You are on page 1of 16

Nouti n Charisma ERP Servicii Financiare

Vlad Cristuiu
Product Management Director

Leasing Operaional (1)

Leasing Operaional (2)


Contract cadru condiii generale pentru flote
Baz de generare bulk a contractelor individuale; Servicii descrise la nivel de obiect;

Modificare prin Act adiional;


Factur cumulativ.

Leasing Operaional (3)


Contract individual Managementul

Flotelor;
Servicii per obiect: Managementul Flotelor Contract; Urmrire Km prin GPS (parteneriat); Import date maini din baze standard; Urmrire cheltuieli prin devize; Importuri/automatizri/alerte.

Modificare Contracte n Mas

Aplicare modificri

Generare oferte Web sau acte adiionale n BackOffice

Alegere parametrii specifici

Calcule & generri documente

Calcul Comisioane Teri

Trateaz diferite tipuri de teri (dealeri, brokeri, persoane fizice, etc); Tipuri de comisionare definibile; Gestionare contractele de intermediere; Calcul automat de comisioane la pachet ;

Generare automat de facturi/proforme primite.

Articole Active, Inactive, Compuse


Articole active/inactive:

Gestionare articole de contract;


Folosire la operaiuni pariale de cesiune, vnzare, daun total;

Eliminare pas intermediar de splitare;


Istoric.

Articole compuse:

Gestionare componente (carosare, alarm, tax de drum, etc).

Avertizri pe Partener i Contracte

Mesaje presetate n cele 2 ferestre;

Zon special de postare mesaje;


Mesaje cu aciuni blocare; Setare mesaje prin proceduri.

Alte Funcionaliti Noi n Vertical

Contracte comerciale nonleasing

Contracte de achiziie bunuri pentru vnzare n leasing Generare automat documente conexe

Competene de aprobare

Persoane, nivele, condiii Aplicabilitate

Integrare Live cu Broker Asigurri (1)

Automatizeaz gestionarea asigurrilor;

Legtur online cu broker-ul;


Trimitere automat cereri de cotaii; Generare automat a poliei.

Integrare Live cu Broker Asigurri (2)

Integrare Live cu Broker Asigurri (3)

Rescadenare Contracte Leasing

Rescadenare rate deja facturate; Generare automat facturi storno; Rescadenare rate eliberate; Eliberare pli existente pe facturi.

Fluxuri n Charisma ERP (1)


Charisma transform:
to-do (de ex: Factureaz avansul); aprobare (de ex: Aprob semnarea contractului);

Charisma informeaz:
vizibilitate task-uri proprii; task-uri legate de documente; nchidere automat task-uri; emitere automat a task-ului urmtor din flux;

Fluxuri n Charisma ERP (2)


Integrare fluxuri:
task => grup de utilizatori; aprobri => grupuri => niveluri de aprobare (de ex. Risk 1, Risk 2).

Adaptare aprobri:
calcul nivel de aprobare necesar (de ex. pentru contracte peste 100.000 EUR aprob Risk 2); escaladare aprobri la nivel superior.

Check- list

Definire condiii de control/verificare; Gestionare stare condiie;

Up-load automat de documente n Document


Management System.