COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

PLANEAMIENTO DE MINADO

AGENDA
• PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA
• • • • DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA (FODA) POSTURA ESTRATEGICA MISION, VISION DESARROLLO DE ESTRATEGIAS

• ESTADO ACTUAL DE CUAJONE • ESTUDIO EXPANSION 140,000 TPD
• CASO BASE • CHANCADORA DENTRO DEL PIT • CHANCADORA FUERA DEL PIT

• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA
• Análisis del Entorno
– Entorno Lejano – Entorno Cercano
SUPRASISTEMA Directorio, Accionistas, Comex, LME, Gobiernos Central y Regional, Sunat, Clientes, ONGs, MEM y Min.Trabajo

• Análisis del Intorno
– – – – Marketing Finanzas Producción Recursos Humanos
ISOSISTEMA

SP
Phelpsdodge, Codelco, BHP, Inco, Mitsui, etc

SPR

HETEROSISTEMA

SE SC SO

Bancos, Petroperu, Yanacocha, etc

• Matriz de Evaluación
– MEFE – MEFI – MPC

Ferreyros, Enersur, Contratistas, Repsa, Mepsa, etc INFRASISTEMA

ANALISIS DEL ENTORNO
Producción Mundial de Cobre de Mina (miles de T.M.)

ANALISIS DEL ENTORNO Consumo y Producción Mundial de Cobre Refinado .

– 1998) Fuente: Mineral Commodity Summaries .M.ANALISIS DEL ENTORNO Reservas Mundiales conocidas de Cobre ( M.T.

ANALISIS DEL ENTORNO Consumo Per Cápita Año 1999 (Kg por habitante) Fuente: Comisión Chilena del Cobre .

NEMA.ANALISIS DEL ENTORNO Consumo de Alambre Magnético 600 500 400 300 200 1998 Fuente: CRU. PDMW 1999 2000 China 2001 Europa 2002 2003 Este Asia Norteamérica .

ANALISIS DEL ENTORNO Consumo Sectorial de Cobre Refinado Fuente: Comisión Chilena del Cobre .

6 0.4 1.8 0.ANALISIS DEL ENTORNO $/lbs.4 0. 1.2 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Line 1 Precio promedio LME Fuente: Fuente: Kalidas Madhavpeddi Phelps Dodge Corporation Abril de 2003 Variación Precio del Cobre – Ultimos 12 años .2 1 0.

ANALISIS DEL ENTORNO Comparación del Gasto Anual en Promoción e Investigación 1998 (ICA) .

ENTORNO LEJANO DE EMPRESA MINERA Factor Integración Situación Planta de Tostación de Mo Planta de Alambrón A/O O O A Sustento Precio de cobre alto en últimos años Alto consumo de cobre en el mercado. Experiencia de Planta Matriz Contratos de estabilidad tributaria y jurídica en revisión. Incremento del factor riesgo país Incremento de reservas económicas Obtención de dinero a menor interés que crédito bancario Convenios Colectivos con los sindicatos a largo plazo Debilidad del gobierno ante organismos populares Mercado laboral en crecimiento Fortalecimiento de ONGs y organismos en contra de la minería (CONACAMI) Gobierno Incertidumbre del programa de inversiones de la empresa y en obtención de créditos internacionales Capacidad para acceder a mayores créditos Emisión de bonos en mayor volumen Sistema Financiero O O O A O A Sindicatos Mantención del proceso productivo Fortalecimiento de sindicatos Comunidad Selectividad de mano de obra Programas de adecuación y manejo ambiental más exigentes y costosos .

Inversiones de más de 8.300 M$ esperadas Competidores chilenos poseen alta ley de cobre en sus yacimientos Mercado Promoción de sustitutos Creación de organismos promotores de mayores aplicaciones del cobre Industria Ingreso de nuevos competidores a la industria del cobre A Competencia Competidores chilenos tienen bajos costos de operación ($/lb) A .ENTORNO CERCANO DE EMPRESA MINERA Factor Consumidores Situación Mayor demanda de cobre Ingreso al mercado chino O/A O O A O Sustento Crecimiento industrial en países emergentes asiáticos y africanos China está incrementando significativamente el consumo de cobre Búsqueda e investigación de sustitutos debido a incremento del precio de cobre Las principales empresas del cobre del mundo invierten en investigación sobre mayores usos del cobre Apertura de operaciones que se encuentran a la expectativa de mejores precios de cobre.

ROE. Ratio Liquidez y Prueba Acida Apalancamiento (deuda/patrim. ventas adelantadas Buena participación del mercado Dependencia del Precio del Mercado Internacional F/D F F F D F Sustento Cobre de pureza 99.997% Cumplimiento de compromisos mensuales Uno de los mayores productores de cobre en América Latina Economía globalizada ROI.INTORNO DE EMPRESA MINERA Factor Marketing Situación Calidad del Producto Poder de negociación.) Finanzas Ratios financieros positivos Producción Cumplimiento de los planes de producción Infraestructura y equipamiento adecuados Capacidad instalada procesamiento limitado F F D Se han cumplido los programas de producción en los últimos años Tecnología de punta Se tienen dificultades en el tratamiento de mineral de alta dureza .

colegios y zonas de esparcimiento Se han establecido convenios colectivos de largo plazo Continuidad en los procesos productivos F .INTORNO DE EMPRESA MINERA Factor Recursos Humanos Situación Personal calificado y competente Atención integrada al trabajador F/D F F Sustento Equilibrio entre personal experimentado y académico Se cuentan con servicios de vivienda. salud.

04 2.220 0.161 0.06 Amenazas Incertidumbre del programa de inversiones de la empresa y en obtención de créditos internacionales Fortalecimiento de sindicatos Programas de adecuación y manejo ambiental más exigentes y costosos Promoción de sustitutos Ingreso de nuevos competidores a la industria del cobre Competidores chilenos tienen bajos costos de operación 0.03 1.5 2 2 0.5 2 0.08 1.064 0.220 0.055 0.220 0.055 0.064 0.02 2.073 0.128 0.206 0.07 1.073 0.064 0.165 0.06 1.01 1.110 0.064 0.220 0.05 2.MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) Item Factores Críticos de Exito Ponderación Grado de Importancia 1 1.05 1.147 Total 1.0 2.073 2 2 3 2.073 0.9 .02 1.294 0.09 Calificación Evaluación Oportunidades Planta de Tostación de Molibdeno Planta de Alambrón Capacidad para acceder a mayores créditos (AMC) Emisión de bonos en Mayor volúmen Mantención del proceso productivo (convenios colectivos) Selectividad de mano de obra del mercado Mayor Demanda de Cobre Ingreso al mercado Chino Creación de organismos promotores de mayores aplicaciones del cobre 0.083 0.055 0.083 0.055 0.128 2 2.064 3 3 4 4 4 3 4 2.04 1.330 0.128 0.01 2.193 0.03 2.

065 0.056 0.065 1 2 1 1 1 2 1 0.097 0.169 0.258 0.07 1.05 2.226 2 2.145 0.056 0.07 Puntos Débiles Dependencia del Precio del Mercado Internacional Abastecimiento de materiales.065 0.048 0.258 0.065 0.01 2.226 0.056 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 0.226 0.081 0.01 1.02 1.10 Factores Críticos de Exito Puntos Fuertes Calidad del Producto Poder de negociación.065 0.065 Total 1. componentes y repuestos Capacidad instalada de la concentradora limitada Alta rotación de personal (aspecto salarial) Desarrollo de personal Baja ley de mineral en reservas Muchos niveles de aprobaciones (burocracia-centralizac.) 0.09 1.056 0.MATRICES DE FACTORES INTERNOS (MEFI) Item 1 1.065 0.03 1.06 2.04 1.056 0.048 0.056 0.05 1.048 0.06 1.048 0.0 2.08 1.03 2.69 .056 0.056 0.226 0.04 2.056 0.226 0. ventas adelantadas Buena participación del mercado Ratios financieros positivos Cumplimiento de los planes de producción Infraestructura y equipamiento adecuados Personal calificado y competente Atención integrada al trabajador Continuidad en los procesos productivos Altas reservas declaradas Ponderación (Grado de Importancia) Califica ción Evaluaci ón 0.065 0.02 2.169 0.161 0.

4 6.46 4.6 1.6 -5.4 9.94 -0.17 15.82 1.48 .17 3.88 0.PERFIL COMPETITIVO RATIOS FINANCIEROS 2002 Ratio Liquidez Prueba Acida Margen Bruto(%) Margen Neto(%) ROI (%) ROE (%) Apalancamiento SPCC 3.80 0.65 0.79 1.19 0.54 15.10 2.81 -1.39 0.24 Codelco 1.1 12.77 1.70 15.10 0.17 33.46 Phelps Dodge 1.86 17.65 BHP Billiton 1.

2 1.575 16. Trabajadores) (TM x Trabajador) SPCC Codelco Phelps Dodge 60.630 -347.500 102.PERFIL COMPETITIVO INDICADORES 2002 Utilidades Netas (Millones dólares) Produccion Fuerza laboral Productividad (Miles TM Cobre) (Núm.967 13.029 3.50 366 1.4 96.1 76.2 .50 48.

133 0.133 0.200 0.MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO Item Factores Críticos de Exito 1 2 3 4 5 6 7 8 Factores Financieros Control de Medio Ambiente Seguridad y Salud del Personal Productividad Participación del Mercado Calidad de sus Productos-cobre Inversión en Investigación y Desarrollo Responsabilidad Social .2333 0.400 Calificación: 1 = No preparada 2 = Mal preparada 3 = Regularmente preparada 4 = Bien Preparada .667 0.100 0.267 0.267 0.300 0.000 2.400 Phelps Dodge Calif 1 2 3 1 2 4 2 2 Eval 0.300 Total 1.533 0.533 0.2000 0.133 0.350 0.1667 0.000 2.350 0.2667 0.1000 3.2000 BHP Billiton Calif 4 2 4 4 3 4 3 3 Eval 0.400 0.333 0.533 0.3500 0.1333 0.233 0.300 Codelco Calif 2 2 3 2 4 4 4 4 Eval 0.267 0.533 0.117 0.Comunidad 0.5333 0.117 0.500 0.400 0.350 0.800 3.267 0.167 0.467 0.467 0.100 Ponderación SPCC Calif 3 2 3 3 2 4 2 3 Eval 0.

POSTURA ESTRATEGICA DE EMPRESA MINERA MEFE = MEFI = MPC = 2.8 Análisis Interno Predominancia de P.6 2.9 2. Fuertes Mantenimiento Análisis Externo Predominancia de Amenazas Sobrevivencia Oportunidades Crecimiento Desarrollo . Débiles P.

” . logrando de este modo la maximización de beneficios a nuestros clientes y accionistas. seguridad. protección ambiental y responsabilidad social.MISION DE UNA EMPRESA “Somos una corporación mundial minerometalúrgica versátil que genera valor de los recursos naturales con el compromiso de altos estándares de calidad.

apoyar a las comunidades del entorno en su desarrollo sostenido y crecer en las ventas al mercado Chino. generando mayor valor a nuestros clientes y accionistas .VISION A 10 AÑOS Lograr el cumplimiento de nuestros compromisos ambientales.

Inversión en desarrollo de tecnología para optimizar los procesos y maximizar el beneficio a nuestros accionistas.E. Motivar el desarrollo sostenido de las comunidades vecinas. Desarrollo de programas para el logro de altos estándares de seguridad y protección del medio ambiente. CRECIMIENTO • • • • • Inversión en exploración minera para ampliar nuestra capacidad corporativa. • . investigando y propugnando alternativas de mejoramiento de calidad de vida. Inversión en proyectos de expansión con alto ROI.MACROESTRATEGIAS – P. Búsqueda y consolidación de socios estratégicos para el crecimiento contínuo de reservas minables.

MACROPOLITICAS DE EMPRESA MINERA • • • • • • Nuestras actividades de transformación se realizan cautelando la salud de trabajadores. Asumimos un compromiso responsable de los recursos naturales. en base a competencias. Nuestras operaciones se desarrollan protegiendo al medio ambiente. clientes y población. . Realizamos nuestras actividades de transformación cautelando la seguridad y bienestar de los trabajadores. Proveemos entrenamiento apropiado al desarrollo de nuestro personal. Desarrollamos operaciones comprometidas con altos estándares de calidad y productividad.

.

PROCESO PRODUCTIVO MINA CUAJONE .

VISTA ACTUAL DE CUAJONE FASE 4 FASE 4 FASE 3 FASE 3 FASE 2 FASE 2 FASE 1 FASE 1 .

.

.

.

000 TPD .EXPANSION A 140.

000 TPD .EXPANSION A 140.

EXPANSION A 140.000 TPD .

5 kms distancia Chancadora fuera del pit 140.000 TPD • 2006: Reemplazo Trenes por Fajas 7.000 TPD • Caso Base: Volquetes dentro del Pit • Caso Comparativo: Fajas dentro del Pit – – 2008: Chancadora dentro del Pit 24 hrs Operación .CONSIDERANDOS • 03-05: Sistema Tolva-Tren 87.

mejor) Área plana de 16m de ancho por 80m de largo 16m de ancho a un máximo de 10% de pendiente Nominal 60m por 60m Acceso a las estaciones de transferencia Zona requerida para el alimentador de entrada / chancadora /descarga de faja Nominal 50m por 50m Área de descarga de volquetes requerido 1 banco arriba de la chancadora .CARACTERISTICAS CHANCADORA Y FAJAS CHANCADORA Descripción Chancadora Capacidad Chancadora Dimensión Chancadora Espacio requerido Número de Chancadoras Granulometría Producto Requerimiento Semi-móvil 7.000 TMPH 60" x 109" 60 m x 60 m 2 5" FAJA TRANSPORTADORA Descripción Faja transportadora (72") Desnivel entre las estaciones de transferencia Angulo horizontal entre las rampas de faja y las estaciones de transferencia Estaciones de transferencia Requerimiento 16m ancho a la inclinación máxima de 30% y en línea recta Máximo 150m (10 bancos) Mínimo 30 grados (cuanto mas cerca a 180°.

000 TPD Alternativas Transporte de fajas / chancado En el tajo Transporte solo volquetes Fas e7 N Fase 4 Fase 3 7S se Fa Fase 5/6N Orientación de minado SEGM. SUR Fase 4 Fase 5/6 N Fase 5S Fase 7 N Fase 7 S Fase 8 N Fase 8 S SEGM.DISEÑO DE FASES DE MINADO – 140. NORTE se Fa S 5 Fase 2 Requerimientos NIVEL 3235 de Diseño para las fajas y chancadora en el tajo .

DIFERENCIA DE ANGULO DE TALUD DE TRABAJO .

REQUERIMIENTO DE VOLQUETES .

COSTO OPERATIVO DE ACARREO .

EVALUACION ECONOMICA DIFERENCIA -7.051 -110.758 +13.809 +103.556 Conclusión: No es viable transporte por fajas dentro de Mina .

98 2.177 0.65 49.10 4.050 0.20 3.157 0.820 50.820 50.044 0.820 50.14 2.085 0.47 104.74 4.76 0.51 9.78 8.52 0.05 149.45 46.59 2.12 4.820 50.20 0.19 0.84 0.77 64.88 3.00 9.08 1.30 3.29 4.820 50.820 50.56 7.820 50.076 0.820 50.00 7.29 39.113 0.74 7.52 2.52 4.061 0.54 1.47 1.16 1.75 9.820 50.32 18.50 15.00 4.19 50.05 3.25 7.62 6.02 17.39 1.00 16.74 4.50 63.74 4.820 50.62 45.32 12.063 0.064 0.820 50.47 167.820 50.0 M$ 2.119 0.25 3.820 50.820 50.52 2.94 1.18 0.61 108.47 3.820 50.10 4.05 0.12 1.50 6.62 5.20 2.11 1.63 3.07 61.030 0.50 10.98 0.20 2.820 50.820 50.094 0.4% 16.90 -13.00 0.24 3.Cuando es viable invertir en Fajas dentro del Pit? Inversión Chancado + Fajas: Costo Cap.59 43.50 13.51 31.74 4.86 3.91 0.57 0.032 0.07 6.063 0.87 64.820 50.4% 9.98 10.54 1. Volqt: Tasa Descuento: # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Mineral MTms 53.820 50.00 2.010 0.63 3.47 102.78 8.70 3.24 7.37 58.43 139.31 2.19 87.20 1. Unit ($/tm) Total (M$) Ahorro Total Total Acum VPN Año 9 Año 5 Año 20 50.14 5.57 0.25 4.50 9.02 8.37 0.53 0.79 2.24 3.98 10.71 0.820 50.94 -11.07 4.26 20.44 0.165 0.13 9.97 46.51 9.69 3.113 0.83 0.43 122.75 0.62 10.29 0.820 2 4 4 1 2 6 3 4 2 28 4.35 112.61 2.53 0.820 50.820 50.25 M$ 12% Ahorro Volqts 2 6 4 6 10 11 10 9 10 10 9 13 10 4 12 19 22 16 16 9 1 26 28 21 19 Ahorro Cap # Volqts M$ Ahorro Costo Op.03 1.820 50.25 10.82 1.7% .28 15.206 1.09 2.87 69.78 6.92 0.82 54.74 4.24 4.820 50.39 5.75 1.150 0.83 1.86 3.75 2.035 0.27 167.064 0.090 0.25 1.32 4.29 157.92 113.

Y ahora qué hacemos? .

CONSIDERANDOS • EXPANSION A 140.000 TPD EN 2006 • DESBROCE EXTRA DESDE 2004 • DOS RUTAS DIFERENTES EVALUADAS • ESTIMADOS DE COSTOS OPERATIVOS Y DE INVERSION • INCREMENTO COSTO OPERATIVO EN 35% • INCREMENTO COSTO DE INVERSION EN 25% .CHANCADORA FUERA DEL PIT .

250 90 15 6 9 2.250 120 11 6 9 4.000 100 23 5 7 4.000 tpd se requieren 7 trenes de 4.000 120 19 5 7 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 Escenario 7 Escenario 8 .000 77 30 5 7 4.250 77 17 6 9 2.000 90 26 5 7 4.000 HP Locomotora Vagones Número Trenes Trenes (HP) Cap (tms) Vagones Operativos Flota 2.250 100 13 6 9 2.CASO BASE: TRENES A 140.

5 kms (< distancia) • Ruta accidentada (desniveles) • Mayor costo estructura • Mayor costo mantenimiento FAJA CURVA: • 7.5 kms (< distancia) • Ruta en plano • Menores estructuras • Menor costo mantenimiento .SELECCIÓN DE LA RUTA DE LA FAJA FAJA RECTA: • 5.

(120) Vagones .147 $/tm Proveedor 1 Proveedor 2 12.109 $/tm .50 4.75 8.5 42.00 0.Desaduanaje (12%) .500 mts Faja .Costo Operativo ($/tm) .Costo Operativo ($/tm) Fajas: .6 8.7 3.Total .Reubicación Despacho .5 12.00 0.Instalación (25% est Krupp) .25 Total 20.Cambio Línea Férrea .4 M$ 0.00 19.3 18.00 0.17 0.EVALUACION ECONOMICA Trenes: .0 8.0 M$ 0.(5) Locomotoras .5 42.Costo Operativo Asumido (+35%) Precio Unit 4.7.Chancadora 7.3 18.081 $/tm 53.000 tmph .1 0.Capital Asumido (+25%) .108 0.92 3.92 M$ 0.Total .0 3.Construcción Hoppers .080 53.25 51.

5 años .74 M$ • VPN a TD 15% 5.95 M$ • PAYBACK 1.INDICADORES ECONOMICOS • TIR 183% • VPN a TD 12% 6.

000 TPD es Viable Chancado dentro del Pit a partir del 2020 Mejor Ruta: Faja Curva Sistema Actual de Trenes es antiguo Estudio Complementario en Concentradora y Procesos Complementarios .CONCLUSIONES • • • • • Expansión Mina a 140.

com.pe . 053-878111-6880 Eorderique@southernperu.Edgardo Orderique Luperdi Telf.

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