Enfoque Comercial | Enero 25, 2012

El Vino en China
Advertencia

Las opiniones, estimaciones, pronsticos, declaraciones y recomendaciones vertidas en el presente blog son producto de la investigacin y estudio realizado por el Autor sobre la base de informacin pblica disponible. El Autor no se responsabiliza por cualquier error, omisin o inexactitud de los resultados. El presente blog es referencial y no constituye una recomendacin de inversin.

1. Tendencias
Exportaciones Peruanas de Vino 900 800 Miles de Dlares (US$) 700 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) Anual
(*) Estimados Fuente: ADUANAS / SUNAT

Las Exportaciones Peruanas de Vino muestran una tendencia creciente. En el ao 2010 alcanz la suma de US$ 813.5 miles con un crecimiento anual promedio (2006-2010) de +22.63 %. Se estima que, al cierre del 2011 (*) estas pueden llegar a totalizar los US$ 751 miles. Asimismo, si solo se considera el perodo enero-noviembre, las cifras muestran una variacin de -12.78 % entre el 2010 y el 2011. Cabe sealar que, para el mismo perodo, el 2010 muestra una variacin de +78.6 % respecto del 2009.

enero-noviembre

2. Mercados El producto peruano es exportado, principalmente, a Estados Unidos; el cual, en el 2010,concentr 60 % del total. Adems, sus ventas a este destino registran una variacin de +51.16 % respecto del ao anterior. En la regin del Asia las exportaciones van dirigidas, principalmente, a Japn donde las exportaciones peruanas de Vino alcanzaron los US$ 46.40 miles. El negocio del Vino en China es nuevo para el Per; hasta el 2010 los embarques han sido pequeos pero, durante el perodo enero - noviembre del 2011, las exportaciones han alcanzado los US$ 78.47 miles convirtindose en el segundo mercado ms importante. En tercer lugar se encuentra Hong Kong con US$ 34.40 miles.
Miles de Dlares (US$) Exportaciones Peruanas de Vino segn mercados 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 Otros Alemania Canada Estados Unidos

Fuente: ADUANAS / SUNAT

3. Empresas
Exportaciones Peruanas de Vino segn tipos de empresas

El nmero de empresas exportadoras de Vino ha aumentado. De un nmero de 20 en el 2006 pasaron a 26 en el 2010. Durante el 2011, stas alcanzan un nmero de 27. Asimismo, en el 2010, el 81 % de las empresas ha exportado menos de US$ 10 mil, el 12% export montos superiores a US$ 100 mil y las dems entre US$ 10 - 100 mil. Esta situacin muesra una concentracin de las exportaciones entre los grandes exportadores; sin embargo, hay un gran esfuerzo por parte de las empresas ms pequeas de participar ms activamente en el mercado.

35 30 # Empresas Exportadoras 25 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: ADUANAS / SUNAT

Mas de $ 100 mil Entre $ 10 100 mil Menos $ 10 mil

4. Valor Agregado Hasta el 2010, la tendencia del volumen de envos de Vino al Asia se muestra estable; sin embargo, a partir de ese ao el peso relativo (Kg/US$) aumenta considerablemente lo cual indica la necesidad de aumentar el valor agregado del producto ya sea con certificaciones orgnicas o de calidad y/o a travs del uso de signos distintivos o marcas colectivas que revaloren el producto en el mercado.
Kg / US$ Exportaciones Peruanas de Vino segn peso relativo (Kg / US$) 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 2006 2007 2008 2009 Asia sin China 2010 2011 (*) China Mundo sin Asia
Fuente: ADUANAS / SUNAT

A diferencia de lo anterior, en los dems mercados de exportacin del Vino del Per (Amrica, Europa, Africa y Oceana) el peso relativo se mntiene estable.

5. Situacin del Crecimiento

China: Crecimiento de Proveedores de Vino

En cuanto a los pases proveedores de Vino a China se aprecia que Hong Kong es el ms dinmico ya que, entre el 2006 y 2010, sus envos crecieron ms de 40 % y, del mismo modo, sus envos de Vino a China han crecido ms del 80 %. La condicin de Hong Kong como regin especial de China le permite potenciar su comercio con ste. Argentina y Chile son los nicos pases sudamericanos que proveen continuamente Vino a China. El Per recin participa desde el 2011. Argentina es el pas que se muestra ms dinmico.

Fuente: TradeMap

6. Situacin de la Diversificacin Francia es el pas que cuenta con la mayor participacin en en el mercado del Vino en China. Australia es el segundo proveedor con mayor cuota de participacin, sin embargo, presenta una reduccin de sus exportaciones totales de Vino entre el 2006 y 2010. De los pases sudamericanos, Chile es el que presenta una mayor participacin de mercado en 2010.
China: Diversificacin de Proveedores de Vino

Fuente: TradeMap

7. Tipo de Cambio
Tipo de Cambio 9.00 8.00 7.00 Tipo de Cambio 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2006 Yuan por US$ 2007 2008 2009 2010 2011 (*) Peso Cl por US$ Peso Ar por US$

El Tipo de Cambio es una variable que parece haber jugado un rol fundamental en el comercio del Vino. Por un lado, desde el 2006, el tipo de cambio en China ha ido disminuyendo paulatinamente con lo cual las importaciones, incluyendo las de Vino, se han visto estimuladas. Por su parte, en Argentina el sector exportador incluyendo los de Vino se han visto fortalecidos por el aumento continuo del tipo de cambio; sin embargo, en el caso de Chile sta variable se ha mantenido casi estable con lo cual el sector exportador ha tenido que redoblar esfuerzos para mejorar su competitividad y as mantener su cuota de mercado.

(*) Estimados Fuente: Bancos Centrales de Argentina / Chile / China / Per

8. Notas

El valor de las importaciones Chinas de Vino creci por un aumento del volumen y por la demanda Vinos ms caros. La tendencia creciente de las importaciones de Vino de China obedecen a la reduccin de los aranceles y al aumento del nivel de renta de los consumidores. Francia es el principal proveedor de Vino a China. El 52% del Vino importado es embotellado y el 48% es a granel. Una prctica habitual es la mezcla entre el Vino chino y el importado. Las importaciones de Vino a granel se realizan por las Aduanas de Tianjin, Qingdao y Shijiazhuang ubicadas en el golfo de Bohai donde coincidentemente se ubican tambien las zonas productoras de Vino en China. Las importaciones de Vino embotellado se realizan, principalmente, por la Aduana de Shanghai coincidentemente una de las ciudades de mayor renta per-cpita y con mayor cantidad de extranjeros. Esta zona no produce Vino. Le sigue en importancia Shenzhen. En 2008, entr en vigencia en China el estndar de Vinos GB 15037 - 2006. Los tipos de Vinos en el mercado chino son: Tinto (70%), Blanco (20%), Rosado (5%), Otros (5%). Las bebidas asimiladas al Vino (vino de arroz o de frutas) generan confusin en el mercado chino. Al 2010, el consumo per-cpita de Vino en China se estima en 1 litro.

El mercado del Vino en China registra tasas entre 20% - 30% anual y se espera que ello continue durante los siguientes 5 aos. En China, las mujeres juegan un rol cada vez ms importante en el mercado del Vino, por el incremento de su renta, conocimiento de sus propiedades saludables y por la imagen de poder. China cuenta con 490 mil hectreas de viedos en todo el pas con una produccin de 13 millones de hectolitros anuales. China cuenta con alrededor de 350-450 bodegas. En el caso de Hong Kong y Macao, regiones especiales de China, eliminaron el arancel al Vino desde el 2008. En 2009, Hong Kong super a Londres y se convirti en el segundo mayor centro de subastas de Vino del mundo detrs de Nueva York. Se espera que en el 2016, el Vino en Hong Kong alcance los 15 millones de litros.

9. Referencias Banco Central de Chile; Estadisticas Nacionales. www.bcentral.cl Banco Central de la Repblica Argentina; Estadisticas Nacionales. www.bcra.gov.ar Banco Central de Reserva del Per; Estadisticas Nacionales. www.bcrp.gob.pe Culliney Kacey, Food Navigator Asia; Lucrative Chinese partnership for Australian winery (23 Jan 2012). www.foodnavigator-asia.com Culliney Kacey, Food Navigator Asia; The year of the dragon: A fiery prospect for winemakers? (19 Jan 2012). www.foodnavigator-asia.com Culliney Kacey, Food Navigator Asia; Red wine for "joy and strenght" in China: Analist (19 sep 2011). www.foodnavigator-asia.com Euromonitor International; Wine in Hong Kong, China; (Dec 2011). www.euromonitor.com Euromonitor International; Wine in China; (Dec 2011). www.euromonitor.com Montague-Jones Guy, Food Navigator Asia; Datamonitor tips growth potencial of wine in China (12 Jan 2011). www.foodnavigator-asia.com Organizacin Internacional del Vino - OIV; Nota de Coyuntura Mundial (Marzo 2011). www.oiv.int Phang Jennifer, Food Navigator Asia; Wine certification scheme helps Hong Kong secure status as wine hub (28 Nov 2011) www.foodnavigator-asia.com Phang Jennifer, Food Navigator Asia; Chinese wine market acquisition on the cards (15 Nov 2011). www.foodnavigator-asia.com Recio, Pablo; Garca, Antonio; Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Pekn; Instituto Espaol de Comercio Exterior; Nota sectorial. El mercado del Vino en China 2011 (Diciembre 2011). www.icex.es Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria del Per SUNAT; Estadsticas de Comercio Exterior del Per. www.sunat.gob.pe The Peoples Bank of China; National Statistics. www.pbc.gov.cn TradeMap; Estadsticas internacionales. www.trademap.org

F. Javier Martinez R. Economista Analista de Comercio Internacional fjmrperu@gmail.com http://fjaviermartinezr.blogspot.com fjaviermartinezr http://twitter.com/fjmrperu http://es.scribd.com/fjmrperu www.linkedin.com/in/fjaviermartinezr http://vimeo.com/fjmrperu http://twitpic.com/photos/fjmrperu

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