Universidad de la Republica Facultad de Derecho Relaciones Internacionales Economa Internacional Ao 2005

Profesor: Ec. Francisco De Len Tutora: Lic. en RR.II Anna Monge

Mara Ins Avellino Alena Yessica Barrios Sebastin Pereira

ndice de Contenido ABSTRACT -------------------------------------------------------------------------------------------OBJETIVOS Y METODOLOGA ---------------------------------------------------------------------INTRODUCCIN -------------------------------------------------------------------------------------CAPTULO I: Caractersticas del Producto a Exportar --------------------------------------Clasificacin Arancelaria ----------------------------------------------------------------------Descripcin del Producto ----------------------------------------------------------------------Caractersticas del Producto ------------------------------------------------------------------CAPTULO II: Aspectos generales del mercado de destino ---------------------------------Anlisis Geogrfico de Mxico ----------------------------------------------------------------Territorio ------------------------------------------------------------------------------------Fronteras -------------------------------------------------------------------------------------Caractersticas Sociales y Demogrficas ----------------------------------------------------Caractersticas Econmicas y Financieras ---------------------------------------------------Resea Poltica ----------------------------------------------------------------------------------Poder Ejecutivo -----------------------------------------------------------------------------Poder Legislativo ---------------------------------------------------------------------------Poder Judicial -------------------------------------------------------------------------------Gobierno Local ------------------------------------------------------------------------------Partidos Polticos ---------------------------------------------------------------------------Generalidades de la Poltica Comercial de Mxico ----------------------------------------Comercio de Jabn de Tocador ---------------------------------------------------------------Relacin del PIB de Mxico y Uruguay con las Exportaciones de Jabn de Tocador -CAPTULO III: Legislacin -------------------------------------------------------------------------Tratados Econmicos Vigentes entre Uruguay y Mxico ----------------------------------Acuerdo de Complementacin Econmica entre Uruguay y Mxico (ACE N60)---Normativas y Regulaciones --------------------------------------------------------------------Reglamentaciones en Materia de Envasado y Etiquetado ----------------------------Reglamentaciones Destinadas a Proteger el Medio Ambiente -----------------------Reglamentaciones de Carcter Sanitario -----------------------------------------------Cupos de Importacin / Derechos Antidumping / Medidas Compensatorias ------Requisitos de Origen -----------------------------------------------------------------------CAPTULO IV: Trmite de Exportacin e Importacin --------------------------------------Trmite de Exportacin ------------------------------------------------------------------------Requisitos de Importacin ---------------------------------------------------------------------Documentacin Requerida ----------------------------------------------------------------Registro de Marcas Comerciales --------------------------------------------------------------Inscripcin al Padrn General de Importadores --------------------------------------------Formas de Pago ---------------------------------------------------------------------------------CAPTULO V: Cadena Logstica ------------------------------------------------------------------Consideraciones Generales --------------------------------------------------------------------Identificacin de Operaciones en un Proceso Logstico Integrado ----------------------Logstica en Mxico -----------------------------------------------------------------------------Costo de Trasportar, por Va Martima, Jabn de Tocador a Mxico -------------------p.5 p.6 p.7 p.8 p.8 p.8 p.8 p.9 p.9 p.9 p.9 p.10 p.11 p.11 p.12 p.12 p.12 p.12 p.12 p.12 p.16 p.17 p.18 p.18 p.18 p.18 p.18 p.20 p.20 p.21 p.21 p.22 p.23 p.23 p.23 p.24 p.24 p.25 p.26 p.26 p.26 p.27 p.28

CAPTULO VI: Comercializacin -----------------------------------------------------------------Canales de Comercializacin y de Distribucin --------------------------------------------Principales Cadenas de Supermercados en Mxico ----------------------------------------Tipos de Intermediarios ------------------------------------------------------------------------Consideraciones para Seleccionar los Canales de Distribucin --------------------------Consideraciones para Seleccionar al Intermediario ---------------------------------------Consideraciones para Seleccionar al Agente Aduanero -----------------------------------CAPTULO VII: Caractersticas del Consumidor Mexicano ----------------------------------El Nuevo Papel de la Mujer --------------------------------------------------------------------Crecimiento del Canal de Autoservicio ------------------------------------------------------Tendencias de la Canasta del Consumo Masivo --------------------------------------------Variables Fundamentales para la Comprensin de los Consumidores Latinoamericanos, ms all de la Mirada Tradicional ---------------------------------Tcnicas de Mercadeo --------------------------------------------------------------------------CAPTULO VIII: Caractersticas del Mercado Mexicano de Jabn de Tocador ----------Mercado Mexicano ------------------------------------------------------------------------------Caractersticas de los Jabones Consumidos en Mxico ------------------------------------CAPTULO IX: Estructura de Costos y Precios ------------------------------------------------CAPTULO X: Anlisis FODA -----------------------------------------------------------------------

p.29 p.29 p.29 p.30 p.30 p.31 p.31 p.32 p.32 p.32 p.33 p.33 p.34 p.35 p.35 p.35 p.36 p.37

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES ----------------------------------------------Conclusiones -------------------------------------------------------------------------------------Recomendaciones -------------------------------------------------------------------------------ANEXO 1: Principales Indicadores de Mxico ---------------------------------------------------ANEXO 2: Indicadores Sociales y Poblacionales de Mxico -----------------------------------ANEXO 3: Poblacin Total por Grupos Quinquenales de Edad segn Sexo, 1990-2000 --ANEXO 4: Comercio Exterior de Mxico Datos Generales ----------------------------------ANEXO 5: Comercio de Jabn de Tocador ------------------------------------------------------ANEXO 6: Caractersticas de los Modos de Transporte Funcin Logstica ----------------ANEXO 7: Planificacin de la Cadena ptima en los Canales de Distribucin ------------ANEXO 8: Empresas que Importan o Exportan a travs de la Fraccin 340111 -----------ANEXO 9: Empresas Mexicanas que Comercializan Jabones de Tocador -------------------ANEXO 10: Estructura de Costos y Precios para un Jabn de 125 gramos -----------------ANEXO 11: Esquema Comparativo del Precio Final de Productos de la Competencia y Productos Sustitutivos -----------------------------------------------------------------------ANEXO 12: Planificacin de Viajes de Negocios a Mxico -------------------------------------

p.39 p.39 p.39 p.43 p.44 p.45 p.46 p.49 p.53 p.54 P.55 p.56 P.61 p.62 p.64

ABSTRACT

El mercado mexicano puede ser un gran atractivo para los exportadores uruguayos de jabn de tocador. El Tratado de Libre Comercio firmado y ratificado por nuestro pas con los Estados Unidos de Mxico fortalece aun ms ese atractivo. Si bien el mercado de jabones de tocador en Mxico y el poder adquisitivo de su poblacin son muy grande, hay que tener en cuenta que el 90% del mismo esta conquistado por las tres empresas multinacionales que tienen un gran poder de persuasin con campaas publicitarias muy fuertes y con un posicionamiento bien definido en la mente del consumidor. Esta caracterstica de mercado requerir el diseo de una estrategia que apunte a la obtencin de un nicho de mercado especfico, que no est dominado por las grandes empresas. En lneas generales, todo indica que el mercado mexicano es viable para la entrada de jabones de tocador uruguayos, y que habr que disear una buena estrategia que permita materializarla y hacerla rentable.

Objetivos
El objetivo del presente trabajo consiste en la realizacin de un anlisis detallado a fin de estudiar la factibilidad de exportar jabn de tocador a Mxico, evaluado las fortalezas y las debilidades de nuestro producto, as como tambin considerando las oportunidades y amenazas que se puedan presentar.

Metodologa
En primer lugar se llev a cabo la recoleccin de informacin, la cual sirvi de base para el anlisis. Se recurri a datos internos de las empresas vinculadas al jabn de tocador en Uruguay y otras fuentes en el mercado mexicano. Luego se procedi a comparar la competitividad de nuestro producto con productos similares existentes en el mercado mexicano; para esto, se tomo en cuenta fundamentalmente el precio de los mismos y la estructura de costos en que se incurrira en abordar dicho mercado. Estos datos fueron luego analizados, buscando generalizar los resultados. Por ultimo, se elaboraron a las conclusiones y recomendaciones finales. Esta investigacin de mercado define las caractersticas del producto a exportar. Asimismo, estudia las caractersticas generales del mercado de destino, los tratados comerciales vigentes entre Uruguay y Mxico, la legislacin en materia de importaciones, las opciones logsticas y sus costos, y algunas ideas en torno a la comercializacin del producto. Asimismo, fueron investigadas las preferencias de los consumidores mexicanos, a fin de estudiar la adaptabilidad del producto a este mercado.

Introduccin
Gracias al proceso de globalizacin d la economa, el mundo est tan lleno de productos y servicios, que la primera impresin que tenemos es que no hay espacio para uno ms. Y es comprensible el temor que siente quien desea iniciar una actividad empresarial, al ver que tendr que competir en un mercado con tanta variedad de productos y servicios. En un ambiente tan complejo como el que existe hoy en el mundo, ya no es posible pensar que se puede ganar dinero simplemente copiando al vecino. Por otro lado, el mercado est siempre a la espera de productos que satisfagan mejor sus necesidades. Y cuando surgen productos o servicios que poseen alguna ventaja sobre los dems la cual es reconocida por el mercado, la reaccin es casi inmediata. Por lo tanto, todo producto debe tener un grupo de caractersticas que lo hagan ser preferido por los consumidores. Todo producto debe tener una ventaja competitiva que lo haga diferente de los dems y le permita desplazar del mercado a la competencia. Por otro lado, incursionar en el mercado externo es un desafo para cualquier empresa que desee expandirse. Para ello se requiere elaborar un diagnstico que permita tener una idea de si su empresa est en condiciones de exportar. Este trabajo tiene como finalidad estudiar cul podra ser la ventaja competitiva del jabn de tocador y asimismo, estudiar la factibilidad de exportar este producto a los Estados Unidos de Mxico. Para estudiar la factibilidad deberemos respondernos algunas de las siguientes preguntas:

Las caractersticas del producto a exportar son compatibles con los gustos y preferencias de los consumidores del mercado meta? O ser necesario que la empresa adapte dicho producto en virtud de esas preferencias

Cmo enfrentar este producto a la competencia? Cmo se posicionar el producto en el mercado? Cul ser la cuota previsible del mercado y las posibilidades especficas para la empresa? Ser capaz la empresa de alcanzar buenos costos y ser competitivo en este sentido? La exportacin ser rentable para la empresa? Cules sern los canales de distribucin elegidos?

CAPITULO I - Caractersticas del producto a exportar

Clasificacin arancelaria: En Mxico: 3401.11.01 En Uruguay: 3401.11.90.00 NALADI 2002: 3401.11.10 Descripcin del producto Jabn de tocador perfumado Peso: 125 grs. / 135 grs. / 90 grs. (presentaciones en el mercado nacional) Formato: oval Envase: propileno transparente e impermeable Aromas y Presentaciones: Herbal, Exfoliante, Antibacterial, Cremoso Caractersticas del producto: Jabones elaborados a partir de la saponificacin de cidos grasos destilados. Los sebos vacunos utilizados son depurados en la seccin de destilacin, nica en nuestro pas. El riguroso control del proceso garantiza la neutralidad del producto final. El jabn base recibe un maquinado en una planta de tocador que cuenta con dos molinos laminadores y una compresora que trefila y compacta el jabn dos veces; garantizando as la obtencin de un producto absolutamente homogneo que no se quiebra en el uso. Herbal:

Jabn de Tocador de primera calidad que produce una sensacin de piel suave y fresca inmediatamente despus de su utilizacin. Al ser un jabn muy cremoso y de gran rendimiento, no solo es ideal para la mujer sino que constituye una excelente opcin para toda la familia. Exfoliante: El agente exfoliante presenta un tamao de partcula estrictamente controlado durante el proceso de produccin, lo cual permite obtener un nivel de abrasin razonable sin causar molestias al usuario. De esta forma se remueven las clulas muertas de la piel sin provocar irritacin. Adems el jabn est enriquecido con aceite de calidad cosmtica, que produce una espuma cremosa que acondiciona y humecta la piel

CAPTULO II: Aspectos generales del mercado de destino

Anlisis Geogrfico de Mxico Territorio: Mxico abarca una extensin territorial de 1.964.375 km2, de los cuales 1.959.248 km2 son superficie continental y 5.127 km2 son superficie insular. A este territorio debe aadirse la Zona Econmica Exclusiva de mar territorial, que abarca 3.149.920 km2, por lo que la superficie total del pas es de 5.114.295 km2. Las coordenadas extremas que enmarcan el territorio mexicano son: Norte: 32 43 06 latitud norte, en el Monumento 206, en la frontera con los Estados Unidos de Amrica (3 152.90 kilmetros). Sur: 14 32 27 latitud norte, en la desembocadura del ro Suchiate, frontera con Guatemala (1 149.8 kilmetros). Este: 86 42 36 longitud oeste, en el extremo suroeste de la Isla Mujeres. Oeste: 118 27 24 longitud oeste, en la Punta Roca Elefante de la Isla de Guadalupe, en el Ocano Pacfico. La divisin poltica de Mxico se compone de 32 entidades federativas, siendo la capital del pas el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unin. Las partes integrantes de la federacin son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Michoacn, Morelos, Nayarit, Nuevo Len, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, San Luis Potos, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatn, Zacatecas y el Distrito Federal.

Fronteras: La Repblica Mexicana tiene fronteras con los Estados Unidos de Amrica, Guatemala y Belice, a lo largo de un total de 4,301 kilmetros distribuidos de la siguiente forma: Con los Estados Unidos de Amrica, se extiende una lnea fronteriza a lo largo de 3,152 km desde el Monumento 258 al noroeste de Tijuana hasta la desembocadura del Ro Bravo en el Golfo de Mxico. Son estados limtrofes al norte del pas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Len y Tamaulipas. La lnea fronteriza con Guatemala tiene una extensin de 956 km; con Belice de 193 km (No incluye 85.266 km de lmite martimo en la Baha de Chetumal). Los Estados fronterizos del sur y sureste del pas son: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Caractersticas sociales y demogrficas Mxico cuenta con una poblacin de 97,483,412 habitantes, de acuerdo con el ms reciente censo del Instituto Nacional de Estadsticas, Geografa e Informtica (2000), poblacin cuya composicin tnica es 60 por ciento de mestizos, 30 por ciento amerindios, 9 por ciento europeos y 1 por ciento otros.1 La poblacin mexicana est compuesta en su gran mayora por nios y jvenes (de 0 a 25 aos), los cuales conforman el 53.3 % de la poblacin, es decir, 52.7 millones de habitantes. Del total de la poblacin, el 49.5 % son hombres y el 50.5 % son mujeres2. Cuidad de Mxico, es la concentracin urbana ms grande del mundo, con una poblacin metropolitana que excede los 8.6 millones de habitantes para el ao 2000, es el centro comercial, industrial y cultural del pas. La segunda ciudad ms grande de Mxico es Guadalajara, ubicada al noroeste de la cuidad de Mxico, posee una poblacin de 3.5 millones de habitantes (datos para el ao 2000). La tercera es Monterrey, localizada al norte muy cerca de los Estados Unidos. Monterrey es la ciudad industrial ms importante, con una poblacin de 3.1 millones de habitantes. Producto Interno Bruto Estatal por regin (10 ms importantes)
PIB (miles U$S) 290.733.127 66.175.101 30.104.891 19.207.255 18.616.477 13.672.025
1 2

Estado Total nacional Distrito Federal Mxico Nuevo Len Jalisco Veracruz

% total nacional 100 22,76 10,35 6,61 6,40 4,70

Para conocer otros datos sociales de Mxico ver anexo 1 Ver anexo 2

12.256.320 9.914.056 9.960.447 9.579.040 9.185.669

Chihuahua Puebla Guanajuato Coahuila Baja California

4,22 3,41 3,32 3,29 3,16

Datos para el ao 1996 a precios corrientes Fuente: elaboracin propia con datos del INEGI

Desde el punto de vista de desarrollo socioeconmico, Mxico es un pas muy diverso. Los Estados de las regiones centrales, oeste y norte, donde se encuentran las ciudades ms importantes, como Mxico D.F., Guadalajara y Monterrey, son los ms ricos e industrializados. Por ello se presentan definitivamente como los mercados ms importantes y con la mayor capacidad de compra del pas. Sin embargo, otras regiones incluso la del sureste, que es la ms cercana a Guatemala y comprende a los Estados de Chiapas, Tabasco, Yucatn, Campeche y Quintana Roo, es la regin menos desarrollada de Mxico. El idioma oficial de Mxico es el espaol y cuenta con ms de 66 lenguas amerindias. Caractersticas econmicas y financieras La economa mexicana est ntimamente ligada (sobre todo desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio) a los ciclos econmicos de los Estados Unidos. El desempeo de la economa mexicana fue menos dinmico de lo previsto, esto fue en parte debido a la debilidad de la economa de Estados Unidos y tambin por la cada de la inversin. Para el ao 2002 el PIB creci slo 0.9% frente a una meta de 1.7%. La creciente integracin comercial con Estados Unidos incrementa la dependencia de la economa azteca. Con respecto a los sectores de actividad, cabe sealar que el 2.7% del PIB corresponde al sector primario, el 27.4% al sector industrial y el 70.1% al sector servicios. Los servicios bancarios imputados se situaron en 3.2%.3 Por su parte, Mxico tiene una poltica monetaria slida, de flotacin de tipo de cambio respecto al dlar estadounidense. En la actualidad el tipo de cambio se ubica a 10.80 pesos mexicanos por cada dlar estadounidense4. Con relacin al sistema bancario, es importante sealar que tras la nacionalizacin de la banca operada en 1982 y hasta la entrada de la dcada del 90, la presencia del Estado en el sector bancario fue dominante. La privatizacin de las entidades bancarias y la apertura a la banca privada internacional cambiaron sustancialmente este panorama.

3 4

Datos del Banco de Mxico. Dato correspondiente a fecha 07/10/05

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En Mxico operan 30 instituciones bancarias, pero las cuatro ms grandes dominan el 75 % del mercado y el 82 % de los activos bancarios est en mandos de instituciones extranjeras. Resea Poltica La forma de organizacin poltica de Mxico es la de una Repblica representativa, democrtica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su rgimen interior; pero unidos en una federacin. Esto es establecido por la Constitucin Mexicana de 1917.

Poder Ejecutivo Est representado por un presidente, que tiene que ser mexicano e hijo de mexicanos, se elige de forma directa y popular por un perodo de 6 aos, y no puede ser reelegido. El presidente designa a los miembros de su gabinete que tienen que ser confirmados por el Congreso. Poder Legislativo Est representado por el Congreso de la Unin, Que se compone de la Cmara de Senadores y la Cmara de Diputados. Poder Judicial El tribunal ms alto de Mxico es la Suprema Corte de Justicia, compuesta por 21 miembros, designados por el presidente del pas con el consentimiento del Senado. El Tribunal Superior de Justicia ejerce el poder judicial en cada uno de los 31 estados de la Repblica. Gobierno local El jefe del poder ejecutivo de cada estado es el gobernador, elegido popularmente.

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Partidos polticos Los principales partidos polticos son: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de Accin Nacional (PAN), y el Partido de la Revolucin Democrtica (PRD). El PRI, fundado en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, se ha mantenido en el poder de forma ininterrumpida desde entonces. Los partidos de oposicin, PAN y PRD, no representaron una seria amenaza a la hegemona del PRI hasta la dcada de 1980. El PAN, grupo conservador y catlico, est integrado fundamentalmente por amplios sectores de la clase media mexicana; el PRD, encabezado por Cuauhtmoc Crdenas, en sus inicios constituido como coalicin con el nombre de Frente Democrtico Nacional (FDN), representa a los sectores ms progresistas de Mxico.

Generalidades de la Poltica Comercial de Mxico A partir de la dcada de los ochenta, la poltica comercial de Mxico forma parte de una estrategia con doble objetivo, responder a las exigencias de su desarrollo interno y enfrentar una economa internacional cada vez ms globalizada. Mxico inici un programa de apertura para corregir las distorsiones que gener el modelo de sustitucin de importaciones de los aos cincuenta y que fren el crecimiento del ingreso en la dcada de los setentas. Mxico se propuso aprovechar las oportunidades asociadas con las crecientes corrientes de comercio e inversin, mediante polticas de liberalizacin y desregulacin, procurando fomentar la competitividad de sus exportaciones y hacer de Mxico un lugar ms atractivo para la inversin productiva. El proceso de liberalizacin comercial se ha visto acompaado por un esfuerzo de apertura de los mercados externos, a travs de negociaciones multilaterales, regionales y bilaterales, que Mxico inici con su ingreso al GATT en 1986, para continuar en 1992 con la suscripcin del primero de los doce Tratados de Libre Comercio con 43 pases en Amrica del Norte, Europa, Amrica Latina y Asia. Asimismo, cuenta con varios Acuerdos de Complementacin Econmica, adems de participar activamente en iniciativas comerciales regionales y multilaterales. No cabe duda que esta red de tratados ha sido uno de los pilares del crecimiento econmico de Mxico en los ltimos aos, y sobre todo, de la estrategia para promover la apertura y fortalecer la competitividad. Los TLCs han creado un marco jurdico de comercio exterior de largo plazo, que da certidumbre a todos los agentes econmicos, incluyendo exportadores, inversionistas y consumidores. Este hecho por s mismo, genera importantes oportunidades de negocios. La apertura ha generado

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una demanda de productos mexicanos en el exterior, con acceso preferencial a un mercado de ms de mil millones de consumidores potenciales, lo que ha permitido aprovechar economas de escala con base en fortalezas y ha impulsado la especializacin de la economa mexicana en ciertos sectores productivos. Ahora, se estn produciendo bienes con un mayor valor agregado que demandan mayores y mejores tecnologas, mano de obra calificada y productos de alta calidad que cumplen hoy con los ms altos requisitos y normatividad internacionales. El comercio total de Mxico alcanz los 386 mil millones de dlares en 2004. Las exportaciones por ms de 189 mil millones de dlares en 2004 casi cuadriplican la cantidad exportada durante 1993, y son 15 por ciento ms altas que en 20035.Mxico se ha convertido en el octavo pas exportador mundial y el primero en Amrica Latina. Esto ha permitido que las exportaciones sean el motor del crecimiento econmico al contribuir con el 34 por ciento del producto interno bruto. Adems, el sector exportador paga salarios ms altos que otros sectores. Al mismo tiempo, la apertura a travs de los acuerdos ampla la disponibilidad de insumos, productos y servicios a precios y calidades competitivas, que se traduce en ventajas comparativas para los proveedores de bienes y servicios mexicanos. Dada la extensa red de acuerdos comerciales con los que cuenta Mxico, el ahorro en aranceles por la adquisicin de insumos extranjeros reduce los costos de las empresas y mejora su desempeo de manera importante. Asimismo, se reflejan en un mayor nivel de bienestar para los consumidores: el ingreso de las familias se ve beneficiado al tener stas acceso a una mayor variedad de bienes y servicios a precios competitivos y de alta calidad. Adicionalmente, la red de TLCs de Mxico, al conferir un alto grado de certidumbre y de seguridad jurdica a las inversiones extranjeras, ha sido un instrumento eficaz en la atraccin de importantes flujos de capitales productivos hacia este pas. La IED juega un papel fundamental en la estrategia de desarrollo de Mxico, ya que acta como catalizador en la generacin de ms empleos mejor remunerados y como un importante vehculo en la transferencia de tecnologa y promotor de proyectos que mejoran la infraestructura. Entre 1994 y 2004, Mxico recibi 162.1 miles de millones de dlares en inversin directa, ocupando el puesto nmero cuatro de los principales receptores de inversin entre los pases en desarrollo. Balanza comercial de Mxico con el mundo
Valores en miles de dlares Comercio Total 329,441,575 336,313,432 386,503,663 117,381,138 131,091,155 Balanza Comercial -7,916,229 -5,602,964 -8,102,795 -903,494 -2,479,725

Ao 2002 2003 2004 2004 /1 2005 /1

5

Exportaciones 160,762,673 165,355,234 189,200,434 58,238,822 64,305,715

Importaciones 168,678,902 170,958,198 197,303,229 59,142,316 66,785,440

Ver anexo 3: comercio exterior de Mxico

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Fuente: Secretara de Economa con datos de Banco de Mxico /1 Periodo enero-abril

Exportaciones totales de Mxico

(En %)

Pas TOTAL NORTEAMRICA ALADI CENTROAMRICA UNIN EUROPEA ASOCIACIN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO NICS JAPN PANAM CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO Fuente: Elaboracin propia con datos del Banco de Mxico

2004 100.00 88.70 1.90 0.80 3.40 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.03 3.67

Importaciones totales de Mxico

(En %)

Pas TOTAL NORTEAMRICA ALADI CENTROAMRICA UNIN EUROPEA ASOCIACIN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO NICS JAPN PANAM CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO Fuente: Elaboracin propia con datos del Banco de Mxico

2003 100.00 58.30 4.60 0.6 10.60 0.5 5.90 5.40 0.02 7.30 0.2 6.60

Balanza comercial de Mxico con Uruguay

Valores en miles de dlares

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Comercio Ao 2002 2003 2004 2004 /1 2005 /1 Exportaciones 110,074 141,568 341,373 98,331 116,767 Importaciones 91,568 101,488 135,811 39,547 61,038 Total 201,642 243,056 477,184 137,878 177,805

Balanza Comercial 18,506 40,080 205,562 58,784 55,729

Fuente: Elaboracin propia con datos del Banco de Mxico /1 Periodo enero-abril

Comercio de Jabn de Tocador 6 Mxico

Mxico import un total de 26.3 millones de dlares de jabn de tocador para el ao 2004, de los cuales, el 6.2% corresponde a Alemania, el 19.6 % corresponde a Estados Unidos y el 7.2 % a Brasil. Estos tres pases representan el 89 % del total de las importaciones mexicanas de este producto.

Ver Anexo 4: Comercio de jabn de tocador

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Por su parte, en el ao 2004, Mxico export un total aprox. de 66.2 millones de dlares, de los cuales el 54.3 % corresponde a Estados Unidos, el 11 % a Venezuela y el 4.9 % a Suiza. Estos tres pases representan el 70.2 % del total de las exportaciones de este rubro.

Importaciones de Mxico de Jabn de Tocador (en % para el ao 2004)

Exportaciones de Mxico de Jabn de Tocador (en % para el ao 2004)

29.8 11 4.9 11 62.2 19.6

7.2

54.3

EE.UU

Brasil

Alemania

Otros

EE.UU

Venezuela

Suiza

Otros

2 - Uruguay
Por su parte, Uruguay en el ao 2004, import un total de aprox. 3 millones de dlares, de los cuales el 62.6 % corresponde a Brasil, el 34.7 % a Argentina y 1.7 % a Paraguay. Estos tres pases representan el 99 % del total de las importaciones uruguayas de este producto. Asimismo, Uruguay export en este mismo ao un total de 140.000 dlares, de los cuales, el 85 % corresponde a exportaciones a Cuba, el 10.7 % a Angola, el 3.6 % a Argentina y el 0.7 % a Australia.

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Importaciones de Uruguay de Jabn de Tocador (en % para el ao 2004)

Exportaciones de Uruguay de Jabn de Tocador (en % para el ao 2004)

0.7 62.6 1

10.7 3.6

34.7 1.7

85

Argentina

Paraguay

Brasil

Otros

Argentina

Cuba

Australia

Angola

Comercio de jabn de tocador (en millones de dlares para el ao 2004)

80 60 40 20 0 3 0.14 Uruguay

66.3
Importac iones

26.3

Exportac iones

Mxico

Relacin del PIB de Mxico y Uruguay con las exportaciones de jabn de tocador. Asimismo, es de suma importancia estudiar que relacin existe entre las exportaciones de este producto y el PIB de cada pas. Las exportaciones de jabn de tocador de Mxico representaron un 0.013 % del PIB de Mxico, mientras que las exportaciones uruguayas de este rubro representaron apenas un 0.00034 % del PIB de Uruguay en el ao 2003. PIB Mxico (2003) = 483.645.000 miles de dlares Exportaciones de jabn de tocador (2003)= 65.007 miles de dlares PIB Uruguay (2003) =16.879.000 miles de dlares Exportaciones de jabn de tocador (2003) = 57 mil dlares

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CAPTULO III: Legislacin

Tratados Econmicos vigentes entre Mxico y Uruguay Acuerdo de Complementacin Econmica entre Uruguay y Mxico (ACE N 60) Este acuerdo fue suscrito el 15 de noviembre de 2003 en una ceremonia paralela a la Cumbre de Presidentes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y entr en vigor el 15 de julio de 2004. Tiene, entre otros objetivos, el establecer una zona de libre comercio entre las Partes de conformidad con lo dispuesto en el artculo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994) y el artculo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, as como estimular la expansin y diversificacin del comercio; eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulacin de bienes y servicios y promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes. El TLC permite el mutuo acceso, sobre bases claras de transparencia y certidumbre, al 98% del universo arancelario de ambos pases, liberalizando de manera total e inmediata prcticamente la totalidad de los productos del sector industrial. El prembulo del acuerdo menciona la importancia del mismo para el desarrollo econmico y social y para el mejoramiento de la calidad de vida para sus pueblos. Es importante destacar tres principios que van a regular la relacin comercial entre los socios: el principio de trato nacional, la clusula de la nacin ms favorecida, y el principio de transparencia. Normativas y regulaciones 1. Reglamentaciones en materia de envasado y etiquetado. Existen dos normas importantes vinculadas al jabn de tocador: Norma Oficial Mexicana NOM141-SSA-1995 de 1997, y la Resolucin por la que se modifica dicha norma. Esta norma Oficial Mexicana establece los requisitos de informacin comercial que debe tener la etiqueta en productos de perfumera y belleza de cualquier capacidad, preenvasados, para tener una mejor opcin de compra y evitar que su uso represente un riesgo a la salud. Es de observancia obligatoria para las personas fsicas o morales que se dediquen a su proceso o importacin.

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Esta reglamentacin para el producto que nos concierne presenta las siguientes exigencias: 1.1 Requisitos de etiquetado: Debe aparecer en la superficie de informacin del envase primario o secundario, en espaol, la denominacin especfica y genrica del producto 1.2 Indicacin de cantidad: Se debe cumplir con las exigencias que establece las Normas Oficiales Mexicanas NOM-030SCF. Informacin comercial, declaracin de cantidad en la etiqueta especificaciones y en NOM 008-SCFI. Sistema General de Unidades de Medidas vigentes, las mismas pueden figurar en unidades del sistema ingls, en espaol y con el mismo tipo y tamao de letra. Para la verificacin de la declaracin de cantidad se considera suficiente que los envases ostenten los datos cuantitativos, seguidos de la unidad correspondiente a la magnitud aplicable. 1.3 Identificacin del responsable del proceso: Debe figurar nombre, denominacin o razn social y domicilio (calle, nmero, cdigo postal, ciudad y estado) del importador. Asimismo, debe tener una leyenda que identifique al pas de origen del producto (hecho en..., manufacturado en. , etc) sujeto a lo dispuesto en los tratados en los cuales Mxico sea parte. 1.4 Declaracin de la lista de ingredientes: Deben figurar en caracteres visibles, en cualesquiera de las etiquetas que se encuentran en la superficie de informacin del envase primario o secundario, la lista con los componentes de la frmula, la que debe ir precedida por el trmino ingredientes y enlistada en orden cuantitativo decreciente. As mismo se podrn destacar los ingredientes activos en color contrastantes o ubicndolos al inicio de la lista de ingredientes anteponiendo el texto ingredientes activos. Para la nomenclatura de los ingredientes debe utilizarse el nombre qumico ms usual, o bien el establecido en el NIIC (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosmticos) en espaol. Para la declaracin de los ingredientes de un producto de una o ms presentaciones, en que la frmula bsica es la misma y slo vara el uso de los colorantes, se incluir la lista con los ingredientes comunes, seguida de otra con todos los colorantes usados para las diferentes presentaciones, anteponiendo a esta ltima el texto contiene una o ms, o puede contener. 1.5 Declaracin de lote:

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En cualquier parte del envase primario o secundario, debe figurar en todos los objetos de esta norma, la identificacin del lote con una indicacin en clave o en lenguaje claro, ya sea grabado, marcado con tinta indeleble o cualquier otro modo similar, siempre que ste sea claro y asegure su permanencia. 1.6 Informacin adicional: En la etiqueta puede presentarse cualquier informacin o representacin grfica, as como material escrito impreso o grfico, siempre que est de acuerdo con los requisitos obligatorios de esta norma. Dicha informacin debe ser veraz, comprobable y no debe inducir al error o confusin del consumidor. 1.7 Presentacin de la informacin: Los productos, destinados a ser comercializados en el mercado nacional, deben ostentar una etiqueta con la informacin establecida en esta norma en "idioma espaol", independientemente de que tambin pueda estar en otros idiomas, cuidando que los caracteres sean mayores o al menos iguales a aquellos en los que se presenta la informacin en otros idiomas. Los datos que deben aparecer en la etiqueta de los productos objeto de esta norma, deben indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y en colores contrastantes fciles de leer por el consumidor, en circunstancias normales de compra y uso. 1.8 Declaraciones prohibidas de propiedades: Se prohbe el uso de las siguientes declaraciones: - Declaraciones de propiedades que no pueden comprobarse. - Declaracin de propiedades teraputicas o preventivas de algn padecimiento o productos especficos para el tratamiento de disfunciones de la piel, anexos y faneras. 2. Reglamentaciones destinadas a proteger el medio ambiente No se exige ningn documento de autorizacin previa para el jabn de tocador. 3. Reglamentaciones de carcter sanitario Productos sujetos a la inscripcin en un registro, y presentacin de un certificado sanitario de importacin que deber presentarse ante la Direccin General de Control Sanitario de Productos y Servicios, as como ante las autoridades sanitarias competentes en las entidades federativas. Acuerdo de 26/03/02. Secretara de Economa7.

www.economia.gob.mx.

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4. Cupos de importacin / derechos antidumping / medidas compensatorias No se aplican para el jabn de tocador 5. Requisitos de origen Por el Acuerdo de Complementacin Econmica N 60 entre Mxico y Uruguay, se establece como requisito para determinar el origen el siguiente: Un cambio a la subpartida 3401.11 a 3401.20 de cualquier otra partida; o no se requiere cambio de clasificacin arancelaria a la subpartida 3401.11 a 3401.20, cumpliendo con un contenido no menor a: a)- 50%, cuando se utilice el mtodo de valor de transaccin; o b)- 40 %, cuando se utilice el mtodo de costo neto.

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CAPTULO IV: Trmite de exportacin e importacin

Trmite de exportacin El exportador debe contar con un agente indispensable para el trmite de sus gestiones: El Despachante de Aduana. El trmite de exportacin se puede dividir en tres partes: Se debe de tener una Empresa registrada e inscripta ante, la Direccin de Impositiva, el Banco de Previsin Social y el Banco de Seguros del Estado. PRESENTACION DEL DOCUMENTO UNICO ADUANERO (DUA) Es necesario consignar una serie de datos a los efectos de confeccionar el Documento nico Aduanero. por parte del Despachante, dicha documentacin se transmite a la Direccin Nacional de Aduanas (DNA) la cual le asigna el canal (rojo = inspeccin total naranja = inspeccin de documentos o verde = sin inspeccin) y se numera y se imprime el DUA. Con la aprobacin del Documento nico Aduanero por parte de la DNA, se inician las gestiones aduaneras. Se exige que se denuncie el lugar en que se encuentra la mercadera a exportar a los efectos de la inspeccin aduanera (no todos los productos requieren de inspeccin). Este trmite se efecta a travs del Despachante de Aduana. Estos tres pasos cierran tericamente el ciclo de trmite de una exportacin. Existen algunas gestiones paralelas, con particularidades segn el producto exportado, como por ejemplo la DEVOLUCION DE IMPUESTOS INDIRECTOS que implica que los productos de exportacin o con algn grado de proceso industrial perciben Devolucin de Impuestos Indirectos, que se fijan en un porcentaje sobre el valor FOB de exportacin. En el caso del jabn de tocador se establece que el exportador podr optar entre uno de los siguientes sistemas, no pudiendo acumular ms de uno de los beneficios:

Descripcin Devolucin de Tributos Devolucin de impuestos indirectos

Fuente: Unin de Exportadores del Uruguay.

Valor 2,75 40 u$s/ton

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Requisitos de importacin Toda mercadera importada en Mxico debe pagar los derechos arancelarios correspondientes, los cuales varan de acuerdo al producto. Por lo general este impuesto se calcula ad valorem (aunque un limitado nmero de productos tambin estn sujetos a aranceles especficos). Sin embargo, es importante mencionar que al tomar vigencia el Tratado de Libre Comercio entre nuestro pas y Mxico, para la gran mayora de productos los derechos arancelarios se han eliminado. Adems de los derechos arancelarios, se debe pagar una tarifa por trmites de aduana del 0.8% sobre el valor acumulado de la factura (con los derechos arancelarios incluidos). En cuanto a la valoracin de los productos, Mxico aplica reglas acordes a las aceptadas por la OMC. Es importante mencionar que ciertos productos considerados como sensibles a la subfacturacin cuentan con precios estimados de referencia. Por lo tanto, cuando el valor declarado es menor al del precio estimado respectivo, se requiere el pago de una garanta por el valor de los derechos correspondientes a la diferencia entre ambos. La misma podr ser liberada luego de una pequea gestin por parte del importador tres meses despus de la fecha de la importacin. Finalmente, al igual que los dems productos vendidos en Mxico (con excepcin de algunos alimentos bsicos y medicamentos) la mercadera importada debe pagar una tasa de IVA del 15%. Vale la pena destacar que en la franja fronteriza sur de Mxico (20 kms paralelos a la frontera con Guatemala) donde se encuentra la ciudad de Tapachula, la tasa del IVA es del 10% en vez del 15%. Documentacin requerida El documento de importacin bsico es el pedido de importacin, el cual deber acompaarse de los siguientes documentos: Factura comercial: comprobante de la operacin de compra-venta Certificado de origen: declara el pas de origen de un producto Carta de porte (bill of lading): lo expide la compaa transportista, hace constar que la mercadera ha sido embarcada Lista de empaque: relacin especfica (descripcin detallada) de las mercaderas Documentos adicionales: carta de instrucciones (al agente aduanero y/o al transportista) Documentos que certifiquen el cumplimiento con las normas y regulaciones mexicanas requeridas para el producto

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Para el caso de jabn de tocador no se exigen documentos adicionales adems de estos bsicos. Registro de marcas comerciales Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta para exportar a Mxico, es el registro de marcas y dems propiedad industrial (patentes, nombres y avisos comerciales, etc.) en ese pas, ya que adems de proteger su marca de cualquier copia o imitacin, constituye un requisito para poder vender el producto en Mxico. La autoridad encargada de administrar este sistema es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI-. El procedimiento a seguir para el registro es muy simple: solamente se debe presentar un formato oficial de solicitud en el IMPI o en SECOFI con tres copias y si la marca es una figura o dibujo se deber adjuntar 7 modelos de etiquetas. El IMPI proceder a verificar si no hay ninguna marca igual o similar ya registrada, y si no lo hubiera otorga el registro. El mismo tiene una vigencia de 10 aos, y un costo aproximado despus de todos los trmites de aproximadamente U$S 127. Inscripcin al Padrn General de Importadores Para realizar operaciones de importacin, el importador en Mxico deber estar inscripto en el Padrn General de Importadores de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para ello se proceder a reunir y presentar los siguientes documentos: Solicitud oficial en original y dos copias Copia de un comprobante de domicilio fiscal Copia de la cdula de identificacin fiscal, constancia y aviso de inscripcin al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Copia de las declaraciones anuales de los ltimos cuatro aos y las declaraciones complementarias (en su caso) Copia de los pagos provisionales del ao en curso Para las empresas que inicien operaciones o se encuentren en perodo pre-operativo, deben cumplir los requisitos sealados anteriormente con las siguientes modalidades: Pueden comprobar su domicilio fiscal con la orden de verificacin del Registro Federal de Contribuyentes. En relacin con las declaraciones de los ltimos cuatro aos, se debe entregar copia de la declaracin de pago provisional trimestral del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de la retencin del Impuesto Sobre la Renta (ISR), siempre que en este ltimo caso tengan obligacin de presentarla.

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La resolucin al trmite dura aproximadamente dos meses y es importante mencionar que la vigencia de la inscripcin en el Padrn es indefinida, pero la empresa puede perder su inscripcin debido a las siguientes causas: Cuando se presenten irregularidades o inconsistencias en el Registro Federal de Contribuyentes. Cuando al fusionarse o escindirse, desaparezcan del Registro Federal de Contribuyentes. Cuando la empresa cambie su denominacin o razn social y no actualice su situacin en el Padrn de Importadores. Por resolucin firme que determine que el contribuyente cometi alguna infraccin relacionada con la importacin o exportacin de mercancas. Formas de pago Es usual que las grandes tiendas tiendan a diferir sus pagos a 60-90 das. Los importadores suelen preferir trabajar con transferencias bancarias antes que con carta de crdito, debido a los costos financieros de esta ltima. No obstante, resulta conveniente solicitar la apertura de cartas de crdito, hasta tanto se afiance la vinculacin con las empresas importadoras. La operacin de exportacin-importacin se formaliza generalmente en dlares americanos, aunque algunos importadores comienzan a utilizar euros.

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CAPTULO V: Cadena logstica

Consideraciones generales La Logstica Comercial Internacional (LCI) puede ser definida como el conjunto de actividades que integran el proceso que media entre la produccin de un bien o servicio y su disposicin al consumidor, en un esquema de comercializacin internacional. El principal objetivo de la LCI es alcanzar un adecuado nivel de servicio al cliente, con el menor costo total. La logstica involucra la integracin de una serie de componentes / actividades, tales como: adquisicin de insumos, gestin de inventario, marcado y embalaje (packaging), manipuleo y almacenamiento, transporte y distribucin; todo ello en un marco dinmico de manejo de informacin y planificacin integral del proceso. En el actual contexto internacional, la LCI adquiere un rol preponderante en el desarrollo de la competitividad de la produccin comercializada. Desarrollar nuevas y ms eficientes prcticas de logstica se ha convertido en uno de los grandes desafos del comercio nacional e internacional, tanto en el mbito pblico como privado. El proceso logstico abarca una serie de actividades integradas. Tradicionalmente -hasta aproximadamente la dcada de 1950- cada actividad se desarrollaba en forma relativamente independiente de las otras, o sea que se ejecutaba sobre una base puramente funcional. No exista formalmente ningn concepto o teora sobre logstica integrada. Por ejemplo, la contratacin, ejecucin y control del transporte estaban usualmente a cargo de un departamento de transporte, aislado de otros relevantes al proceso logstico (inventario, compras). El resultado era que ciertas actividades especficas, se trataban como si fueran objetivos finales por si mismos y no como objetivos intermedios que contribuyen para lograr un mejor desempeo logstico general. Desde fines de los ochenta y durante la ltima dcada, las prcticas de logstica sufrieron grandes transformaciones. Identificacin de Operaciones en un Proceso Logstico Integrado El paradigma fundamental de la logstica comercial consiste en el desempeo integrado de las distintas operaciones y actividades involucradas, a efectos de lograr resultados ptimos. En este sentido, la ejecucin de las actividades debe concretarse dentro un esquema operativo

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coordinado de las distintas reas de competencia logstica, entre otras: soporte de manufactura, inventario y almacenamiento, diseo de redes, transporte y distribucin fsica. Si bien es recomendable que toda empresa de envergadura en materia de comercio exterior tenga su unidad de logstica, ello no implica que realice efectivamente la totalidad de las operaciones por cuenta propia. Es importante tener en cuenta las ventajas que brindan los esquemas de tercerizacin. En este contexto, existen empresas de servicios que se encargan de diversas etapas del proceso logstico para sus clientes, como ser: empresas de transporte y almacenamiento. Estos especialistas pueden complementar o incluso sustituir a la unidad logstica de la empresa involucrada (en este caso su cliente); pero debe tenerse siempre presente que los gerentes de la empresa de apoyo deben estar preparados para aceptar directivas y controles por parte de sus clientes. Las distintas actividades bsicas de un sistema logstico son: adquisicin de insumos; inventario y almacenamiento; marcado y embalaje; transporte y distribucin fsica (en sus distintas fases: origen, trnsito y destino); inventario y almacenamiento pre-entrega; y entrega al consumidor. Las actividades bsicas previamente identificadas son complementadas por otras actividades fsicas, tales como las de manipuleo y almacenamiento intermedio. Adems, para cerrar el proceso integrador, se deben concretar otras actividades de apoyo intelectual o tcnico que permitan lograr dicho objetivo, ellas son: el diseo y operacin de un sistema de informacin y servicios al cliente y de un sistema de planificacin integral del sistema logstico en la cadena de abastecimiento. Logstica en Mxico

Mxico cuenta con una infraestructura de transporte suficiente y moderna para enfrentar las necesidades de la globalizacin de los mercados. En Mxico se mueven alrededor de 750 millones de toneladas de carga en los diferentes modos. En la carga de comercio exterior el modo ms utilizado es el martimo, con el 58 % del total. En el extremo opuesto se ubica el ferroviario con el 12.5 %. En la carga domstica el modo ms utilizado es el carretero, mediante el cual se mueve el 75.2% de este tipo de carga8. La Repblica Mexicana cuenta con una red de carreteras que totaliza 340.973 kilmetros con 10 principales ejes carreteros que comunican la ciudad de Mxico y Quertano con el norte y con el sur, los puertos del Pacfico con los del Golfo y la transpeninsular en la pennsula de Baja California.

Ver ANEXO 5 sobre las caractersticas de cada una de las vas de transporte.

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El sistema ferroviario mexicano cuenta con 26.655 km., de los cuales 20.687 km. son vas principales. La Red aeroportuaria est integrada por 35 aeropuertos principales: el de la Ciudad de Mxico y aeropuertos complementarios (Toluca, Cuernavaca, Puebla y Quertano); el grupo Centro Norte con 13; el Grupo Pacfico con 12; y el Grupo Sureste con 9. El sistema portuario est compuesto por 63 puertos; 18 terminales portuarias; 17 Administraciones Portuarias Integrales Federales; 5 Administraciones Portuarias Integrales Estatales; y 2 Administraciones Portuarias Integrales Privadas o Fideicomiso. Costo de Transportar, por va martima, Jabn de Tocador a Mxico:

Flete martimo:

usd 2.100,00 / Cont. 20 Dc - FCL Terms usd 3.000,00 / Cont. 40 Dc - FCL Terms baf eis usd 308,00 / Cont. 20 DC usd 565,00 / Cont. 40 DC usd 105,00 / Cont. 20 DC usd 185,00 / Cont. 40 DC

Gastos locales:

usd 223,00 / Cont. 20 Dc usd 243,00 / Cont. 40 Dc

Frecuencias: salidas semanales Tiempo de trnsito: 19 / 20 das Servicio: Montevideo / Buenos Aires / Veracruz

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CAPTULO VI: Comercializacin

Canales de Comercializacin y de Distribucin Los canales ms utilizados en el Comercio de Mxico son los intermediarios, es decir, el exportador vende al mayorista distribuidor y ste a su vez lo vende al minorista.9 Asimismo, puede trabajar directamente el exportador con un minorista. Para esto se debe considerar una entrega justo a tiempo" y un seguimiento al cliente en las etapas de pre y post venta en el mercado mexicano. De acuerdo con la naturaleza de los productos, se definir el canal de distribucin que se utilizar y si dicho canal cubrir todo el pas o una zona geogrfica determinada. Hoy en da los supermercados se han convertido en los grandes comercializadores minoristas (y en algunos casos, mayoristas), en una amplia gama de artculos. Son capaces de importar en forma directa algunos bienes y, en muchos casos, tienen empresas subsidiarias que se encargan de la importacin y comercializacin de productos. Las principales cadenas de supermercados en Mxico son: Wal-Mart: Lder en materia de supermercadismo en Mxico. Esta multinacional tiene presencia en todo el territorio mexicano por medio de los denominados Wal-Mart Supercenters (supermercados de grandes superficies) y Superamas (supermercados de menor tamao, pero ubicados en general en zonas de alto poder adquisitivo). Tambin pertenecen al grupo Wal-Mart la cadena de hipermercados mayoristas Sams Club (similares a Macro; operan slo con afiliacin) y las denominadas Bodegas Aurrer (de grandes superficies ubicadas en zonas de menos poder adquisitivo relativo y precios bajos). Al grupo tambin pertenece la empresa comercializadora Mxico-americana, que se encarga de importar en forma directa productos alimenticios. Comercial-Mexicana: Es una cadena de capitales mexicanos que se encuentra en todo el territorio nacional. Su objetivo principal es el punto de poder adquisitivo medio y bajo, aunque por tener locales en zonas de alto poder econmico, tampoco descuida los sectores de este nivel de ingreso.

Ver ANEXO 6: Planificacin de la Cadena ptima en los canales de distribucin.

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Gigante: Tambin de capitales mexicanos. Gigante tiene presencia nacional y un target similar a Comercial Mexicana. Carrefour: esta cadena francesa se estableci en Mxico hace unos aos y, si bien cuenta con un nmero menor de tiendas respecto de las cadenas mencionadas precedentemente, est desarrollando una agresiva poltica de expansin. Sus centros estn ubicados tanto en sectores populares como en aquellos de mayor poder adquisitivo. Costco-Price: Es una cadena mayorista, que opera bajo el sistema de membresa al estilo de Sams Club- con locales en zonas de buen poder adquisitivo. Adems de las cadenas precedentes, de alcance nacional, existen dos empresas de carcter regional: Soriana: Con sede y oficinas de compras en Monterrey y presencia en todo el norte del pas. Chedraui: tiene su sede y oficinas de compra en Veracruz y fuerte presencia en el Sureste mexicano. Tipos de Intermediarios

Importador: Introduce los productos a los Estados Unidos Mexicanos; tambin prepara los documentos y el pago de aranceles e impuestos locales necesarios ante aduanas. Puede o no tomar posesin del producto.

Agente: Se dedica a negociar la compra, la venta o ambas, pero no toma posesin del producto. Es compensado a travs de comisiones u honorarios. Mayorista o distribuidor importador: Compra y revende productos a minoristas y a otros intermediarios pero no al consumidor final, o si lo hacen, generalmente resulta en volmenes muy pequeos.

Consideraciones para seleccionar los canales de distribucin Dado que los canales de distribucin deben ser determinados por el tipo del producto y la naturaleza del mercado, ambos son los factores claves que ms afectan la decisin de la seleccin de canales de distribucin. Es importante incluir al producto en s, a los intermediarios y a la empresa. Bsicamente cuando una empresa selecciona sus canales de distribucin, debe seguir el criterio de las tres C que son: Control de canal, Cobertura del mercado y Costos.

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Consideraciones para seleccionar al intermediario Servicios proporcionados por intermediarios: se deben seleccionar intermediarios capaces de proporcionar un tipo de distribucin que el mismo exportador no sea capaz de desarrollar por s mismo. Disponibilidad de los intermediarios seleccionados: pueden no estar disponibles por el hecho de manejar productos similares de la competencia o que no muestren inters por el mismo. Por lo tanto, se debe ser muy cuidadoso en escoger al ms idneo. Actitud de los intermediarios hacia las polticas del exportador: en ocasiones la seleccin de canales del exportador es muy limitada porque sus polticas de mercado y comercializacin no son aceptadas por algunos intermediarios locales. Aqu juega la idiosincrasia de cada uno de los negociadores. Consideraciones para seleccionar al agente aduanero La integracin y comunicacin entre el importador y el exportador, o ambos y el agente aduanal debe de ser muy estrecha, ya que ste es el responsable solidario de las acciones de su cliente. Tambin la Ley Aduanera define claramente el marco de operacin de estos profesionales, pero hay que tener en cuenta que el tamao de la organizacin aduanera, es reflejo de la eficacia y eficiencia de las operaciones que se puedan dar en cada caso particular. Para tal efecto se sugiere considerar los siguientes aspectos: Desarrollo de la Organizacin y Posicin en el Mercado: prestigio en el medio en proporcin a su tamao; recomendacin de sus propios clientes; actualizacin y profesionalismo de su organizacin; especializacin en alguna rama industrial, o adaptabilidad y capacidad de respuesta. Infraestructura: Instalaciones; estructura administrativa: equipo de telecomunicaciones; modernidad y suficiencia; disponibilidad de equipo de transporte y mensajera. Servicios y Apoyos Complementarios: Consultora; gestora de trmites y documentos; capacitacin; servicios complementarios: financiamiento, almacenaje, seguridad, otros. Pago de Honorarios y Servicios: Deben de concordar con lo anterior. Localizacin: Si se encuentra localizado en el Puerto de entrada de la mercanca, es mucho mejor que si se encuentra en otro lugar del pas.

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Captulo VII: Caractersticas del consumidor mexicano

Entre las caractersticas del nuevo consumidor mexicano encontramos que conforma familias de pocos miembros; busca cada vez ms, fuentes de ingreso propias y selecciona de forma ms racional sus satisfactores; dedica menos tiempo a labores del hogar; demanda productos convenientes y saludables, adems de otros satisfactores adicionales que mejoren su nivel de vida y est expuesto a nuevos canales donde comprar sus productos. Actualmente las condiciones de oferta y competencia en el mercado han llevado al consumidor a una bsqueda exigente y juiciosa de precio y calidad que satisfagan sus necesidades y perspectivas de compra: la disminucin del ritmo de crecimiento poblacional genera cambios en el perfil del consumidor. Se aprecia un crecimiento en el nivel socioeconmico medio y una orientacin a familias menos numerosas. El nuevo papel de la mujer Al hablar de la transformacin del nuevo rol la mujer y, por ende, del ama de casa, vemos como desde hace varios aos, ella aporta ingresos y administra los recursos del hogar, lo que le ha dado una mayor oportunidad de decisin de compra en los hogares. Esto ha ocasionado una variacin en la seleccin de los productos que se consumen en Mxico. Por ello, es importante entender las necesidades y aspiraciones de la mujer con el fin de construir mejores estrategias de marca en la industria de productos de consumo masivo. Es un hecho que la mujer ha incrementado an ms su participacin en la actividad econmica. Segn el INEGI10, en 1990 la participacin de la mujer era de 19.6%. 10 aos despus (en 2000) sta cifra subi a 29.9%, (10.3 puntos ms) Asimismo, el consumidor mexicano sigue madurando, esto causa nuevos estilos de vida y racionalidad en las decisiones de compra, ya que exige ms de los productos que consume en cuanto a relacin costo beneficio. Esto se debe en gran medida a la gran diversidad de opciones y productos que ahora estn a su alcance. Crecimiento del canal de autoservicio En cuanto al entorno comercial, los autoservicios continan en expansin debido la capitalizacin de las oportunidades derivadas de la evolucin del consumidor. Mientras que las tiendas tradicionales, pierden terreno en poblaciones medianas y grandes, por ejemplo en
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Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica - www.inegi.gob.mx

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localidades con ms de 250 mil habitantes el nmero de establecimientos tradicionales baj del 36.6 al 33.7 %, en tan solo dos aos. En 2001 la participacin de puntos de venta estaba conformada de la siguiente manera: 47.5% lo tenan las tiendas tradicionales 7.3% los mini- supers y las tiendas de conveniencia 45.3% las cadenas de autoservicio Para 2003, los porcentajes quedaron como sigue: 43.1% las tiendas tradicionales (4.4 puntos menos) 8.5% los mini-supers y las tiendas de conveniencia (1.2 puntos ms) 48.4% las cadenas de autoservicio (3.1 puntos ms) Adems el incremento de las cadenas no necesariamente se concentra en las ciudades ms importantes. Los principales aumentos en valor de las ventas en autoservicios por ciudad en 2003 comparados con 2002 son: Puerto Vallarta, Aguascalientes, Toluca, Len, Culiacn y Quertaro. Por tanto, las oportunidades de expansin se encuentran fuera de las grandes reas metropolitanas. Las ciudades con mayor ndice de habitantes por tienda son Irapuato, Len Morelia, San Luis Potos, Aguascalientes y Acapulco. Tendencias de la canasta de consumo masivo En cuanto a la canasta de productos de consumo masivo que mide ACNielsen, en el 2003 creci en volumen 7.1% en comparacin al ao anterior. Este mismo indicador present un incremento de 4.0% en 2001 y de 2.7% en 2002. Resulta importante resaltar que las marcas lderes nuevamente han perdido terreno frente a las marcas econmicas o libres, en donde hoy, siete de cada 10 forman parte de este ltimo grupo. Tambin resulta esencial sealar que la frmula innovacin + ejecucin (promocin y/o publicidad) dan como resultado un producto posicionado. Variables fundamentales para la comprensin de los consumidores latinoamericanos, ms all de la mirada tradicional: La innovacin, entendida como la propensin a comprar nuevos productos. Las innovaciones no son un privilegio de los niveles socioeconmicos altos. Innovar es importante. Pero la innovacin debe estar en funcin de las expectativas de su segmento. La practicidad, entendida como el conjunto de hbitos y actitudes destinados a facilitar la vida, ahorrando tiempos y esfuerzos, y que se manifiesta en la seleccin de productos y

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lugares de compra. Las expectativas de los consumidores respecto de qu ofertas y qu marcas encontrar en los distintos canales es muy similar. La actitud ante las ofertas, es decir la proporcin de ofertas compradas. La oferta cumple la funcin de acceso. Utilizan las ofertas para comprar marcas y variedades que de otro modo no podran comprar. La oferta permite obtener productos a una buena relacin precio-valor. La competitividad en precios no es una opcin. Incluso segmentos de consumidores de alto poder adquisitivo se ven influenciados por las ofertas. El cuidado personal, a travs de la bsqueda de productos light, ms tiempo personal, gratificacin, etc. El surtido es el gran diferenciador entre canales. Tcnicas de Mercadeo El mercadeo de productos en Mxico es difcil y con mucha competencia. Los mexicanos debido a su cercana geogrfica y los vnculos comerciales que tienen con los EE.UU. estn acostumbrados a campaas de publicidad y mercadeo agresivas y siempre muy innovadoras. En el caso que los productos sean nuevos en el mercado o estn establecidos en el mismo es recomendable realizar campaas de promocin del producto para que este ingrese en la mente del consumidor. Debido a la apertura del mercado mexicano hacia productos tanto americanos como canadienses, los niveles de calidad que se manejan son extremadamente exigentes, por tal razn, la relacin calidad - precio se mide en todos los productos. El servicio tanto como la comodidad e identificacin que el cliente tenga con el producto es un punto de partida para crecer y posicionarse en el mercado mexicano. Las tcnicas de seguimiento como el telemarketing, investigaciones y promociones son muy comunes para mantener el producto en la mente del consumidor. En la actualidad, resulta notoria la utilizacin de medios novedosos como Internet y el comercio electrnico, tanto para la promocin de los productos como para la concrecin de negocios.

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CAPITULO VIII: Caractersticas del mercado mexicano de jabn de tocador

Mercado Mexicano Con relacin a los jabones que sern destinados al consumidor final, las caractersticas del mercado mexicano son las siguientes: El 90% del mercado mexicano corresponde a las marcas de los gigantes transnacionales como Procter and Gamble, Palmolive, Unilever. En muy pequea proporcin participan empresas con marcas mexicanas como jabn La Corona y otra empresa localizada en el estado de Jalisco, que produce artculos para lavanderas. Es importante que se realice una labor de promocin entre los establecimientos afiliados a la Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio, que son los grandes distribuidores de jabones al menudeo. El jabn deber ser de excelente calidad. Caractersticas de los jabones consumidos en Mxico Es importante tener en cuenta que el mercado y el consumidor son exigentes en cuanto a la caracterstica "neutral" del jabn de tocador. La caracterstica de neutralidad del jabn depende mucho de los aceites de coco o palma que se utilizan, que como se sabe, el principal productor mundial es Malasia. Cuando tratamos de averiguar cuales son los jabones que ms se consumen en Mxico en cuanto a los gramos que estas presentaciones traen se hace difcil saberlo. Dependiendo de las marcas los jabones varan principalmente entre los 90 gr. y 150 gr. El cliente selecciona el de su preferencia y compara la relacin precio, calidad, cantidad. Si hoy nos dirigimos a una gndola de jabones veremos presentacin. Teniendo en cuenta la empresa La Corona, Edn, Rocher, podemos apreciar los gramos variedades y colores en que son presentados los jabones: gran variedad de jabones que ofrecen diferentes cantidades en su

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Captulo IX: Estructura de costos y precios

Estructura de Costos y Precios para el Mercado Mexicano Jabn de Tocador KDT 90 grs. VS. Jabn de Tocador Palmolive 90 grs. Clsico Precio x Unidad en Gndola c/ IVA en Mon. Local Tipo de Cambio (Pesos mexicanos / USD) Precio en Gndola x Unidad c/IVA en dlares Peso x Unidad en Kilo Precio en Gndola c/IVA x Kilo en dlares Precio en Gndola s/IVA Costo de Venta Margen de Distribucin Costos de Importacin Recargo Arancelario Transporte y Seguro Valor de la mercadera despachada en ROU (FOB) Costos de Exportacin Valor de la mercadera en fabrica x kilo en dlares Valor x unidad en dlares Costo de la mercadera para la empresa en dlares Utilidad Bruta Estimada en dlares
Utilidad Bruta Estimada en dlares en % sobre costo de venta Fuente: elaboracin propia

3.1 10.8 0.287 0.09 3.19 2.71 1.90 1.23 1.17 1.17

Pesos Mexicanos T/C spot al 09/10/05

15% 30% 35% 5% 0% 0.085 4%

U$S x KG

0.01 1.16 0.05 1.12 0.10 0.08 EXW 0.02 26%

Comparando la competitividad en precio de un Jabn de Tocador nacional de 90 grs. contra un producto similar en el mercado mexicano, se observa que habra posibilidad de comercio, ya que la diferencia de precios le permitira al exportador uruguayo entrar en dicho mercado, y por consiguiente tener una rentabilidad aproximadamente del 25%11. Adems, se tiene que tener en cuenta que esta comparacin se realiz en un escenario negativo, ya que los mrgenes de ganancias que se supusieron dentro del canal de distribucin se aumentaron por encima de lo que se acostumbra para estos tipos de intermediarios. Esto se diseo as ya que al comparar una marca desconocida contra una marca reconocida en el mercado, el consumidor final preferir esta ltima, y por consiguiente los gastos que se deberan realizar en Marketing podran representar ese aumento en los mrgenes de ganancias.
12

11 12

Ver Anexo : estructura de costos y precios para un jabn de 125 grs. Ver anexo 10 sobre precios de diferentes tipos y marcas de jabones de tocador en el mercado mexicano

36

CAPTULO X: Anlisis FODA

Fortalezas detectadas en abordar el Mercado Mexicano:

Se cuenta con capacidad ociosa en las fbricas nacionales con lo cual no habra problemas en abastecer una demanda mayor al mercado nacional13.

Desde el punto de vista de la competitividad parecera no haber problemas, ya que en el mercado nacional se compite con las empresas multinacionales las cuales tambin se encuentran en el mercado Mexicano con productos similares.

Hay instalaciones importantes con capacidad de fabricacin de productos en condiciones de calidad adecuadas a las necesidades de mercados externos, que requieren alcanzar niveles de ocupacin sustancialmente mayores a los que hoy tienen en un corto plazo, para transformar la oportunidad en negocio.

Uruguay tiene una ventaja competitiva en la obtencin de la principal materia prima del Jabn de Tocador como lo es el cebo que define en buena medida la competitividad en costos en Jabones de Tocador.

Debilidades detectadas en abordar el Mercado Mexicano:

No hay mayores posibilidades de competencia diferenciando producto de alta calidad, apoyndose en publicidad, como si tienen las empresas multinacionales que dominan un negocio de grandes volmenes y respaldan sus marcas con campaas publicitarias que no estn al alcance de empresas uruguayas para valorizar su oferta.

Los Jabones de Tocador uruguayos no son reconocidos en el mercado Internacional por lo cual el esfuerzo para posicionarse en la mente del consumidor deber ser mayor y se deber elegir cuidadosamente la estrategia para abordar el mercado meta y lograr dicho fin.

Oportunidades detectadas en abordar el Mercado Mexicano: Mxico es una de las economas ms grandes del mundo por lo cual el poder de compra de la poblacin mexicana es relativamente mayor al resto de las economas latinoamericanas.
13

Esto ha sido confirmado por ejecutivos de las empresas nacionales, como BAO y CIA. No obstante, no se pudo obtener documentos que certificaran dicho dato.

37

El Tratado de Libre Comercio firmado y ratificado por nuestro pas con los Estados Unidos de Mxico, permite a los productos uruguayos penetrar en el mercado mexicano libre de arancel, lo cual constituye una ventaja frente al resto del mundo.

No existen barreras a las importaciones de jabones de Tocador, y si bien Mxico exporta ms jabn de tocador del que importa, sus importaciones tienen tendencia positiva en sus ltimos tres aos.

Desde el punto de vista comercial, no habra problemas de ingresar en el mercado mexicano ya que los precios de los jabones de tocador en Uruguay son inferiores a los precios en el mercado mexicano

Amenazas detectadas al abordar el Mercado Mexicano: Existe una gran competencia apoyada exclusivamente en campaas publicitarias lo cual significa un mayor costo al penetrar en dicho mercado.

Los hipermercados se han convertido en los canales de distribucin ms utilizados para este tipo de producto lo cual constituye muchas veces menores mrgenes de ganancias y una barrera a la entrada.

El mercado mexicano se encuentra muy concentrado en las tres grandes empresas multinacionales (Colgate Palmolive, Unilever y Procter & Gamble) lo cual puede constituir una barrera a la entrada ya que si se quiere competir en este mercado habr que tener un precio inferior a los jabones que estas empresas ofrecen.

Tambin se observa una fuerte concentracin de los pases de los cuales se importan este producto (EE.UU., Alemania y Brasil) constituyendo estos tres pases aproximadamente el 89% de sus importaciones.

38

Conclusiones y recomendaciones finales

Conclusiones: Se pude decir que el mercado mexicano puede ser un gran atractivo para los exportadores uruguayos de jabn de tocador ya que es una de las economas ms grandes de Amrica, con un poder de compra per cpita muy alto. El Tratado de Libre Comercio firmado y ratificado por nuestro pas con los Estados Unidos de Mxico fortalece aun ms ese atractivo ya que permite la entrada de este tem al mercado mexicano libre de gravmenes, lo que permite una proteccin y una mayor competitividad de nuestro pas frente al resto del mundo. Desde el punto de vista comercial, y teniendo en cuenta los costos de transaccin (flete, seguro, costos de exportacin y de importacin), los precios de los jabones de tocador en Mxico estn por encima de los precios nacionales para este producto lo que ampla aun ms la atraccin que genera a primera vista este mercado y habilita la posibilidad de comercio. Desde el punto de vista legal no existe ninguna traba a las importaciones de jabones de tocador y de hecho actualmente Mxico importa aproximadamente 26 millones de dlares principalmente de EE.UU., Brasil y Alemania. Desde el punto de vista econmico, la economa mexicana ha tenido un despegue luego de la recesin del 2000, es una economa muy ligada a los ciclos de EE.UU. y Canad, principalmente luego de la entrada en vigor del TLCAN en la dcada del 90; con indicadores econmicos muy favorable, como una tasa de inflacin del 5.2 % y un tipo de cambio de libre flotacin con respecto al dlar estadounidense. De acuerdo a la informacin secundaria obtenida, y una primera vista; todo indica que el mercado mexicano es viable para la entrada de jabones de tocador uruguayos, y que habr que disear una buena estrategia que permita materializarla y hacerla rentable. Recomendaciones:

Si bien el mercado de jabones de tocador en Mxico y el poder adquisitivo de su poblacin son muy grande y por consiguiente esto permite pagar mejores precios que en el mercado uruguayo, hay que tener en cuenta que el 90% del mismo esta conquistado por las tres empresas multinacionales que tienen un gran poder de persuasin con campaas publicitarias muy fuertes y con un posicionamiento bien definido en la mente del consumidor. No obstante, en menor medida participan en el mercado empresas nacionales como La Corona. Esta ofrece una variedad de jabones similares a los que queremos exportar. Por otro lado, La Corona tiene

39

como poltica no hacer publicidad, porque cree que la calidad de sus productos es la mejor forma de publicitar. O sea nos da la pauta de que es posible competir con empresas como esta en el mercado mexicano. Esta caracterstica de mercado requerir el diseo de una estrategia que apunte a la obtencin de un nicho de mercado que no sea abastecido por las grandes empresas y que no requiera gran inversin en publicidad, lo cual no est al alcance de las empresas uruguayas. Se deber elaborar un plan de accin bien definido que permita primero que nada tener personas de contacto de mayorista o importadores de este producto en el mercado mexicano y por medio de ellos penetrar en el mismo. Esto servir tambin como forma de retroalimentar la informacin obtenida y para tener una mejor percepcin de las necesidades del mercado. Seria bueno que se tenga cierto control, en el canal elegido para la introduccin del producto, sobre la estrategia en el producto; ya que esto permitir generar ganancias para ambos al ubicarse de una sola manera en la mente del consumidor. Sera bueno que se realizara un viaje al mercado Mexicano para comprobar lo expuesto en este trabajo y conocer un poco ms la cultura mexicana, cosa muy importante al momento de establecer negocios con el exterior14. Por su parte, cabe sealar que esta clase de producto, o sea, productos de higiene personal, se caracterizan por poseer caractersticas ms o menos homogneas entre los distintos mercados mundiales. Los jabones de tocador varan en la cantidad de sus presentaciones, oscilando entre los 90gr. y 200gr. en promedio, as como tambin varan en fragancias y colores. Es un producto que ofrece opciones para todos los gustos y preferencias. No obstante, se podra modificar los formatos de los productos ofrecidos en el mercado nacional por los formatos ofrecidos en el mercado mexicano, hay que recordar que nuestra misin es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y por lo tanto se deber tener cierta flexibilidad en la produccin y tener en cuenta los cambios necesarios para que nuestro producto sea aceptado en el mercado mexicano. No obstante ello, en lneas generales, el jabn de tocador a exportar se encuentra entre los estndares de consumo mexicanos. Es as mismo un jabn de buena calidad, importante requisitos del mercado meta. No de menor importancia es destacar que cumple con los requisitos de envasado y etiquetado que exige la ley mexicana. Su envase es de propileno impermeable, y en su etiqueta contiene todas las especificaciones correspondientes.

14

Ver ANEXO 11

40

Por lo tanto no ser necesario adaptar mucho el producto para la exportacin a nuestro mercado meta. Esto se vuelve a nuestro favor, es un aspecto ms que contribuye a la factibilidad de exportacin. Por ltimo, es importante destacar que se observa que aquellos productos que poseen caractersticas diferenciadas del resto tienen un valor mucho ms alto en el mercado, es decir, que el consumidor mexicano est dispuesto a pagar un mayor precio por ese elemento diferenciador. Por ejemplo, un jabn DOVE exfoliante de 150 grs. tiene un precio superior al 200% de un jabn de tocador sin elemento diferenciador. Por lo tanto, se recomienda incorporar mayor valor agregado en los productos a exportar, y de esta forma obtener mayor margen de ganancia.

Bibliografa

41


de

JUREGUI GOMEZ, Alejandro, 7 elementos bsicos en metodologa de la investigacin mercados: procedimientos lgicos para realizar una investigacin exitosa

www.gestiopolis.com

Estados Unidos de Mxico: Una

Gua de Negocios 2003 Ministerio de Relaciones

Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Repblica Argentina.

Sitios Web visitados15:

Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) www.aladi.org Secretara de Economa de Mxico www.economia.gob.mx Banco de Mxico www.banxico.gob.mx Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica www.inegi.gob.mx Internacional Trade Centre UNCTAD WTO www.intracen.org www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulo Aduana de Mxico www.aduanas.sat.gob.mx Sistema Nacional e-Mxico www.e-mexico.gob.mx Laboratorio Tecnolgico del Uruguay www.latu.com.uy Cmara de Industrias del Uruguay www.ciu.org.uy www.marketing-up.com.mx Procter and Gamble Mxico www.pg.com.mx/nuestras_marcas/ AcNielsen www.top-trends.com Eje Solar S.A. (Jabones Ann Bow) www.annbow.com Compaa BAO www.ciabao.com Unin de Exportadores del Uruguay www.uruguayexporta.com Supermercado Soriana www.soriana.com

www.cosmos.com.mx www.urunet.com.uy http://www.industriaguate.com/comercio%20exterior/perfil%20mercado%20mexico.PDF

ANEXO 1: Principales Indicadores de Mxico

15

Todos los sitios web fueron visitados entre Junio y Octubre de 2005.

42

ANEXO 2: Indicadores sociales y poblacionales de Mxico 43

Indicador Poblacin total Tasa de crecimiento medio anual de la poblacin a Tasa global de fecundidad b Tasa bruta de mortalidad Esperanza de vida Edad mediana Promedio de escolaridad Tasa de rezago educativo Tasa de participacin econmica c Poblacin desocupada Total de viviendas (particulares habitadas) d Nmero promedio de ocupantes por vivienda

1990 81 249 645 2.6 3.2 5.1 70.8 19.0 6.6 62.9 53.6 659 870 16 035 233 5.0

1995 91 158 290 2.0 2.9 4.6 73.6 21.0 ND 56.7 55.6 ND 19 361 472 4.7 ND ND 5 483 555 ND 26.5

2000 97 483 412 1.9 2.4 4.3 75.3 22.0 7.3 52.6 55.7 424 644 21 513 235 4.4 84.6 1 795 300.0 6 044 547 87.9 25.4

Porcentaje de hogares familiares, respecto al total de 84.5 hogares con jefatura femenina Poblacin con discapacidad ND Poblacin hablante de lengua indgena Porcentaje de catlicos Porcentaje de poblacin rural 5 282 347 89.7 28.7

a Para 1990 corresponde al periodo 1970-1990; para 1995, a 1990-1995; y para 2000, a 1990-2000. b El dato de 1990 corresponde a 1992. c El dato de 1990 corresponde a 1991. d No incluye los refugios, ni las viviendas sin informacin de ocupantes.

ND No disponible.
FUENTE: Elaboracin propia con datos de INEGI

44

45

ANEXO 3: Poblacin total por grupos quinquenales de edad segn sexo, 1990-2000
1990 Grupos de edad Total 0 a 4 aos 5 a 9 aos 10 a 14 aos 15 a 19 aos 20 a 24 aos 25 a 29 aos 30 a 34 aos 35 a 39 aos 40 a 44 aos 45 a 49 aos 50 a 54 aos 55 a 59 aos 60 a 64 aos 65 a 69 aos 70 a 74 aos 75 a 79 aos 80 a 84 aos 85 y ms aos No especificado Total Hombres Mujeres 41 355 676 5 035 176 5 223 949 5 158 434 4 904 511 4 091 035 3 353 917 2 808 883 2 368 551 1 792 757 1 519 287 1 231 916 975 620 841 400 616 010 432 996 313 001 222 012 214 014 252 207 Total 91 158 290 10 724 100 10 867 563 10 670 048 10 142 071 9 397 424 7 613 090 6 564 605 5 820 178 4 434 317 3 612 452 2 896 049 2 231 897 1 941 953 1 425 809 1 079 803 666 196 434 120 421 762 214 853 81 249 645 39 893 969 10 195 178 5 160 002 10 562 234 5 338 285 10 389 092 5 230 658 9 664 403 7 829 163 6 404 512 5 387 619 4 579 116 3 497 770 2 971 860 2 393 791 1 894 484 1 611 317 1 183 651 827 027 590 836 401 832 373 495 492 265 4 759 892 3 738 128 3 050 595 2 578 736 2 210 565 1 705 013 1 452 573 1 161 875 918 864 769 917 567 641 394 031 277 835 179 820 159 481 240 058 1995 Hombres 44 900 499 5 449 356 5 515 644 5 404 261 5 022 243 4 538 686 3 652 995 3 152 462 2 804 296 2 173 041 1 763 505 1 418 508 1 083 293 929 650 674 004 521 069 317 553 193 923 182 800 103 210 Mujeres 46 257 791 5 274 744 5 351 919 5 265 787 5 119 828 4 858 738 3 960 095 3 412 143 3 015 882 2 261 276 1 848 947 1 477 541 1 148 604 1 012 303 751 805 558 734 348 643 240 197 238 962 111 643 Total 97 483 412 10 635 157 11 215 323 10 736 493 9 992 135 9 071 134 8 157 743 7 136 523 6 352 538 5 194 833 4 072 091 3 357 953 2 559 231 2 198 146 1 660 785 1 245 674 865 270 483 876 494 706 2 053 801 2000 Hombres 47 592 253 5 401 306 5 677 711 5 435 737 4 909 648 4 303 600 3 861 482 3 383 356 3 023 328 2 494 771 1 957 177 1 624 033 1 234 072 1 045 404 779 666 589 106 411 197 217 330 209 654 1 033 675 Mujeres 49 891 159 5 233 851 5 537 612 5 300 756 5 082 487 4 767 534 4 296 261 3 753 167 3 329 210 2 700 062 2 114 914 1 733 920 1 325 159 1 152 742 881 119 656 568 454 073 266 546 285 052 1 020 126

FUENTE: Para 1990: INEGI. XI Censo General de Poblacin y Vivienda, 1990. Aguascalientes, Ags., 1992. Para 1995: INEGI. Conteo de Poblacin y Vivienda, 1995. Aguascalientes, Ags., 1997. Para 2000: INEGI. XII Censo General de Poblacin y Vivienda, 2000. Tabulados Bsicos. Aguascalientes, agosto., 2001.

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ANEXO 4 Comercio Exterior de Mxico Datos generales

Exportaciones totales de Mxico

Valor en millones de dlares enero-abril 2005 64,305.70 57,032.90 56,006.30 1,026.60 1,460.50 151.7 10.5 236.1 290.6 184.7 65.7 4.3 84.6 116.8 258.3 57.2 567.1 22.5 118.5 99.7 217.1 61.9 47.5 2,426.80 702.1 11.2 101.6 18.6 690 19.2 149 6 190.2 77.4 69.3 3.3 99.9 266.5 22.5 225.9 0.2 5.6 220.1 334.8

Pas TOTAL NORTEAMRICA Estados Unidos Canad ALADI Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Paraguay Per Uruguay Venezuela Cuba 2/ CENTROAMRICA Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua UNIN EUROPEA Alemania Austria 1/ Blgica Dinamarca Espaa Finlandia 1/ Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia 1/ ASOCIACIN EUROPEA LIBRE COMERCIO Islandia Noruega Suiza NICS DE

2002 160,762.70 145,854.00 143,047.90 2,806.00 2,609.60 111.7 20.3 480.9 555.7 258.6 151.3 9 195.6 110.1 586.4 130 1,484.00 62.2 344 265 513.9 207.8 91 5,214.50 1,236.30 15.4 295.8 37.8 1,431.00 10.7 349.2 6.7 630.1 186.9 173.7 38.6 133.1 625 44.2 461 0.2 7.2 453.7 912.5

2003 165,355.20 149,634.50 146,802.70 2,831.80 2,394.10 191.7 23.9 418.9 520.2 322.7 129.3 8.4 166.2 141.6 329 142.4 1,504.40 54.6 331.5 261.2 536.8 209.2 111.1 5,591.70 1,753.00 10.2 137.3 38.9 1,464.40 9.4 322.4 9 594.9 167.7 267.2 41.4 183.4 561.2 31.3 706.6 0.2 8.4 698 646.7

2004 189,200.40 167,876.00 165,111.30 2,764.80 3,648.00 414.2 33.5 574.5 624.1 554 153.2 11.2 179.5 341.4 610.3 152.2 1,638.40 57 346.7 287.6 600.8 209.5 136.9 6,466.60 1,924.00 28.2 197.8 44.8 1,876.80 11.7 416.2 12.5 559.5 157.9 220 37.7 128.2 772.8 78.6 785.5 0.4 5.3 779.8 788.3

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Corea Taiwn Hong Kong Singapur JAPN PANAM CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO

205.8 214.1 194.6 298 465.1 316 455.9 51.2 2,939.00

100.5 105.6 257.9 182.7 605.8 355.6 463 56.6 3,396.20

118.3 123.5 279.6 266.8 551 354.7 466.7 54.9 6,570.30

45.1 38.8 74.1 176.9 328.9 203.4 191.8 21.9 1,511.70

Fuente :SE con datos de Banco de Mxico Nota 1: Las exportaciones incluyen fletes ms seguros Nota 2: Los datos incluyen cifras definitivas, temporales y maquila Nota 3: Las cifras, por los procedimientos de elaboracin, estn sujetas a cambios ulteriores 1/ Estos pases pertenecen a la Unin Europea a partir de enero de 1995 2/ Este pas pertenece a la ALADI a partir del 25 de agosto de 1999

Importaciones totales de Mxico

Valor en millones de dlares enero-abril Pas TOTAL NORTEAMRICA Estados Unidos Canad ALADI Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Paraguay Per Uruguay Venezuela Cuba 2/ CENTROAMRICA Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua UNIN EUROPEA Alemania Austria 1/ Blgica Dinamarca Espaa Finlandia 1/ 2001 168,396.40 118,001.60 113,766.80 4,234.90 4,743.40 441.4 14 2,101.30 344.4 975 110.3 2 141.2 84.6 503.4 25.7 359.7 1.5 184.2 29.9 95.2 17.4 31.4 16,165.50 6,079.60 219.6 630.5 169.2 1,827.40 249.5 2002 168,678.90 111,037.00 106,556.70 4,480.30 5,473.90 687.3 23.6 2,565.00 352.4 1,010.20 33.1 1.7 152.3 91.6 532.3 24.3 623.5 1.6 416.3 36.4 116.7 25.4 27.1 16,441.60 6,065.80 186.6 556.9 177.4 2,223.90 150.9 2003 170,958.20 109,806.60 105,685.90 4,120.80 6,528.70 867.2 29.4 3,267.50 405.7 1,082.10 54.1 3.7 131.2 101.5 566 20.3 867.6 2.8 584.2 44.3 151.1 47 38.1 17,861.90 6,274.90 254.8 573 198.8 2,288.30 277 2004 197,303.30 114,978.00 109,558.20 5,419.80 9,044.30 1,113.10 31 4,360.60 635.6 1,464.00 53.9 36.8 282.5 135.8 909.8 21.2 1,254.30 5.2 847.9 51.4 230.1 67.2 52.4 20,912.70 7,195.60 368.2 719.1 202.2 2,861.80 244.1 2005 66,785.40 38,506.50 36,697.20 1,809.30 3,312.00 428.8 10 1,596.90 212.9 550.4 44 2 114.1 61 284.1 7.7 423.3 3.3 252.4 19.3 65.5 28.8 54 7,320.00 2,590.80 140.1 267.3 61.9 980.1 108.2

48

Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia 1/

1,577.00 22.7 470.9 550.9 2,100.30 17 100.7 1,344.00 806.1

1,806.80 29.4 546.6 614.4 2,171.10 17 94.3 1,349.80 450.9 872.1 0.7 93.2 778.3 10,261.60 3,947.60 4,250.10 509 1,555.00 9,348.60 35.3 6,274.40 250.1 8,060.70

2,015.80 22.9 555.7 794.6 2,474.20 29.9 126.5 1,242.30 733.2 921.2 5.6 96 819.6 8,500.90 4,137.40 2,509.10 516.6 1,337.80 7,622.80 37.8 9,400.80 313.5 9,096.40

2,410.30 25.9 706.8 705.8 2,830.80 40 254 1,474.90 873.4 1,079.80 2.3 147.3 930.3 11,626.00 5,360.60 3,614.70 422.2 2,228.50 10,720.00 41.4 14,457.70 408.2 12,780.70

796 12 239.9 221.4 1,036.70 14.5 88.8 509.7 252.8 423.8 1.2 90.2 332.4 3,993.30 1,913.80 1,223.60 132.6 723.3 3,553.50 5.9 4,756.90 118.8 4,371.40

ASOCIACIN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 906.9 Islandia Noruega Suiza NICS Corea Taiwn Hong Kong Singapur JAPN PANAM CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO 1.7 142.5 762.7 8,235.90 3,631.60 3,015.30 441.8 1,147.20 8,085.70 45.2 4,027.30 257.7 7,567.60

Fuente: Secretara de Economa con datos del Banco de Mxico Nota 1: Las importaciones son a valor aduanal Nota 2: Los datos incluyen cifras definitivas, temporales y maquila Nota 3: Las cifras, por los procedimientos de elaboracin, estn sujetas a cambios ulteriores 1/ Estos pases pertenecen a la Unin Europea a partir de enero de 1995 2/ Este pas pertenece a la ALADI a partir del 25 de agosto de 1999

ANEXO 5: Comercio de jabn de tocador

Datos de Mxico
Exportaciones de Mxico de jabn de tocador (Montos expresados en miles de dlares FOB) Copartcipe
Afganistn

2002
2

2003
-

2004
-

49

Alemania Aruba Anguilla Antillas Holandesas Arabia Saudita Argentina Australia Austria Bahamas Barbados Blgica Belice Bolivia Brasil Canad Colombia Corea(N),Rep.Pop.Dem Corea (Sur), Rep.de Costa Rica Cuba Chile China Taiwn (Formosa) Dominica Ecuador El Salvador Emtos. Arabes Unidos Espaa Estados Unidos Filipinas Francia Granada Guatemala Guinea Hait Honduras Hong Kong Hungra Irlanda (Eire) Israel Italia Jamaica Japn Kazajstn Kuwait Nicaragua Paises Bajos Panam Paraguay Per Polonia Puerto Rico Reino Unido Repblica Dominicana Rumania

1,182 1 3 179 0 18 37 25 45 1,057 421 18 5 589 875 180 1,931 1,237 35 219 782 1,556 71 340 146 1,518 111 3 38 3 3,314 13 110 878 295 214 1,462 136 3,960 485 21 2,831 49 955 0 2,914 339 569 38 310 379

19 1 1 0 0 18 8 332 296 11 21 326 1,301 450 53 565 73 189 223 4 39 365 303 2,565 57 1 3 3,157 60 1,027 442 94 181 89 3,024 1,239 325 1 593 2 2,645 282 309 8 111 772

130 2 0 4 111 19 29 1 246 22 300 1,195 360 281 419 884 152 54 64 155 82 35,959 0 5 2,528 221 1,101 24 417 24 2,586 1,612 1 459 6 360 6 2,257 578 706 79 1,238

28,142 31,760

50

S.Vicente y Granadin Santa Luca Singapur Suiza Trinidad y Tobago Turqua Ucrania Uruguay Venezuela Vrgenes,Isl.(Brit.) Vrgenes,Isl.(EUA) [ No Declarados ] Total P : Informacin Provisoria

1 1 138 3,126 111 954 528 2 7,209 4 1,506

1 1 61 2,948 0 868 554 5,305 1 2 1,921

4 3,224 16 975 7,263 2 9 66,170

73,621 65,007

/ nM : Informacin Parcial cubriendo n meses 0 : Comercio inferior a 500 dlares - : No se registr comercio

Importaciones de Mxico de jabn de tocador (Montos expresados en miles de dlares FOB) Copartcipe
Alemania Arabia Saudita Argentina Australia Austria Blgica Brasil Canad Colombia Corea(N),Rep.Pop.Dem Corea (Sur), Rep.de

2002
8,407 9 2 3 30 499 139 144

2003
8,337 1 3 10 1 110 129 135 5 84

2004
16,269 12 6 2 1,879 154 215 0 121

51

Costa Rica Chile China Taiwn (Formosa) El Salvador Emtos. Arabes Unidos Espaa Estados Unidos Francia Grecia Guatemala Hong Kong India Indonesia Irlanda (Eire) Israel Italia Japn Nueva Zelanda Paises Bajos Panam Per Polonia Reino Unido Sudfrica, Rep.de Suecia Suiza Tailandia Turqua Venezuela [ No Declarados ] Total P : Informacin Provisoria

0 15 234 4 155 9,404 302 18 66 2 1 0 1,514 22 29 35 9 83 41 76 50 7 21,300

1 10 380 32 17 6 75 13,949 378 13 4 2 1 42 2,048 8 0 0 0 37 7 67 26 0 46 311 1 17 1 26,294

1 321 6 89 5,132 364 3 2 9 11 78 1,157 2 2 2 0 16 63 92 9 4 48 51 45 0 26,165

/ nM : Informacin Parcial cubriendo n meses 0 : Comercio inferior a 500 dlares - : No se registr comercio

Datos de Uruguay Exportaciones de Uruguay de jabn de tocador

(Montos expresados en miles de dlares FOB) Copartcipe
Angola Argentina Australia Cuba Chile El Salvador Estados Unidos Paraguay Total

2002
1 9 1 2 6 2 21

2003
28 26 3 0 57

2004
15 5 1 119 0 140

Fuente: elaboracin propia con datos obtenidos de ALADI

52

Importaciones de Uruguay de jabn de tocador

(Montos expresados en miles de dlares CIF) Copartcipe
Alemania Argentina Brasil Chile Espaa Estados Unidos Francia Indonesia Israel Italia Mxico Paises Bajos Paraguay Reino Unido Suiza Turqua Total

2002
42 1,418 1,887 5 5 3 6 6 5 13 2 2 1 16 3,411

2003
7 1,328 1,535 8 3 10 7 12 2 2 49 2,963

2004/ 9M
9 1,056 1,903 5 4 8 0 1 53 0 0 3,039

P : Informacin Provisoria / nM : Informacin Parcial cubriendo n meses

ANEXO 6: CARACTERSTICAS DE LOS MODOS DE TRANSPORTE FUNCIN LOGSTICA

Modo de Transporte Martimo fluvial Principales Ventajas Mayor capacidad ( buques porta- contenedores de hasta 5000 TEUs) Competitividad (tarifas ms bajas, economas de escala) Flexibilidad (todo tipo de cargas) Accesibilidad (puerta a puerta) Versatilidad (unidades de transporte de tamaos diversos) Mayor seguridad (versus tren) Menor complejidad de embalaje Principales Desventajas Accesibilidad (se requiere transporte complementario, pre y post-embarque) Mayores costos de embalaje (en general, ms resistente) Mayor tiempo de viaje Menores frecuencias (mayor almacenamiento / inventario) Menor capacidad por unidad de transporte (versus martimo, tren) Limitacin de distancias a recorrer (versus todos los dems) Congestiones de trfico en accesos a ciudades / terminales

Carretero

53

(versus martimo) Ferroviario

Areo Multimodal

Mayor capacidad (trenes-bloque) Flexibilidad para transporte combinado (Ro-Ro, Piggy-Back) Velocidad uniforme Velocidad (productos perecederos y valiosos) Menos tiempo de almacenamiento Menores costos de embalaje (manipuleo cuidadoso) Documentacin simple (AWB)

Falta flexibilidad en itinerarios (transporte puerta a puerta) Falta flexibilidad en infraestructura (diferentes anchos de trocha) Inseguridad (mayor posibilidad de robos) Menor capacidad No aptos cargas a granel No apto productos bajo valor No apto productos peligrosos

Mayor eficiencia (ndice de ocupacin, y concentracin de nodos) Reduccin sustancial de tiempos (operaciones) y costos (seguros, salarios) Coordinacin y eficiencia de controles (aduaneros, sanitarios) Mayor seguridad

No aptos para cierto tipo de cargas (graneles y cargas especiales) Desbalance de circulacin (retornos vacos) Requiere mayores inversiones en equipo, manipuleo (Nota: los dos ltimos rubros afectan al empresario de transporte, no al cliente)

Fuente: ALADI (www.aladi.org)

ANEXO 7: PLANIFICACION DE LA CADENA PTIMA EN LOS CANALES DE DISTRIBUCIN

CANAL LARGO

CANAL CORTO

CANAL DIRECTO

FABRICANTE

EXPORTADOR Transportistas (s); Agentes DFI 54

IMPORTADOR

MAYORISTA

MINORISTA (Cooperativa)

CONSUMIDOR
Fuente: ALADI (Adaptado del libro Negocios y Comercializacin Internacional de Fuente: ALADI (Adaptado del libro Negocios y Comercializacin Internacional de Ledesma y Zapata. Ed. Macchi, Buenos Aires).

ANEXO 8: Relacin de Empresas que Exportan o Importan a travs de la fraccin: 34011116

Fuente: Secretara de Economa

Principales empresas exportadoras: - COLGATE PALMOLIVE SA CV - GIGANTE SA DE CV

16

Las empresas que aparecen en esta lista, son aqullas que representan 80% del comercio. Los nombres de las empresas aparecen ordenados alfabticamente. La informacin no ser proporcionada en los siguientes casos: 1- Si el nmero de empresas que exportan o importan el producto es menor a 3. 2- Si una sola empresa participa con ms del 80% de las exportaciones o importaciones.

55

- GRISI HNOS SA - PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA - IMPORTADORA Y EXPORTADORA PRICESMART MEXICO SA DE CV - JEAN CHARLES MEXICALI, S.A. DE CV - STIEFEL MEXICANA SA DE CV - PRODUCTOS MEXICANOS EL TRIUNFO SA DE CV - H. N. Z N. E. M SA DE CV

Principales empresas importadoras:

- B D F MEXICO SA DE CV - COSTCO DE MEXICO SA DE CV - JOHNSON JOHNSON MEXICO SA CV - KIMBERLY CLARK DE MEXICO SA DE CV - MAQUILADORA DE COAHUILA, S.A. - MARY KAY COSMETICS DE MEXICO SA DE CV - UNILEVER DE MEXICO SA DE CV

Anexo N 9: Empresas Mexicanas que comercializan Jabones de Tocador

Nombre Legal
JABONES Y PRODUCTOS PARA LAVANDERIA S.A. DE C.V. INDUSTRIAS ALEN DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V. JABONES Y PRDUCTOS PARA LAVANDERIA S.A. DE C.V. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. SIERRA MONTERREY, S.A. DE C.V. ALQUIM ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A. DE C.V. CANTU TREVIO, FLORENCIO

Nombre Comercial
Salvador Guzman Tejeda INDUSTRIAS ALEN DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V. JABONES Y PRDUCTOS PARA LAVANDERIA S.A. DE C.V. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. SIERRA MONTERREY, S.A. DE C.V. ALQUIM ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A. DE C.V. CANTU TREVIO, FLORENCIO

Ciudad
PUEBLA SANTA CATARINA PUEBLA GUADALAJARA MONTERREY MONTERREY MONTERREY

56

DETERGENTES Y JABONES SASIL S.A. DE C.V. INDUSTRIAS SAN-BER, S.A. DE C.V. JABONES ARTSTICOS S.A. PERFUMERIA GAL S.A. DE C.V. PROCTER & GAMBLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. SANCHEZ Y MARTIN S.A. DE C.V. A ROSAS ZEPEDA ACEITES Y JABONES DE COLIMA AGUILAR MEMEDEZ, E. FERNANDO AGUILAR MENENDEZ, JOSE ALFREDO ALDANA S.A. ALPHA QUIMICA DEL NORTE S.A. DE C.V. AQUA COLOR S.A. DE C.V. ARLINGTON S. DE R.L. ARMOUR S.A. DE C.V. AUGUSTA DE MEX. S.A. DE C.V. AVILA GARCIA, ANA MARIA CRISTINA BIB COVER BIOKRISSMA BOUTIQUE DE JABONES CAMPA MIRELES, JUAN AROLDO CASA AMPARO CHAVEZ ROSAS\ALEJANDRO CIA JABONERA LA MONEDA S.A. CIA JABONES UNIVERSALES S.A. CLEOTECNICA S.A. COLGATE PALMOLIVE, S.A. DE C.V. COMERCIAL EN JABONES Y DETERGENTES S.A. COMERCIALIZADORA QUIMICA COLUMBIA S.A. DE C.V. COMPAIA JABONERA LA MODERNA S.A.

DETERGENTES Y JABONES SASIL S.A. DE C.V. INDUSTRIAS SAN-BER, S.A. DE C.V. JARTSA PERFUMERIA GAL S.A. DE C.V. PROCTER & GAMBLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. SANCHEZ Y MARTIN S.A. DE C.V. A ROSAS ZEPEDA ACEITES Y JABONES DE COLIMA AGUILAR MEMEDEZ, E. FERNANDO AGUILAR MENENDEZ, JOSE ALFREDO ALDANA S.A. ALPHA QUIMICA DEL NORTE S.A. DE C.V. AQUA COLOR S.A. DE C.V. ARLINGTON S. DE R.L. ARMOUR S.A. DE C.V. AUGUSTA DE MEX. S.A. DE C.V. AVILA GARCIA, ANA MARIA CRISTINA BIB COVER BIOKRISSMA BOUTIQUE DE JABONES CAMPA MIRELES, JUAN AROLDO CASA AMPARO CHAVEZ ROSAS\ALEJANDRO CIA JABONERA LA MONEDA S.A. CIA JABONES UNIVERSALES S.A. CLEOTECNICA S.A. COLGATE PALMOLIVE, S.A. DE C.V. COMERCIAL EN JABONES Y DETERGENTES S.A. COMERCIALIZADORA QUIMICA COLUMBIA S.A. DE C.V. COMPAIA JABONERA LA MODERNA S.A. DELGADO VALLE DE, ROSA

SAN NICOLAS DE LOS GARZA MONTERREY MXICO CUAUTITLAN IZCALLI MXICO GUADALAJARA GUADALAJARA COLIMA MXICO MXICO MXICO GUADALUPE EL CARMEN MXICO MXICO MXICO TAMPICO TLALNEPANTLA MXICO MXICO GUADALUPE MXICO MXICO MXICO MXICO MXICO MXICO MXICO MXICO GUADALAJARA MXICO

57

DELGADO VALLE DE, ROSA DETERGENTES INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES S.A. DIAFRA S.A. DE C.V. DIGRA S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA AMENIDADES PRINCESS S.A. DISTRIBUIDORA DE JABONES ENICHEM DE MEXICO S.A. DE C.V. ESPARQUIMIA S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES Y SINTESIS S.A. DE C.V. FABRICA DE JABON DEL PILAR FABRICA DE JABON IBARRA S.A. FABRICA DE JABON LA CONCHA S.A. FABRICA DE JABON LA CONCHA S.A. DE C.V. FABRICA DE JABN LA REINERA S.A. FABRICA DE JABON LA ROSA S.A. FABRICA DE JABON MARIANO SALGADO S.A. FABRICA DE JABON NENA FABRICA DE JABON TOLUCA FABRICA DE JABON Y LABORATORIOS ARLINGTON S. DE R.L. FABRICAS DE JABONES SAN RAFAEL GIACCAGLIA ARGUELLO\PARTICIA GIL CORP. S.A. DE C.V. GILSAN GONZALEZ JULIAN HECTOR GRUPO INDUSTRIAL DE COMERCIANTES DE TOLUCA S.A. HPLUS HPLUS NATURAL INDUSTRIA FLO S.A. DE C.V. INDUSTRIAL JABONERA DE PUEBLAS DE R.L. INDUSTRIAS INVET S.A. DETERGENTES INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES S.A. DIAFRA S.A. DE C.V. DIGRA S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA AMENIDADES PRINCESS S.A. DISTRIBUIDORA DE JABONES ENICHEM DE MEXICO S.A. DE C.V. ESPARQUIMIA S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES Y SINTESIS S.A. DE C.V. FABRICA DE JABON DEL PILAR FABRICA DE JABON IBARRA S.A. FABRICA DE JABON LA CONCHA S.A. FABRICA DE JABON LA CONCHA S.A. DE C.V. REINERA FABRICA DE JABON LA ROSA S.A. FABRICA DE JABON MARIANO SALGADO S.A. FABRICA DE JABON NENA FABRICA DE JABON TOLUCA FABRICA DE JABON Y LABORATORIOS ARLINGTON S. DE R.L. FABRICAS DE JABONES SAN RAFAEL GIACCAGLIA ARGUELLO\PARTICIA GIL CORP. S.A. DE C.V. GILSAN GONZALEZ JULIAN HECTOR GRUPO INDUSTRIAL DE COMERCIANTES DE TOLUCA S.A. HPLUS HPLUS NATURAL INDUSTRIA FLO S.A. DE C.V. INDUSTRIAL JABONERA DE PUEBLAS DE R.L. INDUSTRIAS INVET S.A. MXICO TOLUCA GUADALAJARA GUADALAJARA MXICO MXICO MXICO ESCOBEDO MXICO GUADALAJARA MXICO MXICO MXICO MONTERREY MONTERREY MXICO GUADALAJARA MXICO MXICO MONTERREY MXICO MXICO MXICO TOLUCA

MXICO HUETAMO MXICO PACHUCA

58

INDUSTRIAS QUIMICAS SEPMONT, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS SELECTAS S.A. DE C.V. J. M. MATERIAS PRIMAS Y ESENCIAS J.B. INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. JABON MARAVILLA JABON MEDICINAL EL PERRO AGRADECIDO JABON USEL JABONERA LA PERLA JABONERA LA TORRE JABONERA MINERVA JABONERA SOLAR JABONES ARGEMEX S.A. DE C.V. JABONES ARTISTICOS S.A. JABONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V. JABONES FINOS S.A. JABONES INSTITUCIONALES DE MEXICO S.A. DE C.V. JABONES ORIZABA S.A. DE C.V. JABONES PLUS S.A. DE C.V. JABONES Y LUBRICANTES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. JARABES EL MANANTIAL S.A. DE C.V. JARAMILLO Y GARZA, S.A. DE C.V. JARDINES DE CALIFORNIA LA CONCHA S.A. LA LAVANDERA S.A. LABORATORIO ILUSION LAMPEC S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS QUIMICAS SEPMONT, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS SELECTAS S.A. DE C.V. J. M. MATERIAS PRIMAS Y ESENCIAS J.B. INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. JABON MARAVILLA JABON MEDICINAL EL PERRO AGRADECIDO JABON USEL JABONERA LA PERLA JABONERA LA TORRE JABONERA MINERVA JABONERA SOLAR ARGEMEX JABONES ARTISTICOS S.A. JABONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V. JABONES FINOS S.A. JIMSA JABONES ORIZABA S.A. DE C.V. JABONES PLUS S.A. DE C.V. JABONES Y LUBRICANTES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. JYPESA JARABES EL MANANTIAL S.A. DE C.V. JARAMILLO Y GARZA, S.A. DE C.V. JARDINES DE CALIFORNIA LA CONCHA S.A. LA LAVANDERA S.A. LABORATORIO ILUSION LAMPEC S.A. DE C.V. LAORATORIOS Y PRODUCTOS GAMMA S.A. DE DC.V.

MONTERREY GUADALAJARA REYNOSA MONTERREY URUAPAN MXICO COLIMA GUADALAJARA MXICO MXICO MXICO MXICO MXICO COMPOSTELA MXICO MONTERREY ORIZABA MXICO MONTERREY GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA MXICO MONTERREY MXICO MXICO PACHUCA MXICO MXICO MXICO

59

LAORATORIOS Y PRODUCTOS GAMMA S.A. DE DC.V. LAPPSA DE QUERETARO S.A. DE C.V. LARA PADILLA\LUIS FERNANDO LAPPSA DE QUERETARO S.A. DE C.V. LARA PADILLA\LUIS FERNANDO MXICO MXICO SAN NICOLAS DE LOS GARZA MXICO GUADALAJARA GUADALAJARA MXICO MONTERREY COLIMA MXICO MXICO MXICO

LEAL MARTINEZ, LUIS MASAC CENTRO DIV. S.A. MINAKATA GONZALEZ CARLOS ING MINIKATA S.A. MONTAO ROSSI MATA VDA. DE M. MUOZ MANAUTOU, GUILLERMO OCHOA GENEL, ALBERTO OLEOTECNICA S.A. ORGANIZACION SAHUAYO, S.A. DE C.V. PEREZ GUILLERMO, MA. DEL CARMEN

LEAL MARTINEZ, LUIS MASAC CENTRO DIV. S.A. MINAKATA GONZALEZ CARLOS ING MINIKATA S.A. MONTAO ROSSI MATA VDA. DE M. MUOZ MANAUTOU, GUILLERMO OCHOA GENEL, ALBERTO OLEOTECNICA S.A. ORGANIZACION SAHUAYO, S.A. DE C.V. PEREZ GUILLERMO, MA. DEL CARMEN

PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PRODUCTOS MONCLOA S.A. DE C.V. PRODUCTOS PUENTE, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIO S.A. DE C.V. PROMEXMEN S.A. DE C.V. KIKOSA REGIOMONTANA DE JABONES S.A. REVUELTA ANTONIO SUCRS ROMAN BERUMEN, EDUARDO SAGRES S.A. DE C.V. SANCHEZ Y MARTIN S.A. DE C.V. SE GO SAN S.A. SILICATOS MODERNOS S.A. DE C.V. SILICATOS MODERNOS S.A. DE C.V. SUPER SOLVENTES DE SEGURIDAD, SURTIDORA COVADONGA TEKNO DESARROLLO, S.A. DE C.V. THE DIAL CORPORATION MEXICO

PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PRODUCTOS MONCLOA S.A. DE C.V. PRODUCTOS PUENTE, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIO S.A. DE C.V. PROMEXMEN S.A. DE C.V. KIKOSA REGIOMONTANA DE JABONES S.A. REVUELTA ANTONIO SUCRS ROMAN BERUMEN, EDUARDO SAGRES S.A. DE C.V. SANCHEZ Y MARTIN S.A. DE C.V. SE GO SAN S.A. SILICATOS MODERNOS S.A. DE C.V. SILICATOS MODERNOS S.A. DE C.V. SUPER SOLVENTES DE SEGURIDAD, SURTIDORA COVADONGA TEKNO DESARROLLO, S.A. DE C.V. THE DIAL CORPORATION MEXICO

MONTEMORELOS MXICO MXICO MXICO TIZAYUCA MXICO MONTERREY VERACRUZ MXICO MXICO GUADALAJARA MXICO GUADALAJARA GUADALAJARA MONTERREY MXICO MONTERREY MXICO

60

VALDES SAUCEDO, CESAR OSWALDO VALDEZ ALDANA, CRUZ ZULETA TRIGUEROS, RAUL ZULETA TRIGUEROS, RAUL

VALDES SAUCEDO, CESAR OSWALDO VALDEZ ALDANA, CRUZ ZULETA TRIGUEROS, RAUL ZULETA TRIGUEROS, RAUL

SAN NICOLAS DE LOS GARZA MXICO MXICO MXICO

ANEXO 10: Estructura de costos y precios para un jabn de 125grs.

Estructura de Costos y Precios para el Mercado Mexicano Jabon de Tocador Egeo Herbal 125grs. VS. Jabon de Tocador Palmolive 150 grs. Precio x Unidad en Gndola c/ IVA en Mon. Local Tipo de Cambio (Pesos mexicanos / USD) Precio en Gndola x Unidad c/IVA en dlares Peso x Unidad en Kilo Precio en Gndola c/IVA x Kilo en dlares Precio en Gndola s/IVA Costo de Venta Margen de Distribucin Costos de Importacin Recargo Arancelario Transporte y Seguro Valor de la mercadera despachada en ROU (FOB) Costos de Exportacin Valor de la mercadera en fabrica x kilo en dlares Valor x unidad en dlares Costo de la mercadera para la empresa en dlares Utilidad Bruta Estimada en dlares
Utilidad Bruta Estimada en dlares en % sobre costo de venta

5.5Pesos Mexicanos 10.8T/C spot al 09/10/05 0.509 0.125 4.07 3.46 15% 2.42 30% 1.58 35% 1.50 5% 1.50 0% 0.01 0.085usd x KG 1.49 0.06 4% 1.43 0.18 0.16EXW 0.02 11%

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ANEXO 11: Esquema comparativo del precio final de productos de la competencia y productos sustitutivos
Jabones de 90 gr.
PALMOLIVE JABN DE TOCADOR 90 GR PZ CLSICO $ 3.10 SUE JABN AVENA 90 GR PZ $ 3.45 PALMOLIVE KIDS JABN PARA NINOS 90 GR PZ CEREZA/ DURAZNO $ 5.20

Jabones de 100 gr.

LIRIO JABN DE TOCADOR 100 GR PZ NEUTRO $ 2.60

Jabones de 150gr.
LIRIO JABN DE TOCADOR 150 GR PZ NEUTRO $ 3.50 CAMAY JABN DE TOCADOR 150 GR PZ CLSICO $ 5.50 NORDICO JABN DE TOCADOR 150 GR PZ $ 5.60 ESCUDO JABN DE TOCADOR 150 GR PZ BCO $ 5.79 ZEST JABN DE TOCADOR 150 GR PZ AQUA $ 5.90 PALMOLIVE NEUTRO BALANCE JABN DE TOCADOR 150 GR PZ $ 6.45

Jabones de 200gr.
ESCUDO JABN DE TOCADOR 200 GR PZ $ 6.29 CAMAY JABN DE TOCADOR 200 GR PZ CLSICO $ 6.50 ZEST JABN DE TOCADOR NEUTRO FRESCO 200 GR PZ $ 7.05 PALMOLIVE NEUTRO BALANCE JABN DE TOCADOR 200 GR PZ $ 7.50 PALMOLIVE JABON AROMA TERAPIA TRANQUILIDAD 200 GR PZ $ 7.90

Productos diferenciados
GRISI JABN NEUTRO TRATAMIENTO 150 GR CJ NEUTRO $ 10.30 DOVE JABN REAFIRMANTE 135 GR PZ $ 12.50

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DOVE JABON EXFOLIACION DIARIA 135 GR PZ $ 12.50 HENO DE PRAVIA JABN DE TOCADOR DE TOCADOR 175 GR PZ $ 12.90

Producto sustitutivo
PRO SELECTION JABN LQUIDO CON DES 400 ML BOTELLA $ 14.90

Se puede observar que los productos que cuentan con caractersticas que los diferencian en calidad del resto ostentan, un precio muy superior a los productos estndares del mercado. Asimismo, cabe sealar que los precios de los productos de un mismo tamao, tambin difieren de acuerdo a las marcas. Las marcas de multinacionales ya posicionadas ostentan un precio muy superior a las otras y seguramente apuntan a un segmento de mercado diferente.

Marca La Corona: Tepeyac

Cantidad (gr.)

Variedad-Color

Coral Venus

Rosa Venus

30 p de 200gr. 40 p de 150gr. 60 p de 100gr. 40 p de 150gr. 60 p de 100gr. 30 p de 200gr. 40 p de 150gr. 60 p de 100gr. 30 p de 200gr. 40 p de 150gr. 60 p de 100gr. 150gr.

Amarillo, lila, rosa, verde Azul, beige, blanco, rosa Azul, blanco, rosa Blanco, rosa

EDHEN Jabones Naturales

Algas Marinas. Arena, Lecitina, Pepino, Sabila, Nopal Frutas, Yogurt. Miel, Neutro. Canela, Madera, Mandarina, Menta Algas Marinas Glicerina y Manzanilla Coco Blanco

Jabones de glicerina ROCHER

90gr. 110gr. 110gr. 110gr, 100gr

Dove p. piezas.

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ANEXO 12: Planificacin de Viajes de Negocios a Mxico

Como comentario previo a las consideraciones sobre transporte, hotelera, atencin mdica, etc. que se detallan a continuacin, debemos detenernos en los costos relativos que todos estos servicios tienen localmente. Mxico se ha tornado un pas comparativamente caro para quien se desplaza desde Uruguay. Cada empresario debe tener en cuenta este factor a la hora de planificar su presupuesto. 1. Transporte En relacin a los viajes va area, podemos destacar que nuestro pas tiene buenas frecuencias hacia Mxico. Para el trayecto aeropuerto hotel puede rentarse un automvil de agencia o bien utilizar taxmetro. Por su parte, para desplazarse desde el Aeropuerto de la Ciudad de Mxico hacia los municipios vecinos (Puebla, Quertaro, Pachuca y Toluca) existe un servicio de mnibus muy bueno. Los desplazamientos internos dentro de la Ciudad de Mxico suelen ser problemticos por la gran congestin de trnsito que se agrava durante las horas pico. Se recomienda salir para cada cita de negocios con tiempo suficiente, consultando las distancias que median entre una cita y la otra y el tiempo necesario para ese trayecto. Emplear automvil con chofer resulta lo ms apropiado para moverse con comodidad y aprovechar el tiempo adecuadamente. De preferirse los taxmetros, por razones de seguridad se aconseja no utilizar los vehculos que circulan por la calle, sino preferir los denominados taxis de sitio, que operan desde paradas distribuidas en casi toda la ciudad y que pueden ser solicitados por telfono. Por su parte, Mxico cuenta con una moderna red de subterrneos, con 9 lneas que cubren parte de la ciudad y el rea metropolitana. An cuando el traslado por este medio es rpido, en horas pico

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suele ser problemtico por las aglomeraciones y no resulta muy aconsejable, por razones de seguridad. Existen tambin transportes colectivos de superficie, en general conectados en la red del Metro, pero su uso no es siempre aconsejable, por razones de seguridad y comodidad. 2- Hotelera La Ciudad de Mxico no tiene un centro o city, entendido como zona con alta densidad de concentracin de entidades financieras o sedes corporativas. Tampoco tiene un nico distrito industrial, sino varios: es muy probable que el empresario que desee desarrollar una agenda de negocios en Mxico deba realizar grandes desplazamientos dentro del rea metropolitana. Por esta razn no es posible recomendar una zona hotelera especfica. En los siguientes sitios web pueden realizarse consultas y, en algunos casos, hacerse reservas de hotel en Ciudad de Mxico y el interior: www.hoteles.com.mx www.hotelesdemexico.com.mx www.allmexicohotels.com www.book-a-hotel-in-mexico-com www.hotelesenmexico.com.mx (Asociacin de Hoteles de la Ciudad de Mxico) Recomendaciones en materia de salud: no consumir agua corriente no comer en la calle ni en lugares que no den garantas de higiene. Evitar el consumo de frutas y verduras crudas o restringirlo a lugares donde se tenga seguridad acerca de su correcta limpieza. Resulta aconsejable, dado el alto costo de los servicios mdicos, precontratar un seguro mdico para viajeros Costumbre locales Los mexicanos son, en general, extremadamente amables y muy educados en sus modos, excelentes anfitriones y serviciales cuando se requiere asistencia de algn tipo. Es comn que muchas reuniones de negocio se realicen bajo la modalidad de un desayuno, almuerzo o cena. Si bien la puntualidad no es siempre la regla, la empresa o empresario visitante deben procurar ser estrictamente puntuales.

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Si bien no existe una regla universal sobre vestimenta sobre una cita de negocios, resultan recomendables el saco y la corbata para los hombres y el traje sastre u otra indumentaria razonablemente formal en las mujeres. Horarios laborales y calendario de vacaciones La duracin de la jornada laboral vara segn la regin del pas y el tipo de organizacin. En la Ciudad de Mxico, las empresas suelen abrir a las 9.00 o 9.30 y trabajan aproximadamente hasta las 19.00, con un almuerzo prolongado que se inicia a las 14.00 o ms tarde. En el Norte, la jornada laboral puede empezar y terminar ms temprano y el almuerzo puede tener lugar a las 13.00. En general, los bancos atienden de lunes a viernes entre las 9.00 y las 16.00. Incluso, algunos bancos funcionan los das sbados.

FERIADOS MEXICANOS 1 enero: Ao nuevo 5 de febrero: Aniversario de la constitucin mexicana 21 de marzo: Natalicio de Benito Jurez marzo/abril: jueves y viernes santo 1 de mayo: Da del Trabajo 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla 16 de setiembre: Da de la Independencia de Mxico 12 de octubre: Da de la raza 2 de noviembre: Da de los muertos 20 de noviembre: Aniversario de la Revolucin mexicana 25 de diciembre: Navidad

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