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080610 Nielsen Consumidor Del Futuro UV

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El consumidor del futuro

Universidad Veracruzana Junio, 2008

Confidential & Proprietary

Copyright © 2007 The Nielsen Company

Introducción
• Jaime Noguez
– Director de Cuenta Sr. en Nielsen México – 8 años dentro de Nielsen
– Retail Services – Training & Development – Client Service – Colgate Palmolive – Kimberly Clark – Nokia

– A cargo de grupo de servicio para:

– Consultoría de mercado para clientes fabricantes de productos de consumo masivo

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El Consumidor del Futuro

Junio 10 y 13, 2008

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Objetivo del curso
• Comprender de qué forma cambios en el hábito de consumo de la población mexicana impactan el comportamiento de los mercados
– Anticipar estos cambios:
– Relacionando información de mercado – Considerando factores externos (macroenómicos, sociales, etc.) – Analizando consistentemente los actos de compra – Interpretando las señales y actuando en consecuencia

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El Consumidor del Futuro

Junio 10 y 13, 2008

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Agenda
• Martes 10 de Junio
– Introducción Nielsen
– Situación actual del mercado de productos de consumo masivo en México

– Entorno competitivo actual
– La transformación del consumidor

– Rol de la investigación de mercados en la búsqueda de entendimiento del consumidor – Técnicas de investigación hacia el consumidor final
– Panel de Hogares
– – –

Características Consideraciones importantes Principales análisis

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El Consumidor del Futuro

Junio 10 y 13, 2008

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Agenda
• Viernes 13 de Junio
– Perspectivas a futuro
– El consumidor como centro de las estrategias – Retos del investigador de mercado – Panel de Hogares
– – –

– Técnicas de investigación hacia el consumidor final
Características Consideraciones importantes Principales análisis

– Segmentación demográfica de consumidores

– Segmentación psicográfica de consumidores
– Alcances y limitaciones – Segmentación Nielsen Lifestyles

– Alcances y limitaciones – Principales factores de segmentación – Caso práctico

– Reflexiones finales
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El Consumidor del Futuro

Junio 10 y 13, 2008

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– 1976: Arthur C. Esta nueva identidad enfatiza su marca mayormente conocida y subraya su compromiso para crear una organización integrada y alineada globalmente – Actualmente tenemos operaciones en más de 100 países en el mundo Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.UU. 2008 Página 6 . Presidente del Consejo de Administración – 1967: iniciamos operaciones en México – 1984: adquisición por Dun & Bradstreet – 2001: Nielsen se fusiona con VNU – 2006: VNU es adquirida por un consorcio de inversionistas compuesto por seis firmas – 2007: VNU cambió su nombre por The Nielsen Company. Nielsen Jr.¿Quién es Nielsen? • Nielsen es la empresa líder a nivel mundial en recopilación y procesamiento de información de mercado y asesoría en mercadotecnia – 1923: fundada por Arthur Charles Nielsen en EE.

Nuestra Misión • Contribuir al éxito de nuestros clientes en todo el mundo ayudándolos a comprender mejor sus mercados Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. 2008 Página 7 .

comprender el presente Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company .Para predecir el futuro del mercado.

1 1.El crecimiento en volumen del canasto Nielsen es impulsado por Bebidas e Higiene y Belleza Volumen BEBIDAS Valor Def.7 Variación porcentual en años móviles EFM’08 vs EFM’07 Total México Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.4 3.2 3.1 3. 6.9 0.7 HIGIENE Y BELLEZA 5.6 7.2 6.5 USO DOMÉSTICO 2.2 1.3 ALIMENTOS 1.4 Precio 6.8 3.8 TOTAL CANASTO 3.8 0.8 GOLOSINAS 3.9 1. 2008 Página 9 .

6 6.2 ALIMENTOS -0.2 7.9 5.8 USO DOMÉSTICO 2.7 HIGIENE Y BELLEZA 3.4 10.8 5 GOLOSINAS 2.4 5.4 7.4 8.7 Precio 15.3 5.1 Variación porcentual en trimestres EFM’08 vs EFM’07 Total México Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. 2008 Página 10 . 10.9 2.1 2.1 TOTAL CANASTO 3.Sin embargo en el corto plazo muestra crecimiento más limitado Volumen BEBIDAS Valor Def.

6 Variación porcentual en años móviles EFM’08 vs EFM’07 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 Canal Autoservicios Total México The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.4 3.2 11.El Autoservicio muestra crecimiento por encima del Total México para todos los canastos Volumen BEBIDAS Valor Def. 2008 Página 11 .4 ALIMENTOS 4.4 6.1 1.8 GOLOSINAS 9.7 TOTAL CANASTO 7.1 USO DOMÉSTICO 6 3.7 5.2 2.7 HIGIENE Y BELLEZA 9.1 5.7 0.5 6.1 3. 6.6 Precio 4.

3 Precio 6.4 9.8 7.8 USO DOMÉSTICO 4.3 14.4 TOTAL CANASTO 4.9 GOLOSINAS 9.6 5.1 ALIMENTOS 0.4 7.1 HIGIENE Y BELLEZA 6.2 3.2 Variación porcentual en trimestres EFM’08 vs EFM’07 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 Canal Autoservicios Total México The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.Aún así. 5.8 5.6 2.8 5.2 3. 2008 Página 12 . en el comparativo punta a punta el crecimiento es más limitado Volumen BEBIDAS Valor Def.4 3.

8 ALIMENTOS -2.2 6.4 -2.9 HIGIENE Y -7.8 Precio 14.2 4. 2008 Página 13 .9 0.7 -0.El canal Tradicional mantiene crecimiento en volumen solo gracias a Bebidas Volumen BEBIDAS Valor Def.8 3.4 GOLOSINAS 0.1 7 TOTAL CANASTO 2.3 5.6 3. 16.8 USO DOMÉSTICO 0.2 Variación porcentual en trimestres EFM’08 vs EFM’07 Confidential & Proprietary Copyright Canal Tradicional Total México© 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.6 3.8 BELLEZA -7.

5 Variación porcentual en trimestres EFM’08 vs EFM’07 Confidential & Proprietary Copyright Canal Farmacias Total México © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. con bajo crecimiento en precio Canasto Higiene y Belleza Precio 2. 2008 Página 14 .4 Valor -5.2 Deflactado Volumen -3.Farmacias también muestra contracción en el canasto de Higiene y Belleza.

Leche en Polvo Pan Dulce Empacado Atoles Pastillas de Dulce Barras Alimenticias Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Fuente: Retail Index EFM08 El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. 2008 Página 15 .Desempeño por categoría canasto Alimentos Recuperación Sopas+Arroz Preparado+ Vaso Consomé + Caldos Café Tostado y Molido Sales Comestibles Mostaza Moles Chiles en Conserva Postres Empacados Sustitutos de Azúcar Salsas Botaneras Salsa Catsup Galletas Frijoles Procesados Atún Enlatado Mayonesa Pastas Alimenticias Crecimiento Sostenido Desaceleración Leche Saborizada Avenas Aderezos para Ensalada Salsas Caseras Cereales Preparados Cacahuates Gomas de Mascar Café Soluble Puré+Caldillo de Tomate Yoghurt Harinas Preparadas Vegetales en Conserva Untables Caída Sostenida Aceite Comestible Botanas Miel Procesada Pan de Caja+Bollería Modificadores de Leche Gelatinas + Postres Prep.

Desempeño por categoría canasto Uso Doméstico Recuperación Crecimiento Sostenido Fibras Limpiadoras Servilletas Detergentes para Trastes Pañuelos Faciales Jabón Líquido Suavizantes Insecticidas Cloros y Blanqueadores Desaceleración Caída Sostenida Ceras para Calzado Ceras+ Esponjas Papel Higiénico Destapacaños Limpiadores Líquidos WC Aromatizantes Limpiadores Líquidos Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Fuente: Retail Index EFM08 El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. 2008 Página 16 .

2008 Página 17 .Desempeño por categoría canasto Higiene Recuperación Crecimiento Sostenido Cremas para Afeitar Desodorantes Modeladores Protección Femenina Enjuagues y Acondicionadores Shampoo Cremas Dentales Máquinas de Afeitar Remedios para la Tos Desaceleración Caída Sostenida Pañales Desechables Antiácidos Crema para Afeitar Protectores Solares Antisépticos Bucales Colorantes Desvanecedores Protectores p/Incontinencia Preservativos Cepillos Dentales Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Fuente: Retail Index EFM08 El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.

De llamar la atención que ya algunos productos pierdan presencia en el hogar • Hogares Total México – Dif en Penetración EFM08 vs EFM07 5 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -3 Homescan Penetración por Categoría EFM’08 Vs EFM’07 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Postres Leche Sal Desodorantes Modeladores Enjuagues y Cervezas Bebidas Cereales Leche Panuelos Modificadores Vegetales en Yoghurt Pan de Caja Colorantes Cremas Para Pan de Dulce Margarinas Servilletas Panales Botanas Proteccion Agua Anticepticos y Cafe Soluble Jabon de Suavizantes Quesos Leche Detergentes Crema Concentrados Detergentes Caldos + Galletas Salsa Catsup Cloros y Servitoallas Palomitas El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. 2008 Página 18 .

Aún más relevante la pérdida de presencia en los hogares de menor poder adquisitivo • Hogares NSE Bajo – Dif en Penetración EFM08 vs EFM07 6 5 2 1 1 1 0 0 -1 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -6 -3 -2 -2 -1 -3 -1 0 -1 -2 -2 0 0 -1 -1 -1 -1 1 1 2 1 2 -1 -1 -7 Homescan Penetración por Categoría EFM’08 Vs EFM’07 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Postres Leche Sal Desodorantes Modeladores Enjuagues y Cervezas Bebidas Cereales Leche Panuelos Modificadores Vegetales en Yoghurt Pan de Caja Colorantes Cremas Para Pan de Dulce Margarinas Servilletas Panales Botanas Proteccion Agua Anticepticos y Cafe Soluble Jabon de Suavizantes Quesos Leche Detergentes Crema Concentrados Detergentes Caldos + Galletas Salsa Catsup Cloros y Servitoallas Palomitas Palomitas El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. 2008 Página 19 .

El incremento en desembolso del NSE Bajo se encuentra por debajo del resto del país 15.6% 12.2% 12.6% % Variación Expend vs YTD Abril 2007 Total México NSE Alto NSE Medio NSE Bajo Fuente: Homescan Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.2% 11. 2008 Página 20 .

4 1.6 7.9 5.8 44 32.2 5.4 5. Total México Total México 7.8 5.6 17.5 3.9 5.8 NSE Medio 7.1 3.6 5.4 12.4 2. % Expend por lugar de compra.5 NSE Bajo 6.3 1.5 50 41.3 43.3 3.1 1.En la búsqueda de menores precios el canal tradicional fortalece su papel como proveedor del NSE Bajo Total Multicategoría.1 5.9 13.5 1.9 53.1 50.3 1.4 35.3 5.8 5.9 4.1 14.4 40.3 34.9 5.5 NSE Alto 9.8 50.4 28.2 1.5 2.5 1.4 1.4 5.4 1.3 1.2 2.6 3.2 0.4 6.8 3.8 3.9 3.3 1.7 5.6 EFMA '07 EFMA '08 Tradicionales Autoservicios EFMA '07 EFMA '08 Domicilio Club de Precios EFMA '07 EFMA '08 Gobierno EFMA '07 EFMA '08 Farmacias Otros Mercado o Tianguis Fuente: Homescan Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.9 1. 2008 Página 21 .1 1.4 4.7 1.4 35.5 27.4 0.

9 12.6 20.2 EFMA '07 EFMA '08 Alimentos EFMA '07 EFMA '08 Bebidas Copyright © 2007 The Nielsen Company EFMA '07 EFMA '08 Higiene y Belleza EFMA '07 EFMA '08 Golosinas Uso Domestico Fuente: Homescan Confidential & Proprietary El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.2 11.9 22.5 20.3 35.4 40.4 19.8 43.2 12.6 22.1 38 39.4 24.Golosinas y Bebidas presentan desempeño superior al Canasto en todos los NSE’s Total Multicategoría.8 NSE Alto 4.8 11.6 20.7 21. 2008 Página 22 . Total México Total México 5.7 18.4 44.9 21.9 9.1 10.8 42.2 36.2 5.1 6.7 19 6.3 10.9 4.2 NSE Bajo 6.3 21.7 11.7 21. % Expend por Canasto.8 22.2 24.5 23 NSE Medio 5.

Factores que modifican la tendencia Crisis alimentaria Transformación del consumidor Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Economía Mexicana El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. 2008 Página 23 .

2008 Página 24 .Crisis Alimentaria Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.

Incremento en el precio del petróleo obliga a la búsqueda de otras alternativas energéticas Dólares por Barril PRECIO DEL PETRÓLEO $88 $82 $76 $70 $64 $58 $52 $46 $40 $34 $28 $22 $16 $10 E F MAM J J A SO NDE FMA MJ J A SO ND E FMAMJ J A S OND E FMAM J J A SON DE F MAM J J A SO NDE FM 2004 2003 Fuente: CAPEM con datos de Pemex. 2008 Página 25 . Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company MEZCLA MEXICANA 2005 2006 2007 2008 El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.

000 61 80 55 60 55 40 319 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 500 308 0 1980 581 20 0 World Grain Production Confidential & Proprietary World Grain Stocks US Corn Exports US Corn Use for Fuel Ethanol Fuente: USDA Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.984 2.500 1.Las reservas mundiales se reducen con el creciente consumo global 2. 2008 Página 26 .000 160 140 1.500 200 180 1.429 120 100 1.

2008 Página 27 2005 .¿Las limitaciones? Las tierras de cultivo han crecido tan solo 5% en los últimos 25 años 1600000 1400000 1200000 1000000 60 800000 600000 400000 20 200000 0 0 40 100 103 103 105 100 80 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Arable land Permanent Crops Arable land Index Confidential & Proprietary Fuente: FAO Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.

Los precios mundiales de alimentos crecen mensualmente. 2008 Página 28 . ¿la tendencia se detendrá? 2008 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.

5 Abr ´07 Ago ´07 Feb ´07 Fuente: & Proprietary Confidential CAPEM Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.1 Lácteos Leche pasteurizada Leche en polvo Leche evap.0 13.0 12.6 5.5 14.9 13.4 6. 2008 Página 29 Feb ´08 Jun ´07 Abr ´08 Oct ´07 Dic ´06 Dic ´07 .5 7.Esto repercute en incrementos al consumidor superiores a 3 veces la inflación Incremento vs mismo periodo año anterior IPC 14.2 6.0 5.5 11. cond.y maternizada Queso fresco 9..0 3.

6 Productos de trigo Pan blanco Pan de caja Pastelillos y pasteles Tortillas de harina de trigo Harina de trigo 16.4 7.1 10.6 11.8 7.4 14.7 Abr ´07 Ago ´07 Feb ´07 Fuente: CAPEM Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.5 13.6 7.7 13.9 16.8 14. 2008 Página 30 Feb ´08 Jun ´07 Abr ´08 Oct ´07 Dic ´06 Dic ´07 .3 8.Afectando a productos de primera necesidad para el consumidor Incremento vs mismo periodo año anterior IPC 26.8 10.

se comenzará la integración de una reserva estratégica de maíz Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. a 4 pesos el litro de leche. de la harina de maíz "Mi masa" en 5 pesos kilogramo.Ya se tomaron medidas • Plan para apoyar el abasto de alimentos • Eliminación de aranceles a la importación de granos oleaginosas y cereales • Reducir a la mitad el impuesto a la leche en polvo • Control los precios del maíz. 2008 Página 31 .

4 11. 2003 China Vegetales Cereales y derivados Tubérculos Carne y derivados Frutas Alcohol (incl.089 2009 Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. 2008 Página 32 .448 3.899 1.9 7.0 9.168 863 2007 2008 1.704 632 2005 2006 1.Sin embargo el riesgo es latente por la demanda de países con fuerte crecimiento Consumo diario por Persona en grs.6 2005 2006 2007 2008 2009 China India PIB percápita USD China Población 2007 Fuente: CAPEM y FAO Confidential & Proprietary India 2. vino y alcohol) Pescado y derivados Huevo y derivados Leche y derivados Aceites Vegetales azúcar Grasas animales 702 455 205 145 131 73 70 48 37 26 20 6 PIB China India 10.9 India 184 428 65 14 101 4 13 5 182 27 67 7 9.0 8.328 1.

2008 Página 33 .La “Nueva Clase Media” en China e India crecerá en poder adquisitivo Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.

especialmente en productos frescos • Ciertas categorías experimentaron fuertes incrementos de precio: Aceite comestible presentó aumento de precio en 23% Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. 2008 Página 34 .China enfrenta creciente presión de precios con miras a una apreciación adicional del 10% • Precio de alimento creciendo por arriba del ingreso • Los precios de alimentos aumentaron 12.3 % contra el año anterior.

A pesar de los incrementos de precio en alimentos el consumo de abarrotes en China parece mantenerse a salvo Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. 2008 Página 35 .

Crisis Alimentaria • Si bien el gobierno ha tomado medidas que buscan detener el incremento en los precios de los productos básicos. estos insumos fundamentales para la industria alimentaria no revertirán su tendencia en precio de corto plazo dado que: – El precio del petróleo no regresará a niveles del pasado – No se observan cambios estructurales en el campo para aumentar la productividad de las tierras – Continuará la alta demanda de granos de países con niveles altos de crecimiento Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. 2008 Página 36 .

2008 Página 37 .Economía Mexicana Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.

El crédito al consumo decreciendo Miles de Millones de Pesos de 2002 Banca Comercial Variación Real Anual % P IB 40% Consumo Vivienda Empresas 30% 60 100 2.600 1.800 1. 2008 Página 38 .400 1.200 1. Fuente: CAPEM con datos Banxico Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.000 800 600 400 200 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 35% 80 25% 20% 15% % del PIB (escala derecha) 40 20 0 10% 5% 0% -20 Consumo Vivienda -40 Empresas -60 1995 2000 2005 2006 2007 Fuente: Banxico.000 1.

2008 Página 39 . El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.Impulsor del crecimiento en los meses anteriores y sostén del mercado interno el empleo empieza a disminuir Variación Anual en Miles 910 Asegurados Permanentes y Eventuales Registrados en el IMSS 840 770 700 630 560 490 420 350 280 210 140 70 0 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M Eventuales Permanentes 2005 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 2006 2007 2008 Fuente: CAPEM con datos de la STPS. nota: cifras al 31 de Marzo de 2008.

Necesaria la generación de empleo sostenido • Generación de Empleo Millones de Personas 55 50 45 40 35 30 25 20 15 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2006 Fuente: CAPEM Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company EMPLEO PEA El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. 2008 Página 40 .

U.0 -0.5 5.6 Envío de remesas a México Empleo en la Construcción en E.5 10. 2005 2006 2007 2008 -2.5 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M Empleo Variación Real 9.6 0.8 4. Nota: Media móvil dos meses Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.2 6.0 -2.0 -7.Las remesas ya con caídas en los últimos meses Remesas Variación Anual 30.0 12.8 -1.2 2.5 -5.6 4.8 0.0 7. 2008 Página 41 .0 7.4 5.0 2.0 27.0 3.5 -10.5 25.0 Fuente: CAPEM con datos de Banxico y Dismal Scientist.4 1.0 17.5 0.0 22.5 20.2 -4.5 15.0 -12.6 8.8 8.4 -3.

2008 Página 42 .Expansión de la población latina en Estados Unidos 1980 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Fuente: US Census Bureau El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.

Expansión de la población latina en Estados Unidos 1990 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Fuente: US Census Bureau El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. 2008 Página 43 .

2008 Página 44 .Expansión de la población latina en Estados Unidos 2000 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Fuente: US Census Bureau El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.

2008 Página 45 .Expansión de la población latina en Estados Unidos 2006 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Fuente: US Census Bureau El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.

2008 Página 46 .La población hispana en Estados Unidos se incremento 25% en 6 años Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Fuente: US Census Bureau El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.

64% de los latinos en Estados Unidos son Mexicanos Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Fuente: US Census Bureau El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. 2008 Página 47 .

La tasa de crecimiento de consumo del hispano crece a mayor ritmo que el resto de E. 2008 Página 48 .A Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13.U.

Este hecho genera un menor impacto en la evolución de nuestro país • Si bien el mercado interno presenta un mejor blindaje que en años anteriores.Economía Mexicana • La dependencia de la economía Mexicana. hay factores que limitarán los niveles de crecimiento en los siguientes años tales como – Las remesas tenderán a quedarse en los EE UU – Creación de reformas estructurales – Generación de empleo Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. es cada vez menor de la de nuestro vecino del norte. 2008 Página 49 .

¿Cuál es el rol del investigador de mercados ante la situación actual? • Ayudar a la industria a comprender el comportamiento actual del consumidor y anticipar cambios a futuro – – – – ¿Qué mercados crecerán? ¿Qué mercados sustituirán a los que desaparecen? ¿Qué impacto tiene para mi marca? ¿Cómo capitalizar en un entorno recesivo? Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Junio 10 y 13. 2008 Página 50 .

2008 Página 51 .Gracias Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company El Consumidor del Futuro Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Junio 10 y 13.

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