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incoming tourismus
Zahlen Daten Fakten 2012
Als Ergnzung zu der roten Broschre tourismus in niedersachsen, gibt die Broschre incoming tourismus einen berblick ber die touristischen Kennzahlen fr Reisen in das Reiseland Niedersachsen aus dem Ausland.
Verffentlicht im Mai 2012
Kontakt / Informationen zur Marktforschung TourismusMarketing Niedersachsen GmbH Jan Matysiak t +49 (0) 511 27048823 matysiak@ tourismusniedersachsen.de www.tourismuspartnerniedersachsen.de
Impressum Herausgeber Tourismus Marketing Niedersachsen GmbH Essener Strae 1 D-30173 Hannover t +49 (0) 511 2704880 f +49 (0) 511 27048888 info@tourismusniedersachsen.de www.reiseland-niedersachsen.de Verffentlicht im Mai 2012
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Quellennachweis Deolitte & Touche GmbH, Touristische Entwicklungsstrategie Niedersachsen 2015, 2010 DIW econ in BMWI Wirtschaftsfaktor Tourismus Deutschland, 2012 GfK GeoMarketing GmbH, RegioGraph 10, 2009 GfK TravelScope 2012 Landesbetrieb fr Statistik und Kommunikationstechnologien Niedersachsen (LSKN), LSKN-Online, 2012 Statistisches Bundesamt, Monatserhebung im Tourismus, 2012 Gestaltung genese werbeagentur gmbh, Magdeburg www.genese-md.de Produktion BWH GmbH Medien Kommunikation
Editorial
Inhalt
Mit einem Anteil von 4,4 % an der gesamten Bruttowertschpfung wurde unlngst der Stellenwert des deutschen Tourismussektors aufgezeigt. Besonders die damit zusammenhngenden Einkommens- und Beschftigungseffekte sind hier hervorzuheben. Niedersachsen konnte das Tourismusjahr 2011 mit einem Rekordwert von 39,4 Mio. bernachtungen erfolgreich abschlieen und erreicht damit ein Wachstum von 2,5 % gegenber dem Vorjahr. Diese Zahlen belegen den Bedeutungsgewinn des Tourismussektors als elementaren Wirtschaftsfaktor und unterstreichen die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung der einwirkenden Faktoren. Die neu aufgelegte Broschre der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH (TMN) gibt einen umfassenden berblick ber wichtige tourismusrelevante Strukturdaten des Reiselandes Niedersachsen und liefert Erluterungsanstze zu den einzelnen Themenbereichen. Sollten Sie Fragen zu den Quellen oder Daten haben, sprechen Sie uns gerne an.
Seite 4 9 Aktuelle Entwicklungen in Deutschland und Niedersachsen Seite 10 11 berblick Incomingtourismus Seite 12 13 Bettenangebot und Auslastung Seite 14 15 Aufenthaltsdauer und Unterknfte Seite 16 18 Quellmarkt NRW und Querschnittsthemen Seite 19 21 Tourismus als Wirtschaftsfaktor Seite 22 23 Buchungstrends
Niedersachsen im Bundesland -Vergleich auf Platz 4, nach Inlndern sogar auf Platz 3
Bayern Baden-Wrttemberg Nordrhein-Westfalen Niedersachsen Hessen Mecklenburg-Vorpommern Schleswig-Holstein Berlin Rheinland-Pfalz Sachsen Brandenburg Thringen Hamburg Sachsen-Anhalt Saarland Bremen 0 29,0 27,6 24,5 22,4 21,5 17,3 11,1 9,5 9,5 7,1 2,3 1,9 20 40 45,6 44,2 39,4
81,0
Inlnderbernachtungen Auslnderbernachtungen
60 80 Millionen
Niedersachsen belegt bei den bernachtungszahlen insgesamt im Jahr 2011 Rang 4 im Bundesvergleich. Beim Hauptmarktsegment der Inlnder - bernachtungen kann das Reiseland nur knapp hinter Baden -Wrttemberg Rang 3 fr sich beanspruchen.
Ausfhrliche Daten und Erluterungen zur Nachfrage aus dem Ausland finden Sie in der Sonderausgabe der TMN Marktforschungsbroschre Incomingtourismus in Niedersachsen.
45000000
Inlnder
40000000 40,0
2,5
Auslnder
2,1
2,1
2,2
2,2
2,5
2,6
2,7
2,9
2,8
3,1
3,4
bernachtungen in Mio.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
* = Berechnung Vernderung absolut auf Basis der einstelligen Vernderungsrate
Mit ber 39 Millionen bernachtungen liegt Niedersachsen erstmals ber dem Niveau des Expo - Jahres 2000. Der seit 2005 vorherrschende Wachstumstrend sowohl bei den Inlnder - bernachtungen als auch im Incoming ist somit ungebrochen. Die Zahl der auslndischen bernachtungsgste steigt gegenber 2010 sogar um 8,5 %.
Ausfhrliche Daten und Erluterungen zur Nachfrage aus dem Ausland finden Sie in der Sonderausgabe der TMN Marktforschungsbroschre Incomingtourismus in Niedersachsen.
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Oldenburger Land 2011: 587.808,00 Oldenburger Mnsterland 2011: 666.235,00 Mittelweser 2011: 745.004,00
bernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit 9 und mehr Gstebetten 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.500.000 1.000.000 500.000
Die Mehrzahl der niederschsischen Reisegebiete konnte in den letzten 5 Jahren ein starkes Wachstum generieren. Betrachtet man die kurzfristige Entwicklung seit 2009 sind bei den absoluten , bernachtungszuwchsen die Regionen Hannover - Hildesheim (+ 604.000), GEO* (+ 495.000) und die Lneburger Heide (+ 93.000) Spitzenreiter.
6
Vern
Hannover Goslar Wolfsburg Braunschweig Gttingen Osnabrck Lneburg Oldenburg Wilhelmshaven Celle Hildesheim Papenburg Lingen Stade Hameln Hann. Mnden Emden Verden Wolfenbttel Gifhorn 0 308 298 290 281 278 268 256 234 215 196 163 120 114 111 108 500 1.000 1.500 2.000
bernachtungen in Tausend im Jahr 2011
+ 295 + 52 + 43 + 38 + 19 + 30 + 56 + 61 +4 + 58 + 45 + 72 + 52 + 17 + 16 + 15 -1 + 33 +4
Vernderung N 2009 2011 absolut in Tausend 7
+ 18
bernachtungen in Tausend
2.500 Tausend
Die Stdte des Reiselandes werden gerne und oft frequentiert und knnen in den letzten Jahren zum Teil mit starken Zuwchsen auffahren. Mittlerweile stammen dabei rund 17 % der bernachtungsgste aus dem Ausland (2010 noch 15 %). 38 % aller auslndischen Gste in Niedersachsen bernachten in einer der 20 Stdte.
Ausfhrliche Daten und Erluterungen zur Nachfrage aus dem Ausland finden Sie in der Sonderausgabe der TMN Marktforschungsbroschre Incomingtourismus in Niedersachsen.
02 negnuthcanreb 2010 in den niederschsischen Gemeinden bernachtungen bernachtungen in den niederschsischen Gemeinden 2011
egarfhcNachfrage konzentriert sich touristischen Die aN eiD Nachfragekonzentration auf die auf die oH nehcsitsiruot Hochburgen und im Binnenland touristischen an der Kste Hochburgen
y N orderneyenredro N gooegn aL Langeoog mukroB Wangerland alreBorkum gn a W Cuxhaven
Cuxhaven Norderney N orden nedro N Langeoog W nevahsmlehlBorkum Juistilhelmshaven Wangerland iW Butjadingen Norden Butjadingen Bispingen Bad d aB Lneburg ehcsiwZ Zwischenahn Papenburg grubnep aP Bad Zwischenahn Bad Soltau Bispingen Bevensen ner aH Haren W ietzendorf Bad Bevensen )smE( (Ems) Haren (Ems)
Hannover
Lingen (Ems)
)smE( negniL
Wolfsburg
Wolfsburg
Braunschweig
edlefnehtoR d aB
Bad Rothenfelde
G oslar
Goslar
asegsnibernachtungsvolumen insgesamt, Gemeinden 2011 nemulovsgnuthcanreb etaD eniek redo 20.000 oder keine Daten 000.02 < < 00.05 000.02 > > 20.000 50.000 00.001 > 50.000 100.000 000.05 > 00.002 > 000.001 200.000 100.000 > 00.004 > 000.002 400.000 200.000 > 00.006 > 000.004 600.000 400.000 > Kartographie: TMN 2011 00.000.1 > 000.006 1.000.000 600.000 > Quelle: LSKN 2010 00.004.1 >1.000.000 0.1 1.400.000 000.00 > Kartengrundlage: 00.005.2 >1.400.000 4.1 2.500.000 000.00 > GfK GeoMarketing Quelle: LSKN 2012, Kartengrundlage: GfK GeoMarketing
Braunlage Braunlage
Gttingen
G ttingen
a red etflH eid tsaF amtlichbernachtungen entfllt auf die 25 auf- 20 Fast die HlfteHlfte aller erfassten bernachtungen entfllt auf die Mehr als die der eG nkommensstrksten Gemeinden in Niedersachsen. Insbesondere die etskrtsnemulov volumenstrksten Gemeinden wie den klassischen Tourismusstandorten an ba ,etder eesdroNaber auch die von Ferienparksvon Ferienparks dominierten sk Nordseekste, aber auch Hannover und und Campingpltzen Kstenorte red eraHGemeindenmeGHaren (Ems) und Bispingen. Nicht bercksichtigt sind bereiw nednie wie dominierten Gemeinden Haren (Ems) und Bispingen tragen mit tsnielnachtungenhinaKleinstbetrieben (< 9 Betten), so liegt beispielsweise das geK ni negnut c n hohen bernachtungsvolumina dazu bei. Nicht bercksichtigt sind gnuthcanreb etmas in Kleinstbetrieben (< 9 Betten).ber 3,1 Millionen.* samte bernachtungsvolumina von Norderney bei bernachtungen
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Ostfriesische Inseln
Nordseekste
Mittelweser
Hannover-Hildesheim
Harz
Die bernachtungszahlen an der Nordseekste und auf den Ostfriesischen Inseln sind saisonbedingt in den Sommermonaten am hchsten, in den Wintermonaten hingegen stark rcklufig. Dieses Ergebnis gibt auch Hinweise auf eine hohe Wetterabhngigkeit dieser Destinationen. Im Sdosten Niedersachsens sind nur schwache saisonale Schwankungen zu beobachten.
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Die Niederlande und Dnemark sind bei der Nachfrage weiterhin die Wachstumstreiber
Niederlande Dnemark Vereinigtes Knigreich Polen Schweiz Schweden USA sterreich Italien Frankreich Belgien Russland Spanien China VR, Hongkong Norwegen 0
Rund 85 % aller auslndischen bernachtungsgste kommen aus dem europischen Quellmarkt. Alleine die Niederlande und Dnemark tragen ca. 41% des Gesamtmarktes. Die interkontinentalen Mrkte haben fr den niederschsischen Tourismus somit eine eher geringere Bedeutung.
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Ausfhrliche Daten und Erluterungen zur Nachfrage aus dem Ausland finden Sie in der Sonderausgabe der TMN Marktforschungsbroschre Incomingtourismus in Niedersachsen.
Ostfriesische Inseln
Nordseekste
Ostfriesland
bernachtungen von Auslndern nach Herkunft 2011 NL Skandinavien Alpen (AT & CH) UK PL Italien + Spanien Restliches Europa USA China Interkontinental
Harz
WeserberglandSdniedersachsen
* GEO = Grafschaft Bentheim, Emsland, Osnabrcker Land
Die Herkunft der Gste bestimmt mageblich das Reiseziel. Niederlnder bernachteten beispielsweise gerne in Grenznhe oder in der Lneburger Heide und im Harz. Skandinavische Gste sind vor allem im stlichen und sdlichen Teil Niedersachsens anzutreffen.
Ausfhrliche Daten und Erluterungen zur Nachfrage aus dem Ausland finden Sie in der Sonderausgabe der TMN Marktforschungsbroschre Incomingtourismus in Niedersachsen. 11
Ostfriesische Inseln
Nordseekste
Ostfriesland
Mittelweser
WeserberglandSdniedersachsen
Regionen Bettenangebot 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20.000 10.000 5.000
Harz
Die Regionen reagieren auf die steigenden bernachtungszahlen mit einer Aufstockung des Bettenangebotes. Die hchsten prozentualen Zuwchse in den letzten 5 Jahren (2007 2011) verzeichnet die Region Mittelweser (+ 22 %) gefolgt vom Braunschweiger Land (+ 15 %). Beim Zuwachs der absoluten Bettenzahlen fhren in diesem Zeitraum die Region Hannover (+ 3.500) und GEO* (+ 3.000) die Liste an.
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Ostfriesische Inseln
Nordseekste
Ostfriesland
Unterelbe-Unterweser
Oldenburger Land
Lneburger Heide
GEO *
Mittelweser
Oldenburger Mnsterland
WeserberglandSdniedersachsen
Regionen Auslastung 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20 % 10 % 5%
Harz
Niedersachsen zeigt bei der Entwicklung der Bettenauslastung insgesamt einen positiven Trendverlauf. Im Zeitraum von 2007 2011 knnen im Besonderen die Regionen Unterelbe - Unterweser, das Oldenburger Land und Ostfriesland ihre Auslastungszahlen deutlich steigern.
13
13,7
10,0
1,1 4,4
1,6 0,8 2,5 1,9 0,5 2,3 1,4 0,9 2,3 kurze Reisen 1,2 0,8 2,0 0,0 5,0 lange Reisen (ab 5 Tage) 10,0
15,0 Millionen
Quelle: TMN nach GfK TravelScope TJ 09/10 10/11, Urlaubsreisen ab einer bernachtung
Bei Rund 10 Millionen Deutschen fiel die Wahl der Urlaubsdestination auf das Reiseland Niedersachsen. Damit liegt Niedersachsen bei den bernachtungszahlen privater Urlaubsreisender aus Deutschland (ohne Geschftsreisen) auf Platz 2 im Bundesvergleich. Das Reiseland ist zudem nicht nur bei Kurzurlaubern beliebt, 48 % der Gste bleiben lnger als 5 Tage.
14
100
80
60
13,8 16,8
40
20
32,6
31,3
TJ 09 / 10 Hotel
TJ 10 / 11
Gemietete Fewo / Fehaus Privat bei Verwandten, Freunden, Bekannten Eigene Immobilie Club-, Appartement-, Bungalowanlage Quelle: TMN nach GfK TravelSkope 2012
Die Wahl der Unterkunft fllt bei Niedersachsenreisenden deutlich zu Gunsten von Ferienwohnungen und -husern aus. Das Segment verliert zwar zum Vorjahr 1,3 % Marktanteil, ist aber mit gut 31% immer noch auf Platz 1 bei den bernachtungsarten. Die Hotellerie liegt auf Platz 2 der genutzten Unterknfte und kann gegenber dem Vorjahr noch 2,6 % Marktanteil gewinnen.
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Zeitraum TJ 2010 zu 2011, Quellmarkt NRW Anzahl an Reisenden im TJ 10 / 11 in Tsd. Vernderung auf 5 Jahre in %
Niedersachsen/ Bremen Spanien Niederlande Schleswig-Holstein Italien, Malta GB, IRE, SKA Fernreisen Trkei sterreich MecklenburgVorpommern 2.043 1.983 1.337 1.230 935 927 880 850 611
3.110
-13,4 -4,1 -15,0 -1,2 -15,6 11,7
20,6
Bei den Reisenden aus Nordrhein-Westfalen ist die Urlaubsdestination Niedersachsen die erste Wahl. Selbst Spanien, das beliebteste Auslandsziel der Deutschen und die rumlich nahen Niederlande werden auf die Pltze 2 und 3 verwiesen. In den letzten 5 Jahren konnte Niedersachsen hohe Marktanteile am Quellmarkt NRW dazugewinnen.
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Auch Aktivitten wie Wandern, Radfahren und Sport allgemein sind bei Wellnessreisenden aus NRW gefragt
Zeitraum TJ 2009 bis 2011, Quellmarkt NRW Abweichung vom Durchschnitt in %
Badeurlaub / Urlaub am Meer Event- /Veranstaltungsreise Fahrradtour gesellige/soziale Aktivitten Rundreise Sporturlaub Stdtereise Urlaub auf dem Land Urlaub in den Bergen Wanderurlaub Winterurlaub im Schnee -9 -21 12 -38 -46 -85
23
35
33
24 39
Die Einbeziehung von beliebten Querschnittsthemen kann als wichtiges Instrument zur Ausrichtung des regionalen Marketings dienen. Themenurlauber volumenstarker Quellmrkte knnen somit besser angesprochen werden. Wellnessurlauber aus NRW machen z. B. ebenso weit berdurchschnittlich oft Wander-, Fahrradund Sporturlaube.
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Badeurlaub / Urlaub am Meer Event- /Veranstaltungsreise Fahrradtour gesellige/soziale Aktivitten Wellness Rundreise Sporturlaub Urlaub auf dem Land Urlaub in den Bergen Wanderurlaub Winterurlaub im Schnee -51 -35 -29 -17
-5 116 27 26 69 62
Stdtereisende aus Nordrhein -Westfalen haben im TJ 2009 bis 2011 auch oft Event- und Veranstaltungsreisen unternommen (116 % ber dem Durchschnitt). Wellness und Rundreisen sind bei dieser Themengruppe ebenfalls bevorzugte Urlaubsarten.
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Kreisgre = durchschnittliche Ausgaben pro Reise und Person 55 50 45 Wachstum in % Reisen auf 5 Jahre 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 Hessen Mecklenburg-Vorpommern Berlin Baden-Wrttemberg Schleswig-Holstein Bayern Hamburg Rheinland-Pfalz / Saarland Ost (BB, SAH, SAC, TH) Nordrhein-Westfahlen Niedersachsen / Bremen
Im Bundeslndervergleich liegt das Reiseland Niedersachsen (inkl. Bremen) sowohl bei den Marktanteilen, als auch beim prozentualen Wachstum der letzten 5 Jahre im vorderen Feld.
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40 35 30 25
Mrd. Euro
Effekte in Deutschland
20 15 10 5 0
Im Tourismussektor werden alleine durch direkte Effekte 4,4 % der gesamten Bruttowertschpfung der deutschen Volkswirtschaft generiert. Ein groer Anteil des touristischen Konsums wird dabei im Gaststttengewerbe gebunden.
Zustzliche Wertschpfung entsteht durch indirekte Effekte (Vorleistungsanbieter) und durch die Verausgabung der entlang der Wertschpfungskette entstandenen Einkommen (induzierte Effekte).
20
ber 15 Mrd. Euro Umsatz in der niederschsischen ber 15 Mrd. Euro Umsatz in der niederschsischen Tourismusbranche Tourismusbranche
bernachtungen
+ Tagesreisen +
38 Mio. gewerblich 90 Mio. privat 128 Mio. bernachtungen 6,3 Mrd. Euro 264 Mio. Tagesausflge 46 Mio. Tagesgeschftsreisen 310 Mio. Aufenthaltstage 8,9 Mrd. Euro 438 Mio. bernachtungen/ Aufenthaltstage 15,2 Mrd. Euro
Tourismus insgesamt
7,2 Mrd. Euro absoluter Beitrag des Tourismus am Volkseinkommen Niedersachsens 338.000 Personen leben vom Tourismus (Beschftigungsquivalent) 320 Mio. Euro Steueraufkommen
Quelle: Deloitte & Touche GmbH 2010, Datenbasis 2009 (einschlielich Rundungsdifferenzen)
Mit mehr als 338.000 standortgebundenen Arbeitspltzen (BeschfMit mehr als 338.000 standortgebundenen Arbeitspltzen (Beschftigungsquivalent) und 15,2 Mrd. Euro Bruttoumsatz ist tigungsquivalent) und 15,2 Mrd. Euro Bruttoumsatz ist der Tourismus der Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftszweige fr Niedereiner der wichtigsten Wirtschaftszweige fr Niedersachsen. Zum komsachsen. Steueraufkommen trgt der Tourismus mit 320 Mio. Euro bei. munalen Zum kommunalen Steueraufkommen trgt der Tourismus mit 320 Mio. Euro bei.
20
21
Jeder dritte Euro fr vorabgebuchte Leistungen wird in 2011 im Buchungskanal Online ausgegeben
35,4
36,1
35,5
37,1
37,7
12,2
2007
2009
2010
2011
Anteil Online in %
21%
24%
26%
32%
35%
Die Nutzung von Online - Dienstleistungen im Tourismussektor hat in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. 35 % aller vorab gebuchten Reisen aus dem Quellmarkt Deutschland werden mittlerweile online gebucht. Der Marktanteil fr vorab gebuchte Leistungen ber dieses Buchungsmedium erhht sich seit 2007 somit um 14 %.
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Von allen gebuchten oder ONLINE gebuchten Reisen wird wie lange vor Abreise gebucht (in %, Quellmarkt Deutschland)
ONLINE
11,5
22,8
U. 2 Wo. vor Beginn 2 bis 4 Wo. vor Beginn 1 bis 2 Mon. vor Beginn 2 bis 3 Mon. vor Beginn Quelle: GfK TravelScope 2012
3 bis 4 Mon. vor Beginn 4 bis 6 Mon. vor Beginn 6 Mon. + vor Beginn
Insgesamt werden ber 66 % aller Urlaubsreisen frher als 2 Monate vor Reisebeginn gebucht, 22,8 % sogar mehr als 6 Monate im Voraus. Der Buchungskanal Online wird im Vergleich zum Gesamtmarkt dabei eher fr kurzfristige Reisen genutzt. 11,5 % der Buchungen erfolgen hier unter 2 Wochen vor Reisebeginn. Bei langfristigen Buchungen werden andere Buchungskanle bevorzugt.
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www.tourismuspartnerniedersachsen.de