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SANTA FE VALORES - Prospecto Fideicomiso Mercantil Primera Titularizaciòn de Flujos Delisoda-Productos Gatorade

SANTA FE VALORES - Prospecto Fideicomiso Mercantil Primera Titularizaciòn de Flujos Delisoda-Productos Gatorade

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SANTA FE VALORES - Prospecto Fideicomiso Mercantil Primera Titularizaciòn de Flujos Delisoda-Productos Gatorade
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01/23/2013

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Trim~tral
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l)úlarl'S de los Eslados lJnidm dt•..\mcrica)
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CaliliClldura de Rics~o 11
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 ESIRl'CTVRAIJOR F1NAI''CJERO ESTR(ICTVRA/}(}R I.EGAI.
Rt'soluciún
NO,SCI"'''.IM
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de ahril 7 tll.'
2011
dc la Supt'rinfentlcnda dI,.'Comparilas qUt' ;tulori,,, la Oferla hlieaIn••erifldllnt,s t'n d ReRi••tro del Merclttlu tit' Valon'sFiddcomi"o ;\Iercanfil ~n,2011-2.1J.(Hlb53 tlt' abril IJ de 2011fitldcomiso como Emisur
~o.2011-2.01.01l4lJl
dc abril IJ de
2011
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,'TC.fRI'IER.\.IlU.lSOU:\"
;'Iio.2011-2-02-0Il'HI8
de abril IJ dI,.'
2011
Clausula .k c'\dus;ún: I.a aprnbad.'1fl n,l implica Jl' parte Je la Surcrinll'nJ.:no:ia de C"mrañias ni ¡je losmiemt>ros del
Cons.:jo
Nacit'llal Jl' Val"res. recumendad'-," alguna para la suscri¡x-;tin II ad"luisicitln de \alnrc ••. ni I'lwnundamienltl en sentid•• algun'l sobre su rrl"Cill, la s"henda d,' la enliJaJ emist.ra. cIrics¡;"
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Tl'ntanilid,IJ Jl'la ,'mis¡"n.
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CERTJF1CO
ue el presente f!lemplal guarda contonmoad~n
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f t s u o e n n t e n d . . n " ' ; l r C l a~ e
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LCDO GUSTAVO MENDOZA MENDOZA
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INDlCE GENERAL
fortutla
índice Cenenll
2 1
Glosario de Ténnino
5 1
1) In(onnacn general del
OriJ:,ina(lor
12
1.1) Denominación social 12
1.2) Dirección 121.3) TeléCono 12lA) Fax 121,5) Correo electrónico
y
pagina wcb 121.6) Objeto social 121.7) Constitución
y
refonna de estatutos 121.8) Descripción de la activilbd económica, productos
y
participaciónen el mercado 131.9) Grupo financiero 141.10) Finalidad
y
motivación de la Titularización 14
1.11) Informe de los Auditores Independientes del Originador respecto
del ejercicio económico 2009 I
S
1.12)
'"(oonación
económica v financiera del Originador 152)2.1)2.2)2.3)2.4)2.5)2.6)
t4
2.1)2.B)2.9)2.10)2.11)2.12)2.13)2.14)2.15)
Información~cllerallld AJ:,l'nle
de
:\Ilmejo 16
Denominación social 16
Dirección 16
Teléfono 16
Fax 16
Correo Electrónico
y
página ,,"eh 16Grupo económico 16
Fecha de constitución
y
plazo de duración 16Organi7..ación de la sociedad 17Recurso hUlllilno e infraestructura técnica
y
administrativa para el 18manejo de fondos
y
fideicomisosIdentificación
y
experiencia del personal directivo 28Autorh'.ación de funcionamiento e inscripción en el Registro de Mercado deValores 36Capital social
y
composición accionaria
37
Informe de los Auditores Independientes del Agente de Manejo respectodel ejercicio ecomico 2009
37
Informe económiCa Financiera del Agcnte de Manejo
37
Indicacn de que las obligaciones asumidas por el Agente deMancio son de medio y no de rcsultado,
37
CERTTFTCO
Qu~ el presente p.jemplal
guarda contoffmdad
con
el
dutDnZildo
POI
I c l 5 i u p e r t e m t ! ' : n C I B
f']e Compañias
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DO. GUSTAVO MENDOZA ME~DOZA
Dnedol
de
4lltolllaClotl • R~uo
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1 5 ABR 2011
0000002
 
J)
Infonnación ~cncral sohre el Fideicomiso "Primera Titularil.ación de
Flujos - DclÍ!md:."3.1)3.2)3.3)3.4)3.S)3.6)3.7)3.8)3.9)3.10)3.11)
r:"¡
3.12)3.13)3.14)3.1S)3.16)3.17)3.18)3.19)3.20)3.21)3.22
DenominaciónDetalle de la escritura pública de constituciónRegistro Único de ContribuyentesNúmero
y
fecha de Inscripción del Fideicomiso en el Registro delMercado de ValoresResumen del contrato de FideicomisoDerechos)" obligaciones de los InversionistasDerechos
y
obligaciones de la FiduciariaDerechos
y
obligaciones del OriginadorInfonnación )' Rendición de cuentasHonorarios del Agente de ManejoDescripción
y
valor de los flujos transferidos para el desarrollo delProceso de titu]aril4lciónDescripción detallada de la historia de los flujos, de la proyecciónde los mismos, por un periodo equivalente al de la vigencia de laemisión y del procedimiento empleado para su cálculoDescripción detalbda de los ~tecanismos de GarantíaProcedimiento a seguir en caso que los Inversionistasno reclamen oportunamente sus derechosRelaeión de costos
y
gastos a ser asumidos por el FideicomisoAspectos tributariosCausales de tenninación del FideicomisoProcedimiento de liquidaciónCausales y procedimiento para la sustitución del Agente de ManejoRefonna del FideicomisoDenominación del Auditor Externo del FideicomisoInformación económico - financiera del Fideicomiso3838
38
3838
39
40
424444
46
47
S8
64646S6S
66
67
67
6868
~) Caractcristiclts de la EmisiÍJu
lit:
los Valorcs
.t
1)
Número}' fecha de inscripción de los valores en el Registro del Mercadode Valores
4.2)
Monto total dc la emisión~.3) Plal.o de la oferta publica
~.4)
Procedimiento para la colocación
4.5)
Monto mínimo dc Inversión
4.6)
Fonna}' lugar de suscripción dc los valores
4.7)
Caraclerisliclls de los Valores
4.8)
Valor nominal de los Valorcs
4.9)
Plazo, Tasa de InterCs,Periodicidad de pagos
4.10)
Agente de pago, forma)' lugar dc pago
4.11)
Forma de reprcsentrteión
4.12)
Fecha de emisión
CERTIFICO
ue el pfesente ejempla! guarda contoffmdad~n
Q ,
t,nlado
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I C 1 } . a
de
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