Bruselas y Ciudad de México, 29 de junio de 2012
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Anheuser-Busch InBev y Grupo Modelo forman alianza,siguiente paso en una larga y exitosa relación
Corona se unirá a Budweiser como marca bandera global Grupo Modelo tiene posición de liderazgo en México, un mercado muy atractivo El nombre de Grupo Modelo y el corporativo en la ciudad de México se mantendrán sin cambio Se esperan sinergias anuales de al menos 600 millones de dólares como resultado de la alianza Grupo Modelo venderá a Constellation Brands su participación de 50% en Crown Imports LLC
Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI)(NYSE: BUD) y Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. (BMV:GMODELOC) anunciaron hoy que han llegado a un acuerdo mediante el cual Anheuser-BuschInBev adquirirá la participación en Grupo Modelo que no posee actualmente por una cantidadde 9.15 dólares por acción en una operación en efectivo valuada en 20.1 mil millones dedólares equivalente a 278.6 mil millones de pesos
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. La alianza se llevará a cabo después derealizar una serie de pasos para simplificar la estructura corporativa de Grupo
Modelo,seguidos de una oferta pública de adquisición de acciones en efectivo por parte de AB InBevpor todas las acciones en circulación de Grupo
Modelo. El precio representa un premio deaproximadamente 30% con respecto al precio del cierre de las acciones de la Serie C deGrupo Modelo al cierre del 22 de junio de 2012.El acuerdo constituye el siguiente paso natural dada la participación económica de más de50% que AB InBev tiene en Grupo Modelo y la exitosa relación de largo plazo entre las dosempresas. La alianza será líder en la industria cervecera global con un volumen anual dealrededor de 400 millones de hectolitros y ventas anuales para 2012 de más de 47 milmillones de dólares. Las operaciones de la empresa abarcarán 24 países y ofrecerán mejoresoportunidades para 150,000 empleados en todo el planeta.
“Grupo Mo
delo ha sido uno de nuestros socios más importantes durante más de 20 años y
nos da mucho gusto poder evolucionar nuestra larga y exitosa relación en esta alianza,”
señaló Carlos Brito, director general de Anheuser-Busch InBev.
“Tenemos una extraordinaria
oportunidad para integrar dos portafolios de marcas líderes y para expandir aún más lasmarcas de Grupo Modelo en todo el mundo a través de la extensa red de distribución global de AB InBev. Nuestra admiración por el negocio de Grupo Modelo y sus marcas sólo se haincrementado a lo largo del tiempo y buscamos integrar nuestras históricas plantascerveceras de clase mundial. También reconocemos y apreciamos el papel fundamental que
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Convertidos a un tipo de cambio de 13.86 pesos por dólar, con base en Bloomberg al viernes, 22 de junio de 2012
La información aquí contenida constituye la información regulada como se define en el Belgian Royal Decree del 14 de noviembre de 2007 relativa a las obligaciones de los emisores de instrumentosfinancieros que han sido aceptados para cotizar en un mercado regulado.
Brussels and Mexico City, 29 June 2012
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los accionistas y directivos de Grupo Modelo han jugado para lograr el éxito constante de laempresa en México y a nivel internacional y esperamos seguir contando con su
participación.”
“Hemos tenido con Anheuser
-Busch InBev una relación productiva a lo largo de variasdécadas y ha llegado el momento de cimentar esa relación a tra
vés de esta alianza,”
explicóCarlos Fernández, presidente del Consejo de Administración y director general de GrupoModelo.
“Juntos formaremos el grupo cervecero global líder con las principales marcas del
mundo y bien posicionado en algunos de los países de mayor crecimiento. Ésta es unaoperación que nos entusiasma y que llevará nuestras marcas y nuestro legado a un númeroaún mayor de consumidores a nivel internacional y al mismo tiempo aumentará el número demarcas de AB InBev en México. El Consejo de Administración de Grupo Modelo considera que
esta alianza traerá beneficios muy importantes para todas las partes.”
Integración de marcas reconocidas globalmente
A través de esta alianza se creará una oportunidad de crecimiento considerable en todo elmundo al combinar dos portafolios de marcas y redes de distribución líderes. Con ella, seintegrarán cinco de las primeras seis y siete de las primeras diez marcas de cerveza másvaliosas del mundo, cada una con características de marca y posicionamiento ante elconsumidor bien definidos. La empresa combinada integrará la posición de liderazgo deGrupo Modelo en el cuarto mercado cervecero más rentable del mundo con la posición de ABInBev como líder global, con lo que se aumentará aún más la participación de AB InBev enmercados en desarrollo con alto crecimiento.Aprovechando la rica tradición y su posicionamiento de marca único en el mundo, Corona seconvertirá en la marca bandera junto con Budweiser y éstas se integrarán a las marcasglobales Stella Arto
is y Beck’s. Surgirán oportunidades significativas para el crecimiento de
Corona globalmente fuera de Estados Unidos y México, dada la plataforma establecida de ABInBev para la distribución mundial y los recursos que tiene a su disposición por ser lacervecera global líder.Con la alianza se integrará un considerable caudal de conocimiento de la industria yexperiencias geográficas complementarias. Grupo
Modelo ha importado y distribuidoexitosamente las marcas Budweiser y Bud Light en México durante más de veinte años ytiene una larga tradición como la empresa líder en México. La compañía también convirtió aCorona en la cerveza importada líder en 38 países en todo el mundo y comercializaexitosamente la marca en más de 180 países.
El nombre de Grupo Modelo y el corporativo en la ciudad de México permanecerán
El nombre de Grupo Modelo, su identidad, su legado y el corporativo en la ciudad de Méxicopermanecerán sin cambio, y la empresa seguirá teniendo un Consejo de Administración local.Carlos Fernández, María Asunción Aramburuzabala y Valentín Diez Morodo seguirán jugandoun papel importante en el Consejo de Administración de Grupo Modelo y AB InBev buscará la
Brussels and Mexico City, 29 June 2012
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guía del Consejo y su constante conocimiento y experiencia. Dos de los consejeros de GrupoModelo, participarán en el Consejo de Administración de AB InBev y ellos se comprometieron,únicamente si venden sus acciones, a invertir en acciones de AB InBev 1.5 mil millones dedólares de sus ganancias provenientes de la oferta pública que se entregarán en un periodode cinco años a través de instrumentos no negociables.Los consumidores en México obtendrán el beneficio de una mayor gama de opciones queofrece el extenso portafolio de AB InBev. AB InBev garantizará que la integridad y calidad delas marcas de Grupo
Modelo se conserven y se respetarán las grandes tradiciones que ABInBev ha experimentado de primera mano a través de los años.AB InBev considera que México es un mercado atractivo a la inversión con basesmacroeconómicas sólidas y un perfil demográfico favorable. Mexico es la segunda economíaen América Latina y tiene uno de los consumos per cápita más altos de los mercados endesarrollo. La cerveza es la mayor categoría de bebidas alcohólicas en el país, con unaparticipación de 70% en valor, que equivale a aproximadamente 22 mil millones de dólaresen ventas al consumidor en 2011. Se espera que la creciente clase media, tasas deurbanización en crecimiento y un incremento en el gasto de los consumidores como resultadode un mayor poder de compra de la población, respalden el crecimiento de la categoría. Laeconomía de México registró un crecimiento del PIB de 4.6% en el primer trimestre de 2012,y se espera que el comportamiento económico sólido continúe en el largo plazo, lo quefomenta el consumo privado.
Principales términos de la operación
La relación existente entre AB InBev y Grupo Modelo, que data de 1993, se mejorará através de una serie de transacciones que simplificarán y harán más eficiente la estructuracorporativa de Grupo
Modelo. Como parte de estas transacciones, Diblo, S.A. de C.V., laempresa tenedora de las subsidiarias operativas de Grupo
Modelo, y Dirección de Fábricas,(DIFA) S.A. de C.V., una empresa fabricante de botellas de vidrio líder en México cuyaproducción se destina principalmente a Grupo
Modelo, se fusionarán en Grupo
Modelo.Inmediatamente después de la fusión entre Diblo y DIFA, AB InBev comenzará una ofertapública de adquisición en efectivo por las acciones en circulación de Grupo Modelo que nosean de su propiedad en ese momento para un total de 20.1 mil millones de dólares o 9.15dólares por acción. Los Consejos de Administración de ambas empresas aprobaron latransacción.El precio de oferta de 9.15
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dólares por acción equivale a un premio de aproximadamente30% sobre el precio de cierre de 97.95 pesos de las acciones serie C de Grupo Modelo al 22de junio de 2012. El valor de la empresa se estima en aproximadamente 32.2 mil millones dedólares, compuesto de la consideración en la oferta pública de adquisición, el valor de laparticipación actual de AB InBev en Grupo
Modelo y Diblo, S.A. de C.V., así como el balanceen efectivo y los intereses minoritarios. (Nota: favor de visitar la página
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Convertido al tipo de cambio del viernes 22 de junio de 2012.
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Comunicado Grupo Modelo
Comunicado de cervecería Modelo sobre venta AB InBev
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