Directorio

Dr. Ren Asomoza Palacio Director General Dr. Emiliano Fernando Navarro Garca Secretario Acadmico Dr. Marco Antonio Merz Rios Secretario de Planeacin

C.P. Gullermo Augusto Tena y Prez Secretario Administrativo

Dr. Mariano Gamboa Ziga Coordinador General de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones

Autor
Dr. Luis Landa Fournais

Correcciones y Revisiones
Dr. Mariano Gamboa Ziga

Edicin y Formato
Lic. Alberto Daz Moreno

El presente documento es un compendio de indicadores tomados de fuentes pblicas disponibles en internet, libros y otras fuentes documentales. La veracidad y exactitud de dichos indicadores es responsabilidad de las fuentes originales. Se autoriza la publicacin parcial o total del material publicado con el requisito de que se cite la fuente.

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Contenido
NOTA INTRODUCTORIA ....................................................................................... 5 A. DATOS GLOBALES .......................................................................................... 9 A.I. Internet ........................................................................................................ 9 A.I.1. Naciones Unidas: ndice E Government Readiness 2010.................. 9 A.I.2. The Economist Intelligence Unit: Indice e - Readiness 2010. ............ 15 A.I.3. Foro Econmico Mundial: El ndice de Network Readiness ................ 18 A.I.4. International Telecomunications Union (ITU): ndice de Desarrollo de las TIC...................................................................................................... 22 A.I.5. Usuarios de Internet Mundial y Por Regin 2010. ................................. 26 A.I.6. Suscriptores de Banda Ancha en pases miembros de la OCDE y en pases seleccionados de Amrica Latina 2010................................... 28 A.I.7. Pases en el mayor nmero de direcciones IPv4 e IPv6 ...................... 33 A.II. Industria de las TIC ............................................................................... 36 A.II.1. Pronstico del Gasto de Usuarios Finales en Productos y Servicios de las TIC ................................................................................................ 36 A.II.2. Lista de los principales vendedores de PCs a nivel mundial por nmero de envos unitarios. ............................................................................ 37 A.II.3. Lista de los Principales Vendedores de Telfonos Celulares ............... 39 A.II.4. Subscripciones de CDMA por regin.................................................... 43 A.II.5. Del contexto internacional al mbito local ............................................ 45 B. DATOS DOMSTICOS .................................................................................... 45 B.I. Internet ...................................................................................................... 45 B.I.1. Tasa de penetracin de las PCs en los hogares mexicanos ................. 45 B.I.2. Nmero de Usuarios de Internet ........................................................... 48 B.I.3. Nmero de subscriptores de Internet de Banda Ancha ......................... 49 B.I.4. Nmero de cuentas de acceso a Internet por tipo de tecnologa .......... 53 B.I.5. Nmero de dominios .MX por ao ......................................................... 54 B. II. Comercio Electrnico ........................................................................... 56 B.II.1. La Fuerza del e-commerce en Amrica Latina ..................................... 56 B.II.2. Estudio AMIPCI .................................................................................... 60 B.II.3. Resultados ms importantes de la encuesta sobre banca electrnica realizada por AMIPCI en 2011............................................................ 62 B. III. Telecomunicaciones y Transmisin ................................................. 64 B.III.1. Subscriptores de servicios Telefnicos ............................................... 64
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White Paper 2011 B.III.2. Suscripciones a la Tecnologa CDMA ................................................. 67 B.III.3. Televisin ............................................................................................ 68 B.IV. La Industria de las TIC ........................................................................ 72 B. IV.1. Fuentes de Informacin. .................................................................... 72 B. IV.2. El Indicador de Volumen de Produccin del Sector Telecomunicaciones ........................................................................... 72

B. IV.3. Comportamiento Agregado ................................................................ 74 B.IV.4. Evolucin Tarifaria .............................................................................. 77 B. IV.5. Ingresos del Sector ............................................................................ 78 B. IV.6. Inversiones ......................................................................................... 79 B.IV.7. Valor del Volumen de la produccin de la Industria manufacturera de TI ........................................................................................................... 80 B.IV.8. Valor de la Produccin de equipos Informticos de la TI .................... 81 B.IV.9. Importaciones y exportaciones de equipo de TIC ............................... 82 B.IV.10. La Piratera ....................................................................................... 84 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES ........................................ 87

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NOTA INTRODUCTORIA
Las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (en adelante las TIC) se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologas de la Comunicacin (TC) constituidas principalmente por la radio, la televisin y la telefona convencional y por las Tecnologas de la Informacin (TI), caracterizada por la digitalizacin de las tecnologas de registro de contenidos (informtica), de las comunicaciones (telemtica) y de las interfases (meditica), lo cual ha sido posible dada la adaptabilidad que ofrece la computacin. Las TIC constituyen una poderosa herramienta para acelerar el crecimiento econmico de los pases en desarrollo. Distintos estudios demuestran que hay una relacin funcional entre el uso intensivo de las TIC y un mayor desarrollo econmico con oportunidad social1. Los pases del norte de Europa son un buen ejemplo en donde esto ha sido una realidad hace muchos aos.

De manera muy particular, las TIC estn expandiendo las posibilidades de las economas en desarrollo para participar en los mercados internacionales. Internet est cambiando dramticamente la forma en la que los bienes y servicios son producidos, despachados, vendidos y comprados. Esto est llevando a que un nmero creciente de personas y empresas estn conectados digitalmente, listos para participar en y contribuir a la economa de la informacin. El uso de Internet empodera a los participantes dbiles de la economa global, tales como propietarios de pequeas empresas en pases en desarrollo, proveyndoles con informacin, comunicacin y conocimiento que antes no podan obtener.

Es importante recordar una declaracin del proyecto Milenio de las Naciones Unidas 2: aprovechar el potencial estratgico e innovador de las TIC en polticas y programas de desarrollo permitir al mundo erradicar la pobreza extrema y capacitar a las poblaciones marginadassin esa tecnologa realizarlo hacia el 2015 ser imposible. Esta declaracin trae consigo el consenso de la mayora de los pases miembros del Sistema de Naciones Unidas, en que el uso intensivo de las TIC es indispensable para mejorar la eficiencia en la operacin de los sectores pblico y privado, y la calidad de vida de la poblacin, as como para mejorar el acceso a oportunidades para mejorar el bienestar de los hogares y las comunidades.

Visin Mxico 2020. Polticas Pblicas en Materia de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones para Impulsar la Competitividad en Mxico. Resumen Ejecutivo. Documento coordinado por el IMCO-Mxico. http://www.cysp.com.mx/Ima/Amiti/Documentos%20Descargables/Doc_PP_vision_Mexico_2020_resumen.pdf

En esta seccin se hace referencia al documento escrito por Jorge J. Vega Iracelay - Director de Asuntos Legales y Corporativos de Microsoft en el Cono Sur. Las TIC como Motor del Desarrollo Econmico con Oportunidad Social, 8 de junio de 2009. http://www.redunirse.org/files/Las%20Tics%20como%20motor%20de%20desarrollo%20econ%C3%B3mico% 20-%20Jorge%20Vega.pdf 5

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Uno de los pasos de mayor trascendencia en este sentido ha sido el acceso a la informacin y la gran democratizacin del conocimiento que ha significado Internet. El objetivo de desarrollo es que esta informacin se transforme en conocimiento, para luego permearse directamente dentro del proceso productivo. Por eso, Jorge J. Vega hace referencia a la sociedad del conocimiento y no a la sociedad de la informacin. La informacin es un medio, no es un fin por s misma. Es necesario que este proceso productivo fortalecido por el conocimiento revierta en un desarrollo econmico sustentable, con oportunidad social para aquellos que tradicionalmente haban sido excluidos de los beneficios que trae consigo el desarrollo econmico.

Este proceso tiene que darse en un entorno donde la educacin sea un bien primordial y en donde el entorno regulatorio y de polticas pblicas sea el adecuado para que el impacto de las TIC puedan lograr su objetivo. De nada sirve que Mxico cuente con prtales de primer nivel si la poblacin es analfabeta en materia de TIC. De nada sirve que Mxico cuente con portales de primer nivel cuando la regulacin y el estado de derecho no permiten aprovecharlos.

Para que el uso de las TIC pueda apalancar en proceso de desarrollo econmico se requiere de un esfuerzo integral, as como integral debe ser el universo de los beneficiarios de este proceso. En esta sociedad de conocimiento es imposible pensar en inclusin social sin pensar en inclusin digital. No podemos incluir socialmente a las comunidades menos privilegiadas si no las incluimos digitalmente. Las TIC no pueden convertirse en un factor adicional de concentracin del ingreso en Mxico. Deben de convertirse en una puerta de oportunidad social para los estratos ms necesitados de la poblacin.

Hablemos de esta oportunidad social, para que no quede solo como un concepto econmico. Los beneficios de estas TIC son en definitiva sociales. Hay un gran impacto en el contenido y calidad de la educacin, en el rea de salud, de seguridad, en eGobierno y en la infraestructura del gobierno, y en definitiva en la disminucin de la pobreza.

En educacin hay muchos ejemplos: en e-Learning, educacin a distancia, en zonas rurales, en territorios aislados, etc. Hoy en da con las nuevas tecnologas, es increble ver cmo los alumnos pueden seguir trabajando, colaborando con su profesor y sus pares en algunos casos en zonas remotas.

Se ha demostrado tambin que la incorporacin de las TIC ha mejorado el conocimiento en lo que son las ciencias exactas. Tambin ha mejorado el conocimiento de la lengua y el aprendizaje de idiomas. En el rea de salud, imagnense las ventajas de tener una historia clnica digitalizada, adems de un banco de datos sobre la oferta de especialidades mdicas a nivel nacional. Esto permitira la identificacin de tratamientos mdicos disponibles de forma inmediata y eficaz, los centros mdicos en donde se
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practica la especialidad, las referencias del mdico especialista, etc., salvando as un incontable nmero de vidas humanas.

En el rea de seguridad, con satlites se han hecho cosas inimaginables como los mapas de inseguridad o de riesgo. Por ejemplo, el sistema de GPS se ha convertido en un estndar internacional para la bsqueda de vehculos automotores extraviados e inclusive personas desaparecidas. Lo importante es que funciona como una herramienta de colaboracin en el combate contra el delito.

En el caso del e-Gobierno e infraestructura, el sistema de COMPRANET utilizado por los gobiernos federal estatal y en algunas ocasiones municipal como plataforma para la compra de bienes y servicios, es catalogado por el Banco Mundial como uno de los ejemplos a seguir por su facilidad de operacin, de registro y de transparencia. En estos casos, las TIC forman parte de los medios de combate contra la corrupcin en los tres niveles de gobierno.

El objetivo del White Paper 2011 es presentar la evolucin de los indicadores ms importantes del Sector de las TIC y de ofrecer una breve descripcin acerca su comportamiento reciente. Las estadsticas demuestran que, a pesar de la formidable recesin mundial 2008-2009, en la que le Producto Interno Bruto de Mxico cay ms del 6 por ciento en el ao 2009, los servicios asociados con las TIC medidos a travs del ITEL, mantuvieron un crecimiento sostenido y generalizado, logrando as una mayor presencia y penetracin dentro de la economa mexicana. Su dinamismo le ha generado una importancia cada vez mayor como uno de los motores fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la economa.

La primera parte del White Paper 2011 presenta un panorama comparativo entre Mxico y el resto del mundo en materia de indicadores sobre la capacidad de absorcin de las TIC y su uso como apalancamiento para dar apoyo al proceso de desarrollo econmico. Se hace referencia a 4 indicadores internacionales preparados por las siguientes Instituciones: (1) Naciones Unidas; (2) The Economist Intelligence Unit; (3) La International Telecomunications Union (ITU) y (4) El World Economic Forum. Estos indicadores permiten contar con una radiografa relativa entre pases sobre su xito en vincular las TIC con el proceso de desarrollo econmico con oportunidad social. La calificacin a los componentes individuales de cada indicador da orientacin hacia donde deben canalizarse los esfuerzos de poltica pblica para facilitar el entorno para el adecuado desarrollo y asimilacin de las TIC como instrumento de movilidad social.

La segunda parte de este White Paper 2011 presenta informacin preparada por la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisin Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) sobre la evolucin de las TIC en Mxico. Se ha puesto atencin para citar las fuentes exactas que dan origen a la informacin que se presenta en esta seccin,
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en caso de que el lector desee profundizar ms sobre algn tema de su inters. El objetivo del documento no es el de profundizar sobre los temas presentados. Su propsito es el de proveer de una panormica general sobre la evolucin de las estadsticas ms representativas del sector.

Finalmente, es importante mencionar que una cantidad importante de informacin que hay ha sido actualizada por parte del INEGI a la fecha de cierre de esta edicin. En particular, la informacin detallada de cuentas nacionales aplicable al sector de las TIC. No obstante, para aquellos interesados, esta informacin tambin se incluye en la Seccin B.IV La Industria de las TIC con las ligas correspondientes a las fuentes originales de informacin.

Mxico D.F. a 30 de septiembre de 2011

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A. DATOS GLOBALES
A.I. Internet
A.I.1. Naciones Unidas: ndice E Government Readiness 20103 La encuesta en la que se basa el clculo del ndice E-Gobierno 2010 elaborado por las Naciones Unidas arroja resultados interesantes, el particular sobre el grado de avance de los pases de ingresos medios en el uso y aprovechamiento de las TIC. El ndice demuestra que los pases de ingresos medios han hecho avances importantes comparados con los resultados obtenidos en el ndice E-Gobierno 2008, al punto de que algunos de ellos han ascendido a posiciones que en el pasado haban estado en manos de pases de altos ingresos. Esto ha sucedido a pesar de la ventaja comparativa que tienen estos ltimos en trminos del grado de desarrollo de su infraestructura de telecomunicaciones, cuya ponderacin es una tercera parte del ndice E-Gobierno.

La Organizacin de las Naciones Unidas opina que el avance de los pases de ingresos medios se explica por la existencia de funcionarios pblicos que entienden el potencial de las TIC, combinado con la voluntad de invertir e implementar polticas pblicas de estmulo al E-Gobierno. Por ejemplo y por trivial que pudiese parecer, muchos de estos pases han asignado recursos para comprimir las pginas electrnicas de sus gobiernos para migrar a portales altamente integrados, con el propsito de dar a los usuarios una puerta de entrada nica a todos los servicios del E-Gobierno. Esto, en contraposicin a la prctica anterior que fuera la bsqueda de accesos a servicios de gobierno en lnea de manera individual, con el costo en tiempo que esto implica para el usuario, adems de la posibilidad de perderse en el camino en la bsqueda del servicio en lnea deseado. En contraste, para los pases en la escala inferior de los ingresos, el desarrollo y penetracin del E-Gobierno se mantiene solo como una esperanza distante de largo plazo debido al alto costo de la tecnologa, escases de infraestructura, limitado capital humano y un sector privado incipiente.

La encuesta 2010 de las Naciones Unidas sobre E-Gobierno tambin encuentra que la sociedad est siendo beneficiada por la mayor disponibilidad de servicios electrnicos, de un mejor acceso a la informacin, de un manejo ms eficiente de la operacin diaria por parte del gobierno y por una mejor interaccin con las autoridades gubernamentales. Esto ltimo sobre todo por el creciente uso por parte de los gobiernos de las TIC en su quehacer cotidiano.

Fuente: United Nations E-Government Survey 2010. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan038851.pdf

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La encuesta tambin encuentra que la demanda por acceso a la informacin, servicios en lnea y redes sociales en Internet a travs de una computadora personal ya no se considera de vanguardia en pases desarrollados. Por el contrario, se considera una norma que ya es un hecho para la mayora de la poblacin. Dentro de pronto, lo mismo podra ser cierto para los pases de ingreso medio ms avanzados. Los telfonos celulares y dispositivos mviles personales (BBs, I-Phones, Smartphones, etc.) tienen el potencial de jugar el mismo papel en los pases de ingresos medios que tienen en los pases desarrollados. Esto, condicionado a que los gobiernos puedan adaptarse y asimilar los constantes cambios en la tecnologa y a su capacidad para implementar polticas pblicas orientadas a estimular una creciente participacin ciudadana en el uso de las TIC.

La encuesta tambin seala que los telfonos celulares y dispositivos mviles tienen creciente presencia en la vida diaria del ciudadano comn. Por ejemplo, algunos avisos estn siendo enviados a travs de mensajes cortos de texto (SMS) para informar a los usuarios sobre alguna solicitud en lnea que est siendo procesada, que un permiso o licencia de operacin debe ser renovada o que una alerta de salud pblica ha sido emitida por la autoridad sanitaria competente. Los telfonos celulares tambin estn siendo usados en una forma ms dinmica para navegar en el ciberespacio para informarse sobre la disponibilidad y costo de servicios pblicos, realizar pagos, y otros tipos de transacciones financieras. Tambin se utilizan para proveer a las agencias de gobierno con imgenes de condiciones ambientales, de emergencia locales incluyendo el combate a la delincuencia a travs del envo de fotografas capturando el delito infraganti, as como para responder a encuestas oficiales y privadas.

La encuesta de Naciones Unidas provee de evidencia que la revolucin y crecimiento en el uso de dispositivos mviles y la conectividad a travs de la banda ancha empieza a tener un impacto econmico medible, reforzado con la expansin de la capacidad de los gobiernos de proveer de servicios pblicos a travs de las TIC, inclusive en economas emergentes con economas de escala limitadas. Durante los ltimos 10 aos, las suscripciones a la telefona mvil han crecido exponencialmente en las regiones en vas de desarrollo (5,300 millones de suscripciones a telfonos celulares para l 20104). Sin embargo, la mayora de los gobiernos no estn explotando a su mximo potencial esta ventana de oportunidad tecnolgica para modernizar y ampliar la cobertura de los servicios pblicos que se pueden ofrecer en lnea.

Con respecto a las expectativas del desarrollo y crecimiento del E-Gobierno alrededor del mundo, se consider que ests podran quedar mejor reflejadas en el ndice 2010 de EGobierno, el Departamento de Asuntos Econmicos y Sociales de las Naciones Unidas
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International Telecommunications Union (ITU). The World in 2010, Facts and Figures. http://www.itu.int/ITUD/ict/material/FactsFigures2010.pdf

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mediante la introduccin de cambios significativos en las preguntas de la encuesta 2010. La encuesta de ese ao estara enfocndose ms en como los gobiernos estn utilizando las pginas electrnicas y portales para la entrega de los servicios pblicos en lnea y en la forma de cmo fomentan las oportunidades para que la sociedad participe en los procesos de toma de decisiones en materia de poltica pblica. Estos cambios se reflejan en el nmero de preguntas de la encuesta 2010, que se increment de 86 en el 2008 a 95. Ms especficamente, 25 nuevas preguntas fueron incluidas y 16 removidas mientras que 29 de ellas fueron replanteadas. Debido a esto, los resultados 2008 y 2010 no son estrictamente comparables.

Como resultado de estos cambios metodolgicos, el ndice global de desarrollo del EGobierno registr una leve cada comparado con aos anteriores. Sin embargo, esta cada no se debe interpretar como un retroceso en el desarrollo del E-Gobierno a nivel global ya que el ndice mide el desarrollo del E-Gobierno relativo entre pases dentro de un ao determinado. Pero ms importante, una cada en la posicin relativa de un pas (el ranking) debe servir como un recordatorio de la necesidad de asignar una mayor cantidad de recursos para mejorar los servicios ofrecidos en lnea y expandir el acceso a la infraestructura de las TIC.

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Los resultados especficos de la encuesta e-Gobierno 2010 realizada por las Naciones Unidas son los siguientes: Cuadro 1: Naciones Unidas: ndice e-Gobierno 2010
Pas Repblica de Corea Estados Unidos Canada Reino Unido Paises Bajos Noruega Dinamarca Australia Espaa Francia Singapur Suecia Bahrain Nueva Zelandia Alemania Blgica Japn Suiza Finlandia Estonia Irlanda Islandia Liechtenstein Austria Luxemburgo Israel Hungria Lituania Slovenia Malta ------Mongolia Ukrania Antigua y Barbuda Mxico Andorra Arabia Saudita Federacin Rusa Montenegro Brasil Quatar Indice "Web Measure" 0.3400 0.3184 0.3001 0.2634 0.2310 0.2504 0.2288 0.2601 0.2601 0.2321 0.2331 0.1792 0.2483 0.2170 0.1867 0.2126 0.2288 0.1511 0.1630 0.1705 0.1695 0.1349 0.1781 0.1619 0.1295 0.1986 0.1716 0.1641 0.1360 0.1597 ------0.1889 0.1177 0.0410 0.1500 0.0788 0.1058 0.1123 0.1069 0.1252 0.0950 Indice "Infrastructura" 0.2109 0.2128 0.2244 0.2364 0.2530 0.2254 0.2306 0.1983 0.1683 0.1965 0.2107 0.2482 0.1932 0.1864 0.2295 0.1880 0.1730 0.2537 0.2059 0.2070 0.1894 0.2110 0.1786 0.1893 0.2355 0.1430 0.1432 0.1456 0.1659 0.1605 ------0.0342 0.0821 0.1730 0.0713 0.1457 0.1330 0.0913 0.1093 0.0838 0.1046 Indice "Capital Humano" 0.3277 0.3198 0.3204 0.3149 0.3257 0.3262 0.3278 0.3278 0.3231 0.3225 0.3037 0.3200 0.2948 0.3278 0.3146 0.3218 0.3134 0.3088 0.3278 0.3190 0.3277 0.3238 0.3127 0.3167 0.3021 0.3136 0.3167 0.3198 0.3224 0.2927 ------0.3012 0.3184 0.3014 0.2936 0.2903 0.2754 0.3101 0.2940 0.2916 0.2932 Posicin 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ------53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Indice General "E -Government Readiness 2010 0.8785 0.8510 0.8448 0.8147 0.8097 0.8020 0.7872 0.7863 0.7516 0.7510 0.7476 0.7474 0.7363 0.7311 0.7309 0.7225 0.7152 0.7136 0.6967 0.6965 0.6866 0.6697 0.6694 0.6679 0.6672 0.6552 0.6315 0.6295 0.6243 0.6129 ------0.5243 0.5181 0.5154 0.5150 0.5148 0.5142 0.5136 0.5101 0.5006 0.4928

Fuente: UN E-Government Survey 2010. Apndice Estadstico Pgina 114. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan038851.pdf

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En 2010, los pases de altos ingresos ocuparon los rankings ms altos dentro del ndice eGobierno que en aos anteriores. De los pases mejor posicionados se encuentran la Repblica de Corea la cual recibi la calificacin ms alta (0.8785) seguido por los Estados Unidos (0.8510), Canad (0.8448), el Reino Unido (0.8147) y los Pases Bajos (0.8097). No sorprende que la mayora de las 20 mejores posiciones del ndice pertenecen a pases de ingresos altos, dada su disponibilidad de recursos financieros para desarrollar e implementar polticas avanzadas de E-Gobierno, as como para crear y estimular un entorno favorable para incluir a la sociedad en este esfuerzo y empoderar a la misma con los avances tecnolgicos y productividad que implica el uso de las TIC.

Ms an, los pases desarrollados tienen la particular ventaja de lograr rankings ms altos en el ndice ya que dos tercios de la ponderacin del mismo se asigna a los componentes de infraestructura de telecomunicaciones y al grado de desarrollo del capital humano, ambos de los cuales requieren de inversiones a largo plazo. Para pases en vas de desarrollo, el reto es el de invertir en las 3 dimensiones que determinan el grado de efectividad del E-Gobierno como instrumento de apalancamiento del desarrollo econmico y social (1) servicios en lnea; (2) infraestructura de telecomunicaciones y (3) educacin; todo con el objetivo de reducir la Brecha Digital. Es decir, tener una maravillosa pgina de internet que ofrece mltiples servicios en lnea sirve poco si la mayora de la poblacin no puede leer ni escribir ni tener acceso a internet.

Es importante destacar que algunos pases en vas de desarrollo han empezado a desplazar a otros pases de mayor ingreso a pesar de estos obstculos. Por ejemplo, Bahrain (0.7363) ha hecho un progreso muy importante en los ltimos dos aos desde la encuesta del 2008. Ha mejorado su ranking al nmero 13 en el mundo pasando del lugar 42 en 2008. La poltica pblica en Bahrain se ha centrado en involucrar a la sociedad en el esfuerzo de participacin en los servicios de gobierno en lnea y ha sido el motor para catapultar a ese pas a estar dentro de los 15 pases del mundo ms desarrollados en la provisin y cobertura de servicios de gobierno a travs de tecnologas de las TIC. Su ranking en el 2010 se encuentra muy cercano al de Singapur (0.7476) que es de los lderes globales en la provisin de servicios pblicos electrnicos a travs de dispositivos mviles.

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A nivel regional, los resultados son los siguientes: Cuadro 2: Desarrollo del E-Gobierno en el Continente Americano
Regin El Caribe Amrica Central Amrica del Norte Amrica del Sur Promedio Regional Promedio Mundial ndice 0.4454 0.4295 0.8479 0.4869 0.4790 0.4406

Fuente: Naciones Unidas. Pgina 65 del documento E-Government Survey 2010. Amrica del Norte se encuentra muy por delante de otras regiones del mundo. Los dos pases de la regin, los Estados Unidos y Canad gozan del segundo y tercer lugar en el ranking global respectivamente en la encuesta levantada en el 2010. Amrica Central, que incluye Mxico, es la nica regin en las Amricas que registr un promedio regional por debajo del promedio mundial a pesar de que varios pases de esta regin tuvieron una calificacin individual por encima del promedio global. De los 10 pases mejor calificados en la regin de las Amricas, cinco de ellos son de Amrica del Sur, tres del Caribe y uno de Amrica Central. A nivel individual, algunos de los pases del continente americano que sobresalen en el ndice E-Gobierno 2010 son los siguientes:

Cuadro 3: Los Pases Mejor Calificados del Continente Americano

2010 Estados Unidos Canad Colombia Chile Uruguay Barbados Argentina Antigua and Barbuda Mxico Brasil 0.8510 0.8448 0.6125 0.6014 0.5848 0.5714 0.5467 0.5154 0.5150 0.5006 2008 0.8644 0.8172 0.5317 0.5819 0.5645 0.5667 0.5844 0.4485 0.5893 0.5679 2010 2 3 31 34 36 40 48 55 56 61 2008 4 7 52 40 48 46 39 96 37 45

Fuente: Naciones Unidas. Pgina 65 del documento e-Government Survey 2010. En la encuesta 2010 varios pases de la regin recibieron calificaciones ms bajas que aquellas que obtuvieron en la encuesta 2008. Mxico (0.5150) encabeza este grupo cediendo 19 posiciones de la encuesta del 2008 a la encuesta del 2010 en donde ocupa la posicin 56 a nivel global. Este retroceso en el caso mexicano se atribuye en su mayora una calificacin significativamente ms baja en el rubro servicios en lnea que cay de 0.7057 a 0.4413.

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A.I.2. The Economist Intelligence Unit: Indice e - Readiness 2010. Desde el ao 2000, The Economist Intelligence Unit de la revista The Economist ha analizado y calificado a las economas ms grandes del mundo en su capacidad para absorber las TIC y para usarlas para el beneficio econmico y social. Previamente titulado E-Readiness Rankings, en el 2010 el ndice cambia de nombre a Digital Economy Rankings (clasificacin de la economa digital), para reflejar la creciente influencia de las TIC en el progreso econmico y social de los pases. Setenta pases se incluyen en este ejercicio anual para identificar en donde se encuentran las mejores prcticas internacionales en materia de estmulo a las TIC.

Los rankings de la economa digital califican la calidad de la infraestructura de las TIC y la habilidad de los consumidores, empresas y gobiernos para usar esta tecnologa para beneficio propio. Cuando un pas utiliza las TIC para realizar ms de sus actividades, la economa se vuelve ms transparente y eficiente. Este indicador permite a los gobiernos evaluar de manera comparativa con otros pases sus esfuerzos en materia de poltica pblica de estmulo al uso de la tecnologa.

Una importante diferencia entre la metodologa utilizada para la encuesta 2010 en comparacin con la encuesta 2008 es que ahora se evala la calidad de las conectividad de banda ancha y de aparatos mviles adems de su presencia cuantitativa.

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Cuadro 4: The Economist Intelligence Unit: ndice e-Readiness 2010

Entorno de Negocios Entorno Social y Cultural Entorno Legal Poltica de Consumidores Gobierno y Adopcin de y Visin Negocios Puntaje Total E Readiness 2010 8.49 8.41 8.41 8.36 8.36 8.24 8.22 8.22 8.21 8.07 8.05 7.99 7.94 7.89 7.88 7.85 7.82 7.8 7.72 7.67 7.52 7.47 7.32 7.31 7.06 6.96 6.92 6.9 6.81 6.39 6.29 6.25 6.2 6.14 6.06 5.93 5.79 5.78 5.7 5.61 5.53 5.27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2 3 -2 9 2 5 -5 -2 -5 6 1 7 2 -6 -5 2 4 -4 -10 2 -1 -5 0 2 3 -2 -2 -1 0 2 0 3 -3 4 -2 -2 0 -2 2 -1 -1 0 Posicin Variacin 2010 2010/2008

Pais

Conectividad

Peso por Categora Suecia Dinamarca Estados Unidos Finlandia Pases Bajos Noruega Hong Kong Singapur Australia Nueva Zelandia Canad Taiwan Corea del Sur Reino Unido Austria Japn Irlanda Alemania Suiza Francia Blgica Bermuda Malta Espaa Estonia Israel Italia Portugal Slovenia Chile Repblica Checa
Emiratos rabes Unidos

20% 8.20 7.85 7.35 8.00 8.05 7.95 7.65 7.35 7.35 6.80 7.15 7.00 7.90 7.65 7.25 7.70 7.20 7.60 7.80 6.80 6.95 7.45 6.15 6.20 6.40 6.30 6.45 5.40 6.10 4.15 5.55 6.80 5.15 5.45 5.35 4.35 5.25 5.35 5.10 3.65 3.10 3.60

15% 8.13 8.18 7.85 8.30 8.05 7.95 8.40 8.63 8.24 8.17 8.33 7.95 7.32 7.40 7.54 7.16 7.75 7.82 8.33 7.54 7.68 8.04 7.28 7.39 7.16 7.39 6.32 6.64 6.82 8.00 7.18 7.27 6.17 6.51 6.71 7.36 6.32 6.93 7.26 6.03 6.97 6.66

15% 8.53 8.47 9.00 8.47 8.07 8.00 7.27 7.33 8.53 8.60 7.87 8.40 8.80 7.73 7.80 7.80 7.60 8.00 7.93 7.60 7.33 6.40 6.80 7.60 6.77 7.50 7.60 7.33 6.93 6.67 6.60 5.47 7.13 6.23 6.27 5.47 6.17 6.07 5.93 5.57 5.53 5.73

10% 8.25 8.10 8.70 8.35 8.45 8.30 9.00 8.70 8.50 8.45 7.95 8.15 7.65 8.10 8.45 7.43 8.00 8.05 7.93 7.85 8.45 8.35 8.20 8.35 8.40 7.05 8.45 8.35 7.40 7.40 7.20 5.10 7.15 7.33 7.10 6.88 7.38 7.15 6.83 7.58 6.35 6.10

15% 8.90 8.70 9.25 8.00 8.25 8.05 9.18 9.13 8.85 8.50 8.75 8.55 9.20 8.55 8.55 8.75 7.85 7.40 6.80 8.20 7.50 8.50 8.65 7.85 7.98 7.05 6.55 7.40 7.60 6.75 5.95 6.20 6.00 6.20 6.23 6.65 5.40 4.90 5.35 5.80 6.55 5.70

25% 8.75 8.90 8.60 8.85 9.00 8.90 8.28 8.48 8.18 8.29 8.35 8.15 7.18 8.00 8.00 8.04 8.40 7.98 7.65 8.10 7.63 6.80 7.45 7.23 6.60 6.83 6.88 7.10 6.60 6.43 6.00 6.18 6.25 5.90 5.60 5.80 5.28 5.25 4.88 6.05 5.68 4.93

Grecia Lituania Hungra Malasia Latvia Slovakia Polonia Sudfrica Mxico Brasil

Fuente: http://graphics.eiu.com/upload/EIU_Digital_economy_rankings_2010_FINAL_WEB.pdf Digital Economy Rankings 2010. A report from the Economist Intelligence Unit.
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El incorporar estos nuevos indicadores de calidad ha tenido un efecto en el ranking de las economas que tradicionalmente ocupaban los primeros lugares. Varios pases de Europa y Amrica del Norte cayeron en sus calificaciones absolutas y relativas a medida que la encuesta encontr que sus redes de alta velocidad estaban en necesidad de modernizacin. Por el contrario, los pases que invirtieron de manera importante en la infraestructura de Internet vieron sus posiciones relativas mejorar. En particular algunos pases de Asia como Taiwn (12), Corea del Sur (13) y Japn (16). Mxico se encuentra en la posicin 41, siendo esta prcticamente la misma que ocupaba en el 2008. Los cambios importantes que se introdujeron en el 2010 a comparacin con la encuesta 2008 se refieren particularmente a la categora de indicadores de conectividad y del entorno social y cultural. Los cambios son los siguientes:

1. La calidad en la conectividad a travs de banda ancha se mide a travs del indicador (lneas de acceso con fibra ptica / lneas totales de acceso de banda ancha). 2. La calidad en la conectividad de aparatos mviles se mide por la proporcin de suscripciones mviles de modelos 3G y 4G (tercera y cuarta generacin) / total de suscripciones de aparatos mviles. 3. La asequibilidad de la conectividad por banda ancha se mide por el costo mnimo de suscripcin al servicio.

4. La escala para calificar el grado de penetracin de Internet ahora utiliza el 100% de la poblacin como referencia cuando en la encuesta anterior se utiliz el 75% como porcentaje mximo de la poblacin objetivo. 5. El indicador de nivel de educacin como subcomponente del indicador Ambiente Social y Cultural se expandi para considerar el nmero de alumnos inscritos en educacin terciaria.

El indicador global contempla las siguientes sub-categoras con la correspondiente importancia relativa: 1. Conectividad e infraestructura de las TIC 20%

Mide el grado al que las personas y empresas tienen acceso a Internet y a aparatos mviles a precios asequibles, con servicios de calidad y seguridad. Mxico ocupa el lugar 52 DE 70.

2. Entorno de negocios

15%

Considera el entorno poltico, situacin macroeconmica, oportunidades de mercado, poltica pblica de fomento a la competitividad, poltica de inversin extranjera, apertura de la economa, regmenes cambiario e impositivo y desempleo. Mxico ocupa el lugar 35 de 70.
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White Paper 2011

3. Entorno social y cultural

15%

Nivel de educacin y familiaridad con Internet y tecnologas de la comunicacin. Grado de uso de las TIC en aulas escolares. Mxico ocupa el lugar 45 de 70.

4. Entorno legal

10%

Marco legal establecido que permita el comercio electrnico. Firma electrnica, privacidad de la informacin, castigo de delitos, spams, etc. Mxico ocupa el lugar 47 de 70.

5. Poltica de gobierno y visin

15%

Poltica pblica de fomento al uso de las TIC. Volumen de compras de gobierno realizadas a travs de portales de Internet, disponibilidad de servicios de gobierno a travs de Internet y de aparatos mviles. Mxico ocupa el lugar 35 de 70.

6. Consumidores y adopcin de negocios

25%

Gasto per cpita en TIC, grado de desarrollo de los negocios electrnicos, uso de servicios en lnea por parte del gobierno. Mxico ocupa el lugar 40 de 70.

A.I.3. Foro Econmico Mundial: El ndice de Network Readiness El ao 2011 marca el dcimo ao consecutivo en el que el Foro Econmico Mundial realiza una evaluacin para determinar el grado en el cual pases desarrollados y en vas de desarrollo se apalancan con las TIC, para mejorar el entorno de competitividad de sus economas. Los resultados se dan a conocer a travs del Network Readiness Index (NRI) que permite a los responsables de la poltica pblica para el fomento al acceso y uso de las TIC, dar seguimiento comparativo a los logros alcanzados. El ndice tambin permite identificar las fortalezas y debilidades de las economas y su progreso relativo a lo largo del tiempo.

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White Paper 2011

El NRI est compuesto de tres subndices que miden el entorno que gira alrededor de las TIC, incluyendo un subndice de grado de uso. Los componentes del NRI suman 9 que incorporan 71 variables medibles.

1. Subndice del Entorno Econmico e Infraestructura de las TIC

a. Situacin de mercado. Evala la calidad del ambiente de negocios para el desarrollo de las TIC. Incluye disponibilidad de fuentes de financiamiento (incluyendo capital de riesgo) y ambiente fiscal entre otras. Mxico ocupa la posicin 63 de 138.

b.

Situacin poltica y regulatoria. Evala el grado en que el marco legal y regulador incluyendo la proteccin a la propiedad intelectual facilita la innovacin y penetracin de las TIC. Mxico ocupa la posicin 70 de 138.

c. Desarrollo de la infraestructura de las TIC. Evala la disponibilidad de infraestructura fsica como lneas telefnicas, servidores de Internet, grado de penetracin de redes mviles, banda ancha, fibra ptica, etc. y su contraparte de capital humano medida por el alumnado enrolado en educacin terciaria y la disponibilidad de cientficos e ingenieros. Mxico ocupa la posicin 72 de 138.

2. Subndice de aprovechamiento

a. Sociedad. Mide el grado de preparacin de la sociedad para el uso y aprovechamiento de las TIC. Evala la calidad acadmica de las materias de ciencias y matemticas y el grado de analfabetismo en centros escolares. Evala la capacidad de acceso a las TIC al considerar el nmero de suscripciones y su costo a servicios de conexin de viviendas familiares y los costos de suscripcin a servicios fijos de banda ancha y telefona celular. Mxico ocupa la posicin 97 de 138.

b. Empresas. Evala la capacidad de las empresas para incluir a las TIC en sus procesos y operaciones. Considera los costos del uso de las TIC como elemento esencial de acceso. Mxico ocupa la posicin 103 de 138.

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c. Gobierno. Evala el grado de prioridad que las TIC ocupan en la agenda nacional. Incluye la valoracin de los gastos relacionados con las TIC dentro del presupuesto de gobierno. Mxico ocupa la posicin 98 de 138.

3. Subndice uso

a. Sociedad. Mide el grado de penetracin de las TIC a nivel individual usando indicadores como el nmero de suscriptores a servicios de telefona mvil y conexiones de banda ancha, usuarios de Internet considerando la disponibilidad de este servicio en planteles acadmicos entre otros. Mxico ocupa la posicin 78 de 138

b. Empresas. Considera el grado de penetracin de Internet en las transacciones y operaciones diarias entre otros indicadores. Mxico ocupa la posicin 48 de 138.

c. Gobierno. Considera el grado de penetracin de Internet dentro de los servicios que provee el gobierno entre otros indicadores. Mxico ocupa la posicin 50 de 138.

El NRI representa el promedio ponderado de los 3 subndices con una ponderacin equitativa de 33% a cada uno de ellos. Una visin general de los resultados se presenta a continuacin:

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White Paper 2011

Cuadro 5. Foro Econmico Mundial: ndice de Network Readiness
Pais/Economa Suecia Singapur Finlandia Suiza Estados Unidos Taiwan, China Dinamarca Canada Noruega Repblica de Corea Paises Bajos Hong Kong Alemania Luxemburgo Reino Unido Islandia Australia Nueva Zelandia Japn Francia Austria Isreal Blgica Emiratos Arabes Unidos Quatar Estonia Malta Malasia Irlanda Bahrein Chipre Portugal Arabia Saudita Slovenia Tunez China Espaa Barbados Chile Repblica Checa . Mxico Puntaje Indice NRI 2010-2011 5.60 5.59 5.43 5.33 5.33 5.30 5.29 5.21 5.21 5.19 5.19 5.19 5.14 5.14 5.12 5.07 5.06 5.03 4.95 4.92 4.90 4.81 4.80 4.80 4.79 4.76 4.76 4.74 4.71 4.64 4.50 4.50 4.44 4.44 4.35 4.35 4.33 4.32 4.28 4.27 . 3.69 Posicin 2010-2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 78 Posicin 2009-2010 1 2 6 4 5 11 3 7 10 15 9 8 14 17 13 12 16 19 21 18 20 28 22 23 30 25 26 27 24 29 32 33 38 31 39 37 34 35 40 36 . 78 Variacin 0 0 3 0 0 5 -4 -1 1 5 -2 -4 1 3 -2 -4 -1 1 2 -2 -1 6 -1 -1 5 -1 -1 -1 -5 -1 1 1 5 -3 4 1 -3 -3 1 -4 . 0

Fuente: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2011.pdf The Global Information Technology Report 2010-2011. WEF.

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Las 10 economas ms slidas en cuanto al desarrollo de las TIC y su uso por la sociedad, empresas y gobierno se ha mantenido estable comparado con los resultados de la encuesta anterior. 8 de los 10 pases de la lista permanecen como miembros de este selecto grupo de vanguardia.

Por segundo ao consecutivo, Suecia ocupa la primera posicin en el NRI con el grado de penetracin ms alto del mundo (90% de la poblacin utiliza Internet). En segundo lugar se encuentra Singapur que destaca por la poltica pblica de mayor transparencia y eficiencia de fomento a las TIC. Singapur se destaca por su habilidad para implementar polticas pblicas ms amigables para la sociedad y para las empresas de todos los pases incluidos en la muestra. Finlandia y Suiza ocupan el tercer y cuarto lugares respectivamente.

Los Estados Unidos ocupa la quinta posicin destacando las altas calificaciones recibidas por la cantidad y calidad de los servicios en lnea que ofrece el gobierno. Adems la extensa colaboracin entre las universidades y las empresas estimula la capacidad de innovacin y conocimiento de las TIC por una gran parte de la poblacin. Los pases restantes miembros del selecto grupo de los 10 son Taiwn, Dinamarca, Canad, Noruega y la Repblica de Corea.

Con respecto a los pases de Amrica Latina y el Caribe, la encuesta demuestra que se han registrado mejoras importantes en varios de ellos, que avanzan en los procesos para consolidar el uso de las TIC. Sin embargo, la regin contina detrs de las mejoras prcticas internacionales en relacin al apalancamiento en el uso de las TIC para mejorar el entorno de competitividad. Ningn pas de Amrica Latina aparece dentro de los primeros 20 lugares y solamente algunos se encuentran dentro de los primeros 50 (Barbados (38), Chile (39), Puerto Rico (43), Uruguay (45) y Costa Rica (46). Mxico se encuentra en un distante lugar (78) con la misma posicin que ocup en el NRI del ao 2010/2009.

A.I.4.

International

Telecomunications

Union

(ITU):

ndice

de

Desarrollo de las TIC.

En el 2003 la ITU desarrollo el ndice Digital Access Index DAI para medir el grado en en que lo sociedad en un determinado pas dispona de acceso y aprovechamiento de las TIC. El DAI inclua ocho indicadores y fue calculado para 178 economas para el ao 2002. En el 2005, la ITU y Orbicom (sociedad civil que agrupa diferentes grupos de la sociedad para realizar proyectos de apoyo y desarrollo de las TIC) acordaron fusionar el DAI con el ndice Infostate Index elaborado por la misma Orbicom, para crear el nuevo ndice ICT Opportunity Index (ICT-OI). El nuevo ndice ICT-OI estaba particularmente diseado para medir la brecha digital entre pases de ingresos medios similares.

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Tambin en el 2005, la ITU desarrollo otro ndice denominado Digital Opportunity Index DOI como un segundo indicador oficial de la Institucin que aunado con el ICT-OI, tenan como propsito el medir el progreso de las TIC como instrumento de apalancamiento para el fomento al desarrollo econmico y social. Una versin completa del DOI se public en 2006 y una versin actualizada en 2007. Esta fue la ltima versin de este ndice que fuera publicada de manera individual.

En el 2007, la ITU tom la decisin de fusionar los indicadores ICT-OI y DOI al crear un solo indicador para medir la brecha digital y comparar el desempeo de las TIC en cada pas. A pesar de que los dos ndices diferan de manera importante en trminos de los indicadores que cada uno de ellos contemplaba, as como en la tcnica estadstica utilizada, un anlisis estadstico bsico demostr que los resultados de ambos ndices estaban altamente correlacionados con un coeficiente de 0.94. El nuevo nombre del indicador fusionado es el ICT Development Index - IDI.

La metodologa de clculo del IDI se fundamenta en tres pilares: 1. Infraestructura de las TIC y acceso de los usuarios. Utiliza indicadores como el nmero de lneas telefnicas fijas por cada 100 habitantes; suscripciones de telefona mvil por cada 100 habitantes, suscripciones de banda ancha por usuario de internet, nmero de viviendas con computadora personal y la proporcin de las viviendas con acceso a internet.

2. Uso e intensidad en el uso de las TIC. Utiliza indicadores como usuarios de Internet por cada 100 habitantes; suscriptores de internet con conectividad a travs de banda ancha por cada 100 habitantes y conexiones de banda ancha mviles por cada 100 habitantes y

3.

Capacidad de utilizar las TIC de manera eficaz. Utiliza indicadores como la tasa de analfabetismo; matrcula en educacin secundaria y terciaria.

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En el 2010 el ndice IDI fue calculado para los aos 2002 y 2008 para 154 pases y los resultados fueron los siguientes:

Cuadro 6: ITU - ICT Development Index IDI

Economa Suecia Luxemburgo Corea (Rep.) Dinamarca Paises Bajos Islandia Suiza Japon Noruega Reino Unido Hong Kong, China Finlandia Alemania Singapur Australia Nueva Zelandia Austria Francia Estados Unidos Irlanda Rango 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 IDI 2008 7.85 7.71 7.68 7.53 7.37 7.23 7.19 7.12 7.11 7.07 7.04 7.02 6.95 6.95 6.90 6.81 6.72 6.55 6.54 6.52 AMERICA LATINA 4.38 4.34 4.2 3.81 3.67 3.66 3.65 3.27 3.25 2.95 Rango 2002 1 21 3 4 6 2 7 18 5 10 12 8 14 16 13 19 20 25 11 26 IDI 2002 6.05 4.62 5.83 5.78 5.43 5.88 5.42 4.82 5.64 5.27 5.10 5.38 5.02 4.83 5.02 4.79 4.64 4.37 5.25 4.36

Argentina Uruguay Chile Brasil Venezuela Panam Colombia Per Mxico Ecuador

49 50 54 60 61 62 63 75 77 87

44 46 45 54 69 62 72 71 64 85

3.06 2.9 2.97 2.55 2.18 2.42 2.13 2.15 2.38 1.97

Fuente: http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2010-U2-SUM-PDF-S.pdf ITU. Medicin de la Sociedad de la Informacin. Reporte 2010.

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Los ltimos resultados del IDI muestran que entre 2002 y 2008, los 159 pases incluidos en el ndice mejoraron su situacin absoluta, lo que confirma la constante difusin de las TIC y la transicin mundial hacia la Sociedad de la Informacin. Entre el 2002 y el 2008 los diez primeros pases del IDI apenas han variado su puntuacin (entre 7,07 y 7,85 en una escala del 1 al 10) con excepcin de Luxemburgo y Japn.

Los diez primeros pases del IDI en 2008 (por orden de puntuacin) son Suecia, Luxemburgo, Repblica de Corea, Dinamarca, Pases Bajos, Islandia, Suiza, Japn, Noruega y Reino Unido. Todos menos dos son pases europeos, pues Europa es la primera regin del mundo en infraestructura y servicios de TIC. La tasa de penetracin mvil celular es de prcticamente el 100 por ciento en la mayora de pases europeos y cerca de dos de cada tres europeos utiliza Internet.

En general, los pases que se encuentran en las primeras posiciones del IDI son desarrollados, mientras que la mayora de los que se encuentran al final de la clasificacin son pases con bajos ingresos que pertenecen al grupo de pases menos adelantados.

Con respecto a los pases de Amrica Latina mejor posicionados, se encuentran Argentina (49), Uruguay (50) y Chile (54). Mxico ocupa el lugar (77) detrs de Venezuela (61), Panam (62), Colombia (63) y Per (75). Nuevamente, Mxico pierde posicionamiento con respecto a los pases incluidos en la muestra ya que cedi 13 lugares con respecto al rango que ocupaba en el 2002. Sin importar el ndice y sin importar la Institucin responsable por su estimacin y difusin, Mxico claramente ha perdido posicionamiento con respecto al desarrollo, penetracin y aprovechamiento de las TIC para beneficio de la sociedad.

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A.I.5. Usuarios de Internet Mundial y Por Regin 2010. A nivel mundial, el uso del Internet ha crecido exponencialmente durante el perodo 20002010 como se demuestra en el siguiente cuadro: Cuadro 7: Usuarios Mundiales de Internet 2000-2010 (En millones)
Usuarios de Internet al 31 de diciembre de 2000 5 114 105 3 108 18 8 361 Usuarios de Internet al 31 de marzo de 2011 119 922 476 69 272 216 21 2,095 Usuarios por regin como % del total mundial 6% 44% 23% 3% 13% 10% 1% 100%

Regiones Africa Asia Europa Medio Oriente Amrica del Norte Amrica Latina y el Caribe Oceana/Australia TOTAL

Poblacin (Estimada 2011) 1,038 3,880 816 216 347 597 35 6,930

% de la poblacin 11% 24% 58% 32% 78% 36% 60% 30%

Fuente: Internet World Statistics. http://www.internetworldstats.com/stats.htm La suma de los componentes puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. Fuente: Poblacin: US Census Bureau. Usuarios de Internet provienen de Nielsen Online y de la International Telecommunications Union.

Con base a la informacin proporcionada por la pgina World Internet Usage Statistics and World Population Stats., al 31 de marzo de 2011, ms de dos mil millones de personas se encontraban como usuarios de Internet ya sea a travs de suscripciones fijas o mviles representando el 30% de la poblacin mundial. Destaca de manera sobresaliente el grado de penetracin en Canad y los Estados Unidos que, de manera combinada alcanzaron un 78%. Es decir, casi 8 de cada 10 personas son usuarias de Internet. En Amrica Latina el grado de penetracin es de un moderado 36% a pesar de que la tasa de crecimiento promedio para el perodo 2000-2010 fue de un muy considerable 28% anual. De los usuarios de la regin de Asia, destaca China con 420 millones de usuarios representando el mercado de Internet ms grande del mundo. A nivel de pases individuales, se presentan dos grficas: la primera que detalla el grado de penetracin en los pases ms avanzados en la materia y despus el grado de penetracin de pases seleccionados de Amrica Latina:

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Grfica 1

95

Pases Desarrollados: Usuarios de Internet 2010 (por cada 100 habitantes)

93 90 90 89 87 85 84 84 83 82 80 80 79

Fuente: ITU. http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/

Grfica 2

Pases seleccionados de Amrica Latina: Usuarios de Internet 2010 (por cada 100 habitantes)
45 43 41 37 37 36

36

34

32

31 20 15 11

Fuente: ITU. http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/

En 2010 la Regin de Amrica albergaba casi 488 millones de usuarios de Internet, lo que representa un aumento visible con respecto a los 126 millones correspondientes a 2000. El promedio de la regin era de 52 usuarios cada 100 habitantes, pero esto enmascara las grandes diferencias en cuanto a la utilizacin entre las regiones. La tasa de
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White Paper 2011

penetracin en los Estados Unidos y Canad es de casi el 80%. La penetracin en los Estados Unidos y Canad (alrededor de una tercera parte de la poblacin) es casi dos veces y media ms que la media en Amrica Latina y el Caribe. Amrica del Sur cuenta con la tasa ms elevada de penetracin entre los grupos de pases en desarrollo de la regin, pues le corresponde ms del 40 por ciento en promedio de la poblacin en lnea. Amrica Central y el Caribe tienen los niveles de penetracin ms bajos de la regin, de aproximadamente un 20%, pero en los pases anglfonos del Caribe los niveles son mucho ms altos que en otros pases del Caribe y aproximadamente los mismos que los correspondientes al promedio regional.

La informacin da evidencia contundente de que el uso de Internet se ha intensificado de manera muy importante en la Regin de Amrica. Esto, es parcialmente atribuido a la proliferacin de instalaciones de acceso pblico en los pases en desarrollo de la regin tales como los cibercafs de Internet, los establecimientos educativos, los centros comunitarios patrocinados por el Estado e inclusive en los autobuses de transporte pblico que ya cuentan con este servicio. Por eso, las cifras correspondientes a la penetracin de internet en los hogares de las familias son complementadas con la importante proporcin del acceso a Internet que tiene lugar en emplazamientos pblicos.

No obstante el crecimiento exponencial, sigue siendo necesario desplegar mayores esfuerzos para aumentar el potencial de la banda ancha y el acceso a Internet en los hogares de ms bajos ingresos. Los elevados niveles de penetracin de las TIC en los Estados Unidos y Canad estn en marcado contraste con la mayora de los otros pases de la regin, en los cuales continan existiendo importantes disparidades especialmente entre las zonas rurales y urbanas. Reviste particular importancia la necesidad de impartir capacitacin y promover las aptitudes para fomentar la conciencia de los beneficios que entraan las TIC y la capacidad de las personas para utilizarlas con eficacia. Una mejora en el nivel y alcance de la educacin es fundamental para lograr este objetivo tal y como se mencion en los aspectos metodolgicos de los ndices de E-Readiness presentados anteriormente.

Finalmente, este tipo de encuestas no siempre se efectan con carcter peridico y existen diferencias en cuanto a la comparabilidad de las edades de los particulares que figuran como usuarios entre la poblacin seleccionada o la frecuencia de uso del Internet. Por lo tanto, los datos son indicativos del crecimiento general y de las tendencias globales y no pretenden ser datos censales bajo ninguna ptica metodolgica.

A.I.6. Suscriptores de Banda Ancha en pases miembros de la OCDE y en pases seleccionados de Amrica Latina 2010. En telecomunicaciones se conoce como banda ancha a la transmisin de datos por la cual se envan simultneamente varias piezas de informacin, con el objeto de incrementar la velocidad de transmisin efectiva. En ingeniera de redes este trmino se utiliza tambin para los mtodos en donde dos o ms seales comparten un medio de
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transmisin. Es una tecnologa de modems que permite que el trfico de datos se realice a una velocidad extraordinaria a travs de una lnea telefnica convencional. Adems se puede mantener una conversacin por telfono mientras se est navegando por Internet.

Desde la introduccin de la tecnologa de banda ancha en el mercado como alternativa a la lenta conexin directa a travs de lnea telefnica, las actividades tradicionales de Internet (por ejemplo el obtener informacin) se han intensificado de manera importante. Nuevas formas de aplicaciones han surgido tomando ventaja de la eficiencia y calidad de las conexiones de alta velocidad. Aplicaciones intensivas en nmeros se encuentran prosperando, video y televisin de alta definicin ya se encuentran disponibles, conferencias virtuales y un sinnmero de aplicaciones de realidad virtual ahora son posibles.

Los datos sobre suscripciones a servicios de banda ancha representan conexiones fsicas ofrecidas a los suscriptores por los operadores de telecomunicaciones. El beneficio de esta informacin es que se encuentra al da y provee una cuenta confiable sobre las categoras de banda ancha en uso dentro del pas. No obstante, el nmero de suscriptores no da indicacin sobre la intensidad en que se usa la lnea ya que una sola suscripcin se cuenta una sola vez a pesar de que podra estar dando servicio a 4 o 5 personas dentro de una sola vivienda o empresa.

Cuadro 8:Pases OCDE: Suscripciones a Servicios de Banda Ancha (a Diciembre 2010)

Suscripciones de servicio de banda ancha fija por tipo de tecnologa. Dic. 2010 DSL Cable Modem Fibre + LAN Other TOTAL Fuente: OECD 176,139,622 90,017,631 37,732,444 1,915,992 305,805,689 Satellite Fixed Terrest Standard Mobile Dedicated Data TOTAL Mobile BB Suscripciones de servicio de banda ancha mvil por tipo de tecnologa, Dic. 2010 1,404,513 3,264,486.00 333,768,217 173,450,712 511,887,928

http://www.oecd.org/document/54/0,3343,en_2649_34225_38690102_1_1_1_1,00.html

Con respecto a la penetracin por pas, la normalizacin del nmero de suscripciones por cada 100 habitantes permite hacer las comparaciones correspondientes. En el cuadro siguiente se aprecia que el grado de penetracin en Mxico es menos de la mitad que el grado de penetracin promedio de los pases OCDE y oscila entre una cuarta y una tercera parte de los 10 pases que encabezan la lista.

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Cuadro 9: Pases OCDE: Suscripciones Servicio de Banda Ancha con Cableado por cada 100 Habitantes
Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pases Bajos Suiza Dinamarca Noruega Corea (Rep) Francia Islandia Luxemburgo Reino Unido Alemania Suecia Blgica Canad Finlandia Estados Unidos Japn Nueva Zelandia Australia Israel Austria Slovenia Espaa Estonia Italia Irlanda Grecia portugal Hungra Rep. Checa. Polonia Rep. Eslovaca Mxico Chile Turqua OECD DSL 21.6 26.6 22.3 19.3 5.0 31.5 30.0 28.3 25.1 28.1 17.0 16.9 13.3 20.7 10.9 6.7 23.4 20.0 14.1 16.7 13.9 18.9 11.0 21.6 16.4 19.8 10.5 8.2 8.2 8.1 7.3 8.3 5.4 9.1 14.3 Cable 15.4 10.6 10.1 9.8 10.2 1.9 0.0 4.9 6.6 3.5 6.4 13.9 17.2 4.5 15.0 4.5 1.4 4.0 9.9 7.0 6.0 4.3 5.6 0.0 4.5 0.0 8.1 9.0 4.8 4.4 1.7 2.0 4.9 0.4 7.3 Fibra/LAN 1.1 0.3 4.7 5.4 18.8 0.2 3.6 0.2 0.2 0.1 8.4 0.0 0.1 0.4 1.6 15.5 0.1 0.1 0.0 0.1 3.8 0.1 5.3 0.5 0.1 0.0 1.2 2.4 1.7 0.2 3.7 0.0 0.0 0.2 3.1 Otros 0.0 0.5 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 3.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 Total 38.1 38.1 37.7 34.6 34.0 33.7 33.7 33.5 31.9 31.9 31.8 30.8 30.7 28.6 27.7 26.7 24.9 24.1 24.0 23.9 23.8 23.4 23.3 22.1 21.1 19.9 19.8 19.6 14.7 14.2 12.8 10.4 10.4 9.8 24.9 Total de Subscripciones 6 329 000 2 984 330 2 092 379 1 694 022 17 193 570 21 193 000 107 011 168 411 19 594 087 26 089 800 2 987 000 3 356 599 10 477 886 1 532 700 85 723 155 34 044 262 1 088 730 5 385 000 1 818 000 2 003 905 487 255 10 762 142 311 961 13 254 096 941 405 2 250 410 2 111 522 1 956 218 1 542 500 5 423 410 694 414 11 325 022 1 778 576 7 103 911 305 805 689

Fuente: http://www.oecd.org/document/54/0,3343,en_2649_33703_38690102_1_1_1_1,00.html http://www.oecd.org/document/4/0,3746,en_2649_34225_42800196_1_1_1_1,00.html

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La creciente popularidad de los smartphones y de las computadoras porttiles con las que se puede interactuar a travs de una pantalla tctil son los elementos que han dado un fuerte impulso a la demanda por servicios de banda ancha mvil. Al cierre del 2010, las suscripciones a este servicio en los pases miembros de la OCDE excedieron los 500 millones con un incremento de ms del 10 por ciento con respecto al ao fiscal anterior.

Por primera vez, las suscripciones a los servicios de banda ancha fija rebasaron los 300 millones. Sin embargo, su crecimiento disminuy a un 6 por ciento con respecto al ao fiscal anterior, siendo este crecimiento ms moderado que en aos anteriores. La OCDE atribuye este comportamiento a la saturacin del mercado de banda ancha fija en algunos de sus pases miembros.

Los Pases Bajos u Suiza encabezan la lista con 38.1 suscripciones por cada 100 habitantes seguido de Dinamarca (37.7) y Noruega (34.6). Las conexiones con fibra ptica mantienen su crecimiento para representar un 12 por ciento del total de suscripciones de banda ancha fija. La tecnologa DSL es la ms utilizada (57.6%) seguida por la conexin por cable (29.4%). Los pases lderes en conexiones con fibra ptica son Japn (58%), Korea (55%), la Repblica Eslovaca (29%) y Suecia (26%).

La Repblica de Corea es el lder en banda ancha mvil con 89.8 suscripciones por cada 100 habitantes. Finlandia ocupa el segundo lugar (84.8) seguido por Suecia (82.9) y Noruega (79.9). Esto se compara con el promedio de 41.6 para los pases miembros de la OCDE.

El crecimiento en el mercado de banda ancha ha sido impulsado por planes de precio accesible al pblico, muchos de ellos con cuotas fijas a cambio de uso ilimitado. Esto ha permitido que el sector de comunicaciones haya salido de la crisis financiera de 20082009 con un renovado y sostenido impulso que refleja su importancia dentro de la economa global.

Con respecto a Amrica Latina, la fuente de informacin cambia a la ITU que provee el grado de penetracin que es el siguiente:

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Grfica 3

Suscripciones de Banda Ancha por cada 100 Habitantes en Paises Seleccionados de America Latina
12 10 8 6 4 2 0

Fuente: ITU. http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ Fuente: http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-RPM.AM-2009-E09-R1-PDF-S.pdf ITU Perfiles Estadsticos de la Sociedad de la Informacin 2009. Regin de Amrica.

En Amrica Latina domina la banda ancha fija, ya que existe una considerable competencia intermodal con las redes de televisin por cable. A la fecha, la asimilacin de la banda ancha fija ha sido lenta si se considera como una proporcin por cada 100 habitantes. La banda ancha mvil se ha visto frenada en Amrica Latina y el Caribe por las limitaciones de espectro y los retardos en la concesin de licencias. Con respecto a la banda ancha fija, a fines de 2010 haba en la regin 134 millones de suscriptores, de los cuales 96 millones habitan en los Estados Unidos y Canad. Existe una gran disparidad en cuanto a la penetracin de la banda ancha entre los Estados Unidos y Canad y los otros pases de Amrica. En lo que se refiere a banda ancha fija, en 2010 el promedio regional general en los pases OCDE era de 24.9 suscriptores por cada 100 habitantes; en los Estados Unidos y Canad la cifra correspondiente era de 27.7 y 30.7 respectivamente. Esto, en comparacin con cinco en Amrica Latina cuyo grado de penetracin promedio es de 5 con rangos importantes que fluctan entre aquellos existentes en Uruguay y Chile (superiores al 10 por ciento) y los pases de Amrica Central cuyo grado de penetracin es menor a 1.

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Con respecto a la banda ancha mvil, ha quedado a la zaga de otras regiones en cuanto a la adopcin de tecnologas mviles de la tercera generacin (3G). Ahora bien, esa situacin empieza a cambiar y de conformidad con 3G Americas, una Asociacin Industrial, en el primer trimestre de 2009 haba en la regin 46 redes basadas en WCDMA en 23 pases de la regin. (Grfico 1.20).

Aunque hay otros pases que tambin estn instalando redes mviles de tercera generacin (3G) en la regin, existen problemas metodolgicos para hacer una distincin entre los suscriptores y los usuarios reales. El Gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, cuenta a todos los suscriptores con telfonos 3G como suscriptores a la banda ancha mvil.

A.I.7. Pases en el mayor nmero de direcciones IPv4 e IPv6 Una direccin IP es un nmero que identifica a una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP. Los sitios de Internet que estn permanentemente conectados generalmente tienen una direccin IP fija es decir, no cambia con el tiempo y esto facilita la resolucin de nombres con el Servicio DNS: los humanos recordamos ms fcilmente palabras con sentido que largas secuencias de nmeros, pero las mquinas tienen una gran facilidad para manipular y jerarquizar la informacin numrica, y son altamente eficientes para hacerlo. Una se representa mediante un nmero binario de 32 bits (IPv4). Las direcciones IP se expresan como nmeros de notacin decimal: se dividen los 32 bits de la direccin en cuatro ocetos. El valor decimal mximo de cada octeto es 255 (el nmero binario de 8 bits ms alto es 11111111, y esos bits, de derecha a izquierda, tienen valores decimales de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, lo que suma 255 en total). A partir de 1993, ante la previsible futura escasez de direcciones IPv4 debido al crecimiento exponencial de hosts en Internet, se empez a introducir el sistema CIDR, que pretende en lneas generales establecer una distribucin de direcciones ms fina y granulada, calculando las direcciones necesarias y "desperdiciando" las mnimas posibles, para rodear el problema que las distribucin por clases haba estado gestando. Este sistema es, de hecho, el empleado actualmente para la delegacin de direcciones. Hay 4,295 millones de direcciones IPv4, porque la longitud de las direcciones en forma binaria 32bits permite que muchas combinaciones nicas posibles.

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Cuadro 10: Pases Desarrollados con Mayor Nmero de Direcciones IPv4

Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pas Estados Unidos China Japn Unin Europea Corea (Rep.) Alemania Francia Reino Unido Canad Australia Resto del Mundo TOTAL Nmero de Direcciones en Millones 1,534 332 202 157 112 95 84 83 80 48 648 3,375 % del Total de Direcciones 45.5% 9.8% 6.0% 4.6% 3.3% 2.8% 2.5% 2.5% 2.4% 1.4% 19.8% 100.0%

Fuente: Regional Internet Registries Statistics. Informacin al 3 de julio de 2011. http://www-public.it-sudparis.eu/~maigron/RIR_Stats/RIR_Delegations/LACNIC/ASN-ByNb.html

Las estadsticas indican que a nivel mundial, la capacidad del IPv4 se encuentra utilizada en un ochenta por ciento. Los 10 pases con el mayor nmero de direcciones engloban el ochenta por ciento de las direcciones actualmente en uso. Parece ser que la preocupacin de la sociedad por el agotamiento de la capacidad del IPv4 se justifica dado el crecimiento exponencial en la demanda por direcciones para respaldar el creciente nmero de aparatos electrnicos con conectividad a Internet. Con respecto a Amrica Latina, los paises con el mayor nmero de direcciones IPv4 son los siguientes: Grfica 4

Los 10 pases con mayor numero de direcciones IPv4 en Amrica Latina (En millones)
Panam Ecuador Costa Rica Per Vernezuela Chile Colombia Argentina Mxico Brasil 1.5 1.5 1.7 2.2 5.0 6.3 7.4 12.3 23.5 44.4

Fuente: Regional Internet Registries Statistics. Informacin al 3 de julio de 2011. http://www-public.it-sudparis.eu/~maigron/RIR_Stats/RIR_Delegations/LACNIC/ASN-ByNb.html 34

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Hace ms de 30 aos las 4,295 millones de direcciones pareca un nmero bastante grande de direcciones IP, pero con el tiempo y a medida que las empresas y los consumidores requeran de direcciones IP propias para comunicarse entre s o publicar servicios, este nmero fue reducindose al grado que ahora es un hecho que pronto se agotarn. Independientemente de esto, hace ms de 10 aos ya se hablaba del IPv6 pero no tomo tanta fuerza como ahora, al margen que tericamente con IPv6 se tendran direcciones IPs para todo ser humano en la tierra y todava quedara mucho ms (2^128 lo que significa 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 direcciones). El IPv6 no es solamente ms direcciones IPs tiene otras caractersticas muy importantes como ser: implementa un ruteo ms eficiente, seguridad incorporada y mejor priorizacin para transferencia de paquetes Con respecto a Amrica Latina, la informacin es la siguiente:

Cuadro 11: Los 10 Pases de Amrica latina con Mayor Nmero de Direcciones IPv6 (En millones de /48 blocks)
Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 Pas Brasil Estados Unidos Japn Alemania Francia Australia Unin Europea Corea (Rep.) Italia Taiwan Mxico Nmero de Direcciones en bloques 4,307 1,093 715 695 562 555 405 341 277 152 19

Fuente: Regional Internet Registries Statistics. Informacin al 3 de julio de 2011. http://www-public.it-sudparis.eu/~maigron/RIR_Stats/RIR_Delegations/LACNIC/ASNByNb.html Existe compatibilidad entre las direcciones IPV4 e IPv6 por lo que la transicin a este ltimo no se anticipa genere problemas en cuanto a conectividad. Es interesante notar el grado de avance en Brasil con Mxico ocupando el lugar 19 de la lista.

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A.II. Industria de las TIC

A.II.1. Pronstico del Gasto de Usuarios Finales en Productos y Servicios de las TIC Durante el Segundo trimestre de 2011 las proyecciones de la empresa Gartner, ampliamente citada como el despacho de mayor prestigio en la investigacin del mercado mundial de las TIC, fueron revisadas ligeramente al alza. Despus de un perodo difcil 2008-2009 y una importante recuperacin durante el 2010, el crecimiento del gasto total en productos y servicios asociados con las TIC se pronostican al alza con un crecimiento de 7.1% para el 2011 contra un 5.6% originalmente proyectado. Para el 2012 se espera un crecimiento de 5%, contra un 4.5% originalmente proyectado. Conforme a la prospectiva de la industria al segundo trimestre de 2011, el crecimiento promedio anual entre el 2010 y el 2015 ser de un 5.4%, crecimiento ms dinmico que el de la economa global en su conjunto, cuyo crecimiento se estima entre el 4.0 -4.5 anual conforme a estimaciones del Fondo Monetario Internacional5.

Cuadro 12: Pronstico del Gasto de Usuarios Finales en Productos y Servicios de las TIC (En 000, 000,000 de US$) 1/ 2/
Crecimiento Promedio Anual 2010-2015 8.8% 7.4% 12% 5.4% 4.5% 5.4%

2009 Equipo de Hardware Software De los cuales gastos especficos en Saas Servicios de TIC Telecomunicaciones Total 333 222 89 763 1,905 3,223

2010 374 237 100 785 2,011 3,407

2011 419 268 112 836 2,130 3,653

2012 446 278 126 879 2,228 3,831

2013 480 298 141 922 2,324 4,024

2014 519 317 158 969 2,419 4,224

2015 571 338 177 1,020 2,506 4,435

1/ En billones de dlares americanos. 2/ Como referencia para apreciar la magnitud de los datos, el Producto Interno Bruto de Mxico para el 2010 se estima en 1,000 billones de dlares. Para ese mismo ao, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos se aproxima a los 14,000 billones de dlares. Fuente: www.gartner.com. Estimaciones al 3 de julio de 2011.

Gartner Inc. ha revelado que los Servicios en Lnea (Saas) equivalente a lo denominado computacin por nube o software basado en Internet, o informtica en la nube ya representa un gasto importante en el mercado de las adquisiciones de servicios de
5

http://www.stockmarketdigital.com/sectors/euronext-europe/imf-predicts-faster-global-economic-growth-2011. 36

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cmputo6. El Saas requiere que el usuario se conecte a su aplicacin deseada desde Internet. El domicilio de esta aplicacin es una localizacin remota y no la computadora del usuario. Esto es actualmente la moda caliente entre las grandes compaas para bajar costos al tener su software almacenado en colecciones de gran envergadura en localizaciones remotas (las nubes) cohabitando con el software de otras compaas. Esto permite economas de escala en el mantenimiento de los sistemas y en el acceso a los mismos. El Saas permite al usuario acceder a un catlogo de servicios estandarizados y responder a las necesidades de su negocio, de forma flexible y adaptativa, en caso de demandas no previsibles o de picos de trabajo, pagando nicamente por el consumo efectuado.

El cambio paradigmtico que ofrece la computacin en nube es que permite aumentar el nmero de servicios basados en la red. Esto genera beneficios tanto para los proveedores, que pueden ofrecer, de forma ms rpida y eficiente, un mayor nmero de servicios, como para los usuarios que tienen la posibilidad de acceder a ellos, disfrutando de la transparencia e inmediatez del sistema y de un modelo de pago por consumo realizado evitando adems el uso fraudulento del software y la piratera.

Segun Gartner, el gasto global de las empresas en software (programas de cmputo) sera de US 268 mil millones para el 2011, de los cuales US 100 mil millones sern en aplicaciones. Las aplicaciones son el software de uso directo por el consumidor final mientras que el otro software es de apoyo es decir, se encuentra escondido como soporte para que las aplicaciones puedan funcionar. Con respecto a Saas, los gastos en este rubro representarn alrededor de US 89 mil millones para el 2011. De esta cantidad, alrededor de US 10 mil millones se gastarn en software de soporte que les permitan tener acceso a las aplicaciones domiciliadas en la nube.

A.II.2. Lista de los principales vendedores de PCs a nivel mundial por nmero de envos unitarios. Las computadoras personales son probablemente los aparatos ms emblemticos del podero tecnolgico y de mercado de las empresas que se dedican a la fabricacin y distribucin de las mismas. Por eso, la carrera para ver quin es el nmero 1 se vuelve de extremo inters para los que le dan seguimiento a la industria de las TIC. Nuevamente, la fuente ms citada es Gartner Inc. Como fuente de informacin sobre este tema.
6

Software como Servicio (del ingls: Software as a Service, SaaS) es un modelo de distribucin de software donde el software y los datos que maneja se alojan en servidores de la compaa de (TIC) y se accede con un navegador web a travs de internet. La empresa TIC provee el servicio de mantenimiento, operacin diaria, y soporte del software usado por el cliente. Regularmente el software puede ser consultado en cualquier computador, est presente en la empresa o no. Se deduce que la informacin, el procesamiento, los insumos y los resultados de la lgica del negocio del software estn hospedados en la compaa de TIC. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_como_servicio.

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Cuadro 13: Participacin de Mercado de las Empresas Fabricantes de PCs a nivel Mundial
Lugar 1 2 3 4 5 Otros 2007 HP Dell Acer Group Lenovo Toshiba 18.2% 14.3% 8.9% 7.4% 4.0% 47.1% 2008 HP Dell Aacer Group Lenovo Toshiba 18.4% 14.3% 11.1% 7.2% 4.5% 44.5% 2009 HP Acer Dell Lenovo Toshiba 19.3% 13.0% 12.2% 8.1% 5.1% 42.3% 2010 HP Dell Acer Greoup Lenovo Toshiba 17.9% 12.9% 12.0% 9.7% 5.4% 42.1%

Fuente Wikipedia con informacin de Gartner Inc: http://en.wikipedia.org/wiki/Market_share_of_leading_PC_vendors

La informacin reciente revela que la Hewlett Packard contina a la cabeza como principal fabricante y distribuidor de PCs a nivel mundial. En el 2010 su participacin dentro del mercado fue es de casi 18 por ciento. Aunque el grado de penetracin es considerable, el mismo parece esttico alrededor de ese nivel desde el 2007. Por otro lado, Dell contina como la segunda fuerza de mercado aunque parece estar levemente cediendo terreno a la competencia ya que se participacin en el mercado cay de manera gradual de un 14.3 por ciento en 2007 a 12.9% en 2010.

El tercer, cuarto y quinto lugares los ocupan Acer, Lenovo y Toshiba con el 12, 9.7 y 5.4 por ciento del mercado respectivamente. Aunque son jugadores menores que HP y Dell, su participacin en el mercado ha ido creciendo gradualmente desde el 2007. De manera conjunta su cuota de mercado ascenda a 20.3 por ciento en 2007 mientras que en el 2010 se ubic en 27.1 por ciento. Este incremento ha sido a expensas de Dell y de otros competidores ms pequeos que perdieron 5 puntos de su cuota de mercado entre el 2007 y el 2010 pasando de 47.1 por ciento al 42.1 por ciento en el 2010.

Con respecto al nmero de unidades vendidas durante los ltimos aos, las mismas han experimentado un crecimiento sostenido por lo menos durante el perodo 1997-2010. El crecimiento promedio anual durante ese perodo fue del 12 por ciento a pesar de los difciles aos de 2008-2009 cuando las ventas reflejaron un crecimiento nulo debido a la fuerte recesin mundial de esos aos.

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Grfica 5

Ventas de PCs a Nivel Mundial (En millones de Unidades)

302 271 169 81 93 114 135 128 132 189 219 239 306

348

97

98

99

2000

10

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Market_share_of_leading_PC_vendors Las estadsticas reflejan nmeros cuyas dimensiones son difciles de comprender. Por ejemplo, durante los ltimos 3 aos terminando en el 2010, se vendieron ms de 950 millones de PCs en el mundo. Esto equivale a ms de 3 veces la poblacin de los Estados Unidos. Esto, a pesar del elevado grado de penetracin en el mercado de dispositivos mviles de los cuales muchos realizan prcticamente las mismas funciones que una PC. A.II.3. Lista de los Principales Vendedores de Telfonos Celulares7 Las ventas de telfonos celulares se mantienen en un entorno de crecimiento dinmico alcanzando ms de 5,300 millones de unidades en uso a nivel global para el 2010. Este crecimiento se debe fundamentalmente a la introduccin de los telfonos inteligentes o smartphones (en ingls). Smartphone es un trmino comercial para denominar a un telfono mvil que ofrece ms funciones que un telfono celular comn. Casi todos los telfonos inteligentes son mviles que soportan completamente un cliente de correo electrnico con la funcionalidad completa de un organizador personal. Una caracterstica importante de casi todos los telfonos inteligentes es que permiten la instalacin de programas para incrementar el procesamiento de datos y la conectividad. Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por el operador o por un tercero. El trmino "Inteligente" hace referencia a cualquier interfaz, como un teclado QWERTY en miniatura, una pantalla tctil (lo ms habitual, denominndose en este caso "telfono mvil tctil"), o simplemente el sistema operativo que posee, diferenciando su uso mediante una exclusiva disposicin de los mens, teclas, atajos, etc.
7

Los primeros 3 prrafos de esta seccin fueron tomados de Wikipedia Smartphones http://es.wikipedia.org/wiki/Smartphone

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El completo soporte al correo electrnico parece ser una caracterstica indispensable encontrada en todos los modelos existentes y anunciados en 2007, 2008, 2009 y 2010. Casi todos los telfonos inteligentes tambin permiten al usuario instalar programas adicionales, normalmente inclusive desde terceros -hecho que dota a estos telfonos de muchsimas aplicaciones en diferentes terrenos-, pero algunos vendedores gustan de tildar a sus telfonos como inteligentes aun cuando no tienen esa caracterstica. Algunos ejemplos de telfonos denominados inteligentes son: Serie MOTO Q de Motorolo, Nokia series E, series N, C7 y algn modelo de la serie X como el X6 BlackBerry, Samsung Galaxy S, Phone y todos los que tienen el sistema operativo Android, como por ejemplo: Google Nexus One, Motorola Milestone y Sony Ericsson Xperia Arc. Los proveedores de la industria ms importantes del mundo son los siguientes: Cuadro 14: Ventas Anuales de Telfonos Celulares de los 5 Proveedores ms importantes en el Mercado (En Millones de Unidades)
2005 Nokia Samsung Motorola Sony Ericsson LG Apple ZTE * 265 103 146 51 55 --2006 348 119 217 75 64 --2007 437 161 159 103 81 --2008 472 199 107 93 103 --2009 432 227 59 55 118 25 27 2010 453 280 --117 47 52

Cuadro 15: Participacin de Mercado de los Proveedores ms Importantes de Telfonos Celulares en el Mundo (en %)
2005 1 2 --3 4 5 Nokia Samsung Motorola Sony Ericsson LG ZTE Apple 31.8 12.3 17.5 6.1 6.6 2006 34.3 11.7 21.4 7.4 6.3 2007 38.2 14.1 13.9 9.0 7.0 2008 38.6 16.3 8.7 7.6 8.4 2009 36.9 19.5 4.8 4.5 10.1 2.1 2.3 2010 32.6 20.2 8.4 3.7 3.4

Fuente: 2004-2007 Wikipedia con informacion de IDC. 2008 http://www.cellular-news.com/story/42084.php 2009 Motorola y Sony Ericsson http://www.fiercewireless.com/special-reports/global-handset-andsmartphone-market-fourth-quarter-2010 2009 2010 http://www.fiercewireless.com/special-reports/global-handset-and-smartphone-marketfourth-quarter-2010 con informacin de International Data Corporation (IDC).
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En el 2010 Nokia se mantiene como el proveedor ms importante en el mundo en materia de venta de telfonos celulares. En ese ao, sus ventas alcanzaron los 453 millones de unidades. A pesar del incremento nominal de casi 5 por ciento en ventas, Nokia perdi 2.2 puntos en su participacin en el mercado debido a la cada en sus ventas del modelo Smartphone que contina enfrentando feroz competencia por parte de otros competidores. Samsung por el contrario, fue un ganador ya que en 2010 su participacin en el mercado se increment en 0.7 puntos al realizar ventas por 280 millones de telfonos celulares. Esto represent un slido crecimiento del 23 por ciento en ventas comparado con el 2009. Parte del xito de Samsung se debe a la introduccin de su dispositivo mvil Galaxy S 9000 que ha logrado una aceptacin inmediata en el mercado. Juntos, Nokia y Samsung concentran el 50 por ciento del mercado mundial. Mientras tanto, Motorola y Sony Ericsson se encuentran lentamente desapareciendo de la selecta lista de los ms importantes en el mercado. Para el 2010, ya no figuraban dentro de los 5 proveedores ms importantes del mundo cediendo sus posiciones a las compaas Apple y ZTE 8 . Estas dos ltimas compaas prcticamente duplicaron sus ventas en 2010 reflejado en un incremento significativo en su participacin de mercado. El caso de Apple su xito se atribuye a introduccin del iPhone 4 en 17 pases durante el ltimo trimestre de 2010. Este comportamiento estelar se hizo realidad a pesar de la controversia bautizada como Antennagate que rodea la a los problemas sobre la calidad de la recepcin de los iPhones. Con respecto al nmero de celulares operando en el mundo, estos se aproximan a los 5,300 millones. En algunas economas como la de Hong Kong la densidad de telfonos celulares alcanza ms de 190 por cada 100 habitantes. Es decir, casi 2 celulares por cada habitante de esa economa. Otros pases tambin cuentan con densidades importantes como Arabia Saudita, Montenegro y Panam, con densidades de 188, 185 y 184 unidades mviles por cada 100 habitantes.

Zhong Xing Telecomuinication Equipment Company, compaia China fundada en 1996 mejor conocida como ZTE. 41

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Grfica 6

Celulares en el Mundo
Millones de Unidades 5.3 4.7 4 3.3 2.7 2.2 0.7 1 1.2 1.3 1.7

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: http://www.teleco.com.br/es/pais/es_celular.asp TELECO BRASIL: Inteligencia en Comunicaciones con informacin de la UIT. Con respecto a Amrica Latina, en la regin existen casi 500 millones de unidades operando, alcanzando una densidad de 100 unidades por cada 100 habitantes. Es decir, en promedio cada mujer y hombre en Amrica Latina, sin importar su edad, cuenta con un dispositivo mvil de comunicacin. Destacan Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras y Uruguay cuyo grado de penetracin es superior a los 100 dispositivos por cada 100 habitantes9. Cuadro 16: Amrica Latina Nmero de Celulares en Operacin (Millones de Unidades)
2006 Amrica Central El Caribe Amrica del Sur TOTAL Densidad / 100 Hab. 19 14 219 252 55 2007 28 16 269 313 67 2008 37 20 329 386 81 2009 44 23 368 435 90 2010 53 23 418 494 100

Fuente: http://www.teleco.com.br/es/pais/es_celular.asp TELECO BRASIL: Inteligencia en Comunicaciones

Fuente: International Telecommunications Union (ITU) http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/

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A.II.4. Subscripciones de CDMA por regin. Dos trminos son comunmente utilizados cuando se habla de Internet Inalmbrico y de acceso a bases de datos: 3G y CDMA (Code Division Multiple Access por sus siglas en ingls). Cuando se utilizan conjuntamente, la frase se lee como 3G CDMA. El trmino 3G contiene un grupo de estndares de tercera generacin de telfonos celulares (por ende 3G) determinados por la Unin Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en ingls) que deben mantenerse para poderse calificar como 3G. Adicionalmente, el CDMA es una tecnologa que se refiere al tipo de red. Juntos, las capacidades de CDMA y 3G proveen a los consumidores con acceso inalmbrico de alta velocidad a una variedad de servicios inalmbricos. La tecnologa 3G-CDMA permite el uso de dispositivos mviles en prcticamente todo el mundo debido a la compatibilidad de la ingeniera utilizada en el sistema adems de que permiten el acceso a Internet a travs de banda ancha as como llamadas en video y a otras aplicaciones que requieren de alta velocidad para ser prcticas para su uso.

Cuadro 17: Nmero de Suscriptores CDMA 2000 ( en miles)

Asia Pacifico 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 35,730 41,380 54,600 78,300 102,000 130,900 170,025 210,800 236,900 292,900 338,940

Amrica del Norte 28,700 48,421 62,500 75,200 92,100 107,500 123,380 137,500 148,300 160,045 169,600

Amrica Latina y el Caribe 14,950 19,900 27,200 32,000 42,200 58,300 71,600 69,200 48,800 36,100 29,800

Europa 3,570 5,375 7,250

Medio Oriente 1,060 1,650 2,400 3,100 3,900 5,200 8,498 13,600 5,250 5,330 5,600

Africa 19,480 28,395 25,800

Total 80,440 111,351 146,700 188,600 240,200 301,900 373,503 431,100 462,300 528,145 576,990

Fuente: CDG Development Grouip http://www.cdg.org/worldwide/cdma_world_subscriber.asp Nota 1: Incluye CDMA2000 1X, 1xEV-DO Rel. 0 & 1xEV-DO Rev. A Nota 2: Antes de marzo de 2008 el Medio Oriente, Africa y Europa se incluan en la regin "Medio Oriente".

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Grfica 7

Distribucin Regional de Suscriptores CDMA

Europa, 1.2% Medio Oriente, 1.0% Africa, 4.5%

Amrica Latina y el Caribe, 5.2% Amrica del Norte, 29.4%

Asia Pacifico, 58.7%

Fuente: CDG Development Grouip http://www.cdg.org/worldwide/cdma_world_subscriber.asp

El nmero de suscriptores a nivel mundial al servicio de red CDMA se aproxima a 577 millones. La tasa de crecimiento promedio anual a partir del ao 2000 ha sido del 22 por ciento. Esto implica que cada 3 aos y medio se duplica la cantidad de suscriptores. Destaca la regin de Asia Pacfico que concentra casi 6 de cada 10 suscripciones al CDMA seguido por los Estados Unidos y Canad que albergan a casi 3 de cada 10 suscripciones. Desde 1999 la tecnologa 3G-CDMA se ha convertido en un estndar de tecnologa para la industria de las telecomunicaciones, el particular en lo que se refiere a comunicacin inalmbrica. A pesar de que la velocidad de uso se ve sustancialmente mejorada con la tecnologa 3G-CDMA comparado con otros sistemas de red, la velocidad depende de manera muy importante en el movimiento del dispositivo receptor. Los estndares 3GCDMA permiten una velocidad de transferencia de datos de 2 megabits por segundo a dispositivos mviles sin movimiento. No obstante, la velocidad disminuye a 384 kilobits por segundo cuando el receptor se encuentra en movimiento a una velocidad equivalente a la que alcanza un peatn caminando en la calle. La velocidad disminuye an ms cuando el receptor mvil se encuentra en un automvil en movimiento. 3G-CDMA es una tcnica utilizada para la comunicacin digital y en particular para la tecnologa inalmbrica multiplexacin. Mientras que los sistemas de comunicacin convencionales utilizan frecuencias constantes o fijas, CDMA utiliza acceso mltiple de frecuencias (multiplexacin) para transmitir seales de audio. Esto, combinado con la divisin de cdigos que se requiere para el envo y recepcin de frecuencias, protege las comunicaciones con CDMA de interferencia no deseada. Es decir, la tecnologa de red CDMA permite mayor velocidad de acceso y recepcin con una mejora en la calidad de las comunicaciones. Desde 1999 la tecnologa CDMA se ha con vertido en un estndar de tecnologa para la industria de las telecomunicaciones en especial aquella de sistemas inalmbricos de comunicacin.
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A.II.5. Del contexto internacional al mbito local

La seccin anterior concluye la primera parte del White Paper 2011 en donde se present un panorama comparativo entre Mxico y el resto del mundo en materia de indicadores sobre la capacidad de absorcin de las TIC y su uso como apalancamiento para dar apoyo al proceso de desarrollo econmico. Se hizo referencia a 4 indicadores internacionales preparados por las siguientes Instituciones: (1) Naciones Unidas; (2) The Economist Intelligence Unit; (3) La International Telecomunications Union (ITU) y (4) El World Economic Forum. Estos indicadores permiten contar con una radiografa relativa entre pases sobre su xito en vincular las TIC con el proceso de desarrollo econmico con oportunidad social. La calificacin a los componentes individuales de cada indicador da orientacin hacia donde deben canalizarse los esfuerzos de poltica pblica para facilitar el entorno para el adecuado desarrollo y asimilacin de las TIC como instrumento de movilidad social. Tambin se hizo referencia a la posicin de Mxico relativa a otros pases con respecto a usuarios y cuentas de acceso a internet, suscriptores de banda ancha, gasto en TIC y suscripciones CDMA entre otros. Ahora procede ceder el terreno al mbito local.

La segunda parte de este White Paper 2011 presenta informacin preparada por la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisin Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) sobre la evolucin de las TIC en Mxico. Se ha puesto atencin para citar las fuentes exactas que dan origen a la informacin que se presenta en esta seccin, en caso de que el lector desee profundizar ms sobre algn tema de su inters. El objetivo de la secunda parte del documento no es el de profundizar sobre los temas presentados. Su propsito es el de proveer de una panormica general sobre la evolucin de las estadsticas ms representativas del sector para finalmente presentar algunas recomendaciones de poltica pblica.

B. DATOS DOMSTICOS
B.I. Internet
B.I.1. Tasa de penetracin de las PCs en los hogares mexicanos Para el 2010, el Censo Nacional de Poblacin y de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologas de la Informacin en los Hogares, estiman que la poblacin de Mxico fue de 112,336,538 habitantes quienes se albergaban en 28,346,120 hogares. De estos hogares, el 29.8% contaba con una computadora, lo cual represent un
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incremento del 13.2% con respecto al 2009. Si bien esto constituy un avance importante, an hay una gran diferencia con relacin a los hogares que disponen de televisin (94.7%) o de servicio de telefona (80.6%), independientemente de la modalidad tecnolgica disponible: mvil o fija. El porcentaje de hogares con computadora se increment de un 11.8 por ciento en 2001 a 29.8 por ciento durante el 2010. Es decir, para ese ao existan 8,444,621 hogares con computadora disponible de los cuales el 75 por ciento contaba con una conexin a Internet, es decir, el servicio ms caracterstico de las TIC, mostrando un crecimiento del 22.9% respecto al 2009. Grfica 8

Hogares Mexicanos con Computadora Total Nacional

(En millones) 7.46 8.45

7.13 3.73 4.69 4.73 5.50 5.94

2.76

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: INEGI http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=tinf196&s=est&c=19348 Mdulo de Disponibilidad y Uso de las Tecnologas de la Informacin en los Hogares La Encuesta reporta 38.9 millones de personas que usaban una computadora; la mayora de estos usuarios (63.0%) se agrupaba en el rango de 12 a 34 aos de edad, y al caracterizar al total de usuarios por gnero, se observ una distribucin cercana entre mujeres (49.4%) y hombres (50.6%).Tambin permite identificar que las computadoras tienen uno o ms usos, pero principalmente en actividades escolares (53.4% de los usuarios), le siguen las vinculadas con actividades de comunicacin (44%); las de entretenimiento (37.9%) y las laborales (32.2%).

Por el contrario y a pesar del crecimiento sostenido en el nmero de hogares con PCs, el nmero de hogares sin ellas alcanz los 19,901,499. Es decir, ms del 70 por ciento de los hogares mexicanos no cuentan con una PC. El motivo principal de esta ausencia es el econmico ya que casi el 60 por ciento de los encuestados expreso la falta de recursos econmicos como la principal causa de la ausencia como se presenta en el siguiente cuadro.
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Cuadro 18. Hogares que no cuentas con computadora- principales razones
2007 Principales razones Hogares que no cuentan con computadora Falta de recursos econmicos No la necesitan No saben usarla No les interesa o desconoce su utilidad Otro No especificado Absolutos 20,899,658 11,689,634 4,837,449 2,426,759 1,478,862 365,646 101,308 Por ciento 100.0 55.9 23.1 11.6 7.1 1.7 0.5 2008 Absolutos 20,655,718 10,702,471 5,140,521 2,973,822 1,493,631 341,684 3,589 Por ciento 100.0 51.8 24.9 14.4 7.2 1.7 ND 2009 Absolutos 20,421,805 11,471,068 4,535,288 2,969,817 1,020,942 397,593 27,097 Por ciento 100.0 56.2 22.2 14.5 5.0 1.9 0.1 2010 Absolutos 19,901,499 11,781,466 4,246,517 2,619,121 1,062,944 187,876 3,575 Por ciento 100.0 59.2 21.3 13.2 5.3 0.9 ND

Fuente: INEGI. Mdulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologas de la Informacin en los Hogares. http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=tinf196&s=est&c=19348 Ms impactante an es el porcentaje de respuestas que mide el grado de analfabetismo tecnolgico que existe en Mxico. El porcentaje de los encuestados que expreso que no necesitan l equipo, que no saben usarlo, que no tienen conocimiento sobre su uso o utilidad o inclusive que no le interesa ser propietario de una PC, alcanza prcticamente el 40 por ciento de los encuestados. El grado de penetracin de las PCs por entidad federativa apoya el resultado de la Encuesta. La falta de recurso econmico (los estados ms pobres) son los que menos computadoras tienen. Por el contrario, los estados ricos llevan la delantera. Grfica 9

% de Hogares Mexicanos con Computadora 2010 Disparidades Norte Sur

36.6 19.8 20.9 41.0 41.8 45.3 45.5

11.9

15.1

17.5

Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=tinf196&s=est&c=19348

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Por el norte, destacan Baja California, Nuevo Len y Sonora con ms del 40 por ciento de los hogares con PCs. Por el sur, nuevamente destacan los estados ms pobres del pas. En promedio, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, solo 17 de cada 100 viviendas cuentan con una PC.

B.I.2. Nmero de Usuarios de Internet A partir del 2001, el INEGI ha estado generando informacin estadstica sobre el aprovechamiento de las tecnologas de informacin y comunicaciones (TIC) en los hogares del pas. Los cuestionarios de la las Encuestas han permitido conocer el equipamiento de TIC en viviendas urbanas y rurales y la cuantificacin de los usuarios del servicio de internet, tanto dentro del hogar como fuera de l, as como los usos que le da la poblacin.

El nmero de usuarios de Internet tuvo un incremento del 20.6% entre julio de 2009 y mayo de 2010, al pasar de 27.2 a 32.8 millones de personas. Al igual que en el caso de la computadora, la mayor parte de quienes utilizaban Internet, se concentr en los jvenes de 12 a 34 aos, con una participacin del 66.8% dentro del total de la muestra. En cuanto a los usos que le dan al servicio de Internet, predominaron los referidos a obtener informacin de carcter general (58.4%), seguido del grupo que lo utiliz para realizar actividades de comunicacin (57.4%) y de los que la emple como apoyo a las actividades escolares (35.7%).

La Encuesta permiti generar datos sobre el lugar desde donde los usuarios acceden a Internet, aspecto de particular inters para la Comisin Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), en virtud de que por medio de la utilizacin de un modelo estadstico y con base en los resultados de la encuesta en cuestin del INEGI, estima el nmero de usuarios de este servicio al mes de diciembre de cada ao. En este sentido, se observ, con base en los datos del INEGI al 2010, que el 51.8% lo haca desde fuera del hogar, situacin que podra explicarse por lo gravoso que resulta para algunos hogares pagar una renta por el servicio, o bien, porque se tiene la posibilidad de acceso desde los lugares de trabajo, la escuela y los cafs de Internet, entre otros.

En el siguiente cuadro se presenta la serie para el periodo 20002010, conformada por una combinacin de los datos obtenidos a partir de los levantamientos del INEGI, con los estimados por la COFETEL.

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Cuadro 19: Usuarios de Internet por Lugar de Acceso y Disponibilidad de Computadora en el Hogar (2001-2010) Acceden a Internet Fuera de su Hogar

Ao 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total nacional 7,097,172 10,718,133 11,883,041 12,835,946 16,364,130 18,517,066 20,848,040 22,339,790 27,206,174 32,807,240

Acceden a Internet en su hogar 3,227,788 3,920,649 4,504,767 4,907,385 5,178,626 6,210,750 7,116,782 8,426,749 12,508,010 15,800,846

Total 3,869,384 6,797,484 7,378,274 7,928,561 11,185,504 12,306,316 13,731,258 13,913,041 14,698,164 17,006,394

Su hogar tiene computadora 908,453 1,989,527 2,225,947 2,420,501 3,131,760 3,889,828 4,831,857 4,922,812 4,392,896 4,135,569

Su hogar no tiene computadora 2,960,931 4,807,957 5,152,327 5,508,060 8,053,744 8,416,488 8,899,401 8,990,229 10,305,268 12,870,825

Fuente: COFETEL con datos del INEGI MODUTIH http://www.cofetel.gob.mx/es/Cofetel_2008/cofetel_inegi De los 32.8 millones de usuarios de Internet que existan en el 2010, el 35 por ciento de ellos se conectaba diariamente; 55 por ciento una vez por semana; 8.4 por ciento una vez al mes y el restante aproximadamente 1 vez al ao. De aqu se deriva que a pesar de que el nmero absoluto de mexicanos que utiliza el Internet ha crecido de manera muy importante (casi 20 por ciento anual en promedio para el perodo 2001-2010), el grado de intensidad en el uso del producto se mantiene bajo. El 75 por ciento de los usuarios lo utilizan de vez en cuando, ya sea una vez por semana o una vez al mes. Esto implica que para ellos, el Internet no es una herramienta esencial para realizar sus labores cotidianas o inclusive para realizar bsquedas de informacin, mantenerse al da con noticias de acontecimientos recientes, pago de servicios a travs de portales financieros, comercio electrnico, correo electrnico, etc. Todas estas facilidades que ofrece el Internet, son escasamente utilizadas por este segmento de la poblacin encuestada.

B.I.3. Nmero de subscriptores de Internet de Banda Ancha En telecomunicaciones se conoce como banda ancha a la transmisin de datos por la cual se envan simultneamente varias piezas de informacin, con el objeto de incrementar la velocidad de transmisin efectiva. En ingeniera de redes este trmino se utiliza tambin para los mtodos en donde dos o ms seales comparten un medio de transmisin. Las estadsticas ms actualizadas sobre las suscripciones al servicio de banda ancha en Mxico se encuentran disponibles en el portal de datos sobre Banda Ancha de la OCDE. Es algo extrao que las estadsticas sobre Mxico se encuentren actualizadas en este
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portal y no en la pgina electrnica de la Comisin Federal de Telecomunicaciones, la cual es la entidad del Gobierno Federal responsable por el manejo y difusin de estas estadsticas. Sobre el tema, las estadsticas hablan por si solas. Como se aprecia en la siguiente grfica, en Mxico el grado de penetracin de los servicios de banda ancha es escaso en comparacin con otros pases de la OCDE10.

Grfica 10

Suscripciones de Servicio de Banda Ancha Fija por cada 100 habitantes en pases seleccionados de la OCDE (2010)
38 38 38 35 34 34 34 34 32 32 27 25 24 22 21 20 14 10 10 10

Fuente: OECD Broadband Statistics http://www.oecd.org/dataoecd/32/57/40629067.pdf

Uno debe preguntarse porque el grado de penetracin de los servicios de banda ancha se encuentra escaso en territorio nacional. Uno de los primeros factores que pudieran explicar este fenmeno es el precio. La OCDE tambin se mantiene a la vanguardia en materia de precios comparativos entre sus pases miembros. Las siguientes estadsticas son camparables entre si ya que han sido convertidas a USD con un tipo de cambio PPP (de paridad equivalente).

10

Mxico se encuentra en la parte inferior de la lista de penetracin los pases miembros de la OCDE. Sin embargo, en Amrica Latina se encuentra en tercer lugar despus de Uruguay y Chile como se mencion en la primera parte de este documento en el apartado sobre banda ancha. 50

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Grfica 11 RANGO DE PRECIOS DE LAS SUSCRIPCIONES A LOS SERVICIOS DE BANDA ANCHA EN PAISES MIEMBROS DE LA OCDE. (En US PPP)
Broadband subscription price ranges, Sept. 2010, all platforms, logarithmic scale, USD PPP Switzerl Austria Turkey Estonia Slovak Ireland Japan United Hungary Finland Israel Denmark Belgium Poland Slovenia Greece Sweden Netherla Iceland Italy Germany Mexico United Norway Australia Portugal Czech Spain Canada New Luxemb France Korea Chile 1 10 2.90
Switzerland

66.71
Austria Turkey

8.05 9.04

86.35 149.85 50.89 575.81 53.81 49.44 55.95 91.25 44.33 204.44 109.49 109.63 65.07 35.63 107.14 81.50 59.29 46.16 58.83 117.70 144.95 610.17 104.68 357.42 83.05 145.81 127.01 90.79 70.14 64.30 79.89 100 1000
Estonia Slovak Republic Ireland Japan United Kingdom Hungary Finland Israel Denmark Belgium Poland Slovenia Greece Sweden Netherlands Iceland Italy Germany Mexico United States Norway Australia Portugal Czech Republic 59.09 Spain Canada New Zealand Luxembourg France Korea Chile

13.52 14.50 14.73 14.82 14.97 15.62

17.34 17.58 18.74 20.03 20.33 21.11 21.17 21.34 21.39 21.51 21.72

23.44 23.44 24.95 25.36 26.15 26.91 27.89 28.29 28.47

30.22 33.37 33.67 34.29 34.63

Fuente: OECD Broadband Statistics http://www.oecd.org/dataoecd/32/57/40629067.pdf La grfica anterior arroja resultados interesantes. Los precios de las suscripciones de banda ancha en Mxico se encuentran en el tercio superior de la lista tomando como base el lmite inferior de precios. Es decir, de los 34 pases que integran la muestra, Mxico ocupa el lugar 21 en la lista. Esto significa que en Mxico el servicio es ms caro que en Suiza, Austria, Dinamarca, Japn, Reino Unido, Blgica, Finlandiay en otros 13 pases ms. Si los datos fueran presentados en trminos del nmero de suscripciones de banda
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ancha que se pudieran adquirir con el salario promedio vigente en el pas, entonces Mxico ocupara el primer lugar como el pas con el precio de los servicios de banda ancha ms caros del mundo.

Adems de un precio caro, la calidad en el servicio medido por la velocidad promedio de los servicios presenta un panorama todava ms sombro como se demuestra en la siguiente grfica.

Grfica 12

Velocidad Promedio de la Banda Ancha Ofrecida en el Mercado kbit/s*

90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Mexico Chile Ireland Luxemburgo Espaa Estados Uinidos Israel Grecia Turqua Alemania Hungra Suiza Canad Neueva Zelandia Estinia Polonia Blgica OECD Paises Bajos Noruega Rep. Eslovaca Corea Slovenia Francia Japn Portugal Suecia

Fuente: OECD Broadband Statistics Portal

[oecd.org/sti/ict/broadband]

Todos los pases que se encuentran en la categora de pases ms caros que Mxico compensan de alguna forma al ofrecer un mejor servicio al consumidor por medio de una mayor velocidad de conexin. El caso de Francia y Corea que se encuentran como los pases ms caros ofrecen los mejores servicios. La velocidad promedio en estos pases es de 66,839 kbit/s y 55,593 kbit/s respectivamente mientras que en Mxico es de 2,979 kbit/s. Es decir, con la unidad de medida de kbit/s, la velocidad en Mxico es 30 veces menor, en promedio, que en estos dos pases.

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B.I.4. Nmero de cuentas de acceso a Internet por tipo de tecnologa A lo largo de los aos, la tecnologa para acceder a Internet ha cambiado adaptndose a las necesidades de las personas y de los recursos. El principal motivo de cambio de los distintos tipos de accesos a internet ha sido la velocidad de conexin. Actualmente se necesita una muy buena velocidad si se quieren aprovechar todos los recursos de internet al mximo: animaciones, televisin online, realidad virtual, 3D, videoconferencia, etc.

Cifras preliminares indican que durante 2009 las suscripciones de acceso a internet observaron una tasa de crecimiento anual de 22.5 por ciento, lo que signific un incremento de 2.0 millones en el nmero de suscripciones.

Lo anterior, se explica por la reduccin de las tarifas y una mayor gama de competidores y tecnologas, entre las que destacan la de XDSL y cable coaxial, con tasas de crecimiento anual en el nmero de suscripciones de 29.0 y 24.1 por ciento en 2009, respectivamente.

Cuadro 20: Cuentas de acceso a Internet por tipo de tecnologa (Unidades)

Dial Up 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1,023,024 1,772,568 1,864,929 2,015,996 2,134,042 1,959,544 1,718,795 1,283,288 684,188 393,276 XDSL 0 5,300 78,120 213,494 695,912 1,198,725 1,960,557 3,150,190 5,663,947 7,308,791 Cable Coaxial 8,622 64,479 124,052 180,752 326,774 668,874 987,802 1,236,239 1,690,272 2,097,872 Otras 103,341 41,291 29,314 34,125 34,596 54,753 138,785 177,844 239,910 514,744 Total 1,134,987 1,883,638 2,096,415 2,444,367 3,191,324 3,881,896 4,805,939 5,847,561 8,278,317 10,134,683

Fuente: Informe Anual COFETEL 2009.

La cada en el nmero de suscripciones que operan a travs de la tecnologa Dial-up, que permite acceder al servicio de Internet a travs de una lnea telefnica analgica y un modem no es ninguna sorpresa. La velocidad de conexin a Internet de este sistema con mdems es de aproximadamente 56 kilobytes por segundo. Es un servicio econmico pero lento. Las tecnologas XDSL y el Cable Coaxial son fuertes competidores contra la tecnologa Dial-up puesto que alcanzan velocidades de hasta 16 y 20 Megabytes por segundo respectivamente.

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B.I.5. Nmero de dominios .MX por ao El Network Information Center - Mxico, (NIC-Mxico) es la organizacin mexicana encargada de la administracin del nombre de dominio territorial .MX, el cdigo de dos letras asignado a cada pas segn el ISO 3166. Entre sus funciones estn el proveer los servicios de informacin y registro para .MX as como la asignacin de direcciones de IP y el mantenimiento de las bases de datos respectivas a cada recurso. NIC - Mxico nace el 1ero de febrero de 1989, cuando el ITESM Campus Monterrey establece conexin directa a Internet. En esos momentos se conecta el primer equipo a Internet bajo el dominio .mx: dns.mty.itesm.mx con la direccin 131.178.1.1. Desde ese entonces se mantiene como la administradora de dominios .mx y la proveedora oficial de la informacin sobre los registros asociados a .mx Los dominios son una forma simple de direccin de Internet que est formado por un conjunto de caracteres (letras, nmeros, guin). Es utilizado para localizar de una manera fcil los sitios en Internet ya que se puede asociar a la identidad de una persona, organizacin, empresa, idea, grupo, o a algn otro concepto. Los beneficios de registrar un dominio .MX son varios:

Se protege el nombre de la persona o el de la empresa y se obtiene un identificador fcil de recordar para utilizarlo en Internet. El nombre de la persona o el de la empresa en Internet se relaciona directamente con Mxico. La pgina de Internet se puede consultar desde cualquier parte del mundo.

Existen diferentes clasificaciones de dominios. Los registros 1,2 3 y 4 pueden tener la vigencia del registro entre 1 y 5 aos con el costo asociado dependiendo del plazo. Los dominios .edu.mx y .gob.mx son gratuitos y sin lmite en la vigencia del registro.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

.mx: Dominio general. .com.mx: Usado para entidades comerciales .net.mx: Proveedores de redes .org.mx: Organizaciones no lucrativas .edu.mx: Instituciones Educativas .gob.mx: Entidades Gubernamentales

Los dominios .com.mx, pueden registrarse sin ninguna restriccin para los otros casos se debe de comprobar que la entidad que desea registrar el dominio corresponda al tipo de dominio. El siguiente cuadro presenta el nmero de dominios .mx totales y por categora que se encuentran registrados en Mxico. Al cierre de 2010 existan 458,635 registros de los cuales el 70 por ciento correspondan al sufijo .com.mx mientras que el 24 por ciento correspondan al sufijo .mx.

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Cuadro 21: Dominios .MX registrados en Mxico, 1991 a 2010 (Unidades)
Ao 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 1 1 50 326 2,838 7,251 12,576 28,130 61,896 67,617 73,802 82,950 110,431 162,028 186,168 231,260 277,652 382,113 458,635 .com.mx 0 1 5 180 2,286 6,043 10,661 25,026 56,769 61,496 66,545 74,885 100,353 148,276 169,469 211,414 254,501 284,306 319,731 .gob.mx 0 0 1 12 75 201 350 510 935 1,278 1,687 2,074 2,446 3,095 3,547 4,056 4,598 5,132 5,680 .net.mx 0 0 0 20 143 262 395 639 761 662 621 557 509 490 468 451 429 413 402 .edu.mx 0 0 0 0 13 168 359 557 855 1,245 1,692 2,114 2,580 3,213 3,943 4,671 5,428 6,316 7,216 .org.mx 0 0 0 13 142 389 622 1,221 2,399 2,759 3,085 3,148 4,370 6,782 8,569 10,496 12,522 14,304 15,156 .mx 1 0 44 101 179 188 189 177 177 177 172 172 173 172 172 172 174 71,642 110,450

Fuente: NIC Mexico estadsticas de nombres de dominio http://www.nic.mx/static/nic-html/dominios04.html http://www.nic.mx/es/Estadisticas.Dominio?type=2

Resalta el formidable incremento en los dominios .mx (ltima columna) que pasaron de representar prcticamente el 0 por ciento del total en 2009 al 25 por ciento en el 2010. El incremento exponencial no obedece a una reasignacin de dominios entre diferentes partidas por lo que parece ser que efectivamente son dominios de registro reciente. Estas estadsticas son correctas conforme a lo publicado por NIC-Mxico. No obstante, la empresa no ofrece una explicacin sobre este comportamiento tan inusual en las estadsticas.

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B. II. Comercio Electrnico

No existe informacin oficial sobre los volmenes de comercio electrnico en Mxico. Existen diversas encuestas informales un tanto desordenadas en relacin a la pulcritud de las metodologas utilizadas, en particular la definicin confiable de las caractersticas de la muestra a partir de la cual se recaba la informacin.

Dentro del universo de las posibles fuentes de informacin, se encuentran tres que potencialmente han sido vigiladas por una institucin de prestigio la cual se ha hecho responsable por patrocinar su elaboracin. El grupo de medios de pago Visa ha financiado y presentado dos estudios recientes: El primero titulado La Fuerza del ecommerce en Amrica Latina presentado en junio de 2010 y el segundo elaborado por la AMIPCI (Asociacin Mexicana de Internet) con fecha 2009. El primero realiza una investigacin a nivel de Amrica Latina y el segundo es exclusivo para el caso mexicano. La tercera encuesta, tambin realizada por AMIPCI, se refiere al uso de la banca electrnica en 2010 en Mxico. Esta encuesta estuvo presentada por BBVA Bancomer y por Banco Azteca. Los resultados ms sobresalientes de las tres encuestas son los siguientes:

B.II.1. La Fuerza del e-commerce en Amrica Latina11 Los que temieron que el incipiente comercio electrnico latinoamericano fuese una vctima ms de la crisis financiera global, pueden respirar tranquilos. Internet como canal de distribucin de productos y servicios a consumidores sigui creciendo pese al colapso de las cifras econmicas en todo el planeta. Y de gran manera. Segn un estudio realizado por Amrica Economa Intelligence por encargo de la firma de medios de pago Visa, el comercio electrnico a consumidores (o B2C como es conocido en la jerga especializada) creci en 39,2% durante 2009, lo que le permiti llegar a la suma de U$ 21.775 millones en toda Amrica Latina y El Caribe. Y en 2010, tal como estaban las cosas al primer trimestre del ao, podra tener otro salto de 27%, lo que permitira cerrar con US$ 28.000 millones en B2C.

11

Estudio de comercio electrnico en Amrica Latina encargado por el grupo de medios de pago Visa al despacho AmricaEconoma Intelligence. http://www.ecommerceday.mx/wpcontent/uploads/2010/07/Estudio_comercio_electronico_LA.pdf http://www.ecommerceday.mx/wp-content/uploads/2010/10/Visa-America-Economia-Estudio-RegionaleCommerce-Inserto-2.pdf

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Grfico 13

40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

Gasto Total del e-commerce en Amrica Latina (en US$ millones)

34,497 27,598 21,775 15,645 4,885 7,543 10,572

1,866 2003

3,042 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 p

2011 p

Fuente: Estudio de Comercio Electrnico en Amrica Latina Visa http://www.slideshare.net/neoconsulting/estudio-de-comercio-electrnico-en-america-latina2010-visa

El alza, en medio de una temporada repleta de indicadores econmicos y financieros a la baja, era predecible. Y es que el comercio electrnico responde a un cambio tan profundo en los hbitos con que las personas se relacionan con las empresas que les proveen servicios y productos, que la tendencia general apenas se vio perjudicada por el impacto de unos PIB negativos o por la desconfianza de los inversionistas internacionales.

Para entenderlo de otro modo: pese al estancamiento, muchos de los factores que impulsan el comercio electrnico siguieron desarrollndose. La penetracin de PC y de banda ancha sigui subiendo a tasas del 20 y 15% anual respectivamente (al cierre de 2009 haba unos 150 millones de usuarios de PC en la regin, y unos 40 millones con acceso a banda ancha). Lo mismo ocurri con la disponibilidad y uso de distintos medios de pago a medida que la bancarizacin dio nuevos pasos.

No slo eso. La oferta se sofistic en un proceso liderado por las aerolneas y grandes operadores de comercio detallista o retail. Acompaan esta tendencia un grupo cada vez mayor de pequeas y medianas empresas que fueron perfeccionando sus modelos de negocios en la red.

Los avances tambin se dieron por el lado de la demanda, pues subi en nmero y en su disposicin a hacer compras a medida que las generaciones que se educaron con internet
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se suman al mundo laboral y pueden canalizar su poder de consumo electrnicamente. La percepcin de seguridad adems se increment, lo que favorece la preferencia a realizar compras en lnea. De hecho, cada vez son ms los que reconocen haber hecho compras por internet en los ltimos das. Grfico 14

Cada vez mas compradores. Han realizado compras por Internet durante el ltimo mes? % de respuestas afirmativas
Venezuela Per Mxico Colombia Chile Brasil Argentina 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 2009 2008 2007

Fuente: Estudio de Comercio Electrnico en Amrica Latina Visa http://www.slideshare.net/neoconsulting/estudio-de-comercio-electrnico-en-america-latina2010-visa

Finalmente alcanzamos una masa crtica de usuarios en Amrica Latina para que muchos modelos de negocios en internet alcancen rentabilidad rpidamente, dice Alec Oxenford, fundador de la casa de subastas online DeRemate. com (absorbida por MercadoLibre. com) y quien hoy lidera OLX.com, un servicio de clasificados gratuitos en lnea con presencia global. No obstante, y esta es otra conclusin de este estudio, el crecimiento no se da de manera pareja. Brasil y Chile continan a la cabeza con Mxico por debajo del promedio de Amrica Latina pero con tendencia positiva al alza.

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Grfico 15

0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 2003 2004 Mxico 0.05 0.07

B2C como % del PIB

0.30 0.13 0.18

0.07

0.10

2005 2006 Latinoamrica

2007 Brasil

2008 2009 Chile

Fuente: Estudio de Comercio Electrnico en Amrica Latina Visa http://www.slideshare.net/neoconsulting/estudio-de-comercio-electrnico-en-america-latina2010-visa

Cuadro 22. E-Consumo Total

2005 2,270 567 243 253 241 150 109 BC2 en millones de US$ 2006 2007 3,541 4,899 868 1,377 472 688 490 822 378 562 175 201 146 218 2008 8,573 2,010 920 788 733 302 251 2009 13,230 2,625 1,028 906 875 435 276

Brasil Mxico Chile Venezuela Argentina Colombia Per

Fuente: Estudio de Comercio Electrnico en Amrica Latina Visa http://www.slideshare.net/neoconsulting/estudio-de-comercio-electrnico-en-america-latina2010-visa

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B.II.2. Estudio AMIPCI12 La Asociacin Mexicana de Internet (AMIPCI) realiz un estudio sobre comercio electrnico 2009 que fuera basado en una encuesta aplicada a las principales empresas que hacen e-commerce en Mxico. 30 empresas participaron proporcionando informacin relevante. Las empresas participantes fueron las siguientes: En el ramo de turismo participaron Aeromexico, Click Hoteles, Despegar, Interjet, Lan Chile, Mexicana de Aviacin, Grupo Posadas y Volaris. En el sector de bienes de consumo participaron Abugaber, Bebebet, Ciberntrica Integral, Cosmetix, Decompras, DineroMail, Ciberntica Integral, DineroMail, Forever Living, Intelcompras, Liverpool, MercadoLibre, Mixup, Palacio de Hierro, Plaza Vip, Sanborns, Seguiros S, Sony Telmex, Tododecmputo y Tuner. Los resultados fueron los siguientes: El importe de ventas de comercio electrnico 2008 fue de 1,768 millones de dlares. Un crecimiento del 85 por ciento con respecto al volumen registrado en el 2007 de 955 millones de dlares. El volumen de ventas y de unidades vendidas de boletos de avin contina siendo uno de los factores que explica el crecimiento del 2008 Grfico 16

El turismo impulsa en crecimiento del comercio electrnico. Total de Ventas en millones de USD
1500 1379

1000 354 183

688 267 389

Consumo Turismo

500

0 2006 2007 2008

Fuente: AMIPCI Estudio de Comercio http://www.amipci.org.mx/temp/AMIPCI_ECOMMERCE_20090344452001257356617OB.pdf

Electrnico

2009.

12

Estudio de Comercio Electrnico 2009. http://www.amipci.org.mx/temp/AMIPCI_ECOMMERCE_20090344452001257356617OB.pdf

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Ms especficamente sobre los boletos de avin, la siguiente grfica presenta el grado de penetracin de los mismo dentro del total de operaciones electrnicas que realizaron las 30 empresas encuestadas. Del total de operaciones realizadas en el 2010 el 58% fueron adquisiciones de boletos areos u operaciones relacionadas con los mismos. Noten que la grfica siguiente se expresa en unidades y no en moneda. Dado el alto costo de los pasajes areos, el presentar la grfica en unidades monetarias reflejara una distorsin importante. Los boletos de espectculos y de cine tambin califican como muy importantes dentro de la esfera del comercio electrnico en Mxico.

Grfico 17

Distribucin de Unidades: Los productos mas vendidos a travs de Internet 2008

22% Boletos de Avin Boletos de Espectculos Computacion y Accesorios Boletos de Cine Otros

4% 5% 11% 58%

Fuente: AMIPCI Estudio de Comercio http://www.amipci.org.mx/temp/AMIPCI_ECOMMERCE_20090344452001257356617OB.pdf

Electrnico

2009.

Dada la importancia del turismo y de los pasajes areos, nos gustara resaltar la historia del portal Despegar.com. Muchos de nosotros estamos familiarizados con esta empresa por la intensa propaganda que se ha realizado en el radio, la televisin e inclusive en las salas de cine como anuncios, previos a la presentacin de las pelculas. Despegar.com es una historia de verdadero xito dentro del mundo del comercio electrnico y se encuentra en camino a convertirse en la agencia de viajes ms grande e importante en Amrica Latina. El siguiente aparatado fue tomado directamente del estudio realizado por Amrica Economa Intelligence de junio de 2010.

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El caso de xito de despegar.com Aplicar tarifas de liquidacin como si se tratase de un producto de consumo tradicional. Esa fue una de las ideas de Despegar.com cuando lanz su iniciativa Hoteles Outlet de despegar.com en la que convenci a un grupo de hoteles de las zonas ms tursticas de Argentina para que bajaran en 50 por ciento sus tarifas y anticipar ventas de la temporada enero-febrero 2010 con ventas a travs del portal. No es una idea aislada. Desde hace un par de aos, la agencia de viajes online fundada en la dcada de los 90 buscaba incrementar la participacin de hoteles y paquetes tursticos en la composicin de sus ventas. La idea es que dentro de unos aos esto responda por el 50% de nuestras ventas, dice el argentino Christian Vilate, co-fundador y Vicepresidente de Hoteles Despegar.com para Latinoamrica. Y es que los pasajes de avin, si bien responden hoy por casi el 80% de sus transacciones en el sector turismo, ya no ofrecen la rentabilidad de hace unos aos a medida que las aerolneas buscan usar Internet para fortalecer los modelos de ventas directas y han tenido que bajar las comisiones que pagan a las agencias. Este cambio de condiciones ha generado mucha presin en la industria. El de agencias es un negocio que sigue pagando solo si eres grande dice Vilate. Y all contamos con ventajas, pues actualmente estamos entre las tres agencias de viajes ms grandes de la regin y pronto seremos la primera. La compaa de hecho esta con altsimas tasas de crecimiento en torno al 90% anual, lo que le permiti cerrar 2009 con un volumen de transacciones cercano a los US$ 500 millones (la base sobre la cual comisionan) y esperan cerrar 2010 intermediando US$900 millones. El ao que cerr en abril sumamos US$700 millones, dice Vilate. Despegar.com ha puesto sus esfuerzos en Mxico y en Argentina, luego Brasil y ahora ltimo Chile, Per, Colombia, adems de Centroamrica y Caribe donde empezaron a operar ms recientemente. En todos ellos, han podido aprovechar las escalas de una industria que sigue siendo muy atomizada, El mercado brasileo, donde operan bajo la marca Decolar.com.br es su mercado ms grande, responsable de ms del 40% de todos sus negocios. En ese pas solo son superados por SubmarinoViagens.com, la filial turstica del gigante brasileo B2W. Mxico es su segundo mercado, con el 20% de las ventas y luego Argentina con el 15%

B.II.3. Resultados ms importantes de la encuesta sobre banca electrnica realizada por AMIPCI en 201113. A. (1)Se dise una encuesta en lnea sobre el uso y hbitos de productos bancarios en Internet; B. (2) La encuesta fue aplicada a 1,194 personas adultas que pertenecen al panel www.consupermiso.com.mx.; C. (3) Se busc cubrir cuotas de representatividad del Universo de Internautas Mexicanos con un Nivel de confianza del 95%: Gnero Hombres / 55% Mujeres / 45%; Rangos de edad 18-24 aos / 36% 25-34 aos / 31% 35-44 aos / 19% 45-54 aos / 10% 55-64 aos / 3%. Niveles Socioeconmicos ABC+ / 44% C / 20% D+ / 27% D/E / 10%
13

Fuente: AMIPCI http://www.amipci.org.mx/temp/Banca_Electronica_2011_ResumenEjecutivo0231094001304980271OB.pdf

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Cuadro 23. AMIPCI: Encuesta 2011 de Banca Electrnica Principales Resultados

Pregunta Respuesta Haces operaciones dentro de la 7 de cada 10 realiza operaciones dentro banca por internet en uno o ms de la banca por internet bancos? Cules son las principales causas El 47% mencionaron a la seguridad por las cuales no realizas como un obstculo para no realizar operaciones dentro de la banca por operaciones dentro de la banca por internet? internet Qu necesitaras para realizar El 40% quieren comisiones ms bajas operaciones dentro de la banca por para empezar a realizar operaciones por internet? internet Cunto tiempo llevas utilizando la En 2010, los usuarios de banca por banca por internet? internet por ms de dos aos registraron un incremento de 9% con respecto a 2009 Utilizas el sistema de alertas de 6 de cada 10 entrevistados utilizan el movimientos en cuenta va correo sistema de alertas de movimientos en electrnico (SMS de tu banco)? cuenta Qu uso le das a tu banca por En 2010 se increment el uso de la internet? banca por internet, tanto a nivel trabajo como a nivel personal en 10% con respecto a 2009 Con que frecuencia utilizas la El 73% de los entrevistados utilizan la banca por internet de tu banco? banca por internet al menos una vez por semana. Cules son las principales 1. Consulta saldos y movimientos actividades que realizas cuando = 95% utilizas banca por internet? 2. Pago de servicios = 57% 3. Transferencias entre cuentas propias = 54% 4. Transferencias a cuentas de terceros = 45% 5. Pago de tarjetas de crdito = 39% Qu tan satisfecho te encuentras 94% de los usuarios de la banca por con la banca por internet? internet se encue3ntran satisfechos De qu banco has visto publicidad Banamex = 68.7% en internet? Bancomer = 65.2% HSBC = 47.7% AMEX = 41.8% Base 643 entrevistados que visitan uno o mas portales bancarios 173 entrevistados que no realizan operaciones por internet 173 entrevistados que no realizan operaciones por internet 469 entrevistados que realizan operaciones en la banca por Internet 469 entrevistados que realizan operaciones por Internet 469 entrevistados que realizan operaciones por internet

469 entrevistados que realizan operaciones por internet 469 entrevistados que realizan operaciones por internet

469 entrevistados que realizan operaciones por internet 469 entrevistados que realizan operaciones por internet

D. Es importante resultar que, por cuestiones de seguridad, el lugar de acceso ms importante para realizar operaciones bancarias por internet es el hogar. Esto difiere al uso general de los internautas mexicanos que se conectan en un 50% desde casa y 50% fuera de ella (cibercafs u otros lugares pblicos).

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B. III. Telecomunicaciones y Transmisin

B.III.1. Subscriptores de servicios Telefnicos14 El nmero de lneas de telfonos fijos en el pas, las cuales alcanzaron en total de 19 millones 333 mil 117 al cierre de 2009, para junio de 2010 dicha cifra se estima que alcanz la cifra de 19 millones 346 mil 940, en tanto que para diciembre se espera de 19 millones 430 mil lneas. As, durante el ao de 2010 se estima que se habrn instalado cerca de 97 mil lneas. Cuadro 24. Servicios de Telefona 2007-2010
Datos Anuales Observados Concepto Suscripciones con servicio telefnico Telefona bsica (Lneas) 1/ Telefona mvil (Suscripciones) Telefona rural (lneas) 2/ Porcentaje de hogares con disponibilidad de telefona fija 3/ 19,997,903 66,559,462 8,238,792 20,491,385 75,303,469 10,473,931 19,333,117 19,430,000 83,527,872 87,000,000 11,266,765 13,565,991 20,504,366 80,629,748 10,870,348 19,346,940 86,440,761 11,965,711 -5.6 7.2 10.1 2007 2008 2009 Meta 2010 Enero-junio 2009 2010 /p Var % Anual

53.0

51.2

46.2

47.0

46.2

45.4

-0.8

Densidad Telefnica (Lneas por cada 100 habitantes) Telefona bsica (lneas) 1/ Telefona mvil (suscripciones) Trfico de llamadas telefnicas (Millones de minutos) 1/ Telefona bsica 1/ Telefona mvil 18.8 62.6 19.1 70.3 17.9 77.4 17.9 80.0 19.1 75.0 17.8 79.7 -6.8 6.3

268,165 170,140 98,025

297,335 158,914 138,421

314,701 149,239 165,462

319,524 130,366 189,158

154,439 75,706 79,133

158,074 65,822 92,252

2.4 -13.0 16.6

1/ Las cifras de 2007 y 2008 difieren de las publicadas en informes anteriores debido a que se revisaron conforme al nuevo padrn de empresas que reportan a COFETEL. 2/ Habitantes de localidades beneficiadas con servicio telefnico proporcionado a travs de los programas de la SCT. Incluye el Programa de Telefona Rural de acceso comunitario y el Programa de Cobertura Social de Telecomunicaciones en su primera y segunda etapa. 3/ Informacin de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologa de Informacin en los Hogares del INEGI. p/ Cifras preliminares. Fuente: SCT

14

Fuente: Cuarto Informe de Labores de la Secretara de Comunicaciones y Transportes. A la fecha, no existe una publicacin ms reciente por parte de la SCT que permita la incorporacin de informacin ms actualizada. 64

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El poco crecimiento en el nmero de lneas de telfonos fijos (telefona bsica), es resultado de una mayor competencia de los operadores mviles (migracin de servicios fijos tradicionales a mviles), por la campaa de depuracin de los rubros de prepago y lneas convencionales que implement Telfonos de Mxico, S.A.B. de C.V. (TELMEX) y por la cancelacin de lneas adicionales para uso exclusivo de la conexin a Internet por enlace conmutado que han cambiado los clientes por servicio de banda ancha. A finales de 2009, la telefona mvil present un incremento respecto al ao de 2008 de 10.9 por ciento en el nmero de suscripciones de telfonos celulares mviles. Para junio de 2010 la cifra estimada fue de 86.4 millones de suscripciones, cifra mayor en 7.2 por ciento con relacin a la observada en mismo mes de 2009. Se prev que al finalizar 2010, el nmero de suscripciones de telfonos celulares mviles alcanzar la cifra de 87 millones, es decir, un aumento de 4.2 por ciento con relacin al cierre de 2009. El porcentaje de hogares que disponen del servicio telefnico al mes de junio de 2010, se estima en 45.4 por ciento y se espera alcanzar un 47 por ciento al cierre de este mismo ao. Densidad De diciembre de 2009 a junio de 2010, la densidad de telefona fija mostr un estancamiento al pasar de 17.9 lneas de telfonos fijos por cada 100 habitantes a un estimado de 17.8. Se prev que al finalizar este ao la cifra no presentar una variacin significativa; este comportamiento se explica, entre otras causas, por la intensa competencia de los operadores mviles y por la continuacin de la campaa de depuracin de los rubros de prepago y de las lneas convencionales que TELMEX est implementando. El mayor nmero de activaciones de lneas de telfonos fijos por parte de los nuevos participantes, en especial las empresas cableras y la intensa competencia de los operadores al ofrecer paquetes o combos de servicios a menores tarifas, no pudo compensar el estancamiento en el crecimiento en las lneas de telfonos fijos y su densidad. En contraste con lo observado en la densidad de telefona local fija, la densidad en telefona mvil pas de 77.4 suscripciones de telfonos celulares mviles por cada 100 habitantes en 2009 a un estimado de 79.7 en junio de 2010 y se prev una densidad de 80 suscripciones al finalizar el ao. Con lo anterior, para 2009 la densidad total en el pas fue de 95.3 telfonos fijos y mviles por cada 100 habitantes, y se estima que a junio de 2010 alcanz la cifra de 97.5 lneas, con lo que se espera se site en 97.9 lneas al cierre de este mismo ao. Trfico de llamadas de Telefona local fija y mvil En 2009 el trfico generado por las lneas de telfonos fijos disminuy 6.1 por ciento principalmente como resultado del mayor uso de la telefona mvil. Al mes de junio de 2010 se estima una variacin anual de menos 13.1 por ciento; en este sentido, las expectativas al cierre del ao son de mantener la tendencia descendente del trfico de telefona local fija.

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Por su parte, en 2009, los minutos de trfico de telefona mvil presentaron un crecimiento de 19.5 por ciento. En comparacin, para junio de 2010 se estima un crecimiento de 16.6 por ciento; esta disminucin se explica por la desaceleracin de la economa que se ha visto afectada por la recesin econmica mundial de los ltimos aos. Es importante destacar los programas que el Gobierno Federal ha implementado para extender el servicio telefnico a zonas remotas del pas. Destacan los siguientes dos programas por su envergadura social:

1. Programa de Cobertura Social de Telecomunicaciones Mediante este programa se apoya la construccin de infraestructura del servicio pblico de telefona bsica local y de larga distancia tipo residencial y de caseta pblica en vivienda y caseta en va pblica en localidades de 500 a 5 mil habitantes. - La primera etapa del Programa de Cobertura Social de Telecomunicaciones tiene por objeto instalar del orden de 109 mil lneas telefnicas. Al mes de agosto de 2010 se estima que habrn sido instaladas 105 mil 989, de las cuales mil 963 lneas telefnicas de septiembre de 2009 a agosto de 2010. - La segunda etapa del Programa de Cobertura Social de Telecomunicaciones, tiene por objeto instalar del orden de 146 mil lneas telefnicas. Al mes de agosto de 2010 se estima que habrn sido instaladas 94 mil 886, de las cuales 12 mil 173 lneas telefnicas de septiembre de 2009 a agosto de 2010. Asimismo, de septiembre de 2009 a agosto de 2010 se estima llevar a cabo la verificacin de instalacin y puesta en servicio de 20 mil 281 lneas telefnicas.

2. Programa de Telefona Rural de Acceso Comunitario En 2010 se proporciona el servicio telefnico a ms de 14 mil localidades rurales menores a 500 habitantes. Dado que algunas localidades beneficiadas dejaron de utilizar el servicio telefnico comunitario, por la entrada de la telefona mvil, este ao se est llevando a cabo lo siguiente: - Se iniciaron las acciones para reubicar equipos en otras localidades que no contasen con el servicio. As, entre enero y junio de 2010 se restableci el servicio telefnico de acceso comunitario a ms de mil localidades rurales. - Inici un programa para detectar las necesidades de servicios de telecomunicaciones en 15 mil 463 zonas rurales y suburbanas de escasos recursos del pas a fin de incorporarlas a los programas de cobertura social en curso. Al mes de agosto se estima llevar a cabo 9 mil 676 visitas a estas zonas.

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B.III.2. Suscripciones a la Tecnologa CDMA15 Uno de los problemas que resolver en comunicaciones de datos es cmo repartir entre varios usuarios el uso de un nico canal de comunicacin o medio de transmisin, para que puedan gestionarse varias comunicaciones al mismo tiempo. Sin un mtodo de organizacin, apareceran interferencias que podran resultar molestas, o bien directamente impedir la comunicacin. Este concepto se denomina multiplexado o control de acceso al medio, segn el contexto. Se aplica el nombre "multiplexado" para los casos en que un slo dispositivo determina el reparto del canal entre distintas comunicaciones, como por ejemplo un concentrador situado al extremo de un cable de fibra ptica; para los terminales de los usuarios finales, el multiplexado es transparente. Se emplea en cambio el trmino "control de acceso al medio" cuando son los terminales de los usuarios, en comunicacin con un dispositivo que hace de modo de red, los que deben usar un cierto esquema de comunicacin para evitar interferencias entre ellos, como por ejemplo un grupo de telfonos mviles en comunicacin con una antena del operador. Para resolverlo, CDMA (Cdigo de Divisin de Mltiple Acceso) emplea una tecnologa de espectro expandido y un esquema especial de codificacin, por el que a cada transmisor se le asigna un cdigo nico, escogido de forma que sea ortogonal respecto al del resto; el receptor capta las seales emitidas por todos los transmisores al mismo tiempo, pero gracias al esquema de codificacin (que emplea cdigos ortogonales entre s) puede seleccionar la seal de inters si conoce el cdigo empleado. Es decir, la tecnologa CDMA permite que muchas personas compartan las mismas ondas al mismo tiempo que aquellas que podan hacerlo con tecnologas alternativas. Segn el CDG (CDMA Development Group), que es un consorcio internacional de compaas que trabajan conjuntamente para el desarrollo de tecnologas inalmbricas de la comunicacin, los usuarios de esta tecnologa en Mxico son los siguientes:

Cuadro 25. Usuarios de Tecnologa CDMA en Mxico

Operador IUSACELL IUSACELL IUSACELL IUSACELL Telefnica Mviles Mxico Telefnica Mviles Mxico Telmex Mxico Fuente: www.cdg.org Tecnologa IS-95 A IxEV DO Rev. A IxEV DO Rel. 0 IX IS - 95 A IS 95 A IX Tipo de Sistema Celular/PCS,800/1900 MHz Celular, 800 MHz Celular/PCS, 800/1900 MHz Celular/PCS, 800/1900 MHz Celular, 800 MHz WLL, 1900 MHz WLL, 450 MHz Vendedor Alcatel-Lucent, Nortel Alcatel-Lucent, Nortel Alcatel-Lucent, Huawei Alcatel-Lucent, Huawei Motorola Ericsson Alcatel-Lucent, Huawei, ZTE

La interfase CDMA se utiliza en las redes 2G y 3G. Los estndares CDMA 2G se les asigna la marca cdmaOne (marca registrada) e incluyen las tecnologas IS-95A e IS-95B.
15

http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_m%C3%BAltiple_por_divisi%C3%B3n_de_c%C3%B3digo

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CDMA es la base para los servicios 3G: los dos estndares dominantes IMT-2000 que son el CDMA2000 y WCDMA se basan en la tecnologa CDMA. La tecnologa permite una mejor calidad de la voz y la transmisin de datos e informacin a altas velocidades. B.III.3. Televisin16 La televisin ha sido desde la dcada de los 70s, el medio de comunicacin masiva con ms impacto y se le ha responsabilizado de los mayores cambios culturales en gran escala (positivos y negativos), seguido incluso superado en los ltimos tiempos por Internet. Este impacto lejos de decrecer puede incrementarse y transformarse con la aparicin de nuevas tecnologas: la televisin digital. La televisin digital representa el cambio tecnolgico ms radical en la industria televisiva, despus de la aparicin de la TV a color. Introduccin de nuevos servicios como la televisin mvil, la televisin interactiva, el servicio a la carta, prometen unir estos medios en uno solo y hacer del aparato televisor una terminal multimedia de mejores caractersticas. En Mxico, de los 28,336,128 hogares registrados en el Censo 2010, 26,834,313 contaban con un televisor en condiciones adecuadas para dar servicio. Es decir, en Mxico 95 de cada 100 hogares cuenta con un aparato televisor. No obstante, el tipo de televisor de mayor presencia es el analgico, y ms del 86 por ciento de los hogares lo tienen disponible. La nueva tecnologa del televisor digital solamente est presente en alrededor del 14 por ciento de los hogares mexicanos. Cuadro 26. Hogares con televisor por tipo de equipo, 2009 y 2010
2009 a Concepto Hogares con televisor Solo televisor digital Solo televisor analgico Ambos Absoluto 26,513,772.00 1,836,010.00 22,897,710.00 1,780,052.00 Por ciento 100 6.9 86.4 6.7 2010 b Absoluto 26,834,313.00 1,730,874.00 23,097,784.00 2,005,655.00 Por ciento 100 6.5 86.1 7.5

a) Cifras correspondientes al mes de julio. b) Cifras preliminares al mes de mayo. Fuente: INEGI. Mdulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologas de la Informacin en los Hogares. La televisin digital es aquella en la cual se transmite, recibe y procesa seales de audio y video de manera discreta (1s y 0s), en contraste con la forma continua usada por la TV analgica. La digitalizacin de la televisin lleva consigo numerosas ventajas en la forma de entender y utilizar la televisin; la representacin numrica permite el uso de compresores, filtros digitales, control de conexin local, deteccin y correccin de errores, canales de doble va, etc. Una de las principales ventajas de la digitalizacin es poder aplicar tcnicas de compresin de datos, logrando as una optimizacin del ancho de banda. La digitalizacin tambin posibilita resoluciones superiores, efectos en el sonido, y sobre todo, mejores usos del ancho de banda. Entre la informacin adicional que proporciona un
16

http://wikitel.info/wiki/Introducci%C3%B3n_a_la_TV_digital

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canal digital de televisin se encuentra, fecha, hora, descripcin del programa, subttulos en varios idiomas (Closed Captioning), audio en varios idiomas, gua de programacin en tiempo real, bsquedas, etc. Quiz la caracterstica ms importante de la TV digital, para los padres de familia, es la clasificacin de los programas. Esto permite controlar la televisin para que a infantes y adolescentes les sean restringidos programas no aptos para su edad. Con la televisin analgica no se puede efectuar esta funcin. La televisin en abierto es aquella que llega al usuario sin coste alguno para ste. Generalmente es transmitida por aire a travs de las bandas de frecuencia VHF (Very High Frequency) y UHF (Ultra High Frequency). La televisin restringida llega a aquellos usuarios que pagan una cuota por recibir dichas seales. El grado de penetracin de la TV restringida vara a lo largo del pas. Las siguientes dos grficas presentan el grado de penetracin a diciembre 2010. En aquella que muestra los estados que se encuentran por debajo de la media nacional, Chiapas y Oaxaca se encuentran en la parte extrema inferior del rango. En Chiapas, por cada persona que paga el servicio, 30 no lo hacen. En Oaxaca, por cada persona que paga el servicio 23 no lo hacen. Esto implica que si se realizaran eventos sociales en ambos estados para ver una pelea de box de campeonato mundial transmitida por TV restringida, se necesitara una habitacin para acomodar a 30 invitados en Chiapas y 23 invitados en Oaxaca. Esto, en comparacin con la media nacional en donde la fiesta sera nicamente para 11 invitados. Por otro lado, llama la atencin que el Estado de Mxico se encuentre en la parte inferior del rango. Es posible que las zonas conurbadas a la Ciudad de Mxico, que son las ms prsperas del Estado y con mayor potencial para el pago de los servicios de TV restringida, se encuentren contabilizados como parte de las suscripciones que existen en el Distrito Federal. Grfica 18

Suscripciones a TV Restringida en 2010 (por cada 100 habitantes)

Estados por abajo de la media nacional
10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 3.4 4.4 5.2 6.1 6.2 6.4 6.9 7.5 7.6 7.9 8.0 8.1 8.3 8.5 8.5 8.9 8.9

Fuente: Citada en la Grfica 19

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En el otro extremo se encuentran el Distrito Federal, Quintana Roo y Baja California Sur. En el Distrito Federal por cada persona que paga el servicio, 5.7 no lo hacen; En Quintana Roo 6.4 y en Baja California Sur 6.6. Grfica 19

Suscripciones a TV Restringida en 2010 (por cada 100 habitantes)

Estados por arriba de la media nacional
20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 15.1 15.7 17.4

14.1 8.9 9.0 9.6 11.4 11.4 11.8 11.8 11.9 12.2 10.5 10.6 10.6 10.8

Nota: Incluye televisin por Cable, va Microondas y va Satlite Fuente: Estadsticas COFETEL http://www.cofetel.gob.mx/es/Cofetel_2008/Cofe_television_y_audio_restringidos El nmero de suscripciones alcanz 8 millones a finales de 2009, lo que signific un crecimiento de 13.9 por ciento respecto a los registrados en diciembre de 2008, estimndose incorporar 910 mil suscripciones ms al cierre de 2010. Las redes de telecomunicaciones estn migrando de las tecnologas tradicionales a otras que permiten prestar una mayor cantidad de servicios, prueba de ello son las redes de televisin restringida que con nueva tecnologa estn prestando adicionalmente servicios de telefona e internet, el llamado triple play. A partir de diciembre de 2006, las empresas de televisin restringida, ya sea por cuenta propia o con asociacin con otro operador local, iniciaron la prestacin del servicio de telefona local, lo que ha favorecido en una mayor gama de empresas, para la eleccin del operador por parte del usuario final, ello principalmente por las promociones tarifarias y de contenido que les ofrecen los distintos operadores.17
17

SCT. Cuarto Informe de Labores. Pgina 28. 70

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La televisin restringida puede recibirse principalmente por tres tipos de medios: a) por satlite b) por un sistema de TV por cable c) por microondas. La seal satelital implica el uso de una antena parablica y un aparato receptor que decodifica dicha seal. La televisin por cable se refiere a la transmisin de las seales digitales a travs de sistemas de televisin por cable coaxial o telefnico. La televisin por microondas se ofrece por medio de la tecnologa inalmbrica conocida como MMDS (Multichannel multipoint distribution service), es utilizada generalmente como una alternativa a la televisin por cable y donde resulte imposible la instalacin de cableado.

Cuadro 27. Televisin Restringida Miles de Suscriptores

TV Cable 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 868 1,060 1,188 1,250 1,450 1,383 1,616 1,972 2,221 2,493 2,528 2,659 2,954 3,400 3,972 4,338 4,822 4,987 Microondas (MMDS) 141 194 313 286 236 267 288 352 349 338 272 512 692 874 725 729 691 537 Va Satlite (DTH) ------------308 491 668 869 980 1,000 1,128 1,180 1,339 1,449 1,524 2,089

Nota: Cifras 2009 al mes de septiembre Fuente: Estadsticas COFETEL

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B.IV. La Industria de las TIC

B. IV.1. Fuentes de Informacin. En Mxico, las fuentes oficiales de informacin sobre el sector de las TIC son: (1) La Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT); (2) La Comisin Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y (3) El Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI). La mayor parte de la informacin suministrada por la SCT y por la COFETEL se encuentra actualizada al 2010 ya que la misma es suministrada directamente por los concesionarios. Esta informacin incluye, por ejemplo, las lneas telefnicas fijas en servicio; el trfico en minutos de la telefona celular, minutos de larga distancia, suscriptores a servicios de TV restringida, ingresos e inversiones en la Industria, etc. Esta informacin no requiere de un trato metodolgico especial y simplemente est tomada a valor nominal una vez que es suministrada por el concesionario. Es decir, esta informacin no requiere de una transformacin a lo largo del camino. Por eso, las estadsticas actualizadas al 2010 se encuentran disponibles de manera oportuna en los portales correspondientes. Por otro lado, la informacin que provee el INEGI es metodolgicamente ms compleja ya que si requiere de una transformacin. Esta transformacin para elaborar un producto estadstico en trminos nominales reales est determinada por metodologas aceptadas internacionalmente aplicables a las cuentas nacionales. El clculo del valor de la produccin entre sectores debe ser consistente para ser comparable entre si y a lo largo del tiempo. Adems, la elaboracin de las cuentas nacionales es un proceso detallado que puede tardar muchos meses despus de la fecha de cierre del ejercicio (trimestral o anual por ejemplo). Por eso, las estadsticas anuales del sector TIC que elabora el INEGI se encuentran actualizadas nicamente hasta el ao 2008. Algunas de estas series son: personal ocupado en el sector; la fabricacin de equipo, exportaciones e importaciones en trminos reales, valor de la produccin de equipo informtico y de telecomunicaciones, etc. Por lo anterior, primeramente se presenta la informacin ms actualizada proporcionada por la COFETEL (al 2010), en ocasiones comparndola con las cifras ms actualizadas del INEGI, en particular el Producto Interno Bruto (al 2010). Posteriormente, se presentar informacin sobre la situacin del saldo en la balanza comercial relacionada con las TIC proporcionada por la OCDE (al 2009) y finalmente se presentar el valor de la produccin de las TIC al cierre del 2008.

B. IV.2. El Indicador de Volumen de Produccin del Sector Telecomunicaciones18 1. Para medir en el corto plazo, la evolucin global del sector telecomunicaciones, se prepara un indicador trimestral con el cual se pueda medir las variaciones porcentuales del volumen de produccin del sector telecomunicaciones de Mxico.

18

http://www.cofetel.gob.mx/es/Cofetel_2008/Cofe_metodologia

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2. Las principales caractersticas del Indicador son: (a) es un indicador econmico; (b) su finalidad es medir a travs del tiempo las variaciones del sector y (c) la variacin del Indicador permite conocer el comportamiento de las telecomunicaciones en Mxico durante un perodo especfico.
Cuadro 28: Componentes del Indicador ITEL Indicador Lneas telefnicas fijas en servicio, almbricas e inalmbricas Telefona mvil Trfico de minutos de telefona mvil Telefona de larga distancia Minutos de Trfico de larga distancia: Servicio Telefona local fija Nacional Internacional de Salida Internacional de Entrada Televisin Restringida Suscripciones de televisin restringida: Cable Satlite Microondas Radiolocalizacin mvil de personas Usuarios Radiocomunicacin especializada de flotillas Usuarios Servicios satelitales Provisin de Capacidad Satelital (Megahertz) 3. El Indicador refleja el comportamiento del sector telecomunicaciones a travs del tiempo. A medida que se introducen nuevos servicios o cambios en las modalidades de los mismos, la base de ponderacin del Indicador se aleja del perodo de comparacin o punto de referencia (base de comparacin o ao base), por lo que el resultado del indicador tiende a presentar un sesgo. Si bien dicho sesgo resulta casi imperceptible en un punto en el tiempo, conforme se acumula puede afectar considerablemente al resultado. Consecuentemente, se plantea el cambio de base de comparacin cada seis aos, considerando que no se presentan eventos polticos u econmicos que pudieran alejar el resultado de la realidad. 4. Desde el inicio del calcul del ITEL, se plante el cambio de base de comparacin cada seis aos, considerando que no se presentan eventos polticos u econmicos que pudieran alejar el resultado de la realidad. En 2006 se realiz el primer cambio a periodo base promedio 2004 = 1. Asimismo, tambin se tom este ao para la base de ponderadores o estructura de ponderaciones de los servicios de telecomunicaciones que componen el indicador. Con lo que los ponderadores del Indicador pasaron de ser calculados con base en la estructura de los ingresos de los servicios reportados a la Comisin Federal de Telecomunicaciones de 1998 a 2004
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5. Con la finalidad de que el Indicador sea lo ms exacto y confiable posible, y que refleje los cambios en el sector telecomunicaciones, para 2011 se realiza el tercer cambio, con lo que se actualiz el periodo base promedio 2010=1. Asimismo, tambin se toma este ao para la base de ponderadores o estructura de ponderaciones de los servicios de telecomunicaciones que componen el indicador. Con lo que, a partir de los resultados del primer trimestre de 2011, los ponderadores del Indicador se calculan con base en la estructura de los ingresos de los servicios reportados a la Comisin Federal de Telecomunicaciones para 2010. 6. Para fines de clculo, se considera lo siguiente: Para los indicadores de lneas, usuarios, suscripciones y provisin de capacidad satelital el promedio de las cantidades mensuales de cada trimestre. Para los minutos de trfico se considera el promedio de la sumatoria de los minutos de cada trimestre.

Se obtiene el ndice de cantidades de cada serie al dividir cada uno de los datos trimestrales entre el `promedio de los trimestres de 2010, con lo cual la base queda, promedio de 2010 = 1. Para obtener el ponderador, se consideran los ingresos anuales por la prestacin de cada uno de los servicios, la sumatoria de todos los ingresos de todos los servicios corresponde al 100 por ciento de participacin del sector telecomunicaciones, al realizar la relacin de los ingresos de cada uno de los servicios entre dicho total y multiplicarlo por 100, obtenemos el participacin porcentual de cada uno en el total.

La participacin de cada uno de los servicios se multiplica por los ndices de cada serie para posteriormente sumarlos y con ello obtener el Indicador Global de Volumen de Produccin del Sector Telecomunicaciones.

B. IV.3. Comportamiento Agregado Con base al ITEL, el sector de las telecomunicaciones registr un crecimiento de 7.5% durante el cuarto trimestre de 2010 con respecto el mismo trimestre del ao anterior, lo que significa 5 trimestres de avances positivos pero a tasas decrecientes. Con este resultado, la estimacin original de crecimiento para el 2010 se ajusta a la baja, de un 12.2% a 10.6% reportado en el documento titulado Indice de Produccin del Sector Telecomunicaciones Al cierre del primer trimestre 2011. No obstante, el crecimiento del sector para el 2010 fue del doble del crecimiento de la economa en su conjunto, que fue de 5.4% para ese mismo ao. Para el primer trimestre de 2011, las primeras estimaciones indican que el ITEL creci en 12.7% mientras que la economa en su conjunto lo hizo en
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un 4.6%. No cabe duda que el sector de las telecomunicaciones, por lo menos a nivel de los servicios que provee, es por mucho una de las grandes estrellas de la economa mexicana. Grfica 20

ITEL vs. PIB Variacion Porcentual Trimestral

40 30

20 PIB ITEL 0

10

2001.1

2000.1

2000.3

2001.3

2002.1

2002.3

2003.1

2003.3

2004.1

2004.3

2005.1

2005.3

2006.1

2006.3

2007.1

2007.3

2008.1

2008.3

2009.1

2009.3

2010.1

2010.3

-10

-20

Fuente: http://www.cofetel.gob.mx/es/Cofetel_2008/Cuarto_Trimestre_2010

Conforme al ITEL, el dinamismo del sector telecomunicaciones parece no tener freno. De 2003 a 2010 el crecimiento promedio del sector fue de 16.8% mientras que el de la econmica nacional fue de 2.25%. Es decir, el sector creci ms de 7 veces el crecimiento de la economa en su conjunto.

75

2011.1

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Grfica 21

ITEL vs PIB: Variacin Porcentual Anual

25 20 15 10 5 0 2003 -5 -10 -6.1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 4.1 1.3 3.2 5.2 3.3 1.5 5.5 13.1 19.4 17.8 15.8 12.2 10.6 PIB ITEL 22.8 22.5

Fuente: http://www.cofetel.gob.mx/es/Cofetel_2008/Cuarto_Trimestre_2010 A nivel de los componentes del ITEL, destaca el formidable crecimiento de las suscripciones a los servicios de TV satelital (DTH) que en el 2010 crecieron en 87.9% que permiti colocar el nmero de suscripciones en 4.2 millones. Mientras tanto, el rubro de Televisin por Cable contina su crecimiento aunque tasas cada vez menores y significativamente ms bajas que las de DTH al crecer al 5.9% en el 2010, con lo que el nmero de suscripciones de este servicio se sita en 5 millones 334 mil. Es importante mencionar que si las anteriores tendencias se mantienen el nmero de suscriptores de DTH superar en el mediano plazo a los de Televisin por Cable. Grfica 22

ITEL Sectorial. Variacin % Anual Enero-diciembre de 2010

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Tel. Local Fija -3.6 Tel. Celular TV Cable TV Satelite TV Microondas Prov. Satelital -36.3 14.9 5.9 8 87.9

Fuente: http://www.cofetel.gob.mx/es/Cofetel_2008/Cuarto_Trimestre_2010
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White Paper 2011

En la opinin de Rodrigo Gmez y Gabriel Sosa de la Universidad Autnoma Metropolitana: 19 Las tendencias en Mxico parecen ser claras. Operadores de la televisin por cable y el DTH seguirn compitiendo por los consumidores de estratos socioeconmicos medios y altos, utilizando toda la potencialidad que les ofrece las nuevas tecnologas a las plataformas digitales, lo que seguramente repercutir en ms fusiones entre algunas compaas de cable, para hacerle frente a las concentraciones encabezadas por Grupo Televisa. La posibilidad, postergada en los ltimos aos, para que Telmex se incorpore al mercado de la televisin restringida, va sus infraestructuras, traera en teora un posible beneficio a los consumidores en trminos de precios, sin embargo, en cuanto a la oferta de los contenidos los cambios sern, a nuestro parecer, mnimos y no se estar propiciando una mayor diversidad y pluralidad ni tampoco en un impulso decidido a la produccin nacional audiovisual. Por su parte, los usuarios de televisin va microondas (MMDS) registraron otra fuerte disminucin, al caer 36.3% durante el 2010. Esto ocasion que el nmero de suscripciones de este servicio cerrara en 326 mil en diciembre de 2010, esto se explica en parte porque los concesionarios que tcnicamente pueden ofrecer el servicio de televisin por MMDS, as como de televisin va satlite (DTH), han enfocado sus estrategias comerciales hacia el crecimiento de este ltimo. Por ejemplo, Multivisin a travs de su servicio Mas TV y, ahora, con Dish Mxico, apuesta por los consumidores de poder adquisitivo bajo; situacin que muestra su estrategia de captar amplios sectores de la sociedad mexicana. La tctica de la empresa de canalizar a sus suscriptores de MMDS a la tecnologa satelital, ha llevado a que la televisin por microondas presente signos de desaceleracin.

B.IV.4. Evolucin Tarifaria El impresionante crecimiento del ITEL obedece de manera importante al impresionante abaratamiento de los precios reales de algunos de sus productos y servicios. Cuadro 29. Servicios de Telfono y TV Restringida en Mxico ndice de Precios Reales (Base 31 de Diciembre de 2010) Servicio Telefnico Valor del ndice en 150 enero 2003 Valor del ndice al 31 100 de diciembre de 2010 Tasa de crecimiento -4.9% promedio anual Fuente: COFETEL.
19

Local 155 100 -5.3%

Larga Distancia Nacional 144 100 -4.5%

TV Paga 120 100 -2.3%

Gmez Rodrigo y Gabriel Sosa. La Concentracin en el Mercado de la TV en Mxico. UAM, 2009.. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-252X2010000200005&script=sci_arttext

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Las concesiones de los servicios de telecomunicaciones siguen ofreciendo al mercado paquetes tarifarios atractivos, por lo que las tarifas del sector telecomunicaciones siguen la tendencia a la baja tanto en trminos reales como nominales, hecho que las ha caracterizado desde la entrada de la competencia en el sector, lo que ha permitido la expansin de nuevos servicios a ms mexicanos, as como la introduccin de nuevas tecnologas. Sorprenden las estadsticas presentadas por COFETEL con respecto a los precios reales de los servicios. Por ejemplo, si el usuario tuviera que pagar el servicio telefnico en manzanas (dado que son precios reales), en enero de 2003 un servicio de llamadas telefnicas locales y de larga distancia costaban 155 y 144 manzanas respectivamente. En diciembre de 2010, estos mismos servicios costaban 100 manzanas cada uno. Es decir, en el 2010, el costo de oportunidad de contratar un servicio de telefona local y de larga distancia era prcticamente la mitad que haca 8 aos. Esto significa que las manzanas ahorradas pueden ser utilizadas por los usuarios para intercambiarlas por otros bienes en la economa, incrementando as su nivel de bienestar. B. IV.5. Ingresos del Sector Tambin es interesante notar que a pesar de la disminucin tan importante en los precios de los servicios, los ingresos por oferta de servicios continan en aumento. Esto da evidencia de lo sensible que es el consumidor mexicano a las ofertas de mercado en este sector. Grfica 23

INGRESOS EN LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES

450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 387,226

En millones de pesos corrientes

88,237

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Telefona 1/ Otros Servicios 2/

/p Cifras preliminares a partir de 2008 1/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona Local Almbrica e Inalmbrica, larga Distancia, Telefona Pblica y Telefona Mvil. 2/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisin Restringida (Cable, MMDS y DTH), Radiolocalizacin Mvil de personas, Radiocomunicacin Especializada de Flotillas, Servicios Satelitales y Servicios de Valor Agregado. Fuente: COFETEL 78

White Paper 2011

Los ingresos nominales de las empresas participantes en el sector fueron de 88,237 millones de pesos en 1998. Los ingresos aumentaron a 387,226 millones en 2010. Esto implica un aumento promedio anual de 13.1% en trminos nominales. La inflacin, medida por el IPC general se increment en un 7 % por ciento en promedio anual entre 1998 y 2010. Esto implica un crecimiento promedio anual real en los ingresos de las industrias participantes en el sector de 5.7%. Este rendimiento promedio anual real es muy superior al que ofrecieron los instrumentos de deuda libres de riesgo que ofrece el Gobierno Federal. B. IV.6. Inversiones Con respecto a las inversiones en el sector, durante los ltimos 14 aos, las empresas concesionarias de la COFETEL han invertido ms de 4,500 millones de dlares en promedio anual durante el perodo 1998-2011. La mayor parte de estas inversiones ha sido en el subsector de telefona. Grfica 24

Inversiones en la Industria de Telecomunicaciones En millones de dlares

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 0 3,136 1,955 2,688 2,548 2,888 2,968 3,192 2,111 2,645 4,286 767 960 725 811 577 424 474 483 4,847 4,646 3,474 2,620 1,000 2,000 554 545 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 903 582 1,599 1,369

Telefona 1/
/p Cifras preliminares a partir de 2008 /e Cifras estimadas para el 2011. Fuente: COFETEL

Otros Servicios 2/

1/ El subsector de telefona Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona Local Almbrica e Inalmbrica, larga Distancia, Telefona Pblica y Telefona Mvil. 2/ Los otros sectores incluyen las empresas que prestan el servicio de Televisin Restringida (Cable, MMDS y DTH), Radiolocalizacin Mvil de personas, Radiocomunicacin Especializada de Flotillas, Servicios Satelitales y Servicios de Valor Agregado.

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Las estadsticas que alimentan al ITEL son estadsticas sobre los servicios que proveen las TIC en los ramos de telefona fija y mvil, TV restringida, radiolocalizacin, servicios satelitales etc. El incremento en la demanda por estos servicios ha sido impulsado por la marcada disminucin en los precios reales. A pesar de la cada en los ingresos marginales y promedio por suscripcin de las empresas participantes en el sector, los ingresos totales han aumentado de manera sostenida a lo largo de los aos. A su vez, esta demanda ha sido satisfecha por un incremento en la oferta que ha sido impulsado por las inversiones en el sector que se estima fluctuar alrededor de los US$ 4,735 millones de dlares para el 2011 B.IV.7. Valor del Volumen de la produccin de la Industria manufacturera de TI Con respecto a la informacin sobre el valor de la produccin, esta est relacionada con el sector manufacturero y no con el sector servicios. Est relacionada con la fabricacin de equipo y no con el servicio que este equipo puede proveer al usuario como lo es el ITEL. La historia sobre la produccin de equipo parecera ser sombra, en particular durante los aos 2007 y 2008 que fueron la antesala y el inicio de la recesin ms profunda desde la gran depresin. El siguiente cuadro, presenta el valor nominal de la produccin de la Industria Manufacturera de las TIC a precios corrientes: Cuadro 30. Mxico: Valor de la Produccin en la Industria manufacturera de la Actividad Informtica (En millones de pesos corrientes)
Clase 382203 Fabricacin, ensamble y reparacin de otra Clase 383201 maquinaria Clase Clase Fabricacin, y equipo de 382301 Clase 382302 383109 ensamble y uso general Fabricacin, Fabricacin, Fabricacin reparacin de no ensamble y ensamble y de equipo y asignable a reparacin reparacin de materiales aparatos para una de mquinas de y comunicacin, actividad mquinas procesamiento accesorios transmisin y Total especfica para oficina informtico elctricos sealizacin 52,407,219 327,162 787,934 36,032,082 8,276,100 3,344,805 65,674,054 70,116,072 78,875,248 71,833,268 62,499,738 62,915,910 63,202,891 34,419,990 38,064,957 37,567,633 513,509 347,875 359,201 305,720 255,317 219,185 195,103 252,695 270,052 300,902 399,153 920,905 720,787 886,233 583,615 675,956 ND ND ND ND ND ND 45,441,014 48,433,158 55,742,887 50,478,938 45,177,505 44,690,337 41,289,612 13,152,927 15,410,230 13,855,712 15,386,997 9,493,990 11,174,502 11,275,829 10,336,975 8,928,913 9,431,040 12,345,547 12,184,032 14,402,047 14,912,156 15,608,758 4,801,948 4,230,504 4,914,873 4,981,067 2,355,825 3,462,456 3,937,769 3,877,600 3,060,419 3,434,920 2,998,593 Clase 383206 Fabricacin Clase de 383204 component Fabricacin es y y ensamble refacciones de radios, para radios, televisores televisores y y reproductor reproductor es de es de sonido sonido 2,236,757 677,469 2,629,363 2,939,971 2,956,398 2,497,049 2,982,523 3,528,697 3,786,798 3,415,332 3,061,083 3,073,398 3,054,751 888,080 1,049,803 1,054,658 947,048 296,832 296,071 311,346 342,792 522,987 578,604 610,092

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Clase 383202 Fabricacin de partes y refacciones para equipo de comunicacio nes 191,294 341,059 380,354 719,829 575,942 631,418 ND ND ND ND ND ND

2008 P 39,396,873

Fuente: INEGI. Indicadores de la Encuesta Industrial Mensual Los componentes no suman a los totales debido a que sectores de menor importancia han sido excluidos del presente cuandro. http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=tinf108&s=est&c=19397 80

White Paper 2011

El Cuadro 30 presenta una fotografa de la actividad econmica ms importante relacionada con el sector de las TIC. Destaca la cada en la produccin del ao 2004 al 2005 atribuible en su mayora a una cada en la fabricacin de la clase 382302 fabricacin, ensamble y reparacin de mquinas de procesamiento informtico que disminuy de 41,690 millones de pesos en el 2004 a 13,153 millones en 2005. De igual forma, las clases 382301 y 383202 presentan la leyenda de no disponible a partir del 2003 por lo que dejaron de contribuir al gran total del sector a partir de ese ao. Desafortunadamente, no existe una explicacin por parte del INEGI que oriente al usuario sobre el porqu del cese en la actualizacin de estas series cronolgicas. Es posible que el valor de la produccin de estas dos clases se encuentre clasificado de diferente forma y por ende no forme parte de las estadsticas actuales. A pesar de la mencionada cada que es resultado de un aspecto metodolgico y no coyuntural o estructural de la Industria, el componente de ensamble y reparacin de mquinas de procesamiento informtico (clase 382302) y el de fabricacin de materiales y accesorios elctricos (clase 383201) continuaron dominando el sector al representar el 79% de la produccin total del sector en el ao 2008. La fabricacin y ensamble de radios, televisores y reproductores de sonido ocupa el tercer lugar en importancia al representar el 7.5% de la produccin total.

B.IV.8. Valor de la Produccin de equipos Informticos de la TI Cuadro 31. Mxico Valor de la produccin de Equipo Informtico (En miles de pesos corrientes)
Clase 382302 Fabricacin, ensamble y reparacin Ao 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 de mquinas de procesamiento informtico 36,032,082 45,441,014 48,433,158 55,742,887 50,478,938 45,177,505 44,690,337 41,289,612 13,152,927 15,410,230 13,855,712 15,386,997

Computadoras y perifricos

Otros productos a

19,004,201 20,690,636 23,002,059 24,839,107 20,864,032 16,310,724 12,121,618

2008 P

ND ND ND ND ND

17,027,881 24,750,378 25,431,099 30,903,780 29,614,906 28,866,781 32,568,719 41,289,612 13,152,927 15,410,230 13,855,712 15,386,997

Nota: Dentro de la clasificacin de otros productos se considera: partes, refacciones y accesorios; otros productos secundarios, desechos y subproductos, y otros productos no genricos. ND = No disponible P = Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica Fuente: INEGI. Indicadores de la Encuesta Industrial Mensual por Divisin y Clase de Actividad Econmica, Banco de Informacin Econmica.

Del cuadro anterior se deriva el motivo por la cada en el valor de la fabricacin, ensamble y reparacin de mquinas de procesamiento informtico que se explica por la
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White Paper 2011

discontinuidad en la actualizacin de la serie Computadoras y Perifricos que dejo de actualizarse a partir del 200320.

B.IV.9. Importaciones y exportaciones de equipo de TIC El portal de la OCDE provee de una excelente herramienta de consulta sobre la situacin del sector exportador mexicano de la Industria de las TIC. Las clasificaciones de los productos importados y exportado son homogneas por lo que hace la tarea de comparacin entre pases una tarea expedita y sencilla. Con respecto a las importaciones mexicanas de productos relacionados con las TIC, el total de las mismas ascendi a US$ 45.9 mil millones en 2009, monto ligeramente inferior a los US$49.7 mil millones registrado en el 2008. Cuadro 32. Importaciones Mexicanas Relacionadas con la Industria de las TIC (En Millones de US$ Dlares)
Ao Importaciones Totales Equipo de Cmputo y equipo asociado Equipo de Comunicaciones Equipo Electrnico para Hogares Componentes Electrnicos Equipo Miscelaneo 2005 2006 2007 2008 2009

38,026 11,151 3,731 3,660 13,357 6,128

44,920 11,474 5,695 4,575 13,894 9,283

38,085 10,300 5,596 4,770 8,911 8,509

49,720 9,861 11,781 5,981 12,600 9,497

45,938 9,810 10,149 4,813 10,874 10,292

Fuente: OECD Stat. Extracts. http//stats.oecd.org/index.aspx

La distribucin de las importaciones es razonablemente homognea, con los equipos de cmputo y equipo asociado; comunicaciones, componentes electrnicos y miscelneos representando un porcentaje ligeramente superior al 20% en promedio cada uno. El equipo electrnico para hogares representa aproximadamente el 10 % restante. En lo particular, durante el 2009 destacaron las importaciones de aparatos de transmisin de voz, imagen y datos y aparatos telefnicos inalmbricos (US$ 6,324 millones), partes de aparatos telefnicos (US$3,749 millones); circuitos electrnicos integrados (US$7,740 millones) y dada la actual inseguridad en la que vive el pas, en el 2009 se importaron US$40.2 millones de alarmas contra robo. Con respecto a las exportaciones, en el 2009 las mismas ascendieron a US$ 50.5 mil millones encabezadas por las exportaciones de equipo electrnico para hogares que represent el 42% del total de exportaciones seguido por los equipos de comunicaciones que represent el 33% del total de exportaciones. Es interesante notar que el valor de las
20

La investigacin a fondo sobre el motivo por el cual la serie Computadoras y Perifricos ha dejado de actualizarse o si la informacin se encuentra en una Clase diferente va ms all de los objetivos de la presente publicacin. 82

White Paper 2011

exportaciones y de las importaciones son verdaderamente ENORMES en magnitud absoluta ya que son mayores al producto interno bruto de muchos pases del mundo.

Cuadro 33. Exportaciones Mexicanas Relacionadas con la Industria de las TIC (En Millones de US$ Dlares)
Ao Exportaciones Totales 2005 2006 2007 2008 2009

38,533
Equipo de asociado Cmputo y equipo

46,916 12,151 10,367 20,022 2,476 1,901

48,149 11,428 9,485 24,383 1,655 1,197

56,897 9,490 17,752 26,726 1,936 993

50,499 9,982 16,899 21,168 1,840 610

Equipo de Comunicaciones Equipo Electrnico para Hogares Componentes Electrnicos Equipo Miscelaneo

11,584 8,855 13,286 2,537 2,271

Fuente: OECD Stat. Extracts. http//stats.oecd.org/index.aspx

Durante el 2009 destacaron las exportaciones de receptores de televisin que son aparatos electrnicos que reciben seales de televisin para mostrarlas en la pantalla (US$17,828 millones); aparatos de recepcin y transmisin de voz, imgenes y datos (US$13,295 millones) y Proyectores (US$ 10,870 millones). Estos tres productos se clasifican como parte del equipo electrnico para los hogares. El saldo en la balanza de bienes de las TIC se presenta en el Cuadro 34. Cuadro 34. Saldo con el Exterior de Equipo Relacionado con la Industria de las TIC (En US$ Millones)

Ao

2005

2006

2007

2008

2009

Saldo Total Equipo de Cmputo y asociado Equipo de Comunicaciones equipo

507 433 5,124

1,996 677 4,672 15,447 -11,418 -7,382

10,064 1,129 3,889 19,614 -7,255 -7,312

7,177 -372 5,971 20,745 -10,664 -8,503

4,561 172 6,750 16,354 -9,033 -9,682

Equipo Electronico para Hogares Componentes Electrnicos Equipo Miscelaneo

9,626 -10,820 -3,857

Fuente: Los cuadros anteriores.

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Las estadsticas del saldo total de la balanza TIC son extremadamente voltiles por lo que es difcil calificar el monto como alto o bajo. En los aos presentados en el cuadro el saldo total flucta entre los US$507 millones para el 2005 hasta los US$ 10,064 para el 2007. No obstante esta volatilidad, el supervit para el 2009 de US$4,561 millones es muy respetable dada la situacin econmica mundial que se encontraba en el punto ms bajo del ciclo econmico durante ese ao.

A nivel de clase de producto, el primer lugar lo ocupa el saldo del equipo electrnico para hogares con un supervit de US$16, 354 millones seguido por el supervit en el rubro de Equipo de Comunicaciones (US$6,750 millones). El grueso de las posiciones deficitarias lo ocupan las clases componentes electrnicos y equipo miscelneo que de manera combinada suman US$18,715 millones.

B.IV.10. La Piratera Como tema final de esta seccin del documento, se presen el Cuadro 35 que muestra la tasa de piratera de software por pases seleccionados que se encuentra en el portal de internet del INEGI. Es interesante notar que ningn continente del mundo est exento de este delito.

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Cuadro 35. Sector TIC

Tasa de piratera de software por pases seleccionados, 1998 a 2008 (Por ciento) Pases seleccionados Total mundial 37 Argentina Brasil Canad Chile Colombia Estados Unidos de Amrica Mxico Panam Per Puerto Rico Uruguay Venezuela China Corea Japn Malasia Singapur Alemania Espaa Francia Italia Pases Bajos Reino Unido Rusia Suecia Australia Nueva Zelanda
Fuente: INEGI

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

40 62 56 38 51 52 25

39 62 55 39 51 51 23

36

35 75 64 36 64 55 21

35 77 64 33 66 57 21

35 75 60 34 68 59 21

38 74 59 33 66 58 20

41 73 58 32 67 56 20

Amrica
58 58 38 49 53 24 71 61 35 63 53 22

56 64 61 46 66 58 94 56 37 66 50 28 51 40 46 40 26 88 35 33 28

55 61 60 47 63 55 92 48 37 70 51 34 49 46 45 39 25 87 31 27 26

55 55 60 43 60 54 92 50 35 68 48 32 47 43 47 36

63 69 68 46 67 72

65 70 73 46 71 79 90 46 28 61 42 29 43 45 50 30 27 87 26 32 23

65 71 73 47 70 82 86 46 28 60 40 27 46 47 53 30 27 83 27 31 23

63 74 71 45 70 86 82 45 25 60 39 28 46 45 51 29 27 80 26 29 22

61 74 71 44 69 87 82 43 23 59 37 27 43 42 49 28 26 73 25 28 22

59 73 71 44 69 86 80 43 21 59 36 27 42 41 48 28 27 68 25 26 22

Asia
92 48 29 63 43

Europa
30 44 45 49 33 29 87 27

ND
89 29 32 24

Oceana
31 23

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La media mundial de este delito es un 41% del total del software siendo software pirata. Este nmero es escalofriante ya que representa casi la mitad del mercado. Prcticamente 1 de cada 2 programas de software se copian sin autorizacin del propietario de los derechos. En pases como Venezuela el 86% del software es copiado ilegalmente mientras que en China, que ocupa el segundo lugar en piratera mundial, el 80% del software es de naturaleza ilegal. Sin embargo, las tendencias de estos dos pases son diametralmente opuestas. La piratera en Venezuela va en ascenso y el problema se agrava ao con ao mientras que en China, la piratera muestra una tendencia descendente desde el ao 2000, en el cual prcticamente el 100 % del software era de naturaleza ilegal.

Mxico tambin se encuentra por encima de la media mundial con una tasa de piratera del 59%, porcentaje que ha permanecido razonablemente estable desde el 2000. Es decir, en Mxico 6 de cada 10 programas son ilegales. Este porcentaje se equipara con el de Malasia en donde la tasa de piratera tambin es del 59%.

Los pases en los que este delito tiene la menor presencia son Estados Unidos (20%), Japn (21%) y Nueva Zelanda (22%).

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CONCLUSIONES FINALES

RECOMENDACIONES

En el 2006, la Asociacin Mexicana de las Industria de Tecnologas de Informacin (AMITI), la Cmara Nacional de la Industria Electrnica (CANIETI) y la Fundacin Mxico Digital (FMD), realizaron un ejercicio tripartita entre los representantes de la Industria, los Acadmicos especialistas en el Sector de las TIC y el Gobierno Federal como responsable del diseo e implementacin de las polticas pblicas, sobre la Visin 2020 de la Industria de las TIC en Mxico21. El ejercicio, coordinado por el IMCO, propuso las siguientes cinco recomendaciones de poltica pblica para lograr los objetivos propuestos: 1. Un acuerdo de Estado que establezca una agenda nacional para la competitividad, la innovacin y la adopcin de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (TIC), que promueva la transicin de Mxico hacia la sociedad del conocimiento. 2. Un gobierno que acte como agente de cambio, va la adopcin temprana y eficiente de TIC, que impulse la competitividad de la economa y mejore el bienestar de los mexicanos. 3. Un gobierno que fomente el desarrollo del sector TIC para que ocupe un espacio significativo y sea motor de crecimiento en la economa del pas. 4. Un gobierno eficaz y eficiente cuyos servicios pblicos sean de clase mundial, va la adopcin de TIC. 5. Un gobierno que implemente un marco regulatorio, que en un contexto de libre mercado, fomente el desarrollo y la inversin del sector TIC y garantice la inclusin digital de toda la poblacin. Estas recomendaciones de poltica pblica permanecen vlidas y en su mayora coinciden con aquellas que se desprenden del presente White Paper 2011. Sin el afn de ser exhaustivo, a continuacin se presentan algunos de los detalles de cada una de ellas que a nuestro parecer abordan posibilidades reales de cmo profundizar el uso de las TIC, para incrementar la productividad en algunos sectores de la economa. 1. Un acuerdo de Estado que establezca una agenda nacional para la competitividad, la innovacin y la adopcin de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (TIC), que promueva la transicin de Mxico hacia la sociedad del conocimiento.

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Visin Mxico 2020. Polticas Pblicas en Materia de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones para Impulsar la Competitividad en Mxico. Resumen Ejecutivo. http://www.cysp.com.mx/Ima/Amiti/Documentos%20Descargables/Doc_PP_vision_Mexico_2020_resumen.pdf

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La falta de una agenda digital, una visin de largo plazo y una arquitectura adecuada de polticas pblicas para la adopcin de las TIC, son algunas de las principales causas de la falta de interoperabilidad entre los sistemas de gobierno y de coordinacin de las polticas de inclusin digital. Por ello, la necesidad de plantear un acuerdo de Estado que promueva la creacin de una agenda digital y un mecanismo de coordinacin donde intervengan la sociedad civil, el gobierno, la academia y la Industria para avanzar hacia una sociedad del conocimiento.

2. Un gobierno que acte como agente de cambio, va la adopcin temprana y eficiente de TIC, que impulse la competitividad de la economa y mejore el bienestar de los mexicanos. Establecer como prioridad el despliegue de banda ancha en todo el pas. Hacer ms eficiente el servicio de los centros digitales a travs de una mejor coordinacin entre la sociedad civil, gobiernos estatales y municipales y el sector privado. Impulsar los acuerdos pblico-privados para el despliegue de infraestructura e equipo TIC para aprovechar la infraestructura de los ciber-cafs. Capacitar y promover la madurez empresarial para el aprovechamiento de las TIC en la sociedad. Promover mecanismos para digitalizar a la sociedad. Extender el uso de la firma electrnica avanzada como recientemente lo implement el Servicio de Administracin Tributaria (SAT). Convertir la factura electrnica en el nico comprobante con validez fiscal como recientemente lo implement el SAT. Impulsar el comercio electrnico por medio del uso masivo de medios de pago y va la liberalizacin y fortalecimiento del servicio postal mexicano. Para esto, permitir la explotacin de medios electrnicos de pago por parte de intermediarios no bancarios. Mejorar los derechos del consumidor dentro del comercio electrnico. Permitir la depreciacin acelerada de las adquisiciones de equipo de cmputo, de comunicaciones y de software. Revisar la estructura arancelaria para que sea competitiva y congruente con el valor agregado de las cadenas productivas.

3. Un gobierno que fomente el desarrollo del sector TIC para que ocupe un espacio significativo y sea motor de crecimiento en la economa del pas. A pesar de que el sector TIC ha superado el crecimiento econmico promedio de Mxico en la ltima dcada, an se encuentra lejos de su potencial. Se necesita
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traducir las ventajas comparativas en ventajas competitivas. Para eso, se propone los siguiente: Crear un programa para promover a Mxico como polo de desarrollo de clase mundial de outsourcing de negocios, que disee software a la medida. Promover a Mxico como un centro de operaciones de manufactura flexible, de bajo volumen y mezcla alta. Enfocar los esfuerzos de promocin para atraer Empresas Ancla que son grandes empresas capaces de recibir fondos para proyectos en condiciones preferenciales para entonces subcontratar los procesos de desarrollo (en materia de TIC) a PYMEs e instituciones acadmicas mexicanas. Articular apoyos a la investigacin y desarrollo, innovacin y adopcin de mejores prcticas en TIC por parte de CONACYT y la SECON. Promover el outsourcing nacional.

4. Un gobierno eficaz y eficiente cuyos servicios pblicos sean de clase mundial, va la adopcin de TIC. Extender la calidad y cobertura de los servicios de salud utilizando TIC. Promover el uso del expediente mdico electrnico en toda la poblacin. Ampliar las consultas, recetas y monitoreo de la salud de los mexicanos a distancia y en lnea. Incluir el aprendizaje de TIC y del idioma ingls en los contenidos educativos. Crear portales informativos de salud. Conectar a todo el Sistema Nacional de Salud con banda ancha para crear una red de consulta de centros de salud comunitarios hacia los hospitales de especialidades a nivel estatal o nacional. Estos centros debern contar con equipos de videoconferencia y dispositivos de diagnstico y monitoreo que puedan enviar archivos de imgenes y datos entre hospitales. Utilizar las TIC para garantizar la seguridad pblica crear una identificacin electrnica nica que permita dar certidumbre sobre la identidad de cualquier mexicano y que sea el nico documento de identidad nacional con el cual se pueda realizar cualquier trmite. Establecer un sistema de inteligencia y vigilancia del pas basados en TIC.

5. Un gobierno que implemente un marco regulatorio, que en un contexto de libre mercado, fomente el desarrollo y la inversin del sector TIC y garantice la inclusin digital de toda la poblacin.
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El Gobierno mexicano debe mantener su poltica a favor de la neutralidad tecnolgica tal y como se ha establecido en las Declaraciones de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informacin (Ginebra 2003 y Tnez 2005). Esto significa que las polticas pblicas no deben imponer un tipo particular de tecnologa, ni establecer prerrogativas, ni restricciones a favor o en contra de otra, si no garantizar que el acceso a la tecnologa sea libre. Reforzar el marco jurdico, las instituciones y la aplicacin de la Ley en materia de telecomunicaciones, seguridad, privacidad y proteccin de datos personales, delitos cibernticos, correo spam, comercio electrnico y proteccin de derechos de propiedad intelectual. Fortalecer al rgano regulador (COFETEL). Fortalecer la participacin de la Comisin Federal de Competencia en el sector para evitar concentraciones y prcticas monoplicas sancionables por la Ley en la materia. Permitir la inversin extranjera al 100 por ciento en la prestacin de servicios de telecomunicaciones Agilizar la expedicin de normas y trmites de homologacin mediante acuerdos de reconocimiento mutuo de equipos, para permitir la rpida adopcin de nuevas tecnologas.

Las recomendaciones planteadas en este documento se consideran necesarias por los participantes en la Industria para cerrar la brecha de competitividad del pas frente a nuestros principales competidores. Es hora de transformar a Mxico mediante la implementacin de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin.

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