, teor de acar e ausncia de fibras. O ndice de 17% de acar considerado um grande problema para o crescimento do consumo desta variedade. A pesquisa brasileira vem trabalhando h cerca de 20 anos em busca de uma variedade que rena a maioria dessas caractersticas agronmicas da planta e qualitativas do fruto, estando em fase final o desenvolvimento de variedades com caractersticas de resistncia a doenas, como odio e antracnose, alm da alta produtividade da planta e excelente qualidade do fruto. A nova variedade tem polpa totalmente sem fibra e 21% de acares. Uma outra tecnologia que tem crescido de importncia para as frutas em geral o processamento mnimo. Um dos objetivos dessa tecnologia estender a vida de prateleira de alimentos, permitindo sua melhor distribuio. Tal tecnologia encontra demanda de consumo pela convenincia de preparo e utilizao e pela forma mais atraente de apresentao do produto. O processamento mnimo tem conduzido muitos produtores rurais ao sucesso, permitindo que eles entreguem seus produtos diretamente s redes de supermercados, aos restaurantes, aos hotis e s lanchonetes, evitando intermedirios. Deve-se considerar que o emprego do processo de conservao de manga cria uma nova alternativa para o surgimento de pequenos e mdios negcios agroindustriais. Sua utilizao pode permitir a comercializao dos excedentes de safra da manga que no se enquadram nos padres de comercializao da forma in natura, quanto s caractersticas de peso e tamanho. Salienta-se que o processamento, alm de agregar valor ao produto, cria uma alternativa de gerao de emprego e renda, fixando o homem no campo pela melhoria da qualidade de vida. Uma outra vantagem consiste na obteno de produto com estabilidade organolptica e microbiolgica mais longa. O produto processado possui boa aceitao pelo consumidor quanto ao sabor, cor e textura. A tecnologia empregada simples, de baixo custo e facilmente adaptvel a diferentes escalas industriais. 68
5.2.4 Banana
Para a banana, as principais inovaes tecnolgicas esto relacionadas variabilidade gentica e ao melhoramento da bananeira, sobretudo no que se refere aos aspectos fitossanitrios. Alm da falta de resistncia s principais doenas e pragas, a maioria das variedades comerciais pouco produtiva (rendimento inferior a 16 t/ha) e de porte alto. Alm das doenas que provocam grandes perdas na produo, pelo uso de variedades suscetveis, a recente introduo de uma nova doena (Sigatoka negra) na Regio Amaznica poder aumentar ainda mais os danos bananicultura nacional. A Sigatoka negra a mais grave doena da bananeira no mundo, implicando aumento significativo de perdas, que podem chegar a 100% da produo na qual prticas de controle no forem adotadas. Outro efeito imediato provocado pela presena dessa doena o aumento dos custos de controle e de produo. Esse fato ocorre em razo, basicamente, do maior nmero de aplicaes anuais de fungicidas, requeridas para o controle da Sigatoka negra. Na Amrica Central, as aplicaes podem chegar a ser quatro vezes mais numerosas do que as utilizadas para controlar a Sigatoka amarela. Outro fator agravante o aumento do espectro de variedades atingidas pela doena. De modo geral, as pragas e doenas so responsveis por severas perdas na produo de banana, podendo atingir at 100%, dependendo das condies climticas, da suscetibilidade da variedade utilizada e do nvel de tecnologia adotado. A melhor alternativa para esses problemas a busca de novas cultivares resistentes a doenas e tolerantes broca e aos nematides. O melhoramento gentico uma alternativa importante no auxlio a resoluo deste problema. Uma outra forma de se utilizar a tecnologia para o controle dessa doena consiste no uso de variveis climticas, como mecanismo de auxlio ao controle realizado tradicionalmente. Tal controle pode ser potencializado com o monitoramento de parmetros climticos, funcionando como um sistema de pr-aviso ao produtor, identificando o momento mais adequado para realizar as aplicaes de fungicidas. A reduo do porte e do ciclo produtivo da banana tambm tem sido trabalhada pelas instituies de pesquisa, assim como a questo da produtividade, especialmente para a variedade Prata. Vale dizer que, mesmo na ausncia das principais doenas, essa cultivar pouco produtiva. A banana um exemplo de fruta com expressiva importncia econmica e alto potencial de crescimento, tanto no mercado interno, como no externo, porm, com baixo ndice de incorporao de tecnologia nos processos de produo e, sobretudo, em tecnologias de ps-colheita.
5.2.5 Melo
O melhoramento gentico do melo contribuiu decisivamente para a insero dessa fruta no mercado internacional. O desenvolvimento de variedades com polpas mais grossas, aparncia mais uniforme e sabor mais agradvel, caractersticas exigidas pelos consumidores internacionais, esto entre os resultados deste melhoramento gentico. 69
As transformaes nas caractersticas da fruta somente foram possveis, aps um intenso e demorado trabalho de pesquisa em biotecnologia. Como resultados dessas pesquisas, a arquitetura das plantas foi alterada, as folhas tornaram-se mais eretas e a densidade de plantas por rea aumentou. Alm dessas alteraes, a maturao das plantas tornou-se mais uniforme, o que possibilitou uma colheita de frutos mais homogneos. Outras duas caractersticas importantes j incorporadas nas variedades de melo so o teor de slidos solveis, que no deve ser inferior a 10% e a textura ou firmeza da polpa, que indica a resistncia ao transporte e a possibilidade de maior vida de prateleira. Essas caractersticas tambm so determinantes para a tender s exigncias do mercado externo.
5.3 Custos de produo

Apesar da importncia dos custos de produo para a competitividade das frutas brasileiras, nem sempre eles so devidamente identificados pelos produtores, especialmente os pequenos, como um fator relevante. Em muitos casos, no existe sequer registro desses valores. Por esse motivo, muitos dos produtores perdem a referncia da evoluo de seus custos e, conseqentemente, a possibilidade de reduzir itens que comprometam o desempenho da atividade. As informaes da Tabela 40 apresentam os custos de produo para quatro frutas desse estudo. importante considerar que a metodologia adotada para o clculo dos custos de produo considera trs fases principais: os trs primeiros anos so considerados como uma fase improdutiva, os trs anos seguintes como a fase de produo crescente e do stimo ano em diante, como uma fase de produo estvel. Tambm no foram includos os encargos financeiros que incidem sobre as atividades de custeio e investimento. produo Tabela 40. Brasil: custos de produo de ma, mamo, manga e banana, em 2003 (R$ por kg)
Custos de produo Custo (R$ por tonelada) Custos ps-colheita Transporte at o packing-house Descarregamento Beneficiamento Embalagem Perdas Comisso do packing-house Custos de comercializao Transporte Descarregamento Comisso atacadista
Fonte: Agrianual (2005).
Ma 201 1,547 0,005 0,263 0,167 0,139 0,170 0,095 0,011 0,225
Mamo 166 0,009 0,043 0,035 0,157 0,032 0,014 0,127 0,021 0,088
Manga 476 0,016 0,007 0,075 0,279 0,107 0,107 0,071 0,013 0,172
Banana 206 0,015 0,007 0,030 0,078 0,085 0,043 0,033 0,009 0,068
A Tabela 41 apresenta os custos de produo para 1 hectare de melo, utilizando irrigao por gotejamento. 70
produo hectare) Tabela 41. Cear: custos de produo de melo, em 2003 (R$ por hectare)1
Item Insumos Mecanizao Mo-de-obra varivel Custos de administrao Equipamento de irrigao Juros sobre custeio Total Valor 11.387,78 300,00 1.440,00 656,39 227,50 382,89 14.394,56 Participao (%) 79,11 2,08 10,00 4,56 1,58 2,66 100,00
Fonte: Secretaria de Agricultura e Pecuria do Estado do Cear (Seagri)/CE (2006). Nota: 1 Produtividade mdia de 21,49 toneladas por hectare.
Em relao aos custos para exportao, apresentado, a ttulo de exemplo, o caso do mamo papaia. O preo do fruto no mercado externo envolve principalmente a comisso sobre a venda, o preo do frete internacional (areo ou martimo) e as despesas de comercializao, relacionadas ao manuseio da fruta, frete at o armazm do importador e tarifas de exportao. O transporte areo fica em mdia US$ 1,40/kg, incluindo o custo dos contineres de US$ 0,50 a 0,70 por kg. Quando a fruta embarcada em pores de navios, o custo do transporte fica em torno de US$ 0,20/kg. Apesar de o preo ser menor para a comercializao nos pores de navios, esse sistema considerado problemtico, pois exige um programa de logstica muito bem estruturado, uma vez que os pores so muito grandes, comportando milhares de toneladas, e o aluguel do navio parado muito caro.
71
72
6 Cenrios e Metas no Horizonte at 2015
6.1 Mercado interno

O Brasil, apesar de ser considerado grande produtor de frutas, ocupando a terceira posio na produo mundial, possui baixo consumo per capita de frutas frescas. De acordo com informaes do Ibraf (2004), o consumo nacional encontra-se em torno de 57,0 kg/ano, valor considerado baixo em relao a outros pases como a Espanha (120,0 kg/ano), Alemanha (112,0 kg/ano), Estados Unidos (67,4 kg/ano) e Japo (61,8 kg/ano). Cabe destacar que a Organizao Mundial de Sade (OMS) recomenda um consumo de 146 kg de frutas/ ano. O baixo consumo est relacionado a dois fatores principais: o econmico e o cultural. Econmico, em razo do baixo poder aquisitivo de uma parte significativa da populao brasileira, e cultural, em decorrncia da falta de hbito do brasileiro em incluir as frutas em suas refeies. No entanto, essa situao vem gradativamente sofrendo alteraes, e a o consumo de frutas frescas vem aumentando, tanto no mercado domstico como o destinado ao mercado no internacional. Cardoso e Souza (2000) relatam trs possveis fatores responsveis pelo aumento de consumo: O crescimento da produo de frutas, o que tem ocorrido nos mercados interno e externo; O aumento da renda em alguns pases consumidores; e A crescente preocupao dos consumidores com uma dieta mais saudvel, fato observado em todo o mundo. Um outro fator que tem contribudo para o crescimento do consumo de frutas a busca crescente por alimentos convenientes, de fcil manuseio e rpido preparo e que, sobretudo, atendam s necessidades bsicas de nutrio. O consumo de frutas frescas enquadra-se perfeitamente nesse contexto. As alteraes demogrficas e socioeconmicas que vm ocorrendo no Brasil tambm tm contribudo para a construo desse cenrio favorvel ao crescimento de consumo das frutas frescas. De acordo com as projees da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (Pnad), realizada pelo IBGE em 2003, a populao brasileira em 2006 dever ser de 175 milhes, com 90 milhes economicamente ativos. Nesse contexto, tambm merece ser destacado o crescimento das refeies fora de casa e a maior participao da mulher no mercado de trabalho. Tais fatores tm contribudo para aumentar a procura por alimentos mais convenientes e saudveis, como as frutas e seus derivados. 73
A economia brasileira est retomando, lentamente, capacidade para crescer. As projees de organismos internacionais, como Banco Mundial e Fundo Monetrio Internacional (FMI), indicam, de forma conservadora, que o PIB do Brasil poder crescer entre 4,0% a 4,5% nos prximos dez anos. No de todo improvvel que o ritmo possa ser at superior a essa taxa: duas restries histricas que vinham travando a expanso a expanso da economia brasileira a inflao e a fragilidade externa foram removidas. A acelerao depende da continuidade de reformas endgenas, em particular a fiscal, que mesmo no sendo triviais, esto longe de ser impraticveis. De toda maneira, mesmo no cenrio considerado conservador, haveria espao para o crescimento do mercado domstico de frutas frescas at 2015, visto que o consumo responde tanto renda quanto ao nvel de emprego. Alm destes motivos, o consumo de frutas dever ser impactado positivamente pela abertura de novos mercados, tanto nos pases desenvolvidos, como naqueles de baixa renda per capita. O cenrio para os prximos dez anos , portanto, favorvel para a expanso da produo domstica de frutas frescas.
6.2 Mercado externo

Apesar de ser o terceiro maior produtor de frutas frescas do mundo, com uma produo anual total de 34 milhes de toneladas, o Brasil ainda tem um grande potencial a ser explorado no mercado internacional. As frutas brasileiras representam apenas 2% do mercado internacional do setor, que movimenta US$ 21 bilhes ao ano, ocupando o vigsimo lugar entre os pases exportadores. A meta do Ministrio da Agricultura, ousada, mas factvel, elevar as exportaes de frutas frescas para US$ 1 bilho at 2010. Para tanto, o Brasil est investindo em programas de sanidade, modernizao da produo e marketing. Esses programas foram os grandes responsveis pelo aumento das exportaes nos dois ltimos anos. Recentemente, a Agncia de Promoo de Exportaes e Investimento (Apex-Brasil) e o Ibraf assinaram um acordo de repasse de verba de R$ 13,3 milhes para o setor desenvolver aes de promoo comercial no mercado internacional de frutas ctricas, caqui, carambola e outras frutas de clima temperado. O projeto inclui o reincio das aes de degustao, realizadas em parceria com o grupo Carrefour, em pases como Itlia, Frana e Argentina. Mesmo com a perspectiva favorvel de crescimento, importante que o setor de frutas considere os riscos projetados para cada atividade, em um horizonte at 2010. Nesse sentido, a Tabela 42 apresenta uma projeo de oferta e demanda para o ano de 2010, que procura avaliar o risco futuro a que os produtores de frutas estariam sendo submetidos, dada a variao histrica da produo, das exportaes e das importaes e o comportamento futuro da economia. 74
frutas frente Tabela 42. Brasil: avaliao de risco de fr utas para 2010 e 2015, frente cenrios econmicos distintos
Produto Banana Mamo Manga 2010 Baixo Alto Alto 1% 2015 Baixo Alto Alto Crescimento mdio anual do PIB per capita 2% 3% 4% 2010 2010 2015 2015 2010 2015 Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 5% 2010 Baixo Alto Alto 2015 Baixo Alto Alto
Fonte: Vilela et al. (2007).
Observa-se uma segmentao clara entre o grau de risco futuro de mercado a que esto sujeitas a banana, mamo e manga. A banana uma cultura com baixo risco futuro de mercado, pois vem apresentando nos ltimos anos uma taxa de crescimento condizente com o perfil da demanda interna. O mamo e a manga so culturas que, independentemente da taxa de crescimento da economia, apresentam alto risco de excesso de oferta no mercado interno. So culturas cujas taxas de crescimento mdio da produo esto acima do crescimento das taxas de consumo ou de exportaes. Esse fato significa que, mantendo-se essa tendncia, poder haver excesso de oferta no mercado interno em 2010. Essas culturas dependem do aumento forte da renda per capita, acima dos 3% ao ano, para garantia de mercado consumidor naqueles anos. Cabe ao investidor e empresrio da fruticultura avaliar cautelosamente os parmetros que afetam sua sustentabilidade no mercado, realizando um amplo planejamento para o incio da atividade, assim como um rgido controle de custos na produo, para que os riscos considerados sejam minimizados a um patamar que lhes permita manter a rentabilidade do negcio. De qualquer forma, as projees de demanda de frutas para os prximos anos indicam um crescimento nos mercados interno e externo, abrindo espao para um aumento na oferta de frutas. Para dar suporte ao aumento de produo, estima-se uma disponibilidade de mais de 5,5 milhes de hectares irrigveis somente na regio Nordeste, dos quais cerca de 4 milhes no Vale do Rio So Francisco. No que se refere ao mercado externo, o comportamento recente do consumo per capita de frutas no mundo um bom indicador das perspectivas de seu consumo. Tais indicadores revelam sucessivos crescimentos de consumo para as frutas tropicais, confirmando as tendncias de crescimento. So apresentadas a seguir as principais tendncias para as frutas nacionais consideradas nesse estudo. Tomou-se, em primeiro lugar, projees realizadas pela FAO para o perodo at 2010. Ressalta-se que as projees para o mamo e para a manga foram atualizadas pela FAO para at 2014, no documento Situao atual e projees de mdio prazo para frutas tropicais, de abril de 2007. Tal atualizao apresentada nas tabelas 45 e 46. A ausncia de estudos mais completos de avaliao de mercados para os demais produtos no impede que se tracem consideraes sobre diferentes, e possveis, trajetrias para a produo futura de banana, ma e melo. Foram construdos, visando cobrir essa lacuna, pelo menos dois cenrios at 2015 para a produo das frutas estudadas. O primeiro cenrio considera a projeo linear para o perodo compreendido entre 2006 e 2015 do crescimento da produo registrado entre 1990 e 2005. Trata-se da projeo de uma tendncia de 15 75
anos, que mesmo no sendo ainda inteiramente estabilizada do ponto de vista estatstico, j suficientemente slida para indicar uma trajetria futura factvel. Durante esse perodo, a economia brasileira e a mundial atravessaram diferentes conjunturas, com reflexos diretos e indiretos na produo brasileira, e a linha de tendncia leva em conta as flutuaes e revela o movimento geral de expanso da produo de cada fruta. O segundo cenrio projeta o crescimento da produo observado entre 2001 e 2005 para o perodo de 2006 a 2015. Esse segundo cenrio pode ser considerado, para a maioria das frutas, mais otimista e pouco provvel, dado que o perodo recente foi marcado por contnuos e significativos crescimentos da economia mundial e pela rpida expanso da insero brasileira no mercado mundial de algumas frutas, notadamente a manga. Alm disso, deve-se considerar que as taxas de crescimento mais elevadas para alguns produtos refletem, tambm, a distoro estatstica da base pequena do ponto de partida, e que medida que o setor se consolida, torna-se mais difcil reproduzir taxas explosivas das fases iniciais de crescimento.
6.2.1 Banana
As projees para as exportaes comercializadas no mercado internacional de banana indicam valores prximos a 15 milhes de toneladas em 2010, um crescimento de aproximadamente 28% em relao ao volume exportado no perodo de 1998-2000. O crescimento mdio anual esteve entre 1% e 2% de 2001 a 2005. Uma eventual abertura do mercado da Comunidade Europia em 2006 dever se refletir em um crescimento das exportaes em torno de 5%. Nos anos seguintes, o crescimento dever retornar a uma taxa de 2% ao ano. O crescimento projetado para as exportaes na dcada 2000-2010 menor que a expanso observada nos perodos anteriores. As exportaes mundiais cresceram em torno de 48% a partir de uma mdia anual de 7,8 milhes de toneladas em 1988-1990, para algo em torno de 11,7 milhes de toneladas em 1998-2000. O menor crescimento projetado para 20002010 pode ser explicado pelos baixos preos verificados no fim da dcada de 1990. Apenas como exerccio para reflexo sobre perspectivas de mais largo prazo, projetou-se que o crescimento que a FAO estima para o perodo 2000-2010 se estenda at 2015. O resultado mostrado na tabela nas colunas em cinza. Note-se que a trajetria era de reduo do ritmo de crescimento, em razo principalmente da relativa estabilizao do consumo nos pases desenvolvidos, nos quais a banana j foi incorporada como fruta de mesa do dia a dia. Isso significa que projetar a mesma taxa, ainda que mais baixa que da dcada de 1990, pode ser ousado diante da tendncia de queda que vinha se registrando. Na direo contrria, pode-se contra-argumentar que novos pases esto entrando no mercado consumidor, em particular os do Leste Europeu, e que o potencial de expanso do consumo de banana, at por emulao ao padro da Unio Europia, grande. Alm disso, como o mercado de banana continua fortemente regulado, os preos tendem a ser elevados e a restringir a demanda das camadas de renda mais baixa, mesmo na Europa e EUA. A continuidade da desregulamentao certamente elevaria o consumo per capita de banana, sustentado essa hiptese mais otimista de crescimento das exportaes ao mesmo ritmo do previsto para a dcada atual. A rea plantada com bananas tem sido reduzida, embora existam grandes diferenas entre os pases produtores. A falta de financiamentos e a conseqente reduo dos investimentos nas propriedades rurais tm causado redues nos ndices de produtividade. A Tabela 43 apresenta as projees mundiais para a exportao da banana. 76
observados projetados exportaes Tabela 43. Mundo: dados obser vados e projetados das expor taes de banana, principais pases e regies (mil toneladas)
Atual (1000 toneladas) 982000 11 654 9 695 3 911 2 032 1 536 1 964 65 34 739 299 98 55 532 74 61 252 68 52 28 1 64 41 1 525 433 178 210 Projetado Taxa de (% 1990 para 2000 4,0 3,8 8,1 4,4 4,6 -1,3 8,5 1,1 8,5 -10,1 -1,6 -2,0 -3,0 0,4 15,7 -2,2 33,3 1,6 -7,3 -24,6 -6,8 -5,1 4,6 6,7 12,3 8,9 crescimento cr escimento por ano) 2000 2010 para para 2010 2015 2,5 2,5 2,6 2,6 4,0 2,1 3,0 0,2 2,6 -8,5 4,3 3,0 -8,1 -1,6 -8,7 -0,6 -33,0 -3,6 4,1 -8,7 -8,5 -9,1 -8,9 -8,5 2,5 0,4 0,9 0,3 4,0 2,1 3,0 0,2 2,6 -8,5 4,3 3,0 -8,1 -1,6 -8,7 -0,6 -33,0 -3,6 4,1 -8,7 -8,5 -9,1 -8,9 -8,5 2,5 0,4 0,9 0,3
Mundo Amrica Latina e Caribe Equador Costa Rica Colmbia Outros da Amrica Latina Belice Suriname Guatemala Honduras Mxico Nicargua Panam Brasil Venezuela Caribe Repblica Dominicana Jamaica Dominica Granada Santa Lucia So Vicente Leste Filipinas frica Camares Costa do Marfim
88-90 7 849 6 648 1 791 1 326 975 2 242 29 31 327 868 114 68 720 71 14 314 4 45 59 8 129 69 974 226 56 90
2005 13 093 10 931 4 888 2 248 1 843 1 919 50 24 1 082 400 42 51 200 70 262 84 50 27 1 60 40 1 679 484 220 230
2010 14 930 12 528 5 770 2 512 2 072 1 996 83 14 1 126 400 42 47 214 69 175 101 21 11 25 17 1 953 449 196 215
2015 16 892 14 244 7 020 2 787 2 402 2 016 94 9 1 390 464 28 43 136 67 209 123 13 7 16 11 2 210 458 205 218
Fonte: Medium-Term Prospects for Agricultural Commodities: Projections to the Year 2010 FAO (2003).
Um fator que favorece as vendas para a Unio Europia a abertura do bloco para a entrada da banana de outros pases que no as suas ex-colnias. Segundo estudo apresentado na Conferncia das Naes Unidas para o Comrcio e o Desenvolvimento (Unctad), o Brasil poder elevar em 30% suas exportaes de banana para a Unio Europia (UE) se a Comunidade mantiver a tarifa de 2004 em 75 euros por tonelada sobre as compras. No entanto, o Brasil vai ter de lutar junto aos rgos competentes para que seus custos tarifrios no subam. No fim de janeiro, a UE divulgou que devem aumentar a atual tarifa para 230 euros por tonelada para a banana proveniente de regies fora das antigas colnias da frica, Caribe e Pacfico a partir de 2006. No entanto, as cotas para a entrada do produto sero eliminadas. Com base nas projees apresentadas o Grfico 8, esto dois cenrios principais para a produo de banana at 2015. 77
Grfico 8. Brasil: projees para a produo de banana at 2015
O cenrio 1, construdo a partir da projeo linear do crescimento registrado da produo no perodo 1990-2005, indica que a produo de banana passaria de 6.499.478 toneladas em 2006 para 7.102.012 em 2015, registrando um crescimento da ordem de 9,27% neste perodo. Trata-se de um cenrio factvel em razo das condies favorveis ao crescimento da produo. Note-se que ao longo do perodo considerado, a produo passou por conjunturas favorveis e outras desaforveis, crescendo acima e abaixo da reta de tendncia. No perodo mais recente, a produo efetiva esteve acima da reta de tendncia, reflexo da modernizao da produo de banana brasileira e do maior acesso ao mercado internacional. A expanso ao ritmo previsto nesse cenrio muito mais dependente de fatores internos, notadamente de natureza tcnica, que de fatores econmicos. No cenrio 2, a produo de banana cresceria de 6.841.784 toneladas em 2006, para 8.223.136 toneladas em 2015, ou seja, um crescimento de 20,18% nesse perodo, considerando uma taxa de crescimento de 2,06%. Trata-se de um cenrio mais otimista, que reflete o bom desempenho do perodo recente. Mesmo considerando uma taxa de crescimento igual metade da taxa inicialmente projetada (1,03%), a projeo para a banana se manteria praticamente inalterada. Embora as condies projetadas nesse cenrio sejam realizveis, esse fato exigiria esforos e investimentos significativos, relacionados principalmente inovao tecnolgica.
6.2.2 Ma
Projeta-se, partindo-se de uma capacidade de consumo de 600 mil toneladas em 2004, para o Brasil um potencial de consumo de ma in natura da ordem de 680 mil toneladas para 2010. 78
Os nveis de importao devem estabilizar-se nos atuais patamares, oscilando entre 70 mil e 150 mil toneladas por ano. A Tabela 44 apresenta a projeo at 2010 para o comrcio mundial de mas frescas por regio. observados projetados exportaes importaes Tabela 44. Mundo: dados obser vados e projetados das exportaes e importaes de ma (mil toneladas)
Regio Produtora Europa Rssia Amrica do Norte sia Hemisfrio Sul Total Excedente exportvel
Fonte: The World Apple Report (2003).
2002 Importaes 2.650 335 422 179 60 3.652 1.443 2.509 2 646 430 1.508 5.095
2010 (projees) Exportaes 2.988 1 850 524 1.808 6.171 2.836 450 505 260 87 4.138 2.033
Exportaes Importaes
O Grfico 9 apresenta dois cenrios possveis para a produo de ma at 2015. Grfico 9. Brasil: projees para a produo de ma at 2015
No cenrio 1, a projeo linear para a produo de ma indica que em 2015 a produo atingiria 1.175.152 toneladas, um aumento de 22,48% em relao a 2006. Esse percentual mostra-se possvel pela significativa adoo de tecnologia incorporada aos processos produtivos 79
nos anos mais recentes. Ressalta-se que a produo de ma apresenta um suporte tcnico significativo, dado por associaes de produtores e instituies de pesquisa que tm colaborado decisivamente para a gerao e difuso da tecnologia entre os produtores. O cenrio 2, registra um crescimento de 47,30% entre 2006 e 2015, considerando uma taxa de crescimento anual de 4,40%. Esse cenrio apresenta-se como improvvel, dado que sustentar essa taxa durante quase dez anos incompatvel com o atual ritmo de investimento em novos pomares; alm disso, provvel que essa expanso exija a ampliao das reas destinadas ma, o que, por sua vez, demandaria adaptaes e novas pesquisas que no esto em curso. Na realidad,e, os agentes da cadeia produtiva tm conscincia que o aumento da produo traria srias implicaes para colocao do produto no mercado, em virtude da dificuldade em aumentar a demanda interna e as restries impostas s exportaes dessa fruta.
6.2.3 Mamo
A previso da produo de mamo deve apresentar um crescimento mais acentuado em relao s demais frutas estudadas, devendo alcanar 12,4 milhes de toneladas, com 65% produzidos na Amrica Latina e Caribe, 30% na sia e Pacifico e 9,7% na frica. O crescimento previsto de aproximadamente 4% acima das projees do perodo, em decorrncia principalmente das produes do Brasil e da ndia. O resultado previsto para o Brasil alcanar 6 milhes de toneladas, quase a metade do previsto para toda produo global, enquanto para a ndia, a produo prevista de 2,5 milhes de toneladas, um pouco mais de 20% do previsto para a produo mundial. Nessas condies, a Nigria continuar sendo o terceiro maior produtor mundial, com previso de produo de 951000 toneladas ou 8% do total mundial. A Tabela 45 apresenta a projeo da FAO para a produo de mamo para 2010 e para 2015 nas principais regies produtoras. observados projetados produo Tabela 45. Mundo: dados observados e projetados da produo de mamo papaia, principais pases e regies (mil toneladas)
Observados Mdia 1988-1990 3.278 3.211 724 472 1.324 676 323 85 1.152 397 340 100 67 32 32 35 5 30 Mdia 1998-2000 8.140 8.090 1.013 749 4.511 3.283 606 169 2.553 1.582 456 119 49 21 21 29 6 22 Projetados 2010 12.355 12.302 1.197 951 7.991 6.001 492 252 3.721 2.483 499 135 53 26 26 26 7 19 crescimento Taxas mdias de crescimento (% ao ano) 1988-1990 a 1998-2000 a 1998-2000 2010 9,5 3,9 9,7 3,9 3,4 1,5 4,7 2,2 13,0 5,3 17,1 5,6 6,5 (1,9) 7,1 3,7 8,3 3,5 14,8 4,2 3,0 0,8 1,7 1,2 (3,0) 0,6 (4,3) 2,1 (4,3) 2,1 (1,8) (0,9) 2,9 0,7 (2,9) (1,4)
Unidade territorial Mundo Em desenvolvimento frica Nigria Amrica Latina e Caribe Brasil Mxico Peru sia e Pacfico ndia Indonsia Tailndia Desenvolvidos Amrica do Norte Estados Unidos Outros desenvolvidos Austrlia frica do Sul
80
Fontes: Medium-Term Prospects for Agricultural Commodities: Projections to the Year 2010 FAO (2003) e Situao Atual e Projees de Mdio Prazo para Frutas Tropicais, de abril de 2007. Obs.: A projeo da FAO para o perodo at 2014. Ajustou-se para 2015 utilizando a mesma taxa de crescimento.
A previso mundial prevista para a importao de mamo de um crescimento de 8,3%, alcanando 336 mil toneladas, acima das projees do perodo. A previso que o mamo contabilize a maior parcela de importao entre as frutas tropicais pelos paises desenvolvidos, com valores previstos para 99 mil toneladas ou 29,5% comrcio total mundial para 2010. A comparao da previso para 2010 e a atualizao para 2015 revela que a anterior era extremamente otimista. De fato, a FAO estimava uma produo de 12.350 mil toneladas para 2010, e em 2002-2004 a produo era de apenas 8380, substancialmente distante da projetada. A desacelerao do mercado levou ao redimensionamento das perspectivas para 2014, que ficaram em 12.999. Para as regies da sia e Pacfico, so previstas importaes de mamo da ordem de 87% do total dos pases em desenvolvimento. Os Estados Unidos devem permanecer como o maior mercado importador mundial, com volumes de importao previstos para 161 mil toneladas, aproximadamente 47% do total do comrcio mundial. A Tabela 46 mostra a projeo para a importao de mamo para 2010 pelas principais regies consumidoras. observados projetados importaes Tabela 46. Mundo: dados obser vados e projetados das impor taes de mamo papaia, principais pases e regies (mil toneladas)
O Grfico 10 indica dois cenrios possveis para a produo de mamo at 2015.
81
Grfico 10. Brasil: Projees para a produo de mamo at 2015
O crescimento projetado para 2015 pelo cenrio 1 indica para um valor de 2.590.871 toneladas. Essa produo seria 37,25% superior registrada em 2006. No cenrio 2, nesse mesmo perodo, o aumento seria da ordem de 13,21%, considerando uma taxa de crescimento de 1,38%. No caso do mamo, o crescimento da produo de 1990 a 2005 foi muito expressivo, em razo dos investimentos realizados nesse perodo, de modo que a projeo do crescimento de 2006 a 2015, tende a acompanhar essa evoluo. Note-se que essa desacelerao consistente com as constataes e estimativas da FAO, que redimensiona para baixo a projeo da produo de mamo em razo da desacelerao efetiva registrada no perodo.
6.2.4 Manga
A previso da produo mundial de manga alcanar 30,7 milhes de toneladas em 2010, o que significa aproximadamente 50% da produo mundial de frutas tropicais. Mais uma vez a previso da FAO revelou-se excessivamente otimista, e a nova previso para 2014, de 28.788 mil toneladas, at inferior de 2010. Em torno de 77% do valor previsto deve ser produzido na sia e no Pacifico, 13% na Amrica Latina e Caribe e 9% na frica. A previso que a ndia permanea como a maior produtora mundial, com 40% do total, com produo prevista de 12,3 milhes de toneladas. O crescimento mais significativo na produo de manga nas regies da sia e Pacfico previsto para a China, com aproximadamente 8%, aumentando a produo de 2,8 milhes de toneladas para 6,3 milhes em 2010. A produo no Mxico, maior produtor na Amrica Latina e Caribe, tem previso de crescimento de 1,9 milhes de toneladas. De forma geral, a previso para a produo alcanar 23,7 milhes de toneladas na sia e Pacfico, 4,1 milhes na Amrica Latina e Caribe e 2,8 milhes na frica. A sia e o Pacfico devem 82
continuar sendo as principais regies produtoras de manga, apoiada pela alta previso de crescimento da China, Tailndia, Filipinas e ndia. A nova estimativa da FAO, para 2014, prev forte desacelerao da produo brasileira, que se reduz de 3,5% ao ano no perodo 1999-94 a 2002-2004 para 0,6% no perodo 2002-2004 a 2014. A Tabela 47 indica os valores projetados para a produo de manga em 2010 e 2015, nas principais regies produtoras do mundo. observados projetados produo Tabela 47. Mundo: dados observados e projetados da produo de manga, principais pases e regies (mil toneladas)
Observados Unidade territorial Mdia 1988-1990 16.310 16.260 1.594 2.635 544 1.092 12.024 9.861 608 738 356 867 50 9 9 41 7 8 25 Mdia 1998-2000 22.875 22.781 2.194 3.296 488 1.514 17.286 12.289 2.765 927 887 1.317 94 3 3 91 34 24 33 Projetados crescimento Taxas mdias de crescimento (% ao ano) 1988-1990 a 1998-2000 a 1998-2000 2010 3,4 2,7 3,4 2,7 3,2 2,2 2,3 2,0 (1,1) (0,7) 3,3 2,3 3,7 2,9 2,0 16,4 7,7 2,3 1,7 9,5 2,2 4,3 2,9 6,5 3,7 (11,3) (11,3) 8,4 16,5 11,7 2,8 1,0 1,0 2,6 (0,7) 7,0 1,6
Mundo Em desenvolvimento frica Amrica latina e Caribe Brasil Mxico sia e Pacfico ndia 8.359 China Paquisto Filipinas Tailndia Desenvolvidos Amrica do Norte Estados Unidos Outros desenvolvidos Austrlia Israel frica do Sul
2010 30.714 30.575 2.774 4.077 454 1.951 23.724 1,7 6.275 1.113 1.121 1.812 139 3 3 121 31 50 40
Fontes: Medium-Term Prospects for Agricultural Commodities: Projections to the Year 2010 FAO (2003) e Situao Atual e Projees de Mdio Prazo para Frutas Tropicais, de abril de 2007 Obs.: A projeo da FAO para o perodo at 2014. Ajustou-se para 2015 utilizando a mesma taxa de crescimento.
A importao de manga pelo mercado mundial, com previso de 1,5 milhes de toneladas para 2010, deve manter o forte crescimento na demanda, com os Estados Unidos e a Comunidade Europia sendo os principais importadores mundiais. Os Estados Unidos tm previso de importar 514 mil toneladas de manga em 2010, com crescimento previsto de 15,7%. Os produtores brasileiros devem considerar a sazonalidade prevista para o Mercado Europeu, com maiores quantidades importadas durante os segundo e quarto trimestres. Alm da Frana, a Holanda e o Reino Unido devem continuar a ser os principais mercados importadores e a Espanha deve emergir como um importante mercado importador. A previso de importao de manga pelos Estados Unidos deve crescer, em mdia, 7% e alcanar 450 mil toneladas em 2010. Na Tabela 48, encontram-se as projees para as importaes de manga pelas principais regies importadoras. 83
observados projetados importaes Tabela 48. Mundo: dados obser vados e projetados das impor taes de manga, principais pases e regies (mil toneladas)
O Grfico 11 indica dois cenrios possveis para a produo de manga at 2015. Grfico 11. Brasil: projees para a produo de manga at 2015
84
O cenrio 1 indica um crescimento de 28,11% da produo de manga entre 1990 e 2015, enquanto no cenrio 2, o aumento da produo seria da ordem de 74,58%, a uma taxa de 6,38%. Para uma taxa menos otimista (3,19%), o crescimento permaneceria inalterado. Tal cenrio mostra-se pouco provvel, embora as exportaes de manga tenham crescido e o setor se modernizado para atender ao mercado internacional. Note-se que o cenrio traado pela FAO de crescimento abaixo de 1%, o qual reflete tanto a desacelerao do mercado mundial de mangas como possvel perda de competitividade da produo brasileira, associada tanto a custos sistmicos como valorizao da moeda nacional.
6.2.5 Melo
As perspectivas de aumento de produo do melo podem ser sentidas pela projeo da rea plantada no Estado do Cear, segundo maior produtor brasileiro. Em 2000, o estado cultivou 1924 hectares, projetando para 2010, 6.353 hectares. Uma alternativa utilizada pelos exportadores de melo, principalmente os localizados no Vale do So Francisco, para aumentar a insero no mercado internacional de frutas frescas, a atuao do segmento produtor como agente intermedirio, por meio da integrao vertical ou alianas estratgicas. Dessa forma, os produtores podem estar mais prximos dos compradores externos e responder mais rapidamente s suas exigncias. O Grfico 12 indica dois cenrios possveis para a produo de melo at 2015. Grfico 12. Brasil: projees para a produo de melo at 2015
O cenrio 1 mostra um crescimento de 41,11% de aumento na produo do melo. Esse valor justificado pelo significativo aumento da produo registrado de 1990 a 2005, perodo caracterizado pela abertura do mercado externo e incentivos dados aos produtores. O cenrio 2, considerando uma taxa de crescimento de 6,18%, indica um 26,78% para o crescimento da produo. 85
86
7 Fatores Crticos de Sucesso
A fruticultura moderna possui como caracterstica principal o uso de tcnicas sofisticadas de produo, que periodicamente so renovadas objetivando a obteno de produtos adequados ao mercado consumidor. Existem vrios fatores que influem diretamente na produo e comercializao e que se no forem devidamente considerados, iro reduzir a competitividade das frutas frente aos outros pases produtores. Entre outros, destacam-se os seguintes: a gesto da propriedade rural, a adoo de tecnologias pelo produtor de frutas, o controle fitossanitrio do pomar e a qualidade e segurana do produto. Os dois ltimos itens apresentam uma proximidade muito grande, sobretudo, quando se trata de frutas destinadas exportao, em razo das rigorosas barreiras fitossanitrias impostas pelos pases importadores de frutas.
7.1 Capacitao gerencial

De modo geral, os pequenos e mdios produtores de frutas no recebem auxlio gerencial ou de consultoria adequados. Isso ocorre, em grande parte, pelo fato desses produtores no mostrarem interesse em alterar suas formas de gerenciar a atividade. Os grandes produtores em geral apresentam um comportamento diferente, possivelmente por estarem conscientizados da importncia da gesto das suas propriedades. Um outro motivo para a maior utilizao de ferramentas de gesto por esses produtores o fato de eles tambm atuarem no mercado internacional, que exige controles rigorosos da produo. Tais produtores procuram manter-se atualizados em relao s novas tecnologias de produo e de gesto, por meio da participao em palestras, treinamentos e contatos com outros produtores, contando com assistncia tcnica pblica e disponibilizada pelas cooperativas. De maneira geral, os produtores de frutas no possuem informao atualizada do mercado no que diz respeito s tendncias de consumo e produo de outras regies e pases concorrentes. Essa desinformao ocasiona excesso de oferta, saturando o mercado em determinadas pocas do ano e, conseqentemente, reduzindo o preo das frutas. Um outro problema relacionado falta de informao refere-se s tendncias de mercado. Essa informao poderia ser muito til para estabelecer as recomendaes de plantio, as quais tm atualmente base, quase que exclusivamente, em dados histricos. Deve ser salientado que as frutas nacionais no so reconhecidas em razo de determinada regio, de produtores especficos ou pela fora da marca comercial: elas so simplesmente 87
conhecidas como frutas brasileiras. Caso haja algum problema de qualidade com o fornecimento brasileiro, esse fato pode afetar todos os produtores. Portanto, muito importante a difuso das informaes em relao aos padres de qualidade exigidos pelos mercados internacionais. Uma alternativa para reduzir esse problema seria a atuao de uma associao, que tambm poderia fornecer informaes a respeito de preos e suas variaes em diferentes mercados e indicar aos produtores as quantidades mximas que poderiam ser absorvidas nos principais mercados, procurando evitar, dessa forma, aumentos excessivos na oferta de frutas. Nesse sentido, poderia tambm ser criada uma marca para frutas produzidas por pequenos e mdios produtores, como uma produo familiar de frutas. Essa estratgia seria interessante para frutas destinadas ao mercado europeu, cujo consumidor reconhece e valoriza esse tipo de sistema de produo. A formao de grupos de produtores atuando conjuntamente na compra de insumos e na venda da produo representa uma opo muito interessante para os produtores de frutas. Essa forma de produo e comercializao pode auxiliar o setor a ganhar representatividade junto aos diferentes mercados. No caso da laranja, por exemplo, no qual a diferena de poder entre a indstria e os produtores excessiva, os pools de produtores tm atuado de forma eficiente durante o processo de negociao da produo. Para as outras frutas, como ocorre com o mamo no Esprito Santo e a manga na regio Nordeste, o associativismo tem colaborado para reduzir as diferenas entre o produtor e o comprador da fruta. No entanto, essas formas de aes coletivas ainda no representam um nmero expressivo de fruticultores e a comercializao individual dos insumos e da produo ainda predomina. A formao de grupos de ao coletiva deveria ser fortemente incentivada pelas organizaes do setor.
Tecnologia 7.2 Tecnologia

A obteno de variedades de frutas mais produtivas e resistentes s pragas, s doenas, ao frio e que tenham as caractersticas requeridas pelos seus respectivos mercados, representa atualmente o grande desafio das organizaes de pesquisas, pblicas e privadas ligadas fruticultura, pois est diretamente relacionada competitividade do setor. A baixa qualidade das frutas, em geral, associada a variedades de baixo potencial gentico e reduzida resistncia a pragas e doenas. Esses fatores so responsveis, na maioria das vezes, pela proibio da entrada de frutas em alguns pases, restringindo o acesso ao mercado internacional, j bastante competitivo. Um outro fator relacionado tecnologia de produo refere-se ao desenvolvimento de mtodos alternativos de irrigao. Dada escassez de gua em algumas regies produtoras de frutas, o uso da tecnologia de irrigao importante na fruticultura. As pesquisas envolvendo irrigao devem priorizar a economia de gua, a modernizao dos sistemas de irrigao atualmente em uso, por meio do desenvolvimento de sistemas de fcil manejo e baixo consumo de energia e uso da mo-de-obra. Alm da tecnologia empregada para a produo de frutas, a tecnologia de ps-colheita tambm considerada um fator crtico para a competitividade das frutas. O Brasil precisa reduzir as significativas perdas ps-colheita, mas esse objetivo somente vai ser alcanado se 88
o Pas conseguir avanar no aprimoramento de suas embalagens de transporte e na intensificao do uso da tecnologia do frio. A tecnologia do frio fundamental para aumentar a conservao das frutas. No caso da ma, por exemplo, o perodo mdio de prateleira, sem perda considervel de qualidade, pode chegar a 30 dias na ausncia de cmaras de refrigerao. Em cmaras de refrigerao convencional (atmosfera no controlada), a qualidade da fruta pode ser mantida por at seis meses e sob atmosfera controlada, de 8 a 12 meses. O perodo ps-colheita inicia-se com a determinao do ponto timo de colheita e se encerra com a entrega da fruta no ponto de venda, seja ele no mercado interno ou no externo. A fruta, sendo colhida no perodo adequado, mantm todas as suas caractersticas at o momento do consumo. Tal procedimento ainda mais importante nas frutas destinadas exportao. O armazenamento da fruta na embalagem adequada e o seu transporte at o canal de distribuio so tambm fundamentais, pois tm por objetivo principal a conservao do produto at o consumidor final. Um armazenamento adequado permite administrar e comercializar o produto pelo melhor preo de mercado, evitando perdas por deteriorao e preservando suas principais qualidades. Porm, apenas uma boa conservao, no momento do armazenamento, no assegura a manuteno da qualidade, necessitando de embalagem adequada e transporte eficiente. Uma das formas para melhorar a ps-colheita das frutas o desenvolvimento de parcerias entre os setores pblico e privado, para facilitar a difuso de tecnologia entre as fontes geradoras e os produtores interessados em incorpor-la em seus processos. As distncias entre os vrios nveis dos governos municipal, estadual e federal e as empresas produtoras de frutas tm diminudo nos ltimos anos. No entanto, importante que tal aproximao seja continuamente estimulada por projetos cooperativos, envolvendo os diversos rgos governamentais e as empresas produtoras de frutas. Essa ao justifica-se pelo fato de que grande parte dessa tecnologia gerada nos centros de pesquisa e universidades brasileiras. Porm, na maioria das vezes, a pesquisa ocorre sem a participao de empresas privadas, o que dificulta a difuso do conhecimento gerado at os produtores. Nesse sentido, fundamental a criao de estmulos s equipes de extenso rural, pblicas e privadas, que atuam junto aos produtores de frutas. muito importante que as tecnologias de produo e de ps-colheita geradas em rgos pblicos atinjam efetivamente os produtores de frutas. Por isso, o sistema de extenso rural pblico precisa ser reciclado e devidamente aparelhado. Um exemplo dessa situao o desenvolvimento de novas tcnicas para armazenamento e embalagem de frutas, com objetivo de manter a qualidade obtida no campo e agregar valor aos produtos. No entanto, muitas dessas inovaes no so utilizadas pelos produtores pelo completo desconhecimento das mesmas.
7.3 Controle fitossanitrio

As dificuldades para a produo agrcola relacionada com restrio ao uso de certos defensivos agrcolas autorizados, e o impacto de utilizao desses produtos no consumo e nas estratgias de monitoramento de resduos de agrotxicos, so objeto de constante preocupao pelos diversos setores envolvidos na fruticultura. Elas representam atualmente o grande gargalo para a fruticultura brasileira. 89
O uso de defensivos agrcolas na cadeia produtiva das frutas constitui-se em um fator-chave na produo agrcola e na ps-colheita. Todavia, o uso inadequado te tais produtos ainda persiste no Pas, podendo significar riscos sade do consumidor, do trabalhador e ao meio ambiente. Os maiores problemas so a inexistncia de produtos registrados para o uso em diversas frutas, dificultando a aplicao correta do receiturio agronmico. A aplicao descontrolada de defensivos onerando os custos facilitada pela falta de controle e de fiscalizao de resduos nas frutas. A no-utilizao de equipamentos de segurana nas pulverizaes e o descarte incorreto das embalagens tambm devem ser assinalados como problemas a serem resolvidos. Os principais motivos para o controle fitossanitrio ser considerado um fator crtico de sucesso para a competitividade das frutas so os seguintes: As pragas e doenas atacam diretamente o produto final, reduzindo ou inviabilizando a comercializao da fruta de mesa e aquela destinada ao processamento. Os insumos utilizados para o controle das pragas e doenas representam o componente mais significativo dos custos de produo para todas as frutas. As pragas e doenas e seus respectivos mtodos de controle so objeto de rigorosas normas internacionais impostas pelos pases importadores. Tais medidas so denominadas barreiras no-tarifrias e visam proteger os produtores internos. A aplicao de defensivos agrcolas visando ao controle das pragas e doenas, quando no realizado de forma racional, pode provocar desequilbrios biolgicos no ecossistema local e outros danos ambientais. Dada a importncia dos agrotxicos para a agropecuria nacional, e em particular para as frutas, a legislao relativa ao uso dos agrotxicos apresenta-se como fundamental. Nesse sentido, cabe destacar que em janeiro de 2002 foi editado o Decreto n 4074/2002 que complementava a Lei de Agrotxico em vigor. De acordo com a Coordenao Geral de Agrotxicos do MAPA, ainda existem dois assuntos pendentes: a regulamentao de normas especficas para pequenas culturas (Minor Crops) e as normas que autorizam o uso emergencial de agroqumicos. Recentemente, foram regulamentados o registro por equivalncia qumica (INI 49/02) e as normas de registro para semioqumicos e feromnios (INC 01/06). Esses assuntos fazem parte de um conjunto de medidas aprovadas na reunio da Organizao Mundial de Sade (OMS) e do Codex Alimentarius, que visam facilitar o registro de determinadas molculas importantes para a fruticultura nacional. Alm do controle fitossanitrio realizado nos pomares, o produtor deve proceder tambm ao controle fitossanitrio de ps-colheita, fator fundamental para atender aos requisitos de exportao. A ttulo de exemplo, pode-se citar o caso da manga produzida no Vale do So Francisco, destinada ao mercado norte-americano. O USDA determinou que as exportaes dessa fruta para os Estados Unidos somente poderiam ocorrer se fosse implantado um programa de monitoramento da mosca das frutas, o que envolve a realizao de um tratamento ps-colheita com gua quente. Esse tratamento consiste na manuteno das frutas em gua a 46,1 Celsius por 75-90 minutos. Em decorrncia dos custos envolvidos nesse processo, nem todas as empresas produtoras apresentam condies de realiz-lo. Apesar de a produo de manga estar distribuda entre pequenos e grandes produtores, cerca de 12 firmas dispem atualmente do equipamento para tratamento com gua quente e das instalaes para conservao e embalagem exigidas pelo USDA. 90
7.4 Qualidade e Segurana

Um outro fator crtico para o sucesso das cadeias produtivas de frutas o atendimento aos requisitos especficos voltados qualidade dos produtos e segurana dos alimentos. As economias mais fortes esto tornando-se cada vez mais rigorosas quanto importao de frutas. As medidas adotadas tm como objetivos apregoados a proteo de seus mercados e a segurana de seus consumidores. Vale lembrar que no existem apelos que ganhem mais ateno e justificativa pblica que aqueles relacionados ao perigo sade pblica de uma determinada nao. Pelo lado dos produtores, observa-se uma crescente dificuldade para os mesmos se adequarem aos padres de qualidade e regulamentos impostos pelos pases importadores. Isso ocorre pela falta da informao e suporte do governo e representa uma importante ameaa aos interesses do pas. Para atender aos requisitos internos e, principalmente, aos externos, as empresas nacionais do setor de frutas tm intensificado os esforos no sentido de certificar seus produtos. Os principais padres e certificados exigidos pelos diferentes mercados so: Boas Prticas de Agrcolas (BPA) essa prtica um padro de regulamentao internacional, cujo objetivo reduzir os riscos associados ao uso de agrotxicos, considerando a sade dos consumidores, dos trabalhadores envolvidos na atividade e os aspectos ambientais. Padres de BPF vm sendo adaptados e especificados de acordo com a realidade dos locais aonde vem sendo aplicados; Anlise dos Perigos e Pontos Crticos de Controle (APPCC) um sistema de qualidade que busca detectar em um processo produtivo, os principais pontos de contaminao, devendo ser aplicado a todos os segmentos da cadeia produtiva. Segundo dados do USDA divulgados em 2005, o APPCC o sistema de qualidade mais importante em relao s importaes de frutas; Produo Integrada de Frutas (PIF) esse modelo de certificao genuinamente nacional, encontrando-se atualmente a cargo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial (Inmetro). Ele traz em seus elementos as mesmas clusulas atendidas pelo Protocolo EUREPGAP. O sistema objetiva a produo de alimentos de alta qualidade, obtida principalmente mediante o uso de tcnicas que reduzam os impactos ambientais. Este programa j se encontra desenvolvido para as principais frutas comerciais, constituindo-se em um procedimento importante para atender s exigncias do mercado internacional; e EUREPGAP esse modelo foi criado no fim da dcada passada por um grupo de varejistas europeus. O principal objetivo desse certificado o de desenvolver padres e procedimentos largamente aceitos, com base nos princpios das BPF. O EUREPGAP refere-se exclusivamente s atividades de produo agrcola, no envolvendo, portanto, as atividades de preparao das frutas para exportao. No Brasil, embora j existam diversas empresas certificadas, observam-se dificuldades especficas. Uma delas o registro e controle de produtos fitossanitrios. A norma exige que todas as propriedades candidatas certificao utilizem somente produtos registrados no nosso Pas para a cultura especfica. Embora esses mecanismos de certificao sejam voluntrios, cada vez maior a presso por parte dos compradores para que as empresas brasileiras possam demonstrar conformidade com os requisitos das normas. 91
As barreiras fitossanitrias tendem a se intensificar e impactar diretamente a comercializao das frutas brasileiras no mercado internacional. A Unio Europia, por exemplo, tem realizado um trabalho desde a dcada de 1990 sobre ingredientes ativos dos produtos agroqumicos registrados para frutas e est retirando do mercado grande parte desses ativos. Isso significa que para os pases se manterem ou ingressarem na lista de exportadores para a Europa, devem garantir que as frutas sejam tratadas com agroqumicos registrados e aceitos pela legislao europia. Alm disso, os resduos de defensivos presentes nos produtos exportados devem estar de acordo com os limites permitidos pelos pases importadores. A certificao, comprovadamente, diferencia o produto com investimentos substancialmente menores que aqueles envolvidos na formao de uma marca. Alm disso, os sistemas de certificao adicionam valor ao produto sem a necessidade de transform-lo fisicamente.
92
8 Recomendaes de Polticas
As informaes apresentadas ao longo desse documento confirmam que a fruticultura nacional apresenta significativo potencial de crescimento; mas revela, tambm, a necessidade de enfrentar e superar alguns problemas estruturais que, se no esto impedindo pelo menos esto limitando e limitaro ainda mais no futuro o desenvolvimento do setor. A seguir, so indicadas algumas recomendaes, que decorrem das constataes e pontos levantados no documento, teis para subsidiar a implantao de medidas que considerem os fatores crticos de sucesso da fruticultura e criem vantagens competitivas para o Brasil neste setor.
8.1 Recursos humanos e capacidade de gesto

A fruticultura mo-de-obra intensiva, nas atividades de campo e na gesto da produo e colocao do produto no mercado e exige, cada vez mais, mo-de-obra capacitada e especializada. A capacitao gerencial do produtor de frutas um fator crtico para o sucesso do negcio; decises sobre a adoo de tecnologia, gesto da mo-de-obra, mecanismos de monitoramento do processo produtivo, integrao rede de suprimento etc. dependem de produtores com capacidade para gerir no apenas a propriedade, mas tambm a integrao rede do qual faz parte. Por esse fato, recomenda-se que a extenso rural, pblica ou privada, se capacite para transmitir aos produtores noes bsicas de gesto, incluindo planejamento e controle da atividade de produo e comercializao e controle dos custos da propriedade, entre outros. O domnio dessas ferramentas gerenciais possibilitar que o produtor tome decises mais rpidas e eficientes, tornando o seu negcio mais competitivo.
8.2 Demanda e oferta

A expanso da demanda domstica de frutas depende, de forma crucial, do crescimento da economia como um todo e da distribuio de renda. Ainda assim, possvel, e recomendvel, reforar polticas visando promover o aumento de consumo de frutas no mercado interno. Talvez a medida mais efetiva de estmulo ao consumo de frutas seja a desonerao fiscal ao longo de toda a cadeia. A reduo dos preos para o consumidor final certamente teria um impacto significativo sobre a demanda domstica e incluiria, nesse mercado, famlias hoje marginalizadas em razo dos preos elevados em relao ao seu poder de compra. 93
Ao lado da desonerao, possvel adotar outras polticas que tambm tm impacto sobre a demanda. Uma ao concreta consistiria na incluso de frutas e derivados nas merendas e cestas bsicas. Uma iniciativa desse tipo representaria uma oportunidade para o crescimento interno do consumo de frutas e incentivaria o desenvolvimento de hbitos saudveis pela populao. Uma outra iniciativa seria facilitar o acesso ao mercado das agroindstrias rurais familiares, responsveis por parcela relevante da produo de frutas brasileiras. Isso pode ser realizado por meio de cursos rpidos que transmitiro aos produtores os princpios bsicos das normas de boas prticas de fabricao praticadas internacionalmente. A promoo das frutas nacionais no exterior deve merecer ateno especial. As campanhas de promoo e divulgao das frutas no exterior devem identificar novos mercados emergentes e estabelecer estratgias eficazes para a insero do produtor nacional nesses mercados. Para concretizar a poltica promocional junto ao mercado externo, governo e iniciativa privada devem trabalhar juntos, aumentando a captao de investimentos destinados especificamente promoo das frutas nacionais e incentivando as atividades de marketing. Seria recomendvel a realizao de estudos com o objetivo de criar e implementar fundos setoriais para a fruticultura. A promoo das frutas e seus derivados no Brasil e no exterior estariam entre as atividades a serem empreendidas por estas aes. Do lado da oferta de frutas, a formulao de polticas deve ser iniciada antes da formao dos pomares, incentivando a produo de mudas e sementes certificadas. Ressalta-se que, para certas frutas, como o melo, por exemplo, o plantio realizado com sementes importadas. No caso da ma, as expanses e reconverses dos pomares, prtica que consiste em erradicar e replantar novos pomares aps 12 meses de descanso da terra, esto sendo realizadas com porta-enxerto adequado s condies de solo de cada regio produtora, com variedades mais produtivas e com maior potencial para a exportao. O exemplo da ma deve ser estendido para as demais frutas economicamente importantes. Para isso, so necessrios investimentos em melhoramento gentico pelas instituies de pesquisa e a difuso destes melhoramentos aos produtores. A questo da qualidade das sementes e mudas guarda uma relao muito estreita com a inspeo fitossanitria. Nesse sentido, deve ser intensificado o sistema de fiscalizao fitossanitria, aperfeioando os mecanismos atualmente existentes. O objetivo impedir a entrada de pragas e doenas no existentes em uma determinada regio do Pas. As perdas significativas que ocorrem durante a produo, colheita, ps-colheita, armazenamento e transporte ao canal distribuidor contribuem fortemente para a reduo da oferta de frutas. Uma poltica que deveria ser estimulada para aumentar a oferta de frutas consiste em destinar recursos oficiais visando tornar mais especializado e capacitado o sistema de assistncia tcnica e extenso rural, para apoiar com maior eficincia o cultivo de frutas que ainda esto desenvolvendo os seus mercados. Os problemas relacionados infra-estrutura de transporte afetam de forma significativa a oferta de frutas, tanto em relao sua distribuio no mercado interno, como ao escoamento para os portos e aeroportos do Pas. A manga nacional destinada ao mercado externo um bom exemplo dessa situao. Essa fruta deve chegar ao cliente final entre 20 e 29 dias aps a colheita. Nesse perodo, esto 94
includos trs dias para a colheita, um dia para o processamento no galpo de embalagem, um dia para o transporte do galpo para o porto, um dia de espera no porto e 12 dias de transporte martimo. Dessa forma, restam cerca de sete dias para viabilizar a comercializao. O exemplo da manga destinada exportao evidencia dois pontos importantes: A questo das vias de transporte utilizadas para escoamento das frutas para o mercado interno e externo. Grande parte das rodovias nacionais que servem para escoar a produo de frutas est em condies precrias de trfego, fato que tem causado significativas perdas ps-colheitas. A manuteno dessas estradas deve ser encarada, por parte do poder pblico, como uma poltica prioritria; e O funcionamento eficiente dos portos fundamental para o cumprimento do prazo de entrega e para a preservao da qualidade da fruta. Uma poltica que vem sendo adotada pelo governo, mas que merece ser estimulada, refere-se agilidade no embarque das frutas. A infra-estrutura porturia deficitria, porm, decisiva para o aumento da oferta de produtos de qualidade aos mercados importadores. No mercado interno, seria importante investir em pesquisas com a finalidade de desenvolver ou adaptar tecnologias de agroindustrializao das frutas direcionadas produo rural familiar. No mercado externo, importante estimular e criar condies para a integrao de um maior nmero de produtores nacionais de frutas nos mercados internacionais. O produtor local desconhece os mecanismos para exportao, e muitos deles no se sentem preparados para exportar. A incerteza do produtor poderia ser reduzida a partir da identificao dos principais agentes importadores, que se encarregariam de apresentar aos produtores exportadores, as principais exigncias e padres de qualidade exigidos por cada pas, para a importao de frutas. Por fim, preciso trabalhar para desenvolver novos mercados para os produtos da cadeia frutcola brasileira. Embora os novos mercados tambm possuam barreiras e restries a serem superadas, possivelmente o nvel de exigncia menor em relao Unio Europia e Estados Unidos.
Tecnologia 8.3 Tecnologia

A inovao tecnolgica um fator-chave para assegurar a competitividade da fruticultura nacional. A inovao tecnolgica depende, no apenas da disponibilidade de pacotes tecnolgicos que poderia ser adotados, mas de um conjunto de condicionantes e pr-requisitos que favorecem, ou no, a inovao. Entre os condicionantes, se poderia arrolar desde as caractersticas do prprio produtor at a capacidade para inovar e a viabilidade econmica das tecnologias. No segmento de produo, a questo do melhoramento gentico de sementes, mudas e porta-enxerto aparece como uma tecnologia-chave para o controle de pragas, doenas, resistncia ao frio e seca, ao aumento da produtividade e, sobretudo, para o desenvolvimento de variedades que atendam aos requisitos dos consumidores. As instituies de pesquisa tm realizado esforos nesse sentido, porm, o melhoramento gentico lento e, muitas vezes, o custo elevado. De qualquer forma, fundamental que as polticas sejam orientadas para o desenvolvimento de variedades resistentes ao vrus da mancha anelar, principal doena do mamo. 95
No caso da manga, as pesquisas devem priorizar o atendimento aos requisitos de consumo do mercado externo, como por exemplo, o aumento do teor de acar. Uma variedade de manga com essa caracterstica j se encontra em fase final de testes. O que se recomenda que o projeto no seja descontinuado, e que a partir dessa fase, a transferncia dessa tecnologia para os produtores seja feita rapidamente. A adoo de tecnologias ps-colheita, especialmente a utilizao de embalagens adequadas e da tecnologia da cadeia de frio, certamente contribuiria para a reduo de perdas, fator considerado crtico para a competitividade das frutas nacionais. A Embrapa desenvolveu caixas plsticas visando reduo de injrias mecnicas em frutas. Essas embalagens possuem cantos arredondados e alturas recomendadas por testes de resistncia e empilhamento, de modo que as frutas so armazenadas e transportadas com segurana, reduzindo-se sensivelmente os prejuzos. Esse um exemplo de uma tecnologia simples e barata que precisa ser melhor divulgada para os produtores de frutas. Uma fruta armazenada e transportada em embalagens de madeira, por exemplo, perde a qualidade e o valor comercial. A utilizao de tecnologia ps-colheita tambm objetiva reduzir os problemas decorrentes da sazonalidade e perecibilidade das frutas. Apesar de as inovaes tecnolgicas que vm sendo incorporadas, a fruticultura ainda possui uma produo com alta sazonalidade e fortemente sujeita aos fatores naturais. Soma-se a isso a alta perecibilidade de algumas frutas e a falta de infra-estrutura de transporte no Brasil, o que dificulta a distribuio e, conseqentemente, a oferta desses produtos aos mercados internos e externos. No caso da tecnologia de ps-colheita de frutas, os avanos tm sido significativos. A Embrapa e os departamentos de tecnologia de diversas universidades tm produzido pesquisas visando prolongar a vida de prateleira, embalagens adequadas, etc. Recomenda-se a partir dessa constatao que os rgos oficiais se encarreguem de divulgar s respectivas cadeias de frutas as propostas geradas. Um dos elementos fundamentais nas cadeias de frutas para exportao, como melo, manga e mamo o galpo de embalamento com as cmaras frias. Os pequenos e mdios produtores de frutas, que no fazem parte de uma cooperativa ou associao e que desejam exportar, precisam vender a produo para as grandes empresas ou para associaes que exportam, incluindo, portanto, mais um agente no processo de comercializao. Por isso, devem ser incentivados os investimentos na tecnificao e infra-estrutura de armazenamento frigorificado nos pontos-chave do canal de escoamento das frutas, pois o Pas apresenta deficincias na estrutura de frio disponvel. Nesse sentido, seria importante tambm desenvolver pesquisas para reduzir o custo da cadeia de frio, tornando essa tecnologia mais acessvel aos pequenos e mdios produtores. Outro setor que necessita ser estimulado refere-se ao desenvolvimento de equipamentos utilizados no carregamento e descarregamento de frutas. Apesar da existncia no Brasil, de indstrias de mquinas e equipamentos agrcolas de qualidade, os investimentos em novos equipamentos so reduzidos. Muitos veculos usados para transporte, carregamento e empilhamento de embalagens no so adequados.
8.4 Controle fitossanitrio

Os aspectos fitossanitrios so cada vez mais importantes para a qualidade e sanidade das frutas. Eles esto relacionados iseno de patgenos causadores de doenas e pragas consideradas quarentenrias por determinados pases importadores e ao tipo de tratamento qumico, que incluem o ingrediente ativo, as doses e os resduos decorrentes da aplicao. 96
Em primeiro lugar, as recomendaes de polticas para esse setor devem considerar a possibilidade de evitar a difuso das pragas e doenas da fruticultura. Os pomares de frutas abandonados constituem-se foco de pragas e doenas que so disseminados pela chuva, vento, mquinas e implementos agrcolas e pelo prprio homem. A disseminao de pragas e doenas ocorre tambm pelas sementes e mudas. Por isso, importante promover a melhoria do sistema de certificao e fiscalizao de mudas utilizadas pelos fruticultores. Por esses motivos, essencial fortalecer o sistema de defesa fitossanitria, liberando recursos financeiros e pessoal treinado para essa funo. Tal recomendao tambm se aplicaria para aperfeioar o sistema de inspeo de pragas e doenas exgenas com possibilidades de ingresso no pas. Seria recomendvel a realizao de um levantamento do nvel de resistncia das pragas e doenas aos principais defensivos utilizados na fruticultura brasileira. A partir disso, seriam indicadas as estratgias de manejo mais adequadas a cada fruta. O objetivo reduzir a quantidade de agroqumicos aplicados no controle fitossanitrio. As empresas fabricantes de produtos agroqumicos relatam que o processo de registro, alm de caro, muito lento. Deve-se considerar que o processo lento em razo dos variados testes, inclusive os toxicolgicos, a que esses produtos precisam ser submetidos. De qualquer forma, dada a relevncia do controle fitossanitrio para a fruticultura, recomenda-se que o cronograma para registro seja reavaliado, pois os agroqumicos de ltima gerao so mais seletivos e necessitam de um volume de aplicao muito menor que os produtos atualmente em uso. Esse procedimento ir facilitar a implantao da Produo Integrada de Frutas, que exige a utilizao exclusiva de produtos registrados no MAPA. De acordo com a Cmara Setorial da Cadeia Produtiva da Fruticultura do MAPA, em sua agenda de trabalho 2005/2006, a ANVISA estabeleceu que fosse dada prioridade para o registro de defensivos de interesse da Produo Integrada de Frutas. Recomenda-se que tal procedimento seja efetivamente realizado pela Anvisa. Outra recomendao refere-se ao regulamento existente sobre tratamento quarentenrio para exportao de frutas in natura, que se encontra parcialmente desatualizado. fundamental que esse procedimento seja atualizado de acordo com as normas internacionais.
8.5 Qualidade e segurana

As dimenses qualidade e segurana do alimento so muito difceis de serem separadas, e o conhecimento e a conscientizao sobre esses dois parmetros so indispensveis para a preveno de riscos sade e para desenvolver prticas de melhoria contnua no produto. no atendimento s exigncias do mercado externo que a questo da qualidade e da segurana do alimento mais sentida. As exportaes brasileiras de frutas e sucos enfrentam desafios em razo das barreiras no-tarifrias, em razo da crescente diversificao e do aprofundamento de exigncias de ordem fitossanitria na maior parte dos mercados internacionais. Como essa situao muito importante e tende a crescer mais, essencial fortalecer e agilizar as negociaes com a Unio Europia, Estados Unidos e Japo, visando contornar as barreiras existentes e aumentar a participao nacional nestes mercados. De um lado, adequar-se s exigncias tcnicas para reduzir as barreiras fitossanitrias deve ser entendido como um preo que o Pas deve pagar para aumentar sua insero no mercado internacional. Por outro, ressalta-se o fato de que o Brasil necessita redobrar a vigilncia quanto aos problemas fitossanitrios e produzir frutas com qualidade cada vez maior. 97
Para isso, o governo deve capacitar as principais embaixadas brasileiras para a identificao de oportunidades de negcios e remoo dos obstculos que impedem o acesso aos mercados consumidores. As empresas do setor privado poderiam contribuir nas negociaes relacionadas exportao de frutas. Como o interesse de todos, as empresas poderiam ser chamadas a participar desse processo. fundamental que o Brasil demonstre claramente aos agentes de comercializao e para os consumidores externos, que o sistema de defesa sanitria utilizado pelo Pas para preservar a qualidade das frutas eficiente. Isso pode ser demonstrado associando as medidas tcnicas para resolver os problemas fitossanitrios, com aes promocionais que revelem o empenho e o encaminhamento da soluo para estes problemas.
8.6 Prioridades para a formulao de polticas pblicas e privadas levantadas pela cmara setorial
A seguir apresentam-se as principais prioridades para a formulao de polticas pblicas e privadas levantadas pela cmara setorial tendo em vista o desenvolvimento e competitividade do setor de fruticultura no Brasil.3 Aes para reduzir/contornar barreiras externas que afetam o desempenho da cadeia produtiva da fruticultura; Aes para reduzir as perdas (entre 20% a 50%) e desperdcios ao longo da cadeia produtiva; Promover a elevao do consumo domstico de frutas e derivados; Promover o aumento das exportaes; Promover a Produo Integrada de Frutas (PIF) e a produo orgnica; Promover o aperfeioamento do capital humano utilizado no Sistema Agroalimentar das Frutas; Aperfeioar as polticas de financiamento, comercializao, seguro e industrializao das frutas; Promover a modernizao da logstica de escoamento das frutas e remover gargalos de infra-estrutura; Promover mecanismos de coordenao ao longo da cadeia voltados para reduzir conflitos e elevar convergncias; Apoiar o desenvolvimento tecnolgico do setor; Estabelecer normas tcnicas voluntrias para auto-regulamentao do mercado e criao de um selo de garantia de identidade e origem para frutas frescas e os principais derivados; Campanhas de promoo e divulgao das frutas brasileiras no exterior; Capacitar institucionalmente os rgos do MAPA responsveis por anlise de riscos, emisso de certificados fitossanitrios e fiscalizao das exportaes e importaes; e Exigir que as regulamentaes sobre qualidade, embalagem, rotulagem e segurana alimentar sejam efetivamente cumpridas em todo o territrio nacional.
3 Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA). Contribuies das Cmaras Setoriais e Temticas Formulao de Polticas Pblicas e Privadas para o Agronegcio. Braslia, MAPA/SE/CGAC, 2006. Transcrio parcial do item II do captulo da Cmara Setorial da Cadeia Produtiva da Fruticultura, pginas 177-179.
98
9 Referncias Bibliogrficas
ABECITRUS ASSOCIAO BRASILEIRA DOS EXPORTADORES DE CTRICOS. Boletim Semanal de Produo e Exportao de Suco de Laranja Concentrado e Congelado. Disponvel em: <www.abecitrus.com.br>. Acesso em: 17/12/2005. ABPM Associao Brasileira de Produtores de Ma. Informaes sobre a situao da PIM e comercializao de mas em PIF com selo de qualidade. Disponivel em: <www.abpm.org.br>. Acesso em: 18/12/2005. AGRIANUAL Anurio da Agricultura Brasileira (2005). Disponvel em: < www.fnp.com.br>. Acesso em: 18/12/2005. AGROLINK. Disponvel em: <www.agrolink.com.br>. Acesso em: 18/12/2005. ANDRIGUETO, J. R. Desenvolvimento e conquistas da produo integrada de frutas no Brasil. In: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECURIA. Meio Ambiente. Formao de inspetores para atuao no Brasil de acordo com o Protocolo Europeu de Boas Prticas Agrcolas e Qualidade do Produto (EUREPGAP+BRC). Jaguarina, 2004. APEX Agncia de Promoo de Exportaes do Brasil. Disponvel em <www.apex.org.br>. Acesso em: 09/01/2006. ASSOCIAO DAS INDSTRIAS PROCESSADORAS DE FRUTOS TROPICAIS ASTN. Produo Nacional de Polpas e Destino estimativas e projees baseadas na SECEX e empresas do Setor. Aracaju, 2003. BRASIL. Embaixada do Brasil, Washington, D. C. 2002. Barreiras aos produtos e servios brasileiros. Disponvel em: <http://www.funcex.com.br/conjuntura.asp>. Acesso em: 3 fev. 2006. BRASIL. Barreiras tcnicas: conceitos e informaes sobre como super-las. MDIC, AEB, CNI. Braslia, 2002. BUAINAIN, A. M.; SOUZA, H. M. Poltica Agrcola no Brasil: evoluo e principais instrumentos. In: BATALHA, M. O. (Coord.). Gesto Agroindustrial. So Paulo: Atlas, 2001. CARDOSO, C. D. L., SOUZA, J. da SILVA. Fruticultura tropical: perspectivas e tendncias. Revista Econmica do Nordeste, v. 31, n.1, p. 84-95, 2000. CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM AGROINDSTRIA TROPICAL Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (CNPAT/EMBRAPA). Disponvel em: < http://www.cnpat.embrapa.br/ >. Acesso em: 17/12/2005. CETEA/ESALQ. Competitividade do Brasil no mercado internacional. Hortifruti Brasil 2005. CODEX CODEX ALIMENTARIUS. Official Standards . Disponvel em: <www.codexalimentarius.net.www.fao.org/documents/codex. Acesso em: 18/12/2005. 99
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria. Meio Ambiente. Qualidade ambiental em fruticultura irrigada no Nordeste brasileiro. Petrolina: EMBRAPA, CNPMA, Ecofrutas, 2004. Disponvel em: <www.cnpma.embrapa.br/projetos/prod_int>. Acesso em: 18/12/2005. EUREPGAP. The normative document for certification: EUREPGAP fruit and vegetables. Disponvel em: <www.eurep.org/fruit/index_html>. Acesso em: 17/12/2005. FAO Food and Agriculture Organization of The United Nations . Disponvel em: <www.fao.org/>. Acesso em: 17/12/2005. FAO Food and Agriculture Organization of The United Nations. Disponvel em <http:// apps.fao.org/lim500/nphwrap.pl?CBD.CropsAndProducts&Domain=CBD. Acesso em: 19/12/ 2005. FDA Food and Drug Administration. Information. Disponvel em: <www.fda.gov>. Acesso em: 19/12/2005. FERNANDES, M. S. Produo, exportao, gerao de emprego e renda no setor frutcola brasileiro. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Cmara Setorial da Cadeia Produtiva da Fruticultura. Agenda de Trabalho 2005/2006. Braslia, 2005. GARRIDO, A. E. Barreiras tcnicas ao comrcio internacional. Rio de Janeiro, 2004. 103p. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense (Dissertao de Mestrado). HADDAD, P. R. (Org.). A competitividade do agronegcio e o desenvolvimento regional no Brasil. Estudo de Clusters. Braslia: CNPq-Embrapa, 1999. IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. [on line] Disponvel em: <http:// www.sidra.Ibge.gov.br/cgi-bin/prtabl>. Acesso em: 19/12/2005. IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Produo Agrcola Municipal (vrios anos). IBRAF Instituto Brasileiro de Fruticultura. Disponvel em: <www.ibraf.org.br>. Acesso em: 17/12/2005. IBRAF Instituto Brasileiro de Fruticultura. Base de dados Datafruta. So Paulo, 1999. IBRAF Instituto Brasileiro de Fruticultura. Cresce o mercado de bebidas base de frutas. IBRAF Acontece, So Paulo, n. 13, p. 4, 1996. ICONEBRASIL. Instituto de Estudos do Comrcio e Negociaes Internacionais: artigos/ publicaes. Disponvel em: <www.iconebrasil.org.br/index>. Acesso em: 13/12/2005. MAPA Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Estatstica/agronegcio brasileiro. Disponvel em: <www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 16/12/2005. MAPA Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Estatstica/comrcio exterior brasileiro. Disponvel em: <www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 16/12/2005. MAPA Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Estatstica/dados estatsticos. Disponvel em: <www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 16/12/2005. MAPA Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Estatstica/programa de apoio produo e exportao de frutas, hortalias, flores e plantas ornamentais (FRUPEX). Disponvel em: <www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 16/12/2005. MAPA Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Contribuies das Cmaras Setoriais e Temticas Formulao de Polticas Pblicas e Privadas para o Agronegcio. Braslia, MAPA/SE/CGAC, 2006. 100
MDIC Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio. Secretaria de Comrcio Exterior (SECEX). Exportaes Brasileiras 1999-2005. Disponvel em: <www.desenvolvimento.gov.br/ sitio/secex>. Acesso em: 16/12/2005. MDIC Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio. Secretaria de Comrcio Exterior (SECEX). Informativos tcnicos. Disponvel em: <www.desenvolvimento.gov.br/sitio/secex/ informativo>. Acesso em: 16/12/2005. MORAES, M. V. P. Marco legal da produo integrada de frutas no Brasil. Braslia: Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, set. 2002.58p. NEVES, M. F., LOPES, F. F. Estratgias para a laranja no Brasil. So Paulo: Atlas, 2005. OLIVEIRA, L. A. A importncia das normas internacionais para o comrcio da fruticultura brasileira. Piracicaba: ESALQ-USP. 2005 (Dissertao de Mestrado). PAULILLO, L. F., ALMEIDA, L. M. Filtros institucionais e entraves organizacionais na citricultura paulista. Revista Gesto & Produo, 2002. PAULILLO, L. F. Redes de poder & territrios produtivos: indstria, citricultura e polticas pblicas no Brasil do Sculo XX. So Carlos: EDUFSCar, 2000, p. 196. PAULILLO, L. F. Anlise organizacional em redes de recursos de poder: contribuies para os estudos da concorrncia, das decises estratgicas e das polticas pblicas. In: FUSCO, J. P. Tpicos emergentes em engenharia de produo, volume 1. So Paulo: Arte & Cincia, 2002. p. 27-58. OLAVE, M. E., AMATO, J. A. Redes de cooperao produtiva: uma estratgia de competitividade e sobrevivncia para pequenas e mdias empresas. Gesto & Produo, v. 8, n. 3, p. 289-303, dez. 2001. Acesso em 23/02/06. RADAR COMERCIAL. Disponvel em: <radarcomercial.desenvolvimento.gov.br/>. Acesso em: 16/12/05. REVISTA AGROBRASIL. Balano Brasileiro do Agronegcio, 2004. REVISTA PESQUISA FAPESP. Disponvel em: <www.fapesp.gov.br>. Acesso em: 18/12/2005. SANTANA et al. Gentipos melhorados de mamao (Carica papaya L.): avaliao sensorial e fsico-quimica dos frutos. Cincia e Tecnologia de Alimentos, Campinas, 2004. SEAGRI Secretaria da Agricultura e Pecuria. Disponvel em: <www.seagri.ce.gov.br/siga/ cproducao/Melao.pdf. Acesso em : 17/10/2006. SECEX Secretaria de Comrcio Exterior . Sistema Aliceweb. Disponvel em: <www.portaldoexportador.gov.br>. Acesso em: 16/12/2005. SOUZA, R. C. Uma investigao sobre o segmento de manga e uva in natura em sua insero na cadeia de valor global. So Paulo: Departamento de Engenharia de Produo POLI/USP, 2005, 197p. (Tese de Doutorado). TODA FRUTA. UNESP. Jaboticabal Disponvel em: <www.todafruta.com.br>. Acesso em: 18/12/2005. USDA United States Department of Agriculture. Principles of HACCP, 2005. Disponvel: www.usda.org. Acesso: 23/11/2005. VILELA ET AL. Anlise da Oferta e da Demanda de Frutas Selecionadas no Brasil para o Decnio 2006/2015. Disponvel em: <http://www.faemg.org.br/arquivos/An%C3%A1lise% 20da%20oferta%20demanda%20de%20frutas.pdf>. Acesso em 26/03/2007. 101
102
102
Realizao Tcnica
Secretaria de Poltica Agrcola
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento

Cadeia Produtiva de Frutas Série Agronegócios MAPA

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Cadeia Produtiva de Frutas Série Agronegócios MAPA

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

SRIE AGRONEGCIOS

Cadeia Produtiva de Frutas

Cadeia Produtiva de Frutas

Coordenadores: Antnio Mrcio Buainain e Mrio Otvio Batalha

Nota dos Coordenadores

Fonte: Adaptado de Marino e Mendes (2001).

3 Panorama do Mercado Internacional e Insero do Brasil no Mercado Mundial1

2001 40.743 4.777 4.727 2.791 138 1.495 13 9 54.693

2002 40.487 7.822 5.240 3.305 148 1.175 36 59 58.272

2003 43.696 7.722 5.698 2.486 185 972 22 9 8 2 60.800

2004 71.150 11.180 3.737 1.686 279 355 91 2 43 88.523

2005 60.974 12.907 4.022 1.733 1.109 344 159 24 14 14 12 81.312

2001 15.664 105 442 60 5 78 21 16.375

2002 15.632 89 331 19 3 27 1 111 12 5 16.230

2003 15.243 100 641 12 82 132 17 43 11 16.281

2004 11.016 493 234 54 85 74 13 11.969

2005 7.422 838 597 225 152 24 15 4 9.277

Tarifas, preferncias 3.1.1 Tarifas, taxas e preferncias

2001 19.139 15.566 1.128 978 20 6 11 306 2.032 39.186

2002 19.374 14.320 1.962 835 69 207 453 434 37.654

3.2.1 Tarifas, taxas e preferncias Tarifas, preferncias

Tarifas, preferncias 3.3.1 Tarifas, taxas e preferncias

Fonte: Radar Comercial MDIC. Nota: 1 Cdigos 08.08.10 e 08.13.30 da NCM.

Tarifas, preferncias 3.4.1 Tarifas, taxas e preferncias

2001 4.526 7.954 242 17 29 15 12.783

2002 9.214 18.036 2.217 46 19 18 78 29.628

2003 7.488 11.698 6.053 3.747 3 839 1 46 16 113 30.004

2004 8.325 7.594 5.705 4.340 165 690 91 8 57 26.975

2005 10.669 8.201 6.898 4.919 1.059 900 104 68 63 41 46 32.968

Fonte: Aliceweb MDIC. Nota: 1 Cdigo 08.03.0000 da NCM.

Tarifas, preferncias 3.5.1 Tarifas, taxas e preferncias

4 Panorama do Mercado Nacional

Fonte: Produo Agrcola Municipal IBGE.

Fonte: CEPEA Esalq/USP. Nota: 1 Vale do Rio So Francisco (VRSF).

Quadro 3. Brasil: induo floral e mercado externo

4.3.1 O Vale do Rio So Francisco Vale

Fonte: Produo Agrcola Municipal IBGE.

Fonte: Produo Agrcola Municipal IBGE e Aliceweb MDIC.

Fonte: Aliceweb MDIC. Nota: 1 Cdigos 08.08.1000 e 08.13.3000 da NCM.

Grfico 5. Brasil: ma produo, exportaes e importaes (mil toneladas)

Fontes: Produo Agrcola Municipal e Aliceweb MDIC.

Quadro 4. Brasil: de importador a exportador de ma

Grfico 6. Brasil: produo de banana em 2005, principais estados (percentagem)

Fonte: Produo Agrcola Municipal IBGE.

5 Anlise da Posio Competitiva Brasileira

5.1 Ambiente institucional

5.1.1 Barreiras ao comrcio internacional

Fonte: Oliveira (2005).

5.1.1.1 Barreiras tarifrias

5.1.1.2 Barreiras no-tarifrias

5.1.2 Produo Integrada de Frutas (PIF)

Manga 43,3 60,7 80,0

Uva 53,0 43,3 60,5

Mamo 30,0 67,0 29,5

Melo 20,0 10,0 -

Tributao 5.1.3 Tributao

Ma 19,62 12,90 5,69 38,21

Manga 18,00 4,56 3,40 25,96

Melo 17,00 5,67 2,80 25,67

5.1.4 Acesso e disponibilidade ao crdito

Fonte: Adaptado de MAPA (2005).

5.2 Gerao e adoo de tecnologia

A seguir so apresentadas algumas inovaes tecnolgicas para as principais frutas nacionais.