Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

Diagnstico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

I. Enfoque de Competitividad Exportadora en Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

1. Competitividad Sistmica

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

Bases de la Competitividad Sistmica

El Plan Operativo de Exportacn de Prendas de vestir de tejidos de punto de algodn pima plantea a toda la comunidad sectorial, la realizacin de un trabajo conjunto, articulado y consistente para asumir el reto de llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de conversin del Per en protagonista del comercio de confecciones de tejidos planos a escala internacional. El compromiso de un trabajo conjunto es crucial, porque slo hay posibilidad de alcanzar el xito exportador fortaleciendo la competitividad sectorial, y ello slo puedo lograrse involucrando y comprometiendo a todos los actores institucionales relevantes vinculados directa e indirectamente al sector. Esta visin sistmica parte de la premisa de que la competitividad de las empresas exportadoras del sector depende de la posibilidad de acumular capital sistmico como resultado de la confluencia de un conjunto de capitales intangibles macroeconmicos, regionales y extra-regionales. Se entiende por Competitividad en Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima a la capacidad que tiene cada empresa y cada cadena productiva del sector para competir de igual a igual, con las principales empresas del mundo, en precio, calidad y servicio. Viene a ser la capacidad de producir y vender los productos ms demandados por el mercado mundial, con las caractersticas y condiciones ms demandadas (preferencias del consumidor), la mayor calidad y precios suficientemente baratos respecto a la competencia. El resultado natural de aumentar la competitividad de las empresas y cadenas productivas del sector es expandir sus exportaciones, por encima del crecimiento de sus importaciones.

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

Bases de la Competitividad Sistmica

La proyeccin al mercado interno en ciertos productos puede servir para establecer una plataforma base para alcanzar economas de escala. Sin embargo, la conquista del mercado externo hace ms fcil la expansin de las ventas dentro del pas, en la medida que el nivel de exigencia del consumidor extranjero es mayor que el del consumidor interno y en cuanto la competencia a escala internacional es mayor a la desplegada a escala nacional. El capital sistmico regional es resultante de diez capitales pilares de la competitividad:
Construccin De Capital Sistmico Sectorial
1

10 Social 9 Gubernamental 8 Institucional

Empresarial

2 Laboral 3 Organizacional

Los capitales de la competitividad

4 Logstico 5 Intelectual 6 Macroeconmico

7 Comercial

Para impulsar la construccin de capital sistmico regional es preciso comprometer a todos los actores vinculados, sea directa o indirectamente, con el comercio exterior regional, en la formulacin, ejecucin y monitoreo del Plan. Adems, se requiere construir capital sistmico a nivel de cada producto a ser priorizado, para lo cual es imprescindible identificar y desarrollar Cadenas Productivas con los actores especficos vinculados a ellos, sobre la base de Acuerdos de Competitividad.
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

1. Performance Empresarial

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn

Entre 1994 y 2002 las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejido de punto de algodn crecieron a una tasa anual de 15,1%, impulsada principalmente por la mayor demanda de EEUU. Las exportaciones de prendas de vestir de tejidos de punto de algodn concentran el 87,1% del total confecciones exportadas, reflejando la especializacin en tejidos de punto de la industria local.

Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Algodn (millones US$)

millones US$ Var. %

2002: Exportaciones de Confecciones por Producto(%)

30 25 20

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1994 1995 1996 1997 1998 156 171 218 271 288

368

438

429

462

15 10 5 0 -5 1999 2000 Var. % 2001 2002

Resto 7,0% Prendas de vestir de tejidos planos de algodn 5,9%

Prendas de vestir de tejidos de punto de algodn 87,1%

US$ millones

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

EEUU Principal Mercado de las Exportaciones Peruanas

Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Algodn (US$ miles)
Pases EE.UU Venezuela Espaa Chile Mxico Alemania Reino Unido Francia Pases Bajos Canad Ecuador Otros Total Perodo 2002 366 015,44 17 805,11 12 122,88 9 928,19 9 173,08 7 654,92 7 153,14 6 535,14 6 507,67 5 574,92 2 809,41 10 636,75 461 916,64 Tasa Crecimiento (%) Anual 8,1 17,1 -32,2 -1,4 47,3 26,3 22,4 47,7 -7,9 31,8 -28,3 10,5 Prom 02/95 16,7 73,0 8,8 17,1 10,7 -1,9 8,8 33,0 -6,2 13,0 64,1 0,7 Participacin (%) 79,2 3,9 2,6 2,1 2,0 1,7 1,5 1,4 1,4 1,2 0,6 2,3 Acumulado (%) 79,2 83,1 85,7 87,9 89,9 91,5 93,1 94,5 95,9 97,1 97,7 100,0

Las exportaciones nacionales se dirigen en mayor medida hacia Estados Unidos. Destacan por su dinamismo, los mercados de Venezuela, Ecuador, Francia, Chile y Mxico.

Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Algodn

(US$ miles) EE.UU (1) 366 015 17 805 12 123 9 928 9 173 7 655 7 153 6 535 6 508 5 575 2 809 10 637 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

Venezuela (2) Espaa (3) Chile (4) Mxico (5)

El bloque del Nafta particip con el 82,4% del total de las exportaciones peruanas, mientras que Japn y Hong Kong, principales importadores mundiales, acumularon conjuntamente cerca del 2% del total.

Alemania (6) Reino Unido (7) Francia (8) Pases Bajos (9) Canad (10) Ecuador (11) Otros

Fuente: ADUANAS
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

Elaboracin: MAXIMIXE 7

Fuerte Dependencia del Mercado de EEUU

US$ Mill 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0

Per: Evolucin de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Algodn a Principales Pases de Destinos

61 65

66 57

Las exportaciones peruanas tienen una fuerte dependencia del mercado estadounidense, siendo una de sus principales debilidades, ms an cuando slo las ampara el ATPDEA que culmina a fines del 2006, sumada a la mayor competencia de productos chinos tras la eliminacin de las cuotas. Por tanto, es necesario desarrollar nuevos mercados regionales y europeos, a la par de lograr un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Por otro lado, llama la atencin las exportaciones dirigidas hacia Venezuela, las cuales aumentaron 73% en los ltimos 8 aos, con lo cual dicho pas se convirti en el 2002 en el segundo mercado destino, desplazando de dicho sitial a Espaa.

80 67 43 51 73 1993 106 115 136 45 176

72 356 288 204 339 366

200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 1994 EE.UU 1995

1996

1997

1998

1999 Espaa

2000

2001 Resto

2002

Venezuela

Per: Evolucin de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Algodn a Principales Pases de Destino (sin EEUU)
US$ mill 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Espaa 1999 2000 2001 Chile 2002

Venezuela

Fuente: ADUANAS
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

Elaboracin: MAXIMIXE 8

10 empresas concentran ms de la mitad de las exportaciones

En el 2002 las primeras diez empresas exportadoras del sector vendieron alrededor de US$ 282 millones en el segmento de prendas de vestir de tejido de punto de algodn, representando el 61% del total del exportado en este segmento segmento.
Per: Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Punto de Algodn (US$ miles)
Proveedor Confecciones Textimax Diseo y Color Textil San Cristobal Topy Top Industrias Netallco Textil Del Valle Cotton Knit Corporacin Texpop Corporacin Fabril de Confecciones Per Fashions Textil San Sebastian Industrias Full Cotton Copertex Texfina Textil La Mar Aventura Devanlay Per Servitejo Franky y Ricky Industria Textil del Pacfico Otros Total 2002 44 123 39 454 38 885 36 283 34 353 26 992 19 435 17 526 14 147 10 573 9 221 8 941 8 558 7 845 7 760 7 697 7 128 6 317 6 275 5 808 104 594 461 917 Participacin (%) 9,6 8,5 8,4 7,9 7,4 5,8 4,2 3,8 3,1 2,3 2,0 1,9 1,9 1,7 1,7 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 22,6 100,0 Var. % 2002/2001 20,8 17,0 -3,1 49,0 3,6 22,7 9,4 5,6 -31,9 -13,6 31,1 -44,5 -24,9 -16,0 123,7 4,2 288,8 14,5 -17,0 -32,9 11,8 7,7

Concentracin de las Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Algodn - 2002

10 Empresas

61%
20 Empresas

24% 15%
465 Empresas

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Algodn

Ranking de Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Algodn (US$ miles)
Subpartida 610910 610510 611020 610610 610342 610462 611120 611420 610831 610442 610711 610821 610721 610452 611211 610432 611592 610891 610791 610220 610422 610322 610332 610120 Producto Polos con rayas, uno o varios colores para hombres Las dems camisas con abertura y cuello para hombres Suteres, chalecos y cardigans Blusas y camisas con abertura y cuello para mujeres Pantaln, calzn y short, para hombres Pantaln, calzn y short, para mujeres Prendas y complementos de vestir para bebes Las dems prendas de vestir Camisones para mujeres Vestido para mujeres Calzoncillos y slips Bragas para mujeres Camisones y pijamas para hombres Faldas y faldas pantaln para mujeres Conjunto de abrigo para entrenamiento Chaquetas (sacos) para mujeres Calcetines y dems artculos de calceteria Saltos de cama y batas para mujeres Albornoces y batas para hombres Abrigos, chaquetas y capas para mujeres Conjuntos para mujeres Conjuntos para hombres Chaquetas (sacos) para hombres Abrigos, chaquetas y capas para hombres Total Fuente: ADUANAS Anual 2002 195 249 99 518 47 921 41 782 5 740 9 969 14 803 14 998 9 606 5 201 3 372 4 799 3 031 2 038 660 636 83 469 49 632 580 200 145 428 461 917 Tasa Crecimiento (%) 02/01 Prom. 94/02 14,4 -10,0 -4,5 17,2 2,0 28,4 16,8 36,2 53,4 70,8 -36,2 45,9 104,7 104,2 105,0 -53,8 -80,1 75,1 -64,5 -29,5 30,1 -64,1 -21,1 1 265,7 7,7 16,0 19,6 9,2 10,2 -3,2 13,4 63,5 14,4 71,8 34,8 53,9 50,1 93,5 22,4 6,5 12,1 -16,0 14,7 -35,6 42,2 62,8 22,5 6,7 16,5 15,1 Participacin (%) 2002 Prom. 94/02 42,3 21,5 10,4 9,0 1,2 2,2 3,2 3,2 2,1 1,1 0,7 1,0 0,7 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 100,0 38,4 28,6 12,4 8,1 2,5 1,9 1,8 1,4 1,1 1,0 0,8 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

10

III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

1. Dinmica Exportadora Mundial

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

11

Exportacin Mundial de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn

En el perodo 1998-2001 las exportaciones de prendas de vestir de punto de algodn en el mundo crecieron en promedio 9,8%, ritmo superior a lo alcanzado por el total de las exportaciones de confecciones mundiales. Destac el elevado dinamismo obtenido en el 2000, ante la mayor demanda demanda en el mercado norteamericano, aunque se desaceler al ao siguiente.

Dinmica de las Exportaciones Mundiales

Var. %

30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0

1998 -1,0 1999 3,9 0,6 1,5

26,5

11,7 5,9

9,8

1,7 -1,0 2000 2001 Crec. Prom 98 / 01

Exportacin mundial de prendas de vestir de tejido de punto de algodn Exportacin de confecciones mundiales
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

12

III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

2. Oportunidades de Mercado

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

13

EEUU Principal Mercado

Dinmica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de Punto de Algodn
40,0

35,0

EE.UU.

30,0

El mayor comprador de prendas de vestir de punto de algodn es EEUU, mercado que en el 2001 ostent el 35,3% de las importaciones mundiales del rubro. Adems, junto con Hong Kong es uno de los pases con mayor dficit comercial. Es destacable el dinamismo alcanzado por Italia, Espaa, Canad y Reino Unido, pases a los que debera darse una mayor atencin con el fin de aumentar la penetracin en ellos.

Part. Prom 98/01 (%)

25,0

20,0

15,0

10,0

Alemania

5,0

Pases Bajos Austria Mxico

-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

0,0 -20,0 -15,0 -10,0

2001: Principales Importadores Mundiales de Confecciones de Punto de Algodn (US$ Mill.)

EEUU (1) Alemania (2) Japn (3) 3 809 3 740 3 405 2 986 2 330 1 298 1 069 968 856 827 525 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 16 134

Crec. Promedio Total = 4.8% % Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var %)

8,0 7,0 6,0 Japn Hong Kong Reino Unido Francia

Hong Kong (4) Reino Unido (5) Francia (6) Italia (7) Pases Bajos (8)
Italia

Part. Prom 98/01 (%)

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Suecia 0,0 -6,0 Canad Suiza Dinamarca Singapur Blgica-Luxemburgo Espaa

Mxico (9) Espaa (10) Canad (11) Suiza (12)

-4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var %)

Fuente: COMTRADE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

Elaboracin: MAXIMIXE 14

Importaciones de Suteres, Chalecos y Cardigans los de Mayor Dinamismo Mundial

Entre 1998 y el 2001, la importacin mundial de prendas de tejidos de punto de algodn estuvo encabezada por el rubro sueteres, chalecos y cardigans, que concentr el 27,6% del total importado, creciendo en dicho perodo a una tasa promedio anual de 9%, siendo sus principales demandantes EEUU, Japn, Hong Kong y Alemania.
Importaciones Mundiales Subpartidas
Total Mundial Estancado Dinmico Muy Dinmico 611020 611120 610910 610220 611420 611592 610120 610610 610711 610831 610342 610462 610891 611692 610821 610721 610422 610432 610510 610791 610452 610442 610332 610322 611211 610412 Sueteres, chalecos y cardigans Prendas y complementos de vestir para bebes Polos con rayas, uno o varios colores para hombre Abrigos, chaquetas y capas para mujer Las dems prendas de vestir Calcetines y dems articulos de calceteria Abrigos, chaquetas y capas para hombre Blusas y camisas con abertura y cuello para mujer Calzoncillos y slips Camisones para mujer Pantaln, calzn y short, para hombre Pantaln, calzn y short, para mujer Saltos de cama y batas para mujer Guantes, mitones y manoplas Bragas para mujer Camisones y pijamas para hombre Conjuntos para mujer Chaquetas (sacos) para mujer Las dems camisas con abertura y cuello para hombre Albornoces y batas para hombre Faldas y faldas pantaln para mujer Vestido para mujer Chaquetas (sacos) para hombre Conjuntos para hombre Conjunto de abrigo para entrenamiento Trajes sastre para mujer

Nombre

Part. Promedio Crecimiento respecto al Rubro Anual 01/98 01/98 (%)

4,76 9,02 8,80 8,65 8,63 7,41 6,51 3,68 2,72 2,17 1,96 1,07 -0,75 -0,82 -0,89 -1,13 -2,28 -3,42 -3,71 -5,16 -5,21 -7,21 -7,85 -10,10 -15,32 -18,03 -24,19 100 27,57 6,34 24,89 0,36 1,46 4,50 0,25 4,18 4,12 3,00 1,43 3,71 0,72 0,51 4,70 0,98 0,31 0,22 8,50 0,15 0,34 1,01 0,10 0,19 0,43 0,05

2001: Principales Demandantes y Participacin % 1

EEUU (36,18%) EEUU (46,01%) EEUU (39,55%) EEUU (25,50%) EEUU (61,62%) EEUU (32,62%) EEUU (24,46%) EEUU (51,38%) EEUU (31,34%) EEUU (35,68%) EEUU (34,34%) EEUU (36,28%) EEUU (40,03%) EEUU (42,18%) EEUU (33,37%) EEUU (33,22%) Alemania (17,92%) Italia (13,64%) Alemania (13,18%) EEUU (47,92%) EEUU (41,49%) EEUU (30,76%) EEUU (36,90%) Hong Kong (24,10%) Italia (35,35%) Italia (13,73%) Reino Unido (27,33%)

2
Alemania (8,54%) Japn (9,27%) Hong Kong (8,67%) Alemania (10,55%) Reino Unido (6,19%) Canad (16,42%) Alemania (14,48%) Japn (11,64%) Hong Kong (19,90%) Alemania (10,07%) Alemania (13,55%) Reino Unido (8,46%) Alemania (11,80%) Japn (13,97%) Japn (14,35%) Hong Kong (8,86%) EEUU (11,77%) Alemania (11,39%) Reino Unido (11,86%) China (8,67%) Reino Unido (12,17%) Hong Kong (11,45%) Alemania (8,84%) Alemania (10,00%) Japn (17,26%) Alemania (12,10%) Hong Kong (20,99%)

3
Japn (8,39%) Hong Kong (8,40%) Francia (9,48%) Japn (9,87%) Japn (6,09%) Japn (7,78%) Reino Unido (9,12%) Reino Unido (7,51%) Japn (12,65%) Hong Kong (8,91%) Francia (7,32%) Japn (6,50%) Reino Unido (8,25%) Reino Unido (9,65%) Alemania (8,62%) Reino Unido (8,63%) Japn (9,83%) Canad (9,15%) Hong Kong (11,44%) Reino Unido (6,30%) Alemania (6,11%) Reino Unido (8,88%) Francia (7,25%) Reino Unido (9,74%) Reino Unido (6,38%) EEUU (9,82%) Singapur (6,15%)

4
Hong Kong (7,64%) Alemania (6,93%) Reino Unido (7,11%) Reino Unido (8,79%) Alemania (4,21%) Alemania (6,51%) Japn (8,54%) Canad (4,14%) Alemania (4,90%) Reino Unido (7,42%) Reino Unido (5,62%) Hong Kong (6,08%) Japn (5,92%) Alemania (8,27%) Hong Kong (7,67%) Alemania (8,01%) Francia (8,06%) Japn (8,73%) Singapur (10,99%) Japn (5,50%) Espaa (4,50%) Japn (7,59%) Reino Unido (6,80%) Singapur (7,17%) Alemania (4,75%) Espaa (9,01%) EEUU (5,20%)

Fuente: COMTRADE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

Retroceso

Elaboracin: MAXIMIXE 15

Donde Especializarse en el Mercado Mundial

De los principales productos peruanos de exportacin de punto de algodn, dos de ellos (polos con rayas y suteres, chalecos y cardigan) se encuentran entre los de mayor dinamismo de demanda mundial. Existen productos con alto crecimiento como las prendas y complementos de vestir para bebs y los abrigos para mujeres, los cuales se presentan como una ventana atractiva de negocios considerando que la participacin peruana es mnima en dichos productos.
Importaciones Mundiales Subpartidas
Total Mundial Dinmic Muy Dinmico o 611020 611120 610910 610220 611420 611592 610120 610610 610711 610831 610342 610462 610891 611692 610821 610721 610422 610432 610510 610791 610452 610442 610332 610322 611211 610412 Sueteres, chalecos y cardigans Prendas y complementos de vestir para bebes Polos con rayas, uno o varios colores para hombre Abrigos, chaquetas y capas para mujer Las dems prendas de vestir Calcetines y dems articulos de calceteria Abrigos, chaquetas y capas para hombre Blusas y camisas con abertura y cuello para mujer Calzoncillos y slips Camisones para mujer Pantaln, calzn y short, para hombre Pantaln, calzn y short, para mujer Saltos de cama y batas para mujer Guantes, mitones y manoplas Bragas para mujer Camisones y pijamas para hombre Conjuntos para mujer Chaquetas (sacos) para mujer Las dems camisas con abertura y cuello para hombre Albornoces y batas para hombre Faldas y faldas pantaln para mujer Vestido para mujer Chaquetas (sacos) para hombre Conjuntos para hombre Conjunto de abrigo para entrenamiento Trajes sastre para mujer

Exportaciones Peruanas Crecimiento Promedio Anual 01/98 (Var. %)

12,14 6,89 41,91 23,10 133,59 115,00 -6,28 -36,56 15,25 21,19 25,44 -8,54 24,19 18,05 9,11 68,04 3,84 16,55 52,75 -0,23 59,94 9,77 4,37 31,22 47,99 3,76 -

Nombre

Crecimiento Anual 01/98

4,76 9,02 8,80 8,65 8,63 7,41 6,51 3,68 2,72 2,17 1,96 1,07 -0,75 -0,82 -0,89 -1,13 -2,28 -3,42 -3,71 -5,16 -5,21 -7,21 -7,85 -10,10 -15,32 -18,03 -24,19

Part. Promedio respecto al Rubro 01/98 (%)

100 27,57 6,34 24,89 0,36 1,46 4,50 0,25 4,18 4,12 3,00 1,43 3,71 0,72 0,51 4,70 0,98 0,31 0,22 8,50 0,15 0,34 1,01 0,10 0,19 0,43 0,05

Part. Promedio respecto Cap. 61 01/98 (%)

100 12,11 2,57 41,71 0,16 1,05 0,08 0,02 4,46 0,88 1,35 1,99 2,05 0,11 0,00 0,46 0,26 0,08 0,22 28,88 0,03 0,29 1,04 0,05 0,06 0,09 0,00

Fuente: COMTRADE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

Retroceso

Estancado

Elaboracin: MAXIMIXE 16

Donde Especializarse en el Mercado de EEUU

EEUU: Importaciones de Prendas de Vestir de Tejidos de Puntos de Algodn

Subpartida 611020 610910 610510 611120 610462 610711 610610 610821 611592 610831 610342 611420 610220 610891 610442 610120 611692 610721 610791 610452 611211 610432 610412 610332 610422 610322 2002 Descripcin Sueteres, chalecos y cardigans Polos con rayas, uno o varios colores para hombres Las dems camisas con abertura y cuello para hombres Prendas y complementos de vestir para bebes Pantaln, calzn y short, para mujeres Calzoncillos y slips Blusas y camisas con abertura y cuello para mujeres Bragas para mujeres Calcetines y dems articulos de calceteria Camisones para mujeres Pantaln, calzn y short, para hombres Las dems prendas de vestir Abrigos, chaquetas y capas para mujeres Saltos de cama y batas para mujeres Vestido para mujeres Abrigos, chaquetas y capas para hombres Guantes, mitones y manoplas Camisones y pijamas para hombres Albornoces y batas para hombres Faldas y faldas pantaln para mujeres Conjunto de abrigo para entrenamiento Chaquetas (sacos) para mujeres Trajes sastre para mujeres Chaquetas (sacos) para hombres Conjuntos para mujeres Conjuntos para hombres Total
Fuente: COMTRADE

US$ Mill. 6 524,1 2 974,2 1 416,3 1 137,7 828,5 718,9 697,7 666,3 631,9 428,1 274,5 255,9 205,2 174,2 135,9 127,4 78,2 65,3 44,8 44,8 27,8 12,3 4,0 1,6 1,1 0,0 17 476,7

Perodo 92-97 Part. Prom. Crec. Prom. (%) Anual % 30,5 14,4 15,3 6,5 6,2 2,9 5,1 4,8 1,1 3,3 1,6 3,5 0,5 0,5 1,7 0,4 0,8 0,2 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 100,0 12,1 24,9 25,1 21,7 6,6 36,9 11,9 22,9 30,0 14,3 14,0 4,9 5,9 29,5 4,9 19,5 11,8 43,4 30,3 -12,8 11,4 -11,9 17,1 20,8 -25,2 1,3 16,8

Perodo 98-02 Part. Prom. Crec. Prom. (%) Anual % 34,6 18,8 11,0 6,8 3,9 4,0 3,9 4,2 3,0 2,7 1,4 1,2 0,7 0,8 1,1 0,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 13,7 8,4 -3,8 8,4 9,9 9,0 5,9 3,5 21,9 5,7 11,7 8,1 32,3 14,9 -2,4 27,4 1,0 16,6 17,2 8,9 32,7 14,4 26,4 14,7 0,1 -49,2 8,8

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

17

Nichos de Mercado En EEUU

EEUU Partida Todas 611020 610910 610510 611120 610821 Nombre Sueteres, chalecos y cardigans T-shirt con rayas, uno o varios colores para hombres Las dems camisas con abertura y cuello para hombre Prendas y complementos de vestir para bebes Bragas para mujeres 2001 (US$ mill.) 16 134 6 050 2 897 1 522 1 150 616 Part (%) 100,0 37,5 18,0 9,4 7,1 3,8 Crec. Prom 19,0 12,2 -4,0 13,1 3,2 Proveedores (%) 1 Honduras (8.2%) Mxico (31.4%) Pakistn (12.2%) Tailandia (20.4%) El Salvador (15.0%) 2 Mxico (6.7%) Honduras (17.6%) India (10.5%) Hong Kong (13.5%) Costa Rica (15.0%) 3 Guatemala (6.5%) El Salvador (9.4%) Honduras (6.8%) Filipinas (6.1%) Israel (11.1%) Per Per (2.9%) Per (1.9%) Per (4.5%) Per (0.7%) Per (0.1%)

En Japn
Japn Partida Todas 611020 610910 610610 611592 610510 Nombre Sueteres, chalecos y cardigans T-shirt con rayas, uno o varios colores para hombres Blusas y camisas con abertura y cuello para mujeres Calcetines y dems articulos de calceteria Las dems camisas con abertura y cuello para hombre 2001 (US$ mill.) 3 740 1 219 1 121 238 176 175 Part (%) 100,0 32,6 30,0 6,4 4,7 4,7 Crec. Prom 7,8 12,6 1,2 6,3 -11,2 1 China (81.9%) China (77.0%) China (60.5%) China (59.6%) China (67.1%) Proveedores (%) 2 Corea (6.7%) EE.UU. (7.4%) Corea (18.1%) Corea (24.2%) Indonesia (9.8%) 3 Per Per (0.05%) Per (0.04%) Per (0.08%) n.a. Per (0.5%)

Italia (2.9%) Corea (4.7%) Italia (4.5%) Tailandia (9.6%) Tailandia (5.1%)

En Reino Unido
Reino Unido Partida Todas 610910 611020 611120 610510 611592 Nombre T-shirt con rayas, uno o varios colores para hombres Sueteres, chalecos y cardigans Prendas y complementos de vestir para bebes Las dems camisas con abertura y cuello para hombre Calcetines y dems articulos de calceteria 2001 (US$ mill.) 2 986 998 591 207 200 188 Part (%) 100,0 33,4 19,8 6,9 6,7 6,3 Crec. Prom 13,1 1,4 15,7 -3,8 11,3 1 Turqua (20.6%) Hong Kong (20.4%) Hong Kong (35.0%) Hong Kong (16.0%) Turqua (36.5%) Proveedores (%) 2 Hong Kong (8.9%) Turqua (7.8%) India (8.9%) Turqua (12.3%) Portugal (10.1%) 3 Per Per (0.2%) Per (0.3%) Per (0.03%) Per (0.8%) n.a.

Bangladesh (7.2%) Portugal (6.3%) China (8.8%) Bangladesh (9.0%) Israel (9.0%)

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

18

Nichos de Mercado En Espaa

Espaa Partida Todas 610910 611020 610510 611120 610711 Nombre T-shirt con rayas, uno o varios colores para hombres Sueteres, chalecos y cardigans Las dems camisas con abertura y cuello para hombre Prendas y complementos de vestir para bebes Calzoncillos y slips 2001 (US$ mill.) 856 336 160 70 59 33 Part (%) 100,0 39,2 18,7 8,2 6,9 3,9 Crec. Prom 16,8 11,2 -8,9 8,2 13,2 1 Portugal (30.4%) Portugal (16.2%) Portugal (16.8%) China (21.4%) Marruecos (38.8%) Proveedores (%) 2 Marruecos (8.9%) Italia (15.2%) Bangladesh (9.7%) Portugal (20.5%) China (17.7%) 3 Per Per (2.1%) Per (1.3%) Per (7.0%) Per (1.6%) Per (0.5%)

Francia (7.2%) Hong Kong (5.4%) China (7.7%) Francia (18.5%) Portugal (7.0%)

En Italia
Italia Partida Todas 610910 611020 611120 610510 610831 Nombre T-shirt con rayas, uno o varios colores para hombres Sueteres, chalecos y cardigans Prendas y complementos de vestir para bebes Las dems camisas con abertura y cuello para hombre Camisones para mujeres 2001 (US$ mill.) 1 298 376 320 101 107 45 Part (%) 100,0 28,9 24,6 7,8 8,2 3,5 Crec. Prom 16,8 10,8 11,6 -1,3 -2,9 1 Tnez (9.8%) Espaa (15.0%) China (47.4%) Francia (20.0%) India (40.6%) Proveedores (%) 2 Bangladesh (9.7%) Rumania (12.0%) Rumania (37.9%) Bangladesh (15.9%) China (13.0%) 3 Per Per (0.1%) Per (0.1%) Per (0.4%) Per (0.1%) n.a.

Turqua (8.4%) Tnez (9.9%) Francia (31.3%) Mauricio (7.9%) Polonia (5.3%)

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

19

III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

3. Anlisis de la Competencia

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

20

Pases Asiticos Lideran Exportaciones Mundiales

Las exportaciones mundiales de confecciones de punto de algodn estn dominadas preponderantemente por los pases asiticos, quienes concentran el 75% del comercio mundial. China tiene una capacidad de aprovisionamiento que es 2,5 veces mayor que la de su ms cercano competidor (Hong Kong). Mxico figura entre los pases ms dinmicos debido al Tratado de Libre Comercio que mantiene con EEUU, su principal socio comercial, lo cual le permiti duplicar sus exportaciones en 5 aos. En tanto, el Per registr un crecimiento relativamente moderado (16%).
2001: Principales Exportadores Mundiales de Confecciones de Punto de Algodn
(US$ Mill)

Dinmica Mundial de los Principales Exportadores de Confecciones de Punto de Algodn

50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -50,0 Egipto Pases Bajos Mxico Hong Kong China

Part. Prom 98/01 (%)

Portugal -25,0 0,0 25,0

50,0

75,0

100,0

Crec.Prom. 98/01 (Var %)

Crec. Promedio Total = 9.8% %

China (1) Hong Kong (2) Mxico (3) Bangladesh (4) India (5) Tailandia (6) EE.UU (7) Turqua (8) Pases Bajos (9) Singapur (10) Canad (11) Malasia (12) Per (30) 0 635 1 454 1 875

4 683
5,0 4,5 4,0 India

292 247 219 173 169 160 159 19 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

Part. Prom 98/01 (%)

485

3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 Mauritania Corea del Sur Grecia Macao Indonesia Per Tailandia EE.UU Turqua Singapur Canad Malasia Reino Unido Bangladesh

Crec.Prom. 98/01 (Var %)

Fuente: COMTRADE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

Elaboracin: MAXIMIXE 21

Exportaciones de Principales Productos Dominados por Pases Asiticos

Los polos con rayas, uno o varios colores para hombres son los productos ms exportados en el segmento de prendas de tejidos de punto de algodn, pues entre 1998 y el 2001 concentraron el 29,8% de las ventas a nivel mundial, le sigui el rubro suteres, chalecos y cardigans (20,3%). En ambos productos, los pases asiticos lideran las ventas a nivel mundial.

Subpartidas
Total Mundial 610910 611020 610510 611120 610610 610821 611592 610711 610462 610831 610342 611420 610442 610721 610432 610422 611211 610891 611692 610332 610452 610322 610120 610220 610791 610412

Nombre

Part. Promedio Crecimiento respecto al Rubro Anual 01/98 01/98 (%)

1,32 5,99 4,48 -2,54 9,37 2,19 -10,09 5,04 -2,48 -7,64 -3,28 -6,05 -8,05 -7,64 -10,78 7,16 -4,36 -17,61 -6,97 0,47 13,39 4,37 -26,14 -9,76 15,05 -17,01 -35,14 100 29,81 20,30 7,98 6,28 5,59 4,70 4,64 3,96 3,32 3,05 1,80 1,40 1,06 1,05 0,77 0,66 0,57 0,56 0,51 0,41 0,40 0,34 0,27 0,23 0,18 0,14

Exportaciones Mundiales 2001: Principales Exportadores y Participacin % 1

China (13,92%) China (14,40%) Hong Kong (18,88%) Hong Kong (15,85%) Hong Kong (18,70%) Hong Kong (28,09%) Hong Kong (18,54%) Turqua (9,00%) China (17,91%) Turqua (17,94%) Turqua (16,25%) China (23,35%) EEUU (15,62%) India (11,94%) China (19,98%) China (57,60%) China (38,15%) China (23,30%) Turqua (18,00%) China (41,02%) China (66,35%) Corea del Sur (16,73%) China (40,20%) China (23,10%) Turqua (12,84%) China (20,11%) Turqua (16,39%)

2
Hong Kong (12,82%) EEUU (9,39%) China (16,43%) India (14,71%) China (13,72%) Grecia (13,23%) China (12,65%) Corea del Sur (13,88%) Hong Kong (16,94%) China (11,51%) Hong Kong (13,79%) Turqua (7,76%) Turqua (9,62%) Turqua (10,99%) India (15,56%) Turqua (6,91%) Turqua (17,34%) Lesotho (13,87%) China (14,08%) Hong Kong (15,99%) Hong Kong (9,40%) Hong Kong (12,26%) Tailandia (9,97%) Marruecos (13,04%) Macao (12,65%) India (17,49%) Italia (10,99%)

3
Turqua (8,09%) Turqua (9.00%) Turqua (8,49%) Tailandia (6,30%) Tailandia (11,76%) Mxico (5,96%) EEUU (7,73%) China (8,31%) EEUU (10,11%) Mxico (8,55%) China (13,11%) EEUU (7,50%) Francia (9,23%) Hong Kong (8,63%) Turqua (12,71%) Singapur (5,26%) Dinamarca (5,05%) Turqua (9,64%) Hong Kong (8,82%) Corea del Sur (5,79%) Portugal (6,16%) China (11,39%) Turqua (8,29%) Corea del Sur (10,57%) China (12,01%) Turqua (17,34%) China (8,71%)

4
EEUU (6,14%) Mxico (8,53%) Italia (7,06%) EEUU (4,97%) Francia (5,28%) Corea del Sur (5,62%) Costa Rica (6,24%) EEUU (7,84%) Tailandia (5,41%) Hong Kong (7,37%) India (11,85%) Mxico (7,03%) Hong Kong (8,45%) Singapur (5,75%) Hong Kong (9,64%) Portugal (4,35%) Tailandia (4,37%) Italia (5,46%) Portugal (6,85%) Malasia (5,62%) Turqua (2,06%) Turqua (7,54%) Italia (5,48%) Macao (6,77%) Hong Kong (11,73%) EEUU (4,26%) Indonesia (8,05%)

Polos con rayas, uno o varios colores para hombre Sueteres, chalecos y cardigans Las dems camisas con abertura y cuello para hombre Prendas y complementos de vestir para bebes Blusas y camisas con abertura y cuello para mujer Bragas para mujer Calcetines y dems articulos de calceteria Calzoncillos y slips Pantaln, calzn y short, para mujer Camisones para mujer Pantaln, calzn y short, para hombre Las dems prendas de vestir Vestido para mujer Camisones y pijamas para hombre Chaquetas (sacos) para mujer Conjuntos para mujer Conjunto de abrigo para entrenamiento Saltos de cama y batas para mujer Guantes, mitones y manoplas Chaquetas (sacos) para hombre Faldas y faldas pantaln para mujer Conjuntos para hombre Abrigos, chaquetas y capas para hombre Abrigos, chaquetas y capas para mujer Albornoces y batas para hombre Trajes sastre para mujer

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

22

Principales Competidores en el Mercado de EEUU

EEUU es el mayor importador de prendas de vestir de tejido plano de algodn. En el 2001 concentr el 36,8% del total de las compras, seguido de Alemania (4,1%) y Japn (3,7%). Mxico, gracias a su Tratado de Libre Comercio, se ha convertido en el principal proveedor de prendas de vestir de punto de algodn a los Estados Unidos. Adems, junto con algunos pases centroamericanos, con altas tasas de crecimiento desde 1995, abastecen al 28% de la demanda estadounidense.
Dinmica de los Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Algodn Hacia EEUU

14,0 Mxico 12,0 10,0 Part. Prom. 98/01 (%) 8,0 Hong Kong 6,0 4,0 2,0 0,0 -40 -20 0 20 40 60 80 100 Crec. Promedio Total = 11.2% % Crec. Prom. 98/01 (Var. %) Jamaica El Salvador Guatemala Cambodia

Honduras

Per y Principales Proveedores de Estados Unidos de Confecciones de Punto de Algodn

(US$ Mill) Pases Mxico Honduras El Salvador Guatemala Hong Kong China Turqua Per Otros Total Perodo 2002 1758,9 1473,3 960,3 857,1 828,8 721,3 672,7 372,3 9832,0 17476,7 Tasa Crecimiento (%) Participacin (%) 2002/2001 Prom 02/95 -5,1 4,4 9,0 15,1 -3,5 66,1 22,4 5,6 8,7 8,3 102,0 65,1 67,0 105,0 -2,0 17,4 12,2 34,0 17,5 21,1 10,1 8,4 5,5 4,9 4,7 4,1 3,8 2,1 56,3 100,0
Part. Prom. 98/01 (%) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0 4 8 12 16 20 Costa Rica China Filipinas India Canad Per Indonesia Bangladesh Rep. Dominicana Turqua Tailandia Pakistn

Macao

Corea

Crec. Prom. 98/01 (Var. %)

Fuente: COMTRADE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

Elaboracin: MAXIMIXE 23

Se Avizora Mayor Competencia China

Mxico ha logrado una presencia importante en el mercado de prendas de vestir de punto de algodn norteamericano, sin embargo, esta tendencia se ha visto afectada desde el 2000 por la eliminacin de cuotas a China. Ello da una idea de lo que podra pasar cuando se eliminen completamente las cuotas a los pases asiticos, por lo cual ser de vital importancia la lograr acuerdos de Libre Comercio con nuestro principal socio comercial, EEUU.

2002: Principales Proveedores de EEUU de Confecciones de Punto de Algodn (US$ Mill)

Mxico (1) Honduras (2) El Salvador (3) Guatemala (4) Hong Kong (5) China (6) Turqua (7) Pakistn (8) Tailandia (9) Rep. Dominicana (10) India (11) Filipinas (12) Macao (13) Canad (14) Corea de Sur(15) Per (16) 0 200 960,3 857,1 828,8 721,3 672,7 650,6 625,3 562,7 518,2 457,1 422,9 410,8 389,5 372,3 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
0,0 1994 1995 Mxico Hong Kong 1996 1997 Honduras China 1998 1999 2000 2001 2002 500,0 1000,0 1500,0 2000,0

1 758,9 1 473,3

Evolucin de los Principales Provedores de Prendas de Vestir de Punto de Algodn a EEUU (US$ Mill.)
2500,0

El Salvador Turqua

Guatemala

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

24

Principales Competidores en Polos y Camisas de Tejidos de Punto de Algodn para Hombre en EEUU
Polos y Camisas de Algodn para Hombre, de Tejido de Punto
18 16 14 Part. Prom. 1998/2002 (%) 12 10 Pakistn 8 6 4 2 0 -50 0 50 100 150 200 Camboya Vietman Jordania India El Salvador Honduras Mxico

Mxico, principal oferente de polos y camisas de tejido de punto de algodn, exporta 3,7 veces ms que Per. Destac el mayor dinamismo de las exportaciones en este segmento de Jordania y Vietnam. Per detenta uno de los precios ms elevados en la categora, si exceptuamos a China, Filipinas, Tailandia y la India, cuyos precios se encuentran artificialmente elevados a las restricciones de cuota de importacin.

Crec. Prom. de la Exportaciones 1998/2002

Ranking de Precios Promedio de Polos y Camisas de Algodn para Hombre, de Tejido de Punto (US$ / m2)
China Filipinas 11,4 11,4 10,2 9,6 9,3 8,1 7,4 6,7 5,7 4,5 4,0 3,3 3,1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 13,9

4,5 4,0 Part. Prom. 1998/2002 (%) 3,5 3,0 Hong Kong 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -15 -9 -3 3 9 15 21 Hong Kong Tailandia Filipinas China Sri Lanka Malasia Turqua Repblica Dominicana Canad Banflades Macao Corea del Sur Brunei Hait Per Guatemala

Tailandia India Per turqua Pakistn Vietnm Guatemala Rep. Dominicana Mxico El Salvador Honduras Hait

Crec. Prom. de las Exportaciones 1998/2002

Fuente: OTEXA
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

Elaboracin: MAXIMIXE 25

Principales Competidores en Polos y Blusas de Tejidos de Punto de Algodn para Mujer en EEUU
Polos y Blusas de Algodn para Mujer, de Tejido de Punto
14 Mxico 12 Part. Prom. 1998/2002 (%) 10 8 6 4 2 0 0 50 100 150 200 Hong Kong Honduras Guatemala

Mxico, principal oferente de polos y blusas de tejidos de punto de algodn para mujer, exporta 3,3 veces mas que Per. Se aprecia el marcado dinamismo de Jordania, Vietnam, Camboya y Guatemala, en virtud de los tratados comerciales suscritos de forma bilateral o multilateral con los EEUU.. Per detenta el precio mas elevado de la categora, si exceptuamos a Macao y Hong Kong, cuyos precios se encuentran artificialmente elevados a las restricciones de cuota de importacin.
Ranking de Precios Promedio de Polos y Blusas de Algodn para Mujer, de Tejido de Punto (US$ / m2)
Macau Hong Kong Per 7,2 7,1 6,6 5,9 5,4 5,1 4,7 4,2 4,2 4,1 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 12,3 11,5

Camboya

Vietman

Jordania

Crec. Prom. de la Exportaciones 1998/2002

4,5 4,0 Part. Prom. 1998/2002 (%) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0

Macao

Turqua
El Salvador

Canad Rep. Dominicana

Canad Guatemala

Filipinas China India Pakistn Indonesia Tailandia

Per

Vietnm
Brunei

Rep. Dominicana
Australia

Reino Unido

Mxico Burma

Lesotho

Nicaragua

El Salvador
6 12 18 24 30 36

Honduras

Crec. Prom. de las Exportaciones 1998/2002

Fuente: OTEXA
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

Elaboracin: MAXIMIXE 26

IV. Anlisis Estratgico

1. Cadena Productiva

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

27

Cadena de Prendas de Vestir de Tejido Punto de Algodn Pyma

Fabricacin de otros productos troquelados y esmaltados

Factor Crtico Ramas desarrolladas Ramas sin desarrolladas Exportacin de algodn en fibra

Fabricacin de cierres y cremalleras

Tintorera

Algodn absorbentes, vendas y similares Acabados de hilos y telas de fibras de algodn

Algodn

Demote y empaque de algodn

Hilados de fibras de algodn

Tejidos de fibras de algodn

Productos qumicos

Fabricacin de artculos de plstico (botones)

Otros Mercados

Marcas Nacionales specialities Suteres Ropa Interior Ropa exterior de punto y otros artculos Ropa exterior y otros artculos Exportacin EEUU Minoristas masivos mass merchandisers Medias y calcetines Ventas Directas

Confeccin de Tejido de Planos

Ropa exterior para nios y nias Confeccin de otra ropa interior

Guantes, corbatas, pauelos y similares

Brokers, agentes y representantes

Tiendas por Departamentos

Marcas Nacionales sin tienda

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

28

Bibliografa

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

29

Bibliografa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ADUANAS. Base estadstica sobre exportaciones e importaciones de prendas de vestir de tejido de punto de algodn. Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria. Comunidad Andina de Fomento, Instituto Centroamericano de Administracin de Empresas. (2001). El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas. Lima. Promper. (1995). Construyendo las ventajas competitivas del Per: El Sector Confecciones. Lima. Colombia Compite (2002). Plan Estratgico Exportador. Colombia Centro de Comercio Internacional (CCI), Organismo Mundial sobre el Comercio. (2002). Acuerdo sobre textiles y el vestido. Ginebra. European Comission. (2001). The textile and clothing industry in the EU. Bruselas-Blgica. Bancomext (2003). Sector Textil y de la Confeccin en Norteamrica. Mxico. Proexport (2001). Informe Investigacin a la Cadena Textil - Confeccin Colombia. Bogot. Santiago Roca (2001). La Inversin en el Per 2002-2003. Lima United Nations Commodity http://unstats.un.org/unsd/comtrade/ Trade Statistics Database (UN Comtrade), 2003.

United States International Trade Commission (USITC), 2003. http://dataweb.usitc.gov/ Estadsticas de Comercio para el Desarrollo http://www.trademap.net/peru/conexion.htm US Census Bureau, 2003. http://www.census.gov/ US Department of Commerce, 2003. http://www.commerce.gov/ Proexport Colombia, 2003. http://www.proexport.com.co The Office of Textiles and Apparel , OTEXA - Trade Data (2003). http://otexa.ita.doc.gov/msrpoint.htm Internacional de las Empresas (TradeMap), 2003.

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Pima

30