UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Fecha de actualizacin: 08/03/10

Sntesis de la Relacin Comercial Mxico Italia

1. Contexto Mundial y Regional

Ubicacin Geogrfica:
Italia est formada por la Pennsula Itlica y dos grandes islas en el Mar Mediterrneo, Sicilia y Cerdea. Al norte est bordeado por los Alpes, donde limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Cuenta con dos estados independientes: San Marino y el Vaticano. Las ciudades ms importantes son: Roma (capital), Miln (centro industrial y econmico) y Npoles (el centro ms importante de la zona sur). Otras ciudades importantes son: Turn, Palermo, Gnova y Boloa.

Fuente: The Economist

Panorama Social:
Italia representa el 12% de la poblacin total de los 27 pases que actualmente integran la Unin Europea, con aproximadamente 59.3 millones de habitantes.

Panorama Econmico:
La economa italiana ocupa el cuarto lugar entre los pases de la UE, despus de Alemania, Francia y Reino Unido, y a escala mundial tiene la sptima posicin. De acuerdo con datos del FMI en 2008, el PIB de Italia sum 2,313.9 miles de millones de dlares.
Indicadores PIB , Precios corrientes (mmd) % Variacin Anual (PIB real) PIB per cpita, precios corrientes (dls) Inflacin 2000=100 (tasa de cambio)
2 1 1

2006 1,865 2.0% 31,918 2% 418 12.3%

2

2007 2,118 1.6% 35,963 2% 501 19.8% 496 15.2% 4

2008 2,314 -1.0% 38,996 3% 542 8.3% 543 9.5% -1

2009 p 1,988 -4.5% 33,253 1% 398 -26.5% 399 -26.5% -1

2010 p 1,987 -0.4% 33,011 1% 412 3.5% 413 3.5% -1

Exportaciones de Mercancas (mmd) % Variacin Anual Importaciones de Mercancas (mmd) % Variacin Anual Balanza Comercial (mmd)
1/ FMI 2/Global Insight
2

431 16.0% -13

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia de The Economist, se espera que el PIB se recupere gradualmente y tenga un crecimiento de 0.8% en 2010-2011. Se espera una mejora gradual, ayudado por la mejora de la confianza, el crecimiento continuo de los salarios reales y un ligero repunte en el empleo. 1

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Principales Indicadores Posicin a Nivel Regional 2008 4 4 12 12 20 4 4 Posicin a Nivel Mundial 2008 23 7 19 49 7 8

Principales Economas del Mundo Posicin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pas
Estados Unidos Japn China Alemania Francia Reino Unido Italia Rusia Espaa Brasil Canad India Mxico Australia Corea Pases Bajos Turqua Polonia Indonesia Blgica

Indicadores

2008

PIB 2008 (mmd)

14,265 4,924 4,402 3,668 2,866 2,674 2,314 1,677 1,612 1,573 1,511 1,210 1,088 1,011 947 869 729 526 512 506

Poblacin (millones) PIB (mmd) PIB per cpita (dls) ndice de Desarrollo Humano ndice de Competitividad
4 5 3 1 1

59.3 2,314 38,996 542 543

Exportador de mercancas (mmd) Importador de mercancas (mmd)

1/ FMI 3/PNUD 4/FEM 5/OMC
5

El principal destino para las exportaciones de Italia en 2008 fue la Unin Europea (57.9% de participacin), le sigue Estados Unidos (6.3%), Suiza (3.9%) y Rusia (2.9%). En cuanto a las importaciones de Italia, stas provienen principalmente de la Unin Europea (53.1%), seguido por China (6.2%), Libia (3.9%) y Estados Unidos (3.1%).

Cifras: miles de millones dlares Fuente: FMI

2. Relacin de Comercio Bilateral Mxico-Italia

Italia es el doceavo socio comercial de Mxico a escala mundial (dcimo como abastecedor y 23 como comprador). El intercambio comercial entre Mxico e Italia ha crecido en un 57%, al pasar de 2,340 md en 2001 a 3,664 md en 2009, que representa una tasa media anual de crecimiento de 6%. Al cierre de 2009, Mxico registr un dficit de 2,629 md en su comercio con ese pas.
Fuente: Banco de Mxico

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Las exportaciones registraron un crecimiento de 116%, pasando de 240 md en 2001 a 518 md en 2009, lo que represent una tasa media anual de crecimiento de 10%. Por su parte, las importaciones aumentaron en 50% en el periodo, pasando de 2,100 md en 2001 a 3,147 md en 2009, con una tasa de crecimiento media anual de 5%.
PAS REPORTANTE: Italia Relacin de Comercio Bilateral Mxico Italia 2008 5,806 -4% 587 22% 5,219 -6% -4,632 2009 3,664 -37% 518 -12% 3,147 -40% -2,629
Comercio Total % Variacin Anual Exportaciones Mexicanas hacia Italia % Variacin Anual Importaciones Mexicanas desde Italia % Variacin Anual Balanza Comercial Fuente: Global Trade Atlas

PAS REPORTANTE: Mxico Relacin de Comercio Bilateral Mxico Italia Indicadores

Comercio Total % Variacin Anual Exportaciones Mexicanas hacia Italia % Variacin Anual Importaciones Mexicanas desde Italia % Variacin Anual Balanza Comercial Fuente: Global Trade Atlas

2007 6,024 38% 481 81% 5,542 35% -5,061

Indicadores

2007 5,238 48% 586 60% 4,652 46% -4,066

2008 4,940 -6% 847 45% 4,092 -12% -3,245

ene nov 2009 2,829 -39% 594 -33% 2,191 -42% -1,553

El 68% de las exportaciones mexicanas a Italia son manufacturas y el 15% son productos agrcolas. Mientras que el 80% de las importaciones mexicanas provenientes de Italia son manufacturas. Principales productos comercializados entre Mxico y Italia (enero noviembre 2009)
Productos Exportados desde Mxico hacia Italia (4 dgitos) Trigo y morcajo (tranquilln) Oro, incluido el oro platinado, en bruto, semilabrado Cinc en bruto Aparatos elctricos de telefona o telegrafa Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos) Automviles de turismo y dems vehculos automviles Cerveza de malta Partes y accesorios de vehculos automviles cidos policarboxlicos, sus anhdridos Partes identificables como destinadas a motores Subtotal Otros Productos Total
Fuente: Global Trade Atlas

% Part. 18% 12% 8% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 60% 40% 100%

Productos Importados por Mxico desde Italia (4 dgitos) Productos laminados planos de acero inoxidable Mquinas para lavarvajilla; mquinas y aparatos para limpiar Aceites de petrleo o de mineral bituminoso, Medicamentos Las dems mquinas y aparatos de elevacin, carga, Mquinas y aparatos mecnicos con funcin propia, Cajas de fundicin; placas de fondo para moldes; Mquinas y aparatos para la fabricacin de productos Mquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar Mquinas y aparatos para trabajar caucho o plstico Subtotal Otros productos Total

% Part. 8% 6% 5% 4% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 33% 67% 100%

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3. Inversin Extranjera Directa

Italia es el octavo inversionista en Mxico entre los pases de la UE. En el lapso comprendido entre enero de 1999 y diciembre de 2009, las empresas con inversin italiana establecidas en Mxico realizaron inversiones por 523.5 millones de dlares (md), cantidad que representa el 0.2% de la IED registrada en ese perodo. Durante 2009, se registr una inversin de 15 md de empresas italianas en Mxico, lo que represent una cada de 85%, con respecto al mismo periodo del ao anterior (101.2 md). Al mes de diciembre de 2009, se contaba con el registro de 1,163 empresas con participacin italiana en su capital social.
Fuente: ProMxico con datos reporteador de flujos de IED en Mxico de la DGIE de la SE.

IED de Italia en Mxico

(Millones de dlares)

Principales empresas italianas en Mxico: En la lista de las 500 mayores empresas establecidas en el pas de la revista Expansin (edicin 2008) las principales compaas de Italia son: Ventas (mmd)
55,695 1,776 638.1

Lugar lista
31 349 489
Fuente: Expansin

Empresa
Ternium Ferrero de Mxico Fiat de Mxico

Sector
Minera y metales Alimentos y bebidas Automotriz

Adems se encuentran: Costrozioni Appalti, Fausto Guliani, Grupo Teksid-Fiat, Barilla, Ansaldo, B-Ticino, Ermenegildo Zegna, Generalli, Olivetti, Parmalat, Benetton de Mxico, Banca Comercial Italiana, Cavalli, entre otras.

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Principales empresas italianas que han invertido en Mxico o planean hacerlo (2008-2009) Monto de la inversin (mdd)
156

Empresa

Inversin

Anunciada

Empleos Generados
N.D.

Greenpower ha invertido en Mxico a travs de la ENEL GREENPOWER compra de 3 centrales hidroelctricas, en los estados de Michoacn, Jalisco y Guerrero, con una capacidad de 52 megavatios. Eurotranciatura inaugur en abril del 2006 una nueva fbrica en la ciudad de Quertaro, Mxico. Los productos son: laminados metlicos, EUROTRANCIATURA troquelados para motores elctricos y generadores de energa, aquetes de estatores para alternadores y rotores inyectados con aluminio. TENARIS y TERNIUM, relacionados con minera, GRUPO TECHINT aceros planos y fabricacin de tubos de acero. Tenaris Tamsa: Veracruz, Nuevo Len. FIAT Apertura de una distribuidora Est planteando dos inversiones en el pas: La produccin en Mxico de los principales productos que se comercializan con xito en el mercado mexicano. Este proyecto es manejado por la divisin Ferrero Ingenieria S.P.A., donde el valor del proyecto se calcula en 81 millones de euros en la fase inicial y generar 300 empleos directos. Establecimiento en Mxico de un proyecto productivo que apoye el desarrollo social de alguna zona marginada en Mxico. Este proyecto es manejado por la divisin IMSOFER-FERRERO.
Fuentes: ProMxico, empresas y medios.

2007

2006

30

200

2008

4,200

9,970

2009

N.D.

GRUPO FERRERO

2009

119

300

En cuanto a la inversin mexicana en Italia, segn el Instituto Nacional para el Comercio Exterior de Italia, la inversin mexicana acumulada entre 2001 y 2003 fue de 200 mil euros, aproximadamente 243 mil dlares. No hay mayores datos para los aos recientes. No obstante, de conformidad con informacin proporcionada por CEMEX a nuestra Embajada en Italia, la inversin de CEMEX en bienes de capital en ese pas asciende aproximadamente a 150 md, invertidos para la construccin de tres plantas (molinos de cemento) en Ravenna, Parma y Lacio, entre 2005 y 2007. An cuando es difcil cuantificar, en los ltimos aos se han establecido empresas distribuidoras de comida y bebida (tequila) con xito y presencia en el mercado italiano. 5

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4. Relaciones y Acuerdos Bilaterales

El acuerdo ms importante que rige las relaciones entre Mxico e Italia es el TLCUEM, firmado entre Mxico y la UE desde diciembre de 1997 y que entr en vigor en julio del 2000. ste Tratado super acuerdos firmados con Italia anteriormente, como el Convenio de comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repblica Italiana que concluy su vigencia en 2004 y el Acuerdo sobre exportacin de animales vivos y carnes congeladas de Mxico hacia Italia que concluy su vigencia en 2005. Otros acuerdos firmados entre Mxico e Italia incluyen el Acuerdo para la Promocin y Proteccin Recproca de las Inversiones, que entr en vigor en 2003; el Acuerdo Marco de Cooperacin Econmica, en vigor desde 1994; el Convenio de Cooperacin Turstica, en vigor desde 1995; el Protocolo de Cooperacin Financiera, en vigor desde 1991; y el Convenio sobre Transportes Areos, en vigor desde 1993 y modificado en 2005. Entre los principales mecanismos de dilogo institucional entre Mxico e Italia se encuentran la Comisin Binacional Mxico-Italia y el Comit Consultivo de Consultas Econmicas, precedido por la SE. La finalidad de los dos mecanismos es examinar el estado de las relaciones comerciales y de inversin y ampliar el intercambio econmico, la cooperacin y la asociacin empresarial entre ambos pases. Recientemente se han realizado algunas visitas de alto nivel entre Mxico e Italia. En junio de 2007 el Presidente de Mxico realiz una visita oficial a Italia, en la cual se reunin con su homlogo Giorgio Napolitano y con el Primer Ministro Romano Prodi. En dicha visita se acord trabajar en la consolidacin de una alianza estratgica entre ambos pases. En Miln, el Presidente Caldern sostuvo un encuentro con la Alcaldesa Leticia Moratti, e inaugur el Foro de Negocios Mxico-Italia, en cuyo marco destac las perspectivas de la economa mexicana y las oportunidades de inversin en Mxico. Fue suscrito un Memorando de Entendimiento sobre colaboracin entre PYMEs. Finalmente, en febrero de 2008 se llev a cabo la visita de una misin de empresarios italianos a Mxico con el fin de detectar oportunidades de negocios en varios sectores industriales.

5. Oportunidades
Oportunidades de exportacin de Mxico a Italia: El TLCUEM ha abierto nuevas oportunidades de exportacin con ventajas arancelarias para Mxico respecto a los principales proveedores de Italia en sectores como automotriz, prendas de vestir, plsticos, pieles y cueros, y maquinaria y equipo elctrico. De acuerdo con datos del Comtrade, existen oportunidades para exportar los siguientes productos de Mxico a Italia: aceites crudos de petrleo o mineral bituminoso, vehculos para transporte de personas y mercancas, aparatos emisores para radiotelefona y radiotelegrafia, partes y accesorios de vehculos y mquinas, aparatos receptores de televisin y unidades de memoria.

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Oportunidades de inversin: Las empresas italianas tienen todava un amplio margen para invertir en Mxico y aprovechar el mercado interno mexicano. Los sectores de inversin ms prometedores son: componentes para la industria de electrodomsticos, aeroespacial, manufacturas plsticas, calzado, vestido y turismo. De igual manera, se abren oportunidades de inversin para producir en Mxico y, posteriormente, exportar a terceros pases con los que Mxico tiene ventajas arancelarias, como Estados Unidos, en sectores como joyera, calzado, prendas de vestir, manufacturas de yeso, piedra y cemento, y productos cermicos. Apoyos a PYMES: Aprovechando el memorando de Entendimiento sobre colaboracin entre PYMES suscrito en 2007 entre Mxico e Italia, se podra incrementar el flujo de inversin directa italiana, con valor agregado para el desarrollo del pas, en el mbito de las pequeas y medianas empresas (PYMES) y dentro de sectores donde se han identificado que existe mayor oportunidad. Turismo: Aprovechando el Acuerdo de Cooperacin Turstica entre Mxico e Italia, se debe continuar impulsando las acciones que permitan fomentar el turismo italiano a nuestro pas y que consoliden a Mxico como uno de sus principales destinos tursticos, entre ellas, la promocin de la operacin de vuelos regulares entre Mxico e Italia. Paralelamente los viajes de negocios tambin se podran incrementar con la existencia de vuelos directos regulares entre ambos pases. Infraestructura en materia de carreteras: En el mbito del Programa Nacional de Infraestructura se podra impulsar la participacin de empresas italianas en proyectos que promueve el Gobierno mexicano. Mxico cuenta con un nuevo esquema de concesin de carreteras, as como de Proyectos de Prestacin de Servicios (PPS), por lo que es del inters de la SCT lograr la participacin de empresas italianas en las licitaciones mexicanas que en la materia se promuevan.

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Mxico- Italia Cuadro Comparativo de Indicadores Econmicos 2008

INDICADOR
Poblacin (millones) ndice de Desarrollo Humano PIB posicin mundial PIB (mmd) PIB real (%) PIB promedio 2000-2008 (%) PIB per cpita (dlares) PIB per cpita PPP Inflacin (%) Inflacin promedio 2000-2008 (%) ndice de Competitividad. Posicin entre 133 pases Desempleo (% PEA) Exportaciones (mmd) Importaciones (mmd) Grado de apertura (Com. Tot./PIB%) Principales socios comerciales Primero Segundo Tercero Tipo de cambio (Unidad monetaria/ dlar) Inversin Extranjera Directa (mmd) Remesas (mmd) Comercio bilateral (md) 2009 Exportaciones Importaciones Saldo Inversin en Mxico 1999-dic 09 (md)

MXICO
106.7 51 13 1,088 1.3 2.8 10,235 14,560 6.5 5.1 60 3.9 292 309 55.3

ITALIA
59.3 19 7 2,314 -1.0 1.2 38,996 30,581 3.4 2.4 49 6.8 542 543 46.9 Unin Europea Estados Unidos China

Estados Unidos China Japn 11.15 22.5 25.1 3,664 518 3,147 -2,629

0.69 17.03 ----

523.5

Fuente: BANXICO, SHCP, Secretara de Economa, INEGI, los Bancos Centrales, Ministerios de Finanzas y/o Institutos de Estadstica, Foro Econmico Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organizacin Mundial de Comercio, Unidad de Inteligencia del Economist, Banco Mundial.