COMPETITIVIDAD AGROINDUSTRIAL DE BOYAC

CENTRO REGIONAL DE GESTIN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIN DE BOYAC CREPIB Tunja, 27 noviembre de 2012

AGROINDUSTRIA DE BOYAC
Rico en recursos naturales

Boyac

Posicin geogrfica privilegiada

Cercana a centros de consumo nacionales

Calidad de las tierras

Concentracin de la poblacin en el sector

Transporte y seguridad

Consolidacin como la gran despensa agroalimentaria del centro del pas

Fuente: Agenda Interna de Productividad y Competitividad de Boyac (DNP, 2007)

SUBSECTORES
Grfico 1. Subsectores de la Agroindustria de Boyac
PANADERIA OTROS ALIMENTICIOS LACTEOS CEREALES FRUTAS BEBIDAS CHOCOLATE MIEL CAF AI NO ALIMENTARIA SIN INFORMACIN
0 4.08 3.4 2.72 2.04 1.36 1.02 1.02 0.34 10 20 30 % 40 50 60 70 12.59 12.24 59.18

Fuente: Elaboracin propia con base en las Cmaras de Comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso

CONCENTRACIN ESPACIAL
Grfico 2. Subsectores de la Agroindustria de Boyac
DUITAMA SOGAMOSO TUNJA PAIPA CHIQUINQUIRA MONIQUIRA VILLA DE LEYVA TIBASOSA GUATEQUE BELEN VENTAQUEMADA ARCABUCO SANTA ROSA GARAGOA SANTANA SAMACA 0 19.3 13.83 12.31 8.36 6.38 3.95 3.19 2.13 2.13 2.13 1.82 1.82 1.22 1.22 1.06 1.06 5 10 % 15 20 25

Fuente: Elaboracin propia con base en las Cmaras de Comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso

JURISDICIN
Grfico 3. Jurisdiccin por Cmara de Comercio de la Agroindustria de Boyac
19%

45% SOGAMOSO DUITAMA TUNJA 36%

Fuente: Elaboracin propia con base en las Cmaras de Comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso

ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES (AI) DE BOYAC

CREPIB 2011

TAMAO Y PERMANENCIA
Grfico 4. Porcentaje de empresas por tamao
1% Micro Pequea Mediana Gran 86% 14%

Promedio de permanencia en el mercado: 9,4 aos

Fuente: CREPIB, 2011

INVIMA
Grfico 4. Porcentaje de empresas por certificacin INVIMA

47% Si 53% No

Fuente: CREPIB, 2011

RELACIONAMIENTO
Grfico 5. Porcentaje de empresas con algn tipo de relacionamiento por entidad
Cmara de Comercio SENA Otras entidades Gobernacin CREPIB Fedegan Federacin Cafeteros 2.8% 0.9% 0.9% 0.9% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 11.3% 9.4% 74.5%

0.0%

Fuente: CREPIB, 2011

CLIENTES (1/2)
Grfico 6. Porcentaje de empresas de AI por ubicacin de los clientes
Ciudad de ubicacin
Otros establecimientos Bogot Turistas de la ciudad de ubicacin Grandes ciudades Boyaca Todo Boyac Ciudades cercanas Santander Cundinamarca Nacional Internacional 30.2% 77.4%

13.2%
11.3% 7.5% 5.7% 5.7% 3.8% 2.8% 1.9% 0.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

Fuente: CREPIB, 2011

CLIENTES (2/2)
Grfico 7. Porcentaje promedio de ventas segn ubicacin
Ciudad de ubicacin Otros establecimientos Bogot Turistas de la ciudad de ubicacin Grandes ciudades Boyaca Cundinamarca Todo Boyac Nacional Ciudades cercanas 40.3% 36.7% 35.0% 69.1% 66.7% 66.6% 66.3%

30.0%
29.2% 21.3% 10.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

Santander
Internacional 0.0%

Fuente: CREPIB, 2011

PUBLICIDAD
Grfico 8. Porcentaje de empresas por medio de publicidad
Cliente a cliente 66.0% 20.8% 8.5%

Radio
Afiches, vallas Etiquetas, punto de venta Tarjetas Volantes Periodico, directorio Internet Eventos Television 0.0%

7.5%
7.5% 6.6% 5.7% 2.8% 1.9% 1.9% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

Fuente: CREPIB, 2011

TALENTO HUMANO (1/2)

Grfico 9. Porcentaje de empresas con empleados que manejan segundo idioma Grfico 10. Porcentaje de empresas segn ltimo nivel de escolaridad alcanzado de los empleados
6% 2% 55%

8% Si

No
92%

37%

Primaria

Secundaria

Pregrado

Postgrado

Fuente: CREPIB, 2011

TALENTO HUMANO (2/2)

Grfico 11. Porcentaje de empresas por tipo de contratacin Grfico 12. Porcentaje de empresas por gnero de los empleados

27%

48% 52%
73% Permanentes Temporales

Hombres

Mujeres

Fuente: CREPIB, 2011

INNOVACIN (1/3)
Grfico 13. Principal diferenciacin por porcentaje de empresas
Calidad
Precio Sabor Atencin Presentacin 17.0% 13.2% 12.3% 8.5% 6.6% 1.9% 0.9% 0.9% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 72.6%

Innovacin
Tradicin Higiene 100% Natural

0.0%

Fuente: CREPIB, 2011

INNOVACIN (2/3)
Grfico 14. Porcentaje de empresas por tipo de modificaciones realizadas
Marketing Proceso Producto Organizacin 0.0% 5.0% 7.5% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 19.8% 30.2% 27.4%

Fuente: CREPIB, 2011

INNOVACIN (3/3)
Grfico 15. Mayores obstculos para mejorar la productividad, competitividad e innovacin de la empresa
Falta de recursos econmicos/Acceso sistema financiero Oferta/Precios de materias primas/insumos Informacin, Capacitaciones, Tecnologas, Innovacin Alta competencia/Competencia desleal Falta estrategias Marketing Falta de apoyo institucional Altos impuestos Condiciones climticas Altos requisitos normatividad Altos precios de servicios pblicos Mal estado vas de comunicacin 0.0% 4.7% 3.8% 2.8% 2.8% 1.9% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 18.9% 17.0% 14.2% 12.3% 34.0%

11.3%

Fuente: CREPIB, 2011

USO DE TICS
Grfico 16. Usos de computadores/internet por porcentaje de empresas
Contabilidad Acceso a informacin especfica Acceso a informacin general Comunicacin: correo Trmites con el estado Publicidad Ventas Informes 9.4% 5.7% 5.7% 3.8% 2.8% 1.9% 0.9% 26.4%

USO Telfono fijo Celular E-mail

% 23 66 33

Pgina web
Internet

4,72
28

Computadores 40

0.0% 5.0% 10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%

Fuente: CREPIB, 2011

TECNOLOGAS (1/2)
Grfico 17. Distribucin porcentual ltima implementacin de tecnologas
14.3%
2.9%

40.0%

Menos de 1 ao
Entre 1 y 3 Aos Entre 4 Y 6 Aos Ms de 6 Aos 42.9%

Fuente: CREPIB, 2011

TECNOLOGAS (2/2)
Grfico 18. Criterios de seleccin de tecnologas por porcentaje de empresas
Necesidad empresa/Normatividad Mejora de la productividad Asesora/Expertos Mejora de calidad Necesidad mercado Reduccin costos Seguridad Bienestar empleados Depreciacin
Normalizar procesos 0.0% 2.8% 1.9% 1.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 5.7% 10.4% 17.9%

Fuente: CREPIB, 2011

NORMALIZACIN DE PROCESOS
Grfico 19. Porcentaje de empresas segn procesos normalizados
Empaque, envoltura y envase

27.4%

Produccin

18.9%

Todos

4.7%

Sistema de calidad
0.0%

1.9% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

Fuente: CREPIB, 2011

GESTIN DEL CONOCIMIENTO (1/2)

Grfico 20. Formas de transmisin del conocimiento por porcentaje de empresas
Emprica/Prctica, Observacin Capacitaciones, Conferencias, Inducciones, Cursos Ninguno Contratacin personal experto Perodos de prueba Documentos 0.9% 0.9% 0.9% 22.6% 34.0% 42.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

Fuente: CREPIB, 2011

GESTIN DEL CONOCIMIENTO (2/2)

Grfico 21. Formas de proteccin del conocimiento por porcentaje de empresas
Ninguno 50.9%

Contratos, Acuerdos de condidencialidad

27.4%

Selectividad del personal

14.2%

Secreto industrial

9.4%

Patentes

0.9% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

0.0%

Fuente: CREPIB, 2011

INDICADORES
Tabla 1. Indicadores Productividad y Competitividad Agroindustria Boyac primer trimestre 2011
Nombre del indicador Valor bruto de la produccin por establecimiento $ Valor agregado promedio por establecimiento $ Valor agregado respecto al valor bruto de produccin (VAvbp) % Costo laboral promedio por establecimiento $ Productividad del trabajo por establecimiento (PT) $ Productividad del capital por establecimiento (PK) % Coeficiente tcnico de rendimiento por establecimiento (CT) % Intensidad del capital por establecimiento $ Personal ocupado promedio por establecimiento (Nmero de personas) Primer trimestre 2011 65.741.733,33 35.808.356,16 48,88 1.133.453,91 Segundo trimestre 2011 65.434.000,00 35.371.301,37 48,31 1.116.932,90 Tercer trimestre 2011 66.411.973,68 35.801.824,32 48,96 1.147.316,85

3.206.170,57
10,19 55,10 11.940.043,13 9,10

3.116.418,93
8,80 55,67 12.316.080,30 9,14

3.378.457,19
10,03 54,98 11.223.341,17 9,08

Fuente: CREPIB, 2011

ANLISIS (1/2)
FORTALEZA
Tiempo considerables de permanencia en el sector. Buena calidad de los productos. Bajos precios.

DEBILIDAD
Problemas en el acceso a recursos de capital Ms del 50% de las empresas no tienen INVIMA. Escaso relacionamiento con otras entidades Concentracin de los clientes en la ciudad de ubicacin de la empresa. Escaso presupuesto para publicidad. Bajo nivel de escolaridad de empleados. Competencia por precios. Bajo nivel de innovacin, desarrollo tecnolgico y gestin del conocimiento. Bajo uso de TICs. Bajo valor agregado y productividad

OPORTUNIDAD -

AMENAZA Prdida de mercados por la competencia generada por los tratados de libre comercio.

Facilidad de consecucin de materias primas gracias a la concentracin de la poblacin en el sector agrcola, buena calidad de tierras, seguridad en el campo. Gran potencial de demanda por la cercana a grandes centros urbanos y existencia de vas de comunicacin. Cercana geogrfica para la consecucin de tecnologas.

ANLISIS (2/2)
Potencialidades: FO Apertura de mercados principalmente en Bogot gracias a la buena calidad de los productos y los bajos precios que generan las facilidades en las materias primas. Sostenibilidad en el mercado gracias a la experiencia, bajos precios y calidad. Limitaciones: DA La alta competencia en valor agregado, puede superar la competencia por bajos precios.

Desafos: DO
-

Riesgos: FA
Prdida de nichos y posible expulsin del mercado por parte de competencia nacional y extranjera: por incumplimiento de requerimientos legales, baja publicidad, bajo nivel de innovacin, desarrollo tecnolgico y gestin del conocimiento, bajo valor agregado y productividad

Agregar valor a los productos agroindustriales del departamento a travs de la Innovacin, el Desarrollo Tecnolgico y la Gestin del conocimiento que pueden tener ventajas comparativas en cuanto a consecucin de materias primas y potencial de demanda. Aprovechar la cercana geogrfica a polos de desarrollo como Bogot para la consecucin de tecnologas.

GRACIAS
CENTRO REGIONAL DE GESTIN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIN DE BOYAC CREPIB
www.crepib.org.co crepib@gmail.com 3108024164