Programa pagarés Carnes y Conservas Españolas, S.A.U. 2.009

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FOLLETO INFORMATIVO DE EMISION POR CARNES YCONSERVAS ESPAÑOLAS, S.A.U. DE PAGARES

Febrero 2.009

Programa pagarés Carnes y Conservas Españolas, S.A.U. 2.009

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ÍNDICE1. INTRODUCCION2. PERSONAS RESPONSABLES2.1. Personas responsables2.2. Declaración de las personas responsables3. CARACTERISTICAS DE LA EMISION4. ASPECTOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA1.- INTRODUCCION

Se describen a continuación las principales circunstancias, que entre otras, debentenerse en cuenta para una adecuada comprensión del presente Folleto. No obstantese hace constar:(i) Toda decisión de invertir en los valores debe estar basada en laconsideración por parte del inversor del Folleto de Base en su conjunto.(ii)

No se exige responsabilidad civil a ninguna persona exclusivamente en baseal presente Resumen, incluida cualquier traducción del mismo, a no ser quedicho Resumen sea engañoso o inexacto.

2.- PERSONAS RESPONSABLES

2.1.- D. Álvaro Ruiz-Mateos Rivero, mayor de edad, soltero de nacionalidad española,con domicilio profesional en Avenida de Pablo Iglesias, número 39-41, Madrid, conD.N.I. número 52.994.451-J, en nombre y representación de Nueva Rumasa, S.A., en sucalidad de Consejero y apoderado general de Carnes y Conservas Españolas, S.A.U.,asume la responsabilidad de la información contenida en el presente Folleto Base dePagarés.2.2.- Declaración de las personas responsables. D. Álvaro Ruiz-Mateos Rivero, ennombre y representación de la sociedad, declara que, tras comportarse con unadiligencia razonable de que así es, la información contenida en este Folleto Base dePagarés es, según su conocimiento, conforme a los hechos y no incurre en ningunaomisión que pudiera afectar a su contenido.

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

VALORES OFERTADOSLos valores ofrecidos son Pagarés de Empresa, no a la orden.DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓNLa emisión se denomina “Pagarés de Empresa 2009”

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EMISORCarnes y Conservas Españolas, S.A.U. (en adelante denominada CARCESA) con CIFA-28419372Domicilio Social: Calle Sevilla, sin número (Polígono Industrial El Prado), 06800Mérida.

IMPORTE NOMINALEl importe máximo a emitir de Pagarés estará determinado por el volumen de las nuevasadquisiciones.

NOMINAL DEL VALORLos pagarés tienen un valor nominal unitario mínimo de 50.000 euros por inversor.PRECIO DE LA EMISIÓNLos Pagarés se emitirán por el valor nominal ingresado por el inversor en la cuentacorriente que la sociedad tiene aperturada en Banco Español de Crédito, S.A. connúmero 0030-1775-85-0000886271.PRECIO Y FECHA DE AMORTIZACIÓNEl reembolso de los pagarés se realizará por el valor nominal en la fecha devencimiento, no originando gastos para el tenedor. Los Pagarés se emitirán a un plazode vencimiento de 12 meses desde su emisión.

OPCIÓN DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADANo está prevista la posibilidad de amortización anticipada de los pagarés

TIPO DE INTERÉSEl tipo de interés será del 8% anual.

PAGO DE INTERESESSe emitirá un pagaré por el importe total de los intereses a pagar deduciéndose elimporte correspondiente a la Retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta delCapital, cuyo tipo actualmente en vigor es el 18%.PERIODO DE SUSCRIPCIONLa presente emisión estará en vigor durante un año, contado desde la fecha de supublicación en los medios de comunicación el día 23 de febrero de 2.009.