Le marché automobile français

janvier-décembre 2012

Marché français
janvier à décembre 2012
2

décembre 2012 

VL (VP+VUL) : 
VP : 
VUL : 
VI :

02/01/2013

- 15,8 %
- 14,6 %
- 21,6 %
- 16,6 %

janvier à décembre 2012 

VL (VP+VUL) : 
VP : 
VUL : 
VI :

- 13,3 %
- 13,9 %
- 10,5 %
- 8,4 %

Marché français mensuel (VP)
Evolution sur cinq années
(% de variation par rapport au même mois de l’année précédente)

3

300 000

250 000

200 000

150 000

- 14,6 %
100 000

2008

2009

2010

France marché 12 mois 2012
1 898 872 voitures (- 13,9 %)
02/01/2013

2011

2012

4

Le marché automobile français
décembre 2012

02/01/2013

Marché français
décembre 2012
5

Immatriculations

décembre 2011
(20 j)

décembre 2012
(21 j)

variation (et c.j.o.*) 

Véhicules légers (VL = VP + VUL)

227 044

191 190

- 15,8 % (- 7,4 %) 

Voitures particulières (VP)

187 817

160 426

- 14,6 % (- 6,0 %) 

Véhicules utilitaires légers (VUL)

39 227

30 764

- 21,6 % (- 13,7 %) 

Véhicules industriels (VI)

3 919

3 270

- 16,6 % (- 8,2 %)
Source : CCFA / AAA-Data

* c.j.o. : « corrigé des jours ouvrables » : décembre 2012 compte deux jours ouvrables de moins que décembre 2011

02/01/2013

Marché français (VL) par groupe
décembre 2012
6

Groupes
véhicules légers

décembre 2012

variation

PSA Peugeot Citroën 
Peugeot 
Citroën

52 910
28 053
24 857

- 15,4 %
- 12,7 %
- 18,3 %

Groupe Renault 
Renault 
Dacia

39 874
32 550
7 324

- 28,1 %
- 31,5 %
- 7,4 %

Groupes français

92 898

- 21,5 %

(VP+VUL)

Groupes étrangers
TOTAL

98 292
191 190

- 9,6 %
- 15,8 %

Pénétration
décembre 2012

Peugeot
14,7 %

Groupes français :
48,6 %

Citroën
13,0 %
Groupes
étrangers
51,4 %

Renault
17,0 %
Dacia
3,8 %

Source : CCFA / AAA - Data 

PSA Peugeot Citroën : 27,7 % 
Groupe Renault : 20,9 %
02/01/2013

Marché français (VP) par groupe
décembre 2012
7

Groupes (VP)

PSA Peugeot Citroën 
Peugeot 
Citroën
Groupe Renault 
Renault 
Dacia
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL

décembre
2012

variation

42 324
23 233
19 091

- 14,2 %
- 10,3 %
- 18,5 %

30 415
23 275
7 140
72 786

Peugeot
14,5 %

- 27,1 %
- 32,0 %
- 4,4 %
- 20,2 %

87 640

- 9,2 %

160 426

- 14,6 %
Source : CCFA / AAA - Data

02/01/2013

Pénétration
décembre 2012

Groupes français :
45,4 %

Citroën
11,9 %
Groupes
étrangers
54,6 %

Renault
14,5 %
Dacia
4,5 % 

PSA Peugeot Citroën : 26,4 % 
Groupe Renault : 19,0 %

Marché français (VUL) par groupe
décembre 2012
8

Groupes (VUL)

décembre
2012

variation

PSA Peugeot Citroën 
Peugeot 
Citroën

10 586
4 820
5 766

- 20,1 %
- 22,9 %
- 17,6 %

Groupe Renault 
Renault 
Dacia

9 459
9 275
184

- 31,1%
- 30,2 %
- 58,6 %

Pénétration
décembre 2012

Peugeot
15,7 %

Groupes français :
65,4 %

Groupes
étrangers
34,6 %
Citroën
18,7 %

Groupes français

20 112

- 25,7 %

Groupes étrangers

10 652

- 12,3 %

TOTAL

30 764

- 21,6 %
Source : CCFA / AAA-Data

02/01/2013

Dacia
0,6 %

Renault
30,2 % 

PSA Peugeot Citroën : 34,4 % 
Groupe Renault : 30,8 %

9

Le marché automobile français
janvier à décembre 2012

02/01/2013

Marché français
janvier à décembre 2012
10

Immatriculations

janvier à décembre 2011

janvier à décembre 2012 

Véhicules légers (VL = VP + VUL)

2 633 485

2 282 993 

Voitures particulières (VP)

2 204 229

1 898 872 

Véhicules utilitaires légers (VUL)

429 256

384 121 

Véhicules industriels (VI)

47 360

43 405

2 500

- 13,9 %
2 000

12 mois 2010

1 500

12 mois 2011
1 000

12 mois 2012

- 10,5 %
500

- 8,4 %

0

milliers
02/01/2013

VP

VUL

VI

Source : CCFA / AAA - Data

Marché français (VL) par groupe
janvier à décembre 2012
11

Groupes
Véhicules légers

janvier à
décembre 2012

variation

PSA Peugeot Citroën 
Peugeot 
Citroën

700 928
369 136
331 792

- 16,6 %
- 16,5 %
- 16,8 %

Groupe Renault 
Renault 
Dacia

551 334
466 810
84 524

- 19,8 %
- 21,3 %
- 10,3 %

1 254 753

- 18,0 %

(VP+VUL)

Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL

1 028 240
2 282 993

Pénétration
janvier à décembre 2012

Groupes français :
55,0%
Peugeot
16,2 %

Citroën
14,5 %

Groupes
étrangers
45,0%

Renault
20,5 %

- 6,9 %
- 13,3 %

Dacia
3,7 %

Source : CCFA / AAA - Data 

PSA Peugeot Citroën : 30,7 % 
Groupe Renault : 24,2 %
02/01/2013

Marché français (VP) par groupe
janvier à décembre 2012
12

Groupes (VP)

janvier à
décembre 2012

variation

PSA Peugeot Citroën 
Peugeot 
Citroën

571 906
305 464
266 442

- 17,5 %
- 17,4 %
- 17,5 %

Groupe Renault 
Renault 
Dacia

424 147
343 355
80 792

- 22,1 %
- 24,7 %
- 9,2 %

Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL

998 021

- 19,4 %

900 851

- 6,7 %

1 898 872

- 13,9 %

Pénétration
janvier à décembre 2012

Peugeot
16,1 %

Groupes français :
52,6 %

Citroën
14,0 %

Groupes
étrangers
47,4 %

Renault
18,1 %
Dacia
4,3 %

Source : CCFA / AAA - Data 

PSA Peugeot Citroën : 30,1 % 
Groupe Renault : 22,3 %

02/01/2013

Marché français (VUL) par groupe
janvier à décembre 2012
13

Groupes (VUL)

janvier à décembre
2012

variation

PSA Peugeot Citroën 
Peugeot 
Citroën

129 022
63 672
65 350

- 12,8 %
- 11,7%
- 13,9 %

Groupe Renault 
Renault 
Dacia

127 187
123 455
3 732

- 10,8 %
- 10,1 %
- 29,6 %

Pénétration
janvier à décembre 2012

Groupes français :
66,8 %

Peugeot
16,6 %

Groupes
étrangers
33,2 %

Citroën
17,0 %

Groupes français

256 732

- 11,8 %

Groupes étrangers

127 389

- 7,8 %

TOTAL

384 121

-10,5 %
Source : CCFA / AAA - Data

02/01/2013

Dacia
1,0%

Renault
32,1 % 

PSA Peugeot Citroën : 33,6 % 
Groupe Renault : 33,1 %

Marché français (VI)
janvier à décembre 2012
14

Pénétration
janvier à décembre 2012

Constructeurs
VI > 5,1t * 
Renault Trucks

janvier à
décembre 2012

variation

12 931

- 9,8 %

Autres constructeurs

30 472

- 7,7 %

TOTAL

43 405

- 8,4 %
Source : CCFA / AAA - Data

* hors bus et cars

02/01/2013

Renault Trucks
29,8 %

Autres constructeurs
70,2 %

Top 100 VP France
janvier à décembre 2012
15

1/ Renault Clio
118 907/6,3 %

6/ Peugeot 207/206+
65 295/3,4 %

2/ Renault Mégane
118 149/6,2 %

7/ Peugeot 308
45 746/2,4 %

3/ Citroën C3
85 931/4,5 %

8/ Volkswagen Polo
44 181/2,3 %

4/ Citroën C4
74 762/3,9 %

9/ Peugeot 3008
43 863/2,3 %

5/ Peugeot 208
66 368/3,5 %

10/ Renault Twingo
39 697/2,1 %

02/01/2013

Source : CCFA / AAA - Data

Top 100 VP France
janvier à décembre 2012
16
%
11

Volkswagen Golf

12
13
14
15
16
17

%

%

37 066 2,0

34

Mercedes Classe B

13 881

0,7

57

Nissan Micra

Dacia Duster

33 829 1,8

35

Ford Focus

13 552

0,7

58

Ford Kuga

Ford Fiesta

31 502 1,7

36

Dacia Lodgy

13 052

0,7

59

Ford Ka

Nissan Qashqai

30 846 1,6

37

Renault Kangoo

12 867

0,7

60

Kia Rio

Opel Corsa

27 437 1,4

38

BMW Série 1

12 573

0,7

61

Toyota RAV4

Dacia Sandero

27 409 1,4

39

Peugeot 107

12 007

0,6

62

Toyota Verso

Peugeot 508

25 953 1,4

40

Opel Meriva

11 799

0,6

63

Audi Q3

8 488

%

0,4

80

Smart Fortwo

5 441 0,3

8 467

0,4

81

Citroën C4 Aircross

5 293 0,3

8 195

0,4

82

Range Rover Evoque

5 205 0,3

8 009

0,4

83

Renault Trafic

5 192 0,3

7 810

0,4

84

Audi Q5

5 077 0,3

7 803

0,4

85

Audi A6

5 065 0,3

7 645

0,4

86

Hyundai I30

4 950 0,3

18

Citroën DS3

25 108 1,3

41

BMW Série 3

11 671

0,6

64

Toyota Auris

7 520

0,4

87

Kia Cee’d

4 696 0,2

19

Toyota Yaris

24 779 1,3

42

Fiat Panda

11 453

0,6

65

Volkswagen Up

7 513

0,4

88

Mercedes Classe E

4 627 0,2

20

Volkswagen Tiguan

22 811 1,2

43

Opel Zafira

11 367

0,6

66

Toyota Aygo

7 301

0,4

89

Skoda Octavia

4 495

0,2

21

Peugeot 5008

22 357 1,2

44

Opel Astra

11 341

0,6

67

BMW X1

6 942

0,4

90

Toyota Prius

4 426

0,2

22

Mini

21 485 1,1

45

Volkswagen Passat

10 986

0,6

68

Hyundai IX35

6 840

0,4

91

Chevrolet Captiva

4 368

0,2

23

Nissan Juke

21 351 1,1

46

Citroën DS5

10 943

0,6

69

Renault Koleos

6 476

0,3

92

Chevrolet Cruze

4 337

0,2

24

Renault Modus

18 313 1,0

47

Citroën Berlingo

10 773

0,6

70

BMW X3

6 388

0,3

93

Opel Insignia

4 224

0,2

25

Fiat 500

17 840 0,9

48

Peugeot Partner

10 486

0,6

71

Alfa Romeo Giulietta 6 251

0,3

94

Seat Leon

4 113

0,2

26

Citroën C5

16 441 0,9

49

Audi A3

9 815

0,5

72

Audi A5

6 239

0,3

95

Ford G. C-Max

3 915

0,2

27

Ford C-Max

15 818 0,8

50

Audi A4

9 742

0,5

73

Chevrolet Spark

6 227

0,3

96

Volvo XC60

3 781

0,2

28

Volkswagen Touran

15 804 0,8

51

Mercedes Classe C

9 626

0,5

74

Renault Espace

6 081

0,3

97

Alfa Romeo Mito

3 710

0,2

29

Renault Laguna

14 640 0,8

52

Suzuki Swift

9 333

0,5

75

Hyundai I20

6 035

0,3

98

Hyundai IX20

3 653

0,2

30

Seat Ibiza

14 469 0,8

53

Kia Sportage

9 330

0,5

76

Dacia Logan

5 889

0,3

99

Volkswagen Beetle

31

Audi A1

14 227 0,7

54

Skoda Fabia

9 289

0,5

77

Chevrolet Aveo

5 713

0,3

100 Kia Venga

32

Citroën C1

14 206 0,7

55

Mercedes Classe A

8 647

0,5

78

Kia Picanto

5 550

0,3

33

Citroën DS4

14 143 0,7

56

Fiat Punto

8 586

0,5

79

BMW Série 5

5 480

0,3

02/01/2013

3 621

0,2

3 602

0,2

Source : CCFA / AAA - Data

Top 100 VUL France
janvier à décembre 2012
17

1/ Renault Kangoo
37 097/9,7 %

6/ Renault Trafic
19 107/5,0 %

2/ Renault Clio
25 775/6,7 %

7/ Peugeot Partner
18 266/4,8 %

3/ Fiat Ducato
22 809/5,9 %

8/ Citroën C3
13 109/3,4 %

4/ Renault Master
21 906/5,7 %

9/ Ford Transit
11 550/3,0 %

5/ Citroën Berlingo
20 854/5,4 %

10/ Mercedes Sprinter
11 288/2,9 %

02/01/2013

Source : CCFA / AAA - Data

Top 100 VUL France
janvier à décembre 2012
18
%
11

Peugeot Boxer

12
13

%

%

%

10 353 2,7

34

Ford Fiesta

2 610

0,7

57

Nissan NV400

768

0,2

80

Nissan Qashqai

249

0,1

Peugeot 207/206 +

9 790 2,5

35

Opel Vivaro

2 500

0,7

58

Toyota Yaris

689

0,2

81

Nissan Pick-Up

244

0,1

Citroën Jumpy

9 156 2,4

36

Dacia Logan

2 300

0,6

59

Iveco 35C11

660

0,2

82

Ford T. Custom

227

0,1

14

Citroën Jumper

8 728 2,3

37

Renault Maxity

2 211

0,6

60

Jeep Wrangler

542

0,1

83

Audi A1

220

0,1

15

Peugeot 208

8 668 2,3

38

Ford T. Connect

1 956

0,5

61

Ford Focus

530

0,1

84

Citroën C5

216

0,1

16

Peugeot Expert

8 263 2,2

39

Nissan NV200

1 822

0,5

62

Opel Astra

480

0,1

85

Iveco 35S17

214

0,1

17

Citroën Nemo

6 993 1,8

40

Opel Movano

1 813

0,5

63

Iveco 35C17

427

0,1

86

Mitsubishi Pajero

211

0,1

18

Renault Mégane

6 977 1,8

41

Volkswagen Golf

1 601

0,4

64

Peugeot 3008

362

0,1

87

Citroën DS4

204

0,1

19

Mercedes Vito

6 122 1,6

42

Iveco 35S13

1 592

0,4

65

Fiat Panda

360

0,1

88

Mercedes Classe ML

183

0,0

20

Renault Master RT

5 637 1,5

43

Volkswagen Polo

1 563

0,4

66

Piaggio Porter

341

0,1

89

Iveco 35C21

177

0,0

21

Citroën C4

4 873 1,3

44

Nissan Cabstar

1 536

0,4

67

Iveco 35S11

337

0,1

90

Land Rover R. Rover

174

0,0

22

Volkswagen Transporter 4 701 1,2

45

Fiat Fiorino

1 513

0,4

68

Goupil G3

335

0,1

91

Lada Niva

166

0,0

23

Fiat Doblo

4 343 1,1

46

Isuzu D-Max

1 497

0,4

69

Toyota L. Cruiser

328

0,1

92

Fiat Strada

160

0,0

24

Peugeot 308

4 335 1,1

47

Opel Combo

1 381

0,4

70

Seat Ibiza

303

0,1

93

Toyota Dyna

158

0,0

25

Renault Twingo

4 327 1,1

48

Mitsubishi L200

1 314

0,3

71

Range Rover Evoque

302

0,1

93

Toyota RAV4

158

0,0

26

Iveco 35C13

3 935 1,0

49

Dacia Duster

1 216

0,3

72

Isuzu N

292

0,1

95

Peugeot 508

149

0,0

27

Iveco 35C15

3 754 1,0

50

Fiat Punto

1 195

0,3

73

Fuso Canter

282

0,1

96

Opel Meriva

146

0,0

28

Fiat Scudo

3 412 0,9

51

Ford Ranger

1 082

0,3

74

Mercedes Citan

270

0,1

97

Fiat 500

145

0,0

29

Peugeot Bipper

3 076 0,8

52

Nissan Primastar

991

0,3

75

Nissan Atleon

267

0,1

98

Audi A3

144

0,0

30

Volkswagen Caddy

2 951 0,8

53

Opel Corsa

931

0,2

76

Ford C-Max

259

0,1

99

Audi Q5

143

0,0

31

Toyota Hilux

2 819 0,7

54

Land Rover Defender

929

0,2

77

Citroën C1

254

0,1

100 Mitsubishi Canter

139

0,0

32

Nissan Navara

2 741 0,7

55

Citroën DS3

811

0,2

78

Volkswagen Tiguan

252

0,1

33

Volkswagen Crafter

2 691 0,7

56

Volkswagen Amarok

800

0,2

79

Nissan Juke

250

0,1
Source : CCFA / AAA - Data

02/01/2013

Marché français (VP) par gamme
janvier à décembre 2012
19
Europe 18 pays : marché par gamme
en %

60

50
40

57

50

52

30

20

49

40

40

30

18

10
0
économique
et inférieure

moyenne
inférieure

11 mois 2011

30

28

30

moyenne
supérieure

13
supérieure
et luxe

11 mois 2012

31

20

10

10

12

14
5

6

6

0

en %

économique et inférieure

moyenne inférieure

12 mois 2010
02/01/2013

moyenne supérieure

12 mois 2011

12 mois 2012

supérieure et luxe
Source : CCFA / AAA - Data

Marché français (VP) par carrosserie
janvier à décembre 2012
20
60

Europe 18 pays : marché par carrosserie

58 56

50

60
50
40
30
20
10
0

40

53
7

13

5

16

3

1

en %

30

11 mois 2011

11 mois 2012

20

13
10

10 11

7

7

8

16

7
3

3

1

0

en %

berline

monospace compact

break

combispace
minispace

12 mois 2011
02/01/2013

tout-terrrain/chemin

12 mois 2012

coupé/cabriolet

1

monospace
Source : CCFA / AAA-Data

21

Le marché automobile français CO2
janvier à décembre 2012

02/01/2013

Marché français (VP)
selon le bonus/malus
22

Barème au 1er août 2012*
2012
moins de 105 g

de 106 à 140 g

plus de 141 g

22,1

16,4

19,3

80%
70%
60%

60,0
69,1

50%

74,1
40%
30%
20%

23,6
10%

3,8

11,6

0%

12 mois 2010

12 mois 2011

12 mois 2012

*Ce barème a également été appliqué aux années 2010 et 2011

02/01/2013

< à 20 g
: 7 000 €
21 à 50 g
: 5 000 €
de 51 à 60 g : 4 500 €
de 61 à 90 g : 550 €
de 91 à 105 g : 200 €

de 106 à 140 g : «neutre»
de 141 à 150 g : 200 €
de 151 à 155 g : 500 €
de 156 à 180 g : 750 €
de 181 à 190 g : 1 300 €
De 191 à 230 g : 2 300 €
> à 231 g
: 3 600 €

MALUS

90%

BONUS

100%

Les véhicules hybrides émettant moins de 110 g de CO2 /km
bénéficient également d’un bonus de 4 000 €

Source : CCFA / AAA-Data

Emissions moyennes de CO2 en Europe
(g/km 9 mois 2012)
23
Emissions moyennes de CO2 en Europe
(variation 9 mois 2012/2011)

Emissions moyennes de CO2 (g/km) 9 mois 2012
FINLANDE - 2,8 %

SUEDE - 3,5 %

IRLANDE - 2,1 %

Danemark

117,25

Portugal

119,35

Pays-Bas

122,16

France

123,99

Irlande

124,06

Italie

128,33

Grèce

128,51

DANEMARK - 6,1 %

ROYAUME-UNI - 3,6 %
PAYS-BAS - 4,3 %
BELGIQUE - 0,2 %

ALLEMAGNE - 3,0 %

LUXEMBOURG - 5,4 %

FRANCE - 2,6 %

PORTUGAL - 3,7 %

ESPAGNE - 2,5 %

Belgique

Moyenne Union européenne

130,47

AUTRICHE - 2,1 %

ITALIE - 2,1 %

Espagne

132,35

Royaume-Uni

132,83

Autriche

137,53

Luxembourg

138,81

Suède

139,28

Finlande

139,36

Allemagne

141,03

GRECE - 7,8 %

Source : CCFA / AAA - Data

Moyenne Union européenne (15 pays) : 132,28 g/km (- 2,7 %)

02/01/2013

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