GVH - Nagyméretű Kiskereskedelmi Láncok És Beszállítóik Kapcsolata, 2007

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata
Tanulmny
kszlt a Gazdasgi Versenyhivatal megbzsbl
Budapest, 2007. szeptember 11.
Az MKIK Gazdasg- s Vllalkozselemz Intzet olyan non-profit kutatmhely, amely elssorban alkalmazott kzgazdasgi kutatsokat folytat. Clja, hogy elmletileg s empirikusan megalapozott ismereteket s elemzseket nyjtson a magyar gazdasg s a magyar vllalkozsok helyzett s kiltsait befolysol gazdasgi s trsadalmi folyamatokrl.
MKIK GVI
Research Institute of Economics and Enterprises Hungarian Chamber of Commerce and Industry
Kutatsvezet: Dobos Krisztina (szociolgus kzgazdsz) e-mail: dobosk@gvi.hu
gyvezet igazgat: Tth Istvn Jnos, Ph.D. (tudomnyos fmunkatrs, MTA KTI) e-mail: tothij@gvi.hu
MKIK Gazdasg- s Vllalkozselemz Intzet Cm: 1034 Budapest, Bcsi t 126-128. Tel: 235-0584 Fax: 235-0713 e-mail: gvi@gvi.hu internet: http://www.gvi.hu
MKIK GVI 1034 Budapest, Bcsi t 126-128. tel: 235-05-84 fax: 235-07-13 e-mail: gvi@gvi.hu Internet: www.gvi.hu
2/110
Tartalom
brk s tblzatok jegyzke........................................................................................5 Vezeti sszefoglal .....................................................................................................7 Bevezets......................................................................................................................9 1. A kutats httere .................................................................................................... 11 1.1. A kiskereskedelmi folyamatok alakulsa nemzetkzi helyzetkp................. 11 1.2. Kiskereskedelmi koncentrci Magyarorszgon.............................................. 16 2. Az empirikus kutats lersa................................................................................... 21 2.1. A kvalitatv kutats bemutatsa........................................................................21 2.2. Kvantitatv kutats: mintavtel s adatfelvtel................................................. 21 2.3. Kvantitatv kutats: a megkrdezett cgek jellemzi........................................23 3. rtkestsi csatornk ............................................................................................27 3.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok...........................................................27 3.2. ltalnos helyzetkp az rtkestsi csatornkrl a kvantitatv vizsglat alapjn...................................................................................................................... 27 3.3. rtkestsi csatornk a vizsglt cgek jellege szerint ................................... 33 4. A kereskedkkel val kapcsolat a piaci er megnyilvnulsi mdjai...................35 4.1. Szerzdsek.....................................................................................................35 4.1.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok.................................................... 35 4.1.2. Szerzdsek - helyzetkp a kvantitatv vizsglat alapjn..........................36 4.1.3. Szerzdsek a vizsglt cgek jellege szerint......................................... 40 4.2. A beszlltktl a kereskedknek fizetend djak, kedvezmnyek ................. 46 4.2.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok.................................................... 46 4.2.2. Djak, kedvezmnyek a kvantitatv vizsglat alapjn.................................47 4.2.3. Fizetend djak, trtsek a vizsglt cgek jellege szerint .......................50 4.3. rkpzs, beszerzsi r alatti rtkests .......................................................54 4.3.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok.................................................... 54 4.3.3. Az lerazsokra befolyssal br cgek jellemzi..................................... 56 4.4. Fizetsi hatridk..............................................................................................57 4.4.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok.................................................... 57 4.4.2. Fizetsi hatridk a kvantitatv vizsglat alapjn.......................................58 4.5. Kereskedi (sajt) mrkk ...............................................................................59 4.5.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok.................................................... 59 4.5.2. A kvantitatv vizsglat eredmnyei.............................................................60 5. A beszlltk rtkelse a vevkkel val kapcsolatrl............................................ 61 5.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok...........................................................61 5.2. A krdves vizsglat eredmnyei....................................................................62 6. A nagymret kiskereskedelmi lncok lehetsges hatsai.................................... 66 6.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok...........................................................66 6.2. A krdves vizsglat eredmnyei ...................................................................67 7. A kereskedelmi trvny ismerete, rtkelse s a beszlltk lehetsgei rdekeik, jogaik rvnyestsre.................................................................................................72 7.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok...........................................................72 7.2. A krdves vizsglat .......................................................................................73 sszefoglals..............................................................................................................76 Irodalom.......................................................................................................................77
3/110
Fggelk .....................................................................................................................79 A vlaszmegtagad cgek vizsglata.........................................................................79 F1. A vizsglat httere.............................................................................................79 F2. A vizsglat eredmnyei..................................................................................... 80 F2.1. Vlaszol s vlaszmegtagad cgek sszehasonltsa.......................... 80 F2.2. Egyes fontos krdsekre nem vlaszol cgek vizsglata........................ 81 F3. Kvetkeztetsek................................................................................................ 84 2. Fggelk..................................................................................................................86 A vevi er megnyilvnulsa termkcsoportok szerint........................................... 86 F2.1. Szerzdsek............................................................................................... 87 F2.2. A beszlltktl a kereskedknek fizetend djak, kedvezmnyek.............89 F2.3. Fizetsi hatridk.......................................................................................91 1. szm mellklet Djfizetsi jogcmek (81 fle)..................................................... 92 2. szm mellklet A vllalati adatfelvtel krdve.................................................94
4/110
brk s tblzatok jegyzke

2.2.1. Tbla: Adatfelvtel - sikeres s sikertelen megkeressek eloszlsa (%)......... 22 2.3.1. bra: A minta megoszlsa ltszm-kategrik szerint (%).............................. 23 2.3.2. bra: A minta megoszlsa a cgalakuls idpontja szerint (%).......................23 2.3.3. bra: A minta megoszlsa a cgek gazdlkodsi formja szerint (%).............24 2.3.4. bra: A minta megoszlsa tulajdonviszonyok szerint (%)................................ 24 2.3.5. bra: A minta megoszlsa rbevtel szerint (%)..............................................25 2.3..6. bra: A minta megoszlsa a vllalatok piaci rszesedse szerint (%)............25 2.3.1. Tbla: A megkeresett cgek ltal szlltott termkek (%, tbb vlasz lehetsges) .................................................................................................................26 2.3.2. Tbla: A vlaszad szemlyek pozcijuk szerint (%)..................................... 26 3.2.1. bra: A beszlltk ltal alkalmazott rtkestsi csatornk (%, tbb vlasz lehetsges)..................................................................................................................28 3.2.2. bra: A beszlltk ltal alkalmazott rtkestsi csatornk szma................. 28 3.2.3.a,b,c,d,e. brk: Az rtkestsi csatornk rszesedse a beszlltk forgalmbl (%)...........................................................................................................30 3.2.4.a,b,c brk: Az zleti kapcsolat ltrejttnek ideje a hrom legfontosabb vev esetn .........................................................................................................................31 3.2.5.a,b,c brk: A hrom legfontosabb vev rszesedse a beszllt forgalmbl .....................................................................................................................................32 3.3.1. tbla: rtkestsi csatornk szma a vizsglt cgek jellemzi szerint............33 3.3.2. tbla: rtkestsi csatornk a klnbz gazatokban ..................................34 4.1.2.1. bra: A kt legfontosabb vev tpusa (%) ....................................................36 4.1.2.2. bra: A szerzdssel rendelkez beszlltk (%)..........................................37 4.1.2.1.Tbla: Az rsbeli szerzdssel nem rendelkez vllalkozsok jellemzi.....38 4.1.2.2.Tbla: A beszlltk s kereskedk kztt ltrejtt megllapodsok (%).......39 4.1.2.2. bra: A szerzdsbe foglalt elemek meghatrozsa (%)..............................40 4.1.3.1. Tbla: Ki hatrozza meg inkbb a szerzdst...............................................41 4.1.3.2. Tbla: A szerzdsket meghatrozni tud beszlltk jellemzi ................ 42 4.1.3.3. Tbla: Kiktik-e a legkedvezbb felttelek alkalmazst.............................. 43 4.1.3.4. a, b, c, d Tblk: Kiktik-e harmadik szemly ignybevtelt....................... 43 4.1.3.5. Tbla: Kilistzsok a klnfle tpus kiskereskedelmi lncoknl.................45 4.1.3.6. Tbla: Kilistzsok a beszllt rbevtele szerint........................................ 45 4.2.2.1. bra: A kondcikrl trtn megllapods formja (%) .............................. 47 4.2.2.2. bra: Az alkalmazott kondcis jogcmek szma (%) ...................................48 4.2.2.3.. bra: Az alkalmazott visszatrtsek mrtke a beszllt ltal adott r %ban ............................................................................................................................49 4.2.2.4.. bra: A djfizetsek ellenben nyjtott szolgltatsok rtkelse................ 49 4.2.3.1. Tbla: Visszatrtsek a klnfle tpus kiskereskedelmi lncoknl........... 50 4.2.3.2. Tbla: Visszatrtsek a klnfle tpus kiskereskedelmi lncoknl, 2....... 51 4.2.3.3. Tbla: Visszatrtsek a tulajdonviszonyok szerint...................................... 51 4.2.3.4. Tbla: Visszatrtsek a beszlltk rbevtele szerint.................................52 4.2.3.5. Tbla: Visszatrtsek a hrom legfontosabb vev forgalombl val rszesedse szerint.....................................................................................................53 4.3.2.1. bra: A beszerzsi rak meghatrozsa, %..................................................55 4.3.2.2.. bra: A beszllt hatsa a keresked akciira, %.......................................55
5/110
4.3.2.3.. bra: A beszlltk ltal adott nett r s a boltban megjelen fogyaszti r klnbsge..................................................................................................................56 4.3.3.1.tbla: A kereskedelmi partner tpusa az akcikra nagy befolyssal lv beszlltk esetn........................................................................................................56 4.3.3.1.tbla: A kereskedk akciira nagy befolyssal br cgek (a vlaszadk szzalkban) ............................................................................................................57 4.4.2.1. bra: Ksedelmes fizets elfordulsa..........................................................58 4.4.2.1. Tbla: Ksedelmes fizets elfordulsa a klnfle kereskedelmi lncoknl .....................................................................................................................................59 4.5.2.1. bra: Kereskedi (sajt)mrks ruk minsgnek rtkelse.................... 60 4.5.2.2. bra: A sajt mrks ru gyrtsnak kezdemnyezje...............................60 5.2.1. bra: Beszllt s kereskedelmi partnere kzti kapcsolat ltalnos megtlse .....................................................................................................................................62 5.2.2. bra: A kt legfontosabb vevvel val kapcsolat alakulsa az elmlt 5 vben62 5.2.3. bra: Az tadsi rak ltal a beszlltk szmra biztostott nyeresg ...........63 5.2.1. Tbla: A legfontosabb vevknek adott rakbl nyeresget nem elr cgek jellemzi .....................................................................................................................64 5.2.4. bra: A beszlltk vlemnye a nett rak alkalmazsrl ........................... 65 5.2.5.bra: A beszllt ltal megszntetett kereskedelmi kapcsolatok..................... 65 6.2.1. tbla: A vllalatot rint legfontosabb vltozsok az elmlt 3 vben (vlaszadk arnya, %, tbb vlasz lehetsges)........................................................67 6.2.1. bra: A vllalatokat rint vltozsok kivlt okai. ......................................... 67 6.2.2. tbla: Vllalatok, amelyek fejlesztsben szerepet jtszott a kereskedi kezdemnyezs...........................................................................................................68 6.2.3. tbla: A vllalatot rint legfontosabb szervezeti vltozsok az elmlt 3 vben (vlaszadk arnya, %, tbb vlasz lehetsges) .......................................................68 6.2.2. bra: A vllalatokat rint szervezeti vltozsok kivlt okai. .......................69 6.2.4. Tbla: Vllalatok, amelyek szervezeti vltozsaiban szerepet jtszott a kereskedi kezdemnyezs........................................................................................70 6.2.5.. tbla: A keresked biztost-e exportlehetsget a beszllt szmra ..........70 6.2.6. bra: j termk bevezetse a folyamat megtlse. ................................... 71 7.2.1. bra: A kereskedelmi trvny ismerete spontn emltsek .........................73 7.2.2. bra: A kereskedelmi trvny ismerete kzvetlen krdezs ....................... 74 7.2.3. bra: A kereskedelmi trvny hatsa ............................................................. 74 7.2.4. bra: A beszlltk lehetsges magatartsa jogsrelem esetn ....................75 7.2.5. bra: Mirt nem l a beszllt jogorvoslati lehetsggel (%) .........................75
6/110
Vezeti sszefoglal
1. A kutatsrl: 2007 februrja s jniusa kztt folytattuk le kutatsunkat, melynek clja a nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik zleti kapcsolatainak, szerzdsktsi gyakorlatainak feltrkpezse volt. Megbznk, a Gazdasgi Versenyhivatal szmra fontos cl volt feltrni, hogy a 2006-ban letbe lpett Kereskedelmi trvny mennyire ismert a beszllt cgek krben, s a napi mkdsi gyakorlatok mennyiben felelnek meg a trvny clkitzseinek. Els lpsben kvalitatv vizsglatot vgeztnk, 16 flig strukturlt interjt folytattunk le a beszlltk kpviselivel. Ennek alapjn ksztettk el krdvnket s vgeztnk szemlyes megkeress mdszervel adatfelvtelt 392 cg krben. Ezek a cgek a fogyasztsi cikkek, azon bell is elssorban az lelmiszeripar terletn tevkenykednek, s kivtel nlkl beszllti legalbb egy nagymret kiskereskedelmi lncnak. 2. Elmleti httr: A nemzetkzi szakirodalombl kiderlt, hogy valamennyi fejlett piacgazdasggal rendelkez orszgban s sok fejld orszgban is jellemz a kiskereskedelem egyre fokozd koncentrldsa. A kereskedelmi cgek mretnek nvekedsvel j jelensg tapasztalhat a piacon, amit a buyer power, azaz vevi er kifejezssel rnak le, s amely arra utal, hogy a nagymret lncok br egymssal versengenek beszlltikra jelents nyomst gyakorolhatnak, mivel megkerlhetetlenn vltak a fogyaszt elrsben. A magyar piacon a rendszervlts ta hasonl folyamatok mentek vgbe. 2006. jnius 1-jn lpett hatlyba a Kereskedelmi trvny, mely a jelents piaci ervel trtn visszalst hivatott korltozni. 3. rtkestsi csatornk: A beszlltk tlagosan 5 csatornt alkalmaznak termkeik terjesztsre. Legmagasabb arnyban a magyar tulajdon bolthlzatokat veszik a beszlltk ignybe. Jelents azonban a klfldi tulajdon hipermarketek, szupermarketek s ezek egy rsznek vsrlsait bonyolt beszerzsi trsulsok arnya. Ha ezek rszesedst sszestve szemlljk, jelenltk jelentsnek mondhat. A nemrg piacra lpett diszkonthlzatok mr komoly rszesedst vvtak ki maguknak. A fggetlen kisboltokon, illetve nagykereskedkn keresztl is az jabb s jabb versenytrsak belpse ellenre mg magas arnyban rtkestenek a beszlltk. Az egyes beszlltk forgalmban kpviselt arnyukat tekintve leginkbb a hipermarketek rendelkeznek jelents piaci ervel. 4. Szerzdsek: A beszlltk jelents tbbsge, krlbell 90%-uk rendelkezik rsbeli szerzdssel. Ezen cgek krben a 2007-re vonatkoz szerzdsek is csaknem teljes mrtkben ltrejttek. A szerzdsek tartalmt illeten a felek nagy tbbsgben rsban rgztik a szlltsi-, s fizetsi feltteleket. A minimlis szlltsi mennyisgrl mr a beszlltk csak valamivel tbb, mint felnek van rsbeli vagy szbeli megllapodsa. Magas arnyban ktik ki a megllapodsokban a legkedvezbb felttelek alkalmazst, jllehet ez a Kereskedelmi trvny szerint tilos, hiszen befolysolja a kereskedk egyms kzti versenyt. Ugyanez ll a harmadik szemly ignybevtelnek kiktsre is. E kt felttel kiktse nem a gyengbb alkupozcival rendelkez kisvllalatok, hanem a nagyobb rbevtellel s piaci rszesedssel rendelkez cgekkel szemben fordul el leggyakrabban, akiknek leginkbb rdekk a minl szlesebb kr piaci jelenlt.
7/110
A vevk csaknem negyede szmolt be arrl, hogy elfordult mr, hogy valamely termkt nyoms indok nlkl kilistztk, azaz az ruhzak polcairl eltvoltottk. Leginkbb a beszerzsi trsulsok lnek ezzel az eszkzzel. 5. Fizetend djak, kedvezmnyek: A kereskedelmi partnerek 64%-a tart ignyt valamilyen jogcmen a beszlltktl visszatrtsre. Egy beszllt cg tlagosan 5 jogcmen ad az ltala knlt rbl visszatrtst. A visszatrtsek tlagos mrtke a vlaszok alapjn a beszlltk ltal adott r 16%-a. Az n. kondcik (a djak trtsek sszefoglal neve) alkalmazsa leginkbb a beszerzsi trsulsoknl jellemz gyakorlat. Mivel ezek tbb nagymret kereskedelmi lncot is kpviselnek, kvetkeztethetnk arra, hogy megsokszorozott piaci erejknek ksznheten tudjk rvnyesteni ezeket a feltteleket. A beszlltk jellemzi szerinti vizsglatnl itt is azt tapasztaltuk, hogy nem a leginkbb fgg helyzetben lv, hanem az ersebb piaci helyzet, gyakran klfldi tulajdonban lv vllalatokat rintik fokozottabban ezek a kiadsok. A beszlltk gy rzik, hogy a djak ellenben csak kzepes mrtkben kapnak ellenszolgltatsokat. 6. Fizetsi hatridk: A kiskereskedelmi partnerek a beszlltk nyilatkozata szerint az esetek tlnyom rszben pontosan fizetnek, de a ksedelmes fizetsek arnya sem alacsony. 7. Sajt mrks ruk: A beszlltk 60%-a nyilatkozott gy, hogy valamely kereskedelmi partnere forgalmaz sajt mrks rut az ltala szlltott termkcsoportban, teht az esetek tbbsgben legalbb egy partner versenytrsknt is megjelenik a gyrt/termel szmra. Ezen ruk minsgt a krdezettek pozitvan tlik meg, a legtbben jnak vagy nagyon jnak tartjk azokat. A beszlltk 40%-a maga is llt el sajt mrks rut valamely partnere szmra. 8. A beszlltk rtkelse a kereskedkkel val kapcsolatrl: Mg az interjk sorn a megkrdezettek inkbb kiszolgltatott helyzetkrl szmoltak be, a krdvben a legtbben jnak vagy kitnnek minstettk a kiskereskedkkel val kapcsolatukat. Ugyanakkor azok arnya sem elhanyagolhat, akik valamilyen problmt jeleztek kapcsolatukat illeten. A kereskedk s beszlltk kzti zleti kapcsolatokban nagymrtk mozgs tapasztalhat, a beszlltk 66%-a szntette be az egyttmkdst valamely partnervel az elmlt 3 vben, s 86%-uk tervezi j partner megkeresst. 9. A kereskedelmi lncok lehetsges hatsai: Kutatsunk szerint a kereskedk ignyei, elvrsai fontos tnyeznek szmtanak a gyrtkat /termelket rint vltozsok, fejlesztsek megvalsulsban. A kereskedk kezdemnyezse klnsen a magyar tulajdonban lv kismret, m jelentsebb rbevtellel br vllalkozsok letben jtszik nagy szerepet. 10. A kereskedelmi trvny ismerete, a beszlltk rdekkpviseleti lehetsgei: A beszlltk jelents rsze hallott a Kereskedelmi trvnyrl, azonban tbbsgk gy rzi, hogy annak ltrejtte egyltaln nem vltoztatott a kereskedk magatartsn. Az interjk sorn az derlt ki, hogy az Etikai Testlet lte alig ismert a kereskedelem dntshozinak krben. A beszlltk egyharmada lne panasztteli jogval, msik harmaduk csak anonim mdon, vagy szervezeten keresztl. A panasszal lni nem kvnk kzl a legtbben maguk igyekeznek vits krdseiket rendezni partnerkkel.
8/110
Bevezets
Kutatsunk clja a kiskereskedelmi piaci helyzetet feltrkpezse, ezen bell a nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kztt ma Magyarorszgon mkd kapcsolatok megismerse volt. A rendszervlts ta alapvet vltozsok zajlottak le a hazai piacon, folyamatosan lpnek be j szereplk, megindult egy koncentrcis folyamat. Az empirikus felvtel htternek biztostsra elmleti kutatst folytattunk, mely sorn igyekeztnk a kiskereskedelemben jellemz globlis folyamatokat megismerni, azok fbb tanulsgait sszegyjteni s a hazai tendencikkal sszevetni. Az empirikus kutats els clja a nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kztt zajl folyamatok ltalnos feltrkpezse volt. Ennek elrsre kvalitatv eszkzt, a flig strukturlt interjk mdszert lttuk legalkalmasabbnak. A rszletesebb informcik sszegyjtse s a mlyebb statisztikai sszefggsek feltrsnak rdekben a kvetkez lpsben adatfelvtelt vgeztnk 392 beszllt cg kereskedelmi dntshozinak krben. A vizsglat sorn a szemlyes megkeress mdszert alkalmaztuk. Ezton szeretnnk ksznetet mondani mindazoknak, akik idejkbl ldozva vllaltk, hogy megosztjk velnk tapasztalataikat, vlemnyket az interjk s a krdvek felvtele sorn. A kutats a Gazdasgi Versenyhivatal megbzsbl kszlt. A vizsglatot az adatfelvteltl kezdve az eredmnyek interpretlsig az MKIK GVI munkatrsai vgeztk, gy a tanulmnyban foglalt megllaptsok kizrlag az MKIK GVI vlemnyt tkrzik. Kutatsunk ttr jellegnek szmt, Magyarorszgon mg nem vgeztek hasonl feldert tpus vizsglatot a kiskereskedelmi folyamatok tfog bemutatsra. (A GFK piackutat cg 2002-ben vgzett ugyan felmrst beszlltk krben, k azonban a visszakldses krdv mdszert alkalmaztk, amelyet egy ilyen knyesnek szmt tmakr esetben nem tlnk elg megbzhatnak. Az elemszm jval kisebb volt (200 cg), s a vllalatoknak csak mintegy fele szlltott be nagymret kiskereskedelmi lncnak). A kutats sorn a beszllt cgek jellemzit, piaci pozcijukat, vevikkel kialaktott kapcsolatukat terveztk feltrni. Megbznk, a Gazdasgi Versenyhivatal szmra fontos cl volt feltrkpezni, hogy a 2006-ban letbe lpett Kereskedelmi trvny mennyire ismert a beszllt cgek krben, a napi mkdsi gyakorlatok mennyiben felelnek meg a trvny clkitzseinek, illetve az zleti letben val partneri egyttmkds alapvet norminak. (Mindazonltal meg kell jegyeznnk, hogy a hatlybalps ta igen rvid id telt el.) A kutatsnak azonban nem volt clja konkrt jogsrt cselekmnyek feltrsa. A kereskedk egyms kzti versenyvel, a bevsrlkzpontok terjedsbl fakad krnyezeti, munkagyi s egyb hatsokkal csak emlts szintjn, az elmleti sszefoglal rszben foglalkozunk.
9/110
A kereskedk s beszlltk pnzgyi kapcsolata adzssal kapcsolatos krdseket is felvet, ezekre azonban e tanulmny keretben nem trnk ki. Az egyes piaci magatartsformkat igyekeztnk a cgek jellemzi szerint is megvizsglni, tanulmnyunkban a statisztikailag szignifikns eredmnyeket kzljk. Az els fejezetben a kutats elmleti httert mutatjuk be, elszr a nemzetkzi, majd a hazai tendencikat. A msodik fejezetben az empirikus kutats mdszert ismertetjk, majd bemutatjuk a mintban szerepl cgek jellemzit. A harmadik fejezetben a beszlltk ltal alkalmazott rtkestsi csatornkat ismertetjk. A negyedik fejezet a kereskedk s beszlltik kapcsolatrl, a piaci er megnyilvnulsi mdjairl szl, kitrve tbbek kztt a szerzdsekre, a djfizetsekre, fizetsi hatridkre. Az tdik fejezetben a beszlltk vlemnyt mutatjuk be kereskedelmi partnereikkel val kapcsolatukrl. A hatodik fejezetben a kereskedelmi lncok fejlesztsekben jtszott lehetsges szerept mutatjuk be. A hetedik fejezetben pedig a Kereskedelmi trvny ismeretre s a beszlltk jogrvnyestsi lehetsgeire trnk ki.
10/110
1. A kutats httere
1.1. A kiskereskedelmi folyamatok alakulsa nemzetkzi helyzetkp A kiskereskedelemben, s ezen bell klnsen az lelmiszer- s napicikk kiskereskedelemben jelents mrtk koncentrci zajlott le az elmlt vtizedekben az Egyeslt llamokban s az Eurpai Uniban egyarnt. Ez a tendencia a fejld orszgokban is egyre jellemzbb. A legnagyobb 30 lelmiszer-kiskereskedelmi lnc rszesedse a globlis lelmiszerpiacbl folyamatosan nvekszik, 1999-ben 29%-t, 2002-ben pedig mr 33%-t adtk a teljes forgalomnak. (Planet Retail (2001) s (2002) idzi Juhsz et al, 2005). A legnagyobb harminc vllalkozs 2002-ben a forgalmnak tlagban 22%-t a klfldi piacokon realizlta. A kiskereskedelem nemzetkziv vlsa vilgjelensg, amelyet elsegt a szabadkereskedelmi egyezmnyek ltrejtte, valamint a kommunikcis s informcis technolgia fejldse (Juhsz et al, 2005). Az OECD 1999-ben adta kzre tanulmnyt, amelyben megllaptottk, hogy a tagorszgai kiskereskedelmben az addig eltelt kt vtizedben lezajlott koncentrcis folyamatok kvetkeztben alapvet vltozsok trtntek.
It may no longer be true to regard retailers as basically competitive distributors of consumer goods (Biggar, 1999) (A kiskereskedket mr nem szemllhetjk gy, mint a fogyaszti javak termszetszerleg verseng elosztit.)
1999-ben az OECD ht tagllamban a legnagyobb t kiskereskedelmi lnc egyttes forgalma az adott orszg kiskereskedelmi forgalmnak tbb mint 60 %-t tette ki. A tbbi tagorszgban hasonl tendencia ersdse mutatkozott. Mindennek kvetkeztben a beszllt cgek egyre inkbb fgg helyzetbe kerltek a kereskedktl, akik br egymssal versengenek, a fogyaszt elrsben kapur funkcit tltenek be. Az OECD-jelents s az idben ezt kvet tanulmnyok is a buyer power kifejezst hasznljk a kiskereskedk megnvekedett erejnek jelzsre. (Ez a kifejezs a hazai kereskedelmi trvnyben amelyre ksbb rszletesen kitrnk a jelents piaci er fogalmnak felel meg.) A kiskeresked mretnek nvekedsbl fakad ert mg fokozzk a kvetkez tnyezk: az informcis technolgia fejldse, a kiskereskedk marketinglehetsgeinek bvlse, valamint a fogyaszti szoksok vltozsa. A fogyasztk egyre inkbb elnyben rszestik a ritkbb, m nagyobb ttelben trtn, n. egylpcss bevsrlst. Ha egy adott termk hinyzik a knlatbl, inkbb vlasztanak helyettest termket, mintsem hogy egy msik ruhzba menjenek. A fentiek, valamint tovbbi tnyezk (pl. terleti elhelyezkeds) kvetkeztben jelents piaci er abban az esetben is kialakulhat, ha egy kiskereskedelmi lnc nem rendelkezik versenytrsaihoz kpest kiemelked piaci rszesedssel. Ugyanakkor megjelentek az ruhzak polcain a kereskedi mrks termkek. Rszesedsk 1999-ben nhny orszgban egyes termkeknl elrte a 40%-ot, de
11/110
a kiskereskedelmi forgalombl val rszesedsk a legtbb orszgban nveked tendencikat mutat. A kereskedelmi lncok a gyrtk szmra teht versenytrsakk is vltak. A piaci koncentrci kvetkeztben kialakul vevi er lehetsges hatsairl, kvetkezmnyeirl eltr vlemnyekkel tallkozunk. A hats klnsen hosszabb tvon nem egyrtelm. Rvid tvon az rak cskkennek s gy a fogyaszti jlt nvekszik, ha verseny van a kiskereskedk piacn. Hausman s Leibtag (2005) az ersd piaci versenybl fakad fogyaszti nyeresget vizsgltk az USA piacn. Megllaptsuk szerint 1998 s 2003 kztt a nem tradicionlis kiskereskedelmi egysgek megduplztk piaci rszesedsket. Ezek az egysgek elssorban az n. supercenter-eket jelentik, amelyek nagy alapterleten knlnak szles termkvlasztkot, s nem csak lelmiszerekbl, hanem pl. mszaki, ruhzati cikkekbl, valamint a kiegszt szolgltatsokbl is. Legnevesebb kpviseljk a Wal-Mart zletlnc, mely hlzatnak egy jelents rszt supercenter-ek alkotjk. A Wal-Mart versenytrsaihoz kpest alacsonyabb rakat alkalmaz. A klnbsg elri a 25%-ot. A versenytrsak ltalban raik s breik cskkentsvel reaglnak, amely a szakszervezetek tiltakozst vonja maga utn. Basker (2005) 10 kivlasztott termknl vizsglta az rak vltozst, pontosabban a Wal-Mart piacralpsnek hatst, 20 ves idperidus sorn. rcskkenst tapasztalt mr rvidtvon is (3%), amely hosszabb tvon mg inkbb ersdtt (713%) Az rcskkens leginkbb a drogria termkeknl rvnyeslt, valamint direkt s indirekt mdon egyarnt jelentkezett, s azokon a fldrajzi terleteken is regisztrlt rcskkenst, ahol a Wal-Mart nem is nyitott zletet. Hausman s Leibtag (2005) szerint az alacsonyabb jvedelm hztartsok gyakrabban vsrolnak ezekben az zletekben, gy az rcskkens hatsa klnsen kedvez. gy k nem rtenek egyet az adott terleten pthet zletkzpontok szmnak korltozsval. Ms vlemny szerint azonban az, hogy ezen zletek szinte csak autval rhetk el (fknt az USA-ban), mr eleve elzetes szrt jelent a fogyasztk lehetsges krt illeten. A belvrosban l szegnyebb csaldok aut hinyban nem jutnak el a vrosszli zletkzpontokba, viszont htrnyosan rinti ket a belvrosi kisebb zletek fogyatkozsa. A fggetlen boltok kzl ugyanis elssorban a drgbb, specilis termkeket knl szakzletek tudnak fennmaradni (Klein, 2004). A beszlltk gyakran nehezmnyezik, hogy azltal, hogy a kiskereskedk rszrl nagy nyoms nehezedik rjuk, amely arra knyszerti ket, hogy alacsonyan tartsk raikat, elszvjk ellk a forrsokat, melyeket termkeik, szolgltatsaik fejlesztsre fordtanak. Inderst s Wey (2005) kzgazdasgi modellek fellltsval vizsgltk ezt a krdst. Kvetkeztetsk szerint a keresked mretnek nvekedse cskkenti a szllt profitjt, de nvelheti a termkfejlesztsre val hajlandsgt. A szerzk azonban megjegyzik, hogy k csak a cgnagysgot vettk figyelembe a vevi er meghatrozsakor, ms tnyezk ms kvetkeztetsekre vezethetnek.
12/110
Legfkpp az USA-ban vizsgltk, hogy a nagymret kereskedelmi lncoknak, mindenekeltt a piacvezet Wal-Martnak milyen ttteles hatsai lehetnek a gazdasgi letben, kivltkpp a hatkonysgra, technolgiafejlesztsre nzve. Johnson (2002) A Wal-Mart hats cm cikkben rmutat, hogy az USA-ban a kiskereskedelem termelkenysge szmotteven nvekedett. A hatkonysgot az egy alkalmazottra vettett eladsok rtkvel mrtk. Szmtsai szerint az gazat egynegyedt adja a teljes gazdasgi termelkenysg nvekedsnek. Ebben ugyan az is szerepet jtszott, hogy az ltalnos gazdasgi fellendls kvetkeztben a fogyasztk kezdtk elnyben rszesteni a j minsg, drgbb termkeket. Ugyanakkor a szerz vlemnye szerint a nvekedsben kiemelt szerepet jtszott a Wal-Mart vllalat. A cg piaci rszesedse s a hatkonysga is folyamatos nvekedst mutat. A hatkonysgnvekeds f forrsai a menedzsmentben alkalmazott jtsok, valamint az informcis technolgia gyors s intenzv alkalmazsa. (A vonalkdos rleolvasst is k kezdtk pldul elsknt alkalmazni). A cg ltal bevezetett jtsok j rsze ma mr gazati standard. Olyan informcis rendszert dolgoztak ki, amely rszletes s napraksz informcikat ad a termkekrl, zletekrl. A Wal-Mart a beszlltkat is rvette, hogy csatlakozzanak elektronikus rendszerhez, gy azok is kifejlesztettk a maguk rendszert. Ez a folyamat aztn tovbb gyrztt az USA egsz gazdasgn (Poole, 2002). Mivel a versenytrsak is tveszik a logisztikai s disztribcis jdonsgokat, a hatkonysgnvekeds eredmnyezheti a fentebb emltett indirekt rcskkent hatst ott is, ahol a Wal-Mart nem jelentkezik kzvetlen versenytrsknt (Basker, 2005). A Wal-Mart terjeszkedsben is j stratgit alkalmaz. Ltrehoz egy disztribcis kzpontot, s ekr telepti ruhzait. Amikor egy terlet mr teltett, akkor lp tovbb. Civil szervezetek szerint az ruhzak hatalmas mrete s az ezltal elrhet kedvez beszerzi rak mellett ez a koncentrlt jelenlt is felels azrt, hogy a kisebb vllalkozsok kptelenek versenyre kelni a lnccal. A szlltsbl fakad megtakartsokon tl ilyen fok jelenlt mr nmagban komoly reklmrtkkel is br (Klein, 2004). Hosszabb tvon a vevi ernek lehet versenykorltoz hatsa, fknt akkor, ha a legersebb kiskereskedk beavatkoznak a beszlltk s ms kereskedk viszonyba. Nagy-Britanniban a helyi versenyhivatal (Competition Comission ) egy 2000-ben elvgzett vizsglata 52 olyan gyakorlatot azonostott, amelyek valamilyen mdon htrnyt jelentenek a beszlltk szmra. Ezek kzl 30 esetben megllaptottk, hogy az adott gyakorlat elsegtheti monoplium kialakulst, 27 esetrl pedig azt, hogy a fogyaszt rdekei ellen hat (idzi Dobson, 2003). gy pldul kimondjk a beszerzsi r alatti rtkestsrl, hogy az a trsadalom rdeke ellen val. Ugyanakkor ers ktelyt nyilvntanak az gyben, hogy e gyakorlat tiltsa mennyire jr pozitv vagy negatv hatssal. Megllaptottk, hogy a kereskedk kzti verseny gyakran csak az ruk egy szkebb krre korltozdik. Azt tapasztaltk, hogy a friss termkeket beszllt cgek vannak a leginkbb fgg helyzetben. Jellemz, hogy az ruhzlncok pnzt krnek a bekerlsrt, djakat szmtanak fel klnfle szolgltatsokrt. A megllapodsok egy rsze nem
13/110
rsban, hanem szban trtnik. A kereskedelmi lncok befolysoljk a gyrtk kztt foly piaci versenyt azltal, hogy a sajt szempontjaik szerint szelektlnak kztk (Competition Comission, 2000). A brit versenyhivatal megrendelsre egy jabb tanulmny is kszlt ez vben (GFK, 2007). Ebben is feltrnak hasonl jelensgeket, mint a ht vvel korbban kszlt jelentsben. Csak minden tizedik beszllt rzi gy, hogy ers alkupozcival rendelkezik a ngy legnagyobb szupermarketlnccal szemben. A beszlltk harmadhoz rkezett valamely vevjtl krs exkluzv szerzds megktsre s egytdk el is fogadta azt. A beszlltk ktharmada gy nyilatkozott, hogy cskkent profitja az elmlt t vben. Tbbsgk nehezen tudn legnagyobb forgalmat biztost kereskedelmi partnert helyettesteni, a nagyobb forgalm cgek kzl pedig egyik sem tudn ezt megtenni. Djakat, hozzjrulsokat is a nagyobb cgek fizetnek leginkbb. Leggyakoribb alkalmazott dj a marketing s promcis hozzjruls volt. A beszlltk tbbsge szmra e kutats szerint a hozzjrulsok mrtke elfogadhat volt. Ugyanakkor az elmlt vben egyre gyakrabban fordul el, hogy a kereskedk mr az ru kiszlltsa eltt vagy rgtn azutn kvetelik a djak kifizetst. A vevi ert szablyozni igyekv jogi intzkedsek megtlse ellentmondsos. Klnsen ll ez a fentebb mr emltett beszerzsi r alatti rtkests tilalmra. Vigyzni kell arra, hogy a vevi ert korltoz intzkedsek ne fkezzk a piaci versenyt, mert a megjelen rklnbsgek mg ha vevi ern is alapulnak nvelhetik a fogyaszt jltt. Azok a trvnyek, amelyek a gazdasgi fggssel val visszalst tiltjk, gyakran nem is nagyon sikeresek. ltalban nhny eljrst folytatnak csupn le a trvnyt srt cgekkel szemben. A tiltott szerzdses feltteleket a kiskereskedelmi cgek szerzdseikben gyakran egyszeren kicserlik (Biggar, 1999). Az OECD llsfoglalsa szerint a tagorszgok versenyhivatalainak klns figyelemmel kell kezelnik a kereskedelmi lncok tervezett sszeolvadsait.. Az EUban tbb esetben sor kerlt a tervezett fzi ellenrzsre, gy pldul 1997-ben a finn Kesko s Tuko zletlnc esetben, vagy 1999-ben az osztrk Rewe s Meinl fzija, tovbb a francia Carrefour s Promodes egyeslsnl. Ezek kzl azonban csak a finnorszgi cgek egyeslst akadlyoztk meg, mivel az monoplium kialakulsval fenyegetett (Seres, 2005). Az sszeolvadsok hatsait Indrest s Schaffer (2004) is vizsglta egy tanulmnyban. Megllaptsaik szerint az sszeolvads mindig egytt jr az eredeti termkvlasztk szktsvel. A helyettest termkek kzl a ltrejv j cg nem tartja meg valamennyit. A tnyleges kilistzsok nvelik a beszllt cgek fenyegetettsgt. A vlasztk cskkense a szerzk megllaptsa szerint pedig cskkenti az gazat profitjt s ellenttes a fogyaszt rdekeivel. A civil szervezetek gyakran illetik les kritikval a szupermarketlncokat, tbbek kztt amiatt is, hogy milyen termkek kerlnek polcaikra. Egyrszt felvetik, hogy a mezgazdasgi termkek kzl csak a nagy mennyisgben termeszthet fajtk jutnak el a vsrlkhoz, gy cskken a termkvlasztk (Tudatos Vsrl, 2006).
14/110
A leggyakoribb vd azonban, hogy az alacsony rak elsdlegessge miatt gyakran rossz minsg termkek jutnak el a fogyasztkhoz. A napokban is jelent meg tudsts, amelyben a beplt jsgrk brit ruhzlncok zleteinek gyakorlatt leplezik le, amelyben szerepel fogyaszthatsgi dtumok meghamistsa, az alapvet lelmiszer-biztonsgi rendszablyok thgsa, a fogyasztk megtvesztse. A vllalatok vdekezse szerint egyedi esetekrl van sz (Npszabadsg, 2007). A civil szervezetek krnyezetvdelmi szempontok miatt brljk mg a szupermarketlncok terjeszkedst. A vrosszli zldmezs ptkezsek, az autval val megkzelthetsg s az emiatt megnveked forgalom, valamint a tvolrl trtn kzti ruszlltsok egyarnt krnyezeti krokat okoznak. Erre hivatkozva kvetelik az ruhznyitsok szablyozst, illetve az erre vonatkoz engedlyek kiadsnak korltozst (Klein, 2004, Tudatos Vsrl, 2006). A kereskedelmi lncok mint munkltatk szerepe, illetve annak pozitv vagy negatv volta is ersen megkrdjelezett. Basker (2004) vizsglta a Wal-Mart munkaerpiaci hatst. 20 v folyamatait ttekintve azt tapasztalta, hogy a cg egy adott piacra val belpsnek enyhn pozitv hatsa van a kiskereskedelmi foglalkoztatsra, s enyhn negatv a nagykereskedelmi foglalkoztatottsgra nzve. Az USA demokrata prti kpviselje bizottsgi jelentsben megllaptja, hogy 1,2 milli alkalmazottjval a Wal-Mart lett az orszg legnagyobb magn munkaadja (Miller, 2004). Ugyanakkor les kritikval illeti a cget az alacsony munkabrek, az egszsggyi biztostsok hinya s a szakszervezet ltrehozsnak akadlyozsa miatt. Ahogy mr korbban emltettk, a versenytrsak is kvetik a Wal-Mart pldjt a brek s juttatsok leszortsban, mindez a gazdasg egszre nzve negatv tendencit jelenthet.
15/110
1.2. Kiskereskedelmi koncentrci Magyarorszgon Magyarorszgon a rendszervlts utn a privatizcis folyamatokkal elszr jelents dekoncentrci s decentralizci zajlott le a kiskereskedelemben, szmtalan kisvllalkozs jelent meg a piacon. Az zletek szma folyamatosan emelkedett. Az utbbi vekben az emelkeds mrtke egyre cskkent, mg vgl a legutbbi statisztikai eredmnyek 2006-ban mr az zletek szmnak cskkenst mutatjk. (1.2.1. Tbla) 1.2.1. Tbla: A kiskereskedelmi zletek szmnak alakulsa
v 2002 2003 2004 2005 2006 Forrs: KSH 2007 zletek szma sszesen (ezer) 163,4 165,2 166,2 166,7 165,6 Vltozs az elz vhez viszonytva (%) +1,8 +1,1 +0,6 +0,3 -0,7
Amikor a 90-es vek kzepn piacra lptek a multinacionlis vllalatok, intenzv koncentrldsi folyamat indult meg haznkban is (Seres 2006). A folyamat a kiskereskedelem minden gban jellemz, de klnsen ers az lelmiszerek terletn. Ahogy az 1.2.2. tblzatbl lthat, 1999 s 2003 kztt a kis- s kzepes vllalkozsok rbevtelket tekintve vesztettek piaci rszesedskbl. A nagyvllalatok nveltk rszesedsket. 1.2.2. Tbla: Az lelmiszer jelleg vegyes kiskereskedelem koncentrcija
Ltszmkategria Szm 0-9 f Ebbl: 0-4 f 10-49 f 50-249 f 95,5 88,3 3,4 0,9 1999 rbevtel 26,8 19,2 12,8 15,1 Szm 95,0 87,0 4,0 0,8 0,2 2003 rbevtel 17,8 12,6 9,3 10,9 62,0
250 ftl 0,2 45,3 Forrs: Seres, 2006, KSH adatok alapjn
16/110
A legutbbi vek adataibl az lthat, hogy az zletek alapterlete s az egy zletre es alapterlet egyarnt nvekszik. (1.2.3. Tbla) 1.2.3. Tbla: Az orszgos kiskereskedelmi zlethlzat alapterletnek alakulsa
v 2003 2004 2005 2006 Forrs: KSH 2007 zletek alapterlete sszesen (ezer m2) 16 558 16 870 17 273 17 719 1 zletre jut alapterlet (m2) 100 101 104 107
A nemzetkzi vllalatok intenzv terjeszkedse (lsd 1.2.4. Tbla) a hazai kisboltok nagyobb rszt szvetkezsre, beszerzsi, logisztikai mdszereik tvtelre sztnzte. Egyre jabb s jabb szereplk lptek piacra, s gy a verseny egyre lesebb a kiskereskedk kztt. Mindez fokozdott mg az orszg Eurpai Unihoz val csatlakozsval, az lelmiszerpiac megnyitsval (2004). 1.2.4. Tbla: Hipermarketek Magyarorszgon
1995 Hipermarketek db ezer m2 1 11 2 19 5 63 14 209 24 331 36 538 44 679 55 835 63 924 76 1038 91 n.a. 1996 1997
szmnak
alapterletnek
alakulsa
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Forrs: Hoffmann et al., KSH adatok alapjn
A Nielsen piackutat cgelemzse szerint (Szalky, 2007), 2006-ban a kvetkez folyamatok jellemeztk a hazai kiskereskedelmi piacot az lelmiszer s hztartsi vegyi ru kategrikban: A megszort intzkedsek ellenre a boltlncok nveltk lelmiszer-forgalmukat. A hipermarketek forgalma a korbbinl lassabb temben nvekszik, piaci rszesedsk eurpai sszehasonltsban azonban gy is kiemelked. A hazai tulajdon lncoknak mind boltjaik szma, mind piaci rszesedsk emelkedett. A diszkonthlzatok gyors temben terjeszkednek. Ezzel prhuzamosan haznkban is megfigyelhet a kereskedelmi mrks termkek fokozd trnyerse. Piaci rszesedsk mennyisgben mr elri a 39%-ot, rtkben pedig a 17%-ot.
17/110
Az albbi tblzat a Mai Piac ltal elksztett kereskedelmi toplista alapjn az 5 legnagyobb kiskereskedelmi lnc fbb adatait mutatja be. 1.2.3. bra: Trsasgok a fogyasztsi cikkek kis- s nagykereskedelmben
2001 Helyezs Cg neve zletek szma 121 2200 2314 220 48 sszes forgalom: millird Ft 375,5 295,1 260,5 209,0 188,0 Helyezs Cg neve 2006 zletek szma 99 3182 202 5286 2310 sszes forgalom: millird Ft 544,0 538,5 495,7 400,0 220,76
1. 2. 3. 5. 6.
Metspa CBA Co-op Hungary Provera
1. 2. 3. 4. 5.
TescoGlobal CBA Metspa Co-op Hungary Rel Hungria
TescoGlobal Forrs: Mai Piac
Az adatokbl lthat a forgalom jelents nvekedse, valamint az zletek szmnak nvekedse. Megllapthat, hogy igen jelents szm bolt csatlakozott a magyar tulajdon lncokhoz (beszerzsi trsasgokhoz). A piaci krnyezet rendszervltozst kvet alapvet talakulst jval ksbb kvette a jogszablyi httr mdosulsa. A kereskedelemrl szl 2005. vi CLXIV. trvny 2006. jnius 1-jn lpett hatlyba. Addig a belkereskedelemrl szl 1978. vi I. trvny volt rvnyben. A trvny bevezeti a kereskedelemben a jelents piaci er fogalmt. Meglte a gazdasgi erflnyhez hasonlan nem verseny- s jogsrt, csak a vele val visszals minsthet srelmesnek. A beszlltk ersen fgg helyzetbe kerlhetnek a nagymret kereskedelmi lncoktl, mivel azok a fogyasztk elrsben gyakran megkerlhetetlenn vlnak. Mg egy beszllt rtkestsnek jelents hnyada trtnhet egy kereskedelmi vllalkoz hlzatn keresztl, egy-egy beszllt a keresked rtkestsi forgalmbl azonban csak tredknyi rszesedssel rendelkezik. Jogsrelem esetn azonban nem lehetett gazdasgi erflnyre hivatkozni, hiszen ezek a kiskereskedelmi lncok ers versenyhelyzetben llnak egymssal, egyikk piaci rszesedse sem haladja meg a 30 szzalkot. A trvny megfogalmazsban jelents piaci er ll fenn abban az esetben, ha a kereskedelmi vllalatcsoport (vagy beszerzsi trsuls) konszolidlt nett rbevtele
18/110
meghaladja a 100 millird forintot. A jelents piaci er ezen tlmenen is ltrejhet, ha a kereskedelmi vllalat egyoldalan elnys alkuhelyzetbe kerl piaci rszesedse, hlzatnak kiterjedse, zleteinek elhelyezkedse, vagy ms jellemzi kvetkeztben. A beszlltval szemben tilos a jelents piaci ervel visszalni. Visszalsnek minsl: a) a beszllt indokolatlan megklnbztetse;
b) a beszllt rtkestsi lehetsghez val hozzfrsnek indokolatlan korltozsa; c) tisztessgtelen kockzatmegosztst eredmnyez felttelek elrsa a beszlltval szemben (pl. raktrozsi, reklmozsi, marketing s ms kltsgek arnytalan thrtsa a beszlltra); d) a szerzdses felttelek indokolatlan utlagos megvltoztatsa, illetve ilyen lehetsg kiktse a keresked rszrl; e) indokolatlan felttelek elrsa, klnsen a legkedvezbb felttelek alkalmazsnak kiktse, ennek visszamenleges rvnyestse, kizrlagos akci elrsa, valamint a kereskedi mrks termk gyrtsnak elrsa; f) a klnfle djak egyoldal felszmtsa (belistzs, ms, a beszllt ltal nem ignyelt szolgltatsok); g) a szerzds felbontsval val fenyegets, az egyoldal elnyt jelent szerzdsktsi felttelek kiknyszertse rdekben; h) harmadik szemly (a keresked sajt kln szolgltatja) ignybevtelnek indokolatlan rknyszertse a beszlltkra; i) az tadsi r alatt meghatrozott eladsi r alkalmazsa (ide nem rtve egyes lerazsokat).
Ezen tl a trvny arra is ktelezte a jelents piaci ervel rendelkez kereskedelmi vllalatokat, hogy alkossanak meg s alkalmazzanak olyan nszablyoz etikai kdexet, amely kiterjed a beszlltkkal val kapcsolataikban a tisztessges kereskedelmi gyakorlatok alkalmazsra, valamint az abban foglaltak megsrtse esetn alkalmazand eljrsrendre.
19/110
Az Orszgos Kereskedelmi Szvetsg (OKSZ) kidolgozta a trvny rtelmben etikai kdext, melyhez szinte mindegyik kereskedelmi lnc csatlakozott1, s benyjtottk azt a Gazdasgi Versenyhivatalhoz. Korbban a Fldmvelsgyi Minisztrium berkein bell is kszlt egy etikai kdex-tervezet. Ennek elfogadst azonban az OKSZ-fle kdex benyjtsval felfggesztettk, a vonatkoz anyagokat az FVM honlapjrl eltvoltottk (Gulys, 2006). Fontos klnbsg volt a kt okirat kztt, hogy az FVM kdext a beszlltk, illetve a kpviselik is alrtk volna, valamint az nagyobb hangslyt helyezett volna a magyar ruk piacnak biztostsra. Az etikai kdex nkntes vllalsokat tartalmaz, szankcikat viszont nem igazn fogalmaz meg azon tl, hogy az rintett felet eltiltja a jogsrt magatartstl. A kdex ltrehoz egy olyan frumot, amely az etikai vtsgekre vonatkoz panaszokat vizsglja ki, brlja el, illetve llsfoglalsokat fogalmaz meg. A frum az alrk delegltjaibl ll Kereskedelmi Etikai Testlet. Az eljrsban rszt vevkre titoktartsi ktelezettsg vonatkozik, errl rsban kell nyilatkozniuk. Az Etikai Testlet dntst nyilvnossgra hozhatja (de arra nem kteles). A Gazdasgi Versenyhivatalhoz ez idig nem rkezett hivatalos bejelents a trvny megsrtsrl.
A kdexet - ms vllalatok mellett - a jelents piaci ervel rendelkez kereskedelmi vllalatok kzl az Auchan Magyarorszg Kft., a Cora Magyar Hipermarket Kft, a Co-op Hungary Zrt, a CsemegeMatch Kereskedelmi Zrt. a Metro Holding Hungary Kereskedelmi Kft a Plus lelmiszer Diszkont Kft., a Penny Market Kft., a Profi Magyarorszg Kereskedelmi Zrt., a Rel Hungria lelmiszer Zrt., a SPAR Magyarorszg Kereskedelmi Kft., valamint a Tesco Global Magyarorszg Rt. fogadtk el s rtk al. (www.gvh.hu s www.oksz.hu)
20/110
2. Az empirikus kutats lersa

2.1. A kvalitatv kutats bemutatsa A kutats els szakaszban 16 flig strukturlt interjt folytattunk le 11 cgnl s 4 szvetsgnl. A vllalkozsoknl kereskedelmi vezetkkel, nhny esetben cgvezetkkel s key account managerekkel beszltnk. A szvetsgeknl a vezetket, ftitkrokat kerestk meg. Tulajdonviszonyokat tekintve egyarnt szerepeltek magyar, klfldi illetve vegyes tulajdonban lv vllalatok. rbevtel s foglalkoztatottak szma szerint kzepes s nagy vllalatokat kerestnk fel. A megkeresett cgek termkei kztt megtallhatk ismertebb hazai s multinacionlis mrkk, valamint nhny kevsb ismert, vagy mrka nlkli termk. 2.2. Kvantitatv kutats: mintavtel s adatfelvtel Az interjk sorn sszegylt tapasztalatok, a legnagyobb hangslyt kapott tmakrk alapjn ksztettk el krdvnket. A nagymret kiskereskedelmi lncok beszllti kzl 400 cggel terveztk a krdvet felvenni szemlyes megkrdezs formjban. A cgek kzl elssorban az FMCG termkeket, ezen bell is fknt az lelmiszeripari termkeket szlltkat kvntuk felkeresni. A megkeress folyamn lelmiszeripari adatbzisokat, valamint a KSH cgadatbzist hasznltuk fel (telefonos krdezssel elszrve a lehetsges beszlltkat). A sokasg jellemzirl nem llt rendelkezsre informci, ezrt ebbl a szempontbl reprezentativitsra nem tudtunk trekedni. Clunk volt, hogy egyarnt szerepeljenek a mintban kisvllalkozsok s nagymret cgek, magyar s klfldi tulajdonban lv vllalkozsok, valamint mrks s mrkanv nlkli termket beszllt cgek. A lekrdezst az orszg egsz terletn vgeztk. A beszllt cgek ismert fgg helyzete s a kilezett piaci verseny kvetkeztben szmtottunk a magas visszautastsi arnyra, azonban az mg a vrtnl is nagyobb volt. A cgek bizalmatlansgt fokoztk a kzelmlt lelmiszeripari vizsglatai is. Mivel vezet beoszts munkatrsakat kerestnk fel, az idpont egyeztetse is nehzsgeket okozott. Ugyanakkor azt is tapasztaltuk, hogy a megkeresettek rlnnek annak, ha ismertt vlnnak a nagymret kiskereskedkkel fenntartott zleti kapcsolataik nehzsgei. Olyan esetek is elfordultak, amikor a beszlltk kpviseli a telefonon ket megkeres munkatrsunknak elmondtk problmikat, de a krdv megvlaszolst nem vllaltk. Ismtelten felmerlt az anonimits krdse: igyekeztnk nyomatkosan tudatostani a megkrdezetteknl, hogy azt a szakmai normknak megfelelen teljes kren biztostjuk.
21/110
A kutats sorn 1874 cget kerestnk meg els lpsben telefonon s 392 krdvet sikerlt felvenni. A sikeressgi arny 36%, ami nagyon alacsonynak szmt a szemlyes megkrdezses vizsglatok kztt. A vlaszads megtagadsnak okai a kvetkezk voltak: 2.2.1. Tbla: Adatfelvtel - sikeres s sikertelen megkeressek eloszlsa (%) Telefonon megkeresett cgek szma ebbl 1874 Hasznlhatatlannak bizonyult cm (cg megsznt, elkltztt) A lekrdezs feltteleinek nem megfelel cg (nem szllt nagymret ker. lncnak) 17% 25% 1087
Kutatsi feltteleknek megfelel cgek szma ebbl A megkeresett s megfelel cgek kzl a lekrdezst elutastotta A megkeresett s megfelel cgek kzl a lekrdezs idpont egyeztets miatt meghisult Sikeres megkeress
Forrs: GVI
43% 21% 36%
A megszokottnl magasabb visszautastsi arny miatt szksgesnek tartottuk megvizsglni, hogy a vlaszmegtagadsnak lehetnek-e olyan nem vletlenszer, a vizsglt problmakrrel sszefgg okai, amelyek torzthatjk a kutats eredmnyeit. A vizsglat rszletes lersa a Fggelkben tallhat. Ennek sorn arra a kvetkeztetsre jutottunk, hogy a cg mretbl fakad kiszolgltatottsg klnbsgei nem jelentettek dnt tnyezt a vlaszads visszautastsban, minden csoportbl hasonl arnyban akadtak cgek, akik vllalkoztak vlemnyk, tapasztalataik kinyilvntsra. Ennek alapjn a vizsglat ezutn bemutatand eredmnyei rvnyesnek tekinthetk.
22/110
2.3. Kvantitatv kutats: a megkrdezett cgek jellemzi A legmagasabb a mintban a 10-49 ft foglalkoztat kisvllalkozsok arnya. A mikrovllalkozsok is jelents, tbb mint 23%-os arnyban szerepelnek, 8% feletti a nagyvllalatok arnya, s csekly arnyban, de szerepelnek 1000 fnl is tbbet foglalkoztat vllalatok (2.3.1. bra). A vlaszad vllalkozsok 80%-a 1990 utn lpett a piacra (2.3.2. bra). 2.3.1. bra: A minta megoszlsa ltszm-kategrik szerint (%)
Megkrdezett cgek llomnyi ltszma 2006.12.31.
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
23,3 9 f s ennl kevesebb
43,7 10-49 f
22,8 50-249 f
8,4 250-999 f
1,8 1000 f s felette
Forrs: GVI
2.3.2. bra: A minta megoszlsa a cgalakuls idpontja szerint (%)

Megkrdezett cgek alakulsnak ideje
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
3,6 1945 eltt
18 1990 eltt
45,9 1990 - 1995
20,6 1996-2000
11,9 2001 -
Forrs: GVI
Gazdlkodsi formjukat tekintve a minta hromnegyedt a kft-knt mkd vllalkozsok teszik ki. Msodikknt a rszvnytrsasgok kvetkeznek 15%-kal. Alacsony a mintban az egyni vllalkozk arnya. A szvetkezetek csekly arnyban jelennek meg beszlltknt. (2.3.3. bra)
23/110
2.3.3. bra: A minta megoszlsa a cgek gazdlkodsi formja szerint (%)

Forrs: GVI
Cgek gazdlkodsi formja
1,8 0,8 15,4 3,6 4,4 egyni vllalkozs Bt Kft Rt szvetkezet 74,1 egyb
A tulajdonviszonyokat tekintve a minta hromnegyed rszt alkotjk a kizrlag magyar tulajdonban lv vllalkozsok, de kzel 18% a dnten klfldi tulajdon cgek arnya. 2.3.4. bra: A minta megoszlsa tulajdonviszonyok szerint (%)
Klfldi tulajdon a vllalkozsokban
3,6 2,9
17,7 nincs 1 - 35% 50-90% 98-100% 75,8
Forrs: GVI
A megkrdezett cgek tavalyi rbevtele alapjn a minta egyarnt tartalmaz kis s viszonylag nagy cgeket is. Az els csoport, ahol az rbevtel nem haladja meg a 100 milli forintot, a minta 28%-t adja, a msodik az egy millird fltti rbevtelek pedig tbb mint 35%-ot (lsd az 2.3.5. brt).
24/110
2.3.5. bra: A minta megoszlsa rbevtel szerint (%)

Megkrdezett cgek rbevtele 2006.12.31.
ennl is tbb 1-10 millird Ft 500-1 millird Ft 200-500 milli Ft 100-200 milli Ft 50 -100 milli Ft kevesebb 50 millinl 0 6 28,5 11,7 17,4 9,7 11,4 15,4 5 10 15 % 20 25 30
Forrs: GVI
A megkrdezett vllalkozsok piaci rszesedst vizsglva kt csoport arnya kiemelked: a csekly piaci rszesedssel rendelkez cgek (5% illetve 1% alatt) tovbb azon vllalatok, akik piaci rszesedse mr szmottev, de tbbsgi rszesedst nem szereztek (5-20% s 21-49%). Ugyanakkor tallhatak a mintban olyan cgek is, amelyek a legfontosabb termkk piacn monopol- vagy ahhoz kzeli helyzetben vannak. 2.3..6. bra: A minta megoszlsa a vllalatok piaci rszesedse szerint (%)
A cgek piaci rszesedse
75% felett 50-74% 21-49% 5-20% 5% alatt 1% alatt 0 5 10 15 % 20 17,9 25,3 25 30 35 4,5 6,7 16,3 29,2
Forrs: GVI
A megkrdezett vllalkozsok az albbi termkeket rtkestik. Egy vlaszad termszetesen tbb termket jellhetett. A tblzatban az adott termkcsoportot szlltk arnya lthat. (2.3.1. Tbla)
25/110
2.3.1. Tbla: A megkeresett cgek ltal szlltott termkek (%, tbb vlasz lehetsges) rtkestett termkek Hsr Tejtermkek Zldsg Konzerv Fszer, olaj Pkr dessg Snack termkek Tszta Szeszesital dtital Kozmetikumok Egyb termkek
Forrs: GVI
% 10,2 6,1 7,4 17,3 10,2 19,9 17,9 6,9 9,9 15,6 13,5 9,9 33,9
A beszllt cgek kpviseletben mindenekeltt az rtkestsi vezetket, illetve kisebb cgek esetn a tulajdonosokat kerestk fel. A vlaszol szemlyek megoszlsa a kvetkezkpp alakult. 2.3.2. Tbla: A vlaszad szemlyek pozcijuk szerint (%) tulajdonos rtkestsi vezet ig., gyvezet ig. kereskedelmi igazgat egyb gazd., pnzgyi vez. key account manager gazatvezet vezrigazgat vez.ig. helyettes sszesen
Forrs: GVI
17,9 16,6 16,6 15,3 14,3 11,5 3,8 2,6 0,8 0,5 100,0
26/110
3. rtkestsi csatornk
3.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok Az interjk sorn megkrdezett cgek rbevtelben kiemelt szerepet jtszanak a nagymret kiskereskedelmi lncok. Tbb cg forgalmban a lncok rszesedse elri a 80-90%-ot. Nhny megkrdezett vllalatnl ez az arny alacsony, 20-30%, de k sem mellzhetik a kereskedelmi lncokban val megjelenst. Tbben emltettk az n. kemny diszkont lncok (Lidl, Penny Market) utbbi vekben tapasztalhat elretrst. Egyes gyrtk igyekeznek alternatv rtkestsi utat keresni, nagyobb hangslyt helyeznek a szakboltokra, esetleg franchise hlzatot hoznak ltre termkeik rtkestsre, ez azonban csak bizonyos termkek, prmium kategrit kpvisel mrkk esetben jrhat t. Nhny megkrdezett gy ltja, a jvben ersdni fog az a vsrlrteg, aki minsgi termkeket ignyel, minsgi krlmnyek kztt. (Jelenleg leginkbb a Spar Interspar Kaisers lnc igyekszik magt a kereskedk piacn ennek megfelelen pozcionlni). Ezek a beszlltk bznak abban, hogy a jvben a kereskedk stratgijt mr nem kizrlag az intenzv zletnyits s az agresszv rhbor jellemzi majd. 3.2. ltalnos helyzetkp az rtkestsi csatornkrl a kvantitatv vizsglat alapjn A megkrdezettek termkeik forgalmazsra a kvetkez rtkestsi csatornkat alkalmazzk (3.2.1. bra). Legnagyobb arnyban a magyar tulajdon kereskedelmi lncokat, a fggetlen kisboltokat s a fggetlen nagykereskedket jelltk meg. Szintn jelents a klfldi tulajdon hipermarketek, szupermarketek s ezek egy rsznek vsrlsait bonyolt beszerzsi trsulsok arnya. Ha ezek rszesedst sszestve szemlljk, jelenltk jelentsnak mondhat. A nemrg piacra lpett diszkonthlzatok mr komoly rszesedst vvtak ki maguknak. A fggetlen kisboltokon, illetve nagykereskedkn keresztl is az jabb s jabb versenytrsak belpse ellenre mg magas arnyban rtkestenek a beszlltk.
27/110
3.2.1. bra: A beszlltk ltal alkalmazott rtkestsi csatornk (%, tbb vlasz lehetsges)
egyb helyen alternatv rtkestsi csatorna cash and carry ruhz klfldi tulajdon beszerzsi trsuls diszkont ruhzak klfldi tulajdon szupermarketek klfldi tulajdon hipermarketek fggetlen nagykereskedk fggetlen kisboltok magyar kereskedelmi lnc /bolthlzat 0 20 40 60 80 24,5 41,1 42,9 46,9 50,3 55,9 62,8 64,5 71,9 81,4 100
Alkalmazk (%)
Forrs: GVI
Az rtkestsi csatornk szmt vizsglva megllaptottuk, hogy a beszlltk tlagosan 5 csatornt hasznlnak. Lthat, hogy kevesen rtkestenek csak egy csatornn keresztl (3.2.2. bra). Legtbben 6 csatornt jelltek meg, ezen tl nagyjbl hasonlak az arnyok a 2-9 csatornt hasznlk kztt. 3.2.2. bra: A beszlltk ltal alkalmazott rtkestsi csatornk szma
10 rtkestsi csatornk szma 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2
3,1 11,1 10,9 10 13,6 10,9 12,3 13,1 12,3 2,8 4 6 8 10 12 14 16
vlaszadk arnya (%)
Forrs: GVI
Ezutn megvizsgltuk, hogy a kutatsunk szempontjbl kiemelten fontos rtkestsi csatornk milyen rszesedst kpviselnek az egyes cgek forgalmban (3.2.3.a,b,c,d,e. brk). Az albbi grafikonok azt mutatjk, hogy leginkbb a hipermarketek rnek el ers piaci helyzetet vevknt a beszlltikkal val kapcsolatban. Az esetkben fordul el leginkbb 50%-ot meghalad (50-75%, ill.
28/110
75% felett) rszeseds is. Ez utbbi helyzet legritkbban a diszkontok s a beszerzsi trsasgok esetben jellemz.
29/110
3.2.3.a,b,c,d,e. brk: Az rtkestsi csatornk rszesedse a beszlltk forgalmbl (%)

Forrs: GVI
magyar boltlncok
vlaszadk arnya (%) 50 40 30 20 10 0 10% alatt 11-25% 26-50% 51-75% 75% felett a csatornn keresztli rtkests arnya az egyes vlaszadk forgalmban 20,1 5,7 40,5 30,7
vlaszadk arnya (%) 60 50 40 30 20 10 0 10% alatt 11-25% 26-50% 51-75% 75% felett a cs atornn k e re sztli rt k es ts arnya az e gyes vlas zadk forgalm ban 14,5 0,7 1,4 31,7 51,7
beszerzsi trsulsok
diszkontok hipermarketek
60 40 50 35 40 30 25 30 20 20 15 10 10 5 0 0
vlaszadk arnya (%) (%) vlaszadk arnya
szupermarketek
vlaszadk arnya (%) 60 50 40 30 20 10 0 10% alatt 11-25% 26-50% 51-75% 75% felett a csatornn keresztli rtkests arnya az egyes vlaszadk forgalmban 29,7 9,5 1,9 1,9 57
51
25,4
36,5
36,4
27,9
11,9
4,6 0 5,6 0,7
10% alatt 11-25% 26-50% 51-75% 75% felett 10% alatt 11-25% 26-50% 51-75% 75% felett a csatornn keresztli rtkests arnya az egyes vlaszadk a csatornn keresztli rtkests arnya az egyes vlaszadk forgalmban forgalm ban
30/110
A legtbb vlaszad hosszabb ideje, 5-10 ve ll kapcsolatban zleti partnervel. Magas a tbb mint tz ves mltra visszatekint kapcsolatok arnya is (ez leginkbb a magyar lncokra jellemz) (3.2.4.a,b,c brk). 3.2.4.a,b,c brk: Az zleti kapcsolat ltrejttnek ideje a hrom legfontosabb vev esetn
a, Az zleti kapcsolat kezdete az 1. legfontosabb vevvel
vlaszadk arnya (%) 40 30 20 10 0 1990-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2007 az zle ti k apcs olat k e zde te 6,5 22,1 37,8 33,6
b, Az zleti kapcsolat kezdete a 2. legfontosabb vevvel

40 35 30 25 20 15 10 5 0 vlaszadk arnya (%) 35,6 24,7 34,6
5,1
1990-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2007
az zle ti k apcs olat k ezde te
c, Az zleti kapcsolat kezdete a 3. legfontosabb vevvel

40 35 30 25 20 15 10 5 0 37,8 32,8 23,1 vlaszadk arnya (%)
6,3
1990-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2007
az zleti k apcs olat ke zdete
Forrs: GVI
31/110
A legfontosabb vev gyakran kiemelt helyzetet foglal el a beszllt rtkestsben. Magasnak tekinthet a forgalombl 50% feletti rszesedssel rendelkez vevk 13%-os arnya (Megjegyzs: nhny megkrdezett nem a legnagyobb forgalmat ad partnert tekintette legfontosabb vevjnek.). 3.2.5.a,b,c brk: A hrom legfontosabb vev rszesedse a beszllt forgalmbl Az 1. legnagyobb vev rszesedse a beszllt forgalmbl
50 vlaszadk (%) 40 30 20 10 0 10-25% 26-50% 50% felett az 1. le gnagyobb ve v r s ze s e d s e a forgalom bl 13,6 46 40,4
A 2. legnagyobb vev rszesedse a beszllt forgalmbl

100 80 60 40 20 0 vlaszadk (%) 77,6
19,3 3,1 10-25% 26-50% 50% felett
a 2. le gnagyobb ve v r s ze s e d s e a forgalom bl
A 3. legnagyobb vev rszesedse a beszllt forgalmbl

100 vlaszadk (%) 80 60 40 20 0 10-25% 26-50% 50% felett a 3. le gnagyobb ve v r s ze s e d s e a forgalom bl 7,9 0,4 91,8
Forrs: GVI
32/110
3.3. rtkestsi csatornk a vizsglt cgek jellege szerint Ha az alkalmazott rtkestsi csatornk szmt vizsgljuk a cgek jellemzi szerint, azt lthatjuk, hogy a klfldi tulajdonban lv vllalatok nagyobb szm rtkestsi utat vesznek ignybe, mint a hazaiak (3.3.1.tbla). Minl nagyobb egy cg mrete ltszm szerint, annl tbb csatornt vesz ignybe. Ugyanez az sszefggs ll fenn, ha a cg nagysgt az elrt rbevtellel jellemezzk. Az alacsony piaci rszesedssel rendelkez cgek tlagosan valamivel tbb, mint 4 csatornt vesznek ignybe. A legtbb csatornt e kategrin bell nem a legnagyobb rszesedssel rendelkez, hanem az 5-49% rszesedst elr cgek alkalmazzk. 3.3.1. tbla: rtkestsi csatornk szma a vizsglt cgek jellemzi szerint
Klfldi tulajdon nincs van ltszm kisvllalkozsok (0-49 f) kzepes vllalkozsok (50-249 f) nagyvllalatok (250 f felett) rbevtel 200 m Ft alatt 200 m Ft- 1 md Ft 1 md Ft felett piaci rszeseds 5% alatt 5-49% 50% felett Forrs: GVI rtkestsi csatornk szma tlagosan 5,04 6,64 N 302 82
4,63 6,62 7,27
256 87 39
3,88 5,66 7,04
128 102 121
4,41 6,38 5,97
135 142 35
Ha a klnbz gazatok ltal alkalmazott rtkestsi csatornkat vizsgljuk, az lthat, hogy a tejtermket, hsrut szlltk kevesebb, a kozmetikumokat, szeszesitalokat gyrtk tbb rtkestsi utat vesznek tlagosan ignybe. A hrom legfontosabb vev rbevtelben elrt rszesedst tekintve ezek a vevk leginkbb a zldsg-gymlcs beszlltk krben, valamint az desipari termkeket szlltk kztt rnek el kiemelt rszesedst. Legkevsb a kozmetikumokat, vegyi rut forgalmaz cgek fggnek hrom legfontosabb vevjktl.
33/110
3.3.2. tbla: rtkestsi csatornk a klnbz gazatokban

rtkestsi csatornk szma tlagosan 4,5 4,6 4,9 4,9 4,9 5,6 6,1 6,2 6,2 6,3 Hrom legnagyobb vev arnya a forgalomban tlagosan 54,4 67,2 51,7 55,8 58,8 63,1 54,7 56,0 47,2 55,3
Szlltott termk Tejtermk Zldsg, gymlcs Hsru Malom- s stipari termkek Tszta Cukor, desipari termkek, mz Konzerv, gyorsfagyasztott termkek Szrtmnyok, fszerek, nvnyolaj Kozmetikai s vegyi ru Szesz s szeszesitalok (bor, sr, malta) Forrs: GVI
N 22 29 74 73 34 63 61 37 33 52
34/110
4. A kereskedkkel val kapcsolat a piaci er megnyilvnulsi mdjai

4.1. Szerzdsek 4.1.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok Az interjalanyok gy reztk, a szerzdsek nem igazn partneri egyttmkds alapjn jnnek ltre, azok elemeit valjban a kereskedelmi lncok rdekeinek megfelelen rgztik. gy vlik, a trgyalsokon a kereskedk ltal adott felttelek elfogadsn kvl nincs valdi alternatva, csak az egyttmkds megszntetse merlhet fel msik megoldsknt. gy szokott indulni egy ilyen trgyals, hogy ugye a kedves beszllt tisztban van azzal, hogy csak a lnc szmra kedvezbb felttel szerzdst rhat al. Az ves szerzdsek megktse az zleti kapcsolat mltjtl s intenzitstl fggetlenl minden alkalommal kemny trgyalsokon keresztl vezet, akr hossz hnapokig elhzd folyamat. Mindez a beszlltk bizonytalan helyzett ersti. minden egyes ves trgyals szaktprba Az interjkat mrcius folyamn bonyoltottuk le, ekkor nhny cgnek mg nem volt 2007-re vonatkoz szerzdse. Ilyenkor az elz szerzds feltteleivel dolgoznak tovbb. Elfordul, hogy a szerzdsek nhny pontjt megllapods hjn nyitva hagyjk, a vlemnyeltrst vagy rgztik rsban, vagy nem. Az egyttmkdst a felek fenntartjk, remlve, hogy a vits krdseket sikerl v kzben rendezni. Egyoldal mdostst a beszlltk vlemnye szerint fknt a kereskedelmi lncok kezdemnyeznek. Elfordul, hogy v kzben vltoztatnak a paramtereken, megjelennek a korbbi gyakorlattal ill. a szerzdssel ellenttes j kvetelsek. Minden interjn szba kerlt, hogy az n. kilistzs (az ru kikerlse az ruhzlncbl) fenyegetsvel a kereskedelmi lncok szinte brmilyen felttelt el tudnak, vagy legalbbis megprblnak elfogadtatni a beszlltkkal. Annak ellenre, hogy szerzdsek ktik a cgeket, ha brmi nem tetszik a kereskednek, kr valamit s ezt nem akarja megadni a beszllt, akkor abban a pillanatban a [beszllt] kilistzsa fenyeget. Ami jogilag nem llja meg a helyt, de ennek ellenre minden tovbbi nlkl megteszik. Ez all az ersebb mrkk sem kivtelek. A helyzet illusztrlsra tbben is emltettk azt az esetet, hogy Tesco megengedhette magnak, hogy hnapokig ne forgalmazza a legismertebb dtitalt, a Coca-Colt (A kt cg hazai kpviseletnek a krdves kutats lefolytatsa idejn sikerlt vgl megegyeznie.). Az utbbi vekben megjelent gyakorlat az, hogy a keresked rsban vagy szban kikti harmadik szemly ignybevtelt. Ezt a beszlltk egyrtelmen erflnnyel val visszalsnek tekintettk (ahogyan azt a kereskedelmi trvny is teszi). A harmadik szemly ltalban a logisztikai szolgltat meghatrozst, vagy pedig merchandiserek (polcpakol munksok) beszlltk ltal fizetett alkalmazst jelenti.
35/110
A beszlltk kpviseli ezt gy rtkeltk, hogy a keresked olyan szolgltatst vr el a beszllttl, amit alapveten neki kellene nyjtania, majd ksbb azt is meghatrozza, hogy hol, mely cgeknl (milyen rakon) veheti ezt a beszllt ignybe. A dj akr 30-40%-kal magasabb lehet, mint amit ugyanaz a merchandiser cg egy msik ruhzban alkalmaz. A beszlltknak ez tbb milli Ft kiadst jelenthet. 4.1.2. Szerzdsek - helyzetkp a kvantitatv vizsglat alapjn A beszlltk s kereskedk kztti kapcsolatot nem ltalnos krdsekkel, hanem az els legfontosabb vevre vonatkoz rszletes informcik sszegyjtsvel igyekeztnk feltrni. Ugyanezeket a krdseket tettk fel ismtelten a msodik legfontosabbnak tekintett partnerrel kapcsolatban is. gy krlbell 750 kereskedelmi vllalkozssal kapcsolatban gyjtttnk informcikat. A legfontosabbnak jellt vevk tpusuk szerint az albbi eloszlst mutatjk a mintban (4.1.2.1. bra). Legmagasabb arnyban a klfldi tulajdon hipermarketek szerepelnek (30% felett). rdemes mg itt figyelembe venni a klfldi tulajdon beszerzsi trsulsok 9%-ot fellml arnyt, ezek szintn hipermarketek s ms nagymret kereskedelmi lncok kzs beszerzseit bonyoltjk. A hipermarketeket a magyar tulajdonban lv bolthlzatok kvetik tbb mint 24%-kal. 4.1.2.1. bra: A kt legfontosabb vev tpusa (%)
A legfontosabb vevk tpus szerint
egyb nagykeres ked alternatv keres keds fggetlen kis bolt cas h and carry dis zkont ruhz klf.tul. hiperm arket klf.tul. trs uls m agyar ker.-i lnc 0 5 10 15 % 20 9,3 24,4 25 30 35 3,9 6,5 30,9 4 6,5 7,1 7,4
Forrs: GVI
N=742
36/110
A beszlltk tlnyom tbbsge rendelkezik rsbeli szerzdssel (4.1.2.2.bra). Azok, akik rsbeli megllapodst ktnek vevikkel, csekly kivteltl eltekintve mr a 2007-re rvnyes szerzdssel is rendelkeznek. Az arny 98,1% az els vev s 98,2% a msodik vev esetn (az adatfelvtel 2007 prilisa s mjusa folyamn trtnt). 4.1.2.2. bra: A szerzdssel rendelkez beszlltk (%)
Van-e rsbeli szerzdse
100% 80% 60% 40% 20% 0% els vev msodik vev 92,8 86,9 nem igen 7,2 13,1
Forrs: GVI
Megvizsgltuk azokat a cgeket, akiknek nincs rsbeli szerzdsk partnerkkel. Az els vev esetben a szerzds nlkli llapot leggyakrabban a magyar tulajdonban lv bolthlzatokkal szemben fordul el. A msodik vevnl azonban a vlaszok jobban megoszlanak az egyes kategrik kztt. A vevn keresztl bonyoltott forgalmat tekintve nem a leginkbb fgg helyzetben lvk szerepelnek a legnagyobb arnyban. Meglep mdon nem a legutbb kttt, hanem a tbb ve fennll kapcsolatokban jellemz inkbb ez a helyzet. A beszlltk jellemzit tekintve azt ltjuk, hogy tbbsgben a magyar tulajdonban lv csekly piaci rszesedst elr kisvllalkozsok szlltanak szerzds nlkl (4.1.2.1. tbla).
37/110
4.1.2.1.Tbla: Az rsbeli szerzdssel nem rendelkez vllalkozsok jellemzi

els vev esetszm 11 4 1 1 3 5 2 msodik vev esetszm 3 3 4 3 1 19 5 4 6
vev tpusa
magyar ker.-i lnc klfldi tulajdon beszerzsi trsuls klfldi tulajdon hipermarket diszkont ruhz cash and carry fggetlen kisbolt alternatv kereskeds nagykeresked egyb
a vev adja a beszllt forgalmnak
10-25% 26-50% 50% felett 1990-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2007 9 f s ennl kevesebb 10-49 f 50-249 f 250-999 1000 f s felette nincs 1 - 35% 50-90% 98-100% 1% alatt 5% alatt 5-20% 21-49% 50-74% 75% felett
11 12 1 11 2 9 1 10 10 4 1 1 21 2 1 4 13 3 4 2 2
30 10 4 11 11 11 4 22 19 7
kapcsolat kezdete
Beszllt jellemzi ltszmkategria 2006.12.31.
klfldi tulajdoni hnyad, kategrik
41 2 2 2 19 6 4 4 2 2
piaci rszeseds, kategrik
Forrs: GVI
38/110
A fennll megllapodsok tartalmt illeten a felek nagy tbbsgben rsban rgztik a szlltsi-, s fizetsi feltteleket (4.1.2.2. tbla). A minimlis szlltsi mennyisgrl mr a beszlltk csak valamivel tbb, mint felnek van rsbeli vagy szbeli megllapodsa. Magas arnyban ktik ki a megllapodsokban hozzvetleg 40% rsban, s 15% szban a legkedvezbb felttelek alkalmazst, jllehet ez a kereskedelmi trvny szerint tilos, hiszen befolysolja a kereskedk egyms kzti versenyt. Ugyanez ll a harmadik szemly ignybevtelnek kiktsre is, a tilalomhoz viszonytva szintn magas arnyban szmoltak be a vlaszadk az errl val megllapodsrl. 4.1.2.2.Tbla: A beszlltk s kereskedk kztt ltrejtt megllapodsok (%)
els vev rsban Minimlis szlltsi mennyisg Szlltsi felttelek Fizetsi felttelek Minsggel kapcsolatos elvrsok Legkedvezbb felttelek alkalmazsnak kiktse Harmadik szemly ignybevtelnek kiktse Forrs: GVI 45,1 90,2 93,3 87,4 39,0 szban 14,1 5,2 4,4 7,5 16,1 egyik mdon sem 40,9 4,6 2,3 5,1 44,9 sszesen 100 100 100 100 100 rsban 45,3 86,0 89,5 83,1 40,2 msodik vev szban 17,9 9,1 8,1 11,3 15,2 egyik mdon sem 36,9 4,8 2,4 5,6 44,6 sszesen 100 100 100 100 100
25,6
15,2
59,2
100
22,2
14,9
62,9
100
39/110
A beszlltk az esetek tbb, mint 40%-ban gy nyilatkoztak, hogy a szerzds tartalmt a partner hatrozza meg (4.1.2.2. bra). Csupn az esetek 5%-nl fordul el, hogy a beszlltk vlemnyk szerint maguk hatrozzk meg a szerzds tartalmt. A vlaszadk mintegy fele (52,4%) szerint kzsen hatroznak a szerzdsek tartalmrl. 4.1.2.2. bra: A szerzdsbe foglalt elemek meghatrozsa (%)
Ki hatrozza meg inkbb a szerzdst
52,4
42,6
partnere
kzsen dntik el
Forrs: GVI
A beszlltk az esetek 23,5%-ban jelentettk ki, hogy els vagy msodik legfontosabb vevjk v kzben vltoztatott a szerzds felttelein. 4.1.3. Szerzdsek a vizsglt cgek jellege szerint 392 beszllt cgnek tettnk fel az els s msodik legfontosabb vevjvel kapcsolatban konkrt krdseket. A tmakr elemzshez az albbiakban sszevontuk a kt legfontosabb vevre vonatkoz vlaszokat. A maximlis elemszm gy 784 lehet, a tnyleges elemszm attl fggen vltozik, hnyan vlaszoltk meg az adott krdst. A szerzds tartalmnak meghatrozsnl a cgek rbevtelnek vizsglatnl tallunk szignifikns eltrseket. Vrakozsainkkal ellenttben a kisebb rbevtellel rendelkez cgek lltjk a legtbben, hogy vagy k, vagy pedig kzsen hatrozzk meg, mit foglalnak szerzdsbe (4.1.3.1. tbla).
40/110
4.1.3.1. Tbla: Ki hatrozza meg inkbb a szerzdst

rbevtel 200 m Ft alatt n partnere kzsen dntik el sszesen N Forrs: GVI 6,1% 34,8% 59,1% 100,0% 247 200 m Ft- 1 md Ft 3,0% 44,4% 52,5% 100,0% 198 1 md Ft felett 3,8% 55,3% 40,9% 100,0% 237
Msik nzpontbl elindulva, megvizsgltuk azon cgek jellemzit, ahol a megkrdezettek azt lltottk, hogy k hatrozzk meg az egyik vagy mindkt legfontosabb partnerkkel kttt szerzds tartalmt. (4.1.3.2. Tbla) Ezt a magatartst a beszlltk leginkbb nem a lncokkal, hanem az egyb tpus kereskedkkel szemben tudjk gyakorolni (kisbolt, alternatv bolt, nagykeresked). Lthat, hogy nagy tbbsgk magyar tulajdonban lv s az alkalmazottak szmt tekintve kismret vllalkozs. rbevtelk s piaci rszesedsk is tbbnyire alacsony. rdekes jelensg, hogy a hrom legnagyobb vev forgalombl val rszesedse gyakran jelents. (N: 28 cg, 38 kereskedelmi partner)
41/110
4.1.3.2. Tbla: A szerzdsket meghatrozni tud beszlltk jellemzi

esetszm Beszllt jellemzi ltszmkategria 2006.12.31. kisvllalkozsok (0-49 f) kzepes vllalkozsok (50-249 f) nagyvllalatok (250 f felett) nincs van 5% alatt 5-49%t 50 % felett 200 m Ft alatt 200 m Ft- 1 md Ft 1 md Ft felett 35% alatt 36-70% 70 % felett A szerzdses partner tpusa 20 4 2 22 4 14 7 3 12 5 6 5 8 11 5 5 17
a cg rbevtele
a hrom legnagyobb vev piaci rszesedse
magyar tulajdon lnc klfldi tulajdon hiper- v. szupermarket egyb
42/110
A legkedvezbb felttelek alkalmazst leggyakrabban a kzepes rbevtel cgek esetben ktik ki rsban vagy szban. Legritkbban pedig a legkisebb rbevtellel rendelkez cgekkel fordul ez el. (4.1.3.3. Tbla) 4.1.3.3. Tbla: Kiktik-e a legkedvezbb felttelek alkalmazst
rbevtel 200 m Ft alatt rvnyes szerzds szbeli egyezsg nincs megllapods sszesen N Forrs: GVI 31,70% 18,10% 50,20% 100,00% 249 200 m Ft1 md Ft 45,70% 17,60% 36,70% 100,00% 199 1 md Ft felett 45,20% 13,00% 41,70% 100,00% 230
Harmadik szemly alkalmazsnak kiktsnl is azt lthatjuk, hogy ez a knyszer a kisvllalkozsokat rinti legkevsb (4.1.3.4. a, b, c, d tblk). A cgek ltszm szerinti mrett tekintve a kzepes vllalkozsok esetben fordul el leggyakrabban e gyakorlat alkalmazsa. Az rbevtelt nzve viszont azt ltjuk, hogy az sszeg nvekedsvel egytt n a felttel kiktsnek arnya. A piaci rszeseds vizsglatnl kiderl, hogy a csekly rszesedssel rendelkez vllalatokat csupn valamivel tbb, mint 30%-ban rinti ez az intzkeds, a nagyobb, illetve a kiemelt rszesedssel rendelkez cgeknek viszont majd a felt. Utbbiaknl gyakrabban foglaljk rsba ezt a megllapodst. Ezzel sszefgg, hogy a klfldi tulajdonban lv cgeknl gyakrabban talljuk meg ezt a kiktst, s szintn gyakrabban rsos szerzds formjban. 4.1.3.4. a, b, c, d Tblk: Kiktik-e harmadik szemly ignybevtelt a,
ltszmkategrik , 2006.12.31-n kisvllalkozsok (0-49 f) rvnyes szerzds szbeli egyezsg nincs megllapods sszesen N 21,20% 14,20% 64,60% 100,00% 500 kzepes vllalkozsok (50249 f) 30,10% 19,30% 50,60% 100,00% 166 nagyvllalatok (250 f felett) 30,10% 9,60% 60,30% 100,00% 73
43/110
b,
rbevtel 200 m Ft alatt 14,40% 14,80% 70,80% 100,00% 250 200 m Ft- 1 md Ft 22,00% 16,00% 62,00% 100,00% 200 1 md Ft felett 37,00% 15,20% 47,80% 100,00% 230
rvnyes szerzds szbeli egyezsg nincs megllapods sszesen N
c,
piaci rszeseds 5% alatt rvnyes szerzds szbeli egyezsg nincs megllapods sszesen N 19,80% 11,10% 69,10% 100,00% 262 5-49%t 25,40% 20,70% 54,00% 100,00% 276 50 % felett 35,30% 10,30% 54,40% 100,00% 68
d,
klfldi tulajdon 2 nincs rvnyes szerzds szbeli egyezsg nincs megllapods sszesen N 21,20% 15,40% 63,40% 100,00% 585 van 35,30% 11,50% 53,20% 100,00% 156
44/110
Mindezen tnyekbl arra kvetkeztethetnk, hogy a piaci ervel val visszalsnek ez a kt formja nem a leggyengbb alkupozcival rendelkezkkel szemben nyilvnul meg, hanem azokkal szemben, akiknek a leginkbb rdekk a minl szlesebb kr piaci jelenlt, s nem mondhatnak le meglv pozcijuk veszlyeztetse nlkl egy-egy csatorna ignybevtelrl. A kisvllalkozsok hamarabb dnthetnek gy vagy knytelenek gy dnteni , hogy megszntetnek egy kapcsolatot, ha a partner ltal diktlt feltteleket nem tudjk, vagy nem akarjk finanszrozni. A termkek nyoms indok nlkli kilistzsra az els vagy a msodik legfontosabb vev esetn 22,7 szzalkos arnyban kerlt sor. Ha rszletesebben megvizsgljuk ezeket az adatokat, kiderl, hogy a klnbz tpus ruhzlncok igencsak eltr mrtkben alkalmazzk ezt az eszkzt (4.1.3.5. tbla). Kiugran gyakran fordul el ez a beszerzsi trsulsok esetben a kapcsolatok 42,6 szzalkban trtnt mr nyoms indok nlkli kilistzs. ket kvetik a hipermarketek. A magyar tulajdon bolthlzatoknl s az egyb tpus kereskedknl egyarnt jval ritkbb ez a gyakorlat. 4.1.3.5. Tbla: Kilistzsok a klnfle tpus kiskereskedelmi lncoknl
Vev tpusa magyar tulajdon lnc Kilistzs elfordulsa a vlaszadk szzalkban Vlaszadk szma Forrs: GVI 11,70% 180 klfldi tulajdon beszerzsi trsuls 42,60% 68 klfldi tulajdon hiperv. szupermarket 32,30% 254
diszkont 22,90% 48
egyb 11,40% 185
A magyar tulajdonban lv cgek esetben 19,3%-ban, a klfldi tulajdonaknl ellenben csaknem ktszer olyan gyakran, 35,8%-ban fordult el kilistzs. Az rbevtel nvekedsvel is n a kilistzsok arnya (4.1.3.6. tbla). 4.1.3.6. Tbla: Kilistzsok a beszllt rbevtele szerint
rbevtel 200 m Ft alatt Kilistzs elfordulsa a vlaszadk szzalkban Vlaszadk szma Forrs: GVI 15,30% 248 200 m Ft1 md Ft 22,60% 199 1 md Ft felett 33,90% 236
45/110
4.2. A beszlltktl a kereskedknek fizetend djak, kedvezmnyek 4.2.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok A kereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatban szinte ltalnosnak mondhat gyakorlat, hogy a beszlltk a kereskedk szmra raikbl azonnali vagy utlagos (negyedves, ves) kedvezmnyeket, visszatrtseket nyjtanak. A kereskedk tovbb djakat szmtanak fel az ltaluk nyjtott klnfle (pl. marketing, logisztikai) szolgltatsokrt is. Mindezeket a trtseket az rtkestsi szakzsargonban a kondci elnevezssel foglaljk ssze. Az interjalanyok szerint krlbell 30-40 fle jogcm ltezik, ami alapjn a kereskedk kedvezmnyeket kvetelhetnek. Ezek kztt vannak olyanok, amelyek valban klcsnssgen alapulnak, s szolgltatsokat nyjtanak rte cserbe. Ilyen pldul a logisztikai dj. Ms kondcik esetben a beszlltk papron kapnak ellenszolgltatst, a gyakorlatban azonban nem, vagy nem arnyosan. Ezt az egyik megkrdezett szrke znnak nevezte. Az n. progresszv bnusz pldul eredetileg a teljestmnnyel arnyosan jrt, az elrt forgalomnvekeds arnyhoz volt ktve, mra azonban fix bnuszknt pl be a szerzdsekbe. A marketing hozzjruls tartalma s az e cmen nyjtott szolgltats gyakran kvethetetlen a beszlltk szmra. Sok cg kr j ruhznyitsi hozzjrulst, a beszlltk klnsen nehezmnyezik, hogy nekik kell a lncok terjeszkedst finanszrozni, jllehet azt egyltaln nem vizsgljk, hogy az adott termk szempontjbl ez valban piacbvlst jelent, vagy sem. s vgl lteznek olyan kondcik, amelyeket a piaci ervel val visszals jegyben valdi ellenszolgltats nlkl ptenek be a szerzdsbe. Ilyen pldul a tbbek ltal emltett listntartsi dj, amit a belistzsi djon tl szmtanak fel, mgpedig gy, hogy a kereskedk nem vllalnak garancit arra, hogy valban listn marad a termk egy vig, hiba fizetik ki az rte jr sszeget. A belistzsnl elfordul olyan gyakorlat, hogy az ppen listrl kikerlt termk kltsgeit (amelynek helybe az jonnan belistzott kerl) az j termk gyrtjval fizetteti meg a keresked. A mai naptl leviszi annak a termknek az rt 50%-kal, utna 75-tel, s az engedmnyeket, azokra a darabokra, amg ki nem fogy, addig azt nekem kell llni. Az egyik beszerzsi csoportnl gy dntttek, hogy a beszlltval kt termkcsald esetn kt kln szerzdst kell ktni, s ezrt tbb millis n. szerzdssztvlasztsi djat krtek, adminisztrcis kltsgekre hivatkozva. A beszlltk szerint a kereskedelmi cgek elvrjk, hogy vrl vre nveljk a nekik nyjtott kedvezmnyek mrtkt. Egyik, az interjk sorn felkeresett cg esetben sem fordult el, hogy a keresked ltal kvetelt kedvezmny mrtke az vek sorn cskkent volna. Mg akkor sem, ha a kereskedelmi lnc forgalma visszaesett. Nhnyan azt emltettk pozitvumknt, hogy a kondcik nvekedsnek mrtke cskkent az utbbi vek sorn.
46/110
A djak, visszatrtsek rendszere sok esetben ttekinthetetlenn vlt. j tendenciaknt megjelent egyes lncoknl, fknt a diszkonthlzatoknl a kondcik egyszerstse, illetve teljes elhagysa. Ennek megtlse a beszlltk krben ellentmondsos. Egyik interjalany gy vlekedett: nekem majdnem teljesen mindegy, hogy az visszatrtse 30%, vagy 17%, mert n mindig a nett rral szmolok. A szerzdsben van valami, amirl nekem fogalmam nincs, hogy neki erre mirt van szksge, mirt kell neki kimutatni mondjuk, hogy szerzds szerint vesz valamit 60 Ft-rt, de mi csak 50-et szmlzunk? Nekem abszolt logiktlan, az a 60 Ft neki soha nem jelenik meg... Msok szerint a kondcik egyszersdsvel a szakmaisg, szmonkrhetsg cskken. Ha a keresked pedig nett rakat alkalmaz a httrkondcik helyett, akkor elfordulhat, hogy mr nem nyjt semmilyen szolgltatst, ami a httrkondcik esetn jrna. 4.2.2. Djak, kedvezmnyek a kvantitatv vizsglat alapjn A kereskedelmi partnerek 64%-a tart ignyt valamilyen jogcmen visszatrtsre. Ha a legfontosabb vevk kzl csak a nagymret kiskereskedelmi lncokat vizsgljuk, a bnuszra ignyt tartk arnya 73,2 %. A feltteleket szinte minden esetben valamilyen rsos formban rgztik (4.2.2.1. bra). 4.2.2.1. bra: A kondcikrl trtn megllapods formja (%)
80 70 60 50 40 30 20 10 0 szerzdsben kondcis lapon nem rgztik 2,5 21,4 76,1
Forrs: GVI
A kondcis jogcmek szma szles skln mozog. A legmagasabb rtk, amelyet a krdven megadtak, a 60 volt. tlagosan 5 jogcmen tartanak ignyt a kereskedelmi partnerek djfizetsre, a szrs tlaga kerektve szintn 5. Az rtkeket kategorizlva szintn azt ltjuk, hogy a legtbb esetben 2-5 jogcmen krnek visszatrtst a vevk a beszlltktl (4.2.2.2. bra).
47/110
4.2.2.2. bra: Az alkalmazott kondcis jogcmek szma (%)

60 51,5 50 40 30 20 10 0 1 2-5 6 - 10 11-20 20 felett 19 % 25
3,7
0,9
Forrs: GVI
A vlaszadkat arra krtk, nevezzenek meg nhnyat a jogcmek kzl (maximum tt). Ezeket sszestve 81 klnfle jogcmet gyjtttnk ssze. Ez a szm igen beszdes. Mrtke arra utal, hogy e mgtt nem a szolgltatsok sokrtsge, hanem inkbb a beszerzk kreativitsa llhat, amellyel jabb s jabb okot neveznek meg az ltaluk megkvnt rszeseds kifizettetsre. (Kontrollknt rdemes lenne egy msik kutatsban megvizsglni, hogy a nem fogyasztsi cikkek kereskedelmben milyen jogcmeken milyen mrtk kedvezmnyeket 2 alkalmaznak.) A leggyakrabban emltett jogcmek: bnusz, fix bnusz, logisztikai hozzjruls, listzs, marketing hozzjruls. Tovbbi kiragadott jellegzetes, vagy nagyon is egyedi pldk: boltnyits, talaktsi hozzjruls, polcfeltlts, euro felzrkztatsi dj, expanzv szolgltats, fizetsi hatrid betartsa dj, koordincis szervezsi dj, uborkaszezoni 2 %. A teljes gyjtemny az 1. szm mellkletben olvashat. A visszatrtsek mrtkrl hozzvetleg az esetek felben adtak a megkrdezettek informcit (392 vlasz a 742 vev adataibl). E vlaszok szerint a visszatrtsek tlagos mrtke kerektve a beszllt ltal adott r 16%-a. A szrs rtke 13, a medin rtke 12,5. Ha az rtkeket kategorizlva vizsgljuk, legmagasabb az 1-5 szzalkot s a 11-20 szzalkot megjellk arnya (4.2.2.3.bra).
E kutatson bell megvizsgltuk, hogy az egyes termkcsoportok kztt vannak-e eltrsek a visszatrtsek mrtkt illeten. Statisztikailag szignifikns klnbsgeket azonban csak egy-kt esetben talltunk. Ezek a tblzatok a 2. Fggelkben lthatak.
48/110
4.2.2.3.. bra: Az alkalmazott visszatrtsek mrtke a beszllt ltal adott r %ban

30 25 20 15 10 5 0 1-5% 6 - 10 % 11 - 20 % 21-30 % 31-40 % 40 % felett vis s zat rt s m rt k e 5,5 3,6 26,5 19,5 25,7 19,2
Forrs: GVI
A beszlltktl azt krtk, egy 1-tl 10-ig terjed skln rtkeljk, hogy a djak, kondcik ellenben a kereskedktl milyen mrtkben kapnak vals szolgltatsokat. Az osztlyzatok tlaga 4,84; ez a kzepestl valamivel gyengbb teljestmnynek felel meg (a szrs 2,66). Az egyes osztlyzatokra adott voksok eloszlst a 4.2.2.4. bra mutatja. Viszonylag magas arnyban (12,6%) adtk a megkrdezettek a legrosszabb osztlyzatot, azaz rzik gy, hogy a djakrt cserbe semmifle szolgltatst nem kapnak. 4.2.2.4.. bra: A djfizetsek ellenben nyjtott szolgltatsok rtkelse
vlaszok arnya %
25 20 15 10 5 0
sz ol g l
vlaszok arnya %
19,5 12,6 11,9 11,7 7,5 8,2 9,4 9,2 4 6,1
ne m
osztlyzat
Forrs: GVI
49/110
te l je s
m r 9 t kb en 10
ta t1
4.2.3. Fizetend djak, trtsek a vizsglt cgek jellege szerint Elszr a klnfle ruhztpusok szerint vizsgltuk meg a visszatrtsek rendszert. A cash and carry ruhzakat a hipermarketekhez soroltuk. A lncokon kvli rtkestk (kisboltok, nagykereskedk, alternatv csatornk) pedig az egyb kategriba kerltek. Markns eltrseket fedezhetnk fel abban, hogy a partnerek ignyelnek-e djfizetst (4.2.3.1. tbla). Legmagasabb arnyban, az esetek tbb mint 90%-ban a klfldi tulajdon beszerzsi trsasgoknl jellemz ez a gyakorlat. Ugyanitt jellemz kiemelkeden a legmagasabb arnyban, hogy akr 5 jogcmnl is tbbet alkalmaznak a djfizettetsre. Mivel a beszerzsi lncok tbb nagymret kereskedelmi lncot is kpviselnek, kvetkeztethetnk arra, hogy megsokszorozott piaci erejknek ksznheten tudjk rvnyesteni ezeket a feltteleket. ket kvetik a visszatrtsek ignylsben a hipermarketek, szupermarketek (73,5%), akiknl leginkbb a 2-5 jogcm alkalmazsa jellemz. A magyar tulajdon lncok s a diszkontok nagyon hasonl arnyban ignyelnek djfizetst (kzel 67%), a jogcmek szmnak eloszlsnl lthatunk kztk eltrseket. A ms tpus kereskedelmi partnereknek (egyb kategria) csak 34,2%-a tart ignyt visszatrtsek kifizetsre. 4.2.3.1. Tbla: Visszatrtsek a klnfle tpus kiskereskedelmi lncoknl
Vev tpusa magyar tulajdon lnc Ignyel visszatrtst (%) N Kondcis jogcmek szma (vlaszolk, %) 1 2-5 5 felett sszesen N Forrs: GVI 23,70% 50,00% 26,30% 100% 114 5,00% 48,30% 46,70% 100% 60 14,00% 51,40% 34,60% 100% 179 16,70% 70,00% 13,30% 100% 30 38,10% 50,80% 11,10% 100% 63 66,90% 181 klfldi tulajdon beszerzsi trsuls 92,80% 69 klfldi tulajdon hiper- v. szupermarket 73,50% 257
diszkont 66,70% 48
egyb 34,20% 184
A visszatrtsek tlagos mrtkt megvizsglva azt ltjuk, hogy az a diszkonthlzatoknl a legkisebb, a beszllt ltal knlt r 11%-t ri el (4.2.3.2. tbla). Nem sokkal magasabb ez az rtk a magyar tulajdon lncoknl s az egyb tpus partnereknl, viszont meghaladja a 18%-ot a klfldi tulajdon hipermarketeknl s beszerzsi trsasgoknl. A felknlt r 10%-t meghalad kedvezmny sem nevezhet alacsonynak, az tlagosan 18%-ot tllp kedvezmny pedig mr komoly ttelnek szmthat a beszlltk szmra.
50/110
Ha a djakrt nyjtott szolgltatsokra adott rtkelsek tlagos rtkeit vizsgljuk, azt ltjuk, hogy leginkbb az egyb tpus kereskedk szolgltatsait rtkelik pozitvan a beszlltk, ket kvetik a magyar tulajdon lncok. A legalacsonyabb osztlyzatot a kondcikat legintenzvebben alkalmaz beszerzsi trsasgok kaptk. 4.2.3.2. Tbla: Visszatrtsek a klnfle tpus kiskereskedelmi lncoknl, 2.
Az r hny %-a djvisszafizets magyar tulajdon lnc klfldi tulajdon beszerzsi trsuls klfldi tulajdon hiper- v. szupermarket diszkont egyb 33. rtkelje partnere szolgltatsait magyar tulajdon lnc klfldi tulajdon beszerzsi trsuls klfldi tulajdon hiper- v. szupermarket diszkont egyb Forrs: GVI % 12,86 18,33 18,88 11,00 12,54 Osztlyzat tlaga 5,33 4,13 4,49 4,53 5,93 N 181 69 258 48 186 N 181 69 258 48 186
Ha a beszllt cgek jellemzit vizsgljuk meg, elszr tulajdonviszonyok szerint, azt ltjuk, hogy a klfldi tulajdonban lv cgeknl magasabb arnyban jellemz a visszatrts fizetse (4.2.3.3. tbla). Magasabb nluk az alkalmazott jogcmek szma is, az 5 feletti szm kondcik arnya a klfldi tulajdon vllalatoknl csaknem elri a 40%-ot. Ebbl fakadan a djfizets mrtke nagyon hasonl arnyban, az esetek 38,1%-ban meghaladja a nett r 20%-t. 4.2.3.3. Tbla: Visszatrtsek a tulajdonviszonyok szerint.
Klfldi tulajdon nincs Ignyel visszatrtst a vlaszadk szzalkban Vlaszadk szma Kondcis jogcmek szma 1 2-5 5 felett sszesen N Djfizets mrtke 1-5% 6-10% 11-20% 20% felett sszesen N 61,10% 584 21,30% 52,50% 26,20% 100% 343 28,30% 22,90% 22,90% 25,80% 100% 279 van 74,10% 162 9,90% 52,30% 37,80% 100% 111 17,50% 10,30% 34,00% 38,10% 100% 97
51/110
Forrs: GVI
A cgeket rbevtelk szerint vizsglva szembetn, hogy annak emelkedsvel egytt n a djfizetk arnya. Ugyancsak emelkedik az rbevtellel az alkalmazott kondcis jogcmek szma. Valszn azonban, hogy a nagyobb rbevtel cgek tbb pl. marketing szolgltatst is ignybe vesznek. A djfizets mrtke a kisebb rbevtel cgeknl szmotteven alacsonyabb, a kzepes s nagy bevtellel rendelkez vllalatok kztt ezen a ponton mr nincs olyan nagy klnbsg. (4.2.3.4. Tbla) 4.2.3.4. Tbla: Visszatrtsek a beszlltk rbevtele szerint.
rbevtel 200 m Ft- 1 md Ft 70,00% 200 19,10% 53,70% 27,20% 100% 136 26,70% 15,50% 25,90% 31,90% 100% 116
200 m Ft alatt Ignyel visszatrtst a vlaszadk szzalkban Vlaszadk szma Kondcis jogcmek szma 1 2-5 5 felett sszesen N Djfizets mrtke 1-5% 6-10% 11-20% 20% felett sszesen N Forrs: GVI 46,40% 250 30,90% 57,30% 11,80% 100% 110 34,70% 25,50% 19,40% 20,40% 100% 98
1 md Ft felett 82,20% 236 10,90% 49,50% 39,70% 100% 184 19,90% 18,50% 29,10% 32,50% 100% 151
A djfizetsek mrtkre vonatkoz krdsek esetn nagyon magas volt a vlaszt visszautastk arnya. (Els vev esetn: 177 nem vlaszol.) E nem vlaszol cgek jellemzit megvizsglva azt lttuk, hogy kiemelkeden magas volt kztk az alacsonyabb rbevtelt elr beszlltk arnya. Az e krdsekre adott vlaszok alapjn kapott eredmnyeket teht fokozott vatossggal kell kezelni. A fent lert sszefggs, miszerint a djfizets mrtke a kisebb rbevtel cgeknl szmotteven alacsonyabb, a valsgban valsznleg gyengbben, vagy esetleg egyltaln nem rvnyesl. A nem vlaszol cgek vizsglatnak lersa, illetve az ebbl fakad tovbbi kvetkeztetsek a Fggelkben olvashatak.
52/110
Ha a vlaszadk hrom legfontosabb vevjnek rszesedst vizsgljuk amely mutatja, hogy a beszllt milyen mrtkben fgg ezektl a vevitl azt ltjuk, hogy nem a leginkbb fgg helyzetben lvk fizetnek visszatrtseket, st esetkben a legkisebb ez az arny. A jogcmek 5 feletti szma is nluk a legkevsb jellemz. 4.2.3.5. Tbla: Visszatrtsek a hrom legfontosabb vev forgalombl val rszesedse szerint.
A hrom legfontosabb vev rszesedse a beszllt forgalmbl 35% alatt 36-70% 70 % felett Ignyel visszatrtst (%) Kondcis jogcmek szma 1 2-5 5 felett sszesen N Forrs: GVI 63,70% 72,30% 54,50%
13,40% 54,60% 32,00% 100% 97
17,50% 49,70% 32,70% 100% 171
23,10% 60,00% 16,90% 100% 130
53/110
4.3. rkpzs, beszerzsi r alatti rtkests 4.3.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok Az agrrrendtartsi trvnyben foglalt beszerzsi r alatti rtkests tilalmnak a megkrdezettek szerint volt nmi hatsa, jllehet azt nem minden esetben tartjk be. A trvny jelents hibja tbb megkrdezett szerint, hogy nem tartalmaz elriaszt hats szankcikat. A kirtt bntetsek nem arnyosak a forgalomnvekedsen keresztl elrt bevtel nvekedssel. Az is elfordult, hogy a felels megyei fldmvelsi hivatal a benyjtott bizonytkok, szmlk ellenre sem indtott eljrst. Vannak olyan terletek, ahol nem lehet rvnyesteni a beszerzsi r alatti rtkests tilalmt. Ez rvnyes pldul az ruhzak sajt pksgeire, hiszen nem trtnik beszllts. Az alaptermkek (zsemle, flbarna kenyr) rendkvl nyomott ron trtn rtkestse - amely sokszor az alapanyag kltsgt sem tartalmazza azonban az termkszvetsg kpviselje szerint slyos krokat okoz az gazatnak. A malomiparban is elfordult, hogy a diszkont ruhzakban megjelen csomagolt ru ra alacsonyabb volt, mint az mlesztett termk, konfliktusokat okozva ezzel a beszllt s nagy ttelben vsrl partnerei kztt. A beszlltk kpviseli az interjk sorn gy nyilatkoztak, hogy igen csekly hatssal vannak a kereskedelmi lncok rkpzsre, lerazsaira. A kereskedk modern szoftverek segtsgvel naprakszen, rugalmasan tudjk az rakat alaktani (az rrsek keresztirny kombinlsval ki tudjk a profittmeget termelni). A magyar bolthlzatokra ez a keresztirny rkpzs kevsb jellemz a nyilatkozk szerint. Tbben panaszoltk, hogy a kereskedk a beszllt rstratgijt, rvltoztatsait nem veszik figyelembe. Az rvltoztatsi ignyeket ltalban v kzben nem rvnyestheti a beszllt, erre legfeljebb az ves trgyalsokon kerl sor. Ha ez a gyakorlat valban szles krben elterjedt, akkor felttelezhetjk, hogy a kiskereskedelmi lncoknak jelents rstabilizl hatsuk van a fogyasztk esetben. Nhny gyrt arrl szmolt be, hogy nyeresge egyre kisebb, a nvekv anyagrakat s energiakltsgeket, kzterheket nem tudjk rvnyesteni az rakban. A tlzottan alacsony akcis rak rossz hatssal lehetnek az adott termk mrkaimage-re. Kzvetett mdon is krt okozhatnak a beszlltnak azzal, hogy lerazs esetn a keresked versenytrsai is a beszllttl kvetelik, hogy az rklnbzetet szmukra is biztostsa kedvezmny vagy kompenzci formjban: Ha valahol egy forintos akcit lt, rkompenzcit kr. Hogyan kellene egy diszkontban mr ugyanakkora rnak lenni, mint egy hiperben? Komoly anyagi terhet jelenthet a beszllt szmra a visszruzs gyakorlata, klnsen a friss termkek (pldul pkstemnyek) esetn. Az el nem kelt
54/110
termkek kltsgeit a beszllt llja, gy a lncokat semmi nem kszteti arra, hogy a szksges mennyisget igyekezzenek felbecslni s megrendelni. 4.3.2. rkpzs helyzetkp a krdves vizsglat alapjn Azokat az rakat, amelyeken a beszllt rtkestheti termkeit a kereskedk szmra, leggyakrabban kzsen, trgyalsok sorn dntik el. 4.3.2.1. bra: A beszerzsi rak meghatrozsa, %
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23,2 14,7 62,1 kzsen a vev az n cge
Forrs: GVI
A megkrdezettek szinte ugyanolyan arnyban lltottk, hogy nincs hatsuk a partner ltal meghirdetett akcikra, mint hogy kis mrtk, vagy pedig hogy jelents befolyssal rendelkeznek e tren. 4.3.2.2.. bra: A beszllt hatsa a keresked akciira, %
35 30 25 20 15 10 5 0 jelents kis mrtk egyltaln nincs 33,2 34,1 32,8
Forrs: GVI
A beszlltk vlemnyt krtk arrl, hogy az ltaluk a kereskednek adott nett r s a boltban megjelen fogyaszti r kztt mekkora a klnbsg. A maximlis rtk, amelyet a krdven megadtak, 225% volt. A klnbsg tlagos rtke 33,57%. A szrs tlagos rtke 26,74%. A vlaszokat kategorizlva azt ltjuk, hogy a legtbb esetben 11-20%-os klnbsget jelltek meg (4.3.2.3. bra).
55/110
4.3.2.3.. bra: A beszlltk ltal adott nett r s a boltban megjelen fogyaszti r klnbsge
30 25 20 15 10 5 0 vlaszok arnya % 27,4 21,1 13,7 6,7 1,4 0 1 - 10 11 - 20 21-30 31-50 51-75 3,4 76-99 5,4 20,8
100 felett
rk lnbs g m rt k e %
Forrs: GVI
4.3.3. Az lerazsokra befolyssal br cgek jellemzi Ahogy fentebb lthattuk, az esetek egyharmadban lltottk a beszlltk, hogy jelents hatssal vannak a kereskedelmi partnereik ltal lefolytatott lerazsokra. Ha a partner tpust vizsgljuk, lthatjuk, hogy e befolyssal leginkbb a szupermarketek s hipermarketek lerazsainl tudnak lni, a diszkontok esetn alig. (4.3.3.1. tbla) 4.3.3.1.tbla: A kereskedelmi partner tpusa az akcikra nagy befolyssal lv beszlltk esetn
magyar tulajdon lnc kulf. tulajdon beszerzsi trsuls kulf. tulajdon hiper- v. szupermarket diszkont egyb 25,0 25,0 36,1 3,7 21,7
A szerzdses partner tpusa (N=244)
Forrs: GVI
A nagy befolyssal rendelkez cgek jellemzinek vizsglathoz sszevontuk a csak csekly befolyssal rendelkez, illetve befolyssal nem rendelkez cgek adatait. Lthat, hogy a nagy rbevtellel s piaci rszesedssel rendelkez, illetve a klfldi tulajdonban lv cgek nagyobb arnyban tudjk ezen a tren rdekeiket rvnyesteni. (4.3.3.2. tbla)
56/110
4.3.3.1.tbla: A kereskedk akciira nagy befolyssal br cgek (a vlaszadk szzalkban)

Klfldi tulajdon nincs 21,6% 5% alatt Piaci rszeseds 14,8% 29,6% 31,4% 1 md Ft felett rbevtel Forrs: GVI 200 m Ft alatt 12,5% 200 mio- 1 md Ft 22,5% N=392 38,0% van 34,1% 5-49% 50 % felett
4.4. Fizetsi hatridk 4.4.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok Szintn az agrrrendtartsi trvny hatrozza meg a 30 napos fizetsi hatrid betartsnak ktelezettsgt. Az interjalanyok egy rsze beszmolt arrl, hogy a szerzdsekben, vagy azon kvl gyakran megllaptanak ezen felli toleranciaidt, ami sorn a beszllt nem szmthat fel ktbrt. Van olyan cg, amelyik a 30 nap betartsrt is felszmt szzalkos kedvezmnyt. Az elrt fizetsi hatridt oly mdon is ki lehet jtszani, hogy a szmlt lejrat eltt minsgi kifogsra hivatkozva visszakldik. Pozitv pldaknt emltettk ugyanakkor, hogy az egyik kereskedelmi lnc elvrhat mdon a trvny megjelensekor azonnal tllt az elrt hatridre. Szintn pozitvum tbbek szerint, hogy a kereskedelmi lncok, ha nem is az elrt hatridvel, de megbzhatan fizetnek. Problmt jelent viszont a pnzgyi kvetelsek egyoldal rvnyestse: egy megllapods esetn, amikor a beszllt vllalja, hogy bizonyos forgalom utn, vagy szolgltats ellenben sztnzst, ellenttelezst nyjt a kereskednek, akkor a cgek az esedkessg vgvel egyszeren levonjk a megllapodsban szerepl sszeget a beszlltnak fizetend ttelekbl, azok rtestse vagy beleegyezse, illetve a teljests igazolsa nlkl.
57/110
4.4.2. Fizetsi hatridk a kvantitatv vizsglat alapjn A kiskereskedelmi partnerek a beszlltk nyilatkozata szerint az esetek tlnyom rszben pontosan fizetnek, de a ksedelmes fizetsek arnya sem alacsony: a vevk tbb mint 5%-a mindig ksik s kzel 15%-ukra a gyakori ksedelmes fizets a jellemz (lsd a 4.4.2.1. brt). A minimlis fizetsi hatrid tlagosan 33 nap (ez nagyjbl megfelel a trvny ltal elrt 30 napnak), a maximlis hatrid tlagosan 49 nap. Az adott vlaszok szls rtkei a minimlis hatrid esetn 1 s 215 nap, a maximlis hatrid esetn 1 s 369 nap. 4.4.2.1. bra: Ksedelmes fizets elfordulsa
(szinte) mindg fizetsi ksedelem
gyakran
ritkn
(szinte) soha 0 10 20 30 40 50
vlaszadk %
Forrs: GVI
Ha az adatokat a kereskedk tpusa szerint megbontva vizsgljuk, a diszkontlncok esetben rdekes jelensget tapasztalhatunk (4.4.2.1. tbla). Itt kiemelkeden magas azoknak az arnya, akiknek (szinte) soha nem fizetnek ksedelmesen. Ugyanakkor a mindig ksedelmes fizetssel szembeslk arnya is a diszkontoknl a legmagasabb, igaz a klnbsg nem olyan nagy arny. Ha a gyakran s a szinte mindig kategrit sszevonva vizsgljuk, azt tapasztaljuk, hogy a gyakori ksedelem hasonl arnyban, 20-23%-ban fordul el a kereskedelmi lncoknl. Csak az egyb kategrij kereskedk trnek el ettl, itt a ksedelmes fizetsek arnya jval alacsonyabb (~13%).
58/110
4.4.2.1. Tbla: Ksedelmes fizets elfordulsa a klnfle kereskedelmi lncoknl

Vev tpusa magyar tulajdon lnc (szinte) soha ritkn gyakran (szinte) mindig sszesen N Forrs: GVI 46,60% 30,30% 15,70% 7,30% 100% 178 klfldi tulajdon beszerzsi trsuls 39,70% 39,70% 10,30% 10,30% 100% 68 klfldi tulajdon hiper- v. szupermarket 37,90% 37,90% 16,80% 7,40% 100% 256
diszkont 62,50% 16,70% 8,30% 12,50% 100% 48
egyb 46,20% 40,30% 10,80% 2,70% 100% 186
4.5. Kereskedi (sajt) mrkk 4.5.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok A sajt mrks termkek rvn a kereskedk konkurencit is jelentenek a gyrtk szmra. Egyes ipargban ezek a termkek szmtanak az elsdleges versenytrsnak. Sajt termknek a keresked sokszor nagyobb teret ad, tlslyba kerlnek a polcokon. Ezekre a termkekre kisebb rrst is szmolnak. Az egyik vlaszad szerint az rrs sajt mrks termknl csupn 10%, mg a gyrti mrks termkeknl elrheti a 70%-ot. A gyrti mrks termkekre rendkvl rossz hatssal van ez az rklnbzet, azt az rzst kelti a fogyasztban, hogy csak a marketingkltsget fizeti meg, pedig a gyrti mrks termkek ra a szksges kutatst, fejlesztst is tartalmazza. Tbb megkrdezett cg rszt vesz a kereskedk sajt mrks termkeinek ellltsban. A f okok a kapacitsok kihasznlsa, valamint jvedelememels. A kereskedelmi mrks termkek minsgrl az interjk sorn eltr vlemnyeket hallottunk. Volt, aki szerint a termkek minsge sokat javult az elmlt vekben, s gy a lebuttott termk, alacsony ron image megsznben van. Ms nyilatkoz azonban ers minsgi fenntartsokkal lt. Pozitv pldaknt emltik tbben a CBA minsgi magyar mrka termkeit. Ezek cmkin a gyrtkat is feltntetik.
59/110
4.5.2. A kvantitatv vizsglat eredmnyei A beszlltk 60%-a nyilatkozott gy, hogy valamely kereskedelmi partnere forgalmaz sajt mrks rut az ltala szlltott termkcsoportban, teht az esetek tbbsgben legalbb egy partner versenytrsknt is megjelenik a gyrt/termel szmra. Ezen ruk minsgt a krdezettek pozitvan tlik meg, a legtbben jnak, vagy nagyon jnak tartjk azokat (4.5.2.1. bra). A beszlltk 40%-a maga is llt el sajt mrks rut valamely partnere szmra. Ezt a tevkenysget hasonl arnyban kezdemnyezte egyik vagy msik fl (4.5.2.2. bra).
4.5.2.1. bra: Kereskedi (sajt)mrks ruk minsgnek rtkelse

A kereskedi mrks ruk minsgnek rtkelse
40,0 % 30,0 20,0 10,0 0,0 Rossz 2 3 4,0 12,6 23,3
33,2
26,9
Nagyon j
Forrs: GVI
4.5.2.2. bra: A sajt mrks ru gyrtsnak kezdemnyezje

A m rk s ru gyrts nak k e zde m nye zje
23,8 39,7
36,4
Megkrdezett
Vev
Kzsen
Forrs: GVI
60/110
5. A beszlltk rtkelse a vevkkel val kapcsolatrl

5.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok A vlaszadk egynteten gy vltk, ez nem valdi zleti viszony, ahol magasabb rrt magasabb szint szolgltatst vrhatnnak el, hanem a feltteleket a lncok egyoldalan diktljk. A kvetelseknek pedig nemigen tudnak gtat szabni. A beszlltk rdekrvnyest kpessge akkor is korltozott, ha sajt piacukon magas rszesedssel rendelkeznek. Ez egy robog gyorsvonat, vagy el fekszik az ember s elgzolja, vagy megprbl vele futni, s amennyire lehet, fkezi. Nagyjbl ez is a hatsfoka a trtnetnek. A beszlltk felkeresett kpviseli gy rzik, az elmlt vtized sorn egyre nehezedett a helyzetk. A 90-es vek kzepnek idszakt a maival sszevetve az egyik megkrdezett gy jellemezte: Nem nagyon sszehasonlthat. Kevsb kvetelz, sokkal inkbb rtkarnyos szolgltatsokat prbltak nyjtani azokrt a kondcikrt, amelyeken idkzben tlhaladt az let s bepltek a szerzdsekbe. Sokkal emberlptkbb volt a kapcsolattarts, jval inkbb kt egyenrang fl egyttmkdse volt, akik egyms rtkeit respektltk. Klnsen less vlt a verseny az EU-csatlakozs idejn. Az elmlt 2-3 vben egyes vlemnyek szerint nmileg konszolidldott a beszlltk helyzete, ez azonban nem jelentett javulst, hanem pozciik romlsnak fkezdst. Nhnyan gy nyilatkoztak, hogy a szerzdsek megktsig nagyon nehz t vezet, ez utn azonban grdlkenyen mkdik partnereikkel a kapcsolat. Az interjk sorn arra is krtk a vlaszolkat, hogy hasonltsk ssze a magyar bolthlzatokkal s a klfldi tulajdon kereskedelmi lncokkal val kapcsolatot. A magyar hlzatok, mivel nagyszm boltot fognak ssze, szintn nagy piaci ervel rendelkeznek. Ezek a kereskedelmi cgek a megkrdezettek egybehangz vlemnye szerint igen tanulkonynak bizonyultak, gyorsan tvettk azokat az eszkzket, amelyekkel versenykpesek maradhattak a multinacionlis vllalatok kztt. A hazai lncoknl a multinacionlis vllalatokkal ellenttben a beszerzk tbbnyire llandak. A trgyalsi stlusban gy jelentkezik nmi klnbsg. Bartibb, htbaveregets, de mosolyogva krik el ugyanazt. Jelents klnbsg a multinacionlis cgekhez kpest az, hogy a magyar lncoknl tbb szmlafizetsi pont ltezik, gy a kifizetsek visszatartsa miatt kevesebb vits eset keletkezik. Nhnyan emltettk viszont azt a problmt, hogy a magyar lncok boltjainl jval nehezebb az ruelhelyezst rint kzponti megllapodsoknak rvnyt szerezni. A magyar lncok rendelkeznek nmi rzelmi ktdssel a magyar mrkk fel, de ez nehezen megfoghat. Kivtel ez all a CBA hlzat, mely ahogy fentebb emltettk sajt mrks termkei ellltsnl kimondottan felkarolta a minsgi magyar termkeket.
61/110
A multinacionlis lncoknl is megknnytheti az egyttmkdst, ha a kereskedelmi cg tulajdonosa ugyanolyan nemzetisg, mint a haznkban mkd gyrt cg. Az egyik ilyen beszllt cg kpviselje gy nyilatkozott, hogy nluk a nemzetkzi szerzdsnek ksznheten nem fordulhat el termkeik kilistzsa. 5.2. A krdves vizsglat eredmnyei A krdves felmrsbl pozitvabb kp rajzoldik ki, mint az interjk nyomn. A beszlltk tbbsge jnak tli kapcsolatt zleti partnervel. Szintn a tbbsg vlemnye szerint kapcsolatuk az elmlt 5 vben javult vagy nem vltozott (5.2.1., 5.2.2. brk). Ugyanakkor azok arnya sem elhanyagolhat, akik valamilyen problmt jeleznek osztlyzatukkal kapcsolatukat illeten (A 3-2-1 osztlyzatok egyttes arnya 25,7% - ez a vlaszok egynegyedt teszi ki.). 5.2.1. bra: Beszllt s kereskedelmi partnere kzti kapcsolat ltalnos megtlse
kitn 5 4 kapcsolat 3 2 rossz 1 0 2,9 1,3 10 20 30 vlas zadk % 40 50 60 21,5 20,5 53,8
Forrs: GVI
A beszllt cgek rtkelsben nem tallunk szignifikns klnbsgeket tulajdonviszonyok, rbevtel, vagy a vevk forgalombl val rszesedse szerint. Ez figyelemre mlt, hiszen az elz fejezetekben azt lttuk, hogy a kapcsolatot jellemz felttelek esetenknt igencsak eltrek az egyes kategrik kztt. . 5.2.2. bra: A kt legfontosabb vevvel val kapcsolat alakulsa az elmlt 5 vben
romlott
9,8
kapcsolat
nem vltozott
62,1
javult
28,1
10
20
30
40
50
60
70
vlas zadk %
Forrs: GVI
62/110
Azok az rak, amelyeket partnereiknl el tudnak rni, tbbnyire csekly mrtk nyeresget biztostanak a beszlltk szmra. Figyelemremlt, hogy az esetek 13%-ban a vlaszad gy nyilatkozott, hogy az adott partnerrel folytatott kereskedelmi tevkenysg nem hoz szmra nyeresget. (5.2.3. bra) 5.2.3. bra: Az tadsi rak ltal a beszlltk szmra biztostott nyeresg
60 vlaszok arnya % 50 40 30 20 10 0 megfelel csekly mrtk nye re s g nem nyeresgesek 13,2 31,4 55,5
Forrs: GVI
Megvizsgltuk ezen cgek sszettelt. 69 olyan vllalkozst talltunk, amelynek els, msodik vagy mindkt legfontosabb partnervel szemben rvnyestett tadsi rai lltsuk szerint nem eredmnyeznek nyeresget. (5.2.1. tbla) Ezek a beszlltk tbbsgkben kisvllalkozsok, azonban 250 f feletti nagyvllalatok is vannak kztk. A klfldi s magyar tulajdon vllalkozsok hasonl arnyban vannak jelen, mint a minta egszben. A cgek piaci rszesedse alacsony, vagy kzepes. Jelents viszont a legmagasabb rbevtelt elrk arnya. Ez utbbi s az interjkon elhangzottak alapjn arra kvetkeztethetnk, hogy ezek a beszlltk fontosnak tartjk a kereskedelmi lncok ltal biztostott szles kr piaci jelenltet, akkor is, ha a kapcsolat nem eredmnyez nyeresget szmukra. Magas az dt- s szeszesitalt, valamint dessget forgalmaz cgek szma, ezek a vllalatoknl jellemz az alternatv rtkestsi utak hasznlata. Elgondolkodtat ugyanakkor, hogy a hrom legnagyobb vevnek a beszllt forgalmbl val rszesedse az esetek jelents tbbsgben magas, 25 cgnl a 70%-ot is meghaladja.
63/110
5.2.1. Tbla: A legfontosabb vevknek adott rakbl nyeresget nem elr cgek jellemzi
Beszllt jellemzi ltszmkategria 2006.12.31. kisvllalkozsok (0-49 f) kzepes vllalkozsok (50-249 f) nagyvllalatok (250 f felett) nincs van 5% alatt 5-49%t 50 % felett 200 m Ft alatt 200 m Ft- 1 md Ft 1 md Ft felett 35% alatt 36-70% 70 % felett rtkestett termkek (tbb vlasz lehetsges) Hsru Tejtermk Zldsg, gymlcs Konzerv, gyorsfagyasztott termkek Szrtmnyok, fszerek, nvnyolaj Tszta Tartstott lisztes ruk dtital, svnyvz Szeszesital desipari termkek Malom- s stipari termkek Kozmetikumok Egyb termk esetszm 41 18 10 55 13 28 29 3 26 18 23 10 29 25 7 18 15 25 11 7 19
a cg rbevtele
a hrom legnagyobb vev piaci rszesedse
64/110
Megkrdeztk a beszlltk vlemnyt a nett rak alkalmazsrl, azaz arrl, hogy a keresked bnuszok, djak levonsa helyett fix rat alkalmaz. A vlaszadk tbbsge ezt a mdszert inkbb jnak vagy egyrtelmen jnak tlte. 5.2.4. bra: A beszlltk vlemnye a nett rak alkalmazsrl
Megkrdezett cgek nett rakrl val vlemnye
8,2 10,1 46,8 34,8
Egyrtelmen j Inkbb rossz
Inkbb j Egyrtelmen rossz
Forrs: GVI
A beszlltk kereskedelmi kapcsolatait illeten ers mozgsok, vltozsok tapasztalhatak. A megkrdezettek nagyon magas arnya, tbb mint 65 szzalkuk szntette be az elmlt hrom vben az egyttmkdst valamelyik partnervel. (5.2.5. bra) Mg ennl is tbben, a vlaszadk tbb mint 86,4 szzalka tervezi az idn j partner megkeresst. 5.2.5.bra: A beszllt ltal megszntetett kereskedelmi kapcsolatok
Az elmlt 3 vben elfordult-e, hogy brmely kiskereskedelmi partnervel megszntette a kapcsolatot, vagy felfggesztette az egyttmkdst?
70 60 50 40 30 20 10 0
65,7
34,3 Nem
Igen
Forrs: GVI
65/110
6. A nagymret kiskereskedelmi lncok lehetsges hatsai

6.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok Az interjk sorn az albb emltend hatsokrl akkor esett sz, amikor kifejezetten a kereskedelmi lncokkal val egyttmkds pozitvumaira krdeztnk r. Az alanyok a kvetkez tnyezket emltettk: Jelents fogyaszti kr rhet el, nagy forgalom realizlhat, rvidebb rtkestsi lncon keresztl. A kemny, de tisztessges verseny segti a beszlltt is, hogy cge a legjobbat hozza ki magbl (fejlesztsek, technolgiai jtsok). A jl egyttmkd kapcsolat elnys a fogyasztnak termkfejlesztsek, mind az rkpzs szempontjbl. is mind a
Multinacionlis ruhzak boltjai szerkezetk miatt knnyebben kezelhetk, mint a sok ezer hazai kisbolt. A napi kszletmozgsok jl kvethetk. A hipermarketek az rubemutatkhoz, promcis akcikhoz j terepet nyjtanak. Ami a kereskedelmi lncok vevi erejnek negatv hatsait illeti, tbb nyilatkoz gy vlekedett, hogy az les rverseny s a kereskedk ltal alkalmazott djak kvetkeztben kevesebb forrs jut innovcira, termkfejlesztsre. Szba kerlt az a problma is, hogy a kereskedk mestersgesen beavatkozhatnak a beszlltk piacba. A magas bekerlsi kltsgek egyes termkek tvolmaradst is eredmnyezhetik. Azok a cgek, amelyek nincsenek a preferencialistn rajta s a preferencia nem a szerint trtnik, hogy a termk mennyire j, vagy hasznos a fogyasztnak ()- tnkremennek s ezek tbbnyire a hazai kis- s kzepes vllalatok. Ms megkrdezettek is emltettk a lncokbl kiszorul kis s kzepes vllalkozsok tnkremenetelt, ennek kvetkeztben a hazai gyrts veszlybe kerlst, a munkahelyek megsznst. Felmerlt az is, hogy a tvolrl trtn ruszlltsnak jelents krnyezetkrost hatsa van, ezrt a helyben trtn gyrtst preferlni kellene. Tbben vlekedtek gy, hogy a kereskedk kztt zajl les rverseny miatt a minsgi szempontok httrbe szorulnak. Utaltak itt az elmlt idszakban nyilvnossgot kapott lelmiszer botrnyokra. Szinte minden interjalany kifejezte azt a vlemnyt, hogy a fenti tnyezk miatt a jelenleg a kiskereskedelmi piacon foly verseny nem mindig a fogyaszt rdekeit szolglja.
66/110
6.2. A krdves vizsglat eredmnyei Ahogy arra az elmleti sszefoglalban kitrtnk, a nagymret kiskereskedelmi lncok ltal tmasztott kvetelmnyek, az ltaluk hasznlt logisztikai, elektronikus rendszerek fejlesztseket, hatkonysgnvel intzkedseket sztnzhetnek a gyrt cgeknl. Ezrt igyekeztnk felmrni, hogy a vllalkozsoknl milyen vltozsok trtntek az elmlt 3 v sorn, s hogy milyen kivlt tnyezknek tulajdontjk azokat a megkrdezettek. A kvetkez esemnyekrl szmoltak be. 6.2.1. tbla: A vllalatot rint legfontosabb vltozsok az elmlt 3 vben (vlaszadk arnya, %, tbb vlasz lehetsges)
Trtnt-e a vllalatnl Termkfejleszts Profilbvls Profilvlts Egysgek sszevonsa Egysgek sztvlsa Technolgiavlts Forrs: GVI 71,4 52,8 8,7 19,0 5,4 22,9
A vltozsok fontosabb okaiknt a legtbb vlaszad a fogyaszti ignyek vltozst adta meg (lsd a 6.2.1. brt). 6.2.1. bra: A vllalatokat rint vltozsok kivlt okai.
A vltozsok okai
egyb cgvezeti kezdemnyezs tulajdonosi kezdemnyezs kereskedi ignyek fogyaszti ignyek 0 10 20 30 % 40 50 60 6,2 37,7 39,2 39,9 63,3 70
Forrs: GVI
Ebbl lthat, hogy a fogyaszti ignyek vltozsa mellett a kereskedk kezdemnyezsnek is jelents szerepe van a termkeket rint fejlesztsekben, illetve egyb vltozsokban.
67/110
Azon cgekre, amelyek megjelltk a kereskedk kezdemnyezst kivlt okknt, a kvetkez tulajdonsgok jellemzk (6.2.2. tbla). Lthat, hogy legnagyobb arnyban magyar tulajdon kisvllalkozsok szerepelnek. Igen sok cg alacsony piaci rszesedssel rendelkezik. Forgalmukat tekintve legmagasabb a magas rbevtelt elrk arnya, de a msik kt kategribl is szmottev mrtkben szerepelnek cgek. 6.2.2. tbla: Vllalatok, amelyek fejlesztsben szerepet jtszott a kereskedi kezdemnyezs
A beszllt jellemzi ltszmkategria 2006.12.31. kisvllalkozsok (0-49 f) kzepes vllalkozsok (50-249 f) nagyvllalatok (250 f felett) Nincs Van 5% alatt 5-49%t 50 % felett 200 milli Ft alatt 200 milli - 1 md Ft 1 md Ft felett N=125 % 53,6 26,4 20,0 76,0 24,0 34,0 54,7 11,3 31,3 28,7 40,0
rbevtel
Forrs: GVI
A vllalat letben trtnt szervezeti vltozsokat szintn megvizsgltuk. Nagy arnyban trtntek vltozsok az rtkests, a marketing s a minsgbiztosts terletn. Ezek elssorban a cgek sajt kezdemnyezsre szlettek, de szintn jelents a kereskedi kezdemnyezsek arnya. 6.2.3. tbla: A vllalatot rint legfontosabb szervezeti vltozsok az elmlt 3 vben (vlaszadk arnya, %, tbb vlasz lehetsges)
Trtntek-e szervezeti vltozsok az albbi terleteken termels minsgbiztosts rtkests marketing vezets pnzgyi vezets Forrs: GVI % 32,0 41,4 51,7 40,6 32,6 17,2
68/110
6.2.2. bra: A vllalatokat rint szervezeti vltozsok kivlt okai.

A szervezeti vltozsok okai egyb cgvezeti tulajdonos i kezdem nyezs keres kedi ignyek fogyas zti ignyek 0 10 20
%
7,7 43,9 45,3 30,9 38,2 30 40 50
Forrs: GVI
Itt szintn megvizsgltuk a kereskedi kezdemnyezst bejell cgeket ( 6.2.4. tbla). Ezekben az esetekben mg magasabb a hazai cgek s a kisvllalkozsok arnya, valamint az olyan cgek, akik alacsony, vagy mr szmottev piaci rszesedssel rendelkeznek. A forgalmat tekintve viszont ismt a legmagasabb a legnagyobb rbevtelt elrk arnya.
69/110
6.2.4. Tbla: Vllalatok, amelyek szervezeti vltozsaiban szerepet jtszott a kereskedi kezdemnyezs
A beszllt jellemzi ltszmkategria 2006.12.31. kisvllalkozsok (0-49 f) kzepes vllalkozsok (50-249 f) nagyvllalatok (250 f felett) nincs van 5% alatt 5-49%t 50 % felett 200 m Ft alatt 200 m Ft- 1 md Ft 1 md Ft felett N=88 % 58,0 31,8 (10,2) 80,5 19,5 37,3 49,3 (13,3) 26,5 33,7 39,8
rbevtel
Forrs: GVI
A vlaszadk 28%-a szmolt be arrl, hogy kereskedelmi partnere kezdemnyezte termknek fejlesztst. Exportlehetsget a kereskedk 10,5%-a biztost beszlltjnak. Ha azonban megvizsgljuk ennek megoszlst, azt ltjuk, hogy leginkbb az 1000 fnl tbbet foglalkoztat nagyvllalatok vlaszoltak erre a krdsre igennel, akik ruikat nagy valsznsg szerint ms ton is exportljk. 6.2.5.. tbla: A keresked biztost-e exportlehetsget a beszllt szmra
Ltszmkategrik 2006 december 31-n 1-9 f Igen, biztost Forrs: GVI 13,8% 10-49 f 7,7 % 50-249 f 12,0% 250-999 f 6,8% 1000 f felett 35,7%
70/110
A beszlltk 70%-a kezdemnyezte vevjnl j termk bevezetst. Kzel 40%ban fordult el, hogy a keresked kezdemnyezte ezt a beszlltnl. Az j termk bevezetsnek folyamatra rkrdezve a legtbb vlaszad viszonylag egyszernek vagy kzepesen bonyolultnak minstette a procedrt (6.2.6. bra).
6.2.6. bra: j termk bevezetse a folyamat megtlse.

egyszer 5 j termk bevezetse 4 3 2 bonyolult 1 0 5 10 11,4 14,8 15 20 25 30 35 18,2 28,8 26,8
vlas zadk %
Forrs: GVI
71/110
7. A kereskedelmi trvny ismerete, rtkelse s a beszlltk lehetsgei rdekeik, jogaik rvnyestsre
7.1. Az interjk sorn szerzett tapasztalatok Az interjalanyok egy rsze magtl emltette a kereskedelmi trvnyt. A vlaszadk ltalban pozitvnak tartjk a trvny ltrejttt, de nem rzkelik annak hatst sem szerzdsktskor, sem mindennapi munkjukban. Ms vlaszolk szerint a kereskedk mr igyekeznek a trvnynek megfelelni. Ez azonban sokszor azt jelenti, hogy az illeglis dolgokat megprbljk valahogy legalizlni, tnevezni. Azonban a ktsgek ellenre is jelentsnek tartottk a vlaszadk, hogy a trvny megszletett, s ezzel az elvrt normk rsban is lefektetsre kerltek. Hivatkozsi alapknt ez mindenkppen fontos szmukra. Tbben a hazai feldolgozipar vdelmben tovbbi szigortsokat tartannak szksgesnek. Fontos lenne a termkek fokozott minsgellenrzse is. A GVH-tl a kiskereskedelem intenzv figyelemmel ksrst, eljrsok kezdemnyezst, kemny intzkedseket vrnak el. A kereskedelmi trvny rtelmben ltrehozott etikai testletrl kevesen hallottak, s ezek a vlaszadk sem igen tudtak konkrtumokat emlteni. Egyikk szerint akkor lenne rdemi szerepe, ha a testlet tagjai valban kivetnk maguk kzl azokat, akik nem megfelel mdon jrnak el. A szvetsgek kpviseli nehezmnyeztk, hogy nem a Fldmvelsi Minisztrium ltal elksztett etikai kdexet fogadtk el, amelynek kialaktsban a beszlltk is rszt vettek. A beszlltk kpviseli nagyon korltozottnak lttk lehetsgeiket jogaik, rdekeik kpviseletre. Jogi ton az egyes cgek nem mernek a kereskedlncok ellen fellpni, ebben az interjalanyok teljesen egyetrtettek. Egyikk gy nyilatkozott, taln akkor tenne ilyet, ha mr eldnttte, hogy kiszll az adott piacrl. Nem tudom, ki fogja megtenni elszr. Ha egy beszllt eljrst kezdemnyezne a kereskedelmi cggel szemben, s az ki is fizeti a brsgot, a kereskednek a ksbbiekben szmos eszkze van a cg forgalmnak korltozsra. A kereskedk ltrehozhattak beszerzsi trsulsokat, de a beszlltk szmra a szvetkezs nehezen jrhat t. Egyrszt, mivel konkurensei egymsnak Ms az, amikor elad valaki, ms az, amikor vesz. msrszt a versenytrvny ersen megkti a kezket. Egyttmkdsi ksrlet esetn azonnal kartellezs gyanjba tkznek. Tbben emltettk sajt gazatuk szvetsgt, illetve a Mrkaszvetsget, mint amelyek tenni prblnak a beszlltk helyzetnek javtsrt. Sokan azonban a
72/110
szvetsgek neve alatt sem tennnek bejelentst, mert flnek, hogy elbb-utbb gyis kiderl, melyik cg ll az adott szvetsg fellpse mgtt. A szvetsgek kpviseli pedig sok esetben szlmalomharcnak tlik sajt tevkenysgket. Tbb frumon igyekeznek tagjaik rdekeit kpviselni, de a visszalsek bizonytsa nagyon nehz. A nyilvnossg lehet mg az az eszkz, amely a kereskedelmi lncokat etikusabb magatartsra ksztetn. Fontosnak tartank a vlaszadk, hogy pldul a Versenyhivatalnl lezajlott vizsglatok, eljrsok nagy nyilvnossgot kapjanak. Ezen tlmenen a termk, mrka erstse javthatja egy beszllt helyzett. Fontos gy a fogyasztk ismerete, elvrsaiknak megfelel termkek fejlesztse, a mrkapts. Az alternatv rtkestsi utak keresse csak nhny termk esetben jrhat t. Bizonyos gazatokban a plyzati lehetsgek hinya ersen korltozza az zletnyitsi lehetsgeket. 7.2. A krdves vizsglat A megkrdezettek majd 14 szzalka tett emltst a krdezs sorn nmagtl a kereskedelmi trvnyrl. A kzvetlen krdsre a krdezettek tbb mint 82%-a felelte azt, hogy ismeri a kereskedelmi trvnyt. Tekintve azonban, hogy a megkrdezettek dntshoz szemlyek voltak, a trvnyrl nem tudk tbb mint 17%-os arnya is magasnak szmt (7.2.1., 7.2.2. brk).
7.2.1. bra: A kereskedelmi trvny ismerete spontn emltsek

A megkrdezett cg emltette a kereskedelmi trvnyt
100 80 60 % 40 20 0 13,8 Igen 86,2 Nem
Forrs: GVI
73/110
7.2.2. bra: A kereskedelmi trvny ismerete kzvetlen krdezs

A megkrdezett cg hallott a kereskedelmi trvnyrl
100 80 60 % 40 20 0 82,3 Igen 17,7 Nem
Forrs: GVI
A megkrdezettek tbbsge gy rzi, hogy a trvny ltrejtte egyltaln nem hatott a kereskedk magatartsra.
7.2.3. bra: A kereskedelmi trvny hatsa

A megkrdezett cg szerint a kereskedelmi trvny hatsa a vevkre
vlaszolk arnya, % 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 54,0 18,8
13,6
11,7
1,9 5, Jelents hats
1, Nem hatott
osztlyzat
Forrs: GVI
A vlaszadk 73,5 szzalka tudott arrl a lehetsgrl, hogy jogsrelem esetn panaszt tehet a Gazdasgi Versenyhivatalnl vagy a Kereskedelmi Etikai Testletnl. Ezzel a lehetsggel a cgek egyharmada lne, msik egyharmaduk pedig anonim mdon vagy rdekvd szervezeten keresztl (a megkrdezett vllalkozsok csaknem 63%-a tagja valamelyik rdekvd szervezetnek). A krdezettek 34%-a nyilatkozott gy, hogy semmilyen formban nem lne panasszal.
74/110
7.2.4. bra: A beszlltk lehetsges magatartsa jogsrelem esetn

A megkrdezett cg szksg esetn lne panaszttellel
34,0
16,2 17,8 Igen Csak nvtelenl
32,1
A szervezeten t
Nem
Forrs: GVI
A panasszal nem lk a kvetkez magyarzatokat adtk erre a dntskre (egy vlaszad tbb indokot is emlthetett): a legmagasabb azon cgek arnya, amelyek vezeti inkbb kzvetlenl a beszlltval trgyalva, felteheten szemlyes kapcsolatain keresztl igyekszik orvosolni a felvetd vits krdseket.
7.2.5. bra: Mirt nem l a beszllt jogorvoslati lehetsggel (%)

egyb ok 9,4 13,7 23,9 21,4 55,6 a lehetsges szankcik nem elg elriaszt hatsak nem lt remnyt arra, hogy vevje magatartsa megvltozzon tart a vev ltal alkalmazhat retorzitl a problmkat inkbb maga igyekszik rendezni vevjvel
20
40
60
Forrs: GVI
75/110
sszefoglals
Kutatsunkban a hazai piacon mkd nagymret kiskereskedelmi lncok s a napi fogyasztsi cikkek beszllti kztti kapcsolatot, mkdsi mechanizmusokat vizsgltuk kvalitatv s statisztikai elemzsre is mdot ad kvantitatv mdszerekkel egyarnt. A kutats eredmnyei altmasztottk, hogy a vevi er megnyilvnulsi mdjai, belertve az azzal trtn visszalst is, a magyar piacon mr hasonl mrtkben tapasztalhatk, mint a fejlett piacgazdasggal rendelkez orszgok brmelyikben. Utalunk itt elssorban a djak, kondcik rendszerre, mely br klnfle jogcmeket aggatnak rjuk valjban egyfajta adknt foghat fel, amelyet a beszlltknak a piacra jutsrt kell a kereskedelmi lncok szmra megfizetnik. Tapasztaltuk tovbb a trvnyek esetenknt csak papron trtn betartst, azok rendelkezseinek nem megfelel felttelek kiktst, a jogosan jr pnzsszegek visszatartsval s a szlltsok felfggesztsvel val fenyegetst, illetve annak bevltst. Minl nagyobb egy lnc ereje mrett s szervezett, eszkzei fejlettsgt tekintve, annl inkbb l ezekkel az eszkzkkel. (Magyar tulajdon bolthlzatok klfldi tulajdon hipermarketek beszerzsi trsulsok a skla fbb llomsai.) Kutatsi eredmnyeink arra utalnak, hogy mindez nem a mretk, rbevtelk alapjn gyengbb s kiszolgltatottabb beszlltkat sjtja leginkbb, hanem azokat az ersebb, dinamikusabb cgeket, amelyeknek nvekedsi potenciljuk okn alapvet rdekk, hogy a fogyasztk minl szlesebb krhez eljuthassanak s amelyek msik szempontot tekintve a gazdasg nvekedshez leginkbb hozzjrulhatnak. Az adatfelvtel sorn magas visszautastsi arnyt tapasztaltunk, de a kln elvgzett statisztikai vizsglatok azt igazoltk, hogy a klnbz nagysg vllalatok hasonl eloszlsban vannak jelen a vlaszolk s a vlaszmegtagadk kztt, gy az elz bekezdsben lert kvetkeztetsek rvnyesnek tekinthetk. (A djfizets mrtkre vonatkoz informcikat azonban vatossggal kell kezelni, mivel ennl a krdsnl az alacsonyabb rbevtel beszlltk nagyobb arnyban utastottk el a vlaszadst.) Kutatsunk kimutatta azt is, hogy a kereskedk ltal tmasztott ignyeknek jelents hatsuk van a vllalatoknl trtn termket, vllalati bels szerkezetet s szervezeti felptst rint fejlesztsekre. Mindez leginkbb a hazai tulajdonban lv kis- s kzepes vllalatokat rinti, s gy hozzjrul e cgek versenykpessgnek nvekedshez. A Kereskedelmi Trvnyt a beszlltk kpviseli ismerik, ugyanakkor hatst mg nem rzkelik kereskedelmi partnereikkel folytatott kapcsolataikban. A Kereskedelmi Etikai Testlet lte mg alig ismert a beszlltk krben.
76/110
Irodalom
Basker, E. (2004): Job Creation or Destruction?, Labor-Market Effects of Wal-Mart Expansion, University of Missouri http://129.3.20.41/eps/lab/papers/0303/0303002.pdf Basker, E (2005): Selling a Cheaper Mousetrap:Wal-MartsEffect on Retail Prices, University of Missouri http://economics.missouri.edu/Working_Paper_Series/2004/wp0401_basker.p df Batka Zoltn (2007):: tcmkz az angol Tesco. Npszabadsg, mjus 23. http://www.nol.hu/cikk/447552/ Biggar, Darryl R. (1999): "Buying Power of Multiproduct Retailers". Roundtables on Competition Policy No. 22. http://ssrn.com/abstract=185091 Competition Commission (2000): Supermarkets: A report on the Supply of Groceries from Multiple Stores in theUnited Kingdom, ReportCm-4842 http://www.competitioncommission.org.uk/rep_pub/reports/2000/446super.htm Dobson, Paul W. (2003): Buyer Power in Food Retailing: The European Experience (Conference on Changing Dimensions of the Food Economy: Exploring the Policy Issues 6-7 February, The Hague, Netherlands (Session 2 Exploring the balance of balance in the food supply chain) European Commission (1999): Buyer power and its impact on competition in the food retail distribution sector of the European Union DGIV,Brussels. http://ec.europa.eu/comm/competition/publications/studies/bpifrs/ GFK (2007): Research on Suppliers to the UK Grocery Market, A Report for The Competition Commission http://www.competitioncommission.org.uk/inquiries/ref2006/grocery/pdf/uk_grocery_market.pdf Gulys Emese (2006): A szupermarketek etikja: mit rnak az etikai kdexekben?, Tudatos Vsrl, 10. szm pp. 26-30, Hausman, J. - Leibtag, E. (2005): Consumer Benefits from Increased Competition in Shopping Outlets: Measuring the Effect of Wal-Mart, MIT and Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture Revised Draft, October 2005 Hoffmann Istvnn, et al. (2006): Jelents a kormny rszre a kereskedelmi tevkenysget vizsgl szakrti bizottsg megllaptsairl. Inderst, R. Wey, Ch. (2005): Buyer Power and Supplier Incentives http://personal.lse.ac.uk/inderst/supplier_incentives.pdf Johnson, Bradford C. (2002): Retail: The Wal-Mart Effect. The McKinsey Quarterly 1:40-43.
77/110
http://www.mckinseyquarterly.com/article_page.aspx?ar=1152&l2=20&l3=75& srid=18&gp=0 Juhsz Anik Seres Antal Stauder Mrta (2005): A kereskedelmi koncentrci tendencii, MTA KTI, MTDP. 2005/7 Klein, Naomi (2004): No Logo : mrkk, multik, monstrumok, Budapest, AMF, TVE, KSH (2007): Statisztikai tkr 2007/5, Kiskereskedelmi zlethlzat 2006. december 31. www.ksh.hu Mai Piac (2001): TOP20 Trsasgok s trsulsok a fogyasztsi cikkek kis- s nagykereskedelmben http://www.szakkiado.hu/letoltes/toplista/toplista2001hun.pdf Mai Piac (2006): TOP 14 Trsasgok a fogyasztsi cikkek kis- s nagykereskedelmben http://www.maipiac.hu/images/top/top14.pdf Poole, William (2002): As Easy as P.I.E.: Productivity, Innovation and Education, Annual Technology Transfer Showcase for the University of Missouri System, St. Louis, April 25, 2002, http://stlouisfed.org/news/speeches/2002/04_25_02.html Seres Antal (2006): Koncentrci a hazai kereskedelemben, MTA KTI, MT-DP 2006/14 Szalky Tth Judit (2007) Mai Piac TOP 14, 2007.05.11 http://maipiac.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=298&Itemid= 54
A Gazdasgi Versenyhivatal honlapja www.gvh.hu Az Orszgos Kereskedelmi Szvetsg honlapja www.oksz.hu
78/110
Fggelk A vlaszmegtagad cgek vizsglata

F1. A vizsglat httere Az ltalunk megkeresett cgek 43%-a elutastotta, hogy vlaszoljon a krdv krdseire. (Azon cgek kzl, ahol fogadtk megkeressnket, tovbbi 21 %-nl az idpont egyeztets nehzsgei miatt hisult meg a beszlgets.) A megszokottnl magasabb visszautastsi arny, valamint az a tapasztalat, hogy a kutats trgya - azaz a beszlltk s kereskedelmi partnereik zleti kapcsolata rzkeny terletnek szmt, indokolta, hogy ezekre a cgekre kln figyelmet fordtsunk. Amennyiben ugyanis a vlaszmegtagads sszefgg az ltalunk vizsglt problma termszetvel, azaz nem vletlenszer, akkor a lekrdezett mintn rvnyes kvetkeztetseinket nem lehet a beszlltk egsz sokasgra vonatkoztatni. Ennlfogva a kutats eredmnyei torztottak lesznek a vlaszmegtagads miatt. A vizsglat sorn arra a kvetkeztetsre jutottunk, hogy a kereskedelmi lncok inkbb lnek vevi erejkkel a nagyobb, tkeersebb, gyakran klfldi tulajdonban lv vllalatokkal szemben. Felvetdik azonban, hogy a kismret vllalatok taln olyannyira kiszolgltatott helyzetben vannak, hogy kevsb mertk vllalni vlemnyket, s kzlk csak a kereskedkkel kevsb konfliktusos viszonyt fenntartk vlaszoltak a krdvre. Ha elfogadjuk ezt a hipotzist, ebbl az kvetkezik, hogy a vlaszadst visszautastk kztt magasabb a kisvllalkozsok s alacsonyabb a kzepes, illetve a nagyvllalatok arnya, mint azok krben, akik vlaszoltak a krdv krdseire. Ennek megfelelen az elbbi kvetkeztetsnk sem biztos, hogy megllja a helyt az a beszlltk sokasgban. Ezrt kt lpsben teszteltk a vlaszmegtagads torztatlansgt: 1. sszegyjtttnk a krdv megvlaszolst visszautast cgekrl rendelkezsre ll informcikat s sszevetettk ezeket a vlaszol cgek jellemzivel. 2. A teljes krdvet megvlaszol cgek krn bell vizsgltuk meg azoknl a krdseknl a nem vlaszolk jellemzit, ahol jelentsebb eltrs mutatkozott a beszllt cg nagysgtl fggen a vevi er alkalmazsban.
79/110
F2. A vizsglat eredmnyei F2.1. Vlaszol s vlaszmegtagad cgek sszehasonltsa A teljes sokasg - a kereskedelmi lncoknak beszllt sszes cg - sszettelrl nem ll rendelkezsnkre informci, azonban a vlaszol s a vlaszt visszautast cgek foglalkoztatottak szma szerinti eloszlst ssze tudjuk hasonltani. A 467 vlaszt visszautast cg kzl vletlenszeren kivlasztottunk 190-et. A KSH adatbzisbl kigyjtttk fbb adataikat, gy azt is, hogy az adott cg ltszm szerint milyen kategriba esik. A klfldi/hazai tulajdonviszonyokrl s az rbevtelrl nem llt rendelkezsre informci, gy a cgek nagysgt a foglalkoztatottak ltszmn keresztl tudtuk sszevetni. (2.1.1. tbla) 2.1.1. Tbla: Vlaszad ltszmkategrik alapjn s vlaszmegtagad cgek sszehasonltsa
Vlaszol cgek (%) 9 f s ennl kevesebb 10-49 f 50-249 f 250-999 f 1000 f s felette sszesen N Forrs: GVI 23 44 23 8 2 100 382
Vlaszmegtagad cgek (%) 28 36 24 10 2 100 190
A szzalkos eloszlsbl mr lthat, hogy nincsenek jelents eltrsek a kt csoport kztt. Megfigyelsnk statisztikai igazolsra khi2 prbt vgeztnk. Ennek eredmnye a 2.1.2. tblzatban lthat.
80/110
2.1.2. tbla: Vlaszad s vlaszmegtagad cgek sszehasonltsa, khi 2 prba

Nem vlaszolk kzt vrt N (a vlaszolk mintaeloszlsa alapjn) 44,3 83,1 43,3 15,9 3,5
A nem vlaszolk kzt megfigyelt N 9 f s ennl kevesebb 10-49 f 50-249 f 250-999 f 1000 f s felette sszesen 53 68 46 20 3 190
Klnbsg 8,7 -15,1 2,7 4,1 -,5
khi-ngyzet Szabadsgfok Szignifikancia

Forrs: GVI
5,741 4 0,219
Lthatjuk, hogy az eltrs a kt minta ltszm szerinti eloszlsa kztt statisztikailag nincs szignifikns eltrs. A khi2 rtke alatta marad 95%-os szignifikacia szint s v=3 mellett a kritikus rtknek (tabl21-0,05 (4) = 9,49 > emp 21-0,05 (4) = 5,74). Azaz a lekrdezett mintban a cgek ltszmkategrik szerinti megoszlsa nem torztott. F2.2. Egyes fontos krdsekre nem vlaszol cgek vizsglata Msodik lpsknt megvizsgltuk a lekrdezett mintn bell az egyes krdsekre nem vlaszol cgek sszettelt. A kereskedelmi trvnynek nem megfelel szerzdses felttelekre (27. e, f krds) illetve a szlltott ru kilistzsnak elfordulsra vonatkoz krdseknl (39.krds) a nem vlaszolk szma csekly volt, (5 7 eset) gy ezekkel a krdsekkel a tovbbiakban nem foglalkoztunk, a tanulmnyban e krdsek kapcsn tett megllaptsok rvnyesnek tekinthetk. Az albbiakban emlkeztetl jra kzljk ezeket az eredmnyeket: A legkedvezbb felttelek alkalmazst leggyakrabban a kzepes rbevtel cgek esetben ktik ki rsban vagy szban. Legritkbban pedig a legkisebb rbevtellel rendelkez cgekkel fordul ez el. Harmadik szemly alkalmazsnak kiktsnl is azt lthattuk, hogy ez a knyszer a kisvllalkozsokat rinti legkevsb. A cgek ltszm szerinti mrett tekintve a kzepes vllalkozsok esetben fordul el leggyakrabban e gyakorlat alkalmazsa.
81/110
Az rbevtelt nzve viszont azt ltjuk, hogy az sszeg nvekedsvel egytt n a felttel kiktsnek arnya. A klfldi tulajdonban lv cgeknl gyakrabban talljuk meg ezt a kiktst, s szintn gyakrabban rsos szerzds formjban. Az ru nyoms indok nlkli kilistzsa, azaz a lnc ltal knlt termkvlasztkbl val eltvoltsa csaknem ktszer olyan gyakran fordult el klfldi tulajdonban lv cgek esetben (35,8%), mint magyar tulajdonban lv beszlltknl (19,3%). A beszlltk rbevtelnek nvekedsvel is n a kilistzsok arnya.
27. Van-e nk kzt rvnyes szerzds vagy szbeli megllapods a kvetkez felttelekrl: rvnyes szerzds a. Minimlis szlltsi mennyisg b. Szlltsi felttelek c. Fizetsi felttelek d. Minsggel kapcsolatos elvrsok, e. Legkedvezbb felttelek alkalmazsnak kiktse f. Harmadik szemly (pl.: polcfeltlt cg vagy ms szolgltat) ignybevtelnek kiktse, szbeli megllapods nincs NT
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9
X X X X X X
39. Elfordult-e az elmlt 3 vben, hogy valamely termkt ez a vev nyoms indok nlkl kilistzta? 1 igen 2 nem
41 - RE
9 NT
Sokan visszautastottk viszont a djfizets mrtkre vonatkoz krdseink megvlaszolst. (32. krds) Az els legfontosabb vevnl az ilyen esetek szma a 392 megkrdezett kzl 177 volt. E nem vlaszol cgek fbb jellemzit vetettk ssze ezek utn a vlaszolk jellemzivel (lsd a 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. tblkat).
32. ltalban az nk ltal ajnlott r hny szzalkra tart ignyt a legfontosabb vev djfizetsek, visszatrtsek cmn? kb. . szzalkra 99 NT X
82/110
2.2.1. tbla: A djfizets mrtkre vonatkoz vlaszok ltszmkategrik szerint

32. krdsre vlaszolt Nem Igen sszesen N Kisvllalkozsok (0-49 f) 49,6% 50,4% 100% 256 rtk Pearson khi 2 Lineris asszocici rvnyes esetek szma Forrs: GVI 11,476 4,613 382 Kzepes vllalatok (50-250 f) 28,7% 71,3% 100% 87 szf 2 1 Nagyvllalatok (250 f felett) 43,6% 56,4% 100% 39 Asymp. Sig. (2oldal) ,003 ,032
2.2.2. tbla A djfizets mrtkre vonatkoz vlaszok a beszllt rbevtele szerint

rbevtel 32. krdsre vlaszolt nem igen sszesen N 200 mFt alatt 54,7% 45,3% 100% 128 rtk Pearson khi 2 Lineris asszocici rvnyes esetek szma Forrs: GVI 13,622 11,187 351 200 mFt 1 md Ft 35,3% 64,7% 100% 102 szabadsgfok 2 1 1 md Ft felett 33,9% 66,1% 100% 121 Asymp. Sig. (2oldal) ,001 ,001
2.2.3. tbla A djfizets mrtkre vonatkoz vlaszok szerint

Klfldi tulajdon 32. krdsre vlaszolt nem igen sszesen N rtk Pearson khi 2 Folyamatossg korrekci Lineris asszocici 1,664 1,357 1,659 Nincs 47% 53% 100% 302 Szabadsgfok 1 1 1 van
a beszllt tulajdonosa
39% 61% 100% 82 Asymp. Szig. (2-oldal) ,197 ,244 ,198
83/110
rvnyes esetek szma Forrs: GVI
384
A teszt eredmnyekbl lthat, hogy a klfldi/hazai tulajdonban lv cgek kztt mutatkoz klnbsgek statisztikailag nem szignifiknsak. Ha ltszm szerint vizsgljuk a cgeket, a kisvllalkozsok s a nagyvllalatok egyarnt magas arnyban utastottk vissza, hogy megvlaszoljk a kereskednek fizetend djak mrtkre vonatkoz krdst. A kzepes vllalatok krben azonban nagyobb volt a vlaszadsi hajlandsg. rbevtel szerint az alacsony rbevtellel rendelkez cgek a msik kt kategrival sszevetve jval magasabb arnyban utastottk el a vlaszadst. E krdsekre adott vlaszok alapjn kapott eredmnyekbl levont kvetkeztetseket teht fokozott vatossggal kell kezelni. F3. Kvetkeztetsek A krdvre vlaszol s a vlaszadst visszautast cgek ltszmkategrik szerinti sszehasonltsbl kiderl, hogy a visszautast cgek s a vlaszad cgek kztt a kis-, kzepes s nagyvllalatok arnya statisztikailag nem klnbzik. Ezek szerint a cg mretbl fakad kiszolgltatottsg klnbsgei nem jelentettek dnt tnyezt a vlaszads visszautastsban, minden csoportbl hasonl arnyban akadtak cgek, akik vllalkoztak vlemnyk, tapasztalataik kinyilvntsra. Ennek alapjn a vizsglat egsznek megllaptsai rvnyesnek tekinthetk. A krdven bell, egyes fontos krdsekre adott vlaszok vizsglatnl a kvetkezket llapthattuk meg: a szerzdses felttelekre, kilistzsokra vonatkoz krdseknl jelentktelen a visszautastsok szma, gy a klnbz nagysg cgek vlemnye egyarnt megjelenik. A kereskednek fizetend djak (kondcik) mrtkre vonatkoz krdst viszont az alacsony rbevtellel rendelkez cgek nagyobb arnyban hagytk megvlaszolatlanul. Ezen a ponton teht meg kell llaptanunk, hogy a vlaszok alapjn eredmnyl kapott sszefggs, miszerint a nagyobb rbevtellel rendelkez beszlltk nagyobb mrtk djfizetsre knyszerlnek, a valsgban valsznleg gyengbben, vagy nem kizrt egyltaln nem rvnyesl. Felttelezzk, hogy a kisebb beszlltk esetben az ru ruhzakba val bekerlsnek s polcon tartsnak rdekben fizetend juttatsok tranzakcii nagyobb arnyban tartoznak a rejtett gazdasgba, azaz nagyobb arnyban van itt sz a beszerz (mint megbzott) s a beszllt, mint kliens kztti korrupcis gyletekrl, mint egybknt. Ezrt sem szvesen nyilatkoztak errl a tbbi krdsre amgy vlaszol rintettek, azaz a kisebb rbevtel beszlltk. A nagyobb rbevtelt elr beszlltknl valsznleg a vllalati politika is kevsb tolerlja a korrupcis keresletet, illetve az a tny, hogy ezek a trgyalsok mindkt fl rszrl magasabb pozciban lv, jobban fizetett munkatrsak kztt trtnnek (akiknek
84/110
nagyobb is a vesztenivaljuk egy korrupcis gylet feldertse esetn), valsznleg inkbb a hivatalos/leglis tra tereli az ru piacra kerlsrt fizetend djakat.
85/110
2. Fggelk
A vevi er megnyilvnulsa termkcsoportok szerint.
rdemesnek tartottuk azt is megvizsglni, hogy az egyes termkcsoportok esetn vajon ms-e a beszlltk s kereskedk kapcsolata. Vannak-e eltrsek az alkalmazott eszkzket, illetve azok felhasznlsnak gyakorisgt illeten? Az eredeti krdven az egyb kategrival egytt 13 termkcsoport kzl jellhettk a beszlltk, hogy k maguk mely termkeket rtkestenek. A krdezettek tbb vlaszt is adhattak erre a krdsre, gy egy cghez tbb termkcsoport is tartozhatott. Az elemzshez szksgesnek lttunk nhny kategrit sszevonni. Ehhez az egyes termkcsoportok rtkestse kzti korrelcit vizsgltuk meg. Azokat a kategrikat, termkcsoportokat vontuk ssze, amelyek a vlaszad cgek vlaszai szerint nagy valsznsggel egytt jrtak: ha egy cg rtkestette az egyik termkcsoportot, akkor tbbnyire a msikat is. Ily mdon a kvetkez kategrikat alaktottuk ki3 Hsru Tejtermk Zldsg, gymlcs Konzerv, gyorsfagyasztott termkek Szrtmnyok, fszerek, nvnyolaj Tszta Tartstott lisztes ruk dtital, svnyvz Szeszesital desipari termkek Malom- s stipari termkek Kozmetikai s vegyiru Egyb termkek
A vevi er elemeinek vizsglatnl az egyes termkcsoportok esetn kapott rtket hasonltottuk ssze az sszes tbbi termkcsoport tlagos rtkvel. Az albbiakban csak a statisztikailag szignifikns klnbsgeket kzljk.
A korrelci mrtke szrtmnyok, fszerek, nvnyolaj tartstott lisztes ruk: 0,440, tszta tartstott lisztes ruk: 0,414, szrtmnyok, fszerek, nvnyolaj Tszta : 0,338, hsru - tejtermk: 0,338, dtital szeszesital: 0,262, dtital desipari termkek: 0,248, zldsg, gymlcs konzerv, gyorsfagyasztott termkek: 0,215.
86/110
F2.1. Szerzdsek
Rendelkezik-e rsos szerzdssel?
Van rsos szerzds Nincs rsos szerzds sszesen N
96,00% 4,00% 100,00% 100
89,00% 11,00% 100,00% 666
Van rsos szerzds Nincs rsos szerzds sszesen N
98,70% 1,30% 100,00% 77
88,90% 11,10% 100,00% 683
87/110
Legkedvezbb felttelek alkalmazsnak kiktse

Szrtmnyok, fszerek, nvnyolaj Tszta tartstott lisztes ruk
rvnyes szerzds szbeli egyezsg egyik sem sszesen N
49,3% 10,6% 40,1% 100,0% 142
37,3% 16,9% 45,8% 100,0% 611
Harmadik szemly alkalmazsnak kiktse
27,1% 18,8% 54,1% 100,0% 266
22,2% 13,1% 64,7% 100,0% 490
42,9% 18,2% 39,0% 100,0% 77
21,4% 14,9% 63,7% 100,0% 673
88/110
Elfordult-e termkeik kilistzsa
igen nem sszesen N
32,5% 67,5% 100,0% 77
21,6% 78,4% 100,0% 676
F2.2. A beszlltktl a kereskedknek fizetend djak, kedvezmnyek (Els vagy msodik) legfontosabb vevje ignyt tart-e djfizetsre, visszatrtsre?
igen nem sszesen N
68,3% 31,7% 100,0% 271
61,7% 38,3% 100,0% 491
igen nem sszesen N
55,6% 44,4% 100,0% 151
66,1% 33,9% 100,0% 611
89/110
Kondcis jogcmek szma
5,76
4,50
6,48
4,79
A djakrt nyjtott szolgltatsok rtkelse (1-10 skln)
5,97
4,67
5,58
4,72
90/110
F2.3. Fizetsi hatridk

A maximlis fizetsi hatrid (napok tlagosan)
37
51
43
50
59
47
54
46
91/110
1. szm mellklet Djfizetsi jogcmek (81 fle) Kigyjts

31.a. e. krds (Hnyfle jogcmen tart ignyt djfizetsre) Krem soroljon fel a jelenleg alkalmazott jogcmek kzl nhnyat! * - emltsek szma - adatfeldolgozs, adminisztrcis bnusz ***** **** - akcis termkvsr ***** ***** ***** **** - alapengedmny *** - lland 6%* - rengedmny *** - bnusz ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - boltnyits, talaktsi hozzjruls ***** **** ***** ***** ***** * - djak * - disztribcis dj ** - EDI *** - egyb bnuszok **** - elsdleges - Eurofelzrkztatsi * - expanzv szolgltats ***** ***** - extra bnusz* - v vgi visszatrts ** - fizetsi hatrid betartsa dj - fix bnusz ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** **** **** **** - forgalmi, mennyisgi, kereskedelmi bnuszdjak ***** ***** ***** **** ***** ***** *** - garantlt akcis rengedmny * - grtisz ru* - hsminstsi dj* - IDA* - illat-, s dekor- clkitzsi dj - informatikai ***** **** - jutalk ** - kapcsolatok lektsi igny* - kasszazna* - kedvezmny* - kszleten tartsi dj* - kis bnusz* - koordincis szervezsi dj* - ktelez tarts* - kzponti bnusz ***** * - logisztikai hozzjruls ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** * **** - listzs ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***
92/110
marketing hozzjruls ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** match bnusz* mrvnylapos kihelyezs* msodlagos **** msodlagos kihelyezsi *** mennyisgi beszerzsi ***** merkantlzing* METSPA bnusz *** negyedves bnusz ** nemzetkzi bnusz nett-nett r * nvekedsi bnusz ***** ** pnzgyi teljests* piacszervezsi ***** piacszerzs * polcfeltlts ***** ***** ***** ***** *** polchely ***** ***** progresszv bnusz ***** ***** ***** ***** ***** **** promcis ***** rabbat ** raktr leszllts *** reklm hozzjruls ***** ***** ***** ***** **** ***** ***** * svos bnusz* skont * sortiment kezels * standart dj * szlltsi nagysg utni bnusz **** szmla engedmny * szerzdsktsi bnusz *** szletsnapi hozzjruls ***** ***** *** trsulsi* teljestmnyarnyos bnusz **** termkdj* uborkaszezoni 2 %* j termk* utlag adott engedmny * gynki jutalk ** zleti hozzjruls * zletirnytsi hozzjruls * zletnyitsi hozzjruls ***** *** vlasztktarts ***** ***** ** vltoz bnusz * visszru talny ** visszatrts ***** volumen bnusz **
93/110
2. szm mellklet A vllalati adatfelvtel krdve
sorszm
Beszlltk
2007
A vlaszads nkntes!
Telepls neve: ......................................................................... Budapesten
Kijelentem, hogy a krdezs szablyainak megfelelen jrtam el. Az ltalam kezelt s felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatsban illetkes szemlynek adom t,
Krdez alrsa: krdezi igazolvnyszm
KRDEZS KEZDETE:
2007. .................... h .................... nap .................... ra perctl
94/110
1.
Mi az n beosztsa a cgen bell? 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 X kereskedelmi igazgat rtkestsi vezet tulajdonos vezrigazgat vezrigazgat helyettes igazgat, gyvezet igazgat gazatvezet gazdasgi, pnzgyi igazgat, vezet key account manager egyb, spedig : ......................................
2.
Cge mivel foglalkozik? 1 gyrts 2 nagykereskedelem X
TBB VLASZ
3.
Mi az n cgnek gazdlkodsi formja: 1 2 3 4 5 6 X egyni vllalkozs Bt Kft Rt (Zrt, Nyrt) szvetkezet egyb, spedig: ..
4.
Az esetleges jogeldket is figyelembe vve mikor alakult meg a cg? vben 9 NT X
5.
Mekkora volt a cgnl foglalkoztatottak llomnyi ltszma (cgvezett, vllalkozt belertve) ... llomnyi ltszm NT
a. b. c.
2006. december 31-n? 2004-ben? a megalakulst kvet vben?

0 nem ltezett mg a cg
f 999
f
X X X
999
f 999
95/110
6.
Mekkora volt hozzvetleg a cg belfldi rtkestsbl add nett rbevtele? nett rbevtel
KDOK: 1 Kevesebb mint 50 milli Ft 2 50-100 milli Ft 3 100-200 milli Ft 4 200-500 milli Ft 5 500-1 millird Ft 6 1-10 millird Ft 7 Tbb mint 10 millird Ft 8 M 9 NT
d. e. f.
2006. december 31-n? 2004-ben? a megalakulst kvet vben?
KD: KD:
0 nem ltezett mg a cg
X X X
KD:
7.
Mekkora most a cgben a klfldi tulajdoni hnyad? ..% 000 nincs 999 NT X
8.
A kvetkezk kzl mely termkcsoportokat rtkestenek? MIUTN VLASZOLT: Ez a termkcsoport hny szzalkkal rszesedik a forgalmukbl? HA RTKESTIK: rszesedse a forgalmukbl rtkestik nem rtkestik szzalk M NT
a. Hsru b. Tejtermk c. Zldsg, gymlcs d. Konzerv, gyorsfagyasztott termkek e. Szrtmnyok, fszerek, nvnyolaj f. Malom- s stipari termkek
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 SSZESEN:
X X X X X X X X X X X X X 100 %
% 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999
g. Cukor, desipari termkek, mz h. Tartstott lisztes ruk, snack flk i. j. Tszta Szesz s szeszesitalok (bor, sr, malta)
k. dtital s svnyvz l. Kozmetikai s vegyiru
m. Egyb, spedig .................................................
ELLEN RI ZD!
96/110
9.
Teht az nk esetben a legnagyobb forgalmi arnyt a ..........NEVEZD MEG!........... termkcsoport jelenti. Ezen bell mit tekintenek f termkknek/termkkrknek? SZ SZERINT RD LE!
10. Tudomsa szerint f termkk/termkkrk hazai piacn mekkora a cg piaci

rszesedse szzalkban kifejezve? .. % 0 kevesebb, mint 1 szzalk 999 NT X
11. Milyen a cg jelenlegi zleti helyzete: j, kielgt vagy rossz?

1 2 3 9 j kielgt rossz NT
12. Az nk cge...
1 ...nyeresggel, 2 null-szaldval, vagy 3 vesztesggel zrta a 2006-os vet? 9 NT X
13. A belfldi rtkests volumene 2007-ben 2006-hoz kpest:

1 nni fog 2 nem vltozik, vagy 3 cskkenni fog? 4 tavaly mg nem ltezett a cg 9 NT X
14. Az nk ltal partnereik fel alkalmazott rtkestsi raik belfldn 2006-ban:

1 2 3 4 5 az inflcinl jobban nttek az inflcival azonos mrtkben nttek az inflcinl kevsb nttek nem vltoztak , vagy cskkentek? X
9 NT
97/110
15. Krlbell hny szzalkos a vllalkozs meghatroz termelkapacitsainak /

kapacitsainak jelenlegi kihasznltsga? ..%-os 999 NT X
16. Felolvasok nhny lehetsges vltozst. Krem mondja meg, hogy ezek kzl milyen
vltozsok trtntek a cgnl az elmlt 3 vben? volt a. b. c. d. e. f. termkfejleszts termelsi profil bvtse profilvlts egysgek sszevonsa/bezrsa egysgek sztvlsa technolgiavlts 1 1 1 1 1 1 nem volt 2 2 2 2 2 2 NT 9 9 9 9 9 9 X X X X X X
17.
HA TRTNT VLTOZS (az elz tblzat brmely sorban 1-es kd) Mi, vagy milyen tnyezk sztnztk nket a vltoztatsra? 1 2 3 4 5 9
TBB fogyaszti ignyek kereskedk ignyei tulajdonos kezdemnyezse cgvezets kezdemnyezse egyb, spedig: .............................. NT X
VLASZ
18. A kvetkez terleteken trtntek-e szervezeti vltozsok az n cgnl az elmlt 3

vben? igen a. Termels? b. Minsgbiztosts? c. rtkests d. Marketing? e. Vezets, szervezs (szervezet)? f. Pnzgyi vezets? nem NT
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9
X X X X X X X
g. Egyb: ............................
98/110
19.
HA TRTNT SZERVEZETI VLTOZS (az elz tblzat brmely sorban 1-es kd) Mi, vagy milyen tnyezk sztnztk nket a szervezeti vltoztatsra? 1 2 3 4 5 9
TBB fogyaszti ignyek kereskedk ignyei tulajdonos kezdemnyezse cgvezets kezdemnyezse egyb, spedig: .............................. NT X
VLASZ
20. A kvetkezk kzl mely csatornkon keresztl rtkestik termkeiket?

MIUTN VLASZOLT: Ez a csatorna hny szzalkkal rszesedik a forgalmukbl? (Az nk eladsait, s nem a fogyasztk vsrlst tekintve.) HA RTKESTIK: rszesedse a forgalmukbl rtkestik a. b. c. d. e. nem rtkestik szzalk M NT
magyar kereskedelmi lnc /bolthlzat (CBA Real, Coop) klfldi tulajdon beszerzsi trsuls (Metspa, Provera) klfldi tulajdon hipermarketek klfldi tulajdon szupermarketek (Kaisers, Match, Spar diszkont ruhzak (Lidl, Penny Market,Plus, Profi) cash and carry ruhz (Interfruct) fggetlen kisboltok alternatv rtkestsi csatorna (szakboltok, drogria, franchise) fggetlen nagykereskedk Egyb, spedig .................................................
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
X X X X X X X X X X
% 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999
f. g. h. i. j.
21. Beszlltknt sszesen (szm szerint) hny cggel van jelenleg rvnyes szerzdse?
..................... cggel 888 M 999 NT X
Krem, legalbb krlbelli szmot mondjon! VLASZT RD A PONTOZOTT VONALRA!
99/110
22. Krem gondoljon arra a vevjre lehet kereskedelmi lnc, vagy beszerzsi trsuls ,
amely az nk termkeinek kiskereskedelmi rtkestsben a legfontosabb szerepet jtssza. A cg nevt nem szksges megmondania, de ha megengedi, akkor felrom. Krem becslje meg, hogy a rajta keresztl trtn rtkests mekkora arnyt kpvisel a cg belfldi forgalmn bell. s a msodik legnagyobb vevjk mekkora arnyt kpvisel a cg belfldi forgalmn bell? s a harmadik legnagyobb vevjk mekkora arnyt kpvisel a cg belfldi forgalmn bell? Melyik vben kezddtt a cg zleti kapcsolata ezekkel a cgekkel? A cg forgalmn belli arnya A HROM LEGFONTOSABB VEV: 1. .................................................................................. 2. .................................................................................. 3. .................................................................................. szzalk M NT Az zleti kapcsolatuk kezdete: DTUM NT 9999 9999 9999 X X X
% 888 999 % 888 999 % 888 999
23. Most nhny krdst tennk fel a kt legnagyobb vevjre vonatkozan. Kezdjk az
elsknt emltettel a sort! A legfontosabb vev tpusa szerint 01 02 03 04 05 06 07 08 magyar kereskedelmi lnc /bolthlzat (CBA, Real, Coop) klfldi tulajdon beszerzsi trsuls (Metspa, Provera) klfldi tulajdon hipermarket, szupermarket diszkont ruhz (Lidl, Penny Market, Profi) cash and carry ruhz fggetlen kisbolt alternatv rtkestsi csatorna (szakboltok, drogria, franchise) nagykeresked
09 Egyb, spedig: .. 99 NT X
24. Kttt-e mr rsbeli szerzdst a legfontosabb vevjvel?

1 igen 2 nem
27 - RE
9 NT
25. Milyen szerzdst ktttek?

1 ves szerzds, TBB VLASZ 2 keretszerzds, 3 tbb vre vonatkoz hossztv szerzds? 4 ms tpus szerzdst, spedig: .............................. 9 NT X
26. Van nnek 2007-re rvnyes szerzdse a legfontosabb vevjvel?

1 igen 2 nem 9 NT X
100/110
27. Van-e nk kzt rvnyes szerzds vagy szbeli megllapods a kvetkez

felttelekrl: rvnyes szerzds g. Minimlis szlltsi mennyisg h. Szlltsi felttelek i. j. Fizetsi felttelek Minsggel kapcsolatos elvrsok, szbeli megllapods nincs NT
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9
X X X X X X
k. Legkedvezbb felttelek alkalmazsnak kiktse l. Harmadik szemly (pl.: polcfeltlt cg vagy ms szolgltat) ignybevtelnek kiktse,
28. Kinek van nagyobb befolysa arra, hogy mit foglalnak a szerzdsbe?
1 nnek, vagy 2 partnernek? 3 kzsen dntik el 9 NT X
29. A legfontosabb vevje ignyt tart-e az nk ltal ajnlott rbl djfizetsre,

visszatrtsre? (bnusz, djak, hozzjrulsok. ) 1 igen 2 nem
34 - RE
9 NT
30. Ezeket a kondcikat rsba foglaljk-e?

1 Igen, szerzdsben rgztik, 2 kln kondcis lapon rgztik, vagy 3 nem rgztik? 9 NT X
31. Hnyfle jogcmen tart ignyt djfizetsre, illetve visszatrtsekre ez a partnere? (Pl.
listn tartsi dj, zletnyitsi hozzjruls, szletsnapi hozzjruls) kb. .. db jogcmen 99 NT X
101/110
31.a. Krem, soroljon fel a jelenleg is alkalmazott jogcmek kzl nhnyat (maximum tt)! RD LE! a. b. c. d. e. NT 99 99 99 99 99 X X X X X
32. ltalban az nk ltal ajnlott r hny szzalkra tart ignyt a legfontosabb vev
djfizetsek, visszatrtsek cmn? kb. . szzalkra 99 NT X
HA NEM AKAR VLASZOLNI: HVD FEL A FIGYELMT, HOGY AZ ADATOK NEM KERLHETNEK HARMADIK SZEMLYHEZ, A TANULMNYBAN STATISZTIKAILAG SSZESTVE SZEREPELNEK. AHHOZ VISZONT, HOGY A GVH MEGISMERJE A BESZLLTK JELENLEGI HELYZETT, TNYADATOK IS SZKSGESEK.
33. Hogyan rtkeli: a djakrt, hozzjrulsokrt partnere mennyire nyjt vals

szolgltatsokat? Az r/rtk arnyrl krjk a vlemnyt. Osztlyozzon 1-tl 10-ig gy, hogy a 10-es azt jelentse, hogy teljes mrtkben, az 1-es pedig, hogy egyltaln nem nyjt vals szolgltatsokat? (Termszetesen a kzbls osztlyzatokat is hasznlhatja.)
10
teljes
09
08
07
06
05
04
03
02
01
egyltaln
mrtkben
99 NT MINDENKITL! X
nem
34. Elfordult-e az elmlt 3 vben, hogy a legfontosabb vev v kzben vltoztatott a

szerzdses feltteleken? 1 igen 2 nem 9 NT X
35. Azokat az rakat, amelyeken az n cge a legfontosabb vevje szmra rtkesti

1 ltalban az n cge hatrozza meg, 2 a vevje hatrozza meg, vagy 3 kzsen, trgyalsokon dntik el? 9 NT X
102/110
36. Van-e az n cgnek brmifle befolysa azokra az akcikra, amelyet ez a keresked a

fogyasztk szmra hirdet? 1 Igen, jelents a befolysa, 2 csak kis mrtk, vagy 3 egyltaln nincs befolysa az akcikra? 9 NT X
37. Vlemnye szerint azok az tadsi rak, amelyeket az n cge a legfontosabb vev
fel rvnyest az n szmra 1 megfelel nyeresget eredmnyeznek, 2 csekly nyeresget eredmnyeznek, vagy 3 gyakorlatilag null szaldsak: nem eredmnyeznek nyeresget? 9 NT X
38. Hny szzalk a klnbsg a legfontosabb termke esetn az n ltal a legfontosabb

vev szmra adott nett r s a boltban megjelen fogyaszti r kztt? kb. . szzalk 99 NT X
39. Elfordult-e az elmlt 3 vben, hogy valamely termkt ez a vev nyoms indok nlkl
kilistzta? 1 igen 2 nem
41 - RE
9 NT
40. Hny szzalk forgalomkiesst jelentett ez nnek?

kb. . szzalk 99 NT X
41. A legfontosabb vevje munkanapokban szmtva ltalban milyen minimlis s

milyen maximlis fizetsi hatridvel szokott fizetni? fizetsi hatrid a. minimlis fizetsi hatrid b. maximlis fizetsi hatrid NT X X
munkanap 999 munkanap 999
42. Milyen gyakran szokott ez a vev ksedelmesen fizetni a cgnek?

4 3 2 1 (Szinte) mindig ksve fizet, gyakran, ritkn, vagy ( szinte) soha nem fizet ksve? X
9 NT
43. Kezdemnyezte-e az elmlt 3 vben ennl a vevjnl j termk bevezetst?

1 igen 2 nem
45 - RE
9 NT
103/110
44. Milyennek tlte meg ezt a folyamatot? Iskolai osztlyzattal vlaszoljon! Az 5-s jelentse,
hogy egyszer volt, az 1-es, hogy bonyolult volt.
1
bonyolult
egyszer 9 NT X
45. A legfontosabb vevje kezdemnyezte-e az elmlt 3 vben j termk bevezetst?

1 igen 2 nem 9 NT X
46. Kezdemnyezte-e ez a partnere az elmlt 3 vben valamelyik meglv termke

vltoztatst, fejlesztst? 1 igen 2 nem 9 NT X
47. Biztost-e a legfontosabb vevje az n termkei szmra exportlehetsget? Van-e

tudomsa arrl, hogy termkei ms orszgokban is polcra kerltek? 1 igen 2 nem 9 NT X
48. ltalban vve hogyan minsten kapcsolatt legfontosabb vevjvel? Most is iskolai
osztlyzattal vlaszoljon! Az 5-s jelentse: kitn, az 1-es, hogy rossz. (Termszetesen a kzbls osztlyzatokat is hasznlhatja.)
5
kitn 9 NT
4
X
1
rossz
49. Ha a jelenlegi kapcsolatukat az t vvel ezeltti llapottal hasonltja ssze, akkor mit
mondana viszonyuk ... 1 javult 2 nem vltozott, vagy 3 romlott 9 NT X
HA NEM LLNAK MG 5 VE KAPCSOLATBAN, AKKOR KAPCSOLATUK INDULSNAK IDPONTJVAL HASONLTSA SSZE!
50.-76. A MSODIK VEV BLOKKJA
50. Most a msodikknt emltett vevjre vonatkozan fogom krdezni. Ez a cg tpusa

szerint 01 02 03 04 05 06 07 08 magyar kereskedelmi lnc /bolthlzat (CBA Real, Coop) klfldi tulajdon beszerzsi trsuls (Metspa, Provera) klfldi tulajdon hipermarket, szupermarket diszkont ruhz (Lidl, Penny Market, Profi) cash and carry ruhz fggetlen kisbolt alternatv rtkestsi csatorna (szakboltok, drogria, franchise) nagykeresked
09 Egyb, spedig: .. 99 NT X
51. Kttt-e mr rsbeli szerzdst ezzel a vevjvel?

1 igen 2 nem
54 - RE
9 NT
104/110
52. Milyen szerzdst ktttek?

1 ves szerzds, TBB VLASZ 2 keretszerzds, 3 tbb vre vonatkoz hossztv szerzds? 4 ms tpus szerzdst, spedig: .............................. 9 NT X
53. Van nnek 2007-re rvnyes szerzdse ezzel a vevjvel?

1 igen 2 nem 9 NT X
54. Van-e nk kzt rvnyes szerzds vagy szbeli megllapods a kvetkez

felttelekrl: rvnyes szerzds m. Minimlis szlltsi mennyisg n. Szlltsi felttelek o. Fizetsi felttelek p. Minsggel kapcsolatos elvrsok, q. Legkedvezbb felttelek alkalmazsnak kiktse r. Harmadik szemly (pl.: polcfeltlt cg vagy ms szolgltat) ignybevtelnek kiktse, szbeli megllapods nincs NT
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9
X X X X X X
55. Kinek van nagyobb befolysa arra, hogy mit foglalnak a szerzdsbe?
1 nnek, vagy 2 partnernek? 3 kzsen dntik el 9 NT X
56. Ez a partnere ignyt tart-e az nk ltal ajnlott rbl djfizetsre, visszatrtsre?

(bnusz, djak, hozzjrulsok. ) 1 igen 2 nem
61 - RE
9 NT
57. Ezeket a kondcikat rsba foglaljk-e?

1 Igen, szerzdsben rgztik, 2 kln kondcis lapon rgztik, vagy 3 nem rgztik? 9 NT X
105/110
58. Hnyfle jogcmen tart ignyt djfizetsre, illetve visszatrtsekre ez a partnere? (Pl.
listn tartsi dj, zletnyitsi hozzjruls, szletsnapi hozzjruls) kb. .. db jogcmen 99 NT X
59. ltalban az nk ltal ajnlott r hny szzalkra tart ignyt ez a vev djfizetsek,
visszatrtsek cmn? kb. . szzalkra 99 NT X
60. Hogyan rtkeli: a djakrt, hozzjrulsokrt ez a partnere mennyire nyjt vals

szolgltatsokat? Osztlyozzon 1-tl 10-ig gy, hogy a 10-es azt jelentse, hogy teljes mrtkben, az 1-es pedig, hogy egyltaln nem nyjt vals szolgltatsokat? (Termszetesen a kzbls osztlyzatokat is hasznlhatja.)
10
teljes
09
08
07
06
05
04
03
02
01
egyltaln
mrtkben
99 NT MINDENKITL! X
nem
61. Elfordult-e az elmlt 3 vben, hogy ez a vev v kzben vltoztatott a szerzdses

feltteleken? 1 igen 2 nem 9 NT X
62. Azokat az rakat, amelyeken az n cge ezen vevje szmra rtkesti

1 ltalban az n cge hatrozza meg, 2 a vevje hatrozza meg, vagy 3 kzsen, trgyalsokon dntik el? 9 NT X
63. Van-e az n cgnek brmifle befolysa azokra az akcikra, amelyet ez a keresked a

fogyasztk szmra hirdet? 1 Igen, jelents a befolysa, 2 csak kis mrtk, vagy 3 egyltaln nincs befolysa az akcikra? 9 NT X
64. Vlemnye szerint azok az tadsi rak, amelyeket az n cge ez a vev fel rvnyest
az n szmra 1 megfelel nyeresget eredmnyeznek, 2 csekly nyeresget eredmnyeznek, vagy 3 gyakorlatilag null szaldsak: nem eredmnyeznek nyeresget? 9 NT X
106/110
65. Hny szzalk a klnbsg a legfontosabb termke esetn az n ltal ez a vev szmra
adott nett r s a boltban megjelen fogyaszti r kztt? kb. . szzalk 99 NT X
66. Elfordult-e az elmlt 3 vben, hogy valamely termkt ez a vev nyoms indok nlkl
kilistzta? 1 igen 2 nem
68 - RA
9 NT
67. Hny szzalk forgalomkiesst jelentett ez nnek?

kb. . szzalk 99 NT X
68. Ez a vevje munkanapokban szmtva ltalban milyen minimlis s milyen maximlis

fizetsi hatridvel szokott fizetni? fizetsi hatrid a. minimlis fizetsi hatrid b. maximlis fizetsi hatrid NT X X
munkanap 999 munkanap 999
69. Milyen gyakran szokott ez a vev ksedelmesen fizetni a cgnek?

4 3 2 1 (Szinte) mindig ksve fizet, gyakran, ritkn, vagy ( szinte) soha nem fizet ksve? X
9 NT
70. Kezdemnyezte-e az elmlt 3 vben ennl a vevjnl j termk bevezetst?

1 igen 2 nem
72 - RE
9 NT
71. Milyennek tlte meg ezt a folyamatot? Iskolai osztlyzattal vlaszoljon! Az 5-s jelentse,
hogy egyszer volt, az 1-es, hogy bonyolult volt.
1
bonyolult
egyszer 9 NT X
72. Ez a vevje kezdemnyezte-e az elmlt 3 vben j termk bevezetst?

1 igen 2 nem 9 NT X
73. Kezdemnyezte-e ez a partnere az elmlt 3 vben valamelyik meglv termke

vltoztatst, fejlesztst? 1 igen 2 nem 9 NT X
107/110
74. Biztost-e ez a vev az n termkei szmra exportlehetsget? Van-e tudomsa arrl,

hogy termkei ms orszgokban is polcra kerltek? 1 igen 2 nem 9 NT X
75. ltalban vve hogyan minsten kapcsolatt ezzel a vevjvel? Most is iskolai
osztlyzattal vlaszoljon! Az 5-s jelentse: kitn, az 1-es, hogy rossz. (Termszetesen a kzbls osztlyzatokat is hasznlhatja.)
5
kitn 9 NT
4
X
1
rossz
76. Ha a jelenlegi kapcsolatukat az t vvel ezeltti llapottal hasonltja ssze , akkor mit
mondana viszonyuk ... 1 javult 2 nem vltozott, vagy 3 romlott 9 NT X
HA NEM LLNAK MG 5 VE KAPCSOLATBAN, AKKOR KAPCSOLATUK INDULSNAK IDPONTJVAL HASONLTSA SSZE!
108/110
MINDENKITL!
77. Vgl nhny ltalnos krds. Az elmlt 3 vben elfordult-e, hogy brmely
kiskereskedelmi partnervel megszaktotta a kapcsolatot vagy felfggesztette az egyttmkdst? 1 igen 2 nem 9 NT X
78. Tervezi-e ebben az vben j kereskedelmi partner megkeresst?

1 igen 2 nem 9 NT X
79. Mi a vlemnye a nett rak alkalmazsrl, vagyis arrl, hogy az ajnlati rbl ne
krhessen zletfele mr visszatrtst? 1 Egyrtelmen jnak tartja 2 inkbb jnak tartja, 3 inkbb rossznak tartja, vagy 4 egyrtelmen rossznak tartja a nett r alkalmazst? 9 NT X
80. Forgalmaz-e brmely partnere az nk legfontosabb termkcsoportjban kereskedi

mrks rukat? 1 igen 2 nem
82 - RE
9 NT
81. Hogyan rtkeli ezek minsgt a termkcsoport tlaghoz kpest? Most is osztlyozzon:
az 5-s jelentse: nagyon j a minsgk, az 1-es pedig, hogy nagyon rossz. (Termszetesen a kzbls osztlyzatokat is hasznlhatja.)
5
nagyon j 9 NT
4
X
1
rossz
82. Gyrt-e az nk cge kereskedi mrks rukat?

1 igen 2 nem
84 - RE
9 NT
83. Ki kezdemnyezte ezek gyrtst?

1 az n cge, vagy 2 a vev? 3 is-is CSAK HA TBBFLE SAJT MRKS TERMKET GYRT! 9 NT X
84. NE KRDEZD, CSAK JELLD: Emltette-e a vlaszol a beszlgets sorn magtl a

kereskedelmi trvnyt? 1 igen 2 nem
85. Hallott-e a 2006. jnius 1-n letbe lpett j kereskedelmi trvnyrl? (Amely a
kereskedk szmra tiltja a jelents piaci ervel val visszalst.) 1 igen 2 nem 9 NT X
109/110
86. Milyen mrtkben hatottak az j kereskedelmi trvny elrsai a cg vevinek

magatartsra a legutbb lezajlott ves trgyalsokon? Most is osztlyozzon! Az 5-s jelentse: jelents hatst gyakorolt az j kereskedelmi trvny, az 1-es, hogy egyltaln nem gyakorolt hatst.
1
nem hatott
jelents hats 9 NT X
87. Tud-e arrl, hogy amennyiben a kereskedelmi trvnyben megllaptott jogsrtst

tapasztalt, akr anonim mdon is a Gazdasgi Versenyhivatalhoz fordulhat, illetve panaszt tehet a Kereskedelmi Etikai Testletnl? 1 igen 2 nem X
88. Szksg esetn lne-e n ezekkel a lehetsgekkel?

1 igen 2 igen, de csak anonim mdon 3 igen, de csak szervezeten keresztl 4 nem 88.a. Mi ennek az oka?
TBB VLASZ
1 a problmkat inkbb maga igyekszik rendezni vevjvel 2 tart a vev ltal alkalmazhat retorzitl 3 nem lt remnyt arra, hogy vevje magatartsa megvltozzon 4 a lehetsges szankcik nem elg elriaszt hatsak 5 egyb ok, spedig: ............................ 9 NT
9 NT
89. Tagja-e az n cge valamilyen rdekkpviseleti szervezetnek?

1 igen 2 nem 9 NT X
90. Ksznjk vlaszait! Segtsgt azzal is szeretnnk megksznni, hogy ingyenesen

megkldjk nnek a felmrs rtkelsnek rvid sszefoglaljt. Ignyli ezt? 1 igen Adja meg e-mail cmt, a nevt s beosztst! Adatait ms clra nem hasznljuk fel! ....@. neve: .... beosztsa: .. ....................... 2 nem X
Ksznjk, hogy vlaszaival segtette munknkat! KRDEZS VGE: ....... ra ....... perc
110/110

GVH - Nagyméretű Kiskereskedelmi Láncok És Beszállítóik Kapcsolata, 2007

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

GVH - Nagyméretű Kiskereskedelmi Láncok És Beszállítóik Kapcsolata, 2007

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

kszlt a Gazdasgi Versenyhivatal megbzsbl

Budapest, 2007. szeptember 11.

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Kutatsvezet: Dobos Krisztina (szociolgus kzgazdsz) e-mail: dobosk@gvi.hu

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

brk s tblzatok jegyzke

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Forrs: Hoffmann et al., KSH adatok alapjn

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Metspa CBA Co-op Hungary Provera

TescoGlobal CBA Metspa Co-op Hungary Rel Hungria

TescoGlobal Forrs: Mai Piac

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

2. Az empirikus kutats lersa

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

43% 21% 36%

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

23,3 9 f s ennl kevesebb

1,8 1000 f s felette

2.3.2. bra: A minta megoszlsa a cgalakuls idpontja szerint (%)

3,6 1945 eltt

45,9 1990 - 1995

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

2.3.3. bra: A minta megoszlsa a cgek gazdlkodsi formja szerint (%)

Klfldi tulajdon a vllalkozsokban

17,7 nincs 1 - 35% 50-90% 98-100% 75,8

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

2.3.5. bra: A minta megoszlsa rbevtel szerint (%)

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

10 rtkestsi csatornk szma 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2

3,1 11,1 10,9 10 13,6 10,9 12,3 13,1 12,3 2,8 4 6 8 10 12 14 16

vlaszadk arnya (%)

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

3.2.3.a,b,c,d,e. brk: Az rtkestsi csatornk rszesedse a beszlltk forgalmbl (%)

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

b, Az zleti kapcsolat kezdete a 2. legfontosabb vevvel

az zle ti k apcs olat k ezde te

c, Az zleti kapcsolat kezdete a 3. legfontosabb vevvel

az zleti k apcs olat ke zdete

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata

A 2. legnagyobb vev rszesedse a beszllt forgalmbl

19,3 3,1 10-25% 26-50% 50% felett

A 3. legnagyobb vev rszesedse a beszllt forgalmbl

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata