LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN TURQUA

Raquel Snchez-Cid Blzquez Noviembre 2010

Raquel Snchez-Cid Blzquez. La Industria Agroalimentaria en Turqua.

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NDICE
1 2 INTRODUCCIN.RESUMEN Y CONCLUSIONES........................................................3 PANORMICA DEL PAS...............................................................................................5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 INFORMACIN MACROECONMICA...............................................................5 AMBIENTE POLTICO Y COMERCIAL...............................................................6 SECTOR INTERIOR............................................................................................7 SECTOR EXTERIOR...........................................................................................8 RELACIONES BILATERALES.............................................................................9

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA..........................................................................11 3.1 DEFINICIN Y EVOLUCIN.............................................................................11 3.2 SECTORES........................................................................................................12

ANLISIS DE LA OFERTA...........................................................................................17 4.1 EVOLUCIN Y CARACTERSTICAS................................................................17 4.2 CAPACIDAD DE PRODUCCIN ANUAL.........................................................17

ANLISIS DE LA DEMANDA........................................................................................21 5.1 CONSUMO.........................................................................................................21 5.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR.............................................................................23

ANLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR......................................................................24 6.1 COMERCIO EXTERIOR ENTRE ESPAA Y TURQUA...................................24 6.2 IMPORTACIONES/EXPORTACIONES CM TURQUA...................................25 6.4 COMERCIO EXTERIOR TURQUA RESTO DEL MUNDO............................27

FACTORES DE COMERCIALIZACIN..............28 7.1 7.2 7.3 7.4 EL PRECIO....................................28 CANALES DE DISTRIBUCIN....................28 BARRERAS DE COMERCIALIZACIN....................................29 IMPUESTOS APLICADOS: EL IVA..........31

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BIBLIOGRAFA.....32 ANEXOS....33 ANEXO I: Asociaciones, Ferias, Organismos e Instituciones de inters33 ANEXO II: Detalle Comercio Exterior Industria Agroalimentaria de Turqua con el mundo37 ANEXO III: Principales empresas de la industria agroalimentaria de Turqua..38

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1. INTRODUCCIN. RESUMEN Y CONCLUSIONES Turqua es un poderoso mercado dentro de la industria agroalimentaria mundial. Turqua es un pas que tiene su origen en la agricultura y cuya produccin agrcola demuestra incrementos ao tras ao. Historicamente el sector de la agricultura ha sido el que mayor empleo ha generado y el que ms ha contribuido al PIB del pas, a las exportaciones y al crecimiento industrial. Sin embargo, a medida que el pas va desarrollndose la agricultura se ha visto perjudicada y su importancia ha disminuido con respecto al rpido crecimiento industrial. El enriquecimiento de la sociedad ha hecho que este sector pierda peso en su aportacin al PIB del pas. Actualmente la agricultura, ganadera, pesca y silvicultura tan slo representa el 8,9%. La poblacin empleada por el sector primario fue en 2009 de 24% y aunque ha ido decreciendo en los ltimos aos, no ha sido as para la industria agroalimentaria que como se comenta en el apartado 3.1 de este estudio ha ido aumentando considerablemente su nmero hasta alcanzar el ao pasado los 977.000 empleados. La creciente tasa de empleo demuestra el auge de esta industria, pero

tambin lo hacen otros indicadores como la creciente evolucin de las inversiones de capital extranjero. En este sentido la evolucin de la industria ha sido extraordinariamente positiva.

Mientras en 2003 tan slo 167 compaas de capital extranjero estaban instaladas en la industria agroalimentaria turca, en 2009 este nmero alcanzaba ya las 421. Tambin podemos medir el auge de la industria agroalimentaria mediante el crecimiento, en volumen y valor, de sus exportaciones. Se puede afirmar que Turqua es uno de los mercados dominantes como suministrador de determinados productos, como se puede estudiar en detalle en el apartado 3. Las favorables y diversas condiciones climatolgicas y las continas mejoras de tecnologa aplicada a la produccin, han mejorado desde la dcada de los 80 la capacidad productiva y la calidad de muchos productos. Asimismo la ubicacin estratgica de Turqua presenta al pas una ventaja competitiva en el comercio internacional. La proximidad a Europa, Medio Oriente, Norte de frica y Asia Central ofrece al pas accesos fciles a grandes mercados por todos sus flancos. En la dcada de los 80 la industria sufri un rpido crecimiento, liderada por la industria manufacturera y la agroindustria as como un auge en inversiones domsticas y extranjeras. Las polticas de comercio con crditos a la exportacin y subvenciones a los crditos apoyaron la mejora de las exportaciones del sector. Pero el sector agrario se enfrenta a importantes problemas de estructura, lo que afecta directamente a la industria agroalimentaria. La necesidad de una mejora tecnolgica y de una reestructuracin es evidente. Estas carencias tienen su origen en la disminucin de la tierra cultivada y el aumento del minifundismo, con problemas de eficiencia de los cultivos por mtodos rudimentarios y la poco desarrollada poltica de regado o la escasa incorporacin de maquinaria agrcola a los cultivos. Tambin como aspecto negativo a esta industria se

encuentra la omnipresente intervencin del Estado que ha provocado acumulaciones de stocks y un establecimiento de precios superiores a los del mercado mundial, sobre todo en poltica de

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precios y en la poltica de inversiones para mejorar la tecnologa y aumentar las zonas de regado. Tambin, se ha criticado que la mayor parte del apoyo a precios beneficia a los grandes terratenientes. En cualquier caso, las mejoras tcnicas son palpables en las zonas del Mediterrneo y el Egeo. La produccin y exportacin de los productos de estas zonas (ctricos, aceite, hortalizas...) y la exportacin de frutos secos, han permitido a Turqua mantener un saldo positivo de intercambios con la UE en productos agrarios, a pesar de que la Unin Aduanera no se extiende a estos productos. Turqua se presenta como un serio competidor a los dems pases mediterrneos, en la medida que sea capaz de acometer una modernizacin ms profunda de sus explotaciones. El cultivo de cereales es el predominante, con el 78% del rea de cultivo, siendo el trigo el principal producto. Le siguen las frutas (destacando ctricos y frutos secos) y hortalizas, algodn, azcar, aceite y otros productos de la agricultura mediterrnea. A este respecto consultar el apartado 3.2. En la actualidad, todava existen agencias gubernamentales de compra en el cultivo de cereales (TMO), carne y pescado (EBK), en la industria del t (AYKUR) y hasta recientemente, tabaco, sus derivados, sal y alcohol (TEKEL). Existen tambin cooperativas pblicas para las cosechas de algodn y avellanas (FISCOBIRLIK). No obstante, en la evolucin hacia el libre mercado, a TMO, AYKUR y FISCOBIRLIK se les ha otorgado independencia en la toma de decisiones para competir con el sector privado y en 2008, se ha vendido la empresa estatal TEKEL a British American Tobacco. EBK, por el contrario, despus de actuar como sociedad annima durante un tiempo, fue devuelta a manos estatales en el ao 2005. Hay que destacar la importancia del proyecto GAP (Southeastern Anatolia Project), que pretende aumentar la superficie de regado en 1,82 millones de hectreas en el sudeste del pas para el ao 2010. Lo que en los aos 70 se planific como una serie de proyectos de irrigacin y energa hidrulica, se convirti en los 80 en un programa multisectorial (educacin, agricultura, salud, infraestructura rural y urbana, energa hidrulica, silvicultura), de desarrollo econmico de la regin entre el Eufrates y el Tigris. Su objetivo es elevar los estndares de vida de la regin, tradicionalmente ms atrasada que el resto del pas. El proyecto GAP recibe financiacin de la Unin Europea y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y su coste total se estima en 32 millones de dlares.

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2. PANORMICA DEL PAS 2.1. INFORMACIN MACROECONMICA Cuadro resumen Turqua Pas Superficie Capital Centro financiero Poblacin total (2009) Idioma oficial Moneda PIB (2009) PIB per cpita (2009) Tasa de crecimiento (2009) Forma de Gobierno Primer Ministro Jefe de Estado (Presidente de la Repblica) Repblica de Turqua 783.562,38 km Ankara Estambul 72.561 miles de hab. Turco Lira Turca (TL) 441.655 millones de euros 6.143 euros 0,4% (2009) Democracia parlamentaria Recep Tayyip Erdoan Abdullah Gl

Nota: existe una ficha pas que contiene informacin general sobre la situacin econmica y poltica del pas. Si desea que se la hagamos llegar pngase en contacto con PromoMadrid o con CEIM. De acuerdo a numerosos anlisis del pas realizados por distintas instituciones internacionales, Turqua se puede considerar un pas polticamente estable y con una economa muy dinmica, en claro proceso de diversificacin. Esta situacin est concidicionada por dos clases de factores: internos y externos. Entre los internos, cabe destacar la consolidacin poltica y econmica gracias a un proceso de reformas institucionales y macroeconmicas, de las que depende a su vez el proceso de liberalizacin econmica puesto en marcha por el gobierno turco en los ltimos aos. Respecto a los externos, es necesario aludir al proceso de negociacin para la adhesin de Turqua a la UE y a la situacin geoestratgica del pas. Y es que, a caballo entre Europa y Asia, Turqua supone la puerta natural de entrada al Mar Negro, Asia Central y Oriente Medio. Desde un punto de vista econmico, el Departamento de Estado de Estados Unidos define a Turqua como un pas de ingresos medios y con relativamente pocos recursos naturales, cuya economa se encuentra en un proceso de transicin de una situacin econmica caracterizada por un fuerte peso de la agricultura y de la industria a una economa ms diversificada y con un sector servicios moderno y globalizado. As, si en los 90 la economa turca soport una serie de gobiernos de coalicin con polticas econmicas dbiles que desembocaron en la gran crisis bancaria que sufri el pas en 2001 y que llev a una cada del 9,5% del PNB, desde entonces la economa turca se ha recuperado y fortalecido enormemente, gracias a polticas monetarias y fiscales acertadas que han contado con el apoyo del Fondo Monetario Internacinal y del Banco

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Mundial. En este sentido, en el perodo 2002 2007, la economa turca creci a una media del 6% y, a pesar de la crisis econmica internacional, la economa turca creci en 2009 casi medio punto. De hecho, la resistencia del pas ante las turbulencias financieras internacionales radica en la mejora de la situacin macroeconmica y en la reestructuracin del sistema financiero. Actualmente, la situacin econmica turca es de fuerte dinamismo en todos los aspectos, lo cual no impide que la economa se est viendo afectada tambin por la crisis econmica global. Con todo, las tasas de crecimiento de los ltimos aos se explican sobre todo por el aumento sostenido de la inversin y del consumo privado, mientras que el gasto pblico creci en porcentajes ms moderados en el mismo periodo. Ahora bien, son estas elevadas tasas de crecimiento las que explican tambin los principales desequilibrios macroeconmicos: el externo y el de precios. De este modo, el dficit comercial y la deuda externa siguen siendo asignaturas pendientes para el pas. A esto hay que sumarle los contratiempos que la crisis econmica internacional est provocando tambin en Turqua. Aunque en 2009 se ha visto una tendencia ms positiva de la economa con respecto a 2008 habiendo disminuido el paro casi un punto y medi (situndose en un 14%) an se encuentra dos puntos por arriba antes de la recesin. Un indicador que refleja tambin el grado de afectacin de Turqua por la crisis es el de la inversin extranjera directa (IED), cuya variacin interanual de enero-septiembre de 2008 era de una reduccin del 52% respecto al mismo periodo del ao anterior, lo cual no es buen dato para la economa del pas, puesto que el aumento sostenido de la IED es lo que ha permitido en los ltimos aos afrontar mejor el dficit comercial y la deuda externa. Con todo, los procesos de privatizacin puestos en marcha en muchos de los sectores clave de la economa turca, la estabilidad de la misma reforzada por el inicio de las negociaciones de adhesin con la UE, el fuerte crecimiento de los ltimos aos y las reformas estructurales en los sectores bancario, comercial y de telecomunicaciones son algunos de los factores que pueden contribuir a una rpida recuperacin de la inversin extranjera. 2.2. AMBIENTE POLTICO Y COMERCIAL Desde que lleg al gobierno, en noviembre de 2002, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), de races islmicas, ha seguido una poltica de acercamiento a la UE y de fomento de la economa de mercado. El gobierno presidido por Tayyip Erdogan ha mantenido la estabilidad y realiz importantes progresos econmicos, lo que le vali la reeleccin en julio de 2007. El AKP, debido a sus races islmicas, mantiene un enfrentamiento con otras instituciones del Estado (ejrcito y poder judicial) en torno a cuestiones fundamentales como la religin, las libertades individuales y el trato de las minoras. Esto ha estado a punto de provocar una desestabilizacin poltica grave en los ltimos aos: en primer lugar a raz del nombramiento de Abdullah Gl como Presidente de la Repblica, slo posible tras el adelantamiento de las elecciones en 2007 y, en segundo lugar, con la denuncia ante el Constitucional para ilegalizar el AKP por sus actividades pro islmicas, rechazada por estrecho margen en 2008. Pese al riesgo de nuevas

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tensiones con el sector laico (por ejemplo, el reciente caso Ergenekon, una conspiracin militar planeada en 2003 para derrocar al gobierno), el gobierno est razonablemente bien afianzado, goza de amplia mayora en el legislativo y un slido apoyo popular. Las perspectivas de obtener la victoria en las prximas elecciones de julio de 2011 son buenas. La oposicin, a pesar de sus avances en las elecciones locales de marzo de 2009 (el AKP baj a un 39% de los votos frente al 46% de 2007), sigue sin ser una alternativa creble. La situacin poltica aparentemente estable afecta de forma positiva a las posibles relaciones comerciales y econmicas con el pas. A continuacin se muestra en detalle las clasificaciones riesgo-pas de la OCDE (Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico) y de CESCE (Compaa Espaola de Crdito a la Exportacin): Clasificacin OCDE de riego pas : 4 Clasificacin CESCE : Riesgo comercial: medio Riesgo poltico Corto plazo: medio Medio/largo plazo: medio Situacin poltica: relativamente estable Economa interna Estado: regular Evolucin: negativa Economa externa Estado: regular Evolucin: negativa Poltica de cobertura en Turqua: a corto y medio/largo plazo cobertura abierta sin reestricciones. 2.3. SECTOR INTERIOR Economa de mercado, de tamao importante (como indica el timo dato ofrecido del PIB, 441.655 millones de euros en 2009, relativamente bien diversificado con elevado potencial de crecimiento por su cercana con Europa, su numerosa poblacin joven y sus instituciones de mercado. La agricultura todava tiene un peso importante (8,2% del PIB) pero hace tiempo que cedi el protagonismo a los servicios (52%), la construccin (3,8%) y a una industria nacional (26%) relativamente competitiva y cada vez ms insertada en la economa mundial. Superada la crisis de 2001, Turqua creci a un promedio del 7% en 2002 2007. Fuerte impacto de la crisis internacional, como consecuencia del descenso del crdito internacional (al que Turqua es muy sensible) y de la demanda de bienes duraderos, cuyas industrias fueron las
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Dato actualizado a 29 de enero de 2010 y publicado en la pgina web oficial de la OCDE. Dato actualizado a 11 de marzo de 2010 y publicado en la pgina web oficial de CESCE.

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ms dinmicas durante la fase expansiva: en 2008 el PIB creci apenas un 0,9% y en 2009 la contraccin fu de un 6%. Los sectores exportadores y manufactureros han sido especialmente castigados, aunque comenzaron a recuperarse a finales de 2009. La solidez del sistema financiero y la falta de desequilibrios graves en el endeudamiento familiar propiciarn una recuperacin ms vigorosa, cercana al 3,4% en 2010.El sistema financiero se encuentra en una profunda transformacin y saneamiento del sector a raz de la crisis de 2001. Muy atractivo para la IED en los ltimos aos; la mayor participacin extranjera, junto con los cambios en los mecanismos de supervisin, han sido claves para su modernizacin. El ratio de capitalizacin en 2008 fue de 18%, uno de los ms altos del mundo. Parece bien preparado para afrontar el ascenso de la morosidad derivado del deterioro empresarial. La mejora de la poltica monetaria y el control de la inflacin ha sido uno de los grandes xitos: el IPC pas del 30% a finales de 2002 a un dgito en 2004. Con el estallido de la crisis la inflacin ha cado hasta el entorno del 6 7%, notablemente por debajo del objetivo oficial, lo que ha permitido un drstico recorte de tipos, que han pasado de 16,75% en octubre de 2008 al 6,5% a comienzos de 2010. La consolidacin fiscal y la reduccin de deuda pblica en el periodo 2002 2007 ha dado cierto margen a la poltica de estmulo fiscal anticrisis. sta se ha llevado a cabo sobre todo con deducciones fiscales a la compra de bienes duraderos, que irn expirando a lo largo del periodo 2009 2010. No obstante, estas medidas, junto con la fuerte cada de los ingresos, ha provocado un dficit del 5,4% del PIB en 2009 (1,8% en 2008) y se espera que en 2010 el endeudamiento pblico ronde el 50% del PIB. A comienzos de 2010, el gobierno subi tasas e impuestos indirectos (tabaco, alcohol, combustibles), para limitar el dficit presupuestario. El proceso de adhesin europeo y el apoyo financiero y tcnico del FMI (con varios programas entre 2001 y 2007) han actuado como acicate a las reformas, especialmente tras la crisis de 2001. Las negociaciones para un nuevo acuerdo stand-by (el ltimo expir en mayo de 2008) han concluido sin acuerdo en marzo de 2010, debido principalmente a la cercana de las elecciones y a la reticencia del gobierno a comprometerse con polticas de ajuste del gasto. 2.4. SECTOR EXTERIOR Rpida expansin del comercio exterior en los ltimos aos. La UE es su mayor socio comercial con el 52,4% de las exportaciones y el 42,2% de las importaciones. En 2009 las exportaciones (destacando la industria textil) han disminuido un 22,6%, alcanzando los 102.129 millones de USD mientras que las importaciones (principalmente productos qumicos e hidrocarburos) cayeron un 30,2%, hasta los 140.926 millones de USD. As, el dficit comercial se redujo hasta los 38.797 millones de USD tras alcanzar una cifra record el ao anterior (69.936 millones de USD). Parte de este dficit se compensa con el tradicional supervit en la balanza de servicios,

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11.645 millones de euros en 2009, sobre todo gracias al turismo. El dficit por cuenta corriente cay hasta los 10.102 millones de euros, un 2,2% del PIB (5,7% en 2008), debido al acusado descenso de las importaciones, reduciendo as las tensiones relativas a su financiacin. Las entradas de capitales, que han financiado sobradamente en los ltimos aos los desequilibrios de la balanza de pagos, estn invirtiendo la tendencia. La espectacular expansin de la IED desde mediados de 2005, hasta superar los 20.000 millones de USD en 2007 (5% del PIB), gracias a la estabilidad econmica, las perspectivas de adhesin a la UE y la privatizacin de las grandes compaas estatales, disminuy hasta los 15.000 millones de USD en 2008 y los 6.000 millones de USD en 2009. Las reservas de divisas se han estabilizado en torno a los 75.000 millones de USD a finales de 2009, alrededor de 6 meses de importaciones de bienes y servicios. Desde comienzos de la dcada, la deuda externa turca ha disminuido en trminos relativos, aunque el monto total crece ininterrumpidamente desde hace ms de 30 aos. En el periodo 2006 2009 ha sufrido de nuevo una fuerte expansin, y a finales de 2009 se estima en unos 195.065 millones de euros, equivalentes al 42,3% del PIB y el 265% de las exportaciones (frente al 39% y 172%, respectivamente, en 2002). 2.5. RELACIONES BILATERALES Turqua: Mercado prioritario Siguiendo una metodologa meticulosa, cuyo fin es identificar aquellos mercados con un mayor potencial para la internacionalizacin de la empresa espaola, basada entre otras variables cuantitavas en las exportaciones espaolas y la inversin espaola en el exterior, adems de factores importantes como la situacin poltica y econmica de los pases, la Secretara de Estado de Turismo y Comercio de Espaa ha incluido a Turqua como un mercado prioritario en los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM). Turqua y la Unin Europea El acontecimiento de mayor relevancia en los ltimos aos en el mbito poltico y comercial es el acercamiento a la Unin Europea. En este contexto se contempla los avances en las relaciones institucionales entre Turqua y la Unin Europea desde 1996. El marco esencial de actuacin a nivel comercial abarca el Acuerdo de Unin Aduanera (U.A) UE Turqua en vigor desde el 1 de enero de 1996. A destacar en este apartado que Turqua mantiene un esttus de miembro candidato desde la cumbre de Helsinki en 1999, aunque no se iniciaran las negociaciones de adhesin hasta 2005. El 3 octubre de 2005 arrancaron las negociaciones con vistas a la adhesin de Turqua en el perodo 2015 2020, hasta el momento se han celebrado seis Conferencias, la ltima tuvo lugar el 19 de diciembre de 2008. Dichas negociaciones se encuentran en la fase de evaluacin del

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grado de cumplimiento de los requisitos fijados, agrupados en dos fases y desarrollados en treinta y cinco captulos. Desde el comienzo de estas negociaciones se han abierto diez captulos, de los que nicamente se ha cerrado provisionalmente el 25, Ciencia e Investigacin, el 12 de junio de 2006. El captulo 30 dedicado a las Relaciones Exteriores, incluye la poltica comercial comn. Un informe presentado en enero de 2008 concluy que Turqua no est an preparada para iniciar el acceso en dicho captulo y estableci dos condiciones: 1. Que Turqua cumpla con su obligacin de no discriminacin prevista en el Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociacin. 2. Que Turqua complete el mecanismo de consulta de la Unin Aduanera en el rea de la poltica comercial. Por otro lado, existen ocho captulos bloqueados desde 2006 por Chipre (cumplimiento protocolo de Ankara revisado) y cinco vetados por Francia. Por lo que se puede afirmar que las negociaciones se encuentran en estado de escrutinio y avanzan lentamente. Pese a las incertidumbres del proceso de adhesin, el desenlace de las negociaciones de adhesin resulta menos relevante de lo que podra parecer en un primer anlisis. La convergencia hacia el acervo comunitario se percibe en Turqua como la forma ms rpida y creble de importar instituciones eficientes y alinearse con las mejores prcticas internacionales, algo que proseguir con o sin adhesin a la UE. Adems, en la actualidad la evidencia apunta a que los inversores extranjeros parecen valorar el proceso de negociaciones, que es el que induce las reformas, mucho ms que el resultado final.

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3. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 3.1 DEFINICIN Y EVOLUCIN DEL SECTOR El sector agroalimentario est conformado por una gran diversidad de productos. El Instituto de Comercio Exterior de Espaa, dentro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio desglosa al sector en los siguientes apartados: Productos hortofrutcolas Plantas vivas y productos de floricultura Tabaco Animales vivos y sus productos Productos crnicos Panadera y otros Grasas y aceites Lcteos Pero la realidad de esta industria, es que es difcil de delimitar y de clasificar. Por ejemplo, en este estudio, adems de incluir los productos que entran en la clasificacin arriba mencionada, tambin se valora la industria de las bebidas. La industria agroalimentaria en Turqua tiene un importante peso en la economa del pas. Una importancia que ha ido creciendo en los ltimos aos. El Instituto de Estadstica Nacional muestra que, mientras la industria empleaba a 275.773 personas en 2003 fu creciendo de forma paulatina hasta alcanzar los 315.196 en 2006. Sin embargo, en los ltimos aos la industria ha dado un empujn fuerte y en tres aos se ha ms que triplicado este nmero. El dato publicado para 2009 es de 977.000 empleados. El 21,6% estn destinados en el subsector de frutas y hortalizas procesadas, alcanzando un total de 211.000 empleados. Los subsectores que le siguen por tasa de empleo son los productos de panadera con un 15,1% y el de productos lcteos con un 13,3%. Los que presentan una menor oportunidad de empleo son el agua mineral, los refresos y la industria de malta. Pero no slo una tasa de empleo en crecimiento demuestra el auge de la industria, tambin las inversiones de capital extranjero son un buen indicador. Segn datos de la Subsecretara del Tesoro 167 compaas con capital extranjero de la industria agroalimentaria se instalaron en Turqua de 1954 a 2003. Mientras que en 2009 el nmero alcanzaba ya las 421 empresas, un 10,2% de todas las empresas de capital extranjero operando en la industria manufacturera. Slo el ao pasado 45 empresas han empezado a operar en la industria agroalimentaria turca.

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IED en el sector de alimentos y bebidas y Nmero de empresas de IED

Fuente: Turkish Food & Beverage Industry Report. July 2010. Investment Support and Promotion Agency of Turkey. Datos: Secretara del Tesoro.

Las entradas de inversin extranjera tambin ayudan a medir la evolucin de esta industria. Mientras en 2005 suponan unos 68 millones de dlares en un solo ao esta cantidad haba aumentado hasta los 608 millones de dlares. En 2008 se logr la cantidad mxima de casi 1,3 billones de dlares. Sin embargo, el pasado ao la cifra baj fuertemente hasta slo alcanzar los 210 millones. Esto se debi a los efectos de la crisis financiera global, que provoc que la IED en el sector manufacturero se contrajese un 58% y en un 83% en el sector de alimentos y bebidas. 3.2 SECTORES Frutas y hortalizas procesadas Dentro de este apartado se consideran de mayor relevancia los siguientes productos: fruos secos, nueces comestibles, pasta de tomate y otros productos derivados del tomate, frutas y verduras en conserva, frutas y verduras congeladas, verduras deshidratadas y zumos de fruta. Todos estos subsectores tienen productos que forman parte de la mayora de los ingresos por exportacin de la industria agroalimentaria y de la agroindustria. La mayor cuota de exportacin de este sector la tiene la de pasta de tomato. Turqua es el tercer pas productor y exportador mundial de este producto. Su produccin fue de 240.000 toneladas en 2007y 105.000 fueron exportadas durante 2008, alcanzando unos ingresos de 150 millones de dlares. Los principales productos de los subsectores de frutos secos y nueces comestibles, de gran importancia en la economa turca, son las avellanas, las pasa, los higos secos y los albaricoques secos. Todos ellos considerados como productos tradicionales de la exportacin turca. Adems han representado la produccin y la calidad de Turqua durante aos, y gracias a ellos Turqua ha dominado los mercados mundiales. A nivel mundial Turqua es el pas nmero uno en produccin y exportacin de avellanas y de higos y albaricoques secos. Esto productos tienen como destinos principales UE y EE.UU entre otros pases desarrollados. Y en 2008 estos cuatro

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productos alcanzaron un valor por sus exportaciones de ms de 2,2 billones de dlares. Esto aadido al hecho de que Turqua domina el 70% de la produccin mundial de avellanas, hace de estos subsectores de gran relevancia para la economa turca. El sector de frutas y verduras congeladas tiene ms de 30 aos de historia en Turqua, pero tradicionalmente estaba orientado hacia la exportacin. Sin embargo, estos productos estn teniendo cada vez ms aceptacin debido en gran parte a los nuevos hbitos de vida. Por ello tanto su produccin como su exportacin estn creciendo de forma constante y hoy en da un tercio de lo que se produce es consumido por la demanda domstica. Los principales productos congelados que se exportan son: puerros, pimientos, patatas fritas, guisantes, fresas, guindas y ciruelas. Entre el 75 y el 80 porciento del total es exportado a pases de la UE. Las exportaciones totales alcanzan un volumen de 72.000 toneladas y en 2008 alcanzaron una cifra de de 109 millones dlares. En cuanto al sector de los zumos y concentrados sta se ha ido convirtiendo en una industria orientada a la exportacin de gran importancia. Dado su abundante produccin de frutas frescas y un fuerte apoyo de nuevas inversiones, ha crecido de una forma muy rpida. Las materias primas que son procesados en zumos y concentrados son las manzanas, las peras, los albaricoques, los melocotones, las naranjas, las mandarinas, los pomelos, los limones, las guindas, las fresas, las granadas y las uvas. Las ventas por exportacin alcanzaron en 2008 131 millones de dlares. El zumo de manzana supone ms de un 50% del total de exportaciones. Aceite de oliva y aceitunas Actualmente Turqua es el segundo pas productor de aceitunas de mesa (primero de aceitunas negras) y el cuarto en produccin de aceite de oliva a nivel mundial. En Turqua alrededor del

70% de las aceitunas cultivadas son transformadas en aceite. Esta industria ha sufrido grandes avances desde los 80 y cada vez hay ms refineras dedicadas a la elaboracin de aceite de oliva virgen y que hayan aumentado su capacidad de produccin. Actualmente Turqua tiene una capacidad de produccin anual de ms de 300.000 toneladas de aceite de oliva. En cuanto a las exportaciones de este producto, Turqua suministra a pases por todo el mundo, inclusive a pases que son principales productores como Italia (2 destinatario en 2009). Muchos de estos pases importan para su propio consumo o tambin para reexportar. Junto a los pases de la UE, EE.UU es el gran importador de aceite de oliva de Turqua, y para todos ellos Turqua es su principal suministrador. Leche y productos lcteos Turqua es el principal productor de leche y productos lcteos de la regin. Las inversiones relacionadas con equipamiento de alta tecnologa en la industria durante la ltima dcada han

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hecho florecer modernas plantas de procesamiento de lcteos. De forma paralela la produccin y procesamiento de leche ha aumentado. Actualmente existen alrededor de unas 500 empresas en el sector, de las cuales las siguiente ocho son las ms destacadas: Ak Gida San ve Tic, A.S, Tat Konserve San. A.S, Pinar St A.S, Yrsan Gida Mam. San ve Tic A.S, Dimes Gida San ve Tic A.S, Aroma Bursa Meyve Sulari ve Gida San A.S, y Yrkoglu St ve rnleri San ve Tic A.S. En Turqua las empresas lder del sector se encuentran agrupadas dentro de dos organizaciones, SETBIR y ASD. Produccin de leche y productos lcteos (toneladas) en Turqua de 2004 2008

Fuente: Dairy Products 2010. IGEME (Export Promotion Centre of Turkey).

Su gran variedad de quesos han hecho de Turqua uno de los suministradores preferidos por pases extranjeros. Es el principal producto exportador de este sector y en 2009 alcanz la cifra de 87 millones de dlares en valor de exportacin. En segundo lugar se encuentra el helado, con 22 millones de dlares en 2009. La exportacin de leche y nata super los 15 millones y el del yogur unos 8,3. El yogur es adems uno de los productos ms tradicionales de Turqua. Se calcula que su consumo es de 32kg por cabeza al ao, excluyendo el yogur casero, por ello Turqua es conocido como uno de los mayores consumidores de este producto a nivel mundial. La bebida de yogur denomidan ayran es uno de los productos estrellas de los consumidores. Legumbres y cereales La importante produccin de legumbres de Turqua le convierte en un jugador clave para dominar el mercado mundial. En 2008 la produccin ascendi a 979 millones de toneladas. Las lentejas y los garbanzos son los principales productos de este sector. Aunque la exportaciones tienen como destino el mundo entero, los principales importadores don los pases de Oriente Medio, Europa y el Norte de frica.

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Los cereales tambin son un sector importante para Turqua. Es uno de los mayores productores mundiales, sitandose en el noveno puesto en produccin de trigo. Y tras el trigo, en segundo lugar por volumen de produccin se encuentra la cebada, que en gran parte es usada como pienso y para la elaboracin de cerveza. Los niveles de consumo de cereales en Turqua son bastante elevados. Aun as, es un gran exportador de estos productos. En cuanto al arroz, aunque Turqua exporta este producto, no tiene suficiente abastecimiento con su produccin y necesita importar cantidades. Los principales destinos de las exportaciones de cereales son Europa y Oriente Medio. Frutas y hortalizas frescas La produccin de hortalizas en Turqua es el sector lder de la industria. Debido a su gran diversidad climatolgica, el pas produce una gran variedad de productos, la mayora subtropicales y algunos tropicales. Pero no slo es esta gran diversidad de produccin pero tambin el gran volumen lo que hace de este sector tan relevante, que anualmente alcanza los 30 millones de toneladas. De este total 21 millones pertenece a frutas, y de stos 11 millones a la produccin de tomates. En cuanto a la exportacin de productos de este sector, el tomate tambin es el producto lder. El ao pasado Turqua export 543.000 toneladas de tomates por un valor de casi 407 millones dlares. El segundo producto ms exportado fue el limn, con 407.000 toneladas y un valor de 278 millones de dlares. Muy de cerca le sigue la mandarina con 364.000 toneladas, lo que supuso ms de 253 millones de dlares. Sector crnico El sector ganadero se centra en el ganado ovino, caprino y vacuno. La amplitud de la cabaa ganadera turca contrasta con su escasa productividad, que hace necesaria la importacin de distintos productos ganaderos. Turqua posee los recursos naturales y condiciones climticas necesarias para el desarrollo del sector ganadero, pero la falta de una poltica estable a medio y largo plazo en lo que respecta a este sector ha impedido que alcance el nivel esperado. Las condiciones de produccin de carne y productos crnicos todava no son las idneas, las tcnicas empleados an son algo obsoletas por lo que la calidad de los productos es considerablemente inferior a la de otros pases de Europa. Como se comenta ms adelante en este estudio, al ser Turqua un pas mayoritariamente musulmn (el 99% profesa la religin del Islam) la demanda de cerdo es prcticamente inexistente. Estos productos slo pueden encontrarse en algunos grandes cadenas de supermercados e hipermercados, pero con una variedad muy escasa y a unos precios muy elevados. Adems se destaca en este apartado que todo animal sacrificado debe hacerse segn las costumbres islmicas.

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Sector avcola El consumo de este tipo de carne ha crecido enormemente a lo largo de las dos ltimas dcadas. Los dos principales motivos: es un producto ms sano que la carne roja y es mucho ms competitivo a la hora de producirlo. En Turqua a partir de la dcada de los 80 este sector tom una importancia estratgica con nuevas plantas de produccin establecidas en el pas. Con las inversiones en el sector durante la poca de los 90 se experiment un crecimiento del sector debido a las modernas unidades de produccin de altos estndares, de ah que tambin se mejorara la capacidad de produccin avcola. De 1990 a 2000 el sector sufri un boom y se registr un tasa de crecimiento de la produccin de un 14,4%. Hoy en da cerca del 80% de la

produccin de pollos se realiza en fbricas con los sistemas HACCP y GMP instalados, que hacen que la eficiencia est a la altura de los estndares mundiales. La capacidad diaria de sacrificios es de 4.500 toneladas en doble turno y la capacidad anual es de 1,4 billones de toneladas. Una publicacin de FAO situaba a Turqua en 2007 como el 17 mercado en produccin de pollo y el 20 en produccin de carne avcola. En 2008 la produccin total de pollo alcanz las 1.087.000 toneladas y la produccin avcola fu de 1.123.000 toneladas. En 2008 los principales mercados destinatrios de exportaciones del sector fueron Vietnam, Iraq y Azerbaiyn. El valor de las exportaciones totales del sector alcanzaron los 87 millones de

dlares, y supusieron un volumen total de 80.000 toneladas. Con respecto a 2007 en volumen aument un 53% mientras en cuanto a valor fu de un incremento del 96%.

Repostera de azcar y chocolate El sector se ha convertido en uno de los principales subsectores de la industria alimentaria debido al uso de tecnologa moderna con tcnicas tradicionales de produccin. El sector turco puede presumir de tener una tecnologa ms avanzada que otras regiones como Oriente Medio, los Balcanes, el Norte de frica, los pases blticos o Asia Central. Los productos son de mayor diversidad y de una calidad ms alta. Turqua es un pis exportador neto en este sector. En 2009 las exportaciones totales alcanzaron los 585 millones de dlares. Dentro de este sector los productos tradicionales, como el baklava o las Turkish delights, son de gran popularidad aunque cada vez ms va habiendo una competitividad con otros productos de confeccin en especial los de chocolate. Hay que destacar tambin que una de las grandes ventajas que tiene Turqua es que es autosuficiente en uno de los principales ingredientes del sector, el azcar. Tabaco y sus productos Turqua es el principal productor de tabaco oriental del mundo. Entre los principales cultivos industriales producidos en Turqua, el tabaco es un producto tradicional de la exportacin del pas. Por ende Turqua es el principal productor y exportador mundial de este producto.

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4. ANLISIS DE LA OFERTA 4.1 EVOLUCIN Y CARACTERSTICAS En 2008 mientras la industria manufacturera sufra en Turqua un descenso en su produccin, la industria agroalimentaria aument un 4,1% respecto a 2007. En 2009 mientras la industria y la industria manufacturera sufra el mayor descenso en los niveles de produccin, la industria alimentaria y de bebidas se contrajo slo un 1,3%, destacando un crecimiento del 4,2% en la produccin de carnes y productos crnicos y de un 5% en aceites y grasas animales y vegetales. En gran medida los malos resultados se han debido a la crisis econmica mundial, aunque ha sido uno de los sectores menos perjudicados. Adems, el creciente inters por las exportaciones de Turqua provenientes de la UE, Rusia y Oriente Medio, el aumento de las rentas domsticas, y una enconoma en crecimiento sugieren que Turqua promueva incentivos en la industria agrcola a medio plazo que vayan a mejorar la produccin. Del lado negativo, todava existen polticas gubernamentales que obstaculizan esta mejora, como es el caso del azcar. Tambin la prohibicin de la modificacin gentica de los alimentos ha aumentado el precio de los piensos, desanimando a los productores turcos a capitalizar en mercados exportadores adems de haber disminuido el margen de beneficios de los productores de ganado. Esta medida es en gran parte la causante de que el crecimiento de la produccin avcola se haya visto retenido, adems de por las pobres tcnicas de produccin empleadas.

La produccin del sector agroalimentario alcanz el pasado ao la cifra de 8.852 millones de liras turcas, lo que supone alrededor de entre un 18 y un 20 porciento de la produccin total del pas. Y en Turqua esta produccin esta ntimamente ligada al sector de la agricultura del pas, que aunque va decayendo en importancia ao tras ao sigue siendo un motor econmico de gran relevancia para Turqua. 4.2 CAPACIDAD DE PRODUCCIN ANUAL La capacidad total de produccin de la industria alimentaria en 2009 fue alrededor de 186,4 millones de toneladas. El subsector de productos crnicos es el de mayor capacidad de produccin con 42,5 millones de toneladas, lo que supone un 22,8% del total de la industria. Los productos de panadera son el segundo subsector en este ranking, con una capacidad de 41 millones de toneladas alcanzan un 22% de la capacidad total de produccin. La indusria de piensos ocupa el tercer lugar con una capacidad de 22,8 millones de toneladas. En cuarto lugar se sitan los aceites y grasas animales y vegetales con 20,8 millones, y con el mismo volumen en quinto lugar se encuentran los productos de panadera. Destacan por su baja capacidad de produccin los siguientes subsectores: pescados; repostera, cacao y chocolate; leche y productos lcteos.

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A continuacin se puede observar un cuadro con el detalle de la capacidad de produccin de cada subsector en los dos ltimos aos. Capacidad de produccin anual de la Industria de alimentos por Sectores

Fuente: Turkish Food and Drink Industry. Inventory 2009. Federacin de Asociaciones de Industrias de Alimentos y Bebidas. Datos: TOBB, BB.DD de Industria, febrero 2010.

Hay que resaltar una informacin publicada por la BMI que afirma que el crecimiento de produccin de carne de vacuno para el ejercico 2014 -2015 ser de un 8%. Se espera un crecimiento sano de la industria debido al aprovechamiento de una demanda en aumento de mercados de Oriente Medio como tambin por un crecimiento domstico que ir acompaado de un aumento del consumo de alimentos. El mismo informe tambin preve para el mismo

periodo un crecimiento en la produccin de maz del 47%. La produccin crecer por encima de los 6 millones de toneladas impulsada por la subida de precios en el corto plazo y por la demanda domstica en el largo. En este apartado hay que destacar tambin los esfuerzos que se vienen haciendo desde el ao 2000 en forma de reformas por el sub-sector de alimentos orgnicos. La produccin de estos alimentos viene alimentada por la necesidad de satisfacer una demanda internacional creciente. En la actualidad se calcula que hasta un 85% de esta produccin tiene como destino Europa. La agricultura orgnica comnz en 1985 con la produccin de uvas de Izmir y seguida por la de higos y albaricoques. La mayora de estos productos se producen en la regin del Egeo

suponiendo un 39% del total de la produccin de alimentos orgnicos, y le siguen la regin del Mar Negro con un 18% y la de Anatolia Central con un 13%, segn datos facilitados por la Asociacin de Productores de Productos Orgnicos (ORGUDER).

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Por otro lado, tambin la produccin de comida halal ofrece grandes oportunidades en un pas musulmn. La capacidad total de produccin de la industria de bebidas en 2009 alcanz los 13,2 billones de litros. El sector de agua mineral embotellada es el de mayor capacidad de produccin y en 2009 supuso 6,6 billones de litros, un 50% de la capacidad total de toda la industria de bebidas. Por otro lado, la produccin de vino con 117,4 millones de litros, y la de frutas y hortalizas transformadas con 8,2 millones de litros son los dos subsectores a la cola en el pas. La

capacidad de produccin de refrescos es de 2,8 billones de litros (suponiendo un 21,4% del total de la industria), y la de cerveza de 718,1 millones de litros. Respecto a la capacidad de bebidas alcohlicas destiladas sta es limitada y alcanza los 170,2 millones de litros. La industria lctea supone un 5,5% de la capacidad total de la industria de bebidas con una capacidad de produccin propia que alcanza los 721,2 millones de litros. Capacidad de produccin anual de la Industria de bebidas por Sectores

Fuente: Turkish Food and Drink Industry. Inventory 2009. Federacin de Asociaciones de Industrias de Alimentos y Bebidas. Datos: TOBB, BB.DD de Industria, febrero 2010.

Bebidas calientes Dentro de este subsector, Turqua se sita en 7 ranking mundial en reas de cultivo de t y en 5 posicin de produccin de t seco. La compaa estatal aykur es la lder del mercado en el sector del t, con una capacidad de produccin de unas 6.000 ton/da. Esto supone alrededor de entre un 60 y 65 porciento del total del mercado de t seco en Turqua. Bebidas no alcohlicas Segn la Federacin de Asociaciones de Alimentos y Bebidas de Turqua, el agua embotellada se posiciona en primer lugar por capacidad de produccin en esta industria. En trminos

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relativos se puede afirmar que el subsector del agua mineral supone un 50% de la capacidad total de la industria de bebidas. Asmismo, los refrescos suponen un 21,4% de ese total y las frutas y hortalizas procesadas un 15,5%. Bebidas alcohlicas Suponen un 7,6% de la capacidad total de produccin de la industria de bebidas en Turqua. Las cuatro principales bebidas alcohlicas producidas en Turqua son, por orden: la cerveza, el raki, el vino y el vodka. La cerveza es la principal bebida alcohlica y supuso un 90% del total de la produccin del subsector en 2009. Los principales productores son Anadolu Efes y Trk Tuborg. La primera constituye practicamente el 80% del mercado de cerveza del pas. Le sigue la segunda con prcticamente el resto de cuota. La produccin del vino es la que presenta mayor crecimiento en los ltimos aos respecto a las otras bebidas. En 2009 present una tasa anual del 22% y en el primer trimestre de 2010 fu de un 52% respecto al mismo trimestre de 2009. La capacidad de produccin de este subsector es de uno 120 millones de litros por ao.

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5. ANLISIS DE LA DEMANDA 5.1 CONSUMO Durante el periodo 2004 2008 el gasto de alimentos y bebidas no-alcohlicas del total de gastos del hogar en Turqua disminuy hasta el 22,6%, con un recorte de 3,8 puntos. Segn el mismo estudio realizado por el Instituoto de Estadsticas sobre el Gasto en Hogares, la media mensual del consumo de alimentos y bebidas no-alcohlicas por hogar que se situaba en 322 liras turcas en 2007 aument hasta 368 liras turcas en 2008, suponiendo un incremento del 14,2% en ese ao. Al mismo tiempo, el consumo per capita alcanz las 163 liras turcas. Es importante sealar la diferencia del gasto destinado a este consumo segn el nivel de renta percibida por cada hogar. El mismo estudio mencionado anteriormente demuestra que el gasto destinado al consumo de alimentos y bebidas no-alcohlicas en hogares turcos situados en el quinto grupo con un menor poder adquisitivo es de un 33,7% respecto al total de gastos. Mientras tanto, este mismo gasto es de tan slo un 17,2% del total de gastos en hogares situados en el primer grupo de las rentas ms elevadas. El consumo de alimentos, como porcentaje del PIB, se espera que decaiga alrededor de punto y dos dcimas entre el ao pasado y 2014. Se estima por tanto que para dentro de cuatro aos supondr un 7,2 %. Esto refleja el enriquecimiento del pas. Al contrario se estima que ocurrir con el consumo de bebidas, que en valor se espera que crezca un 16,4 porciento en trminos del ratio anual de crecimiento en el mismo espacio de tiempo. Y el prinicipal motivo ser la expansin en las ventas de refrescos. Consumo de alimentos en Turqua

Fuente: Turkish Food & Beverage Industry Report. July 2010. Investment Support and Promotion Agency of Turkey.

La parte del gasto del hogar destinado a la alimentacin, la bebida y el tabaco en Turqua permanece an alta comparada con los estndares occidentales. Mientras estos ltimos se sitan entre un 15 y 20 porciento del total del gasto del hogar para el periodo 2009 2010, en

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Turqua la proporcin est entre un 27 y 27,5 %, habiendo aumentado entre un punto y un punto y medio con respecto al periodo anterior. A continuacin se muestra un cuadro con la evolucin del consumo per cpita de alimentos y bebidas en Turqua desde 2004 hasta 2009, e incluye una previsin de 2010 a 2013. Consumo per cpita de alimentos y bebidas en Turqua

Fuente: Turkish Food & Beverage Industry Report. July 2010. Investment Support and Promotion Agency of Turkey.

Segn un estudio realizado por BMI (Business Monitor International) estima que el consumo total de alimentos en Turqua crezca un 34 % y el consumo per cpita un 21 % entre los aos 2009 y 2014. Este crecimiento esperado se debe en gran medida al gran desarrollo que ha sufrido la industria de comercios minoristas de alimentacin y la industria de comida procesada. Hay que destacar en este apartado que al ser Turqua un pas musulmn la demanda de cerdo (su consumo es prohibido por la religin islmica) es extremadamente pequea calculndose que se consume por un escaso 2% de la poblacin, principalmente extranjeros y ciudadanos no musulmanes. Los elevados precios y la escasa distribucin, en cantidad y variedad, hacen que su consumo sea proporcionalmente muy inferior. El caso del alcohol es completamente distinto. En cuanto al consumo de bebidas podemos distinguir tres grupos dentro del sector para Turqua: Bebidas calientes Turqua se sita en 4 lugar del rnking mundial en consumo anual per cpita de t. Asismismo, dentro de este subsector, el caf turco es ampliamente consumido en el pas, aunque no se puede ignorar a las grandes cadenas globales como Starbucks, Caf Nero o Gloria Jeans Coffee, que han entrado en el mercado ofreciendo una alternativa de productos. Bebidas no alcohlicas El consumo anual per cpita de agua embotellada en 2009 fu de 126 litros. Un dato que no se sita muy alejado de algunos pases desarrollados como Francia (146 litros) e Italia (176 litros). La empresa DanoneSA es la lider del mercado con su marca Hayat, y otras marcas lderes son Erikli, Nestl, Pinar, Niksar, Hamidiye y Saka, segn el informe anual de 2009 publicado por

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BMI. Dentro de esta industria otros productos relevantes como los refrescos y los zumos de fruta suponen un 37% del total de la capacidad total de produccin de la industria de bebidas no alcohlicas en 2009. La marca lder dominante del mercado es Coca-Cola Iecek, excluyendo agua embotellada, que es el distribuidor para marcas como Coca-Cola, Fanta, Sprite, Nestea, Powerade y Schweppes, y le siguen otras marcas como Pepsi y Cola Turka. Bebidas alcohlicas A pesar de que Turqua es un pas musulmn existe una demanda real y su consumo est integrado muy abiertamente, aunque no de forma completa, en los hbitos de la sociedad. El raki, un licor anisado, es la bebida tpica del pas y la cerveza es la bebida alcohlica ms ampliamente consumida. El vino es un segmento con perspectivas de crecimiento por el crecimiento del turismo extranjero y una incipiente demanda interna.

5.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR Turqua sigue manteniendo sus tradiciones en cuanto al consumo de comida se refiere. Los cambios en el consumo estn siendo ms lentos de lo esperado, y toava se tiene a confiar ms en los productos locales que en los provenientes del exterior. Aun as, en la actualidad en los hogares turcos conviven las comidas tradicionales con productos precocinados, congelados o conservas. A pesar de los aranceles a la importacin no es extrao encontrarse en ocasiones con productos locales que se venden ms caros que los extranjeros, incluso siendo de marcas internacionalmente conocidas. Esto se debe principalmente a que el consumidor turco tiene mayor confianza en los productos nacionales y los considera ms naturales, sanos y de mayor calidad.

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6. DATOS DE COMERCIO EXTERIOR 6.1 COMERCIO EXTERIOR ENTRE ESPAA Y TURQUA A continuacin se muestran los datos para el periodo 2005 2009 de las actividades de comercio exterior de Espaa con Turqua desglosados en los principales grupos de productos agroalimentarios. Evolucin 2005 2009 de las exportaciones espaolas con destino Turqua Cdigo TARIC: 1. ALIMENTOS
Miles de euros

Grupo de productos
11 CARNE 12 LACTEOS Y HUEVOS 13 PESCA 14 CEREALES 15 FRUTAS Y LEGUMBRES 16 AZUCAR, CAFE Y CACAO 17 PREPARADOS ALIMENTICIOS 18 BEBIDAS 19 TABACOS 1A GRASAS Y ACEITES 1B SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 1C PIENSOS ANIMALES TOTAL

2005
51,47 884,41 5.963,72 1.365,39 8.782,32 9.483,43 5.115,11 786,39 444,70 22.090,85 280,58 780,75 56.029,12

2006
73,12 1.047,74 1.849,62 705,44 8.049,19 12.562,73 5.734,98 257,95 662,91 8.782,09 440,83 865,56 41.032,17

2007
52,68 522,15 1.318,92 8.401,13 10.418,00 11.004,12 4.757,45 309,91 67,25 4.641,20 321,63 1.885,69 43.700,14

2008
137,90 918,57 1.560,08 14.390,81 7.082,46 9.359,23 10.816,26 715,62 1,63 606,87 870,05 2.907,85 49.367,32

2009
182,25 316,20 2.756,37 2.755,79 8.140,71 11.589,29 5.929,24 787,14 207,62 466,41 855,51 8.275,87 42.262,41

Fuente: Elaboracin propia. Datos: Datacomex.Estadsticas de Comercio Exterior. http://datacomex.comercio.es/.

Evolucin 2005 2009 de las importaciones espaolas provenientes de Turqua Cdigo TARIC: 1. ALIMENTOS
Miles de euros

Grupo de productos
11 CARNE 12 LACTEOS Y HUEVOS 13 PESCA 14 CEREALES 15 FRUTAS Y LEGUMBRES 16 AZUCAR, CAFE Y CACAO 17 PREPARADOS ALIMENTICIOS 18 BEBIDAS 19 TABACOS 1A GRASAS Y ACEITES 1B SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 1C PIENSOS ANIMALES TOTAL

2005
33,87 0,06 20.898,14 3.127,86 66.475,99 3.821,16 2.265,71 28,05 10.292,86 22.939,42 4.374,08 286,60 134.543,79

2006
0,31 25.580,64 3.738,89 46.719,59 5.148,60 6.528,57 24,54 11.204,23 9.001,91 4.537,91 16,71 112.501,91

2007

2008
0,28

2009
0,09 19.508,98 2.429,91 41.371,86 3.955,04 17.148,80 306,00 12.358,08 1.947,60 3.554,71 1.563,33 104.144,41

34.577,37 769,76 47.093,70 3.911,02 12.942,23 81,96 5.718,13 4.405,92 4.093,30 55,20 113.648,60

32.657,46 2.327,11 48.473,13 4.141,42 12.043,89 152,18 4.154,03 109,56 2.698,26 1.888,34 108.645,67

Fuente: Elaboracin propia. Datos: Datacomex.Estadsticas de Comercio Exterior. http://datacomex.comercio.es/.

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Evolucin Importaciones y Exportaciones del Sector agroalimentario entre Espaa y Turqua

150.000

miles de euros

125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0 2005 2006 2007 ao 2008 2009
Exportaciones Importaciones

Fuente: Elaboracin propia. Datos: Datacomex.Estadsticas de Comercio Exterior. http://datacomex.comercio.es/.

6.2 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES COMUNIDAD DE MADRID - TURQUA A continuacin se muestran los datos para el periodo 2005 2009 de las actividades de comercio exterior de la Comunidad de Madrid con Turqua desglosados en los principales grupos de productos agroalimentarios. Evolucin 2005 2009 de las exportaciones de la CM con destino Turqua Cdigo TARIC: 1. ALIMENTOS
Miles de euros

Grupo de productos
11 CARNE 12 LACTEOS Y HUEVOS 13 PESCA 14 CEREALES 15 FRUTAS Y LEGUMBRES 16 AZUCAR, CAFE Y CACAO 17 PREPARADOS ALIMENTICIOS 18 BEBIDAS 19 TABACOS 1A GRASAS Y ACEITES 1B SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 1C PIENSOS ANIMALES TOTAL

2005

2006
0,03

2007

2008

2009

80,00 3,76 26,57 17,39 28,22 28,59 65,85 126,93 377,31 22,96 13,49 108,49 0,01 324,23 3,00 0,25 418,16 890,62

95,83 2.175,65 20,58 0,01 86,27 10,86 11,65 7,84 511,55 2.920,24

0,10 7.128,60 19,15 42,24 1.052,10 2,52 0,03 0,05 294,20 8.539,00 184,92 47,30 67,14 3,39 0,46 61,84 219,80 584,86

Fuente: Elaboracin propia. Datos: Datacomex.Estadsticas de Comercio Exterior. http://datacomex.comercio.es/.

Raquel Snchez-Cid Blzquez. La Industria Agroalimentaria en Turqua.

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Evolucin 2005 2009 de las importaciones de la CM provenientes de Turqua Cdigo TARIC: 1. ALIMENTOS
Miles de euros

Grupo de productos
11 CARNE 12 LACTEOS Y HUEVOS 13 PESCA 14 CEREALES 15 FRUTAS Y LEGUMBRES 16 AZUCAR, CAFE Y CACAO 17 PREPARADOS ALIMENTICIOS 18 BEBIDAS 19 TABACOS 1A GRASAS Y ACEITES 1B SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 1C PIENSOS ANIMALES TOTAL

2005

2006

2007

2008

2009

11.234,36 1.036,41 72,19 98,32 28,05 0,05

14.718,38 747,86 18,80 39,13 17,84 0,15 10,62 83,83

16.948,60 349,51 45,10 127,41 17,49 0,18 24,55 17.512,85

13.877,01 1.341,86 46,79 18,25 2.141,70 264,00 730,59

8.466,54 1.953,17 45,08 9,82 9.742,37

5,47 20.222,44

12.469,39

15.636,60

18.420,20

Fuente: Elaboracin propia. Datos: Datacomex.Estadsticas de Comercio Exterior. http://datacomex.comercio.es/.

A continuacin se muestra de manera grfica la evolucin de las actividades comerciales durante el mismo periodo.

Evolucin Importaciones y Exportaciones del Sector agroalimentario entre la CM y Turqua 25.000

miles de euros

20.000 15.000 10.000 5.000 0 2005 2006 2007 ao 2008 2009 Exportaciones Importaciones

Fuente: Elaboracin propia. Datos: Datacomex.Estadsticas de Comercio Exterior. http://datacomex.comercio.es/.

Debido a la extensa amplitud del sector agroalimentario, al que ya se ha hecho referencia a lo largo de este estudio, se ha procedido a mostrar en este apartado nicamente los datos del desglose principal por grupos de productos.

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6.3 COMERCIO EXTERIOR TURQUA RESTO DEL MUNDO Entre 2000 y 2009 las exportaciones de la industria agroalimentaria aumentaron de 1,8 a 5,9 billones de dlares, creciendo un 223,4%, mientras que las exportaciones totales de Turqua aumentaron un 267,8%. Sin embargo en 2009 la industria disminuy un 8,4% y alcanz uno de los niveles ms bajos. Ese ao los subsectores que alcanzaron los niveles de exportacin ms altos fueron: frutas y hortalizas procesadas con 2,1 billones de dlares productos de cereales y cacao con 787 millones de dlares, y chocolates y repostera con 628 millones de dlares. El primer grupo supuso un 36,2% del total de las exportaciones de la industria, el segundo un 13,3% y el tercero un 10,6%. Por el contrario, los subsectores que menos exportaron fueron los de azcar y vino. Respecto al destino de las exportaciones de los productos agroalimentarios, Iraq finalmente super a Alemania en 2008 convirtindose as en el principal destinatario con 998 millones de dlares. Asimismo, tambin fu el lider del ranking en 2009. Exportaciones de productos agroalimentarios de Turqua por destinos

Fuente: Turkish Food and Drink Industry. Inventory 2009. Federacin de Asociaciones de Industrias de Alimentos y Bebidas.

En cuanto a las importaciones entre 2000 y 2009 stas aumentaron de 1,1 a 2,9 billones de dlares, creciendo un 2,5. El ao 2009 es el que registra peores datos de decrecimiento de importaciones de este sector. Las importaciones de aceites y grasas animales y vegetales en 2009 alcanzaron un valor de 1,2 billones de dlares, las del subsector de carnes y productos crnicos ascendieron a 214 millones de dlares y las del almidn y productos derivados fueron de 167 millones de dlares. Por otro lado la cerveza y los productos de harina (pastas,

couscous, etc..) fueron los que registraron unos niveles ms bajos. Para un mayor detalle del valor de las importaciones y exportaciones de la industria agroalimentaria de Turqua se puede consultar el Anexo II de este documento.

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7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN 7.1 EL PRECIO De 2007 a 2009 los precios de la industria agroalimentaria han aumentado un 32,46%. El subsector que ha sufrido el mayor aumento ha sido el de las carnes y los productos crnicos, un 55,94%. En 2009 la industria obtuvo un IPC de 9,26% mientras quel IPC general del pas tan solo ascenda a 6,53%. De entre las tres grandes ciudades de Turqua, Ankara tiene un valor del IPC del sector agroalimentario ms elevado y Estambul el ms bajo. Un estudio sobre el poder de compra regional publicado por el Instituo de Estadstica de Turqua afirma que donde los precios de alimentos y bebidas no-alcohlicas son ms elevados es en la regin de Estambul (tambin conocida como TR11) con un nivel de precios registrado de 107,5, siendo 100 el indicador medio de las 26 regiones del pas. Le sigue muy de cerca la regin TR21 (Edirne, Kirklareli, Tekirdag) con un nivel de 107. En tercer lugar, la regin TR42 (Kocaeli, Bolu, Dzce, Sakarya, Yalova) con un 106,6. Y la regin con el nivel de precios ms bajo es la de Hatay, K.Maras y Osmaniye (o la regin TR63) con un valor de 93,5. En trminos comparativos se puede afirmar que la regin de Estambul es un 15% ms cara que la regin TR63, en productos alimentarios y bebidas no-alcohlicas. 7.2 CANALES DE DISTRIBUCIN Tradicionalmente en Turqua la compra se ha venido realizando mayoritariamente en los pequeos comercios y mercados. Sin embargo el consumidor viene evolucionando en los

ltimos aos hacia otros canales que ofrecen mayor cantidad y variedad de producto. La cuota de mercado de los supermercados e hipermercados se ha visto positivamente afectada en los ltimos aos. El hecho de que el pas haya experimentado unos niveles de desarrollo tan elevados lo ha acercado a los estndares de consumo ms occidentales. Una creciente urbanizacin, mayores rentas y un mayor nmero de mujeres integradas en el mercado laboral acompaan a la tendencia de comprar en este tipo de establecimientos sobre todo en las grandes urbes. Sin embargo, los comercios pequeos y tradicionales siguen hoy en da acumulando el 60% de las ventas minoristas de alimentos en el pas. Pero los supermercados, que se establecieron a principios de la dcada de los 90 han ido experimentando un crecimiento espectacular, y en la actualidad dominan cerca del 40% de la cuota de mercado de la industria agroalimentaria. Los tipos de establecimientos ms modernos son considerablemente ms rentables que los tradicionales, con un mayor nmero de tiendas y un mayor poder de compra. En cuanto al volumen de ventas en 2009 lo supermercados alcanzaron la cifra de 10,7 billones de liras turcas y los hipermercados unos 5,6 billones. Y respecto a la tasa de crecimiento anual

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de 2005 a 2008, sta ha sido de un 16% para los supermercados, un 19% para los hipermercados y un 30% para las tiendas de descuento. Evolucin de los tipos de establecimientos

Fuente: Turkish Food & Beverage Industry Report. July 2010. Investment Support and Promotion Agency of Turkey

El mercado de minoristas agroalimentarios es altamente competitivo en Turqua. A continuacin se muestra un grfico con los principales agentes del mercado y sus cuotas de mercado. Cuota de mercado de los principales agentes

Fuente: Turkish Food & Beverage Industry Report. July 2010. Investment Support and Promotion Agency of Turkey

Tal y como muestra el grfico, la cadena Migros tiene la mayor cuota de mercado con un 9%, y le siguien de cerca Carrefour (8%) y BIM (7%). 7.3 BARRERAS DE COMERCIALIZACIN Las barreras de entrada para nuevos negocios son relativamente bajas, gracias a un clima liberal de negocios e inversin. Segn publica BMI el Ranking de la CEE sobre el Entorno

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Empresarial sita a Turqua en 5 puesto.

El estudio realza el atractivo de la industria de

alimentos y bebidas para los inversores teniendo en cuenta el tamao del mercado, los niveles de consumo actuales, el crecimiento potential y el entorno poltico y legislativo. Y en trminos del indicador de estructura de pas, Turqua tambin se sita en los puestos ms altos debido a su gran poblacin, a la ausencia de saturacin del mercado, y a una estructura econmica y una PIB per cpita favorables a largo plazo. Por el lado negativo, tambin Turqua presenta una valoracin de riesgo-pas peor que la de otros pases de la regin. Aranceles El rgimen por el cual se rigen las relaciones comerciales bilaterales entre la UE y Turqua es el Acuerdo de Unin Aduanera UE-Turqua que entr en vigor el 1 de enero de 1996 creando un acercamiento econmico y poltico en las relaciones entre la UE y un pas no comunitario sin precedentes. Este acuerdo garantiza la libre circulacin de mercancas entre Turqua y los estados miembros de la UE. Hoy en da se puede afirmar que Turqua ya ha eliminado todos los derechos de aduanas y exacciones de efecto equivalente, as como todas las restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente sobre los productos industriales procedentes de la Comunidad Europea. La Unin Aduanera abarca todos los productos industriales, excepto los siderrgicos, que slo forman una Zona de Libre Comercio, an por completar desde 1996. Con relacin a los productos agrcolas existen tan slo concesiones recprocas limitadas. Desde el Consejo de Copenhague de diciembre de 2002 se est estudiando la ampliacin de la Unin Aduanera al comercio de servicios y a las compras pblicas. Turqua se presenta como un mercado an proteccionista en materia agroalimentaria. Los

aranceles a la importacin por producto vigentes en 2010 se pueden ver en el siguiente enlace: http://en.gumruk.gov.tr/trader/TurkishCustomsTariff2010.pdf de la Secretara de Aduanas de la Repblica de Turqua. Certificaciones u homologaciones exigidas La exigencia del Instituto de Normalizacin Turco, institucin de homologacin del pas, se caracteriza por ser elevada por dos motivos: los requerimientos adicionales y el rechazo de los estndares de la UE, lo que implica ciertas dificultades a la hora de exportar el producto. Las autoridades turcas no aceptan la certificacin de diversos productos por parte de los organismos facultados al efecto en los pases de la UE, exigiendo una nueva homologacin por parte del Instituto Turco de Estandarizacin. Es conveniente, por tanto, informarse a travs del propio importador sobre los certificados necesarios y su coste antes de empezar la exportacin de cualquier producto. Hay que mencionar de todas formas, que el nmero de productos que requieren certificaciones obligatorias del Instituo para la importacin se ha ido reduciendo paulatinamente, y que para la mayora de productos es aceptado el certificado CE tras la emisin de un certificado de conformidad de la documentacin presentada.

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7.4 IMPUESTOS APLICADOS: EL IVA El Convenio para Evitar la Doble Imposicin entre Turqua y Espaa entr en vigor el 18 de diciembre de 2003. El Impuesto sobre el Valor Aadido (KDV en turco) es muy similar al sistema espaol. Los tipos impositivos para 2010 son:

Tipo general 18% Lista N 1: carne al por mayor, trigo, pan, uvas pasas y otros Tipo impositvo: 1% Lista N 2: alimentos bsicos y otros servicios y productos Tipo impositivo: 8%

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8. BIBLIOGRAFA Pginas web BB.DD de Comercio Exterior de Cmaras de Comercio: http://aduanas.camaras.org Database de UN Comtrade: http://comtrade.un.org/db/ Datacomex Espaa Estadsticas de Comercio Exterior: http://datacomex.comercio.es/ Centro de Promocin a la Exportacin (IGEME): http://www.igeme.org.tr/ Cmara de Comercio de Estambul (ITO): http://www.ito.org.tr/ Agencia de Promocin y Ayuda a la Inversin de la Repblica de Turqua (Invest in Turkey): http://www.invest.gov.tr/ Instituto de Normalizacin de Turqua: http://www.tse.org.tr/ Instituto Nacional de Estadstica de Turqua (TIK): http://www.turkstat.org.tr/ Secretara de Aduanas: http://en.gumruk.gov.tr OCDE. http://www.oecd.org/ CESCE. http://www.cesce.es/ Unin de Cmaras y Bolsas de Comercio de Turqua (TOBB): http://www.tobb.org.tr/

Documentos Turkish Agriculture and Food Industry 2009, IGEME Dairy Products 2010, IGEME Cereals 2010, IGEME Olive Oil and Table Olives 2010, IGEME Fresh Fruits & Vegetables 2010, IGEME Poultry Meat from Turkey 2009, IGEME Sugar and Chocolate Confectionery 2010, IGEME Turkish Food and Drink Industry. Inventory 2009, TGDF Turkish Food & Beverage Industry Report. July 2010, Invest in Turkey Turkey Agribusiness Report Q1 2011. Executive Summary, BMI Turkey Food & Drink Report Q1 2011. Executive Summary, BMI Business & Economy. Guide for Businessmen. Secretara de Comercio Exterior. 2011 Fair Calender, TOBB (Unin de Cmaras y Bolsas de Comercio de Turqua).

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9. ANEXOS ANEXO I: Asociaciones, Ferias, Organismos e Instituciones de inters. ASOCIACIONES SECTORIALES DE INTRS Estambul Federation of Food and Drink Industry Association (TGDF) Tel.: (0216) 651 86 81 Fax: (0216) 651 86 83 www.tgdf.org.tr All Food Importers Association (TGIDER) Tel.: (0212) 347 72 22 Fax: (0212) 347 25 70 www.tugider.org.tr Agricultural Products, Cereals and Pulses Processing and Packaging Industrialists Association (PAKDER) Tel.: (0212) 347 72 22 Fax: (0212) 347 25 70 www.orguder.org.tr Tomato Paste Exporters and Manufacturers Association (SID) Tel. y Fax: (0212) 554 71 06 www.sid.org.tr Organic Product Producers and Industrialists Association (ORGUDER) Tel.: (0212) 347 25 60 Fax: (0212) 347 25 70 www.orguder.org.tr Ankara Vegetable Oils & Fats Industrialists Association (BYSD) Tel.: (0312) 426 16 82 83 Fax: (0312) 426 16 95 http://bysd.org.tr Pasta Industrialists Association of Turkey (TMSD) Tel.: (0312) 441 55 47 Fax: (0312) 438 34 33 www.makarna.org.tr Dairy, Meat, Food Industrialists and Producers Union of Turkey (SETBIR) Tel.: (0312) 428 47 74 75 Fax: (0312) 428 47 46 www.setbir.org.tr

FERIAS INTERNACIONALES DEL SECTOR EN TURQUA Estambul Foteg stanbul 2011 International Trade Fair For Food Processing Technologies 3 6 de marzo de 2011 www.hkftradefairs.com

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Agroeurasia Fair 2011(6th) International Agriculture,Stock Breeding,Seed Raising,Sapling,Poultry and Dairy Industry Fair 15 18 de diciembre de 2011 www.tuyap.com.tr Ankara 6th International Food And Food Technologies Fair 24 27 de noviembre de 2011 www.infofair.com.tr Agrotec'2011 15th International Agriculture Fair 8 11 de septiembre de 2011 www.infofair.com.tr Izmir Agroexpo Eurasia 7.International Agricultural Greenhouse & Livestock Exhibition 23 26 de septiembre de 2011 www.tarimfuari.com Antalya Anfa Fresh Antalya 2011 5.International Market Place For Fruit&Vegetable Trade 17 19 de marzo de 2011 www.freshantalya.com.tr Growtech Eurasia 2011 11th International Horticulture, Agriculture, Floriculture And Technologies Fair 1 4 de diciembre de 2011 www.growtech.com Gaziantep Expo Gateway To Middle East 4.International Neighbourhood Countries Food And Consumer Goods Exhibition 2 5 de junio de 2011 www.forumfuar.com Mersin Mersin Agrodays Mersin 6. International Agriculture Fair 3 6 de marzo de 2011 www.forzafuar.com.tr Mersin Fooddays Mersin 5th International Food, Food Processing Technologies And Packaging Fair 14 17 de abril de 2011 www.forzafuar.com.tr

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INSTITUCIONES DE INTERS Instituto de Normalizacin Turco Trk Standartlari Enstitusu (TSE) Standart Hazirlama Baskanlidi Necatibey Caddesi, No: 112 06100 Bakanliklar / ANKARA http://www.tse.org.tr/ Tobacco and Alcohol Market Regulatory Authority TTN VE ALKOL PYASASI DZENLEME KURUMU (TAPDK) SGTZ CAD. NO:31 06520 SGTZ /ANKARA http://www.tapdk.gov.tr/

ORGANISMOS OFICIALES Instituciones locales Ministerio de Industria y Comercio Sanayi ve Ticaret Bakanl Eskiehir Yolu 7.Km ODT Kars No:154 ANKARA http://www.sanayi.gov.tr/ Ministerio del Primer Ministro Office of the Prime Minister Ceyhun Atf Kansu Caddesi No:122 Balgat / ANKARA http://www.byegm.gov.tr/ Secretara de Hacienda Undersecretariat of Treasury Inonu Bulvari No:36 06510 Emek/ ANKARA http://www.treasury.gov.tr/ Unin de Cmaras y Bolsas de Comercio de Turqua Trkiye Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB) Dumlupnar Bulvar No:252 (Eskiehir Yolu 9. Km.) 06530 / ANKARA http://www.tobb.org.tr/ Agencia de Ayuda a la Inversin y la Promocin de Turqua Invest in Turkey Kavakldere Mahallesi Akay Caddesi no:5 06640 ankaya / ANKARA http://www.invest.gov.tr/ Organizacin de Planificacin Estatal State Planning Organization T.C. Babakanlk D Ticaret Mstearl nn Bulvar No:36 06510 Emek / ANKARA http://www.dpt.gov.tr/

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Secretara de Aduanas DG Unin Europea y Relaciones Externas T.C. Gmrkleri http://en.gumruk.gov.tr/ Secretara de Comercio Exterior T.C. Babakanlk D Ticaret Mstearl nn Bulvar No:36 06510 Emek / ANKARA http://www.dtm.gov.tr/ Instituciones oficiales de Espaa en Turqua Embajada de Espaa en Ankara Embajador: D. Joan Clos Matheu Cancillera: Abdullah Cevdet Sokak, 8 .-06680 ankaya P.O. Box: 48-06552 ankaya Telfonos: (+90) (312) 438 03 92 - 440 17 96 - 440 21 69 Fax: (+90) (312) 439 51 70 - 440 33 27 E-mail: emb.ankara@maec.es Consulado General de Espaa en Estambul Cnsul General: D.Enrique Romeu Ramos Direccin: Karanfil Araligi Sok. N. 16. 1 Levent. 34330 Beikta. Istanbul Tel. desde Espaa: 90 212 270 74 10 /14 270 24 65 Telfono: 270 74 10/ 14 270 24 65 Fax: (90 212)270 74 84 E-mail: cog.estambul@mae.es Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Ankara Consejero jefe: Isaac Martn Barbero Direccin: And Sokak 8/14-15 06680 ankaya-Ankara Tel.: +90 (312) 468 70 47/48 (pbx) Fax: +90 (312) 468 69 75 E-mail: ankara@comercio.mityc.es Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Estambul Cumhuriyet Caddesi, N18 Kat:5, Drtler Apt. 34437 Elmada Taksim STANBUL Tel.: +90 (212) 296 61 61 (pbx) Fax: +90 (212) 296 88 30 Email: estambul@comercio.mityc.es Instituto Cervantes en Estambul Tarlaba Bulvar, Zambak Sokak No.25 34435 Taksim - Estambul Tel.: +90 (212) 292 65 36/38 Fax: +90 (212) 292 65 37 (directo e internet): (212) 292.65.38 E-mail: cenest@cervantes.es Instituciones oficiales de Turqua en Espaa Embajada de Turqua en Madrid Embajador: D. Ender Arat Rafael Calvo, 18 2A-B 28010 MADRID Tel.:+(34) 91 319 80 64 Fax:+ (34) 91 308 66 02 Email: info@tcmadridbe.org

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Consulado de Turqua en Madrid Rafael Calvo, 18 2A-B 28010 MADRID Tel: +(34) 91 702 34 01 Fax: +(34) 91 308 66 02 Email: info@tcmadridbe.org Oficina Comercial de Turqua en Madrid Rafael Calvo, 18 28010 Madrid Tel.:+34 91 310 49 99 Fax: +34 91 308 25 51 E-mail: dtmad1@teleline.es Oficina de Cultura y Turismo de Turqua Plaza de Espaa, 18 - TORRE DE MADRID - pl.13 - 3 28008 Madrid Tlfno.: +(34) 91 559 70 14 Fax: +(34) 91 547 62 87 Email: turquia@telefonica.net

ANEXO II: Detalle Comercio Exterior Industria Agroalimentaria de Turqua con el mundo. Exportaciones mundiales de Turqua de productos agroalimentrarios, 2009
Miles de dlares Grupo de productos 10 Cereales 11 Milling products malt, starches, inulin, wheat glute 12 Oil seeds, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc 13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts 14 Vegetable plaiting materials, vegetable products 15 Animal, vegetable fats and oils, cleavage products 16 Meat, fish and seafood, food preparations 17 Sugars and sugar confectionery 18 Cocoa and cocoa preparations 19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products 20 Vegetable, fruit, nut, etc food prepartaions 22 Beverages, spirits and vinegar 24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes Importe 204.585 665.744 154.669 1.525 11.134 511.125 39.945 294.146 371.697 678.027 1.276.344 180.728 757.072

TOTAL 5.146.741 Fuente: Elaboracin propia. Datos obtenidos de UN Comtrade. http://comtrade.un.org/

Importaciones mundiales de Turqua de productos agroalimentarios, 2009

Miles de dlares Grupo de productos 10 Cereales 11 Milling products malt, starches, inulin, wheat glute 12 Oil seeds, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc 13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts 14 Vegetable plaiting materials, vegetable products 15 Animal, vegetable fats and oils, cleavage products 16 Meat, fish and seafood, food preparations 17 Sugars and sugar confectionery 18 Cocoa and cocoa preparations 19 Cereal, flour, starch, milk preparations and products Importe 1.201.925 33.840 1.054.501 27.559 4.271 1.094.087 3.036 55.840 306.195 147.009

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20 Vegetable, fruit, nut, etc food prepartaions 22 Beverages, spirits and vinegar 24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes

55.006 128.176 399.816

TOTAL 4.511.261 Fuente: Elaboracin propia. Datos obtenidos de UN Comtrade. http://comtrade.un.org/

ANEXO III: Principales empresas de la industria agroalimentaria de Turqua

Principales empresas de la industria agroalimentaria de Turqua.

Fuente: Turkish Food & Beverage Industry Report. July 2010. Investment Support and Promotion Agency of Turkey. Datos: Cmara de Comercio de Estambul.

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