ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPAYA EN LA REGIN DEL NORTE DEL VALLE (BRUT)

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIN EUROPEA Proyecto de Desarrollo Local y Comercio en Colombia - DELCO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Grupo de investigacin y desarrollo en gestin, productividad y competitividad BioGestin

ESTUDIOS DE SECTORES PRODUCTIVOS PROMISORIOS PARA LAS REGIONES DE INTERVENCIN DEL PROYECTO DELCO
CONTRATO DE SERVICIOS No. DEL 05-2011

ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPAYA EN LA REGIN DEL NORTE DEL VALLE - BRUT

OSCAR FERNANDO CASTELLANOS. AIDA MAYERLY FQUENE M. SANDRA LORENA FONSECA R. DIANA CRISTINA RAMREZ M. EDNA PATRICIA GIRALDO T. MARA FERNANDA VALENCIA. Profesional de apoyo en la regin: MARTHA CECILIA SASTOQUE

GRUPO DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO EN GESTIN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD BIOGESTIN1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2011

E-mail: biogestion_bog@unal.edu.co. Sitio Web: www.biogestion.unal.edu.co

UNIN EUROPEA Delegacin de la Unin Europea en Colombia

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Ministro de Comercio, Industria y Turismo Sergio Daz Granados

Rector Moiss Wasserman L. Decano Facultad de Ingeniera Diego Hernndez L. Grupo de Investigacin y Desarrollo BioGestin Director del grupo Oscar Fernando Castellanos Domnguez. Coordinadoras del proyecto Sandra Lorena Fonseca R. Aida Mayerly Fquene Asesora del proyecto Diana Cristina Ramrez Profesionales de apoyo Edna Patricia Giraldo Mara Fernanda Valencia Profesional de apoyo en la regin del BRUT Martha Cecilia Sastoque

Secretaria General Mara Pierina Gonzlez Falla

Viceministro de Desarrollo Empresarial Carlos Andrs de Hart Pinto

Directora de Micro, Pequea y Mediana Empresa Sandra Clementina Giraldo Zapata

Equipo proyecto DELCO

Coordinadora del proyecto DELCO en el BRUT Mara Patricia Garca

AGRADECIMIENTOS El estudio sectorial que coordina el Proyecto de Desarrollo Local y Comercio en Colombia (DELCO), del Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MCIT), es una iniciativa financiada con fondos de la Unin Europea, que ha tenido el privilegio de contar con la participacin de diversas entidades y actores, cuyo aporte al proceso desarrollado entre los meses de abril a noviembre del ao 2011, ha sido invaluable. El Estudio para la cadena productiva de la papaya en la regin del BRUT es el resultado de la colaboracin de todos aquellos que han hecho parte de esta importante apuesta pas, iniciando por el equipo de trabajo del proyecto DELCO en el MCIT, sin cuya constante directriz no se hubiese obtenido este producto. En el desarrollo del proyecto fue primordial la colaboracin de Martha Cecilia Sastoque, seleccionada como profesional de apoyo para la regin del BRUT, quien estuvo a cargo de la consecucin de informacin, y de la identificacin y convocatoria de actores estratgicos para la priorizacin de la cadena, la elaboracin del diagnstico, el plan de negocio y el desarrollo de talleres en la regin. As mismo, se destaca la participacin de Mara Patricia Garca, coordinadora regional del proyecto DELCO y de Martha Iliana Valencia de la Gobernacin del Valle del Cauca, quienes fueron clave para encaminar el estudio sectorial, dar al grupo consultor una visin integral de la regin y velar por la articulacin imparcial de otras iniciativas de desarrollo. Igualmente la colaboracin brindada por el Dr. Javier Velzquez, asesor tcnico de la Unin Europea, dio bases para el desarrollo conceptual y metodolgico con relacin al enfoque leader. Dentro de los diferentes espacios de socializacin y talleres realizados con el fin de construir el estudio regional, BioGestin agradece a todos las personas que colaboraron suministrando informacin y generando consensos para lograr priorizar la cadena productiva: Luz Elena Azcarate, Carmen Cecilia Posso, Carolina Valderrutn y Jos Horacio Reyes de la Gobernacin del Valle del Cauca, Lina Mara Lalinde, Julin Enrique Castro, Jhon Willian Alba y Roiber Romero de las Alcaldas de los diferentes municipios, Carlos Colonia y Diego Mnera de Grajales S.A, Beatriz E. Garcs y Mara Cecilia Lpez P. de Agroindustrias Santana, Amalia Mondragn y Betsy Vargas V. de Hateos, Rosalba Sastoque de Corposemillas, Omar Grisales de Ecofuturo, Gonzaga Alvear Prez de Asopanar, Luis Mario Vargas de Mi Casita, Sandra M. Garca de Asopitaya, Giovanni Garca de Corturoldanillo, Fernando Atehortua de Galera de Arte, Norberto Raigosa de Fundacin Pacha Mama, Helbert Salinas Abada, Gentil Mayor, Sandra Patricia Toro y Jos Ignacio Cabrera del INTEP, Luis Arbey Crdenas de ANUC, Jos Horacio Reyes R, de SAP, Tomas Zuiga, lvaro Lpez y Mara Eugenia Vidal. Los actores de la cadena productiva de la papaya en el BRUT acompaaron de manera activa el proceso, siendo sus aportes y comentarios vitales para la exitosa conclusin del ejercicio, un agradecimiento especial a Camilo Echeverry y Luis Felipe Bocanegra de APROCOL, Eider Alonso Giraldo de Frutcolas las Delicias, Santiago Prez de Frutas Tropicales, Mara Cecilia Lpez de la Red Hortofrutcola Frutnova, Mara Patricia Salcedo de Asorut, Willinton Murillo de SAFER, Christian Herrera de Fundacin Enlace y a los productores Abel Antonio Saldomoya, Jhon Eduard Beltrn, Eugenio Oviedo, Gustavo Vlez, Ancizar Vlez, Daro Duque y Eduard Ballen.

Tambin es importante mencionar a la Universidad Nacional de Colombia, que a travs de la Facultad de Ingeniera y el Instituto de Investigacin y Extensin IEI, proporcion el apoyo y los recursos necesarios para que el Grupo de Investigacin y Desarrollo en Gestin, Productividad y Competitividad BioGestin participara de esta iniciativa como parte de su compromiso social e institucional.

CONTENIDO 1 METODOLOGA Y ALCANCE PARA LA REALIZACIN DEL ESTUDIO........................................................ 3 1.1 Metodologa para el desarrollo del estudio sectorial ................................................................... 4 1.2 Alcance del estudio sectorial ......................................................................................................... 5 2 PRIORIZACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPAYA EN EL BRUT ............................................ 5 3 ESTUDIO DE MERCADO DE LA CADENA DE PAPAYA COLOMBIANA...................................................... 8 4 DIAGNSTICO DE LAS NECESIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPAYA EN EL BRUT ...................................................................................................................................... 8 4.1 Caracterizacin general de la cadena............................................................................................ 8 4.2 Productos y procesos .................................................................................................................. 12 4.3 Mercadeo .................................................................................................................................... 14 4.4 Asociatividad ............................................................................................................................... 16 4.5 Talento o Capital Humano ........................................................................................................... 16 4.6 Financiacin ................................................................................................................................. 18 4.7 Principales necesidades de la cadena de papaya en el BRUT ..................................................... 18 4.8 Potencialidades y perspectivas de la cadena de papaya en el BRUT .......................................... 19 5 NUEVOS PRODUCTOS Y SUS REQUERIMIENTOS TECNOLGICOS EN EL BRUT ................................... 20 6 PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIN DE BUENAS PRCTICAS AGRCOLAS EN EL CULTIVO DE PAPAYA................................................................................................................................................... 24 7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PARA LA CADENA DE LA PAPAYA EN EL BRUT .................................... 25 Anexo A. Principales actividades realizadas para el desarrollo del proyecto ............................................. 27 Anexo B. Seleccin de Experto en la regin de BRUT ................................................................................ 30 Anexo C. Metodologa para la realizacin del estudio sectorial en la regin del BRUT ............................. 32 Anexo D. Identificacin de la existencia, forma de operacin y procedimientos para la toma de decisiones de inversin, por parte de una agencia desarrollo econmico local en el BRUT ..................... 34 Anexo E. Aspectos complementarios para la priorizacin de la cadena de papaya y recoleccin de informacin en la regin del BRUT.............................................................................................................. 37 Anexo F. Plan de negocio para la implementacin de buenas prcticas agrcolas en el cultivo de papaya en el BRUT ................................................................................................................................................... 42 1. Resumen ejecutivo .......................................................................................................................... 42 2. Identificacin de la oportunidad de negocio .................................................................................. 43 3. Requerimientos tecnolgicos .......................................................................................................... 44 4. Identificacin de los mercados y la competencia ........................................................................... 45 5. Valoracin econmica del negocio ................................................................................................. 55 6. Principales actores .......................................................................................................................... 56 7. Riesgos ............................................................................................................................................. 57 Anexo G. Referencias .................................................................................................................................. 58

ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPAYA EN EL BRUT

En Colombia, son varios los estudios motivados para promover el desarrollo econmico de las cadenas y sectores productivos; as por ejemplo, entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) han buscado impulsar su crecimiento mediante estrategias para el fortalecimiento de la competitividad. Para ello, dentro del marco del proyecto Transicin de la Agricultura el MADR ha desarrollado en los ltimos aos la Definicin de Agendas Prospectivas de Investigacin para las cadenas productivas, con el fin de obtener un conocimiento real de la situacin actual enfrentada por cada una ellas, identificando factores claves para fortalecer su desarrollo en un entorno cada vez ms globalizado. La definicin de agendas prospectivas de investigacin gener un conocimiento til y estratgico mediante la bsqueda, manejo y anlisis de fuentes de informacin, principalmente tecnolgica, con el fin de apoyar la planeacin estratgica de las cadenas y obtener una adecuada orientacin de los proyectos de investigacin, requeridos para mejorar su capacidad a travs del fortalecimiento de la ciencia y el desarrollo tecnolgico. Este proyecto y otros adelantados por distintas instituciones, han encontrado prioritario el centrarse en el desarrollo regional, como estrategia para el crecimiento del pas, dadas las particularidades y potencial de cada territorio. El Plan Nacional de Desarrollo 2011 2014 incorpora este enfoque en la planificacin del pas y en materia competitiva incluye como un reto de corto y mediano plazo, el promover la conformacin de corredores y reas de desarrollo territorial, alrededor de macroproyectos de inversin que faciliten la articulacin pblica y privada y potencien las capacidades de desarrollo local, consolidando los avances de las comisiones regionales de competitividad en el marco del Sistema Nacional. En particular, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) ha avanzado en la consolidacin e implementacin de los Planes Regionales de Competitividad a nivel nacional para dar continuidad a las iniciativas emprendidas, fortaleciendo las estructuras institucionales y dando paso a la implementacin de los proyectos descritos en procesos de direccionamiento realizados en el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad - CRC. Este Ministerio ha encontrado estratgico desarrollar proyectos con Valor Agregado, para lo cual ha emprendido iniciativas para la construccin de Planes de Negocio, los cuales son fuentes esenciales para ser competitivos en los niveles regional, sectorial y empresarial, constituyndose en una herramienta de implementacin de las estrategias orientadas a la promocin de los negocios identificados. Es as como el MCIT en su iniciativa de fortalecimiento del Impulso Econmico Local y con el apoyo de la Delegacin de la Unin Europea ha consolidado el proyecto denominado Desarrollo Econmico Local y Comercio en Colombia - DELCO, en el que uno de los resultados de impacto regional, prev la aplicacin del denominado Enfoque Leader2 en seis territorios rurales colombianos para la construccin de estudios de sectores productivos promisorios; los territorios son:

En la pgina de la Comisin Europea se detallan los principios y objetivos del enfoque leader. Ver: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_es.pdf

los Montes de Mara, el Valle de Tenza, el Complejo cenagoso de la Zapatosa, el Ariari, la Hoya del Ro Surez y la Zona Norte del Valle del Cauca (BRUT). En la Tabla 1 se presentan los municipios involucrados en la regin del BRUT. Tabla 1. Zonas de Intervencin del Proyecto Delco en el BRUT
REGIN ZONA NORTE (BRUT) DEPARTAMENTO Valle del Cauca MUNICIPIOS Bolvar, La Unin, Roldanillo, Toro, Argelia y La Victoria

El objetivo de los estudios sectoriales mencionados anteriormente, y de los cuales es objeto el presente informe, es definir un sector productivo promisorio o una cadena productiva en funcin de las caractersticas y potencialidades del territorio y sus perspectivas futuras, generando planes de negocios, estudios de mercados, nuevos negocios con sus respectivos requerimientos tecnolgicos en cada una de las regiones de intervencin del Proyecto DELCO. Su desarrollo se bas en los principios del enfoque leader por lo cual fue necesario caracterizar los territorios respecto a sus propias potencialidades. En particular, el presente informe sintetiza los resultados obtenidos para la regin del BRUT que aborda los componentes del objetivo general: planes de negocios, estudios de mercados y nuevos negocios con sus respectivos requerimientos tecnolgicos. Inicialmente se describe la metodologa utilizada para el desarrollo del estudio y el alcance del mismo, posteriormente se menciona el proceso de priorizacin de la cadena productiva promisoria de la regin, su estudio de mercado, el diagnstico de necesidades, la seleccin y descripcin de dos productos de esta cadena, en donde se har nfasis en los requerimientos tecnolgicos, y finalmente, para uno de estos productos se elabora un Plan de Negocio (los componentes mencionados anteriormente, abordan la totalidad de actividades sugeridas en los lineamientos para el desarrollo del proyecto).
1 METODOLOGA Y ALCANCE PARA LA REALIZACIN DEL ESTUDIO

La metodologa implementada para la realizacin del estudio, en lo referente a la identificacin de la cadena promisoria, y la construccin del diagnstico de necesidades y el plan de negocios, abarca una serie de componentes los cuales se fueron ajustando a lo largo del desarrollo del proyecto, de acuerdo con las particularidades de la regin, la disponibilidad de informacin y las necesidades de la cadena seleccionada. El cronograma para el desarrollo de la metodologa se present en el informe inicial de avance (10 de junio de 2011), el cual fue adaptndose respondiendo a las novedades presentadas. En el anexo A, se presentan las principales actividades realizadas. El proyecto en general fue soportado por un profesional de apoyo en la regin, el cual fue vinculado tras un proceso riguroso de seleccin que contribuy al cumplimiento de requerimientos del proyecto y su correcto desarrollo. El proceso de seleccin se presenta en el Anexo B; el profesional seleccionado para el BRUT fue Martha Cecilia Sastoque3.

Profesional en Administracin de Empresas email: martisas5@hotmail.com

1.1

Metodologa para el desarrollo del estudio sectorial

En la Figura 1 se presenta en la metodologa utilizada para los estudios sectoriales y en el Anexo C, se detallan algunos componentes. Figura 1. Metodologa para la realizacin del estudio sectorial del BRUT
PRIORIZACIN Revisin de la informacin secundaria de la regin DIAGNSTICO Caracterizacin general del sector y/o cadena productiva

Identificacin de la vocacin productiva de la regin

Descripcin de productos

Descripcin de procesos Identificacin del nmero de municipios cubiertos por cada sector o cadena

Mercadeo Mecanismo de asociatividad

Preseleccin del conjunto de cadenas o sectores sobre los cuales se priorizar Filtros de priorizacin Taller de Priorizacin Perspectiva institucional Cifras productivas en las regiones

Talento o Capital Humano

Diligenciamiento del instrumento de priorizacin: criterios

Financiacin

Identificacin de los nuevos productos Anlisis de los resultados del instrumento PLAN DE NEGOCIO Identificacin de la oportunidad de negocio

Identificacin del sector o cadena priorizado

Requerimientos tecnolgicos

ESTUDIO DE MERCADO

Identificacin de los mercados y competencia

Escaneo comercial de la cadena o sector

Valoracin econmica del negocio

Oportunidades y riesgos

Principales actores

Recomendaciones para la implementacin del negocio Resumen ejecutivo

Adicionalmente, dado que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los principios del enfoque leader dentro del cual se propone un partenariado local como forma de cooperacin horizontal donde se agrupan en calidad de socios agentes e instituciones locales y comarcales representativos, para identificar una estrategia comn y acciones innovadoras necesarias para luego aplicar estas decisiones y gestionar proyectos con autonoma local, por ejemplo, a travs de una Agencia de Desarrollo Econmico Local, el estudio incluy la identificacin para la regin del BRUT de la existencia, forma de operacin y procedimientos para la toma de decisiones de inversin, por parte de una agencia de desarrollo local. A diferencia de otras regiones, el BRUT an no cuenta con dicha estructura, pero se reconoce la existencia de un proceso encaminado a definir un instrumento especfico que oriente y dinamice el trabajo en el territorio en el tema de desarrollo econmico local, las principales caractersticas de dicho proceso se presentan en el Anexo D. 1.2 Alcance del estudio sectorial

El presente estudio sectorial para el BRUT se construy teniendo en cuenta el enfoque leader con su orientacin territorial que expresa que, a la hora de definir la poltica de desarrollo, es necesario basarse en los recursos particulares de la regin con el fin de responder a sus necesidades locales, y el enfoque ascendente que indica que las decisiones parten desde abajo hacia arriba contemplando las realidades propias de cada regin. Por lo anterior, los resultados del estudio sectorial responden a un trabajo de comunidad (con muestras de los actores que atendan a las convocatorias), a la disponibilidad de la informacin que en ocasiones no era la deseada y a las capacidades de la regin que estn relacionas con su desarrollo econmico, social, productivo, etc. Por otra parte, situaciones como: el periodo electoral, la complicacin ambiental y el grado de participacin de los actores en la regin, se convirtieron en aspectos que delimitaron el alcance general del proyecto, incurriendo en que algunos elementos del estudio se hayan realizado a partir de hiptesis e informacin secundaria disponible de la regin, que debe ser retomada y ampliada por los actores regionales; principalmente el plan de negocio se enmarca y responde a las capacidades percibidas en las visitas realizadas a la regin, el cual propone una iniciativa de negocio en la regin, que contempla la identificacin de un producto o servicio promisorio y sus requerimientos tecnolgicos, as como las posibilidades de mercados objetivos, una valoracin econmica para acciones inmediatas, y recomendaciones de institucionalidad y actores que pueden participar en su desarrollo, aadiendo valor en aspectos principalmente de creacin de concesos en la regin, la definicin de agrupaciones y la consolidacin de informacin que an no se ha documentado ampliamente en la regin.
2 PRIORIZACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPAYA EN EL BRUT

Como se mencion anteriormente, para dar cumplimiento a las actividades y al objetivo general del proyecto, se seleccion un sector productivo promisorio que tuviera en cuenta las caractersticas y potencialidades de la regin y sus perspectivas futuras. Para iniciar este proceso se realiz una recopilacin y anlisis de informacin secundaria la cual se centr en dos aspectos principales: a. Informacin sobre antecedentes del proyecto y de cada una de las subvenciones generadas, y b. Informacin relacionada con aspectos productivos en la regin.

Dentro de la primera parte se valoraron los documentos suministrados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MCIT y otros identificados por el equipo consultor, de ellos se analizaron los estudios realizados como parte inicial del proyecto Delco, para definir los trminos de referencia de las subvenciones4 existentes, los resmenes y avances de cada subvencin, as como la lnea base de cada una de las entidades y comunidad existente en las regiones. Realizando la lectura y anlisis de los documentos se evidenci la diversidad de oferta productiva del BRUT (ver Tabla 2) en los 6 municipios sugeridos por el proyecto Delco, teniendo en cuenta los criterios de Vocacin y Tradicin Productiva, Prioridad en Poltica Pblica Regional y Cobertura, entendiendo por vocacin la existencia o no de la actividad productiva en la regin, la prioridad en poltica como el ser considerada dentro de las apuestas del departamento o pas y la cobertura como el nmero de municipios en donde est presente dicha actividad productiva. Tabla 2. Oferta productiva de la regin del BRUT
Oferta productiva de la regin del BRUT Frutales, maz, caa (panelera y azcar), caf, hortalizas, ganadera, algodn, uva, pltano, turismo, soya y yuca, y otros sectores o cadenas con menor cobertura como: cacao, sorgo, frjol, artesanas, ajonjol, aguacate, tabaco, ame, aromticas, avicultura, piscicultura, porcicultura y cunicultura.

Para abordar los tres filtros mencionados en la metodologa (ver Anexo C), se realiz el primer taller en la regin del BRUT con el objetivo de priorizar el sector objeto del estudio regional; en el Anexo E, se describen las principales actividades llevadas a cabo en esta visita (los das 5 y 6 de septiembre de 2011 en el municipio de Roldanillo). El taller fue acompaado por el profesional de apoyo en la regin y el coordinador regional, mediante la socializacin del conocimiento y experiencias pasadas. El conjunto de cadenas o sectores productivos preseleccionados fueron puestos a consideracin de los actores de la regin, mediante el taller de priorizacin; de dicho conjunto cada actor seleccion y valor mnimo tres de acuerdo con los criterios definidos en el Anexo E. En la Figura 2 se resume el proceso llevado a cabo para obtener el conjunto de cadenas o sectores productivos preseleccionados por los actores de la regin y en el Anexo E (Figura E-1) se muestra el Boletn con el resumen de esta priorizacin. Al abordar los filtros de priorizacin sugeridos en la metodologa se obtuvo que: frutales, artesanas, ganadera, turismo, hortalizas y caf fueron escogidos por ms del 20% de los participantes. Diferentes entes gubernamentales y entidades de apoyo fueron consultados con el fin de conocer su percepcin acerca de las cadenas preseleccionadas y su potencial de jalonar el desarrollo econmico de la regin del BRUT. Se llev a cabo la revisin de las cifras de produccin de los ltimos aos de las cadenas preseleccionadas, centrndose en indicadores como municipios de cobertura, toneladas producidas, nmero de hectreas sembradas y cosechadas. Una vez fueron aplicados los tres filtros de priorizacin se concluye que los frutales es un sector productivo a partir del cual se puede propiciar un desarrollo local importante y de alto impacto en el BRUT y dentro de ellos la papaya.

Las subvenciones son donaciones que se otorgan a terceros que participan en actividades de ayuda externa.

Figura 2. Resultado de la priorizacin realizada en el Taller No. 1 en la regin del BRUT

Resultados Taller de Priorizacin: BRUT Figura 1-1. Tipo de Actores que participaron Figura 1-2. Sectores con los que se identifican los Figura 1-5. Valoracin de los principales criterios de las cadenas preseleccionadas. en el ejercicio. participantes
Componente Aspectos de Promisoriedad Frutales Artesanas Ganadera Turismo Hortalizas Caf

Productor Agrcola Transformador Comercializador Proveedor Academia Entidad de Apoyo Entidad Gubernamental

Mercado Potencial

4,71 4,08 3,54 4,14 3,54 3,91 3,61 4,55 4,13 4,35 4,06

3,82 3,18 2,55 3,00 3,09 3,20 3,40 4,44 3,60 4,00 3,43

3,91 3,55 2,73 3,33 3,18 3,30 3,50 3,78 3,73 3,55 3,45

4,50 3,40 3,20 4,11 4,00 4,50 3,60 4,40 3,89 4,22 3,98

4,78 3,56 2,56 4,13 3,22 3,44 3,33 4,11 3,56 4,00 3,67

4,80 4,20 4,20 4,60 3,80 4,20 4,00 4,20 4,00 4,60 4,26

Frutcola
Hortcola

Facilidad de introduccin en mercados nacionales Facilidad de introduccin en mercados internacionales Generacin de Ingresos Mejoramiento de la calidad de vida Propicia un proceso de desarrollo Mediano Plazo Largo Plazo Ventajas sobre la competencia potencial Inclusin del Tejido social

Transversal
Turismo

Artesanas
Lcteo

Promedio aspectos de promisoriedad

Aspecto Clave

Aspectos de Promocin Externa

Figura 1-3. Cadenas Evaluadas por los participantes.

30 25

Figura 1-4. Cadenas preseleccionadas

Frutales

Turismo

20 15 10
5 0

Inversin Econmica Nacional en las necesidades de la cadena Capacitacin financiada con recursos de la Nacin. Inversin Econmica Regional en las necesidades de la cadena Capacitacin financiada con recursos de la Regin. Inversin econmica en proyectos actuales.

3,50 3,70 3,13 3,46 2,87 3,33 1,19

2,36 2,70 2,27 2,55 2,90 2,56 0,53

2,82 3,20 3,00 3,00 2,64 2,93 0,82

2,60 2,90 2,50 2,70 2,89 2,72 1,09

3,67 3,56 3,22 3,33 3,00 3,36 0,67

4,40 4,60 4,00 3,80 4,80 4,32 -0,54

Artesanas Ganadera

Hortalizas Caf

Promedio aspectos de promocin externa Resultado de la Priorizacin*

Artesanas

Ganadera

Hortalizas

Avcola

Flores

Caf

Maz

Caa Panelera

Turismo

Frutales

Pltano

* Los resultados de priorizacin se obtienen a partir de la resta entre la calificacin promedio de

l os aspectos de promisoriedad y l a calificacin promedio de l os aspectos de promocin externa.

Se preseleccionaron las cadenas que fueron evaluadas por al menos el 20% de los participantes.

De acuerdo con los resultados de la encuesta (primer filtro de priorizacin), los Frutales poseen el puntaje ms alto, seguido por los sectores de Turismo y Ganadera.

Fecha de realizacin de Taller: 5 y 6 de Septiembre. Lugar de realizacin: Roldanillo No. de Actores que diligenciaron el instrumento: 27

Para la construccin de la ficha tcnica de mnimo dos nuevos productos para el sector priorizado, luego de una revisin de las cifras productivas y con la colaboracin de la comunidad que particip en los talleres de priorizacin, se identific que los productos de mayor promisoriedad estaban relacionados con la cadena productiva de la papaya. Se consider que los productos de mayor promisoriedad en el corto plazo son la papaya en fresco obtenida con buenas prcticas agrcolas y en el mediano plazo el montaje de la infraestructura para la poscosecha de la papaya de exportacin, iniciativas que tienen un amplio potencial para generacin de ingresos de las personas de la regin.
3 ESTUDIO DE MERCADO DE LA CADENA DE PAPAYA COLOMBIANA

Con el fin de conocer las posibilidades de mercado que tiene la cadena de papaya de la regin del BRUT se consider apropiado adelantar un estudio sobre el mercado internacional y el mercado nacional que tiene actualmente el sector de la papaya colombiano, con el fin de sealar y resaltar las oportunidades del BRUT, as como los posibles clientes a los que se puede enfocar la estrategia comercial del territorio y sus competidores. Para ello, se realiz un anlisis de informacin a partir de bases de datos de comercio exterior, el cual permite evidenciar dos aspectos clave: i) los mercados internacionales existentes en los cuales el pas ya ha incursionado (considerndolos como una oportunidad de fcil acceso), lo cual se realiza a travs del anlisis de exportaciones, y ii) las posibilidades en el mercado interno, a partir del anlisis de importaciones, con el fin de considerar su sustitucin a partir de la oferta regional. Dicho estudio se presenta en el Anexo G, en el componente identificacin de los mercados y la competencia del plan de negocio para la papaya en fresco.
4 DIAGNSTICO DE LAS NECESIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPAYA EN EL BRUT

La papaya es un cultivo de gran importancia para la regin del BRUT, ocupando el primer puesto en la produccin nacional de este fruto. Esta es una de las frutas de mayor consumo, gracias a sus poderes digestivos, adicionalmente se considera un producto con una rentabilidad interesante, con una produccin en un perodo corto y aceptacin en los mercados nacionales e internacionales. A continuacin se consolida el diagnstico construido para la cadena de papaya en el BRUT y posteriormente se sintetizan las principales necesidades del sector y las potencialidades y perspectivas del mismo. El diagnstico incluye seis aspectos: caracterizacin general, productos y procesos, mercadeo, asociatividad, talento capital humano y financiacin. Dicha caracterizacin es el resultado de un trabajo de campo a travs de encuestas a diferentes procesadores de la regin y complementada con informacin secundaria. 4.1 Caracterizacin general de la cadena

De manera general el rea cultivada de papaya en la regin al 2010 es de 633 Hectreas, de las cuales se obtiene una produccin de 33.232 toneladas al ao. En las Figuras 8 y 9 se ilustran las principales estadsticas para la regin.

Figura 8. Hectreas sembradas de Papaya por municipio

Fuente: Informacin suministrada por el profesional de apoyo de la Regin

Figura 9. Produccin de Papaya por municipio (Toneladas)

Fuente: Informacin suministrada por el profesional de apoyo de la Regin

A partir de la informacin primaria recolectada para la regin, se procedi a construir el modelo de cadena productiva que se observa en la Figura 10, cuyos elementos constitutivos fueron compartidos y enriquecidos con los actores de la cadena que participaron en el taller realizado en Roldanillo Valle el 24 de Noviembre del 2011.

Figura 10. Modelo Actual de la Cadena Productiva de Papaya en el BRUT

Entorno Organizacional
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Gobernacin del Valle, APROCOL, ICA, Universidades, CIAT, Corpoica Palmira, Finagro, Asohofrucol, ASORUT

PROVEEDORES

PRODUCTORES

COMERCIALIZADORES MAYORISTAS Comercializador regional

COMERCIALIZADORES MINORISTAS

CONSUMIDORES

Semillas Pequeos Productores Insumos Agrcolas Empaques

Medianos Productores Grandes Productores

Centrales de Abasto Asociacin

Comercializador Internacional

Grandes Superficies Detallistas

Consumidor Nacional Fruta Fresca

Herramientas y Equipos

Consumidor Internacional Fruta Fresca

Entorno Institucional
Leyes de apoyo y fomento, Ley de Cadenas Productivas (Ley 811 de 2003), Plan Frutcola del Valle del Cauca, Resoluciones 1806 del 2004 y 2696 de 2008 expedidas por el ICA

La caracterizacin de cada uno de los eslabones se presenta en la Tabla 2. Tabla 2. Caracterizacin de la cadena productiva de la papaya en el BRUT Caracterizacin - Dentro de los principales proveedores se encuentran Semillas Arroyave, Sembremos, Semillas Senz, Vivero el Porvenir, Casa del Agricultor, Vaquero de Armenia, Ferro agro, Su campo, Diagroval S.A, El faro, Santiago Prez, Safer Agrobiolgicos, Singenta, Deltavalle, OMA, ABOCO, BAFS, BAYER y Brentang de Colombia. - La disponibilidad de insumos es buena, porque las casas comerciales buscan a los agricultores para ofrecerles el producto agregado con asistencia tcnica, esta ayuda empez a darse despus de que Grajales entr en Proveedores quiebra. - La mayor parte de los insumos que se utilizan hoy en da para la papaya no superan los registros de toxicidad en Europa, lo cual favorece la exportacin. Sin embargo, una de las ms grandes deficiencias es que dichos insumos no estn registrados para el cultivo de papaya. - La variedad de papaya que cultivan actualmente la mayora de productores de la regin es el Hibrido Tainung #1, el cual se caracteriza por: i) se obtienen plantas vigorosas y prolficas, ii) los frutos son de pulpa color rojo de muy buen aroma y exquisito sabor, iii) duracin en poscosecha y iv) resistencia al Eslabn

10

Eslabn

Caracterizacin transporte en largas distancias. Dicha variedad fue la que la empresa Grajales a travs de diferentes ensayos determin era la ideal para el clima de la regin, respondiendo a las caractersticas exigidas en el mercado externo, las cuales se enfocan en que sea hermafrodita con peso entre 1 y 1.5 kilos por fruta. - Algunos productores han realizado alianzas con los proveedores, obteniendo algn tipo de financiacin de los insumos, lo que se convierte en un alivio para el productor al momento de la instalacin e implementacin del cultivo. - El nmero de productores exactos a la fecha es difcil de determinar por qu debido a la ola invernal varios productores fueron afectados y fue necesario erradicar cultivos; no obstante, de acuerdo con los actores entrevistados se encontr que el nmero de productores de papaya en la regin de influencia del proyecto asciende a 50 aproximadamente, los cuales se pueden clasificar considerando las hectreas que poseen de la siguiente manera: i) Pequeos productores: entre 1 y 4 Ha, correspondiendo este grupo al 30% del total. ii) Medianos productores: entre 5 y 15 Ha, correspondiendo al 50% del total iii) Grandes Productores: Ms de 15 Ha, correspondiendo al 20% del total.

Productores

- Algunos productores se encuentran asociados, mientras que otros operan de manera independiente. - El nmero de fincas en las cuales est distribuida la produccin total esta sin calcular, teniendo en cuenta que muchos productores no son propietarios del terreno, si no que lo tienen en arrendamiento y de acuerdo con las condiciones y a los resultados de cada cultivo van rotando; adems la papaya es considerado un cultivo gitano dadas las exigencias del suelo. - Todos los productores entrevistados, dicen que mantienen un cultivo escalonado en aproximadamente 3 meses y dependiendo tambin del rea que tengan sembrada que les permita hacer este manejo. - En promedio los productores entrevistados generan entre 80 y 100 empleos directos en los cultivos de papaya, los empleados directos devengan salario mnimo sin prestaciones, mientras que los indirectos son contratados por jornal y solamente cuando labores especficas lo ameritan. - En la Unin existe gran cantidad de comercializadoras de frutas, catalogadas como medianas y pequeas, las cuales son las encargadas de hacer los contactos y abrir diferentes mercados a nivel nacional, entre ellas se mencionan a los seores Marino Marn y Hernn Girn. En Roldanillo hay 5 comercializadoras de frutas, catalogadas como medianas. Algunos de estos intermediarios operan desplazndose hacia los cultivos, en donde directamente recogen la fruta, para luego llevarla a sus bodegas y clasificarla. - Se encuentran empresas como Frutcola las delicias del Municipio de Bolvar que distribuye directamente sus papayas con camiones de la organizacin. Esta empresa cuenta con puntos fijos de distribucin y venta en las principales ciudades del pas, de esta manera tiene un punto en Corabastos,

Comercializadores Mayoristas y Minoristas

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Eslabn

Consumidores

Caracterizacin Bogot y en la Central Mayorista de Medelln, igualmente tiene atencin directa a distribuidores mayoristas en la costa Atlntica. En la actualidad estn codificados en Carrefour, a nivel nacional y en Cadenalco y Almacenes xito de Medelln. - APROCOL que es la asociacin de productores y comercializadores hortofrutcolas de Colombia, se ha direccionado al mercado internacional contando con alianzas con comercializadoras internacionales tales como NOVACAMPO y OCATI - Dentro de los almacenes de cadena se encuentran: Almacenes xito y Carrefour, mientras que las centrales de abasto que se identifican estn Corabastos, Bogot y Mayorista, Medelln. - Otros comercializadores que se identifican son UNIFRUT del Valle, Frutos de la Unin, Agrofrutas del Valle, Sensafruit y Frutas Tropicales. - En los mercados locales la distribucin se hace en supermercados y existe la modalidad de puntos de venta ambulantes en los diferentes pueblos, igualmente tambin existen los llamados revendedores que compran la papaya y recorren las calles de los pueblos en un vehculo ofreciendo el producto a precios ms bajos, pero tambin de menor calidad. - En el municipio de La Unin se dispone de una empresa de transportes Espritu Santo, que siempre fue la encargada de transportar los productos de las empresas Grajales y actualmente ofrecen el servicio de transporte de frutas y hortalizas a la regin. El consumidores de la papaya producida en el BRUT est generalmente determinado por el comercializador, quin busca en el mercado nacional la mejor opcin en precios y decide a que mercados llegar con el producto. Se concibe que el mercado interno es cada da ms creciente, pero no existen estudios de mercado precisos que permitan direccionar las acciones para fortalecer la cadena. Los actores mencionan que a los consumidores locales les llegan productos de segunda y tercera calidad, es decir, el producto que no cumple las caractersticas para ser vendido en los almacenes de cadena. En cuanto al consumidor internacional se identifica especficamente la Unin Europea, ya que los productores que exportan saben que su producto llega a Alemania donde un comercializador se encarga de la distribucin interna.

4.2

Productos y procesos

Con relacin a los productos de la cadena de papaya en la regin del BRUT se encontr que en la nica presentacin en que se comercializa la fruta es en fresco. No obstante, en los municipios de Rodanillo y la Unin han existido ensayos con productos de valor agregado como mermeladas y producto en almbar, los cuales han sido aceptados de acuerdo con incipientes sondeos de opinin. Especficamente en la Unin, Agroindustrias Santana en el ao 2011 realiz ensayos para producir el manjar de papaya (segn Invima, mermelada) con buena aceptacin, pero an falta estandarizar la frmula y hacerle estudio de mercado para conocer la aceptacin real en diferentes segmentos. En Roldanillo existe una planta piloto agroindustrial donde estudiantes de Procesos Agroindustriales han hecho algunos ensayos

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que se quedan solo en el trabajo acadmico con pequeas muestras, pero no han intentado posicionarlos en el mercado. APROCOL menciona que en Palmira existe una empresa que tiene una pequea produccin de papaya en trozos congelados utilizando tneles de hidrgeno. Despus del trabajo de recoleccin de informacin primaria es posible identificar los siguientes procesos productivos para la obtencin de la papaya: a. Establecimiento: el cultivo de papaya se inicia con la siembra de la semilla, dicha siembra no se realiza directamente en el suelo si no en bolsas para luego ser trasplantadas, es por ello que las actividades en esta etapa pasan por la preparacin del sustrato, la desinfeccin del mismo, el llenado de las bolsas, la incorporacin de la semilla y el control de la luz solar y el riego, mientras se produce la germinacin. Las bolsas plticas son de de 8 x 9 cm y requieren de un orificio para drenaje, actualmente se utilizan las bandejas de germinacin ya que se obtienen plantas muy saludables, fciles de transportar y de trasplantar. Una vez las plantas tienen una altura determinada (entre 10 y 15 cm) se procede a su trasplante a sitio definitivo, para ello lo primero que se verifica es que el terreno no haya sido cultivado en papaya durante los ltimos 4 aos (de all que se le denomine al cultivo como un cultivo gitano), luego es necesario realizar el trazado y ahoyado, a travs del cual se prepara el terreno abriendo hoyos de una dimensin adecuada (30 cm de profundidad y 45 cm de dimetro) y en cada hoyo se siembra una planta retirando la bolsa. La tierra en el hoyo debe contener compostaje y el trasplante debe hacerse en un da nublado o en horas de la tarde para minimizar el impacto que le ocasiona el proceso. Normalmente la distancia entre camas es de 2 a 2.5 metros y la distancia entre plantas es de 2 metros, encontrndose el nmero total de plantas por hectrea entre 2.000 y 2.500. Los equipos y herramientas ms utilizadas y adems necesarios para el establecimiento del cultivo son: tractores, arado, rastrillo, sanjadora, encamadora y equipos de riegos tanto manuales como tecnificados. Los medianos y grandes productores tienen sus propias maquinarias mientras que los pequeos en su mayora trabajan con maquinaria alquilada. La semilla que se utiliza es generalmente certificada y en la regin del BRUT normalmente los productores compran las semillas germinadas en vivero y listas para trasplante. b. Mantenimiento: esta etapa incluye el control fitosanitario, la fertilizacin, la aplicacin de riego, el deschupone (eliminacin de los brotes vegetativos provenientes de las yemas axilares), el deshoje (eliminacin de hojas afectadas por caros u hongos foliares, que estn secas), el desflore (eliminar las flores hermafroditas que presentan un crecimiento anormal) y el raleo (eliminacin de frutas deformes o frutas que puedan impedir el crecimiento de otras por apiamiento). Dentro de los equipos y herramientas ms utilizados en esta etapa se encuentran los equipos de fumigacin como motobombas, fumigadoras de espalda, entre otros.

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La mayora de actores dedicados a la produccin de papaya en la regin aplican las labores agronmicas bsicas estandarizadas para este tipo de cultivo, el 100% de los productores menciona que la aplicacin de las Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) la hacen en aspectos bsicos, careciendo de una total implementacin de las mismas por ser un proceso costoso. Los avances se han dado en el manejo de registros y en la correcta ejecucin de algunas tcnicas de produccin. c. Cosecha y poscosecha: la cosecha consiste en recolectar los frutos que estn listos para su comercializacin, este proceso es manual y se realiza generalmente 7 meses despus de efectuado el trasplante. La poscosecha abarca todos los manejos dados al fruto desde su recoleccin hasta el consumo final, dentro de estos se encuentran la seleccin y clasificacin de los frutos, el lavado y desinfeccin, el empaque y el almacenamiento. Los tratamientos de poscosecha varan dependiendo del mercado al cual estar destinado el fruto, ya sea mercado nacional o internacional. Para el manejo poscosecha en el BRUT se utilizan varias modalidades dependiendo del tamao del cultivo: ramada provisional, despacho desde el lote directamente, bodegas establecidas en el municipio de La Unin especiales para el manejo de frutas y bodegas en las fincas. Segn la Asociacin de Productores y Comercializadores Hortofrutcolas de Colombia (Aprocol), la inversin en un cultivo de papaya oscila entre $30 millones y $40 millones por hectrea, la cosecha puede tardar hasta dos aos con un promedio de 14 meses-, con un periodo de produccin de seis meses y unas 100 toneladas por hectrea. La anterior informacin coincide con la suministrada por los productores independientes que se entrevistaron quienes expresan que los costos reales por hectrea estn entre $26 y $38 millones de pesos. 4.3 Mercadeo

En promedio los volmenes transados de papaya en el BRUT estn entre 50 y 60 toneladas semanales. Las caractersticas o exigencias para la compra dependen del mercado al cual se est llevando la papaya, as aparte de la apariencia fsica se piden requerimientos particulares; por ejemplo, Medelln exige que la papaya sea grande y hermafrodita; en Barranquilla lo importante es que sea grande sin importar que sea hermafrodita o hembra. El mercado de exportacin exige tamao, que sea hermafrodita, que tenga el mnimo contenido de agroqumicos, no superar una maduracin del 25%, garantizar salas de empaque con resguardo y aisladas, adems de exigir tratamiento hidrotrmico que consiste en llevar a cabo la inmersin de la fruta en agua caliente, lo cual ayuda a disminuir las pudriciones por hongos y evita otros eventuales problemas, segn explic el funcionario del ICA. De acuerdo con la informacin suministrada por el Director ejecutivo de Aprocol, Ingeniero Camilo Echeverry, la Asociacin comenz a exportar papaya de forma permanente a la Unin Europea a razn de 3 toneladas semanales, con destino a Espaa, Blgica y Holanda, a donde llega luego de unos 20 das de viaje ingresando por Alemania, pero la idea es aumentar la cifra en el corto plazo a 13 toneladas por

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semana. Por otra parte se manifest que se estn contactando posibles comercializadores en Canad, el cual resulta un mercado mucho ms interesante que el de EEUU. En el mercado local (Roldanillo, Bolvar, La Unin, Toro, La Victoria) el cliente se fija bsicamente en la apariencia, que est sana, puede ser pequea o grande y no diferencia entre hermafrodita o hembra; adems por las caractersticas econmicas de estos municipios, se tiene en cuenta tambin el precio de venta que no sea muy alto razn por la cual se manejan las segundas y terceras. El precio de compra de la papaya en el mercado nacional oscila durante el ao entre 400 y 750 pesos por kilo, mientras que en el mercado externo se puede tener un promedio anual de 1.300 pesos por kilo, dichos precios se han visto afectados por el clima, igualmente la intensidad de siembra tambin afecta el precio, cuando el precio est alto, se incrementa la produccin y al presentarse la sobreoferta el precio baja y esto afecta a todos los productores. Revisando los reportes de los precios de venta mensuales de diferentes mercados mayoristas en el pas, a travs de Agronet, se encuentra que no existen cifras para la variedad que se cultiva en el BRUT, es decir, para la Tainung #1, hallndose slo reportes para Maradol, Melona, Redonda y Hawaiana. En la Tabla 3, se presentan los precios mensuales del 2011 para tres de estas variedades en tres de los principales mercados mayoristas. Tabla 3. Precios de venta de diferentes variedades de papaya en los principales mercados mayoristas de Colombia en el 2011
Maradol ($/Kilo) Redonda ($/Kilo) Hawaina ($/Kilo) Bogot Medelln Cali Bogot Medelln Cali Bogot Medelln Cali 1.269 1.446 925 N.D 1.135 841 1.397 1.251 1.500 1.571 2.174 1.482 N.D 1.691 1.396 1.798 1.550 2.221 1.340 2.126 1.500 N.D 1.596 1.463 1.921 1.779 2.143 1.447 2.177 1.400 N.D 1.510 1.367 1.944 2.063 0 1.718 1.867 1.232 N.D 1.479 1.200 1.921 1.615 2.236 2.203 2.256 1.528 N.D 1.733 1.521 2.093 2.256 2.445 2.270 2.852 2.378 N.D 2.153 2.250 2.162 2.253 0 2.013 2.318 1.973 N.D 1.449 1.754 2.008 1.484 0 2.193 2.139 1.628 N.D 1.651 1.721 2.066 1.712 1.548 1.683 1.856 1.461 N.D 1.278 1.544 1.659 2.260 1.786 1.719 1.422 955 N.D 980 1.017 1.608 1.611 1.579 1.766 2.057 1.496 N.D 1.514 1.461 1.870 1.803 1.405 Fuente: http://www.agronet.gov.co/agronetweb/AnalisisEstadisticas N.D: No disponible

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Prom

A nivel nacional los principales competidores que reconocen los productores del BRUT son los departamentos de Crdoba, Magdalena, Meta, Antioquia, Tolima y Santander.

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4.4

Asociatividad

La nica entidad que asocia productores de papaya en la regin es Aprocol Asociacin de productores y comercializadores Hortofrutcolas de Colombia, cuyo Director ejecutivo es el Ingeniero Camilo Echeverry, esta fue creada y legalizada el 14 de febrero del ao 2008 y su oficina est ubicada en el kilmetro 3 va la Unin-La Victoria instalaciones de Asorut. La asociacin agremia medianos productores de papaya, contando actualmente con 14 asociados, de los cuales 13 son hombres y 1 mujer. Aprocol busca liderar la comercializacin no solo de papaya sino de otros productos que tienen los pequeos productores con el objetivo de dinamizar la economa regional, para a travs de ello mejorar la calidad de vida de la poblacin. El productor que aspire a ingresar a la Asociacin debe ser presentado por un asociado y diligenciar el formulario de solicitud el cual es estudiado por la Junta Directiva, siendo este el rgano que toma la decisin. Los productores en general de los diferentes municipios y la Secretara de Agricultura coinciden en decir que la informacin sobre papaya se concentra en Aprocol, reconociendo que son ellos quienes han dedicado tiempo y recursos para consolidar lo que se tiene hasta el momento. De los grandes logros que se reconocen de Aprocol, conjuntamente con el ICA, el Ministerio de Agricultura y Desarroll Rural y el Departamento de Agricultura de EE.UU APHIS/USDA, es la obtencin en abril de 2010, de la licencia para la exportacin de papaya a Estados Unidos y la declaracin de la Zona Norte del Valle del Cauca como rea de baja prevalencia de Mosca de la Fruta. Existe otra entidad que cuenta con 4 socios quienes tienen su propia comercializadora y est ubicada en el municipio de La Unin su nombre es Unifrut del Valle. 4.5 Talento o Capital Humano

Dentro de este aspecto se incluyen las entidades de la regin que realizan investigacin especficamente para la cadena, as como aquellas que brindan soporte en el tema de capacitacin, asistencia tcnica y gestin empresarial. En la regin se cuenta con el suficiente capital humano para el trabajo en los cultivos de papaya tanto en campo como en asistencia tcnica, ya que las empresas Grajales especialmente Agronilo manejaron grandes extensiones en produccin de papaya, capacitando personal de los diferentes municipios. Ese capital humano competente en el tema, hoy est a disposicin de la regin. Aprocol menciona que para el mercado externo si es necesario capacitar personal especficamente porque las competencias no son las mejores y es por ello que la Asociacin en los ltimos aos, se ha encargado de capacitar su propio personal. La mayora de los productores que incursionan en el cultivo de papaya son Ingenieros Agrnomos, tcnicos o tecnlogos, es decir, que tienen el conocimiento del sector y son ellos mismos quienes prestan la asistencia tcnica. Los productores que no tienen dicha profesin cuentan con profesionales del rea que se encargan del monitoreo permanente de los cultivos con sus respectivos auxiliares,

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quienes tambin deben tener como mnimo estudio tcnico en produccin agropecuaria. Adicional a la asistencia tcnica interna, tambin reciben este servicio a travs de las casas distribuidoras de insumos tales como Bayer, Singenta y Deltavalle. Con relacin a la investigacin especfica para la cadena no se identifica una entidad lder, aunque si se han realizado trabajos puntuales, por ejemplo en Aprocol se desarrollan investigaciones relacionadas con el aspecto productivo, buscando mejorar la calidad del fruto para incrementar los volmenes de exportacin. En el instituto de Educacin Tcnica Profesional de Roldanillo - Intep, Mara Eugenia Cardona Vidal, graduada recientemente como Administradora Agropecuaria, realiz como trabajo de grado la investigacin sobre extraccin de ltex para papana con muy buenos resultados, aunque le falt apoyo en el proceso investigativo y no le fue posible encontrar laboratorios para hacer la totalidad de los ensayos. La Universidad del Valle ha realizado algunos ensayos con la papaya de raleo (que es la utilizada para extraer el ltex) con el objetivo de que una vez sea extrado el ltex, la papaya se pueda procesar y transformar en fruta cristalizada. Es as como desde el 2004 y hasta el 2006 la Universidad lider una investigacin titulada Estudio para el desarrollo de snacks de papaya mediante tcnicas avanzadas de deshidratacin por inmersin. En el marco de esa investigacin en la carrera de Ingeniera Agrcola y en convenio con la Universidad Nacional, Sede Palmira se desarroll el trabajo de grado Aplicacin de la tcnica de deshidratacin osmtica en la papaya (Carica papaya L.), como una alternativa de aprovechamiento agroindustrial. Ya en el 2010 en la carrera de Ingeniera de Alimentos se efectu una investigacin sobre Influencia de la osmo-congelacin sobre algunas propiedades fsicas de la papaya (carica papaya l.) Igualmente la Universidad ICESI de Cali en alianza con APROCOL adelanta algunas investigaciones en logstica para exportacin de papaya con estudiantes de ltimo semestre. En el 2010 dicha Universidad, en la Maestra de Administracin con nfasis en Negocios Internacionales, ejecut un proyecto encaminado a plantear estrategias para desarrollar las exportaciones de papaya hacia el mercado de los Estados Unidos, desde el Norte del Valle del Cauca. Corpoica a travs de su Centro de Investigacin en Palmira ha liderado un conjunto de espacios en la regin para intercambiar conocimiento relacionado con la papaya, en la Tabla 4 se presentan algunos de ellos. Adicionalmente con la reciente ola invernal, el Centro, dentro del marco de su programa Transferencia e investigacin participativa, ha direcciona diversas estrategias para mitigar el impacto del cambio climtico, dentro de ellas se encuentran la realizacin de un diagnstico y rehabilitacin de terrenos afectados, a travs del monitoreo de 10 fincas demostrativas en la regin del BRUT, dentro de las que se incluyen los cultivos de papaya. A partir de dicho diagnstico se ha orientado a los productores en prcticas adecuadas para contrarrestar por ejemplo, los problemas fitosanitarios. Tabla 4. Espacios de Intercambio de Conocimiento en Papaya organizados por Corpoica
Nombre Manejo de Cultivos Comerciales de Fecha de Realizacin 26 de Abril de 2011 Publico objetivo Estudiantes de Ingeniera Agroforestal de la

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Nombre Papaya y Maracuy Visita Tcnica de Estudiantes a los lotes de papaya y maracuy Visita de campo a lotes de papaya, ctricos y pitaya Visita al Cultivo de Papaya Visita al Cultivo Tecnificado de Papaya Visita al Cultivo Tecnificado de Papaya

Fecha de Realizacin 23 de Noviembre de 2010 3 de Noviembre del 2009 25 de Abril del 2009 18 de Abril del 2009 27 de Marzo de 2009

Publico objetivo Universidad de Nario Estudiantes Universidad Nacional, Sede Palmira Estudiantes Universidad Nacional, Sede Palmira Estudiantes de la Especializacin en Frutas, Universidad Nacional, Palmira Productores Docentes y Estudiantes de Tcnicas Agropecuarias Institucin Educativa Bolivariano

Gira Tcnica: Manejo agronmico y 26 de Noviembre del Productores, Tcnicos y estudiantes poscosecha del cultivo de papaya 2008 Fuente: www.corpoica.org.co/sitioweb/Eventos/Eventos1.asp

Por su parte Asohofrucol a 30 de Octubre de 2010 tena dentro de la lista de proyectos a financiar el proyecto Estudio de factibilidad de una planta de tratamiento hidrotrmico de papaya cuyo ejecutor seria APROCOL. 4.6 Financiacin

Los productores manifiestan que las principales fuentes de financiacin son: i) Bancos como el Banco Agrario, Banco de Occidente, Bancolombia y Davivienda, ii) Casas Comerciales, iii) Recursos propios y iv) Otras como Finagro y La Cooperativa de Ahorro y Crdito - Cootraunin. Los montos financiados no fueron suministrados, solo dos productores dijeron que le prestaron a uno 8.000.000 y al otro 50.000.000, este ltimo conto con la financiacin de Finagro por 30 millones y de Cootraunin por 20 millones. En general los productores de papaya manifiestan que aunque existen las fuentes de financiacin, estn muy temerosos de adquirir deudas en torno a los cultivos, ya que la ola invernal ha afectado en gran medida este tipo de producto y el crdito de todas maneras se debe pagar, as que la gente por ms oportunidades que haya no se decide a endeudarse. 4.7 Principales necesidades de la cadena de papaya en el BRUT

A partir del anlisis de la cadena y del trabajo conjunto con actores del sector se lograron identificar las siguientes necesidades: - Realizar un registro especfico de los insumos utilizados en el cultivo de papaya. - Implementar un control fitosanitario. - Implementar el 100% de las buenas prcticas agrcolas y tendencia a la obtencin de otras certificaciones como Global Gap. - Normalizar la produccin de la papaya tanto para mercado nacional como internacional. - Velar por la trazabilidad del producto. - Fortalecer la logstica para el manejo poscosecha de la papaya para exportacin. 18

Asegurar una calidad uniforme de toda la papaya obtenida en la regin. Elaborar un censo de productores de la cadena. Estudiar mercados especficos para direccionar la cadena. Inventariar detalladamente la investigacin realizada en papaya para la regin y de la oferta acadmica relacionada. Registrar la produccin real de la regin y del tipo de papaya que se cultiva. Promover una poltica de siembra y comercializacin de la papaya. Capacitar el personal para el manejo en campo de la papaya para exportacin. Generar y fortalecer vnculos de asociatividad y organizacin entre los actores de la cadena. Definir e implementar estrategias para minimizar el impacto de los factores climticos, como por ejemplo la ola invernal. Definir e implementar estrategias y acciones para no depender de los intermediarios y para minimizar las fluctuaciones de precios. Potencialidades y perspectivas de la cadena de papaya en el BRUT

4.8

El estudio de mercados para la cadena de papaya colombiana, el diagnstico especfico consolidado para la regin del BRUT y las diferentes intervenciones realizadas en el territorio con la participacin activa de los actores de la cadena, permitieron identificar no slo sus principales necesidades, si no tambin perfilar el gran potencial de la regin en la produccin de papaya. Dicho potencial se refleja esencialmente en las siguientes consideraciones: - Segn el Plan Frutcola del Valle del Cauca, retomando los resultados del estudio Disponibilidad de suelos para la siembra de frutales en Colombia, efectuado por lvaro Garca, Ph.D. experto en suelos y fertilidad, existen en ste departamento 333.118 hectreas aptas para el cultivo de frutales, varias de ellas ubicadas en la regin BRUT, la cual cuenta con los suelos y las condiciones climatolgicas requeridas para el cultivo de papaya. - La regin ocupa el primer puesto en la produccin nacional de papaya y es en el departamento del Valle del Cauca donde se ha obtenido los mayores rendimientos comerciales de este cultivo. Adicionalmente la variedad cultivada en el BRUT, Tainung #1 se caracteriza por ser un hbrido de alta produccin, de pulpa roja y buen aroma, con alto contenido de azcar y aceptacin en los mercados. - El BRUT tiene una reconocida experiencia en el cultivo de frutales ya que ha contado con organizaciones de gran importancia en el sector, tales como el Grupo Grajales con empresas como Agronilo S.A, las cuales dinamizaron la economa de la regin, siendo la papaya uno de sus principales productos. Dichas empresas capacitaron un conjunto de profesionales en el manejo agronmico de los diferentes frutales, profesionales que hoy se encuentran a disposicin del territorio. - En algunas zonas de la regin los niveles de precipitacin no son los suficientes para el cultivo de papaya; no obstante, se dispone de la Asociacin de usuarios del Distrito de adecuacin de tierras,

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Roldanillo, La Unin y Toro ASORUT, la cual presta sus servicios a los productores agrcolas de dichos municipios, con el objetivo de que puedan contar con el riego requerido para los cultivos. - En el ao 2008 mediante la Resolucin 2696 del ICA la zona Norte del Valle del Cauca, especficamente los municipios de La Unin, Toro, Roldanillo y Zarzal, fueron declarados como reas de baja prevalencia para la mosca del Mediterrneo y algunas moscas nativas, lo cual favorece las condiciones requeridas para los procesos de exportacin de los frutales, especialmente de papaya y meln, a pases que poseen estrictas medidas de control fitosanitario. Sumado a esto en el ao 2010 el pas obtiene la licencia para la exportacin de papaya a los Estados Unidos, siendo la Asociacin de Productores y Comercializadores Hortofrutcolas de Colombia, Aprocol ubicada en Roldanillo, la entidad productiva que lider el proceso. - La regin cuenta con una experiencia en actividades de exportacin de papaya a la Unin Europea, la cual ha sido liderada por Aprocol, quin incursion en dicha actividad en el ao 2009, manteniendo de forma contina las exportaciones. Adicionalmente Aprocol se encuentra interesada en potencializar el cultivo en la regin, a travs de la integracin de los diferentes productores de papaya para lograr cumplir con las calidades requeridas por el mercado internacional y mejorar las condiciones de los cultivadores. En este camino a finales del 2011 se encontraban gestionando recursos para realizar el estudio de factibilidad para el montaje de una planta de tratamiento hidrotrmico para papaya, tratamiento que es exigido por mercados como el norteamericano. Igualmente se present en conjunto con la Gobernacin y Asorut un proyecto para los fondos de regalas cuyo objetivo apunta a mejorar la produccin, tratamiento y comercializacin de la papaya. - El cultivo de la papaya emerge como relevante dentro de las polticas y acciones departamentales, es as como dentro del Plan Frutcola Valle del Cauca Tierra de Frutas la papaya se prioriza entre las 19 1.000 nuevas hectreas en papaya, donde se incluyen los municipios de Bolvar, Roldanillo, La Unin, Toro y Zarzal.

NUEVOS PRODUCTOS Y SUS REQUERIMIENTOS TECNOLGICOS EN EL BRUT

Para la identificacin de nuevos productos y requerimientos tecnolgicos para su elaboracin, se seleccionaron dos productos promisorios de la cadena priorizada. Los productos fueron seleccionados de acuerdo con tres criterios principalmente: a. Taller No. 1 de priorizacin en donde se les pregunt a los actores de la regin los posibles productos. b. El diagnstico de la cadena priorizada en donde se identifican los productos de la misma y se mencionan cifras productivas. c. Anlisis del comportamiento de la balanza comercial de los productos. Una vez se abordaron los anteriores criterios y al realizar la validacin del diagnstico de la cadena de la papaya en la ltima visita realizada a la regin, los actores participantes encontraron como productos promotores del desarrollo en el BRUT en el corto plazo la papaya en fresco obtenida con buenas

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prcticas agrcolas -BPA y en el mediano plazo el montaje en la regin de la infraestructura para la poscosecha de la papaya de exportacin. Estos dos iniciativas resultan complementarias si se considera la estrategia de incursionar en mercados internacionales, en donde los productores deben velar por que la papaya cumpla con los requerimientos mnimos de calidad, a lo cual contribuye la implementacin de las BPA, para que una vez obtenido el producto con las mejores caractersticas, pueda continuar con los procesos requeridos de poscosecha para exportacin, tales como el tratamiento hidrotrmico. El plan de negocio, que se menciona en el siguiente tem, se centrar en la papaya en fresco con buenas prcticas agrcolas; esta iniciativa para la regin del BRUT obedece a que contar con este tipo de prcticas da una mayor posibilidad de abrir nuevos mercados y contar con un producto diferenciado de mayor calidad. La ficha tcnica de la papaya en fresco se presenta en el Cuadro 1. En esta ficha tcnica se resume la innovacin identificada con miras a establecer el futuro negocio y se describen los requerimientos tecnolgicos para su elaboracin.

Cuadro 1. Ficha tcnica de la papaya en fresco con buenas prcticas agrcolas

Nombre del producto

PAPAYA EN FRESCO CON BUENAS PRCTICAS AGRCOLAS

Descripcin del producto

Tiene una forma, piel amarillenta, semillas negras y una pulpa o carne rojiza. Forma: baya ovoide-oblonga, piriforme o casi cilndrica. Color: de color verde amarillento, amarillo o anaranjado amarillo cuando madura, de una celda, de color anaranjado o rojizo. Tamao: las numerosas semillas parietales y de 10 - 25 cm o ms de largo y 7 - 15 cm o ms de dimetro. En tanto el tamao de la papaya vara, pero se considerar un peso por unidad de papaya de entre 2,5 a 3 kilogramos. Sabor: dulce. El primer paso es la inscripcin ante la oficina del ICA de la jurisdiccin, este proceso requiere de documentos como Certificado de Existencia y Representacin Legal o fotocopia de la cdula de ciudadana segn aplique, copia del contrato de asistencia tcnica, fotocopia de la Tarjeta Profesional del Agrnomo, plano de la finca, croquis de llegada a la finca y documento de tenencia del predio. Actividades a implementar En segundo lugar se recomienda que la planeacin del cultivo este acorde a lo consignado en el Plan de Ordenamiento Territorial, gestionar la concesin de aguas en caso de ser requerida y evaluar los riesgos asociados al predio que puedan poner en peligro la inocuidad y calidad del producto. Para el caso de la papaya se recomienda igualmente verificar que el

Caractersticas organolpticas

Requerimientos tecnolgicos para la elaboracin del producto

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Cuadro 1. Ficha tcnica de la papaya en fresco con buenas prcticas agrcolas

terreno no haya sido cultivado en papaya durante los ltimos cuatro aos, debido a que esto puede afectar la productividad del terreno y trae consigo el debilitamiento del fruto ante posibles enfermedades. Otro aspecto a tener en cuenta durante la aplicacin de BPA es el diseo de reas e instalaciones, ya que se debe contar con un bao, lugar de consumo de alimentos y descanso para los trabajadores, un rea para el almacenamiento de insumos separada de la vivienda y un rea de acopio transitorio de los productos cosechados. Para el mantenimiento de equipos, utensilios y herramientas es necesario contar con un programa de desinfeccin y calibracin, que debe quedar registrado en un manual de seguimiento. En cuanto al control de la calidad del agua, se deben adelantar anlisis anuales de carcter microbiolgico y fisicoqumico para evaluar su calidad. Por otro lado, con respecto al manejo del cultivo es necesario hacer rotacin de cultivos, utilizar abonos de acuerdo con el anlisis del suelo y los requerimientos del hbrido Tainung #1. Estos insumos deben estar registrados ante ICA, lo que se convierte en un importante obstculo a superar por parte de los cultivadores de la regin, pues los insumos utilizados en la actualidad no cuentan con este registro. Con respecto al control fitosanitario debe aplicarse el procedimiento de Manejo Integrado de Plagas (MIP), donde se aconseja el uso de otro tipo de mtodos por encima del control qumico, en caso de escogerse este ltimo mtodo, se debe llevar registro estricto de las aplicaciones. Con el fin de garantizar la seguridad del personal, es vital dotarlos con elementos de proteccin personal, en especial durante el manejo de agroqumicos y pesticidas, al igual que mantener disponible y dotado un botiqun para los primeros auxilios del personal.

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Cuadro 1. Ficha tcnica de la papaya en fresco con buenas prcticas agrcolas

En resumen5, es necesario contar con los siguientes documentos y registros: Evaluacin de las caractersticas y recursos de la zona, del predio y de los riesgos asociados. Registro sobre el seguimiento al material de siembra. Resultado de anlisis de agua y suelo. Registro de mantenimiento, desinfeccin y calibracin de equipos. Registro de aplicacin de fertilizantes. Registro de preparacin de abonos orgnicos. Plan de Manejo Integrado de Plagas. Registro de aplicacin de plaguicidas.
PLANIFICACIN DEL CULTIVO

BUENAS PRCTICAS AGRCIOLAS

PROPAGACIN

Proceso o Diagrama de flujo

PLANTACIN RIEGO FERTILIZACIN

Personal Humano con amplio conocimiento en el tema de buenas prcticas agrcolas, especficamente para papaya. El envase debe permitir que las condiciones de la fruta se mantengan ptimas, mientras se realiza el transporte, la manipulacin y la distribucin hasta el destino final de la fruta, la cual debe permanecer entera, tener una consistencia firme, ser frescas y estar sanas. Debern excluirse los productos afectados por pudricin o deterioro que impidan su consumo. Recomendaciones Estar prcticamente exentas de materias extraas visibles; para el daos causados por parsitos, magulladuras pronunciadas, almacenamiento daos causados por las bajas temperaturas. Estar exentas de del producto humedad externa anormal, salvo la condensacin consiguiente a su remocin de una cmara frigorfica; Estar exentas de olores o sabores extraos; Cuando tengan pednculo, su longitud no deber ser superior a un centmetro, y el corte deber ser neto. Personal Debern estar suficientemente desarrolladas y presentar un
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Gua ambiental hortofrutcola de Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Asohofrucol. 2009

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Cuadro 1. Ficha tcnica de la papaya en fresco con buenas prcticas agrcolas

grado de madurez satisfactorio segn la naturaleza del producto. Resumen de la innovacin y desarrollo tecnolgico propuesto
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Implementacin de buenas prcticas agrcolas para el manejo del cultivo de papaya, lo cual permite obtener una fruta de alta calidad con mayor aceptacin en los mercados y con posibilidad de ser diferenciada.

PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIN DE BUENAS PRCTICAS AGRCOLAS EN EL CULTIVO DE PAPAYA

Para la elaboracin del plan de negocio relacionado con la regin del BRUT, especficamente con la cadena de papaya, se tuvo en cuenta la metodologa presentada en el Anexo C y a continuacin se da a conocer una sntesis del mismo. En el Anexo F se ampla la descripcin de cada uno de sus componentes. La oportunidad de negocio evidenciada y consensuada con los actores regionales consiste en la Implementacin de Buenas Prcticas Agrcolas BPA en el cultivo de papaya, apuntando a posicionar el producto en fresco del territorio en el mercado externo. Dicho mercado generalmente exige unos estndares mnimos de calidad y el cumplimiento de unos requisitos fitosanitarios para la compra de la papaya. Es por ello que, la regin del BRUT para lograr incursionar de manera amplia en el mercado internacional, debe comenzar por la implementacin de buenas prcticas agrcolas, las cuales contribuyen a asegurar la inocuidad del producto y a alcanzar una ptima calidad. Para ello, existen requerimientos tecnolgicos centrados en una lista de actividades dentro de las que se encuentran: i) inscripcin ante la oficina del ICA de la jurisdiccin, ii) planeacin del cultivo acorde a lo consignado en el Plan de Ordenamiento Territorial, iii) gestionar la concesin de aguas en caso de ser requerida, iv) evaluar los riesgos asociados al predio que puedan poner en peligro la inocuidad y calidad del producto, v) disear reas e instalaciones, ya que se debe contar con un bao, lugar de consumo de alimentos y descanso para los trabajadores, un rea para el almacenamiento de insumos separada de la vivienda y un rea de acopio transitorio de los productos cosechados, vi) contar con un programa de desinfeccin y calibracin para el mantenimiento de equipos, utensilios y herramientas, vii) adelantar anlisis anuales del agua de carcter microbiolgico y fisicoqumico para evaluar su calidad, viii) hacer rotacin del cultivo, utilizar abonos de acuerdo con el anlisis del suelo y los requerimientos del hbrido Tainung #1, ix) aplicar el procedimiento de Manejo Integrado de Plagas (MIP) y x) dotar a los trabajadores con elementos de proteccin personal. Dentro de los mercados identificados para la papaya en fresco con BPA del BRUT se encuentran mercados, que van desde el mercado nacional el cual se propone abordar de forma paralela a la implementacin de las buenas prcticas agrcolas, donde las Centrales de abasto, las grandes superficies y las empresas procesadoras que requieren como insumo principal la papaya se focalizan como clientes, siendo competidores en dicho mercado otros departamentos productores como el Cesar, Magdalena y Meta. Una vez implementadas las recomendaciones y procedimientos de las BPA, se podr abordar el

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mercado internacional, ya que se contar con la calidad requerida, identificando mercados como Ecuador, Canad, Alemania y Estados Unidos. Para llevar a cabo la iniciativa propuesta, se propone dividir los requerimientos tecnolgicos en dos grupos, el primero de ellos relacionados con la Inscripcin ante la oficina del ICA de la jurisdiccin, la Asistencia Tcnica por parte de un Agrnomo, la concesin de Aguas y el Anlisis y registro del predio, y un segundo grupo centrado en las actividades que involucran adecuaciones a las instalaciones del cultivo. El plan de negocio para el clculo de la inversin se centra en el primer grupo de actividades, donde se estima una inversin aproximada de $5.368.800, discriminado de la siguiente manera: la inscripcin ante la oficina del ICA de la jurisdiccin, con una tarifa de $235.300, trmite de Concesin de Aguas Superficiales, cuyo costo depende de la autodeclaracin, anlisis y registro del predio con un costo de $133.500 y la Asistencia tcnica por parte de un agrnomo para el proceso de implementacin de Buenas Prcticas Agrcolas estimada en $5.000.000. Para la implementacin del plan de negocio en la regin, se requiere de la participacin de diferentes actores, en primera instancia los productores de papaya, quienes sern los que tomen la decisin de invertir los recursos necesarios para iniciar la implementacin de las Buenas Prcticas Agrcolas -BPA. Igualmente resulta clave la orientacin de la Asociacin de Productores y Comercializadores Hortofrutcolas de Colombia (Aprocol), quin junto con la Asociacin de Productores de la Unin, UNIFRUT del Valle, pueden liderar la divulgacin, validacin, ajuste e implementacin del plan. As mismo ser relevante la participacin de entidades de carcter acadmico que puedan prestar la capacitacin a agrnomos y cultivadores de la regin en la implementacin de las Buenas Prcticas Agrcolas, tales como el Instituto de Educacin Tcnica Profesional de Roldanillo INTEP, La Universidad del Valle, la Universidad Nacional Sede Palmira, La Universidad Icesi de Cali y Corpoica a travs de su Centro de Investigacin en Palmira. Finalmente, es de importancia identificar los riesgos que pueden amenazar el xito de la oportunidad de negocio, dentro de los que se encuentran: i) disponibilidad de recursos econmicos propios por parte de los productores para realizar las inversiones requeridas, ii) no contar con la disposicin de los productores para dejar registro de la mayora de actividades que se efectan en el cultivo, iii) desmotivacin en el mediano plazo de los productores si no se hace tangible el beneficio de implementar las buenas prcticas agrcolas y iv ) falta de registro de los insumos empleados en el cultivo de papaya.
7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PARA LA CADENA DE LA PAPAYA EN EL BRUT

- El estudio de la cadena productiva la papaya en el BRUT se convierte en un insumo que contribuye al proceso de consolidacin de la cadena en el territorio y que se suma a los esfuerzos que desde diferentes organizaciones se han emprendido con este propsito. El estudio, partiendo de un desarrollo metodolgico sustentado, da una visin general de las posibilidades ms cercanas de mercado en las cuales podran incursionar los productores de papaya de la regin, para, a partir de

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sus potencialidades y realidades, las cuales se reconocen a travs de la consolidacin del diagnstico de la cadena, plantear una oportunidad de negocio viable. - El BRUT presenta una vocacin productiva bastante amplia; no obstante, los actores consideran que las cadenas de frutales, artesanas, ganadera, turismo, hortalizas y caf, resultan promisorias para el desarrollo econmico del territorio, en trminos de tener un mercado potencial, de generar ingresos para los habitantes de la regin, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, promover la inclusin del tejido social, jalonar un proceso de progreso de otras cadenas, reconocer las ventajas competitivas y las capacidades propias de la regin. Sin embargo, para el anlisis puntual de este estudio fue necesario centrar la atencin sobre una nica cadena, siendo seleccionada la cadena productiva de frutales y dentro de ella la cadena de la papaya. - El cultivo de papaya en el Norte del Valle del Cauca es de gran importancia para la economa local, ya que es el tercer cultivo frutcola con mayor nmero de hectreas sembradas en la regin y posee el volumen de produccin ms alto. El departamento es reconocido como el lder en la produccin de dicho fruto a nivel nacional, identificndose claramente la posibilidad de incursionar en el mercado internacional - El diagnstico de la cadena productiva en el BRUT permiti consolidar un conjunto de informacin relacionada con las caractersticas generales del sector de la papaya en el territorio, los proceso y productos, el mercadeo, la asociatividad, el capital humano y la financiacin, para a partir de ello identificar tanto un conjunto de necesidades como de potenciales y perspectivas, que permiten tener un panorama base de la cadena en la regin para orientar con pertinencia las actividades futuras. Es importante que la informacin aqu formalizada sea tomada como un punto de referencia que se espera sea actualizado continuamente con la finalidad de contar con informacin verdica y confiable. - Implementar las Buenas Prcticas Agrcolas BPA en el cultivo de papaya, se identifica como una opcin real y cercana a los productores, en la cual se debe invertir en el BRUT en el corto plazo, para lograr una mayor aceptacin del producto y un posicionamiento en el mercado internacional. Es por ello que el plan de negocio se centra en dicha opcin, proponiendo una inversin en las actividades mnimas que debe considerar el productor para la implementacin de dichas prcticas.

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Anexo A. Principales actividades realizadas para el desarrollo del proyecto

En la Tabla A-1 se describen las actividades llevadas a cabo por el equipo consultor durante el tiempo de ejecucin del proyecto. Tabla A-1. Seguimiento de actividades en el desarrollo del proyecto
FECHA 25 de mayo de 2011 3 de junio de 2011 28 de junio de 2011 26 de julio a agosto 12 julio agosto 5 agosto 10 de agosto 12 al 23 de agosto 2 de septiembre 5 y 6 de septiembre 9 al 13 de septiembre 13 de septiembre 12 al 16 de septiembre 19 al 30 de septiembre 13 al 30 de septiembre RESULTADO Contextualizacin del proyecto Contextualizacin del proyecto Socializacin del proyecto ACTIVIDADES Taller sobre procedimientos Unin Europea y socializacin de las actividades de los contratos suscritos en el marco del proyecto DELCO Reunin con la Coordinadora de la Regin del BRUT. Participacin en la jornada de socializacin de los 6 proyectos que actualmente se desarrollan en el marco del proyecto DELCO. Contratacin expertos regionales Definicin detallada de la metodologa de priorizacin y actividades con la regin. Reunin Propas Reunin de seguimiento MCIT Consolidacin de las presentaciones de lnea base para validacin por los expertos, coordinadores y representantes del GAL Reunin Experto de comercializacin Visita a la regin del BRUT Consolidacin y entrega del Informe de Actividades de Agosto MCIT Reunin Monitoreo Externo Unin Europea Socializacin Interna de Talleres PRODUCTOS Y/O MEDIO DE VERIFICACIN Lista de asistencia

Lista de asistencia

Lista de asistencia Carta aprobacin de expertos ODS de expertos Metodologa detallada de priorizacin. Acta interna 9 Acta 5 Presentaciones de lnea base de las 6 regiones Listado de asistencia Lista de asistencia Presentacin Informe 1 de actividades Agosto Listado Asistentes del MCIT Informe 2 de actividades Septiembre Presentaciones e instrumentos Bases de datos de las regiones

Conformacin equipo de trabajo Metodologa de priorizacin Articulacin discursos contratistas Seguimiento del proyecto Presentaciones Lnea Base para validacin Articulacin de dinmicas Realizacin del primer taller y acercamiento a la regin Evidencia del avance en el desarrollo del proyecto Contribucin a la evaluacin del proyecto DELCO general Percepciones y anlisis de la participacin en las regiones Base metodolgica detallada para recoleccin de informacin primaria Consolidacin estadsticas sectoriales por municipio

Diseo metodolgico para el diagnstico y anlisis institucional Componente III Consecucin de bases de datos estadsticas con las cifras de los sectores valorados en

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FECHA

RESULTADO en las 6 regiones Valoracin del alcance del proyecto Vs el tiempo disponible Socializacin del avance a los coordinadores del MCIT y planeacin de actividades futuras Avance informe de actividades septiembre

ACTIVIDADES los talleres Solicitud prrroga

PRODUCTOS Y/O MEDIO DE VERIFICACIN

26 de septiembre 29 de septiembre 30 de septiembre al 6 de Octubre 30 de septiembre al 6 de Octubre 7-10 de octubre 12 de octubre 1 al 25 de octubre 3, 11, 14, 25 y 31 de Octubre 12 al 18 de octubre 13 y 14 de octubre 19 al 26 de octubre 24 y 25 de octubre 25 al 27 de octubre 26 al 31 de octubre 24 al 31 de octubre 2 al 5 de

Carta de solicitud

Reunin de seguimiento MCIT

Acta 06

Consolidacin Informe de actividades de Septiembre

Informe 2 de actividades septiembre

Evidencia del avance en el desarrollo del proyecto Cronograma de actividades Ajustado Socializacin del avance a los coordinadores del MCIT y planeacin de actividades futuras Priorizacin de Cadenas definitiva Seguimiento a las actividades y avances del proyecto Logstica necesaria para la realizacin de las visitas de diagnstico Socializacin sobre actividades a realizar para el diagnstico Informacin comercial de las cadenas priorizadas Divulgacin a diferentes actores sobre la cadena priorizada Apndice de ampliacin de tiempo ajustado y firmado Metodologa ajustada para los planes de negocios Seguimiento de actividades e informacin regional Evidencia del avance en el

Consolidacin y entrega del informe de actividades No.3 de Septiembre MCIT Ajuste cronograma de actividades expertos regionales y proyecto Reunin de seguimiento MCIT

Informe 3 de actividades Octubre Cronograma enviado a expertos Acta 07 Informes de actividades e informacin sistematizada Planeacin de actividades Avances a nombre de expertos regionales Correos electrnicos a expertos regionales Bases de datos comercial de cada cadena priorizada Boletines de priorizacin

Valoracin de informacin de las cadenas priorizadas. Reuniones Internas Seguimiento proyecto Realizacin avances expertos para visitas de diagnstico Elaboracin, retroalimentacin y envo de los guiones de diagnstico Lineamientos para escaneo comercial Elaboracin, revisin y envo de boletines de priorizacin Gestin ajustes y firma del apndice del proyecto Ajustes metodolgicos para la realizacin de los planes de negocios Seguimiento actividades expertos para la realizacin del diagnstico en las regiones Consolidacin y entrega del Informe de

Apndice firmado Metodologa de planes de negocio Informes de actividades y de avance del diagnstico Informe 4 de actividades

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FECHA noviembre 4 al 10 de noviembre 4-18 de noviembre 15 de Noviembre 23 y 24 de noviembre 29 de noviembre 13 de diciembre

RESULTADO desarrollo del proyecto Gestin para la realizacin de las visitas Socializacin de avances del proyecto y recoleccin de informacin faltante Socializacin del avance a los coordinadores del MCIT y planeacin de actividades futuras Realizacin del ltimo taller y acercamiento a la regin Informe final de la consultora

ACTIVIDADES Actividades de Octubre MCIT Gestin administrativa para los viajes y preparacin logstica de los talleres Preparacin material a presentar en cada regin

PRODUCTOS Y/O MEDIO DE VERIFICACIN Octubre Resoluciones de salidas, correos de invitaciones Encuestas y presentaciones

Reunin de seguimiento MCIT

Acta 08

Visita a la regin del BRUT

Lista de asistencia Presentacin

Elaboracin del informe final

Informe final

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Anexo B. Seleccin de Experto en la regin de BRUT

Dentro del equipo de trabajo para desarrollar el proyecto fue necesario contar con la participacin de un profesional de apoyo en la regin. Con el objetivo de realizar la seleccin del mismo se defini el proceso metodolgico que se presenta en la Figura . Figura B-1.Metodologa para la seleccin del profesional de apoyo en la regin
Trminos de Referencia 1. Revisin Perfil Experto Propuesto 2. Consulta a los coordinadores regionales sobre el perfil

Carta Coordinadores Regionales

3. Consolidacin Perfil Final Expertos 4. Consulta al MCIT sobre Perfil Final de Expertos Carta MCIT 5. Aprobacin Perfil Final Expertos 6. Convocatoria Abierta Convocatoria 7. Evaluacin Hojas de Vida Hojas de Vida 8. Pre - Seleccin Expertos 9. Presentacin Expertos MCIT Carta MCIT 10. Seleccin Experto

La revisin del perfil se realiz sobre los Trminos de Referencia, y considerando: i) que el profesional de apoyo en la regin fuera preferiblemente del BRUT y ii) que el coordinador regional tuviera amplio conocimiento del proyecto DELCO y de los diferentes profesionales de los cuales se dispona la regin. Se envi comunicacin escrita al coordinador solicitando verificar si el perfil propuesto se ajustaba a las particularidades de la zona. Los aspectos de perfil solicitados en los trminos de referencia con relacin a los profesionales de apoyo en la regin (expertos) eran muy especficos, razn por la cual en pro de seleccionar en un tiempo prudencial a este profesional, se consider necesario y pertinente proponer un ajuste para algunas caractersticas del perfil. Los ajustes propuestos conservan el nivel de cualificacin de los profesionales

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para el satisfactorio desarrollo del proyecto, adaptando dicha cualificacin a la realidad del pas. En la Tabla se presentan los requisitos que se solicitaron a travs de comunicacin escrita al MCIT para que fueran modificados, as como las caractersticas sugeridas para realizar los ajustes en cada caso y la justificacin correspondiente. Tabla B-1. Ajustes sugeridos para el perfil de los expertos no principales (profesionales de apoyo)
CARACTERSTICA PERFIL TRMINOS DE REFERENCIA CARACTERSTICA PROPUESTA PARA AJUSTE JUSTIFICACIN AJUSTE PROPUESTO En Colombia los sectores productivos no slo se han fortalecido a travs de la consolidacin de cadenas productivas, sino adems, se han considerado otro tipo de estructuras de integracin que igualmente robustecen el desarrollo econmico y social de los diferentes departamentos. En Colombia la prospectiva econmica no ha sido una herramienta implementada ampliamente, siendo contados los ejercicios desarrollados bajo esta denominacin, motivo por el cual en el pas no se dispone de profesionales con dicha experiencia. No obstante, si existe experiencia en otro tipo de estudios que incluyen al sector productivo y su desarrollo econmico y comercial

CUALIFICACIONES
Manejo de metodologas de fortalecimiento de cadenas productivas Manejo de estructuras de integracin productiva y/o experiencia en anlisis sectoriales.

EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECFICA

Mnimo cuatro (4) aos en la realizacin de estudios de prospectiva econmica y anlisis de mercado. Mnimo tres (3) aos en la realizacin de estudios de direccionamiento estratgico, y/o planeacin y/o anlisis de mercado y/o prospectiva y/o planes de negocio.

Una vez obtenida la respuesta por parte del Ministerio sobre los ajustes al perfil, se procedi a realizar la convocatoria abierta, la cual fue enviada al coordinador regional para su divulgacin, teniendo como fecha mxima de recepcin de hojas de vida el da 15 de junio de 2011. El proceso detallado de seleccin del profesional de apoyo en la regin, el cual tomo una cantidad considerable de tiempo, fue informado en el primer informe tcnico de avance presentado al Ministerio el 10 de junio de 2011. Finalmente fue seleccionada la profesional: Martha Cecilia Sastoque.

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Anexo C. Metodologa para la realizacin del estudio sectorial en la regin del BRUT
Para identificar y priorizar los sectores productivos promisorios y/o una o varias cadenas productivas en funcin de las caractersticas y potencialidades del territorio, se estableci una metodologa de priorizacin que tuviera en cuenta el enfoque leader, para lo cual se analizaron y consideraron los principales aspectos de dicho enfoque. Aunado a ello, se revisaron metodologas de priorizacin de cadenas productivas como la de Uribe et al. (2011), la de priorizacin por criterios de prioridad relativa descrita en la Unidad del Informe sobre el Desarrollo Humano (2007), la metodologa PROMACO -IDRC descrita por el Centro Internacional de Investigacin para el Desarrollo (2008), la descrita por la Estrategia de Reduccin de la Pobreza (2003), la realizada por la Universidad del Rosario mencionada en CEPEC ANDI (2009) y la utilizada por Corpomixta (2008). Adicionalmente, teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto sugiere trminos clave como: Promisoriedad, Territorialidad y Desarrollo Econmico Local, se plante una base conceptual mnima dentro del proyecto para compartir en las regiones. Se entiende por Promisoriedad, a la caracterstica que determina un desarrollo importante y de alto impacto en el futuro. Territorialidad: es una caracterstica que responde a una visin integral de dimensiones como la geogrfica, econmica, social, cultural, poltica, etc. de una zona especfica y, Desarrollo Econmico Local: es el proceso de crecimiento econmico y cambio estructural que mediante la utilizacin del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a aumentar el empleo, los ingresos y la calidad de vida de su poblacin. La definicin de los anteriores trminos permiten conceptualizar un Sector Productivo Promisorio, como un sector a partir del cual en el futuro es posible propiciar un desarrollo local importante y de alto impacto en un territorio determinado (Observatorio Leader, 2008; CEPAL GTZ, 2001). Luego de una comparacin de las metodologas y la revisin conceptual mencionada anteriormente (Promisoriedad, Territorialidad y Desarrollo Econmico Local), se definieron diferentes criterios de priorizacin (productivos, econmicos y de mercado, polticos e institucionales, sociales y transversales, los cuales se presentan en la Tabla E-1 del Anexo E), precisndose tres filtros a implementar: 1. Cadenas y/o sectores priorizados en el Taller No. 1 con actores de la regin, mediante el diligenciamiento del instrumento propuesto por el grupo BioGestin (ver Anexo E). 2. Cadenas y/o sectores priorizados de acuerdo con la percepcin de los actores institucionales, quienes a partir de su experiencia y de estudios preliminares, conocen las caractersticas y potencialidades de cada regin. 3. Cadenas y/o sectores priorizados teniendo en cuenta la relevancia de las cifras de produccin en cada una de las regiones, especficamente para las cadenas agropecuarias. Para realizar el diagnstico de las necesidades del sector o cadena priorizada en relacin con: productos y procesos, talento o capital humano, financiacin, asociatividad y mercadeo, se defini una metodologa en dos etapas:

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1. Recoleccin de informacin secundaria, a partir de la revisin de informes realizados previamente para la regin, sistemas de informacin, bases de datos, etc. 2. Recoleccin de informacin primaria, la cual fue liderada por el profesional de apoyo en la regin, a partir del protocolo metodolgico suministrado por BioGestin. Para la realizacin del diagnstico y con la ayuda del profesional de apoyo en la regin, se visitaron los siguientes municipios del BRUT:
Municipios visitados para recolectar informacin para el diagnstico Bolvar, Roldanillo, La Unin, Toro, Argelia y La Victoria

Con la realizacin del diagnstico se identificaron principalmente las necesidades de la cadena priorizada para puntualizar en los requerimientos tecnolgicos del nuevo producto, evaluar su mercado y as planear el negocio. Finalmente, para la construccin del Plan de negocio, una vez realizado el diagnstico de la cadena productiva priorizada, y teniendo en cuenta las caractersticas y potencialidades del territorio, sus perspectivas futuras y la seleccin de un producto de la cadena, se defini la metodologa para construirlo. Una definicin general de plan de negocio es la recopilacin escrita de las acciones, los recursos empleados y los resultados esperados de una actividad productiva lucrativa, incluyendo la ruta de operacin y los indicadores de medida del progreso a travs del tiempo (Arias et al., 2008; Weinberger, 2009; McKinsey&Company Inc.). En el estudio sectorial descrito en el presente informe, el plan de negocio asumi un alcance que responde a las capacidades percibidas en las visitas realizadas en la regin del Valle de Tenza, el cual se ampla en el tem 1.2 de presente documento. Arias et al. (2008), propone que para lograr un plan de negocio exitoso, se deben tener en cuenta las siguientes sugerencias: a) Claridad: que se entienda por s solo, b) Objetividad: los datos presentados deben ser precisos, c) Generalidad: mostrar los elementos del plan de manera simplificada, sin excesos de informacin inadecuadas, si es necesario se debe usa anexos, y d) Consistencia y presentacin: integracin del trabajo para evitar controversias. En esta medida, para realizar el plan de negocio en el proyecto, se tuvo en cuenta no slo el enfoque leader sino que contemplando los aspectos mencionados anteriormente, tom la siguiente estructura: resumen ejecutivo, identificacin de la oportunidad de negocio, requerimientos tecnolgicos, identificacin de los mercados y competencia, valoracin econmica del negocio, principales actores, oportunidades y riesgos, y recomendaciones para la implementacin del negocio. En la Figura 1 del documento se presenta la articulacin de las metodologas mencionadas anteriormente.

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Anexo D. Identificacin de la existencia, forma de operacin y procedimientos para la toma de decisiones de inversin, por parte de una agencia desarrollo econmico local en el BRUT
Para identificar la institucionalidad del principio de paternariado local que propone el enfoque leader se defini la metodologa presentada en la Figura D-1 y se estructur el instrumento que se muestra en archivo magntico como parte de este anexo, el cual fue utilizado para dar soporte en la recoleccin de la informacin. Figura D-1. Metodologa para la identificacin de la institucionalidad en el BRUT
ORIGEN DE LA INCIATIVA EVOLUCIN DEL PROCESO FUTURO DEL PROCESO

Fecha de la iniciativa Entidades lderes Nivel de formalidad

Descripcin del proceso Nivel de participacin y cobertura Criterios y estructura propuesta Consideraciones

Aspectos crticos Planeacin y expectativas Criterios y estructura propuesta

Los resultados de aplicacin de esta metodologa evidenciaron que en la regin de BRUT al cierre del ao 2011 no hay una Agencia de Desarrollo Econmico Local; sin embargo, se reconoce que ha existido un proceso encaminado a definir un instrumento especfico, que oriente y dinamice el trabajo en el territorio en dicho tema. A continuacin se presentan algunas caractersticas del proceso, con el objetivo de configurar el panorama respecto a la conformacin de algn instrumento de agenciamiento del desarrollo econmico local en la regin. La informacin utilizada para la elaboracin del acpite fue obtenida a travs de un proceso de indagacin con Mara Patricia Garca, coordinadora del proyecto Delco en la regin, Martha Iliana Valencia y Carmen Cecilia Posso de la Gobernacin del Valle. El desarrollo econmico local en el BRUT empieza a tomar fuerza a partir del ao 2008 con la implementacin del Proyecto Desarrollo Econmico Local y Comercio DELCO, auspiciado por la Unin Europea y cuya ejecucin estaba a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Su objetivo principal era promover un desarrollo econmico local equitativo y sostenible, as como el empleo digno de su poblacin, a travs de dos resultados principales: i) Fortalecimiento de las capacidades en las instituciones pblicas y los actores privados para robustecer el Sistema Nacional de apoyo a las Mipymes y ii) Conseguir que las iniciativas locales de produccin estn preparadas para acceder a los mercados regionales y nacionales, incorporndose a cadenas de valor y beneficindose de oportunidades territoriales.

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DELCO oper a travs de convocatorias para financiacin de proyectos, as como de procesos de Asistencia Tcnica Internacional en los territorios. Dentro del primer mecanismo un grupo de actores de la regin del BRUT en el 2009 que incluan el Centro Provincial de Gestin Agroempresarial Terranova (conformado por la asociacin de municipios de Roldanillo, La Unin, Toro, Bolvar, el Dovio, Versalles y Zarzal), cuatro alcaldas y el departamento, presentaron un proyecto que tena como finalidad la consolidacin de un Grupo de Accin Local; sin embargo, ste no fue aprobado. Dentro de la Asistencia Tcnica Internacional se recibi capacitacin relacionada con el enfoque Leader y la conformacin de grupos de accin local GAL. En el marco de la ejecucin del proyecto Delco en la regin se empezaron a crear instancias de articulacin que al cierre del 2011 se constituyen en semillas para la conformacin de un instrumento de desarrollo econmico local, la primera de ellas son las Redes Asociativas las cuales se estructuraron en torno a los sectores productivos propios de la regin tales como el artesanal, hortifrutcola, turismo, lcteo, entre otros. Dichas redes han permitido generar acuerdos para mejorar la productividad y la competitividad de los productos del territorio y adicionalmente empoderar a los actores. Una segunda instancia fue la estructura establecida para realizar el seguimiento a los proyectos subvencionados a travs de DELCO, en donde se conform: i) un Comit Directivo para todos los proyectos donde participaban las 4 administraciones municipales, la Gobernacin, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, los representantes de los equipos ejecutores, las entidades socias y colaboradoras y ii) un Comit Tcnico para cada proyecto al que asistan los equipos ejecutores, los socios de cada proyecto, las Umatas, la Gobernacin con los tcnicos de la Secretara de Agricultura y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Cada comit funcionaba bajo un protocolo que permiti formalizar el seguimiento y le dio continuidad al mismo. Paralelo a dichas instancias, se conform un equipo promotor del grupo de accin local el cual ha liderado el proceso en la regin, trabajando en la posible estructura que podra tener el instrumento, en la figura jurdica que resulte ms pertinente y en la elaboracin preliminar de un manual de funciones. En el proceso que se ha gestado en la regin con relacin a la consolidacin de un instrumento, se puede notificar la participacin de actores estratgicos, por ejemplo por la Academia han participado entidades como el Instituto de Educacin Tcnica Profesional -INTEP, Universidad del Valle Sede Zarzal, Universidad Libre y Sena Cartago, por el sector pblico las alcaldas y la Gobernacin con la Secretaria de Desarrollo Econmico y Social y la Secretara de Agricultura, por el sector productivo las organizaciones que participaron en los proyectos subvencionados y las Cmaras de Comercio de Tulua y Cartago. La iniciativa de trabajar en torno al desarrollo econmico local ha propiciado en la regin una construccin de credibilidad entre el sector pblico y el privado, un fortalecimiento organizativo, una generacin de competencias locales y una reconstruccin de la visin positiva de la regin ante instancias nacionales e internacionales. La experiencia se constituye hoy en un referente, el cual se est considerando para ser replicado en otros municipios del departamento Dentro de los instrumentos que se han considerado se encuentra la Agencia de Desarrollo Econmico Local ya que existen experiencias exitosas en el pas, que demuestran que es una opcin posible. Como acciones inmediatas se tiene prevista la firma de un acuerdo de entendimiento entre los alcaldes, la 35

Gobernacin y otras entidades que se consideren pertinentes, para consolidar el instrumento en el ao 2012; por otra parte dentro del presupuesto departamental se han asignado recursos para continuar trabajando en el desarrollo econmico local, y se presentaron iniciativas relacionadas para ser financiadas dentro de los recursos de regalas. Se espera que desde las organizaciones sociales que fueron fortalecidas y conocen el proceso se trabaje en la inclusin del tema en los planes de desarrollo municipales. Dentro de los factores de xito que se identifican pueden determinar la consolidacin del instrumento en la regin del BRUT se encuentran: i) sostenimiento del proceso de construccin de confianza que se ha efectuado en el territorio, ii) consolidacin y dinamizacin de la articulacin de actores alcanzado hasta el momento, iii) reconocimiento e inclusin de nuevos actores en el proceso, iv) establecimiento de reglas mnimas de entendimiento, v) gestin de recursos, vi) construir sobre el avance que ya existe en el territorio, dndole continuidad a los esfuerzos previos y vii) trabajar de la mano de instancias como la Comisin Regional de Competitividad y con el Consejo Mipyme. Anexo magntico: I. Instrumento de valoracin de la institucionalidad, implementado en la ltima visita a la regin

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Anexo E. Aspectos complementarios para la priorizacin de la cadena de papaya y recoleccin de informacin en la regin del BRUT
Para el primer taller con los actores en la regin (taller de priorizacin) se seleccionaron los criterios ms relevantes teniendo en cuenta la referencia de otras metodologas de priorizacin y el objetivo del proyecto (Promisoriedad, Territorialidad y Desarrollo Econmico Local). Estos criterios se definen en la Tabla E-1. A partir de la ponderacin de cada uno de los criterios de acuerdo con la importancia en la regin (ponderacin realizada por el profesional de apoyo en la regin en consenso con el coordinador), se digitaliz y analiz la informacin recogida en el taller, la informacin secundaria sobre las cifras productivas y las consideraciones realizadas por la institucionalidad del sector seleccionado. Tabla E-1. Criterios de priorizacin para el sector productivo promisorio
Categora Caractersticas productivas Definicin Hace referencia al uso determinado de los recursos de una regin en una actividad productiva que responde a la inclinacin natural y a la configuracin de los factores ambientales propios del territorio. Hace referencia a la disponibilidad de conocimientos, maquinarias, tcnicas y procesos para llevar a cabo la produccin de los bienes de la cadena o sector. Hace referencia al nivel de afectacin que tiene el sector o cadena productiva sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta la conservacin y el mejoramiento de las Impacto condiciones ambientales existentes en la regin. Los aspectos primordiales a analizar ambiental son el uso del agua, aplicacin de biofertilizantes, biopesticidas, emisiones atmosfricas, preservacin de la vegetacin, generacin de desechos slidos y lquidos, entre otros. Hace referencia a las oportunidades que existen en el sector o cadena productiva de realizar innovaciones. Esta innovacin puede ser entendida como nuevos productos, Posibilidad de procedimientos, mercados, nuevas formas de valorizacin y comercializacin de los mejoramiento recursos, nuevas respuestas a los problemas del territorio o, acciones que no hayan sido tenidas en cuenta por las polticas de desarrollo rural. Perspectiva Hace referencia a la situacin econmica y de posicionamiento que se espera tenga futura el sector y/o cadena en el mediano y largo plazo. Hace referencia a las caractersticas diferenciadoras que posee el sector econmico Ventajas y/o cadena a potencializar en la regin sobre la competencia potencial, y la competitivas y posibilidad de creacin de ventajas complementarias para el territorio, como la complementarias inclusin del tejido social y educativo. Tamao del Hace referencia al tamao del mercado actualmente consolidado y de los mercados mercado potenciales con los que pueda llegar a contar el sector y/o cadena a analizar. Introduccin a Hace referencia a las capacidades (financieras y de gestin) que permitan al sector nuevos insertarse en nuevos mercados potenciales, ya sean de carcter nacional (va mercados sustitucin de importaciones) o de carcter internacional. Hace referencia a la capacidad del sector para generar excedentes econmicos que puedan quedarse en una alta proporcin en el sector va reinversin, empleo de Generacin de mano de obra local o consumo de materias primas de la zona. ingresos Criterio Vocacin o tradicin productiva Consolidacin tecnolgica

Criterios econmicos y de mercado

Criterios transversales

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Categora Criterios polticos e institucionales

Criterio Prioridad en poltica pblica regional Prioridad en poltica pblica nacional Inversin actual a nivel gubernamental Cobertura

Definicin Hace referencia al grado de inters y apoyo que ha brindado la institucionalidad regional al sector y/o cadena a priorizar. En especial, la focalizacin que han tenido los Planes de Desarrollo Municipal en la cadena. Hace referencia al grado de inters y apoyo que ha brindado la institucionalidad nacional al sector y/o cadena a priorizar. En especial, la focalizacin que han tenido los Planes de Desarrollo Nacional en la cadena. Hace referencia a las inversiones que ha realizado el gobierno en el sector con fines de apoyo y mejoramiento a la produccin.

Este criterio se refiere al nmero de municipios involucrados en la cadena productiva. Mejoramiento Hace referencia al posible progreso en el bienestar y desarrollo social de la de la calidad de comunidad de la regin derivado de los ingresos generados por el sector y/o cadena vida productiva. Propicia un Hace referencia al grado de articulacin del proyecto con otros proyectos en proceso de ejecucin y el impacto sobre el resto de sectores econmicos de la regin que le desarrollo permita configurarse como un sector jalonador de la economa local. Aceptacin de la Hace referencia al grado de empata de los agentes regionales a una posible comunidad priorizacin del proyecto en una cadena productiva especfica.

A partir de los criterios descritos en la tabla anterior, se dise un instrumento el cual se adjunta en medio magntico como parte de este anexo. El conjunto de cadenas o sectores productivos preseleccionados se pusieron a consideracin de los actores de la regin y se obtuvieron los siguientes resultados:
Cadena y/o sector productivo priorizado Frutales, artesanas, ganadera, turismo, hortalizas y caf

Las principales actividades realizadas en cada una de regiones, en relacin a la preparacin y realizacin del taller de priorizacin; as como para la conclusin del estudio, se describen a continuacin.
Actividad Sub Actividad 1 Visita a la regin del Norte del Valle del Cauca BRUT Reunin con la Directora de la Subvencin 043 (Artesanas) La reunin se plante con el objetivo de presentar el proyecto y de conocer los avances que se haban logrado para la cadena de artesanas en la regin. De esta manera, el equipo de la Universidad Nacional expuso las caractersticas del proyecto y posteriormente la Directora de la Subvencin 043 ilustr sobre los diferentes trabajos que se haban desarrollado en el marco de la subvencin y los logros obtenidos. Adicionalmente, la Directora expres su consideracin sobre las cadenas que segn su conocimiento y trabajo en la regin, podran resultar promisorias. Se suministr al proyecto una copia electrnica del documento de Caracterizacin Poblacional Artesanal del Valle del Cauca. Reunin con la Secretaria de Desarrollo Social del Departamento La Secretara de Desarrollo Social, adscrita a la Gobernacin del Departamento, es la dependencia que lidera los procesos implementados en el marco del proyecto DELCO en la regin; por ello se consider de gran importancia sostener una reunin en la cual, la coordinadora del proyecto DELCO por parte del Ministerio realiz la introduccin y la

Sub Actividad 2 Descripcin

Criterios sociales

Descripcin

38

Sub Actividad 3

Descripcin

presentacin del equipo BioGestin. Posteriormente, BioGestin expuso las caractersticas del proyecto y la dinmica que se haba planteado para la ejecucin del primer taller con los actores de la regin. Seguido, se valid la informacin que sera utilizada en el taller en relacin al conjunto de cadenas preseleccionadas. Finalmente, los representantes de la Secretaria de Desarrollo aportaron algunas indicaciones que resultaran importantes considerar para la realizacin del primer taller, as como para el logro de los objetivos del proyecto. Se suministro al proyecto una copia electrnica del Plan Frutcola del Valle del Cauca. Taller de Priorizacin El Taller de priorizacin se desarroll en el municipio de Roldanillo en el CEREAGRO del INTEP, con una asistencia de 29 personas. La agenda desarrollada comprendi la apertura del evento por parte de Mara Patricia Garca, Coordinadora Regional del Proyecto Delco, seguido realiz la intervencin Martha Liliana Valencia, profesional de la Gobernacin encargada del proyecto. Posteriormente, el equipo de la Universidad Nacional de Colombia efectu la presentacin del proyecto y la validacin de la vocacin productiva identificada para la regin. Finalmente, se procedi a explicar la dinmica para diligenciar el instrumento de priorizacin y se efectu el diligenciamiento del mismo por parte de 27 participantes. Como cierre del evento los participantes expusieron sus aportes. Visita a la regin del BRUT Reunin para valorar la existencia y forma de operacin de un instrumento de Desarrollo Econmico Local Con el objetivo de identificar el camino recorrido en la regin para la consolidacin de una estructura de desarrollo econmico local en el BRUT, se efectu el da 23 de Noviembre una reunin en la Gobernacin del Valle con Mara Patricia Garca, coordinador del proyecto Delco en la Regin, y Martha Iliana Valencia y Carmen Cecilia Posso de la Gobernacin. En la reunin se obtuvo informacin sobre el origen de la iniciativa para consolidar una estructura, la evolucin del proceso y las perspectivas futuras. Taller para validacin del diagnstico y construccin del plan de negocio El da 24 de Noviembre se efectu en la ciudad de Roldanillo Valle en las instalaciones de la casa de la cultura, el taller con los actores de la cadena de papaya, al cual asistieron 18 personas. La agenda desarrollada incluy la presentacin de los aspectos generales del Proyecto, la metodologa, los avances del proceso, la validacin del diagnstico y la recoleccin de los insumos para la consolidacin del plan de negocio.

Actividad Sub Actividad 1

Descripcin

Sub Actividad 2

Descripcin

Luego de abordar los dos filtros de priorizacin restantes: la percepcin institucional y las cifras de la actividad productiva de las cadenas agropecuarias (las cuales se adjuntan en medio magntico como parte de este anexo) se seleccion para el BRUT la cadena productiva de la papaya. Para dar a conocer algunos detalles de la priorizacin, se muestra el Boletn con el resumen de esta priorizacin (ver Figura E-2).

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Figura E-2. Boletn del resumen de la priorizacin de la cadena de la papaya en el BRUT

ESTUDIOS DE SECTORES PRODUCTIVOS PROMISORIOS PARA LAS REGIONES DE INTERVENCIN DEL PROYECTO DELCO NORTE DEL VALLE DEL CAUCA BioGestin, Universidad Nacional de Colombia Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

OBJETIVO
Definir un sector productivo promisorio o una cadena productiva en funcin de las caractersticas y potencialidades del territorio y sus perspectivas futuras, generando planes de negocios, estudios de mercados, nuevos negocios con sus respectivos requerimientos tecnolgicos en la regin del Norte del Valle del Cauca.

El turismo, las artesanas, los frutales, las hortalizas, la ganadera y el caf fueron escogidos por ms del 20% de los participantes, siendo los frutales la cadena productiva con el puntaje ms alto.

2do Filtro: Percepcin Institucional

Diferentes entes gubernamentales y entidades de apoyo fueron consultados con el fin de conocer su percepcin acerca de las cadenas preseleccionadas y su potencial de jalonar el desarrollo econmico de la regin del Norte del Valle del Cauca.

METODOLOGA DE PRIORIZACIN 1er Filtro: Taller de Priorizacin

El da 6 de septiembre fue realizado en el municipio de Roldanillo el ejercicio de priorizacin. Este cont con la participacin de 27 actores locales que evaluaron las cadenas productivas del territorio bajo 16 criterios de carcter productivo, econmico, social, poltico e institucional. Los principales resultados de este taller se presentan a continuacin:
Componente Mercado Potencial Facilidad de introduccin en mercados nacionales Facilidad de introduccin en mercados internacionales Generacin de Ingresos Mejoramiento de la calidad de vida Propicia un proceso de desarrollo Mediano Plazo Largo Plazo Ventajas sobre la competencia potencial Inclusin del Tejido social Aspectos de Promisoriedad Frutales Artesanas Ganadera Turismo Hortalizas Caf

3er Filtro: Revisin Estadstica

Se llev a cabo la revisin de las cifras de produccin de las cadenas preseleccionadas en los ltimos aos, centrndose en indicadores como municipios de cobertura, toneladas producidas, nmero de hectreas sembradas y cosechadas.

RESULTADOS
4,78 3,56 2,56 4,13 3,22 3,44 3,33 4,11 3,56 4,00 3,67 4,80 4,20 4,20 4,60 3,80 4,20 4,00 4,20 4,00 4,60 4,26

4,71 4,08 3,54 4,14 3,54 3,91 3,61 4,55 4,13 4,35 4,06

3,82 3,18 2,55 3,00 3,09 3,20 3,40 4,44 3,60 4,00 3,43

3,91 3,55 2,73 3,33 3,18 3,30 3,50 3,78 3,73 3,55 3,45

4,50 3,40 3,20 4,11 4,00 4,50 3,60 4,40 3,89 4,22 3,98

Una vez fueron aplicados los tres filtros de priorizacin se concluye que la cadena de frutales es una cadena productiva a partir de la cual se puede propiciar un desarrollo local importante y de alto impacto en el Norte del Valle del Cauca. Dentro de la cadena se seleccion la Papaya.

Promedio aspectos de promisoriedad

Aspecto Clave Inversin Econmica Nacional en las necesidades de la cadena Capacitacin financiada con recursos de la Nacin. Inversin Econmica Regional en las necesidades de la cadena Capacitacin financiada con recursos de la Regin. Inversin econmica en proyectos actuales.

Aspectos de Promocin Externa

ACCIONES FUTRAS
Se realizar un diagnstico de las necesidades de la cadena de la Papaya en el Norte del Valle del Cauca, centrado en los siguientes aspectos: Productos y procesos, Talento o capital Humano, Financiacin, Asociatividad y Mercadeo.

3,50 3,70 3,13 3,46 2,87 3,33 1,19

2,36 2,70 2,27 2,55 2,90 2,56 0,53

2,82 3,20 3,00 3,00 2,64 2,93 0,82

2,60 2,90 2,50 2,70 2,89 2,72 1,09

3,67 3,56 3,22 3,33 3,00 3,36 0,67

4,40 4,60 4,00 3,80 4,80 4,32 -0,54

Promedio aspectos de promocin externa Resultado de la Priorizacin*

*Los resultados de priorizacin se obtienen a partir de la resta entre la calificacin promedio de los aspectos de promisoriedad y la calificacin promedio de los aspectos de promocin externa.

DATOS DE CONTACTO EXPERTO REGIONAL MARTHA CECILIA SASTOQUE martisas5@hotmail.com Celular: 321 8172935 (031) 3165000 ext. 10730 -10729

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En la ltima visita realizada a la regin (ver cuadro anterior, que describe las principales actividades en la regin durante el 23 y el 24 de noviembre de 2011), se realiz un taller en el municipio de Roldanillo en donde se convocaron a los actores relacionados con la cadena de papaya. Se cont con la participacin de 18 personas las cuales validaron la informacin consolidada sobre el diagnstico, y a partir de unos aspectos preguntados, dieron informacin para complementar las ideas de negocio, productos priorizados, fortalezas y debilidades. Adicionalmente, se realiz un anlisis del comportamiento de la balanza comercial de los productos y se encontraron como productos promotores del desarrollo en el BRUT la Papaya en fresco y la creacin de una estructura para la comercializacin internacional de la papaya. Anexos magnticos: I. Instrumento de priorizacin utilizado en el Taller No.1 II. Cifras productivas de las cadenas y/o sectores seleccionados por los actores en el Taller No.1 III. Listas de asistencia de las reuniones y/o talleres llevados en la regin IV. Informacin secundaria recolectada en la regin V. Bases de datos de los actores que participaron en el desarrollo del proyecto

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Anexo F. Plan de negocio para la implementacin de buenas prcticas agrcolas en el cultivo de papaya en el BRUT
1. Resumen ejecutivo De acuerdo con la Organizacin de las Naciones Unidas para la alimentacin y la agricultura (FAO), el principal productor de Papaya a nivel mundial es la India con un 38,6% de la produccin, seguido por Brasil con un 17,7%. Colombia ocupa el dcimo lugar con cerca del 2% de la produccin mundial, es decir, cerca de 189 mil toneladas en el 2009. De este volumen de produccin nacional, las Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reportan que el principal productor de papaya en fresco en el 2010 es el departamento del Valle del Cauca, con cerca de 66.239 toneladas, es decir, un 42% de la produccin nacional, seguido por el departamento del Cesar con un 14,1% y el Meta con un 7,7%. En la regin del Norte del Valle del Cauca (Roldanillo, Bolvar, La Unin, Toro, Argelia y La Victoria) el cultivo de papaya es el tercer cultivo con mayor nmero de hectreas sembradas, alrededor de 632,9 has, precedido por la uva Vid con 1.641 y la guayaba con 1.055 has. En cuanto a los niveles de produccin, la papaya tiene el nmero ms alto de toneladas en la regin con 33.232 tons (28% de la produccin frutcola), seguido por la uva vid con 27.381 tons y el meln con 16.741 tons. La papaya Tainung #1, variedad ms cosechada en la regin, goza de un buen aroma y excelente sabor debido a su alto contenido de azcar, lo que otorga gran aceptacin tanto en los mercados nacionales como en los mercados internacionales. De igual manera, su alta resistencia a enfermedades y plagas le permite configurarse con una fuente de ingresos sostenible para los cultivadores de la regin del Norte del Valle del Cauca, y su resistencia al transporte de larga distancia le otorga un perfil exportador con amplios mercados potenciales, por lo que se identifica como el producto promisorio para los municipios de la regin. Entre los mercados potenciales se reconocen destinos internacionales como Estados Unidos, Alemania, Ecuador y Pases Bajos. Entre los potenciales clientes nacionales se resaltan las compaas transformadoras del fruto, como son la compaa PROJUGOS Productora de Jugos S.A.S, las centrales de abastos y las grandes superficies. Con el fin de alcanzar estos nuevos clientes comerciales, es necesario que todos los cultivadores de la regin implementen las buenas prcticas agrcolas en trminos de mejoramiento de la seguridad de los empleados, escogencia del terreno de cultivo, preparacin del suelo, manejo del agua, los agroqumicos y los abonos orgnicos, cosecha y transporte. Esta implementacin le permitir a los cultivadores alcanzar un producto sano y de calidad, con resistencia a las plagas y baja residualidad de pesticidas, garantizando as la inocuidad del producto y cumpliendo las caractersticas exigidas por la gran mayora de los mercados.

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En cuanto a la valoracin econmica del negocio, se estima una inversin de alrededor de $5.368.800 para la implementacin de Buenas Prcticas Agrcolas en la produccin, que se traduce en una aumento del 73 % en el ingreso mensual. 2. Identificacin de la oportunidad de negocio La produccin frutcola en el Valle del Cauca responde a la tradicin y vocacin productiva de la regin, de all su nombre como la despensa frutcola de Colombia, pues es cultivador de gran variedad de frutas entre las que se encuentran la uva vid, el meln, la guayaba, el maracuy, el banano y la guanbana, entre otros. Dentro de esta variedad de cultivos, la papaya posee el rendimiento y la produccin ms altos en la regin, por encima incluso del meln. De igual manera, gran nmero de hectreas de los municipios se encuentran destinadas a este cultivo, y teniendo en cuenta que cerca del 80% de los productores posee entre 1 y 15 Has, un aumento en el ingreso derivado de esta actividad puede mejorar las condiciones de vida de un gran nmero de habitantes de la regin. La regin del Norte del Valle del Cauca posee una ventaja competitiva con respecto a todos los dems productores del pas, relacionada con la disposicin de los suelos y el buen clima, que favorecen el desarrollo de este cultivo y lo posicionan como primer productor a nivel nacional, por encima de departamentos como el Cesar y el Meta. Tambin posee los conocimientos tcnicos para el trabajo en los cultivos tanto en campo como en asistencia tcnica, y como ventaja complementaria se tiene que el fortalecimiento de este cultivo absorbera la mano de obra desocupada resultante de la quiebra de las Empresas Grajales, lo que se traducira en creacin de nuevos empleos de capital humano ya capacitado y jalonamiento de la economa de la regin. La situacin actual del mercado indica que en Colombia se producen alrededor de 158.000 toneladas de papaya, de este volumen la mayora se consume internamente en el pas; sin embargo se identifica una demanda internacional creciente lo cual hace evidente una oportunidad de negocio para la regin del BRUT, apuntando a posicionar el producto en fresco del territorio en el mercado externo. Dicho mercado generalmente exige unos estndares mnimos de calidad y el cumplimiento de unos requisitos fitosanitarios para la compra de la papaya. Es por ello que la regin del BRUT para lograr incursionar de manera amplia en el mercado internacional debe comenzar por la implementacin de buenas prcticas agrcolas, las cuales contribuyen a asegurar la inocuidad del producto y a alcanzar una ptima calidad. Toda oportunidad de negocio presenta un aporte en trminos de innovacin, bajo el enfoque Leader, el concepto de innovacin posee cuatro diferentes definiciones, puede ser entendido como: i) acciones cuyo fin es lograr nuevas formas de valorizacin de los recursos locales, ii) acciones que aportan nuevas respuestas a los problemas de los territorios rurales, iii) acciones interesantes para el desarrollo que no han sido tenidas en cuenta por las dems polticas de desarrollo y iv) acciones que corresponden a la definicin clsica de innovacin: un nuevo producto, un nuevo procedimiento, una nueva forma de

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organizacin o un nuevo mercado6. En el caso del Norte del Valle del Cauca, con el fin de permitir el acceso de ms cultivadores al exigente mercado internacional y cumplir con los requisitos del mercado nacional es necesario llevar a cabo mejoras en el proceso de cosecha y poscosecha de la papaya, por lo que se hace referencia a la definicin clsica de la metodologa leader, pues se har uso de un nuevo procedimiento para acceder a un nuevo mercado. Tambin se trata de nuevas formas de valorizacin de los recursos locales, pues como ya se mencion, la produccin de papaya responde a la tradicin productiva de la regin, pero mediante la implementacin de la innovacin en la produccin se espera propiciar un proceso de desarrollo en la regin, no slo para las personas directamente involucradas con este fruto. 3. Requerimientos tecnolgicos Las Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) se definen como el conjunto de principios, normas y recomendaciones tcnicas aplicables a la produccin, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a cuidar la salud humana, proteger el medio ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y su familia7. La aplicacin de estas recomendaciones tcnicas se encuentra regulada por la Norma Tcnica Colombiana NTC 5400: Buenas Prcticas Agrcolas para Frutas, Hierbas Aromticas Culinarias y Hortalizas Frescas. Requisitos Generales., en donde se describen los procedimientos a llevar a cabo por parte de agricultores para garantizar la higiene e inocuidad del producto en fresco, adems de la preservacin del medio ambiente y la seguridad de los cultivadores del producto. De acuerdo con la Gua Ambiental Hortofrutcola de Colombia publicada en noviembre de 2009, existe una lista de actividades a desarrollar con el fin de implementar las BPA en la produccin frutcola. El primer paso es la inscripcin ante la oficina del ICA de la jurisdiccin, este proceso requiere de documentos como Certificado de Existencia y Representacin Legal o fotocopia de la cdula de ciudadana segn aplique, copia del contrato de asistencia tcnica, fotocopia de la Tarjeta Profesional del Agrnomo, plano de la finca, croquis de llegada a la finca y documento de tenencia del predio. En segundo lugar se recomienda que la planeacin del cultivo este acorde a lo consignado en el Plan de Ordenamiento Territorial, gestionar la concesin de aguas en caso de ser requerida y evaluar los riesgos asociados al predio que puedan poner en peligro la inocuidad y calidad del producto. Para el caso de la papaya se recomienda igualmente verificar que el terreno no haya sido cultivado en papaya durante los ltimos cuatro aos, debido a que esto puede afectar la productividad del terreno y trae consigo el debilitamiento del fruto ante posibles enfermedades. Otro aspecto a tener en cuenta durante la aplicacin de BPA es el diseo de reas e instalaciones, ya que se debe contar con un bao, lugar de consumo de alimentos y descanso para los trabajadores, un rea
6

Comisin Europea Direccin General de Agricultura (2001). La Innovacin. En LEADER, de una iniciativa a un mtodo. Gua Pedaggica del Planteamiento Leader. 7 Manual Buenas Prcticas Agrcolas para la Agricultura Familiar. Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Antioqua, Colombia. 2007

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para el almacenamiento de insumos separada de la vivienda y un rea de acopio transitorio de los productos cosechados. Para el mantenimiento de equipos, utensilios y herramientas es necesario contar con un programa de desinfeccin y calibracin, que debe quedar registrado en un manual de seguimiento. En cuanto al control de la calidad del agua, se deben adelantar anlisis anuales de carcter microbiolgico y fisicoqumico para evaluar su calidad. Por otro lado, con respecto al manejo del cultivo es necesario hacer rotacin, utilizar abonos de acuerdo con el anlisis del suelo y los requerimientos del hbrido Tainung #1. Estos insumos deben estar registrados ante ICA, lo que se convierte en un importante obstculo a superar por parte de los cultivadores de la regin, pues los insumos utilizados en la actualidad no cuentan con este registro. Con respecto al control fitosanitario debe aplicarse el procedimiento de Manejo Integrado de Plagas (MIP), donde se aconseja el uso de otro tipo de mtodos por encima del control qumico, en caso de escogerse este ltimo mtodo, se debe llevar registro estricto de las aplicaciones. Con el fin de garantizar la seguridad del personal, es vital dotarlos con elementos de proteccin personal, en especial durante el manejo de agroqumicos y pesticidas, al igual que mantener disponible y dotado un botiqun para los primeros auxilios del personal. En resumen, es necesario contar con los siguientes documentos y registros: Evaluacin de las caractersticas y recursos de la zona, del predio y de los riesgos asociados. Registro sobre el seguimiento al material de siembra. Resultado de anlisis de agua y suelo. Registro de mantenimiento, desinfeccin y calibracin de equipos. Registro de aplicacin de fertilizantes. Registro de preparacin de abonos orgnicos. Plan de Manejo Integrado de Plagas. Registro de aplicacin de plaguicidas.8

4. Identificacin de los mercados y la competencia Con el fin de conocer las posibilidades de mercado que tiene la cadena de papaya de la regin del BRUT, especficamente con el producto en fresco, se consider apropiado adelantar un estudio sobre el mercado tanto internacional y nacional que tiene actualmente dicho producto, con el objetivo de sealar y resaltar las oportunidades del BRUT, as como los posibles clientes a los que se puede enfocar la estrategia comercial del territorio y sus competidores. Para ello se realiz un anlisis de informacin que se presenta estructurado en cuatro componentes: i) Generalidades sobre la produccin de papaya, ii) Mercado internacional, iii) Mercado nacional y iv) Consumo nacional de papaya.
8

Gua ambiental hortofrutcola de Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Asohofrucol. 2009

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Generalidades sobre la produccin de papaya De acuerdo con estadsticas de la FAO, la produccin mundial de papaya registr en 2009 un incremento del 4,2%, pasando de 9,690 millones de toneladas en 2008 a 10,116 millones de toneladas en 2009. El principal productor es la India con 38,7%, seguido por Brasil con el 17,7% en 2010. En el caso de Colombia, el volumen de produccin pierde participacin en el total mundial, ya que en 2008 ocupaba el octavo lugar en el ranking de produccin, mientras que en 2010 descendi al dcimo puesto. (Ver Tabla F-1). Tabla F-1. Produccin mundial de papaya por pas de procedencia. (2008 2009)
Produccin en toneladas 2008 2009 India 3.629.000,0 3.911.600 Brasil 1.890.290 1.792.590 Indonesia 717.899 772.844 Nigeria 688.782 763.619 Mxico 638.237 707.347 Etiopa 250.000 260.000 Congo 221.800 223.777 Tailandia 201.099 206.762 Guatemala 190.000 196.615 Colombia 207.698 189.007 Filipinas 182.907 176.656 Per 167.387 173.941 Venezuela 128.020 130.000 Bangladesh 120.359 130.565 China 103.609 123.000 Cuba 89.400 95.700 Kenya 88.000 84.561 Malasia 71.172 47.830 El Salvador 58.408 71.226 Costa Rica 45.993 59.266 Total Produccin Mundial 9.690.060 10.116.906 Fuente: Faostats. Estadsticas Agropecuarias. Pas

En cuanto a la produccin nacional de papaya, esta present una disminucin en 2010 del 15,2%, pasando de 185.904 toneladas en 2009 a 157.619 en 2010. De igual manera, las hectreas destinadas a la produccin de papaya disminuyeron en 11,4%, pasando de 5.563 hectreas en 2009 a 4.928 en 2010. (Ver Figura F-1).

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Figura F-1. rea y volmenes de produccin de papaya en Colombia. (2000 2010)

7.000 6.000 160.000 200.000

Produccin (Toneladas)

rea (Hectareas)

5.000 4.000 3.000 2.000 40.000 1.000 0 0 120.000

80.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

rea

Produccin

Fuente: AGRONET.

El principal departamento productor de papaya es el Valle del Cauca, ya que produce cerca de 66.239 toneladas representando un 42% de la produccin nacional. El principal competidor del Valle del Cauca es el Cesar, pues en 2010 aport el 14,1% de la produccin nacional seguido por el Meta, con el 7,7%. (Ver Figura F-2). Figura F-2. Produccin de papaya por departamento (2010)

Fuente: AGRONET. Elaboracin propia.

De igual manera, el Valle del Cauca posee el mayor nmero de hectreas destinadas a la produccin de papaya con 1.129 hectreas, es decir, un 22,9% del total nacional. El departamento de Crdoba posee cerca de 664 hectreas de cultivo de papaya, representando un 13,5% del total nacional, seguido por Magdalena con 11,4%. (Ver Figura F-3).

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2010

Figura F-3. rea de produccin de papaya por departamento (2010).

Fuente: AGRONET. Elaboracin propia.

La tasa de rendimiento ms alta la ostenta el departamento del Valle del Cauca con 58,7 toneladas por hectrea, seguido por Crdoba con 43,5 toneladas por hectrea. (Ver Tabla F-2). Por lo tanto es posible concluir que el departamento del Valle del Cauca posee los volmenes, rea de produccin y tasa de rendimiento ms altos, por lo que es el departamento ms fuerte en el cultivo de papaya. Tabla F-2. Rendimiento del cultivo de papaya por departamento. (2010)
Departamento Valle del Cauca Crdoba Magdalena Cesar Meta Antioquia Casanare Tolima Nario Santander Huila Arauca Quindo Sucre Caldas Atlntico Boyac Cundinamarca Cauca Promedio Nacional Rendimiento Ton/Has 58,7 43,5 28,2 20,7 43,4 30,3 28,0 10,6 19,0 15,6 24,9 9,7 12,6 37,3 25,4 25,2 34,8 25,5 6,1 26,3 Fuente: Agronet.

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En la regin del BRUT el municipio ms importante en el cultivo de papaya es el municipio de la Unin con 211 hectreas sembradas en 2010, seguido por Roldanillo con 174 hectreas y Bolvar con 110 hectreas (Ver Tabla F-3). Es importante resaltar que el 56,1% de las hectreas sembradas de papaya del Valle del Cauca se encuentran localizadas en la regin del BRUT. Tabla F-3. Regin BRUT. Hectreas sembradas de papaya (2006 2010)
MUNICIPIO Bolvar Roldanillo La Unin Toro La Victoria TOTAL Hectreas sembradas 2006 2007 2008 2009 56 104 66 71 100 100 120 193,9 300 440 440 398 150 160 100 106 0 9 61 63,5 606 813 787 832,4 Fuente: Evaluaciones agropecuarios. 2010 110 173,9 211 108 30 632,9

Por otro lado, el consumo nacional aparente de la papaya se presenta en la Tabla F-4. Tabla F-4. Consumo Nacional Aparente de Papaya en Colombia
Consumo Nacional Consumo Nacional Importaciones Exportaciones Total consumo aparente Volumen Consumido (ton) 2008 139.685 21,5 1.038 138.669 2009 185.904 238,4 287,5 185.855 2010 157.619 52,5 322,8 157.349

Mercado Internacional de la papaya colombiana Para realizar el anlisis del mercado internacional de la papaya colombiana se utiliz la informacin disponible en las bases de datos de comercio exterior, la cual permite evidenciar a travs de las exportaciones, los mercados internacionales existentes en los cuales el pas ya ha incursionado, considerndolos como una oportunidad de fcil acceso. Para ello se parti de entender que la papaya en fresco pertenece al captulo 8 del Arancel Aduanero Colombiano: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (ctricos), melones o sandas, all se incluyen la produccin de papaya en fresco, parcialmente rehidratados o tratados con fines de conservacin y mejoramiento del aspecto. De igual manera, dentro de este anlisis tambin se incluye la produccin de papaya cosida en agua o vapor, congelados, con adicin de azcar u otro edulcorante. El sector de produccin de papaya colombiano export en el 2010 cerca de 331.749 dlares FOB, registrando un incremento del 12,8% con respecto al ao anterior; sin embargo es de resaltar que en 2009 se present una cada del 66,1%, pasando de 884.867 dlares FOB en 2008 a 297.097 dlares FOB en 2009. Este comportamiento a la baja se repite en lo corrido del presente ao, ya que se exportaron

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cerca de 94.737 dlares FOB, alrededor de un 56% menos que el mismo perodo del ao anterior (ver Figura F-4). Figura F-4. Exportaciones colombianas de Papaya (2007 2011*)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY. *Los datos de 2011 corresponden al perodo enero agosto.

Casi la totalidad de las exportaciones de papaya (98.17%) corresponden al producto en fresco sin ninguna transformacin, tan slo el 1,83% pertenece a exportaciones del fruto despus de coccin con agua o vapor, adicin de azcar y otro edulcorante y congelados. Es importante aclarar que dentro de ste estudio no se involucran las preparaciones a base de papaya, es decir, no se incluyen productos como confituras, jaleas, mermeladas y jugos. Lo anterior debido a que de acuerdo con el diagnstico de los productores de la regin, la nica presentacin en que es comercializado el producto es la fruta en fresco. En cuanto al departamento de procedencia de las exportaciones de papaya, de acuerdo con los datos registrados en las bases de comercio internacional, el departamento ms importante es Cundinamarca con un 39,1% donde sobresalen como importadores la Comercializadora Internacional Comercia Caribe S.A.S, Nova Campo, Frutierrez S.A, OCATI S.A, entre otros, seguido por el Valle del Cauca con un 36,7% del total de las exportaciones, encontrando exportadores como la Comercializadora Internacional GreenTropic S.A, Frunicol y Rodolfo Fruits LTDA y Frupack. Bogot abarca un 23.4%, Antioquia un 0.7%. y Santander una cantidad mnima. Sin embargo, y de acuerdo con la informacin primaria obtenida en el estudio los datos de procedencia de la produccin no quedan registrados de manera adecuada en las bases de datos de comercio exterior. Esto se confirma cuando se revisan las cifras de produccin de papaya reportadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, quien reporta que la produccin de papaya del departamento del Valle del Cauca es ostensiblemente superior al departamento de Cundinamarca, como se presenta en la Figura F-5. En cuanto a los competidores directos a nivel nacional se identifica al departamento del Meta, Magdalena, Crdoba, Antioquia, Tolima y Santander, quienes adelantan estrategias para el fortalecimiento del sector frutcola.

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Figura F-5. Participacin por departamento en la Produccin Nacional de Papaya (1992 2010)
45 40
% de Participacion

35 30 25 20 15 10 5

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Valle del Cauca

Cundinamarca

Fuente: AGRONET con base en las estadsticas de las Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Con respecto a los posibles nuevos clientes internacionales, se identifica a Ecuador como principal destino con un 37% de las exportaciones de papaya en fresco, seguido por Alemania con un 29% y Canad con un 21%. Algunos otros socios comerciales son los Pases Bajos, las Antillas Holandesas y Rusia. Tambin es importante resaltar que a partir del mes de Abril de 2010, el Animal and Plant Inspection Service (APHIS) del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos autoriz la compra de papaya en fresco proveniente de Colombia, por lo que este se convierte en un mercado interesante para el producto promisorio del Norte del Valle del Cauca. En cuanto a las empresas importadoras extranjeras de la papaya colombiana ms importantes, la comercializadora Fresh Natural S.A localizada en Ecuador posee un 35,7% del total de las exportaciones de papaya en fresco, seguido por Packmittel Service Logistik PSL de Alemania, con un 28,8% y North Fresh Produce Inc. de Canad con un 15,7%. Es de resaltar que los productores del BRUT informan que han llevado a cabo transacciones comerciales con los representantes de PSL GMBH, quin se reconoce actualmente como el comprador internacional ms importante para la regin (ver Tabla F-5). Tabla F-5. Principales Empresas Importadoras Extranjeras de Papaya en fresco colombiana (2010)
Peso Neto Valor FOB Valor CIF % de Participacin (Kg) US($) US($) Valor FOB US($) CIALZ INTL FRESH NATURAL S A 178.853,00 118.566,80 118.566,80 35,7% PSL GMBH 53.280,00 95.550,78 95.550,78 28,8% NORTH FRESH PRODUCE INC 56.464,00 52.238,60 52.238,60 15,7% EMA S A 5.461,00 11.847,58 12.674,18 3,6% GARDEN FLAVOUR 4.750,00 11.814,70 11.814,70 3,6% TOTAL EXOTIC LTD 4.410,00 8.190,00 8.190,00 2,5% OTRAS 19.629,93 33.541,41 36.499,94 10,1% Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY. Empresa Importadora

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2010

El precio de las exportaciones colombianas de Papaya en Fresco ha tenido un comportamiento altamente voltil en el perodo comprendido entre el 2007 y agosto de 2011, especialmente entre julio y octubre del primer ao, pasando de 3,11 US ($) a 0,79 US ($). En Agosto del 2011 se registr un precio FOB unitario de 2,81 US ($), presentando un incremento del 6,8% con respecto al mes anterior y un 8% con respecto al mismo mes del ao anterior, lo que representa un futuro promisorio para la exportacin de papaya en fresco, pues se espera una tendencia al alza en el precio de este commodity (ver Figura F6). Figura F-6. Precio FOB Unitario Promedio US ($) (2007 2010).

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Mercado Interno de la Papaya Colombiana Para realizar el anlisis del mercado nacional de la papaya en fresco colombiana se utiliz la informacin disponible en las bases de datos de comercio exterior, la cual permite evidenciar a travs de las importaciones las posibilidades en el mercado interno con el fin de considerar su sustitucin a partir de la oferta regional. En cuanto a las importaciones colombianas de Papaya en Fresco, estas son ostensiblemente menores a las exportaciones. En el ao 2010, las exportaciones alcanzaron un total de 331.749 FOB US($), mientras que las importaciones fueron de tan slo 6.426 FOB US($), es decir, tan slo el 1,92% del valor total de las exportaciones. De igual manera, las importaciones presentan un comportamiento decreciente, ya que para 2010 se present una reduccin del 62% en el volumen total, pasando de 18.260 US($) en 2009 a 6.848 US($) en 2010 (ver Figura F-7).

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Figura F-7. Balanza Comercial de Papaya en Fresco en Colombia (2007 2010)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

En cuanto al pas de procedencia, el total de las importaciones provienen de Ecuador y se dirigen al departamento de Nario, por lo que este departamento puede ser visto como un mercado potencial. Las importaciones son realizadas por empresas como Frutas Paraso LTDA, Comercializadora Frucolnal LTDA y Comercio Internacional de productos agrcolas y del mar COAGROMAR S.A. Con respecto al precio de las importaciones, el comportamiento es variable en el ao 2007 y lo corrido del 2011, pero completamente estable en el 2009 y parte del 2010 (ver Figura F-8). Figura F-8. Precio de las Importaciones de Papaya en Fresco (2007 2011)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Otro mercado potencial a nivel interno es la venta de papaya en fresco a las empresas que tienen dicha fruta como insumo principal, especialmente para la elaboracin de pulpa concentrada. Un ejemplo de estos potenciales clientes es la compaa PROJUGOS Productora de Jugos S.A.S. ubicada en Tulu, es decir, al interior del departamento del Valle del Cauca. PROJUGOS adelanta actualmente la elaboracin de pulpa concentrada de papaya acidificada, por lo cual necesita de un producto con ciertas caractersticas de maduracin, color, sabor y aroma, tal como se describe a continuacin:

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Fuente: http://www.productoradejugos.com/node/

Con el fin de alcanzar las caractersticas requeridas por este potencial cliente nacional, al igual que los clientes internacionales, es necesario implementar cambios en el manejo de la papaya. Un primer paso en este camino puede ser la implementacin de las Buenas Prcticas Agrcolas, punto central del Plan de Negocio. De acuerdo con el anlisis de informacin realizado anteriormente, es posible identificar los mercados potenciales para la papaya en fresco de la regin BRUT, los cuales se presentan en la Tabla F-6.

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Tabla F-6. Mercados potenciales para la papaya en fresco

Mercado Mercado Nacional demanda interna Mercado Nacional Va sustitucin de importaciones Mercado Externo Clientes Potenciales Centros de Abastos Empresas Transformadoras Nario Ecuador Alemania Canad Estados Unidos Principales Competidores Departamentos productores: Cesar, Meta, Magdalena Ecuador Departamentos Productores: Meta, Magdalena, Crdoba

En un primer momento se aconseja abordar el mercado nacional, paralelo a la primera etapa de implementacin de las Buenas Prcticas Agrcolas -BPA. Una vez implementadas todas las recomendaciones y procedimientos de las BPA, se abordar el mercado internacional, ya que se cuenta con la calidad requerida. 5. Valoracin econmica del negocio

Costos: de acuerdo con estimaciones de la Asociacin de Productores y Comercializadores Hortofrutcolas de Colombia (Aprocol), el costo por hectrea del cultivo de Papaya oscila entre los $30 y $40 millones de pesos; los productores de la regin afirman que sus costos oscilan entre $26 y $38 millones de pesos. Ingresos: la cosecha de papaya puede tardar hasta dos aos, con un promedio de 14 meses, el tiempo de produccin es de seis meses y el nivel de produccin se encuentra alrededor de 100 toneladas por hectrea. El precio de compra de la papaya en el mercado nacional oscila entre 400 y 750 pesos por kilo, mientras que en el mercado internacional alcanza los $1.300 por kilo. Una vez implementadas las Buenas Prcticas Agrcolas, la produccin tendr la posibilidad de acceder a los mercados internacionales anteriormente descritos, por lo que el aumento en el ingreso ser de un 73% va precio de venta ms alto. Inversin: para la implementacin de las Buenas Prcticas Agrcolas en un cultivo de papaya en la regin del BRUT, es necesario disponer de recursos econmicos para cubrir inicialmente los siguientes aspectos:
Rubro Inscripcin ante la oficina del ICA de la jurisdiccin Asistencia Tcnica por parte de un Agrnomo Concesin de Aguas Anlisis y registro del predio Dotacin de seguridad al Personal Bao para el personal

1 2 3 4 5 6

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7 8 9 10 11

Rubro rea de esparcimiento y alimentacin para el personal rea de Acopio temporal de la produccin rea de almacenamiento de los Agroqumicos Registro de las Actividades realizadas Plan de Manejo de Desechos

Se propone considerar la implementacin en dos etapas, la primera compuesta por las cuatro primeras actividades descritas en la tabla anterior, y una segunda etapa compuesta por el resto de actividades, es decir, aquellas que involucran adecuacin de las instalaciones del cultivo. La inversin total para la primera etapa asciende aproximadamente a $5.368.800, discriminado de la siguiente manera: La inscripcin ante la oficina del ICA de la jurisdiccin, el trmite lleva por nombre oficial Expedicin o renovacin del registro de productor, exportador o productor exportador de fruta de fruta fresca9, y la tarifa es de $235.300. La Asistencia tcnica por parte de un agrnomo para el proceso de implementacin de Buenas Prcticas Agrcolas se estima en $5.000.000, este proceso implica el asesoramiento desde la implementacin hasta la certificacin. El trmite de Concesin de Aguas Superficiales se adelanta ante la Corporacin para el Desarrollo Sostenible. El costo del trmite vara de acuerdo con la autodeclaracin consignada en el formato de registro, por lo que no es posible asignarle un valor exacto.10 El proceso de anlisis y registro del predio ante el ICA, se conoce como Expedicin o Renovacin del Registro de Predios o huertos destinados a cultivar fruta para la exportacin (Desde 3 hasta 10 ha), y tiene un costo de $133.500.

6. Principales actores Para la implementacin del presente plan de negocio en la regin BRUT, se requiere de la participacin directa y de la voluntad de cada uno de los productores de papaya, quienes sern los que tomen la decisin de invertir los recursos necesarios para iniciar la implementacin de las Buenas Prcticas Agrcolas -BPA. Igualmente resulta clave la orientacin de la Asociacin de productores y comercializadores Hortofrutcolas de Colombia (APROCOL), quin junto con la Asociacin de Productores

Disponible en http://www.ica.gov.co/Tarifas/Tarifas-Agricola/Capitulo-XXXII---Registro-de-predios-productoresy.aspx 10 Disponible en http://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite.aspx?traID=4957

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de la Unin, Unifrut del Valle, pueden liderar la divulgacin, validacin, ajuste e implementacin del plan. Igualmente, es esencial la participacin activa de aquellas entidades de carcter acadmico que pueden prestar la capacitacin a agrnomos y cultivadores de la regin en la implementacin de las Buenas Prcticas Agrcolas, estas entidades son: El Instituto Educacin Tcnica Profesional de Roldanillo INTEP, quien posee los profesionales capacitados y especializados en la implementacin de BPA; La Universidad del Valle y la Universidad Nacional Sede Palmira, quienes ya han trabajado en el desarrollo de innovaciones en el cultivo de Papaya; La Universidad Icesi de Cali, quien tiene experiencia en la bsqueda de mercados internacionales, en especial el de Estados Unidos y Corpoica a travs de su Centro de Investigacin en Palmira. 7. Riesgos Uno de los principales riesgos que se identifica es la disponibilidad de recursos econmicos propios por parte de los productores para realizar las inversiones requeridas. Una estrategia para la consecucin de recursos es efectuar gestin ante los diferentes entes regionales, que puedan apoyar la implementacin de las Buenas Prcticas Agrcolas. La implementacin de las buenas prcticas implica una disposicin de los productores a dejar registro de la mayora de actividades que se efectan en el cultivo, lo cual en algunos casos requerir de un cambio cultural, de no existir dicha disposicin se estar ante un riesgo que redundar en una implementacin incompleta. Por otra parte, si en el corto plazo no se hace tangible el beneficio de implementar las buenas prcticas agrcolas, los productores se vern desmotivados en continuar apostndole a dicho sistema, es por ello que pensando en acceder a ciertos mercados internacionales no es suficiente la aplicacin de las Buenas Prcticas Agrcolas en el cultivo, tambin ser necesario realizar por ejemplo, tratamientos hidrotrmicos al producto en fresco, por lo que se deben adelantar de forma paralela en la regin otras iniciativas para el desarrollo de estas tecnologas. En cuanto a la certificacin de BPA, un potencial riesgo es la falta de registro de los insumos empleados en el cultivo de papaya, ya que es un requisito exigido por la Norma Tcnica Colombiana NTC 5400; como alternativa para superar este riesgo se aconseja el trabajo conjunto con el ICA, para lograr identificar insumos adecuados.

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Anexo G. Referencias
1. Arias, L., Portilla, M., Acevedo, C. (2008). Propuesta metodolgica para la elaboracin de planes de negocios. Scientia et Technica Ao XIV, No 40, Diciembre de 2008, pp. 132-135. 2. Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas CEPEC Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (2009). Las vas de la competitividad. Caso: Bogot Cundinamarca. 3. Centro Internacional de Investigacin para el Desarrollo. Lima, Per (2008). Informe de Anlisis Local, Identificacin del producto ms promisorio, asunto poltico y cambios organizacionales en los productos de la asociacin Agroindustria Llanavilla. Villa Mara, Lima, Per. 4. Cepal GTZ (2001). Desarrollo econmico local y descentralizacin en Amrica Latina Marco de Anlisis. El enfoque y la Poltica de Desarrollo Econmico Local. 5. Comisin Europea Direccin General de Agricultura (2001). La Innovacin. En LEADER, de una iniciativa a un mtodo. Gua Pedaggica del Planteamiento Leader. 6. Corpoica. Sitio web disponible en http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Eventos/Eventos1.asp y http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/videos/vervideo.asp?id_video=194 7. Corpomixta (2008). Obtencin de Informacin de Subregiones seleccionadas para Ejecutar un Proyecto de Desarrollo Local. 8. Estrategia de Reduccin de la Pobreza (2003). Criterios de Priorizacin de Proyectos. 9. Observatorio Leader (2008). Leader y el Modelo Rural Europeo. Captulo II. 10. Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Lima, Per (2007). Plan, Presupuesto y Proyecto. Un aporte para la gestin regional y local. Cuadernos PNUD, Serie Desarrollo Humano No. 12 11. Uribe, C.P., Fonseca S.L., Bernal, C.E., Contreras, C.A., Castellanos O.F. (2011). Sembrando Innovacin para la competitividad del Sector Agropecuario Colombiano. 12. Weinberger, K. (2009). Plan de negocios (Herramienta para evaluar la viabilidad del negocio). USAID, Per. Consultado el 10 de Junio de 2011 http://www.uss.edu.pe/jovemp/pdf/LIBRO_PLAN_DE_NEGOCIOS.pdf

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