Manual completo e ilustrado ERP & CRM dolibarr 3.

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INDICE DEL CONTENIDO
PROLOGO ................................................................................................... 19

SPONSORS OFICIALES ................................................................. 19 ADVERTENCIA .............................................................................. 19 PROLOGO ..................................................................................... 21
ANTES DE EMPEZAR .................................................................................... 22

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES .................................................. 22 REQUISITOS TÉCNICOS ................................................................ 22 INSTALACIÓN CORRECTA DE DOLIBARR .......................................... 22 CONFIGURACIÓN CORRECTA DE DOLIBARR ..................................... 23 CREACIÓN DE LOS USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS DEL SISTEMA .... 23 YA ESTAMOS LISTOS .................................................................... 25 INTERFAZ GRÁFICA ...................................................................... 26
LOGIN DEL SISTEMA................................................................................... 28

ACCEDER Y SALIR DE DOLIBARR .................................................. 28 ACCESO A DOLIBARR (LOGIN) ....................................................... 28 SALIDA DE DOLIBARR (LOGOUT).................................................... 29
GESTIÓN DE TERCEROS .............................................................................. 30

INTRODUCCION TERCEROS .......................................................... 30 DAR DE ALTA CLIENTES / CLIENTES POTENCIALES / PROVEEDORES .................................................................................................... 32 FICHA DE TERCEROS .................................................................... 32 ELIMINAR UN TERCERO ................................................................ 35 DAR DE ALTA NUEVA CATEGORÍA ................................................. 37 VER INFORMACIÓN SOBRE UN TERCERO ...................................... 39 Pestaña Ficha............................................................................... 39
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 2

Pestaña Cliente ............................................................................ 40 Pestaña Proveedor ........................................................................ 40 Pestaña Cliente Potencial ............................................................... 41 Pestaña Agenda ........................................................................... 42 Pestaña Categorías ....................................................................... 42 Pestaña Nota ............................................................................... 43 Pestaña Documentos .................................................................... 43 Pestaña Notificaciones ................................................................... 44 MODIFICAR DATOS DE UN TERCERO ............................................ 46 Seleccionar Tercero ...................................................................... 46 Modificar los datos ........................................................................ 46 Modificar Cuenta Bancaria ............................................................. 47 Modificar Sede Central .................................................................. 48 Modificar Comercial ...................................................................... 49 CLASIFICAR UN TERCERO EN UNA CATEGORÍA ............................ 50 AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN TERCERO .................. 51 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO A UN TERCERO ............... 53 Seleccionar Tercero ...................................................................... 53 Adjuntar un documento a un tercero ............................................... 53 Eliminar un documento adjunto de un tercero .................................. 54 AÑADIR/ELIMINAR NOTIFICACIONES A UN TERCERO ................. 55 Seleccionar Tercero ...................................................................... 55 Añadir una notificación a un tercero ................................................ 55 Eliminar una notificación a un tercero .............................................. 56 DAR DE ALTA CONTACTO / DIRECCIÓN ........................................ 57 MODIFICAR DATOS DE UN CONTACTO .......................................... 59
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 3

Seleccionar Contacto..................................................................... 59 Modificar los datos ........................................................................ 59 ElIMINAR UN CONTACTO .............................................................. 61 Seleccionar Contacto..................................................................... 61 CREAR UNA CUENTA DE USUARIO PARA UN CONTACTO ............... 62 Seleccionar Contacto..................................................................... 62 EXPORTAR UN CONTACTO EN FORMATO VCARD ........................... 63
GESTIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS ........................................................ 63

INTRODUCCIÓN PRODUCTOS/SERVICIOS .................................... 63 DAR DE ALTA PRODUCTOS ........................................................... 65 DAR DE ALTA SERVICIOS ............................................................. 67 DAR DE ALTA UN ALMACÉN .......................................................... 69 DAR DE ALTA NUEVA CATEGORÍA ................................................. 70 MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN PRODUCTO/SERVICIO ..... 71 Seleccionar Producto/Servicio ........................................................ 71 MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN ALMACÉN ......................... 73 Seleccionar Almacén ..................................................................... 73 ELIMINAR UN PRODUCTO/SERVICIO ........................................... 75 ELIMINAR UN ALMACÉN ............................................................... 76 COPIAR UN PRODUCTO/SERVICIO ............................................... 77 VER INFORMACIÓN SOBRE UN PRODUCTO/SERVICIO ................. 79 Pestaña Ficha............................................................................... 79 Pestaña Precios clientes ................................................................ 80 Pestaña Precios proveedor ............................................................. 80 Pestaña Fotos .............................................................................. 81 Pestaña Categorías ....................................................................... 81
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Pestaña Traducción ....................................................................... 82 Pestaña Productos compuestos ....................................................... 82 Pestaña Estadísticas...................................................................... 83 Pestaña Referencias ...................................................................... 84 Pestaña Stock .............................................................................. 85 Pestaña Documentos .................................................................... 85 CAMBIAR PRECIO DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS EN VENTA .... 87 CAMBIAR PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS .. 89 AÑADIR FOTOS A UN PRODUCTO/SERVICIO ................................ 91 Añadir una foto ............................................................................ 91 Editar una foto ............................................................................. 92 CLASIFICAR UN PRODUCTO/SERVICIO EN UNA CATEGORÍA ........ 94 AÑADIR/MODIFICAR TRADUCCIONES A UN PRODUCTO/SERVICIO .................................................................................................... 95 Añadir una traducción ................................................................... 96 COMPONER UN PRODUCTO/SERVICIO ......................................... 97 HACER UNA CORRECCIÓN DE STOCK ............................................ 99 A través del producto .................................................................... 99 A través del almacén .................................................................... 99 Corrección de stock .................................................................... 100 HACER UN MOVIMIENTO DE STOCK ............................................ 101 A través del producto .................................................................. 101 A través del almacén .................................................................. 101 Movimiento de stock ................................................................... 102 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PRODUCTO/SERVICIO ................................................................ 103

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

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Seleccionar Producto/Servicio ...................................................... 103 Adjuntar un documento a un producto/servicio ............................... 104 Eliminar un documento adjunto de un producto/servicio .................. 104 VER INFORMACIÓN SOBRE UN ALMACÉN ................................... 105 Pestaña Ficha almacén ................................................................ 105 Pestaña Movimientos de stock ...................................................... 106 VER INFORMACIÓN SOBRE UN ENVÍO ........................................ 107 Pestaña Ficha envío .................................................................... 107 Pestaña Ficha recepción .............................................................. 108 Pestaña Contactos/Direcciones ..................................................... 109
GESTION COMERCIAL ............................................................................... 109

INTRODUCCIÓN COMERCIAL ...................................................... 109 CREAR UN PRESUPUESTO ........................................................... 111 VALIDAR UN PRESUPUESTO ....................................................... 113 CERRAR UN PRESUPUESTO ......................................................... 115 No firmado ................................................................................ 116 Firmado .................................................................................... 116 Facturado .................................................................................. 117 MODIFICAR UN PRESUPUESTO ................................................... 118 Borrador ................................................................................... 118 Validado .................................................................................... 118 Firmado/No firmado .................................................................... 119 ELIMINAR UN PRESUPUESTO ..................................................... 120 COPIAR UN PRESUPUESTO ......................................................... 121 VER INFORMACIÓN SOBRE UN PRESUPUESTO............................ 123 Pestaña Ficha presupuesto ........................................................... 123
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Pestaña Contactos/Direcciones ..................................................... 124 Pestaña Nota ............................................................................. 124 Pestaña Documentos .................................................................. 125 AÑADIR CONTACTOS A UN PRESUPUESTO .................................. 126 AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PRESUPUESTO ....... 127 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PRESUPUESTO ... 129 Seleccionar presupuesto .............................................................. 129 Adjuntar un documento a un presupuesto ...................................... 129 Eliminar un documento adjunto de un presupuesto ......................... 130 ESTADÍSTICAS DE UN PRESUPUESTO ......................................... 131 CREAR UN PEDIDO DE CLIENTE .................................................. 133 Crear pedido desde cero .............................................................. 133 Crear pedido a partir de un presupuesto ........................................ 134 VALIDAR UN PEDIDO DE CLIENTE .............................................. 136 ENVIAR LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO A UN CLIENTE ................ 138 Envío de productos ..................................................................... 138 Recepción de productos ............................................................... 140 MODIFICAR UN PEDIDO DE CLIENTE .......................................... 142 Borrador ................................................................................... 142 Validado .................................................................................... 142 A facturar/Procesado................................................................... 142 ELIMINAR UN PEDIDO DE CLIENTE ............................................ 144 COPIAR UN PEDIDO DE CLIENTE ................................................ 145 VER INFORMACIÓN SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE .................. 147 Pestaña Ficha pedido .................................................................. 147 Pestaña Envíos/Recepciones ........................................................ 148
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..........................................................................................................3 8 ............................................. 156 CREAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ........................... 149 Pestaña Nota .............................. 155 Eliminar un documento adjunto de un pedido de cliente ..... 169 MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3............................................... 168 COPIAR UN PEDIDO A PROVEEDOR .................... 166 Otros estados ................................................................................................................................................ 155 ESTADÍSTICAS DE UN PEDIDO DE CLIENTE ............................... 162 Pedido rechazado/anulado ............................................................................................................... 158 Crear pedido desde cero ........... 166 Borrador ..................................................................................... 149 Pestaña Documentos .................................................................................................... 152 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO DE CLIENTE .................................................................................Pestaña Contactos/Direcciones .............................................................. 158 VALIDAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ........................................................................................................................................ 154 Adjuntar un documento a un pedido de cliente .... 166 Validado .................................................. 166 Rechazado ................. 160 ACEPTAR/RECHAZAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ............. 150 AÑADIR CONTACTOS A UN PEDIDO DE CLIENTE ............. 162 Pedido aprobado ........................................... 163 RECIBIR LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO DE UN PROVEEDOR ................ 164 MODIFICAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ........................................ 154 Seleccionar pedido de cliente . 151 AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE . 167 ELIMINAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ..........................................................................

........................................................................................................... 173 AÑADIR CONTACTOS A UN PEDIDO A PROVEEDOR .......................................................... 178 Eliminar un documento adjunto de un pedido a proveedor ........................... 191 MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3..........VER INFORMACIÓN SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR................................................ 172 Pestaña Documentos .................... 171 Pestaña Contactos/Direcciones ............................................ 186 Borrador ........................................... 174 AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR .................................................... 170 Pestaña Ficha pedido .... 188 AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA INTERVENCIÓN ............................................................................................................................... 186 ELIMINAR UNA INTERVENCIÓN ......................................................................................................................................................................................................... 171 Pestaña Nota .............................................................................. 179 CREAR UNA INTERVENCIÓN ... 177 Adjuntar un documento a un pedido a proveedor ......... 184 MODIFICAR UNA INTERVENCIÓN ........ 177 Seleccionar pedido de cliente .............. 178 ESTADÍSTICAS DE UN PEDIDO A PROVEEDOR ........ 189 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA INTERVENCIÓN 191 Seleccionar intervención ..........................................3 9 ....................... 172 Pestaña Seguimiento . 191 Adjuntar un documento a una intervención ................................................................................................ 175 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO A PROVEEDOR ................................................... 186 Validado .......... 170 Pestaña Recepción de stocks ...................... 181 VALIDAR UNA INTERVENCIÓN ..........................................................................................

. 194 Pestaña Documentos ... 197 VALIDAR UN CONTRATO ....... 192 VER INFORMACIÓN SOBRE UNA INTERVENCIÓN .......................................... 201 VER INFORMACIÓN SOBRE UN CONTRATO ........................................................................................................................................ 193 Pestaña Contacto intervención ............................... 208 Eliminar un documento adjunto de un contrato ....................................................................................................... 204 Pestaña Nota ........................................ 209 GESTIÓN FINANCIERA ................... 193 Pestaña Ficha.............. 207 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN CONTRATO ......................................................................................... 209 MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.................Eliminar un documento adjunto de una intervención .......... 199 ELIMINAR UN CONTRATO ............................................ 203 Pestaña Contactos/Direcciones ... 205 AÑADIR CONTACTOS A UN CONTRATO ....................................................................................................................................................................................... 204 Pestaña Documentos ...................................................................................................................................3 10 ................................................................................................................................................................ 206 AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN CONTRATO ............. 195 AÑADIR CONTACTOS A UNA INTERVENCIÓN . 197 Crear contrato desde cero...................................... 194 Pestaña Nota ..................................................... 203 Pestaña Ficha contrato ........... 208 Seleccionar contrato ....................................................... 200 ACTIVAR/CERRAR SERVICIOS DE UN CONTRATO ........................... 201 Cerrar ..................................................................... 201 Activar ... 208 Adjuntar un documento a un contrato ......................................... 196 CREAR UN CONTRATO .....................

........................................... 218 Borrador ............. 221 Eliminar un documento adjunto de una factura ..... 229 ELIMINAR UNA FACTURA A CLIENTE ............................................................................................... 218 Pendiente de cobro ..................................................................................... 223 VER INFORMACIÓN SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE ...................................................................... 213 Crear una factura a partir de un contrato ............. 221 Seleccionar factura a cliente ............................................... 226 Pestaña Domiciliaciones .................................................. 214 COPIAR UNA FACTURA A CLIENTE .......................................................... 227 VALIDAR UNA FACTURA A CLIENTE ....................3 11 ........................................................................ 222 AÑADIR CONTACTOS A UNA FACTURA A CLIENTE ............................................ 227 Pestaña Documentos ................................................................. 213 Crear una factura a partir de un pedido de cliente ........................................................... 212 Crear una factura a partir de un presupuesto .......................... 216 MODIFICAR UNA FACTURA A CLIENTE .................................. 209 CREAR UNA FACTURA A CLIENTE .................................... 225 Pestaña Contactos/Direcciones ......................................................................................................... 224 Pestaña Ficha factura . 218 AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE ........................................... 221 Adjuntar un documento a una factura .......... 226 Pestaña Nota .................................................................................................................INTRODUCCIÓN FINANCIERA ..................... 214 Crear una factura a partir de una intervención ............................... 220 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA A CLIENTE ........... 231 MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3...............................................................

......... 242 COPIAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR ......... 251 AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ........................................... 257 Pestaña Documentos ......................................................................................................................................................................................................... 241 Crear una factura a partir de un pedido a proveedor . 237 ESTADÍSTICAS DE UNA FACTURA A CLIENTE ....................................................................... 234 CREAR UNA FACTURA RECURRENTE A CLIENTE ................. 241 Crear una factura desde ficha de un proveedor ............................ 235 Crear una factura a partir de una factura recurrente ...................... 258 MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3................................. 257 FACTURAR VARIOS PEDIDOS DE UN CLIENTE ............................. 248 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ..... 239 CREAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR ............................... 243 ELIMINAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR ............................................................ 251 Eliminar un documento adjunto de una factura .................. 245 EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ................ 255 Pestaña Ficha factura ...EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA A CLIENTE ............3 12 ..................................................................................... 250 Adjuntar un documento a una factura .................................................................. 254 VER INFORMACIÓN SOBRE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ..... 252 AÑADIR CONTACTOS A UNA FACTURA DE PROVEEDOR ........................................................................ 256 Pestaña Nota ...... 255 Pestaña Contactos/Direcciones ..... 250 Seleccionar factura de proveedor ................... 246 ESTADÍSTICAS DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ................................................ 232 ABANDONAR UNA FACTURA A CLIENTE ...................................

...... 285 VER INFORMACIÓN SOBRE UNA CUENTA.................................. 283 AÑADIR/ELIMINAR UNA CATEGORÍA ................ 260 MODIFICAR UNA DONACIÓN .............................................................................. 284 REALIZAR UNA TRANSFERENCIA ENTRE NUESTRAS CUENTAS .......................................................................... 272 VER INFORMACIÓN IMPUESTOS Y CARGAS ................................................................................................................ 279 MODIFICAR UNA CUENTA ............ 276 ELIMINAR UN PAGO DE IVA ............................................................................................................................................................................................................................................ 281 ELIMINAR UNA CUENTA ..............................CREAR UNA DONACIÓN ......... 266 CREAR UN HONORARIO .......................................... 264 ABANDONAR UNA DONACIÓN ............... 286 Pestaña Cuenta bancaria .................................................................................. 284 Eliminar ......................................................................................................... 261 ELIMINAR UNA DONACIÓN ........................................... 284 Añadir .............................................3 13 .................................................................................. 274 CREAR UN NUEVO PAGO DE IVA ............................................. 270 VALIDAR UN HONORARIO .............................................................................................................................. 287 MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3............ 268 ELIMINAR UN HONORARIO .......................................................... 265 CLASIFICAR COMO PAGADA UNA DONACIÓN ..................................... 277 BANCOS Y CAJAS .............. 277 INTRODUCCIÓN BANCOS Y CAJAS . 271 ESTADÍSTICAS DE HONORARIOS .......................................................... 263 VALIDAR UNA DONACIÓN ....... 286 Pestaña Ficha cuenta ...... 267 MODIFICAR UN HONORARIO ............ 277 CREAR UNA CUENTA ...........................

.................................................................................. 290 Pestaña Gráficos .........................3 14 ................................................... 302 Pestaña Estadísticas................................................................. 302 ESTADÍSTICAS DE UNA DOMICILIACIÓN .... 305 ELIMINAR UNA REMESA .................................................................................................................................................................................... 310 MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3..................................................................................................... 288 Pestaña Transacciones previstas .............. 289 Pestaña Informe mensual E/S .................................................................... 300 Pestaña Ficha........ 300 Pestaña Líneas ...................................................................................................................... 303 CREAR UNA REMESA ................................ 296 CLASIFICAR COMO ABONADA UNA DOMICILIACIÓN ................. 304 VALIDAR UNA REMESA ................................ 291 Pestaña Extractos ...................................... 294 ELIMINAR UNA DOMICILIACIÓN ............................ 307 GESTIÓN DE PROYECTOS ................ 301 Pestaña Devoluciones .................................................. 308 CREAR UN PROYECTO ..................................................................................................................................... 298 VER INFORMACIÓN SOBRE UNA DOMICILIACIÓN ..Pestaña Transacciones ......................................... 306 CONCILIAR TRANSACCIONES BANCARIAS ............................................................. 292 REALIZAR UNA PETICIÓN DE DOMICILIACIÓN DE UNA FACTURA A CLIENTE ..... 297 REALIZAR UNA DEVOLUCIÓN DE UNA DOMICILIACIÓN ..................... 295 CLASIFICAR COMO ENVIADA UNA DOMICILIACIÓN ........................................................................................ 293 CREAR UNA DOMICILIACIÓN .......................................................................... 301 Pestaña Facturas ................. 308 INTRODUCCIÓN PROYECTOS ..........

........................................................................... 319 AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PROYECTO ............................................................................3 15 ............................................. 316 REABRIR UN PROYECTO ..................... 328 MODIFICAR UNA TAREA ................................................................................. 313 ELIMINAR UN PROYECTO ............................ 325 Pestaña Notas ......................................................... 318 Adjuntar un documento a un proyecto .. 332 Adjuntar un documento a una tarea ....................................... 314 VALIDAR UN PROYECTO .......................................................................................................... 324 Pestaña Documentos ............. 320 VER INFORMACIÓN SOBRE UN PROYECTO ................ 332 Seleccionar tarea .............................. 315 CERRAR UN PROYECTO ........................... 325 Pestaña Tareas .........MODIFICAR UN PROYECTO ............................................................................................................................... 311 COPIAR UN PROYECTO ................................................................................................................. 318 Seleccionar proyecto ................................... 329 ELIMINAR UNA TAREA ............................................................................................................................................................................................. 331 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA TAREA ............................................................ 322 Pestaña Contactos del proyecto . 317 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PROYECTO ......................... 322 Pestaña Proyecto .... 333 MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3........................ 323 Pestaña Referencias ............ 333 Eliminar un documento adjunto de una tarea ........ 326 Pestaña Gantt ................................................................. 326 CREAR UNA TAREA ......................................................................................................... 319 Eliminar un documento adjunto de un proyecto ..........

...... 340 CREAR UN DIRECTORIO .............. 335 Modificar un tiempo dedicado ............................................... 356 MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.............................................................................. 338 Pestaña Tiempo dedicado ......... 336 Eliminar un tiempo dedicado ......... 340 INTRODUCCIÓN GED .................................... 342 CREAR EL NUEVO DIRECTORIO ................................................................................................................................................................................ 353 ELIMINAR UN EVENTO ................................................... 334 CREAR/MODIFICAR/ELIMINAR UN TIEMPO DEDICADO ............................ 336 VER INFORMACIÓN SOBRE UNA TAREA .. 346 MODIFICAR UN DOCUMENTO . 355 VER INFORMES DE EVENTOS ............................................................... 350 MODIFICAR UN EVENTO ...................................................................................................................................... 337 Pestaña Ficha.................................................................... 348 INTRODUCCION A LA AGENDA ........................................... 345 SUBIR UN DOCUMENTO .AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA TAREA ........................ 347 ELIMINAR UN DOCUMENTO ......................................................... 337 Pestaña Recursos afectados .......................................................... 344 ELIMINAR UN DIRECTORIO ............................... 339 Pestaña Notas .. 342 MODIFICAR UN DIRECTORIO ................................................................................................... 339 GESTION DOCUMENTAL ......................... 335 Crear un tiempo dedicado ................................................................................................................................................................................................................................... 348 GESTIÓN DE AGENDA .......................3 16 ........................................................................................................................... 338 Pestaña Documentos ...................... 348 CREAR UN EVENTO .................................

..................... 360 Paso 2 ................................GESTION DE UTILIDADES .................... 357 Validar un E-Mailing ................................................................... 367 TPV................................................ 364 Paso 1 ....................................................................................................... 365 Paso 4 ..................................................... 359 EXPORTACIÓN DE DATOS . 366 Paso 5 ........................................................................... 373 MÓDULO DE INFORMES ....................................................................................................... 365 Paso 3 .................................... 361 Paso 3 ............................... 358 Enviar E-Mailing .................................................. 369 REALIZAR UNA COMPRA EN EL TPV .................. 374 MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3................................................. 370 MÓDULOS EXTERNOS RELEVANTES ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 364 Paso 2 .......................... 370 Añadir artículo a la cesta ....................... 362 IMPORTACIÓN DE DATOS ........................................................................................ 370 Pagar la compra .............. 362 Paso 5 ......................................................................................................................................3 17 ..................................... 373 MÓDULO PUNTO DE VENTA PROFESIONAL ................................................................................................................ 360 Paso 1 ..................................................... 356 EMAILING (NEWSLETTERS) .............................................................................................. 368 ACCEDER AL TPV ............. 356 Crear un E-mailing...................... 368 INTRODUCCIÓN TPV ............................................................................................................................................................................................................. 361 Paso 4 ................................................................................................

............................................................... 376 AGRADECIMIENTOS .........3 18 ..........................MÓDULO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES POR PUNTOS ...................... 376 MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3......................................... 375 FIN ............................

dolibarr.php/erp-dolibarr/ultimas-noticias-dolibarr/164-manualcompleto-e-ilustrado-dolibarr ADVERTENCIA MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.es/index. GOLD SPONSORS: GREAT SPONSORS: Más info y localización Sponsors: http://www.3 19 .PROLOGO SPONSORS OFICIALES La primera página de este manual la queremos dedicar a todas las empresas que han colaborado en este proyecto. con su aportación y confianza depositada en nosotros.

a condición de que se cite la fuente.3 20 . Es posible que para versiones anteriores. el manual no corresponda.es C/ San Ramón.es MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.El contenido de este manual. Admitimos sugerencias para mejorar el manual. Dolibarr. Diseño y diagramación: Erretepe Estudi de creació Segunda edición: Febrero del 2013 Realizado por todos los miembros del equipo Dolibarr.dolibarr. Gandía (Valencia) . será mantenido a partir de la versión original 3. Este manual.es contacto@dolibarr. debido a la actualización del sistema ERP & CRM Dolibarr.es agradece por su colaboración a: Ferran Marcet María Martí Juanjo Menent Sergio LLidó Diego Olaso Manual de Usuario para el ERP & CRM Dolibarr © Dolibarr. y no nos hacemos responsables en tal caso.España http://www.es Equipo Dolibarr. puede variar en cualquier momento. 5.3.es No se requiere permiso para la reproducción total o parcial de este documento.

y tenemos pensado desarrollar un manual específico para cada uno de ellos. para llegar a dominar y comprenderlos de forma práctica. Hemos tratado de realizar un manual con un lenguaje llano y sencillo para no dificultar el entendimiento.org Gracias por contar con Dolibarr MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. No nos olvidamos de ellos. y no para usuarios administradores o programadores.dolibarr. Esto lo convierte en un manual didáctico. También puede encontrar más información técnica. pero además hemos ilustrado perfectamente con imágenes para hacer más comprensible el manual. este manual va dirigido a usuarios finales (quienes utilizan diariamente el sistema de gestión). En todo momento. instalación o actualización. cómoda y sencilla. puede visitar nuestra wiki en la dirección URL: http:// wiki.3 21 . Es decir.PROLOGO Con este manual pretendemos que el usuario tenga conocimiento de todos los procesos y funcionalidades que ofrece el sistema ERP & CRM Dolibarr. que en este manual no se trata ni la configuración.

3 22 .es/index. Windows. (Nivel Avanzado) En realidad cualquier servidor de los que existen en las empresas de hosting soportan todos los requisitos.ANTES DE EMPEZAR REQUISITOS IMPRESCINDIBLES Estos son los requisimos mínimos indispensables para poder empezar a trabajar con Dolibarr. Mac. (Nivel Bajo-Medio) .Formato fuentes: El código fuente. base de datos y php necesarios.X o superior (preferiblemente).DOLICLOUD http://www.dolibarr. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. MySQL 5.X y PHP 5.Formato instalable para diferentes distribuciones de sistemas operativos: Linux.php/servicios/dolicloud-dolibarr-cloud .X. REQUISITOS TÉCNICOS Los requisitos mínimos son.dolibarr. es tener instalado correctamente dolibarr. En ellas se instalará el paquete servidor web. un servidor con una distribución Apache 2.2. que deberá ser desplegado en el servidor correspondiente. Existen diferentes formas de obtener dolibarr: .php/servicios/saas-dolibarr INSTALACIÓN CORRECTA DE DOLIBARR Lo primero de todo.DOLIBOX http://www.es/index. además también existe la posibilidad de contratar cualquier servicio cloud: . Aquí podemos encontrar la información necesaria: instalación dolibarr Debemos asegurarnos de haber creado correctamente un usuario administrador para poder configurar y parametrizar todas las opciones necesarias y opcionales del ERP.

3 23 . asegurar los permisos de los ficheros/archivos y directorios de la instalación. Como siempre. se ha de proceder a configurar y parametrizar el mismo. por su seguridad y estabilidad. CREACIÓN DE LOS USUARIOS. recomendamos que. Para ello nos loguearemos como administradores (super usuario). En este manual no tiene como finalidad explicar como configurar y parametrizar dolibarr. frente a ataques malintencionados. GRUPOS Y PERMISOS DEL SISTEMA MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. se utilicen Sistemas Operativos Linux. Desde ahí podremos configurar todo lo necesario. para un comportamiento esperado y correcto del sistema. CONFIGURACIÓN CORRECTA DE DOLIBARR Una vez instalado el sistema dolibarr. encontraremos el enlace "configuración". en la medida de lo posible.Es necesario. para trabajar con dolibarr. para evitar problemas. y en el menú de la página de inicio (entrada).

de esta manera tendremos el trazado de las acciones realizadas en dolibarr. y que los usuario de esos departamentos desempeñen funciones similares. cerrar presupuestos. asignar los permisos correspondientes a los distintos usuarios de la aplicación. o acciones no permisivas (validación de facturas.. sería recomendable crear grupos de usuarios (departamentos). etc .. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.Es recomendable. con el fin de poder resolver problemas y buscar responsabilidades. También es necesario. evitaremos accesos a información privada. con el objetivo de jerarquizar los roles del sistema. de esta forma.3 24 . en ese caso. Es posible que la empresa esté formada por departamentos. crear un usuario por cada una de las personas que vaya a desempeñar una función en el sistema.).

YA ESTAMOS LISTOS Una vez realizados los pasos anteriores.3 25 . ya estamos listos para poder empezar a trabajar con dolibarr. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

(3) El escritorio de trabajo. Existen tres partes bien diferenciadas en la interfaz gráfica del sistema. una vez que estos módulos han sido activados. Además es ligero.INTERFAZ GRÁFICA Dolibarr se caracteríza por tener una interfaz gráfica sencilla y amigable. es donde se podrá interactuar con las distintas funcionalidades que nos ofrecen los módulos instalados y activos en Dolibarr.3 26 . (1) El menú superior contiene las entradas de menú de los dierentes módulos. lo cual incrementa su rapidez. aun tratándose de un aplicativo WEB. (2) El menú izquierdo: Para realizar las diversas tareas relacionadas con menú superior seleccionado. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. que en todo momento nos permite navegar y encontrar rápidamente aquello que necesitamos. Analizemos con detalle la interfaz.

y que no se han realizado (Y al mal tiempo. Estas alertas se pueden configurar desde la configuración del sistema (10). sin la necesidad de introducir tus credenciales. Aquí encontraremos el estado en tiempo real de las distintas acciones a realizar en el sistema que han sobrepasado una fecha. la vista del sistema varía. en este caso. para su acceso rápido. facturas. Chrome. siempre disponible. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (9) Zona de alertas del sistema.). La imagen del tiempo. salir de la sesión. merecen ser mencionadas (Tenga en cuenta que la visiualización de estas zonas dependen de la configuración de su Dolibarr): (4) Zona de búsqueda de terceros. Safari). (6) Información del usuario activo. Hay que tener en cuenta. y aún no se han tratado. Dispondrás de toda tu información útil desde el inicio de la aplicación. contactos y productos/servicios.3 27 . Tenga en cuenta que la organización de los menús puede depender de la elección del gestor de menús configurado en Inicio . Siempre es recomendable. y por ello. (5) Paneles de información: En la página de inicio puedes configurar tus paneles informativos sobre la última actividad de tus entidades principales (terceros.. Una vez realizamos click sobre el botón de impresión. para poder imprimir la pantalla. que dolibarr trabaja con sesiones de navegador y con cookies. que por su importancia.Tamibén existen una zonas. evitaremos que otro usuario pueda acceder a tu cuenta. (7) Logout del usuario activo.. y por ello recomendamos realizar el logout correspondiente.Configuración .) ). presupuesto. buena cara . necesitan de una atención especial. el usuario que se ha logueado en el sistema. de esta forma. etc .Menús. pedidos. es una imagen representativa del estado general de las acciones pendientes a realizar. (8) Impresión a través del navegador (Firefox. nada más acabar de utilizar el sistema.

y añadir en la URL. por el administrador del sistema Dolibarr. Safari.LOGIN DEL SISTEMA ACCEDER Y SALIR DE DOLIBARR Para acceder al sistema Dolibarr. tan sólo es necesario. podría ser el caso "http://www. donde habrá que introducir el usuario.). ACCESO A DOLIBARR (LOGIN) En la imagen podemos ver la pantalla de login de Dolibarr. sin la necesidad de volver a introducir los datos de acceso. Damos por supuesto que el usuario ha sido creado anteriormente. Aunque el tiempo de sesión se puede modificar en la configuración del sistema. realizando el Logout. etc. Firefox. que Dolibarr trabaja con Sesiones. la dirección donde se encuentra alojado Dolibarr. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.. También hay que tener en conocimiento. vamos a poder entrar al sistema.3 28 . Por ejemplo. sin cerrar la sesión (logout). Chrome. y el password. que cuando salga de Dolibarr. esto nos llevará directamente a la pantalla de Login. se cierre la sesión..com/dolibarr" . siempre recomendamos. que cuando no se vaya a utilizar Dolibarr. y éstas van a permitir. abrir cualquier navegador (IE7+.midominio.

recomendamos a todos los usuarios del sistema. tan sólo hay que hacer click en el botón "logout". NOTA: Insistimos en que no es conveniente cerrar el navegador para salir de Dolibarr. y pueda llevarnos a problemas.3 29 . éste nos aparecerá también en la pantalla de login. que salgan de la sesión una vez finalicen el trabajo con Dolibarr. SALIDA DE DOLIBARR (LOGOUT) Como decimos. es muy sencillo. Salir del sistema. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. ya que de esta forma impedirán que otros puedan acceder con tu usuario.NOTA: Si el administrador ha activado la opción de CAPTCHA.

Cliente: alguien que compra o alquila algo a un individuo u organización. Los conceptos básicos a tener en cuenta en este módulo son: . obtener un listado de los mismos. (1) Desde este submenú lateral (TERCERO). cliente potencial. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.Proveedor: empresa que se dedica a proveer o abastecer de productos necesarios a una persona o empresa.Contacto: persona física que tienen algún enlace o ligadura con nuestra empresa. podremos dar de alta un cliente. . proveedor. . . o bien.GESTIÓN DE TERCEROS INTRODUCCION TERCEROS Para acceder a Terceros tenemos que clickear en la pestaña Terceros del menú superior. es decir. En la imagen podemos ver lo que podemos encontrar en el módulo de terceros.Cliente potencial: cliente que no es real.3 30 . una persona que podria llegar a comprar un producto o adquirir un servicio porque cumple con las caracteristicas del target de ese producto o servicio.

pero deseamos guardar la información por cualquier motivo (Por ejemplo.. de forma que podramos organizar y ordenar mejor. (7) Listado de los últimos terceros modificados. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. email ). Esto nos ayudará a saber que es lo último que se ha actualizado. personal entrevistado. un trabajador de la empresa. (5) Búsqueda de Terceros. Desde aquí vamos a poder listar las categorías. clientes potenciales. proveedores u otros. ocurre exactamente lo mismo. (6) Gráfico sobre el número de terceros actuales en Dolibarr. para consultar posteriormente. o por el contrario dar de alta nuevas categorías.3 31 . podremos dar de alta contactos de clientes. pero haciendo referencia a los proveedores. etc .. u obtener informes.). nos va a permitir agruparlos. un becario. por "nombre" o por "otro" (código. aparecerá un listado con los resultados. (4) Con las categorías de proveedores. incluimos aquellos contactos que no están ligados a un tercero.(2) El submenú lateral (CONTACTO / DIRECCIONES). En otros.apellidos. (3) Las categorías de clientes/potenciales.

deberemos seleccionar el tipo de cliente dentro de las opciones: O bien clickeando directamente en Nuevo cliente / potencial / proveedor FICHA DE TERCEROS MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 32 .DAR DE ALTA CLIENTES / CLIENTES POTENCIALES / PROVEEDORES Se pueden dar de alta terceros de diferentes formas. y posteriormente. En el menú lateral. clickeando en Nuevo tercero.

no se le podrán emitir pedidos ni facturas. Hay que recordar. (3) Seleccionaremos si es un proveedor o no. y en el caso de que tegamos el módulo de bancos activado. hasta que no pase al estado de cliente. En el caso de que sea un cliente potencial. (1) Este campo diferenciará el tipo de empresa. En el momento de crear el tercero. cliente o cliente potencial. le daremos al botón "Crear tercero". el resto de campos son datos conocidos por la empresa. o bien se trata. (2) Seleccionaremos el tipo de cliente. En dicha ficha encontraremos diferentes campos. o se trata de una empresa/asociación. que una misma empresa. En el útlimo caso. puede ser un proveedor y un cliente a la vez. nos encontraremos con esta ficha. para su posterior búsqueda a través de un lector de código de barras. de un particular. por su interés. nos aparecerá el siguiente campo: MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. volveremos a la ficha del mismo.Cuando creamos o editamos un tercero. (5) Una vez finalizada la introducción de datos.3 33 . (4) Código de barras. entre los que destacamos los siguiente. creará automáticamente el contacto con los mismos datos.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. tanto si es cliente.3 34 . o proveedor.Desde aquí podremos editar la cuenta bancaria de ese tercero.

pulsaremos sobre el botón Eliminar.ELIMINAR UN TERCERO Para eliminar un tercero tendremos que ir a la ficha de un tercero. Una vez en la ficha del tercero. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 35 . Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

) el tercero no podrá ser eliminado.Se nos preguntará si estamos seguros de querer eliminar el tercero y toda la información dependiente de él.. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. presupuestos. pedidos.. En caso de que el tercero tenga registros hijos (facturas.3 36 . En caso de estar seguros de querer eliminar el tercero pulsaremos en Sí.

Otro modo de crear una categoría es yendo a la ficha de un tercero. Desde esta pantalla podremos crear una nueva categoría de terceros. pestaña categoría y pulsar sobre añadir nueva categoría. Desde aquí podremos elegir cual es la categoría "padre" de la categoría que vamos a crear. A un cliente no se le podrá asociar una categoría de un proveedor y viceversa.3 37 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Se pueden crear categorías que serán para los clientes y otras para los proveedores. Depediendo del tipo de tercero podremos elegir entre categoría de cliente/cliente potencial o proveedor. (2) Aquí podremos añadir una descripción de la categoría.DAR DE ALTA NUEVA CATEGORÍA Pulsando sobre nueva categoría podremos dar de alta nuevas categorías. Hemos resaltado los siguientes campos: (1) Este será el nombre de la categoría. (3) Las categorías pueden ser subcategorías de otras categorías.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 38 . pulsaremos sobre "Añadir esta categoría" para guardar la categoría.(4) Para acabar.

Esto nos llevara a la sección de información del tercero. PESTAÑA FICHA Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará.VER INFORMACIÓN SOBRE UN TERCERO Para ver la información de un tercero nos bastará con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Pulsando sobre las distintas pestañas. En ella se muestra información general sobre el tercero: (1) Se muestra el nombre y código del tercero así como la información general del tercero. se mostrarán las pestañas correspondientes. Hay que destacar que dependiendo de si el tercero es cliente potencial. cliente o proveedor.3 39 . nos iremos desplazando por las distintas secciones.

(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros. contratos. (3) En la zona inferior tenemos los botones para crear presupuestos.(2) Aquí se muestra cual es la cuenta bancaria. PESTAÑA CLIENTE En caso de que el tercero sea un cliente. aparecerá la pestaña cliente. (3) En estas listas se muestran los contactos asociados al tercero y los proyectos dedicados al tercero. Pulsando en el botón marcado con la flecha. PESTAÑA PROVEEDOR MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. se muestra cual es la actividad que tenemos con este cliente. pedidos. así como las últimas facturas de este cliente. Sólo un tercero que no tenga objetos por cobrar (facturas. pedidos. etc con este cliente. (2) En la zona de la derecha.3 40 . (4) Con estos botones podremos modificar los datos del tercero o eliminarlo. la sede central y cuales son los comerciales de nuestra empresa asignados a este tercero. Podremos ver cuales son los contratos que tenemos con él. Tras pulsar sobre la pestaña esta es la pantalla que se nos mostrará. podremos editar cualquiera de estos atributos. etc) puede ser borrado. contratos. En ella se muestra información general del cliente: (1) En esta zona se muestra la información general del cliente.

En ella se muestra información general del proveedor: (1) En esta zona se muestra la información general del proveedor. (3) En la zona inferior tenemos los botones para crear facturas y pedidos con este proveedor. aparecerá la pestaña proveedor. aparecerá la pestaña cliente potencial. Tras pulsar sobre la pestaña esta es la pantalla que se nos mostrará.En caso de que el tercero sea un proveedor. Podremos ver cuales son los último pedidos. PESTAÑA CLIENTE POTENCIAL En caso de que el tercero sea un cliente potencial. se muestra cual es la actividad que tenemos con este proveedor. Tras pulsar sobre la pestaña esta es la pantalla que se nos mostrará. así como las últimas facturas de este proveedor. En ella se muestra información general del cliente potencial: MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 41 . (2) En la zona de la derecha.

(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.3 42 . En ella se muestra información de agenda del tercero: (1) En esta zona se muestra la información general del tercero. (2) En la zona de la derecha.(1) En esta zona se muestra la información general del cliente potencial. PESTAÑA AGENDA Tras pulsar sobre la pestaña agenda. PESTAÑA CATEGORÍAS MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (3) En la zona inferior tenemos los botones para crear presupuestos. Podremos ver cuales han sido los eventos realizados. se muestra cual es la actividad que tenemos con este cliente. Podremos ver cuales son los presupuestos que hemos realizado a este cliente potencial. esta es la pantalla que se nos mostrará. (3) Desde el botón de crear evento podremos crear eventos para este tercero. se muestra cual es la actividad que tenemos con este tercero. así como también los eventos futuros como reuniones o recordatorios. como facturas pagadas o pedidos realizados. Podremos modificar cual es el estado de la prospección con este cliente potencial. (2) En la zona inferior.

PESTAÑA DOCUMENTOS MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros. PESTAÑA NOTA Tras pulsar sobre la pestaña nota. (3) Aquí se muestran cuales son las categorías en las que se encuentra el tercero. (2) Desde aquí podremos modificar las notas de un tercero. (2) Desde aquí podremos elegir una categoría y añadirla a un tercero.Tras pulsar sobre la pestaña categorías. En ella se muestran las notas sobre el tercero: (1) En esta zona se muestra las notas sobre el tercero.3 43 . (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros. En ella se muestra información de las categorías del tercero: (1) En esta zona se muestra la información general del tercero. esta es la pantalla que se nos mostrará. esta es la pantalla que se nos mostrará.

En ella se muestran las notificacioens sobre el tercero. (2) Aquí se muestran los archivos adjuntos a este tercero.3 44 . (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros. PESTAÑA NOTIFICACIONES Tras pulsar sobre la pestaña notificaciones.Tras pulsar sobre la pestaña documentos. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestran los documentos sobre el tercero: (1) En esta zona se muestra la información de los documentos del tercero. Podremos automatizar el envío de mails a contactos del tercero cuando ocurran acciones en Dolibarr: (1) En esta zona se muestra la información sobre las notificaciones del tercero. esta es la pantalla que se nos mostrará.

(4) En este listado se muestran todas las notificaciones que han sido enviadas. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 45 . (3) Aquí se muestran todas las notificaciones que tiene activas este tercero.(2) Desde aquí podemos añadir notificaciones a este tercero.

MODIFICAR DATOS DE UN TERCERO SELECCIONAR TERCERO

Lo primero será seleccionar cual es el tercero cuyos datos van a ser modificados. Para ello pulsaremos sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botón modificar.

MODIFICAR LOS DATOS

Una vez en la pantalla de edición, modificaremos los datos que deseemos. Cuando hayamos acabado, pulsaremos sobre el botón Grabar. En caso de no querer realizar ningún cambio, pulsaremos sobre el botón Anular.

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Para modificar la cuanta bancaria, la sede central o los comerciales, una vez estemos en la ficha del tercero, pulsamos sobre el botón correspondiente al dato que queramos modificar.

Una vez dentro, podremos movernos entre los distintos datos a modificar a través de las pestañas.

MODIFICAR CUENTA BANCARIA

Si pulsamos sobre la cuenta bancaria, veremos esta pantall donde se muestran los datos de la cuenta bancaria. En este caso está vacía. Pulsaremos el botón modificar para cambiarla.

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Modificaremos los valores que deseemos y pulsaremos sobre el botón Grabar. En caso de no querer realizar ningún cambio, pulsaremos sobre el botón Anular.

MODIFICAR SEDE CENTRAL

Si pulsamos sobre la sede central, veremos esta pantalla donde se muestran algunos datos sobre el tercero. En nuestro sistema, podríamos tener varias terceros que forman parte de una misma organización. Desde aquí podremos seleccionar cual es el tercero que es sede central del tercero que estamos modificando. Lo haremos a través del listado de la parte inferior. En él se muestran todos los terceros del sistema. Tan solo tendremos que pulsar sobre Seleccionar para establecer cual es la MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 48

sede central de este tercero. Para facilitar la búsqueda de la sede central, podremos escribir su nombre en el campo de busqueda y pulsar sobre la lupa de búsqueda, ambos señalados con sendas flechas.

MODIFICAR COMERCIAL

Si pulsamos sobre comercial, veremos esta pantalla donde se muestran algunos datos sobre el tercero. Desde aquí podremos seleccionar cual de los usuarios del sistema serán asignados como comerciales a este tercero. Lo haremos a través del listado de la parte inferior. En él se muestran todos los usuarios del sistema. Tan solo tendremos que pulsar sobre Añadir para ir añadiendo comerciales a este tercero.

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CLASIFICAR UN TERCERO EN UNA CATEGORÍA

Para clasificar un tercero en una categoría, siempre que el módulo de categorías esté activado y correctamente configurado, tendremos que ir a la ficha de un tercero. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre la pestaña Categorías y seleccionaremos una categoría del desplegable. Una vez seleccionada, pulsaremos sobre Clasificar.

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AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN TERCERO

Para añadir o modificar una nota sobre un tercero tendremos que ir a la ficha de un tercero. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del tercero, pulsaríamos sobre la pestaña Nota en el menú superior. Después pulsaríamos sobre el botón Modificar.

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Añadiríamos o modificaríamos la nota sobre el cliente y pulsaríamos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningún cambio pulsaríamos sobre Anular.

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ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO A UN TERCERO SELECCIONAR TERCERO

Para adjuntar o eliminar un documento a un tercero tendremos que ir a la ficha de un tercero. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del tercero, pulsaríamos sobre la pestaña Documentos en el menú superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este tercero.

ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN TERCERO

Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto,

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MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 54 . En caso afirmativo pulsaremos sobre sí.pulsaremos sobre el botón Enviar archivo. Recordad que el tamaño máximo es de 2048 Kb. Se nos preguntará si estamos seguros de querer eliminar el archivo. De esta forma el fichero quedaría adjuntado al tercero. ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN TERCERO Para eliminar un fichero adjunto de un tercero bastará con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar. De no ser así pulsaremos sobre No.

AÑADIR/ELIMINAR NOTIFICACIONES A UN TERCERO SELECCIONAR TERCERO Para añadir o eliminar una notificación a un tercero tendremos que ir a la ficha de un tercero. Se nos mostrará una pantalla donde se muestra toda la información relacionada con estas notificaciones. AÑADIR UNA NOTIFICACIÓN A UN TERCERO MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 55 . Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr. Tras pulsar sobre la pestaña Notificaciones en el menú superior.

pulsaremos sobre añadir. Una vez ya tengamos seleccionado el contacto y la acción.3 56 . etc. Validación factura.Para añadir una notificación. Así pues. Por acciones entendemos Validación pedido cliente. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. A medida que se vayan enviando las notificaciones. Aprobación pedido a proveedor. Seguidamente habremos de elegir cual es la acción que hará que se envíe esta notificación. ELIMINAR UNA NOTIFICACIÓN A UN TERCERO Para eliminar una notificación tendremos que pulsar sobre el botón de eliminar correspondiente a la notificación que deseamos suprimir y esta será eliminada. lo primero será elegir el contacto al que se le enviará la notificación. resulta imprescindible que el tercero en cuestión tenga contactos asociados a él. estas irán apareciendo en la lista de notificaciones de e-mails enviadas.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Otro modo para crear un contacto asociado a un tercero. es ir a la ficha del tercero y pulsar sobre crear nuevo contacto. Cuando demos de alta un nuevo contacto veremos esta pantalla.3 57 . De este modo el contacto se asociará al tercero en cuestión.DAR DE ALTA CONTACTO / DIRECCIÓN Para dar de alto un nuevo contacto pulsaremos sobre Nuevo contacto/dirección. Hemos destacado los siguientes campos: (1) Aquí introduciremos el nombre del contacto del tercero.

pulsaremos en 'Añadir' para guardar el contacto. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 58 . No es obligatorio que el nuevo contacto esté asociado a un tercero.(2) En el caso de que lo dessemos aquí podremos asignar el contacto que vamos a crear con un tercero que ya hayamos creado. (3) Cuando hayamos rellenado los datos que creamos necesarios.

MODIFICAR LOS DATOS MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 59 .MODIFICAR DATOS DE UN CONTACTO SELECCIONAR CONTACTO Lo primero será seleccionar cual es el contacto cuyos datos van a ser modificados. Una vez en la ficha del contacto. pulsaremos sobre el botón modificar. Para ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

En caso de no querer hacer ningún cambio pulsaremos sobre Anular. Modificaremos los datos que deseemos y pulsaremos sobre Grabar. En caso de no querer realizar ningún cambio.3 60 . modificaremos los datos que deseemos. pulsaremos sobre el botón Grabar. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Cuando hayamos acabado. pulsaremos sobre el botón Anular. En caso de querer modificar información personal sobre este contacto. iremos a la pestaña Información personal del menú superior y pulsaremos sobre el botón Modificar.Una vez en la pantalla de edición.

3 61 . En caso de estar seguros de querer eliminar el contacto pulsaremos en Sí. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez en la ficha del contacto.ELIMINAR UN CONTACTO SELECCIONAR CONTACTO Lo primero será seleccionar cual es el contacto que queremos eliminar. Para ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr. pulsaremos sobre el botón Eliminar. Se nos preguntará si estamos seguros de querer eliminar el contacto y toda la información inherente a él.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. podremos darle acceso mediante la creación de un usuario. Deberemos introducir el login que tendrá el contacto para acceder al sistema y la contraseña que se le asignará. Una vez en la pestaña de la ficha del contacto pulsaremos sobre el botón Crear una cuenta de usuario.3 62 . Para ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr. Confirmaremos que Sí queremos crear el usuario y pulsaremos sobre validar.CREAR UNA CUENTA DE USUARIO PARA UN CONTACTO En caso de que queramos que un contacto tenga acceso a parte de nuestro sistema Dolibarr. SELECCIONAR CONTACTO Lo primero será seleccionar cual es el contacto al que le vamos a crear un usuario.

. Una vez en la ficha del contacto pulsaremos sobre Importar-Exportar y seguidamente pulsaremos sobre el botón VCard.Producto: bien de consumo que compramos a un proveedor o vendemos a un cliente. GESTIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS INTRODUCCIÓN PRODUCTOS/SERVICIOS Para acceder a Productos/Servicios tenemos que clickear en la pestaña Productos/Servicios del menú superior.Servicio: Actividad realizada por la empresa a un tercero que será facturada.Stock: cantidad de productos de que disponemos en nuestros almacenes.EXPORTAR UN CONTACTO EN FORMATO VCARD Lo primero será seleccionar cual es el contacto que queremos exportar a formato VCard.Almacén: lugar físico donde serán almacenados nuestros productos. . Para ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr. Los conceptos básicos a tener en cuenta en este módulo son: . . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 63 .

(3) Con el submenú lateral (CATEGORÍAS). es decir. podremos dar de alta un servicio. (5) El submenú ENVÍOS nos permitirá ver un listado con todos los envíos de mercancías realizados por nuestra empresa. (7) Estadísticas con los productos que están en venta o compra o fuera de venta o compra. (6) Búsqueda de Productos. obtener un listado de productos. comprobar el valor de los productos almacenados en cada uno de los almacenes y todos los movimientos de stock de nuestros almacenes. todas las entradas y salidas de productos. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.En la imagen podemos ver lo que podemos encontrar en el módulo de Productos/Servicios. (1) Desde este submenú lateral (PRODUCTOS).3 64 . (4) Desde el submenú de STOCK podremos dar de alta nuevos almacenes para nuestra empresa. obtener un listado de servicios o estadísticas. por "referencia". "código de barras" o por "otro" (nombre). podremos ver todas las categorías de los productos así como dar de alta nuevas categorías. (8) Listado de los últimos productos modificados. Esto nos ayudará a saber que es lo último que se ha actualizado. (2) Desde este submenú lateral (SERVICIOS). aparecerá un listado con los resultados. así como ver las estadísticas de estos envíos. podremos dar de alta un producto. estadísticas o el stock de los diferentes productos. ver un listado de almacenes.

(2) Aquí introduciremos el nombre del producto. (4) En este campo indicaremos cual es el stock mínimo en el que deseemos que el sistema nos alerte de que quedan muy pocas existencias. preico de venta 100 sin IVA. Dependiendo de la configuración del módulos tendremos que introducilrla manualmente o se generará de forma automática. Por poner un ejemplo. Hemos destacado los siguientes campos: (1) Esta es la referencia del producto. (3) Desde estos campos seleccionaremos si el producto estará disponible para comprarlo. (5) Aquí introduciremos el precio de venta del producto y si ese precio incluye o no el IVA. Teniendo una tasa de IVA MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.DAR DE ALTA PRODUCTOS Para dar de alta un nuevo producto deberemos clickar en "Nuevo producto" en el menú lateral PRODUCTOS. venderlo o ambas cosas. Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo producto.3 65 .

(6) Aquí indicamos el precio de venta mínimo del producto.del 21%. Habrá que tener en cuenta las consideraciones sobre el IVA comentadas en el punto (4). (7) Desde aquí seleccionaremos la tasa de Iva que se le aplicará al producto. el precio final de venta sería de 121. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. En cambio. Teniendo una tasa de IVA del 21% la base imponible se reduciría a 83 para que el precio final fuese de 100. (8) Pulsando en "Crear" daremos de alta el nuevo producto. precio de venta = 100 con IVA. El producto no podrá ser vendido por debajo de ese precio.3 66 .

Dependiendo de la configuración del módulos tendremos que introducilrla manualmente o se generará de forma automática. Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo servicio. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (4) Desde aquí introduciremos cual es la duración del servicio. venderlo o ambas cosas.3 67 .DAR DE ALTA SERVICIOS Para dar de alta un nuevo servicio deberemos clickar en "Nuevo servicio" en el menú lateral SERVICIOS. (3) Desde estos campos seleccionaremos si el servicio estará disponible para comprarlo. Hemos destacado los siguientes campos: (1) Esta es la referencia del servicio. (2) Aquí introduciremos el nombre del servicio.

precio de venta = 100 con IVA. Habrá que tener en cuenta las consideraciones sobre el IVA comentadas en el punto (5). Por poner un ejemplo. Teniendo una tasa de IVA del 21% la base imponible se reduciría a 83 para que el precio final fuese de 100. En cambio.(5) Aquí introduciremos el precio de venta del servicio y si ese precio incluye o no el IVA. (6) Aquí indicamos el precio de venta mínimo del servicio. el precio final de venta sería de 121. (8) Pulsando en "Crear" daremos de alta el nuevo servicio. (7) Desde aquí seleccionaremos la tasa de Iva que se le aplicará al servicio.3 68 . Teniendo una tasa de IVA del 21%. El servicio no podrá ser vendido por debajo de ese precio. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. preico de venta 100 sin IVA.

(3) Aquí seleccionaremos el estado del almacén.DAR DE ALTA UN ALMACÉN Clickando en "Nuevo almacén" pasaremos a dar de alta un nuevo almacén. (2) Aquí introduciremos el nombre que tendrá neustro almacén. con lo que podremos almacenar productos en él.3 69 . pulsando en "Crear" daremos de alta nuestro nuevo almacén. o cerrado. Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo almacén. (4) Finalmente. Podrá estar abierto. Estos son los campos más importantes: (1) Aquí introduciremos la referencia de nuestro almacén. con lo que no podremos almacenar nada en él. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

(2) Aquí podremos añadir una descripción de la categoría. (4) Para acabar. Otra forma de dar de alta una nueva categoría de un producto/servicio es ir a la ficha de un producto/servicio. Los productos o servicios podrán ser englobados en distintas categorías.3 70 . Desde esta pantalla podremos crear una nueva categoría de productos/servicios. Desde aquí podremos elegir cual es la categoría "padre" de la categoría que vamos a crear.DAR DE ALTA NUEVA CATEGORÍA Pulsando sobre nueva categoría podremos dar de alta nuevas categorías. (3) Las categorías pueden ser subcategorías de otras categorías. pestaña categoría y pulsar sobre añadir categoría. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Hemos resaltado los siguientes campos: (1) Este será el nombre de la categoría. pulsaremos sobre "Añadir esta categoría" para guardar la categoría.

MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN PRODUCTO/SERVICIO SELECCIONAR PRODUCTO/SERVICIO Lo primero será seleccionar cual es el producto/servicio cuyos datos van a ser modificados. Una vez en la ficha del producto/servicio. pulsaremos sobre el botón modificar.3 71 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

código contable compras pulsaremos sobre el botón de editar correspondiente. código contable ventas.Modificaremos los datos que creamos conveniente y pulsaremos sobre el botón Grabar. tipo de código de barras. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre Anular.3 72 . valor del código de barras. Por otra parte. pulsaremos sobre el botón Modificar. En caso de no querer realizar ningún cambio. Una vez modificado el dato. para modificar el tipo del producto/servicio(podremos convertir un producto en un servicio y viceversa).

3 73 . Para ello pulsaremos sobre el nombre del almacén en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN ALMACÉN SELECCIONAR ALMACÉN Lo primero será seleccionar cual es el almacén cuyos datos van a ser modificados. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre el botón modificar. Una vez en la ficha del almacén.

Modificaremos los datos que creamos conveniente y pulsaremos sobre el botón Grabar.3 74 . En caso de no querer realizar ningún cambio. pulsaremos sobre Anular. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

Para ello tenemos que pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr. pedido. en caso de ser afirmativo pulsaremos Sí.. Una vez en la ficha del producto/servicio. En caso contrario pulsaremos No.. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Se nos preguntará si estamos seguros de querer eliminar el producto/servicio. no está en ninguna factura. es decir.ELIMINAR UN PRODUCTO/SERVICIO Lo primero será seleccionar cual es el producto/servicio que queremos eliminar. Solo podremos eliminar el producto/servicio si no está en uso. pulsaremos sobre el botón Eliminar.3 75 .

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Se nos preguntará si estamos seguros de querer eliminar el almacén.ELIMINAR UN ALMACÉN Lo primero será seleccionar cual es el almacén que queremos eliminar. también eliminamos todas las unidades de los productos que hay almacenadas él. Una vez en la ficha del almacén.3 76 . Para ello tenemos que pulsar sobre el nombre del almacén en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr. Al eliminar un almacén. En caso contrario pulsaremos No. pulsaremos sobre el botón Eliminar. en caso de ser afirmativo pulsaremos Sí.

COPIAR UN PRODUCTO/SERVICIO Dolibarr nos permite crear un producto a partir de otro ya creado. Una vez en la ficha del producto/servicio pulsaremos sobre el botón Copiar.3 77 . Podremos copiar directamente sus datos generales y precios de venta para no tener que introducirlos de forma manual. Lo primero será seleccionar el producto/servicio del cual vamos a hacer una copia. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados de Dolibarr.

Una vez creado. Cuando esté todo listo pulsaremos sobre el botón Sí. podremos modificar los datos del nuevo producto/servicio que creamos convenientes según las necesidades de nuestra organización. En caso de no estar seguros pulsaremos sobre No.Se nos preguntará cual es el nombre del producto/servicio que por defecto será "Copia de" seguido del nombre del producto/servicio original. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 78 .

nos iremos desplazando por las distintas secciones.3 79 .VER INFORMACIÓN SOBRE UN PRODUCTO/SERVICIO Para ver la información de un producto/servicio nos bastará con pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. PESTAÑA FICHA Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará. Esto nos llevará a la sección de información del producto. En ella se muestra información general sobre el producto/servicio: MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Pulsando sobre las distintas pestañas.

(2) Desde estas listas podremos añadir el producto/servicios a los presupuestos. (2) En esta lista se muestra un historico de variaciones de precio del producto/servicio. pedidos y facturas que sean provisionales. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio. (3) Con este botón podremos cambiar el precio de venta del producto/servicio. PESTAÑA PRECIOS CLIENTES Tras pulsar sobre la pestaña Precios clientes esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestra información general sobre el precio de venta del producto/servicio: (1) En esta zona se muestra la información general sobre los precios de venta del producto/servicio. (3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del producto/servicio así como eliminarlo. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicios.3 80 .(1) Se muestra la referencia y la etiqueta así como la información general del producto/servicio. PESTAÑA PRECIOS PROVEEDOR MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Sólo un producto/servicio que no haya sido utilizado podrá ser borrado.

PESTAÑA FOTOS Tras pulsar sobre la pestaña Fotos. (3) Con este botón podremos añadir precios de proveedores de este producto/servicio. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.Tras pulsar sobre la pestaña Precios proveedor esta es la pantalla que se nos mostrará. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio. (3) Desde el botón de Añadir foto podremos añadir fotos a este producto/servicio. En ella se muestra información general sobre los precios de compra del producto/servicio: (1) En esta zona se muestra la información general sobre los precios de compra del producto/servicio. (2) En la zona inferior. se muestran las fotos que han sido añadidas al producto/servicio. En ella se muestra información de las fotos del producto/servicio: (1) En esta zona se muestra la información general del producto/servicio. PESTAÑA CATEGORÍAS MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 81 . (2) En esta lista se muestran los precios de compra de este producto/servicio que nos ofrecen los distintos proveedores. esta es la pantalla que se nos mostrará.

(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio. PESTAÑA PRODUCTOS COMPUESTOS MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (2) Desde aquí podremos añadir o modificar las traducciones de un producto/servicio. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio. (2) Desde aquí podremos elegir una categoría y añadirla a un producto/servicio. En ella se muestra información de las categorías del producto/servicio: (1) En esta zona se muestra la información general del producto/servicio. esta es la pantalla que se nos mostrará.Tras pulsar sobre la pestaña Categorías.3 82 . PESTAÑA TRADUCCIÓN Tras pulsar sobre la pestaña Traducción. En ella se muestran las traducciones sobre el producto/servicio: (1) En esta zona se muestra las traducciones sobre el producto/servicio. esta es la pantalla que se nos mostrará. (3) Aquí se muestran cuales son las categorías en las que se encuentra el producto/servicio.

Tras pulsar sobre la pestaña Productos compuestos. (2) Desde aquí podremos adjuntar o retirar las composiciones de un producto/servicio. Por otra parte. es un subproducto del Producto prueba. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.3 83 . En ella se muestran estadísticas sobre este producto/servicio: MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. esta es la pantalla que se nos mostrará. PESTAÑA ESTADÍSTICAS Tras pulsar sobre la pestaña Etadísticas. En este caso el producto4 esta compuesto por dos subproductos(Artículo 1 y Producto 3 que a su vez está compuesto por el Artículo1 y el producto2). esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestran que productos/servicios componen o que producto/servicio compone este producto/servicio: (1) En esta zona se muestran las composiciones del producto/servicio.

PESTAÑA REFERENCIAS Tras pulsar sobre la pestaña Referencias. puesto que se han hecho 2 facturas. (4) Estas son las estadísticas de los pedidos en los que ha estado incluido el producto/servicio en los últimos 12 meses. (7) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicios. para el mismo caso la barra de Septiembre tendría un valor de 2. sin importar las unidades del producto que había en ellas.3 84 . Por ejemplo. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. En ella se muestran todas las referencias que hay sobre el producto/servicio: (1) En esta zona se muestra información general sobre el producto/servicio.(1) En esta zona se muestra información general sobre el producto/servicio. (3) Aquí se muestran las estadísticas de los presupuestos en los que ha estado incluido el prducto/servicio en los últimos 12 meses. En cambio. si en Septiembre se realizaron dos facturas con 4 y 5 unidades del producto respectivamente. si elegimos estadísticas en número de identidades referentes. esta es la pantalla que se nos mostrará. (5) Aquí están las estadísticas de las facturas a clientes en las que ha estado incluido el producto/servicio en los últimos 12 meses. Por defecto se muestran estadísticas en número de unidades de producto/servicio. (2) Desde aquí podremos elegir el tipo de estadísticas que vamos a visualizar. el valor de la barra de Septiembre será 9. (6) Estas son las estadísticas de las facturas a proveedores en las que ha estado incluido el producto/servicio en los últimos 12 meses.

(2) En esta columna se muestra el número de terceros distintos a los que se le han hecho presupuestos. facturas.. PESTAÑA STOCK La pestaña de Stock solo está disponible para los productos. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos. (2) En esta lista se muestra el stock del producto en cada uno de los almacenes. Tras pulsar sobre la pestaña Stock. en los que aparecía el producto/servicio. (4) En esta columna se muestra el número unidades del producto/servicio en los diferentes presupuestos. PESTAÑA DOCUMENTOS MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 85 .. esta es la pantalla que se nos mostrará.. facturas.. en los que aparece el producto/servicio.. su stock total y pedidos en curso. (5) En esta lista se muestran todas las facturas en las que está incluido el producto/servicio. (3) En esta columna se muestra el número presupuestos. (6) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.. no para los servicios. facturas. (3) Con estos botones podremos hacer correcciones de stock y hacer transferencias de unidades entre un almacén y otro. En ella se muestran todas la información referente al producto: (1) En esta zona se muestra información general sobre el producto.

(2) Aquí se muestran los archivos adjuntos a este producto/servicio. esta es la pantalla que se nos mostrará. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. En ella se muestran los documentos sobre el producto/servicio: (1) En esta zona se muestra la información de los documentos del producto/servicio. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicios.Tras pulsar sobre la pestaña Documentos.3 86 .

CAMBIAR PRECIO DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS EN VENTA Lo primero será elegir cual es el producto/servicio del que vamos a cambiar el precio de venta. Ahora solo hay que cambiar el precio del producto/servicio. En caso de no querer realizar ningún cambio pulsaremos sobre Anular. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados de Dolibrarr. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez en la ficha del producto/servicio pulsaremos sobre la pestaña Precios clientes y una vez allí. precio de venta mínima o la tasa de IVA. sobre el botón cambiar precio.3 87 . pulsaremos sobre Grabar. Una vez estemos satisfechos.

3 88 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.En la lista inferior podremos ver el histórico de cambio de precios del producto/servicio.

por ejemplo). (3) Esta es la cantidad mínima de ese producto/servicio que vende ese proveedor (un pack. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados de Dolibrarr. Una vez en la ficha del producto/servicio. (4) Esta es la tasa de IVA del proveedor MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre Añadir precio de proveedor. Una vez allí. Esta es la pantalla desde la que vamos a cambiar el precio de proveedor: (1) Elegimos el proveedor del cual vamos a cambiar el precio. (2) Esta es la referencia del producto/servicio propia del proveedor. pulsaremos sobre la pestaña Precios proveedores.CAMBIAR PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS Lo primero será elegir cual es el producto/servicio del que vamos a cambiar el precio de compra.3 89 .

3 90 . no el precio unitario del producto.(5) El precio de la cantidad mínima del producto/servicio. (6) Aquí indicamos un posible descuento que nos haga el proveedor. En la lista inferior se muestran los precios para los distintos proveedores. el precio al que se vende el pack. Cuando hayamos acabado. es decir. pulsaremos sobre Anular. En caso de no querer hacer ningún cambio. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre Grabar.

AÑADIR FOTOS A UN PRODUCTO/SERVICIO Lo primero será elegir cual es el producto/servicio al que vamos a añadir fotos. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos en la pestaña Fotos y seguidamente en el botón de Añadir foto. AÑADIR UNA FOTO Una vez en la ficha del producto/servicio.3 91 . Pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos en nuestra computadora la foto que queremos añadir al producto/servicio. pulsaremos sobre Anular. Una vez la hayamos encontrado pulsaremos sobre Enviar archivo. En caso de no querer subir ninguna foto. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados de Dolibrarr.

Una vez hayamos añadido la foto. Para resimensionar bastará con introducir el nuevo ancho o el nuevo alto de la imagen y pulsar sobre Redimensionar.3 92 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. EDITAR UNA FOTO Las ediciones que podemos realizar son las de redimensionar la imagen y las de recortar la imagen. Bastará con pulsar sobre los botones correspondientes. podremos seguie añadiendo fotos con el mismo procedimiento o editar las que ya estén añadidas. Por otra parte también podremos borrar fotos.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 93 .Para recortar la imagen. bastará con seleccionar el área que queremos recortar y pulsar sobre Encuadrar.

3 94 . Una vez en la ficha del producto/servicio. pulsaremos sobre Clasificar. Una vez seleccionada. pulsaremos sobre la pestaña Categorías y seleccionaremos una categoría del desplegable. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.CLASIFICAR UN PRODUCTO/SERVICIO EN UNA CATEGORÍA Para clasificar un producto/servicio en una categoría tendremos que ir a la ficha del producto/servicio.

y dependiendo de si queremos Añadir o Modificar una traducción. aparecería en el idioma correspondiente de forma automática. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Para añadir o modificar las traducciones de un producto/servicio deberemos ir a la ficha del producto/servicio. pulsaremos sobre el botón correspondiente. Una vez allí. pulsaremos sobre la pestaña Traducción. Añadiendo traducciones. la información del producto/servicio que pudiese aparecer en dichas facturas.3 95 . Dolibarr permitiría realizarles una factura en español e inglés respectivamente. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr. si tenemos un cliente de habla española y otro de habla inglesa. Una vez en la ficha del producto/servicio. Por ejemplo. añadir traducciones nos servirá para que el nombre y la descripción del producto/servicio se pueda mostrar en otros idiomas.AÑADIR/MODIFICAR TRADUCCIONES A UN PRODUCTO/SERVICIO Siempre que tengamos activado el interfaz multi-idioma en la configuración.

pulsaremos sobre Anular. seleccionaremos el idioma de la traducción. De este sencillo modo podríamos añadir tantos idiomas como deseemos para cubrir las necesidades de nuestra organización.3 96 . En caso de no querer añadir nada. Cuando estemos conformes. el nombre y la descripción correspondiente. pulsaremos sobre Grabar.AÑADIR UNA TRADUCCIÓN Tras pulsar en Añadir. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. En este caso vamos a añadir la traducción del producto al inglés de Estados Unidos.

Una vez allí. estas están compuestas por un tablero y sus respectivas patas. Por ejemplo. Nos aparecerá una lista en la que podremos filtrar por nombre entre todos nuestros productos/servicios.3 97 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez en la ficha del producto/servicio. se mostrarán todos los productos/servicios del sistema. Hay que tener en cuenta que deberemos activar los productos compuestos en la configuración del módulo productos. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr. pulsaremos sobre el botón Componer. También podremos filtrar por las categorías de los productos/servicios. Cuando estemos listos pulsaremos sobre Buscar. En caso de dejar ambos campos vacíos y pulsar sobre Buscar. si vendemos banquetas. pulsaremos sobre la pestaña Productos compuestos.COMPONER UN PRODUCTO/SERVICIO Hay ocasiones en las que queremos indicar que un producto/servicio de nuestro sistema esta compuesto por otros productos/servicios de nuestro sistema. Para componer un producto/servicios deberemos ir a la ficha del producto/servicio. Vamos a ver como introducir esta información es nuestro sistema Dolibarr.

Si vamos a la ficha de los productos afectados. Una vez esté todo listo pulsaremos sobre Añadir/Modificar. vemos como también se ha actualizado la información. para el montaje de una banqueta necesitaremos un tablero de madera y cuatro patas de madera. En nuestro caso. En caso de no querer realizar ningún cambio pulsaremos sobre Anular.3 98 . Podemos ver como se ha añadido la información relacionada al producto/servicio.El resultado de la consulta será una lista con los productos/servicios que coinciden con la búsqueda realizada. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Ahora tendremos que marcar la casilla correspondiente al producto/servicio que deseemos añadir (desmarcarla si lo queremos retirar) e indicar cuantas unidades de ese producto/servicio componen el producto/servicio resultante.

3 99 . Para ello tan solo habría que pulsar sobre el nombre del almacén en cualquiera de los listados de Dolibarr. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del producto en cualquiera de los listados de Dolibarr. pulsaremos sobre la pestaña Stock y seguidamente sobre el botón Corrección stock.HACER UNA CORRECCIÓN DE STOCK A TRAVÉS DEL PRODUCTO Para corregir el stock de un producto deberemos ir a la ficha del producto. Una vez en la ficha del producto. A TRAVÉS DEL ALMACÉN Otra forma de realizar una corrección de stock es ir a la ficha del almacén en el cual vamos a hacer la corrección. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

También podremos añadir una etiqueta a la corrección y añadir el precio unitario de compra del producto. CORRECCIÓN DE STOCK Según el camino seguido. tendremos que elegir o bien el almacén en el que se corregirá el stock o bien el producto del que se realizara la corrección. En este caso. en la ficha del almacén pulsar sobre la pestaña Movimientos de stock y pulsar sobre el botón Corrección stock. el correspondiente al producto4. pulsaremos sobre Anular. O bien. Hay que tener en cuenta que la corrección de stock de un producto afectará colateralmente a los productos que lo componen y a los productos de los que es componente.Una vez en la ficha del almacén. Cuando toda la información sea correcta pulsaremos sobre Grabar. y el número de unidades. En caso de no querer realizar ninguna corrección.3 100 . Después elegiremos si vamos a añadir o eliminar unidades. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. podremos pulsar sobre corrección de stock en la línea del producto correspondiente. En nuestro caso vamos a eliminar dos unidades del alamacén 1 puesto que estaban defectuosas y ha habido que desecharlas.

Una vez en la ficha del producto. Para ello tan solo habría que pulsar sobre el nombre del almacén en cualquiera de los listados de Dolibarr.HACER UN MOVIMIENTO DE STOCK A TRAVÉS DEL PRODUCTO Para hacer un movimiento de stock deberemos ir a la ficha del producto. pulsaremos sobre la pestaña Stock y seguidamente sobre el botón Transferencia. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del producto en cualquiera de los listados de Dolibarr. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. A TRAVÉS DEL ALMACÉN Otra forma de realizar un movimiento de stock es ir a la ficha de uno de los almacén en el cual vamos a hacer el movimiento.3 101 .

moveremos 100 unidades del almacén 1 al almacén 2 por un transporte rutinario. También podremos poner una etiqueta al movimiento. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Si no queremos realizar ningún movimiento pulsaremos sobre Anular. el correspondiente al producto4. podremos pulsar sobre Transferencia en la línea del producto correspondiente. MOVIMIENTO DE STOCK Elegiremos el almacén de origen. En este caso.3 102 . el alamacén destino y el número de unidades que vamos a mover. En este caso. Cuando esté todo listo pulsaremos sobre Grabar.Una vez en la ficha del almacén.

Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr. pulsaríamos sobre la pestaña Documentos en el menú superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este producto/servicio. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez en la ficha del producto/servicio.3 103 .ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PRODUCTO/SERVICIO SELECCIONAR PRODUCTO/SERVICIO Para adjuntar o eliminar un documento a un producto/servicio tendremos que ir a la ficha de un producto/servicio.

ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PRODUCTO/SERVICIO Para eliminar un fichero adjunto de un producto/servicio bastará con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar. pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora.ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN PRODUCTO/SERVICIO Para adjuntar un archivo.3 104 . Una vez hecho esto. De esta forma el fichero quedaría adjuntado al producto/servicio. Recordad que el tamaño máximo es de 2048 Kb. pulsaremos sobre el botón Enviar archivo. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

Pulsando sobre las distintas pestañas. Esto nos llevará a la sección de información del almacén. (2) Con estos botones podremos modificar o eliminar los datos del almacén. En ella se muestra información general sobre el almacén: (1) Se muestra la información general del almacén.VER INFORMACIÓN SOBRE UN ALMACÉN Para ver la información de un almacén nos bastará con pulsar sobre el nombre del almacén en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr.3 105 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (3) Desde esta lista podremos ver todos los productos que hay almacenados en nuestro almacén. PESTAÑA FICHA ALMACÉN Tras pulsar sobre la pestaña ficha almacén esta es la pantalla que se nos mostrará. nos iremos desplazando por las distintas secciones.

(2) En esta lista se muestra un histórico con todos los movimientos de stock del almacén. En ella se muestra información general sobre los movimientos de stock del almacén: (1) En esta zona se muestra la información general sobre el almacén.(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los almacenes. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. PESTAÑA MOVIMIENTOS DE STOCK Tras pulsar sobre la pestaña Movimientos de stock esta es la pantalla que se nos mostrará. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los almacenes.3 106 .

Pulsando sobre las distintas pestañas. En ella se muestra información general sobre el envío: MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. PESTAÑA FICHA ENVÍO Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará.3 107 .VER INFORMACIÓN SOBRE UN ENVÍO Para ver la información de un envío nos bastará con pulsar sobre el nombre del envío en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevará a la sección de información del envío. nos iremos desplazando por las distintas secciones.

En ella se muestra información general sobre la recepción del envío: (1) Se muestra la información general del envío. (4) Aquí se muestran los eventos. facturas.(1) Se muestra la información general del envío. PESTAÑA FICHA RECEPCIÓN Tras pulsar sobre la pestaña Ficha recepción esta es la pantalla que se nos mostrará.3 108 . (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los envíos. (4) Aquí se muestran los envío y recepciones relacionados con el pedido. (2) Aquí se muestran las líneas que componen el envío junto con sus cantidades pedidas y recibidas. (2) Aquí se muestran las líneas que componen el envío junto con sus cantidades. (3) Con estos botones podremos eliminar el envío o crear una factura a partir de él. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (3) Con este botón podremos eliminar la recepción del envío. pedidos. etc relacionados con el envío.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el envío. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. GESTION COMERCIAL INTRODUCCIÓN COMERCIAL Para acceder a Comercial tenemos que clickear en la pestaña Comercial del menú superior. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los envíos.3 109 . Los conceptos básicos a tener en cuenta en este módulo son: .Presupuesto: Documento que se le realiza a un cliente en el que se le informa de cual sería el coste de la venta de productos y/o la realización de unos servicios.Pedido: Encargo hecho a un fabricante o vendedor de productos o servicios que ofrece.PESTAÑA CONTACTOS/DIRECCIONES Tras pulsar sobre la pestaña Contactos/Direcciones esta es la pantalla que se nos mostrará. tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En ella se muestra información general sobre los contactos relacionados con el envío: (1) En esta zona se muestra la información básica sobre el envío. En la parte inferior se muestran los contactos ya añadidos. .

Intervención: Acción que se le realiza a un cliente durante un tiempo y de manera extraordinario. (2) Desde este submenú lateral (PEDIDOS DE CLIENTES). por "referencia" o por "otro" (nombre).3 110 .Contrato: Acuerdo entre dos partes en el que se compromoten a cumplir con lo establecido en dicho documento. (4) Desde el submenú de CONTRATOS podremos dar de alta nuevos contratos . (6) Búsqueda de Presupuestos o contratos. estadísticas sobre los presupuestos. En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el módulo de Comercial (1) Desde este submenú lateral (PRESUPUESTOS). como puede ser solucionar una avería. (3) Con el submenú lateral (PEDIDOS A PROVEEDOR). obtener un listado de pedidos o estadísticas. aparecerá un listado con los resultados. ver un listado de contratos o ver estadísticas. obtener un listado de pedidos o estadísticas. (5) El submenú INTERVENCIONES nos permitirá crear nuevas intervencioens o ver un listado con todos las intervenciones. podremos crear un nuevo presupuesto. obtener un listado de presupuesto.. . podremos dar de alta un nuevo pedido a proveedor. podremos dar de alta un nuevo pedido de cliente. (7) Listados de los últimos prespuestos y pedidos borrador. así como las últimas acciones realizadas. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. También es posible omitir los pasos anteriores y acceder directamente a la ficha del tercero pulsando sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.CREAR UN PRESUPUESTO Para crear un prespuesto deberemos pulsar sobre Nuevo prespuesto.3 111 . Ahora deberemos elegir cual es el tercero al que le vamos a realizar el presupuesto.

pulsaremos sobre Anular. En ella rellenaremos algunos datos como la fecha del presupuesto. la duración de validez del presupuesto o la forma de pago entre otros. Cuando hayamos rellenado los datos que creamos convenientes pulsaremos sobre Crear borrador. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 112 . Esta es la ficha que deberemos rellenar para crear el borrador de un prespuesto. Una vez allí pulsaremos sobre la pestaña Cliente y después. En caso de no querer crear nada. sobre el botón Crear prespuesto.Esto nos llevará a la ficha del tercero.

VALIDAR UN PRESUPUESTO Para validar un presupuesto. Una vez en la ficha del presupuesto. Si queremos podremos modificar la tasa de IVA. el precio unitario. iremos añadiendo las líneas. Cuando esté todo listo pulsaremos sobre Añadir. Bastará con pulsar sobre el nombre del presupuesto en cualquiera de los listados de Dolibarr.3 113 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Para ello pulsaremos sobre el desplegable y seleccionaremos el producto o servicio. la cantidad o aplicar un descuento. tendremos que pulsar sobre el nombre de un presupuesto que esté en estado Borrador.

cantidad y descuento. Se nos preguntará si estamos seguros de querer validar el presupuesto. en caso de ser así.3 114 . Ahora ya podríamos visualizar el documento generado (1) o enviarlo por e-mail(2). pulsaremos sobre Sí. Cuando ya hayamos añadido todas las líneas y estemos listos para validar el presupuesto. Cuando esté todo listo pulsaremos sobre Añadir. precio unitario. Podemos ver como el estado ha cambiado a Validado. Después indicaremos su tasa de IVA. Para ello indicaremos el tipo de la línea (producto/servicio) su etiqueta y una posible descripción. Una vez validado esta es la pantalla que se nos mostrará. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre Validar.También cabe la posibilidad de querer introducir en el presupuesto un producto o servicio que no esté en el sistema.

En esta pantalla.CERRAR UN PRESUPUESTO Para cerrar un presupuesto. tendremos que elegir entre cerrarlo con el estado Firmado o No firmado. cerraremos el presupuesto pulsando sobre Cerrar.3 115 . Bastará con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr. deberemos ir a la ficha de un presupuesto que esté en estado Validado. Cuando pulsemos sobre cerrar. Podremos agregar una nota con información sobre el por qué MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

esta es la imagen que veríamos. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.de uno u otro estado y pulsar sobre Validar. En caso de no querer cerrarlo pulsaremos sobre Anular. quedaría de esta forma. NO FIRMADO En caso de cerrarse con el estado No firmado. Ahora podríamos realizar un pedido en base al presupuesto realizado o bien facturarlo directamente. FIRMADO Si por otro lado se cerrase con el estado Firmado. No obstante sería posible volver al estado Validado pulsando sobre Reabrir.3 116 .

FACTURADO En el momento que ya tenga una factura asociada. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 117 . podrá ser clasificado como Facturado.

bastará con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados de Dolibarr. modificar o eliminar las líneas del presupuesto tal y como se ha explicado en el apartado "Crear un presupuesto". VALIDADO Si el estado es Validado. bastará con pulsar sobre Modificar para que el estado vuelva a ser Borrador y modificar las líneas. bastará con añadir.MODIFICAR UN PRESUPUESTO Para modificar un presupuesto. lo primero será acceder a su ficha. BORRADOR En el caso de que el presupuesto todavía esté en el estado borrador.3 118 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Para ello.

3 119 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.FIRMADO/NO FIRMADO Cuando el estado del presupuesto sea Firmado o No firmado bastará con pulsar sobre Reabrir. De este modo el estado del presupuesto volverá a ser Validado. En este punto habría que volver al paso anterior para saber como modificar un presupuesto en estado Validado.

Tan solo habrá que pulsar sobre el botón Eliminar. si no lo estamos pulsaremos sobre No . eliminarlo es muy sencillo. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 120 . bastará con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados de Dolibarr. Podremos eliminar un presupuesto sea cual sea su estado. lo primero será acceder a su ficha.ELIMINAR UN PRESUPUESTO Para eliminar un presupuesto. Para ello. Una vez estemos en la ficha del presupuesto. Se nos pregunará si estamos seguros. en caso de estarlo pulsaremos Sí.

Para ello.COPIAR UN PRESUPUESTO Para copiar un presupuesto. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. En caso de no querer hacer nada. pulsaremos sobre el botón Copiar. elegiremos cual es el tercero al que le vamos a hacer el prespuesto en el desplegable y finalmente pulsaremos Sí. Una vez en la ficha del prespuesto. lo primero será acceder a la ficha del presupuesto que usaremos como base. pulsaremos sobre No.3 121 . bastará con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados de Dolibarr. Tras esto.

pero a nombre del tercero que hayamos decidido.3 122 .Tras esto tendremos un presupuesto igual al anterior. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. El estado del nuevo presupuesto será Borrador y podremos añadir o eliminar líneas para que se ajuste a nuestras necesidades.

PESTAÑA FICHA PRESUPUESTO MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 123 .VER INFORMACIÓN SOBRE UN PRESUPUESTO Para ver la información de un presupuesto nos bastará con pulsar sobre el nombre del presupuesto en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la sección de información del presupuesto. Pulsando sobre las distintas pestañas. nos iremos desplazando por las distintas secciones.

En ella se muestra información general sobre los contactos relacionados con el presupuesto: (1) En esta zona se muestra la información básica sobre el presupuesto. En la parte inferior se muestran los contactos ya añadidos. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los presupuestos. etc relacionados con el presupuesto. (3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del presupuesto así como eliminarlo. podremos crear pedidos o facturas a partir del presupuesto. pedidos. tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. (2) Aquí se muestran las líneas que componen el presupuesto junto con su precio. PESTAÑA CONTACTOS/DIRECCIONES Tras pulsar sobre la pestaña Contactos/Direcciones esta es la pantalla que se nos mostrará. (2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el presupuestos. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los presupuestos. En caso de que el estado del prespuesto sea Firmado. En ella se muestra información general sobre el presupuesto: (1) Se muestra la información general del presupuesto. PESTAÑA NOTA MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 124 .Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará. facturas. (4) Aquí se muestran los eventos.

En ella se muestran los documentos sobre el presupuesto: (1) En esta zona se muestra la información de los documentos del presupuesto.3 125 . (2) Aquí se muestran los archivos adjuntos a este presupuesto. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.Tras pulsar sobre la pestaña Notas. PESTAÑA DOCUMENTOS Tras pulsar sobre la pestaña Documentos. (2) En esta zona se muestra las notas sobre el presupuesto. (3) Desde aquí podremos modificar las notas de un presupuesto. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los presupuesto. esta es la pantalla que se nos mostrará. esta es la pantalla que se nos mostrará. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los presupuestos. En ella se muestran las notas sobre el presupuesto: (1) En esta zona se muestra información general sobre el presupuesto.

pulsaremos sobre Añadir para incluir el contacto en el presupuesto. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados de Dolibarr. Una vez en la pestaña Contactos/Direcciones.AÑADIR CONTACTOS A UN PRESUPUESTO Para añadir contactos a un presupuesto. Finalmente.3 126 . lo primero será acceder a la ficha del presupuesto. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. podremos seleccionar los contactos del tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto.

Después pulsaríamos sobre el botón de edición correspondiente. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez en la ficha del presupuesto. pulsaríamos sobre la pestaña Nota en el menú superior. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.3 127 .AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PRESUPUESTO Para añadir o modificar una nota sobre un presupuesto tendremos que ir a la ficha de un presupuesto.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. En caso de no querer hacer ningún cambio pulsaríamos sobre Anular.Añadiríamos o modificaríamos la nota sobre el presupuesto y pulsaríamos sobre Grabar.3 128 .

ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN PRESUPUESTO MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del presupuesto en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr. pulsaríamos sobre la pestaña Documentos en el menú superior.3 129 . De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este presupuesto. Una vez en la ficha del presupuesto.ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PRESUPUESTO SELECCIONAR PRESUPUESTO Para adjuntar o eliminar un documento a un presupuesto tendremos que ir a la ficha de un presupuesto.

ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PRESUPUESTO Para eliminar un fichero adjunto de un presupuestoo bastará con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar. pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora.Para adjuntar un archivo. Una vez hecho esto. Recordad que el tamaño máximo es de 2048 Kb.3 130 . De esta forma el fichero quedaría adjuntado al presupuesto. pulsaremos sobre el botón Enviar archivo. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

deberemos pulsar sobre Estadísticas en el menú lateral de presupuestos. Esta es la pantalla de estadísticas de presupuestos: MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.ESTADÍSTICAS DE UN PRESUPUESTO Para acceder a las estadísticas de un presupuesto.3 131 .

(4) En esta zona se muestra un resumen anual.(1) Podremos filtrar por tercero al que se le han realizado presupuestos. (3) Por año de realización de los presupuestos. deberemos pulsar sobre Refrescar. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Para hacer efectivos los filtros. (2) Por usuario que ha creado los presupuestos. (5) En esta zona se muestran las gráficas por mes según número de presupuestos. y el importe medio de los presupuestos. el importe de los presupuestos.3 132 .

Elegiremos cual es el tercero que nos va a hacer el pedido. Bastará con pulsar sobre su nombre. También es posible omitir los pasos anteriores e ir directamente a la ficha del tercero pulsando sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr. deberemos pulsar sobre Nuevo pedido dentro del menú de Pedidos de clientes.CREAR UN PEDIDO DE CLIENTE CREAR PEDIDO DESDE CERO Para crear un pedido de cliente. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 133 .

pulsaremos sobre la pestaña Cliente y después sobre el botón Crear Pedido.3 134 .Una vez en la ficha del tercero. Para poder crear un pedido. Bastaría con ir a la ficha del presupuesto y pulsar sobre el botón Crear pedido. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. CREAR PEDIDO A PARTIR DE UN PRESUPUESTO Otro modo de crear un pedido. el presupuesto debe estar en el estado Firmado. es haciéndolo a través de un presupuesto.

deberíamos introducir los datos que creamos convenientes del pedido y pulsar sobre el botón Crear borrador. cuando hayamos rellenado los datos que creamos convenientes. veríamos que aparece la reeferencia del presupuesto y las líneas del pedido.En este punto.3 135 . En el caso qe hayamos creado el pedido a través de un presupuesto. De igual forma. pulsaremos sobre el botón Crear borrador. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

Para ello bastará con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr. A medida que vayamos eligiendo los productos.3 136 . desde (2) podremos elegir productos o servicios que sí estén incluidos en nuestro sistema. Desde (1) podremos añadir líneas de productos o servicios que no tengamos registrados en nuestro sistema Dolibarr. pulsaremos sobre Validar. Se MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez hayamos introducido todas las líneas deseadas. los añadiremos al pedido pulsando en el respectivo botón Añadir. deberemo ir a la ficha de un pedido en estado Borrador.VALIDAR UN PEDIDO DE CLIENTE Para validar un pedido de cliente. Desde esta pantalla podremos añadir las líneas del pedido del cliente. En cambio.

3 137 . en caso de ser así pulsaremos sobre Sí. pulsaremos sobre No. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. En caso de no estar seguros.nos preguntará si estamos seguros de querer validarlo. Ya podemos ver nuestro pedido Validado.

ENVÍO DE PRODUCTOS Una vez en la ficha del pedido. Nos bastará con pulsar sobre el nombre del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr.ENVIAR LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO A UN CLIENTE Para realizar un envío de productos.3 138 . deberemos ir a la ficha del pedido. pulsaremos sobre el botón Enviar producto. Cabe destacar. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Otra opción es ir a la pestaña Envíos/Recepción directamente. que solo podrán realizarse envíos de pedidos en estado Validado o Envío en curso.

indicaríamos las cantidades a enviar y pulsariamos sobre Crear. En esta pantalla rellenaríamos los datos que creyesemos necesarios. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. En esta pantalla también podríamos cambiar el almacén desde el cual vamos a realizar el envío. habría que hacer un envío por cada almacén.Una vez en esta pantalla. elegiremos el almacén del cual saldrán los productos y pulsaremos sobre Nuevo envío.3 139 . En el caso de que los productos del pedido procedieran de diferentes almacenes.

para validar la recepción de la mercancía. y cuando nos aseguremos de que todo está correcto validaremos el envío pulsando sobre Validar. en caso de ser así. RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Cuando tengamos constancia de que nuestro envío ha llegado a su destino. pulsaremos Sí. pulsaremos sobre No.3 140 . pulsaremos sobre Validar. pulsaremos sobre Nota de recepción. En caso de que los datos sean correctos. De no ser así.Una vez aquí. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Se nos preguntará si estamos seguros.

y tras asegurarnos que todos los posibles envíos han sido recibidos. Esto dejará el envío clasificado como Procesado.Una vez la recepción haya sido validada. Una vez en la ficha del pedido. podremos volver a la ficha del pedido. bastará con pulsar sobre Clasificar enviado. Para ello podemos pulsar directamente sobre el nombre del pedido en la ficha de recepción.3 141 . iremos a la ficha del envío y pulsaremos sobre Cerrar. Esto cerrará el pedido y estará listo para ser facturado. para clasificarlo como Enviado. Para finalizar el proceso. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

bastará con pulsar sobre Modificar para que el estado vuelva a ser Borrador y modificar las líneas. VALIDADO Si el estado es Validado. Para ello.3 142 . modificar o eliminar las líneas del pedido tal y como se ha explicado en el apartado "Crear un pedido de cliente". A FACTURAR/PROCESADO MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. BORRADOR En el caso de que el pedido todavía esté en el estado borrador.MODIFICAR UN PEDIDO DE CLIENTE Para modificar un pedido de cliente. bastará con pulsar sobre la referencia del pedido de cliente en cualquiera de los listados de Dolibarr. bastará con añadir. lo primero será acceder a su ficha.

Cuando el estado del pedido sea A facturar o Procesado. bastará con pulsar sobre Reabrir. En este punto habría que volver al paso anterior para saber como modificar un pedido en estado Validado.3 143 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. De este modo el estado del pedido volverá a ser Validado.

3 144 . Para ello. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Podremos eliminar un pedido siempre que no se haya realizado envío de productos.ELIMINAR UN PEDIDO DE CLIENTE Para eliminar un pedido de cliente. lo primero será acceder a su ficha. si no lo estamos pulsaremos sobre No . Se nos pregunará si estamos seguros. Tan solo habrá que pulsar sobre el botón Eliminar. eliminarlo es muy sencillo. bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr. Una vez estemos en la ficha del pedido. en caso de estarlo pulsaremos Sí.

En caso de no querer hacer nada. Una vez en la ficha del pedido. Tras esto. Para ello. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr. pulsaremos sobre el botón Copiar. elegiremos cual es el tercero que nos va a hacer el pedido en el desplegable y finalmente pulsaremos Sí.3 145 . pulsaremos sobre No. lo primero será acceder a la ficha del pedido que usaremos como base.COPIAR UN PEDIDO DE CLIENTE Para copiar un pedido de cliente.

3 146 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pero a nombre del tercero que hayamos decidido. El estado del nuevo pedido será Borrador y podremos añadir o eliminar líneas para que se ajuste a nuestras necesidades.Tras esto tendremos un pedido igual al anterior.

VER INFORMACIÓN SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE Para ver la información de un pedido de cliente nos bastará con pulsar sobre el nombre del pedido en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la sección de información del pedido. PESTAÑA FICHA PEDIDO MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 147 . Pulsando sobre las distintas pestañas. nos iremos desplazando por las distintas secciones.

Según el estado del pedido. PESTAÑA ENVÍOS/RECEPCIONES Tras pulsar sobre la pestaña Envíos/Recepciones esta es la pantalla que se nos mostrará. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. también podremos crear facturas a partir de él y realizar el envío de productos. (2) En esta lista se muestran los distintos productos que forman el pedido con sus respectivas cantidades pedidas.Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestra información general sobre el pedido del cliente: (1) Se muestra la información general del pedido. (3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del pedido así como eliminarlo. (4) Aquí se muestran los documentos relacionados con el pedido. (2) Aquí se muestran las líneas que componen el pedido junto con su precio. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos de clientes. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos. enviadas y restantes por enviar. (3) Desde aquí podremos elegir el almacén de origen del envío. y realizar el envío. En ella se muestra información general sobre el estado del envío del producto: (1) En esta zona se muestra la información básica sobre el pedido.3 148 .

PESTAÑA CONTACTOS/DIRECCIONES Tras pulsar sobre la pestaña Contactos/Direcciones esta es la pantalla que se nos mostrará. En la parte inferior se muestran los contactos ya añadidos. tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. (2) Aquí se muestran los archivos adjuntos a este pedido. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos de clientes. En ella se muestra información general sobre los contactos relacionados con el pedido: (1) En esta zona se muestra la información básica sobre el pedido. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.3 149 . PESTAÑA DOCUMENTOS Tras pulsar sobre la pestaña Documentos. En ella se muestran los documentos sobre el pedido del cliente: (1) En esta zona se muestra la información de los documentos del pedido. (2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el pedido. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. esta es la pantalla que se nos mostrará.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.PESTAÑA NOTA Tras pulsar sobre la pestaña Notas. esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestran las notas sobre el pedido: (1) En esta zona se muestra información general sobre el pedido. (3) Desde aquí podremos modificar las notas de un pedido. (2) En esta zona se muestra las notas sobre el pedido.3 150 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

Finalmente. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr.3 151 . lo primero será acceder a la ficha del pedido. pulsaremos sobre Añadir para incluir el contacto en el pedido de cliente.AÑADIR CONTACTOS A UN PEDIDO DE CLIENTE Para añadir contactos a un pedido de cliente. podremos seleccionar los contactos del tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez en la pestaña Contactos/Direcciones.

pulsaríamos sobre la pestaña Nota en el menú superior.3 152 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez en la ficha del pedido. Después pulsaríamos sobre el botón de edición correspondiente.AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE Para añadir o modificar una nota sobre un pedido tendremos que ir a la ficha de un pedido. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. En caso de no querer hacer ningún cambio pulsaríamos sobre Anular.3 153 .Añadiríamos o modificaríamos la nota sobre el pedido y pulsaríamos sobre Grabar.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 154 . De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este pedido. pulsaríamos sobre la pestaña Documentos en el menú superior.ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO DE CLIENTE SELECCIONAR PEDIDO DE CLIENTE Para adjuntar o eliminar un documento a un pedido de cliente tendremos que ir a la ficha de un pedido. Una vez en la ficha del pedido. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

3 155 . ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PEDIDO DE CLIENTE Para eliminar un fichero adjunto de un pedido bastará con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar.ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN PEDIDO DE CLIENTE Para adjuntar un archivo. pulsaremos sobre el botón Enviar archivo. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez hecho esto. pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. Recordad que el tamaño máximo es de 2048 Kb. De esta forma el fichero quedaría adjuntado al pedido.

ESTADÍSTICAS DE UN PEDIDO DE CLIENTE Para acceder a las estadísticas de un pedido de cliente. Esta es la pantalla de estadísticas de pedidos de cliente: MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 156 . deberemos pulsar sobre Estadísticas en el menú lateral de pedidos de cliente.

(4) En esta zona se muestra un resumen anual. y el importe medio de los pedidos. deberemos pulsar sobre Refrescar.(1) Podremos filtrar por tercero que nos realizó pedidos. (5) En esta zona se muestran las gráficas por mes según número de pedidos. (3) Por año de realización de los pedidos de cliente.3 157 . Para hacer efectivos los filtros. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (2) Por usuario que los gestionó. el importe de los pedidos.

También es posible omitir los pasos anteriores e ir directamente a la ficha del tercero pulsando sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr. Una vez en la ficha del tercero. Elegiremos cual es el tercero al que vamos a hacer el pedido. Bastará con pulsar sobre su nombre. pulsaremos sobre la pestaña Proveedor y después sobre el botón Crear Pedido. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.CREAR UN PEDIDO A PROVEEDOR CREAR PEDIDO DESDE CERO Para crear un pedido a proveedor. deberemos pulsar sobre Nuevo pedido dentro del menú de Pedidos a proveedores.3 158 .

etc.En este punto. desde los botones de edición correspondiente. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. la fecha prevista de entrega. podremos editar las condiciones de pago.3 159 .

Para ello bastará con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr. los añadiremos al pedido pulsando en el respectivo botón Añadir. desde (2) podremos elegir productos o servicios que sí estén incluidos en nuestro sistema. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Desde esta pantalla podremos añadir las líneas del pedido a proveedor. A medida que vayamos eligiendo los productos. deberemo ir a la ficha de un pedido en estado Borrador. En caso de no estar seguros. en caso de ser así pulsaremos sobre Sí. Una vez hayamos introducido todas las líneas deseadas. pulsaremos sobre Validar. Desde (1) podremos añadir líneas de productos o servicios que no tengamos registrados en nuestro sistema Dolibarr. Se nos preguntará si estamos seguros de querer validarlo. En cambio.3 160 . pulsaremos sobre No.VALIDAR UN PEDIDO A PROVEEDOR Para validar un pedido a proveedor.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.Ya podemos ver nuestro pedido Validado.3 161 .

Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr.ACEPTAR/RECHAZAR UN PEDIDO A PROVEEDOR Para aceptar o rechazar un pedido de proveedor deberemos ir a la ficha del pedido. podremos ver la información del pedido y decidir si lo aceptamos o lo rechazamos. Dependiendo de nuestra decisión pulsaremos sobre Aceptar el pedido o sobre Rechazar el pedido. En ambos casos se nos preguntará si estamos seguros. PEDIDO APROBADO MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 162 . en caso contrario pulsaremos sobre No. Ya en la ficha del pedido. En caso de ser afirmativo pulsaremos sobre Sí.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Ahora podremos ponerle fecha al pedido. este pasará a estado "aprobado". PEDIDO RECHAZADO/ANULADO Una vez que el pedido haya sido rechazado/anulado.3 163 . siempre tendremos la posibilidad de devolverlo al estado validado pulsando sobre Reabrir.Cuando aceptemos el pedido. pasará al estado Pendiente de recibir. Cuando el pedido se haya realizado. elegir el método y realizar el pedido pulsando sobre el botón correspondiente. Desde aquí también se nos da opción a anular el pedido pulsando sobre Anular el pedido.

Una vez hayamos introducido los datos de la recepción. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr. pulsaremos sobre el botón Recepción. el estado del pedido pasará a Recibido.RECIBIR LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO DE UN PROVEEDOR Cuando queramos introducir en el sistema la recepción de mercancías de un pedido a un proveedor. podremos marcar la fecha de la recepción. si el envío ha sido total. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. deberemos dirigirnos a la ficha del pedido.3 164 . parcial. el estado será Recibido parcialmente. Una vez en la ficha del pedido. Si ha sido "parcial". no se ha recibido nunca o ha sido cancelado. Si el envío ha sido "total". En el caso que sea "no se ha recibido nunca" o "cancelado" el estado será Anulado.

Cuando los datos sean correctos. deberemos ir a la pestaña Recepción de stocks. pulsaremos sobre Desglosar. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 165 .Para que se modifique el stock tras la recepción del pedido. Una vez allí introduciremos la cantidad recibida y el almacén donde se ha recibido la mercancía.

3 166 . Para ello.MODIFICAR UN PEDIDO A PROVEEDOR Para modificar un pedido a proveedor. BORRADOR En el caso de que el pedido todavía esté en el estado borrador. VALIDADO Si el estado es Validado. modificar o eliminar las líneas del pedido tal y como se ha explicado en el apartado "Crear un pedido a proveedor". bastará con pulsar sobre Modificar para que el estado vuelva a ser Borrador y modificar las líneas. bastará con añadir. RECHAZADO MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. bastará con pulsar sobre la referencia del pedido a proveedor en cualquiera de los listados de Dolibarr. lo primero será acceder a su ficha.

3 167 .Cuando el estado del pedido sea Rechazado. De este modo el estado del pedido volverá a ser Validado. OTROS ESTADOS En cualquier otro estado. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. bastará con pulsar sobre Reabrir. En este punto habría que volver al paso anterior para saber como modificar un pedido en estado Validado. los pedidos no podrán ser modificados.

Tan solo habrá que pulsar sobre el botón Eliminar. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. si no lo estamos pulsaremos sobre No .3 168 . lo primero será acceder a su ficha.ELIMINAR UN PEDIDO A PROVEEDOR Para eliminar un pedido a proveedor. Una vez estemos en la ficha del pedido. en caso de estarlo pulsaremos Sí. bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr. Se nos pregunará si estamos seguros. Podremos eliminar un pedido sea cual sea su estado. eliminarlo es muy sencillo. Para ello.

lo primero será acceder a la ficha del pedido que usaremos como base. Para ello.3 169 .COPIAR UN PEDIDO A PROVEEDOR Para copiar un pedido a proveedor. Tras esto. Tras esto tendremos un pedido con las mismas líneas y el mismo proveedor que el anterior. pulsaremos Sí. bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr. Una vez en la ficha del pedido. En caso de no querer hacer nada. para copiar el pedido. El estado del nuevo pedido será Borrador y podremos añadir o eliminar líneas para que se ajuste a nuestras necesidades. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre el botón Copiar. pulsaremos sobre No.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. nos iremos desplazando por las distintas secciones.VER INFORMACIÓN SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR Para ver la información de un pedido a proveedor nos bastará con pulsar sobre el nombre del pedido en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Pulsando sobre las distintas pestañas. PESTAÑA FICHA PEDIDO Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará.3 170 . (2) Aquí se muestran las líneas que componen el pedido junto con su precio. Esto nos llevara a la sección de información del pedido. En ella se muestra información general sobre el pedido a proveedor: (1) Se muestra la información general del pedido.

Según el estado del pedido. así como crear facturas o recibir las mercancias. En ella se muestra información general sobre el estado de la recepción de los productos: (1) En esta zona se muestra la información básica sobre el pedido.(3) Con estos botones podremos modificar los datos del pedido así como eliminarlo. (4) Aquí se muestran los documentos relacionados con el pedido. Podremos elegir las cantidades recibidas y el lugar donde se almacenarán. también podremos aceptarlo o rechazarlo.3 171 . PESTAÑA RECEPCIÓN DE STOCKS Tras pulsar sobre la pestaña Recepción de stocks esta es la pantalla que se nos mostrará. (3) Pulsado sobre desglosar introduciremos en el sistema las cantidades recibidas. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedores. PESTAÑA CONTACTOS/DIRECCIONES MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (2) En esta lista se muestran los distintos productos que forman el pedido con sus respectivas cantidades pedidas. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.

En la parte inferior se muestran los contactos ya añadidos. PESTAÑA DOCUMENTOS MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (3) Desde aquí podremos modificar las notas de un pedido. PESTAÑA NOTA Tras pulsar sobre la pestaña Notas. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos. esta es la pantalla que se nos mostrará. (2) En esta zona se muestra las notas sobre el pedido. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos. tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero.Tras pulsar sobre la pestaña Contactos/Direcciones esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestra información general sobre los contactos relacionados con el pedido: (1) En esta zona se muestra la información básica sobre el pedido. En ella se muestran las notas sobre el pedido: (1) En esta zona se muestra información general sobre el pedido.3 172 . (2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el pedido.

PESTAÑA SEGUIMIENTO Tras pulsar sobre la pestaña Seguimiento. comentario y usuario que realizo el cambio. esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestran los documentos sobre el pedido a proveedor: (1) En esta zona se muestra la información de los documentos del pedido. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. En ella se muestran los estados por los que ha pasado el pedido a proveedor: (1) En esta zona se muestra la información general del pedido. así la fecha. esta es la pantalla que se nos mostrará.3 173 . (2) Aquí se muestran los distintos estados por los que ha pasado el pedido.Tras pulsar sobre la pestaña Documentos. (2) Aquí se muestran los archivos adjuntos a este pedido. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedor. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedor.

podremos seleccionar los contactos del tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. lo primero será acceder a la ficha del pedido.AÑADIR CONTACTOS A UN PEDIDO A PROVEEDOR Para añadir contactos a un pedido a proveedor. pulsaremos sobre Añadir para incluir el contacto en el pedido a proveedor. Finalmente.3 174 . Una vez en la pestaña Contactos/Direcciones. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr.

3 175 . Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Después pulsaríamos sobre el botón de edición correspondiente. Una vez en la ficha del pedido. pulsaríamos sobre la pestaña Nota en el menú superior.AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR Para añadir o modificar una nota sobre un pedido a proveedor tendremos que ir a la ficha de un pedido.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.Añadiríamos o modificaríamos la nota sobre el pedido y pulsaríamos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningún cambio pulsaríamos sobre Anular.3 176 .

Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO A PROVEEDOR SELECCIONAR PEDIDO DE CLIENTE Para adjuntar o eliminar un documento a un pedido a proveedor tendremos que ir a la ficha de un pedido. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaríamos sobre la pestaña Documentos en el menú superior. Una vez en la ficha del pedido.3 177 . De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este pedido.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. De esta forma el fichero quedaría adjuntado al pedido. Recordad que el tamaño máximo es de 2048 Kb. Una vez hecho esto. pulsaremos sobre el botón Enviar archivo.3 178 .ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN PEDIDO A PROVEEDOR Para adjuntar un archivo. ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PEDIDO A PROVEEDOR Para eliminar un fichero adjunto de un pedido bastará con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (2) Por usuario que los gestionó. Esta es la pantalla de estadísticas de pedidos a proveedor: (1) Podremos filtrar por tercero al que se le han realizado pedidos. (3) Por año de realización de los pedidos a proveedor. deberemos pulsar sobre Estadísticas en el menú lateral de pedidos a proveedor.3 179 .ESTADÍSTICAS DE UN PEDIDO A PROVEEDOR Para acceder a las estadísticas de un pedido a proveedor.

3 180 . deberemos pulsar sobre Refrescar.Para hacer efectivos los filtros. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (4) En esta zona se muestra un resumen anual. el importe de los pedidos. y el importe medio de los pedidos. (5) En esta zona se muestran las gráficas por mes según número de pedidos.

Ahora seleccionaremos el tercero al que se le va a hacer la intervención y pulsaremos sobre el botón Crear borrador. Otro modo de hacerlo. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pestaña Cliente y pulsar sobre el botón Crear intervención. deberemos pulsar sobre Nueva intervención en el menú Intervenciones.CREAR UNA INTERVENCIÓN Para crear una intervención. es ir directamente a la ficha del tercero.3 181 .

es ir a la ficha de un pedido de cliente.Otro modo de hacerlo.3 182 . y pulsar sobre Crear intervención. Rellenaremos los datos que creamos convenientes en la siguiente pantalla y pulsaremos sobre Crear borrador. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

En esta pantalla iremos añadiendo los distintos conceptos de la intervención. especificando su hora de inicio y su duración. iremos añadiendo líneas a la intervención. Pulsando sobre Añadir.3 183 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

Para ello bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr. lo primero que tenemos que hacer es acceder a la ficha de la intervención. pulsaremos No. pulsaremos sobre Validar. En el caso contrario. en caso de ser así pulsaremos Sí. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.VALIDAR UNA INTERVENCIÓN Para validar una intervención. Se nos preguntará si estamos seguros.3 184 . Una vez en la ficha. y tras asegurarnos que todos los datos son correctos.

Aquí podemos ver nuestra intervención ya validada.3 185 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

eliminar o añadir nuevas líneas con los botones correspondientes. podremos modificar. lo primero que tenemos que hacer es acceder a la ficha de la intervención.MODIFICAR UNA INTERVENCIÓN Para modificar una intervención.3 186 . VALIDADO MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Para ello bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr. BORRADOR Una vez en la ficha de la intervención.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Se nos preguntará si estamos seguros. deberemos pulsar sobre el botón modificar.Una vez en la ficha de la intervención. En caso afirmativo.3 187 . la intervención pasará a estado "Borrador" donde podrá ser modificada.

en caso de ser así pulsaremos sobre Sí. En caso contrario.3 188 . pulsaremos sobre el botón Eliminar. Una vez en la ficha de la intervención.ELIMINAR UNA INTERVENCIÓN Para eliminar una intervención. Se nos preguntará si estamos seguros de ello. Para ello bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre No. lo primero que tenemos que hacer es acceder a la ficha de la intervención.

Una vez en la ficha de la intervención.AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA INTERVENCIÓN Para añadir o modificar una nota sobre una intervención tendremos que ir a la ficha de una intervención. pulsaríamos sobre la pestaña Nota en el menú superior. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la intervención en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr. Después pulsaríamos sobre el botón de edición correspondiente.3 189 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

Añadiríamos o modificaríamos la nota sobre la intervención y pulsaríamos sobre Grabar.3 190 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. En caso de no querer hacer ningún cambio pulsaríamos sobre Anular.

De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a esta intervención. ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UNA INTERVENCIÓN MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA INTERVENCIÓN SELECCIONAR INTERVENCIÓN Para adjuntar o eliminar un documento a una intervención tendremos que ir a la ficha de una intervención. Una vez en la ficha de la intervención. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la intervención en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.3 191 . pulsaríamos sobre la pestaña Documentos en el menú superior.

Recordad que el tamaño máximo es de 2048 Kb.Para adjuntar un archivo. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre el botón Enviar archivo. Una vez hecho esto. pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. De esta forma el fichero quedaría adjuntado a la intervención.3 192 . ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UNA INTERVENCIÓN Para eliminar un fichero adjunto de una intervención bastará con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar.

(2) Aquí se muestran las líneas que componen la intervención junto a sus datos. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. PESTAÑA FICHA Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará.VER INFORMACIÓN SOBRE UNA INTERVENCIÓN Para ver la información de una intervención nos bastará con pulsar sobre la referencia de la intervención en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. (3) Con estos botones podremos modificar los datos de la intervención así como eliminarla. En ella se muestra información general sobre la intervención: (1) Se muestra la información general de la intervención. Según el estado de la intervención.3 193 . Esto nos llevara a la sección de información de la intervención. nos iremos desplazando por las distintas secciones. Pulsando sobre las distintas pestañas. también podremos crear una factura a partir de ella.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos las intervenciones. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos las intervenciones. En ella se muestra información general sobre los contactos relacionados con la intervención: (1) En esta zona se muestra la información básica sobre la intervención. PESTAÑA CONTACTO INTERVENCIÓN Tras pulsar sobre la pestaña Contactos intervención esta es la pantalla que se nos mostrará. tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero.3 194 . En ella se muestran las notas sobre la intervención: (1) En esta zona se muestra información general sobre la intervención. (3) Desde aquí podremos modificar las notas de una intervención. (2) En esta zona se muestra las notas sobre la intervención. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener la intervención. En la parte inferior se muestran los contactos ya añadidos. esta es la pantalla que se nos mostrará. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.(4) Aquí se muestran los documentos relacionados con el pedido. PESTAÑA NOTA Tras pulsar sobre la pestaña Notas.

PESTAÑA DOCUMENTOS Tras pulsar sobre la pestaña Documentos. En ella se muestran los documentos sobre la intervención (1) En esta zona se muestra la información de los documentos de la intervención.3 195 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. esta es la pantalla que se nos mostrará. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos las intervenciones. (2) Aquí se muestran los archivos adjuntos a esta intervención.

AÑADIR CONTACTOS A UNA INTERVENCIÓN Para añadir contactos a una intervención. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la intervención en cualquiera de los listados de Dolibarr. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. podremos seleccionar los contactos del tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. pulsaremos sobre Añadir para incluir el contacto en la intervención. Finalmente. Una vez en la pestaña Contacto intervención. lo primero será acceder a la ficha de la intervención.3 196 .

3 197 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.CREAR UN CONTRATO CREAR CONTRATO DESDE CERO Para crear un contrato. Bastará con pulsar sobre su nombre. Elegiremos cual es el tercero al que vamos a hacer el contrato. También es posible omitir los pasos anteriores e ir directamente a la ficha del tercero pulsando sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr. deberemos pulsar sobre Nuevo contrato dentro del menú de Contratos.

Una vez en la ficha del tercero. rellenaremos los datos que creamos convenientes y pulsaremos sobre Crear MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 198 . pulsaremos sobre la pestaña Cliente y después sobre el botón Crear contrato. En este punto.

deberemos ir a la ficha de un contrato en estado Borrador. desde (2) podremos elegir servicios que sí estén incluidos en nuestro sistema. pulsaremos sobre No. los añadiremos al pedido pulsando en el respectivo botón Añadir. Desde esta pantalla podremos añadir las líneas del contrato. En caso de no estar seguros. en caso de ser así pulsaremos sobre Sí.VALIDAR UN CONTRATO Para validar un contrato. Para ello bastará con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr. Desde (1) podremos añadir líneas de servicios que no tengamos registrados en nuestro sistema Dolibarr.3 199 . En cambio. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez hayamos introducido todas las líneas deseadas. pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntará si estamos seguros de querer validarlo. A medida que vayamos eligiendo los servicios.

eliminarlo es muy sencillo. lo primero será acceder a su ficha. bastará con pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera de los listados de Dolibarr. Se nos pregunará si estamos seguros.3 200 . si no lo estamos pulsaremos sobre No.ELIMINAR UN CONTRATO Para eliminar un contrato. en caso de estarlo pulsaremos Sí. Para ello. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez estemos en la ficha del contrato. Tan solo habrá que pulsar sobre el botón Eliminar.

ACTIVAR/CERRAR SERVICIOS DE UN CONTRATO Para activar/cerrar los servicios de un contrato. Para cambiar el estado de un servicio. pulsaremos sobre Anular. deberemos modificar la fechas fechas en caso de que sea necesario y pulsar sobre Activar. CERRAR MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. ACTIVAR Para modificar el estado a "En servicio. En caso de no querer hacer ningún cambio. no expirado". Para ello bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.3 201 . lo primero será acceder a la ficha del contrato. deberemos pulsar sobre el botón de edición del estado.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. para cerrarlo deberemos indicar la fecha de cierre del servicio y pulsar sobre Cerrar.Una vez el servicio esté activo.3 202 .

En ella se muestra información general sobre el contrato: MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Pulsando sobre las distintas pestañas.VER INFORMACIÓN SOBRE UN CONTRATO Para ver la información de un contrato nos bastará con pulsar sobre el nombre del contrato en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. PESTAÑA FICHA CONTRATO Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará.3 203 . Esto nos llevara a la sección de información del contrato. nos iremos desplazando por las distintas secciones.

(3) Con estos botones podremos eliminar los datos del contrato. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los contratos. (4) Aquí se muestran los documentos relacionados con el contrato. tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. PESTAÑA NOTA MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. también podremos cerrar todos los servicios a la vez o crear facturas a partir del contrato. (2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el contrato.(1) Se muestra la información general del contrato. PESTAÑA CONTACTOS/DIRECCIONES Tras pulsar sobre la pestaña Contactos/Direcciones esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestra información general sobre los contactos relacionados con el contrato: (1) En esta zona se muestra la información básica sobre el contrato.3 204 . Según el estado del contrato. En la parte inferior se muestran los contactos ya añadidos. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los contratos. (2) Aquí se muestran las líneas que componen el contrato junto con su precio y el estado en que se encuentran.

En ella se muestran las notas sobre el contrato: (1) En esta zona se muestra información general sobre el contrato. (3) Desde aquí podremos modificar las notas de un contrato. esta es la pantalla que se nos mostrará. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los contratos. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los contratos. PESTAÑA DOCUMENTOS Tras pulsar sobre la pestaña Documentos. En ella se muestran los documentos sobre el contrato: (1) En esta zona se muestra la información de los documentos del contrato. esta es la pantalla que se nos mostrará. (2) Aquí se muestran los archivos adjuntos a este contrato. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (2) En esta zona se muestra las notas sobre el contrato.3 205 .Tras pulsar sobre la pestaña Notas.

podremos seleccionar los contactos del tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto.3 206 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.AÑADIR CONTACTOS A UN CONTRATO Para añadir contactos a un contrato. lo primero será acceder a la ficha del contrato. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera de los listados de Dolibarr. Una vez en la pestaña Contactos/Direcciones. Finalmente. pulsaremos sobre Añadir para incluir el contacto en el contrato.

AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN CONTRATO Para añadir o modificar una nota sobre un contrato tendremos que ir a la ficha de un contrato. Una vez en la ficha del contrato. En caso de no querer hacer ningún cambio pulsaríamos sobre Anular. Después pulsaríamos sobre el botón de edición correspondiente. Añadiríamos o modificaríamos la nota sobre el contrato y pulsaríamos sobre Grabar. pulsaríamos sobre la pestaña Nota en el menú superior.3 207 . Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este contrato. pulsaríamos sobre la pestaña Documentos en el menú superior.ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN CONTRATO SELECCIONAR CONTRATO Para adjuntar o eliminar un documento a un contrato tendremos que ir a la ficha de un contrato.3 208 . Una vez en la ficha del contrato. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr. ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN CONTRATO MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

pulsaremos sobre el botón Enviar archivo. Recordad que el tamaño máximo es de 2048 Kb.Para adjuntar un archivo. pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. De esta forma el fichero quedaría adjuntado al contrato.3 209 . ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN CONTRATO Para eliminar un fichero adjunto de un contrato bastará con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar. Una vez hecho esto. GESTIÓN FINANCIERA INTRODUCCIÓN FINANCIERA Para acceder a Financiera tenemos que clickear en la pestaña Financiera del menú superior. Los conceptos básicos a tener en cuenta en este módulo son: MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

.Honorario: Sueldo que se da a alguien para cubrir un gasto extraordinario como una comida o un viaje. podremos crear una nueva factura de proveedor. obtener un listado de las facturas o estadísticas sobre las facturas. (6) En el submenú IMPUESTOS Y CARGAS podremos introducir los pagos de impuestos que realice nuestra empresa. podremos crear una nueva factura a cliente. de forma desinteresada. En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el módulo de Financiera: (1) Desde este submenú lateral (FACTURAS A CLIENTES).Donación: Una donación es la acción de dar fondos u otros bienes materiales. (4) Desde el submenú de DONACIONES podremos introducir sonaciones que reciba nuestra empresa. así como ver listados y estadísticas. (5) El submenú HONORARIOS nos permitirá crear nuevos honorarios o ver un listado con todos los honorarios y sus estadísticas. obtener un listado de facturas o estadísticas. (2) Desde este submenú lateral (FACTURAS DE PROVEEDOR). podremos agrupar en una sola factura varios pedidos que estén en estado a facturar. Se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria.Impuestos: El impuesto es una clase de tributo regido por derecho público. . (3) Con el submenú lateral (PEDIDOS FACTURABLES). MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 210 ..Factura: Documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compraventa. .

así como las últimas acciones realizadas.(7) Búsqueda de Facturas. (8) Listados de las últimas facturas. Honorarios y donaciones. aparecerá un listado con los resultados.3 211 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. por "referencia" o por "otro" (nombre). donaciones. etc.

CREAR UNA FACTURA A CLIENTE Para crear una factura a cliente. es ir directamente a la ficha del tercero.3 212 . Seguidamente. Ahora bastará con pulsar sobre el botón Crear factura o abono. deberemos pulsar sobre Nueva factura en el menú Facturas a clientes. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Otra opción. deberemos elegir el cliente al que le vamos a hacer la factura.

3 213 .CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UN PRESUPUESTO Para crear una factura a partir de un presupuesto. CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UN PEDIDO DE CLIENTE MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. deberemos ir a la ficha de un presupuesto cuyo estado sea Firmado y pulsar sobre Crear factura o abono.

CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UNA INTERVENCIÓN MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. deberemos ir a la ficha del pedido de cliente y pulsar sobre el botón Crear factura.Para crear una factura a partir de un pedido de cliente. deberemos ir a la ficha del contrato y pulsar sobre Crear factura. El pedido deberá estar en estado a facturar.3 214 . CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UN CONTRATO Para crear una factura a partir de un contrato.

fecha.3 215 . En esta pantalla deberemos elegir el tipo de factura. El estado de la intervención deberá ser Validado. etc. pulsaremos sobre Crear borrador. deberemos ir a la ficha de una intervención y pulsar sobre Crear factura. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.Para crear una factura a partir de una intervención. condiciones de pago. Una vez hayamos rellenado todos los datos.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. para copiar la factura. lo primero será acceder a la ficha de la factura que usaremos como base. pulsaremos sobre No. bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de Dolibarr. pulsaremos Sí. pulsaremos sobre el botón Copiar. En caso de no querer hacer nada. Tras esto.3 216 . Una vez en la ficha de la factura. Para ello.COPIAR UNA FACTURA A CLIENTE Para copiar una factura a cliente.

3 217 . El estado de la nueva factura será Borrador y podremos añadir o eliminar líneas para que se ajuste a nuestras necesidades. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.Tras esto tendremos una factura con las mismas líneas y el mismo cliente que el anterior.

3 218 .MODIFICAR UNA FACTURA A CLIENTE Para modificar una factura a cliente. lo primero que tenemos que hacer es acceder a la ficha de la factura que esté en estado Borrador o Pendiente de cobro. Para ello bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr. eliminar o añadir nuevas líneas con los botones correspondientes. BORRADOR Una vez en la ficha de la factura. podremos modificar. PENDIENTE DE COBRO MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

la intervención pasará a estado "Borrador" donde podrá ser modificada. deberemos pulsar sobre el botón modificar. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 219 . En caso afirmativo.Una vez en la ficha de la factura. Se nos preguntará si estamos seguros.

Añadiríamos o modificaríamos la nota sobre la factura y pulsaríamos sobre Grabar. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr. Una vez en la ficha de la factura. Después pulsaríamos sobre el botón de edición correspondiente.3 220 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaríamos sobre la pestaña Nota en el menú superior. En caso de no querer hacer ningún cambio pulsaríamos sobre Anular.AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE Para añadir o modificar una nota sobre una factura a cliente tendremos que ir a la ficha de una factura.

pulsaríamos sobre la pestaña Documentos en el menú superior. ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UNA FACTURA MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA A CLIENTE SELECCIONAR FACTURA A CLIENTE Para adjuntar o eliminar un documento a una factura a cliente tendremos que ir a la ficha de una factura. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.3 221 . Una vez en la ficha de la factura. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a esta factura.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Recordad que el tamaño máximo es de 2048 Kb.3 222 . pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora.Para adjuntar un archivo. De esta forma el fichero quedaría adjuntado a la factura. ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UNA FACTURA Para eliminar un fichero adjunto de una factura bastará con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar. pulsaremos sobre el botón Enviar archivo. Una vez hecho esto.

3 223 . podremos seleccionar los contactos del tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. lo primero será acceder a la ficha de la factura. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.AÑADIR CONTACTOS A UNA FACTURA A CLIENTE Para añadir contactos a una factura a cliente. pulsaremos sobre Añadir para incluir el contacto en la factura. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de Dolibarr. Una vez en la pestaña Contactos/Direcciones. Finalmente.

VER INFORMACIÓN SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE Para ver la información de una factura a cliente nos bastará con pulsar sobre el nombre de la factura en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr.3 224 . Esto nos llevara a la sección de información de la factura. nos iremos desplazando por las distintas secciones. Pulsando sobre las distintas pestañas. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

(2) Aquí se muestran las líneas que componen la factura junto con su precio. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. En ella se muestra información general sobre la factura a cliente: (1) Se muestra la información general de la factura. también podremos emitir pagos o crear facturas recurrentes. Según el estado de la factura. (3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos de la factura así como eliminarlo.3 225 .PESTAÑA FICHA FACTURA Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas a clientes. (4) Aquí se muestran los documentos relacionados con la factura.

tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En ella se muestra información general sobre los contactos relacionados con la factura: (1) En esta zona se muestra la información básica sobre la factura. (2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener la factura.3 226 . (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.PESTAÑA CONTACTOS/DIRECCIONES Tras pulsar sobre la pestaña Contactos/Direcciones esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestra información general sobre las domiciliaciones relacionadas con la factura: MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. PESTAÑA DOMICILIACIONES Tras pulsar sobre la pestaña Domiciliaciones esta es la pantalla que se nos mostrará. En la parte inferior se muestran los contactos ya añadidos.

(1) En esta zona se muestra la información básica sobre la factura. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.3 227 . (2) En esta zona se muestra las notas sobre la factura. (3) Desde aquí podremos modificar las notas de una factura. En ella se muestran los documentos sobre la factura a cliente: MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. En ella se muestran las notas sobre la factura: (1) En esta zona se muestra información general sobre la factura. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas. PESTAÑA NOTA Tras pulsar sobre la pestaña Notas. esta es la pantalla que se nos mostrará. (2) En esta lista se muestran las domiciliaciones asociadas a esta factura y su estado. esta es la pantalla que se nos mostrará. PESTAÑA DOCUMENTOS Tras pulsar sobre la pestaña Documentos.

(2) Aquí se muestran los archivos adjuntos a esta factura. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas a cliente.(1) En esta zona se muestra la información de los documentos de la factura.3 228 .

Podremos añadir productos que estén en el sistema o que no lo estén desde los desplegables. añadiremos las líneas de productos en caso que sea necesario. pulsaremos sobre los botones correspondientes.VALIDAR UNA FACTURA A CLIENTE Para validar una factura a cliente. Una vez en la ficha de la factura en estado Borrador. deberemos ir a la ficha de una factura cuyo estado sea Borrador.3 229 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Para añadir las líneas. Bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de Dolibarr. Cuando la factura sea correcta pulsaremos sobre el botón Validar.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.En caso de estar seguros de validar la factura. elegiremos Sí en el desplegable y pulsaremos sobre Validar.3 230 . Esto dejará la factura en el estado Pendiente de pago.

ELIMINAR UNA FACTURA A CLIENTE Para eliminar una factura a cliente. Tan solo habrá que pulsar sobre el botón Eliminar. Se nos pregunará si estamos seguros. La factura únicamente podrá ser eliminada en caso de que su estado sea Borrador y no tenga pagos asociados.3 231 . en caso de estarlo pulsaremos Sí. eliminarlo es muy sencillo. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. si no lo estamos pulsaremos sobre No. Para ello. Una vez estemos en la ficha de la factura. lo primero será acceder a su ficha. bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.

EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA A CLIENTE Para emitir el pago de una factura a cliente. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de una factura en cualquiera de los listados de Dolibarr. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez en la ficha de la factura. pulsaremos sobre el botón Emitir pago. deberemos ir a la ficha de una factura que esté en el estado Pendiente de pago o Pagada parcialmente.3 232 .

Desde esta pantalla elegiremos la forma de pago y la cuenta en la que se hará efectivo el pago. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez los datos sean correctos pulsaremos sobre el botón Pagar. En caso contrario elegiremos No y pulsaremos sobre Validar. En la columna de la derecha introduciremos las cantidades pagadas de cada factura.3 233 . elegiremos Sí en el desplegable y pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntará si estamos seguros de efectuar los pagos. Podremos elegir clasificar automáticamente las facturas como "Pagada" que estén completamente pagadas. en caso de ser así. En el listado inferior veremo un listado con todas la facturas pendientes de pago de este cliente.

Una factura solo podrá ser abandonada si no tiene ningún pago asociado. Una vez en la ficha de la factura. pulsaremos sobre el botón Clasifica Abandonado. se nos pedirá que indiquemos cual es el motivo de querer anular esta factura.3 234 .ABANDONAR UNA FACTURA A CLIENTE Para clasificar como abandonada una factura a cliente. En caso de estar seguros. elegiremos Sí en el desplegable y pulsaremos sobre Validar. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de Dolibarr. lo primeros será ir a la ficha de la factura. Podremos especificar que el cliente se niega a pagar o cualquier otro motivo. Es decir. su estado debe ser Pendiente de pago. Tras pulsar sobre Clasificar Abandonado. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

pulsaremos sobre el botón Modificar a recurrente. si a un cliente le emitimos la misma factura todos los meses. Para crear una factura recurrente deberemos ir a la ficha de una factura a cliente que esté en estado Borrador. Una vez en la ficha de la factura y ya con las líneas de la factura añadidas. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr. sería mucho más sencillo guardar esa factura como recurrente.CREAR UNA FACTURA RECURRENTE A CLIENTE Las facturas recurrentes son facturas que podremos almacenar para ser usadas a menudo. Por ejemplo.3 235 . por tener un servicio contratado o por cualquier otro motivo.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 236 .Desde esta pantalla elegiremos un título que identifique a la factura y podremos añadir una pequeña descripción. Cuando esté todo listo pulsaremos sobre Crear. Esta sería la ficha de la factura recurrente que acabamos de crear.

podríamos seleccionarlas.CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UNA FACTURA RECURRENTE Para crear una factura a partir de una factura recurrente. seguiríamos los mismos pasos que para crear una factura normal. Una vez todos los datos sean correctos. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. tiene facturas recurrentes asociadas. pulsaremos sobre Crear borrador. La diferencia es que si el tercero que elegimos.3 237 .

3 238 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.Aquí podemos ver la factura en estado Borrador con todos los datos de la factura recurrente.

ESTADÍSTICAS DE UNA FACTURA A CLIENTE Para acceder a las estadísticas de una factura a cliente. deberemos pulsar sobre Estadísticas en el menú lateral de facturas a clientes. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 239 . Esta es la pantalla de estadísticas de facturas a clientes: (1) Podremos filtrar por tercero al que se le han realizado las facturas.

(3) Por año de realización de las facturas a cliente. deberemos pulsar sobre Refrescar. Para hacer efectivos los filtros.(2) Por usuario que las gestionó. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. y el importe medio de las facturas. (4) En esta zona se muestra un resumen anual. el importe de las facturas. (5) En esta zona se muestran las gráficas por mes según número de facturas.3 240 .

En esta pantalla introduciremos los datos necesarios y pulsaremos sobre Crear borrador.CREAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR Para crear una factura de proveedor. CREAR UNA FACTURA DESDE FICHA DE UN PROVEEDOR Iremos a la ficha del proveedor. pestaña proveedor y pulsaremos sobre Crear factura o abono. deberemos pulsar sobre Nueva factura en el menú Facturas de proveedores. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 241 .

CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UN PEDIDO A PROVEEDOR Para crear una factura a partir de un pedido a proveedor. deberemos ir a la ficha del pedido a proveedor y pulsar sobre el botón Crear factura. En esta pantalla y una vez hayamos rellenado todos los datos. Pendiente de recibir o recibido. El pedido deberá estar en estado a Aprobado. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 242 . pulsaremos sobre Crear borrador.

En caso de no querer hacer nada. lo primero será acceder a la ficha de la factura que usaremos como base. Tras esto.COPIAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR Para copiar una factura de proveedor. Una vez en la ficha de la factura. para copiar la factura. pulsaremos sobre No. Para ello. pulsaremos sobre el botón Copiar.3 243 . bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de Dolibarr. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos Sí.

Tras esto tendremos una factura con las mismas líneas y el mismo proveedor que el anterior.3 244 . El estado de la nueva factura será Borrador y podremos añadir o eliminar líneas para que se ajuste a nuestras necesidades. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

ELIMINAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR Para eliminar una factura de proveedor. si no lo estamos pulsaremos sobre No. Se nos pregunará si estamos seguros. bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de Dolibarr. lo primero será acceder a su ficha. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Para ello. Una vez estemos en la ficha de la factura.3 245 . Tan solo habrá que pulsar sobre el botón Eliminar. eliminarlo es muy sencillo. en caso de estarlo pulsaremos Sí.

deberemos ir a la ficha de una factura que esté en el estado Pendiente de pago o Pagada parcialmente. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de una factura en cualquiera de los listados de Dolibarr. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 246 .EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR Para emitir el pago de una factura de proveedor. pulsaremos sobre el botón Emitir pago. Una vez en la ficha de la factura.

En la columna de la derecha introduciremos las cantidades pagadas de cada factura. En el listado inferior veremo un listado con todas la facturas pendientes de pago a este proveedor. Podremos elegir clasificar automáticamente las facturas como "Pagada" que estén completamente pagadas.3 247 . Una vez los datos sean correctos pulsaremos sobre el botón Grabar.Desde esta pantalla elegiremos la forma de pago y la cuenta desde la que se hará el pago. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

Esta es la pantalla de estadísticas de facturas de proveedores: (1) Podremos filtrar por tercero que nos hizo las facturas. (3) Por año de realización de las facturas de proveedor.ESTADÍSTICAS DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR Para acceder a las estadísticas de una factura de proveedor. (2) Por usuario que las gestionó.3 248 . deberemos pulsar sobre Estadísticas en el menú lateral de facturas de proveedores. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. deberemos pulsar sobre Refrescar. el importe de las facturas.Para hacer efectivos los filtros. y el importe medio de las facturas. (5) En esta zona se muestran las gráficas por mes según número de facturas. (4) En esta zona se muestra un resumen anual.3 249 .

3 250 . De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a esta factura. pulsaríamos sobre la pestaña Documentos en el menú superior. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez en la ficha de la factura.ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR SELECCIONAR FACTURA DE PROVEEDOR Para adjuntar o eliminar un documento a una factura de proveedor tendremos que ir a la ficha de una factura. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

3 251 . pulsaremos sobre el botón Enviar archivo. Una vez hecho esto. De esta forma el fichero quedaría adjuntado a la factura. Recordad que el tamaño máximo es de 2048 Kb. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora.ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UNA FACTURA Para adjuntar un archivo. ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UNA FACTURA Para eliminar un fichero adjunto de una factura bastará con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar.

AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA DE PROVEEDOR

Para añadir o modificar una nota sobre una factura de proveedor tendremos que ir a la ficha de una factura. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha de la factura, pulsaríamos sobre la pestaña Nota en el menú superior. Después pulsaríamos sobre el botón de edición correspondiente.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

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Añadiríamos o modificaríamos la nota sobre la factura y pulsaríamos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningún cambio pulsaríamos sobre Anular.

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AÑADIR CONTACTOS A UNA FACTURA DE PROVEEDOR

Para añadir contactos a una factura de proveedor, lo primero será acceder a la ficha de la factura. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.

Una vez en la pestaña Contactos/Direcciones, podremos seleccionar los contactos del tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. Finalmente, pulsaremos sobre Añadir para incluir el contacto en la factura.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

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VER INFORMACIÓN SOBRE UNA FACTURA DE PROVEEDOR

Para ver la información de una factura de proveedor nos bastará con pulsar sobre el nombre de la factura en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la sección de información de la factura.

Pulsando sobre las distintas pestañas, nos iremos desplazando por las distintas secciones.

PESTAÑA FICHA FACTURA

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

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Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestra información general sobre la factura de proveedor:

(1) Se muestra la información general de la factura. (2) Aquí se muestran las líneas que componen la factura junto con su precio. (3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos de la factura así como eliminarlo. Según el estado de la factura, también podremos emitir pagos o crear facturas recurrentes. (4) Aquí se muestran los documentos relacionados con la factura. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas de proveedores.

PESTAÑA CONTACTOS/DIRECCIONES

Tras pulsar sobre la pestaña Contactos/Direcciones esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestra información general sobre los contactos relacionados con la factura:

(1) En esta zona se muestra la información básica sobre la factura. (2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener la factura, tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se muestran los contactos ya añadidos. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.

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PESTAÑA NOTA

Tras pulsar sobre la pestaña Notas, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestran las notas sobre la factura:

(1) En esta zona se muestra información general sobre la factura. (2) En esta zona se muestra las notas sobre la factura. (3) Desde aquí podremos modificar las notas de una factura. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.

PESTAÑA DOCUMENTOS

Tras pulsar sobre la pestaña Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestran los documentos sobre la factura de proveedor:

(1) En esta zona se muestra la información de los documentos de la factura. (2) Aquí se muestran los archivos adjuntos a esta factura. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas de proveedor.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

257

FACTURAR VARIOS PEDIDOS DE UN CLIENTE

Para agrupar varios pedidos de un cliente en una sola factura, deberemos pulsar sobre Pedidos facturables en el menú lateral.

Tras esto, nos aparecerá un listado de pedidos de cliente pendientes de ser facturados. Deberemos pulsar sobre el icono que aparece a la derecha del nombre del tercero.

En esta pantalla se nos muestran todos los pedidos pendientes de facturar del tercero. Dede la parte derecha podremos seleccionar los pedidos que vamos a agrupar en la factura. También en la parte inferior podremos seleccionar la opción de MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 258

clasificar automáticamente los pedidos seleccionados como Procesados. Tras ver que están todos los datos correctos.3 259 . Finalmente pulsaremos sobre Facturar. Desde esta pantalla podremos crear el borrador de la factura que agrupa los pedidos seleccionados. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre Crear borrador.

si es pública o no.CREAR UNA DONACIÓN Las donaciones en Dolibarr se refieren a donacioens recibidas en las que el beneficiario siempre será nuestra empresa.3 260 . pulsaremos sobre Anular. Para crear una donación. Desde esta pantalla podremos introducir los datos de la donación como pueden ser la fecha. En caso contrario. deberemos pulsar sobre Nueva donación en el submenú lateral Donaciones. datos del donante. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. etc. Cuando todos los datos estén correctos pulsaremos sobre Grabar. el importe.

bastará con pulsar sobre la referencia de la donación en cualquiera de los listados de Dolibarr. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre Modificar. Para ello.3 261 . Una vez en la ficha de la donación.MODIFICAR UNA DONACIÓN Para modificar una donación deberemos acceder a la ficha de una donación.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. en caso contrario pulsaremos sobre Anular. Para efectuar los cambios pulsaremos sobre Grabar.En esta pantalla podremos modificar los datos que consideremos oportunos de la donación.3 262 .

tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar. Una vez en la ficha de la donación.3 263 . bastará con pulsar sobre la referencia de la donación en cualquiera de los listados de Dolibarr. Para ello.ELIMINAR UNA DONACIÓN Para eliminar una donación deberemos acceder a la ficha de una donación. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

pulsaremos sobre Validar promesa.3 264 . Una vez en la ficha de la donación. bastará con pulsar sobre la referencia de la donación en cualquiera de los listados de Dolibarr. y tras comprobar que todos los datos son correctos.VALIDAR UNA DONACIÓN Para validar una donación deberemos acceder a la ficha de una donación. Para ello. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

Para ello. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 265 .ABANDONAR UNA DONACIÓN Para abandonar una donación deberemos acceder a la ficha de una donación. bastará con pulsar sobre la referencia de la donación en cualquiera de los listados de Dolibarr. Una vez en la ficha de la donación pulsaremos sobre Clasificar Abandonado.

bastará con pulsar sobre la referencia de la donación en cualquiera de los listados de Dolibarr.CLASIFICAR COMO PAGADA UNA DONACIÓN Para clasificar como pagada una donación deberemos acceder a la ficha de una donación. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez en la ficha de la donación. pulsaremos sobre Clasificar Pagado. Para ello. y tras comprobar que todos los datos son correctos.3 266 .

Desde esta pantalla podremos introducir los datos del honorario como pueden ser la fecha. el importe o kilometros. En caso contrario.CREAR UN HONORARIO Para crear un honorario.3 267 . etc. el tipo. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. la persona. Cuando todos los datos estén correctos pulsaremos sobre Grabar. deberemos pulsar sobre Nuevo en el submenú lateral Honorarios. pulsaremos sobre Anular.

pulsaremos sobre Modificar. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.MODIFICAR UN HONORARIO Para modificar un honorario deberemos acceder a la ficha de un honorario. bastará con pulsar sobre la referencia del honorario en cualquiera de los listados de Dolibarr. Una vez en la ficha del honorario. Para ello.3 268 .

en caso contrario pulsaremos sobre Anular. Para efectuar los cambios pulsaremos sobre Grabar.En esta pantalla podremos modificar los datos que consideremos oportunos del honorario. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 269 .

Una vez en la ficha del honorario. bastará con pulsar sobre la referencia del honorario en cualquiera de los listados de Dolibarr.ELIMINAR UN HONORARIO Para eliminar un honorario deberemos acceder a la ficha de un honorario. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Para ello. tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar.3 270 .

pulsaremos sobre Validar.3 271 . Para ello. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.VALIDAR UN HONORARIO Para validar un honorario deberemos acceder a la ficha de un honorario. y tras comprobar que todos los datos son correctos. bastará con pulsar sobre la referencia del honorario en cualquiera de los listados de Dolibarr. Una vez en la ficha del honorario.

ESTADÍSTICAS DE HONORARIOS Para acceder a las estadísticas de un honorario. Esta es la pantalla de estadísticas de honorarios: MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. deberemos pulsar sobre Estadísticas en el menú lateral de Honorarios.3 272 .

y el importe medio de los honorarios. (4) En esta zona se muestra un resumen anual.(1) Podremos filtrar por tercero asociado a los honorarios. el importe de los honorarios. (2) Por usuario/comercial implicado en los honorarios. Para hacer efectivos los filtros. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (3) Por año de realización de los honorarios. deberemos pulsar sobre Refrescar. (5) En esta zona se muestran las gráficas por mes según número de honorarios.3 273 .

el IVA de las compras y la diferencia. desglosado por el IVA de las ventas.3 274 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.VER INFORMACIÓN IMPUESTOS Y CARGAS Esta es la pantalla que se nos mostrará tras pulsar sobre el menú lateral Impuestos y cargas. (2) Aquí se muestra el total de IVA pagado durante el año. En ella podremos ver los pagos de cargas sociales y de IVA realizados. Pulsando sobre el submenú IVA podremos ver el Balance de IVA y el IVA Pagado: (1) Este es el balance anual. También se muestran los subtotales por trimestre.

(3) Aquí se muestra un listado con las facturas de proveedores desglosada por el tipo de IVA.Pulsando sobre el submenú Pagos podremos ver un listado de los pagos de IVA. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 275 . Pulsando sobre Informe por tasa podremos ver un informe desglosado por las diferentes tasas: (1) Desde aquí podremos elegir el periodo de análisis. (2) Aquí se muestra un listado con las facturas a clientes desglosada por el tipo de IVA. (4) Aquí se muestra el total a pagar en el periodo de análisis.

CREAR UN NUEVO PAGO DE IVA Para crear un nuevo Pago de IVA deberemos pulsar sobre Nuevo pago en el submenú de Impuestos y cargas. En caso contrario pulsaremos sobre Anular. pulsaremos Grabar para guardar la información. Desde esta pantalla introduciremos la información referente al pago. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Acto seguido.3 276 .

Para ello.Domiciliación: Acto de autorizar pagos o cobros con cargo o abono a una cuenta existente en una entidad bancaria.. BANCOS Y CAJAS INTRODUCCIÓN BANCOS Y CAJAS Para acceder a Bancos/Cajas tenemos que clickear en la pestaña Bancos/Cajas del menú superior.3 277 ..Cuenta: Depósito de dinero en una entidad financiera en la que podrán ser cargados distintos conceptos(ingresos/gastos) . tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar. .ELIMINAR UN PAGO DE IVA Para eliminar un pago de IVA tendremos que acceder a la ficha del pago. Los conceptos básicos a tener en cuenta en este módulo son: . bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr. facturas.).Remesa: Conjunto de elementos enviados de una sola vez (cheques. Una vez en la ficha del pago. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

(4) Desde el submenú de CUENTAS BANCARIAS se nos muestran todos los bancos activos de nuestro sistema. podremos crear una nueva domiciliación.3 278 .En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el módulo de Bancos/Cajas: (1) Desde este submenú lateral (BANCOS/CAJAS). podremos crear nuevos depósitos o ver un listado de remesas. ordenes domiciliadas o estadísticas. podremos crear una nueva cuenta. caja/efectivo o de ahorro. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (5) En este listado se muestran todas las cuentas separadas segú su tipo: corriente. (3) Con el submenú lateral (REMESAS). (2) Desde este submenú lateral (DOMICILIACIONES). obtener un listado de transacciones o realizar transferencias bancarias.

CREAR UNA CUENTA Para crear una cuenta bancaria. deberemos pulsar sobre Nueva cuenta en el submenú lateral Bancos/Cajas MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 279 .

Tras estar conformes con los datos introducidos pulsaremos sobre Crear cuenta. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.En esta pantalla introduciremos los datos de la cuenta que vamos a crear.3 280 .

bastará con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de los listados de Dolibarr. Una vez en la ficha de la cuenta deberemos pulsar sobre Modificar.3 281 . Para ello. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.MODIFICAR UNA CUENTA Para modificar los datos de una cuenta bancaria deberemos acceder a la ficha de la cuenta.

Después de eso pulasremos sobre Modificar. En caso de no querer hacer ningún cambio pulsaremos sobre Anular.3 282 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.Dede esta pantalla podremos modificar los datos que deseemos.

bastará con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de los listados de Dolibarr. En caso de querer indicar que nuestra empresa no va a seguir utilizando una cuenta. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. debremos pulsar sobre Eliminar.3 283 . deberíamos cambiar el estado de la cuenta a Cerrado. Una cuenta solo podrá ser eliminada en el caso de que no tenga ninguna transacción asociada. deberemos acceder a la ficha de la cuenta. Para ello.ELIMINAR UNA CUENTA Para eliminar una cuenta. Ya en la ficha de la cuenta.

AÑADIR/ELIMINAR UNA CATEGORÍA Para añadir o eliminar una categoría deberemos pulsar sobre Categoría en el submenú lateral Bancos/Cajas AÑADIR Para añadir una partida deberemos escribir el nombre de la categoría y pulsar sobre Añadir. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. ELIMINAR Para eliminar una categoría simplemente deberemos pulsar sobre el botón de eliminar.3 284 .

la cuenta destino. tendremos que pulsar sobre Transferencias bancarias en el submenú lateral Bancos/Cajas En esta pantalla deberemos elegir la cuenta origen. la fecha de la transferencia y el importe de la transferencia.REALIZAR UNA TRANSFERENCIA ENTRE NUESTRAS CUENTAS Para realizar una transferencia bancaria entre dos de nuestras cuentas.3 285 . Después de esto solo nos queda pulsar sobre Añadir para efectuar la transferencia. También podremos añadir una descripción de la transferencia. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

En ella se muestra información general sobre la cuenta bancaria: (1) Se muestra la información general de la cuenta. (2) Con estos botones podremos modificar la cuenta o eliminarla.VER INFORMACIÓN SOBRE UNA CUENTA Para ver la información de una cuenta nos bastará con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. nos iremos desplazando por las distintas secciones. PESTAÑA FICHA CUENTA Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará. Pulsando sobre las distintas pestañas. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 286 . Esto nos llevara a la sección de información de la cuenta.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas. En ella se muestra información general sobre los datos de la cuenta bancaria: (1) En esta zona se muestra la información básica sobre los datos de la cuenta.PESTAÑA CUENTA BANCARIA Tras pulsar sobre la pestaña Cuenta bancaria esta es la pantalla que se nos mostrará. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (2) Con estos botones podremos modificar los datos de la cuenta.3 287 .

esta es la pantalla que se nos mostrará. (3) Desde aquí podremos desplazarnos por todas las transacciones. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas. (2) En esta zona se muestra un listado con todas las transacciones de la cuenta.PESTAÑA TRANSACCIONES Tras pulsar sobre la pestaña Transacciones. En ella se muestran las transacciones asociadas a la cuenta: (1) En esta zona se muestra información básica de la cuenta. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 288 .

En ella se muestran todas las transacciones previstas en la cuenta: (1) En esta zona se muestra la información básica de la cuenta. esta es la pantalla que se nos mostrará.) (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. etc.PESTAÑA TRANSACCIONES PREVISTAS Tras pulsar sobre la pestaña Transacciones previstas. (2) Aquí se muestra un listado con todas las transacciones que están previstas(pagos aplazados.3 289 .

3 290 . (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas. (2) Aquí se muestran los movimientos de entrada y salida por mes.PESTAÑA INFORME MENSUAL E/S Tras pulsar sobre la pestaña Informe mensual E/S. esta es la pantalla que se nos mostrará. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. En ella se muestra un resumen de los movimientos que ha habido en la cuenta: (1) En esta zona se muestra la información básica de la cuenta.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (2) Aquí se muestran todos los gráficos con los movimientos de la cuenta.PESTAÑA GRÁFICOS Tras pulsar sobre la pestaña Gráfico. esta es la pantalla que se nos mostrará. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.3 291 . En ella se muestran gráficos con toda la información de los movimientos de la cuenta: (1) En esta zona se muestra la información básica de la cuenta.

(2) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los extractos pertenecientes al banco seleccionado.PESTAÑA EXTRACTOS Tras pulsar sobre la pestaña Extractos.3 292 . En ella se muestran todas las transacciones que han sido conciliadas por un extracto: (1) Aquí se muestra una lista con todas las transacciones pertenecientes a un extracto. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. esta es la pantalla que se nos mostrará.

REALIZAR UNA PETICIÓN DE DOMICILIACIÓN DE UNA FACTURA A CLIENTE Para realizar una petición de domiciliación. Una vez en la ficha de la factura.3 293 . pulsaremos sobre la pestaña Domiciliaciones. lo primero será acceder a la ficha de la factura a cliente. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez en esta pantalla. tan solo habremos de pulsar sobre Realizar una petición de domiciliación. Para ello bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 294 .CREAR UNA DOMICILIACIÓN Para crear una domiciliación. Tan solo habrá que pulsar sobre Domiciliar todas. veremos todas las facturas pendientes de domiciliación. Una vez en esta pantalla. deberemos pulsar sobre Nueva domiciliación en el submenú lateral Domiciliaciones.

bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr. Para ello. Una vez en la ficha de la domiciliación.3 295 . pulsaremos sobre Eliminar.ELIMINAR UNA DOMICILIACIÓN Para eliminar una domiciliación tendremos que acceder a la ficha de la domiciliación. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

pulsaremos sobre Clasificar como Archivo enviado. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez en la ficha de la domiciliación. Ahora tan solo tendremos que indicar la fecha del envío y el método de envío. bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.CLASIFICAR COMO ENVIADA UNA DOMICILIACIÓN Para clasificar como enviada una domiciliación tendremos que acceder a la ficha de la domiciliación. Para ello. Una vez hecho esto pulsaremos sobre Clasificar como Archivo enviado.3 296 .

Para ello. pulsaremos sobre Clasificar como Abonada. Ahora tan solo tendremos que indicar la fecha del abono. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 297 . Una vez en la ficha de la domiciliación. bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr. Una vez hecho esto pulsaremos sobre Clasificar como Abonada.CLASIFICAR COMO ABONADA UNA DOMICILIACIÓN Para clasificar como abonada una domiciliación tendremos que acceder a la ficha de la domiciliación.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 298 . Una vez aquí. pulsaremos sobre la referencia de la línea que queremos devolver. pulsaremos sobre la pestaña Líneas. Una vez en la ficaha de la domiciliación. Para ello. bastará con pulsar sobre la referencia de la domiciliación en cualquiera de los listados de Dolibarr. Otra forma de hacerlo. sería pulsar sobre Líneas de domiciliación en el menú lateral Domiciliaciones y pulsar sobre la referencia de la línea deseada.REALIZAR UNA DEVOLUCIÓN DE UNA DOMICILIACIÓN Para realizar una devolución de una domiciliación. lo primero será acceder a la ficha de la domiciliación.

Tras tener todos los datos correctos. la fecha. Ahora deberemos indicar si estamos seguros de querer crear la devolución.3 299 . pulsaremos sobre Emitir una devolución. el motivo de la devolución y si se va a facturar dicha devolución al cliente. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.Una vez en la ficha de la línea de domiciliación. pulsaremos sobre Confirmar.

(2) Con estos botones podremos variar el estado de la domiciliación o eliminarla. Pulsando sobre las distintas pestañas. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. PESTAÑA FICHA Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestra información general sobre la domiciliación: (1) Se muestra la información general de la domiciliación.3 300 . Esto nos llevara a la sección de información de la domiciliación.VER INFORMACIÓN SOBRE UNA DOMICILIACIÓN Para ver la información de una domiciliación nos bastará con pulsar sobre la referencia de la domiciliación en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. nos iremos desplazando por las distintas secciones.

(2) Aquí se muestra una lista con todas las líneas de la domiciliación.PESTAÑA LÍNEAS Tras pulsar sobre la pestaña Líneas esta es la pantalla que se nos mostrará. (2) En esta zona se muestra un listado con todas las facturas asociadas a la domiciliación. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. esta es la pantalla que se nos mostrará.3 301 . PESTAÑA FACTURAS Tras pulsar sobre la pestaña Facturas. En ella se muestran las facturas asociadas a la domiciliación: (1) En esta zona se muestra información básica de la domiciliación. En ella se muestra información general sobre los datos de las líneas de la domiciliación: (1) En esta zona se muestra la información básica sobre la domiciliación.

PESTAÑA ESTADÍSTICAS Tras pulsar sobre la pestaña Estadísticas. (2) Aquí se muestra un resumen con los importes y porcentajes abonados y devueltos de la domiciliación MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 302 . En ella se muestran todas las devoluciones asociadas a la domiciliación en caso de que las haya: (1) En esta zona se muestra la información básica de la domiciliación. esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestran las estadísticas de la domiciliación: (1) En esta zona se muestra la información básica de la domiciliación. esta es la pantalla que se nos mostrará. (2) Aquí se muestra un listado con las devoluciones asociadas a la domiciliación.PESTAÑA DEVOLUCIONES Tras pulsar sobre la pestaña Devoluciones.

Podremos ver el número y porcentaje de devoluciones por un mismo motivo. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.ESTADÍSTICAS DE UNA DOMICILIACIÓN Para ver las estadísticas de las domiciliaciones. También podremos ver el importe y porcentaje del total de facturas abonadas y devueltas.3 303 . También podremos ver el importe y porcentaje de las devoluciones según motivos. Estas son las estadísticas de las domiciliaciones: (1) Aquí podremos ver el número y porcentaje de facturas abonadas y devueltas. (2) Aquí podremos ver las estadísticas de las domiciliaciones devueltas. tendremos que pulsar sobre Estadísticas en el menú lateral Domiciliaciones. Estarán agrupadas por el motivo de devolución.

En esta pantalla podremos seleccionar cuales son los cheques que vamos a incluir en la remesa según la cuenta a la que están asociadas. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Cuando hayamos seleccionado los cheques que creamos oportunos pulsaremos sobre Crear nueva remesa en el banco correspondiente. En el caso que haya un gran número podremos ayudarnos con los filtros de la parte superior.CREAR UNA REMESA Para crear una nueva remesa.3 304 . deberemos pulsar sobre Nuevo depósito en el menú lateral Remesas.

tan solo habrá que pulsar sobre Validar. lo primero será acceder a la ficha de la remesa. pulsaremos No. Para ello bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr. Una vez en la ficha de la remesa. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. En caso de ser así pulsaremos sobre Sí. en caso contrario.3 305 .VALIDAR UNA REMESA Para validar una remesa. Se nos preguntará si estamos seguros de querer validarlo.

lo primero será acceder a la ficha de la remesa. Una vez en la ficha de la remesa. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 306 . Para ello bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.ELIMINAR UNA REMESA Para eliminar una remesa. tan solo habrá que pulsar sobre Eliminar.

deberemos ir seleccionando todas las transacciones bancarias que vamos a incluir en la conciliación.CONCILIAR TRANSACCIONES BANCARIAS Para conciliar transacciones bancarias. aunque no es obligatorio. Cada cuenta corriente tendrá asociada un botón conciliar. pulsaremos sobre Conciliar. Una vez hecho esto. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. deberemos pulsar sobre el botón conciliar en el menú lateral Cuentas Bancarias. Finalmente. podremos clasificar la conciliación en una categoría. En esta pantalla deberemos indicar la referencia del extracto bancario relacionado con la conciliación. Acto seguido.3 307 .

que serán englobadas conjuntamente. tendrá fecha de inicio y fin. Podrá ser asignada a un usuario. (2) Desde este submenú lateral (PROYECTOS). .GESTIÓN DE PROYECTOS INTRODUCCIÓN PROYECTOS Para acceder a Proyectos tenemos que clickear en la pestaña Proyectos del menú superior. acciones. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. documentos etc. ver un listado de todas las tareas e introducir nuevos tiempos dedicados a una tarea.Proyecto: Conjunto de tareas.Tarea: Acción que formará parte de un proyecto. podremos crear un nuevo proyecto y ver un listado de los proyectos en los que estamos incluidos.3 308 . ver un listado de las tareas en las que estamos incluidos e introducir un nuevo tiempo a una tarea. (4) Desde el submenú de TAREAS/ACTIVIDADES podremos crear nuevas tareas. podremos crear un nuevo proyecto y ver un listado de todos los proyectos. (3) Con el submenú lateral (MIS TAREAS/ACTIVIDADES). Los conceptos básicos a tener en cuenta en este módulo son: . podremos crear nuevas tareas. En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el módulo de Proyectos: (1) Desde este submenú lateral (MIS PROYECTOS).

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 309 . (6) En este listado podremos ver cuantos proyectos estás asociados a cada cliente y los que no estás enlazados a ningún cliente.(5) En este listado se muestran todos los proyectos. el número de tareas abiertas y el estado en que se encuantran los proyectos.

deberemos pulsar sobre Nuevo proyecto.CREAR UN PROYECTO Para crear un nuevo proyecto. bien en el menú lateral Mis proyectos. o bien en el menú lateral Proyectos. En esta pantalla deberemos indicar la referencia y etiqueta del proyecto. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. seleccionar la visibilidad del proyecto e incluir la fecha de inicio y fin.3 310 . También podremos incluir un tercero.

pulsaremos sobre el botón Modificar. deberemos acceder a la ficha del proyecto. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez en la ficha del proyecto.MODIFICAR UN PROYECTO Para modificar un proyecto.3 311 . Para ello bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.

En caso de no querer realizar ningún cambio. pulsaremos sobre Anular.Ya en esta pantalla. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 312 . modificaremos los datos que creamos necesarios y pulsaremos sobre Modificar.

COPIAR UN PROYECTO Para copiar un proyecto. pulsaremos sobre el botón Copiar.3 313 . notas o archivos adjuntos. Si queremos copiar el proyecto pulsaremos Sí. Una vez en la ficha del proyecto. Se nos preguntará qué datos del proyecto queremos copiar: contactos. Para ello bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr. tareas. deberemos acceder a la ficha del proyecto que usaremos como base. en caso contrario No. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

deberemos acceder a la ficha del proyecto. pulsaremos sobre el botón Eliminar. Una vez en la ficha del proyecto. Para ello bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.ELIMINAR UN PROYECTO Para eliminar un proyecto.3 314 . en caso de ser así pulsaremos sobre Sí. Se nos preguntará si estamos seguros. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. en caso contrario pulsaremos No.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez en la ficha del proyecto. en caso de ser así pulsaremos sobre Sí. Para ello bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr. En caso contrario pulsaremos sobre No.3 315 . Se nos preguntará si estamos seguros de querer validar el proyecto.VALIDAR UN PROYECTO Para validar un proyecto deberemos acceder a la ficha del proyecto. pulsaremos sobre Validar.

Se nos preguntará si estamos seguros de querer cerrar el proyecto. Una vez en la ficha del proyecto. pulsaremos sobre Cerrar. Para ello bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.3 316 . En caso contrario pulsaremos sobre No.CERRAR UN PROYECTO Para cerrar un proyecto deberemos acceder a la ficha del proyecto. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. en caso de ser así pulsaremos sobre Sí.

En caso contrario pulsaremos sobre No. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.REABRIR UN PROYECTO Para reabrir un proyecto deberemos acceder a la ficha de un proyecto cerrado. Para ello bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.3 317 . en caso de ser así pulsaremos sobre Sí. Una vez en la ficha del proyecto. pulsaremos sobre Reabrir. Se nos preguntará si estamos seguros de querer reabrir el proyecto.

ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PROYECTO SELECCIONAR PROYECTO

Para adjuntar o eliminar un documento a un proyecto tendremos que ir a la ficha de un proyecto. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del proyecto en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del proyecto, pulsaríamos sobre la pestaña Documentos en el menú superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este proyecto.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

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ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN PROYECTO

Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre el botón Enviar archivo. Recordad que el tamaño máximo es de 2048 Kb. De esta forma el fichero quedaría adjuntado al proyecto.

ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PROYECTO

Para eliminar un fichero adjunto de un proyecto bastará con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar.

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AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PROYECTO

Para añadir o modificar una nota sobre un proyecto tendremos que ir a la ficha de un proyecto. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del proyecto en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del proyecto, pulsaríamos sobre la pestaña Nota en el menú superior. Después pulsaríamos sobre el botón de edición correspondiente.

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Añadiríamos o modificaríamos la nota sobre el proyecto y pulsaríamos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningún cambio pulsaríamos sobre Anular.

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VER INFORMACIÓN SOBRE UN PROYECTO

Para ver la información de un proyecto nos bastará con pulsar sobre la referencia del proyecto en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la sección de información del proyecto.

Pulsando sobre las distintas pestañas, nos iremos desplazando por las distintas secciones.

PESTAÑA PROYECTO

Tras pulsar sobre la pestaña proyecto esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestra información general sobre el proyecto:

(1) Se muestra la información general del proyecto. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 322

(2) Aquí se muestran los documentos relacionados con el proyecto. (3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del proyecto así como eliminarlo. Según el estado del proyecto, también podremos validarlo o cerrarlo. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.

PESTAÑA CONTACTOS DEL PROYECTO

Tras pulsar sobre la pestaña Contactos proyectos esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestra información general sobre los contactos relacionados con el proyecto:

(1) En esta zona se muestra la información básica sobre el proyecto. (2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el proyecto, tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se muestran los contactos ya añadidos. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.

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PESTAÑA REFERENCIAS

Tras pulsar sobre la pestaña Referencias esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestra información general sobre los presupuestos, facturas, etc, asociadas al proyecto:

(1) En esta zona se muestra la información básica sobre el proyecto. (2) En esta lista se muestran todas las referencias(presupuestos, pedidos, facturas, intervencioens...) asociadas al proyecto. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.

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3 325 . esta es la pantalla que se nos mostrará. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos. PESTAÑA NOTAS Tras pulsar sobre la pestaña Notas. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (2) Aquí se muestran los archivos adjuntos a este proyecto. En ella se muestran los documentos sobre el proyecto: (1) En esta zona se muestra la información de los documentos del proyecto.PESTAÑA DOCUMENTOS Tras pulsar sobre la pestaña Documentos. En ella se muestran las notas sobre el proyecto: (1) En esta zona se muestra información general sobre el proyecto. esta es la pantalla que se nos mostrará.

(3) Desde aquí podremos añadir nuevas tareas a un proyecto. En ella se muestran las tareas del proyecto: (1) En esta zona se muestra información general sobre el proyecto.(2) En esta zona se muestra las notas sobre el proyecto. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos. PESTAÑA TAREAS Tras pulsar sobre la pestaña Tareas. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos. (3) Desde aquí podremos modificar las notas de un proyecto. esta es la pantalla que se nos mostrará. PESTAÑA GANTT MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 326 . (2) En esta zona se muestran todas las tareas del proyecto.

3 327 .Tras pulsar sobre la pestaña Gantt. En ella se muestra un diagrama de Gantt del proyecto: (1) En esta zona se muestra información general sobre el proyecto. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos. (2) En esta zona se muestran todas las tareas del proyecto y el diagrama de Gantt. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (3) Desde aquí podremos añadir nuevas tareas a un proyecto. esta es la pantalla que se nos mostrará.

rellenaremos la información de la tarea y pulsaremos sobre Añadir. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez en esta pantalla.CREAR UNA TAREA Para crear una tarea tendremos que pulsar sobre Nueva tarea en el submenú lateral Mis tareas/actividades o Tareas/actividades Otra opción es acceder a la ficha de un proyecto. pestaña Tareas o Gantt y pulsar sobre Añadir tarea. pulsaremos sobre Anular.3 328 . En caso de no querer crearla.

Una vez en la ficha de la tarea.MODIFICAR UNA TAREA Para modificar una tarea. deberemos acceder a la ficha de la tarea. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre el botón Modificar. Para ello bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.3 329 .

pulsaremos sobre Anular.3 330 .Ya en esta pantalla. En caso de no querer realizar ningún cambio. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. modificaremos los datos que creamos necesarios y pulsaremos sobre Modificar.

Una vez en la ficha de la tarea. Para ello bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr. deberemos acceder a la ficha de la tarea. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre el botón Eliminar.ELIMINAR UNA TAREA Para eliminar una tarea. Se nos preguntará si estamos seguros.3 331 . en caso contrario pulsaremos No. en caso de ser así pulsaremos sobre Sí.

pulsaríamos sobre la pestaña Documentos en el menú superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a esta tarea. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 332 .ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA TAREA SELECCIONAR TAREA Para adjuntar o eliminar un documento a una tarea tendremos que ir a la ficha de una tarea. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la tarea en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr. Una vez en la ficha de la tarea.

De esta forma el fichero quedaría adjuntado a la tarea. ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UNA TAREA Para eliminar un fichero adjunto de una tarea bastará con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez hecho esto.ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UNA TAREA Para adjuntar un archivo. Recordad que el tamaño máximo es de 2048 Kb. pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. pulsaremos sobre el botón Enviar archivo.3 333 .

Añadiríamos o modificaríamos la nota sobre la tarea y pulsaríamos sobre Grabar.AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA TAREA Para añadir o modificar una nota sobre una tarea tendremos que ir a la ficha de una tarea. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la tarea en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr. En caso de no querer hacer ningún cambio pulsaríamos sobre Anular.3 334 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Después pulsaríamos sobre el botón de edición correspondiente. Una vez en la ficha de la tarea. pulsaríamos sobre la pestaña Nota en el menú superior.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez allí introduciremos la nota y el tiempo y pulsaremos sobre Añadir.CREAR/MODIFICAR/ELIMINAR UN TIEMPO DEDICADO CREAR UN TIEMPO DEDICADO Para introducir un nuevo tiempo dedicado en una tarea deberemos pulsar sobre Nuevo tiempo dedicado en el submenú Mis tareas/actividades o Tareas/actividades. pestaña Tiempo dedicado. Una vez aquí podremo añadir el tiempo a la tarea correspondiente y pulsar sobre Añadir. Habrá que ir a la ficha de la tarea.3 335 . deberemos hacerlo de otro modo. En caso de querer añadir una nota al tiempo dedicado.

Una vez aquí pulsaremos sobre el botón de eliminar. Una vez aquí pulsaremos sobre el botón de edición. ELIMINAR UN TIEMPO DEDICADO Para eliminar un tiempo dedicado. En caso de ser así. pulsaremos sobre Sí. deberemos acceder a la ficha de la tarea. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pestaña Tiempo dedicado. en caso contrario. pestaña Tiempo dedicado. pulsaremos sobre Anular. pulsaremos No. En caso de no querer hacer ningún cambio.MODIFICAR UN TIEMPO DEDICADO Para modificar un tiempo dedicado. Ahora modificaremos los datos que creamos oportunos y pulsaremos sobre Grabar. deberemos acceder a la ficha de la tarea.3 336 . Se nos preguntará si estamos seguros de querer eliminarlo.

VER INFORMACIÓN SOBRE UNA TAREA Para ver la información de una tarea nos bastará con pulsar sobre la referencia de la tarea en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. (2) Con estos botones podremos modificar los datos de la tarea así como eliminarla. En ella se muestra información general sobre la tarea: (1) Se muestra la información general de la tarea. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 337 . nos iremos desplazando por las distintas secciones. Esto nos llevara a la sección de información de la tarea. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas. Pulsando sobre las distintas pestañas. PESTAÑA FICHA Tras pulsar sobre la pestaña fiicha esta es la pantalla que se nos mostrará.

En ella se muestra información general sobre los recursos relacionados con la tarea: (1) En esta zona se muestra la información básica sobre la tarea. En la parte inferior se muestran los recursos ya añadidos.3 338 . (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas. PESTAÑA TIEMPO DEDICADO Tras pulsar sobre la pestaña tiempo dedicado esta es la pantalla que se nos mostrará. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (2) En esta lista se muestran los posibles recursos que puede tener la tarea por parte de nuestra empresa. En ella se muestra información general sobre el tiempo dedicado a la tarea: (1) En esta zona se muestra la información básica sobre la tarea.PESTAÑA RECURSOS AFECTADOS Tras pulsar sobre la pestaña Recursos afectados esta es la pantalla que se nos mostrará.

(2) Aquí se muestran los archivos adjuntos a esta tarea. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas.(2) En esta lista podremos añadir nuevos tiempos dedicados y ver todos los tiempos introducidos y su total. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas. En ella se muestran los documentos sobre la tarea: (1) En esta zona se muestra la información de los documentos de la tarea.3 339 . esta es la pantalla que se nos mostrará. PESTAÑA DOCUMENTOS Tras pulsar sobre la pestaña Documentos. PESTAÑA NOTAS Tras pulsar sobre la pestaña Notas. esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestran las notas sobre la tarea: MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

3 340 . Se pueden crear directorios manuales y adjuntar los documentos. (3) Desde aquí podremos modificar las notas de una tarea.(1) En esta zona se muestra información general sobre la tarea. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas. GESTION DOCUMENTAL INTRODUCCIÓN GED Para acceder al área GED (Gestión Electrónica de Documentos) tenemos que clickear en la pestaña Documentos del menú superior. (2) En esta zona se muestra las notas sobre la tarea. El área GED permite controlar rápidamente todos los documentos de Dolibarr. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Los directorios automáticos son rellenados automáticamente en la adición de un documento en una ficha.

En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el módulo de Documentos: (1) Desde este submenú lateral (ÁREA GED). MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. podremos crear y explorar directorios.3 341 . (2) En la parte derecha se muestran los distintos directorios. (3) En la parte izquierda podemos ver los documentos que hay en el directorio seleccionado.

Otra opción. Una vez en la ficha del directorio pulsaremos sobre el botón Añadir directorio. es acceder a la ficha de un directorio ya creado.3 342 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. o bien pulsar sobre el botón de creación de directorios.CREAR UN DIRECTORIO CREAR EL NUEVO DIRECTORIO Para crear un nuevo directorio. tenemos que hacer click en Nuevo directorio dentro del submenú lateral Área GED. pulsando sobre el botón correspondiente.

3 343 . introduciremos la etiqueta del directorio y podremos indicar cual es su directorio padre. En caso de no querer hacer nada. y una pequeña descripción. Cuando los datos sean correctos. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre Anular. pulsaremos sobre Crear. en el caso que tenga.Una vez aquí.

3 344 . En esta pantalla ya podremos modificar los datos que creamos convenientes. Una vez en la ficha del directorio pulsaremos sobre el botón Editar. Para ello deberemos pulsar sobre el botón de Ver directorio.MODIFICAR UN DIRECTORIO Para modificar un directorio deberemos acceder a la ficha del directorio. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre Grabar o Anular según queramos guardar los cambios o no. Una vez finalizada la edición.

ELIMINAR UN DIRECTORIO Para eliminar un directorio deberemos acceder a la ficha del directorio. En el caso que el directorio tenga directorios o documentos en su interior. Para ello deberemos pulsar sobre el de Ver directorio. Una vez en la ficha del directorio pulsaremos sobre el botón Eliminar. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 345 . no podrá ser eliminado.

deberemos seleccionar un documento de nuestra computadora y pulsar sobre Enviar archivo. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.SUBIR UN DOCUMENTO Para subir un documento.3 346 . Deberemos haber seleccionado previamente el directorio al que va a subirse el documento pulsando sobre el directorio en la parte izquierda del directorio.

pulsaremos sobre Grabar o Anular según queramos guardar los cambios o no. En esta pantalla ya podremos modificar los datos que creamos convenientes. no la edición de su contenido. Para ello deberemos pulsar sobre el botón de Ver documento. Una vez finalizada la edición.3 347 . Para modificar un documento deberemos acceder a la ficha del documento. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez en la ficha del documento pulsaremos sobre el botón Editar.MODIFICAR UN DOCUMENTO Hay que tener en cuenta que la modificación de un documento consiste en el cambio de su nombre.

y son configurables por dolibarr. etc . Envío de email. La agenda de dolibarr desempeña un papel fundamental. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Ejemplo de acciones: LLamada telefónica. diferenciamos lo que son eventos. quedarán registrados en la agenda. GESTIÓN DE AGENDA INTRODUCCION A LA AGENDA Para acceder a la agenda tenemos que clickear en la pestaña Agenda del menú superior. y acciones. por la interacción con algún proceso interno y quedan registrados.. que necesitan de un seguimiento continuo (con control de progresión). Eventos automáticos: son sucesos que se producen en dolibarr de forma automática.. simplemete habrá que pulsar sobre el botón de eliminación correspondiente. eventos automáticos . En primer lugar. etc .fecha fin).ELIMINAR UN DOCUMENTO Para eliminar un documento. Acciones: son sucesos que ocurren en la empresa. y están delimitados en el tiempo (fecha inicio . Todos estos procesos. ya que nos va a servir como registros de las acciones y eventos automáticos que se produzcan en el sistema. Todos estos tipos son configurables en dolibarr.3 348 . Ejemplo de eventos automáticos: Validación de un presupuesto. Reunión.. Cierre de una factura.. Eventos: son sucesos formados por una acción.

Ejemplo de eventos: El seguimiento de la acciones. (3) Con estos botones podremos seleccionar el tipo de visionado de los eventos. En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el módulo de Agenda: (1) Desde este submenú lateral (EVENTOS). podremos crear y listar todos los eventos registrados en la agenda. o una reunión. Como por ejemplo el seguimiento de una llamada telefónica. (2) Desde aquí podremos filtrar por diferentes parametros los eventos.3 349 .. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. (4) Aquí se muestran los eventos según los filtros y el visionado seleccionado.. etc .

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.. Para crear un evento.3 350 .) pero también tenemos la opción de crear eventos de forma manual. deberemos pulsar sobre el botón Nuevo evento en el submenú lateral Eventos. validar facturas.CREAR UN EVENTO La mayoría de los eventos se crean de manera automática con el flujo de trabajo de Dolibarr (validar pedidos..

Otro modo es pulsar sobre el botón Nuevo evento dentro del calendario.3 351 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

En caso de no querer añadirlo pulsaremos sobre Anular.3 352 . Además podremos asignárselo a un usuario. pulsaremos sobre Añadir. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.Una vez en esta pantalla. Cuando hayamos rellenado todos los datos. relacionarlo con una empresa o con un proyecto. indicaremos el título del evento y su fecha.

pulsaremos sobre el botón Modificar.3 353 .MODIFICAR UN EVENTO Para modificar un evento. Una vez en la ficha del evento. deberemos acceder a la ficha de un evento. tendremos que pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr. Para ello. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

Una vez hayamos terminado.3 354 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.Una vez en esta pantalla. modificaremos los datos que creamos convenientes. pulsaremos sobre Grabar para guardar los cambios y sobre Anular para no hacerlo.

3 355 . No. Una vez en la ficha del evento. pulsaremos sobre el botón Eliminar. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. deberemos acceder a la ficha de un evento. pulsaremos Sí. tendremos que pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr. En caso de estar seguros. Para ello. en caso contrario.ELIMINAR UN EVENTO Para eliminar un evento.

tendremos que pulsar sobre Informes en el submenú lateral Eventos. GESTION DE UTILIDADES EMAILING (NEWSLETTERS) Con la utilidad de Emailing podremos enviar mails de forma masiva a nuestros contactos. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 356 .VER INFORMES DE EVENTOS Para ver informes de los eventos. Una vez aquí pulsaremos sobre el botón de generación de informes del mes que queramos.

Para personalizar los mensajes nos podremos ayudar de las sustituciones de la parte derecha. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Una vez todo esté correcto pulsaremos sobre Crear E-Mailing.CREAR UN E-MAILING Para crear un emailing deberemos pulsar sobre el botón Nuevo E-mailing en el menú lateral E-mailings. En esta pantalla indicaremos el asunto del e-mail y el contenido del mensaje.3 357 .

volveremos a la ficha del E-mailing y pulsaremos sobre Validar E-Mailing. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Usaremos los filtros y pulsaremos sobre el botón Añadir correspondiente. pulsaremos sobre la pestaña Destinatarios para añadir los destinatarios del envío. Una vez hayamos añadido algún destinatario.VALIDAR UN E-MAILING Una vez en la ficha del e-mailing.3 358 .

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre el botón enviar E-Mailing.3 359 .ENVIAR E-MAILING Una vez el e-mailing esté validado.

Lo elegiremos pulsando sobre el botón de Nueva exportación del grupo correspondiente. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. PASO 1 Lo primero será elegir el el grupo de datos que vamos a exportar.EXPORTACIÓN DE DATOS Para realizar una exportación de datos pulsaremos sobre Nueva exportación en el submenú lateral Asistente de exportación.3 360 .

3 361 . Una vez los hayamos seleccionado pulsaremos sobre Siguiente paso. podríamos seleccionarlo desde aquí. En el caso de tener guardado un perfil de exportación. para exportar productos que contengan una cadena determinada.PASO 2 En esta pantalla seleccionaremos cuales son los campos que vamos a exportar con las flechas centrales. PASO 3 Desde aquí podremos aplicar filtros a la exportación. Por ejemplo. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

Cuando el orden sea el correcto. También desde aquí podemos guardar el perfil de esta exportación para reutilizarlo en un futuro.PASO 4 Desde aquí podremos elegir el orden de los campos con las flechas de la derecha. pulsaremos sobre Siguiente paso.3 362 . PASO 5 MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

Ahora ya solo nos queda elegir el formato en el que vamos a exportar los datos y pulsar sobre Generar. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 363 .

IMPORTACIÓN DE DATOS Para realizar una importación de datos pulsaremos sobre Nueva importación en el submenú lateral Asistente de importación. PASO 1 Lo primero será elegir el el grupo de datos que vamos a importar.3 364 . MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Lo elegiremos pulsando sobre el botón de Nueva importación del grupo correspondiente.

.3 365 .. pulsaremos sobre el botón de Nueva importación.PASO 2 En esta pantalla seleccionaremos el formato desde el que vamos a importar los datos pulsando sobre el botón correspondiente. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. pulsaremos sobre Enviar archivo. PASO 3 Desde aquí podremos seleccionar un archivo de nuestra computadora pulsando sobre Examinar. Hecho esto. Cuando el ya esté añadido.

Una vez lo hayamos hecho.PASO 4 Desde aquí podremos elegir los separadores y delimitadores de los campos. pulsaremos sobre Siguiente paso. Lo más importante es asociar cada campo del archivo importado con los campos de de la base de datos de Dolibarr.3 366 . También podremos elegir un perfil de importación ya guardado o guardar el actual. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.

3 367 . Si no ha habido ningún problema en la simulación.PASO 5 Desde esta pantalla ejecutaremos una simulación de la importación para comprobar cual sería el resultado. Atención a la casilla de no importar la primera línea del archivo fuente. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. solo nos quedará lanzar la importación.

3 368 . habrá que pulsar sobre la pestaña TPV del menú superior.TPV INTRODUCCIÓN TPV Con el TPV podremos hacer ventas de mostrador de forma mucho más cómoda que con el proceso de creación facturas normal de Dolibarr. Está sistema está totalmente integrado con Dolibarr. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Para acceder al TPV(Terminal Punto de Venta) de Dolibarr.

el almacén desde el que se descontarán los productos. la cuenta para los cobros con cheques y la cuenta para los cobros con tarjeta de credito. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 369 . Además. deberemos seleccionar el cliente por defecto que se va a utilizar. tan solo habrá que pulsar sobre Conexión. En ella deberemos introducir nuestro usuario y contraseña. Tras esto.ACCEDER AL TPV Esta es la pantalla de login del TPV. la cuenta a utilizar para los cobros en efectivo.

REALIZAR UNA COMPRA EN EL TPV AÑADIR ARTÍCULO A LA CESTA Una vez dentro del TPV. el descuento y la tasa de IVA pulsaremos sobre Añadir este artículo. seleccionaremos el artículo que queremos añadir a la cesta. descripción o usar un lector de código de barras y seleccionarlo desde el menú desplegable. En la parte derecha (Cesta) podemos ver todos los artículos que ya hemos añadido. Una vez indicada la cantidad. PAGAR LA COMPRA MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 370 . Podremos filtrar por el código.

3 371 . veremos el total de la compra. En la sección importe. En el caso de que la forma de pago sea Aplazado.Una vez ya hayamos añadido todos los artículos que queramos a la cesta nos dispondremos a pagar. podremos introducir la cantidad entregada por el cliente y ver el cambio que debe recibir. pulsaremos sobre la forma de pago elegida. Una vez introducida la cantidad recibida. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. tendremos que indicar la fecha de vencimiento.

Tras pulsar en la forma de pago. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Tras validar la factura. pulsaremos sobre Validar factura. podremos ver la factura o incluso imprimirla. Si los datos son correctos. Para realizar una nueva venta pulsaremos sobre Nueva venta. pulsaremos sobre Back office. En caso de querer seguir añadiendo productos o hacer algún cambio. Para regresar a Dolibarr.3 372 . nos aparecerá el resumen de la factura. pulsaremos sobre Retomar la venta.

podremos cargar nuestros datos exportados a una hoja de excel y fácilmente procesarlos.es/tubyte.2byte..com.. podrás desarrollar informes personalizados a tus clientes. podrás realizar filtrados sobre los diferentes informes. contactos.... .3 373 ... Si deseas el módulo generador de informes. y muchos más .php/erp-dolibarr/modulos-dolibarr2byte/modulo-2reports MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. Con el módulo 2Reports. etc . stock de productos. también suelen introducirse nuevos informes a petición de las sugerencias de nuestros clientes. y además vender tus propios informes en la tienda oficial dolistore. De esta forma. Así. etc .MÓDULOS EXTERNOS RELEVANTES MÓDULO DE INFORMES El módulo 2Reports es uno de los módulo más vendidos en dolistore. entre los informes disponibles podemos destacar: facturas de clientes y proveedores impagadas. ponte en contacto con nosotros y te ofreceremos todas las soluciones disponibles para la creación de informes con el módulo 2Reports. visualizarlos (en HTML) y exportarlos en formato CSV y XLS... en cada nueva versión además de incorporar nuevas mejoras. obtener gráficos. cobradas. Más info: http://www.es/index. y nos sirve para obtener informes o reportes de nuestros procesos principales utilizados en Dolibarr.com.

te recomendamos DoliPOS. no cumple con todas tus necesidades. Más info: http://www. rápido. para un mejor aprovechamiento de la gestión posterior a la venta. pero además es completo. intuitivo.php/erp-dolibarr/modulos-dolibarr2byte/modulo-dolipos MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. y gestionarlas con un sólo producto.3 374 . sin límite de usuarios. Con este sistema único de punto de venta.2byte.es/index.MÓDULO PUNTO DE VENTA PROFESIONAL Si el TPV que dispone dolibarr. area de trabajo cómoda. económico y productivo. Toda la información estará centralizada e integrada con Dolibarr. DoliPos tiene una gran facilidad de uso. podremos crear todas las terminales (cajas) necesarias.es/tubyte. y a través de la WEB.

El módulo.2byte.es/tubyte. de esta manera en cualquier momento. que en cualquier momento. También podremos indicar donde se efectua la carga o abono de puntos.3 375 . con un programa sencillo de puntos. según caso. Más info: http://www.es/index. van a poder canjear en sus futuras compras. o en la emisión o devolución del cobro. donde por cada compra que realicen. podremos modificar dicha equivalencia. tus clientes van a recibir una serie de puntos. si en la validación o cancelación de la factura.php/erp-dolibarr/modulos-dolibarr2byte/modulo-fidelizacion-clientes-erp-dolibarr MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. y disminuir o aumentar. nos permite configurar la equivalencia de puntos de compra por la moneda actual. vas a poder premiar a tus clientes.MÓDULO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES POR PUNTOS Con el módulo 2Rewards.

a los que han hecho posible este manual. y aún siguen haciéndolo. Desteilller P.3 376 . Entre ellos destacamos: M. Rodriguez L. asociaciones. queremos aprovechar para agradecer a todos lo que forman esta gran comunidad. Heamburguer B. Olaso B. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. que han colaborado en el proyecto. que tanto esfuerzo nos ha llevado a cabo. LLopis J. Pérez L. partners. Grau D. . usuarios. entre ellos desarrolladores. y en especial. Ferrer R. colaboradores. Marcet S. Cabezas y otros muchos más. Escoto D. empresas. Menent F. LLidó M. Blasik P. Legrand J. García M.FIN AGRADECIMIENTOS Al finalizar este manual y como es habitual.

Todos y cada uno de ellos. haciendo posible un perfecto y acogedor ambiente de trabajo.) !!! El equipo Dolibarr. pasando por momentos. y otros menos duros. y demostrando su profesionalidad en todo momento. siempre por y para Dolibarr.3 377 . Gracias a todos .es MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3. unas veces más. han aportado un espíritu de trabajo conjunto.

3 378 .MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.