STAV E B N I C T V Í

Kvalitatívna štúdia slovenského

stavebníctva 2009
VÝZKUM POTENCIÁLU STAVEBNICTVÍ V ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY
Poďakovanie

Tím projektu Central and Eastern European Construction (CEEC) Research v spolupráci s KPMG
v Českej republike skúmajú potenciál a vydávajú súbor kvalitatívnych analýz stavebníctva v
krajinách strednej a východnej Európy už štvrtý rok.

Cieľom tohto výskumu je poskytovať všetkým zainteresovaným aktuálne informácie a analýzy

kľúčových oblastí stavebníctva v jednotlivých krajinách regiónu strednej a východnej Európy
(CEE).

Naša vďaka patrí viac ako 1800 predstaviteľom spoločností v deviatich krajinách CEE, ktorí sa s
nami počas trvania projektu v osobných štruktúrovaných rozhovoroch podelili o svoj čas a
názory potrebné pre vypracovanie analýz, ako aj odborníkom a organizáciám, ktoré nám
poskytujú cennú podporu v jednotlivých štádiách výskumu a pri príprave štúdií.

V neposlednom rade chceme poďakovať čitateľom našich štúdií, ktorí nám poskytli dôležité
podnety, vďaka ktorým môžeme efektívnejšie pomáhať hľadať odpovede na ich každodenné
potreby a problémy.

Jiri Vacek Andreas Höfinghoff

Vedúci projektu Partner zodpovedný za oblasť stavebníctva
CEEC Research KPMG vo strednej a východnej Európe
Partner KPMG v Českej Republike

Ľuboš Vančo
Managing Partner
KPMG na Slovensku
Obsah

Úvod 2

Partneri 4

Zhrnutie 5

1 Management summary 6

2 Očakávaný vývoj slovenského stavebníctva 7

3 Využívané zdroje informácií 12

4 Proces získavania nových zákaziek v slovenskom 14

stavebníctve

5 Vplyv rozšírenia EÚ na slovenské stavebníctvo 19

6 Kontakty 20
4 Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009

Partneri

Generálny Partner
Výskum potenciálu stavebníctva v krajinách strednej a
východnej Európy sa realizuje vďaka partnerskej
spolupráci s poradenskou spoločnosťou KPMG Česká
republika.

Partner

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.
 Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009 5

Úvod

Kvalitatívna štúdia slovenského Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva

stavebníctva 2009 patrí k výskumným
štúdiám, ktoré sú súčasťou projektu
Výskumu potenciálu stavebníctva v krajinách
strednej a východnej Európy, ktorý skúma
stavebníctvo v Českej republike, na
Slovensku, Ukrajine, v Maďarsku, Poľsku,
Litve, Lotyšsku, Estónsku a Chorvátsku.
Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva
2009 prináša podrobnú analýzu založenú na
osobných štruktúrovaných rozhovoroch s
predstaviteľmi vzorky 45 stavebných
spoločností aktívnych na Slovensku. Okrem
toho sme sa rozprávali s 84 predstaviteľmi
subdodávateľských firiem, aby sme získali
podrobnejšie kvalitatívne údaje v niektorých
skúmaných oblastiach (napríklad metódy
výberu dodávateľov). Zber údajov
prostredníctvom rozhovorov bol ukončený v
apríli 2009.
2009 poskytuje aktuálne informácie
založené na odpovediach spoločností, ktoré
majú vplyv na vývoj sektora, mapuje
najnovší vývoj trhu a budúce predpovede, a
taktiež sleduje vývoj sektora od roku 2007.
Metódy výskumu ako aj spracovávanie
údajov boli konzultované s vybranými
odborníkmi na dané oblasti.
Cieľom projektu Výskumu potenciálu
stavebníctva v krajinách strednej a
východnej Európy je bezplatne poskytovať
súčasné kvalitatívne analýzy odbornej i
širokej verejnosti, a podporovať tak pozitívny
vývoj a transparentnosť stavebníctva v
každej z analyzovaných krajín.

Počas rozhovorov predstavitelia spoločností

odpovedali na približne 30 otázok zo štyroch
kľúčových oblastí, ktoré sú zásadné pre
kvalitatívnu analýzu súčasného stavu
slovenského stavebníctva a jeho
potenciálnemu vývoju v nadchádzajúcich
rokoch.
6 Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009
1 Zhrnutie
Ekonomická kríza: Zmenila už niečo v slovenskom
stavebníctve?
Slovensko začína pociťovať prvé dopady
hospodárskej krízy. Po rekordnom raste
10,2% (2007) sa rast HDP spomalil na 6,4
% (2008) a tento rok dokonca analytici
očakávajú celkový pokles HDP. Tento vývoj
ovplyvňuje tiež slovenské stavebníctvo a sú
zreteľné prvé príznaky, že dlhodobý rast
sektora je nateraz minulosťou.
Tento názor má väčšina účastníkov
prieskumu. Na rok 2009 očakáva 63 %
respondentov pokles slovenského
stavebníctva v priemere o 4 %. Pri
pozornejšom skúmaní môže byť realita ešte
horšia, keďže viac ako 20% respondentov
očakáva pokles nad hranicou 10%.
Potenciálny rozsah krízy je ťažké odhadnúť,
keďže výsledky ukazujú, že ju takmer nik
neočakával (pred rokom pokles sektora na
rok 2009 očakávalo len 7% spoločností) a že
kríza je zatiaľ len vo svojej prvej fáze.
V dôsledku očakávaného poklesu sektora
spoločnosti upravujú predpovede svojich
objemov predaja (z 9% na 2% rast v roku
2009). Ak sa pozrieme na rozdiely medzi
spoločnosťami, ktoré stále očakávajú rast
tržieb na tento rok a tými, ktoré očakávajú
pokles, jednoznačne vyvstáva problém s
nedostatočným dopytom a nižším počtom
vopred zazmluvnených kontraktov pri
porovnaní (oba problémy sa častejšie
vyskytujú práve v druhej skupine
spoločností).
Z celkového pohľadu na faktory, ktoré
spoločnosti uvádzajú ako obmedzujúce pre
svoj rozvoj (89% spoločností sa cíti
obmedzene), najvýznamnejším a
najčastejšie uvádzaným problémom je
nedostatočný dopyt (43% respondentov)
predovšetkým zo súkromného sektora, čo
predstavuje nárast oproti roku 2008
(z 26%). Nižší objem biznisu spôsobil pokles
vo vyťaženosti firemných kapacít, z 92% v
roku 2008 na 78% v roku 2009. To má
súčasne vplyv aj na lepšiu dostupnosť
pracovnej sily na trhu. Tento faktor
považovali respondenti za hlavné
obmedzenie v rokoch 2007 (37%) i 2008
(72%). V roku 2009 tento faktor považovalo
za obmedzujúci len 7% spoločností. Taktiež
klesol podiel respondentov, ktorí uvádzali
medzi obmedzujúcimi faktormi svojho
rozvoja vysoké náklady na pracovnú silu, z
28% na 13% v medziročnom porovnaní.
Ako môžeme vidieť, hlavným problémom
respondentov je v súčasnosti klesajúci
dopyt a pokles počtu nových zákaziek na
trhu. Ako však výsledky rozhovorov
naznačujú ďalej, tento vývoj zatiaľ nemal
zásadnejší vplyv na procesy/ spôsoby
získavania nových zákaziek.
Najčastejšou a zároveň podľa vyjadrení
respondentov veľmi užitočnou
metódou/zdrojom pre získavanie nových
zákaziek sú osobné kontakty, ktoré využíva
84% opýtaných. Popularita tohto spôsobu
markantne stúpa zo 73% v roku 2008, resp.
65% v roku 2007. Zároveň je to jedným z
hlavných dôvodov, prečo budovanie
osobných kontaktov spoločnosti uvádzajú
ako prioritu medzi svojimi investičnými
zámermi na najbližšie obdobie (2009-2010).
Poradie iných spôsobov získavania nových
zákaziek sa oproti predchádzajúcim
ročníkom príliš nezmenilo.
Rast zaznamenala oblasť skúsenosti s
úplatkami. Pred rokom 72% opýtaných
uviedlo, že nikdy neboli požiadaní o úplatok
v procese získavania novej zákazky, no v
súčasnosti sa tento podiel zmenšil len na
42%. Mierne sa zlepšila úroveň riadenia
rizík. Avšak so zníženým počtom
potenciálnych zákaziek stúpa počet
spoločností, ktoré potvrdili porušovanie
vlastných pravidiel manažmentu rizík s
cieľom získať nový kontrakt.
Stavebné podniky majú naďalej pozitívny
postoj k prínosom vstupu Slovenska do EÚ:
98% respondentov tento krok vníma ako
prínosný pre svoje podnikanie (podobne ako
v roku 2008). Čo sa však oproti
predchádzajúcemu roku zmenilo, sú oblasti,
ktoré tento krok podľa respondentov najviac
ovplyvnil. Pracovná sila už nie je najviac
ovplyvnenou oblasťou, keďže stavbári sa
vracajú z cudziny (v dôsledku všeobecne
náročnej situácie aj v iných krajinách) a preto
sa tiež znížil tlak na náklady v súvislosti s
pracovnou silou. Najviac ovplyvnenou
oblasťou sú možnosti expanzie na nové trhy,
keďže spoločnosti sa obzerajú po
príležitostiach v zahraničí na vykrytie
domáceho poklesu dopytu – no ako sa
uvádza vyššie, táto možnosť riešenia nepatrí
práve k najľahším.
Ak sa vrátime k otázke v nadpise tejto
sekcie, môžeme povedať, že ekonomická
kríza už slovenské stavebníctvo ovplyvnila.
Sektor sa potýka s klesajúcim dopytom, čo
spôsobuje nižšiu vyťaženosť kapacít a v
neposlednom rade i pokles plánovaného
predaja v celom odvetví. Keďže však
spomaľovanie v stavebníctve začalo
relatívne prednedávnom a kríza je len vo
svojej prvej fáze, proces/spôsoby získavania
nových zákaziek zatiaľ priveľmi ovplyvnené
neboli. Na roky 2010-2011 spoločnosti
vyjadrujú zreteľnú mieru neistoty a
obmedzených možností predpovede svojho
rozvoja. Ak však tlak na trhu zosilnie, môže
to viesť k viditeľnejším zmenám v procese
akvizície zákaziek (buď ďalšie posilnenie
metód využívaných v súčasnosti, alebo k
zmene pozícií medzi nimi). Medzi hlavnými
faktormi, ktoré účastníci prieskumu označili
za kľúčové pre svoju budúcnosť, sú vývoj a
zmeny dopytu zo strany zákazníkov. Preto aj
smer, ktorým sa bude uberať ekonomická
kríza (pri výraznom vplyve na vývoj dopytu)
bude jedným z kľúčových motivátorov
celkového rozvoja stavebníctva a
potenciálne tiež budúcej štruktúry procesov.
 Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009 7

2 Očakávaný vývoj slovenského

stavebníctva
Prvé zmeny v dôsledku krízy
sú už viditeľné
Slovenský stavebný trh vstúpil do novej éry. Po dlhom období rastu posledné predpovede
ukazujú, že tento rok dôjde k poklesu objemu výstavby (za prvé dva mesiace tohto roku
Štatistický úrad SR uvádza 18%-ný pokles). Hlavným dôvodom takejto zmeny je svetová
ekonomická kríza, ktorej vplyv sa prejavuje aj na Slovensku a už sú viditeľné jej prvé
príznaky v stavebnom sektore. Je ťažké odhadnúť jej dlhodobý dopad na slovenské
stavebníctvo, keďže kríza je zatiaľ iba v prvej fáze a účastníci prieskumu vyslovili výraznú
mieru neistoty pri odhade vývoja odvetvia po roku 2009.

Pokles stavebníctva v roku
2009 očakáva 63%
spoločností
Podľa vyjadrení respondentov, krízu takmer nik neočakával. V roku 2008 len 7% opýtaných
predpovedalo zníženie objemu výstavby na rok 2009. Ako však ukazujú najnovšie výsledky
(výskum v apríli 2009), očakávanie poklesu odvetvia významne vzrástlo. Na rok 2009
očakáva pokles výstavby 63% opýtaných stavebných spoločností. V priemere (celá vzorka)
tieto spoločnosti predpovedajú pokles odvetvia o 4%, avšak pri podrobnejšom pohľade
môže byť realita omnoho horšia: viac ako 20% respondentov očakáva pokles odvetvia o viac
ako 10% (detailnejší prehľad v grafe nižšie, červené odtiene indikujú pokles, modré
zobrazujú rast).

Viac ako 20% respondentov Očakávanie vývoja stavebníctva

očakáva pokles odvetvia o 15% 3% 100%

10% 9% 3%
viac než 10% 12%
14%
10% 80%
10%
29% 19%
16%
2%
5% 2% 60%

24% 21%
0,9%
0% 43% 40%
7%
-4%
-5% 30% 38% 20%

18%
-10% 0%
2008 2009 2010/2011

0-5% 6-10% 11-15% >20% 0-5%

6-10% 11-15% >20% Priemer

V období rokov 2010-2011 sa
očakáva stabilizácia
V strednodobom horizonte (2010-2011) sa očakávania mierne zlepšujú, keďže spoločnosti vo
všeobecnosti očakávajú stabilizáciu sektora, s nárastom o 0,9%. Avšak je dôležité
spomenúť, že spoločnosti si kvôli súčasnej kríze veľmi netrúfajú odhadovať vývoj odvetvia
po roku 2009.
8 Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009

Rast predaja sa spomalí na Pokiaľ ide o vývoj predaja, na rok 2009 spoločnosti očakávajú, že predaj bude sledovať
klesajúcu krivku vývoja stavebníctva celkovo a v priemere odhady rastu predaja klesli z 9%
2%
(predikované v roku 2008 na rok 2009) na 2% (aktuálny odhad). Na nasledujúcom grafe
vidno, že 65% respondentov stále očakáva, do istej miery, rastúcu krivku predaja (väčšina,
36% z nich, očakáva veľmi obmedzený rast v intervale medzi 0-5%) a 35% spoločností
naopak očakáva pokles v tejto oblasti. Aké sú však základy pre rôzne očakávania medzi
oboma skupinami a v čom sa líši situácia spoločností v týchto skupinách? Pri detailnejšom
pohľade si môžeme všimnúť, že hlavný rozdiel je v prekážkach spôsobených nedostatočným
dopytom a počtom vopred zazmluvnených zákaziek, ktoré v súčasnosti jednotlivé
Hlavným dôvodom pre
spoločnosti majú. Prvá skupina (očakáva aspoň minimálny rast predaja na rok 2009) je
spomalený rast predaja je viditeľne menej obmedzená nedostatočným dopytom ako druhá skupina (31% oproti 50%)
pokles dopytu a taktiež vyhodnotenie vplyvu tohto faktora na výsledky spoločnosti je omnoho nižšie v
prvej skupine. Len 21% spoločností v prvej skupine má v súčasnosti menej zákaziek ako v
roku 2008, v druhej skupine ide o 50% respondentov (viac informácií o obmedzeniach pre
rast spoločností je v ďalšej časti správy).

Zlepšenia sa spájajú so zmenami v sektore (a ekonomike) celkovo, a očakávajú sa na

obdobie rokov 2010 – 2011, kedy by priemerný rast predaja mal vzrásť na 5% (avšak opäť
treba zdôrazniť, že spoločnosti vyslovili vysokú mieru neistoty o vývoji po roku 2009).

Zlepšenie predaja sa očakáva Očakávania vývoja predaja

v 2010 – 2011 2008 2009 2010/2011

15% 2% 5% 100%
9% 2%
27% 12%
11% 15%
10% 80%
11% 17%
14% 2%
5% 5% 60%
18%
2% 21%
2%
0% 9% 40%
39%

-5% 36% 41% 20%

18%
-10% 0%

0-5% 6-10% 11-15% >20% 0-5%

6-10% 11-15% >20% Priemer

 Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009 9

Očakávajú sa mierne zmeny
v trhových podieloch
Respondentov sme požiadali o názor na vývoj podielu ich spoločnosti na trhu. Respondenti
majú stále relatívne pozitívne očakávania, no viditeľne menej ako pred rokom. V priemere
očakávajú mierne zväčšenie svojho trhového podielu o 3,2% v roku 2009 (pred rokom tieto
očakávali rast podielu na úrovni 6%); pričom veľmi podobné odhady majú aj na roky 2010-
2011.

Očakávanie vývoja podielu na trhu

2008 2009 2010/2011

10,0% 2% 100%
7% 7%
5%
7%
31%
17% 80%
6% 14%

5,0% 20%
21% 3,9%
17% 60%
3,2%

40%
0,0%
48% 53% 51%
20%

-5,0% 0%

0-5% 6-10% >10% 0-5% 6-10%

>10% Priemer

Vyťaženosť kapacít: pokles z Jedným z prvých príznakov spomaľovania Vývoj vyťaženosti kapacít (%)
sektora je pokles vo vyťaženosti vlastných
minuloročných 92% na
kapacít. Priemerne klesla z minuloročných
100% 100%
aktuálnych 78% 92% na aktuálnych 78%. Ak vzorku 100 94%
92%
respondentov skúmame pozornejšie, opäť si 85%
môžeme všimnúť jednoznačný rozdiel medzi 80 80% 78%
70%
spoločnosťami s vysokou (horný kvartil) a
63%
nízkou vyťaženosťou kapacít (dolný kvartil):
60
objem vopred zazmluvnených zákaziek je
viditeľne vyšší v prvej skupine. Pokiaľ ide o
40
zmenu kapacít, vzhľadom k tomu, že k
vyššie uvedeným zmenám došlo len
nedávno, 52% respondentov v súčasnosti 20
V súčasnosti 52% neplánuje zmeny svojich kapacít, 45%
respondentov neplánuje plánuje ich zhodnotenie (hoci tieto plány 0
zmeny kapacít (spoločnosti ešte môžu pozmeniť) a 3% plánujú svoje 2007 2008 2009
kapacity znížiť.
čakajú na jasný trend vývoja) Horný kvartil
Priemer
Dolný kvartil
10 Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009

89% spoločností sa potýka s Aké prekážky obmedzujú rast stavebných spoločností na

prekážkami obmedzujúcimi ich
rast
Nedostatok kvalifikovaných
pracovníkov už nie je
najdôležitejším obmedzením
rastu spoločností, výrazný
pokles
Slovensku?
Väčšina opýtaných stavebných spoločností (89%, 90% v roku 2008) potvrdila, že sa
stretávajú s prekážkami obmedzujúcimi ich rast. Pri bližšom pohľade na zoznam uvádzaných
obmedzení (v príslušnom grafe) je zrejmé, že hlavným faktorom obmedzujúcim rast
spoločností je nedostatočný dopyt, pričom tento faktor prudko vzrástol z minuloročných
26% respondentov na súčasných 43%, a taktiež vplyvu tohto faktora prisudzujú respondenti
väčšiu váhu z priemernej úrovne 4,9 bodu (v roku 2008, kedy sme tento ukazovateľ začali
sledovať), na 6,9 bodu, čo je úroveň presahujúca stred škály 0-10 (10 je maximum). Ďalším
obmedzujúcim faktorom bola tvrdá konkurencia, na úrovni 40% (49% v r. 2008 a 33% v r.
2007), pričom vzrástol vplyv tohto faktora z 5,8 na 6,3 bodu. Najvýraznejšiu zmenu možno
pozorovať v oblasti pracovnej sily, ktorú za obmedzujúci faktor rastu považuje omnoho
menej spoločností (7%) ako minulý rok (72%), čo možno pripísať uvoľneniu pracovníkov na
trh práce v dôsledku nižšieho dopytu a nižšieho počtu zákaziek. 36% respondentov
potvrdzuje, že na svojich projektoch zamestnávajú zahraničných pracovníkov (3% menej ako
v roku 2008). Nedostatočné finančné zdroje považujú respondenti za obmedzenie rastu s
najväčším vplyvom na svoj business, výrazná zmena 7,6 bodu (obmedzuje 20% opýtaných)
oproti minuloročným 5,9 bodu.

Faktory obmedzujúce rast spoločností

Podiel obmedzených spoločností a vplyv na výsledky spoločnosti

10,0

4
7,5
3 7 1
2 3
8 7 4 8 6 6
9 2
5,0 5 9 5
1

2,5

8 1 9 4 7 2 6 3
0
0% 20% 40% 60% 80%

1 Nedostatočný dopyt 6 Konkurencia 2009

2 Vplyv počasia 7 Rastúce náklady na materiál
3 Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov 8 Rastúce náklady na pracovnú silu 2008
4 Nedostatok financií 9 Iné
2007*
5 Byrokracia (styk s verejnými autoritami)
* Vplyv faktora (os y) nebol meraný v r. 2007.
Možnosť " byrokracia" nebola uvedená v dotazníku v r. 2007.

Viditeľný nárast polarizácie
medzi faktormi
Dlhodobý vývoj
Zmeny v dopyte zákazníkov
sú kľúčové pre väčšinu
respondentov
Investičná priorita na
2009-2010: nadväzovanie
kontaktov a budovanie
vzťahov
Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009 11
Celkovo možno povedať, že výsledky ukazujú výrazný posun v prioritách a dôležitosť väčšiny
faktorov. Z kvantitatívneho hľadiska sa niekoľko faktorov spomínalo menej často oproti
predchádzajúcemu roku (priemerný počet obmedzujúcich faktorov sa znížil), čo ukazuje
zvýšenú polarizáciu a vyššiu dôležitosť jednotlivých faktorov pre každého účastníka
prieskumu. Z tohto pohľadu je najvážnejším obmedzením rastu spoločností nedostatočný
dopyt (rast podielu spoločností i miery vplyvu na ich výsledky).
Kľúčové oblasti z dlhodobého hľadiska
Z dlhodobého hľadiska takmer všetky spoločnosti predpovedajú, že hlavným faktorom
určujúcim ich budúcnosť bude vývoj a zmeny v dopyte zákazníkov (stúpol zo 75% v roku
2008 na 91% v roku 2009). V rebríčku za ním nasledujú zmeny vo finančných zdrojoch
spoločností a dostupných možnostiach financovania aktivít na úrovni 70% (46% v roku
2008), a s rovnakým podielom (ale o niečo nižšou prioritou) zmeny v riadení a správe
spoločností (corporate governance).
Respondentov sme sa pýtali aj na kľúčové oblasti, do ktorých plánujú investovať v časovom
horizonte 2009-2010, pričom zároveň mali určiť i prioritu vybraných oblastí (1 = vysoká
priorita, 3 = nízka priorita, veľkosť bodu = podiel respondentov). Ako možno vidieť z
príslušného grafu, výsledky ukazujú, že najčastejšie menovaným cieľom investícií je oblasť
nadväzovania kontaktov a budovania vzťahov (významný nárast zo 41% v roku 2008 na 62%
v roku 2009). Jedným z hlavných vysvetlení je, že najčastejšie využívaným zdrojom na
získavanie nových zákaziek sú v slovenskom stavebníctve osobné kontakty (84%
respondentov, tento počet sa každoročne zvyšuje).
Kľúčové investičné priority
(1= vysoká priorita, 3 = nízka priorita, veľkosť bodu = podiel respondentov)
Stavebná mechanizácia
3
Iné 2,5 IT infraštruktúra
2
Inovácia konštrukčných Procesy plánovania a
1,5
procesov projektového riadenia
1
Produktová inovácia Proces obstarávania
Nadväzovanie kontaktov a Architektonické /dizajnové
budovanie vzťahov procesy
Environmentálne otázky
Na 2009-2010
Priradené v 2008
12 Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009

3 Využívané zdroje informácií

Ďalšia oblasť, na ktorú sa CEEC Research zameriava, sú informačné zdroje, ktoré

respondenti využívajú na získavanie informácií o nových potenciálnych zákazkách a využívaní
internetu.

Zdroje informácií pre nové biznis príležitosti

Výsledky prieskumu ukazujú, že spoločnosti majú relatívne stabilný prístup a zvyklosti pri
Relatívne stabilné hľadaní informácií o potenciálnych zákazkách a zmeny sa objavili iba v obmedzenej miere.
procesy/zvyky, keď spoločnosti Rebríček zdrojov sa v podstate od roku 2007, kedy sme začali skúmať potenciál slovenského
hľadajú informácie o nových stavebníctva, nezmenil a ak, tak len minimálne. Oproti minulému roku vzrástlo využívanie
internetu o 14% a 10% využívanie dlhodobých kontaktov, v oboch kategóriách tiež
zákazkách
respondenti vyššie ohodnotili ich vplyv a efektivitu. Zaznamenali sme pokles vo využívaní
komôr a profesných organizácií ako zdroja informácií o nových obchodných príležitostiach
(detailnejšie v nasledujúcom grafe). Stavebné spoločnosti v súčasnosti využívajú priemerne
zvyčajne necelé tri zdroje (ako v roku 2008).

Najlepšie informačné zdroje: Zdroje informácií o nových obchodných príležitostiach

Penetrácia zdrojov a hodnotenie ich kvality
internet a dlhodobé kontakty
10

A A
D B
7,5 E B
D
C
E C

2,5

E C AB
0
0% 25% 50% 75% 100%

A Dlhodobé kontakty D Stretnutia a prezentácie 2009

B Internet E Komory a združenia 2008
C Médiá F Iné
2007*
* Vplyv faktora (os y) nebol meraný v r. 2007.
Možnosť " stretnutia a prezentácie" nebola zahrnutá v dotazníku v
 Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009 13

Zdroje založené na osobných
kontaktoch dosahujú lepšie
výsledky
Sú nejaké rozdiely v informačných zdrojoch, ktoré využívajú spoločnosti s vyťaženými
zdrojmi nad 94% (horný kvartil) a tými, ktoré majú najmenej vyťažené kapacity (na menej
ako 63%, dolný kvartil)? Podrobný rozbor ukázal, že spoločnosti s najvyššou vyťaženosťou
kapacít využívajú v priemere viac zdrojov (3,7 oproti 2,8). Taktiež venujú viac pozornosti
zdrojom založených na vzťahoch, pričom zreteľne viacej využívajú dlhodobé kontakty (22%
viac ako skupina s nízkou vyťaženosťou kapacít), vyššie hodnotia ich prínosnosť a taktiež
viac využívajú stretnutia a prezentácie (rozdiel 44%). Tieto zistenia naznačujú, že priamy
osobný prístup pri získavaní informácií o potenciálnych zákazkách má lepšie výsledky a vplyv
na výkonnosť spoločnosti.

Vysoká penetrácia internetu Penetrácia internetu

Internet sa využíva najmä na
prezentáciu spoločností
Internet využíva 100% opýtaných spoločností a ako je zrejmé z vyššie uvedeného, 84% z
nich využíva internet ako zdroj informácií o potenciálnych zákazkách. Aké ďalšie dôvody vedú
opýtané firmy k využívaniu internetu? Využívajú ho len ako zdroj informácií všeobecne o
celkovom vývoji trhu, alebo ho stavebné firmy využívajú ako jeden z nástrojov predaja či
nákupu?

Vysoký podiel spoločností
využíva internet na predaj a
nákup
Ako vidno z grafu nižšie, všetky spoločnosti využívajú internet na svoju prezentáciu a 93%
respondentov na vyhľadávanie informácií všeobecne. Existuje tiež významne rastúca
skupina respondentov, ktorí využívajú internet na predaj, pričom došlo k nárastu zo 41% v
roku 2007 na 87% v roku 2009. V oblasti nákupu sa taktiež rozšírila skupina respondentov,
ktorí využívajú internet ako jeden zo svojich nákupných nástrojov, z 37% v roku 2007 na
76% v roku 2009.

Spôsoby využívania internetu (%)

93%
Vyhľadávanie 76%
informácií 92%

100%
Prezentácia 80%
spoločnosti 92%

76%
Nástroj pre nákup 46%
37%
87%
Nástroj pre predaj 63%
41%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007 2008 2009

14 Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009
4 Proces získavania nových zákaziek v
slovenskom stavebníctve
Kľúčový zdroj na získanie
nových zákaziek: osobné
kontakty
V priemere spoločnosti
využívajú 2,4 zdroje
Spoločnosti, ktoré na rok 2009
očakávajú rast predaja,
viditeľne viacej využívajú
osobné kontakty ako skupina
spoločností, ktorá očakáva
pokles predaja
V predchádzajúcej kapitole sme sa venovali otázke, aké informačné zdroje firmy využívajú pri
získavaní informácií o nových príležitostiach. Aké metódy však používajú, aby získané
informácie viedli k podpísaniu zmluvy? Aké sú najčastejšie a najúspešnejšie metódy pri
získavaní nových zákaziek na slovenskom stavebnom trhu? Zmenila finančná kríza správanie
a spôsoby v tejto oblasti? Je proces získavania nových zákaziek dostatočne transparentný?
A správajú sa spoločnosti inak, keď sú na opačnej strane stola a rokujú so svojimi
potenciálnymi dodávateľmi? Tieto a iné súvisiace oblasti sú predmetom tejto kapitoly, kde sa
venujeme analýze procesov pri získavaní nových zákaziek v slovenskom stavebníctve.
Kľúčové zdroje pri získavaní nových zákaziek
V posledných 12 mesiacoch stavebné firmy výraznejšie nezmenili spôsoby či zdroje, ktoré
využívajú pri získavaní nových zákaziek (pozri nasledujúci graf). Najčastejšie využívaným
zdrojom pre nové zákazky sú osobné kontakty (84% stavebných spoločností). Prínosnosť
tohto zdroja taktiež hodnotia veľmi vysoko (8,4 bodu z maximálnych 10). Za týmto zdrojom
nasleduje priamy dopyt zákazníkov na úrovni 78%, ktorý bol v rokoch 2007 i 2008
najčastejším zdrojom. V priemere spoločnosti využívajú 2,4 zdroje (2,2 v roku 2008).
Kľúčové zdroje pri získavaní nových zákaziek
Penetrácia zdrojov a hodnotenie ich kvality
10
D
A
B B
C A
7,5
D
E
E C
5
2,5
E C B D
0
0% 25% 50% 75% 100%
A Dlhodobé zmluvy D Priamy dopyt zákazníkov
2009
B Osobné kontakty/vzťahy E Iné
C Tendre 2008
2007*
* Vplyv zdroja (os y) nebol meraný v r. 2007.
Možnosť " partnerské zmluvy" nebola v dotazníku v r . 2007.
Podrobnejší rozbor odhaľuje dva hlavné rozdiely v správaní spoločností
očakávajúcich rast predaja a spoločností očakávajúcich pokles predaja na rok
2009. Prvá skupina sa viac spolieha na osobné kontakty ako zdroj nových
zákaziek (90% oproti 75%) a taktiež vyššie hodnotí prínosnosť tohto spôsobu (8,8
oproti 7,4). Využívanie dlhodobých zmlúv je nižšie (38% oproti 63%) a taktiež
využívanie tendrov ukazuje menší podiel (14% oproti 31%).
 Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009 15

Taktiež menej často využívajú
tendre
V súvislosti s procesom vyhľadávania potenciálnych zákaziek sme sa spoločností spýtali aj
na tri súvisiace témy. Prvá sa týkala ich skúsenosti s úplatkami pri získavaní zákazky, druhá
zisťovala úroveň transparentnosti tendrov a tretia sa týkala riadenia rizík a ako často firmy
porušujú svoj risk management v snahe získať novú zákazku.

Klesol počet firiem, ktoré nikdy
neboli požiadané o úplatok: zo
72% na 42% za 12 mesiacov
Skúsenosti s úplatkami
Spoločností sme sa pýtali: „Boli ste niekedy požiadaný o úplatok v priebehu výberového
konania alebo tendra?“ Výsledky sú zhrnuté v nasledujúcom grafe, kde môžeme vidieť
zmenu oproti minulému roku, kedy 72% spoločností uviedlo, že nikdy neboli požiadané o
úplatok, no ich podiel sa teraz zmenšil na 42%. Na túto citlivú otázku odpovedalo 31%
spoločností „áno“ a 27% odpovedalo „bez komentára“ (čo je tiež dôležitým indikátorom,
pretože neodpovedali jednoznačne „nie“).

Skúsenosti spoločností s úplatkami (%)

100%
14
27
80% 45

60%
72 42
40%
43
20%
31
12 14
0%
2007 2008 2009

Áno Nie Bez komentára

Transparentnosť tendrov: Transparentnosť tendrov

mierne nad priemerom škály, Na desaťbodovej škále hodnotili respondenti 10

medziročný pokles transparentnosť tendrov, na ktorých sa zúčastnili (1 =

úplne netransparentné, 10 = úplne transparentné). 8 8
Výsledky ukazujú, že stavebné firmy obodovali
6,3
transparentnosť tendrov priemerne na 5,6 (pokles zo
5,6
6,7 bodu pred rokom), čo naznačuje zníženie
5 4,5
transparentnosti stavebných tendrov. Toto hodnotenie 4
však stále zostáva mierne nad priemerom stupnice.
Spoločnosti v dolnom kvartile hodnotili transparentnosť
tendrov na 4,0 a najpozitívnejšie spoločnosti z horného
kvartilu ju ohodnotili na 8,0 bodu.

0
Verejné tendre: vyššia Tím CEEC Research taktiež skúmal stavebné tendre
Tendre -
súkromný
sektor
Tendre -
verejný
sektor

transparentnosť financované z verejných zdrojov (vládne/verejné).

Transparentnosť týchto tendrov sa od minulého roku
zlepšila z 5,8 na 6,3 bodu.
16 Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009

Úroveň systémov riadenia Systémy riadenia rizík a ich aplikácia

rizík: spoločnosti hlásia
zlepšenie
Avšak zároveň sa zvýšil
počet spoločností, ktoré
porušujú svoje systémy
Od roku 2008 došlo k miernemu zlepšeniu úrovne zavedených postupov riadenia rizík v
procese získavania novej zákazky. Od minulého roku klesol počet spoločností, ktoré
hodnotili svoj systém riadenia rizík ako základný alebo stredne rozvinutý a zvýšil sa počet
tých, ktoré ho hodnotia ako pokročilý. Iba 5% respondentov označilo svoj systém riadenia
rizík za vysoko rozvinutý. Napriek tomu však respondenti v dôsledku zníženého dopytu pri
snahe o získanie nových zákaziek porušujú vlastné pravidlá častejšie ako pred rokom (nárast
z 36% na 56%).

riadenia rizík s cieľom získať

novú zákazku Úroveň riadenia rizík (%) Frekvencia porušovania interných
systémov riadenia rizík (%)
40% 44%
Stredne
50% Nikdy 64%
rozvinuté
38% 28%
Pokročilé Zriedkavo
19% 15%

17% Výnimočne 28%

Základné 29% 17%

Vysoko 5% 0%
Často
4%
rozvinuté 2%

% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60%

2008 2009 2008 2009

Pri uzatváraní kontraktov používa väčšina firiem vlastné štandardy, alebo v niektorých
prípadoch individuálne pripravené dokumenty (napríklad len 9% spoločností potvrdilo
využívanie FIDIC štandardov). Ak dôjde k právnemu sporu, 41% respondentov rieši problém
prostredníctvom vlastného právneho oddelenia a 59% sa obráti na právne kancelárie na
Slovensku.

Proces výberu dodávateľov

Najčastejšie metódy pri V predchádzajúcich riadkoch sme načrtli, ako stavebné spoločnosti získavajú nové zákazky,
ale ako sa správajú, keď sedia na opačnej strane stola a vyberajú si vlastných dodávateľov?
výbere dodávateľov:
Výskum ukazuje, že najčastejšie využívaným nástrojom sú dlhodobé zmluvy (58% v roku
dlhodobé zmluvy a osobné 2009, 56% v roku 2008) a osobné kontakty (56%, pokles zo 75% v roku 2008, ale rast
kontakty hodnotenie vplyvu zo 7,7 na 8,8 bodu). Ako môžeme vidieť na grafe, ostatné metódy sa
používajú menej často (napríklad tendre 16%, čo je pokles z 29% pred rokom). V priemere
firmy využívajú dve metódy pre výber dodávateľov (oproti 2008 bez zmeny).
 Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009 17

Spoločnosti využívajú pri Kľúčové metódy výberu dodávateľov (%)

výbere dodávateľov 10,0

1
priemerne dve metódy
2
3 4 1 2
7,5
5 6 4
5 3
7
6
5,0
7

2,5

6 5 7 3 4 2
0
0% 20% 40% 60% 80%

1 Dlhodobé zmluvy 6 Médiá 2009

2 Osobné kontakty 7 Iné
3 Tendre 2008
4 Odporúčania
2007*
5 Komory a združenia

* Vplyv faktora (os y) nebol v roku 2007 meraný.

"Dlhodobé zmluvy" neboli uvedené ako možnosť v dotazníku v r. 2007.

Kľúčové kritériá: skúsenosti Kľúčové kritériá pri výbere dodávateľov

dodávateľa a cena
Aké kritériá sú najdôležitejšie pre stavebné spoločnosti pri výbere dodávateľov? Ako kľúčové
sa javia dve: skúsenosti dodávateľa (76%, od roku 2007 rastie) a cena (nárast na 74% z
minuloročných 60%). Ďalej nasledujú referencie dodávateľa (64%). Kritérium veľkosti firmy
sa z odpovedí takmer stratilo (pokles z 21% v roku 2008 na 5% v roku 2009). V priemere
tieto spoločnosti využívajú pri výbere dodávateľa dve až tri kritériá (ako v roku 2008).
18 Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009

Kľúčové kritériá pri výbere dodávateľa (%)

100 2007 2008 2009

80 76% 74%

64%
62%
60%
60 57%
53%
51%
44%
40%
40
33%

24%
21%
20
13% 14%
7%
5%
2%
0
Skúsenosti Veľkosť firmy Použité Cena Referencie Iné
technológie

73% stavebných spoločností
si vyberá dodávateľov trikrát
do roka alebo menej často
Pokiaľ ide o frekvenciu výberu dodávateľov, 73% stavebných spoločností si vyberá
dodávateľov trikrát do roka alebo menej často (40% respondentov raz ročne), 27%
respondentov častejšie ako trikrát do roka (31% v roku 2008, 37% v r. 2007).
 Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009 19

5 Vplyv rozšírenia EÚ na slovenské

stavebníctvo
Členstvo Slovenska v EÚ má
vplyv na slovenský stavebný
trh podľa 93% spoločností
Až 93% slovenských stavebných spoločností, ktoré sa zúčastnili na tomto prieskume, si
myslí, že zaradenie Slovenska do hospodárskeho priestoru EÚ má vplyv na slovenský
stavebný trh (88% v roku 2008). Najviac ovplyvnené oblasti (podľa vnímania spoločností) sa
v niektorých prípadoch zmenili oproti minulému roku (ako aj situácia stavebníctva v EÚ
celkovo). Vplyv na oblasť pracovnej sily sa už nepovažuje za taký vysoký (napríklad v
dôsledku návratu kvalifikovaných síl zo zahraničia), čo taktiež ovplyvňuje i nákladovú oblasť
(ako sme spomenuli vyššie, vysoké náklady na pracovnú silu ako faktor obmedzujúci rast
spoločnosti poklesol z 28% na 13%). Významný nárast bol zaznamenaný v oblasti možností
expanzie na nových trhoch, z 55% v roku 2008 na 71% v roku 2009. Spoločnosti by radi
vykompenzovali klesajúci domáci dopyt zákazkami v zahraničí (čo nebude práve najľahší krok
v dôsledku všeobecne ťažkej situácii v stavebníctve aj v ostatných krajinách EÚ). Viac údajov
vidno na nasledujúcom grafe.

Možnosti expanzie na nové Oblasti slovenského stavebníctva najviac ovplyvnené rozšírením EÚ (%)

trhy sú v súčasnosti oblasťou 71%

najviac ovplyvnenou týmto Expanzia na nové trhy 55%
37%
krokom Kvalita výstupov 31%
29%
Obstarávanie 26%
22%
Transparentnosť 7%
20%
Náklady 36%
17%
Pracovná sila 71%
5%
Dizajn 24%
5%
Iné 0%

0% 20% 40% 60% 80%

2008 2009

Vstup Slovenska do EÚ vníma Celkovo 98% stavebných spoločností (98% v roku 2008) vníma začlenenie Slovenska do EÚ
ako pozitívny krok pre svoju existenciu a podnikanie.
98% spoločností pre svoje
podnikanie ako pozitívny krok
20 Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009

Kontakty:

Výskum potenciálu stavebníctva v krajinách strednej a východnej Európy (CEEC Research)

Tel: 00420 776 049 290

E-mail: kontakt@CEEConstruction.Eu

Url: www.CEEConstruction.Eu

Výskum potenciálu stavebníctva v krajinách strednej a východnej Európy (CEEC Research) je

najväčším výskumným projektom v oblasti stavebníctva v stredoeurópskom regióne.
Projekt Výskum potenciálu stavebníctva v krajinách strednej a východnej Európy sa realizuje
od roku 2005, pričom prvé výskumy boli vykonané v roku 2006 v Českej republike a v
Maďarsku. V roku 2007 už boli realizované výskumy v ČR, SR, Maďarsku, Estónsku a na
Ukrajine. V roku 2008 boli výskumy realizované paralelne v desiatich krajinách (k vyššie
uvedeným pribudli Poľsko, Litva, Lotyšsko, Chorvátsko a Rusko-Moskva).

Nech čelíte akémukoľvek podnikateľskému problému, skúsení odborníci z KPMG Vám

pomôžu dať Vášmu podnikaniu solídny základ.

Ak chcete získať viac informácií o tom, ako vám môžu naše služby v oblasti auditu, daní a
poradenstva pomôcť udržať sa neustále o krok vpredu pred vašou konkurenciou, kontaktujte
poradcov KPMG čo najskôr.

KPMG na Slovensku
Ľuboš Vančo
Managing Partner
Mostova 2
811 02 Bratislava
Tel.: +421-(2)-59984 602
Fax:+421-(2)-59984 448
lvanco@kpmg.sk

www.kpmg.sk
ZSPS je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová inštitúcia –
občianske združenie, konštituované ako organizácia zamestnávateľov, ktoré združuje
významné podnikateľské subjekty na Slovensku, vyvíjajúce aktivity v oblasti stavebníctva a
jemu príbuzných odvetví.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Sabinovská 14
82102 Bratislava

www.zsps.sk
Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej konkrétnej fyzickej alebo právnickej osoby. Hoci našou snahou je
poskytnúť presné a aktuálne informácie, ich aktuálnosť aj v budúcnosti nemôžeme zaručiť. Neodporúčame konať na základe týchto informácii bez
príslušnej odbornej rady a dôkladnej analýzy konkrétnej situácie. © CEEC Research