El Negocio de la Agroexportacin

Ing. Pablo Castillo Snchez

Julio 2007

Contrastes y Realidades

% de distribucin en la comercializacin de alimentos agrcolas en USA

Fuente: Usda, Agriculture Fact Book 2002

RETORNO AL AGRICULTOR EN LA COMERCIALIZACIN MAYORISTA

Fuente: Elaboracin Propia

Evolucin del nmero de agricultores por tamao de parcelas

Fuente: Usda, Agriculture Fact Book 2003

Tamao de la Unidades Productivas en el Per

TOTAL

1,745.773

De 50 y MAS

51.65

3.0%

De 20 a 49.9

Has

83.92

4.8% 97% son pequeos productores

De 10 a 19.9

135.68

7.8%

De 5.0a 9.9

246.18

14.1% 1,228.34 70.4%

Menores de 4.9 0.000 200.000 400.000 600.000

800.000 1,000.000 1,200.000 1,400.000 1,600.000 1,800.000 2,000.000 Numero de Productores

Fuente: Elaboracin Propia

Evolucin del consumo per cpita de frutas y vegetales en USA (1970-2000)

DISPONIBILIDAD NETA PERCAPITA APARENTE DE LOS PRINCIPIOS PRODUCTORES ALIMENTARIOS

PRODUCTOS TOTAL GENERAL AGRICOLA PAPA PLATANO ARROZ TRIGO YUCA MAIZ AMILACEO CAMOTE NARANJA CEBOLLA MANZANA QUINUA MENESTRAS PECUARIOS LECHE FLUIDA CARNE Y MENUD DE YUCUNO CARNE Y MENUD DE AYE CARNE DE OVINO CARNE DE PORCINO HUEVOS INDUSTRIALES AZUCAR HARINA DE TRIGO FIDEOS LECHE EVAPORADA ACEITE VEGETALES ACEITE DE PESCADO PESCADO DE MAR OTROS 1970 444 240 89 36 24 7 27 19 9 11 7 4 0 6 43 27 8 3 1 2 2 80 28 31 8 6 4 2 6 76 1971 452 226 88 37 21 5 25 13 8 10 7 4 0 5 50 35 7 3 1 3 2 95 29 40 10 7 5 3 6 75 1972 423 196 66 29 26 5 23 14 7 9 7 4 0 6 44 28 7 4 1 3 2 106 32 47 11 7 6 4 5 71 1973 413 191 65 28 23 7 23 13 7 8 6 4 0 6 41 25 6 5 1 2 2 97 32 38 11 7 6 3 8 77 1974 405 181 64 28 21 1 23 13 7 8 6 3 0 6 43 27 5 6 1 2 2 101 33 39 10 7 7 4 6 73 1975 393 166 58 29 23 1 19 11 7 7 6 3 0 5 44 27 5 7 1 2 2 107 34 44 11 7 6 5 8 69 1976 388 169 57 25 24 1 18 13 7 7 6 3 0 5 42 25 5 7 1 2 3 101 36 38 11 7 7 3 6 69 1977 372 166 54 26 23 1 19 15 7 6 6 3 0 5 39 21 5 7 1 2 3 87 32 25 11 7 5 5 8 73 1978 355 161 57 24 23 2 18 12 6 5 5 3 0 5 34 19 5 5 1 2 3 83 32 21 10 7 7 6 8 70 1979 358 163 59 26 23 2 17 12 6 5 5 3 0 5 32 18 5 1 1 2 2 84 31 27 11 6 3 6 11 69 1980 341 157 49 22 32 1 20 9 6 4 5 4 1 5 34 17 5 6 1 2 3 80 31 23 11 7 4 4 5 65 1981 356 165 60 20 29 1 20 11 6 4 4 4 0 6 35 17 6 7 1 2 3 86 32 27 11 8 5 3 3 67 1982 359 162 55 21 29 1 19 12 6 4 5 4 1 6 36 17 6 7 1 2 3 85 31 26 11 8 5 4 5 72 1983 327 137 41 17 28 1 19 10 6 4 4 3 0 5 34 15 6 7 1 2 3 83 29 26 11 8 8 2 4 68 1984 339 141 43 19 26 1 19 11 6 5 4 4 0 5 32 15 6 6 1 2 2 79 30 25 10 6 5 2 9 79 1985 318 136 45 15 34 1 13 10 3 4 3 3 0 5 32 15 5 6 1 2 3 75 30 23 8 6 4 4 8 67 1986 331 138 46 16 32 1 12 10 5 4 3 3 0 5 36 15 6 8 1 2 3 86 31 30 10 5 4 5 4 68 1987 350 142 46 16 35 1 16 9 4 4 4 2 0 4 38 15 6 9 1 2 4 84 32 24 11 7 6 3 6 81 1988 375 167 62 17 42 1 14 11 4 4 4 3 0 5 38 15 6 9 1 2 4 84 33 22 11 7 7 4 9 78 1989 336 153 46 17 46 1 12 9 4 4 4 3 0 6 31 14 5 6 1 2 3 71 33 17 7 5 4 4 4 77 1990 312 132 32 19 42 0 13 8 5 4 3 2 0 5 36 13 5 9 1 2 3 72 28 19 8 5 6 5 4 71

POBLACION NAC.(Mls. Hab.) 13193 13568 13955 14350 14753 15161 15578 16004 16435 16867 17295 17720 18144 18568 18992 19417 19840 20261 20684 21113 21550 FUENTE: Boletin Estadistico del Sector Agrario 1989 - OEA MIMAG Oficina de Estadistica de MIMPE Peru: Boletin Especial No 13 Dic.1990 INEI.

Antecedentes Punto de quiebre de la agroexportacin Peruana

Se inicia: 1986-1987, con la exportacin a USA de Esprragos Verdes Frescos de ICA y Mangos Frescos de Piura. En Esprragos: Anteriormente slo se exportaba esprrago blanco producido en VIRU y en conserva a Europa. EN 1986 se importo una semilla hbrida de esprrago verde de la variedad UC 157 F 1, en la cual se implant la tecnologa de preparacin de plantines en almcigos con slo dos meses de sembrado. (Antes el sistema de coronas duraba 8 meses). Asimismo, se implant una tecnologa de procesos, para la exportacin como fresco, lo cual requera todo un sistema de logstica de fro desde el campo hasta el aeropuerto, as se conquist un nuevo mercado de USA que pagaba mejores precios (de $30 a 38 la caja de 11 libras -5 Kg.).

Mangos: Se innovo el tratamiento contra la mosca de la fruta, para poder ingresar USA, de un tratamiento con Dibromuro de metilo a un tratamiento con agua caliente (hidrotrmico), lo que disminuy los costos y gener ms confianza en el consumidor final. Se oriento la produccin a otras variedades como; el Kent, Tommy Ackins, adems del Hadden. Estas acciones mayormente realizadas por iniciativa privada, dieron pie a que el Per pueda ingresar a los mercados con mayor competitividad, al ofertar productos de calidad, con volmenes adecuados y en pocas oportunas de mayor demanda.

A partir de estas experiencias se rescatan la posibilidad de exportacin de otros productos tales como: Aj pprika, holantao (snow peas, sugar snap), meln, uvas de mesa, palta hass, brcoli, alcachofa, hortalizas frescas y congeladas, fresas congeladas, entre otros. Actualmente observamos con mucho orgullo, que gran parte de estos productos estn experimentando un crecimiento exponencial tanto en el volumen y el valor de las exportaciones, conquistando las preferencias de los mercados de USA, Europa y Asia.

Evolucin de las Exportaciones Agrcolas tradicionales y No Tradicionales 2005-2006(Millones de Dlares)

Subsectores

1985

2005

2006

Var. % 05-06

Cont. %

Tradicionales No tradicionales
Total

230 94
324

331.1 1,007.7
1,338.8

572.6 1,211.6
1,784.2

72.9 20.2
33.3

32.1 67.9
100.0

Fuente: SUNAT PROMPEX

Produccin de Esprragos y Rendimientos 2005

15,000
Kg/ha

10,000 5,000 0 PERU Holand AUSTRALI CHINA 6,000 45 5,347 76 5,044 5,906 CHILE 4,535 21 GRECIA 4,533 24 USA 4,501 102 MEXICO ESPAA MUNDO 4,299 67 4,154 47 4,461 155

KG / HA 10,054 TM/000 193

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION NO TRADICIONAL 2005 2006 (Millones de $ FOB)

PRODUCTOS Total Agropecuario 1 Esprragos * Frescos o refrigerados * En conserva * Congelado 2 Aj Pprika seco 3 Alcachofa en conserva 4 Mangos frescos 5 Pimiento Piquillo en conserva 6 Uvas frescas 7 Paltas frescas 8 Pltanos frescos (Cavendish y Valery) 9 Cebollas frescas 10 Frjol Castilla (Ojo Negro) 11 Mandarinas (Tangerinas Satsuma) 12 Nueces del Brasil 13 Tara 14 Aceitunas * Aceitunas preparadas * Conservadas provisionalmente 15 Arveja fresca o refrigerada 16 Frijoles en conserva 17 Pallares 18 Organo 19 Maz blanco gigante del Cusco 20 Palmito en conserva 21 Frjol canario 22 Fresas congeladas 23 Las dems lechugas frescas o refrigeradas 24 Las dems hortalizas de vaina frescas o refrig. 25 Las dems frutas sin cocer o cocidas en agua 26 Dems hortalizas, frutas conservadas en vinagre 27 Otros
Fuente: SUNAT-PROMPEX

2005 1,007.7 263.2 160.2 82.6 20.4 95.3 44.1 38.4 36.1 33.9 23.4 17.6 17.3 4.7 12.0 18.2 6.6 15.2 5.4 9.8 11.3 12.4 1.5 4.0 5.0 2.8 4.3 0.4 1.0 1.0 7.9 4.9 325.2

2006 1,211.6 317.5 186.6 104.3 26.6 73.4 65.5 59.3 50.2 48.1 38.8 26.5 16.3 16.0 15.0 12.1 11.9 14.7 10.5 4.2 8.6 10.4 4.9 4.8 4.2 3.5 3.5 1.9 1.4 1.1 15.0 11.1 375.9

Var. % 20.2 20.6 16.5 26.3 30.2 -23.0 48.6 54.6 38.9 41.7 66.1 50.9 -6.2 237.0 24.7 -33.5 81.7 -3.3 95.2 -57.1 -24.1 -16.0 225.3 18.8 -15.7 25.6 -19.0 332.7 31.7 11.2 90.1 124.0 15.6

EL BOOM DE ICA PERMITIO EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Inicindose exportaciones de nuevos productos tales como: pimiento piquillo, pltano, caf orgnico, ctricos, menestras, cebolla amarilla,
alcachofa, lcuma procesada, uvas, etc.

Estos productos se han aadido a los que en pocas anteriores se venan exportando como; los colorantes naturales, nuez del Brasil, organo, maz gigante del Cusco, palmito en conserva, aceitunas entre otros.

Programacin CPM, Proyecto esprrago ICA, 1986

ETAPAS DE EVOLUCION DE UNA EMPRESA AGROEXPORTADORA

1ra: Anlisis Preliminar - Inversin a mediano y largo plazo (Plantas para su desarrollo requieren de 2 a 5 aos siempre y cuando se controlen todas las variables). - Evaluacin Mercado - Capacidad de Produccin 2da: Formular una estrategia - Definicin de Objetivos - Definicin de prioridades - Metas Alcanzables - Determinar Mtodos y procedimientos 3ra: Plan de Desarrollo del Cultivo Especifico - Identificar zona de produccin - Identificar limitaciones y restricciones - Definir acciones necesarias - Resultados esperados 4ta: Establecer redes de apoyo adecuadas - Definir recursos necesarios - Adquisicin de recursos - Organizar recursos humanos e institucionales - Capacitar al personal

5ta: Organizar y prestar asistencia a la produccin - Estrategia de apoyo a los cultivos a desarrollarse - Definicin y cuantificacin de las necesidades requeridas - Organizacin de la oferta productiva - Seleccin de futuros compradores 6ta : Asegurar la oferta exportable con estndares de calidad - Seleccin de la tecnologa apropiada (Hortalizas y/o Frutales) - Seleccin y ubicacin de las reas de produccin - Variedad y/o eco tipo seleccionado - Uso de fertilizantes (0RGNICO) - Control de plagas y enfermedades (Control Biolgico Integral) - Riego tecnificado (Fertirriego) - Buenas Practicas Agrcolas (Euregap y otras) -Sistemas de Produccin 7ma: Mantener la Calidad de la Agroexportacin a travs del manejo post cosecha adecuado -Procedimientos de control de calidad en campo - Seleccin del envase de recojo y almacenamiento adecuado del producto - Innovacin de los envases y embalajes para el mejor transporte de los productos

8va : Asegurar el Mercado - Seleccionar el Mercado de Destino - Identificar al comprador - Negociar Contrato 9na : Seleccin de transporte, tecnologa y medios ptimos - Transporte campo a planta ( envases adecuados, no rotos) - Transporte thermoking a puerto o aeropuerto - Procedimiento de carga en pallets y/o contenedores - Prolongacin de la perecibilidad a travs de nuevas tecnologas de conservacin 10ma : Maximizacin de Utilidades - Anlisis de costos - Reduccin de Sobre costos - Economas de escala e integracin vertical - Recuperacin de incentivos tributarios ( I G V Y Drawback ) - Innovacin Permanente

Distribucin en dlares/% de los costos en la exportacin de esprragos

Comercializacin en USA Flete Areo
$/Kg.

0.9, 26% 0.4, 12% 0.04, 1% 0.04, 1%

0.5, 15%
$/Kg.

Terminal Exportacin AIJCH Transporte terrestre local Proceso Mat. Prima

1.56, 45%
Total: $/Kg. 3.44

Costos Comercializacin en USA Flete Areo Terminal Exportacin AIJCH Transporte terrestre local Proceso Mat. Prima Total

USD x KG 0.5 1.56 0.04 0.04 0.4 0.9 3.44

% 14.50% 45.30% 1.20% 1.20% 11.60% 26.20% 100.00%

Agronegocios Per junio/julio 2007

Anlisis del Entorno

Posibilidades de Desarrollo Tendencia creciente de las exportaciones con el incremento de nuevos productos Oferta de recursos financieros de la cooperacin internacional (Banco Mundial, CAF, Fondo Italiano) Crecimiento a nivel mundial de demanda por productos nativos y orgnicos Organismos internacionales dispuestos apoyar y desarrollar productos de origen orgnico Ventajas comparativas para el desarrollo del Bio Comercio Ventajas comparativas para el crecimiento y desarrollo de nuevos productos y servicios en todos los sectores con potencial exportable Acuerdos comerciales entre pases vigentes y por suscribirse (TLC diversos).

Problemas Existentes

Informalidad en el sector productivo, elevado nmero de minifundios (menos de 5 has.) Oferta exportable poco diversificada y no competitiva debido a la limitada tecnologa y baja calidad de los productos. Cartera de productos sin demanda identificada Ineficiencia de los servicios pblicos relacionados con el comercio exterior Altos costos en servicios de transporte locales e internacionales Falta de tica y de cultura exportadora de un gran nmero de empresas que deterioran la imagen, credibilidad y marca de los productos peruanos Insuficiente infraestructura de apoyo al comercio exterior peruano. Permanente zozobra en el transito de las mercaderas exportables, de los centros de produccin a los puntos de embarque.

TLC Hacia Dentro

En el rea rural del Per, se ha determinado que el 78% son pobres, dentro los cuales el 51.3% son extremadamente pobres. La mayor proporcin se encuentra en la Sierra y Selva. La mayora de las parcelas, pertenecen al rango de la pequea propiedad, es decir menores de 5 has. Para integrar en forma progresiva a los pequeos productores al beneficio que conllevara la firma del TLC con USA, es necesario establecer modalidades de conduccin de cultivo orientados a la exportacin que garanticen la obtencin de una alta productividad mediante la aplicacin de tecnologas medias y altas de conduccin agrcolas y volmenes adecuados que permitan una economa de escala tanto en el campo, como en el proceso y el transporte hacia el exterior. Unido a un mayor poder de negociacin para obtener mejores precios.

Implementacin del TLC Interno

Integracin de todas las instituciones pblicas y privadas vinculadas al desarrollo agrario en un esfuerzo nacional. Identificacin y priorizacin de los cultivos a establecerse en Costa, Sierra y Selva con potencial de mercado. Investigacin y transferencia de tecnologa unificada. Coordinacin intersectorial para la implementacin de la infraestructura requerida. (Carreteras, Almacenes, Centros de Capacitacin).

Asociatividad entre pequeos productores. Convenios entre empresas exportadoras y pequeos agricultores Convenio joint venture entre empresa importadoras y medianos productores. Cluster Fortalecimiento de las asociaciones empresariales por lnea de productos (Pro hass, Pro Citrus, Ipeh, Pro Lucuma entre otros), para el apoyo tcnico y difusin del producto a los agricultores organizados. Adquisicin de insumos agrcolas (fertilizantes, agroqumicos, maquinaria/equipos y otros) por lnea de producto. Introduccin y difusin en los mercados internacionales de nuevos productos por entidades estatales y privados tales como; Prompex, Comex, Adex.

Asimismo, existen empresas como Fundo Key que vienen instalando y desarrollando en asociacin con las comunidades campesinas nuevos cultivos orgnicos de exportacin.

www.fundokey.com

FRUTALES NATIVOS POR LUGARES IDENTIFICADOS

FRUTALES NATIVOS INTRODUCIDOS EN LOSAOS SETENTA

EN LA SELVA Araz Arbol de Pan Caimito Carambola Castaa Copuaz Cocona

AMAZONICA Guaran Pomarrosa lai chi Papayo Longan (o) Pulasn (o) Macadamia(o) Pitanga (o) Mangostan Taperib Maraon Sapote Pijuayo Rambutan

EN LA SIERRA NORTE
BABACO TOMATE DE RBOL LULO

GRANADA

MARACUYA TUNA

EN LA SIERRA CENTRAL
CIRUELA DE FRAILE GUINDA O CAPUL

PEPINO DULCE

CHIRIMOYA SERRANO

LCUMA

TUMBO

GRANADILLA

TUNA

EN LA SIERRA SUR
CHIRIMOYA GUAYABO

LCUMA

TUNA

GRANADILLA

PAPAYA

EN LA COSTA NORTE
CARAMBOLA ACEROLA COCO MAMEY PAPAYO MARACUYA GRANADA GUANABANA GUAYABA PACAE SAPOTE

EN LA COSTA CENTRAL
GUANABANA
GUAYABA NISPERO

MARACUYA
PAPAYO TUNA

EN LA COSTA SUR
CHIRIMOYA MARACUYA AMARILLA PAPAYA LCUMO MARACUYA MORADA TUNA

PLANTAS MEDICINALES
CHIRIMOYA FLORIPONDIO ACHIOTE MOLLE SACO TARA VALERIANA SANGRE DE GRADO CACAO HERCAMPURI MATICO MUA ORTIGA CANCHALAGUA CHUCHUHUASI LLANTEN

BOTIQUIN VERDE
ANIS TOMILLO ROMERO TORONJIL OREGANO AJO EUCALIPTO CAIGUA MANZANILLA HIERVA LUISA HIERVA SANTA

COSECHA DE RAICES
ACHIRA
ARRACACHA MASHUA

AHIPA
MACA MAUKA

OCA
OLLUCO

PAPA
YACON

GRANOS

KIWICHA

QUINUA

LEGUMBRES

BASUL TARWI

VEGETALES

CALABAZAS Y SUS PARIENTES

FRUTAS
BAYAS CEREZAS CHIRIMOPYAS LCUMA PAPAYA NARANJILLA PACAY GRANADILLAS PEPINO TAMARILLO NUECES

Todos los cultivos mencionados requieren investigaciones muy bsicas, tales como:
* COLECCIN. PARA PRESERVAR LA DIVERSIDAD GENTICA PARA EL FUTURO, LA COLECCIN DE GRMENES DEBERAN SER EFECTUADAS, ESPECIALMENTE EN REAS AISLADAS. * SELECCIN. LA CARACTERSTICA AGRONMICA DE LOS DIFERENTES GRMENES DEBERA SER CARACTERIZADA Y ANOTAR SUS CUALIDADES IMPORTANTES. * AGRONOMA. ANALIZAR LAS PRACTICAS CULTURALES, ESTABLECIMIENTOS DE SIEMBRA, Y LA DENSIDAD DE SIEMBRA PTIMA, DEBERAN SER EMPRENDIDAS. INVESTIGAR SOBRE REQUERIMIENTOS MNIMOS DE FERTILIZANTES ES ESPECIALMENTE NECESITADO. POR EJEMPLO, EN LA REGIN DE AYACUCHO, PER, AUN QUE PEQUEAS CANTIDADES DE FERTILIZANTES HAN AYUDADO EN EL RENDIMIENTO DE LAS PAPAS DE 5 TONELADAS A 22 TONELADAS POR HECTREA. * GENTICA. LA SIEMBRA GENTICA DEBERA SER INVESTIGADA PARA QUE EFICIENTES SIEMBRAS - ESTRATEGIAS DE CLASE PARA SU PERFECCIONAMIENTO PUEDEN SER INVENTADO ( CON MAS DE ESTAS COSECHAS, MEJORAMIENTO VARIADO DESDE SU INFANCIA)

 MANEJO. MEJORAR LAS COSECHAS, LIMPIANDO, Y PROCESANDO TCNICAS QUE SON SIEMPRE NECESARIAS, ESPECIALMENTE AQUELLAS CON REQUERIMIENTOS DE TRABAJO BAJOS O REALZAR EL VALOR FINAL DEL PRODUCTO. * NUTRICIN. ESTUDIOS ADICIONALES NUTRICIONALES SERIAN DE AYUDA EN ALGUNAS ESPECIES, ESPECIALMENTE PARA CLARIFICAR LA DIETA PTIMA MEZCLADA CON OTRAS COMIDAS. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. MUCHAS DE !AS PLANTAS AHORA SUFREN E AFLICCIONES DE VIRUS, BACTERIAS Y NEMATODES, TODOS LOS CUALES SON CONTROLABLES POTENCIALMENTE