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January 2008

Safe Harbor
Before we proceed with our presentation, we would like to point out that the following discussion will contain forward-looking statements from industry consultants, QUALCOMM, and others regarding potential market size, market shares, and other factors which inherently involve risks and uncertainties. These and other risks and uncertainties relating to QUALCOMM’s business are outlined in detail in our most recent 10-Q and 10-K forms filed with the Securities and Exchange Commission. Please consult those documents for a more complete understanding of these risks and uncertainties. This presentation may include a discussion of "non-GAAP financial measures" as that term is defined in Regulation G. The most directly comparable GAAP financial measures and information reconciling these non-GAAP financial measures to the company's financial results prepared in accordance with GAAP have been posted on the company's Investor Relations web site at http://www.qualcomm.com/IR/




CDMA2000 1X netw orks Third generation mobile technologies and their evolution 3rd Generation Partnership Project 3rd Generation Partnership Project 2 Base Station Controller Base Station Transceiver Broadband W ireless Access Consumer Electronics Dow nlink Digital Subscriber Line End of year… CDMA2000 1X EV-DO (i.e. EVolution Data Optimized) Frequency Division Duplexing Fast Fourier Transform


Intellectual Property Rights Joint Venture Local Area Netw ork Long Term Evolution (3GPP standard) Maximum Allow able Path Loss Multiple Input Multiple Output MultiMedia Domain Minutes of Use Orthogonal Frequency Division Multiplexing Orthogonal Frequency Division Multiple Access Physical layer Quality of Service Radio Access Netw ork EV-DO revision A EV-DO revision B EV-DO revision C Radio Frequency Transmission Control Protocol Time Division Duplexing Time Division Multiplexing Uplink Ultra Mobile Broadband (new name for EV-DO Rev C) Voice over IP W ide Area Netw ork

FLASH-OFDM Flarion OFDMA technology Field Programmable Gate Array FPGA HO HSDPA HSPA HSPA+ HSUPA IMS IP Hand-off High Speed Dow nlink Packet Access (W CDMA Rel. 5) High Speed Packet Access (generalized term for uplink/dow nlink packet access technologies) High Speed Packet Access + (W CDMA Rel. 7 and 8) High Speed Uplink Packet Access (W CDMA Rel. 6) IP Multimedia Subsystem Internet Protocol


Common Misconceptions about WiMAX & 3G CDMA Cost considerations
• Perception: WiMAX networks cost less (by a factor of 2 – 10x)
– In reality: WiMAX requires up to 6 times as many cell sites as 3G
– – Higher frequency bands available for WiMAX require more cell sites in rural deployments Lower WiMAX capacity requires more cell sites in urban deployments

– In reality: Cost of each cell site is similar for mobile WAN technologies

• Perception: WiMAX devices will cost less
– – – – In reality: 3G CDMA device market size will continue to be considerably larger than WiMAX In reality: More than 1,090 3G CDMA handset models are commercial today In reality: 3G CDMA modems are already embedded in 98 laptop models from 16 leading vendors In reality: Mobile WiMAX devices will need to roam on 3G CDMA networks (multimode more expensive)

• Perception: WiMAX IPR cost will be lower
– In reality: There will be WiMAX royalties – In reality: There is tremendous uncertainty about the actual rate (may be significantly higher than 3G CDMA)

• Perception: WiMAX has larger ecosystem (many participants, more competition)
– In reality: WiMAX ecosystem is still pre-consolidation – In reality: 3G CDMA has 92 device and 21 infrastructure manufacturers


Common Misconceptions about WiMAX & 3G CDMA Services & revenue
• Perception: WiMAX is optimized for data, 3G CDMA is for voice
– In reality: Many 3G CDMA operators offer broadband data services today – In reality: WiMAX data capacity is 1/2-1/3 that of 3G CDMA with comparable spectrum – In reality: 3G CDMA offers IP-based architectures, mobile broadband, and VoIP today

• Perception: 16d WiMAX systems are easily upgraded to mobility
– – – – – In reality: Commercial 3G CDMA networks offer fixed, nomadic & mobile services today In reality: Fixed operators can fully leverage investments as all 3G CDMA systems support mobility In reality: Fixed (16d) and Mobile (16e) WiMAX products are incompatible In reality: Upgrading WiMAX networks to 16e/MIMO will incur cost of replacing 16d devices In reality: WiMAX (16e) has mobility issues today

• Perception: WiMAX is Wi-Fi with greater range
– In reality: Wi-Fi can be operated by consumers; WiMAX requires operator business model – In reality: Wi-Fi is a localized nomadic service; a WiMAX network is significantly more complex – In reality: Wi-Fi complements 3G CDMA as well as it does WiMAX


3G CDMA Offers Mobile Broadband Today
• Flexible high capacity IP pipe enables all services
– Enables a complete mix of VoIP and data services – Tiering of low- and high-end services

• Multiple revenue streams from wide range of services & devices
– Fixed service revenues (basic voice & data access with fixed modems) – Mobile service revenues (basic voice & data services with mobile handsets; connectivity for laptops and consumer electronics)

• Cost effective solution that addresses all market segments
– Economies of scale, large proven ecosystem; leverages investment across multiple service offerings

• Proven designs for excellent user experience
– Advanced QoS for all IP apps, high user data rates, standardized network elements and IP architectures for providing seamless fixed + mobile services

Operators can deliver cost-effective data & voice services for mobile (and fixed) environments

Downlink Spectral Efficiency
2x5 MHz FDD or 10 MHz TDD 2:1 Bandwidths


1.160 1.100



0.840 0.80 0.768

0.60 0.415 0.40



Efficiencies for existing systems are field verified. Efficiencies for future systems include proper implementation margins and RF environment. 3GPP2 Assumptions, 5 MHz FDD, 1X and EV-DO assume 3 carriers. EV-DO assumes 1x2 SIMO. UMB includes 2x2 MIMO 3GPP Assumptions, 5 MHz FDD, HSPA assumes 1x2 SIMO and equalizer: 2x2 MIMO can improve spectral efficiency 10-20% LTE includes 2x2 MIMO WiMAX Forum Assumptions; D:L=2:1, 1x2 SIMO; Reuse = 1/3/1 FFR within 10 MHz TDD channel. 2x2 MIMO can improve spectral efficiency to 0.6 Numbers provided by multiple vendors in the 3GPP/PP2 and WiMAX Forum

Uplink Spectral Efficiency
2x5 MHz FDD or 10 MHz TDD 2:1 Bandwidths
0.80 0.720 0.70 0.640 0.60


0.500 0.50 0.400 0.40 0.30 0.20 0.10 EV-DO Rev. A HSPA WiMAX 1/3 LTE UMB 0.290

Efficiencies for existing systems are field verified. Efficiencies for future systems include proper implementation margins and RF environment. 3GPP2 Assumptions, 5 MHz FDD, 1x2 SIMO EV-DO assume 3 carriers and interference cancellation (IC); UMB 1x2 SIMO, 3GPP Assumptions, 5 MHz FDD, HSPA and LTE includes 1x2 SIMO. HSPA includes IC WiMAX Forum Assumptions; D:L=2:1; Reuse = 1/3/1 FFR within 10 MHz TDD channel 1x2 SIMO. Numbers provided by multiple vendors in the 3GPP/PP2 and WiMAX Forum

VoIP Capacity
2x5 MHz FDD for 3G CDMA and 3x10 MHz TDD for WiMAX
300 250

Simultaneous calls per sector

250 200 200 186 160 150





Channel Capacities reflect the effects of frequency reuse and overhead structure. Carrier grade VoIP assumes handsets with a quality comparable to that in the existing wireless systems under mobility environment. CDMA2000: 3GPP2 Assumptions, EV-DO Rev A 3 carriers in 5 MHz FDD with Full Interference Cancellation (IC) 3GPP Assumptions, 5 MHz, FDD with IC WiMAX Forum, 3x10 MHz TDD 2:1 or 30 MHz

3G CDMA Offers a Wide Range of Services

All trademarks, names of other companies, logos, products and services may be the property of their respective owners


Nearly 1 Billion People Have Access to Over 196 3G CDMA Broadband Networks Today

Estimated 100 Million Mobile Broadband Subscribers by EOY 2007 Estimated 100 Million Mobile Broadband Subscribers by EOY 2007 Commercial Operators: 81 EV-DO 115 HSDPA

*Sources: 3Gtoday.com as of April 2007. 1 billion refers to combined estimated POPs coverage; Wireless Intelligence, Jan & Apr 2007: EV-DO+HSPA mobile subscriber estimates


3G CDMA Economies of Scale Are Considerably Greater than WiMAX
Worldwide Service and Equipment Revenues, 2009

Global Wireless Broadband Subscribers (2005 - 2011)


Fixed & Mobile WiMAX




WCDMA (includes HSDPA, HSUPA, etc.) CDMA2000 (includes 1x, Rev A, Rev B, etc.)
14.3 818.3 639.9


Revenues in $US Billions

Subscribers in Millions



6.8 476.9 2.6 205 329.9




0.1 49

113.8 538.2 568.8

$3.0 $9.9







0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Equipment Services

Sources: 1. WCDMA & CDMA2000 1xEV-DO: Blended forecast from iGR (Mar 07), Strategy Analytics (Sep 06), Wireless Intelligence (Apr 07) and Yankee Group (Apr 07) 2. WiMAX: Blended forecast from Strategy Analytics (June 06) and ABI (Q2 06), Maravedis (Sep 06)

Sources: • Strategy Analytics (2006) • Average of Strategy Analytics and Yankee Group forecasts (2006) • Forward Concepts (2005) • Average of Strategy Analytics (2006), Gartner (2006) and Forward Concepts (2005)


3G CDMA Offers Greater Diversity Across All Segments
469 EV-DO devices // 44 vendors; 471 UMTS devices // 52 vendors 469 EV-DO devices 44 vendors; 471 UMTS devices 52 vendors

Samsung SCH-A990 3.2 Megapixel Camera, TV Out

Motorola Q Windows Mobile 5 Smartphone Edition

Samsung V740 14mm thin, 1.3MP Camera

Sierra WirelessAirCard USB EV-DO modem

UTStarcom 5800 HTC Libra EV-DO Rev A, Compact

HP Compaq nc6400 Embedded 1xEV-DO

LG KV-4200 (Shine) 10GB Memory, 2MP Camera,Video, PIM

LG VX8500 V-Cast - Streaming Video, 3DGames, MP3 Player, MicroSD

LG KV3600 Enhanced 3D Gaming Graphics

Sierra Wireless MC5725V EV-DO Rev A PCI Express MiniCard

Moto RAZR MAXX V6 HSDPA MP3, 2MP, Video Camera

Kyocera Rx diversity

Axesstel MV400 Series EV-DO Rev A, 80211 b/g & Ethernet Router,

LG CU500 HSDPA, Bluetooth

Sony-Ericsson W900i MP3 Player, Walkman

Fujitsu Lifebook Q2010 Embedded HSDPA

Motorola E1120 3 Megapixel, Barcode Scanner

Linksys EV-DO Rev A Wireless G Router for Mobile Broadband

Franklin Wireless CDU-550 USB Modem 21 grams, EV-DO

NEC N902iS 4 Megapixel, Camcorder, Barcode Scanner, GPS, MP3, removable miniSD

Samsung P920 Video Conferencing, MP3, Bluetooth, USB

Apple external 3.6Mbps HSDPA Modem for Mac


Source: www.3Gtoday.com. Also, 264 HSDPA devices as of May 3 ’07 per GSA. All trademarks, names of other companies, logos, products and services may be the property of their respective owners


3G CDMA Embedded Laptop Shipments Will Continue to Outpace WiMAX
Worldwide Cellular vs WiMAX Worldwide Cellular vs WiMAX Enabled Notebook PC Shipments Enabled Notebook PC Shipments 40 40 35 35
Shipments (Millions) Shipments (Millions)
Source: ABI Research

30 30
Cellular-Enabled Notebook PCs Cellular-Enabled Notebook PCs WiMAX-Enabled Notebook PCs WiMAX-Enabled Notebook PCs

25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 0 0 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011

3G CDMA has greater embedded laptop scale than WiMAX

3G CDMA’s Larger Cell Size Means Fewer Sites

Number of Cell Sites Required for Mobile Scenario


Link budget: HSUPA, DOrA and 802.16e (mobile WiMAX) cell edge targeted at ~64kbps data rate Propagation model: Hata model in 800MHz, Cost-Hata model in 1900MHz, 2500MHz and 3500MHz.



0% Urban [%] Suburban [%] Rural [%]

DOrA 1900 100% 100% 100%

HSUPA 1900 97% 97% 97%

HSUPA 2100 117% 113% 109%

UMB 2500 111% 111% 111%

UMB TDD 2:1 2500 308% 273% 259%

802.16 TDD 2:1 2500 583% 518% 504%

802.16 TDD 2:1 3500 976% 743% 642%

WiMAX requires significantly more cell sites than 3G CDMA

3G: Time to Market Leadership
3G CDMA Evolution Path
DL: 153 kbps UL: 153 kbps (1.25 MHz, FDD)



Rel 0
DL: 2.4 Mbps UL: 153 kbps (1.25 MHz, FDD)

Rev. A
DL: 3.1 Mbps UL: 1.8 Mbps (1.25 MHz, FDD)


Rev. B1
DL: 9.3/14.72 Mbps UL: 5.4 Mbps (5 MHz, FDD)





DL: 384 kbps UL: 384 kbps (5 MHz, FDD)


DL: 1.8-7.2 Mbps UL: 384 kbps (5 MHz, FDD)

DL: 1.8-14.4 Mbps UL: 5.72 Mbps (5 MHz, FDD)

DL: 1.8 - 28 Mbps UL: 11 Mbps (5 MHz, FDD)


OFDMA Evolution Path
WiMAX 1/37 DL: 6.1 Mbps UL: 2.7 kbps (10 MHz TDD) WiMAX 1/3/18 DL: 35 Mbps UL: 8.2 Mbps (10 MHz TDD)

Mobile WiMAX

DL: 33-152 Mbps4 UL: 17-75 Mbps (5-20 MHz, FDD)


DL: 36-147 Mbps UL: 14-72 Mbps (5-20 MHz, FDD)












Note: timeline depicts initial commercial availability of each technology. Those introduced beyond 2008 are under standardization and are subject to variability. 1 EV-DO Rev. A and Rev. B incorporate OFDM for multicasting. 2 Data Rates based hardware upgrade 3 Multiple modes supported: CDMA, TDM, OFDM, OFDMA, LS-OFDM. New antenna techniques used: 2x2 MIMO and SDMA. Leverages EV-DO protocol stack. 4 Data rates are based on 2x2 MIMO. Data rate depends on the level of mobility. 5 Upper range DL peak data rates are based on 2x2 MIMO 6 Initial requirements are based on OFDMA in the DL and SC-FDMA in the UL, FDD, 64 QAM, 2 TX MIMO in DL, and single TX stream in UL. 7 Based on Reuse = 1/3 in 3x3.33 MHz TDD carriers 2x2 MIMO, DL:UL 2:1 8 Based on Reuse =1/3/1 FFR within 10 MHz TDD channel 2x2 MIMO ; DL:UL =2:1


Thank You

Hace el WiMAX Movil Simple

Airspan – Analisis y exposicion de WiMAX Movil

Juan Carlos Betancourt Director de Ventas y Gerente General de la Región Andina Enero de 2008
Commercial in Confidence 1

Perfil de la Compañia

Evolucion de WiMAX

Vision de WiMAX por Airspan
Tecnologia Airspan

HiperMAX (WiMAX Est Base)

Descripcion de Productos WiMAX Movil

Equipos de Usuario ASN-GW


Descripcion de equipos hacia el futuro

Commercial in Confidence


Perfil de la Compañia
• Proveemos Sistemas de Acceso Inalambrico
desde 1995

• Liderando el mercado de WiMAX como
proveedor de Soluciones Fijas y Moviles

• Entregando soluciones WiMAX desde Q4 2005 • Mas de $80 millones en ventas WiMAX hasta
140,000 120,000

29% WiMAX Market Share #2 Position in WiMAX
Source: 2007 1H’07 Public Filings



($inT o s n s hua d)



Crecimiento 42% WiMAX ’06-’07



2002A 2003A 2004A 2005A 2006A 2007E

Commercial in Confidence


Base de clientes Mundial (Clientes Seleccionados)




Commercial in Confidence


Evolucion de la industria WiMAX
2006/7 2008 2009 2010

Movilidad Mejorada

802.16m IMT Advanced Revised 802.16e-2005 TDD, FDD Adds 20MHz TDD, FDD Adds 40MHz Soft Handover IO-MIMO 4x4 350km/h

802.16e-2005 (16e) TDD

Adds 700MHz, 5.xGHz(femto-cells) Macro Diversity IO-MIMO 4x2

Portable / Movil

5MHz, 7MHz, 10MHz 2.xGHz, 3.xGHz Handover IO-MIMO 2x2 IO-Beamforming 120km/h

802.16-2004 (16d) TDD & FDD 3.5MHz, 7MHz, 10MHz 3.xGHz, 5.xGHz Tx & Rx Diversity

WiMAX Movil Release 2.0 WiMAX Movil Release 1.x

Fijo / Nomadico

WiMAX Fijo

WiMAX Movil Release 1.0

Commercial in Confidence


Wave 1 y Wave 2, Descripcion de Capacidad
• SISO (Wave 1) 16e no es una interface eficiente para
Capacity servicios Fijos
– Tipicamente 40% menos de throughput agregado que 16d

• MIMO 16e Provee significantes mejoras de Cobertura y
Capacidad sobre 16d y 16e SISO (Wave 1)

NOTE: Uplink assumes 64QAM operation – this is not mandatory in the WiMAX profiles for 16e

16e Wave 2

16e Wave 1



16e w2

16e w1

Commercial in Confidence


Rangos de Cobertura con WiMAX 16d y 16e

Commercial in Confidence


Airspan – Evolucion Tecnologica WiMAX
2006/7 2008 2009 2010+

WiMAX Fijo

Perfil del Sistema
1.5GHz TDD 3.5GHz FDD 3.3GHz TDD 3.5GHz TDD 3.7GHz TDD 4.9GHz TDD 5.xGHz TDD 5MHz TDD 10MHz TDD 3.5MHz FDD 7MHz FDD

WiMAX Movil Release 1.0

WiMAX Movil Release 1.x

WiMAX Movil Release 2.0

Adds 2.3GHz TDD 2.5GHz TDD Adds 700MHz FDD


Adds 5MHz TDD 10MHz TDD 20MHz TDD 20MHz FDD

Adds 40MHz TDD/FDD

Perfil de Canalizacion


Tx Diversity (STC) Rx Diversity (MRC) Uplink SubChannelisation

2x2 MIMO Dynamic MIMO Uplink MRC & CSM FFR (PUSC) Handover Hi Power Transceivers

Adds 4x2 MIMO IO-Beamforming (4 channel) Hybrid MIMO/BF Macro Diversity

Adds 4x4 MIMO IO-Beamforming (8 channel) Soft Handover 350km/h

Commercial in Confidence

Iniciando con Wave 2

Plataforma Airspan – Una Solucion de red Completa
Enterprise Class



USB / Embedded

WiMAX ASN Gateway


Consumer Self-Install


WiMAX Network Management
Commercial in Confidence 9

Equipos de cliente con tecnologia WiMAX Movil disponibles hoy
• Quad Band – Global device • MIMO - Wave 2 Certifiable device. • Targeting Global roaming laptop market pre-laptop
embedded devices • WiMAX Finder Option



• • • • • • • • • • •

Self Install Indoor WiMAX CPE Intel Rosedale-2 Based Wideband (5,7&10MHz TDD) Channel Support Dual Fixed (16d) & Mobile (16e) WiMAX operation Optional WiFi & VoiP Base Units Professional Install Outdoor WiMAX CPE Intel Rosedale-2 Based Wideband (5,7&10MHz TDD) Channel Support Dual Fixed (16d) & Mobile (16e) WiMAX operation Optional WiFi & VoiP Adaptor Units Optional Integrated WiFi for outdoor services


Commercial in Confidence


Evolucion del equipo


• Se pronuncia “My Max” • Proxima Generacion de Terminales WiMAX
– Radios Quad-Band que habilitan el Roaming mundial – MIMO y Beam-forming – Baja Potencia – Alto Factor de Portabilidad – Totalmente amigable para el Consumidor (Full Plug & Play USB 2.0)
Commercial in Confidence 11

• Primero de una nueva familia de productos WiMAX • Proporcia conectividad WiMAX Movil a cualquier dispositivo con USB 2.0 • Soporta Quad-Band
– – – – 2.3-2.4 GHz 2.5-2.69 GHz 3.3-3.8 GHz 4.9-5.8 GHz

• MIMO y Beam-forming • Consumo de Potencia:
– Menor que 2.4 Watts

• Alto desempeño
– Tx Power: Up to 22dBm – Peak Thru-put: 33Mbit/s

• Volumen: 28cc
– 98mm x 36mm x 8mm

• EAP-AKA (SIM based) and EAP-TLS (X.509 based) etc

Commercial in Confidence


Buscador MiMAX
• Buscador MiMAX
– Es un accesorio para el MiMAX USB

• Detecta redes WiMAX sin estar conectado
a una PC
– Instantaneamente muestra si hay cobertura WiMAX

• Escanea todas las bandas WiMAX
– Licenciadas y No Licenciadas

• Se alimenta con Bateria
– Construido con una bateria interna Li-On

• GUI Interface Grafica de Usuario
– Despliega las redes disponibles en la pantalla – Indicadores de RSSI / SNR

Commercial in Confidence


Buscador MiMAX
• Sirve como Cradle y Carrying Case • El Buscador se conecta a los dispositivos
usando un Cable standard USB
– Permite el cambio de posicion sin mover la PC – Se usa para cargar el Buscador

• Cliente de Software para la Laptop
– Muestra informacion sobre la red conectada

• Caracteristicas del Buscador:
– Pequeño y Compacto – Cabe en un bolsillo – Protege el dispositivo USB MiMAX

Commercial in Confidence


Beneficios del Quad-Band: Intercambio de Redes (Roaming)
• MiMAX habilita al usuario final para
conectarse a cualquier red movil WiMAX
– Soporta todos los perfiles de WiMAX Movil Certificados
Service Provider

• Global Roaming (Critico)
– Diversas localizaciones – Las frecuencias cambian de un pais a otro

• Habilita a los proveedores a ofrecer
Productos y Servicios basados en redes que usan multiples frecuencias.

Network Operator A
3.5 GHz

Network Operator B
2.5 GHz

• Habilita a los operadores de redes a
contruir redes multi-frecuencia de WiMAX
Commercial in Confidence 15

Resumen y vision del futuro
• HiperMAX de Airspan es una solucion desarrollada para habilitar las
plataformas de los opreadores para prestar multiples servicios concurrentes / WiMAX Evoluciona para prestar mas servicios hacia el futuro.


WiMAX Evolution


Mobile WiMAX
2008 802.16e-2005


Fixed WiMAX

Commercial in Confidence

Copyright @ Tele-Medios

•¿Por qué comparar a WiMAX móvil y HSDPA, siendo dos tecnologías diferentes? ¿Cuáles son las bases de la comparación? •Situación de HSPA en el mercado •Algunos números •Situación competitiva de la tecnología •Situación de WiMAX móvil en el mercado •Algunas cifras •Situación competitiva de la tecnología •El espectro dicta la tecnología •La importancia del precio, variedad y disponibilidad de los dispositivos •La importancia de la voz: los servicios de lujo versus los servicios básicos •Chile, un mercado que ejemplifica el rol de ambas tecnologías: casos de Entel, Telmex y VTR •El caso de Paraguay •Conclusiones

¿Por qué comparar?
• ¿Por qué comparar a WiMAX móvil y HSPA? • Para entender el rol que juega cada una en el modelo de negocios de los operadores • Para no confundir capacidades tecnológicas con realidades de mercado y modelos de negocio satisfactorios • Para entender mejor cómo ambas tecnologías pueden beneficiarse la una de la otra •¿Cuáles son las bases de la comparación? • Asumimos que ambas tecnologías son demasiado parecidas en cuanto a prestaciones y realizamos la comparación asumiendo que son prácticamente iguales

HSDPA en el mercado
•Por la parte positiva: •Prácticamente todos los operadores 2G están comprometidos con este camino migratorio (a excepción de algunos operadores CDMA2000) •Importante variedad de dispositivos tipo teléfonos y PDAs •Tecnología estandarizada y con un ecosistema muy robusto, debido al apoyo de un gran número de empresas •Velocidades de transmisión en campo más que aceptables •La tecnología ya ha sido lanzada en mercados emergentes, demostrando su cierto grado de madurez •Operadores dispuestos a compartir la red para reducir costos de implementación (Reino Unido y España son dos claros ejemplos de madurez tecnológica y realidad de mercado a la hora de lanzar una red completa de forma individualizada) •Operadores se plantean la tarifa plana a través de esta tecnología como diferenciador •Acceso rápido a servicios de roaming de voz y datos, gracias a la compatibilidad de los dispositivos con GSM y UMTS/WCDMA •Amplia cobertura del servicio apoyado en la compatibilidad hacia atrás con UMTS y GSM •Por la parte negativa •Aumentan los dispositivos con HSDPA en el mercado, pero no tanto los usuarios activos a servicios de datos. Los usuarios HSDPA seguirán siendo fuertes consumidores de voz •Los dispositivos todavía son costosos y limitados en variedad - No pueden competir con dispositivos de 2G o 2,5G •HSPA sigue sin resolver el problema de ofrecer nuevos servicios de datos con éxito, simplemente mejora el acceso en cuanto a prestaciones de velocidad

Números HSDPA
•Más de 180 millones de usuarios UMTS/WCDMA y más de 13 millones de usuarios HSDPA, según datos de UMTS Forum. •Se esperan más de 40 millones de usuarios HSDPA para finales de 2008, según Ovum •Para 2010 se espera que UMTS/WCDMA cuente con más usuarios que GSM. Para esa fecha se espera que el 45 por ciento de esas conexiones UMTS/WCDMA sean HSDPA •UMTS Forum estima 1.000 millones de usuarios activos HSDPA para 2012 en el mundo. Para esa fecha se estiman un total de 1.200 millones de usuarios conectados a banda ancha móvil •219 operadores comprometidos a lanzar la tecnología en 97 países o territorios •151 redes comerciales en 72 países, 24 de la Unión Europea Velocidades de: 1,8 Mbps 3,6 Mbps 7,2 Mbps (3 en Suecia) 14,4 Mbps próximamente disponible Dispositivos Teléfonos/PDAs PC portátiles Modems USB Proveedores Tarjetas PC Routers inalámbricos Módulos integrados 414 181 78 32 91 36 29 26

Situación competitiva de HSDPA
•Apoyo casi incondicional de los operadores móviles •Una base potencial de clientes de más de 2.000 millones de usuarios •Muy favorable por contar con infraestructura de legado (comercialmente disponible desde 2003 y con un gran número de lanzamientos a finales de 2006), operadores y fabricantes que la apoyan •La facilidad de actualizar las redes UMTS/WCDMA a HSDPA •Bandas espectrales bien definidas y con equipos disponibles. Difícilmente en bandas para HSDPA veremos emerger otras alternativas aparte de las ya existentes, como CDMA2000 •El gran motor de Europa, al que se le suma Estados Unidos (y Brasil) y Asia - Pacífico •Los grandes operadores comprometidos con la tecnología: Vodafone, Telefónica, Telecom Italia Mobile

WiMAX móvil en el mercado
•Por la parte positiva: •Avance en la certificación de equipos de la versión móvil (inicio a finales de 2007) •Apoyo de operadores importantes (Sprint, Telecom Italia, Telmex) y fabricantes (Nokia, Motorola, Samsung, etc.) •Tecnología muy útil para cubrir zonas con poca o cero penetración de infraestructura fija •Precio del espectro relativamente bajo (¿reflejo de un modelo de negocio más incierto?). Primer trimestre de 2007, Pyramid Research decía que los precios de espectro 3G estaban sobrevalorados, y los de espectro WiMAX infravalorados. Se paga más por el espectro en mercados con baja penetración de banda ancha fija •Por la parte negativa •La migración de la fija a la móvil no será sencilla, lo más probable será ver operadores lanzando en su mayoría la versión móvil y los que ya tienen fijo manteniendo esta red y modelo de negocio •Precios de terminales elevados y poca variedad, especialmente en la parte de teléfonos y PDAs •No hay ambiente multi vendedor para los operadores •Dificultad para acceder a los servicios de roaming: interoperabilidad, pocos operadores, limitada cobertura

Números WiMAX
•196 despliegues comerciales al tercer trimestre de 2007, según Maravedis •22 redes en Latinoamérica, la mayoría con la versión fija aunque hay redes móviles (Telmex en Chile, ONEMAX en Republica Dominicana), según Maravedis •1,3 millones de usuarios a nivel mundial, según Maravedis •173.154 usuarios en Latinoamérica, según Maravedis •A nivel mundial, 64 por ciento de todos estos usuarios son residenciales y 36 por ciento corporativos, según Maravedis •Durante 2007 se vendieron más equipos WiMAX móvil que fijo, dice In-Stat. •Según Juniper Research, puede haber, en condiciones favorables de dispositivos, 80 millones de usuarios WiMAX móvil para 2012

Situación competitiva de WiMAX móvil
•Apoyo de operadores fijos y cableoperadores pero para ofrecer servicios fijos de voz y datos a través de la versión móvil •Telmex en Chile •ONEMAX en República Dominicana •Axtel en México •Operadores móviles no descartan su uso en caso de contar con espectro en 2,5 GHz y 3,5 GHz. •El CEO de Vodafone, Arun Sarin, dijo en 2007 que, de tener espectro en las bandas WiMAX, no dudaría en lanzar la tecnología. Lo mismo dijo el CTO de Verizon Wireless •Algunos operadores móviles ya se han comprometido con la tecnología: Sprint en USA, KDDI en Japón, SK Telecom en Corea •Dificultad para atraer a usuarios a los nuevos servicios, muy parecidos a los existentes con otras tecnologías (poca diferenciación y mayoritariamente se ofrece simple acceso) •Proponen un modelo de negocio interesante pero complejo (varios dispositivos electrónicos conectados) y que además están replicando los operadores celulares de 3G

El espectro manda
WiMAX móvil
•Precios dispares por el espectro demuestran el valor potencial del negocio •Hay bandas establecidas para cada tecnología, difícil competir sin cuadrar espectro a su tecnología correspondiente •En muchos mercados el espectro se otorga con restricciones de servicio, en otros hay libertad

HSDPA 850 MHz 900 MHz 1700 MHz 1800 MHz 1900 MHz 2100 MHz

2,5 GHz 3,5 GHz Posible uso en 700 MHz

La importancia de los dispositivos
•El caso GSM Vs. CDMA •CDMA contaba con mayores economías de escala que WiMAX en la actualidad •La variedad, precio y disponibilidad de terminales dictó sentencia en mercados emergentes •EV-DO se lanzó con anterioridad a HSPA, y sin embargo operadores como Verizon Wireless anuncian una migración a futuro a Long Term Evolution (LTE) en lugar de Ultra Mobile Broaband (UMB) o lo que es lo mismo, EV-DO Rev. C. •La oferta de WiMAX móvil difícilmente podrá igualar a la oferta de HSPA en los próximos cinco años •Se estima que los precios de los teléfonos HSDPA caerán más rápido de lo que lo hicieron sus predecesores UMTS/WCDMA. El primer teléfono HSPA por debajo de los US$ 100 dólares podría estar en el mercado a principios de 2009 •El negocio móvil se muy impactado por la disponibilidad y precios de los dispositivos. La tecnología que domine este aspecto, muy posiblemente domine el negocio de la banda ancha personal móvil

La importancia de la voz
•Por más que la voz sea un commodity, es un servicio fundamental y básico •WiMAX móvil tiene más énfasis en los servicios de datos •HSDPA tiene mayor robustez para la oferta de servicios de voz y datos, dada la infraestructura de legado existente (GSM) que garantiza cobertura •Atención a la regulación para que los operadores WiMAX móvil ofrezcan servicios de telefonía - deberían tener licencia •Antecedente de telefonía IP (ToIP) •La tendencia dicta que al final la regulación se adaptará, pero los operadores pueden torpedear este servicio en los tribunales

El caso chileno
•Penetración de telefonía móvil del 80,4 por ciento (13,3 millones en el tercer trimestre de 2007). Mercado saturado. Operadores lanzan HSDPA para iniciar carrera de los datos. •Penetración de banda ancha más alta de América latina (1,05 millones de conexiones dedicadas y una penetración del 6.4 por ciento a junio de 2007, según Subtel) pero todavía muy baja, potencial para pelear la banda ancha fija •En Chile, Entel cuenta con una red HSDPA y otra WiMAX fijo •El modelo de negocio es diferente: •WiMAX para accesos fijos y competencia con los incumbentes •HSDPA para la oferta de banda ancha móvil •Telmex cuenta con una red WiMAX móvil para ofrecer acceso a banda ancha al mercado corporativo y residencial •Telmex busca el triple play residencial después de adquirir a la empresa satelital ZAP TV, WiMAX es una habilitador. Presión competitiva por ser operador triple play •VTR ya ha anunciado lanzamiento de red WiMAX, pero para ofrecer quadruple play está barajando su participación en licencia 3G para ofrecer servicios a través de HSDPA

El caso paraguayo
• CTI Móvil (América Móvil) lanzó 3G UMTS/HSPA en noviembre de 2007. Personal (Telecom Argentina) y Tigo (Millicom) aún no anunciaron sus planes de 3G en el país. La red HSPA de CTI Móvil cubre, a la fecha, las ciudades de Asunción y Ciudad del Este • Tigo opera también una red WiMAX. Surgió como una alternativa económica al despliegue de redes cableadas para acceso fijo a banda ancha. Oportunidad frente al monopolio de las redes de cobre de la estatal Copaco. También Personal (operador celular de Telecom Argentina) comercializa WiMAX, a través del nombre comercial Hipuu! • Hoy WiMAX está siendo sustituido paulatinamente por alternativas de mayor velocidad, como la fibra óptica, en las zonas urbanas, a la vez que su pisada se extiende por zonas rurales y sin cobertura de redes cableadas • A pesar de los precios altos de los accesos de banda ancha, las previsiones de los operadores indican que UMTS/HSDPA no sustituirá a otras tecnologías de banda ancha como WiMAX o ADSL. De acuerdo con ejecutivos del sector, la meta de HSPA es cubrir la demanda de “banda ancha personal”. Se espera que HSPA complemente la oferta de banda ancha fija para el segmento alto (high end) con demanda de movilidad. En términos de cobertura, se estima que HSPA seguirá la pisada de WiMAX

•HSDPA dominará el sector masivo de acceso a banda ancha móvil por tres factores principales: •Operadores comprometidos con la tecnología debido a su infraestructura existente (GSM/UMTS) •Precio de los dispositivos gracias a las economías de escala •HSDPA cuenta con un robusto servicio básico: voz •Roaming de voz y datos •WiMAX móvil ocupará un espacio importante en el sector de telecom, especialmente en mercados emergentes para cubrir zonas con poca o cero infraestructura física, o en mercados con baja densidad de redes de telecomunicaciones •No se puede hablar de competencia entre estas dos tecnologías, pues están en realidades muy diferentes y aplican para operadores dispares: HSDPA a operadores celulares y WiMAX a operadores fijos o cableoperadores (hay como siempre excepciones a esta regla) •El espectro disponible es un gran condicionante a la elección tecnológica. Operadores con espectro en 2,5 GHz o 3,5 GHz optarán siempre por WiMAX y a estas alturas muy posiblemente favorezcan a la versión móvil. En bandas celulares se desplegará HSDPA. La única duda es la banda de los 700 MHz debido a la licitación en USA (Chile también lo cree así y por ello licitará espectro en 700 MHz) •Precio del espectro es un condicionante al modelo de negocio. Los precios de WiMAX son relativamente hablando muy inferiores a los precios por espectro 3G •WiMAX puede ser una importante aliada para las redes celulares. Operadores celulares con espectro en bandas WiMAX intentarán, como Sprint, aprovechar las sinergias entre ambas. Ni WiMAX ni HSDPA resuelven la actual disyuntiva de los problemas de datos: la baja adopción al servicio.

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