SANDÍA - Análisis de La Cadena de Valor en El Departamento de Concepción - USAID - PARAGUAY VENDE - PortalGuarani

SANDA
ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIN
Julio, 2011 Esta publicacin ha sido preparada para la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay) por Francisco Fretes y Melisa Martnez en el marco del Programa Iniciativa Zona Norte.
Foto de Tapa: Aproximadamente el 2,22% de la produccin global de sanda se destina al comercio mundial. Esta cifra la convierte, junto con las bananas, manzanas, uvas y ctricos, en el conjunto ms importante de productos frutcolas comercializados en el mundo.
Fotografa: www.sxc.hu
Este documento fue redactado por Francisco Fretes, editado por Melisa Martnez y diseado por Manuel Gonzlez, bajo la coordinacin de Aldo Cceres y Juan Pablo Fernndez de ACDI/VOCA. Esta publicacin ha sido desarrollada para la revisin de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay), bajo los trminos del Acuerdo Cooperativo N AID-526-A-10-00001, Iniciativa Zona Norte. La informacin, las conclusiones, las interpretaciones y las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos
ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIN
SANDA
Acrnimos
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadera. USAID: United States Agency for International Development, en espaol Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. DEAg: Direccin de Extensin Agraria. CAN: Censo Agronmico Nacional. FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations, en espaol Organizacin para la Agricultura y la Alimentacin de las Naciones Unidas. Ha / Has: Hectrea / Has. DINCAP: Direccin Nacional de Coordinacin y Administracin de Proyectos. DGP: Direccin General de Planificacin. Rediex: Red de Inversiones y Exportaciones. JICA: Japan International Cooperation Agency, en espaol Agencia de Cooperacin Internacional del Japn. SENAVE: Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas. FECOPROD: Federacin de Cooperativas de Produccin. MERCOSUR: Mercado Comn del Sur. IZN: Iniciativa Zona Norte, programa de USAID y ACDI/VOCA. MIC: Ministerio de Industria y Comercio. DCEA: Direccin de Censos y Estadsticas. SEAM: Secretara del Ambiente. BNF: Banco Nacional de Fomento. CAH: Crdito Agrcola de Habilitacin. GIZ: Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit, en espaol Cooperacin Tcnica Alemana. ONG: Organizacin no gubernamental. INFONA: Instituto Forestal Nacional. INDERT: Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra. SENACSA: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. ARP: Asociacin Rural del Paraguay.
INICIATIVA ZONA NORTE
Tabla de contenido
Acrnimos....................... ....................................................................................................................................................................................... 4 Tabla de contenido................................................................................................................................................................................................ 5 Introduccin..................... ...................................................................................................................................................................................... 6 Metodologa de Estudio y anlisis de la Cadena ............................................................................................................................................ 6 I INFORMACIN GENERAl DE lA CADENA..................................................................................................... 8 1.1 Localizacin Geogrfica .................................................................................................................................................................. 9 1.2 Evolucin de rea Sembrada, Cosechada, Produccin y Rendimiento..............................................................................10 1.2.1 rea Sembrada..................................................................................................................................................................... 10 1.2.2 Produccin ............................................................................................................................................................................ 11 1.2.3 Rendimientos........................................................................................................................................................................ 11 1.3 Consumo Aparente de la Sanda ................................................................................................................................................11 1.4 Identificacin de los Actores y Canales de la Cadena de la Sanda ....................................................................................11 II CONTExTO MUNDIAl ..................................................................................................................................... 14 2.1 Superficie Mundial Sembrada ......................................................................................................................................................15 2.2 Produccin Mundial .......................................................................................................................................................................15 2.3 Comercio Mundial .........................................................................................................................................................................16 2.3.1 Exportaciones ...................................................................................................................................................................... 16 2.3.2 Importaciones ...................................................................................................................................................................... 17 2.4 Consumo Mundial..........................................................................................................................................................................17 2.5 Precios Internacionales .................................................................................................................................................................18 2.6 Situacin de la Sanda en los Pases del Mercosur..................................................................................................................18 2.7 Comercio Externo de Sanda en los Pases del Mercosur....................................................................................................20 2.7.1 Exportaciones ...................................................................................................................................................................... 20 2.7.2 Importaciones ...................................................................................................................................................................... 21 2.8 Consumo de Sanda en los Pases del Mercosur ....................................................................................................................22 2.9 Precios de la Sanda en el Mercosur ..........................................................................................................................................22 2.9.1 Precios de la Sanda Mercado Local ................................................................................................................................22 III CONTExTO NACIONAl y DEPARTAMENTAl ............................................................................................ 24 3.1 Importancia Econmica y Social .................................................................................................................................................25 3.1.1 La economa de la Sanda...................................................................................................................................................25 3.1.2 Aporte a la Balanza Comercial .........................................................................................................................................25 3.1.3 Generacin de Empleos .....................................................................................................................................................25 3.1.4 Importancia en la Alimentacin y Participacin en la Canasta Familiar ..................................................................26 3.2 Infraestructura Departamental ...................................................................................................................................................26 3.2.1 Infraestructura de Riego, Cercados y Electricidad .......................................................................................................26 3.3 Instituciones Pblicas de Apoyo a la Produccin de Sanda .................................................................................................27 3.4 Organismos no Gubernamentales y Entidades Internacionales de Apoyo .......................................................................29 3.5 Organizaciones de Productores de Sanda...............................................................................................................................31 IV ESTRUCTURA y FUNCIONAMIENTO DE lA CADENA ............................................................................ 32 4.1 Provisin de Insumos, Maquinarias y Equipos .........................................................................................................................33 4.2 Provisin de Servicios ...................................................................................................................................................................33 4.3 Intermediacin o Distribucin ....................................................................................................................................................35 4.4 Produccin de Sanda ....................................................................................................................................................................36 4.4.1 Caracterizacin de los Productores ...............................................................................................................................36 4.4.2 Aspectos Tecnolgicos de la Produccin de Sanda .....................................................................................................36 4.5 Relaciones de poder o liderazgo ................................................................................................................................................39 4.6 Costos de Produccin ..................................................................................................................................................................39 4.7 Venta del Producto. Formacin del Precio en el Mercado Local. ........................................................................................40 4.8 Anlisis de Puntos Crticos ..........................................................................................................................................................40 4.8.1 Deficiente Manejo de la Tecnologa de Produccin .....................................................................................................41 4.8.2 Debilidad de la Institucionalidad Local ...........................................................................................................................43 4.8.3 Acciones para Articular con Instituciones Pblicas y Privadas ..................................................................................44 V FORTAlEZAS, OPORTUNIDADES, DEBIlIDADES, AMENAZAS ................................................................ 46 Fortalezas................................................................................................................................................................................................47 Oportunidades.......................................................................................................................................................................................47 Debilidades........ .....................................................................................................................................................................................48 Amenazas................................................................................................................................................................................................49 VI CONClUSIONES y RECOMENDACIONES ................................................................................................... 50 Referencias Oficiales........................................................................................................................................................................................... 52 Bibliografa y Sitios Web Consultados ............................................................................................................................................................ 53
SANDA ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR
Introduccin
El presente trabajo surgi de la necesidad de contar con informacin sobre las condiciones de la cadena de valor de la sanda en el departamento de Concepcin, con el objetivo de respaldar los esfuerzos de los diferentes agentes productivos por impulsar su integracin, encontrar mejores esquemas de participacin, fortalecer su desarrollo y alcanzar mayores beneficios en esta importante actividad del sector agropecuario norteo. Se pretenden analizar las caractersticas tcnicas y econmicas de la cadena de valor, ubicando los factores determinantes de sus niveles de rentabilidad y competitividad ante el mercado. Con base en lo anterior, el programa Iniciativa Zona Norte a travs del acuerdo de cooperacin entre ACDI/VOCA y USAID, impuls la realizacin de este trabajo para determinar mejores bases de coordinacin y participacin de los representantes de empresas, organizaciones, instituciones y otros agentes que inciden determinantemente en el funcionamiento de la cadena de valor. El objetivo general de este documento es identificar los principales problemas que afectan la rentabilidad y competitividad de la cadena de valor de la sanda en el departamento de Concepcin, estableciendo su situacin actual. Aqu se presentan y analizan los aspectos e informaciones ms relevantes del funcionamiento de la cadena, la comercializacin y el consumo, a travs de la interaccin y el comportamiento de los actores en cada uno de los eslabones. Tambin se analizan los problemas que confrontan los actores en los distintos eslabones que integran la cadena, con la finalidad de crear las condiciones para superar los obstculos que pudieran detectarse y hacerla ms competitiva en su conjunto. A la vez se busca conjugar la informacin necesaria para entender su funcionamiento, problemtica y necesidades, generando un documento base para integrar el plan de accin dentro de la cadena con un enfoque participativo entre los diferentes agentes que intervienen en su desarrollo.
Este informe se concentra en la cadena de valor de la sanda en el departamento de Concepcin.
En sentido general, la investigacin est integrada por cinco reas de estudio: 1) Informacin General de la Cadena: analiza el flujograma de los actores de la cadena y de los diferentes canales de distribucin del producto, cuadros sobre la evolucin de la superficie sembrada, produccin, rendimientos del cultivo, y lo relativo a la produccin y el consumo.
2) Contexto Internacional: presenta informacin cuantitativa (de comercio) y cualitativa (marco legal, Metodologa de Estudio y Anlisis de la acuerdos, etc.) del mercado mundial de la sanda, la Cadena cual permite visualizar el comportamiento de las vaLa metodologa utilizada como marco conceptual riables que caracterizan ese entorno y su influencia pretende estudiar de manera integral la cadena de sobre la situacin actual y futura de la cadena. Adevalor de la sanda, que incluye, bsicamente, la pro- ms permite valorar los riesgos y las oportunidades duccin primaria, la comercializacin y el consumo. que ofrecen los mercados. Tambin se destaca en el estudio el anlisis de la provisin de servicios, equipos e infraestructura en 3) Contexto Nacional y Departamental: se hace una valoracin del aporte socioeconmico del ambas fases.
Ilustracin 1: Flujograma de la Cadena de Valor

Mercado Global Mercados de Apoyo o de Soporte Proveedores Sectoriales Especficos Exportadores Mercado Local
Distribuidores
Proveedores Transversales
Acopiadores /Procesadores /Industriales
Productores Servicios Financieros Proveedores de Insumos mbito Global de Desarrollo de la Cadena de Valor
Fuente: ACDI/VOCA.
producto, pero a la vez se determina cmo los contextos sociopoltico e institucional impactan en los eslabones de la cadena. Esto es, informacin sobre la importancia econmica y social de la cadena, su interaccin con las instituciones pblicas y privadas, y las polticas que inciden en su desenvolvimiento.
puestas tcnicas, econmicas y organizacionales para mejorar su competitividad. Para desarrollar esta metodologa de trabajo se procedi a la captura de informacin mediante entrevistas a actores de la cadena de sanda, es decir a productores organizados e individuales1.
4) Estructura y Funcionamiento de la Cadena: se describen los actores principales en cada eslabn Tambin, mediante la consulta bibliogrfica de docude la misma, las actividades bsicas a las que se de- mentos, revistas e informes existentes relacionados dican (produccin, transformacin, comercializacin con la cadena y a travs del uso de internet. y consumo) y las actividades de apoyo (provisin de insumos, equipos, servicios) con el fin de comparar la capacidad actual y potencial de las distintas categoras entre sus miembros con la economa regional. En segundo lugar, se identifican las relaciones tcnicas y econmicas entre los distintos actores y los circuitos principales por los que fluyen los productos. 5) Sntesis de los Resultados: articula en forma lgica los elementos indicados anteriormente, de tal manera que aparezcan los factores determinantes de las fortalezas, debilidades y potencialidades de la cadena, que permitan disear polticas y elaborar pro1 Martn Figueredo, Artemio Martnez (Organizacin Campesina Teko Pyah), Carmelo Salinas, Serafn Acosta, Faustino Gonzlez, Gabino Amaro, Milciades Rivas (Cooperativa Integral del Norte), directivos y tcnicos de instituciones pblicas y privadas, Ing. Gustavo Salazar (Secretario Agricultura Gobernacin de Concepcin), Ing. Quirino Duarte (Director MAG-DC), Gilberto Gonzlez y Jacinto Yegros (MAG-DEAg), agroempresario Antonio Venialgo, entre otros.
Informacin General de la Cadena
1.1 Localizacin Geogrfica
Segn el Censo Agropecuario Nacional (CAN 2008), el cultivo de sanda se distribuye en todo el pas, sin embargo se identifica que cinco departamentos se especializan en este rubro. Caaguaz ocupa el primer lugar con 1.501 Has. sembradas, le sigue Concepcin con 1.007 Has., luego Alto Paran que registra una superficie sembrada de 729 Has., Itapa en el cuarto lugar con 572 Has. y Cordillera con 505 Has. El CAN 2008 muestra una superficie sembrada total de 6.079 hectreas y una produccin de 18.997.000 frutas (promedio de 3.125 frutas por hectrea). Se registraron 11.545 fincas de productores a nivel nacional, cifra que representa una variacin negativa de casi 38 % con respecto a la cantidad de explotaciones registradas en el CAN 1991, donde se observaron 18.538 fincas.
Ilustracin 2: Cultivo de Sanda por Departamento

Departamentos Caaguaz Concepcin Alto Paran Itapa Cordillera Paraguar San Pedro Misiones Canindey Caazap Amambay eembuc Presidente Hayes Guaira Central Alto Paraguay Boquern Total Paraguay 2008 Superficie cultivada (Has) 1.501 1.007 729 572 505 421 336 206 172 166 139 132 94 64 33 1 1 6.079 Participacin 25% 17% 12% 9% 8% 7% 6% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 0%
Ilustracin 3: Mapa del Departamento de Concepcin

DPTO. DE ALTO PARAGUAY BRASIL SAN LZARO SAN CARLOS
Fuente: ACDI/VOCA sobre datos del CAN 2008.
DPTO. DE AMAMBAY
Ubicacion en el Pas
CONCEPCIN YBY YA DPTO. DE PRESIDENTE HAYES LORETO HORQUETA BELN DPTO. DE SAN PEDRO AZOTEY
Segn FAO, durante el perodo 2004/09, en nuestro pas se sembraron, en promedio, ms de 23.000 hectreas de sanda por ao.
Ilustracin 4: Evolucin de rea Cosechada, Produccin y Rendimiento en Paraguay

Aos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rea cosechada (Has) 22.330 22.440 22.440 23.000 24.000 24.000 Produccin (Ton) 114.830 114.940 114.940 118.000 122.000 122.000 Rendimiento (Frutas/Ha) 5.142 5.122 5.122 5.130 5.083 5.083
Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de la FAO.
El presente estudio concentra su anlisis en el departamento de Concepcin, ubicado en la Regin Oriental del Paraguay con una extensin de 18.051 km. Concepcin se encuentra a 44 m.s.n.m, siendo atravezado por el Trpico de Capricornio. Es de clima sub tropical o tropical, con una temperatura mxima de 39C y una mnima de 5C. En general, el clima se caracteriza por ser clido, hmedo y lluvioso, con precipitaciones irregulares en los meses de verano. La principal fuente de irrigacin de las zonas frutcolas son los pozos profundos que se tienen instalados gracias a proyectos de inversin del MAG. Tiene una poblacin aproximada de 183.280 habitantes. Limita al norte con Brasil separado por el Ro Apa, al sur con el departamento de San Pedro, al este con el departamento de Amambay y al oeste, separado por el Ro Paraguay, con los departamentos de Presidente Hayes y Alto Paraguay de la Regin Occidental o Chaco. Sus distritos son Concepcin, Horqueta, Beln, Loreto, San Carlos, San Lzaro, Yby Yau y Azotey. El departamento es recorrido en el extremo sur, de este a oeste, por el Rio Apa, con un caudal constante y abundante durante gran parte del ao. En el extremo
oeste esta regin es baada por el Rio Paraguay con un recorrido de 170 km de longitud. El departamento de Concepcin, es catalogado como una zona vulnerable a los efectos de fenmenos climatolgicos tales como tormentas y granizadas.
1.2 Evolucin de rea Sembrada, Cosechada, Produccin y Rendimiento

1.2.1 rea Sembrada A nivel local no disponemos de informaciones estadsticas de la evolucin histrica de los cultivos de sanda, por lo que se utilizaron las estimaciones manejadas por la FAO. Segn este organismo, durante el perodo 2004/09 en nuestro pas se sembraron, en promedio, ms de 23.000 hectreas por ao. Como muestra la ilustracin 4, el comportamiento de la superficie sembrada ha sido relativamente estable durante los ltimos cinco aos. Sin embargo debemos aclarar que las informaciones manejadas por FAO, comparadas con las informaciones del CAN 2008, muestran una diferencia significativa en cuanto a reas de siembra y produccin.
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Ilustracin 5: Evolucin Produccin de Sanda en Paraguay (Ton)

124.000 122.000 120.000 118.000 116.000 114.000 112.000 110.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
114.830 114.940 114.940 118.000 122.000 122.000
Ilustracin 6: Consumo Aparente de la Sanda en Paraguay (Ton)

Aos Produccin Import Export 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 114.830 114.940 114.940 118.000 122.000 797 508 365 868 402 0 0 0 0 52 Consumo Aparente 115.627 115.448 115.305 118.868 122.350
1.2.2 Produccin Durante el perodo 2004/09, la produccin nacional de sanda promedi cerca de 118.000 toneladas anuales. En el 2008 alcanz su nivel mximo (122.000 toneladas), y en 2004 su punto mnimo con la produccin de 114.830 toneladas. Segn FAO, el volumen de produccin muestra una tendencia estable y creciente. Entre los aos 2004 y 2006 se nota un estancamiento en la produccin en alrededor de 114.000 toneladas, para luego aumentar en el 2007 a 118.000, y finalmente establecerse en 122.000 toneladas entre el 2008 y 2009. 1.2.3 Rendimientos El rendimiento de la produccin nacional de sanda se ubica, en promedio para el perodo 2004/09, en 5.114 ton/ha. El menor rendimiento se registr en el perodo 2008/09 (5.083 ton/ha) y el mayor en 2004 con 5.142 ton/ha.
Esto significa que la poblacin paraguaya demand mensualmente cerca de 9.800 toneladas de la fruta. En el ao 2006, el consumo aparente registr el nivel ms bajo de la serie, al situarse en 115.305 toneladas, es decir ms de 2.000 toneladas por debajo del promedio del perodo. En el ciclo analizado, la produccin creci a una tasa promedio de casi 6%, mientras que el consumo aparente de la fruta se increment a un ritmo anual del 5% . Esto demuestra claramente que ste es un rubro que destina la mayor parte de su produccin a los mercados nacionales. De hecho, en cuanto a exportaciones, para este perodo de estudio, solo se registra una remesa de 52 toneladas en el ao 2008, un volumen poco significativo de la produccin local. En contrapartida, las importaciones de sanda promedian, entre 2004 y 2008, unas 588 toneladas, representando el 0,43% de la produccin local.
1.3 Consumo Aparente de la Sanda
Segn los datos de la ilustracin 6, para el perodo 2004/08, el consumo aparente promedio de sanda en nuestro pas se ubic en 117.520 toneladas.
1.4 Identificacin de los Actores y Canales de la Cadena de la Sanda

En la cadena de valor de la sanda participan una serie de actores, entre los cules se destacan:
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Fotografa: Gentileza Rediex.
Sanda siendo cargada en camin para exportacin a Argentina.
Proveedores de Servicios. Instituciones pblicas y privadas que prestan diversos servicios y asistencia tcnica a los productores. Proveedores de Insumos, Maquinarias y Equipos. Empresas que proveen a los productores de insumos (semillas, fertilizantes, herbicidas, fungicidas, etc.) y diversas maquinarias y equipos para la produccin primaria. Tambin atienden las necesidades de las empresas empacadoras para la exportacin.
yoristas intermediarios. Este eslabn tambin puede referirse a las asociaciones, que acopian el producto para venderlo a los exportadores en mayor volumen. Mayorista Intermediario. Es el comerciante que reemplaza al vendedor detallista. Este actor no hace labores de empaque, y se dedica a satisfacer el mercado local con frutas a granel.
Comerciante Detallista. Este eslabn de la cadena de valor est compuesto por varios actores entre Productor. Puede ser pequeo o mediano, en al- ellos los supermercados, los mercados populares, algunos casos nucleados en organizaciones y/o coo- macenes, vendedores ambulantes, entre otros. El coperativas, las cuales negocian directamente con los merciante detallista constituye el ltimo nivel de la compradores internacionales, por lo que eliminan in- cadena para llegar al consumidor final en el mercado mediatamente todos los dems actores de la cadena. local. Para el consumo interno, la mayora de las veces el productor comercializa las frutas que no son aptas Exportador. Hasta el momento son empresas asopara la exportacin a travs de los compradores ma- citivas de productores.
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Ilustracin 7: Flujograma de la Cadena de Valor de la Sanda

Proveedores Sectoriales Especficos
El eslabn de exportadores, dentro de la cadena de valor de la sanda, se componen de empresas asociativas de productores que venden las frutas a los mercados argentinos de Buenos Aires y Mar del Plata.
Mercado Central Abasto Buenos Aires y Mar del Plata
Mercado Externo
Consumidor Exportadores Comerciante Detallista
REDIEx, FECOPROD, CEPACOOP
Cooperativas: Cepacoop, Coop. Guayaibi Poty, Coop. Integral del Norte
Supermercados, Mercados Locales, Almacenes,Vendedores Ambulantes
Asistencia Tcnica de: USAID, GIZ, JICA
Proveedores Transversales
Cepacoop, Coop. Integral del Norte, Coop. Guayaibi Poty
Intermediarios Locales y Nacionales
Dpto. Concepcin: 1.148 productores
Productores
Cooperativas, CAH, BNF, Fondo Ganadero, Comerciante / Acopiador, Banco / Financieras.
Servicios Financieros
Agroveterinaria Agrinco, Agronorte, Agroveterinaria Koet, Agroveterinaria Sols
Proveedores de Insumos, Maquinarias y Equipos
DEAg, Asociaciones, Cooperativas, Senave
Proveedores de Servicios
Fuente: ACDI/VOCA.
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Fotografa: Gentileza Rediex
II
Contexto Mundial
Ilustracin 8: Superficie Sembrada de Sanda a Nivel Mundial (Has)

Pases China Turqua Irn Brasil Mxico EEUU Egipto Argelia Corea Espaa Otros Total 2006 1.797.446 137.000 119.096 92.996 43.298 57.910 69.100 43.290 20.553 16.174 971.918 3.368.781 2007 1.748.183 137.000 146.686 96.556 47.038 52.210 64.000 43.664 19.028 16.861 952.391 3.323.617 2008 2.162.456 140.000 102.839 88.189 50.859 50.810 49.790 44.301 20.756 15.674 970.240 3.695.914 2009 2.212.456 140.000 130.718
51.110 50.000 77.791 17.600 1.130.860 3.810.535
Ilustracin 9: Produccin Mundial de Sanda (Ton)

Pases China Turqua Irn Brasil EEUU Egipto Mxico Corea Argelia Espaa Otros Total 2006 62.849.742 3.805.306 2.866.324 1.946.912 1.908.390 2.025.190 976.773 778.374 785.224 730.902 15.179.292 93.852.429 2007 62.256.973 3.796.680 3.329.449 2.092.630 1.694.110 1.912.991 1.058.848 741.880 815.665 790.947 14.876.538 93.366.711 2008 67.203.275 4.002.285 2.566.660 1.995.206 1.814.500 1.485.939 1.199.711 856.755 844.631 721.800 15.748.827 98.439.589 2009 68.203.275 3.810.205 3.074.581 1.819.890 1.500.000
1.034.722 826.700 20.417.683 100.687.056
Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de FAO.
2.1 Superficie Mundial Sembrada
Segn datos de FAO en el mundo se sembraron 3.695.914 hectreas de sanda en el 2008, siendo China el mayor productor con 2.162.456 hectreas, seguido muy de lejos por Turqua (3,78%), Irn (2,78%) y Brasil (2,38%). Estos cuatro pases siembran casi el 67 % de la superficie mundial.
toneladas, cantidad que represent ms del 68 % de la produccin mundial de ese ao. A China le siguen, en orden descendente, Turqua, Irn, Brasil y Estados Unidos, pases en los cules la produccin oscila entre los 2 y 4 millones de toneladas. Los diez pases nombrados en la ilustracin 9 representaron en conjunto el 84 % de la produccin mundial del 2008, la cual super las 98 millones de toneladas.
2.2 Produccin Mundial
El mayor productor de sanda en el mundo es China, segn las estadsticas de FAO, con un volumen de produccin que se ubic en 2008 en 67.203.275
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Fotografa: ACDI/VOCA
Aproximadamente el 2,22% de la produccin global de sanda se destina al comercio mundial.
Ilustracin 10: Exportacin Mundial de Sanda

Pases Mxico Espaa EE.UU. Kazajstn Grecia Vietnam Italia Irn Hungra Malasia Otros T otal 2004 T on 354.049 281.902 209.152 90.824 104.009 66.773 90.007 90.775 267.650 91.889 437.555 2.084.585 US$ Miles 151.729 136.707 58.803 18.011 25.434 5.883 27.342 14.516 60.829 12.447 113.855 625.556 T on 402.353 339.712 191.780 81.503 112.244 132.856 84.329 158.878 83.130 77.073 536.754 2.200.612 2005 US$ Miles 154.466 162.913 77.494 12.781 22.758 15.680 25.320 23.995 14.754 15.684 173.052 698.897 T on 562.386 344.000 134.664 86.984 92.325 142.790 94.047 200.873 0 84.504 641.960 2.384.533 2006 US$ Miles 207.315 193.774 59.947 17.165 32.731 21.309 42.655 30.442 0 15.687 214.118 835.143 T on 484.676 288.673 177.793 97.367 108.425 163.151 107.994 8.712 76.951 64.203 779.835 2.357.780 2007 US$ Miles 191.050 179.295 91.591 39.890 35.120 20.663 42.416 1.859 17.936 14.153 287.806 921.779 T on 580.703 303.068 190.617 139.841 127.271 121.617 111.130 84.009 73.113 43.489 757.965 2.532.823 2008 US$ Miles 234.833 221.720 97.234 46.074 44.600 19.663 54.660 10.748 23.481 11.962 977.336 1.742.311
2.3 Comercio Mundial
Aproximadamente el 2,22% de la produccin global de sanda se destina al comercio mundial. Esta cifra la convierte, junto con las bananas, manzanas, uvas y ctricos, en el conjunto ms importante de productos frutcolas comercializados en el mundo. 2.3.1 Exportaciones Las exportaciones de sanda en el mercado internacional entre el 2004 y el 2008 ascendieron, en promedio, a 2.312.066 toneladas anuales. En este perodo el volumen de exportacin ha mostrado un aumento
constante, registrndose incrementos en cada uno de los aos citados a excepcin del ltimo. El valor promedio anual de las exportaciones de sanda en el perodo de referencia fue de 964 millones de dlares. Esta cifra indica un interesante nivel mundial de negocios y el no despreciable valor al que se cotiza la fruta en los mercados internacionales. El mayor exportador del mundo en 2008 fue Mxico, remesando 580.703 toneladas (US$ 234 millones). Le siguieron Espaa, Estados Unidos, Grecia,Vietnam, entre otros.
16
Ilustracin 11: Importacin Mundial de Sanda

2004 Pases EE.UU. China Alemania Canad Polonia Rusia Francia E. rabes U. Italia China Otros T otal Ton 248.057 68.386 198.727 213.572 96.887 81.256 86.748 33.312 49.838 44.134 586.423 1.707.340 US$ Miles 112.363 6.940 77.455 54.362 22.089 15.834 38.201 6.203 17.057 15.477 186.621 552.602 Ton 299.268 148.055 190.765 184.906 104.218 70.108 97.836 75.569 49.811 47.257 629.701 1.897.494 2005 US$ Miles 109.605 20.444 84.932 69.207 23.200 21.109 44.155 10.016 18.079 14.657 213.103 628.507 Ton 376.720 147.271 201.225 195.665 94.275 70.799 102.123 76.574 38.752 64.148 670.282 2.037.834 2006 US$ Miles 139.245 24.978 115.527 71.824 31.280 33.572 58.216 13.303 18.067 21.310 273.793 801.115 Ton 409.483 170.098 177.300 199.705 91.413 66.522 80.175 8.641 34.219 55.938 695.702 1.989.196 2007 US$ Miles 157.694 24.183 106.855 83.274 31.453 27.889 47.009 1.742 16.558 20.082 301.902 818.641 Ton 479.505 225.990 202.039 192.380 102.957 90.766 89.054 82.552 45.749 33.424 707.801 2.252.217 2008 US$ Miles 188.111 27.631 137.854 84.226 40.270 44.912 61.040 12.591 21.723 13.653 352.143 984.154
2.3.2 Importaciones El promedio a nivel mundial en el perodo 2004/08 fue de 1.976.816 toneladas. Al igual que las exportaciones, las importaciones mostraron en este ciclo un aumento constante, a excepcin del ao 2007 cuando se not una leve contraccin, ampliamente superada en el 2008 con la adquisicin internacional de 2.252.217 toneladas de sanda. El mayor importador del mundo en 2008 fue el mercado de los Estados Unidos, importando ms de US$ 188 millones, ms del 21 % del volumen de sanda adquirido a nivel mundial. Le siguieron China (10,03%), Alemania (8,97%), Canad (8,54%), Polonia (4,57%), entre otros. Por lo tanto, los principales destinos para la sanda son el mercado abierto de Estados Unidos y el mercado preferencial Europeo, que supone la entrada de la fruta desde los pases integrantes de Asia y Latinoamrica.
Ilustracin 12: Consumo Mundial de Sanda (Ton)

Pases China Turqua EE.UU. Brasil Egipto Corea Argelia Mxico Espaa Otros 2006 62.960.596 3.793.216 2.150.446 1.916.579 2.023.990 778.331 785.279 418.157 401.121 15.411.691 2007 62.390.391 3.779.264 1.925.800 2.058.981 1.910.994 741.845 815.873 575.607 519.340 14.950.583 2008 67.159.785 2.963.975 2.103.388 1.951.737 1.479.801 856.680 846.475 621.110 438.657 15.745.297
2.4 Consumo Mundial
La mayor parte de la sanda producida a nivel mundial se consume internamente en los mismos pases productores. Lo anterior deriva del hecho de que prcticamente los mismos pases que dominan las listas de produccin mundial son tambin los principales consumidores de sanda en el mundo.
De acuerdo a los datos de FAO, para el perodo 2006/08, el mayor consumidor de sanda a nivel mundial lo constituye China, cuyo nivel de consumo promedio anual es de 64.170.257 toneladas de la fruta. Esta cifra equivale al 71,3 % del consumo mundial en el perodo de anlisis.
17
Ilustracin 13: Precios Internacionales de Sanda (US$/Ton)

Pases Francia Alemania Italia EE.UU. Rusia Canad China Polonia E. rabes Unidos China Otros Promedio Mundial 2004 440,37 389,76 342,25 452,97 194,87 254,54 350,68 227,99 186,21 101,48 318,24 296,30 2005 451,32 445,22 362,95 366,24 301,09 374,28 310,16 222,61 132,54 138,08 338,42 312,99 2006 570,06 574,12 466,22 369,62 474,19 367,08 332,20 331,80 173,73 169,61 408,47 385,19 2007 586,33 602,68 483,88 385,11 419,24 416,99 359,00 344,08 201,60 142,17 433,95 397,73 2008 685,43 682,31 474,83 392,30 494,81 437,81 408,48 391,13 152,52 122,27 497,52 430,86 Promedio 2004/08 546,70 538,82 426,03 393,25 376,84 370,14 352,10 303,52 169,32 134,72 399,32
2.5 Precios Internacionales
Dependiendo del pas, su cercana al mercado y otras condiciones comerciales, los precios de la sanda fluctan significativamente entre los pases. En el ao 2008 el precio de la fruta en los mercados internacionales oscil entre US$ 122,27 (China) y US$ 685,43 (Francia) por tonelada. En lo que respecta al precio promedio mundial, el valor se ha ido incrementando sostenidamente durante el periodo 2004/08, alcanzando en el ltimo ao US$ 430,86 por tonelada de sanda. Entre los principales importadores del mundo Francia es el que paga el mejor precio por la sanda, costeando un valor promedio para el perodo 2004/08 de US$ 546,70 por tonelada. Le siguen Alemania (US$ 671,48/Ton), Italia (US$ 426,03/Ton), Estados Unidos (US$ 393,25/Ton), entre otros.
2.6 Situacin de la Sanda en los Pases del Mercosur
Las estadsticas de FAO presentadas en la ilustracin 14 revelan que los pases del Mercosur, incluyendo integrantes plenos como en proceso de reconocimiento formal como Chile y Bolivia, han cosechado 127.199 hectreas y 2.213.544 de sanda en promedio anual para el perodo 2004/08. En cuanto a superficie sembrada en la regin, Brasil es el pas con la mayor rea destinada a la sanda mostrando un promedio anual de 88.818 hectreas para el perodo analizado. Le sigue Paraguay con 22.642 hectreas en promedio, luego Argentina (9.163 Has), Chile (3.506 Has), Bolivia (2.342 Has) y Uruguay (727 Has). En cuanto a los niveles de produccin, obviamente Brasil ocupa el primer lugar con un promedio anual de 1.878.314 toneladas de fruta en el perodo 2004/08. El volumen de produccin de sanda argen-
18
Ilustracin 14: rea Cosechada, Produccin y Rendimiento de la Sanda en el Mercosur

Pases Argentina Variables rea Cosechada (Has) Produccin (Ton) Rendimiento (Ton/Ha) Bolivia rea Cosechada (Has) Produccin (Ton) Rendimiento (Ton/Ha) Brasil rea Cosechada (Has) Produccin (Ton) Rendimiento (Ton/Ha) Chile rea Cosechada (Has) Produccin (Ton) Rendimiento (Ton/Ha) Paraguay rea Cosechada (Has) Produccin (Ton) Rendimiento (Ton/Ha) Uruguay rea Cosechada (Has) Produccin (Ton) Rendimiento (Ton/Ha) rea Cosechada (Has) Bloque Produccin (Ton) Rendimiento (Ton/Ha) Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de FAO. 2004 9.133 125.667 14 2.260 22.610 10 80.889 1.719.392 21 4.200 68.000 16 22.330 114.830 5 684 11.630 17 119.496 2.062.129 13,89 2005 9.133 125.667 14 2.300 22.920 10 85.461 1.637.428 19 4.000 65.000 16 22.440 114.940 5 700 12.000 17 124.034 1.977.955 13,57 2006 9.150 125.700 14 2.350 23.000 10 92.996 1.946.912 21 3.500 57.000 16 22.440 114.940 5 750 12.750 17 131.186 2.280.302 13,81 2007 9.200 126.000 14 2.400 24.000 10 96.556 2.092.630 22 2.926 47.000 16 23.000 118.000 5 750 12.750 17 134.832 2.420.380 13,93 2008 9.200 126.000 14 2.400 24.000 10 88.189 1.995.206 23 2.906 47.000 16 23.000 122.000 5 750 12.750 17 126.445 2.326.956 14,13 Promedio 2004/08 9.163 125.807 14 2.342 23.306 10 88.818 1.878.314 21 3.506 56.800 16 22.642 116.942 5 727 12.376 17 127.199 2.213.544 13,87
tina est en segundo lugar, muy lejos del lder, con 125.807 toneladas. Les siguen Paraguay (116.942 Ton), Chile (56.800 Ton), Bolivia (23.306 Ton) y Uruguay (12.376 Ton). Individualmente, cada pas del bloque mantiene estables sus rendimientos anuales de produccin. Pero, comparndolos unos con otros muestran cifras muy dispares en el perodo 2004/08, oscilando entre 5 y 21 toneladas por hectrea. Brasil lidera tambin este indicador con 21 ton/ha. A pesar de ser el pas con menor superficie y produccin, Uruguay presenta el segundo mejor rendimiento regional con 17 ton/ha, seguido muy de cerca por Chile (16 ton/ha), Argentina (14 ton/ha) y Bolivia (10 ton/ha). Y aunque Paraguay tiene la segunda mayor superficie cultivada de sanda, muestra el menor rendimiento regional con apenas 5 ton/ha en promedio para el perodo analizado.
Ilustracin 15: Rendimiento Promedio del Mercosur Perodo 2004/08 (Ton/Ha)

21 17 16
14 10 5
Brasil Uruguay
Chile
Argentina Bolivia
Paraguay
19
Ilustracin 16: Exportaciones del Mercosur

Pases Brasil Argentina Paraguay Chile Bolivia Uruguay Total Regin 2006 Ton US$ Miles 30.333 9.718 634 68 0 0 1 2 0 0 0 0 30.968 9.788 2007 Ton 33.649 585 0 2 0 0 34.236 US$ Miles 12.538 79 0 3 0 0 12.620 2008 Ton 43.469 276 52 1 0 0 43.798 US$ Miles 18.142 35 5 1 0 0 18.183
Ilustracin 17: Importaciones del Mercosur

Pases Argentina Chile Paraguay Uruguay Bolivia Brasil Total Regin 2006 Ton US$ Miles 1.943 177 2.239 253 365 22 142 15 0 0 0 0 4.689 467 2007 Ton 3.405 1.020 868 110 0 0 5.403 US$ Miles 318 170 75 15 0 0 578 Ton 5.360 2.336 402 174 1 0 8.273 2008 US$ Miles 690 252 33 45 0 0 1.020
2.7 Comercio Externo de Sanda en los Pases del Mercosur

2.7.1 Exportaciones De acuerdo con los datos de FAO ninguno de los diez mayores exportadores del mundo estn asentados en el Mercosur. Sin embargo Brasil est entre el tercer y cuarto puesto como productor mundial del fruto. Regionalmente Brasil se ubic en el puesto nmero uno en el 2008 exportando un volumen de 43.469 toneladas por un valor de US$ 18.142.000. Es importante destacar que las exportaciones de la regin en el ao 2008 generaron US$ 18.183.000. Y aunque esta suma ha crecido sostenidamente desde el 2006, an se considera a la sanda como un rubro
de poca relevancia comercial. Exportaciones de Sanda de Paraguay Segn muestran los datos de la ilustracin 16, las exportaciones de sanda de Paraguay han sido mnimas. En el 2008 se encuentran remesas de 52 toneladas de la fruta por US$ 5.000. El nico mercado demandante de sanda de nuestro pas es Argentina. Normas y Requisitos para Exportar Sanda desde Paraguay Adems de las exigencias normales para las exportaciones paraguayas, debemos mencionar que estn adecuando este rubro a las exigencias del Mercosur. Tal el caso de la Resolucin N 230 del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), POR LA CUAL SE DISPONE LA
20
Ilustracin 18: Importaciones de Sanda de Paraguay

797 508 365 75 2007 402 868
22 2004
17 2005
22 2006
33 2008
Volumen (Ton)
Valor (US$ Miles)
Regionalmente Brasil se ubic en el puesto nmero uno en el 2008 exportando 43.469 toneladas por US$ 18.142.000. Las remesas nacionales de la fruta son mnimas.
VIGENCIA EN LA REPBLICA DEL PARAGUAY DE LAS RESOLUCIONES ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR EL GRUPO MERCADO COMN DEL MERCOSUR, REFERENTE A ARMONIZACIONES DE REQUISITOS FITOSANITARIOS. Resolucin GMC N 34/02 Estndar Rgimen de certificacin y verificacin en puntos de fronteras de Origen /Destino. Adems de tener en cuenta las exigencias del mercado comprador en cuanto a lo que se refiere a control de calidad y teniendo en cuenta que nuestro principal mercado es el argentino, podemos decir que las exigencias de la certificacin en Buenas Prcticas Agrcolas (BPA), que se estn implementando como requisito para entrar en el mercado puede generar cierto riesgo, teniendo en cuenta los costos que genera dicha certificacin. 2.7.2 Importaciones Las importaciones de sanda realizadas por los pases de la regin en el ao 2008 alcanzaron 8.273 tone-
ladas por un valor de US$ 1.020.000. Las compras internacionales fueron encabezadas por la Argentina y Chile. Solo estos dos pases obtuvieron alrededor del 92% de toda la sanda importada por los pases de la regin en el mercado externo. Con mnimas compras, les siguen Paraguay (4,8%), y Uruguay (2,1%). Bolivia y Brasil no registran importaciones en el 2008 ni en los aos anteriores del perodo analizado. Importaciones de Sanda del Paraguay Las importaciones de sanda realizadas al pas no representan un volumen de gran importancia, la produccin local cubre la demanda nacional, sin embargo es muy estacional y tenemos meses en que la produccin nacional se detiene. Durante el perodo 2004/08, el nivel de importaciones ha sido sumamente fluctuante teniendo un pico en el 2007 cuando se importaron 868 toneladas de sanda, respondiendo a un dficit de la produccin nacional.
21
Ilustracin 19: Consumo Aparente de Sanda en el Mercosur (Ton)

Pases Brasil Argentina Paraguay Chile Bolivia Uruguay
2005 1.614.897 126.027 115.448 66.087 22.920 12.878
2006 1.916.579 127.009 115.305 59.239 23.000 12.892
2007 2.058.978 128.820 118.868 48.019 24.000 12.860
2008 1.951.737 131.084 122.350 49.335 24.001 12.924
Ilustracin 20: Precios de la Sanda en el Mercosur (US$/Ton)

Pases Uruguay Chile Argentina Paraguay Bolivia Brasil 2004 80 128 93 28 0 0 2005 126 124 133 43 0 0 2006 106 113 91 60 0 0 2007 136 166 93 86 0 0 2008 258 107 128 82 0 0 Promedio 141 128 108 60 0 0
2.8 Consumo de Sanda en los Pases del Mercosur
En la ilustracin 19 se presentan los resultados del consumo aparente entre los aos 2004 y 2008 en los distintos pases del Mercosur. El pas donde se registr el mayor consumo anual de sanda es Brasil con 2.058.978 toneladas en el ao 2007 (86% del consumo de ese ao en la regin). Ese mismo ao, en segundo lugar se posicion Argentina con 128.820 toneladas (5,4%), seguido por Paraguay (4,94%), Chile (2,41%), Bolivia (0,99%) y Uruguay.
cado y otras condiciones comerciales, los precios de la sanda, como se ve claramente en la ilustracin 20, varan significativamente entre cada pas. Dentro de los principales pases importadores de sanda en la regin, Uruguay es el que tiene el precio de importacin ms alto. En promedio para el perodo 2004/08 pagaron US$ 141/Tonelada de sanda. Le siguen Chile (US$ 128/Ton), Argentina (US$ 108/ Ton). El precio ms bajo lo presenta Paraguay, pagando en promedio apenas US$ 60/Ton. 2.9.1 Precios de la Sanda Mercado Local Precio Sanda Nacional La produccin nacional de sanda en el mercado local es comercializada por unidad (o frutas). En el periodo 2006/09, como se puede observar en la ilustracin 21, se nota una fluctuacin constante de los precios
2.9 Precios de la Sanda en el Mercosur
Los precios de la sanda en los mercados del Mercosur en el 2008 oscilaron entre US$ 82 y US$ 258 la tonelada. Dependiendo del pas, su cercana al mer-
22
Ilustracin 21: Precio Promedio de la Sanda Nacional en el Mercado de Asuncin (Gs/Fruta)

2006 2007 2008 2009 Ene 4.295 6.650 5.143 4.611 Feb Mar Abr 6.158 0 0 7.000 0 0 4.650 0 0 5.500 0 0 May Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 Jul Ago 0 0 0 0 0 0 0 0 Set 9.813 0 0 0 Oct 7.714 0 5.130 13.842 Nov 6.909 8.810 4.421 5.200 Dic Promedio 7.316 7.034 6.967 7.357 4.579 4.785 4.600 6.751
Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de la Direccin de Comercializacin del MAG.
Ilustracin 22: Precio Promedio de la Sanda Brasilera en el Mercado de Asuncin (Gs/Fruta)

Ene 2006 2007 2008 2009 19.091 20.000 0 0 Feb 20.947 21.111 25.083 20.278 Mar 23.773 21.737 20.714 20.000 Abr 23.333 21.250 20.273 23.684 May 23.857 20.000 20.600 28.947 Jun 20.714 20.000 23.000 24.737 Jul 21.200 21.091 25.304 21.750 Ago 21.636 20.600 29.500 28.056 Set 21.150 22.632 29.286 31.579 Oct Nov Dic Promedio 21.401 20.866 23.639 26.214 17.850 22.100 21.158 24.174 19.048 18.750 21.625 21.000 0 29.318 30.000 30.000
Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de la Direccin de Comercializacin del MAG.
promedios anuales y la estacionalidad de la oferta. El mayor precio obtenido por la produccin local fue en el ao 2007 con Gs. 7.357 por fruta, y el precio ms bajo en el ao 2.008 con Gs. 4.785 por unidad. Precio Sanda Brasilera La sanda brasilera en el Mercado Central de Abasto tambin se comercializa por unidad. Se puede observar en la ilustracin 22 que la oferta de la misma es casi durante todo el ao. Haciendo una comparacin entre los precios promedios pagados por las sandas brasileras y nacionales en el ao 2009, notamos que la fruta importada obtuvo un precio unitario de Gs. 26.214, frente a la sanda nacional de Gs. 6.752.
El mayor precio obtenido por la produccin local de sanda fue en el ao 2007 con Gs. 7.357 por fruta, y el precio ms bajo en el ao 2.008 con Gs. 4.785 por unidad.
SANDA ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR 23
III
Contexto Nacional y Departamental
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Ilustracin 23: Balanza Comercial de la Sanda

Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Importaciones Ton US$ Miles 797 22 508 17 365 22 868 75 402 33 384 38 Exportaciones Ton US$ Miles 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52 50 50 Saldo US$ Miles -22 -17 -22 -75 19 12
Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de FAO y Rediex.
3.1 Importancia Econmica y Social

3.1.1 La economa de la Sanda
Dentro del portafolio de cultivos del departamento de Concepcin los rubros agrcolas ms importantes segn el CAN 2008 son ssamo, banana y algodn. Estos datos muestran la poca importancia econmica Esta regin concentra el 17% del total de la producde ste rubro para la economa nacional, ya que el cin nacional de sanda, equivalente a 1.007 hectreas. promedio del supervit de la balanza comercial de sanda para los aos 2008/2009 es de US$ 15.500, lo La sanda es cultivada por pequeos agricultores con que constituye una cantidad insignificante. un rea promedio de 1 a 2 hectreas, y para quienes este cultivo es una importante fuente de ingresos. 3.1.3 Generacin de Empleos En los ltimos aos, la produccin de sanda se ha constituido en una alternativa de generacin de me- Utilizando los datos del CAN 2008 se estima que en el departamento de Concepcin se pueden genejores y ms estables ingresos para el agricultor. rar hasta 40 jornales de empleo directo por hectrea Se estima que la superficie de produccin ha sufrido anualmente. un incremento interesante. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por la demanda de expor- Si se considera que la superficie establecida en el ao taciones. Segn FAO, en el ao 2008 se exportaron 2008 es de 1.007 hectreas, la produccin de sanda en el departamento aporta aproximadamente 40.280 52 toneladas y en el 2009 se lleg a 50 toneladas2. jornales de trabajo en finca a los productores. La posibilidad de crecimiento de la produccin para la exportacin est generando importantes efectos Esta cifra no considera los trabajos de acarreo, laen el mercado interno de sanda. El ms importante bor que corre por cuenta de la empresa compraes el respeto a los precios, factor que permite des- dora. Tampoco se contabilizan a los obreros que se congestionar en cierta medida el mercado interno dedican al desalijo y el etiquetado de las frutas, los evitando la cada excesiva de los costos cada verano. transportistas, entre otros. 3.1.2 Aporte a la Balanza Comercial La balanza comercial en el periodo 2004/09 arroj
2. Cifras preliminares de FAO.
un dficit negativo hasta el ao 2007, como se puede observar en la ilustracin 23. Esto, porque hasta ese momento el Paraguay no haba exportado sanda. En los aos 2008 y 2009 se tiene un supervit de la balanza, a pesar del exiguo volumen exportado.
El jornal por obrero se estima en 30.000 guaranes por da. Sobre estos datos la industria de la sanda genera anualmente unos 1.209.600.000 guaranes de empleo en forma directa.
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Sobre los datos del CAN 2008 se estima que la sanda genera anualmente Gs. 1.209 millones de empleo en forma directa.
3.1.4 Importancia en la Alimentacin y Participacin en la Canasta Familiar En su composicin nutritiva se destaca un elevado contenido de agua, la riqueza en fructuosa, y la baja cantidad de caloras que posee. Para tener una idea acerca del valor de esta fruta, 100 gramos de su pulpa contienen 35 caloras, 8 gramos de hidratos de carbono, 90 gramos de agua, 0,2 de grasas y 0,6 de protenas. Sus propiedades ms resaltantes son: Baja en caloras. A pesar de su gusto dulce, la sanda contiene un bajo porcentaje de hidratos de carbono en forma de azcares. Por lo tanto es de escaso valor energtico y calrico. Posee importantes sustancias bioqumicas que son necesarias para desarrollar una buena salud, como vitaminas, minerales y enzimas.
mendable para los enfermos de la prstata, riones y vas urinarias, tambin es favorable para las personas con problemas de hipertensin y para los obesos que retienen lquidos en los tejidos. Es laxante. Es una fruta que contiene fibra, por lo que posee una accin suavemente laxante. Mejora y acelera el trnsito del intestino. No se recomienda a personas que padecen trastornos disppticos. Es antirreumtica. Aporta minerales alcalinos que ayudan a eliminar los cidos acumulados en el organismo. Recomendada para los enfermos con gota, artritis, reuma y citica. Es anticatarro. A nivel rural se recomienda popularmente calentar un vaso con jugo de sanda (colado) con una cucharada de miel y tomarlo entre comidas o antes de ir a dormir.
Es antitoxinas. El jugo de la sanda es mineralizante, En cuanto a la canasta familiar no se cuenta con inforpor lo que ayuda a limpiar impurezas de la sangre y maciones precisas. los tejidos. Favorece la lactancia. Es un buen alimento para madres en perodo de lactancia ya que fluidifica la leche materna y la hace ms fcil de digerir para el beb. Es antifebril. Las personas con fiebre pueden ingerir jugo de sanda previamente colado y en cucharadas. Este aporta sustancias nutritivas, refresca y calma la sed. Es diurtica. Aumenta la secrecin de orina facilitando la eliminacin de impurezas por esa va. Reco-
3.2 Infraestructura Departamental
3.2.1 Infraestructura de Riego, Cercados y Electricidad Segn el CAN 2008, dentro del bajo nivel de obras fsicas en el departamento de Concepcin hay un 11,2% de las fincas que estn sin ninguna inversin. El 55,8 % de las fincas cuentan con cercado perimetral y el 1,29% de las fincas cuentan con sistemas de regado y caminos internos. En cuanto a energa elctrica el 88,8%, cuenta con los servicios.
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Ilustracin 24: Infraestructura a Nivel de Finca Departamento de Concepcin

Tipo Totalmente alambrada Invernadero Energa elctrica Sistema de riego Total de Fincas 15.635 Fincas con infraestructura 8.726 289 13.893 203 Participacin 55,80% 1,84% 88,80% 1,29%
3.3 Instituciones Pblicas de Apoyo a la Produccin de Sanda
Gobierno Departamental de Concepcin. La gobernacin promueve la exportacin de sus productos estratgicos y el desarrollo de instancias de concertacin intersectorial, entre ellos se destaca la recientemente constituida Mesa Sectorial. De manera similar, sobresalen aquellas acciones que giran alrededor de la promocin de las cadenas productivas del maz, ssamo, banana, frjol, entre otros. Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG). Es la institucin rectora del sector agropecuario y se encarga de la supervisin y ejecucin de las polticas, planes y proyectos de desarrollo de la produccin nivel nacional. Direccin de Extensin Agraria (DEAg). Tiene a su cargo la asistencia tcnica integral al productor mediante el desarrollo de acciones conducentes, para que el agricultor adopte los materiales biolgicos y los mtodos ms ventajosos, concernientes a la produccin, manejo y comercializacin de sus productos; as como la aplicacin de tcnicas de conservacin de sus recursos productivos y del medio ambiente. Direccin Nacional de Coordinacin y Administracin de Proyectos (DINCAP). Tiene la
funcin de coordinar y administrar la ejecucin de proyectos de desarrollo rural con otras instituciones del sector pblico o privado. Direccin de Censo y Estadsticas Agropecuaria (DCEA). Es la dependencia del MAG encargada de elaborar y mantener actualizadas las estadsticas del mbito agrario, a cuyo efecto deber levantar peridicamente el censo agropecuario nacional (Art. 8 de la Ley N 81/92). Direccin General de Planificacin (DGP). Esta reparticin tcnica del MAG tiene a su cargo las funciones de planificacin, seguimiento, coordinacin y evaluacin de las polticas, planes, programas y proyectos del mbito agrario. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). Tiene como responsabilidad asegurar la disponibilidad biolgica de calidad superior, estimular su produccin y comercializacin, orientar y prestar asistencia tcnica a los semilleristas y fiscalizar la produccin de semillas en sus diferentes categoras. Secretara del Ambiente (SEAM). Tiene como funciones la formulacin de polticas, coordinacin, supervisin, ejecucin de las acciones ambientales, planes, programas y proyectos enmarcados en el Plan
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Proceso de carga de sanda en camin para exportacin a Argentina.
Nacional de Desarrollo referentes a la preservacin, econmica ms conveniente a la nacin, relacionada la conservacin, la recomposicin y el manejo de los con las fuentes de abastecimiento de bienes y servicios, el volumen y calidad de la demanda actual de recursos naturales. los mismos y la comercializacin. Formular planes, Banco Nacional de Fomento (BNF). Financia la programas de desarrollo industrial y comercial incorproduccin agropecuaria nacional, en particular a los porando nuevas tecnologas, preservando el medio pequeos y medianos productores con la finalidad de ambiente. Promover, proteger y fomentar la actividad estimular la inversin y la implementacin de cam- industrial propiciando el desarrollo de nuevos probios tecnolgicos, aumentar la productividad y redu- ductos dirigidos a satisfacer la demanda interna y los cir los costos de produccin. mercados externos. Fomentar el mejor aprovechamiento del capital, los recursos humanos y naturales Crdito Agrcola de Habilitacin (CAH). Esta del pas a travs de la industrializacin y la creacin entidad es la que est apoyando con asistencias cre- de nuevas empresas industriales, comerciales, de serditicias a los productores con mayores problemas vicios, canalizando la asistencia gubernamental. para acceder a crditos formales debido a que no renen los requisitos mnimos solicitados por la ma- Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex). yora de las instituciones financieras. Es un organismo pblico-privado, dependiente del MIC, creado para promover las exportaciones y las Ministerio de Industria y Comercio (MIC). inversiones mediante el trabajo en red con todos los Tiene como funciones principales adoptar, en coor- actores claves del gobierno, el empresariado, univerdinacin con otros organismos oficiales, la poltica sidades y organizaciones de la sociedad civil.
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Las intervenciones de USAID de corta duracin, a travs de IZN, pretenden mejorar estratgicamente la gobernabilidad local e incrementar la seguridad econmica en las reas objetivo del norte de Paraguay.
3.4 Organismos no Gubernamentales y Entidades Internacionales de Apoyo

USAID/Paraguay
econmica en las reas objetivo del norte de Paraguay.
El gobierno del Paraguay ha diseado un plan de corto plazo para establecer una plataforma inicial para Oficina local de la Agencia de los Estados Unidos reducir la pobreza e incrementar la presencia del Espara el Desarrollo Internacional. En Paraguay, USAID tado en determinadas reas de los departamentos de trabaja en las reas de agricultura, economa, salud, San Pedro, Concepcin, Amambay y Canindey. educacin, infraestructura, fortalecimiento de las insA travs del trabajo colaborativo de los ministerios tituciones democrticas y proteccin ambiental. La del Interior (MDI), Agricultura y Ganadera (MAG) e asistencia para el desarrollo comenz en 1942 con la Industria y Comercio (MIC), que, involucrando a los creacin de los llamados Servicios que brindaban gobiernos departamentales y municipales, tienen la asistencia en las reas de salud, agricultura y educaintencin de abordar las necesidades de corto plazo cin. ms apremiantes de la regin a travs de tres comEn la actualidad, y a travs del Acuerdo Cooperativo ponentes: entre USAID/Paraguay y ACDI/VOCA, se est ejecu Componente 1: Fortalecimiento de Instituciones tando el programa Iniciativa Zona Norte (IZN) por de Aplicacin de la Ley. un perodo de dieciocho meses. Esta iniciativa prioriza las actividades donde las cadenas de valor agrcola Componente 2: Fortalecimiento de la Gobernapresenten el potencial ms alto de estabilizacin ecobilidad Local. nmica de corto plazo en los distritos donde los gobiernos municipales estn predispuestos y bien posi- Componente 3: Generacin de Oportunidades cionados para atender las necesidades inmediatas de Econmicas. las comunidades y donde los objetivos de impacto IZN es un programa que ha sido diseado para resinmediato sean factibles. ponder a esta iniciativa a travs de actividades imLas intervenciones de USAID de corta duracin, a plementadas por diversos mecanismos del gobierno travs de IZN, pretenden mejorar estratgicamente de los Estados Unidos (USG) trabajando en estrecha la gobernabilidad local e incrementar la seguridad consulta y coordinacin.
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En cooperacin con IZN, el gobierno del Paraguay ha diseado un plan de corto plazo para establecer una plataforma inicial para reducir la pobreza e incrementar la presencia del Estado en determinadas reas de San Pedro, Concepcin, Amambay y Canindey.
GIZ Paraguay La Agencia de Cooperacin Alemana lleva ms de 30 aos en el Paraguay y por lo tanto es una de las agencias ms antiguas en el pas. Est operando por encargo del Ministerio Federal de Cooperacin Econmica y Desarrollo (BMZ) de la Repblica Federal de Alemania en base a acuerdos bilaterales entre ambos gobiernos. En la ltima negociacin bilateral en octubre de 2.007 se acord cooperar hasta el ao 2.012 en el rea prioritaria de Programa buen Gobierno Descentralizado y Reduccin de la Pobreza. El programa tiene 4 componentes a partir de cuyas medidas de accin se busca: Que los gobiernos y las administraciones municipales puedan cumplir mejor sus respectivas funciones y tareas. Que la sociedad civil y otros importantes grupos de actores estatales y no estatales en el respectivo municipio aprovechen las posibilidades de participacin y coordinacin que se han creado en forma continua y orientada a resultados. Que las buenas prcticas, tambin de otros grupos clave que no forman parte de la actividad de asesoramiento directo, sean aplicadas en forma competente en sus procesos de asesoramiento en el marco del
fortalecimiento del Buen Gobierno y el Desarrollo Local. JICA Paraguay La Agencia de Cooperacin Internacional del Japn (JICA) ha establecido la modalidad de cooperacin NGO - JICA Japan Desk en 25 pases del mundo. El objetivo de este emprendimiento es proporcionar a las ONGs japonesas informaciones locales necesarias para iniciar alguna actividad de cooperacin internacional en el extranjero. La oficina de NGO-JICA Japan Desk de Paraguay busca proveer informaciones oportunas y tiles para todas las ONGs japonesas interesadas en realizar actividades de cooperacin en nuestro pas. Actualmente en la zona norte est desarrollando, en estrecha coordinacin con la Gobernacin departamental, municipios, empresas privadas, universidades y las organizaciones campesinas, un Estudio para el Desarrollo Rural Integral Dirigido al Pequeo Productor. El estudio aplica el concepto de Desarrollo Rural Integral con enfoque de territorial, el cual busca identificar las causas de las restricciones al desarrollo y mitigarlas con el fin de reducir los desequilibrios regionales, tales como las disparidades econmicas y sociales.
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Fotografa: USAID Paraguay
Sanda en exposicin en el Supermercado Herrero de Villarrica.
3.5 Organizaciones de Productores de Sanda
CEPACOOP. Es una central de cooperativas (de segundo piso desde el 2002) conformada por nueve entidades solidarias de produccin: Blas Garay, Kocue Poty, Pakova Poty, Peteichapa, Barrerea, Caraguatay Poty, Arroyense, Nio Jess, Guayaivi Unido. Su objetivo principal es supervisar la calidad de los productos que ofrecen tanto a nivel nacional como internacional, procurando mejorarla mediante la adopcin de las tecnologas ms adecuadas. Se dedican a rubros frutihortcolas, mediante centros de ventas en el Mercado de Abasto de Asuncin (bloque CECOPROA y bloque A). Esta organizacin trabaja en forma coordinada con SENAVE de Paraguay y SENASA de Argentina para la certificacin de zona libre de mosca de las frutas para el departamento de Concepcin. Cooperativa Integral del Norte. Es una pequea cooperativa fundada en el ao 1998, que cuenta con aproximadamente 50 socios, que se dedican principalmente a la produccin agrcola. Los asociados
producen granos (principalmente ssamo y habilla) y frutas (sanda y pia). Tienen establecido un acuerdo de comercializacin con la Cooperativa Guayaivi Poty de la zona de San Pedro, para la venta de pia y sanda al mercado argentino. Adems, existen varios comits de productores que se dedican a la produccin de sanda. Estas organizaciones son los que estn trabajando dentro del programa de exportacin de sanda implementada dentro del departamento. En el distrito de Concepcin se tiene a los comits: 13 de junio, Santa Ana, Caacupe mi, Justo Saldivar, Sagrada Familia I y II. En el distrito de Loreto se tiene a los comits: Santa Rita Poty, Ftima de Zanja Cue, Jhugua Guazu. En el distrito de Horqueta esta la Pre-Cooperativa Agronor, Org. Campesina Alemn Cue, Kurupay Loma y Kuruzu de Hierro.
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IV
Estructura y Funcionamiento de la Cadena
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Ilustracin 25: Fincas segn pertenencia a Organizaciones. Departamento de Concepcin. Ao 2008
COMIT DE AGRICULTORES, 2080
Fincas no asociadas 70%
Fincas asociadas 30%
OTROS, 1693 COOPERATIVAS, 323 ASOCIACIONES DE AGRICULTORES, 280 COMISIONES VECINALES, 175 ASOCIACIN RURAL DEL PARAGUAY, 175
4.1 Provisin de Insumos, Maquinarias y Equipos
Cipermetrina, Cupravit, Topsin, Dithane, Folpan, Triasoles, Clorotalonil. Los equipos y maquinarias utilizados para la produccin son adquiridos o alquilados a travs de las asociaciones para disminuir costos. Adems, en ocasiones, se gestiona a travs de las asociaciones y/o comits, el uso de equipos y maquinarias de la gobernacin y municipios.
Para la produccin de sanda los principales insumos utilizados son las semillas, fertilizantes y fungicidas (qumicos y orgnicos), bactericida, insecticidas, entre otros. De acuerdo a las entrevistas realizadas, los productores que trabajan en forma individual obtienen las semillas de proveedores locales. principalmente de Agroveterinaria Agrinco de Concepcin. Entre otros proveedores podemos citar a Agronorte y a Agroveterinaria Koeti que estn localizadas en Horqueta. En cuanto a los productores que se encuentran asociados a organizaciones y/o cooperativas, podemos decir que consiguen los insumos tcnicos a un costo ms bajo. Estos organismos, segn las entrevistas realizadas, se proveen principalmente desde dos empresas: Agrotierra de Asuncin y Agroveterinaria Sols de Coronel Oviedo. Sin embargo, si necesitan acudir al mercado local utilizan como proveedor a AGRINCO de Concepcin. Los productores de sanda, en su mayora, utilizan los mismos fertilizantes, fungicidas, bactericidas e insecticidas. Entre estos se pueden mencionar: Avamecthin,
4.2 Provisin de Servicios
Los productores de sanda obtienen asistencia tcnica por parte de la DEAg, as como de las asociaciones y cooperativas a las que pertenecen. Dichas entidades se preocupan por darle seguimiento a la produccin en aquellas fincas o locaciones donde se necesite. En algunos casos, reciben capacitacin en diversas fases de la produccin a travs de las asociaciones, cooperativas y del SENAVE. En la ilustracin 25 podemos observar el grado de asociatividad de los productores en el departamento de Concepcin. De las 15.635 fincas, el 30% de los productores (4.726) estn asociados a algn tipo de organizacin, sin embargo es notoria la baja integracin a las empresas cooperativas de produccin (2%).
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Ilustracin 26: Acceso al Crdito en el Departamento de Concepcin. Ao 2008.

T de otal Fincas 15.635 Fincas que reciben crditos 2.267 CAH 1.081 Comerciante Acopiador 485 Fuentes del Crdito Banco Fondo BNF Cooperativa Financiera Ganadero 257 110 86 51 Otros 197
De las 15.635 fincas del departamento de Concepcin, segn el CAN 2008, solo el 14,5% accedi a crditos, es decir 2.267. En los datos la ilustracin 27 se muestra el origen del financiamiento anual otorgado por el BNF, el CAH y otras entidades financieras a la produccin y comercializacin en la zona de Concepcin. De las fincas que accedieron al crdito, casi la mitad (48%) ha obtenido financiamiento del CAH a travs de un acuerdo con la Cooperativa Integral del Norte. Otras 485 fincas accedieron al capital a travs de
los propios comerciantes y acopiadores. Esto dej a los bancos y financieras en tercer lugar (257 fincas) y al BNF (110 fincas) en cuarto lugar. En el caso de esta ltima, la entidad no dispone una lnea de crdito destinada especficamente a la produccin de sanda. Las cooperativas solo brindaron asistencia crediticia a 86 fincas y el Fondo Ganadero otorg recursos financieros a 51 productores. Otras fuentes de crdito fueron utilizadas por 197 productores en el ao 2008. Las entidades pblicas (CAH y BNF) proveen a los productores de las tasas de inters ms accesibles y competitivas. Sin embargo, de acuerdo a los mismos agricultores, la cantidad de cobertura y desembolsos no satisface sus expectativas. Adems sealan que la concesin se realiza normalmente fuera de tiempo, por lo que se ven forzados a recurrir a prestamistas y a los mismos compradores de sus productos para recibir financiamiento. Esta situacin se agrava con el hecho de que la mayora de los productores no pueden acceder al financiamiento formal, por una serie de requisitos y condiciones que, por normas prudenciales, tienen los bancos y/o financieras para otorgar financiamiento. El Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG), a travs del Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar a realizado asistencia crediticia no reembolsable, para la instalacin de proyectos de inversiones, especficamente sistemas de regado y centros de acopio, de tal forma mejorar los niveles de productividad y calidad de los productos.
Ilustracin 27: Fuentes de Crdito en el Departamento de Concepcin. Ao 2008

FONDO GANADERO 2% COOPERATIVA 4% BNF 5% OTROS 9%
BANCO FINANCIERA 11%
CAH 48%
COMERCIANTE ACOPLADOR 21%
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De las 15.635 fincas del departamento de Concepcin, segn el CAN 2008, solo 2.267 (14,5%) accedieron a crditos. De esta cifra, casi la mitad (1.081 fincas) ha obtenido financiamiento del CAH.
4.3 Intermediacin o Distribucin
Este eslabn de la cadena de valor de la sanda se caracteriza por la actividad que realizan empresas o personas, llamadas distribuidores, en representacin de otra (en Paraguay Intermediario). El distribuidor obtiene pedidos de los productos, en este caso sanda, para un mercado determinado y realiza las compras en las fincas de los productores. El sector primario muchas veces realiza la fase del sector de distribucin primaria, mientras que las ventas propiamente dichas se realizan entre el productor (sector primario) y el cliente. Este puede ser mayorista o detallista, o en su defecto, una cooperativa integrada nuevamente por los mismos productores.
bajos, las prdidas son absorbidas por el productor. En los mercados internacionales los intermediarios son nuevamente empresas asociativas que aglutina a los mismos productores. Estos se encargan de la comercializacin sin arriesgar prcticamente nada. A veces reportan despus de un tiempo que la mercanca lleg en malas condiciones, que los precios se cayeron, que los clientes finales presentaron reclamaciones, que realizaron diversos gastos y trasladan los descuentos al sector primario.
El sistema de venta que otorga mayor seguridad es aquel que consiste en vender en cuenta conjunta, en virtud de lo cual el productor y el comprador comparten riesgos y ganancias. O utilizar una forma contractual donde las partes establecen un precio La caracterstica ms importante del sector de dis- mnimo de garanta por la sanda embarcada para tribucin es conocer como maneja el pago al sec- posteriormente, y dependiendo de los precios a los tor primario. Es muy comn la venta directa en finca, que se hayan vendido las frutas en el mercado final, siendo esta una de las formas ms utilizada para la ajustar las liquidaciones que corresponden. comercializacin de sanda y otras frutas perecederas. Consiste, en trminos generales, en la entrega de Para ambos casos, se requiere contar con un sistema la sanda a un comerciante mayorista o detallista y el eficiente de informacin de los precios, tener conocimiento y un adecuado control de la fase de distripago directo. bucin, pero sobre todo, precisar en el contrato los En los casos de exportacin las ventas se concre- riesgos del producto y sealar con claridad los gastos tan cuando la fruta llega al mercado objetivo. En el o deducciones que sern permitidos al amparo del caso que no se vendan o se obtengan precios muy contrato.
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Ilustracin 28: Distribucin de fincas por tamao de cultivo de sanda. Departamento de Concepcin. Ao 2008
Distritos Horqueta Beln Loreto Concepcin Yby Ya San Lazaro San Carlos Total Productores de sanda 390 307 158 157 125 11 1.148 Tamao de cultivo Menos de 0,5 ha 82 8 32 59 23 4 208 0,5 a 1 ha 135 75 44 58 42 7 361 1 a 2 ha 129 164 72 35 51 451 2 a 5 ha 43 58 10 5 9 125 5 a 10 ha 1 2 3
Fuente: ACDI/VOCA sobre datos del CAN 2008, donde no figura el distrito de Azotey.
4.4 Produccin de Sanda

4.4.1Caracterizacin de los Productores Segn el CAN 2008, en el departamento de Concepcin se registraron 1.148 productores de sanda. En esta estadstica predominan los pequeos productores: 569 fincas de hasta 1 hectrea de superficie cultivada (18,1% menor a 0,5 ha y 31,45% hasta 1 ha).
dido, destinando la produccin solamente al mercado local. 4.4.2 Aspectos Tecnolgicos de la Produccin de Sanda
La tecnologa de produccin utilizada en el mbito nacional y departamental no es muy variada, y esto se debe a que empresas e instituciones de investigacin El numero de productores es casi igual en los distri- y extensin han validado y adoptado una cantidad tos de Beln y Horqueta, (307 y 390 respectivamen- de componentes tecnolgicos. Sin embargo en Conte), as como el sistema de siembra y el tamao de las cepcin se observa la necesidad de asistencia para la plantaciones no acusan mayormente diferenciaciones. adopcin de las tecnologas apropiadas para la produccin de frutas de calidad que puedan competir en Cabe destacar que en los distritos de Horqueta y el mercado nacional e internacional. Loreto existen productores con sistema de regado instalados que no son utilizados para la produccin Los componentes tecnolgicos que en alguna medida son ms aplicados se describen a continuacin. de sanda. En la presente zafra de produccin se estuvo trabajando en forma coordinada entre las diferentes instituciones con la instalacin de 427 hectreas de sanda destinadas para la exportacin. Sin embargo en la etapa inicial se sufrieron sequas, heladas y por ultimo granizadas muy fuertes que llegaron a generar una prdida del 56% del cultivo. Estos factores motivaron la cada en la calidad de las frutas obtenidas y el envo a exportacin fue suspenMaterial gentico. En la zona es comn la utilizacin de semillas mejoradas e hbridas que se adapten mejor a la regin en funcin a condiciones climticas, tecnologa aplicada y precio. Adems, algo muy importante es la demanda del consumidor final. En Paraguay es comn encontrar empresas de semillas importadas de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Israel y otros pases, siendo los hbridos ms sembrados actualmente los del tipo Crimson Sweet.
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Segn el CAN 2008, en el departamento de Concepcin se registraron 1.148 productores de sanda. En esta estadstica predominan los pequeos productores.
Siembra. En todos los casos se realiza en forma directa en la parcela, a excepcin de unos pocos que la realizan en macetas para luego trasplantar al lugar definitivo cuando los cultivos muestren entre 4 y 6 hojas definitivas. Densidad de poblacin. En el departamento de Concepcin se utilizan comnmente densidades de poblacin desde 1.100 a 1.600 plantas, con 3 metros entre hileras y 2 o 3 metros entre plantas. Sin embargo, la densidad es muy baja para una produccin comercial. En muchos casos es recomendable el uso de densidades altas, especialmente en parcelas donde existan problemas de vectores de virus.
Normalmente utilizan una formulacin de 10-30-10 y una dosis de 80 gramos/planta. En el sistema acolchado se realiza despus de formar la cama, pero los que no acostumbran esta prctica fertilizan cuando la planta germin y elimin los cotiledones4. Como sealamos antes, existen unos pocos productores que cuentan con sistema de regado por goteo con sistema de inyectores venturi para fertirriego5, pero no lo utilizan o lo hacen mal debido al total desconocimiento de la tecnologa y sus tcnicas de uso adecuadas.
Control Fitosanitario. El cultivo de sanda presenta una gran diversidad de plagas y enfermedades que se controlan mediante un programa de aplicacin de Acolchado o mulching3. Esta prctica es llevada a qumicos. Aunque hasta el momento no se tienen encabo por un escaso nmero de productores y consis- fermedades o plagas que tengan fuertes incidencias te en cubrir el terreno con plstico o material vegetal econmicas se nota un leve efecto en la reduccin seco para conservar por ms tiempo la humedad del de los rendimientos. En lo que respecta al control de suelo y evitar la proliferacin de malezas. De hecho malezas, este es un problema que se considera muy el acolchado es complemento del sistema de riego severo. En algunas parcelas observadas la maleza se por goteo. vuelve muy agresiva y el control se hace en forma manual. Algunos productores las dejan crecer conFertilizacin y Riego. La fertilizacin no es usual, troladamente para que puedan servir de sombra a pero los productores que la practican por lo general las frutas y que no sufran quemaduras por exposicin realizan dos aplicaciones: una bsica y otra de cober- directa de la fruta al sol. tura, cuanto las plantas estn formando los frutos.
3. Cubierta protectora que se extiende sobre el suelo principalmente para modificar los efectos del clima local. 4. Hojas primordiales constitutivas de la semilla que se encuentran en el germen o embrin. 5. Distribucin de fertilizante a travs del agua de riego.
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El costo de produccin de sanda para la zafra 2009/10 estuvo alrededor de Gs. 2.125.630 por hectrea, con el sistema de produccin ms utilizado en la zona de Concepcin.
Recoleccin y Manejo Pos-cosecha. Este eslabn de la cadena se inicia al momento en que ocurre la cosecha y es variable dependiendo de las condiciones ambientales, variedad y tipo de hbrido de la fruta, fecha de siembra o trasplante y manejo del cultivo. Desde la germinacin de la sanda hasta la cosecha transcurren 60 a 70 das. La recoleccin en s tiene una duracin de 40 a 45 das (desde el cuajado de la flor al corte), segn el ambiente y el nivel tecnolgico del productor. En este periodo se realizan cortes de fruta cada 6 u 8 das, tendiendo a ser ms espaciados en temporadas con fro. El grado de madurez que debe tener la fruta para el corte depende de la distancia al mercado donde se va a vender. En caso de que el mercado sea muy distante es preferible cortar en estado de tres cuartos para que la fruta madure en el traslado y tenga mayor vida en el anaquel. En la zona la cosecha es una prctica manual, haciendo un corte al ras del pednculo utilizando herramienta punzo-cortante. El corte se puede realizar a cualquier hora del da y solo se requiere de la habilidad de los expertos en corte y se basan en las siguientes caractersticas: Para sanda a de madurez: El zarcillo que se localiza junto al pednculo debe estar bien seco. El pednculo debe estar tierno. Sonido hueco.
El color de la parte que est en contacto con el suelo toma un color amarillo.
Para sanda madura: El pednculo debe estar verde macizo. Golpeando con los nudillos el sonido debe ser sordo. Cuando el brillo de la capa cerosa del verde tierno no se aprecia.
En Paraguay y en otros pases existen diferentes formas de cosechar la sanda y depende de los diferentes tipos de inversin ms que de los sistemas de produccin. Normalmente los cortadores pasan por cada lado de la cama realizando el corte y volteando la fruta, dejando hacia arriba la parte que estaba en contacto con el suelo que se conoce como panza. Seguidamente vienen los recolectores, quienes sacan la fruta a la orilla del camino, y segn el tipo de infraestructura que se utilice en el campo, el mtodo empleado por los pequeos productores involucra una cuadrilla que va subiendo las sandas a carretillas para trasladarlas a la sombra o al transporte que llevara las frutas al mercado. La fruta cosechada es seleccionada por tamao, sanidad y madurez principalmente; desechando las sandas sobre maduras o afectadas por plagas y enfermedades.
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Ilustracin 29: Estimacin de costos de produccin. Ao 2009

Sistema Tradicional - Base 1 Ha. 1. COSTOS DIRECTOS A. Insumos Tcnicos B. Insumos Fsicos C. Inters s/ Capital Operativo D. Gastos Administrativos 2. COSTOS INDIRECTOS A. Bienes Mviles B. Bienes Inmviles COSTO TOTAl Total Gs. 2.012.130 387.500 1.390.000 213.300 21.330 113.500 113.500 0 2.125.630 Total US$ 402,43 77,50 278,00 42,66 4,27 22,70 22,70 0 425,13 Incidencia 95% 18% 65% 10% 1% 5% 5% 0%
Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de productores. Tipo de cambio US$/Gs. 5.000.
4.5 Relaciones de poder o liderazgo
la cadena de valor de la sanda es corta. La relacin ms importante en la cadena de valor es la que se establece entre los pequeos productores de sanda y los compradores de intermediacin y/o exportadoras. En esta relacin los aspectos ms importantes son el precio, la forma de pago y los acuerdos. Precio. El mercado exportador tiene una estructura oligopsnica (pocos compradores y muchos vendedores). Pese a ello existe competencia entre los compradores nacionales, expresada en los precios que pagan. El precio es determinado por las empresas exportadoras, tomando como referencia el precio internacional. Forma de pago. Es a consignacin y se efectiviza una vez concretada la venta. El monto que pagan los intermediarios a los productores se establece luego de deducir sus inversiones y gastos operativos. En el caso de la comercializacin a mercados externos la empresa exportadora es la que tiene mayor poder de negociacin. Paga precios ms altos pues tiene menores costos logsticos, est integrada verticalmente y comercializa directamente a los grandes distribuidores del mercado de Gran Buenos Aires.
los mismos agricultores son parte de las empresas. Sin embargo existen antecedentes en otros rubros sobre el incumplimiento de los acuerdos. Certificacin. La gestin de la certificacin de zona libre de mosca de las frutas (Anastrepha grandis), por parte de la empresa exportadora en coordinacin con SENAVE constituye un factor que, por un lado, les asegura la compra y por otro lado resta capacidad de negociacin a los productores.
4.6 Costos de Produccin
Los costos de produccin de la sanda, segn los productores, han ido aumentando significativamente ao tras ao. Esto debido al incremente en los precios de los insumos tcnicos y la mano de obra. Sin embargo, como se mostr anteriormente, los precios de las frutas en el mercado nacional se han mantenido estables, restando competitividad al negocio.
El costo de produccin de sanda para la zafra 2009/10 estuvo alrededor de Gs. 2.125.630 por hectrea, con el sistema de produccin ms utilizado en la zona de Concepcin. Esto puede aumentar un poco mas con la aplicacin de tecnologas tales como sistema de Acuerdos. En general, las empresas exportadoras regado y produccin de mudas en macetas, sin emestablecen acuerdos verbales con los productores. bargo, la estimacin presentada en la ilustracin 29 es Los contratos de venta generan cierta certidumbre a la que ms se adopta en la regin y por lo general en los productores, considerando que en muchos casos casi todo el pas.
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Ilustracin 30: Formacin del Precio en el Mercado local. Ao 2009

Finca Precio Promedio 3.000 Precio Promedio 5.700 Mayorista Margen de Comercializacin 47,37% Precio Promedio 6.751 Detallista Margen de Comercializacin 18,44%
Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de productores.
4.7 Venta del Producto. Formacin del 4.8 Anlisis de puntos crticos Las ventajas existentes para la produccin de sanda Precio en el Mercado Local
La sanda producida en el pas se comercializa prcticamente en su totalidad a nivel local.
en el departamento de Concepcin no son adecuadamente aprovechadas. De acuerdo al anlisis de la cadena de valor los principales problemas son el bajo En todos los casos se vende a granel y principalmen- rendimiento y la calidad del producto en funcin a te en los mercados de Gran Asuncin. Por lo tanto, las necesidades del mercado, principalmente externo. los productores comercian el producto a travs de intermediarios y stos a su vez, a travs de los de- Estos inconvenientes se notan en la variedad o hibrido utilizado y el ndice de frutos daados que se tallistas. registran en el destino. Se estima que entre 13% y Observando los mrgenes de comercializacin de la 15% de las sandas enviadas llegan al mercado final en sanda durante el perodo 2009/10, presentados en la mal estado; y que entre el 40% y 45% de las parcelas ilustracin 30, se concluye que el productor en pro- destinadas a la exportacin de la produccin no calimedio recibe alrededor del 34% del precio promedio fican para mercados externos. final al que se vende la sanda al consumidor. El mayorista agrega cerca de un 47% del precio total y el La persistencia de esta situacin puede daar el espacio que ha abierto la sanda paraguaya en el mercadetallista un 18%. do argentino, calificando nuestro producto como de El anlisis anterior destaca el hecho que los produc- baja calidad en el mercado internacional. Existe la tores no se preocupan mucho por el mercado local, necesidad de superar este problema, en un contexto donde la competencia obliga a la reduccin de los sino que se orientan ms al mercado internacional. precios de mercado. La mayora de los agricultores piensan en las ventas locales como un beneficio marginal de su produccin, Se ha identificado que los factores que explican este sin embargo, como se ver ms adelante, esto pudie- problema son dos: deficiente manejo de la tecnologa de produccin y debilidad de la institucionalidad local. ra estar afectando la competitividad de los mismos.
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Productores preparando etiquetas para sanda de exportacin.
4.8.1 Deficiente manejo de la tecnologa de produccin. La produccin de sanda para exportacin tiene bsicamente tres aos en el departamento de Concepcin. Comienza en el ao 2008 impulsada por la demanda de las empresas exportadoras de sanda, el gobierno Departamental y Rediex. Para responder a las nuevas exigencias, desde entonces ha habido un perodo de aprendizaje y adopcin de nuevas tcnicas por parte de los productores. Entre ellas cabe destacar el uso de macetas para produccin de mudas, control de calibracin (dimetro), cobertura de frutas contra rayos de sol, mulch (uso de hojas cortadas como abono orgnico), abonamiento qumico y orgnico, control de densidad de la plantacin, poda de frutas, control de malezas. Aunque la adopcin an es muy baja, estas mejoras han permitido disminuir el descarte para exportacin. Inicialmente en algunas parcelas verificadas el 40% de la produccin no calificaba para exportacin, pero en la zafra 2009 ese porcentaje se redujo a la mitad. La adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) tambin ha servido para reducir la contaminacin de
suelos y la regeneracin de la flora microbiana, ocasionando un impacto ambiental positivo. El manejo tcnico de este cultivo es muy heterogneo, lo cual se evidencia en los dispersos niveles de productividad. Existen productores que tiene un rendimiento por hectrea de 800 frutas y otros que llegan a 1500 frutas. Si bien factores como el tamao del rea y tipo de suelo pueden contribuir a tales diferencias, la eficiencia del manejo de la tecnologa de produccin sera el principal factor diferenciador. La asistencia tcnica brindada por las instituciones pblicas y privadas ha facilitado hasta cierto punto este proceso de aprendizaje. Sin embargo, persisten grandes deficiencias tcnicas que explicaran los actuales problemas respecto al rendimiento y la calidad del producto. Se ha identificado que las deficiencias ms resaltantes principalmente para la exportacin son: Uso inadecuado de semillas. Los hbridos actualmente utilizados no renen las caractersticas deseadas por el principal mercado consumidor (Gran Buenos Aires), especialmente en cuanto a la coloracin de la pulpa, la cual tiene que ser bien roja. Para conseguir salvar esta situacin es necesario estable-
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La produccin de sanda para exportacin tiene bsicamente tres aos en el departamento de Concepcin.
cer parcelas de investigacin con todos los hbridos disponibles en el mercado de tal forma a identificar los que mejor adaptacin agroecolgica presenten y los que renan las cualidades exigidas por el mercado consumidor, para luego promocionar el cultivo dentro del sistema productivo del pequeo productor. Bajas dosis de abonamiento qumico y uso de abono orgnico. Los productores indican que su principal problema es el costo de los fertilizantes en la zona, sin embargo los abonos orgnicos hasta el momento no tienen costo. Actualmente el precio del fertilizante qumico es de Gs. 140.000 por cada bolsa de 50 kilos. En muchos casos los productores aplican dosis inadecuadas de acuerdo a su tipo de suelo, ya que no acostumbran realizar anlisis de suelos.
Baja densidad de plantacin. Las ms comunes en la zona son de 3 metros x 2 a 3 metros, con las que se obtienen entre 1.100 y 1.600 plantas por hectrea. Estas cifras pueden aumentarse considerablemente, mejorando los rendimientos y la calidad de frutas, mediante el incremento de la densidad, adopcin de tcnicas de podas de ramas y frutas, as como un sistema de gua de las ramas fructferas. Escaso manejo y control de plagas y enfermedades. Si bien en Concepcin hasta el momento hay baja incidencia de enfermedades y plagas, se ha detectado el Virus del Mosaico y el cancro del tallo que afectan la productividad y calidad del fruto. El primero es el de mayor incidencia. Como medida para precautelar la zona declarada libre de la Mosca de las Frutas se ha conformado un Comit Multisectorial6
6. Integrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) de Paraguay y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) de la Argentina y la Direccin de Investigacin Agraria (DIA/MAG).
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Los productores indican que su principal problema es el costo de los fertilizantes en la zona, sin embargo los abonos orgnicos hasta el momento no tienen costo.
comprometido a establecer el Sistema Integrado de Mitigacin de Riesgo (SMR), implementado a partir del ao 2.006. Con este fin han designado tcnicos del Departamento de Vigilancia Sanitaria de la Direccin de Proteccin Vegetal para el monitoreo de la mosca de las frutas (Anastrepha grandis) a travs de la instalacin de trampas con feromonas en las parcelas de los productores. Falta de sistemas de riego en parcela. Debido la escasa infraestructura disponible en la zona, los productores que cuentan con sistemas de riego por lo general no manejan las tcnicas para el uso adecuado de las mismas por lo que son mal utilizados. En las actuales condiciones en que funciona el sistema de riego los productores no encuentran incentivos para cambiar el sistema de produccin convencional y tampoco disponen de tcnicas alternativas ms eficientes. Envo de frutas a granel. La comercializacin de los productos, principalmente destinados para la exportacin, requiere manejos o empaques adecuados de tal forma a evitar las prdidas al momento del transporte de las frutas a los centros de ventas. Deficiente estado de los caminos de acceso a las parcelas. Los caminos son en su mayora de tierra, vulnerables a cualquier exceso de lluvias. En el estado actual en que se encuentran las frutas se maltratan por los movimientos bruscos de los vehculos
que las transportan al centro de empaque, en el caso de los destinados a la exportacin. Ausencia de adecuados sistemas de informacin. No existen fuentes de informacin que permitan conocer el estado verdadero de la cadena productiva. Se reconoce la importancia de la investigacin en los procesos de toma de decisin encaminados al mejoramiento del funcionamiento de cada uno de los eslabones de produccin y comercializacin. 4.8.2 Debilidad de la institucionalidad local Existen muchas organizaciones de productores identificadas y bien reconocidas, adems de un consorcio de hecho que integra a 2 cooperativas: una del distrito de Horqueta y la otra de la zona de San Pedro. Del total participan ms o menos 10 organizaciones en el programa de exportacin de sanda. Todas son organizaciones de pequeos productores que se han conformado en respuesta a las necesidades de luchas gremiales, que hoy estn cambiando hacia la produccin. En general, todas las organizaciones muestran grandes debilidades como una reducida visin empresarial, precarios o nulos sistemas administrativos y contables. Adems existe escasa cohesin entre las dirigencias y socios de base, conflictos dentro de ellas.
7. Integrada por representantes de la Gobernacin Departamental, DEAg, INFONA, INDERT, SENACSA, BNF, CAH, SENAVE, ARP, Universidad Nacional de Concepcin, Facultad de Veterinaria, las mesas interinstitucionales de los distritos de Concepcin, Horqueta, Beln, Loreto e Yby Yau.
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A nivel departamental se realizaron acciones para articular a las instituciones pblicas, privadas y la sociedad civil, mediante la conformacin de la Mesa Sectorial.
4.8.3 Acciones para Articular con Instituciones Pblicas y Privadas A nivel departamental se realizaron acciones para articular a las instituciones pblicas, privadas y la sociedad civil, mediante la conformacin de la Mesa Sectorial8. La misma es considerada una instancia de coordinacin de acciones y planificacin en funcin al programa institucional de cada ente. Sin embargo, hasta el momento el grado de operativizacin es prcticamente nulo, excepto algunas actividades espordicas que se realizan en forma coordinada. Esta mesa es liderada por la Gobernacin de Concepcin y una de las actividades principales es desarrollada con la participacin activa del SENAVE en el tema de sanidad. REDIEx acompaa el proceso de implementacin de Buenas Prcticas Agrcolas, realiza estudios de mercado y contacta compradores para la exportacin. Como fortalecimiento organizacional se ha estado desarrollando el Plan de exportacin de Sanda, y en este contexto fue elaborado el Protocolo de produccin de la sanda, el cual es un avance muy importante para pensar en la exportacin. Desde el gobierno departamental se hicieron acciones de incidencia poltica ante el gobierno nacional
para considerar al departamento de Concepcin como zona libre de mosca de las frutas. Esta iniciativa se est llevando mediante un acuerdo de cooperacin entre SENASA de Argentina y SENAVE de Paraguay. Adems se han identificado la presencia de ONGs que estn desarrollando acciones muy interesantes en mbitos de produccin, fortalecimiento organizacional y gobernabilidad local. Los actores locales con quienes se mantuvieron entrevistas mencionaron principalmente a GIZ, ACDI/VOCA, FECOPROD y CIRD. Estas instituciones estn ejecutando programas en la zona con la participacin de los diferentes actores de la cadena. En el distrito de Horqueta se ha constituido una organizacin muy interesante: el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Forestal (CDAF)7. La misma surgi de la necesidad de contar con una instancia de coordinacin de las acciones entre los varios proyectos y programas, adems de la necesidad de optimizar el uso de los recursos disponibles a nivel local. Con el objetivo de promover el desarrollo integral del sector agropecuario y forestal del distrito de Horqueta mediante el fortalecimiento de las organizaciones, un logro importante del CDAF fue la realizacin del Simposio Internacional de Biotecnologa desarrollado hace 2 aos con apoyo de la GIZ.
8. Institucin con personera jurdica integrada por representante de la municipalidad de Horqueta, Gobernacin de Concepcin, GIZ, CAH, BNF, DEAg, SENAVE, empresas privadas, Organizacin Campesina Alemn Cue, Cooperativa Integral del Norte, Asociacin de Productores Kurupay Loma y Organizacin de Productores Ecolgicos.
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Productores realizando la seleccin y etiquetado de sandas para exportacin.
Las principales dificultades, encontradas durante el simposio, para el cumplimiento de los objetivos fueron: La competencia o celo entre las instituciones cooperantes, generando confusin en el seno del Consejo y los beneficiarios. Problemas en el proceso de optimizacin de los recursos, generando en algunos casos duplicacin de acciones y/o gastos. Incumplimiento en el aporte de recursos comprometidos, tanto humano como financieros. Tcnicos destacados para la asistencia con un clima de inestabilidad laboral.
A pesar de que en la zona se encuentran varios programas en ejecucin y otros que ya terminaron se visualiza la necesidad de estructurar mejor la asistencia tanto del sector pblico, como de las ONGs e instituciones de cooperacin internacional. Lo mejor sera canalizar la planificacin y ejecucin a travs de los gobiernos departamentales y municipales, o a travs de los organismos que estas instituciones hayan conformado, como en el caso del CDAF. Una falencia detectada es la falta de un Plan de Desarrollo Departamental, aunque segn expresiones del Secretario de Agricultura el mismo est en proceso de elaboracin con el apoyo de la Secretaria Tcnica de Planificacin (STP).
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Fotografa: ACDI VOCA
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
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En el proceso de elaboracin de este estudio sobre la cadena de valor de la sanda en el departamento de Concepcin se identificaron fortalezas y debilidades internas en cada uno de los eslabones. Adems, se observaron oportunidades y amenazas externas que pueden beneficiar o afectar a la cadena productiva.
cional puede concentrarse en el incremento de sus volmenes aprovechando los meses donde la fruta nacional no se oferta.
Oportunidades
Fortalezas
Se dispone de superficie para el cultivo de sanda. Anualmente se cultiva una superficie de ms de mil hectreas, distribuidas en los 7 distritos del departamento de Concepcin. Existen condiciones edficas y climticas favorables. Los incrementos en la superficie sembrada actualmente han demostrado que, con las condiciones de suelo y clima de la zona, el cultivo de sanda se desarrolla adecuadamente sin problemas significativos y que se pueden solventar mediante tecnologa.
Mercosur. Aprovechar los beneficios de este tratado y la cercana con los principales mercados internacionales que consumen la fruta: Argentina y Uruguay. Crecimiento del mercado nacional e internacional. Tendencia al aumento en el consumo nacional e internacional, tanto por el crecimiento poblacional como por el gusto por la fruta. Posibilidades de incrementar la produccin en la poca poco competida. En Concepcin, en los distritos de Horqueta, Loreto, Beln e incluso los dems, existen grandes superficies factibles para incorporar al cultivo de sanda con el fin de incrementar los volmenes de produccin hacia esta ventana. Adems, es posible, fcilmente obtener mayores rendimientos unitarios en la superficie que actualmente se dedica a este cultivo. Posibilidad de incrementar el rendimiento. En el sistema de produccin actual los rendimientos son inconsistentes y se han mantenido muy bajos. Sin embargo, mediante la aplicacin de tecnologa para la produccin de mudas, sistemas de riego y otras prcticas bsicas, stos podrn ser incrementados significativamente. Fuentes de financiamiento oficial. Aunque el trmite es burocrtico haciendo que el costo del crdito sea alto, existen fuentes de financiamiento que pueden ser aprovechados por productores organizados.
Tecnologa disponible. En la zona y en el pas se cuenta con la tecnologa de produccin adecuada para el cultivo de sanda. Disponibilidad de insumos. En el mercado nacional y departamental existen suficientes volmenes de insumos tcnicos para satisfacer la demanda del cultivo de sanda. Condiciones agroecolgicas favorables. Las condiciones climticas de la zona brindan posibilidades de altos rendimientos con la aplicacin de tecnologas adecuadas, apuntando siempre a la calidad de exportacin. Mercado interno seguro. En vista que actualmente nuestro pas tiene una demanda creciente y una oferta muy estacional, la produccin na
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Si los productores se organizan y mejoran la operatividad de las organizaciones actuales podrn acceder a mejores beneficios de las instituciones que fomentan su formacin.
Posibilidades de organizacin de productores en las cadenas productivas. Si los productores se organizan y mejoran la operatividad de las organizaciones actuales podrn acceder a mejores beneficios de las instituciones que fomentan su formacin. Obtencin de valor agregado para el productor. Es factible la obtencin de un valor agregado para el productor al crear infraestructura para un manejo pos-cosecha. Es decir, si el productor en lugar de entregar su cosecha directamente del campo, la somete previamente a un proceso de seleccin y empaque.
en su operatividad. Esto se refleja en la prdida de oportunidades para fortalecer la actividad. Escasas acciones de transferencia de tecnologa. Lo anterior da como resultado que la tecnologa se desconozca por falta de difusin. Y ya que los niveles de adopcin son bajos los mismos repercuten en los rendimientos. Estrechas ventanas de comercializacin internacional. La ventana de comercializacin con los pases del Mercosur se restringe al periodo de noviembre a diciembre. Falta de fuentes de financiamiento a productores no organizados. La tendencia de las polticas actuales de las entidades que proveen recursos es a facilitar su acceso a los productores organizados. Baja capacidad de inversin. Actualmente los productores tienen baja capacidad de inversin lo cual limita su expansin, as como su acceso a mejores niveles de tecnologa. Rendimientos poco competitivos. Los rendimientos promedios por hectrea en la zona son muy bajos comparados con los otros pases productores. Mientras que a nivel mundial el rendimiento ronda las 25 ton/ha, Paraguay apenas supera las 5 ton/ha.
Organismos de cooperacin internacional. Existen varias ONGs que estn operando en la zona con recursos de entidades internacionales que pueden ayudar a mejorar tanto en el mbito productivo, como en el fortalecimiento organiza cional e institucional. Semillas Certificadas. No hay programas nacionales de produccin de semillas certificadas, ocasionando dependencia de las trasnacionales e incremento en los costos de produccin. Deficiente organizacin de productores. A pesar de que existen algunas asociaciones de productores y cooperativas, se notan deficiencias
Debilidades
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Mientras que a nivel mundial el rendimiento ronda las 25 ton/ha, Paraguay apenas supera las 5 ton/ha.
Amenazas
Normas y barreras de calidad rgidas del principal mercado externo. La implementacin plena de BPA, como exigencia para la comercializacin en el mercado argentino, puede dejar fuera de competencia a nuestros productores, por las inversiones requeridas y el costo de la certificacin.
Ausencia de fuentes financiadoras indicadas. Necesidad de contar con nuevas instituciones que apoyen la produccin primaria y enlacen a los productores con los diferentes mercados. Escasez de infraestructura para riego. La produccin de sanda de calidad se ve amenazada por la provisin oportuna del agua en la zona, debido a la falta de infraestructura. La falta de sistemas de riego en las zonas de produccin puede influir en la reduccin de los rendimientos y la superficie cultivada de sanda a mediano plazo. Efecto de los cambios climticos. ltimamente las variaciones en cuanto a la ocurrencia de fenmenos meteorolgicos como tormentas, granizadas y heladas fueron ms frecuentes causando graves daos a la produccin de la zona.
Principal mercado externo con tendencias a reducir consumo en circunstancias de recesin econmica. Histricamente, Argentina, el principal mercado de exportacin tiende a reforzar su consumo interno y reducir sus importaciones durante periodos de recesin. Precios de insumos en dlares. Los agroqumicos constantemente incrementan su valor ya que se encuentran indexados en dlares.
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Fotografa: ACDI VOCA
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Conclusiones y Recomendaciones
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Luego de estudiar y conocer el funcionamiento de la cadena de valor de la sanda, al describirse y analizarse cada uno de los eslabones que la componen y conociendo la interaccin entre los distintos actores de la misma, presentamos algunas conclusiones y recomendaciones que, de ser aplicadas, pueden contribuir a la consolidacin de las fortalezas y corregir las debilidades encontradas, al mismo tiempo de hacer frente a las amenazas y aprovechar las oportunidades que delineamos. Uno de los puntos fundamentales es seguir aprovechando el acuerdo bilateral entre SENASA de Argentina y SENAVE de Paraguay para mantener a nuestro pas dentro del marco de zona libre de mosca de las frutas. De igual modo es oportuno analizar la posibilidad de diversificar el mercado de exportacin a Uruguay y Chile. As tambin se podra aprovechar y mejorar el posicionamiento internacional a travs de programas de transferencia tecnolgica, entrenamiento a productores, asistencia tcnica y control de requerimientos de exportacin. La sanda es un producto perecedero cuya comercializacin requiere de una eficiente logstica en toda la cadena que garantice que el producto llegue al consumidor en estado ptimo. Por esta razn existe la necesidad adoptar un sistema de clasificacin, empaque y transporte a los centros de ventas, principalmente para las frutas destinadas a la exportacin.
El objetivo es contribuir a mejorar los rendimientos por hectrea, disminuir los costos totales y por lo tanto reducir los costos unitarios. De la misma manera es importante fortalecer y desarrollar vnculos entre las asociaciones de productores con distribuidores locales, exportadores, y organismos de apoyo a fin que se reduzcan las prdidas pos-cosecha y se aumente la participacin de los productores en el precio final. En cuanto a infraestructura sera substancial la instalacin de sistemas de riego para un mejor y mayor aprovechamiento de los recursos hdricos. Adems, mejorar las condiciones de caminos en aquellas zonas donde sea deficiente. En lo que se refiere a acceso al crdito, sera oportuno gestionar fondos para financiamiento blando (de largo plazo y a tasas de inters bajas) a travs de instituciones privadas y gubernamentales. De este modo se facilitar la adopcin de nuevas tecnologas y el desarrollo de nuevas modalidades de produccin. Tambin es pertinente aprovechar al mximo la asistencia en el sector de las ONGs y las entidades de cooperacin internacional, procurando complementar y armonizar la ejecucin de los programas y proyectos.
Es importante aprovechar los servicios de asistencia tcnica provistos por DEAg, y a la vez desarrollar un programa de incentivos para los tcnicos. Dichos inSera importante realizar estudios de competitividad centivos pueden ser provistos por las asociaciones comparada con los principales pases exportadores de productores, de acuerdo a objetivos de producde sanda a nivel Mercosur, y en base a esos estudios cin o productividad que se fijen. De este modo los definir nuevas estrategias de compra de insumos, tcnicos se sentirn motivados a proveer el servicio produccin, transporte, manejo pos-cosecha, comer- y al mismo tiempo, esto se reflejar en la productivicializacin, embarque e inversin en infraestructura. dad del rubro.
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Referencias Oficiales
Instituciones y Organizaciones Pblicas y Privadas vinculadas al cultivo de Sanda en Paraguay Ministerio de Agricultura y Ganadera Ubicacin: Asuncin Telfono y fax: (59521) 449 951 y 449 614 Web: www.mag.gov.py Vice ministerio de Agricultura Ubicacin: Asuncin Telfono: (59521) 447 473 Email: sseamag@quanta.com.py Direccin de Comercializacin, DC/MAG Ubicacin: San Lorenzo Telfono: (59521) 585 032/33 Fax: (59521) 585 031 Direccin General de Planificacin, DGP/ MAG Ubicacin: Asuncin Telfono: (59521) 445 420 y 493 927 Fax: (59521) 441 534 Direccin de Extensin Agraria, DEAg/MAG Ubicacin: San Lorenzo Telfono y Fax: (59521) 585 210 Direccin de Investigacin Agrcola, DIA/ MAG Ubicacin: San Lorenzo Telfono: (59521) 575 560
Ministerio de Industria y Comercio Ubicacin: Asuncin Telefax: (59521) 616 3000 Red de Importadores y Exportadores, REDIEx Ubicacin: Asuncin Telefax: (59521) 665112/665113 Federacin de Cooperativas de Produccin del Paraguay ltda. FECOPROD Ubicacin: Asuncin Telfono y Fax: (595-21) 445 558 y 498 605 E-mail: fecoprod@activenet.com.py Actividad: Asistencia tcnica a asociados, comercializacin Central Paraguayas de Cooperativas ltda. CEPACOOP Ubicacin: Asuncin Telfono: 0971-731650/0981-461510 Cooperativa Integral del Norte ltda. Ubicacin: Horqueta Telfono: 0983-571996 Agropecuaria Industrial Concepcin AGRINCO Ubicacin: Concepcin Telfono: 0331-243177/242544
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Bibliografa
Cadena Agroalimentaria (Caracterizacin de los Eslabones de la Cadena e Identificacin de los Problemas y Demandas Tecnolgicas. M.C. Roberto Canales Cruz et all, Campeche 2.003. Anlisis del Mercado para Sanda, Ing. Claudia Jazmn Gutirrez, Tegucigalpa 2009. Proyecto Mejoramiento del rendimiento productivo de las unidades agropecuarias del valle de Moquegua para la promocin del empleo rural. Boletn Informativo N 2, Asociacin Civil Labor Lima 2007, Gua para el Cultivo de Sanda. Chemonics International, Inc.- Proyecto de Desarrollo de la Cadena de Valor y Conglomerado Agrcola, Nicaragua 2008. Cadenas Agrcolas en Honduras. Escuela Agrcola Panamericana-Zamorano, Honduras 2006, Monografa de la Sanda.. Gobierno del Estado de Veracruz Comisin Veracruzana de Comercializacin Agropecuaria,Veracruz 2006. Recopilacin de Estudios sobre Nichos de Mercado Frutcolas. Ministerio de Agricultura y Ganadera Programa Nacional de Frutas de El Salvador, El Salvador 2008. USAID-RED, Proyecto de Diversificacin Econmica Rural, Honduras 2007, Manual para la Produccin de Sanda. Perfil del Mercado de Exportacin Internacional, Regional y Nacional. Boletn Centro de Agro negocios - Tegucigalpa 2009.
Sitios Web consultados:

http://www.magfor.gob.ni/servicios/descargas/estudios_Mercado/Mercado_sanda.pdf http://www.siea.sagarpa.gob.mx/modelos/margenes/ noviembre02/sanda.html www.sg-vegetables.com www.mgap.gob.uy, Requisitos fitosanitarios para Citrullus lanatus armonizado MERCOSUR. http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor www.rediex.gov.py www.mag.gov.py
53
Ciudad de Corrientes 1055 y San Rafael. Telefax: (595 21) 604 198. Asuncin, Paraguay www.acdivoca.org

SANDÍA - Análisis de La Cadena de Valor en El Departamento de Concepción - USAID - PARAGUAY VENDE - PortalGuarani

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SANDA

ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIN

ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIN

INICIATIVA ZONA NORTE

SANDA ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR

Este informe se concentra en la cadena de valor de la sanda en el departamento de Concepcin.

INICIATIVA ZONA NORTE

Ilustracin 1: Flujograma de la Cadena de Valor

Acopiadores /Procesadores /Industriales

SANDA ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR

Informacin General de la Cadena

INICIATIVA ZONA NORTE

1.1 Localizacin Geogrfica

Ilustracin 2: Cultivo de Sanda por Departamento

Ilustracin 3: Mapa del Departamento de Concepcin

Fuente: ACDI/VOCA sobre datos del CAN 2008.

SANDA ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR

Ilustracin 4: Evolucin de rea Cosechada, Produccin y Rendimiento en Paraguay

Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de la FAO.

1.2 Evolucin de rea Sembrada, Cosechada, Produccin y Rendimiento

INICIATIVA ZONA NORTE

Ilustracin 5: Evolucin Produccin de Sanda en Paraguay (Ton)

Ilustracin 6: Consumo Aparente de la Sanda en Paraguay (Ton)

Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de la FAO.

Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de la FAO.

1.3 Consumo Aparente de la Sanda

1.4 Identificacin de los Actores y Canales de la Cadena de la Sanda

SANDA ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR

Fotografa: Gentileza Rediex.

Sanda siendo cargada en camin para exportacin a Argentina.

INICIATIVA ZONA NORTE

Ilustracin 7: Flujograma de la Cadena de Valor de la Sanda

Mercado Central Abasto Buenos Aires y Mar del Plata

Consumidor Exportadores Comerciante Detallista

REDIEx, FECOPROD, CEPACOOP

Cooperativas: Cepacoop, Coop. Guayaibi Poty, Coop. Integral del Norte

Supermercados, Mercados Locales, Almacenes,Vendedores Ambulantes

Asistencia Tcnica de: USAID, GIZ, JICA

Cepacoop, Coop. Integral del Norte, Coop. Guayaibi Poty

Intermediarios Locales y Nacionales

Dpto. Concepcin: 1.148 productores

Cooperativas, CAH, BNF, Fondo Ganadero, Comerciante / Acopiador, Banco / Financieras.

Agroveterinaria Agrinco, Agronorte, Agroveterinaria Koet, Agroveterinaria Sols

Proveedores de Insumos, Maquinarias y Equipos

DEAg, Asociaciones, Cooperativas, Senave

SANDA ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR

Fotografa: Gentileza Rediex

Ilustracin 8: Superficie Sembrada de Sanda a Nivel Mundial (Has)

51.110 50.000 77.791 17.600 1.130.860 3.810.535

Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de la FAO.

Ilustracin 9: Produccin Mundial de Sanda (Ton)

1.034.722 826.700 20.417.683 100.687.056

Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de FAO.

2.1 Superficie Mundial Sembrada

2.2 Produccin Mundial

SANDA ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR

Aproximadamente el 2,22% de la produccin global de sanda se destina al comercio mundial.

Ilustracin 10: Exportacin Mundial de Sanda

Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de FAO.

2.3 Comercio Mundial

INICIATIVA ZONA NORTE

Ilustracin 11: Importacin Mundial de Sanda

Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de FAO.