Oligopsonio - Mercado LÁCTEO

PROGRAMA ECONOMA.
Grupo de Investigacin, Economa, Poder y Territorio
Un iv ersi d a d Pil o to d e Co l o m b ia
ISSN 2256-2338
NOTAS ECONMICAS
Ao 1 No. 4 Octubre/Diciembre 2011
U N I P I L O T O
EL PODER DE OLIGOPSONIO EN LAS COMPRAS DE LECHE EN COLOMBIA UNA MEDICIN DEL PODER Y CONCENTRACIN DE MERCADO .
scar Javier Martnez H. Albert Pinzn Daniel Uribe
PROGRAMA ECONOMA. Grupo de Investigacin, Economa, Poder y Territorio
Universidad Piloto de Colombia

ISSN 2256-2338
NOTAS ECONMICAS
U N I P I L O T O
Universidad Piloto de Colombia

Jos Mara Cifuentes Pez Presidente Patricia Piedrahta Castillo Rectora Andrs Lobo-Guerrero Campagnoli Director General de publicaciones Rodrigo Lobo-Guerrero Director de publicaciones y comunicacin grfica Mauricio Hernndez Tascn Director de Investigaciones Gabriel Pabn Villamizar Coordinador de publicaciones Jaime Orlando Lpez de Mesa C. Decano del programa de Economa
Notas Econmicas Unipiloto

Programa de Economa. Grupo de Investigacin, Economa, Poder y Territorio Lnea de investigacin Economa y Territorio.
El poder de oligopsonio en las compras de leche en Colombia Una medicin del poder y concentracin de mercado .
scar Javier Martnez H. Albert Pinzn Daniel Uribe ISSN: 2256-2338 Primera Edicin Ao 1 - No. 4 Octubre/Diciembre 2011 Diseo de portada y Diagramacin: Departamento de Publicaciones y comunicacin grfica de la UPC Impresin: Color Copias Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccin total o parcial por cualquier medio, sin permiso del autor y/o editor
El poder de oligopsonio en las compras de leche en Colombia Una medicin del poder y concentracin de mercado .
scar Javier Martnez H. Albert Pinzn Daniel Uribe
Contenido
Pgina 13 15 19 22 25 26 29 29 29 30 34 35 37 1. Introduccin al sector lcteo colombiano 2. Evolucin de los precios de mercado 3. Anlisis y estudio del poder de mercado 3.1. Mercado relevante de materia prima 3.2. ndices de concentracin de mercado 3.2.1. Herfindahl Hirschman Index (HHI) 3.2.2. ndice de concentracin industrial (CCI) 3.2.3. Hall Tideman Index (HTI) 3.2.4. ndice de diversificacin del mercado (DIV) 3.2.5. Anlisis de concentracin de mercado 4. Conclusiones y recomendaciones 5. Anexo 6. Bibliografa
Tabla de ilustraciones
Pgina 14 16 24 25 Ilustracin 1 - Produccin de leche de un da segn destino. Ilustracin 2 - Precio competitivo vs precio real con bonificacin Ilustracin 3 - Regiones de Produccin de cuencas lecheras Ilustracin 4 - Precio Sin bonificacin por litro de leche en las cuatro regiones.
Tabla de cuadros
Pgina 15 23 26 Cuadro 1 Porcentaje de leche vendida a industria, intermediarios y otros. Cuadro 2 - Produccin de leche de un da segn destino en porcentajes Cuadro 3 - Porcentaje de leche destinada a la venta a los diferentes sectores regin cundiboyacense 28 30 Cuadro 4 Medicin del Indice Herfindahl - Hirschman (HHI) Cuadro 5 - Acopio por parte de las principales industrias procesadoras de leche Millones de litros y participacin de mercado ( Market Share )
Tabla de ecuaciones
Pgina 26 27 Ecuacin 1 - Herfindahl Hirschman Index (HHI) Ecuacin 2 - Relacin Herfindahl Hirschman Index (HHI) y Elasticidad precio de la demanda. 29 29 30 Ecuacin 3 - ndice de concentracin industrial (CCI) Ecuacin 4 - Hall Tideman Index (HTI) Ecuacin 5- ndice de diversificacin del mercado (DIV)
El poder de oligopsonio en las compras de leche en Colombia - Una medicin del poder y concentracin de mercado .
El poder de oligopsonio en las compras de leche en Colombia - Una medicin del poder y concentracin de mercado 1 .
scar Javier Martnez H. 2 Albert Pinzn 3 Daniel Uribe 4 Resumen: Para comprender el funcionamiento del sector lcteo colombiano, se requiere analizar la estructura de mercado y las fuerzas que han interactuado sobre los agentes econmicos, tales como productores, transportistas, procesadores, distribuidores, comercio mayorista y minorista. Este documento analiza exclusivamente el poder y la concentracin de mercado de los compradores de leche, dado que estos se comportan como un oligopsonio por su capacidad para establecer los precios de venta, y tambin porque los productores (en su mayora pequea y mediana empresa) son precioaceptantes, y tienen una inversin de capital muy limitada. Por otra parte, es un mercado donde los productores tiene una elasticidad precio de la oferta relativamente inelstica, el comprador fija el precio de venta y el consumidor final tiene una elasticidad precio de la demanda relativamente inelstica, porque cada vez paga un mayor precio por consumir una menor cantidad de leche. Palabras Cave: Sector lcteo, oligopsonio, poder y concentracin de mercado. Clasificacin JEL: L11, L13, L16, L22, L23, L25
1. Documento de discusin preliminar. No se debe citar su contenido. 2. Economista egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniera y Magster en Regulacin Econmica de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesor de la Universidad Piloto de Colombia y la Escuela Colombiana de Ingeniera. Actualmente es investigador del grupo de investigacin, Economa, Poder y Territorio de la Universidad Piloto de Colombia. Correo: oscarj-martinez@unipiloto.edu.co 3. Economista egresado de la Universidad Piloto de Colombia. Correo: albert11pinzon@hotmail.com 4. Ibd., Correo Electrnico:danieluribe10@gmail.com
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scar Javier Martnez H. - Albert Pinzn - Daniel Uribe
Oligopsony Power ofDiary Buyers in Colombia an Approach of the Market Power and Concentration
Oscar Javier Martnez H. 5 Albert Pinzn 6 Daniel Uribe 7
Abstract: For understand the behavior of the Colombian dairy sector is important to analyze market structures and the forces that have interacted over the economics agents, such as, producers, carriers, processors, distributors,wholesalers and retailers. Due to thatdairy buyershave got anoligopsony powerbecause they can to fixprices and producers only accept itand their capital investment is very limited. Besides, is a market where producers have a price elasticity of supply inelastic, buyers can to fix pricesand consumers must to pay a high price for to consume a minor quantity. Key Words: Dairy Sector,Oligopsony,Market Power and Concentration Clasification JEL: L11, L13, L16, L22, L23, L25
5. Economist of Colombian School of Engineering Julio Garavito with Masters degree in Economic Regulation of Universidad de los Andes. Professor half time of Universidad Piloto de Colombia and also of the Colombian School of Engineering Julio Garavito.Actuallyhe also is working as researcher in the group de research, Economy, Power and Territory of the Universidad Piloto de Colombia. E-mail: oscarj-martinez@unipiloto.edu.co 6. Bachelor Degree in Economics of the Universidad Piloto de Colombia. E-mail:albert11pinzon@hotmail.com 7. Ibd., E-mail: danieluribe10@gmail.com
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1. Introduccin al sector lcteo colombiano La produccin lechera, al igual que otras actividades agropecuarias, incorpora mejoras tecnolgicas que incrementan la productividad. Muchas de estas inversiones de capital resultan en menores costos de produccin por litro de leche, otras en cambio permiten ms produccin pero solo a partir de mayores costos unitarios por litro (es decir, producir ms podra generar una deseconoma a escala). Dado lo anterior, las empresas de las economas industrializadas son intensivas en inversin de capital, y la tendencia de la produccin de leche para generar economas a escala est enfocada hacia mayores niveles de produccin. No obstante, como en toda situacin de aumentos de produccin (desplazamientos de oferta), los precios tienden a disminuir, salvo que la exportacin permita que el mayor volumen sea puesto sin prdidas de precio unitario. Por otra parte, la relativa inelasticidad del consumo domstico a cambios de ingreso, junto con restricciones en mercados de exportacin sujeto a polticas agrcolas proteccionistas, presionan los precios en una direccin descendente. En esta situacin, la nica alternativa para el mantenimiento de la rentabilidad es una obsesiva atencin a la problemtica de la eficiencia, sea sta en el hato, en el transporte y procesamiento de la leche, y en el comercio mayorista y minorista para compra de insumos o venta de productos terminados. Por lo tanto, las medidas de poltica pblica que atenten contra esta eficiencia, atentan contra la rentabilidad de cada uno de los eslabones que conforman la cadena productiva de la leche. Segn el monitoreo que la CCI8 viene realizando al volumen de leche producida en finca a travs de la ENA Encuesta Nacional Agropecuaria desde el ao 2006, permite establecer que para el ao 2009 Colombia produjo diariamente en promedio 15,7 millones de litros con una cantidad de vacas en produccin del orden de 3284.018 cabezas (ver anexos), a pesar de que esta actividad presenta un comportamiento decreciente en cuanto al volumen, los parmetros productivos (Ls/vaca/da) vienen mejorando gradualmente. En ese mismo perodo el promedio nacional de produccin por vaca se ubic en 4,8 Ls/da superando al de 2008 que fue de 4,37 Ls/vaca/da.
8. Corporacin Colombia Internacional - CCI
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Como se observa en el cuadro 1, en el ao 2009, la cadena productiva que jalona el volumen total de leche que se produce en el pas es el sector industrial (41%), luego, la cadena de los intermediarios (36%), consumo en finca (10%), procesada en finca (9%), y otros destinos (4%).
Ilustracin 1 Produccin de leche de un da segn destino 9.
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2006, 2007, 2008, 2009 CCI Madr (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural).
De la misma manera, como se muestra en el siguiente cuadro, se puede apreciar que del total de leche que se produce en un da en el pas, sea vendida o comercializada representa 81% (12,7 millones de litros); es decir, la industria acopia 51%, los intermediarios 44% y otros el 5%.
9. Ver Anexos.
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Cuadro 1
Porcentaje de leche vendida a industria, intermediarios y otros 10.
% Vendida Procesada Consumida Total Total Industria Intermediarios Otros Industria Intermediarios Otros en finca en finca Consumo Vendida Nacional Boyac Cundinamarca 9,30% 5,04% 4,72% 9,87% 9,32% 6,77% 19,17% 14,36% 11,49% 41,33% 30,19% 57,36% 35,80% 54,91% 30,74% 3,71% 0,54% 0,41% 80,83% 85,64% 88,51% 51,12% 35,25% 64,81% 44,29% 64,12% 34,73% 4,59% 0,63% 0,46%
Fuente: Ibd, Clculos Propios.
Actualmente, Colombia es el cuarto productor de leche de Amrica Latina con un volumen aproximado de 6.440 millones de litros (6,65 millones de toneladas) anuales, superado slo por Brasil, Mxico y Argentina. En el 2008, los colombianos produjeron 6.500 millones de litros (6,71 millones de toneladas) de leche, es decir, cerca de 18 millones de litros (18.576 millones de kilogramos) diarios. En el sector hay cerca de 400.000 productores de los cuales 80% tienen un promedio de 10 a 50 vacas, 17% tiene 50 a 100 vacas y 3% restante tienen ms de 100 vacas. Donde es visible que en la estructura productiva de la ganadera colombiana predomina la pequea parcela ganadera.
2. Evolucin de los precios de mercado En el caso de un oligopolio se utilizan como variables estratgicas los precios y las cantidades a producir para maximizar el beneficio de la industria, ya que el grado de concentracin de mercado puede estar asociado a un nmero de firmas en el sector, ms la conducta de las grandes empresas para cooperar o no cooperar (sea por colusin o mediante competencia monopolstica).
10. Ibd.
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En un oligopolio, el poder de mercado depende del tamao relativo (o reducido) de la competencia, la baja elasticidad precio de la demanda (demanda inelstica) y la concentracin de las ventas por parte de un reducido grupo de empresas sobre el total de la industria. En cambio, para el sector lcteo, el precio recibido por el productor depende en ltima instancia de las condiciones que subyacen la oferta, la demanda local e internacional, y la eficiencia operacional con la que se realiza la transformacin de leche a productos elaborados, siendo esta estructura de mercado algo particular a la teora microeconmica convencional que se estudia en los libros de texto. Si bien es cierto, como se muestra en la siguiente ilustracin, el precio competitivo ha ido creciendo a lo largo de estos cuatro aos hasta alcanzar en el 2010 un precio de $755 por litro, suma que se le paga en su gran mayora a grandes productores, ya que tienen la capacidad de producir leche con condiciones fitosanitarias ptimas, y cumplen con el condicionamiento que exigen los grandes procesadores de leche del pas. Este precio competitivo busca regular los mercados internos y determina la poltica de precios de la leche y sus insumos, tratando de corregir las fallas en el funcionamiento de los mercados y proponiendo a los organismos competentes la adopcin de medidas o acciones correctivas de distorsiones, en las condiciones de competencia interna.
Ilustracin 2Precio competitivo vs. Precio real con bonificacin
Fuente: Agronet y Ministerio de Agricultura, clculos propios.
Debido a estas distorsiones que persisten en el mercado lcteo colombiano, dadas las caractersticas de los sistemas y escalas de produccin, las asimetras en la comercializacin
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de la leche cruda, y la presencia heterognea de agentes econmicos compradores y/o comercializadores de leche cruda a nivel regional y nacional, se hace necesaria la intervencin del Estado en la fijacin del precio al productor. El precio con bonificacin en la teora muestra una rentabilidad para el productor de leche dado que independientemente del sistema de produccin o la regin donde se encuentren las fincas, el mejoramiento y la competitividad de esta industria tiene una alta correlacin con el tamao del hato. Sin embargo, en la medida que aumenta la produccin de leche, y los costos unitarios disminuyan, estos precios con bonificaciones no se pagan al conjunto de productores dado que la metodologa se basa en el clculo de un precio competitivo asociado a una calidad estndar regional, a partir de la cual se bonifica o descuenta de forma obligatoria la calidad higinica, composicional y sanitaria de la leche entregada por el productor, y teniendo en cuenta el costo de transporte y las bonificaciones voluntarias. Con base en lo anterior, cerca de 70% de la produccin de leche se hace de manera artesanal, o como negocio de sustento, donde el productor pequeo no cuenta con empleados sino con mano de obra familiar debido a que tiene recursos de capital muy limitados para disminuir sus costos unitarios de produccin, y a su vez elevar su tasa de beneficio. De otra parte, vemos que en los ltimos dos aos los precios sin bonificacin tienen una tendencia a la baja, donde el pequeo productor cada vez observa que su costo medio no decrece proporcionalmente, sino que aumenta, reduciendo la brecha entre su costo e ingreso marginal. Este precio competitivo tambin nos muestra que el proceso productivo de la gran mayora de productores no cuenta con mecanismos suficientes para alcanzar los estndares de calidad que exige la Resolucin 000012 del 2007, siendo esta excluyente para ciertos campesinos con baja o nula capacidad de inversin en maquinaria y equipo. En el caso de la produccin especializada de leche en los hatos, y comparando los dos trimestres, hubo una tendencia a la baja en sus costos de produccin. Por ejemplo, en un hato grande de Antioquia que tiene ms de 100 animales, hubo una reduccin de 5,59% en su costo unitario y el precio competitivo fue de $136 por litro en 2009, mientras que en 2010 alcanz a ser de $181 por litro, es decir, aument 33%, aproximadamente. En el caso de un productor medio o mediano, con hatos entre 20 a 50 animales, el costo unitario se redujo en 2,27% y el precio competitivo fue de $41 pesos por litro en 2009, y en 2010 cerr a $68 por litro, es decir, el precio de mercado aumento 65%. En cambio, un productor pequeo que tiene un hato menor a 20 animales, aument su costo de produccin en 2,64%, en este caso notamos que hubo prdida de $13 en 2009 y de $22 en 2010, lo que nos muestra
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que para la gran mayora de productores pequeos no es rentable su produccin debido a las fallas como tener altos costos de produccin, productos de baja calidad y estar obligados a vender a los precios bajos que determine el comprador de leche. Esto sucede porque no saben producir, ya que sus rendimientos por hectrea o por vaca son decrecientes, ya que estn en un promedio nacional de cuatro (4) litros por vaca. En Holanda, en cambio, el promedio es de veinte (20) litros por vaca11. Otro error es la forma de adquirir sus insumos, ya que compran vacunas o suplementos de manera minorista, pero venden de manera mayorista, esto causa un incremento en el costo marginal por litro, lo que causa un incremento gradual del costo medio a travs del tiempo. El monoproductivismo, lo que significa que solo se dedican a producir leche, esperando solo ese rubro como sustento, es otra falencia de la actividad econmica, puesto que lo que se debera hacer es crear una cadena productiva en la cual se fusionen todos los procesos de produccin, para as tener un portafolio de negocio ms amplio para no depender nicamente de la produccin de leche, sino tambin recibir ingresos provenientes de otros rubros que le permitan un aumento en la inversin de capital, y a su vez, un mejoramiento en la calidad de los productos que salen a la venta. Otro de los problemas es el exceso de oferta. Esta se presenta porque existe una demanda insatisfecha de leche y, adems, este sector es de libre entrada, lo cual crea sobre oferta del producto y una disminucin de los precios de venta. Esto sucede por agentes especulativos que solo cultivan lo que el mercado exige en temporadas austeras, pero no tienen un proceso o negocio definido. Esos son algunos de los problemas que se pueden mencionar solo en el caso de la regin cundiboyacense, ya que los costos de todos los productores bajaron en un promedio de 3%. En esta regin, el pequeo productor disminuy su costo unitario en 4,3% gracias a los sistemas cooperativos y asociativos que se estn gestando en la regin, y a la profesionalizacin de los modelos en temas como la administracin, nutricin, gentica, manejo y salubridad.
11. Datos suministrados por Analac.
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En cambio, en la ganadera doble propsito de la Costa Atlntica no hubo reduccin de costos unitarios debido a la fuerte sequa que sufri a principios de 2010. Las dems regiones, en cambio, se presentaron disminuciones en los hatos grandes y medianos. En los hatos pequeos hubo el incremento de sus costos de produccin, salvo el Valle del Cauca, la cual alcanz una reduccin de 11,7%. El Valle del Cauca, al igual que la regin cundiboyacense, son cuencas lecheras que poseen infraestructura vial, electricidad, cadenas de fro, transporte y procesamiento. Una de las conclusiones globales que podemos obtener, es que los hatos en los cuales se presenta una disminucin de costos, sin importar su tamao, son regiones en las cuales se est combatiendo la informalidad, y mejorando las cadenas asociativas, como en el caso de la regin cundiboyacense.
3. Anlisis y estudio del poder de mercado Existe en la teora microeconmica un fuerte debate sobre los efectos sociales de la concentracin de mercado sobre los precios de venta hacia el consumidor, y a su vez sobre el bienestar social. En otras palabras, aunque existen potenciales ganancias de eficiencia producto de las economas de escala por parte de las empresas, estas generan importantes costos sociales como el abuso de poder de mercado, en parte, por la falta de regulacin por parte del Estado. Sin embargo, aunque el excesivo poder de mercado est asociado a la concentracin de las compras de leche, tambin existe un conjunto de beneficios potenciales con los cuales estos costos sociales deban ser analizados, es decir, el poder de mercado en s mismo no es un problema (ni tampoco es ilegal) y no justifica la intervencin del Estado, excepto cuando hay posicin dominante para eliminar a la competencia. Uno de los problemas que enfrentan productores de leche es la cada en las utilidades, peor an cuando entran nuevas firmas a la industria y las empresas procesadoras fijan el precio. Bain (1956) mencion cuatro factores que influyen en la libre entrada de empresas, y en las utilidades de las empresas, que son: 1. Economas a escala 2. Ventajas absolutas de costos (costo medio decreciente) 3. Diferenciacin de producto 4. Restriccin en la adquisicin de capital (costo hundido)
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Lema (2004), menciona los costos y beneficios asociados a los cambios en la estructura de mercado, y a la concentracin, se mencionan a continuacin12: Los costos potenciales son los que han sido ms estudiados y pueden sintetizarse en: 1. Menores costos de colusin. 2. Mayores mrgenes de ganancia fijados no cooperativamente. 3. Rivalidad no eficiente entre firmas. 4. Firmas dominantes. 5. Menores tasas de innovacin. Por otra parte, los beneficios potenciales de la concentracin han sido menos analizados tanto terica como empricamente. Algunos de ellos pueden ser: 1. Menores costos de produccin (economas a escala). 2. Ganancias por mejor gerenciamiento. 3. Mayores niveles de competencia o rivalidad entre firmas. 4. Mayores tasas de innovacin. 5. Mejor y ms eficiente sealamiento de calidad. Las economas de escala han sido frecuentemente citadas como fuente de ganancias potenciales de la concentracin de mercado, dado que su presencia determina un menor costo unitario de produccin en los mercados imperfectos con menor oferta de producto, y mayor tamao de empresas. Hoy por hoy, en Colombia los ganaderos producen ms, pero cada vez ganan menos, en parte porque los compradores ejercen poder de mercado y los productores son precio aceptantes. Por tanto, los industriales de la leche la compran ms barata, mientras que los consumidores finales cada vez consumen menos leche a un mayor precio. Durante los ltimos aos, el precio real de la leche que se le paga al productor nunca se refleja con los precios que paga el consumidor final, adems, no ha sido posible establecer una poltica de mediano y largo plazo para la determinacin de precios para el sector lcteo con una visin de cadena productiva articulada con otras actividades econmicas relacionadas con
12. Lema, Daniel. Gallacher, Marcos (2004). Anlisis de la Industria Lctea: Competitividad y Relaciones con la Cadena, Argentina.
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la leche, debido a la falta de consenso y acuerdo entre los diferentes actores que forman parte del Consejo Nacional Lcteo. Este comportamiento en la comercializacin de la leche, se debe a las distorsiones que persisten en el mercado lcteo colombiano, dadas las caractersticas de los sistemas y escalas de produccin, las asimetras en la comercializacin de la leche cruda, y la presencia heterognea de agentes econmicos compradores y/o comercializadores de leche cruda a nivel regional y nacional, que generan dichas distorsiones en el mercado, lo cual hace necesario la intervencin del Estado en la fijacin del precio al productor. En otras palabras, el poder de mercado lo ejercen los consumidores finales a travs de los pocos compradores que procesan la leche cruda, y que operan en un mercado cada vez ms concentrado. La teora econmica denomina estos mercados como monopsonios cuando se trata de un solo comprador, u oligopsonios cuando las compras de un determinado insumo o producto estn dominadas por unos pocos compradores. Las bases tericas del anlisis de estos mercados no difieren mayormente de las aplicadas para un mercado de pocos productores, o mercados oligoplicos, donde la llamada teora de juegos desempea un papel importante13. El poder de oligopsonio provoca que los productores perciban un precio pagado cada vez menor, el cual estara determinado por la libre entrada de empresas productoras y la dispersin de mercado. Las empresas demandantes de leche cruda como materia prima determinan el precio, dificultando tanto la produccin como la comercializacin de la leche a nivel nacional. La estimacin del poder de oligopsonio se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones simultneas, en el que la oferta y demanda de leche estn determinadas de manera conjunta. Este sistema permite despejar el parmetro que mide el grado de concentracin del oligopsonio del mercado. Pero por motivos de carencia de datos, no se puede corroborar este modelo, dado que no existe la serie de cuota de mercado de las industrias procesadoras de leche, tan solo existe el porcentaje de acopio del sector industrial lcteo.
13. Friedman, Jim (1983). Oligopoly Theory, Cambridge University Press
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3.1. Mercado relevante de materia prima La capacidad de una empresa, o grupo de empresas, para influir sobre los precios vigentes puede definirse como su potencial poder de mercado. No obstante, la posibilidad de ejercicio efectivo de esta capacidad depender de las caractersticas de la demanda (en su rol de vendedora) y oferta (en su rol de compradora de insumos) que enfrenta. En particular, para el caso de las industrias lcteas, el caso relevante para analizar es de compradoras de materia prima (leche) a los productores primarios. En este sentido, resulta entonces importante definir las condiciones de la oferta que enfrentan las empresas y especficamente, la extensin del mercado relevante de la leche en su condicin de insumo. Cuanto ms rgidas sean las cantidades ofrecidas por los productores primarios frente a los cambios en los precios, mayor ser la capacidad de la empresa compradora de fijar menores precios sin resignar cantidades. Es decir, el potencial mercado como comprador es mayor ante una oferta inelstica y viceversa. Si bien los productores en el corto plazo pueden tener una oferta relativamente fija (inelstica), uno de los activos ms importantes en la produccin, la tierra, tiene usos alternativos y es rpidamente reasignado frente a cambios en los precios relativos lo que determina una mayor elasticidad en el mediano plazo (intercambio de uso de tierra entre el cultivo de papa y la produccin de leche). Si se trata de analizar las conductas competitivas de las firmas debemos hacer referencia a un mercado particular. En este sentido, el concepto de mercado relevante se utiliza para delimitar los efectos de una determinada conducta o comportamiento a un producto determinado. Esta idea comprende dos dimensiones, el producto en s mismo y las zonas geogrficas en las cuales dicho producto se comercia. En el caso del insumo leche para la elaboracin de productos lcteos, la definicin del producto en s mismo no reviste mayores dificultades porque resulta evidente que la leche fluida producida en las fincas es el producto, dada la inexistencia de sustitutos cercanos. Sin embargo, la dimensin que debe considerarse con mayor detenimiento es el mbito geogrfico del mercado. De acuerdo con el Departamento de Justicia y de la Comisin Federal de Comercio de los Estados Unidos un mercado es ... un producto o grupo de productos y un rea geogrfica en la cual el mismo se produce o se vende tal que una hipottica empresa maximizadora de beneficios que no est sujeta a la regulacin de precios y que sea el nico proveedor
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presente y futuro de esos productos en el rea en cuestin, halle beneficioso imponer un incremento de precios pequeo pero significativo y no transitorio.
Cuadro 2 Produccin de leche de un da segn destino en porcentajes

Produccin de leche de un da segn destino y porcentaje Ao 2006 - 2007 - 2008 - 2009 Destino de la produccin Consumo Ao 2006 2007 2008 2009 % Procesada en finca 9,98% 9,49% 9,35% 9,30% % Consumida en finca 10,66% 9,77% 11,76% 9,87% % Industria 42,03% 31,60% 25,77% 28,21% Vendida % Intermediarios 37,33% 32,99% 31,44% 24,44% % Otros 0,00% 1,19% 0,81% 2,53%
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2006, 2007, 2008, 2009 CCI Madr (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)
La regin del altiplano cundiboyacense, segn datos de la ENA, en promedio produjo en los ltimos cuatro aos 24% de la leche lquida a nivel nacional, donde en 2009 alcanz a tener una participacin de 31%. Tal como se describi, existen en Colombia diferentes cuencas geogrficas en la produccin primaria de leche. Se puede tomar la hiptesis en cuanto a la discriminacin geogrfica, la idea sera que las empresas ms importantes podran diferenciar precios entre cuencas y de esta forma, de acuerdo con las caractersticas de la oferta en cada una de ellas, discriminar precios con el fin de maximizar beneficios. La primera consideracin respecto a este punto es que en cada una de las regiones no solo operan el grupo de empresas grandes sino tambin un nmero importante de pequeas empresas y hatos, o fincas fbrica, que constituyen una franja competitiva importante, lo cual limita objetivamente la posibilidad de bajar los precios de la materia prima.
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Ilustracin 3 Regiones de produccin de cuencas lecheras
Fuente: Grfica realizada con datos suministrados por Analac.
Una empresa (o grupo de empresas) que opera en un mercado geogrfico y trata de aplicar efectivamente disminuciones de precios debera tener en cuenta las posibilidades de los productores de desviar su produccin hacia otros mercados. En este sentido, para un producto homogneo como la leche: a) los diferenciales de precios entre dos regiones que pueden intercambiar productos (y en consecuencia conforman un mismo mercado), deben igualar los costos de transporte y b) los diferenciales de precios entre dos regiones que no comercian deben ser iguales o menores que los costos de transporte. Es decir que, en teora, los diferenciales de precio nunca pueden exceder los costos de transporte, dado que si no fuera as, existiran posibilidades de arbitraje interregional.
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Ilustracin 4 Precio sin bonificacin por litro de leche en las cuatro regiones
Fuente: Grfica realizada con datos suministrados por Analac y Agronet.
Por supuesto, empricamente es probable que puedan observarse diferenciales superiores, como lo podemos ver en la ilustracin 4 como consecuencia de la existencia de costos de transaccin asociados con el transporte, as como aspectos institucionales que pueden hacer que el diferencial de precios sea mayor. No obstante, este razonamiento trata de enfatizar el hecho de que los costos de transporte constituyen una variable clave para la determinacin de las relaciones de precios y el alcance de los mercados. 3.2 ndices de concentracin de mercado Si bien no hay acuerdos generalizados entre los economistas acerca de los niveles de concentracin empresarial que seran inconvenientes desde el punto de vista social y sectorial, podemos tomar como referencia los criterios del Departamento de Justicia de Estados Unidos para evaluar si corresponde accionar dentro de las reglas de la legislacin antimonopolio.
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Cuadro 3Porcentaje de leche destinada a la venta a los diferentes sectores Regin cundiboyacense
Destino de venta Vivienda Ao 2006 2007 2008 2009 18.314.568 15.180.808 13.388.275 12.733.025 Industria 52,96% 48,04% 44,42% 51,12% Intermediarios 47,04% 50,16% 54,19% 44,29% Otros 0,00% 1,80% 1,39% 4,59% Inter y Otros
47,04% 51,96% 55,58% 48,88%
Fuente: Tabla elaborada con datos de la ENA 2006, 2007, 2008, 2009
El primer paso a seguir en la aplicacin de estos criterios es una definicin del mercado relevante. En este sentido, y tal como se seal previamente, consideramos que desde el punto de vista de la materia prima (y lo mismo podra afirmarse acerca de productos lcteos) el mercado relevante es el mercado nacional. 3.2.1 Herfindahl Hirschman Index (HHI) 14 El ndice de concentracin HHI se utiliza como indicador para evidenciar el uso de poder de mercado por parte de los agentes. Se calcula como la suma de los cuadrados de la participacin en el mercado (market share) para la firma i. Ecuacin 1 - Herfindahl Hirschman Index (HHI) (1)
14. Friedman, Jim (1983). Oligopoly Theory, Cambridge University Press
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Para establecer la relacin entre grado de concentracin, poder de mercado y market share, HHI cercano a cero significa mnima concentracin y uno implica mayor concentracin, el indicador se descompone como: Ecuacin 2 - Relacin Herfindahl Hirschman Index (HHI) y elasticidad precio de la demanda
(2)
(3) donde HHI/ es el promedio ponderado mark - up de la industria. Por tanto, un oligopolio est determinado segn el grado de concentracin la firma i en el mercado y el tamao del mercado. Como aproximacin se contempla el grado de poder de mercado debido a retencin de capacidad, y distorsin de precios causada por una disminucin en la produccin. En trminos generales, producir menor cantidad en un monopolio (oligopolio) resulta ms rentable si oferta y demanda no son tomadoras de precios como en el caso de un mercado de competencia perfecta. No obstante, para el caso de estudio en particular, hay que tener en cuenta que las empresas productoras de la leche cruda, son precio aceptantes y su elasticidad precio de la oferta es relativamente inelstica al precio. Adicionalmente, la elasticidad precio de la demanda se hace perfectamente elstica en la medida que entran ms productores de leche cruda al sector lcteo. Luego de definido el mercado relevante, generalmente se calcula como indicador de concentracin el ndice de Herfindahl - Hirschman (HHI), que es el ms empleado como herramienta para analizar el efecto de las concentraciones econmicas y el poder de mercado. Este ndice cuantifica el grado de concentracin de un mercado, siendo el resultado de sumar los cuadrados de las participaciones de mercado de cada empresa (HHI = Si2 donde Si es la participacin relativa de la empresa i-sima). Si las participaciones de mercado se miden en un intervalo de 0 a 1, el HHI vara desde el valor 1, en el caso de un monopolio, hasta un valor que tiende a cero a medida que aumenta el nmero de empresas. La inversa de este ndice se interpreta como el nmero equivalente de 60 empresas de igual tamao que habra en el mercado.
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Por ejemplo, un HHI =1 se corresponde con un mercado en el que existe una nica empresa, un HHI = 0,5 se corresponde con un mercado en el que existen dos empresas, y un HHI = 0,25 con un mercado de cuatro empresas. Este lmite de HHI = 0,25 es el considerado por el Departamento de Justicia de EE. UU. como aquel por debajo del cual el mercado podra considerarse presumiblemente competitivo15. Para el clculo del ndice, por ejemplo, si hay solamente una empresa en una industria que tiene una cuota de mercado de 100%, el HHI igualara a 10.000 (100^2), indicando un poder de monopolio. En cambio, si hay varias firmas que compiten entre s, el HHI tendera a cero, indicando competencia casi perfecta. A continuacin, los rangos del ndice:
Cuadro 4.
Medicin del ndice Herfindahl - Hirschman (HHI)
Rango Menos de 1.000 Entre 1.000 y 1.800 Mayor a 1.800 Fuente: Department of Justice. Grado de concentracin Baja Moderada Alta
Puede sealarse que los criterios no son unnimes al respecto. Algunos autores plantean que por debajo de un IHH de 0,20 predominan las prcticas competitivas16. Otros en cambio, plantean un criterio ms restrictivo donde para un IHH de 0,1000 a 0,18 correspondera un examen ms detenido en el caso de propuestas de fusin17. Tambin, en los horizontal merger guidelines18, en el caso de fusiones de empresas, el Departamento de Justicia de EE. UU. considera que variaciones del HHI superiores a 100 deberan ser objeto de un anlisis ms profundo, en cuanto a las condiciones de competencia, y ms an cuando su respectivo HHIes superior a 1800.
15. http://www.justice.gov/atr/ 16. Besanko, et al. (2000), Economics of Strategy, Second Edition, New York: John Wiley & Sons. 17. Carlton, D. y J. Perloff. (1994), Modern Industrial Organization, Second Edition, New York: Harper Collins. 18. www.ftc.gov
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3.2.2 ndice de concentracin industrial (CCI) 19 Este combina las caractersticas de los ndices de dispersin relativa y magnitud absoluta. La participacin de la empresa con mayor participacin se compara con las dems (volumen de exportaciones a otros pases). Ecuacin 3. ndice de Concentracin Industrial (CCI) (4) En este caso, se compara la empresa lder (o varias empresas con alta participacin de mercado) con el resto, para as determinar si es una industria con alta o baja dispersin de empresas. 3.2.3 Hall Tideman Index (HTI) 20 El ndice refleja la contestabilidad del mercado, es decir, un nmero reducido de empresas dificulta la entrada a una industria en particular, cerca a cero, existen barreras, 1 o cercano a uno es una industria de libre entrada, porat El market share se pondera por su respectivo ranking (barreras a la entrada del mercado). Ecuacin 4. Hall Tideman Index (HTI)
(5) 3.2.4 ndice de diversificacin del mercado (DIV) 21 Al igual para ver ms caractersticas del mercado se consideraron ndices como ndice de diversificacin (DIV), el cual considera el nmero de categoras (bienes y servicios) que el
19. Meilak, Op. Cit., p 38 20. Meilak, Op. Cit., p 38 21. Meilak, Op. Cit., p 39
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pas exporta. Si se acerca a 1, el pas se especializa en un bien (en dicha categora) y si tiende a 4 (o ms), ello implica que el pas es activo en dichas categoras. Ecuacin 5. ndice De Diversificacin del Mercado (DIV) (6) 3.2.5 Anlisis de concentracin de mercado Para el caso del mercado lcteo colombiano, se calcularon los ndices para los aos 2006, 2007, 2008 y 2009 usando diferentes fuentes de informacin. Para el ao 2006 se utiliz como fuente los datos presentados por Fedecoleche. Tambin se consider la informacin de Analac, Fedegan y USP, cuyos datos corresponden a la participacin de las firmas en los aos anteriormente mencionados. Finalmente, utilizamos datos propios sobre la participacin de mercado basada en la captacin de leche correspondiente a los aos entre 2006 y 2009.
Cuadro 5.
Acopio por parte de las principales industrias procesadoras de leche - millones de litros y participacin de mercado (market share)
2006 Empresas procesadoras Colanta Parmalat - proleche Nestle Alpina Coolechera Alqueria Algarra Inducolsa Alival Freslan de Colombia Ciledco Colacteos Codegan Otras Cinco principales firmas Trece principales firmas Volumen % 2007 Volumen % 2008 Volumen % 2009 Volumen %
5.750.774,35 31,4% 1.336.963,46 1.520.109,14 1.190.446,92 1.245.390,62 750.897,29 293.033,09 210.617,53 128.201,98 219.774,82 164.831,11 146.516,54 128.201,98 7,3% 8,3% 6,5% 6,8% 4,1% 1,6% 1,2% 0,7% 1,2% 0,9% 0,8% 0,7%
4.599.784,8 30,3% 1.229.645,4 1.093.018,2 926.029,3 850.125,2 667.955,6 303.616,2 273.254,5 227.712,1 227.712,1 212.531,3 197.350,5 166.988,9 8,1% 7,2% 6,1% 5,6% 4,4% 2,0% 1,8% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,1%
4.351.189,4 32,5% 1.258.497,9 910.402,7 870.237,9 776.520,0 642.637,2 267.765,5 240.989,0 200.824,1 200.824,1 187.435,9 174.047,6 147.271,0 9,4% 6,8% 6,5% 5,8% 4,8% 2,0% 1,8% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,1%
3.998.169,9 31,4% 1.158.705,3 814.913,6 916.777,8 751.248,8 611.185,2 318.325,6 229.194,5 190.995,4 190.995,4 190.995,4 165.529,3 140.063,3 9,1% 6,4% 7,2% 5,9% 4,8% 2,5% 1,8% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,1%
5.183.022,74 28,3% 11.043.684,5 60,3% 13.085.758,8 71,5%
3.992.552,5 26,3% 8.698.603,0 57,3% 10.975.724,2 72,3%
3.132.856,4 23,4% 8.166.847,8 61,0% 10.228.642,1 76,4%
2.966.794,8 23,3% 7.639.815,0 60,0% 9.664.366,0 75,9%
Fuente: Tabla elaborada con datos de la ENA 2006, 2007, 2008, 2009.
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Con los ndices descritos se procedi a hacer los clculos dando los resultados que se presentan en los anexos de este documento y en el cuadro 6 las respuestas consolidadas. Dado lo anterior, los resultados, y su correspondiente anlisis, pueden extenderse en dos direcciones. Por un lado, el ndice HHI nos muestra que las cinco primeras empresas procesadoras de leche tienen un grado concentracin de acopio en la industria (esta hiptesis la explicaremos con el ndice CCI), los cuales pueden catalogarse como un mercado de oligopsonio, cuyo comportamiento ha disminuido, ya bien sea por la disminucin de exportaciones hacia Venezuela o por la entrada en vigencia de la resolucin 616 del 2006, la cual pudo hacer que la venta al sector informal se incrementara, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 6.
Clculos de HHI, DIV, HTI, y de CCI con respecto al lder y a las 5 primeras empresas posicionadas en la Industria de compras de leche cruda.
Empresas Procesadoras HHI DIV HTI CCI Lider CCI 5 primeras Fuente: Clculos propios. 2006 2032,23 12 0,088 0,499 0,748 2007 1884,15 12 0,087 0,475 0,712 2008 1861,38 11 0,093 0,471 0,716 2009 1810,00 11 0,092 0,453 0,711
Se observa que el ndice HHI se encuentra por encima de 1.800, lo cual evidencia una alta concentracin de mercado por parte de las empresas procesadoras de la leche, para fijar el precio de venta de los productores. Por otra parte, el ndice de diversificacin DIV se encuentra entre 11 y 12, lo cual indica la existencia de un gran nmero de productos diferenciados y una diversificacin del portafolio de negocios, es decir, es relativamente baja la especializacin de las empresas que hacen parte de la industria. En cambio, el HTI con un promedio de 0.090, nos indica la existencia de barreras a la entrada de las empresas procesadoras, ya que deben contar con un gran capital para los procesos de pasteurizacin, para as poder ganar un reconocimiento o un Good Will que por aos poseen empresas grandes como Alpina, Colanta, entre otros (cinco principales productores). Por otro lado, podra plantearse una definicin ms acotada del mercado relevante, por ejemplo, el mercado de quesos, o de cualquier otro producto lcteo en particular,
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lo que supone pensar que el grado de sustitucin entre productos es muy bajo o inexistente. Un anlisis de esta naturaleza requiere conocer la participacin de mercado por empresa y por producto, cuya informacin no est disponible por el momento. Tambin podra argumentarse que el mercado de captacin de leche es geogrficamente ms acotado, y entonces suponer que la concentracin es mayor a nivel regional. A los efectos de comparacin, realizamos un anlisis de la concentracin en el mercado de materia prima (donde radica la principal preocupacin de los productores) a nivel de la principal regin productora del pas. En el Cuadro 5 se observa el elevado grado de concentracin de la industria procesadora de leche, que se hace evidente en el volumen de acopio formal. De acuerdo con la informacin de Fedegn, y del sector cooperativo asociado, existen en el pas 499 acopiadores de leche, de los cuales 18,4% concentran 95,3% del acopio formal. Dentro de estos, apenas diez acopiadores (que equivalen a 2% de las empresas) colecta 64,6%. Se destaca que uno solo de ellos Colanta, capta 10,5% de la produccin total. Esta estructura, unida a la nueva normatividad que fue mencionada en el trabajo, no permite avanzar en la liberacin de mercados en forma justa y equitativa, desde el punto de vista de los consumidores y de todos los integrantes de la cadena. Indudablemente existe un poder econmico y comercial de los productores que se evidencia en la prdida de participacin del precio pagado al productor en el precio total de un litro de leche, como se vio en el anterior captulo, y que hizo que los productores de leche no los procesadores absorbieran parte de los costos de comercializacin impuestos por los distribuidores de grandes superficies. Lo que resta de la oferta nacional (40% aproximadamente) est en manos de intermediarios informales, que estn al margen del marco normativo vigente para la comercializacin de la leche fresca. Este hecho por s mismo, constituye una limitacin estructural a la efectividad de cualquier poltica de liberacin de mercado. Por otra parte, 51% de la leche es acopiada en el mercado informal. Claro, no toda esa leche va directo al consumo humano. Mucha se utiliza en la industria artesanal de quesos, en panaderas y en otros procesos productivos. No ha sido tampoco cuantificado el nmero de compradores ni vendedores. Se sabe que hay empresas no formales que adquieren individualmente una buena produccin, como tambin de la existencia de asociaciones en defensa de este tipo de proceso de comercializacin. Se supone, finalmente, que genera un alto empleo, que en esencia son personas de bajos ingresos y de la cual viven muchas familias.
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Detrs de esa estructura de comercializacin existe una estructura de produccin, tambin de pequeas unidades productivas que, sin ir muy lejos, responde a la situacin tecnolgica de ese pequeo productor, y cuyo producto adolece en general de calidad higinica, sus operarios no tienen mayor capacitacin que la que les da la experiencia, y tienen prcticamente cero activos productivos ms que la misma vaca. De acuerdo con las cifras sobre predios de la campaa contra la fiebre aftosa, en Colombia existen 231.000 predios (46% del total) que contienen menos de 10 bovinos. Si aumentamos en la escala a predios que contienen hasta 50 bovinos, sobra estos suman 403.000 pequeos ganaderos con una economa de pan coger, que reciben el equivalente a un salario mnimo mensual o mucho menos. All estn englobados estos pequeos ganaderos que por su misma condicin, son productores que no obtienen precios razonables por su producto (alrededor de $500 por litro). Infortunadamente, del uso de la informalidad al poder de la informalidad, no hay sino un paso. Son dos caras de una misma moneda que, para efectos prcticos en el caso del sacrificio de ganado y en el de la comercializacin de leche, entronizan y perpetan una situacin anmala que genera efectos perversos, a la sombra de los cuales indefectiblemente se nutren econmicamente unas pocas empresas formales. La industria formal cuando aumenta el acopio lo hace a expensas de este tipo de mercado convirtindose as en un regulador de precios o mejor, en un limitador de precios al alza. Al analizar el uso de la capacidad instalada de acopio de la industria, se concluye que all existe un amplio margen para comercializar mayores volmenes formalmente, pero su utilizacin parece estar condicionada a los precios que se les paga a los productores. En la Regin 1 (Boyac y Cundinamarca), la capacidad de acopio utilizada, de enero a mayo de 2010, fue de 56%; en la Regin 2 (Antioquia, Caldas, Quindo y Risaralda) fue de 68%; en la Regin 3 (compuesta por Santander, Atlntico, Bolvar, Caquet, Magdalena y Sucre) de 35%; y la Regin 4 (resto), 39%. Con ese esquema de acopio formal, cualquier aumento de la produccin se convierte en enlechada y es motivo para bajar precios, o en el mejor de los casos mantener el precio del litro de leche pagado al productor. Pero tambin anula la transmisin de precios hacia el consumidor. De acuerdo con USDA (2003), la reaccin de la demanda ante la cada del precio es elstica, lo cual significa que una cada del 1% en el precio de los lcteos conlleva a un incremento del 0.6% en la cantidad demandada. Si esto es as para un grupo de pases, por qu no habra de producirse el mismo efecto en Colombia? Ms an, se lograra as dinamizar un mercado, aumentando cobertura a los estratos socioeconmicos que hoy tienen un bajo consumo per cpita.
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4. Conclusiones y recomendaciones En este documento se analiz el mercado de compra de la leche en Colombia por parte de las principales industrias procesadoras, a travs de una actualizacin de las participaciones de mercado que tenan los principales compradores, a pesar de observarse una prdida de participacin relativa de los 13 grandes compradores, en razn de la interrupcin de las exportaciones a Venezuela y la vigencia del mercado libre y, por tanto, se pudo constatar que en el interior de este grupo de empresas se ha mantenido una tendencia hacia una relativa concentracin de dichas compras. En efecto, las cinco principales procesadoras compraron cerca de 60% de los 18.6 millones de litros diarios en promedio que se vendieron en los cuatro aos mencionados y las trece principales procesadoras 73%. Una medicin ms refinada de este hecho, a travs del llamado ndice HHI de Henfindahl, permiti constatar esta tendencia hacia la concentracin de las compras. El cmputo de este ndice para las principales procesadoras de leche en Colombia, donde las firmas que controlan 57% de acopio tienen un ndice HHI de 1.896,94 en los cuatro aos. Las cinco principales firmas tienen un ndice HHI de 1.206,47 y las 13 principales 1.242,49. Es indudable, entonces, que existen bases estadsticas para entrar a calificar este mercado como de oligopsonio. Dado lo anterior, la industria procesadora de leche puede ser caracterizada como una firma que compra su insumo primordial (leche) a un precio por debajo del que se observara en un mercado competitivo y que as ejerce su poder de mercado para maximizacin de ganancias. Utilizando ndices de concentracin alternativos, establecimos los parmetros bsicos que permiten medir el grado do oligopsonio que enfrenta la leche en Colombia. Otros elementos son el grado de concentracin mercado de las compras, el grado de colusin de esos compradores para determinar el precio que le pagan al productor, y la elasticidad precio de la oferta de leche lquida. Con base en las observaciones histricas de concentracin de compras de los aos 2006, 2007, 2008 y 2009, concluimos que el grado de oligopsonio que enfrenta la leche, se deriva de empresas reconocidas que acopian la leche y que ejercen su poder de mercado mediante la imposicin de la composicin del mix del precio de la leche. Con el mercado libre es muy probable que esta tendencia se acente, y que las empresas incrementen sus inversiones en el sector lcteo. Por ello, los productores debera explorar la alternativa de aprovechar entonces su posicin de poseedor de insumos de excelencia para impulsar cadenas asociativas y organismos institucionales que le permitan dar voz y voto ante el comercio de la leche, ya que al tener una gran cantidad de productores sin orden y unin carecen de una formalidad ante las agremiaciones industriales.
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5. Anexo
Produccin de leche de un da segn destino y nmero de vacas en ordeo Ao 2006 Nmero de Consumo vacas en Produccin Procesada Consumida ordeo en finca en finca 5.455.914 329.664 381.243 4.212.421 298.606 344.873 4.024.490 209.734 283.789 3.284.018 258.862 337.656 23.077.369 1.865.279 2.847.750 18.805.444 1.809.599 2.871.912 16.971.025 1.304.389 2.229.855 15.752.509 1.669.011 3.183.971 2.302.727 96.894 213.082 1.785.484 110.905 161.348 1.586.774 70.051 97.577 1.465.184 84.174 150.215 2.460.075 218.540 275.850 1.838.125 203.263 228.615 1.995.977 133.571 164.211 1.554.301 155.507 215.654 Destino de la produccin Vendida Industria 9.698.796 487.239 1.498.676 7.293.104 429.793 1.098.887 5.946.895 357.325 969.364 6.509.751 503.889 1.826.439 Intermediarios 8.615.772 1.062-605 860.142 7.614.198 1.063.866 1.372.030 7.255.112 736.605 958.423 5.639.088 916.437 978.650 273.506 1.771 11.032 186.268 6.837 40.280 584.186 9.005 13.013 Otros Productividad (L/Vaca/Da) 4,23 5,66 7,47 4,46 6,06 8,33 4,37 6,22 7,86 4,8 6,45 9,43
Ao 2006
Zona Nacional Boyac Cundinamarca Nacional
2007
Boyac Cundinamarca Nacional
2008
Boyac Cundinamarca Nacional
2009
Boyac Cundinamarca
Procesada en finca Nacional 2006 Boyac Cundinamarca 9,98% 5,04% 4,72% Procesada en finca Nacional 2007 Boyac Cundinamarca 9,49% 6,13% 5,62% Procesada en finca Nacional 2008 Boyac Cundinamarca 9,35% 5,37% 4,38% Procesada en finca Nacional 2009 Boyac Cundinamarca 9,30% 5,04% 4,72%
Consumida en finca 10,66% 9,32% 6,77% Consumida en finca 9,77% 11,23% 7,96% Consumida en finca 11,76% 10,24% 7,36% Consumida en finca 9,87% 9,32% 6,77%
Industria 42,03% 30,19% 57,36%
Intermediarios 37,33% 59,91% 30,74%
Otros 0,00% 0,54 0,41%
Industria 38,78% 23,75% 38,26%
Otros 1,45% 0,10% 0,38%
Industria 35,04% 27,39% 43,47%
Otros 1,10% 0,52% 1,81%
Industria 41,33% 30,19% 57,36%
Otros 3,71% 0,54% 0,41%
La informacin de produccin de leche corresponde a un perodo de un da por lo cual no contempla efectos de estacionalidad.
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Clculos de HHI, DIV y HTI de la industria de compra de leche

2006 Empresas Procesadoras Colonta Parmalat - proleche Nestle Alpina Coolechera Alquera Algarra Inducolsa Alival Freslan de Colombia Ciledco Colacteos Codegan Otras Volumen mil. lts/da 5.750.774,35 1.336.963,46 1.520.109,14 1.190.446,92 1.245.390,62 750.897,29 293.033,09 210.617,53 128.201,98 219.774,82 164.831,11 146.516,54 128.201,98 5.183.022,74 Si 31,5% 7,3% 8,3% 6,5% 6,8% 4,1% 1,6% 1,2% 0,7% 1,2% 0,9% 0,8% 0,7% 28,4% 100% Si..2 0,0991 0,0054 0,0069 0,0042 0,0046 0,0017 0,0003 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0805 HHI DIV HTI 2007 Empresas Procesadoras Colonta Parmalat - proleche Nestle Alpina Coolechera Alquera Algarra Inducolsa Alival Freslan de Colombia Ciledco Colacteos Codegan Otras Volumen mil. lts/da 4.599.784,82 1.229.645,45 1.093.018,18 926.029,29 850.125,25 667.955,55 303.616,16 273.254,54 227.712,12 227.712,12 212.531,31 197.350,50 166.988,89 3.992.552,50 Si 30,7% 8,2% 7,3% 6,2% 5,7% 4,5% 2,0% 1,8% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,1% 26,7% 100% Si 2
..
2008 i*Si 0,3148 0,1464 0,2496 0,2607 0,3409 0,2466 0,1123 0,0922 0,0632 0,1203 0,0992 0,0962 0,0912 3,9719 2032,23 12 0,088 2008 i*Si 0,3073 0,1643 0,2191 0,2475 0,2840 0,2677 0,1420 0,1460 0,1369 0,1521 0,1562 0,1582 0,1450 3,7343 1884,15 12 0,087 Empresas Procesadoras Colonta Parmalat - proleche Nestle Alpina Coolechera Alquera Algarra Inducolsa Alival Freslan de Colombia Ciledco Colacteos Codegan Otras Volumen mil. lts/da 3.998.169,85 1.158.705,28 814.913,60 916.777,80 751.248,48 611.185,20 318.325,63 229.194,45 190.995,38 190.995,38 178.262,35 165.529,33 140.063,28 2.966.794,83 Si 31,7% 9,2% 6,5% 7,3% 5,9% 4,8% 2,5% 1,8% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,1% 23,5% 100% Si..2 0,1002 0,0084 0,0042 0,0053 0,0035 0,0023 0,0006 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0552 HHI DIV HTI i*Si 0,3165 0,1835 0,1935 0,2903 0,2974 0,2903 0,1764 0,1452 0,1361 0,1512 0,1552 0,1573 0,1442 3,2883 1810,00 11 0,092 Empresas Procesadoras Colonta Parmalat - proleche Nestle Alpina Coolechera Alquera Algarra Inducolsa Alival Freslan de Colombia Ciledco Colacteos Codegan Otras Volumen mil. lts/da 4.351.189,38 1.258.497,85 910.402,70 870.237,88 776.519,95 642.637,20 267.765,50 240.988,95 200.824,13 200.824,13 187.435,85 174.047,58 147.271,03 3.132.856,35 Si 32,6% 9,4% 6,8% 6,5% 5,8% 4,8% 2,0% 1,8% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,1% 23,4% 100% Si..2 0,1060 0,0089 0,0046 0,0042 0,0034 0,0023 0,0004 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0550 HHI DIV HTI i*Si 0,3257 0,1884 0,2044 0,2605 0,2906 0,2886 0,1403 0,1443 0,1353 0,1503 0,1543 0,1563 0,1433 3,2826 1861,38 11 0,093
Total Industria 18.268.781,58
0,0944 0,0067 0,0053 0,0038 0,0032 0,0020 0,0004 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0711 HHI DIV HTI
Fuente: Clculos propios con base en la recepcin de materia prima ao 2006 2009.
36
6. Bibliografa Friedman, J. (1983). Oligopoly Theory. Londres: Cambridge University Press. Observatorio Agrocadenas. (2005). Documento de trabajo 74 La cadena de lcteos en Colombia, una mirada global de su estructura y dinmica 1991 2005, Bogot. Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural. Unidad de seguimiento del precio de la leche, decimosegundo informe, 2010. Departamento Nacional de Planeacin. (2007). Agenda interna para la productividad y la competitividad, Documento sectorial. Bogot. Encuesta Nacional Agropecuaria 2006 a 2009 Chris, M. (2008) Measuring Export Concentration: The Implications for Small States. Bank of Valleta Review (37), spring.
37
N OTA S ECO N M I C A S U N I PI LOTO. A o 1 - N o. 4 O c tub re/D i cemb re
ISSN 2256-2338
La serie de borradores de economa Notas Econmicas Unipiloto tiene como objetivo divulgar los avances de investigacin, y otras actividades de carcter acadmico que desarrolla el Programa de Economa de la Universidad Piloto de Colombia. Las investigaciones son desarrolladas con base en dos grupos de investigacin adscritos al Programa de Economa y a las redes que ha ido construyendo con pares acadmicos. Uno es el Grupo Economa, Poder y Territorio - Gept, que tiene como principales lneas de inters las relaciones entre economa y sociedad, entorno y economa y territorio. El otro es el Grupo de Estudios Regionales Latinoamericanos - Gerl, que centra sus intereses en la nueva integracin latinoamericana; en la relacin entre polticas pblicas y justicia social en Amrica Latina, en la competitividad e insercin en mercados globales; y en la identidad, la memoria y la cultura.
Universidad Piloto de Colombia Bogot Carrera 9 No. 45A-44 Conmutador: 3 32 29 00 Girardot Carrera 19 No. 17 - 33 Conmutador: 8 36 06 00 Lnea gratuita nacional: 01 8000 110452
Universidad Piloto de Colombia PROGRAMA DE ECONOMA Conmutador: 3 32 29 00 economia@unipiloto.edu.co
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PROGRAMA ECONOMA.

Grupo de Investigacin, Economa, Poder y Territorio

PROGRAMA ECONOMA. Grupo de Investigacin, Economa, Poder y Territorio

Universidad Piloto de Colombia

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Notas Econmicas Unipiloto

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scar Javier Martnez H. - Albert Pinzn - Daniel Uribe

Ao 1 No. 4 Octubre/Diciembre 2011

8. Corporacin Colombia Internacional - CCI

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Ilustracin 1 Produccin de leche de un da segn destino 9.

Ao 1 No. 4 Octubre/Diciembre 2011

Fuente: Ibd, Clculos Propios.

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Ilustracin 2Precio competitivo vs. Precio real con bonificacin

Fuente: Agronet y Ministerio de Agricultura, clculos propios.

Ao 1 No. 4 Octubre/Diciembre 2011

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11. Datos suministrados por Analac.

Ao 1 No. 4 Octubre/Diciembre 2011

Notas Econmicas Unipiloto

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Ao 1 No. 4 Octubre/Diciembre 2011

13. Friedman, Jim (1983). Oligopoly Theory, Cambridge University Press

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Ao 1 No. 4 Octubre/Diciembre 2011

Cuadro 2 Produccin de leche de un da segn destino en porcentajes

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Ilustracin 3 Regiones de produccin de cuencas lecheras

Fuente: Grfica realizada con datos suministrados por Analac.

Ao 1 No. 4 Octubre/Diciembre 2011

Fuente: Grfica realizada con datos suministrados por Analac y Agronet.

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47,04% 51,96% 55,58% 48,88%

14. Friedman, Jim (1983). Oligopoly Theory, Cambridge University Press

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Ao 1 No. 4 Octubre/Diciembre 2011

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5.183.022,74 28,3% 11.043.684,5 60,3% 13.085.758,8 71,5%

3.992.552,5 26,3% 8.698.603,0 57,3% 10.975.724,2 72,3%

3.132.856,4 23,4% 8.166.847,8 61,0% 10.228.642,1 76,4%

2.966.794,8 23,3% 7.639.815,0 60,0% 9.664.366,0 75,9%

Ao 1 No. 4 Octubre/Diciembre 2011

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Ao 1 No. 4 Octubre/Diciembre 2011

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Zona Nacional Boyac Cundinamarca Nacional

Boyac Cundinamarca Nacional

Boyac Cundinamarca Nacional

Industria 42,03% 30,19% 57,36%

Intermediarios 37,33% 59,91% 30,74%

Otros 0,00% 0,54 0,41%

Industria 38,78% 23,75% 38,26%