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Le Digital en France

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Tendances Clés du Digital en France en 2013
Tendances Clés du Digital en France en 2013

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Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir

© comScore, Inc.

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Mars 2013

Introduction
Résumé La fragmentation des média se précise pas à pas dans l’environnement multiplateforme actuel, caractérisé non seulement par l’utilisation d’ordinateurs, mais également de Smartphones, de consoles de jeux et de ces nouveaux devices à venir. Les événements majeurs de l’année 2012, comme les Jeux Olympiques ou les élections présidentielles, ont prouvé que les consommateurs utilisaient de multiples plateformes pour accéder au contenu souhaité, sans attachement particulier à un device, plutôt qu’un autre, le choisissant en fonction du moment de la journée ; l’important étant de rester en phase avec leurs emails, les actualités, les réseaux sociaux et autres centres d’intérêt.

#FutureinFocus

comScore se prépare depuis plusieurs mois à cette réalité où le PC ne serait plus le centre de l’écosystème Digital, où les internautes consommeraient du contenu Digital où et quand ils l’ont décidé. Cette étude de comScore souligne comment les dernières tendances en termes d’usage internet, vidéo en ligne, mobile, search, médias sociaux ou d’achat en ligne viennent modifier le paysage du Digital en France et ses implications pour les années à venir.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : Hélène Azevedo worldpress@comscore.com Delphine Gatignol worldpress@comscore.com

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Principales Conclusions
La France, un marché clé en Europe Fort de ses 48 millions d’internautes, la France reste un marché européen majeur. Les sites d’e-commerce sont clairement en forte croissance. Le paysage média se fractionne Près de 7,5% du trafic internet se fait désormais depuis mobiles ou tablettes. L’adoption rapide des nouveaux devices connectés contribuera sans aucun doute au bouleversement du marché français. La vidéo en ligne toujours en vogue L’audience de la vidéo en ligne connait un léger ralentissement en France mais la tendance est contraire sur le mobile, où on observe une croissance fulgurante de 110%. Youtube reste la première propriété vidéo en France, suivie de Dailymotion. Les annonceurs français continuent d’investir en ligne En 2012, 784 milliards d’impressions publicitaires display ont été délivrées en France, justifiant l’importance d’aller plus loin dans la validation et la mesure des impressions visibles. Facebook domine les réseaux sociaux Les réseaux sociaux attirent à la fois la plus grande part du temps passé en ligne par les internautes et le plus grand nombre d’impressions display en France. Il sera intéressant de suivre des acteurs tels que Twitter, LinkedIn ou Viadeo qui ont beaucoup misé sur l’audience mobile cette année. Les consommateurs se lancent dans le m-commerce Alors que le shopping en ligne séduit aujourd’hui plus de 8 internautes français sur 10, le m-commerce décolle. En décembre 2012, 9,2% des usagers mobiles français avec Smartphone ont acheté un produit/service depuis leur téléphone.

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Contenu
CADRE INTERNATIONAL Tendances Mondiales Paysage Digital Européen Paysage Mobile Européen 2013 DIGITAL FUTURE IN FOCUS – LE DIGITAL EN FRANCE Paysage Digital en France Paysage Mobile en France Comportement de l’Audience Web Vidéo en Ligne Moteur de Recherche Publicité Display Coup de Projecteur sur …. § Réseaux Sociaux § Les Seniors § Achat en Ligne Conclusions Tweets Proposés Méthodologie À Propos de comScore 47 51 56 62 65 66 69
4

5 8 12

17 20 25 34 38 42

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#FutureinFocus

TENDANCES MONDIALES

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Distribution des Internautes dans le Monde Les Etats-Unis ne sont plus le Centre de l’Univers Digital

34%
Reste du Monde

Moyen Orient - Afrique 9%

Amérique Latine 8% Asie Pacifique 42%

87%
Reste du Monde

Amérique du Nord 14%

66%
Europe 27%

13%
1996 2012

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Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+,

6

Temps Passé et Croissance par Région Plus d’Engagement aux US, mais Plus d’Internautes en Asie Pacifique

42.8
Heures par Visiteur

Moyenne Mondiale 24,7 Heures par Mois 26.9 22.7 18.9 18.2

Amérique du Nord

Europe

Amérique Latine

Asie Pacifique +7%

Moyen Orient - Afrique

Visiteurs Uniques (en millions)

+7% +2% 211 215 382 408 +1% 129 131

596

637

+6% 127 135

Amérique du Nord

Europe

Amérique Latine

Asie Pacifique

Moyen Orient Afrique

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Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+,

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#FutureinFocus

PAYSAGE DIGITAL EUROPÉEN

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Audience en Ligne en Europe 15% des 408 millions d’Internautes Européens sont en Russie
RUSSIE Depuis Décembre 2011, le nombre d’Internautes russes à augmenté de 15% ; franchissant le cap des 61 millions d’internautes.

Visiteurs Uniques (en milliers) 61,345

52,448

43,021

39,357

28,722

23,917

22,410

19,350

12,006

6,404

6,371

5,034

5,027

4,743

3,772

3,476

3,336

2,598
9

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Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,

Engagement en Europe En France, les Internautes Passent sensiblement Plus de Temps en ligne
Royaume-Uni Turquie Pays-Bas Pologne Nombre d’Heures Moyen par Visiteur Finlande France Europe Russie Norvège Allemagne Espagne Belgique Suède Portugal Danemark Irlande Italie Suisse Autriche 14.4 16.6 18.5 20.6 20.6 19.5 22.0 22.4 24.9 24.6 23.8 BELGIQUE La plus forte croissance en Europe, en temps passé par visiteur : en 2012, les Internautes belges passaient en moyenne 2 heures de plus sur Internet qu’en 2011. 27.8 27.7 26.9 26.1 31.0 30.6 29.3 37.3

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Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,

10

Les Moins de 35 ans Représentent 50% du Temps Passé en Europe Répartition en Minutes par Catégorie d’Age Varie

Europe

23.1

24.2

20.6

17.5

14.7

% du Nombre de Minutes Total

France

15.1

17.6

20.2

19.2

27.9

Allemagne

15.7

19.3

19.3

24.3

21.4

Italie

20.8

21.2

23.5

19.4

15.1

Espagne

16.4

24.9

25.4

19.1

14.3

Royaume-Uni

20.1

22.8

20.2

19.4

17.6

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et +

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Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,

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#FutureinFocus

PAYSAGE MOBILE EUROPÉEN

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Les Usagers Mobile Dépassent la Barre des 240 Millions dans l’Europe des 5
Europe des 5 241

Allemagne

61

Royaume-Uni

50

France

48

241
Millions

Italie

48

Espagne

35 Audience Mobile (en millions)

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+

13

Un Tiers des Usagers Mobiles Européens ont moins de 35 Ans Les moins de 35 ans représentent plus de 35% des Usagers Mobiles Français

30.0

31.2

28.8

31.5

28.1

30.1

18.5

16.6

21.4

18.9

17.6

17.3

18.1

16.7

17.4

19.7

21.3

16.7

16.4 10.4 6.6 Europe des 5 13-17 ans

16.5 11.4 7.7 France 18-24 ans

15.8 10.2 6.4 Allemagne 25-34 ans

15.1 8.9 5.9 Italie 35-44 ans

18.2 9.2 5.5 Espagne 45-54 ans

16.9 11.8 7.2 Royaume-Uni 55 ans et +

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+

14

Pénétration du Smartphone dans l’Europe des 5 53% des Usagers Mobiles Français ont un Smartphone

64%

51%

EUROPE Décembre 2012 est le mois où tous les Pays Européens ont franchi le cap des 50% de pénétration du Smartphone.

53% 53%

57%
MOYENNE

Europe des 5

66%

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+

15

Répartition par Support des Pages Vues en Europe Trafic issu des Mobiles & Tablettes Promet une Belle Croissance en France
65% Royaume-Uni Irlande Russie Norvège Pays Bas Suisse Finlande Autriche Suède Danemark Italie Allemagne Espagne Belgique France Portugal Pologne Turquie PC
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70%

75%

80% 24.0% 21.8%

85%

90%

95% 6.8% 5.6%

100%

68.1% 71.4% 74.8% 86.4% 86.5% 86.6% 87.6% 88.5% 89.0% 89.3% 89.6% 90.2%

21.7% 7.3% 5.2% 7.9% 7.9% 7.9% 7.2% 5.8% 6.7% 5.6% 6.2% 3.4% 4.6% 3.8% 8.1%

3.4% 6.2% 5.2% 4.3% 3.5% 3.7% 4.7% 3.5% 3.3% 2.3% 4.3% 2.6% 2.1% 3.2% 1.0% 2.3% 1.5%

91.0% 91.9% 92.3% 94.0% 95.7% 96.2% Mobile Tablette Autres

Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, Europe – Part des pages vues par les navigateurs

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#FutureinFocus

PAYSAGE DIGITAL EN FRANCE

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Population en Ligne Stable en France 48 Millions de Français Surfent depuis un PC à Domicile ou au Travail
48,500

+0,5%

48,000

47,500 Croissance Annuelle Visiteurs Uniques (en milliers) 45,000
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

47,000

46,500

46,000

45,500

18

Profil des Internautes en France
Visiteurs Uniques 11,555
(en milliers)

7,542 4,997

7,842

8,374

7,708

51%
Homme

49%
Femme

Age :

6-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55+

moins de 11 999 euros Revenus du Foyer 12 000 - 16 999 euros 17 000 - 23 999 euros 24 000 - 35 999 euros 36 000 - 54 999 euros 55 000 euros et plus

6.45% 12.68% 16.76% 29.74% 23.66% 10.70%

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Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

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#FutureinFocus

PAYSAGE MOBILE EN FRANCE

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Paysage Mobile en France En France, les Smartphones Attirent surtout des Hommes de 25-34 ans
Audience Mobile en France : 47,5 millions Audience Smartphone en France : 25,2 millions

Composition par Age Audience Mobile

13-17 8% 55+ 31%

18-24 11%

FRANCE Le Smartphone reste un support légèrement préféré par les hommes (54%)

Composition par Age Audience Smartphone

55+ 21%

13-17 9% 18-24 16%

25-34 16% 45-54 17%

45-54 15% 25-34 21%

35-44 17%

35-44 18%

49%
Homme
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51%
Femme
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

21

7 Mobiles Achetés sur 10 en France sont des Smartphones

FRANCE Le taux de pénétration des Smartphones est de 53%, mais 71% des devices achetés en décembre 2012 étaient des Smartphones.

62%

71%

Taux de Pénétration du Smartphone déc-11 déc-12

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

22

Google Android Installé sur la Moitié des Smartphones en France Malgré une Perte de Vitesse, l’iOS s’accroche à la 2ème place

9.2

9.4

9.6

8.9 15.0

8.9 14.4

8.9 13.3

8.8 12.7

8.3 11.9

8.2 11.0

8.6 10.1

8.4 9.6

7.8 9.3

7.3 8.8

17.0

16.0

15.6

25.2

25.0

24.3

24.2

23.9

23.6

23.6

24.2

23.5

23.2

22.4

23.1

22.7

Microsoft RIM Symbian Apple Google

35.4

36.4

37.4

38.7

39.9

41.0

41.7

42.6

43.9

45.0

46.4

47.0

48.3

déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12

mai-12 juin-12

juil-12 aou-2012 sept-12 oct-12

nov-12 déc-12

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

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Les Tablettes, Faites pour Durer ?
4,500 4,000 Usagers de Smartphone, également Possesseurs de Tablette (en milliers) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 FRANCE Plus de 4 millions d’usagers de Smartphone possédaient aussi une tablette en Décembre 2012

+94%

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

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#FutureinFocus

COMPORTEMENT DE L’AUDIENCE WEB

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Les Français Passent Plus de Temps sur les sites de Services Email, Messagerie Instantanée et Réseaux Sociaux Toujours En Vogue
18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 FRANCE Un internaute passait une moyenne de 5,7 heures sur les sites de Services en décembre 2012

Nombre Total de Minutes (en millions)

Services

Social Media

Portals

Entertainment

Retail

Directories/Resources

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Source : comScore MMX, Novembre 2011 - Décembre 2012, France 6+

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Des Catégories Web à Garder en Ligne de Mire
Croissance Annuelle
Business/Finance Taxes Retail Department Store Retail Food
Career Services & Development

305 588 1,684 2,708 4,685 6,134 4,497 5,710 2,453 3,115 2,891 3,562 6,183 7,530 7,626 9,167 8,528 10,250 869 1,017 déc-11 déc-12

+93% +61% +31% +27% +27% +23% +22% +20% +20% +17%

Visiteurs Uniques (en milliers)

Career Resources Retail Health Care Lifestyles Religion/Spirituality Education Information Retail
Jewelry/Luxury Goods/Accessories

Retail Sports/Outdoor Health Pharmacy

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Source : comScore MMX, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+

27

Classement des Propriétés Web en France
44,654 37,048 34,258 EN SAVOIR PLUS Recevez chaque mois notre TOP 20 Web en vous inscrivant sur www.comScoredatamine.com

21,428

22,062

21,289

20,876

20,765

18,567

18,194

18,123

12,160 9,317 5,145 3,475 1,989 2,430 2,085 1,853 1,886

Visiteurs Uniques (en milliers)

Nombre de Visiteurs Quotidiens Moyen (en milliers)

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Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

28

USAGE MULTIPLE DE DEVICES

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29

Répartition des Pages Vues en France par Device Trafic encore très largement dominé par le PC en France
FRANCE Bien que leur trafic soit encore marginal aujourd’hui (moins de 10% du trafic total), les Mobiles et Tablettes vont sans aucun doute venir fractionner le marché.

Mobile 4,6% PC 92,3% Hors-PC 7,7% Tablette 2,7% Autres 0,5%

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Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, France – Part des Pages Vues par Navigateur

30

Usage des Devices dans la Journée-Type des Français La Tablette s’utilise Surtout en Soirée
La Tablette avant le dodo
Répartition du Trafic des Pages Vues par Device au cours d’une Journée (de Travail) Type

Le PCs au boulot

Le Mobile dans le métro

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Source: comScore Device Essentials, Monday, 21st January 2013, UK

31

Utilisation de la Vidéo et du Mobile pour Augmenter son Reach En GB, le Quotidien The Sun Étend son Reach de 17% grâce au Mobile
Croissance de l’Audience via le Mobile (en %) 13,392 + 11 % 11,274 + 9,5 % 10,295 EN SAVOIR PLUS Vous souhaitez présenter l’étendue réelle de vos supports à vos clients, en ajoutant les audiences mobiles et vidéo à votre audience web ? Pour en savoir plus sur MMX MP (Beta*) : www.comscore.com/MMX_Multi-Platform + 9,3 % 8,831

12,064

9,650

5,034

+ 10,7 % 4,546

4,748

+ 16,9 % 4,061

2,560 1,588 1,216 702 Independent.co.uk 1,039

Mail Online

The Guardian

Telegraph Media Group

The Sun Online

Population Digitale Totale (en milliers) Visiteurs/Vidéonautes Uniques via PC (Web et Vidéo) (en milliers) Visiteurs/Vidéonautes Uniques via Mobile (en milliers)
© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX Multi-Platform BETA, Décembre 2012, UK 6+ * Disponible aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ; prochainement en France.

32

Au UK, les Vidéos en Ligne Permettent aux Editeurs de Toucher une Audience Supplémentaire
Sites du Classement TOP 100 Ayant de la Plus Grande Part de Vidéonautes vs Audience Digitale Totale

Vimeo Perform Sports AOL, Inc. Dailymotion.com Adobe Sites Amazon Sites Turner Digital Disney Online Sky Sites Demand Media

+52% +40%

+16% +14% +13% +11% +10% +7% +5% +5% Visiteurs Uniques de Vidéos Uniquement (en milliers)

Visiteurs Uniques sur PC (en milliers)

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Source : comScore MMX Multi-Plattform BETA, Décembre 2012, UK 6+

33

#FutureinFocus

VIDÉO EN LIGNE

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Vidéo sur Mobile est En Vogue cette Année 40,7 millions Vidéonautes sur PC vs 7,3 millions de Vidéonautes Mobiles
42,000 41,000 40,000 39,000 38,000 37,000 Vidéonautes Uniques (en milliers) Déc. 2011 Vidéo en Ligne via Mobile en France Déc. 2012 110% Vidéo en Ligne via PC en France 1%

8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Déc. 2011 Vidéonautes Uniques (en milliers) Déc. 2012
Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+ Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

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35

Google Toujours Maître des Vidéos en Ligne 30% du Total des vidéos sont vues depuis YouTube
Classement des Propriétés de Vidéo en Ligne

Vidéos par Vidéonaute
33,591 67,6 20,6 5,2 10,3

Google Sites Dailymotion.com Videology VEVO Groupe TF1 Facebook.com Adconion Media Group Amazon Sites Ebuzzing Viacom Digital 10,748 10,097 9,044 8,107 7,686 7,555 Vidéonautes Uniques 18,197 17,526 14,930

EN SAVOIR PLUS Recevez chaque mois, notre TOP 20 Vidéo en vous inscrivant sur www.comScoredatamine.com

11,5 5,6 6,2 2,1 2,2 4,4

© comScore, Inc.

Proprietary.

Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+

36

Qui Profite le Plus de YouTube ?
Classement des Partenaires YouTube en France en Visiteurs Uniques (milliers) VEVO @ YouTube Warner Music @ YouTube wizdeo @ YouTube Believe @ YouTube Machinima @ YouTube Maker Studios Inc. @ YouTube ygent @ YouTube FullScreen @ YouTube wagrammusic @ YouTube cauetofficiel @ YouTube 3,181 2,422 5,418 5,103 4,882 4,503 4,246 7,319 6,782 14,221

© comScore, Inc.

Proprietary.

Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+

37

#FutureinFocus

MOTEUR DE RECHERCHE

© comScore, Inc.

Proprietary.

La Turquie Génère le plus de Requêtes en Europe Un Français Effectue en Moyenne 134 Requêtes par Mois
242.7

Nombre de Requêtes par Internaute

195.4 160.8 138.4

149.5

138.8 133.6 131.0 127.3 125.9 124.0

118.2 118.2 117.4 115.5 105.5

103.8

93.4 89.6

© comScore, Inc.

Proprietary.

Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, Europe

39

Google, Incontournable en France avec 94% de Part de Marché

2% 2% 1% 1%

Pourcentage sur le Nombre de Requêtes

Google Search Bing Yahoo! Search Ask Network Orange Search

94%

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Proprietary.

Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, France

40

En France, les Requêtes se font aussi sur Leboncoin.fr ou Les Pages Jaunes, pas uniquement sur les Moteurs de Recherche
Requêtes par Personne
Google Sites Schibsted (leboncoin.fr) Groupe Pages Jaunes Ask Network Facebook.com Microsoft Sites Amazon Sites eBay Groupe PPR Yahoo! Sites 8,694 8,693 8,179 7,189 6,972 5,449 4,171 14,638 11,577 41,185 113,3 20,6 7 5,4 4,2 13,5 7,9 18,3 3,8 15,5 Unique Searchers (000)

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Proprietary.

Source: comScore, qSearch, Décembre 2012, France

41

#FutureinFocus

PUBLICITÉ DISPLAY

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Proprietary.

Classement des Premiers Annonceurs en France Plus de 784 milliards d’Impressions Display Délivrées en France en 2012
Top 5 des Annonceurs Display en France 2 616 548 Impressions Display (en milliers) 2 221 622 EN SAVOIR PLUS Vos publicités sont-elles vues par la bonne cible? Pour en savoir plus sur ce nouvel indicateur ‘Visibilité’ : www.comScore.com/vCE 2 569 376 2,300,000 2 525 517 2 118 838 2 038 680 1 485 106 1 285 990 800,000 784 798 300,000

1,800,000

1 703 060

1,300,000

Microsoft Corporation France Telecom Group
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Vivendi S.A. PMU

Meetic Network

Source : comScore Ad Metrix, 1er trimestre 2011 – 4ème trimestre 2012, France 6+

43

Catégories de Sites Support Générant le plus d’Impressions Display en France Les Média Sociaux Attirent la plus Grande Part de Publicités Display
Classement de Catégories en % d’Impressions Display en France

Social Media 22.5 28.0 Services Portals Entertainment News/Information Retail 2.5 2.9 3.0 3.5 3.7 4.3 7.9 10.5 11.1 Directories/Resources Lifestyles Games Sports Others

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Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2012, France 6+

44

Publicité sur Mobile – Plusieurs Formes Décollent Les Jeunes Adultes Français les Plus Réceptifs à la Publicité sur Mobile

Média Sociaux - Ont reçu des coupons/offres promotionnelles Média Sociaux - Ont cliqué sur une publicité Média Sociaux - Ont lu des commentaires de sociétés/marques/ événements

19.4 11.7 20.4 12.3 39.2 20.1 17.0 11.4 17.1 13.4 % des 18-24 ans possédant un Smartphone % des Usagers de Smartphone

Ont vu des publicités in-game

Ont scanné un code barre/QR

Se souviennent avoir vu une publicité Web/App

34.3 23.9

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

45

#FutureinFocus

COUP DE PROJECTEUR SUR LES … RÉSEAUX SOCIAUX, SENIORS ET RETAIL

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RÉSEAUX SOCIAUX – TOUJOURS ET PARTOUT

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47

Facebook et Skyrock en Tête des Réseaux Sociaux en France Une Cible Clairement Prononcée par l’Age Médian des VUs Observé
Visiteurs Uniques (en milliers) Facebook.com Skyrock Twitter.com Linkedin Viadeo Trombi.com Tumblr.com Copains d'Avant Badoo.com Nomao.om 929 603 509 221 214 195 137 465 76 5,608 4,358 3,668 3,578 2,580 2,561 2,471 1,988 8,583 41,3 44,0 42,4 45,3 35,5 46,6 40,3 44,0 Nombre Moyen de Visiteurs Quotidiens (en milliers) Age Median 40,3 12,160 34,258 35,1

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Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

48

Réseaux Sociaux Clés en France La Direction ‘Mobile’ est clairement donnée

Croissance sur le 2ème semestre 2012 +3% +28%

+9% -2% Visiteurs Uniques (en milliers) +172%

+35%

3,668

4,358

5,608

497

Viadeo PC

LinkedIn Mobile

596

Twitter

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Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

1,975

49

Le Mobile, Incontournable pour l’Utilisation des Réseaux Sociaux
Croissance Annuelle Fréquence d’Accès aux Sites de Réseaux Sociaux via Mobile Une fois dans le mois 13,746 +21 %

1 à 3 fois par mois

2,991

+8 %

Au moins 1 fois par semaine

3,706

+17%

Quasi-quotidiennement

7,049

+28%

Part des Mobinautes sur Réseaux Sociaux Read posts from people known personally Posted status update Social Networking -Read posts from public figures/celebrities Read posts from organizations/brands/ events Followed posted link to website 42.2% 42.1% 41.5% 56.7% 71.9%

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

50

LES SENIORS SUR LE WEB

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51

LES SENIORS – Cibler la Plus Large Audience en France ?
FRANCE Le nombre d’internautes de plus de 55 ans a augmenté de 5 % en un an pour atteindre 11,6 millions de personnes en décembre 2012. En termes de temps passé total, l’évolution monte à 8,6%.

6-14 ans 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et plus

10.4% 24.1% 15.7%

16.1%

16.3% 17.4%

Indice* sur les 55 ans et plus – Propension par rapport à l’Audience Internet Totale en France Technology News/Information Travel Gambling Health 108 110 112 114 116 118 120 122 124

Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

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**Composition Index = % des Visiteurs Uniques par Catégorie Démographique / % d’Audience Internautes Total x 100 ; un Indice de 100 illustre une représentation moyenne

52

Les Seniors Tentent Leur Chance La Française des Jeux Attire une Grande Partie des 55 ans et plus
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1,575 152 151 151 2,282 1,249 1,905 147 1,952 1,455 1,191 141 140 138 137 137 2,165 156 3,653 160 155 150 145 140 135

1,610

Visiteurs Uniques de 55 ans et plus (en milliers) Indice

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Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

53

Les Seniors se Rééquipent en Smartphones

80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

FRANCE En Décembre 2012, 54,3% des devices achetés pas les 55 ans et plus étaient des Smartphones .

Smartphones Feature Phones

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 55+

54

Nokia toujours très Apprécié par les Plus Agés
Part des Constructeurs en France Part des Constructeurs en France chez les 55 ans et plus 2% 5% 14% 42% 7% 6% 6% 12% 16% 23% 42% 2%

4% 3% 5% 11%

Samsung

Nokia

Apple

Sony

Autres

LG

RIM

HTC

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

55

TOUS LES SUPPORTS MÈNENT AU RETAIL

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Retail : Visiteurs des Grands Magasins en Pleine Croissance, Ceux des Centres Commerciaux en Chute Libre
Sous-Catégorie ‘Retail’ TOP 5 Department Stores Retail - Food Health Care Jewelry/Luxury Goods/ Accessories Sports/Outdoor 3,115 2,708 +61% 6,134 +27% 9,167 +20 % +20% +31%

10,250

Sous-Catégorie ‘Retail’ FLOP 5

Comparison Shopping Apparel Consumer Goods Fragrances/Cosmetics Mall 1,321 -51% 8,836 7,675 -11%

21 556 21 472

-4% -6%

-16%

Visiteurs Uniques (en milliers)

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Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

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Commerce Digital : Le Mobile est clairement Devenu Stratégique Carrefour veut Rattraper son Retard sur le Digital et M-Commerce
+2% +66% FRANCE En volume, Amazon reste le premier site Retail sur PC et Mobile en France. +60% -2% +83%

Croissance Annuelle

+13% Visiteurs Uniques (en milliers)

16,760

+14% 12,403

+333%

+3%

+119%

10,840

7,599

1,978

783

880

146

7,402

Amazon

Cdiscount.com PC

Fnac Mobile

Carrefour Group

Apple.com

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Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+ Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

225
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iPhone : Ami Préféré des M-Acheteurs 1 Usager iPhone sur 6 Achète depuis son Smartphone

FRANCE Les usagers iPhone ont 2 fois plus tendance à acheter depuis leur Smartphone que les usagers Android

17.4

Smartphone

10.0 9.2 7.7

Apple

Google 5.3 5.5 4.5 2.0 1.0 0.9 Au moins 1 fois par Semaine 1 à 3 fois par Mois Au moins 1 fois dans le mois 2.7 2.3

Quasi-Quotidiennement

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

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Plus de Publicités Display pour les Sites Retail en France Zalando, eBay, Groupe PPR en Tête des Annonceurs Retail en France
FRANCE Le nombre de publicités display a augmenté de 2% en décembre 2012 par rapport à Décembre 2011. Les acteurs du Retail ont connu une croissance de 4% entre Décembre 2011 et 2012.

Impressions Display (en milliers)

- 48% 500,000 +154% 400,000 +191% 300,000 200,000 100,000 0

-52% - 24% -34% N/A +95% +161% +959%

l l t ls ail ail ail ndo e ta i e ta i prin rica Ret Ret Ret Zala ur R ista ay R tto lect PR ino V O P eB refo AE Cas upe Car KES Gro

Nik

ail on Ret gle Goo

Déc. 11

Déc. 12

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Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+

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Tendances du Retail sur Mobile
2. SHOWROOMING Le Smartphone, meilleur compagnon pour trouver un magasin ou comparer les prix, accompagne le consommateur dans toutes les étapes de l’achat. 3. PARTAGE Les Mobinautes utilisent les réseaux sociaux pour informer leur amis de leurs achats ou vérifier la disponibilité des produits en magasin.

1. ACHAT 9,2% des usagers de Smartphone achètent un produit ou service depuis leur device. Prix par produit et budget mensuel dépensé augmentent rapidement.

TOP 3 Activités Retail sur Smartphone

13%
Trouver
Chercher un Magasin

16%
Comparer
Prix des Produits

13%
Rechercher
Caractéristiques Produits

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Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

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#FutureinFocus

CONCLUSIONS

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2013 : L’Avenir en Perspective

POUVOIR ADAPTER SES ANALYSES L’année écoulée a confirmé l’intégration des média digitaux dans notre quotidien, tant personnel que professionnel. Les français se détachent des plateformes en utilisant comme bon leur semble la plateforme et le device adapté au contenu consommé. Ainsi, ils commenceront par exemple, à visualiser un film à la maison depuis leur téléviseur, le poursuivre dans les transports en commun depuis leur Smartphone pour le finir en soirée sur leur tablette. Summum de la commodité pour les consommateurs, cela peut réellement devenir un casse-tête côté ‘mesure d’audience’ et ‘analyse publicitaire’. comScore s’est préparé à ce bouleversement en se positionnant comme source fiable pour comprendre les habitudes cross-plateformes des consommateurs et permettre l’unification de toutes ces données multiplateformes. Les consommateurs ont déjà adopté diverses plateformes et devices – à vous maintenant, professionnels du Digital, de suivre ce chemin si vous voyiez l’intérêt d’avoir une vision unifiée, multiplateformes des comportements de vos consommateurs.

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2013 : L’Avenir en Perspective
SEULES LES IMPRESSIONS VALIDEES COMPTENT En France, plus de 784 milliards d’impressions ont été délivrées en 2012 sur le web, soit 5 % de plus que l’année précédente, illustrant bien la confiance qui s’instaure vis-à-vis du média Digital d’atteindre de réels résultats. Il est certes important de s’assurer de la bonne diffusion de ses publicités ; les annonceurs n’ont néanmoins pas à sacrifier la quantité pour la qualité du fait de négocier un prix premium pour une meilleure visibilité ou de meilleures performances. Ils peuvent utiliser plus de Rich media, expérimenter de nouveaux formats ou exiger la validation de leurs campagnes en termes de visibilité. L’étude réalisée par comScore en 2012 auprès de 14 annonceurs sur 8 pays européens visant à analyser l’impact des impressions display a démontré qu’en moyenne 3 publicités sur 10 sont délivrées, mais pas vues par leur audience cible. Il est plus que jamais critique pour les annonceurs de mesurer la visibilité de leurs campagnes pour en optimiser la diffusion et le retour sur investissement publicitaire. Pour profiter de meilleures performances, préparez-vous à voir un changement de comportement des annonceurs vis-à-vis de la fiabilité et des éditeurs vis-à-vis du design de leur site internet et de leur inventaire.

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Tweets Proposés

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La France compte 48M d’internautes en décembre 2012, +1% par rapport à l’année dernière http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus Les internautes français passent en moyenne 27,7 heures en ligne par mois, la moyenne européenne est de 26,9h http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus La vidéo décolle sur #mobile : +110% en audience sur 1 an http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus 71% des #mobiles achetés en décembre 2012 sont des Smartphones http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus Google Android détient 48% de part de marché des Smartphones en France http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus 4 millions d’usagers de Smartphones français possèdent également une tablette en Décembre 2012 http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• 

Le shopping en ligne attire 8 internautes français sur 10 en Décembre 2012 http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus 9,2% des possesseurs de Smartphones français ont acheté un produit ou service via leur Smartphone http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus Près de 7,5% du trafic web provient désormais des # mobiles ou tablettes http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus Plus de 784 milliards d’impressions display diffusées en France en 2012 http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus VEVO, 1ère chaine Youtube en France, Warner Music et Wizdeo en 2ème et 3ème place http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus Un français effectue en moyenne 134 requêtes #Search par mois http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus +28% en 6 mois pour l’audience #mobile de Twitter en France http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

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#FutureinFocus

MÉTHODOLOGIE

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Méthodologie et Définitions
Les données de ce rapport sont issues de divers produits de comScore, dont comScore MMX, comScore qSearch, comScore Ad Metrix, comScore Video Metrix, comScore MobiLens, comScore Device Essentials.

comScore MMX La gamme de produits syndiqués comScore MMX apporte des données sur l’audience en ligne et de média planning. Elle se base sur la mesure unifiée (UDM - Unified Digital Measurement) de comScore, méthodologie révolutionnaire qui combine à la fois les données panel et serveurs pour obtenir 100% de l’audience des sites. comScore MMX fournit une vision complète de l’audience, avec des critères démographiques, comme l'âge, le sexe, le revenu ou la taille du foyer. MMX reporte sur plus de 250 000 entités, offrant des mesures d’audience sur 43 pays et 6 agrégats régionaux, dont le total Monde. La gamme comScore MMX regroupe plusieurs produits utilisés dans ce rapport dont comScore MMX Multi-Platform (Beta), comScore qSearch, comScore Ad Metrix et comScore Video Metrix. Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/ comScore_MMX

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Méthodologie et Définitions
comScore MobiLens comScore MobiLens présente une image exhaustive du monde mobile, en fournissant des données démographiques et comportementales des utilisateurs mobiles et des informations sur les périphériques utilisés. Se basant sur une méthode de collecte de données propriétaire, comScore analyse des échantillons représentatifs des abonnés mobiles âgés de 13 ans et plus en Allemagne, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, GrandeBretagne, Italie et au Japon. L’échantillon de MobiLens est suffisamment large pour fournir des données projetées sur des sous-segments représentant pas moins de 1% des abonnés mobiles. Les données de ce rapport se basent sur l’analyse de près de 4 000 questionnaires complétés mensuellement en France en 2012. De plus, les données sur la moyenne de 3 mois représente un échantillon de 12 000 abonnés mobiles. Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/MobiLens comScore Device Essentials* comScore Device Essentials fournit des informations sur le trafic digital issu de tous les devices dans le monde, en précisant les caractéristiques du périphérique, le type de connexion et la consommation par catégorie. Le produit est basé sur la méthodologie unifiée de comScore (UDM - Unified Digital Measurement), mesurant les pages vues des navigateurs issues des PC, mobile et autres devices connectés sur plus d’un million de domaines taggés comScore. Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.comscore.com/Products_Services/Product_Index/Device_Essentials

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* Veuillez noter que Device Essentials a connu un changement de méthodologie sur les données de Décembre 2012, ajoutant un nombre supplémentaire de devices connectés.

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A PROPOS DE COMSCORE
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) est un acteur international de la mesure et l’analyse de l’audience digitale. La société fournit des données sur le comportement des consommateurs sur le web, le mobile et la Télévision Connectée permettant aux clients de maximiser leurs investissements en ligne. Source privilégiée de l’informations marketing pour le media Internet, comScore offre un large éventail de solutions on-demand et services personnalisés, organisées sous 4 gammes de produits : Analyse d'audience, Analyse de la Publicité, Analyse de l‘Activité Digitale, Analyse pour les Opérateurs Mobiles. Profitant d’une infrastructure technologique inégalée, le réseau de recensement comScore Census Network™ (CCN) collecte des milliards d’événements digitaux par mois propulsant le référentiel Big Data de ses clients à une échelle internationale. Aujourd’hui, comScore compte parmi ses clients des sociétés telles que AOL, Baidu, BBC, Best Buy, Carat, Deutsche Bank, ESPN, France Telecom, Financial Times, Fox, LinkedIn, Microsoft, MediaCorp, Nestlé, Starcom, Terra Networks, Universal McCann, Verizon, ViaMichelin et Yahoo!.

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#FutureinFocus

Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir

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