Impacto de los Tratados de Libre Comercio firmados con EE.UU. Y U.E.

Situacion del intercambio comercial Posible complementacin de productos entre Argentina y Chile

Seminario Fundacion Export.Ar Pro Chile

Diciembre 2003 DR. CARLOS E. ABIHAGGLE EMBAJADOR DE ARGENTINA EN CHILE
E mail: embajador@tie.cl

El mercado chileno
El mercado chileno es uno de los ms importantes para nuestras exportaciones. En la actualidad, adems de de ser un destino de excelencia para nuestras ventas, ofrece ventajas estratgicas derivadas de los TLCs que firm con terceros mercados. En efecto, al analizar la potencialidad del mercado chileno para las exportaciones argentinas y las posibilidades que ofrecen los diferentes TLCs que firm nuestro vecino, podemos extender el anlisis a la integracin bilateral desde la perspectiva de la produccin, para el acceso a terceros mercados, a travs de las ventajas competitivas de las empresas de cada pas.

Acuerdos suscritos por Chile o en negociacin

Amrica Central y del Sur:
Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (ACE 35), Resto de Amrica Latina: Bolivia (ACE 22), Colombia (ACE 24), Ecuador (ACE 32), Per (ACE 38), Venezuela (ACE 23). Amrica Central: TLC con Guatemala , Honduras , Nicaragua , Costa Rica y El Salvador. Con Cuba Acuerdo firmado, pero no est vigente.

Amrica del Norte:

Mxico (TLC), Canad (TLC), Estados Unidos (TLC, en vigencia a partir del 1 enero 2004).

Europa:
Unin Europea (Acuerdo de Cooperacin), Asociacin Europea de Libre Comercio, EFTA Suiza, Liechtenstein, Noruega, Islandia- (TLC recientemente concludo).

Asia:
Corea del Sur (TLC, an no vigente), India (en estudio), Japn (en estudio), Singapur (prximamente).

Oceana:
Nueva Zelandia (prximamente).

Preferencias para Argentina en el mercado chileno

ACE 35 Acuerdo Chile- Mercosur
Desgravacin general: 2003: 93% de rebaja 2004: 100% de rebaja (Una preferencia porcentual del 93% aplicada sobre el arancel de importacin chileno del 6% significa que el importador chileno deber pagar efectivamente un derecho residual de 0,42% sobre el valor CIF de las mercaderas ). Desgravacin en productos sensibles: 2003: 70% de rebaja. Se incrementar un 10% adicional por ao, hasta llegar al 100 % en el 2006. (ej: algunos comestibles elaborados, acero, carnes, cereales, algunos combustibles, cueros, etc.). Desgravacin en productos sensibles especiales: 2003: 57% de rebaja. Ser del 100% en el 2006 (ej: textiles, calzado, etc.). Desgravacin de excepciones : En general comienza la desgravacin a partir de 2006 (dcimo ao de vigencia del Acuerdo), concluyendo en el ao 15 (2011), a excepcin del trigo, que lo har en 18 aos (2014). Cupos: Algunos productos, o grupo de productos, tienen fijado cupos, ya sea en cantidad o en valor. En esos casos, hasta el lmite que fija el cupo el arancel que se abona es el que determina la preferencia negociada, y por sobre el lmite, se paga el 100% del arancel (es decir, 6% del valor CIF). Entre los productos que tiene cupos se destacan algunos rubros de vestuario y textiles, azcar, etc.

Intercambio Comercial
El comercio bilateral alcanz, en 2002 a los 3.300 millones de u$s;

Balanza Comercial superior a 2.800 millones de dlares para Argentina;

El
50% de las ventas argentinas son de energa (petrleo y gas natural), lo que favorece la competitividad de la economa chilena; importancia de estos mercados para las PyMEs de ambos pases;

Comercio variado y diversificado. Se intercambian cerca de 6.000 tipos de bienes, lo que demuestra la
Argentina se constituy en un importante exportador de automviles a Chile; tambin increment las
exportaciones de manufacturas industriales y bienes de consumo final;

En trminos porcentuales, los combustibles alcanzan al 58,7%, seguido de cereales (4,2%), aceites

vegetales (3,8%), vehculos automotores (3,7%), plsticos y petroqumicos (3,0%), papeles y cartones y sus manufacturas (2,6%). Muchos otros grupos de productos alcanzan participaciones entre el 1% y el 2,5% (maquinariuas, productos elctrivcos, lcteos, alimentos preparados, acero, textiles, fertilizantes, aluminio., etc.). exportacin chilena a nuestro pas son los servicios.

Por crisis argentina, las exportaciones chilenas se han reducido el ltimo ao. El primer rubro de

Balanza Comercial Argentino-Chilena (en millones de dlares)

Ao Exportaciones Argentinas

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

580,9

954,7

1.384,6

1.634,2

1.837,2

1.900,6

2.024,0

2.876,9

3.063,8

3.064,3

Exportaciones Chilenas
Saldo Comercial (Argentina)

588,9

636,9

585,3

700,9

780,6

735,1

726,7

636,5

555,4

232,8

-8,1

317,8

799,3

933,3

1.056,6

1.166,2

1.297,3

2.240,4

2.508,4

2.831,5

Fuente: En base a datos del Banco Central de Chile

Evolucin comercio bilateral entre enero y octubre, 2002-2003 (en millones de dlares)
3,425.0
3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

2,751.0

+24,5%
2,558

3,165

193

260

2002

2003

Intercabio total

Exortaciones Argetinas

Exportaciones Chilenas

Intercambio Comercial - enero a octubre 2003

El comercio bilateral alcanz, en 2002 a los 3.425 millones de u$s, superando el total de 2002;

Balanza Comercial alcanza a 3.000 millones de dlares para Argentina;

Las exportaciones argentinas se incrementaron 23,7% respecto del mismo perodo de 2002, mientras
que las ventas chilenas lo hicieron en un 34,9%.

La composicin de las ventas de uno y otro pas se mantuvieron sin grandes modificaciones, aunque
se comprueba una mayor participacin de ventas argentinas de productos elaborados, entre los cuales el sector automotor, industria agroalimentaria y calzados e indumentaria;

El primer rubro de exportacin chilena a nuestro pas continan siendo los servicios.

Se intercambian, en estos 10 meses, ms de 5.000 tipos de bienes entre los dos pases.
Argentina se consolida como primer proveedor del mercado chileno, con un 21,91% del total importado
por Chile, seguido de Estados Unidos (14,74%), Brasil (11,13%), y China (7,39%).

Un gran mercado para las exportaciones argentinas

Tamao de mercado relativo ideal para las PyMEs argentinas; Vasto relacionamiento entre Regiones y Provincias. Economas Regionales;

Mercado muy abierto, dnde el producto argentino goza de prestigio;

Fcil acceso, cercana, idioma, menores costos del transporte; Ausencia de restricciones a la importacin, Preferencias arancelarias para origen argentino; Crecimiento econmico sostenido; Segundo destino de nuestras ventas, con el 12% del total exportado;

En 2002, 4.290 empresas argentinas exportaron a Chile, ingresando sus productos a travs de

ms de 3.600 posiciones arancelarias diferentes. Este ao, las ventas argentinas estn aumentando en cerca de un 25% respecto de 2002, profundizando la diversificacin tanto a nivel de empresas exportadoras como de posiciones arancelarias.

Mercado de notable dinamismo e importancia y de oportunidades para

las exportaciones nacionales de empresas pequeas y medianas.

Socios estratgicos

Marco Bilateral entre Argentina y Chile

Marco General:
Tratado de Paz y Amistad (1984);
Acuerdo de Integracin Estratgica hacia el Bicentenario de Ambas Naciones (2010);

Integracin Econmica y Fronteriza:

Acuerdo de Complementacin Econmica N 16 (ACE 16);

Acuerdo de Complementacin Econmica N 35, Chile-Mercosur (ACE 35);

Tratado sobre Integracin y Complementacin Minera; Tratado de Controles Integrados de Frontera Oleoducto Trasandino, Pedrals Estensoro; Gasoductos e Interconexin Elctrica;

Integracin Turstica.

Integracin Fronteriza
Chile: Jama, Sico, San Fransisco, Pircas Negras, Agua Negra, Sistema Cristo Redentor, Pehuenche, Pino Hachado, Cardenal Samor, Coihaique, Huemules, Integracin Austral y San Sebastin.

13 Pasos Fronterizos Priorizados entre Argentina y

Plan Maestro de Inversin Vial (2001 2005). Comits de Frontera. Corredores Biocenicos (Norte, Central y Sur).
Central y desarrollo del Tren Trasandino del Sur (ZapalaLlonquimay). Ferrocarril Trasandino del Norte (Socompa Antofagasta), se encuentra interrumpido).

Proyectos de reinstalacin del Ferrocarril Trasandino

Control Integrado en el Paso Sistema Cristo Redentor.

Integracin Energtica
Siete gasoductos:
Norandino Atacama Gas Andes Gas Pacfico Methanex (El condor Posesin) Methanex II (Punta Dngenes) Methanex III (Bandurrias)

Un Oleoducto (Paz Estensoro); Un Electroducto (Salta - Antofagasta); Se trabaja en la armonizacin normativa y reglamentaria para iniciar
la interconexin elctrica;

La matriz energtica es determinante y estratgica en la integracin

bilateral.

Integracin Turstica
Comisin Bilateral Argentino Chilena de Turismo; Turismo Receptivo: Chile, pas con mayor nmero de turistas en
Argentina duarante 2002;

Cartografa Turstica-Cultural Conjunta (JICA- Agencia Internacional

de Copperacin de Japn);

Integracin para la Promocin Conjunta de las Regiones Tursticas

(principalmente Patagonia);

Turismo Aventura en Los Andes;

Turismo y Salud.

Integracin Econmica y Comercial

Chile: primer inversor de la regin en Argentina; En ambos casos, se trata del tercer socio comercial para el otro pas, sumando las
importaciones y las exportaciones;

Argentina y Chile, socios a travs del Acuerdo Chile-Mercosur (ACE 35);

Intereses y posiciones comunes ante los organismos multilaterales de comercio; No existen restricciones o diferendos comerciales entre ambos. Complementacin y desarrollo de proyectos mineros a ambos lados de las fronteras.

Chile, mercado estratgico

Pases complementarios ms que competitivos; Ventajas competitivas de Argentina: cantidad, calidad de la produccin, tecnologa; Ventajas competitivas de Chile: prestigio, acceso a mercados, financiamiento;
Posibilidad aprovechamiento Acuerdos de Libre Comercio firmados por Chile;

A travs de: Alianzas Interempresarias: Sumar produccin nacional a los canales de comercializacin de Chile; Exportacin de productos semiterminados para terminar en Chile y exportar a terceros mercados.

Misiones Comerciales Conjuntas. Participacin en Ferias; Promocin del turismo;

Sinerga

productiva para aprovechar la slida vinculacin que ya existe entre empresas de ambos pases y las posibilidades que ofrece Chile como puerta de salida de nuestras exportaciones.

Anlisis impacto Acuerdos de Chile con la Unin Europea y Estados Unidos

La Embajada Argentina en Santiago realiz sendos anlisis de los acuerdos de Chile con la Unin Europea y con Estados Unidos, con base en las corrientes comerciales de estos socios y de Argentina a ese pas, y las preferencias arancelarias negociadas en cada caso, a los efectos de evaluar el impacto eventual que los mismos tendrn sobre las exportaciones nacionales al pas trasandino.
Ambos trabajos sern prximamente publicados por la Fundacin Exportar, en sus informes mensuales.

Acuerdo Chile - Unin Europea

Anlisis comparativo de las importaciones chilenas desde Argentina y desde la U.E. entre febrero y julio de 2003 ( 6 meses de vigencia del Acuerdo U.E.) respecto del mismo perodo de 2002, tomando como base las exportaciones argentinas superiores a 500.000 u$s en el perodo (220 tems, 92,8% del total de ventas argentinas) y aranceles vigentes luego de aplicar las respectivas preferencias Luego del anlisis efectuado, en el cual se incluy el cotejo de cada tem en el contexto de su familia de productos, las preferencias negociadas por la U.E. y el comportamiento de las importaciones en trminos absolutos, se considera que podra haberse dado un efecto relativo y acotado de desvo de comercio de las exportaciones argentinas a las de la Unin Europea en 2,18 millones de u$s, desde la vigencia del TLC. Este monto representa el 0,13% del total de la muestra.

Metodologa

Resultados

Acuerdo Chile Estados Unidos

Anlisis comparativo de las importaciones chilenas desde Argentina y desde Estados Unidos durante el ao 2002, tomando como base exportaciones argentinas superiores a 1.000.000 u$s (217 tems, 91,93% del total de ventas argentinas). Se analiz el valor de las importaciones chilenas de cada uno de los 2 pases y la total, el porcentaje de participacin de cada tem en el total de importaciones de cada pas y en el de las importaciones totales chilenas, y, finalmente, el arancel preferencial para cada pas a partir del 1/1/2004. Del casi 92% del total de exportaciones argentinas a Chile analizado, slo un 3,3% estara sujeto a una mayor competencia americana que pudiera desplazar a los productos nacionales. Ello NO SIGNIFICA que ese 3,3% (101 millones de dlares), sea efectivamente desplazado por la produccin americana, ni que el restante 96,7% no sufra alguna competencia que pueda incidir en menores importaciones nacionales.

Metodologa

Resultados

Impacto de los Acuerdos: conclusiones

Efectos muy acotados sobre las exportaciones argentinas a Chile:

Escasa competencia y diferenciacin en la segmentacin de mercado entre las exportaciones argentinas y las de Estados Unidos o Europa.

Ventajas competitivas (tipo de cambio, logsticas, de transporte).

Sectores de eventual competencia permanecen protegidos en los primeros aos en los Acuerdos de Chile con EE.UU. y U.E. (agrcolas) Decisiones estratgicas regionales de multinacionales con presencia en Argentina.

Impacto de los Acuerdos: conclusiones

Oportunidades para empresas argentinas:

Crecimiento de Chile impulsar las ventas nacionales, ya que Argentina es el principal proveedor (aprox. 22% del total de importaciones chilenas). Posibilidad de proveer en nichos en los cuales la produccin chilena se destinar a los mercados externos, desatendiendo la demanda interna.

Provisin de insumos para las industrias chilenas consideradas ganadoras con los TLCs.

Exportacin de bienes semiterminados para terminarlos en Chile y reexportarlos con origen chileno a los mercados con los cuales se firm TLCs o bien para comlementar el portafolio de oferta chilena.

Acuerdos de Chile y oportunidades para empresas argentinas

Los TLCs firmados por Chile con la U.E., Estados Unidos y Europa, abren una posibilidad de complementacin a travs de la cadena de valor para empresas argentinas exportadoreas de bienes semiterminados que puedan incorporar valor en Chile. Lograr ms competitividad en los sectores nacionales que componen la cadena de valor, "ya que los proveedores de los exportadores chilenos que finalmente llegan al nuevo mercado tienen grandes oportunidades".

Oportunidades

Desafos

Rol del Estado

Apoyar la integracin de los emprendedores nacionales con sus homlogos chilenos, para captar los mercados ms dinmicos, generando mecanismos que mejoren sus condiciones de competitividad e incentivando la formacin de la cadena de valor del bien exportable, principalmente a travs de:
En Chile: Organizacin encuentros de negocios Misiones comerciales conjuntas Contactos para la asociatividad Complementacin productiva

En Argentina: Capacitacin (reglas origen) Difusin de oportunidades Asesoramiento Internacionalizacin

Ejemplos

Programa de Desarrollo del Comercio Exterior, en conjunto entre el Sector Privado y la Cancillera, a travs del apadrinamiento de empresas PyMEs. Organizacin de Seminarios sobre las oportunidades que ofrecen los TLC firmados por Chile (experiencias pilotos Mendoza y Capital Federal). Desarrollo de un programa de promocin comercial conjunta Argentina Chile en terceros mercados. Instalacin creciente en Chile de empresas nacionales para aprovechar el acceso a mercados chilenos

Cumplimiento de las reglas de origen

Para poder exportar desde Chile productos argentinos como originarios de Chile, para gozar de las preferencias negociadas en los diferentes TLCs, se debe realizar un cuidadoso anlisis de los captulos consagrados a esta materia en estos Acuerdos. Las formas de clasificar el origen varan entre los diferentes bienes: puede exigirse que sean totlamente obtenidos en el pas, que se haya producido un cambio de posicin arancelaria o el cumplimiento de un valor de contenido regional. Adems, se prevn listas con las exigencias especficas para cada producto. Se puede obtener la informacin detallada en la pgina web www.direcon.cl, enlace nuevos TLCs

Como conclusin...
Capacitacin y proceso de internacionalizacin Conocimiento del mercado chileno Contacto con contrapartes trasandinas Integracin de la cadena de valor segn las reglas de origen de los TLCs Penetracin conjunta de mercados

Aprovechamiento de los TLCs

Pgina web de la Embajada Argentina en Chile: www.embargentina.cl

Muchas Gracias!