Professional Documents
Culture Documents
Rovněž bychom chtěli poděkovat všem našim aktivním uživatelům, kteří nám
poskytli cenné návrhy, díky kterým jsme schopni lépe a efektivněji uspokojovat
jejich informační potřeby.
Ľuboš Vančo
Řídící Partner
KPMG Slovensko
Obsah
Poděkování 2
Partneři 4
Úvod 5
1 Shrnutí 6
6 Kontakty 18
4 The Ukraine Construction Qualitative Study 2008
Partneři
Generální partner
Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a
východní Evropy je realizován díky partnerské spolupráci
s poradenskou společností KPMG Česká republika.
Název KPMG a KPMG logo jsou registrované obchodní značky KPMG International
Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2008 5
Úvod
1 Shrnutí
ýsledky rozhovorů se slovenskými podnikání. Jedním z možných řešení je v roce 2007). Obě metody jsou do jisté
V stavebními firmami a jejich
dodavateli i nadále ukazují převážně
zaměstnávání zahraničních pracovníků;
39% stavebních firem potvrdilo, že tuto
míry provázány. Další metody jsou
využívány již méně (např. tendry 27%).
optimistická očekávání a prognózy v možnost využívá. Další faktory byly V průměru využívají společnosti k
oblasti dalšího vývoje slovenského uváděny s nižší frekvencí. Z získávání svých zakázek dva typy
stavebnictví pro analyzované období meziročního srovnání výsledků studie zdrojů.
2008 – 2010. Lze však pozorovat i vyplývá, že došlo k nárůstu podílů u
významný nárůst faktorů, které limitují všech zkoumaných faktorů a průměrný Co se týče oblasti řízení rizik, 50%
podnikání firem, což může naznačovat počet limitujících faktorů se téměř stavebních firem hodnotí své postupy
potenciální zpomalení v nadcházejících zdvojnásobil (nárůst z 1,6 na 3), což řízení rizik jako středně rozvinuté, 29%
letech (průměrný počet limitujících naznačuje potenciální zpomalení v jako základní, 19% jako pokročilé a 2%
faktorů na společnost se téměř budoucnosti. jako velice rozvinuté. 64% stavebních
zdvojnásobil). Všechny dotázané firem uvádí, že při získávání zakázek
stavební firmy očekávají v roce 2008 Společnosti předpokládají, že klíčovými nikdy neporušily své postupy řízení
růst slovenského stavebnictví, na rozdíl faktory, které v dlouhodobém horizontu rizik.
od České republiky, kde se jedná o budou určovat jejich budoucí vývoj jsou
84% firem (je třeba poznamenat, že změny v poptávce zákazníků, vývoj Při výběru dodavatelů využívá 75%
všechny rozhovory byly realizovány v firemních financí a governance/ stavebních firem osobní kontakty a
první polovině roku 2008, tzn. ještě stakeholder management. dále 56% firem dlouhodobé smlouvy.
před plným propuknutím současné Sociodemografické změny spolu s Další metody jsou uváděny méně často
finanční krize). Většina firem proto dalšími faktory by měly mít výrazně (např. tendry 29%). V průměru využívají
předpokládá nárůst prodejů (98%) a menší dopad. společnosti pro výběr svých dodavatelů
také zlepšení jejich tržních podílů. Pro dvě metody. Hlavními kritérii jsou cena,
období 2009 – 2010 očekávání růstu Další oblastí, na kterou se výzkum reference, zkušenosti a využívané
stavebnictví mírně pokleslo na 93%. zaměřil, byly informační zdroje technologie.
využívané k získávání informací o
Využití kapacit stavebních firem potenciálních zakázkách. Hlavním Poslední oblastí, na kterou se výzkum
vzrostlo z 89,5% v roce 2007 na 92% zdrojem informací, s nejvyšším zaměřil, je vliv rozšíření Evropské unie
v roce 2008 (89% v ČR, 71% v Litvě, stupněm dopadu (užitečnost získaných na slovenské stavebnictví a podnikání
73% v Lotyšsku, 77% v Estonsku a informací), byly dlouhodobé kontakty, jednotlivých firem. 88% stavebních
81% na Ukrajině). které využívá 70% stavebních firem a firem očekává, že rozšíření EU ovlivní
které firmy hodnotí 8,1 bodu (na slovenské stavebnictví (73% v ČR,
Podíl stavebních firem, které potvrzují, stupnici 0 – 10). Společnosti využívají k 90% v Litvě, 80% v Lotyšsku, 69% v
že jejich růst je limitován, vzrostl z 84% získávání informací o nových zakázkách Estonsku). Největší dopad bude mít
v roce 2007 na 90% v roce 2008 (81% v průměru tři typy zdrojů. tento krok na oblast pracovních sil a
v ČR). Nejčastěji uváděným limitujícím možnosti rozšíření na nové trhy.
faktorem je i nadále nedostatek Pro 76% (76% v roce 2007) stavebních Celkem 98% dotázaných stavebních
kvalifikované pracovní síly, který navíc firem je zdrojem nových zakázek přímá firem očekává, že rozšíření EU ovlivní
výrazně vzrostl na 72% (37% v roce poptávka zákazníků, tj. zákazníci se jejich podnikání pozitivně.
2007). V kvalitativním hodnocení jej přímo obrací na společnost. S mírným
respondenti současně hodnotí jako odstupem následují osobní kontakty,
faktor s největším dopadem na své které využívá 73% respondentů (65%
Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2008 7
Pro období 2009 – 2010 jsou očekávání stavebních společností nepatrně nižší.
Celkem 93 % stavebních firem a všichni dotázaní stavební dodavatelé
předpokládají růst stavebnictví. V oblasti předpokládaných prodejů a rozvoje
podnikání očekává 94 % stavebních firem a 97 % stavebních dodavatelů růst. Tyto
výsledky ukazují na výrazný optimismus, který bylo možné vidět i ve výsledcích
výzkumu z minulého roku. 94 % stavebních firem a 94 % jejich dodavatelů nadále
očekává, že jejich tržní podíl poroste.
8 Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2008
2% 2%
100% 5% 4%
4% 20%
80% 26% >20%
16%
11-15%
60% 6-10%
37% 0-5%
38%
40% >20%
11-15%
20% 26% 20% 6-10%
0-5%
0%
Očekávaný vývoj Očekávaný vývoj
stavebnictví prodejů
19 % stavebních firem
Nedostatek kvalifikované pracovní síly 72%
Konkurence 49%
Byrokracie 19%
Další 14%
0 10 20 30 40 50 60 70
Limitující faktor s největším Aby CEEC Research poskytnul detailnější informace, zaměřil se také na výzkum
vlivu jednotlivých faktorů na podnikání firem, přičemž firmy hodnotily faktory na
vlivem na podnikání firem
stupnici 0 – 10 (10 je maximálně limitující faktor). Dle grafu uvedeného níže lze
je nedostatek kvalifikované pozorovat, že největší vliv na podnikání firem má nedostatek kvalifikované
pracovní síly pracovní síly, který byl hodnocen 6,3 bodu. Za tímto faktorem hned následují
vysoké náklady na materiál, které mají 6,2 bodu a vliv počasí se 6,1 bodu. Nejnižší
stupeň dopadu, na úrovni průměru stupnice, uvádějí společnosti u nedostatečné
poptávky (4,9 bodu) a byrokracie (5,0 bodu). Většina faktorů byla mírně nad úrovní
průměru stupnice.
Nedostatečná poptávka
10
4
2
Vysoké náklady na 0 Nedostatek kvalifikované
materiál pracovní síly
Byrokracie
10 Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2008
Investiční priority pro Na základě investičních priorit, které stavební firmy uvedly, budou třemi klíčovými
investiční oblastmi pro období 2008 – 2009 stavební mechanizace, inovace
období 2008-2009
produktů a investice do navazování kontaktů a seznamování. Investičními oblastmi
s nejnižší prioritou jsou nákupní procesy (procurement), problematika životního
prostředí a IT infrastruktura.
Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2008 11
70%
Dlouhodobé kontakty 75%
70%
Internet 81%
Setkání a prezentace 70%
73%
36%
Media
24%
28%
Svazy a komory
13%
6%
Dlouhodobé kontakty: Jiné
5%
nejužitečnější zdroj informací 0 20 40 60 80 100
o nových zakázkách
Dodavatelé Stavební firmy
Přestože tři nejčastěji uváděné zdroje získaly stejný podíl respondentů, existují
rozdíly v hodnocení jejich přínosu (hodnotě informací) pro uživatele. Společnosti
byly proto požádány, aby jednotlivé informační zdroje, které využívají, ohodnotily
na stupnici 0 – 10. Dlouhodobé kontakty jsou považovány za nejužitečnější zdroj
(8,1 bodu), následuje internet (7,4 bodu) a setkání a prezentace (7 bodů).
Podrobnější informace jsou uvedeny v grafu níže.
12 Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2008
Dlouhodobé kontakty
10
8
6
4
Svazy a komory Internet
2
0
Využívání internetu
Vysoká penetrace Internet využívá 100 % dotázaných stavebních firem a také všichni stavební
dodavatelé. Nejčastěji je využíván k vlastní prezentaci firmy – 80 % (92 % v roce
internetem
2007) a k vyhledávání informací – 76 % (92 % v roce 2007). Výrazný podíl
stavebních firem využívá internet jako jeden ze svých prodejních nástrojů (63 %;
41 % v roce 2007) a prostředků nákupu (46 %; 37 % v roce 2007).
80%
Ke prezentaci firmy
94%
Kvyhledávání 76%
informací 81%
Roste využití internetu jako
63%
prostředku prodeje a K prodeji
63%
nákupu 46%
Při nákupu
53%
0 20 40 60 80 100
Dodavatelé Stavební firmy
Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2008 13
Tendry 27%
Jiné 6%
0 20 40 60 80 100
Potvrzeno také v Stejně jako v předchozích otázkách i zde byly společnosti požádány, aby
ohodnotily přínos/dopad zdrojů, které využívají (zdrojů použitých za účelem získání
kvalitativním hodnocení
zakázky). Nejužitečnějším zdrojem jsou osobní kontakty se 7,5 bodu, pak následují
dlouhodobé smlouvy se 7,4 bodu a přímá poptávka zákazníků se 7,2 bodu. Tendry
získaly pouze 5,3 bodu, což je přibližně průměr hodnotící stupnice.
Dlouhodobé smlouvy
10
8
6
Jiné Osobní kontakty
4 2
0
72 % stavebních společností Na otázku: „Byli jste někdy během výběrového řízení požádáni o úplatek?“
odpovědělo 14 % stavebních firem „ANO“ (mírný nárůst oproti předchozímu roku
potvrdilo, že během
– 12 %), 72 % odpovědělo „NE“ (43 % v roce 2007) a 14 % společností se
výběrového řízení nikdy rozhodlo vybrat možnost „bez komentáře“ (45% v roce 2007). V dodavatelském
nebyly požádány o úplatek segmentu uvádí odpověď „ANO“ 15 % firem (13 % v roce 2007), 60 % vybralo
odpověď „NE“ (50 % v roce 2007) a 25 % možnost “bez komentáře” (37 % v
roce 2007).
Transparentnost výběrových Pokud se podrobněji zaměříme pouze na výběrová řízení financovaná z veřejných
zdrojů, 47 % stavebních firem a 46 % dotázaných stavebních dodavatelů potvrzuje,
řízení financovaných z
že se jich účastní. Na stupnici 1 – 10 hodnotí stavební firmy transparentnost těchto
veřejných zdrojů: nad úrovní tendrů v průměru 5,8 bodu a dodavatelé o něco lépe – 6,6 bodu.
průměru hodnotící stupnice
Metody výběru dodavatelů
Nejčastěji využívaný způsob Jakým způsobem vybírají stavební firmy své dodavatele? Nejčastěji uváděnými
metodami jsou osobní kontakty, které využívá 75 % stavebních firem (72% v roce
výběru dodavatelů: osobní
2007), s odstupem následují dlouhodobé smlouvy s 56 %. Doporučení využívá 35
kontakty % respondentů (38 % v roce 2007) a tendry 29 % stavebních firem (18 % v roce
2007). Jak ukazuje graf níže, další způsoby jsou méně časté. Pro výběr svých
dodavatelů využívají společnosti v průměru dvě metody.
Doporučení 35%
Tendry 29%
Jiné 8%
0 20 40 60 80
Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2008 15
Toto zjištění potvrzují také Klíčové zdroje nových zakázek pro stavební dodavatele (%)
samotní dodavatelé
Osobní kontakty 85%
Tendry 30%
Jiné 9%
0 20 40 60 80 100
Cena 60%
Reference 57%
Zkušenosti 53%
Jiné 13%
0 20 40 60 80
16 Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2008
19%
Pokročilý 33%
2%
Velice rozvinutý 9%
0 20 40 60 80
Dodavatelé Stavební firmy
15%
Zřídka
6%
4%
Často
2%
0 20 40 60 80
71%
Pracovní síla
65%
55%
Nejvíce na oblast Možnost expanze na nové trhy 60%
pracovních sil a možnosti Náklady
36%
43%
rozšíření na nové trhy Kvalita výstupu
31%
39%
26%
Způsob nákupu/výběru dodavatelů 26%
24%
Design 26%
7%
Transparentnost 19%
0 20 40 60 80
98 % stavebních firem Celkem 98 % stavebních firem (82 % v ČR) a 95 % stavebních dodavatelů (87 %
v ČR) očekává, že rozšíření EU ovlivní jejich podnikání pozitivně.
očekává, že rozšíření EU
bude mít pozitivní vliv na
jejich podnikání
18 Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2008
Kontakty:
E-mail: kontakt@CEEConstruction.Eu
Url: www.CEEConstruction.Eu
CEEC Research je nezávislý akademický projekt, který vede Jiří Vacek jako
součást své disertační práce na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Pokud byste rádi získali více informací o možnostech, jak Vám naše auditní,
daňové a poradenské služby mohou pomoci udržet se neustále o krok vepředu
před Vaší konkurencí, kontaktujte poradce KPMG ještě dnes.
www.kpmg.sk
Vyloučení odpovědnosti
Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly
poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v
budoucnosti. Uživatelé by před konáním nebo zdržením se konání na základě informací obsažených v této studii měli zvážit využití příslušných
profesionálních služeb. Odpovědnost za kroky podniknuté na základě obsahu této studie nebude akceptována.