Mercado y Precios del Gas Natural en el Per

Ing. Edgard Ramrez Cadenillas

Lima, 8 de Setiembre de 2005

Mercado y Precios del Gas Natural

CONTENIDO

1. Introduccin a la Industria

2. La Estructura de la Industria del Gas Natural

3. Oferta- Demanda y Mercado Peruano

Precios del Gas Natural en el

4. Conclusiones y Reflexiones

La Realidad: El Per es un pas importador Petrleo

Per es un Tomador de Precios: Macro Eventos manejan los precios 1984-2005

FEAR
N YM E X W T I S e p te m b e r 1 9 8 4 -A p ril 2 0 0 5 ($ /b b l) 70 60
I n v a si o n o f I r a q

50
S a u d i A r a b i a " d i sc i p l i n e s n o n -O P E C "
9 -1 1

40 30 20 10 0
5

En d o f G u lf W a r I

A si a n E c o n o m i c C r i si s

Ira q in v a d e s K u w a it O P E C c u ts o u tp u t 2 0 % O P E C q u o ta c u ts
2 6 1 8 9 1 7 8 4 5 7 2 3

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Source: U.S. Energy Information Administration estimates.

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00

Que Hacemos para evitar el Impacto de los precios en el Mercado Local?

Cultura de Ahorro de Energa Desarrollo Tecnolgico de Energas Renovables: Solar, Celdas de Combustible, Elica, Biocombustibles, etc. El GAS NATURAL es una solucin de Largo Plazo. El Per cuenta con reservas para 50 Aos. Desplazar los combustibles lquidos por GAS, donde sea factible

Que es el Gas Natural?

H2S CO2 N2 H2O

Metano

C1
C2
C3
C4
Gas Seco GAS NATURAL

C5+
GLP Consumo Domestico

..

Por Gasoductos Hacia los Mercados de Consumo

Gasolinas

El Poder Calorifico del Gas Natural? Poder

El

del Calorfico.

Valor

Gas

Natural

depende

de

su

El Poder Calorfico es la cantidad de energa producida durante la combustin de una unidad de volumen del Gas. El Poder Calorfico se mide en unidades de Energia : BTU (British Termal Unit). Poder Calorfico del Gas (Seco)= 1077 BTU/pie3

El Poder Calorfico del Gas Natural Para Producir 1 MMBTU se requiere:

GAS NATURAL GLP = 2.1 Balones (10 kilos) Gasolina de 95 Octanos Diesel Residual Electricidad LEA = 28 m3 = 10 galones = 38 litros = = = = = 8.1 galones 7.3 galones 7.1 galones 293 Kw-h 60 kilos.

Mercado y Precios del Gas Natural

CONTENIDO

1. Introduccin a la Industria

2. La Estructura de la Industria del Gas Natural

3. Oferta- Demanda y Mercado Peruano

Precios del Gas Natural en el

4. Conclusiones y Reflexiones

Figure I-1

Producing Wells

Natural Gas Pipeline System

Gathering Lines Transmission Line

ExploracinProduccin

Cadena de valor

Processing Plant

Compressor Stations LNG Plant

Transporte

Industria del gas natural.

Underground Storage

City Gate Large Volume Customer

Distribucin

DISTRIBUTION SYSTEM

Meter

Comercial
Regulator

El Gas Natural de Camisea

Panorama del Comercio del Gas Natural

Estructura del Mercado Local de Gas Natural
Consumidor Domstico

Productor de Gas Natural

Transportista

Distribuidor

Consumidor Comercial

Pequea Industria Gran Industria Generacin Elctrica

Cadena del Petrleo versus Cadena del Gas

CADENA DEL PETROLEO
Corta y flexible El Transporte es fcil y barato Los costos de la cadena son relativamente bajos El transporte es 5 veces menor que el transporte de gas Fcilmente comerciable internacionalmente Se convierte en un Commodity estratgico

CADENA DEL GAS

Larga y rgida Fsicamente unida desde la cabeza del pozo al quemador Inversiones elevadas en la Cadena Discontinuidad, si no hay gas en dowstream, no hay dinero en upstream. Una vez construida, tiene limites de capacidad

Naturaleza del Negocio del gas natural

Naturaleza gaseosa, influencia en el transporte El transporte a travs de ductos, generalmente, es la opcin mas econmica. Monopolio el Transporte Garanta Reduce los Riesgos Garanta por Red Principal en Transporte Camisea Lima.

Mercado y Precios del Gas Natural

CONTENIDO

1. Introduccin a la Industria

2. La Estructura de la Industria del Gas Natural

3. Oferta- Demanda y Mercado Peruano

Precios del Gas Natural en el

4. Conclusiones y Reflexiones

Oferta del gas natural en el Per

Y a c im ie n t o s d e g a s N a tu ra l e n e l P e r

T a la ra -P a ita P i u r a T a la r a

P a it a

P iu ra

Y a c im ie n t o s d e g a s N a tu ra l e n e l P e r

A g u a y t a

A g u a y t a
C m is C a m is ae a e a

P u c a llp a

L im a P is c o NGL

G N : 1 ,0

Fuente: Pluspetrol

Ubicacin del Lote 88 y Lote 56

Fuente: MEM

Produccin de Gas Natural - Per

MMPCD
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
En e03 Fe b03 M Ab M ar- r- ay03 03 03 Ju n03 J ul03 Ag o03 Se Oc p- t03 03 N o vDi c03 En e04 Fe b04 M Ab M ar- r- ay04 04 04 Ju n04 J Ag ul- o04 04 Se Oc p- t04 04 N o vDi c04 En e05 Fe M Ab M b- ar- r- ay05 05 05 05 Ju n05

Periodo Julio 2004 - Junio 2005

Puesta en Marcha CAMISEA

Petrotech

Aguaytia

Pluspetrol

Petrobras

Sapet

Olympic

Otros

Evolucin de las Reservas de Gas Natural 1980 - 2004

14,0
Incorporacin en Cat. Probadas Yacimiento Pagoreni

12,0
Reevaluacin de los Yacimientos de Camisea

10,0
Descubrimiento Yacimientos de Camisea

TCF

8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1980

Reservas Probadas de Gas Natural

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Fuente: MEM

Demanda Proyectada de Gas Natural en Per

Proyecciones de Demanda OSINERG Y Capacidad Garantizada MMPCD
800 700 600 500 400 300 200 100 0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
380 MMPCD Proyeccin de Demanda 450 MMPCD

Capacidad Garantizada
t on C d ata r a

Ca

a cid a

Ao

Fuente: OSINERG

Usuarios del Gas de Camisea Julio 2005 Consumo en Lima y Callao

GG.EE Clientes Iniciales Etevensa (Edegel) Sudamericana de Fibras Alicorp Industriales Cermica San Lorenzo Owens Illinois Corporacin Cermica Cermica Lima Regulados Residencial - Comercial Clientes Industriales Total Consumo 101.5 MMPCD 4.0 MMPCD 3.8% del Consumo 11 MMPCD 13.3% del Consumo 86.5 MMPCD 83% del Consumo

Precios al Usuarios Final Lima y Callao

Precio de Gas en Boca de Pozo. Tarifa de la Red de Transporte Tarifa de Transporte Camisea - Lurin Tarifa de la Red de Distribucin AP Lurn - Ventanilla Precio Fijado en el Contrato

+ + +

Tarifa de Distribucin

Tarifa de Baja Presin Lima y Callao (Otras Redes)

Precios Boca de Pozo - Camisea

Camisea .- Precios mximos de Gas Natural fijados por Contrato. Con formula de reajuste
Generadores Elctricos

1,0 US$/MMBTU

Otros Usuarios

1,8 US$/MMBTU

Tarifa de Transporte
Como se determina la Tarifa de Transporte?
El Riesgo del Mercado incrementa los Costos

Costo Tarifa
El incremento en la Tarifa de Transporte incrementa el Precio del Gas

Demanda
La reduccin de la Demanda incrementa la Tarifa

El Mayor precio del Gas reduce la Demanda

Tarifas de la Red Principal Camisea

US$/MPC Usuario Transporte Distribucin Subtotal

Gener Elctrico Otros Usuarios

0,82 1,17

0,13 0,18

0,95 $/MPC 1,35 $/MPC

US$/MMBTU

Gener Elctrico Otros Usuarios

0,79 1,13

0,13 0,17

0,92 $/MMBTU 1,30 $/MMBTU

Pass Through: Precio de Gas + Red Principal

Pass Through US$/MMBTU Usua_ri Precio Gas os
Generad ores Otros

Tarifas Red Principal (RP) US$/MMBTU

Transporte Distribucin Sub Total

Pass Through US$/Millon BTU

1.00 1.80

0.79 1.13

0.13 0.17

0.92

1.92

1.30

3.10

Redes de Distribucin en BP
R E D P R I N C I P A L
MAPO 50 Bar (ACERO)
ERM Industriales Estacin Principal de Distritos o zonas ERP - MP ERP - BP (19/10 bar)
ERM Industriales

OTRAS REDES

MP (Media Presin) MAPO 19 bar (acero)

BP - Red Industrial

BP (Baja Presin): a) MAPO 10 Bar (acero) b) MAPO 5 Bar (PE)

MAPO 10 Bar

ERP - BP (19/5 bar) BP - Red Residencial y Comercial MAPO 5 Bar

Estaciones de Servicio para GNV

ERM Clientes Iniciales DESCRIPCIN MP = Media Presin BP = Baja Presin ERP = Estacin de Regulacin de Presin ERM = Estacin de Regulacin de Presin y Medida GNV = Gas Natural Vehicular

Mercado Potencial

Distribucin - Los Segmentos del Mercado

Categoras Tipo de Consumidor Tarifarias Rango de Consumo mensual

A B C D

Residencial Comercial Industrial Gran Industria y GNV

Hasta 300 m3 De 301 a 17.500 m3 De 17.501 a 300.000 m3 Ms de 300.000 m3

Tarifas de Distribucin en Lima y Callao

Participacin de Mercado % Tarifa Media Tarifas Medias de Distribucin Lima y Callao US$/Mil m3 Fijo Variable US$ / MMBTU Total 30 120 150 4,0 13 53 66 1,8 5 19 24 0,7 0,4 3 12 14

A B C D

9% 4% 21% 66%

31

Precios del Gas de Camisea en Lima y Callao

Libre

Regulado

Precio = GAS + T + DAP + DBP Final RED PRINCIPAL OTRAS REDES (OR)
US$/MMBTU US$/MMBTU US$/MPC US$/MPC

GGEE Otros

A B C D

4,0 1,8 0,7 0,4

1,0 1,8

0,82 1,17

0,13 0,18

Cuadro Tarifario final Usuario No Electrico

Precios y Tarifas
Precio del Gas Red de Transporte Red de Distribucin

Unidad
US$/MMBTU US$/MMBTU US$/MMBTU

A 1.8 1.13 0.17 3.1 3.98 7.1

B 1.8 1.13 0.17 3.1 1.75 4.9

C 1.8 1.13 0.17 3.1 0.63 3.7

D
1.8 1.1 0.2 3.1 0.4

Pass Through
Otras Redes

US$/MMBTU
US$/MMBTU

Precio Usuario

US$/MMBTU

3.5

Precios del Gas Natural

Categoras Promedio de Consumo de Gas Natural
28 m3/mes 800 m3/mes 125000 m3/mes 610000 m3/mes

Precio del Gas natural (Incluye IGV) *

Tipo

A B C D

8.3 $/MMBTU 5.7 $/MMBTU 4.4 $/MMBTU 4.1 $/MMBTU

Residencial Comercial industrial Gran Industria

* No Incluye Acometida

Competitividad del Gas Natural

C o m p e titiv id a d d e l G a s N a tu r a l
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 A B C a te g o ra s P a s s th ro u g h T a rifa A h o rro C D

US$ / milln BTU

Mercado y Precios del Gas Natural

CONTENIDO

1. Introduccin a la Industria

2. La Estructura de la Industria del Gas Natural

3. Oferta- Demanda y Mercado Peruano

Precios del Gas Natural en el

4. Conclusiones y Reflexiones

Reflexiones Finales

1. El Uso del Gas natural puede permitir reducir la dependencia externa del petrleo. 2. Tenemos precios que depende del mercado local y su uso final. 3. Reservas actuales para 50 aos 4. Tarifas de Transporte diferenciados para GGEE y Otros. Se deben uniformizar?. 5. Necesitamos desarrollar el mercado interno y reducir la Garanta GRP.

Reflexiones Finales

1. El Consumo del Gas trae beneficios econmicos y ambientales. 2. El servicio esta limitado a una Distancia econmica 3. Nuevas tecnologas en transporte y distribucin 4. Es la Energa del siglo XXI ? 5. El Per es un pas Gasifero?