P. 1
Guia Proyectos en Turismo Mef Mincetur

Guia Proyectos en Turismo Mef Mincetur

|Views: 40|Likes:

More info:

Published by: Ricardo Bruno Landazuri Montero on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2014

pdf

text

original

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos

turismo

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos

turismo

Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública del Sector Turismo, a Nivel de Perfil Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Política de Inversiones - DGPI Adaptación, desarrollo y tratamiento metodológico Dirección de Inversión Pública - DGPI - MEF Dirección de Normatividad, Metodología y Capacitación – DGPI - MEF Especialistas en Contenidos: Dirección Nacional de Desarrollo Turístico - Viceministerio de Turismo - MINCETUR Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - MINCETUR Dirección de Inversión Pública - DGPI - MEF Creación Edición y cuidado de edición: Mario Sifuentes - Ludens Imprenta Esta primera edición se terminó de imprimir en el mes de octubre de 2011, en la Imprenta Editorial Arkabas, sita en Av. Pardo de Zela 491 – Lince. Primera publicación: setiembre 2011 Primera edición: 2011 500 ejemplares

© 2011 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS La información contenida en esta Guía puede ser reproducida parcial o totalmente, siempre y cuando se mencione la fuente de origen y se envíe un ejemplar a la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (Jr. Junín 319 – Lima, Perú).

Índice

PRESENTACIÓN ABREVIATURAS UTILIZADAS CAPÍTULO 1: MARCO CONCEPTUAL
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Conceptos claves Consideraciones básicas para la formulación de Proyectos de Inversión Pública en Turismo Intervenciones que no deben ser consideradas Proyectos de Inversión Pública Proyectos de Inversión Pública que corresponden a otros sectores Coordinación con otras instituciones públicas vinculadas al Sector Turismo Proyectos de Inversión Pública en Turismo

9 10 11 11 22 24 25 26 27 29 29 32 32 33 34 41 41 42 43 49 54 60 102 102 103 104 104 106 106

CAPÍTULO 2: ASPECTOS GENERALES
2.1 2.2 Nombre del proyecto Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 2.2.1 Unidad Formuladora – UF 2.2.2 Unidad Ejecutora – UE Matriz de involucrados

2.3.

CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN
3.1 3.2 3.3 3.4 Marco de referencia Diagnóstico de la situación actual 3.2.1 Diagnóstico del área de estudio 3.2.2 Diagnóstico de los involucrados 3.2.3 Diagnóstico de servicios turísticos públicos 3.2.4 Análisis de riesgos de desastres Definición del problema: Causas y Efectos 3.3.1 Definición del Problema Central 3.3.2 Análisis de causas 3.3.3 Análisis de efectos 3.3.4 Elaboración del Árbol de Causa – Problema - Efecto Objetivo del proyecto: Medios y fines 3.4.1 Definición del objetivo central

4 3.5. 4.2. Costos de inversión a precios de mercado 4.2.5.7. 4.5. Oferta optimizada Balance Oferta-Demanda Planteamiento técnico de las alternativas 4.4.4.5.1.2.2.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN 5.1.2.3.2. Análisis de medios del proyecto Análisis de fines del proyecto Elaboración del Árbol de Objetivos Alternativas de solución 106 107 107 109 117 117 119 119 119 120 125 125 126 126 137 137 139 140 140 146 146 147 149 150 151 151 159 159 159 160 165 180 180 CAPÍTULO 4: FORMULACIÓN 4. Fase de operación y mantenimiento Costos a precios privados 4.3. Tecnología 4. Horizonte de evaluación Análisis de la demanda 4.1.3. 4. 4.1.4. Definición del servicio que se proveerá 4. 4.5.2.1. Localización 4. Costos sociales Análisis de sensibilidad Análisis de sostenibilidad . 4.2.2.7. Tamaño 4. Oferta actual 4.3.1.6.4. Momento óptimo Cronograma de actividades 4. 3.2 3. Fase de inversión 4. Metodología de evaluación aplicada 5. Estimación de la demanda Análisis de la oferta 4.2.2.3 3.3.6.6. Costos de inversión y mantenimiento 4.4.4.1.7.1. 5.3. Estimación de la población demandante 4.1. Evaluación social 5.3. Beneficios sociales 5.1. 5.5.1.7.

Estimación de los costos de inversión a precios sociales Anexo Nº 6.3.1. Análisis de Impacto ambiental Selección de alternativas Organización y gestión 5. Organización durante la etapa de inversión 5. Proyección de la demanda en la situación con proyecto Anexo Nº 6. 5. Propuestas metodológicas para la proyección de la demanda Anexo Nº 5. Cálculo y aplicación de la capacidad de carga Anexo Nº 5. Estimación de los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado Anexo Nº 6.3. Equipo mínimo de profesionales para la formulación de un PIP de Turismo Anexo Nº 2. Encuesta para visitantes en la situación Sin Proyecto Anexo Nº 3.4. Análisis de costos Anexo Nº 6. 5. Estimación de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales Anexo Nº 7.6. Proyección de la demanda efectiva en la situación sin proyecto Anexo Nº 5.5. Determinación y cálculo de la capacidad de carga de un recurso turístico Anexo Nº 4. 5.6.2.2.5.1. 5. Encuesta para visitantes en la situación Con Proyecto Anexo Nº 4. Estimación de los costos de inversión a precios de mercado Anexo Nº 6. Consideraciones básicas para la determinación de la capacidad de carga Anexo Nº 4.2.9.4.3. Análisis de la demanda Anexo Nº 5.8.1. Determinación de tamaño de muestra Anexo Nº 3. Determinación del tamaño muestral y modelo de encuestas a ser aplicadas Anexo Nº 3.6. Elaboración de Taller de Involucrados Anexo Nº 3.7.1. Organización para la operación y mantenimiento Plan de implementación Financiamiento Matriz del Marco Lógico (MML) 184 185 185 186 187 188 189 189 199 199 201 203 203 205 213 221 221 233 240 240 242 257 262 262 274 286 298 310 ANEXOS Anexo Nº 1. 5. Propuestas metodológicas para la estimación de los beneficios sociales .1.2.2.

Gráfico Nº 3. Gráfico Nº 12. Gráfico Nº 10. Tabla Nº 3. Tabla Nº 4. Gráfico Nº 5. Gráfico Nº 9. Visitante y su clasificación Desarrollo de un producto turístico Circuito y Corredor Turístico Unidad Productiva de Turismo Intervenciones de instituciones públicas vinculadas al sector turismo Esquema del diagnostico de la situación actual Ejemplo de identificación de instalaciones turísticas en el área de estudio Esquema gráfico para analizar la capacidad de carga de un Recurso Turístico Diagnóstico incluyendo el AdR Relación Problema . Gráfico Nº 4. Gráfico Nº 11.Medios Relación Efecto . Actividades Turísticas Infraestructura básica requerida en un centro poblado Naturaleza de intervención de un PIP de Turismo Preguntas claves para identificar el nombre de un PIP de Turismo Formulación del Problema Central Características de la población demandante según turistas y excursionistas 12 20 30 32 102 120 . Tabla Nº 6. Gráfico Nº 7. Tabla Nº 2. Gráfico Nº 8.Objetivo Relación Causa . Tabla Nº 5.ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico Nº 1.Fines 13 17 18 21 27 43 55 58 60 106 106 107 ÍNDICE DE TABLAS Tabla Nº 1. Gráfico Nº 6. Gráfico Nº 2.

actuando de manera conjunta y articulada. De esta forma. La Ley N° 29408 – Ley General de Turismo y el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) conforman el marco estratégico para desarrollar la actividad turística. a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico (DNDT). mega biodiversidad. Presupuesto y Desarrollo (OGPPD) y el Ministerio de Economía (MEF) a través de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI). importantes ríos y lagos. regional y local. Sus numerosos monumentos arqueológicos. para fines ilustrativos. El contenido se basa en las Pautas para la identificación. de esa manera. el mismo que ha sido adecuado tomando como base el proyecto de inversión pública realmente formulado. extenso litoral.PRESENTACIÓN El Perú posee abundancia de recursos turísticos. la Oficina General de Planificación. Los turistas generan un movimiento económico importante. insumo fundamental para el desarrollo de este sector. la existencia de culturas vivas y riquezas gastronómicas. aplicables al Sector Turismo” en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). generar adecuados servicios de transporte y seguridad. infraestructura básica e instalaciones turísticas que promuevan la inversión privada en la planta turística y los servicios turísticos privados. han unido esfuerzos para desarrollar y presentar la “Guía Metodológica para la identificación. y. evidencian que es posible desarrollar una variada y competitiva oferta de servicios turísticos. también. el sector público y privado pueden generar productos y destinos turísticos competitivos y de calidad. se contribuya al proceso de desarrollo de los productos y destinos turísticos. a fin de que se eleve la calidad y alcance de los proyectos de desarrollo turístico y. Esta Guía tiene como objetivo principal dotar de un instrumento técnico metodológico a los tres niveles de gobierno para la identificación. formulación y evaluación social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil. el Caso Práctico Sillustani. entre otros. Carlos Giesecke Sara-Lafosse Director General de Política de Inversiones Ministerio de Economía y Finanzas 9 . herencia colonial. se desarrolla a lo largo del documento. como ejemplo. formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en el Sector Turismo. siendo uno de sus principales fundamentos la promoción de inversiones y la articulación de los actores públicos y privados del ámbito nacional. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). el rol del Estado consiste en invertir para el mejoramiento de la accesibilidad. formulación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública a nivel de perfil. En ese marco. sin embargo la adecuada atención de este grupo no sólo requiere de hoteles y agencias de viaje sino.

Turismo ABREVIATURAS UTILIZADAS DGPI DNDT DICAPI DIRCETUR DRC FONCODES IGP INDECI INEI INGEMMET MINAM MINCETUR MTC OGPPD OMT OPI PENTUR PERTUR PIP PROMPERÚ SENAMHI SERNANP SNIP UF UE VMT Dirección General de Política de Inversiones Dirección Nacional de Desarrollo Turístico Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Dirección Regional de Cultura Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social Instituto Geofísico del Perú Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú Instituto Nacional de Estadística e Informática Instituto Geológico Minero y Metalúrgico Ministerio del Ambiente Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones Oficina General de Planificación. Presupuesto y Desarrollo Organización Mundial del Turismo Oficina de Programación de Inversiones Plan Estratégico Nacional de Turismo Plan Estratégico Regional de Turismo Proyecto de Inversión Pública Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas Sistema Nacional de Inversión Pública Unidad Formuladora Unidad Ejecutora Vice Ministerio de Turismo 10 .

De acuerdo a lo señalado por la OMT en el documento denominado “Terminología para estadísticas en turismo”.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos CAPÍTULO 1 marco conceptual Existen conceptos y definiciones propias del sector turismo que serán claves para el proceso de diagnóstico y formulación del proyecto de inversión pública. Anexo N° 2 Glosario. ya sea por negocios o con fines de ocio. Aquí planteamos recomendaciones y consideraciones que debes tomar en cuenta para desarrollar con éxito el proyecto de inversión. por ejemplo. punto 8. los lugares donde vive.OEA. el entorno habitual es aquel donde la persona realiza sus actividades cotidianas o diarias. trabaja o estudia. pero nunca relacionados con el ejercicio de una actividad remunerativa en el lugar visitado. Actividad Turística3 Es el acto que realiza el visitante para que se materialice el turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que le sean proporcionados los servicios turísticos. 1. 1978. por un período de tiempo consecutivo inferior a un año. 11 marco conceptual . Conceptos claves  Turismo1 Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual2. Por ejemplo:  1 2 3 Ley N° 29408 – Ley General de Turismo.1. “Lineamientos para una Estrategia de Desarrollo” .

Se clasifican en dos grupos: 12 .. en un mismo producto turístico se articulan varias actividades para avivar el interés del visitante.Windsurf Surf / Tabla hawaiana Canoping Paracaidismo Ala delta / Parapente Sobrevuelo en aeronave Degustación de platos típicos Rituales místicos / Chamanismo Muestras de danzas y bailes típicos Visitar sitios arqueológicos Compra de artesanías Visitar iglesias/conventos Visitar museos Visitar inmuebles históricos Visitar comunidades nativas / rurales Paseos en yate. bote.Turismo Normalmente. en el sector turismo. Actividades turísticas Caminata / Trekking Campamento / Camping Montañismo / Climbing Escalada en roca Escala en hielo Sky sobre hielo Sky acuático Espeleismo / descenso a cavernas Sandboard Motocross Pesca de altura Pesca submarina Buceo / Scubadiving Canotaje / Rafting Ciclismo de montaña / Bikking Kayac Motonáutica Natación Fuente: MINCETUR .DNDT Pesca deportiva Remo Puenting Snowboard Vela . lancha o canoa Paseos en caballito de totora Navegación en cruceros Paseos en pedalones Paseos en caballo Participación de fiestas religiosas Fotografía profesional Estudios e investigación Participación de eventos Observación de la naturaleza Observación de flora / fauna Observación de aves Observación del paisaje Observación de estrellas Otro. Tabla Nº 1..  Visitante Es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual y cuya finalidad principal de viaje no es la de ejercer una actividad remunerativa en el lugar visitado. Los visitantes son parte de la población afectada por un problema que un proyecto de inversión pública. intenta solucionar.

debidamente inscritos en el Registro de Huéspedes y distribuidos según el tipo de habitación que utilizaron.DNDT  Número de arribos Es la cantidad de personas o huéspedes que se alojaron en un establecimiento de hospedaje. de utilidad básica e indispensable para el desarrollo de las actividades de los turistas. por ello se debe diversificar la oferta en cada recurso turístico. Fuente: MINCETUR . Número de pernoctaciones Es la cantidad de noches que un huésped permanece o está registrado en un establecimiento de hospedaje. por un periodo inferior a 24 horas sin incluir pernoctación y cuyo motivo principal no es el de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado.   4 13 marco conceptual . Excursionista Visitante del día Toda persona que viaja a un lugar distinto de aquel en el que tiene su domicilio habitual. Prestadores de servicios turísticos4 Personas naturales o jurídicas que participan de la actividad turística con el objeto principal de proporcionar servicios turísticos directos. Gráfico Nº 1. Visitante y su clasificación Visitante Turista Visitante que pernocta Toda persona que voluntariamente viaja dentro de su territorio nacional o a un país distinto de su entorno habitual. Artículo 27° y Anexo 1.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos El visitante es cada vez más específico en sus motivaciones. Ley N° 29408 – Ley General de Turismo. que efectúa una estancia de por lo menos una noche pero no superior a un año y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país visitado.

002 del 2006. hostales. Servicios de turismo de aventura. Servicios de restaurantes. 14 . agencias operadoras de turismo de aventura. Agencias de viaje y turismo. son brindados por prestadores y operadores turísticos y son servicios turísticos privados que forman parte de la planta turística. Planta turística Son las instalaciones físicas necesarias para el desarrollo de los servicios turísticos privados. lodges. A continuación. entre otros. Servicios de organización de congresos. Servicios de juegos de casino y máquinas tragamonedas. diseña. Servicios de transporte turístico. organiza y opera sus productos y servicios dentro del territorio nacional para ser ofrecidos y vendidos a través de las agencias de viaje y turismo (mayoristas o minoristas). albergues. Operador de turismo5 Aquél que proyecta. Servicios de agencias de viajes y turismo. elabora. restaurantes.Turismo Los servicios de hospedaje. Son prestadores turísticos los que realizan las actividades que se mencionan a continuación: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)  Servicios de hospedaje. etc. agencias de viaje y de turismo. Servicios de centros de turismo termal y/o similar. Instalaciones turísticas Son las instalaciones físicas que se relacionan directamente con el recurso o atractivo turístico y se utilizan para realizar la visita turística. Servicios de agencias operadoras de viajes y turismo. ecoturismo o similares. pudiendo también ofrecerlos y venderlos directamente al turista. Ejemplo: hoteles. agencias de viaje. restaurantes. Servicios de guías de turismo. algunos ejemplos:   5 Norma Técnica Peruana NTP 500. Servicios de orientadores turísticos. convenciones y eventos.

recursos turísticos. k) Estacionamiento de vehículos. Inventario Nacional de Recursos Turísticos7 El inventario de Recursos Turísticos del Perú brinda información sobre la clasificación y categorización de aquellos recursos que. expresiones históricas materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del producto turístico. o) Zonas para muestras culturales. Recurso turístico6 Expresiones de la naturaleza.mincetur. f) Embarcaderos / muelles turísticos. g) Marina turística.pe/TURISMO/ OTROS/inventario%20turistico/Pais. las tradiciones. a) Miradores turísticos. entre otros. m) Senderos peatonales. l) Orquideario. c) Centros de interpretación. la riqueza arqueológica. i) Zonas de campamento (camping).Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos La naturaleza. entre otros.asp  6 7 15 marco conceptual . la cultura y hasta las costumbres guardadas por siglos pueden ser consideradas. motivan el desarrollo del turismo en el Perú. por sus cualidades naturales y/o culturales. el arte. h) Oficina de Información Turística. Ley N° 29408 – Ley General de Turismo. la riqueza arqueológica. n) Señales turísticas. d) Instalación para la exposición de flora o fauna silvestre. en sí mismas. las expresiones históricas materiales e inmateriales. Anexo N° 2 Glosario. ecuestres. Información sobre los recursos turísticos inventariados se encuentran en el link: http://www. j) Estancia para animales de transporte turístico (acémilas.   Centro soporte Conjunto urbano o rural que cuenta con infraestructura y planta turística para que pueda desarrollarse la actividad turística. Los recursos turísticos se encuentran registrados en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos. e) Paradores turísticos. punto 7.gob. llamas). b) Museos de sitio. caballos.

Ley N° 29408 – Ley General de Turismo. Anexo N° 2 Glosario. actividades recreativas.   8 9 Ley N° 29408 – Ley General de Turismo. Anexo N° 2 Glosario. 16 . imágenes y valores simbólicos para satisfacer motivaciones y expectativas. De conformidad con la Ley Nº 27867. siendo percibidos como una experiencia turística9. de acuerdo a la metodología establecida por el MINCETUR”. Producto turístico Conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos o atractivos turísticos. equipamiento y servicios. Atractivo turístico8 Es el recurso turístico al cual la actividad humana le ha incorporado instalaciones. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. La relación entre el recurso. infraestructura. es responsabilidad de los Gobiernos Regionales “llevar y mantener actualizado el Inventario de Recursos Turísticos en el ámbito regional. punto 6. Fase II “De Atractivo a Producto” Cuando el atractivo turístico en conjunto con la planta turística y la infraestructura se unen para conformar un producto turístico. punto 2. por ello se identifican por lo menos dos fases de desarrollo: • • Fase I “De Recurso a Atractivo” Cuando el recurso turístico cuenta con instalaciones turísticas de calidad. atractivo y producto turístico es secuencial y progresiva. agregándole valor.Turismo El Perú es un destino muy apreciado por quienes buscan un contacto cercano con la historia y el origen de la cultura.

Apartado 7. Capitulo V . buen estado Instalaciones turísticas y equipamiento Actividades turísticas Imagen y valor simbólico Experiencia turística de los visitantes Fuente: MINCETUR .5.DNDT. PENTUR 2008 – 2018. Si se le incorpora instalaciones. Normalmente especifica fechas. al ordenamiento de los atractivos disponibles y a una marca que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral. pág. gracias a la puesta en valor. infraestructuras y servicios y con cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de planificación. 31.  Destino10 Un espacio geográfico determinado con rasgos propios de clima.Modelo Turístico Estratégico propuesto. el recurso turístico se convierte en un atractivo turístico.  10 11 17 marco conceptual . Norma Técnica Peruana 500. Gráfico Nº 2. horas y lugares que se van a visitar. Itinerario de viaje11 Plan detallado de viaje. El Destino atrae a turistas con producto(s) turístico(s) perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos El recurso turístico por sí mismo no garantiza actividad turística.002 Agencias de viaje y Turismo.1. raíces. equipamiento y servicios que agregan valor. Desarrollo de un producto turístico FASE II De atractivo FASE I De recurso Atractivo Atractivo turístico Producto Producto turístico Atractivo (s) turístico (s) Planta turística Infraestructura Imagen / Marca Recurso turístico Recurso turístico valorado.

7. 18 .DNDT Atractivo turístico o lugar de interés 12 Norma Técnica Peruana 500.002 Agencias de Viaje y Turismo. de duración variable. Apartado 7. que por lo general parte y llega al mismo sitio luego de circundar y/o bordear una zona. que por lo general parte y llega a sitios diferentes luego de realizar la visita de uno o más atractivos turísticos o centros soporte.Turismo El diseño del itinerario de viaje debe considerar el circuito o corredor turístico que se seguirá. Corredor turístico Es el itinerario de viaje.  Gráfico Nº 3. de duración variable. Circuito y Corredor Turístico Circuito turístico Corredor turístico 2 Inicio y n 3 1 5 4 Inicio 1 2 3 4 5 Fin Centro soporte (centro poblado urbano o rural) Fuente: MINCETUR .1. Provee la visita de uno o más atractivos turísticos o centros soporte.  Circuito turístico12 Es el itinerario de viaje.

Servicios para el recorrido interno del recurso/atractivo.  19 marco conceptual . ofreciéndole facilidades. Servicios para estacionamiento de transporte turístico. mejorando la experiencia de la visita. Servicios de embarque y desembarque para uso turístico. Servicios de interpretación cultural. etc. circuito o corredor turístico con la finalidad de satisfacer las necesidades del visitante. su particularidad es el concepto temático que adquiere a través de los atractivos o lugares de interés que la componen. para satisfacer las necesidades del visitante. Por ejemplo: “La ruta del Pisco”. Servicios de orientación turística. atractivo.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Los servicios turísticos públicos son los ofrecidos a partir de las instalaciones turísticas y recursos turísticos.  Ruta turística Puede ser un circuito o un corredor turístico. Servicios para exposición de flora o fauna silvestre. Pueden ser de dos tipos: privados y públicos. calidad y seguridad. (1) (2) Servicios turísticos privados: Son los servicios que ofrecen los prestadores y operadores de servicios turísticos a través de la planta turística. Servicios turísticos públicos: Son los servicios ofrecidos a partir de las instalaciones turísticas y recursos turísticos en el producto. A continuación algunos ejemplos: ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ Servicios de observación. mejorando la experiencia de la visita. Servicios de descanso (para recorridos largos). Servicios de información turística. Servicios de acceso directo al recurso/atractivo. Servicios para exposición de muestras culturales. calidad y seguridad. Servicios de disfrute del paisaje. ofreciéndole facilidades. La Ruta de los Museos”. Servicios turísticos Son los servicios proporcionados a las personas que desean hacer turismo (visitantes).

aeródromos. torres. redes. Servicios Básicos Alcantarillado Residuos sólidos Energía Comunicaciones Fuente: MINCETUR . el centro soporte y la accesibilidad entre ellos. presas. etc. el centro soporte y la accesibilidad entre ellos.Turismo Para efectos de esta guía. Infraestructura básica requerida en un centro poblado Tipo Transporte Sub-tipo Aéreo Terrestre Acuático Agua Ejemplos Aeropuertos.   Ámbito Área adyacente a los recursos turísticos donde se pueden ubicar las instalaciones turísticas. centrales de comunicación. etc. Planta de aguas servidas. embarcaderos. estaciones eléctricas. terminales.DNDT Telefonía fija. Estaciones.  Infraestructura Conjunto de elementos básicos necesarios para el funcionamiento de un centro poblado urbano o rural. su existencia es vital para el desarrollo del turismo. redes. Reservorios. Plantas de energía. etc. móvil. etc. 20 . Entre las más importantes tenemos: Tabla Nº 2. etc. caminos pedestres. etc. Rellenos sanitarios. la unidad productiva en todo proyecto de turismo se encuentra conformada por los siguientes componentes: el recurso turístico. redes. Unidad Productiva de Turismo Para efectos de esta guía. etc. Puertos. marinas. etc. la unidad productiva en todo proyecto de turismo se encuentra conformada por los siguientes componentes: el recurso turístico. canales de lluvia. zonas de acopio. etc. Carreteras.

Cada componente se encuentra asociado a distintos elementos. miradores. en la cual se pueden ubicar instalaciones turísticas para desarrollar servicios turísticos. transportes y comunicaciones son de vital importancia a la hora de hacer el estudio de la unidad productiva. Unidad Productiva de Turismo Área de estudio Planta turística Hoteles. Gráfico Nº 4. etc. señalización. principalmente públicos. Fuente: MINCETUR .Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Los servicios básicos. Accesibilidad Centro soporte Infraestructura De transporte De servicios básicos De comunicaciones Ámbito Área adyacente a los recursos turísticos en estudio. etc. agencias. museo. Ámbito Recurso turístico Instalaciones turísticas Boletería. restaurantes. complejos. el centro soporte a la planta turística y la infraestructura y la accesibilidad al tipo de vía que comunica el centro soporte con el recurso turístico. Centro soporte Conjunto urbano o rural que cuenta con infraestructura básica y planta turística para que se pueda desarrollar el turismo.DNDT 21 marco conceptual . en el caso del recurso turístico a las instalaciones turísticas.

Acondicionamiento turístico Acción sistemática orientada a poner en condiciones adecuadas la infraestructura y/o instalaciones turísticas con el propósito de brindar servicios turísticos adecuados. Los recursos turísticos involucrados en un PIP de turismo deben estar registrados en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos. a través de las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo. En este sentido.Turismo Todo recurso turístico involucrado en un PIP debe estar registrado en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos. monumentos. Reglamento Nacional de Edificaciones 22 . que se produce por la motivación de visitar o conocer un atractivo / recurso turístico (áreas naturales protegidas. dirigida a utilizar un bien (sitios arqueológicos. conjuntos arqueológicos. etc. de acuerdo a la metodología establecida por el MINCETUR.  1.Bienes Culturales Inmuebles. el llevar y mantener actualizado el Inventario de Recursos Turísticos en el ámbito regional. El Ministerio de Cultura es el encargado de establecer la función a la que estará asignado el bien cultural inmueble por ser de su competencia. paisajes. monumentos. eminentemente técnica. Consideraciones básicas para la formulación de proyectos de inversión pública en turismo Para desarrollar un PIP de turismo es necesario que la Unidad Formuladora tome en cuenta las siguientes consideraciones antes de iniciar su elaboración: • • • El turismo se desarrolla a partir de una demanda.  Puesta en valor de bienes culturales inmuebles13 Acción sistemática. es importante señalar que todo PIP de turismo tiene como principal elemento al recurso turístico. siendo responsabilidad de los Gobiernos Regionales. inmuebles de valor monumental.2. entre otros) conforme a su naturaleza. • • • 13 Norma A 140 . destacando y exaltando sus características y valores hasta colocarlos en condiciones de cumplir a plenitud la función a que será asignado.).

se deberá contar con la opinión favorable de la DIRCETUR. resoluciones. el planteamiento técnico debe ser coordinado con la DICAPI14. se debe presentar un contrato de pre-venta a través de un convenio que deberá estar suscrito por la entidad correspondiente. actas de cesión en uso. de la línea de alta marea. Procedimiento: Capítulo II. relacionadas directamente con el logro del objetivo del proyecto. Cuando la intervención se realice sobre un corredor. El objetivo del PIP es satisfacer adecuadamente las necesidades del visitante considerando el recurso. etc. El área de intervención del PIP no debe ser de dominio privado. Para el caso de compra de terrenos.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos La opinión favorable del Ministerio de Cultura y/o de la Dirección Regional de Cultura es indispensable cuando se trata de recursos turísticos culturales. lo cual se deberá demostrar a través de documentación necesaria o de arreglos institucionales como convenios. circuito o ruta turística. Departamento de Riveras y Zócalo Continental 23 marco conceptual . contrato de compra y venta. • • • Antes de desarrollar un PIP en turismo que involucre recurso(s) turístico(s) cultural(es) se debe contar con opinión favorable del Ministerio de Cultura y/o Dirección Regional de Cultura respecto a la intención de intervenir en el recurso y/o su entorno. capacitación y sensibilización pueden constituir un componente en un PIP de turismo. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14 TUPAM 15001 . Para el caso de cualquier intervención que se encuentre dentro de los 50 m. En el caso de recursos turísticos vinculados a Áreas Naturales Protegidas se debe contar con la opinión favorable del SERNANP y/o Ministerio del Ambiente respecto a la intención de intervenir en el recurso y/o su entorno. En el caso de que la intervención se desarrolle de manera independiente o parcial será considerada como un fraccionamiento.DICAPI: Dirección de Medio Ambiente. Las actividades de promoción. siempre que se complementen con otros componentes y en su conjunto respondan a la solución de las causas del problema identificado. salvo que se indique y se sustente técnicamente que los demás componentes de la unidad productiva se encuentran funcionando óptimamente. las instalaciones y la conectividad.

capacitaciones y talleres no constituyen un PIP. • • • La investigación y/o conservación puede ser un componente de un PIP de turismo cuando: 1. 1. sensibilización. Ley N° 29408 – Ley General de Turismo. 2. igual que en el caso anterior. son servicios turísticos que deben ser proveídos por los prestadores de servicios turísticos16. La ejecución de los componentes referidos a la investigación y/o conservación de los bienes culturales serán ejecutadas y administradas por el Ministerio de Cultura. que de acuerdo a la Ley General de Turismo son servicios turísticos que deben ser proveídos por los prestadores de servicios turísticos15. planes de desarrollo turístico y otros instrumentos de gestión no constituyen un PIP. en tanto que por sí solos son actividades permanentes. Intervenciones que no deben ser consideradas proyectos de inversión pública   Propuestas que son actividades El desarrollo del inventario de recursos turísticos. la promoción turística. Anexo 1. de planes maestros. ◾ 15 16 Ley N° 29408 – Ley General de Turismo. no constituyen un PIP. de acuerdo a la Ley General de Turismo. Para esto deberá existir antecedentes de investigaciones previas realizadas por el Ministerio de Cultura o SERNANP. 24 . Se trate de una actividad complementaria para la mejora del recurso turístico y la visita turística. Anexo 1. precisando que este componente debe contar con la opinión favorable de estas entidades.Turismo Ten en cuenta que el inventario de recursos turísticos. los planes maestros. por cuanto son instrumentos de gestión financiados con gasto corriente. planes de desarrollo turístico y otros similares. La construcción de centros de turismo termal.3. Por otro lado. Propuestas que no son consideradas inversión pública ◾ Las intervenciones en establecimientos de hospedaje como albergues u hostales municipales.

cuando una o más iglesias. No obstante. templos o similares se encuentran registrados como recursos turísticos y forman parte de una ruta turística (por ejemplo un city tour) se pueden plantear intervenciones en el acceso. tiene la condición de particular y obliga al propietario a su conservación y registro. siempre y cuando formen parte de una ruta turística. • Conservación de la Iglesia San Miguel Arcángel. • Promoción del folclore. • Capacitación y asistencia técnica en turismo. De acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley de Patrimonio Cultural (Ley 28296). 1. Proyectos Privados • Construcción del Albergue Turístico Municipal de Laraos. A continuación se presentan algunos ejemplos: No son Proyectos de Inversión Pública Actividades • Promoción turística de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria. Proyectos de inversión pública que corresponden a otros sectores. 25 marco conceptual . ◾ La intervención en iglesias. de propiedad de la Iglesia católica o de las congregaciones religiosas de otras confesiones. iluminación y señalización externa.4. • Construcción de los Baños Termales de Pincahuacho. • Desarrollo del Plan Integral de Turismo de la Provincia de Maynas. el bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación que pertenezca al periodo posterior al Pre Hispánico. como parte de un PIP en turismo relacionado al acondicionamiento de la ruta turística.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Se pueden plantear intervenciones en el entorno de las iglesias. • • • Los proyectos de Puesta en Valor de bienes culturales corresponden a la función CULTURA de acuerdo al Clasificador Funcional Programático y el sector competente es el Ministerio de Cultura. templos o similares.

N° 044-2008-MTC y que no estén ligadas estrechamente al Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG – 2001). • • • La construcción de museos es de competencia del Ministerio de Cultura. N° 0442008-MTC. de agua potable y alcantarillado. • Construcción del Museo Histórico de Ayacucho. • Puesta en valor del sitio arqueológico de Tambo Colorado. sólo en aquellas vías que no estén contempladas en la Jerarquización Vial del D. es necesario que las intervenciones sean de forma articulada con las entidades competentes como son el Ministerio de Cultura y SERNANP. etc. A continuación se presenta algunos ejemplos: PIP que no corresponden al sector turismo Función Medio Ambiente Función Urbanismo Función Cultura • Construcción de planta de residuos sólidos con fines turísticos. Como se puede observar en el gráfico. • • • Los proyectos de carreteras que unen a dos o más centros poblados17. de gestión de residuos sólidos. sin embargo. 26 . considerando que en el universo de recursos turísticos que poseemos también se encuentran parte de nuestros Bienes Culturales y de nuestras Áreas Naturales Protegidas.S. el conjunto de los proyectos turísticos considera y requiere 17 Cabe precisar que se puede considerar como componente de un PIP de turismo la intervención en el acceso directo al recurso turístico. son competencia de otros sectores. Coordinación con otras instituciones públicas vinculadas al sector turismo El desarrollo de la actividad turística constituye una función compartida por los distintos niveles de gobierno.S. • Construcción de pistas y veredas para acceso al centro soporte.Turismo Los proyectos de carreteras que unen a dos o más centros poblados y que están contempladas en la Jerarquización Vial del D. corresponden al sector Transportes y Comunicaciones. En el siguiente gráfico observamos la relación interinstitucional para realizar diferentes tipos de intervenciones. 1.5.

en cooordinación con diferentes sectores.6.DNDT de una articulación integral con otros sectores. SERNANP. en adelante Pautas 2011. entre otros. gobiernos regionales y locales. Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil. considerando componentes de investigación y conservación de Bienes Culturales o de Áreas Naturales Protegidas. 1. tales como MINCETUR. gobiernos regionales y locales Intervienen en coordinación entre ellos y con los otros actores de acuerdo a la siguiente relación Recursos turísticos Intervenciones vinculadas a: 1 Acondicionamiento de recursos turísticos distintos del 4. por lo general. Proyectos de inversión pública en turismo Tomando como base las Pautas para la Identificación. Intervenciones de instituciones públicas vinculadas al sector turismo MINCETUR.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos La elaboración de un PIP de turismo se hace. referidas básicamente a las intervenciones en los mismos recursos turísticos. Gráfico Nº 5. Ministerio de Cultura. 5 y 6 1 4 6 2 3 5 Proyectos turísticos 2 Investigación y conservación del patrimonio cultural 3 Investigación y conservación de áreas naturales protegidas 4 Acondicionamiento turístico del patrimonio cultural 5 Acondicionamiento turístico de áreas naturales protegidas 6 Acondicionamiento turístico del patrimonio cultural y natural MCULTURA y/o DRC MINAM y/o SERNANP Patrimonio cultural Áreas naturales protegidas Fuente: MINCETUR . para lo cual 27 marco conceptual . se establece la siguiente definición: El PIP de Turismo debe contribuir al desarrollo de productos turísticos de calidad.

28 . etc.Turismo Antes Después PIP de Turismo: Constituye una intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos con el fin de instalar. cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto. Para el caso de la Fase II.) y dentro del mismo atractivo turístico. ampliar. debido a sus características. se deben seguir las siguientes fases: • • Fase I: De Recurso a Atractivo Fase II: De Atractivo a Producto Esta guía orienta la elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfil para el caso de la Fase I. se recomienda formular Programas de Inversión Pública que consideren PIP orientados a mejorar los servicios básicos del centro soporte (saneamiento. mejorar o recuperar la capacidad de brindar servicios turísticos públicos. electrificación. transportes. cuyo objetivo es convertir el recurso turístico en un atractivo turístico y/o intervenir en el atractivo turístico.

Las tipologías de intervenciones del proyecto se describen a continuación: 29 . Nombre del proyecto 1. la determinación de la entidad encargada de formular el estudio y las entidades encargadas de la ejecución y operación y mantenimiento son fundamentales para formular el mismo.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos CAPÍTULO 2 aspectos generales La denominación del proyecto. Naturaleza de la intervención.1. aspectos generales Secuencia Metodológica de Aspectos Generales Nombre del proyecto Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Análisis de involucrados 2. Revisa este capítulo al finalizar el estudio ya que no siempre tendrás toda la información requerida al inicio. Acciones principales que el proyecto ejecutará para solucionar el problema identificado como relevante.

Ampliación Intervenciones que permiten incrementar la cobertura de los servicios turísticos. Tabla Nº 3. pero sin instalaciones ni mejoras no aseguran la sostenibilidad. Naturaleza de intervención de un PIP de Turismo Situación A Tipo Instalación Situación B Descripción Intervenciones que permiten brindar a los visitantes servicios turísticos que actualmente no existen. para la atención del mismo número de visitantes. 30 .Turismo Los recursos turísticos en sí mismos despiertan el interés de los turistas. Mejoramiento Intervenciones que permiten mejorar una o más características de los servicios turísticos existentes. Recuperación Intervenciones que permiten recuperar la capacidad de brindar los servicios turísticos que se perdieron por alguna causa.

Servicios para el recorrido interno del recurso turístico. ruta interna o circuito interno al que esté adscrito la intervención. Si se interviene en varios servicios a la vez. Servicios para estacionamiento de transporte turístico. circuito o ruta. Referido a la señalización turística para llegar al sitio turístico y a la señalética dentro del recurso turístico. Se puede intervenir en: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Servicios de observación. corredor. 3. Servicios de descanso (para recorridos largos). se deberá consignar el sector. Considerando lo antes mencionado.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 2. zona. Objeto de la intervención. Servicios para el disfrute del paisaje. ruta o corredor turístico que será intervenido. 18 31 aspectos generales Entre los servicios turísticos a ofrecer pueden considerarse muestras culturales o museos de sitio. se puede concluir que existen cuatro preguntas clave que ayudan a nombrar correctamente un PIP. circuito. Debe de ser el mismo que se consigna en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos. Recurso. Conjunto de servicios turísticos públicos que serán proporcionados por el proyecto. 4. circuito. Servicios de embarque y desembarque para uso turístico. que complementan la calidad de la visita. Servicios de acceso directo al recurso/atractivo. Localización geográfica Se debe de especificar la ubicación geográfica del recurso turístico. . Servicios de orientación turística18. Servicios para exposición de flora o fauna silvestre. ruta o corredor turístico Se debe indicar el nombre del recurso. Servicios para exposición de muestras culturales. En el caso de que la intervención se realice por fases. el nombre del PIP puede aludir directamente al recurso turístico. Servicios de información turística. Servicios de interpretación cultural.

Se va ampliar Servicios turísticos de orientación y disfrute del paisaje. Ampliación de los servicios turísticos de orientación y disfrute del paisaje en el Sector I del Complejo Arqueológico de Pachacamac. una vez que el mismo sea declarado viable. Servicios turísticos de observación. Departamento de Ica. Departamento de Lima. Distrito de Paracas. ¿Dónde se localizará? Distrito de Los Órganos. Cada una tiene claramente definidas sus competencias. orientación. rutas. Sector I del Complejo Arqueológico de Pachacamac (*) Ruta de Gigantes del Santuario Nacional del Bosque de Huayllay (*) Circuito Norte de la Reserva Nacional de Paracas Se va a instalar Se va a mejorar (*) Cuando el proyecto se interviene por fases. Provincia de Talara. Provincia de Pasco. Instalación de servicios turísticos de disfrute del paisaje e interpretación en la Ruta de Gigantes del Santuario Nacional del Bosque de Huayllay. disfrute de paisaje y accesibilidad. el nombre y cargo del responsable de ésta. Servicios turísticos de disfrute del paisaje e interpretación .1 Unidad Formuladora – UF Señala el nombre de la UF responsable de la elaboración del perfil. Provincia de Pasco. Mejoramiento de los servicios turísticos del Circuito Norte de la Reserva Nacional de Paracas.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 2. interpretación. Preguntas claves para identificar el nombre de un PIP de Turismo ¿Qué se va a hacer? Se va a mejorar ¿Cuál es el servicio a proveer? Servicios turísticos de orientación y acceso a las playas. ¿Qué recurso. Distrito de Lurín. Distrito de Lurín. Provincia de Pisco. La UF debe encontrarse registrada en el Banco de Proyectos del SNIP.2. teléfono y fax.Turismo La Unidad Formuladora es la encargada de elaborar el estudio de preinversión del PIP y la Unidad Ejecutora la responsable de su ejecución. Nombre del proyecto Mejoramiento de los servicios turísticos de orientación y accesos del corredor turístico Vichayito – Punta Veleros. ruta o corredor se intervendrá? Corredor turístico Vichayito – Punta Veleros. el nombre debe mencionarlo. 32 . Departamento de Piura. Tabla Nº 4. Distrito de Paracas. Departamento de Ica. incluyendo información como dirección. Departamento de Pasco. sectores o circuito o corredor. Departamento de Pasco. Distrito de Los Órganos. 2. Departamento de Lima. Provincia de Pisco. Provincia de Talara. el sector al que pertenece. departamento de Piura.

especialista ambiental. Para ello. La entidad responsable de la formulación deberá realizar los arreglos institucionales necesarios con otras entidades co-ejecutoras para la implementación de todos los componentes del proyecto. deberá elaborar su Plan de Trabajo o los Términos de referencia para la consultoría19. Se debe sustentar la capacidad técnica operativa de cada una de las Unidades Ejecutoras y Órganos Técnicos correspondientes. conformado por especialistas en economía. Para la operación y mantenimiento se debe identificar la Unidad Administrativa – UA. turismo. Para la elaboración de un PIP de turismo se recomienda contar con un equipo mínimo de profesionales. arquitectura. ingeniería. dependiendo de la naturaleza y requerimientos del proyecto. coordinación y ejecución de las metas técnicas de los componentes a su cargo. En el caso de Unidades Co-Ejecutoras. Unidad Ejecutora – UE Es el área responsable de la ejecución del PIP y está registrada en la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP). se debe indicar el órgano técnico responsable para cada UE encargada de la conducción. si tiene el equipo de profesionales necesarios. entre otros. Ver Anexo No. Equipo técnico para formulación de proyectos. . o puede contratar los servicios de una consultoría para la elaboración de los mismos. 2.Pautas para los Términos de referencia o planes de trabajo para la contratación o elaboración. que será la entidad encargada de gestionar el desarrollo del recurso turístico y puede proveer de recursos económicos para la operación y mantenimiento del proyecto.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos La UF puede elaborar los estudios de preinversión.2 19 Anexo SNIP Nº 23 . 33 aspectos generales El equipo de profesionales encargado de la formulación del proyecto realizará el trabajo de campo en compañía de representantes de las principales entidades involucradas. 1. el mismo que debe ser definido en la propuesta de organización y gestión del proyecto.2. Se debe hacer una breve descripción de las competencias de la UE propuesta mencionando su capacidad técnica y operativa. En ambos casos siempre tendrá la responsabilidad de supervisar y aprobar los estudios de preinversión.

organizaciones vecinales. operadores turísticos.3.3 Matriz de Involucrados Presenta la matriz de involucrados20. los visitantes y entidades (públicas o privadas) que se verán afectados (positiva o negativamente) con la ejecución de las inversiones y con la operación y mantenimiento. gobierno regional. Oficina de Información Turística – Iperú. asociación de artesanos. asociación de agencias de viaje. 2.). SERNANP. • • • • • • • • • Como parte de los Anexos del Perfil. asociación de transporte turístico. asociación de porteadores. etc. 2. DICAPI. Autoridades y representantes de entidades locales en general (Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Agentes o grupos privados (cámaras de turismo. Ver Anexo No. en especial de las autoridades locales. que deberán pronunciarse por escrito sobre la prioridad que tiene el proyecto. permitiendo conocer: 20 Ver numeral 1. Organismos de cooperación nacional e internacional u Organismos No Gubernamentales. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Describe el proceso mediante el cual se ha recogido la opinión de los beneficiarios y los demás involucrados. comunidades campesinas. La matriz de involucrados sintetiza el diagnóstico de los grupos e instituciones o entidades que se vinculan al proyecto.). Dirección Regional de Cultura. 34 . asociación de guías de turismo. comité de orientadores turísticos. en la que se incluirá información sobre los grupos sociales. presenta copia de las actas suscritas por los involucrados en relación a los acuerdos. restaurantes y afines. Elaboración de taller de involucrados. otros). Para los PIP de turismo identifica como mínimo a los siguientes participantes: • • • Potenciales beneficiarios y organizaciones del área de influencia (visitantes. compromisos y opiniones señaladas. asociación de hoteles. provincial y distrital. comité de turismo. MINCETUR. etc.2 de las Pautas 2011 – Módulo 1.Turismo Es vital tener una percepción real de los intereses de los involucrados respecto del desarrollo del proyecto.

acciones de conservación. Sillustani. 35 aspectos generales La matriz de involucrados sintetiza el diagnóstico de los grupos e instituciones o entidades que se vinculan al proyecto. los beneficiarios y posibles afectados positiva o negativamente. perjudicados).Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos • • • • • • • • • • • • • • • La identificación de los grupos involucrados (beneficiarios.A. así como los problemas. Se ha identificado el área de intervención que incluye el sitio arqueológico y los accesos públicos hacia él. La DIRCETUR Puno ha emitido una opinión técnica donde recomienda una intervención para mejorar los servicios turísticos del C. intereses. entre otros. los interesados. . Los acuerdos y compromisos de los involucrados para ejecutar el proyecto. Se cuenta con un informe técnico de la Dirección Regional de Cultura de Puno donde se recomienda realizar mejoras en las instalaciones. ★ ★ ★ ★ ★ Con esta premisa se inicia el proceso de formulación del proyecto de inversion pública en el marco del SNIP. La visualización de los intereses de cada grupo sobre cómo resolver sus problemas. estrategias y compromisos de cada uno de ellos. La identificación de las estrategias que el proyecto plantea para responder a las demandas de los distintos grupos. según INDECI. Caso Práctico: Sillustani ★ El Complejo Arqueológico de Sillustani está registrado en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos. En el cuadro se muestra la información básica que dio inicio al PIP. Se han identificado preliminarmente a los actores públicos competentes. La zona de intervención no esta calificada como una zona de alto riesgo. Como ejemplo desarrollamos los aspectos generales para el caso práctico Sillustani. así como de la operación y mantenimiento. El reconocimiento de los problemas que perciben cada uno de los grupos identificados.

Nombre del proyecto ¿Qué se va a hacer? Se va a instalar. Provincia y Departamento de Puno Nombre del Proyecto Instalación del servicio disfrute del paisaje. Distrito de Atuncolla. accesibilidad. Componentes de implementación de instalaciones turísticas ★ Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: U. Sillustani. orientación ¿Qué recurso.A. disfrute del paisaje. Presupuestal Comercio Exterior y Turismo Comercio Exterior y Turismo MINCETUR . Sillustani) ¿Dónde se localiza? Distrito de Atuncolla. Provincia y Departamento de Puno Unidad Formuladora Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Puno Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversión Juan Pérez Benito Cruz Unidades Co-Ejecutoras En este caso se tendría la siguiente estructura de co-ejecución: 1.E.Turismo El nombre del proyecto debe mencionar las acciones principales que se ejecutarán para solucionar el problema identificado.Plan COPESCO Nacional María Sánchez 36 . mejoramiento y ampliación de los demás servicios turísticos públicos del C. mejorar y ampliar ¿Cuál es el servicio a proveer? Servicios de interpretación cultural. ruta o corredor se intervendrá? Complejo Arqueológico de Sillustani (C.A.

A.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Complejo Arqueológico Sillustani (C. ★ Sector: Pliego: Nombre: Órgano Técnico Responsable Comercio Exterior y Turismo MINCETUR Plan COPESCO Nacional Unidad de Estudios y Obras Pedro Vargas Persona Responsable: 2. Presupuestal Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Puno Municipalidad Provincial de Puno Carlos Paredes Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: continúa 37 aspectos generales .E. Componente de capacitación y promoción ★ U. Sillustani). Presupuestal Cultura MCULTURA Dirección de Arqueología Vanessa Rodríguez Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ★ Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable: Órgano Técnico Responsable Cultura MCULTURA Dirección de Arqueología Vanessa Rodríguez 3.E. Componente de conservacion e investigación arqueológica ★ U.

★ Sector: Pliego: Nombre: Órgano Técnico Responsable Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Mario Fuentes Persona Responsable: Unidad Administrativa Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Administrativa: Cultura Ministerio de Cultura Dirección Regional de Cultura de Puno Andrés Silva 38 .Turismo Cada una de las entidades involucradas debe tener compromisos específicos a la hora de elaborar el PIP. los mismos que deben figurar en la matriz de involucrados y constar en convenios escritos o documentos oficiales.

A.A. • Museo de Sitio con equipamiento deficiente y una museografía obsoleta. • Brindar los permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Sillustani. continúa 39 aspectos generales La participación de autoridades y de representantes de entidades involucradas es fundamental desde el origen del proyecto. Intereses • Que se ejecute un proyecto de conservación y protección a las Chullpas. Compromisos • Brindar información y asesoría técnica en la elaboración y ejecución del proyecto arqueológico. Sillustani. • Remodelar el museo de sitio y renovar su museografía. Municipalidad del distrito de Atuncolla • Desaprovechamiento de oportunidades de desarrollo en torno al turismo. .A. Estrategias • Realizar acciones de conservación y protección a las Chullpas. • Asegurar la participación de funcionarios. • Que se mejore el Museo de Sitio. • Que se mejoren los senderos y señales. • Mejorar la calidad de servicios turísticos al visitante.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Matriz de Involucrados Grupos involucrados Dirección Regional de Cultura de Puno Problemas • Deterioro de Chullpas por efectos climáticos (rayos). • Generar cultura turística en la población y el visitante. • Asistir a los talleres de fortalecimiento de capacidades entorno al turismo. • Reducidos ingresos de la población local. • Mejoramiento de servicios turísticos y promoción para incremento del flujo de turistas que llegan a la localidad . • Las instalaciones turísticas del C. • Promover acciones de conciencia turística dirigidas a la población y a sus autoridades. A. DIRCETUR Puno • Baja calidad de servicios turísticos en el C. • Generar dinámica en la economía local del distrito a partir de los mejores servicios del C. • Autorización para realizar la remodelación del Museo de Sitio y los trabajos al interior del C. operadores y población en las capacitaciones para la mejora de la calidad de servicios y cultura turística. • Inadecuados senderos y señalización. • Elevar el nivel de satisfacción del visitante. • Promover las buenas prácticas en los servicios turísticos dirigidos a operadores y prestadores de servicio. Sillustani son deficientes. • Mejorar los senderos internos y la señalética del recorrido interno. Sillustani.

• Promocionar el recurso turístico. • Fortalecer capacidades de sus funcionarios en el área de turismo. A. mejoramiento y ampliación de las instalaciones turísticas del C.A. • Diversificación de la oferta turística del Lago Titicaca con el tema cultural. Insatisfacción por la baja calidad de los servicios turísticos. • No hay apoyo o asistencia técnica para desarrollar negocios turísticos: “Los turistas vienen y no dejan nada”. • Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turística y mejorar la oferta del Lago Titicaca.financiamiento del proyecto. • Implementación de un espacio físico donde la comunidad pueda ofertar sus productos. Agencias de Viaje • No existe flujo de turistas. • Protección y cuidado de las instalaciones turísticas. Sillustani. en Sillustani. • Falta de gestión turística en el C. • Co – financiar el proyecto. • Fortalecimiento de la gestión turística. • Aumentar las ventas en el servicio de agencia de viajes hacia Sillustani. Comunidad de San Antonio de Umayo. • Mejoramiento de los servicios turísticos y promoción para el incremento del flujo de turistas.A. Visitantes • No existe • Mejorar la variedad de experiencia de oferta de servicios viaje. Sillustani. MINCETURPlan COPESCO Nacional • Desarticulación de los recursos turísticos del Circuito Lago Titicaca. • Asistir a los talleres de sensibilización turística y cuidado del patrimonio cultural. mejoramiento y ampliación de los existentes en el C. Intereses • Dotar de instalaciones turísticas ad hoc en torno al C.A. • Instalación de nuevos servicios turísticos. Sillustani. • Apoyar con mano de obra no calificada en las obras. • Asistencia técnica en la fase de Formulación del proyecto. • Co. • Generar sus propios medios de trabajo en torno al turismo. Mejorar el posicionamiento del producto en el mercado. Compromisos • Formular el estudio de preinversión. Sillustani.Turismo Matriz de Involucrados Grupos involucrados Municipalidad provincial de Puno Problemas • Deficientes servicios turísticos públicos ofrecidos en el C.A. 40 . Estrategias • Instalación. Hacer actividades de promoción. Sillustani.

1 Marco de referencia En el marco de referencia debes mostrar: • • • Los antecedentes del proyecto. Si el PIP está dentro de las competencias del Estado y de la Institución que propone llevar a cabo el proyecto. realiza una síntesis de los lineamientos de política relacionados al Sector Turismo. realiza un análisis de las competencias. causas y efectos 3. nacional. considerando su contexto internacional. Secuencia Metodológica de Identificación Determinación del área de estudio Diagnóstico de la situación actual Objetivo del problema. regional y local. basado en su proceso de concepción. • • • Si el PIP es consistente y se enmarca dentro de los lineamientos de política sectorialfuncional. • • • Alternativas de solución Marco de referencia 41 identificación . los planes de desarrollo concertado.CAPÍTULO 3 identificación El propósito de este capítulo es definir claramente el problema central que se intenta solucionar con el proyecto. presupuesto participativo. planes de ordenamiento territorial. determinar el objetivo central y específicos del mismo. así como plantear las posibles alternativas para alcanzar dichos objetivos. programa multianual de inversión pública. De preferencia apóyate en material gráfico. Medios y fines Definición del problema.

regionales.CALTUR Ley de Protección y Defensa del Turista – Ley Nº 28982 Plan Estratégico Regional de Turismo de la Región – PERTUR Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867. Ten presente que la declaración de viabilidad considera como un requisito que el PIP se enmarque dentro de las políticas nacionales. para el planteamiento del proyecto. Decreto Supremo Nº 004-2008-MINCETUR Especifica los ítems de estas normas que estén relacionados directamente con el PIP. así como la información de proyectos anteriores. sectoriales. son fundamentales para hacer un buen diagnóstico de la situación actual. Ten en cuenta la siguiente normativa relacionada al Sector Turismo: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ley General de Turismo – Ley Nº 29408 Reglamento de la Ley General de Turismo – D. 42 . Utiliza toda la información disponible: • • • • • • Fundamentalmente. publicaciones y documentos de trabajo. numeral 2. entre otros. por tanto. locales. Complementariamente. según se muestra en las Pautas 2011. documentos de trabajo.1. 003-2010-MINCETUR Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR 2008-2018 Plan Nacional de Calidad Turística del Perú .S.Funciones en materia de Turismo Ley de Patrimonio Cultural.Ley 28296 Ley de Áreas Naturales Protegidas . etc. 63º.Art.2 Diagnóstico de la situación actual El diagnóstico de la situación actual es importante para la definición del problema y. información primaria: Obtenida a través del trabajo de campo y el contacto directo de la situación real. 3. proyectos anteriores. . información secundaria: Obtenida de publicaciones.Turismo El trabajo de campo y el contacto directo con los involucrados.Ley Nº 26834 Turismo Norma Técnica Peruana 2010 Reglamento Nacional de Edificaciones Manual de Señalización Turística del Perú Reglamento de Señalización Vial Reglamento en Áreas Naturales Protegidas Reglamento de Canotaje Turístico.

Diagnóstico de servicios turísticos • Instalaciones turísticas • Capacidad de carga del recurso turístico • Visita turística actual • Actividades turísticas en la unidad productiva • Promoción y comercialización Centro soporte Ac Fuente: MINCETUR .DNDT 3.1 Diagnóstico del área de estudio El área de estudio es el espacio donde se ubica la Unidad Productiva de Turismo (recurso turístico + centro soporte + accesibilidad). Diagnóstico del área de estudio • Recurso turístico • Centro soporte • Accesibilidad entre centro soporte y el recurso turístico • Características físicas ambientales Ámbito 2. (2) Involucrados y (3) Servicios. Gráfico Nº 6. para luego desarrollar el diagnóstico considerando los tres ejes señalados en las Pautas 2011: (1) Área de Estudio.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Centro Soporte Accesibilidad Recurso Turistico Para desarrollar este ítem. identifica y establece claramente el área de estudio. Diagnóstico de involucrados • Visitantes • Operadores y prestadores de servicios • Población local vinculada a la actividad turística Recurso turístico cs e d ida l i sib 3. Esquema del diagnóstico de la situación actual Diagnóstico 1. 43 identificación .2.

A. la administración del sitio. Características físico ambientales de la Unidad Productiva de Turismo Diagnóstico del recurso turístico Este análisis debe constituir un reflejo fiel de la realidad del recurso turístico. Para el caso de un PIP en el sector turismo. se tiene como fuente principal el registro del Inventario Nacional de Recursos Turísticos y el “Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional”. por ello se debe indicar por lo menos aspectos relacionados al recurso turístico en sí. así como sus características físicos ambientales:     A) El recurso o recursos turísticos y su ámbito (áreas adyacentes) El centro soporte La accesibilidad entre el centro soporte y los recursos turísticos. 44 .1 Caracterización del recurso turístico. Se consideran aspectos vinculados a las características del recurso turístico. circuito o corredor turístico al que está inserto. así como el tipo y cantidad de instalaciones en los mismos. Para el desarrollo de este punto. 21 Para mayor información sobre la caracterización del recurso turístico y los conceptos vinculados a éste.Turismo Identifica y describe los circuitos internos que se utilizan para el recorrido del visitante. el área de estudio es igual al área de influencia. Para la identificación del área de estudio recurre a ilustraciones. utiliza el Anexo 2 del “Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional”. clasificación del recurso turístico. la seguridad turística y otros que el formulador considere relevante. mapas cartográficos o croquis donde se puedan visualizar elementos como: región. como21: Nombre. distrito y centro poblado. recorridos internos dentro del mismo. provincia. Para el diagnóstico del área de estudio analiza cada uno de los elementos que conforman la Unidad Productiva de Turismo.

Esa información se ampliará en detalle en el ítem diagnóstico de servicios. . corredor a los que pertenece el recurso turístico. de acuerdo a su competencia. sección. estado de conservación. pendiente. talleres o focus group con los operadores y prestadores turísticos. Puede estar incluido en más de uno. son los responsables directos del recurso turístico. Recorridos internos dentro del recurso turístico y sus instalaciones. características físicas de la superficie. Se recomienda acompañar de gráficos o fotografías recientes.2 Circuito. la seguridad. Diferencia a las entidades que. saneamiento físico legal del recurso turístico. Obtén la información mediante entrevistas. mantenimiento. Según sea la heterogeneidad del mismo. quiénes lo administran o quién hace usufructo del mismo. A. realiza el diagnóstico del circuito por tramos. además.3 Identifica y describe los circuitos internos existentes dentro del recurso turístico que se utilizan para la visita.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos El diagnóstico debe constituir un reflejo fiel de la realidad del recurso turístico. número y tipo de recursos turísticos del circuito o corredor descrito y el nivel de comercialización. Esta información debe ser sustentada a través documentos emitidos por los órganos competentes. la administración. la presencia de otras entidades públicas o privadas que tienen que ver con la gestión del recurso turístico. 45 identificación A. anegamiento. Gestión y administración del recurso turístico A. tipo de registro a nivel nacional o internacional. Indica que tramos tienen sombra. quiénes lo gestionan. Anota esta información: longitud.4 Indica la entidad encargada de la administración/o gestión del recurso turístico e identifica. entre otros. Como mínimo presenta el itinerario de visita. esto último deberá sustentarse fehacientemente a través de documentos. También identifica el tipo y la cantidad de instalaciones turísticas dentro de estos circuitos turísticos internos. los recorridos internos. Describe el circuito o corredor al que pertenece el recurso turístico. tiempo de recorrido y estado de conservación. entre otros. particularidades. descripción general. por ello debes considerar el circuito o corredor en el que está inscrito.

restaurantes. puertos. frecuencia. características físicas (longitud. De preferencia acompaña con fotos y material que permita tener una mejor identificación de los problemas e inconvenientes detectados. entre otros. 46 . así como la entidad encargada del mantenimiento. aeropuertos. embarcaderos. Incluye información relevante como estado de conservación de los caminos. la infraestructura existente. unidades vehiculares de auxilio. tipo de vía.1 Infraestructura y servicios básicos ◗ Vías de comunicación para llegar al centro soporte Necesitamos conocer la accesibilidad que tiene el centro soporte desde otras ciudades. la planta turística (hoteles. puedes incluir los siguientes servicios o medidas: redes de protección y seguridad ciudadana y turística. en el ámbito del recurso turístico. cobertura de servicios básicos. aérea. clasificación) y menciona las agencias de transporte regular o turístico que utilizan estas vías. centros de esparcimiento.6 Analiza aspectos y servicios vinculados al manejo de residuos sólidos. las instalaciones turísticas y el centro soporte. B. servicio de energía eléctrica. En este contexto. número de efectivos policiales. vías férreas. B) Diagnóstico del Centro Soporte Analiza las vías de comunicación al centro soporte. corredor o circuito Describe los servicios y medidas de seguridad ciudadana y/o turística que se brindan en el área de estudio del proyecto. servicio de agua y disposición de excretas. entre otros. A. sección.5 Seguridad turística en el recurso. fluvial o férrea. puestos de control. Otros servicios en el recurso turístico A. puestos de vigilancia. poniendo énfasis en el recurso turístico. entre otros) y la población.Turismo El diagnóstico debe describir los servicios y medidas de seguridad ciudadana y/o turística que se brindan en el área de estudio del proyecto. servicio de telecomunicaciones. la funcionalidad de estas vías. Identifica accesos por vía terrestre. lacustre.

así como el tratamiento de desagües. 47 . ◗ Residuos sólidos Presenta información sobre el manejo de residuos sólidos generado por el centro soporte. generalmente se encuentran en el centro soporte. Agencias de viajes (Minorista. entre otros. mayorista y tour operadores). bares. almacenamiento. Indica el nivel de cobertura del servicio y qué zonas no los tienen. En el caso de estas últimas. indica cómo se abastecen del agua. etc. clasificación y categorización.). agencias de viaje. nivel de cobertura del servicio. entre otros. fuente de soda. entre otros. cafeterías. así como los restaurantes. medios de información. albergues. capacidad de atención. son: ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Alojamiento (hoteles. Transporte turístico. guías de turismo y el transporte turístico. entre otros. Los servicios que se analizarán. hostales.2 Planta Turística Describe los servicios ofrecidos por la planta turística a través de los prestadores y/u operadores de servicios turísticos.). Otros servicios Analiza otros servicios como el de energía eléctrica. formalidad. como mínimo. zonas de servicio.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Los hoteles son parte de la Planta Turística. y disposición final. si ésta es tratada para su consumo y cómo disponen las excretas. recolección y transporte. de telecomunicaciones. También describe el número de establecimientos. identificación ◗ ◗ B. barrido y limpieza. etc. Estos servicios son demandados por el visitante para su desplazamiento y estancia. Alimentos y bebidas (Restaurantes. Analiza esta información así no exista un sistema de manejo de residuos. Guías de turismo. orientadores locales. Agua y saneamiento Presenta información sobre la existencia del servicio de agua potable y alcantarillado y/o de disposición de excretas.

entre otras. Dentro del proceso. actividades económicas. tiempo de recorrido. Identifica tramos cuando existan desvíos o cambios del tipo de acceso. nivel socioeconómico. etc. las condiciones climáticas y geográficas pueden afectar el desarrollo de la actividad turística. sección.Turismo En distintas zonas del país. etc. enfermedades más comunes.3 Población Analiza la población del centro soporte. número de centros educativos. Características físicas ambientales de la Unidad Productiva Las condiciones climáticas y geográficas pueden afectar el desarrollo de la actividad turística. tasa de desempleo. Asimismo. entre otras) que existe entre el centro soporte y el recurso turístico. instituciones públicas (FONCODES. Es importante conocer la situación educativa en la zona del proyecto. tipo de empleo. fluvial. Por cada tramo indica el estado actual. recurre a fuentes (secundarias o primarias) que permitan disponer de información como: censos (INEI). B. población económicamente activa (PEA). niveles de atención en materia de salud. tasa de crecimiento promedio de los últimos censos. así como otra información que se considere relevante. clasificación en el sistema vial nacional. D) 48 . características físicas de la superficie de los accesos. número de unidades de salud y nivel de su equipamiento y funcionamiento. informes de organismos internacionales (PNUD). por ello es necesario analizar las características físicoambientales del área del proyecto. grado de instrucción. infraestructura existente. por tanto es necesario que analices las características físicoambientales del área del proyecto. describe aspectos relacionados al acceso a los servicios de salud. que se caracterizará teniendo en cuenta aspectos como: población total. C) Accesibilidad entre centro soporte y recursos turísticos Describe la conexión (terrestre.). intervenciones existentes. grado de instrucción de la población.

2. Analiza las características de la población afectada. ilustraciones. presenta y analiza. Cada uno de ellos es afectado de diferentes formas y grados. en el caso de la población.1 Análisis cualitativo de los visitantes. geología. negocios. ocio. considera el perfil del turista y excursionista y. sus características socioeconómicas. entre otras) y de sismicidad. la tasa de crecimiento y el grado de instrucción. Presenta y analiza las características cualitativas del visitante (nacional o extranjero) para conocer: ◗ Motivaciones22.). 49 identificación . con esta información podrá conocerse qué es lo que espera recibir (modulación de la oferta). las características tanto del visitante nacional como extranjero. croquis. mapas cartográficos. condiciones geográficas (hidrografía. 22 Se desea conocer cuáles son las razones que han impulsado el viaje. intereses y expectativas que influyen al momento de decidir por un destino turístico. tanto en la situación negativa que se intenta resolver. 3. geomorfología. Haz una breve descripción del clima (temperatura. recogiendo información de fuentes primarias y secundarias en cada caso. horas de sol. descanso. entre otros. cualitativa y cuantitativamente. Recurre a reportes de estaciones meteorológicas.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Las actividades económicas.2 Diagnóstico de los involucrados En un proyecto de desarrollo turístico encontramos diversos grupos de involucrados (visitantes y la población de la zona donde se ubica el recurso turístico). etc. Para el caso de visitantes. Por tanto. así como en la solución del problema. entre otros. investigación. precipitación. siendo sus intereses distintos de acuerdo a cómo perciben el problema a resolver. pudiendo ser distracción. suelos. A) Diagnóstico de los visitantes (turistas y excursionistas). son criterios básicos para analizar a la población. etc. Para cada tipo de proyecto analiza las necesidades específicas de información de acuerdo a la situación y naturaleza del mismo. considerando que las características de los visitantes aumentarán su complejidad. A.

) para conocer la percepción del visitante. etc. composición de la familia. ◗ Distribución de gasto del visitante. Fuentes Secundarias: Información obtenida de: Estudios elaborados por entidades oficiales (MINCETUR. ◗ Nivel de satisfacción de los servicios turísticos brindados (por ejemplo: de las instalaciones turísticas. etc. talleres. Para el análisis utiliza información de fuentes primarias y secundarias: ◗ Fuentes Primarias: Aplica encuestas u otros instrumentos (focus group. respecto al recurso turístico y el centro soporte. etc. Determinación del tamaño muestral y modelos de encuestas a ser aplicados en el proyecto. entre ellos: ◗ 23 La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU) a través del Área de Investigación de Mercados ha realizado publicaciones anuales. situación familiar. recurso turístico. lugar de origen. ◗ Otros. en el Anexo Nº3. Puedes encontrar el modelo de encuesta.) ◗ Principales países o regiones emisores que acuden al recurso / circuito / corredor. entre otros). que conforman el área de estudio. cómo organizó su viaje.) para conocer su percepción. sexo. El contenido de ésta no es limitativo. seguridad. qué tipo de alojamiento usa. accesibilidad. ◗ Comportamiento del visitante antes de llegar a la zona (cómo se enteró del destino. profesión u ocupación principal. respecto al recurso turístico y el centro soporte.) ◗ Perfil demográfico y socioeconómico (edad. así como la determinación del tamaño de la muestra.Turismo Aplica encuestas u otros instrumentos (focus group. entre otros). nivel de instrucción. servicios de transporte. cómo arma su viaje. servicios de restaurante. guías turísticos. que conforman el área de estudio. PROMPERU23). etc. ◗ Hábitos de viaje (tipo de transporte que usa para acceder a la zona. talleres. información turística. 50 . ◗ Capacidad media del gasto por turista. niveles de rentas percibidas u otros indicadores externos de riqueza. si utiliza agencia de viaje. actividades que realizará o realizó.

Así como estudios turísticos previamente realizados en la zona (estudios de mercado de turismo de la zona. Perfil del Vacacionista Nacional.). Perfil de turista extranjero por país de residencia. es decir. entre otros. caracteriza al turista potencial . haz un perfil de las personas que no suelen viajar por vacaciones o recreación. Perfil de turista extranjero por segmentos (percepción de la gastronomía peruana. a pesar de contar con los recursos económicos y la disponibilidad para hacerlo. Estudio sobre el Nivel de Satisfacción del Turista Nacional. Esta información esta publicada en los Portales Virtuales de MINCETUR y PROMPERU. La encuesta directa es ideal. Encuesta Nacional de Visitantes Residentes (ENVIR)24. ya que representan un gran mercado potencial a aprovechar. Perfil de turista extranjero por lugar visitado. entre otros). • • • • • • • • • • Estudio sobre el Nivel de Satisfacción del Turista Extranjero. por motivo de viaje. Perfil de turista nacional por lugar visitado. turista cultural. etc.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Para proporcionar mejores servicios turísticos es necesario tener claras las características del turista y su percepción respecto a estos. y estudios elaborados por instituciones internacionales especializados como: Organización Mundial de Turismo – OMT. A. turista rural comunitario. Perfil del No Viajero Lima. por punto de salida. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE. planes de desarrollo turístico. De ser necesario. turista de aventura. Perfil de turista nacional por lugar de residencia. turista de naturaleza. 51 identificación .2 Para establecer el orden de magnitud de la demanda potencial presenta y analiza: 24 Publicado por la Oficina de Asuntos Económicos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Análisis cuantitativo de los visitantes.

Por tanto. el promedio de días de permanencia y número de visitantes a recursos turísticos. Se podrá usar información primaria y secundaria25 sobre: ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Estructura de los visitantes (turistas extranjeros. que permitan disponer de información adecuada para realizar estos cálculos. Arribos y promedio de permanencia según procedencia de los Huéspedes NO RESIDENTES. ◗ ◗ ◗ ◗ El flujo de turistas y/o excursionistas (número de personas) que han visitado el área y/o el recurso turístico durante los tres últimos años y de manera mensualizada. clasificado por turistas nacionales. turistas nacionales.gob. entre otros. Esto permitirá conocer el número de visitantes (turistas y/o excursionistas) durante los últimos años. Otras características cuantitativas de los visitantes (nacional o extranjero).mincetur. es necesario recurrir a fuentes confiables. Estructura del flujo de visitantes. 25 Esta información es administrada por el MINCETUR en su página web: www. excursionistas) Indicadores mensuales de capacidad y uso de la oferta de alojamiento. El análisis se iniciará a partir del número de visitantes al recurso turístico. registro de arribo de huéspedes. Encuestas.pe 52 . extranjeros y excursionistas. Llegada de visitantes nacionales y extranjeros a recursos turísticos. Arribos y promedio de permanencia según procedencia de los huéspedes RESIDENTES. seguido del análisis del número de arribos de visitantes a nivel distrital y de ser necesario provincial o departamental. Evolución diaria de los arribos en el mes. El comportamiento estacional de los visitantes. la tasa de crecimiento promedio y la proyección del crecimiento para el horizonte de planeamiento del estudio.Turismo Para el análisis cuantitativo de visitantes recurre a fuentes confiables que muestran indicadores mensuales de alojamiento. Numero de arribos de nacionales y extranjeros.

Alianzas estratégicas. o de la provincia o departamento donde se ubica el recurso. Por ejemplo. Por ejemplo: ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ Tipo y número de operadores y prestadores mayoristas. Canales de comercialización que utilizan para la venta (¿cómo se comercializa?). Así obtendrás un factor de corrección para aplicarlo a otra serie disponible. Recurre a fuentes secundarias y primarias. o todo aquél que oferte algún bien o servicio a los visitantes durante su recorrido turístico. Nivel de asociatividad. a través de un circuito / corredor. Enfocado en ellos analiza: ◾ Cantidad de población local vinculada a la actividad turística. entrevistas a profundidad. Público objetivo y mercado (¿dónde se comercializa el producto?). realiza el análisis a partir de la información de la encuesta. “Productos” y servicios turísticos que se ofrecen en el mercado (¿qué se comercializa?). entre otros. Describe y analiza aspectos vinculados a las características de la población que oferta el recurso / atractivo / productos turísticos. porteadores. orientadores. en segundo término. identificación B) Diagnóstico de los operadores y prestadores de servicios turísticos. C) 53 . arrieros. En el caso de no existir información relacionada al número de visitantes al recurso turístico. artesanos. agrupada por tipo de actividad. Para obtener información primaria utiliza instrumentos como focus group. encuestas. talleres. Diagnóstico de la poblacion local vinculada a la actividad turistica. minoristas y el local (¿quiénes comercializan?).Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Identifica y analiza las características de la población local vinculada a la actividad turística. vivanderas. agrupada por tipo de actividad. pudiendo ser el número de arribos de los visitantes al potencial centro soporte. Percepción e intereses sobre el desarrollo del recurso/atractivo turístico. Refiere a la población que desarrolla actividades asociadas al recurso turístico. en primer término.

Nivel de asociatividad. desde el centro soporte hasta el recurso turístico. 3. ◾ ◾ ◾ ◾ D) Nivel de ingresos relacionados a la actividad desarrollada.Turismo Las instalaciones turísticas deben ser descritas al detalle. zonas de descanso. Este diagnóstico debe estar acompañado de material gráfico y fotográfico que lo respalden. Alianzas estratégicas con los operadores y prestadores turísticos. 54 . Identifica los roles de cada entidad en el ciclo del proyecto. ejecución del mismo. señalización. Expectativas e intereses respecto al desarrollo del recurso/atractivo turístico. entre otros. Ministerio de Cultura. de tal forma que den una idea de su funcionamiento y del servicio que prestan a los visitantes. MINCETUR. por tanto. Refiere a las entidades que de forma directa o indirecta participan en el desarrollo del proyecto. Compromisos asumidos y capacidad comprobada para su cumplimiento. gobiernos regionales. analiza las instalaciones turísticas con las que cuenta el recurso turístico. Por ejemplo. senderos. así como en la administración. A) Instalaciones turísticas del recurso turístico. su capacidad de carga y cómo se realiza la visita turística. cuyas competencias recaen en la formulación.3 Diagnóstico de servicios turísticos públicos. Diagnóstico de las entidades involucradas.2. provinciales y distritales. Reconoce e identifica todas las instalaciones turísticas en el área de estudio. Por ejemplo: centros de interpretación. el servicio y las tarifas establecidas. entre otros. Para el análisis de la situación actual es preciso conocer los servicios turísticos públicos que se producen en la Unidad Productiva. parador turístico. Se muy minucioso al describir el área física. miradores. De ellos analiza: ◾ ◾ ◾ Percepción e intereses respecto al desarrollo del recurso/atractivo turístico. museos de sitio. operación y mantenimiento en torno al recurso / atractivo turístico. embarcaderos.

de tal forma que den una idea de su funcionamiento y el servicio que prestan para la visita al recurso turístico.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Gráfico Nº 7. como mínimo. Menciona el uso actual que se le está dando a la instalación. por cada sección o tramo). Estacionamiento estado de conservación. pendiente. Se analizan los sitios. tipo de superficie (si es el caso. 01 boletería. señalando el número. Análisis de capacidad de Si cuenta o requiere de servicios básicos como agua y carga del recurso turístico saneamiento. igualmente si existen áreas con cobertura vegetal. Las instalaciones turísticas deben ser descritas. soporte año de construcción. etc.1 Descripción física de la instalación turística: Recurso turístico Senderos internos ◗ Museo de Sitio◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Centro Considera información sobre el área construida. número de personas. los siguientes aspectos: Boletería A. tipo y su estado de conservación. de senderos internos peatonales y 02 señales informativas. Para el caso de senderos. indica la longitud. distribución arquitectónica. telecomunicaciones. ubicados dentro del recurso turístico. etc. 55 identificación Centro soporte . Si cuenta con equipamiento adecuado. unidad encargada de la operación y mantenimiento. Si existieran zonas de anegamiento especifica la longitud de éstas. e instalaciones turísticas Menciona quién se senderos encarga de su operación y mantenimiento. Ejemplo de identificación de instalaciones turísticas en el área de estudio Recurso turístico Senderos internos Boletería Museo de Sitio Estacionamiento En esta área de estudio se han encontrado las siguientes instalaciones turísticas: 01 estacionamiento. 150 m. energía eléctrica. 01 museo de sitio. detalle del costo. tipo de material. Describe y analiza.

◗ ◗ ◗ ◗ Precisa el tiempo de recorrido.2 Análisis del servicio ofrecido por la instalación turística: Analiza los servicios ofrecidos a partir de la visita de campo. toma en cuenta para este análisis: ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Capacidad máxima de servicios ofrecidos. Entre otros. Identificación de las actividades turísticas26 existentes y ◗ ◗ 26 Ver Tabla Nº 1. La cantidad de servicios proporcionados en un espacio de tiempo. a los responsables de la operación y mantenimiento de las instalaciones y a los gestores del recurso turístico. Calidad de servicio. Actividades Turísticas 56 . arquitectura local. entre otros. entre otros. Número máximo de personas que admite una instalación turística (capacidad de aforo). hitos importantes. Tiempo de visita por cada instalación turística. de las entrevistas a los operadores y prestadores turísticos. La secuencia de la visita. secuencias invertidas. • Área por persona. • Número de personas por grupo. identifica: • Área o longitud disponible para la visita. señalización. • Número de días laborales para visita. aglomeraciones. • Horario de atención.considerando aspectos como limpieza. contaminación existente. • Tiempo de recorrido o atención.Turismo El análisis del servicio considera la secuencia de la visita para identificar posibles aglomeraciones. entre otros. de las encuestas a los visitantes. para identificar problemas o fortalezas que pudieran existir como secuencias invertidas. secuencias adecuadas. Considerando el recorrido actual del visitante. El entorno donde se produce la visita -como parte complementaria que alimenta la percepción total que recibe el visitante. A. entre otros. paisajismo. Saneamiento físico legal del terreno donde se encuentra la instalación turística.

57 identificación . Asimismo.3 Aborda temas relacionados con la tarifa de ingreso para visitar el recurso. así como la necesidad de instalar nuevos servicios. debido a que se utilizará información primaria y secundaria.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos La capacidad de carga es relativa y dinámica. La capacidad de carga es relativa y dinámica porque depende de variables que pueden cambiar. las instalaciones turísticas (diferenciada o estándar) y qué tipo de servicios se brinda por el pago de la tarifa. B) Capacidad de carga del recurso turístico. La capacidad de carga del recurso turístico se refiere “…al nivel máximo de uso de visitantes e infraestructura correspondiente que un área puede soportar. Para facilitar este análisis. Para las potenciales es indispensable que en la encuesta a los visitantes se incluya la pregunta: “¿Qué otras actividades turísticas le gustaría realizar durante su visita al recurso turístico?”. El análisis debe permitir la identificación de los puntos críticos y problemas en la prestación del servicio de cada instalación turística existente. A. Tarifa de la visita al recurso turístico. El cálculo se realiza en el estudio de preinversión. identifica qué costos se cubren con los ingresos percibidos por el pago de la tarifa. para contrastarlas con los servicios que se están presentando y con el perfil del visitante. haz un esquema gráfico con la ubicación de las instalaciones existentes y grafica las secuencias de las actividades desde la llegada hasta el retorno de los visitantes. la economía o la cultura de un área”. pues depende de variables que pueden cambiar. sin que se provoquen efectos en detrimento de los recursos y se disminuya el grado de satisfacción del visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la sociedad. Ver sección “Descripción del servicio ofrecido para la visita turística” del caso práctico. (McIntyre. El cálculo que se realizará en el estudio de preinversión es una aproximación de la verdadera capacidad de carga. 1993). potenciales vinculadas a la visita.

senderos e instalaciones turísticas ubicados dentro del recurso turístico.2 Se determina sometiendo la CCF a una serie de factores de corrección (reducción) producto de la identificación y medición de las características físicas. ambientales. Gráfico Nº 8. 58 . infraestructura y equipos.3 Toma en cuenta la capacidad de manejo del sitio. Capacidad de Carga Efectiva (CCE): B. lo que incluye variables como personal. A partir de esto. se requiere identificar los sitios. entre otros. 1992) que considera tres niveles: B. desarrolla la metodología basada en la publicación “Determinación de capacidad de carga turística en áreas protegidas” (Cifuentes. biológicas y de manejo del sitio. senderos e instalaciones turísticas ubicados dentro del recurso turístico. Capacidad de Carga Real (CCR): B.Turismo Recurso turístico Senderos internos Boletería Centro soporte Museo de Sitio Estacionamiento Para este cálculo. Esquema gráfico para analizar la capacidad de carga de un Recurso Turístico Recurso turístico Senderos internos Boletería Centro soporte Museo de Sitio Estacionamiento Análisis de capacidad de carga del recurso turístico Se analizan los sitios.1 Capacidad de Carga Física (CCF): Está dada por la relación simple entre el espacio disponible y la necesidad de espacio por grupo de visitantes.

los aliados estratégicos para la promoción. La capacidad de carga del recurso turístico es la Capacidad de Carga Efectiva (CCE). entre otras fuentes. La relación entre los niveles puede representarse como sigue: La CCF siempre será mayor que la CCR y ésta podría ser mayor o igual que la CCE. PROMPERÚ. en el que encuentra involucrado el recurso turístico materia de estudio del proyecto. Asimismo. C) 59 identificación CCF > CCR ≥ CCE . Ésta siempre será menor a la capacidad de carga física y menor o igual a la capacidad de carga real. La Unidad Formuladora. regionales y nacional) y del sector privado.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos La capacidad de carga efectiva (CCE) de un recurso turístico es la que determina el número máximo de visitas diarias permisibles. las dificultades para la promoción y difusión. La metodología para el cálculo de la capacidad de carga de un recurso turístico se presenta en el Anexo Nº 4.). Analiza y describe los planes de promoción y de posicionamiento -en el corto. describe el mercado objetivo. etc. que representa el número máximo de visitas que puede permitirse en el recurso turístico. Consideraciones básicas para la determinación de la capacidad de carga. organismos públicos vinculados a la actividad turística (Gerencia de Desarrollo Económico. Promoción y comercialización. respecto del recurso / atractivo / producto / destino.1. mediano y largo plazo. entre otros.del sector público (gobiernos locales. DIRCETUR. tomará en cuenta la información obtenida en base a entrevistas con operadores y prestadores turísticos.

evalúa la vulnerabilidad28 en el recurso turístico. de sus vías de acceso y de sus instalaciones respecto a riesgos que pudieran causar su deterioro o su cierre temporal.Turismo Verifica siempre el grado de exposición del recurso turístico. en la accesibilidad y en los servicios turísticos públicos. Identifica y caracteriza los peligros27 existentes en el área de estudio.2.4 Análisis de riesgos de desastres El análisis del riesgo (AdR) de desastres se realiza dentro del proceso de elaboración del diagnóstico. 60 . Así podrás determinar su grado de vulnerabilidad.2. 3. Revisar conceptos en el numeral 2.1 de las Pautas 2011 – Módulo 2. Diagnóstico incluyendo el AdR Diagnóstico del área de estudio Análisis de peligros que pueden afectar a: • El recurso turístico y sus instalaciones • La vía de acceso del centro soporte al recurso turístico (accesibilidad) • La infraestructura en el centro soporte Recurso turístico Centro soporte ad lid i b esi Acc Diagnóstico de los servicios turísticos Análisis de vulnerabilidad de: • El recurso turístico y sus instalaciones • Las vías de acceso del centro soporte al recurso turístico (accesibilidad) • Infraestrucrura básica en el centro soporte • Los visitantes 27 28 Revisar conceptos en el numeral 2.2. Gráfico Nº 9.3 de las Pautas 2011 – Módulo 2.

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos

Más allá del desastre es importante establecer la capacidad de recuperación y rehabilitación de la unidad productiva. A esta cualidad se le llama resiliencia.

A)

Análisis de peligros. Implica el conocimiento y caracterización de los peligros (magnitud o intensidad, recurrencia, etc.) en el área de estudio. La información proviene de instituciones especializadas29, de los gobiernos regionales o locales (si disponen de mapas de peligros, Zonificación Ecológica Económica, Planes de Ordenamiento Territorial, etc.; o, en su defecto, del conocimiento local, para lo que se debe consultar a la población del área. Con dicha información plantea escenarios sobre la ocurrencia de los peligros en el horizonte de evaluación del PIP. Análisis de vulnerabilidad. Lo primero que debes analizar es el grado de exposición del recurso turístico, la accesibilidad y la infraestructura básica en el centro soporte. Así también la exposición de los visitantes en su recorrido del centro soporte al recurso turístico y en el ámbito de este último. Considera también el grado de exposición del personal que opera en las instalaciones turísticas (de existir). Si alguno de los elementos señalados anteriormente estuviera expuesto, evalúa si podrá resistir el impacto de los peligros identificados, determinando así el nivel de fragilidad. Finalmente, analiza la resiliencia, es decir, la capacidad que se tiene para asimilar el impacto del peligro y recuperarse de los daños generados. Evalúa si hay medidas de contingencia, en caso se interrumpiera la vía de acceso, cuánto tiempo se demoraría en rehabilitar o reconstruir las instalaciones turísticas, si existen medidas de seguridad, si hay dónde atender o cómo evacuar a los visitantes o personal que opera en las instalaciones, etc.

B)

29

INDECI, SENAMHI, IGP, INGEMET, etc.

61

identificación

Turismo

La historia y el relato de los testigos son elementales para identificar las zonas de riesgo y así proponer acciones de mitigación de los mismos.

C)

Estimación del riesgo. Con la información de los peligros y la evaluación de la vulnerabilidad, identifica los efectos que generará la ocurrencia del peligro. Si la vía de acceso se interrumpiera por el impacto de un peligro (deslizamientos, erosión por fuerte caudal en ríos, conflictos sociales, etc.), precisa cuántos días se demorarán en hacerla transitable, cómo se afectaría el flujo de visitantes(número de personas que no podrían visitar el recurso), para estimar la reducción del gasto de los mismos. Si las instalaciones turísticas existentes sufriesen daños, estima el costo de la rehabilitación o reconstrucción; así como, el impacto sobre el flujo de visitantes. Si el recurso sufriese daños, estima los costos de reparaciones (si es posible) y evalúa cómo se afectaría el flujo de visitantes. El riesgo será igual a la suma de los costos de reparaciones, rehabilitación, reconstrucción y el valor de los beneficios sociales que se perderán por la disminución del flujo de visitantes (menor gasto).

62

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos

Caso Práctico: Sillustani Diagnóstico de la situación actual
1. Diagnóstico del área de estudio Iniciamos con la identificación del área de estudio, definiendo la “Unidad Productiva de Turismo” (recurso turístico + centro soporte + accesibilidad entre ellos)
Recurso turístico:

Complejo Arqueológico de Sillustani
Centro soporte:

Lago Umayo

Atuncolla

Desvío Illpa

Ciudad de Puno
Accesibilidad entre ellos:

Sillustani

Carretera Puno – Desvío Illpa – Sillustani

Puno

Luego se analizan cada uno de los elementos de la unidad productiva y sus características físicas ambientales.

A.

Diagnóstico del Complejo Arqueológico de Sillustani A.1 ★ Caracterización del Complejo Arqueológico de Sillustani. Nombre:

Complejo Arqueológico de Sillustani

Categoría: Tipo: Sub tipo:

Clasificación:

Manifestaciones Culturales Sitios arqueológicos Edificaciones (templos, fortalezas, plazas, cementerios)

63

identificación

Turismo

Las Chullpas del C.A. Sillustani, son edificios construidos para el rito funerario, en donde se llevaba a cabo un ritual relacionado con el culto a los muertos.

Descripción general:

Se encuentra ubicado a 3,915 m.s.n.m., en la comunidad de San Antonio de Umayo, parcialidad de Ananzaya, en una península del mismo nombre al este de la Laguna de Umayo. Ocupa un área aproximada de 60 hectáreas, de clima frío y seco, con una temperatura media anual de 12ºC (los niveles más bajos se registran entre de junio y julio). La primera ocupación en Sillustani data de hace 8000 años. Por los años 200 a.c., hombres vinculados a la cultura Pucará se establecen en este sector; por los años 700 d.c. llega la influencia Tiwanacu; por los años 1,300 d.c. había un importante pueblo Colla; entre 1440 a 1450 fue incorporado al imperio Inca. Sillustani se convertiría pronto en un centro de culto y cementerio importante. La gente de poder mandaba a construir sus tumbas antes de morir. Las hay de grandes proporciones en piedra labrada, pero muchas de ellas quedaron en proceso de construcción. También hay de menores dimensiones y acabado, de adobe y algunas blancas con una hilada de piedra labrada. Durante este periodo se explotan las canteras de Sillustani que, en 1533, quedaron en plena explotación por la llegada de los españoles. Las Chullpas o torres funerarias son edificios construidos exprofesamente para el rito funerario. Son mausoleos donde se encuentran los restos de un complicado ritual relacionado con el culto a los muertos.
Particularidades:

Declarado Patrimonio Cultural de la Nación, mediante R.S. Nº 296/INC2003, por el Instituto Nacional de Cultura, constituye el principal lugar donde existen y se pueden observar chullpas.
Saneamiento físico legal:

Los terrenos donde se ubica el complejo cuenta con una ficha registral en el Sistema de Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP). Asimismo, el área intangible, área de amortiguamiento y área de influencia del Complejo Arqueológico Sillustani están identificadas y graficadas en los planos de ubicación y localización realizado por el Ministerio de Cultura.

64

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos

Las chullpas del C. A. Sillustani muestran deterioros provocados por las inclemencias climáticas (lluvias, vientos y rayos) y por factores humanos (daños provocados).

Estado de conservación:

Según informe técnico de la Dirección Regional de Cultura de Puno. ◗ Chullpas: Dentro del complejo arqueológico se ha determinado que 10 chullpas son las más importantes y éstas muestran deterioros provocadas por las inclemencias climáticas (lluvias, vientos y rayos) y por factores humanos (daños provocados). Estas 10 chullpas que se han priorizado son Chullpa Chambilla, Chullpa Blanca Nº1, Chullpa Blanca Nº 2, Chullpa Lagarto, Chullpa La Rampa, Chullpa Qaracachi (5) y 1 Muralla. Edificaciones funerarias: Sus estructuras presentan significativos deterioros, algunas de ellas presentan inclinaciones, lo que evidentemente produce un efecto de rotación y deslizamiento de los elementos o bloques líticos, descompensando fuerzas y produciendo fracturas y/o fisuras en las chullpas.
Fuente: MINCETUR - DNDT, trabajo de campo y entrevista con operadores

A.2 ★

Circuitos, corredor turísticos a los que pertenece Sillustani.

Los operadores turísticos y guías de turismo señalan al C.A. Sillustani como parte de los atractivos del Corredor Turístico Puno – C.A. Sillustani, que tiene como principal atractivo al Lago Titicaca. Este corredor involucra además los atractivos de la ciudad de Puno, el C.A. Sillustani y el Lago Umayo principalmente. Este corredor inicia en la ciudad de Puno, va hacia el norte hasta el desvío del puente Illpa, hacia la izquierda pasando por el poblado de Atuncolla y, finalmente, llega hasta la entrada del C.A. Sillustani. Este corredor turístico ha sido considerado como prioritario dentro de las estrategias de desarrollo turístico de la provincia de Puno.

Fuente: MINCETUR - Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, trabajo de campo y entrevista con operadores.

65

identificación

Turismo

A.3

Recorridos internos de Sillustani.

Dentro del Complejo se reconocen dos recorridos o rutas internas:
★ Ruta corta:

Se pueden apreciar las chullpas más representativas del complejo arqueológico. Tiene una longitud aproximada de 1,800 metros. El tiempo de recorrido es aproximadamente de una hora. El ancho del camino es variado, entre 1.00 m. y 2.00 m. El inicio de esta ruta es algo pronunciado y el sendero requiere de elementos de seguridad y apoyo para los visitantes. Las instalaciones turísticas que se ubican dentro circuito son: señalización, zonas de descanso y una zona abierta que se utiliza como punto de observación al Lago Umayo.
Ruta larga

Existe otra ruta que recorre toda la península y se ven todas las chullpas. Tiene una longitud aproximada de 3,860 m. La duración del recorrido es de tres horas aproximadamente. El ancho del camino es variado entre 1.00 m. y 1.50 m. En esta ruta existen tramos de pendientes pronunciadas y erosiones que no facilitan el tránsito, por lo que no se usa actualmente.

Esquema de la distribución de Chullpas

Chullpas Chullpas

Predio: Sitio arqueológico Sillustani Propiedad: Ministerio de Cultura Área: 103,3468 Perímetro: 5758.77 Circuíto Chullpa Cocha

Sillustani

Ingreso estacionamiento

Fuente: MINCETUR – DNDT. Información obtenida de la DRC Puno y Operadores Turísticos

66

realiza campañas de promoción turística local y regional. sin embargo. En algunos tramos del recorrido se han identificado pendientes pronunciadas que requieren barandas de seguridad. La comunidad de Atuncolla está participando de un proceso de capacitación para desarrollar turismo vivencial.4 ★ Gestión y administración del Complejo Arqueológico Sillustani. se puede mencionar lo siguiente: ★ Seguridad dentro del C. ★ Otras entidades: Sin embargo. por ser de su competencia. se han identificado pendientes pronunciadas que requieren barandas de seguridad.A.A. asimismo. Entidad administradora: El C. por el momento solo ofrecen su producción artesanal y el guiado como complemento a la visita. Sillustani. control de ingreso y limpieza del Complejo. Sillustani. Sillustani y su ámbito: Existen cuatro personas dedicadas a las labores de seguridad. existen otras entidades que promueven su desarrollo turístico y cultural como: ◗ La Municipalidad Distrital de Atuncolla realiza campañas de limpieza en los alrededores del Complejo.DNDT – trabajo de campo.5 Seguridad turística. A.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos En algunos tramos del recorrido del C. Fuente: MINCETUR .A. no cuenta con un registro de incidentes de inseguridad.A. La Municipalidad Provincial de Puno realiza difusión y promoción turística del Complejo. ◗ ◗ A. 67 identificación . El C. Sillustani es administrado por la Dirección Regional de Cultura de Puno del Ministerio de Cultura.

Sillustani y su ámbito. agua potable y telefonía móvil. agua potable ni sistema de alcantarillado.6 ★ Otros servicios en el C. No cuentan con el sistema de alcantarillado.A. DRC Puno y Policía Nacional. recolección de desechos o servicios de telefonía fija. A. restaurantes y tiendas de artesanía que cuentan con servicios de energía eléctrica. En el ámbito del C.Turismo En los alrededores del complejo se ubican algunas viviendas. restaurantes y tiendas de artesanía. ◗ 68 . Las instalaciones turísticas existentes sí cuentan con servicios básicos para su funcionamiento. Seguridad en la carretera Puno . ★ Seguridad en el Centro Soporte.A. ciudad de Puno: La División Policial Puno cuenta con el Departamento de Turismo y Ecología que cubre toda la provincia. Dentro del C.A. Se tienen 10 efectivos asignados a este departamento. Las instalaciones turísticas existentes no requieren de este tipo de servicios para su funcionamiento. Sillustani: ◗ ◗ ★ No cuenta con conexión de energía eléctrica. Sillustani: ◗ En los alrededores del complejo se ubican algunas viviendas. Fuente: Municipalidad Provincial de Puno. Fuente: DRC Puno y Municipalidad Distrital de Atuncolla.Sillustani: ★ Existe una patrulla de carreteras ubicada en el Desvío a Illpa.

a 43 Km. B. alojamiento.000 Este aeropuerto está ubicado en la ciudad de Juliaca. Pax 2009 168. siendo el medio aéreo es el más utilizado por los turistas extranjeros. 294 km. Operador aéreo Lan Perú Destinos Lima Cuzco Arequipa Frecuencias semanales 7 10 10 Tráfico Reg.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos El diagnóstico del centro soporte contempla la descripción y análisis de los servicios de transporte. 394 km.1 Infraestructura y servicios básicos. El mejoramiento de este aeropuerto está incluido en el 2do. Transporte aéreo Tipo Aeropuerto Internacional “Inca Manco Capac” Conservación Estado regular bueno. Diagnóstico del Centro Soporte: Ciudad de Puno.000 12. B. 1. de la ciudad de Puno. El MTC está desarrollando un proyecto a nivel de perfil para la construcción de la Autopista Puno – Juliaca por S/. El tiempo de traslado dura entre 45 minutos a 1 hora. Para el aeropuerto de Juliaca se estima inversiones de US$ 34. Transporte terrestre Tipo Conservación Empresas de transporte Destinos Lima Terminal Terrestre de Puno Infraestructura en buen estado 30 empresas de transporte interprovincial Cuzco Arequipa Tacna Vía Juliaca . guías turísticos y de la accesibilidad de éste con el recurso mismo.000 18. ambas modalidades se ofertan también como rutas turísticas. agencias de viajes.84 millones. A continuación presentamos algunos datos sobre los servicios de transporte: . 69 identificación La ciudad de Puno cuenta con diversos tipos de vías de comunicación con otras ciudades. alimentos y bebidas. no obstante también se conecta con la ciudad de Cusco por vía terrestre y por tren. 370 km. paquete inversiones de PROINVERSIÓN.1 millones. 1402 km.Puno Estado regular Combis. taxis y expresos Puno Distancia en Km. 43 km.

encargado del mantenimiento de las vías y la infraestructura. Comentarios • El sistema de abastecimiento se encuentra en buen estado. miércoles y sábado El concesionario de la vía es Ferrocarril Trasandino.Chucuito . todos operativo. FONCODES y trabajo de campo. Servicios básicos Agua potable Estado Bueno % Cobertura 70% • 24 horas al día.Amantaní .Capachica . Titularidad Pública Pública Pública Pública Concesionado Empresas turísticas 24 empresas turísticas autorizadas Existen un total de cinco instalaciones portuarias ubicadas en el Lago Titicaca.Turismo Transporte férreo Tipo Estación Juliaca y Puno Conservación Bueno Ruta Cusco – Lago Titicaca Tarifa $19. Energía eléctrica Alcantarillado Planta de tratamiento de aguas Relleno sanitario Fuente: INEI. Las rutas turísticas incluyen las siguientes puntos turísticos: Uros . uno colmatado y el otro con un tiempo estimado de 5 años de funcionamiento.Moho . El operador de la vía es Perú Rail. 70 . • Se están implementando proyectos de ampliación de cobertura de servicio.00 Backpacker $130. En cuanto a servicios básicos y manejo de residuos sólidos.00 1ra Clase + comida Destinos Cusco – Juliaca – Puno Frecuencia Lunes.Suasi . Bueno Bueno Regular Regular 85% 60% 60% 60% • 24 horas al día.Taquile .De Soto . • Tiene dos rellenos sanitarios. la ciudad de Puno cuenta con la siguiente infraestructura. • Una planta operativa y otra en construcción.Isla Estévez – Kapi.A. Transporte lacustre Tipo de instalación Embarcadero Puno Embarcadero Barco Embarcadero Lampayuni Embarcadero Salacancha Muelle Puno Localidad Puno Barco Lampayuni Salacancha Puno Administrador GR Puno GR Puno GR Puno GR Puno Ferrovías S. constituidas por cuatro embarcaderos y un muelle.

sonora o de televisión Fuente: MINCETUR . desde hoteles de 5 estrellas hasta hostales de 1 estrella. se observa que sólo el 22% se encuentra categorizado con 2. Por otro lado.Cable Mágico y Direct TV .DNDT– trabajo de campo. Del total de establecimientos de hospedaje. en un total de 44 establecimientos. A continuación presentamos un resumen de la información relevante de estos servicios: ★ Servicio de alojamiento: Como se observa. Estado Bueno x x x x x Regular Malo Comentarios Movistar Movistar. un total de 153 establecimientos no categorizados. no obstante. es necesario seguir generando inversiones para lograr una mayor cobertura de servicios. conocido como “QollaWasi”. 71 identificación Digital . a su vez. Claro y Nextel Movistar y Claro Movistar y Claro La infraestructura de servicios básicos existente permite el funcionamiento de la planta turística en la ciudad de Puno. B. presentando. existen diversos tipos de sistemas de telecomunicación en la ciudad de Puno que son altamente demandados por los visitantes. dándole atributos positivos como centro soporte.312 plazas cama como oferta de servicios. El Distrito de Atuncolla sólo registra un establecimiento sin categoría.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Telecomunicaciones Tipo Sistemas telefónicos fijos Sistemas telefónicos móviles Sistemas de telefonía pública Sistemas de acceso a Internet Sistemas de radiodifusión. la ciudad de Puno presenta una variada oferta de establecimientos de hospedaje categorizados.2 Planta Turística.

El 99% de la oferta de restaurantes de la ciudad no cuenta con una categoría.Turismo Lugar Categorizados Categoría Nº de Estab. En el caso del distrito de Atuncolla no presenta ningún establecimiento de alimentación. Hotel 5 ★ Hotel 4 ★ Hotel 3 ★ 1 6 12 8 1 4 9 3 -Plaza cama 231 573 730 352 52 114 225 35 -- No categorizados Nº de Establecimientos 153 No Categorizados 153 Plaza cama 3. 4 Tenedores 2 Tenedores 1 Tenedores 1 3 2 Sillas 100 235 120 No categorizados Nº de Establecimientos 471 No Categorizados 471 Sillas 2671 Centro Soporte: Ciudad de Puno 99% 1% Atuncolla ----- Categorizados 6 -- 72 . por lo que se evidencia una baja calidad de servicios de alimentación. Lugar Categorizados Categoría Nº de Estab.348 Centro Soporte: Ciudad de Puno Hotel 2 ★ Hotel 1 ★ Hostal 3 ★ Hostal 2 ★ Hostal 1 ★ 78% 22% Categorizados 44 -- Atuncolla -- 1 ★ Servicio de alimentos y bebidas: La ciudad de Puno registra sólo 6 establecimientos categorizados. motivo por el cual se descartó como centro soporte.

026-2004-MINCETUR). identificación Por su parte. Se conocen 4 asociaciones de guías con 95 miembros en total y 25 guías no asociados. 73 . La oferta de guías por idiomas es variada. el distrito de Atuncolla presenta también solo dos establecimientos no adecuados al reglamento. Lugar Adecuadas al Reglamento Categoría Mayorista Minorista Operador Nº de Establecimientos 2 3 6 No Adecuadas al Reglamento Nº de Establecimientos 428 No Adecuadas 428 Centro Soporte: Ciudad de Puno 97% 3% Atuncolla --2 Adecuadas 11 ★ Guías de Turismo: Los guías de turismo ofrecen sus servicios de manera directa particular y a través de las agencias de viaje u operadores de turismo. Nuevamente se registra un alto porcentaje de agencias de viaje que no están adecuadas.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos ★ Servicio de agencia de viajes: De las 439 agencias de viaje existentes en la ciudad de Puno. siendo el inglés la de mayor uso y demanda. tan solo 11 establecimientos están adecuados al Reglamento de Agencias de Viaje y Turismo (Decreto Supremo No.

no tiene un registro exacto de unidades.00 am. Las agencias de viaje suelen utilizar el servicio de transporte por grupos en combis y coaster. La mayoría de ellos están asociadas o pertenecen a alguna agencia de viaje u operador turístico de Puno. comida y guía incluido. Taxis y coasters Frecuencia Diario y por contrato Por contrato Por contrato Horario De 7. Tipo de unidades Motorizadas: combis.00 pm. a 4. promocionando paquetes turísticos con traslado. 50% de asientos ocupados. Combis Coaster 74 . Por otro. lado existen empresas de taxis o asociaciones de taxistas que brindan servicios de traslado hacia Sillustani.Turismo Nº Guías oficiales Nº Guías por idiomas Inglés Francés 104 27 8 18 2 Nº Guías por asociación AGOTUR PUNO AGUITUR PROGATUR COLITUR No asociados 71 7 16 1 25 121 Alemán Italiano Portugués ★ Transporte Turístico: El transporte turístico. Diurno Diurno Taxi Condiciones de salida Mínimo dos pasajeros y contratos de ida y vuelta. 50% de asientos ocupados. pero no ofrecen servicios complementarios como guías.

Investiga cómo pueden influir las características de los pobladores en la solución del problema. B.IDH es de 0. INEI . El Distrito de Atuncolla se ubica en el quintil 1 del mapa de pobreza. Puno desarrolla una variedad de actividades económicas en las que se destacan el comercio.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos El censo nacional y el mapa de pobreza de FONCODES son instrumentos adecuados para iniciar un diagnóstico cualitativo de la población. Su escasez de servicios básicos es menor y el IDH es de 0.FONCODES identificación El área de estudio involucra población del distrito de Puno y de Atuncolla.333 94% (1) más pobre 31% 74% 69% 24% 32% 21% 0. Por otra parte. Para este diagnóstico se cuentan con los siguientes datos: ★ ★ Estadísticas y Censo Nacional 2007 .Mapa de Pobreza 2006. Asimismo. las actividades predominantes están referidas al comercio al por mayor y menor. actividades de información y comunicación. desagüe y electricidad). 75 . se ubica en el quintil 3 del mapa de pobreza.5952 Fuentes: FONCODES .59.INEI Mapa de pobreza 2006 .Censo de Población y Vivienda del 2007 .52 En el caso del Distrito de Puno. Ítem Población 2007 % población rural Quintil 1/ % población sin agua % población sin desagüe/con letrina % población sin electricidad % mujeres analfabetas % niños 0-12 años Tasa de desnutrición Niños 6-9 años Índice de Desarrollo Humano Distrito Atuncolla 5. es uno de los distritos más pobres del Perú.3 Población. servicios de alojamiento y comida (vinculación a la actividad turística).663 4% 3 5% 15% 10% 7% 23% 12% 0. El Índice de Desarrollo Humano . Existe una fuerte escasez de servicios básicos (agua.5235 Distrito Puno 125. es decir.

según ámbito político administrativo y actividad económica. 76 . científicas y técnicas • Actividades administrativas y servicios de apoyo • Enseñanza privada • Servicios sociales y relacionados con la salud humana • Artes. 2008. entretenimiento y recreación • Otras actividades de servicios Distrito Atuncolla Distrito Puno 1 590 2 2 12 27 4.299 140 792 577 43 11 307 324 85 133 58 331 Fuente: Establecimientos Censados. alcantarillado • Construcción • Comercio al por mayor y al por menor • Transporte y almacenamiento • Alojamiento y servicio de comida • Información y comunicación • Actividades financieras y de seguros • Actividades inmobiliarias • Actividades profesionales.Turismo Identifica las actividades económicas de la población del área de estudio estén o no involucradas con el desarrolo turístico al que aspira el proyecto. Actividad económica • Explotación de minas y canteras • Industrias manufactureras • Suministro de electricidad • Suministro de agua.

combis y taxis Asfaltado Bueno. combis. Mantenido 15 km. combis y taxis Asfaltado Malo (32 años) 10 km.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos C.DNDT Tramo 1 Puno – Desvío Illpa 20 minutos Buses.Sillustani identificación Tramo 3 Atuncolla – Sillustani 10 minutos Buses. Accesibilidad entre Centro Soporte y Recurso Turístico Esquema de Accesibilidad: Corredor Puno . Nacional Concesionado por el MTC Tramo 2 Desvío Illpa –Atuncolla 10 minutos Buses. taxis Asfaltado Regular (32 años) 10 km. Local La Municipalidad Provincial de Puno tiene planificado el mantenimiento de este tramo 77 . Local Atuncolla Tramo 2 Desvío Illpa Tramo 1 Recurso turístico Sillustani Tramo 3 Puno Centro soporte Tramos Referencia Tiempo Medio de transporte Tipo de pavimento Estado conservación Longitud aproximada Tipo de vía Intervenciones Fuente: MINCETUR .

Sillustani De estos datos se ha extraído información relevante para el siguiente cuadro comparativo. Entre las 10 am. Características Físicas Ambientales • Distrito de Atuncolla. • Situada en la Meseta del Collao. Análisis cualitativo. Ubicación Altitud Referencia Relieve Hidrografía Clima Sol Fuente: MINCETUR .500 y 3.800 msnm. con relieve accidentado por las cordilleras occidental y oriental de los Andes del Sur. Provincia de Puno. • Frío – Seco. Región de Puno. • Entre 3. según visitante nacional y extranjero: 78 .A.2009 Perfil del vacacionista nacional 2009 Encuesta de visitantes al C. • El complejo arqueológico colinda con el Lago Umayo y por el distrito discurre el Río Illpa. Para este diagnóstico se han revisado los siguientes estudios: ★ ★ ★ Perfil del turista extranjero que visita la ciudad Puno . Diagnóstico de los visitantes A1. 2. agosto y septiembre.DNDT. julio. • Los meses de mayor precipitación pluvial son desde diciembre hasta marzo y los meses de escasez de lluvias junio. Diagnóstico de los involucrados A.Turismo D. y las 2 pm. • En la península del Lago Umayo. • Hay cuatro horas de sol intenso.

Reserva Nacional del Titicaca. recreación y ocio (90%). Taquile. Visitantes Nacionales • Hombres y mujeres entre 25 y 34 años (38%). ★ Actividades que no pudo realizar en Sillustani • Actividades de cultura (36%) y naturaleza (43%).785 dólares. • Suelen venir por su cuenta (57%). • La mayoría busca los paisajes y la naturaleza.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos El motivo de la visita. Otra variable estratégica es el gasto promedio por visitante en la zona. Amantaní y Silustani.000 y 59. Solo el 5% utiliza alguna agencia de viaje.999 dólares (24%). • Visitar museos o muestras culturales y observar muestras de danzas típicas locales. • El 61 % realizó compras en Puno. • Su ingreso familiar anual oscila entre 40. • El 42% se interesa en viajar por comentarios y experiencias de familiares y amigos. La degustación de platos típicos es parte sus actividades principales. • Actividades de cultura (97%) y naturaleza (94%). Visitantes Extranjeros ★ Aspectos socio-demográficos • Hombres y mujeres de 33 años en promedio. • Los principales atractivos visitados son: el Lago Titicaca. • Se aloja en casa de familiares (49%) o en hostales (39%). • El 84% no busca información antes de salir de viaje. • El promedio de permanencia es de 2 noches. con pareja (32%). amigos o parientes sin hijos (32%). • Descansar en el recorrido interno. 326 . • El 90% de turistas consulta por internet el lugar que va a visitar. • El motivo de visita es por vacaciones. tanto como la variedad de atractivos. • Nivel socioeconómico A/B (60%). • Procedentes de Estados Unidos (19%) Francia (11%) y Alemania (9%). • El promedio de permanencia es de 6 noches. El 65% utiliza una agencia de viaje para adquirir un paquete. • Comer en un sitio de calidad y observar el paisaje. • El 81% realizó actividades de diversión y entretenimiento. . • El gasto promedio por turista es de S/. • Se aloja en hoteles u hostales de 1 o 2 estrellas (49%). Catedral de Puno. • El 46 % realizó compras. las Islas Flotantes de los Uros. • Resguardo del sol durante el recorrido a las Chullpas. • El gasto promedio por turista es de US$ 1. ★ Características del viaje • Procedentes de Arequipa y Lima. la identificación de los principales atractivos y los días de permanencia son detalles importantes que precisar en el diagnóstico. 79 identificación • El 30% tiene hijos y mayormente con instrucción superior y/o universitaria. • El 43% son solteros con grado de instrucción universitaria. • El 35% realizó actividades de diversión y entretenimiento. ★ Actividades realizadas • La motivación del viaje es descanso y relax (46%) y salir con la familia (20%).

517 10.417 10.749 20.070 21.677 25.611 19.851 25. Total 8. Considera a su vez que.716 8.402 132. generando insatisfacción por la baja calidad de los servicios turísticos existentes.872 21.645 18.970 12.2 Análisis cuantitativo.324 21.136 14.116 9.280 23.886 12.668 201. se considera excursionistas a la población estudiantil de los últimos cinco años de las localidades dentro del área de influencia.694 12.292 20.598 314.A.720 29.829 10.152 10. Silustani.590 7.167 12.484 15.527 11.360 9.701 23.631 26.850 22.823 9.142 Total 19.426 9.648 7.Turismo Para el caso práctico Sillustani.250 18.443 10.417 30.009 10.643 34.392 18.819 27.104 Total 22. cuya distancia está a menos de tres horas del recurso turístico.354 7.955 10.403 22.537 22.389 19.735 30.917 9. Para este diagnóstico se analizaron los siguientes datos: ★ Arribos de visitantes nacionales y extranjeros a la provincia de Puno: Analizamos el número de arribos a la provincia de Puno para el periodo 2008-2010.256 105.402 16.843 7.356 30.949 17.469 8.477 31. Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.921 12.544 34.528 29.957 18. podría mejorar la experiencia del viaje.722 21.350 21.870 8.848 20.484 8.491 16.864 8.202 32.100 10. el visitante considera que no existe variedad de oferta de servicios.652 11.003 297.737 8.161 21. Dic.954 8.642 2008 Nacional Extranjero 11.607 22.589 10.942 13.800 9.422 13.401 7.247 Total 20.271 Fuente: Portal Estadístico de MINCETUR.688 12.134 25.784 2009 Nacional Extranjero 8.438 23.125 17.042 16.026 114.032 17.221 28. 80 .407 11. De acuerdo a la percepción de la visita realizada al C.923 18.585 18.416 15. A.977 183.924 306.470 10.523 8.759 9.562 2010 Nacional Extranjero 9.009 8.803 31.196 182.115 28.289 9.477 35.494 11.550 20.220 9.315 11. La serie se presenta de forma mensual por turistas nacionales y extranjeros.395 12. con una mejora de los servicios existentes y la adición de servicios complementarios.560 20. Octubre Nov.040 30.

000 Nº de arribos a la Provincia de Puno 200. Ésto nos revela un escenario complejo. por lo que es necesario analizar los motivos de ese comportamiento. Se toma de referencia esta población. éste no es un limitante para asumir otra muestra de la población de referencia con el respectivo sustento.000 150. tanto adultos como estudiantes.167 182.A. 81 identificación . Sillustani: Para el caso del análisis del los excursionistas se considera a la población estudiantil de los últimos 5 años de las localidades cuya distancia está a menos de 3 horas del recurso turístico (área de influencia).000 2008 2009 114. únicamente por fines prácticos.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Se observa un decrecimiento del flujo de visitantes extranjeros frente a un crecimiento. a más tardar.104 Nacional Extranjero 105. a tres horas del C.315 183.000 100.000 50. 250.642 201. del flujo de visitantes nacionales.247 2010 132. en el último periodo.142 ★ Número de estudiantes que se encuentran. debido a que es una muestra representativa de la población total de dichas localidades y de los cuales se dispone de mayor información sobre número de visitas. Sin embargo.

875 152. proporcionada por el Dirección Regional de Cultura de Puno.625 21.225 164.761 16.219 45.250 12.603 148.275 16.425 148.802 16.928 152.298 45.817 18.188 50. ente los períodos 2006 -2010.313 19.188 19.211 46.781 18.888 Fuente: Dirección General de Educación Puno.163 20.2010 Distritos Puno Juliaca Capachica Paucarcolla Huancané Chucuito Total 2006 36.586 2009 37.710 11.603 2007 36.928 2008 35.889 18.586 2006 2007 2008 2009 2010 ★ Flujo de visitantes de los últimos años del Complejo Arqueológico de Sillustani: Solo se cuenta con la data histórica de visitantes del 2008 al 2010.863 18. Se observa un crecimiento de la población estudiantil.Turismo Población escolar del área de influencia período 2006 .888 148.971 45.625 19.725 19.753 11.875 20.313 147.674 147.674 2010 40.870 13.633 16.575 11.461 148. 164. 82 .

166 10.747 5.356 4.754 2010 Nac.142 2009 10.118 5.720 9.178 5.340 4.220 Extran. 400 439 263 347 533 183 321 261 765 1.949 3.785 3.367 Total 3.220 6.702 8.921 6.210 3.214 5.344 4. 332 615 467 671 479 843 509 1.919 4.484 6.484 5.019 5.751 3.440 Total 3.495 75.762 69.532 7.008 9.926 4.717 4.125 3.648 1.438 9.374 9.364 7.000 0 Nº de vsitanates a Sillustani 2008 7.464 4.142 2008 Nac.150 820 1. tanto de turistas nacionales y extranjeros como de excursionistas.509 10.134 7. Total Excursionista 3.758 5.721 11. 3.495 3. Sillustani. tanto de turistas nacionales y extranjeros como de excursionistas. 70.197 61.449 Extran.239 3.465 5.883 2010 14.355 4.468 4. 339 425 290 270 191 154 547 499 543 907 1.280 3.000 60.000 50.010 4.665 5.931 8.000 30.264 Extran.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Se observa un crecimiento del flujo de visitantes al C.250 4.389 5.166 3.588 2.561 7. Dic.218 5. Octubre Nov.274 5.751 81.493 3.799 5.463 4.525 7.197 61.740 62.790 6.262 59.833 2.887 4.865 9.000 10.711 3.245 Fuente: Portal Estadístico de MINCETUR.152 7.754 Nacional Extranjero Excursionistas 83 identificación .762 2.740 62.909 10.949 3.674 9.325 7.924 3.000 20.166 5.266 7.109 223 236 284 274 250 208 323 510 309 480 460 326 3.806 6.957 Excursionista 133 247 187 269 192 338 204 461 329 501 401 492 3.000 40.551 5.A.330 5. 3. Mes Excursionista Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.575 14.155 3.997 5. Se observa un crecimiento del flujo de visitantes.745 4.262 59.883 2009 Nac.248 3.264 3. Total 133 146 87 115 177 61 107 87 254 200 325 450 2.710 3.

realizamos una gráfica para identificar la estacionalidad: 2008 Visitantes nacionales Como se puede apreciar. Para el caso del excursionista. 30 Tendencia de la demanda turística a concentrarse en determinadas épocas del año.000 2.A. con la información de demanda histórica por número del flujo de visitantes al C.000 6. 84 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 2009 Visitantes extranjeros Excursionistas 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 10. la temporada alta se da entre los meses de setiembre a diciembre.000 4.Turismo ★ Estacionalidad30: Para nuestro ejemplo. Sillustani es estacional.A. marcándose la temporada alta del mes de setiembre a diciembre para turistas nacionales y del mes de julio a noviembre para turistas extranjeros. Estos datos o series de preferencia deberán ser mensuales. la llegada de visitantes al C.000 8. Sillustani.000 0 . Se explica principalmente por las condiciones climáticas del lugar habitual de residencia y del destino a ser visitado. incluyéndose las festividades o feriados tradicionales.

A nivel Provincia de Puno. Esto podría explicar la tendencia de decrecimiento que se tiene de visitantes extranjeros. sin embargo. Diagnóstico de los operadores y prestadores de servicios turísticos.A. 85 identificación . principal producto del departamento de Puno. De este registro.A. tuvo su época de auge.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos En muchos recursos turísticos. B. sin embargo. Por su parte. Es un gran mercado que sigue en crecimiento y que podemos captar con una mejor presentación del producto Sillustani. tres son minoristas y seis son operadores. dos son agencias mayoristas. Tiene cerca de 20 años en el mercado. el desarrollo de las actividades alrededor del Lago ha desviado la atención de los visitantes a otras ofertas turísticas. Para este diagnóstico se cuentan con los siguientes datos: • • ★ Directorio de Agencias de Viajes y Turismo – MINCETUR Resultado del Focus Group con operadores Tipos y número de operadores: ¿Quiénes comercializan?: La Provincia de Puno registra sólo 11 establecimientos adecuados al Reglamento de Agencias de Viaje y Turismo. Esto evidencia la falta de control y supone una baja calidad del servicio ofrecido. ★ Canales de comercialización: ¿Cómo se comercializa?: El C. Sillustani se comercializa como un complemento a la visita del Lago Titicaca. marcándose la temporada alta en determinados meses del año. Sillustani utiliza los mismos canales de comercialización que el Lago Titicaca. Cuando comenzaron las visitas de extranjeros atraídos por la singularidad del recurso turístico. el arribo de turistas es estacional. Pero hay que tener presente que la mayoría de extranjeros llegan motivados al Perú por el turismo cultural. como el C. equivalentes a 428. se registra un alto porcentaje (97%) de agencias de viaje que no están adecuadas al Reglamento.A. se le presenta como turismo vivencial y de naturaleza. el Distrito de Atuncolla presenta también sólo dos agencias locales no adecuados al Reglamento. por tanto no es tan efectivo actualmente. Sillustani. Resalta esa información con gráficos en tu diagnóstico. ★ Productos que se ofrecen en el mercado: ¿Qué se comercializa?: El C.

★ Alianzas estratégicas entre operadores: Entre los grupos más influyentes de la actividad turística en Puno tenemos al Grupo Casa Andina y al Grupo El Libertador. Su interés es que este flujo aumente de forma tal que se incrementen las ventas. debe continuar nutriéndose de este público e ir mejorando su imagen como producto de calidad. con el objeto de mejorar el posicionamiento del producto en el mercado.OGD Puno. tipo grandes empresas.AHORA PUNO. La Organización de Gestión de Destino de Swiss Contact . la cadena de asociatividad es limitada entre los operadores locales con los nacionales o interregionales. que son inversionistas nacionales. ★ Percepción e intereses sobre el desarrollo del recurso/atractivo turístico: Los operadores y prestadores de servicios turísticos perciben que no existe un adecuado flujo turístico en el C. En este marco. dado el crecimiento de turistas al Lago Titicaca.ARAVIT Puno.Turismo ★ Público objetivo y mercado ¿Dónde se comercializa el producto?: El C. No obstante. que conforman a su vez la Cámara Regional de Turismo de Puno CARETUR Puno. ★ Nivel de asociatividad: Entre las asociaciones de operadores turísticos encontramos: 1.REDTURC.A. Sillustani. La Asociación Regional de Agencias de Viaje y Turismo . se tienen las asociaciones de tipo comunidades muy cerradas y de poco interés en realizar alianzas con actores diferentes a los locales. Sillustani se dirige a la corriente de visitantes de motivación cultural que llegan al Cusco o al vecino páis de Bolivia como un producto individual.A. Por otro lado. Sin embargo. su acceso al mercado es limitado por la falta de capacitación y la falta de estrategias comerciales de sus productos. La Asociación de Hoteles y Restaurantes . 86 . La Red de Turismo Rural Comunitario . 2. 3. 4.

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos La población local percibe que no hay asistencia técnica para desarrollar negocios turísticos que les permitan generar sus propios medios de trabajo en torno al turismo. Entre la población local vinculada a la actividad turística se tiene las siguientes asociaciones de artesanos: 6 en el Distrito de Atuncolla y 15 en el Distrito de Puno. C. Sillustani.DNDT Distrito Atuncolla 6 asociaciones 5 orientadores locales -/5 grupos 5 vivanderas Distrito Puno 15 asociaciones 20 orientadores locales. 87 . No se han desarrollado alianzas estratégicas entre la población local vinculada a la actividad turística con los operadores y prestadores turísticos que ofertan en el C.A. Diagnóstico de la población local vinculada a la actividad turística. -/-/- El nivel de ingreso obtenido por los productos que ofertan es prácticamente nulo porque manifiestan que la mayoría de los turistas no consumen sus productos. A través de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo se obtuvo la siguiente información: identificación Ítem Artesanos Orientadores Porteadores Arrieros Vivandera Fuente: MINCETUR. La población percibe que no hay apoyo o asistencia técnica para desarrollar negocios turísticos adecuados que les permita generar sus propios medios de trabajo en torno al turismo.

Sillustani e indica que falta gestión turística en torno al mismo. según señalan. A través del taller de involucrados y de las entrevistas realizadas con las entidades involucradas de forma directa en la elaboración del estudio de preinversión del proyecto. puede ser atendido a través de la ejecución de un proyecto de conservación y protección a las chullpas y con el mejoramiento de los senderos. se ha obtenido la siguiente información: ★ Percepción e intereses respecto al desarrollo del recurso/atractivo turístico: Entre las principales percepciones de las instituciones involucradas encontramos: ◗ La Dirección Regional de Cultura Puno manifiesta que existe un elevado deterioro de Chullpas por efectos climáticos (rayos). ◗ ◗ ★ Identifica los roles de cada entidad en el ciclo del proyecto De acuerdo a las competencias de cada entidad involucrada y de la capacidad técnica y operativa para llevar a cabo la ejecución y operación y mantenimiento del proyecto.Turismo Obtén compromisos y facilidades que pueden proporcionar los distintos actores mediante el taller de involucrados e información relevante mediante entrevistas a los representantes de cada entidad identificada. La Municipalidad Provincial de Puno encuentra deficientes los servicios turísticos públicos ofrecidos en el C. por tanto. El Plan COPESCO Nacional considera que hay una desarticulación de los recursos turísticos del Circuito Lago Titicaca. ◗ Toda intervención que proponga el proyecto referido a la conservación y/o investigación arqueológica deberá ser atendido por el Ministerio de Cultura. señalización y del Museo de Sitio en su integridad. Ello. 88 . que existen inadecuados senderos y señalización y que el Museo de Sitio presenta equipamiento deficiente y una museografía obsoleta.A. se debe fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turística y mejorar la oferta del Lago Titicaca. por lo que consideran indispensable dotar de instalaciones turísticas adecuadas al Complejo y fortalecer las capacidades de sus funcionarios en el área de turismo. D. Asimismo. se han identificado los siguientes roles. Diagnóstico de las entidades involucradas.

organizar. que es el órgano de línea. Para ello cuenta con la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico. registro y estudio del Patrimonio Arqueológico Inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. Asimismo. El Plan COPESCO Nacional.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos ◗ ◗ En cuanto a las intervenciones que se proponga respecto a instalaciones turísticas deberá ser atendido por el Plan COPESCO Nacional. acciones y proyectos en materias de promoción del desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana y rural y el empleo. supervisar y evaluar los programas. en su calidad de Unidad Ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Para ello cuenta con la Dirección de Arqueología. la competencia de su realización recaerá en la Municipalidad Provincial de Puno. brindará asistencia técnica en la fase de Formulación del proyecto y asumirá el cofinanciamiento del mismo. encargado de la provisión de la infraestructura turística. La Municipalidad Provincial de Puno asumirá el cofinanciamiento del proyecto. conservación. Sillustani. conservación y restauración de activos arqueológicos. En lo concerniente a acciones de capacitación. así como de su preservación. se tienen los siguientes compromisos: ◗ La Dirección Regional de Cultura Puno brindará información y asesoría técnica en la elaboración y ejecución del proyecto arqueológico. identificación ★ Compromisos asumidos y capacidad comprobada para su cumplimiento De acuerdo a las actas suscritas por los representantes de las entidades involucras.A. otorgará la autorización para realizar la remodelación del Museo de Sitio y los trabajos al interior del C. con enfoque de turismo local sostenible. dirigir. puesta en valor y uso social. acondicionamiento turístico. ◗ ◗ 89 . que es el órgano encargado de la identificación. sensibilización y promoción. encargado de planificar.

50 m. 3860 m. Regular malo 62. Aquí los senderos están en buenas condiciones.3468 Perímetro: 5758. Diagnóstico de los servicios turísticos A. boletería. Senderos Encargado de operación y mantenimiento Dirección Regional de Cultura de Puno Longitud de senderos 3. 3860 m. 860 m. 1 hora de duración 3. Instalaciones turísticas del recurso turístico Sillustani ★ Descripción física de la instalación turística: Se han identificado las siguientes instalaciones existentes: senderos. estacionamiento. 3 horas de duración Conservación Estado Regular Estado Bueno Descripción Es la ruta de mayor uso.800 m. En algunas zonas existen ciertas erosiones y pendientes que dificultan la transitabilidad de los visitantes. Ancho del sendero 1. Fotos Esquema Chullpas Chullpas Predio: Sitio arqueológico Sillustani Propiedad: Ministerio de Cultura Área: 103. 500 m.554 por año Total de metros de recorrido interno Metros de recorrido con dificultad alta Metros de recorrido con dificultad media Metros de recorrido expuestos sin cobertura Metros de recorrido con problemas de textura Calidad de los servicios producidos: Cantidad de servicios producidos: 90 .860 m.77 Circuíto Chullpa Cocha Sillustani Ingreso estacionamiento Descripción Senderos Ruta Corta Senderos Ruta Larga Longitud 1. 480 m. Esta ruta es menos usada. Museo de Sitio y señalización interpretativa. 150 m.Turismo 3.00 a 1.

00 m2 Área techada 4.00 m2 Esquema de distribución Fotos Acceso Tranquera Boletería Ingreso vehicular Ingreso peatonal Ventanilla de pago Ambiente Boletería Área 4. Controla y cobra el ingreso de los turistas al complejo.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Boletería Encargado de operación y mantenimiento Dirección Regional de Cultura de Puno Área de ocupación 10. Malo 62.554 por año Calidad de los servicios producidos: Cantidad de servicios producidos: 91 identificación .00 m2 Conservación Mal estado pero funcionando Descripción Situado al ingreso del estacionamiento en donde existe una tranquera.

combis y coasters.Turismo Estacionamiento Encargado de operación y mantenimiento Municipalidad Distrital de Atuncolla Área de ocupación 500. Por su tamaño es difícil realizar las maniobras de ingreso y salida. 92 . Está rodeado por el área intangible y áreas privadas. Superficie de asfalto mantenida. Cuenta con 11 espacios para vehículos tipo: autos. Descripción Ubicado al pie del complejo.5 m. por tanto una ampliación no es factible.00 m2 Perímetro 130. Esquema de distribución Inicio de recorrido del Complejo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tranquera Ingreso vehicular Boletería Ambiente Estacionamiento Área 500m2 Conservación Buen estado y funcionando.

son pocos los turistas que visitan el Museo de Sitio. Estado deteriorado y con mal funcionamiento. Los operadores no lo utilizan mucho porque no tiene calidad de servicios. Estado regular y funcionando. actualmente es cafetería. Estado regular y funcionando. Inicialmente este espacio se utilizaba como sala de exposición. la información de tarifas es en español. falta iluminación y equipamiento. Estado regular y funcionando. Estado regular y funcionando esporádicamente. Es pequeña. se ubica en la parte central. Estado regular y funcionando. Solo la utiliza una persona. tiene ventilación e iluminación.00 m2 Capacidad Instalada 50 personas Esquema de distribución Almacén mantenimiento Patio Tópico Guardianía SSHH SSHH Administración Boletería Cocina Fotos Cafetería Ingreso Terrazas Ambiente Boletería Sala de Exhibición 1 Cafetería (antes sala de exhibición) Servicios Higiénicos Área (m2) 10 40 115 Conservación Estado regular y funcionando. No esta acondicionado para discapacitados. Estado regular y funcionando. Se almacenan artículos de limpieza y se usa como depósito. Comentarios Actualmente. Necesita un área receptiva o de reuniones. El número de aparatos operativos es insuficiente (solo dos de cuatro).Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Museo de Sitio Sillustani Encargado de operación y mantenimiento Dirección Regional de Cultura de Puno Área de ocupación 350. pero no existe personal permanente. La red de agua está deteriorada y con fugas. Se exhiben restos arqueológicos con mala presentación gráfica e informativa. 93 identificación Sala de exhibición 1 . El pozo séptico esta colmatado. Solo en idioma español. 30 Administración Cocina (antes área de conservación) Almacén y mantenimiento Guardianía Tópico 10 25 25 8 8 Estado regular y funcionando. sin embargo por el uso de la cafetería se utiliza como cocina. Descripción Solo cuenta con una ventanilla. Es el ambiente de mayor tamaño. los existentes se encuentran en mal estado. debido a que se ubica a 100 metros del ingreso del complejo arqueológico. Ambiente de apoyo en caso de incidentes.00 m2 Área techada 271. Este ambiente fue diseñado para el área de conservación.

Los recintos arqueológicos.Turismo Señalización interpretativa Encargado de operación y mantenimiento Dirección Regional de Cultura de Puno Nº de señales informativas 5 Nº de señales interpretativas 2 Fotos Tipo Señales informativas Señales interpretativas Nº 5 2 Conservación Estado regular Estado regular Descripción Las rutas internas no tienen muchas señales que informen sobre el recorrido dentro del Complejo. no cuentan con señales interpretativas que den mayor información sobre lo que se está visitando. se identifican las siguientes características: Características Área o longitud disponible para la visita Área por persona Número de personas por grupo Horario de atención Tiempo de recorrido o atención Número de días laborales para visita Descripción 3. 1 m. Las dos únicas señales interpretativas están en idioma español. Malo 62. 15 personas 8 horas al día 3 horas por visitante 313 días al año 94 . entre otros.554 por año Calidad de los servicios producidos: Cantidad de servicios producidos: Por otro lado. No existe un panel para la presentación de las rutas turísticas internas. chullpas.860 m. considerando el recorrido actual del visitante.

800 37. la seccion sera definida por el proyectista. Para el caso es de 5 m. pascua y dia del trabajo. Norma A. (3) La distancia entre grupos para senderos se determinara a partir de las entrevistas con los gestores del recurso turistico.15 6 1 (1) Se obtendra informacion a partir de la entrevistas con los gestores del recurso turistico.090. De acuerdo al R.090. (5) Area por persona para salas de exposicion es de 3 m2 . De acuerdo al R.780 187. (2) El espacio por persona en senderos es de 1 m2 y para areas abiertas se recomienda que sea de 2 m2.) Número de días laborales para visita (días) Tiempo de recorrido o atención (horas) Capacidad máxima (personas/ año) Capacidad máxima (personas / día) Área disponible para la visita (m2) Número máximo de grupos / día Área por persona / vehículo (m2) Número de visitas por día Área entre grupos (m2) Horario de atención (horas) Área por grupo (m2) Instalación turística Tipo de servicio Unidad Senderos de circuítos internos Interpretación cultural y orientación Suministro de boleto turístico Estacionamiento de vehículos Interpretación cultural Disfrute del paisaje Turistas / día 3.16 7 3 2. 50 9 .N.15 6 0. (4) Número de días laborales para visita.E. no incluye los feriados.605 Boletería Estacionamiento Museo de Sitio Mirador Turistas / día Turistas / día Turistas / día Turistas / día 10 1 15 1 16 9 .N. De acuerdo al R. (7) Area por persona para ambientes administrativos es de 10 m2. fiestas navideñas.E. Norma A.560 9 .E.860 1 15 50 65 9 . Norma A.410 500 271 50 16 3 2 15 15 15 1 50 10 241 95 40 9 .17 8 4 2 14 6 4 40 8 60 600 120 313 313 313 18. 10 60 38 570 313 178.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Capacidad de instalaciones turísticas Nº de personas por grupo / vehículo (Unid. 95 identificación .16 7 0. 085 313 652.33 139 2. se recomienda una distancia minima de 50 m.N.090 (6) Area por persona para estacionamiento es de 16 m2 .

Asimismo. Estacionamiento de vehículos 2. Compra de boletos 3. 96 . para el uso de los baños al término de la visita se tiene que realizar una parada con el vehículo para acceder a ellos. se observa una secuencia invertida entre el estacionamiento de vehículos y la compra de boletos.Turismo ★ Descripción del servicio ofrecido para la visita turística: Esquema de la visita turística actual al Complejo Arqueológico de Sillustani Viene de Atuncolla y Puno 4 Ex Museo de Sitio (incluye los baños) etros 100 m Artesanías Tranquera Restaurantes Inicio de recorrido interno 3 1 2 Chullpas Secuencia de la visita Llegada: 1. Uso de baños para salida Retorno 2 Boletería 6 7 8 9 10 11 Senderos internos 1 Estacionamiento 3 4 5 En el gráfico. Inicio del recorrido interno 4.

3. Inicio del recorrido. combis o taxis. Sillustani. (secuencia invertida) Se hace el control de ingreso con un empleado del C. Análisis de la secuencia de la visita turística 1. en el cual. El uso de los baños se puede dar antes o después del recorrido interno. de modo que si se quiere acceder a ellos hay que regresar 100 metros hacia atrás antes de realizar la visita al recurso. algunos visitantes hacen consumos o alquilan los servicios higiénicos de los restaurantes o casas ubicadas al ingreso. (secuencia invertida). los visitantes suelen preguntar en este punto si existe algún guía turístico para contratar sus servicios. 97 identificación . Como solo hay 11 espacios disponibles. sin embargo no existe una instalación tipo mirador turístico que mejore esta actividad (Vista al Lago Umayo). Al término del recorrido se puede comprar alguna artesanía en los puestos ubicados cerca al estacionamiento. señalización y senderos internos 4. Estacionamiento de vehículos: 2. las unidades de exceso se ubican a lo largo de la calle de ingreso. visita el museo de sitio y realiza compras de artesanía o souvenirs. Uso de baños Actividades turísticas Existentes • Visita a sitios arqueológicos • Visita al museo de sitio • Compra de artesanía • Caminatas dentro del complejo • Observación del paisaje (*) Potenciales • Muestras de danzas y bailes típicos • Observación de estrellas • Paseos en botes • La muestra de danzas típicas podría ser un complemento de la visita actual.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Una descripción minuciosa de los servicios facilita la identificación de fortalezas y la detección de problemas por solucionar. el visitante busca conocer principalmente el complejo arqueológico. (*) La observación del paisaje se da a lo largo del recorrido interno de Sillustani. Después del recorrido. Compra de boletos en boletería del DRC Puno Los visitantes llegan en vehículos desde la ciudad de Puno. generalmente. • Las actividades turísticas que se realizan son básicamente de aspecto cultural.A. considerando que este toma un tiempo de 3 horas en promedio. Los visitantes retornan caminando a la zona de ingreso. En la compra se les informa que hay un museo de sitio a 100 metros de la boletería y que allí están los baños. en coaster. • La observación de estrellas podría plantearse dentro de un tour nocturno. pero estos no tienen la calidad esperada. se hace el trato de manera informal y se inicia el recorrido dentro del Complejo. Graficar la secuencia ayuda a la visualización del funcionamiento en su conjunto. compran su boleto y regresan hacia el complejo para iniciar el recorrido. • Los paseos en botes requieren de embarcaderos y accesos a éstos. además tienen la opción de pasar por el museo de sitio y hacer uso de estas instalaciones. se pueden encontrar a algunos orientadores locales. Antes del recorrido.

emitido por la boletería de la DRC Puno. Capacidad de carga del recurso turístico Sillustani El Complejo Arqueológico de Sillustani tiene como factor limitante una capacidad de carga de 695 visitas por día y 217. con ello. 620 217. 6. Ten presente que el desarrollo de estos nuevos servicios requerirá la búsqueda de espacios públicos para adecuar las nuevas instalaciones.00 S/.00 am a 5. 535 98 .Turismo Las actividades potenciales pueden ser consideradas para complementar la visita turística actual o ampliar servicios turísticos y. Época propicia para visitar el recurso: Entre Julio a Diciembre.535 visitas al año.93 % 695 Visitas por año 3. Cálculo y aplicación de la capacidad de carga. mejorar la experiencia del visitante. S/. 709 544.00 Servicios por pago de tarifa Acceso a los dos circuitos internos y las instalaciones ubicadas en el recorrido. Costos que cubre la tarifa: Gastos de personal y mantenimiento. Descripción de las tarifas: ★ Tarifa Tipo de Ingreso El ingreso al complejo es previa presentación de ticket. 293 1. 6. 221. Descripción Capacidad de Carga Física (CCF) Capacidad de Carga Real (CCR) Capacidad de Manejo (CM) Capacidad de Carga Efectiva (CCE) Ver Anexo Nº 4.00 pm • 8 horas diarias durante 313 días al año Tarifa • Adultos extranjeros • Adultos nacionales S/. Horario • De lunes a domingo de 9. Visitas por día 10. 7. La compra se realiza en la boletería ubicada a 30 metros del ingreso al Complejo.000 soles mensuales aproximadamente Fuente: Boletería DRC Puno B. 740 39.2.

actividades educativas e incluyen la estancia en casas. Turismo Rural Vivencial en Atuncolla. de la misma manera la comunidad de Atuncolla difunde su tour a través de su página web. PROMPERU incluirá en la propuesta del Destino lago Titicaca a Sillustani para la participación de Ferias en el Extranjero. en la página de DIRCETUR PUNO en atractivos turísticos. . la páginas web de los operadores y prestadores de servicios turísticos. se muestra la cultura viva Qolla y la riqueza de la biodiversidad agrícola y pecuaria.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Identificar los canales de comercialización y el público objetivo ayuda a fortalecer los planes de promoción y a lograr el posicionamiento que se desea para el producto turístico. caminata y actividades educativas Sillustani Cultural caminata y almuerzo EXCURSION CHULLPAS DE SILLUSTANI (half DAY) 99 identificación • Tours culturales bajo el nombre de “Sillustani Cultural” que constan de caminatas. de la experiencia satisfactoria de visitantes del lugar en base a un marketing de boca a boca. C. Promoción del producto turístico ¿Qué se comercializa? ¿Cómo se comercializa? • Se comercializan a través de la página web de los operadores y prestadores que brindan el servicio tanto en Puno como en Lima. la Municipalidad de Puno.y. • La comunidad de Atuncolla -a través de la página de su establecimiento de hospedaje-. • ARAVIT Puno organizara un famtrip con operadores de Cusco y Bolivia ¿Quiénes lo comercializan? ¿Qué planes de promoción y posicionamiento existen? Sillustani Cultural. sobretodo. • La DIRCETUR Puno tiene planificado participar con el Producto Sillustani en dos Ferias Nacionales. PROMPERU -a través de sus campañas de turismo interno. DIRCETUR Puno en el link Turismo. donde se ofrece gastronomía típica.

Los rayos si afectan directamente a las chullpas y ocasionan deterioros a sus estructuras líticas. Descargas eléctricas Sí No x x 3. etc. Heladas Sí No x x 4. granizadas. 100 .) que pueden afectar a los visitantes impidiendo el recorrido. se producen por temporadas y también restringen la accesibilidad. Las heladas. SENAHMI. Asimismo.Turismo En el Caso Práctico Sillustani se identificó la existencia de rayos que ya impactaron sobre las Chullpas. 4. lo que podría repetirse. 1. Análisis de riesgos Identificación de peligros en Sillustani y su ámbito Peligros Identificados Historial Estudios Frecuencia Bajo Medio Alto Intensidad Bajo Medio Alto Descripción Las lluvias restringen la accesibilidad hacia el complejo y la visita en los recorridos internos. Sismos Sí Sí x x Fuente: Estudios CISMID. Como son de baja frecuencia e intensidad no han ocasionado mayores daños. Lluvias Intensas Sí Sí x x 2. de fenómenos climáticos (lluvias.

de los que las lluvias intensas y descargas ◗ Exposición: El recurso turístico Chullpas de Sillustani se encuentra expuesto al peligro de las descargas eléctricas. . pero por la escasez de presupuesto tiende a demorar sus intervenciones. ★ Conclusiones de la identificación de peligros: ★ Vulnerabilidad de la unidad social: Solo se han identificado peligros del tipo natural. 101 identificación Solo se han identificado peligros del tipo natural. en general. encargado de la administración del Complejo Sillustani. El poblado de Atuncolla no se encuentra expuesto a ningún peligro en particular. las mismas que sí afectan directamente al recurso turístico (Chullpas de Sillustani). ◗ ◗ La administración del C. Las lluvias. de los que las lluvias intensas y descargas eléctricas son de mediana frecuencia y alta intensidad. solo restringen la accesibilidad durante el periodo de invierno: Noviembre – Marzo. sin embargo. También son frágiles los visitantes y el personal que opera en las instalaciones. procede a realizar trabajos de conservación y mantenimiento de las chullpas. restringiendo o cerrando las visitas a las chullpas afectadas. Fragilidad: El DRC Puno. no ha podido hacer frente a los peligros de descarga por no contar con presupuesto suficiente para la adquisición de pararrayos para las chullpas. Resilencia: El DRC Puno.A. estas lluvias están asociadas a las descargas eléctricas.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos En el Caso Práctico Sillustani se concluye que el recurso turístico (las Chullpas) es frágil ante el impacto de los rayos y que no hay ningún mecanismo de protección. Sillustani no ha podido hacer frente a los peligros de descargas eléctricas por no contar con un sistema de protección ante fenómenos climáticos. luego de ocurrido un evento causado por rayos.

para el planteamiento del proyecto. Correctamente Formulado Los visitantes del circuito norte de la Reserva Natural de Paracas no reciben servicios turísticos de interpretación del recurso natural. Cabe mencionar que el problema no debe ser expresado como la ausencia de una solución.Turismo Una vez identificado el problema. Debe tener una relación de causas indirectas que puedan ser solucionadas a través de acciones concretas.1 de las Pautas 2011 – Módulo 2.1 Definición del Problema Central31 El problema central es la situación negativa que afecta a un sector de la población beneficiaria en el área de estudio. 3. Los visitantes del Complejo Arqueológico de Sillustani están recibiendo inadecuados servicios turísticos. Formulación del Problema Central Incorrectamente Formulado “Carencia de un Centro de Interpretación en el circuito norte de la Reserva Natural de Paracas”.3. 102 . En la siguiente tabla se presenta ejemplos: Tabla Nº 5. sino que debe dejar abierta la posibilidad de encontrar múltiples alternativas para resolverlo. El problema debe ser lo suficientemente concreto (claro y preciso) para facilitar la búsqueda de soluciones. “El Complejo Arqueológico Sillustani no ha sido puesto en valor para desarrollar actividades turísticas”. por tanto. 31 Ver numeral 2.3 Definición del problema: Causas y Efectos Se debe definir correctamente la situación negativa que se intenta solucionar (problema central). éste tiene que revisarse para ver si efectivamente requiere de una intervención pública y determinar. ya que serán el punto de partida para identificar las alternativas de solución. qué entidad pública debería brindar una solución. determinar sus causas. de acuerdo a sus capacidades y competencias. El diagnóstico es la base de una buena identificación del problema y.3. 3.

3. Es necesario seleccionar solo aquellas causas relevantes que explican el problema. Asimismo.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Identificado el problema. deberá precisarse qué entidad del sector público debe solucionar el problema. éste debe revisarse para ver si cumple con las siguientes características:  Se requiere intervención pública: Debe justificarse si corresponde al Estado intervenir en la solución de este tipo de problemas. que ayuden a visualizar el problema central. ya sea de manera directa (causas directas) o de manera indirecta (causas indirectas). la secuencia de la visita. ¿por qué ocurre este problema? y ¿cuáles son las causas que lo producen?32 Presenta un cuadro consolidado de las causas sustentadas con evidencias que están en el diagnóstico33. de acuerdo con sus capacidades y competencias. Ver ejemplo: 32 33 Ver numeral 2.2 Análisis de causas Una vez definido el problema debemos preguntarnos.3.2 de las Pautas 2011 – Módulo 2. En el análisis de causas del problema es importante realizar un esquema para identificar las instalaciones. Revisar el ejemplo en el numeral 2.2 de las “Pautas 2011”. entre otros. Este mismo esquema nos servirá al momento de realizar el planteamiento de alternativas. Alternativas de solución: Debe permitir plantear múltiples alternativas.3. Problema específico: Debe ser posible de ser atendido por un solo PIP.   3. 103 identificación .

Debemos preguntarnos ¿qué consecuencias genera el problema? Presenta un cuadro consolidado de los efectos sustentados con evidencias que están en el diagnóstico.3. Compra de boletos De ciente atención para 3. Ver ejemplo en el numeral 2. Este diagrama permite comprender mejor el problema.3.3 de las Pautas 2011 – Módulo 2.3.4 Análisis de efectos Para encontrar los efectos del problema se recomienda seguir el mismo procedimiento utilizado para las causas.Turismo Caso Práctico: Sillustani Esquema de la problemática de Sillustani Las Chullpas de Sillustani presentan deterioro Impacto de peligros climáticos a las Chullpas de Sillustani No se prestan servicios de interpretación cultural No se dan facilidades para la observación del paisaje Ex Museo de Sitio (incluye los baños) 100 m etros Viene de Atuncolla y Puno 4 Artesanías Restaurantes 2 Secuencia de la visita Boletería Llegada: 1. Estacionamiento de vehículos 2. Ver ejemplo.3 3.3. Causas y Efectos35. 104 . facilitando la identificación de posibles soluciones.4 de las “Pautas 2011”. La identificación de los efectos permite tener claro cuáles van a ser los resultados y los beneficios del problema a resolver34. Inicio del recorrido interno el ingreso al Complejo 4. Elaboración del Árbol de Causa – Problema – Efecto Con la información de las causas y los efectos se construye el Árbol de Problema. 34 35 Ver numeral 2. Uso de baños para salida Retorno 3 1 Inadecuadas condiciones para el recorrido interno Estacionamiento Reducida capacidad para el estacionamiento 3.

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos

El Árbol de causa problema - efecto permite visualizar mejor el problema, facilitando la identificación de posibles soluciones.

Caso Práctico: Sillustani Árbol de Problemas
Efecto Final:

EI 1 Reducido flujo de turistas durante todo el año ED1 Insatisfacción de los turistas por los servicios recibidos Problema central: ED2 Riesgos sobre la integridad de los visitantes

Los visitantes del Complejo Arqueológico Sillustani están recibiendo inadecuados servicios turísticos

CD1 Inadecuadas facilidades turísticas en el ámbito del Complejo Arq. Sillustani C I 1.1 No se presentan servicios de interpretación cultural en el Complejo Arqueológico de Sillustani C I 1.2 Deficiente atención para el ingreso al Complejo Arqueológico de Sillustani C I 1.3 Reducida capacidad para estacionamiento del C.A. Sillustani C I 1.4 No se dan facilidades para la observación del paisaje en Sillustani

CD2 Precaria presentación del Complejo Arqueológico de Sillustani C I 2.1 Las Chullpas de Sillustani presentan un visible deterioro C I 2.2 Impacto de peligros clímaticos a las Chullpas de Sillustani C I 2.3 Inadecuadas condiciones para el recorrido interno de Sillustani

CD3 Deficiente gestión turística del Complejo Arqueológico de Sillustani C I 3.1 Escasos conociemiento de calidad turística de los prestadores de servicios C I 3.2 Escasa cultura turística de la población C I 3.3 Débil posicionamiento del atractivo de Sillustani

105

identificación

Bajos ingresos de los agentes económicos del corredor turístico Puno - Sillustani

Árbol CausaProblemaEfecto

Turismo

3.4

Objetivo del Proyecto: Medios y Fines
3.4.1 Definición del Objetivo Central

El Objetivo Central es lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecución. La forma de definirlo es planteando el PROBLEMA SOLUCIONADO.

Gráfico Nº 10. Relación Problema - Objetivo
Problema central
Los visitantes del Complejo Arqueológico de Sillustani están recibiendo inadecuados servicios turísticos.

Objetivo central
Los visitantes del Complejo Arqueológico de Sillustani están recibiendo adecuados servicios turísticos.

3.4.2

Análisis de Medios del Proyecto Los medios para alcanzar el objetivo central serían aquéllos orientados a enfrentar las causas del problema. Las causas indirectas de este árbol son particularmente importantes, pues su solución permitirá resolver el problema. Es por ello que reciben el nombre de medios fundamentales.

Gráfico Nº 11. Relación Causa - Medios
Problema central
Causa directa Causa indirecta

Objetivo central
Medio de primer nivel Medio fundamental

106

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos

El diagrama conocido como Árbol de medios y fines permite precisar las causas del problema, de tal forma que los esfuerzos se orienten a solucionarlas en su origen y de esa manera beneficiar a la población.
3.4.3 Análisis de fines del proyecto Lograr el objetivo del proyecto de inversión pública generará consecuencias positivas para la población beneficiada, a las cuales se les denomina los FINES del proyecto.

Gráfico Nº 12. Relación Efecto - Fines
Efectos del Problema
Efecto Directo Efecto Indirecto

Fines del Proyecto
Fin Directo Fin Indirecto

3.4.4

Elaboración del Árbol de Objetivos Con la información de los medios y fines se construye el diagrama conocido como Árbol de medios-fines. Ver ejemplo:

107

identificación

El Fin Último se expresa como un objetivo de desarrollo relacionado al circuito o corredor turístico en el cual se encuentra inserto el recurso turístico en el que se va a intervenir.

Turismo

Caso Práctico: Sillustani Árbol de Objetivos
Fina último:

Incremento de ingresos de los agentes económicos del corredor turístico Puno - Sillustani.
Fin Indirecto Abundante flujo de turistas durante todo el año. Fin Directo Satisfacción de los turistas por los servicios recibidos.

Árbol de Objetivos

Fin Indirecto Riesgos controlados sobre la integridad de los visitantes.

Objetivo central:

Los visitantes del Complejo Arqueológico de Sillustani están recibiendo adecuados servicios turísticos

Medio de Primer Nivel Adecuadas facilidades turísticas en el ámbito del C.A. de Sillustani. Medio Fundamental 1 Se crean los servicios de interpretación cultural en el C.A. de Sillustani. Medio Fundamental 2 Eficiente atención para el ingreso al C.A. de Sillustani. Medio Fundamental 3 Se amplía la capacidad para estacionamiento del C.A. de Sillustani. Medio Fundamental 4 Se crea el servicio de la observación del paisaje en C.A. de Sillustani.

Medio de Primer Nivel Adecuada presentación del Complejo Arqueológico de Sillustani. Medio Fundamental 5 Las Chullpas de Sillustani están conservadas. Medio Fundamental 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climáticos. Medio Fundamental 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno del C.A. de Sillustani.

Medio de Primer Nivel Eficiente gestión turística del Complejo Arquológico de Sillustani. Medio Fundamental 8 Óptimos conociemiento de calidad turística de los prestadores de servicios. Medio Fundamental 9 Mejora de la cultura turística de la población. Medio Fundamental 10 Fuerte posicionamiento del atractivo de Sillustani.

108

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos

La secuencia de la visita debe guardar lógica y sentido en cuanto a la disposición de los servicios turísticos y su operatividad.

3.5

Alternativas de Solución36
Las Alternativas de Solución son los diversos grupos que se pueden hacer con las acciones planteadas para los medios fundamentales, de manera tal que se pueda dar solución al problema. Para ello, la formulación de alternativas tendrá las siguientes consideraciones con relación a los medios y las acciones: • • • • • • • • • • • • Cada alternativa debe contener, por lo menos, una acción vinculada con cada uno de los medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes. Deberá proponerse, por lo menos, tantas alternativas como medios fundamentales imprescindibles mutuamente excluyentes existan. Cada alternativa debe guardar coherencia y lógica en la secuencia turística identificada en el ítem C del punto 3.2.337 Si existen acciones mutuamente excluyentes vinculadas con un mismo medio fundamental imprescindible, cada una debe incluirse en alternativas diferentes.

Las alternativas a plantear deben ser técnicamente viables para solucionar el problema y formularse sobre la base de los medios fundamentales definidos en el árbol de objetivos. Para el planteamiento de las alternativas de los proyectos de turismo considera los siguientes criterios:  Secuencia de la visita turística: Ésta debe guardar lógica y sentido en cuanto a la disposición de los servicios turísticos y la operatividad de los mismos. La secuencia propuesta debe estar validada por los operadores y prestadores de servicios turísticos, quienes finalmente harán uso de este recorrido.

36 37

Revisar el numeral 2.5 de las Pautas 2011 – Módulo 2. Ver Esquema Gráfico para analizar la secuencia de la visita turística en la Descripción del servicio ofrecido para la visita turística - caso práctico.

109

identificación

Turismo

Localización de la Boletería: La localización de la boletería es primordial ya que generalmente el uso de los servicios turísticos se iniciará con el pago adelantado de todos ellos a través de una tarifa; por tanto, su disposición puede generar más de un tipo de secuencia en la visita turística.

Adicionalmente se requiere que las alternativas de solución consideren los siguientes aspectos: • • • • • • Para que las alternativas sean comparables tienen que dar los mismos beneficios. Cuando las alternativas requieran de arreglos institucionales para su ejecución (DRC o SERNANP, etc.) éstas tendrán que encontrarse formalizadas a través de los documentos sustentatorios correspondientes (actas, convenios, etc.) para que puedan ser alternativas viables.

De esta manera, se definen las alternativas que serán posteriormente formuladas y evaluadas. Finalmente, debe describirse brevemente cada una de estas alternativas, considerando la información recogida en los pasos previos. Cabe precisar que las alternativas de solución no deben diferenciarse únicamente por los materiales a emplearse. Las características técnicas de las alternativas de solución se definen cuando se realiza el análisis técnico, en el módulo de formulación. A continuación se presenta el proceso de identificación de alternativas para el caso práctico que se viene desarrollando:

110

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Caso Práctico: Sillustani Análisis de Medios Fundamentales Medio de Primer Nivel Adecuadas facilidades turísticas en el ámbito del C. Con el proyecto se incentivarán estos procesos. Medio Fundamental 2 Eficiente atención para el ingreso al C. de Sillustani. de Sillustani. • Las acciones 10 y 11 son independientes porque los resultados de la capacitación y sensibilización constituyen un proceso que requiere de mucho tiempo. Medio de Primer Nivel Adecuada presentación del Complejo Arqueológico de Sillustani. Medio Fundamental 4 Se crea el servicio de la observación del paisaje en C.A. C C C C C C C C C C C Medios complementarios • En el esquema siguiente se observa la existencia de dos acciones mutuamente excluyentes en relación a la creación de los servicios de interpretación MF1 y la eficiente atención para el ingreso al complejo MF2. Medio Fundamental 1 Se crean los servicios de interpretación cultural en el C. pudiendo realizarse una rehabilitación y mejoramiento del Museo de Sitio (acción 1) o la construcción de una nueva edificación en otra ubicación (acción 2). Medio Fundamental 8 Óptimos conociemiento de calidad turística de los prestadores de servicios. de Sillustani. Medio Fundamental 5 Las Chullpas de Sillustani están conservadas.A. de Sillustani. Medio Fundamental 10 Fuerte posicionamiento del atractivo de Sillustani. Medio de Primer Nivel Eficiente gestión turística del Complejo Arquológico de Sillustani. que en ambos casos incorpora una boletería ampliada y equipada para obtener la eficiente atención. Medio Fundamental 3 Se amplía la capacidad para estacionamiento del C.A. Medio Fundamental 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climáticos. de Sillustani. de Sillustani.A. pero el resultado de ello no perjudica o favorece la implementacion de las demás acciones. 111 identificación .A.A. Medio Fundamental 9 Mejora de la cultura turística de la población. Medio Fundamental 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno del C.

A.A. Medio Fundamental 2 Eficiente atención para el ingreso al C. de Sillustani. Investigación y conservación arqueológica. Medio Fundamental 4 Se crea el servicio de la observación del paisaje en C. Mejoramiento de senderos. de Sillustani. Instalación de pararrayos en las Chullpas. Campaña de sensibilización de pobladores. 4. 11. Construcción de un mirador turístico. 10. C C Medios complementarios i Indiferentes 112 . Rehabilitación y mejoramiento del Museo de Sitio.A. de Sillustani. 12. de Sillustani. Medio Fundamental 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno del C. Difusión de buenas prácticas de calidad turística. 3. 2. C E C C C C C Medio de Primer Nivel Adecuada presentación del Complejo Arqueológico de Sillustani.Turismo Esquema del planteamiento de acciones y su interrelación Acciones C Medio Fundamental 1 Se crean los servicios de interpretación cultural en el C. 6. Medio Fundamental 3 Se amplía la capacidad para estacionamiento del C. Capacidad a la DRC Puno y a la municipalidad de Atuncolla en la cultura turística. de Sillustani.A. de Sillustani. 5. Medio Fundamental 5 Las Chullpas de Sillustani están conservadas. Promoción y difusión turística del nuevo y renovado Sillustani. Medio Fundamental 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climáticos. Instalación de señalética. 8.A. Construcción del Museo de Sitio. C Medio Fundamental 9 Mejora de la cultura turística de la población. 9. E Excluyentes E Medio de Primer Nivel Adecuadas facilidades turísticas en el ámbito del C. 1. C C C C C C C C i Medio de Primer Nivel Eficiente gestión turística del Complejo Arquológico de Sillustani.A. 7. Ampliación y reubicación del estacionamiento. Medio Fundamental 8 Óptimos conociemiento de calidad turística de los prestadores de servicios. i C Medio Fundamental 10 Fuerte posicionamiento del atractivo de Sillustani.

se observa que las acciones mutuamente excluyentes definen las diferentes alternativas. Acción 6: Instalación de pararrayos en las Chullpas. Acción 10: Capacidad a la DRC Puno y Municipalidad Atuncolla en cultura turística. Acción 3: Ampliación y reubicación del estacionamiento. Sillustani Adecuada conservación de las Chullpas de Sillustani. Acción 6: Instalación de pararrayos en las Chullpas. 3. Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climáticos. ya que la secuencia turística no sería lógica. Acción 3: Ampliación y reubicación del estacionamiento. MF 8 Eficiente gestión turística del Complejo Arqueológico de Sillustani Óptimos conocimientos de calidad turística de los prestadores de servicios. Acción 7: Mejoramiento de senderos. Acción 5: Investigación y conservación arqueológica. Acción 5: Investigación y conservación arqueológica. Acción 10: Capacidad a la DRC Puno y Municipalidad de Atuncolla en cultura turística. MF 9 MF 9 MF 10 Posicionamiento del atractivo Sillustani.A. Acción 8: Instalación de señalética. MF 1 MF2 MF 3 MF 4 Adecuadas facilidades turísticas en el Complejo Arqueológico de Sillustani Se crean los servicios de interpretación cultural. Mejora de la cultura turística de la población. Sillustani Adecuada conservación de las Chullpas de Sillustani. Acción 11: Campañas de sensibilización a pobladores. Acción 12: Promoción y difusión turística del nuevo y renovado Sillustani. Eficiente atención para el ingreso. Acción 4: Construcción de un mirador turístico. 2. Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climáticos. Adecuadas condiciones para el recorrido interno. Acción 9: Difusión de buenas prácticas de calidad turística. MF 8 Eficiente gestión turística del Complejo Arqueológico de Sillustani Óptimos conocimientos de calidad turística de los prestadores de servicios. 113 identificación . siendo esta consideración de vital importancia para el desarrollo de la visita turística. En este ejemplo. Acción 7: Mejoramiento de senderos. MF 5 MF6 MF7 Adecuada presentación del C. Se crea el servicio de observación de paisaje. Se amplía la capacidad del estacionamiento. MF 10 Posicionamiento del atractivo Sillustani. Se amplía la capacidad del estacionamiento. MF 4 MF 3 1. 3. Se crea el servicio de observación de paisaje. Acción 8: Instalación de señalética. Adecuadas condiciones para el recorrido interno. Acción 4: Construcción de un mirador turístico. Asimismo. 2. Acción 12: Promoción y difusión turística del nuevo y renovado Sillustani. Mejora de la cultura turística de la población.A. MF 1 MF2 Alternativas de solución 2 Adecuadas facilidades turísticas en el Complejo Arqueológico de Sillustani Se crean los servicios de interpretación cultural. Acción 11: Campaña de sensibilización a pobladores. la combinación de la Acción 1 y la Acción 2 no son posibles.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Agrupación de acciones para planteamiento de alternativas de solución Alternativas de solución 1 1. Acción 9: Difusión de buenas prácticas de calidad turística. Acción 2: Construcción del Museo de Sitio. Eficiente atención para el ingreso. MF 5 MF6 MF7 Adecuada presentación del C. Acción 1: Rehabilitación y mejoramieto del Museo de Sitio.

Uso de baños para salida Retorno 100 metr os Artesanías 2 6 5 3 Construcción de nuevo Museo de Sitio Museo de Sitio (incluye Boletería y baños) Mejoramiento de senderos Instalación de señalética En la alternativa 1. Asimismo. Estacionamiento de vehículos 2. Hay que considerar que la ubicación de la boletería tiene que ser al inicio de la visita.Turismo Alternativa de Solución 1 t Es Viene de Atuncolla y Puno ac io m na i to en Ampliación y reubicación del estacionamiento Investigación y conservación arqueológica Instalación de pararrayos en las Chullpas Construcción de un mirador turístico Restaurantes 4 1 Secuencia de la visita Llegada: 1. Compra de boletos 3. Inicio del recorrido interno 5. Uso del Mirador turístico 6. puesto que el pago de todos los servicios es por adelantado. en esta edificación se incorpora la boletería ampliada y equipada para mejorar el servicio de atención para el ingreso. Visita al Museo de Sitio 4. 114 . Con este planteamiento se tiene una secuencia lógica desde la llegada al estacionamiento hasta el retorno de los turistas luego de realizar la visita turística. la acción construcción del Museo de Sitio implica una reubicación cerca al ingreso del Complejo Arqueológico (localización).

queda al inicio para el pago de todos los servicios por adelantado. a su vez. Uso del Mirador turístico 6. En este caso. Visita al Museo de Sitio 4. Compra de boletos 3. Uso de baños para salida Retorno 100 metr os Mejoramiento de senderos Instalación de señalética En la alternativa 2. 115 identificación Remodelación del Museo de Sitio (incluye Boletería y SsHh) . Estacionamiento de vehículos 2. se plantea la remodelación del Museo de Sitio. la boletería se fusiona al Museo para realizar una ampliación de su capacidad y.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Alternativa de Solución 2 Ampliación y reubicación del estacionamiento na m o nt ie Es Viene de Atuncolla y Puno ta cio Investigación y conservación arqueológica Instalación de pararrayos en las Chullpas 1 2 3 Museo de Sitio 6 Construcción de un mirador turístico Restaurantes Artesanías 4 5 Secuencia de la visita Llegada: 1. Inicio del recorrido interno 5.

1. Horizonte de evaluación Considerando la normatividad del SNIP. lo deberá sustentar técnicamente38. organiza y procesa toda la información relacionada con cada una de las alternativas de solución identificadas en el capítulo anterior. pueden haber traslapes entre el período de ejecución y el de generación de beneficios. 38 Ver numeral 3. El período de ejecución (periodo “cero”) puede tomar más de un año. Asimismo. Si el proyectista o formulador decidiera optar por un horizonte de evaluación mayor o menor. En este caso. considera los beneficios que se generen a partir de los componentes ya culminados.CAPITULO 4: formulación En este capítulo se recoge. sigue siendo 10 años. el horizonte de evaluación con el que se trabajarán los PIP de turismo comprende el período de ejecución más un período máximo de diez (10) años de generación de beneficios.1 de las Pautas 2011 – Módulo 3. Dicho horizonte debe definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del ciclo del proyecto. Los principales resultados que se deberán obtener en este capítulo son: Secuencia Metodológica de la Formulación Balance oferta demanda Planteamiento técnico de las alternativas Horizonte de evaluación Análisis de demanda Análisis de oferta Costos 4. 117 formulación .

por tanto.Turismo Son excursionistas las personas que viajan para usar instalaciones y servicios turísticos en lugares distintos a su residencia. El componente de capacitación. la Unidad Formuladora prestará especial atención en que ambas secciones guarden coherencia. (*) Nótese en este ejemplo que el período 1 (generación de beneficios) empieza a partir del mes 21 de iniciada la ejecución del proyecto. promoción y difusión sigue ejecutándose en el período 1. En el siguiente ejemplo se muestra de manera gráfica el Horizonte de Evaluación: Horizonte de evaluación: Proyecto Pachacamac (*) Período “0” Año Año 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PC ET Elaboración de ET PC de Obra Componente 1 Fase de inversión Ejecución..) Año 10 TdR Suscripción de convenio TdR Elaboración de ET PC ET PC de Obra Ejecución. promoción y difusión) TdR PCS Supervisión Fase de post inversión Operación y mantenimiento de infraestructura y equipamiento TdR: Elaboración de términos de referencia PC: Proceso de selección y contratación. S: Supervisión. que se presentará en el Plan de Implementación. puesto que la elaboración de un estudio de preinversión es un proceso interactivo y no lineal. C y D: Capacitación y difusión.. por un período inferior a 24 horas. recepción de Obra del Componente 1: Construcción de instalaciones turísticas (Museo de Sitio. dado que ya se cuenta con componentes ejecutados en su totalidad (instalaciones turísticas y conservación arqueológica). estacionamiento ) (. Para obtener el horizonte de evaluación es necesario desarrollar la programación de actividades. ET: Expediente técnico. 118 . recepción de Obra del Componente 2: Componente Conservación y protección del recurso turístico 2 PC de Obra Componente 3 TdR Generación de beneficios (10 años) Ejecución del Componente 3: Adecuada gestión (capacitación.

2. Por lo tanto. Se debe estimar y proyectar la cantidad de visitantes (excursionistas y/o turistas) que demandarán los servicios turísticos públicos que ofrece el PIP. Consideraciones para la estimación de la población demandante: 119 formulación . El servicio turístico público. está formada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de servicios turísticos.1 Definición del servicio que se proveerá. en las situaciones con y sin proyecto. Estimación de la población demandante.2.2. siguiendo el proceso siguiente. debido a que la visita incluye la utilización de los servicios que ofrecen ambos de forma conjunta y que es percibido como una unidad integral. la población demandante de servicios turísticos está conformada por el total de personas que viaja o desea viajar para usar las instalaciones y servicios turísticos ubicados en lugares distintos al de residencia y trabajo de los usuarios. 4. La unidad de medida para la demanda del servicio turístico es visita/día o visita/año. Se asume que cada visitante demandará un servicio integral expresado en una visita. que genera la “unidad productiva de turismo”.2. 4. se da a partir del conjunto de instalaciones turísticas y el recurso turístico. Análisis de la demanda Tal como refiere la OMT. de quienes se asume demandarán los servicios turísticos públicos.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Son turistas las personas que viajan para usar instalaciones y servicios turísticos en lugares distintos a su residencia y efectúan una estancia de por lo menos 1 noche de pernocte. 4.

Para el análisis de la demanda sin proyecto se puede utilizar de forma directa la data histórica de demanda efectiva. que tienen la disposición a realizar actividades turísticas relacionadas con el recurso turístico que se intervendrá en el proyecto. Excursionistas Población estudiantil39 del distrito(s) cuyo tiempo utilizado en el traslado entre la localidad – recurso– localidad y en la visita al recurso turístico sea menor a 24 horas (no requiere pernoctación). para la realización de las actividades turísticas. Características de la población demandante según turistas y excursionistas Población Población de referencia Turistas Arribos de turistas al distrito donde se ubica el centro soporte.3. Turistas que visitarán el recurso turístico y harán uso de las instalaciones turísticas. Sin embargo. Tabla Nº 6. a la población demandante (potencial o efectiva). 120 . Estimación de la demanda.2. Estudiantes que visitarán el recurso turístico y harán uso de las instalaciones turísticas. Estudiantes de los distritos de la población de referencia. la misma que es determinada a partir 39 Se considera a este grupo por fines prácticos. en número. para la realización de la actividades turísticas.Turismo El análisis de la demanda sin proyecto puede determinarse a partir de los visitantes que llegan actualmente al recurso turístico y hacen uso de las instalaciones turísticas. este no es un limitante para asumir otra muestra de la población de referencia con el respectivo sustento. Población demandante potencial Turistas que tienen la disposición de realizar actividades turísticas relacionadas con el recurso turístico que se intervendrá en el proyecto. Población demandante efectiva La demanda del servicio turístico público será igual. 4. debido a que es una muestra representativa de los excursionistas y para los cuales se dispone de mayor información sobre número de visitas. 1) Estimación de la demanda (escenario sin proyecto).

En los casos en los que no se cuente con data histórica de los visitantes al recurso turístico. mejora o ampliación de los servicios vinculados al recurso turístico. de los visitantes que llegan actualmente al recurso turístico y hacen uso de las instalaciones turísticas. La determinación de la tendencia de la población demandante (flujo de visitantes sin proyecto) deberá sustentarse a través de factores (endógenos y exógenos) del flujo de visitantes al recurso turístico. La información se obtendrá a partir de una investigación de mercado cuantitativa. La información se obtendrá a partir del reporte y/o registro de visitantes al recurso turístico brindado por el MINCETUR. Se utilizará la información analizada en el Diagnóstico de Involucrados . a fin de explicar el uso de las instalaciones turísticas y de la visita al recurso turístico. teniendo como instrumento una encuesta. para explicar el “no uso” de las instalaciones turísticas y el porqué de la “no visita” al recurso turístico. A continuación se presenta el procedimiento para la determinación de la demanda con proyecto: formulación 121 .Visitantes: Flujo de turistas (nacionales y extranjeros) y excursionistas durante los últimos años y.3. en base a la información obtenida de la encuesta a visitantes.2. de preferencia. las Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas. La demanda con proyecto se generará a partir de la creación. Modelo de encuestas a visitantes en la situación sin proyecto. la estimación de la demanda efectiva se realizará a partir de la población de referencia y la población demandante potencial respectiva. Debe sustentarse a través del análisis de factores endógenos y exógenos del flujo de visitantes al centro soporte que no han visitado el recurso. la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. de manera mensualizada.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos La demanda con proyecto se generará a partir de la creación. la Dirección Regional de Cultura. las municipalidades distritales y provinciales. El modelo de encuesta se presenta en el Anexo Nº 3. 2) Estimación de la demanda (escenario con proyecto). El modelo de encuesta se presenta en el Anexo Nº 3. mejora o ampliación de los servicios que se prestarán alrededor del recurso turístico. entre otros. Modelo de encuestas a visitantes en la situación con proyecto.

provincia o región donde se ubica el centro soporte (el método de cálculo se presenta en el Anexo Nº 5. ◗ La expresión matemática para la proyección es la siguiente: Población proyectada = Población inicial x (1 + r x t) b. El cálculo de la demanda potencial se realizará aplicando la siguiente expresión matemática: Demanda potencial = Fdp x población referencial 122 .1. Se obtiene a partir de la información recabada en las encuestas realizadas a los visitantes en el centro soporte que no han visitado el recurso. Propuestas metodológicas para la proyección de la demanda).Turismo a. Excursionistas: La tasa de crecimiento se determina a partir de los censos de población y proyecciones del INEI para el distrito donde se localiza el centro soporte. Estimación de la demanda potencial. Para la proyección de la población de referencia considera el siguiente procedimiento: ◗ Turistas: La tasa de crecimiento se obtendrá a partir del flujo anual de arribos al distrito. Este factor es la proporción de la población de referencia que estaría dispuesta a realizar actividades turísticas relacionadas con el recurso turístico que se intervendrá con el proyecto. Para el cálculo de la demanda potencial identifica el factor de la demanda potencial (Fdp). Proyección de la población de referencia. Cabe precisar que la población de referencia es la misma en las situaciones con y sin proyecto.

00% 100% Excursionistas Nº de rptas.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos El factor de demanda potencial (Fdp) es la proporción de la población de referencia que estaría dispuesta a realizar actividades turísticas relacionadas con el recurso turístico que se intervendrá con el proyecto. el factor de la demanda potencial es 96% y. Caso Práctico: Sillustani Determinación del factor del mercado potencial Las actividades turísticas que se realizan alrededor del recurso turístico Complejo Arqueológico de Sillustani son: visitas a sitios arqueológicos. En este sentido. Para el caso de turistas nacionales. ¿En su viaje.25% 64. visita a Museo de Sitio y observación de paisajes. se concluye que sólo el 85.33%.33% 14. y así se determinará el factor para cada grupo40 . En este sentido.25% . b) Visita a Museo de Sitio.75% 100% De los resultados.67% 100% Nacional Nº de rptas. y c) Observación de paisaje? a) Sí b) No Los resultados luego de la tabulación son los siguientes: Respuesta Sí No Total Extranjero Nº de rptas. para efectos académicos. para excursionistas. usted tendría la disposición a realizar actividades turísticas como: a) Visita a sitios arqueológicos. es 35. se formulará la siguiente pregunta a un total de 150 turistas extranjeros. 96 4 100 % 96. el factor de la demanda potencial (Fdp) para el caso de turistas extranjeros es de 85.33% de la población referencial de turistas extranjeros tiene la disposición de realizar las actividades turísticas siguientes: 1) visitas a sitios arqueológicos 2) visitas a Museo de Sitio y 3) observación de paisaje. 40 Cabe precisar. que los tamaños de muestras aplicadas en el Caso Sillustani son referenciales. 128 22 150 % 85. 100 turistas nacionales y 88 excursionistas. 31 57 88 % 35.00% 4. 123 formulación . ★ Pregunta 11 (turistas) 10 (excursionistas).

En cuanto al caso práctico Sillustani. Demanda efectiva = Fde x Demanda potencial El factor de demanda efectiva (Fde) se hallará a partir de la información obtenida de la encuesta turística. Esta es la pregunta que ayudará a determinar el factor de la demanda efectiva (Fde). c. Caso Práctico: Sillustani Determinación del factor de demanda efectiva A partir de la cantidad de encuestados que están dispuestos a realizar actividades turísticas relacionadas al recurso turístico que se intervendrá con el proyecto (128 turistas extranjeros de los 150 encuestados. cabe precisar que al tratarse de un recurso turístico ya comercializado no considera este período de maduración. por lo que durante el mismo.Turismo El factor de la demanda efectiva (Fde) refleja la proporción de la demanda potencial que efectivamente visitaría el recurso turístico luego de la implementación del proyecto. Se estima que el período mínimo de posicionamiento es de 2 años. Para obtener la demanda efectiva calcula el factor de la demanda efectiva (Fde). efectivamente. 96 turistas nacionales de los 100 encuestados y 31 excursionistas de los 88 encuestados) se identificará quiénes. visitarán el recurso y utilizarán las instalaciones turísticas (uso y pago). Este factor es la proporción de la demanda potencial que efectivamente visitaría el recurso turístico luego de la implementación del proyecto. se deben considerar tasas de crecimiento graduales y debidamente sustentadas. la fórmula para la estimación de la demanda efectiva. A continuación. 124 . Estimación de la demanda efectiva. Para las proyecciones se debe considerar que el incremento del flujo de turistas no es inmediato en proyectos cuyo posicionamiento aún es incipiente.

Sillustani para el desarrollo de visitas a sitios arqueológicos. Se estiman unos dos años para ello.2.3.91%.21%. B) Capacidad de carga del recurso turístico 125 formulación 100% . Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarían en el C. Museo de Sitio y observación de paisajes. Análisis de la oferta El punto de partida de este análisis es la determinación de la oferta en la situación sin proyecto. para excursionistas.1 Oferta actual La oferta actual en un PIP de turismo está dada por la Capacidad de Carga del recurso turístico en las condiciones actuales. 75 21 96 % 78.13%. 25. para lo cual es necesario estimar la oferta actual y analizar la posibilidad de optimizarla (oferta optimizada). la misma que se obtuvo en el diagnóstico realizado en el módulo de identificación42. 4. se concluye que el factor de la demanda efectiva (Fde) para el caso de turistas extranjeros es de 78.21% 74. 41 42 Antes de realizar la pregunta se deberá explicar al encuestado las intervenciones del proyecto y cuáles serían sus posibles resultados Ver 3. y. ★ Pregunta 15 (turistas) 13 (excursionistas).88% 100% Excursionistas Nº de rptas.09% 100% Respuesta Sí No Total Nacional Nº de rptas.79% De los resultados. 101 27 128 % 78.3. 4.A. 8 23 31 % 25. ¿lo visitaría usted?41 a) Sí b) No Los resultados luego de la tabulación son los siguientes: Extranjero Nº de rptas.91% 21.13% 21. Esta oferta será proyectada en el horizonte de evaluación.3.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos El incremento del flujo de turistas no es inmediato en recursos turístico cuyo posicionamiento es incipiente. es 78. para turistas nacionales.

las cuales pueden involucrar algunos gastos no significativos.4. la cual puede ser afectada únicamente mediante nuevas inversiones. 4. Sin embargo.  Cuando se trata de un PIP orientado a instalar capacidades para pasar de recurso turístico a atractivo turístico. mejoramiento o recuperación de los servicios turísticos. ten en cuenta lo siguiente:  La Capacidad de Carga efectiva es en función de la Capacidad de Carga Real y de la capacidad de Manejo. Balance Oferta . Por lo anterior.Demanda A partir de la comparación de los resultados de los análisis de la demanda efectiva y de la oferta actual se conocerá cuál es el déficit o brecha del servicio que debe ser tomado en cuenta para dimensionar la oferta del PIP. con el objeto de brindar una adecuada recepción al visitante. se concluye que no es posible determinar una oferta optimizada. no es pertinente optimizar la oferta porque ésta no existe. Oferta optimizada Es la que se obtiene a partir de la optimización de los recursos físicos y humanos disponibles actualmente y sin considerar inversiones adicionales.2.Turismo 4. instalaciones turísticas y áreas de visita al recurso turístico). la situación actual considera también una capacidad de carga real (CCR) la misma que se basa en la capacidad máxima de receptividad del recurso. En los casos de ampliación. y así establecer las metas del servicio. CCE = CCR x CM Optimizar la oferta turística implicaría realizar mejoras en la capacidad de manejo (CM) del recurso turístico (mejora de la capacidad de administración. 126 .3.

para las dos alternativas seleccionadas. En el siguiente gráfico se muestra el horizonte de evaluación propuesto: Período “0” 8 7 Fase de inversión PC ET TdR Elaboración de ET PC de Obra PC de Obra PC CyD PC S Ejecución y recepción de Obra Ejecución. accesibilidad y recurso turístico)... Demanda de servicios Oferta actual de servicios Brecha de servicios La brecha será calculada para la unidad productiva turística (centro de soporte. el horizonte de evaluación es de 10 años. recepción de conservación Capacitado.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos A partir de la comparación de los resultados de los análisis de la demanda efectiva y de la oferta actual se conocerá cuál es el déficit o brecha del servicio que debe ser tomado en cuenta para dimensionar la oferta del PIP. Horizonte de la evaluación Se tiene que. difusión y promoción Supervisión Fase de post inversión Operación y mantenimiento de infraestructura y equipamiento TdR: Elaboración de términos de referencia I y P ARQ: Investigación y prospección arqueológica PC: Proceso de selección y contratación ET: Expediente técnico S: Supervisión C y D: Capacitación y difusión I y P PC ET Elaboración ARQ de ET 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 Año 1 Año 2 (. Caso Práctico: Sillustani A.) Año 10 127 formulación .

recorrido y orientación interna (instalación de señalización).A. En las instalaciones turísticas: ★ Acceso (mejoramiento de senderos.A. Análisis de la demanda 1.A.A. 2. Sillustani en el Circuito C. mejoramiento del ingreso). Sillustani . Sillustani.A. ampliación y reubicación de la boletería.A. Definición del servicio que se proveerá: ★ En el recurso turístico: Exposición cultural del recurso (a partir de la investigación y conservación de las áreas de uso turístico). dado que los visitantes demandan los servicios de interpretación cultural del C.Turismo La remodelación o construcción del Museo de Sitio es posible.. Sillustani Población de referencia Visitantes que arriban al distrito de Puno Visitantes que no requieren los servicios turísticos vinculados al C. Estimación de la población demandante Población demandante potencial Visitantes que requieren los servicios turísticos vinculados al tipo de turismo que se da en torno al C. Sillustani Población demandante efectiva Visitantes que requieren y demandan los servicios turísticos en torno al C. en el Circuito C. Sillustani Visitantes que requieren y no demandan los servicios turísticos en torno al C.. Sillustani B. protección o seguridad (a través de la instalación de pararrayos). servicio de estacionamiento (ampliación del estacionamiento). observación turística (construcción de un mirador turístico).Puno 128 .A. servicio de interpretación cultural (remodelación o construcción del Museo de Sitio).

142 2009 114.247 2010 132.825 143. la misma que puede apreciarse en el siguiente cuadro.074 217.533 274. Esta información fue proporcionada por el MINCETUR y se puede apreciar en el siguiente cuadro.978 195.477 241.A. la población referencial está representada por la serie histórica de los arribos a la ciudad de Puno. Resumen del número de arribos anuales al Distrito de Puno Turistas Nacionales Extranjeros Total 2003 75. 129 formulación . Estimación de la demanda (Escenario sin proyecto) ★ Cálculo de la población de referencia.959 2008 105. entre los períodos 2003-2010. Estimación de la demanda a.172 2004 71.837 123..Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 3. Para el caso de los turistas.271 Para el caso de los excursionistas.344 306. Sillustani).652 2006 83.315 183.806 111.237 2005 73.562 314. la población referencial está representada por el total de la población estudiantil comprendida en el área de influencia del proyecto (localidades que se encuentran a tres horas del C.104 186.784 297.385 176.642 201.167 182.224 2007 97.309 158.

262 3.340 4.833 2.010 4.875 20.753 11. Total 400 439 263 347 533 183 321 261 765 1.919 4.264 10.163 20.532 7.561 7.762 Total 3.008 9.465 5.802 16.364 7.166 Exc.648 1.717 4.625 19.740 3.274 5.134 7.889 18.211 46.493 3. Demanda efectiva mensual del C.118 5.875 152.218 5.449 7.928 2008 35. está conformada por los visitantes a este complejo (excursionistas y turistas nacionales y extranjeros).125 3.214 5.464 4.355 4.575 62.313 19.461 148.197 3.725 19.785 3.142 2008 Nac.949 3.325 7.863 18.751 81.921 6.484 6.525 7. Sillustani Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Exc.250 4.A.225 164.440 3.210 59.2010 ha sido proporcionada por la Dirección Regional de Cultura de Puno.888 Fuente: Dirección General de Educación Puno ★ Cálculo de la demanda efectiva En este caso.971 45.758 5.178 5.266 7.588 2. se refiere a los visitantes que requieren y demandan los servicios turísticos en torno al C.747 5.188 19.152 61.188 50.245 Fuente: Portal Estadístico de MINCETUR. Sillustani.468 4.Turismo Resumen del número de la población estudiantil en el área de influencia Distritos Puno Juliaca Capachica Paucarcolla Huancane Chucuito Total 2006 36. Total 332 615 467 671 479 843 509 1.909 10.781 18.926 4. 133 247 187 269 192 338 204 461 329 501 401 492 3.484 5.495 75.463 4.438 9.674 9.313 147.248 3. por tanto. Ext.754 2010 Nac.883 2009 Nac.239 3.019 5.761 16.721 11.155 3.389 5.166 3.711 3.367 3.109 69.150 820 1.575 11.633 16.799 5.344 4.425 148.298 45.509 10.551 5.817 18.949 3.887 4.275 16.665 5.865 9.250 12.220 14.790 6. 223 236 284 274 250 208 323 510 309 480 460 326 3.931 8.957 Exc.870 13. 130 .710 11.720 9. Ext.166 5.745 4.356 4.674 2010 40.997 5.702 8. 133 146 87 115 177 61 107 87 254 200 325 450 2.280 3.374 9. 339 425 290 270 191 154 547 499 543 907 1.586 2009 37.330 5.924 3.A.710 3.625 21.806 6.264 3.220 6.219 45.603 2007 36. La información histórica correspondiente al período 2008 . Ext.

198 111.010 2014 5. Cálculo de la proyección de la demanda efectiva en la situación sin proyecto.190 120.718 89. debido a que el número de registros de datos es mayor a 30 (se cuenta con 36 registros).977 20.745 70.788 76. Sillustani Visitantes Excursionistas Nacional Extranjero Total 2011 3.299 78. 131 formulación .544 2013 4.3.737 40.256 72. ★ Proyección de la demanda efectiva Para el cálculo se utilizó la metodología de Serie Tiempo. se presenta la proyección del flujo de excursionistas y turistas nacionales y extranjeros luego de las correcciones efectuadas.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos El cálculo de la demanda efectiva permitirá saber si el proyecto es sostenible y si es correcta la dimensión que se le quiere dar al mismo.078 2012 4.476 2015 6. Cálculo de la proyección de la demanda en la situación con proyecto.702 65. Es la misma población referencial calculada para la población demandante en el escenario sin proyecto.339 2019 8.810 84.2.182 129.535 28.686 125.723 68.457 18.573 33. ★ Proyección de la población de referencia.805 2020 8.A.694 116.234 69.054 30.214 93.496 23.938 15.710 98. Proyección de la demanda efectiva del C.213 66.015 25.093 35.873 2018 7.942 2016 6.702 107.612 38.131 79.271 2021 9. A continuación se presenta el cálculo de la proyección cuyo detalle puede ubicarse en el Anexo Nº 5.206 102. A continuación.408 2017 7. El cálculo detallado se presenta en el Anexo Nº 5.678 b.277 75. Estimación de la demanda (escenario con proyecto).767 73.

25% Con estos factores determina la demanda potencial utilizando la siguiente expresión: Demanda potencial = Fdp x Población referencial 132 .429 318.640 236.453 732. Por tanto los factores de demanda potencial son: ◗ ◗ ◗ Fdp extranjeros = 85.609 124.002 645.312 209. Los visitantes manifestaron: 96.435 295. b) Visita al Museo de Sitio.25% 14.312 183. requerirían los servicios vinculados al C.783 175.471 2021 192.725 158.75% 35.900 306.230 163.138 132.00% No Sí No Sí No Sí a.676 283.953 2019 175.783 200. Turista Extranjero b. Museo de Sitio y observación de paisaje.725 158. Turista Nacional c.267 501.00% y 32. obtenido de las encuestas al visitante y en base a la consulta referida a la disposición a realizar actividades turísticas como: a) Visita a sitios arqueológicos.088 ★ Cálculo de la demanda potencial Para el cálculo de la demanda potencial se identificó el factor de la demanda potencial (Fdp).550 559.367 588.196 149.842 217.842 192.371 226.33%.00% Fdp excursionistas = 32.917 271.33% Fdp nacional = 96. se concluye que el 85. 96.636 703.371 224.184 617. y c) Observación de paisaje. respectivamente.00% 85.487 342.733 530. nacionales y excursionistas entrevistados.270 761.958 330.33% 64.667 141.819 674.158 259.67% 4.399 248.196 149.194 529.712 2020 183.25% de los turistas extranjeros.431 115.A. Excursionista De los resultados. conformado por visitas a sitios arqueológicos.Turismo Proyección de la población de referencia Visitantes Excursionistas Nacional Extranjero Total 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 166.254 141. Sillutani.254 166.

300 176.215 407.796 231.811 217.798 9 2020 64.036 135.79% 40% 50% 60% 70% 21.752 2 2013 43. que tienen la disponibilidad de adquirir: uso y pago del servicio turístico ofrecidos por el proyecto vinculados al tipo de actividad turística.002 384.052 209.240 271. referidos a la disposición de adquirir los servicios para el desarrollo de estas actividades Extranjero Nacional Excursionista 0% 25.112 168.359 513.899 201.765 4 2015 49.865 251.588 534.968 282.804 10 2021 67.046 577.761 221. Proyección de la demanda potencial Año Visitantes Excursionistas Nacional Extranjero Total 0 2011 57.791 192.130 492. tanto turistas como excursionistas.850 386.736 151.609 1 2012 40.673 449.693 201.676 191.88% Sí No 80% 90% 100% 133 formulación Para la obtención de la demanda efectiva se identificó.924 160.13% 74. con el porcentaje de visitantes.817 556.91% 78.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos La demanda efectiva se calcula con el porcentaje de visitantes.772 5 2016 52.902 471.548 143.933 8 2019 61.428 292. A este porcentaje se le denomina factor de la demanda efectiva (Fde).778 6 2017 55. que tienen la disponibilidad de adquirir los servicios turísticos ofrecidos por el proyecto vinculados al tipo de actividad turística.785 7 2018 58.727 211.830 241.21% 10% 20% 30% 78.759 3 2014 46.09% 21. .864 261. tanto turistas como excursionistas.274 ★ Cálculo de la demanda efectiva Para el cálculo de la demanda efectiva utiliza la siguiente expresión: Demanda efectiva = Fde x Demanda potencial Para determinar los factores Fde se utilizaran los resultados de la encuesta.444 428.488 184.

13% Fdp excursionista = 25.91%. del cual focalizaremos algunos parámetros utilizados: ★ ★ ★ ★ ★ El ancho del sendero (camino) en promedio: 1 m.547 5 2016 13.523 1 2012 10.691 125.675 206.21% de los turistas extranjeros.743 296.468 214. estarían dispuestos a adquirir los servicios ofrecidos por el proyecto.678 281.178 387.294 118. Análisis de la oferta 1. El flujo de visitantes.865 230.063 7 2018 14. Por tanto. Oferta actual El cálculo de la capacidad de carga actual se realizó en el diagnóstico del recurso turístico. 134 . 78. El horario de visita por día: 8 horas.274 2 2013 11.682 8 2019 15.435 105.087 131.093 175..929 190. el 78. Cálculo y aplicación de la capacidad de carga.337 10 2021 17. los factores de demanda efectiva (Fde) son: ◗ ◗ ◗ Fdp extranjeros = 78.789 4 2015 12.105 372.897 112.395 C.072 163.095 169. El tiempo promedio para una visita desde el ingreso: 3 horas.250 402.821 150.323 417.599 222. que generalmente se realiza en un solo sentido por las vías.Turismo Como se observa.888 326.278 151.517 271.258 159.21% Proyección de la población demandante efectiva Año Visitantes Excursionistas Nacional Extranjero Total 0 2011 14.032 3 2014 11. nacionales y de los excursionistas entrevistados respectivamente.91% Fdp nacional = 78.011 182.881 144.764 157.960 342.484 137. El número de días que permanece abierto para la atención de visitantes: 313 días.305 6 2017 14.579 9 2020 16.846 198.815 311.2. ver Anexo Nº 4.13% y 25.175 167.033 357.

entre otros.A. actual (A) 1 1 1 Equipamiento turístico Señalización interna y externa Tachos de basura Extinguidor Luminaria Bancas Cant.293 1. el horario de visita por día.93% Visitas por año 3. el flujo de visitantes. ★ La cantidad y estado actual de las instalaciones. tiempo para una visita desde el ingreso. toma en cuenta los parámetros de ancho del sendero. de Sillustani Descripción Capacidad de Carga Física Capacidad de Carga Real Capacidad de Manejo Capacidad de Carga Efectiva CCF = CCR = CM = CCE = 695 Visitas por día 10.535 135 formulación .221.709 544.620 217. actual (A) 1 2 0 5 Radio Resumen del cálculo de capacidad de carga del C. el número de días abierto para visitas. actual (A) 1 2 0 2 8 0 Personal Administrador Cobrador (cajero) Vigilante Operario de mantenimiento Cant.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Para calcular la capacidad de carga actual.740 39. equipamiento y personal se muestran en los cuadros siguientes: Instalación turística Boletería Senderos Zona de estacionamiento Cant.

535 10 2021 217.535 402.535 5 2016 217.860 Balance Demanda Con Proyecto . Año Visitantes Oferta actual Demanda efectiva Brecha D -O 0 2011 217.Turismo Proyección de la capacidad de carga actual Año Visitantes Oferta actual Total 0 2011 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 217.535 217.208 79.105 7 2018 217.743 296.Oferta Actual 500.535 217.535 217.535 5 2016 217.535 6 2017 217.353 109.535 217.178 8 2019 217.715 184.643 169.535 7 2018 217.425 124.535 4 2015 217.498 139.535 357.323 10 2021 217.960 342.000 100.143 64.535 417.678 281.535 3 2014 217.570 154.535 217.280 94.535 217.535 217.535 217.535 6 2017 217.535 1 2012 217.788 199.535 217.535 372.535 217.Oferta En el cuadro siguiente se presenta el Balance Demanda efectiva con proyecto – Oferta actual para el proyecto.535 217.000 200.000 300.000 400.535 D.888 326.535 217. Balance Demanda .535 387.535 217.535 9 2020 217.033 54.815 311.535 217.250 9 2020 217.535 8 2019 217.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Brecha Oferta actual Demanda efectiva 136 .535 217.535 2 2013 217.395 271.

debiendo suscribir.1 Localización El estudio de localización de las instalaciones turísticas y de otras intervenciones tiene como objetivo seleccionar la ubicación más conveniente para el proyecto teniendo en consideración:   Vías de acceso que interconectan las instalaciones turísticas con el recurso turístico. un contrato de pre-venta a través de un convenio que debe de estar suscrito por la entidad correspondiente. la secuencia de la visita. La ubicación actual de las instalaciones turísticas existentes. tales como. teniendo especial cuidado que en su conjunto (nuevas y existentes) correspondan a una secuencia lógica de visita al recurso turístico. etc. Las instalaciones turísticas deben permitir un adecuado desarrollo de las actividades turísticas del visitante. 4. Si el terreno propuesto es de propiedad privada. Para ello es necesario que se mantenga formulación    137 . La identificación de esta secuencia se obtiene en base a las entrevistas de los operadores turísticos y los entes que administran o gestionan el recurso. puedes contemplar la opción de sesión de uso de los terrenos para fines del proyecto. un acta dando la conformidad de uso del terreno durante la vida útil del proyecto. que deberá responder al ordenamiento lógico del itinerario de visita al recurso turístico. Disponibilidad de terrenos públicos donde se ubicarán las instalaciones turísticas y otras edificaciones identificadas en el proyecto.5. la disponibilidad de terrenos. La idea es producir el mayor nivel de beneficios para los usuarios y la comunidad al menor costo social. el o los propietarios. Planteamiento técnico de las alternativas Considerando las alternativas de solución identificadas.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos El estudio de la localización tiene por objeto elegir la mejor ubicación para el proyecto considerando vías de acceso. la ubicación de las instalaciones. analiza los aspectos técnicos para ver si existen alternativas técnicas por evaluar para cada alternativa de solución. tomando en cuenta lo siguiente: 4. considera la posibilidad de compra realizando arreglos institucionales. Secuencia de la visita turística. la brecha que atenderá el proyecto y sus metas. Asimismo.5.

Turismo Normalmente la ruta de acceso determina la secuencia lógica de visita a los recursos turísticos naturales . solicita a la empresa responsable de su abastecimiento. una dotación óptima de servicios básicos. deberás incluirlos en el diseño de las instalaciones y/o del proyecto. establecen el Ministerio de Cultura y el SERNANP para el adecuado uso turístico de los recursos culturales considerados patrimonio cultural y para las áreas naturales protegidas. En caso se requiera el abastecimiento de una empresa de suministro eléctrico o de agua potable.). por norma. con la zonificación económica ecológica Instrumento de planificación que permite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En caso no existieran. capacidad portante del suelo. La ubicación de las instalaciones turísticas y otras edificaciones que plantee el proyecto. en caso de existir. deberá ser compatible con el uso del suelo y la zonificación del territorio definidas43 en los planes de Acondicionamiento Territorial44 y/o zonificación económica ecológicas. la distribución equilibrada de la población y el desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural del territorio o provincia. para ello debes indicar la capacidad de la carga que requerirán las instalaciones turísticas. ten en cuenta lo siguiente: 1) Para el caso del suministro eléctrico. para ello debes indicar la demanda de este recurso que requerirán las instalaciones turísticas. este marco legal restringe el desarrollo de actividades turísticas en áreas específicas conocidas como zonas de amortiguamiento y en otros casos zonas de uso turístico. deberán considerar las    43 44 Se verificará la compatibilidad del uso de suelo y del territorio. 138 . 2) Para el caso del suministro de agua. Un factor limitante de ubicación está en las condiciones legales e institucionales que. etc. solicita a la empresa responsable de su abastecimiento eléctrico la factibilidad de suministro y punto de diseño. Generalmente. Las condiciones geológicas y de suelo (estabilidad. Asimismo. además del tratamiento y la disposición final de las aguas residuales y residuos sólidos generados. por lo que se debes identificar las posibles fuentes de abastecimiento de agua potable y de energía eléctrica. Es necesario obtener la opinión favorable de las entidades competentes. planes reguladores y de ordenamiento urbano. un Informe Técnico para dotación de agua potable. las instalaciones turísticas que cuenten con sistemas de tratamiento y disposición final de aguas residuales.

a través del trámite ante la Dirección de Medio Ambiente. espesor y extensión) para evitar la contaminación de éstos. Peligros del entorno que pueden afectar al recurso turístico y las instalaciones.  Para el caso de infraestructura turística en mares. financieros. el proyecto no pueda atender toda la brecha. Es posible que por factores técnicos. En cuanto a la topografía. entre otros. La gestión para la obtención de este permiso recae en la entidad que presenta el proyecto y es indispensable para obtener la aprobación y/o viabilidad del estudio de preinversión a nivel de Perfil.  45 TUPAM Nº 15001 – DICAPI: Procedimiento: Capítulo II. ríos o lagos se deberá hacer el estudio de batimetría respectivo. características del sub-suelo (permeabilidad. se dará preferencia a los lugares con superficies planas o con pendientes moderadas. muelles. de riesgo. Para nuevas instalaciones turísticas de embarque y desembarque (embarcaderos. El tamaño del proyecto considera la capacidad de recepción del recurso turístico. el otorgamiento de la Resolución Directoral de aprobación del Anteproyecto de Derecho de Uso de Área Acuática (incluye la franja ribereña de 50 metros e islas). se requiere tramitar ante la DICAPI. El impacto ambiental que pueda ocasionar la ubicación de las instalaciones debe ser mínimo.    Las instalaciones se ubicarán en zonas que no hayan sido botaderos de basura o de desmonte u otros elementos perjudiciales a la salud.2 Tamaño Para la determinación del tamaño del proyecto toma en cuenta aspectos como:  La brecha (demanda insatisfecha) es el primer referente.5. 139 . Departamento de Riveras y Zócalo Continental.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Si el terreno propuesto es de propiedad privada considera la posibilidad de una compra realizando arreglos institucionales como un contrato de compra-venta o un convenio suscrito con la entidad correspondiente. según corresponda45 . formulación 4. marinas o similares) o el mejoramiento de las existentes. atracaderos.

suelo y topografía.Turismo Para definir el tamaño considera las dimensiones del terreno en el que se desarrollará el proyecto. Momento óptimo Busca el momento apropiado para iniciar la ejecución del proyecto tomando en cuenta:     Las temporadas de baja afluencia turística.5. Integración con el paisaje local. Impacto Ambiental negativos.4 Clima. Disponibilidad de recursos financieros. Peligros que pueden afectar la unidad productiva turística. Eventos o actividades programadas en el recurso turístico. El Reglamento Nacional de Edificaciones norma los criterios y requisitos técnicos mínimos para el diseño y ejecución de habilitaciones urbanas y edificaciones. Peligros que pueden afectar al recurso turístico y las instalaciones.3 Tecnología Asegúrate de que la tecnología utilizada en la ejecución de las inversiones y la operación sean las adecuadas de acuerdo a:       4. 140 .    Precisa el número máximo de personas que puede admitir cada instalación turística (aforo). Las temporadas de condiciones climáticas adversas. Disponibilidad de recursos financieros. Dimensiones del terreno en el que se desarrollará el proyecto. Su aplicación es obligatoria. Disponibilidad de materiales e insumos. Garantías de mantenimiento del equipamiento e instalaciones. Disponibilidad de recursos financieros.5.    4.

Suelo de grava Sí cuenta Boletería Debe estar al inicio de la secuencia Instalaciones existentes que deben reubicarse para tener una secuencia lógica. 141 formulación Sí cuenta Sí cuenta Sí cuenta . Suelo de grava Sí cuenta Dirección Regional de Cultura de Puno emite opinión favorable con oficio Nº 1325.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Caso Práctico: Sillustani Planteamiento técnico de las alternativas 1.2011. La Municipalidad del distrito de Atuncolla emite opinión favorable con oficio Nº 522. Suelo de grava Sí cuenta Topografía y suelos Clima . Dirección Regional de Cultura de Puno emite opinión favorable con oficio Nº 1325. se emitieron ordenanzas de uso para esta zona del proyecto. Sí cuenta La Municipalidad del distrito de Atuncolla emite opinión favorable con oficio Nº 522.2011. concentración de la población objetivo Suelo de grava Sí cuenta El distrito no cuenta con plan de desarrollo urbano. La zona donde se ubicarán las instalaciones cuenta con suministro y conexión a la red de servicios públicos. la Dirección Regional de Cultura de Puno. Suelo de grava Sí cuenta Estacionamiento Debe estar al inicio de la secuencia Museo de Sitio Después de la boletería Mirador turístico Durante el recorrido con senderos internos Instalaciones existentes que Edificación No es existente deben reubicarse para tener existente a cargo de una secuencia lógica.2011. Sí cuenta Dirección Regional de Cultura de Puno emite opinión favorable con oficio Nº 1325. sin embargo.2011.ambiente salubridad Planes reguladores e impacto ambiental Peligros o amenazas Infraestructura y servicios Ubicación. La zona donde se ubicarán las instalaciones forman parte del recorrido turístico.2011. Existen amenazas ambientales por la exposición a los rayos. Localización ¿Dónde se ubicará el proyecto? Tipo de instalaciones turísticas Secuencia de la visita turística Ubicación de instalaciones turísticas existentes Disponibilidad de terrenos Autorizaciones de las entidades competentes Senderos internos Dentro del complejo Instalaciones existentes que no se reubican.

425 124.535 2 2013 217.17 8 2.535 372.570 154.643 169.033 64.860 Fuente: Balance Oferta .Turismo 2.395 281.498 139.33 60 2 14 6 9 .960 342.535 6 2017 217.280 94. • Año Variable Oferta optimizada Demanda efectiva Brecha (D.16 7 0.788 199.15 6 Fuente: Diagnóstico situacional.743 296.143 1 2012 217. 50 9 .815 311.535 4 2015 217.535 402.353 109.888 326. 10 4 1 Personas por grupo / vehículo (unidad) Área disponible para la visita (m2) Área por persona / vehículo (m2) Senderos de circuítos internos Boletería Estacionamiento Museo de Sitio Mirador Interpretación cultural y orientación Suministro de boleto turístico Estacionamiento de vehículos Interpretación cultural Disfrute del paisaje Turistas / día Turistas / día Turistas / día Turistas / día Turistas / día 3.178 8 2019 217.323 10 2021 217.535 417.208 79.250 9 2020 217.Demanda 142 Número de visitas por día Área entre grupos (m2) Horario de atención (horas) Área por grupo (m2) Instalación turística Tipo de servicio Unidad .678 54.535 5 2016 217.16 7 9 .535 357.105 7 2018 217.715 184.535 3 2014 217.15 6 9 . Tamaño Para el cálculo del tamaño toma en cuenta los siguientes parámetros: • Capacidad de las instalaciones turísticas Capacidad de intalaciones turísticas Tiempo de recorrido o atención (horas) 3 0. 860 10 500 271 50 1 1 16 3 2 15 15 15 15 15 50 1 1 50 10 65 16 241 95 40 9 .O) Demanda insatisfecha 0 2011 217.535 387.535 271.

860 652.18 417.535 417. 535 217. 143 formulación . 535 217.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Propuestas de intervención Toma como parámetro de diseño la brecha del año 10.18 435.780 187.735 -179.18 417.18 417.560 217. 395.605 217.410 18.070 1. 535 417. 395. 395.755 -29.975 -125 -635 -95 -575 Déficit Déficit Déficit Déficit Toma como parámetro las intervenciones necesarias propuestas en las instalaciones turísticas. 395. 535 217.390 Superávit Rehabilitación de senderos y mejora de señalización Ampliación y reubicación de boletería Ampliación y reubicación de estacionamiento Ampliación y remodelación del Museo de Sitio Construcción del mirador turístico 10 500 271 50 178. 395.125 -198. • Brecha de las instalaciones turísticas Balance de las instalaciones turísticas Demanda efectiva unidad producida (año 10) Capacidad máxima (personas/ año) Área disponible para la visita (m2) Capacidad de carga efectiva del recurso turístico Resultado del servicio ofrecido Balance (personas / año ) Balance (personas / día ) Instalación turística Tipo de servicio Comentarios Senderos de circuítos internos Boletería Estacionamiento Museo de Sitio Mirador Interpretación cultural y orientación Suministro de boleto turístico Estacionamiento de vehículos Interpretación cultural Disfrute del paisaje 3.800 37.18 -39.860 servicios turísticos. es decir un tamaño que pueda ofrecer 199.

Reglamento Nacional de Edificaciones. Se adjunta diagnóstico de impacto ambiental del proyecto.605 Boletería 178.A. (peatonal). 200 m2 de remodelación de ingreso y 200 m2 para renovación de museografía. 920 60 m2 para pisos. 300 262. 144 . -75. Servicios de circuitos internos y orientación Suministro de boleto turístico 400. Demanda insatisfecha (Brecha año 10) Tipo de servicios a producir. vans y autos . Se ubican en zona pública a cargo de la Municipalidad de Atuncolla. Entidades aportantes: Municipalidad provincial de Puno y Plan Copesco Nacional. de sendero requieren mejoramiento de su superficie. 685 480 m. Edificación existente a cargo de la Dirección Regional de Cultura de Puno. Durante recorrido de senderos internos Secuencia de la visita turística Disponibilidad de insumos Normas reguladoras Recursos finacieros Impacto ambiental Peligros o amenazas Se cuentan con distribuidores de materiales de construcción y agregados en las ciudades de Puno y Juliaca. bancas y mobiliario del mirador. Al inicio de la secuencia El terreno para el mirador se ubica al interior de la zona del C. 140 2000 m2 de estacionamiento para 3 buses. no existen amenazas de deslizamientos. Dentro del complejo Terreno para la ampliación de estacionamiento a cargo de la Municipalidad de Atuncolla. -84.10 coasters. 1500 m2 de remodelación de acceso al C.Turismo ¿Cuánto se producirá? Cantidad de servicios turísticos requeridos (demanda efectiva año 10). Oferta optimizada de la unidad productiva. derrumbes o inundaciones.A. A.410 Estacionamiento 18. Disponibilidad de terrenos públicos Los senderos se ubican al interior de la zona intangible del C. 380 Estacionamiento de vehículos Interpretación cultural Disfrute del paisaje Tipo de instalaciones turísticas Aforo de las instalaciones optimizadas (personas / años) Requerimiento de servicios Características técnicas de las instalaciones productoras de servicios Senderos internos 652. Después de la boletería -262. respectivamente.780 Museo de Sitio 187. 120 271 m2 de remodelación de salas de exhibición. 510 20 m2 de área construida incluye veredas y área exterior cubierta. Al inicio de la secuencia -244.800 Mirador turístico 0 389. mejorar o ampliar. 920 137. Las instalaciones se ubican en zonas seguras. más 3 espacios para discapacitados.

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 3. Se requiere el esfuerzo del gobierno provincial y nacional para el financiamiento. Considera espacios para unidades tipo bus (10%) couster (30%). Senderos internos Boletería Estacionamiento Museo de Sitio Mirador turístico Piedra. adobe. Entidades aportantes: Municipalidad Provincial de Puno y Plan Copesco Nacional.2011. contará con señalización y basureros. Momento óptimo ¿Cuándo se ejecutará la inversión? Indentificar las temporadas de baja afluencia turística Indentificar las temporadas de condiciones climáticas adversas Recursos públicos escasos Evolución de la competencia (oferta) Evaluación de la demanda Costo de oportunidad De Enero .2011. El museo tendrá salas de exposición. Tecnología ¿Cómo se construirá y producirá? Tipo de instalaciones turísticas Tecnologías constructivas Materiales propios del lugar. La Municipalidad del distrito de Atuncolla se compromete a la operación y mantenimiento con oficio Nº 522. debe considerar las zonas de tránsito peatonal. 145 formulación . Demanda creciente de turistas nacionales y extranjeros. La Municipalidad del distrito de Atuncolla se compromete a la operación y mantenimiento con oficio Nº 522. tipo van (30%) y autos (30%). administración. áreas de conservación. Dirección Regional de Cultura de Puno se compromete a la operación y mantenimiento con oficio Nº 1325. incluye un medio baño. techos inclinados. boletería. Insumos Financiamiento Se cuentan con distribuidores de materiales de construcción y agregados en las ciudades de Puno y Juliaca. áreas verdes y tachos de basura. agosto y septiembre.Abril Los meses de mayor precipitación pluvial son desde diciembre hasta marzo y los meses de escasez de lluvias junio. iluminación. Bolivia y Cusco están invirtiendo la puesta en valor de sus atractivos culturales. La zona es muy apacible y nada bulliciosa. las puertas y ventanas son de madera. Considera una zona de descanso al aire libre. 4. Dirección Regional de Cultura de Puno se compromete a la operación y mantenimiento con oficio Nº 13252011. piso de madera. baños de hombres y mujeres.2011. una parte debe estar protegida del sol y la lluvia. Así mismo. cercas de piedra. tópico y guardianía. Dirección Regional de Cultura de Puno se compromete a la operación y mantenimiento con oficio Nº 13252011. ladrillo con mortero de cemento De mampostería de ladrillo. dos ventanillas de vidrio templado para atención. sardineles o limitantes de piedra. señalización. Desarrollo y promoción de atractivos de turismo de naturaleza y ecoturismo en el Lago Titicaca. tramos con confitillo de piedra o con pisos de piedra rústica. Integración con el paisaje local Garantías de mantenimiento El paisaje local está compuesto por viviendas en piedra y techo de paja. puertas de madera con sistema de seguridad. Considera tramos de piso apisonado. zonas de pastoreo y guarnición de ganado ovino y auquénidos.

etc).1 de este capítulo. El cronograma debe incluir los procesos de selección y contrataciones de acuerdo a la normativa vigente.Turismo Identifica todas las actividades requeridas para cada una de las acciones que se implementarán con el proyecto. se debe considerar las siguientes acciones: ◾ ◾ Elaboración de los términos de referencia para la contratación de la empresa consultora que se encargará de desarrollar el expediente técnico(s) y/o estudio definitivo(s). 4.1 Fase de inversión Para el período máximo de inversión en proyectos turísticos distingue las siguientes etapas:  Diseño y expediente técnico del proyecto En esta etapa se elaboran los estudios de ingeniería de detalle del proyecto (expediente técnico y estudio definitivo). Sobre esa base desarrolla el cronograma de actividades para cada una de las alternativas de solución. así como las que deben desarrollarse para producir los servicios en la fase de post-inversión. ◾ ◾ ◾ 146 .6. Elaboración del expediente técnico(s) y/o estudio definitivo(s). Aprobación del expediente técnico(s) y/o estudio definitivo(s) por las instancias correspondientes (en el caso del Sector Turismo pueden ser SERNANP. considerar los tiempos procesales de la obtención de las mismas. Plan COPESCO Nacional. Para el caso de requerir autorizaciones de la DICAPI. Ten especial cuidado al determinar las actividades que se realizarán de forma simultánea o el momento indicado de ejecutarlas para tener el resultado esperado en el proyecto. Proceso de selección y contratación de la empresa(s) consultora(s) encargada de la elaboración del expediente técnico(s) y/o estudio definitivo(s) (de acuerdo a los tiempos planteados en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Cronograma de actividades Identifica todas las actividades requeridas para cada una de las acciones que se implementarán en la fase de inversión. Ministerio de Cultura. Para la identificación de las actividades ten en cuenta las siguientes consideraciones: 4. la secuencia de ejecución y la interdependencia con otras actividades. o de las normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratación).6.Para cada actividad estima el tiempo de duración. Asimismo. toma en cuenta los aspectos tratados en el ítem 4. Al respecto.

).2 Fase de operación y manteniemiento Corresponde a la puesta en marcha de las instalaciones turísticas y/o equipamiento. Evaluación final de la etapa de inversión. etc. se deben considerar las siguientes acciones: ◾ ◾ Elaboración de los términos de referencia para la contratación de la(s) empresa(s) consultora que se encargará(n) de la ejecución de los componentes del proyecto y de la supervisión de las mismas. Considera los tiempos planteados por el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o de las normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratación. Considera que el estudio de preinversión debe establecer claramente si se desarrollará más de un expediente técnico. Indica esto claramente en el estudio de preinversión. Al respecto. Ejecución Corresponde a la etapa donde se realiza el desarrollo de los componentes relacionados con la obra física.  ◾ ◾ ◾ Para la ejecución de componentes que la Unidad Ejecutora realice por administración directa. identifica cada una de las etapas y períodos necesarios en el desarrollo de la fase de inversión. 4.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Para cada actividad estima el tiempo de duración.6. Ejecución de cada uno de los componentes y de la(s) actividad(es) programada(s) y de la supervisión. Recepción y transferencia de la obra(s) física(s) por las instancias correspondientes (municipalidad. 147 formulación . Sobre esa base desarrolla el cronograma para cada una de las alternativas de solución. Proceso de selección y contratación de la empresa(s) consultora(s) encargada(s) de la ejecución de los componentes y de la supervisión. Plan COPESCO Nacional. trabajos de inversión y/o conservación tecnológica y la implementación de las actividades programadas. implementación del programa de difusión y sensibilización. Aquí se comienzan a concretar los beneficios estimados en la preinversión. detallando el procedimiento y modalidad de contratación para cada uno de ellos y el componente asociado. capacitación a autoridades relacionadas a la prestación del servicio turístico. tales como. la secuencia de ejecución y la interdependencia con otras actividades. gobierno regional.

Turismo Caso Práctico: Sillustani Cronograma de actividades Actividades Fase de Inversión ★ Infraestructura Año Año . Aprobación del expediente técnico de conservación 14. Elaboración de términos de referencia para la contratación de obra 6. Elaboración del expediente técnico 4. Proceso de selección y contratación para la elaboración del expediente técnico de conservación 12. Elaboración de términos de referencia para la contratación para la ejecución de los trabajos de conservación 15. Aprobación del expediente técnico 5. Proceso de selección y contratación para la elaboración del expediente técnico 3. Ejecución de la obra física 8. Proceso de selección y contratación de la obra 7. Preparación de términos de referencia para la elaboración del Expediente Técnico 2.. Investigación y prospección arqueológica 10. Proceso de selección y contratación de la obra 16. Preparación de términos de referencia para la elaboración del expediente técnico de conservación 11.. Elaboración del expediente técnico de conservación 13. Supervisión por la unidad ejecutora ★ Conservación del recurso turístico 9. Año 2 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Año 00 1. Supervisión de los trabajos de conservación continúa 148 . Ejecución de los trabajos de conservación 17.

. Plan COPESCO Nacional. mientras se construye o implementa el proyecto. los del segundo. Proceso de selección y contratación de las capacitaciones y difusión 20. Operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento implementado 4. Los costos de los bienes y servicios utilizados en el primer período se conocen como costos de inversión y. Ejecución de la actividades programadas de las capacitaciones y difusión 21. etc. Elaboración de términos de referencia para la contratación de la capacitaciones y difusión 19. Recepción y transferencia de la obra(s) física(s) por las instancias correspondientes (municipalidad. Ejecución de la supervisión 24.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Actividades Fase de Inversión ★ Intangibles Año Año . gobierno regional. En el segundo se producen los beneficios e impactos previstos. cuando el proyecto entra en funcionamiento. 149 formulación .7 Costos a precios privados La utilización de recursos de un proyecto de inversión se efectúa en dos momentos: el primero. como costos de operación y mantenimiento. denominado “período de operación”. 25. Fase de Post Inversión 26. Año 2 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Año 00 18. Capacitación y asistencia técnica necesaria para la operación y mantenimiento..). Proceso de selección y contratación de la supervisión 23. conocido como “período de inversión”. Elaboración de términos de referencia para la contratación de la supervisión 22. y el segundo.

El objetivo es determinar el costo de cada alternativa de solución.7. Éstos. deben desagregarse tanto en suministro de materiales transables y no transables. Otros costos Incluye los costos fijos y otros en los que se incurriría.1 Costos de inversión a precios de mercado Determina los costos de inversión (costos de intangibles. licencias. entre otros). a precios privados o de mercado. activos y otros gastos) a precios de mercado de cada una de las alternativas. considera los costos de suministro. Inversión en activos fijos Dependiendo de la naturaleza de la tecnología propuesta en cada alternativa. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). El costo unitario correspondiente a los recursos requeridos. a su vez. así como otros rubros de intangibles (estudio de línea base. etc. por ejemplo el pago de servidumbre y supervisión de obra. en ambos momentos. tomando como referencia el anteproyecto arquitectónico de las alternativas. Sustenta los costos de inversión con una desagregación a nivel de metrados y especifica los costos unitarios. permisos. Para ello ten en cuenta que:  En función al análisis de tamaño. localización y tecnología se realizarán los requerimientos de cantidad y tipo de recursos necesarios para implementar cada una de las acciones propuestas en las alternativas. Incluye los costos de inversión adicionales  a) b) c) 150 . localización y tecnología se hacen los requerimientos de cantidad y tipo de recursos necesarios para implementar las acciones propuestas en cada alternativa.Turismo En función al análisis de tamaño. instalación y transporte. Para estimar los flujos de costos a precios de mercado sigue el siguiente proceso: 4. como en el montaje con mano de obra calificada y no calificada. Inversión en intangibles Considera los costos de los estudios definitivos y de los expedientes técnicos.

2 En caso de obras por administración directa sólo considera gastos generales e IGV del costo de materiales y equipos.). equipos. insumos. Precísalos por separado y susténtalos con base en los costos promedios en los que incurre la administración del recurso turístico y de las instalaciones turísticas. Costos de inversión y manteniemiento Los costos de operación y mantenimiento incluyen los costos fijos (repuestos. personal.7. personal. formulación 4. etc. equipos. durante todo el horizonte de evaluación.) y los costos variables (consumo de energía.) y los costos variables (consumo de energía. Elabora este análisis para cada una de las alternativas. combustible. a) b) c) Costos para la situación sin proyecto Durante su análisis utiliza los costos de operación y mantenimiento de la situación actual para todo el horizonte de evaluación. etc. Costos para la situación con proyecto Para este análisis utiliza los costos de operación y mantenimiento en los que se incurrirá una vez ejecutado el proyecto. Precísalos por separado y susténtalos.7. por incorporar medidas de reducción de riesgo. etc. más no las utilidades. 151 .3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado El flujo de costos incrementales permite visualizar la distribución de los costos en el tiempo de ejecución y operación del proyecto. controlar y mitigar los potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente. los costos unitarios y el análisis técnico. insumos. por tanto deberá ser compatible con el cronograma de actividades. así como los costos ambientales para prevenir. 4.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Los costos de operación y mantenimiento incluyen los costos fijos (repuestos. etc. combustible. Costos incrementales Éstos resultan de la diferencia de los costos de la situación con y sin proyecto.).

00 16.00 1.A.600.600.582.50 268.830.A.00 Parcial 2.716.152. Costo de inversión a precios de mercado Aquí presentamos los resúmenes de costos de inversión de ambas alternativas.00 227.268. 341. 240.00 579.200. Sillustani 938.376.40 2.984.00 268.00 93. El cálculo detallado lo encuentras en el Anexo Nº 6.850.40 Resumen de costos de la alternativa 2 Gastos Costo directo generales Utilidad Componente 1 Adecuadas 1.00 1.50 Parcial 1.200.681. Sillustani Eficiente gestión turística cultural del C.00 3.500.00 152 .00 Componente 3 160.000. 855.00 Componente 3 160.00 192.00 3.668.400.500.00 16.716. Sillustani Adecuada presentación del C.00 202.00 158. Sillustani Adecuada presentación del C.500.050.00 16.050.440.50 3.Turismo Caso Práctico: Sillustani Costos a precios privados 1.00 34.00 1.A.050.850.00 171.800.00 a precios Impuestos Total privados S/.00 Componente 2 93.00 192. Estimación de los cotos de inversión a precios de mercado. 916.668.00 281.00 227.500.525.126.40 Componente 2 93.00 Total costo alternativa 1 2.850. 814.00 281.00 Total costo alternativa 2 2.00 1.00 facilidades turísticas en el C.A.050.00 93.252.40 3.00 facilidades turísticas en el C.899.328.1.058. Sillustani Eficiente gestión turística cultural del C.500.209.252.00 2. 328.850.500.00 607.624.50 158. Resumen de costos de la alternativa 1 Gastos Costo directo generales Utilidad Componente 1 Adecuadas 1.217.126.A.916.00 16.030.000.400. 039.A.440.00 202.824.000.525.00 a precios Impuestos Total privados S/.715.797. 268.00 34.428.00 171. 370.825. Sillustani 938.152.

En el C.408 15.76 4.200 4.16 18.16 132.875. materiales y herramientas Costos de mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Boletería Senderos internos (circuitos) en el C. Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado Aquí presentamos los resúmenes de costos de operación y mantenimiento en la situacion sin y con proyecto.200 4.000 18.16 132.200 4.76 4.000 8 2019 114.467.467.16 1.40 1.408 99.16 132.76 4.200 4.408 99.408 15.875.500 7.632 660 77.408 99.40 1.408 15.16 18.408 99.16 18.467.76 4.397.875.16 18.76 4.467.000 99.632 660 77.408 114.40 1.632 660 77.632 660 77.397.76 4.16 18.16 132.16 18.2.632 660 77.200 4.76 4.000 99. El cálculo detallado lo encuentras en el Anexo Nº 6.16 18.632 660 77.76 4.40 1.16 132.76 4.500 7.200 4.875.200 4.632 660 77.16 132.16 132.500 7.408 114.16 153 formulación .16 18.875.200 4.397.408 15.A.408 15.408 114.467.467.467. Estimación de los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado.397.500 7.500 7.500 7.16 132.500 7.16 18.200 4.408 114.632 660 77.408 15.467.408 114. de Sillustani Otros servicios de mantenimiento Total 0 2011 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 114.76 132.632 660 77.397.408 15.200 4.000 99.408 15.875.875.500 7.632 660 77.408 15.875.40 1.467.000 10 2021 114.875.397.200 4. A.408 15.632 660 77.40 1.500 7.40 1.000 99.40 4.397.467.397.16 18.40 1.397.397.397.408 99.467.16 132.40 1.16 132.875.408 15.500 7.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 2.000 9 2020 114.000 114. Costos de operación y mantenimiento para la Situación Sin Proyecto Proyección de costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto Descripición Costos de operación Personal Insumos.76 4.500 7.408 114.875.40 1.000 99.000 99.A.

00 29.40 16.348.00 12.348.00 2.75 10.260.00 1.00 29.00 1.348.174.53 11.00 249.640.00 12.00 249.00 317.40 16.43 169.507.174.743.00 317.282.652.760.174.53 11.00 1.120.643.00 8.928.393.260.00 2.75 6.643.00 2.75 6.00 8.507.00 68.928.743.00 69.75 6.43 169.43 16. materiales y herramientas Costos de mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Vía vehicular Boletería Senderos Internos (circuítos) Señalización del circuíto Señalización de interpretación Mirador En el C.460.260.00 2.43 487.00 8.00 69.00 2.00 12.643.640.120.174.53 487.743.282.652.00 317.43 487.174.40 16.934.00 69.743.00 29.643.743.00 12.260.743.00 8.00 68.00 29.00 68.00 69.40 16.174.460.260.40 16.00 6.75 6.120.Turismo B.507.00 317.43 487.00 317.43 487.507.743.00 12.348.260.393.75 6.00 8.00 68.00 68.282.348.00 317.282.507.00 249.00 69.760.260.652. de Sillustani Otros servicios de mantenimiento Total 0 2011 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021 317.00 249.934.760.43 487.460.00 249.43 487.00 69.640.393.282.A.393.43 169.00 29.393.174.40 16.460v 2.53 11.00 68.282.934.00 29. Alternativa 1 Proyección de costos de operación y mantenimiento en la Situación Con Proyecto – Alternativa 1 Descripición Costos de operación Personal Insumos.743.652.507.640.00 1.928.00 1.760.43 169.928.00 249.00 68.120.00 12.40 16.260.934.43 169.00 317.00 12.760.282.174.00 249.640.348.640.928.75 10.934.120.75 10.43 169.393.120.760.00 1.928.00 249.00 29.75 6.652.53 11.53 11.282.260.00 249.760.652.760.640.393.00 1.928.00 249.00 317.75 6.760.43 169.00 11.00 29.507.643.120.640.928.643.640.53 11.934.00 1.934.00 8.43 487.75 10.348.120.393.652.00 68.75 10.507.75 10.652.43 487.934.743.53 11.00 8.00 29.760.00 69.00 1.120.00 8.00 29.743.00 69. Costos de operación y mantenimiento para la Situación Con Proyecto B1.393.43 487.507.00 2.652.00 68.75 10.282.460.40 16.460.75 10.928.00 1.174.640.75 10.53 11.282.643.53 11.40 16.00 12.928.00 69.393.120.00 68.348.643.348.43 169.75 6.00 169.460.934.40 69.00 8.934.00 317.43 154 .75 10.00 12.652.75 2.643.348.460.174.75 6.00 8.00 2.507.43 169.260.00 12.643.00 2.460.460.

928.40 16.107.580.460.40 16.00 16.00 274.43 198.43 198.000.643.00 8.43 198.00 274.148.640.53 472.212.40 72.75 6.460.00 47.00 47.643.148.00 53.00 16.643.148.743.000.652.052.360.75 6.212.00 8.212.43 198.00 53.75 6.743.640.75 10.00 47.640.393. Alternativa 2 Proyección de costos de operación y mantenimiento en la Situación Con Proyecto – Alternativa 2 Descripición Costos de operación Personal Insumos.643.00 16.40 16.643.928.160.00 2.00 221.107.460.00 72.00 198.00 5.43 472.643.53 11.460.743.00 5.052.743.160.580.652.928.107.160.160.75 10.743.00 274.00 5.75 10.75 10.160.00 274.00 53.00 221.00 47.000.652.43 198.360.643.743.75 6.00 2.00 221.212.393.148.43 198.00 221.652.652.580.000.00 47.393.75 10.00 47.212.107.360.53 11.652.43 16.00 53.148.00 274.107.052.00 8.640.00 16.00 16.393.052.43 198.360.107.43 472.460.107.160.00 221.640.148.360.40 16.53 11.652.00 16.40 16.00 221.928.00 274.00 16.360.43 155 formulación .75 6.00 72.00 72.00 72.43 472.052.00 16.652.643.00 8.928.148.75 10.00 53.00 2.000.212.43 472.580.148.580.000 72.743.00 8.40 16.640.00 47.000.460.360.000.360.743.00 8.43 198.43 472.00 5.00 2.00 47.212.640.393.00 274.160.928.052.00 72.75 6.00 47.00 8.43 472.393.00 5.580.148. materiales y herramientas Costos de mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Vía vehicular Boletería Senderos Internos (circuítos) Señalización del circuíto Señalización de interpretación Mirador En el C.00 274.00 221.212.643.00 221.928.00 72.00 11.000.00 72.00 16.00 2.00 53.A.052.53 11.43 472.052.107.652.43 472.40 16.75 6.00 2.53 11.160.00 53.580.75 10.580.53 11.00 8.580.00 5.148.00 274.360.75 10.052.640.00 5.00 72.928.107.75 2.107.460.43 198.580.393.640.40 16.00 53.160.53 11.928.393.00 221.640.652.75 10.160.43 472.00 8.460.00 5.212.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos B2.052.00 221.40 16.000.75 10.460.53 11.00 47.00 53.643.00 2.00 8.00 6.75 6.360.393.928.00 53.743.393.75 6.00 5.00 5.00 16.53 11.743.00 2.212.460. de Sillustani Otros servicios de mantenimiento Total 0 2011 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021 274.00 2.

320 2. Post Inversión 1.407 354.934 317.467 18.797. Costos de operación sin proyecto 2.880 28.797.407 354.400 227. Investigación y prospección arqueológica 3.875 132.875 132.408 18.282 487.934 317.934 317.934 317. Supervisión 7. Inversión fija (infraestructura) 4.875 132.467 Costos incrementales 3.268 113.467 18. Estudios definitivos y expedientes técnicos 2.408 114.934 317.282 487.875 114.467 18. Costos de mantenimiento sin proyecto 0 2011 3.408 114.408 114.875 132.348 169.282 487.280 184.407 354.875 132.467 18.467 18.408 114.934 169.407 354.934 317.Turismo 3.282 487.875 132.348 169.407 354.407 (I+II-III) 156 .282 487.282 487.467 18.039 254. Inversión 1.348 132.407 354. Inversión intangible (difusión y capacitación) 6.934 317.811 389.348 169.282 487.348 169.934 317.080 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 487.348 169.348 169. Costos de operación con proyecto 2. Costos de mantenimiento con proyecto III.408 114.408 114.408 114.875 132.407 354.407 354. Mitigación ambiental II.467 18.282 317.039 354. Costos O y M sin proyecto 1.875 132. Equipamiento 5.875 132.407 354.467 18.934 317.599.467 18.348 169.282 487. Flujo de costos incrementales a precios de mercado Alternativa 1 Rubro I.348 169.282 487.408 114.408 114.348 169.

875 132. Costos de operación sin proyecto 2.148 198.467 Costos incrementales 3. Estudios definitivos y expedientes técnicos 2.212 274.408 114.485 339.212 274.485 339.212 274.408 114. Supervisión 7.360 472.148 198. Inversión fija (infraestructura) 4.148 198.467 18. Mitigación ambiental II.467 18.148 198.875 132.360 472.624 339.984. Equipamiento 5.320 2.485 339.400 227. Costos de mantenimiento sin proyecto 0 2011 3.212 274.408 18.875 132.408 114.360 472.360 472.485 339. Costos de operación con proyecto 2.408 114.280 184.787.875 114.467 18.212 274. Costos de mantenimiento con proyecto III. Investigación y prospección arqueológica 3.360 472.875 132.408 114.212 274. Post Inversión 1.875 132.467 18.875 132. Inversión 1.485 (I+II-III) 157 formulación .360 472.212 274. Costos O y M sin proyecto 1.984.360 472.467 18.467 18.485 339.148 198.408 114.485 339.212 274.467 18.148 132.212 198.360 274.396 389.408 114.268 113.080 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 472.408 114.875 132.880 28.875 132. Inversión intangible (difusión y capacitación) 6.360 472.875 132.148 198.467 18.360 472.148 198.148 198.148 198.485 339.467 18.408 114.212 274.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Alternativa 2 Rubro I.624 254.485 339.485 339.

La rentabilidad social de los PIP del sector turismo se determina aplicando la metodología Costo/Beneficio.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos CAPITULO 5: evaluación El objetivo de este capítulo es evaluar desde el punto de vista privado y social las alternativas de solución del proyecto. Esto se logra comparando los beneficios y costos sociales atribuibles al proyecto. Para ello. 159 evaluación . Los principales resultados que se obtendrán son: Secuencia metodológica de la evaluación Análisis de impacto ambiental Selección de alternativas Plan de implementación Análisis de sostenilidad Análisis de sensibilidad Organización y gestión Evaluación social Marco lógico 5.1.1. 5. estima el flujo de beneficios sociales y costos sociales incrementables. Metodología de evaluación aplicada. Evaluación social En la evaluación social interesa calcular los beneficios de un PIP para toda la sociedad en su conjunto.1. sobre cuya base se calcularán los indicadores de rentabilidad.

Número adicional de extranjeros que genera el proyecto Mediante el trabajo de campo (encuestas) establece. En el Anexo Nº 7. Variaciones en el “período de permanencia del turista” en el ámbito o área de estudio. tal como se indica a continuación: A) Determinación de beneficios generados por los visitantes. • Turistas extranjeros: Los beneficios generados por el turista extranjero se encuentran por el lado del excedente del consumidor expresado por el gasto (“gasto diario promedio”) y el período de permanencia. la variación en el "período de permanencia" del turista en el ámbito o área de estudio. entre otros. según el caso. sobre la base de la situación sin y con proyecto. Para ello recurre a la encuesta turística. 160 . Incremento en el “gasto diario del turista” a causa del proyecto. según el caso. de manera directa e indirecta. a la población local. Determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas extranjeros empleando la siguiente relación: ∆BS = (∆GD x ∆T x ∆NP) x Factor de correción ∆GD ∆NP ∆T ∆BS Incremento del beneficio social de los turistas extranjeros por el proyecto. el turista nacional (gasto promedio) y el excursionista (gasto incremental en la visita).2. 5.Turismo Mejores servicios turísticos elevan el gasto promedio del turista que beneficia. Beneficios sociales La identificación y cuantificación de los beneficios sociales requiere de habilidad técnica y conocimiento de la teoría económica. derivado de la implementación del proyecto (∆T) y la determinación del incremento en el “gasto diario adicional del turista” a causa del proyecto (∆GD). Para la estimación de los beneficios diferencia los generados por el turista extranjero (gasto diario adicional). Propuestas metodológicas para la estimación de los beneficios sociales se ubica el marco teórico que sustenta los beneficios sociales a considerar en un proyecto turístico. derivado de la implementación del proyecto. Ver ejemplo.1.

Determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas nacionales empleando la siguiente relación para cada gasto identificado: 161 evaluación Los beneficios generados por el turista nacional se encuentran por el lado del excedente del consumidor expresado por el gasto (“gasto promedio”) y el período de permanencia. Gastos por compra de souvenirs. Disposición del pernocte a consecuencia del proyecto ★ Pregunta 16. La determinación del gasto se da por la utilización de los diferentes servicios utilizados. Sillustani y su entorno.A. ¿cuántos días adicionales prolongaría su permanencia? b) Un día c) Dos días d) Tres días e) Más de tres días a) Ningún día 2. como: . Distribución del gasto promedio a consecuencia del proyecto ★ Pregunta 17. Gastos por movilidad. Gasto por alojamiento.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Caso Práctico: Sillustani 1. Teniendo en cuenta las mejoras en el C. ¿Cuánto está dispuesto a gastar por día adicional de viaje? a) US$5 b) US$10 c) US$15 d) US$20 e) Otro • Turista nacional: ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Gastos por guías de turismo. Gastos por consumo de alimentos.

Ver ejemplo. según el caso.Turismo La encuesta en la situación con proyecto permite establecer la variación en el período de permanencia del turista y la distribución de su gasto promedio frente a la situación sin proyecto. Incremento en el “gasto promedio del turista” a causa del proyecto. Disposición del pernocte a consecuencia del proyecto ★ Pregunta 16. en el caso del turista nacional. según el caso. ¿cuántos días adicionales prolongaría su permanencia? b) Un día c) Dos días d) Tres días e) Más de tres días a) Ningún día 46 Para efectos de la estimación de los beneficios.A. Número adicional de nacionales que genera el proyecto A través del trabajo de campo (encuestas). derivado de la implementación del proyecto. Caso Práctico: Sillustani 1. derivado de la implementación del proyecto (∆T) y la distribución del gasto promedio (∆GP) que realiza un turista nacional en su vista al recurso/atractivo. entre otros. establece. esta variación afecta de forma directa únicamente al gasto de alojamiento. Con esa data puedes calcular los beneficios incrementales. 162 . Teniendo en cuenta las mejoras en el C. Sillustani y su entorno. la variación en el “período de permanencia del turista” en el ámbito o área de estudio. Variaciones en el “período de permanencia del turista” en el ámbito o área de estudio. ∆BS = ∑ (∆GP x ∆NP x ∆T46 x Factor de corrección ∆GP ∆NP ∆T ∆BS Incremento del deneficio social de los turistas nacionales por el proyecto.

(a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) Qué incluye 1. Souvenirs y/o regalos 5.A. Otro • Excursionista: Los beneficios generados por el excursionista. No consideres en este grupo beneficios por incremento del período de permanencia. se determinan de manera similar a los de un turista nacional. Artesanías 6. Movilidad 3. Incremento en el “gasto promedio del excursionista” a causa del proyecto. 6. 4. gasto incremental de la visita. 163 . Paquete turístico 2. 2. Determina el incremento en el Beneficio Social de los excursionistas empleando la siguiente relación para cada gasto identificado: evaluación ∆NP ∆GP ∆BS ∆BS = ∑ (∆GP x ∆NP ) x Factor de corrección Incremento del beneficio social de los excursionistas por el proyecto. de Sillustani? Monto Nº días S/. Distribución del gasto promedio a consecuencia del proyecto ★ Pregunta 17 ¿Cuánto está dispuesto a gastar por la visita al C.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 2. 3. 1. Alimentacion 4. 5. Número adicional de excursionistas que genera el proyecto. Guías de turismo 7.

6. a través del trabajo de campo (encuestas) realizado. 5. 2.Turismo Identifica. La variación de los beneficios generados por el visitante. Otro B) Estimación del flujo de beneficios sociales incrementales. ¿Cuánto está dispuesto a gastar adicionalmente por la visita luego de las mejoras? Monto S/. tales como el “período de permanencia del turista” en el lugar visitado (∆T) y la distribución del “gasto promedio” (∆GP) o “gasto diario adicional del visitante” ∆GD) según corresponda. Lo obtienes a través de la demanda efectiva en la situación sin y con proyecto. Guías de turismo 7. Caso Práctico: Sillustani 1. entre otros. Paquete turístico 2. en la situación sin y con proyecto. Para la evaluación del proyecto estima los beneficios sociales incrementales. Alimentacion 4. 4. Distribución del gasto promedio a consecuencia del proyecto ★ Pregunta 14. (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) Qué incluye 1. Debes contar con: ◾ ◾ El Número adicional de visitantes (∆NP) al año que genera el proyecto. Souvenirs y/o regalos 5. Artesanías 6. 1. 3. la distribución del gasto promedio (∆GP) que realiza un excursionista en su vista al recurso/atractivo. 164 . Movilidad 3. Ver ejemplo. dato que es hallado en el “Estudio de la demanda”.

Calcula los costos incrementales comparando la situación sin y con proyecto. de las Pautas 2011 – Módulo 4. etc. Combustibles: que tienen un factor de corrección específico 0.). 1) 2) 3) 4) 5) Salarios de la mano de obra calificada: están afectados por el impuesto a la renta.3. evaluación Costos a precio de mercado x Factor de corrección = Costos a precios sociales Determina los costos sociales de inversión e incrementales de operación y mantenimiento para cada uno de los componentes y alternativas del PIP.66. Construye el flujo incremental de costos sociales de inversión.1. Salarios de la mano de obra no calificada: el factor de corrección dependerá de la zona geográfica donde se ejecute el proyecto. que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado (impuesto a la renta. operación y mantenimiento en los siguientes rubros para facilitar la aplicación de los factores de corrección. disponible en el portal institucional del MEF-SNIP. 47 48 Ver numeral 4.2. 5. Costos sociales47 Con la finalidad de estimar los costos sociales aplica a los costos a precios de mercado un factor de corrección48. Los bienes y servicios no transables: cuya producción es nacional. IGV. etc.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Para estimar los costos sociales se debe aplicar a los costos privados un factor de corrección que refleja las imperfecciones o distorsiones del mercado. Desagrega los costos de inversión.1. como el impuesto a la renta. Los costos de bienes y servicios transables: que son importados. Ver Anexo SNIP 10: Parámetros de evaluación. el IGV. operación y mantenimiento sobre la base de la programación anual del Flujo de Costos a Precios de Mercado. 165 .

4. Determinación de los beneficios sociales generados por la visitantes: ★ Turista extranjero Se determina el incremento en el “gasto diario adicional” del turista a causa del proyecto (∆GD) a partir de la diferencia del gasto por la visita al recurso turístico. así como el incremento del período de permanencia (∆T).Turismo Los indicadores de rentabilidad incluyen los costos y beneficios sociales asociados a la reducción de riesgos y de manejo de los impactos ambientales. 45 S/. (Vigente a la fecha de formulación) Con proyecto Frecuencia 78 % 22 % Gasto S/. 10 S/. Gasto de turista extranjero Sin proyecto Frecuencia 95 % 5% Gasto S/. 34 Tasa de cambio real 1 US$ = S/. 35 S/. Caso Práctico: Sillustani Evaluación social 1. Los indicadores de rentabilidad incluyen los costos y beneficios sociales asociados a las medidas de reducción de riesgos y de manejo de los impactos ambientales negativos. 5. 5 166 . en la situación sin proyecto y con proyecto.1. Considera la tasa de descuento que señala el Anexo SNIP 10. Indicadores de rentabilidad social Una vez elaborados los flujos anuales incrementables de costos y beneficios del proyecto a precios sociales. 39 (ΔGD) S/. calcula los respectivos indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS). Beneficios sociales A. 17 S/.

20 S/. 70 S/.78 % 1. 69 S/. 12 S/. 81 S/. 140 S/. 68. 75 S/. 65 S/.65 (ΔGP) S/. 25 . así como el incremento del período de permanencia (∆T). Gasto por la compra de souvenirs Sin proyecto Frecuencia 2% 5% 15 % 27 % 18 % 6. 80 S/.56% 15.35 Se determina el incremento en el “gasto promedio” del turista a causa del proyecto (∆GP) a partir de la diferencia del gasto por la visita al recurso turístico. 16 S/. 105 S/.89 % 1. 115 S/.74 % 5.38 % 2. 160 S/.56 % 7% 8. 140 S/. 90 S/. 2. 85 S/.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Período de permanencia adicionales Sin proyecto Frecuencia 85 % 15 % Días de permanencia 15 10 14.51 167 evaluación S/. 8 S/.25 ★ Turista nacional Con proyecto Frecuencia 90 % 10 % Días de permanencia 15 11 14.26 % 10 % 5% 3% 3% Gasto S/. 15 S/.14 Con proyecto Frecuencia 3% 15.32 % Gasto S/. 65 S/. 130 S/. 66. 150 S/.60 (ΔT) 0.54 % 8.50 % 7% 29. en la situación sin proyecto y con proyecto.

5 S/. 70 S/. Gastos del excursionista Descripción Por alimentación Por servicios del orientador turístico Unidad S/. 15. 16. 50 (ΔGP) S/. 35 S/.01 Se determina el incremento en el “gasto promedio” del excursionista a causa del proyecto (∆GP) a partir de la diferencia del gasto por la visita al recurso turístico.00 % 5. 2. 1. 75 S/.090 ΔT 0. a partir de la diferencia del gasto estimado por la visita al recurso turístico en la situación sin proyecto y con proyecto. x turista S/. 2.50% 6. x excursionista Sin proyecto S/.0 168 . 75 S/. x turista S/.5 S/.5 S/. x turista S/.5 S/.0 (ΔGP) S/. 22. en la situación sin proyecto y con proyecto.50 % Días de permanencia 2 3 4 2.0 S/.Turismo Se determina el incremento del gasto promedio del visitante.50 % Días de permanencia 2 3 4 2. 20. x turista Sin proyecto S/.0 Con proyecto S/.50 % 1. Otros gastos Descripción Por alimentación Por hospedaje Por servicios del orientador turístico Por compra de artesanía Unidad S/. 5 S/.085 ★ Excursionistas Con proyecto Frecuencia 92. 72. 5 Período de permanencia adicionales Sin proyecto Frecuencia 93. a causa del proyecto. 40 S/. 0 S/. x excursionista S/. 45 Con proyecto S/.00 % 1.

x turista S/.083 97.5 S/.1 S/.5 S/.739 6. 72 S/.439 109.625 6. Descripción Turista Extranjero Gasto promedio por día Pernoctación adicional Turista Nacional Pernoctación adicional Por souvenirs Por alimentación Por hospedaje Por servicios del orientador turístico Por compra de artesanía Excursionistas Por alimentación Por servicios del orientador turístico Unidad S/. 48. 3.283 7. 16 Incremental S/. 5. 20 S/. 66.248 8 2019 137. 0 Demanda efectiva incremental 2011 Turista extranjero Turista nacional Excursionista - 1 2012 92.01 S/.487 9 2020 144.8 14. ★ Estimación del flujo de beneficios sociales incrementales Número adicional de turistas (∆NP) al año que genera el proyecto.085 S/.009 7 2018 131.987 105. x excursionista S/.794 121.511 7.535 101.294 4 2015 111.090 S/. 38.816 2 2013 99. según corresponda.5 S/.853 6. 22.698 129. 70 S/. 37.5 S/. x turista días x turista días x turista S/.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Es importante demostrar que la situación con proyecto generará un número mayor de turistas en el recurso turístico y en su área de influencia. 2. x turista S/.246 125.170 7.3 2. 75 S/.056 7. 45 S/. 2 S/. 35 S/.631 94. x turista S/. x turista S/.055 3 2014 105. x turista S/. 15 Con proyecto S/.532 5 2016 118. 1 169 evaluación .1 0. 0 S/. B.8 14.342 117.967 6.771 6 2017 124.964 ★ Variación de los beneficios generados por el visitante.6 2.7 S/.5 S/. 68. x excursionista Sin proyecto S/. 2. 2.7 S/.4 0. tales como el “período de permanencia del turista” en el lugar visitado (∆T) y la distribución del “gasto promedio” (∆GP) o “gasto diario adicional del turista” (∆GD). 33.891 113. 75 S/.7 S/.725 10 2021 150.397 7.081 5.

479 376.725 19.523.386 15.349 242.928 Nro.506 1.209 125.987 199.064 6.589 14.567 303.839 195.339 312.578.614 419.056 323.739 265. Turistas Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles 94.252.009 17.496 7.779 348.162 235.283 304.488 170 .397 294.494 121.361.511 117.998 124.532 16.246 256.294 15.307.094 284.022 99.857 391.793 12.933 1.081 236.301 1.587 6.110 6.918 101.469.591 203.188 14.479 264.251 274.371 448.794 245.192.392 13.740 1.924 129.787 14.991 1.178 1.795 293.342 233.749 463.964 19.846 219.063 227. Nuevos Soles Nuevos Soles -5.439 210.492 131.111 322.991 13.450 7.625 113. Excur.195 12.633 105.114 1.127 477.639 --92.504 118.631 165.542 7.632.541 5.891 222.100 250.934 244.771 16.686.597 234.Turismo Beneficios a precios privados Año Turista Extranjero Incremental Nro. Turistas Nuevos Soles Turista Nacional Incremental Por souvenirs Por alimentación Por hospedaje Por servicios del orientador turístico Por compra de artesanía Excursionista Incremental Por alimentación Por servicios del orientador turístico Total Nro.967 245.984 15.019 7.170 314.415.010 111.469 Unid.816 6.535 188.055 15.516 105.853 255.087 188.487 18.553 1.023 283.975 150.698 268.973 7.987 137.235 405.342 211.816 14.365 1.203 97.927 1.083 176.348 109.707 254.248 18.992 434. 0 1 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021 2011 2012 275.481 144.100 362.852 258.

08 16.556 343.20 13.923 205.666 12.310.392 257.81 14.891. 0 1 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021 2011 2012 Nuevos Soles Turista Nacional Por souvenirs Nuevos Soles -- 139.565 275.15 11.85 0.308 Por alimentación Nuevos Soles Por hospedaje Por servicios del orientador turístico Por compra de artesanía Excursionista Por alimentación Nuevos Soles Por servicios del orientador turístico Total Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles -- 295.67 11.812 188.921.481 404.698 1.553 198.185 319.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Beneficios a precios sociales Descripción Materiales transables Servicios y otros FC 0.70 13.045.644 266.370 331.094 171 evaluación .590 159.980 249.602 172.124.876.294 208.806 249.178.815 1.170.00 14.322.413.89 14.317 233.398.476 274.248 1.979 266.347 1.219 240.384.130 185.876.331 169.58 12.896 1.821 208.149 241.395 192.111 380.071 178.96 11.356.485 224.775 227.403.633 231.741 355.263.49 14.428.152 284.935.025.046 222.744.926 368.187 212.653 216.62 -- 1.48 16.96 12.009.287.460 213.074 159.797 1.516 ----- 200.545 1.995 1.659 198.77 12.09 13.000 307.738 293.217.88 5.812 257.866 179.446 1.479.077.450.034 217.91 Año Turista Extranjero Unid.29 15.39 13.906.451 218.612.296 392.849 149.69 15.310.338 166.442.

85 0. El cálculo detallado se encuentra en los Anexos Nº 6.91 B. respectivamente.Turismo 2. así como los costos de operación y mantenimiento. 172 .4. Identificación de los factores de corrección Considerando el desagregado del presupuesto de cada componente.91 0. emplea los siguientes factores de corrección: Factores de corrección social Descripción Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales transables Servicios y otros FC 0. Estimación de los costos de inversión y de operación y mantenimiento a precios sociales. Estimación de los costos a precios sociales Aquí tienes los resúmenes de costos de inversión de ambas alternativas.41 0.3 y 6. Costos sociales A.

126.797. Sillustani 1.850 1.668 227.050 192.200 202.152. 268 202. Sillustani Eficiente gestión turística cultural del C.600 34.62 Componente 2 938.590.50 3.200 202.098.030 341.972.830 579.A.050 281.126. la no calificada.500 2.159.252.56 Componente 2 938.668 607.81 Componente 3 160.471.716 1. entre otros.200.A.813.716 1. 855.273.73 Total costo alternativa 1 2. Sillustani Adecuada presentación del C.A.440 2. Costos de inversión: Resumen de costos inversión de la alternativa 1 Total a Total a Costo Gastos Utilidad Parcial Impuestos precios precios directo generales privados S/.50 268.143. servicios. Sillustani 1. 240.15 Total costo alternativa 2 281.850 93. sociales S/. B1. Sillustani Adecuada presentación del C. a fin de utilizar debidamente los factores de corrección sociales.525 158.715.058.40 3.A.40 2.500 16.000 16.000 370.624 202.899. sociales S/.582. 328.850 93.400 16.984.440 1.400 3.40 1.681.268 3. 039.000 171.500 171.40 3.592.152.592.500 2.209.050 192.825.916 1.428.800 173 evaluación .600 34.89 Resumen de costos inversión de la Alternativa 2 Total a Total a Costo Gastos Utilidad Parcial Impuestos precios precios directo generales privados S/. Componente 1 Adecuadas facilidades turísticas en el C.814.217. 916 1.500 93.73 3.A.276.824 227.61 Componente 3 160.A.796.50 158.340.252.376. Componente 1 Adecuadas facilidades turísticas en el C.328.525 268. Sillustani Eficiente gestión turística cultural del C.850 1.50 1.500 93. materiales transables.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos El presupuesto desagregado debe identificar el empleo de mano de obra calificada.050 16.

726.00 15.32 65.265.726.82 10.443.27 10.912.912.59 559.909.271.59 559.467.09 100.19 6.27 10.356.818.09 116.59 6.09 116.909. de Sillustani Otros servicios de mantenimiento Total 0 2011 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021 100.909.80 3.818.82 89.00 15.726.27 10.912.19 6.32 65.09 100.82 89.92 3.18 3.265.09 100.27 15.09 89.19 1.18 3.82 89.32 65.80 559.18 3.265.32 65.80 559.82 89.467.09 100.467.818.726.09 100.443.A.265.92 3.82 89.18 3.356.912.92 3.909.92 3.19 1.909.271.82 89.19 1.27 10.271.818.27 10.09 100.818.18 3.32 65.443.467.92 3.271.443.356.19 6.909.09 100.80 6.818.909.82 89.00 15.00 Estacionamiento 1.912.726.00 15.09 116.912.92 3.09 116.271.09 100.80 6.467.18 3.19 559.265.27 10.32 65.18 3.818.909.356.467.19 6.82 89.18 3.59 559.09 174 .Turismo B2. materiales y herramientas Costos de mantenimiento Museo de Sitio Boletería Senderos internos (circuitos) en el C.912.00 15.00 15.92 3.59 559.356.80 6.00 15.32 65.32 65.909.356.909.909.09 116.18 3.09 116.18 3.27 10.80 6.80 559.59 1.265.356.803 6.356.32 65.467.59 1.912.27 10.09 100.92 3.265.356.726.27 10.265.59 1.82 89.726.912.265.18 3.818.271.726.80 6.467.726.19 559.265.271.09 116.443.27 10.271.818.818.443.80 559.818.356. En el C.92 3.09 116.00 15.265.271.92 3.467.00 15.912.59 559.356.09 116.92 116.00 15.443.726.726.32 65.443.443.19 1.59 1.09 116. Costos de operación y mantenimiento: ★ Sin proyecto Total costo de Operación y Mantenimiento sin proyecto a precios sociales Descripición Costos de operación Personal Insumos.912.82 89.19 1.271.271.467.09 100.A.443.59 1.467.443.32 65.

067.31 53.80 7.324.52 146.24 25.858.715.322.58 1.04 8.808.084.808.49 224.215.24 25.07 60.32 424.599.07 60.324.24 25.715.43 10.32 424.75 25.07 10.909.15 10.75 5.52 14.58 7.112.20 14.795.858.31 53.49 224.49 53.812.07 60.812.715.04 5.580.812.07 60.909.812.49 224.599.215.215.808.32 424.43 10.07 60.43 424.599.75 2.112.26 2.15 10.812.808.26 8.52 146.20 14.909.07 60.067.084.20 60.580.26 2.20 14.322.52 146. materiales y herramientas Costos de mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Vía vehicular Boletería Senderos Internos (circuítos) Señalización del circuíto Señalización de interpretación Mirador En el C.599.49 53.812.812.32 424.715.795.32 424.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos ★ Con proyecto Resumen total costo Operación y Mantenimiento con proyecto a precios sociales .58 5.80 7.084.215.909.580.084.75 2.322.599.599.31 53.322.75 5.322.599.322.20 14.07 60.80 278.231.112.909.909. de Sillustani Otros servicios de mantenimiento Total 0 2011 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021 278.07 60.31 224.084.75 8.20 14.24 25.80 278.32 175 evaluación .A.909.52 146.58 7.580.20 14.112.324.795.80 278.795.58 7.324.43 10.04 8.808.75 2.215.04 8.43 10.112.49 53.49 224.084.715.15 10.324.580.599.067.812.26 8.31 224.58 7.15 10.26 2.215.52 146.858.858.43 10.80 224.24 25.80 1.24 25.26 8.32 424.580.80 278.49 224.20 14.324.24 10.324.795.31 224.215.04 5.599.909.858.43 10.231.75 2.858.58 1.909.858.58 1.Alternativa 1 Descripición Costos de operación Personal Insumos.32 424.58 1.32 424.812.04 5.112.808.04 5.067.80 278.580.80 7.231.15 10.084.26 2.324.067.322.24 25.909.43 10.858.15 10.067.324.49 53.215.580.808.231.322.112.231.31 53.04 5.07 60.795.31 53.858.15 10.31 53.80 7.31 146.15 1.808.80 278.231.812.795.599.580.715.858.24 25.084.215.75 2.04 5.215.324.52 146.795.32 424.80 7.80 7.26 8.43 10.112.231.52 146.80 278.231.26 8.04 8.112.715.52 146.715.808.80 1.20 14.15 10.067.808.322.52 146.322.112.58 1.80 1.80 278.20 14.580.067.24 25.49 224.231.80 1.75 5.084.715.795.231.715.80 278.067.43 10.26 2.795.15 10.084.067.

00 4.00 239.97 172.446.26 2.00 4.728.81 7.43 411.88 10.81 7.43 5.215.268.101.97 199.88 10.04 199.58 14.58 14.808.20 63.650.715.20 63.58 14.268.715.43 14.650.58 14.650.101.446.88 10.58 14.324.20 63.715.81 7.728.129.446.04 40.00 4.575.04 199.43 411.215.084.728.344.97 40.43 411.43 5.43 172.20 63.00 239.47 13.101.808.650.084.20 63.97 40.324.575.47 13.129.215.344.97 199.00 4.650.268.221.215.04 8.00 4.88 10.97 40.26 2.04 40.808.75 42.00 239.112. materiales y herramientas Costos de mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Vía vehicular Boletería Senderos Internos (circuítos) Señalización del circuíto Señalización de interpretación Mirador En el C.88 10.75 42.084.43 5.04 8.75 42.221.101.00 4.47 13.650.268.26 2.43 172.00 4.Turismo Resumen Total costo Operación y Mantenimiento con proyecto a precios sociales .04 8.101.268.215.43 172.75 42.47 13.084.88 10.58 14.575.58 5.324.575.43 5.26 2.728.04 40.324.43 5.20 63.084.221.43 5.00 4.715.04 8.129.75 42.43 172.04 8.43 172.75 42.00 239.728.715.04 199.728.344.129.58 14.97 40.112.221.084.715.47 13.650.715.112.575.47 13.101.215.58 14.268.215.101.101.446.808.43 176 .75 42.268.43 172.112.43 411.808.88 10.81 7.101.650.344.446.112.47 13.129.808.344.715.344.88 10.575.344.324.129.20 63.97 199.43 411.04 8.75 42.221.20 63.00 239.75 42.47 13.81 7.81 7.728.81 7.97 40.00 239.26 2.129.575.808.75 42.43 172.20 63.808.04 8.715.43 5.43 411.43 411.268.344.112.221.04 8.20 63.43 411.268.715.112.129.084.650.26 2.47 13.00 4.00 199.04 8.81 7.575.324.728.575.26 2.26 2.81 7.43 411.446.101.215.00 239.43 172.112.58 14.215.04 199.00 239.324.575.221.112.221.04 199.324.129.324.446.Alternativa 2 Descripición Costos de operación Personal Insumos.129.88 10. de Sillustani Otros servicios de mantenimiento Total 0 2011 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021 239.04 199.446.808.04 40.26 2.084.43 5.04 8.88 10.00 4.344.446.324.084.268.808.97 40.A.221.446.650.00 239.112.43 172.43 411.344.728.221.81 7.728.215.43 5.084.47 13.26 2.

812 424.812 424.547 308.265 116.909 15.232 278.581 146.581 116.812 278.547 308.232 278.356 100.Alternativa 1 0 Rubro I.581 146.265 116.547 308. Inversión 1.265 116.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos C.232 278.745 2.909 15.909 15.909 15.709 25.547 308.909 15.232 278.722 339.547 308.265 116.581 146.593 102.356 100. Equipamiento 5.265 116.341 231.232 146.341 308.232 278.547 308. Supervisión 7. Estudios definitivos y expedientes técnicos 2.581 146.078 202.265 116.232 278.356 100.265 116.581 146.909 Costos incrementales 3. Estimación de los flujos de costos incrementales a precios sociales Flujo de costos a precios sociales . Costos de mantenimiento con proyecto III.547 308. Costos de mantenimiento sin proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 3.909 15.159.547 308.812 424.356 15.356 100. Inversión intangible (difusión y capacitación) 6.909 15.356 100.547 (I+II-III) 177 evaluación .356 100.812 424.130. Costos O y M sin proyecto 1.581 146.356 100. Post Inversión 1. Costos de operación con proyecto 2.232 278.812 424.547 308.581 146.812 424.265 116.232 278.909 15.159.356 100. Costos de operación sin proyecto 2.581 146.265 100.812 424. Inversión fija (infraestructura) 4.909 15.512 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 424.265 116.232 278.356 100.812 424. Investigación y prospección arqueológica 3.812 424.581 146. Mitigación ambiental II.982 126.

Inversión 1.446 239.310 295.982 126.255.310 295.129 172.265 116.446 239.356 100.Turismo Flujo de costos a precios sociales .129 116.446 239.909 15.129 172. Costos de mantenimiento sin proyecto 3. Equipamiento 5.575 411. Mitigación ambiental II.590 231. considerando una tasa de descuento social de 10% . Inversión intangible (difusión y capacitación) 6.265 116.310 295. Supervisión 7.273.265 116.909 15. Investigación y prospección arqueológica 3.709 25.593 102.129 172.310 295.356 15.909 15.310 295.575 411.356 100. Indicadores de rentabilidad social Una vez elaborados los flujos incrementales de costos y beneficios del proyecto a precios sociales.129 172. Costos de operación con proyecto 2.310 295.265 116.909 15.446 239.512 411.129 172.129 172.129 172.575 411.356 100. Costos de mantenimiento con proyecto III.446 239.575 411.356 100.575 411.446 239.356 100. Estudios definitivos y expedientes técnicos 2.356 100.446 239.909 Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Costos incrementales 3. Costos de operación sin proyecto 2.575 411.Alternativa 2 0 2011 I.265 116.909 15.446 239.508 328. Costos O y M sin proyecto 1.590 295.446 172.745 2.909 15.129 172.356 100.909 15.265 116.310 295.356 100.265 116. Post Inversión 1.310 295. calcula los respectivos indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS).310 295.446 239.265 116.273. Inversión fija (infraestructura) 4.310 (I+II-III) 3.575 411. 178 .575 239.265 116.909 15.909 15.575 411.575 411.265 100.542 202.356 100.129 172.

3.154.3.310 295.217.310 295.465 24% 2.077.586 1.446 1.310.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Flujo de ingresos y costos .547 308.403.784 10% 2.124.151 815.797 1.094 295.487 922.896 1.310 295.547 10% 2.248 1.094 308.547 308.108. cuyo VANS es mayor al de la Alternativa 02.800 955. 179 evaluación Indicadores de rentabilidad social .551 23% Alt. 1 10% 2.388 828.001.341 717.Alternativa 2 Rubro Beneficios incrementales 0 2011 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021 1.341.268 769.015.341.403.310 Costos 3.170.551 23% Indicadores Tasa de descuento Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Evaluación a precios sociales Alt.094.448 1.545 1.450.310 295.025.547 308.347 1.450.310 295.136 1.547 308.998 1.995 1.341 308.159.061.310.698 1.938 875.701 862.037 968.308.899 1.263.797 1.815 1.250 908.547 incrementales Flujo neto social Tasa de descuento VAN Social TIR Social .263.547 308.446 1.308.310 295. 2 De la evaluación realizada se podría indicar que el de mayor rentabilidad es la Alternativa 01.547 308.685 1.048.235 1.590 295.141.273.077.025.896 1.217.545 1.310 295.547 Costos 3.590 730.356.310 295.356.505 782.170.273.349 1.465 24% Flujo de ingresos y costos .815 1.547 308.310 incrementales Flujo neto social Tasa de descuento VAN Social TIR Social .159.347 1.995 1.Alternativa 1 Rubro Beneficios incrementales 0 2011 0 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021 1.698 1.547 308.124.248 1.

Sobre las variaciones de cada una de las variables identificadas. Gasto promedio del excursionista. juegan un rol importante para el cumplimiento del objetivo. Análisis de sensibilidad Mediante este análisis identifica aquellas variables cuyas variaciones generen cambios significativos en la rentabilidad social del proyecto. se ha determinado que las variables críticas que podrían afectar la rentabilidad de un PIP de turismo son: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Días promedio de pernoctación. Si la rentabilidad social se modifica sustancialmente con el cambio de una variable. Para este análisis se toma en cuenta lo siguiente: 180 .3. indaga más sobre el comportamiento de ésta. El equipo formulador debe efectuar dicho análisis. las instituciones públicas. En este caso. Análisis de sostenibilidad La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto para generar. como privadas y la población vinculada al turismo. sin dejar de ser socialmente rentable (VANS >= 0 y TIRS >= tasa social de descuento). los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluación.Turismo 5.2. estableciendo la máxima variación que puede soportar el PIP o la alternativa. Gasto promedio del turista. Costos de inversión. a efectos de mejorar la certidumbre en las decisiones que se tome. sin interrupciones. determina el impacto que cada una de ellas genera sobre los indicadores de rentabilidad social. Tasa de crecimiento del flujo turístico. 5. Costos de operación y mantenimiento. En ese sentido.

etc. En la etapa de operación. y en monumentos arqueológicos con la opinión del Ministerio de Cultura. En el caso. existencia de recursos humanos en cantidad suficiente y calificación adecuada. competencia y compromisos para garantizar la sostenibilidad del proyecto. (ii) evidencias sobre disponibilidad de recursos y/o (iii) compromisos de operación y mantenimiento. Demuestra que se identificaron todos los actores claves para lograr el éxito del proyecto indicando lo siguiente:  Roles. equipamiento. Susténtalos mediante: (i) convenios. • Los arreglos institucionales en la fase de operación y mantenimiento. respecto de los permisos necesarios para la implementación o ejecución de proyecto. se deberá contar con la opinión del SERNANP. en el marco de sus competencias. lagos o ríos. disponibilidad de recursos económicos.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos La UF deberá presentar a nivel perfil. evaluación  49 Órgano Técnico Responsable. el otorgamiento de la Resolución Directoral de aprobación del Anteproyecto de Derecho de Uso de Área Acuática emitida por la DICAPI. 181 .   • Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en sus etapas de inversión y operación  En la etapa de inversión. Demuestra la capacidad de gestión de la(s) unidad(es) encargada(s)49 de la ejecución del proyecto en los siguientes aspectos: experiencia institucional en la ejecución de este tipo de proyectos. apoyo logístico. Para intervenciones en mares. si es una entidad distinta a la UF y UE. en Áreas Naturales Protegida. Opinión favorable de las instituciones. la UF deberá presentar el otorgamiento de la Resolución Directoral de aprobación del Anteproyecto de Derecho de Uso de Área Acuática emitida por la DICAPI Opinión favorable de la entidad que se encargará de la operación y mantenimiento del proyecto. Señala la unidad administrativa (pudiendo ser más de una organización o institución) encargada de la operación y mantenimiento.

). de manera individual e integralmente. etc. administración de recursos humanos y organización necesarios para realizar la operación y mantenimiento de cada uno de los componentes.Turismo Para identificar la Unidad Administrativa que asumirá la operación y mantenimiento de cada componente. Sigue un ejemplo de la pregunta que estaría orientada a la determinación de la tarifa: 182 . Debes determinar la capacidad para cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo de la vida útil del proyecto. Para ello. así como otras fuentes de financiamiento (ej. individual e integralmente. Para ello necesitas determinar su nivel de ingresos promedio familiar mensual. considera los ingresos provenientes de las tarifas que pagarán los visitantes. administración de instalaciones turísticas. servicios de alquiler o concesión de áreas para venta.  Estimación de la tarifa Se estima sobre la base de los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento a precios privados de la alternativa seleccionada: Tarifa = Valor actual de costo Número total de visitantes ∑ (Inversión + 0&M) (1+r)n Donde el Valor Actual de Costo (VAC) se determina: VAC = Una vez estimada la tarifa. Demuestra la capacidad de gestión y administración para las instalaciones turísticas. • Sostenibilidad financiera y de la capacidad de pago de los visitantes y operadores. Recoge la información a través de encuestas. enfatizando en los aspectos relacionados a la recaudación. analiza su capacidad de gestión y administración para las instalaciones turísticas. analiza la capacidad y disposición de pago de los visitantes por la visita al recurso turístico y otros servicios brindados luego de implementado el proyecto.

20 e) Otro a) S/. participación en la identificación del problema y selección de alternativas. sean o no del mismo sector de la UE. identifica las transferencias de recursos que se prevé se recibirá de instituciones u organizaciones privadas. las instalaciones turísticas a operadores turísticos. así como de organismos públicos. Recoge esta información a través de una encuesta. • Participación de los beneficiarios Indica los momentos y formas de participación de los beneficiarios del proyecto. 10 c) S/. ¿cuánto estaría dispuesto a pagar como "tarifa" por visitar el Complejo Arqueológico de Sillustani? b) S/. estableciendo la tarifa a cobrar. 5  Estimación de otros ingresos Analiza si se puede concesionar. Igualmente. etc. Esta sección se complementa con datos recogidos por la UF a través del trabajo de campo (encuesta). Explora la capacidad y disposición de pago de dichos operadores. 15 d) S/.. 183 evaluación .Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Caso Práctico: Sillustani ★ Pregunta 21. Considera los motivos por los que se recibirán dichas transferencias. desde la etapa de identificación hasta la fase de operación del mismo. así como la seguridad y continuidad de la entrega de los fondos respectivos.  En la fase de preinversión: beneficiarios directos e indirectos. alquilar. Si se implementan los servicios públicos turísticos señalados en la pregunta anterior.

Ley del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). Ley N° 27446. En la fase de operación: beneficiarios directos pago de tarifa y de otros servicios ofrecidos por las instalaciones turísticas. En caso que haya identificado posibles conflictos con algún grupo social.   • En la fase de inversión: beneficiarios indirectos e indirectos participación con mano de obra no calificada. 50 51 Ver numeral 4. señala las medidas que se han adoptado o que se adoptarán para resolverlos o minimizarlos.4. En el caso en que se haya identificado riesgos de desastres que pudieran generar la interrupción del servicio turístico público brindado. señala las medidas que se han adoptado para reducirlos o para garantizar una rápida recuperación del servicio • 5. N° 019-2009-MINAM del 24 de setiembre de 2009. ya sea porque se opone a la ejecución del proyecto o si piensa que va a ser perjudicado por éste. Haz una propuesta para prevenir o mitigar los impactos negativos. Propón las medidas para prevenir o mitigar los impactos ambientales negativos. 184 . traslado de materiales. Los riesgos de desastres. Especifícalas. modificada por Decreto Legislativo N° 1013 y su Reglamento. aprobado por D. que considera un listado de proyectos que están sujetos al requerimiento de una Certificación Ambiental antes del inicio de la ejecución. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento. Para ello ten en cuenta el Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA)51.Turismo Identifica los impactos ambientales posibles en las etapas de ejecución y de operación. Análisis de impacto ambiental50 El objetivo es identificar los impactos ambientales posibles del proyecto en las etapas de ejecución (construcción) y de operación (funcionamiento). de las Pautas 2011 – Módulo 4.S.4. dinero. El aprovechamiento de las capacidades organizativas de los operadores turísticos y de la población vinculada al turismo es fundamental para lograr el éxito del proyecto.

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Selecciona la mejor alternativa sobre la base de la rentabilidad social. conservación del patrimonio natural y cultural. así como en la operación del proyecto. En el perfil desarrolla los ítems que se establecen para la pre evaluación de los impactos ambientales en el Anexo 2 de la Resolución Ministerial citada.Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación. efluentes. Los indicadores de rentabilidad incluyen los costos y beneficios sociales asociados a las medidas de reducción de riesgos y de manejo de los impactos ambientales negativos. Considera en los costos de organización y gestión los correspondientes a la evaluación ex-post de resultados del PIP. ruidos. 5. Organización y gestión En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución (gobierno nacional. según lo establecido en el artículo 23º del citado Reglamento. Para la evaluación del impacto ambiental ten en cuenta las normas para la concordancia entre el Sistema Nacional de Inversión Pública y el Sistema de Evaluación de Impactos Potenciales52. 185 . construcción y otros que pudieran corresponder. además. el análisis de sensibilidad. gobierno regional y/o gobierno local). aguas. administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas.5. 5.6. el análisis de sensibilidad. Si el PIP no está comprendido en el mencionado listado. suelos. el análisis de sostenibilidad y la evaluación de impacto ambiental de cada una de las opciones seleccionadas. institucional y sociocultural del PIP. analiza las capacidades técnicas. emisiones. en caso el PIP se encuentre en el Listado del Anexo II del Reglamento de la Ley del SEIA. evaluación 52 Norma que a la fecha de la formulación del PIP esté en vigencia. ambiental. el análisis de sostenibilidad y la evaluación de impacto ambiental de las alternativas analizadas. cumple con el marco legal ambiental vigente y con las normas generales emitidas para el manejo de residuos sólidos. los aspectos más relevantes respecto a la viabilidad técnica. zonificación. Describe. Selección de alternativas Selecciona la mejor alternativa sobre la base de la rentabilidad social.

1. la UE.) Ejemplo: Organización macro . Para implementar el proyecto identifica y sustenta el tamaño de la estructura organizativa.PIP de mejoramiento de servicios de embarque y desembarque de visitantes en la Reserva Nacional de Puntas e Islotes – Islas Ballestas. coordinación y ejecución de todas las metas técnicas del proyecto. etc. designará al órgano técnico (Oficina de Proyectos. estableciendo claramente las responsabilidades de cada una de ellas en el marco de sus competencias y la interacción con otras instituciones (permisos. sector Chaco la Puntilla. etc.6. Organización durante la etapa de inversión. las capacidad administrativa y capacidad técnica operativa de la Unidad Ejecutora y del órgano técnico responsable. licencias. 5.) responsable de la conducción. derecho de uso. DICAPI: Dirección General de Capitanías y Guardacostas Autorización derecho de uso de área acuática Órgano técnico responsable: Unidad de Estudios Plan COPESCO Nacional Ejecutor Empresa contratista obrera Municipalidad Distrital de Paracas Autorización licencias Turistas Operadores DICAPI .Turismo Las funciones de cada una de las áreas que componen la unidad de administración deben estar claramente definidas. Oficina de Infraestructura. artesanos y otros lancheros Bene ciarios de infraestructura 186 .Pisco turísticos. Para asegurar una ejecución eficiente.

será menor que si se ejecutara por contrata. 5. competencias y alcances al respecto. Esta entidad debe demostrar que el costo total de la obra. 187 evaluación . que intervendrán en la operación y mantenimiento del proyecto.2. a ejecutarse por administración directa. Ver ejemplo: Caso Práctico: Sillustani Unidad Co . asegura que la unidad ejecutora responsable de su ejecución cuenta con el personal técnico-administrativo. además de sus relaciones organizativas y de dependencia con otras organizaciones e instituciones. los equipos necesarios y la capacidad operativa para garantizar el cumplimiento de las metas previstas. En los proyectos que contemplen la ejecución de obras por administración directa. tanto públicas como privadas. Es útil presentar un organigrama para tener una visión completa de toda la organización de la Unidad de Administración. recomienda la modalidad de ejecución (contrata. Establece claramente los compromisos. tomando como referencia costos de proyectos similares. sustentando los criterios utilizados. Organización de la operación y mantenimiento Identifica la estructura organizativa y funciones de cada una de las áreas que componen la unidad de administración.6. administración directa) más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión del proyecto.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos En el caso de Unidades Co-Ejecutoras indica el órgano técnico responsable para cada UE y cuáles serían los componentes a ejecutar por cada una de ellas.ejecutora Plan COPESCO Nacional Municipalidad Provincial de Puno Ministerio de Cultura Órgano técnico Unidad de Estudios y Unidad de Obras Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Dirección de Arqueología Componente a ejecutar Instalaciones turísticas Capacitación y promoción Conservación e investigación arqueológica Por otro lado.

Ejemplo: Organización macro – Operación y mantenimiento de los servicios de embarque y desembarque de visitantes en la Reserva Nacional de Puntas e Islotes – Islas Ballestas. Plan de implementación El plan de implementación es un instrumento de gestión del proyecto que debe orientar. sector Chaco la Puntilla. a quienes se encargarán de su ejecución. Para ello. los responsables de la ejecución y los recursos humanos necesarios. Organización Preliminar para el Funcionamiento del Proyecto MINCETUR Coordinación Administración Marina Turística “Paracas” Coordinación Municipalidad Paracas Áreas a administrar: Estacionamiento Ambientes de artesanía Ambiente snack Concesionables por separado Ingreso directo por uso del embarcadero Ambiente de exposición Salida de lanchas Ingreso al embarcadero Coordinación DICAPI Alquiler 5. en el desarrollo de las actividades y la obtención de los recursos.Turismo La formulación de un PIP debe evidenciar la disponibilidad presupuestaria con que cuenta la Unidad Ejecutora propuesta.6. considerando que el financiamiento puede venir del propio ámbito institucional o del aporte de terceros. identifica las metas para cada actividad. tomando como base la fase de inversión incluida en el cronograma de ejecución desarrollado en el punto 4. (Ver cuadro páginas 194 y 197) 188 .7.

En esta matriz se muestran los objetivos del proyecto. Matriz de marco lógico (MML)53 El marco lógico es un resumen ejecutivo de la alternativa técnica seleccionada que permite verificar la consistencia del proyecto. evaluación 5.8. evitando la promoción de proyectos viables -en el marco del SNIP. transferencias. empresas privadas. especificando si se trata de recursos ordinarios. transferencias. Señala las fuentes del financiamiento especificando si se trata de recursos ordinarios. Financiamiento Precisa las entidades que financiarán el proyecto.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Identifica las fuentes de financiamiento. 5. donaciones. Estar sujeto al aporte de terceros. para lo cual se debe sustentar que se han realizado las coordinaciones respectivas sobre esta intención. 189 . de las Pautas 2011 – Módulo 4. etc. La formulación de un PIP debe evidenciar. población. Entre otras pueden figurar el gobierno nacional. ONGs. organismos de cooperación internacional. además de la capacidad de ejecución. Para ello considera que el financiamiento puede: • • • • • • Provenir del mismo ámbito institucional. recursos propios. donaciones o préstamos. gobiernos regionales.que no serán ejecutados por falta de financiamiento. caso en que la formulación del proyecto debe sustentarse sobre el presupuesto disponible de esta entidad. etc. tanto en su fase de inversión como en la post-inversión y su porcentaje de participación. la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la Unidad Ejecutora propuesta. recursos determinados. (Ver cuadro páginas 198 y 201) 53 Ver numeral 4.9.8. gobiernos locales. sus metas expresadas cuantitativamente (indicadores). las fuentes que pueden proporcionarnos información sobre el avance en dichas metas (medios de verificación) y las aspectos no manejados por el proyecto que podrían afectarlo (supuestos). préstamos. Este análisis vela por la certeza de la ejecución del proyecto y la generación de los beneficios sociales identificados en la preinversión.

Proceso de selección y contratación para la elaboración del Expediente Técnico 3. Investigación y prospección arqueológica 10. Proceso de selección y contratación de la obra 7. Supervisión de los trabajos de conservación 190 .. Supervisión por la unidad ejecutora Conservación del recurso turístico 9. Elaboración de términos de referencia para la contratación para la ejecución de los trabajos de conservación 15. Elaboración de términos de referencia para la elaboración del Expediente Técnico 2. Proceso de selección y contratación de la obra 16. Año 2 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Año 00 Infraestructura 1. Aprobación del expediente técnico de conservación 14. Elaboración del expediente técnico de conservación 13. Elaboración de términos de referencia para la elaboración del expediente técnico de conservación 11. Ejecución de los trabajos de conservación 17. Proceso de selección y contratación para la elaboración del expediente técnico de conservación 12. Elaboración del Expediente Técnico 4. Ejecución de la obra física 8..Turismo Plan de Implementación Actividades Fase de Inversión Año Año . Aprobación del Expediente Técnico 5. Elaboración de términos de referencia para la contratación de obra 6.

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Metas Responsable Recursos Términos de referencia Firma contratada Tres expedientes técnicos Expediente Técnico Aprobado Términos de referencia Firma contratada Obra recepcionada Supervisión de obra Informe de investigación y prospección Términos de referencia Unidad de estudios técnicos Unidad de administración Unidad de estudios técnicos Unidad de obras Unidad de administración Unidad de obras Unidad de obras Unidad de estudios técnicos Unidad de estudios técnicos 1 profesional 1 profesional 10 profesionales 1 profesional 1 profesional 1 profesional 1 profesional 2 profesionales 1 profesional Firma contratada Unidad de administración 1 profesional 1 expediente técnico Expediente técnico aprobado Términos de referencia Unidad de estudios técnicos 10 profesionales Unidad de obras 1 profesional Firma contratada Obra recepcionada Supervisión de obra Unidad de administración Unidad de obras Unidad de obras 1 profesional 1 profesional 1 profesional continúa 191 evaluación .

Fase de post inversión 26.). Plan COPESCO Nacional.. Proceso de selección y contratación de las capacitaciones y difusión 20. 25. Capacitación y asistencia técnica necesaria para la operación y mantenimiento. Ejecución de actividades programadas para las capacitaciones y difusión 21. Operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento implementado 192 . Elaboración de términos de referencia para la contratación de las capacitaciones y difusión 19. Proceso de selección y contratación de la supervisión 23. Ejecución de la supervisión 24. Año 2 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Año 00 Intangibles 18.. Recepción y transferencia de la(s) obra(s) física(s) por las instancias correspondientes (municipalidad. gobierno regional.Turismo Plan de Implementación Actividades Fase de Inversión Año Año . etc. Elaboración de términos de referencia para la contratación de la supervisión 22.

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Metas Responsable Recursos Términos de referencia Unidad de estudios técnicos 1 profesional Firma contratada Población. funcionarios y empresarios capacitados Términos de referencia Firma contratada Informes de supervisión y conformidad Usuarios entrenados Obra transferida Unidad de administración 1 profesional 5 profesionales Unidad de obras Unidad de administración Unidad de obras 1 profesional 1 profesional Unidad de obras 1 profesional 193 evaluación .

A finales del 2012 se tienen 5 millares de material promocional. A finales del 2012 se tienen 480 m. El 90% de visitantes se encuentra satisfecho con los servicios recibidos. Para agosto 2012. A finales del 2012 se tiene un mirador contruido de 60 m2. 30 funcionarios públicos capacitados en cultura turística. Fin Indicadores La población vinculada a la actividad turística en el corredor incrementa sus ingresos en 5% en los primeros cinco años. A finales del 2012 se tienen 10 chullpas conservadas . 100 pobladores de Atuncolla son sensibilizados sobre el desarrollo del turismo. 1 video turístico y 1 Famtrip. A finales del 2012 se tiene un sistema de protección de las chullpas contra los rayos. Para agosto 2012. 15 funcionarios públicos y 25 empresarios turísticos capacitados en calidad turística. Propósito Adecuadas facilidades turísticas en el ámbito del Complejo Arqueológico Sillustani. Para agosto 2012. Componente Adecuada presentación del Complejo Arqueológico de Sillustani. Incremento en 5% del número de visitantes al Complejo Arqueológico de Sillustani en los primeros cinco años (proyección Demanda CON Proyeco). A finales del 2012 se tiene una boletería ampliada y equipada. Eficiente gestión turística del Complejo Arqueológico de Sillustani. A finales del 2012 se tiene una capacidad de 40 espacios para estacionamiento de vehículos. de senderos mejorados y 15 señales informativas instaladas. Los visitantes del Complejo Arqueológico de Sillustani reciben adecuados servicios turísticos.Turismo Matriz de Marco Lógico Alternativa 1 Objetivos Incremento de ingresos de los agentes económicos del corredor turístico Puno – Sillustani. 194 . A finales del 2012 se tiene un museo de sitio de 300 m2 de área construida y 200 m2 de áreas de exhibición museográfica.

• Disponibilidad de materiales de construcción. Informe Anual de Desempeño del Programa de Turismo Rural Comunitario. Encuestas y entrevistas. Encuestas de percepción a los visitantes a la salida del complejo. • Fenómenos naturales. Registro de visitas del Complejo Arqueológico de Sillustani a cargo de la Dirección Regional de Cultura. Articulación y organización de los operadores turísticos. 2. Acta de entrega de obra. . Guía de recepción del material. Supuestos Mantenimiento de la política nacional. regional y local de promoción y desarrollo turístico. Informe Técnico Final de la Dirección Nacional de Arqueología • Habilitación de presupuesto.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Fuentes 1. • Conflicto sociales. lista de asistencia. • Habilitación de presupuesto. • Condiciones climáticas. órdenes de servicio canceladas. • Disponibilidad de mano de obra especializada. continúa 195 evaluación Constancia de participación.

2.316.407. 53.con un costo total de S/. 11. Capacitación a la DRC Puno y a la Municipalidad de Atuncolla en cultura turística. Actividades 6.640 en un plazo de 12 meses. por S/.5 meses. • Se instalará pararrayos para 150 m2 de área arqueológica. 714. en un plazo de 6 meses.40. • Mitigación ambiental por un costo de S/.640. 424.640.200. con un costo total de S/. 1.800. Campañas de sensibilización a pobladores. 2. en un período de 8 meses. 1. • Se instalarán 15 señales por S/.300.5 meses.Turismo Matriz de Marco Lógico Alternativa 1 Objetivos 1. Costo de la inversión total S/.120 en un plazo máximo de 2 meses. 4. 77.728 en un plazo máximo de 2 meses. 196 .240.855. Mejoramiento de senderos 7. Difusión de buenas prácticas en calidad turística. Indicadores Costo de la inversión total S/.300. por un costo de S/. Promoción y difusión turística del nuevo y renovado Sillustani. • Se reubica 250 m2 y amplia el estacionamiento a 2000 m2. Construcción del Museo de Sitio. 9.012. • El 100% de los gestores turísticos de la DRC y de la Municipalidad de Atuncolla se encuentran capacitados en cultura turística. • Supervisión y seguimiento de obra. • Supervisión y Seguimiento de obra. 8. 63.880 durante 04 meses. en un plazo máximo de 6 meses. 53. • Mitigación ambiental por un costo de S/. 3.808. 276.800 durante 01 mes.048 en un plazo máximo de 1. 1. 56. • Se construirá 60 m2 de un mirador por S/. 106. 5. • Se realizaron 2 campañas de difusión -en medios escritos y televisivos. nstalación de pararrayos en las chullpas. Costo de la inversión total S/.56. por un costo de S/.596 que comprende: • La calidad de los servicios turísticos ofrecidos en el recurso turístico se incrementa de 10% a 12% a partir del tercer año del Proyecto. 429. Ampliación y reubicación del estacionamiento. Investigación y conservación arqueológica. Instalación de señalética. que comprende: • Se construirá 320 m2 de Museo de Sitio. 56. con un costo de S/.808. Construcción de un mirador turístico. • Se mejorarán 480 m2 de un mirador por S/.596 que comprende: • Se conservarán 250 m2 del sitio arqueológico por S/. 36. 46. durante el primer año.108 en un plazo de 1. con un costo de S/. 10.40.y 5 Famtrip. con un costo de S/. con un costo de S/. • El 100% de la población ha participado en actividades de sensibilización turística.

• Verificaciones en campo. • Verificaciones en campo y entrevistas con artesanos y población del distrito de Atuncolla. • Liquidación de obras. • Acta de terminación de obras. • Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. Supuestos • Informes de seguimiento físico y financiero al proyecto. • Cuaderno de obra e informe de supervisión. • Verificaciones en campo. • Acta de terminación de obras. • Liquidación de obras. • Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. • Documentos sustentatorios de gastos diversos. 197 evaluación • Informes de seguimiento físico y financiero al proyecto. • Cuaderno de obra e informe de supervisión.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Fuentes • Informes de seguimiento físico y financiero al proyecto. .

Será de obligatoriedad que sus trabajos finales se encuentren visados y sellados. Será responsable de la elaboración de metrados. proyectos de infraestructura y/o edificaciones. coordinar el desarrollo del estudio y. Demanda y Sensibilidad. 199 anexos . De ser requerido en el proyecto. en los aspectos competentes a su especialidad. del diagnóstico.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos ANEXOS Anexo Nº 1. costos y presupuesto a nivel de los estudios básicos. 3. participará en el desarrollo del diagnóstico situacional en los aspectos competentes a su especialidad. de sustentar toda la documentación ante la UF y la OPI. proyectos de infraestructura y/o edificaciones. Será el responsable de conducir todas las actividades del servicio. Especialista 4: Licenciado en Turismo o en Turismo y Hotelería o en Administración en Turismo u otras carreras universitarias en Turismo con experiencia profesional en proyectos turísticos. Será de obligatoriedad que sus trabajos finales se encuentren visados y sellados. Especialista 2: Arquitecto titulado y colegiado con experiencia profesional en diseño de anteproyectos y/o diseños arquitectónicos. siendo responsable del contenido. Sellará y firmará todos los documentos que se generen del proyecto. participará en el desarrollo del diagnóstico situacional. Equipo mínimo de profesionales para la formulación de un PIP de turismo 1. 4. de ser requerido. desarrollar el análisis de la Oferta. planteamiento de alternativas 2. Especialista 3: Ingeniero Civil titulado y colegiado con experiencia profesional en la estimación de costos y presupuestos de anteproyectos arquitectónicos. será responsable de la elaboración y/o revisión y aprobación de los estudios de topografía y de mecánica de suelos. Jefe de Proyecto: Profesional colegiado en Ingeniería o Economía con experiencia profesional en la elaboración de proyectos de inversión pública. o de desarrollo social o planificación y gestión turística.. Asimismo. Será responsable de la propuesta de los diseños preliminares y del anteproyecto arquitectónico. Será el responsable. elaborará diagramas (GANTT y PERT) en los que se muestren el avance físico y financiero proyectado de la alternativa. Igualmente. Asimismo. en forma conjunta con el Jefe del Proyecto.

Asimismo. Especialista 7: Especialista en Arqueología (arqueólogo. Especialista 6: Especialista en Museografía. Será de obligatoriedad que sus trabajos finales se encuentren visados y sellados. cuando se requiera desarrollar componentes de sistemas de abastecimiento y tratamiento de agua potable y de aguas residuales. cuando se requiera desarrollar instalaciones turísticas tipo Museos de Sitio o centros de interpretación. Especialista 5: Especialista Ambiental. Será de obligatoriedad que sus trabajos finales se encuentren visados y sellados. en los aspectos competentes a su especialidad. 8. 5.Turismo y acciones que contribuyan al desarrollo de los recursos/atractivos turísticos a intervenir. titulado y colegiado) cuando se requiera desarrollar componentes de investigación y/o conservación arqueológica. con experiencia en la elaboración de estudios de impacto ambiental y/o evaluaciones de impacto ambiental. Especialista 8: Especialista en manejo integral de residuos sólidos (profesional titulado y colegiado) cuando se requiera desarrollar componentes de residuos sólidos. tomando en cuenta la tipología del proyecto y el marco del requerimiento señalado por la entidad competente. participará en el desarrollo del diagnóstico situacional. Será responsable de la elaboración del Estudio Preliminar de Impacto Ambiental . titulado y colegiado. 7. Otros sugeridos: 6. necesarias para un correcto funcionamiento de las instalaciones turísticas en su conjunto.EVAP. Especialista 9: Especialista en agua y saneamiento (ingeniero sanitario titulado y colegiado). 9. 200 . cuando se requiera desarrollar componentes de agua y saneamiento.

. Taller de involucrados Una vez identificados los actores. dirección o gerencia involucrada. otros. Para el caso de entidades públicas especifica la oficina. Para la convocatoria identifica a los agentes/grupos de la sociedad del sector público y privado vinculados a la actividad turística. Agente / Grupo privado Cámara de Turismo Asociación de Hoteles. Asociación de porteadores Otros. En esta reunión los participantes se interrelacionan e intercambian ideas y opiniones sobre su percepción de la problemática y oportunidad de desarrollo en torno a la actividad turística. a tomar en cuenta para realizar el Taller y Análisis de Involucrados: Agente / Grupo público Dirección Regional de Turismo Gobierno Regional Oficinas de Turismo Local Municipios Dirección Regional de Cultura / Ministerio de Cultura SERNANP MINCETUR IPerú. Identificación de actores claves Se realiza a partir de la información proporcionada por la UF y una revisión de gabinete que será contrastada en el territorio a través de reuniones con actores claves como: La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y el gestor o promotor del recurso turístico a intervenir.. Restaurantes Asociación de Guías de Turismo Asociación de Agencia de viaje Asociación de transporte turístico Operadores Turísticos Asociación de artesanos. Así anexos 201 . • Paso 2. Elaboración de Taller de Involucrados • Paso 1. organiza una reunión grupal (taller de involucrados)..Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Anexo Nº 2. o grupos interesados en la actividad turística. Siguen algunos ejemplos de agentes..

La definición de cada punto de la Matriz se describe en el Ítem 1. Los problemas percibidos por estos grupos.3.Turismo toman conocimiento de cuáles son los beneficios y los posibles perjuicios en la implementación del proyecto turístico54. Elaboración de la matriz de involucrados Esta herramienta sintetiza el diagnóstico realizado en base a la información recolectada en entrevistas. reuniones y en el Taller de Involucrados. Adjunta este material como anexo del proyecto para sustentar su sostenibilidad y evidenciar la socialización concordada de la intervención. Los acuerdos y compromisos. intereses y compromisos consensuados. sobre todo si éstos entran en conflicto con los otros grupos. La identificación de estrategias. Al final del taller se recomienda firmar una Lista de Asistencia y suscribir un Acta que contengan las ideas. • Paso 3. Los intereses.2 de las Pautas 2011 202 . 54 55 El formulador deberá evitar sesgar la atención de los participantes en propuestas de intervención previamente identificadas por la UF. de forma tal que los resultados obtenidos en el taller validen y/o modifiquen las mismas. La matriz permite organizar55:      Los agentes o grupos identificados.

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos

Anexo Nº 3. Determinación del tamaño muestral y modelos de encuestas a ser aplicadas en el proyecto
• Anexo No 3.1. Determinación de tamaño de muestra Para determinar el tamaño de muestra de cada uno de los tipos de visitantes (turistas extranjeros, turistas nacionales y excursionistas) se recomienda usar la siguiente metodología. Del mismo modo, es necesario indicar que para la elaboración de las encuestas, el formulador debe tener en cuenta las características del área de estudio (recurso turístico, actividades turísticas que se realizan, etc.), de los involucrados (visitantes, etc.), entre otros aspectos. a) Cálculo del tamaño de muestra para población infinita Si el tamaño de la población (N) es mayor a 30,000 turistas extranjeros, turistas nacionales o excursionistas, o no es conocido, se utilizará la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra siguiente: Z1 + γ x p x (1 - p)
2 2

n= n Z p 1-p ε γ

ε2

Tamaño de la muestra. Es el dato que se quiere obtener. Nivel de confianza Es el valor de la distribución normal estandarizada, correspondiente al nivel de confianza escogido. Existen tablas estadísticas que nos dan el valor de Z. Proporción de la población que tiene la característica de interés que nos interesa medir “p”. Puede ser un dato histórico o hallado a través de una muestra piloto. Si no es calculado, asume que es 0.5; es decir, que el 50% de la población tiene la característica de interés que mediremos. Proporción de la población que no tiene la característica de interés. Es el máximo de error permisible. Lo determina el proyectista y representa qué tan precisos se desean los resultados.

203

anexos

Turismo

b)

Cálculo del tamaño de muestra para población finita Si el tamaño de la población (N) es menor o igual a 30,000 turistas extranjeros, turistas nacionales o excursionistas y es conocido, utiliza la fórmula siguiente:

n= N

Tamaño de la población

ε2 x (N - 1) + Z2 1 + γ x p x (1 - p)
2

2 Z1 x p x (1 - p) x N +γ 2

Para la encuesta turística en el caso de población infinita se puede asumir un nivel de confianza (γ) de 95% y un margen de error (ε) de 5%, así como un “p” de 0.5 y “1-p” de 0.5. Considerar tamaños de muestra menores a lo determinado es posible siempre que se justifique.

204

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos

Anexo No 3.2. Encuesta para visitantes en la situación Sin Proyecto

Encuesta para turistas extranjeros - Sin proyecto (en el recurso turístico)
Datos de Registro de Encuesta
Cuestionario N° Región Provincia Distrito Entrevistador Fecha de la encuesta

I. Información Personal
1. ¿Qué edad tiene? a. 18 - 25 años b. 26 - 33 años c. 34 - 41 años d. 42 - 49 años e. 50 - 57 años f. 58 - a más 2. Sexo: F M 3. Estado Civil: 1. Soltero 2. Casado 3. Divorciado 4. Viudo 5. Conviviente 4. Nacionalidad / Lugar de residencia 5. Profesión / Ocupación 6. Días de permanencia en Perú 7. Nivel de instrucción: 1. Primaria 2. Secundaria 3. Estudios técnicos 4. Superior 8. Museo Dreyer 9. Reserva Nacional del Titicaca 10. Juli 11. Huancané 12. Isla Tikonata 13. Otros: / días

8. ¿Cuál de los siguientes atractivos turísticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado? 1. Isla de los Uros 2. Isla Taquile 3. Comunidad de Llachón 4. Templo de la Fertilidad 5. Comunidad de Atuncolla 6. Catedral de Puno 7. Chucuito

II. Demanda actual
9. ¿Cual fue la modalidad utilizada para acceder al Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. Compra del paquete turístico en el lugar donde vive 2. Compra del paquete turístico en el lugar visitado 3. Por cuenta propia 10. ¿Qué tipo de servicio prefiere utilizar para hospedarse? 4. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo 5. Otro (especifique)

1. Auto 2. Camioneta

3. Mototaxi 4. Transporte público

5. Coaster 6. Otros

205

anexos

1. Hotel 3. Zona de camping 2. Casa / Hospedaje 11. ¿Que tipo de movilidad utilizó para llegar al Complejo Arqueológico de Sillustani?

4. Otro

Turismo

12. ¿Qué opina de las facilidades del acceso al Complejo Arqueológico de Sillustani? Muy Bueno 1. Carretera o vía de acceso 2. Transporte turístico 3. La señalización vial 4. La señalización turística 5. Servicio de agua y saneamiento 6. Seguridad 7. Otro Bueno Malo Muy Malo

13. ¿Número de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompañan en el viaje? 1. Viaja solo 2. Menos de 3 3. De 4 a 6 4. De 7 a más 5. Otros

14. De las actividades turísticas que realizó durante su visita al Complejo Arqueológico de Sillustani. ¿Cuál es la que menos disfrutó? (Marcar solo dos) 1. Paseo en lancha o en auto 4. Bañarse en las playas 7. Otros 2. Observar aves 5. Acampar 3. Observar fauna marina 6. Visitar sitio arqueológicos 15. ¿Cuánto gasta en promedio por persona durante toda su visita turística al Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. Paquete turístico 2. Movilidad 3. Alimentación 4. Hospedaje 5. Souvenirs y/o regalos 6. Artesanías 7. Guía de turismo 8. Otro Monto Nº Días S/. (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) Que incluye: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

16. Que tan satisfecho se encuentra Ud. con los servicios brindados en el Complejo Arqueológico de Sillustani y su entorno en: 1. Hotel / Hostal / Casa hospedaje 2. Restaurant 3. Zona de acampar 4. Zona de parqueo 5. Señalización turística 6. Servicios higiénicos 7. Circuito interno (Caminos) 8. Centro de interpretación 9. Museo de Sitio 10. Mirador turístico 11. Parador turístico 12. Boletería 13. Otro MS S MD PS NS MS: Muy Satisfecho S: Satisfecho MD: Medianamente satisfecho PS: Poco satisfecho NS: Nada satisfecho

206

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos

17. ¿En general que tan satisfecho se siente Ud. con la visita al Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. Muy satisfecho 2. Satisfecho 3. Medianamente satisfecho 4. Poco satisfecho 5. Nada satisfecho

18. ¿Qué le gustaría que se mejore para que su visita sea más placentera? (Marcar como máximo 3) 1. Carretera de acceso 2. Señalización vial 3. Servicios higiénicos 4. Señalización turística 5. Servicio de guía turística 6. Infraestructura 7. Limpieza del recurso turístico 8. Vías vehiculares y peatonales del circuito interno 9. Otros

19. ¿Con qué servicios públicos adicionales le gustaría contar en su próxima visita al Complejo Arqueológico de Sillustani? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Monto S/. (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b)

20. ¿Con qué infraestructura adicional le gustaría contar en su visita al Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. Carreteras 2. Agua y saneamiento 3. Manejo de residuos sólidos SÍ 4. Energia eléctrica 5. Telefonía 6. Internet NO 7. Señalización vial 8. Embarcaderos 9. Otros (especifique)

21. ¿En caso de que se mejorasen los inconvenientes encontrados en su recorrido, ¿recomendaría la visita de este lugar?

207

anexos

Turismo

Encuesta para turistas nacionales - Sin proyecto (en el recurso turístico)
Datos de Registro de Encuesta
Cuestionario N° Región Provincia Distrito Entrevistador Fecha de la encuesta

I. Información Personal
1. ¿Qué edad tiene? a. 18 - 25 años b. 26 - 33 años c. 34 - 41 años d. 42 - 49 años e. 50 - 57 años f. 58 - a más 2. Sexo: F M 3. Estado Civil: 1. Soltero 2. Casado 3. Divorciado 4. Viudo 5. Conviviente 4. Lugar de procedencia / Lugar de residencia 5. Profesión / Ocupación 6. Días de permanencia en Puno 7. Nivel de Instrucción: 1. Primaria 2. Secundaria 3. Estudios Técnicos 4. Superior 8. Museo Dreyer 9. Reserva Nacional del Titicaca 10. Juli 11. Huancané 12. Isla Tikonata 13. Otros: / días

8. ¿Cuál de los siguientes atractivos turísticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado? 1. Isla de los Uros 2. Isla Taquile 3. Comunidad de Llachón 4. Templo de la Fertilidad 5. Comunidad de Atuncolla 6. Catedral de Puno 7. Chucuito

II. Demanda Actual
9. ¿Cuál fue la modalidad utilizada para acceder al Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. Compra del paquete turístico en el lugar donde vive 2. Compra del paquete turístico en el lugar visitado 3. Por cuenta propia 10. ¿Qué tipo de servicio prefiere utilizar para hospedarse? 4. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo 5. Otro (especifique)

1. Hotel 2. Casa / Hospedaje 3. Zona de camping 11. ¿Qué tipo de movilidad utilizó para llegar al Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. Auto 2. Camioneta 3. Mototaxi 4. Transporte público 5. Coaster 6. Otros

4. Otro

208

Alimentación 4. Seguridad 7. Guía de turismo 8. Mirador turístico MS S MD PS NS MS: Muy Satisfecho S: Satisfecho MD: Medianamente satisfecho PS: Poco satisfecho NS: Nada satisfecho 209 anexos . ¿Qué opina de las facilidades del acceso al Complejo Arqueológico de Sillustani? Muy Bueno 1. 2. Bañarse en las playas 7. 4. Souvenirs y/o regalos 6. Señalización turísticas 6. Zona de parqueo 5. Museo de sitio 10. Restaurant 3. Otro 3. Hospedaje 5.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 12. con los servicios brindados en el Complejo Arqueológico de Sillustani y su entorno en: 1. 16. La señalización turística 5. Paquete turístico 2. La señalización vial 4. ¿Cuánto gasta en promedio por persona durante toda su visita turística al Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. Visitar sitios arqueológicos 15. Paseo en lancha o en auto 4. Transporte turístico 3. (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) Que incluye: 1. 6. ¿cuál es la que menos disfrutó? (Marcar solo dos) 1. De las actividades turísticas que realizó durante su visita al Complejo Arqueológico de Sillustani. Otros Bueno Malo Muy Malo 13. Que tan satisfecho se encuentra Ud. Movilidad 3. 3. Observar aves 5. ¿Número de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompañan en el viaje? 1. Circuito interno (Caminos) 8. Zona de acampar 4. Hotel / Hostal / Casa hospedaje 2. 7. 5. Viaja solo 2. Observar fauna marina 6. De 7 a más 5. Otros 2. De 4 a 6 4. Artesanías 7. Otro Monto Nº Días S/. Centro de interpretación 9. Acampar 3. Servicio de agua y saneamiento 6. Menos de 3 14. Carretera o vía de acceso 2. Servicios Higiénicos 7.

¿En caso de que se mejorasen los inconvenientes encontrados en su recorrido. Vías vehiculares y peatonales del circuito internet 9. Servicio de guía turística 6. Monto S/. Señalización vial 8. ¿Qué servicios de atención del cliente considera que no ha recibido? (Marcar como máximo 3) 210 .Turismo MS 11. Embarcaderos 9. Señalización turística 5. Poco satisfecho 5. 4. Limpieza del recurso turístico 8. Otros 4. ¿Con qué servicios públicos adicionales le gustaría contar en su próxima visita al Complejo Arqueológico de Sillustani? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 1. Telefonía 6. (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b) 20. Manejo de residuos sólidos SÍ 1. ¿Con qué infraestructura adicional le gustaría contar en su visita al Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. Satisfecho 3. Infraestructura 7. ¿En general que tan satisfecho se siente Ud. Energia eléctrica 5. Parador turístico 12. 6. Carreteras 2. con la visita al Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. Buen trato 2. Medianamente satisfecho 4. Muy satisfecho 2. Agua y saneamiento 3. Conocimiento 5. Limpieza 3. Atención al cliente 4. Internet NO 7. Otros (especifique) 21. Boletería 13. Servicios higiénicos 4. Carretera de acceso 2. ¿recomendaría la visita de este lugar? 22. Señalización vial 3. 2. Otro S MD PS NS 17. 5. Nada satisfecho 18. Otros 19. 3. ¿Qué le gustaría que se mejore para que su visita sea más placentera? (Marcar como máximo 3) 1.

10 . Reserva Nacional del Titicaca 10. Soltero 2. Estado Civil: 1. Nivel de instrucción que se encuentra siguiendo 1. Otro (especifique) 10. conoce o ha visitado? 1. Por cuenta propia 1. Comunidad de Llachón 4. Isla Taquile 3.16 años c.21 años 2. Comunidad de Atuncolla 6. Museo Dreyer 9. Isla de los Uros 2. 17 . Secundaria 3. Primaria 2. 19 . Huancané 12. Sexo: F M 3. Información Personal 1. Otro 4. Coaster 6. ¿Cuál fue la modalidad utilizada para acceder al Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. Centro de estudios 7. ¿Qué edad tiene? a. Superior 8. Demanda Actual 9.19 años d. Complejo Arqueológico de Sillustani 13. Lugar de residencia 5. Ud. ¿Cuál de los siguientes atractivos turísticos existentes en Puno. Distrito de donde proviene 6. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo 5. Auto 2. Compra del paquete turístico en el lugar donde vive 2. Compra del paquete turístico en el lugar visitado 3. Transporte público 4. Camioneta 3.Sin proyecto (en el recurso turístico) Datos de Registro de Encuesta Cuestionario N° Región Provincia Distrito Entrevistador Fecha de la encuesta I. Otros: II. 14 .13 años b. Templo de la Fertilidad 5.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Encuesta para excursionistas . Chucuito 8. Catedral de Puno 7. ¿Qué tipo de movilidad utilizó para llegar al Complejo Arqueológico de Sillustani? 5. Otros 211 anexos . Estudios técnicos 4. Mototaxi 4. Juli 11.

De las actividades turísticas que realizó durante su visita al Complejo Arqueológico de Sillustani. (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) Que incluye: 1. Movilidad 3. Artesanías 6. Acampar 3. 6. ¿Número de integrantes del grupo de visita que lo acompañan en el viaje? 1. Señalización turística 5. Museo de Sitio 9. Otros 2. 5. Mirador turístico 10. Paseo en lancha o en auto 4. Otros Bueno Malo Muy Malo 12. Transporte turístico 3. Zona de acampar 3. Observar fauna marina 6. De 7 a más 5. Otro 3. ¿Cuánto gastó en promedio por persona durante toda su visita turística al Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. Paquete turístico 2. La señalización vial 4. 15. 4. Seguridad 7. Viaja solo 2. Otro Monto S/. Alimentación 4.Turismo 11. Bañarse en las playas 7. Otro MS S MD PS NS MS: Muy Satisfecho S: Satisfecho MD: Medianamente satisfecho PS: Poco satisfecho NS: Nada satisfecho 212 . 3. Boletería 12. La señalización turística 5. Souvenirs y/o regalos 5. Visitar sitio arqueológicos 14. ¿cuál es la que menos disfrutó? (Marcar solo dos) 1. ¿Qué opina de las facilidades del acceso al Complejo Arqueológico de Sillustani? Muy Bueno 1. Servicios higiénicos 6. con los servicios brindados en el Complejo Arqueológico de Sillustani y su entorno en: 1. Qué tan satisfecho se encuentra Ud. Parador turístico 11. Circuito interno (Caminos) 7. Centro de interpretación 8. Zona de parqueo 4. 2. Menos de 3 13. Guía de turismo 7. De 4 a 6 4. Observar aves 5. Carretera o vía de acceso 2. Restaurant 2. Servicio de agua y saneamiento 6.

Casado 1.a más 3. Encuesta para visitantes en la situación Con Proyecto Encuesta para turistas extranjeros . Comunidad de Llachón 4. Museo Dreyer 9. Profesión / Ocupación 4. Conviviente 4. Divorciado 2. Turismo 2. Soltero 8. Catedral de Puno 7. 34 . Templo de la Fertilidad 5.3. Visita a la familia 4. Por motivo de estudio 5. ¿En caso de que se mejorasen los inconvenientes encontrados en su recorrido. Información Personal 1. 26 . Isla Tikonata 13. Chucuito 8. Poco satisfecho 5. Nacionalidad 1. Isla de los Uros 2.57 años f. Primaria 3. 42 .25 años b. ¿En general que tan satisfecho se siente Ud. con la visita al Complejo Arqueológico de Sillustani? 1.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 16. Reserva Nacional del Titicaca 10. Superior 9. Medianamente satisfecho 4.41 años d. Estudios técnicos 5. ¿Cuál es el objetivo de su visita a Puno? (Se puede marcar más de una opción) 1. 50 . Nivel de instrucción: 2. Isla Taquile 3. Sexo: 5. conoce o ha visitado? 1. Viudo 3. Otros: 213 anexos . Motivo de trabajo 2.49 años e. Nada satisfecho 17. Satisfecho 3. 58 . Juli 11. Otros 3. Ud.33 años c.Con proyecto (en el Centro Soporte) Datos de Registro de Encuesta Cuestionario N° Región Provincia Distrito Entrevistador Fecha de la encuesta I. Huancané 12. ¿Cuál de los siguientes atractivos turísticos existentes en Puno. Comunidad de Atuncolla 6. Secundaria 4. ¿Qué edad tiene? a. Muy satisfecho 2. 18 . Lugar de residencia F M 6. ¿recomendaría la visita de este lugar? SÍ NO • Anexo No 3. Estado Civil: 7.

¿Qué facilidades de acceso requeriría para visitar el Complejo Arqueológico de Sillustani ? 1. Otros 4. Casa / Hospedaje 3. La señalización vial 4. Menos de 3 3. ¿Número de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompañarían en el viaje? 1. Carretera o vía de acceso 2. Coaster 6. ¿Cuánto está dispuesto a gastar por día adicional de viaje? 1. Vacaciones de mis hijos 5. ¿cuántos días adicionales prolongaría su permanencia? 1. Viaja solo 2. Mototaxi 4. Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarían en el Complejo Arqueológico de Sillustani y su entorno. US$ 15 4. ¿lo visitaría usted? SÍ NO (Fin de la encuesta) 16. ¿Cuál fue la modalidad que usa antes de realizar una visita? 1. y c) observación de paisaje. La señalización turística 5. Más de tres días 2. Transporte turístico 3. usted tendría la disposición a realizar actividades turísticas (se incluye las actividades turísticas que ofrece y ofrecería el recurso turístico) como: a) Visita a sitios arqueológicos. Servicio de agua y saneamiento 6. Otro 19. Teniendo en cuenta las mejoras en el Complejo Arqueológico de Sillustani y su entorno. Vacaciones de trabajo 3. US$ 10 3. Ningún día 3. Compra del paquete turístico en el lugar donde vive 2. Dos días 5. En cualquier momento 2.Turismo II. Auto 2. Camioneta 2. ¿Qué tipo de movilidad usaría para llegar al Complejo Arqueológico de Sillustani? Presentar una fotografía del recurso y explicar brevemente el proyecto 15. ¿En qué temporada prefiere viajar? 1. US$ 20 5. b) visita a museo de sitio. Hotel 1. De 4 a 6 4. Seguridad 7. Un día 4. Transporte público 4. Otro 18. En su viaje. Feriados largos 4. Zona de camping 5. Por las festividades 6. Por cuenta propia 13. Otros 11. Tres días 17. Otros 214 . De 7 a más 5. US$ 5 2. SÍ NO (Fin de la encuesta) 12. ¿Qué tipo de servicio prefería para hospedarse? 1. Compra del paquete turístico en el lugar visitado 3. Otro 14. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo 5. Otro (especifique) 3. Demanda Actual 10.

Boletería 13. Red de caminos adecuados 7. ¿cuánto estaría dispuesto a pagar como "tarifa" por visitar el Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. Guía 9. Otros (especifique) 215 anexos . Centro de interpretación 9. Museo de Sitio 10. ¿Qué espera encontrar en la visita al Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. Señalización turística 6. Zona de parqueo 5. Si se implementaran los servicios públicos turísticos señalados en la pregunta anterior. Señalización peatonal 8. US$ 20 22. US$ 15 5. Hotel / Hostal / Casa hospedaje 2. Hospedaje 2. Otro 2. Orden y limpieza 4. Seguridad 6. Otro 21. Circuito interno (Caminos) 8.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 20. Mirador turístico 11. US$ 5 3. Zona de acampar 4. Restaurant 3. US$ 10 4. Servicios higiénicos 10. Parador turístico 12. ¿Qué servicios públicos requeriría para realizar sus actividades en el Complejo Arqueológico de Sillustani? (puede marcar más de uno) 1. Accesibilidad 5. Servicios higiénicos 7. Restaurantes 3.

50 . Nivel de instrucción: 1. 18 . Isla Taquile 3. Reserva Nacional del Titicaca 10. Información Personal 1. Templo de la Fertilidad 5.33 años c.25 años b. Comunidad de Atuncolla 6. Visita a la familia 4. Museo Dreyer 9. 34 . Divorciado 4.49 años e. b) visita a museo de sitio. Otros 11. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo 5.Con proyecto (en el Centro Soporte) Datos de Registro de Encuesta Cuestionario N° Región Provincia Distrito Entrevistador Fecha de la encuesta I. En cualquier momento 2. Demanda Actual 10. Compra del paquete turístico en el lugar visitado 3. Estudios Técnicos 4. En su viaje. ¿Cuál de los siguientes atractivos turísticos existentes en Puno. Por las festividades 6. Estado Civil: 1.57 años f. conoce o ha visitado? 1. ¿En qué temporada prefiere viajar? 1. Superior 8.41 años d. Ud. Juli 11. ¿Qué edad tiene? a. Por motivo de estudio 3. Isla Tikonata 13. ¿Cuál es la modalidad que usa antes de realizar una visita? 1. Feriados largos 4.a más 3. Vacaciones de mis hijos 5. Viudo 5. Soltero 2. NO (Fin de la encuesta) SÍ 12. y c) observación de paisaje. Por cuenta propia 4. ¿Cuál es el objetivo de su visita a Puno? (Se puede marcar más de una opción) 1. Nacionalidad 8. Otro (especifique) 216 . Conviviente 5. Casado 3. Otros: 9. Isla de los Uros 2. Sexo: F M 4. Huancané 12. Lugar de residencia 6. Compra del paquete turístico en el lugar donde vive 2. Vacaciones de trabajo 3. Otros 5. Secundaria 3. Comunidad de Llachón 4.Turismo Encuesta para turistas nacionales . Profesión / Ocupación 7. 58 . Catedral de Puno 7. 42 . Primaria 2. Turismo 2. Motivo de trabajo 2. 26 . Chucuito II. usted tendría la disposición de realizar actividades turísticas (se incluye las actividades turísticas que ofrece y ofrecería el recurso turístico) como: a) Visita a sitios arqueológicos.

Parador turístico 12. ¿Qué facilidades de acceso requeriría para visitar el Complejo Arqueológico de Sillustani ? 1. Otro Presentar una fotografía del recurso y explicar brevemente el proyecto 15. ¿visitaría usted el Complejo Arqueológico de Sillustani? NO (Fin de la encuesta) SÍ 16. Dos días 5. Coaster 6. 18. Un día 4. ¿Qué servicios públicos requeriría para realizar sus actividades en el Complejo Arqueológico de Sillustani? ( Puede marcar más de uno) 1. Guía de turismo 7. 4. Paquete turístico 2. La señalización turística 3. Auto 2. De 4 a 6 4. Casa / Hospedaje 14. La señalización vial 4. Más de tres días 2.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 13. Otro 217 anexos . ¿cuántos días adicionales prolongaría su permanencia? 1. 7. ¿Número de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompañarían en el viaje? 1. Mototaxi 4. Tres días 17. Movilidad 3. De 7 a más 5. Ningún día 3. Otro Monto Nº Días S/. Servicio de agua y saneamiento 6. Museo de Sitio 10. Alimentación 4. 2. Otros 4. 6. Menos de 3 5. Viaja solo 2. Camioneta 3. Circuito interno (Caminos) 8. Centro de interpretación 9. 5. Mirador turístico 11. Artesanías 6. Boletería 13. Carretera o vía de acceso 2. Seguridad 7. Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarían en el recurso turístico y su entorno. Otros 20. Hotel 3. Teniendo en cuenta las mejoras en el Complejo Arqueológico de Sillustani y su entorno. ¿Qué tipo de movilidad usaría para llegar al Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. ¿Qué tipo de servicio prefería para hospedarse? 1. Zona de parqueo 5. Transporte turístico 3. Souvenirs y/o regalos 5. Transporte público 5. Señalización turística 6. (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) Que incluye: 1. Zona de camping 2. Restaurant 3. Otro 19. ¿Cuánto está dispuesto a gastar por la visita al Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. Servicios higiénicos 7. Hotel / Hostal / Casa hospedaje 2. Zona de acampar 4. 3.

19 años d. 19 . Distrito de donde proviene 6. 5 3. Hospedaje 2. Isla de los Uros 2. Otros (especifique) Encuesta para excursionistas .Turismo 21.13 años b. Soltero 2.16 años c. Templo de la Fertilidad 5. 20 22. Centro de estudios 7. ¿Qué espera encontrar en la visita al Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. Isla Taquile 3. Estado Civil: 1. Superior 8.Con proyecto (en el Centro Soporte) Datos de Registro de Encuesta Cuestionario N° Región Provincia Distrito Entrevistador Fecha de la encuesta I. Catedral de Puno 7. Estudios técnicos 4. 14 . Restaurantes 3. Reserva Nacional del Titicaca 10. Nivel de instrucción que se encuentra siguiendo 1. Otro 2. 10 4. ¿cuánto estaría dispuesto a pagar como "tarifa" por visitar el Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. 17 .21 años 2. Lugar de residencia 5. Información Personal 1. Servicios Higiénicos 10. Sexo: F M 3. Seguridad 6. ¿Qué edad tiene? a. Isla Tikonata 13. Red de caminos adecuados 7. Orden y limpieza 4. 15 5. S/. Museo Dreyer 9. Otros: 218 . 10 . S/. ¿Cuál de los siguientes atractivos turísticos existentes en Puno. Huancané 12. Comunidad de Atuncolla 6. Si se implementaran los servicios públicos turísticos señalados en la pregunta anterior. Juli 11. Secundaria 3. Otro 4. S/. conoce o ha visitado? 1. Señalización peatonal 8. Accesibilidad 5. Guía 9. Ud. S/. Comunidad de Llachón 4. Primaria 2. Chucuito 8.

Carretera o vía de acceso 2. 3. 5. En el segundo semestre 5. Demanda Actual 9. Por las festividades 6. ¿Cuál es la modalidad que usa su centro de estudios para organizar una visita? 1. Compra del paquete turístico en el lugar donde vive 2. De 7 a más 5. Guía de turismo 7. usted tendría disposición de realizar actividades turísticas (se incluye las actividades turísticas que ofrece y ofrecería el recurso turístico) como: a) Visita a sitios arqueológicos. La señalización turística 4. 4. ¿Número de integrantes del grupo de amigos que lo acompañaría en el viaje? 1.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos II. Otro 16. 15. Compra del paquete turístico en el lugar visitado 3. ¿Cuánto está dispuesto a gastar adicionalmente por la visita luego de las mejoras? 1. ¿Conoce usted o ha escuchado sobre el Complejo Arqueológico de Sillustani? NO SÍ Presentar una fotografía del recurso y explicar brevemente el proyecto 13. Viaja solo 2. b) visita a museo de sitio. Alimentación 4. De 4 a 6 4. (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) Que incluye: 1. Souvenirs y/o regalos 5. 2. La señalización vial 3. Por todo el viaje (Paquete turístico) 2. ¿En qué temporada su centro de estudios programa visitas a atractivos turísticos? 1. En su visita (de darse). Otro (especifique) 12. Menos de 3 3. SÍ NO (Fin de la encuesta) 11. Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarían en el recurso turístico y su entorno. En cualquier momento 2. ¿Qué facilidades de acceso requeriría para visitar el Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. Servicio de agua y saneamiento 5. Seguridad 6. ¿visitaría usted el Complejo Arqueológico de Sillustani? NO (Fin de la encuesta) SÍ 14. Vacaciones 3. No lo programa 4. Todo es organizado por el centro de estudios 4. Artesanías 6. Otros 219 anexos . y c) observación de paisaje. Otro Monto S/. Movilidad 3. 6. Otros 10.

Parador turístico 10. 2 3. Museo de Sitio 8. Boletería 11. Mirador turístico 9. Servicios higiénicos 9. Guía 8. S/. S/. Red de caminos adecuados 6. 4 5. Orden y limpieza 3. Centro de interpretación 7. Servicios higiénicos 5. S/. Zona de acampar 2. 5 19. Zona de parqueo 3. Restaurantes 2. Si se implementasen los servicios públicos turísticos señalados en la pregunta anterior. Accesibilidad 4. Seguridad 5. 3 4. Otro 2. Señalización turística 4. Señalización peatonal 7.Turismo 17. Otros (especifique) 220 . ¿Qué espera encontrar en la visita el Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. ¿cuánto estaría dispuesto a pagar como "tarifa" por visitar el Complejo Arqueológico de Sillustani? 1. S/. Otro 18. ¿Qué servicios públicos requeriría para realizar sus actividades en el Complejo Arqueológico de Sillustani? ( Puede marcar más de uno) 1. Circuito interno (Caminos) 6.

biológicas y de manejo del sitio Capacidad de Carga Efectiva (CCE): Toma en cuenta la capacidad de manejo de la administración del sitio. entre otros. infraestructura y equipos. Consideraciones básicas para la determinación de la capacidad de carga La metodología utilizada se basa en la publicación “Determinación de capacidad de carga turística en áreas protegidas” (Cifuentes. La capacidad de carga considera tres niveles: 1) Capacidad de Carga Física (CCF): Está dada por la relación simple entre el espacio disponible y la necesidad de espacio por grupo de visitantes. La capacidad de carga del recurso turístico está representada por la capacidad de carga efectiva (CCE).Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Anexo Nº 4. 2) 3) La relación entre los niveles puede representarse como sigue: CCF > CCR ≥ CCE La CCF siempre será mayor que la CCR y ésta podría ser mayor o igual que la CCE. producto de la identificación y medición de las características físicas. ambientales. que ha sido adaptada a esta guía. que representa el número máximo de visitas que puede permitirse en el recurso turístico. lo que incluye variables como personal.1. 1992). Determinacion y cálculo de la capacidad de carga de un recurso turístico • Anexo No 4. Capacidad de Carga Real (CCR): Se determina sometiendo la CCF a una serie de factores de corrección (reducción). 221 anexos .

una persona requiere normalmente de 1 m2 de espacio para moverse libremente. Capacidad de carga turística de las áreas de uso público del Monumento Nacional Guayabo. Calcula la CCF con la siguiente fórmula: S57 Sp Superficie disponible. sea de un ancho de 0. Cálculo de la Capacidad de Carga Física (CCF) Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al recurso turístico durante un día56 . esto indica que en un sendero.En sitios con senderos. excluyendo las secciones que sean inaccesibles por rasgos o factores físicos (rocas. 1999). 222 .Turismo Cálculo de la capacidad de carga del recurso turístico Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Cálculo de la Capacidad de Carga Física (CCF) Cálculo de la Capacidad de CargaReal (CCR) Cálculo de la Capacidad de Manejo (CM) Cálculo de la Capacidad Carga Efectiva (CCE) • Paso 1. M. en sitios abiertos es todo el área. barrancos. Espacio por persona . Para senderos el Sp se define como la distancia ocupada por una persona (1m) más la distancia mínima entre personas (1m). Superficie Disponible: En el caso de sitios con sendero es el largo del sendero (no importa si sea un circuito o un sendero de ida y vuelta). Para áreas abiertas se define el espacio mínimo como 1m2 Número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en un día CCF = ( S ) x NV Sp NV / día 56 57 58 Cifuentes. en áreas abiertas. Es la longitud del sendero (m) o. grietas. una persona ocupa 1 m de longitud del sendero (Cifuentes. el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante. Serie Técnica 1. etc. Está dado por la relación entre los factores de visita (horario y tiempo de visita). el área disponible (m2) Superficie utilizada por una persona 58.) y por limitantes impuestas por razones de seguridad o fragilidad.5 m a 1. Costa Rica. 1999. Fondo Mundial para la Naturaleza-CATIE.5 m. M.

Los factores de corrección se obtienen considerando variables físicas. se considera que el promedio de tiempo que una persona necesita para lograr una visita completa y satisfactoria. Cálculo de la Capacidad de Carga Real (CCR) Es el límite máximo real de la visita al recurso turístico. Se debe de considerar aquí también el intervalo de tiempo que los turistas demoran en llegar (por ejm. pero solo se considera 7 horas disponibles de visita. se utiliza la siguiente relación: NV = Hv Tv Hv59 Tv60 Horario de visitas Tiempo necesario para visitar cada sitio • Paso 2. El tiempo de visita es otra consideración básica para la determinación de la capacidad de carga. CCR = FC x CCF Los factores de corrección se expresan en términos de porcentaje y para calcularlos se usa la fórmula general: 59 Horario de visita .El número de grupos/personas que pueden visitar un sitio depende primeramente del número de horas que el sitio está abierto para las visitas. ambientales y biológicas. la fotografía y descanso (Eduardo Amador. el horario de visita al recurso es de nueve horas. ambientales. que corresponde desde las 8:00 horas a 17:00 horas . Esto hace que la capacidad de carga tenga que calcularse sitio por sitio. 60 223 anexos .Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Para este cálculo se requiere el Número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en un día (NV). Para ello. incorpora el tiempo de caminata y suficiente tiempo en sitios especiales para la interpretación por el guía. Los factores de corrección están asociados a las condiciones y características específicas de cada sitio. 1996) FC Factores de corrección por variables físicas. biológicas y de manejo. esto deja un margen de una hora al inicio del día cuando están ingresando al sendero y una hora al final del día para abandonar el área). Se determina a partir de la CCF de un sitio y luego de someterlo a los factores de corrección definidos en función de la particularidad del sitio. debido a que los grupos demoran en trasladarse al recurso turístico de aproximadamente una hora.

sea de un ancho de 0.El espacio que requiere cada grupo también afecta la satisfacción del visitante. AO AT Área total Área ocupa 224 . guía.63. vegetación abierta y otros factores (tomado de Eduardo Amador.5 m. a veces por disturbio de su vista y la toma de fotos y otras veces por escuchar al guía del grupo vecino. una persona ocupa 1 m de longitud del sendero. (tomado de Eduardo Amador. así como de las experiencias por los que gestionan/administran el recurso.AO AT Mtx Mlx Mangnitud limitante de la variable x Mangnitud total de la variable x FCx = Mlx Mtx Para determinar el Área Ocupada (AO) multiplica el Número de Grupos (NG) por las personas por grupo (pg)61 y por la distancia que ocupa cada persona en el grupo (dp)62. 61 62 63 Número de personas por grupo – Se deberá considerar el número total máximo de personas por grupo (visitantes. 1996). Espacio mínimo por grupo (aplicable en áreas abiertas) .En sitios con senderos. 1996). porteadores. aunque en ciertos senderos esta puede ser mayor.La distancia entre grupos afecta la satisfacción del visitante. para esto se deberá apoyar en los planes maestros o de sitio de cada recurso.5 m a 1. etc. dependerá de las condiciones de cada situación particular. En el caso de áreas abiertas se debe mantener por lo menos 25 m entre grupos y 4 m2 por persona (tomado de Eduardo Amador. 1996) Distancia mínima entre grupos (aplicable a senderos) . debido a la topografía. esto indica que en un sendero. Para el cálculo del Factor de Corrección Social (FCsoc) se deberá utilizar la siguiente fórmula: FCsoc = 1AT . el número de personas que puede haber en cada recorrido y la distancia entre grupos con ello se tendrá una mayor calidad de la visita. A continuación se presentan las variables más usadas dentro del cálculo de los factores de corrección: a) Factores sociales Mide los aspectos referentes a la operación del servicio como el manejo de los grupos de visitantes. Espacio por persona . Por lo general. una persona requiere normalmente de 1 m2 de espacio para moverse libremente.Turismo La determinación de las variables a considerar dentro de los factores de corrección.). se considera que la distancia mínima entre grupos debe ser 50 m.

pero se recomienda utilizar las referencias consignadas. sea por la acción del agua o del viento. producto de la visita. 225 anexos Factor de corrección de erodabilidad (FCero). . la cobertura vegetal y el manejo de la tierra. i.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos NG AO dp Número de grupos AO = NG x pg x dp Personas por grupo Distancia ocupada por cada persona Los valores de pg y dp son datos que se obtienen del trabajo de campo. la erosión y la accesibilidad para la visita. Para calcular el Número de Grupos (NG) utiliza la siguiente expresión: NG = AT ( pg x dp ) + dtg AT dp pg Área total Área ocupa Área que ocupa persona en el grupo Área entre los grupos b) Factores físicos dtg Los factores de corrección físicos corresponden a los relacionados con la superficie. la pendiente o el tipo de suelo. Este factor mide la susceptibilidad del suelo a la erosión debido a la facilidad de desprendimiento de sus partículas.

5 Para hallar el grado de erodabilidad es importante indicar la longitud (m) para el caso de senderos y para áreas abiertas el área (en m2) que se encuentra en cada categoría de erodabilidad (bajo. Aplícalo a los recorridos internos del recurso turístico: Pendiente < = 10% 10% . Ello determina tres niveles de riesgo de erosión calificados como bajo.Turismo Calcula el factor de erodabilidad a partir de la combinación de los grados de pendiente y de los tipos de suelo. ya que no tendrían ningún riesgo de erosión y. medio y alto. 226 .5 + mm x 1 mt Longitud total del circuito o recorrido con erodablidad media Longitud total del circuito o recorrido No se consideran aquellos recorridos o áreas cuya dificultad es baja. son condiciones poco significativas en la determinación de la capacidad de carga.20% > 20% Grado de erodabilidad Bajo Medio Alto Factor de ponderación 0 1 1. Estos datos facilitan el cálculo: mm mt ma FCero = 1 - Longitud total del circuito o recorrido con erodablidad alta ma x 1. medio o alto) y tipo de pendiente. por lo tanto.

ma x 1.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos ii. Factor de corrección de accesibilidad (FCacc).5 Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los únicos considerados significativos al momento de establecer restricciones de uso. Como un grado alto representa una dificultad mayor que un grado medio.5 para el grado alto. Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse por los recorridos internos del recurso turístico debido a la pendiente de los senderos.5 + mm x 1 mt 227 anexos . Toma los mismos grados de pendiente relacionados a los problemas de erodabilidad y establece las categorías según nivel de dificultad expresadas en el siguiente cuadro: Pendiente < = 10% 10% . se incorporó un factor de ponderación de 1 para el grado medio de dificultad y de 1.20% > 20% Dificultad Ninguno Medio Alto Factor de ponderación 0 1 1. Calcula este factor de corrección con la siguiente relación: mm mt ma Longitud de recorrido interno o área con dificultad alta Longitud de recorrido interno o área con dificultad media Longitud total de recorrido interno o área total FCacc = 1 .

hasta el punto de cancelarla. Por ejemplo. A continuación. Factor de corrección de precipitación (FCprec). los mismos que se encuentran vinculados a los factores de precipitación y brillo solar. Este factor mide la susceptibilidad del suelo a la erosión debido a la facilidad La precipitación puede ser un factor que afecte la visita fuertemente. Este fenómeno generalmente se da entre las 10:00 y 15:00 horas. además de los factores referidos a la precipitación y brillo solar. i. Calcula el FCpre considerando los meses de mayor precipitación. hl Horas de precipitación limitante/año Horas disponibles/año que el recurso se encuentra disponible a la visita. ya que no cuentan con cobertura o protección solar. Utiliza la siguiente fórmula: ht ii.hl ht Factor de corrección por brillo solar (FCbrill). FCprec = 1 . No se considera como factor limitante en playas recreacionales.Turismo c) Factores ambientales La identificación de factores ambientales dependerá de la ubicación del recurso. describe los factores de corrección más utilizados en el cálculo de capacidad de carga y en los proyectos de inversión pública. En el caso de playas no se considera el factor relacionado con brillo solar debido a que la actividad principal se encuentra orientada a sol y playa. Mide el grado de mayor brillo solar que podría impedir o incomodar la visita a algunos recursos turísticos. Calcula este factor utilizando la siguiente fórmula: 228 . aquellos recursos que se ubican cercanos al mar podrán considerar un factor relacionado a la influencia de las mareas. aquéllos en los que la lluvia se presenta con mayor frecuencia durante el día.

Horas de sol limitante/año FCbrill = 1 - ( hsol )x ht ms mt ht Horas disponibles/año que el recurso se encuentra disponible a la visita. generados por los períodos de mantenimiento al lugar. . Factor de corrección de anegamiento (FCane) Este factor de corrección toma en cuenta aquellos sectores en los que el agua tiende a estancarse y el pisoteo a incrementar los daños en los recorridos internos. Calcúlalo de esta manera: FCane = 1 ma mt ht mt Longitud total de recorrido interno o área total 229 anexos ma Longitud de recorrido interno o área con problemas de anegamiento. Longitud total de recorrido interno sin cobertura. mt Factor de cierres temporales (FCtem) Mide el impacto que tiene en el recurso turístico el no recibir visitantes por motivos de cierres temporales. Horas del año que el recurso estará cerrado Horas disponibles al año que el recurso se encuentra disponible a la visita. Longitud de recorrido interno sin cobertura. FCtem = 1 hc ht hc ii.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos hsol ms d) Factores de visita i.

Turismo • Paso 3. ciertos criterios. La variable “Cantidad” se entiende como la relación porcentual entre la cantidad existente en la situación sin proyecto. Servicio al cliente. a juicio de la administración del recurso turístico y de los proyectistas. Para las variables de instalaciones turísticas y equipamiento valora lo siguiente:     Cantidad. Localización. en consenso con la gente encargada de la administración y manejo del recurso turístico. permitiendo el uso adecuado y seguro de la instalación. 230 . En la categoría personal califica teniendo en cuenta los criterios de:    Cantidad. La variable “Estado” refiere las condiciones de conservación y uso de cada componente. Para realizar una aproximación de la capacidad de manejo del recurso turístico considera como mínimo las siguientes variables:    Instalaciones turísticas Equipamiento Personal Para cada una de estas variables valora. Estado. Conocimiento. limpieza y seguridad. facilidad o equipo. como su mantenimiento. Cálculo de la Capacidad de Manejo (CM) La capacidad de manejo está dada por las condiciones que debe tener la administración de un recurso turístico para desarrollar sus actividades y alcanzar sus objetivos. Funcionalidad.

es decir. además.75% 76% .50% 51% . así como la facilidad de acceso a los mismos. Calificación Insatisfactorio Poco satisfactorio Medianamente satisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio Valor 0 1 2 3 4 Porcentaje (ponderación) < 35% 36% . la utilidad práctica que determinado componente tiene tanto para el personal como para los visitantes.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos La variable “Localización” indica la ubicación y distribución espacial apropiada de los componentes en el área. 231 anexos . con los datos obtenidos en entrevistas con visitantes.89% > 90% La situación optimizada para cada variable será establecida por los proyectistas con base en su experiencia y. Localización y Funcionalidad. el personal y el administrador del recurso turístico. La variable “Funcionalidad” es el resultado de una combinación de los dos anteriores (estado y localización). Estado. utiliza los siguientes valores. Para calificar los criterios de Cantidad.

(expresado en porcentaje). Cálculo de la Carga Efectiva (CCE) Considerado los pasos anteriores.Turismo Para calificar la variable “cantidad” se tomará en cuenta la relación entre la cantidad efectiva y eficiente y la cantidad optimizada. obtendrás la Capacidad de Carga Efectiva utilizando esta relación: CCR CM Capacidad de Carga Real Capacidad de Manejo CCE = CCR x CM 232 . la Capacidad de Manejo del recurso turístico se estableció a partir del promedio de los factores de las tres variables. utilizando para ello la siguiente relación: CM = • instalaciones turísticas + equipamiento + personal x 100 3 Paso 4. llevando este valor porcentual a la escala de 0-4. Finalmente.

(ml/mt) Área total del circuito: Superficie disponible (S) AO AT Área total del circuito ml = AT .860 m2 sp 1 m2 Hv 8 Horas/día tv 3.0 Horas/visitante Número de días laborales para visita 313 Días al año Cálculo Hv CF 2.33 Visitas/año • Paso 2. Capacidad de Carga Real del Complejo Arqueológico de Sillustani: CCR = CCF x (FCsol x FCero x FCacc x FCprec x FCbrill x FCtemp x FCane) 2.221. Cálculo y aplicación de la Capacidad de Carga Paso 1.860 m Sección Circuito 1 m Longitud usada x persona 1 m S 3.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos • • Anexo No 4.33 Visitas/día 3.67 Visitas/día 10.813.1.AO Superficie disponible (S) Área ocupada . Capacidad de Carga Física del Complejo Arqueológico de Sillustani: Nv sp S Superficie disponible (considerar que es del circuito turístico) Superficie utilizada por una persona (considerar la misma sección de S) Número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en un día CCF = (S/sp) x Nv Hv tv Horario de visitas NV = Hv/tv Tiempo necesario para visitar cada sitio Datos Longitud del Circuito 3. Factor Social (FCsol) 233 anexos mt ml Magnitud limitante FCsol = 1 .293.2.

0 1.428571429 2.654.Turismo P AO = P x dp Personas simultáneamente en el recurso P = NG x pg Datos AT/mt/S pg dp Distancia entre personas Sección circuito dtg Distancia x grupo Sección circuito NG dp Distancia por persona Número de grupo 3.5 Datos mt ma mm mala textura del suelo regular textura del suelo buena a regular textura mm FCero 0.205.29 2. Está estrechamente vinculado a la pendiente y a la textura del suelo.71 FC sol 0.57 1.(ma x 1.860 m -m 480 m Criterios de segmentación para calcular FC erodabilidad Pendiente del recorrido < = 10 % 10 % .20 % > 20 % Cálculo Grado de Erodabilidad Bajo Medio Alto Factor de Ponderación 0. FCero = 1 .860 m2 15 personas 4 m2 2m 2m 80 m2 40 m 2m dtg pg Personas por grupo NG = AT/((pg x dp) + dtg) Distancia por grupo Cálculo NG P AO ml 27.875648 234 .0 1.57 413.5+mm x 1)/mt ma mt longitud total del circuito o recorrido longitud del circuito o recorrido con erodabilidad alta longitud del circuito o recorrido con erodabilidad media 3.2. Factor Erodabilidad (FCero) Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita.

20 % > 20 % Cálculo Grado de Erodabilidad Bajo Medio Alto Factor de Ponderación 0. FCero = 1-(ma x 1. Datos hl ht 240 horas Número de horas que llueve por día promedio: 4 Número de días que llueve al año: 90 2. 504 horas Número de horas por día que se encuentra abierto: 8 Número de días laborales para visita: 313 ht hl Horas de lluvia limitante por año. FCprec 0. Esta estrechamente vinculado a la pendiente (dificultad para acceder). Factor Accesibilidad (FCacc) Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita. FCprec = 1 .Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 2.0 1.766839 2.5+mm x 1)/mt ma mt Longitud Total del Circuito o Recorrido Longitud del Circuito o Recorrido con Dificultad Alta Longitud del Circuito o Recorrido con Dificultad Media 3.860 m 500 m 150 m Criterios de segmentación para calcular Fc Accesibilidad Pendiente del recorrido < = 10 % 10 % .4. Factor Precipitación (FCprec) Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita.9041534 235 anexos .(hl/ht) Cálculo Horas al año que el recurso turístico se encuentra disponible.0 1.5 Datos mt ma mm Pendiente alta Pendiente media Pendiente baja mm FCacc 0.3. Está estrechamente vinculado a la pendiente (dificultad para acceder).

Metros totales del circuito o recorrido.8801917 2. Metros totales de los recorridos internos. Horas al año que el recurso turístico se encontrará disponible. Factor Cierres Temporales (FCtem) FCtem = 1 .ma/mt Datos ma mt Cálculo ma mt Metros del recorrido interno con problemas de anegamiento.Turismo 2.7538860 236 . 950 3.860 m mt FCbrill 0.7. Horas al año que el recurso turístico se encuentra disponible.9792332 2.504 FCtemp 0.860 FCane 0. Factor Brillo Solar (FCBrill) FCbrill = 1 . Metros del recorrido interno sin cobertura.5.hc/ht hc Datos hc ht ht Horas al año que el recurso turístico estará cerrado.860 m 3. Cálculo 300 hsl ms ht Datos hsl Horas de sol por día Número de días de sol ht ms mt 4 75 2.6.504 horas 3.hsl/ht x ms/mt Horas de sol limitantes/año. Factor Anegamiento (FCane) FCane = 1 . Cálculo 52 2.

88019 0.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 2. 714 visitas / año • Paso 3. Factor de CM de las Instalaciones Turísticas 1º Determinar la cantidad actual para las instalaciones Instalación turística Boletería Senderos Zona de estacionamiento Cantidad Actual (A) anexos 1 1 1 237 .97923 0. Capacidad de Manejo del Complejo Arqueológico de Sillustani Número de criterios es CM = (Factor por instalación turística + Factor equipamiento turístico + Factor de personal) / Número de criterios 3 Para el cálculo de cada factor utiliza la siguiente tabla para establecer "valores para la calificación de los criterios" para la CM Valores según calificación para la determinación de la Capacidad de Manejo % <=35 35-50 51-75 76-89 >=90 Valor 0 1 2 3 4 Calificación Insatisfecho Poco satisfecho Medianamente satisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio 3.87565 0.75389 CCR 1.1.293 Visitas / día 0.42857 0.76684 0.8.90415 0.740 visitas / día 544. Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) CCR = CCF x (FCsol x FCero x FCacc x FCtem x FCane) CCF FCsol FCero FCacc FCprec FCbrill FCtem FCane 10.

(4 x Nro.625 0.) Factor 2 3 2 3 3 1 4 3 2 2 12 18 8 0.375 0 0.3125 0. Actual (A) 1 2 0 5 238 . Actual Suma Factor Inf = Turístico Cantidad Estado Localización Función Factores (S) S/.5 0. = Suma S/.21875 Número de Factores Analizados 4 3. Factor de CM del Equipamiento 1º Determinar la cantidad actual para el Equipamiento Equipamiento Turístico Señalización interna y externa Tachos de basura Extinguidor Luminaria Bancas Radio Cantidad Actual (A) 1 2 0 2 8 0 2º Análisis de factores de corrección para el cálculo de CM Nota: Se trabaja con la Cantidad Optimizada.) (A) Señalización interna y externa Tachos de basura Extinguidor Luminaria Bancas Radio Promedio 1 2 0 2 8 0 1 2 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 5 5 0 5 6 0 0. Factor de CM del Personal 1º Determinar la cantidad actual para el Personal Personal Administrador Cobrador (cajero) Vigilante Operario Mantenimiento Cant.3125 0 0. Factor Equipamiento Cant.Turismo 2º Análisis de factores de corrección para el cálculo de CM Instalación turística Boletería Senderos Zona de estacionamiento Promedio Cantidad Actual (A) 1 1 1 Cantidad 4 2 3 Factor int.3125 0.625 Número de factores analizados 3.2.75 0.3. fact. Estado Localización Función factores (S) fact. ya que se trata de hallar la oferta optimizada. (4 x Nro.

709 544. Nota: Se trabaja con la Cantidad Optimizada. Turìstica Cantidad Conocimiento Servicio al Cliente Factores (S) (4 x Nro. ya que se trata de hallar la oferta optimizada.) (A) Administrador Cobrador (cajero) Vigilante Operario Promedio 1 2 0 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 5 0. 93% • Paso 4.3333 0. fact.35417 Número de factores analizados 3.293 1. estado.91 visitantes por día Resumen Días laborales para visita al año 313 días Descripción Capacidad de Carga Física CCF Capacidad de Carga Real CCR Capacidad de Manejo CM Capacidad de Carga Efectiva CCE Visitas por día 10.4167 0.740 39. Factor Insfraestructura Cant. localización. función.4.93% 695 Visitas por año 3. Si se encontrara más se pueden agregar dependiendo del proyectista.3333 0. Cálculo de Capacidad de Manejo (CM) CM = ( Factor por instalaciones turísticas + Factor Equipamiento + Factor de Personal) / Nº de Criterios CM 39. Capacidad de Carga Efectiva (CCE) CCE = CCR x CM CCE 694.535 El complejo Arqueológico de Sillustani tiene como factor limitante una capacidad de carga de 695 visitas por día y 217. Actual Suma Factor Inf = S/.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 2º Análisis de factores de corrección para el cálculo de CM. anexos 239 .620 217.3333 0. Los factores a analizar son cantidad.221.535 visitas al año.

Turismo Anexo Nº 5. para el cálculo de la tasa de crecimiento. Primero. Propuestas metodológicas para la proyección de la demanda Los siguientes instrumentos metodológicos se utilizan para la cuantificación de la población y la demanda con y sin proyecto. para el caso de turistas. y no aquél que solo toma en cuenta los valores extremos. vale decir. Tasa de crecimiento: Puedes utilizar este método para determinar la proyección de la población referencial del proyecto. Usa esta expresión para el cálculo de la proyección a partir de la tasa de crecimiento: 240 . para los excursionistas. es necesario que obtengas. el censo total de la población referencial identificada. deberás trabajar con todos los elementos integrantes de la serie de tiempo. la tasa de crecimiento de arribos (al distrito o provincia o región) de turistas nacionales y turistas extranjeros más reciente y. el inicial y el final. Análisis de la demanda • Anexo No 5. el plazo del tiempo dentro del cual se requiere la predicción y el grado de precisión deseada. la disponibilidad de datos para el análisis.   Tasa de crecimiento Serie de tiempo y media móvil La selección de una metodología particular se hará en función del uso que se le dará a la predicción. Luego de obtenida la tasa. En ambos casos. A.1. aplica la siguiente fórmula para actualizar la información estadística disponible. la existencia de personal capacitado para manejar herramientas del grado de complejidad y sofisticación que se postulen. los recursos disponibles. en el que se obtendrá el promedio de crecimiento mensual y luego un promedio de crecimiento general.

la estacionalidad y la irregularidad. por lo que -en este nivel de estudio de preinversión. La serie de tiempo tiene componentes como la tendencia. En esta Guía se abordará la metodología de Media Móvil. Para desestacionalizar la serie de tiempo (sustraer el factor de la estacionalidad) se pueden utilizar los siguientes métodos: Media Móvil y Suavización Exponencial.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Pfn PO tn r Población futura en el año y en el periodo “n” Pfn = Po (1 + r x tn) Población inicial Tasa de crecimiento promedio Periodo “n” Es necesario resaltar que la determinación de esta expresión corresponde a una ecuación lineal. distrito o región.deberás considerar la corrección por el factor “estacionalidad”. el ciclo. En la utilización de la serie de tiempo existen dos variables: la variable independiente “x” que será el tiempo (en meses) y la variable dependiente “y” que es la llegada de visitantes al recurso turístico o la provincia. La media móvil alisa las fluctuaciones de la información y permite obtener los índices de estacionalidad. Esto se fundamenta en el hecho de que cualquier componente de la 241 anexos . Serie de tiempo: Con este método se obtiene la proyección de la población y la demanda con y sin proyecto. Se utiliza cuando presenta una serie histórica igual o mayor a 30 datos. B. que puede ser hallada a través de mínimos cuadrados y utilizando como herramienta el Excel.

utilizando para ello la tasa de crecimiento de arribos (turistas) a la zona ( distrito. y la de crecimiento poblacional (excursionistas) de las localidades involucradas. logarítmica. por lo que se requiere afectarlos por los índices de estacionalidad de tal manera que refleje el componente de la serie original. sin el componente estacional. 3. Una vez completa la serie histórica. Si ésto ocurre. proyéctala utilizando la metodología serie de tiempo. En base a la función obtenida. primero. aplicando el método de los mínimos cuadrados. con la data corregida.). 2. Ésto bajo la premisa de que el comportamiento de las llegadas al recurso turístico será similar que la del distrito o provincia. Es decir. etc. Con ello se obtiene una serie de tiempo más estructurada. estamos ante la presencia de estacionalidad. se puede atenuar si los valores de la data se promedian con sus vecinos más inmediatos. provincia o región). realiza la extrapolación de la tendencia al horizonte de evaluación. Cabe destacar que estos datos proyectados no consideran estacionalidad. Luego sustrae el componente estacional a través del método de la Media Móvil. Éstos son los pasos a seguir para utilizar esta metodología.Turismo serie de tiempo que es estacional o irregular. se puede realizar el ajuste de los datos a una función matemática que represente en forma adecuada la relación entre las variables y la tendencia de la serie (ecuación lineal. 1. según corresponda. Para elllo realiza el diagrama de dispersión de la serie que se tiene como dato. Para proyectar la data histórica. dado que no se considera la intervención del proyecto. En ningún caso se podrá completar series históricas anteriores al inicio de la serie recopilada. exponencial. Notas: En el caso de que la información histórica disponible para la población demandante (sin proyecto) sea menor a 30 datos se recomienda. completar la serie hasta el periodo previo al inicio de la fase de inversión. primero determina si la serie presenta el componente estacional. 242 . de tal manera que se pueda observar si se manifiesta un patrón de fluctuaciones rítmico definido.

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos • • Anexo No 5.010 4.214 5.125 3.248 3.374 9.340 4.710 3.463 4.150 820 1.449 400 439 263 347 533 183 321 261 765 1.274 5.152 2008 2009 2010 243 anexos .588 2.921 6.155 3.806 6.833 2. Evolución del flujo de visitantes del C.758 5.785 3.364 7.2.484 5.344 4. para lo cual se procederá a corregirlo.949 3.118 5. Corrección de la muestra De acuerdo al diagrama de dispersión se concluye que la serie de datos presenta el componente estacional.389 5.008 9.957 3.532 7.711 3.887 4.250 4.551 5.931 8.178 5.721 11.210 3. Sillustani durante los períodos 2008 – 2010 Año Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Excursionistas 133 146 87 115 177 61 107 87 254 200 325 450 223 236 284 274 250 208 323 510 309 480 460 326 133 247 187 269 192 338 204 461 329 501 401 492 Nacional 339 425 290 270 191 154 547 499 543 907 1. pues manifiesta un patrón de fluctuaciones rítmico definido.019 5.166 3.720 9.356 4.355 4.465 5.438 9.493 3.220 Extranjero 3.745 4.440 Total 3.220 6.330 5.218 5.561 7.865 9.109 3.924 3.799 5.264 332 615 467 671 479 843 509 1.648 1.280 3.266 7. Proyección de la demanda efectiva en la situación sin proyecto Paso 1.790 6.134 7.166 5.264 3.A.484 6.919 4.367 3.665 5.909 10.674 9.325 7.525 7.747 5.468 4.926 4.997 5.239 3.702 8.509 10.464 4.717 4.949 3.

000 6.000 2.2010 Evolución de turistas extranjeros en el período 2008 – 2010 10.000 4.000 244 .000 Evolución de turistas extranjeros en el período 2008 .Turismo Evolución de turistas nacionales en el período 2008 – 2010 Evolución de turistas nacionales en el período 2008 .2010 6.000 2.000 4.000 8.

2010 245 anexos .Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Evolución de excursionistas en período 2008 – 2010 Evolución de excursionistas en elel período 2008 .

65 0.172 842 1.084 1.100 1.71 2.43 0.31 0.220 Índice de Estac.71 2009 .189 0.57 0.35 0.074 938 1. Ajuste de la muestra con método de media movil A.52 0.63 0.82 0.63 0.71 0.72 0.32 0.45 0.48 0.46 0.75 2.833 2.89 1. Nacionales Promedio Ajustado Ajustado (Y ajus) 0.102 1.648 1.55 0.48 2.75 2.055 1.149 1.051 1.57 0.57 0.829 806 2.48 0.43 0.043 1.045 1.43 0.57 0.87 1.Turismo • Paso 2.228 246 2010 608 611 610 612 630 645 637 618 617 665 743 816 847 851 867 889 901 926 961 1.71 2.75 2.71 2.710 3.25 0.45 0.61 0.391 2008 605 610 611 609 616 644 647 628 608 626 704 782 850 844 859 876 903 898 953 969 1.57 0.449 400 439 263 347 533 183 321 261 765 1.32 0.87 2.87 1.88 2.264 332 615 467 671 479 843 509 1.588 2.369 1.924 3.55 0. Para el caso de turistas nacionales Ajuste de data para el flujo de turistas nacionales Número Año de Dato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media Total Media Móvil Nacionales Móvil (MM) Centrada (y) (MMC) 339 425 290 270 191 154 547 499 543 907 1.65 0.46 0.55 0.46 0.150 820 1.38 0.048 1.048 955 978 691 943 1.48 0.63 0.62 2.43 0.64 0.43 0.32 706 651 673 472 336 334 866 900 621 519 608 626 833 673 610 606 937 397 508 471 875 1.57 0.65 0.63 0.006 1.06 2.22 0.90 0.87 1. (IE) Índice Total de Estac.

71 2.35 0.16 IEP Ajustado 0.66 0.49 0.63 0.64 0.65 0.71 - IEP 0.06 2.32 247 anexos .77 2.63 0.31 0.57 0.87 2.38 0.62 2.87 1.89 1.45 Año 2010 0.48 0.71 0.55 0.43 0.64 0.56 0.52 0.25 Año 2009 0.43 0.89 1.47 0.45 0.46 0.58 0.75 2.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Índice de Estacionalidad Promedio (IEP) Ajustado Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Año 2008 0.57 0.72 0.22 0.82 0.90 0.58 0.44 0.88 2.75 2.61 0.35 12.48 2.43 0.

000 5.239 3.277 5.344 4.58 0.074 5.268 5.005 5.67 0.022 5.66 0.042 4.66 0.00 0.45 1.220 6.86 0.64 0.367 3.125 5.949 3.338 5.157 5.268 5.222 5.58 0.055 5.567 5.42 1.215 5.154 5.00 0.66 0.980 5.16 0.86 0.191 5.982 4.192 5.865 9.65 0.118 5.144 5.66 0.82 1.139 5.58 0.14 0.168 5.226 0.01 0.356 4.209 5.24 1.00 0.65 0.174 5.162 5.126 5.166 5.179 5.22 1.033 5.980 4.981 4.008 9.131 5.148 5.66 0.484 5.017 5.348 5.82 1.355 4.01 0.382 2008 4. Para el caso de turistas extranjeros Ajuste de data para el flujo de turistas extranjeros Número Año de Dato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media Total Móvil Media Extranjeros Móvil (MM) Centrada (y) (MMC) 3.198 5.206 5.440 Índice de Estac.125 5.986 4.16 0.994 5.199 5.720 9.609 5.86 1.155 3.125 3.136 5.42 1.484 6.44 1.Turismo B.134 7.464 4.364 7.996 5.86 1.790 6.64 0.23 1.178 5.14 0.94 1.982 4.273 5.81 1.86 0.099 5.42 1.22 1.86 0.921 6.993 4.65 0.098 5.354 5.259 5.202 5.81 1.970 5.197 5.91 1.229 248 2010 4.250 4.185 5. Nacionales Promedio Ajustado Ajustado (Y ajus) 0.94 1.525 7.280 3.264 3.186 5.63 0.064 5.274 5.64 0.210 3.105 5.248 3.198 5.95 1.144 4.88 0.81 1.468 4.223 5.22 1.14 0.85 1.166 3.67 2009 .011 5.992 4.86 1.140 5.084 5.349 5.065 5.041 5.072 5.94 1.142 5.463 4.64 5.389 5.65 0.981 4.136 5.083 5.218 5.785 3.95 1.65 0.271 5.992 4. (IE) Índice Total de Estac.112 5.637 5.151 5.340 4.136 5.389 5.091 5.

16 0.65 Año 2010 0.67 - IEP 0.64 249 anexos .87 0.01 0.88 1.58 0.86 0.01 0.64 Año 2009 0.95 1.82 1.14 0.67 0.86 1.16 0.66 0.67 0.42 1.66 0.24 1.65 11.65 0.23 1.63 0.86 0.66 0.91 1.44 1.95 1.98 IEP Ajustado 0.88 0.22 1.94 1.66 0.23 1.64 0.95 1.82 1.85 1.81 1.65 0.01 0.16 0.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Índice de Estacionalidad Promedio (IEP) Ajustado Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Año 2008 0.00 0.45 1.82 1.44 1.

86 0.62 0.79 1.05 0.87 0. Nacionales Promedio Ajustado Ajustado (Y ajus) 0.82 0.46 1.59 0.82 0.87 0.45 1.87 0.63 1.78 0.22 1.45 1.11 1.88 0.89 0.64 1.99 1.10 2009 .82 0.69 0.Turismo C.11 1.82 0.69 0.96 0.01 1.26 0.79 1.46 0.43 0.45 1.92 1.76 0.22 1.46 223 177 112 132 256 71 136 85 229 163 224 307 373 287 365 314 362 243 410 499 279 392 317 223 223 300 240 308 278 394 259 451 297 410 276 336 133 146 87 115 177 61 107 87 254 200 325 450 223 236 284 274 250 208 323 510 309 480 460 326 133 247 187 269 192 338 204 461 329 501 401 492 2008 179 186 194 210 223 229 242 260 295 299 323 334 324 316 317 309 309 304 315 305 301 302 304 299 313 250 2010 182 190 202 217 226 235 251 277 297 311 328 329 320 317 313 309 306 309 310 303 301 303 301 306 0.55 1.69 0.22 1.86 0. Para el caso de turistas excursionistas Ajuste de data para el flujo de excursionistas Número Año de Dato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Móvil Media Excursio– Móvil (MM) Centrada nistas (y) Media (MMC) Índice de Estac.02 1.11 1.85 0.50 1.78 0.60 0.02 1.86 0. (IE) Índice Total de Estac.79 1.60 0.78 0.44 1.61 0.91 0.60 0.02 1.89 0.46 0.

11 1.01 1.88 IEP Ajustado 0.44 1.91 Año 2009 0.83 0. aplicando el método de los mínimos cuadrados.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Índice de Estacionalidad Promedio (IEP) Ajustado Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Año 2008 0.61 0. Para el caso de turistas nacionales A partir de los datos ajustados.05 Año 2010 0.63 1.70 0.45 1.92 1.47 1.10 - IEP 0.66 0.60 0.89 0.96 0.02 1.87 0.89 0.50 1.88 0.45.99 1.76 0. 251 anexos . se obtuvo la función Y= 17.79 0.24 1. Realiza el ajuste de los datos a una función matemática que represente en forma adecuada la relación entre las variables y la tendencia de la serie (ecuación lineal).55 1.26 0.03 1.80 1. Extracción del componente estacional Sustrae el componente estacional a través de la data corregida.64 1.48 11.5993.46 • Paso 3. Con un coeficiente de correlación de 0.87 0.12 1.436x + 531. A.88 0.22 1.62 0.86 0.43 0.46 1.85 0.82 0.59 0.78 0. donde Y representa el número de turistas nacionales y X el número de meses.82 0.79 1.69 0.

Diagrama de dispersión de flujo de turistas extranjeros ajustado Diagrama de dispersión de ujo de turistas extranjeros ajustado y = 10.5993 1.150 5.900 252 .100 5.Turismo Diagrama de dispersión de flujo de turistas nacionales ajustado Diagrama de dispersión de ujo de turistas nacionales ajustado y = 17.200 5.400 5.436x + 531.5 R = 0.000 4.350 5.794.197x + 4993.400 1. Para el caso de turistas extranjeros A partir de los datos ajustados.950 4.200 1.300 5.250 5.000 800 600 400 200 B.45 R = 0.050 5.794 5.197 X + 4993. donde Y representa el número de turistas extranjeros y X el número de meses.5. se obtuvo la función Y= 10.450 5. Con un coeficiente de correlación de 0.

Extrapolación de la tendencia En base a la función obtenida. se obtuvo la función Y= 3.51 R = 0.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos C. por lo que se fueron afectados por los índices de estacionalidad.6419 X + 173. Con un coeficiente de correlación de 0. Para el caso de turistas excursionistas A partir de los datos ajustados. realiza la extrapolación de la tendencia al horizonte de evaluación. 253 anexos .5484. Estos datos proyectados no consideran estacionalidad.51. Diagrama de dispersión de flujo de excursionistas ajustado Diagrama de dispersión de ujo de excursionistas ajustado y = 3.5484 • Paso 4. donde Y representa el número de excursionistas y X el número de meses.6419x + 173.

10 1.65 1.898.652. 1.578 .55 0.129.05 8.351 1. 2011 .35 4.86 720.57 0.543 1. 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic .46 0.48 0.286 3.211 1.331..63 0.30 2.89 678.421 1. 3.88 582.32 565.91 2.71 5.65 0.144.438 1.35 2..87 1.76 940.386 1.57 0.321 3.46 0.368 1.95 1.508 1.012.93 2.97 703.525 1.880.408 3.48 0.334 1.177 1.98 3.168..150.194 1.227.35 808.63 0.43 0.57 0.65 0..55 0.55 0.403 1.52 3.456 1.44 827.12 1.71 2.49 1..63 0.98 3.461 0.269 3.32 0.71 2.281 1.65 0.697.374 3.. Población Ajustado Promedio Demandante Ajustado (Y ajus) 1.Turismo Proyección turistas nacionales Ecuación de proyección 17..57 0.73 915.229 1.443 3..75 2.356 3.246 1.87 1.57 0.09 521.87 1.45 Año Número 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ..50 2.331.13 823.339 3.57 0.560 1.82 1.22 779.78 254 2021 2012 .426 3.62 612.473 1.75 2.546. 0.64 708.96 836. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Índice Total Proyección Nacionales de Estac.570.299 1.391 3.264 1.989.46 0.71 2.32 .74 .980.316 1.423.43 0.490 1.436 X + 531.48 0.43 0.32 1..304 3.29 665..75 2.77 9.333..901.660.

731.79 6.473.527.463 5.65 0.575 5.452 5..67 0.00 5.49 4.67 5.44 1.00 4.96 3.44 8.92 3.87 0.629.44 1.331.473 5.696 6.535.5 Año Número 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 .625 6.483 5.493 5..23 1.544 5.586.242.342..440. 6.795.95 1.82 1.554 5.432 5..23 1.457.19 .442 5.584.32 4.48 3..66 0.90 4.01 0.64 0.393.051..31 7.747..23 1. 0.43 3. 4.64 0.503 5.67 0.88 1..753.87 0.461. Ajustado Promedio Ajustado (Y ajus) 5..668.401 5.66 0.635 6. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Índice Total Nacionales de Estac.665.422 5.688. 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic .91 3.87 0.33 3.534 5.17 6.64 10.16 0.227.14 5.44 4.16 0.882.381 5.34 4.656 6.565 5.549.65 .532.95 1.76 6..88 1.44 1.63 6.45 8.686 6.267.453.22 2021 2012 .402.22 6.37 5..95 1.01 0. 2011 255 anexos .707 0.514 5.65 Proyección Población Demandante 3.605 .391 5.13 12.875.615 6.584.312.01 0.66 0.68 10.64 4.151.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Proyección turistas extranjeros Ecuación de proyección 10.645 6.240.639.197 X + 4993.82 1..371 5.85 5.64 0.37 7.595 5.81 6.696.524 5.88 1.585 5.82 1.05 9.16 0.676 6.67 0.666 6.594 6.64 3.77 5.605 6.435.412 5.

66 0.63 869.56 797.21 1.24 1.70 0.92 256.12 1.90 256 2021 2012 ....72 283.Turismo Proyección excursionistas Ecuación de proyección 3.24 1.66 0.47 1.27 225.85 624.95 1.83 0..51 Año Número 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 .66 232.80 1.28 321.48 .12 1.80 1. 0.66 0.148.60 298.30 663. Ajustado Promedio Ajustado (Y ajus) 308 312 316 319 323 326 330 334 337 341 345 348 352 356 359 363 367 370 374 377 381 385 388 392 ..09 476.58 283.79 0.47 1.83 0.88 0.80 1.60 345.21 320.28 296.13 248.63 506.60 428.87 0.61 593. 491.91 964.47 1. 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic .76 531.28 668...164.87 0...03 1.. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Índice Total Nacionales de Estac.88 0.88 0.61 516.87 0.83 0.12 1.43 260.03 1.84 581.78 570.24 1.63 263.75 282.48 .6419 X + 173..70 0.48 Proyección Población Demandante 203..32 612. 2011 .49 390.79 0.79 0.00 422.38 379.70 0.48 0. 745 749 753 756 760 763 767 771 774 778 782 785 0.03 1.

573 30.A.198 7.142 241.190 8.942 102.247 182.256 72.737 129.237 186.837 111.496 23.182 • Anexo No 5.678 6.339 111.408 70.477 2006 2007 2008 2009 2010 anexos 75. Para el caso de turistas nacionales y extranejeros.104 297.788 38.977 20. Proyección de la demanda en la situación con proyecto a) Proyección de la población de referencia Para su estimación se está empleando la metodología de tasa de crecimiento.476 98.938 Nacional 15. clasificados por turistas (nacionales y extranjeros) y excursionistas.562 314. A partir de los datos históricos.344 306.299 76.213 66. Sillustani Visitantes 2011 Excursionistas 3.533 274.805 78.745 28. entre los Períodos 2003 – 2010 Turistas Nacionales Extranjeros Total 2003 2004 2005 73.978 195.702 107.959 201.642 158.271 120.010 93.3.224 176.652 217. tomando como referencia la data historia proporcionada tanto por el MINCETUR (turistas) como por la Dirección Regional de Cultura de Puno (excursionistas).277 73.694 116.535 25.054 7.825 143.544 89.315 132.093 8.784 114.309 97. Proyección de la demanda efectiva de visitantes – C.9095. i.214 2013 4.8279 y 0.172 123.806 71.078 Total 84. respectivamente.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos A continuación se presenta la proyección de la demanda efectiva de visitantes.1x + 55905 para turistas nacionales.457 18.710 2014 5.385 105.723 68.271 257 . del 2003 al 2010.074 83.234 69. con un coeficiente de correlación de 0.718 2012 4. se obtuvo la función Y= 11759x + 107050 para turistas extranjeros.810 79.015 6.131 40.873 75. Evolución de los arribos de turistas al Distrito de Puno.767 33.702 Extranjero 65.612 35.686 125.167 183.206 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9. y la función Y= 8529.

842 192.1x + 55905 R = 0. Períodos 2011 – 2021 Visitantes 2011 Nacionales Extranjeros Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 141.725 158.371 200.429 568.Turismo Flujo de turistas al Distrito de Puno Flujo de turistas al Distrito de Puno y = 11759x + 107050 R = 0.429 217.158 259.853 528.958 226.000 100.000 150.836 386.988 467.000 y = 8529.712 330.676 283.254 166.412 426.487 224.000 200.399 248.194 306.917 271.196 149.435 295.312 183.640 236.783 175.8279 250.565 507.717 258 .9095 Turista Nacional Turista Extranjero Proyección de la población de referencia para el caso de Turistas.141 548.953 318.900 209.230 365.000 50.124 406.277 487.700 446.471 342.

Evolución de la población infantil del área de influencia.188 50.625 19.603 2007 36.313 147.603 2008 35.586 2009 37.425 148.250 12.6x + 1416.781 18.219 45.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos ii.633 16.863 18.41 con un coeficiente de correlación de 0.000 160.575 11.875 20.888 Flujo de excursionistas en torno al C.875 152.870 13. en el período 2006 – 2010 Distritos Puno Juliaca Capachica Paucarcolla Huancane Chucuito Total 2006 36. se obtuvo la función Y= 3631.971 45.817 18.163 20.000 140.000 135.219 45.000 Excursionistas y = 3631.761 16.710 11.A.625 19.761 16.425 148.000 150.710 11.000 145.6415. del 2006 al 2010.225 164.275 16.000 155. A partir de los datos históricos.A Sillustani 170.674 2010 40.000 165.625 21.211 46.863 18. Sillustani Flujo de excursionistas en torno a C. Para el caso de excursionistas.6x + 141641 R = 0.313 19.6415 259 anexos .188 19.

933 8 2019 9 2020 10 2021 Visitantes 2011 40.25% (Dato de encuesta) 96.444 428.130 492.785 184.865 Total 384.488 Extranjero 191.588 64. Estudiantes Total 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 163.804 61.138 132.842 192.312 183.609 Nacional 135.798 67.761 221.Turismo Proyección de la población de referencia para el caso de excursionistas.830 241.609 124. períodos 2011 – 2021 Excur.783 175.693 201.778 Excursionistas 57. Demanda Potencial Factor de mercado potencial (Población con necesidades potenciales que requiere servicios producto de las actividades de turismo vinculadas al RT) Excursionistas Nacional Extranjero 35.052 209.548 143.359 513.254 166.736 151.667 141.138 163.811 201. obtenido a través de la encuesta turística.765 49.783 175.196 149.036 534.924 160.759 46. y c) Observación de paisaje.33% (Dato de encuesta) Proyección de la demanda potencial Año 0 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 55.112 168.791 192.752 43. en la que se consulta la disposición a realizar actividades turísticas como: a) Visita a sitios arqueológicos.725 158.254 166.240 217.676 251.899 7 2018 58.796 231.312 183.002 292.046 577.371 132.725 158.196 149.667 141.431 115.864 261.842 192.431 115.215 407.274 260 .902 471.727 211.817 556.968 282.00% (Dato de encuesta) 85.609 124.428 271.673 449. b) Visita a museo de sitio.371 b) Proyección de la demanda potencial Para el cálculo de la demanda potencial se identificó el factor de la demanda potencial (Fdp).850 386.772 52.300 176.

que tienen la disponibilidad de adquirir: uso y pago de los servicios turísticos ofrecidos por el proyecto vinculados al tipo de actividad turística.91% (Dato de encuesta) Año 0 1 2012 2 Visitantes 2011 Proyección de la demanda efectiva 3 2014 11. A este porcentaje se le denomina factor de la demanda efectiva (Fde).468 169.337 15.21% (Dato de encuesta) 78.881 190.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos c) Proyección de la demanda efectiva.323 417.821 150.093 10.105 372.678 281.517 230.258 159.178 16.815 311.095 157.305 137.072 163. Demanda Efectiva Factor de mercado efectivo (Población que requiere y demanda efectivamente servicios producto de las actividades de turismo vinculadas al RT) Excursionistas Nacional Extranjero 25.743 296.294 Extranjero 151.032 118.063 144.274 Excursionistas 14.675 206.691 167.13% (Dato de encuesta) 78.435 387.547 131.579 17.250 402.764 7 2018 14.682 8 2019 9 2020 10 2021 2013 11.897 112.599 222.087 175.888 326.033 357.865 214.278 198.523 Nacional 105.175 Total 271.846 6 2017 14.484 182. La obtención de la demanda efectiva se determinó a partir del porcentaje de visitantes.395 261 anexos .960 342. tanto turistas como excursionistas.011 4 2015 12.929 5 2016 13.789 125.

00 600.000.000.500. Estimación de los costos de inversión a precios de mercado Costos de Alternativa No 01 Alternativa de Solución 1 1.000.000.00 850.000.000.00 15.000.00 37.00 20.000.100.00 10.000..2 3.00 50.000.000.A.000.00 10.3 Medidas de mitigación de impacto ambiental 4.000.000.Adecuadas facilidades turísticas en el C.000.000.00 5.00 5.1 Investigacion y prospección arqueológica Elaboración de expediente técnico arqueológico 5.000.00 62.3 Contratación de supervisión de obra 3.Adecuada presentación del C.2 Contratación de supervisión de obra 4.000.00 80.7 Medidas de mitigación de impacto ambiental MF 3 Se amplia la capacidad del Estacionamiento Acción 3 Ampliación y reubicación del Estacionamiento Elaboración de expediente técnico 3. C.000. Análisis de costos • Anexo Nº 6.1 Elaboración de expediente técnico del Mirador Turístico Ejecución de obras de Mirador Turístico 4.00 25.00 25.00 consultoría m2 servicio glb 1 2000 3 1 30. Sillustani MF 1 Se crean los servicios de interpretación cultural MF 2 Eficiente atención para el ingreso Acción 2 Construcción del Museo de Sitio 2..000.00 consultoría consultoría m2 servicio 1 1 250 2 20.00 3.00 70.4 Medidas de mitigación de impacto ambiental MF 4 Se crea el servicio de observación del paisaje Acción 4 Construcción de un Mirador Turístico 4.00 20.000.Turismo Anexo Nº 6.00 3.1.00 25. Sillustani MF 5 Adecuada conservación de las Chullpas de Sillustani Acción 5 Investigación y conservación arqueológica 5.000.A.00 consultoría m2 m2 servicio 1 150 500 2 20.000.00 3.00 262 .00 20.3 Otras obras de protección 6.1 Elaboración de expediente técnico Suministro e instalación de pararrayos 6.U MOC consultoría consultoría m2 m2 m2 servicio glb 1 1 320 200 271 3 1 50.4 Equipamiento y material museográfico del Museo de Sitio 2.00 30.00 27.6 Contratación de supervisión de obra 2.00 275.2 6.00 20. Cant.00 12.00 700.000.00 350.000.000.00 5.000.00 9.00 50.000.4 2.1 Elaboración de expediente técnico 2.00 18.3 2.00 10.00 15.000.000.00 consultoría m2 servicio glb 1 60 2 1 12.000.000.00 350.00 300.000.000.000.2 Ejecución de obras de conservación 5.1 Ejecución de obras de estacionamiento 3.00 5.00 5.500.4 Contratación de supervisión de obra Und.2 Consultoría: Elaboración de un guión museográfico para el Museo de Sitio Ejecución de obras del Museo de Sitio 2.00 700.3 Contratación de supervisión de obra 5.5 Ejecución de obras de rehabilitación del área abandonada 2.00 18.4 MF 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climáticos Acción 6 Instalación de pararrayos en las Chullpas 6.00 450.

00 68.50 Utilidad 10% 158.000.00 31.00 148.000.000.617.00 54.00 1.000.000.000.100.00 10.000.520.00 2.320.000.000.50 5.400.000.00 .00 2.40 10.200.00 42.500.00 17.000.00 310.00 938.00 37.000.000.000.00 1.00 4.00 41.00 3.525.00 247.00 36.252.600.00 209.00 2.50 1.000.720.000.000.00 87.00 93.00 25.000.50 5.00 19.960.472.500.000.00 7.00 5.00 2.00 14.240.00 225.080.00 22.000.000.320.00 230.00 6.320.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Equipo Materiay HerraMONC les mientas Costo Directo 1.400.500.600.800.000.00 continúa anexos 7.000.525.00 15.400.500.430.274.00 30.527.00 18.00 5.00 2.00 37.800.00 10.000.00 10.400.200.500.800.000.00 Gastos General.500.200.325.00 2.160.000.00 10.500.00 105.000.00 20.00 150.00 20.00 25.00 2.000.00 3.00 1.00 21.00 89.50 1.00 20.800.00 21.888.00 10.000.00 2.500.160.000.000.00 37.00 2.00 1.00 10.00 12.00 2.000.00 192.000.000.00 1.00 12.00 1.00 80.680.500.000.000.000.00 10.000.430.000.00 175.00 35.00 21.40 3.00 16.00 771.00 10.00 2.00 20.000.00 22.000.00 66.000.00 3.000.160.500.00 96.00 31.00 93.000.00 1.160.00 28.500.00 30.000.00 6.000.00 90.00 170.899.00 70.00 175.000.452.000.) 341.164.000.855.000.000.000.000.00 54.850.500.00 16.00 16.00 17.00 36.00 202.000.000.00 24.126.916.00 24.00 318.400.00 14.960.582.850.992.500.000.00 97.000.00 74.592.500.500.500.50 Parcial 1.600.00 12.500.000.452.00 17.00 1.000.00 1.000.00 50.488.800.00 2.00 2.00 19.500.00 1. Precios IR= 10% Privados IGV= 18% (S/.800.00 2.200.00 18.00 194.00 18.800.000.525.00 17.600.00 28.00 28.00 2.00 1.00 20.500.00 25.500.00 1.00 2.00 60.00 35.320.030.720.00 271.000.252.400.00 4.00 438.00 Total a Impuest.00 2.000.00 970.800.00 50.00 653.00 210.00 29.452.00 204.000.536.500.40 21.00 105.00 240.00 7.00 52.800.500.00 24.40 2.00 1.000.00 10.00 5.00 35.00 1.00 2.40 70.000.00 270.00 17.500.320.400.00 30.800.200.00 30.000.00 1.097.500.000.000.00 10.000.00 900.325.00 15.240.100.00 16.00 20.825.00 2.736.00 6.00 150.00 12.00 117.000.00 210. 10% 158.047.520.000.00 6.500.00 17.00 81.240.160.00 6.00 3.000.00 372.00 1.000.680.240.40 544.000.000.00 300.00 14.00 14.500.00 3.775.716.000.00 48.00 97.00 2.000.000.00 2.000.160.320.00 12.000.00 10.688.00 3.400.000.373.00 126.400.400.000.000.00 37.00 14.000.00 7.000.00 247.00 22.000.00 12.000.000.00 25.00 10.00 4.00 25.872.00 90.500.328.000.288.000.00 4.00 1.000.452.240.480.00 1.000.480.200.

00 15.00 27.4 Medidas de mitigación de impacto ambiental Acción 8 Instalación de señalética Elaboración de expediente técnico de señalización 8.00 5.500.00 15.000.000.000.00 5.00 10.3 Contratación de supervisión de obra 7.2 Cursos de capacitación en calidad turística a la DIRCETUR y 9.00 11.000.500.000.500.00 32.00 264 .00 5.00 15.000.00 12.000.000.00 15. Cant.000.00 servicio servicio curso 2 1 2 7.00 3.00 600.00 5. A.000.000.500.00 servicio servicio 1 1 20. Sillustani Acción 12 Promoción y difusión turística del nuevo y renovado C.3 operadores turísticos MF 9 Mejora de la cultura turística de la población.00 700.000.000.00 10.U MOC consultoría m2 servicio glb consultoría unidad servicio glb 1 480 2 1 1 15 2 1 15.000.4 3.000.500.Turismo Costos de Alternativa No 01 Alternativa de Solución 1 MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno Acción 7 Mejoramiento de senderos Elaboración de expediente técnico de senderos 7.1 Instalación de letreros 8.00 30.000.000.00 3.00 15.2 Famtrip con operadores de Lima y Cusco Und.00 1 1 5 7.00 servicio servicio curso 22.00 12.00 20.3 Cursos de capacitación en cultura turística a la DIRCETUR y operadores turísticos Acción 11 Campañas de sensibilización a pobladores 11.00 5.000. Sillustani Elaboración.000.00 25.00 10.00 5.1 Ejecución de obras de senderos 7. C.3 Medidas de mitigación de impacto ambiental 8.3 MF 10 Posicionamiento del atractivo C.000.00 120.Eficiente gestión turística cultural del C.00 11. Acción 10 Capacitación a la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla en cultura turística Contratación de un capacitador 10.000.2 7.00 5.000.500.00 20.000.2 Taller de sensibilización dirigido a la población y centros educativos 11.750.1 Material de trabajo 10. Sillustani MF 8 Óptimos conocimientos de calidad turística de los prestadores de servicios Acción 9 Difusión de buenas prácticas en calidad turística Contratación de un capacitador 9.500.2 10.00 12. diagramación e impresión de material promocional 12.A.500.A.000.00 servicio servicio curso 2 1 2 7.00 5.1 (video turístico y material impreso) 12.000..1 Contratación de servicio de capacitación Material de trabajo 11.000.2 Contratación de supervisión de obra 8.1 Material de trabajo 9.

000.00 6.000.00 5.00 2.00 12.160.00 288.00 24.000.00 500.00 1.050.500.00 3.612.050.00 .800.000.000.000.00 10.00 1.00 18.800.750.000.068.00 750.668.000.200.00 407.300.00 750.00 1.00 34.992.000.300.000.00 411.000.500.480.00 16.00 485.160.500.240.00 85.00 5.00 4.00 2.000.600.160.00 21.200.00 21.00 14.100.00 10.00 12.100.000.00 2.00 1.000.00 1.000.00 16.400.00 42.500.00 15.00 12.00 56.400.012.500.00 18.400.640.000.268.00 15.00 53.00 12.800.250.00 62.00 2.500.00 2.00 3.240.00 15.000.600.000.000.00 45.000.00 3.320.500.00 21.00 4.00 Utilidad 10% Parcial Total a Impuest.000.00 3.00 3.208.00 8.600.00 12.00 1.00 38.480.050.000.00 4.00 5.00 2.600.00 345.00 5.240.00 14.00 18.000.000.00 2.00 1.00 33.00 2.00 28.00 72.600.00 265 anexos 10.) 74.500.00 12.800.00 1.500.000.050.00 12.268.208.00 1.000.00 1.00 35.00 20.00 3.00 13.00 1.000.00 48.000.500.050.000.000.000.00 30.576.00 21.00 14.00 2.00 6.00 45.00 1.000.00 11.240.080.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Equipo Materiay HerraMONC les mientas Costo Directo 343.00 15.00 10.200.00 2.240.940.00 14.500.00 7.00 28.576.000.00 1.00 3.00 1.088.200.000.00 44.00 1.000.00 18.000.00 10.00 10.592.00 120.00 10.500.00 63.000.00 14.500.320.00 20.800.00 24.00 2.00 Gastos General.000.000.000.00 12.808.00 2.00 38.200.600.000.000.600.00 1.00 15.940.00 1.640.750. Precios IR= 10% Privados IGV= 18% (S/.00 24. 10% 34.00 24.000.376.000.000.00 3.00 500.00 53.00 1.00 28.00 12.160.000.00 36.868.050.000.000.00 1.000.00 4.000.450.00 160.00 11.000.000.000.00 4.400.240.00 227.00 9.00 16.00 192.200.00 6.00 13.200.080.00 53.376.800.00 60.00 40.00 3.00 1.240.00 13.00 10.200.000.00 2.00 30.00 14.592.592.00 27.00 1.000.808.00 16.400.500.992.450.00 1.00 2.320.000.00 5.808.240.100.00 2.00 25.00 1.00 28.00 38.00 6.400.00 16.000.00 1.00 8.100.688.208.668.00 12.000.00 2.00 4.320.00 3.00 8.00 15.000.00 2.00 34.500.000.00 1.992.

40 202.00 16.668.525.A.030.A.830.00 34.50 268.252.40 266 .050.217.328.600. 3 Adecuadas facilidades turísticas 1.039.00 227.716.00 158. 1 Comp.855.) 1.209.Turismo Resumen de costos .Alternativa No 01 Costo Gastos Utilidad Directo Generales Comp.268.00 160.00 Total a Precios Parcial Impuestos Privados (S/. Sillustani 938.00 341. Sillustani Eficiente gestión turística cultural del C.240.50 93.00 192.500. A.916.850.00 2.850.797.00 en el C.40 3.50 3.00 579.00 Total Costo Alternativa 1 2.126.200.40 1.582. 2 Comp.00 1.899.825.50 93.152.050.00 16.00 268.500.00 158. Sillustani Adecuada presentación del C.525.152.681.252.

320.00 275.00 2.00 113.400.000.268. Equipamiento 5.00 1.00 396.00 3.400.000.880.00 18.000.00 579.000.00 183.152.00 227.00 2.080.50 27.500.50 267 anexos .00 160.000.00 184.40 59.00 20.581.00 2.000.00 4.000.000.525.025.00 16.40 389.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Resumen de costos por rubros .000.50 Impuestos 38. Supervisión 7.797.00 183.00 8. Inversión intangible (difusión y capacitacion) 6.00 268.836.000.050. Investigación y prospección arqueológica 3.039.209.00 28.602.500.000.00 13.080.050.Alternativa No 01 Descripción 1.00 34. Inversión fija (infraestructura) 4.152.00 28.811.00 8.00 18.) 254.50 27.00 16.500.880.668. Estudios Definitivos y Expedientes Técnicos 2.40 80.280.00 13.40 Monto a Precios Privados (S/. Mitigación ambiental Total Costo Gastos Utilidad Directo Generales 180.00 268.320.00 2.602.681.000.599.00 130.000.00 17.280.

4 2.00 62.00 30.Turismo Costos de Alternativa No 02 Alternativa de Solución 2 1.000.00 5.00 consultoría m2 m2 servicio glb 1 2.00 90.00 10.000.00 350.00 3.4 Contratación de supervisión de obra Medidas de mitigación de impacto ambiental 3.1 Elaboración de expediente técnico Suministro e instalación de pararrayos 6.000.2 6.000.00 consultoría m2 m2 servicio 1 150 500 2 20.00 67.00 25.00 350.000.2 Consultoría: Elaboración de un guión museográfico para el Museo de Sitio 2.00 50.00 12.00 5.00 10.00 700.000.000.000.Adecuadas facilidades turísticas en el C.1 Elaboración de expediente técnico 2.5 MF 4 Se crea el servicio de observación del paisaje Acción 4 Construcción de un Mirador Turístico 4.00 20.00 20.00 15..3 Medidas de mitigación de impacto ambiental 4.1 Investigación y prospección arqueológica Elaboración de expediente técnico arqueológico 5.000.00 70.00 20.000.00 37.000.500.U MOC consultoría consultoría m2 m2 servicio glb 1 1 270 200 3 1 50.000.00 268 .000.00 5.000.000.000. C.00 700.00 consultoría m2 servicio glb 1 60 2 1 12.00 450.00 consultoría consultoría m2 servicio 1 1 250 2 20.000.3 Ejecución de obras de rehabilitación y mejoramiento de salas de exhibición Equipamiento y material museográfico del Museo de Sitio 2.Adecuada presentación del C.00 50.00 700.000.000 600 3 1 30.1 Elaboración de expediente técnico Mirador turístico Ejecución de obras de Mirador Turístico 4.000.3 Ejecución de obras de rehabilitacion del área abandonada 3.500.000.000.000.000. Sillustani MF 1 Se crean los servicios de interpretación cultural MF 2 Eficiente atención para el ingreso Acción 2 Rehabilitacion y mejoramiento del Museo de Sitio 2.A.000.5 2. Cant.00 15.4 Contratación de supervisión de obra 2.00 25.00 3.4 Contratación de supervisión de obra Und.000.00 9.2 Contratación de supervisión de obra 4.00 300.2 5.00 5.00 3.00 18.00 25.000.000.3 Ejecución de obras de conservación 5. Sillustani MF 5 Adecuada conservación de las Chullpas de Sillustani Acción 5 Investigación y conservación arqueológica 5.A.6 Medidas de mitigación de impacto ambiental MF 3 Se amplía la capacidad del Estacionamiento Acción 3 Ampliación y reubicación del Estacionamiento Elaboración de expediente técnico 3.00 350.00 18.1 Ejecución de obras de estacionamiento 3.4 Contratación de supervisión de obra Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climáticos MF 6 Acción 6 Instalación de pararrayos en las Chullpas 6.000.00 850.00 20.000..000.000.2 3.000.500.000.00 10.000.000.3 Otras obras de protección 6.00 5.

000.00 50.00 22.000.160.00 42.160.00 372.00 31.180.536.000.00 28.00 1.00 6.500.000.00 37.00 27.500.00 18.000.00 10.600.400.500.00 6.440.00 18.00 17.00 48.500.992.00 93.240.500.680.00 252.00 1.000.00 60.000.00 2.360.00 17.00 7.360.00 1.000.824.000.000.500.00 2.00 10.00 2.00 16.000.400.000.00 10.00 148.00 3.000.00 1.716.880.000.00 2.00 226.000.000.872.00 270.00 17.600.500.00 25.688.00 30.00 96.00 12.500.000.00 12.00 70.000.00 37.000.000.00 150.000.200.00 Utilidad 10% 171.000.000.00 14.00 30.400.00 2.480.500.000.00 .00 60.500.000.800.00 21.00 1.00 3.000.00 1.680.00 30.00 31.000.00 14.000.500.00 35.000.00 6.00 10.850.000.00 938.100.00 310.00 12.00 28.00 210.500.160.000.00 20.000.00 13.00 21.000.00 2.00 46.00 2.000.000.600.00 189.00 6.00 170.00 4.500.00 66.288.000.700.00 2.00 24.000.200.850.00 15.916.800.00 1.00 150.00 1.800.00 52.00 1.000.00 1.000.400.00 20.500.00 105.000.00 297.00 1.000.592.00 2.00 21.) 370.500.00 4.000.274.428.00 210.000.00 12.000.00 5.00 10.000.000.000.320.500.00 2.960.00 126.00 1.500.000.500.000.272.00 247.00 2.00 87.00 4.000.00 254.00 10.00 17.00 28.00 1.00 25.800.720.000.00 22.480.880.00 30.00 25.00 30.000.00 118.00 1.715.00 21.000.00 21.500.000.000.00 17.800.600.800.000.00 93.00 1.000.000.000.00 560.00 438.00 Total Impuest.00 18.00 5.00 467.00 661.080.00 Parcial 2.00 35.000.00 240.000.500.500.200.00 2.000.00 202.00 4.00 175.200.160.00 17.000.00 continúa 269 anexos 7.00 1.00 1.320.000.00 2.000.00 267.00 37.00 24.00 18.126.000.500.00 204.00 2.500.000.00 175.00 10.00 14.00 3.500.500.240.00 22.000.000.00 1.00 2.00 37.000.240. Precios IR= 10% Privados IGV= 18% (S/.00 2.00 2.488.000.000.00 900.00 20.00 3.00 20.00 81.500.00 35.000.400.000.800.416.00 14.00 Gastos General.800.00 14.00 46.00 29.00 10.400.000.00 3.000.00 10.00 1.058.400.440.000.00 21.00 40.700.00 2.00 36.100.328.00 24.800.000.720.00 18.400.000.00 10.00 25.500.00 81.00 12.00 247.00 2.00 68.500.00 10.00 30.000.00 194.00 12.320.00 36.000.000.400.960.000.000.00 2.900.000.000.00 1.500.000.00 45.320.000.000.00 225.000.00 2.00 100.000.00 1.160.800.000.00 15.888.320.00 210.00 300.000.900.00 5.400.000.00 90.00 25.240.00 5. 10% 171.670.800.00 10.00 50.320.500.00 118.00 5.00 318.00 2.000.00 3.00 90.000.000.00 10.000.000.736.160.00 3.00 70.000.000.000.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Equipo Materiay HerraMONC les mientas Costo Directo 1.624.

00 5.00 12.2 Taller de sensibilización dirigida a la población y centros educativos 11.00 15.000. Cant.2 Cursos de capacitación en calidad turística a la DIRCETUR y 9.00 11.3 Cursos de capacitación en cultura turística a la DIRCETUR y operadores turísticos Acción 11 Campañas de sensibilización a pobladores 11.00 5.00 700.00 5.00 5.00 3.000.00 5.1 Ejecución de obras de Senderos 7.00 11.00 servicio servicio curso 2 1 2 7.00 120.000.000.000.3 MF 10 Posicionamiento del atractivo Sillustani Acción 12 Promoción y difusión turística del nuevo y renovado C.00 600. Sillustani Elaboración.2 Contratación de supervisión de obra 8.500.00 5.000.500.000.2 Famtrip con operadores de Lima y Cusco Und.3 Contratación de supervisión de obra 7.00 15.4 Medidas de mitigación de impacto ambiental Acción 8 Instalación de Señalética Elaboración de expediente técnico de Señalización 8.00 27.1 Material de trabajo 9.1 (video turístico y material impreso) 12.00 servicio servicio curso 2 1 2 7.00 20.000. A.Eficiente gestión turística cultural del C.00 15.00 20.00 10. Acción 10 Capacitación a la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla en cultura turística Contratación de un capacitador 10.500.00 servicio servicio curso 22.000. diagramación e impresión material promocional 12.000.00 15.000.000.000.000.000. Sillustani MF 8 Óptimos conocimientos de calidad turística de los prestadores de servicios Acción 9 Difusión de buenas prácticas en calidad turística Contratación de un capacitador 9.Turismo Costos de Alternativa No 02 Alternativa de Solución 2 MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno Acción 7 Mejoramiento de senderos Elaboración de expediente técnico de Senderos 7.000..000.000.U MOC consultoría m2 servicio glb consultoría unidad servicio glb 1 480 2 1 1 15 2 1 15.2 10.00 12.00 32.00 15.4 3.000.000.00 12.000.00 servicio servicio 1 1 20.750.000.00 10.00 10. C.2 7.00 30.1 Instalación de letreros 8.500.00 5.00 5.1 Material de trabajo 10.500.A.000.00 25.00 270 .000.500.00 3.000.000.3 operadores turísticos MF 9 Mejora de la cultura turística de la población.3 Medidas de mitigación de impacto ambiental 8.500.500.1 Contratación de servicio de capacitación Material de trabajo 11.00 1 1 5 7.

500.000.400.320.240.00 53.00 12.00 14.000.00 72.00 10.000.00 13.320.000.00 3.00 15.00 15.500.160.000.000.268.000.000.000.00 2.160.00 25.00 Utilidad 10% Parcial Total Impuest.00 1.00 12.000.00 5.00 2.000.160.00 38.00 3.00 1.480.00 15.00 4.00 1.400.00 2.808.640.500.00 12.00 5.050.00 2.000.00 1.450.00 411.00 16.00 24.200.00 35.000.668.480.00 24.00 14.00 3.00 30.00 9.00 227.00 18.000.00 28.000.000.00 45.00 3.200.00 500.800.00 1.500.00 1.00 38.00 15.00 1.000.00 4.592.00 3.800.800.00 Gastos General.00 750.00 38.000.240.800.240.00 21.050.00 .00 7.050.000.268.00 12.400.050.500.000.012.400.00 13.576.00 3.00 14.000.000.000.208.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Equipo Materiay HerraMONC les mientas Costo Directo 343.00 3.00 500.00 48.00 18.00 2.208.00 1.00 1.688.576.00 14.00 14.940.088.592.00 1.00 3.00 4.000.000.300.000.00 4.450.00 10.200.00 34.100.00 27.600.00 5.240.500.00 11.000.808.300.000.00 16.00 345.00 1.500.00 2.00 120.500.600.) 74.00 1.00 2.00 1.00 3.00 6.000.00 42.000.00 160.00 62.000.400.00 18.00 16.00 750.00 5.00 44.00 2.640.00 45.000.00 4.00 1.200.400.00 8.500.000.600.00 2.00 10.000.00 10.00 1.00 12.868.240.000.00 40.00 53.00 1.00 1.600.00 6.500.00 24.00 28.00 8.592.00 2.000.00 12.00 3.00 2.00 6.00 53.00 4.250.00 13.00 21.00 11.000.240.160.000.00 1.200.750.000.000.240.00 1.00 18.00 2.00 34.000.612.00 10.000.800.068.500.500.000.00 6.000.600.00 20.00 16.00 1.00 2.00 20.00 2.080.00 1.00 12.200.000.600.100.00 12.00 288.208. Precios IR= 10% Privados IGV= 18% (S/.00 14.00 1.050.000.000.808.050.00 30.00 24.500. 10% 34.376.320.00 85.500.000.100.000.00 21.00 10.000.600.200.992.240.000.00 1.00 2.000.000.320.00 12.00 1.940.992.00 33.00 15.000.00 407.00 15.00 60.000.00 2.00 192.668.750.00 10.00 12.00 1.00 8.00 28.500.800.00 56.992.200.00 21.000.080.00 28.00 63.000.00 271 anexos 10.00 485.376.00 5.00 16.000.000.00 2.100.000.00 36.

268.400.00 3.000.00 16. Sillustani Adecuada presentación del C.00 370.058.500.428.00 227.050.440.000.500.050.00 202.00 1.00 en el C.00 160.00 171.850.824.376. 3 Adecuadas facilidades turísticas 1.A.668.984.00 281.000. A.00 171.440.200.814.715. 1 Comp.00 607.00 16.A.716.00 93.850.624.600.Turismo Resumen de costos de Alternativa No 02 Costo Gastos Utilidad Directo Generales Comp.00 34.400. Sillustani 938.500.00 1. 2 Comp.00 Total Costo Alternativa 2 2.00 2.00 93.00 192. Sillustani Eficiente gestión turística cultural del C.916.328.00 Total a Precios Parcial Impuestos Privados (S/.00 281.00 3.) 2.00 272 .500.800.126.

00 13. Equipamiento 5.624.00 80.668.00 8.880.00 254.080. Inversión fija (Infraestructura) 4.00 227.00 130.000.000.050.984.400.400.00 16.396.787.000.00 2. Supervisión 7.500.000.400.000.196.000.500.00 425.00 1.00 2.320.00 196. Investigación y prospección arqueológica 3.500.00 27.00 160.000.000.00 607.080.268.00 28.Alternativa No 02 Descripción 1.00 389. Estudios Definitivos y Expedientes Técnicos 2.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Resumen de costos por rubros .400.000.00 59.000.00 275.00 273 anexos .00 20.00 281.000.00 3.050.880.500.280.00 184.814.00 196.00 38.824.280.00 8. Inversión intangible (difusión y capacitación) 6.968.00 28.00 113.320.00 18.00 18.) 180.00 13.00 16.00 17.000.00 281.00 34. Mitigación ambiental Total Monto a Precios Costo Gastos Utilidad Impuestos Privados Directo Generales (S/.00 4.000.00 2.000.850.00 27.00 2.850.

Turismo

Anexo Nº 6.2. Estimación de los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado a) Costos de operación y mantenimiento para la situación sin proyecto

Costos de operación por mes Personal Descripción
Administrador Arqueólogo Contador Cobrador Servicios de seguridad Guía Otros servicios a terceros Total

Unidad
H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb

Sueldo básico Cantidad mensual (S/.)
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 600.00 850.00 850.00 300.00

Monto a AportaPrecios ciones Privados (9%) (S/.)
180.00 180.00 90.00 54.00 76.50 76.50 27.00 2,180.00 2,180.00 1,090.00 654.00 926.50 926.50 327.00 8,284.00

Insumos, materiales y herramientas Descripción
Combustible y lubricantes Vestuario Útiles de oficina Pasajes y gastos de transporte Teléfono Otros servicios a terceros Total

Unidad
Glb Mes Glb Und Mes Glb

Cantidad
1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00

Parcial
800.00 80.00 50.00 50.00 50.00 120.00

Monto a Precios Privados (S/.)
800.00 80.00 50.00 150.00 50.00 120.00 1,250.00

274

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos

Costos de mantenimiento por mes Descripción
Estacionamiento Mantenimiento Imprevistos Museo de sitio Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Utiles de oficina Gastos generales Boletería Mantenimiento Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani Limpieza general Bacheo En el Complejo Arqueológico Sillustani Conservación preventiva Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparación de vehículos Otros servicios a terceros Total Mensual

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto a Precios Privados (S/.)
125.00 100.00 25.00 636.00 350.00 80.00 100.00 106.00 55.00 55.00 6.45 2.05 4.40 350.00

Cos-Mes % Cos-Mes Cos-Mes Mes % Cos-Mes

1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 20.00 1.00

100.00 5.00 350.00 80.00 100.00 106.00 20.00

Km m2

0.10 1.00

20.50 4.40

Cos-Mes

1.00

350.00

350.00 366.48

Gbl %

1.00 20.00

360.00 72.00

360.00 6.48 1,538.93

275

anexos

Turismo

Proyección de costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto
Descripción
Costos de operación Personal Insumos, materiales y herramientas Costos de mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Boletería Senderos internos (circuito) en el C.A. Sillustani En el Complejo Arqueológico Sillustani Otros servicios de mantenimiento general Total

0 2011

1 2012
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

2 2013
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

3 2014
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

4 2015
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

b)

Costos de operación y mantenimiento para la situacion con proyecto.  Alternativa No 1 Costos de operación por mes Personal Descripción Unidad
H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb

Sueldo Básico Cantidad mensual (S/.)
1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 600.00 850.00 850.00 300.00

Aportaciones (9%)
180.00 180.00 135.00 135.00 180.00 135.00 54.00 76.50 76.50 27.00

Monto a Precios Privados (S/.)
2,180.00 2,180.00 3,270.00 4,905.00 2,180.00 1,635.00 1,308.00 1,853.00 926.50 327.00 20,764.50

Administrador Arqueólogo Asistente de conservación Asistente de investigación Asistente administrativo Contador Cobrador Servicios de seguridad Guia Otros servicios a terceros Total

276

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos

5 2016
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

6 2017
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

7 2018
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

8 2019
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

9 2020
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

10 2021
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

Insumos, materiales y herramientas Descripción
Bienes de consumo Combustible y lubricantes Vestuario Medicamentos Útiles de oficina Materiales de oficina Viáticos y asignaciones Pasajes y gastos de transporte Teléfono Celular Otros servicios a terceros Total

Unidad
Glb Glb Mes Glb Glb Glb Glb Und Mes Mes Glb

Cantidad
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00

Parcial
1,000.00 2,200.00 80.00 300.00 250.00 300.00 600.00 150.00 150.00 100.00 300.00

Monto a Precios Privados (S/.)
1,000.00 2,200.00 80.00 300.00 250.00 300.00 600.00 450.00 150.00 100.00 300.00 5,730.00

277

anexos

Turismo

Costos de mantenimiento por mes Descripción
Estacionamiento Mantenimiento del estacionamiento Mantenimiento del área de recepción Mantenimiento del mobiliario urbano Mantenimiento de jardines Imprevistos Museo de Sitio Asistente de conservación Mantenimiento del sistema eléctrico y de seguridad Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de equipos (conservación) Mantenimiento de mobiliario Material Interpretativo Útiles de oficina Gastos generales Vía Vehicular Limpieza general Bacheo Reposición de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Boletería Mantenimiento de los equipos Mantenimiento de infraestructura (pintura, etc.) Senderos internos (circuito) en el C.A. Sillustani Limpieza general Bacheo Reposición de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto Precios Privados (S/.)
1,387.70 400.00 250.00 300.00 200.00 237.70 5,760.00 3,000.00 1,000.00 500.00 80.00 100.00 20.00 100.00 250.00 710.00 1,042.25 4.05 13.20 500.00 310.00 215.00 105.00 50.00 55.00 720.25

Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes m2 % H-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Mes % Km m2 m2 ml und Cos-Mes Cos-Mes

1.00 1.00 1.00 250.00 5.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 20.00 0.10 3.00 2.00 200.00 1.00 1.00 1.00

400.00 250.00 300.00 0.80 47.54 1,500.00 1,000.00 500.00 80.00 100.00 20.00 100.00 250.00 710.00 40.50 4.40 250.00 1.55 215.00 50.00 35.00

Km m2 m2 ml und

0.10 3.00 2.00 200.00 1.00

20.50 4.40 190.00 0.55 215.00

2.05 13.20 380.00 110.00 215.00

continúa

278

Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos

Descripción
Señalización del circuito Reparación y pintado de paneles Limpieza de señales de paneles Señalización de interpretación Reparación y pintado de señales de orientación Limpieza de señales de orientación Mirador Limpieza general Reparación de estructuras Pintado de estructuras En el Complejo Arqueológico Sillustani Conservación preventiva Mantenimiento de pararrayos Mantenimiento de jardines Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparación de vehículos Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de mobiliario Jardines Otros servicios a terceros Total Mensual

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto Precios Privados (S/.)
561.98 304.17 257.81 866.15

Und Und

15.00 15.00

20.28 17.19

Und Und

15.00 15.00 1.00 2.00 3.00

40.56 17.19 15.00 35.00 40.00

608.33 257.81 205.00 15.00 70.00 120.00 2,470.00 1,000.00 30.00 1,440.00 994.04 700.00 80.00 55.00 144.00 15.04 14,112.37

Glb m2 m2

Cos-Mes Glb m2

1.00 1.00 1,800.00

1,000.00 30.00 0.80

Glb Glb Glb m2 %

1.00 1.00 1.00 180.00 20.00

700.00 80.00 55.00 0.80 167.16

279

anexos

460.853.00 12.00 3.507.934.393.00 1.00 280 .00 8.00 11.00 6.00 6.00 18.00 1.934.00 68.75 2.282.00 850.635.00 2.40 69.507.00 300.643.00 249.000.50 27.500.00 4.00 169.43 16.00 169.640.282.Turismo Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento en la situación con proyecto .308.00 68.905.43 16.00 180.00 8.282.00 6.348.928.00 135.00 249.A.75 10.120.760.00 1.43 4 2015 317.53 487.120.43 16.120.00 29.760.643.260.500.00 11.75 10.00 29.53 487.00 2.507.934.75 2.640.652.75 10.00 12.75 2.180.00 2.00 12.120.460.934.348.174.53 487.000.00 54.00 600.00 249.00 68.) 1.00 1.00 169.640.393.00 1.53 487.43 2 2013 317.348.643.00 1.00 76.00 12.50 76.40 69.00 1.00 1.507.760.460.743.460.928.393.00 1.) 2.260.421.00 249.00 8.652.000.00 1.282.00 6.928.928.00 850.00 1.348.00 8.652.652.743.00 1.43 16.Alternativa No 01 Descripción Costos de operación Personal Insumos.260.40 69.00 2.393.00 2.43  Alternativa No 02 Costos de operación por mes Personal Descripción Administrador Arqueólogo Asistente de investigación Asistente Administrativo Contador Cobrador Servicios de seguridad Guía Otros servicios a terceros Total Unidad H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb Sueldo Básico Cantidad mensual (S/.43 3 2014 317.00 29.00 327.00 2.00 11.174.00 135.260.00 Monto Precios Privados (S/.00 2.00 11.00 2.75 2.174.174.00 Aportaciones (9%) 180.743. materiales y herramientas Costo de mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Vía vehicular Boletería Senderos internos (circuito) en el C.643.00 68.853.743.00 29.75 10.180.180.00 1.00 169.40 69.760.00 1. Sillustani Señalización del circuito Señalización de interpretación Mirador En el Complejo Arqueológico Sillustani Otros servicios de mantenimiento general Total 0 2011 1 2012 317.640.00 180.

00 68.43 8 2019 317.00 1.00 12.40 69.00 11.928.507.928.00 12.120.652.43 16.260.00 11.760.00 249.00 6.760.460.393.348.00 1.00 29.53 487.743.00 150.00 8.260.43 16.00 300.00 6.743.640.00 68.75 10.00 11.53 487.00 8.43 Insumos.652.120.348.00 1.643.282.348.00 8.00 80.120.393.743.282.120.643.282.348.00 12.40 69.934.00 249.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 5 2016 317.174.43 6 2017 317.75 2.282.643.00 6.200.934.928.00 450.507.928.00 Monto Precios Privados (S/.652.120.40 69.260.640.00 68.40 69. materiales y herramientas Descripción Combustible y lubricantes Vestuario Útiles de oficina Materiales de oficina Viáticos y asignaciones Pasajes y gastos de transporte Teléfono Celular Otros servicios a terceros Total Unidad Glb Mes Glb Glb Glb Und Mes Mes Glb Cantidad 1.00 11.00 300.643.00 11.43 10 2021 317.174.00 1.53 487.200.00 249.75 2.643.75 2.760.00 169.75 10.75 10.760.393.652.75 2.75 2.640.934.260.282.282.348.00 11.743.) 2.174.00 150.743.743.43 16.00 600.934.00 29.430.00 249.00 169.348.00 1.43 16.53 487.43 16.00 100.00 169.760.393.75 10.00 12.640.00 249.75 2.00 29.00 1.640.652.75 10.00 8.260.460.00 1.00 6.934.507.00 1.174.507.760.00 281 anexos .640.928.00 29.43 9 2020 317.00 68.00 169.00 29.00 Parcial 2.00 1.00 12.00 1.00 1.00 169.00 80.00 3.00 12.460.460.00 1.00 6.00 300.00 100.40 69.643.00 8.00 29.00 68.00 150.00 6.507.00 600.928.174.120.00 300.00 169.40 69.00 4.507.00 250.460.460.934.652.00 8.00 1.53 487.00 250.260.393.43 7 2018 317.43 16.75 10.00 249.53 487.393.174.00 68.

00 250.00 465.00 110.40 400.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.50 4.00 20.00 250.00 100.00 720.800.00 1.00 50.000.000.05 13.00 250.00 300.00 1.25 Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes m2 % H-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Mes % Km m2 m2 ml und Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes 1.00 250.Turismo Costos de mantenimiento por mes Descripción Estacionamiento Mantenimiento del estacionamiento Mantenimiento del área de recepción Mantenimiento del mobiliario urbano Mantenimiento de jardines Imprevistos Museo de Sitio Asistente de conservación Mantenimiento del sistema eléctrico y de seguridad Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de equipos (conservación) Mantenimiento del material interpretativo Útiles de oficina Gastos generales Vía vehicular Limpieza general Bacheo Reposicion de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de Alcantarillas Boletería Mantenimiento de jardines Mantenimiento de los equipos Mantenimiento de infraestructura (pintura.00 1.80 47.00 2.00 0.387.00 1.00 100.A.00 55.25 4.00 1.500.00 100.00 1.05 13.50 4.00 0.00 1.00 100. Sillustani Limpieza general Bacheo Reposicion de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Unidad Cantidad Parcial Monto Precios Privados (S/.00 750.00 237.00 2.55 215.00 100.000.10 3.) 1.00 200.342.00 310.40 190.10 3.70 6.00 215.00 1.00 700.00 400.00 35.00 1.00 300. etc.00 1.00 200.) Senderos internos (circuito) en el C.54 1.00 20.00 Km m2 m2 ml und 0.00 1.70 400.00 0.00 360.00 100.20 800.55 215.00 750.00 3.00 1.00 250.000.00 continúa 282 .00 2.00 0.00 700.20 50.00 1.20 380.00 40.00 200.00 5.00 215.

00 994.00 80.00 1.37 Glb m2 m2 Cos-Mes Cos-Mes Glb m2 1.00 1.00 180.00 1.00 608.00 3.28 17.00 1.970.00 1.00 1.04 700.17 257.500.00 20.00 40.00 2.500.000.16 283 anexos .00 30.00 1.00 1.80 167.00 1.00 15.00 55.00 144.04 16.00 70.00 1.00 0.00 20.440.81 205.512.00 700.19 Und Und 15.00 30.00 40.19 15.81 866.98 304.) 561.00 120.80 Glb Glb Glb m2 % 1.56 17.00 80.00 1.15 Und Und 15.00 3.800.00 35.00 55.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Descripción Señalización del circuito Reparación y pintado de señales de orientación Limpieza de señales de orientación Señalización de interpretación Reparación y pintado de paneles de interpretación Limpieza de señales de paneles de interpretación Mirador Limpieza general Reparacion de estructuras Pintado de estructuras En el Complejo Arqueológico Sillustani Conservación preventiva Investigación Mantenimiento de pararrayos Mantenimiento de jardines Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparación de vehículos Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de mobiliario Jardines Otros servicios a terceros Total Mensual Unidad Cantidad Parcial Monto Precios Privados (S/.000.00 15.33 257.00 15.00 15.00 0.

00 5.928.00 8.00 6.460.160.580.148.212.640.00 11.00 8.393.107.643.000.75 10.00 11.75 2.00 53.928.00 221.743.360.212.00 198.43 2 2013 274.148.360.160.107.00 221.000.00 16.43 16.652.393.40 72.160.00 47.00 198.40 72.212.643.052.107.00 198.212.00 8.00 53.000.00 47.00 221.052.00 6.00 47.743.360.640.75 2.00 198. Sillustani Señalización del circuito Señalización de interpretación Mirador En el Complejo Arqueológico Sillustani Otros servicios de mantenimiento general Total 0 2011 1 2012 274.00 53.640.40 72.43 3 2014 274.743.00 53.53 472.43 284 .743.00 16.640.00 5.00 16.00 11.75 2.643.460.Turismo Proyección de costos de Operación y Mantenimiento en la situación con proyecto .43 4 2015 274.00 11.43 16.75 10.360. materiales y herramientas Costo de mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Vía vehicular Boletería Senderos internos (circuito) en el C.393.643.652.53 472.53 472.00 16.Alternativa No 02 Descripción Costos de Operación Personal Insumos.00 47.43 16.107.580.000.148.052.580.652.00 8.148.00 5.393.40 72.00 6.00 221.460.160.43 16.928.75 10.A.052.652.580.75 10.53 472.00 6.928.75 2.00 5.460.

212.75 10.40 72.107.00 5.643.460.00 47.00 198.00 53.75 10.53 472.00 221.212.40 72.652.00 47.00 47.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 5 2016 274.00 221.75 2.107.53 472.00 47.580.580.580.928.460.460.75 10.00 8.00 198.75 10.75 2.43 16.640.43 16.00 11.75 10.00 221.107.652.160.643.40 72.148.360.212.743.052.212.00 53.00 8.75 10.00 47.640.00 8.00 6.928.00 47.000.00 221.360.160.743.00 6.580.43 8 2019 274.360.75 2.928.107.643.393.643.00 5.00 5.393.393.00 53.052.00 5.640.00 198.743.43 7 2018 274.00 16.00 11.652.160.107.43 16.460.000.00 221.75 2.00 11.148.43 16.00 16.00 53.460.052.148.360.53 472.00 198.743.00 11.53 472.00 11.00 6.640.00 8.40 72.40 72.640.53 472.75 2.360.00 198.643.000.00 16.107.40 72.00 53.160.148.43 16.052.652.00 11.928.360.00 198.212.652.393.652.00 6.000.743.00 5.148.00 6.000.00 221.00 16.393.580.148.000.53 472.00 16.00 6.212.43 9 2020 274.00 5.928.43 10 2021 274.160.00 53.743.160.00 8.640.052.393.928.00 16.052.43 16.75 2.43 285 anexos .580.43 6 2017 274.460.643.00 8.

872.872.18 386.60 92.04 9.64 12.3 Contratación de supervisión de obra 3.00 26.681..82 43.55 12.A.889.257.Turismo • Anexo Nº 6.818. Estimación de los costos de inversión a precios sociales Costos de Inversión .2 Ejecución de obras de conservación 5.73 7.Adecuada presentación del C.885.363.872.2 3.20 4.27 11.09 19..1 Ejecución de obras de Estacionamiento 3.3.60 87.254.447.68 5.084.2 Consultoría: Elaboración de un guión museográfico para el Museo de Sitio Ejecución de obras del Museo de Sitio 2.09 34.745.82 32.60 11.82 19. Sillustani MF 5 Adecuada conservación de las Chullpas de Sillustani Acción 5 Investigación y conservación arqueológica 5.Alternativa No 01 Alternativa de Solución 1 1.73 3.73 64.170.45 25.20 21.Adecuadas facilidades turísticas en el C. Sillustani MF 1 Se crean los servicios de interpretación cultural MF 2 Eficiente atención para el ingreso Acción 2 Construcción del Museo de Sitio 2.45 80.4 MF 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climáticos Acción 6 Instalación de pararrayos en las Chullpas 6.1 Elaboración de expediente técnico 2.45 48.861.109.09 3.745.741.257.64 23.3 Contratación de supervisión de obra 5.363.18 25.1 Elaboración de expediente técnico Suministro e instalación de pararrayos 6.1 Elaboración de expediente técnico Mirador Turístico Ejecución de obras de Mirador Turístico 4.181.585.6 Contratación de supervisión de obra 2.82 447.454.00 - Mano de obra Mano de obra calificada no calificada 338.4 Medidas de mitigación de impacto ambiental MF 4 Se crea el servicio de observación del paisaje Acción 4 Construcción de un Mirador Turístico 4.91 38.28 1.91 102.288.27 15.861.00 7.618.970.55 25.60 7.82 90.745.3 Medidas de mitigación de impacto ambiental 4.125.00 5.767.805.A.861.354.73 151.2 6.45 12.96 5.5 Ejecución de obras de rehabilitación del área abandonada 2.309.700.771.3 2.4 Contratación de supervisión de obra 144.309.4 2.7 Medidas de mitigación de impacto ambiental MF 3 Se amplía la capacidad del Estacionamiento Acción 3 Ampliación y reubicación del Estacionamiento Elaboración de expediente técnico 3.45 64.2 Contratación de supervisión de obra 4.547.4 Equipamiento y material museográfico del Museo de Sitio 2.1 Investigacion y prospección arqueológica Elaboración de expediente técnico arqueológico 5.805.805.3 Otras obras de protección 6.272.60 286 .09 3.805.88 5.981.799.

745.00 6.054.265.000.000.309.00 - 272.00 24.00 12.067.73 12.095.09 24.18 25.000.00 180.813.00 2.000.91 227.000.00 - 15.000.64 23.00 182.711.55 15.00 96.00 3.55 12.97 19.61 105.447.45 25.745.00 63.200.64 225.00 360.618.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Materiales Equipos y herramientas Total 1.000.309.470.200.000.00 2.000.00 105.00 60.127.00 123.163.000.000.200.55 25.00 9.143.82 19.276.000.00 24.00 84.000.78 203.471.13 12.42 1.73 24.363.013.914.00 45.400.69 79.50 64.872.00 8.00 19.600.000.872.000.45 135.00 2.067.130.990.000.73 399.42 76.00 12.130.272.501.45 207.00 12.204.745.00 7.000.400.00 15.400.00 641.170.000.00 372.73 continúa 287 anexos .390.09 24.00 19.000.872.42 1.075.000.514.18 1.067.56 200.27 24.400.51 38.260.00 54.00 69.

4 Medidas de mitigación de impacto ambiental Acción 8 Instalación de Señalética Elaboración de expediente técnico de Señalización 8.09 4.1 (video turístico y material impreso) 12.42 5.745. Acción 10 Capacitación a la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla en cultura turística Contratación de un capacitador 10.241.2 Cursos de capacitación en calidad turística a la DIRCETUR y 9.3 MF 10 Posicionamiento del atractivo Sillustani Acción 12 Promoción y difusión turística del nuevo y renovado Sillustani Elaboración.09 14.09 19.836.60 6.Alternativa Nº 01 Alternativa de Solución 1 MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno Acción 7 Mejoramiento de Senderos Elaboración de expediente técnico de Senderos 7.1 Material de trabajo 10.870. diagramación e impresión material promocional 12.18 12.1 Instalación de letreros 8.309.Turismo Costos de Inversión .2 10.36 40.618.09 154.3 Medidas de mitigación de impacto ambiental 8.160.309.Eficiente gestión turística cultural del C.872.090.469.872.805.44 5.73 6.160.1 Material de trabajo 9.60 33.91 19.827.73 25.09 14.739.2 7.400.91 19.36 35.00 41.3 Cursos de capacitación en cultura turística a la DIRCETUR y operadores turísticos Acción 11 Campañas de Sensibilización a pobladores 11.4 3.872.436.1 Ejecución de obras de Senderos 7.861.3 Contratación de supervisión de obra 7.2 Taller de sensibilización dirigida a la población y centros educativos 11.2 Contratación de supervisión de obra 8.805.469.36 6.309.933.436.2 Famtrip con operadores de Lima y Cusco Mano de obra Mano de obra no calificada calificada 193.73 3.73 12.00 - 33.3 operadores turísticos MF 9 Mejora de la cultura turística de la población.45 - 288 .02 435.1 Contratación de servicio de capacitación Material de trabajo 11.00 38.A..309.09 19.27 12.472. Sillustani MF 8 Óptimos conocimientos de calidad turística de los prestadores de servicios Acción 9 Difusión de buenas prácticas en calidad turística Contratación de un capacitador 9.82 19.04 13.

09 19.400.00 18.00 - - 47.00 28.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Materiales Equipos y herramientas Total 156.09 12.09 341.00 34.36 6.400.309.300.00 403.067.309.872.00 14.800.18 24.206.00 6.73 25.73 14.400.00 14.400.745.869.436.00 12.17 12.711.09 19.400.800.95 19.309.73 30.000.00 14.000.618.000.00 12.400.00 3.00 56.236.09 14.96 68.400.160.300.00 14.872.592.73 24.93 19.00 144.00 6.00 - - 47.00 12.45 289 anexos .000.309.69 12.869.000.000.00 900.300.400.00 12.42 202.400.000.00 14.00 14.00 14.36 14.400.462.00 35.160.00 2.09 14.400.872.00 50.629.241.

159.) 2. 1 158.716.00 341.126.00 202.00 268.40 3.525.813.471.592.830.00 158.50 3.40 1.797.209.50 93.681.00 16.668.217.240.050. A.00 Total a Precios Parcial Impuestos Privados (S/. Sillustani 938.500.916.030.Alternativa No 01 Costo Gastos Utilidad Directo Generales Adecuadas facili1. 2 Comp.050.276.039.143.340.200.50 93. Sillustani Eficiente gestión turística cultural del C.00 1.) 1.40 202.850.825.00 579.50 268.40 3.600.582.00 Comp.855. 3 160.525.00 1.56 1.268.73 Total Costo Alternativa 1 2.A.61 Comp.00 227.00 16. Sillustani Adecuada presentación del C.00 dades turísticas en el C.00 Total a Precios Sociales (S/.850.500.89 290 .00 192.252.252.00 34.A.152.899.Turismo Resumen de costos .328.152.

811.581.00 202.709.500.84 389.Alternativa No 01 Descripción 1.592.40 59.00 13.500.00 184.00 396.00 126.152.00 16.050.721.152. Equipamiento 275.00 339.130.602. Supervisión 7.00 231.45 2.09 25.00 13.836.) 180.40 2.745. Estudios definitivos y expedientes técnicos Monto a Monto a Precios Precios Costo Gastos Utilidad Impuestos Privados Sociales Directo Generales (S/.511. Inversión intangible (difusión y 160.602.50 17.280.500.00 34. Inversión fija (infraestructura) 4.33 227.00 2.000.50 27. Mitigación ambiental Total 2.668.400.00 254.89 291 anexos .50 38.00 102.000.00 130.00 16.340.981.00 2.400.00 3.880.000.) (S/.000.681.000.320.159.00 18.080.025.080.320.64 579.00 18.050.00 capacitacion) 6.40 3.00 8.209.00 5.000.00 4.00 arqueológica 1.50 27.599.00 268.039.000.078.00 2.00 183.000.880.000.73 80.00 183.000.000.00 8.00 28.797.000. Investigación y prospección 20.280.000.268.40 3.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Resumen de costos por rubros .00 268.525.00 113.82 28.

3 Otras obras de protección 6.64 23.64 12.91 86.82 115.3 Medidas de mitigación de impacto ambiental 4.705.109.309.45 Equipamiento y material museográfico del Museo de Sitio 2.1 Elaboración de expediente técnico Suministro e instalación de pararrayos 6.363.818..A.55 19..5 Medidas de mitigación de impacto ambiental Se crea el servicio de observación del paisaje MF 4 Acción 4 Construcción de un Mirador Turístico 4.363.872.745.5 Medidas de mitigación de impacto ambiental 2.Turismo Costos de Inversión .82 563825.170.73 151.745.73 64.309.45 25.18 386.618.854.09 3. Sillustani MF 5 Adecuada conservación de las Chullpas de Sillustani Acción 5 Investigación y conservación arqueológica 5.872.2 6.45 80.890.1 Investigación y prospección arqueológica Elaboración de expediente técnico arqueológico 5.09 19.4 MF 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climáticos Acción 6 Instalación de pararrayos en las Chullpas 6.861.1 Ejecución de obras de estacionamiento 3.6 MF 3 Se amplía la capacidad del Estacionamiento Acción 3 Ampliación y reubicación del Estacionamiento Elaboración de expediente técnico 3.861.Adecuada presentación del C.254. Sillustani MF 1 Se crean los servicios de interpretación cultural MF 2 Eficiente atención para el ingreso Acción 2 Rehabilitación y mejoramiento del Museo de Sitio Elaboración de Expediente Técnico 2.585.2 Consultoría: Elaboración de un guión museográfico para Museo de Sitio 2.27 11.272.1 2.91 90.2 3.4 Contratación de supervisión de obra 2.45 48.3 Contratación de supervisión de obra 5.82 consultoría m2 servicio glb consultoría consultoría m2 servicio 144.73 consultoría m2 m2 servicio 292 .27 15.73 3.4 2.861.55 12.45 12.4 Contratación de supervisión de obra 3.Adecuadas facilidades turísticas en el C.3 Ejecución de obras de rehabilitación y mejoramiento de Salas de Exhibición Unidad Mano de obra calificada consultoría consultoría m2 m2 servicio glb 287.2 Ejecución de obras de conservación 5.2 Contratación de supervisión de obra 4.1 Elaboración de expediente técnico Mirador Turístico Ejecución de obras de Mirador Turístico 4.745.09 3.A.Alternativa No 02 Alternativa de Solución 2 1.767.4 Contratación de supervisión de obra consultoría m2 m2 servicio glb 38.181.82 43.55 25.18 25.45 64.454.447.872.3 Ejecución de obras de rehabilitación del área abandonada 3.

00 32.45 207.354.000.73 24.00 218.00 7.271.00 105.200.200.64 12.000.00 97.379.000.800.60 193.872.514.80 5.200.306.00 72.00 19.93 191.00 6.85 38.363.448.18 25.68 5.000.972.745.00 444.200.00 63.626.00 84.00 17.81 7.872.00 2.42 1.547.127.000.00 15.200.28 1.09 24.55 12.000.75 25.400.000.257.745.42 1.000.000.73 continúa 293 anexos .000.000.914.00 26.134.400.62 19.447.618.000.00 - 105.76 7.872.067.000.000.125.531.745.084.60 7.013.00 3.55 15.075.21 64.00 7.805.60 110.00 360.400.328.265.27 24.00 45.73 354.00 559.45 25.400.000.000.170.805.067.000.098.000.42 76.741.00 36.837.711.00 12.45 124.336.13 12.69 19.400.00 2.47 203.00 2.82 241.35 19.20 21.000.20 4.00 12.00 24.154.00 9.805.771.600.64 23.40 87.309.91 224.000.09 24.067.309.805.18 1.257.00 12.000.00 60.00 180.00 - 15.00 123.56 5.00 54.416.796.00 58.60 5.00 - 272.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Mano de obra no calificada Materiales Equipos y herramientas Total 1.

090.73 12.09 154.73 25.309.91 19. 10% 193.2 Taller de Sensibilización dirigida a la población y centros educativos 11.2 7. Sillustani MF 8 Óptimos conocimientos de calidad turística de los prestadores de servicios Acción 9 Difusión de buenas prácticas en calidad turística Contratación de un capacitador 9.00 38.2 10.09 4.436.09 14.1 Material de trabajo 10.4 Medidas de mitigación de impacto ambiental Acción 8 Instalación de Señalética Elaboración de expediente técnico de Señalización 8. Acción 10 Capacitación a la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla en cultura turística Contratación de un capacitador 10.2 Cursos de capacitación en calidad turística a la DIRCETUR y 9.436.872.2 Famtrip con operadores de Lima y Cusco 33.3 Contratación de supervisión de obra 7.309.309.469.91 19.45 servicio servicio curso 294 .872.3 Cursos de capacitación en cultura turística a la DIRCETUR y operadores turísticos Acción 11 Campañas de Sensibilización a pobladores 11.1 Material de trabajo 9.160.1 Ejecución de obras de Senderos 7.3 operadores turísticos MF 9 Mejora de la cultura turística de la población.472. Gastos General.36 35.745.36 40..160.18 servicio servicio 12.3 MF 10 Posicionamiento del atractivo Sillustani Acción 12 Promoción y difusión turística del nuevo y renovado Sillustani Elaboración.A.82 consultoría m2 servicio glb consultoría unidad servicio glb servicio servicio curso 33.309.1 (video turístico y material impreso) 12.09 14.Turismo Costos de Inversión .00 Und.618.469. diagramación e impresión de material promocional 12.2 Contratación de supervisión de obra 8.1 Instalación de letreros 8.827.Alternativa No 02 Alternativa de Solución 2 MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno Acción 7 Mejoramiento de Senderos Elaboración de expediente técnico de Senderos 7.400.861.00 41.36 6.73 6.27 12.09 19.872.4 3.73 3.09 servicio servicio curso 19.870.1 Contratación de servicio de capacitación Material de trabajo 11.836.3 Medidas de mitigación de impacto ambiental 8.Eficiente gestión turística cultural del C.

400.09 341.02 435.241.36 6.067.400.300.300.45 - 295 anexos .160.00 12.800.00 403.869.000.745.00 2.73 30.436.00 144.09 12.400.17 12.00 6.400.09 19.18 24.000.160.000.800.69 12.42 202.805.00 6.933.400.73 - 14.00 - - 47.00 56.00 14.206.618.236.73 25.00 14.00 12.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Mano de obra no calificada 19.629.60 6.000.73 24.872.872.309.869.42 5.00 900.00 12.000.872.000.00 - 14.00 14.300.309.309.00 50.309.400.95 19.400.00 3.739.09 14.400.241.400.000.711.00 - - 47.592.00 28.93 19.00 35.400.04 13.60 Materiales Equipos y herramientas 34.00 14.09 14.00 14.805.400.36 14.00 18.00 Total 156.00 14.96 68.00 12.44 5.09 19.462.

00 227.850.00 202.200.) 2.268.273.328.376.916. 1 171.440.00 1.00 Comp.800.00 202.500.00 3.400. Sillustani Eficiente gestión turística cultural del C.62 1.440.00 Total a Precios Sociales (S/.715.00 1.A.00 93.) 2.500.500. A.000.15 296 .814.098.590.668.000.850.00 3.624.A.00 607.050.00 171.126.400.600.000.73 281.796.00 16. 2 Total Costo Alternativa 2 2.984.00 Total a Precios Parcial Impuestos Privados (S/.500.00 281.428.00 93.050.592.972. Sillustani 938.716.00 192.00 34.00 3.81 Comp.00 370.824.058. 3 160.200.00 dades turísticas en el C.00 16.00 Comp.Turismo Resumen de costos de Alternativa No 02 Costo Gastos Utilidad Directo Generales Adecuadas facili1. Sillustani Adecuada presentación del C.00 1.

) 180.00 196. Inversión fija (infraestructura) 4.) (S/.00 328.00 2.400.00 18.000.00 2.624.00 13.400.880.00 2.400.000.00 16.850.00 13.880. Mitigación ambiental Total Monto a Monto a Precios Precios Costo Gastos Utilidad Impuestos Privados Sociales Directo Generales (S/.00 2.00 2.400.320.00 18.62 227.280.00 38.320.00 254.00 102.984.709.814.050.15 297 anexos .00 20.000. Equipamiento 5.787.500.00 27.000. Estudios definitivos y expedientes técnicos 2.00 27.00 231.00 34.500.81 389.280.00 160.000.00 3.00 202.64 607.541.00 4.00 281.00 8.000.507.000.824.00 80.00 28.050.82 17.850.00 281.000.255.00 59.00 196. Inversión intangible (difusión y capacitación) 6.Alternativa No 02 Descripción 1.745.00 130.273.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Resumen de costos por rubros .080.00 3.000.00 275.000.196.09 25.500.000.981.080.00 184.668. Supervisión 7.396.968.000.592. Investigación y prospección arqueológica 3.45 1.268.00 126.511.00 8.00 16.500.00 425.000.000.73 113.00 28.590.

981.00 Sueldo Básico Mensual (S/.27 277.00 850.00 1.00 300.00 1.284.00 54.00 1.090. 1.453.50 27.37 127.85 0.85 0.00 1.000.85 528.) 800.00 1.00 1.Turismo • Anexo Nº 6.00 2.85 1.) 2.85 0.00 67.) 180.37 101.50 327.00 150.250.00 120.000.00 1. Estimación de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales A.) (S/.80 42.00 1.000.00 926.65 Administrador Arqueólogo Contador Cobrador Servicios de seguridad Guia Otros servicios a terceros Total Insumos.50 926.00 3.00 850.00 80.00 50.91 0.00 76.00 1.981.00 50. H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb Cant.00 180.4.12 42.69 909.17 842.12 7.00 Total a Monto a AportaFactor de Precios Precios ciones Corrección Sociales Privados (9%) Social (S/.00 1.00 80.00 2.00 Total a Factor de Monto a Precios Precios Corrección Sociales Privados Social (S/.00 1.) (S/.00 50.50 76.91 0.00 2.66 0.36 298 .00 50.00 90.55 785.180.00 1.91 0.91 0.00 120.91 594.00 0. 1.00 600.82 1. Costos mensuales de operación y mantenimiento para la situación sin proyecto Costos de operación por mes Personal Descripción Unid.82 990.00 Parcial 800.00 0.00 8. Glb Mes Glb Und Mes Glb Cant.00 50.85 0.00 654.91 0. materiales y herramientas Descripción Combustible y lubricantes Vestuario Útiles de oficina Pasajes y gastos de transporte Teléfono Otros servicios a terceros Total Unid.180.00 1.85 0.

91 Glb % 1.61 46.40 2.00 100.75 Cos-Mes % Cos-Mes Cos-Mes Mes % Cos-Mes 1.00 350.A.) (S/.19 538.58 305.) Senderos internos (circuito) en el C.00 55.47 0.08 5.48 360.85 0.18 310.00 360.00 55.00 1.85 0.00 636.00 5.00 100.00 1.98 296.74 3.00 0.61 5.10 1.00 366.45 0.49 1.00 25.00 20.00 20.93 Cos-Mes 1.73 318.00 6.85 0.00 20.85 0.85 0.00 100.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Costos de mantenimiento Descripción Estacionamiento Mantenimiento del estacionamiento Imprevistos Museo de Sitio Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Útiles de oficina Gastos generales Boletería Mantenimiento de infraestructura (pintura.85 299 anexos .00 1.48 1.75 89.00 1.50 4.75 21.00 350.85 0.00 80.00 6.00 106.61 67. etc.18 318.85 1.325.00 350. Sillustani Limpieza general Bacheo En el Complejo Arqueológico Sillustani Conservación preventiva Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparación de vehículos Otros servicios a terceros Total Mensual Unidad Cantidad Parcial Total a Monto a Factor de Precios Precios Correción Sociales Privados Social (S/.80 84.85 0.00 Km m2 0.00 350.538.00 20.00 0.85 105.40 350.00 80.00 5.00 106.93 84.05 4.00 100.00 72.83 46.) 125.85 0.

) 180.91 0.27 15.27 15.85 1.32 65.09 1.923 116.265.909.818.459.818.00 1.32 65.467.09 89.09 89.981.180.00 1.36 1.09 1.00 1.00 1.00 54.271.356.00 2.80 559.000.A.00 1.356.097 3 2014 100.18 3. Costos mensuales de operación y mantenimiento para la situación con proyecto  Alternativa No 01 Costos de operación por mes Personal Descripción Administrador Arqueólogo Asistente de conservación Asistente de investigación Asistente administrativo Contador Cobrador Servicios de seguridad Guia Otros servicios a terceros Total Unid.818.00 2.180.82 1.486.00 3.32 65.80 559.972.91 0.981.726.50 76.00 850.19 6.912.00 1.000.00 2.00 76.467.50 327.00 180.443.18 3.82 2. 1.) (S/.59 3.818.909.09 89.00 1.912.308.00 1.764.00 1.82 10.46 300 . H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb Cant.570.59 3.00 1.00 2.356.00 135.726.80 559.742.905.500.73 4.92 116.09 89.912.271.00 1.265.00 1.91 0.91 0.27 277.180.500.467.726.32 65.00 2.19 6.27 15.00 850.27 15.271.34 842.18 3.00 1.09 89.00 600.818.265.853.80 559.467.467.09 2 2013 100.00 4.00 135.909.00 1.59 3.50 27.00 2.726.92 116.92 116.91 0.50 0.91 0.00 2.09 1 2012 100.91 0.85 0.00 Monto a Monto a AportaFactor de Precios Precios ciones Privados Corrección Sociales (9%) Social (S/.909.265.912.00 Sueldo Básico Mensual (S/.00 1.09 B.635.82 1.443.82 10.82 10.265.32 65.443.189.443.00 926.00 3.27 15.82 10.00 300.59 3.912.909.00 180. Sillustani En el Complejo Arqueológico Sillustani Otros servicios de mantenimiento general Total 0 2011 100.00 1.19 6.19 6.271.726.92 116.000.19 6.270.356.500.00 135.82 10.59 3.) 2.91 0.00 20.18 3.12 18.981.Turismo Proyección anual de costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyecto Descripción Costos de Operación Personal Insumos.09 4 2015 100.00 2.443.80 559. materiales y herramientas Costo de Mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Boletería Senderos internos (circuito) en el C.271.18 3.356.

730.59 3.818.09 89.82 10.271.32 65.00 250. materiales y herramientas Descripción Bienes de Consumo Combustible y lubricantes Vestuario Medicamentos Útiles de oficina Materiales de oficina Viáticos y asignaciones Pasajes y gastos de transporte Teléfono Célular Otros servicios a terceros Total Unid.27 15.467.85 847.00 1.443.59 3.18 3.19 6.726.818.19 6.271.00 300.00 Monto a Factor de Monto a Precios Corrección Precios Privados Sociales Social (S/.912.09 9 2020 100.19 6.18 3.452.356.271.85 0.82 10.443.00 1.00 1.00 1. Glb Glb Mes Glb Glb Glb Glb Und Mes Mes Glb Cant.271.27 15.356.356.912.85 0.75 254.59 3.) (S/.271.27 15.18 3.82 10.24 4.00 300.19 6.909.59 3.912.818.32 65.467.92 116.00 2.356.00 600.85 0.443.200.92 116.265.85 0.909.00 Parcial 1.00 1.818.00 1.00 100. 1.265.32 65.00 300.47 381.909.00 2.356.09 10 2021 100.265.00 1.265.59 3.80 559.00 1.85 0.18 3.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 5 2016 100.00 5.00 1.09 6 2017 100.818.00 150.92 116.80 559.00 80.726.818.00 100.18 3.24 211.356.467.00 250.18 3.467.) 1.467.27 15.00 150.86 254.46 1.32 65.00 150.19 6.00 1.82 10.00 0.80 559.443.265.00 300.85 0.909.912.00 1.00 300.85 0.200.09 89.85 0.00 450.80 559.85 0.443.912.726.80 254.82 10.00 1.00 600.09 7 2018 100.00 1.467.09 8 2019 100.909.726.24 301 anexos .27 15.92 116.24 508.32 65.09 89.00 1.00 67.000.443.726.32 65.80 559.82 10.909.00 1.00 300.92 116.19 6.443.27 15.66 0.726.12 84.000.265.271.09 89.36 127.09 Insumos.09 89.00 80.00 3.09 89.912.59 3.92 116.80 559.

00 1.00 100.00 1.40 250.86 601.55 215.46 423.85 0.75 16.05 13.74 11.00 20.00 Unidad Cantidad Parcial Monto a Factor de Monto a Precios Precios Corrección Privados Sociales Social (S/.00 20.95 84.25 4.50 4.85 0.00 300.00 1.00 1.80 47.176.00 continúa 302 .00 1.00 710.22 182.85 1.00 250.00 720.00 1.25 2.85 0.A.00 80.85 0.042.02 338.) 1.85 0.73 67.85 0.85 0.00 35.00 200.00 215.85 0.85 0.00 20.03 93.61 610.85 0.00 50.80 84.38 1.00 100.00 40.40 190.24 169.00 1.00 1.00 1.54 1.85 0.00 500.00 100.26 2.44 5.70 400.00 1.43 11.86 254.387.727.00 0.10 3.00 110.00 0.85 0.00 0.00 55.760.70 5.500.73 262.00 1.10 3.00 1.85 0.00 2.85 0.00 1.20 88.26 3.00 1.00 200.85 0.00 100.85 0.000.) Senderos internos (circuito) en el C.91 0.20 Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes m2 % H-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Mes % Km m2 m2 ml und Cos-Mes Cos-Mes 1.00 250.00 105.00 710.00 400.85 0.00 310.85 0.71 182.85 0.000.Turismo Costos de mantenimiento Descripción Estacionamiento Mantenimiento del estacionamiento Mantenimiento del área de recepción Mantenimiento del mobiliario urbano Mantenimiento de jardines Imprevistos Museo de Sitio Asistente de conservación Mantenimiento del sistema eléctrico y de seguridad Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de equipos (conservación) Mantenimiento de mobiliario Mantenimiento del material interpretativo Utiles de oficina Gastos generales Vía Vehicular Limpieza general Bacheo Reposición de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Boletería Mantenimiento de los equipos Mantenimiento de infraestructura (pintura.27 847.00 300.00 50. etc.00 215.00 5.00 1.00 250.00 250.19 322.85 0.85 0.00 500.85 0.69 883. Sillustani Limpieza general Bacheo Reposicion de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Km m2 m2 ml und 0.00 3.98 211.00 2.) (S/.00 0.066.000.85 0.19 423.00 80.98 42.05 13.00 1.85 0.00 2.49 201.37 46.00 237.00 1.20 380.20 500.00 20.55 215.00 250.75 211.50 4.00 200.

81 205.02 0.49 734.85 303 anexos .00 70.000.91 0.00 120.69 2.28 17.00 15.32 101.34 851.00 2.000.04 14.85 Cos-Mes Glb m2 1.75 12.33 257.00 1.00 30.04 700.00 30.00 15.25 257.00 15.85 0.00 3.00 2.00 0.800.61 130.54 218.00 40.00 994.00 80.220.56 17.00 55.00 1.470.81 866.) 561.16 0.00 1.00 55.77 218.112.29 593.85 0.00 20.154.00 180.98 304.85 0.34 Und Und 15.215.42 1.440.00 20.15 0.85 0.85 515.00 1.80 167.85 0.85 Glb Glb Glb m2 % 1.17 257.00 35.37 Glb m2 m2 1.73 12.00 40.22 67.00 1.91 12.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Descripción Señalización del circuito Reparación y pintado de señales de orientación Limpieza de señales de orientación Señalización de interpretación Reparación y pintado de paneles de interpretación Limpieza de señales de paneles de interpretación Mirador Limpieza general Reparación de estructuras Pintado de estructuras En el Complejo Arqueológico Sillustani Conservación preventiva Mantenimiento de pararrayos Mantenimiento de jardines Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparación de vehículos Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de mobiliario Jardines Otros servicios a terceros Total Mensual Unidad Cantidad Parcial Monto a Factor de Monto a Precios Correción Precios Sociales Privados Social (S/.85 909.00 700.00 1.91 0.19 608.85 0.49 173.71 59.85 476.) (S/.00 0.85 0.00 0.09 25.00 15.80 46.00 144.19 Und Und 15.00 80.00 15.85 0.00 1.80 0.

715. materiales y herramientas Costo de Mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Vía vehicular Boletería Senderos internos (circuito) en el C.000.00 1.981.15 1.067.24 10.459.32 3 2014 278.00 850.112.180.858.612.31 146.324.00 1.32 2 2013 278.Turismo Proyecto anual de costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto .684.112.32 4 2015 278. 1.43 424.795.75 25.215.26 2.00 Sueldo Básico Mensual (S/.91 0.715.858.812.215.85 1.15 1.04 8.084.80 224.20 60.00 3.00 1.00 Aportaciones (9%) 180.00 1.58 5.00 300.49 53.00 2. H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb Cant.112.812.808.15 1.91 0.000.31 146.858.909.49 53.486.231.795.91 0.00 2.500.07 10.231.49 53.909.07 10.31 146.635.715.421.04 8.00 2.58 5.580.215.00 304 .905.00 2.80 7.26 2.80 7.20 60.) 2.909.599.82 1.808.00 2.04 8.00 600.00 180.80 224.52 14.067.52 14.715.808.322.00 850.82 4.180.00 18.189.55 277.91 0.00 2.24 10.00 0.20 60.85 0. Sillustani Señalización del circuito Señalización de interpretación Mirador En el Complejo Arqueológico Sillustani Otros servicios de mantenimiento general Total 0 2011 1 2012 278.812.981.500.04 8.A.599.00 327.308.795.909.50 76.084.853.00 180.322.80 7.067.91 0.00 135.31 146.82 1.067.599.00 1.00 2.00 1.084.80 7.26 2.09 1.599.80 224.80 224.36 1.00 Monto a Monto a Factor de Precios Precios Privados Corrección Sociales Social (S/.00 1.Alternativa Nº 1 Descripción Costos de Operación Personal Insumos.00 54.20 60.75 25.58 5.322.49 53.09 1.853.808.52 14.215.43 424.75 25.981.58 5.52 14.50 27.34 1.91 0.00 4.231.580.43 424.00 135.12 16.231.324.580.112.00 1.180.580.858.75 25.084.24 10.00 76.324.00 1.91 0.812.322.07 10.324.795.) (S/.26 2.000.570.07 10.32  Alternativa No 02 Costos de operación por mes Personal Descripción Administrador Arqueólogo Asistente de investigación Asistente administrativo Contador Cobrador Servicios de seguridad Guia Otros servicios a terceros Total Unid.00 1.15 1.) 2.24 10.43 424.

00 67.231.430.808.00 150.599.26 2.) (S/.07 10.200.324.86 254.452.43 424.32 6 2017 278.04 8.112.324.599.808.00 600.15 1.00 250.24 10.858.24 3.00 600.24 10.215.66 0.20 60.04 8.75 25.52 14.322.00 3.20 60.24 10.00 450.04 8.15 1.80 7.26 2.00 1.231.808.808.31 146.808.00 150.324.58 5.231.20 60.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 5 2016 278.52 14.324.80 211.75 254.231.599.00 300.36 127.067.580.31 146.812.49 53.215.812.795.26 2.49 53.580.07 10.00 300.80 7.32 Insumos.52 14.43 424.067.43 424.909.85 0.12 84.58 5.599.909.112.00 Parcial 2.858.43 424.31 146. 1.812.715.80 224.580.215.00 1.80 7.85 1.85 0.80 224.715.85 0.20 60.80 7.795.084.322.26 2.112.20 60.00 300.084.322.322.084.75 25.32 9 2020 278.00 250.04 8.112.26 2.80 224.07 10.812.43 424.15 1.52 14.15 1.43 424.00 0.58 5.580.795.49 53.47 381.795.20 60.858.85 0.067.80 224.15 1.24 10.26 2.858.341.31 146.795.85 0.322.231.858.83 305 anexos .58 5.067.00 100.200.715.85 0.52 14.00 1.24 10.812.04 8.24 10.75 25.00 1.80 224.00 300.084.112.07 10.909.58 5.909.00 80.00 80.808.909.715.80 7.07 10.324.15 1.04 8. materiales y herramientas Descripción Combustible y lubricantes Vestuario Útiles de oficina Materiales de oficina Viáticos y asignaciones Pasajes y gastos de transporte Teléfono Célular Otros servicios a terceros Total Unid.084.75 25.75 25.32 10 2021 278.599.231.00 4.85 0.00 1.00 100.31 146.00 150.715.715.75 25.067.07 10.49 53.215.80 7.322.00 Monto a Factor de Monto a Precios Precios Corrección Privados Sociales Social (S/.49 53.58 5.215.52 14. Glb Mes Glb Glb Glb Und Mes Mes Glb Cant.24 508.31 146.112.215.067.858.32 8 2019 278.32 7 2018 278.084.795.580.) 2.00 1.324.909.00 1.80 224.812.580.599.49 53.

20 380.54 1.00 35.00 1.00 200.00 100.00 2.85 0.) 1.00 1.00 200.20 394.49 201. Sillustani Limpieza general Bacheo Reposición de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Km m2 m2 ml und 0.85 0.85 0.59 1.75 211.272. etc.25 4.61 610.85 0.00 1.85 0.50 3.22 84.00 1.Turismo Costos de mantenimiento Descripción Estacionamiento Mantenimiento del estacionamiento Mantenimiento del área de recepción Mantenimiento del mobiliario urbano Mantenimiento de jardines Imprevistos Museo de Sitio Asistente de conservación Mantenimiento del sistema eléctrico y de seguridad Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de Equipos (conservación) Mantenimiento del material interpretativo Utiles de oficina Gastos generales Vía vehicular Limpieza General Bacheo Reposición de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Boletería Mantenimiento de jardines Mantenimiento de los equipos Mantenimiento de infraestructura (pintura.000.75 84.86 254.07 305.00 1.000.00 1.00 720.000.80 47.00 0.24 169.00 250.85 0.85 0.00 465.00 1.85 0.00 360.70 400.85 0.00 215.00 110.85 0.00 700.85 0.19 322.730.85 0.02 338.00 55.25 2.40 190.00 200.22 182.800.00 100.00 40.44 5.85 0.00 1.97 262.137.) Senderos internos (circuito) en el C.08 42.85 0.19 677.00 250.00 1.00 20.55 215.85 0.05 13.40 400.74 11.38 1.20 800.75 84.98 211.00 continúa 306 .85 0.05 13.00 237.85 0.00 100.91 0.37 46.00 250.85 0.00 2.00 847.00 2.50 4.00 1.342.20 50.00 1.85 0.85 0.A.176.00 1.85 0.00 3.37 2.000.) (S/.10 3.00 400.00 1.00 700.10 3.387.71 182.00 250.00 300.03 93.00 100.00 250.00 310.00 100.00 50.00 20.70 6.00 5.20 Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes m2 % H-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Mes % Km m2 m2 ml und Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes 1.00 750.85 0.00 300.00 0.00 1.85 1.86 635.46 593.00 750.00 0.00 1.50 4.00 1.00 215.85 0.00 0.00 Unidad Cantidad Parcial Monto a Monto a Precios Factor de Precios Privados Corrección Sociales Social (S/.500.00 0.43 11.00 100.00 1.85 0.55 215.

49 173.16 700.00 15.00 0.85 0.00 1.85 0.15 0.02 0.00 1.00 80.85 0.00 80.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Costos de mantenimiento Descripción Señalización del circuito Reparación y pintado de señales de orientación Limpieza de señales de orientación Señalización de interpretación Reparación y pintado de paneles de interpretación Limpieza de señales de paneles de interpretación Mirador Limpieza general Reparación de estructuras Pintado de estructuras En el Complejo Arqueológico Sillustani Conservación preventiva Investigación Mantenimiento de pararrayos Mantenimiento de jardines Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparación de vehículos Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de mobiliario Jardines Otros servicios a terceros Total Mensual Unidad Cantidad Parcial Monto a Factor de Monto a Precios Precios Corrección Privados Sociales Social (S/.85 515.800.04 Glb m2 m2 1.32 101.37 307 anexos .363.49 734.49 909.19 Und Und 15.91 0.29 0.00 1.00 700.09 1.000.00 3.00 2.91 0.00 144.85 0.00 1.00 15.00 120.00 1.85 476.00 15.34 851.00 1.91 12.344.75 14.61 130.81 866.00 35.81 205.77 218.) 561.00 1.80 0.73 12.69 3.518.00 40.00 55.00 30.12 Und Und 15.00 3.00 70.98 304.85 0.28 17.85 593.00 0.00 55.500.512.00 180.56 17.54 218.00 994.85 Glb Glb Glb m2 % 1.25 257.42 1.17 257.00 1.00 20.00 1.80 167.220.500.000.64 25.85 0.85 Cos-Mes Cos-Mes Glb m2 1.) (S/.00 40.91 0.19 608.00 0.71 59.00 20.00 15.970.00 15.80 46.00 30.00 1.33 257.04 16.85 0.22 67.440.85 0.

728.43 14.650.43 308 .215.084.00 4.00 199.81 7.43 14.084.43 4 2015 239.20 63.04 40.88 10.88 10.215.Alternativa No 02 Descripción Costos de Operación Personal Insumos.650.43 411.20 63.75 42.00 4.324.215.715.04 8.650.715.808.26 2.129.81 7.129.344.129.268.808.575.268.43 411.97 172.112.101.446.20 63.04 8.97 172.650.47 13.A.00 199.58 5.324.575.112.81 7.101.00 199.575.344.43 14.04 8.20 63.75 42. materiales y herramientas Costo de Mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Vía vehicular Boletería Senderos Internos (circuito) en el C.084.26 2.575.00 4.728.47 13.26 2.58 5.47 13.221.221.88 10.084.808.04 40.97 172.43 3 2014 239.04 40.97 172.43 14.101.04 8.715.268.81 7.344.75 42.88 10.58 5.75 42.112. Sillustani Señalización del circuito Señalización de interpretación Mirador En el Complejo Arqueológico Sillustani Otros servicios de mantenimiento general Total 0 2011 1 2012 239.00 199.215.446.101.324.112.728.47 13.221.446.808.43 411.344.728.43 2 2013 239.221.446.715.Turismo Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento en la situación con proyecto .26 2.324.268.129.04 40.00 4.43 411.58 5.

112.575.808.04 40.04 40.268.215.324.04 40.808.084.97 172.97 172.112.324.58 5.446.650.575.268.221.715.650.26 2.26 2.575.20 63.129.20 63.344.43 411.00 199.20 63.04 8.728.084.00 4.75 42.221.20 63.215.43 7 2018 239.47 13.43 411.04 8.47 13.728.446.728.43 6 2017 239.43 14.446.715.129.101.268.26 2.324.88 10.084.97 172.324.43 309 anexos .00 4.101.324.728.575.715.81 7.221.75 42.00 4.43 14.650.650.81 7.97 172.47 13.43 9 2020 239.97 172.47 13.43 411.20 63.575.58 5.112.43 8 2019 239.808.344.00 199.221.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 5 2016 239.26 2.221.324.43 411.268.04 8.101.81 7.575.129.129.344.446.97 172.00 199.04 8.101.215.88 10.75 42.00 4.084.101.58 5.04 40.215.43 14.129.00 199.81 7.112.43 14.43 14.04 40.112.20 63.650.26 2.47 13.81 7.112.715.446.808.728.58 5.88 10.084.43 411.715.04 40.808.88 10.650.101.43 14.00 4.88 10.084.728.268.344.26 2.43 411.00 4.808.58 5.715.344.221.04 8.446.268.43 10 2021 239.129.47 13.75 42.81 7.00 199.04 8.215.00 199.75 42.75 42.215.88 10.58 5.344.

El valor (incluido el excedente del consumidor) de los servicios adicionales ofrecidos a los visitantes nacionales. cabe señalar que una de las finalidades de la intervención pública. 63 64 Powers. los beneficios que generarían los proyectos de inversión turística en un destino o producto se traducen en el incremento de los ingresos por la venta de paquetes turísticos al destino.). transporte terrestre y otros servicios conexos ligados a la actividad turística misma (servicio de transporte en lancha. como una forma de redistribuir el ingreso y para la sostenibilidad social del proyecto de inversión pública en dicho sector. particularmente en turismo. GT Gasto total de los turistas RT = f( GT ) 310 . El ahorro de recursos internos debido a menores costos marginales con relación a los costos actuales de proporcionar la oferta turística. Prialé y Valenzuela. servicio de guiado y por un mayor consumo de servicios de hospedaje. Propuestas metodológicas para la estimación de los beneficios sociales De acuerdo a Terry Powers63. Luego. la rentabilidad social del turismo es una función del gasto turístico64. servicio de sobrevuelo en avionetas. proporcionados por los turistas extranjeros y por los turistas nacionales que salen de viaje por el proyecto turístico nacional.Turismo Anexo Nº 7. Estudio de Rentabilidad Social del Destino Ruta Moche. alimentación. De lo mencionado anteriormente se puede establecer que la producción del turismo se podría aproximar mediante el gasto de los turistas. consumo de artesanías. Terry A. Evaluación de proyectos de turismo internacional.. Aunque el análisis de rentabilidad no diferencia entre los agentes económicos que se benefician. los beneficios potenciales que generan los proyectos en turismo pueden ser de tres tipos:    Los ingresos adicionales en divisas. etc. es generar la participación de la población en la actividad. es decir.

alimentación. transporte terrestre. NP ) GD NP T Gasto diario del turista Número de turistas al año Número de pernoctaciones del turista atribuibles a la visita al recurso turístico El gasto diario del turista (GDT) es una variable que solo está recogida y analizada a través de la encuesta. CapCar) Costo del producto turístico Capacidad de planta de servicios . GT = f( GD.Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos Por lo tanto. los beneficios sociales generados por los turistas están conformados por el mayor gasto de éstos en bienes y servicios relacionados a su estadía. consumo de servicios de hospedaje. CapPla. consumo de artesanías. CapCar Capacidad de carga del producto turístico 311 anexos CapPla CosPT IngT Ingreso del turista T = f( IngT. la misma que se vincula a la venta de paquetes turísticos. producto o destino turístico. Las principales son el ingreso del turista. el número de turistas que llega en un período y el número de pernoctaciones del turista en un determinado atractivo. El gasto total de los turistas es una función de su gasto diario. CosPT. T. la capacidad de carga del producto turístico y la capacidad de planta de los servicios turísticos. servicio de guiado. El número de turistas al año (T) que llega a un recurso/atractivo depende de diversas variables. el costo del producto turístico.

Serv) Facilidades y calidad servicio de alojamiento y alimentación El incremento en el Beneficio Social de los turistas se puede expresar con la siguiente relación: ∆GD ∆NP ∆T ∆BS Variación en el Beneficio Social de los turistas extranjeros que genera el proyecto. ∆BS = ∆GD x ∆T x ∆NP 312 . y las facilidades y calidad de los servicios de alojamiento y alimentación que brinda el destino turístico: Atrac Serv Per Número de pernoctaciones Número de atractivos Per = f(Atrac. éstas dependen de dos variables fundamentales: el número de atractivos de un destino turístico. Incremento en el “gasto diario del turista extranjero” a causa del proyecto (con proyecto menos sin proyecto). Número adicional de extranjeros que genera el proyecto (con proyecto menos sin proyecto).Turismo Con relación al número de pernoctaciones (Per). derivado de la implementación del proyecto (con proyecto menos sin proyecto). Variaciones en el “período de permanencia del turista” en el ámbito o área de estudio según el caso.

Máximo Maguiña Cáceres DNDT – MINCETUR Eco. Zoila Cavero Reap DNDT – MINCETUR Ing. Yenesi Ojeda Alvarez DGPI – MEF Asimismo. Eco. Manuel Aparicio Acurio OGPPD – MINCETUR Eco. se agradece la colaboración de: Luis Sánchez Perales Nelly Urbina Fernández Julissa Sotil Chávez .AGRADECIMIENTOS Se agradece la participación de los integrantes del grupo técnico: Arq. Nancy Zapata Rondón DGPI – MEF Eco. Luis Gómez Castillo OGPPD – MINCETUR Ing. Sandra Manco Menéndez DGPI – MEF Ing. Eco.

mef.gob.pe www.gob.pe .snipnet@mef.

.

.

gob.Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Política de Inversiones snipnet@mef.pe www. Lampa 227 piso 7 – Lima 1 Telf: (511) 311 5930 / 311 9900 .gob.pe Jr.mef.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->