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Graduate School of Business Master en Direccin de Empresas Tesis para optar al grado de Master de la Universidad de Palermo en Direccin de Empresas.

Estudio Prospectivo Del Tabaco Argentino En El Comercio Exterior

Maestreando:

Donal Urrego Herrera 61130

Legajo:

Director de Tesis: Emilio De Pedro

2011

Buenos Aires Argentina

EVALUACIN DEL COMIT

AGRADECIMIENTOS

A mi Papa Orlando A mi Madre Mara A mis Hermanos Yeimy y Yeffer A mi Sobrino Diego A mi Pas Colombia Quienes me han dando una Familia

RESUMEN DE LA TESIS El presente trabajo se realiz con el objetivo de conocer la Factibilidad de la Introduccin y fortalecimiento del tabaco Argentino en el comercio exterior con el fin de establecer las caractersticas, necesidades, tendencias de los consumidores y cliente globales, y la posible comercializacin de un producto como el tabaco argentino hacia nuevos clientes, pases o regiones. Dentro de esta tesis se podr identificar claramente la metodologa utilizada para la seleccin del las herramientas de anlisis empresarial como son: anlisis del mercado internacional actual e histrico, anlisis comparativos entre productores, exportadores y mercados, mediciones de competitividad, anlisis de la cadena de valor, anlisis de benchmarking, etc.; para con ello se fortalezcan bases para determinar y otorgar los instrumentos necesarios en la realizacin y planteamiento de este trabajo; donde se busca establecer la demanda y oferta internacional del producto, conocer hbitos de consumo, cultura de consumo, determinar las debilidades y fortalezas del producto argentino , fijar estrategias globales adecuadas de fortalecimiento del producto, y dar lineamientos iniciales a seguir para una exitosa insercin y fortalecimiento del tabaco argentino en el mercado internacional. En las conclusiones se demuestra cuales son las oportunidades y retos que presenta el mercado Internacional para el tabaco Argentino, adems se establecen bases para la creacin de estrategias globales de insercin y fortalecimiento en el mercado internacional del tabaco Argentino.

INDICE TEMATICO RESUMEN DE LA TESIS...................................................................................................... 4 INTRODUCCION................................................................................................................. 18 Objetivo General.................................................................................................................... 19 Objetivos Especficos ............................................................................................................ 20 Limites del estudio ................................................................................................................ 21 Alcance del Estudio ............................................................................................................... 21 Idea a Defender...................................................................................................................... 22 Mtodos ................................................................................................................................. 22 Resultados y Evidencias ........................................................................................................ 23 CAPITULO I ......................................................................................................................... 25 1. Fundament Terico...................................................................................................... 25 1.1 Comercio Internacional ........................................................................................... 25 1.2 Exportaciones .......................................................................................................... 26 1.2.1 Valor FOB .................................................................................................... 26 1.3 Importaciones .......................................................................................................... 26 1.3.1 Valor CIF...................................................................................................... 27 1.4 Balanza Comercial................................................................................................... 27 1.5 Arancel .................................................................................................................... 28 1.6 Nomenclatura Arancelaria....................................................................................... 28 1.6.1 Estructura Tcnica General de Comercializacin Internacional .................. 28 1.7 Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) ................................................. 30 1.7.1 Parmetros De Datos Del COMTRADE ..................................................... 31 1.8 Certificado de Origen .............................................................................................. 31 1.9 Pactos y Tratados Comerciales................................................................................ 31 1.10 Investigacin y Exploracin De Mercados............................................................ 32 5

1.11 Benchmarking........................................................................................................ 33 1.12 Globalizacin De La Econmica Comercial y Productiva................................. 34 1.13 Potencial De Globalizacin Industrial De YIP...................................................... 35 1.14 Competitividad y Sus Indicadores......................................................................... 39 1.15 Indicador De Fanjzylver (Modo De Insercin Al Mercado Mundial) .................. 40 1.16 Indicador De Balanza Comercial Relativa ............................................................ 41 1.17 Indicador De Trazabilidad ..................................................................................... 42 1.18 Indicador De Especializacin Internacional o de Lafay........................................ 42 1.19 La Competitividad & La Estrategia....................................................................... 43 1.20 Las Estrategias Competitivas Genricas De Porter ............................................... 44 1.21 Opcin Estratgica AAA ................................................................................... 48 CAPITULO II........................................................................................................................ 50 2. Aspectos Comerciales Del Tabaco ................................................................................ 50 2.1 Produccin de Tabaco A Nivel Mundial ................................................................. 50 2.2 La Demanda De Hoja de Tabaco............................................................................. 51 2.3 La Oferta De Hoja De Tabaco................................................................................. 52 2.3.1 Proyecciones De La Demanda Hoja De Tabaco .......................................... 54 2.4 Comercio De La Hoja De Tabaco ........................................................................... 63 2.4.1 Tabaco En Sus Presentaciones De Importacin Y Exportacin................... 64 2.4.1.1 Tabaco Bruto ............................................................................................. 64 2.4.1.2 Tabaco Manufacturado .............................................................................. 65 2.4.1.3 Variedades Del Tabaco & Caractersticas De Las Variedades Cultivadas 66 2.5 La Demanda de Cigarrillos...................................................................................... 66 2.6 Implicaciones De Fluctuaciones De Tasas De Cambio Actuales Guerra Divisas 67

CAPITULO III ...................................................................................................................... 70 3. Tabaco Argentino .......................................................................................................... 70 3.1 Inicios Del Cultivo .................................................................................................. 70 3.2 Zonas y Variedades De Tabaco Producido En Argentina ..................................... 71 3.3 Principales Rasgos del Proceso Productivo............................................................. 74 3.4 La Cadena De Valor ................................................................................................ 77 3.5 Importancia Econmica De La Industria Del Tabaco En Argentina....................... 81 3.6 Productividad Del Cultivo En Argentina ................................................................ 83 3.7 Costos y Contratacin De La Produccin En Finca ............................................... 84 3.8 Implicaciones De Fluctuaciones De Tasas De Cambio........................................... 88 3.9 Las Empresas & Las Marcas De Tabaco En Argentina .......................................... 89 3.10 Determinacin Del Precio Percibido Por El Productor ......................................... 90 3.11 Indicadores de Competitividad Del Tabaco Argentino ......................................... 93 3.11.1 Indicador De Fanjzylver Mercado Mundial y Argentina ........................ 93 3.11.2 Aplicacin Del Indicador De Balanza Comercial Relativa ........................ 96 3.11.3 Indicador De Trazabilidad .......................................................................... 99 3.11.4 Indicador De Especializacin Internacional (o de Lafay) ........................ 103 3.11.5 Conclusiones De Indicadores ................................................................... 105 3.11.6 Diagnostico Del Potencial De Globalizacin Industrial De YIP.............. 106 3.11.7 Conclusiones Del Potencial De Globalizacin Industrial De YIP ........... 132 3.11.8 Aplicacin De Opcin Estratgica Arbitraje ........................................ 133 3.12 Comportamiento Del Comercio Exterior Del Tabaco Argentino........................ 135 3.12.1 Exportaciones Argentinas De Tabaco ...................................................... 136 3.12.2 Importaciones Argentinas De Tabaco ...................................................... 143

CAPITULO IV .................................................................................................................... 147 4. Evolucin de Comercio Exterior De Tabaco A Nivel Mundial ................................. 147 4.1 Evolucin Exportaciones De Tabaco A Nivel Mundial ........................................ 147 4.2 Evolucin De Pases Exportadores de Tabaco En Bruto...................................... 149 4.3 Evolucin De Pases Exportadores de Tabaco Manufacturado............................ 151 4.4 Evolucin De Los Principales Pases Exportadores de Tabaco ............................ 153 4.5 Estudio De Benchmarking Pases Exportadores & Productores De Tabaco......... 154 4.5.1 Factores Analizados.................................................................................... 155 4.5.2 Brasil........................................................................................................... 156 4.5.3 Zimbawe ..................................................................................................... 163 4.5.4 Malawi ........................................................................................................ 169 4.5.5 India ............................................................................................................ 175 4.5.6 China........................................................................................................... 180 4.5.7 Estados Unidos ........................................................................................... 182 4.5.8 Comunidad Econmica Europea ................................................................ 184 4.5.9 Conclusiones del Benchmarking ............................................................... 197 CAPITULO V ..................................................................................................................... 206 5. En Bsqueda de Nuevos Mercados Externos .............................................................. 206 5.1 Evolucin De Precios A Nivel Mundial ............................................................... 206 5.1.1 Precios Para El Productor ........................................................................... 206 5.1.2 Precios Internacionales De Las Importaciones........................................... 207 5.1.3 Evolucin De Precios De Tabaco En Bruto .............................................. 208 5.1.4 Evolucin De Precios De Tabaco Manufacturado .................................... 209 5.1.5 Aspectos Que Afectan la Fijacin De Precios............................................ 211 5.2 Potenciales Mercados Para La Exportacin De Tabaco........................................ 212 5.3 Evolucin De Importaciones De Tabaco Bruto y Manufacturado ........................ 213 8

5.4 Pases Con Mayores Crecimientos De Importaciones De Tabaco ........................ 214 5.4.1 Evolucin De Importaciones De Tabaco En Bruto .................................... 216 5.4.2 Evolucin De Importaciones De Tabaco Manufacturado .......................... 218 5.4.3 Pases Con Mayores Crecimientos De Importaciones De Tabaco ............. 221 5.4.3.1 Blgica ..................................................................................................... 223 5.4.3.2 Netherlands.............................................................................................. 228 5.4.3.3 Uruguay ................................................................................................... 230 5.4.3.4 Polonia..................................................................................................... 233 5.4.3.5 Rumania................................................................................................... 238 5.4.3.6 Greece...................................................................................................... 242 5.4.3.7 Bulgaria ................................................................................................... 245 5.4.3.8 Australia .................................................................................................. 248 5.4.3.9 South frica............................................................................................. 251 5.4.3.10 Brasil...................................................................................................... 254 5.4.3.11 Canad ................................................................................................... 257 5.4.3.12 Mxico ................................................................................................... 260 5.4.3.13 China...................................................................................................... 263 5.4.3.14 United Kingdom .................................................................................... 266 5.4.3.15 Malaysia ................................................................................................ 268 5.5 Conclusiones Pases Importadores ........................................................................ 272 Conclusiones - Planteamiento Estratgico De Comercializacin........................................ 274 Conclusiones en Materia De Comercio Exterior Mundial .............................................. 274 Conclusiones en Materia De Comercio Exterior Argentina........................................ 275 Conclusiones En Materia De Competitividad ............................................................. 277 Conclusiones Del Potencial De Globalizacin Industrial ........................................... 278 Opcin Estratgica Arbitraje y Observacin de Precios.......................................... 279 9

Tasa De Cambio Frente Al Tabaco Argentino ............................................................ 281 Bases Estratgicas Para El Sector Tabacalero Argentino............................................ 282 Anexos ................................................................................................................................. 285 Anexo 1. Descripcin Nomenclaturas Arancelarias........................................................ 285 Anexo 2. Estudio De Las Caractersticas Del Tabaco..................................................... 293 Anexo 3. Descripcin Detallada Del COMTRADE........................................................ 298

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LISTA DE GRFICOS Grafico 1: Potencial De Globalizacin De Las Industrias Grafico 2: Empresas Atrapada En El Centro Grafico 3: Globalizacin de Produccin Grafico 4: Participacin De la Produccin Por Pas A Los Aos 2000 y 2008 Grafico 5: Del tabaco en rama - las tendencias de consumo, 1970-2010 (escenario base) (peso seco) Grafico 6: del tabaco en rama - participacin en el consumo de 2010 Grafico 7: del tabaco en rama de la demanda, el mundo, 1970-2010 (escenarios - lnea de base y la poltica) (peso seco) Grafico 8: de la demanda de la hoja del tabaco, los pases desarrollados, 1970-2010 (escenarios - lnea de base y la poltica) (peso seco) Grafico 9: del tabaco en rama de la demanda, China, 1970-2010 (escenarios - lnea de base y la poltica) (peso seco) Grafico 10: de la demanda del tabaco en rama, los pases en desarrollo con exclusin de China, 1970-2010 (escenarios - lnea de base y la poltica) (peso seco) Grafico 11: Mapa de Produccin Grafico 12: Evolucin De las Hectreas Sembradas vs. Cultivadas Entre 1989 a 2008 Grafico 13: Porcentaje del Total Acopiado Por Provincia Total En Kilos Grafico 14: Principales Empresas Acopiadoras Grafico 15: Cadena De Valor De La Hoja Del Tabaco Argentino Grafico 16: Evolucin Del Rendimiento Del Tabaco KG/Ha Grafico 17: Participacin de Costos y Gastos En La Produccin Grafico 18: Indicador De Fanjzylver-Modo De Insercin Al Mercado 1996-2009 Grafico 19: Evolucin Del Indicador De Balanza Comercial Relativa 1996-2009 Grafico 20: Evolucin De La Balanza Comercial En Volumen y USD 1996-2009 11

Grafico 21: Evolucin Anual Indicador de Trazabilidad Argentina Grafico 22: Clientes Del Tabaco Argentino En El Mundo Grafico 23: Clientes Del Tabaco Argentino En Sur America Grafico 24: Clientes Del Tabaco Argentino En Asia, Oceana & frica Grafico 25: Clientes Del Tabaco Argentino En Europa Grafico 26: Clientes Del Tabaco Argentino En Centro y Norte Americanos Grafico 27: Evolucin De Precios de CIF en USD Por Tonelada De Pases Exportadores Grafico 28: Evolucin De Tasas De Cambio Pases Productores 2000-2011 Grafico 29: Evolucin Exportaciones Tabaco Manufacturado & Bruto Por Toneladas Grafico 30: Participacin De Exportaciones Por Pas Aos 2000 y 2009 Grafico 31: Participacin De Exportaciones Por Pas Aos 2000 y 2009 Grafico 32: Evolucin De Exportaciones De Tabaco Manufacturado & Bruto Grafico 33: Evolucin Mundial De Exportaciones De Tabaco Bruto y Manufacturado Grafico 34: Evolucin De Los Principales Pases Exportadores de Tabaco En Bruto Ao 2003-2006-2009 Grafico 35: Evolucin De Los Principales Pases Exportadores de Tabaco Manufacturado Ao 2003-2006-2009 Grafico 36: Participacin de las Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009 Grafico 37: Participacin De las Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009 Grafico 38: Participacin Exportaciones Por Pas A Los Aos 2009 y 2000. Grafico 39: Participacin De las Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009 Grafico 40: Participacin De las Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009 Grafico 41: Participacin De las Exportaciones Por Pas A Los Aos 2009 y 2000 Grafico 42: Participacin De las Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009 Grafico 43: Participacin De las Exportaciones Por Pas A Los Aos 2009 y 2000 Grafico 44: Comparacin Rendimiento de tabaco entre China, Colombia, EE.UU., y Brasil 12

Grafico 45: Participacin Las Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009 Grafico 46: Participacin Exportaciones Por Pas A Los Aos 2009 y 2000 Grafico 47: Participacin De Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009 Grafico 48: Participacin Exportaciones Por Pas A Los Aos 2009 y 2000 Grafico 49: Participacin Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009 Grafico 50: Participacin Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009 Grafico 51: Evolucin de Precios CIF Tabaco Bruto Grafico 52: Evolucin de Precios CIF Tabaco Manufacturado Grafico 53: Importacin Mundial De Tabaco Manufacturado y En Bruto Grafico 54: Importacin Argentina De Tabaco Manufacturado y En Bruto Grafico 55: Pases Con Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco Grafico 56: Evolucin Mundial De Tabaco En Bruto Grafico 57: Evolucin De Los Principales Pases Importadores de Tabaco En Bruto Ao 2003-2006-2009 Grafico 58: Evolucin Mundial De Tabaco Manufacturado Grafico 59: Evolucin De Los Principales Pases Importadores de Tabaco Manufacturado Ao 2003-2006-2009 Grafico 60: Pases Con Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco En Bruto Grafico 61: Pases Con Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco Manufacturado

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LISTA DE TABLAS Tabla 1: Evolucin de Toneladas De Produccin Por Ao Tabla 2: Consumo de tabaco y proyecciones de la demanda (Escenarios - lnea de base y la poltica) Tabla 3: Consumo de tabaco y proyecciones de la demanda (Escenarios - lnea de base y la poltica) Tabla 4: Produccin, Consumo y Exportaciones De Tabaco Tabla 5: Partidas Arancelarios De La Hoja Tabaco Tabla 6: Partidas Arancelarios De La Hoja Tabaco Manufacturado Tabla 7: Produccin Total Provincial por Campaa en Kg. Tabla 8: Produccin Total Tipo De Tabaco Por Campaa en Kg. Tabla 9: Descripcin Cadena De Valor De La Hoja Del Tabaco Argentino Tabla 10: Costos En Fincas Para La Produccin De Tabaco Argentino Tabla 11: Precios en pesos Argentinos pagados Al Productor Tabla 12: Precios en UDS Estadounidenses Pagados Al Productor Tabla 13: Indicador De Balanza Comercial Relativa 1996-2009 Tabla 14: Balanza Comercial Del Tabaco Mundial vs. Argentina Tabla 15: Indicador de Trazabilidad De Los Principales Pases Del Comercio Del Tabaco Tabla 16: Indicador de Trazabilidad Argentina Tabla 17: Indicador de Lafay De Los Principales Pases Del Comercio Del Tabaco Tabla 18: Indicador de Lafay Argentina Tabla19: Participacin de Pases en el Mercado Paraguayo Tabla 20: Participacin Por Pases en el Mercado Chino Tabla 21: Mayores Importadores De Tabaco Al Ao 2009 En Toneladas Tabla 22: Participacin Argentina en Toneladas Importadas Hacia Europa Tabla 23: Participacin Argentina en Toneladas Importadas Hacia EEUU 14

Tabla 24: Particin De Los Principales Exportadores Hacia Los Principales Importadores. Tabla 25: Precios de CIF en USD Por Tonelada De Pases Exportadores Tabla 26: Productividad Por Hectrea Segn Pases Tabla 27: Histrico De Tasas De Cambio Pases Productores Tabla 28: Evolucin De Precios En Europa Con Referencia Para Argentina Tabla 29: Programas nacionales y comerciales en pases productores y consumidores Tabla 30: Polticas Que Afectan La Produccin y El Comercio De Tabaco 1982 a 1990 Tabla 31: Histrico de Exportaciones Tabaco En Bruto Tabla 32: Evolucin De Precios Tabaco En Bruto Tabla 33: Histrico de Exportaciones Tabaco Manufacturado Tabla 34: Evolucin De Precios Tabaco Manufacturado Tabla 35: Evolucin Histrica de Precio, Toneladas y Volumen De Importacin Tabaco En Bruto Tabla 36: Evolucin Histrica de Precio, Toneladas y Volumen De Importacin Tabaco Manufacturado. Tabla 37: Brasil -Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 38: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 39: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 40: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 41: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 42: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 43: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 44: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 45: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 46: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 47: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial 15

Tabla 48: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 49: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercia Tabla 50: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 51: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 52: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 53: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 54: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 55: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 56: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 57: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 58: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 59: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 60: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 61: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 62: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 63: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 64: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial Tabla 65: Comparativo Cuantitativo Benchmarking Pases Productores Tabla 66: Resultados Cualitativos del Benchmarking por Pases Tabla 67: Sistema De Compra De Tabaco Tabla 68: Histrico de Precios Tabaco En Bruto 1996 a 2009 Tabla 69: Histrico Precios CIF Por Tonelada Tabla 70: Evolucin De Las Principales Importaciones En Toneladas Tabla 71: Evolucin De Importaciones de Tabaco En Tabaco en Bruto Tabla 72: Evolucin De Importaciones de Tabaco En Tabaco en Manufacturado Tabla 73: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Bruto 16

Tabla 74: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 75: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Bruto Tabla 76: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 77: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Bruto Tabla 78: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto Tabla 79: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 80: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto Tabla 81: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto Tabla 82: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto Tabla 83: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 84: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 85: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 86: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 87: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 89: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 90: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 91: Comparaciones Cualitativos del Pases Importadores

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INTRODUCCION Los diferentes mercados del mundo continan interesndose en el tabaco argentino, el cual no solo ha aumentado los estndares de calidad sino ha incorporado en su proceso productivo el incremento de la productividad integrando nuevas tecnologas de tipo biolgico y de maquinaria; con ello contribuyendo a la reduccin de las afecciones que produce al consumidor. Si bien el tabaco es el producto base para la produccin del cigarrillo el cual es cuestionado por sus efectos en la salud humana, es de sealar que al igual que cualquier otro producto su incidencia est en funcin de la capacidad fisiolgica del fumador y de la dosis diaria que el mismo consume, en este sentido an productos como la sal pueden llegar a ser altamente nocivos. Para la Argentina el tabaco tiene alta importancia para su economa no solo nacional, sino para las economas regionales, sumado a esto por la demandante preferencia del consumidor, por ello este producto no puede ser desplazado de la produccin nacional y mucho menos desplazarse del mercado externo, La Argentina es consciente de la necesidad de desarrollar un producto ms amigable con el medio ambiente y el consumidor, respetando una serie de parmetros que distinguen al producto argentino. Con relacin al mercado internacional en los ltimos aos se ha presentado un descenso del 1%; ocasionado por las compaas de antitabaquismo emprendidas por pases consumidores, esta tendencia decreciente no ha impedido que el mercado tabacalero siga siendo interesante, debido a las nuevas generaciones de fumadores, que cada vez se inician en este hbito a ms temprana edad. Otra variable atractiva que presenta el mercado es el aumento de la competencia entre las compaas fabricantes de cigarrillos por lograr una mayor participacin en mercados por pases y regiones.

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La exportacin Argentina no es ajena a esta tendencia decreciente; donde entre los aos 2008 y 2009 decreci en volmenes un 12%, pero presento un crecimiento de 7,69% en dlares en este mismo periodo. Durante el ltimo ao se comercializaron unas 66.915 toneladas por 347.180 mil dlares, mostrando un crecimiento en los ingresos, con respecto a lo vendido en el ao 2007, que ascendieron a unas 76.441 toneladas por 322.380 mil dlares. Con estas cifras aun que decrecientes la Argentina se ha mantenido en los ltimos aos como el 5 productor de tabaco y el 4 participante en el comercio mundial. Con un marco afectado por la crisis econmica a nivel mundial, pero que tendera a recuperarse y crecer por la nueva demanda de fumadores, se presenta una oportunidad para la produccin de tabaco Argentino el cual el 40% del producido se exporta. Esta investigacin busca como valor agregado ser un importante aporte para las empresas productoras, comercializadores y dialers Argentinas que han afrontado o afrontaran algn tipo de contratiempo en la consecucin de nuevos canales de comercializacin con un enfoque hacia el mercado externo. Les ayudar a entender las principales barreras comerciales, la dinmica de los precios, como juega la intermediacin de agentes que conforman este tipo de mercados. A travs de esta investigacin se busca describir las principales decisiones estratgicas que debe tomar la industria tabacalera, para crear y poner en marcha canales de comercializacin a nivel internacional con las implicancias del caso. Objetivo General El objetivo principal de la investigacin es la consecucin de nuevos mercados y fortalecimiento de los existentes, donde se observaran las tendencias de las importaciones a nivel mundial y se identificar los pases o mercados que en los ltimos aos hayan presentado aumentos significativos de las importaciones y condiciones generales econmicas interesantes.

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Razn a lo anterior se realizada una investigacin donde se analizara la demanda interna, la produccin, la cultura, los hbitos de consumo, los canales de distribucin y dems factores que afecten o incentiven el mercado del tabaco en los mercados seleccionados. Antes de iniciar la investigacin de mercados es importante hacer una reflexin del estado actual del producto (tabaco) argentino haciendo observando la produccin, el comercio exterior, la cadena de valor, ingerencia gubernamental y dems aspecto que afecten el pleno desarrollo del comercio exterior; por otro lado es imperativo observar el posicionamiento en el comercio exterior, donde se observara la competitividad y las ventajas competitivas del producto frente a los dems productores y exportadores del mercado internacional, ya que esto nos dar un panorama de la actual ubicacin cuantitativa, cualitativa y una percepcin del panorama del tabaco Argentino ante el comercio exterior. Luego de identificar las variables del mercado externo y las ventajas competitivas mas relevantes, se buscara disear estrategias globales, regionales o nacionales para la insercin del tabaco argentino a los mercados seleccionados, identificando y observando variables como: precios, proveedores, distribuidores, barreras arancelarias, canales de distribucin y dems aspectos que puedan limitar o facilitar la entrada ha determinados mercados; y como a su vez puedan llegar afectar el poder de negociacin. Objetivos Especficos 1. Hacer mediciones y comparaciones con el fin de identificar las ventajas competitivas del tabaco Argentino 2. Hallar estrategias de insercin a los mercados seleccionados 3. Identificar el grado de confrontacin internacional del mercado y a su vez planear estrategias a implementar para mitigar impactos negativos y su vez fortalecer el producto argentino, por lo anterior se utilizara como base la observacin y

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descripcin de los benchmarking e impulsores del mercado de YIP de los pases exportadores que integran el mercado internacional del tabaco. 4. Posicionar el tabaco Argentino como un producto altamente competitivo y con condiciones de calidad superiores, que logre ser identificado como un producto nico. Limites del estudio Este estudio se enfocara en el comercio exterior del tabaco en forma global y en la observacin de los principales y mas prometedores mercados de enfoque; para posicionar y fortalecer la presencia del tabaco argentino en el mundo, por lo denso del tema no se busca encontrar clientes (empresas) en determinado pas o regin y por consiguiente no se pretende hallar culturas especificas de negociacin, solo hallar e identificar ha grandes rasgos las culturas del consumidor y modos y formas generales de canales de distribucin del producto. El enfoque es netamente en el comercio exterior por tanto no se busca estudiar comportamientos de consuno o demandas del producto dentro del mercado Argentino. Con respecto a los tratados internaciones que busquen incentivar el comercio exterior, estos sern en lo posible nombrados y mas no se har una profundo anlisis del cada tratado. Alcance del Estudio Esta investigacin busca como valor agregado ser un importante aporte para las empresas productoras, comercializadores y dialers Argentinas que han afrontado o afrontaran algn tipo de contratiempo en la consecucin de nuevos canales de comercializacin con un enfoque hacia el mercado externo. Busca ubicar el presente del tabaco Argentino en el comercio internacional; del como esta posicionado actualmente y las ventajas y desventajas que tiene el producto, as mismo se identifica las ventajas competitivas para que estas sean resaltadas y valoradas no solo por el 21

productor, gobierno y comercializador Argentino, sino tambin externo.

por esto el mercado

Esta investigacin busca contribuir a entender las principales barreras comerciales, la dinmica de los precios, como juega la intermediacin de agentes que conforman este tipo de mercados. A travs de esta investigacin se busca describir las principales decisiones estratgicas que debe tomar la industria tabacalera, para crear y poner en marcha canales de comercializacin a nivel internacional con las implicancias del caso. Idea a Defender El tabaco Argentino tiene ventajas competitiva iguales o superior a la de sus directos competidores del mercado internacional, esta ventaja se posicionara en los mercados, y para ello la estrategia que se planteara en esta investigacin lograra no solo posicionar el producto, sino ganar mayor participacin en los mercados internacionales. En la presente crisis financiera internacional y en las futuras, esta investigacin estima que con la aplicacin de estrategias integras (marketing, estabilizacin macroeconomica, cooperacin de mercados) apropiada, no solo se mantendrn los volmenes comercializados, sino se mantendrn tendencias crecientes, gracias al fortalecimiento de la competitividad de la produccin y comercializacin tabacalera de la Argentina. Mtodos El enfoque que se adoptar en la presente investigacin, responde a las caractersticas de un estudio descriptivo general, ya que propone elaborar una conclusin propositiva, investigando y observando ventajas competitivas, tendencias de marcados internacionales y buscando las mejores estrategias de posicionamiento del producto en los mercados internacionales.

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La metodologa que se utilizar para la demostracin de la hiptesis y el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de investigacin, consistir en lo siguiente: Las fuentes primarias cuantitativas de informacin sern obtenidas con bases a la construccin de estadsticas propias a partir de tabulaciones, graficaciones y anlisis cualitativos de las bases de datos de entidades oficiales de Argentina y de entes internacionales (FAO, ONU, etc). Los datos secundarios que darn mayor soporte a las conclusiones y descripciones de los datos cuantitativos obtenidos en el anlisis de las bases de datos de los entes internacionales y argentinos sern: a) Informes y estudios realizados aos anteriores referente a comportamientos y tendencias mundiales y locales. b) Informes del Instituto Nacional De Estadstica y Censos De La Republica Argentina: INDEC, sobre datos del Mercado Argentino, cuadros informativos sobre importaciones y exportaciones, produccin y todos los aspectos relevantes para la investigacin. c) Informes del ministerio de agricultura de la Argentina con el fin de observar tendencias y prospectivas de la produccin, el comercio externo e interno y todos los aspectos relevantes que afecten el sector. d) Investigacin del mercado competitivo y anlisis de precios. Resultados y Evidencias Crear un documento que sirva de soporte y apoyo a actuales y futuros productores y exportadores de tabaco argentino al mercado internacional. Documentar la informacin necesaria para confirmar o rechazar la hiptesis de que es factible el proyecto de la comercializacin del tabaco argentino al mercado internacional.

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Documentar y analizar profundamente las variables estratgicas que se pretenden proponer como alternativa de insercin y fortaleciendo del tabaco Argentino en el comercio internacional.

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CAPITULO I 1. Fundament Terico Un principio bsico de esta investigacin es la dinmica de los mercados externos sobre el contexto del funcionamiento y normatividad existente; el comercio externo esta basado en conceptos y preceptos bsicos conocidos por cada actor que quiera e intente penetrarlo, por tanto en este apartado conoceremos brevemente esos conceptos bsicos y relevantes que utilizare para suministrarle a la investigacin un contexto y desarrollo bibliogrfico requerido. De igual forma en este apartado se busca teorizar las diferentes medidas de competitividad y enfoques estratgicos, los cuales se contextualizaran y desarrollaran aplicndolas a esta investigacin. 1.1 Comercio Internacional1 Se define como comercio internacional o mundial, al intercambio de bienes, productos y servicios entre dos pases o regiones econmicas (uno exportador y otro importador); Intercambio de bienes o servicios entre personas de distintos pases. La diferencia esencial entre el comercio dentro de las fronteras nacionales y el comercio internacional es que este ltimo se efecta utilizando monedas diferentes y est sujeto a regulaciones adicionales que imponen los gobiernos: aranceles, cuotas y otras barreras aduaneras; El Comercio exterior puede ser bilateral o multilateral. En el contexto actual los pases que importan y exportan no solo adquieren bines y servicios, sino una sofisticacin y diversificacin de sus economas; ya que al entrar a un mercado externo estn ampliando sus fuentes comerciales y por ende ampliacin de la economa, pero esta situacin consigo mismo benfica trae retos como son la competitividad de mercados, la standardizacin de procesos y el aumentos en la calidad, as como barreras que

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hacen que los mercados externos cada vez se sofistiquen y tienda a que cada pas posesione un producto o servicio. 1.2 Exportaciones2 Venta de bienes y servicios de un pas al extranjero; es de uso comn denominar as a todos los ingresos que recibe un pas por concepto de venta de bienes y servicios, sean estos tangibles o intangibles. Los servicios tangibles corresponden generalmente a los servicios no factoriales tales como, servicios por transformacin, transportes diversos, fletes y seguros; y los intangibles corresponden a los servicios, como servicios financieros que comprenden utilidades, intereses, comisiones y algunos servicios no financieros. 1.2.1 Valor FOB3

Es el Valor de Mercado en las fronteras aduaneras de un pas de las Exportaciones de mercaderas y otros Bienes, incluidos todos los Costos de transporte de los Bienes a la frontera aduanera, los derechos de exportacin y el Costo de cargar los Bienes, en el medio de transporte utilizado, a menos que este ltimo costo sea a cargo del transportista. Se utiliza para valorar las Exportaciones y se define como "libre a bordo". Se refiere al Valor de Venta de los productos en su lugar de origen ms el Costo de los fletes, seguros y otros Gastos necesarios para hacer llegar la Mercanca hasta la Aduana de salida. Este valor es relevante para la investigacin ya que las estadsticas de exportacin estn expresadas en este valor. 1.3 Importaciones4 Conjunto de bienes y servicios que son comprados y consumidos por un pas, el importador, pero que no han sido producidos por l, sino adquiridos a otro pas diferente, el exportador.
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De igual forma son de los Bienes y servicios introducidos a un pas mediante el Comercio Internacional. Una parte significativa de la Oferta total de mercancas proviene, en la actualidad, de las Importaciones; Al igual que las Exportaciones las importaciones pueden ser tangibles o intangibles. 1.3.1 Valor CIF5

(Cost, Insurance and Freight): coste, seguro y flete: el Valor de Mercado en las fronteras aduaneras de un pas, de las Importaciones de mercancas, otros Bienes, etc., incluidos todos los Costos de transporte y seguros de los Bienes desde el pas exportador al pas de que se trata, pero excluido el Costo de descarga del barco, aeronave, etc., a menos que sea a cargo del transportista. Tambin similar al precio FOB pero se le aaden los gastos de transporte y de seguro por cuenta del vendedor. La mercanca es propiedad del comprador cuando viaja en el barco, Por comodidad el vendedor contrata el transporte y el seguro, pasndole despus la factura al comprador. Este valor es relevante para la investigacin ya que las estadsticas de exportacin estn expresadas en este valor. 1.4 Balanza Comercial 6 La parte de la Balanza de Pagos de un pas que se refiere al valor de las exportaciones de un pas menos el valor de sus importaciones de mercancas (o visibles). Cuando se incluyen los "invisibles" o servicios, la contabilidad total de las importaciones y las exportaciones de bienes y servicios se denomina Balanza de Cuenta Corriente. La balanza comercial atravs del indicador de balanza comercial busca medir en un perodo dado, la relacin entre los flujos de compra y venta de un producto en un mercado o mercados especficos y da informacin sobre: a) Importancia de distintos destinos y origen
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el intercambio del producto b) Capacidad de mejoramiento de la balanza comercial y c) Capacidad de abastecimiento del mercado local. 7 1.5 Arancel 8 Derecho o impuesto que se aplica a los productos que ingresan desde el exterior a un determinado pas, ya sea con propsitos de proteccin o para la recaudacin de renta. Los aranceles elevan el precio de los bienes importados, lo cual hace que stos sean menos competitivos en el mercado del pas importador, a menos que en l no se produzca ese tipo de artculo. 1.6 Nomenclatura Arancelaria 9 Listado o nmina que presenta en forma estructurada y sistematizada las mercancas que son objeto del comercio internacional, identificndolas por medio de cdigos numricos.

1.6.1 Estructura Tcnica General de Comercializacin Internacional

En este apartado iremos desde la norma general a la particular, por consiguiente a nivel internacional se utiliza. (Anexo 1) Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercaderas (SA) Sistema Armonizado de Descripcin y Codificacin de Mercancas, generalmente conocido como Sistema Armonizado o simplemente SA, es una nomenclatura internacional multi-propsito de mercancas, desarrollada por la Organizacin Mundial de Aduanas (OMA). Comprende cerca de 5,000 grupos de mercancas, cada una identificada por un cdigo de seis dgitos, ordenadas en una estructura lgica y legal, y es complementada por reglas bien definidas para lograr una clasificacin uniforme. El sistema es utilizado por ms de 177
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pases y economas como base para sus aranceles aduaneros y para la recoleccin de estadsticas de comercio internacional; El Sistema Armonizado es regulado por La Convencin Internacional del Sistema Armonizado de Descripcin y Codificacin de Mercancas. A nivel regional existen diferentes nomenclaturas segn los pactos y acuerdos que hayan llevado acabo los pases integrantes, pero todas ellas parten de la base para la asignacin de sus 6 primeros dgitos Sistema Armonizado de Descripcin y Codificacin de Mercancas, generalmente conocido como Sistema Armonizado o simplemente SA como son: -Nomenclatura comn del MERCOSUR (N.C.M.) Utilizada por el Mercado Comn del Sur (MERCOSUR) el cual esta integrado por: La Repblica Argentina La Repblica Federativa de Brasil La Repblica del Paraguay La Repblica Oriental del Uruguay -La NANDINA constituye la Nomenclatura Comn de los Pases Miembros del Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina) La NANDINA constituye la Nomenclatura Comn de los Pases Miembros del Acuerdo de Cartagena que son miembros a su vez del pacto andino: La Repblica Pluralista De Bolivia La Repblica Chile La Repblica Colombia La Repblica Ecuador La Repblica Per La Repblica Bolivariana De Venezuela

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-SAC: Sistema Arancelario Centroamericano Basado en la nomenclatura de los Gobiernos de: La Repblica Costa Rica La Repblica El Salvador La Repblica Guatemala La Repblica Nicaragua -TARIC (Tarifa Integrada Comunitaria) El TARIC recoge las normativas comunitarias que se han publicado en el Diario Oficial de la Comunidades Europeas (DOCE) y su finalidad es determinar que legislacin aduanera comunitaria debe aplicarse a las importaciones y exportaciones Entro en vigor el 1 de enero de 1988. Se publica anualmente en el D.O.C.E. y a lo largo del ao suele tener modificaciones. 1.7 Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) 10 Las Naciones Unidas Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) contienen las importaciones y estadsticas detalladas las exportaciones reportadas por las autoridades estadsticas de los cerca de 200 pases o reas. Se refiere a los datos anuales desde 1962 hasta el ao ms reciente. Comtrade se considera la base de datos comerciales ms completa disponible con ms de 1 mil millones de registros. Un registro tpico es - por ejemplo - las exportaciones de automviles de Alemania a los Estados Unidos en 2004 en trminos de valor (en dlares EE.UU.), el peso y la cantidad adicional (nmero de coches). La base de datos se actualiza continuamente. Siempre que los datos comerciales se reciben de las autoridades nacionales, que estn estandarizados por la Divisin de Estadstica de las Naciones Unidas y luego agreg a Comtrade. (Anexo 3)

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1.7.1 Parmetros De Datos Del COMTRADE

La mayor informacin estadstica presentada en este trabajo fue extrada del COMTRADE y con ella se procedi a disear los distintos cuadros, grficos, etc.; Que conllevaron a al anlisis y descripcin de tendencias y comportamientos de los mercados externos; por tanto es relevante para esta investigacin la clara fuente de los datos. Los productos bsicos se presentan en la clasificacin actual (SA 2002 en la mayora de los casos) y se convierten para todos los aos y pases observados hasta la primera revisin de la clasificacin CUCI1. Por lo tanto, si los datos se reciben en la versin 2002 del SA, se convertir a la HS1996, HS1988, CUCI rev. 3, CUCI rev. 2, CUCI rev. 1 y BEC. Los productos se clasifican de acuerdo con la CUCI (Rev. 1 de 1962, Rev. 2 a partir de 1976 y la Rev. 3 de 1988), el Sistema Armonizado (SA) (a partir de 1988 con revisiones en 1996, 2002 y 2007) y Grandes Categoras Econmicas (CGCE). Para la realizacin de las estadsticas para este trabajo se tomo el Sistema Armonizado (SA) con revisiones en 1996. 1.8 Certificado de Origen 11 Certificado que debe adjuntar por el importador para solicitar la preferencia arancelaria y que establece el origen y/o nacionalidad del producto. Dependiendo del Acuerdo Comercial o Sistema Preferencial de Preferencias invocado, la certificacin de origen puede realizarla el exportador o el mismo importador. 1.9 Pactos y Tratados Comerciales12 Es un entendimiento bilateral o multilateral entre estados, cuyo objeto es armonizar los intereses respectivos de los nacionales de las partes contratantes y aumentar los intercambios comerciales.
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Existen dos tipos de acuerdos comerciales: De Cooperacin internacional: es un sistema mediante el cual se asocian varios estados con el fin de alcanzar determinados objetivos comunes que responden a sus intereses solidarios, sin que la accin emprendida, ni las medidas adoptadas para alcanzarlos, afecten esencialmente a sus jurisdicciones o a sus prerrogativas de estado soberano. De Integracin internacional: es un sistema por el que se unen varios estados, aceptando no hacer valer unilateralmente sus jurisdicciones y delegando su ejercicio en una autoridad supranacional, en la que se opera la fusin de sus intereses, y a cuyas decisiones aceptan someterse mediante el control y los procedimientos adecuados, para todo aquello que se refiera al sector de actividad encomendado a la alta autoridad. Entre los tratados internacionales y acuerdos ms importantes se encuentran: (Relevantes para Amrica latina) La Organizacin de Naciones Unidas. El Banco Interamericano de Desarrollo El GATT MCCA (Mercado Comn Centroamericano) Asociacin Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). 1.10 Investigacin y Exploracin De Mercados La investigacin de mercado es un estudio de carcter exploratorio, definido como aquel que se efecta cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigacin poco estudiado o que no ha sido abordado antes, esta clase de estudios sirven para analizar fenmenos relativamente desconocidos y en pocas ocasiones constituyen un fin en s mismos, por lo general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el tono de investigaciones posteriores ms rigurosas.

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La exploracin de mercados permite conocer las caractersticas y las necesidades de los clientes en relacin con las oportunidades del mercado. Los mercados son cambiantes y su desarrollo en el futuro puede ser incierto, sin embargo, su anlisis permite que los esfuerzos presentes en materia de tecnologa e innovacin y desarrollo de la cadena se encausen hacia la consecucin de los requerimientos futuros. La exploracin de mercado del tabaco, se puede encausar hacia la identificacin de nuevos nichos de mercado, as como haca el surgimiento de nuevas necesidades en los mercados actuales y potenciales. 1.11 Benchmarking La expresin benchmark significa punto de referencia, debido a que sirve como una referencia de comparacin. El Benchmarking es un conjunto de procedimientos mediante los cuales la cadena productiva puede comparar su desempeo, contra su propio desempeo pasado, o contra el de otros pases comparables, en materia de produccin, tecnologa, optimizacin de recursos, administracin u otros puntos de referencia; para poder realizarlo, es necesario contar con informacin suficiente, adecuada, actualizada y confiable, la cual para el caso particular no suele estar fcilmente disponible en fuentes de acceso pblico. El Benchmarking ha sido una herramienta utilizada en muchas partes del mundo ya que permite corregir defectos y reforzar fortalezas, siendo entonces pertinente para el anlisis de la cadena productiva del tabaco. Segn las necesidades especficas y los objetivos que persigue cada industria, se pueden aplicar diferentes clases de Benchmarking existentes entre las cuales se puede mencionar Benchmarking competitivo, el cual se orienta al estudio y anlisis de los productos, servicios y procesos de la competencia directa de la industria. Tiene como ventaja que al evaluar competidores, las tecnologas y procesos son similares o iguales, facilitando as la transferencia de lecciones aprendidas. Una de las barreras ms importantes dentro de este tipo de investigacin a considerar es el hecho que puede ser

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realmente difcil obtener informacin sobre las operaciones de los competidores, debido al manejo confidencial de la informacin. Para el caso de la cadena del tabaco el benchmarking seleccionado es el competitivo, sin embargo, es importante tener en cuenta que la cadena puede plantear el desarrollo de otros tipos de benchmarking, en Pro de obtener resultados ms claros sobre el entorno competitivo. En el estudio se desarrolla un anlisis cuantitativo y cualitativo primario. 1.12 Globalizacin De La Econmica Comercial y Productiva13 Se puede definir globalizacin como el proceso de expansin del liberalismo econmico y el capitalismo con el objetivo de crear un gran mercado, de dimensiones mundiales, donde las economas nacionales se van integrando en una economa nica de carcter mundial. - Globalizacin Productiva. Dentro de este mbito hay que destacar el fenmeno de la deslocalizacin, la cual se trata de una poltica aplicada por las grandes empresas multinacionales, consistente en desmontar las factoras que tienen en los pases desarrollados y trasladarlas, junto todo su aparato productivo, a los pases del Tercer Mundo o en vas de desarrollo, con el objetivo de obtener una mano de obra ms barata, mayores beneficios fiscales (pagar menos impuestos) y unas legislaciones laborales, sociales y medioambientales menos estrictas. - Globalizacin Comercial. El eje bsico de la globalizacin comercial est en la liberalizacin del comercio mundial. La liberalizacin del comercio mundial es promovida por los tericos del neoliberalismo econmico, quienes afirman que el desarrollo del comercio trae consigo un mayor crecimiento econmico a nivel mundial. Esta liberalizacin implica que cada pas debe especializarse en la produccin de determinados bienes o en la oferta de determinados servicios y adquirir el resto de bienes y servicios en otros pases. Pero si un pas importa ms

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SAMPEDRO, J.L.: El mercado y la globalizacin econmica. Destino, Barcelona, 2002.

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de lo que exporta, en ese caso, puede pedir prstamos para comprar los bienes que no produce. 1.13 Potencial De Globalizacin Industrial De YIP 14 Los impulsores de la globalizacin industrial son las condiciones subyacentes de cada industria que crea su potencial para utilizar una estrategia global. En la mayora de los casos, los aumentos de globalizacin industrial aumentan el poder de las fuerzas competitivas; el aumento de globalizacin industrial estimula la competencia porque se amplia el espacio geogrfico. El aumento de globalizacin industrial tambin aumenta la presin de sustitutos porque aumenta el espacio geogrfico de donde estos pueden provenir. Por ltimo, el efecto de la globalizacin industrial en el poder de los proveedores y de los compradores puede ser positivo en unos casos y positivos en otros. -Impulsores De Mercado. Los impulsores de mercado de la globalizacin dependen de la naturaleza del comportamiento de la clientela y de la estructura de los canales de distribucin. La comunidad de necesidades representa el grado en que los clientes en distintos pases tienen las mismas necesidades en la categora del producto o servicio que define una industria. El grado en que las necesidades de los clientes son comunes en los diversos pases, obviamente vara mucho segn la industria, y depende de factores tales como la importancia de la cultura nacional y los gustos, la elasticidad del ingreso y las condiciones fsicas que pueden afectar al uso del producto o servicio. Los clientes globales compran en forma centralizada o coordenada para uso descentralizado o por lo menos seleccionan centralmente a los vendedores. Hay dos tipos de clientes globales:

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YIP GEORGE, GLOBALIZACIN. Editorial Norma

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Nacionales: buscan en todo el mundo proveedores, pero el producto o servicio que compran lo usan en un solo pas. Multinacionales: tambin busca proveedores en todo el mundo pero el producto o servicio que compran lo usan en muchos pases. El hecho de tener clientes globales, lleva un negocio a desarrollar productos globalmente estandarizados. Para servir a sus clientes globales, la industria tiene que estar presente en los principales mercados de dichos clientes. La existencia de clientes globales exige que la mezcla de elementos de marketing sea uniforme. Para tener canales globales el marketing debe estar globalmente coordinado y sus elementos deben estar mezclados uniformemente. El dogma popular en marketing ha sido siempre que las tcticas deben de acomodarse a cada pas. En general, un marketing global es ms aceptable de lo que indica su nivel relativamente bajo de utilizacin. Para los competidores globales es primordial participar en esos pases lderes a fin de ponerse en contacto con las fuentes de innovacin. Con pases lderes se aumenta la amenaza de entrada pues los competidores potenciales pueden identificar fcilmente las innovaciones clave, an cuando prefieran entrar primero en otros mercados. Metodologa de Medicin Para medirlos se requiere hacer ciertos juicios cualitativos, adems de las estimaciones cuantitativas. Son los siguientes: 1. Necesidades comunes de los clientes: son el impulsor ms difcil de medir porque lo que un cliente necesita en un producto o servicio es, en realidad, un conjunto de necesidades distintas. Una combinacin importante es distinguir entre diferencias permanentes en las necesidades de los distintos pases y entre las confiables que nacen de los distintos gustos y preferencias. 2. Clientes y canales globales: hay dos clases de clientes globales: nacionales y multinacionales. Los nacionales se miden por la participacin de ventas en el mercado 36

mundial. Y los multinacionales se miden por el grado en que compran o seleccionan centralmente para uso global. En cuanto a los canales globales estos son medidos por la participacin de ventas mundiales hechas por canales de distribucin que compren o seleccionen centralmente. 3. Marketing transferible: es el grado en que los clientes de distintas partes del mundo aceptan un elemento extranjero. 4. Pases lderes: son aquellos en que ocurren las innovaciones mas importantes de productos o procesos. -Impulsores De Costo. Estos dependen de la economa de la industria; afectan en particular a la palanca de localizacin de actividades globales, lo mismo que a las palancas de participacin en el mercado global y productos globales. Las economas globales de escala tienen aplicacin cuando los mercados de un solo pas no son suficientemente grandes como para permitirles a los competidores alcanzar una escala optima. Las economas globales de extensin son las que presionan a los negocios a internacionalizarse o a globalizarse; reducen la amenaza de entrada, sobre todo de competidores potenciales que sean globales. En cambio, cuando las economas no son de escalas un nuevo competidor puede iniciar en el mercado de un pas e ir adquiriendo la experiencia que le permita exportar a mercados ms grandes. El mercado internacional de suministro puede permitir centralizar comprar para obtener eficiencias globales de abastecimiento. Una produccin favorable entre el valor de venta y el costo de transporte mejora la capacidad de concentrar la produccin. Los bajos costos del transporte permiten concentrar la produccin. En general, la logstica es ms favorable para productos de precio alto y alta calidad dentro de cualquier categora.

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El alto costo de desarrollar productos en relacin con el tamao de los mercados nacionales acta como un impulsor de globalizacin. Los administradores pueden reducir los altos costos desarrollando unos pocos productos globales o regionales en lugar de muchos productos nacionales. Los altos costos de desarrollo producen un efecto parecido al de las economas de escala global en la amenaza de entrada y la rivalidad entre competidores. Metodologa de Medicin Se pueden cuantificar y a la vez pueden ser los mas difciles ya que las empresas acopian poca informacin de costos aplicables sobre una base global. 1. Economas globales de escala y extensin: son idnticas por la participacin mnima de mercado global necesaria para que sea viable un negocio mundial. 2. Efectos de experiencia: se mide por la disminucin de costos de produccin. 3. Eficiencias de abastecimiento: son las economas porcentuales en gastos para comprar, que resultan de hacer todas las compras centralmente. 4. Logstica favorable: se mide por el costo de transporte y de aduanas, debe ser por lo menos la mitad del tramo de precios de la competencia. 5. Diferencias de costos entre pases: se mide en dos formas: en el costo mas alto de desarrollo de productos y el costo mas bajo. -Impulsores Gubernamentales. Los impulsores gubernamentales de globalizacin dependen de las reglas que fijen los gobiernos nacionales y afectan el uso de todas las palancas de estrategia global. Las polticas gubernamentales registran seriamente la participacin de mercados globales en la industria de medios de comunicacin. Las polticas comerciales nacionales registran particularmente el grado en que las comparas pueden concentrar pueden concentrar las actividades fabriles, estas aumentan la amenaza de entrada de extranjeros, aumentan la rivalidad entra los competidores internacionales existentes porque les facilitan a todos competir en los mercados de los dems. 38

Metodologa de Medicin Para medirlos se requiere un buen conocimiento del comercio internacional y de las polticas y practicas oficiales que afectan a una industria determinada. -Impulsores Competitivos. Los impulsores competitivos de globalizacin elevan el potencial de globalizacin de sus industrias y estimulan la necesidad de respuestas con palancas de estrategia global. Cuanto mas comercio haya entre los pases, mas interaccin habr entre los competidores. Por otra parte, los altos niveles de comercio cambian la naturaleza de las fuerzas competitivas mencionadas atrs con respecto a la amenaza de entrada. Grafico 1: Potencial De Globalizacin De Las Industrias

1.14 Competitividad y Sus Indicadores Entendemos por competitividad la capacidad de una organizacin pblica o privada, lucrativa o no, de mantener sistemticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posicin en el entorno socioeconmico. La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que est provocando obviamente una evolucin en el modelo de empresa y empresario. La ventaja comparativa de una empresa estara en su habilidad, recursos, conocimientos y atributos, etc., de los que dispone la industria, los mismos de los que carecen sus

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competidores o que estos tienen en menor medida que hace posible la obtencin de unos rendimientos superiores a los de aquellos. Algunos factores que influyen en la competitividad son: Calidad, Productividad, Servicio e imagen, una adecuada integracin de los conceptos anteriores o la fortaleza en uno o varios de ellos conllevan a un ventaja competitiva que lograra una capacidad de las empresas e industrias de producir bienes y servicios en forma eficiente, haciendo que sus productos sean atractivos, tanto dentro como fuera de un pas. Los indicadores de Competitividad enfocados hacia el comercio exterior, ayudan a conocer el posicionamiento de la industria, respecto a otros pases inmersos dentro de la misma industria; para con ello poder hallar ventajas y desventajas en el comercio exterior. Existen indicadores de Competitividad que para nuestro estudio tomare los descritos en los siguientes apartados. 1.15 Indicador De Fanjzylver (Modo De Insercin Al Mercado Mundial) 15 Muestra la competitividad de un producto medida por la variacin de su presencia en el mercado mundial y, adems, indica la adaptabilidad de los productos de exportacin a los mercados en crecimiento. Est compuesto por dos elementos: El posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia, calculada como la tasa de crecimiento anual de la participacin del producto en las exportaciones de la cadena realizadas al mercado mundial. Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver16, y permite identificar los pases ganadores y perdedores en el mercado internacional. Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver y adaptado para esta investigacin. Al combinar los indicadores de Posicionamiento (P) y Eficiencia (E) se pueden presentar 4 situaciones:
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http://www.indicadores.org Economista senior del banco para Latinoamrica y el Caribe

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a. ptima, cuando los dos conceptos (P y E) son favorables. b. Oportunidades perdidas, si P es favorable pero E es baja. c. Vulnerabilidad, si P es desfavorable pero E es alta. d. Retirada, si P y E son negativos. La metodologa empleada para la obtencin de los ndices se realizo de la siguiente forma: Para halla el ndice de Posicionamiento se tomaron las tasas de crecimiento de las exportaciones de cada uno de los pases desde el ao en el que inicio la actividad hasta el ultimo ao que para esta investigacin fue hasta el ao 2009, luego de halla las respectivas tasas para el respectivo ao se procedi a realizar un promedio de tasas. Para halla el ndice de Eficiencia se tomaron las tasas de participacin de las exportaciones de cada uno de los pases por cada ao y desde el ao en el que inicio la actividad hasta el ultimo ao, que para esta investigacin fue hasta el ao 2009, luego de ello se procedi a determinacin la variacin entre tasas de crecimiento y luego de ello se procedi a realizar un promedio de tasas. 1.16 Indicador De Balanza Comercial Relativa Este indicador se puede interpretar como un ndice de ventaja competitiva la cual se presenta cuando un sector exporta ms de lo que importa, caso en el cual el ndice presenta un valor positivo. Si es un sector totalmente orientado a la exportacin el valor del ndice ser de 100%, y en cambio, si se orienta a la importacin ser de 100%. Se supone que aquellos productos orientados a la exportacin son de ventaja competitiva, mientras que aquellos en los que mayoritariamente se importa, el pas no posee esta ventaja en el mercado internacional. Algebraicamente se representa as: IBCR= (Xij Mij) / (Xij + Mij), Donde: Xij = Exportaciones de un producto i por un pas j al mercado mundial. Mij = Importaciones de un producto i por un pas j al mercado mundial o un mercado especfico.

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1.17 Indicador De Trazabilidad Este indicador mide la relacin entre la balanza comercial neta y el consumo aparente de un producto, es decir, la participacin de las exportaciones o las importaciones de un producto en el consumo de un pas. Si el indicador de trazabilidad (Tij) es mayor que cero se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta (Xij-Mij>0), indicando que este es un producto competitivo en el mercado interno. Si Tij es menor que cero, es un producto importable y en consecuencia, se presume que no es competitivo en el mercado interno, dado que existe un exceso de demanda (Xij-Mij<0). El Indicador de trazabilidad se define como Tij = (Xij Mij) / (Qij+Mij-Xij) donde, Xij = exportaciones del producto i del pas j. Mij = importaciones del producto i del pas j. Qij= produccin domstica del producto i del pas j. Si Tij > 0, el sector se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta (Xij Mij>0), es decir, es un sector competitivo dentro del pas. Si Tij < 0, es posible que se trate de un sector sustituidor o no competidor con las importaciones, dado que existe un exceso de demanda (Xij Mij<0). 1.18 Indicador De Especializacin Internacional o de Lafay Este indicador permite examinar la vocacin exportadora de cada producto y la capacidad del mismo para construir ventajas competitivas permanentes, al establecer la participacin del saldo de la balanza comercial de un producto en las exportaciones totales del sector agroindustrial. Si el saldo de la balanza comercial de un producto con respecto a las exportaciones del sector agropecuario de Argentina al mundo es 100%, indica una total especializacin del pas en ese tipo de exportaciones. Dicho de otra manera, el valor de las exportaciones de ese producto copan totalmente las exportaciones del sector agroindustrial al mundo. Si el indicador es negativo, significa que no hay ningn grado de especializacin

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y por el contrario indica que es un producto altamente importable y en consecuencia, presenta dificultades competitivas. Este indicador se define como IE = (Xij Mij) / (Xim), donde, Xij: Exportaciones del bien i realizadas por el pas j Mij: Importaciones del bien i realizadas por el pas j Xim: Exportaciones del bien i realizadas por el mundo un mercado especfico. Rango: Entre 1 y 1. Si el indicador es igual a 1, el pas tiene un alto grado de competitividad y especializacin en ese rubro en el mercado de referencia y viceversa, si es igual a 1. 1.19 La Competitividad & La Estrategia El uso de los indicadores de competitividad y la contextualizacin de estrategias expuestas en algunos de los apartados expuestos en este trabajo; supone una continua orientacin hacia el entorno y una actitud estratgica por parte de las industrias, en las de reciente creacin o en las maduras y en general en cualquier clase de industria. Por otra parte, el concepto de competitividad nos hace pensar en la idea "excelencia", o sea, con caractersticas de eficiencia y eficacia de la organizacin. La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontneamente; se crea y se logra a travs de un largo proceso de aprendizaje y negociacin por grupos colectivos representativos que configuran la dinmica de conducta organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes, por la competencia y el mercado, y por ltimo, el gobierno y la sociedad en general. Una organizacin o industria, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o despus, unos procedimientos de anlisis y decisiones formales, encuadrados en el marco del proceso de "planificacin estratgica". La funcin de dicho proceso es sistematizar y coordinar todos

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los esfuerzos de las unidades que integran la organizacin encaminados a maximizar la eficiencia global. Para explicar mejor dicha eficiencia, consideremos los niveles de competitividad, la competitividad interna y la competitividad externa. 1.20 Las Estrategias Competitivas Genricas De Porter17 Porter describi la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o defensivas de una empresa para crear una posicin defendible dentro de una industria, acciones que eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas que el autor indic como determinantes de la naturaleza y el grado de competencia que rodeaba a una empresa y que como resultado, buscaba obtener un importante rendimiento sobre la inversin. Aunque cada empresa buscaba por distintos caminos llegar a se resultado final, la cuestin resida en que para una empresa su mejor estrategia debera reflejar que tan bien haba comprendido y actuado en el escenario de las circunstancias que le correspondieron. Porter identific tres estrategias genricas que podan usarse individualmente o en conjunto, para crear en el largo plazo esa posicin defendible que sobrepasara el desempeo de los competidores en una industria. Esas tres estrategias genricas fueron: El liderazgo en costos totales bajos La diferenciacin El enfoque

- El Liderazgo En Costos Totales Bajos Esta fue una estrategia muy popular en la dcada de los 70s, debido al concepto muy arraigado de la curva de experiencia. Mantener el costo ms bajo frente a los competidores y lograr un volumen alto de ventas era el tema central de la estrategia. Por lo tanto la calidad, el servicio, la reduccin de costos mediante una mayor experiencia, la construccin eficiente

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http:www.deguate.com

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de economas de escala, el rgido control de costos y muy particularmente de los costos variables, eran materia de escrutinio frreo y constante. Los clientes de rendimiento marginal se evitaban y se buscaba la minimizacin de costos en las reas de investigacin y desarrollo, fuerza de ventas, publicidad, personal y en general en cada rea de la operacin de la empresa. Si la empresa tena una posicin de costos bajos, se esperaba que esto la condujera a obtener utilidades por encima del promedio de la industria y la protegiera de las cinco fuerzas competitivas. En la medida en que los competidores luchaban mediante rebajas de precio, sus utilidades se erosionaban hasta que aquellos que quedaban en el nivel ms prximo al competidor ms eficiente eran eliminados. Obviamente, los competidores menos eficientes eran los primeros en sufrir las presiones competitivas. Lograr una posicin de costo total bajo, frecuentemente requera una alta participacin relativa de mercado (se refiere a la participacin en el mercado de una empresa con relacin a su competidor ms importante) u otro tipo de ventaja, como podra ser el acceso a las materias primas. Podra exigir tambin un diseo del producto que facilitara su fabricacin, mantener una amplia lnea de productos relacionados para distribuir entre ellos el costo, as como servir a los segmentos ms grandes de clientes para asegurar volumen de ventas. Como contraprestacin, implementar una estrategia de costo bajo podra implicar grandes inversiones de capital en tecnologa de punta, precios agresivos y reducir los mrgenes de utilidad para comprar una mayor participacin en el mercado. Por aquella poca, la estrategia de liderazgo en costo bajo fue el fundamento del xito de compaas como Briggs & Stratton Corp., Texas Instruments, Black & Decker y Du Pont. - La Diferenciacin Una segunda estrategia era la de crearle al producto o servicio algo que fuera percibido en toda la industria como nico. La diferenciacin se consideraba como la barrera protectora contra la competencia debido a la lealtad de marca, la que como resultante debera producir 45

una menor sensibilidad al precio. Diferenciarse significaba sacrificar participacin de mercado e involucrarse en actividades costosas como investigacin, diseo del producto, materiales de alta calidad o incrementar el servicio al cliente. Sin embargo, esta situacin de incompatibilidad con la estrategia de liderazgo de costos bajos no se daba en todas las industrias y haban negocios que podan competir con costos bajos y precios comparables a los de la competencia. Compaas que se distinguieron en su momento por adoptar alguna forma de diferenciacin fueron: Mercedes-Benz (diseo e imagen de marca), Caterpillar (red de distribucin) y Coleman (tecnologa), entre muchas otras. - El Enfoque La tercera estrategia, consista en concentrarse en un grupo especfico de clientes, en un segmento de la lnea de productos o en un mercado geogrfico. La estrategia se basaba en la premisa de que la empresa estaba en condiciones de servir a un objetivo estratgico ms reducido en forma ms eficiente que los competidores de amplia cobertura. Como resultado, la empresa se diferenciaba al atender mejor las necesidades de un mercado-meta especfico, o reduciendo costos sirviendo a se mercado, o ambas cosas. The Martin-Brower Co., uno de los grandes distribuidores de alimentos en los Estados Unidos, fue un ejemplo en la adopcin de la estrategia de enfoque cuando en su poca, limit su servicio solamente a las ocho principales cadenas de restaurantes de comida rpida (Hoy slo le distribuye a McDonalds). - Empresas Atrapadas En El Centro Las tres estrategias genricas de Porter eran alternativas, maneras viables de enfrentar a las fuerzas competitivas. La empresa que fallara en desarrollar su estrategia en por lo menos una de stas directrices, quedaba atrapada en el centro:

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Grafico 2: Empresas Atrapada En El Centro

Como observamos en el Grafico 2 la empresa C de la figura, situada en una posicin estratgica extremadamente pobre (una empresa con precio alto para productos percibidos como de baja calidad). Porter describa a ste tipo de empresa con fallas en su participacin de mercado, en su inversin de capital y con limitada capacidad de maniobra para ejecutar la estrategia del bajo costo, de la diferenciacin o del enfoque. La Empresa L tiene precio y calidad bajos. La Empresa M tiene precio y calidad altos. La Empresa C est atrapada en el centro pues la mayora de los clientes se preguntarn por qu deben comprarle a C cuando pueden obtener mejor calidad al mismo precio de la Empresa M, u obtener (ms o menos) la misma calidad de los productos de C y a menor precio comprndole a L. Como entre L y M el espacio es grande, la situacin de C podra complicarse an ms si aparece un nuevo competidor que llegue a ocupar el espacio vaco, atacando adems a L y M o si uno de los competidores actuales se mueve hacia una estrategia de lnea completa. En su obra The Competitive Advantage of Nations (1990), Porter reconoce para las nuevas circunstancias del mercado, la inestabilidad de estas tres estrategias genricas y la necesidad de modelos ms dinmicos para concebir la ventaja competitiva. Las tres estrategias genricas aqu esbozadas, pertenecen a los modelos estticos de estrategia que describen a la competencia en un momento especfico. Fueron tiles cuando en el mundo los cambios se daban lentamente y cuando el objetivo era sostener una ventaja competitiva. La realidad es que las ventajas slo duran hasta que nuestros competidores las 47

copian o las superan. Copiadas o superadas las ventajas se convierten en un costo. El copiador o el innovador slo podrn explotar su ventaja, durante un espacio de tiempo limitado antes que sus competidores reaccionen. Cuando los competidores reaccionan, la ventaja original empieza a debilitarse y se necesita una nueva iniciativa. Para la presente tesis desarrollare este concepto aplicado en industria argentina del tabaco que se desarrolla en el capitulo III y de igual forma en las dems Industrias tabacaleras seleccionadas del capitulo IV. 1.21 Opcin Estratgica AAA Su autor Pankaj Ghemawat lo denomina AAA que corresponde a la sigla de Adaptacin, Agregacin y Arbitraje. Grafico 3: Globalizacin de Produccin

Las AAA implica conseguir distintas fuentes de beneficio del hecho de operar a travs de las fronteras y, adems, van asociados a distintos tipos de organizacin. Si una empresa pone nfasis en: -Adaptacin Esto suele indicar una organizacin centrada en el pas, adaptacin a cada mercado local, a la manera de vender el producto en cada mercado y lo ms importante a encontrar la manera en que cada mercado y tipo de competidor venda el inventario. Por ejemplo Capital One conoca el mercado del crdito en Estados Unidos pero cuando llego a Europa el modelo y

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sistema que haba diseado no era aplicable. MySpace monetiza muy bien el trfico en USA pero se le complica en los mercados en los que no tiene presencia. As mismo, la manera de negociar y cerrar acuerdos, es muy distinta en Brasil que en Mxico. - Agregacin Si el objetivo principal es la agregacin vale la pena hacer agrupaciones transfronterizas de distinto tipo (unidades globales de negocios o divisiones de producto, estructuras regionales, cuenta globales, etc.); Nadie estara dispuesto a hacer compras, gestionarlas y optimizarlas con campaas de $20 por sitio, pero agregando todos los sitios en un Network y agregando todos los clientes en el mismo Network hace que los anunciantes pauten en cientos de sitos con $3000 y que los sitios reciban cientos de clientes con solo 500.000 impresiones. La tecnologa hace posible manejar este volumen, pero el concepto de agregacin da entidad propia al Network. - Arbitraje Si el nfasis se pone en el arbitraje, a menudo lo mejor es establecer una organizacin vertical funcional que haga un seguimiento del flujo de productos o de las ordenes de trabajo a travs de la organizacin; Este es el concepto que permite agregar mas valor, donde permite que Clarn o Reforma o el Mercurio vendan sus impresiones de Espaa a un valor inferior al del mercado de Espaa, y viceversa en Espaa vendan las impresiones de Latam como si no tuviesen valor. Agregndolas generan un valor ms que competitivo para que un anunciante paute en medios de gran prestigio a un tercio del valor que tendran en su mercado local. Es evidente que en una organizacin los tres modelos de organizacin no pueden tener prioridad a la vez y aunque algunas planeamientos de organizacin corporativa(como el de la matriz) pueden combinar elementos de mas de una estrategia pura. Comportan un coste en trminos de complejidad de gestin.

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CAPITULO II 2. Aspectos Comerciales Del Tabaco La produccin del tabaco se realiza en ms de 100 pases del mundo y de ella se obtiene un gran nmero de de variedades como son: Virginia, Burney, oriental en otros. Los subproductos del tabaco se fabrican a partir de mezclas de distintas variedades, que junto con distintos procesos de secado y fermentacin, le dan un sello de calidad que responde a las preferencias de los consumidores. (Ver Anexo 2) Luego que el tabaco es cosechado se somete a un proceso de curado (secado) en las fincas productoras. Dependiendo de la variedad, el tabaco puede ser curado con aire caliente, al fuego o al sol, esto lo veremos en mas detalle en el aportado de 2.4.1.3 Variedades Del Tabaco. Del procesamiento de tabaco en hojas (tabaco en rama) se obtiene una amplia variedad de productos; algunos de los ms importantes son: Tabaco para fumar: cigarrillos, puros y mezclas de tabacos para pipas Otros: Tabaco para masticar, tabaco en polvo para inhalar

2.1 Produccin de Tabaco A Nivel Mundial La produccin mundial de hojas de tabaco pas de 4,2 millones de toneladas en 1971 a 6,9 millones de toneladas en 1998-2000, en peso seco. Su crecimiento tuvo lugar casi totalmente en los pases en desarrollo. Segn las proyecciones, la produccin mundial llegar a ms de 7,1 millones de toneladas en 2010, lo que representa un crecimiento anual del 0,35 por ciento. Sin embargo, se trata de un nivel de produccin inferior al nivel sin precedentes de la produccin mundial de 1992-1993. Durante los aos 1990 la produccin de hojas de tabaco en los pases desarrollados disminuy constantemente, y se prev que continuar disminuyendo durante el decenio corriente, con una produccin total prevista en menos de 1,2 millones de toneladas en 2010. 50

En los pases en desarrollo, sin embargo, la produccin de hojas de tabaco debera de continuar aumentando, con una expansin de su participacin en la produccin mundial de alrededor de 79 por ciento en 1998-2000 a 87 por ciento en 2010. Las proyecciones indican que China seguir siendo el principal productor mundial con una produccin prevista en alrededor de 3 millones de toneladas en 2010, muy superior a la de la India y el Brasil. Malawi y Zimbabwe, aunque exportadores importantes, tienen niveles de produccin mucho ms bajos. (Fuente FAO). 2.2 La Demanda De Hoja de Tabaco La mayora del tabaco producido en el mundo no se consume como producto final de consumo, sino que se utiliza para elaborar productos de tabaco. La mayor parte de la utilizacin del tabaco en el mundo corresponde a la produccin de cigarrillos. En los Estados Unidos, por ejemplo, la produccin de cigarrillos utilizo el 90% del total de tabaco consumido en 1996. Entre otros productos figuraban el tabaco sin humo y los cigarros. La demanda del tabaco se deriva fundamentalmente de la demanda de consumo de cigarrillos. Por consiguiente, los factores que influyen en la demanda de cigarrillos afectan tambin a la demanda de tabaco. Estos factores se analizaran en la seccin posterior sobre demanda de cigarrillos. Los fabricantes de cigarrillo utilizan tabaco y otros insumos para producir cigarrillos. Una cuestin importante a la hora de identificar los factores que afectan la demanda del tabaco es si existe un relacin sustituible entre el tabaco crudo producido por un pas y otros insumos de la produccin con relacin al tabaco importado y otros insumos. El tabaco cultivado en los diferentes pases o en distintas regiones de un pas vara en el tipo y la calidad. No es un producto homogneo. La sustitucin entre diferentes tipos de tabaco como el tabaco curado al humo, el burley o el oriental va acorde a la demanda de cigarritos y del deseo por las variedades de sabores y estilos del pblico consumidor de cigarrillos.

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Por lo anterior deducimos que la demanda de tabaco esta asociada a la produccin del tabaco en cierto pas, mas las importaciones que este haga del mismo y los otros insumos sean importados o producidos en el mismo pas. Un productor de cigarrillos busca calidades y tipos de producto y esto lo consigue combinando las diferentes variedades de tabaco al no hallar en el pas de produccin un determinado tipo de tabaco lo buscara en el exterior, al igual un factor determinante es el precio en el mercado interno y externo. 2.3 La Oferta De Hoja De Tabaco El tabaco se cultiva en ms de 100 pases, entre los que figuran unos 80 pases en desarrollo. Dada su dureza, el tabaco puede cultivarse en distintas condiciones climticas y topogrficas. El tabaco crece bien en suelos arenosos con baja capacidad de retencin de agua, es tolerante a condiciones climatologas extremas. Tabla1: Evolucin de Toneladas De Produccin Por Ao
Regin China Brasil India USA Argentina Indonesia Malawi Italia Pakistn Turqua Zimbabwe Tailandia Mozambique Corea Sur Tanzana Lao Zambia Canad Bulgaria Polonia Grecia URSS Japn Corea Del Norte Filipinas Mx ico Myanmar Yugoslav RFS Espaa Bangladesh Viet Nam Sudfrica Total general Variacion 1975 978.109 285.934 363.100 989.871 97.800 95.665 113.400 76.690 199.935 86.695 62.765 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 919.747 2.645.610 2.563.854 2.358.842 2.454.105 2.262.658 2.411.490 2.685.743 2.746.193 2.397.152 2.836.725 404.860 445.489 578.451 568.505 670.309 656.200 921.281 889.426 900.381 908.679 851.058 438.500 551.600 520.000 340.000 550.000 490.000 549.900 549.100 552.200 520.000 520.000 810.200 737.710 477.753 449.643 395.134 364.035 400.012 292.574 330.169 357.273 363.103 62.044 67.634 114.509 98.110 125.431 117.779 118.000 163.528 165.000 170.000 170.000 85.487 156.432 146.100 201.900 194.500 200.875 165.108 153.470 146.265 164.851 169.668 101.028 98.675 82.544 89.401 94.312 106.187 93.598 121.600 118.000 160.238 125.543 214.851 129.937 130.487 122.231 124.985 117.882 115.983 96.600 110.000 110.000 77.800 68.096 107.700 85.100 94.500 88.200 86.200 100.500 112.592 103.240 107.765 228.349 296.008 200.280 144.786 152.856 112.158 133.913 135.247 98.137 74.584 93.403 125.038 130.394 227.726 195.905 178.408 102.683 78.312 83.230 44.451 79.000 79.000 84.272 69.469 74.200 64.000 78.000 66.000 68.000 70.000 70.000 70.000 70.000 49.528 65.042 59.041 64.000 64.342 65.000 63.000 63.000 64.400 64.000 64.000 65.400 65.000 63.000 63.000 47.000 52.000 50.600 50.800 41.535 49.830 58.211 48.000 48.000 48.000 107.868 63.057 53.010 58.606 54.550 46.338 42.430 43.000 44.000 44.000 122.291 76.542 57.818 62.250 61.539 69.569 58.336 41.956 41.100 42.162 56.259 39.482 41.200 117.339 135.685 136.593 142.000 133.000 136.000 133.937 124.351 222.500 283.214 141.400 80.500 60.803 60.600 58.200 50.662 52.659 46.800 92.506 70.073 68.198 55.587 47.549 81.722 49.479 48.200 50.200 52.900 48.308 45.093 93.941 45.164 50.900 53.700 47.500 59.000 40.192 40.596 42.710 41.900 37.400 4.374.944 6.340.114 5.766.332 5.259.333 5.622.524 5.168.916 5.657.312 5.842.632 5.777.195 5.464.496 5.934.294 -4% 45% -9% -9% 7% -8% 9% 3% -1% -5% 9%

106.053 161.931 102.306 119.138 300.000 165.700 104.233 68.153 70.290

4.547.768

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La produccin mundial de tabaco esta concentrada geogrficamente. Los 4 principales son China, USA, India y Brasil producen casi dos terceras partes y los 20 pases ms importantes producen ms del 90% de la produccin mundial en el ao 1998. La produccin mundial ha aumentado casi un 30% ente 1975 y 2008, pero entre el ao 1980 y 1990 el aumento fue de un 45%, entre el ao 1990 y 2000 la disminucin fue de un -9%, y ente el ao 2000 al 2008 el aumento fue de tan solo un 3% que representa niveles de produccin similares a los de los aos 90. Por lo anterior la produccin en los ltimos aos se presentado un movimiento cclico que tiende a el decrecimiento con tasas no mayores a los dgitos. Sin embargo, el crecimiento experimentado entre 1975 al 2008 no se distribuye uniformemente entre los pases productores. Casi todo el crecimiento de la produccin procede de los pases en desarrollo. Entre 1975 al 2008,la produccin en pases desarrollados (USA, Italia, Canad, Japn) disminuyo en 857.921 toneladas que equivale ana perdida del 62%, mientras que la produccin en pases en desarrollo aumento un 70%, el aumento en la produccin de tabaco en los pases en desarrollo puede atribuirse a varios factores como por ejemplo el aumento de la demanda de cigarrillos, u mayor rendimiento del tabaco y un incremento en la eficacia y la calidad agrcola del tabaco producido. Se observan con atencin casos como Grecia, Japn, Filipinas, R. Corea, Myanmar y Mxico que han visto disminuir su produccin por debajo de 40.000 toneladas despus del ao 2006; paradjicamente algunos de estos pases han aumentado su participacin en las importaciones; por ello en esta investigacin es relevante observar los comportamientos de la produccin y las importaciones para sentar bases para determinar la demanda total de tacaco en cada pas.

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Grafico 4: Participacin De la Produccin Por Pas A Los Aos 2000 y 2008

Histricamente China ha sido el mayor productor con una participacin anual mayor al 40%. La tasa de crecimiento interanual de China es mayor que la tasa de crecimiento de la produccin mundial y la supera por ms de 3 puntos cada ao. Se observa una dinmica en la cual los pases desarrollados han disminuido la produccin como el caso de USA que perdi participacin en 2%; mientras pases en desarrollo como China, Brasil, India y Malawi han mantenido una participacin creciente o sostenida. 2.3.1 Proyecciones De La Demanda Hoja De Tabaco18

La demanda mundial de tabaco en el escenario base se espera que aumente a 7,1 millones de toneladas en peso seco en 2010, lo que refleja dos tendencias divergentes. En los pases desarrollados la demanda global est disminuyendo ligeramente, y se espera a unos 2,05 millones de toneladas en 2010, o alrededor del 10% menos que en 1998 (2,23 millones de toneladas). El descenso es ms dbil en Europa que en Amrica del Norte y Oceana. Sin embargo, el consumo total de tabaco en los pases desarrollados en 2010 es probable que slo represente el 29% de la demanda mundial de tabaco (frente al 34 por ciento en 1998), el

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PROYECCIONES DE Produccin de tabaco, CONSUMO Y COMERCIO PARA EL AO 2010 - FAO

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restante 71% se consume en los pases en desarrollo. Por lo tanto, el panorama mundial de la demanda de tabaco en el futuro se determina principalmente por los pases en desarrollo. El consumo de tabaco en los pases en desarrollo se espera que aumente a 5,09 millones de toneladas en peso seco, por encima de 4,2 millones de toneladas en 1997-1999. Esto representa una tasa media de crecimiento anual de 1,7% entre 1998 y 2010, significativamente ms bajo que el 2,8 % observado en el periodo 1971 a 1998. Alrededor del 80% del aumento previsto de la demanda se encuentra en el Lejano Oriente y, en particular en China. La cuota de China en la demanda total mundial de tabaco se prev que aumente en 2010 a 43 %, frente al 38 % en 1991. -Proyecciones De La Demanda Global La demanda mundial de tabaco en peso seco se espera que alcance 7,1 millones de toneladas en el 2010 en el escenario base y 6,4 millones de toneladas en el escenario de la poltica (vase la Figura 5 y Tabla 2). La disminucin en el consumo durante la dcada de 1990 debe considerarse con cautela debido a la segunda mitad de la dcada de 1990 muestra una volatilidad inusual. China, por ejemplo, muestra una alta volatilidad en la produccin y el consumo (vase la Figura 5). Tambin los aos 1998 y 1999 muestran una disminucin inusualmente fuerte en el consumo que puede estar relacionado con la variacin de existencias.

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Grafico 5: Del tabaco en rama - las tendencias de consumo, 1970-2010 (escenario base)

Aunque se podra aceptar la volatilidad de la produccin como de costumbre, esa volatilidad es bastante inusual en el consumo, dado que el consumo de tabaco est relacionado con el hbito. Si se examina el mundo sin que las cifras de consumo de China, el patrn observado de aumento constante del consumo de 4,1 millones de toneladas en 1991 a 4,3 millones de toneladas en 1998 ya 4,5 millones de toneladas en 2010. Las proyecciones del patrn de consumo de tabaco se da en la Grafico 5 y las cuotas de consumo previsto en 2010 en la Grafico 6. Grafico 6: del tabaco en rama - participacin en el consumo de 2010

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Tabla 2: Consumo de tabaco y proyecciones de la demanda (Escenarios - lnea de base y la poltica)


Real Proyectado Lnea de base 1970-1972 1980-1982 1990-1992 1997-1999 2005 Mundial Desarrollado Amrica del Norte De los Estados Unidos Europa La UE (15) Otros pases de Europa Oceana En desarrollo frica Amrica Latina Brasil Cercano Oriente Turqua Lejano Oriente China La India Indonesia 4 193.9 2 297.0 712.6 646.1 997.8 715.4 282.4 32.4 2 059.2 114.5 340.5 120.5 130.4 59.5 1 472.4 745.6 235.8 42.1 5 404.0 2 568.0 774.6 706.2 1 147.5 811.4 336.0 362.9 31.5 3 013.5 117.6 429.5 218.8 218.4 108.5 2 247.0 1 448.2 326.1 104.1 6 616.6 2 384.4 699.6 657.9 1 188.4 905.9 282.5 248.2 25.2 4 339.1 151.8 375 200.6 242.8 134.7 3 567.8 2 553.5 407.3 121.4 6 475.7 2 237.8 701.6 651.3 981 730.7 250.3 311.3 25.2 4 237.9 190.2 457.4 229.4 265.5 126.1 3 324.7 2 197.0 477.4 137.9 2010 Poltica 2005 2010

6 695.4 7 151.5 6 062.7 6 447.7 2 087.0 2 054.8 2 065.2 2 029.3 538.9 493.3 946.4 696.4 250.0 383.3 21.6 257.3 473.6 234.4 271.5 126.2 475.9 433.8 946.0 690.6 255.3 442.3 19.3 290.6 530.7 257.9 306.8 140.9 538.9 493.3 922.4 690.0 232.4 349.9 26.2 234.2 412.9 210.5 242.2 112.5 475.9 433.8 927.8 690.4 237.4 403.8 23.4 264.4 462.2 231.6 273.7 125.6

rea de la antigua URSS 319.3

4 608.5 5 096.7 3 997.5 4 418.4

3 606.1 3 968.6 3 108.2 3 418.1 2 390.8 2 659.5 2 048.8 2 277.7 517.3 166.2 563.8 180.7 450.4 131.6 490.7 142.8

En los pases desarrollados el consumo de tabaco est disminuyendo y la cuota de los pases desarrollados en el consumo mundial de tabaco se prev que siga bajando en 2010 a 29 % del 35% en 1991. Este es un cambio importante en la estructura del consumo de tabaco a nivel mundial. Entre los pases en desarrollo, China, el mayor consumidor del mundo, aumento del consumo de tabaco en hoja de 0,7 millones de toneladas en 1971 a 1,4 millones de toneladas en 1981, 2,5 millones de toneladas en 1991 y 2,2 millones de toneladas en 1998. La proyeccin de las cifras de consumo de la hoja de tabaco para China en 2005 y 2010 en el escenario base son de 2,4 y 2,6 millones de toneladas, respectivamente. Dado el aumento de la poblacin proyectada para el perodo hasta el ao 2010, esta proyeccin asume que tanto el consumo de cigarrillos Per cpita y el ndice de tabaquismo estn disminuyendo como resultado de las actuales polticas restrictivas para fumar.

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Grafico 7: del tabaco en rama de la demanda, el mundo, 1970-2010 (escenarios - lnea de base y la poltica) (peso seco)

En los pases en desarrollo que no sean el consumo de China aument suavemente de 1,8 millones de toneladas en 1991 a 2 millones de toneladas en 1998, 2,2 millones de toneladas en 2005 y 2,4 millones de toneladas en 2010. Aunque el consumo de tabaco Per cpita es bajo en comparacin con los pases desarrollados, el consumo se prev que aumente y la participacin de los pases en desarrollo en el consumo mundial se prev un aumento del 31 % en 1991 a 36 % en 2010. En el escenario de la poltica, la demanda global de tabaco en el mundo se espera que sea menor en 2010 en un 10 % a alrededor de 6,5 millones de toneladas, como resultado de fuertes polticas anti-tabaco, como se muestra en la Grafico 7. Sin embargo, a pesar de las medidas muy firmes, como un aumento en los impuestos y las fuertes restricciones de fumar, la disminucin general de la demanda de tabaco en hoja es an modesta. -Los Pases Desarrollados Los datos detallados sobre el consumo real y la demanda proyectada para los productos del tabaco se dan en la Tabla 2. La diferencia entre la lnea de base y los escenarios de la

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poltica es ms bien pequea debido al hecho de que la demanda de cigarrillos tiene una elasticidad precio muy bajo y las medidas directas contra el tabaquismo ya han sido adoptadas. La demanda se prev una disminucin de 2,3 millones de toneladas en 1998 a poco ms de 2 millones de toneladas en 2010 en ambos escenarios. Grafico 8: de la demanda de la hoja del tabaco, los pases desarrollados, 1970-2010 (escenarios - lnea de base y la poltica) (peso seco)

Los principales pases consumidores o grupos de pases son Estados Unidos y la UE. La demanda de tabaco en los Estados Unidos se espera que siga disminuyendo. Se espera que el descenso en Europa tambin, pero con una cierta diversidad entre la UE y otros pases. En la Unin Europea (15 pases) la demanda se espera que disminuya despus de un fortalecimiento de la campaa contra el tabaquismo y un aumento de los impuestos de cigarrillos. En otros pases de Europa, sin embargo, como las economas en transicin de Europa Central y Oriental, la demanda se espera que aumente debido a una mejora significativa en los ingresos. Se espera que esto suceda tambin en el rea de la antigua URSS.

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En otros pases desarrollados, como Japn, Israel, Sudfrica y Oceana, la demanda se espera que disminuya con tendencias similares a las observadas en Amrica del Norte y la Unin Europea. Los Pases En Desarrollo -China El consumo de China de tabaco es mayor que la de todos los dems pases en desarrollo juntos. Se estima que ms de 320 millones de chinos fuman, lo que China es el mayor pas consumidor de cigarrillos del mundo. El consumo de cigarrillos en China salt de 38 paquetes por habitante por ao en 1981 a 71 paquetes en 1990, pero disminuy a 65,4 cajetillas en 1999. Dado que los ingresos han ido en aumento durante la dcada de 1990, la disminucin observada en el consumo de cigarrillos puede atribuirse a otras razones como la concienciacin sobre la salud o las restricciones de fumar. Las proyecciones de la demanda de tabaco para el perodo hasta 2010 se muestran en la Grafico 9. La demanda se espera que aumente, pero mucho ms lentamente que en el pasado y se espera llegar a 2,6 o 2,2 millones de toneladas en 2010, en la lnea de base y los escenarios de la poltica respectivamente. Este nivel de la demanda es mucho menor que hace algunos aos en la dcada de 1990, como se muestra en la Grafico 9 y que implica una disminucin significativa en el consumo por adulto y en las tasas de tabaquismo. Grafico 8: del tabaco en rama de la demanda, China, 1970-2010

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Adems, se espera que un cierto descenso en el consumo de tabaco en hoja pueda tener su origen en la introduccin de las nuevas tecnologas en la fabricacin de cigarrillos que ya ha tenido un impacto significativo en la demanda de hoja de tabaco y se espera que contine teniendo un impacto negativo fuerte. En general, las perspectivas de la dcada de 2010 son de un crecimiento ms lento de la demanda de hoja de tabaco en China. El crecimiento de la poblacin ms lento y la creciente conciencia de los riesgos de salud del hbito de fumar pueden prevenir el crecimiento significativo del consumo de cigarrillos. Adems, la mejora de la tecnologa en la fabricacin de cigarrillos puede llevar a una mayor reduccin en el uso de hojas de tabaco en la produccin de cigarrillos. Por ltimo, el consumo tambin depende de si el gobierno fuera a adoptar todas las medidas eficaces hacia el tabaco. En general, la demanda total de tabaco en China se espera que crezca, pero ms lentamente que en el pasado. -Otros pases en desarrollo La evolucin de la demanda de tabaco en todos los dems pases en desarrollo se muestra en la Grafico 9. Este grupo incluye resto de Asia (excluyendo China), frica, Amrica Latina y el Cercano Oriente. El crecimiento en el consumo de tabaco en estos pases se espera que contine a lo largo de las ltimas tendencias. A pesar de una fuerte poltica anti-tabaco sin duda reducira la demanda, probablemente no invertir la tendencia positiva. Sin embargo, el impacto global de una poltica fuerte se estima en un considerable 16 %. -India El consumo de tabaco de segunda ms poblada y ms importante es la India. En la India la mayor parte del consumo de tabaco es en forma de artculos distintos de los cigarrillos, tales como bidis, Natu, narguile de mascar, etc. que representan el 75% del consumo total. Los cigarrillos cuentan con un consumo de slo el 25 %. A pesar de los esfuerzos del gobierno para reducir el consumo de tabaco, el consumo aparente total de tabaco aument a una tasa de ms de 2,2% anual durante la ltima dcada. Bidi registr la tasa ms alta, y el uso de 61

tabaco para cigarrillos tambin creci, mientras que los no fumadores registraron una cada en el consumo. La estructura tributaria es tambin diferente. El uso Bidi se grava a la ligera, mientras que el consumo de cigarrillos, en particular, cigarrillos con filtro, se grava en exceso. Las perspectivas para la dcada de 2010 son de crecimiento continuo del consumo de tabaco en la India. El crecimiento de la poblacin se espera que aumente un 1,8 % anual. La urbanizacin continuar tambin, lo que la poblacin urbana superior al 30% en 2010 a partir del 25% en 1991. Adems, el PIB es probable que aumente de 5% a 6% anual. Bajo las polticas del actual Gobierno, el sector del bidi ms probable es que siga creciendo a su tasa actual del 2% anual, y el sector de los cigarrillos continuar expandindose a una tasa mayor de crecimiento que en la ltima dcada. En general, la demanda total de tabaco es probable que contine aumentando, pero ms lentamente que en dcadas anteriores. Grafico 9: de la demanda del tabaco en rama, los pases en desarrollo con exclusin de China, 1970-2010 (escenarios - lnea de base y la poltica) (peso seco)

-Amrica Latina En Amrica Latina, el consumo de tabaco en 1998 fue de alrededor de 0,55 millones de toneladas, de las cuales ms de la mitad se encontraba en Brasil, y la mayor parte del

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aumento de la demanda de la regin se espera que ocurra en ese pas. En general, la demanda en los pases de la regin se espera que aumente ligeramente durante el perodo de 2010. -frica En frica, la demanda total de tabaco aument en la dcada de 1990 con un crecimiento rcord del 3,5% anual, mucho ms rpido que en los aos 1970 y 1980, debido principalmente al aumento de la poblacin. El crecimiento para el perodo hasta el ao 2010 se espera que contine a un ritmo similar. -Cercano Oriente En el Cercano Oriente, la demanda de tabaco se espera que crezca a tasas un poco inferiores a los experimentados en los aos 1980 y 1990. En Turqua, que es el principal mercado en la regin, el consumo aument rpidamente en los aos 1970 y 1980 y disminuy un poco en la dcada de 1990 (vase la Tabla 2). El crecimiento del consumo se espera que contine en el perodo hasta 2010, pero a una tasa de crecimiento anual ms baja que en los aos 1970, 1980 y 1990. 2.4 Comercio De La Hoja De Tabaco El tabaco se comercializa en el mercado mundial por tres motivos principales: 1) Algunos pases no producen tabaco, producen muy poco, o no producen un determinado tipo de tabaco 2) Algunos pases no producen tabaco de calidad suficientemente alta o suficiente volumen para satisfacer la demanda interna. 3) Los precios varan para determinado tipos y calidades con diferentes combinaciones de la demanda de productos.

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Tabla 4: Produccin, Consumo y Exportaciones De Tabaco


Produccion Exportaciones Consumo Interno % Exportaccion China Brazil India USA Argentina Indonesia Malawi Italy Pakistan Turkey 2.836.725 851.058 520.000 363.103 170.000 169.668 160.238 110.000 107.765 93.403 134.986 506.181 182.958 105.553 76.441 47.669 138.834 78.093 2.780 144.175 2.701.739 344.877 337.042 257.550 93.559 121.999 21.404 31.907 104.985 -50.772 4,76% 59,48% 35,18% 29,07% 44,97% 28,10% 86,64% 70,99% 2,58% 154,36%

En el ao 2008 se produjeron cerca de 5.934.294 toneladas mientras se exportaron 2.196.792 que corresponde a casi un 37% de la produccin mundial de tabaco que se comercializo en el mercado mundial, segn el cuadro 3 la proporcin de la exportacin en relacin con la produccin para cada pas varia de cero a tres cuartos. Un pas puede ser tanto importador como exportador de tabaco en ramas, ya que los tabacos producidos en diferentes pases no son homogneos, por ejemplo Turqua en el ao 2008 el total de su produccin fue exportada y aun obtuvo un dficit que le obligo a importar mas de 55.000 toneladas.

2.4.1 Tabaco En Sus Presentaciones De Importacin Y Exportacin

Con respecto a la comercializacin internacional del tabaco, sus derivados y subproductos estn mencionados en el capitulo 24 de la NOMENCLATURA ARANCELARIA. Los productos de tabaco Argentino trabajan bajo la Nomenclatura comn del MERCOSUR (N.C.M.), denominaremos tabaco comercializado en bruto y manufacturado que estn agrupado en el capitulo 24 y partida 24.01.
24.01 TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR; DESPERDICIOS DE TABACO.

La partida 24.01 a su vez tiene 2 subpartidas que clasifican el tabaco en Bruto y Manufacturado

2.4.1.1 Tabaco Bruto

Corresponde a la comercializacin del tabaco en hoja seca o en rama esta se realiza luego de que este ha sido sometido al proceso de curado en finca o curado y pre-industrializado.

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En la nomenclatura Arancelaria el tabaco en bruto aparece con la posicin arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar y con sus respectivas subpartidas arancelarias de la siguiente forma: Tabla 5: Partidas Arancelarios De La Hoja Tabaco En Bruto
Numero 2401.10 2401.10.10 2401.10.20 Detalle -Tabaco sin desvenar o desnervar * En hojas, sin secar ni f ermentar En hojas secas o fermentadas tipo capa En hojas secas en secadero de aire caliente ("Flue cured"), del 2401.10.30 tipo Virginia En hojas secas, del tipo turco, con un contenido de aceites 2401.10.40 voltiles superior al 0,2%, en peso 2401.10.90 Los dems

* Sin Desvenar: Quitar las fibras a las hojas de las plantas.

2.4.1.2 Tabaco Manufacturado

Corresponde a la comercializacin del tabaco despus del curado, donde el producto en bruto es sometido a procesos adicionales como de almacenamientos a diferentes das y temperaturas, apilamientos, fermentacin, eliminacin de venas, empaquetado, etc., esto con el fin de lograr una calidad y cualidad especfica del tabaco. En la nomenclatura Arancelaria el tabaco en Manufacturado aparece con la posicin arancelaria 240120 -Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado con sus respectivas subpartidas arancelarias de la siguiente forma: Tabla 6: Partidas Arancelarios De La Hoja Tabaco Manufacturado
Numero 2401.20 2401.20.10 2401.20.20 2401.20.30 2401.20.40 2401.20.90 2401.30.00 Detalle -Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado En hojas, sin secar ni fermentar En hojas secas o fermentadas tipo capa En hojas secas en secadero de aire caliente ("Flue cured"), del tipo Virginia En hojas secas ("Light air cured"), del tipo Burley Los dems -Desperdicios de tabaco

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2.4.1.3 Variedades Del Tabaco & Caractersticas De Las Variedades Cultivadas

El tabaco es el nombre comn con el que se conoce a la planta Nicotiana tabacum, una de las cuarenta especies del gnero Nicotiana, a su vez de la familia de las solanceas, originaria de Amrica, y a la cual pertenecen tambin patatas, pimientos, berenjenas y tomates, que sin embargo no contienen un elemento distintivo de las plantas del gnero del tabaco: la nicotina. De hojas grandes (el agua forma el 80% y la materia seca el resto), crece en climas hmedos y con temperaturas que oscilan entre los 18 y los 22 C; De sus 4 variedades distintas: Virginia, Kentucky, Burley y Orientales segn estas variedades y su forma de cultivarlas, forma de cuidado, curado, fermentacin y del proceso de fabricacin, surgen los diferentes tipos y marcas de tabaco que se comercializan en el mercado. (Ver Anexo 2). 2.5 La Demanda de Cigarrillos Entre los factores importantes que se han evaluado figuran: Los costos de fumar cigarrillo Los ingresos de los consumidores La publicidad de los cigarrillos Otras Actividades de promocin y prevencin Informacin sanitaria

El costo de fumar cigarrillos debera definirse en trminos generales, lo que incluye no solo el precio de compra de los cigarrillos sino tambin el tiempo y otros costos relacionados con fumar. Las restricciones sobre fumar en lugares pblicos y en zonas de trabajo privadas, por ejemplo, imponen un costo complementario para los fumadores al obligarles al salir a fumar, al aumentar el tiempo y la incomodidad relacionada con fumar, o al imponerse multas por fumar en zonas restringidas. De igual manera, los lmites al acceso al tabaco para jvenes

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podran incrementar los costos de tiempo y los posibles costos legales relativos al hbito de fumar. El fumar cigarrillos se expandi por todo el mundo en amplia escala durante el siglo XX. Hoy, uno de cada tres adultos fuma, lo que equivale a 1.100 millones de personas. Sin embargo en los ltimos aos del siglo pasado esta tendencia se revierte fuertemente y se espera que el retroceso contine durante los prximos aos. 2.6 Implicaciones De Fluctuaciones De Tasas De Cambio Actuales Guerra Divisas El conflicto se remonta al inicio de la crisis global en 2008 cuando el Gobierno chino decidi mantener su moneda baja para que sus exportaciones fueran se mantuvieran e incrementaran. Este es el motivo por el que los pases emergentes asiticos se han mantenido temporalmente cubiertos de la crisis: manteniendo un tipo de cambio dbil, favoreciendo sus exportaciones y acumulando un supervit comercial. La guerra de las divisas est muy relacionada con otro tema el de los desequilibrios econmicos globales. En trminos internacionales, es el comercio el que no es equilibrado. En realidad, lo que ms a menudo ocupa el centro de atencin es la balanza por cuenta corriente, lo que significa el comercio de bienes y servicios adems de algunos elementos financieros, incluidas las remesas que los trabajadores migrantes envan a casa, sin embargo, el comercio es el responsable de la mayor parte de los desequilibrios en cuenta corriente. La guerra de divisas es una consecuencia del actual ajuste que hacen las principales potencias econmicas a nivel mundial, (EEUU y China) a sus polticas monetarias y econmicas. Estas polticas monetarias realizadas por cada uno de estos pases son diseadas con el fin de proteger sus economas, que se basan en el comercio exterior y ms especficamente a las exportaciones en el caso de China.

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China desde hace algunos aos se ha convertido en un importante pas exportador y ha logrado posicionarse como uno de los pases proveedores de materias primas a nivel mundial, con el efecto de la crisis del ao 2008 China para seguir siendo competitivo ha tenido que ir ajustando su economa y para lograrlo a tomado varios instrumentos como mantener una tasa de cambio fija lo cual hace que cualquier variacin en los escenarios macroeconmicos no afecte su tasa de cambio y le convierte en un pas competitivo. China ha sido un pas que no tiene gran consumo a nivel interno, la mayor parte de su supervit conseguido en los ltimos aos no han sido revertido en la economa interna sino han sido ahorrados (se eleva al 51% de su PIB) por sus habitantes, motivada fundamentalmente por la poca confianza de la poblacin respecto a la escasez de prestaciones sociales pblicas. China protege y defiende tu poltica monetaria en primer lugar para proteger sus exportaciones las cuales son su principal sustento econmico y segundo para mantener una competitividad. En el caso de Estados Unidos siente que ha perdido no solo competitividad frente a China sino que su moneda el dlar a experimentado gran devaluacin no solo frente a el yuan sino en las monedas de econmicas emergentes, lo cual a causado que estas economas enfrenten de igual forma rebaja en su competitividad ya que el dlar al ser moneda de intercambio a nivel internacional afecta a todos los pases que transan sus productos y exportaciones en esta moneda. Para terminar de completar las cuestiones ahora EEUU ha ampliado su circulacin monetaria inyectando al mercado cerca de 600 mil dlares los cuales han hecho que dlar se siga depreciando y haga que sus exportaciones no pierdan competitividad, sopeso a esto EEUU prev que la inflacin no aumentara drsticamente por los descuentos que en poca davidea se dan esperara y veremos.

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Latinoamrica est siendo seriamente perjudicado va apreciacin de sus monedas del conflicto por los tipos de cambio que tiene como protagonistas a Estados Unidos y China. El aumentar excesivamente la cantidad de dlares disponibles en el mercado va en detrimento de los trminos de intercambio de las dems monedas entre s y frente al dlar. Ese fenmeno es el que se ha visto en la mayora de economas emergentes. En stas, el dlar cada vez es ms barato y las monedas de los pases latinoamericanos en especial son cada vez ms fuertes. As, la industria de EEUU se beneficia pues sus productos son cada da ms competitivos en el resto del mundo, mientras que los exportadores e industriales de las dems economas sufren las consecuencias pues pierden competitividad, reducen el nmero de empleados y el volumen de sus exportaciones. Por lo anterior cada venta que hace un pas emergente en el exterior que se transa en moneda comn que es el dlar; el dlar al tener una apreciacin interna alta, el exportador al realizar la conversin a moneda nacional reciben menos dinero nacional por cada dlar, por tanto tendrn consecuencias no solo en la rentabilidad, sino mayor falta de liquidez y aun mas perjudicial si parte de sus ingresos provienen del exterior y sus insumos son de fuente nacional y a esto sumado si en este pas se presentan tasas de inflacin altas.

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CAPITULO III 3. Tabaco Argentino Los diferentes mercados del mundo continan interesndose en el tabaco argentino, el cual no solo ha aumentado los estndares de calidad sino ha incorporado en su proceso productivo el incremento de la produccin y de la calidad del tabaco; reduciendo las afecciones que produce al consumidor. En el capitulo IV se desarrollo un estudio de benchmarking en el que mediante la comparacin entre el sector tabacalero Argentino y el sector tabacalero de pases tomados como referencia por su nivel de exportaciones se establecieron las fortalezas de estos ltimos y como resultado se presentan bases estratgicas para mejorar la competitividad del sector tabacalero en Argentina. 3.1 Inicios Del Cultivo19 La promocin de la actividad tabacalera en Argentina se inici en el pas en 1967 con la creacin del Fondo Tecnolgico del Tabaco, desde entonces se introdujo una amplia regulacin en el mercado del Tabaco con el objetivo de mejorar los ingresos de los productores y desde agosto de 1972 a travs del mismo se cre el Fondo Especial del Tabaco (FET) el cual se financia por medio de un impuesto especfico al consumo de tabaco con el propsito de coordinar acciones tendientes a alcanzar la modernizacin y diversificacin de las reas tabacaleras, tanto en la produccin primaria como en la cadena agroindustrial asociada. Los fondos recaudados por el FET son asignados entre las provincias tabacaleras de acuerdo al valor de la produccin del tabaco. En Argentina el cultivo comenz su desarrollo durante el Siglo XIX en las provincias de Tucumn, Salta y Corrientes, y en siglo pasado, durante la dcada del 30 se expandi a las Provincias de Jujuy, Catamarca, Chaco y Misiones.
19

http://www.minagri.gob.ar/SAGPyA///agricultura/tabaco/_cadena/cadena_valor_tabaco.pdf

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La superficie cultiva de tabaco va entre 70-90.000 Has en las ltimos 5 campaas versus las 30.000.000 Has en produccin total a nivel nacional, representando una importante actividad en trminos productivos, econmicos y sociales en las distintas economas regionales. 3.2 Zonas y Variedades De Tabaco Producido En Argentina -Zonas De Produccin Desde el punto de vista geogrfico la produccin tabacalera est concentrada en la regin Noreste (NOA) y Noreste (NEA). El NOA est en manos de agricultores altamente tecnificados cuyo objetivo es cuidar la calidad del tabaco. Se puede resaltar que los campos de ms de 30 has producen ms del 50% del total. A nivel nacional aportan ms del 60% del total de tabaco producido. En el NEA la realidad productiva de esta zona es muy diferente. Grafico 10: Mapa de Produccin

La provincia ms importante es Misiones donde la mayora de los productores son minifundistas, usando mano de obra familiar; casi el 50% de la produccin se realiza en establecimientos con superficies de hasta 2 has. Segn el Censo Nacional Agropecuario realizado en el 2002 (CNA 2002) la extensin media de la explotacin agropecuaria

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argentina era de 587 ha, en el caso de explotaciones tabacaleras la unidad media era de 3,67 ha. -Superficies Cultivas y Cosechadas Por Provincia Analizando las superficies cultivas y cosechadas por provincia en las ltimas campaas se observa un continuo crecimiento experimentado por la provincia Salta en cuanto la cantidad de hectreas destinadas a este cultivo, en contraposicin de las provincias de Chaco y Tucumn que disminuyeron las hectreas cultivas. Grafico 11: Evolucin De las Hectreas Sembradas vs. Cultivadas Entre 1989 a 2008
Evolucin de las hectreas sembradas y Cosechadas Con Tabaco En Argentina 1989 2008

100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
19 89 /9 19 0 90 /9 19 1 91 /9 19 2 92 /9 19 3 93 /9 19 4 94 /9 19 5 95 /9 19 6 96 /9 19 7 97 /9 19 8 98 /9 19 9 99 /0 20 0 00 /0 20 1 01 /0 20 2 02 /0 20 3 03 /0 20 4 04 /0 20 5 05 /0 20 6 06 /0 20 7 07 /0 8

Hectareas

Campaa
Sup.Plantada Sup.Cosechada

El rea sembrada ha presentado una tendencia creciente en aos recientes, determinada por el aumento en los requerimientos de tabaco Virginia por parte de la industria a causa de la mayor demanda de cigarrillos. La produccin de tabaco para la campaa 2008/09 involucr 18.448 productores localizados en las provincias de Misiones (65,13%), Corrientes (12,13%), Salta (8,16%), Tucumn (7,96%), Jujuy (4,62%), Chaco (1,15%) y Catamarca (0,86%). La produccin total para la campaa 2008/09 fue de 135.531.415 Kg. concentrndose en orden de importancia la provincia en las provincias de Jujuy con el 32,82%, Misiones el 30,28%; Salta el 28,66%; Tucumn el 5,20%, Corrientes el 1,83%, Catamarca el 0,87% y por ltimo la provincia de Chaco con el 0,34%. 72

Es importante resaltar que la diferencia entre la Sup.Plantada y Sup.Cosechada en promedio por compaa no supera 7,5 Hectreas, esto quiere decir que en promedio tan solo el 0,01198% el tabaco cultivado se pierde. Tambin es importante sealar que en los ltimos aos la cantidad de cultivos perdidos a aumentado de forma significativa pasando de 4.0 Toneladas perdidas en la campaa 2001/02 a 15.6 Toneladas perdidas en la compaa 2007/08 representando una variacin del 285,23% Tabla 7: Produccin Total Provincial por Campaa en Kg.

En las ltimas 6 campaas la produccin disminuyo un 16,05 % mientras que las hectreas sembradas cayeron un 8,90%. Los distintos tipos de tabaco producidos en Argentina por orden de importancia segn el volumen producido son: Virginia 60,89%, Burley 35,78% caractersticos de Salta y Jujuy y los Criollos (Salteo, Misionero, Correntino y Chaqueo) 3,33% en la campaa 2008/09. Tabla 8: Produccin Total Tipo De Tabaco Por Campaa en Kg.

La cada de la produccin en este perodo se registr en mayor medida en los tabacos criollo (115,93%), seguido del burley (16,21%) y por ltimo el virginia en (10,50%).

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3.3 Principales Rasgos del Proceso Productivo20 El proceso productivo del tabaco que al igual es integro dentro de la cadena de valor comprende cuatro grandes etapas: produccin primaria, acopio, primera industrializacin y elaboracin de productos finales. En este trabajo nos referimos a las tres primeras. - Produccin Primaria La tarea del productor primario est relacionada con la preparacin del suelo, los almcigos, el transplante y desflore, el desbrote, la cosecha, un primer curado y la preclasificacin en fardos de 20 a 50 kgs. La produccin de tabaco en la finca se divide en varias etapas bien diferenciadas: La primera es la siembra de las semillas de tabaco en almcigos, que se realiza entre fines de mayo y agosto, segn las diferentes clases de tabaco y regiones geogrficas. Los plantines, luego de tres meses son replantados, para finalmente obtener la planta de tabaco propiamente dicha. Esta ser cosechada a partir del mes de noviembre y hasta mayo (excepto los criollos y el Kentucky). La cosecha es manual y se realiza planta por planta durante la cosecha se seleccionan las hojas maduras, procurando que las mismas no se quiebren ya que esto disminuye su calidad y por ende el precio que recibe el productor. La ubicacin de la hoja en la planta (bajeras, medias, altas y el macollo) incide en la calidad del tabaco obtenido. Las hojas del medio de la planta son las de mayor tamao, calidad y precio. Las bajeras y las altas, al igual que el macollo, al ser de menor tamao se consideran de menor calidad. Las bajeras al estar en contacto con el suelo y el agua, suelen tener mayor cantidad de imperfecciones y plagas. Finalizada la misma, las hojas son secadas (curadas) en estufas o al aire, de acuerdo a la variedad de que se trate. El tabaco virginia es estufado y los restantes son curados al aire. El proceso de curado que sigue a la cosecha tiene por objeto preservar las hojas de tabaco al generar, va calor, condiciones organolpticas adecuadas para conservar la calidad potencial
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http://www.mecon.gov.ar/inforegio/tabaco/4.htm

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de la hoja. Esta debe mantenerse viva hasta que tengan lugar ciertos cambios biolgicos, al mismo tiempo que la humedad debe ser disminuida, para evitar que el azcar se transforme en alcohol y queme la hoja, produciendo prdida de calidad y precio. Una vez finalizado el proceso de curado, se entrega el producto a los acopiadores, mientras las hojas se secan pierden humedad y por lo tanto se ponen ms rgidas. Para evitar roturas, luego del secado, las hojas son humectadas, sin desencaar, en cmaras similares a las estufas. Esta etapa dura aproximadamente un da. Una vez terminada la humectacin, las hojas son desencaadas y clasificadas de acuerdo a su calidad, para finalmente armar los fardos que se destinan a la planta de acopio. Los tabacos curados al aire no se humectan, hasta llegar al proceso preindustrial en la planta de acopio. Hay cuatro mtodos principales para el curado o secado de la hoja (Anexo 2) - Acopio El acopio del tabaco virginia comienza en las provincias de Salta y Jujuy a mediados de diciembre. En la provincia de Misiones se inicia a principios del mes de enero. Entre este mes y marzo se recibe el 90% de la produccin, finalizando el proceso a mediados de mayo. En el mes de enero tambin se inicia el acopio de tabaco burley en las provincias de Catamarca y Tucumn. Dicho proceso se lleva a cabo en el mes de febrero en las provincias de Salta, Jujuy y Misiones. En general, al mes de abril ya se encuentra comercializado el 90% de la produccin. El tabaco criollo salteo se acopia, en su mayor parte, en el perodo que se extiende entre mediados del mes de mayo y fines de julio. En el criollo correntino se efecta ese proceso entre los meses de abril y junio, quedando pequeas cantidades para julio. El tabaco criollo misionero se encuentra disponible entre los meses de abril y junio y el kentucky durante julio y agosto. Los acopiadores (fundamentalmente cooperativas y empresas de cigarrillos) compran y acumulan la produccin y realizan la primera etapa del proceso de industrializacin. 75

En la campaa 2008/09 la cantidad de empresas acopiadoras fueron 22, y 9 locales de acopio ubicados en las distintas provincias llegando a un total de 31 locales de acopio. Grafico 12: Porcentaje del Total Acopiado Por Provincia Total En Kilos

Las tres empresas principales fueron: Alliance One, Massalin y Coop. Tabacalera de Jujuy Ltda. Se observa. una fuerte presencia de cooperativas en el negocio de acopio y exportacin. Grafico 13: Principales Empresas Acopiadoras

Las diferencias entre los distintos establecimientos de acopio radican, principalmente, en el tamao de las lneas de procesamiento ya que, en general, disponen de similar tecnologa.

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De esta forma, el acopio del tabaco depende ms de la capacidad de trabajo de los establecimientos receptores que de la oferta de los productores. Por ese motivo se establecen fechas y cantidades de entrega. Los acopiadores comercian el producto durante todo el ao, an cuando la parte ms significativa la negocian al comienzo del perodo de acopio. - Primera Industrializacin En la primera etapa de industrializacin, se limpia la hoja, se reclasifica, se despalilla o desnerva (proceso que consiste en separar el palo o nervadura de la hoja) y por ltimo se la vuelve a secar. El secado es determinante para la calidad del tabaco. El calor debe ser controlado, al igual que la humedad, durante todo el proceso, dado que ambos factores (calor y humedad) dan a la hoja caracterstica de textura que permiten desnervarla con la menor rotura posible. Adems, si el calor fuera excesivo, quemara la hoja con lo que pierde calidad y en consecuencia valor. Culminado este proceso se reclasifica el tabaco, se elabora el blend -mezcla de distintos tipos y calidades de tabaco utilizados para diferenciar los gustos y marcas de cigarrillos- y finalmente es empacado en fardos de 200 kgs. Luego de la primera industrializacin, parte de la produccin pasa a la elaboracin local de cigarrillos y otros productos de consumo final, en tanto que el resto se destina a la exportacin. 3.4 La Cadena De Valor 21 Por cadena de valor se entiende el rango total de actividades que las firmas y trabajadores realizan para llevar un producto desde su concepcin hasta su uso final. Estas incluyen actividades como diseo, produccin, marketing, almacenamiento, distribucin y soporte hasta que el producto llegue al consumidor final. Las actividades involucradas pueden estar realizadas por una sola empresa o bien dividida entre diferentes firmas.

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En el concepto de cadena de valor puede estar involucrado tanto produccin de bienes como de servicios, pudiendo estar dichas actividades localizadas en una regin en particular o bien extendidas a travs de distintas regiones de un mismo pas. Es una herramienta visual que permite comprender y presentar como la industria se estructura y/o se organiza, incluyendo funciones, actores y sus relaciones entre los participantes de la cadena de valor. La misma puede ser utilizada para mostrar datos cuantitativos como por ejemplo nmero de empresas, volumen de ventas totales o por empresa, cantidad de trabajadores involucrados en los distintos segmentos o eslabones, valor agregado por sector o actividad. En Los siguientes cuadros se grafica y describe el proceso de la cadena de Valor de la compaa productiva de tabaco de 2008/2009 22 Grafico 14: Cadena De Valor De La Hoja Del Tabaco Argentino

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Fuente: http://www.minagri.gob.ar/SAGPyA//agricultura/tabaco/_cadena/index.php

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Tabla 9: Descripcin Cadena De Valor De La Hoja Del Tabaco Argentino Cdigo Explicacin 1 Exportacin de Tabaco no procesado 3.839.093 Kg. 8.229.867 USD 2 Exportacin de Tabaco procesado 84.654.552 Kg. 349.134.338 USD 3 Exportacin De Manufacturas 2.071.805 Kg. 18.265.652 USD El cultivo se inicia en almcigos y luego se repique a campo. Las hojas se cosechan y se realiza la primera clasificacin para vender al por mayor, Tabaco 4 Verde. Productores 18.421, Has Producidas 79.303, producidos 135.531.415 Kg. Estas empresas comercializan al por mayor el tabaco en su forma primaria. Los 5 productores venden el tabaco en fargos comprimidos. En estas empresas se recibe el tabaco y se realizan los siguientes procesos: Acondicionamientos, Picking, Despalillado, Secado, Blendeado, Prensado, 6 Empaque, Enfriamiento, y Estiba. Al tabaco procesado recibido en cajas se lo: Acondiciona, Corta, Blendea, y Faborea. En la campaa 2007/2008 el tabaco de empresas manufactureras fue de: 7 10 de las cuales 9 participaron en la venta de cigarrillo. Estas empresas como producto final obtienen: cigarrillos, cigarritos, tabaco para 8 piba y para armar y en menor medida puros. 9 Importacin de Tabaco no procesado 2.131.236 Kg. 1.391.175 USD 10 Importacin de Tabaco procesado 4.952.491 Kg. 4.167.850 USD 11 Importacin De Manufacturas 3.770.790 Kg. 4.012.308 USD El total de Kg. Producido en la compaa 2008/2009: 135.531.415 Kg. La participacin en esta produccin de los distintos tipos de tabaco fue: Virginia 12 60,89%, Burley 35,78%, Criollos 3,33%. Tabaco Virginia: Se seca de manera artificial por medio de estufas Bulk Curing con temperatura y humedad contrada. El tabaco Burley es secado en forma natural bajo galpones en la propiedad del productor; al igual los criollos pero estos 13 se secan en tandaleros. En las fincas se realiza la primera clasificacin obteniendo fardos de calidad unificada de acuerdo al secado y a la posicin foliar en la plata, Tabaco Verde. 14 Estos fardos de 45/50 Kg. son vendidos a las empresas acopiadoras. Las empresas mas grandes del mercado realizan su propia distribucin, operando 15 en las ventas al por mayor y manipulando mercancas generalmente en cajas. El total de ventas al por mayor del tabaco empleado para cada producto; se estimo con informacin enviada en las declaraciones juradas anuales del 2008 al PRAT: Total Kg. utilizados en cigarrillos 27.501.745, Tabaco empaquetado Kg. 401.800, cantidad de cigarrillos en unidades: 311.114.190, Cantidad de paquetes cigarro 16 tipo toscano: 629.055. La informacin que recibe el PRAT en declaraciones juradas es la venta de cigarrillos al por menor que en la compaa 2008/2009 fue de 2141,8 millones de 17 paquetes de 20 unidades.

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-Comunicacin Del Producto En la investigacin de la anterior cadena de valor no se hace mayor referencia a los procesos de comunicacin, publicidad y marketing, lo que implica que dentro del todo el proceso la comunicacin del producto no es muy relevante. En la cadena se observa que existen los procesos de venta (pasos 16 y 17), pero en la investigacin de estos pasos no se hallo que existiese una comunicacin hacia los clientes, de igual forma se observo que parte de la poblacin Argentina no conoca que el tabaco fuese un producto que se cultivara en la Argentina y menos que se exporte. Es importante que dentro de la cadena de valor se incluya y se describa el proceso de comunicacin del producto hacia los clientes. Esto por que si un producto de gran calidad como es el tabaco Argentino no se le hace el debido reconocimiento de sus atributos, es difcil que los clientes y el mismo mercado conozca sus caractersticas y por ende genere el comercio sostenido del producto. -Agricultura De Contrato 23 Es importante resaltar que los procesos 4 y 5 se produce el traspaso de materia prima de los productores a las empresas acopiadoras, entre estos dos actores se lleva acabo una practica llamada agricultura de contrato conducida por los acopiadores que, a su vez, dependen directa o indirectamente de las tabacaleras. Este contrato se base en la financiacin de los cultivos de los productores por parte de las acopiadoras, donde estas suministran insumos, mano de obra, tecnologa, capacitacin, entre otras y en contraprestacin las acopiadoras cuando llega el momento de la venta de la cosecha, el acopiador resta lo provisto y determina el precio de acuerdo a las variedades entregadas.

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Para los pequeos productores menos capitalizados, la ventaja de producir tabaco es que se trata de un cultivo de ciclo anual. A su vez, la agricultura de contrato brinda acceso a los insumos. 3.5 Importancia Econmica De La Industria Del Tabaco En Argentina El presente apartado muestra el impacto de la industria tabacalera en la economa Argentina, donde destacamos los siguientes puntos ms relevantes: 1. Es un importante contribuyente de la economa nacional por medio de ingresos consistentes a partir de exportaciones que se generan por la venta de tabaco, particularmente debido a que Argentina intenta estabilizar y fortalecer su posicin comercial internacional; 2. Por medio de la produccin nacional de tabaco, es un importante contribuyente al crecimiento econmico regional principalmente en las provincias de Salta, Jujuy y Misiones las cuales estn catalogadas como pobres, brindando oportunidades de empleo y de ingresos para las personas que viven fuera de las principales reas urbanas; La produccin tabacalera se caracteriza por la gran demanda de mano de obra a nivel cultivo, ya que pese al cambio tecnolgico que rige a la agricultura del ltimo siglo, esta actividad continua caracterizndose por ser mano de obra intensiva. 3. El tabaco tiene requerimientos de mano de obra que ascienden a 130 jornales por hectrea24. En el caso de la soja, del trigo y del maz, ese guarismo es de 0,44 jornales por hectrea25. 4. Genera una importante cantidad de puestos de trabajo en industrias que actan como proveedores de la industria tabacalera;

24 El valor de 130 jornales por hectrea es un mnimo de referencia a efectos de realizar un clculo conservador. El mismo es resultado de las estimaciones realizadas por SAGPyA. 25 Los valores de referencia han sido estimados por SAGPyA.

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5. Es fuente de tabaco de alta calidad, que es altamente apreciado, una posicin que se ha reforzado en los ltimos aos como consecuencia de las continuas inversiones en nuevas tecnologas, especialmente relacionadas con el cultivo y el curado del tabaco. 6. Al igual que en muchos otros pases, Argentina obtiene importantes ingresos por impuestos a la industria tabacalera. Una combinacin de impuestos internos, IVA, aranceles e impuestos especiales y adicionales gravan directamente a los productos tabacaleros en la Argentina. Adems, las compaas y sus empleados pagan impuestos a las ganancias. El gobierno recaud alrededor de 1.959 millones de dlares estadounidenses en concepto de impuestos internos, impuestos aduaneros, IVA e impuestos similares durante 1999 lo que represent alrededor de 3.6% del total de los ingresos pblicos por impuestos, que alcanzaron los 56 billones de dlares estadounidenses. La industria tabacalera es una actividad completamente integrada en Argentina, lo que proporciona variadas oportunidades a los sectores de manufactura y servicios que abastecen a la industria tabacalera, y que dependen en diferentes formas del destino de esta industria. Es importante que la industria tabacalera argentina contine informada acerca de los acontecimientos que ocurran en su vecino en el MERCOSUR, Brasil, que representa la amenaza econmica ms importante para la industria tabacalera Argentina. Los efectos del gran volumen de tabaco que se cultiva en Brasil ms el volumen de productos tabacaleros que se fabrican en ese pas implican que la industria tendr que continuar sus esfuerzos para aumentar la competitividad y rentabilidad si desea mantener su participacin en el mercado y la viabilidad a largo plazo. -El Tabaco Como Base Del Cigarrillo Si bien su producto final es cuestionado (cigarrillo) por sus efectos en la salud humana, es de sealar que al igual que cualquier otro producto su incidencia est en funcin de la capacidad fisiolgica del fumador y de la dosis diaria que el mismo consume, en este sentido 82

an productos como el aceite pueden llegar a ser altamente nocivos. Es por ello que la Argentina, entiende que el tabaco, por la importancia que tiene para las economas regionales y por las preferencias del consumidor, no puede ser desplazado de la produccin nacional y mucho menos desplazarse del mercado externo, es consciente de la necesidad de desarrollar un producto ms amigable con el medio ambiente y el consumidor, respetando una serie de parmetros que distinguen al producto argentino. 3.6 Productividad Del Cultivo En Argentina Los rendimientos por hectrea no solo varan entre las variedades, sino a nivel provincial, debido a la extensin de las explotaciones, tecnologa utilizada, y plantaciones cultivadas. Grafico 15: Evolucin Del Rendimiento Del Tabaco KG/Ha
Rendimiento Kg/ha
2,5 2,0 Productividad 1,5 1,0 0,5 0,0 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Compaas

El rendimiento medio a nivel nacional en la ltima dcada es de 2000 Kg./ha. En la campaa 2007/08 los mayores rendimientos se registraron en la provincia de Jujuy con 2.340 Kg./ha, siguiendo Salta 2.028 Kg/ha, Tucumn, Catamarca, Misiones, Chaco y por ltimo 1.199 Kg./ha en Corrientes. La productividad es un logro total y exclusivo del que invierte, en este caso, del productor tabacalero.

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3.7 Costos y Contratacin De La Produccin En Finca De los tipos de tabaco producidos en Argentina, los ms relevantes son el Virginia y el Burley con aproximadamente el 90% del total de la produccin. Las provincias de Jujuy, Salta y Misiones producen aproximadamente el 80% del tabaco nacional26. El cultivo del Tabaco en las Provincias de Salta y Jujuy se realiza en los Valles Templados, ocupan 40.000 ha entre ambas Provincias Para esta investigacin tomaremos los costos y gastos Del tabaco Virginia esto por que es el de mayor produccin (60,89%) y el que reviste mayor concentracin en cultivo. -Gastos Directos Tabaco Virginia En Almcigo Tradicional Y Estufa Convencional a Gas27 La informacin presentada representa una media en la regin, por lo tanto su carcter es orientativo. El gasto en mano de obra se calcul considerando cargas sociales. El Impuesto al Valor Agregado no fue imputado al calcular el valor de los insumos. Para el tem preparacin de suelo, se emple como referencia el valor del servicio contratado. Tabla 10: Costos En Fincas Para La Produccin De Tabaco Argentino

26 27

Cmara del Tabaco de Jujuy Secretaria De Agricultura, Pesca y Alimentacin Instituto Nacional De Tecnologas Agropecuarias

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Grafico 16: Participacin de Costos y Gastos En La Produccin

La produccin tabacalera se caracteriza por la gran demanda de mano de obra que en total cubre unos costos de 65% en la distribucin de gastos directos; estas actividades de mano de obra se utilizan a nivel cultivo en un 47% y de Cosecha en un 45% en la distribucin de gastos directos por etapas del cultivo, pese al cambio tecnolgico que rige a la agricultura del ltimo siglo, esta actividad continua caracterizndose por ser mano de obra intensiva. - Empleo Generado En trminos de empleo, la industria tabacalera emplea, directa e indirectamente, alrededor de 500 mil trabajadores lo que representa alrededor del 3% de la fuerza de trabajo nacional. De estos trabajadores, aproximadamente la mitad se encuentran empleados en actividades de cultivo de tabaco mientras que menos del 2% (7500 trabajadores) estn asociados al empleo en las actividades de manufactura del tabaco. El resto de los trabajadores pertenecen a las actividades de distribucin y venta minorista de tabaco. -Contratacin De La Produccin28 Est claro que entre un plantador de 30 hectreas y una pequea explotacin familiar de subsistencia las distancias son abismales, con una amplia gama de variantes en el medio segn se trate de las provincias del NEA o del NOA. El factor que suele unificar la realidad de los productores primarios, es la agricultura de contrato conducida por los acopiadores que, a su vez, dependen directa o indirectamente de las tabacaleras. Para los pequeos
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productores menos capitalizados, la ventaja de producir tabaco es que se trata de un cultivo de ciclo anual. A su vez, la agricultura de contrato brinda acceso a los insumos. Cuando llega el momento de la venta de la cosecha, el acopiador resta lo provisto y determina el precio de acuerdo con las variedades entregadas. En el NEA, por ejemplo, el tabaco suele combinarse con cultivos plurianuales como la yerba mate y el t. 3.8 Implicaciones De Fluctuaciones De Tasas De Cambio La Argentina ha optado por sostener la cotizacin del peso frente al dlar en valores nominales fijos, con la meta de una poca devaluacin nominal, muy inferior a la tasa de inflacin real. Frente al notable ingreso de divisas, esto ha requerido que el Banco Central compre reservas con la contrapartida de una importante emisin monetaria. Esta emisin se suma a la necesaria para cubrir el dficit financiero del Tesoro nacional y es causa de inflacin. Los riesgos de una inflacin descontrolada han sido sealados por algunos economistas. Para atacar el efecto inflacionario, el Banco Central ha tenido que absorber pesos del sistema, colocando e incrementando el stock de letras remuneradas. Por ultimo sin lograr neutralizar el efecto inflacionario ni tampoco evitar la revaluacin real del peso, el Banco Central ahora enfrenta un significativo gasto fiscal. La guerra de monedas, as como la situacin general del mundo exterior, se filtra en la vida diaria de la poblacin aunque muchas veces se pretenda exponer polticas de polticas algo raras que no van acordes con postulados econmicos y que resultan ser solo imaginacin. -Tasa De Cambio Frente Al Tabaco Argentino En entre Abril del 2010 a Septiembre del de 2011 la tasa de cambio a pasado de 3,80 al 4,80 respectivamente, representando una variacin 11%. Para el mercado Argentino aun que es beneficioso el aumento de la tasa de cambio ya que esto implica el ingresos de mayores dividas por producto, en la situacin actual de

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desequilibrio interno generado por la alta inflacin que mantiene el pas, no es tan beneficios ya que el aumento de los precios y por consiguiente de la tasa de cambio; es producto de las presin inflacionaria internas. Al presentarse alta inflacin, se observa que los insumos a nivel interno y externo sean cada vez ms costosos, lo cual implica que la industria y a su vez las empresas para mantenerse una rentabilidad real y constate les obligue a aumentar gradualmente los precios del producto al mercado externo. Podramos concluir que si el pas mantuviese una inflacin estable y su vez pudiese mantener una tasa de cambio equilibrada, el tabaco argentino podra considerar una estrategia de arbitraje de precios, esto por que posee calidad, ndices de productividad ptimos, posicionamiento internacional, entre otros. El aumento de precios internacionales no es por razones de competitividad y calidad del producto, sino que por presiones internas inflacionarias que obligan la industria a aumentar precios para sostener costos de produccin y a su vez la rentabilidad. 3.9 Las Empresas & Las Marcas De Tabaco En Argentina29 Las compaas transnacionales de tabaco, trabajando a travs de sus filiales locales, dominan la produccin y la comercializacin de los cigarrillos en la Argentina. Philip Morris International y British American Tabaco, as como otras compaas transnacionales de tabaco tales como Liggett, Reemtsma, Lorillard y RJ Reynolds International, a travs de sus subsidiarias locales Massaln-Particulares y Nobleza-Piccardo, han influenciando activamente las polticas de salud pblica en Argentina desde comienzo de los aos 1970s. Estas compaas transnacionales de tabaco han utilizado las mismas estrategias en Argentina que en Estados Unidos para bloquear polticas de control del tabaco significativas.

29 La Industria Tabacalera y su Dominio en la Formulacin de las Polticas Nacionales sobre el Control del Tabaco en Argentina, 19662005

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A principios de los aos setenta, cinco compaas compartan el mercado de los cigarrillos en la Argentina: Compaa Nobleza de Tabacos (British American Tobacco; BAT: 41%), Manufactura de Tabacos Piccardo y Cia. (Liggett & Meyers: 18%), Massaln & Celasco (Philip Morris International; PMI: 17%), Manufactura de Tabacos Imparciales (Reemtsma: 13%) y Manufactura de Tabacos Particulares (Reemtsma: 11%). En 1978, Piccardo se fusion con BAT y formaron Nobleza-Piccardo (N-P: ~60%). En 1979, Reemtsma se uni a MI y formaron Massaln-Particulares (M-P: ~40%).12-15. Las operaciones de ambas empresas se hallan integradas verticalmente, combinando plantas de despalillado de tabaco y plantas de fabricacin para la produccin de cigarrillos con una extensa red de distribucin. En 1999, la fabricacin de productos tabacaleros en Argentina ascendi 44.064 toneladas de tabaco, compuestas por una mezcla de 35.801 toneladas de tabaco local y alrededor de 8.252 toneladas de tabaco importado. Las principales variedades de tabaco utilizadas en la fabricacin local son el tabaco flue-cured y el Burley. La produccin local de cigarrillos durante el ao 1999 se estima en 42.500 millones de cigarrillos, o 2.125 paquetes. El valor total de la produccin de la industria de manufactura de tabaco en 1999 se estima en alrededor de 656 millones de dlares estadounidenses. Argentina exporta una pequea cantidad de cigarrillos. Durante 1999, las exportaciones de cigarrillos alcanzaron un total de 2.400 millones o 120 millones de paquetes. Se estima que el valor de estas exportaciones alcanz los 29 millones de dlares estadounidenses. 3.10 Determinacin Del Precio Percibido Por El Productor30 Segn la ley 18.000 del 23 de agosto del ao 1972 que crea la LEY NACIONAL DEL TABACO, en su articulo 12 reglamenta y articula los ingresos para el productor de tabaco. Art. 12. El ingreso que el productor percibir se integrar de la siguiente forma:
30 La Industria Tabacalera y su Dominio en la Formulacin de las Polticas Nacionales sobre el Control del Tabaco en Argentina, 19662005

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Mediante el pago que debe efectuar el comprador como precio de acopio. El importe que abonar el Fondo Especial del Tabaco. El adicional de emergencia que establezca el rgano de aplicacin para algunos tipos de tabaco segn lo previsto en el inciso a) del artculo 27 de la presente ley.

El precio que recibe el productor, el cual se encuentra determinado por los aportes del Fondo Especial del Tabaco (FET), se integra de la siguiente forma: 1. El precio de acopio, que es el que abona el comprador, tales como los dealers, cooperativas e industrias. 2. El precio pagado por el Estado a travs del FET, el que comprende un sobreprecio que es un aporte variable en funcin de los tipos de tabaco, el cual no puede superar el 40% del precio total percibido por el productor; y un adicional de emergencia que no puede ser mayor al 50% del sobreprecio y que se destina a paliar los problemas econmicos y sociales que provoca el rgimen de tenencia de la tierra en algunas regiones productoras. Los siguientes cuadros muestran la evolucin el precio de tabaco en el acopio, en el importe que abona el FET y en el total percibido por el productor (1991/92 - 2008/09) Tabla 11: Precios en pesos Argentinos pagados Al Productor

En el anterior cuadro contiene los precios de acopio por tonelada mas el precio de FET por tonelada que sumados es el pago que tiene que realizar cualquier comprador de tabaco. Para el ao 2009 la relacin entre el precio FET y el precio de acopio estaba en un 23% para todos tipos de tabacos a modo de ejemplo el precio de acopio del tabaco Virginia para el ao 91

2009 estaba en $9.128 por tonelada mientras el precio de FET estaba en $2.170. y el ingreso total para el productor por tonelada vendida era $11.298 (Ver anexo 4 donde se observa tabla completa). Tabla 12: Precios en UDS Estadounidenses Pagados Al Productor

Los anteriores son los precios expresados en dlares estadounidenses a las respectivas tasas de cambio promedio por ao. Es de aclaracin que los precios expresados en este apartado son precios del tabaco que recibe el productor del Tabaco no procesado o llamado tambin en Bruto o Verde que se presentan segn la cadena de valor estn en la posicin. -Sntesis Los productores de tabaco disfrutan de un sistema de precios mnimos administrados para el productor, financiado por el Fondo Especial del Tabaco (FET). La SAGPyA establece el precio FET (que contiene el sobreprecio y un adicional de emergencia para ciertas regiones) para diferentes variedades de tabaco, y transfiere los fondos a las provincias (en proporcin al valor bruto de la produccin de cada una). A travs de la Unidad Ejecutora Local, las

provincias efectan el pago del "precio FET" a los productores. El 20% restante de los ingresos del Fondo se utiliza para financiar proyectos especficos encaminados a la reconversin, la diversificacin y la tecnificacin de la produccin de tabaco.

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3.11 Indicadores de Competitividad Del Tabaco Argentino A continuacin se presentan algunos indicadores de competitividad, revelada de la Cadena de valor del tabaco en Argentina, para el perodo comprendido entre los aos 1996 al 2009, sobre la base de la produccin de la hoja de tabaco. Este ejercicio se apoya en cuatro indicadores principales cuya metodologa puede consultarse en el capitulo I de esta investigacin en los apartados 1.14, 1.15, 1.16 y 1.17 sobre Indicadores de Competitividad.

3.11.1 Indicador De Fanjzylver Mercado Mundial y Argentina

-Anlisis del Mercado Internacional Del Tabaco En el presente apartado analizaremos el ndice de Fanjzylver en la evolucin de volmenes en toneladas para el periodo comprendido entre 1996 y 2009. Grafico 17: Indicador De Fanjzylver-Modo De Insercin Al Mercado 1996-2009

Este ndice est compuesto por dos elementos: El posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia,

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calculada como la tasa de crecimiento anual de la participacin del producto en las exportaciones mundiales31. Para el clculo de este indicador se tuvieron en cuenta los principales pases exportadores mundiales de tabaco. De acuerdo a este indicador Brazil, India, Malawi, China, Belgium, Bulgaria, Tanzania, Netherlands, Philippines, France y Kenya se ubicaron en el mercado internacional como pases ganadores, es decir, naciones en una situacin optima durante el periodo 1996 a 2009. Este resultado esta explicado por el aumento tanto en presencia como dinamismo en el mercado internacional. Aun registrando tasas negativas tanto en exportaciones como en participacin en el mercado internacional del tabaco, durante el periodo mencionado estas naciones han remontado tales tasas para luego seguir la senda de tasas de crecimiento positivas, tanto en monto como en la participacin en el mercado internacional de tabaco. En la ltima contraccin del mercado internacional del ao 2009 estas naciones experimentaron un aumento de exportaciones y de participacin. Los pases Europeos como Netherlands, Belgium en los periodo analizado han venido ganando terreno en el mercado internacional ya que han mantenido un crecimiento de las exportaciones a tasas superiores del 2 dgitos en los ltimos 3 aos, donde para el ao 2009 las tasas de aumento de exportaciones estuvieron por encima del 25% (Netherlands 94%, Belgium 30%) y la participacin en el mercado internacional aumentaron en un digito pasando de 2% al 3% , caso similar experimento Philippines y Malawi, este ultimo en menor medida.

Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver y adaptado por el Observatorio Agro cadenas (Colombia). Al combinar los indicadores de Posicionamiento (P) y Eficiencia (E) se pueden presentar 4 situaciones: a. ptima, cuando los dos conceptos (P y E) son favorables. b. Oportunidades perdidas, si P es favorable pero E es baja. c. Vulnerabilidad, si P es desfavorable pero E es alta. d. Retirada, si P y E son negativos.

31

94

Los pases en retirada, es decir perdedores en el mercado internacional con tasas de crecimiento negativas y de reduccin en la participacin en las exportaciones mundiales, fueron Turkey, Greece, Italia, USA, Zimbabwe, Canad, Mxico y Colombia. Estos pases remarcaron una retirada fuerte en el ao 2009, donde USA presento una disminucin del 43%, Italia del 22%, Zimbabwe 22% y Turkey 38% solo para el ao 2009 mientras en aos anteriores sus tasas de decrecimiento no superaban un digito porcentual. Colombia y Mxico mantienen un comportamiento cclico, y segn lo observado se mantendrn el rea de perdedores al no ser mercados relevantes dentro del mercado internacional del tabaco y por su baja capacidad exportadora. -Anlisis del Mercado Internacional Del Tabaco En Contraste Argentina La Argentina presenta una situacin en la cual ha perdido terreno en el mercado internacional donde en los ltimos 3 aos ha presentado tasas de decreciendo mayores al 5%, esto opacando las tasas de crecimiento positivas de finales de los aos 90 aos e inicios del los 2000, que se situaban por encima del 10%, en este mismo sentido a perdido participacin mundial donde en los aos 2005, 2006 y 2007 registraba un 4% de participacin, para pasar en los aos 2008 y 2009 a una participacin del 3% en el mercado internacional del tabaco. Argentina presenta una situacin ambigua, pues aunque aumentaron sus exportaciones marginalmente, con una tasa promedio del 5%, el pas perdi dinmica en la participacin en volumen total de las exportaciones mundiales a una tasa del 0%, lo que significa oportunidades perdidas en el mercado internacional, pues si bien tiene una participacin del 4% en los aos 90 e inicios del 2000 en los aos seguidos al ao 2006 presento una participacin del 3%, esto significa una perdida de oportunidades ya que otros pases con caractersticas medianamente similares (Brasil, China e India) han lograron aumentar la cuota en el mercado internacional, esto traducido en la obtencin de nuevas oportunidades en el mercado internacional del tabaco. 95

3.11.2 Aplicacin Del Indicador De Balanza Comercial Relativa

Este indicador puede interpretarse como un ndice de ventaja competitiva, ya que cuando el pas exporta ms de lo que importa el indicador toma un valor positivo y seala as la presencia de una ventaja competitiva. Si es un sector orientado totalmente a la exportacin, el valor del ndice ser de 100% y si se orienta a la exportacin, ser de 100%. Se supone que aquellos productos orientados a la exportacin son de ventaja competitiva, mientras que en aquellos que se importan mayoritariamente, el pas no posee ventaja en el mercado internacional. Tabla 13: Indicador De Balanza Comercial Relativa 1996-2009
Ao Exportaciones Importaciones Expo+Impo Expo-Impo BCR Variacion Variacion Variacion Xij Mij (Xij+Mij) (Xij-Mij) (Xij-Mij)/(Xij+Mij) Exportaciones Importaciones Balanza (ton) (ton) (ton) (ton) Comercial 41.015 4.960 45.976 36.055 78,42% 49.560 5.054 54.614 44.507 81,49% 20,83% 1,88% 23,44% 39.943 3.361 43.304 36.582 84,48% -19,41% -33,49% -17,81% 55.493 4.619 60.112 50.873 84,63% 38,93% 37,43% 39,07% 47.113 2.032 49.144 45.081 91,73% -15,10% -56,02% -11,39% 58.480 2.591 61.071 55.889 91,52% 24,13% 27,52% 23,97% 60.747 1.801 62.547 58.946 94,24% 3,88% -30,50% 5,47% 58.507 1.554 60.060 56.953 94,83% -3,69% -13,72% -3,38% 65.861 1.824 67.685 64.037 94,61% 12,57% 17,41% 12,44% 72.524 2.912 75.436 69.613 92,28% 10,12% 59,62% 8,71% 79.568 3.304 82.872 76.265 92,03% 9,71% 13,47% 9,56% 80.695 1.878 82.573 78.817 95,45% 1,42% -43,15% 3,35% 76.441 3.689 80.130 72.752 90,79% -5,27% 96,39% -7,70% 66.915 2.369 69.284 64.546 93,16% -12,46% -35,78% -11,28% 852.861 41.948 894.809 810.913 90,62% 89,98% 5,05% 3,16% 5,73%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totales

Indicador de Balanza Comercial relativa promedio para el periodo

El tabaco present resultados positivos respecto a este indicador es el relacionado con el sector primario. El indicador de balanza comercial relativa para el tabaco fue en promedio de 89,98%, lo que seala que durante el perodo 19962009 el pas fue un exportador neto de este producto.

96

Grafico 18: Evolucin Del Indicador De Balanza Comercial Relativa 1996-2009


Balanza Comercial Relativa De Argentina para Tabaco Ao 1996 - 2009
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indice BCR

Aos

Cabe destacar la evolucin de este indicador, como se aprecia en la Grfica 18 el tabaco tuvo un comportamiento positivo durante casi todo el perodo, pero el aumento de las importaciones del 3,16% promedio del periodo y el aumento de las exportaciones del 5,05% promedio del periodo, condujo a un mnimo aumento de tan solo 5,73% de la balanza promedio del periodo, donde para el ao 2008 presento un decrecimiento del -7,70% y para el ao 2009 registro un decrecimiento del 11,28% de la balanza comercial expresado en variacin de toneladas. Podemos observar que la Argentina desde el ao 1996 al 2004 mantuvo tasas crecientes del indicador de la balanza comercial relativa, esto generado en primer lugar por el crecimiento del mercado y en segundo lugar por el aumento de la demanda cigarrillos a nivel mundial., Tabla 14: Balanza Comercial Del Tabaco Mundial vs. Argentina
Balanza Comercial Mundial Vs Argentina Tipo 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Exportacion 1.162 1.399 1.244 1.515 1.668 1.673 1.660 1.760 2.078 2.030 2.040 2.127 2.197 2.078 Importacion 1.261 1.581 1.541 1.590 1.625 1.784 1.851 1.838 1.945 1.937 1.935 2.360 2.132 2.005 Saldo Mundial -99 -182 -297 -75 43 -111 -191 -78 133 93 105 -232 65 72 Variacion Mundo 84% 63% -75% -157% -360% 72% -59% -272% -30% 13% -321% -128% 11% VariacionArgentina 23% -18% 39% -11% 24% 5% -3% 12% 9% 10% 3% -8% -11%

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Como observamos en la Tabla 14 entre 1996 al 2004 a nivel mundial las importaciones eran mayores a las exportaciones, donde solo en el ao 2004 la balanza cambio a positiva, en el total de exportaciones Argentina a participado entre un 3% y 4%. La Argentina en el ao 2003 y 2004 sufri un estancamiento del indicador situndose en una tasa entre el 94% y 95%, y para los siguientes aos fue perdiendo puntos porcentuales ao a ao para luego al final del ao 2009 el indicador se situara en un 93%. Es claro que la Argentina es un exportador neto del tabaco al igual es un actor importante dentro del mercado internacional (4 exportador), pero se observa que en los ltimos aos con el aumento de las importaciones a nivel mundial no ha logrado aumentar su participacin en el mercado, esta posicin es preocupante, ya que Argentina al poseer una posicin relevante dentro del mercado podra tener mayor dinamismo implementando estrategias comerciales que logren no solo ganar nuevos mercados, sino ser un actor con mayor poder de negociacin en los mercados internacionales. Grafico 19: Evolucin De La Balanza Comercial En Volumen y USD 1996-2009
Balanza Comercial De Tabaco En Volumenes
2009 2008 2007 2006 2005 2004

Balanza Comercial Tabaco En Dolares


2009 2008 2007 2006 2005 2004 Aos 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Aos

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

50.000.000

1 00.000.000

1 50.000.000

200.000.000 250.000.000

300.000.000 350.000.000

Toneladas

Dolares

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En el periodo comprendido entre 1996 al 2001 la balanza comercial en volumen y USD mantuvo una correlacin entre precios y volumen, dentro de este mismo periodo se observaba un entorno de gran volatilidad e inestabilidad para el producto entre ao y ao. En los aos 2002 y 2003 se observaron tendencias crecientes correlacionadas entre volmenes y USD. En el ao 2004 se observo el mejor comportamiento de la balanza comercial donde en trminos de volumen aumento 12,89% con respecto al 2003, mientras en USD registro un aumento del 20,20% con respecto al 2003. En este ao se observaron precios promedio de 3.465, donde Canad y China pagaron precios superiores al 4.000 USD por tonelada. En el ao 2007 la balanza comercial tuvo su mayor aumento en volmenes, donde se sito en 76.810 toneladas netas, con un precio promedio de USD 3.168,29 por tonelada y con respecto al ao 2006 solo tuvo un aumento de precios promedio del 10%. Como vemos en la Grafica 19 la balanza comercial en Volmenes disminuyo entre los aos 2008 al 2009, mientras en este mismo periodo en USD aumento, esto se debe a los aumentos progresivos de los precios de las exportaciones donde en el ao 2008 (4.708 precios por tonelada) aumentaron en un 36% aumentaron en 15%. 3.11.3 Indicador De Trazabilidad32 y para el ao 2009 (5.437 precios por tonelada)

Este indicador mide la relacin entre la balanza comercial neta y el consumo aparente de un producto, es decir, la participacin de las exportaciones o las importaciones de un producto en el consumo de un pas. Si el indicador de trazabilidad (Tij) es mayor que cero se

32 El Indicador de trazabilidad se define como Tij = (Xij Mij) / (Qij+Mij-Xij) donde, Xij = exportaciones del producto i del pas j. Mij = importaciones del producto i del pas j. Qij= produccin domstica del producto i del pas j. Si Tij > 0, el sector se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta (Xij Mij>0), es decir, es un sector competitivo dentro del pas. Si Tij < 0, es posible que se trate de un sector sustituidor o no competidor con las importaciones, dado que existe un exceso de demanda (Xij Mij<0).

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considera exportador, dado que existe un exceso de oferta (Xij-Mij>0), indicando que este es un producto competitivo en el mercado interno. Si Tij es menor que cero, es un producto importable y en consecuencia, se presume que no es competitivo en el mercado interno, dado que existe un exceso de demanda (Xij-Mij<0). -Anlisis Del Indicador a Nivel Mundial Tabla 15: Indicador de Trazabilidad De Los Principales Pases Del Comercio Del Tabaco
Posicion Competitiva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pais Tanzana Zambia Malawi Mozambique Brasil Argentina Grecia Italia Turqua Zimbabwe India Bulgaria Tailandia Canad China Bangladesh Pakistn Indonesia USA Mxico Espaa Sudfrica Corea Dem Filipinas Polonia Japn Viet Nam URSS Transabilidad
(Xij Mij) / (Qij+Mij-Xij)

Caracteristicas Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Demanda Exceso De Demanda Exceso De Demanda Exceso De Demanda Exceso De Demanda Exceso De Demanda Exceso De Demanda Exceso De Demanda Exceso De Demanda Exceso De Demanda

Apertura Exportadora
(Xij / (Yij + Mij + Xij)

Penetracion Importaciones
(Mij / (Yij + Mij + Xij)

61,5% 54,9% 44,6% 41,5% 36,7% 34,3% 30,6% 26,6% 23,8% 23,8% 22,5% 20,0% 19,0% 13,8% 3,0% 2,6% 2,0% 0,4% -10,8% -16,1% -18,8% -20,3% -26,8% -32,0% -53,2% -57,7% -59,7% -76,9%

64,6% 55,2% 53,6% 44,7% 37,6% 36,1% 43,4% 39,0% 39,2% 28,6% 22,7% 31,4% 24,2% 24,7% 5,5% 34,3% 3,1% 19,6% 16,6% 21,8% 36,5% 35,7% 5,3% 15,5% 10,4% 0,7% 12,7% 0,4%

3,1% 0,3% 9,0% 3,2% 0,9% 1,8% 12,9% 12,4% 15,3% 4,8% 0,2% 11,4% 5,3% 10,9% 2,5% 31,7% 1,1% 19,1% 27,5% 37,9% 55,3% 56,0% 32,1% 47,4% 63,6% 58,4% 72,3% 77,3%

Produccion Exportacion Importacion Qij Xij Mij 200.400 400.514 19.015 202.211 251.278 1.502 1.065.583 1.524.129 254.852 301.953 258.754 18.330 8.080.573 4.945.281 119.264 1.469.835 852.861 41.948 1.178.043 1.168.863 346.107 1.511.899 1.213.494 386.330 1.869.656 1.607.815 628.607 1.410.842 606.495 102.806 5.944.400 1.751.609 13.360 795.494 436.564 158.182 846.706 291.027 63.261 662.912 253.631 112.086 27.260.228 1.634.917 733.025 42.710 43.216 39.959 1.108.383 35.416 12.580 1.880.321 599.583 586.426 5.967.477 1.775.703 2.929.970 207.258 112.120 194.724 80.788 356.783 540.690 37.400 159.069 249.628 639.800 54.117 328.427 375.902 156.366 479.733 239.247 95.324 584.241 717.324 12.625 1.024.599 41.900 35.283 201.637 805.714 13.944 2.786.785

Entre los 28 pases analizados, Argentina, segn este indicador, se ha mantenido entre 27,5% y 35,1% en su comportamiento, ya que en el perodo 2000 se encontraba con 27,5% y en el ao 2008 subi 29,1%, en los aos 2001 y 2004 presento los mayores indicadores que se ubicaron por encima del 34,5%. Esto significa que el pas increment de manera relativa su flujo de comercio en relacin al consumo aparente, al igual mantiene el grado de apertura exportadora, que mide la participacin de las exportaciones en el consumo aparente. Otros pases que tuvieron un comportamiento similar al de Argentina fueron Brasil 36,7%, Grecia 30,6%, e Italia con 26,6% en una menor medida.

100

Los pases africanos Tanzania, Zambia, Malawi y Mozambique presentan los mayores ndices los cuales estn por encima del 40%, esto se explica por que estos pases destinan la mayor parte de su produccin para la exportacin al igual la demanda interna del producto es minima. Del grupo de pases importadores, es decir, con exceso de demanda, resalta el grado de apertura exportadora registrado por USA (16,6%), Mxico (21,8%), Espaa (36,5%) y Sudfrica (35,7%), que aunque tiene un alto grado de penetracin importadora son igualmente competitivos como Argentina, Brasil y otros en la exportacin del tabaco. Los grandes productores de tabaco como son India con 22,5% y China 3,0% presentan bajos grado de trazabilidad, esto por su algo grado de demanda interna de tabaco, por ende estos pases producen para atender la demanda interna y el excedente es exportable, donde para el caso de China solo el 5,6% es exportable y en India solo 30%. USA en los ltimos aos ha venido mejorando el indicador donde, en ao anteriores se situaba por debajo de los primeros 20 pases, pero ao a ao a incrementando el ndice para convertirlo a positivo, esto lo esta logrando disminuyendo gradualmente las importaciones de tabaco. -Anlisis Del Indicador Argentina Tabla 16: Indicador de Trazabilidad Argentina
Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Promedio Anual Transabilidad
(Xij Mij) / (Qij+Mij-Xij)

Apertura Exp ortadora


(Xij / (Yij + Mij + Xij)

Penetracion Importaciones
(Mij / (Yij + Mij + Xij)

27,5% 35,1% 31,4% 32,0% 34,5% 29,1% 30,8% 31,2% 29,1%

28,8% 36,7% 32,3% 32,9% 35,5% 30,3% 32,1% 31,9% 30,6%

1,2% 1,6% 1,0% 0,9% 1,0% 1,2% 1,3% 0,7% 1,5%

Produccion Exportacion Importacion Qij Xij Mij 114.509 47.113 2.032 98.110 58.480 2.591 125.431 60.747 1.801 117.779 58.507 1.554 118.000 65.861 1.824 163.528 72.524 2.912 165.000 79.568 3.304 170.000 80.695 1.878 170.000 76.441 3.689

31,2%

32,4%

1,2%

1.242.357

599.935

21.584

101

Para el caso del tabaco, el indicador de trazabilidad fue de 29,1% para el ao 2008 y registro un promedio en el periodo analizado de 31,2%, lo cual seala que durante el perodo estudiado evidenci un exceso de oferta que se destin al mercado externo. Este indicador en aos anteriores estaba por encima del 30%. Grafico 20: Evolucin Anual Indicador de Trazabilidad Argentina
Evolucion Indicador De Transabilidad - Apertura Exportadora & Penetracion Importaciones 40,0% 35,0% 30,0% % Indicador 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 1999

2000

2001

2002

2003

2004 Aos

2005

2006

2007

2008

2009

Transabilidad

Apertura Exportadora

Penetracion Importaciones

Dichos resultados son confirmados por los indicadores auxiliares de trazabilidad. En el caso de la penetracin de importaciones esta present valores de 1,5% para el ao 2008 y registro un promedio en el periodo analizado de 1,2%, en el caso del tabaco, lo cual indica que para todo el perodo estudiado fue el tabaco el que present volmenes importantes de comercio exterior. En cuanto a la participacin de las exportaciones dentro del consumo aparente (apertura exportadora), el valor del indicador para el tabaco fue de 30,6% para el ao 2008 y registro un promedio en el periodo analizado de 32,4%. La evolucin de los indicadores en el caso del tabaco muestran estabilizacin, tope o estancamiento en las exportacin, con una neutralidad en su indicador de apertura exportadora que esta entre el rango de 36,7% y 30,6%, y un leve crecimiento en la penetracin de importaciones de 1,5% en 2008, 0,7% en 2007.

102

3.11.4 Indicador De Especializacin Internacional (o de Lafay) 33

Este indicador que, para nuestro caso, establece la participacin del saldo de la Balanza Comercial del Tabaco en las exportaciones totales de este producto realizadas por el mundo, permite examinar la vocacin exportadora de cada producto y la capacidad del mismo para construir ventajas competitivas permanentes. -Anlisis Del Indicador a Nivel Mundial Tabla 17: Indicador de Lafay De Los Principales Pases Del Comercio Del Tabaco
Posicion Competitiva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Exportaciones Promedio 380.406 125.115 127.011 114.844 116.780 86.678 83.490 60.919 67.388 30.809 28.750 26.457 31.183 19.329 18.865 18.116 14.433 5.525 42.827 8.009 21.625 25.484 44.999 3.920 15.637 6.809 971 5.064 126.836 14.868 45.220 1.073 Part (%) Exportacion Importacion En Mundo Promedio Promedio Xij Mij 21,6% 380.406 9.174 7,1% 125.115 954 7,2% 127.011 23.168 6,5% 114.844 44.901 6,6% 116.780 52.359 4,9% 86.678 27.595 4,7% 83.490 24.722 3,5% 60.919 2.996 3,8% 67.388 12.851 1,8% 30.809 1.463 1,6% 28.750 2.037 1,5% 26.457 5.751 1,8% 31.183 11.299 1,1% 19.329 116 1,1% 18.865 3.581 1,0% 18.116 8.006 0,8% 14.433 10.857 0,3% 5.525 2.830 2,4% 42.827 41.888 0,5% 8.009 13.909 1,2% 21.625 28.456 1,4% 25.484 38.621 2,6% 44.999 61.421 0,2% 3.920 22.404 0,9% 15.637 47.973 0,4% 6.809 41.732 0,1% 971 73.186 0,3% 5.064 85.615 7,2% 126.836 209.284 0,8% 14.868 108.300 2,6% 45.220 164.387 0,1% 1.073 214.368 Exportacion Promedio Mundo Xim 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324

Pais Brazil India Malawi Turkey China Italy Greece Argentina Zimbabwe Tanzania Mozambique Thailand Bulgaria Zambia Macedonia Canada Kenya Colombia Indonesia Mexico France Spain Belgium Viet Nam Philippines Poland Japan United Kingdom USA Netherlands Germany Russian

Especializacion (Xij Mij) / (Xim) 21,1% 7,1% 5,9% 4,0% 3,7% 3,4% 3,3% 3,3% 3,1% 1,7% 1,5% 1,2% 1,1% 1,1% 0,9% 0,6% 0,2% 0,2% 0,1% -0,3% -0,4% -0,7% -0,9% -1,1% -1,8% -2,0% -4,1% -4,6% -4,7% -5,3% -6,8% -12,1%

Caracteristicas Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto

Como se observa en las Tabla 17, dentro del periodo analizado Argentina ocup, el octavo lugar entre los 32 pases analizados, y sin mayor variacin del indicador entre aos. Esto indica que aunque segn los resultados obtenidos con este indicador, la especializacin del pas es baja en relacin al tamao del mercado mundial, se han creado unas ventajas
33 Este indicador se define como IE = (Xij Mij) / (Xim), donde, Xij : Exportaciones del bien i realizadas por el pas j Mij : Importaciones del bien i realizadas por el pas j Xim: Exportaciones del bien i realizadas por el mundo un mercado especfico. Rango: Entre 1 y 1. Si el indicador es igual a 1, el pas tiene un alto grado de competitividad y especializacin en ese rubro en el mercado de referencia y viceversa, si es igual a 1.

103

competitivas que se mantienen en el tiempo. Similar situacin presentaron Brasil, India, Malawi y China, quienes se han mantenido en las principales posiciones durante el perodo. Los pases que desmejoraron su situacin en 1996-2009 fueron Italia y Grecia quienes han venido disminuyendo sus exportaciones en los ltimos aos, pero mantienen ndices altos ocupando los puestos 6 y 7 respectivamente, esto por sus altas exportaciones presentadas en los ltimos aos de los 90. En el grupo importadores netos, obviamente se exhibe un indicador de especializacin negativo, pero cabe anotar que no es igual a cero, en la medida en que la mayora de estos pases re-exportan en forma de cigarrillos una parte de sus importaciones. -Anlisis Del Indicador Lafay Argentina Tabla 18: Indicador de Lafay Argentina Ao 1996 - 2009
Part (%) En Exportacion Mundo Exportacion Importacion Mundo Xij Mij Xim 3,5% 41.015,32 4.960,21 1.161.895,89 3,5% 49.560,19 5.053,68 1.398.883,00 3,2% 39.942,84 3.361,20 1.243.668,17 3,7% 55.492,62 4.619,41 1.514.866,95 2,8% 47.112,66 2.031,64 1.667.961,69 3,5% 58.479,98 2.590,84 1.673.049,99 3,7% 60.746,63 1.800,75 1.659.860,08 3,3% 58.506,60 1.553,74 1.760.343,16 3,2% 65.860,97 1.824,24 2.078.207,51 3,6% 72.524,44 2.911,78 2.030.109,65 3,9% 79.568,44 3.303,87 2.039.966,74 3,8% 80.695,00 1.878,35 2.127.359,32 3,5% 76.440,66 3.688,98 2.196.792,22 3,2% 66.914,99 2.369,18 2.077.571,67

Ao 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio Annual

Especializacion Exportaciones (Xij Mij) / (Xim) 3,1% 41.015,32 3,2% 49.560,19 2,9% 39.942,84 3,4% 55.492,62 2,7% 47.112,66 3,3% 58.479,98 3,6% 60.746,63 3,2% 58.506,60 3,1% 65.860,97 3,4% 72.524,44 3,7% 79.568,44 3,7% 80.695,00 3,3% 76.440,66 3,1% 66.914,99

3,3%

60.918,67

3,5%

60.918,67

2.996,28 1.759.324,00

El resultado del indicador de especializacin en el lapso 1996-2009 fue de 3.3% en el caso del tabaco. Este resultado revela que el tabaco es un bien claramente exportable, aunque su nivel de especializacin es relativamente bajo, pero presenta ventajas mnimas competitivas que son percibidas y atractivas en el mercado.

104

Grafico 21: Evolucin Indicador Lafay Argentina


Evolucion Indicador De Especialidad y Participacion
4,5% 4,0% 3,5%

Valores Indice

3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Aos Especializacion Part (%) En Mundo

El indicador de especializacin para el tabaco pas de 3,1% en 1996 a un valor de 3,7% en el ao 2006 y 2007, los mas altos registrados dentro del periodo analizado, para luego en el ao 2009 retornar de nuevo a 3,1% similar al ao 1996, estos resultados sealan que un producto de tradicin exportable se encuentra en oportunidades perdidas en el mercado internacional y cada vez pierde ms no solo competitividad, sino oportunidades que otros competidores estn aprovechando. En los aos 2006 y 2007 se registraron los mayores ndices, donde en el ao 2007 se produjo un aumento de las exportaciones del 10% una reduccin de las importaciones en un 43%, mientras las exportaciones promedio a nivel mundial solo aumentaron en un 4%; en conclusin en estos aos la Argentina supo aprovechar coyuntural del mercado.

3.11.5 Conclusiones De Indicadores

Todos los indicadores presentados muestran que el tabaco en Argentino present un comportamiento uniforme con tendencia a el estancamiento en el periodo analizado, aunque los resultados que se presentan mantienen una tendencia esttica en los aos finales a los 90 e inicios del los 2000, en los ltimos aos de los 2000 se observan significativas reducciones 105

en sus exportaciones, donde para el ao 2008 se redujeron en un 5% y para el ao 2009 se redujo en un 12%; en el caso de las importaciones estas no son representativas. Razn a lo anterior se ha generado una perdida de competitividad en el mercado internacional. Los Indicadores de Competitividad Revelada aqu mencionados revelan que el tabaco argentino presenta niveles competitivos aceptables en el sentido de que su trazabilidad y especializacin reflejan un positivo posicionamiento, que ubican a la Argentina en posiciones competitivas relativamente altas entre los 38 pases analizados. Sin embargo, segn el indicador de modo de insercin al mercado, el desempeo de Argentina aun que todava no es negativo, ya que mantiene participacin en el mercado tabacalero mundial con tasas del 3% y 4%, en los ltimos aos registra un comportamiento decreciente que lo ubica en una posicin de Oportunidades Perdidas" en el mercado internacional.

3.11.6 Diagnostico Del Potencial De Globalizacin Industrial De YIP

En el presente apartado analizare y desarrollare

los 4 impulsadores del potencial de

globalizacin industrial contextualizados en la industria actual del tabaco Argentino. El objetivo en este apartado no es solo contextualizar la estructura actual de cada uno de los impulsadores de la globalizacin, sino plantear nuevas estrategia para la obtencin de un mayor grado de globalizacin de la industria, donde cada impulsador contribuya y genere aportes relevantes, consiguiendo con ello una sinergia de impulsadores que logren posicionar al tabaco Argentino como un participante relevante dentro del mercado internacional.

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-Anlisis Del Impulsor Del Mercado En este tem observaremos actuales clientes del mercado Argentino, as mismo observaremos el nicho de mercado en el cual la Argentina, puede tener insercin para el aumento de las exportaciones. -Clientes Actuales Del Mercado Argentino La Argentina para el ao 2009 cuenta con 53 pases clientes, en los 5 continentes, los cuales estn concentran en su mayora en Europa donde esta el 51% de sus clientes. Seguido por Asia con un 24%, America del Norte con 12%, America del Sur 11% y frica, Centro Amrica y Oceana tiene una participacin con menos del 1.5%. Grafico 21: Clientes Del Tabaco Argentino En El Mundo

Continente Total

Europa 34.268,78

Asia 16.045,63

Norte America 8.038,07

Sur America Africa 7.037,00 978,52

Centro America Oceanica Total 388,60 158,40 66.914,99

Como observamos en el Grafico 21 en Europa se concentra el mayor porcentaje de clientes del tabaco Argentino, seguido por Asia, en estos mercados el tabaco Argentino a adquirido el mayor posicionamiento y la mayor participacin en los ltimos aos; Sin embargo esta participacin esta concentrada en pocos pases por continente, por ende la concentracin en Europa y en Asia estn centrada en uno o dos pases. La Argentina tiene una alta participacin del mercado lo cual es importante, pero no suficiente. Un negocio global tambin necesita un equilibrio razonable entre la distribucin 107

geogrfica de sus ingresos y la distribucin del mercado mundial; es decir no debe tener la mayor parte de sus ingresos concentrados en solo unos pocos pases, y su participacin en el mercado de cada pas no debe ser muy distinta de su participacin global de mercado. -Los Clientes Sur Americanos Los clientes en Sur Americanos para el ao 2009 representan un 9,5% del total de las exportaciones del tabaco Argentino, donde Paraguay es el mayor importador con una participacin en Latinoamrica del 67,94% y a nivel mundial con un 6%, seguido por Uruguay con una participacin en Latinoamrica del 14,29% y a nivel mundial con un 1,36%. Brasil presenta indicadores similares que los de Uruguay. Grafico 22: Clientes Del Tabaco Argentino En Sur America

Codigo Socio Pais Toneladas % Continente % Total Paraguay 4.781 67,94% 7,14% Uruguay 1.005 14,29% 1,50% Brazil 974 13,84% 1,46% Ecuador 107 1,53% 0,16% Bolivia 92 1,31% 0,14% Colombia 59 0,84% 0,09% Chile 19 0,26% 0,03% Total 7.037 100,00% 10,52%
Como observamos en Sur America no se halla un mercado definido para el tabaco Argentino, solo en le caso de Paraguay y de Uruguay donde en la ultima dcada han mantenido con la Argentina un comercio del tabaco constante. -Paraguay Paraguay ha mantenido importaciones mayores a las 1.000 toneladas, pero en los ltimos aos ha presentado representativos decrecimientos; como por ejemplo en el ao 2006 se exportaron 9.982 toneladas y para el ao 2009 se exportaron tan solo 4.781 toneladas, representando un decrecimiento del 45%; Sin embargo Paraguay ha mantenido importaciones de tabaco por encima de los 20.000 toneladas en la ltima dcada, estas providentes de Brasil, Uruguay, de algunos pases asiticos y europeos en menos de 500

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toneladas, de igual forma en los ltimos aos ha reducido sus importaciones a tasas menores de un digito porcentual. Tabla19: Participacin de Pases en el Mercado Paraguayo

Para el ao 2009 Argentina solo participa con un 20% de las importaciones de Paraguay, mientras en el ao 2006 tenia una participacin del 53%, que representa una perdida del 30% de este mercado, esta tendencia se explica por un aumento significativo de los precios, donde en el ao 2006 promediaban USD 2.171 por tonelada, mientras en el ao 2009 promediaban UDS 4.103 por tonelada, que presenta un aumento del 49%. -Uruguay En el Caso de Uruguay las exportaciones han estado por encima de las 700 toneladas, pero en los ltimos aos ha presentado pequeos decrecimientos. Para el ao 2009 Argentina solo participa con un 12% de las importaciones de Uruguay, mientras en el ao 2005 tenia una participacin del 32%, que representa una perdida del 50% de este mercado. -Dems Pases Con respecto a los dems pases de Sur America, algunos de ellos no tienen evoluciones de las importaciones relevante, al igual algunos de ellos son grandes productores o medianos productores de tabaco, o no tiene una demanda interna que es cubierta por su produccin interna o la demanda de productos como el cigarrillo es baja, as que las exportaciones hechas hacia estas naciones son meramente deliberadas y por cuestiones especiales.

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-Clientes Actuales Del Mercado Asitico, Oceana & frica Los clientes en Asia, Oceana & frica para el ao 2009 representan un 25,59% del total de las exportaciones del tabaco Argentino, donde China es el mayor importador con una participacin en la regin del 63,41% y a nivel mundial con un 16,23%, seguido por Filipinas con una participacin en la regin del 6,23% y a nivel mundial con un 1,59%. Grafico 23: Clientes Del Tabaco Argentino En Asia, Oceana & frica

Como observamos en esta regin se hay varios clientes en Asia que tienen participaciones a nivel mundial de por lo menos un punto, pero el mercado definido para el tabaco Argentino se centra bsicamente en China, donde en los ltimos 3 aos se ha incrementado con la Argentina un comercio del tabaco relevante. -China Luego de varias misiones de tcnicos y funcionarios chinos que inspeccionaron durante 2006, junto a personal del SENASA y de la SAGPyA, diversas plantaciones de todo el pas, y despus de la aprobacin de los protocolos sanitarios en octubre del 2006, las provincias

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de Jujuy, Misiones, Salta y Tucumn quedaron finalmente habilitadas para abastecer a uno de los principales importadores de tabaco del mundo. 34 Si bien el consumo Per cpita de tabaco est disminuyendo por efecto de las campaas publicitarias que realizan distintos pases, entre ellos la Argentina, el crecimiento demogrfico mundial hace que la demanda del producto contine en alza. Por eso, China que actualmente es un atractivo mercado que, en los ltimos cinco aos, ha cuadruplicado su importacin, superando para el ao 2008 las 100.00 mil toneladas y en donde la Argentina para el ao 2009 ha exportado a este mercado mas de 10.000 toneladas que representan 16,23% del total de las exportaciones. Desde el ao el ao 2006 con la apertura de las exportaciones se han incrementado las exportaciones en un 256% y un aumento en la participacin en este mercado que paso del 3,6% al 10,4% entre los aos 2007 al 2009. Tabla 20: Participacin Por Pases en el Mercado Chino

Otros pases que tambin han aumentado la participacin en este mercado han sido USA y Malawi, mientras Brasil ha mantenido un comercio estable, mientras Zimbabwe ha disminuido el comercio. Esta apertura del mercado chino para las exportaciones de tabaco desde la Argentina, representa un logro importante, por el beneficio para los productores de este cultivo al ampliar sus posibilidades comerciales y la llegada de inversiones y capitales chinos destinados a esta actividad.

34

http://www.todoagro.com.ar/todoagro2/nota.asp?id=3676

111

-Filipinas Filipinas participo con 1.067 toneladas que representa un 6,80% de la participacin de las exportaciones a nivel continental y a nivel mundial 1,59%; Sin embargo en la variacin anual se presento una disminucin del 31% con respecto al ao 2008 donde se presentaron exportaciones de 1.560 toneladas, caso similar reporto el ao 2007 que presento una disminucin del 51% de las exportaciones a esta pas. Esta disminucin de las exportaciones se presenta por un aumento considerable en los precios FOB a este pas que para el ao 2007 se ubicaban en USD 2.918 por tonelada, mientras para el ao 2008 aumentaron a USD 5.251 representando un aumento del 80%. -Dems Pases Asiticos Con respecto a los dems pases analizados como United Arab Emirates, Rep. of Korea, Indonesia, Armenia y Viet Nam para el ao 2009 presentaron exportaciones del tabaco Argentino superiores a 230 toneladas y en promedio del 622,28 toneladas. Entre los aos 2007, 2008 y 2009 United Arab Emirates (4,17%), Otros pases de Asia, nep (214,68%), Armenia (940,00%) y Viet Nam (182,32%) han incrementado el intercambio comercial del tabaco Argentino, mientras Rep. of Korea (-12,50%) y Indonesia (-59,68%) han reducido sus importaciones del tabaco Argentino. -Pases Africanos frica para el ao 2009 tiene una participacin en las exportaciones de tabaco Argentinas con 1.46%, donde el mayor importador es Egipto con importaciones de 523 toneladas en el ao 2009 y representa una participacin mundial del 0,78%, Egipto en los aos 90 importaba ms de 500 toneladas anuales, donde para el ao 1999 llego a importar 2.864 toneladas y en el ao 2000 importo 1.489 toneladas, para el ao 2001 el comercio fue nulo y ya en el 2002 se reactiv pero con importaciones menores a 500 toneladas.

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Con respecto a South frica y Marruecos desde el ao 2005 reactivaron las importaciones desde la Argentina, pero desde este mismo ao hasta el ao 2009 han venido decreciendo a tasas mayores a dos dgitos porcentuales. -Pases Ocenicos Argentina para el ao 2009 importa para Malaysia, Australia y Belarus, donde Malaysia es el mayor importador con 366 toneladas para el ao 2009 mientras para el ao 2008 importo 851 toneladas que representa una disminucin del 132%. Australia y Belarus han importado histricamente menos de 200 toneladas por ao, donde para el ao 2009 se registraron menos de 60 toneladas importadas. Este continente tiene una proyeccin de demanda para el ao 2010 de 23 mil toneladas, donde el mayor demandante de tabaco es Australia. -Clientes Actuales Del Mercado Europeo El principal destino de las exportaciones Argentinas es Europa que concentra el 51.30%, donde sus mayores importadores son Belgium que para el ao 2009 exporto mas de 23.000 toneladas, seguido en menor cantidad y por debajo de 2.500 toneladas con Germany, Portugal, Russian Federation y Netherlands. Grafico 24: Clientes Del Tabaco Argentino En Europa
Codigo Socio Pais Toneladas % Continente % Total Belgium 23.264 67,77% 34,77% Germany 2.281 6,64% 3,41% Portugal 1.897 5,52% 2,83% Russian Federation 1.408 4,10% 2,10% Netherlands 1.165 3,39% 1,74% France 990 2,89% 1,48% Turkey 574 1,67% 0,86% Ireland 572 1,67% 0,86% Greece 501 1,46% 0,75% Spain 388 1,13% 0,58% Sweden 291 0,85% 0,44% Demas Paises 997 2,91% 1,49% Total 34.328 100,00% 51,30%

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Como observamos en Europa hay varios clientes que tienen participaciones a nivel mundial de por lo menos un punto, pero el mercado definido para el tabaco Argentino se centra bsicamente en Blgica, donde en la ultima dcada han mantenido con la Argentina un comercio del tabaco constante y creciente. -Blgica Blgica es el principal importador del tabaco Argentino en el continente Europeo y tiene una participacin continental del 67.77% mientras que a nivel mundial representa el 34.77% y lo consolida como el primer destino de las exportaciones del tabaco Argentino. Desde el ao 1999 al 2009 las exportaciones hacia este pas han aumentado gradualmente con tasas anuales que estn entre 20% y 30%, donde solo en los aos 2007 y 2008 se registraron las menores tasas que se ubicaron en menos del 10%, este descenso en el volumen de las exportaciones como principal razn obedeci a la crisis financiera internacional del momento. Blgica desde el ao 2004 ha mantenido los precios por tonelada por debajo del precio promedio del total de las exportaciones, donde para el ao 2009 estn por debajo 4.12%. Blgica para el ao 2009 importaba 105.567 toneladas de las cuales Argentina es el tercer exportador a este mercado con una participacin del 8.1% antecedido por India con una participacin del 12.28% y en primer lugar Brasil con una participacin del 38.9%. -Dems Pases Europeos Como observamos la Argentina exporta a Europa un 51% del tabaco, donde su mayor importador es Blgica, Pero este pas no es el mayor importador Europeo del tabaco Argentino, donde el tabaco argentino solo tiene una participacin del 8%

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Tabla 21: Mayores Importadores De Tabaco Al Ao 2009 En Toneladas


Pais principal Russian Federation Netherlands USA Germany Belgium China United Kingdom Japan Poland Ukraine Turkey Indonesia Philippines Nigeria Greece Continente Europa Europa America Europa Europa Asia Europa Oceania Europa Europa Europa Asia Oceania Africa Europa Cantidad Ton 190.283,45 176.261,86 166.305,07 160.720,94 105.567,47 104.867,34 60.974,46 60.543,39 55.440,87 48.410,13 48.068,65 47.681,53 46.215,89 44.583,93 42.348,77

Como vemos en la Tabla 21 donde se muestra los mayores importadores de tabaco a nivel mundial (mas 40 mil toneladas en el ao 2009), la mayor concentracin de importaciones de tabaco se ubica en Europa donde 8 de los 15 pases observados son Europeos. Como vemos la Argentina ha concentrado gran parte de sus exportaciones en Blgica donde concentra un 67% a nivel regional y un 34% a nivel mundial. Tabla 22: Participacin Argentina en Toneladas Importadas Hacia Europa

Pases con relevancia alta o media como Russian Federation, Netherlands, Germany, United Kingdom, Poland, Portugal y Ukraine; tiene presencia con tasas menores al 3% del total de las exportaciones, Como se observa en la Tabla 22 el tabaco argentino en el mercado europeo a disminuido su participacin pasando del 3,5% en el ao 2004 al 2,6% para el ao 2009.

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-Clientes Actuales Del Mercado Centro y Norte Americanos Grafico 25: Clientes Del Tabaco Argentino En Centro y Norte Americanos

Los clientes en Norte y Centro Americanos para el ao 2009 representan un 12,69% del total de las exportaciones del tabaco Argentino, donde Estados Unidos es el mayor importador con una participacin continental del 57,58% y a nivel mundial con un 7,25%, seguido por Canad con una participacin continental del 21,63% y a nivel mundial con un 2,72% y en tercer lugar Mxico que cuenta con un 16% de participacin continental y un 2.04% de participacin mundial: Estos pases son los mayores importadores del tabaco argentino en la regin; estos han importado mas de 1000 toneladas en el ao 2009; Estos 3 pases son las economas mas fuertes en esta regin y representan uno de los mercados mundiales mas presentativos donde la mayor relevancia la concentra Estados Unidos. Como observamos en centro America no se halla un mercado definido para el tabaco Argentino, solo en le caso de Mxico donde en la ultima dcada han mantenido con la Argentina un comercio del tabaco constante. Los pases norte americanos como es Estados Unidos y Canad en la ultima dcada han mantenido con la Argentina un comercio del tabaco constante pero se ha y se ha visto en decrecimiento obedecido por la tendencia mundial de consumo que se esta trasladando a los pases en desarrollo. -Estados Unidos Estados Unidos ha mantenido importaciones mayores a las 4.000 toneladas, pero en los ltimos aos ha presentado representativos decrecimientos; entre los aos 1996 al 2007 las 116

exportaciones hacia este pas eran superiores a las 10.000 toneladas, donde en los aos 1997, 2005 y 2006 las exportaciones eran mayores a 17.000 toneladas. Desde el ao 2008 las exportaciones hacia este pas han descendido vertiginosamente donde en el ao 2008 tan solo se exporto 7.604 toneladas que representa una disminucin del 47% en comparacin del ao 2007 que presento exportaciones de 14.430 tonelada;, y para el ao 2009 las exportaciones continuaron con el comportamiento decreciente situndose en 4.852 toneladas que representa la cada mas hasta alta observada en el periodo desde 1996 a 2009. Estados Unidos ha mantenido importaciones de tabaco por encima de los 195.000 toneladas en la ltima dcada, pero en el ao 2009 se presento un descenso significativo de cerca del 23% que representa importaciones de 166.305,07 toneladas. Tabla 23: Participacin Argentina en Toneladas Importadas Hacia EEUU

Las importaciones estadounidenses para el ao 2009 son providentes principalmente en su orden de Brasil, Turkey e Indonesia son los mayores exportadores con mas de 10.000 toneladas donde Brasil exporta mas de 50.000; mientras Malawi, Canad, Philippines, Italy, India y Argentina exportaron mas de 5.000 toneladas. Para el ao 2009 Argentina solo participa con un 3% de las importaciones de Estados Unidos y se ubicaba como el noveno exportador, mientras en el ao 2007 tenia una participacin del 7% y era el segundo exportador hacia este mercado despus de Brasil, esta contraccin representa una perdida del 4% de este mercado, esta tendencia se explica por un aumento significativo de los precios, donde en el ao 2007 promediaban USD 3.119 por

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tonelada, mientras en el ao 2009 promediaban UDS 5.248 por tonelada, que presenta un aumento del 55%. -Canad Canad ha mantenido importaciones fragmentadas ya que para los aos 2000 al 2004 no se importaban ms de 400 toneladas, pero desde el 2005 se incrementaron las importaciones por encima de 1.500 toneladas. Canad ha mantenido importaciones de tabaco por encima de las 7.000 toneladas en la ltima dcada, pero en el ao 2009 se presento un leve incremento de cerca del 12% que representa importaciones de 10.441,09 toneladas. Las importaciones canadienses para el ao 2009 son providentes principalmente en su orden de Brasil, Argentina y Estados Unidos son los mayores exportadores con mas de 2000 toneladas, donde Brasil exporta mas de 2.800 toneladas y la Argentina 2.235 toneladas. Para el ao 2009 Argentina participa con un 25% de las importaciones de Canad y se ubicaba como el segundo exportador. -Mxico En los ltimos aos Mxico ha venido incrementando mesuradamente las importaciones a tasas mayores del 10%, las exportaciones Argentinas han estado por encima de las 700 toneladas, pero a partir del ao 2006 las importaciones crecieron por encima de las 1000 toneladas. Para el ao 2009 Argentina solo participa con un 6% de las importaciones de Mxico, mientras en el ao 2007 tenia una participacin del 13%, y esto representa una perdida del 7% de este mercado. -Dems Pases Centro Americanos Con respecto a los dems pases Centro Americanos, algunos de ellos no tienen evoluciones de las importaciones relevantes, al igual algunos de ellos son productores medianos de 118

tabaco, y/o no tienen una alta demanda interna de cigarrillos que es cubierta por su produccin interna, as que las exportaciones hechas hacia estas naciones pueden ser vistas como meramente deliberadas y/o por cuestiones especiales. -Conclusiones Competidores y Clientes Globales Del Tabaco El tabaco Argentino como observamos tiene presencia en los 5 continentes, donde concentra su mayora en Europa, Asia y en decrecimiento con America del Norte; la Argentina es un proveedor multinacional que tiene clientes con presencia internacional, donde a su vez enfrentan importantes desafos y a la consiguiente oportunidad que esto genera. Tabla 24: Particin De Los Principales Exportadores Hacia Los Principales Importadores

En el cuadro Tabla 24 se tomo como referencia los aos 2004 y 2007 dado que en estos aos se evidencio aumentos significativos de las importaciones a nivel mundial del 5,828% y 21,951% respectivamente, mientras el ao 2009 mide la actualidad del mercado. En la Tabla 24 se busca medir el grado de confrontacin internacional de cada proveedor al igual se muestra la evolucin en la participacin porcentual de los principales exportadores de tabaco en los mercados de los principales importadores, y de algunos pases que han registrado aumentos significativos de las importaciones (Polonia y Portugal). Como observamos Brasil ha mantenido un liderazgo en el mercado ya que en los periodos observados mantiene una participacin promedio del 24% y se mantiene y avanza al pie de la dinmica del mercado, ya que a buscado consolidarse en mercados como Rusia, Alemania y Netherlands que en los ltimos ao se han situado como los principales importadores con 119

tendencias positivas de demanda. De igual forma mantiene un comercio relativamente alto con United Kingdom, USA y China. Con respecto a China observamos una menor participacin en este grupo de mercados ya que en promedio histrico no supera el 3%, a pesar de ser el tercer exportador de tabaco, su comercio no se centra en esta regin, sino que esta centrada en mercados de Oceana y Asia, donde tiene mayor participacin, China como tercer exportador mantiene mayor presencia en Indonesia con un 21%, Philippines 7,38%, Egipto 6,99%, Japn 3,46%, Rep. Corea 3,95%, Viet Nam 2,22%, entro otros. Como observamos los clientes de la Argentina no solo compran el tabaco a nuestro pas, sino tambin lo hacen a productores como Brasil, India, China, Malawi, entre otros; estos clientes desean y buscan establecer una relacin global con sus proveedores, circunstancia que afecta a contratos, precios, productos, etc., que dejan de gestionarse independientemente en cada pas. Con estas caractersticas lo que los clientes del tabaco buscan es mantener mayor poder de negociacin y mayor dinamismo en la gestin de compras, donde el principal objetivo es la bsqueda es obtener costos bajos con la mayor calidad y la mayor garanta posible. Pases que para el 2009 son grandes importadores como Russian Federation, Germany, Netherlands, China, USA, Belgium, Japan y United Kingdom; son grandes demandantes de tabaco y al igual pases que en los ltimos 3 aos han experimentado crecimiento en las exportaciones de tabaco mayores de un digito como son: Australia, South Africa, Greece y Poland; en sus campaa para reducir costos buscan el desarrollo de ms contratos globales con sus proveedores, como Brasil, India, China, Argentina, Malawi entro otros, sumado a esto la globalizacin de las economas ha llevado a que los pases/gobiernos incrementen el comercio exterior y para estimularlo se generan acuerdos de cooperacin econmica, tratados de libre comercio, etc.; con el fin de incrementara el comercio y/o estimular industrias en particular. 120

Es de anotar que muchos de los clientes de Tabaco son Nacionales ya que buscan en todo el mundo proveedores, pero el producto o servicio que compran lo usan en un su mayora en el mismo pas. Como podemos observar en el caso del comercio argentino con Alemania, se observan presiones sobre precios bajos con referencia a los pares de la misma regin, pero no se refleja en los aumentos de volmenes de exportaciones hacia este destino. Un comercio apropiado seria el que actualmente la Argentina sostiene con Blgica, quien compra ms de 20.000 toneladas y paga precios acordes al promedio mundial que se ubican USD 5.400 por tonelada. Con China el comercio esta ligado en buena parte a los nuevos acuerdos gubernamentales que desde el ao 2007 se iniciaron por la implementacin de la mejora de la calidad del tabaco argentino que dio cabida a este mercado, pero para el ao 2009 visto el vertiginoso crecimiento del comercio bilateral se intensificaron los acuerdos comerciales que incluyen aranceles mas cmodos para la exportacin del tabaco argentino. -Marketing Global Para servir a sus clientes globales, la industria tiene que estar presente en los principales mercados de dichos clientes. La existencia de clientes globales exige que la mezcla de elementos de marketing sea uniforme. Para tener canales globales el marketing debe estar globalmente coordinado y sus elementos deben estar mezclados uniformemente. El dogma popular en marketing ha sido siempre que las tcticas deben de acomodarse a cada pas. En general, un marketing global es ms aceptable de lo que indica su nivel relativamente bajo de utilizacin. El Producto Argentino en el presente no cuenta con un reconocimiento de marca propio en el mercado internacional, por este motivo sus atributos y calidad suele dilucidarse ante clientes globales, por lo anterior seria de gran valor agregado a la cadena de valor la

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integracin a la misma estrategias de marketing global con el fin de general mayor reconocimiento de marca y/o producto. Se entiende que la publicidad y el marketing para los productos del tabaco en la actualidad ha sido restringida por la mayora de los pases, pero esto no debera ser un limitante para la creacin de valor ya que lo que se busca es crear marca en grandes productores y compradores a nivel mundial. Pero tambin es importante que el producto sea reconocido por el cliente final, para ello es importante que la industria argentina cree estrategias conjuntas de comunicacin con el fabricante o cliente global. -Propuesta De Marketing Global Para El Tabaco Argentino Una propuesta que consideramos para la implementacin de marketing global para la promocin del tabaco argentino, es resaltar sus cualidades, el trabajo de los productores agrcolas, los procesos de produccin y reas de cultivo, que busque mostrar de forma amigable y grafica la calidad del producto y los procesos manufacturado. Es importante resaltar que el tabaco es un producto que es componente del cigarrillo y por tanto la publicidad esta en cabeza del fabricante de cigarrillos, pero es importante que la publicidad se dirija tanto hacia los clientes finales como hacia clientes globales y mayoristas. La comunicacin hacia el clientes final es importante, ya que si este decide comprar un producto como el cigarrillo, que tiene como producto base el tabaco Argentino, optara comprarlo ya que en primer lugar no solo estara contribuyendo con la prosperidad del productor, sino disminuir la afeccin hacia la salud. Logrando que un cliente final tenga como preferencia cigarrillos que contenga como base el tabaco argentino, generando as que el productor de cigarrillos elija comprar con mayor preferencia el producto argentino y a su vez el productor argentino puede tener mayor poder de negociacin. 122

Considero que una propuesta viable a implementar seria una publicidad: 1. Publicidad Institucional, Publicitar en revistas del sector de masivo conocimiento tanto por los productores como los compradores, el principal contenido a comunicar ser la promocin de marca pas y a su vez las cualidades del tabaco Argentino, resaltando el trabajo del agricultor. 2. Comunicacin con CFO y Gerentes de Producto con Asociacin de Productores Argentinos, es importante la creacin de comisiones y/o Asociaciones de

productores que representen al productor ante los proveedores, esto generara que se creen condiciones de negociacin uniformes para todos los productores y a su vez se fortalezca el sector, la produccin y el sostenimiento de la industria. 3. Promocin De La Asociacin Comercial Internacional: La constitucin de asociaciones de productores fortalecer el poder de negociacin ante los

proveedores, estas asociaciones debern buscar un mejor posicionamiento del producto y a su vez general mayor poder de negociacin logrando mejores precios y mayores volmenes de exportacin. 4. Alianzas con los fabricantes de Cigarrillos y Publicidad Para Cliente Final: La publicidad de marca del tabaco argentino incluida en las cajetillas de cigarrillos, permitir que el consumidor final identificar los ingredientes del producto que consume, logrando la fidelizacion no solo del cigarrillo sino del producto base. Un caso de xito en la publicidad de productores es la que ha venido ejecutando el caf de Colombia, el cual maneja un formato de marketing global uniforme el cual es

promocionado en todos los pases, donde se muestra la cultura del caf, este sin vulnerar la cultura de cada pas, sino mostrando la cultura cafetera colombiana. -Logotipo del Caf de Colombia Juan Valdez es smbolo e imagen del logotipo del Caf de Colombia. El logotipo de Juan Valdez fue creado en marzo de 1960. Con Juan Valdez, su mula (Conchita) y las montaas 123

colombianas en el fondo, el propsito del logotipo es identificar y garantizar las marcas que verdaderamente consisten de 100% Caf Colombiano aprobado por la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia. -La Publicidad del Caf de Colombia La filosofa, el tesn y el trabajo duro de los productores colombianos de caf estn simbolizados por Juan Valdez y es compartida por millones de personas en todo el mundo. Alrededor de este concepto la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia desarroll el programa 100% colombiano y una activa campaa de diferenciacin y publicidad. En algunas pginas como "www.100porcientocafedecolombia.com" se encuentra un resumen de las diferentes campaas y vdeos publicitarios del Caf de Colombia. -Impulsores De Costo. En este impulsor observaremos los precios promedio por tonelada de los principales pases exportadores en el comercio exterior, las tasas de cambio de cada uno de estos pases y observaremos la evolucin de los mismos y finalmente observaremos la productividad por hectrea de cada uno de los pases productores. -Precios CIF De Los Pases Productores Tabla 25: Precios de CIF en USD Por Tonelada De Pases Exportadores
Pais USA Brazil China India Malawi Zimbabwe Argentina ProSinUSA Vari% 1996 7.857 4.633 2.460 2.345 3.788 4.306 3.551 3.514 1997 7.410 4.509 3.063 2.420 4.166 4.716 3.531 3.734 6% 1998 7.729 4.192 3.067 2.680 3.974 4.547 3.028 3.581 -4% 1999 7.310 3.581 2.557 2.341 3.665 3.992 3.469 3.268 -9% 2000 7.355 3.181 2.110 2.060 3.590 3.867 2.675 2.914 -11% 2001 7.744 3.238 2.285 1.936 3.261 3.785 2.895 2.900 0% 2002 7.120 3.045 2.488 2.037 3.103 4.011 2.812 2.916 1% 2003 7.388 3.312 2.339 1.854 3.355 4.163 2.917 2.990 3% 2004 7.576 3.311 2.523 2.096 3.498 4.363 3.203 3.166 6% 2005 7.123 3.430 2.787 2.155 3.495 4.003 3.219 3.181 0% 2006 6.559 3.768 2.927 2.378 3.528 4.178 3.261 3.340 5% 2007 6.733 3.988 2.991 2.640 3.747 4.544 3.721 3.605 8% 2008 6.664 4.912 3.416 3.262 4.550 4.855 4.168 4.194 16% 2009 7.155 5.793 4.244 4.079 5.566 6.784 5.271 5.289 26%

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Grafico 25: Evolucin De Precios de CIF en USD Por Tonelada De Pases Exportadores
Evolucion De Precios Por Tonelada
9.000 8.000 7.000
Precios USD

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Aos

Brazil

China

India

Malawi

USA

Zimbabwe

Argentina

ProSinUSA

Los precios de exportaciones de USA no se computan en el promedio ya que estos productos poseen un contenido de calidad superior a los dems pases productos, esto hace que los precios sean mayores. Los costo (precios) de las exportaciones de los principales exportadores desde el ao 2006 han sufrido aumento por encima del 5% anual, pero para el ao 2008 y 2009 los precios aumentaros aceleradamente en tasas entre el 15% al 26%. En trminos de costo de CIF Argentina mantiene precios con tendencia similar a la del promedio, aun que sus precios son menores a los de sus directo competidor en la regin Brasil, mientras frente a los de competidores como India y China quienes tienen similares caractersticas de volumen de exportacin los precios son mucho mayores. -Productividad Por Hectrea De Pases Productores Tabla 26: Productividad Por Hectrea Segn Pases
Variable Brasil Zimbawe Malawi India China EEUU Argentina Produccion (2008) 851.058 79.000 160.238 520.000 2.836.725 363.103 170.000 Hectareas sembradas 492.889 45.915 150.000 464.000 1.402.200 124.240 66.000 Productividad Ha 1,73 1,72 1,07 1,12 2,02 2,92 2,58 Costo Tonelada (2009) 5.793 6.784 5.566 4.079 4.244 7.155 5.271

Con respecto a ndices de productividad por hectreas; se observa que los grandes productores como Brasil que tiene una productividad por de debajo de 2 Ha, y China que 125

logra sobrepasar el 2 Ha; no han logrado llevar la tecnologa a todos los productores, esto puede deberse a las extensos terrenos de cultivo y a la no debida instruccin de las nuevas tecnologas a los productores, Mientras Argentina tiene ndices del 2,58 en los ltimos aos a implementado nuevas tecnologa en la produccin que le han permitido ser mas dinmico, competitivo y proveer con mayor calidad a la industria. En el caso de EEUU mantiene ndices de productividad del 2,92Ha; esto refleja que estos dos pases implementan en su produccin tecnologas que permiten que a con menor terreno y marginalmente con menor inversin se obtengan mayores beneficios. -Evolucin e Tasas de Cambio De Pases Productores Tabla 27: Histrico De Tasas De Cambio Pases Productores
Pais Argentina Brazil China Euro India USA 2000 1,002 0,513 0,121 0,942 0,021 1,000 2001 1,006 0,433 0,121 0,890 0,021 1,000 2002 0,297 0,282 0,121 1,049 0,021 1,000 2003 0,340 0,347 0,121 1,260 0,022 1,000 2004 0,336 0,365 0,121 1,353 0,023 1,000 2005 0,330 0,428 0,124 1,184 0,022 1,000 2006 0,326 0,468 0,128 1,320 0,023 1,000 2007 0,315 0,562 0,137 1,460 0,025 1,000 2008 0,289 0,432 0,147 1,392 0,021 1,000 2009 0,263 0,573 0,146 1,434 0,022 1,000 2010 0,252 0,602 0,152 1,340 0,022 1,000 2011 0,238 0,527 0,157 1,347 0,020 1,000

Grafico 26: Evolucin De Tasas De Cambio Pases Productores 2000-2011


Variacione s de Tipo de Cam bio 2000 - 2011 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 U D S 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aos Argentina Brazil China Euro India USA

Como observamos en la grafica 26 las tasas de cambio en referencia con el dlar frente a las monedas de los principales productores de tabaco, histricamente han sido menores.

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Pases como India y China han mantenido tasas de cambio sin mayores variaciones, esto implica que los productores de estos pases mantienen condiciones estables de precios internacionales y a su vez sus costos de produccin se mantienen constantes, generando as un equilibrio de precios y costos, permite mantener la rentabilidad constante de la industria. Para que un pas o mercado mantenga tasas de cambio estables, los gobiernos crean

polticas proteccionistas de tasa de cambio y/o medidas macroeconmicas para que el productor de tabaco y/o el pas en general logren mitigar los impactos del entorno econmico internacional. Brasil y Argentina mantienen tasas variantes, esto por que sus polticas cambiarias estn expuestas a las variaciones en la economa internacional. Las variaciones en el tipo cambio afectan al productor ya que este tiene mayor exposicin a los cambios en el mercado internacional; un equilibrio o aumentos leves (devaluacin) de sus monedas frente al dlar implicara que sus productos sean ms competitivos, esto por que si venden mas productos en dlares reciben mayor moneda local , mientras si la tasa de cambio es relativamente alta es mas competitivo, pero esto tendra que ser combinado con polticas internas adecuadas (Caso Argentino de inflacin) que hagan que la rentabilidad de la industria sea constante. Tasas de cambio bajas de sus monedas (revaluacin) frente al dlar; implica que sus productos sean menos competitivos ya que si venden mas productos en dlares reciben menor moneda local, impactando as en rentabilidad; a medida que la tasa de cambio disminuyen sus costos siguen constantes o con un leve aumento de los mismos causara que su rentabilidad se vea afectada conllevando al declive de la industria. -Principal Mercado: Europa Central Los precios para el ao 2009 hacia pases de Europa Central estn por encima de $5.000 hasta 6.000 por Tonelada, Blgica paga precios mayores a $5,200 por tonelada, Alemania pagan precios a $4,700 por tonelada y Netherlands $6000 por tonelada. 127

Tabla 28: Evolucin De Precios En Europa Con Referencia Para Argentina


Codigo Socio Pais Belgium Germany Netherlands Portugal Russian Federation Promedios Europa Promedios Mundial Variacion Europa 1999 3.246 3.169 3.913 3.759 2.485 3.314 3.215 2000 2001 2002 2003 2.878 2.796 2.362 2.650 2.949 3.226 2.592 2.837 3.555 2.487 3.121 3.295 3.377 2.491 2.988 2.250 1.951 2.260 1.989 2.843 2.981 2.438 2.717 2.844 2.811 2.271 2.625 -14% 5% -18% 11% 2004 2.841 3.009 3.195 3.039 2.370 2.891 2.893 6% 2005 2.908 3.346 3.268 3.216 3.110 3.170 3.147 10% 2006 3.068 3.441 3.663 3.065 2.627 3.173 3.106 0% 2007 3.280 3.756 3.861 3.665 2.466 3.405 3.465 7% 2008 4.374 4.659 5.318 5.175 3.871 4.679 4.708 37% 2009 5.212 4.743 6.060 5.471 5.913 5.480 5.437 17%

Paradjicamente Alemania paga los precios ms bajos por tonelada, estos en los ltimos dos aos no son mayores a $4.700 por tonelada. Aun que con ello la participacin en este mercado es sigue siendo bajo donde solo representa el 3,41% del total de las exportaciones Argentinas. La mejora de los precios FOB experimentados en los ltimos aos (desde el ao 2003), fueron creciendo a un ritmo mayor del 9 % anual solo con un retroceso de 1% en el ao 2006 y luego para el ao 2008 ascendieron vertiginosamente a ms del 35%. -Anlisis Del Impulsor Del Gubernamental En este indicador analizaremos el comercio internacional y de las polticas y practicas oficiales que afectan a la industria Argentina del tabaco para la creacin e insercin hacia mercados internacionales. En un mercado competitivo, el suministro de tabaco viene determinado por el precio y los costos de produccin del tabaco en relacin con sus cultivos competidores. Los precios reales del tabaco han disminuido en la mayora de los pases, pero a un ritmo mucho menor que los precios de otros cultivos agrcolas y productos bsicos. El tabaco es una de los cultivos ms rentables en muchos pases: Por ejemplo en Zimbabwe, es casi 7 veces ms rentable que el siguiente mejor cultivo. El tabaco es un cultivo comercial para muchos agricultores en los pases desarrollados. As pues, el tabaco ha sido un cultivo que los agricultores de casi todos los pases productores prefieren cultivar.

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El mercado del tabaco no parece un mercado libre. La intervencin del estado influye en la produccin y el comercio de tabaco en la mayora de los pases productores. En la Tabla 29 se resumen los tipos de programas comerciales y la ayuda interna de los pases. En la En la Tabla 30 se presentan los detalles sobre las polticas de la intervencin de ocho de las principales naciones de comercio del tabaco y la comunidad Europea par el periodo 1982 1987. Tabla 29: Programas Nacionales y Comerciales En Pases Productores y Consumidores

Fuente: Coady, Ponpelli y Grise, 1991 - Cuestiones Economa Mundial Del Tabaco 2004 Fao

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Tabla 30: Polticas Que Afectan La Produccin y El Comercio De Tabaco 1982 a 1990

Fuente: Coady, Ponpelli y Grise, 1991 - Cuestiones Economa Mundial Del Tabaco 2004 Fao

Analizando los cuadros anteriores el grado de intervencin gubernamental vara considerablemente de un pas a otro. En algunos la intervencin del gobierno es generalizada e influye de manera importante en mayora de las decisiones de produccin y comercio. Un nivel elevado de intervencin implica en muchos casos subvencin interna, barreras al comercio, restricciones legales o impuestos sobre la exportacin y la produccin agrcola. En otros pases la intervencin gubernamental es minima y tiene poca o ninguna influencia en la produccin y en el comercio de tabaco. Sin embargo, resulta difcil evaluar los programas generales de intervencin debido a la diversidad y complejidad de estas polticas. Las diferencias mas relevantes entre las polticas de los pases desarrollados y en va de desarrollo, es que en los pases en va de desarrollo se tienen de gravar la produccin del 130

tabaco ya que este es una fuente importante de ingreso de divisas. Argentina, Brasil, Turqua y Zimbabwe tiene impuesto a la exportacin de tabaco. En los gobiernos de pases desarrollados tiene a Subvencionar a los agricultores de tabaco, La ordenacin de la oferta es un medio normativo de uso muy extendido para la produccin de tabaco esto se utiliza en USA y Australia y sirve para control de precios y la restriccin de la produccin. En La Unin Europea el tabaco en rama tiene precios garantizados a los productores, la poltica de los pases desarrollados se ha traducido en precios de tabaco mas altos y estables, excepto en la medida en que la produccin este restringida mediante cuotas. Las cuotas han contribuido a mantener una oferta de tabaco estable en esos pases. -Barreras Comerciales En el comercio mundial de tabaco se ha visto entorpecido por barreras arancelarias y no arancelarias. Muchos pases entre los que figuran pases desarrollados como EEUU y la comunidad Europea, y pases en desarrollo como China, la India y Zimbawe, aplican aranceles altos a los productos de tabaco manufacturado y al tabaco bruto importados (Tabla 30 y 29). Entre las barreras no arancelarias empleadas para limitar las importaciones figuran requisitos de licencias, listas restringidas de productos, control de cambios, normativas sobre mezclas (que regulan el porcentaje de tabaco cultivado en el pas exigido en los productos manufacturados) y restricciones de cuotas. El modelo de Comercio tambin esta distorsionado por las promociones de las exportaciones a travs de acuerdos bilaterales, el comercio en condiciones de concesin y otras intervenciones gubernamentales en la produccin interna. -Impulsores Competitivos. En este impulsor se observan las cualidades competitivas y comparativas de los productos argentinos, para poder observar tales cualidades es conveniente desarrollar mtricas cuantitativas y cualitativas comparativas entre productores y los mercados.

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Razn a lo anterior este impulsor es evaluado y desarrollado el captulo III donde se observa las mtricas de la competitividad, mientras en el capitulo IV se observa el benchmarking comparativo de la industria.

3.11.7 Conclusiones Del Potencial De Globalizacin Industrial De YIP

En el desarrollo y la observacin de los 4 componentes del los impulsores de competitividad observamos que el Tabaco Argentino tiene ventajas competitivas en todos los impulsores, pero sus directos competidores reflejan indicadores interesantes, que como resultado el grado de globalizacin y de confrontacin internacional sea casa vez mas competitivo. -Impulsor De Mercado: El producto se encuentra posicionado frente a los principales clientes globales, pero no tiene un cliente o mercado definido o que lo prefiera, sino es el proveedor secundario despus de Brasil e India. Con respecto al marketing global el producto no tiene ningn desarrollo de marca dentro del mercado internacional. -Impulsor De Costos: El produccin de tabaco para la Argentina es lucrativo ya que genera altas tasas de empleo y gran contribucin al fisco, sumado a esto en los ltimos aos ha venido mejorando sus procesos productivos implementando nuevas tecnologa

contribuyendo al mejoramiento continuo de la productividad. Un aspecto negativo es la alta volatilidad de precios del tabaco argentino en el mercado internacional causado por la variacin de tipo de cambio, lo cual causa que el cliente global desestime el producto por su aumento continuo de precios; para corregir esto le pas necesita una poltica macroeconmica interna que de solucin a la inflacin y el control de tipo de cambio. -Impulsor Gubernamental: La Argentina en los ltimos aos a dado gran relevancia al libre comercio lo cual ha estimulado el aumento de las exportaciones.

132

La Argentina a firmado mltiples acuerdos bilaterales y multilaterales con el fin de tener acceso a mayores mercados, es as como en el caso particular de China con quien ha firmado importantes acuerdos de libre comercio que le ha permitido entrar a este mercado con preferencias arancelarias y de precios. China desde el 2007 importa tabaco desde la Argentina y aos a este comercio se ha aumentado en forma exponencial, donde para el ao 2009 representa el segundo destino de las importaciones de tabaco. -Impulsor De Competitividad: Los Indicadores de Competitividad revelan que el tabaco argentino presenta niveles competitivos aceptables en el sentido de que su trazabilidad y especializacin reflejan un positivo posicionamiento, que ubican a la Argentina en posiciones competitivas relativamente altas entre los 38 pases analizados. Sin embargo, segn el indicador de modo de insercin al mercado, el desempeo de Argentina aun que todava no es negativo, ya que mantiene participacin en el mercado tabacalero mundial con tasas del 3% y 4% y se mantiene como el cuarto exportador, en los ltimos aos registra un comportamiento decreciente que lo ubica en una posicin de Oportunidades Perdidas" en el mercado internacional.

3.11.8 Aplicacin De Opcin Estratgica Arbitraje

Algunos factores que influyen en la competitividad son: costos, calidad, productividad, servicio e imagen, una adecuada integracin de los conceptos anteriores o la fortaleza en uno o varios de ellos conllevan a un ventaja competitiva que lograra una capacidad de la industrias de producir bienes y servicios en forma eficiente, haciendo que sus productos sean atractivos, tanto dentro como fuera de un pas. Podramos concluir dos aspectos importantes, el producto argentino en su cadena de valor tiene que integrar Imagen y costos y/o precios competitivos acordes al producto en cuestin.

133

Con respecto a la imagen, el producto debe constituir una imagen (marketing global) propia que logre posicionarlo dentro del mercado como un producto de cualidades superiores a los sus directos competidores. La comunicacin hacia el clientes final es importante, ya que si el cliente final decide comprar un producto como el cigarrillo, que tiene como producto base el tabaco Argentino, este optara comprarlo ya que en primer lugar no solo estara contribuyendo con la prosperidad del productor, sino disminuir la afeccin hacia la salud. Logrando que un cliente final tenga como preferencia cigarrillos que contenga como base el tabaco argentino, generando as que el productor de cigarrillos elija comprar con mayor preferencia el producto argentino y a su vez el productor argentino puede tener mayor poder de negociacin. Otro aspecto a superar son los precios ante comercio internacional, para ello el pas debe mantener una inflacin estable y su vez mantener una tasa de cambio equilibrada. Ya que al aumentar los ndices de inflacin el productor esa obligado a aumentar los precios internacionales por un suba de sus costos internos y externos y a su vez mantener la rentabilidad de la industria. El tabaco argentino podra considerar una estrategia de arbitraje de precios, esto integrando a su cadena de valor la imagen y los costos (precios ptimos), ya que posee calidad, ndices de productividad ptimos, posicionamiento internacional, entre otros; que lograran un mayor posicionamiento integrar. El aumento de precios internacionales del tabaco argentino no es por razones de competitividad y/o calidad del producto, sino que por presiones internas inflacionarias que obligan la industria a aumentar precios para sostener costos de produccin y a su vez la rentabilidad de la industria.

134

3.12 Comportamiento Del Comercio Exterior Del Tabaco Argentino Con relacin al mercado internacional este en los ltimos aos ha presentado un descenso del 1%; ocasionado por las compaas de antitabaquismo emprendidas por pases consumidores. Esa tendencia decreciente no ha impedido, que el mercado tabacalero siga siendo interesante, debido a las nuevas generaciones de fumadores, que cada vez inician ese hbito a ms temprana edad. Y tambin a la competencia entre las compaas fabricantes de cigarrillos por lograr una mayor tajada del mercado por pas y por regional. La exportacin Argentina no es ajena a esta tendencia decreciente; donde entre los aos 2008 y 2009 decreci en volmenes un 12% pero presento un crecimiento de 7,69% en dlares en este mismo periodo. Durante el ltimo ao se comercializaron unas 66.915 toneladas por 347.180 mil dlares, mostrando un crecimiento en los ingresos, con respecto a lo vendido en 2007, unas 76.441 toneladas por 322.380 mil dlares. Con estas cifras aun que decrecientes se a mantenido a la Argentina como el 5 productor de tabaco y el 4 participante en el comercio mundial. Con un marco afectado por la crisis econmica a nivel mundial, pero que tendera a recuperarse y crecer por la nueva demanda de fumadores, se presenta una oportunidad para la produccin Argentina donde se observo un comportamiento en la cada de la participacin del consumo interno y un incremento en las exportaciones la cual en la compaa 2007/08 el 82% de la produccin se exporto. Pese a la crisis financiera internacional, los operadores locales estiman que se mantendrn los volmenes comercializados, gracias a la buena calidad de produccin de la Argentina. -Las Empresas Exportadoras Como se describe en la cadena de valor del apartado 3.4 la industria local compra a travs de sus propias bocas de acopio y mediante las empresas dedicadas bsicamente a la exportacin (cooperativas y dealers que funcionan independientemente). 135

Las empresas dedicadas a la exportacin suelen acumular stocks significativos de acuerdo a las oscilaciones en la demanda internacional (cambios en los precios y por restricciones e incentivos de los pases consumidores y exportadores). Esta prctica es posible debido a las caractersticas del producto, que permite acumularlo durante unos aos, siempre que tengan adecuadas condiciones de humedad y temperatura. Los productos estn dirigidos a segmentos diferenciados del mercado, definidos bsicamente por la preferencia del consumidor. El mercado chino busca un tabaco ms rico en azcares que en nicotina, lo contrario busca el mercado ruso, para la exportacin. Mientras que para el mercado interno se obtiene el blend dependiendo de cada empresa. Una de las caractersticas del mercado internacional es que el precio de tabaco es diferente para la misma variedad, de acuerdo al origen de los mismos. Esto se debe a que adems de la calidad, de este producto adquiere gran importancia el volumen comercializado. Para obtener un mejor precio, el volumen tiene que ser de magnitud para convertirse en una parte significativa del blend de una o ms marcas de cigarrillos, haciendo ms difcil su sustitucin beneficindose con un precio que est ligado a una demanda con cierta in elasticidad.

3.12.1 Exportaciones Argentinas De Tabaco

Grafico 27: Evolucin Exportaciones Tabaco Manufacturado & Bruto Por Toneladas
Estadistica Argentina De Exportaciones De Tabaco Manufacturado & Bruto En Toneladas

80.000 70.000
C antidad Toneladas

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0


1999 2000 2001 2002 2003 2004 Aos
Tabaco Bruto Tabaco Manufacturado

2005

2006

2007

2008

2009

136

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Manufacturado Total Exportacion Varaicion

1999 6.886 48.607 55.493

2000 8.924 38.189 47.113 -15%

2001 6.257 52.223 58.480 24%

2002 5.698 55.049 60.747 4%

2003 3.760 54.747 58.507 -4%

2004 6.540 59.321 65.861 13%

2005 5.593 66.931 72.524 10%

2006 5.909 73.659 79.568 10%

2007 5.434 75.261 80.695 1%

2008 5.355 71.085 76.441 -5%

2009 Total % Partici 3.839 64.195 9% 63.076 658.148 91% 66.915 722.343 100% -12%

En el lustro analizado las Exportaciones de tabaco se han mantenido en un rango entre 47.000 y 81.000 toneladas, El de tabaco manufacturado es el de mayor exportacin en los ltimos aos y equivale a un 97% del total de las exportaciones de tabaco mientras el tabaco en bruto solo un 9%. Entre el ao 1999 y 2000 se presento una disminucin del 15%, para luego en los aos entre 2001 al 2007 las tasas interanuales fueron superiores al 4% y esto contribuyo que las exportaciones en este mismo periodo aumentaron en 22.215 toneladas que equivalen a un aumento de 38%. En el ao 2007 se presento un estancamiento de las exportaciones donde solo se registro un aumento del 1% para el ao 2008 las exportaciones sufrieron una cada del 5% y para el ao 2009 la cada llego a un 12%, en este periodo de 3 aos se registro una cada de 13.780 toneladas que equivale a una cada del 17%. Los diferentes mercados del mundo continan interesndose en el tabaco argentino, cuya exportacin presento decrecimiento en volmenes de 12% pero presento un crecimiento de 7,69% en dlares entre 2008 y 2009. Durante el ltimo ao se comercializaron unas 66.915 toneladas por 347.180 mil dlares, mostrando un crecimiento en los ingresos, con respecto a lo vendido en 2007, unas 76.441 toneladas por 322.380 mil dlares. -Evolucin De Exportaciones Tabaco En Bruto En este apartado analizaremos la evolucin de exportaciones de Argentina Por volmenes en toneladas y precios de la partida arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar.

137

Tabla 31: Histrico de Exportaciones Tabaco En Bruto


Codigo Socio Pais Uruguay USA Paraguay Egypt Brazil Spain France Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 772 1.590 520 177 150 951 2.726 6.886 2000 1.333 2.830 300 1.395 2001 2.100 1.588 201 2002 1.093 1.933 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 158 1.212 2.043 839 530 1.059 936 2.317 3.471 1.763 3.822 2.755 1.521 883 490 799 920 313 771 703 667 197 186 207 427 197 313 523 226 171 167 295 366 1.139 331 64 75 54 64 377 36 171 147 311 338 52 102 100 161 314 101 96 439 484 229 3.760 6.540 5.593 5.909 5.434 5.355 3.839 -52% 43% -17% 5% -9% -1% -39% 624.451 637.949 657.871 656.385 573.464 638.981 578.881 0,6% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7%

970 2.096 8.924 23% 600.235 674.774 1,1% 1,3%

203 228 1.493 9 111 886 514 1.246 352 6.257 5.698 -43% -10% 656.979 624.274 1,0% 0,9%

En el ultimo lustro observado se registra que Argentina no ha superado exportaciones mayores a 6.500 toneladas, entre los ao 2001 al 2003 se presento una disminucin 2492 toneladas que presento una variacin del 39,86%. En el ao 2004 se presento un aumento del 43% pero para los siguientes aos se presentaron disminuciones entre tasas del 5% al -39% donde en el ao 2009 se presento una cada significativa del 39% con un total de exportaciones de 3.839 Toneladas. Argentina no ha mantenido una participacin mundial en las exportaciones, en los primeros aos del lustro registraba tasas de participacin menores a 1%, a partir del ao 2003 se inicio un declive en la participacin de 0,2 puntos porcentuales por ao hasta llegar al ao 2009 con una participacin del 0,7%. Grafico 28: Participacin De Exportaciones Por Pas Aos 2000 y 2009

138

Entre los aos 2000 al 2009 las exportaciones diminuyeron en 5.085 Toneladas que representa una variacin del 56,98%, con respecto a lo anterior el aumento de la

participacin de un pases frente a las exportaciones argentinas no se puede afirmar que se presento un aumento en las toneladas exportadas sino que la cada de tales exportaciones no fue proporcional a la participacin con la que cada pas contaba en el ao 2000. Por lo anterior observamos que Uruguay aumento la participacin en 9 puntos y registro para el ao 2009 una participacin del 24%, pero en trminos de volumen de toneladas la cada fue de 397 tonelada y representa una variacin del -29,78%. En el ao 2009 se integraron nuevos socios comerciales como fue Espaa y Egipto. -Evolucin De Precios Observaremos la evolucin de Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial. Tabla 32: Evolucin De Precios Tabaco En Bruto
Codigo Socio Pais Brazil Egypt France Paraguay Spain Uruguay USA 1999 854 1.236 1.772 2.615 1.360 901 2000 1.447 1.711 2.757 1.252 892 2001 1.035 1.386 2.560 1.400 1.578 1.176 2002 1.115 700 1.383 933 1.329 941 2003 1.001 700 1.604 1.090 857 630 864 2004 665 700 1.860 1.061 1.028 1.461 1.059 2005 370 900 1.776 932 1.153 1.559 1.135 2006 665 950 1.939 783 1.186 1.690 1.129 2007 886 801 718 1.041 1.611 1.168 2008 1.843 972 2.000 1.071 1.450 2.034 1.745 2009 1.595 1.652 3.754 2.035 2.363 2.604 1.905

Los precios en el lustro observado los precios han mantenido un crecimiento ao a ao con una tasa promedio de 44,44%, donde la variacin mas alta se presento en las exportaciones hacia Paraguay que paradjicamente incremento el comercio de de este producto con Argentina, mientras el precios mas bajo fue el de Brazil que tuvo un descenso de 16,67%. -Evolucin De Exportaciones Tabaco En Manufacturado En este apartado analizaremos la evolucin de exportaciones de Argentina por volmenes, en toneladas y precios de la partida arancelaria 240120- Tabaco desvenar o desnervar por Aos y Socio Comercial.

139

Tabla 33: Histrico de Exportaciones Tabaco Manufacturado


Co oSo P dig cio ais B m elgiu Ch a in P gua ara y US A G a erm ny P ga ortu l Ca da na Ru ssianFed n eratio M xico e Ne erla s th nd P pine hilip s De a Pa es m s is Total E xporta nes cio V io A ual ariac n n E rtac M ndia xpo ion u l P ipac M dia artic ion un l 1 9 99 5 0 .89 4 0 .14 11 1 .96 9 9 .42 61 8 57 8 2 0 00 4 7 .69 6 4 .46 7 6 .53 6 4 .45 57 6 35 5 1 6 .75 20 01 6.8 12 8.2 13 9.6 98 7.1 47 7 68 77 1.5 89 6 64 1.0 12 20 02 8 23 .7 2 3 00 9.60 9 20 04 1 83 2.2 2 5 00 14 8 .99 20 06 2 10 0.3 2 7 00 20 08 20 09 22 2 1 68 23 02 .13 9.8 .2 3 9 .04 6.3 12 10 58 .8 7 4 .87 8.0 10 4 14 .1 11 5 .67 6.0 83 3 69 .9 2 1 .90 3.6 65 2 81 .2 1 9 .17 1.2 08 1 97 .8 2 2 .34 2.4 75 1 23 .8 2 6 .62 2.4 80 1 08 .4 2 6 .82 1.6 42 1 63 .3 2 0 .16 1.4 29 1 27 .1 3 6 .47 1.5 60 1 67 .0 13 2 1 54 .02 6.3 9 67 .9 75 1 7 85 63 76 .26 1.0 .0 2 % -6% -13 % 1.5 .89 1 7.8 1.4 .6 53 6 .55 11 98 90 5 % 5% 4 %

81 0 39 6 20 8 14 4 10 4 1 43 .78 .14 6.2 48 7 38 9 5 23 .60 .18 2.2 -27 % 2 7% 9 .63 9 .18 1 6.0 14 2 93 8 .01 71 5 % 4 % 5%

4 32 .9 5.79 3 8.7 53 8 7 .54 9.6 68 12 29 .9 8.64 2 1 29 15 6 1 11 1.4 .28 5.9 6 66 .1 8.48 3 6.1 55 5 4 .54 6.6 34 8 48 62 4 6 81 1 5 .03 3 40 1 00 33 7 3 46 1 1 .72 1.1 66 3 85 1.66 0 1.1 93 2 5 .64 1.9 37 1 96 .2 97 0 1.5 32 19 2 1.2 65 1 13 .6 1.57 9 9 46 1 9 .85 1.6 30 3 94 1 04 50 7 1.3 50 17 65 17.05 .6 1 1 99 14 9 1 48 5.8 .59 3.4 55 49 54.74 .0 7 5 21 66 1 7 59 9.3 .93 3.6 5 % -1% 8% 11 % 9% 1.0 .5 1 35.89 1.44 58 1.3 .23 1 3.5 35 86 .1 2 0.2 72 8 .38 82 5 % 5% 4% 5 % 5%

En el ultimo lustro observado se registra que Argentina no ha superado exportaciones mayores a 74.500 toneladas por ao donde para el ao 2000 registro el menor volumen con tan solo 38.000 toneladas, entre los ao 2001 al 2003 se presento una disminucin 2.525 toneladas que presento una variacin del 5%. En el ao 2004 hasta el 2007 se presentaron aumentos interanuales entre tasas del 2% y el 11% y las exportaciones aumentaron a 15.940 toneladas y represento un aumento del 27%. Para los aos 2008 y 2009 se presentaron cadas significativa del 6% y 13% respectivamente que equivalen a 8.009 Toneladas y que representa una variacin negativa del 11%. Argentina ha mantenido una participacin mundial en las exportaciones entre un 4% y 5% , esta participacin para el ao se ubico en el 4% y ubico a la Argentina como cuarto exportador mundial de este producto con un total de 63.076 toneladas exportadas. En este lustro analizado las exportaciones aumentaron en 24.887 que representan un crecimiento del 35%.

140

Grafico 29: Participacin De Exportaciones Por Pas Aos 2000 y 2009

Para el ao 2009 los socios comerciales que exportan mayores a 5000 toneladas por ao se aumentaron; uno de estos nuevos socios comerciales es China que en los ltimos 3 aos ha venido aumentando el comercio y para el ao 2009 registro una participacin del 17% convirtindolo en el segundo destino de exportaciones del tabaco manufacturado de la Argentina. Blgica entre los ao 2000 al 2009 aumento la participacin en 24 puntos para terminar con una participacin de 36% que equivale a 23.202 toneladas. China y Blgica cubren el 53% de las exportaciones de la Argentina cuando en el ao 2000 4 pases cubran ese porcentaje. USA entre los ao 2000 al 2009 disminuyo la participacin en 13 puntos para terminar con una participacin de 6% que equivale a 3.969 toneladas, al igual que Usa; Alemania, Paraguay y Rusia disminuyeron el comercio con la Argentina en mas de 3 puntos. -Evolucin De Precios En este apartado observaremos los histricos precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial.

141

Tabla 34: Evolucin De Precios Tabaco Manufacturado


Codigo Socio Pais Belgium Canada China Germany Mexico Netherlands Paraguay Philippines Portugal Russian Federation USA Promedios Variacion 1999 3.246 2000 2.878 2.500 2.949 2001 2002 2.796 2.362 1.619 1.227 3.226 3.478 3.555 2.045 3.377 1.951 3.257 2.811 -1% 2.592 2.847 2.487 1.700 2.200 2.491 2.260 2.543 2.271 -19% 2003 2.650 2.385 2.837 3.225 3.121 1.800 2.988 1.989 2.636 2.625 16% 2004 2.841 3.215 3.009 3.349 3.195 2.131 2.860 3.039 2.370 2.919 2.893 10% 2005 2.908 3.453 3.346 3.671 3.268 2.147 3.410 3.216 3.110 2.938 3.147 9% 2006 3.068 3.736 3.441 3.267 3.663 2.171 2.900 3.065 2.627 3.119 3.106 -1% 2007 3.280 4.137 4.612 3.756 3.987 3.861 2.049 2.918 3.665 2.466 3.380 3.465 12% 2008 4.374 5.129 5.320 4.659 5.373 5.318 2.804 5.251 5.175 3.871 4.515 4.708 36% 2009 5.212 5.710 6.359 4.743 5.664 6.060 4.103 5.319 5.471 5.913 5.248 5.437 15%

3.169 3.913 2.374 3.551 3.759 2.485 3.226 3.215

2.042 3.731 3.295 2.250 3.104 2.844 -12%

Argentina siendo el cuarto exportador mundial con una participacin del 4%, tiene una tendencia regular alcista ao a ao con tasas moderadas segn socio comercial. Los precios para el ao 2009 estn dentro de un rango de $4,1 a $6,3 por kilogramo, los precios hacia pases de Europa Central estn por encima de $5 hasta 6 por kilogramo, Blgica paga precios mayores a $5,2 por kilogramo, Alemania pagan precios mayores a $4,7 por kilogramo, Netherlands $6 por kilogramo y USA pagan precio $5 por kilogramo. Paraguay, Alemania pagan los precios ms bajos por kilogramo donde en los ltimos dos aos los precios por kilogramos no son mayores a $4.7 por kilogramo. La mejora de los precios FOB experimentados en los ltimos tiempos (desde el ao 2003), que fueron creciendo a un ritmo mayor del 9 % anual solo con un retroceso de 1% en el ao 2006 y que trep en el ao 2008 a ms del 35%.

142

3.12.2 Importaciones Argentinas De Tabaco

Grafico 30: Evolucin De Exportaciones De Tabaco Manufacturado & Bruto


Estadistica Argentina De Importacion De Tabaco Manufacturado Vs Bruto
5.000 4.500 Cantidad Toneladas 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Aos
Tabaco Bruto Tabaco Manufacturado

2005

2006

2007

2008

2009

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Manufacturado Total Argentina Varaicion

1999 2000 2001 2002 401 496 841 1.158 4.219 1.536 1.750 643 4.619 2.032 2.591 1.801 -56% 28% -30%

2003 143 1.411 1.554 -14%

2004 1.579 245 1.824 17%

2005 2.487 425 2.912 60%

2006 1.560 1.744 3.304 13%

2007 596 1.283 1.878 -43%

2008 2.131 1.558 3.689 96%

2009 Total % Partici 1.391 12.782 45% 978 15.791 55% 2.369 28.573 100% -36%

En el lustro analizado las importaciones de tabaco se han mantenido en un rango entre 1.500 y 4.700 toneladas, El de tabaco manufacturado es el de mayor importacin en los ltimos aos y equivale en promedia a un 55% del total de las importaciones de tabaco mientras el tabaco en bruto solo un 45%. Las importaciones por producto no muestran una tendencia regular sino presentan variaciones positivas leves o muy altas y hasta negativas leves y altas en conclusin no existe una regularidad o tendencia definida. - Evolucin De Tabaco Bruto En este aportado observaremos la evolucin de precios, volmenes y montos USD Tabaco En Bruto.

143

Tabla 35: Evolucin Histrica de Precio, Toneladas y Volumen De Importacin Tabaco En Bruto
Total VolumenT oneladas 426 497 303 401 496 841 1.158 143 1.579 2.487 1.560 596 2.131 1.391 1.001 Variacion Toneladas 17% -39% 32% 24% 69% 38% -88% 1007% 57% -37% -62% 258% -35% 95% Value Total USD CIF 1.334.333 1.788.642 807.439 1.340.279 1.570.665 3.723.567 4.669.975 685.073 5.754.026 10.695.827 7.791.904 2.523.760 11.236.650 8.876.659 4.485.629 Variacion Monto USD CIF 34% -55% 66% 17% 137% 25% -85% 740% 86% -27% -68% 345% -21% 92% Precio Unitario USD ($/Ton) 3.133 3.597 2.661 3.344 3.167 4.430 4.034 4.800 3.643 4.301 4.994 4.236 5.272 6.381 4.142 Variacion Precio USD Tonelada 15% -26% 26% -5% 40% -9% 19% -24% 18% 16% -15% 24% 21%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Promedios

Entre los aos 1996 al 2004 las importaciones se mantuvieron por debajo de las 1.800 toneladas, solo en los aos 2002 y 2004 estas pasaron el umbral de las 1000 tonelada, por los dems aos entre este mismo rango mantuvieron importaciones por debajo del 800 toneladas. En el ao 2005 se incrementaron las importaciones en un 57% que hizo que se sobrepasaran las 200 tonelada y es la mas alta en el lustro analizado, para los aos 2006 y 2007 las importaciones se dieron a la baja llegando en el ao 2007 a tan solo 596 Toneladas. Los precios entre los ao 2000 al 2009 estn dentro de un rango de $3,1 a $6,3 por kilogramo, en el ao 2001 se registro un aumento de precios del 137% que hizo que los precios pasaran la barrera de los $4 por kilogramo. Para los aos entre el 2005 al 2009 los precios continuaron aumentando ao a ao con tasas mayores al 15% que llevo a que en el ao 2009 los precios se situaran por encima de $6 por kilogramo. Las importaciones por tabaco en bruto no muestran una tendencia regular sino presentan variaciones positivas leves o muy altas y hasta negativas leves y altas en conclusin no existe una regularidad o tendencia definida. Este mercado en el ao 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto de 2.369,18 toneladas y se ubica como el 55 receptor de las importaciones a nivel mundial. 144

Con respecto al tabaco Bruto representa el 58,72% que equivale a 1.391,18 toneladas del total del tabaco importado por este pas en el ao 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 50 receptor de las importaciones de tabaco Bruto con una participacin en el ao 2009 del 0,30%. -Evolucin De Tabaco Manufacturado En este aportado observaremos la evolucin De Precios, Volmenes y Montos USD Tabaco Manufacturado. Tabla 36: Evolucin Histrica de Precio, Toneladas y Volumen De Importacin Tabaco Manufacturado
Total VolumenT oneladas 4.534 4.556 3.058 4.219 1.536 1.750 643 1.411 245 425 1.744 1.283 1.558 978 1.996 Variacion Toneladas 0% -33% 38% -64% 14% -63% 119% -83% 74% 310% -26% 21% -37% 21% Value Total USD CIF 20.024.184 21.334.104 13.999.003 14.613.224 4.913.027 5.955.198 2.076.816 4.023.543 815.037 1.499.987 7.375.397 5.285.460 8.556.649 6.122.274 8.328.136 Variacion Monto USD CIF 7% -34% 4% -66% 21% -65% 94% -80% 84% 392% -28% 62% -28% 28% Precio Unitario USD ($/Ton) 4.416 4.682 4.578 3.464 3.199 3.402 3.230 2.852 3.328 3.528 4.230 4.121 5.493 6.260 4.056 Variacion Precio USD Tonelada 6% -2% -24% -8% 6% -5% -12% 17% 6% 20% -3% 33% 14%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

En el lustro analizado las importaciones han venido decreciendo donde en el ao 1999 eran superiores 4.200 toneladas para los siguientes aos se registraron tasas de decrecimientos entre 64% para llegar al ao 2009 con solo 978 Toneladas, esto representa una baja de las importaciones de 3.556 toneladas y representa una variacin negativa del 78%. Los precios entre los aos 2000 al 2009 estuvieron en un rango de $3 a $6,2 por kilogramo, donde en el ao 2006 supero la barrera de los $4 por kilogramo y registro una variacin del 20% mientras para el ao 2008 se registro una alza del 33% que sito los precio sobre 5,4 por Kilogramo y finalmente en el ao 2009 se presento un aumento del 14% y dio como resultado precios por encima de $6 por kilogramo, podremos decir que los precios mantuvieron fluctuaciones sobre tasas entre -24% al 33%

145

Las importaciones de tabaco manufacturado no muestran una tendencia regular donde en los primeros aos analizados las toneladas importadas se mantenan sobre 1000, mientra a partir del ao 2000 se observaron tendencia a la reduccin de importaciones.

146

CAPITULO IV 4. Evolucin de Comercio Exterior De Tabaco A Nivel Mundial Los volmenes del tabaco producido y consumido en todo el mundo dependen de la demanda, determinada principalmente por los ingresos y por el tamao de la poblacin, as como por las distintas polticas adoptadas por los pases para controlar y reducir el hbito de fumar. Estas proyecciones dan por sentado que continuarn las polticas actuales. Sin embargo, los volmenes de produccin y consumo pueden resultar mucho menores que las estimaciones en el caso de que se adopten en forma generalizada las polticas contra el hbito de fumar, sobre todo en algunos de los principales pases consumidores del mundo en desarrollo. 4.1 Evolucin Exportaciones De Tabaco A Nivel Mundial

Segn las proyecciones, el volumen de las exportaciones de tabaco continuar aumentando pero a una tasa anual mucho ms lenta de menos del 1 por ciento durante el perodo comprendido entre 1998-2000 y 2010. El volumen global de las exportaciones debera de llegar a 2,2 millones de toneladas en 2010, frente a 2 millones de toneladas en 1998-2000 y 1,4 millones de toneladas en un decenio anterior. Segn se prev, las necesidades de importacin aumentarn considerablemente en los pases desarrollados mientras disminuirn sus disponibilidades exportables. En cambio, en los pases en desarrollo se prev que las disponibilidades exportables aumentarn ms que las necesidades de importacin, ya que la produccin contina trasladndose desde los pases desarrollados a los pases en desarrollo.

Las exportaciones de pases en desarrollo como Malawi, Malawi y Zimbabwe son muy competitivas y sus economas, sobre todo las dos ltimas, dependen decisivamente del tabaco. Es probable que estos pases continen compitiendo satisfactoriamente con otros pases exportadores. Por ejemplo, el valor unitario de las exportaciones de la hoja de tabaco 147

de los Estados Unidos es ms del doble de la media mundial, debido a su calidad superior pero tambin a sus mayores costos de produccin. En los pases desarrollados los ndices salariales son mucho ms altos que en los pases en desarrollo. Dado que los fabricantes de cigarrillos estn en condiciones de aplicar tecnologas nuevas que les permiten utilizar hoja de calidad inferior, algunos pases como Malawi, Malawi y Zimbabwe se estn volviendo capaces de competir ms eficazmente, y de aumentar su participacin en el mercado mundial. Toda reduccin de la ayuda a la produccin de tabaco que se aplique en los pases desarrollados productores promovera nuevas variaciones en la ubicacin de la produccin mundial de tabaco a favor de estos tres pases en desarrollo, y posiblemente de otros como la India, Turqua y China. (Fuente: FAO). Grafico 31: Evolucin Mundial De Exportaciones De Tabaco Bruto y Manufacturado
Evolucin M undial De Exportacione s De Tabaco M anufacturado & Bruto

2.400.000 2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Aos
Tabaco Bruto Tabaco Manuf acturado

Cantidad Toneladas

2005

2006

2007

2008

2009

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Manufacturado Total Importacion Variacion

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 600.235 674.774 656.979 624.274 624.451 637.949 657.871 656.385 573.464 638.981 578.881 914.632 993.188 1.016.071 1.035.586 1.135.892 1.440.258 1.372.238 1.383.582 1.553.896 1.557.811 1.498.690 1.514.867 1.667.962 1.673.050 1.659.860 1.760.343 2.078.208 2.030.110 2.039.967 2.127.359 2.196.792 2.077.572 10,11% 0,31% -0,79% 6,05% 18,06% -2,31% 0,49% 4,28% 3,26% -5,43%

Segn lo observado, el monto de las exportaciones de tabaco en el ao 2009 crecido a una tasa anual mucho ms lenta a los aos anteriores cercanos al 1%. El volumen global de las exportaciones esta 2.077.572 de toneladas para el ao 2009 frente a 2.196.792 de toneladas en 2008 que representa una disminucin del 5,43%. Segn se prev, las necesidades de 148

importacin aumentarn considerablemente en los pases desarrollados mientras disminuirn sus disponibilidades exportables. En cambio, en los pases en desarrollo se prev que las disponibilidades exportables aumentarn ms que las necesidades de importacin, ya que la produccin contina trasladndose desde los pases desarrollados a los pases en desarrollo. 4.2 Evolucin De Pases Exportadores de Tabaco En Bruto En este capitulo Analizaremos la Evolucin De Exportaciones Por Volmenes, Toneladas, Montos de Transaccin En Dlares y Precios Promedio De La Partida Arancelaria 240110Tabaco sin desvenar o desnervar Grafico 32: Evolucin De Los Principales Pases Exportadores de Tabaco En Bruto Ao 2003-2006-2009

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En el ao 2003 el total de las exportaciones en volumen sumaron 624.451 toneladas mientras para el ao 2009 el total de las exportaciones en volumen sumaron 578.881 toneladas, esto dio como diferencia una disminucin de 45.569 toneladas y equivale a una reduccin de 7,30%, con respecto a los montos en el ao 2003 el comercio sumo 1.669.304.815 USD y para el ao 2009 ascendi a 2.666.748.921 esto dio resultado a un aumento de 997.444.106 USD y equivale a un aumento de 59,75%; por lo anterior observamos que los precios promedio para el ao 2003 fue de 2.673 por tonelada y para el ao 2009 de 4.607 por tonelada esto dio una un aumento en los ltimos 10 aos de de 72,33% en los precios por tonelada. En el ao 2009 Malawi se consolido como el primer exportador de tabaco en bruto donde para el ao 2003 contaba con un 10% de participacin mientra en el ao 2009 aumento tal participacin en 11 puntos que lo llevo a un a participacin del 21% a nivel mundial con 117.373 toneladas. Turqua el ao 2009 paso a ser el segundo exportador de tabaco en bruto donde para el ao 2003 contaba con un 17% de participacin mientra en el ao 2009 disminuyo la participacin en 2 puntos que lo llevo a un a participacin del 15% a nivel mundial con 87.805 toneladas.

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Malawi, Turqua, Greece, Bulgaria, India, Indonesia y Zambia en el ao 2009 importaron ms de 20.000 toneladas cada uno y representan 69,44% del total de las exportaciones a nivel mundial. A diferencia del ao 2003 en el 2009 Zambia se incluye en este grupo con una participacin del 4%. Pases como China, Mozambique y TFYR of Macedonia en el ao 2009 disminuyeron las exportaciones por debajo de 20.000 toneladas cuando en el ao 2003 eran superiores a el mencionado. 4.3 Evolucin De Pases Exportadores de Tabaco Manufacturado En este capitulo analizaremos la Evolucin De Exportaciones Por Volmenes, Toneladas, Montos de Transaccin En Dlares y Precios Promedio De La Partida Arancelaria 240120Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar. Grafico 33: Evolucin De Los Principales Pases Exportadores de Tabaco Manufacturado Ao 2003-2006-2009

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En el ao 2003 el total de las exportaciones en volumen sumaron 1.135.892 toneladas mientras para el ao 2009 el total de las exportaciones en volumen sumaron 1.498.690 toneladas, esto dio como diferencia un aumento de 362.798 toneladas que equivale a una aumento de 31,94%, con respecto a los montos en el ao 2003 el comercio sumo 3.709.465.473 USD y para el ao 2009 ascendi a 8.154.745.387USD esto dio como resultado un aumento de 4.445.279.914 USD que equivale a un aumento de 119,84%; por lo anterior observamos que los precios promedio para el ao 2003 fue de 3.266 por tonelada y para el ao 2009 de 5.441 por tonelada; esta variacin en los precios por tonelada represento 66,62% para los ltimos 10 aos. En el ao 2009 Brasil se consolido como el primer exportador de tabaco en bruto donde para el ao 2003 contaba con un 30% de participacin mientra en el ao 2009 aumento tal

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participacin en 3 puntos que lo llevo a un a participacin del 33% a nivel mundial con 510.060 toneladas. India en el ao 2009 paso a ser el segundo exportador de tabaco en bruto donde para el ao 2003 contaba con un 7% de participacin y era cuarto exportador mientra en el ao 2009 aumento 2 puntos que lo llevo a un a participacin del 11% a nivel mundial con 164.345 toneladas. China en el ao 2009 paso a ser el tercer exportador de tabaco en bruto donde para el ao 2003 contaba con un 11% de participacin y era el segundo exportador mientra en el ao 2009 disminuyo 3 puntos que lo llevo a un a participacin del 8% a nivel mundial con 112.841 toneladas. USA en el ao 2009 paso a ser el sptimo exportador de tabaco en bruto donde para el ao 2003 contaba con un 9% de participacin y era el tercer exportador mientras en el ao 2009 disminuyo 6 puntos que lo llevo a un a participacin del 3% a nivel mundial con 49.658 toneladas. Brasil, India, China, Argentina, Malawi, Belgium, USA, Zimbabwe, Rep. Tanzania, Italia y Alemania en el ao 2009 importaron ms de 40.000 toneladas cada uno y representan 79,41% del total de las exportaciones a nivel mundial. A diferencia del ao 2003 en el 2009 Zimbabwe se incluye en este grupo con una participacin del 3%. Thailand en el ao 2009 disminuyo las exportaciones por debajo de 30.000 toneladas cuando en el ao 2003 eran superiores a al mencionado. 4.4 Evolucin De Los Principales Pases Exportadores de Tabaco Las importaciones de los pases analizados en este capitulo tienen como condicionante que su produccin de tabaco tiene caractersticas similares a las de la produccin Argentina y por ello para nuestra investigacin es relevante a que mercados exportan, volmenes de importacin, montos de importacin, precios de las transacciones, tipos de negociacin,

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barreras arancelarias y dems cuestiones que sena sensibles para la factibilidad de entrada a tales mercados. 4.5 Estudio De Benchmarking Pases Exportadores & Productores De Tabaco Este acpite presenta los resultados del estudio de Benchmarking realizado para conocer aspectos de la estructura de los sectores tabacaleros en pases reportados como principales exportadores de tabaco: Brasil, India, Malawi, Zimbabwe, Estados Unidos y Argentina y se acompaa de una breve descripcin de la Unin Europea y de China, este ltimo reportado como el primer productor mundial. El Benchmarking puede entenderse como un proceso sistemtico y continuo para evaluar los productos, servicios, procesos y prcticas en general de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prcticas, con el propsito aprender de stas y generar estrategias de mejoramiento. El presente estudio de Benchmarking tiene como objetivos principales: 1. Establecer puntos de comparacin entre los sectores tabacaleros en diversos pases referentes para Argentina 2. Determinar los aspectos principales en los que se centran las polticas de fomento y apoyo a los sectores tabacaleros en los pases analizados. 3. Identificar elementos que se hayan constituido en factores de xito en cada pas (mejores prcticas) y que puedan ser aplicables al caso Argentino. A partir de los resultados obtenidos se plantean algunas bases de estrategia, como principal aporte de este componente al mejoramiento del sector tabacalero argentino.

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4.5.1 Factores Analizados

Para realizar el anlisis de los diferentes factores de los sectores tabacaleros en diferentes pases se tomaron varios documentos como referencia muchos de ellos resultaron de la bsqueda en Internet. La principal fuente de documentos fueron los sitios oficiales de cada gobierno y en pginas similares con el fin de contar con los documentos de poltica pblica y en otros casos se visit los sitios Web de las asociaciones de productores y de industrias de tabaco que tenan influencia en cada pas. Los pases que se tuvieron en cuenta como referente para Argentina fueron: Brasil, Malawi, Zimbabwe y Estados Unidos por ser lderes en la exportacin de tabaco, China por ser el mayor productor y la Unin Europea por ser un bloque en el que se han fortalecido las polticas antitabaco. En los documentos se analizaron los siguientes factores; -Sistema de produccin -Perfil del productor -Aspectos de asociatividad -Industria -Polticas de estatales y de regulacin -Exportaciones

El anlisis pretendi identificar las mejores prcticas en cada pas, y a partir de dicho anlisis se formularon bases de estrategia para mejoramiento de la competitividad del sector tabacalero en Colombia.

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4.5.2 Brasil

Los compromisos firmados por los representantes de Brasil en el cuarto perodo de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP4) de la OMS / CMCT en el centro de noviembre de 2010 amenaz a la cadena de suministro de tabaco de Brasil, como la ANVISA present dos propuestas importantes para la consulta pblica. El primero, presentado a finales de noviembre, se propone eliminar los cigarrillos de sabores, ya que estos productos atraen a los nuevos fumadores, principalmente jvenes y mujeres. El segundo, presentado a finales de diciembre, se propone la regulacin de la pantalla de cigarrillos al por menor de puntos de venta, salvo en tiendas especializadas. -Produccin Ms de las tres cuartas partes del total de la produccin interna de tabaco corresponden a la variedad Virginia. Virginia y Burley son variedades de calidad alta tanto para los mercados internos como para los extranjeros que se secan sobre todo en hornos especiales (curado con humo) y en hangares de secado (negro curado al aire). Para el ao 2008 Brasil produjo un total de 851.058 Toneladas con una tendencia que refleja una leve disminucin en la produccin de tabaco; esto por causa de las compaas antitabaco a nivel mundial. Los avances que a mostrado Brasil en los ltimos aos son por mltiples factores como la implementacin de nuevos procesos productivos incorporando nuevas tecnologas, razn en los ltimos aos a incrementado su productividad acercndose a niveles de China, pero aun muy lejos de EEUU y Argentina. La produccin y la elaboracin de tabaco son actividades econmicas de gran importancia en el sur del Brasil: Paran, Santa Catarina y Ro Grande do Sul, donde adems de produccin hay industrias manufactureras y empresas de elaboracin que exportan tabaco y productos del tabaco (IPEADATA, 2009; MAGRBr, 2009).

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- Exportaciones Brasil es el lder mundial de las exportaciones de tabaco, pas de suministrar el 11% de las exportaciones al mundo en 1990 a un 25% para el ao 2009. La disminucin de la produccin en Estados Unidos y en Zimbabwe aument la penetracin del mercado brasilero, Indonesia, Filipinas y otros pases de Europa Oriental que antes le compraban a Estados Unidos pasarn a comprar directamente a Brasil. La demanda favorecida por la exportacin provoc un crecimiento sostenible de la produccin lo que ha favorecido las exportaciones. Las tendencias de produccin, superficie y rendimientos prevn el crecimiento sostenible de la produccin de tabaco en Brasil durante los prximos aos (Iglesias, 2006). A continuacin analizaremos la Evolucin De Exportaciones De Brasil Por Volmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar Tabla 37: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais 1997 1998 1999 2000 Netherlands 6.247 4.766 8.319 3.782 Belgium 2.229 1.277 Uruguay 3.197 3.230 3.560 5.243 Denmark 401 412 615 258 Indonesia 9 69 6 Viet Nam 20 78 212 442 USA 777 66 121 198 Algeria 300 550 1.250 Spain 3.379 3.513 3.734 694 Germany 1.040 889 915 635 Tunisia 850 725 100 250 Honduras 163 Demas Paises 12.166 10.464 9.674 10.123 Total Exportaciones 28.241 24.453 30.098 24.156 Variacion Anual -15% 19% -25% Exportacion Mundial 614.981 515.231 600.235 674.774 Participacion Mundial 5% 5% 5% 4% 2001 4.094 1.535 211 9 720 21 950 2.640 376 300 1 9.293 20.148 -20% 656.979 3% 2002 4.248 1.289 286 50 67 376 1.767 462 50 4 5.738 14.337 -41% 624.274 2% 2003 3.936 1.661 297 82 421 1.094 1.250 562 175 4 2.215 11.697 -23% 624.451 2% 2004 5.038 1.735 370 165 38 3.053 820 256 442 500 4 3.001 15.421 24% 637.949 2% 2005 3.482 1.546 195 174 250 1.168 170 93 565 625 43 2.819 11.129 -39% 657.871 2% 2006 4.156 1.144 234 284 547 273 500 133 539 400 43 1.501 9.755 -14% 656.385 1% 2007 3.237 1.214 200 297 154 590 310 350 224 379 401 56 825 8.236 -18% 573.464 1% 2008 2.826 1.452 265 174 332 718 300 182 625 74 591 7.538 -9% 638.981 1% 2009 2.955 1.634 917 562 504 374 313 270 249 184 127 107 179 8.376 10% 578.881 1%

Las exportaciones a nivel mundial de Brasil al ao 2009 ascienden a 8.376 Toneladas que equivalen al 1% de las importaciones a nivel mundial. En los aos 90 mantena participacin del 5% y 4% y para los primeros aos del nuevo milenio la tasa de participacin comenz a decender en intervalos de 2 aos hasta llegar a las tasa del 1%.

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En los ltimos 10 aos Brasil reporto una variacin negativa del 96,53% donde en el ao 2000 tenia importaciones de 24.156 toneladas y para el ao 2010 un volumen de 8.376 toneladas. Las exportaciones desde el ao 2004 han registrado variacin negativa y sola hasta el ao 2009 la variacin retorno a ser positiva en un 10%. Este producto mantiene exportaciones entre las 550.000 y 610.000 toneladas por ao a nivel mundial. Brasil en el ao 2009 solo participa en un 1% y mientras en aos anteriores mantena participaciones entre el 2% y 3%, Este producto a nivel mundial no presenta variaciones relativas de crecimiento, sino mantiene un comportamiento sin variaciones significativas de volmenes de exportacin. Grafico 32: Participacin de las Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009

Como observamos en la grafica 31, Brasil ha disminuido su participacin mundial en la exportacin de tabaco en bruto, pero ha mantenido en los ltimos aos la participacin de socios comerciales como Pases Bajos y Bulgaria que aun que han disminuido levemente los volmenes de exportacin son socios claves para Brasil. Otros Socios como USA, Tunisia, Dinamarca, Indonesia y Viet Nam han venido incrementando sus exportaciones levemente con Brasil.

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Los pases observados mantienen niveles de exportacin mayores a 160 toneladas al ao y con un ritmo creciente y decreciente, pero el mayor declive de las exportaciones se observa en los dems pases donde no se tiene exportaciones menores a 160 toneladas, este tem de Dems Pases registr una prdida porcentual del 39% en el ltimo lustro observado. Tabla 38: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Denmark Germany Honduras Indonesia Netherlands Spain Tunisia Uruguay USA Viet Nam 1997 3.708 3.721 6.458 3.551 1.692 3.199 2.766 3.245 3.750 1998 1999 2.410 4.759 3.219 5.529 4.163 23.315 4.043 1.872 2.491 2.574 5.140 3.350 2000 2.753 3.278 4.996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3.017 3.324 3.680 2.871 3.590 4.355 5.284 6.994 6.138 3.438 3.365 2.802 3.278 3.949 4.573 4.534 5.594 5.791 4.306 4.084 3.516 5.244 7.409 9.099 9.605 14.267 18.589 15.000 29.568 27.103 34.191 25.247 26.973 22.922 29.774 25.640 33.549 14.987 14.127 11.773 16.361 10.846 28.904 35.240 13.103 2.678 2.574 2.579 2.752 2.906 3.747 4.476 4.868 5.296 1.422 1.424 2.073 1.962 6.456 4.102 6.884 3.133 6.287 1.240 1.310 1.200 1.008 1.585 1.648 1.578 1.998 2.539 3.655 4.101 10.043 2.819 2.369 1.810 2.893 3.546 6.376 7.241 3.531 2.028 1.918 2.315 2.355 2.473 3.175 3.964 4.468

6.320 26.843 2.582 2.636 1.698 1.683 1.800 2.052 1.902 1.779 3.395 3.081 2.592 2.302

En el ao 2009 los precios estaban dentro de un rango de $4,1 y $6,2 por kilogramo, en pases donde se observan exportaciones regulares, los menores precios se registran para importaciones hacia Uruguay y USA mientras las exportaciones hacia Spain y Blgica mantienes los mayores precios. Los precios en el ao 2009 hacia pases europeos estn dentro del rango de $5,2 a $6,2 por kilogramo. A continuacin analizaremos la Evolucin De Exportaciones De Brasil Por Volmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar.

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Tabla 39: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial


Codigo Socio Pais Belgium China USA Germany Netherlands Russian Federation United Kingdom Indonesia Philippines Paraguay South Africa Poland Egypt Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1997 1998 1999 13.282 10.620 36.202 41.067 11.331 7.612 18.647 4.411 4.098 3.247 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 15.134 24.016 23.351 19.427 31.586 47.037 60.402 85.764 71.486 111.361 12.864 16.016 22.472 16.114 27.569 62.550 16.949 55.528 54.252 57.578 40.984 52.947 56.912 60.563 58.465 45.936 56.366 65.318 53.809 48.834 36.589 38.965 34.335 37.063 45.715 44.856 40.064 45.548 29.277 31.068 8.010 9.523 10.823 19.650 15.037 14.550 21.942 22.865 20.586 25.444 8.005 17.320 22.207 23.647 20.401 32.691 29.958 29.464 31.178 21.293 11.790 20.641 18.113 12.567 12.267 11.976 9.991 10.419 13.111 16.706 5.547 6.237 4.704 4.978 12.264 13.738 11.457 10.948 17.013 16.138 11.571 11.949 10.481 11.228 28.325 27.691 12.844 17.550 34.458 12.634 4.647 16 0 0 434 2.888 7.739 12.469 12.345 1.243 4.044 8.600 12.042 22.004 16.779 8.978 9.638 5.325 11.373 3.988 4.411 8.018 6.506 8.645 17.068 10.983 14.338 13.492 10.632 3.481 8.689 1.025 750 823 4.901 11.358 14.926 10.628 88.304 91.865 120.288 125.084 149.212 120.465 116.528 138.092 127.261 124.027 252.157 306.624 341.346 348.869 432.240 456.594 404.251 524.571 498.643 510.060 7% 18% 10% 2% 19% 5% -13% 23% -5% 2% 993.188 1.016.071 1.035.586 1.135.892 1.440.258 1.372.238 1.383.582 1.553.896 1.557.811 1.498.690 25% 30% 33% 31% 30% 33% 29% 34% 32% 34%

1.672 1.029 51.735 27.451 28.377 32.783 5.514 6.019 20 2.246 24.996 26.694 5.503 2.927 6.277 7.788 4.343 4.383

2.488 972 5.664 317 9.156 88.831 79.132 79.506 220.073 200.581 235.686 -10% 15% 783.902 728.437 914.632 28% 28% 26%

En el ltimo lustro observado las exportaciones pasaron de 252.686 toneladas en el ao 2000 a 510.060 toneladas en el ao 2009 con una variacin positiva del 101,86%, esto acompaado con tasas de crecimiento anuales mayores al 5%, tan solo en los aos 2006 y 2008 se presentaron decrecimientos del 13% y 5% respectivamente. La participacin a nivel mundial de las exportaciones en los ltimos 10 aos se ha mantenido sobre el 25%, esta tasa ha venido aumentando en los ltimos 3 aos con tasas superiores al 31%. Al trmino del ao 2009 la participacin mundial ascendi a 34% registrando un aumento del 2% con especto al ao 2008. Grafico 33: Participacin De las Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009

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Blgica aumento las exportaciones donde para el ao 2000 tenia una participacin del 6% y para el ao 2009 se incremento a 23%; al igual China aumento en este mismo periodo las exportaciones donde para el ao 2000 tenia una participacin del 5% y para el ao 2009 aumento a 11%. Dems Pases que rene a los pases con exportaciones menores a 10.000 toneladas anuales redujeron la participacin en un 10% donde en el ao 2000 mantenan un 35% y para el ao 2009 se redujo a 25%; otros pases que redujeron o mantuvieron las exportaciones fueron USA y Alemania. Otros pases que en el ao 2000 mantenan unas participaciones menores al 5% al ao 2009 mantienen tasas similares o con leves aumentos al igual otros pases ingresaron a la participacin con tasas menores al 3%. Tabla 40: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium China Egypt Germany Indonesia Netherlands Paraguay Philippines Poland Russian Federation South Africa United Kingdom USA 1997 1998 1999 3.723 4.487 4.548 3.135 3.862 3.443 4.667 4.234 3.248 3.672 4.288 3.549 4.603 4.497 3.054 3.082 2.926 2.637 4.741 3.821 3.942 4.358 3.762 3.390 5.050 3.964 2.872 2000 2.759 3.252 2.531 3.018 2.484 2.967 2.243 2.607 2.603 2.577 2.425 4.414 4.127 3.534 2.867 4.213 3.945 3.408 2.818 2001 2.609 3.208 1.994 2.849 2.298 2.947 2.447 2.591 2.170 2.012 2.546 2.941 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2.347 2.746 2.984 3.538 4.137 3.921 5.326 5.590 2.970 3.419 3.695 3.964 4.573 4.881 6.764 6.399 1.913 2.928 3.370 2.985 3.287 3.344 5.953 2.988 3.024 3.079 3.687 4.129 4.053 5.130 5.430 2.136 2.600 2.812 3.108 3.377 3.797 4.594 6.142 2.760 2.769 2.830 3.704 4.457 4.527 5.837 5.486 140 29.000 29.000 2.223 2.165 2.351 3.053 4.440 2.449 2.467 2.819 3.045 3.498 3.369 4.370 5.343 2.751 2.701 2.760 3.376 3.651 3.604 4.811 5.196 2.071 2.413 2.513 2.941 3.462 3.442 4.631 4.994 2.159 2.400 2.983 3.060 3.728 3.515 5.155 5.399 2.583 2.692 2.980 3.330 3.448 3.912 4.874 4.951 2.802 2.968 3.074 3.394 4.185 4.189 5.557 6.064 l

En el ao 2009 los precios estaban dentro de un rango de $4,4 y $6,2 por kilogramo, donde los menores precios se registran para importaciones hacia Paraguay mientras las exportaciones hacia Indonesia mantienes los mayores precios. Los precios en el ao 2009 hacia pases europeos estn dentro del rango de $5 a $5,6 por kilogramo.

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En los ltimos tres aos los precios han mantenido crecimientos donde en pases Europeos han sido moderados, mientras en pases como China, Indonesia, Filipinas y Egipto los precios se han incrementado a mayores tasas que en comparacin con los europeos. - Perfil del productor Cerca del 70% de los productores de tabaco en Brasil son propietarios. El tabaco se cultiva en dos zonas distintas: el nordeste y el sur (AFUERA, 2009). 229.770 familias de agricultores en 656 municipios de tres estados ricos e industrializados del sur tienen como principal actividad econmica la produccin de tabaco. La diferencia principal entre las regiones del sur y el nordeste es que el sur se dedica a la produccin de hoja de tabaco para fabricar cigarrillos, mientras que el nordeste se especializa en el tabaco negro y en la hoja de tabaco para envolver cigarros. En la cadena del tabaco brasilera, en el ao 2005 participaron 2.406.000 de personas con empleo directo e indirecto tanto en la produccin como en la fabricacin de cigarrillos. El 65% de las plantaciones estn ubicadas en fincas pequeas de menos de 20 hectreas, una explotacin pequea segn los modelos de Brasil, es de 2,5 hectreas dedicadas a la plantacin de tabaco. (AFUERA, 2009). - Industria La industria tabacalera ofrece a las explotaciones agrcolas un seguro de los precios de facto mediante el sistema de compra garantizada a un precio establecido previamente. Este tipo de acuerdo crea fuertes vnculos entre los productores y la industria. Gracias a un estricto sistema de control de la calidad, un buen curado, maquinaria moderna para la elaboracin y tecnologa avanzada para la fabricacin y preparacin de la hoja de tabaco destinada a la exportacin, Brasil se ha convertido en un origen fiable de tabaco de alta calidad (FAO, 2003). Para garantizar una calidad ptima, las empresas tabacaleras en Brasil estn reduciendo las materias extraas y realizan ensayos rutinarios de los agentes qumicos en todos los 162

productos, incluidos los niveles de alcaloides. En parte, esto se consigue trabajando con los productores para garantizar el suministro del tabaco requerido a travs del sistema de integracin, en virtud del cual todas las actividades de los productores son supervisadas por los servicios de extensin de la empresa. (Iglesias, 2006). El mercado legal de cigarrillos est dominado por una empresa, Souza Cruz S.A., controlada por la empresa British American Tobacco Company. Los participantes en la integracin tienen que respetar las prcticas agrcolas recomendadas por las empresas, sobre todo en lo que respecta a los cultivares, siguiendo un plan de plantacin en el momento oportuno para cada regin, espaciando adecuadamente las plantas, aumentando el nmero de hojas por tallo de tabaco utilizando el fertilizante conveniente y cosechando en el punto de maduracin ideal. - Participacin estatal Los gobiernos estatales de Brasil dependen en gran medida de los ingresos obtenidos del impuesto sobre el valor aadido del tabaco. El tabaco en Brasil proporciona mayores rendimientos netos por hectrea que el maz o los frijoles comestibles. La produccin de tabaco en Brasil resulta atractiva no slo por sus niveles de rendimiento relativamente altos, sino por la compra garantizada de la produccin, que no existe para otros cultivos. El seguro del que disponen otros cultivos es mucho menos favorable (FAO, 2003).

4.5.3 Zimbawe

Despus de Sudfrica, Zimbabwe tiene la gama ms amplia de industrias en frica. Hay acero y cemento y una amplia gama de productos son manufacturados, incluyendo vehculos, maquinaria liviana, textiles y calzado. El pas es tambin un importante centro para el procesamiento de alimentos y para la industria del tabaco (IDITS, 2004).

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- Produccin En Zimbabwe se cultivan tres tipos principales de tabaco: curado al humo, burley y tabaco Oriental. El tabaco curado al humo es el ms importante y se produce normalmente en las superficies con mejores precipitaciones al norte y el este de Harare. Las regiones del norte producen un tabaco de tipo Virginia. El tabaco burley se cultiva sobre todo en el nordeste y en las tierras altas orientales y es predominantemente un cultivo de pequeos agricultores (FAO, 2003). La produccin de cigarrillos en Zimbabwe se realiza a pequea escala, las actividades principales de la industria del tabaco son el cultivo, el curado y el posterior tratamiento y distribucin de la hoja de tabaco. Para el ao 2005 se sembraron 45.915 Ha (USDA, 2006) con una produccin estimada de 55.000 Toneladas. Se present una disminucin en las plantaciones dada principalmente por falta de riego y el acceso a divisas por parte de los agricultores para la compra de insumos. - Perfil del productor Los agricultores de tabaco se clasifican en agricultores comerciales a gran escala (CGE) que dominan la produccin de tabaco. Tienen maquinaria moderna, riego por aspersin y por goteo, y mano de obra asalariada permanente, cultivan entre 100 y 500 hectreas anuales y la mayora, son de propiedad absoluta de individuos, empresas de responsabilidad limitada o grandes sociedades. Clculos de la FAO (2003) estiman que hay menos de 2000 productores CGE de tabaco que representan el 87 por ciento de la superficie plantada y el 95 por ciento del cultivo total. Agricultores comerciales a pequea escala (CPE) que aunque no estn tan avanzados como los productores a gran escala, producen un volumen razonablemente alto y tienen un buen acceso a equipos bsicos, entre los que figuran arados y carros, pulverizadores manuales, espacio suficiente para curar tabaco y equipos de empacado. Los pequeos productores de tabaco son aproximadamente ocho veces ms (casi 16 000 en total)

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que los agricultores comerciales, stos representan menos del 1,5 por ciento de todas las familias de pequeos agricultores. - Exportaciones El 98 por ciento del total de la produccin de tabaco se exporta (exportaciones en el ao 2005 cerraron con 64.404 Toneladas). La produccin de tabaco realiza una importante aportacin al PIB y a los ingresos de exportacin y desempea un papel importante en la economa nacional (USDA, 2006). El cultivo representa normalmente ms del 50 por ciento de las exportaciones agrcolas, el 30 por ciento del total de las exportaciones y casi el 10 por ciento del PIB. Todo el tabaco cultivado en Zimbabwe se vende en salas de subasta en Harare como hoja verde no elaborada. Zimbabwe es uno de los principales exportadores de tabaco del mundo. A continuacin analizaremos la Evolucin De Exportaciones De Zimbawe Por Volmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar. Tabla 41: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium South Africa Malaysia Seychelles Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 2000 652 11.619 17 26.061 38.348 674.774 6% 2001 0 0 2002 0 2004 240 117 2005 99 2006 30 1 0 1.387 1.418 -32% 656.385 0% 2007 0 10 0 2.021 2.030 30% 573.464 0% 2008 20 328 0 4.929 5.277 62% 638.981 1% 2009 103 4 2 1 1 111 -4663% 578.881 0%

0 0 0% 656.979 0%

0 0 0% 624.274 0%

5.581 1.777 5.938 1.876 100% -216% 637.949 657.871 1% 0%

Zimbawe no es un exportador importante de tabaco en bruto ya que su participacin a nivel mundial es casi nula solo en algunos aos alcanza un 1%, su principal exportador es Blgica al que le exporta tan solo 103 toneladas al 2009. Registra variaciones considerables en los aos observados, pero en el ao 2009 se registro un veraz descenso que llego a tan solo 111 toneladas con una variacin negativa de 4.663%.

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Grafico 34: Participacin Exportaciones Por Pas A Los Aos 2009 y 2000

La observacin de estas graficas no es muy in proporcional ya que en el ao 2000 se registraba 38348 toneladas y en el ao 2009 tan solo 111 toneladas y que representan un decrecimiento del 99,9% de las exportaciones. Lo que significa que mercados importantes como South frica, Alemania y entre otros se hallan casi que extinguido al igual que el mismo Blgica que aunque en el ao 2009 tiene una participacin del 93% solo corresponde a 103 toneladas mientras en el ao 2000 participaba de las exportaciones con 652 toneladas y un porcentaje del 2%. Tabla 42: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Malaysia Seychelles South Africa 2000 3.561 5.114 3.188 2001 2002 2004 353 2005 330 2006 3.454 833 23.382 2007 2.714 2.857 2.726 2008 511 111 5 2009 260 3.198 401 7.559

2.947

Los precios para South frica en el ao 2009 son considerablemente altos con referencia a Malaysia y para Blgica considerablemente bajos con referencia a este mimo pas. Malasia representa un precio mucho ms moderado y prudente con referencia a otros pases con las mismas caractersticas de Zimbawe. A continuacin analizaremos la Evolucin De Exportaciones De Zimbawe Por Volmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar 166

Tabla 43: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial


Codigo Socio Pais United Kingdom Belgium China South Africa United Arab Emirates Russian Federation Mozambique Ireland Bulgaria China, Hong Kong SAR Indonesia Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 2000 2001 0 0 0 0 2002 0 0 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 18.167 2.803 3.593 37 9.446 10.202 2.741 102 7.409 4.204 5.247 7.102 29.081 15.315 10.589 16.416 10.623 6.719 7.753 4.281 5.175 8.209 3.839 5.602 1.649 2.623 4.227 3.310 4.122 3.467 5.720 3.044 4.032 4.204 4.373 1.986 996 435 254 1.459 1.982 1.796 3.553 468 1.097 594 426 1.699 2.705 435 1.433 705 1.824 1.326 1.967 656 579 251 1.110 5.405 1.920 731 299 477 1.049 57.081 16.553 27.825 22.587 15.501 7.488 136.819 48.634 66.365 62.602 58.110 49.547 100% -181% 27% -6% -8% -17% 1.440.258 1.372.238 1.383.582 1.553.896 1.557.811 1.498.690 9% 4% 5% 4% 4% 3%

3.572 12.960 5.313 24.465 4.821 0 0 30 0 410 0 0 1.584 0 0 697 0 0 1.840 0 0 73.729 0 0 129.421 0 0 0% 0% 0% 993.188 1.016.071 1.035.586 13% 0% 0%

En el ao 2004 se registro una participacin mundial del 9% la cual es la segunda mas alta en el lustro observado, en este aos el destino de las exportaciones eran principalmente hacia China seguido por United Kingdom cuales manejaban exportaciones mayores a

18.000 toneladas, para los aos 2005 al 2008 la participacin continuo en declive llegando al 2009 a una tasa de participacin del 3%. Esta disminucin en la participacin se debe a la perdida de socios comerciales como China, United Kingdom e Ireland los cuales eran importantes destinos de exportaciones, para sustituir estos mercados se incremento las exportaciones hacia pases como United rabe Emiratos, Bulgaria, Rusia y entre otros, pero con ellos no se llego a niveles similares al ao 2004. Las exportaciones dentro del ao 2000 y 2009 se redujeron en un -61,72% que equivale a 79.874 toneladas.

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Grafico 35: Participacin De las Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009

En el ao 2000 la participacin de los Dems Pases diminuyo considerablemente la participacin pasando de 57% en el ao 2000 para en el ao 2009 contar solo con un 15% En el ao 2009 se diversifico la participacin de otros pases donde el caso mas relevante es United Kingdom que ingreso con una participacin del 21% al igual ingresaron otros pases con tasas menores al 5% y otros pases como South frica, China y Bulgaria incrementaron su participacin. United Arabe Emiratos fue el pas que mas disminuyo la participacin donde en el ao 2000 tenia registraba un 19% y para el ao 2009 redujo tal participacin a un 7%. Las exportaciones en este ltimo lustro se redujeron en 61,72% Tabla 44: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
C o d ig o S o c io Pa is B e lg iu m B u lg a ri a C hi na C hi na , H o n g K on g S A R I n d o n e s ia Ir el an d M o z a m b iq u e R u s s ia n F e d e ra t io n S o u t h A f r ic a U n i te d A ra b E m ira t e s U n i te d K in g d o m 2 00 0 2 .73 4 2 .97 6 5 .26 1 1 .98 2 3 .91 3 2 .94 0 4 .75 9 2 .53 6 3 .33 9 3 .22 4 2 00 4 62 2 3 .24 8 2 .99 8 2 .12 6 4 .00 0 5 .33 2 3 .62 9 1 .64 0 2 .40 4 2 .23 2 3 .45 1 20 05 1.8 44 2.0 62 4.5 16 1.2 40 3.9 96 9 91 1.5 58 4.5 09 2.5 03 2.0 36 4.9 52 2 00 6 2 .98 9 41 .76 0 4 .72 5 3 .47 0 3 .30 5 2 .46 7 2 .35 5 1 .72 8 1 .86 7 1 .96 7 20 07 3.2 53 3.2 53 3.2 53 3.2 53 3.2 53 3.2 53 3.2 53 3.2 53 3.2 53 3.2 53 3.2 53 20 08 1.3 31 1.5 07 1.0 50 3.5 29 6.0 97 2.7 90 1.5 69 1.0 84 8 17 1.2 95 2.6 41 2 0 09 5.4 39 2.6 08 6.6 17 6.9 45 7.3 40 5.5 97 3.1 49 3.7 92 4.3 97 1.8 61 4.4 09

En el ao 2007 se presento una uniformidad de precios de 3,25 por Kilogramo donde para todos los destinos de las exportaciones el precio era similar, en el ao 2008 y 2009 esta

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uniformidad se rompe y el precio se fija dependiendo de el destino, el socio comercial y el volumen exportados.

4.5.4 Malawi

Malawi es un pas africano que tiene una poblacin de 12.800.000 personas y una superficie de 118.480 Km2. Primero fue colonia portuguesa y luego protectorado ingls. Se independiz en 1964. La agricultura es la actividad comercial ms importante de Malawi. El tabaco, el t y el azcar constituyen el 85 % de las exportaciones y ms del 80 % de los habitantes viven de la agricultura (IDITS, 2004). Se estima que el 75% de la poblacin de Malawi es dependiente del tabaco que cultiva aunque slo una proporcin pequea fuma. En el 2000, la Organizacin Mundial de la Salud insisti en polticas del antitabaco ms duras, por lo que la comunidad africana se encuentra preocupada por los cambios que se podra generar: inestabilidad poltica y econmica, si no se dan a los cultivadores alternativas de produccin (BBC, 2006). - Produccin Antes de 1989 los productores de tabaco deban conseguir una licencia del rgano regulador gubernamental, la Comisin para el Control del Tabaco, y slo haciendas y propietarios de tierras eran aptos para solicitar una licencia de produccin. A comienzos de 1995, con ayuda del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Malawi inici un programa de ajuste estructural diseado para restablecer la estabilidad financiera y fijar las bases de un crecimiento econmico sostenible que fomentaron la produccin de cultivos que contribuyeron sobremanera al rpido aumento de la produccin de tabaco desde 1995 (FAO, 2003). La produccin de tabaco media anual en 19611963 fue de 15.000 toneladas y la produccin ascendi a unas 160.000 toneladas en el ao 2000, lo que ha convertido a Malawi en uno de los diez principales productores de tabaco del mundo.

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La produccin de hoja de tabaco Burley ascendi a 142.000 toneladas en el ao 2000, casi un 89% del total de la produccin (FAO, 2003). Los rendimientos del promedio de la produccin de tabaco disminuyeron de 1014 Kg/ Ha en 1991 a 822 Kg/ha en el ao 2000, rendimientos bajos en comparacin con otros pases. Entre los factores que probablemente contribuyen a esa disminucin se sealan: falta de asistencia tcnica adecuada, disminucin en la fertilizacin de los cultivos y en la fertilidad del suelo y prdidas en poscosecha (DRAFT, 2002) - Exportaciones Malawi es uno de los exportadores ms grandes del mundo de tabaco. A pesar de los esfuerzos globales por controlar el uso del tabaco la demanda mundial para el tabaco continuar creciendo para la prxima dcada (FAO2010). Los precios pagados al productor de tabaco de Malawi estn muy por debajo de los pagados al tabaco de Estados Unidos. En el ao 2005, los precios medios de subasta eran de 2,6 $EE.UU./kg para el tabaco curado al humo (FAOSTAC 2006). Sin embargo, dado el pequeo nmero de compradores y las necesidades urgentes de dinero en efectivo de los pequeos agricultores, los compradores tienen mayor poder de mercado que los vendedores (DRAFT, 2002). A continuacin analizaremos Evolucin De Exportaciones De Malawi Por Volmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar. Tabla 45: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Egypt Netherlands Germany Switzerland USA Russian Federation Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 372 1.878 870 5.880 2.381 4.787 11.154 27.322 2000 318 1.694 1.919 6.067 579 7.029 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 915 1.751 3.394 2.455 1.119 9.375 15.031 19.773 28.585 1.890 5.135 6.159 3.636 6.967 9.042 7.740 4.842 11.463 1.609 2.462 4.278 3.931 8.011 7.915 5.586 7.165 8.433 4.992 9.399 10.922 10.779 13.980 26.103 12.303 6.471 7.245 3.506 5.045 2.725 3.811 11.749 5.023 2.887 6.237 5.983 8.710 16.212 11.236 5.248 14.926 21.615 5.434 5.070 5.573 86 2.108 1.554 2.090 9.758 9.909 10.607 4.768 4.844 15.455 21.672 22.329 20.722 45.157 58.880 49.627 48.850 45.247 37.163 63.783 62.598 52.672 111.666 147.863 109.215 103.174 117.373 -2% 42% -2% -19% 53% 24% -35% -6% 12% 656.979 624.274 624.451 637.949 657.871 656.385 573.464 638.981 578.881 6% 10% 10% 8% 17% 23% 19% 16% 20%

20.272 37.878 28% 600.235 674.774 5% 6%

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En el lustro observado se registra variaciones anuales crecientes y decrecientes donde para el ao 2000, 2002, 2005 y 2006 se registraron los mas altos aumentos que fueron del 28% 42%, 53,% y 24% respectivamente. Con el creciendo de las exportaciones la presencia a nivel mundial fue aumentando done para el ao 2000 tenia solo una participacin del 5% en el ao 2009 cuenta con una participacin del 20% que lo convierte en el primer exportador de tabaco en bruto en el mundo. Las exportaciones han crecido 209,87% donde para el ao 2000 registraban 37.878 toneladas mientras para el ao 2009 aumentaron a 117.373. Grafico 36: Participacin De las Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009

La participacin de Blgica aumento considerablemente pasando de 333 toneladas que representan el 1% para el ao 2000 a 28.585 toneladas que representan una tasa del 24% para el ao 2009, con un comportamiento similar pero en menor proporcin Egipto, Netherlands y Suiza aumentaron la participacin de las exportaciones. Pases como Alemania, USA y Dems Pases redujeron la participacin en el lustro observado donde el mayor descenso se observa en Dems Pases que se redujo de un 53% que tenia en el ao 2000 a un 39% en el ao 2009.

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Tabla 46: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Egypt Germany Netherlands Russian Federation Switzerland USA 1.999 2.392 1.845 2.783 2.052 2.841 1.910 2.000 831 1.725 1.654 1.602 1.370 1.975 2.001 1.582 1.721 1.846 1.141 1.793 1.786 2.073 2.002 2.320 2.218 2.621 1.869 1.827 1.867 2.175 2.003 2.807 2.208 2.286 2.090 2.157 1.910 2.071 2.004 2.795 2.232 2.581 2.304 1.700 2.475 2.064 2.005 2.982 1.759 2.139 1.847 1.709 2.541 1.834 2.006 2.677 2.281 2.304 2.067 2.105 912 1.407 2.007 3.473 2.283 3.010 3.582 2.412 2.708 2.272 2.008 4.608 4.573 4.027 4.613 2.335 4.398 4.315 2.009 4.446 4.737 3.427 4.186 2.777 3.878 3.424

Malawi al ser el primer exportador de tabaco en bruto a nivel mundial manejas precios ms uniformes y con tendencias levemente alcistas ao a ao. Los precios estn ubicados en un rango de $2,8 a $4,7 por kilogramo, donde USA, Rusia y Alemania registran los menores precios que no superan 3,5 por kilogramo al ao 2009, mientras Egipto y Blgica son quienes registran precios superiores a 4,5 por kilogramo para este mismo ao. A continuacin analizaremos la Evolucin De Exportaciones De Malawi Por Volmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar. Tabla 47: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Germany Russian Federation Switzerland USA Egypt Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 935 674 726 319 881 1.107 1.729 4.174 5.215 18.087 13.249 19.761 6.614 4.920 1.921 1.221 2.239 2.215 1.509 7.718 412 468 2.398 2.202 775 320 719 1.087 2.187 5.604 12.350 9.903 2.631 2.310 3.447 1.515 831 402 1.573 5.069 9.524 8.537 2.767 5.157 4.200 1.073 1.439 926 1.658 3.771 3.925 23.044 4.825 4.490 6.098 2.161 4.779 1.105 1.063 3.188 30.284 32.024 20.762 27.371 19.712 5.727 17.769 11.060 22.456 17.259 70.678 94.412 40.723 46.769 37.034 13.124 29.506 20.968 35.660 60.696 -30% 25% -132% 13% -26% -182% 56% -41% 41% 41% 914.632 993.188 1.016.071 1.035.586 1.135.892 1.440.258 1.372.238 1.383.582 1.553.896 1.557.811 1.498.690 10% 7% 9% 4% 4% 3% 1% 2% 1% 2% 4% 1999 2.257 12.541 94 16.110 10.826 9.751 40.205 91.785

Las exportaciones decrecieron durante los aos 2000 a 2005 donde en este ltimo se registro el mayor descenso con una variacin de 182% que corresponde a tan solo 13.124 toneladas, aun con esta variacin mantuvo una presencia a nivel mundial con un 1% de las exportaciones.

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Para el ao 2006 se registro un crecimiento de 56%, para luego en el 2007 registrar una variacin negativa del 41%, en el ao 2007 el aumento fue de un 41% para luego en el ao 2009 registrar de nuevo un 41%. Malawi siempre ha mantenido presencia a nivel mundial mayor al 1%, para el ao 1999 registro la mayor participacin que fue del 10%, luego de este ao inicio un descenso hasta el ao 2005 donde llego a tener una participacin del 1%, en el ao 2006 hasta el ao 2009 se registraron aumentos en la participacin mundial donde al finalizar el ao 2009 llego a una tasa del 4% y se ubico como el quinto exportador a nivel mundial. En el ao 2000 registraba exportaciones en toneladas de 70.678 y para el ao 2009 registraba exportaciones en toneladas de 60.696 que representa una variacin negativa de 14,12%. Grafico 37: Participacin De las Exportaciones Por Pas A Los Aos 2009 y 2000

Blgica aumento considerablemente las exportaciones donde para el ao 2000 registro una participacin del 1% para luego en el ao 2009 aumentarla a un 31%; de igual forma Rusia aumento su participacin en 8 puntos. Alemania, Egipto y Suiza disminuyeron su participacin en menos de 5 puntos de las exportaciones de Malawi.

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Los dems pases registraron un descenso en la participacin que paso del 43% en el ao 2000 para pasar a una participacin del 28% en el ao 2009, esto represento una disminucin de 15 puntos; esta diferencia fue absorbida principalmente por Blgica. Tabla 48: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Egypt Germany Netherlands Russian Federation Switzerland USA 1.999 2.023 1.722 2.911 2.535 250 1.239 3.803 2.000 2.240 1.851 2.252 2.301 1.417 1.830 2.238 2.001 1.570 1.960 1.673 2.495 1.641 1.722 2.346 2.002 2.260 1.907 2.513 1.985 1.583 1.579 2.106 2.003 1.919 2.043 1.994 2.555 2.517 1.852 2.115 2.004 2.736 1.751 2.696 2.039 1.339 2.107 2.645 2.005 2.218 1.464 1.885 3.575 2.932 2.849 2.364 2.006 2.538 2.571 2.538 2.657 3.024 2.668 2.510 2.007 3.174 2.117 4.317 3.572 3.388 3.294 1.505 2.008 4.201 2.811 4.725 4.641 6.246 5.169 4.648 2.009 4.355 4.116 1.298 4.749 3.659 5.531 3.938

Malawi al ser uno de los principales exportadores de tabaco mantiene precios uniformes y crecientes moderadamente ao a ao, en el ao 2009 los precios estn en un rango entre $3,65 a $5,53. Para pases de Europa central los precios son mayores a $4 por kilogramo exceptuando Alemania solo para el ao 2009. Pases como Rusia, Alemania, Usa y Egipto registraron variaciones crecientes y decrecientes relevantes entre el ao 2008 y 2009. - Perfil del productor La produccin de tabaco depende en gran medida del trabajo manual. Los salarios de la mano de obra son muy bajos con una tasa de salario mnimo, que en el ao 2000 era de 37,5 MK/da (unos 0,5 dlares EE.UU.) La produccin de tabaco se da en haciendas de menos de 20 hectreas donde la superficie media dedicada a la produccin de tabaco oscila entre 2 y 3 hectreas en el ao 2000. La produccin se realiza en general a pequea escala y no es especializada. Haciendas de mayor tamao utilizan el sistema de arrendamiento en la que la hacienda proporciona a los arrendatarios insumos bsicos, alimento y vivienda y los arrendatarios a la venta del tabaco devuelven el pago (FAO, 2003).

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4.5.5 India

Tabaco en la India siguieron aumentando en valor durante el ao 2010. El crecimiento en valor de las ventas fue apoyada por el crecimiento del volumen en curso en los cigarrillos y tabaco sin humo, que son los dos mayores contribuyentes a la venta de tabaco en la India. Adems, el aumento de los impuestos recaudados sobre el tabaco sin humo y, en particular, cigarrillos, impulsado el crecimiento en valor de dos dgitos en el territorio durante el ao 2010. - Produccin La superficie plantada del tabaco, un 0,25% de la superficie total cultivada, ha fluctuado de forma irregular durante los tres ltimos decenios. La superficie cultivada de tabaco parece verse profundamente influenciada por los precios del ao anterior. Como resultado del aumento de los rendimientos, la produccin de tabaco aumento de 362 000 toneladas en 1970/71 a 646 000 toneladas en 1997/98. Durante los tres ltimos decenios, la produccin de tabaco virginia curado al humo (VCH) aumento a un ritmo anual de 1,2%, a pesar de la reduccin de la superficie de un 0,7% anual. La produccin de otras variedades aumento ms de un 2%, lo que responde principalmente a un aumento de la productividad, ya que la superficie sembrada registr solo un aumento marginal. Un anlisis del rendimiento a largo plazo seala cambios pronunciados en las tendencias entre los aos ochenta y noventa. La produccin total del tabaco CVH entre 1981/82 y 1991/92 registro una reducida tasa anual de crecimiento de (0,9%). El descenso de la superficie neutralizo parte de las ganancias de la productividad. Del aumento de la produccin, casi el 85% se debi al aumento de la productividad y el 15% del incremento de la superficie. El rendimiento cada vez mayor del tabaco Virginia curado al humo durante los aos noventa respondi al fomento por parte de la poltica gubernamental a travs de la

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junta de tabaco, para esa variedad. La tecnologa y las practicas de cultivo mejoradas recomendadas por el instituto central de investigacin sobre le tabaco (CTRI) y otras instituciones ayudaron tambin a impulsar la produccin. - Exportaciones Anlisis De Evolucin De Exportaciones De India Por Volmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar Tabla 49: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Russian Federation South Africa Tunisia Indonesia Egypt Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 8.487 29.634 658 857 1.751 50.540 91.927 600.235 15% 2000 6.356 22.574 697 436 1 1.333 43.370 74.768 -23% 674.774 11% 2001 7.570 15.893 364 572 382 1.291 35.417 61.489 -22% 656.979 9% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 10.351 5.432 3.511 5.355 8.531 8.126 7.729 9.783 2.857 2.953 4.686 5.040 1.654 1.794 1.406 219 942 537 1.577 863 2.001 226 64 21 425 981 10 223 202 668 283 10 178 72 2.863 2.820 2.690 3.655 2.719 5.772 1.988 826 33.537 18.803 20.571 24.932 29.843 14.182 18.625 58.325 30.732 31.937 38.665 51.921 26.895 34.062 -5% -90% 4% 17% 26% -93% 21% 624.274 624.451 637.949 657.871 656.385 573.464 638.981 9% 5% 5% 6% 8% 5% 5% 2009 12.183 3.097 2.722 2.697 2.040 1.841 13.027 37.607 9% 578.881 6%

Las exportaciones de India en los ltimos aos estn por debajo de 62.000 toneladas por ao, donde en el ao 2003 registro un descenso del 90%, luego en los aos siguiente al 2004 registro aumentos progresivos, para luego en el ao 2007 registrar de nuevo una disminucin del 93%, en los dos ltimos ao presento tasas positivas de crecimiento del 21% para el ao 2008 y 6% para el ao 2009. Al trmino del ao 2009 sus exportaciones ascendieron a 37.306 toneladas y representan un decrecimiento en comparacin con el ao 2000 del 50,10%. Con respecto a la participacin mundial India en el ao 2009 tenia un participacin

relativamente alta que equivala a un 15%, para los siguientes aos la tasa fue disminuyendo considerablemente entre el 2000 al 2009 llegando as a una tasa del 6%.

176

Grafico 38: Participacin De las Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009

En el ultimo lustro observado se mantuvo la participacin de los pases menores que registran un 55% de las exportaciones mientra pases como Blgica aumentaron la participacin de un 9% en el ao 2000 a una participacin del 23% en el ao 2009. Rusia disminuyo la participacin donde para el ao 2000 tenia un 32% para luego al ao 2009 solo contar con una participacin del 5%, esta participacin cedida por Rusia fue tomado en su mayora por Blgica con 23%, Indonesia con un 8% y South frica con 6%. Tabla 50: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Egypt Indonesia Russian Federation South Africa Tunisia 1999 2.016 1.721 1.607 1.261 1.529 2000 1.624 667 1.746 1.119 1.230 922 2001 1.846 1.182 1.681 1.074 939 1.011 2002 1.862 1.638 2.280 1.198 1.412 731 2003 1.763 1.728 2.101 1.218 1.199 1.522 2004 2.196 2.088 726 1.274 1.039 1.218 2005 2.264 1.989 2.288 1.349 986 811 2006 2.224 1.898 910 1.346 1.550 1.269 2007 2.692 2.439 2.065 1.602 1.385 2.661 2008 3.419 2.098 3.867 2.906 2.477 1.309 2009 4.031 2.715 3.832 2.194 3.077 2.910

Blgica siendo el mayor importador del producto indio es quien en el ultimo ao ha pagado precios altos seguido por Indonesia y South frica que como vimos en los cuadros anteriores han aumentado la participacin en las importaciones indias. Rusia en el ultimo ao registra precios promedio bajos aun con ello disminuyo la participacin de las importaciones desde india. A continuacin analizaremos la Evolucin De Exportaciones De India Por Volmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar 177

Tabla 51: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial


Codigo Socio Pais Belgium Russian Federation Viet Nam Netherlands Rep. of Korea Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 1.678 7.196 753 16.053 25.681 2000 1.098 5.675 19 767 2001 4.545 2.921 2002 2.943 12.703 101 1.216 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 7.722 6.531 11.226 11.273 14.213 27.540 35.162 12.288 18.206 22.710 16.172 15.756 13.342 11.693 133 325 9.639 2.033 6.675 5.944 9.232 3.741 3.689 3.744 3.498 6.744 4.770 9.204 486 921 368 1.763 5.381 6.843 8.173 49.710 53.014 47.612 63.254 74.835 90.457 90.882 74.079 82.687 95.298 97.993 123.604 148.896 164.345 42% 10% 13% 3% 21% 17% 9% 1.135.892 1.440.258 1.372.238 1.383.582 1.553.896 1.557.811 1.498.690 7% 6% 7% 7% 8% 10% 11%

12.549 20.109 -28% 914.632 993.188 3% 2%

1.235 10 13.529 26.361 22.238 43.325 10% 49% 1.016.071 1.035.586 2% 4%

India desde el ao 2001 a mostrado tasas de crecimiento relativamente altas donde en los aos 2002 y 2003 tuvo los mayores aumentos que equivalen a una variacin del 29% y 42% respectivamente, en los siguientes aos continuos con tasas de crecimiento positivas relativamente mas moderadas. Al trmino del ao 2009 sus exportaciones ascendieron a 164.354 toneladas y representan un crecimiento en comparacin con el ao 2000 del 50,83%. Con el anterior crecimiento sostenido de las exportaciones conllevo a que su presencia a nivel mundial aumentara de un 2% que tena en el ao 2000 a una participacin del 9% en el ao 2009. Grafico 39: Participacin De las Exportaciones Por Pas A Los Aos 2009 y 2000

En el ltimo lustro observado se disminuyo levemente la participacin de los Dems Pases que registran un 65% en el ao 2000 y para el ao 2009 un 55% un descenso de 8 puntos. Blgica aumentaron la participacin de un 5% en el ao 2000 a una participacin del 21% en el ao 2009. 178

Rusia disminuyo la participacin donde para el ao 2000 tenia un 28% para luego al ao 2009 solo contar con una participacin del 7%, esta participacin cedida por Rusia y pases menores fue tomado en su orden por Blgica con 21%, Viet Nam con 6%, Netherlands con un 6% y Korea con un 5%,. Tabla 52: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Netherlands Rep. of Korea Russian Federation Viet Nam 1999 2.893 2.114 1.297 2000 2.038 2.061 1.113 1.083 2001 1.752 1.975 2.096 1.207 2002 1.498 1.724 1.250 1.703 2003 1.488 1.612 727 1.127 1.623 2004 2.075 2.108 2.574 1.256 1.320 2005 2.039 2.049 2.486 1.406 1.696 2006 2.248 2.221 2.323 1.516 2.486 2007 2.306 2.510 2.423 1.762 2.379 2008 3.343 3.497 3.390 2.318 3.709 2009 4.043 4.154 4.255 3.499 4.187

Blgica siendo el mayor importador del productos indios es quien en el ultimo ao ha pagado precios bajos en comparacin con los dems destino de las exportaciones, seguido por Netherlands y Korea que como vimos en los cuadros anteriores han aumentado la participacin en las exportaciones indias. Rusia y Viet Nam en el ultimo ao registra precios promedio relativamente bajos aun con ello Rusia disminuyo la participacin de las exportaciones mientras Viet Nam aumento la participacin. Los precios en los aos observados han registrado un aumento promedio a tasas no mayores a dos dgitos y mantienen una tendencia creciente pero moderada. Para el ao 2009 los precios estn dentro de un rango de $3,5 a $4,2 por kilogramo. - Participacin estatal Durante 2010, el gobierno de la India tom la medida de la emisin de una prohibicin total de la inversin extranjera directa (IED) en la industria del tabaco del pas. Las respuestas a esta poltica entre los principales actores de la industria tabacalera han sido mixtos, especialmente entre los productores de cigarrillos. De acuerdo con algunos jugadores clave de la industria del tabaco, la prohibicin de la inversin extranjera directa va a crear un clima operativo menos competitivo como el movimiento se beneficiar por completo los actores locales como el ITC, mientras que potencialmente negativo para los jugadores 179

internacionales como Godfrey Philips India y Japan Tobacco International en trminos de hacer que sea ms difcil para ellos obtener un apoyo financiero externo.

4.5.6 China

- Produccin y rendimiento La produccin de tabaco en China para el ao 2005 fue de 2500 millones de toneladas. Los rendimientos han tenido varios comportamientos disminuyendo ligeramente, debido en gran parte a la extensin de la produccin de tabaco en tierras marginales y en zonas no tradicionales de produccin de tabaco. La carencia de conocimientos y las condiciones agronmicas desfavorables en estas nuevas superficies de produccin redujeron el rendimiento medio del pas (FAO, 2003). Al comparar los datos de produccin de China y pases latinoamericanos como Argentina, se observa que los rendimientos por hectreas son muy similares, e incluso para los latinoamericanos pueden ser superiores. El rea cultivada supera en aproximadamente en 3 veces al Brasil y en ese mismo sentido se encuentra la produccin. Grafico 40: Comparacin Rendimiento de tabaco entre China, Colombia, EE.UU., y Brasil

- Perfil del productor El tamao medio de las explotaciones en las principales provincias productoras de tabaco es de entre 0,3 y 0,4 hectreas, de las cuales slo una tercera parte o la mitad se dedica a la 180

produccin de tabaco. La produccin se realiza principalmente utilizando trabajo manual. Con poco capital fijo, los gastos del ajuste a la hora de cambiar entre cultivos son triviales. Los conocimientos de produccin diversificada de la mano de obra familiar y los bajos costos de ajuste ofrecen a las familias capacidad tcnica y econmica para compensar con prontitud cualquier reduccin de la produccin de tabaco (FAO, 2003). - Industria y participacin estatal El mercado del tabaco en China es manejado por la Corporacin Nacional del Tabaco (CNTC) que es un monopolio gubernamental y en ese sentido, el gobierno tiene el control efectivo a travs de la planificacin de la produccin, el contrato de las superficies, la fijacin de precios y el control de la comercializacin (WHO, 2005). El Comit Estatal publica un plan de compras, aplicado por sus organismos en el plano nacional. Basado en este plan, la China Tobacco Leaf Production Procuring and Sale Corporation, una empresa de la Administracin Estatal del Monopolio del Tabaco, firma contratos de compra con los productores de tabaco a travs de sus rganos locales. Las superficies de plantacin se especifican en el contrato. Los insumos para la produccin de tabaco, como semillas y fertilizante, tambin pueden ser especificados y suministrados por las empresas estatales de tabaco a precios fijos, que pueden ser inferiores a los del mercado (FAO, 2003). La inversin extranjera en las industrias tabacaleras tambin es controlada por el Estado. China juega un papel importante en la industria del tabaco mundial. La produccin del tabaco est alrededor de 36%, siendo autosuficiente en tabaco y cigarros. Al mismo tiempo es un mercado importante para los exportadores de equipos para la produccin de cigarrillos. El empleo generado por la produccin de tabaco es igualmente importante as como la recaudacin tributaria. Se estima que el CNTC sum unas ganancias equivalentes a ms de US$11.000 millones en 1999. (Van Lient Gijsbert, 2002). La industria del tabaco en China est sufriendo una reestructuracin y modernizacin con la participacin de ese pas en la Organizacin de Comercio Mundial y al mismo tiempo se 181

estn instalando nuevas y ms rpidas mquinas en un esfuerzo por levantar la productividad y calidad (Van Lient Gijsbert, 2002) puesto que la reestructuracin, por rdenes del gobierno central, no busca reducir el nmero de fumadores, que se ubican entre 320 y 360 millones de personas, alrededor de un tercio de todos los fumadores del mundo lo que genera un ingreso que las autoridades ansan proteger: las compaas tabacaleras generaron en el 2005 unos 240 mil millones de yuanes (30 mil millones de dlares) en impuestos y ganancias y aunque la industria est siendo reformada radicalmente, no se est abriendo al capital privado (Mc Gregor, 2006). La industria del tabaco en China es la nica industria donde la participacin de la propiedad pblica haba crecido desde 1998, de 97.6% a 98.6% en 2004.

4.5.7 Estados Unidos

- Produccin En este pas, la produccin de tabaco se concentra en 17 estados donde Kentucky participa con el 50% de las granjas, seguido de Tenesse con el 15%, y Virginia con el 8% (USDA, 2004). Estados Unidos es un importante productor y comercializador de hoja de tabaco en el mundo (CCI 2005). Histricamente ha sido el tercer productor mundial, despus de china, Brasil e india, y se ubica como el primero dentro de los pases desarrollados. En el 2004 produjo el 7% del tabaco del mundo, con 400 mil toneladas, export 164 mil toneladas e import 253 mil toneladas (USDA, 2005). Las exportacin para el 2005 fue de 165.000 Toneladas y la tonelada se trans en USD 6363 (FAOSTAT, 2006). Los costos de produccin para el tabaco Burley fueron de $USD 9.545/ha el ao 2006 con una produccin de 2.4 TM /ha., y para el tabaco Flue Cured de $USD 10.311 para 2004 con una produccin de 2.8 TM/ha, (Foreman 2006). Los precios pagados al productor de tabaco de Estados Unidos son ms altos en comparacin con otros pases, este desbalance se debe a

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los subsidios pagados al producto estadounidense que inciden en el nivel de competitividad, sin embargo esos subsidios tienden a disminuir (USDA, 2005). El tabaco en rama o sin elaborar es la categora de producto ms importado por EEUU, puesto que concentra el 54% de las compras internacionales de la industria. Le siguen, cigarros puros, cigarritos y cigarrillos con un 44%; y los dems tabacos y sucedneos del tabaco con un 1%. Brasil es el principal proveedor de las importaciones estadounidenses al concentrar el 18% de estas, lo que equivale a USD248 millones. Le siguen, Repblica Dominicana con un 17% (USD233 millones), Turqua con un 11% (USD154 millones), Canad con un 6% (USD84 millones) y Honduras con un 5% (USD69 millones). Este grupo de pases concentra el 59% del mercado. (Legiscomex, 2005). - Polticas de produccin El pas ha mantenido un sistema de comercializacin de tabaco, por grados y estndares segn el tipo de hoja, de modo que la Secretara de Agricultura fij cuotas de produccin, controlando el suministro y sistemas de subasta y controlando los inventarios que garantizan precios mnimos de venta (USDA, 2006). Sin embargo ese sistema se encuentra en proceso de desmonte y desde el 2004 se emiti una poltica que acaba con el precio mnimo y con los programas de cuotas de produccin a partir de la cosecha del 2005, y continua con el sistema de cuotas a las importaciones de hoja impuestas a cada pas de origen, en un perodo determinado (APAC, 2006). Se prevn cambios en los controles de produccin y comercializacin de hoja de tabaco en Estados Unidos, lo cual traern cambios significativos en el mercado a escala mundial, debido a la importancia que como exportador e importador tiene ste. Con la supresin de cuotas se espera la contraccin en la produccin, debido a que sin contratos que garanticen la compra y un precio mnimo de sustentacin, los agricultores difcilmente podrn financiar sus cosechas (USDA, 2004).

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Para Colombia, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de hoja de tabaco. Entre el 2000 y 2004 este mercado realiz importaciones por un valor de 10 millones de dlares, con una participacin de tan solo el 0,2% de total de importaciones estadounidenses de periodo. Sin embargo, gracias a TLC con Estados Unidos se abren oportunidades para incrementar la participacin nacional, tanto de hoja de tabaco, como de sus manufacturas (CCI, 2005).

4.5.8 Comunidad Econmica Europea

El tabaco de UE se produce en ocho Estados Miembro: Blgica, Alemania, Grecia, Espaa, Francia, Italia, Austria y Portugal. Los productores principales son Italia y Grecia con 110.000 TM y 123.000 TM respectivamente en el ao 2005. Estos dos pases representan 75% de produccin de EU total juntos. Italia produce Virginia, Burley mientras que Grecia produce las variedades del tabaco orientales y durante los ltimos aos, cada vez ms, Virginia (COM, 2003). - Perfil Del Productor El tabaco se cultiva generalmente en pequeas explotaciones. Por tradicin familiar es trasmitido de padres a hijos y est a menudo asociado a otros cultivos o a la ganadera; el tabaco contribuye al mantenimiento de una agricultura diversificada. Las regiones de produccin son, en su mayora regiones desfavorecidas (Apullia italiana, Extremadura en Espaa, Montes Rhodope del norte en Grecia) amenazados por el xodo rural y la desertificacin (UNITAB, 2001). En el ao 2000 haba 79.510 granjas productoras de tabaco que representaban el 1.33% de todas las granjas de la UE. Se concentraron casi 64% de estas tenencias en Grecia. El segundo pas ms importante, en las condiciones de nmero de tenencias del tabaco, es Italia, con una porcin de 21%. El rea de las granjas que se ubican en Grecia, Espaa, Portugal e Italia es pequea en contraste con las ubicadas en Blgica, Francia, Austria y 184

Alemania que son caractersticamente muy ms grandes. El rea cultivada con tabaco en la UE, en 2000, fue de 125.420 ha (COM, 2003). El sector del tabaco da empleo a una cantidad importante de mano de obra, a saber, 126.070 unidades de trabajo anuales (UTA), lo que corresponde a un 2,4 % de las UTA totales empleadas en el sector agrcola de la UE. La demanda de mano de obra para la produccin de tabaco crudo es altamente estacional, y la proporcin de personas empleadas a tiempos parciales es considerablemente elevada. La mano de obra familiar constituye aproximadamente un 80% de la mano de obra total empleada en el sector. Una caracterstica clave de las explotaciones de tabaco es su extrema heterogeneidad dentro de las distintas regiones y estructuras. Concretamente, persiste una interesante dicotoma entre unas pocas explotaciones de grandes dimensiones, que requieren mucho capital y cuya produccin se concentra en las mejores variedades, y muchas explotaciones de pequeas dimensiones, que absorben mucha mano de obra y estn menos integradas con los mercados (CMO, 2003). - Polticas de produccin La produccin de tabaco est regida por la Poltica Agrcola Comn (PAC) y enmarcada por una organizacin Comn de Mercado (OCM) fundada sobre el sistema de "deficiency payment: ausencia de barreras aduaneras y retribucin de una prima al kilo para permitir el mantenimiento del cultivo del tabaco comunitario (UNITAB, 2001). Desde 1992, la poltica agrcola comn (PAC) se encuentra inmersa en un proceso de reforma radical dirigido a abandonar la poltica de sostenimiento de los precios y la produccin para adoptar una poltica de carcter ms general de ayuda a la renta de los agricultores. La ltima fase de este proceso fue la decisin adoptada en el Consejo de Luxemburgo de 26 de junio de 2003 sobre la reforma de la PAC de 2003, con la introduccin del rgimen de pago nico por explotacin. Para el tabaco, el objetivo general es permitir que los productores se ajusten a una situacin de eliminacin gradual de la ayuda al producto. De ah la transicin hacia una plena disociacin y la necesidad de destinar parte 185

de la ayuda actual a medidas que ayuden a los productores a adaptarse a la nueva situacin (COM, 2003). Los problemas de reestructuracin siguen siendo especialmente graves en las zonas donde la produccin de tabaco desempea un papel econmico y social de suma importancia. En esas zonas, la retirada de los trabajadores del sector podra provocar graves desequilibrios locales y fenmenos de xodo rural si no se toman las medidas adecuadas para crear empleo fuera de las explotaciones. - Exportaciones En este apartado de exportaciones observaremos 3 pases donde observaremos a Grecia, Bulgaria y Turqua los cuales en la observacin de principales exportadores de tabaco en bruto y manufacturado son los que registran altos volmenes de exportacin para el ao 2009. Grecia - Exportaciones A continuacin analizaremos la Evolucin De Exportaciones De Grecia Por Volmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar Tabla 53: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Bulgaria USA Netherlands Egypt Rep. of Korea Germany Poland Russian Federation Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 580 1.400 1.707 4.071 3.751 8.626 10.876 7.874 7.533 13.834 504 350 18 647 408 83 4.752 5.452 6.515 4.355 5.181 5.076 7.878 6.222 9.658 3.682 4.895 5.435 3.710 2.601 2.294 1.643 3.992 1.480 5.324 3.691 2.264 5.081 3.133 4.879 3.088 1.925 1.629 1.163 833 1.100 825 1.051 3.107 1.316 4.419 2.159 5.765 4.421 3.926 2.457 2.251 2.051 2.575 7.842 4.110 4.551 7.212 4.771 5.679 5.577 4.501 3.145 2.517 160 255 658 181 348 599 1.302 1.012 2.052 2.226 8.569 7.601 9.682 4.654 5.452 4.216 3.220 2.948 1.704 2.223 27.904 25.308 26.850 24.595 20.856 26.122 18.346 17.499 20.231 15.947 58.710 53.655 54.600 59.994 49.111 65.390 50.335 48.822 53.735 55.787 -33% -9% 2% 9% -22% 25% -30% -3% 9% 4% 600.235 674.774 656.979 624.274 624.451 637.949 657.871 656.385 573.464 638.981 578.881 13% 9% 8% 9% 10% 8% 10% 8% 9% 8% 10% 1999 4.888 193 10.101 3.998 1.767 2.078 10.818 2.115 9.856 32.141 77.956

A partir del ao 2000 las exportaciones son mayores a 48.000 toneladas por ao, donde el mayor volumen de las exportaciones se registro en el ao 2005 donde se exportaron 65.390 toneladas y tenia una participacin a nivel mundial del 10%.

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Grecia en el lustro observado ha mantenido participacin a nivel mundial mayores al 8%, donde en el ao 1999 se registro la mayor participacin con un 13%. En el ao 2000 se exportaban 58.710 toneladas y en el ao 2009 se exportaron 55.787 toneladas que representan una variacin negativa de 4,98%. Grafico 41: Participacin Las Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009

En el lustro observado se evidencia que la participacin de Blgica y Bulgaria se ha incrementado considerablemente ya que para el ao 2000 solo representaba el 1% cada uno, mientras en el ao 2009 la participacin de Blgica aumento en un 24% convirtindose en el principal destino de exportaciones y la participacin de Bulgaria en un 11% convirtindose en el segundo destino de exportaciones. Con el aumento de Blgica y Bulgaria en la participacin se diminuyo la participacin de pases mas pequeos que se redujo a un 28% donde en el 2000 representaban el 50% de destino de las exportaciones, este mismo caso se presento con Rusia quien en el ao 2000 tenia un participacin del 15% y en el ao 2009 redujo la participacin a un 4%. Los dems pases que en el ao 2000 tenan una participacin por debajo del 15% en el ao 2009 aumentaron o redujeron muy levemente esta participacin.

187

Tabla 54: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Bulgaria Egypt Germany Netherlands Poland Rep. of Korea Russian Federation USA 1999 3.897 3.015 2.902 4.694 4.939 3.375 6.115 1.797 4.436 2000 3.221 2.727 2.673 4.281 5.199 3.687 5.805 2.180 4.770 2001 4.954 2.056 3.475 4.770 2.547 4.393 1.992 4.175 2002 4.746 2.248 2.402 4.171 4.106 2.349 4.268 1.698 4.463 2003 6.097 725 1.802 5.109 6.524 3.125 4.981 1.662 5.703 2004 6.601 752 2.263 6.674 6.135 5.471 5.164 1.974 5.797 2005 5.527 1.164 2.282 6.113 6.239 4.955 6.450 1.772 6.100 2006 4.646 3.095 2.480 5.118 6.477 5.677 5.962 2.299 4.734 2007 4.193 4.164 2.161 5.490 8.114 3.008 6.944 2.980 5.271 2008 5.290 5.912 3.035 6.826 8.637 6.490 7.592 7.237 6.221 2009 6.028 5.535 3.043 8.869 8.170 6.224 7.316 7.389 5.332

Grecia siendo el tercer exportador mundial con una participacin del 10%, tiene una tendencia alcista ao a ao con tasas relativamente altas y bajas segn socio comercial. Los precios para el ao 2009 estn dentro de un rango de $3 a $8,8 por kilogramo, los precios hacia pases europeos estn entre $5,5 hasta 8,8 por kilogramo donde Alemania y Netherlands pagan precios mayores a $8 por kilogramo, mientras Bulgaria, Blgica y Polonia pagan precios superiores a $5,5 por kilogramo. Egipto es quien paga los precios ms bajos por kilogramo donde en los ltimos dos aos los precios no son mayores a $3. Anlisis De Evolucin De Exportaciones De Grecia Por Volmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar Tabla 55: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Algeria Russian Federation Paraguay Cyprus Egypt Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 800 3.441 30 1.476 18.213 23.961 2000 1.986 2.346 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 600 1.900 800 2.225 3.974 1.400 1.981 1.126 2.451 3.303 5.288 2.961 3.730 3.286 4.340 5.056 2.539 1.481 100 512 202 67 433 698 0 3 35 645 4.796 2.517 1.497 1.026 2.187 2.397 2.738 969 614 17.420 13.436 9.868 13.264 12.402 21.303 14.912 11.648 2.545 26.220 23.653 15.328 20.315 21.884 29.439 24.688 16.716 8.434 9% -11% -54% 25% 7% 26% -19% -48% -98% 1.016.071 1.035.586 1.135.892 1.440.258 1.372.238 1.383.582 1.553.896 1.557.811 1.498.690 3% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 1%

5.334 14.111 23.777 -1% 914.632 993.188 3% 2%

Grecia histricamente no ha superado exportaciones mayores 26.000 toneladas. En los aos 2007, 2008 y 2009 se han registrado considerables descensos con tasas de 19%, 48% y 98% respectivamente, para el ao 2009 solo se exporto 8.434 toneladas.

188

Al igual que las exportaciones en volumen se han disminuido, la participacin a nivel mundial ha decrecido, para el ao 2001 se contaba con 3% y para el ao 2009 paso a menos de 1%. En el ao 2000 se exportaban 23.777 toneladas y para el ao 2009 exportaban 8434 toneladas que representa una disminucin de 15.343 toneladas representando una variacin negativa de 64,53%. Grafico 42: Participacin Exportaciones Por Pas A Los Aos 2009 y 2000

Un que las exportaciones hallan disminuido en un 64% se diversifico los socios comerciales donde Paraguay y Cyprus ingresaron con una participacin del 8% cada uno en el ao 2009. Algeria aumento la participacin de un 3% del ao 2000 a un 29% al ao 2009 y se convirti en el primer destino de las exportaciones. Tabla 56: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Algeria Cyprus Egypt Paraguay Russian Federation 1999 2.277 2.524 2.344 2.258 2000 1.787 1.852 2.017 2001 1.480 842 1.720 1.895 2002 1.853 2.060 677 2.061 2003 2.080 1.978 1.780 2.145 2004 2.150 4.486 2.354 1.651 2.309 2005 1.798 608 2.172 2.207 2006 2.014 2.116 2.212 2007 2.337 2.700 2.505 2008 2.805 2.537 3.285 3.452 2009 5.110 4.539 2.471 2.510 6.002

Grecia al no se un exportador importante presenta entre aos y socios comerciales variaciones altas.

189

En el ao 2009 los precios estn dentro de un rango de $2,5 a $6 por kilogramo; Egipto es quien paga los menos precios con $2,4 por kilogramo y Rusia paga los mayores con $6 por kilogramo. Bulgaria - Exportaciones Anlisis De Evolucin De Exportaciones De Bulgaria Por Volmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar Tabla 57: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Greece Belgium USA Germany Italy Portugal Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 490 73 5.438 3.387 125 12.368 21.881 2000 1.300 151 2.717 1.368 217 2001 958 74 2.512 1.477 56 2002 1.388 755 5.403 1.081 159 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 541 329 4.255 5.190 7.940 12.072 18.068 2.484 3.459 4.526 2.683 2.100 5.710 9.147 5.048 12.010 8.452 6.700 7.856 6.673 7.343 2.550 2.038 1.148 796 2.150 2.748 3.645 268 3 53 62 1.911 2.354 84 210 134 179 180 595 1.727 12.319 20.845 12.410 18.430 18.478 15.915 11.234 23.294 38.894 30.981 33.977 38.766 45.624 53.519 8% 40% -26% 9% 12% 15% 15% 624.451 637.949 657.871 656.385 573.464 638.981 578.881 4% 6% 5% 5% 7% 7% 9%

13.145 12.958 12.541 18.898 18.036 21.327 -16% -5% 15% 600.235 674.774 656.979 624.274 4% 3% 3% 3%

En el ultimo lustro observado se registra que Bulgaria no ha superado exportaciones mayores a 54.000 toneladas, donde en los primeros aos no superaba las 25.000 toneladas, a partir del ao 2004 las exportaciones superaron las 30.000 toneladas por ao, para el este ao se registraron 38.894 toneladas que equivale a una variacin del 40%, para el ao 2005 se registro un descenso del un 26% correspondiente a 12.410 toneladas, a partir del ao 2006 se mantuvo una tendencia de crecimientos superiores al 9% anualmente que llevo a que el final del ao 2009 se exportaran 53.519 toneladas. En el ao 2000 se exportaban 18.898 toneladas y para el ao 2009 exportaban 53.519 toneladas que representa una aumento de 34.621 toneladas representando una variacin positiva de 183,20%. Bulgaria siempre ha mantenido una participacin mundial en las exportaciones, en los primeros aos del lustro registraba tasas de participacin menores a 3%, a partir del ao 2003 se inicio un aumento en la participacin de 2 puntos porcentuales por ao hasta llegar 190

al ao 2009 con una participacin del 9% convirtindolo en el cuarto exportador a nivel mundial. Grafico 43: Participacin De Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009

Del ao 2000 al ao 2009 los socios comerciales se mantuvieron, pero algunos aumentarlo la participacin porcentual tal fue el caso que Grecia pasa a participar con un 34% donde en el ao 2000 solo participaba en un 7%, al igual Blgica aumento la participacin de 17% en el ao 2009 donde en el ao 2000 solo contaba con una participacin del 1%. Alemania, Italia y USA mantuvieron la participacin que no supera el 15% por cada ao. La perdida mas alta se registro en Dems Pases donde para el ao 2000 registraba una participacin del 70% y para el ao 2009 presento un 12%, resultando una perdida de 49 puntos, esta disminucin fue tomada por Blgica y Grecia en su mayora. Tabla 58: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Belgium 3.398 2.153 1.666 3.009 3.295 3.733 Germany 3.479 2.864 3.329 3.334 3.830 3.937 Greece 2.962 2.684 2.809 2.260 1.635 4.297 Italy 1.803 2.541 1.506 4.033 1.843 1.473 Portugal 4.693 4.450 USA 3.219 3.156 2.598 2.357 2.280 3.415 2005 3.686 4.168 2.824 3.968 4.804 3.862 2006 2007 2008 2009 2.864 3.390 4.260 6.008 4.328 3.707 6.010 6.223 2.238 3.404 4.292 3.999 1.242 1.891 2.364 4.999 2.042 7.043 8.379 3.479 3.854 5.871 6.775

Bulgaria siendo el cuarto exportador mundial con una participacin del 9%, tiene una tendencia alcista ao a ao con tasas moderadas segn socio comercial. Los precios para el ao 2009 estn dentro de un rango de $2,3 a $8,3 por kilogramo, los precios hacia pases de Europa Central estn por encima de $6 hasta 8,3 por kilogramo 191

donde Blgica y Alemania pagan precios mayores a $6 por kilogramo, mientras Portugal precios mayores a 8 por kilogramo. Italia y Grecia pagan los precios ms bajos por kilogramo donde en los ltimos dos aos los precios por kilogramos no son mayores a $4. Anlisis De Evolucin De Exportaciones De Bulgaria Por Volmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar Tabla 59: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Greece Rep. of Moldova Egypt Russian Federation Belgium Hungary Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 155 1.896 1.568 758 2000 2001 2002 76 20 2003 46 36 100 2004 32 594 40 2005 231 7 2006 1.153 10 33 72 2007 2008 2009 2.282 2.804 1.841 1.563 964 1.027 359 961 796 267 1.324 513 827 530 384 54 297 3.000 3.581 845 8.351 10.164 5.705 63% 18% -78% 1.553.896 1.557.811 1.498.690 1% 1% 0%

190 93 841 929 1.313 1.103 1.804 1.758 851 938 1.111 1.979 1.341 3.072 -27% -107% 9% 16% 44% -48% 56% 914.632 993.188 1.016.071 1.035.586 1.135.892 1.440.258 1.372.238 1.383.582 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

179 2.231

Las exportaciones en el ltimo lustro observado no han sido superiores a 10.200, en los primeros aos no superaban las 3.100 toneladas solo hasta el ao 2007 se incrementaron llegando a 8.351 toneladas, en el ao 2008 crecieron a 10.164 toneladas para ya en el ao 2009 reducirlas a 5.705 toneladas que representa una variacin negativa del 78%. A nivel mundial no ha tenido participacin relevante solo hasta el ao 2008 participo con un 1% para luego volver a desaparecer en el ao 2009. En el ao 2000 se exportaban 1.758 toneladas y para el ao 2009 exportaban 5.705 toneladas que representa un aumento de 5.705 toneladas representando una variacin positiva de 224,52%.

192

Grafico 44: Participacin Exportaciones Por Pas A Los Aos 2009 y 2000

Para el ao 2009 se presento una diversificacin de los socios comerciales que suman en total 6 nuevos destinos de exportacin. Rusia que en el ao 2000 registraba el 89% del destino de las exportaciones se redujo a un 9% perdiendo 79 puntos y estos fueron absorbidos por los nuevos socios comerciales. Tabla 60: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Egypt Greece Hungary Rep. of Moldova Russian Federation 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1.877 1.756 2005 3.593 1.152 2006 1.737 1.250 1.991 1.392 2007 4.594 2.458 2.769 3.533 2.591 3.559 2008 2.619 3.231 2.464 3.059 2.218 2009 3.222 3.023 2.585 2.741 4.597 3.895

2.439 1.531 1.779 1.002 853 1.279 1.210

2.038

2.165

1.244

Bulgaria al no se un exportador importante presenta entre aos y socios comerciales variaciones negativas o positivas menores a un digito porcentual. En el ao 2009 los precios estn dentro de un rango de $2,7 a $4,5 por kilogramo; Grecia es quien paga los menos precios con $2,58 por kilogramo y Moldavia paga los mayores con $4,5 por kilogramo. Turqua - Exportaciones Anlisis De Evolucin De Exportaciones De Turqua Por Volmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar.

193

Tabla 61: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial


Codigo Socio Pais USA Belgium Greece Russian Federation Germany Philippines Netherlands Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 31.165 2.255 5.607 3.559 16.022 255 7.836 41.496 108.196 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 19.593 38.466 33.480 33.630 37.726 32.654 28.473 27.671 19.831 21.332 412 352 452 1.723 4.890 7.966 9.347 6.846 14.688 10.096 1.629 500 350 441 649 3.451 5.550 8.947 23.163 7.082 10.034 5.675 4.963 11.724 10.034 9.777 13.531 11.001 13.906 6.940 16.332 7.787 15.972 16.971 13.632 14.645 12.855 6.407 10.561 5.025 169 224 699 2.244 2.191 4.790 4.794 3.527 4.544 4.785 7.429 4.797 2.331 3.849 6.702 9.531 7.026 4.806 6.231 4.128 34.354 36.926 27.194 36.320 32.070 34.565 38.135 34.554 49.423 28.418 89.951 94.728 85.440 106.901 107.893 117.378 119.709 103.758 142.347 87.805 -20% 5% -11% 20% 1% 8% 2% -15% 27% -62% 600.235 674.774 656.979 624.274 624.451 637.949 657.871 656.385 573.464 638.981 578.881 18% 13% 14% 14% 17% 17% 18% 18% 18% 22% 15%

Turqua en el ultimo lustro observado a mantenido exportaciones mayores a 85.000 toneladas por ao, en los aos comprendidos entre 2003 al 2008 las exportaciones fueron superiores a 106.000 toneladas por cada ao registrando la mayor variacin en el ao 2003 que fue del 20% para luego mantenerse en variaciones entre el 1% al 8% hasta el ao 2006, en el ao 2007 se registro un variacin negativa del 15% para luego en el ao 2008 recuperarse con una variacin del 27%. En el ao 2009 se registro la mayor cada de las exportaciones que represento una variacin negativa del 62% equivalente a mas de 45.000 toneladas entre el ao 2008 y 2009. Turqua en el periodo observado ha mantenido participacin mundial superior al 13%, para el ao 2008 se registro la mayor participacin que se sito en un 22% y luego para el ao 2009 registro una perdida de 7 puntos llegando a un 15% en la participacin mundial que lo ubica como el segundo exportador a nivel mundial. En el ao 2000 se exportaban 89.951 toneladas y para el ao 2009 exportaban 87.805 toneladas que representa una disminucin de 2.146 toneladas representando una variacin positiva de 2,39%, es de resaltar que si hacemos comparacin entre periodos intermedios la variacin negativa es mayor.

194

Grafico 45: Participacin Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009

Entre los aos observados la variacin y participacin de los socios comerciales no vario significativamente. La variacin ms significativa fue la de Blgica que paso de un 2% en el ao 2000 a un 11% en el ao 2009. Los pases que redujeron la participacin fueron USA 5%, Alemania 8%, Netherlands 2% y dems Pases con 6% Los pases que aumentaron la participacin fueron Grecia 3% y Filipinas 5%. Tabla 62: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Germany Greece Netherlands Philippines Russian Federation USA 1999 4.409 4.472 2.045 4.826 5.863 2.530 4.729 2000 2.553 4.299 4.797 3.836 5.937 2.570 4.548 2001 1.661 3.907 5.934 3.447 4.917 2.749 3.669 2002 3.352 4.149 4.911 3.158 1.859 2.286 3.087 2003 3.874 4.023 4.817 3.382 1.558 2.139 2.915 2004 2.699 4.003 4.865 3.906 2.622 3.005 3.801 2005 5.291 2.865 2.027 4.637 885 2.284 4.844 2006 5.764 5.028 2.176 6.037 934 2.548 4.584 2007 5.902 5.760 1.006 6.569 564 2.180 5.873 2008 3.970 2.868 1.061 6.828 1.418 1.325 4.302 2009 5.385 7.853 1.944 8.441 2.246 4.028 7.914

Turqua siendo el Segundo exportador mundial con una participacin del 15%, tiene una tendencia alcista ao a ao con tasas moderadas segn socio comercial, exceptuando el ao 2009 donde los precios aumentaron en mayor proporcin. Los precios para el ao 2009 estn dentro de un rango de $2,2 a $8,4 por kilogramo, los precios hacia pases de Europa Central estn por encima de $5 hasta 8,4 por kilogramo, Blgica pagan precios mayores a $5,3 por kilogramo, Alemania pagan precios mayores a $7,5 por kilogramo mientras Netherlands y USA pagan precios mayores a 8 por kilogramo.

195

Grecia, Filipinas y Rusia pagan los precios ms bajos por kilogramo donde en los ltimos dos aos los precios por kilogramos no son mayores a $4.5 Anlisis De Evolucin De Exportaciones De Turqua Por Volmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar Tabla 63: Evolucin de Volmenes De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais USA United Arab Emirates Russian Federation Germany Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 2000 166 2001 0 2002 2003 148 2004 2005 2006 2007 2008 2009 72 973 76 431 1.213 287 3 56 464 74 1.828 1.820 53% 0% 1.557.811 1.498.690 0% 0%

683 683 914.632 0%

36 351 0 194 50 75 270 0 116 2 2 2 2 745 778 531 50 888 4.114 360 592 1.106 944 608 201 891 4.150 713 862 38% -17% -55% -203% 77% 79% -482% 17% 993.188 1.016.071 1.035.586 1.135.892 1.440.258 1.372.238 1.383.582 1.553.896 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Este producto para Turqua no es relevante ya que sus exportaciones son muy bajas y registran variaciones crecientes y decrecientes ao a ao; la participacin mundial histricamente ha estado en 0%. En el ao 2000 se exportaban 1.106 toneladas y para el ao 2009 exportaban 1820 toneladas que representa un aumento de 714 toneladas representando una variacin positiva de 64,56%, es de resaltar que si hacemos comparacin entre periodos intermedios la variacin negativa es mas alta. Grafico 46: Participacin Exportaciones Por Pas A Los Aos 2000 y 2009

Se agregaron dos socios comerciales como fueron Emiratos rabes Unidos con un 24% y Alemania Con un 3%, de igual forma la participacin de USA aumento de un 15% que 196

tenia el ao 2000 a un

53% para el ao 2009, Los Dems Pases redujeron la

participacin un 63% para registrar en el ao 2009 tan solo un 4%. Tabla 64: Histrico Precios Por Tonelada De Exportacin Por Ao y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Germany Russian Federation United Arab Emirates USA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.111 5.296 6.748 3.864 5.721 5.665 3.394 1.676 1.250 1.250 1.000 610 828 892 420 481 501 850 955 2.950 5.000 3.245 670 740

No presenta una uniformidad en precios y para el ao 2009 estn por debajo de $1 por kilogramo tan solo superado por Alemania que registr un precios de 1,67.

4.5.9 Conclusiones del Benchmarking

Se presenta a continuacin las principales caractersticas encontradas en los pases estudiados anteriormente mediante los anlisis cuantitativo y cualitativo: - Anlisis Cuantitativo Tabla 65: Comparativo Cuantitativo Benchmarking Pases Productores
Variable Produccion (2008) Exportaciones Hectareas sembradas N De Productores % Exportaciones Productividad Ha Costo Tonelada (2009) Brasil Zimbawe Malawi India China EEUU Argentina 851.058 79.000 160.238 520.000 2.836.725 363.103 170.000 506.181 63.386 138.834 182.958 134.986 105.553 76.441 492.889 45.915 150.000 464.000 1.402.200 124.240 66.000 229.770 19.000 68.000 3.800.000 63.000 25.500 59,48% 80,24% 86,64% 35,18% 4,76% 29,07% 44,97% 1,73 1,72 1,07 1,12 2,02 2,92 2,58 5.793 6.784 5.566 4.079 4.244 7.155 5.271

Las cifras observadas por Contrade de las naciones unidas y FAO; confirman que el mayor productor de tabaco es China y en segundo lugar, pero muy lejos de este se encuentra Brasil. Este ltimo siendo el mayor exportador de tabaco a nivel mundial, mientras la China, el ms importante productor de tabaco en el mbito mundial, tan slo exporta el 4,76% de la produccin domstica, esto se debe a la alta tasa de consumo interno. Por su parte

Argentina exporta el 44,97% de lo que produce. Al comparar el nmero de productores del sector tabacalero entre Brasil y Argentina se observa que este ltimo cuenta con un 89%

197

menos de agricultores y menores hectreas producidas en referencia a Brasil: lo cual no le permite proveer en gran medida de materia prima a las industrias. Con respecto a ndices de productividad por hectreas; se observa que los grandes productores como Brasil que tiene una productividad por de debajo de 2 Ha, y China que logra sobrepasar el 2 Ha; no han logrado llevar la tecnologa a todos los productores, esto puede deberse a las extensos terrenos de cultivo y a la no debida instruccin de las nuevas tecnologas a los productores, Mientras Argentina tiene ndices del 2,58 en los ltimos aos a implementado nuevas tecnologa en la produccin que le han permitido ser mas dinmico, competitivo y proveer con mayor calidad a la industria. En el caso de EEUU mantiene ndices de productividad del 2,92Ha; esto refleja que estos dos pases implementan en su produccin tecnologa que permiten que a con menor terreno y marginalmente con menor inversin se obtengan mayores beneficios. En trminos de costo de CIF Argentina es competitivo en precios ya que estos estn por debajo del promedio, y son menores a los de su principal competidor en la regin Brasil. - Anlisis Cualitativo Se describen los factora cualitativos que prevalecen en los pases estudiados y que influyen en la competitividad del sector tabacalero: -Sistema de produccin Al analizar la forma de acceder al mercado por parte de los productores se observa: En general, en todos los pases del mundo el tabaco se produce por el sistema de contratos o se vende en subastas (en el caso de pases africanos) donde hay un solo comprador: las tabacaleras. Existe un sistema de cuota para abastecer a los agricultores con insumos para la produccin, pero que debe ser cancelado al momento de la cosecha. El agricultor, desde un punto de vista individual, percibe este sistema como favorable, por cuanto tiene asegurada la venta de toda su cosecha. Por su parte no se presentan 198

agremiaciones slidas entre productores que les permita influenciar decisivamente el precio. La posicin dominante de las firmas les ha permitido tener un gran poder de decisin en los precios de compra a los agricultores. Esta ventaja, junto con la alta diversificacin de marcas, redes de distribucin y campaas publicitarias, bajos costos de transporte y almacenamiento hacen de la industria del tabaco una actividad competitiva y slida. Por ejemplo la venta en Malawi y Zimbabwe se realiza mediante subasta en la que unos pocos compradores deciden el precio de compra de hoja verde. -Perfil del agricultor La Tabla 65 presenta las caractersticas de tenencia de tierra y especializacin en los pases estudios. La especializacin hace referencia al manejo que tiene la hoja de tabaco despus de ser cosechada, en el caso Malawi es baja, pues el productor en promedio vende hoja verde en la subastas. Tabla 66: Resultados Cualitativos del Benchmarking por Pases
Variable Tipo De tabaco China Fue-Curent Zimbabwe Brasil Fue-Curent Virginia Arrendatarios y Arrendatarios Propietarios Propietarios 40 ha (2000predios) y 2.5 ha 2,5Ha < de1 ha (80%)resto Manual en Manual, baja Manual y minifundios. especializacin. tecnificada. Especializado Venta de hoja sistema en grandes verde deintegracin. haciendas Malawi Burley Argentina Virginia Propietarios EEUU Virginia Propietarios India Virginia

Tenencia de La Tierra Propietario Area promedio de Plantaciones

0,4Ha

2 ha - 30 ha en

3 ha

4,64 Ha

Especializacion

Manual, poco tecnificado

Manual, media especializacin, riego

Tecnificado Maquinaria,riego

En proceso de tecnificacion y de aprendizaje

Las principales caractersticas encontradas en cuanto al tipo de productor tabacalero son: Existe una alta volatilidad del tipo de agricultor que se dedica a la siembra de tabaco. Se observa extensiones sembradas por agricultor incluso desde 0.4 ha hasta 30 ha en el caso de Argentina y de 40 ha En el caso de Zimbabwe. No obstante la produccin a nivel mundial esta concentrada en reas de promedio de 2.5 ha.

199

Un aspecto fundamental es la tenencia de tierras, en el caso de Brasil y Argentina los tabacaleros son propietarios, en contradiccin con Malawi y Zimbabwe donde prevalece el arrendamiento. No obstante hay una gran diferencia en el modo de produccin: En Malawi la produccin se desarrolla en reas de 2.5 ha en promedio en calidad de arrendamiento y en el caso de Zimbabwe el 80% de la produccin esta concentrada en grandes haciendas con reas de cultivo de tabaco de aproximada de 40 ha., mientras 16.000 agricultores estn en calidad de arrendamiento y practicante en minifundio.

- Asociatividad Al analizar la forma de asociatividad de los agricultores y su interaccin con actores del sector productivo del tabaco en cada pas se resalta. En el caso de Brasil y Argentina sus agricultores se encuentran relativamente organizados y cuentan, en el caso del Brasil, mediante su representante AFRUBRA, con un seguro de cosecha, suministrado por la industria, y en el caso de Argentina los agricultores cuentan con un fondo especial que les permite reinvertir las ganancias del tabaco en actividades tcnicas y sociales. Al mismo tiempo Brasil cuenta con un sistema integrado en el cual la industria en conjunto con la asociacin de tabacaleros -Afubra-, les ha permitido realizar capacitaciones a los agricultores y mejorar la calidad del cultivo agronmica, e industrialmente, adems se desarrollan programas ambientales. -Sistema de Compra En general la compra de tabaco de dirigida y manejado por la industria, no obstante en China existe el manejo total por parte del Estado, incluso la entrada de compaas extranjeras es regulada por la Corporacin Nacional del Tabaco. En pases como Malawi y Zimbabwe prevalece el sistema de subasta, mientras que en otros pases se mantienen contratos directos con las empresas. 200

Tabla 67: Sistema De Compra De Tabaco


China Control estatal por la Corporacin Nacional de tabaco. CNT Compra garantizada. Malawi Compra garantizada mediante el sistema de Subasta. Zimbabwe Compra garantizada mediante el sistema de Subasta. Compra garantizada a grandes haciendas Brasil Compra garantiza por la industria. Argentina Compra garantizada. Existencia de fondo especial de tabaco del que se destinan recursos para el mejoramiento social y tcnico de la produccin EEUU Programa Federal de Cuotas de tabaco; Ley de subsidio y de mnima compra de compra de tabaco extranjero. Leyes que desaparecern India Turquia

-Participacin Estatal y No Gubernamental La participacin del estado en el sector tabacalero se resume en gran medida con la imposicin de leyes e impuestos que generan ingresos a los estados, y por otro lado las leyes de antitabaco fomentada por la OMS y el Banco Mundial y a la que se han acogido los pases. Se mencionan por su importancia las siguientes: En EE.UU los agricultores se han visto favorecidos por los subsidios suministrados por el Estado lo cual les permite alcanzar mayor rentabilidad en su produccin. No obstante se prevn cambios en los controles de produccin y comercializacin de hoja de tabaco lo cual traern cambios significativos en el mercado a escala mundial, debido a la importancia que como exportador e importados tiene ste. Con la supresin de cuotas se espera la contraccin en la produccin, debido a que sin contratos que garanticen la compra y un precio mnimo de sustentacin, los agricultores de Estados Unidos difcilmente podrn financiar sus cosechas (USDA 2004). Los pases han firmado y se han comprometido con las leyes de antitabaco de la OMS y el Banco Mundial, situacin que probablemente afectar la produccin FAO (2003). En el caso de Brasil existe una fuerte poltica de antitabaco con la que se restringido la publicidad, se han establecido lmites al nivel de nicotina en los cigarrillos y, al mismo tiempo, a travs del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar PRONAF-se generan crditos para diversificar la

201

produccin en zonas tabacaleras. Esta misma situacin se da en Argentina, en la que del Fondo Especial del Tabaco se destina un porcentaje para la diversificacin. En China la produccin de tabaco es regulada por el Estado, incluso la participacin de industrias extranjeras es regulada. La industria del tabaco en China es la nica industria donde la participacin de la propiedad pblica es de 90%. -Comercio Exterior Las exportaciones mundiales de hoja de tabaco pasaron de 1.667.962 de toneladas en el ao 2000 a 2.077.572 de toneladas para el aos 2009; esto representa un aumento del comercio de 409.610 toneladas y refleja un crecimiento del 24,56%. En este mismo periodo el comercio aumento USD 5.564.392.462 que represento una variacin del 105,85% por lo anterior los precios en este mismo periodo aumentaron un 65%. Las exportaciones han mantenido tasas de crecimiento moderadas entre el ao 2000 al 2003, En el ao 2004 se presento el mayor aumento que fue de 18,06% y significo pasar a exportar anualmente mas de 2 millones de toneladas las cuales van dirigidas en ms de un 20% a los pases desarrollados. Las Exportaciones de los pases en desarrollo para el ao 2009 representan el 17,7%, pero esta tasa es menor con relacin a la del ao 2000 donde la participacin era de un 24%; la perdida es de 7 puntos que representa un descenso de 19.527 toneladas, esta perdida a sido sustituida y aumentada por pases emergentes como son lo son Blgica quien a aumentado en un 245% y Rusia en 24% entre otros. Se observa una tendencia global de las exportaciones de tabaco que estar determinado principalmente por los pases en desarrollo, donde el aumento ha sido mayor al 5% en el ltimo ao. Las exportaciones de pases en desarrollo como Brasil, Malawi y Zimbabwe son muy competitivas y sus economas, sobre todo las dos ltimas, dependen decisivamente del

202

tabaco. Es probable que estos pases continen compitiendo satisfactoriamente con otros pases exportadores. - Bases de estrategias a partir del estudio de benchmark en el sector tabacalero Argentino El anlisis de benchmark indica que las principales fortalezas que poseen pases productores y exportadores de tabaco, y en los que Argentina debera enfocarse y esta enfocada, son la tenencia de la tierra y el fortalecimiento gremial de los agricultores, esta situacin le permite negociar con la industria, y con los proveedores de insumos, entidades estatales y con la entidades de apoyo solicitar capacitacin tcnica y comercial, pero para el caso especifico de Argentina es necesarios que se implementen y/o fortalezcan polticas macroeconmicas internas y nuevos acuerdos comerciales con mercados del exterior; En ese sentido se propone 6 estrategias: 1. Fortalecer la organizacin de agricultores, mediante programas de extensin e integracin que generen una estructura fuerte y con capacidad de negociacin frente a entidades del sector que hacen parte de la cadena hacia mercados del exterior. 2. Observacin por parte del estado de los ndices de inflacin, ya que esto esta afectando en gran medida la competitividad, viabilidad futura y rentabilidad del producto, esto por que mientras a nivel mundial los precios han aumentado un 65% entre el ao 2000 al ao 2009, Argentina en este mismo periodo a aumentado en un 108,44% 3. Ser importante que la industria tabacalera argentina contine informada acerca de los acontecimientos que ocurran en su vecino en el MERCOSUR, Brasil, que representa la amenaza econmica ms importante para la industria tabacalera argentina. Los efectos del gran volumen de tabaco que se cultiva en Brasil ms el volumen de productos tabacaleros que se fabrican en ese pas implican que la industria tendr que continuar sus esfuerzos para aumentar la competitividad y 203

rentabilidad si desea mantener su participacin en el mercado y la viabilidad a largo plazo. 4. Es necesario que Argentina fortalezca el comercio exterior con otros mercados atravs de nuevos convenios bilaterales (tratados de libre comercio, etc); que le permita ser mas dinmico en el mercado externo y pueda tener mayor poder de negociacin, ya que tiene un producto de alta calidad pero a precios muy altos. (Caso exitoso en acuerdos con China) 5. Argentina tiene un bajo volumen de toneladas de exportacin en comparacin a los dems competidores del sector, esto no le permite ser un proveedor relevante ya que su producto por ser de bajo volumen no puede convertirse en una parte significativa del blend de una o ms marcas de cigarrillos. Argentina tiene buena productividad por hectrea esto es una ventaja ya que lo podra replicar en nuevos terrenos para el cultivo de tabaco (ampliacin de terrenos de cultivo) 6. Promocin De La Asociacin Comercial Internacional: La constitucin de asociaciones de productores fortalecer el poder de negociacin ante los

proveedores, estas asociaciones debern buscar un mejor posicionamiento del producto y a su vez general mayor poder de negociacin logrando mejores precios y mayores volmenes de exportacin. Es importante la creacin de comisiones y/o Asociaciones de productores que representen al productor ante los proveedores, esto generara que se creen condiciones de negociacin uniformes para todos los

productores y a su vez se fortalezca el sector, la produccin y el sostenimiento de la industria. 7. En la actualidad Argentina tiene clientes en los 5 continentes, pero en todos en proporciones bajas, es necesario un enfoque en clientes que aprecien el producto por su calidad mas no por el precios, es as que surge la necesidad de hallar nuevos clientes emergentes que en la ultima dcada hallan presentado aumentos en las 204

importaciones de tabaco, en esta bsqueda se debe tratar con especial cuidado las negociaciones las cuales deben contener condiciones equitativas y benficas tanto para el producto como para el nuevo cliente.

205

CAPITULO V 5. En Bsqueda de Nuevos Mercados Externos En este apartado observaremos nuevos mercados para el tabaco Argentino, un objetivo a alcanzar es identificar los nuevos compradores de tabaco, para lograr una efectiva insercin es necesarios la observacin de: su logstica interna, las tendencias de las importaciones, precios de las importaciones, intervencin gubernamental, etc. En la observacin de los anteriores factores se buscara y plantearn estrategias de ingreso a estos mercados, con el fin de diversificar los clientes globales y a su vez reposicionar el producto obteniendo mayores beneficios de negociacin y poder lograr un arbitraje en precios en tales mercados. 5.1 Evolucin De Precios A Nivel Mundial Una de las caractersticas del mercado internacional es que el precio de tabaco es diferente para la misma variedad, de acuerdo al origen de los mismos. Esto se debe a que adems de la calidad, de este producto adquiere gran importancia el volumen comercializado. Para obtener un mejor precio, el volumen tiene que ser de magnitud para convertirse en una parte significativa del blend de una o ms marcas de cigarrillos, haciendo ms difcil su sustitucin beneficindose con un precio que est ligado a una demanda con cierta in elasticidad. canales de distribucin, gustos de los consumidores,

5.1.1 Precios Para El Productor

En algunos pases se opera bajo un sistema de contrato directo (Malawi, Zimbabwe, Colombia) las empresas tabacaleras operan bsicamente como un banco: al comienzo del ao el productor recibe un crdito, en forma de semilla, fertilizante, plaguicida y apoyo tcnico, a cambio de su compromiso de vender la totalidad de su cosecha a la empresa. Una 206

vez ms, los compradores determinan el grado, y en consecuencia, el precio de la hoja (Tabaco Journal, 2010).

5.1.2 Precios Internacionales De Las Importaciones

Los precios internacionales de las importaciones estn dados por una parte, por el monto total de las importaciones de tabaco manufacturado y en bruto expresadas en dlares (USD) este monto esta en valores CIF Los pases en desarrollo y grandes productores son arbitradores de precios (USA), mientras los de ms productores son tomadores de precios, por esta razn los precios del tabaco siguen la tendencia mundial. En segundo lugar tenemos presente el volumen total en toneladas comercializadas en un periodo de tiempo que para la investigacin en promedio de 10 aos. Los precios para esta investigacin estn calculados de forma promedio, es decir tomamos el monto total en Dlares de las importaciones y este lo dividimos por el volumen total de las importaciones. Los precios promedios estn dados por la volumen de las importaciones, a mayores volmenes el precios es menor, esto por que los costos como el seguro y el transporte permanecen fijos mientras sea menor o mayor la volumen del producto. Otra variable es la distancia geogrfica ya que a mayor distancia de la ubicacin del cliente importador mayor ser el costo por transporte y seguro. Otros factores que influyen en la escalada de precios de mercados internacionales son: Inflacin. Fluctuacin de los tipos de cambio. Costes de transporte. Mrgenes de intermediarios.

207

Diferentes valores de las divisas. Impuestos, aranceles y costes de administracin. Tecnologa y Competencia. Intermediarios Y mrgenes Canales de distribucin Atpicos Resultante en el Ultimo ao - La Productividad

5.1.3 Evolucin De Precios De Tabaco En Bruto

Esta tabla 68 contiene los precios promedio por kilogramo de los mayores importadores de tabaco bruto del ao 2009 a nivel mundial (superiores 15.000 Toneladas), as mismo se presentan pases que aun que no importaron volmenes altos, son relevantes a nivel regional como referencia en precios y de produccin. Tabla 68: Histrico de Precios Tabaco En Bruto 1996 a 2009
Pais principal Greece Indonesia Germany Argentina USA Belgium Brazil Bulgaria Ukraine Russian Federation Netherlands Dominican Rep. Zimbabwe Spain Colombia Malawi 1996 3,1 3,2 4,1 3,1 4,0 1997 4,6 3,5 3,9 3,6 4,4 2,6 2,1 1,7 4,2 1998 3,1 4,8 4,7 2,7 4,7 1,9 2,2 1,8 4,5 1999 2000 2,8 3,0 3,7 3,4 4,6 4,0 3,3 3,2 4,2 3,9 3,2 3,0 1,4 1,8 1,9 1,7 1,7 4,0 1,6 3,6 2001 2,0 4,2 4,2 4,4 3,8 3,4 3,2 1,5 2,4 1,5 3,7 2002 2003 2004 2,0 1,9 2,6 4,6 4,5 3,3 4,1 4,3 4,2 4,0 4,8 3,6 3,7 3,4 3,7 3,8 3,9 4,3 1,7 2,4 2,8 1,5 2,4 2,9 2,1 1,9 2,3 1,5 1,7 1,9 4,1 4,0 3,8 2,9 2,8 2,8 2,2 2,6 3,9 3,9 1,3 1,6 1,1 1,3 1,1 1,2 2005 4,8 3,3 4,5 4,3 4,5 4,2 3,8 2,2 2,8 2,1 3,9 2,8 2,3 3,7 1,8 1,7 2006 3,3 2,9 4,5 5,0 3,9 4,4 3,4 1,3 3,0 2,3 4,3 2,8 1,9 3,5 1,9 1,5 2007 3,3 3,2 5,0 4,2 4,8 4,2 4,2 3,4 3,4 2,6 4,4 3,3 3,3 3,3 3,1 2,7 2008 3,9 5,2 5,7 5,3 3,3 5,1 3,9 4,6 4,1 3,2 5,8 3,3 3,8 2,9 4,9 3,7 2009 9,9 7,3 6,9 6,4 5,7 5,6 5,5 5,3 4,3 4,2 4,0 4,0 3,9 3,0 2,8 1,9

1,5

3,9

3,6

3,2

3,3

3,2 1,5

3,4 3,1 2,3

2,7 1,3 1,6

Los precios analizados para los anteriores pases sufrieron un aumentos en promedio del 18% para el ao 2009 en comparacin con el ao 2008 donde el caso ms relevante es Grecia con un aumento que paso de 3.9 en el ao 2008 a 9,9 en el ao 2009 que representa un aumento del 156%, otros pases con aumentos fueron USA 73%, Indonesia 42%, Brasil 40,7%; El pas que registro el mayor decrecimiento fue Malawi que paso de 5,8 en el ao

208

2008 a 4,0 en el ao 2009 que representa una disminucin del -49% otros pases con disminuciones Colombia -43,9%, Netherlands 31% Grafico 47: Evolucin de Precios CIF Tabaco Bruto

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Argentina Germany Russian Federation

Belgium Greece Spain

Brazil Indonesia Ukraine

Bulgaria Malawi USA

Dominic an Rep. Netherlands Zimbabwe

Para el ao 2009 las importaciones se han concentrado principalmente en los siguientes pases quienes a su vez tiene los precios promedio por Kg. de USA $5.7 Kg., Netherlands $4 Kg., Belgium $5.6 Kg., Russian Federacin $4.1 Kg., Greece $9.9 Kg., Germany $6.9 Kg. y Nigeria $1.3 Kg. Estos pases representan el 60% de las importaciones mientras los pases con imploraciones menores a 20.000 toneladas registraron precios promedio de $4.5Kg.

5.1.4 Evolucin De Precios De Tabaco Manufacturado

Esta tabla contiene los precios promedio por kilogramo de los mayores importadores de tabaco manufacturado del ao 2009 a nivel mundial, as mismo se presentan pases que aun que no importaron volmenes altos, son relevantes a nivel regional como referencia en precios y de produccin.

209

Tabla 69: Histrico Precios CIF Por Kilogramo


Pais principal Argentina Belgium Brazil China Colombia Germany Japan Netherlands Russian Federation United Kingdom USA 1996 4,4 1997 4,7 3,8 6,6 4,8 5,9 5,3 2,2 4,8 4,2 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4,6 3,5 3,2 3,4 3,2 2,9 3,3 3,5 4,2 4,1 5,5 6,3 5,4 4,6 3,8 3,9 4,6 5,0 4,7 4,3 4,2 5,1 5,5 3,6 2,5 2,4 2,9 2,7 2,6 2,6 2,8 2,6 2,9 3,5 4,4 5,7 5,2 4,4 4,2 4,7 4,8 5,1 4,7 5,0 5,6 6,7 7,1 3,2 2,7 2,8 2,7 2,7 2,9 2,5 3,2 3,2 3,6 4,5 5,3 5,1 4,5 4,5 4,9 5,2 4,8 4,7 4,5 4,7 5,1 5,8 5,7 6,0 5,9 6,1 6,3 6,3 5,9 5,0 4,6 5,2 5,8 6,6 5,7 5,7 5,3 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4,6 4,8 5,6 4,3 2,8 3,0 2,7 2,9 2,9 2,9 3,0 3,2 3,4 3,7 4,2 5,4 2,5 4,1 3,9 3,3 3,8 3,9 4,0 4,2 4,6 3,9 4,2 5,7 3,5 3,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,6 3,8 4,1 5,2

4,9 4,8 6,2 5,8 4,4 4,0

Los precios analizados para los anteriores pases sufrieron un aumentos en promedio del 14% para el ao 2009 en comparacin con el ao 2008 donde el caso ms relevante es United Kingdom con un aumento que paso de 4.2 en el ao 2008 a 5,7 en el ao 2009 que representa un aumento del 36%, otros pases con aumentos fueron USA 27%, Brasil 28%, Russian Federacin 27% y Colombia 22,8%; El pas que registro el mayor decrecimiento fue Netherlands que paso de $5,6 en el ao 2008 a $4,3 en el ao 2009 que representa una disminucin del -23%. Grafico 48: Evolucin de Precios CIF Tabaco Manufacturado
8,0

7,0

6,0

USD$ / Kg

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Aos
Argentina Japan Belgium Netherlands Brazil Russian Federation China United Kingdom Colombia USA Germany

En el ao 2009 los precios estaban dentro de un rango de $4,3 y $ 7,1 por kilogramo, los menores precios se registran para importaciones hacia Netherlands y Brasil que son 210

inferiores a $4,4 mientras las Importaciones hacia China y Japn mantienes los mayores precios que son superiores 6 por kilogramo. Los precios en el ao 2009 hacia pases europeos estn dentro del rango de $ 4,3 a $ 5,7 por kilogramo. Una de las diferencia en los precios como variable importante es el proteccionismo que reciben los productores de tabaco como por ejemplo en los Estado Unidos e indica como los agricultores en este pas estn vindose beneficiados como resultado de las polticas de intervencin del gobierno en este mercado. Por tanto, el precio del tabaco en algunos pases emergentes es ms competitivo que el precio en Estados Unidos y su presencia en el mercado se explica por los subsidios a la exportacin aunque no se cuenta con datos sobre esto.

5.1.5 Aspectos Que Afectan la Fijacin De Precios

La liberalizacin del comercio, definida como la eliminacin de barreras arancelarias y no arancelarias y de programas nacionales como el control de oferta, los programas de sostenimiento de los precios y los programas que modifican las decisiones de produccin, afectara a la produccin, el consumo y el comercio mundial de tabaco. Las comparaciones de precios entre los distintos pases de tabaco del mismo tipo sealan que los precios se han visto alterados de forma considerable por las restricciones comerciales y la poltica interna sobre el tabaco en los principales productores y consumidores. As pues, la liberacin del comercio supondran un cambio en le precio del tabaco en el mercado mundial. Los Estados Unidos han proporcionado un marco de precios en el mercado mundial debido a su cuota relativamente amplia en el mercado. El precio del tabaco cultivado en los Estados Unidos es considerablemente mayor que el de otros exportadores importantes del mercado mundial. La eliminacin del programa sobre el tabaco reducira el precios en los Estados Unidos de un 20 a 30 por ciento. 211

Por consiguiente, el precio del tabaco tanto en los Estados Unidos como en los mercados mundiales disminuira si se liberalice el comercio. No obstante, resultara difcil calcular cuanto se reducira el precio mundial. Si bien un anlisis de las diferencias de precios entre los pases podra ofrecernos algunas pistas, este no tiene en cuenta el hecho de que el tabaco cultivado en los distintos pases no es un producto homogneo y que el costo del transporte desde los distintos pases a su destino tambin vara. Sin embargo, las grandes diferencias en los precios, derivadas de las diferentes demandas de los distintos tipos y calidades de tabaco, seguirn existiendo. 5.2 Potenciales Mercados Para La Exportacin De Tabaco Los pases y/o mercados internacionales seleccionados para este estudio de importaciones de fueron seleccionados teniendo presente varios criterios como son: 1. Que en los ltimos aos hayan presentado aumentos progresivos positivos de las importaciones. 2. Pases que hayan presentado decrecimiento en algunos aos y que a los subsiguientes se presente tendencias positivas de volmenes de importaciones. 3. Pases que en los periodos 2002, 2005 y 2008 hayan presentado variaciones positivas frente al ao 2009. 4. Porcentajes representativos de participacin en volmenes importados durante el ao 2009 5. Mercados que han pagado los mayores precios por kilogramo 6. Hbitos del Consumidor y mercado actual interno por pas.

212

5.3 Evolucin De Importaciones De Tabaco Bruto y Manufacturado Grafico 49: Importacin Mundial De Tabaco Manufacturado y En Bruto
Importacion Mundial De Tabaco Manufacturado & Bruto
2.400.000

Cantidad Toneladas

1.900.000

1.400.000 900.000

400.000

-100.000

1999

2000

2001

2002

2003

2004 Aos

2005

2006

2007

2008

2009

Tabaco Bruto

Tabaco Manuf acturado

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Manufacturado Total Importacion Variacion

1999 554.976 1.034.600 1.589.576

2000 511.980 1.113.273 1.625.252 2%

2001 545.000 1.239.156 1.784.155 10%

2002 555.618 1.295.660 1.851.277 4%

2003 531.713 1.306.191 1.837.904 -1%

2004 543.679 1.401.342 1.945.020 6%

2005 545.642 1.391.464 1.937.106 0%

2006 538.118 1.396.830 1.934.948 0%

2007 447.297 1.912.397 2.359.694 22%

2008 488.108 1.643.677 2.131.785 -10%

2009 460.886 1.544.517 2.005.403 -6%

A nivel mundial el mayor producto importado es el tabaco manufacturado el cual representa ms del 70% de las importaciones del tabaco total por ao. Para el ao 2009 el tabaco manufacturado representa el 77% del total de las importaciones mientras el tabaco en bruto un 23% Las importaciones se tabaco en el lustro observando han crecido 26%, registrando para el ao 2001 un crecimiento del 10% y para los subsiguientes aos registro leves aumentos, mantenindose sobre los 1.800 millones de toneladas. Para el ao 2007 se presento un aumento del 22%, para luego en el ao 2008 registrar un descenso del 10% y luego en el 2009 otro descenso del 6%. Desde el ao 2007 la cantidad de exportaciones se han mantenido sobre los 2 millones de toneladas.

213

Grafico 50: Importacin Argentina De Tabaco Manufacturado y En Bruto


Importacion De Tabaco Manufacturado & Bruto De Argentina
4.500 Cantidad Toneladas 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Aos
Tabaco Bruto Tabaco Manufacturado

2005

2006

2007

2008

2009

D esc rip cio n T ab ac o Br uto T ab ac o Ma nuf ac tur ado T o t al A rg en ti na V a riac io n

1 999 401 4 .219 4 .619

20 00 4 96 1.5 36 2.0 32 -5 6%

200 1 84 1 1 .75 0 2 .59 1 28 %

2 002 1 .158 643 1 .801 - 30%

200 3 14 3 1 .41 1 1 .55 4 - 14 %

20 04 1.5 79 2 45 1.8 24 1 7%

200 5 2 .48 7 42 5 2 .91 2 60 %

2 006 1 .560 1 .744 3 .304 13%

2 007 596 1. 283 1. 878 - 43%

200 8 2 .13 1 1 .55 8 3 .68 9 96 %

200 9 1.39 1 97 8 2.36 9 - 36 %

Las importaciones Argentinas de tabaco equivalen al 0,12% del total de las importaciones del ao 2009, y especficamente con respecto al tabaco manufacturado y en bruto equivale al 0,07% y 0,05% respectivamente del total de las importaciones mundiales. Argentina no es un importador importante de tabaco por ello mantiene tasas de crecimiento y decrecimiento altas entre aos. No supera las 4000 toneladas anuales (tan solo en el ao 1999) y en el lustro observado no mantiene tendencias de sostener un determinado nmero de toneladas. 5.4 Pases Con Mayores Crecimientos De Importaciones De Tabaco Los siguientes son los Pases con mayores evoluciones positivas de las importaciones en toneladas a nivel mundial de tabaco Partida Arancelaria 2401 TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR; DESPERDICIOS DE TABACO.

214

Tabla 70: Evolucin De Las Principales Importaciones En Toneladas


Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var % Ao 2002 Vs 2009 Var % Ao 2005 Vs 2009 Var % Ao 2008 Vs 2009 % Import Global 2009 Netherlands 90.374 108.873 93.550 106.264 104.649 100.233 94.318 101.537 99.310 114.333 110.059 112.982 103.457 176.262 76% 54% 70% 8,79% Australia 15.590 14.259 12.903 14.355 11.783 12.661 20.318 22.100 11.594 12.446 19.921 21.130 13.544 18.194 44% 46% 34% 0,91% Belgium South Africa Canada 14.224 15.034 12.172 3.279 6.987 4.648 4.880 6.131 5.376 8.173 5.251 6.198 9.291 10.441 125% 28% 12% 0,52% Brazil 18.080 14.542 2.386 6.096 6.818 8.433 7.744 5.681 4.925 8.312 11.001 11.943 13.305 95% 170% 11% 0,66% United Kingdom Greece Poland 135.662 20.939 35.854 124.768 14.478 37.945 205.904 14.180 37.123 105.641 20.097 50.881 85.101 16.588 20.200 79.534 18.829 28.066 81.245 21.440 45.217 66.833 20.226 14.041 51.100 20.041 34.752 45.633 25.677 45.721 45.718 33.182 61.952 53.980 37.595 62.582 56.523 40.486 54.468 60.974 42.349 55.441 -23% 34% 8% 3,04% 125% 65% 5% 2,11% 98% 21% 2% 2,76% China 13.645 15.135 6.708 10.480 37.911 56.686 46.805 54.868 45.759 69.404 82.377 83.906 104.474 104.867 85% 51% 0% 5,23%

35.037 32.064 48.961 59.191 64.796 65.926 50.860 57.203 75.856 80.164 105.567 116% 108% 32% 5,26%

13.940 18.001 23.133 28.420 35.204 22.777 26.872 22.843 25.583 32.854 83% 44% 28% 1,64%

Los anteriores son los pases que han registrado evolucin moderada y sostenida con tendencias positivas de crecimiento en los ltimos aos en las importaciones de tabaco manufacturado y en bruto que para el ao 2009 asciende a 2.005.402,77 toneladas. Otros pases que tiene participacin menores al 0,5% dentro las importaciones en toneladas totales a nivel mundial del ao 2009 como Gambia (0,01%) , Bolivia (0,02%), Botswana (0,04%), United Rep. of Tanzania (0,22%), Tunisia (0,55%), Lithuania (0,48%), Jordan (0,17%), Trinidad and Tobago (0,10%) , Etiopa (0,10%), Sri Lanka (0,12%), Armenia (0,11%), Rep. of Moldova (0,13%) y Uruguay (0,43%), Tambin registran crecimientos en el ultimo ao superiores a dos dgitos. Grafico 51: Pases Con Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco
225.000 210.000 195.000 180.000 165.000 150.000

Tonelas

135.000 120.000 105.000 90.000 75.000 60.000 45.000 30.000 15.000 0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Aos
Netherlands Australia Belgium South Africa Canada Brazil United Kingdom Greece Poland China

215

Netherlands ha mantenido importaciones superiores a las 90.000 toneladas, a registrado tasas de crecimiento y decrecimiento anual en un digito, en los ltimos aos se ha mantenido en un rango de entre 90.000 y 113.000 tonelada, pero en el ao 2009 presente un aumento del 70% de sus importaciones. Reino Unido, disminuy notablemente el volumen importado en el lustro analizado. En 1998 se ubicaba como primer pas importador mundial de tabaco manufacturado, pero en el ao 1999 disminuyo sus importaciones al 50% y en los siguientes aos mantuvo tasas negativas donde solo hasta el ao 2007 presento aumentos positivos menores al 15%.

5.4.1 Evolucin De Importaciones De Tabaco En Bruto

A continuacin analizaremos la Evolucin De Importaciones Por Volmenes, Toneladas, Montos de Transaccin En Dlares y Precios Promedio De La Partida Arancelaria 240110Tabaco sin desvenar o desnervar. Grafico 52: Evolucin Mundial De Tabaco En Bruto
Evolucion Mundial Tabaco Bruto
600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

T n la a oe ds

1999

2000

2001

2002

2003

2004 Aos

2005

2006

2007

2008

2009

Descripcion Tabaco Bruto Variacion

1999 554.976

2000 511.980 -8%

2001 545.000 6%

2002 555.618 2%

2003 531.713 -4%

2004 543.679 2%

2005 545.642 0%

2006 538.118 -1%

2007 447.297 -17%

2008 488.108 9%

2009 460.886 -6%

Al ao 2009 el volumen de las importaciones de tabaco en bruto sum

460.885,94

toneladas que representa el 23% del total del tabaco importado, con una disminucin porcentual del -5,58% con respecto al ao 2008. El valor total de las importaciones al ao

216

2009 fue de 2.309.865.235 USD y del ao 2008 fue de 2.025.900.510 USD que representa un aumento porcentual del 14%, para el ao 2009. Grafico 53: Evolucin De Los Principales Pases Importadores de Tabaco En Bruto Ao 2003-2006-2009

Por lo anterior observamos que se presento un resultando de precio promedio de importaciones de 5.012 USD por Tonelada para el ao 2009 y para el ao 2008 se registro

217

un precio promedio de 4.150,51 USD por tonelada que representando un aumento promedio de precios del 20,7% entre el ao 2008 a 2009. USA ha sigo el principal importador de tabaco en bruto a travs de los ltimos 10 aos, pero ao a ao ha presentado disminucin de las importaciones a una tasa anual que ronda entre el 8% y el 15 % y en forma acumulada entre el ao 1999 y 2009 ha presentado una disminucin del 25%. En los ltimos 9 aos pases como Italia, Malawi y Republica Dominicana que para ao 2003 tenan una importante participacin en las importaciones a nivel mundial con mas de 18.000 toneladas anuales importadas, han disminuido al ao 2009 a mas del 50%, mientras otros pases como Nigeria y Grecia aumentaron en el mismo periodo las importaciones en mas de 20.000 toneladas cuando para el ao 2003 no superaban las 5.000 Toneladas. En los ltimos aos todos los pases han venido disminuyendo las importaciones de tabaco en bruto y esta disminucin en promedio esta entre el 1% y el 5% anualmente, lo cual ha hecho que se halla presentado un decrecimiento entre el 2003 y 2009 del 13%, pero tambin se observa que aunque el mercado a disminuido en volumen se a ha incrementado el porcentaje de pases de importaciones menores a 20.000 toneladas por ao donde en el ao 2006 representaban el 39% y para el 2009 aumentaron al 44%. En los siguientes apartados observaremos la Evolucin De Precios, Volmenes y Montos USD Por Pases Para El Tabaco En Bruto

5.4.2 Evolucin De Importaciones De Tabaco Manufacturado

A continuacin analizaremos las Evolucin De Importaciones Por Volmenes, Toneladas, Montos de Transaccin En Dlares y Precios Promedio De La Partida Arancelaria 240120Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar.

218

Grafico 54: Evolucin Mundial De Tabaco Manufacturado


Evolucion Mundial Tabaco Manufacturado
2.500.000

2.000.000

Toneladas

1.500.000

1.000.000

500.000

1999

2000

2001

2002

2003

2004 Aos

2005

2006

2007

2008

2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Variacion

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.034.600 1.113.273 1.239.156 1.295.660 1.306.191 1.401.342 1.391.464 1.396.830 1.912.397 1.643.677 1.544.517 8% 11% 5% 1% 7% -1% 0% 37% -14% -6%

Al ao 2009 el volumen de las importaciones de tabaco manufacturado sum 1.544.517 toneladas que representa el 77,1% del total del tabaco importado, con una disminucin porcentual del -6,03% con respecto al ao 2008. El monto total de las importaciones de tabaco manufacturado al ao 2009 fue de 8.552.253.864 USD y para el ao 2008 registro 7.905.142.642 USD con una aumento porcentual del 8,19%, Con lo anteriormente observado resulta un precio promedio de importaciones de 5.537 USD por Tonelada para el ao 2009 y para el ao 2008 un precio promedio de 4809 USD por tonelada, estas diferencias representan un aumento promedio de precios del 15,137% entre el ao 2008 a 2009. Para el lustro analizado entre 2003 y 2009 se ha presentado un aumento acumulado del 18%, donde en el ao 2007 se observo el mayor aumento que ascendi al 37% luego de all se presentaron decrecimientos en el ao 2008 y 2009 del 14% y 6% respectivamente.

219

Grafico 55: Evolucin De Los Principales Pases Importadores de Tabaco Manufacturado Ao 2003-2006-2009

La Federacin Rusa y Alemania son los

principales pases demandantes de tabaco

manufacturado, absorben cada uno el 10 % del volumen total de las importaciones mundiales al ao 2009 y esta misma tasa en los ltimos aos. Reino Unido, disminuy notablemente el volumen importado en el lustro analizado. En 1998 se ubicaba como primer pas importador mundial de tabaco manufacturado, pero en el ao 1999 disminuyo sus importaciones al 50% y en los siguientes aos mantuvo tasas negativas donde solo hasta el ao 2007 presento aumentos positivos menores al 15%. 220

Pases como Filipinas y Blgica as como otros que tienen importaciones menores a 60.000 tonelada han registrado aumento y disminuciones, pero con tasas menores a un digito. Para el ao 2009 las importaciones se han concentrado principalmente en Rusia Federacin, Alemania, Netherlands, China, USA, Blgica, Japn y United Kingdom que representan el 53% del total de las importaciones y donde cada uno manejan importaciones mayores 60.000 toneladas.

5.4.3 Pases Con Mayores Crecimientos De Importaciones De Tabaco

-Tabaco En Bruto Los siguientes son los Pases con mayores evoluciones positivas de las importaciones en toneladas a nivel mundial de tabaco Partida Arancelaria 2401.10 Tabla 71: Evolucin De Importaciones de Tabaco En Tabaco en Bruto
Y ea r 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 o 20 09 o 20 09 o 20 09 B elg iu m N e th e r la n d s 34 .57 5 39 .15 7 26 .72 0 32 .99 7 29 .96 7 28 .34 1 27 .56 4 33 .24 2 35 .33 0 38 .62 7 35 .33 1 35 .45 5 34 .57 0 46 .25 7 63 % 20 % 34 % 1 0,04 % U ru g u ay 5.8 7.1 8.2 1 0.3 7.0 5.8 2.7 4.9 6.3 5.8 4.8 6.3 7.6 83 74 28 97 39 86 78 95 81 17 85 54 28 P o lan d 6 .18 3 7 .10 5 7 .88 0 10 .14 3 4 .12 1 4 .96 4 10 .34 5 1 .83 1 5 .85 9 7 .48 5 12 .98 1 12 .69 1 9 .11 9 10 .16 2 1 0 5% 3 6% 1 1% 2,2 0% R o m a n ia 6.9 1.2 4.7 4.0 3.6 2.4 4.1 4.2 3.0 2.7 3.2 3.7 4.0 07 06 29 69 85 50 49 85 37 18 37 55 10 G re ec e 11 .56 5 .15 6 .08 6 .98 3 .69 3 .56 4 .68 4 .26 1 .14 7 .24 19 .40 19 .10 25 .91 27 .09 7 8 1 0 9 4 7 1 5 9 6 6 8 8 B u lg a ria 11 .27 2 3 .43 9 46 2 69 2 45 3 45 5 30 7 34 8 3 .11 6 29 7 3 .18 1 9 .95 0 15 .93 4 15 .67 2 33 44 % 51 83 % -2 % 3 ,40 %

11 9 17 16 26 20 20 24 25 26 38

.72 .75 .40 .70 .45 .20 .93 .36 .38 .72 .31

2 3 2 7 1 2 3 0 3 0 3

V a r % A 2 00 2 V s V a r % A 2 00 5 V s V a r % A 2 00 8 V s % I m p o rt G lob al 20 09

1 2 0% 8 3% 4 3% 8,3 1%

8% 2 0% 2 0% 1,6 6%

9% 3 2% 7% 0,8 7%

6 60 % 2 74 % 5 % 5 ,88 %

Los anteriores son los pases que han registrado evolucin moderada y sostenida con tendencias positivas de crecimiento en los ltimos aos de las importaciones de tabaco en bruto que para el ao 2009 asciende a 460.885,94 toneladas Otros pases que tiene participacin menores al 0,5% dentro las importaciones en toneladas totales a nivel mundial del ao 2009 como Botswana (0,08%), Lithuania (0,38%), Armenia (0,05%), Canad (0,38% ), Chile (0,47%), El Salvador (0,10%) y Costa Rica (0,05%) Tambin registran crecimientos en el ltimo ao superiores a dos dgitos. 221

Grafico 56: Pases Con Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco En Bruto

50.000

40.000

Tonelas

30.000

20.000

10.000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Aos
Belgium Netherlands Uruguay Poland Romania Greece Bulgaria

-Tabaco Manufacturado Los siguientes pases son que registraron las mayores evoluciones positivas de las importaciones en toneladas a nivel mundial de tabaco Manufacturado Partida Arancelaria 2401.20 -Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado. Tabla 72: Evolucin De Importaciones de Tabaco En Tabaco en Manufacturado
Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var % Ao 2002 Vs 2009 Var % Ao 2005 Vs 2009 Var % Ao 2008 Vs 2009 % Import Global 2009 Netherlands 55.799 69.716 66.830 73.267 74.682 71.893 66.753 68.295 63.980 75.706 74.728 77.527 68.887 130.005 81% 72% 89% 8,42% Australia 14.512 13.292 12.475 9.869 10.851 12.186 19.083 20.377 11.036 12.334 18.926 20.767 13.497 18.194 49% 48% 35% 1,18% South Africa Belgium Brazil 17.609 14.184 2.100 3.592 4.062 6.382 4.496 3.855 3.278 6.022 8.838 8.805 10.724 164% 227% 22% 0,69% United Kingdom Canada Malaysia Mexico 129.835 12.498 0 3.291 115.124 12.448 19.595 7.373 200.237 9.692 13.894 7.531 100.985 3.043 16.975 6.515 83.870 6.428 17.354 10.266 78.183 4.483 25.121 7.827 80.769 4.801 24.435 14.829 65.931 5.812 14.909 16.559 50.889 5.015 15.866 16.711 45.287 7.620 15.587 11.730 45.327 4.864 19.188 11.011 53.341 5.660 20.466 19.174 55.851 8.436 28.250 17.440 59.918 8.706 29.064 17.588 -23% 32% 7% 2,99% 94% 14% 3% 0,56% 16% 86% 3% 1,45% 125% 50% 1% 1,14% China Poland 2.993 29.672 1.893 30.840 1.483 29.242 6.441 40.739 32.400 16.079 47.282 23.102 43.426 34.872 53.646 12.210 45.489 28.892 68.833 38.236 82.010 48.971 83.151 49.891 103.830 45.349 104.059 45.279 120% 51% 0% 6,74% 96% 18% 0% 2,93%

5.715 8.548 12.979 19.138 29.149 16.229 21.990 18.313 21.397 27.533 222% 70% 29% 1,78%

23.315 22.312 31.559 42.484 38.345 45.724 29.927 32.844 50.473 53.444 67.255 113% 125% 26% 4,35%

Los anteriores son los pases que han registrado evolucin moderada y sostenida con tendencias positivas de crecimiento en los ltimos aos de las importaciones de tabaco Manufacturado que para el ao 2009 asciende a 1.544.516,83 toneladas.

222

Otros pases que tiene participacin menor al 0,5% dentro las importaciones en toneladas totales a nivel mundial del ao 2009 como Botswana (0,02%), Lithuania (0,51%), Tunisia (0,48%), Jordan (0,20%), Trinidad and Tobago (0,13%), Rep. of Moldova (0,08%), United Rep. of Tanzania (0,27%) y Uruguay (0,07%) ,Tambin registran crecimientos en el ltimo ao superiores a dos dgitos. Grafico 57: Pases Con Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco Manufacturado

140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000

Tonelas

80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

1996
Netherlands

1997

1998

1999

2000

2001
Belgium

2002

2003

2004
Canada

2005

2006
Mexico

2007
China

2008

2009
Poland

Australia

South Africa

Aos Brazil

En los siguientes apartados observaremos y analizaremos las Evoluciones De Precios, Volmenes y Montos USD Por Pases Para El Tabaco En Manufacturado y En Bruto, es de aclarar que no todos los mercados tiene el anlisis de las importaciones de tabaco sea en bruto y/o manufacturado, ya que se observan como primera variable las tendencias positivas de tabaco del bruto o manufacturado y luego el pas o mercado.

5.4.3.1 Blgica

-Cambiar las actitudes de los consumidores debilitar la demanda El nmero de fumadores en Blgica se est cayendo, lo que resulta en una menor demanda de productos de tabaco. Cambiar las actitudes de los consumidores y campaas en curso contra el tabaco sirve para desalentar a los fumadores actuales y evitar que los no fumadores

223

adquieran el hbito. La legislacin del gobierno cada vez ms prohibitivos, incluyendo restricciones en las actividades publicitarias de los fabricantes y los minoristas, crea nuevos obstculos para el desarrollo del mercado de tabaco. -Los fumadores de Blgica continan su cambio a cigarrillos ms baratos La banda de precios economa continu a ver aumentos en la cuota de volumen en 2009, a medida que ms fumadores de Blgica trataron de reducir su gasto en cigarrillos en la eleccin de las marcas ms baratas. Cigarrillos econmicos incluye marcas como Pall Mall azul (British American Tobacco SA Blgica) y Azul Austin, que se venden en EUR 3.75 por 19 palos. Los consumidores belgas son cada vez ms sensibles a los precios como su gasto en tabaco es parte del presupuesto global de alimentos. En este contexto, el deterioro del poder adquisitivo de los hogares ha aumentado la importancia del precio en las decisiones de compra de los consumidores, y hubo un marcado cambio de la prima a mitad de precio los cigarrillos durante el perodo de revisin y en el 2009. -Jugadores multinacionales dominan El mercado del tabaco belga est muy concentrado y dominado por las compaas internacionales - Philip Morris Belgium BVBA, British American Tobacco Belgium SA, Imperial Tobacco Blgica, Altadis Belgium SA, y JT International Co Netherlands BV. En respuesta a los aumentos de impuestos, lo que estimul el cambio a mitad de precio durante el perodo examinado, los fabricantes trataron de mantener sus cuotas de volumen a travs de envases promocionales y nuevos productos innovadores, tales como Plus Sabor Marlboro. -Supermercados / hipermercados y tiendas de conveniencia seguir ganando cuota Ambos canales vieron aumentar la cuota en 2009, la demanda del consumidor por productos ms baratos de la marca, que se distribuyen principalmente a travs de los supermercados / hipermercados y tiendas de conveniencia, ha aumentado.

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Supermercados / hipermercados y tiendas de conveniencia son algunos de los canales de distribucin ms populares ya que los consumidores belgas prefieren comprar cigarrillos en estos puntos de venta, gracias a la comodidad que ofrecen, su facilidad de alcance y la frecuencia de las visitas a estos puntos de venta. Sin embargo, tanto newsagenttobacconists/kiosks y minoristas de patio tambin continuaron siendo puntos importantes, juntos representan ms del 40% de los cigarrillos que se venden, por ejemplo. El volumen de ventas proyectado para permanecer en declive durante el perodo de pronstico. El volumen de ventas de tabaco en Blgica se prev que se mantendr en descenso durante el perodo de pronstico, debido a un continuo descenso en el nmero de fumadores. Cada vez es ms dura la legislacin contra el tabaco, como la prohibicin prevista total de fumar en lugares pblicos cerrados, junto con los aumentos de impuestos ms para desalentar las compras de productos de tabaco, tambin se espera que se debilite la demanda. -Importaciones Tabla 73: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Bruto
Total VolumenT oneladas 11.722 9.753 17.402 16.707 26.451 20.202 20.933 24.360 25.383 26.720 38.313 21.631 Variacion Toneladas -17% 78% -4% 58% -24% 4% 16% 4% 5% 43% 17% Value Total USD CIF 37.612.503 29.239.712 59.737.917 64.253.879 102.042.530 86.718.363 87.519.681 108.332.383 106.936.598 135.647.455 214.743.959 93.889.544 Variacion Monto USD CIF -22% 104% 8% 59% -15% 1% 24% -1% 27% 58% 24% Precio Variacion Unitario USD Precio USD ($/Ton) Tonelada 3.209 2.998 -7% 3.433 14% 3.846 12% 3.858 0% 4.293 11% 4.181 -3% 4.447 6% 4.213 -5% 5.077 21% 5.605 10% 4.105

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Promedios

Blgica en la ltima dcada observada registra que sus importaciones en toneladas no son mayores a 30.000 solo en el ao 2009 supero ese tope pasando a 38.000 toneladas. En este ltimo lustro observado ha venido aumentado las importaciones pasando de 9.753 en el ao 2000 a 38.313 para el ao 2009 que representa un aumento del 292,83%. Desde el ao 2005 a mantenido tasas positivas de crecimiento que para el ao 2006 la tasa registro un

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16% y para luego en los aos 2007 y 2008 mantener tasas mas moderadas de crecimiento , para el ao 2009 presento un aumento significativo que ascendi a 43%. Con respecto al precio se observa que en los aos corridos desde 1999 y 2003 ser presentaron precios entre el $3,3 y $3,8 por kilogramo registrando aumentos por debajo del 14%, para el ao 2004 los precios saltaron la barrera de precios del $4 situndose para este mismo ao en 4.3 por kilogramo que representa un aumento del 11%. Para los aos 2005 al 2007 los precios registraron cierta volatilidad, pero manteniendo niveles muy levemente mayores al ao 2005 donde el precio por kilogramo era de $4,18 pasando 4,2 para el ao 2007. En el ao 2008 se registro un aumento significativos de los precios que rondaba los $5 por kilogramo que representa un aumento del 21% con respecto al 2007, para el ao 2009 se presento un aumento al igualmente alto que estaba alrededor de $5,6 por kilogramos representando un aumento del 10%. A pesar del aumento de los precios en los ltimos aos, Blgica ha mantenido un aumento de las toneladas importadas sin que el precio afecte drsticamente. Podramos considerarlo como un pas que esta dispuesto a pagar precios relativamente altos. Para el 2009 Blgica es el tercer receptor de las importaciones de tabaco en bruto con un 8,31% que representa 38.313 toneladas. Tabla 74: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 23.315 22.312 31.559 42.484 38.345 45.724 29.927 32.844 50.473 53.444 67.255 39.789 Variacion Toneladas -4% 41% 35% -10% 19% -35% 10% 54% 6% 26% 14% Value Total USD CIF 124.767.795 101.892.456 121.046.729 165.430.643 177.355.738 230.523.049 140.059.349 142.682.148 212.232.156 271.632.801 367.710.274 186.848.467 Variacion Monto USD CIF -18% 19% 37% 7% 30% -39% 2% 49% 28% 35% 15% Precio Variacion Unitario USD Precio USD ($/Ton) Tonelada 5.351 4.567 -15% 3.836 -16% 3.894 2% 4.625 19% 5.042 9% 4.680 -7% 4.344 -7% 4.205 -3% 5.083 21% 5.467 8% 4.645

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

226

Blgica en el ao 2001 registro un aumento del 41% que equivale a un total de importaciones en toneladas de 31559, luego de este ao las importaciones registr aumentos superiores a las 28.000 toneladas por ao donde solo en los aos 2003 y 2005 se registraron decrecimiento del 10% y 35% respectivamente, en el ao 2005 las exportaciones estuvieron por debajo de los 30.000 toneladas aun con un precio $4,68 por kilogramo y con una disminucin del 7% con respecto al ao 2004. Desde el ao 2006 se ha presentado aumentos anuales mayores a 32.000 y presentado crecimientos para el ao 2006 y 2008 de 10% y 6% respectivamente, mientas para los aos 2007 y 2009 los aumentos fueron aun mas altos que registraron en un 54% y 26% respectivamente. En el ao 2008 se presento un aumento de precios de un 21% que representa $4,1 por kilogramo, este aumento en precios es el mayor registrado, aun con este aumento en precios las toneladas importadas crecieron un 6%. Para el ao 2009 se registro un aumento en las importaciones del 26% que equivale a 67.255 toneladas el mayor registrado, pero con un precio promedio de $5,46 por kilogramo el cual es el mayor pagado histricamente y en comparacin con el ao 2008 el aumento es de un 8%. Este mercado en el ao 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 105.567,47 toneladas y se ubica como el cuarto receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este pas es primario ya que representa el 63,71% que equivale a 67.254,64 toneladas del total del tabaco importado por este pas en el ao 2009, a nivel mundial esta ubicado como el octavo receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participacin en el ao 2009 del 4,35 %.

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5.4.3.2 Netherlands

-Importaciones Tabla 75: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Bruto


Total VolumenT oneladas 34.575 39.157 26.720 32.997 29.967 28.341 27.564 33.242 35.330 38.627 35.331 35.455 34.570 46.257 34.152 Variacion Toneladas 13% -32% 23% -9% -5% -3% 21% 6% 9% -9% 0% -2% 34% 4% Value Total USD CIF 134.279.408 162.624.080 120.601.325 133.412.601 107.996.938 106.185.583 111.694.162 134.190.898 135.471.677 152.055.849 152.806.081 155.011.349 199.938.891 184.524.996 142.199.560 Variacion Monto USD CIF 21% -26% 11% -19% -2% 5% 20% 1% 12% 0% 1% 29% -8% 4% Precio Unitario USD ($/Ton) 3.884 4.153 4.513 4.043 3.604 3.747 4.052 4.037 3.835 3.937 4.325 4.372 5.784 3.989 4.162 Variacion Precio USD Tonelada 7% 9% -10% -11% 4% 8% 0% -5% 3% 10% 1% 32% -31%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Promedios

Netherlands histricamente ha mantenido importaciones superiores a las 25.000 toneladas, para los aos corridos del 2000 a 2002 presento decrecimiento de menos del 10% anules, para el ao 2003 se registro una aumento considerable del 21%. En los aos corridos del 2004 al 2008 no presento aumentos en toneladas significativas pero las variaciones rondaban entre el 9% al -9%, en este periodo se sostuvieron importaciones dentro del rango del las 34.500 y 38.000 toneladas por ao. En el ao 2009 se presento un aumento del 34% que representa 46.257 toneladas que rompe el histrico de las importaciones que nunca alcanzaron las 39.000 toneladas, este aumento puede obedecer a la disminucin de los precios para el ao 2009 que se sito en $3,9 por kilogramo y representa una disminucin del 31% con respecto al ao 2008. Los precios se han mantenido en el ltimo lustro observado en un rango de $3,5 y $4,5 por kilogramo, la variacin entre los aos no ha sido superior al 10%. Puede observarse que este pas es muy sensible al precio ya que si observamos en el ao 2003 se mantuvieron los precios del ao inmediatamente anterior y esto contribuyo a que las importaciones en toneladas aumentaron un 21% y este mis fenmeno se presente en el ao

228

2009 donde una disminucin en los precios del 32% reflejo un aumento en las toneladas importadas del 34%. Para el 2009 Netherlands es el segundo receptor de las importaciones de tabaco en bruto con una participacin del 10% que representa 46.257 toneladas en comparacin con el ao 2006 donde se ubicaba como el cuarto importador. Tabla 76: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 55.799 69.716 66.830 73.267 74.682 71.893 66.753 68.295 63.980 75.706 74.728 77.527 68.887 130.005 74.148 Variacion Toneladas 25% -4% 10% 2% -4% -7% 2% -6% 18% -1% 4% -11% 89% 9% Value Total USD CIF 326.303.264 366.872.096 379.848.336 416.828.178 395.181.309 350.962.234 318.557.692 321.059.733 296.696.523 344.637.795 340.676.705 368.477.070 383.754.889 560.292.699 369.296.323 Variacion Monto USD CIF 12% 4% 10% -5% -11% -9% 1% -8% 16% -1% 8% 4% 46% 5% Precio Unitario USD ($/Ton) 5.848 5.262 5.684 5.689 5.292 4.882 4.772 4.701 4.637 4.552 4.559 4.753 5.571 4.310 5.037 Variacion Precio USD Tonelada -10% 8% 0% -7% -8% -2% -1% -1% -2% 0% 4% 17% -23%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

Netherlands histricamente ha registrado importaciones mayores a 55.000 toneladas por ao sin superar las 80.000, solo para el ao 2009 registro un aumento del 89% esto probablemente ocasionado por la disminucin de los precios que registro una variacin del menos 23% con respecto al ao 2008 que origino un precio de 4,31 por kilogramo. Histricamente Netherlands ha mantenido una tendencia con pocas variaciones significativas esto dado a que los precios se han mantenido dentro del rango de $4,5 a $4,8 por kilogramos durante los aos 2001 al 2007; lo cual refleja que este mercado es sensible al precio ya que cualquier aumento o disminucin del mismo afecta las cantidades importadas , como observamos en el ao 2009 se registro una cada del los precios del 23% que dio como resultado un precio de $4,3 por kilogramo que equivale a una disminucin de $0,27, esto dio origino un aumento del 89% en la cantidad de toneladas importadas pasando de 68.887 del 2008 a 130.005 toneladas.

229

Este mercado es relevante ya que al ao 2009 sus importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 176.261,86 toneladas y se ubica como el Primer receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este pas es primario ya que representa el 73,76% que equivale a 130.004,90 toneladas del total del tabaco importado por este pas en el ao 2009, a nivel mundial esta ubicado como el segundo receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participacin en el ao 2009 del 8,42%.

5.4.3.3 Uruguay

-Valor de las ventas crecen, pero el volumen sigue bajando Durante el ao 2009, los impuestos han impactado en aumentos significativos en los precios unitarios hecho espiral hacia arriba, ya que las empresas no estaban dispuestas a absorber los aumentos. Esto produce un doble efecto: los consumidores rechazan los productos ms caros y algunos dejar de fumar por completo, pero las ventas en valor, a pesar de la disminucin del volumen, registr un crecimiento mnimo y lo irreal en algo de valor constante, por primera vez desde 2005. -Medidas de aumento de regulacin Anti-tabaco, medidas de regulacin del presidente Vzquez "se hicieron ms estrictas en 2009, como nuevos decretos fueron aprobados y el aumento de los impuestos indirectos (IMESI) las tasas y los precios de referencia. El 1 de abril de 2009, las empresas tenan que adaptarse a la prohibicin para el uso de las palabras "light" y similares para identificar las marcas con un contenido menor contenido de alquitrn, as como la prohibicin de identificar las marcas con colores de diferentes pack. Esta medida oblig a las empresas para eliminar a mediados varios, bajo y ultra bajo las marcas de alquitrn, con slo cuatro de ellos siendo reemplazados por nuevas marcas. En otro decreto emitido por el Ministerio de Salud Pblica, el tamao de los pictogramas y advertencias que deben figurar en todos los 230

productos de tabaco se increment a una cobertura del 80% de la parte delantera y trasera superficies paquete - una medida legalmente objetada por los tres principales fabricantes de cigarrillos. -Monte Paz sigue dominando las ventas El fabricante local, Ca Industrial de Tabacos Monte Paz SA (comnmente conocido como Monte Paz), fue el primero en adaptarse a la nueva normativa. Se puso en marcha - antes del plazo - tres nuevas marcas de cigarrillos para sustituir los que se estaban eliminando gradualmente. Esta empresa y su filial, La Republicana SA, continu dominando la venta de tabaco en 2009 y tambin aument su participacin conjunta. Estas empresas izquierda internacional, Abal Hnos. SA (Philip Morris International Inc) y British American Tobacco Uruguay se mantienen detrs. -Kioscos de adaptarse a las nuevas regulaciones Newsagent-tobacconists/kiosks ha tenido que adaptarse a la nueva normativa mediante la colocacin de todos los productos de tabaco, ya sea detrs de los mostradores o en los estantes con llave. En la mayora de los pequeos quioscos, esto implic mucho trabajo y afectado negativamente a su principal fuente de ingresos. Despus de la cada de la cuota en 2005 y 2006, inmediatamente despus de los primeros decretos reglamentarios, los quioscos de terminar su readaptacin y comenz a aumentar su participacin. En 2009, newsagenttobacconists/kiosks llegado a un porcentaje cercano a su mejor histrico, pero en una categora mucho menor. -Pregunta sobre si lo peor de la categora del tabaco es realmente en el pasado En una de las ltimas acciones del presidente Vzquez "antes del final de su mandato, se emiti un decreto para aumentar an ms el impuesto IMESI. Esto es para entrar en vigor el 1 de marzo de 2010, precisamente el da en que el nuevo gobierno del presidente Mujica se instal. Como gravar los productos de tabaco es elevado, una prohibicin total de fumar en lugares pblicos es in situ, todas las formas de la publicidad y el patrocinio estn firmemente 231

en su lugar y el tamao de las advertencias de salud aument en un 80% de las superficies de pelotn, parece que hay poco margen a la izquierda para aumentar an ms las restricciones sobre el tabaco. El nuevo gobierno se compromete a mantener todas estas medidas. Sin embargo, actualmente, no ha habido ningn anuncio, ya sea por la Presidencia o el Ministerio de Salud Pblica, sobre si habr ajuste del guante durante el perodo de pronstico. -Importaciones Tabla 77: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Bruto
Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Promedios Total VolumenT oneladas 5.883 7.174 8.228 10.397 7.039 5.886 2.778 4.995 6.381 5.817 4.885 6.354 7.628 6.419 Variacion Toneladas 22% 15% 26% -32% -16% -53% 80% 28% -9% -16% 30% 20% 8% Value Total USD CIF 15.603.035 17.287.108 16.672.466 20.049.271 13.223.065 11.000.321 4.562.196 8.869.910 10.700.401 10.196.231 9.416.803 14.995.990 24.092.168 13.589.920 Variacion Monto USD CIF 11% -4% 20% -34% -17% -59% 94% 21% -5% -8% 59% 61% 12% Precio Unitario USD ($/Ton) 2.652 2.410 2.026 1.928 1.879 1.869 1.642 1.776 1.677 1.753 1.928 2.360 3.158 2.081 Variacion Precio USD Tonelada -9% -16% -5% -3% -1% -12% 8% -6% 5% 10% 22% 34%

Uruguay en la ltima dcada observada no ha superado las 10.0000 toneladas en importaciones de tabaco, pero en el ao 2004 registro un aumento del 80% que representa 4.995 toneladas de all en el ao 2005 continuo un aumento del 28% para luego en los siguientes aos registrar tasas decrecientes del 9% para el ao 2006 y -16% para el ao 2007, un interesante aumento del 30% que equivale a 6,354 en la cantidad de toneladas importadas en el ao 2008 donde el precio de $2,36 que aun siendo alto con respecto al del ao inmediatamente anterior no limito el aumento de las importaciones en el ao 2008, este mismo fenmeno se presento en el ao 2009 pero a una tasa del 20% en el aumento de toneladas importada y unos precios promedio de $3,15 que aumentaron un 34% con respecto al ao 2008. En los ltimos dos ao se presenta un aumento de precios del 22% para el ao 2008 y del 34% para el ao 2009, pero se observo que aun que los aumentos en precios fueron

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relativamente altos no desestimaron el aumento en la cantidad de toneladas importadas que para el ao 2008 aumentaron a una tasa del 30% y para el ao 2009 una tasa del 20%, este fenmeno puede haberse presentado por algn incentivo o alguna variable relacionada de cualquier ndole encaminada a incentivar la importacin de este producto. El anterior fenmeno descrito es ambiguo a lo ocurrido en los aos 2004 y 2005 donde se observaron crecimientos del 80% y 28% respectivamente, pero los precios no registraron una variacin alta como en los aos 2008 y 2009 donde la variacin supero los dos dgitos. Para el ao 2009 Uruguay es el catorceavo receptor de las importaciones de tabaco en bruto con una participacin del 1,6% que representa 7.628 toneladas en comparacin con el ao 2006 donde se ubicaba como el veinteavo importador. Este mercado aunque no es muy grande puede ser atractivo para la Argentina ya que por la cercana con Uruguay puede abaratar la logstica que juega un papel importante en el precio al igual por pertenecer estos dos pases al MERCOSUR se pueden hallar oportunidades de negocio interesantes.

5.4.3.4 Polonia

-Aumentos de impuestos regulares conducen a la disminucin del volumen de ventas de cigarrillos Las polticas Anti-tabaco, aumentos de impuestos esencialmente regular, son una influencia negativa en las ventas al por menor volumen de cigarrillos. En 2009, el gobierno decidi aumentar las tasas de impuesto sobre todos los productos de tabaco, los cigarrillos fueron la nica categora que registraron una disminucin en el volumen de ventas al por menor. Por el contrario, los cigarros y cigarritos y tabaco registraron un crecimiento positivo del volumen de venta. Fumar tabaco benefici la creciente demanda como una alternativa ms barata a los cigarrillos, mientras que los puros y cigarritos disfrutan de un creciente inters por la difusin de una cultura del cigarro, sobre todo entre los fumadores pudientes.

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-Los fumadores buscan alternativas ms baratas a los cigarrillos cada vez ms caros El aumento de los precios de los cigarrillos que se fuman se inclina por alternativas ms baratas. Slo una pequea fraccin de fumadores decide abandonar el hbito. El resto se desplaza fcilmente hacia el valor de las opciones de dinero, tales como consumo de tabaco, en particular el tabaco de pipa, lo que lleva a menores precios por unidad y se utiliza comnmente para los cigarrillos para liar. Al mismo tiempo, un creciente nmero de fumadores decidieron comprar productos ilcitos. -Las multinacionales del tabaco plomo en Polonia Las multinacionales llevan las categoras de tabaco en Polonia. Dentro de los cigarrillos, las primeras posiciones basadas en el volumen de ventas al por menor estaban en manos de Philip Morris Polska SA, Imperial Tobacco Polska SA, British American Tobacco Polska SA y JTI Polska Sp zoo. En el Grupo cigarros puros y cigarritos, tabaco escandinavos A / S fue el primer puesto, mientras que en tabaco la posicin de liderazgo estaba en manos de Philip Morris Polska. En comparacin, las empresas nacionales a favor de un posicionamiento de nicho ms y ms fuertes se produjeron en el consumo de tabaco, donde Orion Czernek Jerzy y Zaklady Tytoniowe W. Lublinie SA se colocaron segundos y cuartos, respectivamente. -Especialistas en tabaco un canal de distribucin cada vez ms importante Especialistas del tabaco han demostrado ser un importante canal de distribucin para los productos del tabaco. Estos minoristas proporcionan a los consumidores una amplia seleccin de tipos de productos y marcas en todos los segmentos de precio, as como asesoramiento profesional. En general, los especialistas del tabaco es un canal muy popular para los puros y cigarritos, ya que estos productos tienen una imagen de mayor prestigio y no se adquieren a diario. La expansin dinmica de esos puntos de venta tambin est creciendo la popularidad de las tiendas especializadas entre los fumadores de Polonia.

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-Grandes cigarros espera que despus el crecimiento ms rpido de volumen en el perodo de pronstico Grandes cigarros se prev que registre el mayor crecimiento en el volumen de venta durante el perodo de pronstico. El crecimiento ser impulsado por la expansin continua de la cultura del cigarro, una base de consumidores en expansin, una mayor disponibilidad y desarrollo de nuevos productos. Junto a la mejora esperada en el clima econmico, un nmero creciente de los consumidores sern capaces de comprar ms productos de alta calidad, que es probable que afecte positivamente las ventas de cigarros de gran tamao. Puros grandes siguen siendo una categora muy pequea dentro de la industria del tabaco en Polonia, por lo tanto, las perspectivas de crecimiento son muy positivas, como las ventas se derivan de una base relativamente baja. -Importaciones Tabla 78: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto
Total Variacion Precio Variacion VolumenT Variacion Value Total Monto USD Unitario USD Precio USD oneladas Toneladas USD CIF CIF ($/Ton) Tonelada 6.183 18.548.000 3.000 7.105 15% 23.640.452 27% 3.328 11% 7.880 11% 28.861.000 22% 3.662 10% 10.143 29% 39.687.000 38% 3.913 7% 4.121 -59% 15.606.000 -61% 3.787 -3% 4.964 20% 17.002.000 9% 3.425 -10% 10.345 108% 41.750.000 146% 4.036 18% 1.831 -82% 6.051.000 -86% 3.305 -18% 5.859 220% 21.350.188 253% 3.644 10% 7.485 28% 26.675.536 25% 3.564 -2% 12.981 73% 36.378.932 36% 2.802 -21% 12.691 -2% 55.249.639 52% 4.353 55% 9.119 -28% 41.731.830 -24% 4.577 5% 10.162 11% 53.681.580 29% 5.283 15% 7.919 26% 30.443.797 36% 3.763

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Promedios

Polonia en la ltima dcada observada registra que sus importaciones en toneladas no son mayores a 13.000, donde en el ao 2003 se observo la importacin mas baja que asciende a 1.831 toneladas y represento una disminucin del 82%, paradjicamente en este ao se registro una disminucin de los precios del 18% que corresponde a $3,3 por kilogramo.

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Desde el ao 2004 se presento un aumento del 220% que representan 5.859 toneladas y a partir de ese ao se inicio un aumento sostenido que para los aos 2005 y 2006 registro aumentos del 28% y 73% respectivamente. Este mercado maneja precios y cantidades contradictorias no es dinmico el comportamiento de precios en relacin a las toneladas importadas. Se observa que en los aos 2006 se presento una disminucin de precios del 21% situndose en $2,8 por kilogramo y para el ao 2007 registro un aumento significativo de precios del 55%

equivalente a $4,35 y para este mismo ao la cada en las importaciones en toneladas sufri una disminucin de un 2%. Para los aos 2008 y 2009 registro una disminucin del 28% equivalente a 9.119 toneladas y un aumento del 11% equivalente a 10.162 toneladas respectivamente, mientras los precios se comportaron para el 2008 con un aumento del 5% que equivale a $4,57 por Kilogramo y para el ao 2009 se registro de igual forma un aumento del 15% que equivale a $5,2 Kilogramo. Este mercado es relevante ya que al ao 2009 sus importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 55.440,87 toneladas y se ubica como el 10 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco en bruto este producto para este pas es segundario ya que solo representa el 18% que equivale a 9.853,33 toneladas del total del tabaco importado por este pas en el ao 2009, a nivel mundial esta ubicado como el doceavo receptor de las

importaciones de tabaco en bruto con un participacin en el ao 2009 del 2,2%.

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Tabla 79: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado


Total VolumenT oneladas 29.672 30.840 29.242 40.739 16.079 23.102 34.872 12.210 28.892 38.236 48.971 49.891 45.349 45.279 33.812 Variacion Toneladas 4% -5% 39% -61% 44% 51% -65% 137% 32% 28% 2% -9% 0% 15% Value Total USD CIF 129.493.000 156.010.208 148.152.992 180.020.000 62.996.000 90.922.000 142.208.992 46.543.000 112.805.513 145.726.835 162.599.445 224.115.728 210.025.727 259.592.618 147.943.718 Variacion Monto USD CIF 20% -5% 22% -65% 44% 56% -67% 142% 29% 12% 38% -6% 24% 19% Precio Variacion Unitario USD Precio USD ($/Ton) Tonelada 4.364 5.059 16% 5.066 0% 4.419 -13% 3.918 -11% 3.936 0% 4.078 4% 3.812 -7% 3.904 2% 3.811 -2% 3.320 -13% 4.492 35% 4.631 3% 5.733 24% 4.325

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

Entre los aos 1999 al 2009 las importaciones en toneladas no han superado las 50.000 y han tenido un comportamiento en su mayora creciente en toneladas; los precios en este periodo han estado en un rango entre $4 y $5,7 por kilogramos donde en el ao 2007 paso la barrera de $4 por kilogramo y en el ao 2009 paso a 5,73 por kilogramos que representa un aumento del 24%. En el ao 2003 se registro el mayor descenso de las importaciones donde se llego a 12.120 toneladas una que representa una disminucin del 65%, con respecto a los precios se registraron precios promedio por kilogramo de $3,8 que en comparacin con el ao 2002 presento una disminucin del 7%. A partir del ao 2004 las importaciones iniciaron un creciente y sostenido por encima de tasas de 137%, 32% y 28% para los aos 2004, 2005 y 2006 respectivamente, para los siguientes aos las importaciones se mantuvieron sobre 49.000 toneladas pero el crecimientos para el ao 2007 solo se incremento un 2% esto por aumentos en los precios en un 35% que se ubicaron para este ao en $4,4 por Kilogramo. Para el ao 2009 se registro un leve aumento inferior al 1% en las importaciones que se ubicaron en 45.279 toneladas con un precio promedio de $5,73 por kilogramo el cual es el mayor pagado histricamente y en comparacin con el ao 2008 el aumento es de un 24%.

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Este mercado en el ao 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 55.440,87 toneladas y se ubica como el noveno receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este pas es primario ya que representa el 81,67% que equivale a 45.279,19 toneladas del total del tabaco importado por este pas en el ao 2009, a nivel mundial esta ubicado como el dcimo receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participacin en el ao 2009 del 2,93%.

5.4.3.5 Rumania

-El mercado comienza a verse afectada por la crisis econmica y los altos impuestos El precio del tabaco tiene una tendencia al alza en 2011, pero los impuestos y tarifas no se incrementaron durante el primer semestre del ao por lo menos y no se espera que se incrementara, ya que el objetivo de alinear los precios con la media europea se reuni por este perodo. El mercado se espera que disminuya, aunque al parecer los vicios se resisten a morir. El valor total de venta para el ao 2010 fue de ms de 15.2 millones de dlares (mientras que en 2009 el valor de venta total alcanzaron 12.9 millones de dlares) y mantuvo una tasa de crecimiento ms lento que el anterior perodo de revisin. Aunque la publicidad fue restringida y la ley impide que se venda tabaco a personas menores de edad (18 aos de edad), los adolescentes siguen siendo atrados por este hbito y encontrar poca resistencia en la bsqueda de ella. Las imgenes impresas en los paquetes de cigarrillos tuvieron un impacto menor de lo esperado, y la tasa de mortalidad / enfermedad no parece disuadir a los fumadores de Rumania. Sin embargo, los efectos combinados de los cambios demogrficos, varias campaas contra el tabaco, los altos impuestos y los niveles de consumo, y una poblacin empobrecida y afectada del mercado del tabaco, que comenz a ver una desaceleracin de su crecimiento previsto.

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-Impuestos y tasas para el tabaco se reuni con el nivel objetivo de la UE En 2010, el precio por paquete de cigarrillos casi se duplic, debido al aumento de los impuestos y tasas impuestas por el Estado. El objetivo es llegar a la imposicin y el nivel de precios que se ven en la UE, con el fin de desalentar el comercio ilegal (teniendo en cuenta que Rumana espera convertirse en parte del rea Schengen, aunque ms tarde de la fecha prevista para marzo de 2011). En el contexto de este aumento de precios, el comercio ilcito de cigarrillos intensific. Sin embargo, el mercado legal favorece a los cigarrillos de precio medio, que tena la mayor proporcin de ventas, mientras que el segmento premium contiene la marca de mayor venta, una situacin similar a aos anteriores. Para el 2011, los precios estaban en el nivel objetivo y no plantea ms en impuestos que se espera antes de 2014. -Las multinacionales dominan, sin dejar espacio para los actores locales / regionales Multinacionales conservan la gran mayora de las ventas al por menor en volumen en el ao 2010, en todas las categoras de tabaco. Fabricantes locales o regionales tienden a tener disminucin de la participacin en el mercado, en particular dadas las duras condiciones financieras y el contexto de crisis econmica. El productor tradicional de la marca Carpati ces su actividad en 2009/2010 y la marca de Snagov tambin desapareci del mercado una vez que los cigarrillos de alta alquitrn fueron prohibidos. Sin embargo, los productores regionales, en particular de Ucrania, estn tratando de llenar el nicho de la economa, ya sea a travs del mercado legal, o (en su mayora) a travs del comercio ilcito. Condiciones de funcionamiento becamepretty duras para las multinacionales, que mantienen a quejarse de la falta de medidas jurdicas y prcticas para luchar contra el contrabando de cigarrillos y el comercio ilcito; un par de ellos amenaz con cerrar sus fbricas locales o reducir su presencia en el mercado. Adems, como parte de su estrategia de mercado las multinacionales retiraron algunas marcas de la economa, y son cada vez ms fuerte en los segmentos de precio medio y superior. 239

-Pequeos Almaceneros el canal de distribucin ms importante para los cigarrillos Dado que la legislacin permite a los cigarrillos y los puros que se venden en casi cualquier tienda por el mismo precio, independientemente de comestibles pequeas representan una parte significativa del 64% de las ventas en el 2010, ya que estos puntos son los ms convenientes para ir de compras. La compra de cigarrillos en paquetes mltiples, no es ventajoso econmicamente (los precios en las tiendas de descuento o de otras cadenas de tiendas no son muy diferentes, y los descuentos para la compra de una caja o ms son muy pequeas), e independientes pequeos almaceneros estn presentes no slo en el entorno urbano, pero tambin en las zonas rurales, por lo que el acceso es mucho ms fcil. Esta situacin es probable que contine durante el perodo de pronstico. -El mercado se reducir gradualmente, ya que el nmero de fumadores disminuye Las campaas contra el tabaquismo son cada vez ms visibles, con lo que a la vanguardia de los riesgos sanitarios del consumo de tabaco, de forma concomitante, la legislacin sobre fumar en lugares pblicos es cada vez ms estrictas, y los precios de los cigarrillos van en aumento, mientras que la publicidad de cigarrillos se ha ms y ms restricciones. Todos estos factores juntos, se espera reducir el nmero de fumadores en el mediano y largo plazo, aunque por el momento, esta tendencia es slo de forma gradual, pero cada vez ms evidente. -Importaciones Tabla 80: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto
T ot al V olum en T one lada s 6.9 07 1.2 06 4.7 29 4.0 69 3.6 85 2.4 50 4.1 49 4.2 85 3.0 37 2.7 18 3.2 37 3.7 55 4.0 10 3.7 11 Va ria cio n T one la da s -8 3% 29 2% -1 4% - 9% -3 4% 6 9% 3% -2 9% -1 0% 1 9% 1 6% 7% 19 % V a lu e T ota l US D CIF 11 .61 7.0 00 2 .33 1.0 00 9 .53 7.0 00 10 .90 5.0 00 10 .65 9.0 00 7 .18 3.0 00 10 .45 7.3 02 10 .70 2.9 13 12 .22 2.3 59 12 .21 4.9 52 20 .91 5.1 56 25 .70 9.0 87 28 .44 1.8 61 13 .29 9.6 64 Va riac ion Mo nto U SD CIF - 80 % 3 09 % 14 % -2 % - 33 % 46 % 2% 14 % 0% 71 % 23 % 11 % 3 1% P rec io Unita rio USD ($ /T on) 1 .68 2 1 .93 3 2 .01 7 2 .68 0 2 .89 3 2 .93 2 2 .52 0 2 .49 8 4 .02 5 4 .49 4 6 .46 1 6 .84 6 7 .09 3 3 .69 8 V ariac ion P rec io US D T one lada 15% 4% 33% 8% 1% -1 4 % -1 % 61% 12% 44% 6% 4%

Ye ar 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09

D es cripc io n Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Prom e dios

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Rumania en la ltima dcada observada registra que sus importaciones en toneladas no son mayores a 5.000 toneladas y ha presentado aumentos y disminuciones donde a partir del ao 2003 presento el mayor crecimiento que asciende a un 69% que equivale a 4.149 toneladas. Para los aos 2004 al ao 2007 mantuvo importaciones en toneladas mayores a 2.700 y solo para el ao 2009 presento un aumento el 7% que supero las 4000 toneladas. Es pas en el ao 2005 registro un decrecimiento del 29% que equivale a 3.037 toneladas y para el ao 2006 al igual registr un decrecimiento del 10% que equivale 2.718 toneladas, este comportamiento se puede deber al aumento de precios en aos mencionados que para el ao 2005 registraron un aumento del 61% situndose en $4 por kilogramo y para el ao 2006 un aumento del 12% situndose en $4,4 por kilogramo. Un punto interesante de este mercado es que a partir del ao 2007 registro un aumento en precios mayores a $6 por kilogramo que equivale a una variacin del 44% con respecto al ao 2006, en los 2008 y 2009 presento al igual un aumento del precios del 6% y 4% respectivamente que se hallaban en el rango de $6,8 a $7 por kilogramo, a pesar de estos aumentos en los precios las cantidades de importaciones por tonelada venan aumentando en el ao 2008 a una tasa del 16% y para el ao 2009 a una tasa del 7%. Este mercado puede ser relevante ya que al ao 2009 sus importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 22.782 toneladas y se ubica como el 21 receptor de las importaciones a nivel mundial y es uno de los que esta dispuesto a pagar mayores precios por tonelada. Con respecto al tabaco en bruto este producto para este pas es secundario ya que solo representa el 18% que equivale a 4.009,73 toneladas del total del tabaco importado por este pas en el ao 2009, a nivel mundial esta ubicado como el veintitrs habo receptor de las importaciones de tabaco en bruto con una participacin en el ao 2009 del 0,87%.

241

5.4.3.6 Greece

-La cultura griega de fumar supera la prohibicin de fumar La prohibicin de fumar en general, impuesto a 01 de julio 2009 hasta ahora ha evolucionado hasta convertirse en un fracaso casi completo, sobre todo en lo que respecta a los bares / clubes / restaurantes. No hay violacin masiva de la ley, la ausencia total de mecanismos de control y multas, as las cosas son ms o menos lo mismo que antes de su imposicin. Adems, Grecia tiene una de las mayores tasas de consumo per cpita de productos de tabaco entre los Estados miembros. A pesar de ello, el volumen de ventas de cigarrillos disminuyeron en Grecia en 2009, como la reduccin de los ingresos disponibles empuj los fumadores ms griego hacia productos ms baratos liar. -Productos RYO, light y cigarrillos superslims van en aumento La crisis econmica internacional ha deteriorado la situacin econmica ya sombra de la mayora de los griegos, ms la reduccin de sus ingresos disponibles. Esto, junto con los aumentos de precios del tabaco, es el aumento de la tasa de penetracin de los productos de liar, que son considerablemente ms baratos que los cigarrillos manufacturados. El aumento de los problemas de salud estn allanando el camino para la realizacin de "light" (bajos en alquitrn / ultra baja) los cigarrillos, que son percibidos como menos perjudiciales para ver una cada ms suave que los cigarrillos de alquitrn medio. Nuevos patrones de estilo de vida, de acuerdo con el estilo que juega un papel destacado, est impulsando la demanda de adelgaza / superslims, que son cada vez ms atractivo para el consumidor femenino. Muchos nuevos lanzamientos en 2009 estaban en la categora superslims, con el distintivo de la mayora de estar bajo la marca Silk Cut, Winston y Pall Mall. -Fabricantes griegos bajo presin de los competidores multinacionales El entorno internacional del tabaco cada vez ms competitivo, caracterizado por las fusiones y adquisiciones, llev a una prdida de cuota de volumen para los fabricantes griegos

242

durante el periodo de revisin. Los intentos de los fabricantes griegos a luchar por la introduccin de cigarrillos baratos pronto fracasaron, como el impuesto gubernamental aumenta particularmente influenciada marcas baratas. Contrariamente a sus competidores multinacionales, las empresas griegas no tenan la capacidad econmica para absorber esos incrementos. En 2009, los dos principales fabricantes de cigarrillos fueron las multinacionales. -Quioscos sigue siendo el canal de distribucin principal Se estima que ms del 70% del volumen total de ventas de cigarrillos y tabaco para liar en Grecia tienen lugar en los quioscos. Grandes quioscos, situados en puntos centrales, tambin venden cigarros puros y cigarritos, as como el tabaco de pipa. Al estar situado en cada barrio y muchas veces permanecen abiertos las 24 horas, los quioscos se han convertido en sinnimo de venta al por menor de tabaco en la mente de los consumidores griegos. La proliferacin de grandes almacenes, que venden cigarrillos en las zonas especiales dentro de sus instalaciones, as como tiendas de conveniencia, no ha logrado alterar el perfil de la distribucin. Consumidores griegos continan eligiendo a sus quioscos de barrio - con los propietarios suelen tener relaciones de amistad con muchos de sus clientes - para la compra de productos de tabaco. -La prohibicin de fumar en general espera que resulte en una disminucin slo marginal en las tasas de tabaquismo A pesar de la prohibicin general de fumar han demostrado su eficacia en otros pases europeos, lo que resulta en una disminucin considerable en las tasas de tabaquismo, es dudoso si tendr el mismo efecto en Grecia. Hasta ahora la ley ha demostrado ser ineficaz y se viola de forma masiva. Adems, las buenas condiciones climticas, que permiten la diversin al aire libre (barras, discotecas, restaurantes, etc) durante largos perodos del ao, pondr en peligro la eficacia de la prohibicin. En consecuencia, la prohibicin se espera

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que resulte en una disminucin slo marginal en las tasas de tabaquismo y, en consecuencia, el consumo de tabaco. -Importaciones Tabla 81: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto
Total VolumenT oneladas 11.567 5.158 6.081 6.980 3.699 3.564 4.687 4.261 1.145 7.249 19.406 19.106 25.918 27.098 10.423 Variacion Toneladas -55% 18% 15% -47% -4% 32% -9% -73% 533% 168% -2% 36% 5% 47% Value Total USD CIF 36.051.632 23.939.508 18.781.908 19.462.159 10.936.156 7.178.276 9.345.249 8.227.068 2.950.833 34.856.365 63.457.832 63.782.087 100.344.083 268.347.674 47.690.059 Variacion Monto USD CIF -34% -22% 4% -44% -34% 30% -12% -64% 1081% 82% 1% 57% 167% 93% Precio Unitario USD ($/Ton) 3.117 4.641 3.089 2.788 2.956 2.014 1.994 1.931 2.577 4.809 3.270 3.338 3.872 9.903 3.593 Variacion Precio USD Tonelada 49% -33% -10% 6% -32% -1% -3% 33% 87% -32% 2% 16% 156%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Promedios

Grecia desde el ao 1997 al ao 2004 no superaba importaciones en toneladas mayores a 7.500 por ao, pero en el ao 2005 registr un aumento del 533% pasando de 1.145 toneladas al 2004 a 7.2449 toneladas al 2005, este aumento es paradjico ya que en el ao 2005 los precios aumentaron un 87% registrando un precio por kilogramo de $4,8 respecto al ao 2004. A partir del ao 2006 se presento un aumento significativo del 168% ya que las toneladas importadas superaron la barrera de los 7.500 pasando a 19.406, este aumento puede deberse a la disminucin de los precios los cuales tuvieron una variacin negativa del 32% situaciones en $3,27 por kilogramo en el ao 2006. En el ao 2007 se presento un comportamiento similar al del ao 2006. Para el ao 2008 se registro un aumento del 36% que equivale a 25.918 toneladas con un precio promedio del $3,87 por kilogramo registrando un aumento del 16%, este ao marco un equilibrio optimo entre el precio y toneladas importadas que se observo un crecimiento alto y un precio intermedio con relacin a los aos anteriores.

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Para el ao 2009 se mantuvo un crecimiento de las toneladas importadas que ascendieron a 27.098 que registrando una variacin del 5% con respecto al ao 2008. Este mercado puede ser interesante ya que los precios para el ao 2009 aumentaron considerablemente de $3,87 a $9,9 por kilogramo dando como resultado una variacin de 156%, aun as con este aumento las importaciones se mantuvieron crecientes donde se observo un variacin del 5% en las toneladas importadas del 2009, la cual es una tasa muchas mas baja que la registrada en el ao 2008, este mercado puede estar dispuesto a pagar buenos precios por el producto. Este mercado es relevante ya que al ao 2009 sus importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 42.348,77 toneladas y se ubica como el 14 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco en bruto este producto para este pas es primario ya que representa el 64% que equivale a 27.097,57 toneladas del total del tabaco importado por este pas en el ao 2009, a nivel mundial esta ubicado como el sexto receptor de las importaciones de tabaco en bruto con una participacin en el ao 2009 del 5,88%.

5.4.3.7 Bulgaria

-Mercado del tabaco crece debido al aumento de los impuestos Las ventas de tabaco en valor se esperan ver un aumento en el 2010. La principal razn para el aumento de los impuestos se basa - Bulgaria fue testigo de otro aumento de los impuestos sobre consumos especficos, que fue aprobada por la Asamblea Nacional. La anterior modificacin fue aprobada en diciembre de 2008 y ha llevado a un aumento gradual de los precios al por menor de cigarrillos en 2009. Cabe sealar que los cigarros y cigarritos y el impuesto sobre el consumo de tabaco sobre consumos especficos no se incrementaron. En trminos de volumen de ventas, la categora de cigarrillos produjo un descenso en las ventas como resultado de las ambigedades legales (registro de IVA para todos los minoristas, sin saber las fechas transitoria de las precintas fiscales de edad) y un floreciente comercio 245

ilcito. Los cigarros y cigarritos y las categoras de consumo de tabaco, sin embargo, continuaron su crecimiento en el volumen sin ser molestados. -Aumento de los impuestos sobre consumos especficos apoya la evolucin de las marcas locales El aumento previsto impuesto al consumo fue el que ms se habla sobre el evento en 2009. Como todo el mundo, impuesto al consumo es uno de los instrumentos ms poderosos para manipular a la venta de tabaco y la accin de la empresa influencia. Se hicieron varias propuestas sobre la estructura de los impuestos especiales nuevos (de los impuestos especiales Bulgaria se compone de piezas especficos y ad valorem), que fueron presentadas por los responsables polticos y empresas privadas. La estructura de los impuestos especiales que se acord finalmente en favor de que se supone que las marcas en el segmento de la economa, a expensas de las lneas de precio medio y superior. En un intento de ganar cuota de ms de locales de propiedad estatal Grupo Bulgartabac lder Holding, todas las empresas multinacionales adoptaron un precio muy competitivo para las marcas a travs de sus carteras. -Las ventas de tabaco a travs de comercio ilcito de las nubes El volumen del comercio ilcito de cigarrillos vendidos en Bulgaria aument significativamente a lo largo de 2009 y se espera que se mantenga alta durante todo el perodo de pronstico. La razn principal es que los precios crecientes de los cigarrillos legalmente impuestos y los ingresos relativamente bajos de los consumidores blgaros, que les obliga a cambiar con el comercio ilcito. El comercio ilcito es especialmente fuerte en las pequeas comunidades rurales, como el control sobre los minoristas que es ms dbil. -El aumento de la presin pblica para la prohibicin de fumar podra afectar las ventas de cigarrillos en el futuro El perodo de pronstico se ve la disminucin del volumen de ventas de cigarrillos y un crecimiento ms lento del volumen de las categoras del tabaco. El factor ms importante 246

para limitar la demanda se espera que la prohibicin total de fumar en lugares pblicos, que est previsto para junio de 2010. Esto causa muchos inconvenientes para los fumadores y rpido a algunos fumadores a dejar de fumar con menos frecuencia. El aumento de los impuestos especiales previstas para 2009 y 2010 no se espera que tengan un efecto tan significativo como la prohibicin total. Los cigarrillos, el segmento ms grande, se espera que vea la mayor disminucin, mientras que tanto los puros y cigarritos y tabaco se proyecta una desaceleracin en su crecimiento en el volumen. -Importaciones Tabla 82: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto
T otal Volumen T oneladas 11.272 3.439 462 692 453 455 307 348 3.116 297 3.181 9.950 15.934 15.672 4.684 Variacio n T oneladas -69% -87% 50% -35% 1% -33% 13% 796% -90% 972% 213% 60% -2% 138% Valu e T otal USD CIF 16.935.608 7.196.172 1.036.911 1.322.074 757.889 661.896 447.152 831.053 8.972.038 658.127 4.049.140 34.172.004 73.893.091 83.179.752 16.722.351 Variacion Mo nto U SD CIF -58% -86% 28% -43% -13% -32% 86% 980% -93% 515% 744% 116% 13% 166% Precio Unitario USD ($/T on) 1.502 2.093 2.245 1.911 1.675 1.454 1.458 2.389 2.879 2.219 1.273 3.434 4.638 5.308 2.463 Variacion Precio USD T onelada 39% 7% -15% -12% -13% 0% 64% 21% -23% -43% 170% 35% 14%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

D escripcio n Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Promedios

Bulgaria en el desde el ao 1997 al ao 2005 no superaba importaciones en toneladas mayores a 700, solo en 1997 y 2004 alcanzo importaciones mayores 3000 toneladas. Desde el ao 2006 presento aumentos significativos en los volmenes de importacin donde este ao aumento las importaciones en un 972% que equivalen a 3.181 toneladas este aumento fue acompaado por precios promedio relativamente bajos que para este ao eran de $1,27 por kilogramo con una variacin negativa respecto al ao 2005 de un 43%. Para el ao 2007 continuo un incremento de las importaciones llegando a 9.950 toneladas que represento una variacin del 213% con respecto al ao 2006, este mismo ao el precio aumento un 170% respecto al ao 2006 y registro un precio de $3,4 por kilogramo.

247

Las importaciones del ao 2008 y 2009 registraron un aumento del 60% con respecto al ao 2007; en estos dos aos las importaciones sobrepasaron las 15.000 toneladas por cada ao, solo en el 2009 se registr un leve descenso del 2% que representa una disminucin de 262 toneladas. Con respecto a los precios en el ao 2008 se incrementaron los precios den un 35% ubicando en $4,6 por kilogramo, luego para el ao 2009 continuo el alza donde la variacin fue del 14% que representa un precios de $5,3 por tonelada, posiblemente este aumento en precios ocasiono la disminucin en los volmenes de importacin. Este mercado es considerable ya que al ao 2009 sus importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 21.201,20 toneladas y se ubica como el 20 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco en bruto este producto para este pas es primario ya que representa el 73,92% que equivale a 15.671,99 toneladas del total del tabaco importado por este pas en el ao 2009, a nivel mundial esta ubicado como el noveno receptor de las importaciones de tabaco en bruto con una participacin en el ao 2009 del 3,40%.

5.4.3.8 Australia

-Disminucin de la prevalencia de fumar y la legislacin erosiona las ventas La mayora de las reas de productos de tabaco vio la cada en volumen de las ventas durante el perodo de revisin. Esto se debi principalmente a fuertes campaas de educacin al consumidor por los organismos anti-tabaco y el gobierno, junto con una legislacin ms estricta de fumar en lugares pblicos, que cubren y la introduccin de advertencias sanitarias ms llamativas. En consecuencia, la prevalencia del tabaquismo sigui disminuyendo en el pas, que a su vez result en disminucin de las ventas de cigarrillos y cigarros. La disminucin de las ventas de cigarrillos tambin se vincul a la popularidad de los cigarrillos importados ilegalmente y de produccin nacional de tabaco.

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-La recesin econmica que erosiona an ms las ventas La crisis econmica hacia el final del perodo de revisin dio lugar a muchos consumidores a recortar su uso de tabaco. Numerosas subidas de impuestos especiales durante el perodo de revisin dio como resultado el precio del tabaco en aumento, al mismo tiempo que los consumidores enfrentan la disminucin de los niveles de ingresos y aumento de la incertidumbre econmica hacia el final del periodo de revisin. En consecuencia, muchos consumidores se esperaban con una baja de los cigarrillos para liar tabaco, con esta zona viendo un buen crecimiento, como resultado al final del periodo de revisin. Sin embargo, muchos consumidores tambin fueron atrados por un abaratamiento de los cigarrillos ilegales y tabaco, ya que trat de ahorrar dinero. -British American Tobacco Ltd Australia sigue siendo un lder fuerte British American Tobacco Ltd Australia logrado mantener su posicin de liderazgo en 2009, con la compaa de ser particularmente fuerte en los cigarrillos. La compaa es propietaria de las marcas lderes en el precio medio y el tabaco de primera calidad y los beneficios de ser dueo de una marca lder general Winfield, que es considerado por muchos como una marca australiana. La empresa se benefici de su valor de marca fuerte, sobre todo porque la promocin y exhibicin de tabaco sigue siendo ms restringida. El tabaco es muy concentrado, British American Tobacco Ltda. de Australia, Philip Morris (Australia) e Imperial Tobacco Ltda. Australia Ltda. para la contabilidad de ejemplo para casi el 100% del volumen de ventas de cigarrillos en 2009. -Los consumidores buscan valor, mientras que la compra de tabaco Supermercados / hipermercados han ganado cuota de volumen de las ventas de tabaco para cigarrillos y fumar en el ao 2009 respecto al ao anterior, beneficindose de una capacidad de competir agresivamente en precios. Estas salidas tambin se benefician de almacenamiento de una amplia gama de marcas populares, especialmente en cigarros y cigarrillos. Debido a la crisis econmica, el precio volvi cada vez ms importante para los 249

fumadores hacia el final del periodo de revisin, con lo que el cambio de muchas tiendas de conveniencia de mayor precio y los minoristas se explanada a los supermercados / hipermercados. -Ms retos para el tabaco Los jugadores del tabaco seguirn enfrentndose a difciles condiciones de comercio en Australia, durante el periodo de previsin, con campaas anti-tabaco y los organismos del gobierno con intenciones en reducir an ms la prevalencia del tabaquismo. Un paquete sencillo es, por ejemplo, es probable que se establezca para los cigarrillos durante el periodo de previsin, la eliminacin de uno de los ltimos canales a travs del cual las compaas de tabaco pueden comunicarse con sus consumidores. Debido a una legislacin ms estricta y la salud y del bienestar de tendencia en el pas, la prevalencia de compaas antitabaquismo se espera que disminuya an ms el consumo durante el periodo de previsin, con respecto al volumen de ventas de cigarrillos y cigarros contina disminuyendo. Con respecto al fumo de tabaco se espera un crecimiento marginal, debido a la atraccin de los consumidores compradores de los cigarrillos ms caros. -Importaciones Tabla 83: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 14.512 13.292 12.475 9.869 10.851 12.186 19.083 20.377 11.036 12.334 18.926 20.767 13.497 18.194 14.814 Variacion Toneladas -8% -6% -21% 10% 12% 57% 7% -46% 12% 53% 10% -35% 35% 6% Value Total USD CIF 76.189.994 58.495.915 49.437.792 41.170.514 40.699.538 42.536.433 74.411.845 78.912.816 35.967.550 46.094.489 77.353.061 81.738.268 52.287.541 101.585.503 61.205.804 Variacion Monto USD CIF -23% -15% -17% -1% 5% 75% 6% -54% 28% 68% 6% -36% 94% 10% Precio Unitario USD ($/Ton) 5.250 4.401 3.963 4.172 3.751 3.491 3.899 3.873 3.259 3.737 4.087 3.936 3.874 5.583 4.091 Variacion Precio USD Tonelada -16% -10% 5% -10% -7% 12% -1% -16% 15% 9% -4% -2% 44%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

250

Australia histricamente ha mantenido un rango de importaciones entre 10.000 y 21.000 teladas donde ha registrado aumentos y decrecimientos altas, es un mercado que no es regular y no mantiene una tendencia moderada sino voltil. En el ltimo ao registro un aumento del 35% en las toneladas importadas que representan 18.194 a un precio promedio de $5,58 por kilogramo un precio que aumento en un 44% con respecto al ao 2008. Este mercado en el ao 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 18.194,32 toneladas y se ubica como el 24 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este pas es primario ya que representa el 100% que equivale a 18.194,32 toneladas del total del tabaco importado por este pas en el ao 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 19 receptor de las

importaciones de tabaco manufacturado con una participacin en el ao 2009 del 1,8%.

5.4.3.9 South frica

-El tabaco experimenta una disminucin en el volumen de ventas en 2009 A pesar de los aumentos de precios, en el volumen de ventas de tabaco se produjo un descenso en 2009. La actual crisis econmica, tanto en Sudfrica como la internacional, se ha traducido en aumentos de precios masivos. Muchas marcas de cigarrillos y la mayora de los cigarros puros y cigarritos son importados, estos productos han sido muy afectados por el aumento de los impuestos de importacin y las fluctuaciones en el tipo de cambio. Los cigarrillos ilcitos tambin estn demostrando ser una mayor amenaza para los fabricantes. -La actual crisis econmica combinada con los cambios legislativos tienen un impacto negativo sobre el tabaco de Sudfrica en 2009 La actual crisis econmica ha generado una disminucin en los ingresos disponibles para los sudafricanos, reduciendo as sus gastos de "lujo", tales como el tabaco. Incrementar los 251

impuestos generales y los impuestos aplicados al tacaco ha aumentado los precios unitarios, lo que repercute valor de las ventas. Como la legislacin que restringe fumar en lugares pblicos se aplican con ms rigor, los sudafricanos se estn convirtiendo cada vez ms limitados en su eleccin del lugar para fumar en lugares pblicos y ahora no se puede fumar en un balcn o la terraza de un edificio pblico o locales comerciales. -British American Tobacco (South Africa) Ltd contina dominando el tabaco de Sudfrica en 2009 British American Tobacco (South Africa) Ltd domina las ventas de cigarrillos en volumen en Sudfrica. Dado que las cuentas cigarrillos para la gran mayora de los productos del tabaco, British American Tobacco (South Africa) Ltd tiene un bastin sobre el tabaco de Sudfrica. Philip Morris de Sudfrica (Pty) Ltd y JT International de Sudfrica (Pty) Ltd son otros jugadores importantes, con sus marcas Marlboro y Camel. La reciente adquisicin de Philip Morris International Inc, del sueco del partido Sudfrica (Proprietary) Limited debe contribuir al crecimiento futuro del propietario de la marca mundial de la cuota de volumen. -La mayora de los cigarrillos se venden en los supermercados / hipermercados minoristas en el 2009 Supermercados / hipermercados continu siendo el principal canal de venta de cigarrillos en Sudfrica en 2009. Las tiendas de conveniencia, tiendas estacin de servicio y vendedores ambulantes son tambin los canales de venta bastante popular. Especialistas del tabaco slo posea una cuota de pequeo volumen. -En el sur de frica las ventas de tabaco permanecen en valor constante y se espera que disminuyan en el periodo de previsin. En la legislacin y la salud se espera que todos contribuyan a la disminucin de las ventas de tabaco de valor constante a lo largo del perodo del pronstico. Mientras que los precios se esperan que disminuyan ligeramente a medida que los fabricantes quieren seguir siendo

252

competitivos, muchos consumidores de menores ingresos pueden dejar de comprar productos legales y aumentar sus compras de cigarrillos ilegales. -Importaciones Tabla 84: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 5.715 8.548 12.979 19.138 29.149 16.229 21.990 18.313 21.397 27.533 18.099 Variacion Toneladas 50% 52% 47% 52% -44% 35% -17% 17% 29% 25% Value Total USD CIF 20.523.106 28.995.808 44.811.266 60.959.304 101.857.083 61.200.368 71.773.502 68.140.438 85.433.539 158.619.515 70.231.393 Variacion Monto USD CIF 41% 55% 36% 67% -40% 17% -5% 25% 86% 31% Precio Unitario USD ($/Ton) 3.591 3.392 3.452 3.185 3.494 3.771 3.264 3.721 3.993 5.761 3.763 Variacion Precio USD Tonelada -6% 2% -8% 10% 8% -13% 14% 7% 44%

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

En el ao 2002 registro un aumento del 52% que equivale a un total de importaciones en toneladas de 12.979, luego de este ao las importaciones registr aumentos superiores a las 15.000 toneladas por ao donde solo en los aos 2005 y 2007 se registraron decrecimiento del 44% y 17% respectivamente. Lo anterior por deberse a un aumento en los precios del 8% para el ao 2005 que registro un precio de $3,71 por kilogramo y para el ao 2007 un aumento del 14% que representa un precio de $3,7 por kilogramo. Para el ao 2009 se registro un aumento en las importaciones del 29% que equivale a 27.533 toneladas el segundo mayor registrado, pero con un precio promedio de $5,76 por kilogramo el cual es el mayor pagado histricamente. Este mercado en el ao 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 32.854,46 toneladas y se ubica como el 19 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este pas es primario ya que representa el 83,80% que equivale a 27.533,22 toneladas del total del tabaco importado por este pas en el ao 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 16 receptor de las

importaciones de tabaco manufacturado con una participacin en el ao 2009 del 1,78%. 253

5.4.3.10 Brasil

-Prohibicin de fumar es aprobado por los Estados de Brasil En agosto de 2009, la prohibicin de fumar en bares, restaurantes, clubes y organizaciones pblicas y privadas se llev a cabo en el estado de So Paulo. A pesar de la fuerte oposicin de los fabricantes, expresada a travs de alianzas con los bares y restaurantes, la prohibicin de fumar fue aceptado de manera positiva y respetado por la poblacin. Como resultado, otros estados brasileos como Ro de Janeiro, Minas Gerais y Paran y las ciudades de Manaus (Amazonas), Belm (Par), Florianpolis (Santa Catarina) y Salvador (Bahia) hizo lo mismo y tambin implement la prohibicin de fumar durante el 2009. Se espera que otros estados tambin apruebe la prohibicin de fumar similares en el futuro cercano. -Prohibicin de fumar y el aumento de los impuestos del tabaco minar La aplicacin de la prohibicin de fumar y el crecimiento de los impuestos sobre el tabaco tuvieron un impacto importante en el volumen de ventas, que bajaron en 2009. El gobierno federal ha optado por aumentar la IPI y PIS / COFINS en 2009 con el fin de compensar la reduccin del IPI en otras industrias, tales como vehculos y electrodomsticos, el objetivo principal era estimular el consumo durante un perodo de desaceleracin econmica. Los fabricantes de tabaco se vieron obligados a aumentar los precios por unidad en un promedio de 20%. -Souza Cruz sigue siendo el lder absoluto en el tabaco Souza Cruz mantiene el liderazgo del mercado de tabaco en 2009. A pesar de las prohibiciones de fumar y el aumento de los impuestos, la compaa ha seguido invirtiendo en los cigarrillos, en particular, el valor-precio de productos. El fabricante ampli su cartera a travs de extensiones de marca de Libre Dunhill, Carlton y Vogue. Para estas dos ltimas marcas, Souza Cruz decidi adoptar una estrategia de promocin diferente, ya que se han posicionado como productos de primera calidad. Para la revista Vogue, la compaa dirigida

254

principalmente a las mujeres. En trminos de Carlton Dunhill, anteriormente Carlton, Souza Cruz espera que a la fuerza el valor de la marca despus de su unin con la marca bien conocida Dunhill. -Canales de distribucin difieren por categora de producto Los cigarrillos se distribuyen principalmente a travs de los supermercados / hipermercados y supermercados independientes pequeas. Para los puros y cigarritos, as como fumar tabaco de los canales de distribucin ms importantes son el tabaco y los especialistas newsagent-tobacconists/kiosks. A diferencia de los cigarrillos, es legal vender cigarros, cigarritos y tabaco de fumar a travs de Internet. Con sitios web especializados de tabaco que normalmente ofrece una mayor variedad de marcas y accesorios de tiendas especializadas de venta de tabaco, la Internet muestra el potencial de crecimiento en el perodo de pronstico. -Visin pesimista del tabaco El gobierno ha ejecutado de forma eficiente compaas contra el consumo del tabaco, y las polticas de mayor atencin al consumidor de salud conducirn a una disminucin en el volumen de ventas durante el perodo de pronstico, lo que refleja la elasticidad del mercado en respuesta a aumentos de precios. A fin de compensar las subidas de impuestos y disminuir los volmenes de ventas, Souza Cruz y Philip Morris fijan los precios ms altos para los cigarrillos en 2009. A pesar del atractivo creciente de cigarrillos de contrabando ms barato, tanto las acciones del gobierno federal y los brasileos "un incremento sustancial de los ingresos medios deben evitar la migracin masiva de los consumidores de cigarrillos ilegales.

255

-Importaciones Tabla 85: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado


Total VolumenT oneladas 17.609 14.184 2.100 3.592 4.062 6.382 4.496 3.855 3.278 6.022 8.838 8.805 10.724 7.227 Variacion Toneladas -19% -85% 71% 13% 57% -30% -14% -15% 84% 47% 0% 22% 11% Value Total USD CIF 67.750.152 51.621.952 5.237.279 8.493.044 11.735.291 17.150.780 11.776.669 10.041.207 9.133.443 15.768.153 25.753.847 30.428.861 47.582.781 24.036.420 Variacion Monto USD CIF -24% -90% 62% 38% 46% -31% -15% -9% 73% 63% 18% 56% 16% Precio Unitario USD ($/Ton) 3.847 3.639 2.494 2.364 2.889 2.687 2.619 2.604 2.786 2.618 2.914 3.456 4.437 3.027 Variacion Precio USD Tonelada -5% -31% -5% 22% -7% -3% -1% 7% -6% 11% 19% 28%

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

Entre los aos 1999 al 2008 las importaciones en toneladas no han superado las 9.000 toneladas y han tenido un comportamiento creciente y decreciente sin mantener una regularidad en volumen de toneladas; los precios en este periodo han estado en un rango entre $2,36 y $3,4 por kilogramos donde solo en el ao 2008 paso la barrera de $3 por kilogramo. Para el ao 2009 se registro un aumento en las importaciones del 22% que equivale a 10.724 toneladas con un precio promedio de $4,37 por kilogramo el cual es el mayor pagado histricamente y en comparacin con el ao 2008 el aumento es de un 28%. Este mercado en el ao 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 13.305,25 toneladas y se ubica como el 30 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este pas es primario ya que representa el 80,60% que equivale a 10.723,89 toneladas del total del tabaco importado por este pas en el ao 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 29 receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participacin en el ao 2009 del 0,69%. Brasil es el principal exportador de tabaco a nivel mundial, pero este mercado aunque no es muy grande puede ser atractivo para la Argentina ya que por la cercana con Brasil puede

256

abaratar la logstica que juega un papel importante en el precio al igual por pertenecer estos dos pases al MERCOSUR se pueden hallar oportunidades de negocio interesantes.

5.4.3.11 Canad

-Fumar disminuye la prevalencia de actitudes de los consumidores a cambiar de fumar El nmero de fumadores en Canad ha ido disminuyendo en los ltimos aos, junto con un aumento en los esfuerzos de los funcionarios del gobierno y de salud para reforzar las restricciones a la venta y el consumo de tabaco. Segn los resultados de la Encuesta de Seguimiento del Tabaco de Canad Uso (CTUMS) 2009, los fumadores diarios canadienses mayores de 15 aos consumen un promedio de 13,3 cigarrillos al da, una disminucin significativa de 15 cigarrillos por da en 2008. La creciente conciencia de los problemas de salud asociados con el tabaquismo se ha desplazado cada vez ms las actitudes del consumidor hacia los cigarrillos y otros productos de tabaco, gracias a las continuas campaas contra el tabaco en marcha en todo el pas. -La nueva legislacin an ms tensa las restricciones a la venta y consumo de tabaco Un nmero de clave se aprob nuevas leyes en 2009, ms el endurecimiento de las restricciones a la venta y el consumo de tabaco en Canad. En primer lugar, la ley C-32, tambin conocido como el asentimiento medidas enrgicas sobre la comercializacin del tabaco dirigidas a los jvenes la Ley, fue aprobada y recibida Real el 8 de octubre de 2009, poniendo fin de inmediato a toda forma de publicidad en las publicaciones, as como aromatizantes en los puritos y cigarrillos destinados a fumadores jvenes. La nueva legislacin, sin embargo, no prohbe los aromas en el tabaco sin humo y los permisos de publicidad en los bares y el correo directo, as como las promociones en las pelculas y las revistas importadas. La nueva legislacin se espera que entre en vigor ya en julio de 2010, que fuentes de la industria esperan que tenga un impacto significativo en las ventas de cigarrillos, la mayora de los cuales se sabe que son con sabor. Por otro lado, Bill Quebec 257

59, Ley para enmendar la Ley de Impuesto sobre el Tabaco entr en vigor en noviembre de 2009, poniendo fin a las compras y ventas de cigarrillos ilegales. La nueva legislacin hace de Quebec en la primera jurisdiccin en Canad para permitir que los municipios para mantener los bienes incautados por las fuerzas de la polica, siempre y cuando las detenciones llevan a convicciones, creando un fuerte incentivo para los esfuerzos locales de aplicacin de la ley. -Industria del tabaco sigue siendo muy consolidado El volumen de ventas de productos de tabaco en Canad sigue siendo muy consolidado en el 2009. Tres fabricantes - Imperial Tobacco Canada Ltd, Rothmans Benson & Hedges, Inc (a partir de 2008 propiedad de Philip Morris International) y el ITC MacDonald Corp representaron las mayores cuotas de volumen, debido a su control virtual de los cigarrillos en Canad. Un alto grado de consolidacin tambin est presente en el mercado de cigarros, con Skandinavisk Tobakskompagni Una contabilidad / S casi la mitad del volumen de ventas. Ms pequeos con sede en Canad los fabricantes de tabaco tienen dificultades para competir con las multinacionales, y tienen menos recursos para contrarrestar los efectos de las condiciones desfavorables del mercado. Algunos, como el Grand River Enterprises Ltd de las Seis Naciones, se centran en la exportacin para impulsar su volumen de ventas. -Los pequeos comercios de comestibles y especialistas del tabaco continan liderando las ventas En 2009, los pequeos comerciantes de comestibles (principalmente minoristas estacin de servicio y tiendas de conveniencia) sigui representando el porcentaje de distribucin de mayor volumen de ventas de cigarrillos en Canad, a pesar de la prohibicin del tabaco de venta al consumidor, gracias a su amplia seleccin de productos. Especialistas del tabaco, sin embargo, siguen siendo los principales canales de distribucin para los cigarros, el tabaco y el tabaco sin humo, debido a su capacidad para atender a las necesidades y preferencias de los aficionados al tabaco. Sin embargo, el mercado del tabaco al por menor 258

sigue para hacer frente a la disminucin del nmero de fumadores en Canad y la cultura de fumar cambiando, y por lo tanto la lucha para seguir siendo rentables. -El volumen de ventas proyectado para permanecer en declive durante el perodo de pronstico El volumen de ventas de tabaco en Canad se prev que se mantendr en descenso durante el perodo de pronstico, impulsado por un continuo descenso en el nmero de fumadores sumado cada vez ms a dura legislacin contra el tabaco, tales como la prohibicin de nuevos productos con sabor como cigarros, junto con los aumentos de impuestos ms para desalentar las compras de productos de tabaco, tambin se espera que se debilite la demanda. El crecimiento del volumen del comercio ilcito tambin se espera que se inicie a frenar, como resultado de la creciente presin legislativa. -Importaciones Tabla 86: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 12.498 12.448 9.692 3.043 6.428 4.483 4.801 5.812 5.015 7.620 4.864 5.660 8.436 8.706 7.108 Variacion Toneladas 0% -22% -69% 111% -30% 7% 21% -14% 52% -36% 16% 49% 3% 7% Value Total USD CIF 33.184.336 36.958.205 30.100.824 10.959.039 16.949.632 12.345.257 17.156.138 16.580.607 16.403.285 26.272.017 16.066.583 23.055.969 36.018.083 42.721.209 23.912.227 Variacion Monto USD CIF 11% -19% -64% 55% -27% 39% -3% -1% 60% -39% 44% 56% 19% 10% Precio Unitario USD ($/Ton) 2.655 2.969 3.106 3.602 2.637 2.754 3.573 2.853 3.271 3.448 3.303 4.074 4.269 4.907 3.387 Variacion Precio USD Tonelada 12% 5% 16% -27% 4% 30% -20% 15% 5% -4% 23% 5% 15%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

Entre los aos 1999 al 2009 las importaciones en toneladas no han superado las 9.000 toneladas y han tenido un comportamiento en su mayora decreciente en volumen de toneladas; los precios en este periodo han estado en un rango entre $3,6 y $4,9 por kilogramos donde en el ao 2008 paso la barrera de $4 por kilogramo.

259

Para el ao 2009 se registro un aumento en las importaciones del 3% que equivale a 8.706 toneladas con un precio promedio de $4,9 por kilogramo el cual es el mayor pagado histricamente y en comparacin con el ao 2008 el aumento es de un 15%. Este mercado en el ao 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 10.441,09 toneladas y se ubica como el 35 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este pas es primario ya que representa el 83,39% que equivale a 8.706,43 toneladas del total del tabaco importado por este pas en el ao 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 25 receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participacin en el ao 2009 del 0,56%.

5.4.3.12 Mxico

La crisis econmica y otros factores macroenomicos desestiman el mercado del tabaco Durante el ao 2009 la crisis econmica tuvo un papel importante que desempear en la reduccin de los volmenes de tabaco, pero otros factores, tales como las leyes restrictivas sobre el consumo y restricciones a la comercializacin y la publicidad tambin ha contribuido a la disminucin general en el mercado del tabaco en Mxico, mediante el cual todas las categoras (cigarrillos, puros, tabaco para fumar y los productos sin humo) registraron disminuciones considerables. Cigarrillos, la categora ms importante en el mercado por el momento, sufri lo menos, y se espera que se recupere ms rpidamente. -Debido principalmente a la subida de impuestos, aumento de precios de los cigarrillos en la final de 2009 Los cigarrillos registraron un aumento en el precio dos veces durante el ao 2008, primero en enero y en diciembre, llevando el precio de una cajetilla de cigarros premium de Mx $ 24 a Mx $ 25, y luego hasta Mx $ 28. Despus de dos incrementos en un solo ao, se espera que durante 2009 los precios no aumenten. Sin embargo, el Ministerio de aumentos de 260

Economa fiscales autorizados por una serie de artculos a finales de 2009, reclamando un nuevo impuesto de Mx $ 0.80 por paquete de cigarrillos, y obligando a las empresas para aumentar los precios de todos sus productos de Mx $ 2.00, a partir de diciembre 2009. Impuesto al valor agregado se increment de 15% al 16% para todos los productos, contribuyendo a este aumento. Es importante sealar que el IEPS sigue siendo el mismo, en un 160%. El mercado del tabaco sigue siendo un duopolio inmejorable Con cerca de dos tercios de la cuota de volumen total y un tercio, respectivamente, Philip Morris Mxico SA de CV y British American Tobacco Mxico, SA de CV mantiene un duopolio dominante de los cigarrillos en 2009, dejando un poco ms de un 1% de cuota de otros jugadores, y la colocacin de una barrera de entrada que pareca imposible de superar para los potenciales nuevos jugadores. Dada esta fuerte dominancia, el mercado del tabaco en Mxico es muy poco probable que cambie en un futuro previsible. Una situacin similar se observ en los cigarros (con exclusin de cigarros) en 2009, en el que casi la mitad de las ventas de puros y cerca de un tercio estaba en manos de Tabacalera SA y Alberto Turrent Puros Santa Clara SA de CV, respectivamente, dejando slo un 23% a otros fabricantes . -Las tiendas de conveniencia siguen expandindose en el pas La actual crisis econmica produce una congelacin de la expansin de la mayora de los minoristas en Mxico, con la notable excepcin de Wal-Mart y tiendas Oxxo. El crecimiento de OXXO ha sido tan notable que coloca a esta cadena como un distribuidor cada vez ms importante de cigarrillos y cigarros. Otras cadenas de tiendas de conveniencia (como 7Eleven, Crculo K, Couche Tard y Super City) intent imitar las prcticas de gestin OXXO y el crecimiento agresivo, con resultados mixtos (cada vez mayor, pero no a tasas tan espectaculares). Las tiendas de conveniencia siguen ganando terreno a expensas de las 400.000 tiendas de comestibles + independiente, este ltimo, sin embargo, sigue siendo el principal canal de distribucin de cigarrillos en 2009. 261

-Una disminucin en el volumen y un crecimiento moderado en el valor de venta se puede esperar en el futuro La crisis econmica tuvo un grave efecto sobre toda la economa en Mxico, ya que este fue uno de los tres pases (Rusia e Islandia fueron los otros dos), con la mayor cada en el PIB mundial durante el 2009. Todos los sectores industriales y de servicios registraron una cada durante el ao, con algunos sectores o productos sin tocar. El mercado del tabaco se ha dejado perder volumen de ventas en Mxico mucho antes de la crisis, pero no al ritmo acelerado que esta crisis provocada. A pesar del alto nivel de incertidumbre, se espera que en el perodo de pronstico de cinco aos el consumo de cantidades de cigarrillos que se mantenga en una tendencia de deslizamiento mientras que el valor al por menor se toma el camino opuesto, el aumento de precio de los cigarrillos se espera que siga aumentando debido a la normalidad el aumento de las materias primas y, ms importante, a las medidas tributarias continua por parte del gobierno. -Importaciones Tabla 87: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
T otal Volumen T oneladas 3.291 7.373 7.531 6.515 10.266 7.827 14.829 16.559 16.711 11.730 11.011 19.174 17.440 17.588 11.989 Variacio n T oneladas 124% 2% -13% 58% -24% 89% 12% 1% -30% -6% 74% -9% 1% 21% Valu e T otal USD CIF 7.474.246 28.223.560 30.342.216 20.415.156 33.460.406 22.852.835 40.224.566 45.905.206 53.378.088 38.041.443 49.812.627 124.322.335 118.677.677 119.759.914 52.349.305 Variacion Mo nto U SD CIF 278% 8% -33% 64% -32% 76% 14% 16% -29% 31% 150% -5% 1% 41% Precio Unitario USD ($/T on) 2.271 3.828 4.029 3.134 3.259 2.920 2.713 2.772 3.194 3.243 4.524 6.484 6.805 6.809 3.999 Variacion Precio USD T onelada 69% 5% -22% 4% -10% -7% 2% 15% 2% 39% 43% 5% 0%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

D escripcio n Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

Entre los aos 1999 al 2009 las importaciones en toneladas no han superado las 18.000 toneladas y han tenido un comportamiento en su mayora creciente en toneladas; los precios en este periodo han estado en un rango entre $3,1 y $6,8 por kilogramos donde en el ao 2007 paso la barrera de $6 por kilogramo. 262

Entre los aos 2005 y 2006 las importaciones estuvieron por debajo de las 12.000 toneladas, las cuales presentan una perdida de 5.700 que representan una variacin negativa del 36%, en este dos aos las precios para el ao 2005 los precios aumentaron un 2% y para el ao 2006 los precios aumentaron un 39% el mayor aumento en el ultimo lustro observado. Para el ao 2009 se registro un aumento en las importaciones del 1% que equivale a 17.588 toneladas con un precio promedio de $6,8 por kilogramo el cual es el mayor pagado histricamente y en comparacin con el ao 2008 el aumento es de un 0,04%. Este mercado en el ao 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 20.407,24 toneladas y se ubica como el 27 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este pas es primario ya que representa el 86,18% que equivale a 17.587,78 toneladas del total del tabaco importado por este pas en el ao 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 21 receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participacin en el ao 2009 del 1,14%. Un atractivo de este mercado es que desde el ao 2007 aumento las exportaciones pagando precios considerablemente altos que son mayores a $6,4 por kilogramo.

5.4.3.13 China

-El crecimiento de volumen contina, aunque un ritmo ms lento La industria china del tabaco ha experimentado un crecimiento en volumen de ventas total en 2009, pero a un ritmo ms lento en comparacin a la del ao anterior. La desaceleracin puede atribuirse principalmente a los esfuerzos del gobierno en el control del tabaquismo. -Aumentos de los impuestos al tabaco aumentar los ingresos fiscales de China En junio de 2009, el gobierno reajust sus polticas de impuesto al consumo de productos del tabaco y aument el impuesto por primera vez en los ltimos ocho aos. En la nueva poltica fiscal, los impuestos especiales ad valorem se ha aumentado a 36% -56%. El 263

aumento de los impuestos al tabaco tiene dos propsitos principales: uno es incrementar los ingresos fiscales, y la otra es para reducir el tabaquismo. -La reestructuracin y la integracin sigue Reestructuracin y la integracin fue testigo en la industria del tabaco en China en 2009. Despus de haber identificado 30 marcas de cigarrillos del buque insignia, el Estado de China Asociacin de Monopolio del Tabaco (STMA) hizo hincapi en la importancia de estas marcas lderes y espera un crecimiento fuerte de ellos para que la meta de ingresos fiscales se pueda lograr. En cuanto a las marcas no cotizan en bolsa, su produccin se espera que se reduzca o se detenga poco a poco. Esta reestructuracin se mantendr durante el perodo del pronstico y que har que el mercado del tabaco en China sea menos fragmentado al mismo tiempo a los fabricantes de tabaco lder en una ventaja competitiva. -Especialistas de tabaco sigue siendo el canal de distribucin principal Especialistas del tabaco siguen siendo considerados para formar el canal de distribucin para la venta de tabaco en China. Independiente pequeos almaceneros y vendedores ambulantes son otros dos importantes canales de distribucin debido a su amplia disponibilidad en todo el pas. -Crecimiento del valor constante que se espera en el perodo de pronstico A pesar de una serie de medidas de prevencin sern establecidas por STMA en un futuro prximo, como la prohibicin de fumar en lugares pblicos y la prohibicin total de publicidad del tabaco, la industria del tabaco es probable que contine su crecimiento en valor constante en los plazos previstos. Como pilar de la industria desde hace algunas regiones como las provincias occidentales y centrales de China, los ingresos de las cuentas de la industria del tabaco de una proporcin significativa de los ingresos fiscales del pas. Como resultado, el gobierno no se espera ver una reduccin inmediata de sus ingresos en determinadas regiones en el perodo de pronstico. Adems, con el aumento de los ingresos

264

disponibles, los fumadores chinos le gustara seguir ms alta calidad de productos de tabaco, las marcas premium, impulsando as el crecimiento del valor total. -Importaciones Tabla 88: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 2.993 1.893 1.483 6.441 32.400 47.282 43.426 53.646 45.489 68.833 82.010 83.151 103.830 104.059 48.353 Variacion Toneladas -37% -22% 334% 403% 46% -8% 24% -15% 51% 19% 1% 25% 0% 63% Value Total USD CIF 14.749.931 12.399.615 8.446.896 33.176.757 143.859.128 200.502.899 202.743.768 256.354.827 231.267.134 321.580.817 406.856.111 468.206.394 698.632.771 735.747.627 266.751.763 Variacion Monto USD CIF -16% -32% 293% 334% 39% 1% 26% -10% 39% 27% 15% 49% 5% 59% Precio Unitario USD ($/Ton) 4.928 6.551 5.696 5.150 4.440 4.241 4.669 4.779 5.084 4.672 4.961 5.631 6.729 7.070 5.329 Variacion Precio USD Tonelada 33% -13% -10% -14% -4% 10% 2% 6% -8% 6% 14% 19% 5%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

Entre los aos 1999 al 2007 las importaciones en toneladas no han superado las 90.000 y hasta ese ao han tenido un comportamiento en su mayora creciente; los precios en este periodo han estado en un rango entre $4,2 y $ 5 por kilogramo y a travs del lustro observado se ha mantenido en esos rangos sin aumentos mayores o menores a 10%. En los aos 2008 y 2009 se registraron los mayores crecimientos de las importaciones donde se llego a 103.830 y 104.059 toneladas respectivamente que representa una aumento del 25% en estos dos aos; con respecto a los precios se registraron precios promedio por kilogramo de $6,7 y $7 respectivamente que en comparacin y el para el caso del ao 2008 presento un aumento del 19% en comparacin con el ao 2006 equivalente a $6,7 por kilogramo, mientras para el caso del ao 2009 en comparacin con el ao 2008 el aumento fue de un 5% equivalente a $7 por kilogramo. Este mercado en el ao 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 104.867,34 toneladas y se ubica como el cuarto receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este pas es primario ya que representa el 99,23% que equivale a 104.059,22 toneladas del total del tabaco importado por

265

este pas en el ao 2009, a nivel mundial esta ubicado como el tercer receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participacin en el ao 2009 del 6,74%.

5.4.3.14 United Kingdom

-La prevalencia del tabaquismo contina viendo disminucin constante En 2009, la prevalencia del tabaquismo en el Reino Unido continu la disminucin constante de los ltimos 10 aos. El clima econmico, la prohibicin de fumar y el aumento de impuestos jugaron un papel importante en alentar a los fumadores a reducir o dejar de fumar por completo. La recesin lleva a un resurgimiento en las ventas de tabaco para liar A pesar de la cada de la prevalencia del tabaquismo, la recesin llev a un resurgimiento en el tabaco para liar, como problemas de liquidez de los fumadores estos operan con una baja en la categora o se dualistas. Liar tabaco tambin atrajo a un grupo demogrfico ms joven y ms mujeres, en particular, impulsados por celebridades como Kate Winslet, que ha ayudado a crear una imagen ms sofisticada y de moda de tabaco para liar. -Se intensifica la competencia entre los dos grandes jugadores Imperial Tobacco Group Plc y Gallaher Group Plc continu dominando el mercado del tabaco del Reino Unido en 2009. El resto del mercado se dividi entre Rothmans (UK) Ltd y British American Tobacco Plc Philip Morris Ltd. En la categora ms grande, los cigarrillos, Gallaher cerrado la brecha en la categora de lder Imperial. Mientras que la cuota ltima perdi, Gallaher experimentado un fuerte crecimiento debido al xito de sus marcas de cigarrillos econmicos. -Los minoristas independientes luchan por competir con sus rivales ms grandes Supermercados / hipermercados y tiendas de conveniencia se benefici de su gran variedad de productos y gan participacin en volumen en 2009. Independiente pequeos almaceneros dificultades para competir con los supermercados / hipermercados y perdi 266

participacin de sus rivales ms grandes y ms viable econmicamente. Adems, muchos pequeos almaceneros independientes se han convertido en pequeas tiendas de conveniencia encadenados con el fin de beneficiarse de economas de escala y esto llev a una disminucin de la cuota de mercado de pequeos almaceneros independientes en 2009. -La legislacin del gobierno har que el crecimiento futuro improbable El tabaco es una categora no ampliable, con que sea prcticamente imposible para la categora en su conjunto experimentar un crecimiento significativo en volumen en el futuro cercano o ha largo plazo. La prohibicin de la pantalla al entrar en vigor en 2011 y 2013 en los supermercados, en tiendas ms pequeas es probable un impacto negativo en las ventas de plomo del tabaco y muy probablemente a la disminucin de volumen severa en la mayora de categoras. Otra legislacin que est siendo considerado como un paquete sencillo de los paquetes de cigarrillos tambin tiene un efecto grave en el mercado, ya que ser imposible para los fabricantes en el mercado productos nuevos o mejorados. -Importaciones Tabla 89: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 129.835 115.124 200.237 100.985 83.870 78.183 80.769 65.931 50.889 45.287 45.327 53.341 55.851 59.918 83.253 Variacion Toneladas -11% 74% -50% -17% -7% 3% -18% -23% -11% 0% 18% 5% 7% -2% Value Total USD CIF 571.794.176 553.783.488 501.344.896 415.749.284 323.562.402 257.840.003 308.959.901 255.551.858 201.084.941 191.353.105 207.213.224 206.602.042 236.321.406 344.208.770 326.812.107 Variacion Monto USD CIF -3% -9% -17% -22% -20% 20% -17% -21% -5% 8% 0% 14% 46% -2% Precio Unitario USD ($/Ton) 4.404 4.810 2.504 4.117 3.858 3.298 3.825 3.876 3.951 4.225 4.571 3.873 4.231 5.745 4.092 Variacion Precio USD Tonelada 9% -48% 64% -6% -15% 16% 1% 2% 7% 8% -15% 9% 36%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

Reino Unido, disminuy notablemente el volumen importado en el lustro analizado. En 1998 se ubicaba como primer pas importador mundial de tabaco manufacturado, pero en el ao 1999 disminuyo sus importaciones al 50%.

267

Entre los aos 2000 al 2005 las importaciones en toneladas no superaron las 81.000, entre los aos 20000 al 2005 se mantuvieron tasas negativas y positivas que rondaban entre 3% al -23% solo hasta el ao 2007 presento aumentos positivos menores al 19%; Los precios en este periodo han estado en un rango entre $3,8 y $4,2 por kilogramos donde en el ao 2005 paso la barrera de $4 por kilogramo representa un aumento del 7%. En el ao 2006 las importaciones suspendieron los decrecimientos donde para este ao se ubicaron en 45.327 toneladas con una variacin del 0% y con unos precios promedio de 4,57 por kilogramo que represento un aumento del 8% en comparacin con el del ao 2005. Para los aos comprendidos entre 2007 al 2009 las importaciones se mantuvieron en el rango de 53.000 a 60.000, las variaciones con respecto a las toneladas importadas estuvieron para el ao 2007 en 18%n para el ao 2008 y 2009 presentaron una variacin positiva del 5% y 7% respectivamente; Los precios en este periodo de tres aos han estado en un rango entre $3,8 y $5,7 por kilogramos donde en el ao 2009 paso la barrera de $5 por kilogramo representa un aumento del 36% en comparacin al ao 2008. Este mercado en el ao 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto de 60.974,46 toneladas y se ubica como el sptimo receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este pas es primario ya que representa el 98,27% que equivale a 59.917,74 toneladas del total del tabaco importado por este pas en el ao 2009, a nivel mundial esta ubicado como el sptimo receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participacin en el ao 2009 del 2,99%.

5.4.3.15 Malaysia

-Resultados mixtos para el tabaco en Malasia en 2009 El tabaco y cigarros tuvieron un fuerte desempeo en 2009 a pesar de un entorno operativo difcil en medio de la recesin econmica mundial, con el crecimiento que experimentan 268

positivos. Sin embargo, las ventas de cigarrillos eran una historia diferente, con unas ventas en esta categora tan importante que en los ltimos 4 aos presentaron una fuerte disminucin en ventas. -Las ventas de cigarrillos de contrabando es un problema creciente El volumen de ventas de cigarrillos de contrabando aument en un asombroso 45% en 2009 al constituir el 36% del volumen total de ventas de cigarrillos en Malasia, con casi uno de cada tres paquetes de cigarrillos vendidos en Malasia est clasificado como el contrabando, un aumento importante de las cuatro registrados en 2008. Este alto nivel de comercio ilcito implica un costo al Gobierno de Malasia de cerca de RM1.5 millones de dlares en evasin de impuestos y obligaciones durante el ao 2009. Esta fue la razn principal detrs de la drstica cada registrada en las ventas al por menor de cigarrillos de pagados los derechos a travs de los canales de distribucin legal. La magnitud del aumento es en gran parte el resultado de la reciente recesin econmica, que llev a muchos consumidores, especialmente aquellos que perdieron sus trabajos o sufrieron recortes salariales, para evitar pagar impuestos de cigarrillos en favor de los productos mucho ms baratos disponibles a travs del comercio ilcito. -Las tres grandes empresas tabacaleras multinacionales dominan el tabaco en Malasia British American Tobacco, Philip Morris y Japan Tobacco International son los tres titanes que domina el tabaco en Malasia a travs de sus subsidiarias de propiedad local. Estas tres grandes compaas multinacionales del tabaco marcaron la pauta para la evolucin de la demanda en desarrollo y tambin tienen una gran influencia en las reformas legislativas en relacin con la venta y el uso de tabaco en Malasia. En su mayora se derivan de sus acciones de alto volumen de sus marcas icnicas de los cigarrillos, las empresas tabacaleras multinacionales crecen tambin el tabaco y la fabricacin de diversos productos del tabaco, principalmente cigarrillos, en Malasia, as como tener intereses comerciales en diferentes

269

niveles, incluyendo una fuerte presencia en ms de nicho categoras tales como cigarros y tabaco para fumar. -Los canales de distribucin diferentes de los cigarrillos y otros productos de tabaco En Malasia, los cigarrillos se venden principalmente a travs de hoteles / restaurantes / bares, as como a travs de canales distintos de comestibles minoristas, como supermercados / hipermercados, tiendas de conveniencia, los minoristas independientes estacin de servicio y supermercados pequeos. Esto se debe a los cigarrillos son en gran medida la compra por impulso y por lo tanto, la amplia disponibilidad y fcil de cigarrillos ha sido un elemento vital y necesario de las estrategias de distribucin de las compaas de cigarrillos. Por otro lado, otros productos de tabaco tales como cigarros, cigarritos y picadura de tabaco se distribuye generalmente a travs de especialistas del tabaco. Esto se debe a tales tiendas especializadas dedicadas tienden a almacenar una amplia gama y variedad de productos de tabaco nicho con el fin de satisfacer las distintas necesidades de sus consumidores. En el caso de los puros, el tabaco tambin especialistas en general, disponer de los equipos y los conocimientos necesarios para almacenar y manejar adecuadamente sus productos para asegurarse de que sus acciones de cigarros est bien humedecido y se almacenan en las temperaturas correctas con el fin de preservar la calidad y mantener la vida til de los cigarros. -Cigarrillos de contrabando que siguen afectando a las estrategias comerciales y de marketing El problema de cigarrillos de contrabando se espera que preocupen a los actores principales del tabaco en Malasia, as como las autoridades del gobierno hasta bien entrado el perodo de pronstico. El comercio ilegal de cigarrillos de contrabando es una amenaza creciente al comercio legal de cigarrillos, as como medidas que socaven y las campaas por el Gobierno encaminadas a reducir la poblacin de fumadores en Malasia, por no mencionar la enorme

270

cantidad de prdida de ingresos fiscales a travs de la evasin de impuestos y derechos causado por el trfico ilcito de cigarrillos. -Importaciones Tabla 90: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 19.595 13.894 16.975 17.354 25.121 24.435 14.909 15.866 15.587 19.188 20.466 28.250 29.064 20.054 Variacion Toneladas -29% 22% 2% 45% -3% -39% 6% -2% 23% 7% 38% 3% 6% Value Total USD CIF 111.072.944 70.534.918 78.997.304 85.343.961 118.222.573 127.046.286 74.416.414 71.681.076 82.248.372 87.773.485 99.336.816 153.771.392 173.188.179 102.587.209 Variacion Monto USD CIF -36% 12% 8% 39% 7% -41% -4% 15% 7% 13% 55% 13% 7% Precio Unitario USD ($/Ton) 5.668 5.077 4.654 4.918 4.706 5.199 4.992 4.518 5.277 4.574 4.854 5.443 5.959 5.065 Variacion Precio USD Tonelada -10% -8% 6% -4% 10% -4% -9% 17% -13% 6% 12% 9%

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

Entre los aos 2000 al 2009 las importaciones en toneladas no superaron las 30.000, Entre los aos 2001 y 2002 se observo el mayor crecimiento que se ha registrado donde las toneladas importadas aumentaron en un 42% y se llego a 24.435 toneladas en comparacin con el ao 2000, con relacin a estos aos los pecios estaban entre $4,7 por kilogramo en el ao 2001 y en el ao 2002 estaban en $5,1 por kilogramo con una variacin del 10%. En el ao 2003 se presente un descenso considerable del 39% y registro solo 14.900 toneladas con un precios de 4,9 por kilogramos y registro una variacin negativa del 4%. Entre los aos 2004 al 2009 las importaciones en toneladas no superaban 29.000, pero se registro un aumento del 48% donde en el ao 2004 la toneladas importadas ascendan a 15.886 y para el termino del ao 2009 ascendan a 29.000 toneladas. En este mismo periodo los precios han estado en un rango entre $4,5 por kilogramo y $5,9 kilogramo este ltimo el mas alto registrado dentro del periodo observado. Este mercado en el ao 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto de 32.371,34 toneladas y se ubica como el 19 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este pas es primario ya que representa el 89,78% que equivale a 29.063,58 toneladas del total del tabaco importado por 271

este pas en el ao 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 15 receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participacin en el ao 2009 del 1,45%. 5.5 Conclusiones Pases Importadores Tabla 91: Comparaciones Cualitativos del Pases Importadores
Blgica Netherlands Uruguay Polonia Rumania Greece Bulgaria Austrlia South frica Declibe Creciente Declibe C onstante Creciente Declibe Leve Declibe Activ as 3 Multi 8 Multi .+Multi/-Nac .+Multi/-Nac .+Multi/-Nac .+Multi/-Nac .+Multi/-Nac Consumidores Cam. An ti Declibe Activ as Empresas 5 Mult Imp ortaciones 2008-09 Posicion Precio 2009 TMR Bruto-Vol43%/Precio10% 3 5.605 Tiendas/Super Manuf-Vol14%/Precio8% 8 5.467 Bruto-Vol34%/Precio-31% 2 3.989 Manuf-Vol89%/Precio-23% 2 4.310 Kioscos Bruto-Vol20%/Precio34% 14 3.158 Bruto-Vol11%/Precio15% 12 5.383 Kis. Especia 0,299 Manuf-Vol0%/Precio24% 10 5.733 Bruto-Vol7%/Precio4% 23 7.093 0,313 Kioscos Bruto-Vol5%/Precio4% 6 9 19 16 9.903 5.308 5.583 5.761 1,347 0,689 0,977 0,121 Canales

Activ as Activas Fracasada Activas Fracasada Activ as

Brasil C anad Mxico China United Kingdom Malaysia

C onstante Declibe Declibe Creciente Declibe Creciente

Estables Activ as Activ as Activ as

Contrabando Bruto-Vol-2%/Precio14% Tiendas/Super Manuf-Vol35%/Prec io44% Tiendas/Super Manuf-Vol29%/Prec io44% Tiendas/Super/ Especializados/ .+Nacionales internet Manuf-Vol29%/Prec io44% .3 Multi/-Nac Kioscos Manuf-Vol3%/Precio15% 80% Multi/-Nac Supermer Manuf-Vol1%/Prec io0% .+Naci/Mult Kis. Especia Manuf-Vol0%/Prec io5% .+Naci/Mult Supermer Manuf-Vol7%/Precio36% Contrabando/ .3 Multi/-Nac hoteles/resta Manuf-Vol3%/Prec io9%

29 25 21 3 7 15

4.437 4.907 6.809 7.070 5.745 5.959

0,527 0,974 0,071 0,157 1,808 0,318

La mayora de los mercados analizados han presentado decrecimiento del consumo, esto por la crisis econmica mundial que ha repercutido en la economa de las familias, haciendo que el consumo disminuya, adicional a esto los respectivos gobiernos han implementado mayores impuestos, restricciones a la promocin y campaas antitabaco que han repercutido en el aumento de los precios; conllevando a la leve disminucin de los volmenes de ventas. Con todos las restricciones que se han implementado el consumo a disminuido levemente, razn a esto se han intensificado nuevos canales de distribucin como son el contrabando, las campaas on-line y tiendas especializadas, aun as los canales mas que tiene mayor afluencia son las tiendas, quioscos y supermercados. En los mercados analizados se observa que las empresas fabricantes son de capital extranjero y dominan la fabricacin interna de cada pas que a su vez son las mayores fabricantes en el mundo.

272

Las compaas nacionales de cada estn desapareciendo; con la creciente crisis han perdido poder de negociacin y se han visto obligadas a ceder cuota de mercado de mercado, para luego desaparecer. La variacin de los precios entre un ao a otro es mayor que la variacin en volmenes, por lo que se deduce que estos mercados estn cada vez mas dispuestos a pagar mayores precios; esta situacin va acompaada con la baja tasa de cambio en los mercados analizados; con una tasa de cambio baja los costos de importaciones es cada vez mas beneficioso ya que los ingresos internos van en aumento y los costo van disminuyendo conllevando a que la rentabilidad este en aumento.

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Conclusiones - Planteamiento Estratgico De Comercializacin Mediante las investigaciones, tabulaciones de tablas, anlisis de grficos, anlisis de tendencias y desarrollo de estrategias que fueron desarrolladas en esta investigacin se establecieron diversas conclusiones y bases estratgicas en diferentes aspectos: Conclusiones en Materia De Comercio Exterior Mundial Las exportaciones mundiales de hoja de tabaco pasaron de 1.667.962 de toneladas en el 2000 a 2.077.572 de toneladas en 2009 que representa un aumento del comercio de 409.610 toneladas y refleja un crecimiento del 24,56%. En este mismo periodo el comercio aumento USD 5.564.392.462 que represento una variacin del 105,85% por lo anterior los precios en este mismo periodo aumentaron un 65%. Las exportaciones han mantenido tasas de crecimiento moderadas entre el ao 2000 al 2003, En el ao 2004 se presento el mayor aumento que fue de 18,06% y significo pasar a exportar anualmente mas de 2 millones de toneladas las cuales van dirigidas en ms de un 20% a los pases desarrollados. Las Exportaciones de los pases en desarrollo para el ao 2009 representan el 17,7%, pero esta tasa es menor con relacin a la del ao 2000 donde la participacin era de un 24%; la perdida es de 7 puntos que representa un descenso de 19.527 toneladas, esta perdida a sido sustituida y aumentada por pases emergentes como lo son Blgica quien a aumentado en un 245% y Rusia en 24% entre otros. Se observa una tendencia global de las exportaciones de tabaco que estar determinado principalmente por los pases en desarrollo, donde el aumento ha sido mayor al 5% en el ltimo ao. Las exportaciones de pases en desarrollo como Brasil, Malawi y Zimbabwe son muy competitivas y sus economas, sobre todo las dos ltimas, dependen decisivamente del

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tabaco. Es probable que estos pases continen compitiendo satisfactoriamente con otros pases exportadores. Las importaciones mundiales de hoja de tabaco pasaron de 1.625.252 de toneladas en el 2000 a 2.005.403 de toneladas en 2009 que representa un aumento del comercio de 380.150 toneladas y refleja un crecimiento del 23,39%. En este mismo periodo el comercio aumento USD 4.696.384.297 que represento una variacin del 76,1% por lo anterior los precios en este mismo periodo aumentaron un 42,77%. Las importaciones de los pases desarrollados para el ao 2009 representan el 23%, pero esta tasa es menor con relacin al ao 2000 donde la participacin era de un 32%; la perdida es de 8 puntos pero representa un descenso de 48.863 toneladas. Las importaciones totales en los pases desarrollados se ven disminuida en ms del 10% en el ao 2009 (USA-23%, Rusia Federacin-17%, Alemania -1%, Japn -5%, Spain -13%, Switzerland -2%, France -23%, Italia -17%, toneladas con relacin al ao 2008. Blgica en los ltimos 3 aos se a convertido en un importante importador de tabaco bruto y manufacturado y para ello a acudido a productores de pases emergentes donde tienes participacin en el ao 2009 superiores al 10% en cada pas. Conclusiones en Materia De Comercio Exterior Argentina Las importaciones de tabaco no muestran una tendencia regular donde en los primeros aos analizados las toneladas importadas se mantenan sobre 1.000, mientra a partir del ao 2000 se observaron tendencia a la reduccin de importaciones. Las importaciones por tipo de producto no muestran una tendencia regular, sino presentan variaciones positivas o negativa leves o muy altas; en conclusin no existe una regularidad o tendencia definida. Danmark -20%), a alrededor de 252.000

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Las exportaciones Argentinas de hoja de tabaco pasaron de 47.113 de toneladas en el 2000 a 66.915 de toneladas en 2009 que representa un aumento del comercio de 19.802 toneladas y refleja un crecimiento del 42%. En este mismo periodo el comercio aumento USD 229.908.379 que represento una variacin del 196%, lo anterior represento que los precios en este mismo periodo aumentaron un 108,44%. El de tabaco manufacturado es el de mayor exportacin en los ltimos aos, equivale a un 97% del total de las exportaciones de tabaco mientras el tabaco en bruto solo un 9%. Para el ao 2009 los socios comerciales a los que se les exportaba mayores a 5000 toneladas por ao aumentaron; uno de estos nuevos socios comerciales es China que en los ltimos 3 aos incremento el comercio y que para el ao 2009 registro una participacin del 17% convirtindolo en el segundo destino de exportaciones del tabaco de la Argentina. Blgica entre los ao 2000 al 2009 aumento la participacin en 24 puntos para terminar con una participacin de 36% que equivale a 23.202 toneladas. China y Blgica cubren el 53% de las exportaciones de la Argentina cuando en el ao 2000 4 pases cubran ese porcentaje. USA entre los ao 2000 al 2009 disminuyo la participacin en 13 puntos para terminar con una participacin de 6% que equivale a 3.969 toneladas, al igual que USA; Alemania, Paraguay y Rusia disminuyeron el comercio con la Argentina en mas de 3 puntos. La Argentina presenta una situacin en la cual ha perdido terreno en el mercado internacional donde en los ltimos 3 aos ha presentado tasas de decreciendo mayores al 5%, esto opacando las tasas de crecimiento positivas de finales de los aos 90 aos e inicios del los 2000, que se situaban por encima del 10%, en este mismo sentido a perdido participacin mundial donde en los aos 2005, 2006 y 2007 registraba un 4% de participacin, para pasar en los aos 2008 y 2009 a una participacin del 3% en el mercado internacional del tabaco.

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Argentina presenta una situacin ambigua, pues aunque aumentaron sus exportaciones marginalmente, con una tasa promedio del 5%, el pas perdi dinmica en la participacin en volumen total de las exportaciones mundiales a una tasa del 0%, lo que significa oportunidades perdidas en el mercado internacional, pues si bien tiene una participacin en el mercado internacional del tabaco del 4%, en los aos 90 e inicios del 2000, y en los aos seguidos al 2006 presento una participacin del 3%, esto significa una perdida de oportunidades ya que otros pases con caractersticas medianamente similares Brasil, China e India han lograron aumentar la cuota de mercado internacional, esto traducido en la obtencin de nuevas oportunidades en el mercado internacional del tabaco. Conclusiones En Materia De Competitividad Todos los indicadores presentados muestran que el tabaco en Argentino present un comportamiento uniforme con tendencia a el estancamiento en el periodo analizado, aunque los resultados que se presentan mantienen una tendencia esttica en los aos finales a los 90 e inicios del los 2000, en los ltimos aos de los 2000 se observan significativas reducciones en sus exportaciones, donde para el ao 2008 se redujeron en un 5% y para el ao 2009 se redujo en un 12%; en el caso de las importaciones estas no son representativas. Razn a lo anterior se ha generado una perdida de competitividad en el mercado internacional. Los Indicadores de Competitividad Revelada aqu mencionados revelan que el tabaco argentino presenta niveles competitivos aceptables en el sentido de que su trazabilidad y especializacin reflejan un positivo posicionamiento, que ubican a la Argentina en posiciones competitivas relativamente altas entre los 38 pases analizados. Sin embargo, segn el indicador de modo de insercin al mercado, el desempeo de Argentina aun que todava no es negativo, ya que mantiene participacin en el mercado tabacalero mundial con

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tasas del 3% y 4%, en los ltimos aos registra un comportamiento decreciente que lo ubica en una posicin de Oportunidades Perdidas" en el mercado internacional. Conclusiones Del Potencial De Globalizacin Industrial En el desarrollo y la observacin de los 4 componentes del los impulsores de competitividad observamos que el Tabaco Argentino tiene ventajas competitivas en todos los impulsores, pero sus directos competidores reflejan indicadores interesantes, mostrando que el grado de globalizacin y de confrontacin internacional sea casa vez mas competitivo. -Impulsor De Mercado: El producto se encuentra posicionado frente a los principales clientes globales, pero no tiene un cliente o mercado definido o que lo prefiera, sino es el proveedor secundario despus de Brasil e India. Con respecto al marketing global el producto no tiene ningn desarrollo de marca dentro del mercado internacional. -Impulsor De Costos: El produccin de tabaco para la Argentina es lucrativo ya que genera altas tasas de empleo y gran contribucin al fisco, sumado a esto en los ltimos aos ha venido mejorando sus procesos productivos implementando nuevas tecnologa

contribuyendo al mejoramiento continuo de la productividad. Un aspecto negativo es la alta volatilidad de precios del tabaco argentino en el mercado internacional causado por la variacin de tipo de cambio, lo cual causa que el cliente global desestime el producto por su aumento continuo de precios; para corregir esto le pas necesita una poltica macroeconmica interna que de solucin a la inflacin y el control de tipo de cambio. -Impulsor Gubernamental: La Argentina en los ltimos aos a dado gran relevancia al libre comercio lo cual ha estimulado el aumento de las exportaciones. La Argentina a firmado mltiples acuerdos bilaterales y multilaterales con el fin de tener acceso a mayores mercados, es as como en el caso particular de China con quien ha firmado

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importantes acuerdos de libre comercio que le ha permitido entrar a este mercado con preferencias arancelarias y de precios. China desde el 2007 importa tabaco desde la Argentina y aos a este comercio se ha aumentado en forma exponencial, donde para el ao 2009 representa el segundo destino de las importaciones de tabaco. Opcin Estratgica Arbitraje y Observacin de Precios Algunos factores que influyen en la competitividad son: costos, calidad, productividad, servicio e imagen, una adecuada integracin de los conceptos anteriores o la fortaleza en uno o varios de ellos conllevan a un ventaja competitiva que lograra una capacidad de la industrias de producir bienes y servicios en forma eficiente, haciendo que sus productos sean atractivos, tanto dentro como fuera de un pas. Podramos concluir dos aspectos importantes, el producto argentino en su cadena de valor tiene que integrar Imagen y costos y/o precios competitivos acordes al producto en cuestin. Con respecto a la imagen, el producto debe constituir una imagen (marketing global) propia que logre posicionarlo dentro del mercado como un producto de cualidades superiores a los sus directos competidores. En primer aspecto la Comunicacin institucional es importante para que el producto se conozca masivamente, un canal de comunicacin optimo son las revistas y sitios Web del sector que tengan un masivo conocimiento tanto por los productores como los compradores, el principal contenido a comunicar ser la promocin de marca pas y a su vez las cualidades del tabaco Argentino, resaltando el trabajo del agricultor; otro aspecto en comunicacin es la constitucin de asociaciones de productores que fortalecer el poder de negociacin ante los proveedores, estas asociaciones debern buscar un mejor posicionamiento del producto y a su vez general mayor poder de negociacin logrando mejores precios y mayores volmenes de exportacin.

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En segundo aspecto a superar son los precios ante comercio internacional, para ello el pas debe mantener una inflacin estable y su vez mantener una tasa de cambio equilibrada. Al aumentar los ndices de inflacin el productor esta obligado a aumentar los precios internacionales por una suba de sus costos internos y externos y a su vez mantener la rentabilidad de la industria. El tabaco argentino podra considerar una estrategia de arbitraje de precios, esto integrando a su cadena de valor la imagen y los costos (precios ptimos), ya que posee calidad, ndices de productividad ptimos, posicionamiento internacional, entre otros; que lograran un mayor posicionamiento integrar. El aumento de precios internacionales del tabaco argentino no es por razones de competitividad y/o calidad del producto, sino que por presiones internas inflacionarias que obligan la industria a aumentar precios para sostener costos de produccin y a su vez la rentabilidad de la industria. Las comparaciones de precios entre los distintos pases de tabaco del mismo tipo sealan que los precios se han visto alterados de forma considerable por las restricciones comerciales y la poltica interna sobre el tabaco en los principales productores y consumidores. Los Estados Unidos han proporcionado un marco de precios en el mercado mundial debido a su cuota relativamente amplia en el mercado y su diferenciacin por su alta calidad. El precio del tabaco cultivado en los Estados Unidos es considerablemente mayor que el de otros exportadores importantes del mercado mundial. El precio del tabaco tanto en los Estados Unidos como en los mercados mundiales disminuira si se liberalice el comercio. No obstante, resultara difcil calcular cuanto se reducira el precio mundial. Si bien un anlisis de las diferencias de precios entre los pases podra ofrecernos algunas pistas, este no tiene en cuenta el hecho de que el tabaco cultivado en los distintos pases no es un producto homogneo y que el costo del transporte desde los 280

distintos pases a su destino tambin vara. Sin embargo, las grandes diferencias en los precios, derivadas de las diferentes demandas de los distintos tipos y calidades de tabaco, seguirn existiendo. Los costo (precios) de las exportaciones de los principales exportadores desde el ao 2006 han sufrido aumento por encima del 5% anual, pero para el ao 2008 y 2009 los precios aumentaros aceleradamente en tasas entre el 15% al 26%. En trminos de costo de CIF Argentina mantiene precios con tendencia similar a la del promedio, aun que sus precios son menores a los de sus directo competidor en la regin Brasil, mientras frente a los de competidores como India y China quienes tienen similares caractersticas de volumen de exportacin los precios son mucho mayores. Tasa De Cambio Frente Al Tabaco Argentino En entre Abril del 2010 a Septiembre del de 2011 la tasa de cambio a pasado de 3,80 al 4,80 respectivamente, representando una variacin 11%. Para el mercado Argentino aun que es beneficioso el aumento de la tasa de cambio ya que esto implica el ingresos de mayores dividas por producto, en la situacin actual de desequilibrio interno generado por la alta inflacin que mantiene el pas, no es tan beneficioso ya que el aumento de los precios internacional dado por el aumento de la tasa de cambio; es producto de las presin inflacionaria internas. Al presentarse alta inflacin, se observa que los insumos a nivel interno y externo sean cada vez ms costosos, lo cual implica que la industria y a su vez las empresas para mantenerse una rentabilidad real y constate les obligue a aumentar gradualmente los precios del producto al mercado externo. Podramos concluir que si el pas mantuviese una inflacin estable y su vez pudiese mantener una tasa de cambio equilibrada, el tabaco argentino podra considerar una

281

estrategia de arbitraje de precios, esto por que posee calidad, ndices de productividad ptimos, posicionamiento internacional, entre otros. El aumento de precios internacionales no es por razones de competitividad y calidad del producto, sino que por presiones internas inflacionarias que obligan la industria a aumentar precios para sostener costos de produccin y a su vez la rentabilidad. Bases Estratgicas Para El Sector Tabacalero Argentino Las principales fortalezas que poseen pases productores y exportadores de tabaco, y en los que Argentina debera enfocarse y esta enfocada, son la tenencia de la tierra y el fortalecimiento gremial de los agricultores, esta situacin le permite negociar con la industria, y con los proveedores de insumos, entidades estatales y con la entidades de apoyo solicitar capacitacin tcnica y comercial, pero para el caso especifico de Argentina es necesarios que se implementen y/o fortalezcan polticas macroeconmicas internas y nuevos acuerdos comerciales con mercados del exterior; En ese sentido se propone 6 estrategias: 8. Fortalecer la organizacin de agricultores, mediante programas de extensin e integracin que generen una estructura fuerte y con capacidad de negociacin frente a entidades del sector que hacen parte de la cadena hacia mercados del exterior. 9. Observacin por parte del estado de los ndices de inflacin, ya que esto esta afectando en gran medida la competitividad, viabilidad futura y rentabilidad del producto, esto por que mientras a nivel mundial los precios han aumentado un 65% entre el ao 2000 al ao 2009, Argentina en este mismo periodo a aumentado en un 108,44% 10. Ser importante que la industria tabacalera argentina contine informada acerca de los acontecimientos que ocurran en su vecino en el MERCOSUR, Brasil, que representa la amenaza econmica ms importante para la industria tabacalera argentina. Los efectos del gran volumen de tabaco que se cultiva en Brasil ms el

282

volumen de productos tabacaleros que se fabrican en ese pas implican que la industria tendr que continuar sus esfuerzos para aumentar la competitividad y rentabilidad si desea mantener su participacin en el mercado y la viabilidad a largo plazo. 11. Es necesario que Argentina fortalezca el comercio exterior con otros mercados a travs de nuevos convenios bilaterales (tratados de libre comercio, etc); que le permita ser mas dinmico en el mercado externo y pueda tener mayor poder de negociacin, ya que tiene un producto de alta calidad pero a precios muy altos. (Caso exitoso en acuerdos con China) 12. Argentina tiene un bajo volumen de toneladas de exportacin en comparacin a los dems competidores del sector, esto no le permite ser un proveedor relevante ya que su producto por ser de bajo volumen no puede convertirse en una parte significativa del blend de una o ms marcas de cigarrillos. Argentina tiene buena productividad por hectrea esto es una ventaja ya que lo podra replicar en nuevos terrenos para el cultivo de tabaco (ampliacin de terrenos de cultivo) 13. Promocin De La Asociacin Comercial Internacional: La constitucin de asociaciones de productores fortalecer el poder de negociacin ante los

proveedores, estas asociaciones debern buscar un mejor posicionamiento del producto y a su vez general mayor poder de negociacin logrando mejores precios y mayores volmenes de exportacin. Es importante la creacin de comisiones y/o Asociaciones de productores que representen al productor ante los proveedores, esto generara que se creen condiciones de negociacin uniformes para todos los

productores y a su vez se fortalezca el sector, la produccin y el sostenimiento de la industria. 14. En la bsqueda de nuevos socios comerciales, se observo que los grandes fabricantes han aumentado las cuotas de mercados conllevando a que los pequeos y medianos 283

fabricantes nacionales estn cada vez mas rezagados al ir cediendo cuotas de mercado y conllevando a que estos desaparezcan; el tabaco Argentino podra enfocarse en abastecer clientes nacionales y o pequeos productores suministrando productos de calidad con facilidades de crdito y cuotas de volumen y a su vez tener mayor poder de negociacin en precios.(ver anexo 4 Contactos y empresas por pas) En la actualidad Argentina tiene clientes en los 5 continentes, pero en todos en proporciones bajas, es necesario un enfoque en clientes que aprecien el producto por su calidad mas no por el precios, es as que surge la necesidad de hallar nuevos clientes emergentes que en la ultima dcada hallan presentado aumentos en las importaciones de tabaco, en esta bsqueda se debe tratar con especial cuidado las negociaciones las cuales deben contener condiciones equitativas y benficas tanto para el producto como para el nuevo cliente.

284

Anexos Anexo 1. Descripcin Nomenclaturas Arancelarias Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercaderas (SA) Sistema Armonizado de Descripcin y Codificacin de Mercancas, generalmente conocido como Sistema Armonizado o simplemente SA, es una nomenclatura internacional multi-propsito de mercancas, desarrollada por la Organizacin Mundial de Aduanas (OMA). Comprende cerca de 5,000 grupos de mercancas, cada una identificada por un cdigo de seis dgitos, ordenadas en una estructura lgica y legal, y es complementada por reglas bien definidas para lograr una clasificacin uniforme. El sistema es utilizado por ms de 177 pases y economas como base para sus aranceles aduaneros y para la recoleccin de estadsticas de comercio internacional. El Sistema Armonizado es regulado por La Convencin Internacional del Sistema Armonizado de Descripcin y Codificacin de Mercancas.

Codificacin de Mercancas.
Nombre del nivel Seccin 00. 00.00 00.00.00 Captulo Partida Subpartida Armonizado Subpartida Regional Sistema 2 dgitos 4 dgitos 6 dgitos OMC Nivel de agregacin #Categoras nivel 21 Niveles 97 posiciones 1,200 (aprox) 5,000 (aprox)

00.00.00.00

8 dgitos

Nomenclatura comn del Mercosur (N.C.M.) La Nomenclatura en uso a partir de 1995 en el Mercado Comn del Sur (NCM), est basada en la Nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercaderas (SA), por lo cual las secciones y captulos de codificacin 285

coinciden. Permite ubicar todo el espectro de productos a partir de sus secciones y sus captulos. Nuestra NCM, est compuesta por 8 dgitos ms las aperturas del Sistema Informtico Mara (SIM), de 4 dgitos y una letra, por ejemplo: 0307.60.00.100P La estructura de la NCM est conformada por 21 Secciones y 99 Captulos. Las secciones estn ordenadas segn el grado de elaboracin de los productos, los que estn comprendidos de acuerdo a los siguientes criterios: Su origen segn la clsica divisin de los reinos de la naturaleza. La materia prima utilizada en su fabricacin. La naturaleza del producto. Su funcin. Los artculos para los cuales no se encontr un criterio adecuado a causa de su diversidad, se engloban en una partida bolsa denominada "los dems". Se entiende por posicin arancelaria el cdigo numrico integrado por los siguientes pares de dgitos:
Nombre del nivel Nivel de agregacin #Categoras nivel 21 Niveles 2 dgitos 97 posiciones 1,200 (aprox) 5,000 (aprox)

Seccin 00. Captulo

00.00

*Partida

4 dgitos

00.00.00

*Subpartida Armonizado *Subpartida Regional

Sistema

6 dgitos OMC

00.00.00.00 00.00.00.00.000E

8 dgitos MERCOSUR 11 dgitos y una letra (dgito control) 41,990 (aprox)

SIM (Sistema Informtico Maria) Sistema de Argentina

POSICIN ARANCELARIA: Unidades en que se divide la Nomenclatura del Sistema Armonizado en donde se clasifican grupos de mercancas y que se identifican por 4 dgitos. 286

SUBPARTIDA ARANCELARIA: Subgrupos en que se dividen las mercancas de una partida , se identifican por 6 dgitos en la Nomenclatura del Sistema Armonizado. SUBPARTIDA REGIONAL: Es la prolongacin razonable y lgica de la Nomenclatura Arancelaria del Sistema Armonizado, su cdigo numrico consta de 10 dgitos. La NANDINA constituye la Nomenclatura Comn de los Pases Miembros del Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina) 1. La NANDINA constituye la Nomenclatura Comn de los Pases Miembros del Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino) (Bolivia, Chile, Colombia, el Ecuador, el Per y Venezuela) y est basada en el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas. Comprende las partidas, subpartidas, cdigos numricos correspondientes, Notas de Seccin, de Captulo y de Subpartidas, Notas Complementarias, as como las Reglas Generales para su interpretacin. 2. El Cdigo numrico de la NANDINA est compuesto de ocho (8) dgitos: Los dos (2) primeros identifican el Captulo; el tercero (3) y el cuarto (4) la Partida; el quinto (5) y el sexto (6) las subpartidas del Sistema Armonizado; y el sptimo (7) y octavo (8) las Subpartidas subregionales. Las mercancas se identificarn en la NANDINA haciendo referencia a los ocho (8) dgitos del cdigo numrico que corresponda. Si una subpartida del Sistema Armonizado no se ha subdividido por necesidades comunitarias, los dgitos sptimo (7) y octavo (8) sern ceros (00). 3. La clasificacin de las mercancas en una subpartida, se ajustar en un todo al ordenamiento previsto en la NANDINA. 4. Los Pases Miembros podrn crear subpartidas nacionales para la clasificacin de mercancas a un nivel ms detallado que el de la NANDINA, siempre que tales subpartidas

287

se incorporen y codifiquen a un nivel superior al del cdigo numrico de ocho (8) dgitos de la NANDINA. 5. Los Pases Miembros no podrn introducir en sus aranceles nacionales disposiciones que modifiquen el alcance de las Notas legales de Seccin, Captulo o Subpartida, de las Notas Subregionales Complementarias, de los textos de partida o subpartida, ni de las Reglas Generales de interpretacin. ESTRUCTURA DEL ARANCEL DE ADUANAS El Arancel de Aduanas ha sido elaborado en base a la Nomenclatura Comn de los Pases Miembros del Acuerdo de Cartagena (NANDINA), con la inclusin de subpartidas adicionales de conformidad a la facultad otorgada por el art. 4 de la Decisin 249 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena. La NANDINA esta basada en la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas (S.A.) en su Versin Unica en Espaol, que tiene incorporada la Segunda Enmienda al Sistema Armonizado recomendado por la Organizacin Mundial de Aduanas (O.M.A.). Esta Versin Unica fue aprobada por el Acuerdo de Lima, por los Directores Nacionales de Aduanas de Amrica Latina, Espaa y Portugal. Los desdoblamientos se han realizado agregando dos ras al cdigo de la NANDINA, por lo que ningn producto se podr identificar en el Arancel de Aduanas sin que sean mencionadas las diez ras; denominndose SUBPARTIDA NACIONAL. En aquellos casos que no ha sido necesario desdoblar la Subpartida Subregional NANDINA-, se han agregado dos ceros para completar e identificar la Subpartida Nacional del Arancel de Aduanas. Cuando a una subpartida nacional le precede guiones responder al nivel de desdoblamiento correspondiente a la Subpartida del S.A. y de la Subpartida Subregional -NANDINA-. Las Notas Explicativas y el Indice de Criterios de Clasificacin aprobadas por la Organizacin Mundial de Aduanas (OMA) se utilizarn como elementos auxiliares relativo 288

a la interpretacin y aplicacin uniforme de los textos de partida y subpartida, Notas de Seccin, Captulo y subpartidas del Sistema Armonizado. El Arancel de Aduanas NANDINA se presenta tabulado en tres columnas que corresponden a: Cdigo de Subpartida nacional Descripcin de la mercanca. Derecho de Aduana - Ad/Valorem. Los derechos de aduana han sido expresados en porcentajes que se aplicarn sobre el valor imponible de las mercancas, teniendo en cuenta lo dispuesto en las reglas contenidas en el presente anexo. En cuanto a la aplicacin de los derechos correspondientes a compromisos internacionales, suscritos por el Per deber consultarse las disposiciones legales y administrativas dictadas para cada una de ellos.

Nombre del nivel

Nivel de agregacin

Nmero Categoras en el nivel 21 Niveles

de

Seccin 00. 00.00 00.00.00 Captulo *Partida *Subpartida Armonizado *Subpartida Regional Sistema 2 dgitos 4 dgitos 6 dgitos OMC

97 posiciones 1,200 (aprox) 5,000 (aprox)

00.00.00.00

8 dgitos MERCOSUR

SAC: Sistema Arancelario Centroamericano basado en la nomenclatura de los Gobiernos de las Repblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 1. El Convenio sobre el Rgimen Arancelario y Aduanero Centroamericano adopt la NAUCA II, que constituye la clasificacin oficial de las mercancas que contiene el Arancel

289

Centroamericano de Importacin, basada en la Nomenclatura del Consejo de Cooperacin Aduanera (NCCA); 2. Mediante el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de las Mercancas se sustituy a nivel internacional a la NCCA por el Sistema Armonizado; 3. Al quedar en desuso la NCCA, los artculos 14 y 15 del Convenio sobre el Rgimen Arancelario y Aduanero Centroamericano y las facultades del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano para modificar la NAUCA II, resultan inoperantes e incongruentes con la nomenclatura usada internacionalmente, lo que hace obsoleto el sistema arancelario y aduanero centroamericano; 4. El Arancel Centroamericano adopta la nomenclatura del Sistema Armonizado de manera que permita su actualizacin constante, por lo que se hace necesario modificar las correspondientes disposiciones de los instrumentos del Rgimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, TARIC (Tarifa Integrada Comunitaria) El TARIC o Tarifa Integrada Comunitaria es un instrumento cuya finalidad es determinar qu legislacin aduanera comunitaria debe aplicarse a las importaciones y a las exportaciones. Se cre en el ao 1987 para satisfacer al mismo tiempo tanto las exigencias arancelarias como las estadsticas del comercio exterior a las administraciones aduaneras europeas y proporcionarles a su vez una completa informacin a los operadores econmicos de comercio exterior sobre las diversas medidas a las que estn sometidas las mercancas en los intercambios internacionales. Aunque se denomine Arancel no debe confundirse con el Arancel Aduanero Comn de la UE. Aprovecha la estructura del Arancel incluyendo nuevas subdivisiones a las que se asignan lo impuestos que les afectan.

290

Est basado en la nomenclatura combinada (NC) en la que aproximadamente 15.000 posiciones codificadas con 8 ras constituyen la nomenclatura de base para el arancel aduanero comn as como para las estadsticas del comercio exterior de la comunidad y del comercio entre sus estados miembros. El TARIC recoge las normativas comunitarias que se han publicado en el Diario Oficial de la Comunidades Europeas (DOCE) y su finalidad es determinar que legislacin aduanera comunitaria debe aplicarse a las importaciones y exportaciones Entro en vigor el 1 de enero de 1988. Se publica anualmente en el D.O.C.E. y a lo largo del ao suele tener modificaciones.
Nombre del nivel Nivel de agregacin Nmero Categoras en el nivel 21 Niveles 2 dgitos 4 dgitos Sistema 6 dgitos OMC 97 posiciones 1,200 (aprox) 5,000 (aprox) de

Seccin 00. 00.00 00.00.00 Captulo Partida Subpartida Armonizado Subpartida Regional

00.00.00.00

8 dgitos

La nomenclatura TARIC se divide en 21 secciones, las cuales se subdividen su vez en 96 captulos. El cdigo TARIC consta de 10 dgitos. Los 2 primeros clases corresponden al captulo en el que se encuentra la partida. El tercer y cuarto dgito corresponde al lugar que ocupa esta partida dentro del captulo. El quinto y sexto corresponden al lugar en que est situada la subpartida dentro de la partida. El resto corresponden a las subpartidas Taric necesarias para la designacin de mercancas que sean objeto de medidas comunitarias especficas, como por ejemplo: preferencias arancelarias, suspensiones temporales de derechos, contingentes arancelarios, restricciones, limitaciones, etc.

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-Derechos de aduana convencionales Son los derechos de aduana aplicables a las mercancas importadas originarias de pases que sean partes contratantes del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio. -Derechos de aduana autnomos Los derechos de aduana autnomos se aplicaran solo en el caso de que sean inferiores a los derechos convencionales. Fuente: http://www.comxport.com/ncm/index.php

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Anexo 2. Estudio De Las Caractersticas Del Tabaco Tipos De Tabaco35 Existen varios tipos o variedades de tabaco, mas especficamente son 4 tipos o variedades las principales. Pasaremos aqu a detallar sobre cada una de estas, sin meternos por ahora en las mezclas o combinaciones que se dan de los mismos, sino simplemente dando una pequea resea de las caractersticas de cada variedad original. Tabacos Virginia Los tabacos Virginia tienen un aspecto muy agradable. Por lo general son de color amarillo oro. AI fumarlos, resultan ligeros, no tienen un aroma muy acusado y son de combustin lenta. En el pas de origen, los tabacos Virginia se curan en secaderos, mediante aire caliente que se obtiene de una especie de calefaccin central. Es el tabaco conocido como 'rubio'. Tabacos Kentucky En su pas de origen (EE.UU.), los tabacos Kentucky se secan a fuego lento. Su gama de colores va del marrn al marrn oscuro y tienen un olor a ahumado caracterstico. Son de combustin lenta y tienen un sabor recio y completo. Por lo general, los tabacos Kentucky resultan algo ms fuertes. Tabacos Burley Es con diferencia el mas popular y econmico de los tabacos. Los tabacos Burley se queman con relativa rapidez. Su color va del marrn al marrn claro. Los tabacos Burley se caracterizan por un aroma que recuerda el chocolate. Muchas veces el productor acenta esta caracterstica "tostando" el Burley, proceso que consiste en someter al tabaco a una temperatura algo elevada. Los tabacos Burley son muy sabrosos. Tabacos Orientales Los tabacos orientales tienen un carcter marcadamente extico. Son muy aromticos, cualidad que se observa igualmente en su sabor. Los tabacos orientales se utilizan
35

Pipa Lista http://pipa.4sz.com/tabaco.htm

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frecuentemente en las mezclas y, aunque se aaden solo en pequeas cantidades, el efecto que tienen sobre el sabor es sorprendente y delicioso. Por lo general, los tabacos orientales son de color amarillo verdoso y su combustin es de una rapidez moderada, ya que la hoja es algo mas gruesa. En sus pases de origen, los tabacos orientales se secan al aire libre, expuestos al sol. Al escoger una determinada clase de tabaco, podr guiarse por los "caracteres propios" de los dos tipos de mezcla que existen: la "mixture" y los tabacos de hebra larga sin prensar Mezclas de Tabaco El fumador de pipa nunca podr quejarse de la insipidez y monotona del tabaco, pues uno de sus privilegios es que puede disponer de una serie de deliciosas mezclas. Tampoco le resultar difcil encontrar su "mezcla particular" entre esta amplia gama de ofertas. "Mixturas" "Mixtures" En general, las mixturas son mezclas aromatizadas, es decir, que en su preparacin se aaden sabores naturales artificiales aromticos que, junto con los tabacos, determinan el carcter individual de la mezcla. Las "mixtures" pueden ser prensadas o sin prensar, o bien una combinacin de ambas. En la mayora de los casos se componen de tabacos de hebra corta. Por lo general, su combustin es ms lenta que la de los tabacos de hebra larga sin prensar. Resultan adecuadas para todos los fumadores de pipa y las hay de muchas variedades: fuertes, menos fuertes, suaves, con gran numero de aromas: 'claros' y 'oscuros', compuestos de frutas o bebidas exclusivas y con muchos otros sabores. Dentro de este abundante surtido, el fumador de pipa siempre podr encontrar una deliciosa mezcla que le satisfaga. Tabacos de hebra larga sin prensar Estos tabacos son mezclas tpicamente holandesas. No obstante, gracias a su alta calidad se las conoce en el mundo entero. En la mayora de los casos, los tabacos de hebra larga sin prensar son mezclas naturales, es decir, que en su preparacin no se aade aroma alguno a 294

los diversos componentes. Los tabacos de este tipo son de combustin relativamente rpida. El que acostumbra fumar tranquilamente y gusta de sabores sin aromatizar, encontrara entre los tabacos sin prensar su clase ideal. Por contra, quien quiera disfrutar de un aroma podr hacer su eleccin entre las numerosas mixturas que tiene a su disposicin.

Caractersticas De Las Variedades Cultivadas

El tabaco cultivado puede clasificarse de muy diferentes maneras, atendiendo a criterios agronmicos, comerciales, industriales.

Desde un punto de vista comercial e industrial resulta ms adecuado agrupar las variedades cultivadas segn el sistema de curado utilizado:

Forma de curado Tabacos claros curados en atmsfera artificial Tabacos claros curados al aire Tabacos oscuros curados al aire Tabacos curados al fuego

Variedad Flue-cured Light air-cured Dark air-cured Fire-cured

Tipo Virginia E. Burley E. Burley F., Havana, Round Scafati,Santa Fe Kentucky

Flue-Cured (Tabaco curado al humo del tabaco) fue colgado originalmente en palillos de tabaco, que fueron colgados de los postes de primer nivel en la curacin de los establos. Estas granjas tienen conductos que van desde cajas de fuego alimentado externamente, el calor de curado del tabaco sin exponerlo al humo, poco a poco aumentando la temperatura a lo largo de la curacin. El proceso en general, tomar alrededor de una semana. Este mtodo produce el tabaco para cigarrillos con alto contenido de azcar y tiene a medio y altos niveles de nicotina. El tabaco Smith Granero es un ejemplo de tabaco curado al humo granero, tradicional. Curado controlado empleado en los tabacos de tipo Virginia y en los utilizados a producir envolturas para puros.

295

Air-Cured (Aire curado del tabaco) Consiste en la cuelga en graneros ventilados y se deja secar durante un perodo de cuatro a ocho semanas. Tabaco curado al aire es bajo en azcar, que da el humo de tabaco son una luz, sabor dulce y un alto contenido de nicotina. Empleados en Tabacos negros y Burley. Fire-Cured (Curado al fuego) Consiste en colgar en grandes graneros donde los incendios de las maderas duras se mantienen en baja intermitente o continuo ardiendo y toma entre tres das y diez semanas, dependiendo del proceso y el tabaco. El tabaco curado al fuego produce un tabaco bajo en azcar y alto en nicotina. Es utilizado para tabaco de pipa, tabaco de mascar y los de tipo Kentucky. Sun-Cured (Curado al sol) Consiste en la seca del tabaco no cubierto en al sol. Este mtodo es utilizado en Turqua, Grecia y los pases mediterrneos para producir tabaco oriental. El tabaco curado al sol es bajo en azcar y la nicotina y empleado en el tabaco de tipo Oriental. Cada forma de curado requiere un tipo de tabaco sobre el que actuar y da un producto adecuado a una clase de consumo o calidad industrial propia del proceso seguido (variedad, cultivo y curado). Tratamiento industrial36 Se espera a que la planta florezca para que sus hojas crezcan al mximo, y luego se recoge y se cura deshidratndola al aire libre o en una atmsfera controlada artificialmente, lo que reduce el porcentaje de agua de la planta del 80 al 18%. El proceso de curado o deshidratacin hace variar el aroma y sabor final de las hojas: las del tabaco curado en atmsfera artificial (el 35% del comercial) son de color amarillo claro y con altas tasas de nicotina y alquitranes; el curado al aire es tambin de color claro y se
36

http://dejar-de-fumar.org.es/tipos-tabaco.html

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emplea como relleno y soporte de aromatizantes. El que se cura al aire y al sol se utiliza en la mezcla del cigarrillo americano y para el interior de los puros. Y el curado al fuego, para el rap, la pipa y el tabaco de mascar. El tipo de curado de la hoja del tabaco determinar su aroma y sabor final, y, por tanto, las mltiples variedades que se ofrecen en el mercado. Las hojas secas se apilan en paquetes, que se someten a la accin de bacterias, hongos y levaduras que provocan complejas reacciones qumicas que las hacen fumables. Luego, se someten a un gran nmero de manipulaciones (la mayora secretas) que le dan al tabaco el tpico sabor de marca mediante procesos como la humidificacin o desecacin, el torrefactazo y la adicin de saborizantes y aromatizantes.

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Anexo 3. Descripcin Detallada Del COMTRADE Cobertura Las Naciones Unidas Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) contiene las importaciones y estadsticas detalladas las exportaciones reportadas por las autoridades estadsticas de los cerca de 200 pases o reas. Se refiere a los datos anuales desde 1962 hasta el ao ms reciente. Comtrade se considera la base de datos comerciales ms completa disponible con ms de 1 mil millones de registros. Un registro tpico es - por ejemplo - las exportaciones de automviles de Alemania a la De los Estados Unidosen 2004 en trminos de valor (en dlares EE.UU.), el peso y la cantidad adicional (nmero de coches). La base de datos se actualiza continuamente. Siempre que los datos comerciales se reciben de las autoridades nacionales, que estn estandarizados por la Divisin de Estadstica de las Naciones Unidas y luego agreg a Comtrade. Limitaciones Comtrade est disponible para el pblico en general y debe ser usado con un buen conocimiento de sus limitaciones. Por favor, lea los siguientes puntos con mucho cuidado antes de la extraccin y utilizacin de datos: 1. Los valores de los datos detallados de los productos bsicos reportados no necesariamente suman el valor comercial total de un conjunto de datos determinado pas. Debido a la confidencialidad, los pases no pueden informar de algunos de sus comerciales detallados. Este comercio - sin embargo - se incluirn en el mbito de los productos bsicos y en el valor comercial total. Por ejemplo, datos sobre el comercio no se inform de un determinado cdigo de dgitos del SA-6 se incluir en el comercio total y puede ser incluido en el captulo dgitos del SA-2. Situaciones similares podran darse para la clasificacin de otra mercanca. Los datos detallados elaborados despus del 1. Enero de 2006 y publicado en SA, se suman los totales respectivos debido a la introduccin de elementos de ajuste con el cdigo de producto 9999 y 999999. 298

2. Los pases (o regiones) no necesariamente reportan sus estadsticas de comercio de cada ao. Esto significa que las agregaciones de los datos en grupos de pases pueden participar a los pases sin datos correspondientes a un ao especfico. Comtrade no contiene las estimaciones para los datos que faltan. Por lo tanto, el comercio de un grupo de pases puede ser subestimada debido a la falta de algunos datos del pas. 3. Los datos estn disponibles en las clasificaciones de productos varios, pero no necesariamente todos los pases de informe en la materia de clasificacin ms reciente. Una vez ms, Comtrade no contiene las estimaciones para los datos de los pases que no informan en la reciente clasificacin de la mayora. 4. Cuando los datos se convierten de una ms reciente de una clasificacin mayor, puede ocurrir que algunos de los cdigos de productos se convierte contener ms (o menos) los productos que lo que est implcito en la mercanca oficial de la partida. No se hacen ajustes para estos casos. 5. Las importaciones reportadas por un pas no coinciden con las exportaciones reportadas por su principal socio comercial. Las diferencias se deben a varios factores, incluida la valoracin (importaciones , las exportaciones ), las diferencias en las inclusiones y exclusiones de determinados productos bsicos, etc momento las recomendaciones internacionales para las estadsticas del comercio de mercancas se puede encontrar en el comercio de mercancas Estadstica Internacional: Manual de Compiladores ). Informacin metodolgica adicional se puede encontrar en la misma pgina web. 6. Casi todos los pases informan de que los pases socios para la importacin del pas de origen (ver los metdatos y Referencias> Notas explicativas) que est determinado por las normas de origen establecidas por cada pas (ver estadsticas del comercio internacional, conceptos y definiciones, Revisin 2 , prr. 139 y 140). Por lo tanto, el pas ", el" plazo socio en el caso de las importaciones no implica necesariamente una relacin comercial directa. Fuente: http://comtrade.un.org 299

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