SEMINARIO INTERNACIONAL DEL SECTOR CÁRNICO BOVINO
DOCUMENTO DE MEMORIAS
Barranquilla, Diciembre 13 y 14 de 2011

Programa de Transformación Productiva - Sector Carne Bovina
Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN - FEP Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Equipo de Trabajo:
Augusto Beltrán Segrera, Gloria Cristina Ruiz Forero, Alfonso Santana Díaz, Laura Estévez Moreno, Blanca Inés Daza Ardila, Olga Lucía Salamanca Páez, Cesar García Solano, Miguel Arias Cruz.

TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN
José Félix Lafaurie Rivera. Presidente Ejecutivo FEDEGAN

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Fernando Leyva, Director Cadenas Productivas MADR

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA?
Juan Carlos Garavito, Gerente Programa de Transformación Productiva, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA – SECTOR CARNE BOVINO
Carolina González, Gerente Público Programa de Transformación Productiva Sector Carne Bovina

SECTOR CARNICO BOVINO COLOMBIANO, OPORTUNIDADES Y RETOS: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA PAÍS PARA LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE LA CARNE BOVINA COLOMBIANA
Augusto Beltrán Segrera.

OUTLOOK FOR THE GOBAL BEEF MARKETS 2012F – 2020F
Conferencista: Richard Brown - Inglaterra Redacción: Olga Lucía Salamanca – Cesar García S.

LA NUEVA GANADERÍA: ¿HACIA DÓNDE VAN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN?. EXPERIENCIA ARGENTINA
Conferencista: Martín Garcia Fernandez – Argentina.

LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INTENSIVOS DESDE LA EXPERIENCIA ARGENTINA
Conferencista: Martín Garcia Fernandez – Argentina.

. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN INDUSTRIA FRIGORÍFICA BRASILERA Conferencista: Sergio de Zen .CONSORCIOS GANADEROS EXPORTADORES: DE LA PROMOCION AL COMERCIO REAL Conferencista: Javier Martínez del Valle .Uruguay Redacción: Cesar García S.Argentina Redacción: Laura Estévez M. LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA EN URUGUAY: LECCIONES EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS Conferencista: Miguel Gularte . Y INTEGRACIÓN DE LA COMPARTIENDO EXPERIENCIAS GANADERAS: EL CASO DE URUGUAY Conferencista: Pablo Caputi – Uruguay Redacción: Laura Estévez M.Brasil Redacción: Laura Estévez M.

aprendizajes y estrategias emprendidas por quienes se han consolidado como los protagonistas del comercio mundial de este producto tales como Uruguay. José Félix Lafaurie Rivera Presidente ejecutivo de Fedegán . como los enfoques productivos de los diferentes actores de la cadena cárnica. y de Comercio. mediante la realización de paneles de expertos nacionales. organizaron el Seminario Internacional del Sector Cárnico Bovino: “Hacia la construcción de la agenda país para mejorar la competitividad de la cadena cárnica” . los logros. también. a través del Programa de Transformación Productiva.PRESENTACIÓN El sector cárnico bovino colombiano se enfrenta a un escenario de internacionalización progresiva de la economía. con algunos de los cuales se ha avanzado negociación de Tratados de Libre Comercio. de la ciudad de Barranquilla. Conscientes de la necesidad de encontrar estrategias para consolidar el mercado interno y aprovechar las ventajas que impone el libre comercio de carne bovina. se aportaron elementos para la construcción de una agenda país. Industria y Turismo. para que la impronta de los mismos productores quedara evidente en la construcción de una hoja de ruta exportadora. En este evento se pusieron al alcance de los actores de la cadena cárnica bovina. El Seminario se realizó los días 13 y 14 de diciembre de 2011. quienes además de presentar estas experiencias dieron a conocer el panorama internacional del mercado cárnico mostrando oportunidades y desafíos para nuestro sector. marcado por un potencial importante y creciente para la exportación de carne colombiana hacia múltiples países. en el Centro de Convenciones Gran Boulevard. Argentina y Brasil. Se contó con ponentes internacionales de reconocimiento mundial. pero también representa amenazas por la entrada creciente de carne extranjera al mercado colombiano. Finalmente. El evento se constituyó en una oportunidad para que los líderes ganaderos escucharan de primera mano la opinión calificada de reconocidos expertos en la materia y. FEDEGAN y los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. Esto significa nuevas posibilidades de comercialización del producto nacional. basada en el análisis y el rigor técnico que deben regir tanto las política del gobierno. los cuales permiten establecer los lineamientos para superar los desafíos que impone un entorno económico cada vez más globalizado.

generando efectos negativos para toda la cadena. transformar los paradigmas y buscar nuevas oportunidades de negocio. este sector fue ofensivo y ambicioso y trazó una ruta de 5 o 6 años para ingresar al mercado americano con carne colombiana. De hecho. El MADR también advierte que de cara a los mercados externos se deben diversificar destinos. como ganadero. revisar lo que está pasando con la oferta local de suplementación y de maquinaria. el que genera mayores efectos negativos por su impacto directo sobre la oferta. Director Cadenas Productivas MADR Para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. pero en opinión del Ministerio sobre este tema también han quedado lecciones. El fenómeno del niño es. de los cuáles aún no logra recuperarse. la moraleja es que debe aprender que siempre se debe llevar comida a la finca o producir su propio alimento. con la fórmula tradicional 80% de la producción para mercado interno y 20% para mercado externo. que llevó al sector a registrar precios desproporcionadamente altos. la cual incluye un ambicioso plan de choque en la construcción y . Sin embargo. igualmente. También es muy importante como cadena. que luego se vinieron a pique con el cierre unilateral de ese mercado. Nuevo documento Conpes Un tercer elemento que destaca el MADR y que modifica el entorno del sector ganadero es la Ley de Desarrollo Rural. un primer paso es la elaboración de Mapas de Riesgo. La explicación del porqué de esta paradoja puede encontrarse en las bonanzas exportadoras de 2004 a 2009 hacia el mercado de Venezuela. “nos distrajimos” en el cumplimiento de la agenda y tanto gobierno. que hoy es una realidad y plantea grandes retos para el sector. por el camino. Es igualmente consiente de los ha cambios radicales que en los últimos años han registrado en el contexto en el que se desarrolla la ganadería y el sector cárnico en Colombia. Otro de los factores de cambio que afecta el entorno del sector ganadero y de la carne de bovino en particular. MADR. La más importante es la forma como se han organizado redes de alimentación en medio de la crisis. logística. y por ello hace una invitación a todos los actores de la cadena para. origen. no cumplieron con las metas propuestas. quizá. Para el ganadero. entre otros. trabajo que se está adelantando en conjunto entre Fedegán y el MADR. por lo cual hace parte del Programa de Transformación Productiva.INTERVENCIÓN DE APERTURA: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Fernando Leyva. pues Colombia es el principal destino de la oferta de carne y se debe mantener un equilibrio entre abastecimiento local y exportaciones. el MADR recordó que durante la negociación. Esta situación dejó una gran moraleja y es que no se puede descuidar el mercado interno. industria y comercializadores. El primero de los elementos de cambio es la negociación y entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio USA – Colombia. Para ello. reviste gran importancia el sector pecuario bovino y la producción de carne dentro de la economía nacional y su condición legítima como sector de talla mundial. para lo cual es fundamental trabajar en elementos clave como la diferenciación de nuestros productos. está relacionado con la Ola Invernal que ha azotado la mayor parte del territorio colombiano y que seguramente se repetirá en el inmediato futuro.

la Unión Europea y los países de Medio Oriente y Norte de Africa. El seminario internacional de la carne Para el MADR. Vigilancia y Control. así como en una mayor integración de la cadena. la invitación es a suscribirse a esta red y poder proveer y compartir información en doble vía. y hoy por primera vez. el MADR ya tiene identificadas las vías prioritarias para cada municipio del país. esto a pesar de la revaluación del peso. Por lo anterior. . como por ejemplo el envío vía celular de alertas climáticas. realización de eventos. cuyo objetivo es focalizar la producción. para poder conquistar mercados externos. resalta la gran oportunidad que representa el comportamiento actual de los precios. el cual acaba de recibir un importante reconocimiento como la mejor página del gobierno. es fundamental definir instrumentos de política que nos permitan llegar a Estados Unidos. El Plan de Ordenamiento Territorial Adicional se ha elaborado el Plan de Ordenamiento Territorial.mantenimiento de infraestructura. este evento resulta de gran importancia. pues las cotizaciones para el ganado gordo han tendido a la baja. el MADR hace una invitación para vincularse con las herramientas que ofrece la iniciativa de Gobierno en Línea. a propósito de la problemática de las vías secundarias y terciarias. sin embargo. La caída en los precios del ganado ha permitido recuperar mercado interno y recuperar el terreno cedido a la carne de pollo. Finalmente. en mejores Sistemas Sanitarios y de Inspección. a partir de un trabajo de diagnóstico según criterios de producción. De esta manera. y en particular para conocer la información que hoy ofrece a la comunidad ganadera y a la cadena cárnica bovina el portal de Agronet. entre otros. El MADR invita a la comunidad ganadera a “revisar y criticar” este Plan. se ayudaría a “desembotellar” la oferta domestica y romper la paradoja que hoy enfrenta el país. Además. pues los camiones que transportan los bienes importados transitan por las vías principales mientras que la oferta colombiana sale por vías secundarias y terciarias. De hecho. Destaca que Agronet ha establecido contacto con Fedegán en materia de información y hoy ofrece múltiples servicios para mantener informado al ganadero. pues brinda la oportunidad de aprender de los expertos y priorizar el Plan de Negocios del sector de cara a los retos del 2012. Así mismo. el MADR advierte que aún falta trabajar en Admisibilidad. El MADR está preparando un documento CONPES sobre el tema de las vías y hacerle un estricto seguimiento con el apoyo de los ganaderos. los precios del ganado colombiano se ubican en niveles más bajos que los registrados por los competidores del Mercosur. Industria y Turismo y Bancoldex. cuando el Programa de Transformación Productiva pasará a ser gerenciado por el Ministerio de Comercio. es decir que “no se produzca donde no se debe producir”.

Para el año 2012 el PTP se reforzará y será administrado por Bancoldex. lo cual le da flexibilidad y asegura su permanencia dentro de las iniciativas del Gobierno. Se establecieron Mesas Temáticas. el cual está trabajando en su Plan de Negocios y al cual se le sumarán dos nuevos sectores. En el Acuerdo para la Prosperidad celebrado en la ciudad de Medellín los días 23 y 24 de septiembre de 2011. al menos hasta el año 2014 según lo establece el Plan Nacional de Desarrollo. sus tendencias. que se encargan de seguir las actividades plasmadas en el Plan de Acción. se han adicionado nuevas . y Sostenibilidad. y se identifican las brechas con los principales competidores mundiales. También se evalúa la situación del sector en Colombia. sin embargo el éxito del programa radica en la participación activa de los empresarios. El PTP trabaja a partir de cuatro ejes temáticos: Capital Humano. Todo ello vía incremento de la productividad y la competitividad. que comenzó con una convocatoria para todos los sectores. que es una iniciativa de gestión creada hace tres años con el objetivo de mejorar la productividad y competitividad del país mediante una alianza público. Además. el PTP abarca 14 sectores divididos en servicios. quienes deben poner sobre la mesa todas sus necesidades. se discutieron en detalle todas las actividades que se han desarrollado durante el presente año. Industria y Turismo (MCIT). El compromiso público – privado se traduce en el trabajo coordinado de dos gerentes. En este contexto. La metodología de trabajo del PTP se basa en una alianza público – privada. oportunidades y mejores prácticas. En dicho Plan de Negocios se elabora un diagnóstico del sector a nivel mundial. Industria y Turismo El Programa de Transformación Productiva (PTP). Ministerio de Comercio. manufactura y ola agro donde se encuentra la carne de bovino. En septiembre de 2011 se incluyó dentro del Programa al sector lácteo. que definieron iniciativas bandera.INTERVENCIÓN DE APERTURA: ¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA? Juan Carlos Garavito. lo que demuestra el compromiso del gobierno con el Programa. en especial aquellos que se generen producto de los Tratados de Libre Comercio suscritos por el país. mayor empleo y bienestar para toda la población. Infraestructura. el PTP busca revisar casos internacionales exitosos y a partir de esas experiencias construir una Agenda Interna para romper cuellos de botella. los cuáles presentaron una propuesta de valor. para llegar a unos compromisos que son seguidos desde Presidencia de la República.privada para identificar y superar cuellos de botella. A partir de este diagnóstico se elabora el Plan de Acción el cual es dinámico. uno de los propósito de este Ministerio es el de insertar dichos sectores en la economía mundial y captar nuevos consumidores. Como es de conocimiento general. Marco Normativo y Regulación. guarda estrecha relación con los objetivos de política del Ministerio de Comercio. Fortalecimiento Comercial e Innovación (de la mano con Proexport). En la actualidad. Gerente Programa de Transformación Productiva. como camino para alcanzar un mayor crecimiento económico. a partir de la cual se construyó el Plan de Negocios sectorial.

conocer qué está pasando en los sectores a nivel internacional y hacer una efectiva labor comercial. utilizando como común denominador. Es fundamental poner en marcha una verdadera Diplomacia Sanitaria. Esa es la consigna. estos sectores accederán con mayor facilidad a las convocatorias del gobierno. El objetivo es que exista un “tapete rojo” para los sectores incluidos en el PTP. y como una conclusión anticipada de este seminario. Inteligencia Competitiva. . Finalmente.direcciones: Control y Seguimiento para planes y actividades. todos los actores de la cadena cárnica bovina tienen que imponerse como meta. También es muy importante la alianza del PTP con Proexport. Por ejemplo. para saber y medir lo que están haciendo nuestros competidores y finalmente Regionalización para que el Programa sea conocido en todo el país. aprovechar las oportunidades derivadas de la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio suscritos por el país. elevar la competitividad.

muestra la relevancia de esta actividad para la economía colombiana. y dentro del mismo la ganadería duplica la participación del sector avícola (7.5 3. Enseguida hace un análisis sobre los TLC que ha firmado Colombia y las perspectivas de nuevos tratados.9 3.8 3.7 4.8 7.SECTOR CARNICO BOVINO COLOMBIANO. OPORTUNIDADES Y RETOS: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA PAÍS PARA LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE LA CARNE BOVINA COLOMBIANA Augusto Beltrán Segrera.0 4. A manera de introducción del evento.7% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano.0 6. El papel de la ganadería como generadora del 7% del empleo nacional.5 2.1 5.3 4.4 2.2 2.2 20.5% del PIB nacional.2 4.9 5.7 3. Los retos que enfrenta la cadena ocupa la segunda parte de su exposición. el Dr Beltrán Segrera presenta en primer lugar un conjunto de cifras de las cifras de la ganadería colombiana que evidencian la importancia que tiene el sector. no sin antes señalar la gran tarea que corresponde hacer a los ganaderos y desde luego los compromisos que debe asumir el Gobierno.8%) que es la segunda actividad en cuanto a sus aportes al PIB sectorial (Figura: Participación porcentual de la ganadería dentro del PIB agropecuario).4 5. Importancia de la ganadería en Colombia La ganadería aporta el 1.1 Café Yuca Hortalizas Caña de azúcar Plátano Pesca Silvicultura Huevos Fuente: DANE – Fedegán Palma africana . Secretario Técnico Fondo de Estabilización de Precios . Figura: Participación porcentual de la ganadería dentro del PIB agropecuario 21 18 15 12 9 6 3 0 Porcionos Banano Frutas Flores Otros Arroz Papa Ganaderia Aves 7. Este último sector en conjunto participa con el 8. demuestra la urgencia de continuar con los esfuerzos para insertar con éxito nuestros productos en los mercados internacionales y lograr posicionarnos como un jugador de talla mundial.1 3.Fedegán Resumen La gran asistencia de ganaderos a este Seminario internacional del sector cárnico bovino. para cerrar con un conjunto de oportunidades que desde el Programa de Transformación Productiva se vislumbran para el sector. sumada a las cifras anteriores. que representa a su vez el 53% del PIB pecuario y el 20% del PIB agropecuario.

4 0.05 0. así como de la naturaleza de las interacciones entre los agentes que en ella participan1. el análisis comparativo de la ganadería colombiana. DANE Instituto Plan Agropecuario estudio 2007/2008.2 1 0.15 0.87 0. Ministerio de Trabajo de Brasil. demuestra que los ganaderos enfrentan importantes retos en materia de eficiencia y productividad2. el transporte y los insumos en Colombia. seguida del alto costo de la mano de obra. y en el caso concreto de drogas como la Ivermectina la diferencia es del orden del 300%. Tomando como base fincas promedio de cada país.6 1. Figura: Comparación costos finca promedio Colombia. Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay.94 en Brasil y USD$0.01 0.36.31 0.2 0 0. INAC. frigoríficos.07 0.4 0. frente a USD$0.16 0.6 0. Brasil y Uruguay (USD / Kilogramo en pie)).8 0.05 Medicamentos y vacunas Maquinaria y vehículo 0. En cuanto al eslabón primario.08 0.17 0. . industria cárnica y distribuidores. uruguaya y brasilera. A la baja eficiencia en costos de producción se suman los indicadores productivos y reproductivos de la ganadería colombiana. se destaca la mayor mecanización de Uruguay y Brasil.94 0. Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Uruguay. Dentro de los factores más influyentes en la diferencia mencionada.Retos del sector cárnico bovino colombiano Los retos que debe enfrentar y superar el sector se derivan de las características de los eslabones que conforman esta cadena.11 0. Ecuador e incluso Brasil. sustancialmente menos competitivos que los de los referentes 1 La cadena cárnica bovina colombiana está conformada por productores primarios.02 0. que se conectan mediante la intervención de comercializadores e intermediarios.24 0. Anualpec 2009.23 Alimentación 0. se aprecia una brecha contundente en materia de costos asociados al eslabón primario: Producir 1 kg de carne en Colombia cuesta en esta fase productiva USD$1.78 en Uruguay (ver Cuadro Comparación costos finca promedio Colombia. 2 Análisis realizado durante el segundo semestre de 2010 dentro del Programa de Transformación Productiva. Es así como el costo del transporte por unidad de producto alcanza a triplicar el de vecinos como Venezuela.78 0.14 0.07 0.23 Mantenimiento de potreros Mano de obra (D + I) * Incluye servicios Fuente: Oficina de Investigaciones Económicas de Fedegan.36 1. Brasil y Uruguay (USD / Kilogramo en pie) 1.14 Otros* 1.

7 en Uruguay y cerca de 1 UGG en Brasil. la natalidad de la ganadería colombiana alcanza solamente el 53%. el rendimiento en canal y el peso al sacrificio son muy superiores en estos dos países. el sector debe encontrar las estrategias para garantizar la transmisión del precio desde el productor hasta el consumidor final y viceversa. respectivamente. son aquellos que afectan negativamente su competitividad: Así. Tal situación exige de parte del sector buscar estrategias para motivar el consumo de carne refrigerada.6 UGG y las ganancias de peso en cría y en ceba son muy superiores. De acuerdo con las cifras promedio nacionales la ganancia de peso diario. llama la atención que el 72% de la carne que consumen los colombianos es “caliente”. los indicadores que en Colombia alcanzan valores sustancialmente superiores a los de los países de referencia. Al llegar el producto al mercado nacional. frente a 0. La alta competitividad que están alcanzando algunas empresas ganaderas colombianas y que se presenta en las cifras anteriores. De acuerdo con estos datos. entre otros elementos. las cifras de recaudo de Fedegán ponen en evidencia la alta concentración en el sacrificio. impone a la ganadería nacional el reto de mejorar su productividad y eficiencia por lo menos hasta los niveles presentados. respectivamente. optimizar el uso de los potreros y utilizar buenas prácticas ganaderas. Por el contrario.uruguayos y brasileros. Esto quiere decir. . y tan solo el 11 % se vende a través de supermercados (Figura: Canales de distribución de carne bovina en el mercado colombiano). medida en unidades de gran ganado (UGG) es de 0. Este eslabón de la cadena requiere evolucionar hacia la conformación de plantas más productivas y que utilicen plenamente su capacidad instalada.6% de Brasil.5% de Uruguay y el 6. la natalidad alcanza el 65% en comparación con el 53% ya mencionado. ya que aproximadamente el 67% del mismo es realizado por 36 de las más de 600 plantas que existen actualmente en Colombia. y facilitar el acceso de la misma por parte de los consumidores colombianos. Adicionalmente. se estima que el 34% de la carne se vende en carnicerías tradicionales. la ganancia durante la ceba. que mejorarían sustancialmente su calidad e inocuidad. la carga por hectárea es de 1. cuya implementación es indispensable para la conformación de explotaciones que puedan competir en el mercado externo. y la carga por hectárea. Esto implica. frente al 80% y 67% de Uruguay y Brasil. la mortalidad en cría es inferior.6 en Colombia. de mejor calidad. 28 centavos menos que el valor promedio. En cuanto a los canales de distribución. Con el fin de analizar en qué medida la menor competitividad de la ganadería colombiana se genera al interior del eslabón y cuánta se deriva de factores macroeconómicos. carne que no ha pasado por procesos de refrigeración ni maduración. la mortalidad en cría es del 10% frente a 4. se presentan los resultados del análisis comparativo del promedio nacional frente a la situación de una ganadería colombiana “élite”. de manera que el precio que paga este último por la carne varíe en concordancia con los cambios que ocurran en el del ganado en pie. donde se mantiene a la intemperie en ganchos y sin ninguna higiene.08. Avanzando en la cadena productiva. el costo de producción de 1kg de carne en la empresa “élite” es de USD$1. y la edad al sacrificio puede alcanzar los 42 meses en Colombia. Un 28% adicional en comercializa en famas del nivel medio con algunos procesos de refrigeración. particularmente las llamadas a exportar. en comparación con los 33 y 36 meses de estos dos países.

y Colombia debe mejorar en el cumplimiento de normatividad sanitaria y de inocuidad a lo largo de la cadena para aumentar su oferta de exportación. y gracias a la labor de frigoríficos importantes de la Costa Atlántica. . Sin embargo las exportaciones del sector siguen siendo muy limitadas. Esto implica avanzar en la integración y formalización de los frigoríficos. lograr admisibilidad sanitaria con socios comerciales con los que se han firmado Tratados de Libre Comercio. en la que únicamente participen aquellos intermediarios que le aporten algún valor al proceso. en detrimento consumo interno. pueden resumirse en los siguientes:  Existen unas brechas importantes en productividad y eficiencia frente a países competidores como Uruguay y Brasil. y mejorar el estatus sanitario de Colombia así como la competitividad a través de la cadena. pese al potencial de la ganadería nacional.Friogan La situación vivida por la ganadería colombiana en torno a las exportaciones a Venezuela entre 2008 y 2009 es muestra de que esto no se ha logrado. Por lo anterior.Figura: Canales de distribución de carne bovina en el mercado colombiano Fuente: Fedegán . Inicialmente. luego de cerrado ese mercado en el año 2009 el precio del animal en pie se redujo de forma importante para el productor. la salida de carne hacia dicho país motivó el alza de los precios nacionales del ganado y la carne. pero se mantuvo igual para el consumidor nacional. y la vuelvan más eficiente y transparente. a mercados como Rusia y Egipto. Colombia debe consolidar una política exportadora que mantenga el equilibrio entre demanda interna y externa.  La poca interacción en los eslabones de la cadena inhibe la creación de economías de escala y aumenta la necesidad de intermediarios.  Desde 2010 Colombia está exportando carne a Perú y a Líbano. Superar lo anterior exige hacer una reingeniería de la cadena cárnica bovina. Sin embargo. Los elementos que caracterizan la problemática sectorial colombiana y definen los retos a enfrentar para mejorar la competitividad.

carne de bovino en se excluyó de la negociación. Así. arancel. Chile. es decir. bovino en canal y deshuesada. Desgravación inmediata en Acceso inmediato en Desde el primer día de canales y cortes finos.Los Tratados de Libre Comercio (TLC): ¿Oportunidades o amenazas? Hasta el momento. cortes finos.400 Ton sin años y acceso al TRQ Colombia. acceso sanitario a crece al infinito. 7. En 2018 el arancel dentro del comercio para Colombia no cuenta con TRQ llegará a cero. canal y deshuesada. PAIS Mercosur USA SUIZA . Colombia adolece de una infraestructura vial adecuada y suficiente que permita llevar la carne a costos competitivos hasta los puertos de embarque para el mercado externo. Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia CONCESIONES CONCESIONES OTORGADAS ¿ACCESO REAL? RECIBIDAS Mercosur es una Carne de bovino: Carne de bovino: potencia exportadora. Contingentes con arancel Desmonte de preferencial (En 2011. Para vigencia del Acuerdo los Para carne industrial y carnes industriales. ya que Colombia carece de acceso sanitario para todos los países y bloques económicos con los que se están firmando estos tratados. Colombia ha avanzado en la firma de TLC con Mercosur. El arancel fuera del toneladas. Honduras y El Salvador). ingresar a Colombia. Colombia no cuenta con Carne de bovino: Carne de Carne de bovino: acceso sanitario a Suiza. México y Triángulo Norte (Guatemala.7% respectivamente. Aunque se han otorgado y recibido diferentes concesiones para carne bovina. Estados Unidos. la Unión Europea. contingente se desgrava en 10 años. En 2016 libre mercados.000 5%. se encuentra en condiciones sumamente deficientes. productos de USA vísceras. libre Mercosur comercio Colombia no cuenta con Carne de bovino: Carne de bovino: acceso sanitario a USA. Suiza. Además de esto. acceder a dichos arancel). la red terciaria. El TRQ Colombia. se Desde el primer día de vigencia del Acuerdo los excluyó de la quesos de Suiza pueden negociación. de la cual depende el transporte de animales entre las fincas y de estas a las plantas de beneficio. que crece cada año OMC + cupo de 5.176 aranceles en carne en Son mínimas las oportunidades de ton pagan entre 8 y 9% de 12 años. en muchos casos hacen inviable la posibilidad de competir en precio con los productos entrantes y con los de los mercados a los que se quisiera exportar. desde un nivel de 50% y 43. algunas de ellas favorables a las exportaciones del sector. Estas falencias. dichas exportaciones son inviables en la actualidad. se otorgó un desgravación en 10 pueden ingresar a contingente de 6. mientras las vías nacionales se encuentran buen estado facilitando el transporte de los productos importados desde los puertos hacia los centros de consumo.

CONCESIONES RECIBIDAS Carne de bovino: Contingente sin arancel de 5. Libre comercio en carne en 2012 MEXICO Carne de bovino: Contingentes de 3. el arancel no se desgrava. Fuera del contingente. Vigilancia y Control de Colombia.PAIS Unión Europea CONCESIONES OTORGADAS Carne de bovino: Contingente de 1. Crecimiento anual de 10%. ni el sistema de Inspección. Crecimiento anual de 10%. Esto representa una importante ventaja comparativa frente a los países que se encuentran fuera de la franja intertropical. hasta el año 11. que crecen 10%. Honduras y El Salvado. Arancel intracuota 0%. ya que permite a la .000 ton sin arancel en carne de bovino. algunas de las cuales aún están por aprovechar:  La posición geográfica de Colombia es privilegiada para la generación de biomasa. Arancel intracuota 0%. hasta el año 11. Triángulo Norte Por solicitud de Guatemala. con arancel intracuota que se desgrava en 10 años. Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos. está pendiente porque nuestro país no cuenta con un sistema de clasificación de canales y tipificación de cortes. Fuente: Fedegán .000 ton sin arancel en carne de bovino.000 ton . se excluyó el sector (carne y lácteos de la negociación) Carne de bovino: Cuota anual recíproca de 3. el sector cárnico bovino colombiano cuenta con múltiples fortalezas y oportunidades. está pendiente porque México.000 ton . se excluyó el sector (carne y lácteos de la negociación) CHILE Carne de bovino: contingente anual recíproca de 3. En carne. Desde el primer día de vigencia del Acuerdo los productos europeos pueden ingresar a Colombia Centroamérica es una región Libre de Aftosa SIN vacunación y no admite el ingreso de productos colombianos (libre de aftosa CON vacunación) Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos. el arancel no se desgrava. debido al acceso permanente a la radiación solar. reconocido por los chilenos. Libre comercio en carne en 2012 ¿ACCESO REAL? Colombia no cuenta con acceso sanitario a Europa. Carne de bovino: Contingentes de 3. que crecen 10%. Honduras y El Salvador.867 Ton para vísceras y despojos. El contingente crece 560 ton cada año Por solicitud de Guatemala. aún no reconoce nuestro estatus como país libre de aftosa con vacunación.FEP Las oportunidades del sector cárnico bovino colombiano Para superar los retos antes presentados. En carne.600 Ton en carne deshuesada. Fuera del contingente.

. porcentaje muy superior al pronosticado para países de referencia como EE.8% -1. entre 2008 y 2017 el hato bovino colombiano tiene un potencial de crecimiento del 30%.5% Brasil Australia 2.8% Argentina Fuente: FAPRI – Fedegán  En materia genética. México Japón UE . El Brahman colombiano se considera ideal para la producción de carne en condiciones tropicales y se destaca por tener la genética de la más alta calidad en el mundo. evitando el uso de hormonas de crecimiento y respetando el ciclo natural de desarrollo y engorde del animal. y plantea al sector la posibilidad y el reto de aprovechar más su oferta genética. el más alto a nivel mundial.1% 15. Figura: Crecimiento del hato ganadero – Países seleccionados (2008 – 2017) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Colombia -5% -10% -1. Esto permitirá la producción de carnes naturales.9% -6. orgánicas o biológicas. atributos altamente demandados en los mercados internacionales.7% 0. Brasil. demuestra que el sector puede aumentar su oferta exportable. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Investigación Federal Agrícola de Estados Unidos (FAPRI).0% EE. Esta se expresa en sus mejores masas musculares y condiciones excepcionales en materia de adaptación. Así también lo corroboran las cifras de FAPRI.UU. Argentina. Canadá o México. También es factible en Colombia alimentar el hato con pasturas durante todo el año.6% -3. El incremento del hato bovino colombiano que en 2009 superaba los 23 millones de cabezas y para 2011 podría acercarse a 25 millones.9% Canadá -0. Dicho potencial es muy superior al de otros países ganaderos tan importantes como Brasil (15%) y Nueva Zelanda (6%) (Figura: Crecimiento del hato ganadero – Países seleccionados (2008 – 2017).3% 29. productividad y rentabilidad para el negocio ganadero.UU. según las cuales Colombia podría aumentar su producción de carne bovina en un 22% durante la próxima década. y aumentar con esto su oferta exportable.ganadería colombiana producir una mayor cantidad de forrajes para la alimentación animal.2% Nueva Zelanda Rusia 6. la composición marcadamente cebuína del hato colombiano resulta en una oportunidad para el sector. 2.

reproductivos y económicos. el amplio espacio para el desarrollo de sistemas de integración agricultura-ganadería. en la que ya se han hecho importantes avances durante 2011. que han contribuido a mantener el estatus como país libre de aftosa con vacunación. Colombia cuenta con 40 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería. la eficiente alianza público-privada para aprovechar la apertura comercial derivada de los TLC. y en los próximos meses el logro de la admisibilidad sanitaria en Angola. la pujanza de los ganaderos colombianos que han superado con empeño importantes adversidades como las variaciones climáticas y el conflicto interno. y el reconocimiento de la carne bovina por parte del gobierno colombiano como un sector de talla mundial. los ganaderos deben seleccionar para sus hatos unos reproductores y una vacada adaptados a las condiciones agroecológicas de la región para mejorar sus indicadores productivos. resultan en una oportunidad para que el sector pueda posicionarse como un jugador importante en el mercado externo.   En conclusión. tales como la frontera con Venezuela. el potencial de crecimiento de la producción cárnica bovina colombiana. de las cuales el 60% se encuentra en zonas de trópico bajo (zona es propicia para el desarrollo de razas cebuínas). Su trabajo se concentrará entre otros. la mejora del estatus sanitario nacional. Colombia es un país de oportunidades. existiendo frigoríficos habilitados para los tres mercados. Los logros alcanzados en cuanto al cumplimiento sanitario. al concentrarse en las zonas de mayor riesgo de contagio de esta enfermedad. tales como el control de la rabia bovina y la fiebre aftosa. FEDEGÁN reconoce que para la ganadería bovina. de alto poder adquisitivo y demanda creciente de carne. . Colombia cuenta con admisibilidad sanitaria para la exportación de carne bovina a Rusia. Esto debe motivar al sector para que siga avanzando en la búsqueda de visibilidad en el mercado cárnico mundial. Egipto y Perú. uno de los principales objetivos del Programa de Transformación Productiva y el Fondo de Estabilización de Precios de Fedegán durante 2012. es contribuir a abrir mercados para la exportación de carne bovina. en los mercados de Medio Oriente y el Norte de África. Se destacan también los avances en materia de trazabilidad. Atendiendo a esto. teniendo en cuenta la localización estratégica del país en términos productivos y comerciales. Con base en el conocimiento de las características ambientales de las fincas.

podrían responder a los importantes requerimientos de carne para la industria de hamburguesas. Para lograrlo. frente a U$S 2. algunas herramientas que permitirían a Colombia capitalizar las oportunidades comerciales que ofrece el mercado mundial desde el punto de vista de la producción primaria.org. tomando como base la experiencia argentina. el consumo de bovinos también va a crecer fuertemente. como las que posee Colombia. estudiando distintos nichos de mercado y adaptando la oferta. podría apalancar en Colombia mejoras considerables en la eficiencia energética y la productividad de la ganadería y con esto. el análisis se concentra en la integración agricultura – ganadería. es claro que los países latinoamericanos. las posibilidades del sector para salir al mercado internacional con un producto competitivo. Frente a este panorama. las entidades de productores y los gobiernos tienen que implementar políticas que les permitan a estos países posicionarse en el mercado internacional con cadenas de valor transparentes y competitivas. Se considera que la implementación de esta técnica. la cual ha sido una estrategia exitosa para hacer suplementación estratégica en argentina. en primer lugar. un negocio viable desde la demanda Aunque los alimentos más demandados en el mundo en las próximas décadas van a ser el pollo y el cerdo. . mejoramiento genético y manejo sanitario adecuado. junto con la optimización del aprovechamiento de la oferta forrajera. ya que alcanzan U$S 10. están llamados a satisfacer esta demanda creciente de carne de bovinos. y teniendo en cuenta la desaparición de Europa como exportador de carne. 3 Lic.3% su consumo de carnes vacunas en el período 2005-2020.¿HACIA DÓNDE VAN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN? LA NUEVA GANADERÍA. esta ponencia se enfoca en mostrar. Juan Llach: ”Demanda mundial de alimentos 2005-2020” Fundación Producir Conservando www. Carne bovina. y en particular aquellos tropicales con condiciones agroecológicas óptimas. En tercer lugar. Este incremento podría ser aún mayor si los gustos de estos consumidores evolucionan hacia los de los países desarrollados3.000 la tonelada. como la hotelería y consumidores de elevada capacidad de compra4. sanidad y trazabilidad. Por ejemplo. y con su procesamiento. Para esto. alcanzar altos estándares de calidad. o proveer cortes de alta calidad para mercados sofisticados. En segundo lugar.500 de la carne para manufacturas.producirconservando. LA EXPERIENCIA ARGENTINA Martín García Fernández Resumen: Partiendo del consenso general sobre la existencia de una demanda creciente e insatisfecha de carne bovina a nivel mundial. estos países requieren.ar 4 Aunque se supondría que la inclinación de los países sería por los cortes de alta calidad. que tienen que ver con el producto en sí. aumentarían un 98. Los países emergentes y en desarrollo. que son grandes demandantes de alimentos. deben desagregar los potenciales compradores.

su permanencia en el trópico está determinada por la eficiencia que tenga en la captación de biomasa. y el 30% restante se distribuye entre lo que ésta consume en la gestación (300 EM) y la lactancia (1. De lo que se trata es de producir animales gordos en el menor tiempo posible. para aprovechar esta oportunidad única de ingresar al mercado cárnico mundial. Como lo muestran estas cifras. Los ganaderos colombianos. tales como la altísima producción de pastos y la disponibilidad de agua. En Argentina. mantener en el hato vacas improductivas afecta fuertemente la eficiencia del sistema por los altos costos energéticos (y económicos) de su mantenimiento. aumentando la viabilidad del negocio. los productores tienen la ineludible tarea de mejorar la calidad y cantidad de animales para abastecer dicha cadena. En Argentina. entendida como la relación entre los kg de carne producidos y los kg de la carga media del inventario (capacidad de carga). Vista de esa forma.Por su parte. son factores que favorecen la eficiencia de las ganaderías. una de las alternativas para mejorar la competitividad de la producción bovina. Ambas condiciones determinan que producir alimentos para bovinos en este país sea entre 5 y 10 veces menos costoso que hacerlo en uno con déficit hídrico. Esto les impone el reto de transformar una ganadería artesanal. la selección genética y la eliminación de animales improductivos. y en la labor de gremios. como Fedegán para el caso colombiano. Esto indica que mejorar la 5 MS: Materia seca . de los cuales cerca del 70% corresponde a la energía gastada por la vaca para su mantenimiento (4. deben saber capitalizar ventajas comparativas del país. ésta integración permite intensificar la actividad ganadera. sin direccionamiento. Más allá de la discusión sobre si se deben implementar sistemas de alimentación a base de pasto. con la incorporación de suplementos en la alimentación animal se ha logrado aumentar la producción de carne por unidad de área a costos que ofrecen una rentabilidad considerable. ha sido la integración agricultura – ganadería. situación imperante por ejemplo en los países del Medio Oriente y el norte de África. en promedio. y mejorar la eficiencia del inventario. por ejemplo.200 EM).200 kg de MS5. que tomen la delantera y sean el referente para los demás actores. Dado que el costo energético varía de un bovino a otro. y en el consumo de la cría hasta el destete (600 EM). 6. o de pasto más grano. Este proceso debe apalancarse en empresas ganaderas líderes.600 Mcal EM/año ó 4. tales como la producción de biocombustibles o las plantaciones forestales.500 EM). En este sentido. pues compite por el uso de la tierra con formas de generación de energía. Ganadería: negocio energético La ganadería también debe entenderse como un negocio energético. Para esto la empresa ganadera debe planificar su actividad teniendo en cuenta que el costo energético del mantenimiento de un animal aumenta progresivamente con su edad (a medida que envejecen los animales son menos eficientes en la conversión de biomasa vegetal a proteína animal) y que una menor edad al sacrificio garantiza una rotación más rápida del capital invertido. de grano. apoyando y transmitiendo conocimiento. en sistemas sistematizados de producción y modelos integrales. para producir un ternero se requieren.

2 4.500 300 1. signado por la incorporación de la siembra directa.5 18. el cambio en el precio de este producto.0 Lo anterior es.2 9. como para no ser desplazada por negocios más eficientes en el aprovechamiento del suelo.1 100. mientras que 2 terneros más jóvenes. alimentándose con los mismos 12 kg diarios. que estuvo cerca de alcanzar los 100 kg per cápita/año pero que ha venido decayendo progresivamente. etc.. en aspectos como medidas contra la exportación. Así por ejemplo. Hace 20 años la realidad de la producción bovina estaba marcada por los siguientes aspectos: • • Los sistemas de producción primaria eran 100% pastoriles. • La incorporación de la siembra directa Desde esa época hasta la actualidad ha ocurrido un cambio de paradigma en la agricultura argentina.600 Porcentaje 68. igualmente. Su implementación propició . EM/año 4. los animales jóvenes son más eficientes en el aprovechamiento de biomasa al tener un costo de mantenimiento menor que animales adultos o más pesados. La lección que dejan estos datos es que el mejoramiento continuo de la eficiencia es una condición para que esta actividad pueda competir. vedas al consumo interno. La respuesta de la ganadería argentina En las dos últimas décadas la ganadería Argentina ha sufrido una transformación importante hacia el mejoramiento de su eficiencia y productividad. La actividad ganadera y su coyuntura económica tenían un importante impacto político. Siguiendo el argumento expuesto. es decir producen un 70% más de carne. tanto para ofrecer producto suficiente a precios razonables.200 600 6.400 gr. tenía importantes efectos sobre la competitividad y el aumento/disminución de la producción de cadenas sustitutas como pollo y cerdo. relevante para la ceba. un novillo de 350 kg puede consumir 12 kg diarios de forraje y ganar 800 gr de peso. Existía un altísimo consumo interno. Así. alcanzan en conjunto ganancias de 1.natalidad debe ser un objetivo fundamental en la empresa ganadera (Ver Cuadro: Argentina: Costo energético para producir un ternero). que motivaban crisis recurrentes relacionadas con el precio de la carne. Cuadro: Argentina: Costo energético para producir un ternero Concepto Consumo mantenimiento de la vaca Consumo en gestación Gasto de energía en lactancia Consumo de la cría hasta el destete Costo total Fuente: Autor.

de brucelosis) y un manejo de la condición corporal de la vaca adecuados. Por un lado. con una terminación dispareja y una alta variabilidad en la terminación. Aunque en la actualidad el destete es mucho más variable que en el pasado. También se ha utilizado en Paraguay.5 a 4 años. generalmente se desteta entre los 5 y 6 meses. La siembra directa y la productividad ganadera Hace 15 años la realidad sectorial en Argentina estaba marcada por un bajo costo de la tierra y la energía. alta volatilidad en los precios y ciclos ganaderos marcados. sumada al incremento significativo del precio de la tierra. Bajo ese panorama. la cría sigue funcionando bajo sistemas de producción pastoriles. La ceba se realizaba generalmente en zonas templadas donde actualmente hay agricultura. Como resultado de este proceso se obtenía una buena calidad de carne. ej. que gira en torno a los 50 kg per cápita. y una disminución muy fuerte del consumo interno. ha desplazado esta actividad a regiones con condiciones más difíciles y marginales. . Atendiendo a esto. la prioridad del ganadero es que éste permita mejorar el desempeño reproductivo de la vaca. en 2011.aumentos muy importantes en la productividad agrícola que alcanzó. los destetes se hacían una edad convencional. Bolivia y otros países de la región. pero con grandes caídas (0 a 300 g/día) en las épocas de baja producción forrajera. con predominio de la rotación entre agricultura y ganadería. Esto se ha logrado mediante la incorporación progresiva de granos como parte de la alimentación animal bajo sistemas de producción intensivos. y las recrías o levantes eran largos. Esta tecnología se ha expandido a cerca del 90% de los agricultores del país. los 100 millones de Ton pese a múltiples cargas impositivas. aunque se lograban edades al sacrificio de 2. El panorama actual está determinado por el desplazamiento de la ganadería a regiones menos fértiles. donde tuvo que adaptarse a las condiciones agroecológicas y productivas. presenta tendencia a seguir disminuyendo. con base en pastos de excelente calidad logrando ganancias de 600 a 1000 g/día. Esta última puede estar vinculada a políticas públicas que han generado aumento en el precio de la carne en los últimos 4 años. pero por otro ha propiciado la generación de conocimientos para transformar parte de la cosecha agrícola en carne. de 200 a 300 g/día por animal. 6 Se considera que independientemente de la disponibilidad de pastos durante todo el año. No obstante. debe practicarse la monta estacional. principalmente durante la ceba. La reducción progresiva en el consumo. Esta mayor eficiencia de la agricultura. También se está implementando en Brasil. alto costo de la energía y de la tierra. con alimentación a pastos y ganancias de peso bajas. de 6 a 8 meses6. ya que solo así se garantiza una ganadería que permita hacer un control sanitario (p. como la retención del 35% del precio bruto de la soya. con resultados muy satisfactorios en materia de productividad. independientemente del peso del ternero. ha tenido un doble impacto sobre la ganadería. con un peso del ternero de 170 kg.

Se señala que el grueso de la población en el mundo asocia la calidad de la carne con terneza. e incluso se están utilizando corrales durante periodos cortos. Por el contrario. que aseguran que la vaca se preñe anualmente. Bajo este panorama. y hacia la homogenización y estandarización de la producción. se espera que los destetes sean cada vez más ajustados para optimizar la eficiencia reproductiva de la madre. se prevé una mayor cantidad de feedlots vinculados a los frigoríficos. Asociada a esto. Aunque se reconoce la existencia de consumidores que prefieren comer carne de animales alimentados únicamente a base de forrajes. terneza. Actualmente se están comenzando a implementar corrales de inicio y suplementación proteica/enérgica. También se prevén avances genéticos y una terminación más cuidadosa. y una presencia creciente de exportadores en el negocio. se espera más integración entre ganadería y agricultura. que podrían encargarse de la terminación de los animales. todo ello paralelo a la implementación de criterios de responsabilidad ambiental.También se practican el destete híper precoz (30 a 45 días). Sin embargo se reconoce la existencia de algunos consumidores que prefieren comer carne de animales alimentados únicamente a base de forrajes. Todo lo anterior condujo a una menor edad al sacrificio. En la terminación de los animales se está incorporando progresivamente algún nivel de suplementación energética o proteica sobre praderas. grasa blanca. Mediante selección genómica se harán especiales esfuerzos en mejorar atributos como marmoreo. también se prevé una mejoría importante en la calidad de carne. con sintonía fina para nivelar pesos y hacer ajustes nutricionales. Esta última se verá afectada por una disponibilidad de tierra cada vez menor. marmoreo razonable. y la recría. Esto restringiría a los productores a las actividades de levante y la cría. los cuales corresponden a nichos de mercado especializados. En cuanto a la soya. El futuro Las tendencias actuales indican que en Argentina va a aumentar la concentración de la terminación. al punto de convertirse en un exportador neto de maíz si siguiera el ejemplo de otras regiones de Suramérica en torno a la intensificación de la agricultura. se podrían implementar estrategias similares a las de productores argentinos que aprovechan muy . Colombia podría disponer de maíz y soya a precios competitivos a nivel internacional. se señala que el grueso de la población en el mundo asocia la calidad de la carne con terneza. La integración agricultura – ganadería resulta por tanto en una oportunidad para el desarrollo ganadero colombiano. precoz (60 a 100 días) o anticipado (4 meses). y da mayor relevancia a aspectos como la inocuidad y trazabilidad que al tipo de alimentación del animal. La recría también se ha vuelto más eficiente con ganancias de peso de 400 a 600 g/día. un marmoreo razonable y una grasa blanca. se considera que estos corresponden a algunos nichos de mercado. Así mismo. inocuidad y trazabilidad. de 60 a 90 días. que buscan facilitar una línea de engorde más suave. mejorando la calidad de la carne. Dado que la ganadería se orientará a satisfacer diferentes nichos de mercado.

para la alimentación animal. .poca superficie para la producción y venta de biodiesel (que procesan en pequeñas plantas). y además utilizan el expeller de soya. con contenidos de 40% a 45% de proteína.

es que la capacidad ruminal de los animales impone un límite al consumo de pasto. animales más jóvenes con un buen nivel de engrasamiento. tanto la carga como la producción pueden aumentarse de forma significativa al implementar un pastoreo intensivo (racional y ordenado).000 a 3. sin duda. pues a diferencia de los campos de cría de la cuenca del Salado en Argentina que producen 2. hará que el recurso forrajero sea insuficiente para alimentar los animales deseados generando un estancamiento e incluso una disminución en la producción. Sin embargo. la velocidad de rotación que se pretenda alcanzar y las variables económicas que definirán el grado de intensificación en el que la actividad encuentre un punto de equilibrio y se vuelva viable. depende del costo de los insumos. La implantación de sistemas intensivos sostenibles es una tecnología que permite no sólo potenciar la producción de carne.000 kg MS/año. El aprovechamiento de los pastos de bajo costo en sistemas integrados de ganadería intensiva es. También incrementa la ganancia diaria y permite provechar al máximo el pasto barato. deben tener claro que una carga superior a ese punto óptimo.000 kg MS/año. entre los cuales se destacan la implantación de sistemas intensivos sostenibles y la suplemetación estratégica. Otro de los aspectos de la producción que debe tenerse en cuenta. regulando la carga animal. vía intensificación e integración con la agricultura. al ofrecer al mercado.000 a 15. La planificación El grado y tipo de intensificación. una excelente opción económica. en Colombia se alcanzan de 5. por su altísima producción de biomasa de pastos. Partiendo de esto. en sistemas semiintensivos o extensivos con subalimentación. que puede ir desde un incremento mínimo en el suministro de proteína hasta un feedlot. luego del cual no consumirán más. con mejoramiento genético y/o haciendo suplementación estratégica. En este último aspecto es clara la ventaja comparativa de Colombia. independientemente de la oferta disponible. Pero para hacerlo. Una de las variables que los ganaderos deben conocer en su finca es la capacidad de carga animal a la cual su ganadería logra la mayor producción de carne por unidad de área. sino también mejorar su consistencia y calidad. incorporando especies forrajeras más eficientes. el productor debe tener en . deja ver varios elementos interesantes que pueden facilitar su implementación en Colombia.LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INTENSIVOS DESDE LA EXPERIENCIA ARGENTINA Martín García Fernández Resumen La transformación de la ganadería argentina hacia una mayor productividad.

En el protocolo de alimentación se proyecta una ganancia diaria de peso del animal para cada estación (otoño. Frente a estos dos elementos. invierno). ya que en las hembras ésta es determinante para la reproducción y facilidad de parto. Esta etapa se considera la más eficiente durante la vida de un animal. el costo energético del mantenimiento del animal es mínimo debido a su tamaño. se planea teniendo en cuenta las condiciones de pradera megatérmica de la finca. tener disponibilidad de capital y dedicación suficiente para planificar este proceso de manera que se realice de forma paulatina. tenga una meta clara y sea rentable. En ese sentido. Incluso existen situaciones en que se alcanzan eficiencias como las del cerdo. máximo hasta el 15% de su peso vivo ajustado sin afectar su desarrollo posterior ya que el animal lo puede compensar. recría y ceba. Este peso equivale al 65 % del de la madre. durante el levante es fundamental hacer un manejo sanitario apropiado. Intensificación y sistema de levante La recría o levante. Por lo anterior. ya que ante restricciones mayores. que se soporta en la disponibilidad . invierno. y en los machos asegura una adecuada terminación. durante el levante debe prestarse especial atención al tipo y cantidad de alimento que se suministra a los animales. de 5-6 kg MS/kg de carne producido. la restricción energética resulta menos importante. primavera/verano. como se comentó previamente. tal como requiere cualquier animal para entrar en condiciones de pubertad. puede observarse a través de tres ejemplos concretos que se presentan a continuación.cuenta que todas estas prácticas le exigen asumir otro tipo de riesgos. La suplementación estratégica suministrada para lograr las ganancias mínimas que requiere la vaquillona para su mantenimiento. o del destete hasta la entrada en la fase de engrasamiento para el caso de la ceba. La suplementación estratégica Los desarrollos realizados en Argentina en cuanto al manejo de la suplementación estratégica en corrales. se ha demostrado que durante la recría se puede restringir la alimentación del desteto. Esto se logrará siempre y cuando la restricción no dure más de 12-18 meses y respete el peso máximo. se entiende como el periodo comprendido entre el destete y el momento del entore para el caso de las hembras con destino a reproducción. pesando 310 o 320 kg. Esto significa que no hay una restricción severa en el volumen de forraje durante el año pero sí una reducción en su calidad. contar con otras habilidades. otoño. Sea cual sea la restricción. y garantizar un suministro suficiente de proteína. ya que. Recría de una hembra para reproducción El primer caso presentado consiste en el plan de alimentación para la recría de una hembra destetada de 170 kg de peso. los animales que se están levantando no podrán recuperarse ni ser eficiente nuevamente. por ejemplo las ligadas a eventos climáticos como sequías. que se espera llevar a la monta a los 27 meses de edad (montarla a menor edad se considera poco adecuado salvo en sistemas muy específicos).

0.6 0. expeller de algodón (45%).7 Nota: Las hembras se sacan de 320kg en servicio. Esta combinación garantiza que incluso en los meses más deficitarios cada animal gane como mínimo 100g/día (Cuadro: Hembras para reproducción: 27 meses). Cuadro: Hembras para reproducción: 27 meses Invierno Otoño (FRIO) Destete Kg PV 170 Rebrote Diferida Ganancia diaria Suplem.15 0. % PV en MS 0.1 Invierno (FRIO) Diferida 0.15 0.70% Ganancia día 0.esperada de forraje y en una suplementación estratégica con maíz (47%).75% tación % PV en MS Primavera/ verano Máxima calidad 0. no obstante lo más determinante es la medición y control de la cantidad consumida diariamente por los animales.25 0. es el uso de silos de autoconsumo.45 Suplemen0.5%) y corrector vitamínico mineral (5. Cuadro: Invernada larga.25 0. Fuente: Autor . localizado en el norte argentino en frontera con Paraguay. Ceba larga en sistema silvopastoriles (pasto + árbol maderable): Este caso. y terminarlos con pastos baratos de primavera/verano hasta dejarlos en 440 kg para la venta (Cuadro: Invernada larga). etc.35 0. e incluso es factible utilizar otras alternativas de suplementación tales como yuca.7 Primavera/V erano Máxima calidad 0.5 Otoño Rebrote 0.75 0. se implementó para llevar animales desde 175kg al destete hasta 350kg a finales del segundo invierno.5%) en diferentes proporciones.70% Otoño Destete 175 kg Rebrote Invierno (FRIO) Diferida 0. podría ser viable en un futuro cercano por el potencial de producción de granos mencionado anteriormente. urea (2. La suplementación estratégica debe suministrarse para lograr ganancias mínimas que se requieren para no afectar el desempeño productivo del novillo. Existen diferentes modalidades como la alimentación por las “ventanas” o por las puntas del silo.6 Nota: Se sacan animales de 440kg a la venta. Una alternativa para optimizar procesos para suplementación en regiones con estaciones secas muy marcadas. Invierno Primavera/ Otoño (FRIO) verano Diferida Máxima Rebrote calidad 0.6 .4 0.. Fuente: Autor Durante todo el proceso los animales consumen un total de 635 kg de ración.2 0. Aunque en Colombia esto es excesivamente costoso por los precios actuales de los cereales. en los que los animales se alimentan directamente del silo con poca inversión en mano de obra.

urea (2. que se pretenden llevar hasta 190 kg en un periodo de 4 meses. emparejarlos para mayor eficiencia de la actividad. Por ejemplo. y construido con tambores de agroquímicos. Con el protocolo planteado se busca aprovechar este momento de máxima eficiencia de conversión de los terneros.75 Kg 6.000 100 190 90 0.5%). Corral de inicio Los corrales de inicio pueden corresponden efectivamente a corrales. pero también pueden manejarse como potreros y hacerse sobre pasto. En el ejemplo presentado se manejó un feedlot casero sencillo. Es de resaltar que los cultivos del maíz y la soya necesarios para preparar esta ración para 1. y alimentarlo a partir de ese momento con una dieta específica que lo deje encaminado para empezar a sostenerse a base de pastos. y alcanzar la época de abundancia de pastos con animales encaminados que puedan aprovechar el forraje disponible.000 terneros destetos de 100 kg. Cuadro: Corral de inicio para recría sin engrasamiento Nº de Terneros Kg iniciales promedio Kg finales promedio Kg ganados Aumento diario Suplementación en tal cual Total días en engorde Consumo en el periodo tal cual Eficiencia de conversión en materia seca Kg ganados Fuente: Autor 1. en el protocolo se planifica una ganancia diaria de peso del animal para cada estación. maíz partido (15%). puede destetarse el ternero algunos meses antes de la estación seca (de 100 a 120 kg). con un sistema de alimentación que no deposite grasa (Cuadro: Corral de inicio para recría sin engrasamiento). Para el caso referenciado se maneja un lote de 1. Con una ganancia proyectada de 90 kilos por animal. alambres y palos para cercas. y durante la primavera/verano siguiente se hizo la terminación con los pastos de esta estación.000 animales una ración total de 1. la cual varía según la disponibilidad esperada de forraje y una suplementación estratégica con maíz (47%). abundantes y de bajo costo. y cantidades menores de urea y sal mineralizada. demostrando . Esta combinación garantiza que incluso en los meses más deficitarios cada animal gane como mínimo 150 g/día. entre otros materiales. compuesta en más de un 70% por silo de maíz picado fino.135 Ton. El esquema de alimentación planteado tiene como objetivo destetar temprano para recuperar condición corporal de la madre y mejorar su comportamiento reproductivo. se espera que logren una eficiencia de conversión de aproximadamente 6 kg de materia seca/kg de carne. hasta alcanzar los 350 kg los animales consumieron una ración de 720 kg hasta el final del invierno. equivalentes a 750 gramos diarios.Bajo las mismas condiciones de pradera megatérmica. Pero a diferencia del ejemplo anterior.5%) y corrector vitamínico mineral (5. expeller de algodón (45%).5% 120 1.000 animales ocupan solamente 101 Ha. pellet/poroto de soya (10%). hecho sobre la parte alta de un campo.000 Para lograrlo se plantea suministrar a los 1.135 Tn 6 90.

es necesario que el país aproveche aún más esta ventaja evolucionando hacia sistemas de producción más intensivos. los ejemplos anteriores destacan la importancia de la planificación en el manejo de la alimentación animal. no obstante. gracias a la implementación de la siembra directa. la terminación podría hacerse bajo estructuras de ganaderos agrupados para alcanzar mayores escalas de producción. • • • • • • . Pensando en un futuro exportador. actualmente parezca inviable por los altos precios de los granos. Cuando el negocio lo permita. Lecciones de la experiencia argentina para la ganadería colombiana • Se debe planificar y sistematizar la actividad ganadera. Aunque la integración agricultura – ganadería en la alimentación animal.la eficiencia de este sistema. Para Colombia la competitividad de la ganadería. Pese a esto. se espera que todo lo presentado en esta ponencia sirva a los ganaderos colombianos para reflexionar sobre el manejo actual de sus fincas. teniendo en cuenta que habrá etapas que generen pérdidas y otras de las que se obtengan ganancias. identifiquen y se concentren en aquellos grandes temas que efectivamente podrían apalancar su competitividad. la terminación con grano o subproductos (en diversos esquemas) dará también eficiencia al stock y mejorará la calidad de la carne. Finalmente. • Se debe analizar el negocio en su conjunto y evaluar resultados finales. donde el país tiene una enorme ventaja comparativa. ya que la alta productividad de los suelos y las condiciones climáticas permitirían en país reducir el área requerida incluso hasta 50 Ha. cuanto más alejados estén los puertos. Colombia debe trabajar en sus estrategias para fomentar el consumo de carne bovina. podría ser factible en pocos años. más convendrá transformar grano en carne. Las etapas iniciales de la vida del animal son las más eficientes para suplementar. Esto resulta especialmente interesante para Colombia. ya que países con PIB muy inferiores como Paraguay están logrando consumos de 35 kg per cápita/año. Además de mostrar posibles aplicaciones de la suplementación estratégica durante el ciclo productivo. y con mayor razón cuando el medio es más adverso. y para que envés de tratar de solucionar miles de detalles. reposa en las altísimas producciones por hectárea ligadas a la oferta de forraje. Este desde luego debe estar acompañado por el monitoreo periódico de las curvas de crecimiento de los bovinos que permitan verificar los resultados del sistema implementado.

y la siembra posterior de variedades de soya o maíz transgénico. o 3 a 4 Ton/ha de soya. Es el caso de cultivos de maíz en algunas regiones argentinas. y permite aprovechar rastrojos como coberturas protectoras que amortiguan el impacto de la precipitación a la vez que conservan la humedad. Así. aunque se reconoce que Argentina no es ajena al debate actual en torno al uso de transgénicos. principalmente en el manejo del agua. gracias a que garantiza un incremento contundente de la producción de alimentos. El sistema se está implementando cada vez más con técnicas de agricultura de precisión que facilitan la optimización de los factores de producción.VENTAJAS DE LA SIEMBRA DIRECTA Implementar un sistema de siembra directa implica la aplicación de glifosato u otros herbicidas junto con la suspensión total de las labores de preparación de suelo (incluso de la labranza mínima). e incorporarlos permanentemente a la agricultura con una altísima eficiencia. se han identificado varios argumentos a favor de la utilización de los sistemas de siembra directa descritos anteriormente: Se considera que esta tecnología tiene un altísimo potencial para alimentar a la población humana en continuo crecimiento1. - - . El sistema de siembra favorece el cuidado del suelo al minimizar la erosión. donde con 600 mm anuales de precipitación se logran producciones de 8 Ton/ha de maíz en grano. Esta técnica permite recuperar la fertilidad de suelos que antes no eran agrícolas o que debían permanecer en descanso para recuperarse. facilitando la producción durante secano.

y propiciar la competitividad del sector en torno a la conformación de clusters. entender la importancia de construir la actividad empresarial sobre el valor agregado. que en ese año posicionaron a Argentina como el tercer exportador mundial de carne (Ver Figura: Argentina. A partir de ese año y hasta 2005 el sector emprendió una importante recuperación. cuando el país afrontaba la peor crisis económica de su historia. que sirvan como experiencias modelo para ser replicados por otros actores de la cadena productiva.CONSORCIOS GANADEROS EXPORTADORES: DE LA PROMOCION AL COMERCIO REAL Javier Martínez del Valle . invitan a revisar la concepción tradicional de productos y mercados. las crecientes exportaciones motivaron entre algunos sectores del gobierno la preocupación por una posible alza en el precio de este producto en el mercado interno. Exportación de carne bovina (Ton)).Argentina Resumen Los Consorcios de Productores Exportadores (CPE) representan una iniciativa exitosa de integración vertical de la cadena cárnica bovina argentina. . Figura: Argentina. Exportación de carne bovina (Ton) Fuente: Autor Sin embargo. El Desarrollo de la marca país. e incluso. así como su consolidación en un entorno político no siempre favorable a las exportaciones. Políticas públicas y trazabilidad en la historia reciente de Argentina Las exportaciones argentinas de carne bovina han sufrido importantes variaciones desde 2001. redefinir el concepto de “productividad” en las cadenas de valor. Esta se hizo evidente en el aumento de las exportaciones. Sus orígenes. y el sector sufría los efectos de los brotes de fiebre aftosa detectados a finales de 2000.

7 56. sin ser un país rico.1% 55.7 63. y subsidios a la producción en feedlots. Por la importancia social y política de este producto.En kg/año 100 80 64. estimación propia. pese a la reducción experimentada entre 2009 (69. Consumo de carne vacuna por habitante CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE 1ºs 5 m.Promedio móvil de 12 meses . Su importancia es aún mayor.4 60 40 20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Ponencia Fuente: CICCRA. . Dichas políticas públicas estuvieron orientadas a “pisar” el valor de la carne a favor del consumidor. Dicha preocupación se fundamenta en que Argentina. de los cuales. si se tiene en cuenta que en Argentina un habitante gasta en la compra de carne bovina una proporción mucho más alta de sus ingresos en comparación con lo ocurrido en países ricos con consumos per cápita similares.3 kg) y 2011 (55.3 64.8 68. Así. ha sido históricamente un importante consumidor de proteína animal en todos sus niveles socioeconómicos.7 66. desde el año 2000 el consumo de esta última se ha mantenido sobre 55 kg per cápita/año. 2001-2011* . las preocupaciones por la disponibilidad de carne a precio competitivo en el mercado interno tuvieron eco en el gobierno al punto que motivaron el surgimiento de un conjunto de políticas públicas encaminadas a defender la mesa de los argentinos. * '10/'11 provisorio. con base en estrategias de control de precios y volúmenes de exportación. Por ejemplo.3 61.un desabastecimiento del mismo para la población nacional. cifra similar a la de la Unión Europea o Nueva Zelanda. Consumo de carne vacuna por habitante). parte importante corresponde a carne bovina. Esto último fue propiciado por el gobierno con el fin de tener una oferta cárnica rápida e impulsó un importante crecimiento del engorde a corral en detrimento del manejo pastoril. Figura: Argentina.1 -20. en 2004 se consumían 87.1 63.1 kg per cápita.2 69.1 61.4kg) (Ver Figura: Argentina.

Permite a los productores tener la certeza del origen de sus animales. los subsidios a la producción en feedlot también condujeron a que los animales se sacrificaran a pesos livianos (300 – 330 kg). conocer la localización de los focos de aftosa y garantizar que la carne comercializada proviene de regiones que cumplen con las exigencias del mercado de destino. Argentina opera directamente más de 90 mercados para carne. integrales. Carne Argentina: desarrollo de una marca país Actualmente. por lo que su control a nivel nacional se vuelve crucial al pensar en colocar carne bovina en cualquier mercado externo. Dicha desaparición deja como únicas alternativas para los países ganaderos con interés exportador. Por ejemplo. minimizando el riesgo sanitario. cuyo manejo es sin duda uno de los temas más sensibles en el mercado cárnico internacional. Más allá de la conveniencia o inconveniencia de que el gobierno de un país intervenga en los mercados. lo que significó una pérdida de 100 a 150 kg que cada animal potencialmente habría podido producir. un precio mayor y una disminución en las exportaciones. Llama la atención que una consecuencia interesante de las políticas de restricción a 7 Específicamente en el eslabón primario no se contempló el hecho de que cada ganadero es independiente y toma decisiones de forma individual a partir de la observación de las señales del mercado y de gobierno. El resultado para el sector fue una menor oferta de carne. La trazabilidad Es un recurso que se considera invaluable para generar confianza del país comprador respecto al control de esta enfermedad. y que sean formuladas partiendo de una comprensión de la estructura y dinámica del mismo. El rechazo a esta enfermedad ha sido evidente en la desaparición del “círculo aftoso” a nivel mundial. 2003 y 2006. Los brotes de fiebre aftosa Otro de los elementos determinantes de las exportaciones argentinas. ya que este es el paso inicial para consolidar una ganadería exportadora.La implementación de estas políticas tuvo resultados opuestos a sus objetivos. pues no se tuvo en cuenta el efecto que tales políticas de protección al consumo tendrían sobre el resto de la cadena productiva7. Estas coinciden con los años en que el país se vio afectado por brotes de fiebre aftosa. una de las lecciones que deja esta experiencia es que se debe procurar generar políticas sectoriales que sean coherentes. La siguiente tarea para este país sería incorporar el concepto de trazabilidad en todos aquellos procesos de la cadena productiva orientados a poner productos en el mercado internacional. cuya existencia anteriormente permitía que carne de países con focos de aftosa accedieran a algunos mercados. fueron las caídas ocurridas en 2001. los avances en esta materia a partir de 2001 permitieron que la severidad del impacto de los brotes de 2003 y 2006 sobre las exportaciones fuera sustancialmente menor que el efecto del brote de 2001. acceder a mercados libres de aftosa con o sin vacunación. se reconocen como acertados y estratégicos los esfuerzos que ha hecho Colombia para convertirse en un país libre de aftosa con vacunación y cuidar su estatus sanitario. Está trabajando para atender 11 nuevos destinos y los coproductos y menudencias se colocan en casi 500 mercados adicionales. Teniendo en cuenta lo anterior. . En el caso argentino.

2011. Al respecto se retoma el caso del posicionamiento de Samsung en Argentina. Como resultado de esta planeación estratégica hoy Samsung es la quinta compañía mundial de venta de productos electrónicos con reconocimiento casi en todo el planeta. Así. impulsado por la competitividad en costos de producción de Argentina frente a Europa. Lo anterior es parte de una vieja discusión sobre quién se apropia del valor en el negocio de la carne. Javier. es que han propiciado el alza en el precio internacional de la carne argentina debido a su escasez en el mercado internacional. su propietario. de manera que las estrategias implementadas en procura de apropiar una mayor parte de la renta a alguno de los eslabones de la cadena han propiciado el surgimiento de diversas estructuras de negocio en el sector. Antecedentes de los Consorcios Exportadores Los orígenes de los Consorcios exportadores se remontan a 1933. varios años antes de llevar efectivamente los productos a estos mercados. El posicionamiento de la marca país de este producto –que hoy induce su demanda en el mercado mundial–. tanto compradores como vendedores. y en dar a conocer el nombre de la empresa a nivel global desde 1987 mediante publicidad en las principales ciudades del mundo. y la encuentra al asociarse con el empresario Europeo Charles Tillier. es abundante” (Martínez 2011). 11 “En que la cantidad de operadores. intermediario o transformador. Sin embargo. Con el objetivo de llevar a esta empresa koreana al mercado mundial. debe reconocerse que tanto el posicionamiento de una marca como la incorporación de la trazabilidad. sea este un productor primario. Esta anécdota demuestra que el desarrollo de la marca país para carne bovina ha llevado más de 130 años de trabajo. La experiencia exportadora directa por los productores. . En efecto. es consecuencia de una larga trayectoria que se remonta a 1876. Suponiendo que el mercado de animales en pie entre ganaderos e industria frigorífica funciona bajo condiciones de competencia perfecta o casi perfecta11. En ese año “las sospechas de una posible cartelización de la industria frigorífica nacional en manos de empresas de capitales estadounidenses e ingleses. Las posiciones varían dependiendo del actor a quien se consulte. con quien logra llevar a Argentina el primer buque frigorífico para carnes enfriadas y congeladas. impulsaron al gobierno” y a las organizaciones agropecuarias “a establecer que una parte de dicha cuota quedara bajo el control de los productores” 10. un empresario uruguayo decide buscar una tecnología alternativa a la venta de carne seca8. la transferencia de las rentas se distribuye en diferentes proporciones según el momento de un ciclo ganadero. cuando Argentina “establece un convenio de exportación de carne con Inglaterra basado en un sistema de cuotas preferenciales”.las exportaciones. que ha generado debates históricos en casi todos los países ganaderos y aún continúa vigente. En esta ultima situación 8 9 Carne madurada al sol. cuando Argentina comenzó a exportar carne refrigerada y congelada. se puede pasar de situaciones donde se generan fuertes quebrantos en la industria en la etapa de escasez de ganado. son procesos que gracias al desarrollo tecnológico se pueden lograr a una velocidad cada vez mayor9. a períodos de fuerte pérdida de parte de los productores cuando la alta oferta de animales supera las posibilidades de colocación y el precio se desploma. Documento de trabajo sin publicar. Hacia la consolidación de un sector cárnico bovino de talla mundial. 10 Martínez del Valle. emprende una estrategia de trabajo simultáneo en mejoramiento de la calidad de los productos haciendo una reestructuración de sus procesos.

“en el que solamente algunos grandes grupos económicos hacen las inversiones adecuadas industriales y comerciales para monopolizar la exportación. La distribución de las rentas ganaderas y posibles soluciones En el escenario de 1930. consideradas las más importantes que tuvo la argentina hasta la década del 70. En 1941. industriales y Estado al mismo tiempo un grupo de productores y profesionales13 planteó al Gobierno la necesidad de recrear el sistema de 12 “Término utilizado en el ámbito industrial para señalar la manufactura de un producto por mandato de un tercero. ya que a mediados de la década de 1930 Argentina era el principal participante del comercio mundial de carne. costos altos y salarios inflados. contrario a su objetivo de servir como “precio testigo” y asegurar una renta justa al productor. 13 Teniendo dentro de sus pioneros a Javier Martínez. organismo formado por la contribución obligatoria de los propios ganaderos para asegurar la demanda de productos y precios más justos. la baja eficiencia de estas plantas originada en costos operativos excesivos por mayor cantidad de operarios. en este caso un frigorífico exportador”. La discusión aquí planteada tuvo su comienzo en la Argentina mucho tiempo antes que en otros países exportadores.Yuquerí. cuando se acordó que un 10% de las cuotas de exportación sean administradas directamente por los productores. que parecen sin dueño que se sintiera afectado en su bolsillo. Río Grande y Puerto Deseado – iniciando un período de sostenido aumento de su capacidad instalada. Esto obligó a la CAP a comprar animales incluso a un precio menor que otras industrias y este conjunto de empresas. orientado a evitar la contratación de la faena y reducir los costos de procesamiento para los productores. se transformó en una parte más de una burocracia estatal ineficiente. desde frigoríficos de capital nacional locales. no solo para el beneficio de ese grupo sino como testigo del resultado para todo el conjunto de ganaderos. Con este antecedente. Sobre esos interrogantes se construyeron los denominados Grupos o Consorcios de Productores Exportadores cuyos antecedentes iniciales se remontan a la década del 30. reconociendo la necesidad de ayudar a los productores pequeños y medianos. Como resultado de lo anterior. El fracaso del productor industrial estatal La CAP tuvo a su cargo exportaciones que fueron realizadas durante casi una década. las tres plantas frigoríficas. La nueva alianza con la industria formal Consciente del fracaso del intento de ser productores. y esta actividad representaba una parte importante de su PBI.es donde existe mayor presión por parte del sector primario para intentar trabajar en la integración de la cadena y en revisar la apropiación que se considera ilegitima de la renta. fueron liquidadas luego de 40 años de funcionamiento. adquiere sus tres primeras plantas frigoríficas . trabajando a façon12. quien en ese momento trabajaba en la asociación de criadores de Shorthorn . hizo que las ganancias por ventas se perdieran en costos de industrialización y administración. un año más tarde se crea la Corporación Argentina de Productores de Carne (CAP). ¿sería posible que en un momento de altos precios internacionales y ganado abundante estas empresas transfieran una parte adecuada de la renta adicional lograda hacia el productor primario?. Sin embargo.

labor que realizan los productores directamente. se considera una oportunidad para que las plantas habilitadas puedan aprovechar su capacidad instalada. Contratar el faenado para la exportación. Desde los inicios del sistema de Cuota Hilton para proyectos conjuntos entre grupos de productores y frigoríficos exportadores. En su integración hacia adelante. Gracias a los satisfactorios resultados obtenidos. Además de mejorar la renta al productor. lo que resulta en una reducción de costos para estos últimos. Esta alianza con las plantas motiva en los productores una redefinición del concepto de productividad. que generalmente ha estado subutilizada debido a la persistencia del sacrificio marginal. también motiva a los frigoríficos a competir por ofrecer las mejores condiciones de faenado a los productores. el Gobierno fijó este cupo en el 10 % que se mantiene hasta la actualidad. Esta relación. que no debe restringirse a la finca. la difusión de las ventajas de la presencia directa de los productores en el aprovechamiento de las cuotas de exportación de carne otorgadas a la Argentina y la integración y colaboración de los eslabones que integran la cadena productiva. entre sus objetivos se incluye la promoción de la participación de los productores en procesos asociativos. Así. que comparten una estrategia productiva y comercial. de la carne vacuna. Apalancados en una política pública favorable. “Es así que en 1993 se otorgan nuevamente las primeras 50 toneladas como proyecto testigo a los criadores de Shorthorn. sino incluir los procesos de comercialización. el papel de estas plantas no llega a la comercialización. los consorcios responden a la necesidad de una visión integradora de la cadena. permitiendo que siga vigente una idea concebida hace más de 75 años. pero en la gran mayoría de los casos. Estrategia mixta de diversificación de mercados Los consorcios son grupos de productores. estimándose que hoy en día hay más de 1. industrial y comercial. los consorcios contratan los servicios de los frigoríficos únicamente para el faenado de los animales y empaque de la carne. independientes y autosostenibles en el tiempo. que funciona más como una alianza planta – consorcio. especialmente en los ciclos de mayor oferta ganadera y buenos precios internacionales.200 toneladas en la primera adjudicación pública de Cuota Hilton14 para proyectos conjuntos entre grupos de productores y frigoríficos exportadores. ya que una parte importante del resultado de la cadena generalmente se pierde en errores en el modelo comercial. como un instrumento inmejorable para dotar de transparencia al mercado de carnes y permitir el acceso del ganadero al conocimiento de toda la cadena productiva y comercial.500 ganaderos involucrados de manera directa. y en julio del año siguiente se distribuyen 1. 14 “La Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne vacuna que la Unión Europea otorga al resto de las naciones para introducir cortes de alta calidad y valor en su mercado”. en años sucesivos se estableció que el 6 % de las cuotas de exportación se distribuyeran entre este tipo de consorcios y finalmente en el año 2004. se observa un sostenido aumento de la cantidad de productores participantes.cuotas para productores en alianza con frigoríficos establecidos. .

Esto se debe a que la presencia de estas plantas determina las posibilidades de faenar animales producidos localmente. mantener bajos costos de transporte y abastecer a los habitantes con un producto a un precio accesible. gracias a la . fiscalización y control. los consorcios deben cumplir con exigencias del gobierno en materia de transparencia. aunque existe un alto consumo per cápita de carne en Argentina. Las problemáticas asociadas a la evasión y la venta de carne “caliente” en mercados marginales. pero también el exigido por mercados de exportación de alto valor. cumpliendo con lo establecido en el programa “Carne para Todos”. agudiza la discusión en torno a la persistencia de plantas de sacrificio en poblaciones pequeñas. La mitad del ingreso per cápita de la población se gasta en alimentos y esto determina el que el precio de los mismos sea sensible a los intereses de los argentinos. Avanzar hacia la exportación permite a los consorcios apropiarse de una mayor porción de la renta generada por la carne. Adicionalmente. Aunque dicho precio frecuentemente es inferior al costo de producción. que puede reconocerse en la realidad de otros países de América Latina. y seleccionar para el mercado interno aquellos que puedan ser competitivos. La solución para muchos de los consorcios es exportar la mayor cantidad de cortes posibles para bajar la proporción de cortes difíciles de colocar por precio en el mercado interno en las épocas de abundancia de hacienda. mantiene o habilita plantas frigoríficas de zonas marginales que compiten con industrias que hacen grandes inversiones para mantener la inocuidad del producto. los ganaderos deben colocar dos toneladas en el mercado interno a un precio accesible. la pobreza e incluso la indigencia son realidades que pese a los avances de los últimos años. que se realiza a muy bajos costos. el del mercado interno con algunos cortes competitivos. por los requisitos de los compradores especialmente los europeos quienes exigen el mayor estándar sanitario a nivel mundial. Así. y evitar lo más posible la competencia desleal de los actores involucrados en la actividad marginal. fueron enfrentadas en Argentina desde la década del 60. especialmente de las clases de menor poder adquisitivo. cuando se expidió la llamada “Ley Federal de Carnes”. La complejidad del negocio exportador funciona como barrera de entrada para los operadores informales. Para tener acceso a la cuota de exportación año tras año.la estrategia de negocio consiste en colocar la mayor cantidad de cortes y subproductos de la res en diferentes mercados de exportación. por cada tonelada exportada dentro de la cuota. aún siguen vigentes en el país. Esta situación. es uno de los fenómenos que ha marcado la evolución del sector cárnico bovino argentino. Parte del debate en torno a esta ley consiste en que permite. La informalidad en la transformación y comercialización de carne en el mercado interno. la estrategia implementada consistió en aislarse en una “burbuja” donde los productores están en capacidad de manejar un doble estándar sanitario. Aunque existe consenso en la necesidad de controlar la informalidad sectorial con sus efectos asociados y la ley fue formulada en tal sentido. y que los consorcios han podido superar gracias a su modelo de negocio. Adicionalmente. han habido múltiples prórrogas a la aplicación de la norma que continúan hasta la actualidad y el mercado informal de carne aún persiste.

mostrando una constante evolución y crecimiento federal. Grupos de Productores y Administradoras Asociadas: los productores integrantes se vinculan bajo una estructura creada ad-hoc o ya existente. Sumando lo requerido para abastecer otros destinos de exportación como Estados Unidos (cuota de 8000 toneladas). competitivos en el mercado nacional. es la formación de precios testigo para determinadas categorías de hacienda tales como novillos o vacas tipo exportación. A partir de la transferencia real del beneficio adicional entre los integrantes de la cadena y del conocimiento del esquema de integración de la media res.000 toneladas. cobrando por las tareas específicas y transfiere las utilidades a los integrantes del grupo. se fueron incorporando año a año nuevas agrupaciones hasta alcanzar un número de 40 durante el ciclo 2008/09. donde el capital accionario se distribuye entre los socios. generando mano de obra y estabilidad para los ganaderos ante las sucesivas crisis sectoriales. vale mencionar las siguientes figuras asociativas:  Asociaciones civiles sin fines de lucro: son entidades aprobadas por la Inspección General de Justicia y exentas de pago de impuesto a las ganancias. y el mercado interno. que contrasta con la desaparición durante este mismo periodo de parte importante de las plantas frigoríficas que exportaban en 1996. los consorcios han mantenido una estructura eficiente. Cooperativas Ganaderas: son grupos de productores aprobados como cooperativas e inscritos como tales. Dicha estabilidad es evidente en la permanencia de los grupos de productores exportadores entre 1996 y la actualidad. A partir de los 13 grupos que resultaron adjudicatarios en la primera distribución de Cuota Hilton en 1994. administrativa e impositiva. Entre otras. y los productores asociados aportan la hacienda de su propiedad. Gracias a esta estrategia. el productor puede calcular con certeza la capacidad de pago en la etapa industrial. Al transmitirse esta información de productor a . Rusia. de más de 50.   La vuelta al precio de referencia para toda la cadena Otro de los aspectos destacables del accionar de los grupos de productores. el sistema de consorcios aún sigue funcionando. Diversidad de estructuras organizativas En la actualidad los Grupos de Productores presentan una gran diversidad respecto a su estructura organizativa y de integración. de modo que la renta obtenida de los negocios de faena y exportación es transferida directamente a los productores. En conjunto se faenan anualmente más de 140 mil novillos solamente para cubrir las necesidades de cortes Hilton. Ésta realiza toda la gestión comercial. Emiratos Árabes y Chile. la faena anual alcanza los 200 mil novillos. y los ingresos eventuales obtenidos por las certificaciones y servicios son destinados al funcionamiento y mejoramiento de la asociación participante.comercialización de cortes económicos.

a finales de los 90. El desarrollo de nuevos productos de valor agregado. el gobierno a través del Tribunal de Evaluación de Proyectos. clave del éxito de estas organizaciones. es una estrategia empleada por los consorcios para no tener que competir en precio con la industria frigorífica 15 “Una de las fórmulas utilizadas por el Tribunal de Evaluación es la comparación de los precios efectivamente cobrados por los productores.tanto en el desarrollo de nuevos mercados y clientes. Cabe anotar que el gobierno condiciona la continuidad en la otorgación de la cuota. ya que representa un incentivo tangible para los productores que justifica la realización de inversiones. la existencia de un mercado que demande trazabilidad y pague por ella. mercados y clientes. e incluso de grupo a grupo. etc. fue la temprana implementación de la trazabilidad. seis consorcios incorporaron con éxito la trazabilidad en sus fincas. bajo la premisa de que el sector debe prepararse para posibles oportunidades futuras de mercado. se considera la forma más eficaz para jalonar su aplicación. incluyendo bonificaciones o sobre precios. estos productores han avanzado en el manejo de productos de alto valor agregado. monitorea los precios que recibe el productor participante de cada grupo y elabora índices que actúan como precio testigo para toda la cadena comercial ganadera.15 Los logros obtenidos por los grupos de productores en beneficio de la cadena de ganados y carnes . se fundamenta en dos procesos: En primer lugar. cuando esta todavía no era una gran preocupación de los europeos y no era obligatoria. (Martínez. calidad. La colocación de productos en el mercado externo. Motivados por el alto precio que una cadena holandesa de supermercados pagaba porque sus clientes pudieran verificar el origen de la carne consumida. finalmente toda la cadena accede a la información necesaria para que la formación de precios de la hacienda se realice en forma más equitativa entre los diferentes eslabones de la misma. para las mismas categorías de hacienda”. que permite beneficiar a los consorcios que mejor cumplen con los objetivos. con los equivalentes en el Mercado de Liniers de Buenos Aires. diferenciados mediante estrictos sistemas de calidad y trazabilidad certificados. a que el consorcio demuestre que sus productores reciben una renta superior al precio promedio de los mercados concentradores. convirtiéndose en el primer proyecto de este tipo en Argentina. como en la obtención de mejores precios forman parte de un esquema auditado por autoridades oficiales. Uno de los elementos que apalancó la competitividad de los consorcios exportadores. En tal sentido. En segundo lugar han habido avances importantes en la implementación de estrategias de promoción y marketing capaces de asociar los productos a los atributos de la carne Argentina: sanidad.productor. Hacia la conquista del mercado de exportación El modelo de consorcios ha permitido desarrollar nuevos mercados internacionales y el acceso a nichos que permiten obtener mayores precios promedio de la carne. Algunos gobiernos han impulsado transformaciones hacia la trazabilidad. seguridad. Sin embargo. 2011) .

Con esto.ppt). que desde luego les cobra por el faenado un precio mayor a sus propios costos de procesamiento. muestra cómo el mercado puede impulsar importantes transformaciones en las empresas ganaderas. y además se promocionan las marcas asociadas a los grupos de productores. Conscientes de la oportunidad de mercado. una región específica e incluso una forma de producir.exportadora. Sin embargo pueden representar una oportunidad para el sector cárnico. . y se pagó una visita de este país para inspeccionar 16 17 “The very best of argentine beef coming directly from farmers” (Presentación . que ha sido apalancada por la gestión de la Asociación Argentina de Productores Exportadores de carne (APEA)17. Francia). Así. han sido fundamentales para el desarrollo de esta asociación. lo cual no se había realizado porque el sector no lo había requerido hasta el momento. que puede resumirse en 5 pasos. El proceso que los consorcios han adelantado para colocar directamente carne bovina en Dubai. luego de observar la alta capacidad de compra de sus habitantes y el crecimiento económico de los Emiratos Árabes. el sector cárnico bovino argentino se ha dado cuenta que no es necesario esperar una gran apertura nacional cuando se puede trabajar con grupos de productores y varios mercados pequeños. que buscan destacar atributos como una raza determinada. algunos de ellos poco explorados por los países productores. solicitaron a las autoridades argentinas que gestionaran un acuerdo sanitario con los Emiratos Árabes. Se inició un trabajo conjunto entre los ganaderos. esta experiencia. 2. En estas se hace publicidad a la asociación con el eslogan “lo mejor de la carne argentina proviene directamente de los ganaderos”16. puede servir de guía a los empresarios ganaderos que deseen incursionar en nuevos mercados y da cuenta de la importancia de la inteligencia de mercados para el éxito de un negocio exportador: 1. Más allá de la discusión sobre la conveniencia o viabilidad de producir carne orgánica. Detectar el mercado nicho o cliente potencial: Alrededor del mundo existen múltiples clientes que demandan carne bovina. La ampliación y diversificación del portafolio de mercados involucra su participación permanente en ferias o exposiciones de carácter mundial como ANUGA (Colonia. Las labores inteligencia de mercados y la gestión exportadora de la APEA. Se destaca al respecto la diversidad de marcas desarrolladas por los consorcios. como las compotas orgánicas dirigidas especialmente al nicho de mercado de las madres primerizas. Alemania) o SIAL (París. ya que en la mayoría de los países del mundo existe población con poder adquisitivo suficiente para comprar carne. Tal es el caso de ECOPAMPA. en la experiencia de la APEA la iniciativa de exportar carne a Dubai surgió entre algunos de los líderes de la organización hace cerca de 9 años. las autoridades argentinas y la embajada de este país en los Emiratos para conocer los requisitos para exportación. Revisar o gestionar acuerdos sanitarios con el país de destino. la marca desarrollada por un grupo de productores de carne orgánica que se ha posicionado en varios mercados con diversos cortes y productos procesados de alto valor.

Durante este tiempo se visitaron 20 o 25 clientes a quienes se presentó la organización. Para acatar los acuerdos con su nuevo cliente. los consorcios han participado durante un año este mercado. Habiéndose concretado una red de hoteles como el primer cliente en Dubai. terneza o jugosidad. haciendo fundamental la labor de promoción directa para poder concretar los negocios. cortes finos. garantía de origen. 5. la prensa. dando como resultado la firma del acuerdo sanitario entre ambos países. Producción y cumplimiento. sabor. y cuál va a ser la cantidad aportada individualmente. 3. en este caso. para el consumidor local calidad se asocia con características organolépticas tales como color. cada uno de ellos tiene que exportar la cantidad pactada en un momento distinto. la APEA definió con los consorcios de productores la cantidad y calidad de animales que cada interesado debía aportar para abastecer regularmente este mercado. la localización del país y la calidad del producto. Para garantizar la estabilidad de la oferta para el mercado internacional. que abarque la experiencia vivida por los consorcios a lo largo de su historia. 4. Trabajo de campo en la zona para identificación de clientes y reuniones de presentación. lo que se logra acordando con un año de anticipación. Para concretar la venta de carne a Dubai se construyó un inventario de clientes potenciales. puede arribarse a las siguientes conclusiones:  Escala: surge como un aspecto inherente a la razón de ser de los grupos de productores ya que para un productor individual resulta prácticamente imposible contar con una oferta de hacienda suficiente como para poder afrontar compromisos de entrega – en cantidad y calidad – de manera consistente. la APEA y embajada organizaron degustaciones de carne argentina invitando a los clientes potenciales. el gobierno de Dubái y los importadores de carne americana (la mayoría de los hoteles y restaurantes en estos países compran carne estadounidense por tradición). el término involucra otros atributos: inocuidad. en mercados más desarrollados. Gracias a toda esta gestión. cuántos y cuáles ganaderos van a participar en cada proyecto. Este acuerdo se formaliza mediante la firma de una carta de compromiso del productor dentro cada consorcio exportador. Conclusiones: Criterios direccionadores para la consolidación de los Consorcios Exportadores Intentando una generalización.las condiciones de las plantas nacionales. especialmente cadenas de hoteles. Acuerdos con clientes.  . y con ayuda de la embajada y las oficinas de promoción se organizó una gira de cuatro días. Llama la atención que pese al posicionamiento de la carne argentina en el mundo. características nutritivas o certificación de procesos. este producto no era conocido por los clientes en Dubái. se acordó la cantidad y calidad de carne que se iba suministrar. Calidad: es un concepto relativo que varía en función del mercado al que se apunte. Adicionalmente.

    . cadenas forrajeras y variación climática que pueden convivir dentro de un grupo determinado. limitados para competir por volumen. es decir productores entre. implica un esfuerzo por desarrollar marcas y logotipos y desarrollar certificaciones raciales. Información: elemento de vital importancia para el funcionamiento y desarrollo de un grupo de productores. importador. en su búsqueda del contacto directo con el consumidor final. Promoción: otra de las armas desarrolladas por los consorcios. Estandarización: forma parte del concepto de calidad y requiere la adaptación de la producción a un protocolo común diseñado a tal efecto. Exige imaginación y conocimiento del mercado objetivo habida cuenta de lo costoso del rubro y los limitados recursos disponibles. en la medida que permite la corrección y adaptación de los procesos y productos a las necesidades de la demanda. Resulta más natural en su aspecto interno. frigorífico. Diferenciación: es una de las herramientas indispensables para los grupos. cadena de distribución. Es un punto de difícil concreción habida cuenta de la diversidad de esquemas de producción. Cuando involucra a actores ajenos y muchas veces poco conocidos requiere un tiempo mayor para vencer las desconfianzas. integrados horizontalmente. Alianza: implica la necesidad de percibir al grupo como una alianza ente diferentes estamentos: productores. de origen o calidad que resulten atractivas para los consumidores.

ferias y políticas ganaderas del país.LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA EN URUGUAY: LECCIONES EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS Miguel Gularte18 Resumen En esta ponencia. tanto en lo económico como en la industria agropecuaria. Miguel Gularte. y del Instituto Nacional de Carne (Instituto Nacional de Carne). a raíz de esta experiencia. tanto que el 40% de las noticias de los diarios hablan de precios de ganado. Además. al interior del país. Uno de los puntos claves. Según el ponente. buscar el bien común por el país donde se vean favorecidos las empresas y los ganaderos. el país charrúa. por lo que debían esforzarse en lograrlo. gracias a la disminución de los subsidios europeos a la producción y a que paso a ser un importador neto de carne. quienes trabajan conjuntamente. Canadá. logró la posibilidad de exportar carne fresca a todos los países. Uruguay aprovechó la oportunidad de comenzar a surgir y consolidarse en el mercado mundial. hoy en día. Agricultura y Pesca (MGAP) del país. y se asemejaba a Europa en sus tiempos de auge. Uruguay se encontraba sanitariamente habilitado. etc. fue el INAC y el Ministerio de Ganadería. ISO 9000 e ISO 22000. en especial Estados Unidos. quedaban fuera del mercado. Minerva en Uruguay. Entre las parte nunca hubo vanidades. si los frigoríficos no cumplían con los requisitos sanitarios. Historia de la industria en Uruguay en los últimos 15 años En un mundo donde Uruguay se encontraba con estatus libre de aftosa sin vacunación. bajo el concepto que “si no se certifica que el producto es bueno. los frigoríficos comprendieron que el interesarse en conseguir bienestar animal. 18 Director del Frigorífico de Minerva en Uruguay . Director del frigorífico de Minerva en Uruguay. y gracias a la labor del Ministerio de Ganadería. Mientras tanto. Gracias al apoyo de INAC y el Ministerio de Ganadería de Uruguay. remates. es un gran exportador de mano de obra calificada. se adaptó a lo que el mercado demanda. Uruguay es un país donde la ganadería es trascendental y tiene mucho peso e importancia. se iniciaba la intensificación de la transformación de los puntos de venta. Colombia podría surgir como un gran competidor a nivel mundial en este nicho de mercado. No obstante. Japón y Corea del Sur. en la apertura de nuevos mercados. Colombia está viviendo lo que Uruguay vivió hace 15 años. con HCCP. fuera de ser uno de los comercializadores más grande de carne en el mundo. con altos stocks de carne. sino una visión clara entre ambos. no se vende”. tiempos de potencial crecimiento. muestra cómo la industria uruguaya se consolidó como uno de los principales exportadores de carne en el mundo y cómo. ayuda a abrir mercados en cualquier país y con cualquier empresa en el mundo. que hizo que Uruguay evolucionara y progresara. Para ese entonces. Además.

fue una oportunidad. El apoyo que se recibe en una embajada radicada en Uruguay. sino que su embajada es su ayuda comercial. La situación en Uruguay iba marchando muy bien. pues dejar a un lado este tema es dejar atrás las oportunidades. Reglas Gubernamentales claras y definidas. el apoyo de políticas gubernamentales a la cadena productiva. Hay que darle la mayor importancia al área de Recursos Humanos. por consiguiente. en el 2001. del campo hacia la ciudad. Pero. Mano de Obra Capacidad. Así como también. En este caso. no solo productivo. el objetivo de Minerva continuo siendo en apoyar y enseñar al productor para que sea productivo y competitivo. debido a que había mucha mejora por hacer en el proyecto industrial. y es la educación y la calificación. Tener las reglas claras. Esto ayudó a que las tensiones en la cadena se equilibraran de manera efectiva. Esas reglas. es favorable a quien lleve el negocio a nivel local. económico y legal. su negocio prosperará. como hacia la compañía en Brasil y Paraguay. Hoy en días los países no aceptan comercializar productos con empresas que no tengan en consideración los temas sanitarios. También modernizó la gestión de manera continua. y si es atractivo para el inversor. las embajadas marchan como si fueran una oficina comercial. En Uruguay. fomentando mejoras en la producción. el ganadero entiende que con ese marco sanitario. Cinco razones por el cual la inversión extranjera llega a Uruguay:  Ventajas bio-ambientales. como servicio legal.También hubo movimiento de la población. la oportunidad fue estrechar y sincerar mas a los productores de la industria. macroeconómico y legal. Nadie llega a un país para quedar estancado en un negocio. el país sufrió una de las peores crisis. deben tocar temas de orden sanitario. En Uruguay hay buenas pasturas. Después de la crisis. A raíz de las modificaciones de Minerva en Uruguay. e hizo que se demandara mas producto y a una mejor calidad. sanitario y de manejo internacional. el hato en el país comenzó a tener estándar de bienestar animal. lo que es una regla para el país charrúa. sino el conjunto de potencialidad de crecimiento en esos tres rubros. y aun más teniendo en cuenta que a penas se estaba saliendo de la crisis. es lo que hace atractivo el negocio. no es lo que una empresa puede comprar. como toda crisis. Sin embargo. industrial y comercial. lo que dejó al descubierto los problemas de la cadena. hay que partir de una base. En Uruguay estaba en auge el potencial de crecimiento. donde las ineficiencias de la cadena eran cubiertas por un contexto de demanda y producción muy bueno. Potencial de Crecimiento. Sin embargo. razas definidas y no hay problemas sanitarios. Política de Apertura Comercial. donde se produzca mayor cantidad y mejor calidad.     . así como también entrenarla y apostarle a ellos. lo ideal es calificarla constantemente. lo que aumentó el consumo. En Uruguay. de fiebre aftosa. La conformación de una empresa son sus empleados.

tener el apoyo de INAC y del Ministerio. pujante. aumentar la producción. La credibilidad y seriedad de manejo sanitario es crucial. Reinversión en utilidades Tanto de la industria como de los productores. pero no interviene en el funcionamiento de la cadena. motivar al productor. Pero también. Manejo sanitario. el mundo no acepta que los países no hagan su tarea en casa. fue totalmente transparente en su proceso de erradicación. Hay veces que la tentación del gobierno de intervenir en crear leyes de prohibición a la exportación e importación afecta de manera negativa la evolución del sector.Características de la industria frigorífica de Uruguay Marco legal estable El Estado brinda un marco estable. factor que en Uruguay va más allá de lo ideal. situación que no todos los países pueden alcanzar con el mismo status. Hoy en día. En resumen:  La capacidad instalada creció por encima del aumento del hato. abrir mercado. donde la inversión nacional y extranjera se desestimula. . Uruguay logra exportar carne fresca a Estados Unidos y Canadá.  Estatus sanitario sólido.  Entorno económico estable. originadas en gran parte en las condiciones climáticas. y eso demanda que la capacidad de reinversión de la industria y de los productores tenga que ser muy grande. Eso hace que la industria tenga que trabajar sobredimensionada. se está perdiendo en conjunto una gran oportunidad. para después no tener un marco económico. No tiene sentido tener una cadena productiva. Relaciones laborales constructivas. quien piense lo contrario está totalmente errado. y es ahí donde el Estado tiene que estar presente. es un productor desconfiado y desconforme. hacer todos los deberes. y aun así. Los empleados son importantes en el negocio. un productor mal informado. En Uruguay eso es una realidad. son las mismas que tienen muchos sectores en el mundo  Industria moderna. Por otro lado. lo que hizo que lo catalogara “Libre de aftosa con vacunación”. teniendo reglas inmutables o invariables con el fin de mejorar. Fortalezas y debilidades de la industria uruguaya Las fortalezas que tiene Uruguay.  Un productor bien Informado. hoy en día. si no hay una buena relación constructiva y hay enfrentamientos. la cadena en Uruguay tiene debilidades. lo que hace que en unas oportunidades se encuentra mayor oferta y en otras menor oferta. El mundo quiere empresas modernas y que estén modernizándose constantemente. Cuando Uruguay tuvo la crisis del aftosa. Es la mejor circunstancia que pueda tener la industria. ya que él es quien participa en el proceso.

en pocas palabras. por ejemplo. podría afectar cualquier parte del mundo. donde se demanda mucho alimento. Mano de obra abundante. hay crecimiento económico. Por consiguiente. Estados Unidos. lo que suceda en Rusia. Hoy en día en el mundo. En el mundo hoy no hay mano de obra.    Un gran hato de aproximadamente 25 millones de cabezas. El mapa mundial es el siguiente: Rusia. Tensión laboral creciente. Hoy en día. lo que fomenta un gremialismo muy agresivo. hay traslado de gente del campo a la ciudad. Colombia Colombia tiene características muy parecidas a los de Uruguay. Es una cantidad importante en cualquier parte del mundo. China. Brasil. pasó a ser el segundo mayor importador de carne en el mundo. Reglas gubernamentales bastantes claras. Mercados emergentes. Además. Gran importador de productos. Vienen creciendo. no tiene disponibilidad de mano de obra debida a que el crecimiento de la industria manufacturera. Atraso cambiario. ¿Qué pasa en el mundo? Gracias a la globalización. Rusia es el principal cliente de Uruguay. si hay crecimiento económico hay consumo. hay que tener potencial de crecimiento de la aumento de producción. sino tener programas para poder mantenerla. seguido de Estados Unidos.   El sacrificio es estable pero por debajo del potencial. una economía totalmente cerrada y quebrada. Europa. Es verdad que está viviendo una crisis general. Así como no se puede permitir que se piense que un frigorífico puede existir sin productores. lo que hace que su demanda sea mucho más cautelosa. Es un tema de que afecta no solo a Uruguay sino a todo el mundo. ya que el poder económico y la capacidad de consumo de ese país asombroso. Sigue siendo un gran mercado.UU. es un mundo para nosotros los latinoamericanos. Hoy en día tenemos a Sudamérica creciendo. no solo hay que calificarla. lo que genera un auto equilibrio. pero su oferta es limitada. Un nicho de mercado en EE. tampoco se puede tener un obrero que piense que puede sobrevivir sin empresa. Esta situación es uno de los errores que cometen algunos gobiernos de izquierda. Vive una situación atípica. De ser un país que no importada nada. en el país uruguayo el 70% de las comercializaciones de los productos son por medio de exportaciones y el 30% restante va dirigido al mercado interno. Vender a Estados Unidos en crisis es mejor que vender a varios países en prosperidad. mirándolo sobre cualquier punto de vista. Esa es la gran ventaja de las grandes corporaciones en la industria frigorífica que hoy están en varios países y puedan tener la capacidad de mitigar el riesgo. . porque si no llega otra compañía y se las lleva. en especial consumo de carne vacuna. hay consumo.

Si hay claridad en todo eso. una vez tenga Colombia 100% trazado el hato y tenga las prácticas sanitarias de vacunación perfectamente establecidos. Para el sector ganadero exportador. lo que traducirá en una oportunidad para el sector colombiano. . Si se pone en rigor el Decreto 1500. hay que poner en práctica el Decreto 1500. bien asistidos y que comprende que su negocio es una parte muy importante de la cadena. la posibilidad de tener el mercado americano a un paso. una industria que se moderniza y entiende el papel de su relación con el productor y productores que están bien informados. Todo lo anterior demuestra que Colombia tiene un excelente potencial de crecimiento. en su totalidad. que va crecer. ni con postergaciones. Colombia será un participante de escala mundial en el mercado de la exportación de carne bovina. El futuro de la cadena se basa en tres actores fundamentales: un gobierno que hace su papel sin intervenir.  Tiene aproximadamente 45 millones de habitantes. Según analistas económicos. será una ventaja incomparable. Sin embargo. lo que va hacer que incremente el consumo. y reglas estables. la población va dejar a un lado la línea del menos favorecido y va entrar con mejores ingresos y va gastar más. un mercado interno bastante atractivo. Esta situación hará que el consumidor colombiano sea más exigente. TLC con Estados Unidos. no parcialmente. va tener una ganadería de primera calidad.

En consecuencia. Zen resalta la importancia que ha tenido para Brasil contar con sistemas de información que le han conducido a la toma de decisiones acertadas y a responder con competitividad a la creciente demanda mundial y brasilera de carne bovina. advierte Zen. que es un área turística aislada del resto del país pero cercana a Colombia. Frente a este panorama. Uruguay. Según cálculos del CEPEA. el crecimiento mundial del 5% que se espera alcanzar a partir de 2013. Brasil no tendrá carne suficiente para abastecer los mercados internacionales como lo ha venido haciendo. alcanzando en 2011 un tamaño de mercado de 40 a 42 billones de reales para carne bovina. Paraguay y Colombia. por sus ventajas comparativas y/o competitivas. el consumo de carne en Brasil ha experimentado un importante incremento en las dos últimas décadas. es el tema central de la ponencia de Sergio Zen. Siguiendo la tendencia mundial. se señala que países latinoamericanos como Argentina. los principales atributos del sector cárnico bovino brasilero y sus perspectivas. Brasil. indican que el mundo deberá enfrentarse en los próximos años a una escasez de este producto. También resulta interesante señalar que para Zen.ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN E INTEGRACIÓN DE LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA BRASILERA Sergio de Zen Resumen La evolución. Además de mostrar la complementariedad y equilibrio que debe manejar un sector para abastecer tanto el mercado interno como el externo. cuentan con todo el potencial para abastecer de carne bovina a la población planetaria.9% será suficiente para generar un incremento en la demanda de carne bovina que supere la oferta proyectada según la tendencia actual. que podría proveer carne al noreste de Brasil. pues debe prestar atención a la demanda nacional que está en aumento. equivalentes a USD 26 – 27 millones y cerca de 40 kg per cápita año. unido a un incremento en productividad de la ganadería tan solo del 1%. y no cuenta con una oferta suficiente. Esta limitación podría significar una oportunidad para Colombia. consumo y oferta de carne bovina a nivel global de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA). Esto ha estado ligado a la evolución de la economía brasileña que tuvo lugar a partir de . tanto de su producción ganadera como de su industria. Brasil y la demanda creciente de carne bovina Las expectativas de producción. suponen un déficit creciente. que en 2015 superaría los 5 millones de toneladas. un crecimiento anual del PIB mundial mayor al 3.

Esta última actualmente tiene una importante demanda.7 millones de toneladas de carne. en la actualidad al país no le interesa aumentar el número de destinos para la carne bovina pues tiene un mercado interno muy .2 33.9 41. que está representada actualmente por más de 100 millones de personas. Se prevé que con un aumento del 4.1994. Figura: ¿Cuánto gastan los brasileros en carne bovina al año?. ha propiciado un aun mayor crecimiento en la demanda de proteína animal.3 20 15 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: POF/IBGE Las cifras sobre la evolución de la tasa de inversión real en Brasil muestran un incremento continuo. la estructura social comenzó a evolucionar progresivamente hacia una más equitativa. se ha incrementado en primer lugar el consumo de carne de cerdo seguido del de bovino.9 38. y esta última. indica que este país ha evolucionado hacia una mayor valoración de la calidad de este producto.4 42. el aumento de la producción se ha convertido en una preocupación del gobierno brasilero. Exportaciones Finalmente.9 26. Brasil en 2015 estará consumiendo 8. Sin embargo.2 23.2 42.1 27. teniendo una baja dependencia de un solo mercado.1 24. (Ver Figura : ¿Cuánto gastan los brasileros en carne bovina al año?). han incrementado de forma importante la capacidad de compra de la población en general y por ello el consumo de carne. El crecimiento económico nacional que actualmente supera el 4% anual.0% anual en el PIB a partir de 2013. Por lo anterior. y al mejorar la situación económica las preferencias de los brasileros se han inclinado hacia el consumo de carne bovina de mejor calidad. Pero también ha significado un aumento importante de la población de altos ingresos y de la clase media. lo que hace pensar que el mercado doméstico así lo hará en 2012/13. Hong Kong. Al aumentar la capacidad adquisitiva. cuando debido a múltiples transformaciones. ofreciendo productos a precios bajos que permitan masificar el consumo. Billones de reales 45 40 35 30.4 22. esta experiencia brasilera también es una invitación para que Colombia implemente medidas para aumentar su propia demanda de carne bovina.4 41. los países europeos y los de Medio Oriente y Norte de África (MENA). Brasil hoy exporta carne bovina a 107 países en el mundo. y aunque las preferencias no han conducido a un incremento sustancial en la cantidad total de proteína animal consumida.1 24 25.4 30 25 22. dentro de los que se incluyen Rusia. sumado a un aumento en el crédito.

importante que debe abastecer. Por eso, pese a la abundancia de mercados de exportación el 75% de la producción brasilera se destina al consumo interno. Esto implica que el sector cárnico bovino, que no puede crecer a la misma velocidad que lo hace la tasa de inversión, no tendrá carne suficiente para abastecer los mercados internacionales como lo ha venido haciendo, ya que debe prestar atención a la demanda nacional de carne que está en aumento. Esta limitación del sector productivo brasilero podría significar una oportunidad para Colombia, ya que además de atender mercados de exportación, este país podría proveer carne al noreste de Brasil. El noreste es un área aislada del resto del país pero cercana a Colombia, no cuenta con una oferta suficiente, es una zona turística, sus ingresos están creciendo rápidamente y la producción brasilera estará orientada a abastecer al mercado externo y a otras regiones del interior. Economía brasilera El aumento de la demanda mundial y brasilera de carne bovina, así como el mejoramiento de la economía de ese país, han propiciado durante las dos últimas décadas una importante transformación en todos los eslabones de la cadena cárnica bovina. Antes de esta transformación, que tuvo sus inicios hacia 1994, el país se veía afectado por problemas económicos y políticos, se tenían divisas con una alta inflación, y hasta ese momento nadie había querido invertir en el sector cárnico por lo que había serios problemas para mantener la industria. Este último carecía de estrategias de desarrollo de sus empresas y fortalecimiento del consumo nacional, los productores solo estaban motivados a mantener el valor de su producto, y en general, la industria y el gobierno no respetaban acuerdos internacionales. Para cambiar su historia, uno de los principales retos que tuvo que enfrentar la economía brasileña fue la reducción de la inflación, que llegó a superar el 100%, principalmente en las dos décadas anteriores a 1994. Luego de ese año, ha logrado una importante y progresiva reducción, al punto de que frente a la proyección del 8% para 2011, cerró al finalizar el año en 6,5% (Figura: Inflación brasilera – IPCA (%)). Adicionalmente, la industria cárnica ha debido lidiar con la alta volatilidad de la tasa de cambio del real19 y su sobrevaluación, problemas aún no resueltos y en cuya solución se tiene claridad sobre la inconveniencia de la intervención del estado. Posición de Brasil en el panorama mundial de la producción de carne bovina Brasil es el segundo productor mundial de carne bovina luego de Estados Unidos, seguido en orden descendente por la Unión Europea, China, Argentina, India, Australia, Méjico, Rusia y Canadá (Ver Figura: Productores de carne. Top 10). Además encabeza la lista de los 10 principales exportadores del mundo, que incluyen a Australia, Estados Unidos, India, Nueva Zelanda, Canadá Uruguay, Argentina, Paraguay y la Unión Europea y que representan en conjunto más del 96% del volumen total exportado.

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La volatilidad está ligada a altísima liquidez del mercado brasilero, que se encuentra entre las mayores del mundo. Esta ha sido un importante atractor de la inversión directa en este país, por lo que muchas compañías colocan allí el dinero, pero cuando hay problemas sus países de origen lo retiran, propiciando la volatilidad.

Brasil es igualmente relevante a nivel mundial por sus bajos costos de producción de ternero y novillo gordo, tal como lo muestran las cifras presentadas por Agribenchmark/CEPEA para fincas seleccionadas de más de 15 países. También se resalta la competitividad de las fincas colombianas en esta variable, y sus costos, muy cercanos brasileros, se convierten en una ventaja competitiva que podría posicionar al país dentro de la lista de los principales productores.

Figura: Inflación brasilera – IPCA (%)
25

20

15
%

10

5

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Fuente: : IBGE. * Proyección – Banco Central de Brazil – 4,39%

Figura: Productores de carne. Top 10.
Canada Russia Mexico Australia India Argentina China EU-27 Brazil USA 0%
Fuente: USDA/FAOStat

5%

10%

15%

20%

25%

Esto contrasta con el comportamiento del número de terneros destetados por vaca en Brasil, ya que según la misma fuente, los indicadores de este país son los menos competitivos junto con los de Indonesia, siendo inferiores al 74%. Es claro que Brasil tiene la necesidad y el potencial para mejorar su productividad en este sentido, ya que ha logrado mejorar el destete de forma importante en los últimos 10 años. Incluso se encuentran ganaderos localizados en zonas como El Pantanal que alcanzan un indicador del 90%. Pero la baja productividad de la ganadería brasilera

también se evidencia en la ganancia de peso diario que es baja en comparación con la de los países con los que se compara, aunque existen regiones como la amazonia de este país con mejores indicadores en ese sentido. Una relación entre los costos de producción y la cantidad de carne bovina producida muestra que Argentina y Brasil son relevantes en estas dos variables: En primer lugar logran producir carne a 200 US$ y 240 US$ / 100 kg e.q., respectivamente, y en segundo lugar, representan el 7% y el 26% de la producción total alcanzada por los países analizados en Agribenchmark (que representan 71% de la producción mundial). Esto contrasta con Colombia, que representa el 3% de la producción, pero tiene unos costos de producción cercanos a los 350 US$ (Figura: Costo total ternero). Figura: Costo total ternero. US$/100kg pv.
800 700 600 500 400 300 200 100
UK-40 UK-100 UK-105 CA-170 US-160 US-240 US-500 CO-65 CO-220 CO-400 CO-1100 FR-80B FR-80 FR-85 NO-45 BR-400 BR-1070 ID-2 ID-3 ID-4 DE-100 DE-1100 DE-1400 AU-440 AU-500 AU-1000 AU-1100 UA-295 UA-410 AT-25C AT-30 AR-700 AR-730 AR-800 AR-1000 MX-120 ZA-200 ZA-250 ZA-400 CZ-420 ES-80 ES-150 SE-95 CN-2

Opportunity cost Depreciation Cash cost

0

Fuente: Agribenchmark/CEPEA

Figura: Peso en la producción y precio de carne bovina en grupo de países Agribenchmark.

Fuente: Agribenchmark 2010

Las cifras presentadas anteriormente, refuerzan la idea de que la reducción de los costos de producción, así como la investigación y análisis de los mismos, deben ser tareas permanentes para

este país debe cuestionarse sobre si cuenta con suficiente . fenómeno que históricamente ha recibido una importante sanción social a nivel mundial. Las cifras aportadas por fincas típicas brasileras. los sistemas de cría son menos rentables que el sector terminador/cebador. que representan el 35. que el aumento del costo operacional total de la actividad ganadera entre 2004 y 2011 estuvo cercano a la inflación en el 90% de los casos.000 animales. Sin embargo también indican que el reto para la ganadería brasilera en los próximos años será garantizar y mejorar la producción de terneros. La información aportada por 120 productores brasileros muestra. el mayor productor de carne bovina de Brasil.Productividad Pese a que aún debe mejorarse. Los resultados de un censo realizado en ese Estado. evidente en el logro de una mayor producción con menos inputs por unidad de producto. y una proporción sumamente importante del sacrificio de Mato Grosso. y que actualmente recibe un fuerte control por parte de las autoridades brasileras. Un ejemplo de cómo en el país se ha logrado favorecer la productividad. Y aunque el sector cebador cuenta con un mayor capital de inversión. En estos sistemas los animales pastorean durante 8 meses y en el resto del año se acelera el proceso de engorde mediante el suministro de alimentos cortados. Un indicador claro de esto es que en el país se observa una reducción en el número de vacas pero una importante mejora en natalidad.la ganadería colombiana ya son el soporte para el desarrollo de estrategias acertadas hacia el mejoramiento de la competitividad de este eslabón. En general. Producción potencial de Brasil. no hay certeza de que sea suficiente para mejorar la productividad a los niveles requeridos por el sector. Los impulsores del desarrollo sectorial . muestran en su balance de 2010 que los resultados son favorables para la producción en términos generales y que la rentabilidad promedio ha venido en aumento desde 2007. que pasó de un 40% a cerca de un 60%. Lo anterior ha resultado muy favorable para el sector. son los feedlots observados en el Estado de Mato Grosso. uno de los principales retos superados por Brasil ha sido el mejoramiento de la productividad. el aumento de la producción ganadera ha sido sin lugar a dudas uno de los principales motores del desarrollo sectorial brasileño. que ha significado una mayor producción por unidad de área sin requerir un aumento significativo en la extensión ocupada por la ganadería.95 % del sacrifício nacional entre septiembre y noviembre. Estado de Mato Grosso Frente al desafío del sector cárnico bovino brasilero de producir las cantidades suficientes de carne para abastecer los mercados. muestran que tiene actualmente una capacidad total para alimentar en feedlots más de 520. ya que ha permitido reducir al mínimo los procesos de deforestación de la selva amazónica a manos de la ganadería. En virtud de lo anterior. y que ha habido un aumento en la productividad. En las últimas décadas le ha permitido incrementar su oferta para abastecer el mercado interno creciente y los mercados de exportación. y corren un mayor riesgo de perder terrenos ganaderos por el cambio de uso del suelo hacia otras actividades debido al costo de oportunidad de la tierra. según análisis de la universidad de Sao Paulo.

siembra de nuevas variedades de pastos.6 millones de animales. bosques plantados (5 mill). y una de $USD 1. Lo anterior permitiría liberar extensiones importantes de tierra que se podrían emplear en otras actividades tales como la producción de biocombustibles. su ocupación no es necesaria ya que el país cuenta con más extensión en pastizales de las que necesita.71/Ha para implementar uno intensivo. tierras indígenas (118 mill) y sociales (MST) (77 mill).intensivos. Este número representa el 84% del hato bovino mundial.313. Pero al mismo tiempo se convierte en un reto y una enorme posibilidad para mejorar la productividad de . En consecuencia la inversión necesaria para convertir los 97 millones de Ha de pasturas degradadas en sistemas semi-intensivos sería de US$ 59 billones y para implementar sistemas intensivos sería de US$ 127 billones de dólares.47 millones de Ha si el país se convirtiera a sistemas intensivos. Tomando como referencia la situación del estado de Matto Groso. Brasil debe optimizar el uso de sus 170 millones de hectáreas en pastizales. que según cifras de USDA alcanzó en 2009. Aunque estas últimas de acuerdo con la ley nacional podrían estar disponibles para la agricultura. permitiría a Brasil en 170 millones de Ha mantener 821. De contar con la disponibilidad de capital para que los productores inviertan en lo anterior. Esto puede lograrse mediante la aplicación de fertilizantes. uso de suplementos minerales en algunas áreas y mejoramiento genético. 979 millones de bovinos.61 millones de Ha si el país se convirtiera a sistemas semi.05/Ha. Una posible aproximación para responder esta pregunta es el análisis del uso y disponibilidad de tierra en Brasil. Retomando las cifras anteriores. 94. los cálculos presentados muestran que la intensificación de la actividad ganadera le permitiría al país mantener su hato nacional actual en un área mucho menor: 42. Yendo más allá. otros usos (160 mill) y zonas inexploradas no consideradas selva amazónica (106 mill). Las 851 millones de hectáreas de Brasil están distribuidas en pasturas (170 mill).tierra para producir biocombustibles y proteína animal o necesita ampliar la frontera agropecuaria y deforestar la amazonia. y con el manejo empresarial y gestión técnica de las fincas necesarios para direccionar la producción hacia los resultados esperados. áreas de cultivo (72 mill). la implementación de sistemas intensivos en toda el área ganadera nacional. una simulación del panorama potencial de la ganadería brasilera si el país hiciera una conversión hacia sistemas intensivos y semi-intensivos arroja los siguientes resultados: Una finca de 1000 Ha en Matto Groso. Aunque aumentar el hato hasta estos niveles no es realmente viable para el país. Finalmente. unidades de conservación (176 mill). con pasturas degradadas. de los cuales 74 están en pastos naturales y 97 corresponden a pasturas con algún nivel de degradación. se considera que la intensificación de la ganadería es uno de los más importantes y difíciles desafíos que está enfrentando con algún éxito el sector cárnico bovino brasilero. requiere para la conversión a un sistema semi-intensivo una inversión de $USD 610. el país podría mejorar de forma importante su productividad promedio por hectárea.

5. para impulsar una revolución tecnológica en el sector agrícola. Brasil contaba con 500 empresas. De estas solo quedan cerca de 300. y la suma de todo esto propició las exportaciones. Armour. Las compañías brasileras de aves y cerdo se privatizan y las industrias del sector cárnico bovino comienzan a crecer y tener fusiones y adquisiciones. 4. pero la industria bovina permanece separada de las industrias aviar y porcina. A inicios de la década del 90 Argentina se consolidaba como uno de los mayores exportadores mundiales de carne de res. Se incrementa el mercado interno brasilero por ingresos crecientes de la población. 6. En 1999 Brasil sufre un cambio en su sistema de tasa de cambio. empresa originada de 2 universidades que habían recibido recursos importantes desde 1960. el valor del real disminuyó con respecto al dólar. mientras en Europa se sufrían afectaciones por fiebre aftosa y vacas locas y Brasil había recesión económica con un mercado interno estancado. 3. Una mirada histórica Acompañando el mejoramiento de la producción ganadera que soporta la cadena cárnica bovina brasilera. 7. Cuatro grandes compañías internacionales comienzan a invertir en esta industria brasilera: Wilson. Grandes rendimientos financieros en la industria cárnica. 8. Cuando la industria comenzó a hacer inversiones en este sector. y se convierte en un sistema fluctuante. Brasil inicia la exportación de pollo. Inicialmente el real perdió más del 50% de su valor. permiten a la carne brasilera ingresar a nuevos mercados. Swift. . siendo esta época considerada una revolución para el país. la industria también ha evolucionado para convertir al país en uno de los principales jugadores del mercado mundial de carne. Estabilización en Brasil y Argentina y sobrevaluación de la moneda de este último país. Independientemente de si la reducción en el número de industrias es favorable o no para un sector. Desarrollo tecnológico y de recursos humanos para apalancar la competitividad del sector: A partir de 1992 se comenzó a invertir en EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). las afectaciones por la enfermedad de las vacas locas y la fiebre aftosa en el mundo. 9. Brasil se convierte en uno de los mayores exportadores de pollo. 2. inestabilidad política y económica. Industria cárnica bovina brasilera. Una mirada retrospectiva permite identificar varios momentos determinantes para la consolidación de esta industria: 1. Anglo. La administración dictatorial ofrece recursos para invertir en la industria y se avanza en la nacionalización de la industria cárnica bovina. Desarrollo e integración de los sectores aviar y porcino. apalancado en el mejoramiento de su productividad y de inversiones de la industria. y hubo exportaciones en carnes cocidas. En este contexto. las cuales han sufrido una revolución sustancial en su concepto. el caso brasilero muestra que la transformación vivida ha tenido buenos resultados.la ganadería colombiana de forma rápida y eficiente por las ventajas comparativas con que cuenta el país para el desarrollo de esta actividad. Aumento en la tasa de ingresos en Brasil: Devaluación del real.

Así. evolucionando hacia sistemas logísticos de distribución de carne bovina con mayor alcance nacional. cada estado brasilero ha querido desarrollar diferentes estrategias para implementarla. los ganaderos Brasileros mantienen vigentes dos cuestionamientos: en primer lugar. Varias industrias medianas recuperan capacidad financiera mediante múltiples estrategias. 11. Es de resaltar que el papel del gobierno con relación a estas empresas ha consistido en apoyar su crecimiento. Sin embargo.5%). frente a la aplicación de la trazabilidad. En cuanto al control sanitario. Corea ni Japón. hace que el mercado local comience a soportar el crecimiento del sector en Brasil. JBS (Friboi + Bertin) (50%). No obstante. Estas grandes empresas cambiaron la mentalidad y el patrón comercial brasilero. aún sigue siendo un costo adicional que no está compensado en todos los casos. pero también en obtener retornos de sus inversiones sin que esto signifique tener control sobre ellas. con resultados positivos para la consolidación del sector: Riesgo sanitario: Debido a que el sistema federal abrió la posibilidad de discusión sobre cómo lograr la trazabilidad. Brasil cuenta con zonas libres de aftosa con vacunación y zonas libres sin vacunación. y en segundo lugar. Sin embargo. 71 de las cuales forman parte de los 4 principales grupos industriales. sí es permitida por varios mercados como el europeo. disminuye la disponibilidad de dinero de la industria para hacer inversiones y el precio del ganado aumenta a nivel nacional e internacional. Aunque muchos productores en Brasil han hecho inversiones importantes en trazabilidad con resultados tangibles en el mejoramiento de la gestión y manejo de las fincas. posteriormente este último también tuvo un cambio en sus políticas y actualmente no está destinando dinero para esta industria. Aunque esta regionalización no es aceptada por Estados Unidos. y su participación en consiste en la compra de acciones que cambia posteriormente en los bancos de desarrollo nacional con accionistas. el gobierno es dueño de tan solo el 18% de las acciones de JBS. Grupo Marfrig (Mercosul.Margem) (38%) y BR Foods (2. Las compañías brasileras compran otras suramericanas. La crisis internacional. estrategia similar a la empleada por Uruguay. quién va a pagar realmente este costo. se hacen IPO (Initial Public Offering) de compañías brasileras. En la actualidad Brasil cuenta con 183 plantas de beneficio con inspección federal (SIF). actualmente el país está cerca de lograr un acuerdo para transferir el manejo de un sistema de control de la trazabilidad al Ministerio de Agricultura y a la Confederación Nacional de Agricultura (asociación privada de ganaderos).10. Estos fenómenos motivan a las empresas a cambiar su sistema operativo. algunas de estas soportadas con dinero del gobierno brasilero. el 55% de las de Marfrig y menos del 6% de las de Minerva. cuyo valor en la bolsa de valores de Sao Paulo ha venido en aumento desde 2008. hasta qué punto su aplicación es realmente una oportunidad o un costo. con nuevas ideas para manejar el riesgo sanitario.8%). que genera recursos que permiten su crecimiento y apertura. Las compañías brasileras han entendido esta realidad y por eso cuentan con plantas localizadas en regiones de Brasil con . de mercado y de producción. cuyos resultados se verán en el futuro. Minerva (8.

una tecnología que ha sido eficiente en el mantenimiento de la producción a lo largo del año. costos. el país cuenta con un robusto sistema de análisis de los mismos. 20 Por ejemplo Marfrig. a un precio fijo. aportada por más de 120 productores.000 productores de todo el país que se contactan telefónicamente. además del mercado de futuro ofrece a los ganaderos un contrato a término. Información: eje fundamental de la competitividad del sector. y de otro lado. y así planificar con seguridad sus inversiones. Riesgo del mercado: Para controlar este tipo de riesgos Brasil cuenta con un mercado de futuros. insumos utilizados y otros procesos. lo que les permite diversificar sus posibilidades de mercado. Actualmente el 38% de la producción nacional (ganado gordo en pie) se está comercializando por esta vía.distintos estatus sanitarios. pero menos riesgosa y más estable en comparación con la agricultura. que probablemente se consolidarán con el tiempo como el futuro del mercado de este sector. Dando respuesta a esta necesidad. soya y maíz. Actualmente existen múltiples herramientas de este tipo20. la planificación sustentada en información detallada de las fincas permite manejar estos riesgos y hacer de la ganadería una actividad económicamente más atractiva que otros usos del suelo. Además de las estrategias de captura de datos. desde 1999 en Brasil se dio inicio a la construcción de un sistema de información sectorial nacional con la participación de la Universidad de Sao Paulo. Los insumos que alimentan el sistema son. y por otro. la información sobre precios aportada diariamente por 5. . de una parte. Esta obedece por un lado. también se considera que existe de parte de los productores una predilección hacia la primera. que asume un rol netamente técnico. a que ésta es vista como una actividad de rentabilidad media. al arraigo cultural e histórico de la ganadería en estas regiones. La única región no ocupada por la industria es el noreste de Brasil. información más detallada sobre precios. Para el manejo de los riesgos de producción en Brasil existen alternativas como la terminación de animales en corrales o la implementación de sistemas de rotación de pastos. aunque algunos consideran que puede representar un problema para los ganaderos que requieren un flujo de caja permanente para cumplir con los requerimientos de su sistema productivo. separado de la política. Respecto al debate sobre la competencia de la ganadería por el uso del suelo con otras actividades como la producción de biocombustibles. que permite generar información útil para facilitar la toma de decisiones informadas por parte de la industria y los ganaderos. que permite a los ganaderos vender su producción por adelantado. Riesgo de producción: Además del mercado de futuros. Uno de los elementos fundamentales para el desarrollo sectorial es que los actores que lo conforman tengan acceso a información que les permita tomar decisiones acertadas. donde la inversión no se considera atractiva por considerarse una zona riesgosa para ello.

En particular. también depende de la información. se señala que el norte del Brasil ofrece información que podría ser utilizada por los ganaderos colombianos. Así mismo. que se soportan en la disponibilidad de datos actualizados. . completos y transparentes que motiven y generen confianza entre posibles compradores del producto. en plataformas como Thompson Reuters a partir de 2011. cómo hace las cosas actualmente y qué puede llegar a hacer. El gran desafío de un país para convertirse en un jugador importante en el mercado cárnico mundial. Así. se ha logrado comprobar que existen segmentos de consumidores en países europeos que prefieren consumir un producto con información en el idioma principal y el etiquetado que uno genérico. el sistema de información desarrollado por la Universidad de Sao Paulo se pone al alcance de los compradores mundiales. y ante todo debe respetar permanentemente los acuerdos establecidos en los intercambios comerciales. que es darse a conocer como un buen proveedor. El país debe contar con controles sanitarios efectivos y trazabilidad.En el sistema de información se analizan diferentes regiones del país. Esa claridad y transparencia ha facilitado en Brasil la financiación por parte de los bancos nacionales y extranjeros. Así. que confían en este sector para invertir a largo plazo. tanto en los ganaderos como en la industria. para facilitar la concreción de negocios. la información resulta estratégica para que un país pueda mostrar cómo es. ya que en esta región existe el know how sobre cómo producir en el trópico.

resulta necesario y estratégico. . y corresponden al concepto “sanidad”. Utilizando la analogía. Para alcanzar los estándares requeridos el sector debe tener paciencia.Uruguay Resumen Pablo Caputi analiza los puntos críticos de la cadena cárnica bovina utilizando como simil. Señala que los aprendizajes realizados por países como Uruguay. la profesión veterinaria tiene una gran responsabilidad. La competitividad de este sector dependerá. Las llanta delanteras empujan al sector corresponden. y para lograr resultados. al control de la vaca loca. y sobre todo. tal como tuvo que hacerse en Uruguay para lograr por ejemplo que todos vacunaran. manejado por pilotos -sector público y el privado-. Uruguay es uno de los líderes de esta “carrera cárnica”. existen 8 elementos clave que requiere un buen auto de competencia: 1. provechosa. y forzarse a ser cada vez mejores. educar a los productores. al de aftosa. deben aprender de la experiencia de este y otros competidores que están adelante. Son condición fundamental porque sin ellos no es posible avanzar en algún sentido. Propiciar o acelerar la transformación sectorial teniendo en cuenta estos elementos. Una forma de entender la cadena cárnica El desempeño de la cadena cárnica bovina es como un auto que compite en la “carrera cárnica”. son un insumo valioso que la cadena colombiana debe capitalizar para competir en esta carrera cárnica incurriendo en menos errores y con mayor velocidad y estabilidad. un auto de carreras que compite en la “carrera cárnica” de la que participan los países productores. y el izquierdo. Cada una de las partes fundamentales del auto representa diferentes factores de la cadena que deben monitorearse para mantenerse y consolidarse como un jugador importante en el mercado mundial de este producto. incluyendo a Colombia. entonces.COMPARTIENDO EXPERIENCIAS GANADERAS: EL CASO DE URUGUAY Pablo Caputi . pues países líderes del mercado tienen problemas para abastecer una demanda mundial en continuo crecimiento. Los que vienen detrás. Un buen auto de competencia Pese a que enfrenta algunas limitaciones. que condiciona cualquier posibilidad de entrar a los mercados. Las de atrás corresponden a E. Buenos neumáticos. El derecho. Cualquier inversión en sanidad se considera por tanto. perseverancia. quienes realizan maniobras más o menos acertadas. de que estos actores identifiquen con precisión las piezas que faltan o deben reemplazarse en el vehículo y de que sus pilotos hagan los movimientos más indicados para llegar a la meta.coli y brucelosis.

Dentro de estos elementos de seguridad se incluyen diseños de seguros. enfrentarán dos o tres años iniciales de pérdidas. en estos dos países el 10-15% restante es fundamental para que los números globales de la cadena cierren. y su valor reposa en el análisis que se haga de los datos. Uruguay ha avanzado mucho en la sofisticación de los sistemas de información. frenos o barras laterales. En los vehículos. Sin embargo. también conectan a la cadena con los estándares más altos de calidad y propician el mejoramiento del producto para el consumo nacional. mientras que en Brasil y Argentina el mercado doméstico supera el 75%. seguridad significa contar con equipos como airbags. cuya combinación debe funcionar como un círculo virtuoso. independientemente de la cantidad de los mismos.2. De forma similar a Brasil y Argentina. y 2000 cm³ (2/3) en el internacional. que permite hacer llegar a las llantas las señales de los mercados para que el sector avance. y funcionan como un lugar donde colocar ciertos cortes o ubicar algunos nichos. la empresa debe prepararse para soportar estos dos periodos. de precios. seguidos por tres años de ganancias mínimas. Buena transmisión. y se considera que incluso la intermediación puede agregar valor si aporta información (de lo contrario es un costo). la transmisión debe ser un sistema claro y no debe distorsionarse con intervenciones de cualquier tipo. 3. interno y externo. Las señales de precios funcionan como la transmisión. Invertir en información de calidad siempre paga porque permite a los “pilotos” tomar decisiones acertadas respecto a la mejor forma de maniobrar el vehículo. Para controlar los riesgos las empresas deben contar con planes de mediano y largo plazo. Uruguay cuenta con un motor de 1000 cm³ (1/3) en el mercado interno. Pero para esto. mercado de futuros y mecanismos de compensación. Colombia cuenta actualmente con un importantísimo mercado interno que debe entender. incluyendo las gubernamentales. que orientan al empresario sobre la dirección o sentido que deben tomar sus inversiones. Las exportaciones para el país tienen un papel complementario. Buenos motores. entre otros. La información tiene que ser un insumo abundante y barato. Las pérdidas directas ocasionadas por riesgos sanitarios. Por lo tanto. etc. cuidar y desarrollar ya que es el soporte fundamental de su economía sectorial. como por ejemplo las relacionadas con el brote de fiebre aftosa en Uruguay en el año 2000. indicándole aquello que es valioso. siendo conscientes de que antes de obtener ganancias por su implementación. desencadenan otros efectos . 4. equivalentes en la cadena cárnica a todas aquellas estrategias para prevenir riesgos sanitarios. para canalizar la fuerza de los mercados se precisa recoger las señales de precios. Los mercados externos. Buena seguridad. Corresponden a la fuerza que empuja al vehículo. Por lo tanto. En el sector cárnico equivalen a los mercados.

porque el mundo actual se enfrenta a una escasez creciente de alimentos cuyo precio aumenta a la par con el crecimiento poblacional del mundo. Buen diseño: Corresponden a las características de las empresas de la cadena. Dirección de la cadena: Al igual que un auto. Por tanto el país debe trabajar en canalizar los excesos de agua presentes en las olas invernales aprovechando la tecnología. 8. la velocidad o la temperatura. Aunque se reconoce que cada actor involucrado puede tener interés en dirigirla. Para esto el sector debe aprovechar la red mundial de pensamiento. la más atractiva o sofisticada. Buen panel de control: Incluye aquellos dispositivos que permiten en un vehículo revisar aspectos como el nivel de combustible. Las empresas del sector deben utilizar la tecnología más rentable. ganaderas. para que las empresas puedan conocer sus fallas. la cadena cárnica precisa un buen piloto. industriales o comerciales y de sus interacciones. así como de las preferencias y conocimiento de los dueños actuales del negocio. se debe adoptar aquella que facilite al sector blindarse contra los riesgos. que es uno de los mayores recursos naturales limitantes. 7. Lo anterior es aún más apremiante y posible.negativos que hacen que el impacto para al sector sea mucho mayor y se convierta en un problema económico para la cadena. Por el contrario. para el desarrollo o adaptación de aquella tecnología que apalanque su avance. ya que este recurso en el futuro podría tener una importancia y valor muy importante. En la cadena productiva esto corresponde a las herramientas que le permiten conocer su desempeño y saber si va marchando en la dirección que se precisa. la cual debe ponerse a favor de la ganadería. como . Por esto. industriales y gobierno. Desarrollar alternativas para hacer un uso eficiente del recurso hídrico se considera estratégico además de fundamental. Tal situación se considera una oportunidad para Colombia por aspectos como su disponibilidad de agua. 5. tal como ya lo ha hecho a favor de hacer computadoras. un buen diseño de estas últimas es responsabilidad principal de los agentes privados. se requieren mecanismos que permitan amortiguar tales impactos. se considera que un arreglo adecuado debe ser un triángulo entre productores. sobre razas. así no coincida con la que está de moda. ya que no se pueden manejar sistemas complejos sin información. Esto implica la toma de decisiones por ejemplo. aviones. etc. aunque la cadena cárnica es más que la suma de sus empresas. Algunos países. incluso equivalentes al petróleo. 6. Así. fortalecerlo y ofrecer más resultados en sus procesos y productos. Buena tecnología: Supone que la cadena utilice el “ingenio”. con una buena coordinación entre las partes y con roles y funciones claros. autos. aspectos que en una ganadería se definen en función del conocimiento acumulado. Desarrollar buenos sistemas de información y buenos «paneles de monitoreo» lleva tiempo y dinero pero vale la pena. cantidad de mano de obra requerida y tamaño del hato. ya que en su mayor o menor capacidad se juega buena parte del éxito colectivo.. pastos.

como por ejemplo el Instituto Nacional de Carnes (INAC). y también es libre de vaca loca (riesgos mínimos). para los terneros nacidos en ese año. Uno de los argumentos que justifica la trazabilidad para la cadena cárnica. deja ver la importancia de la transparencia en la superación de los impactos de los problemas sanitarios. en el país aún persisten algunos problemas con la brucelosis y se mantiene una permanente preocupación por la E coli. es que un animal gordo representa un bien cada vez más valioso. por lo que el ciclo había culminado. se considera que Colombia puede retomar estos aprendizajes para lograrlo en menor tiempo. Para optimizar el manejo sanitario. Por ejemplo en Uruguay un novillo de 500kg puede 21 Ídem . de las que Colombia debe aprender: 1. han optado por institucionalizar esta alianza en organismos especiales de la cadena cárnica. lo relevante de esta experiencia es que a través de ella el país ha podido transmitir a sus compradores la confianza de que el sector tiene las cosas bajo control. Uruguay se preparó para esta situación implementando en 2006 la Trazabilidad Individual Obligatoria en todo el país. y con esto la carne bovina uruguaya tendría acceso completo de todo el mundo. Para agosto del 2011 ya no se podía faenar animales sin trazabilidad completa. De lograr ingresar a este país (mercado de 500 o 600 mil Ton/año). y su principal reto consiste en consolidarlo en el tiempo. La experiencia de Uruguay Existen múltiples características del vehículo con el que los uruguayos están compitiendo en la carrera cárnica. el siguiente reto sería llegar a Japón. mercados que tradicionalmente han restringido sus importaciones a países los libres de aftosa sin vacunación. Uno de los logros recientes de Uruguay consiste poder llevar carne a los mercados del NAFTA (Estados Unidos y Canadá) y su principal reto es avanzar hacia Corea del Sur y Japón. Más allá de las especificidades del sistema. Uruguay ha logrado implementar el sistema de trazabilidad en el 100% del hato nacional. Respecto a las “llantas traseras”. Al respecto. Uno de los motores para que el país emprendiera este reto fue la decisión europea de que a partir de 2010 solo podrían ingresar a ese mercado productos trazados. que como se presentará en secciones posteriores. “En el 2007 se consiguió que todos los terneros nacidos el año anterior fueran identificados con caravanas electrónicas”21. que comercialmente es un mercado más difícil. es ejemplar su desempeño en relación con el brote de aftosa detectado a inicios de 2000. Y aunque este proceso duró cerca de 5 años.Uruguay. LLantas: Sanidad e inocuidad Uruguay está reconocido por la OIE como un país libre de aftosa con vacunación. Uruguay ha trabajado pacientemente en demostrar a Corea del Sur que el proceso de maduración de la carne deshuesada que se realiza en los frigoríficos inactiva el virus de la aftosa. y en 2009 todos los animales menores a 4 años estaban en el sistema.

que se multiplica por el número de animales del hato.venderse en USD 1000 (USD2/kg). siendo una de las más altas y la mejor distribuida de América latina.7 5. Evolución del consumo de proteína animal en Uruguay 2005 – 2010. de 95 kg per cápita/año. Y aunque no se espera ni se requiere un crecimiento mayor. quien históricamente ha sido líder mundial en cantidad y calidad.6 94.000. garantizan que ese mercado interno se mantenga fuerte.2 51.6 8.0 91. Además se destaca que parte importante de este consumo..5 6. siendo similar al de países como Europa o Estados Unidos. corresponde a carne con hueso que se paga a precios razonables. que históricamente se ha asentado alrededor de los 60 kg per cápita/año (Cuadro: Evolución del consumo de proteína animal en Uruguay 2005 – 2010). Para 2011 se espera que el sector recaude USD 1.0 54.2 5.600 millones en el total de todas las carnes y productos cárnicos. El motor de los mercados Mercado interno El motor que jalona el sector cárnico bovino uruguayo es el consumo interno de sus 3. 2. Mercado externo Uruguay destina a la exportación cerca de 350 mil Ton.2 15. Las anteriores condiciones. que es el mayor del mundo.0 8.2 6.5 millones de habitantes. muerte o robo significa una pérdida importante.2 61.0 19.5 84.7 58.5 76.7 17. Esto supone una mayor articulación de la sociedad y una mayor generación de renta que viabilice la compra de carne. Cuadro: Kg/persona/año Carne Bovina Carne Aviar Carne Suina Carne Ovina Total Fuente: INAC. porque condiciona el progreso de la nación a partir de sus habitantes.8 4. ya que se considera fundamental en el desarrollo intelectual.350 millones en exportaciones de carne bovina. se sostiene en la alta capacidad adquisitiva de los uruguayos. especialmente de los niños. por lo que su extravío.6 51.0 19. y cerca de USD 1. la exportación resulta complementaria y el trabajo deberá centrarse en fortalecer este consumo.5 86. Pero aunque han habido enormes avances en el . Su renta por habitante se acerca a los USD 15. En países como Colombia donde el mercado interno es el motor principal de la cadena.8 9. Durante su consolidación como país exportador. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 47.6 8. este país ha aprovechado y aprendido del camino recorrido por Argentina. equivalentes a dos tercios de su producción.7 4.0 9.1 81. el consumo Uruguayo es desproporcionadamente alto con relación a su renta (un 50%).6 17. Pero más allá de esto. Esto último permite a la industria colocar la totalidad de sus cortes y cerrar las cuentas de la cadena. el principal desafío en la política pública de este país es lograr que el acceso a la proteína animal esté bien distribuido.6 9. arraigadas en una condición cultural de la nación. monto sumamente importante para la economía nacional.4 El alto consumo de proteína animal.7 14.

que impide que la producción primaria pueda aumentar al ritmo que lo demandan los mercados. En 2005 el 77% de exportaciones se destinaron a Estados Unidos. En 2006 compró un volumen significativo de carne. Dentro de los principales mercados externos de la carne bovina uruguaya se destacan los siguientes (Ver Figura: Exportaciones de carne bovina de Uruguay (% del volumen) : Figura: Exportaciones de carne bovina de Uruguay (% del volumen) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2005 2006 NAFTA Fuente: INAC. Pero entendiendo que el mercado cárnico bovino uruguayo no podía restringirse a Estados Unidos.fortalecimiento de una industria exportadora. y pasó de representar un 10% de las exportaciones en 2005 a cerca de un 20% en años recientes. 77 56 39 14 33 24 14 33 12 29 11 6 2 4 10 13 5 11 7 12 9 4 17 5 28 7 24 5 21 5 28 6 11 10 22 9 23 10 19 9 17 2007 2008 F. En 2004 se exportaron 300.000 Ton a Estados Unidos. pero su importancia disminuyó al punto que en 2011 menos del 15% de las exportaciones se destinó al NAFTA. pese a la inicial desconfianza por las diferencias culturales entre ambos países. Rusia: Un mercado que se consolida en 2005 es la Federación Rusa.000 Ton) debido a que los precios son poco atractivos. Incluso se comenta que en 2011 el país puede llegar a no utilizar la cuota de 20. que lo llevaron a convertirse en el principal abastecedor de este país y significaron un alivio muy importante para su recuperación sectorial luego del brote. Tal situación muestra que contar con un mercado diversificado.000 Ton a precios bajos. Su demanda se estabilizó en los años siguientes y actualmente representa el 30% del volumen de exportación de Uruguay. Rusa 2009 2010 UE 2011  Estados Unidos: Un hito importante en el negocio cárnico para Uruguay fue su ingreso a Estados Unidos luego del brote de aftosa. en los años siguientes se avanzó fuertemente en la diversificación de mercados. Unión Europea: Funciona como un nicho para cortes de alto Valor. hace las cuotas dejen de ser el objetivo único del sector y puedan pasar a convertirse solamente en un “seguro” que la da mayor estabilidad en caso de necesidad. en parte porque Uruguay comenzó a ocupar el espacio que en ese mercado dejó la salida de Argentina como   . se siguen detectando amenazas al nivel de la ganadería. por limitantes como la baja velocidad en el crecimiento de los pastos. o que ésta será empleada mínimamente por algunos exportadores (12.

Dentro de los primeros se encuentran las publicaciones de precios de terneros en remates (sistema tradicional. Transmisión de señales Uruguay cuenta con sistemas privados y sistemas públicos para la transmisión de las señales. el sector puede reservar dinero en caso de que la situación se vuelva desfavorable. precios de compra de hacienda por frigoríficos. etc.exportador de carne bovina. Asimismo. incorporando tanto los costos como los ingresos totales (carne. Es el caso por ejemplo de las oscilaciones bruscas en los mercados en el caso de Colombia con las exportaciones a Venezuela. cabe destacar que no es recomendable asociarse a un comercio volátil e incierto.   Mercosur: Se hacen algunas colocaciones de cortes como tapa de cuadril a Brasil. permitiéndole con más facilidad abastecer a estos países. e informes sobre mercados internacionales y mercado local. se debe desconfiar de aquellos mercados. este último considerado una evolución importante del negocio cárnico bovino. informes sobre evolución de los mercados y la competencia y el Novillo Tipo. el sector tiene acceso al precio oficial de compra de ganado gordo (100% de las operaciones). ya que propicia la existencia de reglas claras y mayor transparencia. y también diversificar su portafolio de mercados para no depender de pocos compradores. que puede llegar a alcanzar los USD30 por cabeza. y esa estabilidad en el mediano plazo ha beneficiado al sector. Israel: Es un comprador estable de producto kosher. el valor total que genera un novillo en Uruguay. precios al mercado interno e internacional (semanal). El Novillo Tipo Es una herramienta diseñada por el INAC que entrega mes a mes una estimación promedio del Valor Agregado Industrial. cuero. pantallas). se pierden las inversiones y se afecta todo el sector al destruirse valor en la cadena. Con esta estimación se da a conocer el margen total para la industria. Adicionalmente. Se considera que la implementación del Novillo Tipo fue un gran acierto para Uruguay en términos educativos. informes de gremios comerciales (ACG. . pero también adquirir valores negativos. ya que cuando cambian las reglas del juego los negocios se caen. ha ayudado a distender la negociación dura y permanente por el precio del ganado que se da en todo el mundo entre productores e industriales. Dentro de las lecciones que deja la experiencia exportadora uruguaya. Para protegerse. países y tipos de cambio que provocan un comercio irregular. CMPP) y de consultoras privadas. especialmente al equipar al sector con ganaderos más informados.). Esto quiere decir. Dentro de los segundos. 3. menudencias. Al respecto se destaca que la calidad de la carne uruguaya ha alcanzado los estándares de la argentina.

. una enorme fortaleza del sector en materia de seguridad es la solidez de sus empresas. Este es un sistema único de 7 balanzas monitoreado por el INAC en tiempo real. el economista argentino Raúl Prebisch hablaba del deterioro del valor del novillo frente a maquinaria agropecuaria como tractores o cosechadoras. es la competencia con la agricultura por la ocupación de las mejores tierras. en la India un auto de 580 kg se vende en USD 2000 mientras que un novillo tipo Uruguayo. La amenaza que enfrenta el eslabón primario en este sentido. por ejemplo. Así. Es de resaltar que la industria frigorífica está saneada económicamente y los productores terminaron con un endeudamiento de largo plazo. Equipamiento de Seguridad Dentro de los elementos de seguridad con que cuenta el sector cárnico bovino uruguayo se enfatizan los empleados para manejar los riesgos sanitarios o los asociados al cambio climático. de manera que cada día el precio relativo de los productos vinculados a la alimentación es mayor. se destacan las estrategias del Ministerio de Ganadería. y generando con esto una alta confianza de clientes internacionales tan exigentes como Corea del Sur. en el país se realizan acciones puntuales de mitigación. que permite saber para cada cabeza de ganado faenado en el país el peso del producto en sus diferentes momentos. El sistema de cajas negras ha permitido garantizar la trazabilidad completa desde la finca. Finalmente. y especialmente los ganaderos.Respecto al valor de los animales. se han dedicado esfuerzos sumamente importantes al desarrollo de sistemas de información. Agricultura y Pesca (MGAP) en el apoyo a la erradicación de la fiebre aftosa en Latinoamérica. así como de los consumidores uruguayos. estrategias productivas o riego (cuando es posible). la emisión de alertas sanitarias ante incidentes de este tipo y el refuerzo de otros programas de sanidad. suponiendo que alcanzara un peso de 580 kg puede generar valor por USD 1500 dólares lo que lo convierte en un producto sumamente sofisticado. Respecto a los primeros. y apoyo público a la agricultura familiar. Esta comparación debe servir al sector para entender y valorar su ganadería como un producto de alto valor que justifica hacer múltiples inversiones. programas de adaptación que incluyen seguros. permitiendo manejar con mucha mayor facilidad emergencias sanitarias. mientras que para la industria la amenaza consiste en la baja oferta de bovinos en el corto plazo y el aumento de costos (típico de países de renta media) que dificulta el abastecimiento. que les permite tener mejores resultados. desde el ingreso a la planta (peso en pie) hasta el empaque y embarque de la carne (Figura __). 4. Pero en la actualidad esta tendencia ha dado vuelta. Se destaca el hecho de que el 100% de las plantas frigoríficas cuentan con el Sistema de Trazabilidad de Cajas Negras (SEIIC). un aspecto que debe tener en cuenta el sector. Adicionalmente. En cuanto al cambio climático. los términos económicos de intercambio se han invertido: Por la década del 50. Y bajo las tendencias actuales se esperaría que el precio relativo de los novillos frente a los autos sea cada vez mayor. es que debido a la globalización y escasez creciente de alimentos.

6. GMP. los macroeconómicos y los de la cadena cárnica bovina. Innovaciones en la cadena En Uruguay la innovación cobra cada vez más importancia. y aporta al desarrollo de todos los eslabones de la cadena productiva. que ha generado mejoras acumulativas. pero que además cuenta con una etiqueta que transmite al consumidor la idea de que la carne es un alimento confiable desde la finca hasta el plato. ensilados y raciones para la alimentación animal. Fuente: Conferencia Caputi 5. la elaboración de fardos. El marketing ha avanzado a tal punto que actualmente se está promoviendo la apertura de restaurantes de carne uruguaya en varias ciudades del mundo. etc). tiene alcance sectorial. además de la innovación en productos y el avance en estrategias para el cuidado ambiental y la seguridad (HACCP. Angus). y los avances en materia de bienestar animal. En la industria se destacan las mejoras en playas de faena (incluido bienestar animal). en materia reproductiva el uso de prácticas como inseminación y trasplante de embriones (bajo ritmo). cuyo estado actual puede ser más o menos favorable: . en la línea de producción (Experiencias en automatización) y en los túneles de frio (requerimientos 36 hs). Panel de control Para controlar su desempeño. el sector cuenta con dos tipos de indicadores. En las empresas ganaderas se destaca por ejemplo el uso de genética británica (Hereford.Figura: Sistema de Trazabilidad de Cajas Negras (SEIIC) administrado por el INAC. Otra innovación importante para la cadena ha sido el marketing nacional para la carne uruguaya que se ofrece como un producto de excelente sabor. trazabilidad y TIC`s. la combinación agricultura-ganadería con criterios de viabilidad económica y ambiental.

El desempeño exportador también ha sido favorable en precios (promedio= 4000 USD/Ton p. El acceso a mercados ha sido exitoso. y el desempleo actualmente es del 5.  Aunque el consumo de carne bovina se ajustó ligeramente a la baja en 2011 (entre 57-58 kg per cápita) por sustitución natural con otras proteínas animales. este es un indicador bastante difícil de manejar. pero debe prepararse para enfrentar las complicaciones que se presentarán durante los primeros años luego de la firma de cada tratado. sin duda beneficiosos en el largo plazo. tanto el abastecimiento como los precios en el mercado interno se consideran muy convenientes. valor muy alto frente al rango meta del gobierno de 4-6%. algo menor a los últimos años debido al impacto de la sequía 2008/09.15 millones y una extracción de 20%. las exportaciones de ganado en pie. Así. el PBI creció entre 5-6% en 2011 y entre 4-5% en 2012. fundamentalmente colocadas en Turquía. Uruguay sigue la tendencia brasilera de valorización de su moneda frente al dólar.Indicadores Económicos  Indicadores favorables: Son aquellos cuya evolución ha sido conveniente para el sector. Indicadores de la cadena  El stock está estabilizado en 11 millones de cabezas. los ganaderos enfrentan amenazas en cuanto a la competencia con la agricultura por el uso de la tierra. que se consideran un elemento positivo en el largo plazo pero complejo en el corto. Por su parte.    . con una faena total de 2.) aunque no tan bueno en volúmenes (340-350 mil ton pc). una de las cifras más bajas en América Latina.  Indicadores neutros – desfavorables: La inflación es alta. y actualmente toda la fuerza política está puesta en Corea del Sur.7%. de manera que Uruguay va a completar 10 años de crecimiento económico ininterrumpido. Finalmente Uruguay cuenta con varios acuerdos internacionales. superan las 200 mil cabezas en los últimos años. En cuanto a la evolución del tipo de cambio. La economía del sector en 2011 se ha caracterizado por tener márgenes más justos en el sector industrial relacionados con la baja oferta de hacienda. fundamentalmente porque se traducen una alta capacidad de compra de carne bovina en el mercado interno. pero en contraste con la inflación. Aunque han habido mejoras en el eslabón primario. La renta y el salario real también han aumentado en este periodo entre 30% y 40%. ya que se estima finalizará cerca al 89%. tiene una situación muy interesante y favorable. Particularmente frente a los acuerdos internacionales Colombia. y ha resistido adecuadamente las crisis en la Unión Europea y Estados Unidos.c. aunque el MERCOSUR no está colmando las expectativas del país. al punto que la industria se ha quejado de que éstos son muy estrechos.

Así. El INAC. que intercambian experiencias y fortalecen el aprendizaje empresarial. FUCREA es una organización privada. Su función es definir las prioridades de investigación en consulta con los productores (consejos sectoriales). que trabajan de manera articulada. su junta directiva está integrada por el gobierno y gremios de industriales y ganaderos. y con una junta directiva integrada por el gobierno y gremios de ganaderos. de naturaleza pública.5 millones de cabezas) excede largamente la oferta nacional. conformada por grupos de productores con mejores indicadores tecnológicos que el promedio. de naturaleza mixta.7. hay mayor capacidad de frío y una logística más eficiente. al amparo de una Ley que estimula la reinversión y la fuerte participación de capital internacional. las empresas criadoras tienen la palabra ya que la relación flaco/gordo está consistentemente por encima de 1. El Plan Agropecuario también de naturaleza mixta. Diseño de empresas “La empresa ganadera tradicional va dejando lugar a empresas más modernas. Dirección de la cadena Como se señaló anteriormente.     22 Ídem . tiene casi 45 años de historia. la cadena cárnica uruguaya es dirigida por varios entes. 8.  El MGAP tiene el monopolio en la cuestión sanitaria (enfermedades del ganado) y en la habilitación de plantas frigoríficas. Por su parte. de manera que hoy en día la capacidad de faena de la industria (más de 3. Existen mejores líneas de faena. Se dedica a hacer transferencia tecnológica para determinados segmentos de productores que no tienen acceso a ella. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) es una institución mixta cuya junta directiva está integrada por el gobierno y gremios de ganaderos. con una gestión más eficiente y mayor incorporación tecnológica”22. carnicerías) también han habido mejoras notorias. se observa en que casi la mitad de las grandes corporaciones son brasileras. define las políticas ganaderas y las implementa y conduce las negociaciones para el acceso a nuevos mercados cárnicos. privada y mixta. Aunque la agricultura ha ganado área. Finalmente. se ha avanzado en un mayor expendio de carne en vitrinas refrigeradas y existe un mayor control de productos sensibles como la carne molida. también ha incorporado elementos valiosos relacionados con la intensificación productiva y nuevas formas de organización. y asesora al Ejecutivo e implementa Políticas Cárnicas.2. la industria ha realizado inversiones masivas en los últimos años. En el sector distribución (supermercados.

. quien es actualmente el motor que impulsa la cadena. Precisamente. no es recomendable que el país mantenga un doble estándar sanitario.Reflexiones de Colombia en esta década La experiencia uruguaya deja para Colombia varios aprendizajes que de ser aprovechados por el sector cárnico bovino.    ¿Qué debe hacer el país para armonizar el modelo exportador de carne bovina con la consolidación del consumo interno?  Generalmente la competencia de la carne bovina con sustitutos como pollo y cerdo se considera un problema para el sector. ya que esto pone en evidencia su visión estratégica. pero que la meta sectorial debe ser que los consumidores colombianos sean iguales al resto del mundo en sus derechos y obligaciones. uno para la demanda interna y otro dirigido al mercado internacional. el más exigente. contar con un portafolio diverso de carnes a disposición del consumidor final. independientemente del tiempo y los costos que esto requiera. los controles reales y el cumplimiento de estándares de calidad. Aunque el sector debe reconocer que existen en el mundo nichos distintos. se plantean recomendaciones en torno a tres grandes interrogantes: ¿Cuáles son los errores que la industria y el sector privado en general no deben cometer si se quisieran consolidar como un sector exportador?  La exportación es un camino de una sola vía. y que pensar lo contrario sería menospreciar al consumidor nacional. del que no es recomendable entrar y salir por temas coyunturales ya que esto destruye más valor del que genera. Por el contrario. posibilitando una oferta suficiente de carne bovina para mercado externo. se debe trabajar con constancia para contar con un solo estándar. clientes con diferente capacidad de pago y requerimientos especiales en productos. principalmente desde el punto de vista del ganadero. Esto es aún más relevante si se tiene en cuenta que el mundo está actualmente más interconectado y cada vez son menores las asimetrías en el acceso a la información. pero vara ver resultados se precisa constancia. El país y el sector deben ser honestos y transparentes al mostrar a sus clientes la situación sanitaria nacional. también puede convertirse en una oportunidad en la medida en que la existencia de estas carnes provee de una solución para el abastecimiento de proteína animal al mercado interno. Por esto se consideran acertados los esfuerzos del sector por plantearse metas hacia 2032. Sin embargo. Colombia debe entender que lograr lo anterior requerirá cambios paulatinos. podrían catapultarlo como un actor importante en el comercio mundial de carne. se ha convertido en una de las estrategias más empleadas por empresas cárnicas de importancia mundial. Para esto. paciencia y convicción en el largo plazo. El país debe entender que los procesos buenos y sanos son acumulativos.

 ¿Cómo han sido los procesos de diplomacia sanitaria implementados por Uruguay para que sean aceptados en mercados de alto valor. El consumo de proteína animal en Colombia se acerca a los 46 kg per cápita /año. y con este antecedente se está tratando de convencer a Corea del Sur. de confianza y credibilidad. • Segunda regla: Dado que el comercio precisa simplicidad y confianza. el efecto de la denuncia fue positivo ya que aumentó significativamente la confianza de los estadounidenses en la transparencia de su posible proveedor. tenía inactivo el virus de la fiebre aftosa por lo que la carne nacional era totalmente inocua. en 2004 el presidente uruguayo. desosada y madurada. y que las mejoras que se hagan al producto destinado a la exportación también pueden traducirse en mejoras en la calidad del producto en el mercado nacional. esto dependerá del poder de compra de los colombianos y del nivel de desarrollo de los canales comerciales internos. Sin embargo. 18 de los cuales corresponden a carne de bovino y se considera que el país tiene un importante potencial de crecimiento en el consumo obedeciendo a la tendencia mundial. Mientras el presidente uruguayo se reunía con su homólogo norteamericano para concretar la entrada de la carne a este país. con la condición de ser un país libre de aftosa CON vacunación? La sanidad es un tema de largo plazo. viabilizaron la entrada de este producto en el mercado norteamericano y canadiense. deben estar alineados en una misma lectura sobre la realidad sectorial que van transmitir a sus posibles clientes. evitando en lo posible las subidas buscas que desestabilizan la cadena. En consecuencia. independiente de cuál sea la verdad del sector. El sector debe tener presente que el mercado interno es en definitiva el soporte principal del sector. amortiguadas. En cuanto a la evolución de los precios. armado de argumentos científicos. sumado a los logros del país en trazabilidad y la labor de negociación de su presidente. Un ejemplo diciente al respecto. A pesar de las pérdidas económicas que significó para el país en 2000 y 2001 haber admitido este problema sanitario. los integrantes de la cadena productiva así como el gobierno de un país. . El control mediante vacunación. y para incursionar con éxito en el mercado internacional deben cumplirse 3 reglas: • Primera regla: El país debe ser honesto con sus compradores. convenció a Estados Unidos de que la carne de animales vacunados. es la experiencia de Uruguay en el año 2000 con la fiebre aftosa. los esfuerzos deben dirigirse a que las variaciones se den lentamente. debió informarle de la presencia de un brote este virus que se acababa de detectar en un cerdo en la frontera entre Uruguay y Brasil.

y trabajar con persistencia en ese sentido. debe tener claridad sobre cuál es su meta o su visión a largo plazo. como fue el caso del pago integral de la deuda externa. Para esto. Para hacerlo Colombia ya cuenta con el recurso hídrico. Sin embargo. Uruguay ha optado por cumplir siempre sus obligaciones internacionales. la primera tarea para el sector cárnico bovino colombiano sea un gran competidor en la “carrera cárnica”. los pastos y un capital humano capaz de innovar y organizarse. Estos altos costos en el corto plazo representan una inversión en reputación en el largo plazo. Lo que resta es decidirse y avanzar. . de manera que las condiciones están dadas para el país. aunque fueran en ocasiones muy costosas.• Tercera regla: Defender la imagen del país. que puede ser tan ambiciosa como se quiera. Finalmente. consiste en reconocer y respetar los procesos históricos que lo han llevado a su situación actual.