Metalmecnica

Metalmecnica
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Metalmecnica
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Generalidades
de la Cadena Productiva

Este perfil se centra en el estudio de la cadena de produccin de artculos metlicos elaborados y la maquinaria no elctrica. Los primeros son el resultado de cambios en forma y/o volumen por deformacin mecnica de los metales, proceso que se da generalmente en fro. El segundo grupo se dedica a la construccin de mquinas no elctricas para usos industriales a travs del ensamble de piezas en su gran mayora metlicas. Los productos ms representativos de la cadena por su participacin en la produccin total son: molinos manuales, mquinas de afeitar no elctricas, machetes, ollas de presin, ollas de aluminio, grapas de alambre, machetes y similares, alambre de pas, tambores de lmina de hierro y acero, cerraduras para puertas, alambre, clavos y puntillas, tornillos, ventanas de aluminio, tapas corona, envases de hojalata, muebles metlicos para oficina, partes y accesorios para maquinaria industrial, partes y accesorios para maquinaria y equipo de refinar petrleo, y partes y accesorios para ascensores. La cadena no incluye los minerales ferrosos y no ferrosos, aun cuando el procedimiento de transformacin de estos, que se desarrolla en las industrias bsicas de hierro y acero y las industrias bsicas de metales no ferrosos, hace parte del proceso productivo de la cadena siderrgica que genera los insumos para la obtencin de los productos de la metalmecnica. Entre 1993-2003, la participacin de la cadena en la produccin total de la industria fue en promedio anual 3,4%, aunque ha disminuido a lo largo de este perodo pasando de 5% en 1993 a 2% en 2003. Esta reduccin ha estado acompaada de la prdida de participacin en el empleo de la industria, la cual pas de 7,4% en 1993 a 4,1% en 2003. En trminos absolutos, el empleo decreci anualmente 5,2% en promedio anual entre 1993-2003. La mayor tasa de decrecimiento del empleo

se present en 2001, cuando disminuy 25,7% (grfico 1). En el mismo sentido de la reduccin en la produccin y el empleo, el nmero de establecimientos disminuy levemente entre 1998 y 2001, pasando de 1.020 a 1.006 en ese perodo. Al revisar la composicin de la cadena por tamao de empresa en 1998, se observ que 79,4% de los establecimientos eran pequeas empresas, 17,1% medianas y 3,4% grandes. El subsector de maquinaria no elctrica era el que presentaba la mayor proporcin de pymes en su estructura (97,1%)1.

Grfico 1

Empleo y produccin: participacin de la cadena en la industria (1993-2003)

8 7

Participacin (%)

6 5 4 3 2 1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2,0 4,1

Metalmecnica

Produccin

Empleo

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

Para la clasificacin por tamao, utiliza el criterio de nmero de empleados as: Pequea empresa: entre 11 y 50 trabajadores Mediana empresa: entre 51 y 200 trabajadores Gran empresa: ms de 200 trabajadores.

435

transformacin de materiales fundidos en productos acabados.

Descripcin y estructura
de la Cadena Productiva
En esta y las siguientes secciones se realizar el anlisis a partir de grupos de productos homogneos en cuanto a sus caractersticas tcnicas de produccin: materias primas comunes, usos finales o intermedios comunes y tecnologas productivas similares2. Cada uno de estos grupos se llama eslabn. La cadena de metalmecnica est conformada por los siguientes eslabones: artculos para oficina, herramientas y artculos para hogar y ferretera, artculos agropecuarios, artculos de aluminio, envases metlicos, muebles metlicos, maquinaria para otras industrias, mquinas primarias, maquinaria para el sector alimentos, para la minera, agropecuaria, para petroqumica, para metalurgia y madera-textil-imprenta, para oficina, para el comercio, y maquinaria para la construccin (grfico 2).

El proceso de reduccin consiste en eliminar de una pieza unas zonas determinadas, con el fin de conseguir una forma o acabado prefijado. Generalmente estos han sido considerados como procesos con viruta; no obstante, en los ltimos aos se ha empleado el proceso sin viruta y el corte con calor. Para ejecutar los procesos bsicos y afines de reduccin con viruta se emplean herramientas de corte, siendo las bsicas las taladradoras, los tornos, las fresadoras, las sierras, las limadoras, las brochadoras y las amoladoras. La mayora de estas herramientas son capaces de realizar ms de uno de los procesos de reduccin fundamentales como corte, taladrado, torneado, troquelado, trefilado y fresado. Los procesos de reduccin pueden ser realizados tambin a travs de procesos sin viruta como procedimientos qumicos, elctricos y electroqumicos, o bien mediante focos calorficos altamente concentrados. Por otro lado, el proceso de fundicin es aquel mediante el cual se producen formas por fusin y vertimiento de materiales, tanto ferrosos como no ferrosos en estado lquido, en una cavidad, para que se solidifique en una forma til. Como resultado de estos procedimientos pueden obtenerse productos finales o piezas que, a travs del proceso de unin, den como resultado productos finales ms elaborados. El procedimiento de unin puede darse a travs de cohesin y/o adhesin entre los elementos, por acoplamiento o ajuste a la forma de los mismos mediante deformacin elstica o plstica o por medio de elementos especiales de unin o sujetadores. El procedimiento bsico de unin es la soldadura que puede ser forjada con gas, de arco, de perno y de salientes, entre otras. Como resultado de la unin se obtienen artculos metalmecnicos y mquinas; entre stas se encuentran las mquinas primarias, que pueden en algunos casos ser insumo de otras ms elaboradas dentro de la misma cadena. La organizacin de la cadena productiva descrita anteriormente y presentada en el flujograma, permite apreciar cules son los eslabones ms importantes y cul es su contribucin, en materia de produccin. La produccin total de la cadena de metalmecnica en 2001 (segn valor en fbrica) fue de $1,41 billones. El 52,4% de la produccin total fue realizada en el eslabn de herramientas y artculos para hogar y ferretera, seguido por el de envases metlicos, que concentr el 15% del producto de ese ao. Entre el primer eslabn

Proceso productivo
Del proceso productivo3 de la cadena siderrgica es posible obtener productos tales como varillas, lminas, rollos y alambrones que se convierten en el insumo del proceso productivo de la cadena metalmecnica. La transformacin de estos elementos se lleva a cabo a travs de los procedimientos de laminado y reduccin, bsicamente. Otros insumos de la cadena son la colada y el polvo ferroso, los cuales son transformados a travs del procedimiento de fundicin. La laminacin es un proceso de conservacin de masa, consistente en pasar metal, previamente calentado, entre dos cilindros que rotan en sentidos contrarios y separados por un hueco algo menor que el grueso del metal entrante. Esta suele ser la primera etapa del proceso de
2 3

Metalmecnica

Ver Nota tcnica No. IV-1.

Departamento Nacional de Planeacin, (2002) Metalmecnica: proceso productivo. La descripcin del proceso productivo sigue la presentacin hecha en este documento.

436

Grfico No. 2

Estructura simplificada de la cadena

Metalmecnica

Fuente: Elaboracin propia.

437

Cuadro 1

Valor de la produccin (2001)

Nmero de productos Eslabn
CIIU1/ Posiciones arancelarias 2/

Produccin en fbrica
Valor ($ millones) Participacin (%)

Artculos para oficina Herramientas y artculos para hogar y ferretera Artculos de aluminio Envases metlicos Muebles metlicos Maquinaria para otras industrias Mquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Mquinas para la minera Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroqumica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construccin Total cadena
1 2

8 236 30 29 32 15 52 34 6 44 2 42 3 9 13 555

6 204 5 10 11 12 98 25 6 24 7 73 3 16 11 511

19.147 739.365 132.828 211.482 86.106 9.814 79.250 18.912 17.458 33.513 381 22.899 101 24.768 16.040 1.412.066

1,36 52,36 9,41 14,98 6,10 0,70 5,61 1,34 1,24 2,37 0,03 1,62 0,01 1,75 1,14 100,00

Clasificacin Internacional Industrial Uniforme, 8 dgitos. Arancel Armonizado de Colombia, 10 dgitos.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

mencionado, los productos ms representativos por participar en mayor proporcin en la produccin fueron estructuras metlicas para edificaciones; clavos, tornillos y puntillas de hierro o acero y cerraduras para puertas. As mismo, 72% de la produccin del eslabn de envases metlicos se concentr en tapas corona; envases de hojalata; y tambores de lmina de hierro o acero.
Metalmecnica

muy pocos se dedican a la produccin de los bienes contenidos en esos eslabones. En general, los ndices de dedicacin por establecimiento para ellos fueron menores a 0,2. Los eslabones con menor grado de dedicacin fueron los de muebles metlicos, de artculos de aluminio, de mquinas primarias y de maquinaria agropecuaria. El ndice de dedicacin por empleo muestra que la produccin de herramientas y artculos para hogar y ferretera fue realizada por cerca de 65% del empleo de la cadena. Al igual que con los establecimientos, este fue el nico eslabn que present dicha convergencia en cuanto al empleo de la cadena, puesto que en los dems no se encontr ndices de dedicacin por empleo mayores que 0,2. Los eslabones en los cuales poco nivel de empleo produce los bienes de ese grupo fueron artculos para oficina, maquinaria para construccin, para el comercio, y para la minera.

Dedicacin del establecimiento y del empleo

En el cuadro 2 se presenta el ndice de dedicacin por establecimiento y el ndice de dedicacin por empleo4. Como con la produccin, el eslabn al que se dedic mayor nmero de establecimientos de la cadena (cerca de 60%) fue el de herramientas y artculos para hogar y ferretera. Los dems eslabones reflejaron menor nivel de convergencia de los establecimientos, dado que
438

Ver Nota tcnica No. IV-2.

Cuadro 2

Establecimientos y empleo: nmero e ndice de dedicacin (2001)

Establecimientos Eslabn Nmero ndice de dedicacin 1/ Nmero Empleo ndice de dedicacin 1/

Artculos para oficina Herramientas y artculos para hogar y ferretera Artculos de aluminio Envases metlicos Muebles metlicos Maquinaria para otras industrias Mquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Mquinas para la minera Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroqumica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construccin Total cadena
1

21 619 105 79 200 33 96 58 13 98 n.d. 73 n.d. 27 16 1.006

0,02 0,62 0,10 0,08 0,20 0,03 0,10 0,06 0,01 0,10 n.d. 0,07 n.d. 0,03 0,02 1,00

587 25.452 4.688 3.938 6.959 1.123 3.781 1.788 812 2.643 n.d. 2.696 n.d. 1.031 1.103 39.072

0,02 0,65 0,12 0,10 0,18 0,03 0,10 0,05 0,02 0,07 n.d. 0,07 n.d. 0,03 0,03 1,00

Ver Nota tcnica No. IV-2.

n.d. No disponible. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Clculos DNP - DDE.

Aspectos comerciales
y arancelarios
Comercio internacional
Colombia es un importador neto de productos de la metalmecnica. Entre 2001 y 2003, la cadena present una balanza comercial deficitaria al reportar exportaciones por US$222 millones e importaciones por US$873,8 millones (cuadro 3). Esta situacin es especialmente marcada en los eslabones de mquinas primarias, de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta, y de herramientas y artculos para hogar y ferretera.

El eslabn de herramientas y artculos para hogar y ferretera concentraron 47,1% de las exportaciones de la cadena, seguido por el de artculos de aluminio (11,5%) y de mquinas primarias (8,7%). Entre las herramientas y artculos para hogar y ferretera no hay productos predominantes; no obstante los bienes que ms se exportaron son los dems construcciones y sus partes; cables de hierro y acero sin aislar; y puntos, clavos y chinchetas. En artculos de aluminio, 70% de las exportaciones correspondieron a los productos de aluminio de uso domstico. Finalmente, en el eslabn de mquinas primarias, los principales productos exportados fueron aparatos elevadores y de transporte; bombas de inyeccin y turbopropulsores. Para este perodo, los principales destinos de los eslabones ms exportadores de la cadena fueron Venezuela, Estados Unidos y Ecuador. El de artculos de aluminio es el que ms concentr sus exportaciones a Estados Unidos, seguido de mquinas primarias, muebles metlicos, y mquinas para la minera. El 52,3% en promedio anual de las exportaciones de maquinaria para petroqumica se dirigi a Mxico, mientras que 59,2%
439

Metalmecnica

del eslabn de maquinaria para oficina se export hacia Venezuela. Teniendo en cuenta las cifras de las tasas de apertura exportadora (TAE)5, 60% de la produccin nacional se orient principalmente hacia el mercado domstico. No obstante, existen eslabones como el de maquinaria para el sector de alimentos y el de maquinaria para el comercio, que exportaron ms de 80% de su produccin. En estos eslabones los bienes que ms se exportaron fueron mquinas y aparatos para cerrar y capsular, y mquinas y aparatos mecnicos con funcin propia. Los eslabones que participaron con mayor proporcin dentro las importaciones totales de la cadena fueron los

de mquinas primarias (33,8%), de herramientas y artculos para hogar y ferretera (19,7%), y de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta (12,9%). Estas importaciones provinieron principalmente de Estados Unidos, siendo este pas el principal proveedor de productos de la cadena de metalmecnica para Colombia. Las tasas de penetracin de las importaciones (TPI)6 muestran que en Colombia entre 2001 y 2003 la demanda interna de artculos metalmecnicos fue atendida por la produccin nacional, mientras que la de maquinaria no elctrica fue satisfecha por bienes extranjeros. Como se observa en el cuadro 3, el promedio de la TPI del primer grupo mencionado fue 32,7%, mientras que el promedio del segundo grupo fue 91,2%.

Ver Nota tcnica No. IV-3.

Ver Nota tcnica No. IV-3.

Cuadro 3

Colombia: comercio internacional

Exportaciones1/ Eslabn Valor (US$ miles) Participacin (%) Importaciones1/ Valor Participacin (US$ miles) (%) Tasa de apertura exportadora2/ Tasa de penetracin de importaciones3/

Artculos para oficina Herramientas y artculos para hogar y ferretera Artculos de aluminio Envases metlicos Muebles metlicos Maquinaria para otras industrias Mquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Mquinas para la minera Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroqumica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construccin Total cadena
1 2 3

2.841 104.658 25.602 13.063 17.791 1.835 19.386 6.555 3.029 5.625 1.748 4.218 113 8.350 7.224 222.039

1,3 47,1 11,5 5,9 8,0 0,8 8,7 3,0 1,4 2,5 0,8 1,9 0,1 3,8 3,3 100,0

3.489 172.062 5.756 23.468 9.999 43.796 295.770 51.923 43.791 19.308 37.553 112.403 1.687 43.341 9.512 873.857

0,4 19,7 0,7 2,7 1,1 5,0 33,8 5,9 5,0 2,2 4,3 12,9 0,2 5,0 1,1 100,0

43,8 34,4 46,1 14,6 45,2 44,2 46,5 85,0 33,5 42,6 n.d. 51,4 n.d. 83,1 n.d.

41,9 46,8 16,9 24,1 33,7 97,0 93,2 97,7 91,0 66,6 n.d. 95,8 n.d. 96,8 n.d.

Metalmecnica

Promedio anual 2001-2003. TAE = (exportaciones/produccin), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3 TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3.

n.d. No disponible. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

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Cuadro 4

Colombia: exportaciones y principales destinos

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Exportaciones totales (US$ miles)

Destinos (Participacin %) Ecuador 9,09 11,31 9,82 34,37 7,63 14,70 9,79 21,04 19,16 19,35 7,72 18,44 12,50 17,47 15,98 13,16 Mxico 2,94 9,31 1,90 0,09 1,55 7,73 5,77 15,04 2,87 8,45 52,27 16,18 13,59 3,30 7,38 Estados Unidos 21,21 16,67 40,71 0,93 32,71 9,76 34,57 2,49 29,45 11,08 4,00 7,69 2,36 2,97 1,50 19,69 Venezuela 30,81 18,74 14,61 35,80 21,84 14,50 10,23 13,45 6,08 18,63 5,06 11,35 59,19 17,34 21,95 18,39 Otros 35,94 43,97 32,96 28,81 36,27 53,31 39,63 47,99 42,43 42,48 30,95 46,33 25,95 48,62 57,27 41,39

Artculos para oficina Herramientas y artculos para hogar y ferretera Artculos de aluminio Envases metlicos Muebles metlicos Maquinaria para otras industrias Mquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Mquinas para la minera Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroqumica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construccin Total cadena
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP-DDE.

2.841 104.658 25.602 13.063 17.791 1.835 19.386 6.555 3.029 5.625 1.748 4.218 113 8.350 7.224 222.039

Cuadro 5

Colombia: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Importaciones totales (US$ miles) 3.489 172.062 5.756 23.468 9.999 43.796 295.770 51.923 43.791 19.308 37.553 112.403 1.687 43.341 9.512 873.857

Origen (Participacin %) Alemania 7,10 3,30 11,50 2,10 2,50 18,70 4,00 12,30 9,00 5,10 19,20 22,00 7,70 7,80 3,00 8,51 Brasil 2,90 5,80 2,90 6,80 5,10 3,10 5,00 5,30 2,20 27,40 3,10 5,30 3,40 2,60 9,60 5,35 Italia 35,70 2,70 6,20 2,10 4,00 5,60 2,70 29,10 5,70 2,90 21,40 15,30 1,60 20,50 5,90 8,06 Estados Unidos 20,40 34,80 40,60 51,00 26,10 58,20 47,80 17,40 60,90 21,50 20,50 22,90 22,90 32,40 23,80 38,26 Otros 33,90 53,40 38,80 38,00 62,30 14,40 40,50 35,90 22,20 43,10 35,80 34,50 64,40 36,70 57,70 39,81

Artculos para oficina Herramientas y artculos para hogar y ferretera Artculos de aluminio Envases metlicos Muebles metlicos Maquinaria para otras industrias Mquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Mquinas para la minera Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroqumica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construccin Total cadena
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

Metalmecnica
441

Proteccin nominal y efectiva

En esta seccin se analiza la estructura arancelaria de los eslabones de la cadena a travs de la revisin del arancel nominal y la proteccin efectiva. El arancel nominal brinda informacin sobre las fortalezas y debilidades con que el pas caracteriza sus producciones y refleja la estructura deseada de la proteccin. La tasa de proteccin efectiva es un efecto de la proteccin nominal aplicada a los bienes finales y a sus insumos7.

En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal, la tasa implcita de proteccin nominal y la proteccin efectiva nominal e implcita en promedios simples por eslabn. Se incluye, adems, el arancel nominal en un promedio ponderado por produccin. Al comparar la proteccin nominal con la efectiva, se encuentra que en la mayora de los eslabones la proteccin efectiva es mayor que la nominal, salvo en los de maquinaria para petroqumica y de maquinaria para metalurgia y maderatextilimprenta. Esto significa que en la prctica, en la mayora de eslabones de la cadena los productos finales cuentan con mayor proteccin que los insumos. Adems, debido a las preferencias arancelarias otorgadas por Colombia a otros pases, todos los eslabones de la cadena presentan un valor menor de la proteccin implcita respecto a la proteccin nominal.

Por la cual se mide la diferencia porcentual entre el valor agregado por

producto, medido a precios domsticos, y el valor agregado medido a precios internacionales. Ver Nota tcnica No IV-4.

Cuadro 6

Arancel nominal y proteccin efectiva

(Valores porcentuales 2003) Arancel nominal Eslabn Promedio ponderado por produccin

1/

Arancel aplicado

Proteccin efectiva (Promedio simple) Arancel nominal Arancel aplicado

Promedio simple

Promedio simple

Artculos para oficina Herramientas y artculos para hogar y ferretera Artculos de aluminio Envases metlicos Muebles metlicos Maquinaria para otras industrias Mquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos

16,7 14,5 17,0 15,0 18,2 7,9 10,2 9,8 11,7 10,8 5,0 7,9 15,0 11,6 10,5

16,1 15,6 18,7 14,9 18,6 9,8 13,2 9,0 8,6 12,1 5,0 8,2 15,0 12,3 11,7

15,26 12,1 14,25 10,27 14,79 4,36 7,46 7,17 10,17 7,31 0,9 5,88 13,42 10,55 8,69

21,98 19,21 23,00 18,85 21,51 10,28 14,20 10,68 15,08 13,18 1,56 6,91 n.d 13,15 11,21

23,03 16,76 21,14 13,18 18,96 8,28 11,26 7,75 13,35 9,85 -4,16 5,35 n.d 12,67 9,65

Metalmecnica

Mquinas para la minera Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroqumica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construccin
1

Ver Nota tcnica No. IV-4. n.d. No disponible.

n.d.: no disponible Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

442

La relacin entre la tasa nominal aplicada a los insumos y la aplicada a los productos puede ser descrita mediante un grfico de dispersin entre la tasa de proteccin efectiva por producto y su tasa nominal. En el grfico 3, la lnea de 45 describe la situacin en la cual la tasa de proteccin efectiva del producto es igual a su tasa nominal; esto sucede cuando el promedio de las tasas nominales de los insumos es igual a la tasa nominal del producto. De este resultado se puede deducir que los puntos por encima de la lnea de 45 indican que la tasa de proteccin efectiva del producto es mayor que la nominal promedio de los insumos, lo cual permite obtener un valor agregado mayor que aquel que se obtendra en un escenario de libre mercado. Esto se clasifica como una situacin deseable para un productor nacional. Por el contrario, los puntos por debajo de la lnea de 45 muestran una situacin en la cual la tasa de proteccin efectiva del producto es menor que la tasa nominal promedio de los insumos; esto conduce a un valor agregado menor que aquel que se obtendra en un escenario de libre mercado, lo cual se clasifica como una situacin subptima para un productor nacional. Es importante anotar que bajo este resultado, la existencia de tasas de proteccin negativas es posible, y seala una situacin en la cual la estructura arancelaria asociada a los insumos afecta en forma considerable la generacin de valor agregado. Esto ocurre porque el gravamen de importacin de algunos insumos es superior a la proteccin nominal de los productos, lo que desincentiva su produccin. Normalmente, se presenta en productos con relativamente elevado grado de elaboracin y baja proteccin arancelaria, lo que se constituye en una situacin indeseable para un productor nacional. El grfico 3 muestra la relacin entre la proteccin nominal y la efectiva para 327 partidas arancelarias, a las cuales les fue posible calcular la proteccin efectiva. Se observa que 249 productos muestran una relacin normal entre el arancel del bien final y el de sus insumos, mientras que ninguno tiene una estructura arancelaria plana. As mismo, para 74 productos, la proteccin efectiva es positiva pero inferior a la nominal, presentando as una situacin subptima, en donde se puede reducir la capacidad de generar valor agregado en la produccin del bien final, debido a que puede aumentar los costos de produccin de ste. Entre estos ltimos se encuentran telas metlicas tejidas continuas o sin fin; agujas de coser; hojas de sierra; cuchillos de podar e injertar; bombas para hormign; y mquinas de moldear por inyeccin, entre otros. Existe una situacin indeseable para 4 partidas, las cuales pertenecen al eslabn de mquinas primarias, y son compresores para acondicionamiento de aire, de vehculos y de frigorficos.

Grfico 3

Arancel nominal y proteccin efectiva

35
P.E. > A.N. = 249 productos P.E. < 0 = 4 productos P.E. = A.N. = 0 productos P.E. + < A.N.= 74 productos Tamao = 327 productos

Proteccin efectiva (%)

25

15

-5 0 5 10 15 20 25

Arancel nominal (%)

Fuente: Dian. Clculos DNP-DDE.

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Un cambio en la proteccin nominal de los productos incluidos en cada eslabn tiene efectos sobre la proteccin efectiva de esos mismos productos, sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la proteccin efectiva de productos de otras cadenas. El cuadro 7 muestra los efectos obtenidos en todas las ramas de produccin afectadas por una reduccin de un punto porcentual en el arancel nominal de los bienes de la cadena. Los eslabones que mayor efecto tienen sobre la proteccin efectiva media de diferentes ramas de produccin son los de herramientas y artculos para hogar y ferretera, y de envases metlicos. Por ejemplo, una reduccin en un punto porcentual en el arancel nominal de los productos pertenecientes al eslabn herramientas y artculos para hogar y ferretera, incrementa la proteccin efectiva media de las ramas de produccin: conservacin y tratamiento de la madera (10,1%); productos qumicos industriales inorgnicos (9,9%); abonos nitrogenados, fosfticos y potsicos puros, mixtos, compuestos y complejos (14%); mquinas, herramientas para cortar y conformar metales (16,6%); y maquinaria para elaborar plsticos (14,3%); entre otros. Por su parte, una reduccin de un punto porcentual en el arancel promedio de los productos pertenecientes al eslabn de maquinaria agropecuaria reduce la proteccin efectiva media de las ramas de huevos y de pollos y gallinas.
443

Metalmecnica

Cuadro 7

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabn Rama de produccin Herramientas y artculos para hogar y ferretera 5,40 5,80 3,21 6,25 -0,14 -0,40 1,40 3,41 1,10 1,25 1,87 1,93 3,55 3,95 1,08 2,10 1,11 1,34 1,09 1,03 10,12 5,03 4,41 3,51 2,86 2,73 2,72 1,60 -4,29 9,94 2,72 5,04 8,58 14,05 10,49 2,87 1,67 4,30 1,18 2,03 1,41 1,34 4,77 1,30 1,23 2,35 2,92 1,20 Envases metlicos Mquinas primarias Maquinaria Agropecuaria

Caf sin tostar Cacao incluso tostado Banano Ganado bovino carne Pollos y gallinas Huevos Ganado bovino leche Leches y productos lcteos conservados Preparacin y envase de jugos de frutas, legumbres y otros vegetales Preparacin y envase de mermeladas y jaleas Otros preparados de frutas, legumbres y vegetales en general no clasificados antes. Confites sin chocolate Confites blandos, bocadillos y similares Molienda y tostado de caf, incluso caf soluble y extractos de caf Levaduras y polvos para hornear Sustancias y aditamentos alimenticios para animales, incluso harinas de ostras, huesos. Mosto y vino de uvas Mosto y vino de frutas Bebidas no alcohlicas gasificadas o sin gasificar Conservacin y tratamiento de la madera Acepillado, incluye fabricacin de listn y molduras en blanco Cajas de madera. Mangos para herramientas, escobas y similares Fabricacin de muebles para el hogar Fabricacin de muebles para cocina, comercio y servicios Muebles de mimbre, caa de bamb y similares Cajas de cartn acanalado y envases de fibra Productos qumicos orgnicos no incluidos antes, excepto los gases industriales. Productos qumicos industriales inorgnicos Otros productos qumicos inorgnicos, excepto los radioactivos Materias colorantes orgnicas, extractos tintreos y materias curtientes orgnicas. Abonos nitrogenados, fosfticos y potsicos puros, mixtos, compuestos y complejos. Fabricacin y mezcla de insecticidas, plaguicidas y reguladores fisiolgicos. Materias sintticas por polimerizacin y copolimerizacion, incluye caucho y ltex. Pinturas y barnices para uso general e industrial Lacas en general Detergentes Preparados especiales para limpieza Cera artificial, productos de ceras y betunes Tintas para imprenta, escribir, dibujar y dems

Metalmecnica
444

Cuadro 7 (Continuacin)

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabn Rama de produccin Herramientas y artculos para hogar y ferretera Envases metlicos Mquinas primarias Maquinaria agropecuaria

Elaboracin de aceites esenciales, resinas y mezclas Colas, adhesivos, cementos sintticos y aprestos Asfalto y sus mezclas para pavimentacin, techado y construccin Aceites y grasas lubricantes que no se elaboran en las refineras de petrleo. Artculos de caucho para usos higinicos, farmacuticos y de laboratorio. Yeso y productos de yeso Herramientas manuales para uso agrcola forestal y jardinera Artculos de ferretera y cerrajera n.e.p. Elementos para taller de calderas, aun los instalados que no pueden declararse. Vlvulas y accesorios metlicos para tuberas Envases y recipientes metlicos diversos Barricas y tambores metlicos de gran capacidad para embalaje almacenamiento y transporte. Aparatos y mquinas n.e.p. para la agricultura Mquinas - herramientas para cortar y conformar metales Matrices, troqueles, herramientas, aparejos y montajes especiales Maquinaria para elaborar alimentos y bebidas Maquinaria para la elaboracin de textiles Maquinaria para fabricar pulpa, papel y cartn Maquinaria para la elaboracin de artculos de papel y cartn Bsculas y balanzas, excepto instrumentos de laboratorio Maquinaria para elaborar plsticos Maquinaria y equipo para elaborar caucho Maquinaria y equipos especiales para la construccin Compresores y bombas de agua y otros lquidos Equipo para atomizacin de lquidos o polvos, incluye los atomizadores domsticos. Hornos para la industria y laboratorios, excepto los de induccin de alta frecuencia. Cojinetes de bolas y rodillos, pistones, vlvulas y piezas de maquinaria para usos.
Fuente: Dane - Dian - Clculos DNP - DDE.

2,28 1,33 2,18 2,72 4,32 4,00 3,67 4,24 3,75 4,35 4,44 3,99 16,56 4,59 5,09 14,99 13,36 22,94 4,81 14,35 12,07 5,06 5,05 4,11 5,89 7,80 1,38 1,12 1,22 1,05 1,05 2,98 1,06 3,11 3,44 1,03 1,19 1,21 1,18 3,68

Metalmecnica

La reduccin de un punto porcentual en el arancel nominal de los productos del eslabn de envases metlicos tiene un resultado positivo sobre la proteccin efectiva media de las ramas sobre las cuales produce un efecto, tal como se muestra en el cuadro 7, con excepcin de la rama de productos qumicos orgnicos no incluidos antes, excepto los gases industriales. Es importante considerar que las estructuras de costos y los coeficientes tcnicos insumo-producto

que subyacen en este clculo no coinciden con exactitud con los encadenamientos y agrupaciones de productos en eslabones utilizados en el diseo de las cadenas productivas. Por este motivo, los productos que ven afectada su proteccin efectiva por cambios en la proteccin nominal media de los productos incluidos en cada eslabn se presentan agrupados por ramas productivas segn la clasificacin CIIU a cinco dgitos.
445

Situacin competitiva
y oportunidades de acceso
En el cuadro 8 se presentan los cuatro principales proveedores a Estados Unidos de los productos que forman parte de esta cadena y la participacin de estos y otros pases dentro de las importaciones por eslabn. Entre 1998 y 2003, Estados Unidos import un promedio anual de US$63.011,97 millones de productos de metalmecnica, de los cuales 33,2% estuvo representado por productos del eslabn de mquinas primarias, seguido por el de herramientas y artculos para

hogar y ferretera (25,8%). Durante este perodo, los cuatro principales proveedores suministraron en promedio 51,3% del total importado de productos de la metalmecnica de este pas. Estos proveedores fueron: Canad (15,8%), Japn (12,9%), China (12,4%) y Alemania (10,2%). Los principales bloques econmicos proveedores de bienes de la cadena de metalmecnica a Estados Unidos fueron Asia (37,2% del total importado), Unin Europea (34,5%) y Nafta (22,6%). Colombia particip nicamente con 0,1% del total de importaciones que hace Estados Unidos de productos de este sector. En el eslabn de mquinas para alimentos, en el cual Colombia export en promedio anual 85% de su produccin nacional, la Unin Europea surti a Estados Unidos 58,5% de las importaciones de los bienes de este eslabn. Los eslabones que mayor participacin tuvieron dentro de las exportaciones colombianas totales de la cadena fueron: herramientas y artculos para hogar y ferretera; artculos de aluminio; y mquinas primarias. En el primero,

Cuadro 8

Estados Unidos: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabn

Importaciones totales (US$ millones) 796 16.283 1.322 516 5.718 1.089 20.935 2.057 2.133 500 1.084 7.253 930 1.496 899 63.012 Canad 16,2 15,0 16,4 47,2 25,8 10,3 14,9 16,0 14,3 24,3 13,9 11,5 0,9 9,4 36,6 15,8

Origen (Participacin %) 1/ Japn 1,5 6,8 8,4 5,1 0,3 25,3 15,2 6,4 9,0 3,5 30,5 23,7 36,1 39,7 8,0 12,9 China 30,9 23,5 14,9 3,6 40,3 1,9 1,5 5,6 2,5 3,6 0,4 2,5 41,5 4,8 2,7 12,4 Alemania 4,2 4,7 3,4 3,7 1,4 19,1 10,9 22,2 11,3 26,9 24,4 22,6 3,0 8,3 13,4 10,2 Otros 47,1 50,0 56,8 40,4 32,1 43,3 57,4 49,8 63,0 41,7 30,8 39,8 18,4 37,9 39,4 48,7

Artculos para oficina Herramientas y artculos para hogar y ferretera. Artculos de aluminio Envases metlicos Muebles metlicos Maquinaria para otras industrias Mquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Mquinas para la minera Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroqumica Maquinaria para metalurgia y madera -textil-imprenta. Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construccin Total cadena
Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

Metalmecnica
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Cuadro 9

Estados Unidos: importaciones otros orgenes

(Promedio anual 1998 - 2003)

Importaciones Eslabn totales

(US$ millones) Artculos para oficina Herramientas y artculos para hogar y ferretera Artculos de aluminio Envases metlicos Muebles metlicos Maquinaria para otras industrias Mquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Mquinas para la minera Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroqumica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construccin Total cadena
1

Origen (Participacin %) 1/
CAN sin Colombia 0,1 0,2 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 CentroUnin Mercosur Nafta Asia amrica Europea 0,0 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,8 0,9 0,5 1,7 0,4 0,1 1,7 0,5 2,6 0,6 0,2 0,9 0,2 0,2 0,3 1,2 23,6 24,3 29,8 59,7 32,2 11,6 22,1 17,2 25,7 31,2 14,0 12,1 4,6 18,7 44,9 22,6 15,3 15,7 17,1 21,8 8,8 47,5 50,6 58,5 52,4 49,3 47,4 45,0 7,2 23,6 34,8 34,5 47,4 55,2 48,8 13,1 56,2 32,5 21,4 16,8 14,4 12,0 34,4 34,4 87,7 52,4 12,8 37,2 Resto ALCA 0,4 0,2 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 C h i l e Otros

Colombia

796 16.283 1.322 516 5.718 1.089 20.935 2.057 2.133 500 1.084 7.253 930 1.496 899 63.012

0,2 0,1 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

4,1 3,4 2,8 2,1 1,7 8,1 4,1 6,9 4,5 6,2 4,0 7,6 0,3 5,1 7,1 4,2

CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela. Centroamrica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Mxico y Canad.

Resto del ALCA: Caricom, Panam y Repblica Dominicana. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

el principal pas proveedor de Estados Unidos fue China (23,5%), en el segundo fue Canad (16,4%) y, en el ltimo, Japn (15,2%). En la matriz de competitividad (grfico 4) se compara la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos para los productos considerados en esta cadena, con la tasa de crecimiento de las importaciones totales estadounidenses de estos mismos productos. As se puede observar mejor la situacin de los productos colombianos en el mercado norteamericano, al tener en cuenta las condiciones de demanda de uno de los socios comerciales ms importantes del pas8.

Este anlisis se hace al nivel de partida arancelaria, donde cada producto puede presentar una de cuatro situaciones:

Los crecimientos fueron calculados comparando el valor promedio de importaciones durante el perodo 1997-1999 con el perodo 2000-2003.

Tasas de crecimiento positivas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones que Colombia hace a ese mercado. Los ubicados en esta categora son catalogados productos competitivos, en el sentido que el mercado objeto de estudio los ha demandado de forma creciente, y las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido. Un ejemplo de esta situacin sera el producto cuchillos de hoja fija, excepto de mesa, del eslabn de herramientas y artculos para hogar y ferretera, en el cual las importaciones totales estadounidenses crecieron en promedio 24,1% y las provenientes de Colombia 47,6%.
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Metalmecnica

Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%)

Tasas de crecimiento negativas en las importaciones de Estados Unidos pero positivas en las exportaciones de Colombia a ese mercado. Los bienes ubicados en esta categora son catalogados productos vulnerables, ya que Estados Unidos redujo su demanda y sin embargo las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido. Tal es el caso del producto rejas y discos para mquinas y aparatos y artefactos agrcolas y hortcolas, donde las exportaciones colombianas hacia el mercado estadounidense crecieron en promedio 64% y las importaciones totales de Estados Unidos decrecieron en promedio 14,6%. Tasas de crecimiento negativas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones de Colombia a ese mercado. Los ubicados en esta categora son catalogados productos en retirada, ya que Estados Unidos ha demandado menos de estos productos y a la vez las exportaciones colombianas a ese mercado han decrecido. Las importaciones totales estadounidenses del producto compactadoras y apisonadoras autopropulsadas, perteneciente al eslabn maquinaria para la construccin, por ejemplo, decrecieron en promedio 23,8% y las exportaciones de Colombia a ese pas decrecieron en promedio 50,4%. Tasas de crecimiento positivas en las importaciones totales de Estados Unidos pero negativas en las exportaciones colombianas a ese mercado. Los bienes ubicados en esta categora son catalogados oportunidades perdidas, dado que Estados Unidos los demanda en forma creciente, pero sus importaciones provenientes de Colombia decrecen. Las importaciones totales que hizo Estados Unidos del producto partes de turborreactores o turbopropulsores del eslabn mquinas primarias, por ejemplo, crecieron en promedio 42,2%, mientras que las exportaciones que realiz Colombia del mismo producto decrecieron en promedio 32,8%.

Grfico 4

Situacin competitiva en Estados Unidos

(Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)

300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -100 Productos en retirada -50 0 50 Oportunidades perdidas 100 150 200 250 300 Productos vulnerables Productos competitivos

Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%)

Fuente: USITC (United States International Trade Commission ).

eslabones con productos entre 1 y mximo 6 por eslabn. Algunos productos que se encuentran en esta clasificacin son artculos de uso domstico y sus partes de acero inoxidable, tuercas de fundicin de hierro y acero, puertas, ventanas y sus marcos de aluminio, ollas a presin de aluminio y perforadoras y grapadoras. As mismo, se encontraron 25 productos vulnerables, donde los eslabones de herramientas y artculos para hogar y ferretera; de mquinas primarias, y de maquinaria para el sector alimentos participan con 8, 5 y 5 productos respectivamente en esta clasificacin. El resto pertenecen a los dems eslabones entre 0 y 4 productos por cada uno. Algunos ejemplos son tijeras y sus hojas, mquinas y aparatos para panadera, pastelera o galletera, partes de mquinas y aparatos para la preparacin o fabricacin industrial de alimentos o bebidas y bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de aviacin. Se observan 111 productos dentro de la categora oportunidades perdidas, de los cuales 72 pertenecen al eslabn de herramientas y artculos para hogar y ferretera y 14 al eslabn de mquinas primarias. Algunos productos ejemplo de este grupo son marcos para fotografa, aceiteras, hojas de sierra rectas para trabajar metal, cadenas cortantes y alicates, martillos, y mazas. Finalmente, existen 49 productos en retirada, de los cuales 19 son del eslabn de herramientas y artculos para hogar y ferretera, y 10 son de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta; entre ellos estn los cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano y mecanismos para encuadernacin de hojas intercambiables o para clasificadores de metal comn.

Este anlisis se hizo para 307 partidas en las que se contaba con la informacin necesaria. Entre ellas, 153 son del eslabn herramientas y artculos para hogar y ferretera, 40 de mquinas primarias, 26 de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta, 19 de maquinaria para el sector alimentos y 13 de artculos de aluminio. Para los dems eslabones se analizaron entre 2 y 10 partidas. Entre las partidas para las cuales se obtuvieron datos, se encontraron 122 productos competitivos, de los cuales 54 pertenecen al eslabn de herramientas y artculos para hogar y ferretera, 19 al de mquinas primarias, 13 a artculos de aluminio, 9 a muebles metlicos y los dems
448

Metalmecnica

Opinin del
sector privado
En la cadena metalmecnica resulta prioritario tratar de formar parte de los modernos procesos de integracin horizontal que se estn dando en el mundo, y que han reemplazado los viejos esquemas de integracin vertical. Cada da los pases desarrollados dejan atrs procesos que les son poco rentables o son muy costosos, especialmente los intensivos en mano de obra y bajo o regular valor agregado; es en estos donde tenemos concentrada la mayor parte de la produccin metalmecnica, especficamente en las pequeas y medianas industrias. Esta situacin debe ser aprovechada por la cadena metalmecnica, para romper un paradigma y adoptar uno nuevo: no se debe salir a vender bienes ya producidos, se debe salir al mundo a buscar una cadena productiva y tratar de formar parte de ella. Qu producir?, lo que esa cadena internacional de subcontratacin demande. El cambio del mtodo de integracin vertical al de integracin horizontal, con su correspondiente auge de la subcontratacin, le da a las empresas siderrgicas y metalmecnicas nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo, las cuales se incrementan con las preferencias permanentes que un tratado de esta ndole conlleva. Una cadena internacional tpica est compuesta por una OEM9, empresa que generalmente subcontrata en un grupo de importantes compaas llamadas ensambladoras. Estas a su vez, subcontratan con los subensambladores y, en numerosos pases, la cadena termina ah. En contadas ocasiones, los subensambladores subcontratan con productores de partes y piezas, generalmente de pases en va de desarrollo. En este ltimo componente del esquema de integracin horizontal se encuentran las mayores oportunidades para la industria metalmecnica colombiana. Al formar parte de una cadena productiva internacional se logran varias ventajas:

Asegura un mercado (si no se le falla al de adelante) Se recibe tecnologa Se internacionaliza la empresa Rompe el paradigma de que no es posible ingresar al mercado de Estados Unidos por la exigencia de altos volmenes, imposibles de cumplir por las empresas. Se establece un sistema de aprendizaje paso a paso, donde se comienza siendo productor para un subensamblador de componentes, partes y piezas, para ms adelante volverse sub-ensamblador y luego ensamblador, lo cual atraer inversin de los eslabones adelantados de la cadena. Se genera una relacin de largo plazo, ya que las empresas que han transferido tecnologa y capacitado a las colombianas, no van a romper dicha inversin.

Metalmecnica

Engancharse en el ltimo nivel del esquema de integracin horizontal obliga a las empresas colombianas a mejorar sus estndares de calidad para acceder de forma competitiva al mercado internacional. Por eso, ms que producir bienes y realizar programas para su colocacin, son necesarias polticas encaminadas a introducir la industria metalmecnica en una cadena y producir lo que ella demande. Es decir, se cambia un modelo de oferta por uno de demanda.
9

OEM: por su sigla en ingls de Original Equipment Manufacturer, que es el principal eslabn de una cadena.

449

En conclusin, se est creando una gran oportunidad para nuestros pases, pero debemos ser competitivos, es decir, debemos cumplir los requisitos necesarios y, adicionalmente, fortalecer las alianzas estratgicas (especialmente las pymes). As, la suscripcin del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos representar una gran oportunidad de aplicar el anterior esquema, lo cual consolidar la industria colombiana en el mbito internacional, permitindole abrir as otras puertas en mercados como el europeo. A continuacin se presenta un anlisis DOFA de la cadena metalmecnica:

Fortaleza

Conocimiento tecnolgico Equipos de fabricacin modernos Good will en el mbito internacional Buen nivel de calidad de las fbricas (ISO 9000) Posibilidad de fabricar lotes ms pequeos que los productores norteamericanos y hacer entregas de menor valor. Los tiempos de entrega son ms cortos que los de la competencia internacional. Relativa estabilidad de la fuerza laboral.

Debilidades

Niveles de calidad no unificados Dificultad de acceso al crdito Carencia de proveedores nacionales confiables Fletes internos costosos Sensibilidad al precio Alta dependencia de materia prima importada Productos de bajo valor agregado Alta dependencia de los sectores construccin y agrario Falta de inversin en investigacin y desarrollo.

Oportunidades

Incluir la cadena en un esquema de integracin horizontal Crear centros de produccin y suministros de herramientas Desarrollar la totalidad de los procesos bajo la filosofa de la tecnologa limpia Fortalecer el abastecimiento del mercado nacional y el acceso a nuevos nichos de mercado a nivel internacional Desarrollar programas de acercamiento y concertacin con los proveedores internacionales de materia prima.

Metalmecnica

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Innovar los procesos actuales soportados en las nuevas tecnologas de punta Mayor acceso al mercado de los Estados Unidos debido a la reduccin de aranceles Producto colombiano ms atractivo frente a proveedores de pases no-TLC.

Amenazas

Demanda de grandes volmenes que ninguna de las fbricas en Colombia puede atender individualmente Concentracin del sistema de comercializacin en pocos grandes distribuidores a nivel nacional La subfacturacin, el contrabando y el lavado de dlares Los altos precios de los equipos, amenazan la reconversin y modernizacin tecnolgica Triangulacin hacia Estados Unidos, aprovechando el TLC de Colombia, por parte de productores de otras reas geogrficas. Estados Unidos cuenta con materia prima local.

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