FERTILIZANTES: UMA VISO GLOBAL SINTTICA

Victor Pina Dias Eduardo Fernandes*

* Respectivamente, estagirio de Economia e gerente do Departamento de Indstrias Qumicas do BNDES.

FERTILIZANTES

Resumo

fertilizantes constituem um dos principais insumos agrcolas e tm como fontes de matria-prima produtos oriundos da petroqumica e da minerao. Destaca-se a importncia dos fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potssicos, que constituem a mistura NPK. O consumo de fertilizantes no Brasil est concentrado em algumas culturas principalmente soja e milho que representam, juntas, mais da metade da demanda nacional. A dependncia em relao agricultura indica a volatilidade da demanda de fertilizantes no Brasil, pois as commodities agrcolas vm sofrendo variaes bruscas nos seus preos internacionais, alm de terem a rentabilidade reduzida pela valorizao cambial. Em virtude do alto grau de importao, a demanda por fertilizantes apresenta um impacto considervel sobre a balana comercial brasileira. Segundo dados da Associao Nacional para Difuso de Adubos (Anda), a importao desses insumos respondeu por quase 25% do dficit de US$ 8 bilhes na balana comercial de produtos qumicos em 2005. O setor de fertilizantes brasileiro passou por transformaes estruturais nas ltimas dcadas. Tais transformaes, ainda em curso, anunciam uma nova configurao setorial, com provvel domnio de grupos estrangeiros e com maior nvel de concentrao.

Os

98

Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

s fertilizantes esto definidos na legislao brasileira (Decreto 86.955, de 18 de fevereiro de 1982) como substncias minerais ou orgnicas, naturais ou sintticas, fornecedoras de um ou mais nutrientes das plantas. Tm como funo repor ao solo os elementos retirados em cada colheita, com a finalidade de manter ou mesmo ampliar o seu potencial produtivo. Sua participao fundamental para o aumento do rendimento fsico da agricultura, isto , sua produtividade. Os elementos qumicos presentes nos fertilizantes, conforme a quantidade ou proporo, podem ser divididos em duas categorias: macronutrientes (carbono, hidrognio, oxignio, nitrognio, fsforo, potssio, clcio, magnsio e enxofre) e micronutrientes (boro, cloro, cobre, ferro, mangans, molibdnio, zinco, sdio, silcio e cobalto). Se o solo no dispuser de suficiente quantidade de qualquer dos nutrientes mencionados, mesmo aqueles minimamente necessrios, h prejuzo no crescimento e no desenvolvimento da planta. As deficincias mais comuns so de nitrognio (N), fsforo (P) e potssio (K), da a frmula bsica dos fertilizantes, NPK, que indica o percentual de nitrognio na forma de N elementar, o teor percentual de fsforo na forma de pentxido de fsforo, P2O5, e o contedo percentual de potssio na forma de xido de potssio, K2O. Como importante componente das protenas e da clorofila, o nitrognio freqentemente fator primordial no aumento da produtividade agrcola. O fsforo responsvel pelos processos vitais das plantas, pelo armazenamento e utilizao de energia, promove o crescimento das razes e a melhora da qualidade dos gros, alm de acelerar o amadurecimento dos frutos. O potssio responsvel pelo equilbrio de cargas no interior das clulas vegetais, inclusive pelo controle da hidratao e das doenas da planta. Do ponto de vista do processo produtivo, o nitrognio (N), o fsforo (P) e o potssio (K) so os mais importantes. Os demais macro e micronutrientes, apesar da importncia biolgica, no tm expresso econmica na indstria de fertilizantes, nem valorizao comercial significativas, por serem utilizados em quantidades muito pequenas. Contudo, para aumentar a fertilidade do solo, no basta a simples aplicao de fertilizantes. Uma das mais importantes medidas consiste na correo da acidez do solo, que, se excessiva, prejudica a absoro dos nutrientes pelas plantas e aumenta os custos da fertilizao. No Brasil, onde a maioria dos solos tem natureza acentuadamente cida, a simples aplicao de calcrio modo pode ser eficaz para a necessria neutralizao.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

Introduo

99

Figura 1

Cadeia Produtiva dos Fertilizantes

GS NATURAL PETRLEO RESDUOS PESADOS NAFTA ENXOFRE NATURAL PIRITAS ROCHA FOSFTICA IN SITU ROCHA POTSSICA

MATRIAS-PRIMAS

AMNIA

ENXOFRE

ROCHA FOSFTICA

PRODUTOS INTERMEDIRIOS
CIDO NTRICO CIDO SULFRICO

CIDO FOSFRICO

FERTILIZANTES BSICOS
NITRATO DE AMNIO SULFATO DE AMNIO

URIA

TERMOFOSFATO

SUPERFOSFATO TRIPLO SUPERFOSFATO SIMPLES

ROCHA PARCIALMENTE ACIDULADA

NITROCLCIO

MAP

DAP

CLORETO DE POTSSIO

GRANULAO E MISTURA DE FORMULAO NPK

DISTRIBUIO E COMERCIALIZAO

Fonte: Petrofrtil/Coppe-UFRJ (Ano 1992) Modificado.

A Cadeia Produtiva

A Figura 1 reproduz, esquematicamente, toda a cadeia produtiva de fertilizantes minerais, cujo complexo produtor envolve atividades que vo desde a extrao da matria-prima at a composio de formulaes aplicadas diretamente na agricultura. O segmento extrativo mineral fornece as matrias-primas bsicas dos fertilizantes, principalmente o gs natural, o rasf (resduo asfltico do petrleo) e a nafta, alm da rocha fosftica, do enxofre e das rochas potssicas. Com base nesses insumos, obtm-se ento as matriasprimas intermedirias, sobretudo o cido sulfrico, o cido fosfrico, a amnia anidra e os fertilizantes simples, dos quais resultam os fertilizantes bsicos, como a uria, o sulfato de amnio, o MAP, o superfosfato simples e o cloreto de potssio, que, por fim, originam os fertilizantes granulados e as misturas de formulao NPK, complexos.

100

Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

No Brasil, a produo de matrias-primas liderada pela Fosfertil, que incorporou recentemente a antiga Ultrafertil e atua nas rotas de fosfatados e nitrogenados, e pela Copebras, que tambm atua na rota de fosfatados. Todas produzem o cido sulfrico necessrio, principalmente, para a obteno do cido fosfrico. Os fertilizantes simples constituem, em geral, um nico composto qumico, que pode ou no ter a presena de certos macro ou micronutrientes. Exemplos comuns so o superfosfato simples (SSP), o superfosfato triplo (TSP), o fosfato de monoamnio (MAP) e o fosfato de diamnio (DAP), fabricados pela Fosfertil, pela Copebras e pela Bunge. O setor encontra dificuldades de transporte por causa das distncias a serem percorridas pelas matrias-primas, principalmente as rochas, at os complexos ou unidades industriais, e tambm pelos produtos intermedirios destinados a outras indstrias que atuam na ponta, como misturadoras ou granuladoras. Alguns produtos, como amnia, cido sulfrico e cido ntrico, esto sujeitos a normas especiais de transporte.

Os fertilizantes podem ser classificados em trs tipos: Fertilizante mineral: produto de natureza fundamentalmente mineral, natural ou sinttico, obtido por processo fsico, qumico ou fsico-qumico, fornecedor de um ou mais nutrientes das plantas. Fertilizante orgnico: produto de natureza fundamentalmente orgnica, obtido por processo fsico, qumico, fsico-qumico ou bioqumico, natural ou controlado, com base em matrias-primas de origem industrial, urbana ou rural, vegetal ou animal, enriquecido ou no de nutrientes minerais. Fertilizante organomineral: produto resultante da mistura fsica ou combinao de fertilizantes minerais e orgnicos. Os fertilizantes minerais e orgnicos apresentam diferenas quanto qualidade:
CARACTERSTICAS FERTILIZANTES ORGNICOS FERTILIZANTES MINERAIS

Tipos de Fertilizantes

Fonte dos Nutrientes Concentrao dos Nutrientes Disponibilidade dos Nutrientes Qualidade

esterco animal e resduos da colheita baixa varivel freqentemente inconsistente

nitrognio do ar e minerais do solo alta imediata determinvel e consistente

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

101

Alguns critrios permitem analisar a qualidade do fertilizante, quais sejam: Granulometria: forma e tamanho das partculas. Tem importncia na previso da velocidade de dissoluo do fertilizante. Alm disso, a uniformidade dos gros permite boa regulagem dos equipamentos de aplicao, o que no compromete a distribuio dos fertilizantes na rea de plantio. Consistncia: resistncia fsica dos gros. A armazenagem e o transporte dos fertilizantes dependem da boa consistncia das partculas, para a qual contribui bastante a uniformidade da granulometria. Fluidez: refere-se facilidade de livre escoamento do fertilizante, ou seja, sua capacidade de distribuio mecnica no local da aplicao. Densidade: relaciona-se diretamente com a fluidez e um atributo importante, principalmente no caso de fertilizantes lquidos.

Granulao e Mistura Apresentao

Os fertilizantes podem se apresentar de diversas formas para o consumo final: em gros, em p, misturados ou no etc. A mistura geralmente consiste em reunir diversos ingredientes para atender s necessidades de N, P e K na formulao desejada. O processo pode ser realizado com p, farelo ou grnulos, geralmente de forma rudimentar e sem grande contedo tecnolgico. Os produtos finais da indstria de fertilizantes resultam, tecnicamente, da mistura de produtos originrios da rota nitrogenada (N), da rota fosfatada (P) e da rota potssica (K). No Brasil, entre as empresas misturadoras, merecem destaque as lderes Bunge Fertilizantes, Mosaic Fertilizantes, Adubos Trevo e Fertibras. Esses fertilizantes compostos se apresentam em dois tipos distintos: grnulos nicos homogneos da mistura dos nutrientes NPK (bulk blend fertilizers) e mistura dos granulados individuais de N, P e K (NPK complex fertilizers). Os ltimos so mais caros, porm oferecem mais vantagens em termos de flexibilidade na aplicao, por permitirem especificaes mais adequadas a cada caso. So tambm mais usados no Brasil. Na sia, no Pacfico e nos Estados Unidos a maior parte dos fertilizantes compostos aplicados constituda pelos bulk blend.

Histrica do Setor no Brasil

102

Evoluo

s primeiras fbricas de fertilizantes no Brasil surgiram nos anos 1940, com o processo de industrializao do pas. Dedicavam-se exclusivamente mistura NPK com base em fertilizantes simples importados. Isso permitiu que as formulaes NPK se adaptassem melhor s condies dos solos brasileiros, com as primeiras
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

unidades instaladas prximas a portos martimos, como Cubato (SP) e Rio Grande (RS). Algumas das grandes empresas do setor j atuavam no mercado no fim da dcada de 1940 e incio da dcada de 1950, entre elas Trevo (1930), Quimbrasil (1945), IAP (1945), Copas (1945), Manah (1947), Fertisul (1948), Elekeiroz (1949) e Solorrico (1956). As importaes atendiam demanda interna de matriasprimas para fertilizantes at o incio da dcada de 1960, pois a produo local restringia-se explorao de uma mina de fosfato pertencente ao Grupo Bunge (Serrana), descoberta nos anos 1940, no Estado de So Paulo, s unidades de amnia, cido ntrico, nitrato de amnio e nitroclcio da Petrobras e atuao de alguns produtores pioneiros de superfosfato simples, tais como Elekeiroz (1949), Fosfanil (1952), Quimbrasil (1954), CRA (1958) e Ipiranga Fertisul (1959). Em 1971, teve incio a utilizao no pas do gs natural como matria-prima para a produo de amnia e uria. A fbrica, localizada em Camaari (BA), deu origem Nitrofertil (hoje Fafen), que, posteriormente, com a construo de outra unidade em Laranjeiras (SE), consolidou a indstria de fertilizantes nitrogenados no pas, tendo como insumo bsico o gs natural. A partir deste mesmo ano, a demanda de fertilizantes teve considervel impulso, embora limitada pela necessidade de importaes adicionais a custos crescentes. Por causa dessa situao, foi ento criado o 1 Programa Nacional de Fertilizantes e Calcrio Agrcola (PNFCA), que vigorou entre 1974 e 1980, com o objetivo maior de ampliar e modernizar a indstria de fertilizantes e calcrio agrcola. Com esse programa parte do II Plano Nacional de Desenvolvimento surgiu uma nova fase de substituio de importaes, que estimulou a implantao de vrios complexos industriais destinados produo interna de matrias-primas e fertilizantes. A imediata transferncia do aumento dos preos do petrleo, em 1973, acentuou dramaticamente a vulnerabilidade do pas no setor de insumos bsicos, o que se refletiu no dficit da balana comercial daquele ano. O governo decidiu ento adotar uma poltica de desenvolvimento do setor de insumos bsicos, por meio de programas setoriais definidos incluindo-se a o de fertilizantes , na qual a criao da Fibase (subsidiria do BNDES, mais tarde BNDESPAR), em 1974, serviu de mecanismo financeiro de apoio para a iniciativa privada, principalmente na forma de participao societria. Os investimentos no perodo do 1 PNFCA foram estimados em US$ 2,5 bilhes. O BNDES aportou, sob as vrias formas de apoio financeiro, a cifra de US$ 1 bilho. Os principais projetos
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

103

apoiados, na poca, foram os seguintes: unidade de minerao e concentrao de rocha fosftica da Fosfertil (ex-Valep), iniciada em 1976, em Tapira (MG); complexo industrial da Fosfertil (ex-Valefertil), iniciado em 1976, em Uberaba (MG); unidade de minerao e concentrao de rocha fosftica da Goiasfertil, iniciada em 1978, em Catalo (GO); unidades de produo de cido sulfrico e cido fosfrico da ICC, iniciadas em 1980, em Imbituba (SC); e unidades de produo de fertilizantes bsicos, tais como as seguintes: Trevo (1975), Profertil (1975), Beker (1976), Manah (1976 e 1979), IAP (1977), Solorrico (1977) e Sotave (1980). O 2 Plano Nacional de Fertilizantes, no perodo de 1987 a 1995, permitiu a concretizao dos seguintes projetos principais: ampliao da capacidade de produo de rocha fosftica da Arafertil, em Arax (MG), a partir de 1989; instalao de uma unidade de SSP da Fertibras em SP, iniciado em 1988; ampliao da capacidade de produo de rocha fosftica da Fosfertil, em Tapira (MG), a partir de 1988; ampliao da capacidade de produo de rocha fosftica da Serrana, em Jacupiranga (SP), a partir de 1988; e instalao de unidade de cido ntrico da Ultrafertil, em Cubato (SP), a partir de 1988. Neste 2 PNF, os investimentos realizados atingiram o valor aproximado de US$ 1 bilho, metade com a participao do BNDES. Considerando-se os dois PNFs, com investimento global de US$ 3,5 bilhes, o BNDES teve uma participao financeira em torno de US$ 1,5 bilho, o que contribuiu para substituio de importaes, gerao de renda, emprego e, ao mesmo tempo, melhora da eficincia e da produtividade nos seus aspectos agronmicos, tecnolgicos e logsticos. A abertura da economia exigiu a reestruturao das empresas nos moldes da que houve na petroqumica. A privatizao da indstria brasileira de fertilizantes se deu entre os anos de 1992 e 1994, com cinco leiles de venda de dois tipos bem distintos: venda de participaes minoritrias (Indag e Arafertil) e venda de controle acionrio (Fosfertil, Goiasfertil e Ultrafertil). A privatizao dessas cinco empresas foi concluda e estendeu-se para o setor como um todo. Criou-se nessa poca a principal holding do segmento, a Fertifos, para controlar duas centrais, ao mesmo tempo, de matrias-primas bsicas e intermedirias e de fertilizantes bsicos, que foram a Ultrafertil (nitrogenados) e a Fosfertil (fosfatados), hoje reunidas numa s identidade corporativa: Fosfertil.

104

Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

fsforo encontrado na natureza como fosfatos de rocha nas jazidas que ocorrem por todo o mundo. Essas jazidas so sedimentares, geralmente derivadas da vida animal, ou gneas (metamrficas), decorrentes da atividade eruptiva dos vulces. As maiores reservas mundiais esto em pases como Marrocos (60%), China (15%), Estados Unidos (4%), frica do Sul (4%) e Jordnia (2%), que detm 85% das 56 milhes de toneladas das reservas da rocha. Os trs maiores produtores mundiais so os Estados Unidos, a Rssia e o Marrocos. O Brasil o stimo produtor mundial de fosfato e tem as maiores jazidas nos Estados de Minas Gerais (73,8%), Gois (8,3%) e So Paulo (7,3%), junto s regies prximas das cidades de Catalo (GO), Tapira (MG), Arax (MG) e Jacupiranga (SP). Rocha fosftica e enxofre so as matrias-primas bsicas para a produo da maior parte dos fertilizantes fosfatados solveis comercializados no Brasil e no mundo. De modo simplificado, a Figura 2 apresenta a rota de produo dos principais fertilizantes fosfatados comercializados no pas. A Tabela 2 exibe algumas caractersticas dos principais fertilizantes fosfatados comercializados no Brasil. Alm do teor dos elementos qumicos mais importantes, a tabela mostra uma forma de classificao baseada no percentual de P2O5 solvel. Para os fertilizantes fosfatados insolveis em gua (termofosfatos, fosfatos naturais e fosfatos naturais reativos), os teores de P2O5 solvel em cido ctrico a 2% que so determinados. No caso dos fertilizantes solveis em gua, so considerados tanto os teores de P2O5 solveis s em gua quanto os solveis em soluo aquosa de citrato neutro de amnio (CNA).
Figura 2

Aspectos

Estruturais da Indstria

Classificao e Mercados
Fosfatados

Rota de Produo dos Principais Fertilizantes Fosfatados Produzidos no Brasil

SUPER SIMPLES

ENXOFRE

CIDO SULFRICO

ROCHA FOSFATADA ROCHA FOSFATADA CIDO FOSFRICO SUPER TRIPLO

+
AMNIA MAP DAP

GESSO

ROCHA FOSFATADA

CALOR

TERMOFOSFATO

Fonte: www.fertipar.com.br

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

105

Tabela 2

Caractersticas Qumicas dos Principais Fertilizantes Fosfatados Comercializados no Brasil

PRODUTO P2O5 Total % P2O5 P2O5 c.Ctrico CNA+H2O % % P2O5 H2O % Ca % Mg % S % N %

Supersimples Supertriplo MAP DAP Termofosfato Mg Fosfato Natural Reativo Fosfato Natural Reativo
Fonte: www.fertipar.com.br.

18 41 48 45 17 27 24 11 30 4

15 36 44 38

16 10

16 28

9 17

Nitrogenados

Como o prprio nome indica, os fertilizantes nitrogenados tm em sua composio o nitrognio como nutriente principal e se originam da fabricao da amnia anidra (NH3), que a matria-prima bsica de todos os nitrogenados sintticos. A amnia anidra um gs obtido pela reao do gs de sntese, uma mistura na relao 1:3 de nitrognio (N) proveniente do ar com o hidrognio (H) de fontes diversas do gs natural, da nafta, do fuel oil ou de outros derivados de petrleo. O gs natural o mais usado e tambm a melhor fonte de hidrognio para a produo de fertilizantes nitrogenados. Dentre outros nitrogenados obtidos via amnia, o MAP e o DAP respectivamente, fosfato de monoamnio e fosfato de diamnio resultam da reao de neutralizao do cido fosfrico pela amnia. A amnia pode ser utilizada tambm na produo de superfosfato simples amoniado. A Figura 3 mostra a rota de produo de alguns fertilizantes nitrogenados.

Figura 3

Rota de Produo de Fertilizantes Nitrogenados

+O2

HNO3 H2SO4

NH3

NITRATO DE AMNIO NH4NO3 SULFATO DE AMNIO (NH4)2SO3 URIA (NH2)2CO2 FOSFATOS DE AMNIO MAP, DAP QUA AMNIA NH4OH

NH3 CO2 H3PO4 H2O

Fonte: www.fertipar.com.br

106

Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

A Tabela 3 apresenta as caractersticas dos principais fertilizantes nitrogenados comercializados no Brasil, em que a participao percentual do nitrognio aparece em diferentes tipos de radicais qumicos, como nitrato, NO3; amnio, NH4+, e uria, OC(NH2)2.
Tabela 3

Caractersticas Qumicas dos Principais Fertilizantes Nitrogenados Comercializados no Brasil

MATRIA-PRIMA % N TOTAL % N-NO3 % N-NH4 % N-ORG. %S

Amnia Anidra Uria Sulfato de Amnio Nitrato de Amnio MAP DAP

82 45 20 34 9 17

82 45 20 16 16 9 17

Fonte: www.fertipar.com.br.

As reservas de sais de potssio encontram-se difundidas por todas as regies do mundo. As principais so as da Ucrnia (50%), do Canad (27%), do Reino Unido (11%), da Bielo-Rssia (5%), da Alemanha (4%), do Brasil (2%) e dos Estados Unidos (1%). A produo concentra-se praticamente em seis pases: Canad (34%), Rssia (16%), Bielo-Rssia (15%), Alemanha (12%), Israel (7%), Estados Unidos e Jordnia (4%, 2% de cada um), que juntos representam 88% do total mundial. Os restantes produzem menos que um milho de t/ano cada, incluindo o Brasil (1,3%). Israel e Jordnia retiram sais de potssio do Mar Morto. No Brasil, a Companhia Vale do Rio Doce a nica empresa que produz potssio no pas, em Taquari/Vassouras (SE). Em 2005, a CVRD produziu 640 mil t e o Brasil gastou R$ 959 milhes com a importao de cerca de cinco milhes de toneladas de cloreto de potssio, o que representa 90% da demanda nacional. Hoje, os depsitos de potssio do pas se resumem mina explorada pela Vale do Rio Doce, estimados em trezentos milhes de toneladas de cloreto de potssio, e reservas amaznicas, de cerca de novecentos milhes de toneladas. Os depsitos potssicos, para se tornarem fertilizantes, precisam ser beneficiados at a obteno de produtos de mais alta concentrao e solveis em gua. No entanto, ao contrrio dos fertilizantes fosfatados, no requerem processos por tratamento com calor ou cidos fortes para obteno de produtos disponveis para as plantas. O potssio encontra-se em porcentagens elevadas em minerais como silvita, silvinita, carnalita e langbeinita. Por meio desses, pode-se chegar aos diversos fertilizantes potssicos exisBNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

Potssicos e Outros

107

tentes. Pela sua alta concentrao e baixo custo, a maior parte do potssio utilizado na agricultura mundial est na forma de cloreto de potssio. Para diminuir a dependncia nacional do potssio utilizado na agricultura, pesquisadores de vrias instituies do pas vm buscando opes para obteno desse elemento com base em minerais contidos em rochas brasileiras. Os resultados mais satisfatrios at o momento tm sido encontrados pela moagem de rochas silicticas que contm o mineral flogopita. A composio dos principais fertilizantes potssicos comercializados no Brasil pode ser vista na Tabela 4, em que esto listados em ordem decrescente do teor de potssio, avaliado como o seu xido, K2O.
Tabela 4

Composio Qumica dos Principais Fertilizantes Potssicos Comercializados no Brasil

PRODUTO % K2O %S % Mg % Cloro %N

Cloreto de Potssio Sulfato de Potssio Nitrato de Potssio Sulfato de Potssio e Magnsio

Fonte: www.fertipar.com.br.

58 48 44 20

15 20

45 0-1,2 0,5-2,5 12 10 1

Tecnologia e Competitividade

Alguns dos mais tradicionais e usuais responsveis pela produo brasileira de matrias-primas e principais intermedirios para fertilizantes so as empresas abaixo relacionadas, classificadas em nveis segundo o grau de verticalizao do setor: Nvel 1: integradas. Produzem desde matrias-primas a fertilizantes compostos. Copebras, Bunge Fertilizantes, Trevo; Nvel 2: Produzem matrias-primas para fertilizantes simples. Fosfertil, Fafen, Vale do Rio Doce; Nvel 3: semi-integradas. Produzem fertilizantes simples e compostos com base nas matrias-primas das empresas dos nveis anteriores. Nem todas produzem cido sulfrico. Galvani, Mosaic Fertilizantes (ex-Cargill); Nvel 4: Produzem e comercializam misturas NPK de fertilizantes simples que tambm adquirem e comercializam. Centenas de empresas misturadoras.

108

Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

Tabela 5

Capacidade Produtiva e Fabricantes das Principais Matrias-Primas e Intermedirios para Fertilizantes Produzidos no Brasil 2004
PRODUTO EMPRESA CI (t/ano) PRODUTO EMPRESA CI (t/ano)

Fosfertil cido Fosfrico Bunge Fertilizantes Copebras Ultrafertil Fosfertil Copebras Caraba Metais Ultrafertil Galvani Nitro Qumica cido Sulfrico Elekeiroz Millenium Com Morro Velho Mineira de Metais MSF Bunge Fertilizantes
Fonte: BNDES, ABIQUIM.

500.000 150.000 145.000 132.000 1.710.000 620.000 570.000 396.000 335.000 260.000 250.000 132.000 130.000 130.000 100.000 100.000 18.000

Ultrafertil 434.280 Petrobras-Fafen 36.300 Cloreto de Potssio CVRD 600.000 DAP Ultrafertil 280.500 MAP Fosfertil 620.000 Ultrafertil 280.500 Nitrato de Amnio Ultrafertil 488.400 Petrobras-Fafen 907.500 Ultrafertil 627.990 Sulfato de Amnio Bunge Fertilizantes 145.000 Nitrocarbono 104.500 Metacril 75.000 Uria Petrobras-Fafen 1.089.000 Ultrafertil 651.750 Petrobras-Fafen 907.500 Amnia Ultrafertil 629.000

cido Ntrico

No item 1.1, vimos que a produo dos fertilizantes relaciona-se com quatro itens principais: matrias-primas, produtos intermedirios, fertilizantes simples e fertilizantes compostos. Entre as matrias-primas, a fabricao de amnia anidra, produto central bsico de todos os nitrogenados sintticos, passa, obrigatoriamente, pela obteno da mistura de hidrognio e nitrognio, na relao volumtrica de 3:1, formando o respectivo gs de sntese, concomitantemente com pequenas fraes de outros gases, que devem ser minimizadas. A tecnologia neste campo conhecida e disponvel. Os processos para obteno do gs de sntese para amnia so, tambm e principalmente, processos para obteno de hidrognio. No so conhecidos avanos relevantes nessa tecnologia. As rotas comerciais mais importantes para a produo do gs de sntese puro para a fabricao de amnia anidra so antigas. Tecnologicamente, a amnia o insumo-chave para obteno dos fertilizantes nitrogenados. Suas unidades produtivas geralmente so instaladas perto de refinarias petroqumicas por ser a fonte de hidrognio um hidrocarboneto. As atuais fbricas de amnia para fins fertilizantes no Brasil utilizam gs natural, gs de refinaria ou resduo asfltico como matria-prima. No futuro, apesar da variao de preo com vis de considervel alta, o gs natural tende
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

109

a ser o escolhido, pois rene melhores condies de preo, eficincia energtica e vantagens ambientais. No Brasil, apenas a Fbrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), em Laranjeiras (SE) e Camaari (BA), e a Ultrafertil, em Cubato (SP) e Araucria (PR), fabricam matrias-primas para adubos nitrogenados. A Ultrafertil tem dficit e a Fafen supervit na produo de amnia anidra, cujo excedente vendido no mercado interno. As importaes, da ordem de 55%, para cobrir o dficit nacional procedem, principalmente, da Rssia e da Ucrnia. A escala de produo hoje um fator que vem crescendo de importncia em valor absoluto. J em 1975, supunha-se que seria necessrio implantar no pas unidades novas capazes de produzir, no total, 3.975 t/dia de amnia (1,3 milho de t/ano), o que at hoje no se deu, a no ser pequenas expanses. J os fertilizantes fosfatados tm como ponto de partida as rochas fosfticas que possuem quantidades variveis do mineral fluorapatita (Ca5F(PO4)3), cujo teor de fsforo, expresso na forma de pentxido de fsforo (P2O5), muito baixo, geralmente entre 5% e 15%, quando comparado com as jazidas internacionais (prximas de 36%). O minrio de fsforo nacional precisa, assim, ser concentrado no nvel da tecnologia existente no mundo, acima de 30% de P2O5, e tem de eliminar o elevado teor de impurezas. Para isso, submetido a um processo de flotao, no qual o teor de fluorapatita sobe para 70%-80% no concentrado fosftico resultante. No entanto, a eficincia global do aproveitamento do fsforo em todo o processo, desde a minerao (<85%), passando pela concentrao (60%-70%) at a obteno do cido fosfrico ou dos fertilizantes simples, no ultrapassa muito os 30%. O cido sulfrico tambm um intermedirio bsico para os fertilizantes fosfatados, porm sua obteno depende 100% de enxofre importado. O enxofre um produto slido temperatura ambiente, de cor amarela. Pode ser extrado de minas perfuradas a grandes profundidades ou ainda pela recuperao de gases cidos do petrleo. A Petrobras produz cerca de 7% do enxofre demandado pelo mercado brasileiro, mas seu produto destina-se, basicamente, indstria qumica, de cosmticos e papel e celulose. A tecnologia para fabricao de cido sulfrico bastante conhecida e madura. Devem ser ressaltados alguns dos ltimos desenvolvimentos tecnolgicos, como a inovao do processo de dupla absoro que maximizou a recuperao de calor com emisso de SO2 menor do que 100 ppm e o uso de uma nova vlvula especial de cermica. Os potssicos provm do beneficiamento de depsitos subterrneos, na maioria das vezes, a centenas de metros de pro110
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

fundidade, rochas potssicas do tipo evaporito, mistura de silvita, KCl, e halita, NaCl, conhecida como silvinita. A tecnologia corrente envolve um processo de dissoluo sob presso a quente e recristalizao por resfriamento e reduo de presso. A Companhia Vale do Rio Doce a nica a produzir potssio no pas, 12% do consumo nacional como cloreto de potssio, KCl, desde 1991. Opera a jazida de Taquari/Vassouras, em Sergipe, que ainda pertence Petrobras e tem teor mdio de 23,7% de K2O equivalente. Seu direito de explorao vai at 2015. Os ltimos estudos para o desenvolvimento de uma usina de beneficiamento foram realizados h mais de 15 anos. H projeto de pesquisa tecnolgica para viabilizao dos depsitos de rocha carnaltica por processo de definio da CVRD. Tambm se encontra pendente a definio do projeto potssio de Fazendinha e Arari, no Estado do Amazonas, em que a Petrobras a atual detentora das concesses de lavra. Pesquisadores de vrias instituies vm buscando alternativas para obteno de potssio com base em minerais contidos em rochas brasileiras. Os estudos esto sendo feitos com recursos dos Fundos Setoriais do Agronegcio e Mineral, do Ministrio da Cincia e Tecnologia, e com o envolvimento de mais de 17 instituies de pesquisa, como a Universidade Federal de So Carlos (UFSCar), a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade de Braslia (UnB) e mais de dez unidades da Embrapa. A fabricao de fertilizantes compostos, por sua vez, no envolve qualquer complexidade tcnica e feita pela mistura de fertilizantes simples nas propores adequadas. Essa mistura fsica de vrios componentes pode ser em forma de p ou de gros. Existem tambm equipamentos bem desenvolvidos para a granulao de fertilizantes simples, de forma que cada gro contenha os trs macronutrientes primrios. H ainda, em pequena escala, produo de alguns fertilizantes fluidos. H vivo interesse e grande esforo das empresas para desenvolver avanos tecnolgicos prprios, como tambm acompanhar os divulgados para o setor no mundo ou introduzir inovaes. Para aumentar a competitividade da indstria brasileira de fertilizantes, entre outras consideraes, preciso pensar no tamanho das empresas existentes, em suas escalas de produo, especialmente as de amnia/uria. Hoje a carncia maior e as instalaes existentes j trabalham sem ociosidade nas fbricas atuais, mas a expanso da oferta fica limitada pelo alto custo das unidades produtivas (complexos amnia/uria), da ordem de R$ 1,2 bilho.

Apesar da forte concorrncia das empresas estrangeiras de bens de capital sob encomenda, detentoras de tecnologia e
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

Mquinas e Equipamentos
111

ofertantes de condies financeiras mais favorveis, grande parte das mquinas e equipamentos necessrios ao setor de fertilizantes pode ser obtida no pas, de empresas nacionais. Fbricas completas para granulao, mistura e superfosfato, com tecnologia de ponta, esto disponveis no mercado nacional. Como exemplo, vale citar a Garcia Mquinas e Equipamentos Ind. Ltda. e a Jaragu Equipamentos Industriais Ltda., tambm pertencente ao Grupo Garcia, ambas no Estado de So Paulo. Mquinas e equipamentos para a obteno de matriasprimas e produtos intermedirios para fertilizantes so tambm fabricados no Brasil, com licenciamento da tecnologia. assim para a fabricao do cido sulfrico, com predominncia da tecnologia Monsanto, para a obteno do cido fosfrico pelo quase exclusivo emprego da tecnologia da Rhodia (ex-Rhne Poulenc) e para os pacotes completos das unidades de amnia licenciados por empresas como Kellog, ICI, Exxon Bechtel, CF Braun, Uhde e Haldor Topsoe, dependendo da etapa do processo. A fabricao de uria no Brasil tem dois licenciadores principais: Stamicarbon (Fosfertil) e Mitsui-Toatsu (Fafen).

Cenrio
Mundial

anto a distribuio quanto a importncia da indstria de fertilizantes no mundo podem ser apreciadas e analisadas quando levamos em conta as principais matrias-primas utilizadas, chegando at seus produtos finais de aplicao na agricultura. Assim, para a amnia, a evoluo da produo mundial para o perodo 1999-2003, bem como a capacidade mundial de produo em 2005, mostrada nas Figuras 4 e 5, respectivamente.
Figura 4

Produo Mundial de Amnia, por Regio

80.000
Amrica do Norte Amrica Latina

60.000

40.000

Europa Ocidental Leste Europeu e ex-URSS

20.000

frica sia e Pacfico

0 1999 2000 2001 2002 2003

Fonte: IFA.

112

Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

Figura 5

Capacidade Mundial de Produo de Amnia 2005

sia e Pacfico 53%

Amrica do Norte 10%

frica 3%

Amrica Latina 8% Europa Ocidental 7%

Leste Europeu e ex-URSS 19%

Fonte: IFDC Surveys and published reports.

Observa-se que a capacidade de produo mundial de amnia est concentrada no continente asitico e no Leste Europeu, que juntos representam 72% do total. A Amrica do Norte tem mostrado nos ltimos anos decrscimo considervel de produo, da ordem de 28,11% no perodo supracitado, enquanto a produo do continente asitico aumentou 11,32%. Na Europa Ocidental e na Amrica Latina, no ocorreram variaes significativas. Os maiores produtores mundiais so China (com cerca de 27% da produo mundial), ndia (9%), Rssia (8%) e EUA (8%). O gs natural aparece como principal matria-prima para a produo de amnia. Cerca de 90% da produo internacional de amnia tm como fonte primria o gs natural, ou seja, este aparece como fator essencial para a viabilizao de futuros projetos de produo de fertilizantes nitrogenados. Diversas fbricas norte-americanas foram fechadas ao se tornarem inviveis por causa das recentes altas do preo desse gs. De forma semelhante amnia, a Figura 6 revela que na maioria das regies do mundo, com exceo da sia, a produo de uria foi modesta. O continente asitico respondeu por uma produo trs vezes maior do que a do resto do mundo, enquanto o segundo produtor, o Leste Europeu (incluindo as antigas repblicas soviticas), produziu, na mdia e entre os anos 1999-2003, apenas 15,24% do que produzido pela sia. A capacidade mundial de produo altamente concentrada no continente asitico. Os maiores produtores individuais de uria so China, ndia, Rssia e EUA.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

113

Figura 6

Produo Mundial de Uria, por Regio

50.000

40.000

Amrica do Norte Amrica Latina

30.000

Europa Ocidental Leste Europeu e ex-URSS

20.000

frica sia e Pacfico

10.000

0 1999 2000 2001 2002 2003

Fonte: IFA.
Figura 7

Capacidade Mundial de Produo de Uria 2005

sia e Pacfico 70%

frica 2% Amrica do Norte 7% Amrica Latina 5%

Leste Europeu e ex-URSS 13%

Europa Ocidental 3%

Fonte: IFDC Surveys and published reports.

Figura 8

Produo Mundial de DAP, por Regio

8.000 6.000 4.000

Amrica do Norte Amrica Latina Europa Ocidental Leste Europeu e ex-URSS

2.000 0 1999 2000 2001 2002 2003

frica sia e Pacfico

Fonte: IFA.

114

Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

Figura 9

Produo Mundial de MAP, por Regio

3.200 2.400 1.600 800 0 1999 2000 2001 2002 2003
Amrica do Norte Amrica Latina Europa Ocidental Leste Europeu e ex-URSS frica sia e Pacfico

Fonte: IFA.

Figura 10

Capacidade Mundial de Produo de DAP/MAP-2005

sia e Pacfico 39% Amrica do Norte 29% frica 8%

Amrica Latina Leste Europeu e ex-URSS 5% 18% Europa Ocidental 1%

Fonte: IFDC Surveys and published reports.

A produo mundial de DAP (fosfato de diamnio) est concentrada na sia e na Amrica do Norte, que juntas representam 68% da capacidade de produo mundial. Nesta ltima, a produo recuou 28,32%, enquanto na primeira aumentou 50,59%. Esse tipo de fertilizante muito utilizado na Amrica do Norte. J no Brasil, sua utilizao pequena. O MAP (fosfato de monoamnio) tem produo ainda concentrada na Amrica do Norte, com quantidade igual do resto do mundo. A sia j ultrapassou a produo do Leste Europeu e deve, nos prximos anos, ocupar parte considervel da produo mundial, dado que a regio com maior capacidade produtiva. O uso do MAP mais difundido no Brasil do que o do DAP.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

115

Figura 11

Produo Mundial de cido Fosfrico, por Regio

16.000
Amrica do Norte

12.000 8.000 4.000 0 1999 2000 2001 2002 2003

Amrica Latina Europa Ocidental Leste Europeu e ex-URSS frica sia e Pacfico

Fonte: IFA.

A produo mundial de cido fosfrico tambm liderada pela Amrica do Norte e pela sia. A primeira vem de uma recuperao a nveis anteriores, aps uma queda em 2001. Por sua vez, o continente asitico apresentou um crescimento expressivo de cerca de 69,98% entre 1999 e 2003. A frica, com capacidade produtiva de 16% do total mundial, o terceiro produtor, apresentando um aumento de 9,55% na produo, no mesmo perodo. O nitrato de amnia um nutriente com uma das mais altas concentraes de nitrognio (35%). Alm disso, hoje existe uma aplicao especfica para fabricao de explosivos (nesse caso, utiliza-se um nitrato de amnia leve, de baixa densidade). A produo do nitrato de amnia est concentrada na Europa, com participao crescente do Leste Europeu, que apreFigura 12

Capacidade Mundial de Produo de cido Fosfrico 2005

Amrica do Norte 25% sia e Pacfico 34% Amrica Latina 4%

frica 16% Leste Europeu e ex-URSS 18%

Europa Ocidental 3%

Fonte: IFDC Surveys and published reports.

116

Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

Figura 13

Produo Mundial de Nitrato de Amnia, por Regio

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1999 2000 2001 2002 2003
Amrica do Norte Amrica Latina Europa Ocidental Leste Europeu e ex-URSS frica sia e Pacfico

Fonte: IFA.

Figura 14

Capacidade Mundial de Produo de Nitrato de Amnia 2005

Leste Europeu e ex-URSS 39% frica 7% sia e Pacfico 15%

Europa Ocidental 23%

Amrica do Norte 13% Amrica Latina 3%

Fonte: IFDC Surveys and published reports.

sentou aumento de 16,06% na produo, enquanto a Europa Ocidental apresentou uma queda de 14,31%. A Amrica do Norte tambm reduziu sua produo, da ordem de 12,81%. O fertilizante composto ou mistura NPK consiste da reunio dos trs principais nutrientes: nitrognio, fsforo e potssio. Essa combinao pode ser realizada nas mais diversas propores, de acordo com a cultura explorada. Novamente, a sia o maior produtor, com 43% da capacidade mundial e um aumento de 16,43% nesta capacidade entre 2001 e 2008, conforme projeo para os ltimos trs anos. As outras regies devem se manter estveis nos prximos anos. Nessa categoria, vale destacar que a Amrica do Norte apresenta a menor
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

117

Figura 15

Capacidade Mundial de Produo de NPK, por Regio

40 35 30 25 20 15 10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Amrica do Norte Amrica Latina Europa Ocidental Leste Europeu e ex-URSS frica sia e Pacfico

Fonte: IFDC Surveys and published reports.

Figura 16

Capacidade Mundial de Produo de NPK, 2005

15%

6%

Amrica do Norte Amrica Latina Europa Ocidental Leste Europeu e ex-URSS frica sia e Pacfico

43% 28% 6% 2%

Fonte: IFDC Surveys and published reports.

produo porque no atua de forma considervel na atividade de mistura, apesar de sua forte presena na granulao. O potssio ocorre em depsitos subterrneos e em poucos lagos salgados ao redor do mundo. A maioria encontra-se no Canad, Rssia, Bielo-Rssia e Alemanha. Existem pequenos depsitos nos EUA, Espanha, Chile e Brasil. O Mar Morto usado por Israel e pela Jordnia para a produo de potssio. A China tambm explora esse mineral, em pequenas quantidades, num lago de gua salgada. Em 2003, a produo mundial de potssio representava 70% de utilizao da capacidade total instalada. Em 91% dos fertilizantes, o potssio est na forma de cloreto de potssio (KCl ou MOP, Muriate of Potash). 118
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

Figura 17

Produo Mundial de Potssio, por Regio

12000 10500 9000 7500 6000 4500 3000 1500 0 1999 2000 2001 2002 2003
Amrica do Norte Amrica Latina Europa Ocidental Leste Europeu e exURSS frica sia e Pacfico

Fonte: IFA International Fertilizer Association.

Figura 18

Capacidade Mundial de Produo de Potssio 2005

31% 15%

1% 15%

Amrica do Norte Amrica Latina Europa Ocidental Leste Europeu e ex-URSS

3% 35%

frica sia e Pacfico

Fonte: IFDC Surveys and published reports.

A Amrica do Norte e os pases da antiga URSS produzem, juntos, quase dois teros do MOP consumido no mundo. A Amrica do Norte a maior produtora mundial, sem apresentar, porm, grandes variaes nos ltimos anos. Entre 1999 e 2003, o Leste Europeu apresentou um crescimento de 15,91%, enquanto a sia aumentou sua produo em 25,13% (o maior crescimento entre todas as regies do mundo). Os maiores produtores mundiais de potssio so Canad (com mais de 30% da produo mundial), Rssia (16%), Bielo-Rssia (15%) e Alemanha (12%). Na ltima dcada, os pases da antiga URSS e do Leste Europeu apresentaram uma queda acentuada no consumo de poBNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

119

Figura 19

Consumo Mundial de Potssio, por Regio

Mt K O
2

30 25
Mundo

20 15 10 5 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000

FSU+CEE desenvolvidos ex URSS/CEE Em desenvolvimento

2010

Fonte: IFC.

tssio, em decorrncia da reestruturao de suas economias. Europa Ocidental e Amrica do Norte tambm apresentaram queda no consumo de potssio por causa de questes ambientais e do uso mais eficiente de fertilizantes. Suas participaes no consumo mundial so, respectivamente, de 19% e 21%. Atualmente, os pases em desenvolvimento respondem por mais da metade do consumo mundial de potssio. A sia consome cerca de um tero da produo mundial de potssio, mas a grande maioria tem de ser importada. A China e a ndia so seus maiores produtores, seguidas por Malsia e Vietn. A Amrica Latina consome 17% da produo mundial de potssio. Sua taxa de crescimento da demanda tem sido elevada em razo da expanso das lavouras de soja, caf, banana e cana-de-acar. J frica e Oceania apresentam consumos inexpressivos. A Figura 20 exibe a produo e o consumo de potssio por regio do mundo e mostra a concentrao da produo mundial na Amrica do Norte e na regio da antiga URSS. Os maiores produtores mundiais so Canad (responsvel por 33% da produo mundial, em 2004) e Rssia. A Europa Ocidental apresenta uma balana comercial de potssio ligeiramente positiva. notria a alta dependncia externa tanto da Amrica Latina quanto da sia. Esta ltima apresenta um consumo trs vezes maior do que sua produo. A rocha fosftica o minrio de fsforo bruto, apenas retirado da mina e em seguida, geralmente, cominudo. Nas usinas de concentrao das empresas, o minrio passa por um processo de beneficiamento que enriquece o teor em fsforo da rocha, resultando em um concentrado fosftico, produto que tem em torno de 35% de P2O5 (pentxido de fsforo). 120
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

Figura 20

Vendas e Produo de Potssio, por Regio 2003/2004

incl. sulfato de potssio potssio de baixa concentrao

Produo mundial de potssio 2004: 53,0 mil./t 2003: 48,3 mil./t

Venda mundial de potssio 2004: 53,8 mil./t 2003: 48,6 mil./t

Fonte: IFA, K+S.

Figura 21

Produo Mundial de Rocha Fosftica, por Regio

16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1999 2000 2001 2002 2003

Amrica do Norte Amrica Latina Europa Ocidental Leste Europeu e ex-URSS frica sia e Pacfico

Fonte: IFA.

A produo de rocha fosftica concentra-se na sia e na Europa Ocidental. Esta ltima, porm, apresentou queda de 27,82%. Os maiores produtores mundiais so EUA (com 25% da produo mundial), China (18%) e Marrocos (17%). A demanda mundial de fertilizantes est concentrada nas culturas mais tradicionais da sia, Europa e Amrica do Norte. So elas arroz, trigo e milho, que juntas respondem por 52% do consumo total.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

121

Figura 22

Demanda de Fertilizantes, por Cultura

17% 32%
Arroz Milho Frutas e Hortalias Algodo Trigo Outros cerais Outros

17% 7% 18% 3% 6%

Fonte: IFA.

Figura 23

Consumo Mundial de Fertilizantes (NPK), por Regio

100 90 80 70 Europa 60 sia e Pacfico 50 40 30 20 10 0 1970/71 1974/75 1978/79 1982/83 1986/87 1990/91 1994/95 1998/99 2002/03 frica Amrica do Norte Amrica Latina

Fonte: IFA.

O consumo mundial de fertilizantes exibe clara tendncia substituio das regies tradicionais por novas reas. A queda do consumo na Europa, durante o perodo 1986-2003, foi de 61,45%, enquanto a sia exibiu crescimento de 88,56% no mesmo perodo. A sia, sozinha, consome mais do que o somatrio do resto do mundo, o que representa 56,14% do consumo mundial. A Amrica Latina aumentou seu consumo em 80,19% no perodo, enquanto na frica houve apenas um pequeno aumento de 9,65%. Por fim, a Amrica do Norte exibiu um pequeno aumento de 13,10% do consumo ao longo do perodo.

122

Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

A Tabela 6 exibe a relao dos principais grupos e empresas de fertilizantes que atuam no cenrio mundial, utilizando como critrio a receita do ano de 2004. O grupo Yara International o maior fabricante de fertilizantes mundial, embora, considerando-se separadamente os nutrientes, as trs maiores companhias de fertilizantes sejam a Potash Corporation of Saskatchewan (fertilizantes potssicos), a Agrium (fertilizantes nitrogenados), ambas do Canad, e o grupo Mosaic Co. (fertilizantes fosfatados), formado pela fuso da Cargill com a IMC Global nos EUA. Este ltimo tambm o segundo produtor de fertilizantes potssicos na Amrica do Norte. O Grupo alemo K+S foi fundado em dezembro de 1993 como Kali und Salz GmbH, joint venture que uniu a Kali und Salz AG, a Kassel e a Mitteldeutsche Kali AG, Sonershausen. A fuso do potssio marcou o nascimento do atual Grupo K+S, que evoluiu de uma companhia clssica de minerao para o segundo supridor de fertilizantes da Europa e quarto do mundo, lder na produo de sais na Europa. O Grupo ICL Israel Chemicals Ltd. detm 11% da produo e 10% do comrcio internacional de potssio, alm de 3% da produo mundial de rocha potssica. O ICL um dos fabricantes e fornecedores mais integrados de produtos fosfatados do mundo. Seus produtos incluem potssio, rocha fosftica, cido fosfrico e outros fosfatados. O Grupo tem fbricas em Israel, Espanha, Inglaterra, pases Baixos, Alemanha, Turquia e Blgica. lder como fornecedor de fertilizantes na Europa e no sofisticado mercado de Israel. O Grupo Terra Nitrogen (U.K.) Limited parte da Terra Industries Inc, produtor internacional lder de produtos de nitrognio e metanol, que emprega 1.400 pessoas na Amrica do Norte e no Reino Unido.
Tabela 6

Maiores Grupos e Empresas Atuantes no Mundo

Maiores Fabricantes Mundiais de Fertilizantes 2004

EMPRESA/GRUPO RECEITA (US$ Bilhes) PAS DE ORIGEM

Yara Mosaic Potash K+S Agrium ICL Terra GrowHow (Kemira)

6,4 4,5 3,2 3,2 3,0 2,7 1,9 1,5

Noruega EUA Canad Alemanha Canad Israel Reino Unido Finlndia

Fonte: Yara Fertilizer Industry Handbook 2005.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

123

A Kemira GrowHow fornecedora de fertilizantes para uso na agricultura, lder na Europa. Seus produtos principais so fertilizantes, qumicos industriais para vrias indstrias e produtos para nutrio animal. Em fosfatados, a segunda companhia em alimentcios e fertilizantes da Europa. Possui 12 unidades em diversos pases e 2.700 empregados. Suas vendas foram de 18% no Reino Unido e Irlanda, 18% na Finlndia, 15% na Europa Oriental, 37% na Europa Ocidental e 12% no resto do mundo. importante fabricante de fertilizantes especiais como o nitrato de potssio e o nitrato de clcio, que tm aplicao especfica, inclusive foliar.

Brasileiro

Mercado

e acordo com a Associao Nacional para Difuso de Adubos (Anda), a produo brasileira de fertilizantes caiu 9,7%, no acumulado de janeiro a novembro de 2005, em relao ao mesmo perodo de 2004. As importaes caram 25,1% e as vendas internas recuaram 14%. A demanda brasileira por fertilizantes foi afetada, no incio do ano passado, pela estiagem no Sul, pelos preos dos insumos e pela apreciao do real frente ao dlar. O mercado brasileiro fortemente sazonal. Praticamente 70% das vendas de fertilizantes concentram-se no segundo semestre do ano, quando ocorre o plantio da safra de vero. Em pocas normais de equilbrio climtico, com o agricultor mais capitalizado, pode haver antecipao de parte das compras para o primeiro semestre. O consumo de fertilizantes no Brasil est concentrado em algumas culturas, principalmente soja e milho, que juntas representam mais da metade da demanda nacional. A dependncia da demanda de fertilizantes no Brasil em relao soja reproduz no
Figura 24

Consumo de Fertilizantes no Brasil, por Cultura (2004)

Soja

17% 40% 12%

Milho Cana-de-acar Caf Algodo Arroz Trigo Feijo

6% 10% 3% 3% 4% 5%

Outros

Fonte: Anda.

124

Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

setor de fertilizantes a volatilidade do preo internacional dessa commodity, que tem sofrido variaes bruscas e baixas espordicas, alm de queda na rentabilidade pela valorizao cambial. A queda da demanda nesses setores tradicionais, como os das culturas de milho e soja, deslocou as vendas de fertilizantes para culturas perenes do pas, como caf, cana-de-acar e laranja. Dessa forma, estados como Gois, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, grandes produtores de soja e milho, apresentaram quedas na demanda de fertilizantes superiores a 30%. J Minas Gerais e Pernambuco, grandes produtores de caf e cana-de-acar, respectivamente, apresentaram aumentos de 5,9% e 3,6% nas vendas de fertilizantes.
Figura 25

Fertilizantes Entregues ao Consumidor Final

25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte: Anda.

Figura 26

Produo e Vendas de Fertilizantes

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

Produo Vendas

Fonte: Anda.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

125

A produo nacional de fertilizantes cresceu 41,03% entre 1987 e 2005, passando de cinco milhes de toneladas/ano para dez milhes de toneladas/ano. No entanto, entre 2004 e 2005, houve queda de 8,5%. As vendas de fertilizantes mostraram variao bem mais acentuada. A partir de 1996, acentuou-se consideravelmente o descompasso entre produo e vendas, com um crescimento acumulado da demanda de 91,11%, entre 1987 e 2005. Entre 2004 e 2005, porm, houve uma queda de 19,03%. A Figura 27 evidencia nitidamente a forte dependncia externa de fertilizantes. Em 2004, as exportaes brasileiras somaram apenas 4,05% do total das importaes, enquanto estas evidenciaram uma trajetria de alta, acumulando um crescimento de 118,50% desde 1999. O Brasil importa considervel parte dos fertilizantes (NPK) consumidos internamente, sobretudo dos EUA (nitrogenados), da Rssia (nitrogenados e potssicos) e do Canad (fosfatados e potssicos). A Figura 28 mostra que o Brasil tem nveis desprezveis para a exportao de fertilizantes nitrogenados, considerados os teores de nitrognio (N). Em 2004, as exportaes significaram apenas 2,36% das importaes e 1,66% do consumo aparente nacional. As importaes no perodo 2001-2004 apresentaram trajetria de crescimento, com cerca de 57,88% de aumento. Entre 2003 e 2004, porm, as importaes caram 4,88% em decorrncia da pequena queda no consumo aparente de nitrogenados, o que no influiu, contudo, no crescimento acumulado de 42,96% do consumo aparente para todo o perodo analisado.
Figura 27

Balana Comercial de Fertilizantes

16000 12000 8000 4000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Exportao Importao

Fonte: Anda.

126

Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

Figura 28

Produo, Consumo, Exportao e Importao de Fertilizantes Nitrogenados

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005
Exportao Produo Importao

Fonte: Anda.

Figura 29

Produo, Consumo, Exportao e Importao de Fertilizantes Fosfatados

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005

Exportao Produo Importao Consumo Aparente

Fonte: Anda.

A produo nacional de fertilizantes fosfatados, em P2O5, ainda abaixo de dois milhes de toneladas, cresceu 33,08% entre 2001 e 2004, embora as importaes tenham aumentado 83,26%, em conseqncia, tanto num caso quanto no outro, do crescimento de 58,54% do consumo aparente. Em 2004, as exportaes, crescentes em anos anteriores e mantidas, na mdia, em torno de cem mil t, baixaram a apenas 14 mil t, significando somente 0,67% das importaes, as quais se mantiveram em 52,41% do consumo aparente nacional, prximas da mdia nacional. As importaes de fertilizantes potssicos, avaliados em termos de K2O (dixido de potssio), cresceram 56,12%, no perodo 2001-2004. A produo nacional se manteve quase estvel, em torno de 360 mil t. As exportaes, em valores absolutos reduzidos e da
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

127

Figura 30

Produo, Consumo, Exportao e Importao de Fertilizantes Potssicos

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005
Exportao Produo Importao

Fonte: Anda.

ordem de 20% da produo, foram destinadas basicamente a pases da Amrica do Sul e tiveram crescimento percentual significativo (84,09%), embora representassem apenas 2,05% das importaes em 2004. O consumo aparente nacional apresentou crescimento ininterrupto, com acrscimo de 49,58%, pelo aumento das importaes, j que a produo nacional se manteve praticamente estvel no perodo analisado. A Tabela 7 evidencia a reduzida produo nacional de nitrogenados, insuficiente para atender demanda interna, suprida basicamente por importaes, que respondem por cerca de 60% do consumo nacional. Em relao s matrias-primas, cerca de 20% da amnia utilizada no Brasil so importados, patamar baixo comparado com importaes de 86% do sulfato de amnio e de 98% do DAP

Figura 31

Participao no Consumo Nacional 2004

100% 80% 60% 40% 20% 0% Nitrogenados Fosfatados Potssicos

Produo Nacional Importao

128

Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

Tabela 7

Produo, Exportao, Importao e Consumo Aparente de Fertilizantes no Brasil 2004

PRODUTOS PRODUO EXPORTAO IMPORTAO CONSUMO APARENTE IMPORTAO/ CONSUMO

Sulfato de Amnio Uria DAP Superfosfato Simples Superfosfato Triplo Cloreto de Potssio Amnia Nitrato de Amnio MAP cido Fosfrico cido Sulfrico Enxofre
Fonte: Anda.

240.824 900.252 7.071 5.628.486 650.021 640.473 910.626 309.745 966.679 1.527.489 4.206.165

648 18.236 2.280 17.317 9.504 1.306 138.412

1.559.021 1.742.441 285.389 434.471 1.042.261 6.397.382 194.762 220.331 2.157.746 90.331 494.839 3.763.532

1.799.197 2.624.457 290.180 6.045.640 1.682.778 7.036.549 966.976 530.076 3.124.425 1.617.820 4.701.004 3.763.532

86,65% 66,39% 98,35% 7,19% 61,94% 90,92% 20,14% 41,57% 69,06% 5,58% 10,53% 100,00%

(este tipo de fertilizante pouco difundido no Brasil). J o MAP, muito utilizado no pas, apresenta 69% de dependncia externa. O segmento que apresenta menor dependncia externa entre os fertilizantes o de fosfatados, uma vez que cerca de 50% das necessidades do pas so atendidos pela produo nacional. Em relao principal matria-prima, o Brasil, com participao de 3,7%, ocupa hoje a stima posio entre os maiores produtores de rocha fosftica no mundo, atrs de EUA, Marrocos, China, Rssia, Tunsia e Jordnia. O pas praticamente auto-suficiente na produo desse insumo bsico e produz internamente cerca de 80% de suas necessidades. Por outro lado, h forte dependncia de importao de enxofre, matria-prima bsica para produo de cido sulfrico. Hoje importa-se praticamente todo o enxofre utilizado no setor de fertilizantes. Os fertilizantes potssicos exibem uma dependncia externa tambm gritante: cerca de 90%.

A Bunge Fertilizantes, juntamente com a Bunge Alimentos, forma a Bunge Brasil S.A., holding da Bunge Ltd. norte-americana. a maior empresa do setor de fertilizantes atuando no Brasil, com receita lquida operacional mais de duas vezes maior do que a receita do segundo grupo brasileiro, Fosfertil/Ultrafertil. J a Mosaic foi criada nos EUA em outubro de 2004 pela fuso de duas empresas lderes mundiais na indstria de fertilizantes a IMC Global e a Cargill Crop Nutrition e hoje lder global na produo de fertilizantes potssicos e fosfatados.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

Maiores Grupos e Empresas Atuantes no Brasil

129

Tabela 8

Principais Fabricantes de Fertilizantes no Brasil em 2004

EMPRESA RECEITA LQUIDA OPERACIONAL EM 2004 (R$ Milhes) SEDE

1. Bunge Fertilizantes 2. Fosfertil/Ultrafertil 3. Mosaic Fertilizantes 4. Yara Brasil 5. Heringer 6. Copebras 7. Fertipar 8. Fertibras 9. Galvani 10. Iharabras 11. Unifrtil
Fonte: ABIQUIM.

R$ 5.829,2 R$ 2.245,7 R$ 1.689,0 R$ 1.549,5 R$ 1.571,5 R$ 769,4 R$ 621,2 R$ 537,1 R$ 433,3 R$ 336,6 R$ 258,7

SP SP SP RS ES SP PR SP SP SP RS

O Grupo Bunge e a Mosaic cresceram no Brasil por meio da aquisio de outras empresas nacionais do setor e so acionistas da holding Fertifos Administrao e Participao S.A., da qual se tornaram as maiores controladoras do grupo. Merece destaque tambm a marca Adubos Trevo, recentemente adquirida pelo maior grupo mundial de fertilizantes, o noruegus Yara, passando a empresa a denominar-se Yara Brasil Fertilizantes S.A., a quarta maior em faturamento lquido do pas. Os grupos Bunge, Cargill e a Archer Daniels Midland (ADM), originrios da rea agrcola, j atuam na produo e comercializao de fertilizantes. A ADM inaugurou a sua primeira misturadora de fertilizantes em 2002. A Bunge Fertilizantes cresceu e se fortaleceu no Brasil por meio da aquisio de empresas donas de marcas tradicionais como Fertisul, IAP, Ouro Verde e Manah. A Cargill comprou a Solorrico e a Fertilza. A estiagem recente no Rio Grande do Sul, a partir do fim de 2004, fez a Bunge Fertilizantes fechar sete de suas 35 unidades de mistura de adubos no pas, parte de um programa de reduo de despesas que incluiu a demisso de 10% dos empregados. A justificativa da empresa para tal movimento foram a crise do agronegcio e as perspectivas negativas para 2006. Segundo a prpria Bunge, a valorizao do real diante do dlar reduziu sua receita em 25%. Alm disso, a queda do volume de vendas da companhia foi superior a 15%, comparado com o ano de 2004.

130

Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

m dos aspectos ambientais mais importantes na fabricao de fertilizantes relaciona-se com o subproduto gesso sulfato de clcio , como conseqncia da solubilizao da rocha fosftica com cido sulfrico na fabricao do cido fosfrico. A disposio desse gesso, em grandes quantidades e com pouca aplicao, exige a formao de pilhas de gesso, para as quais devem ser feitos um estudo e um trabalho cuidadosos do terreno para no atingir o lenol fretico, principalmente, com as guas residuais cidas que percolam atravs do gesso. O gesso tratado pode servir como corretor da acidez do solo, ao remover o alumnio, como fonte de enxofre para as plantas e ainda na construo civil, em edificaes, compactao e acostamento de estradas. Nas indstrias de fertilizantes fabricantes de cido fosfrico, o gesso mantido em reas especficas, relativamente afastadas e prprias, na forma de altas pirmides triangulares brancas. O solo recebe projeto especial nas fundaes, reforo estrutural e revestimento com mantas impermeveis (liners). O controle dos efluentes lquidos e gasosos tambm deve merecer muita ateno. Incluem-se a os efluentes alcalinos lquidos amoniacais e cidos (principalmente fosfrico) e as emisses gasosas dos xidos de enxofre e nitrognio das fbricas de cido sulfrico e ntrico. Tambm as emisses de particulados, como as da fabricao de nitratos e carbonatos, bem como as das instalaes de granulao. Existem marcos regulatrios rgidos em vigor. Alguns de difcil mensurao, cujos limites muitas vezes ainda no se encontram totalmente definidos, como o caso das emisses fixas das chamins industriais. De modo geral, para as empresas de fertilizantes brasileiras, as questes ambientais so prioritrias e vm merecendo acompanhamento constante do desenvolvimento da legislao por meio da Anda.

Aspectos

Ambientais

ano de 2006 tende a apresentar um cenrio desfavorvel paras as commodities agrcolas, ainda que a safra brasileira prometa ser recorde. A oferta mundial de gros seguir em alta, o que representa, na prtica, preos em baixa. O real valorizado concorre tambm para a queda da rentabilidade da atividade agrcola, tendo em vista que parte considervel da safra ser exportada. Torna-se, portanto, difcil traar um cenrio de prosperidade para o agronegcio brasileiro em 2006. Especificamente nos segmentos soja, milho e trigo ser mais uma temporada de oferta abundante. Apesar de todas as ressalvas, o ano de 2006, salvo algum infortnio grave, como outra estiagem, dever ser ligeiramente melhor do que 2005. O problema principal que 2006 se sucede a um ano que o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues classificou
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

Agrcola

Mercado

131

de crise sem precedentes e o pior dos mundos. Num setor como a agricultura, a crise de um ano-safra no se encerra com o seu trmino. O ano seguinte, assim como os prximos, herdam os efeitos das dificuldades e prejuzos, como os enfrentados em 2005. A agricultura brasileira entra 2006 amparando os efeitos de uma crise histrica, provocada, inclusive, pela evaporao de vinte milhes de toneladas de gros da previso inicial de safra por causa da falta ou excesso de chuva. O PIB das lavouras despencou R$ 16,09 bilhes (de R$ 95,43 bilhes em 2004 para 79,34 bilhes em 2005). Mas a colheita de 2006 dever ser de recorde de gros, entre 122,6 milhes e 124,8 milhes de toneladas. No entanto, para que essa marca seja atingida, espera-se que o clima colabore, o que definitivamente no ocorreu no ano passado, em especial no Sul. Segundo anlise da Confederao da Agricultura e Pecuria do Brasil (CNA), a queda de renda, a inadimplncia, os preos baixos da maioria das commodities no mercado internacional e as dificuldades no desenvolvimento de novas tecnologias continuaro atravancando o desenvolvimento do setor e de seus protagonistas em 2006. Ainda assim, alguns segmentos tm perspectivas positivas, como o caf e a cana-de-acar. Na safra 2004-2005, foram semeados 48,8 milhes de hectares. Para o novo ano, estima-se que o cultivo abranja entre 46,3 milhes de hectares e 47 milhes de hectares, um recuo de 5,3% a 3,7%. Ou seja, sem capitalizao, o produtor vai plantar menos. Segundo a Anda, as seqelas da atual crise de liquidez dos produtores brasileiros de gros no mercado domstico de fertilizantes no sero superadas antes de 2007. Os representantes do setor acreditam que o ano de 2006, assim como foi o ano de 2005, ser marcado por quedas tanto no volume de vendas quanto no faturamento correspondente.
Figura 32

Entregas de Fertilizantes
25
16,4 17,6 19,1 22,8 22,8 20,2 19 19,8 20,6 21,4 22,2

20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Previso

Fonte: Anda.

132

Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

A entrega de fertilizantes no Brasil cresceu a uma taxa de 4,3% ao ano entre 2000 e 2004. J no perodo 2004-2005, houve uma queda de 8,7% ao ano. De acordo com estimativas dessa mesma associao, a entrega de fertilizantes deve voltar ao patamar de 2003 somente no ano de 2010. Para tanto, necessrio que nos prximos anos (2006-2010) tal entrega cresa a uma taxa de 4% ao ano. A produo de gros no Brasil apresentou, no perodo analisado, uma taxa mdia de crescimento de 7,23% ao ano. A srie histrica demonstra uma tendncia de crescimento, que provavelmente se manter nos prximos anos, visto que analistas do setor apontam para mais uma quebra de recorde na produo agrcola brasileira neste ano de 2006.

Figura 33

Produo de Gros
140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
1 3 1 2 8 9 6 0 2 3 4 5 4 /9 7 /9 /0 /9 /9 /9 /9 /0 /0 /0 5 /0 04 20
4/ 0 5 20 20 0

/9

/9

90

/9

92

00

91

97

98

95

99

01

02

/0

93

94

19

96

19

20

19

19

19

19

19

20

20

03

19

19

Fonte: Conab.

Figura 34

rea Plantada
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
/0 1 1 /9 3 92 98 9 0 2 3 /9 4 95 /9 97 8/ 9 1/ 0 /9 /0 /0 91 / 97 / /0 94 / 20 00 19 92 19 95 19 99 19 93 19 9 19 9 20 0 19 19 19 20 19 20 03 05 / 90 6/ 02 06 6 4

Fonte: Conab.

19

20

20

05

/0

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

133

A rea plantada no pas tambm exibe tendncia de crescimento, embora sua taxa mdia tenha sido de 1,51% ao ano. Em especial, entre os anos de 1993 e 1997, observa-se uma queda contnua na rea plantada do Brasil. Essa situao foi revertida no fim da dcada de 1990, em virtude da incorporao rpida de novas reas, principalmente na Regio Centro-Oeste. possvel que nos prximos anos a expanso da rea plantada se reduza, em virtude da limitada disponibilidade de novas reas e das questes ambientais relacionadas, de forma especial, com a regio sul da Amaznia.

Consideraes

Finais e Perspectivas

produo do setor de fertilizantes depende da disponibilidade e dos preos dos minrios, principalmente fsforo e potssio, e do gs natural. Por outro lado, o aumento da produo nacional de fertilizantes est condicionado sua competitividade frente ao produto importado. No Brasil, os custos de produo dos fertilizantes so elevados em virtude das dificuldades logsticas representadas pela insuficiente infra-estrutura porturia e pelos preos dos fretes que sobrecarregam o custo da matria-prima importada quando da sua internao, refletindo-se no preo final dos fertilizantes. Finalmente, deve tambm ser considerado o consumo interno de fertilizantes pelo setor agrcola, impulsionador da produo domstica de fertilizantes, particularmente no que se refere a sua dependncia da poltica agrcola do governo em relao ao crdito de custeio e preos mnimos, aplicao de tecnologia apropriada ao campo e renda dos agricultores. A estimativa de crescimento da economia mundial, que em 2005 apresentou aumento do PIB da ordem de 4,3%, liderada pela China e pela ndia, aliada perspectiva de melhoria do padro alimentar de suas populaes que envolve maior consumo de protenas de origem animal, exige mais gros e, conseqentemente, maior consumo de adubo , permite vislumbrar para 2006 a manuteno de taxas positivas de crescimento para os trs tipos principais de fertilizantes no mercado internacional. O mercado de nitrogenados dever crescer 1,7% ao ano, enquanto os fosfatados e os potssicos, 2,7% ao ano cada um. O continente asitico, conforme apontam as tendncias, deve consolidar-se como o maior consumidor mundial e, apesar da grande capacidade de produo de diversas matrias-primas e intermedirios, dever manter a posio de grande importador de diversos tipos de fertilizantes. Com isso, esperada a manuteno da distribuio geogrfica atual da demanda mundial por fertilizantes. A sia, como o maior mercado consumidor, dever apresentar taxas de crescimento da demanda da ordem de 2,4% ao ano. A Amrica Latina, apesar de uma das reas com menor demanda em termos absolutos,

134

Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

dever apresentar as maiores taxas de crescimento, da ordem de 3,3% ao ano. Os mercados mais tradicionais, Amrica do Norte e Europa, tendem a manter patamares prximos dos atuais, com taxas de crescimento em torno de 0,5% e 0,6% ao ano, respectivamente. No Brasil, o dficit de fertilizantes representa atualmente quase 25% de todo o dficit do setor qumico (em torno de US$ 8 bilhes/ano), embora o agronegcio brasileiro tenha muitas vezes garantido o supervit da balana comercial do pas e seja tambm o setor que mais emprega na cadeia produtiva da economia brasileira. necessrio, pelo menos, alcanar um equilbrio da balana comercial brasileira por meio da expanso da produo visando menor dependncia externa pela substituio de importaes. A viabilidade de um projeto desse porte depende fundamentalmente de trs fatores: localizao, garantia de fornecimento e preo do gs natural. A cadeia de fertilizantes brasileira passou por grandes mudanas iniciadas na dcada de 1990, com impactos diretos sobre o setor agrcola e sobre a balana comercial brasileira. Merecem destaque os movimentos recentes de fuses e aquisies, bem como a venda de boa parte das empresas estatais atuantes no setor para empresas estrangeiras, ficando a participao estatal remanescente reduzida apenas produo de matrias-primas e de produtos intermedirios. A carncia no pas de suas principais matrias-primas e a prpria lgica de atuao global das empresas multinacionais do setor tm levado a demanda crescente por fertilizantes, impulsionada pelo dinamismo do setor agrcola, a ser atendida basicamente por importaes. Com isso, o segmento de fertilizantes, individualmente, o que mais tem contribudo para o dficit comercial da indstria qumica. Os componentes bsicos da cadeia de fertilizantes, representados por nitrognio, fsforo e potssio, apresentam situaes diferenciadas. Entre esses trs componentes, o fosfato, retirado da rocha fosftica, aquele em que o Brasil apresenta melhores condies competitivas. O produto tem preos internacionais mais estveis (ainda que sujeitos interferncia de pases do Leste Europeu), por isso a grande dependncia externa poderia ser revertida por meio de esforos na busca de minrios com alto teor de P2O5.. No caso dos fertilizantes nitrogenados, a volatilidade de preos e a insuficiente disponibilidade de gs natural no pas tm impactos sobre a cadeia produtiva de amnia/uria, fonte de matria-prima para o nitrognio utilizado nos fertilizantes. De fato, os preos elevados (e crescentes) do gs natural boliviano e o baixo valor agregado da amnia/uria desestimulam investimentos em unidades industriais no pas. A demanda acaba sendo atendida por
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

135

importaes, que contam at com linhas internacionais de financiamento de longo prazo. Por fim, o cloreto de potssio constitui o principal item da pauta de importaes da indstria qumica. Embora o Brasil disponha de jazida (em Sergipe) capaz de suprir uma parcela (reduzida) da demanda por cloreto de potssio, o aumento da oferta domstica exige esforos na busca de minrios com alto teor de potssio. Especificamente com relao produo de fertilizantes nitrogenados no pas, h muitos anos foi constatada a necessidade de investimentos para implantao de novas unidades e/ou para expanso de fbricas existentes. No Brasil h espao para, pelo menos, uma planta de um milho de toneladas/ano, pois o pas caminha para um dficit de 2,1 milhes de toneladas de nitrognio em 2011 e j importa atualmente 64% do consumo interno. Alguns investimentos esto em curso. A Petrobras, que detm o monoplio do gs natural e possui duas fbricas de nitrogenados uma em Sergipe e outra na Bahia , j em dezembro de 2004 anunciou para 2009 a entrada em operao de uma fbrica de fertilizantes nitrogenados, ao custo aproximado de US$ 600 milhes, na regio Centro-Oeste. Com relao aos fertilizantes potssicos, cabe observar que a nica fonte produtora no Brasil, o Complexo Mina/Usina de Taquari-Vassouras (SE), est a cargo da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), desde o fim de 1991, e o contrato de arrendamento com a Petrobras prev sua operao por 25 anos. Outros projetos previstos para a rea arrendada como o de pesquisa tecnolgica para a viabilizao dos depsitos de rocha carnaltica por processo de dissoluo e o de explotao das reservas de silvinita de Santa Rosa de Lima (SE) continuam pendentes de definio da arrendatria. A Companhia Vale do Rio Doce est ampliando a capacidade produtiva de cloreto de potssio em Taquari/Vassouras, em Sergipe, e prev-se para 2006 uma capacidade de produo da ordem de 850 mil t/ano. Alm disso, em maro de 2006, a Petrobras anunciou a venda de gigantescas reservas de potssio no Estado do Amazonas, que devem conter cerca de trezentos milhes de toneladas de cloreto de potssio, segundo estimativas. Esses ativos foram herdados pela empresa com o fim da subsidiria Petromisa (Petrobras Minerao). Segundo estudos da dcada de 1990, a mina tem potencial de cerca de cem anos e pode gerar vendas de US$ 150 bilhes durante sua vida til. Especialistas apontam a Bunge, o grupo Votorantim e a Companhia Vale do Rio Doce como interessados na compra. 136
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica

Quanto aos fosfatados, esto em andamento os projetos Ipanema-Iper (SP) e Anitpolis (SC), ambos da Bunge Brasil, este ltimo para produzir trezentas mil t/ano de concentrado de rocha, com investimento da ordem de US$ 33 milhes. Em 2004-2005, a Copebras realizou investimentos de cerca de US$ 250 milhes no seu complexo industrial, especificamente nas suas unidades de Catalo (GO) e Cubato (SP). A Fosfertil mantm em andamento os programas de investimentos nas reas de minerao e nos seus complexos qumicos, para aumentar sua capacidade de produo de matrias-primas e demais produtos finais, alm de estar prevista a instalao de novas unidades, entre elas uma de solubilizao de TSP e outra de granulao de MAP, ambas com 350 mil t/ano, em Uberaba (MG). Alm desses investimentos, futuramente so esperadas mudanas estruturais no setor de fertilizantes no Brasil, envolvendo a construo da nova planta de nitrogenados da Petrobras e, com a expanso da fronteira agrcola, a diversificao do cenrio atual. A importante participao dos fertilizantes como insumo na produo agrcola e o deslocamento dessa produo para a regio Centro-Oeste, juntamente com a concentrao da cadeia produtiva, desde as matrias-primas at os fertilizantes bsicos e misturas NPK, do a essa indstria o poder de mercado. A necessidade de ganhos de escala e a dificuldade de entrada do produto importado a preos competitivos complicam o processo para essa regio por causa do custo elevado do frete, e foram, por outro lado, as empresas a essa concentrao. Essa estratgia faz prever a tendncia atual de entrada dos produtores e comercializadores de gros nos segmentos de insumos para a agricultura numa integrao para trs. Movimentos de fuses e aquisies tambm tm sido verificados no setor, motivados pela busca da maior integrao das empresas, originalmente apenas misturadoras e/ou granuladoras, pouco ou quase nada integradas. No est totalmente descartada a incurso de empresas de menor porte, misturadoras e/ou granuladoras, na aquisio de empresas de porte mdio/grande, produtoras de insumos para a produo de fertilizantes, como caso dos fosfatados.

ANDRADE, J. E.; PAN, S. S.; SANTOS, C. A.; MELO, K. C. A indstria de fertilizantes. BNDES Setorial, v.1, p.93-109, jul., 1995. ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA QUMICA. Anurio da Indstria Qumica Brasileira. So Paulo, 2005. ASSOCIAO NACIONAL PARA DIFUSO DE ADUBOS. Anurio Estatstico do Setor de Fertilizantes. So Paulo, 2005.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006

Referncias

Bibliogrficas

137

DIAS, J. C. Razes da fertilidade. So Paulo: Calandra Editorial, 2005. DNPM. Anurio Mineral Brasileiro 2005: estatstica por substncia. Disponvel em: .dnpm.gov.br. Acesso em: 13 de fevereiro de 2006. Fertilizantes: importao cresce para suprir demanda recorde. Revista Qumica e Derivados, n. 424, Mar., 2004. Fertilizantes: indstria para nutrio das plantas. Cincia Hoje. v.10, n. 57, set., 1989. FERTIPAR. Dados tcnicos. Disponvel em: .fertipar.com.br. Acesso em: 6 de maro de 2006. FUNDAO INSTITUTO DE ADMINISTRAO. Apoio instalao dos fruns de competitividade nas cadeias produtivas couro/calados, txtil, madeiras/mveis e fertilizantes. So Paulo, 2002. IFA STATISTICS. Production, exports, imports, for nitrogen, phosphates, potash and sulphur products from 1999 to 2004 (calendar year) by region. Disponvel em: .fertilizer.org. Acesso em: 8 de maro de 2006. IFDC. Free fertilizer statistic. Disponvel em: .ifdc.org. Acesso em: 15 de fevereiro de 2006. IPEA. Tecnologia moderna para a agricultura: fertilizantes qumicos. Braslia, 1975. MONTENEGRO, R. S. P.; MONTEIRO, D. C. Complexo qumico. BNDES Setorial, edio especial, nov., 1997. TAGLIALEGNA, G. H.; LEME, M. F.; SOUSA, E. L. Concentrao na indstria brasileira de fertilizantes e estratgias empresariais. Anais do Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural. Recife: Sober, p.1-9, 2001.

138

Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica