Plan Estrategico Mineria de Mediana y Pequeña Escala - Región de Antofagasta

PLANDEMEJORAMIENTODELA COMPETITIVIDADDELSECTORDELA MINERIADEPEQUEAESCALA
ARDPREGINDEANTOFAGASTA
Antofagasta,Marzode2008
INTRODUCCIN ............................................................................................................................ 3 1. SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR MINERO MUNDIAL CUPRIFERO ........................... 4 2.- SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR DE LA MINERA DE PEQUEA ESCALA .......... 14 3.- CARACTERSTICAS DE LA BASE EMPRESARIAL REGIONAL.................................... 18 3.1 Clasificacin pequea y mediana minera ................................................................................ 18 3.2 Objetivo de la Poltica de Fomento de ENAMI ........................................................................ 20 3.2.1 Lneas Estratgicas de Accin ............................................................................................... 20 3.2.2 Instrumentos de Fomento....................................................................................................... 20 3.2.3 Poderes de Compra de ENAMI en la Regin de Antofagasta ............................................... 21 3.2.4 Proceso de compra ENAMI de minerales y Productos mineros y venta de ctodos ............. 22 3.2.4.1 Requisitos Proceso de Compra ........................................................................................... 22 3.2.4.2 Proceso de Compra ............................................................................................................. 22 3.2.4.3 Proceso de Venta................................................................................................................. 22 3.2.4.4 Mercados de Destino de Ventas de ENAMI y Productos ................................................... 23 3.2.4.5.- Factores incidentes en la mediana y pequea minera ...................................................... 23 3.2.5 Produccin y Ventas a ENAMI por Centros de Compra II Regin ....................................... 24 3.2.5.1.- Centro de compras Antofagasta ........................................................................................ 24 3.2.5.2.-Centro de compra Calama ................................................................................................. 28 3.2.5.3.- Centro de Compra Tocopilla ............................................................................................ 31 3.2.5.4.- Centro de Compra de Taltal: ............................................................................................ 35 3.3.- Caracterizacin del Mercado Regional Minero de Mediana y Pequea Escala .................... 39 3.3.1.- Liquidacin de compra y proceso de mineral en ENAMI ................................................... 43 3.3.2.- Comparacin Tarifas Taltal y Resto de las Agencias .......................................................... 45 4.- CADENA PRODUCTIVA SECTOR MINERO ....................................................................... 49 4.1. Solicitud de exploracin: ......................................................................................................... 50 4.2 Solicitud de Explotacin.- ......................................................................................................... 51 4.3.- Proceso de explotacin: .......................................................................................................... 54 4.4.- Proceso de Venta: ................................................................................................................... 57 4.5.- Cadena de valor del Subsector Minera de Mediana y Pequea escala. ................................. 59 5.- ANALISIS DE PORTER DE LA CADENA DE VALOR ....................................................... 60 6.- DIAGNOSTICO DEL SUBSECTOR MEDIANTE ANALISIS FODA .................................. 61 7.- Visin del Sector Minero de Mediana y Pequea Escala. ......................................................... 73 8.- Plan Estratgico de Desarrollo de la Minera de Mediana y Pequea Escala ........................... 74 9.- Conclusiones.............................................................................................................................. 79
INTRODUCCIN El desarrollo sostenible ha cobrado un significado especial en aquellos pases y
localidades que poseen grandes recursos naturales no renovables, como es el caso de los minerales. Bajo el concepto de desarrollo sostenible, los recursos minerales constituyen un capital natural que debe ser usado para el beneficio de los pases mineros y sus poblaciones con una perspectiva de largo plazo. En este contexto, la actividad minera debe ser desarrollada en forma sostenible y responsable, respetando el medio ambiente natural y humano de las localidades donde se desarrolla.1 Inserta en el mercado mundial, la industria minera chilena ha debido responder a nuevos estndares internacionales de proteccin del medio ambiente y la salud humana, como asimismo a los emplazamientos para el desarrollo sustentable de sus actividades productivas.2 En el caso de Chile, la Poltica Minera del Bicentenario que el Presidente de la
Repblica y el Ministro de Minera hicieron pblica en abril del 2005, tambin considera como elemento central dicho concepto, tal como lo establece su misin: Promover una industria minera moderna, competitiva y comprometida con el desarrollo sustentable, que sea capaz de insertarse con xito en los mercados mundiales a travs de alianzas estratgicas orientadas a promocionar nuevos usos y productos de mayor valor agregado y que garantice una adecuada contribucin al desarrollo econmico y social del pas. La sustentabilidad de los recursos naturales constituyen para el Gobierno de Chile, una tarea fundamental para el desarrollo del pas y en especial para la actividad minera, puesto que la minera, es una de las la actividades econmicas ms competitivas y relevantes, en el mbito internacional, que dispone Chile, llegando a consolidarse como lder en diversos rubros de la minera mundial.
CEPAL Gua para la Gestin de las Autoridades Locales de Pueblos y Distritos Mineros de Amrica Latina y el Caribe 2003. Poltica Minera el Bicentenario. Gobierno de Chile Ministerio de Minera.
En Julio de 2003 se dict el Decreto N76, de Poltica de Fomento de la Pequea y Mediana Minera, que tiene por objeto mejorar la productividad de este subsector,
aumentar su competitividad y promover el acceso ms equitativo a las oportunidades de negocio. La Regin de Antofagasta es la capital minera el pas, tanto por sus producciones como por su industria, en donde se destaca la minera extractiva de cobre de mediana y pequea escala, como un subsector de gran potencial productivo. Es a ste Subsector, al cual est enfocado este PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD (PMC), para lo cual y con la participacin de los actores claves del sector se estableci la realidad regional y se definieron los componentes estratgicos y prioridades sectoriales, para el cumplimiento de los objetivos del plan. Al identificar los factores crticos del sector, tanto en los aspectos econmico, social, poltico-legal y ambiental, bajo una perspectiva de largo plazo, permite el desarrollo de proyectos, transversales, tanto en fomento como innovacin que sean de inters para el conjunto, facilitando la creacin de encadenamientos productivos, en el cual se generen nuevas fuentes de trabajo y se configuren nuevos polos de desarrollo, bajo una perspectiva de sustentabilidad. 1. SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR MINERO MUNDIAL CUPRIFERO A partir de 1980 el sector minero chileno, experiment un fuerte crecimiento, apoyado por un conjunto de leyes que protegieron la inversin extranjera y generaron el mbito institucional para desarrollar la minera y transformar a Chile en el primer productor y exportador mundial de cobre. La produccin chilena de cobre (en unidades fsicas) ha crecido nueve veces en un perodo de cuarenta aos; este aumento de la produccin de cobre ha ocurrido a pesar del hecho de que ha habido una significativa disminucin de la ley de las minas.3 Chile ha sido un importante productor mundial de cobre durante el siglo pasado y durante este. La participacin chilena en el total de la produccin mundial era cercana al 15% entre los aos 1900 y 1980. Durante el 2006 la participacin mundial del cobre
3 Patricio Meller. EL COBRE CHILENO Y LA POLTICA MINERA http://www.webmanager.cl/prontus_cea/cea_2002/site/asocfile/ASOCFILE120030326143439.PDF Dilemas y Debates en torno al Cobre (P. Meller editor, Dolmen-CEA, Santiago, 2000, Pgs. 17-77)
chileno ha aumentado en un 35,2%, convirtindose en el principal productor de cobre de mina y exportador en el mundo (Grfico N 1 y N2). La produccin mundial de cobre alcanz los 15,2 millones de toneladas (TM.) en el 2006, de las cuales, 5,6 millones de toneladas, fueron producidas por Chile. Es indudable que a la luz de estos resultados, el sector minero de gran importancia para el pas, tanto como para la regin de Antofagasta.
Grfico N 1 Evolucin de los principales productores de cobre de mina

Fuente: COCHILCO 2007
6.000
5.000
4.000 KMTM
3.000
2.000
Chile Estados Unidos / USA Per / Peru Australia Indonesia Rusia / Russia China Canad / Canada Zambia Polonia / Poland Kazajstn / Kazakhstan
1.000
0 1997 1998 1999 2000 2001 Aos 2002 2003 2004 2005 2006
Grfico N 2 Participacin en la produccin de cobre de mina

40 35 30 25 % 20 15 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Aos Chile Estados Unidos / USA Per / Peru Australia Indonesia Rusia / Russia China Canad / Canada Zambia Polonia / Poland Kazajstn / Kazakhstan Mxico / Mexico Otros
Todo esto se ve reflejado en sus exportaciones, en donde por ms de una dcada se ha consolidado como el mayor exportador de cobre del mundo (Tabla N 1) La demanda por cobre est directamente relacionada con el crecimiento mundial, en especial de pases desarrollados e industriales. El nuevo lder es China con un fuerte crecimiento en el consumo, tendencia que se observa desde 1999, superando a Estados Unidos en los ltimos cuatro aos, que ha pasado a una posicin de segundo lugar. Esta situacin se observa en las tablas N 2 y N 3, en relacin a las importaciones y consumo de cobre.
Tabla N 1
Los concentrados de cobre se venden principalmente a fundiciones y refineras, entre las cuales destacan las asiticas (China, Japn, Corea). Los productos refinados tienen como destino principal a los productores de alambrn, de aleaciones, de tuberas y lminas de cobre, y su aplicacin final es, principalmente, la construccin, la industria electrnica y de maquinaria industrial.4
PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL CLUSTER MINERO 2007
Tabla N 2
La abertura de China y en general de los pases asiticos hacia las economas occidentales ha ocasionado un aumento de la demanda de materias primas y en especial del cobre, provocando por consiguiente el aumento de los precios
internacionales de este mineral. Esta variacin a sido de vital importancia para la economa chilena, permitindoles y como lo aseguran los especialistas, una poca de bonanza para el pas, aumentando el precio en ms de 4 veces el valor promedio en Abril del 2008, en relacin al ao 2000 y tal como se observa en el grfico N 3 y Grfico N 4
Grfico N 3 Cobre: Produccin Chile Total Anual y Precio Promedio

6 5 350 300 250 200 3 150 2 1 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 100 50 0
millones de t
Ao millones de t US$c/Lb
Grafico N 4
US$c/Lb
Tabla N 3
10
En virtud a las producciones nacionales, demanda internacional y precios del mineral podemos apreciar a la minera de cobre con una alta participacin en el PIB nacional, como se observa en el Tabla N 4, y siendo de esta manera el eje principal de la economa chilena. Tabla N 4
Desde la perspectiva nacional de la minera encontramos que en la Segunda Regin, es donde se centra el mayor aporte en lo relativo a la produccin y tal como se aprecia en el grfico N 5, durante el 2006 aport con ms del 54 % de la produccin.
Grafico N 5 Cobre Participacin por Regin 2006
Fuente: minmineria.cl
V 6,1% IV 6,9%
R.M. 4,2%
VI 8,0%
I 12,1%
III 8,3% II 54,3%
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Por otra parte, la Segunda Regin no solo se destaca como productora de minera metlica, sino que tambin de minera no metlica, en donde el carbonato de calcio y los nitratos, son parte importante de la diversidad productiva de la regin. Ver Tabla N 5. En la figura N 1 se observa la distribucin de concesiones de exploracin y explotacin otorgadas en la regin por las leyes mineras de 1932 y 1983. Esta informacin se encuentra disponible en la pgina web de SERNAGEOMIN.
Tabla N 5
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Figura N 1 Distribucin de concesiones de explotacin y exploracin en la Segunda Regin

Fuente: http://catastro.sernageomin.cl/pag1_restringido.php? Estamento Salitrero Concesiones Cdigo de Minera Explotacin 1932 Concesiones Cdigo de Minera Explotacin 1983 Concesiones Cdigo de Minera Exploracin 1983
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2.- SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR DE LA MINERA DE PEQUEA ESCALA La economa nacional basada en la minera del cobre con el crecimiento significativo de los ltimos aos, bsicamente debido al considerable incremento en el precio de este mineral, trajo como consecuencia que muchos productores, especialmente los pequeos productores, incursionen en el mercado, puesto que esta condicin favorable de precio permite financiar costos ms elevados, rentabilizando positivamente sus actividades. Tal como se observa en grfico N 6, se observa claramente un incremento del 33% en el nmero de productores de la pequea minera a nivel nacional, pasando de 1.595 en Diciembre de 2006 a 2.119 en Diciembre de 2007,
Fuente: ENAMI
Grfico N 6 Nmero de Productores Pequea Minera
Este incremento en el nmero de productores a tenido,
como consecuencia
inmediata, un aumento en la produccin fsica de mineral, lo que se refleja en el grfico N 7, que muestra que ENAMI, principal comprador de los pequeos y
medianos productores, paso de comprar menos de 1.4 millones de toneladas de mineral en 2005 a ms de 4.2 millones de toneladas de mineral en 2007, lo cual en trminos porcentuales implica un aumento de ms del 200%.
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Fuente: ENAMI
Grfico N 7 Compras de Toneladas de Mineral por ENAMI II Regin: 2005-2007 Este incremento significativo en la produccin de mineral es explicado por el
incremento en la produccin de las empresas existentes y por la incorporacin de nuevas empresas al sector.
Fuente: ENAMI
Grfico N 8 Valor de las Compras Realizadas por en ENAMI II Regin (En US$)
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En el grfico N 8, se observa muestra que la minera de pequea escala ha crecido considerablemente desde vender un poco ms 76 millones de dlares en 2005 a ms de 334 millones de dlares en 2007, mas de 335%. En un anlisis comparativo del impacto que esto tiene sobre los ingresos de los trabajadores, se puede visualizar en el grfico N 9, que en la regin de Atacama la influencia sobre el ingreso de los trabajadores, ha sido ms significativa que el obtenido en Antofagasta entre los aos 2003-2006. La razn principal de esto, se debe a que la cantidad en nmero de empresas y montos transados en la Regin de Atacama, son mucho mayores que las transadas en Antofagasta en el sector de la minera a pequea escala.
Tambin, el mayor porcentaje del crecimiento de la produccin se debe al efecto precio del mineral, el que en el periodo a crecido a niveles muy por sobre las expectativas al inicio del periodo y explica ms de 135 puntos porcentuales del incremento total de las ventas del sector.
Es posible pensar que si se aprovecha el conocimiento tecnolgico de la Gran Minera, la infraestructura creada para el desarrollo de sta, ms acciones especificas dedicadas a incrementar la eficiencia productiva en la pequea minera, se podran generar efectos muy positivos en los ingresos de los habitantes de la Regin.
Tambin se puede apreciar en la mencionada grfica, que el periodo 1992-2003 Antofagasta incremento significativamente su produccin per cpita respecto a la regin metropolitana, pasando de producir 1,5 veces en 1992 a 2.14 veces en 2003 superior a Santiago, sin embargo, el ingreso promedio de los habitantes de la regin se mantuvo estancado con respecto a la Regin Metropolitana en una valor por debajo del 80 por ciento del promedio de los trabajadores de Santiago.
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Ingreso Promedio Trabajo versus PGB Reg Percpita

(ndice: RM = 100)
220 210 200 190 180 170 160

PGB Reg percapita
2003
Antofagasta
2006
150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 30 40 50 60 70 Ingreso Promedio del Trabajo 2003
1992
Atacama
2006 1992 RM
80
90
100
110
Fuente: Elaboracin Propia en base a CASEN 1992, 2003 y 2006 y PGB regional del Banco Central
Grfico N 9 Cambios en el Producto e Ingreso Regional Per Cpita
CUNTO TIEMPO TENEMOS PARA REALIZAR EL CAMBIO? Lograr cambios significativos en pos de una produccin ms eficiente en pequeos empresarios no es una tarea fcil y requiere de tiempo para realizarlos, especialmente en un grupo de empresarios como los pequeos productores de la minera del cobre. Afortunadamente, este ciclo de precios altos del cobre se estima que durar cuatro aos y que para los aos 2008 y 2009, las estimaciones de Cochilco, que se muestran en el grfico N 10, dicen que el precio se reducir levemente el 2009, respecto al 2008, pero que, sin embargo, aun se mantendr muy por encima del valor que solventa los costos de las empresas mineras del sector minero de pequea escala.
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Fuente: Cochilco
Grfico N 10 Proyeccin Precio del Cobre: Aos 2008 y 2009 Por todo lo anterior, es importante promover los cambios que provoquen en el proceso una efectiva reduccin en los costos para transformarlos en un sector ms competitivos y sustentables como actividad, aun cuando se est en la parte baja del ciclo de los precios.
3.-
CARACTERSTICAS DE LA BASE EMPRESARIAL REGIONAL
La minera pequea y mediana escala, es un conjunto de productores mineros que explotan yacimientos y se benefician directa o indirectamente con sus productos. En la actualidad, est representada principalmente por productores de minerales,
concentrados y precipitados de cobre, minerales y concentrados de oro y plata. Venden sus productos principalmente en Chile a ENAMI, quien procesa y vende en el mercado internacional.
3.1 Clasificacin pequea y mediana minera De acuerdo a las definiciones de ENAMI, se distingue entre pequeo y mediano productor por las siguientes caractersticas: a) Pequeos Productores Productores que explotan hasta 100.000 toneladas al ao de mineral. Equivalentes a una produccin menor a 1.500 toneladas de cobre fino al ao.
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Productores de minerales, concentrados de cobre y oro y precipitados de cobre, que venden su produccin a travs del sistema general de tarifas de ENAMI Sociedad Nacional de Minera
b)
Medianos Productores Empresas que producen concentrados, precipitados o ctodos. Su desarrollo se ha fundado en la venta de sus productos a ENAMI. Empresas que explotan entre 100.000 y 3.000.000 toneladas de mineral al ao. Equivalentes a una produccin anual aproximada de 1.500 a 40.000 toneladas de cobre fino al ao. Empresas que tienen o han tenido una vinculacin comercial con ENAMI. Sociedad Nacional de Minera
El empresario que ingresa al negocio de la pequea minera es altamente sensible a la variacin del precio del mercado internacional del cobre, el cual influye directamente en la tarifa entregada por la Empresa Nacional de Minera ENAMI. Esta entidad tiene como misin fomentar el desarrollo de la Pequea y Mediana Minera nacional, administrando eficaz y eficientemente los recursos asignados por el Fisco y maximizando la rentabilidad de sus activos productivos, dentro del marco establecido, en la Poltica Pblica de apoyo al sector. Estos dos objetivos, puede que en algunas situaciones resulten paradjicos, en especial cuando se produce una gran cantidad de mineral acumulado en ENAMI sin procesar.
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3.2 Objetivo de la Poltica de Fomento de ENAMI5 La Poltica de Fomento tiene por finalidad, posibilitar el acceso al mercado de metales refinados a los productores mineros de pequea y mediana escala, generando una actividad econmica sustentable.
3.2.1 Lneas Estratgicas de Accin: Disminuir el riesgo del negocio minero mediante el apoyo al reconocimiento de reservas mineras. Posibilitar la entrada en operacin de proyectos mineros viables a los precios de mercado vigentes. Posibilitar el mejoramiento de la productividad del sector, a travs de la incorporacin de tecnologa y asistencia tcnica. Promover la integracin hacia productos de mayor valor agregado, de la pequea y mediana minera. Promover la utilizacin por parte del sector de pequea minera, de la gestin de servicios compartidos como mecanismo para obtener ventajas de escala en el transporte y aprovisionamiento de insumos. Asegurar un mercado a los productores mineros de pequea y mediana escala. Atenuar los ciclos de bajos precios, para los productores pequeos y medianos a travs de la reduccin de costos e incremento de eficiencia. 3.2.2 Instrumentos de Fomento: Estos mecanismos estn destinados a promover el desarrollo de la Pequea minera nacional, mediante la ejecucin de programas tcnicos de apoyo que contribuyen a dar sustentabilidad al sector. Beneficiarios
LA PEQUEA Y MEDIANA MINERIA EN CHILE Presentacin ante CEPAL Sergio Hernndez, Fiscal ENAMI 2005 LA PEQUEA Y MEDIANA MINERIA EN CHILE
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Concesionarios o arrendatarios de propiedad minera constituida, o propietarios o arrendatarios de una planta de beneficio. Productores actuales o potenciales, con una produccin mxima de hasta 10 mil TM/mes de minerales, o su equivalente en productos mineros. Productores sin deudas vencidas con ENAMI. Si la beneficiaria es una sociedad, sus integrantes no pueden tener deuda vencida con ENAMI.
Programas Reconocimiento de Reservas y Planificacin Minera Asistencia Tcnica Desarrollo de Capacidades Empresariales
3.2.3 Poderes de Compra de ENAMI en la Regin de Antofagasta Los poderes de compra que actualmente dispone ENAMI, destinados a la compra de minerales de los proveedores de la pequea minera de la Segunda regin, estn ubicados en las siguientes localidades:
1. Poder de Compra Calama, ubicado en la Regin de Antofagasta, funciona en la Planta Santa Margarita de la Compaa Minera Cerro Dominador. Cuenta con una oficina comercial en el mismo poder de compra.
2. Poder de Compra Tocopilla y Barriles en la Regin de Antofagasta. Posee una oficina comercial y minera en la ciudad de Tocopilla.
3. Poder de Compra Mantos Blancos, en la Regin de Antofagasta, ubicada en la Planta de La Compaa Minera de Mantos Blancos. Posee una oficina comercial y minera en la ciudad de Antofagasta.
4. Poder de Compra Taltal, en la Regin de Antofagasta. Funciona en la Planta J. A. Moreno de ENAMI, y dispone de una oficina comercial y minera.
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3.2.4 Proceso de compra ENAMI de minerales y Productos mineros y venta de ctodos6
3.2.4.1 Requisitos Proceso de Compra 1.- El productor debe estar empadronado. 2.- El productor debe atenerse a las normas contenidas en el Reglamento de Compra de Minerales y Productos Mineros de ENAMI. 3.- Deben existir tarifas para el Producto de que se trate o, en su efecto, un contrato de abastecimiento. 3.2.4.2 Proceso de Compra: 1. Recepcin del Material 2. Cierre del Lote 3. Chancado del Lote 4. Otorgamiento de Anticipo 5. Refino de la muestra 6. Anlisis qumico de la muestra 7. Determinacin de las Leyes de Metales Contenidos 8. Liquidacin del Lote 9. Pago
3.2.4.3 Proceso de Venta 1. Negociacin Contratos de Venta 2. Negociacin de Servicios para la Exportacin 3. Instrucciones de embarque 4. Programacin de Embarques 5. Transporte de Ctodos a Puerto de Embarque 6. Embarque 7. Emisin de Documentacin 8. Cobranza al Cliente
www.enami.cl
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3.2.4.4 Mercados de Destino de Ventas de ENAMI y Productos A.- MERCADOS Los mercados de exportacin a los cuales ENAMI vende ctodos de cobre directamente a consumidores, son los siguientes: Argentina Brasil Alemania Espaa Italia China Taiwn Junto a lo anterior, por medio de traders (intermediarios), tambin la empresa se relaciona con los siguientes mercados principales: Estados Unidos Holanda Francia Mxico En menor importancia a Bangladesh, Corea y Ecuador. B.- PRODUCTOS: Ctodos de Cobre electrorefinados marca ENM. Ctodos de Cobre electrowinning. cido Sulfrico grado comercial
3.2.4.5.- Factores incidentes en la mediana y pequea minera:
a Factores de mercado: Precio de los metales Precios de insumos Comercializacin: ENAMI (Cargos de Tratamiento)
b Factores Mineros:
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Recurso minero: Tonelaje y Ley Factores metalrgicos Disponibilidad de informacin
c Factores polticos: Estabilidad social Poltica econmica Riesgo pas
d Factores econmicos: Costos del recurso humanos e insumos bsicos Poltica de impuestos Incentivos a los inversionistas e Fuentes de financiamiento actual Capital Propio ENAMI Fondos exploracin reservas (P.M.) Crditos comerciales de emergencia 3.2.5 Produccin y Ventas a ENAMI por Centros de Compra II Regin 3.2.5.1.- Centro de compras Antofagasta: El primer poder de compra existente en la Segunda Regin se cerr en el ao 1973, reabriendo en 1985 en el Salar del Carmen. Posteriormente en 1995, el centro de compra fue trasladado del Salar del Carmen a Mantos Blancos con una planta chancadora propiedad de ENAMI y una capacidad de chancado de 13.000 toneladas mensuales, la produccin de esta planta, es entregada a la minera Mantos Blancos. Adicionalmente, exista otro centro de compra de ENAMI en minera Ray Rock, que el 1 de Enero del ao 2008 fue cerrado, operando slo Mantos Blancos, absorbiendo una produccin del sector de 14.000 a 16.000 toneladas mensuales. Esto ha producido acumulacin de stock, retraso en el proceso de chancado, y en los pagos de los productores. La planta chancadora de Mantos Blancos es considerada muy antigua, que segn estimaciones est generando prdidas del orden de US$ 2.000.000, en circunstancias
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que una nueva planta chancadora no vale ms all de US$ 1.200.000. Para enfrentar esto, ENAMI tiene proyectado la construccin de una planta chancadora adicional en el centro de compras de Mantos Blancos. Respecto a la produccin de fino de cobre en la localidad de Antofagasta, se ha mantenido en ascenso desde el ao 2003, dado el precio de mercado internacional, (Grfico N 11)
PRODUCCIN CU ANTOFAGASTA PRECIO NOMINAL CU ( cobre anual cent US$/ lb) 1997-2007 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 AOS PRODUCCIN FINO DE COBRE PRECIO COBRE Lineal (PRECIO COBRE) 2003 2004 2005 2006 2007 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
LEY DE COBRE ANTOFAGASTA 1997-2007

10,0
LEY CU
1,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002

AOS
2003
2004
2005
2006
2007
LEY COBRE
Lineal (LEY COBRE)
PR O POR C I ON C ON SU M O A C ID O/ PR OD U C C I N C U A N T OF A GST A 19 9 7- 2 0 0 7
10 0 0 0
10 0 0 19 9 7 A OS 19 9 8 19 9 9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PR O POR C I ON C ON SU M O A C ID O/ PR OD U C C IO N C U Li neal ( PR OPO R C IO N C O N SU M O A C I D O/ PR OD U C C I ON C U )
Grfico N 11 Produccin, ley de cobre y consumo de cido periodo 1997 al 2007 Antofagasta
La ley del mineral en Antofagasta, presenta una tendencia descendente, lo cual implica un mayor uso de cido. El consumo de este, est directamente relacionado
PRECIO NOMINA L CU
FINO TMS
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con la calidad de ley del mineral y produccin de cobre, es decir, a menor ley del mineral y a mayor produccin de cobre, mayor es el consumo de cido. La fuerza laboral en Antofagasta, ha crecido en relacin a la produccin de cobre, especialmente en los ltimos tres aos, esta mano de obra proviene principalmente de la tercera y cuarta regin por su bajo costo, alto grado de conocimientos mineros y responsabilidad laboral (Grfico N 12). En cuanto a la explotacin de nuevos yacimientos, los productores se han orientado mas a incrementar la produccin de los territorios ya existentes, que a nuevas
manifestaciones mineras, aumentando slo en 2 nuevas concesiones mineras entre 2006 y 2008 en (Tabla N6). Este comportamiento se ve influenciado por varias variables: alta cantidad de pedimentos de las grandes compaas mineras de la zona limitando los sectores de explotacin, inexistencia de apoyo para estudios geolgicos y ordenanzas municipales, que limitan la explotacin del borde costero y territorios destinados a paisaje y poblacin de la ciudad de Antofagasta Dada la acumulacin de stock y la alta produccin de los ltimos aos, ENAMI a fines de 2007, implemento como poltica a nivel nacional, restringir la entrada de nuevos productores con un empadronamiento mximo de 100 toneladas mensuales, normativa que limita la entrada de nuevos productores, pues un nivel de produccin de 100 toneladas de mineral, puede no alcanzar para cubrir los costos de explotacin, situacin que incide en el bajo nmero de nuevos yacimientos el 2008 comparado con el 2007. Esta poltica se contradice con uno de los propsitos establecidos en el mandato de ENAMI que indica que esta debe Posibilitar la entrada en operacin de proyectos mineros viables a los precios de mercado vigentes.
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N DE YACIMIENTOS N DE TRABAJADORES ANTOFAGASTA 1997-2007
400 350 300 250 200 150 100 50 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AOS
N YACIMIENTOS N DE TRABAJADORES
FUENTE: OFICINA ENAMI ANTOFAGASTA
Ao
CANTIDAD
Grfico N 12 Yacimientos y nmero de trabajadores provincia Antofagasta
Minas N
Trabajadores N
Precio cobre
FINOS CU Tms
CONSUMO ACIDO Kgs
LEY CU
CONSUMO ACIDO /PRODUCCIN CU TMS
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mar 2008
27 20 29 32 29 35 34 40 32 54 53 56
108 80 116 128 116 140 136 160 128 270 265 336
103.579 75.077 72.111 83.971 72.567 71.672 81.005 128.972 168.227 308.935 322.172
3.097 573 924 1.600 1.729 1.602 525 1.133 1.152 1.502 3.098
7.682.459 2.731.122 3.567.329 2.977.676 6.809.625 7.857.340 1.527.391 4.494.770 6.420.568 8.239.400 17.187.980
3,7 3,2 3,7 4,1 3,5 3,9 4,4 3,5 2,8 2,1 1,8
2480.61 4766.366 3860.7457 1861.0475 3938.476 4904.7066 29.9.3162 3967.1403 5573.4097 5485.6192 5548.0891
FUENTE: ENAMI ANTOFAGASTA, PRECIO CU PORTAL INTERNET COCHILCO
Tabla N 6 Provincia de Antofagasta Produccin, precios, fuerza laboral y consumos de la pequea minera.
Respecto a los ingresos obtenidos en la ciudad de Antofagasta por los empresarios del sector de la pequea y mediana minera, estimado sobre las compras de minerales de ENAMI, se observa que durante el ao 2006 de un aumento en un 217% en relacin al ao 2005. 27
El ao 2006 Antofagasta, represent un 13% de las compras de ENAMI en la II Regin (Tabla N 7)
VALOR DE LA COMPRA DE MINERALES Y PRODUCTOS MINEROS TARIFA ANTOFAGASTA 1997-2006 MMUS$ AGENCIA ANTOFAGASTA TOTAL II REGIN PROPORCIN DE ANTOFAGASTA EN COMPRAS DE MINERALES DE LA SEGUNDA REGIN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
3,0
8,5 35%
0,3
3,5 9%
0,5
4,3 12%
1,7
8,2 21%
0,8
4.7 17%
0,8
4.7 17%
0,4
5.6 7%
1,9
10.4 18%
1,7
13.4 13%
5,4
41.4 13%
FUENTE: MEMORIA ENAMI 2006
Tabla N 7 Resultados operacionales Provincia de Antofagasta Minera de pequea escala

VALOR DE LA COMPRA DE MINERALES Y PRODUCTOS MINEROS TARIFA ANTOFAGSTA1997-2006
50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 US$ 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1997
1998
1999
2000
2001
20002
2003
2004
2005
2006
AOS 1997-2006
ANTOFAGASTA
TOTAL REGIN
Grfico N 13. 3.2.5.2.-Centro de compra Calama: El centro de Compra de la ciudad de Calama se encuentra en la planta Santa Margarita en la empresa minera Cerro Dominador, ENAMI supervisa el proceso de Chancado realizado por los contratistas de esta. Calama no cont con un centro de compra por ms de 34 aos, el ao 2006, ENAMI realiz una asociacin con Cerro Dominador, comenzando el proceso de compra en la planta Santa Margarita, adems se foment la produccin negociando con los mineros de Antofagasta para que vendieran el mineral en Calama, con una garanta que consista en un pago de US$ 2 a US$3 por tonelada, permitiendo a su vez reducir el sobrestock de produccin existente entonces en Antofagasta. 28
La produccin en Calama del ao 2006 al ao 2007 aument considerablemente sus producciones en un 279%, en donde los procesos de produccin muestran una mejora en la ley promedio anual de 2.0 a 2.1, en las producciones aumentando en un 5% respecto del histrico (Ver grfico N 14)
PRODUCCIN CU CALAMA PRECIO NOMINAL CU ( cobre anual cent US$/ lb) 1997-2007 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2006 PRODUCCION FINO DE COBRE 2007 PRECIO COBRE 325.000 320.000 315.000 310.000 305.000 300.000
PRODUCCIN FINO CU
AOS
LEY DE COBRE CALAMA 2006-2007

2,5 2,0 LEY 1,5 1,0 0,5 0,0 2006 AOS 2007 LEY DE COBRE Lineal (LEY DE COBRE)
CONSUMO ACIDO CALAMA 2006 2007 20.000.000 15.000.000 KGS 10.000.000 5.000.000 0 2006 2007 AOS ACIDO
FUENTE DATO: OFICINA ENAMI ANTOFAGASTA
Grfico N 14 Produccin, ley de cobre y consumo de cido periodo 1997 al 2007 Calama
PRECIO CU
29
Respecto al nmero de yacimientos en la ciudad de Calama, se puede observar en la tabla N 8, que la produccin en la zona de Calama, comenz con 47 yacimientos llegando a 75 el ao 2007, ampliando su fuerza laboral en un 60% en ese ao, la cual proviene en su mayora de las regiones de Copiap y Coquimbo, los cuales tienen un menor costo, experiencia minera y responsabilidad laboral. Al comparar estos datos a Marzo del ao del 2008 (Ver Grfico N 15), existe un incremento de 50% de las concesiones mineras en el ao 2007 respecto a 2006, este efecto que pudo ser significativamente mayor, fue afectado negativamente por la restriccin de ingreso de 100 toneladas mensuales para nuevos productores, adoptada por ENAMI.
Grfico N15 YACIMIENTOS N TRABAJADORES CALAMA 2006-2007 400 300 200 100 0 2006 2007 AOS NUMERO DE TRABAJADORE NUMERO YACIMIENTOS 2008
OFICINA MINERA ENAMI CALAMA Tabla N 8 RESUMEN PRODUCCION PERIODO 2006 MINA TRABA P.SECO FINOS S JADORES Tms Tms N N AL 2007 CONSUMO ACIDO Kgs
AO
PRECIO COBRE
LEY CU
CONSUMO ACIDO/FIN OCU
2006 2007 2008
308.935 322.172
47 75 37
235 375 222
60.911 159.111
1.209 3.374
7.378.570 18.567.869
2,0 2,1
6103,0356 5503,2214
FUENTE; DATOS OFICINA ENAMI ANTOFAGASTA, PRECIO CU PORTAL INTERNET COCHILCO
30
Grfico N 16 VALOR DE LA COMPRA DE MINERALES Y PRODUCYOS MINEROS TARIFA CALAMA 1997-2006
50,0 40,0 MMUS$ 30,0 20,0 10,0 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 AOS 20002 2003 2004 2005 2006
CALAMA
IIREGION
En relacin a los ingresos por compra de Calama, estos aportaron a la regin un 14% de los ingresos totales del sector de la Minera a Pequea Escala en el ao 2006 (Ver Tabla N 9).
TABLA N 9 VALOR DE LA COMPRA DE MINERALES Y PRODUCTOS MINEROS TARIFA CALAMA 1997-2006 USMM$ AGENCIA 1997 1998 1999 2000 2001 CALAMA TOTAL II REGIN PROPORCIN DE ANTOFAGASTA EN COMPRAS DE MINERALES DE LA SEGUNDA REGIN FUENTE: MEMORIA ENAMI 2006
2002
2003
2004
2005
2006
0,0
8,5
0,0
3,5
0,0
4,3
0,0
8,2
0,0
4,7
0,0
4,7
0,0
5,6
0,0
10,4
0,0
13,4
5,8
41,4
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%14
3.2.5.3.- Centro de Compra Tocopilla: Antiguamente, ENAMI procesaba el mineral comprado en la Compaa Minera de Tocopilla. En la actualidad, existe la planta Barriles de propiedad de ENAMI la cual chanca el mineral, y luego en la empresa Minera Michilla, se realiza el proceso de produccin de ctodos de cobre, los cuales son enviados a la refinera de Paipote. La produccin en esta localidad al igual que en el resto de los sectores, present una importante alza en el ao 2007 y con tendencias similares a las otra provincias, es decir, tendencia positiva del precio del cobre, una tendencia negativa en las leyes
31
del mineral producido y consumo de cido a produccin es positiva, es decir a mayor produccin mayor es el consumo de cido utilizado en el proceso (Grfico N 17). La mayora de la mano de obra contratada en la ciudad de Tocopilla proviene principalmente de las regiones de Copiap y Coquimbo y en menor cantidad de otras zonas del pas. Los productores prefieren a los trabajadores de estas regiones por los conocimientos mineros y por su bajo costo. En el ltimo periodo, existe una escasez de mano de obra, por efecto de que en el ao 2007 la contratacin aument en un 47%. Esto ha trado como consecuencia la incorporacin de mano de obra peruana, que tiene menor especializacin en el rubro, pero que est dispuesta a ocupar los puestos de trabajo que requieren una menor especializacin.
FINO CU TMS
4000 3000 2000 1000 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AOS
PRODUCCION COBRE PRECIO COBREL Lineal (PRECIO COBREL)
LEY COBRE TOCOPILLA

10,0
1,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 A OS 2003 2004 2005 2006 2007
LEY COBRE
Lineal ( LEY COBRE)
CONSUMO DE ACIDO / PRODUCCIN CU TOCOPILLA 1997-2007
10000
VALORES
1000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AOS
PROPORCIN C ACIDO*PRODUCCIN CU
Lineal (PROPORCIN C ACIDO*PRODUCCIN CU)
FUENTE; DATOS OFICINA ENAMI TOCOPILLA, PRECIO CU PORTAL INTERNET COCHILCO
PRECIO CU
Grfico N 17 PRODUCCIN CU TOCOPILLA PRECIO NOMINAL CU ( cobre anual cent US$/ lb) 1997 2007
400000 300000 200000 100000 0
32
El nmero de yacimientos ha ido en aumento a partir del ao 2004 (Grfico N 18). Esto a pesar de que las grandes compaas mineras, especialmente la Compaa Minera de Tocopilla, tienen en pedimento y manifestacin casi el 80% de los territorios explotables en la comuna. Actualmente, la situacin se sigue manteniendo pero en una proporcin menor. Los yacimientos manifestados son arrendados, por la Compaa Minera de Tocopilla, a los nuevos productores, exigiendo sobre un 30% de la produccin y con contratos de arrendamiento de solo un mes de duracin, lo que implica que los productores no pueden usar estos contratos como garantas para obtener financiamiento que le ayude a enfrentar los costos de la operacin.
Grfico N 18 N DE YACIMIENTOS N DE TRABAJADORES TOCOPILLA 1997-2008

600 500
CANTIDAD
400 300 200 100 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 AOS N MINAS N TRABAJADORES 2003 2004 2005 2006 2007 Mar-08
En la tabla N 10, se puede ver que al comparar el numero de yacimientos activos existentes el 2007 a Marzo del 2008 estos han disminuido en un 43%, esta importante baja puede estar influenciada por el periodo de vacaciones antes mencionado, mas las polticas implantadas por ENAMI relacionadas al aumento tarifario y a la restriccin de 100 toneladas para nuevos productores
33
Tabla N 10 OFICINA MINERA ENAMI TOCOPILLA RESUMEN PRODUCCION PERIODO 1997 AL 2008 Ao precio cobre Minas N Trabajad ores N P.SECO Tms FINOS Tms CONSUM O ACIDO Kgs LEY CU PROPORCIN CONSUMO ACIDO/PRODUCCI N COBRE 2754,356
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 mar08
103.579 75.077 72.111 83.971 72.567 71.672 81.005 128.972 168.227 308.935 322.172
22 20 16 18 20 23 28 45 50 57 83 47
154 140 112 126 140 138 168 261 290 334 484 282
23492,446 73429,298 106259,351 65988,343 84621,104 85129,585 103543,616 97018,496 113973,476 96951,186 163310,167
981,53 2342,04 3348,92 2267,25 2411,35 2383,62 2733,11 2169,56 1954,48 1765,46 3226,46
2703483 8082373 12291527 8371344 8477870 7517477 7913190 7491474 7668512 8439758 18567456
4,2 3,2 3,2 3,4 2,8 2,8 2,6 2,2 1,7 1,8 2,0
3451,0029 3670,3002 3692,2833 3515,8146 3153,8108 2895,3061 3452,9955 3923,5481 4780,5002 5754,7383
Respecto a los ingresos obtenidos en la ciudad de Tocopilla, por las ventas a ENAMI, estos han tenido un aumento durante el ao 2006, de un 116% en relacin al ao 2005, representando un 15% de las compras de ENAMI en la II Regin (Tabla N 11)
Grfico N 19 VALOR DE LA COMPRA DE MINERALES Y PRODUCTOS MINEROS TARIFA TOCOPILLA1997-2006 60,0 50,0 MMUS$ 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1997
1998
1999
2000
2001 TOCOPILLA
20002
2003
2004
2005
2006
II REGIN
AOS
34
TABLA N 11 VALOR DE LA COMPRA DE MINERALES Y PRODUCTOS MINEROS SEGN TARIFA 1997-2006 AGENCIA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TOCOPILLA TOTAL II REGIN

PROPORCIN TOCOPILLA EN COMPRAS DE MINERALES DE LA SEGUNDA REGIN
1,0
8,5 12%
1,3
3,5 37%
1,1
4,3 26%
1,7
8,2 21%
0,9
4,7 19%
1,0
4,7 21%
1,3
5,6 23%
2,4
10,4 23%
2,4
13,4 18%
6,4
41,4 15%
3.2.5.4.- Centro de Compra de Taltal: En este centro, funciona la Planta J. A. Moreno de electro-obtencin, propiedad de ENAMI. La planta produce actualmente 200 toneladas de ctodos de cobre. Se ha considerado en proyecto una ampliacin de la planta a 300 toneladas, que podra entrar en funcionamiento a fines del ao 2008. Dada la produccin actual, la asociacin minera solicit un proyecto de 400 toneladas, lo cual no resulta viable segn tcnica. El resultado operacional de esta planta los ltimos 10 aos se presenta en el grfico N 20, en donde se observa la existencia de algunos aos de prdidas, pero con un considerable aumento de los ingresos operacionales durante el ao 2006. los estudios realizados por el rea
GRFICO N 20 RESULTADOS OPERACIONALES US$ PLANTA TALTAL

1.000.000 500.000 us$ 0 -500.000 -1.000.000
resultado operacional us$ planta taltal 1997 198.994 1998 -246.843 1999 221.413 2000 -401.493 2001 -397.357 2002 -459.975 2003 -383.317 2004 -90.983 2005 21.140 2006 575.940
resultado operacional us$ planta taltal
aos
35
Respecto a la produccin de cobre en Taltal, esta ha tenido el mayor auge de la ltima dcada, aunque se ha visto limitada por las restricciones de ingresos para los nuevos productores, impuestas por ENAMI, determinado por un padrn de
produccin inicial de 100 toneladas a nivel nacional; se suma a esto, la limitacin de ingreso de nuevas concesiones mineras por los amplios terrenos tomados en pedimentos por las grandes compaas mineras. La ley de mineral, ha decrecido desde el ao 2002 al 2007, obteniendo una ley menor a 1.9 (Tabla N 12) en el ao 2007, con una relacin del consumo de cido en razn a la produccin de cobre, altamente positiva (Grafico N 21)
GRFICO N 21 PRODUCCIN DE COBRE TALTAL PRECIO NOMINAL CU ( cobre anual cent US$/ lb) 1997-2007
10000 CU TMS 5000 0
400000 200000 0
PRECI O CU
2007
2007
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 PRODUCCION FINO CU PRECIO COBRE
AOS Lineal (PRECIO COBRE)
LEY TALTAL1997-2007
10,0
1,0 1997 1998 1999 2000 2001

LEY DE CU
2002
2003
Lineal (LEY DE CU)
2004
2005
2006
PROPORCIN CONSUMO DE ACIDO/PRODUCCIN CU TALTAL 1997-2007

10 0 0 0
10 0 0
10 0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
A O S
2003
2004
2005
2006
PROPORCIN CONSUM O DE ACIDO/PRODUCCIN CU Lineal (PROPORCIN CONSUM O DE ACIDO/ PRODUCCIN CU)
FUENTE; DATOS OFICINA ENAMI TALTAL, PRECIO CU PORTAL INTERNET COCHILCO
La mano de obra contratada en la ciudad de Taltal, es de preferencia de la Tercera o Cuarta regin, al igual que en el resto de las zonas. La fuerza laboral alcanz su mxima contratacin durante el ao 2007, disminuyendo en Marzo del 2008 en un 24%.
36
Los nmeros de yacimientos activos, disminuyeron de 147 el ao 2007 a 106 en Marzo del ao 2008. Al igual que en el resto de los centros de compras esta baja se puede ver influenciada por el periodo de vacaciones y/o por las restricciones de ENAMI ya mencionadas. (Grfico N 22 y Tabla N 12)
GRFICO N 22 YACIMIENTOS Y MANO DE OBRA TALTAL 1997-2008
CANTIDAD
800 600 400 200 0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
AOS
N MINAS
N TRABAJADORES
Ao
precio cobre
TABLA N 12 OFICINA MINERA ENAMI TALTAL RESUMEN PRODUCCION PERIODO 1997 AL 2007 Minas Trabajad P.SECO FINOS CONSUMO N ores Tms Tms ACIDO N Kgs
LEY CU
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
103.579 75.077 72.111 83.971 72.567 71.672 81.005 128.972 168.227 308.935 322.172
66 45 36 48 47 47 58 74 51 111 147 106
264 180 144 192 188 188 232 296 204 555 735 560
146.118 113.920 210.673 176.124 167.226 139.591 140.845 140.964 168.806 263.581 395.604
4.572 3.509 7.340 5.927 5.314 4.834 4.735 4.090 4.750 5.588 7.702
9476239,0 5408964,0 5614300,0 6568412,0 8820329,0 10300409,0 9567669,0 12661726,0 11984904,0 20916441,0 32618656,0
1 3,1 3,5 3,4 3,2 3,5 3,4 2,9 2,8 2,1 1,9
CONSUMO ACIDO/FINO CU TMS 2072,4828
1541,4229 764,92477 1108,2437 1659,8164 2130,633 2020,747 3095,4602 2523,0214 3742,7829 4234,8719
El ingreso que representa la ciudad de Taltal en la Segunda Regin, segn las compras realizadas por ENAMI, es el ms alto, alcanzando el ao 2006 un 57% del ingreso en compras de productos mineros regional, (Grfico N 23)
37
Si se observa la tabla N 13, Taltal es la zona que aporta en ventas la mayor proporcin, an en los aos de baja produccin regional, lo que implica que es la zona de mayor estabilidad en el negocio minero, especialmente en los periodos de menor precio del cobre
GRFICO N 23 VALOR DE LA COMPRA DE MINERALES Y PRODUCTOS MINEROS TARIFA TALTAL 1997-2006 60,0 USMM$ 40,0 20,0 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 20002 AOS 2003 2004 TALTAL 2005 2006
TOTAL II REGION
TABLA N 13 VALOR DE LA COMPRA DE MINERALES Y PRODUCTOS MINEROS SEGN TARIFA 1997-2006 USMM$ AGENCIA 1997 1998 1999 2000 2001 20002 2003 2004 2005 2006
TOCOPILLA TOTAL II REGIN PROPORCIN TALTAL EN COMPRAS DE MINERALES DE LA SEGUNDA REGIN
4,5 8,5
53%
1,9 3,5
54%
2,7 4,3
63%
4,8 8,2
59%
3,0 4,7
64%
2,9 4,7
62%
3,9 5,6
70%
6,1 10,4
59%
9,3 13,4
69%
23,8 41,4
57%
38
3.3.- Caracterizacin del Mercado Regional Minero de Mediana y Pequea Escala La produccin ms significativa dentro de la pequea minera de la Segunda Regin es el cobre, el cual es extrado por la pequea minera en piedras y llevadas al proceso de chancado a travs de las diferentes plantas de los centros de compra de ENAMI. ENAMI como empresa del estado y nico comprador de los pequeos productores, determina la tarifa de compra del mineral segn los costos de produccin y el precio internacional del cobre, el cual influye positivamente en la demanda de mineral de ENAMI. En el grfico N 24, se puede observar la variacin de la produccin de la Segunda Regin, en el cual, el ao 2007 experimento un aumento de produccin del 72% respecto al ao 2006, consolidndose como la mayor produccin y el mayor precio del cobre de la dcada, Si analizamos la produccin de la Segunda Regin, en relacin al precio internacional del cobre (Grfico N 25), podemos observar que existe una tendencia ascendente en la produccin de este, aumentando a su vez, el nmero de yacimientos activos (Grfico N 26), es estas situaciones en donde los productores son atrados al mercado del cobre, cuando el precio internacional de este, es alto, y cuando la tarifa de ENAMI tendr igual tendencia.
PRODUCCION CU TMS
GRFICO N 24 PRODUCCIN COBRE II REGIN 20000 15000 10000 5000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AOS PRODUCCION COBRE PRECIO COBRE Lineal (PRECIO COBRE) 400.000 300.000 200.000 100.000 0 PRECIO CU
39
GRFICO N 25 PRECIO COBRE Y PRODUCCIN COBRE IIREGION ULTIMOS 10 AOS

350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 0 2000 4000 6000 8000 10000 PRODUCCION CU PRECIO CU Lineal (PRECIO CU) 12000 14000 16000 18000 20000
PRECIO CU
500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 0
GRAFICO N 26 PRECIO DEL COBRE Y YACIMIENTOS MINEROS ACTIVOS DE LA SEGUNDA REGIN
PRECIO CU
50
100
150
200 YACIMIENTOS ACTIVOS
250
300
350
400
PRECIO CU
Lineal (PRECIO CU)
FUENTE; DATOS OFICINA ENAMI TALTAL
Si observamos la relacin existente en el nmero de yacimientos y nmero de trabajadores de la pequea minera en la segunda regin (Grfico N 26), se puede ver que la tendencia en el aumento de yacimientos, es levemente ascendente en comparacin con la tendencia del aumento de mano de obra. En la tabla N 14, se observa que desde 1997 al 2005, el promedio de trabajadores por yacimientos es de 4.6 y a partir del ao 2006 al 2008 aumenta en un promedio de 5.7 trabajadores por yacimiento, lo que implica que a partir del ao 2006, en que existi un aumento del precio internacional del cobre de un 84% respecto al ao 2005, se explot en mayor cantidad los yacimientos existentes contratando 1.1 trabajadores ms por yacimiento activo.
40
GRFICO N 27 NMERO DE YACIMIENTOS Y NMERO DE TRABAJADORES 2000 ANTOFAGASTA 1997-2008

1500 1000 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 aos can tida d
Minas N Lineal (Trabajadores N )
Trabajadores N Lineal (Minas N )
Ao
precio cobre
variacin precio cu
TABLA N 14 RESUMEN II REGIN PERIODO 1997 2007 Minas Trabajadores trabajado P.SECO N N res por Tms yacimient o
FINOS Tms
CONSUMO ACIDO Kgs
LE Y CU 3,4 3,1 3,4 3,5 3,1 3,3 3,1 2,7 2,4 2,0 2,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
103579 75077 72111 83971 72567 71672 81005 128972 168227 308935 322172 -28% -4% 16% -14% -1% 13% 59% 30% 84% 4%
115 85 81 98 96 105 120 159 133 269 358 246
526 400 372 446 444 466 536 717 622 1394 1859 1400
4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 4,4 4,5 4,5 4,7 5,2 5,2 5,7
253260,784 205005,812 341975,146 281557,088 301305,836 265765,154 256387,084 270247,868 323926,866 492048,509 888078,898
8650,939 6424,108 11612,592 9794,12 9454,392 8820,053 7992,829 7392,976 7856,703 10064,928 17400,859
19862181 16222459 21473156 17917432 24107824 25675226 19008250 24647970 26073984 44974169 86941961
Respecto a la mano de obra del sector de la pequea minera, esta ha tenido un importante aumento desde el ao 2003. Si comparamos la ocupacin de todo el sector minero de la regin, en relacin a la pequea minera segn encuesta CASEN ao 2003 y ao 2006 (Tabla N 15), se puede observar que la proporcin de mano de obra ocupada en la pequea minera, en la Segunda Regin, aument de un 2.14% a 5.67%.
41
TABLA N 15 2003 Ocupacin del rea explotacin Minas y Canteras II REGIN Ocupacin pequea minera del rea explotacin Minas y Canteras II REGIN FUENTE; ENCUESTA CASEN 2003-2006 2006
PROPOR CIN 2003
PROPOR CIN 2006
25.013 536
24.590 1394
97,86% 2,14%
94,33% 5,67%
Respecto a los ingresos obtenidos en la Segunda Regin, considerando desde la compra de minerales y productos mineros obtenidos de ENAMI desde 1997 al ao 2006, se puede observar un aumento del 209% respecto al ao 2005 ( Tabla N 16 ) siendo el principal aporte de Taltal luego Tocopilla y finalmente Calama y Antofagasta ( Grfico N 28)
GRFICO N 28 VALOR DE LA COMPRA DE MINERALES Y PRODUCTOS MINEROS II REGIN SEGN TARIFA 1997-2006 50,0 MMUS$ 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1997
1998
1999
2000
2001
20002
2003
2004
2005
2006
AOS TOCOPILLA ANTOFAGASTA TALTAL CALAMA
TABLA N 16 VARIACION DE LOS INGRESOS ENAMI SEGUNDA REGIN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOCOPILLA ANTOFAGASTA TALTAL CALAMA TOTAL REGIN VARIACIN II 1,0 3,0 4,5 0,0
8,5
2005 2,4 1,7 9,3 0,0

13,4 29%
2006 6,4 5,4 23,8 5,8

41,4 209%
1,3 0,3 1,9 0,0

3,5 -59%
1,1 0,5 2,7 0,0

4,3 23%
1,7 1,7 4,8 0,0

8,2 91%
0,9 0,8 3,0 0,0

4,7 -43%
1,0 0,8 2,9 0,0

4,7 0%
1,3 0,4 3,9 0,0

5,6 19%
2,4 1,9 6,1 0,0

10,4 86%
42
Si llevamos este anlisis a nivel nacional (Tabla N 17), se puede observar que la Regin de Antofagasta dentro de la pequea minera nacional a aportado en compras a ENAMI con un 0.36%, los ltimos diez aos.
GRFICO N 28 VALOR DE LA COMPRA DE MINERALES Y PRODUCTOS MINEROS II REGION EN RELACIN A NIVEL NACIONAL SEGN TARIFA 1997-2006
285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 Compras ENAMI 180,0 165,0 150,0 135,0 120,0 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30,0 15,0 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 aos 20002 2003 2004 2005 2006
TOTAL II REGIN
TOTAL NACIONAL
1997 PEQUEA MINERA TOTAL II REGIN PORCEN TAJE 8650,9 2.082.025 0,4%
TABLA N 17 APORTE REGIONAL DE LA MINERA DE MEDIANA Y PEQUEA ESCALA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 6424,1 2.288.443 0,3% 11612,6 2.410.757 0,5% 9794,1 2.332.961 0,4% 9454,4 2.348.452 0,4% 8820,1 2.360.973 0,4% 7992,8 2.606.941 0,3% 7393,0 2.890.464 0,3%
2005 7856,7 2.901.951 0,3%
2006 10064,9 2.923.339 0,3%
3.3.1.- Liquidacin de compra y proceso de mineral en ENAMI Para entender mejor esto se presenta una liquidacin de un productor X con los valores bases del mes de Agosto (Tabla N 19) De la liquidacin de ejemplo, se han tomado algunos datos y se han traspasado a la tabla N 18.
43
VALOR CU us$ TONS: ((LEY PRODUCCIN-LEY BASE) X ESCALA)+ VALOR LEY BASE
VALORIZACIN CIDO us$: ((MAX DE ACIDO- C ACIDO) X LEY CU)X VALOR ACIDO)
Tabla N 18 Liquidacin de compra y proceso mineral

Segn Certificado o Ley Media Ley C/Acido Cu Kg/kg
2,5 LEY BASE Peso Seco Fino Cu VALORCU us$ POR TONS CU VALORIZACIN ACIDO us$
VALOR TOTAL TONS CU US$= VALORCU+VALORIZACIN ACIDO Valor Tons de cobre US$
1,4
9,102
397.896
53,58041
-3,36206808
50,2183419
En la Liquidacin de ejemplo, la ley es la columna de Cobre total es de 1.4034, aproximada a 1.4, el fino de cobre es 6 (SECOXC ACIDO/100) El valor del cobre por tonelada, segn datos tarifa de la tabla N 19, es calculado de la siguiente manera: (1.4-2.5) x47.629+105.9722= us$53.58041, presentado en la liquidacin como cu total La valorizacin de cido es calculado como: (4.98-9.102) x 1.4 x 0.5826=-3.362 En el valor total del cobre por tonelada debe considerar el cido, quedando en: us $ 53.58041+ (-3.362)= US$50.2 Al multiplicar el valor unitario de US$50.2 por el peso seco de 397.896, tenemos un total; US$19.974,379 que es valor bruto de pago del productor
VALOR IMPORTE LIQUIDACIN VALOR UNITARIO POR TONELADA X* TONELADAS DE MINERAL SECO
En la liquidacin tomada en ejemplo (Tabla N 18), se realiza el mismo procedimiento para calcular la proporcin de la valorizacin del mes de Septiembre, con la base de ese mes, sumando un total de US$2.213,45, posteriormente al suma estos valores queda en US$22.187,829 brutos, a lo cual se realiza todos los descuentos especificado en la liquidacin de ejemplo
44
TABLA N 19 ESCALA EN DOLARES ENVIADA POR ENAMI MENSUALMENTE Cu Acido V.LEY BASE 71,5968 71,7234 86,1914 110,6881 109,1164 105,2706 114,5558 105,9722 108,4979 115,199 95,7778 33,879 33,929 39,717 49,515 48,866 47,348 51,062 47,629 48,639 51,32 43,551 ESCALA VALOR ACIDO 0,5826 0,5826 0,5817 0,5826 0,5826 0,5826 0,5826 0,5826 0,5828 0,5826 0,5826 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 MAX ACIDO
FECHA
LEY BASE
01/01/2007 01/02/2007 01/03/2007 01/04/2007 01/05/2007 01/06/2007 01/07/2007

01/08/2007
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Tarifa Agosto 2007
01/09/2007 01/10/2007 01/11/2007
FUENTE; DATOS OFICINA TOCOPILLA
El clculo de la tarifa base y escala es de acuerdo a lo siguiente:

((PRECIO INTERNACIONAL CARGOS DE REFINO) X LEY PRECIPITADO 75,5% X RECUPERACION METALURGICA 4%) - REFINO X RAZON DE CONCENTRACIN)) - ACIDO
TARIFA ESCALA BASE
DE CHATARRA
TARIFA BASE MES
PRECIO INTERNACIONAL- CARGOS DE TRATAMIENTO
FUSIN+REFINO+CARGOS DE COMPRA+CARGOS DE CHANCADO+CARGOS CARGOS DE TRATAMIENTO: DE PLANTA+CARGOS DE STOCK
3.3.2.- Comparacin Tarifas Taltal y Resto de las Agencias Las tarifas entregadas por ENAMI a nivel nacional, son iguales para todas las agencias, excepto aquellas que tienen planta propia como son las agencias de Matta, Salado, Taltal y Cabildo, las cuales tienen mayor tarifa al incurrir en menor costo al no tener contratos de terceros. Dentro de la Segunda Regin, la nica planta de electrowin existente, se encuentran en la ciudad de Taltal, dnde la asociacin gremial de mineros acord con ENAMI
determinar la tarifa a mercado futuro, colocndola a un valor fijo por el periodo de un ao.
45
En las tablas N 20 y N 21 se puede observar la variacin de las tarifas base y escala en pesos, para la ciudad de Taltal y el resto de las agencias de la segunda regin (Calama, Antofagasta y Tocopilla)
TABLA N 20 Variacin de las tarifas base y escala en pesos otras agencias MES TARIFA/BASE $/TMS OTRAS AGENCIAS 38,770 TARIFA/ESCALA $/TMS OTRAS AGENCIAS 18,345 AJUSTE ACIDO $/TMS OTRAS AGENCIAS
enero-07 febrero-07 marzo-07 abril-07 mayo-07 junio-07 julio-07 agosto-07 septiembre07 octubre-07 noviembre-07 diciembre-07 enero-08 febrero-08
315,000 314,000 314,000 308,000 306,000 307,000 301,000 305,000 298,000 288,000 298,000 595,000 557,000 536,000
38,678 48,520 58,610 57,224 55,544 59,178 55,458 55,439 56,979 48,917 43,982 38,545 45,309
18,297 21,436 26,219 25,638 24,982 26,378 24,926 24,853 25,383 22,243 20,191 19,755 22,424
FUENTE; DATOS OFICINA ENAMI ANTOFAGASTA
MES
enero-07 febrero-07 marzo-07 abril-07 mayo-07 junio-07 julio-07 agosto-07 septiembre07 octubre-07 noviembre-07 diciembre-07 enero-08 febrero-08
TABLA N 21 Variacin de las tarifas base y escala en pesos Taltal TARIFA/BAS TARIFA/ESCALA AJUSTE E $/TMS $/TMS TALTAL ACIDO Precio cobre TALTAL $/TMS cen us $/lb TALTAL 41,258 18,998 325,000 257,171 41,161 18,949 324,000 257,479
45,596 49,548 55,944 54,467 55,794 56,928 55,591 55,892 53,352 50,105 43,505 46,185
21,066 22,306 24,794 24,551 24,698 25,183 24,591 24,636 23,694 22,327 21,407 22,444
309,000 324,000 315,000 302,000 310,000 314,000 307,000
292,680 352,281 348,457 339,100 361,691 340,807 346,952
297,000 306,000 297,000 557,000 552,000
363,256 316,005 298,812 320,283 357,780
46
En el grfico N 29 y N 30, se compara la tarifa para el centro de compra de Taltal y el resto de las agencias de la regin. En l se puede observar, que tanto la tarifa base como escala de Taltal, varan en periodos de mayor y menor valor que el resto de las agencias. Este comportamiento de la tarifa, se debe a la transaccin del precio del cobre en mercado futuro a 325 cen us$/lb durante el periodo 2007. La tarifa est formada` por un 70% del valor fijo transado y el 30% de la proporcin del precio del cobre internacional7.
GRFICO N 29 TARIFA BASE TALTAL Y RESTO DE LAS AGENCIAS

70,000 60,000 50,000 $TMS 40,000 30,000 20,000 10,000 0,000 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 TARIFA/BASE $/TMS TALTAL Lineal (TARIFA/BASE $/TMS TALTAL) MESES TARIFA/BASE $/TMS OTRAS AGENCIAS Lineal (TARIFA/BASE $/TMS OTRAS AGENCIAS)
FUENTE; DATOS OFICINA ENAMI TALTAL y ANTOFAGASTA
GRFICO N 30 TARIFA ESCALA TALTAL RESTO DE LAS AGENCIAS

30,000 25,000 20,000 $TMS 15,000 10,000 5,000 0,000 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 MESES
TARIFA/ESCALA $/TMS TALTAL
TARIFA/ESCALA $/TMS OTRAS AGENCIAS
FUENTE; DATOS OFICINA ENAMI TALTAL Y ANTOFAGASTA
En la grfica N 29, se puede ver que la pendiente de la tarifa de Taltal es positiva, pues al mantener un precio de cobre estable, la tarifa no baja en igual proporcin frente a una disminucin del precio del cobre internacional. En cambio la tarifa de las
7
Fuente; Asociacin Gremial Taltal
47
otras agencias, tienen una tendencia a bajar en mayor proporcin con la disminucin del precio del cobre internacional. En el grfico N 31, se puede observar que cuando el precio internacional es alto, el resto de las agencias tienen una tarifa ms alta que Taltal, en cambio en los meses de bajo precio del cobre internacional, Taltal tiene una tarifa mayor que el resto de las agencias, situacin que le permite mayor estabilidad dentro del negocio minero.
GRFICO N 31 TARIFA BASE TALTAL EN COMPARACIN CON EL RESTO DE LAS AGENCIAS Y EL PRECIO DEL COBRE
70,000 400,000 350,000 300,000 50,000 250,000 $/TMS 40,000 200,000 30,000 150,000 20,000 100,000 10,000 50,000 0,000
-0 7 ju lio -0 7 no vie m br e07 di ci em br e07 ab ril -0 7 oc tu br e07 se pt ie m br e07 m ar zo -0 7 en er o08 fe br er o08 fe br er o07 ag os to -0 7 m ay o07 ju ni o
60,000
0,000
en er o07
TARIFA/BASE $/TMS TALTAL cen us $/lb Lineal (TARIFA/BASE $/TMS OTRAS AGENCIAS)
MESES
TARIFA/BASE $/TMS OTRAS AGENCIAS Lineal (TARIFA/BASE $/TMS TALTAL)
FUENTE; DATOS OFICINA ENAMI TALTAL, ANTOFAGASTA, PRECIO CU PORTAL INTERNET COCHILCO
La tarifa del valor cido, es muy similar entre las agencias, la tarifa est relacionada con los procesos operativos de la planta. El precio del cido se encareci dada su alta demanda, por ello ENAMI en el mes de Diciembre 2007, subi el valor del cido, lo cual se hizo efectivo para las agencias con planta propia en Enero del 2008. (Grfico N 32)
cen us$/lb
48
GRFICO N 32 VARIACIN AJUSTE CIDO TALTAL RESTO DE LAS AGENCIAS

700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0,000 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 MESES
TMS$
AJUSTE ACIDO $/TMS TALTAL
AJUSTE ACIDO $/TMS OTRAS AGENCIAS
FUENTE; DATOS OFICINA ENAMI TALTAL, ANTOFAGASTA
4.- CADENA PRODUCTIVA SECTOR MINERO La cadena productiva consiste en identificar cada una de las etapas de produccin, los principales actores involucrados y las interrelaciones entre ellos. Para el sector de la minera de mediana y pequea escala, la cadena productiva se centra en las actividades que se observan en la figura N 2.
EXPLORACION
DESARROLLO
EXTRACCION
PROCESAMIENTO
COMERCIALIZACION
Figura N 2 Cadena productiva de la Minera de Mediana y Pequea Escala. En el sector de la pequea minera, para iniciar la actividad existen dos tipos de solicitudes mineras independientes entre s, estas son la solicitud de EXPLORACIN la cual permite explorar y la solicitud de EXPLOTACIN que permite explotar los territorios solicitados.
49
4.1. Solicitud de exploracin: Consiste en un escrito mediante el cual una persona natural o jurdica solicita un
determinado sector de inters, con el objetivo de explorar sustancias minerales concedibles. Esta solicitud es conocida con el nombre de Pedimento (ver figura N 3) El escrito se presenta por el interesado al juzgado de letras que tiene jurisdiccin sobre la comuna, donde se ubique el punto de medio de la zona de inters, posteriormente el juzgado entrega el documento a SERNAGEOMIN para su aprobacin tcnica, quien devuelve al juzgado el escrito con el informe tcnico revisado. Durante este proceso el productor debe cancelar la tasa dentro de los 30 das desde la presentacin del pedimento al juzgado Si el juez considera que el pedimento cumple con lo indicado en el cdigo de minera, este ordena inscribir y publicar, a contar de esta fecha el productor tiene 30 das para inscribir en el Conservador de Minas y publicar en el Boletn Oficial de Minera, posteriormente el productor debe solicitar al juzgado respectivo, que se dicte la sentencia constitutiva de la concesin minera de exploracin. La sentencia constitutiva, se solicita a travs de un abogado, la que consiste en un escrito y un plano de acuerdo a las coordenadas de concesin. Al solicitar esto, se debe pagar la primera patente proporcional desde la solicitud de sentencia hasta el ltimo da de febrero del mes siguiente. La concesin de exploracin dura dos aos, renovable por dos aos ms con una proporcin menor del territorio La solicitud de pedimento por exploracin, por lo general es solicitada por las grandes compaas mineras ya que implica costos en estudios geolgicos que no los pueden absorber los pequeos productores mineros. Segn lo planteado por SERNAGEOMIN8, algunos productores solicitan pedimentos por tener un costo de tramitacin ms econmico que la manifestacin, explotando el territorio en trminos informales con el objetivo de obtener el dinero necesario para realizar la solicitud de explotacin o manifestacin minera.
8
Juan Rojas encargado de propiedad minera SERNAGIOMIN
50
4.2 Solicitud de Explotacin.-
Es un escrito mediante el cual una persona natural o jurdica solicita un determinado sector de inters con el objeto de explotar sustancias minerales concesibles, esta solicitud es conocida como Manifestacin (ver figura N 4) El escrito se presenta por el interesado en el juzgado de letras que tiene jurisdiccin sobre la comuna donde se ubique el punto de medio de la zona de inters, si el juez encuentra algn elemento incorrecto se le entrega al productor y se le da un plazo de 8 das para corregir, de lo contrario se dicta caducidad, si la solicitud esta correcta el 51
juzgado entrega el documento a SERNAGEOMIN para su aprobacin tcnica, quien devuelve al juzgado el escrito con el informe tcnico. Las pertenecas debern tener un mnimo de una hectrea y un mximo de 10 has. El grupo de pertenencias no podr exceder las 1.000 hectreas. El productor debe cancelar la tasa dentro de los 30 das desde la presentacin del pedimento al juzgado El productor una vez que comienza el trmite de manifestacin y cancela la tasa correspondiente, puede solicitar el padrn de produccin a ENAMI, comenzando la explotacin y venta a esta entidad. Paralelamente si el juez considera que la manifestacin cumple con lo indicado en el cdigo de minera, este ordena inscribir y publicar, a contar de esta fecha el productor tiene 30 das para inscribir en el conservador de minas y publicar en el boletn oficial de Minera. A partir del plazo que medie entre los 200 a 220 das presentada la solicitud de manifestacin se debe realizar la solicitud de Mensura, la cual consiste en presentar un escrito y un plano al juzgado dnde se inici el trmite. Si el productor no realiza la solicitud de mensura en el plazo sealado, tiene que reiniciar todo el proceso de manifestacin nuevamente. La primera patente se paga proporcional en relacin a la fecha de solicitud de mensura y el ltimo da del mes de Febrero siguiente, posteriormente se deber seguir pagando patente de manera anual. Una vez realizada la solicitud de mensura se procede a la Mensura, la cual se realiza una vez vencido el plazo para deducir oposicin, se llevar a efecto por cualquier ingeniero civil de minas que escoja el interesado o por un perito mensurador de la nomina de SERNAGEOMIN ( listado supervisado por SERNAGEOMIN), terminada la operacin de mensura el ingeniero o perito levantar un acta tcnica que debe ser entregada al juzgado junto con el plano de mensura quien luego derivar a
SERNAGEOMIN para revisin quien finalmente entrega el informe al juzgado. Si el juez considera que no existen observaciones y no hay opositores a la mensura, este dictar sentencia constitutiva de la concesin minera de explotacin, es decir la propiedad pertenece al productor y no al estado.
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En esta etapa se puede acceder a un crdito de alto riesgo otorgado por ENAMI para mecanizacin, el que consiste en un financiamiento para maquinarias en un 70% de la inversin. Durante el proceso de constitucin y explotacin minera existen entidades externas que dirigen, apoyan y supervisan la labor de los productores mineros, entre ellas se destacan: Las Asociaciones Gremiales de Mineros, CONAMA y SONAMI
Asociacin gremial de la pequea minera: es una agrupacin de mineros sin
fines de lucro, con personalidad jurdica, esto les permite tener mayor llegada a beneficios comunes por ser activos de SONAMI, tramitan los temas de los productores cuando se amerita, posibilitan el acceso a cursos y otros beneficios a travs de ENAMI y el Ministerio de minera. En Chile hay 38 asociaciones gremiales, destacndose dentro de la segunda regin, cuatro asociaciones ubicadas en las ciudades de cada centro de compra. Quienes presiden estas entidades son el seor Patricio Cspedes G., Julio Tapia G., Jorge Pabletic, y Jaime Rojas de las ciudades de Antofagasta, Tocopilla, Taltal y Calama respectivamente. SONAMI Sociedad Nacional de Minera:9 es una federacin gremial que agrupa a los empresarios mineros privados de la Pequea, Mediana y Gran Minera. Es una entidad sin fines de lucro y representa, lidera y defiende la institucionalidad del sector minero privado ante los organismos pblicos y privados, autoridades y la comunidad nacional e internacional. Objetivos: a) Asegurar la representacin de los intereses de la minera ante las autoridades, rganos legislativos y, entidades que correspondan. b) Fomentar la minera y su aporte al desarrollo econmico y social del pas. c) Acercar la minera a la comunidad, asegurar que se conozcan los impactos y encadenamientos que sta genera. d) Coordinar y aunar criterios y esfuerzos del sector minero respecto a los diversos temas que ataen a la minera.
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www.sonami.cl
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CONAMA Comisin Nacional del Medio Ambiente;10
es la institucin del
Estado que tiene como misin velar por el derecho de la ciudadana a vivir en un medio ambiente libre de contaminacin, la proteccin del medio ambiente, la preservacin de la naturaleza y la conservacin del patrimonio ambiental. CONAMA depende de la Ministra de Medio Ambiente, quien fija las polticas institucionales, y una de sus tareas es coordinar la gestin ambiental del Estado.
28-04-2008
SOLICITUD DE EXPLOTACIN
FIGURA N 4.
CONAMA
SONAMI
ASOCIACIN GREMIAL
ENAMI INSCRIPCIN CONSERVADOR DE MINAS
ENTREGA DE PADRN
BOLETN SOLICITUD DE PADRN $ PAGO PATENTE PERITO O INGENIERO
PAGO DE TASA MANIFESTACIN BANCO
MANIFESTACIN
SE SOLICITA AL JUZGADO
AUTORIZACIN DE EXPLOTACIN
SOLICITUD DE MENSURA
SI
MENSURA SENTENCIA CONSTITUTIVA
NO
JUEZ ORDENA INSCRIBIR Y PUBLICAR 1 ESCRITO ACTA TCNICA
JUZGADO PLANO ALGUNOS JUZGADOS ENVAN EL PEDIMENTO Y AL SERNAGEOMIN PARA SU REVISIN TCNICA SERNAGEOMN DEVUELVE LA JUZGADO EL ESCRITO CON EL INFORME TCNICO
$$ $ SERNAGIOMIN PAMA $$$
$$ $ $$$ CRDITO ALTO RIESGO DE ENAMI
4.3.- Proceso de explotacin: En la pequea minera por lo general se explotan tres tipos de yacimiento: Pique, tnel o socavn y rajo abierto (Ver figura N 5)
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www.conama.cl
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Pique: se realiza una perforacin vertical y se extrae el mineral hacia arriba con huinches y Baldes, este sistema es el ms usado en Antofagasta, Tocopilla y Taltal Socavn: o tnel: se realiza una perforacin horizontal y se extrae el mineral en carros o carretilla hacia el exterior, este sistema es usado en Antofagasta, Tocopilla y Taltal Tajo abierto: se realiza sobre extensiones amplia de terreno y se explota con este sistema slo en la ciudad de Calama.
En la etapa de explotacin, se utilizan equipos bsicos para la perforacin de rocas en todo yacimiento minero, como son los compresores, lneas de aire y perforadoras:11 El compresor, es un equipo elctrico o diesel que proporciona el aire comprimido necesario para el funcionamiento de las mquinas perforadoras, ventiladores neumticos y otros. La lnea de transmisin de aire comprimido, es el elemento a travs del cual se conduce el aire comprimido a los equipos antes mencionados. La perforadora es la mquina que efecta las perforaciones en la roca a fin de insertar los explosivos y lograr quebrarla tanto en labores de desarrollo como explotacin. Los productores tienen que realizar inversiones en mano de obra y maquinaria para explotacin, el gobierno los apoya con un subsidio denominado PAMMA de $1.900.000, como apoyo al inicio del negocio, el cual ha sido recibido por un alto porcentaje de mineros.
Proceso de Perforacin: Para el sistema de Pique y Tnel se comienza realizando una perforacin por lo general de 2x2 metros, luego se realiza un diagrama de disparo, donde se determinan los puntos a perforar y los tiros a realizar, colocando los cartuchos de dinamita segn lo planificado. Para los yacimientos a rajo abierto el procedimiento es similar, slo se utilizan extensiones de terrenos ms amplios.
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Los detalles de cada procedimiento y seguridad utilizados en cada etapa de explotacin se presentan en el Manual de Procedimientos operacionales editado por ENAMI www.enami.cl
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Operacin de Tronadura: En este proceso, se colocan los explosivos segn lo planificado, se prepara el cebo o la prima la cual es una porcin de carga explosiva que lleva en su interior un fulminante, al cual se le ha insertado un trozo de cordn flexible, con un alma de plvora que iniciada por una llama es capaz de conducirla al fulminante, hacindolo explotar, este cordn de llama gua de fuego
Extraccin de mineral La extraccin del mineral en la minas de pique se realiza de manera vertical con un huinche o balde, cuya operacin est a cargo de un huinchero coordinado con un portalonero, quien tiene la responsabilidad de verificar la sujecin de la plataforma a las patas mineras En la extraccin horizontal o socavn se utilizan carros de extraccin, pala, picotas y barretillas, el personal que operan estos carros so los operadores apoyados con los marinos quienes cargan los carros. En la extraccin de mineral a rajo abierto, se realiza perforaciones a escala en terrenos ms amplios, con similar proceso a los otros sistemas mencionados, utilizndose maquinarias de mayor tamao que en los otros sistemas. En esta etapa se selecciona el material sacando todo el mineral que tenga alto contenido de piedras y baja la ley de produccin, el mineral bueno se tira a cancha y el estril o piedras, van a botadero. El material de cancha se pasa a los camiones a travs de maquinarias como el cargador frontal.
Transporte: proceso de traslado del mineral desde el yacimiento a la planta, la mayora de los productores prefieren arrendar el transporte por que deciden focalizarse al negocio minero y no al de transporte ya que este ltimo implica amplio conocimiento del negocio y de aspectos tcnicos (Productores de Calama, Tocopilla, Taltal y Antofagasta)
Ingreso a la planta: El mineral se deja en cancha para que sea levantado al proceso de chancado de la planta
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PROCESO DE EXPLOTACIN
FIGURA N 5
PRODUCTOR O ARRENDATARIO
28-04-2008
CONAMA
SONAMI
ASOCIACIN GREMIAL
PIEDRAS
BOTADERO
YACIMIENTO PIQUE
PERFORACION
DIAGRAMA DINAMITAR DE DISPARO
EXTRACCIN DE MINERAL
SELECCIN MINERAL
MINERAL LEVANTAMIENTO TRANSPORTE EN CANCHA DE MINERAL
PIEDRAS
BOTADERO
YACIMIENTO SOCAVN
PERFORACION
DIAGRAMA DINAMITAR DE DISPARO
SELECCIN MINERAL
PLANTA
PIEDRAS
BOTADERO
YACIMIENTO RAJO ABIERTO
PERFORACIN EN GALERAS
DIAGRAMA DE DISPARO
DINAMITAR
SELECCIN MINERAL
4.4.- Proceso de Venta: Una vez que el mineral ingresa a la planta, se realiza el pesaje de este y se acopia esperando ingresar al proceso de chancado, una vez terminado esto, se sacan muestras para anlisis de ley, generando 5 paquetes, uno de ellos se entrega al productor para que analice la ley personalmente, otro paquete se analiza en la planta quedando un tercer paquete para determinar la ley final al existir discordancia entre los paquetes del productor y la planta. El resto de los paquetes quedan como reserva frente a cualquier eventualidad. (Figura N 6) Finalizado este proceso, se realiza la liquidacin del productor la cual depende de la ley del mineral entregado; si la ley del mineral es mayor al lmite de ley permitido por ENAMI se cancela segn tarifa de ENAMI, si por el contrario, la ley del mineral es menor al
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lmite permitido por ENAMI la produccin se va a panten generando la prdida total del productor.
PROCESO DE VENTA MINERAL A ENAMI

FIGURA N 6
23-04-2008
PLANTA TALTAL
PLANTA BARRILES TOCOPILLA
PLANTA MANTOS BLANCOS ANTOFAGASTA
PLANTA SANTA MARGARITA CALAMA
DETERMINACIN DE LA LEY
ANLISIS PAQUETE 1 BASE
MOLIENDA
ACOPIO
PESAJE
LEY > LEY LIMITE
ENTREGA DE PAQUETE N 2 AL PRODUCTOR ANLISIS PAQUETE 2

LEY < LEY LIMITE
PANTEON PERDIDA TOTAL DEL PRODUCTOR
SE PAGA AL PRODUCTOR
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4.5.- Cadena de valor del Subsector Minera de Mediana y Pequea escala. Analizadas la partes del proceso de la cadena productiva del subsector de Minera de Mediana y Pequea escala, se resume en la tabla N 22, los tipos de empresa que se interrelacionan con el ncleo de la cadena de valor de este subsector, el cual se
muestra ser bastante heterogneo y diverso, dependiendo del segmento en donde se ubiquen los proveedores. TABLA N 22 Cadena de Valor del Subsector Minero de Mediana y Pequea Escala
INSTITUCIONALIDAD CONAMA SONAMI COCHILCO ENAMI Exploracin Desarrollo Extraccin - Prospeccin - Estudios factibilidad - Rajo - Anlisis de y legales. Abierto/subterrnea. muestras. - Ingeniera y diseo - Perforacin, tronadura, - Interpretacin de la mina. carguo y transporte. - Evaluacin - Habilitacin y construccin. - Servicios - Ingeniera y - Equipos perforacin, especializados. consultora. palas, camiones, - Servicios de - Servicios de Camionetas explosivos, Laboratorios construccin y repuestos. montajes - Servicios de mantencin y generales
Insumos y Servicios
SERNAGEOMIN Procesamiento Comercializacin - Chancado. - Ventas en - Molienda mercados de - Concentracin metales. - LX/SX - Ventas a clientes - Fundicin con contrato. Electro refinacin. - Agua, electricidad. - Puertos, - Molinos, bolas, ferrocarriles, trading. correas, cido sulfrico, reactivos. - Servicios de mantencin y generales
Actividad
Tecnologa
Anlisis qumicos Tecnologa de caracterizacin de yacimientos
Tecnologas de construccin Tcnicas de minera subterrnea
Camiones autnomos Diagnstico a distancia Tele manejo Automatizacin Minera continua Pre acondicionamiento
Automatizacin de procesos Lixiviacin de concentrados Lixiviacin in situ Biolixiviacin Optimizacin del uso del agua y energa elctrica Uso de aguas Disposicin de ripios, relaves y riles Emisiones SO2, arsnico, CO2, H2SO4
Fomento, I+D+I, Capital humano
Regulatorio y medio ambiental
Perturbacin del terreno y comunidades
Material particulado Disposicin de lastre
- Programas de apoyo a la innovacin - Universidades y centros de formacin tcnica - Centros de investigacin pblicos y privados
Fuente: Estudios de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena Resumen ejecutivo de Minera del Cobre The Boston Consulting Group
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5.- ANALISIS DE PORTER DE LA CADENA DE VALOR En esta etapa se analizan cinco aspectos principales dentro de la cadena de valor ya identificada:
1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: En el rubro de la pequea minera, la amenaza de ingreso al mercado, est dada por la entrada de nuevos productores mineros frente a un atractivo precio del cobre, este precio es fijo a travs de una tarifa regulada por la empresa Nacional de Minera ENAMI segn los costos involucrados La amenaza de entrada de nuevos productores es alta, a pesar que los terrenos de explotacin son limitados por los pedimentos de las grandes compaas mineras, provocando que la produccin sea mayor a la capacidad de proceso de ENAMI, Este exceso de produccin, ha obligado a ENAMI a colocar barreras de entrada a nuevos productores, restringiendo el padrn a 100 toneladas mensuales, lo cual no cubre los costos del productor, haciendo que sea poco atractivo para los mineros. Por otro lado, aumentan los costos de proceso en las plantas, reflejndose en la tarifa, lo que obliga a los productores mineros que se encuentran dentro del sistema, entregar mineral de mayor ley para no ver afectado su ingreso por el alto costo de cido
2. Rivalidad entre los competidores: En el mercado de la pequea minera, no existe competencia entre los productores mineros por que el precio es fijo, sin embargo, dado el alto precio del cobre es alta vulnerabilidad frente a nuevas solicitudes de manifestacin de otros productores, lo que hace que estos, se mantengan alerta para tramitar la contra manifestacin, de lo contrario corren el riesgo de perder sus yacimientos. Antiguamente los mineros deban revisar constantemente el boletn minero para informarse de estas situaciones, en el ao 2003 el cdigo de minera cambi a favor del productor, ahora cualquier manifestacin sobre una propiedad se le debe avisar al dueo de manera personal.
3. Poder de negociacin de los proveedores: El poder de negociacin de los proveedores como transportistas, arriendo de maquinarias y proveedores de insumos
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mineros est regulado por la demanda del mercado minero segn el precio del cobre, por lo tanto el poder negociador es bajo.
4. Poder de Negociacin de los compradores: Existe un monopolio comprador a cargo de la empresa nacional de minera ENAMI con una tarifa atractiva en comparacin a empresas particulares, por lo tanto el poder de negociacin de ENAMI es alto
5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: La productividad minera se puede ver desactivada por las variaciones del precio internacional y las repercusiones en la tarifa de ENAMI. Esta tarifa l, est regulada por el precio de cobre en razn a las leyes entregadas y la tarifa de cido en razn al consumo de este, Si esta ltima sobrepasa la base permitida por las bajas leyes entregadas, el productor se ve afectado por la disminucin en sus ingresos, 6.- DIAGNOSTICO DEL SUBSECTOR MEDIANTE ANALISIS FODA FODA, es la sigla usada para referirse a una herramienta analtica que permite trabajar con toda la informacin obtenida del sector en estudio, til para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Este tipo de anlisis representa un esfuerzo para examinar la interaccin entre las caractersticas particulares del sector y el entorno en el cual est inserto, para tal efecto se ha segmentado la informacin obtenida en variables genricas de la cadena de valor. El anlisis FODA en este estudio, est enfocado hacia los factores claves para el desarrollo del plan de mejoramiento productivo del sector de la pequea minera en la regin, resaltando las fortalezas y las debilidades, as como amenazas las oportunidades y
del entorno, las cuales fueron obtenidas desde informacin secundaria
provista por los actores del subsector.
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DEBILIDADES:
Infraestructura Productiva:
Insuficientes caminos productivos habilitados: La gran mayora de los caminos son costeados por los productores ya que el mal estado de estos encarece el arriendo de transporte.
Grandes distancias de las faenas a los centros de compra para gran parte de los productores tienen que invertir gran cantidad de sus ingresos en transporte, por tal motivo un productor para que logre rentabilidad mnima debe producir 500 toneladas al mes
Recursos Naturales:
Disminucin de la ley del mineral en funcin de la explotacin: en la medida que se explote ms un punto de produccin es factible la disminucin de la ley segn la calidad del punto explotacin, muchos productores pueden mejorar la ley
revisando el mineral en cancha antes de transportar la produccin a los centros de compra, evitando a su vez el panten, es decir la entrega de mineral a un nivel de ley inferior al admitido por el centro de compra, perdiendo toda la produccin.
Insuficiente conocimiento de las reservas de los yacimientos de pequea escala: los costos para sondajes y estudios geolgicos son bastantes altos y no existe un apoyo directo de ENAMI para esta actividad, por lo general las explotaciones se realizan con una visin muy vaga, lo cual puede significar un gran acierto o una prdida de la inversin. ENAMI por su parte, apoya con el capital de riesgo, el cual es un crdito que por lo general se usa para realizar nuevos tneles, implicando dejar en prendas maquinarias de alto costo.
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Gestin Empresarial.
Un grupo importante de mineros en vas de desarrollo: situacin dada casi en un 100% en la ciudad de Calama por ser una ciudad con un centro de compra nuevo en que los productores realizan manifestaciones reiteradas sin concretar la constitucin de propiedad minera, tanto por el costo que implica como por desorganizacin reiterada producindose perdidas de manifestaciones mineras
En Taltal, Tocopilla y Antofagasta casi todas las propiedades de la pequea minera estn constituidas y gran parte son arrendadas.
Alto porcentaje de arriendo de empresas mineras: en los centros de compra y en menor proporcin en Calama, gran parte de los yacimientos son arrendados por que pertenecen a productores mineros de avanzada edad, por lo general son minas constituidas por que de lo contrario el propietario pude ver manifestada su propiedad por el arrendatario. Adems los productores al arrendar un yacimiento manifestado pueden adquirir crditos de ENAMI.
En Antofagasta hay 56 propiedades mineras, de estas aproximadamente un 35% estn arrendados, un 45% estn en proceso de constitucin y el 20% son propias En el contrato de arriendo se estipula ley mnima, piso de produccin y porcentaje de entrega al arrendador lo cual puede variar del 10% al 30 %, adems de otras restricciones como poder comprador o lo que quiera estipular el propietario.
Altos costos de explotacin: los productores mineros que se
inician sin la
inversin previa de maquinarias deben tener como capital de trabajo un promedio de $10.000.000 ya que los costos de arriendo de maquinaria, transporte y mano de obra, son los ms altos del proceso de produccin. Dado este costo, un productor minero con una ley promedio de 2.5, no puede producir menos de 500 toneladas mensuales, en la tabla N 23 se puede visualizar un ejemplo general de costos de una mina pique promedio.
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TABLA N 23
COSTOS ESTIMADOS DE PRODUCCION MINERIA PEQUEA ESCALA
SUPUESTO; PRODUCCIN TONELADAS MENSUALes 286 COSTOS MINA A PIQUE MAQUINARIA PROPIA COSTOS DIARIOS $ COSTOS MINA A PIQUE MAQUINARIA A RRENDADA COSTOS MINA A PIQUE MAQUINARIA PROPIA COSTOS MINA A PIQUE MAQUINARIA ARRENDADA
COSTOS MENSUALES $
COSTOS DIARIOS $
COSTOS MENSUALES $
EXPLOSIVOS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE ELEMENTOS DE PERFORACIN ELEMENTOS DE SEGURIDAD ALIMENTACIN Y ALOJAMIENTO ( 5 MINEROS, 1 COCINERO) MATERIAL DE APOYO MANO DE OBRA( COCINERO) 5 MINEROS 1
15000 27000 5000 600 25000 3500 120000 10000
330000 594000 110000 13200 550000 77000 2640000 220000
15000 5000 600 25000 3500 120000
330000 110000 13200 550000 77000 2640000
MAQUINARIA ( DEPRECIACIN .REPARACIONES MENORES) ARRIENDO DE MAQUINARIAS CAMION CARGADOR HUINCHE ( ASCENSOR DE MINERAL) COMPRESOR IMPREVISTOS 10% ATENCIN DEL YACIMIENTO FLETE PROMEDIO 4000 * TONS
2500000 400000 600000 17976 15000 52000 291076 395472 330000 1144000 6403672 17976 15000 52000 254076 395472 330000 1144000 9089672
TOTAL
Fuente: Productores Mineros
Alta Vulnerabilidad a las variaciones de los ciclos negativos del precio del cobre: Un gran porcentaje de los productores mineros que ingresan al negocio a travs de arriendos o manifestaciones, son los primeros en retirarse frente a la baja en el precio del cobre o bien frente a la disminucin considerable de la tarifa por aumento de costos de proceso de ENAMI
Concentracin Mayoritaria en la minera del cobre: en la Segunda Regin un gran porcentaje de la minera est enfocada a la produccin del cobre, existiendo reas ricas en minerales no metlicos como es el mrmol en la
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ciudad de Calama, existiendo los mismos procedimientos y oportunidades de fomento de ENAMI
Vulnerabilidad frente a los pedimentos de grandes compaas Mineras: Las grandes mineras realizan extensos pedimentos de exploracin por dos aos y solicitan renovacin por dos aos ms, existiendo sectores de la Segunda Regin en que jams se ha realizado exploracin, impidiendo que los productores realicen manifestaciones por un periodo de cuatro aos, por ello, la mayora de los yacimientos son arrendados.
En el caso de Tocopilla, una gran cantidad de los yacimientos pertenecen a la Compaa Minera de Tocopilla, la cual tiene como poltica no arrendar las propiedades mineras y si entregar a concesin de arriendo, estableciendo clusulas de contrato con cobros de participacin de produccin de hasta un 30% y con periodos de arriendo a un mes, lo que limita a los productores a optar a crditos de ENAMI puesto que, esta entidad exige contratos a un ao como mnimo. Del total de yacimientos pertenecientes a la Compaa Minera de Tocopilla, un 50% est paralizado, totalizando en 150 minas abandonadas. La Compaa minera puede mantener esta situacin por que pagan patentes de muy bajo valor. La mayora de los yacimientos de la Segunda Regin son arrendadas ya que, las grandes mineras (SOQUIMICH, CODELCO, ESCONDIDA) realizan pedimento de amplios territorios, incluso sobre yacimientos constituidos, limitando al pequeo minero a encontrar nuevos puntos de explotacin Por lo general las empresas grandes, no arriendan sus yacimientos y si lo hacen, colocan la restriccin de venta directa del mineral, lo cual no es conveniente a los productores en virtud de que ENAMI oferta el mejor precio.
Restricciones Territoriales de produccin: Se debe considerar que existen ordenanzas municipales que limita la explotacin del borde costero o territorios destinados a paisaje y poblacin.
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Los productores no cuentan con herramientas bsicas de organizacin empresarial que requiere un microempresario: El pequeo productor es un
microempresario que debe controlar sus costos, pagar a sus trabajadores, respetar leyes laborales, dirigir y controlar los procesos productivos, realizar gestin a favor de su negocio, llevar registros y manejar los plazos de los trmites legales a realizar. Por lo general no realizan estas actividades.
Recursos Humanos
Escaso uso del Recurso humano de la Segunda Regin: Los productores mineros de los cuatro centros de compra contratan ms del 70% de la mano de obra de la tercera y cuarta regin por ser ms eficientes, menos costosos, responsables y de alto conocimiento minero.
Se mantiene un proporcin de trabajadores sin previsin social: Muchos productores trabajan con el sistema A una donde un productor se asocia con los pirquineros siendo un habilitador que entrega insumos, y maquinarias y una vez cubiertos todos los gastos (arriendo del yacimiento, uso maquinarias, arriendo de transporte) las utilidades se reparten en partes iguales(por lo general no usan contratos laborales).Cuando los productores trabajan contratando pirquineros, se le exigen produccin diaria, estos sacan lo solicitado pero no se preocupan de seleccionar la mejor calidad en ley lo que provoca que las leyes de produccin sean bajas, en cambio con este sistema se obtiene leyes ms altas.
La gran mayora de los productores trabajan con esta modalidad especialmente en Tocopilla, esto es una modalidad permitida y no hay apoyo para asegurar al pirquinero frente a accidentes. En este sistema A una o asociacin de capital y trabajo, ENAMI compra produccin siempre y cuando todas las cuadrillas estn dentro de la propiedad minera
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En Antofagasta los trabajadores prefieren trabajar apatronados por que laboran por un sueldo seguro, en cambio al trabajar a una se deben pagar todos los costos y las utilidades se reparten, por lo tanto el ingreso es variable En Taltal los procedimientos laborales estn ms fiscalizados y la mayora de los pirquineros trabajan con contratos laborales o de sociedades trminos generales ENAMI est solicitando contrato de mano de obra a los productores mineros dado los requisitos que implica el APL.
Poca conciencia del trabajador minero en auto seguridad: los productores mineros inducen a su gente a usar equipos bsicos de seguridad por la fiscalizacin que reciben, pero la mayora de los pirquineros no tienen conciencia de la importancia de esto.
Condiciones ambientales y de seguridad:
Condiciones de seguridad bsicas: si bien es cierto todava se dan condiciones bsicas de seguridad, existe mayor fiscalizacin por el acuerdo de produccin limpia donde cada centro de compra ha informado a sus productores de la obligatoriedad a futuro. La implementacin del APL conduce a un proceso de certificacin, mecanismo mediante el cual los pequeos productores pueden acreditar que se encuentran cumpliendo ciertos estndares ambientales, de higiene y seguridad minera en el mbito laboral, comprometidos voluntariamente en este convenio. Ello les dar la oportunidad de mejorar la imagen ambiental del sector, obtener ahorro de materias primas (agua, electricidad y combustible), y mejorar la gestin de residuos, entre otros beneficios.12
Actualmente existen 32 productores inscritos en el acuerdo de produccin limpia APL de la segunda regin (Tabla N 24)
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http://www.aminera.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=1834&Itemid=2
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TABLA N 24 Productores Mineros inscritos en Acuerdo Produccin Limpia II Regin

CENTROS DE COMPRA Antofagasta- Calama Tocopilla Taltal Fuente ENAMI TALTAL INSCRITOS APL AL AO 2008 16
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Deterioro Ambiental en cuanto a ripios y desmontes situacin propia de produccin que debera ser ms controlada con el APL
Procesos Mineros
Baja agregacin de valor en la produccin actual, no incorpora procesos de minerales: Los productores mineros de la regin producen mineral en piedras pero actualmente existe un alto inters de algunos productores de Tocopilla por tener una planta de lixiviacin produciendo precipitado de cobre. En Antofagasta un productor est pronto a comenzar el proceso de su nueva planta En Calama existe una planta de lixiviacin planta Fnix desde 1984, su propietario la construy con recursos propios, no tuvo ayuda del gobierno, despus de construida, el gobierno lo apoy para insumos Vende directo por contrato a ENAMI 65% de base de precipitado, y compra acido a Codelco. Don Carlos, necesita producir 200 toneladas de piedras al mes para producir 8 toneladas de precipitado de cobre con una ley media de 2.5 A un productor general de Calama por 200 toneladas de piedras le pagan aproximadamente $ 30.000 por toneladas, obteniendo ingresos de $6.000.000 aproximadamente mensuales Por cada tonelada de precipitado de cobre se paga $1.900.000, por lo tanto por 8 toneladas, Don Carlos recibe $15.200.000 al mes, aumentando a un 60% los ingresos con venta directa a Copiap
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Existe un bajo desarrollo tecnolgico en las faenas extractivas de la regin. Todava existen muchos mineros artesanales y productores con maquinarias antiguas o de baja capacidad
Recursos Financieros
Limitada Disponibilidad de Capital de Riesgo para cuantificar reservas: El minero est protegido con fondos de inicio como el subsidio PAMMA, en cambio los productores no pueden optar a PAMMA por que poseen todos los recursos, solo tienen opciones a crdito
Escaso fomento a la produccin minera todo fomento recae en ENAMI: Dentro de la produccin de la pequea minera, existe un subsector que es la Pequea Minera Artesanal que se caracteriza por su precariedad econmica y social, no cuenta con capital ni con evaluacin de sus reservas. Est compuesta en su mayora por trabajadores independientes que explotan pequeos yacimientos generalmente de propiedad de terceros, y en su mayora sin contratos de arriendo, y de tenerlos, son de muy corto plazo. Se caracteriza tambin, por ser un estrato generalmente de gran movilidad y que trabajan mayoritariamente al pirqun, alcanzando producciones bajas, con altos costos y con casi nulo nivel de equipamiento. En el caso de minerales aurferos, su produccin no es comercializada en ENAMI sino en el mercado informal. Este subsector, al cual ENAMI otorga Asistencia Tcnica, es asistido financieramente por el Programa de Asistencia y Modernizacin de la Minera Artesanal (PAMMA) del Ministerio de Minera, cuyo objetivo principal est orientado al apoyo de aquellas actividades mineras a baja escala, de difcil acceso a informacin tecnolgica y a los recursos para mejorar su productividad y competitividad, tambin, a una capacitacin de carcter continuo sobre sus recursos humanos en temas de entrenamiento, gestin de proyectos y seguridad minera. El PAMMA (programa para el pequeo minero artesanal), si bien pertenece al Ministerio de Minera, es administrado por ENAMI. Los recursos de los crditos como capital de riesgo, operacin, equipamiento, proyectos y capital de reserva son
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recursos de ENAMI y administrado por ENAMI, son productores con mas infraestructuras, constituidos, con un historial de produccin y si son arrendatarios lo mnimo para optar a estos crditos es un ao de contrato de arriendo .El productor que comienza con un capital pueden optar a crditos ENAMI de gran envergadura, pero el que postula a crditos no puede postular al PAMMA son dos lneas paralelas distintas ,adems el PAMMA es un monto pequeo de $2.000.000, lo que no le conviene al productor de mayor envergadura. El minero que no tenga propiedad minera no es sujeto a crdito ENAMI
Falta acceso a crditos de la banca privada. Los bancos para otorgar crditos solicitan la constitucin de la propiedad minera, por lo tanto los productores nuevos y los que estn en proceso de manifestacin no pueden optar a este tipo de crditos.
Posicionamiento en la Regin; Imagen de sector Contaminante
Aspectos legales y reglamentados
La ley de propiedad Minera afecta la mejor explotacin de recursos regionales, Las patentes mineras de las grandes compaas son bajas, afectando a los pequeos productores al ver limitados los territorios explotables por grandes extensiones de pedimentos sin explorar obtenido por las grandes compaas.
Ley de Corte ENAMI: los productores entregan hasta un lmite de ley en los centros de compra, menor a esta ley significa panten de la produccin, no cancelando la partida, esto afecta al productor quedando altamente endeudado al no cubrir los costos de produccin.
Tramitacin de pedimentos y manifestaciones a travs del juzgado de letras: los juzgados ven diferentes tipos de causas colapsando por estas y ms an por un alto porcentaje de solicitudes en periodos de bonanza del precio del cobre.
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Por este motivo, se retrasa la labor de supervisin de SERNAGIOMIN, provocando una demora significativa en las respuestas a las solicitudes
FORTALEZAS
Empresarios Mineros
Conocen el sector Minero: Muchos de ellos cuentan con una vasta trayectoria de minera particular y familiar. Los productores de trayectoria seleccionan bien el mineral o buscan nuevos yacimientos, motivados adems, por el alto descuento por el sobre consumo de acido incorporado dentro de la tarifa de ENAMI
Aumento de la productividad en la faena: esto se destaca por el aumento de la mecanizacin y las bases del acuerdo de produccin limpia,
Recursos Financieros
Asistencia financiera de ENAMI
Mercado
Existen cuatro Centros de compra en la Segunda Regin generando encadenamientos productivos locales
OPORTUNIDADES
Posicionamiento de la Regin:
Alta diversificacin productiva regional Mejorar la calidad de produccin incorporando nuevas tecnologas Contribuir con el PIB Nacional 71
Alta rentabilidad del sector minero dado el alto precio y la alta demanda del cobre internacional
Mercados
El sector genera mayor empleo con mayor calificacin tcnica El sector genera gran atractivo a nuevos inversionistas locales y regionales Demanda creciente por productos mineros Mejora en la calidad ambiental, seguridad y productiva con la futura incorporacin a nivel nacional del Acuerdo de Produccin Limpia APL Incorporar al mercado nuevos productos de concentrado y precipitado ( metlicos y no metlicos)
Condiciones geolgicas
Desarrollar estudios geolgicos en diversos sectores de la regin Yacimientos pequeos con altas leyes Yacimiento con relativa capacidad de acceso Diversidad de productos metlicos y no metlicos en la zona
AMENAZAS Volatilidad de los precios internacionales del cobre Posibilidad de sustitucin del cobre Aplicacin de Normas del Medio Ambiente y de produccin Limpia: la aplicabilidad de estas normas a futuro implican una importante inversin y orden estructural que puede dejar fuera del negocio a muchos productores mineros
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7.- Visin del Sector Minero de Mediana y Pequea Escala. La visin del Sector Minero de Mediana y Pequea Escala de la Regin de Antofagasta es integrarse como actor relevante en la economa regional, para lograr desarrollar productivamente su riqueza minera metlica y no metlica , participando en la toma de decisiones para la administracin Regional y Nacional de los recursos, en el desarrollo social y productivo de la Regin, con un estado activo y facilitador en el tema de fomento productivo, con lneas de financiamiento especializadas para la minera de mediana y pequea escala, explotando los recursos en forma ambientalmente responsable, con una ciudadana consciente del cuidado de los recursos, con organizaciones fuertes en el mbito social y comercial, con estabilidad laboral, equidad, seguridad social, higiene, salud, seguro de vida para los mineros y sus familias, generadas bajo lineamientos estratgicos precisos en el marco de la sustentabilidad, participacin ,gobernabilidad, investigacin, innovacin, institucionalidad y control.
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8.- Plan Estratgico de Desarrollo de la Minera de Mediana y Pequea Escala La explotacin de la Minera de Mediana y Pequea escala, es una actividad que ha adquirido relevancia regional, en el ltimo periodo y tal como lo demuestran los prrafos anteriores. El Plan Estratgico es una importante herramienta de gestin para una empresa, sector o actividad, en el cual se establecen los objetivos de largo plazo concordantes con la posicin econmica, legal y financiera, con las polticas de Fomento y con el desarrollo de innovaciones y nuevas tecnologas productivas. Asimismo, debe ser concordante con la necesidad de articular negocios mineros y desarrollo regional. El Siguiente plan estratgico se ha desarrollado a partir de las debilidades expresadas en el anlisis FODA, obtenido directamente de los actores del sector en cuestin. TABLA N 25
PLAN ESTRATEGICO DEL SUBSECTOR MINERO DE MEDIANA Y PEQUEA ESCALA Propsito del Programa PUNTO CRITICO M1ejorar la competitividad de la minera de mediana y pequea escala DESCRIPCIN
No existe la obligacin de explorar los territorios solicitados en pedimentos
OBJETIVOS
Cambiar el marco normativo en la solicitud de pedimentos, respecto al uso de los territorios
PROPUESTA
Gestionar ante los representantes polticos regionales para que incorporen una norma que obligue a las grandes Cias., mineras a explorar los territorios solicitados en pedimento. Gestionar ante los representantes polticos regionales para que incorporen una normativa que aumente el pago de patentes mineras por pedimento de las grandes compaas
Normativa
No existen lmites de cantidad territorial en los Cambiar el marco pedimentos de las grandes normativo en la solicitud empresas mineras, de pedimentos, respecto impidiendo al pequeo a la extensin de estos productor buscar nuevos territorios Falta Capacidad de Tramitacin de las solicitudes por parte de los Generar mayor tribunales en periodos de capacidad de atencin alta demanda, retrasando la de solicitudes mineras tramitacin de SERNAGEOMIN Falta que se logre en Incentivar a los menor tiempo, el proceso productores a realizar la de solicitud de tramitacin de manifestacin hasta manifestacin hasta obtener la sentencia lograr la sentencia constitutiva constitutiva
Generar un proyecto de factibilidad para que este trmite sea administrativo y no judicial
Implementar fondos de apoyo financiero que paguen los costos del proceso de tramitacin desde la solicitud hasta obtener la sentencia constitutiva
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PUNTO CRITICO
DESCRIPCIN
OBJETIVOS
PROPUESTA
Los productores arrendatarios tienen baja rentabilidad por los altos costos de Incentivar mayor arrendamiento competitividad entre impuestos por los los propietarios que propietarios con tiempo arriendan sus de contrato menor a un propiedades ao, lo que les impide usar como garanta para acceder a crditos Falta generar competencia de centros compra en el mercado Fomentar el ingreso de compradores particulares en el mercado minero Aumentar la capacidad de los centros compradores de la regin Normar el pago de la produccin en panten
Incentivar a los productores mineros en buscar nuevos yacimientos de explotacin a travs de la disponibilidad de nuevos territorios explotables
Falta capacidad de compra frente a una alta produccin
Gestin Empresarial
Falta normar el pago de la produccin en panten
Analizar la factibilidad que compradores particulares compren el mineral de los productores a tarifa similar a ENAMI Realizar un estudio de factibilidad de ampliar la planta de Taltal y generar plantas de lixiviacin en otros centros de compra e la regin Gestionar ante ENAMI para generar una norma que permita el pago proporcional a la ley por la produccin en panten
Falta informar a los productores con mayor detalle sobre los costos y variaciones que afectan la tarifa No existe garantas de propiedad minera para solicitar financiamiento en la etapa previa de constitucin minera Falta manejo financiero por parte de los productores
Normar que la publicacin de informacin de los Publicar un informe mensual costos y variaciones detallado con los costos y que afectan la tarifa variaciones que afectan la de ENAMI, sea tarifa de ENAMI informada detalladamente Incentivar el fomento Generar un fondo de crdito, econmico para los pagado a travs de la productores en la produccin para la adquisicin etapa previa de la de maquinarias o elementos constitucin minera productivos Capacidad de los productores para saber invertir y llevar Capacitar a los productores en eficientemente un el rea financiera e inversin control de egresos e ingresos
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PUNTO CRITICO
DESCRIPCIN Insuficientes caminos productivos habilitados
OBJETIVOS Generar ms caminos productivos habilitados
PROPUESTA
Infraestructura
Recursos Humanos
Tecnologa, Fomento, Innovacin productiva Minera
Posicionamiento de la Regin
Generar un proyecto en conjunto con vialidad para mejorar las vas de acceso a los yacimientos Generar programas de fondos Lograr que los para capacitacin minera a Faltan incentivos para productores mineros los trabajadores e incentivos que los productores aumenten la por menor pago de impuesto contraten mano de contratacin de a travs de cursos SENSE, obra regional mano de obra por un porcentaje mayor de regional contratacin regional Falta transmitir a los Lograr que los Generar programas de trabajadores trabajadores tengan capacitacin dirigidos a los conciencia de mayor conciencia de trabajadores en faena minera seguridad ambiental seguridad ambiental Generar mayores fondos en el capital de riesgo para Falta calidad de Mayor calidad en la encontrar nuevos yacimientos produccin produccin Fomentar a travs de la tarifa una escala por mayores pagos en leyes ms altas Falta utilizar Implementar Desarrollo de cooperativas de tecnologa para la tecnologa para la los productores para un mejora de procesos mejora de procesos desarrollo de tecnolgico en con mayor con mayor conjunto valorizacin valorizacin Falta realizacin de Desarrollar mayor Generar un fondo productivo sondajes y estudios estudios geolgicos para fomentar estudios que geolgicos frente a la y sondajes frente a permitan encontrar nuevos produccin de un la produccin de un yacimientos productivos y de mineral agotable mineral agotable buena calidad Los pequeos Analizar la factibilidad Faltan incentivos para productores econmica de plantas de explotar otros explotan otros procesos de otros minerales minerales en la zona minerales en la abundantes en la zona. zona Lograr que los productores sean Generar programas de Falta organizacin ordenados en los capacitacin en administrativa asuntos administracin empresarial administrativos Generar mayor informacin Imagen de sector Mejoramiento de la sobre el sector y sus contaminante Imagen resultados ambientales.
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Para el seguimiento del plan estratgico se propone lo establecido en la tabla N 26. TABLA N 26 SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO
PROPUESTA Gestionar ante los representantes polticos regionales para que incorporen una norma que obligue a las grandes Cias mineras a explorar los territorios solicitados en pedimento. Gestionar ante los representantes polticos regionales para que incorporen una normativa que aumente el pago de patentes mineras por pedimento de las grandes compaas Generar un proyecto de factibilidad para que este trmite sea administrativo y no judicial
INDICADOR Variacin de territorios en pedimento abandonados por las Cias mineras
META Disminucin de territorio en pedimento abandonados sin uso productivo en la segunda regin
MEDIO VERIFICADOR Estadsticas de la variacin de territorios en pedimento abandonados por las grandes Cias mineras en la segunda regin
Variacin de las extensiones de terreno solicitados por las grandes compaas
Aumento de mayor territorio explotable de la pequea minera en la segunda regin
Estadsticas de la variacin de concesiones mineras de la pequea mineras en la segunda regin
Variacin de concesiones a la pequea minera en un ao
Aumento de concesiones a la pequea minera en un ao
Estadsticas ENAMI sobre el nmero de proveedores ( productores) anuales y comparar su variacin
Implementar fondos de apoyo Variacin de financiero que paguen los costos concesiones a la del proceso de tramitacin desde pequea minera en la solicitud hasta obtener la un ao sentencia constitutiva
Aumento de concesiones a la pequea minera en un ao
Estadsticas ENAMI sobre el nmero de proveedores ( productores) anuales y comparar su variacin
Incentivar a los productores mineros en buscar nuevos yacimientos de explotacin a travs de la disponibilidad de nuevos territorios explotables
Variacin de nuevas concesiones mineras en un ao
Solicitar a las oficinas de cada Disminucin de centro ENAMI de la regin, que yacimientos realice el registro de sus arrendados y aumento proveedores mineros separando de nuevas los propietarios y en proceso de concesiones mineras adquisicin y los arrendatarios
Analizar la factibilidad que compradores particulares compren el mineral de los productores a tarifa similar a ENAMI Realizar un estudio de factibilidad de ampliar la planta de Taltal y generar plantas de lixiviacin en otros centros de compra e la regin
Variacin de la produccin anual de fino de cobre Variacin de la produccin comprada por los centros de compra en un ao
Aumento de la produccin regional
Estadsticas ENAMI sobre el registro del mineral comprado anualmente.
Aumento de las capacidades de los centros de compra regionales
Estadsticas ENAMI de cada centro de compra la variacin de la capacidad de compra en un ao
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PROPUESTA Generar un proyecto en conjunto con vialidad para mejorar las vas de acceso a los yacimientos Generar programas de capacitacin dirigidos a los trabajadores en faena minera Generar mayores fondos en el capital de riesgo para encontrar nuevos yacimientos Fomentar a travs de la tarifa una escala por mayores pagos en leyes ms altas
INDICADOR Rutas de acceso a los yacimientos en buen estado ndices de accidentes en un ao
META Mejora de la vas de acceso a los yacimientos Mayor uso por parte de los trabajadores en elementos de seguridad Aumento en la calidad de las leyes en la produccin regional
MEDIO VERIFICADOR
Proyectos realizados en un ao.
Estadstica de accidentes registrado en la pequea minera de la regin Estadsticas ENAMI sobre datos de produccin de fino y el peso para calcular la variacin de las leyes compradas durante un ao
ndice de variacin de las leyes en periodos de tiempo
Que los productores ndices de Ingresos puedan generar por compra de procesos de mayor Desarrollo de cooperativas de los ENAMI estadsticas de compra ENAMI de la valor como precipitado productores para un desarrollo de mineral y otros procesos en pequea minera de cobre vendido a de tecnolgico en conjunto la regin por diversos mayor costo a ENAMI productos o otras compaas particulares Generar un fondo productivo Estadstica de para fomentar estudios que Aumentar la cantidad ENAMI estadstica de la yacimientos permitan encontrar nuevos de yacimientos en un cantidad de yacimientos productivos en un yacimientos productivos y de ao mineros en un ao ao buena calidad Analizar la factibilidad econmica Estadsticas de datos de Tasa de produccin de plantas de procesos de otros Mayor produccin produccin de minerales en un minera de otros minerales abundantes en la minera en la regin ao de ENAMI o minerales zona. SERNAGEOMN Permanencia de la Generar programas de cantidad de Mayor permanencia Estadsticas de Enami sobre los capacitacin en administracin yacimiento frente a de los productores en productores que realizan empresarial la baja del precio el sector capacitacin y anlisis. del cobre Indicadores de Aumento del Generar mayor informacin sensibilidad conocimiento sobre el sector y sus resultados Encuesta ciudadana ciudadana sobre el ciudadano sobre el ambientales. sector sector
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9.- Conclusiones. En la Regin de Antofagasta, existen diversos actores de Gobierno que estn vinculados a la industria minera, sin embargo es imperativo establecer una coordinacin y focalizacin de los diferentes esfuerzos se realizan, para coordinador y articular los esfuerzos, para obtener el mejor consenso de las voluntades polticas de la Regin y el sector privado del sector Minero de Mediana y Pequea, siendo esto uno de los requisitos esenciales para que la actividad se aproxime a un desarrollo sustentable. Para que la actividad minera en cuestin, pueda alcanzar los objetivos expresados en su visin, debe poner nfasis en solucionar todas las brechas identificadas en el diagnstico y las propuestas del plan estratgico. Las oportunidades que genera el entorno del mercado minero, cuya demanda se prev alza con los consecuentes resultados positivos en los precios y que de
acuerdo a las proyecciones y anlisis econmicos, esta situacin de precios se ve favorable para los prximos cuatro aos, constituye de por s una oportunidad para generar un fortalecimiento en el desarrollo del Sector Minero de Mediana y Pequea Escala de nuestro pas. Por otra parte, el cambio de escenario producto del saneamiento de la situacin financiera de ENAMI, puede un rol ms relevante, otorgando un mayor y mejor desarrollo para sus clientes, en funcin de sus objetivos, visin y misin como empresa. Chile es un Pas minero que debe fomentar el crecimiento del sector minero, en particular de la Pequea y Mediana Minera Nacional, no solo para lograr desarrollar productivamente al sector a partir de sus riquezas mineras metlica y no metlica, sino porque se manifiesta como un sector en evolucin creciente y que puede aportar significativamente a las economas locales.
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Plan Estrategico Mineria de Mediana y Pequeña Escala - Región de Antofagasta

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PLANDEMEJORAMIENTODELA COMPETITIVIDADDELSECTORDELA MINERIADEPEQUEAESCALA

INTRODUCCIN El desarrollo sostenible ha cobrado un significado especial en aquellos pases y

Grfico N 1 Evolucin de los principales productores de cobre de mina

Grfico N 2 Participacin en la produccin de cobre de mina

Fuente: COCHILCO 2007

PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL CLUSTER MINERO 2007

Fuente: COCHILCO 2006

Grfico N 3 Cobre: Produccin Chile Total Anual y Precio Promedio

III 8,3% II 54,3%

Figura N 1 Distribucin de concesiones de explotacin y exploracin en la Segunda Regin

Grfico N 6 Nmero de Productores Pequea Minera

Este incremento en el nmero de productores a tenido,

Ingreso Promedio Trabajo versus PGB Reg Percpita

220 210 200 190 180 170 160

Grfico N 9 Cambios en el Producto e Ingreso Regional Per Cpita

CARACTERSTICAS DE LA BASE EMPRESARIAL REGIONAL

3.2.4 Proceso de compra ENAMI de minerales y Productos mineros y venta de ctodos6

3.2.4.5.- Factores incidentes en la mediana y pequea minera:

Recurso minero: Tonelaje y Ley Factores metalrgicos Disponibilidad de informacin

c Factores polticos: Estabilidad social Poltica econmica Riesgo pas

LEY DE COBRE ANTOFAGASTA 1997-2007

1,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lineal (LEY COBRE)

10 0 0 19 9 7 A OS 19 9 8 19 9 9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PR O POR C I ON C ON SU M O A C ID O/ PR OD U C C IO N C U Li neal ( PR OPO R C IO N C O N SU M O A C I D O/ PR OD U C C I ON C U )

N DE YACIMIENTOS N DE TRABAJADORES ANTOFAGASTA 1997-2007

FUENTE: OFICINA ENAMI ANTOFAGASTA

Grfico N 12 Yacimientos y nmero de trabajadores provincia Antofagasta

CONSUMO ACIDO Kgs

CONSUMO ACIDO /PRODUCCIN CU TMS

FUENTE: ENAMI ANTOFAGASTA, PRECIO CU PORTAL INTERNET COCHILCO

El ao 2006 Antofagasta, represent un 13% de las compras de ENAMI en la II Regin (Tabla N 7)

FUENTE: MEMORIA ENAMI 2006

Tabla N 7 Resultados operacionales Provincia de Antofagasta Minera de pequea escala

FUENTE: MEMORIA ENAMI 2006

LEY DE COBRE CALAMA 2006-2007

FUENTE DATO: OFICINA ENAMI ANTOFAGASTA

CONSUMO ACIDO/FIN OCU

2006 2007 2008

235 375 222

FUENTE; DATOS OFICINA ENAMI ANTOFAGASTA, PRECIO CU PORTAL INTERNET COCHILCO

Grfico N 16 VALOR DE LA COMPRA DE MINERALES Y PRODUCYOS MINEROS TARIFA CALAMA 1997-2006

FUENTE: MEMORIA ENAMI 2006

4000 3000 2000 1000 0

LEY COBRE TOCOPILLA

Lineal ( LEY COBRE)

CONSUMO DE ACIDO / PRODUCCIN CU TOCOPILLA 1997-2007

Lineal (PROPORCIN C ACIDO*PRODUCCIN CU)

FUENTE; DATOS OFICINA ENAMI TOCOPILLA, PRECIO CU PORTAL INTERNET COCHILCO

400000 300000 200000 100000 0

Grfico N 18 N DE YACIMIENTOS N DE TRABAJADORES TOCOPILLA 1997-2008

FUENTE; DATOS OFICINA ENAMI TOCOPILLA, PRECIO CU PORTAL INTERNET COCHILCO

FUENTE; DATOS OFICINA ENAMI TOCOPILLA, PRECIO CU PORTAL INTERNET COCHILCO

FUENTE: MEMORIA ENAMI 2006

TOCOPILLA TOTAL II REGIN

FUENTE: MEMORIA ENAMI 2006

GRFICO N 20 RESULTADOS OPERACIONALES US$ PLANTA TALTAL

resultado operacional us$ planta taltal

FUENTE: MEMORIA ENAMI 2006

10000 CU TMS 5000 0

AOS Lineal (PRECIO COBRE)

1,0 1997 1998 1999 2000 2001

PROPORCIN CONSUMO DE ACIDO/PRODUCCIN CU TALTAL 1997-2007

PROPORCIN CONSUM O DE ACIDO/PRODUCCIN CU Lineal (PROPORCIN CONSUM O DE ACIDO/ PRODUCCIN CU)