El Sector de La Construcción en Turquía

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIN EN TURQUIA
FERNANDO AZNAR LAGUNA
ESTAMBUL 2011
FERNANDO AZNAR LAGUNA
INDICE
1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 6. 6.1 6.2 6.3 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 9. 10. INTRODUCCIN RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL SECTOR PANORMICA DEL PAIS INFORMACIN MACROECONMICA AMBIENTE POLITICO Y COMERCIAL SECTOR INTERIOR SECTOR EXTERIOR RELACIONES BILATERALES ANLISIS DE LA OFERTA EVOLUCIN DISTRIBUCIN GEOGRFICA PRODUCCIN SERVICIOS ANLISIS DE LA DEMANDA CONSUMO APARENTE PERFIL DEL CONSUMIDOR COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES/IMPORTACIONES ESPAA-TURQUIA EXPORTACIONES/IMPORTACIONES COMUNIDAD DE MADRID-TURQUIA EXPORTACIONES/IMPORTACIONES RESTO DEL MUNDO-TURQUIA FACTORES DE COMERCIALIZACIN DISTRIBUCIN PRECIOS PROMOCIN FACTORES LEGALES ENTREVISTA FUENTES CONSULTADAS ANEXOS
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Fernando Aznar Laguna, Sector de la construccin en Turqua
1. INTRODUCCIN
Segn el informe titulado Global Construction 2020 realizado por las instituciones Global Contruction Perspective y Oxford Economics, el valor aadido de la construccin total mundial fue de 7,5 billones de dlares en 2009. Esta cifra representa al 13,4% de la economa mundial (en terminos de PIB). Segn la previsin publicada en el informe, el sector crecer ms rpido que la economa mundial y llegar a alcanzar los 12,7 billones de dlares, lo que representa el 14,6% de la economa mundial.
Mucho de los factores que contribuirn al crecimiento del sector de la construccin se dan en los pases en desarrollo. La poblacin es el factor que ms influencia tendr en el crecimiento del sector. Se espera que la poblacin aumente considerablemente en estos pases. Por contra, los pases desarrollados vern como la recuperacin del sector ser muy lenta debido al descenso o lento crecimiento de las poblaciones y efectos posteriores de la crisis tales como: Alto endeudamiento pblico, hasta ahora la inversion pblica era impulsora del sector, y reducciones presupuestarias, debido a planes econmicos austeros que reducirn estas inversiones Alto endeudamiento de las familias y del sector bancario reducir el consumo de nuevas viviendas y el crdito para proyectos de construccin del sector privado
Segn este informe, durante la prxima dcada, Rusia y Turqua sern los grandes centros de construccin del rea del Este de Europa gracias a la construccin en infraestructuras que aumentarn el comercio entre Asia y Europa. De hecho, en 2020, debido a las inversiones que est realizando Turqua para mejorar las infraestructuras, la produccin del sector de la construccin aumentar de manera considerable llegando a desbancar a Polonia como el segundo mayor mercado del rea de Europa del Este.
Otro dato de relevancia dado por el informe que afecta directamente a Turqua es que un total de 4,3 billones de dlares se gastarn en el area de Oriente Medio y Norte de Africa para 2020, representando un crecimiento del 80%. Este es precisamente el rea de mayor influencia de las grandes constructoras turcas por lo que repercutir de manera importante en el sector de la construccin.
VOLUMEN DE CONSTRUCCIN MUNDIAL POR PAISES (2009)
USA; 17,4%
Otros; 46,1%
China; 13,7%
Japon; 7,8% Alemania; 4,0% Italia; 3,5% Francia; 3,6% Espaa; 3,9%
FUENTE; GLOBAL CONSTRUCTION PERSPECTIVE AND OXFORD ECONOMICS
PREVISIN DEL VOLUMEN DE CONTRUCCIN MUNDIAL POR PAISES (2020)
China; 19,1% Otros; 45,0%
USA; 16,9% India; 5,1% Japn; 5,1%
Espaa; 2,7% Alemania; 2,9% Corea del Sur; 3,2%
FUENTE; GLOBAL CONSTRUCTION PERSPECTIVE AND OXFORD ECONOMICS
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL SECTOR

Se estima que el sector de la construccin crezca, en los pases desarrollados, un 3,2% en los prximos 10 aos mientras el crecimiento en los pases en desarrollo ser del 7,2%. Desde la crisis de 2001, Turqua ha tenido un crecimiento en este sector tan solo interrumpido por la reciente crisis econmica y, una vez salida de esta, el crecimiento que experiment en los primeros nueve meses del 2010 fue de 18,4%.
Hasta ahora el sector de la construccin turco ha estado orientado a un aumento de la produccin lo que le ha llevado no solo a lograr proyectos en su propio territorio, si no a expandirse por los pases vecinos a travs de sus grandes constructoras, con el efecto arrastre que eso conlleva. Se han marcado como objetivo introducir nuevas tecnologas en lugar de continuar orientndose tan solo a la produccin. Tienen claro el necesario valor aadido que deben dar a sus proyectos para lograr desmarcarse del resto de pases en desarrollo con los cuales compite y competir en esta dcada que se presenta. Saben que actualmente tienen una ventaja competitiva en costes respecto a pases desarrollados, al mismo tiempo tienen presente los errores cometidos por estos pases en este sector y la idea de implantar nuevos procesos y productos tecnolgicos, unido a una previsin de la tasa de crecimiento de 7,3% al ao aproximadamente, se presenta como uno de los pases con ms potencial en este sector.
A principios de este ao, el objetivo de crecimiento para 2011 era de un 10%, sin embargo, las consecuencias de las revueltas rabes en el norte de frica y los problemas con Turkmenistn deberan afectar a los resultados de las constructoras y, en consecuencia, al resto de sectores que mueve la construccin. Estos inconvenientes podran llegar a convertirse en un nuevo impulso, como el ocurrido en 2009, dependiendo de la estabilizacin de las revueltas y esperando que las relaciones comerciales con los pases afectados no den un cambio drstico. Ahora las grandes constructoras turcas estn obligadas a inspeccionar nuevos mercados y lograr proyectos en nuevos pases para lograr cubrir las perdidas que estn sufriendo. Tienen recursos suficientes para hacerlo por lo que, cuando se estabilice el Norte de frica y Oriente Medio, no solo deberan recuperar sus relaciones comerciales con los pases de estas reas, sino que habr logrado abrirse paso en nuevos mercados.
Los peligros que se presentan, como por ejemplo la subida de los precios de los materiales de construccin o que las construcciones residenciales representen el 60% del total actividades de construccin, podran poner en peligro el potencial del que se ha hablado, sin embargo estamos hablando del sector de un pas que tiene presencia en diversas reas geogrficas del extranjero y con grandes proyectos de desarrollo interno como son las proyectos de infraestructuras planteados para los prximos aos.
Es recomendable llegar a establecer acuerdos de joint venture con constructoras turcas ya no para el mercado turco, en el que es ms que difcil entrar, si no por la futura influencia e implicacin que tendrn en los futuros proyectos de las regiones de Norte de frica y Oriente Medio. El gran desarrollo en el sector de la construccin que viene por delante a Turqua puede parecer propicio para que se d una burbuja inmobiliaria. La cultura implantada en los jovenes es la misma que la espaola, demandan una vivienda nueva y en propiedad, movimientos migratorios internos a las ciudades,... Sin embargo, un posible elemento regulador del precio que podra evitar un fuerte incremento en el precio sera el incontrolado mercado negro de edificios residenciales. Los permisos de construccin y permisos de utilizacin de edificios, junto con las inspecciones de edificios, tratan de hacer desaparecer este mercado, pero es una tarea complicada y que requerir tiempo.
3. PANORMICA DEL PAS

3.1 Informacin macroeconmica
Cuadro resumen Turqua Pas Superficie Capital Centro financiero Poblacin total (2010) Idioma oficial Moneda PIB (2010) PIB per cpita (2010) Tasa de crecimiento real del PIB (2010) Forma de Gobierno Primer Ministro Jefe de Estado (Presidente de la Repblica) Repblica de Turqua 783.562,38 km Ankara Estambul 73.722 miles de hab. Turco Lira Turca (TL) 555.327 millones de euros 7. 561 euros 8,9% (2010) Democracia parlamentaria Recep Tayyip Erdoan Abdullah Gl
Nota: existe una ficha pas que contiene informacin general sobre la situacin econmica y poltica del pas. Si desea que se la hagamos llegar pngase en contacto con PromoMadrid o con CEIM. De acuerdo a numerosos anlisis del pas realizados por distintas instituciones internacionales, Turqua se puede considerar un pas polticamente estable y con una economa muy dinmica, en claro proceso de diversificacin. Esta situacin est condicionada por dos clases de factores: internos y externos. Entre los internos, cabe destacar la consolidacin poltica y econmica gracias a un proceso de reformas institucionales y macroeconmicas, de las que depende a su vez el proceso de liberalizacin econmica puesto en marcha por el gobierno turco en los ltimos aos. Respecto a los externos, es necesario aludir al proceso de negociacin para la adhesin de Turqua a la UE y a la situacin geoestratgica del pas. Y es que, a caballo entre Europa y Asia, Turqua supone la puerta natural de entrada al Mar Negro, Asia Central y Oriente Medio.
Desde un punto de vista econmico, el Departamento de Estado de Estados Unidos define a Turqua como un pas de ingresos medios y con relativamente pocos recursos naturales, cuya economa se encuentra en un proceso de transicin de una situacin econmica caracterizada por un fuerte peso de la agricultura y de la industria a una economa ms diversificada y con un sector servicios moderno y globalizado. As, si en los 90 la economa turca soport una serie de gobiernos de coalicin con polticas econmicas dbiles que desembocaron en la gran crisis bancaria que sufri el pas en 2001 y que llev a una cada del 9,5% del PNB, desde entonces la economa turca se ha recuperado y fortalecido enormemente, gracias a polticas monetarias y fiscales acertadas que han contado con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En este sentido, en el perodo 2002 2007, la economa turca creci a una media del 6%. En 2009, como consecuencia de la crisis
internacional la economa turca cayo un 4.8%, sin embargo, en 2010 no slo volvio a crecer, si no que finaliz el ao con un aumento del PIB(tasa de crecimiento real) del 8,9%. La resistencia del pas ante las turbulencias financieras internacionales radica en la mejora de la situacin macroeconmica y en la reestructuracin del sistema financiero.
Actualmente, la situacin econmica turca es de fuerte dinamismo en todos los aspectos, lo cual no impide que la economa se haya visto afectada tambin por la crisis econmica global. Con todo, las tasas de crecimiento de los ltimos aos se explican sobre todo por el aumento sostenido de la inversin y del consumo privado, mientras que el gasto pblico creci en porcentajes ms moderados en el mismo perodo. Ahora bien, son estas elevadas tasas de crecimiento las que explican tambin los principales desequilibrios macroeconmicos: el externo y el de precios. De este modo, el dficit comercial y la deuda externa siguen siendo asignaturas pendientes para el pas.
Respecto a la tasa de desempleo, en 2009 comenz una tendencia positiva de la economa por la cual se recort un punto y medio la tasa de desempleo hasta el 14%. En 2010 esa tendencia positiva se ha incrementado, llegando a dejar la tasa de paro por debajo del 12% (11,9%) y logrando alcanzar las cifras de desempleo anteriores a la crisis econmica mundial.
La inversin extranjera directa (IED), cuya variacin anual de 2008 a 2009 fue de un -58%, ascendi hasta los 8,8 billones de euros en 2010 (+16% respecto a 2009), este es un dato importante para la economa del pas, puesto que el aumento sostenido de la IED es lo que ha permitido en los ltimos aos afrontar mejor el dficit comercial y la deuda externa. Con todo, los procesos de privatizacin puestos en marcha en muchos de los sectores clave de la economa turca, la estabilidad de la misma reforzada por el inicio de las negociaciones de adhesin con la UE, el fuerte crecimiento de los ltimos aos y las reformas estructurales en los sectores bancario, comercial y de telecomunicaciones son algunos de los factores que pueden contribuir a una rpida recuperacin de la inversin extranjera.
3.2 Ambiente poltico y comercial

Cuando lleg al gobierno, en noviembre de 2002, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), de races islmicas, sigui una poltica de acercamiento a la UE y de fomento de la economa de mercado. El gobierno presidido por Tayyip Erdogan mantuvo la estabilidad y realiz importantes progresos econmicos, lo que le vali la reeleccin en julio de 2007. El AKP, debido a sus races islmicas, mantiene un enfrentamiento con otras instituciones del Estado (ejrcito y poder judicial) en torno a cuestiones fundamentales como la religin, las libertades individuales y el trato de las minoras. Esto ha estado a punto de provocar una desestabilizacin poltica grave en los ltimos aos: en primer lugar a raz del nombramiento de Abdullah Gl como Presidente de la Repblica, slo posible tras el adelantamiento de las elecciones en 2007 y, en segundo lugar, con la denuncia ante el Constitucional para ilegalizar el AKP por sus actividades pro islmicas, rechazada por estrecho margen en 2008.
En las actuales elecciones de 2011, el AKP ha obtenido un respaldo mayoritario al obtener casi el 50% de los votos al parlamento lo que le otorga 326 escaos para la prxima legislatura. Sin embargo, esto no ha contentado a Tayip Erdogan el cual, aspiraba a lograr 330 escaos para lograr realizar la reforma constitucional deseada sin necesidad de pactar con los partidos de la oposicin. Escndalos polticos durante las campaa electoral y recientes arrestos de parlamentarios han hecho aumentar la tensin social.
A pesar del aumento de tensin social, la aparente estabilidad poltica, afecta de forma positiva a las posibles relaciones comerciales y econmicas con el pas. A continuacin se muestra en detalle las clasificaciones riesgo-pas de la OCDE (Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico) y de CESCE (Compaa Espaola de Crdito a la Exportacin): Clasificacin OCDE a 31 de Marzo de 2011 es: 4 Clasificacin CESCE a 31 de Marzo de 2011 es : Riesgo comercial: medio Riesgo poltico Corto plazo: medio Medio/largo plazo: medio Situacin poltica: relativamente estable Economa interna Estado: regular Evolucin: positiva
Economa externa Estado: regular Evolucin: estable Poltica de cobertura en Turqua: a corto y medio/largo plazo cobertura abierta sin reestricciones.
3.3 Sector interior

Economa de mercado, de tamao importante (como indica el timo dato ofrecido del PIB, 555.327 millones de euros en 2010), relativamente bien diversificado con elevado potencial de crecimiento por su cercana con Europa, su numerosa poblacin joven y sus instituciones de mercado. La agricultura todava tiene un peso importante (10,1% del PIB) pero hace tiempo que cedi el protagonismo a los servicios (58,2%), la construccin (5,2%) y a una industria nacional (26,1%) relativamente competitiva y cada vez ms insertada en la economa mundial. Superada la crisis de 2001, Turqua creci a un promedio del 7% en 2002 2007. Fuerte impacto de la crisis internacional, como consecuencia del descenso del crdito internacional (al que Turqua es muy sensible) y de la demanda de bienes duraderos, cuyas industrias fueron las ms dinmicas durante la fase expansiva: en 2008 el PIB creci apenas un 0,9% y en 2009 la contraccin fu de un 4,7% (precios constantes). Los sectores exportadores y manufactureros han sido especialmente castigados con la crisis, se recuperaron entre 2009 y 2010, y en la actualidad estn volviendo a sufrir
las consecuencias de las revueltas del norte de Africa, una de las principales reas de influencia de sus exportaciones.
La solidez del sistema financiero y la falta de desequilibrios graves en el endeudamiento familiar han propiciado una recuperacin ms vigorosa en 2010. El sistema financiero se encuentra en una profunda transformacin y saneamiento del sector a raz de la crisis de 2001. Muy atractivo para la IED en los ltimos aos; la mayor participacin extranjera, junto con los cambios en los mecanismos de supervisin, han sido claves para su modernizacin. El ratio de capitalizacin en 2008 fue de 18%, uno de los ms altos del mundo. Parece bien preparado para afrontar el ascenso de la morosidad derivado del deterioro empresarial.
La mejora de la poltica monetaria y el control de la inflacin ha sido uno de los grandes xitos: el IPC pas del 30% a finales de 2002 a un dgito en 2004. Con el estallido de la crisis la inflacin cay hasta el entorno del 6 7%, notablemente por debajo del objetivo oficial, lo que ha permitido un drstico recorte de tipos, que han pasado de 16,75% en octubre de 2008 al 6,5% a comienzos de 2011. La consolidacin fiscal y la reduccin de deuda pblica en el periodo 2002 2007 ha dado cierto margen a la poltica de estmulo fiscal anticrisis. sta se ha llevado a cabo sobre todo con deducciones fiscales a la compra de bienes duraderos, que expiraron a lo largo del periodo 2009 2010. No obstante, estas medidas, junto con la fuerte cada de los ingresos, ha provocado un dficit del 5,4% del PIB en 2009 (1,8% en 2008) y se espera que en 2010 el endeudamiento pblico ronde el 50% del PIB. A comienzos de 2010, el gobierno subi tasas e impuestos indirectos (tabaco, alcohol, combustibles), para limitar el dficit presupuestario.
El proceso de adhesin europeo y el apoyo financiero y tcnico del FMI (con varios programas entre 2001 y 2007) han actuado como acicate a las reformas, especialmente tras la crisis de 2001. Las negociaciones para un nuevo acuerdo stand-by (el ltimo expir en mayo de 2008) han concluido sin acuerdo en marzo de 2010, debido principalmente a la cercana de las elecciones y a la reticencia del gobierno a comprometerse con polticas de ajuste del gasto.
3.4 Sector exterior

Rpida expansin del comercio exterior en los ltimos aos. La UE es su mayor socio comercial con el 52,4% de las exportaciones y el 42,2% de las importaciones. En 2009 las exportaciones (destacando la industria textil) disminuyeron un 22,6%, alcanzando los 102.129 millones de USD mientras que las importaciones (principalmente productos qumicos e hidrocarburos) cayeron un 30,2%, hasta los 140.926 millones de USD. As, el dficit comercial se redujo hasta los 38.797 millones de USD tras alcanzar una cifra record el ao anterior (69.936 millones de USD). Parte de este dficit se compensa con el tradicional supervit en la balanza de servicios, 11.645 millones de euros en 2009, sobre todo gracias al turismo. El dficit por cuenta corriente cay hasta los 10.102 millones de euros, un 2,2% del PIB (5,7% en 2008), debido al acusado descenso de las importaciones, reduciendo as las tensiones relativas a su financiacin.
Las entradas de capitales, que han financiado sobradamente en los ltimos aos los desequilibrios de la balanza de pagos, estn invirtiendo la tendencia. La espectacular expansin de la IED desde mediados de 2005, hasta superar los 20.000 millones de USD en 2007 (5% del PIB), gracias a la estabilidad econmica, las perspectivas de adhesin a la UE y la privatizacin de las grandes compaas estatales, disminuy hasta los 15.000 millones de USD en 2008 y los 6.000 millones de USD en 2009. Las reservas de divisas se estabilizaron en torno a los 75.000 millones de USD a finales de 2009, alrededor de 6 meses de importaciones de bienes y servicios.
Desde comienzos de la dcada, la deuda externa turca disminuy en trminos relativos, aunque el monto total crece ininterrumpidamente desde hace ms de 30 aos. En el periodo 2006 2009 ha sufrido de nuevo una fuerte expansin, y a finales de 2009 se estima en unos 195.065 millones de euros, equivalentes al 42,3% del PIB y el 265% de las exportaciones (frente al 39% y 172%, respectivamente, en 2002).
3.5 Relaciones bilaterales

Turqua: Mercado prioritario
Siguiendo una metodologa meticulosa, cuyo fin es identificar aquellos mercados con un mayor potencial para la internacionalizacin de la empresa espaola, basada entre otras variables cuantitativas en las exportaciones espaolas y la inversin espaola en el exterior, adems de factores importantes como la situacin poltica y econmica de los pases, la Secretara de Estado de Turismo y Comercio de Espaa ha incluido a Turqua como un mercado prioritario en los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM). Turqua y la Unin Europea
El acontecimiento de mayor relevancia en los ltimos aos en el mbito poltico y comercial es el acercamiento a la Unin Europea. En este contexto se contempla los avances en las relaciones institucionales entre Turqua y la Unin Europea desde 1996. El marco esencial de actuacin a nivel comercial abarca el Acuerdo de Unin Aduanera (U.A) UE Turqua en vigor desde el 1 de enero de 1996.
A destacar en este apartado que Turqua mantiene un esttus de miembro candidato desde la cumbre de Helsinki en 1999, aunque no se iniciaran las negociaciones de adhesin hasta 2005. El 3 octubre de 2005 arrancaron las negociaciones con vistas a la adhesin de Turqua en el perodo 2015 2020, hasta el momento se han celebrado seis Conferencias, la ltima tuvo lugar el 19 de diciembre de 2008. Dichas negociaciones se encuentran en la fase de evaluacin del grado de cumplimiento de los requisitos fijados, agrupados en dos fases y desarrollados en treinta y cinco captulos. Desde el
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comienzo de estas negociaciones se han abierto diez captulos, de los que nicamente se ha cerrado provisionalmente el 25, Ciencia e Investigacin, el 12 de junio de 2006.
El captulo 30 dedicado a las Relaciones Exteriores, incluye la poltica comercial comn. Un informe presentado en enero de 2008 concluy que Turqua no est an preparada para iniciar el acceso en dicho captulo y estableci dos condiciones: 1. Que Turqua cumpla con su obligacin de no discriminacin prevista en el Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociacin. 2. Que Turqua complete el mecanismo de consulta de la Unin Aduanera en el rea de la poltica comercial.
Por otro lado, existen ocho captulos bloqueados desde 2006 por Chipre (cumplimiento protocolo de Ankara revisado) y cinco vetados por Francia.
Por lo que se puede afirmar que las negociaciones se encuentran en estado de escrutinio y avanzan lentamente. Pese a las incertidumbres del proceso de adhesin, el desenlace de las negociaciones de adhesin resulta menos relevante de lo que podra parecer en un primer anlisis. La convergencia hacia el acervo comunitario se percibe en Turqua como la forma ms rpida y creble de importar instituciones eficientes y alinearse con las mejores prcticas internacionales, algo que proseguir con o sin adhesin a la UE. Adems, en la actualidad la evidencia apunta a que los inversores extranjeros parecen valorar el proceso de negociaciones, que es el que induce las reformas, mucho ms que el resultado final.
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4. ANLISIS DE LA OFERTA
4.1 Evolucin
Las empresas constructoras turcas no comenzaron a desarrollarse de una manera importante hasta 1950. Podra decirse que la poca anterior les sirvi para adquirir conocimientos y obtener la experiencia necesaria para el futuro desarrollo.
Fue en este perodo cuando las empresas de construccin turcas empezaron a desarrollar proyectos relevantes que requeran cierto nivel tecnolgico tales como carreteras, puentes, presas, plantas energticas, aeropuertos y fbricas de construccin. Proyectos que hasta entonces haban sido construdos por empresas extranjeras.
En 1960 se produjeron grandes inversiones en la industria del cemento. Asi la empresa Seydesehir Aluminium fue fundada y, en paralelo, la Direccin estatal de Proyectos hidrulicos comenz a realizar inversiones.
La totalidad de las inversiones realizadas en las instalaciones de hierro y acero de Iskenderun fueron hechas por empresas turcas en el ao 1970. En este perodo, las empresas constructoras turcas consiguieron experiencia en grandes obras, se institucionalizaron y lograron un crecimiento tanto financiero como tcnico.
Las constructoras turcas comenzaron a penetrar en los mercados internacionales a partir de la segunda mitad de la dcada de los ochenta, los grandes proyectos se priorizaron tras la crisis de 2001. De este modo, el sector de la construccin turco se hizo suficientemente competitivo para comenzar y completar proyectos ms serios en la construccin adaptndose a standards internacionales en trminos de organizacin, planificacin y direccin. En este perodo de tiempo se pas de un volumen de negocio de 2 mil millones de dlares en 2002 hasta los 23 mil millones de dlares a finales de 2008. En 2009, a pesar de ser el punto lgido de la crisis internacional, la facturacin de Turqua fue de 21 mil millones de dlares.
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N DE PROYECTOS REALIZADOS Y FACTURACIN EN USD (2002-2010) Ao 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 N proyectos 127 280 406 401 509 546 567 436 324 N pases 32 34 35 31 32 43 39 42 34 Facturacin total de proyectos (USD) 2.437.976.735 4.157.428.530 10.626.228.189 11.272.601.361 20.466.036.122 24.127.638.073 23.713.043.295 21.478.484.171 15.167.100.219 Facturacin media de proyectos (USD) 19.196.667 14.847.959 26.172.976 28.111.225 40.208.322 44.189.813 41.821.946 49.262.578 46.812.038
FUENTE: Subsecretara de Comercio exterior (http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/indexen.cfm)
Con alrededor de de 5.600 proyectos realizados en 83 pases que corresponden a aproximadamente 178,3 miles de millones de dlares de ingresos obtenidos desde 1970, Turqua est considerado como uno de los pases lderes en el sector de la construccin.
INGRESOS OBTENIDOS EN PROYECTOS INTERNACIONALES

30 178,3 25 141,6 117,9 20 15 61,6 10 5 10,6 0 2,4 2002 4,1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 46,9 51 20,5 11,3 72,9 24,5 23,7 93,4 15,2 163,1 200 180 160 140 120 100 80 60 21,5 40 20 0
Anual Acumulado
*hasta Noviembre de 2010 FUENTE: Subsecretara de Comercio exterior (http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/indexen.cfm)
4.2 Distribucin Geogrfica

A la hora de localizar la oferta del sector de la construccin turca lo haremos en base a la sede de las grandes constructoras, fbricas de maquinaria minera y de construccin y, finalmente, fbricas de materiales de construccin.
miles de millones USD
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Las sedes de las grandes constructoras se localizan principalmente en Ancara y Estambul. Existen tambien sedes de grandes constructoras en ciudades como Antalya, Hatay, Adana, Izmir y Konya.
Respecto a la fabricacin de maquinaria minera y de construccin, esta se encuentra localizada en tres reas: Mrmara, Anatolia Central y Egeo. Las ciudades con mayor presencia de fbricas del sector son Estambul, Konya y Ancara.
Mientras que las sedes de las constructoras turcas y las fbricas de maquinaria estn focalizadas en regiones y, ms especificamente, en determinadas ciudades, las fabricas de materiales de construccin est repartida por la mayora de las ciudades de Turqua.
FUENTE: elaboracin propia a partir de datos de las asociaciones de constructores turcos, igeme y asociaciones de materiales de construccin
4.3 Produccin
Para definir la produccin del sector de la construccin deberemos distinguir tres tipos de construcciones distintas (edificios residenciales, edificios no residenciales e infraestructuras) y dos tipos de productos utilizados en el sector de la construccin: maquinaria y materiales de construccin.
Construcciones residenciales
Aunque suele variar dependiendo del perodo, la inversin que se realiza en edificios residenciales suele ser de entre el 2% y el 8% del PIB y el 15% y el 30% del capital fijo de inversin.
Segn el insituto de estadstica turco (TUIK), Turqua tiene aproximadamente 15 millones de viviendas. Indicar que el 55% del actual nmero de viviendas estn construidas sin permiso, el 60%
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son casas construidas hace 20 aos o ms, y el 40% son casas que necesitan ser reforzadas contra posibles terremotos.
Para construir un edificio es necesario obtener dos tipos de permisos, permiso de construccin y permiso de utilizacin del edificio. Los permisos de construccin son certificados dados antes de que la construccin comience e indican la viabilidad de la construccin. Los permisos de utilizacin del edificio son dados a edificios cuando estn finalizados y son ofrecidos al pblico final. Por esta razn, los permisos de utilizacin de edificios indican la actual produccin. Sin embargo, como no todas las construcciones puestas en marcha tienen un permiso de construccin no todo edificio finalizado tiene un permiso de utilizacin de edificio. Por lo tanto, el permiso de utilizacin de edificios no tiene validez estadstica. (Tan solo lo utilizaremos en esta nota para intentar aproximar el consumo de nmero de edificios no residenciales al no disponer de otro dato estadstico ms exacto).
PERMISOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (2005-2010) Ao 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2009/3 TRIMESTRE 2010/3 TRIMESTRE Total edificios 99.220 99.451 91.610 81.003 77.592 57.989 64.335 Total viviendas Incremento viviendas Valor (millones (apartamentos) respecto ao anterior(%) euros) 18.780 545.336 65,4 23.623 597.786 9,6% 25.217 581.029 -2,8% 22.364 501.005 -13,8% 19.281 508.034 1,4% 13.501 356.551 -29,8% 20.633 476.061 33,5%
FUENTE: Instituto de estadstica turco ( www.turkstat.gov.tr )
Segn la investigacin del presupuesto del hogar de 2009, la mayor contribucin a los gastos de consumo de las familias en Turqua es el pago de vivienda o renta representando un 28,2% del gasto total.
Construcciones no residenciales
Hoteles y edificios similares, oficinas, comercios y tiendas retail, edificios de comunicaciones y trfico, edificios industriales y almacenes, construcciones de entretenimiento pblico, centros educativos, hospitales, y otras construcciones son tratadas en construcciones no residenciales.
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PERMISOS DE CONSTRUCCIN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 2008 reas residenciales abiertas al pblico Hoteles y edificios similares Oficinas Tiendas retail y Wholesale Edificios de comunicacin y de trfico Edificios industriales y almacenes Entretenimiento pblico, educacin y hospitales Otros edificios no residenciales TOTAL Nmero de edificios Espacio(m2) Nmero de edificios Espacio(m2) Nmero de edificios Espacio(m2) Nmero de edificios Espacio(m2) Nmero de edificios Espacio(m2) Nmero de edificios Espacio(m2) Nmero de edificios Espacio(m2) Nmero de edificios Espacio(m2) Nmero de edificios Espacio(m2) 374 818.449 1.239 2.339.043 2.132 4.115.098 3.570 7.320.543 247 810.799 2.939 6.992.750 1.382 5.212.324 2.307 1.896.420 14.190 29.505.426 2009 342 968.709 1.060 1.484.248 1.537 3.369.284 4.050 5.064.646 206 596.674 2.729 4.327.786 1.299 5.027.959 1.904 1.431.122 13.127 22.270.428 2010(III TR) 478 1.928.996 829 1.609.571 1.178 2.904.929 3.233 5.277.307 138 734.591 2.507 3.334.671 1.005 4.712.917 1.866 1.518.972 11.234 22.021.954
FUENTE: Instituto de estadstica turco (www.turkstat.gov.tr )
A continuacin se muestran unas grficas donde se puede comparar las diferencias entre las construcciones de edificios residenciales y no residenciales en cuatro puntos: permisos de construccin, suelo utilizado, nmero de pisos y el valor de las construcciones. La principal conclusin es la dependencia de la construccin de edificios residenciales. Tal y como sabemos den Espaa este tipo de construcciones demanda productos de otros sectores, por lo que cualquier crisis causada por impago de prestamos podra arrastrar a serios problemas a un gran nmero de empresas.
NMERO DE EDIFICIOS SEGN PERMISOS DE CONSTRUCCIN
120.000 100.000 80.000
Edificios(totales)
60.000 40.000 20.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010(3 TRI)
Edificios(residenciales) Edificios(no residenciales)
Uds Edificios (totales) Edificios (residenciales) Edificios (no residenciales)
2005 114.254 99.220 15.034
2006 114.204 99.451 14.753
2007 106.659 91.610 15.049
2008 95.193 81.003 14.190
2009 2010 (3 TRI) 90.719 75.569 77.592 64.335 13.127 11.234
FUENTE: Instituto de estadstica turco (www.turkstat.gov.tr)
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SUELO UTILIZADO SEGN PERMISOS DE CONTRUCCIN

140.000 120.000 100.000
Espacio(total) Espacio(residencial) Espacio(no residencial)
K m2
80.000 60.000 40.000 20.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010(3 TRI)
Km2 Espacio (total) Espacio (residencial) Espacio (no residencial)
2005 106.425 82.298 24.127
2006 122.910 92.942 29.968
2007 125.067 89.807 35.260
2008 103.846 74.341 29.505
2009 98.919 76.649 22.270
2010 (3 TRI) 93.375 71.353 22.022
NMERO DE PISOS SEGN PERMISOS DE CONSTRUCCIN

700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010(3 TRI)
)Pisos(totales )Pisos(residenciales )Pisos(no residenciales
Uds Pisos(totales) Pisos(residenciales) Pisos(no residenciales)
2005 546.618 545.336 1.282
2006 600.387 597.786 2.601
2007 584.955 581.029 3.926
2008 503.565 501.005 2.560
2009 510.241 508.034 2.207
2010 (3 TRI) 480.391 476.061 4.330
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VALOR SEGN PERMISOS DE CONSTRUCCIN

40.000 35.000
Millones de euros
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010(3 TRI)
Valor(total) Valor(residencial) Valor(no residencial)
Millones de euros Valor(total) Valor(residencial) Valor(no residencial)
2005 24.268 18.780 5.488
2006 31.220 23.624 7.596
2007 34.932 25.218 9.714
2008 31.055 22.364 8.691
2009 24.736 19.282 5.454
2010(3 TRI) 26.865 20.633 6.232
Infraestructuras
Segn estimaciones de la OCDE, las necesidades de inversin para el total infraestructuras del mundo ser de 2 billones de dlares hasta 2030. En muchos de pases de la OCDE, el sector pblico no posee la estructura requerida para continuar con las inversiones en infraestructuras. Las inversiones de capital fijo hechas por el gobierno turco se concentran principalmente en infraestructuras. Las razones son las cantidades de inversin limitadas y la prioridad dada a las inversiones en infraestructuras que fueron puestas en marcha y completadas en cierto grado.
Inversin en Infraestructuras (miles de euros)
Incremento vs ao anterior(%)
Contribucin de las inversiones en infraestructuras a inversiones en construccin (%)
Contribucin de las inversiones en infraestructuras a inversiones pblicas (%)
Contribucin de las inversiones en infraestructuras a inversiones de capital fijo (%)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 (3TRI)
7.385.445 9.357.031 10.612.360 12.419.371 10.270.588 9.268.514
29,36 36,56 12,16 24,92 -5,99
75,37 79,47 79,69 78,47 77 77,04
57,61 65,42 65,88 64,25 63,78 68,98
9,04 9,96 10,26 12,48 13,81 12,54
FUENTE: Calculado en base a datos publicados en Instituto de estadstica turco (www.turkstat.gov.tr)
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CRECIMIENTO DE LA INVERSIN DEL SECTOR PBLICO

14.000 12.608 10.612 10.270 9.357 7.385 9.628
millones de euros
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2005 2006
2007
2008
2009
2010 (3TRI)
SECTOR PRIVADO NMERO DE PROYECTOS E INVERSIN TOTAL RESPECTO AL SECTOR PRIMARIO (1990 - 2009) N PROYECTOS 35 8 43 4 4 9 4 13 1 1 2 62 INVERSION (millones de USD) 15.527 2.251 17.778 28.201 28.201 6.532 1.021 7.552 942 0 942 54.473
SECTOR
SUBSECTOR
Elctrico Energa Gas Natural Total Energtico Telecom Telecom Total Telecom Aeropuertos Transporte Puertos Total Transporte Plantas de tratamiento Tratamiento de Servicios Publicos Aguas Total tratamiento de aguas TOTAL
FUENTE: Building information Centre (http://www.yem.net )
Maquinaria industrial y de construccin Hay aproximadamente 550 compaas operando y alrededor de 100 fabricantes en Turqua en el sector de maquinaria industrial y de construccin.
Turqua posee un mercado de maquinaria de construccin e industrial valorado en 700 millones de dlares. Las fbricas dedicadas a estos productos ocupan un rea de 1.200.000 m2.
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PRODUCCIN DE MAQUINARIA POR AO SEGN IMDER

18.000 16.000 14.000 12.000 10.000
10.250 7.700 5.320 3.081 2.533 1.110 1.306 1.100 1.845 15.638 14.630 13.710 13.060 11.570 16.636
Uds
8.000 6.000 4.000 2.000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
FUENTE: IMDER, Asociacin de distribuidores y fabricantes de equipamiento de construccin ( http://www.imder.org/ )
Materiales de construccin Es el tercer mayor sector en Turqua tras los sectores de alimentacin y txtil. El sector de materiales de construccin contribuye al total de la capacidad industrial del pas en un 10%, al total de la industria manufacturera en un 12%-13%, y en la fabricacin de bienes intermedios en aproximadamente un 30%.
MATERIALES Cemento (miles de toneladas) Clinker (miles de toneladas) Mezclas preparadas de hormign (miles de m3) Hormign prefabricado
(miles de m3)
2004 38.796 32.789 37.100 1.144 216.000 176.870 4.200
2005 42.787 36.382 46.300 1.440 261.000 236.600 4.500
2006 47.400 38.198 70.733 1.558 265.000 253.750 4.700
2007 49.256 41.585 74.360 1.752 260.000 260.000 5.300 72
2008 51.432 44.732 69.600 1.493 225.000 230.000 3.090 52 2.300 3.385 2.000 3.483 26.806 26.684
2009 53.973 46.162 66.430 940 205.000 195.000 3.600 54 2.250 2.877
Materiales cermicos de revestimiento (miles de m2) Materiales cermicos sanitarios (toneladas) Ladrillo (millones) Piedra pomez
(millones de m2)
Yeso (miles de toneladas) Cal (miles de toneladas) Hormign celular

(miles de m3)
1.600 3.380 1.417 2.007 20.478 17.178
1.750 3.584 1.870 2.200 20.964 19.593
2.300 3.735 2.230 2.518 23.437 23.359
2.500 3.952 2.330 3.018 25.754 26.067
Cristal (miles de toneladas) Acero crudo

(miles de toneladas)
2.693 25.303 25.119
Hierro y Acero productos finales (miles de toneladas)
20
Tubos de acero
(millones de toneladas)
1,9 64.002 170.000 8,2
2,3 60.000 190.000 8,1
3,1 60.000 215.000 9,3 640.006
3,4 60.000 235.000 10,3 677.213 580 10.698 2.802 7.260
3,3 60.000 265.000 11,5 670.000 600 12.307 2.262 7.205
2,9 35.000 230.000 11,5 670.000 520 15.322 2.716 7.610
Aluminio primario
(toneladas)
Aluminio extrusionado
(toneladas)
Madera Industrial
(millones m3)
Materias primas de plstico (miles de toneladas) Aislantes (toneladas) Piedras naturales

(miles toneladas)
500 253 1.208
521 2.487 1.579 5.000
550 6.103 1.856 6.100
Marmol (miles de m3) Materiales aislantes de calor (miles de m3)
4.4 Servicios
Los principales servicios que se proveen en el sector de la construccin son de consultora tcnica. Estos servicios son ofrecidos por los miembros de la Asociacin turca de consultora de ingeniera y arquitectura(TurkMMMB) y otras empresas que no son miembros.
Los tipos de servicio de consultora tcnica ofrecidos en 2009 por la asociacin fueron los siguientes:
DISTRIBUCIN DE SERVICIOS OFRECIDOS EN 2009

Supervisin de construccin; 23% Preparacin de proyectos de arquitectura e ingeniera; 47%
Direccin de proyectos; 16% Otros; 14%
FUENTE: TurkMMMB, Asociacin de consultora turca de ingenieros y arquitectos (http://www.tmmmb.org.tr/ )
A finales de 2009 haba 354.182 socios en la Unin de Cmaras de ingenieros y arquitctos turcos (TMMOB), principal asociacin de ingenieros y arquitectos del pas. Los socios del TMMOB principalmente consisten en ingenieros mecnicos e ingenieros de construccin. Los socios de estas
21
dos profesiones contabilizan un 41% del total de socios del TMMOB mientras que los arquitectos contabilizan tan solo un 10%.
Ingenieros de mapas y reconocimiento 3%
DISTRIBUCIN DE SOCIOS DE TMMOB POR PROFESIN EN 2009 Ingenieros Elctricos Otros

24% 10% Ingenieros Civiles 21%
Ingenieros de Minas 3%
Ingenieros de Caminos 4% Ingenieros Qumicos 5%
Arquitectos 10%
Ingenieros Mecnicos 20%
Otro estudio llevado a cabo por los socios de la asociacin TurkMMMB muestra que la mayora de las empresas que intervienen como consultoras en el sector son pymes formadas por menos de 26 empleados.
ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS DE CONSULTORA TCNICA (2009)

ms de 76 empleados 10% 26 - 76 empleados 23%
1 - 25 empleados 67%
Segn el mismo estudio, el 27% de las empresas operan en el sector de la construccin, siendo el sector que ms demanda los servicios de consultora tcnica
22
SECTORES EN LOS QUE OPERAN EMPRESAS PERTENECIENTES A TURKMMMB (2009)
Otros 14% Transporte 17%
Industria 13% Energa 8%
Medioambiente 21%
Construccin 27%
Los ltimos estudios en relacin con las empresas pertenecientes a TURKMMMB indican que el 90% de estas empresas tienen experiencia en el desarrollo de proyectos internacionales y actualmente estn desarrollando proyectos en un total de 60 pases.
Los servicios de consultora tcnica es un sector que crea un gran valor aadido. Una peculiaridad de del sector es que los ingresos asegurados por cada tcnico del sector es mucho mas alto que en otros sectores (80.000 USD de media por ao).
5. ANLISIS DE LA DEMANDA
5.1 Consumo aparente
Al analizar la demanda encontramos la dificultad de contabilizar el nmero real de edificios demandados por el mercado turco.
Edificios residenciales y no residenciales
Por una parte tenemos la demanda de edificios residenciales. Existe una estadstica de venta de viviendas, por lo tanto, esta demanda ser la que mejor podamos aproximar, a pesar de la cantidad de edificios construidos sin permiso y utilizados como viviendas.
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VENTAS DE VIVIENDAS 2008-2010 POR TRIMESTRES

250.000 194.743
200.000
150.000
uds
112.168 113.088 109.333 100.000 92.516
108.861
111.913 116.229
85.857 90.270
83.697
50.000
0 2008/I 2008/II 2008/III 2008/IV 2009/I 2009/II 2009/III 2009/IV 2010/I 2010/II 2010/III
FUENTE: Instituto de estadstica turco (www.turkstat.gov.tr )
Por otro lado, y de mucha mayor dificultad a la hora de contabilizar, es el nmero de edificios no residenciales. No existe una estadstica que nos indique la venta de edificios no residenciales por lo que, para aproximar la demanda del mercado turco de este tipo de edificios, utilizaremos el nmero de permisos de utilizacin de edificio. PERMISOS DE UTILIZACIN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 2008 243 530.584 846 1.686.684 1.437 2.087.271 5.664 5.750.947 128 231.769 2.360 5.211.994 710 2.332.842 830 1.194.131 12.218 19.026.222 2009 258 557.342 814 1.803.096 1.220 2.066.591 5.681 7.086.478 138 314.060 2.523 5.108.301 778 2.872.440 867 1.231.955 12.279 21.040.263 2010(III TR) 150 440.794 447 926.233 826 1.528.778 2.309 3.898.743 40 178.050 1.834 2.733.975 567 2.252.579 701 619.388 6.874 12.578.540
Nmero de edificios reas residenciales abiertas al pblico Espacio(m2) Nmero de edificios Hoteles y edificios similares Espacio(m2) Nmero de edificios Oficinas Espacio(m2) Nmero de edificios Tiendas retail y Wholesale Espacio(m2) Edificios de comunicacin Nmero de edificios y de trfico Espacio(m2) Nmero de edificios Edificios industriales y almacenes Espacio(m2) Nmero de edificios Entretenimiento pblico, educacin y hospitales Espacio(m2) Nmero de edificios Otros edificios no residenciales Espacio(m2) Nmero de edificios TOTAL Espacio(m2)
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Venta de maquinaria industrial y de construccin El comportamiento de la venta de mquinas industriales y de construccin est directamente afectada por los periodos de crisis. La grfica muestra este comportamiento teniendo como principales valles las crisis de 2001 y 2007-2009.
Se espera que aumente el consumo de estas mquinas considerablemente en los prximos aos por los futuros proyectos que se van a llevar a cabo, especialmente, los grandes proyectos de construccin los cuales arrastran otras actividades industriales que demanden maquinaria para su realizacin.
VENTA DE MAQUINAS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCIN POR AO

14000 12000 10000 8000 6000 4970 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1971 1768 2645 4000 8700 6300 5275 10827 7250 11500
FUENTE: IMDER, Asociacin de distribuidores y fabricantes de equipamiento de construccin ( http://www.imder.org/ )
Materiales de construccin Turqua es el cuarto mayor productor y consumidor de Europa de hormign celular.
Respecto a productos demandados fuera de sus fronteras, los revestimientos, materiales de construccin de madera, clavos, tornillos, barras, dispositivos mdicos, grifos, tuberas, tuercas de hierro y acero y material elctrico representan aproximadamente el 50% de las importaciones de materiales construcciones.
A continuacin se presenta el consumo de algunos materiales de construccin obtenidos de las diferentes asociaciones productoras y comercializadoras de ese tipo de material.
Uds
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Cemento (miles de toneladas) Materiales cermicos de revestimiento (millones de

m2)
2008 40.574
2009 39.986
125 125.500 1.470 2.000 1,7 597.513 143.433 4.531
135 105.000 1.800 1.897 1,5 569.534 114.007 4.676
Materiales cermicos sanitarios (toneladas) Yeso (miles de toneladas) Hormign celular

(miles de m3)
Tubos de acero
(millones de toneladas)
Aluminio primario
(toneladas)
Aluminio extrusionado
(toneladas)
Materias primas de plstico (toneladas)
Calefactores, ventiladores, refrigeradores (unidades) 2.713.564 1.682.510

5.2 Perfil del consumidor

Existen tres tipos de consumidor:
consumidores privados empresas privadas sector pblico/empresas pblicas
La construccin de edificios residenciales vienen impulsadas por la demanda de consumidores privados. En este punto resaltar cuatro factores importantes que afectan a este tipo de consumidor y por lo tanto a las construccines que demandan: aumento de la poblacin de ms de un milln de personas por ao. Lo que traduce la demanda en 200.000 viviendas por ao el descenso en el nmero de integrantes de una familia lo que requerir nuevas viviendas Inmigracin interna, cada vez hay ms gente que abandona el campo para vivir en las ciudades para obtener una mejor educacin y trabajo. Esto no significar un aumento en el nmero total de viviendas pero si que las viviendas rurales quedarn deshabitadas y se necesitarn ms viviendas en las reas urbanas Crecimiento econmico positivo en Turqua, lo que est produciendo un aumento directo de la demanda domstica
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Por estas razones, se espera que para el 2013 se hayan construido 600.000 nuevas viviendas. Un peligro derivado de estas razones ser la posible especulacin del precio de la vivienda y aumento desproporcionado de precios, es decir, una posible futura burbuja inmobiliaria. Entre las empresas privadas distinguiramos las que intervienen en los procesos de construccin de cualquier tipo de edificio y las que demandan un tipo concreto de edificio para realizar su trabajo.
Por un lado, las empresas privadas que intervienen en los procesos de construccin son consumidores directos de: maquinaria, todo tipo de materiales de construccin necesarios para llevar a cabo sus proyectos y de servicios de consultora tcnica.
Por otra parte las empresas que demandan construcciones de edificios no residenciales para llevar a cabo su trabajo. El actual crecimiento positivo de Turqua fomenta el consumo y la creacin de nuevas empresas por lo que se espera que en un medio plazo aumente la demanda de oficinas y edificios comerciales. En los ltimos aos se ha experimentado un boom en la construccin de centros comerciales y hoteles. Aunque se espera que continue creciendo este tipo de edificios, los edificios ms demandados sern nuevas oficinas. Por ltimo, encontramos el sector pblico, quien demanda las construcciones de infraestructuras y edificios no residenciales como pueden ser hospitales.
6. COMERCIO EXTERIOR
Los intercambios comerciales que se van a ver a continuacin se dividen en dos tipos de productos: materiales de construccin y maquinaria minera y de construccin.
Al hablar de materiales de construccin estamos incluyendo las siguientes partidas arancelarias:
25, sal, piedra y yeso sin trabajar 32, extractos curtientes o tintreos; taninos y sus derivados; pigmentos y dems materiales colorantes; pinturas y barnices; mstiques y tintas 39, plsticos y sus manufacturas 44, madera y carbn y manufacturas de madera 68, manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto(asbesto), mica o materias anlogas 69, productos cermicos 70, vidrios y sus manufacturas 72, fundicin, hierro y acero 73, manufacturas de fundicin, de hierro o acero 76, aluminio y sus manufacturas
Al hablar de maquinaria minera y de construccin inclumos las siguientes partidas arancelarias:
27
8425, polipastos; tornos y cabrestantes; gatos 8426, gras y aparatos de elevacin sobre cable areo; puentes rodantes, prticos de descarga o manipulacin, puentes gra, carretillas puente y carretillas gra 8427, carretillas apiladoras; las dems carretillas de manipulacin con dispositivo de elevacin incorporado 8428, las dems mquinas y aparatos de elevacin, carga, descarga o manipulacin (por ejemplo: ascensores, escaleras mecnicas, transportadores, telefricos) 8429, topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, trallas (scrapers), palas mecnicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas 8430, las dems mquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (scraping), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y mquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves 8431, partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las mquinas o aparatos de la partida 8425 a 8430 8474, mquinas y aparato de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral slida, incluido el polvo y la pasta; mquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles, minerales slidos, pastas cermicas, cemento, yeso o dems materias minerales en polvo o pasta; mquinas de hacer moldes de arena para fundicin 8705, vehculos automoviles para usos especiales(excepto los concebidos principalmente para transportes de personas o mercancas) 8709, carretillas automvil sin dispositivo de elevacin del tipo de las utilizadas en fbricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte de mercancas a corta distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias; sus partes.
6.1 Exportaciones/Importaciones desde Espaa a Turqua

La grfica muestra como las importaciones espaolas cayeron drsticamente desde 2007 mientras que las exportaciones a Turqua se vieron reducidas en 2009. La crisis mundial explica ambas cadas de este ao, mientras que la crisis inmobiliaria de Espaa explicara el mayor descenso en las importaciones. El efecto rebote de la crisis de 2009 en Turqua se aprecia tambin en las exportaciones de Espaa de materiales de construccin, lo que es una muestra de la recuperacin total del sector turco.
28
INTERCAMBIOS COMERCIALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN

1.000.000 900.000 800.000 700.000
miles de euros
600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005 2006

EXPORTACIONES
2007
2008
IMPORTACIONES
2009
2010
miles de euros
INTERCAMBIOS COMERCIALES 2005 2006 2007 2008

425.181 608.050 541.567 765.277 516.869 880.342 633.877 567.241
2009
440.990 300.044
2010
700.186 363.741
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
FUENTE: Datacomex (http://datacomex.comercio.es/ ) y elaboracin propia
Los productos que ms se exportaron desde Espaa en 2010 fueron los pertenecientes a los cdigos Taric 39 y 72, representando casi el 75% del total exportado por Espaa. Al mismo tiempo, los productos que ms se importaron desde Turqua corresponden al cdigo Taric 72 y 73, llegando tan solo al 41% de las importaciones. Resaltar que la balanza comercial espaola de los productos correspondientes al cdigo Taric 72 en 2010 fue de aproximadamente 153 millones de euros.
La grfica de maquinaria de construccin presenta un comportamiento parecido a la de materiales de construccin en cuanto a importaciones. Respecto a las exportaciones, el aprovechamiento de la recuperacin del sector de la construccin turca ha logrado obtener las mejores cifras de exportacin en los ltimos cinco aos.
29
INTERCAMBIOS COMERCIALES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN

40.000 35.000 30.000
miles de euros
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2005 2006 2007

EXPORTACIONES
2008
IMPORTACIONES
2009
2010
miles de euros

19.640 7.535 34.615 11.417 32.492 15.975 28.730 11.230
2009
24.086 8.404
2010
36.688 6.380
El 38% de las exportaciones a Turqua fueron productos correspondientes al cdigo Taric 8431. Mientras que el 82% de las importaciones desde Turqua fueron productos del cdigo 8429 y 8474.
6.2 Exportaciones/Importaciones desde la Comunidad de Madrid a Turqua

Lo que ms llama la atencin de la grfica de materiales de construccin es el comportamiento de las exportaciones desde la Comunidad de Madrid a Turqua. El aumento del 138% de 2010 respecto al ao anterior en las exportaciones es un dato muy positivo, ms teniendo en cuenta que es la mayor cifra de exportacin a Turqua en los ltimos cinco aos, aunque, tambin cabe destacar que las exportaciones de materiales de construccin de la Comunidad de Madrid no representaron ms que el 12% del total exportaciones espaolas a Turqua de materiales de construccin.
30
120.000 100.000
miles de euros
80.000 60.000 40.000 20.000 0 2005 2006 2007

EXPORTACIONES
2008
IMPORTACIONES
2009
2010
miles de euros

37.965 40.082 49.779 72.554 49.487 114.038 62.189 97.055
2009
36.272 41.813
2010
86.031 38.841
Los productos pertenecientes a los cdigos 39, 72 y 73 representaron el 89% del total exportaciones de la Comunidad de Madrid. Estas tres partidas aumentaron ms del 100% el valor de las exportaciones respectivas en comparacin con el ao anterior. Los productos includos en los cdigos 72, 73 y 76 representaron el 65% de las importaciones. Respecto al intercambio comercial de maquinaria minera y de construccin, se puede decir que la Comunidad de Madrid no participa del aumento de exportaciones de maquinaria de construccin a Turqua por parte de Espaa. Desde 2008, no solo ha descendido el valor, sino que en el ltimo ao ha acusado ese descenso.
31

6.000 5.000 4.000
miles de euros
3.000 2.000 1.000 0 2005 2006 2007

EXPORTACIONES
2008
2009
2010
IMPORTACIONES
miles de euros

1.289 503 3.386 607 3.237 783 4.853 896
2009
3.926 987
2010
2.284 247
Los principales productos exportados corresponden al cdigo arancelario 8428 mientras que los productos ms importados corresponden al cdigo 8705.
6.3 Exportaciones/Importaciones desde Turqua al resto del mundo

En los ltimos 10 aos Turqua ha pasado del puesto 21 al puesto nmero 8 como pas exportador de productos de la construccin.
Una de las razones ms importantes por las que el sector de la construccin turco se recuper tan rpido de la crisis mundial fue gracias a los proyectos internacionales conseguidos por sus constructoras. Tan solo en el ao 2010 consiguieron un total de 500 proyectos en 48 pases por un valor aproximado de 20 mil millones de dlares. Turkmenistn, Libia, Iraq y Rusia fueron los principales pases donde se lograron los contratos.
Viendo el comportamiento de la grfica de materiales de la construccin se observa el retroceso tanto en las importaciones como en las exportaciones a causa de la crisis de 2009. Las importaciones se han recuperado con ms fuerza que las exportaciones a partir de 2010.
32

30.000.000 25.000.000
miles de euros
20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2006 2007

EXPORTACIONES
2008
2009
IMPORTACIONES
2010
miles de euros

13.613.369 20.353.904 15.978.752 24.443.525 21.970.663 28.518.660 15.929.742 17.748.041
2010
19.267.617 26.128.808
FUENTE: Intracen (http://www.intracen.org/ ) y elaboracin propia
Los productos que ms export Turqua en 2010 fueron los correspondientes a los cdigos Taric 72, 73, 39 y 25. Representaron el 77% de las exportaciones totales. Los productos que mayor crecimiento experimentaron fueron los includos en la partida 72, alcanzando un incremento del 20% respecto al ao anterior.
El crecimiento de las importaciones respecto al ao anterior (47%) fue ms del doble que el de las exportaciones (20%). Los productos que experimentaron mayor crecimiento fueron los pertenecientes a la partida 72, los cuales representaron el 46% del total de las importaciones. Estos productos sumados a los que comprenden la partida 39 representaron el 75% del total importaciones en 2010.
La grfica de maquinaria de construccin muestra el dao que hizo la crisis a las exportaciones turcas en este subgrupo. Las importaciones se han recuperado hasta alcanzar el mismo valor que en 2008, sin embargo, las exportaciones no llegaron a alcanzar los 3 mil millones de euros, quedndose lejos de las cifras de 2008.
33
5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000

miles de euros
3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2006 2007 2008 2009
IMPORTACIONES
2010
EXPORTACIONES
miles de euros

2.923.812 2.879.569 3.828.616 3.001.663 4.414.664 2.460.519 2.315.506 1.576.288
2010
3.310.349 2.428.230
FUENTE: Intracen (http://www.intracen.org/ ) y elaboracin propia
Los principales productos exportados corresponden al cdigo Taric 8705, alcanzando el 75% del total de las exportaciones.
Respecto a las importaciones, los productos comprendidos en los cdigos Taric 8705 y 8429 alcanzan el 48% del total de las importaciones estando el resto del porcentaje dividido entre el resto de cdigos.
Segn IGEME (Centro de Promocin de las exportaciones en Turqua), los principales pases a los que se exportaron materiales de construccin en 2010 (% sobre el total valor de exportaciones) fueron: Iraq, 11% Libia, 6% Emiratos rabes Unidos, 5% Reino Unido, 5% Alemania, 4%
De la misma manera, segn IGEME, los principales pases receptores de las exportaciones turcas de maquinaria minera y de construccin en 2010 (% sobre el total valor de exportaciones) fueron: Alemania, 9%
34
Iraq, 8% Irn, 7% Libia, 6% Reino Unido, 5%
Las constructoras turcas recientemente se han visto afectadas por las revueltas en el Norte de frica y, adems, surgieron problemas con Turkmenistn, uno de los pases donde ms contratos haban conseguido en 2010. Hicieron falta contactos al ms alto nivel para solucionar estos problemas. Queda por ver como afectarn estos inconvenientes a las constructoras turcas en los resultados de 2011.
7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN
7.1 Distribucin
Dependiendo del material de construccin que vayamos a distribuir intervendrn un mayor o menor nmero de agentes en el proceso de distribucin. Por ejemplo, materiales de construccin que puedan ser vendidos tanto como materia prima como mediante procesos de elaboracin para lograr el propsito por el que se comercializa (materiales como el acero o hierro).
Tanto en materiales como en maquinaria de construccin existen empresas de gran tamao las cuales venden directamente sus productos al cliente final a travs de sus propias empresas distribuidoras.
Por lo tanto, al hablar de la distribucin de un sector tan extenso como es el sector de la construccin deberamos tener en cuenta muchos factores como el comentado tamao de la empresa, caractersticas de la maquinaria, transformaciones de materiales de construccin para lograr nuevas caractersticas o formas de ese material,
Sin embargo existe un esquema general de la distribucin en el que se engloba todos los productos y equipos requeridos en el sector.
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FUENTE: elaboracin propia a partir de datos del Trabajo ICEX Materiales de construccin Diciembre 2010 de Blanca Miano Nuez e IMDER, Asociacin de distribuidores y fabricantes de equipamiento de construccin (http://www.imder.org/ )
7.2 Precios
El 20 de Diciembre de 2010 se public un informe de Eurostat sobre el nivel de precios para inversiones entre miembros de la Unin Europea y de la OCDE. El estudio se bas en dos encuestas de precio (hechas en 2009) realizadas entre los 37 miembros que participaron en el estudio. Estas dos encuestas trataban el nivel de precios en la construccin y el nivel de precios de maquinaria, equipamiento y otros productos.
Los resultados estn expresados en ndices de nivel de precios (INP), lo que proporciona una comparacin entre los niveles de precio de los distintos pases que participaron en la encuesta respecto a la media europea. Si el INP se encuentra por encima de 100, ese pas ser relativamente ms caro que la media de la Unin Europea (UE27), en cambio, si el INP se encontrara por debajo de 100, ese pas sera relativamente ms barato.
Explicar tambin que el INP de los pases est calculado segn su poder de paridad adquisitivo (PPA) dividido por el promedio de la tasa de cambio anual con el euro.
La construccin comprende: edificios residenciales, edificios no residenciales y proyectos de ingeniera civil. La maquinaria, equipamiento y otros productos, incluye: productos metlicos y
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equipamiento (donde se incluye la maquinaria minera y de construccin), equipamiento elctrico y ptico, equipamiento de transporte, productos de agricultura, silvicultura, pesca y acuicultura, software y otros productos.
Segn la encuesta sobre precios de la construccin, Turqua tendra un INP de 47% siendo uno de los pases con un nivel de precio ms bajo para invertir en construccin. El INP de Turqua tan solo supera al INP de Repblica de Macedonia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Albania y Rumana.
FUENTE: Informe de Eurostat Niveles de precio para inversiones varan hasta dos cifras entre miembros de los pases de la UE (15.12.2010) de Carlos Diez Muriel
Para llevar a cabo la encuesta de construccin se tuvieron en cuenta construcciones que podan ser comparadas en distintos pases. Dentro de los edificios residenciales se compararon el coste de un chalet, una casa portuguesa, una casa nrdica y un apartamento. En los edificios no residenciales se compararon los costes de una fbrica, una oficinas y una escuela primaria. En los proyectos de ingeniera civil se compararon los costes de los siguientes proyectos: asfaltado de una carretera, un puente y un alcantarillado. Se les pidi a los pases que recopilaran la cantidad pagada segn el precio de adquisicin de las diferentes construcciones.
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Tal y como muestra la tabla de datos, los INP ms bajos de Turqua se encuentran en los edificios residenciales y en los edificios no residenciales.
Respecto al INP de maquinaria, Turqua se encuentra casi al mismo nivel que la media de la UE27.
38
Para realizar esta encuesta, los pases recolectaron precios de 621 productos divididos en 17 subgrupos y, a su vez, cuatro principales categoras: productos metlicos y equipamiento, equipamiento ptico y elctrico, equipamiento de transporte y software.
En este caso el INP de maquinaria y equipamiento, donde se contabiliza la maquinaria minera y de construccin, es casi el mismo que la media de la UE27, incluso es el mismo INP que presenta Espaa (ES), por lo que el nivel de precios no es tan competitivo.
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7.3 Promocin
A continuacin se muestran las principales ferias de Turqua donde el sector de la construccin tiene presencia. FERIAS DE PROMOCIN DEL SECTOR ADANA CONSTRUCTION INTERNATIONAL NATURAL STONE AND TECHNOLOGY FAIR FERIA DE LA CONSTRUCCIN Y VIVIENDA MATERIALES DE LA CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS DE LA CONSTRUCCION Y DECORACION FERIA DE LA CONSTRUCCIN Y VIVIENDA ANFAS STONEXPO TURKEYBUILD INTERNATIONAL FERIA DE LA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA FERIA DE LA CONSTRUCCIN ANKOMAK 2010(MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIN) TURKEYBUILD BUILD IST CONSTRUCTION TURKEYBUILD MATERIALES DE CONSTRUCCIN INTERNATIONAL BAUCON YAPEX YADEX MES FEBRERO CIUDAD ADANA
MARZO MARZO
IZMIR BURSA
ABRIL ABRIL MAYO MAYO MAYO MAYO
KONYA MERSIN ANTALYA ESTAMBUL KIRKLARELI GAZIANTEP
JUNIO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
ESTAMBUL ANCARA ESTAMBUL DIYARBARKIR IZMIR BODRUM ANTALYA MUGLA
FUENTE: IGEME, Centro de promocin de las exportaciones y TOBB, Unin de Cmaras de Comercio de Turqua
7.4 Factores legales

Como se ha comentado ya en este trabajo, los principales permisos que se deben obtener parar realizar una construccin son dos: el permiso de construccin y el permiso de utilizacin de edficio.
El permiso de construccin se da antes de que comience la construccin del edificio con el objetivo de indicar que la construccin es viable. El permiso de utilizacin de edificio son dados cuando el edificio est totalmente terminado y listo para ser ofrecido al usuario final. Tambin se ha comentado en este trabajo la dificultad de controlar todos los edificios construidos en Turqua y sobretodo la cantidad de
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ellos que necesitan reformas adecuadas ya sea por antigedad o porque no estn preparados para soportar potenciales peligros como podran ser futuros terremotos.
Existen unos servicios de inspeccin de edificios prestados por organizaciones de inspeccin de edificios. Estas organizaciones estn formadas por inspectores que recibieron, por parte del Ministerio de Obras Pblicas, un Permiso de Inspeccin de Edificios.
Los servicios de inspeccin de edificios se llevan a cabo en 19 provincias piloto (Tekirdag, Estambul, Canakkale, Balikesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Duzce, Yalova, Bolu, Eskisehir, Ancara, Izmir, Aydin, Denizli, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep) desde que se estableci el cdigo de inspeccin de edificios en 2001. Mas de 18.000 inspectores de ingeniera y arquitectura trabajan en 814 compaas de inspeccin en toda Turqua. El personal total que trabaja en estas compaas asciende a 38.110 personas. En 2010 se inspeccionaron un total de 180.590 edificios.
8. ENTREVISTA
Entrevista con Sr. Agop Niksarlioglu Nombre de la institucin: YEM (Centro de informacin de la construccin) Persona de Contacto: Agop Niksarlioglu Cargo: Supervisor de Relaciones Internacionales Direccin: Fulya Mah. Yesilcimen Sokak No: 12/430 Fulya/Estambul Telfono: 90 212 266 70 70 Email: aniksar@yapifuari.com.tr Web: http://www.yem.net
9. FUENTES CONSULTADAS
IGEME (Centro de promocin de las exportaciones de Turqua): http://www.igeme.org.tr TURKSTAT ( Instituto Nacional de Estadstica de Turqua): http://www.turkstat.gov.tr Subsecretara del primer ministro para el Comercio Internacional: http://www.dtm.gov.tr Unin de Cmaras de Comercio de Turqua: http://www.tobb.org.tr Camara de Comercio de Estambul: http://www.ito.org.tr/wps/portal ICEX: www.icex.es Consejo de relaciones econmicas internacionales de Turqua: http://www.deik.org.tr Agencia para la inversin y apoyo a la inversin en Turqua: http://www.invest.gov.tr International Trade Center: http://www.intracen.org/ DATACOMEX: Estadsticas http://datacomex.comercio.es/ del comercio exterior espaol y europeo:
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EUROSTAT (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ ) YEM, Centro de Informacin de la construccin (http://www.yem.net) TMB, Asociacin de contratistas turcos (www.tmb.org.tr) IMDER, Asociacin de distribuidores y fabricantes de equipamiento de construccin (http://www.imder.org/ ) IMSAD, Asociacin de productores de materiales de construccin (http://www.imsad.org/) TurkMMMB, Asociacin turca de consultora de ingenieros y arquitectos (www.tmmmb.org.tr) TCMA, Asociacin de fabricantes de cemento de Turqua (www.tcma.org.tr) Diarios electrnicos consultados (y sus noticias): o Hurriyet Daily News: http://www.hurriyetdailynews.com/ Rpido crecimiento esperado del sector de la construccin (23/02/2011) (http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=building-sector-expected-to-be-oneof-the-most-rapidly-growing-markets-2011-02-23 ) Las constructoras turcas vencen a la crisis con proyectos internacionales (24/02/2011)(http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=turksishconstructors-beat-crisis-with-international-projects-2011-02-24 ) El presidente de la Cmara de Estambul advierte de la especulacin en costes de construccin (20/02/2011) (http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=chamber-head-warns-ofspeculative-construction-costs-2011-02-20) El sector de la construccin est llevando a cabo 500 proyectos en 48 pases (28/03/2011) (http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=domesticconstruction-sector-is-in-48-countries-with-500-projects-2011-03-28) World Bulletin: http://www.worldbulletin.net/ El sector de la construccin turco aspira a un crecimiento del 10% para 2011 (31/12/2010) http://www.worldbulletin.net/?aType=haber&ArticleID=68012
Trabajos e informes consultados: o o o YEM Informe del sector de la construccin turco de 2010 ICEX, Materiales de construccin, Diciembre de 2010 de Blanca Miano Nez EUROSTAT, Price levels for investment vary by a factor up to two between EU countries , Diciembre de 2010, de Carlos Diez Muriel
Feria visitada: o TURKEYBUILD INTERNATIONAL ISTANBUL ( 27/04 al 1/05 del 2011), Informe de la feria disponible.
42
ANEXOS
VENTAS DE VIVIENDAS POR REGIN (uds) 2009/I 26.091 2.114 2009/II 56.909 3.152 2009/III 2009/IV 2010/I 2010/II 2010/III 2010 vs 2009(III) 22.986 25.254 18.994 21.485 16.320 -29% 2.518 2.417 1.582 2.094 2.088 -17%
TR1 TR2
Istanbul Tekirdag, Edirne, Kirklareli, Balikesir, Canakkale Izmir, Aydin, Denizli, Mugla, Manisa, Afyon, Ktahya, Usak Bursa, Eskisehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Dzce, Bolu, Yalova Ancara, Konya, Karaman Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, K.Maras, Osmaniye Kirikkale, Aksaray, Nigde, Nevsehir, Kirsehir, Kayseri, Sivas, Yozgat
TR3
11.800
19.737
11.766
12.224
8.588
8.707
8.195
-30%
TR4 TR5
7.151 25.106
12.151 39.914
7.605 25.833
7.953 26.244
6.887
7.112
7.508
-1% -35%
18.929 18.731 16.886
TR6
13.942
22.328
13.982
14.738
11.404 11.967 10.808
-23%
TR7
5.286
8.649
7.084
6.259
4.759
5.448
6.102
-14%
Zonguldak, Karabuk, Bartin, Kastamonu, Cankiri, Sinop, Samsun, Tokat, orum, TR8 Amasya 4.594 Trabzon, Ordu, Giresun, TR9 Rize, Artvin, Gmshane 2.325 Erzurum, Erzincan, Bayburt, TRA Agri, Kars, Igdir, Ardahan 1.051 Malatya, Elazig, Bingol, Tunceli, Van, Mus, Bitlis, TRB Hakkari
7.337 3.983 2.455
5.550 2.510 1.413
5.682 2.595 1.503
3.978 1.886 632
3.838 1.913 731
4.233 1.927 831
-24% -23% -41%
2.864
4.631
3.833
3.792
2.653
2.858
3.077
-20%
Gaziantep, Adiyaman, Kilis, Sanliurfa, Diyarbakir, TRC Mardin, Batman, Sirnak, Siirt 6.537 13.497 6.873 7.568 5.565 5.746 5.722 Total TURQUIA 108.861 194.743 111.953 116.229 85.857 90.630 83.697 FUENTE: Building information Centre (http://www.yem.net )
-17%
PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS

(FUENTE: Ministerio de Transporte y Comunicaciones: http://www.ubak.gov.tr/ )
Proyecto Mrmara
Proyecto por el cual se comunicar la parte europea de Estambul con la parte asitica a travs de un tramo de tranva que circular bajo el agua. El proyecto comprende tres fases: o Construccin e inmersin del tunel bajo el estrecho.
43
o o
Actualizar el sistema de railes incluyendo un tercer tramo y completar los nuevos sistemas mecnicos y elctrico Obtencin del material ferroviario
Tren de alta velocidad entre Estambul y Ancara
El objetivo es unir las dos ciudades en menos tiempo del actual mediante un medio de transporte rpido, seguro y cmodo. El proyecto se implementar en dos fases. Cuando el proyecto finalice, un tren a 250 km/h recorrer el trayecto en ambas direcciones reduccin las actuales 6 horas y media de viaje en 3 horas.
Baku-Kars-Tibilisi proyecto ferroviario
Lnea ferroviaria entre Turqua, Georgia y Azerbayn. 76 kilmetros sern construidos en territorio turco mientras que 29 kilometros lo harn en Georgia Esto facilitar el acceso a Asia Central y China.
FUTUROS GRANDES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS

-
Tercer puente sobre el Bsforo Europa-Asia
El conscurso pblico para construir la autopista del norte de Mrmara, que incluye el tercer puente, tendr lugar en Agosto. El proyecto est valorado en 6 mil millones de dlares.
Segundo canal del Bsforo
De momento no deja de ser un proyecto. Fue una de las promesas electorales realizadas por el primer ministro Tayip Erdogan. Las cifras de este proyecto evidentemente seran enormes. El canal debera tener una longitud de 40 50 km. de longitud, 150 metros de anchura y 25 metros de profundidad. Todava no se ha hecho pblico siquiera la localizacin de ese segundo canal.
44
El objetivo de este proyecto es liberar un poco al estrecho del Bosforo del gran trfico martimo que soporta.
20 15
INDICE DEL COSTE DE CONSTRUCCIN(ICC), INDICE DE PRECIOS DE PRODUCCIN(IPP), INDICE DE PRECIO AL CONSUMO(ICP)
18,6 13,7 9,6 8,8 12,7 8,4 6,3 10,4 6,3 1,2 8,6 8,5 5,8
10
5 0
9,3
2006 -5
2007
2008
2009 -4,3
2010
-10
ICC
IPP
IPC
DISTRIBUCIN DEL EMPLEO POR SECTORES 2010

Agricultura; 25,7% Servicios; 48,1%
Industria; 19,6%
Construccin; 6,6%
DISTRIBUCIN DE PUESTOS DE TRABAJO DISPONIBLES POR SECTOR (2009) Agricultura; 1,0% Industria; 37,0%
Servicios; 53,0% Construccin; 9,0%
45

El Sector de La Construcción en Turquía

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIN EN TURQUIA

FERNANDO AZNAR LAGUNA

FERNANDO AZNAR LAGUNA

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construccin en Turqua

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construccin en Turqua

VOLUMEN DE CONSTRUCCIN MUNDIAL POR PAISES (2009)

FUENTE; GLOBAL CONSTRUCTION PERSPECTIVE AND OXFORD ECONOMICS

PREVISIN DEL VOLUMEN DE CONTRUCCIN MUNDIAL POR PAISES (2020)

China; 19,1% Otros; 45,0%

USA; 16,9% India; 5,1% Japn; 5,1%

Espaa; 2,7% Alemania; 2,9% Corea del Sur; 3,2%

FUENTE; GLOBAL CONSTRUCTION PERSPECTIVE AND OXFORD ECONOMICS

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construccin en Turqua

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL SECTOR

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construccin en Turqua

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construccin en Turqua

3. PANORMICA DEL PAS

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construccin en Turqua

3.2 Ambiente poltico y comercial

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construccin en Turqua

3.3 Sector interior

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construccin en Turqua

3.4 Sector exterior

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construccin en Turqua

3.5 Relaciones bilaterales

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construccin en Turqua

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construccin en Turqua

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construccin en Turqua

FUENTE: Subsecretara de Comercio exterior (http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/indexen.cfm)

INGRESOS OBTENIDOS EN PROYECTOS INTERNACIONALES

*hasta Noviembre de 2010 FUENTE: Subsecretara de Comercio exterior (http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/indexen.cfm)

4.2 Distribucin Geogrfica

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construccin en Turqua

miles de millones USD

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construccin en Turqua

FUENTE: Instituto de estadstica turco ( www.turkstat.gov.tr )

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construccin en Turqua

FUENTE: Instituto de estadstica turco (www.turkstat.gov.tr )

Edificios(residenciales) Edificios(no residenciales)

Uds Edificios (totales) Edificios (residenciales) Edificios (no residenciales)

2005 114.254 99.220 15.034

2006 114.204 99.451 14.753

2007 106.659 91.610 15.049

2008 95.193 81.003 14.190

2009 2010 (3 TRI) 90.719 75.569 77.592 64.335 13.127 11.234

FUENTE: Instituto de estadstica turco (www.turkstat.gov.tr)

Fernando Aznar Laguna, Sector de la construccin en Turqua

SUELO UTILIZADO SEGN PERMISOS DE CONTRUCCIN

Km2 Espacio (total) Espacio (residencial) Espacio (no residencial)

2005 106.425 82.298 24.127

2006 122.910 92.942 29.968

2007 125.067 89.807 35.260

2008 103.846 74.341 29.505

2009 98.919 76.649 22.270

2010 (3 TRI) 93.375 71.353 22.022

FUENTE: Instituto de estadstica turco (www.turkstat.gov.tr)

NMERO DE PISOS SEGN PERMISOS DE CONSTRUCCIN

Uds Pisos(totales) Pisos(residenciales) Pisos(no residenciales)

2005 546.618 545.336 1.282

2006 600.387 597.786 2.601

2007 584.955 581.029 3.926

2008 503.565 501.005 2.560

2009 510.241 508.034 2.207