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Le moral des patrons de PME

Enquête auprès de 300 PME au téléphone et par internet

Mai 2013

Nobody’s Unpredictable

Introduction

Ce baromètre, créé en Septembre 1992, suit l’évolution du moral des patrons des PME françaises L’échantillon, comprenant 300 entreprises interrogées, est tiré au hasard à l’intérieur du fichier de 10 à 249 salariés Les résultats sont redressés en fonction de la taille des entreprises L’enquête a été effectuée auprès des patrons de PME par téléphone et internet le du 27 au 29 mai 2013.
© 2010 Ipsos

Le moral des patrons de PME

Sommaire

Questions d'actualité

Indices de Santé des PME-PMI
Indices du Baromètre Synthèse des résultats sous forme graphique

Conclusions & échantillon
Annexes
 Statistiques  Questionnaire d'enquête mensuel
Le moral des patrons de PME
© 2010 Ipsos

 Méthodologie du Baromètre

Questions d'actualité

Avez vous demandé un préfinancement du crédit impôt compétitivité et emploi ?

Oui : 7 % Non: 92 % NSP : 1 %

Une réponse sans appel…à nuancer néanmoins par la taille de l’entreprise : ils sont 57% à répondre « oui » chez les 200-249 salariés.
Seriez-vous prêt à ouvrir le capital de votre entreprise pour accélérer son développement ?

Oui : 31 %

Non: 64 %
NSP : 5 % Même remarque, et même 57% de « oui » chez les 200-249 salariés. 47% de « oui » dans le secteur des services.
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Le moral des patrons de PME

Questions d'actualité

Désormais, les visiteurs du site latribune.fr peuvent participer au baromètre mensuel LCL, LA TRIBUNE en posant leurs questions sur le site. Chaque mois, une question est sélectionnée et vous est posée. Ce mois-ci, la question des lecteurs de La Tribune est la suivante : Utilisez-vous personnellement une langue étrangère dans le cadre de votre travail ? Oui : 43 % Non: 57 % Si oui, lesquelles? À 87% on trouve l’anglais, puis 23% l’allemand, et 13% l’espagnol. Avez-vous une activité à l’international? On a un petit « oui » à 36%, à mettre, évidemment, en rapport avec le faible niveau d’utilisation des langues étrangères par nos patrons de PME.

Le moral des patrons de PME

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Conclusions générales
« How low can you go? » Demandait Chubby Checker dans « Limbo Rock ». Les patrons de PME ont apparemment relevé ce triste défi. Aujourd'hui, en juin 2013, le motal des patrons de PME est à son plus bas historique depuis la création du baromètre en 1992, à 83, battant le précédent record de mars 2013 (84).

Record battu La première cause est une perception de l’environnement économique français à son plus bas niveau historique elle aussi. Nous sommes à 81 et jamais au cours des 20 dernières années, on n’est descendu aussi bas. On est donc bien sur une perception de la situation extrêmement dégradée. La perception (et donc le moral) des patrons est largement pire que la réalité de la situation de leur entreprise. Demande au plus bas Parmi les causes objectives de ce niveau au plus bas, nous trouvons, comme toujours, une dégradation forte de la demande : la demande venant de la grande consommation s’effondre en passant de -32 à -40%, la demande venant des PME baisse de -44 à -46%, la demande venant des grandes entreprises baisse de -40 à -46%. Seule la demande à l’export vient tempérer l’avalanche avec une hausse de -13 à -7% (à mettre en parallèle avec la hausse de la perception de l’environnement économique international, qui monte de 98 à 103). Hausse du chômage Enfin, conséquence de tout le reste, nous avons une perspective de hausse du chômage devant nous. Le nombre de salariés est déclaré en baisse, il passe de -14 à -18%, plus bas niveau depuis octobre 2010. Yves Fradier.
Le moral des patrons de PME

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Indice Synthétique

Nobody’s Unpredictable

Indice synthétique de l'État de Santé des PME-PMI Évolution depuis septembre 1992 -

130
Base Indice 100 : Septembre 1992

Indice synthétique

120

110

100

90 83 80
© 2010 Ipsos

Indice synthétique

Le moral des patrons de PME

Indice synthétique de l'État de Santé des PME-PMI Évolution des 12 derniers mois-

110 105 100 95 90 85

Base Indice 100 : Septembre 1992

83
janv-12 févr-12 nov-12

nov-11

déc-11

80
oct-11

mars-12

sept-12

févr-13

avr-12

mai-12

mai-13

Indice synthétique

Le moral des patrons de PME

© 2010 Ipsos

Indice par secteur d’activité depuis Octobre 2006
120

110

100

90 83 81 79 78 71 68

80

70

60
sept.-06 nov.-06 janv.-07 mars-07 mai-07 juil.-07 sept.-07 nov.-07 janv.-08 mars-08 mai-08 juil.-08 sept.-08 nov.-08 janv.-09 mars-09 mai-09 juil.-09 sept.-09 nov.-09 janv.-10 mars-10 mai-10 juil.-10 sept.-10 nov.-10 janv.-11 mars-11 mai-11 juil.-11 sept.-11 nov.-11 janv.-12 mars-12 mai-12 juil.-12 sept.-12 nov.-12 janv.-13 mars-13 mai-13 juil.-13 sept.-13
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BTP

INDUSTRIE

TRANSPORT/COM

VENTES

SERVICES

AGRICULTURE

Le moral des patrons de PME

Indice par secteur d’activité depuis Septembre 2006 Évolution des 12 derniers mois 110

100

90

80

83,29 80,56 78,57 77,87 70,83 68,07

70

60

nov-11

déc-11

févr-12

févr-13

sept-12

mars-12

BTP

INDUSTRIE

TRANSPORT/COM

VENTES

SERVICES

AGRICULTURE

Le moral des patrons de PME

© 2010 Ipsos

oct-11

avr-12

mai-12

nov-12

mai-13

janv-12

Environnement économique - Santé des PME Efficacité des aides du gouvernement

Évolution depuis juillet 1992
Base Indice 100 : Juillet 1992 140

130 120 110 100 90 80 92 91 87

Qualité de l'environement économique Efficacité des aides fournies par le gouvernement

Santé des PME

Le moral des patrons de PME

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Environnement économique - Santé des PME Efficacité des aides du gouvernement

Évolution des 12 derniers mois
140 130 120 110 100 90 80 92 91 87
Base Indice 100 : juillet 1992

janv-12

févr-12

nov-12

nov-11

déc-11

mars-12

sept-12

févr-13

oct-11

avr-12

mai-12

mai-13

Qualité de l'environnement économique

Santé des PME Efficacité des aides fournies par le gouvernement
Le moral des patrons de PME

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Indicateurs d’activité

Nobody’s Unpredictable

Degré de satisfaction du niveau de la production, de l'activité commerciale et de la trésorerie
Évolution depuis juillet 1992
120 Base Indice 100 juillet 1992 : Moyennement Satisfaisant

110

100 94
90 91 88

...de Production...

...d'Activité Commerciale...

...de Trésorerie...

Le moral des patrons de PME

© 2010 Ipsos

80

Degré de satisfaction du niveau de la production, de l'activité commerciale et de la trésorerie

Évolution des 12 derniers mois
110
Base Indice 100 juillet 1992 : Moyennement Satisfaisant

105 100 95 90 85 80

94 91 88

janv-12

févr-12

nov-12

nov-11

déc-11

mars-12

sept-12

févr-13

oct-11

avr-12

mai-12

mai-13

...de Production...
Le moral des patrons de PME

...d'Activité Commerciale...

...de Trésorerie...

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Facteurs de production - Évolution depuis septembre 1992 -

140 Base Indice 100 : Septembre 1992 130 120 110 100 90 80 70 60 50

Facteurs de production

71

Facteurs de production

Le moral des patrons de PME

© 2010 Ipsos

Facteurs de production - Évolution des 12 derniers mois Base Indice 100 : Septembre 1992

Facteurs de production 100 95 90 85 80 75 70 65 60
nov-11 déc-11 févr-12 mars-12 sept-12 févr-13 oct-11

71

avr-12

nov-12

mai-12

janv-12

mai-13

55

Facteurs de production

Le moral des patrons de PME

© 2010 Ipsos

Comportement des Patrons à l'égard de...(haussebaisse) - Évolution depuis septembre 1992 -

60%

40%

HAUSSE - BAISSE

20%

0% -18% -29% -40%

-20%

-60%
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L'embauche
Le moral des patrons de PME

L'achat d'équipement

Comportement des Patrons à l'égard de...(haussebaisse) - Évolution des 12 derniers mois -

10% 4% -2% -8% -14% -18%

HAUSSE - BAISSE

-20% -26%

-29% -32% -38% -44% -50%
nov-12 janv-12 nov-11 déc-11 févr-12

févr-13

sept-12

mars-12

L'embauche

L'achat d'équipement

Le moral des patrons de PME

© 2010 Ipsos

oct-11

avr-12

mai-12

mai-13

Comportement des Patrons à l'égard de nouveaux indicateurs … (hausse-baisse)

10% 0% -7%

HAUSSE - BAISSE

-10% -20% -30% -40% -50%
nov.-11 mai-11 nov.-00 nov.-01 nov.-02 nov.-03 nov.-04 nov.-05 nov.-06 nov.-07 nov.-08 nov.-09 nov.-10 nov.-12
© 2010 Ipsos

-19% -25% -32%

Le moral des patrons de PME

mai-00

mai-01

Niveau des stocks
Niveau des crédits d'investissement

mai-02

mai-03

mai-04

mai-05

mai-06

mai-07

Niveau des crédits de trésorerie
Niveau du prix de vente réel

mai-08

mai-09

mai-10

mai-12

mai-13

Comportement des Patrons à l'égard de nouveaux indicateurs … (hausse-baisse)

- Évolution des 12 derniers mois 10% 5% 0% -5% -7% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50%
nov-11 déc-11 févr-12 févr-13 sept-12 mars-12 oct-11 avr-12 mai-12 mai-13 nov-12 janv-12

HAUSSE - BAISSE

-19% -25% -32%

Niveau des stocks

Niveau des crédits de trésorerie

Niveau des crédits d'investissement

Niveau du prix de vente réel

Le moral des patrons de PME

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Indicateurs de la demande

Nobody’s Unpredictable

Demande des Produits - Évolution depuis septembre 1992 -

130 Base Indice 100 : Septembre 1992 120 110 100 90 80

Demande de produits

75
70

60
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Demande de produits

Le moral des patrons de PME

Demande des Produits - Évolution des 12 derniers mois -

105 100
Base Indice 100 : Septembre 1992

Demande de produits

95 90 85 80 75 70 65
janv-12 févr-12 nov-12 nov-11 déc-11 mars-12 sept-12 févr-13

75

60
oct-11

avr-12

mai-12

mai-13

Demande de produits

Le moral des patrons de PME

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Indicateurs de la Demande des produits (haussebaisse) - Évolution depuis octobre 1992 -

50%

30%

10%

HAUSSE - BAISSE

-10%

-7%

-30% -40% -46%

-50%

-70%
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...de la grande consommation...
Le moral des patrons de PME

...des PME...

...des grosses entreprises...

...de l'export...

Indicateurs de la Demande des produits (haussebaisse) - Évolution des 12 derniers mois

15% 5% -5%

-7%

HAUSSE - BAISSE

-15% -25% -35% -40% -45% -55%
oct-11

-46% -46%

janv-12

févr-12

nov-12

déc-11

nov-11

mars-12

sept-12

févr-13

avr-12

mai-12

mai-13

...de la grande consommation...

...des PME...

...des grandes entreprises...

...de l'export...

Le moral des patrons de PME

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L’environnement

Nobody’s Unpredictable

L’environnement économique International / Français... - Évolution depuis juillet 1992Base Indice 100 juillet 1992 : Défavorable au développement de votre entreprise

140 130 120 110 100 90 80 81
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103

International
Le moral des patrons de PME

Français

L’environnement économique International / Français... - Évolution des 12 derniers mois -

130
Base Indice 100 juillet 1992 : Défavorable au développement de votre entreprise

120

110 103 100

90

janv-12

févr-12

nov-12

80
nov-11 déc-11 oct-11

81
mars-12 sept-12 févr-13 avr-12

mai-12

mai-13

International
Le moral des patrons de PME

Français

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Les efforts du Gouvernement en matière d'aide aux PME - Évolution depuis juillet 1992 -

150 140 130 120 110 100 90 80

Efforts du Gouvernement
Base Indice 100 Juillet 1992 : Peu efficaces

87
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Efforts du Gouvernement
Le moral des patrons de PME

Les efforts du Gouvernement en matière d'aide aux PME - Évolution des 12 derniers mois -

140

Efforts du Gouvernement
Base Indice 100 Juillet 1992 : Peu efficaces

130

120

110

100

90 87 80
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Le moral des patrons de PME

Efforts du Gouvernement

Les Freins au développement des PME - PMI Évolution depuis mars 1994 -

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15% 10% 3% 0% 37%

Incertitude politique et économique
Climat social Coûts des matières premières
Le moral des patrons de PME

Poids des charges sociales
Niveau de la demande Niveaux des taux d'intérêts

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Les Freins au développement des PME – PM Évolution des 12 derniers mois -

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
nov-12 janv-12 nov-11 déc-11 févr-12 févr-13 sept-12

37% 37%

15% 10% 3% 0%

Incertitude politique et économique Climat social Coûts des matières premières
Le moral des patrons de PME

Poids des charges sociales Niveau de la demande Niveaux des taux d'intérêt

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oct-11

mars-12

avr-12

mai-12

mai-13

Echantillon

Nobody’s Unpredictable

Segmentation de l'échantillon de PME-PMI

PAR ACTIVITE

PAR TAILLE

PAR REGION

16% 18% 16% 17%

2% 10% 20% 27% 41%

19% 21%

20% 20%

16% 17%

20%

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS INDUSTRIE

10 A 19 SALARIES

PARIS / RP EST SUD

NORD OUEST

20 A 49 SALARIES
50 A 99 SALARIES 100 A 199 SALARIES 200 A A 499 249 SALARIES SALARIES

TRANSPORT / COMMUNICATION
VENTES (GROS) SERVICES AGRICULTURE / FORET / PECHE

Le moral des patrons de PME

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Statistiques Méthodologie du Baromètre Questionnaire d'enquête

Annexes

Nobody’s Unpredictable

Redressement de l'échantillon
La segmentation par taille de l'échantillon des 300 répondants est comparée à la segmentation par taille de la population globale française des entreprises possédant entre 10 et 249 salariés. Afin d'obtenir des résultats d'analyse s'appliquant à la population française des PME-PMI possédant entre 10 et 249 salariés, le poids donné lors de l'analyse à chaque segment de l'échantillon doit correspondre à l'importance de ce segment dans la population globale française.

Le redressement s'opère de la façon suivante:
 Si un segment par taille représente X% de notre échantillon;  Si ce même segment par taille représente Y% de la population globale française, alors, le poids attribué à ce segment lors de l'analyse globale de l'échantillon sera égal à Y/X. Exemple:  Si les PME-PMI possédant entre 20 et 49 salariés représentent 23% des 300 PME-PMI interrogées lors de l'étude;  Et si cette même tranche d'effectifs correspond à 32% de la population globale française des PME-PMI;
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 Alors, un poids de 32/23 = 1,3913 sera attribué au segment des PME-PMI ayant entre 20 et 49 salariés lors de l'analyse.

Le moral des patrons de PME

Présentation de la Population globale française des PME-PMI

Nombre de PME-PMI

% 54%

10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 à 99 salariés 100 à 199 salariés 200 à 249 salariés

74 015 43 326 12 092 5 990 1 133

32%
9% 4% 1%
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Source: INSEE, dénombrement des entreprises au 1er juillet 2008

Le moral des patrons de PME

Segmentation de l'échantillon par secteurs d'activité
La segmentation de l'échantillon est basée sur la nomenclature SIC. Cette nomenclature est la suivante:  AGRICULTURE, FORET, PECHE                 Culture et production agricoles-récoltes Services agricoles Sylviculture Pêche et chasse Entrepreneur général de construction Entreprise de travaux publics Second oeuvre du bâtiment et des travaux publics Fabricant de produits alimentaires et similaires Production de tabacs et dérivés Fabrication de produits textiles Fabrication de produits en bois Fabrication de mobilier et d'accessoires Fabrication de papiers et produits similaires
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BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS

INDUSTRIE

Fabrication de vêtements et produits textiles finis

Le moral des patrons de PME

Segmentation de l'échantillon par secteurs d'activité (suite)
 INDUSTRIE (suite)               Imprimerie et édition Industrie chimique et apparentée Industrie du pétrole Industrie du caoutchouc Industrie du cuir Fabrication de produits en verre ou pierre Industrie métallurgique Produits métallurgiques finis sauf machines Machines non électriques Fabrication d'appareils électriques et électroniques Fabrication de matériel de transport Equipements de mesure, de médecine et de photographie Entreprises manufacturières diverses
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TRANSPORTS, COMMUNICATION, DISTRIBUTION DE GAZ & ELECTRICITE, SERVICES SANITAIRES    Transport par voies ferrées Transport en commun routier Transport routier de marchandises et entreposage

Le moral des patrons de PME

Segmentation de l'échantillon par secteurs d'activité (suite)
 TRANSPORTS, COMMUNICATION, DISTRIBUTION DE GAZ & ELECTRICITE, SERVICES SANITAIRES (suite)                  Services Postaux Transport par voies navigables Transport aérien Exploitation de pipe-line Service de transports généraux Télécommunications Services d'électricité et de gaz Grossistes en biens d'équipement Grossistes en biens de consommation Hôtellerie Services personnels divers Services divers pour les entreprises Locations automobiles et garages Services divers de réparation Industrie cinématographique
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VENTE EN GROS

PRESTATAIRES DE SERVICE

Le moral des patrons de PME

Segmentation de l'échantillon par secteurs d'activité (suite)

PRESTATAIRES DE SERVICE (suite)           Services de loisir Services médicaux Services juridiques Services d'éducation Services sociaux Musées Associations sans but lucratif Administration publique Administration de l'environnement Services de la sécurité nationale

Le moral des patrons de PME

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Explication des Indices

Tous les indices sont calculés, chaque mois, à partir des réponses données à une ou des questions posées lors des interviews auprès des patrons de PME (la liste des questions correspondant à chaque indice est donnée ci-après). Les opinions des répondants sont renseignées grâce à une échelle à 4 valeurs: très satisfaisant(e); satisfaisant(e); peu satisfaisant(e); pas satisfaisant(e) du tout. Cette échelle est la même pour toutes les questions servant au calcul des indices. La distribution des réponses des chefs des PME interrogées entre ces 4 valeurs donne lieu à une conversion qui transforme cette distribution en score (cf. "Calcul des Scores"). La moyenne des scores des questions permettant de calculer un indice est le score de cet indice. Les scores des différents mois (depuis la création du Baromètre en septembre 1992) sont ensuite ramenés à 100, en les divisant tous par le score de septembre 1992 et en multipliant le résultat obtenu par 100.

Le moral des patrons de PME

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Explication des Indices (suite)

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE  L'indice est basé sur la moyenne des scores mensuels des questions sur l'environnement économique international & français AIDE AUX PME  L'indice est basé sur la moyenne des scores mensuels des questions sur les efforts du Gouvernement DEMANDE DES PRODUITS  L'indice est basé sur la moyenne des soldes mensuels (HAUSSE+STATIONNAIRE+BAISSE) des questions portant sur la demande de la grande consommation, des PME, des grosses entreprises & collectivités et à l'export
Le moral des patrons de PME

INVESTISSEMENTS  L'indice est basé sur la moyenne des soldes mensuels (HAUSSE+STATIONNAIRE+BAISSE) des questions sur l'embauche et l'achat d'équipements (machines, outillages, bâtiments...) SANTE DES PME-PMI  L'indice est basé sur la moyenne des scores mensuels des questions sur le niveau de production, sur l'activité commerciale et sur la trésorerie
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Méthodes d'évaluation de l'évolution du Score
Type I : Exemple de calcul d'un score  Un poids est attribué aux réponses  "Très satisfaisant" >> poids de 4  "Satisfaisant" >>poids de 3  "Peu satisfaisant">>poids de 2  "Très peu satisfaisant">>poids de 1  Ne Sait Pas (NSP) >> aucun poids  Pour la répartition suivante:

 Très peu satisfaisant 18%
 Peu satisfaisant  Satisfaisant  Très satisfaisant 23% 17% 20%

 NSP
 BASE : 100%

22%
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 Le score est égal à : (18*1+23*2+17*3+20*4)/(100-22) = 2,50  Le score varie donc entre 1 (minimum) et 4 (maximum)
Le moral des patrons de PME

Méthodes d'évaluation de l'évolution d'un Score (Cont.)

Type II : Réponses en "Hausse-Stationnaire-Baisse"  Pour les questions où les réponses possibles sont "en hausse", "en baisse" ou "stationnaire", le score est égal à la différence entre le pourcentage de répondants ayant répondu "en hausse" et ceux ayant répondu "en baisse"  EXEMPLE : Si 38% ont répondu "en hausse" et 22% "en baisse" le score sera de 0,38-0,22 = 0,16

Le moral des patrons de PME

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Comparaison Statistique des Résultats

Si une proportion sur un segment de l'échantillon est égale à p Si la proportion sur l'échantillon global est égale à P La différence entre la proportion sur le segment et la proportion sur l'échantillon global est jugée significative avec une probabilité de 95% si :
(P-p) >1,96

Si une moyenne sur un segment de l'échantillon est égale à m Si la moyenne sur l'échantillon global est égale à M La différence entre la moyenne sur le segment et la moyenne sur l'échantillon global est jugée significative avec une probabilité de 95% si :
(M-m) >1,96 1 + 1 N n

P(1-P) + p(1-p)
N n

où N correspond à la population de l'échantillon et n à la population du segment

Sur les tableaux par segments toute différence significative entre le segment et l'échantillon global est soulignée
Le moral des patrons de PME

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où N correspond à la population de l'échantillon et n à la population du segment

Nobody’s Unpredictable

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