PERFIL DE MERCADO FRUTOS SECOS COLOMBIA ProChile Bogot, Noviembre 2008 Producto CDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO 08.02.11.

.00 08.02.12.10 08.02.12.90 08.02.31.00 08.02.32.10 08.02.32.90 Almendras con cscara, frescas o secas Almendras enteras, sin cscara, frescas o secas Las dems almendras, sin cscara, frescas o secas Nueces de nogal con cscara, frescas o secas Nueces de nogal enteras, sin cscara, frescas o secas Las dems nueces de nogal, frescas o secas

CDIGO SISTEMA ARMONIZADO COLOMBIANO 08.02.11.00.00 08.02.12.90.00 08.02.31.00.00 08.02.32.00.00 Almendras con cscara Las dems almendras sin cscara Nueces de Nogal con cscara Nueces del Nogal sin cscara

SITUACIN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: 08.02.00.00.00 Los dems frutos de cscara frescos o secos, incluso sin cscara o mondados 15% ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 08.02.00.00.00 Los dems frutos de cscara frescos o secos, incluso sin cscara o mondados 0% OTROS PASES CON VENTAJAS ARANCELARIAS ALADI Acuerdos Bilaterales MERCOSUR Partida G-3 Arancelaria Gravamen CAN Mxico CHILE Cuba Argentina Brasil Paraguay Uruguay CARICAM 08.02.11.00.00 15% 0% 0% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 15% 08.02.12.90.00 15% 0% 0% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0802.31.00.00 15% 0% 0% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0801.32.00.00 15% 0% 0% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 0% FUENTE: Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo. OTROS IMPUESTOS IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IVA)= No Causa

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Descripcin Mnima: Requisitos exigidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en cuanto a la presentacin del producto, con el fin de homogeneizar las mercancas y los trmites. Para ello debe indicarse: - Producto - Tipo de conservacin Registro de importacin del Ministerio de Comercio o Licencia de Importacin: Es la autorizacin oficial que permite la entrada de las mercancas en el pas del importador. Si las mercancas no estn sometidas a restricciones aduaneras se expiden automticamente.

Entidad: Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo. www.mincomercio.gov.co Requisitos del Instituto Colombiano Agropecuario: Para el ingreso de almendras y nueces deshidratadas provenientes de Chile y como destino el consumo humano en Colombia es necesario: -Utilizar empaques o envases nuevos. -Fumigacin en caso necesario. -Se realiza una inspeccin fitosanitaria en el lugar de entrada. Entidad: Instituto colombiano Agropecuario- ICA www.ica.gov.co

BARRERAS PARA ARANCELARIAS No se tiene conocimiento que exista este tipo de barreras.

ESTADSTICAS - IMPORTACIONES 0802129000 Las dems almendras sin cscara 2005 2006 TOTAL TOTAL Pas origen valor CIF % valor CIF CHILE 2.089.597 99% 2.109.619 ESTADOS 241.059 UNIDOS 11.263 1% THAILANDIA 0 0% 0 ESPANA 3.963 0% 15.746 ITALIA 899 0% 0 TOTAL 2.105.722 100% 2.366.423 0802110000 Almendras con cscara 2007 TOTAL % valor CIF 89% 1.949.888 10% 0% 1% 0% 100% 503.701 153 0 0 2.453.742

% 79% 21% 0% 0% 0% 100%

Pas origen ESTADOS UNIDOS CHILE TOTAL

2005 TOTAL valor CIF USD 67.454 32.247

% 67,66% 32,34%

2006 TOTAL valor CIF USD 94.506 37.441

% 71,62% 28,38%

2007 TOTAL valor CIF USD 53.556 20.485

% 72,33% 27,67%

99.701 100,00%

131.948 100,00%

74.042 100,00%

0802320000 Nueces de Nogal sin cscara

Pas origen CHILE ESTADOS UNIDOS BUTAN ECUADOR MEXICO ITALIA ESPANA TOTAL

2005 TOTAL valor CIF USD % 17.965 55,68% 6.314 6.238 1.463 286 32.268 19,57% 0,00% 19,33% 4,53% 0,89% 0,00% 100,00%

2006 TOTAL valor CIF USD % 11.989 39,84% 11.303 1.837 875 4.089 30.092 37,56% 0,00% 6,10% 2,91% 0,00% 13,59% 100,00%

2007 TOTAL valor CIF USD % 45.902 73,65% 14.070 2.354 22,57% 3,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 62.326 100,00%

0802310000 Nueces de Nogal con cscara

Pas origen ITALIA PERU TOTAL Fuente: www.sicex.com

2005 TOTAL valor CIF 528 528

% 100 100

2006 TOTAL valor CIF 10.217 10.217

% 100 100

2007 TOTAL valor CIF N/A N/A

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL PRECIOS DE VENTA DEL PRODUCTO

PRODUCTO Nueces Almendras con cscara Almendras sin cscara

GRAMOS 500 g. 500 g. 500 g.

PRECIO COP 5.000 12.500 13.000

PRECIO USD 2.5 6.25 6.25

Fuente: Corabastos- Central mayorista de distribucin.

PRECIOS AL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS FINALES (ALMENDRAS Y NUECES)

PRODUCTO Almendra de la frontera triunfo x 95 g Almendra franc.estuche 135 ref.819 Almendra franc.estuche 250 ref.817 Almendra francesa estuche x 50 ref.821 Almendra francesa milch x 50 g Almendra francesa x 125 g ref.1065 Almendra jordan milch x 135 g Almendra sonora x 50 ref.832 Bandeja jet jumbo almendras x 200 g Chocolatina gol x 28 g (1 und) Chocolatina jumbo almendrax40g 18 und FUENTE: www.la14.com

GRAMOS

PRECIO COP

PRECIO US$

95 g. 135 g. 250 g. 50 g. 50 g. 125 g. 135 g. 50 g. 200 g. 28 g 720 g.

$4,450 $3,390 $5,950 $1,400 $1,300 $3,350 $4,000 $1,150 $6,700 $500 $26,460

2,22 1,69 2,97 0,7 0,65 1,67 2 0,57 3,35 0,25 13,23

La tasa representativa para el dlar que se us para esta conversin = $2000 COP por dlar

CANALES DE DISTRIBUCIN
EXPORTACIONES

IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR

INDUSTRIAS (HELADERIAS Y PANADERIAS)

EMPAQUETADORES

COMERCIALIZADORAS MAYORISTAS

CADENA DE SUPERMERCADOS

COMERCIALIZADORAS MINORISTAS

CONSUMIDOR FINAL

Dentro del rubro de comercializadoras mayoristas, la Central de Abastos- CORABASTOSes uno de los ms importantes canales de distribucin por el volumen y la variedad de alimentos que manejan. Segn sus propias cifras, al complejo de distribucin, ingresan diariamente: 200.000 personas y 110.000 toneladas de alimentos, con una cobertura de 10 millones de consumidores, y 6500 comerciantes. Dentro de CORABASTOS se destacan como distribuidores de este tipo de producto las empresas: Hctor J. Sanabria y Depsito La Perla.

COMPETENCIA El sector de chocolatera y confitera es un sector dinmico y en crecimiento en Colombia. Para la elaboracin de productos de valor agregado, la utilizacin de materias primas como frutos secos y jaleas, entre otros, ha concentrado el inters de la industria, destacando que para el caso de la fruta seca, no existe en Colombia empresas que procesen este tipo de productos. Por ello, las importaciones de almendras y nueces se hacen necesarias. Estados Unidos es el principal proveedor de almendras con cscara por su calidad y precio, segn lo indicado por algunos importadores. Caber destacar que en el 2007, la exportacin de almendras con y sin cscara represent para EE.UU. ingresos por US$ 1.767 millones. Dicho valor se increment en 75% en slo 5 aos. En ese mismo lapso, el volumen de embarques tuvo un alza de slo 22%, lo que implica que los precios promedio obtenidos por los exportadores norteamericanos han aumentado en forma significativa1.

1 Ver Revista del campo. El mercurio. Mayo 2008. Disponible en: http://www.chilepotenciaalimentaria.cl/content/view/190718/California_sigue_creciendo_en_almendras.html

En el primer trimestre de este ao, el valor de las exportaciones de EE.UU. descendi 0,4% y el volumen creci 10%, lo que implica un retroceso en los precios desde US$ 5.307/ton en el primer trimestre de 2007 a US$ 4.618 en el mismo lapso de este ao2. Por otra parte, Chile es el principal proveedor de almendras sin cscara. Sin embargo, y para ambos casos, las ventas chilenas han disminuido significativamente. Desde el 2005 hasta cifras del 2007, este descenso representa un 14.44%, para el caso de las almendras con cscara y del 19.91% para el caso de las almendras sin cscara. Cabe anotar, que Estados Unidos es el pas que se ha visto beneficiado con la perdida de participacin de los productos chilenos. Para el caso de las nueces de nogal sin cscara, donde efectivamente Chile se posiciona como el principal proveedor, el mercado ha sido inestable en el periodo 2005- 2007. Con un descenso del 28% en las ventas del 2006 y un aumento del XX% en el 2007. Las importaciones de nueces de nogal con cscara han sido puntuales y solo se destaca las importaciones desde Per e Italia. El sector del azcar y los confites ha incrementado su participacin en el mercado en los ltimos aos debido al aumento en las exportaciones. Segn el ltimo informe sobre las cadenas productivas, publicado en el 2004, este sector report una participacin equivalente al 6.1% en la produccin industrial, para el periodo 1993-2003, ascendiendo hasta $42 mil millones de dlares en el 2006. Por otra parte, la cadena de produccin del azcar y la confitera agrupa cerca de 300 empresas, de las cuales una menor parte se dedican a la elaboracin de productos con valor agregado. Dentro de ellos, se destaca el grupo de las empresas dedicadas a la elaboracin de confites sin chocolates, con un total de 63 establecimientos, quienes generan ms de 6.400 empleos y alcanzaron para el 2006, una produccin que supera los US$350 millones. La produccin de barras de chocolate y chocolates rellenos bordea los US$95 millones, mientras el sector galletero sobrepasa los US$280 millones. Teniendo en cuenta, que este es uno de los sectores cuyas exportaciones generan importantes recursos para los industriales, las oportunidades de negocio para los exportadores chilenos de almendras y nueces, son potencialmente viables.

2 Ver Revista del campo. El mercurio. Mayo 2008. Disponible en: http://www.chilepotenciaalimentaria.cl/content/view/190718/California_sigue_creciendo_en_almendras.html

Principales exportadoras de confitera al 2006. Clientes potenciales para las exportaciones de Almendras y Nueces

OPININ DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE EL POTENCIAL QUE TIENE EL PRODUCTO Si bien, la economa mundial pasa por un periodo de crisis, se destaca que la economa colombiana muestra sntomas de fortaleza, debido a un manejo ortodoxo de las finanzas pblicas. Para el presente ao se tiene previsto que la economa crezca el 3.5%, y la inflacin sea del 7%, cifra superior a la planteada al inicio del ao pero an dentro del rango de un digito. Asimismo, se tiene previsto que en el corto plazo el comportamiento de la economa, genere una estabilidad en el consumo de los hogares, situacin que beneficiar entre otros sectores, la compra de alimentos. Adicional al tema macroeconmico, podemos agregar los siguientes comentarios: Los tiempos de entrega y el arancel preferencial para su ingreso, hacen de los frutos secos chilenos, lderes incuestionables en el mercado colombiano, teniendo como competidor ms prximo a los Estados Unidos. El posicionamiento y la buena imagen de la que gozan los productos chilenos en el mercado colombiano facilitan su acceso y la consecucin de nuevos clientes as como la exploracin de nuevos canales de distribucin y consumidores Las tendencia de consumir productos naturales y saludables por parte de la poblacin colombiana, unido a un mayor consumo en los hogares colombianos, son dos factores que juegan a favor de un incremento en la demanda y por consiguiente de la oferta de este producto. La apertura de nuevos mercados para las exportaciones colombianas, al firmar acuerdos de comercio con pases como Honduras, Guatemala, El Salvador, Canad y los pases del MERCOSUR, generan una mayor demanda de frutos secos los cuales son incorporados en productos a base de cacao que son enviados a estos destinos y a destinos mas tradicionales como Estados Unidos y Venezuela. Como amenaza a la posicin que tiene actualmente Chile, encontramos que la eventual ratificacin del TLC con Estados Unidos, abrir las posibilidades a proveedores de dichos pases, para colocar sus productos en este mercado. Cabe

resaltar en este punto que en conversaciones con importadores actuales, encontramos que existe una baja lealtad a los proveedores y que la variable precio incide de manera importante en la decisin de compra. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA DESARROLLAR EL MERCADO PARA EL PRODUCTO CHILENO Como se puede apreciar en las estadsticas, Chile tiene una posicin dominante como proveedor de Colombia, la cual ha sido el resultado del buen trabajo que han realizado los productores de nuestro pas en este mercado. Sin embargo, el ritmo creciente de las colocaciones de frutos secos especialmente las almendras sin cscara permite asegurar que existe an una demanda insatisfecha, aspecto que abre las posibilidades para nuevos proveedores. En tal sentido, consideramos que la propuesta de estrategia depende del grado de insercin en el mercado local y en tal sentido proponemos lo siguiente: Para el caso de los productores que ya se encuentran presentes, la estrategia que propone la Oficina es la de mejorar el posicionamiento, es decir, efectuar acciones que se traduzcan en mantener o mejorar las ventas actuales, teniendo en cuenta que se trata de un producto commodity. En este caso podemos mencionar aspectos que se deben trabajar como: generar un mayor conocimiento por parte del importador de los procesos de produccin y la disminucin en los tiempos de entrega, entre otros. Para el caso de nuevos proveedores, la estrategia debe consistir en lograr diferenciacin respecto a la actual oferta, lo cual se puede lograr a travs de un anlisis mas profundo de las necesidades del cliente para establecer caractersticas organolpticas especiales que requiera la industria, el posicionamiento de marcas. Por ltimo deseo, destacar que para el importador colombiano la presencia frecuente de sus proveedores, es una muestra de inters por desarrollar negocios en el largo plazo, aspecto que a veces no es considerado por las empresas que exportan hacia este mercado. EVENTOS Y FERIAS Feria de la Gastronoma (Bogot) Noviembre 2009 (fecha por definir) www.feriagastronomia.com VI Encuentro Regional de Panaderos y negocios. (Bogot, Bucaramanga y Cartagena) Marzo 2009. www.asopanmeta.com