Parametrizacin MM

Gua de Parametrizacin Mdulo MM Versin 1.
0 Elaborada por: Asdrbal Ascanio Silva 1 de Julio de 2001
ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
DEFINICIN DE ESTRUCTURA
DETERMINACIN DEL NIVEL DE VALORACIN En esta actividad se define como han de ser valorados los materiales en cuanto a rea se refiere. Las reas son A nivel de Sociedad Cuando los materiales van a tener el mismo valor en toda la sociedad A nivel de Centro Permite que los materiales sean valorados con dependencia al centro donde se ubican. Estructura de Empresa Definicin Logstica General Determinar Nivel de Valoracin (OX14) DEFINICIN DE CENTROS Estructura de Empresa Definicin Logstica General Definir, copiar, borrar, verificar centro (OX10) Hay 2 actividades: 1 Definir Centro
Aparecern los centros creados en la estructura. Para crear uno nuevo lo mas aconsejable es copiar uno existente. Utilice el botn copiar
Gua de Parametrizacin Mdulo MM Versin 1.0 Elaborada por: Asdrbal Ascanio Silva 1 de Julio de 2001
Pantalla: Copiar entrada vista centros como: Entrada destino
En esta ventana se visualizan los datos del centro Fuente. Slo hay que proceder a introducir los datos correspondientes al nuevo centro. Para continuar, pulse enter. Aparecer la ventana de direccin del Centro. Se deben indicar all los campos que sean necesarios.
Despus de introducir los datos de direccin, pulse el icono de Grabar y luego el icono de regresar. Volver a la ventana de seleccin de actividades. 2 Verificar el centro Esta actividad sirve para asegurarse que la copia de las tablas y otros datos del centro quedaron correctamente establecidos. Seleccione Copiar, Borrar, verificar centro Pantalla: Objeto Organizativo Centro
Mediante estos iconos puede: Copiar un centro Borrar un centro Verificar el centro
Al pulsar el icono de verificacin, aparecer la siguiente ventana:
Introduzca el centro verificar y pulse enter
que
desea
El sistema proceder a verificar cada una de las tablas del centro, as como las asignaciones numricas. Al final, si todo est correcto, aparecer una ventana de informacin:
Este mensaje indica que la copia del centro fue realizada satisfactoriamente. No es necesario ningn otro paso adicional. Pulse enter para continuar. Aparecer una pantalla donde se indicar: En la pestaa Objetos selcc se ver cada uno de los centros verificados. En la pestaa Activ. Completadas, se ver el log de la actividad, que indicar mediante el mensaje Centro XXXX verificado que se complet la verificacin.
CREACIN DE ALMACENES Estructura de Empresa Definicin Gestin de Materiales Actualizar almacn (OX09) Aparece la ventana
Indique el centro para el cual van a ser creado los almacenes y pulse enter.
Pantalla: Modificar vista Almacenes: Resumen
Pulse el icono <entradas nuevas> para crear un nuevo almacn. Tambin se puede utilizar el icono de copiar como para copiar desde uno ya creado. Al finalizar, grabe la operacin.
CREAR ORGANIZACIN DE COMPRAS En esta actividad se crea la organizacin de compras. Estructura de Empresa Definicin Gestin de Materiales Actualizar Organizacin de Compras (OX08) Pantalla:
En esta pantalla aparecer la lista de las organizaciones de compras creadas. (en caso de que existan) Puede copiar el registro desde una ya creada (botn copiar como) o puede crear una nueva mediante el botn <entradas nuevas>. En ambos casos, introduzca el cdigo y la denominacin. La creacin de las organizaciones de compra no requiere de parametrizaciones adicionales, ya que se trata de un dato de agrupamiento. Cuando haya terminado, pulse para grabar la informacin.
CREAR GRUPO DE COMPRAS El grupo de compras es el responsable interno para el suministro de un material o para una prestacin de servicio y tambin es la persona de contacto de la compaa para negociar con los proveedores. Un grupo de compras puede ser una persona o un grupo de personas. Gestin de Materiales Compras Crear grupos de Compras (OME4)
Esta actividad es muy sencilla, simplemente pulse el botn <Entradas nuevas> e introduzca: El cdigo del grupo de compras, la Denominacin y opcionalmente puede incluir los nmeros de telfono y fax del mismo. Pulse para grabar su entrada.
ASIGNACIN DE ESTRUCTURA
ASIGNAR CENTRO A SOCIEDAD FI Todos los centros creados deben asignarse a una sociedad. Estructura de Empresa Asignacin Logstica General Asignar centro a Sociedad FI (OX18) Pantalla: Centros->Sociedad: resumen
En esta pantalla aparecer una lista que indica todas las sociedades creadas en el mandante. Para asignar un centro a una sociedad especfica, se debe ubicar la sociedad respectiva y hacer doble clic en la misma. Aparecer la ventana de seleccin de centros: En esta ventana, aparecern todos los centros creados que an no hayan sido asignados a una sociedad FI. Seleccione el centro deseado mediante el flag que se encuentra a la izquierda del mismo y pulse enter. Luego, se debe ubicar el centro (ya asignado) y pulsar clic sobre el mismo para seleccionarlo, con la finalidad de ejecutar la funcin de Analizar errores , la cual es una herramienta para determinar si existe algn error en la asignacin del centro. De no haber errores en la asignacin, ser mostrado el mensaje No existe ningn error en las asignaciones lo que indica que la actividad se efectu correctamente. Para finalizar, grabe los cambios mediante el icono de guardar y luego pulse atrs (back).
ASIGNAR ORGANIZACIN DE COMPRAS A SOCIEDAD FI Se utiliza cuando se va a crear una organizacin de compras que va a controlar un grupo de centros. Estructura de Empresa Asignacin Logstica General Asignar Organizacin de compras a Centro (OX17) Pantalla: Centros->Organizacin de compra: Resumen
Aqu se muestran las organizaciones de compras creadas y sus centros asignados. Para realizar las asignaciones, pulse doble clic sobre la organizacin de compras deseada. Aparecer la ventana de seleccin de centros:
Seleccione el centro deseado mediante el flag que se encuentra a la izquierda del mismo y pulse enter. Luego, se debe ubicar el centro (ya asignado) y pulsar clic sobre el mismo para seleccionarlo, con la finalidad de ejecutar la funcin de Analizar errores , la cual es una herramienta para determinar si existe algn error en la asignacin del centro. De no haber errores en la asignacin, ser mostrado el mensaje No existe ningn error en las asignaciones lo que indica que la actividad se efectu correctamente. Para finalizar, grabe los cambios mediante el icono de guardar y luego pulse atrs (back).
DEFINIR GRUPOS DE ARTICULOS Logstica General Datos bsicos Logstica: Maestro de Materiales Material Definir grupos de artculos (OMSF) Pantalla: Modificar vista Grupos de mercancas: Resumen
Aqu puede, mediante: Copiar desde un grupo ya creado Crear uno nuevo. En ambos casos, debe indicar el cdigo, la denominacin principal y si es necesario una denominacin secundaria. No se requieren parametrizaciones adicionales, por lo que slo es necesario grabar.
CREACION DE ESQUEMA DE CALCULO 1 CREAR CONDICIONES Gestin de Materiales Compras Condiciones Fijar Determinacin de Precios Fijar clases de condicin (M/06) Aparecer la ventana se seleccin de Actividad:
Hay que seguir la actividades en la secuencia indicada. En Definir clase de condicin, se crean las clases de condicin. Las clases de condicin se usan para representar elementos de precio como precio bruto, descuentos, recargos, impuestos o costos de entrega en el sistema. Estos son almacenados en el sistema como registros de condicin. Pantalla: Modificar vista Condiciones: clases de condicin: Resumen
Para crear una nueva clase de condicin, escoja una clase estndar como modelo (la que ms se aproxime a sus necesidades) y presione el botn <copiar como> Antes de copiar, es necesario (para seleccionar la condicin que sea apropiada) es conveniente visualizar las caractersticas de las mismas, pulsando doble clic en ella. Una descripcin de los campos que se visualizarn al pulsar doble clic, se describen en la pgina siguiente.
Parmetros
Clase condicin Sec. De acceso Ctg. Condicin Regla clculo Tipo condicin Regla redondeo Cond. Estructura Condicin cab. Condicin pos. Signo +/Unidad medida Cond. Colectiva No. clave col. Entrada manual Imp/porcentaje Borrado Valor Conversin Ctd. Val.hst.prop. Pro. Val. Dsd Esquema clculo Cl. cond. Ref. Apl. Referencia Ind. Cond. Magnitud refer. Frmula escala Verif. Escala Clase de escala Conv. Monetaria Provisin Exclusin Condicin Accin Pricing SP Alterable Denominacin de la clase de condicin
Descripcin
Secuencia de aceso utilizada en la determinacin de la clase de condicin Categora de condicin. Agrupacin global de la clases de condicin Regla de clculo para la condicin. Fija en qu forma el sistema debe calcular un determinado elemento de precio Clasificacin de las condiciones segn categoras Regla segn la cual el sistema efecta el redondeo del valor de condicin durante la determinacin de precios Condicin de estructura Indicador que fija si la condicin puede indicarse o no en la cabecera del documento Indicador que fija si la condicin puede indicarse o no en la posicin de documento Signo para la condicin. Fija si la condicin debe ser registrada como importe positivo (recargo) o negativo (deduccin) Unidad de medida para la escala de determinacin de condiciones colectivas Indicador que establece si la base que el sistema va a utilizar para determinar el valor correspondiente de la escala se calcula en funcin de una o de varias posiciones Nmero de rutina para clave colectiva Tratamiento de condiciones indicadas en forma manual Alcance de modificacin importe porcentaje Alcance de modificacin: borrado Alcance de modificacin: valor Alcance de modificacin: factores de conversin Fecha propuesta para la duracin del periodo de validez de una condicin Propuesta de fecha para el inicio de un periodo Esquema de clculo para determinacin de precios ( ventas) Clase de condicin de referencia Aplicacin de referencia Actualizacin ndices de condiciones Indica cmo el sistema debe interpretar las escalas de precios definidas apra condiciones de esta clase. Frmula para calcular base de escala Reglas de verificacin para importes Indicador que determina si el porcentaje definido en la escala es vlido Indicado de conversin monetaria antes o despus de la multiplicacin Condicin relevante para la provisin Indicador de exclusin de condiciones Clase de condicin para acciones Indica si una condicin se debe tener en cuenta durante la determinacin del precio en los precios de ventas Indica si se puede modificar el indicador Princing SP
Al pulsar el botn copiar como: Pantalla: Copia entrada vista Condiciones: clases de condicin como: Entrada de
Ingrese:
El cdigo y la descripcin de la clase de condicin Verifique: La categora de condicin, la regla de clculo y el tipo de condicin Indique el signo: A=Positivo X=Negativo Indique las posibilidades de modificacin
Para continuar, pulse enter o Regresar a la pantalla anterior. Repita esta operacin para cada una de las condiciones que desee copiar. Al finalizar, grabe sus condiciones mediante el icono de grabar.
2 FIJAR ESQUEMA DE CLCULO En este punto de configuracin se definen los esquemas de clculo. En un esquema de clculo, se especifican las clases de condicin que sern tenidas en cuenta y la secuencia en qu lo harn. En el proceso de determinacin de precios, el sistema determina automticamente qu esquema de clculo es vlido para una transaccin y toma en cuenta, una tras otra, las clases de condicin que contiene. Gestin de Materiales Compras Condiciones Fijar Determinacin de Precios Fijar Esquema de clculo (M/08) Pantalla:
En esta pantalla, se debe tomar como referencia un esquema ya creado (el que ms se acerque a las necesidades) y pulsar el botn Una vez copiado, seleccione el nuevo esquema y pulse
Pantalla: Modificar vista Esquema (Determinacin precio Compras): Resumen
Los campos que componen esta pantalla son los siguientes: Parmetro Nivel Cont ClCd Denominacin Niv (desde) Descripcin Nmero que especifica la secuencia de las condiciones dentro de un esquema Nmero actual de la condicin dentro de un nivel en el esquema de clculo. Indica el orden en que se tomarn las condiciones para un nivel Cdigo de la clase de condicin Denominacin de la clase de condicin Nivel de la condicin, cuyo valor se utiliza como base para la determinacin porcentual del descuento. Cuando se indica simultneamente un nivel de referencia 'hasta', se suman los valores de condicin de los dos niveles de condicin y los valores intermedios. En este caso es, la suma, la base del descuento porcentual. Nivel de condicin hasta el cual se deben sumar los valores de condicin de los niveles indicados. La suma se utiliza como base para el descuento porcentual. En una posicin de Total, se le puede indicar que sume las condiciones contenidas en los niveles desde y hasta En la indicacin simultnea del nivel de referencia 'desde' se suman los valores de las condiciones indicados y los valores de las condiciones que se encuentran dentro del intervalo indicado. Man. El indicador activo controla si, para la tcnica de condiciones se debe incluir automticamente la condicin o si slo se puede incluir en forma manual Indica si la condicin es obligatoria, cuando el sistema efecta una determinacin de precio mediante este esquema de clculo. El indicador controla que slo se incluya en el documento un recargo o descuento en forma estadstica (es decir, sin la modificacin de valor) Controla la salida de lneas de condicion al imprimir, p.ej., confirmaciones de pedido y facturas.
Niv (hasta)
Obl Est.
Impr.
Parmetro SumPa
Descripcin Controla si se debe grabar temporalmente, y en qu campos, los valores de las condiciones o sumas parciales (por ejemplo, descuento a clientes, precios de compensacin, etc.). Si se indica el mismo campo para grabar diferentes valores de la condicin, se suman estos valores individuales A travs de este elemento de control se puede condicionar el acceso del sistema a una determinada clase de condicin Frmula utilizada para la determinacin del valor de una condicin, como alternativa de la frmula estndar Frmula que se utiliza para la determinacin de la base de condicin, como alternativa de la frmula estndar. Esta clave identifica varios tipos de cuentas de mayor. Mediante la clave de cuenta el sistema puede contabilizar importes a determinadas cuentas de ingresos. Por ejemplo, el sistema puede contabilizar costes de portes provenientes de la condicin para la determinacin de precios a la respectiva cuenta de ingresos por portes Clave que identifica las diversas clases de cuentas de mayor para provisiones
Cls. F.Cl. Fr.bs ClCta
Prov
PASOS QUE DEBE SEGUIR 1 Analizar en que nivel se va a introducir la condicin. 2 Identificar en que contador se va a incluir (orden de clculo y aparicin de la condicin en el clculo de precio del documento de compras) 3 Pulsar el Botn <entradas nuevas> y aadir la nueva condicin considerando los dos pasos anteriores 3.1 Indicar: El nivel donde quedar la condicin. El contador correspondiente a la posicin. El cdigo de la clase de condicin. Si la condicin afecta un nivel especfico, indicarlo en el campo Niv1 Si el clculo de la condicin es un subtotal o afecta varios niveles, indicar Niv1 (desde) y Niv2 (hasta). Si la condicin se va a incluir en forma manual o automtica mediante el flag Man. Asimismo, mediante los flags Obl y Est. Indique si la condicin es obligatoria o si slo afecta las estadsticas. Indique una X en el campo Impr. si la condicin debe imprimirse en el documento de compras. Al finalizar, pulse enter para fijar los datos y luego una de las condiciones que van a ser agregadas. . Repita esta operacin para cada
3 FIJAR GRUPOS DE ESQUEMA En este punto de configuracin se definen los grupos de esquemas. Estos permiten agrupar determinadas organizaciones de compras que usan el mismo esquema de clculo. Asimismo, permiten agrupar proveedores para los cuales es vlido un mismo esquema de clculo. Los proveedores se asignan a los grupos de esquemas en cada registro maestro de proveedor. Gestin de Materiales Compras Fijar Determinacin de Precios Fijar Grupos de Esquema (OMFN) Pantalla: Modificar vista Grupo de esquemas para proveedores: Resumen
Para nuestro caso, crearemos el grupo 03: Provee dores extranjeros Puede pulsar el botn <entradas nuevas> o si lo prefiere, el botn <copiar como>. En ambos casos, introduzca el cdigo y luego la descripcin. Para finalizar, grabe sus registros mediante el icono de grabar. No se necesitan parametrizaciones adicionales.
4 FIJAR DETERMINACIN DE ESQUEMA En este punto de configuracin se asignan las transacciones y procesos de compras a un esquema de clculo; esto es, se especifican los casos para los cuales se usa un determinado esquema: En los pedidos (dependiendo del grupo de esquema de proveedor y del grupo de esquema de la organizacin de compras) En los pedidos de traslado (dependiendo del centro suministrador, la clase de documento y el grupo de esquema de la organizacin de compras) En la determinacin del precio de mercado (dependiendo de la organizacin de compras) Gestin de Materiales Compras Fijar Determinacin de Precios Fijar Determinacin de Esquema (OMFO) Pantalla: Modificar vista Denominacin del esquema de clculo de costes en Comp
Para nuestro ejemplo, indicaremos que el esquema de clculo ZIMPO1 ser utilizado para el grupo de esquema de proveedores 03, creado en el paso anterior. Pulse el botn entradas nuevas y agregue los campos necesarios para la determinacin del uso del esquema de clculo. Luego pulse enter para fijar los datos, grabe mediante el icono de grabar y regresa con back. No se requieren pasos adicionales.
CREACIN DE ESQUEMA DE LIBERACIN DE DOCS COMPRA 1 CREAR CARACTERSTICAS Esto debe hacerse manualmente, pues es independiente del mandante. Para ello, se sigue la siguiente ruta (esta actividad no es desde SPRO) Logstica Funciones Centrales Sistema de Clases Caracterstica Crear (CT01) Pantalla: Crear Caracterstica: Acceso
1 Introduzca el nombre de la caracterstca que va a crear. 2 Puede indicar una fecha de validez (opcional.) 3 Puede crear la caracterstica tomando como modelo una ya existente.
Texto de ayuda customizing:

Crear caractersticas para procedimientos de liberacin en Clasificacin MM 1. Cree las caractersticas de cada campo seleccionado. Seleccione, para ello, Logstica -> Funciones centrales ->Sistema de clasificacin -> Caracterstica -> Crear. Puede escoger libremente el nombre de la caracterstica. 2. Seleccione Pasar a -> Datos adicionales, para asignar los campos seleccionados con sus caractersticas a la estructura de comunicacin. Indique el nombre de la tabla y del campo que deban asignarse, por ejemplo, la tabla CEKKO al campo BSART, y pulse INTRO. 3. Seleccione Pasar a -> Datos base, para verificar los textos disponibles en el Dictionary para los campos seleccionados de la estructura de comunicacin. Mediante Complementos -> Definiciones de formato, fije el indicador "varias valoraciones" en el rea de "valoracin". De este modo, no slo podr actualizar los valores de caracterstica como valores individuales, sino tambin, en caso necesario, indicarlos como otros valores. 4. Seleccione Pasar a -> Otras funciones -> Imagen siguiente para verificar los textos correspondientes a los campos. 5. Seleccione "Imagen siguiente" si desea actualizar los valores permitidos para una caracterstica. Puede actualizar valores individuales o intervalos. (Esta actividad no es imprescindible para el procedimiento de liberacin. Cuando desee actualizar valores permitidos, lea la documentacin relativa a Clasificacin MM.) Seleccione "Imagen siguiente" para parametrizar el control de superficies. Puede especificar el modo de tratar las entradas de usuario, as como la necesidad de que una caracterstica est lista para la entrada en la imagen de valoracin. El indicador "Comportamiento en valoracin" no debe estar fijado para que el usuario pueda introducir los valores de una caracterstica. 6. Seleccione Pasar a -> Categora de clase limitada para, por ejemplo, limitar la estrategia de liberacin a la categora de clase "032".
Una vez introducidos los datos de la pantalla inicial, pulse enter y se empezarn a tratar individualmente las vistas del maestros de caractersticas: Pantalla: Crear caracterstica: Dat.bsic.
En el primer caso se crear la caracterstica de la clase de documento. Se debe introducir: Una denominacin de la clase, el estatus (1, para liberado), El tipo de datos (numrico, alfanumrico, alfabtico). Dependiendo del tipo de datos se abrir una ventana donde se definirn los valores del campo (longitud, decimales, etc) es muy importante seleccionar el flag <de varios valores> . Los ttulos sern llenados automticamente por el sistema, y los partir en la cantidad de caracteres indicados en la ventana de valores de campo. Seguidamente se debe pulsar el botn <Datos adicionales> Donde se indicarn los campos de la tabla que van a ser controlados por esta caracterstica.
Pantalla: Crear caracterstica: Datos adic.
Se debe introducir 1) la tabla y 2) el campo de la misma. Debe crearse una caracterstica para cada campo que se desee incluir en el proceso de liberacin. La siguiente tabla muestra algunos de los campos que normalmente se evalan en el proceso de liberacin:
TABLA CEKKO CEKKO CEKKO CEBAN
CAMPO BSART GNETW EKGRP AFNAM
QUE CONTROLA CLASE DE PEDIDO VALOR TOTAL DEL PEDIDO GRUPO DE COMPRAS NOMBRE SOLICITANTE (Sols pedido)
Despues de introducir los campos, pulse enter. Aparecer una ventana con el mensaje Datos de formato tomados del diccionario de datos A continuacin, se debe pulsar enter, con lo que regresar a la pantalla Crear caracterstica: Dat.bsic. Pulse el botn para pasar a la siguiente vista.
Pantalla: Crear caracterstica: Denomin.
En esta pantalla se visualizan las denominaciones y titulos de las caracterstcas. Si no es necesario cambiarlas, (por lo general es as) pulse el boton de funciones sigs Pantalla: Crear caracterstica: Val. permitidos
En esta pantalla se indican los valores que van a ser controlados por esta caracterstica. Dichos valores dependen del campo controlado por la misma. Para este ejemplo, se est tuilizando la clase de documento, por lo que en la columna Valor carcter. Se indicarn las clases de documento que se analizarn. Deben introducirse las denominaciones ya que no existe matchcode para las mismas. Aqu, algunos valores: CLASE: ZNB, ZUB MONTO: 0,00 - 1000000,00 VEB 1000001,00 - 10000000,00 VEB > 10000000,00 VEB > 0,00 VEB Pulse funciones siguientes para pasar a la siguiente vista.
Pantalla: Crear caracterstica: Control superficies
En esta pantalla se definen los siguientes indicadores: Entrada sin formato: Si se desea que par los valores del campo de entrada de la caracterstica, se chequeen que cumplan los valores indicados en el formato de la caracterstica (numero de caracters, posiciones decimales, etc.) Visualizar en valorac.: Controla si en la valoracin de la caracterstica se visualizan directamente los valores de caracterstica. No listo p. Entrada: este check se incluye por omisin y as debe quedarse. Este Indicador controla si la caracterstica se debe visualizar como 'disponible para la entrada' en la pantalla de valoracin. Si no desea que se valore la caracterstica, porque p.ej. el valor se deduce a partir de la relacin de objetos, debe marcar este indicador. Sin visualizacin: Si fija este indicador, la caracterstica no se visualizar en la pantalla de valoracin. En ella aparecer el pulsador Caractersticas no visualizadas. Para visualizar la caracterstica, plselo. Pulse Grabar para guardar la nueva caracaterstica. En resumen, se deben checar: Para introducir la tabla y el campo que se va a controlar. Para indicar o corregir los valores de la carcterstica. Para indicar los flags de control de la caracterstica. Repita estos pasos para cada caracterstica que deba crear.
2 CREAR CLASES Logstica Funciones Centrales Sistema de Clases Clase Crear (CL01) Pantalla: Crear Clase: Acceso
Introducir: (1) El nombre de la clase, (2) La categora, que siempre debe ser 032Liberacion Pulse enter para continuar.
Las clases definen que es lo que se va a liberar y el respectivo procedimiento de liberacin; y estn conformadas por las distintas caractersticas. Ayuda del SPRO:
Crear clases para el procedimiento de liberacin en Clasificacin MM 1. Cree una clase para el procedimiento de liberacin, por ejemplo, FRG_EKKO para pedidos. Seleccione para ello Logstica -> Funciones centrales -> Clasificacin clase -> Crear. 2. Seleccione la categora de clase "032" para la estrategia de liberacin y asigne un nombre a la nueva clase. 3. Seleccione "Datos base" y pulse INTRO. Asigne a la nueva clase una denominacin detallada y fije el indicador "Verificar con mensaje de error" en el rea "Misma clasificacin". De este modo, el sistema emitir un mensaje de error en caso de que se asignen a una clase distintos objetos con el mismo valor para todas las caractersticas. Nota El concepto "Valoracin" en Clasificacin MM equivale al concepto de "Valor de caracterstica" en Compras MM. 5. Actualice, en caso necesario, los descriptores que le permiten buscar procedimientos de liberacin por clases. Seleccione "Continuar", de este modo aparecer una imagen en la que podr crear caractersticas para la nueva categora de clase. Introduzca las caractersticas que haya especificado en el primer paso.
Pantalla: Crear Clase: Datos Bsicos
Introducir:
Una denominacin para la clase, como por ejemplo Estrategia de liberacin

Solicitud de pedido
y Las fechas de inicio y fin del periodo de validez de la clase.

Indicar el flag de Verificar con error , Si este indicador est marcado, durante la clasificacin se podr verificar, si ya existen objetos con valores idnticos dentro de la clase, es decir, si ya se ha liberado el documento. Si ste es el caso, el sistema lanza un mensaje de error. Pulse enter para fijar los datos y luego el botn para continuar.
Aparecer la pantalla Palabras clave. Como no se manejan palabras clave, vuelva a pulsar el botn de imagen siguiente
Pantalla: Crear Clase: Caractersticas
En esta vista se indican cuales son las caractersticas que componen la clase. En el campo Caracterstica, indique las que sean necesarias, y pulse enter para fijar los datos. Para continuar, pulse el botn <Continuar>
Aparecer la pantalla Crear Clase: Textos. Dado que no existen textos (no se han creado, o no son necesarios) vuelva a pulsar el botn de continuar. Como es la ltima vista, aparecer a ventana:
Oprima el botn < Si > para grabar la clase. Este procedimiento se debe repetir para cada clase que se vaya a crear.
3 PARAMETRIZACIONES EN EL CUSTOMIZING Una vez creadas las clases y las caractersticas, debe procederse a crea una serie de datos en el custmizin para completar el proceso de Liberacin de documentos de compras. Deben definirse: A) B) C) D) Grupos de Liberacin. Cdigos de Liberacin. Indicadores de Liberacin. Estrategia de liberacin.
Para definir Grupos de Liberacin: Gestin de Materiales Compras Pedido Fijar Procedimiento de Liberacin (OMFN) Pantalla: Procedimiento de liberacin documentos de compras
Debe seguirse la secuencia indicada para crear las definiciones necesarias
A) Grupos de Liberacin. Pantalla:
Indique el grupo de Liberacin y pulse <enter> El campo objeto de liberacin, el cual especifica para que documentos de compras tiene validez el grupo de liberacin, se llenar automticamente con el valor 2 . Debe introducir manualmente la Clase y la denominacin de la misma. El grupo de liberacin sirve para agrupar los codigos de liberacin (personas que liberan), los cuales se definen en el paso siguiente. (Por ejemplo 01: Liberadores de Solicitud de Pedido; 02 liberadores de pedido) B) Cdigos de Liberacin.
En esta pantalla se indican los entes responsables de realizar las liberaciones. Se debe indicar el grupo de liberacin , El cdigo que se va a asignar y la Denominacin . Se debe tomar en cuenta que cada cdigo de liberacin ser considerado en la estrategia de liberacin como parte de la matriz de liberacin. Para continuar, grabe las entradas usando
C) Indicadores de liberacin.
Especifique el indicador de liberacin. Generalmente se utilizan 2, uno para no

liberado y el otro para liberado.
El indicador de Liberado para transmisin con el cual se especifica que el estatus

del documento es liberado o no. En el rea "Modificable" se especifica si un documento de compras puede modificarse una vez se haya iniciado el procedimiento de liberacin. Especifique si, tras las modificaciones, la estrategia deber volver a determinarse, o si la liberacin deber volver a empezar desde el principio (con el valor 4). Este parmetro est relacionado con el parmetro "Modificacin del valor" ; por ejemplo, las liberaciones habidas hasta ahora no vuelven a reinicializarse si el valor del documento de compras no supone ms del10% del valor original tras la modificacin.
Nota: Cree el indicador de liberacin S (bloqueado) en cada caso. El primer estado de liberacin deber estar siempre asignado al indicador S, puesto que de lo contrario el sistema no utilizar ninguna estrategia de liberacin.
Por ltimo, se indica una denominacin, para cada indicador de liberacin creado. Para continuar, grabe las entradas usando
D) Estrategias de Liberacin.
Este es el proceso donde se combinan todos los datos creados hasta ahora: Clases, caracters ticas, indicadores, grupos, y cdi gos de liberacin. Para este ejemplo se tomaron las estrategias definidas en el sistema (que se ven en la figura). Vamos a analizar una de ellas, seleccionndola y pulsando En cada estrategia de liberacin se indican los cdigos de liberacin que intervendrn en la misma. Con stos, se crear una matriz donde se indica cual de ellos debe haber liberado para que el procedimiento funcione. Esta matriz se mostrar mas adelante. En la pantalla pueden observarse el grupo de liberacin al que est sujeta la estrategia, el cdigo y descripcin de la estrategia y por ltimo cuales son los cdigos de liberacin que intervienen en la misma. La pantalla de la que forma parte la figura de la izquierda tiene adems 4 botones, los cuales deben seguirse en orden de izquierda a derecha y sern explicados a continuacin.
1) Condiciones de Liberacin: Con los cdigos de liberacin incluidos en la estrategia, se compone una matriz donde se indican las condiciones para la liberacin, esto es, cual de los cdigos y que combinacin de stos- debe haber sido utilizado para hacer efectiva la liberacin.
Dependiendo de los indicadores seleccio nados, los estados de liberacin (paso siguiente) sern fijados. Una vez fijados, debe pulsarse el botn <continuar>, que se encuentra en la esq. Inf. Izquierda de la ventana 2) Estados de Liberacin: En esta ventana sern mostradas que combinaciones de cdigos de liberacin sern efectivas para ejecutar la liberacin del documento y cuales no. Lo que es mostrado ac es el resultado directo de lo establecido en el paso anterior. En la parte izquierda se observan las combina ciones posibles partiendo de la matriz generada en el paso anterior, y en la parte derecha se observa el estatus para el documento en caso de dicha combinacin se completase. Note que los indicadores de liberacin son los que fueron establecidos en el paso C de las parametri zaciones del procedimiento de liberacin. An aqu, si desea cambiar el indicador (De Liberado a No liberado) para una combinacin de cdigos de liberacin especfica, es posible hacerlo y as ser fijada una vez que grabe las entradas. Pulse el botn <Continuar> para pasar a la siguiente fase.
3) Clasificacin: En esta pantalla sern mostradas las clases (indicadas al momento de crear la estrategia. Recuerde que cuando se crea una estrategia, se fijan todos estos parmetros ) que conforman la estrategia:
Se visualizan: El grupo de Liberacin , La estrategia de Liberacin , La categora de clase fijada para la caracterstica y La Clase . Igualmente, se visualizan los valores de la caracterstica que sern manejados para esta estrategia en particular Recuerde que una Clase est conformada por n Caractersticas y que stas, a su vez, contienen las escalas de posibles valores a utilizar en una estrategia de liberacin, por ejemplo, los montos del documento o los grupos de compras. Indique los valores para cada componente de la caracterstica que sern evaluados en esta estrategia de liberacin (puede utilizar el matchcode, el cual mostrar las escalas de valores permitidos establecidos cuando se cre la caracterstica). Para la carcterstica que se muestra en el ejemplo los valores evaluados son: Grupo de Compras, Valor neto del pedido y clase de pedido. Note que los ttulos de los valores son los que se sealaron en la vista Datos Bsicos de la creacin de Caractersticas. Analizando los valores indicados para esta estrategia, podemos deducir que la misma ser vlida para los grupos de compras Extranjero y Nacional, en los casos de documentos cuyos valores se encuentren entre 0 y 10 millones de bolvares y el tipo de documento sea NB: Pedido de compras. Una vez que haya fijado los valores, pulse para continuar.
4) Simular Liberacin: Este paso se utiliza para verificar que las entradas establecidas en los 3 pasos anteriores funcionan correctamente.
En esta ventana se muestra una simula cin de un documento de compras el cual no ha sido liberado. Igual mente, son mostrados los cdigos de liberaci n que podran inter venir en el proceso de liberacin , y el estatus actual del docu mento que va ser liberado. Para poner en prctica la estrategia, pulse el botn <Simular Liberacin>. Aparecer la siguiente ventana: Para probar las combina ciones y sus efectos sobre la liberacin del documento, haga click sobre los cdigos que desee chequear y pulse el botn <Fijar/reinic Lib> El indicador cambiar de PEDIDO LIBERADO a PEDIDO NO LIBERADO de acuerdo a la combinacin introducida. Para continuar, pulse en las dos ventanas abiertas. Volver a la pantalla anterior, donde debe grabar las entradas pulsando Luego debe salir pulsando Todos los pasos descritos para este procedimiento, deben ser repetidos para cada una de las estrategias de liberacin que deseen fijarse.
CREAR SECUENCIAS DE ACCESO PARA MENSAJES DE COMPRAS. Esta actividad debe crearse manualmente pues es independiente del mandante Logstica Gestion de Materiales Compras Datos maestros Mensajes Pedido ( el documento que sea) Crear Pantalla: Crear registros cond.mensaje: Documento
Introduzca la clase de mensaje. Para el caso de los pedidos de compras, la clase ser NEU. Pulse enter para continuar.
Aparecer la ventana de seleccin:
Seleccione la opcin: Determ. Mensajes compras: Clase de documento. y pulse el botn para continuar.
Se debe Indicar: Cl. Doc, para la clase de documento, Funci, para la funcin de interlocutor, que siempre es PV, Medio, que debe ser 1: impresora, Evento que
debe ser 3: Solicitud explicita mediante funcion y por ultimo el Idioma , que debe ser ES. Pulse enter para fijar las entradas. El siguiente paso consiste en asignar un medio de comunicacin estndar para el mensaje. Recuerde que dependiendo de la situacin de las impresoras y la cantidad de las mismas creadas en el sistema, se debe parametrizar las impresoras que puede utilizar cada usuario mediante Sistema Valores prefijados Datos propios
Indique la impresora por omisin que ser utilizada para el mensaje. Los flags Salida inmediata y Liberar tras impr. deben estar marcados. El resto de las opciones se fijan de acuerdo a las necesidades de creacin del mensaje.
CREAR LAS ASIGNACIONES DE NMEROS PARA LOS DOCUMENTOS DE INVENTARIO Esta actividad debe realizarse manualmente, pues es independiente del mandante. Dado que los intervalos numricos son asignados por ao, en caso de que un ao no se encuentre incluido en los intervalos, ste debe agregarse para poder realizar contabilizaciones de inventario. Gestin de Materiales Gestin de Stocks Asignacin de nmeros Especificar asign. nmeros p.documentos material e inventario (OMBT)
Pulse el botn <modificar intervalos> para agregar un nuevo intervalo numrico. Pantalla: actualizar intervalos de rangos de nmeros
1 Analice cuales intervalos deben ser creados. 2 Siga la ruta Tratar Insertar ao la tecla F6 para insertar un nuevo ao
Indique el ao, el nmero inicial y el nmero final. Una vez que haya introducido estos datos, ubique el grupo de intervalos donde va a incluir ese ao mediante los botones + y -, y luego pulse el botn (insertar) Regresar a la pantalla anterior. Repita este procedimiento para cada uno de los intervalos que deba aadir y al finalizar pulse para grabar sus entradas.
a) Ubicar el grupo al que pertenece el intervalo, mediante los botones + y b) Indicar: Ao, Desde, Hasta y en caso necesario N actual. c) Pulsar el boton insertar (esq inf izq de la ventana) o pulsar enter. Recuerde que debe estar en el grupo correcto (como se describi en el paso c) OK.
Spro Gestin de Materiales Compras Pedido Fijar Procedimiento de Liberacin (OMFN)

Parametrizacin MM

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Gua de Parametrizacin Mdulo MM Versin 1.

0 Elaborada por: Asdrbal Ascanio Silva 1 de Julio de 2001

Pantalla: Copiar entrada vista centros como: Entrada destino

Al pulsar el icono de verificacin, aparecer la siguiente ventana:

Introduzca el centro verificar y pulse enter

Pantalla: Modificar vista Almacenes: Resumen

Pantalla: Modificar vista Esquema (Determinacin precio Compras): Resumen

Cls. F.Cl. Fr.bs ClCta

Texto de ayuda customizing:

Pantalla: Crear caracterstica: Datos adic.

TABLA CEKKO CEKKO CEKKO CEBAN

CAMPO BSART GNETW EKGRP AFNAM

Pantalla: Crear caracterstica: Denomin.

Pantalla: Crear caracterstica: Control superficies

Pantalla: Crear Clase: Datos Bsicos

Una denominacin para la clase, como por ejemplo Estrategia de liberacin

y Las fechas de inicio y fin del periodo de validez de la clase.

Pantalla: Crear Clase: Caractersticas

Debe seguirse la secuencia indicada para crear las definiciones necesarias

A) Grupos de Liberacin. Pantalla:

Especifique el indicador de liberacin. Generalmente se utilizan 2, uno para no

El indicador de Liberado para transmisin con el cual se especifica que el estatus

Aparecer la ventana de seleccin:

Spro Gestin de Materiales Compras Pedido Fijar Procedimiento de Liberacin (OMFN)

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