PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ ESCUELA DE GRADUADOS

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR DEL PERÚ Desarrollada y sustentada por: Cock Juan Pablo Guillén Mariano Ortiz José Trujillo Franklin Asesor: Fernando D´Alessio
Santiago de Surco, agosto de 2004

INSPIRACION Comunidad de CENTRUM: Hace ocho meses terminamos nuestro curso de Dirección Estratégica. En ese entonces, el consenso del grupo fue preparar un planeamiento estratégico como tema de tesis. Lo que no estaba claro era qué tema escoger . En su momento decidimos analizar un sector en donde ninguno de los integrantes del grupo haya tenido experiencia alguna. Esta decisión tenía dos alcances; Primero: Demostrarnos a nosotros mismos que estábamos preparados para aplicar las herramientas aprendidas en la Maestría. Segundo: Contribuir con nuestro país y aportar un documento académico que sirva de hoja de ruta para un sector de la economía. Optamos por el sector textil. Aceptamos que nuestra principal debilidad era el desconocimiento del sector, sin embargo contábamos con una fortaleza mayor: el conocimiento adquirido... Gracias CENTRUM... valió la pena nuestro esfuerzo porque en estos 26 meses nos enriquecimos con las enseñanzas compartidas, pero aún más…crecimos como personas.

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DEDICATORIA

A mi adorada Rosa Mercedes, mis hijos Alvaro y Diego, sustentos de mi vida A mi Madre, Abuela y Tía, mis recuerdos invalorables. A mi Padre, Hermanos y Tíos. Un agradecimiento especial a Cementos Lima por su apoyo en mi formación profesional y personal.

Cock, Juan Pablo

A mis Padres: Manuel e Hilda, quienes me dieron todo en vida A Cecilia, mi amor y esposa de toda la vida Mi recuerdo y cariño por siempre A mi Tía Ida y hermanos Un agradecimiento especial a Corporación de Industrias Plásticas S.A. Por su apoyo invalorable en mi formación Profesional y personal.

Guillén, Mariano

A Dios por haberme otorgado el privilegio de tener: El apoyo oportuno de mi eterna y amada esposa Mirtha. A mi Sebastián que ilumina con su sonrisa cada día de mi vida. A mis padres Silvia y José, a quienes le debo lo que soy y lo que quiero ser.

Ortiz, José

A mis padres, fuente de motivación para ser un gran hombre y origen de mis más profundos valores y actitudes frente a la vida. A mi hermano y amigos, que creyeron en mi y me brindaron su apoyo desinteresado y oportuno de alguna u otra forma.

Trujillo, Franklin

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RESUMEN EJECUTIVO
El sector textil exportador del Perú constituye una de las industrias más importantes del País por su enorme repercusión en la economía, gracias a su buen desempeño en los últimos años. Este proviene especialmente de la elevada calidad de la materia prima, el algodón, que constituye en promedio el 60% de los costos totales de la industria y que representa, asimismo, una de las principales ventajas competitivas del sector. A ello se suma la rica variedad natural del Perú en pelos y lanas finas, lo que lo hace competitivo en el mercado mundial de los textiles.

La ventaja en el algodón es que el Perú ofrece productos textiles hechos con algodón de fibra larga y superlarga, con los que cuentan pocos países que compiten con el país; y puede ofrecerse como un paquete completo. Esto da la posibilidad de ser flexibles, ágiles y rápidos para dar al mercado globalizado soluciones desde una posición geográfica que no es necesariamente la más cercana a los mercados internacionales más importantes, pero sí al mercado americano que interesa sobremanera por generarse ahí la mayor demanda para las prendas peruanas.

Este sector tiene potencial para generar más puestos de trabajo aún, insistiendo en su organización como cadenas productivas (cluster) y en la oferta del paquete completo (full package); es decir, ofertando una confección que tiene la ventaja de generarse desde la materia prima creando

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un valor agregado, cosa que es todavía poco común en los productos peruanos de exportación.

Dentro del sector conviven muchas industrias que pueden funcionar independientemente o de manera integrada. La producción nacional a registrado un extraordinario crecimiento durante los últimos años. El sector a crecido a tasas anuales de 10% durante los últimos años. En cuanto a las exportaciones, éstas se duplicaron en la última década.

Existen todavía muchas oportunidades de crecimiento, ya sea ingresando a nuevos mercados de exportación, o integrándose aún más hacia delante o atrás en la cadena productiva. Adicionalmente, su participación actual en el ATPDEA y en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de A. abrirá muchas puertas, pero debemos estar preparados. Si el Perú elevara su participación en las importaciones estadounidenses de un 0.18% actual a, por ejemplo, un 0,30%, el producto bruto interno (PBI) crecería un 4% más. La generación de empleo sería el mayor beneficio del TLC.

Lograr este objetivo significa de manera impostergable: i) Incrementar nuestra producción de algodón y disminuir gradualmente la importación de este insumo. ii) Procesar la mayor producción de algodón en una industria

adecuadamente estructurada e integrada al paquete completo (Full Package) .

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iii) Introducir la marca peruana con reconocimiento mundial que ofrezca prendas con un alto valor agregado y con 100% de algodón peruano. iv) Se Necesita cambiar el enfoque actual de distribución para estar más cerca del cliente final. Aprovechar la cercanía al mercado objetivo con una respuesta rápida. v) Finalmente, se requiere el apoyo del estado como un ente promotor que proteja las inversiones y al mismo tiempo que se obtenga una participación más activa de los gremios representativos.

Existe, también, amenazas que, en el largo plazo, pueden eliminar las ventajas competitivas del sector. Así, la producción de algodón es ya insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar que la calidad de la fibra se deteriore.

La diversificación actual en la estructura del sector textil exportador del Perú dificulta en cierta medida la integración entre ellas. La inadecuada e ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la puesta en marcha de un ambicioso y rápido programa de concesiones.

Adicionalmente, los competidores actuales en su mayoría “maquiladores”, vienen ganando experiencia e integrándose, lo que aumentará su competitividad frente al sector.

Por lo tanto, el planeamiento estratégico elaborado del sector textil exportador del Perú, tiene como objetivo lograr un documento académico

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preparado en forma objetiva e independiente, sustentado en una visión del sector que sea reconocido como líder mundial en la confección de prendas de vestir de alto valor agregado.

Para ello se utiliza como marco teórico las herramientas de la administración estratégica, ampliamente conocidas como el Planeamiento estratégico y su proceso estratégico, Cadena de valor, las Cinco fuerzas Competitivas, Benmarking, Cultura organizacional, entre otras.

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INDICE
INSPIRACION DEDICATORIA RESUMEN EJECUTIVO INDICE INDICE DE CUADROS INDICE DE GRÁFICOS ABREVIATURAS INTRODUCCIÓN i ii iii vii xii xv xviii 1

CAPITULO I
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

ASPECTOS METODOLÓGICOS
7 7 9 9 9 11

Idea a Investigar Planteamiento del Problema Objetivo General Objetivos Específicos Justificación y Viabilidad Limitaciones

CAPITULO II
2.1 2.2 2.3 2.4

MARCO TEÓRICO

2.5 2.6

2.7 2.8

Planeamiento Estratégico 12 La Visión 13 La Misión 14 Análisis del Entorno 14 2.4.1 Análisis de sector externo (PESTE) 15 2.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 15 2.4.3 Cadenas productivas (Clusters) 18 2.4.4 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 19 2.4.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 19 Análisis Interno 20 2.5.1 La Cadena de Valor 20 2.5.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 21 Elección de Estrategias 22 2.6.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 22 2.6.2 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) 23 2.6.3 Matriz Interna – Externa (IE) 23 2.6.4 Matriz de la Gran Estrategia 23 2.6.5 Matriz cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MPC) 24 Benchmarking 24 Cultura Organizacional 25

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4 Exportaciones Textiles del Perú frente a la Competencia 4.3 Competencia del sector del textil exportador del Perú 4. Gubernamentales y Legales 3.1.2 Tecnología e investigación genética del algodón Entorno Político.6 3.1 EVALUACIÓN DE LOS COMPETIDORES 97 97 99 99 100 102 106 106 127 143 4.4.2 Nuevos Competidores 4.1.3 3.1.3 Europa 3.1 Competidores que ingresan sus textiles a los Estados Unidos 4.1.1 Centroamérica 4.1.1 Problemas estructurales 3.2.1 Oportunidades 3.1.3 Factores de Competitividad 4.1.2 Acuerdos Internacionales a) Comunidad Andina b) MERCOSUR c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) f) Tratado de Libre Comercio (TLC) Oportunidades y Amenazas 3. Cultural y Demográfico 3.1 Estados Unidos y Canadá 3.2 3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 29 32 32 40 44 45 49 49 50 55 57 59 59 70 70 70 71 73 75 77 81 83 84 85 86 89 93 95 3.CAPITULO III 3.4 América Latina Entorno Tecnológico 3.4 Perspectivas para el 2004 Entorno Ecológico y Ambiental Entorno Social.3.6.4.5.2 Análisis por Países Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter viii .1 El algodón en el mundo 3.1.3.5.3.6.4 3.2 China 3.1 Principales Socios Comerciales a) Estados Unidos b) Unión Europea 3.3 La China protagonista de ésta década 3.5 3.3.8 Entorno Económico mundial 3.1.2 4.2.2 El nuevo orden económico Internacional 3.5 Principales Productos Textiles Análisis de los Principales Competidores 4.7 3.2 Amenazas Evaluación de Matriz de Factores Externos (EFE) Conclusiones CAPITULO IV 4.

6.3 Paquete completo vs.1 5.3.3.3.5 Blanqueo 5.3 Capacidades de la cadena textil 5.4.5 5.8 Confección 5.3 5.4 5.2 Fibras Animales 5.6 4.6.5 Tiempo de entrega 5.1 Cardado y Peinado 5.6.3.6 Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil Materia Prima 5.4 Poder de negociación de los Proveedores 4.2 ANÁLISIS INTERNO 153 158 158 179 181 181 182 182 183 183 184 185 185 185 186 192 193 193 194 195 196 199 200 201 201 202 202 202 203 204 204 208 209 212 217 5.9 Valoración de la cadena textil Esquemas productivos 5.1 Integración de las empresas 5.1 Rivalidad entre los competidores 4.1 Hilandería 5.6 Utilización de la capacidad instalada 5.2.5.2.6.2.7 Inversión 5.6. Maquila 5.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 4. Tintorería y Confección 5.6.5.1 Fibras Vegetales 5.3.3.8 Mano de Obra y legislación laboral ix .2 Tejeduría.3.4.3.4.3 Fibras Artificiales Proceso productivo de textiles y confecciones 5.6.5.4.4.4 Paquete completo peruano 5.5 4.7 Acabado Final 5.3 Fibra de Alpaca Características del sector 5.4 Tejido 5.5 Tipos de cliente del paquete completo 5.1 Paquete completo (Full Package) 5.3.4 4.6.3.3.6 Teñido de la tela 5.2 Entrada potencial de Competidores nuevos 4.4.3.3.5 Poder de negociación de los consumidores Factores críticos de éxito Evaluación de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) Conclusiones 143 144 144 145 147 148 150 150 CAPITULO V 5.3 Teñido de Hilado 5.4 Limitantes de la cadena textil 5.2 Hilado 5.2 Tercerización de servicios 5.6 Proceso del paquete completo Empresas del sector 5.2 Maquila 5.4.3.

9.8.5 Matriz de la Gran Estrategia Enunciado de Estrategias Externas e Internas Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico x .6.1 Sector Textil 5.1 6.8.5 Aprovechamiento del ATPDEA Importaciones del sector 5.4 Exportación de fibras de Alpaca 5.10.6.1 Matriz FODA (Fortalezas.10.6.2 Matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de la Acción) 6.5.8.6 6.2 Sub-Sector confecciones 5.1 Entorno Macro 5.9 Costos textiles 5.9 5.7 5.12 5.10.5 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 272 272 272 273 274 274 275 277 278 279 280 282 6.10.1 Sector textil 5.8.10.5.5.5.13 Sistemas de telecomunicación e información Producción nacional del sector Exportaciones del Sector Textil 5.7 Declaración de la Visión Declaración de la Misión Ética y Valores Enunciados de Objetivos de Largo Plazo Proceso Estratégico 6.3 Principales mercados de exportación 5.11.2 Debilidades Evaluación de Matriz de Factores Internos (EFI) Conclusiones 219 222 225 228 232 233 235 235 238 239 244 246 247 247 248 250 250 250 251 252 253 253 254 258 265 266 CAPITULO VI.4 Competidores .1 Fortalezas 5.2 6.5 Clientes .8 5.13 5.11 5.2 Entorno Sectorial 5.Oferta 5. 6.12 Sobrecostos logísticos 5.11 Situación financiera de las empresas textiles Exportadoras 5. Debilidades y Amenazas) 6.3 6.10 5.9.3 Proveedores 5.8.5.5.6.6. Oportunidades.Demanda Fortalezas y Debilidades 5.10 Integración de las PYMES 5.11.4 Matriz Interna y Externa 6.4 6.3 Matriz del Boston Consulting Group 6.2 Empresas textiles importadoras Análisis de riesgo del Sector Textil Exportador 5.

3 7.2 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8.2 Tangüis Cultura Organizacional 286 300 301 301 303 304 CAPITULO VIII.UU.4 Objetivos a Corto Plazo Políticas Propuestas para el sector Valorización de la Cadena Textil 7.1 7.CAPITULO VII.2 Conclusiones Recomendaciones 305 309 BIBLIOGRAFÍA ANEXOS 1 2 3 4 5 6 Descripción del sector y clusters en los principales Países centroamericanos Diseño y Moda Entrevistas con empresarios relacionados con el sector de confecciones Cuadros diversos del Sector Comercio Mundial del Algodón Principales Exportadores en el segmento de polos en EE.1 Pima 7.1 8.3. 310 320 361 371 386 395 397 xi . IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 7.3.

4 Cuadro 3.5 Algodón: Variedades y Características Algodón: Producción de principales países Algodón: Exportaciones (miles TM) Algodón: Importaciones (miles TM) Algodón: Nivel de asistencia provisto por los gobiernos (1998 – 2000) Cuadro 3. 2003 Cuadro 4.2 Cuadro 4.4 Rendimiento de Algodón 1991 – 1999 (Kg.5 Preferencias Comerciales Textiles en EEUU Cuadro 4.6 Matriz MPC 103 105 106 107 110 150 Capítulo 5 Cuadro 5. / Ha) Cuadro 5.8 Valorización de la cadena productiva del sector textil (Algodón Pima) Cuadro 5.6 Consumo e Importaciones de Algodón Cuadro 5.9 Distribución de Empresas de Confecciones Textiles por Tamaño Cuadro 5.3 Cuadro 4.6 Algodón: Consumo en el mundo (miles TM) Cuadro 3.12 Margen Bruto de Empresas Textiles Cuadro 5.1 Materias primas en la industria textil Cuadro 5.2 Cuadro 3.7 Conversión de Algodón Rama a Fibra de Algodón Cuadro 5.15 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles Cuadro 5. Centroamérica.1 Cuadro 3.5 Producción de Algodón Rama Cuadro 5.11 Ingresos Totales de Empresas Textiles Cuadro 5.10 Integración de Procesos de las empresas Top en Exportaciones de Confecciones Cuadro 5.13 Margen Operativo de Empresas Textiles Cuadro 5.14 Grado de Endeudamiento Patrimonial Cuadro 5.1 Cuadro 4.4 Índice de Diversificación de prendas de vestir Segmentación del mercado de Polos en EEUU Competidores del Segmento Medio de Polos Empresas del Sector Textil y Empleo.3 Áreas Cultivadas de Algodón Cuadro 5.INDICE DE CUADROS Capítulo 3 Cuadro 3.7 Matriz EFE 60 61 62 63 66 69 94 Capítulo 4 Cuadro 4.2 Características de diferentes variedades de algodón Cuadro 5.16 Ventas del Sector Textil 2003 (miles de US$) 158 161 167 167 168 173 179 191 201 210 225 225 226 226 227 236 xii .3 Cuadro 3.

(millones de US$ 2002) Cuadro A1. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.5 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico 273 274 275 281 283 Capítulo 7 Cuadro 7. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.UU.UU.2 Valorización de la cadena textil algodón Tangüis 302 303 Anexo 1 Cuadro A1.1 Producción Desagregada de la Industria Textil 387 xiii .1 Costa Rica: Principales categorías de exportación Textil a EE.17 Exportación Prendas de Vestir (miles de US$) Cuadro 5.3 Alternativas ZARA 363 364 370 Anexo 4 Cuadro A4.UU.UU.Cuadro 5. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.UU.5 Nicaragua: Principales categorías de exportación Textil a EE.4 Matriz de decisión de estrategias Cuadro 6.3 Evaluación de la Matriz PEYEA Cuadro 6.2 El Salvador: Principales categorías de exportación Textil a EE.3 Guatemala: Principales categorías de exportación Textil a EE.4 Honduras: Principales categorías de exportación Textil a EE.2 Costa Rica: Principales categorías de exportación Textil a EE.1 Objetivos a largo plazo Cuadro 6.2 Los millonarios de la moda en el 2004-09-06 Cuadro A2.20 Riesgo del Sector Confecciones Textiles (2003) Cuadro 5.1 Principales mercados de la moda de prendas de vestir Cuadro A2.1 Valorización de la cadena textil algodón Pima Cuadro 7.18 Principales Productos por Mercados de Destino Cuadro 5.21 Matriz EFI 239 242 243 253 265 Capítulo 6 Cuadro 6. (millones de US$ 2002) 322 332 341 349 356 322 Anexo 2 Cuadro A2.19 Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) Cuadro 5. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.2 Matriz FODA (Fortalezas y Debilidades) Cuadro 6.UU.

5 Cuadro A4.6 Cuadro A4.2 Cuadro A4.Cuadro A4.8 Indicadores Estratégicos de la Industria Textil Exportación de Productos Textiles (miles de US$) Principales destinos de exportación (miles US$) Principales empresas exportadoras de textiles Importación de productos textiles Empresas Importadoras de productos textiles Principales Orígenes de Importación de textiles 388 389 390 391 392 393 394 xiv .3 Cuadro A4.4 Cuadro A4.7 Cuadro A4.

Porter.3 Gráfico 3.4 Gráfico 3.2 Gráfico 2.UU.2 Importaciones Textiles de EEUU Gráfico 4.12 Precio Promedio de la energía eléctrica por Kwh.2 Gráfico 3.10 Costos de Mano de Obra en confección (en US$ por minuto de producción 2001) Grafico 4. de textiles y prendas 98 100 101 102 103 105 107 112 116 119 120 124 142 xv .9 Costo de Mano de Obra en Confección (en US$ por minuto de producción) Grafico 4.4 Modelo secuencial del proceso Estratégico Modelo de las cinco fuerzas competitivas de M.6 Tasas de pobreza 1997 y 2001 Algodón: Precios índice “A” cotlook (US$ ctvos/libra) Fibras: Producción mundial (1980-2000) Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 1980 Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 2000 Mapa de acuerdos y bloques económicos internacionales 58 64 67 68 69 86 Capítulo 4 Grafico 4. Porter.3 Gráfico 2.11 Costos de Fletes Marítimos hacia EE.5 Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado Gráfico 4. (US$ por contenedor. 2003 (centavos de US$ dólar) Grafico 4.1 Gráfico 2.1 Participación en la importación Textil de EEUU (% de Tn.UU.INDICE DE GRAFICOS Capítulo 2 Gráfico 2. El proceso de Benchmarking. desde Centroamérica según preferencia utilizada (en % de SMEs 2002) Grafico 4.) Gráfico 4.6 Competidores segmento de Polos Mercado de EEUU Gráfico 4.8 Importaciones de textiles y confecciones de EE.7 Origen del capital (% empresas de confecciones) en Centroamérica 2003 Grafico 4.4 Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU Gráfico 4.5 Grafico 3.UU. La Cadena de valor de M. 2000) Grafico 4. 13 16 21 24 Capítulo 3 Grafico 3.3 Exportaciones Textiles del Perú al Mercado de EEUU Gráfico 4.13 Tendencias en precios de Importación en EE.1 Gráfico 3.

7 Rendimiento de uso del algodón en la cadena textil 192 Gráfico 5.19 Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies) 229 Gráfico 5.22 Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) 236 Gráfico 5.9 Utilización de la Capacidad Instalada (%) 210 Gráfico 5.14 Producción por Empleado en China (Miles de RMB) 220 Gráfico 5.23 Exportación Textil – Confecciones 238 Gráfico 5.6 Proceso Productivo del sector textil – confecciones 184 Gráfico 5.1 Gráfico 5.28 Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil 247 Gráfico 5.15 Costos de la Industria Textil (US$ por prenda) 222 Gráfico 5.11 Calificación de deuda de las 30 principales empresas 217 exportadoras Gráfico 5.30 Participación de Importaciones por Regiones (%) 250 Gráfico 5.Confecciones 235 Gráfico 5.2 Gráfico 5.21 Producción Nacional Textil.13 Costo Laboral en la Industria Textil 219 Gráfico 5.18 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles 228 Gráfico 5.26 Participación de Exportaciones de Textiles por Empresas 243 Gráfico 5.29 Participación en las Importaciones de las Empresas Textiles 249 Gráfico 5.24 Principales Mercados de Exportación en el 2003 240 Gráfico 5.8 Limitantes del Sub-sector de confecciones en el 206 periodo 2002–2006 Gráfico 5.1: Perfil Estratégico Gráfico 6.20 Facilidades Portuarias 230 Gráfico 5. en %) Gráfico 5.27 Prendas de Alpaca: Mercados de Destino (%part.Capítulo 5 Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil 154 Cadena de Valor del Sector Textil 155 Integración de la Industria Textil 156 Variación de la Cotización del Algodón 170 Variación del Ritmo de Producción Anual 171 (en miles de TM y Ha) Gráfico 5.3: Matriz Interna y Externa Gráfico 6.) 246 Gráfico 5.4 Gráfico 5.10 Utilización de Capacidad Instalada por Etapas 210 Gráfico 5.16 Integración de las Pymes en el Sub sector Confecciones 224 Gráfico 5.5 Capítulo 6 Gráfico 6.17 Grado de Endeudamiento Patrimonial Empresas Textiles 227 Gráfico 5.4: La Matriz de la Gran Estrategia 276 278 279 280 xvi .2: Matriz Boston Consulting Group (BCG) Gráfico 6.3 Gráfico 5.12 Sobrecostos Laborales en América Latina (costo Laboral/ 219 remuneración.25 Participación de las Exportaciones Textiles por Países 241 Gráfico 5.

UU.3: Cluster textil en Guatemala Gráfico A1.1: Principales Exportadores segmento de polos en EE.2: Cluster textil en El Salvador Gráfico A1.Anexo 1 Gráfico A1. 398 xvii .5: Cluster textil en Nicaragua 330 338 347 354 360 Anexo 5 Gráfico A5.1: Comercio Mundial de Algodón (2003) 396 Anexo 6 Gráfico A6.1: Cluster textil en Costa Rica Gráfico A1.4: Cluster textil en Honduras Gráfico A1.

ABREVIATURAS ACOLTEX Asociación Colombiana de Técnicos de Acabados Textiles ACOLMODA AMF APEC ASOTEXTIL ATC ATPA ATPDEA BIRD Asociación Colombiana de Confeccionistas de Moda Acuerdo Multifibras. Asia-Pacific Economic Cooperation Asociación Colombiana de Textileros Acuerdo de Textiles y Confección Ley de Preferencias Comerciales Andinas Ley de Promoción Comercial y Erradicación de Drogas Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo BM CAFTA CAN CAUCA CBI CBTPA CIDETEXCO Banco Mundial Canadian Agri-Food Trade Alliance Comunidad Andina Código Aduanero Uniforme Centroamericano América Central y el Caribe Caribbean Basin Trade Partnership Act Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia CINDE CINTEX CLUSTER COMECON Costa Rican Investment Board Centro de Investigación y Desarrollo Textil de Colombia Cadenas productivas Consejo de Asistencia Económica Mutua xviii .

Brasil.C US$ Centavos de dólar FIDE Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Exportaciones de Honduras FMI FULL PACKAGE GATT Fondo Monetario Internacional Paquete completo Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio Ha KG MERCOSUR Hectárea Kilogramo Mercado Común del Sur (Argentina. Paraguay y Uruguay) MINAG NAFTA OMC OTEXA PBI PPP PROESA PRO Nicaragua Q RECAUCA RICAM SGP Ministerio de agricultura Tratado de Libre Comercio Norteamericano Organización Mundial del Comercio Retailers (agentes. representantes y brokers) Producto Bruto Interno Plan Puebla Panamá Promoción de Inversiones de El Salvador Promoción de Inversiones de Nicaragua Quintales Reglamento del CAUCA Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas El Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea xix .

TLC TM UEM UNITEX US$ Tratado de Libre Comercio Tonelada métrica Unión Económica y Monetaria Europea Unión de Industrias Textiles de El Salvador Dólares Americanos xx .

con el objeto de identificar y evaluar las estrategias que le permitan mantener sus ventajas competitivas. lo que nos indica que los momentos de expansión han 1 . que garanticen este crecimiento sostenido. en la actualidad. vaya acompañado de una mejora de los salarios. realiza un planeamiento estratégico del sector textil exportador del Perú. que son las que generan aumentos en el bienestar social. En realidad. el problema que ha padecido el Perú durante las últimas décadas. diversificar la oferta y con un alto valor agregado. dejando de lado las políticas de desarrollo. las etapas de crecimiento han sido precedidas de caídas abruptas en el Producto Bruto Interno.INTRODUCCION El presente estudio. Los vaivenes de la política económica. afronta el reto de poder mantener un crecimiento económico sostenido que garantice el aumento en los niveles de empleo y que este. Adicionalmente. el sector textil exportador del Perú contribuye al crecimiento de la economía del país. han determinado que en los últimos 20 años el Perú no pueda mantener una tasa de crecimiento sostenido. El Perú. que afecta en la actualidad a más del 50% de los peruanos. que es la única manera en que se podrá hacer frente a la pobreza. es necesario que el Perú sea capaz de trazar planes de largo plazo. Esta mejora en el bienestar de la sociedad no se va poder lograr si sólo se fijan metas de corto plazo. En ese sentido. ha sido el aplicar exclusivamente políticas macroeconómicas. a su vez.

De alguna forma. sólo aspira a explotar los sectores más rentables de la economía. comunicaciones. ha sido el de manufactura primaria. ni siquiera la inversión La inversión extranjera está concentrada en los sectores de energía. El efecto de la Inversión Extranjera en el crecimiento es de relativa importancia. La inversión extranjera. por lo tanto. En todos los casos se trata de industrias intensivas en capital y no en mano de obra. refinación de petróleo y Metales Preciosos no ferrosos. Estos ciclos económicos se repiten continuamente. el segmento más beneficiado con la Inversión Extranjera. por lo tanto. que son: servicios y los sectores primarios de la economía. industria y finanzas. actualmente se puede entender por qué la economía del país es incapaz de crecer a un ritmo sostenido. al existir menos empleo. Es decir. En el caso de la industria. producto de la automatización de las industrias es cada vez menor. sectores donde la demanda por mano de obra es reducida y. minería. la demanda por mano de obra. hay menos consumo y esto se le advierte en el impacto negativo del crecimiento del país. tienen un mínimo efecto en el crecimiento del país. debido a que estos flujos de capital están orientados a los sectores más rentables de la economía peruana. es decir. azúcar. 2 . extranjera ha podido amenguar su frecuencia.sido de recuperación de lo que habíamos perdido anteriormente. harina de pescado. En estos sectores.

que son poco intensivos en mano de obra, lo que reduce el mercado interno y esto, a su vez, retroalimenta negativamente el crecimiento.

El negocio del sector textil exportador del Perú, es uno de los sectores manufactureros de mayor importancia para el desarrollo de la economía nacional, ya que por sus características y potencialidades constituye una industria altamente integrada, altamente generadora de empleo y que utiliza en gran medida los recursos naturales del país.

En tal sentido, el sector textil exportador del Perú genera un efecto multiplicador de demandas a otros sectores, como: i) ii) iii) iv) El agrícola por el cultivo de algodón; El ganadero, para la obtención de pelos finos y lanas; La industria de plásticos, para los botones, cierres y otros; La industria química, por la utilización de insumos, etc.

Se advierte que la producción total a nivel del sector textil en general asciende a algo más de US$ 1,100 millones, de los cuáles US$ 822 millones se destinaron al mercado externo en el año 2003.

La producción del sector ha mostrado una clara tendencia creciente durante los últimos cinco años, gracias al aumento de las exportaciones, que ha estado sustentado en la prolongada etapa de expansión económica de los países desarrollados, el otorgamiento de beneficios arancelarios para nuestros textiles por parte de Estados Unidos de A. a principios de la década

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pasada, la tendencia hacia el uso de fibras naturales y las adecuadas políticas comerciales llevadas a cabo por los empresarios del sector.

El presente estudio propone estrategias y lineamientos de acción direccionados a impulsar la industria local y desarrollarla de manera tal que podamos mantener las ventajas competitivas, diversificar la oferta y con alto valor agregado.

Igualmente, propone como mínimo la recuperación de los niveles de la cosecha de algodón de hace tres décadas, así como disminuir gradualmente el consumo de algodón importado, que nos permita garantizar que nuestras prendas de vestir están confeccionadas íntegramente con algodón peruano. Asimismo, proponemos que la marca de bandera peruana exhiba esa sui generis característica, que aunado a la cercanía del mercado americano proporcione una respuesta rápida a sus demandas; y, finalmente completar la integración a la cadena productiva al paquete completo (Full Package).

El trabajo está desarrollado en ocho capítulos. En los dos primeros tratamos los aspectos metodológicos y el marco teórico a seguir para sustentar nuestras propuestas.

En los tres siguientes, efectuamos el análisis del entorno, competencia y análisis interno.

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En el sexto, se formulan las más adecuadas estrategias a aplicar en el sector.

En los dos últimos se propone la implementación y evaluación de las estrategias para concluir con las conclusiones y recomendaciones producto del presente trabajo.

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CAPITULO I

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo se ha realizado a través de un proceso ordenado y sistemático, que tiene por objeto identificar estrategias, así como proponer un Plan de Acción para su implementación. Estas estrategias se sustentan en el análisis de la información recopilada.

Reconocemos la curiosidad como el eslabón que permite desde un primer momento estudiar y analizar el sector textil exportador del Perú. La curiosidad es consecuencia de varios factores, uno de ellos fue la necesidad de escoger un sector de la Economía Peruana, para poner en práctica todas las destrezas aprendidas en la maestría, al mismo tiempo abordar académicamente su incidencia en el país. Otro factor fundamental fue el contacto orientador del profesor D´Alessio que no solo nos transmitió la metodología, sino su entusiasmo y creatividad, factores que facilito la elección del tema.

La observación supuso obtener y revisar la bibliografía sobre el tema escogido, al mismo tiempo obtuvimos un fluido intercambio de ideas con nuestro asesor, con gente especializada en el tema y, mayormente con artículos periodísticos del diario “GESTION” de la capital con incidencia en el tema elegido.

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La abstracción fue la etapa clave del trabajo, pues permitió plantear las interrogantes, elegir las bases metodológicas matrices que permitieron proyectar rutas viables.

La

comprobación:

Se

comprobaron

y

descartaron

los

elementos

contemplados en las matrices. Una forma fundamental para validar nuestra información fue mediante entrevistas y encuestas con personas ínsitas en el tema.

La tesis: Busca contribuir al desarrollo de un sector del país, con planteamientos, hechos nuevos, alternativas, etc. basados en las

herramientas utilizadas. La investigación se desarrollo de acuerdo a los siguientes lineamientos:

1.1

Idea a Investigar

Identificar y evaluar las estrategias del sector textil exportador del Perú que permitan mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas.

1.2

Planteamiento del Problema

En octubre del 2002, luego de casi un año de "retraso", fue finalmente promulgada la extensión de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas, con un significativo cambio de nombre: Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA). Estos beneficios serán válidos hasta el 31 de diciembre del año 2006 y no serán prorrogados (ver capítulo 3.6.1). Asimismo, a partir del año 2005, se suprimirán las cuotas de

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exportación a Estados Unidos de A., y Europa para los países asiáticos. (ver capítulo 3.6.2). Esta nueva ATPDEA tenderá a ser considerada como un puente transitorio entre el ATPA y un próximo Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de A. El plazo del ATPDEA (4 años) es muy corto para lograr inversiones significativas, por lo que es prioritario crear condiciones estables que alienten la inversión en nuestro país y, consecuentemente, el nivel de cosecha, producción de textiles y por ende nivel de exportaciones. Con este marco de referencia se plantearon las interrogantes siguientes: i) ¿Es realmente una amenaza para nuestras prendas de vestir el ingreso de prendas chinas a nuestro principal mercado? ii) ¿Es posible el desarrollo de una marca peruana con reconocimiento mundial, que promocione prendas de vestir ricas en diseño y moda, hechas con 100% de algodón peruano y con un alto valor agregado? iii) ¿Podemos encontrar una forma diferente de atender a nuestro mercado objetivo? ¿Cuáles son los mercados alternativos? Estas y otras interrogantes que surgieron durante el análisis del entorno, el estudio de la competencia y las características del sector interno y que por su relevancia requirieron ser objeto de un análisis adicional se trataron y resolvieron con el propósito de que el sector textil exportador del Perú tenga la oportunidad de mantener y mejorar sus ventajas competitivas y aumentar su oferta exportable.

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1.3

Objetivo General

Elaborar el Planeamiento Estratégico del Sector Textil Exportador del Perú que permita a la industria mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas.

1.4

Objetivos Específicos

Identificar las Oportunidades y Amenazas del Sector Textil Exportador del Perú. Identificar las Fortalezas y Debilidades del Sector Textil Exportador del Perú. Determinar alternativas de solución y elaborar estrategias viables que permitan revertir la situación actual de la industria. Proponer un Plan de Acción acorde con las estrategias planteadas.

1.5 Justificación y Viabilidad

El sector abarca una amplia gama de actividades que empieza con el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos; continúa con la fabricación y acabado de telas, y culmina con la confección y exportación de prendas de vestir motivo del trabajo.

El Perú es un país que se caracteriza por sus abundantes riquezas naturales y las grandes oportunidades de desarrollo que ellas ofrecen. En el sector textil exportador del Perú existen oportunidades de crecimiento no exploradas, por ejemplo la búsqueda de nuevos mercados de exportación, o la integración hacia adelante o hacia atrás en la cadena productiva.

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Adicionalmente, su participación actual en el ATPDEA a la que sumamos las negociaciones del TLC, el acuerdo comercial con Estados Unidos de A. abrirá opciones frente a las cuales se deben estar suficientemente preparados.

Existen también amenazas que en el largo plazo pueden eliminar las ventajas competitivas del sector. La producción de algodón es insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar que la calidad de la fibra se deteriore. La inadecuada e ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la puesta en marcha de un ambicioso y rápido programa de concesiones.

Adicionalmente, los productores de México y Centroamérica, que tienen ventajas arancelarias en Estados Unidos de A. pero que hoy mayormente son sólo “maquiladores”, ganarán experiencia y se integrarán, lo que aumentará su competitividad frente a la industria local.

Por todo lo mencionado anteriormente se justifica llevar a cabo el planeamiento estratégico del sector textil exportador del Perú, sustentado en las herramientas de la administración que concluyan en un documento

académico preparado en forma objetiva e independiente que sirva de hoja de ruta para mantener y mejorar sus ventajas competitivas, diversificarse con incremento del valor agregado.

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1.6 Limitaciones La investigación se aplicó a las condiciones externas e internas de la industria correspondiente al periodo comprendido entre los meses de octubre del año 2003 y julio del 2004. 11 .

1 Planeamiento Estratégico El planeamiento estratégico es un conjunto de actividades formales dirigidas a formular una metodología en el proceso de diseño. identificados según las estrategias definidas y alineadas a la visión y misión del sector. es decir el entorno interno y externo para la determinación de los objetivos de corto y largo plazo. Se opto utilizar la metodología de planeamiento estratégico elaborada por el profesor Fernando D´Alessio. 2. A continuación un breve resumen de los conceptos empleados.CAPITULO II MARCO TEÓRICO Elaborar el planeamiento estratégico del sector textil exportador del Perú requiere utilizar las herramientas de la administración estratégica que permitan contar con una guía metodológica estructurada para identificar las variables de relevancia en la determinación de las propuestas. cuyo tema es parte del curso Dirección estratégica del MBA Gerencial. Incluye un proceso que encierra a todo el sector. Se utilizó el modelo secuencial siguiente: 12 .

produciendo un impulso esencial al proceso estratégico.1 Modelo secuencial del proceso Estratégico FORMULACIÓN / PLANEAMIENTO IMPLEMENTACIÓN / DIRECCIÓN Entorno Lejano Entorno Cercano Auditoria Externa Global Región País Sector Análisis PESTE Político Económico Social Tecnológico Ecológico Factores Clave Exito Análisis Competidores SITUACIÓN ACTUAL Establecimiento de la Visión. Valores & Código Etica Estructura Organizacional Objetivos Largo Plazo Proceso Estratégico Estrategias Externas Estrategias Internas Objetivos Corto Plazo Políticas Recursos Motivación Medio Ambiente/Ecología SITUACIÓN FUTURA ESPERADA Auditoria Interna Administración/Gerencia Marketing Operaciones/Producción Finanzas Empresa Recursos Humanos Informática y Comunicaciones Tecnología (I&D) ANÁLISIS Análisis AMOFHIT INTUICIÓN EVALUACIÓN / CONTROL DECISIÓN Fuente: D´ALESSIO. de conocimiento general por toda la industria relacionada. es el futuro visto en forma ambiciosa. Fernando. convincente y realista. La visión debe ser clara y comprensible.Notas de Clase Curso Dirección Estratégica 2..2 La Visión La visión de un sector es describir lo que queremos llegar a ser.Grafico 2. 13 . un claro conocimiento del sector que permita la planificación de estrategias y acciones que logren los resultados esperados y con proyección a futuro. Misión. La visión debe estar sustentada en una filosofía bien cimentada.

medio ambiente y otros (estakeholders). Aquí se mencionará acontecimientos políticos y económicos que se han suscitado recientemente en el mundo como son: Problemas estructurales con los cambios suscitados.4 Análisis del entorno El sustento para efectuar un análisis del entorno o auditoria externa al sector es el poder definir el conjunto de factores o fuerzas externas con las que ella interactúa. el nuevo orden económico mundial. comunidad. La formulación de la misión debe definir los vínculos entre la organización y los clientes. gobierno. es decir.1). proveedores. identificar correctamente las oportunidades que tiene la industria para mejorar y las amenazas que deberá evitar. accionistas. La misión del sector alineada con su visión describirá las actividades necesarias para lograr los objetivos de corto y largo plazo que se describen en los capítulos 6 y 7. 2. es el por qué del sector.3 La Misión La formulación de la misión es describir lo que es el sector en sí y lo que aspira a ser. 14 . su finalidad.El propósito es que se reconozca al sector textil exportador del Perú como líder a nivel mundial en la confección de prendas de vestir con alto valor agregado (capítulo 6. empleados. el impacto del episodio del 11 de septiembre en Estados Unidos y la invasión a Irak. 2.

2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter El modelo de análisis de la competencia de las cinco fuerzas de Porter (Grafico 2. El análisis PESTE se presenta con mayor detalle en el capítulo 3 y sirve para identificar las oportunidades y amenazas que se suscitan en la actualidad. económicas. tecnológicas y ecológicas. sociales. En el análisis PESTE se enuncian los hechos relevantes del entorno en el cuál el sector desarrolla sus actividades. China. Las fuerzas externas consideradas en este análisis son: Las fuerzas políticas. 2.2) es utilizado por muchas industrias como instrumento para la elaboración de estrategias tomando en cuenta el entorno externo.4.4. por ser un mercado con amplio potencial de desarrollo y América Latina por ser nuestro natural competidor. por ser el principal destino de las exportaciones del sector. Europa.El análisis de los cuatro sectores geográficos involucrados en el sector como son: Estados Unidos.1 Análisis del sector externo (PESTE) Las tendencias y acontecimientos del exterior afectan significativamente a todos los sectores y organizaciones del mundo. 15 . por ser una amenaza futura de gran relevancia. 2.

Estos movimientos.Grafico 2. las empresas son dependientes unas de otras. se puede decir que la naturaleza de la competencia de una industria dada está compuesta por las siguientes fuerzas: Rivalidad entre los Competidores La rivalidad entre los competidores ocurre debido a que uno o más Competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición..2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de PORTER Desarrollo potencial de productos substitutos Poder de negociación de proveedores Rivalidad entre empresas competidoras Poder de negociación de clientes Ingreso potencial de nuevos competidores Fuente: PORTER. por lo que se puede afirmar que en una misma industria.Competitive Strategy Según Porter. un movimiento competitivo por uno de los participantes ocasiona efectos en el sector y en los otros competidores. Michell E. En la mayoría de los casos. si no son bien 16 .

la diferenciación en el producto. los productos comprados de la industria están estandarizados o no tienen diferencias visibles. Poder de Negociación de los Proveedores Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los participantes de la industria si amenazan con incrementar los precios o disminuir la calidad de los productos o servicios comprados. pueden llevar a la industria a un colapso. los productos comprados de la industria representan una fracción importante de los costos del comprador o compras. Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores Por lo general. Poder de Negociación de los Compradores En industrias con pocos compradores y pocos vendedores. el poder de negociación de los vendedores es igual al poder de negociación de los compradores. si se componen de acciones y reacciones. la disponibilidad de canales de 17 . un nuevo competidor no ingresará a un segmento estratégico o de mercado si las barreras de ingreso son altas. el capital disponible. entre otros. es decir. los costos de cambio. y si se puede esperar una fuerte reacción competitiva de las empresas ya establecidas.llevados y planificados. Las siete principales fuentes de barreras de entrada son: Economías de escala. Un grupo de compradores tendrá un gran poder de negociación si es que está concentrado o compra grandes volúmenes relativos al vendedor.

3 Cadenas productivas (Clusters) El concepto de Cadenas productivas es relevante en el desarrollo del trabajo.distribución. 2. y más aún. 18 . así como las políticas propias de los gobiernos. A mayores costos de cambio. se hace más difícil que se ejecute el mismo. La aparición de los sustitutos limita por ende el precio. de vital importancia para incrementar la competitividad de la industria del sector. Este nuevo producto tiene la misma función. Mientras que en una industria. los competidores se concentran entre ellos. La identificación de los sustitutos se realiza al buscar cuáles otros productos satisfacen las mismas necesidades que el producto de la industria (capítulo 4). Presión ejercida por el desarrollo de Productos sustitutos La aparición de productos sustitutos normalmente sigue una tendencia. las desventajas del costo independientemente de la cantidad. Es decir. el conjunto de empresas de una industria compite contra otras industrias que producen productos sustitutos.4. que puede sustituir al producto ya existente. pero puede tener distinto aspecto y forma. debido al precio más bajo que Son los costos que incurre un cliente cuando cambia de proveedor o de lugar de compra. sobre la base de la innovación tecnológica u otros factores. otra empresa crea un nuevo producto.

La competitividad de la industria de la confección en el mercado depende esencialmente de una mejor calidad y variedad. 19 . El mejor aprovechamiento de telas es de importancia para el sector.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) La Matriz MPC permite identificar a los principales competidores del sector y comparar sus factores de éxito (participación de mercado.4. bajo una ponderación y calificación de acuerdo al entorno en el que se desarrolla. En el Anexo A se desarrolla con mayor detalle las cadenas productivas (cluster) que funcionan en el sector textil de Centroamérica.Un cluster está formado por un grupo de compañías e instituciones interconectadas asociadas en un campo particular y próximo. 2. El análisis de la matriz se presenta en el capítulo 6 que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo 3.4. 2.4. así como de mayor velocidad en el flujo del producto. geográficamente unidas por prácticas comunes y complementarias. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) La matriz EFE permite analizar oportunidades y amenazas del sector. debido a que las principales diferencias en la calidad de sus productos provienen de los materiales y acabado utilizados. La baja calidad y capacidad en el teñido y los acabados son los dos componentes de la cadena productiva que en mayor medida impiden el éxito del sector.

por lo que nuestro análisis se enfoca en describir el proceso productivo. evalúa la producción textil. con la finalidad de poder sustentar cualquier decisión estratégica futura. 2.) con respecto a la competencia. etc. las empresas que participan en el sector local.1 La Cadena de Valor Para poder hallar una forma de definir las actividades que ejecutan las empresas de una forma estandarizada.posición financiera. 2. evalúa las materias primas. el profesor Michael introdujo el concepto del Análisis de la Cadena de Valor.3). lealtad del cliente.5.5 Análisis Interno El efectuar el análisis interno de un sector permite identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades. El análisis de la matriz se presenta en el capítulo 6 que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo 4. calidad del producto. Porter El análisis de la cadena de valor busca identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades que generan valor (Gráfico 2. Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra 20 . Aquí se presentará el análisis del entorno interno que tiene influencia en el trabajo de tesis del sector. el nivel de exportación e importación con un estudio del riesgo asociado al sector.

3: La Cadena de valor de M.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) La Matriz EFI permite evaluar las fortalezas y debilidades del sector de acuerdo a una ponderación y calificación propia conforme a la industria. 21 . Michael E. que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo 5. que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo 5. Gráfico 2. 2.Competitive Strategy El análisis efectuado se presenta en el capítulo 6. El análisis efectuado se presenta en el capítulo 6..5.las actividades de su cadena de valor de forma más diferenciada y menos costosa que sus rivales. PORTER ACTIVIDADES DE APOYO { INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA DESARROLLO DE TECNOLOGIA ABASTECIMIENTO M ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS A R G E N Logística Logística Mercadeo & Operaciones de de Ventas Entrada Salida Servicio R G E N M A ACTIVIDADES PRIMARIAS Fuente: PORTER.

con ello se logra perfilar el plan estratégico que se propone para el sector. 22 . oportunidades. Producto de su elaboración podemos encontrar cuatro grupos de estrategias: Estrategias FO: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en aprovechar las oportunidades. debilidades y amenazas. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6.2. se utiliza para ello las siguientes matrices 2. Estrategias FA: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en evitar las amenazas. debilidades y amenazas (FODA) La Matriz FODA permite desarrollar estrategias para el sector a partir de la interrelación entre sus fortalezas. Estrategias DO: Estrategias para superar las debilidades aprovechando las oportunidades.6 Elección de Estrategias Se efectúa un análisis de las estrategias administrativas que se utilizan en la actualidad.1 Matriz de fortalezas. oportunidades. Estrategias DA: Estrategias para reducir las debilidades y evitar las amenazas.6.

Cosechar o desinvertir.2. desarrollo de productos.3 Matriz Interna – Externa (IE) En base a la información de las matrices EFE y EFI. 23 . defensiva o competitiva. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6 2.6. como son: Desarrollo de mercados.6. la matriz de la Gran Estrategia permite identificar estrategias alternativas genéricas para el sector analizado. la Matriz IE permite ubicar la postura estratégica más adecuada para el sector.2 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) La matriz PEYEA permite determinar si la estrategia del sector analizado debe ser agresiva. pudiendo ser: Crecer y construir.6.4 Matriz de la Gran Estrategia Mediante la evaluación efectuada a partir de la posición competitiva y el crecimiento del mercado. buscando la más adecuada en función a factores internos (fuerza financiera y ventaja competitiva) y factores externos (estabilidad de la industria y la fuerza de la industria). El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6 2. Retener y mantener. conservadora.

4: El Proceso de Benchmarking Fuente: Alberto G. IE y Gran Estrategia. Gráfico 2. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6 2.diversificación. Notas de Clase 24 . están alineadas y son coherentes con las posiciones estratégicas sugeridas en el desarrollo de las matrices PEYEA. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6 2.7 Benchmarking El Benmarking es una actividad que desarrolla un sector para establecer una posición competitiva de liderazgo.6.5 Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE) Mediante la Matriz MCPE se busca determinar si las estrategias propuestas por la Matriz FODA. desinversión o liquidación. Alexander Servat.

Supervisa el desempeño del proceso y analiza brechas en el desempeño • • • Análisis. es importante trabajar en el cambio de su Cultura. Selecciona las mejores prácticas y efectúa modificaciones Mejoramiento. productos y desempeño de servicios contra aquellas compañías que constantemente se distinguen en la misma categoría de desempeño. Determina la causa raíz de la brecha en el desempeño. Búsqueda. proceso de Benmarking comprende: El • • La planificación. Adaptación.Esta herramienta sirve para medir los métodos.8 Cultura Organizacional Como parte de la nueva orientación al Sector textil exportador del Perú. que extiende y mide los factores críticos de éxito. procesos. en los factores que la afectan: 25 . • Observación. 2. Selecciona las mejores prácticas y efectúa modificaciones. El desarrollo de este concepto se presenta en el capítulo 7. Esta herramienta es de gran utilidad para el sector textil exportadpr del Perú que debe basarse en las mejores experiencias para fijar una posición de liderazgo. investiga las empresas/sectores apropiados para efectuar comparaciones. procedimientos.

• Metas y Objetivos Los objetivos del sector estarán alineados con las estrategias. donde sus organizaciones y miembros tengan una clara definición de sus responsabilidades y el grado de incertidumbre sobre el futuro. con roles específicos. para ello requiere fuentes de poder muy claras y con cierto grado de autonomía. 26 . pero un control muy claro sobre sus acciones. el ambiente de trabajo del sector requiere una cultura flexible y sensible. requiere fuentes de poder muy claras.• Historia y Propiedad El sector debe tener bien claro el sentido de propiedad como la responsabilidad y el control de resultados y de los medios para lograrlos. motivo por lo cual es necesario que el sector tenga un poder compartido. por lo tanto requiere trabajar por proyectos. donde exista la libertad individual suficiente para reaccionar. • Tecnología El sector enfrenta ambientes cambiantes. • Medio Ante un entorno cambiante. • Tamaño El sector debe tener una estructura bien definida. La aplicación de la estrategia de crecimiento.

pero también trate de adaptar su propia cultura al objetivo del sector. 27 . El desarrollo de este concepto se presenta en el capítulo 8. Es decir que cada organización / miembro acepte la cultura de sector adoptada.• Personal El sector debe poseer la cultura que desea adoptar y para ello es necesario que sus integrantes correspondan a dichas características definidas.

. por ser una amenaza futura de gran relevancia . Entorno Político. 28 . China. hemos identificado en esta tesis. por ser un mercado con un amplio potencial de desarrollo y América Latina por ser nuestro entorno cercano que también participa en este mercado. que consideramos importantes al analizar el negocio de confecciones Textiles Entorno Económico. Europa. Entorno Social. cultural y demográfico.CAPÍTULO III ANÁLISIS DEL ENTORNO El propósito de este análisis es identificar los acontecimientos externos que por su relevancia nos permitan identificar las oportunidades y amenazas que favorezcan o puedan afectar al sector Textil exportador del Perú. Con este objeto. Nuestro análisis se enfoca en los cuatro sectores geográficos de gran relevancia para el sector textil exportador del Perú como son: Estados Unidos de A. Entorno Ecológico y ambiental. los siguientes temas. por ser el principal mercado de destino de las exportaciones del sector. gubernamentales y legales. Entorno Tecnológico.

Guerra mundial y que se fueron configurando durante la etapa de la guerra fría (oeste-este) y el proceso de independencia de las Antiguas Colonias.1 Entorno Económico Mundial El sistema global actual de la Organización Económica Internacional se basa esencialmente en el conjunto de organismos que fueron creados a finales de la 2da. Con la trasformación hacia la economía de mercado de la mayoría de los países socialistas. Las nuevas líneas de vertebración de las economías de los países del este hacen que estos pasen a ser integrables a los organismos de occidente.3. En este mundo las posiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). ya no tenía sentido la existencia del organismo creado en respuesta a la vertebración de la división socialista del trabajo: Consejo de Asistencia Económica Mutua (COMECON). El tema de la deuda externa de los países Latinoamericanos es uno de ellos. ni el FMI. ni el BIRD. ni los bancos regionales creados en los años sesenta tienen capacidad financiera suficiente para hacer frente a ella en un mundo en el que la complejidad y desarrollo de las transacciones financieras internacionales privadas desborda cualquier control público. al 29 . Banco Mundial (BIRD) y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) respondían a la cobertura de campos de relación muy específicos a necesidades de la época.

La Organización Económica Internacional afronta este final del Siglo XX un papel de actor de primer orden en la esfera de las relaciones internacionales. para hacer frente a los retos y trasformaciones del mundo actual. la Organización Económica Internacional está llamada a dar respuesta y realizar las trasformaciones que permitan ir perfilando una salida frente a los problemas de la ecología y del desarrollo. En los tiempos recientes. Para ello la Organización Económica Internacional requiere de su trasformación para irse adaptando a las nuevas situaciones y dar una respuesta institucional apropiada. su preservación para las futuras generaciones y la solución de los problemas de la pobreza y el atraso económico que son las desventuras del tercer mundo. pone de manifiesto que se debe evolucionar a hacer frente a los problemas globales asociados a la supervivencia del planeta. a ejercicios de coordinación Norte-Norte y de solidaridad Norte–Sur y Norte–Este.tiempo que la desaparición de las tensiones Este – Oeste. fuerza hoy más que nunca. La Interdependencia. La aceleración histórica es imparable y es evidente que los cambios que se producen cada día van a seguir exigiendo de imaginación renovada para que 30 . celebrada en Río de Janeiro en 1992. sobre todo después de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente. Igualmente la constitución de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es otro paso en el sentido de dar una solución global a los problemas.

En los últimos años el mundo ha entrado en un proceso de rápida trasformación. Sin embargo. nos llevan a punto en que las nociones convencionales y el ordenamiento establecido a finales de la Segunda Guerra Mundial. es la mejor forma de promover y guiar el desarrollo social (neoliberalismo). en los sistemas económicos y en los valores sociales. están produciendo cambios sustanciales que de no darse una involución. 31 . harán entrar el mundo en un período con características diferentes. este sistema de mercado no puede solucionar los problemas graves de dotación de infraestructura y satisfacción de necesidades básicas que acusan los países del sur. La disolución de los bloques político. Los cambios en los alineamientos políticos. basadas más en la solidaridad que en los criterios de competencia propios del Sistema de Mercado. la extensión y afianzamiento de la Democracia Burguesa. son cada vez menos aplicables a los asuntos internacionales.militares. el orden social liberal instalado en Occidente. Paralelamente a este proceso. junto a los cambios tecnológicos y al papel que asumen nuevos actores en la escena internacional. esta situación se agrava con la disolución de Europa Oriental.la Organización Económica Internacional no se vea desbordada por la realidad cambiante. se entiende e impone la opinión de que el denominado sistema de mercado. La solución de estos problemas requiere de políticas que permitan a los países del sur decidir sobre la valoración de su producción y facilitar su acceso a los mercados.

3.2. El Nuevo Orden Económico Internacional Los finales de 1991 y comienzos de 1992 marcaron el final de la guerra fría y el inicio de una nueva etapa en el proceso de evolución del Orden Económico Internacional que regula las relaciones económicas internacionales entre los diferentes países y grupos de países del mundo. que la disolución de los bloques político-militar y el avance de la democracia permitan afrontar el futuro con renovadas esperanzas. crisis monetaria y crisis de la deuda externa. el comercio y el empleo produciendo desequilibrios y rupturas en el funcionamiento de los mercados y en las instituciones. Pero el hecho de que en el conjunto de los países industrializados se den las condiciones para su recuperación económica.1. lo cual ha hecho cuestionar la vigencia del Orden Económico Internacional establecido después de la segunda guerra mundial. El cambio respecto al anterior ordenamiento es 32 . los precios. Desde los años 70 una serie de crisis la agobian: crisis del petróleo. que han repercutido sobre la producción. que las innovaciones tecnológicas posibiliten índices de mayor productividad. no quiere decir que todo esto resulte.Problemas Estructurales Los cambios que están ocurriendo en el mundo abren nuevas perspectivas para la salida de la larga depresión en que ha estado inmersa la economía mundial.

A nivel general se destacaban las relaciones conflictivas Este . las relaciones económicas internacionales habían estado marcadas por la existencia de tres grandes bloques de países que en su interior presentaban una serie de características económicas y políticas relativamente comunes. A nivel del conflicto Norte .Sur.más cuantitativo que cualitativo. consecuencia del doble conflicto de intereses económicos y políticos.Sur entre países con distinto nivel de desarrollo económico. mientras tanto en el Sur el bloque de países con desarrollo de economía de mercado y de economía planificada.Oeste con sistemas económicos y políticos diferentes y relaciones asimétricas Norte . La desaparición del sistema socialista de Europa oriental y la disolución del URSS dan origen a esta nueva etapa. Prácticamente desde la finalización de la segunda guerra mundial. La anterior división de los territorios del mundo y sus contradicciones latentes dio lugar a tres grandes sistemas económicos: • • Sistema de economía de mercado de los países del Oeste Sistema de economía planificada centralizada en los países del este • Sistema económico de países en vía de desarrollo del Sur 33 . en el Norte se encontraban los países occidentales de economía de mercado y los países desarrollados de economía planificada.

el peso principal en las relaciones económicas internacionales de la post guerra ha estado marcado por las relaciones internas entre los países del Oeste.Hoy prácticamente hay que dar por desaparecido el bloque de países del Este. Gorbachov ex presidente de la URSS dio por concluida la Guerra Fría que había marcado en el pasado las relaciones internacionales. las normas que regulaban las relaciones económicas internacionales. Churchill en 1940 acuñó el término Cortina de Hierro. durante un discurso en Fulton Missouri (USA). sólo es necesario considerar las relaciones de interdependencia entre los países del Oeste. M. entre las diferentes áreas de cooperación también perdieron vigencia. en el mismo lugar en que W. De todos modos. 34 . y las relaciones de independencia entre los países del Este y los del Oeste. Igualmente. las relaciones de dependencia entre los países del Norte y el Sur. los cuales se adentran por el camino de economía de mercado. produciéndose con el correr de los años cambios porcentuales entre los diferentes países que lo conforman. para entender la naturaliza de las relaciones económicas internacionales. de cooperación y de conflicto. A comienzos de 1992. Simplificando.

la dinámica de las relaciones internacionales y el final del conflicto Este – Oeste han convertido en la práctica al G-7 en el “Directorio” de las relaciones internacionales. surgió el debate sobre el papel que debe desempeñar el G-7 en el escenario de las relaciones internacionales. Con ocasión de la Cumbre de Londres de 1991. la realidad económica internacional transitaba por otro camino diferente del de introducir las variaciones necesarias en las normas que regulan las relaciones económicas entre los países desarrollados. Japón. Italia y Canadá. Las Cumbres en un principio se limitaron a los temas económicos de carácter monetario pero más tarde se consideraron los temas políticos. meses antes de la desintegración de la URSS. Reino Unido. lo cual no supone la desaparición de la ONU. sino su 35 . Aunque no hay un acuerdo claro sobre su real alcance. No es casual entonces el origen de las “Cumbres Anuales del G-7” que se remontan a 1975. Alemania. por iniciativa de Francia y con la participación además de: USA.Mientras los países en desarrollo lograban plantear la necesidad de introducir drásticas transformaciones en las normas que regulan las relaciones económicas internacionales por considerar que eran contrarias a sus intereses. teniendo que reconocer el nuevo papel que en el marco de la economía mundial han alcanzado Japón y la Comunidad Europea.

. Para observar los efectos económicos de la intervención militar en Irak se debería asumir lo señalado explícitamente por Bush en el sentido que su política es de enfrentamiento con todos los países que consideren conveniente para tener un orden internacional acorde con 36 . aumentará la deuda externa: ambas situaciones. la incertidumbre y los conflictos impedirán la confianza y tranquilidad necesarias para consumidores e inversionistas. reforzando también la disminución del consumo y la inversión de EE. aumentarán el gasto público o mantendrán los altos déficits fiscales actuales. si la existe traerá como consecuencia problemas políticos con presión militar o directamente militares. empujando a una contracción de la economía. obligarán a bajar el gasto público y el consumo de EE. por efecto derivado.UU de A. al margen de quien tenga la razón.potenciación a partir de producir algunas incorporaciones dentro del G-7 basadas en 5 poderes: USA y Canadá La Comunidad Europea Japón y los países del Sudeste Asiático La Comunidad de Estados Independientes El Presidente del grupo de los 77 o países en desarrollo El 11 de septiembre y la reacción de EEUU invadiendo Irak. y. a mediano plazo.UU. Esto. A su vez.. de la mayoría de los países del mundo. a su vez.

UU. que luego hay que descontar del PIB en años posteriores. y Gran Bretaña significará un aumento del déficit fiscal y de cuenta corriente de EE.sus intereses y necesidades. ya que cada aumento del déficit fiscal en cien mil millones de dólares significa un 0.. Por lo tanto. Esto debiera facilitar la estabilización de los precios del petróleo. especialmente si estos déficits adicionales se suman a las 37 . lo cual dificultaría la reactivación. La probable prolongación de la política de conflictos armados tendría un costo adicional que resentiría más el ya deteriorado ritmo de crecimiento de la economía de EE.UU. Las mejores condiciones del mercado petrolero para sus usuarios podrían ayudar a contrarrestar en parte el freno de las economías más fuertes.UU. La acción bélica de EE. ahora en Irak y en el futuro en otras regiones puede terminar afectando de manera algo más significativa el futuro crecimiento de esa economía. el escenario más probable es el de continuidad de los conflictos políticos y bélicos. Considerando esa perspectiva se ha visto que lo más posible que acontezca es: 1.UU. 3. limitando en parte las posibilidades de regular la oferta por parte de la OPEP.95% del PIB de EE. La intervención en Irak permitirá en un mediano plazo aumentar la oferta mundial de petróleo. Entonces un monto de esa envergadura para mantener ocupaciones en Afganistán. que debe sumarse a los déficits de arrastre. 2.de A.

4.UU. Si se incrementa el déficit público y externo de EE. probablemente nuestras exportaciones sufran una caída en sus cantidades y/o precios. a través de estas. por la demanda adicional requerida para reconstruir Irak y para reponer el armamento de los países invasores.UU. Ante estas perspectivas. aunque solo en parte. Ello frenaría con mayor fuerza a nuestra economía. y la falta de dinámica económica europea y japonesa que ya viene dándose desde hace un tiempo. A su vez. Sin embargo esto puede revertirse.deudas externas anteriores. significan un lento crecimiento de la demanda por exportaciones de materias primas y mantienen sus precios bajos. Por lo tanto. al empleo y a la dinámica interna de nuestra economía. Parte del pago de esta deuda puede hacerse con la emisión de dólares y el costo de ello podría ser mayor devaluación de esa moneda y pérdida de confianza en la misma. y no se revierte la situación japonesa y alemana. la economía peruana y latino americana debe fortalecerse internamente y acrecentar los esfuerzos para asegurar la viabilidad e importancia del MERCOSUR y de otras 38 . dejando mayor espacio para las transacciones internacionales con euros u otras monedas. el lento crecimiento de las exportaciones afectaría el ritmo de las inversiones internas y. puede preverse que nuestras exportaciones mantengan un ritmo de crecimiento moderado. El decaimiento del crecimiento de EE. 5.

En definitiva. Frente a esta mejoría. del riesgo geopolítico y de los cambios en la política comercial.políticas de integración regionales. Aceptar el desafío de competir no significa solo o necesariamente abrir unilateralmente las fronteras a los productos importados. se debe impulsar el desarrollo económico basado en un proyecto de país que defina ámbitos claros y específicos para impulsar la producción. Japón y Alemania. Muy concretamente además. 39 . proveernos de una infraestructura adecuada a los desafíos que tenemos por delante y tener la capacidad tecnológica necesaria para estar siempre en la punta de los procesos productivos que desarrollemos. debe promoverse la industria nacional. Asimismo. deben promoverse acuerdos específicos con una amplia diversidad de socios estratégicos. los mercados ponderan cada vez más el temor sobre la sostenibilidad de esta expansión. Antes de privilegiar ante todo la apertura unilateral hacia todo el mundo. el desarrollo científico y tecnológico y el desarrollo local y de micro y pequeñas empresas. consecuencia del elevado endeudamiento. debemos ganar crecientes espacios de autonomía en nuestra provisión de energía. sin dañar los ecosistemas. En el último trimestre la economía internacional ha presentado una mejora en especial las de EEUU. sino principalmente tener una capacidad humana de la mejor calidad posible. preparando todas las condiciones necesarias para el éxito de tales experiencias.

Se estima según los expertos que el crecimiento del PBI americano será del orden del 3% en promedio para los próximos 10 años. En 2002.3 La China protagonista de esta década.9 % En EEUU la inflación del mes de noviembre sorprendió a la baja. El PBI de la UEM creció un 0. El PBI en el tercer trimestre del 2003 creció un 8. En Europa los indicios de recuperación de la actividad son cada vez mas patentes. El empleo.700% al nivel agregado.8 %. muestra señales de recuperación.En EEUU se han acumulado varias sorpresas positivas en los indicadores económicos. El crecimiento del comercio exterior ha promediado cerca de 15% en el mismo período. lo que constituye un incremento agregado de 700 %. 3.2 %.1. especialmente durante la década pasada. La inversión extranjera directa ha inundado el país. básicamente por la evolución del sector exterior.4 % trimestral en el tercer trimestre del 2003. o más de 2. por su parte. la mayor tasa de crecimiento en las ultimas dos décadas. con una reducción de la tasa de desempleo al 5. lo que ha supuesto una revisión a la baja de la expectativas para el 2004. China se convirtió en el primer país desde la década de los 80 en atraer más inversión 40 . La tasa interanual retrocedió del 2% al 1. Dentro del contexto mundial el crecimiento de China. El PBI anual real ha crecido alrededor de 9% al año desde 1978. se visualiza como un crecimiento mantenido e infatigable.

el mercado interno de China está creciendo con fuerza y en varios segmentos.200 millones. un gran plantel de trabajadores técnicos. (captando US$53. desde tableros de circuitos hasta maquinaria. Por ejemplo. Al igual que su base exportadora. El país ha desarrollado una poderosa combinación que incluye una fuerza laboral disciplinada y de bajo costo. incentivos fiscales y de otros tipos para atraer inversiones y una infraestructura suficiente para apoyar operaciones eficientes de manufactura y de exportaciones. mientras que a EEUU fluyeron US$52. mil millones de dólares de capital extranjero entraron cada mes al delta del río de las Perlas cerca de Hong Kong. cada mes se incorporan entre cuatro a seis millones de nuevos suscriptores a la telefonía celular. calzado y herramientas. lo que hace de China el único lugar en la próxima década donde los fabricantes de automóviles puedan competir por un mercado en crecimiento en ves 41 . de manera espectacular. El uso de las computadoras se está diseminando más rápidamente que en cualquier otro país. El mercado de automóviles está despegando.700 millones).extranjera directa en un año que Estados Unidos de A. China ha procedido rápidamente a tomar su lugar entre las mayores naciones comerciantes del mundo. En el primer trimestre de 2003. Impulsada por las empresas de ese lugar. donde clusters integrados de proveedores y ensambladores se están convirtiendo en una base de manufactura admirablemente eficiente para exportar toda clase de productos.

La calidad de la capacitación en ingeniería ha mejorado hasta el grado en que menos chinos van ahora a obtener títulos de ingeniería a Estados Unidos de A. los hipermercados son comunes. El país ha mejorado ampliamente sus instituciones educativas de élite y está ampliando rápidamente su reserva de talento técnico. Pero desde 2000. debido a que pueden obtener una excelente educación a menor costo en su país. A principios de los 90. Ideológicamente. En 2001 se graduaron un millón de técnicos e ingenieros.de luchar en un mercado que no crece. el país ha cambiado en forma drástica. Por mucho tiempo las empresas japonesas mantuvieron sus inversiones en China a niveles bajos debido a reservas respecto a la calidad de la mano de obra. sino que también han trasladado hacia ese país recursos de inversiones del Sudeste Asiático. las empresas japonesas no sólo han realizado inversiones en áreas de mayor valor en China. En otro tiempo el Partido Comunista cerraba las universidades y enviaba a los 42 . Ahora. Además. casi todos los negocios minoristas de China eran tiendas pequeñas y mercados callejeros. Esta cifra saltó a dos millones en 2003 y llegará aún más alto en 2004. Empresas como Carrefour y Wal-Mart están expandiendo rápidamente sus inversiones para competir por este creciente mercado chino. al menos en las grandes ciudades. las tendencias a largo plazo en China prometen un crecimiento contínuo.

Ahora da la bienvenida a los profesionales y emprendedores como parte de la base política del partido prevé que el desarrollo de los sectores privados de manufactura y servicios se convierta en el principal generador de empleo en los próximos años. incluyendo una vasta expansión de los sistemas de ferrocarriles. Por ejemplo. a las cuales se les está dando cada vez más igualdad de condiciones con las empresas autóctonas. China hizo grandes inversiones en infraestructura. telecomunicaciones y sistemas de gestión del agua. Y los cambios estructurales adoptados por el Congreso Nacional del Pueblo presagian mayores progresos en el giro del papel del gobierno 43 . Para enfrentar la reducción en la demanda producida por la crisis financiera asiática de 1997. A medida que China va implementando sus compromisos con la OMC. se están abriendo más oportunidades para las empresas extranjeras. Eso debería darle un empujón para que el acceso al capital se desplace desde las empresas estatales hacia el sector privado. para 2006.profesores a reeducarse entre los campesinos. Estas inversiones han mejorado los lazos entre los que solían ser mercados internos en gran medida separados. a las empresas extranjeras de servicios financieros se les permitirá brindar una gama completa de servicios bancarios. autopistas. El ambiente regulador también va en la dirección correcta al volverse más transparente.

La guerra de Irak y posibles reacciones de Irak. 3. los reformadores en el gobierno planean usar los requerimientos de entrada a la OMC para imponer reformas internas que.4 Perspectivas para el 2004 Para el 2004 se espera: Crecimiento del PBI global arriba del 3. 44 . Beijing espera sostener su ventaja de mano de obra barata: la migración desde el interior mantiene esos costos a un nivel muy competitivo. en un importante rango de sectores. Por eso. Sostenimiento de las políticas económicas expansivas aplicadas a lo largo del mundo durante el año anterior. incluso a lo largo de las prósperas regiones de la costa.desde la planificación y la administración de una economía socialista a la regulación de una economía de mercado. Factor de riesgo. según ellos.1. las multinacionales deben ahora pensar seriamente acerca del impacto que China tendrá sobre ellas y sobre la manera en que sus actuales y potenciales competidores podrán afectar sus futuras y más amplias oportunidades globales. Al mismo tiempo. tales como hardware computacional y biotecnología (donde el entorno regulatorio le otorga ventajas inherentes frente a los países occidentales). Es más.0 %. China cree que puede desarrollar capacidades de nicho en ámbitos de mayor valor. tornarán a las empresas chinas más competitivas en el ámbito internacional en las próximas décadas.

Incremento del gasto publico relacionado con las elecciones presidenciales. apertura al ingreso de inversión extranjera. Se espera un crecimiento ligeramente superior al 4.0 % anual. Los tratamientos de acabado a que se somete el producto textil puede además contaminarlo con ciertos productos químicos que podrían afectar negativamente la salud del consumidor durante el uso del producto acabado. 3. China mantendrá su crecimiento.2 Entorno Ecológico y Ambiental El proceso de fabricación de productos textiles implica inevitablemente una agresión en mayor o menor grado al medio ambiente. Japón recibirá un impulso a través de sus exportaciones. En la Unión Europea se espera una lenta recuperación económica. Chile y Argentina se proyectan con elevado crecimiento.Estados Unidos: El sostenimiento del carácter expansivo de la política económica. La aplicación de políticas fiscales expansivas ha generado una serie de desequilibrios macroeconómicos. 45 . En América latina se percibe una mejoría en el desempeño económico de la región. Brasil uno de los países con mejor desempeño esperado para el 2004.

en la utilización de productos químicos como abonos. Todos estos productos no solamente contribuyen a la contaminación del medio ambiente. por su toxicidad efectos adversos en la salud del consumidor. Otros factores relacionados con la producción de las fibras naturales que también afectan al medio son el consumo de agua. Para la fabricación de fibras sintéticas se utilizan materias primas no renovables. la degradación del suelo. dan lugar a emisiones al aire y al agua. La producción de monómeros intermedios como el etilenglicol. Aumentan la carga contaminante de las aguas residuales. o dimetiltereftalato en la fabricación de por ejemplo el poliéster. retardadores de llama etc. fertilizantes. facilitar la recolección mecanizada de algodón y preservar la fibra durante el almacenamiento y transporte. pesticidas para combatir las plagas. lubricantes. Alguno de estos monómeros tienen un alto potencial cancerígeno (cloruro de vinilo y acrilonitrilo) La utilización de una gran cantidad de aditivos químicos como tenso activos. La emisión de compuestos volátiles orgánicos es otro de los factores que tienen un importante impacto sobre el ambiente. 46 . sino también pueden permanecer en la fibra y provocar. madurantes.El mayor problema medio ambiental en cuanto al cultivo y producción de fibras naturales se refiere.

productos como el formaldehído utilizado en las operaciones de acabado de alta calidad. El etiquetado y la publicidad resaltan en muchos casos aspectos ecológicos. son . poco contaminantes por ser procesos eminentemente mecánicos. La evidencia de que todo proceso industrial y concretamente textil. han dado origen a la aparición de mercados de productos alternativos. unido a la creciente concientización medioambiental del consumidor. Los procesos de hilatura. potenciada por las revelaciones de los últimos años en los medios de comunicación de presuntos riesgos para la salud de textiles modernos. ecológico o protector de la naturaleza. Tienen un conocido efecto sensibilizarte pudiendo provocar alergias a partir de ciertas concentraciones. mejora de sólidos etc. Relacionado directamente con la salud humana. supuestamente saludables y mas respetuosos con el medio ambiente. es el del ennoblecimiento textil debido a la utilización de diversos productos químicos. La ausencia de criterios para la consideración de un textil como 47 . tejeduría y géneros de punto. en su comparación con el ennoblecimiento. implica una serie de agresiones al medio ambiente.Pero el proceso textil más contaminante y el que mayor repercusión puede tener sobre la salud humana. Nace así el denominado tejido biológico.

la producción.. eficaz y voluntaria. basados en preceptos formulados por escrito y parámetros o características de los procesos de fabricación y del material textil adecuado.ecológico y la falta de una normativa respecto al etiquetado de estos productos ha generado duda en la veracidad de la misma. • Proporcionar a los consumidores una mayor información repercusiones ecológicas de los productos. Instituciones y asociaciones de diferentes países elaboran desde 1978 catálogos de criterios para la concesión de sellos ecológicos responsables. El 23 de marzo de 1992 se presento el reglamento 880/92 DOCE que hacia referencia al sistema Comunitario de concesión de etiquetas ecológicas. sobre las A través de dicho reglamento se pretende establecer las condiciones necesarias para la creación de una etiqueta ecológica. 48 . El establecimiento de dicho reglamento por parte del Consejo de la UE persigue la consecución de objetivos básicos que son: • Promover el diseño. única . comercialización y utilización de productos cuya repercusión en el medio ambiente sea mínima durante todo el ciclo de vida del producto. En un lento pero continuo crecimiento.

y una esperanza de vida al nacimiento de unos 77 años. Son unos porcentajes ligeramente mayores que los europeos debido a la escasa asistencia de las personas desfavorecidas.000 de habitantes y EE UU unos 265. la región de las Rocosas y la mayor parte del medio oeste. Cultural y Demográfico.3 Entorno Social. los estados de Montana. donde se encuentran representadas todas las razas y personas de todos los 49 . con tasas de mortalidad infantil muy bajas (8‰). fecundidad muy baja (2 hijos por mujer). Como país desarrollado tiene un régimen demográfico moderno. lo que supone una densidad media de 3 h/km2 y 28 h/km2 respectivamente. que es una de las regiones más densas del mundo.000. la población está muy desigualmente repartida. Sin embargo. un crecimiento del 1%. la región en torno a Portland.1 Estados Unidos y Canadá. Seattle y Vancouver y Florida. en la región nororiental desde Washington hasta Montreal. 3.3. y en Estados Unidos de A. La población se concentra en torno a los Grandes Lagos y Quebec. Canadá tiene unos 30. Existen auténticos desiertos como el norte de Canadá. La norteamericana es una sociedad de inmigrantes. como regiones secundarias.000.3.000. además de California. La mayor parte de Canadá está prácticamente despoblada. En determinadas clases sociales la mortalidad infantil puede llegar al 20 ‰ como en los países subdesarrollados.

no está repartida uniformemente. China China es el gigante demográfico más grande del mundo. con menos de 1 h/km2. Algunas regiones. menos de 25 h/km2. Yan-tse-kiang o Azul y Si-kiang. La progresión de la población es rapidísima. alcanzan los 150 h/km2. Tianjin. en las que la agricultura del arroz se hace intensiva. sin embargo. Nankín.200 millones. En 1970 tenía 831 millones de habitantes. No obstante. En el interior sólo la región de Sichuan. regada por el Yan-tse- 50 . Esto quiere decir que la densidad de población media es de 128 h/km2. El interior del país y las montañas del Tíbet son regiones casi despobladas. Esta diversidad es fuente de creatividad. una joya en las estribaciones orientales del Tíbet. con más de 400 h/km2. También hay muy poca población en los interiores más importantes.países del mundo. Los indios nativos son casi una curiosidad. las mayores densidades de población se encuentran en la costa y la región de Pekín. etc. chinos. en 1980 había 996 millones y en 1995 eran 1. seguida de los negros. pero también de conflictos sociales y raciales por parte de la mayoría dominante. La raza dominante es la blanca anglosajona. la mayor parte de la población la encontramos en los valles de los ríos principales Amur. como el entorno de Shanghai. Cantón y Hong Kong superan los 1000 h/km2. Hoang-ho o Amarillo. Macao. latinos. El patente racismo de la población se puede ver en el alto porcentaje de no blancos entre los trabajadores por cuenta ajena menos calificados y los marginados.

aun siendo alta. tiene unas densidades semejantes. Para controlar la natalidad se proporcionan sistemas anticonceptivos de todo tipo. Pero el método más utilizado es la abstinencia. en 1980 del 40 ‰ y en 1992 del 27 ‰. En general. debido a la gran cantidad de población y a que no ha terminado la transición demográfica. y se recurre al aborto y al infanticidio. este ligero incremento se debe al menor control de las autoridades. una reducción muy drástica en sólo 20 años.4 ‰ en 1970 a cerca del 2. Tener más hijos de los permitidos está muy penado. El crecimiento demográfico tiende a ser elevado. sobre todo si nacen niñas. La fecundidad ha bajado del 5. una política decididamente antinatalista. el valle del Yan-tse-kiang tiene las densidades más altas del interior. desde hace tiempo. ya que disminuye también la mortalidad infantil. sobre todo el preservativo. Los poderes públicos determinan el número máximo de hijos por mujer.3% y en 1992 del 1.3 ‰ en 1992.5%.5%. En 1970 el crecimiento vegetativo era del 2. En 1970 era del 71 ‰. pero muy lejos del 5 ‰ de Japón o del 6 ‰ de España. por ser barato. 51 . A pesar de todo la población aumenta. en 1980 del 1. pero las autoridades chinas han tenido.kiang y con una buena producción agrícola. ya que no se permite el matrimonio antes de los 30 años.

lo que quiere decir que el cultivo principal es el arroz. en 1980 del 19% y en 1992 del 33%. seguido de los cereales panificables. En tan extenso país no es posible hablar de un modelo rural único. en 1980 de 67 y en 1992 de 71 años. En 1970 era de 61 años. Pero en los últimos tiempos se observa un ligero proceso de urbanización. En 1970 la población urbana era sólo del 17%. pero la mayoría de la población vive en el entorno de los grandes ríos dedicados a una agricultura de subsistencia. intensiva y de tipo asiático. La pirámide china presenta un aspecto de país joven con una base amplia y bien estructurada. La población china es mayoritariamente rural.La reducción de la mortalidad infantil ha provocado un aumento de la esperanza de vida al nacimiento que no tiene su reflejo en la calidad de vida. El 66% de la población vive en y del campo. Hoy en día la liberalización de la economía y las mayores oportunidades que ofrecen las ciudades favorecen la emigración del campo a la ciudad. La política comunista favorecía la vida en el campo y la población rural en contra de la urbana. El mundo rural chino está marcado por el impacto de la revolución socialista. típica de un país en plena transición demográfica. El bosque tiene una importancia vital en este tipo 52 .

cada familia volvió a tener una parcela que cultivar. La producción agrícola se consume en el pueblo. Salvo excepciones. La tierra se explota en parcelas pequeñas con los medios que proporciona la comunidad. y con la apertura al capitalismo. que emigran a las ciudades. Tras la desaparición de Mao. Al principio.La propiedad de la tierra es comunal. en reuniones controladas por los cuadros del partido. y se comenzaron a cultivar en común. y se reserva algo para las ciudades y el mercado. Shanghai. con lo que consiguen acumular capital. pero tras la revolución cultural las parcelas no se repartieron. como Pekín. Esto ha permitido que aparezcan nuevos ricos. pero de manera secundaria. ya que primero tiene que dedicar su trabajo a las tierras comunes y luego a las suyas. Estos nuevos ricos son los comerciantes y los cuadros del partido: la clase media china. La decisión de qué se cultiva y cómo se toma en común. y era su responsabilidad explotarla. en la brigada. como los cultivos textiles. Chongoing y Tianjin. todas ellas con 53 . pertenece al pueblo. En China encontramos algunas de las ciudades más grandes del mundo. y se cultiva entre todos. cada familia recibía una parcela. Los cuadros del Partido Comunista son los auténticos oligarcas del país. muy poca de la producción agrícola se comercializa. En la actualidad los que cultivan parcelas «propias» pueden dedicar toda la producción al mercado.

54 .000. No encontramos la macrocefalia de otros países subdesarrollados. aún. más allá de las capitales de las treinta provincias con que cuenta: unas provincias muy grandes a las cuales no sirven en su totalidad la mayoría de las capitales. controlado por las autoridades comunistas chinas. Apenas existen ciudades medias. con similares oportunidades que las grandes urbes. las autoridades chinas han comenzado a primar a las capitales y a las ciudades nuevas como centro urbano. El resto de la red urbana está muy mal estructurada.000 de habitantes.más de 5. Estas ciudades medias tratan de canalizar y ordenar el mundo rural inmediato: proporcionando productos a los grandes centros urbanos. ha comenzado la emigración del campo a la ciudad y empiezan a sentirse los primeros signos de superpoblación. lo que le obliga a drenar fuerza de trabajo y capitales del campo. esta política favorecerá un auténtico éxodo rural y desequilibrará. pero sólo porque es un país muy grande y la población no se concentra en una sola ciudad. aún más. A la postre. en los últimos tiempos. Cada ciudad lleva a cabo un fuerte programa de desarrollo. Pero. Todo esto está. Para evitar esto. que aún deciden dónde debe vivir la población. la distribución de la población.

000. los países próximos están entre 50 h/km2 y los 100 h/km2. también desigualmente repartidos ya que en el norte no se superan los 2 h/km2. Pero la población está desigualmente repartida. e incluso los 300 h/km2. en los años 30 llegaron a los 500. La fecundidad también.Europa Europa tienen una economía capitalista desarrollada. en torno a 1.000.6 hijos por mujer. Sin embargo. ya que la 55 . En Europa central se superan los 100 h/km2. Se calcula que Europa tienen.000 de habitantes.000. La mortalidad infantil es muy baja. centrooccidental y meridional-oriental.000 pertenecen a la Unión Europea. En la Unión Europea todos los países han concluido la transición demográfica.000. en 1991. Nos podemos encontrar con algunas de las densidades de población más altas del mundo y auténticos vacíos demográficos. desarrollado y concluido la transición demográfica. en la actualidad no lo es. y en los nórdicos no superan los 25 h/km2.000.000.000. Esto supone un índice de envejecimiento muy rápido. En este período Europa ha iniciado. A comienzos del siglo XIX eran unos 183. y a inicios del siglo XX 400. Según uno de los tipos clásicos: nórdico.000. de los cuales poco más de 400. en torno al 7‰. lo que le permite beneficiarse de unas densidades de población altas y ser un país rico. aproximadamente 800. y en los años 80 llegaron a ser 800.000.000. Lo que quiere decir que el aumento de población ha sido grande y relativamente rápido.

a las antinatalistas de los últimos tiempos. en toda la Unión Europea se superan los 73 años de esperanza de vida al nacimiento. Pero esto es coyuntural. Pero también hay que contar como mortalidad catastrófica las dos guerras mundiales. a mediados del XIX y el hambre en los años 20 tras la revolución bolchevique en Rusia. La última mortandad catastrófica por motivo de subsistencia fue la crisis de la patata en la Irlanda. La población europea es una población envejecida. La mortalidad ordinaria es baja hasta los 70 años. Aunque en los años 90 se vuelve tímidamente a las políticas pronatalistas. Cuando la población comenzó a crecer por encima del desarrollo económico. La emigración ha sido una de las características destacables de la población Europea. ya que aún están vivas muchas generaciones nacidas con la transición demográfica.transición demográfica está recién terminada y aún viven las últimas generaciones amplias. la baja fecundidad es una tendencia difícilmente superable. con más del 40% de la población por encima de los 65 años. aunque cabe esperar que la cifra baje a medida que desaparezcan las últimas generaciones grandes de la transición demográfica. Sin embargo. una salida a la falta de oportunidades fue la emigración a las colonias y a los países nuevos. 56 . En Europa se ha pasado de las políticas pronatalistas de principio de siglo y posguerra. Hoy en día. ante la alarma social que produce la falta futura de fuerza de trabajo.

8 millones (18. Todo indica para el 2002 una retracción económica regional (estimada en -0. Por último hay que señalar la corriente inmigratoria actual. Millones de europeos emigraron en aquella época. 214 millones de personas. que había estado en guerra. También fue una constante la emigración del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades de ganarse la vida. según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El campo se despobló.8%). como España. América Latina En el 2001. La nueva industria necesitaba la fuerza de trabajo concentrada y desvinculada del campo.América y Australia. El tercer ciclo migratorio se produjo tras la segunda guerra mundial. salieron millones de emigrantes para la Europa central.6%). De los países en los que sobraba fuerza de trabajo. también se espera un aumento de la pobreza al 44% y de la indigencia al 20%. Tal como en 2001. 92. Probablemente sólo en Perú y República Dominicana la pobreza se reducirá levemente. casi el 43% de la población latinoamericana. en busca de mejores oportunidades. Paraguay y Uruguay. desde los países del Tercer Mundo. este mayor incremento se volvería a producir en Argentina y se registrarían deterioros importantes en Venezuela. vivía en la pobreza y de éstos. países del sur. 57 . en la indigencia.

7% anual durante 15 años: 5.7% para los con niveles medios y 2.Dominicana Argentina Venezuela Honduras Uruguay El Salvador Paraguay Bolivia Costa Rica Colombia Ecuador Panamá México Brasil Chile Porcentajes 0 1997 2001 Fuente Cepal Elaboración Propia 58 . (ver Gráfico 3. meta en principio más acorde con el grado de desarrollo de la región. para reducir la pobreza extrema a la mitad hacia 2015.1) Grafico 3. la pobreza y la indigencia en los países de América Latina se habrían reducido en el 2000.Siguiendo un patrón afín al del crecimiento económico. puesto que requerirían alcanzar tasas de crecimiento que rebasan notablemente su desempeño histórico.7% para los países con mayor pobreza.5% para aquellos con menor pobreza. En cuanto a la reducción de la pobreza total a la mitad. las posibilidades son prácticamente nulas para algunos de los países más pobres. el producto total debería crecer un 2. Tasas de pobreza 1997 y 2001 80 70 60 50 40 30 20 10 R. 2. para aumentar después significativamente en los años 2001 y 2002.1. Según los cálculos de la CEPAL.

Dada la importancia de la distribución del ingreso en América Latina en la lucha contra la pobreza.4.1 El algodón en el mundo. en promedio. pero que a la vez conlleven una redistribución progresiva del ingreso.El organismo de la ONU postula "la necesidad de recurrir a políticas económicas y sociales que refuercen las posibilidades de ampliar la base productiva. siguientes características: • • Longitud Madurez y esto depende de las 59 . El algodón es el producto agrícola no alimentario de mayor cultivo e intercambio comercial mundial. Las fibras de algodón presentan gran variabilidad de alternativas y tipos. se produce y se consume de manera generalizada. el análisis de la composición de los ingresos destaca la alta gravitación de las remuneraciones al trabajo (salarios y ganancias). que permita que el crecimiento económico eleve más rápidamente el nivel de vida de la población con menores recursos". En 1999 éstas representaban. y en once países esa participación excedía el 80%. Su fibra es utilizada en todo el mundo como materia prima base para la industria textil. entre el 63% (en Brasil) y el 90% (en Ecuador y Nicaragua) del ingreso total de los hogares. Entorno Tecnológico 3.

9-3.6-5.4 3.2-3.2 3.4 3.5-4.6 Estados Unidos Supima-6 Supima-7 Supima-3 SJV India J-34 LRA H-4 Shankar 6 MCU .5 27.18-34.26 30.27 29.3 3.Ministerio de Agricultura 2003. Mundialmente el algodón peruano ha sido reconocido por su calidad y por sus características como se aprecia en el cuadro siguiente.7-4.5-26.41 32-33.8-28.94 >3.89 33.3-4 3.32 Australia Africa Uzbekistan Australian Benin LIBA Grade 4 Grade 5 Fuente YARN.7 26.5-28.1 3.5 4.7-4.8-4.7-4.44 3.7-4.65-35.• • • Delicadeza Uniformidad Resistencia.5 38-40 34-35 37-40 34-35 30.5-29.99 3.2 4.5 26-29 27-29 30-32. así también se puede apreciar que el algodón egipcio Giza 77 y el Americano Supima están muy cerca a alcanzar las características del algodón Pima.2 3.5 3.1-29.5 34-36 28-30 28-29 28-29 27.5 DCH .36-32.2 36 38 3. Cuadro 3.54 35-38.10-41.4 27.7-4.8 3.6 <30 26 27-29 27-28 27-29 30-32.1 32-34 30.6-32.3-4.8 4.Farm Service Agency.2 33.1 4. Todas las características mencionadas anteriormente están relacionadas con su correspondiente carga genética.5 25.7-4.7-4. 2003 Cotton Incorporated.3 28. Elaboración : Propia 60 . Estos son elementos que se utilizan para hacer la clasificación de las variedades de fibras de algodón existentes.7-4.2 3.8 2.2003.7 29.3 33.54-35.51 4.8-29.33 3.5-32 33.1 Algodón: Variedades y Características Pais Peru Egipto Propiedades Principales Tipo de Algodón Longitud Resistencia Finura (mm) (gm/tex) (Micronaire) Peruvian Pima Tanguis Giza-70 Giza-86 Giza-75 Giza-77 Giza-89 38.4 3.5 34-36 28-31 28-29 28-30 26-29.2-4.

las que corresponden a 1. Cuadro 3.443 Otros 20.002 5.042 2.372 Pakistán 1.380 1.002 Uzbekistán 795 840 Turquía 412 521 Brasil 38 52 Perú 4.805 India 1.686 2.921 3.572 Total Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración : Propia El comercio del algodón se ha concentrado en unos pocos países del Asia y Estados Unidos.373 1.En el periodo 1972 .2 Algodón: Producción de principales países (miles TM) Países 1. Tailandia y Corea concentran el 27% del total de las importaciones. ha logrado el liderazgo con 61 . China. se espera que para el período 2002/2003 la misma crezca en un 11% en relación al período anterior.413 2003 Estimado 4.785 958 784 939 48 4.450 21.UU. los volúmenes producidos no han sufrido variación importante.676 1.252 19.999 2.2002.711 4. de tal forma que la producción se encuentra estancada desde estos años a la fecha.421 2.507 China 4. tanto como productores.742 2.872 1.594 4.642 19.023 893 806 46 3.315 19.000 3.138 1.313 4.001 4.128 791 700 58 4.746 2. EE.7 millones de TM.126 4.694 2.067 865 766 46 4.562 1.807 1. entre las 19.998 1.652 1.092 3. la producción de algodón en el mundo ha tenido un incremento de alrededor del 57%. Indonesia.832 3. Dentro de las exportaciones.028 18. pasando de 12 millones de TM a 19. En cuanto a la producción. Se debe indicar que desde las campañas 1997/1998.308 2.5 y 21 16 millones de TM. exportadores e importadores.420 3.678 1.5 millones de TM para la campaña 2002/2003.030 Estados Unid 2. para el caso del consumo se espera un crecimiento del 3%.

500 TM de fibra al año 2000. Algodón: Exportaciones (miles TM) Países 1.36%.023% del total exportado en el mundo. los cuales están fijados por la oferta y demanda.395 740 675 218 89 201 74 142 218 1.323 2003 Estimado 2. participó con 1.843 5.998 1.UU.7% del total importado. mientras que ha importado 45.000 1.154 Total Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración : Propia. debido a su posición como segundo productor mundial y por no tener una industria textil que absorba su producción. seguro y flete.637 6.460 Estados Unidos 1. lo que nos demuestra lo concentrada que está la oferta de esta fibra. Uzbekistán y Australia aportan el 56% del total exportado.3. 62 .600 TM.752 5.001 1. El algodón es una mercancía o commodity y se rige por precios internacionales.571 6. lo que representa el 0.470 893 699 235 93 196 368 142 207 1. Junto con EE. lo que representa el 0.633 936 995 830 Uzbekistán 590 662 Australia Grecia 218 210 70 98 Egipto 180 207 Mali China 7 148 140 131 Benin 218 185 Siria Otros 1. como la New York Cotton Exchange. las negociaciones se realizan en las bolsas.747 5.351 773 555 272 196 185 164 163 164 1..999 2.002 2. Los determinantes de los precios de la NYCE son costo.792 1. Cuadro 3.648 5. Perú.951 2.790 2.467 740 850 310 82 126 98 136 229 1.

999 78 506 248 310 264 185 320 3.430 2.464 5. Uno de los patrones usados con frecuencia para seguir la evolución del precio de la fibra de algodón es el índice “A” Cotton Outlook.002 98 513 624 414 448 403 352 3. que ha estado involucrada en la publicación de noticias algodoneras por más de 75 años y por ello ha ganado reputación mundial por precisión e imparcialidad.194 2.748 6.363 5.000 25 452 523 395 371 348 332 3. UU. y es mencionado por las principales organizaciones algodoneras internacionales. El índice “A” es ampliamente visto como el barómetro confiable de los precios mundiales del algodón. El índice “A” corresponde a los algodones clasificados como de 63 . una firma independiente establecida en Merseyside – Inglaterra.444 6.519 5.4. y por muchos años ha sido usado como un precio clave en la legislación agrícola de los EE.527 6. como el Comité Consultivo Internacional del Algodón.001 52 577 381 406 345 359 309 3.718 1.998 399 416 316 299 269 267 288 3. Algodón: Importaciones (miles TM) Países China Indonesia Turquia Mexico Tailandia Rusia Corea Otros Total 1. que es publicado por Cotlook Limited. Por más de 25 años ha compilado y publicado el Índice “A” cotlook de los precios de la fibra de algodón.492 Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración : Propia.Cuadro 3.379 2003 Estimado 566 490 457 446 414 370 305 3.792 2.

La información recogida por la secretaría del Comité Consultivo Internacional del Algodón desde octubre de 1998 indica que el 51% de la producción mundial de algodón gozaba en 1997/98 de programas de apoyo directo a los 64 . tomadas de las catorce procedencias que actualmente componen la "selección".calidad superior (regular 1 3/32 de los estándares oficiales de algodón de los EE. los mismos que se convierten en elementos de distorsión.. UU.). Gráfico 3. China o Turquía tienen programas intensos de ayuda a sus agricultores. demanda o consumo.UU. también existe evidencia de que algunos países productores tienen programas de subvenciones a sus agricultores.2. Algodón: Precios índice “A” cotlook (US$ ctvos/libra) 100 80 60 40 20 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Cootton Outlook (2003) Elaboración: Propia La evolución del precio de la fibra de algodón no sólo se ve influenciada por los factores de la oferta. Productores como EE. Se calcula tomando el promedio de las cinco cotizaciones más bajas del día.

en 8 (ocho) se aplicaban programas de apoyo a la producción algodonera: Brasil. Los mecanismos de subsidio implementados son diversos: • Precios bases para la compra de la fibra. con lo cual se garantiza otorgar el beneficio al total de los agricultores • • • Fijar un monto de subsidio por kilo producido Financiamiento con tasas de interés preferenciales Ingreso de insumos liberados de impuestos. Estados Unidos. Egipto.6 millones en México. A continuación se detallan algunos de los montos que han otorgado los países productores para subsidiar sus cultivos de algodón : 65 . China.ingresos o a los precios. y oscilaba desde una cifra estimada en US$ 2. Grecia. como maquinaria agrícola o agroquímicos. México y Turquía. en algunos casos las compras están en manos de los gobiernos.000 millones. De 76 países productores de algodón. proporcionados en China. El nivel de la ayuda variaba de un país a otro. España. hasta US$ 12. La ayuda general al 2002.500 millones. proporcionada por los gobiernos en los ocho países llegaba a US$ 3. por lo general siempre superiores a las cotizaciones internacionales.

la participación del algodón en el uso mundial de fibras ha decaído debido al crecimiento más rápido en el uso de las fibras que compiten con el algodón.5.UU. lo que representa un incremento acumulado en cuatro años de dos millones de TM. China Turquía Brasil México Egipto Fuente: Comité Consultivo Internacional del Algodón (2003) Elaboración: Propia En lo que respecta al consumo. El uso del algodón en el mundo se elevó durante cuarto año consecutivo al 2002. 66 .6 millones de TM. en parte para abastecer su mercado interno y su creciente industria textil exportadora. desde el año 1998 al 2002. o un 10% aproximadamente. cabe destacar que en el año 1997 la tendencia de crecimiento fue negativa.Cuadro 3. Algodón: Nivel de asistencia provisto por los gobiernos (1998 – 2000) 1999 País Ayuda Promedio por TM producida (US$) 493 593 251 117 68 291 Ayuda a la producción (US$ Millón) 1480 2648 220 60 15 66 2000 Ayuda Promedio por TM producida (US$) 564 342 251 40 206 0 Ayuda a la producción (US$ Millón) 2065 1534 198 25 28 0 Producción (1000 TM) 3030 4501 882 521 219 230 Producción (1000 TM) 3694 3830 795 622 137 229 EE. China considerada el mayor productor e importador de fibra de algodón. No obstante. éste ha mantenido un crecimiento del orden del 3. también es el principal consumidor de la misma. y alcanzó la cifra récord de 20.5% en promedio.

2003 Elaboración : Propia 67 .0 15. de esta forma el consumo de las fibras sintéticas en las dos últimas décadas ha tenido un crecimiento de 148%.0 0. de tal forma que sus características se asemejan cada vez más a la fibra de algodón. que generan la mitad del uso industrial del algodón en el mundo.0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 A lgodón Lino 1998 2000 Rayon Lana cañamo blando Fibra no Celulósica Seda Fuente: US. logrando ser superior al que tuvo la fibra de algodón desde el año 1995. Department of Agriculture. las cuales han tenido un desarrollo tecnológico intenso en los últimos años.0 25.De acuerdo a estudios de la FAO (2003) y el Comité Consultivo Internacional del Algodón (2003). la participación del algodón en el consumo final de fibras se elevó o se mantuvo estable durante el pasado decenio. El consumo de la fibra de algodón guarda dependencia con el nivel de competencia con las fibras sintéticas no celulósica. Gráfico 3.0 5. Los más grandes descensos en la participación del mercado del algodón tuvieron lugar en los países asiáticos en desarrollo.0 20.3.0 10. Fibras: Producción mundial (1980-2000) 30.

Este descenso dejará de ser un fenómeno temporal y se volverá permanente. Gráfico 3. Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 1980 Li no 2% ca ñamo bland o 1% Ray on 11% La na 6% S ed a 0% Algod ón 46% Fi bra no Celulósi ca 34% Fuente : US Departament of Agriculture 2003 Elaboración : Propia 68 .Si bien la producción y consumo. bajando 7% en 20 años. de las fibras de algodón han crecido. En 1980 tenía una participación de 46%. en el 2000 ha terminado con el 39% de participación en la producción de fibras en el ámbito mundial. Según FAO (2001) si la tecnología en la industria de fibras sintéticas sigue progresando y la población sigue creciendo. la participación ha disminuido relativamente. la cuota de mercado del algodón continuará disminuyendo.4. en valores absolutos.

582 2003 6.265 1.096 2.900 21.002 822 479 5.067 2002 5.437 2000 4.748 1.372 827 501 5.125 914 533 5.949 1.169 2.071 2.939 2.220 1.970 1999 4.003 1.6 Algodón: Consumo en el mundo (miles TM) Paises China India Pakistan Estados Unidos Turquia Brasil Indonesia Otros Total 1998 4.219 922 435 5.526 18.565 2.339 860 501 5.655 1.Gráfico 3.929 1.471 1. Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 2000 Lana 3% Seda 0% Lino 1% cañamo blando 0% Rayon 4% Algodón 39% Fibra no Celulósica 53% Fuente : US Departament of Agriculture 2003 Elaboración : Propia Cuadro 3.764 1.293 Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración: Propia 69 .799 20.851 1.724 18.089 789 403 5.524 2.117 2.736 20.890 1.760 1.666 2.815 2001 5.950 1.681 1.638 2.5.661 2.765 19.

5.978 millones) y la Unión Europea. en el 2003. representó un 26% del total nacional (US$ 1. pero los siguientes proveedores son Comunidad Andina y MERCOSUR (16% y 15%. el 25% (US$ 1.1 Principales Socios Comerciales Nuestras exportaciones se encuentran concentradas en 2 grandes mercados de destino: Unión Europea y Estados Unidos de A. En cuanto a las importaciones. 70 . La Unión Europea pasó a ocupar el cuarto lugar en esta clasificación con un 13%. Tecnología e investigación genética del algodón Un aspecto importante de las mejoras en la calidad de la prendas radica en la mejora de las propiedades de la materia prima. Entorno Político. respectivamente). Los mercados de la Comunidad Andina alcanzaron un 5% y MERCOSUR.. la figura es distinta. es nuestro principal proveedor (19% de lo importado el 2002). esto se logra gracias a los desarrollos genéticos que se realizan al algodón. 3. 3%. Estados Unidos de A. Estados Unidos de A.En el Anexo 5 presentamos gráficamente a los principales países productores y consumidores del algodón en el mundo. gubernamental y legal.902 millones). Para el caso de las exportaciones. Estas mejoras genéticas también elevan la productividad y el rendimiento por hectárea.

No obstante. luego de casi un año de "retraso".Es importante precisar que la mayor parte de las importaciones procedentes de la Comunidad Andina son petróleo y derivados y. a) Estados Unidos En octubre del 2002. lácteos y varios otros insumos alimenticios). Ecuador. trigo. etc. cumpla con las exigencias del gobierno estadounidense. Esta Ley (ATPDEA) es un componente importante de la Iniciativa Comercial Andina (Andean Trade lnitiative) cuyo objetivo central es proporcionar alternativas económicas al cultivo y producción ilícitos de 71 . fue finalmente promulgada la extensión de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas. Colombia y Perú) pueden acogerse al beneficio de ingresar a Estados Unidos de A. se han creado algunos mecanismos administrativos para asegurarse que la producción andina.) Estos beneficios serán válidos hasta el 31 de diciembre del año 2006 y no serán prorrogados. especialmente de confecciones de algodón. Ahora. límites. con un significativo cambio de nombre: Ley de Promoción Comercial y Erradicación de Drogas (ATPDEA). para el caso de MERCOSUR. cláusulas. sin pagar derechos arancelarios ni estar sujetos a otros condicionamientos administrativos (cuotas. casi la totalidad de productos andinos (incluidas las confecciones) elaborados en la región (Bolivia. son productos alimenticios básicos (maíz.

temas en los cuales cumplimos con suficiencia. precisamente. También existen productos agrícolas "sensibles". El plazo del ATPDEA (4 años) es muy corto para lograr inversiones significativas por lo cual es prioritario crear condiciones estables que alienten la inversión en nuestro país. pero estos siempre podrían contar con un prolongando programa de desgravación arancelaria. cabe esperar que Estados Unidos de A.coca y estimular las inversiones en nuevos sectores. 72 . debe ser considerado como un puente transitorio entre el ATPA y un próximo Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. son. A su vez. La mayor parte de las importaciones provenientes de Estados Unidos de A. El acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de A. en simultáneo con inversiones para incrementar su productividad. bienes de capital e insumos. diversificando así la capacidad exportadora de estos países. sino también la reducción de los aranceles nacionales para la importación de bienes de capital e insumos destinados a los mercados internacionales. requiera una mayor cooperación de Perú en los campos de lucha contra el narcotráfico y protección a las inversiones estadounidenses en nuestro país. no es suficiente una reducción unilateral de aranceles. Por tal razón.

Si bien se ha logrado eliminar los aranceles que la producción peruana pagaba en Estados Unidos de A. la industria peruana se verá urgida de compensar esos subsidios mediante diversas formas. la alternativa de diversificar nuestras exportaciones de confecciones a otros mercados (Brasil.para Bolivia. por citar sólo algunos). Ecuador. b) Unión Europea En 1990 la Comunidad Económica Europea con sus 12 estados (hoy Unión Europea. con quince estados. con la inclusión de Austria. modernas y eficientes. de contar con un Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de A. queda una gran amenaza a corto plazo. por ejemplo). Es la eliminación de las cuotas textiles impuestas a esos países por Estados Unidos. Finlandia y Suecia). Colombia. Perú y. 73 . podríamos importar insumos y maquinarias más baratas. importación libre de aranceles de maquinaria e insumos. Esto debido a que se mantienen varios subsidios encubiertos en la región (costos de energía. mientras que los proveedores asiáticos pagan un 19%. Lo mismo es aplicable a la producción algodonera nacional. Por ejemplo. no debe descartarse. puso en operación la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de la Comunidad por un periodo de cuatro años -revisables cada dos años. Finalmente. Chile. Por tal motivo. Estudios especializados indican que los productores asiáticos bien podrían competir aún con un arancel diferencial de 19% o más. México.

además de reducir los aranceles (en varios casos. Es importante indicar que la Unión Europea ha firmado un Tratado de Libre Comercio con México (29 de noviembre. Este acuerdo tomó apenas dos años en negociarse. Asimismo. El 28 de junio de 1999. hasta llegar a 0%). Es decir. utilizando argumentos similares a los tomados en cuenta por Estados Unidos para establecer su Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA).posteriormente. 1999) por el que se eliminan los aranceles para los productos mexicanos (2003) y para los europeos (2007). la Unión Europea aceptó renovar el régimen de preferencias arancelarias con la Comunidad Andina (CAN) hasta el año 2004. Venezuela. 74 . se ha tomado la decisión de no excluir producto alguno de los beneficios del "SGP -Andino" y de no modificar la reglamentación complementaria en materia laboral y ambiental. la Unión Europea mejoró las rebajas arancelarias para los productos andinos. elimina los cupos y contingentes que mantiene la Unión Europea para la importación de estos últimos productos. Dentro del marco de la Ley del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). otorgándoles un tratamiento similar al de los países menos desarrollados. tras celebrar una reunión con los jefes de Estado de esos cinco países sudamericanos.

atenuar sus efectos. economía. Sin embargo. que van desde política.5. razón por la cual han surgido grupos más o menos organizados que. es indudable que la Unión Europea está muy interesada en concretar Acuerdos Comerciales Recíprocos (ya lo ha hecho con Chile y México) con MERCOSUR y la Comunidad Andina. tecnología. por lo menos. a pesar de los innumerables intentos de sus detractores. el mercado latinoamericano se orientará preferentemente a Estados Unidos e A. este proceso no muestra signos de detenerse. Acuerdos internacionales La globalización es un fenómeno que abarca muchos aspectos. moda. como proveedor. Para el caso de las América.La importancia de este hecho radica en que es el primer paso dado por la Unión Europea para buscar tratos recíprocos (en los que las exportaciones europeas también logren preferencias arancelarias) como manera de asegurarse mercados.2. Al contrario. La principal causa que explica el éxito de la globalización es el avance 75 . educación y hasta comercio internacional. temerosos del cambio. pues con el advenimiento del ALCA. 3. Este fenómeno ha afectado y afectará aun más el modus vivendi de varios sectores de la población mundial. reduciéndose la participación de la Unión Europea. tratan de detener este proceso o. las noticias cotidianas nos dan cuenta que se extiende de manera sostenida.

sin lugar a dudas. Entonces. El Perú se ha comprometido a lograr esta integración en diversos escenarios multilaterales (Comunidad Andina. APEC). ALADI. al medio ambiente. los antiguos paradigmas de la posesión de recursos naturales y de economías de escala han perdido vigencia. MERCOSUR. sea en los mercados internacionales o en los mercados locales. la protección a la propiedad intelectual. México). a los derechos de los trabajadores y comunidades nativas. Los nuevos retos son. especialmente en comunicaciones y en productividad. como un marco jurídico estable y rentabilidad. lo cual nos obligará tarde o temprano. nuevos y más agresivos procesos de integración regional. son los requisitos buscados por los inversionistas internacionales o "globalizados". Procesos que van más allá de simples rebajas arancelarias que incluyen mecanismos para promover las inversiones. mientras que la innovación y la posibilidad de producir en países que proporcionen ventajas competitivas a los inversionistas. Por ejemplo. la única protección que tendrá la industria nacional será su propia competitividad.hacia la progresiva eliminación de nuestros aranceles de importación. 76 . así como bilaterales (Chile.tecnológico. Lo que sí está fuera de toda discusión es la necesidad de afrontar estos cambios y convertirlos en oportunidades para el desarrollo del comercio exterior peruano.

inclusive durante la "crisis andina" de abril de 1997. Como se recordará. el proceso integracionista andino cobró tal velocidad que en casi tres años (1995-97) se avanzó lo que no se había avanzado en esas tres décadas. basada en las fuertes corrientes de globalización imperantes en el contexto internacional. hoy MINCETUR. esas propuestas fueron superadas por la propuesta peruana: Incorporación progresiva a la Zona de Libre Comercio y adopción de Arancel Externo Común en tanto se armonicen políticas macroeconómicas andinas. a) Comunidad andina Luego de casi 30 años de la firma del Acuerdo de Cartagena (mayo de 1969). lograríamos contar con acuerdos de integración con los más importantes mercados de destino de nuestras exportaciones.En ese caso. El motivo de este avance fue. Este último tema incluye varios aspectos poco conocidos que afectaban negativamente nuestro comercio exterior. la búsqueda de la integración sub. a menos que aceptáramos su propuesta de Zona de Libre Comercio y Arancel Externo Común. El trabajo del MITINCI. pues se logró un trato justo y equitativo para nuestro país. en este aspecto ha sido determinante. Por citar solo un ejemplo: mientras los productos venezolanos pueden entrar libremente al Perú. regional. precisamente. los productos peruanos para que entren a 77 . cuando Colombia y Venezuela nos urgieron a retiramos de la CAN.

las condiciones de acceso -a pesar de no pagar aranceles de importación. Con Venezuela y Colombia ha surgido una situación poco común.no son equitativas. Por consiguiente. Con Bolivia ya contamos con una Zona de Libre Comercio Integral y con Ecuador se ha acelerado los plazos de reducciones arancelarias contempladas en la Decisión 414. pero prevista desde la suscripción del Acuerdo de Cartagena: la invocación del Artículo 1550 del Acuerdo de Cartagena. Esta situación ha sido resultado de la suscripción de sendos Acuerdos de Complementación Económica entre Colombia y Venezuela con Chile. por el cual se estableció una Zona de Libre 78 . un trato similar al mejor otorgado a terceros países. el Arancel Externo Común será adoptado en cuanto la Comisión Andina defina los plazos y modalidades de esta incorporación.Venezuela deben pasar por un control de cambios. por lo menos. Asimismo. otras normas accesorias y Acuerdos Comerciales Bilaterales) por las que estaremos totalmente integrados para el año 2005 (con algunas excepciones para el 2007.) Esta integración será progresiva y en función de ocho listas de productos. disponibilidad de moneda extranjera. permisos de importación y ahora. Los países Andinos deben recibir. Ahora ya existe un compromiso de integración a la Zona de Libre Comercio Andina (definido por la Decisión 414.

es interesante recordar que la mayor parte de estudiosos de los procesos de integración comercial señalan que lo primero es adoptar una Zona de Libre Comercio. Al respecto. De lo contrario. Colombia logró que la Organización Mundial de Comercio le permitiera continuar con su Plan 79 . es sólo cuestión de quién tiene políticas comerciales más agresivas. luego un Arancel Externo Común y más adelante crear una Unión Aduanera. favoreciendo la creación de industrias locales. con lo que la producción así obtenida competiría ventajosamente en los demás mercados andinos. El resultado es que también se ha logrado una aceleración de los plazos de desgravación contemplados en la Decisión 414. en diciembre del 2002.Comercio entre esos países. Por otra parte. Sin embargo. Ello no tiene nada de ilegal. la experiencia andina sugiere que la adopción de una Zona de Libre Comercio y un Arancel Externo Común debe ser simultánea. Colombia publicó su Decreto 604 por el que acata este mandato (abril) y Venezuela hizo lo mismo con su Decreto 152 (mayo). algún país podría rebajar ciertos aranceles (usualmente maquinarias e insumos) respecto a los de otros países andinos. El siguiente tema más importante es el relacionado a la adopción de un Arancel Externo Común por parte de los países miembros de la Comunidad Andina.

De otro modo. en especial para la producción peruana. no pagan impuesto a la renta. cuando a las empresas beneficiarias del Plan Vallejo no les afecta tal Arancel Externo Común. Además. Ecuador y Bolivia siempre han invocado su posición de países con menor desarrollo económico relativo para "adecuar" las decisiones andinas a sus necesidades internas. pues será la 80 . Venezuela. el cual permite que las empresas colombianas que realicen convenios con el Estado puedan importar maquinarias e insumos sin pagar aranceles de importación a cambio de que exporten un importante porcentaje de su producción. además de las recientes restricciones a las importaciones. Estos antecedentes son necesarios para entender que las actuales negociaciones conducentes a adoptar un Arancel Externo Común no presentan condiciones de partida similares para todos los países andinos. Colombia podrá ofrecer reducir o aumentar aranceles a cambio de ventajas para sus productos. Como consecuencia. la única salida que le queda al Perú es no tomar decisiones relativas al Arancel Externo Común. los resultados serán perjudiciales para la industria peruana y no tendremos oportunidad de modificación alguna. tiene mecanismos similares. si estas empresas se instalan en Zonas Francas. lo cual imposibilita lograr un resultado justo y equitativo. Por ejemplo.Vallejo.

Secretaría General de la Comunidad Andina la que defina la futura política arancelaria del Perú y sus socios andinos.

b) Mercosur Urgidos por mandatos presidenciales de la Comunidad Andina y el MERCOSUR, se acordó en abril de 1998 iniciar negociaciones encaminadas a: (1) actualizar y consolidar las preferencias

arancelarias vigentes y (2) proponer un programa de liberación para los demás productos. Estos procesos debían definirse para octubre de 1998. Sin embargo, luego de cerca de 4 años, los negociadores oficiales de ambas partes aún no pueden ponerse de acuerdo.

Inicialmente la propuesta del MERCOSUR era (1) eliminar la etapa de actualizar y consolidar las preferencias "históricas" y (2) reducir las actuales preferencias arancelarias que los países andinos tenían. Su argumento principal era que antes se daban preferencias para un producto en un país; ahora sería en 4 países, por lo que las preferencias debían reducirse (bajar de 90% a un promedio de 50%); lo cual no fue aceptado por los negociadores andinos.

Posteriormente, a raíz de la crisis Argentina, la unidad de MERCOSUR se vio afectada seriamente, pues se tomaron severas medidas de austeridad y limitación de importaciones. Otros eventos políticos, esta vez en Brasil, también agravaron la situación del

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MERCOSUR: las profundas críticas de diversos sectores brasileros para integrarse al ALCA y la elección del presidente Da Silva.

En ese escenario, aparentemente Colombia y Venezuela mostraron poco interés en continuar con las negociaciones. Venezuela no asistió a varias importantes sesiones y Colombia presentaba extensas listas de productos para que no sean incluidos en el acuerdo de libre comercio. La actitud de Perú fue de abstenerse y dejamos que el anterior acuerdo de Alcance Parcial caduque (con adversos efectos para el comercio Bilateral, en especial Brasil). Luego de intensas negociaciones, se logró otra prórroga de un año, que finalizaría el 31 de diciembre del 2003.

Es claro que Colombia y Venezuela no están interesadas en concretar un acuerdo de libre comercio con MERCOSUR. Quizás por política interna o porque significaría abrir la Comunidad Andina a la "amenaza brasilera". En cualquiera de los casos, esto no beneficia al Perú. Además de las ventajas de la apertura comercial, se reitera la necesidad de captar nuevas inversiones y esto podría hacerse mediante el acercamiento comercial entre ambos países.

El Perú también representa la salida de la olvidada Región Occidental de Brasil al Océano Pacífico: la integración vial podría generar un mayor flujo comercial que representaría ingresos por uso de puertos,

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carreteras y servicios complementarios (agencias de transporte, bancos, comunicaciones, talleres) peruanos.

Es importante que en las próximas reuniones que se lleven a cabo en el año 2004 se consideren estos factores y que, con o sin Comunidad Andina, contemos con un acuerdo comercial con MERCOSUR, siempre en función de los intereses nacionales.

c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) En 1997 el Perú se integró al Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC), hecho muy aplaudido por la opinión pública como un reconocimiento internacional de los éxitos de nuestro país en materia económica. Sin embargo, la integración a este foro de cooperación económica con otros 20 países, incluidos los países asiáticos, Estados Unidos, Canadá y México, entre otros, será exitosa en tanto podamos desarrollar una nueva oferta exportable que aproveche las futuras preferencias comerciales.

Actualmente ya entramos con aranceles muy bajos, pues exportamos principalmente materias primas (harina de pescado y minerales). El reto será exportar nuevos productos, con mayor valor agregado que actualmente tienen altos aranceles.

El compromiso oficial de eliminar las barreras al comercio y facilitar los negocios en la región del APEC es para el 2010 para los países

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desarrollados y el 2020 para los países en desarrollo. Sin embargo, debemos tener en mente que para el 2020, el Perú ya debería ser un país desarrollado. Por otra parte es interesante comprobar que los procesos de integración en los países de Asia se encuentran en una fase bastante activa. Por ejemplo, los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN: Brunei, Camboya, Indonesia Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam) están negociando la integración de China, Japón y Corea a este bloque comercial. Igualmente, Chile y Nueva Zelanda están tomando la iniciativa para buscar acuerdos comerciales con otros países asiáticos.

En resumen, la integración comercial del APEC está convirtiéndose en un proceso fragmentado. Sin embargo, esta situación es

perfectamente coherente con las actuales estrategias de integración que se evidencian mundialmente: apertura de mercados de desarrollo de oferta exportable.

d) Tratado de Libre Comercio (TLC) El 18 de mayo del 2004 se iniciaron las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de A. El TLC no sólo es un acuerdo bilateral para la eliminación de barreras arancelarias, sino también fijará un nuevo marco legal para la solución de diferencias, dumping y subsidios, régimen laboral y de medio ambiente, inversiones, servicios y compras estatales, entre otros.

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Perú y Colombia coinciden en centrar las negociaciones con EE.UU. en 8 a 12 grupos de trabajo especializados, pero los norteamericanos plantean alrededor de 17.

El caso de la producción nacional de algodón es uno de los hilos de la madeja. "La industria de confecciones peruana está importando algodón de Bolivia con 12% de arancel, pero Colombia importa algodón norteamericano a 0%", la interrogante planteada "¿Qué priorizamos? ¿El subsidio a la producción nacional o la exportación de confecciones que genera más dólares y valor agregado?".

En el Grafico 3.6 se muestra el mapa de los tratados, acuerdos, bloques económicos y las potencias emergentes relacionadas al sector en estudio (estrellas) como China, Brasil y Estados Unidos.

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Grafico 3.6 Mapa de acuerdos y bloques económicos internacionales
Unión Europea

NAFTA

CBTNA

ATPDEA

Comunidad Andina
Perú, Venezuela,Colombia.Ecuador y Bolivia

MERCOSUR
Brasil,Argentina,Paraguay y Uruguay

Elaboración Propia

Oportunidades y Amenazas 3.6.1 Oportunidades a) Nuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales. Existen programas de beneficios arancelarios con nuestros principales socios comerciales y comunidades internacionales en las que el Perú cuenta con la posibilidad de ser incluido, el país tiene una gran oportunidad de ser considerado y de aprovechar las ventajas que estos acuerdos representan. Entre los más importantes por su magnitud y vigencia están:

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ATPDEA (Ley de Preferencias Comerciales Andinas TLC (Tratado de libre comercio con Estados Unidos de A. Unión Europea CAN(Comunidad Andina) MERCOSUR(Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

b) Nuevos mercados. Se entiende que el orden social liberal instalado en occidente, es la mejor forma de promover y guiar el desarrollo social (neoliberalismo). Sin embargo este sistema de mercado no puede solucionar los problemas graves de dotación de infraestructura y satisfacción de necesidades básicas que acusan los países del sur, esta situación se agrava con la disolución de Europa Oriental. La solución de estos problemas requiere de políticas que permitan a los países del sur decidir sobre la valorización de su producción y facilitar su acceso a los mercados, basadas más en la solidaridad que en los criterios de competencia propios del sistema de mercado. Por todo ello el Perú debe lograr la firma de nuevos tratados que le posibiliten mayores alternativas para colocar sus productos.

c) Tecnología de Información al alcance. La principal causa que explica el éxito de la globalización es el avance tecnológico, especialmente en comunicaciones y en productividad. Por ejemplo, los antiguos paradigmas de la posesión de recursos naturales y de economía de escala han perdido vigencia, mientras que

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la innovación y la posibilidad de producir en países que proporcionen ventajas competitivas a los inversionistas, como un marco jurídico estable y rentabilidad, son los requisitos buscados por los

inversionistas internacionales o “globalizados” La información tecnológica del sector no es reservada y está al alcance de los empresarios, el ubicarla y explotarla es una oportunidad que no se esta aprovechando.

d) En los países desarrollados, entre ellos EEUU, existe la tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos naturales. En especial en los segmentos medio y alto de los países desarrollados se aprecia la calidad de la fibra peruana.

e) Nuevas alternativas de distribución de las prendas de vestir al consumidor final. El precio de fábrica de las prendas producidas en el Perú incrementa su valor entre 6 y 10 veces cuando llega a los distribuidores en EE.UU. Si bien esto constituye un negocio totalmente distinto al que actualmente domina la industria local, se podrían explorar diversos caminos para ir ingresando al mismo paulatinamente.

Así, por ejemplo, existen algunas empresas textiles integradas que están incursionando en este mercado, no sólo en el ámbito local sino también en países vecinos, con resultados que parecen ser

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8 $/m2 ubicándose como las prendas de mayor valor agregado en el mundo. Otra forma podría ser el constituir alianzas estratégicas con cadenas distribuidoras o buscar métodos de distribución alternativos (catálogo. Internet. En la actualidad la fibras están logrado texturas y calidades muy cercanas a algunas fibras naturales y ofrecen características que en el mercado de EEUU son valorados.8 $/m2. su principal fortaleza radica en la moda. Una forma tangible de reconocer este atributo en relación a la competencia es el precio pagado por nuestras exportaciones. g) El uso de fibras representa un 35% del consumo en prendas de vestir en EEUU.2 Amenazas a) Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para los países asiáticos en el 2005. y Europa para estos países.UU. Esto permitirá el ingreso de países como la China que como ya se ha dicho. 3.6. las prendas peruanas se ubican en el tercer lugar con un valor de 6. estos productores 89 . A partir del año 2005. Las prendas de vestir Italianas logran un valor agregado de 13.prometedores. se suprimirán las cuotas de exportación a EE.) f) Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado. Así mismo estas fibras están incrementando su consumo.

UU. y sus volúmenes de producción superan ampliamente nuestras capacidades y la de América latina sumada. probablemente nuestras exportaciones sufran una caída en sus cantidades y/o precios. unido a la creciente concientización medioambiental del consumidor. Ello frenaría con mayor fuerza a nuestra economía c) Tendencias a la producción de tejido biológico. y no se revierte la situación japonesa y alemana. potenciada por las revelaciones de los últimos años en los medios de comunicación de presuntos riesgos para la salud de 90 . implica una serie de agresiones al medio ambiente. Los tratamientos de acabado a que se somete el producto textil puede además contaminarlo con ciertos productos químicos que podrían afectar negativamente la salud del consumidor durante el uso del producto acabado.cuentan con un costo de la mano de obra y de servicios públicos significativamente inferior al de la industria peruana. Si se incrementa el déficit público y externo de EE. El proceso de fabricación de productos textiles implica inevitablemente una agresión en mayor o menor grado al medio ambiente. ecológico o protector. b) Déficit público de nuestro mercado objetivo frenaría los niveles de exportaciones. La evidencia de que todo proceso industrial y concretamente textil.

4.3. 3.) El consumo de la fibra de algodón guarda dependencia con el nivel de competencia con las fibras sintéticas no celulósica. han dado origen a la aparición de mercados de productos alternativos. Mundialmente el algodón peruano ha sido reconocido por su calidad y por sus características. en ocho se aplican programas de apoyo a la producción algodonera.3.textiles modernos. sin embargo el algodón egipcio Giza 77 y el Americano Supima están muy cerca de alcanzar las características del algodón Pima. – Cáp. f) Aumento del consumo de fibras sintéticas no celulósicas (Referencia: Cáp. Nace así el denominado tejido biológico. d) Algodón Egipcio y Americano están muy cerca de alcanzar las características del algodón peruano. 4. supuestamente saludables y más respetuosos con el medio ambiente.500 millones. La ayuda general al 2002. El nivel de apoyo varía de un país a otro. las cuales han tenido un desarrollo tecnológico intenso en los últimos años. proporcionada por los gobiernos en los ocho países llegaba a US$ 3.1. e) Subsidios a la producción de algodón. De 76 países productores de algodón. de tal forma que sus características se asemejan cada vez más a la fibra de algodón. de esta forma el consumo de las fibras sintéticas en las dos 91 .

en valores absolutos.. el Caribe y Centroamérica han experimentado un explosivo crecimiento en sus ventas de textiles y confecciones a dicho mercado. lo que se evidencia en la ya 92 . el cual permite que las empresas colombianas que realicen convenios con el estado puedan importar maquinarias e insumos sin pagar aranceles de importación a cambio de que exporten un importante porcentaje de su producción. Según FAO si la tecnología en la industria de fibras sintéticas sigue progresando y la población sigue creciendo. si estas empresas se instalan en Zonas francas. la participación ha disminuido relativamente. Además.UU. h) Mayor crecimiento de Méjico. Méjico. Venezuela tiene mecanismos similares. el Caribe y Centroamérica Al contar con los beneficios arancelarios que les otorga EE. Si bien actualmente el Perú cuenta con un mayor conocimiento y experiencia en la industria textil. la cuota de mercado del algodón continuará disminuyendo. Si bien la producción y consumo. de las fibras de algodón han crecido. logrando ser superior al que tuvo la fibra de algodón desde el año 1995.últimas décadas ha tenido un crecimiento de 148%. g) Textileros Colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el estado. En diciembre del año 2002. Colombia logró que la Organización Mundial de Comercio le permitiera continuar con su “Plan Vallejo”. no pagan impuesto a la renta.

i) Ingreso de nuevos competidores. Las exportaciones peruanas se concentraron en polos con el 86% del total de prendas de vestir. suéters y camisas de tejido plano. Debido a que la industria de confecciones no requiere de tecnología sofisticada. son pantalones con el 32% y polos el 29%.mencionada integración de su industria al Full Package (lo cual constituye una ventaja competitiva) es previsible que en algunos años estos países ganen importancia como competidores debido a su mejor ubicación frente al mercado. seguidas de pantalones. altas inversiones y no existe una dependencia vital con respecto a la materia prima para que sea local. Sudáfrica. India y Guatemala. 93 . Los países más diversificados son China y Tailandia mientras que los menos diversificados coinciden Brunei y Perú. j) Poca diversidad de productos Las importaciones de prendas de vestir de EEUU más importantes. Otros países excesivamente concentrados en polos son Brunei. por lo tanto el ingreso de nuevos competidores es relativamente fácil.

08 0.50.16 0.08 0.12 TOTAL Elaboración Propia 100% 2. Aumento del consumo de fibras sinteticas no celulosicas.14 0. menor al promedio 2.10 0. ecologico o protector Subsidios a la produccion de algodón Algodón Egipcio y Americano estan muy cerca de alcanzar las caracteristicas del algodón peruano Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el estado. Poca diversidad de productos Ingreso de nuevos competidores Mayor crecimiento de Méjico.37 La evaluación del análisis externo del sector textil nos muestra un valor 2.36 0. Si analizamos los valores asignados a las oportunidades y a las amenazas podemos ver que el sector está aprovechando las oportunidades de una mejor manera que el evitar las amenazas. Se aprecia que el sector ha trabajado muy poco en las amenazas que el entorno le presenta.08 0.06 0. existe la tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos naturales. Peso Valor Puntaje Ponderado 0.24 0.Evaluación de Matriz de Factores Externos (EFE): Cuadro 3.06 0.7 Matriz EFE Matriz de factores externos claves Oportunidades Nuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado Nuevos mercados Nuevas alternativas de distribucion de las prendas de vestiral consumidor final (door to door) El uso de fibras representa un 35 % del consumo en prendas de vestir en EEUU Tecnología de Información al alcance En los paises desarrollados.22 0. el Caribe y Centroamérica 11% 8% 3% 8% 4% 3% 5% 7% 6% 6% 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 0.06 0.27 0.37.12 0. entre ellos EEUU. Tendencia a la produccion de tejido biologico.06 0.16 9% 6% 9% 4% 4% 3% 4% 3 2 4 2 2 2 4 Amenazas Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para los países asiáticos en el 2005 Deficit publico de nuestro mercado objetivo frenaria los niveles de exportacion. 94 .

que se puede pensar en productos 95 . Existen mercados emergentes (América Latina y Asia) que el sector textil exportador peruano no está atendiendo. Esta es la base que fundamenta que estados Unidos de A. los cuales deben tomarse como alternativas de crecimiento para no depender de un solo mercado. El éxito de algunas marcas a nivel mundial (GAP. pero los mas seguro es que en el mediano plazo su crecimiento continuara y se convertirá en una potencia económica. 3. Existen acuerdos y nuevas economías emergentes como la China y Brasil que generan la necesidad que Estados Unidos de A. se pueden tener en cuenta las siguientes conclusiones generales: 1. Ya en estos momento sus niveles de producción son impresionantes. estas diferencias se van acortando cada vez mas producto de la globalización. climas. la primera.3. Su producción esta dirigida a prendas de bajo costo. usos y modas. busque socios en Latino América y los ayude a crecer. NIKE. Esto nos da 2(dos) conclusiones importantes.8 Conclusiones En base a la información contenida en el presente capitulo. La China ha mostrado un enorme crecimiento en los últimos años. Si bien todos los países poseen diferentes costumbres. etc) son un ejemplo. 2. seguirá siendo nuestro mercado objetivo. 4. sobre el cual los exciten diversas opiniones de su futuro. Así mismo Europa es un mercado poco atendido por nuestra industria.

El algodón Egipcio (Giza) y el Americano (Supima) han obtenido características muy similares al Pima peruano.estandarizados a nivel mundial y segundo que el Diseño . pone en riesgo la fama del Pima peruano en el Sector Textil Mundial. Esto aunado a que el confeccionista peruano usa cada vez menos algodón peruano en sus prendas. 96 . la moda y la Marca son de vital importancia en el Sector. 5.

97 . proveedores tradicionales de prendas de vestir. China. y el resto se orienta a Europa y 4.1 Competencia del Sector Textil Exportador del Perú El sector textil Exportador peruano exporta anualmente US$ 822 Millones (año 2003) tiene como principal mercado de sus exportaciones a los EEUU. pero en términos de valor (US$) Perú ocupa la posición 27 y Colombia la 32. donde se destinan alrededor del 75% Venezuela principalmente.1.1. mostrándose a México y los países del Caribe como fuertes participantes. Los cinco (05) primeros países exportadores de prendas de vestir en volumen a EEUU en el mismo período fueron México.CAPITULO IV EVALUACIÓN DE LOS COMPETIDORES 4. los países del ATPDEA (en especial Perú y Colombia) representan sólo el 0. tal como se muestra en el Gráfico 4. donde el Perú participa con el 0. Honduras. Bangladesh y Hong Kong. el 22% de las importaciones a los EEUU en términos de volumen proceden de los países asiáticos. ocupando Perú la posición 37 y Colombia la 34.3%. Competidores que ingresan sus textiles a los EEUU Entre el 2002 y 2003.8 %.1.

en especial la mano de obra y ser más competitivos. Estos cambios respondieron principalmente. a los acuerdos de desgravación arancelaria de EEUU con México (NAFTA) y los países del Caribe (CBI).Grafico 4. A partir del 2000 redujo sus exportaciones a EEUU por la crisis que atravesó el sector textil . Inclusive países asiáticos se trasladaron a esos países para aprovechar la exoneración de tarifas para ingresar al mercado americano. para beneficiarse de los menores costos. Participación en la importación Textil de EEUU (% de Tn. en los años 90 se tiene a México (paso de 4% a 13%) y los países del Caribe alcanzaron una participación del 22%. por medio de los cuales la maquila de los mismos ingresa sin pagar aranceles ni ningún tipo de cuotas. permitiendo el repunte de China.1. Esto originó que muchas empresas americanas se instalen en estos países.) Otros 26% Asia 22% ATPDA 1% Sudeste Asiático 16% Caribe y América Central 22% México 13% Elaboración: Propia Fuente: SUNAT Es importante resaltar que en los años 80 los proveedores tradicionales de prendas de vestir a los EEUU eran los países asiáticos. En Enero del 98 .

Vietnam. lo que ha dinamizado el sector textil de estos países.2. Camboya y Rusia. con insumos americanos ó de terceros países. 4. debido a sus bajos costos de mano de obra y a las favorables medidas de promoción para la inversión extranjera que otorga. Varios de los países. La diferencia es que todos los competidores de Perú. Factores de competitividad Los costos de mano de obra en el Perú son superiores a los de países asiáticos y africanos (AGOA). se considera que las exportaciones de textiles chinos al mercado americano irán en crecimiento.2005. los del CBI y AGOA se han desarrollado bajo el modelo de la maquila. pero similares a los de América Central y el Caribe (CBI) y más competitivos que los de México.1. Nuevos competidores Existen nuevos competidores que han dinamizado el sector textil.1. 4. beneficiados de un convenio de desgravación con EEUU (AGOA) y otros como Jordania. como México. como es el caso de los países africanos.3. por este motivo se prevé que esto afectará a todos los países exportadores de textiles al mercado mundial. se inicia la liberalización comercial acordada según normas de la Organización Mundial de Comercio. recibieron en los últimos años importantes flujos de inversión extranjera. pero muy pocos han desarrollado las industrias 99 .

3. capaces de producir prendas complejas y ofrecer un servicio “full package” o paquete completo.2: Importaciones Textiles de EEUU Telas 7% Hilados 2% Productos Diversos 11% Confecciones 80% Elaboración: Propia Fuente: Aduanas En el Gráfico 4. se muestra que la mayor concentración de importaciones textiles al mercado de EEUU es en Confecciones. por efecto de la fuerte inversión de empresarios provenientes del Asia. quienes así aprovechan las ventajas tributarias con respecto a los competidores asiáticos. 100 .2. Guatemala. Gráfico 4.1.4 Exportaciones textiles del Perú frente a la competencia En el Gráfico 4. Pero existe un crecimiento lento en el servicio “full package” o paquete completo en los países del Caribe (Honduras. El Salvador).verticales. esta concentrado en su mayor volumen en Confecciones y en muy poca telas e hilados. que si es el caso del Perú. 4. se observa que las exportaciones textiles del Perú al mercado de EEUU. la distancia y similitud de horarios con el mercado de EEUU son ventajas importantes del Perú.

se muestra la estructura de las importaciones de confecciones de EEUU. Corea del Sur. Hong Kong.4. Italia. las exportaciones de textiles al mercado de EEUU. también están Brunei. En cambio en el Perú. está altamente concentrado en algodón hasta el 97% del total exportado en confecciones.Entre los países que al igual que el Perú tienen alta concentración en Confecciones se tiene a Honduras. China. desagregadas por tipo de fibra. Taiwán e Indonesia. Al igual que el Perú.3: Exportaciones Textiles del Perú al Mercado de EEUU Lana 2% Sintética 1% Algodón 97% Elaboración: Propia Fuente: Aduanas En el Gráfico 4. 101 . Bahrein e Islas Malvinas. Bangladesh. Corea del Sur y China. donde las mayores concentraciones se dan en algodón y fibras sintéticas. Mauritania. Gráfico 4. Ucrania. El Salvador y República Dominicana. Los países de mayor concentración en Telas y Productos Diversos se tienen a México. en cambio menos concentrados en esta fibra están Taiwán.

Otros países excesivamente concentrados en polos son Brunei. suéters y camisas de tejido plano. son pantalones con el 32% y polos el 29%. Las exportaciones peruanas se concentraron en polos con el 86% del total de prendas de vestir.1) 102 .4: Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU Lana 7% Seda 3% Fibras Sintéticas 34% Algodón 56% Elaboración: Propia Fuente: Aduanas 4.5 Principales productos textiles Las importaciones de prendas de vestir de algodón de EEUU más importantes. Burma. India y Guatemala. Sudáfrica. mientras que los menos diversificados coinciden Brunei y Perú.1. Los países más diversificados son China y Tailandia. (Cuadro 4. seguidas de pantalones.Gráfico 4.

y muy adelante de China. Países China Corea del Sur Hong Kong Canadá Turquía Macao Pakistán Colombia México Guatemala Perú Índice 91 83 78 77 77 76 65 63 57 53 29 Fuente: APOYO Consultoría.9 el M2. El Perú exportó a un precio promedio de US$ 6. que se puede considerar un precio relativamente alto.8 3. Índice de Diversificación de prendas de vestir.8 3. Gráfico 4.8 5.8 el M2. Oportunidades y Riesgos del sector textil 2002 Elaboración: Propia El precio promedio de las importaciones textiles a EEUU (entre el 2002 y 2003) fue de US$ 1.9 3.7 H Fuente: Apoyo Oportunidades y riesgos textil 2002.1. ocupando el tercer lugar entre los países con mayor valor agregado de los TOP-50. solo detrás de Italia y Australia .1 4.7 13.0 3.1 6.3 4.5.5 5.8 4.6 5.5: Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado 16 14 12 10 (US$/M2) 8 6 4 2 0 7.9 3. Elaboración Propia Br o n une i g Ko n Si ng g a C pu ol o r G mb ua i te a m al a C hi na In d M ia al N as ic ar ia ag ua Is ra el País It Au alia st ra lia M au rit 103 .2 4.Cuadro 4. Colombia y países del Caribe. tal como se observa el Gráfico 4.

El Perú exportó. En el Gráfico 4. 104 .De los países asiáticos como Hong Kong es el mejor ubicado con un valor agregado intermedio. Los países del Caribe y Pakistán y América Central tienen en general bajo valor agregado. El precio de las prendas de vestir de algodón importadas por EEUU. lo que refleja el mayor valor agregado de las exportaciones peruanas. en todos los rubros. el Perú participa con el 3.4/M2. entre el 2001 y 2002.7/M2. que representa el 86% de las exportaciones de confecciones al mercado de EEUU. Segmento de polos El segmento de polos representa el 16% de las importaciones totales de ropa en el mercado de EEUU. se presentaron en promedio en US$ 3. mientras que Singapur.4 US$/M2) en valor agregado. tienen hacia menores valores agregados. El Perú se ha especializado en el segmento de polos. Turquía están por debajo del promedio (3.6.1% (puesto 9) en valor y 2% (puesto 8) en volumen. ellos son: México. junto con los suéteres que tienen un precio de US$ 5. Los polos fueron las prendas de vestir más caras. China y Malasia. productos más caros que el promedio. se muestran los principales competidores en el segmento de polos en el mercado de EEUU. Del valor total de importaciones de polos a los EEUU. entre el 2002 y 2003.

2. En el Cuadro 4. 105 . Hong Kong e India Filipinas. Canadá.2. Burma. Rusia. en el segmento de polos se focaliza en los segmentos medios. Camboya y Brunei República Dominicana. Vietnam. México. lo ubicaron en los segmentos más altos en el ranking global. Honduras y Haití.Honduras. Guatemala. Turquía. mostrado. Elaboración: APOYO Consultoría. que se encuentran entre las TOP10. Perú tiene una participación del 2%.6: Competidores de segmento de Polos Mercado de EEUU M éxico 18% Ot ros 39% Honduras 17% Perú 2% El Salvador 8% Guatemala 7% India 3% Turquia 3% Pakist án 3% Fuente: APOYO Oportunidades y riesgos textil 2002. China Lesoto. Medio 3a5 Bajo 1a3 Fuente: APOYO Consultoría / El ATPDEA: Oportunidades y riesgos del negocio de la industria textil 2002. El Salvador y Guatemala. Elaboración: Propia Si bien el precio promedio del Perú frente a los demás países. se observa la ubicación de Perú y sus competidores en el segmento medio. Gráfico 4. El Salvador. Segmentación del mercado de Polos en EEUU Segmento Alto Precio (US$ por prenda) 5a7 Países Macau. Perú. Cuadro 4.

3. que es de US$ 3.1 4.3 Fuente: APOYO Oportunidades y riesgos textil 2002 Elaboración Propia. En el Anexo 6 se grafica la situación actual el mercado de polos.8 6.9% y 2. su posición y precios. que aumentaron su participación en 2.1 4. el volumen de exportación textil de la región hacia los Estados Unidos. pero solo en 18% en el segmento de polos y aumentando su participación en 0. Entre 1999 y 2002.1 3.3%.0 5. 4. los principales protagonistas de la confección de Polos a nivel mundial y sus diferentes segmentos del este mercado. significativamente superior al precio promedio de importación al Mercado de EEUU. se quintuplicó.4 2.2 Análisis de los principales competidores 4.2.2.1 por prenda.3%. De 1992 a 2002.El precio promedio de las prendas peruanas ascendió a US$ 5. En el Cuadro 4.3: Competidores del Segmento Medio de Polos Países Posición Guatemala 4 Pakistán 5 Turquía 6 Perú 8 Canadá 13 Vietnam 20 Filipinas 12 Precios (US$/ Prenda) 2. Las exportaciones peruanas de confecciones crecieron en 44% en volumen en ese periodo. se muestran los competidores del Perú. Cuadro 4. en el segmento medio.1 Sector Textil en Centroamérica El sector textil de Centroamérica presenta cifras de un dinamismo contundente. pasando de 512 106 . los países que han presentado mayor dinamismo en el segmento de polos son Guatemala y Honduras.

728 87. es decir el 12% del total exportado a ese país.millones a 2. Las casi 1.764 millones. la región fue el principal exportador en volumen y el segundo en valor hacia los EEUU con US$ 6.4) Cuadro 4.000 empresas del sector textil. muy influenciado por el caso de Guatemala. Centroamérica. generan más de 380 mil empleos directos en toda la región. A nivel de toda la región. así como la situación de sus propios clusters se encuentra en el Anexo 1. sino también la creación de modernos parques industriales. La descripción de los sectores textiles de los principales países centroamericanos. sólo superado por México.602 39. Esta inversión no sólo incluye la formación de empresas productoras y relacionadas. en especial con respecto a la generación de empleo.928 millones. (Cuadro 4. La actividad tiene además grandes connotaciones sociales. Directorio Regional 2003 La actividad textil ha sido un fuerte receptor de inversión local y extranjera. En ese último año. el principal origen de la inversión ha sido el capital asiático. 2003 País Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Confección 48 179 231 159 35 Textiles 2 15 35 8 1 Accesorios 5 66 147 31 1 Total por País 55 260 413 198 37 Empleo 19. con el 35% de las empresas.4 Empresas del Sector Textil y Empleo. en su mayoría dedicadas a la confección.030 140.346 96.245 Fuente: INCAE. Las inversiones de capital local 107 .539 Total por actividad 652 61 250 963 383.

y estadounidense también son importantes. se encuentran factores externos e internos. (Gráfico 4.7) Gráfico 4. se presenta el detalle y la explicación de cada uno de estos factores.7: Origen del capital (% de empresas de confecciones) en Centroamérica 2003 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% COSTA RICA EL SALVADOR EEUU Asia Local GUATEMALA 1 HONDURAS NICARAGUA Otros Fuente: INCAE Directorio Regional 2003 Elaboración: Propia a) Principales Causas del Auge del Sector Textil en Centroamérica Dentro de las principales causas del auge del sector textil en Centroamérica. con el 31% y el 30% de las empresas respectivamente. A continuación. sin un orden de importancia en particular: 108 .

en especial cuando un brusco aumento de las importaciones de un determinado producto causara. como el de los EE. En un inicio. 109 . Este Acuerdo preveía la aplicación selectiva de restricciones cuantitativas de manera unilateral.Factores Externos Restricciones Cuantitativas (cuotas) para Países de Asia Desde 1974 hasta 1995 el comercio mundial de textiles se regía por el Acuerdo Multifibras (AMF). los esquemas de maquila 807 y 807A jugaron un papel importante. incluidos los grandes productores de Asia. Grandes mercados. permitiendo que los productos de la región pagaran aranceles únicamente sobre su valor agregado y no sobre el precio total.UU. o amenazara causar. siempre que fueran elaborados con materias primas estadounidenses. Pero en 1994. el AMF fue reemplazado por el Acuerdo de Textiles y Confección (ATC) el cual establece un proceso de transición hacia la eliminación definitiva de las cuotas en el 2005.5). Preferencias Comerciales en EEUU Centroamérica ha basado gran parte de su auge de exportación textil en el aprovechamiento de un trato comercial preferencial en el mercado de los Estados Unidos (Cuadro 4. efectivamente establecieron restricciones cuantitativas a ciertos países.. un perjuicio grave a la rama de producción del país importador.

5: Preferencias Comerciales Textiles en EEUU Programa / Nivel de acceso 806 Limite especifico 807 807* Nivel de acceso garantizado 807 A* 809 Tela regional Elaboración: Propia Ensamble CA CA CA CA CA CA Corte Otro EEUU EEUU EEUU CA CA Tela Otro Otro EEUU EEUU EEUU CA Hilaza Otro Otro Otro EEUU EEUU EEUU Hilo de coser Otro Otro Otro CA EEUU CA Arancel 100% sobre el precio 100% sobre el valor agregado 0% 0% 0% 0% Fuente: http://www. Es así que en el año 2000. entra en vigencia la U. Estas representaron el 80% del volumen exportado por 110 .Cuadro 4. estaba causando. el incremento de las preferencias comerciales textiles para los países de Centroamérica y el Caribe.elsalvadortrade.S. Las preferencias comerciales han sido muy importantes para el dinamismo exportador del sector textil centroamericano hacia los Estados Unidos. Entre las novedades más importantes de la CBTPA se encontraban los esquemas de acceso libre de cuotas y aranceles para confecciones de la región que cumplan con ciertas normas de origen. Estas preferencias comerciales del NAFTA.com. un desplazamiento de la maquila de Centroamérica hacia ese país. los países centroamericanos empezaron a gestionar un incremento de las preferencias comerciales recibidas. o al menos amenazaba causar. en Estados Unidos de A. a juicio de muchos. Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA). buscando paridad con lo que había logrado México en este acuerdo.sv Luego del NAFTA. entre otras cosas. que incluye.

809 y Tela Regional. mayoritaria en esos dos países. La maquila tradicional. siguen siendo considerable. 111 . antes que el resultado de las preferencias comerciales estadounidenses. pero su peso relativo ha decrecido desde la puesta en marcha del CBTPA. por su parte. En el 2002. divididos en 28% de 807A+ (sólo ensamble) y 34% de otras partidas con mayor valor agregado local: 806. (Gráfico 4. En Costa Rica. la mayor parte de sus exportaciones textiles no utilizan preferencias comerciales.Centroamérica hacia ese país en el año 2002. es más una consecuencia de las cuotas impuestas a las exportaciones de sus países.8) Esto último podría ser evidencia de que la inversión asiática. en particular el esquema 807. Dentro de este 80%. el 807 y 807A sólo representaron el 18% del volumen de textiles exportados desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. el 63% del volumen exportado hacia a EEUU es bajo la modalidad 807A+. El nivel de uso de las preferencias varía por país. En Guatemala y Nicaragua. el CBTPA representó el 62%8 del volumen exportado.

Sin embargo.Grafico 4. El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unión Europea permite una reducción del 20% sobre los aranceles ad-valorem de prendas de vestir fabricadas en Centroamérica.8: Importaciones de textiles y confecciones de EE. ante la fuerte competencia desde Asia y África. los países de Centroamérica están amparados por el “Régimen Especial de Apoyo a la Lucha Contra la Producción y el Tráfico de Drogas”. Esto significa oportunidades en 112 . (en % de SMEs 2002) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% COSTA RICA EL SALVADOR 807A+ Otros CBTPA 807 y 807A GUATEMAL HONDURA NICARAGUA 1 Sin preferencias Fuente: OTEXA Elaboración: Propia Centroamérica también goza de preferencias comerciales en el mercado de la Unión Europea. la región no puede aprovechar sus ventajas comparativas de proximidad geográfica y rapidez de respuesta con las que cuenta en el continente americano. el cual les brinda acceso libre de aranceles. pero hasta la fecha su utilización ha sido baja. desde Centroamérica según preferencia utilizada. Esto se debe principalmente a que en ese mercado.UU.

Entonces la exención. en ese caso. estudios recientes señalan que. algunas de estas exenciones son prácticamente irrelevantes. Sin embargo. aunque en ese caso. Factores Internos: Incentivos Fiscales Aparte de las preferencias comerciales.ciertos nichos. por ejemplo en trajes típicos. en el caso de la inversión estadounidense. Esto se debe a que estos impuestos pueden ser descontados por los inversionistas en sus países de origen. Los principales han sido: Exención de impuesto sobre la renta Exención de impuestos de importación de materias primas Exención de impuestos de importación de maquinaria y equipo Exención de impuestos a la repatriación de ganancias Exención de impuesto de ventas o de valor agregado Exención de impuestos sobre los activos Exención de impuestos municipales y otras tasas Bajo estos incentivos. los países de Centroamérica brindaron considerables incentivos fiscales a las nuevas empresas del sector de textiles. se termina convirtiendo en una transferencia de 113 . Los incentivos internos de exención de impuestos han motivado a muchas empresas a invertir dentro de la región. las ventas locales son permitidas pero de manera limitada. que ya algunas empresas están aprovechando. se debe pagar todos los impuestos que correspondan.

Esto le ha permitido aprovechar una mayor velocidad de respuesta ante pedidos no planificados. el tiempo de transporte marítimo desde Centroamérica hasta los EEUU es significativamente menor que desde Asia. la balanza está a favor de Centroamérica. comparado con los dos o tres meses si la orden se 114 . con una calidad comparable en sus productos. maquinarias sofisticadas y economías de escala. lo que permite realizar cambios de líneas y productos mucho más rápido que en estos otros países de tirajes largos. Pero en el negocio de vestido y la moda.Gobierno a Gobierno desde Centroamérica a favor de los Estados Unidos de A. Por otro lado. en particular para el caso de países desarrollados de cuatro estaciones al año. dada la menor distancia.. Ventajas Comparativas La región cuenta con ventajas comparativas. en particular en cuanto a su cercanía geográfica con los Estados Unidos de A. competir contra los productores asiáticos. Los costos totales de producción en Asia son menores que los de Centroamérica. pero en rapidez de respuesta. Lo anterior por dos razones: Primero. En costos es difícil. si no imposible. Dos o tres semanas promedio desde el momento que se pide la orden en Centroamérica hasta el momento que llega el producto a su destino dentro de los EEUU.. los equipos y maquinarias utilizados en Centroamérica son relativamente simples. el tiempo de respuesta es un factor tan importante como el costo.

sino también de garantizar la colocación de un volumen considerable de telas y materias primas norteamericanas. aprovechando la mayor rapidez de respuesta de esta región. por lo menos desde la perspectiva de los importadores estadounidenses. México en particular. más bien parece haber una complementariedad entre ambas producciones. los productores asiáticos establecidos dentro de la región ya no tendrían ninguna razón para permanecer en Centroamérica. (Gráfico 4. más que una competencia encarnizada por precio entre Asia y Centroamérica. En cuanto a costos de mano de obra.9) Esto ha motivado la maquila de productos estadounidenses en Centroamérica y otros países.envía a Asia. Hay quienes opinan que con la eliminación de cuotas en Estados Unidos (2005). aún después de que no existan cuotas. dejando en Asia la producción de tirajes largos y planificados. Es decir. 115 . la región no es más barata que Asia. pero sí mucho más que los EEUU. En realidad. así como el surgimiento de ciertas preferencias comerciales que la faciliten. Pero estos productores asiáticos podrían ver el negocio de una manera complementaria. y en Centroamérica los tirajes cortos de temporada y oportunidad. Pero no se trata sólo de reducir los costos de las manufacturas de origen estadounidense (para poder competir contra las de origen asiático).

U. Es decir.100 0.228 0.250 0.050 0.Asimismo. permanecer en la región para diversificar el riesgo. CINDE en 116 . en particular en cuanto a reglas de origen y escalonamientos. a mantener sus operaciones en Centroamérica. tanto asiáticas como norteamericanas. otro factor importante es el CAFTA y lo que se logre en su negociación.200 0.092 0.150 0.123 0.U. En cada país existe un marco institucional especializado para esa tarea. Grafico 4.E. la mayor inestabilidad política del mundo en Asia y sus alrededores. aun cuando los costos no sean tan favorables como en otros países o aun cuando no existan las cuotas. Costa Rica El Salvador 1 Guatemala Honduras Fuente: KBA-Rolan Berger Consultants Impact of China Nov -2003 Elaboration: Propia Promoción y Atracción de Inversiones En general. tal como el caso de FIDE en Honduras.105 0.000 0. la región ha tenido un gran éxito en la promoción y atracción de inversiones dentro del sector de textil. Dentro de esta decisión. podría impulsar a empresas extranjeras.092 E. PROESA y UNITEX en El Salvador.9: Costo de Mano de Obra en Confección (en US$ por minuto de producción) 0.

Los factores básicos por los cuales la región se tornó interesante para los inversionistas. pocos encadenamientos productivos. Limitaciones en infraestructura. b) El Clima de Negocios en el Sector Textil Centroamericano El clima de negocios del sector textil de Centroamérica evidencia fortalezas claras en los factores básicos. Honduras y El Salvador cuentan con un desarrollo mayor de sus respectivos clusters o conglomerados de textiles. De esto se hablará en detalle más adelante. entre otros aspectos. por lo que esta ventaja se diluye con el tiempo. Aún así. El análisis señala la necesidad de ponerle mayor atención a los aspectos claves del clima de negocios 117 . Los montos de inversiones recibidas han sido considerables. mano de obra calificada. productos poco diferenciados. incluyendo industrias crecientes y pujantes de producción de telas y accesorios. países como Guatemala. evidencian que hay mucho camino por recorrer.Costa Rica. no así en el resto de sus componentes. una demanda local no sofisticada. pero principalmente enfocado en el ensamble (maquila). ProNicaragua en Nicaragua e “Invest in Guatemala” en Guatemala. en particular por el efecto de desincentivo de las preferencias comerciales y sus restricciones de reglas de origen de las materias primas. alta dependencia en un solo mercado. están siendo ofrecidos por otros países. Los encadenamientos locales hasta el momento han sido relativamente bajos.

con respecto a grandes exportadores textiles. en dos países de la región. Estas ventajas se traducen en una mayor capacidad de respuesta y menores tiempos de entrega. existen altas cargas sociales y una mayor rivalidad en la demanda laboral. En El Salvador. Además. 118 . la mano de obra no es ni tan barata ni tan abundante. c) Condiciones de los Factores Básicos La ubicación geográfica de Centroamérica. por diversas razones. La abundancia de mano de obra barata y poco calificada fue uno de los elementos de mayor peso en la decisión de establecer una industria textil en la región en la década de los años ochenta. Pero apostar al desarrollo futuro de la industria textil centroamericana basándose únicamente en la variable costos de mano de obra no parece ser sostenible. desde hace décadas se experimenta una masiva migración de jóvenes hacia los Estados Unidos. En Costa Rica. cercana con respecto a Estados Unidos. (Gráfico 4.para posicionar a la región como un área geográfica competitiva en la producción de prendas de vestir. y el acceso a dos océanos se constituyen en ventajas comparativas en este mercado. Honduras y Guatemala tienen los menores costos de mano de obra de la región. Tailandia y Bangladesh. tales como los países asiáticos. estos no se comparan con los bajísimos salarios de China. Aún cuando Nicaragua.10).

35 0. 12 3 5 1 0 2 0. 10 10 10 2 1 9 0. 07 0.10: Costos de Mano de Obra en confección (en US$ por minuto de producción 2001) 0. 119 07 0. 07 0.400 0.200 0.100 0. menor flexibilidad de las empresas para cambiar sus líneas de producción cuando sea necesario y mayor rotación de personal. Ho Co Co In d an Ita 0.Grafico 4. 5 .250 0.350 0. 22 8 0. 09 0. Ello implica curvas de aprendizaje más largas.050 0. 29 0. ia U s ta Ri ca El Sa l va do r Pa Re k is t p. lo cual representa una gran limitante para el desarrollo de un mayor valor agregado dentro de esta actividad. 09 0.150 0. 16 8 6 0. 19 6 0. 07 0. 13 1 8 0. su posición en cuanto a los factores creados es más bien débil. Mano de Obra Calificada En general.300 0. la región presenta un déficit de mano de obra calificada.000 0. án Do m ini ca na Gu ate ma la Ho nd ur as Mé x ic o Ta il a nd ia Ch i na Ind on es ia l ia ng ia EE U n re a Ko iw a Al em ng Ta Fuente: CEPAL Elaboración: Propia d) Condiciones de los Factores Creados Contrario a las claras fortalezas que la región exhibe en su dotación de factores básicos. 0. 09 9 8 6 07 Vi et na m 0. lo que se traduce en mayores costos.

con los consecuentes mayores costos de transporte terrestre y mayores tiempos de entrega.Puertos En cuanto a puertos y logística. 120 . Los puertos del Pacífico llegaron a movilizar en el 2001 el 46% de la carga y los del Atlántico el 56% restante. la ventaja inicial de tener acceso geográfico cercano a ambos océanos se ve diluida por la baja productividad de ciertos puertos y las demoras en el tránsito de mercancías entre fronteras. Por ejemplo. No obstante.11 muestra una referencia promedio de los costos de transporte. Nicaragua (Corinto) y El Salvador (Acajutla) tienen sus principales estaciones portuarias en el océano Pacífico. En Costa Rica (Limón-Moín) y Honduras (Puerto Cortés) los puertos del Atlántico son los que tienen más movimiento. La región cuenta con 19 puertos. 9 de ellos en la costa pacífica y 10 en la costa atlántica. El Gráfico 4. dependiendo de los volúmenes de producción y de la temporada. por lo que las empresas del sector textil deciden transportar su carga hasta Puerto Cortés en Honduras. mientras que Guatemala (Puerto Quetzal). Nicaragua no dispone de infraestructura portuaria adecuada en el Atlántico. debe tenerse claro que las negociaciones entre navieras y empresas del sector textil conllevan a tarifas muy variables.

que en otras actividades constituyen importantes cuellos de botella.Grafico 4. Puerto Cortés a 60 km de San Pedro Sula. Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla se ubican a 111 km y 295 km respectivamente de Ciudad de Guatemala. respectivamente. (US$ por contenedor. Por ejemplo. 121 . Citado por CEPAL Elaboración: propia Vialidad Las carreteras.UU.11: Costos de Fletes Marítimos hacia EE. Acajutla a 85 km de San Salvador. no son una barrera importante para el sector textil exportador. Corinto a 160 km de Managua y Caldera y Limón a 100 km y 160 km. Las vías que conducen desde los centros de producción (en su gran mayoría cerca de los grandes centros urbanos) hacia los puertos generalmente están en buenas condiciones y las distancias no suelen ser considerables para puertos dentro del mismo país. 2000) 2500 2000 1500 1000 500 0 Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 2320 1610 1250 1190 1165 Fuente: Vestex. de San José.

atravesando vastas zonas de interés turístico y arqueológico en la “Tierra de los Mayas” y vinculando al futuro puerto de Cutuco. “Ramales y Conexiones Regionales Complementarios” que incluye una serie de carreteras que complementan a los Corredores de Integración Pacífico y Atlántico para conformar la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM). 122 . el Plan Puebla Panamá (PPP) incluye la construcción de una infraestructura vial que conectaría toda la región por medio de tres proyectos: “El Corredor del Pacífico”.Por otro lado. si se compara con el trazado de las rutas que unen a las capitales centroamericanas. integrando los principales centros de producción y distribución con los puertos internacionales. “Corredor del Atlántico”. Honduras y El Salvador. sobre el Océano Pacífico. rehabilitación y mejoramiento del corredor vial de integración entre México. Belice. rehabilitación y mejoramiento del corredor vial de integración entre Ciudad de Panamá y la ciudad de Puebla en México. que incluirá la construcción. Guatemala. con la zona Atlántica de Honduras y con el puerto mexicano de Coatzacoalcos. siguiendo la ruta del litoral Pacífico. Esta vía constituye el corredor de integración más eficiente para la región mesoamericana. el cual permitirá la construcción. reduciendo en unos 300 km la distancia entre Puebla y Panamá.

seguido de cerca por Costa Rica. Los robos a furgones de carga. En la producción de telas. sino la inseguridad que se presenta en algunos países. De esta manera se podría suplir en mayor medida las necesidades de insumos de estas empresas con producto de origen regional. 123 . al no poder cumplir con los compromisos adquiridos. Electricidad El costo y la calidad del servicio eléctrico son factores determinantes dentro de la actividad textil. la movilización por el istmo sería mucho más expedita y las interrelaciones de las distintas empresas del sector textil exportador podrían ser más fuertes. particularmente en Guatemala y El Salvador. apoyando con ello la conformación de un cluster centroamericano. el suministro constante de energía eléctrica es una condición necesaria.12 muestra que El Salvador 19 posee la tarifa eléctrica más competitiva. en Texas. pero aún este país es mucho más barato que México por este concepto. Si el PPP llegara a concretarse. Guatemala por el contrario reporta el costo eléctrico más alto a nivel industrial. no sólo significan pérdidas económicas para los empresarios.desde el Canal de Panamá hasta la frontera con Estados Unidos de A. El Gráfico 4. sino también problemas con la relación con los clientes en el exterior. por ejemplo. El principal problema de las carreteras centroamericanas no es su condición física.

La calidad del suministro eléctrico en este caso se mide en términos de ausencia de interrupciones y fluctuaciones de voltaje y en los países centroamericanos se perciben problemas en este campo. El Salvador ocupó la posición 47.21 Guatemala Fuente: CENPE. seguido de Costa Rica (51). Aduanas En materia aduanera.000 KWh y 137 KW Elaboración: Propia En cuanto a la calidad del suministro del servicio eléctrico.7 11.72 14. Nicaragua (68) y Honduras (71).12: Precio Promedio de la energía eléctrica por Kwh.11 11. 2003 (En centavos de US$ dólar) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Costa Rica Nicaragua Honduras 8. En este campo 124 . se han dado avances significativos para la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana. Instituto Costarricense de Electricidad con base en cifras oficiales Nota: Se refiere a la tarifa de conusmo de 50. El Salvador se mantiene en la posición más alta de los países de la región. de acuerdo con el Global Competitiveness Report 2002-2003. pero por debajo del promedio mundial. Guatemala (61). De un total de ochenta países analizados en el Global Competitiveness Report.Grafico 4.

Todavía persisten problemas de horarios. corrupción. Se han establecido 4 aduanas integradas. demoras en los trámites para despacho o tránsito de mercancías.se ha venido trabajando en la simplificación. y afectan los costos de transporte y tiempos de entrega del sector textil exportador centroamericano. el 77% de los productos contenidos en el universo arancelario centroamericano están armonizados. como algunos señalan. 125 . 6 aduanas periféricas y 1 aduana trinacional. Aun con esos avances todavía queda mucho camino por andar. digitalización de los procesos y. El CAUCA tiene por objeto establecer la legislación aduanera básica de los países signatarios conforme los requerimientos del Mercado Común Centroamericano y de los instrumentos regionales de la integración. Además. armonización y automatización de los trámites fronterizos. En materia de legislación aduanera está vigente el Nuevo Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA). infraestructura. Las Aduanas centroamericanas todavía necesitan modernizarse y actuar al unísono en una probable Unión Aduanera. 3 aduanas yuxtapuestas. Todos estos aspectos inciden directamente en los procesos de inserción internacional e integración regional.

Las zonas francas ubicadas en San Pedro Sula y alrededores son percibidas como las más competitivas de la región. Este país cuenta con 26 parques industriales. la gran mayoría de la mano de obra disponible tiene un bajo nivel de capacitación formal. Honduras va a la vanguardia en este campo. con miras a mejorar la eficiencia. ya que existen 20 de éstas y 1 parque industrial. Las empresas se involucran en la capacitación de sus operarios. También se requiere apoyar en capacitación para la adopción de nuevos procesos y tecnologías que requieren habilidades y destrezas especializadas. Costa Rica con 13 y Nicaragua con 9. sino que se debería ir induciendo la formación de una mano de obra más calificada y productiva. seguido por El Salvador con 16. pero todos los países de la región presentan grandes avances. pero la rotación de personal hace poco rentable este tipo de inversión. El atractivo del área no debería ser su mano de obra barata.Parques Industriales La región cuenta con una infraestructura de parques industriales sofisticada. que le haga frente a una clientela cada vez más 126 . En Guatemala lo fuerte son las zonas francas. que ofrece una amplia gama de servicios a sus usuarios. Capacitación Aunque la región cuenta con excelentes instituciones de capacitación.

Esta nueva estructura logrará que la región vaya alejándose progresivamente de la dependencia excesiva de la mano de obra barata. las nuevas tendencias como el “full package” y la introducción de diseños y marcas propias requerirán de personal más especializado y preparado en diversas disciplinas técnicas y administrativas. con lo último de la moda mundial. debido a las barreras que encontraban posibles competidores en el mercado interno.2 Italia Análisis por Países Italia se caracteriza por su enorme capacidad para producir eficientemente prendas de excelente calidad. la industria italiana de confección se caracterizó por: El mercado nacional era su principal punto de venta en la mayoría de las empresas y esto significaba que contaba con una distribución muy fragmentada. incorporando progresivamente calidad y valor.2. Esta propuesta también se asocia a factores como flexibilidad y respuesta rápida que exigen un gran esfuerzo laboral y mejoramiento de los factores creados. 127 . como contrapartida a los mayores salarios.exigente y a procesos más completos y sofisticados. 4. En los próximos años. y no sólo en el ensamble de piezas. Los productores italianos gozaban de gran poder de mercado que también los protegía de la competitividad internacional. Hasta mediados de la década de los años ochenta.

Los productos textiles y de confección en Italia eran. y siguen siendo. lo que implicaba que las decisiones relacionadas al desarrollo de las empresas dependían de los recursos financieros de las familias y de su capacidad gerencial. 128 . de gran calidad. asimismo son objetos de un proceso continuo de modernización y disponen de marcas diferenciadas.- Las pocas empresas de grandes dimensiones existentes eran incapaces de financiar los costos del proceso de expansión internacional. Factores clave como la introducción de la lira en el Sistema Monetario Europeo. la liberalización paulatina del comercio de textiles y de confección con la aprobación de la Ronda Uruguay y la rápida integración de los países de la Unión Europea motivaron a este cambio de estrategia. En la segunda mitad de la década de los años ochenta una serie de acontecimientos hicieron que los empresarios italianos orientaran sus estrategias hacia la expansión internacional. Las empresas italianas han respondieron a este cambio en el comercio internacional recurriendo a la innovación tecnológica y a la descentralización de la producción. - Los negocios familiares eran más frecuentes que en la actualidad.

Esta transformación se ha convertido en la punta de lanza para alcanzar altos niveles de competitividad. Estados Unidos y Francia. La industria italiana ha evolucionado y está centrándose en aquellas operaciones con mayor valor agregado. así como países de Europa del Este. Ahora el producto es más personalizado. lo cual tuvo como objetivo adquirir cuotas de mercado en el país de destino que. Este tipo de 129 . Además existe una estrecha relación entre la industria del diseño y de la moda. Se inició una migración de la producción. la investigación y la distribución adquieren alta relevancia. Su experiencia y prestigio la han consolidado como un centro que impone la pauta en la moda a nivel mundial. primero hacia el sur de la propia Italia y luego hacia países de la cuenca del Mediterráneo (Túnez y Marruecos). dejándola en manos de proveedores relativamente pequeños que son cada vez más internacionales. de otro forma sería solo posible asumiendo elevados costos financieros. Italia tiene la capacidad para prever con cierta antelación la evolución de la demanda y decidir su estrategia en términos de estilo. donde la publicidad. incluyendo políticas relacionadas con la distribución.Esta descentralización contempló la compra de empresas extranjeras establecidas en Alemania. nuevos contenidos y calidad de las colecciones. así como el marketing. Las grandes empresas han puesto mucho énfasis en la organización de la producción. manteniendo su reconocida calidad.

respaldados por marcas de mucho prestigio. París y New York los centros mundiales de la moda. Los diseñadores italianos imponen la moda que será utilizada por un consumidor local y global altamente sofisticado y exigente. Por lo general. Con una demanda local muy exigente. que han hecho de esta industria una actividad muy rentable y exitosa. De la misma manera. Milán es junto con Londres. Las prendas italianas son productos diferenciados. los cuales pueden trabajar ya sea en exclusividad para ellas ó varios clientes.operaciones consiste en la compra de las mejores materias primas y los productos semi-terminados mediante subcontratos con estos proveedores. estos productos no compiten directamente con los asiáticos. Los productores suelen tener relaciones duraderas con las “Empresas Madres” y servicios 130 . una “Empresa Madre” recurre a un subcontratista para cada fase involucrada en la producción de una prenda. denominadas “Empresas Madre” que crean cooperación vertical entre varios especialistas. las estrategias de logística han mejorado las condiciones para que el producto final alcance el punto de venta adecuado en el momento oportuno. Las “Empresas Madres” no suelen ser propiedad de los productores. Uno de los más importante componentes de éxito en la transformación italiana es el hecho de que la distribución esta cargo de agentes italianos independientes. porque están basados en estándares y segmentos de mercado muy diferentes.

como Respuesta rápida. 131 . Con una posición geográfica favorable con respecto a sus mercados de destino y una mano de obra relativamente de bajo costo pero muy capacitada. el país está desarrollando una fuerte base industrial para competir con productos diferenciados. Las organizaciones horizontales sólidas facilitan la reestructuración. El sistema italiano ofrece variadas lecciones para la experiencia textil peruana: Cada una de las empresas se beneficia de la existencia de un “cluster” fuerte y eficiente. Los productores no tienen que ser distribuidores para tener éxito. La posición competitiva italiana esta basada en todo un “cluster” que funciona bajo un solo concepto: la diferenciación por el diseño y moda. La reestructuración de un sector industrial toma años y demanda una visión conjunta. Colombia Colombia es un país que está emergiendo con fuerza en el comercio internacional de textiles y confección. Intercambio Electrónico de Información (IEI) y desarrollo conjunto de productos.

en un gran porcentaje mujeres. Aun así. por lo que también este factor se considera una limitante. Colombia presenta una gran integración de las industrias. El otro 50% está dividido en fibra sintética (48%) y lana (2%) Colombia cuenta con puertos y carreteras de buena calidad. 132 . pero con la limitante de inseguridad por asaltos a los camiones con mercadería. lo que se convierte en una de sus mayores fortalezas. el país es muy dependiente de las importaciones de materias primas. concentrando las actividades sobretodo en Bogotá y Medellín. El 60% de las necesidades de algodón son traídas del exterior. Existen limitaciones en los montos.De este sector dependen 500 mil empleados directamente. El sector está compuesto por productores de fibras de tipo naturales y químicas. los plazos no se adaptan a las necesidades del sector. suma muy importante cuando el 50% de la producción de prendas de vestir son de este tejido. Esta cantidad de empleos representa aproximadamente el 13% del total empleado en la manufactura. El suministro de electricidad ha sido blanco de ataques terroristas. No hay fuentes de financiamiento adecuadas para las necesidades del sector. hilanderías independientes y empresas textiles y de confección. hay problemas con las garantías y las tasas de interés son altas.

y ya no es un sector meramente ensamblador.Se le ha dado un énfasis importante a la capacitación técnica y administrativa. le han dado prestigio a la industria colombiana y han creado sus propias marcas. Los diseñadores colombianos han mostrado sus creaciones en las principales pasarelas del mundo de la moda y son respetados por ello. A pesar de esas limitaciones la industria colombiana ha escalado posiciones. Aún no se ha podido generar un fuerte vínculo entre sector privado y academia para generar investigación y capacitación. Por otra parte. Además. publicas y privadas. Pero a pesar de esta cantidad de programas relacionados con la industria de textiles y confecciones. pero aun hay deficiencias en este campo. el Centro de Investigación y Desarrollo 133 . contribuyendo a mejorar el ambiente operacional y Comercial e investigar y promover el uso de tecnologías extranjeras en la industria local. Parte del éxito de la industria colombiana es que ha incursionado en el mundo del diseño con gran suceso. no hay evidencia que los programas se compaginen totalmente con los requerimientos de la industria. Existen un buen numero de programas de educación disponibles tanto de escuelas técnicas y universidades. el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia (CIDETEXCO) actúa como enlace entre compañías e instituciones de investigación nacionales e internacionales.

sobresaliendo Venezuela y Brasil. en Colombia operan una serie de organizaciones que buscan el desarrollo del sector.Textil (CINTEX) suple las necesidades en investigación y desarrollo aplicada a esta industria. el 58% de las exportaciones se dirigieron a Asia. Las Agencias de Promoción y Mercadeo son muy activas. el 6% a Europa Occidental y solo el 3% a Norteamérica. la Asociación Colombiana de Confecionistas de Moda (ACOLMODA) y la Asociación Colombiana de Textileros (ASOTEXTIL). entre otras. el 29% a América Latina. fortaleciendo su actividad comercial. Para el 2001. Colombia tiene bastante diversificados sus mercados de exportación. Esta diversificación le permite tener mayor poder 134 . Dentro de sus actividades INEXMODA como organiza son dos ferias y reconocidas “Colombiatex”. Aparte de estas industrias de apoyo. Dentro de estas se encuentran: la Asociación Colombiana de Técnicos de Acabados Textiles (ACOLTEX). internacionalmente “Colombiamoda” Además el país cuenta con un sofisticado servicio de casting y fotografía. Por ejemplo INEXMODA es una fundación sin fines de lucro del sector privado. Todas estas facilidades son aprovechadas por diseñadores colombianos de clase mundial. creada en 1987 y que trabaja para la cadena fibras-textil-confeccióndistribución. Contrario a los países centroamericanos.

En general el mercado colombiano ha evolucionado hacia nuevas niveles dentro del mundo textil y confección. la importación a EE. Este programa es parte de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina y de Erradicación de Narcóticos y se renueva y construye sobre la anterior Ley de preferencias arancelarias andina (ATPA).UU. Se espera que el país incursione con mayor intensidad al mercado de Estados Unidos. lo cierto es que una mayor apertura de los mercados le proporcionará a Colombia una serie de ventajas que lo podrán consolidar dentro de la industria textil y de confección. porque este país ha otorgado una serie de preferencias a Colombia dentro del Programa comercial andino.de negociación y de mercado con respecto a grandes clientes como Estados Unidos. 135 . para ofrecer mayor apertura a los mercados estadounidenses para los productos de Colombia. El esfuerzo realizado ha dado sus frutos y el país está ingresando en campos como el diseño de telas y de modas. libre de aranceles de las confecciones con telas regionales u otro tipo de tela teñida y terminada en Estados Unidos. Además ha ido posicionándose en otros mercados con productos de calidad y en algunos casos atacando nichos específicos. El Programa permitirá. el Programa comercial andino nivela los criterios de elegibilidad para las confecciones entre los beneficiarios del ATPA y los países de África y el Caribe que reciben beneficios comerciales similares. por medio de cuotas. De esta manera. Aunque tiene un porcentaje importante de confección para grandes empresas.

A ello se suma una ubicación geográfica inmejorable. capacidad de respuesta rápida y menores costos de transporte.424 en el 2002.4% del empleo total y un 20. lo que corresponde al 5. NAFTA cambió drásticamente el ordenamiento del mercado mundial. en lo referente al abastecimiento al mercado estadounidense. la cual utiliza estos beneficios para acceder al mercado estadounidense. flexibilidad.594 millones en 1994 a US$ 7.4% del empleo en manufactura. al punto de convertirse en el 2002 en el principal proveedor de estas mercancías hacia ese mercado. Los incentivos otorgados a México a raíz de esta negociación fueron suficientes para dinamizar la industria mexicana que no se favorecía con los beneficios de la ICC y sirvieron además para lograr un flujo muy importante de inversión extranjera. Las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense pasaron de US$ 1. lo que le otorga ventajas sobre los competidores con respecto a tiempos de entrega. Ello se ha visto reforzado por el buen estado de las carreteras (aunque con problemas de seguridad) y otro tipo de infraestructura como puertos. México México es uno de los países que ha tenido el crecimiento más acelerado dentro del mercado estadounidense en cuanto a exportaciones de prendas de vestir. Estos factores han hecho que en la actualidad operen 17 mil empresas que generan 800 mil empleos. desarrollo de servicios públicos y de mercado de capitales y 136 .

Estos factores han confabulado para que la proporción de maquila disminuya con respecto a las exportaciones totales de estos bienes. La cercanía y sobretodo la migración a Estados Unidos han hecho que muchos mexicanos adopten esta lengua. La limitante que todavía existe es que si bien el sector textil puede abastecer parte de las 51 necesidades de tela. lo que le ha permitido avanzar en la elaboración de prendas de vestir bajo la modalidad de “full package”. accesorios y servicios. El idioma ha dejado de ser una barrera para estas empresas. sino también al desarrollo de un cluster textil. El avance de México no sólo se refiere a la maquila. mientras que en el 2000 constituía solamente el 59%. un porcentaje importante debe ser importado. podría replicarse en Centroamérica con el CAFTA. también se está negociando la 137 . Por ejemplo para 1994 la maquila representaba el 78% de las exportaciones totales de prendas de vestir.fuerte capacitación para el sector laboral. incluyendo telas. Si bien este Tratado vendría a ratificar las preferencias que tiene el istmo. en particular telas sintéticas. Este paso gradual de operaciones básicas de maquila hacia otras de mayor valor agregado motivado por el NAFTA. Las preferencias comerciales del NAFTA otorgadas a productos elaborados con materias primas mexicanas y de terceros países ha estimulado la conformación de una industria de confección con un mayor valor agregado y donde predominan los encadenamientos locales.

Las exportaciones mexicanas están concentradas casi en su totalidad en el mercado estadounidense. de una alta variedad de productos poco diferenciados. lo que las expone a un mayor nivel de riesgo. También existe alta presencia de empresas multinacionales maquilando en México.paridad con las preferencias que México tiene con NAFTA e incluso otros beneficios adicionales. Gran parte de la población mexicana compra por precio 138 . China y México compiten con base en salarios bajos. pero poco sofisticado. lo que contribuye a solidificar la posición exportadora mexicana hacia ese segundo país. En México. son comunes las alianzas estratégicas entre empresarios locales y estadounidenses. así como pequeñas y medianas empresas haciendo la misma función. infraestructura adecuada y recursos naturales (agua). Un resultado positivo de esta negociación podría acelerar dentro de la región el proceso que ya se viene dando con las operaciones de mayor valor agregado tipo 806 y “full package”. La diversificación de productos mexicanos contrasta con su concentración en un solo mercado. ya que no hay un desarrollo importante de marcas propias en ninguno de los dos países. China está llamada a convertirse en el competidor número uno de México en ese mercado. El problema es que por su tipo de producción. esta última muy importante en la producción de telas. Ambos países se caracterizan por producir grandes volúmenes de producción. El mercado local mexicano de prendas de vestir es grande. incentivos fiscales.

4 mil millones de dólares para el 2001.300 millones de personas. sino que se ha convertido en el principal productor mundial de productos textiles. desde la puesta en práctica de diversas políticas comerciales en 1978. a una más intensiva en capital. El país cuenta con abundante mano de obra no calificada. favoreciendo la creación de encadenamientos en un fuerte cluster de textiles y confección. tecnologías avanzadas y métodos de gestión eficientes. además de grandes inversiones en tecnología y maquinaria. La industria china ha experimentado una creciente apertura mundial en el sector de textiles. Este tipo de cliente contrasta con el exigente cliente estadounidense. con exportaciones superiores a los US$ 53. Esto ha transformando a una industria tradicionalmente intensiva en mano de obra. La entrada de China a la OMC le permitirá expandir sus mercados internacionales. China La industria textil china no sólo abastece un mercado de 1. y servirá para incrementar la inversión extranjera directa y de esta forma introducir avanzadas tecnologías y métodos de gestión. Esto indujo a empresas privadas de capital extranjero a penetrar el mercado con mecanismos de operación más flexibles. que 139 .más que por calidad. La creciente competitividad china en textiles amenaza principalmente a aquellos países interesados en competir en base a costos reducidos o economías de escala.

aún cuando su demanda local es muy poco sofisticada y la economía se dirige mediante planificación centralizada. sacos y camisas. especialmente en fibras químicas. Ahora la industria goza de altas economías de escala. y se registraron 160. gran cantidad de operaciones tipo “full package” y la presencia de grandes multinacionales que cada vez adquieren una relevancia mayor en aumentar la competitividad del sector. Tiene costos de producción competitivos en una escala global. Está expandiendo su competencia en la fabricación de tejidos. particularmente enaguas.cambiaron gradualmente una estructura de empresas estatales poco rentables y con maquinaria anticuada. En China se fabrica maquinaria y se cuenta con la provisión de toda clase de servicios afines incluyendo diseño.500 millones en maquinaria textil. por ejemplo. Estas inversiones han llevado a China a acaparar el 11% del mercado mundial de textiles. y a suplir de telas y otros insumos a la industria local de confección. y grandes inversiones en investigación y desarrollo. El país ha sabido satisfacer a los compradores internacionales exigentes. y no una economía de mercado. se invirtieron más de US$ 2. China cuenta con excelentes recursos de infraestructura. buenos servicios públicos. Se le reconoce a nivel mundial como un país con excelente know-how en todas las categorías de producción.000 empresas que emplearon a 13 millones de trabajadores. En el 2001. 140 .

El país ha sabido explotar ventajas competitivas basadas en la creatividad y confiabilidad. comparables con productores de Estados Unidos y Europa. En cuanto al mercado norteamericano y el sur y este de Europa. La entrada de China a la OMC tendrá un gran impacto en la región centroamericana. Grafico 4.13: Tendencias en precios de Importación en EE. esto conllevará a una mayor cantidad de competidores y variedad de productos. enfrenta desventajas en cuanto a tiempo de respuesta (lead-times). Cuando las potencias textiles asiáticas no sufran de las actuales limitaciones de cantidad para exportar a EEUU y otros mercados. una presión hacia la baja de precios internacionales.creando ventajas competitivas frente a otros países asiáticos con bajos costos laborales como Camboya y Sri Lanka. la búsqueda de nuevas estrategias de aprovisionamiento y la concentración en procesos específicos. de textiles y prendas 141 . debido al tiempo de carga marítimo. en pedidos no sensibles al precio se usa el transporte aéreo.UU. No obstante.

(Gráfico 4. En confecciones de ropa de algodón.7 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente: OTEXA Elaboración: Propia Los países competidores tendrán que enfrentar cambios estructurales hacia una mayor productividad y cambios en la situación laboral/productiva. Frente a la considerable ventaja asiática en cuanto a costos laborales y la reducción de los precios de importación en EE. para poder mantener su participación en los respectivos mercados.95 2.13) es necesario buscar mecanismos para la diferenciación y explotación de nichos de mercado.UU.8 2. o buscar complementariedad entre los dos tipos de producciones. Turquía Turquía exporta anualmente US$ 5300 Millones en confecciones.Márgenes en disminución 3.05 3 2. siendo su principal mercado de destino Europa (80%) y en segundo lugar a EEUU (20%). los polos S/SME 142 .75 2.9 2. Entre las opciones más factibles se encuentra aprovechar la ventaja centroamericana de cercanía al mercado estadounidense y continuar especializándose en tirajes cortos que exhiban rapidez y flexibilidad en su producción.85 2.

UU. en la medida que su oferta de prendas sea cada vez más barata y de mejor calidad. Aparte de los países asiáticos. Pakistán Pakistán exporta US$ 1100 Millones al año en confecciones.1 Rivalidad entre los competidores El análisis de los competidores refleja la presión que transmitirán al mercado estadounidense e indirectamente a los exportadores peruanos. 4.3 Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 4.UU. (AGOA) y de otros como Jordania. Las tasas de crecimiento de los mismos han variado entre 30% y 400% y en muchos de esos casos sus industrias se encuentran recién en una etapa incipiente.UU.3. En confecciones de ropa de algodón. se han dinamizado significativamente en los últimos años..representan el 37% del total de las exportaciones textiles al mercado de EEUU. proveedores tradicionales de prendas de vestir a EE. el 75% (US$ 800) se destinan al mercado de EEUU. 143 . México y los países del Caribe han crecido fuertemente en los noventa y hay nuevos entrantes cuyas exportaciones a EE. también beneficiarios de un convenio de desgravación con EE. Vietnam y Camboya. Este es el caso de los países africanos. los polos de tejido de punto representan el 54% del total de las exportaciones textiles al mercado de EEUU.

Entrada Potencial de Competidores Nuevos Debido a que la industria de Confecciones no requiere de tecnología sofisticada.3. se puede nombrar a Vietnam que ha ganado un nuevo mercado equivalente al doble de la oferta exportable peruana a EEUU. Camboya. altas inversiones y no existe una dependencia vital con respecto a la materia prima para que sea local. en especial los segmentos medio y alto que aprecian esto y además la calidad de la fibra peruana. lo que influyó ha incrementar el dinamismo mostrado por ellos. por lo tanto el ingreso de nuevos competidores es relativamente fácil.3. para orientar las prendas de 144 . existe una tendencia a preferir prendas de vestir hechos de productos naturales en lugar de las prendas sintéticas. se pueden nombrar otros países como India. 4.5 veces las exportaciones peruanas ó Jordania la mitad de las exportaciones peruanas. tienen un comportamiento dinámico en las exportaciones de prendas de vestir al mercado de EEUU. aunque mantienen participaciones pequeñas y no se encuentran entre los TOP-10. entre ellos EEUU. Macao ha tenido un crecimiento equivalente a 1. Sin embargo con el desarrollo de la tecnología es posible realizar mezclas entre fibras de algodón y las sintética ó sintética pura.4.2. Varios de los países nombrados han firmado acuerdos con EEUU.3 Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos En los países desarrollados. Existen países que desde el 2000. Lesotho y Rusia.

El algodón es básicamente una prenda de verano y la fibra sintética es básicamente de invierno. Para los países exportadores de prendas de vestir sintéticas. Es importante mencionar que el mayor crecimiento de la capacidad de producción instalada está teniendo lugar en Asia (el 56% de la capacidad adicional instalada a nivel mundial estimada a finales del 2000) donde operaciones de escalas relativamente pequeñas están siendo montadas.4 Poder de Negociación de los Proveedores La industria textil es provista por diversos insumos y materias primas dependiendo de los procesos y de los bienes finales a producir. Igualmente se estima que Europa Occidental expandirá considerablemente su capacidad instalada (30% de la capacidad adicional a nivel mundial a finales del 2000) utilizada principalmente para la producción de fibras de alta calidad. tiene una participación del 34%. pero también puede ser usada mezclada con algodón para temporadas de verano. Con fibra sintética al 100% sólo se producen chompas y frazadas. las cuales son utilizadas para producción de poliéster de bajas calidades.vestir hacia segmentos bajos y medios. 4.3. Existen diversos proveedores de materia prima e insumos con ligeras 145 . se puede considerar esta fuerza competitiva como baja. Recordar que la participación de la ropa de vestir con fibra sintética en el mercado de EEUU.

en la medida en que la industria textil siga creciendo a mayor velocidad que los cultivos de algodón. los que se asumen para disminuir el riesgo de desabastecimiento y de diferencias en la calidad. las bajas cantidades producidas y la diversidad de micro-productores dificultan que las empresas puedan tener una garantía de abastecimiento y una calidad de la materia prima adecuada. Además. vestidos y corbatas. Sin embargo. el principal problema es el tiempo que demora este en llegar al Perú. En función a esto. incurriendo en costos extras de almacenamiento. por lo que la industria no tiene mayores problemas de negociación con estos. se caracteriza por tener hebra más larga y fina. la variedad TANGÜIS se siembra en la costa central y sur. camisas drill y telas para pantalones. se considera que la importancia de esta fuerza competitiva puede ser calificada como “media". lo cual determina que las empresas textiles tengan que importar grandes cantidades. Así pues. No obstante.diferencias en calidad y precio. existen ciertos problemas de abastecimiento con el algodón. utilizada en la fabricación de polos. en lo que respecta al algodón nacional. Es por esto que existe preferencia por la compra de fibras locales. En lo que respecta al algodón importado. En el Perú se siembra en la costa norte la variedad PIMA. se caracteriza por tener fibra larga. en principio la importancia de esta fuerza competitiva debería ser moderada. o que la productividad y 146 . especial para la confección de camisas.

produciendo 80% de su ropa en más de 50 países y ninguno de sus proveedores representa más del 5% de sus compras. debido además a su elevada capacidad de compra.3. tiendas de venta minorista. El mercado de EEUU está constituido por una cantidad baja de retailers importantes. Por ejemplo. pues los retailers comercializan importantes volúmenes de ropa y se encuentran integrados verticalmente en toda la cadena. Esto se transmite en mayores exigencias a sus proveedores por precios competitivos. mientras que al consumidor (ventas directas) el 20% a 40%. que canalizan el 60% a 80% de confecciones hacia marcas nacionales. calidad y tiempos de respuesta más rápidos. la importancia de esta fuerza competitiva aumentará. Es importante resaltar que en esta cadena logística no existen mayoristas. 4. 147 . las tiendas propias de los minoristas de ropa tienen 1100 empresas proveedoras. contratos de licencia con tiendas por departamento y tiendas por departamento ó masivos con marcas propias. pero una cantidad significativa de proveedores. las ventas de las empresas peruanas a este mercado se realizan principalmente a través de retailers (agentes. Esto convierte a los retailers en elementos de alto poder de negociación en la industria textil. representantes y brokers).calidad de éstos disminuya.5 Poder de Negociación de los Consumidores El principal mercado de las exportaciones peruanas de confecciones es EEUU.

es decir el precio de la prenda tiende a caer en forma significativa cuando pasa de moda. podrían hacer que se reemplace la demanda de un producto específico por la de otro. Esto se ha traducido en una fuerte presión a sus principales proveedores. 4. se desprenden diversos factores que afectan comúnmente a los competidores y 148 .4 Factores críticos de éxito De acuerdo al desempeño del sector textil exportador a nivel mundial. en el caso de los exportadores peruanos. por ello es importante reducir al mínimo los tiempos de producción y despacho. para reducir los costos de almacenaje y de capital de trabajo. afectando la demanda y haciendo que aumente su elasticidad muy rápidamente. se busca mantener niveles mínimos de inventarios. los precios de ropa importada a EEUU bajaron 20% y disminuyeron los plazos de entrega. Es importante resaltar que los cambios en los gustos y preferencias del mercado de EEUU u otros. llegando hasta una reducción del 30%. lo que hace que los ciclos de vida de las prendas de vestir sean muy cortos. por ejemplo los precios al consumidor de prendas de vestir han caído 6% desde 1998 al 2002. cerrando tiendas e iniciando programas de reestructuración. como consecuencia de ello. El consumo ha disminuido y la mayoría de retailers han obtenido resultados negativos.El mercado retail de EEUU viene atravesando momentos críticos de bajo crecimiento e inclusivo fuertes caídas en el 2001 y 2002.

La 149 . Estos son los factores críticos de éxito. El “full package” es una variable que actualmente se está convirtiendo en vital para la competitividad y quienes puedan desarrollarse correctamente en este factor obtendrá una mejor posición competitiva. refuerza el posicionamiento y reduce los riesgos por la competencia de países masivamente productores como la China. los costos laborales afectan directa e importantemente a la estructura general de costos de las confecciones incidiendo directamente sobre el precio. La variedad de productos es un factor que reduce el riesgo de los competidores y diversifica su oferta alcanzando mayores mercados y nuevos segmentos alcanzando el desarrollo más estable y menos sensible a la dura carrera competitiva. los cuales se mencionan a continuación: La participación de mercado es un factor crítico y lo marca como objetivo cuantitativo del desarrollo de los competidores del sector. debido a que el gran salto para alcanzar niveles competitivos adecuados es logrado por la inversión. El precio es un factor de competitividad muy sensible en un mercado con cada vez mayor cantidad de competidores y márgenes cada vez más ajustados. y en el segundo caso. La inversión extranjera es un factor crítico para los competidores como los países de latinoamericanos.que a la vez son claves para desarrollarse exitosamente en el mercado internacional. sin ella ninguna concesión sobre el comercio será aprovechada. La mano de obra calificada y los costos de mano de obra son dos factores muy sensibles para el éxito debido a que en el primer caso traerá como consecuencia una mejor calidad y complejidad de la confección que posicione al competidor en segmentos más rentables en los diferentes mercados. La calidad del producto es imprescindible para alcanzar y desarrollar mercados.

32 0.48 0.32 0. Actualmente los países del ATPDEA exportan el equivalente al 0.18 0.64 0.16 0. no registran exportaciones significativas. Bolivia y Ecuador.64 0.6. contando con una máxima equivalente al 2%. con 43% y 52%.36 0.16 0.24 0.48 0.36 0. por lo que en la practica la disputa de un mayor acceso al mercado estadounidense.16 0.32 0.16 0.62 3.40 0.30 0.32 0. respectivamente.48 0.30 CHINA Ponderación Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje 4 4 4 4 2 4 4 2 2 0.20 3 4 2 4 2 3 3 3 3 0.24 0.64 0. Colombia y Perú son los principales exportadores de la región.40 0.30 0.48 0. ni 150 .32 4.20 2 4 3 3 2 3 2 2 2 0.16 0.20 0.18 0.68 3.20 0.30 0.62 2.30 3 4 3 4 3 4 3 2 4 0.30 2 4 3 3 2 3 2 2 2 0.40 2 2 3 2 4 2 4 3 3 0.20 0.30 0.24 0.24 0.40 0.06 0.5 Evaluación de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) Cuadro 4.32 0.34 2. por el contrario.30 0.20 0.20 0.20 0.30 0..48 0. en caso de alcanzarse niveles cercanos al máximo.64 0. 4.24 0.72 3.12 0.48 0.32 0.6 Matriz MPC PERU M ATRIZ DE PERFIL COM PETITIVO Factores Críticos de Éxito Participación de Mercado Precio Variedad de Productos Inversión Extranjera Mano Obra calificada Costos mano de obra Full Package Calidad de Productos Flexibilidad producción 10% 16% 6% 12% 8% 12% 10% 16% 10% 2 2 1 2 4 2 4 4 3 0. lo que nos refleja el enorme potencial de crecimiento.36 0.64 0.12 0.14 3.18 0.36 0.14 2.32 0. estará entre estos dos países. en valores.20 Total Elaboración Propia 100% 2. Conclusiones 1.36 0.48 0.40 0.32 0.flexibilidad de la producción otorgan a los competidores una diferenciación y ventaja competitiva al convertirlos en proveedores versátiles y eficaces ante cambios de las tendencias de los mercados permitiendo un mejor servicio a sus clientes llegando a convertirse en socios vitales para el éxito.48 0.30 EXICO COLOM BI GUATEM AL PAKISTAN TURQUIA HONDURA M A S A 3 4 2 4 2 3 3 3 3 0.64 0.48 0.18 0.24 0.8% de las importaciones en m2 de ropa de Estados Unidos de A.64 0.36 0.

Asumiendo una participación similar a la actual.. similar a la actual. Asumiendo una participación entre los países del ATPDEA. entre los cuatro países de la región afectada con el ATPDA. que equivaldría a una tasa de crecimiento promedio anual de 15% (Objetivos a Largo Plazo. Más aún. el potencial de crecimiento de las exportaciones peruanas es enorme. 2.4). Por otro lado. las condiciones internas. entonces el Perú podría crecer hasta exportar alrededor de US$ 2000 millones. capítulo 6.UU. por el lado del mercado. 3. inclusive algunos con beneficios similares a los del Perú. imponen límites al crecimiento.tampoco se espera que compitan al corto plazo por una parte de la cuota pues el desarrollo de la industria textil toma tiempo. a partir del 2005. y un crecimiento promedio anual del mercado estadounidense de 3% en volumen. en sus exportaciones de ropa a EE. las posibilidades de crecimiento no serán ilimitadas hasta cubrir el 100% de la cuota. en el 2010. principalmente China. Por un lado. las exportaciones de los países del ATPDEA podrían alcanzar niveles de 3% de las importaciones de ropa de Estados Unidos de A. Estas razones. Sin embargo.UU. por lo que los países asiáticos. se eliminan todas las barreras al comercio. no está creciendo y los proveedores de ropa a ese mercado cada vez son más numerosos. el sector retail en EE. de las empresas exportadoras y 151 . En términos de cuota. podrán ingresar al mercado estadounidense sin limitaciones de cantidades.

del país no son las más idóneas y. dependiendo de la capacidad que tenga el Perú de resolverlas. también podrían mejorar las posibilidades del crecimiento de las exportaciones de confecciones peruanas hasta su máximo potencial. 152 .

CAPÍTULO V ANÁLISIS INTERNO 5. del Cerro y Áspero.1). tejido y teñido / acabado (Gráfico 5. 153 . a su vez. a las actividades de hilado. e incluye. la industria de la confección comprende todas las actividades vinculadas a la confección de prendas de vestir. La industria textil abarca desde la etapa inicial del desmote del algodón hasta la elaboración de telas acabadas. De otra parte. Tangüis. podemos distinguir dos sectores que intervienen en la cadena productiva del sector textil siendo estos los siguientes: La agricultura que provee las materias primas: algodón Pima. por otro lado la actividad manufacturera textil conformada por la industria textil propiamente dicha y la industria de la confección. Ella representa todas las actividades primarias y de soporte que se deben realizar para agregar valor a lo largo del proceso productivo.1 Flujo de la Cadena productiva del sector textil Metodológicamente. Otra forma de ver el proceso de integración es mediante la cadena de valor de la industria como se observa en el Gráfico 5.2.

1: Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil Algodón en Rama Desmotado Pepa de algodón Prensado Fibra de Algodón Torta Cascara Mecha Aceite Vegetal Conos de Hilo Teñido y tejido Tela Confeccion Prendas de Vestir Fuente: Banco Wiese Sudameris Elaboración: Propia Limbers Carado y peinado Hilado Destacan aquellas etapas que agregan más valor al producto: acabado / teñido. 154 .Gráfico 5. a los que se agregaría la integración total hasta el diseño. En este caso. Tal característica de dar mayor valor al producto hace que estas etapas constituyan los pasos lógicos de una integración hacia delante. equivale a lo que hemos llamado en el gráfico siguiente los cuadros 6 y 9. confección y diseño (esta última define el producto final pero afecta a todo el proceso).

mientras que los cuadros numerados del 5 al 9 representan las integraciones verticales más comunes al interior del sector.3 se muestra las industrias y actividades básicas en las que hemos dividido el sector de textiles y confecciones con el objeto de tener una visión más clara del mismo. puesto que permite la optimización del manejo logístico a lo largo de la cadena de valor. FIBRAS HILANDERIA TEJEDURIA ACABADO CONFECCI Y VENTAS TEÑIDO ON ACTIVIDADES ACTIVIDADES SOPORTE PRIMARIAS DISEÑO DE PRODUCTO FINAL INTEGRACION Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS Las empresas textiles más grandes se encuentran integradas y disponen de la tecnología más moderna. En el Gráfico 5. Los cuadros numerados del 1 al 4 representan los grupos de empresas que realizan solamente una de las actividades básicas indicadas. Al margen de las economías que se logren a través del proceso de integración y aumento de escala. Si bien no se dispone de información estadística oficial sobre el número y 155 . minimiza los tiempos de producción y disminuye la variabilidad en la calidad del producto. En términos generales. tal como veremos más adelante. este proceso constituye una ventaja competitiva importante para ciertas empresas del sector textil y de confecciones peruano.Gráfico 5. mayor su escala.2: Cadena de Valor del Sector Textil DE ADMINISTRACION (GERENCIA) TECNOLOGIA RECURSOS HUMANOS LOGISTICA DISTRIBUCION MATERIA PRIMA PREPARAC. podemos decir que a mayor integración de la empresa.

en el caso de estas últimas. la mayoría se encuentran integradas hacia atrás (cuadros 8 y 9). Gráfico 5.Acabado 3 Industria de Confecciones 4 5 6 7 8 9 Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS Como actividad individual. puesto que la de teñido / acabado incorpora a un número bastante menor de empresas. la maquinaria requerida para llevar a cabo estas actividades hace que existan montos mínimos de inversión relativamente elevados. aplican a ellas.composición de las empresas que se agrupan en cada uno de los bloques definidos. las más comunes son las de hilado y tejido (sobre todo la segunda). En general. Estas empresas.3. además. en términos generales y sin tomarse como una norma infalible. En cuanto a las actividades de la industria textil. podemos mencionar algunas características que. por lo que las empresas que se dedican a estas 156 . aunque. tienen un rango muy amplio de tamaños. el mayor número de empresas está incluido en las confecciones. Integración de la Industria Textil Industria Textil Hilado 1 2 Tejido Teñido. que va desde los pequeños talleres hasta las grandes empresas exportadoras.

2. de la de confecciones (8 y 9). en los tipos y variedades que se presentan en el Cuadro 5. Materia prima Las principales materias primas utilizadas por la industria textil son las fibras naturales y sintéticas. Sin embargo. los menos comunes son los que incluyen a las actividades de hilado y tejido (5) y de tejido y acabado (7). Esto también hace que sea más común el grupo de empresas que tiene una integración total (9). debido a que en esta etapa se agrega una porción muy importante de valor al producto final. estas empresas realizan todas las actividades de la industria textil (6). El segundo caso es más común que el primero. Sin embargo. 5. esta vez englobando varias actividades de la industria textil (5. de forma similar a lo que ocurre con la industria de confecciones. Como resultado.actividades suelen ser medianas o grandes. desde hilado hasta confección.1. De todos los procesos de integración mencionados.6. puesto que la inversión adicional necesaria para incorporar este último proceso (confección) es bastante baja comparada con los requerimientos de etapas anteriores y con el alto valor agregado que le incorpora al producto. la mayoría de empresas ha tendido a incluir también la actividad de teñido / acabado. la integración ha corrido usualmente desde la fabricación de hilados hacia adelante. por lo que resulta más común aquel grupo de empresas que también incorpora tal actividad (6).7) e. e incluye a aquellas empresas que fabrican telas completamente terminadas. las empresas más grandes han tendido a integrarse. 157 . En el primer caso. incluso.

2. color blanco brillante. El cultivo de algodón se realiza principalmente en la costa y la selva del país. característica que se repite en el caso del Perú. ya que representa el 57. Sus principales características son su fibra larga.1. : Materias primas en la industria textil Fibras Naturales Vegetales Algodón Fibra de Coco Henquen Lino Amianto Asbesto Angora Cachemira Auquenidos Lana Seda Rayón y Viscosa Acrilicos Poliamida Poliester Minerales Animales Fibras Artificiales Polimeros Naturales Modificados Sinteticas Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS 5.1. Fibras Vegetales En este caso nos centraremos en el algodón. mejor absorción 158 . que es la fibra vegetal más demandada por la industria textil y de confecciones a nivel mundial.21% de la producción de fibra nacional. A continuación se explican en más detalle las características de las principales variedades de algodón que se producen en el Perú: • Tangüis: Esta variedad es originaria de Perú y es la más importante.Cuadro 5. gran resistencia.

Su exportación representa aproximadamente el 10% del total de las exportaciones de algodón. como popelinas. siendo esta última introducida al Perú en 1922. Mala. Se caracteriza por sus fibras extra largas y la baja resistencia ante las plagas. representando apenas el 1. Cañete. Ica. batistas. Se caracteriza por ser un algodón de fibra extralarga. San Lorenzo. Huarmey.74% del total. Las zonas productoras de algodón tangüis son: Ascope. Barranca-Supe. que fue llevado a Estados Unidos de A. Alto y Bajo Piura. Esta variedad tiene muy buena adaptación en los valles de la costa central y sur. entre otros y concentra más del 80% de las exportaciones de algodón. Chepen (La Libertad). Casma. Chancay. tules. Nazca y Acarí. • Del Cerro: Introducido en Perú en 1957. donde se produjeron las variedades Giza. La producción de Pima representa el 36. Lurin. Esta variedad es la más empleada en la confección de prendas de vestir finas. uniformidad y suavidad. • Pima: Derivado del algodón egipcio tipo Mitafifi.33% del total. Huaral. Su producción es bastante reducida. Yuma y Pima. La zona de cultivo se ubica en los 159 . color blanco brillante. Chincha. Chimbote. Pativilca. gran finura. resistencia.de los tintes y gran capacidad de absorción de la humedad. El Pima se produce principalmente en los valles de Chira. Huaura-Sayán. Palpa.

la industria textil prefiere las fibras largas porque permiten un mejor enfrascamiento para formar hilos. Este algodón no es apto para fabricar tejidos de punto suave. Cada una de estas variedades posee fibras con diferentes características entre las que destacan la longitud. Actualmente. la más resistente y la más fina. produciendo hilados con mayor vellosidad. En este sentido. la mejor fibra es la más larga.47%.52% del total y sus exportaciones el 10.2).departamentos de Lambayeque y La Libertad. La producción de este algodón representa el 6. fibra corta. • Áspero: Esta variedad se ha adaptado a las condiciones climáticas de la selva tropical del país. y menor resistencia que las variedades anteriores.1%) y del cerro (0.6%).1%). Se utiliza principalmente para tejidos de baja calidad. áspero (3. Pima (18. 160 . En general. aunque la fibra más utilizada localmente es el Tangüis dado su equilibrio precio / calidad. las principales variedades de algodón sembradas en nuestro país son: Tangüis (78%). la finura y finalmente el color (Cuadro 5. Así. Se caracteriza por su color blanco cremoso. la resistencia. la fibra de algodón Pima tiene los mejores parámetros de calidad. en líneas generales. específicamente al departamento de San Martín.

95.95. verde y beige.000 .4 .000 3. Hasta ahora se han cultivado predominantemente variedades de color café.27. Por ejemplo. El periodo vegetativo de estos híbridos es en promedio dos meses menor al de los algodoneros locales y poseen una muy buena calidad de fibra (extralarga).36. Proceso productivo El proceso productivo que se describe a continuación es genérico.1 .Set May .8 Unid Blanco Pima 235 –250 Dic – Mar 150 May – Oct May – Nov 38. seleccionó un tipo de G.Dic 26. la multinacional Hazera de Israel. a.3 92. algunos agricultores han empezado a utilizar semillas que combinan las mejores características de variedades comerciales y nativas.2 Unid.88.000 3.000 .3 . X plg2) Finura (Micronaire) Color Tanguis 260 -280 Jul a Nov 155 Feb .6 a 3.Oct 33.5 a 4.8 Unid Blanco Aspero 240 .6 a 5.5 92.Ago Mar .Cuadro 5.Nov Ago .5 Unid Blanco cremoso Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS Adicionalmente a estas variedades mencionadas. Asimismo.2: Características de las diferentes variedades de algodón Procesos PeriodoVegetativo Fecha de siembra Dias Siembra primera Bellota Fecha de recojo Epoca de desmote Longitud de Fibra (en mm) Resistencia (lbs.250 Dic a Feb 145 Ago .Set 29.190 Nov a Feb 80 a 100 Abr . alta resistencia y uniformidad. las cuales cuentan con cierto interés en el ámbito de los textiles naturales. existen también variedades de algodón con fibras coloreadas que se han conseguido cruzando variedades silvestres (del Perú) con las variedades de cultivo comerciales.5 86. Blanco Cremoso Del Cerro 180 .000 .41.2 .000 4. ya que existen diferencias en el periodo vegetativo así como en las 161 . Barbadense precoz de cinco meses en base a los algodones Pima.0 80 6.32.

por lo que antes de realizar la siembra es necesario realizar las labores de “matada”. para luego continuar con la comercialización del producto (fardos de algodón rama) en el mercado. A continuación se describen brevemente las principales labores de la etapa agrícola. el proceso de transporte y comercialización explicado es también genérico. Producción agrícola El algodón es un cultivo transitorio.labores culturales según la variedad que se siembre. los que deben colocarse a una profundidad de entre 3 a 5 cm de acuerdo a la textura del suelo. pudiendo encontrarse más agentes a los descritos. Como todo producto agrícola. La cantidad de semilla necesaria varía entre 35 a 45 Kg. Adicionalmente. Siembra La labor de siembra se inicia mediante la desinfección de la semilla para evitar enfermedades y plagas. el proceso se inicia en la etapa de campo. “junta” y “quema” del cultivo anterior con la finalidad de evitar enfermedades. por hectárea. Posteriormente se da la preparación del terreno para formar una cama mullida con aireación y humedad suficiente para permitir una buena germinación de la semilla y un vigoroso desarrollo de las plantas. El distanciamiento entre surcos y matas dependerá básicamente de la variedad sembrada así como de la elección particular de cada 162 .

163 . Asimismo. es posible realizar resiembras a más tardar dos semanas después de la primera siembra. En este sentido. si en los primeros días algunas plantas tuvieran problemas de crecimiento. siendo los últimos riegos ligeros para evitar que se pudran las bellotas del tercio inferior de la planta. siempre dependiendo de la calidad del suelo y de la preparación del mismo previo a la siembra. Los riegos siguientes se realizarán con intervalos de entre 10 a 30 días. Labores de riego Esta es la labor más importante en el manejo del cultivo. El primer riego se da luego de los 30 – 45 días de la siembra (etapa en la cual la planta ha iniciado la formación de los primeros botones florales). ya que suelos bien preparados y mullidos con buena capacidad de retención provocarán que se retarde al máximo el primer riego. con la finalidad de tener uniformidad en todo el campo. Adicionalmente. es ideal la utilización de sistemas de riego por goteo para lograr los mejores rendimientos posibles. Es conocido que el exceso o la falta del recurso hídrico en los momentos indicados determinan uno de los principales problemas por los que se da el fracaso del cultivo. los sistemas de riego por surcos (los más comunes en el Perú) tienen el problema de que las dosis de agua no son repartidas uniformemente.agricultor. produciéndose encharcamientos en el terreno debido a la alta cantidad de agua que circula por los surcos y a la mala topografía. ya que el éxito de la campaña depende en gran medida de una labor de riego adecuada.

ya que los algodones híbridos requieren aporques más altos que los utilizados con el Tangüis. esto debido a que se dará un mayor desarrollo vegetativo del cultivo. los componentes usualmente utilizados son el nitrógeno. el cual consiste en depositar tierra al costado de las plantas a lo largo de cada hilera de siembra. las dosis y el momento oportuno de la aplicación de fertilizantes dependerán en gran medida de la variedad cultivada y de las características del suelo (que pueden ser fértiles o pobres en materia orgánica). perjudica la producción. Asimismo otra labor importante es el aporque. Es importante mencionar que el uso excesivo de fertilizantes.Labores culturales Entre las principales labores culturales destacan los cultivos (operaciones que se realizan para erradicar las malas hierbas y romper la capilaridad de la superficie el suelo) y los deshierbos (control de malezas). No obstante. y darle un cambio de surco a la planta. Fertilización Como es lógico suponer. provocándose excesos de sombra que merman los rendimientos de la producción. Esto se explica por que las partes medias y bajas de la planta son las que contribuyen con el 80% de la producción de la fibra. La altura del aporque dependerá en gran medida de la variedad sembrada. el fósforo y el potasio. Esto tiene por finalidad dar un sustento al tallo. sobre todo en la aplicación de nitrógeno. 164 .

Es importante utilizar las dosis recomendadas por los entomólogos para no generar resistencia futura de las plagas. La primera cosecha 165 . Sin embargo. Otras enfermedades importantes son el Aphis o “pulgón de la maleza” (el cual provoca la defoliación o muerte de las plantas pequeñas). Esta labor consiste en recolectar el algodón de la planta introduciéndolo en unos sacos. ésta plaga puede dañar botones. ya que el algodón obtenido es más limpio. el Anthonomus Vestitus o “picudo peruano” (que ataca brotes terminales. La cosecha La labor de cosecha se realiza en forma manual por personal especializado al cual se le remunera al peso. el “gusano mayor de la hoja”. El proceso se realiza en varias pasadas denominadas “manos” o “pañas”. sacrificando así calidad por menores costos. según sea el caso. El control de estas y otras plagas se debe realizar en los momentos oportunos mediante el uso de controladores biológicos naturales o insecticidas. en los países en los que la mano de obra es costosa. cuyas larvas se alimentan principalmente de las semillas de algodón.Control de plagas Una de las principales plagas que afecta al algodonero peruano es el Pectinophora gossypiela o “gusano rosado de la India”. flores y bellotas pequeñas. botones y flores) y la Bemisia tabaci o “mosca blanca”. se emplea maquinaria de cosecha. Asimismo. La recolección manual permite obtener una mayor calidad.

o “primera mano” se da aproximadamente a los 260 días de la siembra (para el caso de la variedad Tangüis).650 1192 86.000 Fuente: FAO (2003) Elaboración: Propia 166 .330 Ha.3.000 2003 61. luego disminuyó significativamente hasta el año 1993 a sólo 64.659 Ha.289 1998 73. En 1990 la superficie cosechada de algodón a nivel nacional fue de 138. luego se inicia un periodo de recuperación desde 1994 hasta el año 1996.237 1993 64. Producción Nacional y Precios del Algodón En el periodo entre 1991 y 2002.309 1995 123. b.695 1994 97. En el 2003 número de hectáreas creció ligeramente a 61.000.681 1996 137. el resto en la segunda.634 2002 60.806 2000 89. cuando las bellotas de las partes bajas y medias están completamente abiertas. es decir se redujo dos veces la superficie cosechada de 1990. El 80% de la producción se obtiene en la “primera paña”. Cuadro 5.096 1997 91.3).243 2001 68. la superficie cosechada de algodón ha disminuido significativamente.629 1999 78. en la que se alcanza la mayor superficie cosechada de la última década (Cuadro 5. La “segunda mano” se da luego de 20 o 30 días de la primera. Áreas Cultivadas de Algodón Año Hectáreas 1991 117.

395 TM.294 2. lo que representa una pérdida de 27.1990 1991. volumen inferior en casi 40% a lo producido hace 10 años.1970 1971.772 1. / Ha) Rango de Años 1961.805 Los niveles de producción están directamente relacionados con las áreas sembradas y los adelantos tecnológicos que generan mayor productividad.876 1.083 1.1980 1981.124 1. por tanto la producción depende de las áreas sembradas. 167 .552 1.459 Brasil Colombia 592 1. como en ambas situaciones el cultivo de algodón en el Perú no ha tenido cambios positivos. ya que los niveles de productividad (Cuadro 5. se contaba con 176.991 EE:UU Argentina 1.5.2000 Fuente : FAO (2003) Elaboración: Propia Chima 1. es de esperarse que los niveles de producción hayan disminuido. para el año 2002 sólo se contó con 127.414 459 1.440 751 1.393 936 1.8% en 11 años.652 quintales a nivel nacional y en el 2000 fue de 3.394 2. Cuadro 5.115. Esta situación se observa en la Cuadro 5.677 1. mientras que en el año 1991. al igual que la superficie cosechada ha mostrado un comportamiento similar durante la última década.270 2.368 TM.459 815 1.819 1.La producción nacional de algodón.4) no se han incrementado.4: Rendimiento de Algodón 1991 – 1999 (Kg.983 Perú 1. En 1990 la producción fue de 5.195.750 1.425 quintales.

fibra y semilla.565 216.057 127. El algodón.596 145. Tanto el algodón bruto como la semilla se venden en el mercado internacional. lo cual representó un incremento de 21.826 167. fija su precio en un mercado centralizado. 168 . que redujo la cantidad de hectáreas sembradas y.712 a 1. consecuentemente.869 268.318 Fuente: FAO (2003) La producción total de algodón durante el 2003 ascendió a 163. Es importante resaltar que la producción se vio fuertemente afectada en los años 97 y 98 como consecuencia de los efectos del fenómeno El Niño.395 107. la producción de algodón.858 95.318 TM.368 163.944 153. Asimismo. el mercado usualmente seguido como referencia es el de Nueva York./Ha. en el mismo período el rendimiento se incrementó de 1.5: Producción de Algodón Rama Año 1991 1192 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Producción (TM) 176.Cuadro 5.905 Kg.03% con respecto a la obtenida en 2002. El algodón se comercializa principalmente como algodón bruto.786 134.986 97. En este caso. al ser un producto estandarizado (commodity).262 134.

durante el segundo semestre del 2003 la cotización del algodón mostró una tendencia ascendente. pasando de cUS$ 50 la libra a inicios de Junio a un máximo de cUS$ 80 la libra a fines de octubre.Sin embargo. país que representa cerca de un tercio de la producción mundial. Así. Elaboración: Estudios Económicos – BWS 169 .4). Este comportamiento estuvo explicado por la menor producción prevista en China. sería de US$ 90 por quintal por lo que los industriales textiles estarían dispuestos a pagar sólo S/. el quintal de algodón rama de la variedad Tangüis podría estar cotizándose en S/. Sin embargo. incluyendo aranceles.4: Variación de la Cotización del Algodón Fuente: Blomberg.126. para luego estabilizarse en un promedio de cUS$ 68 la libra durante el primer trimestre del 2004 (Gráfico 5.114 por quintal rama equivalente a US$ 87 por quintal fibra. el alza de la cotización internacional ha permitido una recuperación de las áreas sembradas locales ante la perspectiva de mejores precios. Gráfico 5. considerando los recursos otorgados por el gobierno. equivalente a US$ 96 por quintal fibra. el costo del algodón fibra importado.

El costo de producción por quintal fibra de algodón llega a US$ 66 en el Perú mientras que en Brasil dicho costo llega a US$ 35. Los confeccionistas señalan que la principal restricción que tienen en la actualidad es el abastecimiento de la materia prima principal. puesto que el cultivo de algodón se realiza básicamente en minifundios. el hilado de algodón. Asimismo. le resta competitividad a la industria textil local. al margen de los subsidios al sector agrícola. sobre todo por que en el Perú. cada vez disminuye el área destinada a este cultivo (Entrevista a empresarios de confecciones. existe un problema de baja productividad en el cultivo del algodón peruano. pues en Colombia (nuestro principal competidor dentro de los países beneficiados por el ATPDEA) el arancel es de 0%. Diario Gestión. el hecho de que se proteja la producción local a través de un arancel de 12% para el algodón importado. así como en las ausencias de economías de escala. por la escasez de este commodity. el problema se origina en la falta de innovación genética en las semillas utilizadas. 10/05/04) .En ese sentido.5). lo que origina una variabilidad en el ritmo de producción anualmente (Gráfico 5. 170 .

lo que nos indica su alta concentración. así como sintéticas. También se producen prendas de otras fibras naturales. Asimismo. Alrededor del 95% de las exportaciones de prendas de vestir peruanas están confeccionadas a partir de tejidos de punto de algodón y el resto en prendas de tejido plano.BWS Se estima que la cadena textil peruana para la exportación utiliza en un 94% fibra de algodón. en lugar de productos sintéticos como el poliéster. es importante resaltar que la calidad del algodón peruano hace que las principales empresas de confecciones a nivel mundial soliciten la 171 . con el cultivo de la fibra. que luego es desmotada y acondicionada para que ingrese al proceso industrial y se convierta en prendas de vestir. pero en cantidades bajas. la tendencia de la moda internacional apunta a usar productos naturales como la fibra de algodón. lana y alpaca.5: Variación del Ritmo de Producción Anual (en miles de TM y Ha) Fuente : Minag Elaborado: Estudios Económicos . Nuestro país es visto en el mercado internacional como un especialista en la manufactura de esta materia prima.Gráfico 5. Esta comienza en la etapa de campo.

Se calcula que el algodón importado satisface actualmente a cerca del 50% de la demanda (Ministerio de Agricultura 2003). relegando una pequeña porción para la exportación como fibra. se muestra como el sector agrícola algodonero está limitado para abastecer la demanda interna. d. Para ello. en especial en el económico y el social. Consumo e Importación de Algodón En la Cuadro 5. motivo por el cual las importaciones han tenido un marcado crecimiento. Entre el año 1993 y 2001.6. En este caso. En conclusión la producción nacional de algodón es absorbida casi en su totalidad por la industria textil nacional. una alternativa que promueve el Ministerio de Agricultura (MINAG) a manera de apoyo es la Cadena Productiva. Cadenas Productivas Los cambios que vivimos como resultado de la globalización mundial enfrentan a los productores agrarios con modificaciones en diversos ámbitos. 172 . c. diferencia atribuible a la caída de los precios.elaboración de prendas de vestir para sus categorías "premium" a empresas de confecciones peruanas. la agricultura debe organizarse a fin de afrontar estos retos y acceder con éxito al mercado nacional e internacional. las importaciones de algodón han crecido en más de 150% en volumen y en más de 130% en valor.

Las ventajas que se obtienen al tener una Cadena Productiva son las siguientes: • Permite el manejo de economías de escala.400 21% 70. • Proporciona un mayor acceso al crédito.787 12.6: Consumo e Importaciones de Algodón Años 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Consumo Importaciones Import. • Mejora el poder de negociación de los productores agrarios.700 46.100 49% Fuente: Aduanas (2003).857 24.600 44% 89.000 39.190 35% 69.941 14.538 31.996 39% 90.000 36% 75.315 59% 75.Cuadro 5.515 9.905 19% 54. compra de insumos en paquetes y por lo tanto. 173 . es decir.183 58% 82.203 26. Elaboración: Propia La Cadena Productiva es un conjunto de agentes económicos que participan directamente en la elaboración.200 43.091 43.902 18% 72. transformación y el traslado al mercado de un mismo producto agropecuario. / Consumo (TN) (TN) (%) 51.185 16. Junta Nacional del Algodón (2002) y Ministerio de Agricultura (2003).560 49% 93.762 31% 68.091 44. disminución de costos de producción.

• Promueve la formación de empresas competitivas por parte de los productores agrarios. Exportación: Coloca las prendas de vestir en el mercado externo. • • Confección: Elaboración de prendas de vestir. El algodón cosechado o algodón “rama” es usualmente recolectado por acopiadores y entregado a las desmotadoras. Desmotadora: Entrega algodón desmotado ó en fibra. e. como su nombre lo indica. • • • Agricultor: Cosecha el algodón en rama. Transporte y Comercialización. • Lograr el crecimiento de la producción de manera sostenible. Las desmotadoras. la cual consiste en separar las 174 .• Permite generar un marco institucional para realizar acciones concertadas entre el sector público y el privado. en algunos casos el agricultor entrega directamente su algodón a la desmotadora. son las que realizan la fase de “desmote”. • Promueve el mejoramiento de los procesos de comercialización mediante la agricultura por contrato. Hilandería: Transforma algodón desmotado en hilos para diversos tipos de tejidos. Adicionalmente.

por su parte. Hay desmotadoras de cepillo y desmotadoras de cañón de aire. se comprometen a vender su producción a la desmotadora al precio de mercado al momento de la 175 . el zapallo. Los agricultores. Se calcula que cerca del 65% del área sembrada es habilitada en alguna forma y. sino que también juegan un papel importante en la producción de algodón. y se puede observar el mismo sistema en el arroz.semillas de las fibras de algodón mediante un proceso mecánicotérmico-neumático. ya que estas otorgan financiamiento a los agricultores para la producción. éstas asumen parte del riesgo de campo y han reemplazado en alguna manera a la banca de fomento de los años 80. etc. Es importante mencionar que la habilitación no sólo se da a través de la entrega de dinero en efectivo. las desmotadoras y/o habilitadores proveen de asistencia técnica al agricultor para disminuir el riesgo y mejorar la productividad del campo. familiares y agiotistas. Asimismo. Algunas desmotadoras no solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra. en la que el comercializador debe de habilitar al agricultor. de no ser por esto. algunos agricultores reciben recursos financieros por parte de habilitadores. Esta modalidad de financiamiento. semillas y fertilizantes. la papa. De esta forma. Además de obtener financiamiento de las desmotadoras. la producción de algodón sería menor. Las máquinas tienen una serie de sierras metálicas circulares con dientes especialmente diseñados para ese trabajo. sino también se otorgan insumos. es generalizada en la agricultura peruana.

Las desmotadoras. busca conseguir un registro sobre las desmotadoras e incentivar a los agricultores a vender su producción a desmotadoras formales. Bajo este mecanismo. pero en algunos casos este puede llegar a representar el 75%. Al recibir el dinero. tienen 60 días de plazo para depositar en el Banco de la Nación los S/. en Chincha y Cañete. Adicionalmente. Para combatir este problema. fomentando así el uso de semillas no certificadas. el Banco de la Nación otorgará a las desmotadoras una boleta de depósito. el gobierno ha planteado otorgar un subsidio de S/. Las desmotadoras informales pueden vender la fibra sin factura. Esta medida. la cual será canjeada 176 . a parte de mejorar el precio del algodón. generando así una competencia desleal. en menor medida.10 correspondientes por cada quintal de algodón adquirido. por su parte. En el ámbito de las desmotadoras existe un elevado nivel de informalidad. algunos desmotadores venden la pepa de algodón a los productores. sobre todo en Ica y Nazca y. El porcentaje del costo total de producción que financian las desmotadoras depende de varios factores. lo que les permite comprar el algodón a los productores a precios mayores que el que pueden ofrecer las desmotadoras formales.10 por quintal vendido a los productores locales.venta. el agricultor vende el algodón rama a las desmotadoras al precio de mercado (esta etapa de comercialización está exenta del pago de IGV). Los más perjudicados con esta informalidad son las desmotadoras formales. el Estado y el propio agricultor.

los linters (filamentos más cortos o pelusa generalmente adherida a la pepa) y la pepa. aún con este incentivo. muchos agricultores prefieren vender su producción a desmotadoras informales con un premio de S/. los agricultores reciben el dinero a través de cheques girados por el Minag. que someten la misma a un proceso de prensado para obtener el aceite vegetal (para consumo humano). falta aún solucionar algunos problemas operativos para que funcione correctamente. mientras que los linters se procesan para obtener cuerdas gruesas. la torta (pasta de la pepa que se utiliza para la alimentación de ganado) y la cáscara (que se 177 . La fibra se utiliza para la producción de hilos y telas. En tal sentido. Finalmente. son comercializados por las mismas desmotadoras: la fibra de algodón. o se utilizan como material de relleno o para la fabricación de papel. otorgará S/. la pepa es vendida a empresas productoras de alimentos. la mejor forma para enfrentar directamente la informalidad es una fiscalización más cercana a las desmotadoras por SUNAT.3 por quintal a esperar a que el Estado otorgue el subsidio posteriormente. Adicionalmente.posteriormente por documentos cancelatorios. El proceso de desmote genera los siguientes productos que. quién de acuerdo a lo informado por las desmotadoras. Por su parte. Aunque este mecanismo resulta un inicio para la formalización del sector. Estos documentos podrán ser utilizados por las desmotadoras como parte del pago de sus impuestos (IGV o cualquier otro tributo) ante la SUNAT.10 por quintal vendido de algodón a cada productor.

de 100 Kg. abono y combustible).7 indica el “acude” correspondiente a las diferentes variedades de algodón locales. Posteriormente. la fibra pasa por un proceso de cardado y peinado. de acuerdo al Cuadro 5. del cual se obtiene la mecha. en donde se reduce la mecha al grado de finura. De acuerdo a lo expuesto anteriormente. de fibra de algodón. de donde se obtiene la tela que finalmente será utilizada para la confección de prendas de vestir. el cual. puesto que el cultivo requiere. siendo el resto subproductos derivados de la pepa. cama para ganado. se da el proceso de hilandería. se puede determinar el volumen usual de subproductos que se obtienen por unidad de algodón rama. De acuerdo a esta relación (peso algodón “rama”/peso algodón “fibra”).aprovecha como forraje crudo. se define un parámetro denominado “acude”. El hilo se enrolla en conos y es enviado al proceso de teñido y tejido. el uso de semillas certificadas que asegura una semilla desinfectada libre de plagas y enfermedades. para alcanzar un nivel de productividad adecuado. Aquí. 178 . Así. Algunas desmotadoras informales utilizan estas pepas como semillas para entregar a los agricultores que habilitan.7 sería de 2.63 (100/38). Este ratio se puede interpretar como que de cada 2. La fibra de algodón es empacada en fardos que son vendidos a la industria textil. El “acude” de las distintas variedades de algodón varía significativamente.6 quintales de algodón rama se obtiene un quintal de fibra. Así. de algodón rama se obtiene aproximadamente 38 Kg. lo que perjudica al agricultor. el Cuadro 5. tensión y torsión convenientes.

respectivamente. ambas consideradas de gran calidad en los mercados internacionales. Adicionalmente.destacando la ratio del Tangüis y del Pima como el más bajo y el más alto. es necesario utilizar más algodón rama para obtener un quintal de fibra de Pima. especialmente la última. la producción de fibra por cada alpaca es varias veces mayor que la de una vicuña. En este sentido. mientras que la de la vicuña se estima en apenas algo más de 115. Fibra o Pelo Fino de Auquénidos Básicamente de alpaca y vicuña.2. Fibras Animales Las fibras de origen animal utilizadas por la industria textil y de confecciones incluyen la lana cardada o peinada de ovino y el pelo fino de alpaca y vicuña. o combinadas entre ellas o con fibras sintéticas. Todo esto hace que 179 . pues su población ascendió a tres millones de ejemplares en 1999.000 ejemplares. creciendo 11% con respecto al año anterior. hilados en ambas fibras individualmente. La alpaca es una fibra mucho más común.2. Cuadro 5.7: Conversión de Algodón Rama a Fibra de Algodón Fuente y Elaboración : Banco Wiese Sudameris 5.

6%).2% más que el año anterior.3 millones de cabezas en 1999.0%) y Arequipa (4. Otra diferencia importante entre ambas especies está constituida por los distintos métodos de crianza. La producción de lana en el 2000 ascendió a 12. Ayacucho. 6.5%).729 TM. La mayor concentración de ovinos se da en los departamentos de Puno (31. Mientras la mayor parte de la fibra de alpaca se produce en pequeñas comunidades andinas. Huancavelica (7. para la alpaca y US$ 700 por Kg.300 TM.8%) y Huancavelica (8. la vicuña vive en estado semisalvaje.3%). Cuzco (13. la de vicuña alcance apenas a aproximadamente 2 TM. 180 .7%) y Junín (8.1%). Todos estos factores explican la gran diferencia de precio entre ambas fibras: alrededor de US$ 7 por Kg. y la mayor producción de lana se da en Puno (41. Huánuco (9. Los pequeños agricultores son los principales criadores de ovinos.9%).3%). estimándose que alcanzó 14.mientras que la producción anual de fibras de alpaca bordee 3. primordialmente en los departamentos de Puno (64. para la vicuña. concentrada en la reserva de Pampa Galeras. Lana de Oveja La población ovina viene mostrando un crecimiento sostenido desde el año 1993.

La producción local de estos insumos y de las fibras sintéticas se concentra en la ciudad de Lima.2. Fibras artificiales Las fibras de polímeros naturales modificados utilizados en el sector textil provienen principalmente de la celulosa. los más importantes mercados de exportación se encuentran principalmente en Latinoamérica. el poliéster y el polipropileno. de otra parte. según el tipo de fibra empleada. que se combina con fibras naturales. Cabe mencionar. la mayor parte de la producción está orientada hacia el mercado interno.6. que las diversas operaciones que se realizan a lo largo del proceso textil difieren de una fábrica a otra. De otro lado. los procesos descritos a continuación ilustran de manera general la fabricación de textiles.3. Resulta conveniente seguir la descripción de forma paralela al Gráfico 5. 5.5. Proceso Productivo de textiles y confecciones A continuación revisamos brevemente el proceso productivo de textiles y confecciones.3. la tela a producir y la clase de maquinaria disponible. la industria petroquímica es el principal proveedor de las fibras sintéticas. La fibra de mayor utilización es el rayón o acetato. el acrílico. siendo Colombia el principal demandante de estas fibras. Sin embargo. Sin embargo. Asimismo. la clase de hilado. 181 . siendo las principales el nylon.

Esta mecha pasa posteriormente al proceso de hilado. 5. los que pueden ser teñidos o enviados directamente al sector de tejeduría.5. Se transportan las fibras a las maquinas de cardado. carretes o bobinas cilíndricas o cónicas.1 Cardado y peinado Se toman las fibras de algodón de manera aleatoria de distintos fardos y se mezclan. según la calidad que se desee obtener. este velo pasa por un tubo ondulado del que sale convertido en una mecha o cinta. donde son separadas individualmente. Las empresas que realizan las actividades descritas hasta este punto se encuentran dentro de lo que hemos llamado actividad de hilado.3.6) 182 . De las operaciones de cardado y peinado se obtiene una mezcla de fibra. formándolas paralelamente en una capa de fibra uniforme. parte de la industria textil propiamente dicha. la cual puede pasar de un metro de ancho a un manojo redondo de 25 milímetros de diámetro. Posteriormente. dándole la tensión y la torsión necesarias para una resistencia y finura específicas. Se produce aquí a su vez la limpieza y mezcla de las fibras. (Gráfico 5. El velo así obtenido en algunos casos es peinado sucesivas veces.2 Hilado Se reduce la mecha (cardada o peinada) al grado de finura conveniente. El hilo se enrolla bajo diferentes formas.3.

pectinas.). después de ser enjuagadas. Esta etapa del proceso es la que hemos denominado actividad de tejido. que eliminan las impurezas del algodón (ceras.5.4 Tejido Este proceso consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y tramarlos con otros en una tela. Los hilos pueden tejerse en telares lanzadera (tejido plano) o en máquinas circulares (tejido de punto). resultando un tejido de espesor uniforme. también parte de la industria textil propiamente dicha. luego del tejido pasan por un proceso de quemado que elimina las cascarillas y pelusas. En el caso de tejidos planos.3 Teñido de hilado Los carretes o bobinas se someten a un tratamiento con soluciones de soda cáustica y detergentes en máquinas a presión (descrude).3. El hilado teñido. lustre y afinidad de los colorantes) y el descrude (remueve impurezas adheridas a las fibras).etc.3. que generalmente incluye el mercerizado (estiramiento del hilado o tejido bajo tensión para darle resistencia. Dependiendo del tipo de producto final deseado. aquel que se emplea como urdimbre (alineado en paralelo de hilos en una bobina) debe ser engomado previamente. las bobinas. Posteriormente. 183 . va directamente al proceso de tejido. son teñidas utilizando diferentes colorantes y auxiliares. se realiza la limpieza de la tela y se le da un acabado básico. 5. En el caso de los planos.

desde los insumos a utilizar.Precostura Se realiza el teñido de la tela cortado.Gráfico 5. Seda Fibras Textiles Artificiales . Algunas fibras sintéticas. . Algodón .6: Proceso Productivo del sector textil . Cañamo . tienen un colorante especial con el fin de diferenciarlas de otras durante el proceso de tejido. Fuente y Elaboración : Estudios Económicos BWS 5. Hiladería Luego de seleccionar combinar y realizar el tratamiento de las fibras se procede a la elaboración de hilo. Luego del tejido se procede según el tipo de tela a los procesos de lavado. inspección. Velon . . doblado y se obtiene el producto final.3. entre otros.5. Lino . Poliester . descrude y blanqueo .En algunos casos se da el proceso de teñido en esta etapa.Diseño Se realiza el proceso de planeamiento del producto que se desea elaborar. Acetato .Hilos para otros fines. .Tejido de punto . Blanqueo Mediante este proceso se remueve el color indeseado de algunas fibras a efectos de prepararlas para la etapa de teñido. Se realza el control de calidad. hasta los procedimientos a emplear.Conos de hilo para la elaboración de tela . habilitado y acomodamiento de las piezas.Costura Se unen las piezas previamente acondicionadas.Conos de hilo para la elaboración de tejidos de punto (los cuales pueden pasar a la siguiente etapa y convertirse en telas o directamente utilizarse para la confección de prendas) . Se realiza los procesos de teñido y acabado de los tejidos Acabado Se le dan los últimos acabados a la prenda tales como ojales.Hilos mercerizados psrs realizar la costura de prendas. Este colorante es eliminado a través del blanqueo. Lana . Ramio Naturales Animales .Tejidos Planos . Acrilicas . Tejeduria Mediante diversos procesos se fabrican las telas siguiendo los diseños previstos Confección La Elaboración de una prenda de vestir involucra diversos procesos e insumos . . por ejemplo.confecciones Materia Prima Vegetales . mercerizado. . Viscosa . planchado. Rayón No Naturales Sinteticas . Yute . Poliamida .Hilos para la realización de bordados. colocación de botones y cierres. Vinilo Se realiza el cortado de la fibra y la mezcla de colores Preparación de fibras Cardado y peinado Se selecciona la materia prima y se somete a un proceso de limpieza. Nylon . En algunos casos se realiza el teñido en esta etapa. 184 .

5. 185 . que es usualmente agua. Confección Esta etapa. por ejemplo. pues involucra gran variedad de colorantes y agentes auxiliares de teñido. la precostura. Estos procesos se explican con mayor detalle en el Gráfico 5. los tintes y auxiliares de tintes que proveen el medio químico para su difusión y fijación sobre la tela. Acabado final Incluye una serie de operaciones químicas y mecánicas a las que se someten los hilados y tejidos planos y de punto con el fin de darles las especificaciones finales deseadas.3. la costura y el acabado. última de lo que hemos denominado como industria textil. En términos generales. Esta etapa del proceso es la denominada de teñido / acabado.3. constituye la otra gran industria que hemos identificado dentro del sector textil y de confecciones. Estos procesos buscan. el colorante y el medio que las pone en contacto.8. La calidad de la tintura depende del equipamiento empleado.6 del proceso productivo del sector textil-confecciones. el último paso en la elaboración de prendas de vestir. la fórmula específica. evitar el encogimiento posterior de la tela y prolongar la fijación de los tintes. 5.7.5.3. la confección incluye a su vez cuatro etapas: el diseño. Son tres los principales factores del teñido: las fibras.6 Teñido de la Tela Es una de las etapas más complejas del proceso productivo.

Además la mayoría de los agricultores cuentan en promedio con parcelas de 3.5 hectáreas. hilado. para la variedad Pima. pasándose por el desmotado.9 Valorización de la cadena textil Dentro de la Valorización de la Cadena Textil se determina el margen bruto desde el productor del algodón. 186 . En función del rendimiento del algodón rama. monto relativamente bajo para ser considerado un cultivo rentable. se determina el costo de producción del algodón rama (US$ / Ha). Se toma como base de valorización el algodón Pima. se obtiene un margen bruto del 18. lo que les generaría ingresos por campaña de US$ 741 . una de las variedades utilizadas por los confeccionistas.5.6 mensuales.7%.1 TM (Cuadro 5. a) Algodón Se considera como referencia el rendimiento promedio obtenido por los agricultores del departamento de Piura. a través de toda la cadena textil. o 46.8 Kg. el rendimiento de algodón rama por Hectárea para el año 2002 fue de 2. En base a la información de FAO (2003) y del Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002). correspondiente a US$ 92.3.8). tejido y finalmente la confección.1 quintales y para efectos del cálculo de la valorización se considera un promedio de 2. De acuerdo a la información obtenida de FAO (2003). precios de venta y costos de producción.122. que corresponde a ocho meses de producción.

3 TM / Ha. monto superior al obtenido con la variedad Pima. (Reporte De acuerdo al Banco Wiese Sudameris el 83.213 (precio de venta). además la mayoría de los agricultores cuentan en promedio con parcelas de 3. a un costo de producción de US$ 1335.9 mensuales. la producción promedio es de 2. mostrando una baja mecanización en las faenas de cultivo.3 %.6 TM de algodón Tanguis ó 3 TM de algodón Pima. Es importante resaltar en esta etapa la participación de la mano de obra.3% de los costos de una 12/06/2002) 187 . por cada tonelada de algodón fibra se necesitan 2.8) de la desmotadora respecto a una hectárea de producción de algodón Pima es de US$ 259 (15. para 2. Dado que el costo de la materia prima representado por el algodón Pima en rama. en base a la información de los agricultores del valle de Ica y del Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002). por la generación de mano de obra. participación de la b) Desmotadora En esta etapa se manejan los siguiente ratios de conversión. obteniéndose un margen bruto de 20. el margen bruto (Cuadro 5.5 hectáreas. que si bien es relevante. lo que genera un ingreso de US$ 1675 . correspondiente a US$ 120. lo que les generaría ingresos por campaña de US$ 1088.1 %).1 TM es de US $1.Haciendo un análisis comparativo con el algodón Tangüis. que corresponde a 9 meses de producción.

mano de obra. situación que se explica claramente por la reducción de las áreas sembradas de algodón. y Creditex. no solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra.7% por otros costos. como energía. Una aspecto a resaltar son los niveles de capacidad ociosa dentro de las desmotadoras.desmotadora están compuestos por la materia prima. gastos administrativos. el 16. se tomó un promedio de los títulos más demandados por este sector. que están en el rango de 40/1 al 50/1. bajo las tendencias actuales de decremento de producción algodonera.800 por TM. sino que también juegan un papel importante en la producción de algodón. se toman los datos de ventas de las dos (02) principales empresas textiles que producen hilos de algodón Pima en el Perú: Industria Textil Piura S. 5. como se mencionó anteriormente. la posición de las desmotadoras se vuelve complicada y su viabilidad está íntimamente ligada al fomento del cultivo del algodón. ya que estas otorgan financiamiento a los agricultores para la producción. entre otros. c) Hilado Para la determinación del valor de la TM de hilo de algodón Pima. determinando un precio promedio de US$ 188 .A. Algunas desmotadoras.

370 (según Memoria de Textil Piura 2002). mientras que el costo del hilado es US$ 3.5 TM de tela. se encuentran integradas desde la etapa de tejeduría y confecciones. Por la venta de hilado se obtiene US$ 3. como promedio. lo que significa que el precio de tela producido con una hectárea de algodón cultivada es US$ 5. por tanto.8) de US$ 591 (17 %) en referencia a una Hectárea de cultivo.7 TM de fibra se obtiene 0. que es 0. lo que genera un margen bruto (Cuadro 5. Se determinó que el costo de materia prima es el 69.500.7 TM y los otros costos por efecto de energía.6 TM de hilo se producen 0. El margen bruto (Cuadro 5.7% del total del costo de la elaboración del tejido. los márgenes exhibidos en este nivel de la cadena corresponden a los obtenidos por los confeccionistas.6 TM.8) generado en 189 .6 TM de hilado.480. De la producción de una Hectárea de 0.De la producción de una Hectárea. El promedio del precio de venta de la tonelada de tela elaborada con algodón Pima está en US $10. mano de obra y gastos de fabricación son de US$ 1.480 por los 0. d) Tejido Es importante resaltar que la mayoría de empresas confeccionistas de exportación que utilizan hilado Pima y Tangüis. El costo del algodón fibra es de US$ 1519 para 0.250 en tela.

Este margen corresponde a los confeccionistas.5 %) en referencia a una hectárea de algodón cultivada.esta etapa de la cadena productiva es de US$ 236 (4. elaborados con hilados de fibras extra largas de la variedad Pima o Supima son sólo ocho (08).9. se debe indicar que luego de este proceso se pasa al área de teñido. teniendo un promedio por Kilogramo de US $28. con inversiones comparativamente menores al del sector hilandero. pero se debe indicar que en este promedio están todas las empresas exportadoras. y el resto esta representado por energía y gastos de fabricación. El rendimiento de la confección con la tela de algodón Pima es de 77% (Brenes 2001).8 se observa que el margen bruto de esta etapa de la cadena productiva es de US$ 4127 y este nivel de la cadena es el que obtiene el mayor valor agregado. En el Cuadro 5. ambos procesos. es de US $21 por kilo. a pesar de no 190 . e) Confecciones El precio promedio de las exportaciones hacia EE.UU. tanto el de tejeduría y teñido son intensos en bienes de capital. Se ha determinado que el 75% de una confección corresponde a materia prima. Las empresas exportadoras de confecciones de algodón de punto. pero mayores que para las confecciones. el 12% a mano de obra.

(Algodón Pima) Agricultura Algodón Rama 2. los cuales están compuestos por personal profesional altamente capacitado.1 1213 105 0 1318 -1071 -1071 247 18. Cuadro 5.7 1519 0 196 1715 -243 -1213 -1456 259 15. lo cual no sucede en el resto de la cadena.1% Hilandería Hilo 0.385 11127 0 0 11127 -1750 -5250 -7000 4127 37.45). se muestra el Rendimiento de utilización del algodón en la cadena textil por hectárea de algodón cosechada. por tanto los gastos de ventas son mayores. Se debe mencionar que por parte de los confeccionistas existe toda una labor comercial muy intensa.72) respecto al Pima (5. donde se observa el mayor rendimiento de uso del algodón Tangüis (4.8: Valorización de la cadena productiva del sector textil . En el Gráfico 5.5 5250 0 0 5250 -1534 -3480 -5014 236 4.7. altos controles de calidad y departamentos de comercio exterior.ser intenso en bienes de capital. para las variedades Pima y Tangüis.1% Producto Producto (TN) Ingresos (US$) Subsidios (US$) Venta de Pepas (US$) Ingresos Totales (US$) Otros Costos (US$) Costos M P(US$) Costo Producción (US$) Margen Bruto (US$) Fuente : Memoria de Textil Piura (2002) Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002) Elaboración : Propia 191 .6 3480 0 0 3480 -1370 -1519 -2889 591 17.7% Desmotadora Fibra de algodón 0.0% Tejido Tela 0.5% Confección Prenda 0.

000 0.700 0.487 0.000 A lg o d ó n R am a F ib ra de a lgo dó n H ilo T ela P re nd a P ro d u cto P im a (TN ) P ro d u cto Tan g u is (TN ) Fuente: Memoria de Textil Piura (2002) / Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002) Elaboración: Propia 5.500 0.600 0.Gráfico 5.000 R endim iento (P IM A ) = 5. Ambos esquemas tienen una serie de ventajas y desventajas.500 TM 1.885 0.500 2.633 0.300 2. uno que privilegia el uso intensivo de mano de obra con materiales provenientes de los clientes y otro que busca proveedores con capacidades de entregar prendas bajo la total responsabilidad del mismo.7: Rendimiento de uso del algodón en la cadena textil 2. En este capítulo se analizará ambos esquemas de producción.100 2.45 K g Algodón ram a / K g P renda de v estir R endim iento (T A NG U IS) = 4. Esquemas Productivos La evolución de la industria textil ha hecho que se desarrollen dos esquemas de producción. uno de ellos aplicado intensamente en Perú y el otro en México y Centroamérica. 192 .4.759 0.500 0.72 K g Algodón ram a / K g P renda de v estir 1.385 0. tanto para los productores como para los compradores.

En otras palabras. lo cual hace que el confeccionista garantice la calidad no solo de la confección sino de todos los insumos usados en ella. que a su vez será cortada en piezas que al coserlas se transformará en la prenda de vestir 5. o los mismos empaques. teñidos. con lo cual el confeccionista maquilero no ofrece garantías por la calidad de algunos insumos enviados por sus clientes finales. confección. se produce cuando el 193 . empacado y envío de la prenda hacia su destino.2 Maquila Es el servicio mediante el cual una empresa confeccionista sólo participa en las etapas finales del proceso de confección.4. el esquema de maquila. la producción de las telas. El sistema full package corresponde la proceso integrado de confecciones. que se procesará para obtener la tela. dejando en manos del comprador mayorista el aprovisionamiento de los insumos como la tela. la confección.5.1 Paquete completo (Full Package) El full package o paquete completo es un esquema de producción. el empacado y el envío de la misma. en el que los proveedores se encarga de todo el servicio. desde el algodón para obtener el hilado. botones. las cuales pueden incluir el cortado de la tela. el cual consiste en que el productor de la prenda es responsable de la elaboración total.4. desde el proceso de compra de los insumos.

Se debe indicar que. en el sistema full package la relación que prevalece es de naturaleza continua. Maquila Se reconoce que la diferencia relevante entre los dos esquemas mencionados anteriormente radica en la naturaleza de las líneas de relación entre los participantes.proveedor de ropa recibe las piezas de tela.UU. Esto se demuestra por el desarrollo intenso que ha tenido la industria maquiladora en México y Centroamérica. para implementar el proceso de maquila debe existir la condición de cercanía geográfica entre los confeccionistas y el comprador mayorista.4. aquello para explicar una relación integrada de actividades. en un grado de desarrollo tal 194 . para el desarrollo de esta industria en estos países. el esquema full package requiere contar con todos los elementos de la cadena textil. además de los beneficios otorgados por EE. Mientras que en el sistema maquila todas son relaciones independientes de las partes reunidas para un fin de ensamblaje. podría darse el caso de un sistema “mixto” de actividades donde se comporten los dos tipos de sistemas.3 Paquete completo vs. Incluso. Por otro lado. 5. en algunos casos cortadas y solo se encarga de coserlas para obtener la prenda. de tal forma que los costos y los tiempos de transporte no afecten la operación.

colores o modelos de las prendas.4. Bajo este sistema podemos mencionar que de las 20 principales empresas de confecciones para exportación. logrando una integración vertical intensa. Paquete completo peruano Las confecciones peruanas se caracterizan por trabajar bajo el esquema de full package. la cual representa entre un 65% a 70% del costo de la prenda. En el esquema de full package al obtener prendas de vestir de mayor valor agregado.4. Además dentro del esquema full package existen procesos con un mayor nivel de complejidad. 5. los confeccionistas maquileros no necesitan contar con mayores niveles de capital de trabajo para financiar la producción.que permita contar con todos los insumos necesarios para ofrecer el paquete completo. ya que al proveer ellos de la tela. Otro aspecto relevante a destacar es que en los esquemas de maquila se cuenta con financiamiento por parte de los compradores. 19 operan bajo la modalidad de full package. permite una mayor rentabilidad frente a la que se presenta en el esquema maquila. lo que hace que requiere contar con logística apropiada para ofrecer todos estos servicios en el menor tiempo posible y a los mejores precios. como la definición de muestras. siendo estas más del 195 .

hilandería. Se debe indicar que las empresas confeccionistas se encuentran integradas en la mayoría de casos con las áreas de tejeduría y tintorería. pero esta situación no es restrictiva para que las empresas peruanas trabajen bajo el esquema full package. lo cual se convierte en una debilidad del sector confecciones para seguir ofreciendo confecciones bajo el esquema full package. La compañía Devanlay Perú S.90% de las exportaciones de confecciones peruanas.. lo que si se identificó son los niveles de capacidad de producción del sector hilandero de fibras extra largas. la cual abarca prácticamente todo el proceso.. la cual pertenece al grupo Lacoste. La empresa peruana que cuenta con la mayor integración vertical es Creditex S. tintorería. pasando por sus desmotadoras. desde el acopio del algodón hasta la comercialización de la prenda. 196 . no trabaja bajo esquemas de full package ya que solamente cortan y confeccionan las prendas. mientras que en la hilandería son sólo unas pocos las que han logrado el proceso de integración. tejeduría.A. el cual ya se encuentra al 100% de su capacidad instalada y con bajas posibilidades de ampliar dicha capacidad.A. pero usando tela nacional. confección y finalmente la comercialización.

Las exigencias del cliente.4. a) Clientes por catálogo Es el vendedor mayorista que llega al consumidor final a través de su catálogo.México y algunos países de Centroamérica han logrado un crecimiento sostenido de sus exportaciones en confecciones amparados en esquemas de maquila. Tipos de clientes del paquete completo Los clientes que mandan producir bajo el sistema de full package los podemos diferenciar en dos grandes grupos. Cada uno tiene formas muy particulares de trabajar ya que tienen distintas prioridades. mediante un broker o agente.5. tanto en versión física como por Internet. Cabe mencionar que indistintamente ambos pueden ser atendidos de forma directa del confeccionista. dueño del catálogo. La transición a esquemas de full package y la consolidación como tal en el mercado textil de Latinoamérica en general y de la región del CBI en particular.. por lo general son mucho mayores que las de un cliente de 197 . los de catalogo y los de tiendas o retailers. a pesar del éxito logrado por estos países se ha iniciado un proceso de migración hacia esquemas de full package con la finalidad de obtener mejores rentabilidades y poder ser más competitivos frente a productores con esquemas de paquete completo. logrando consolidarse como los mayores exportadores de prendas de algodón en el mercado de EE. no es sencilla sino que representa un desafío importante. 5.UU.

Otro punto importante es que 198 . además de la perdida de confianza en el catálogo. talla. colores o diseños convencionales los cuales tienen pequeñas variaciones de una temporada a otra. Por otro lado. Además no cuentan con la diversidad de modelos que ofrece una tienda por departamento. éstos no necesitan recibir en una sola remeza el lote completo ya que normalmente esto es manejado desde almacenes centrales con lo cual no es necesario contar con todo el lote en una sola entrega. En este caso el cliente tiene la ventaja de que puede ver y probarse la prenda de forma que si se ajusta a sus necesidades (color. Este tipo de cliente dependiendo el tamaño y los puntos de venta. el cliente por catálogo necesita contar con una prenda de cada tipo para la sesión de fotos de su catálogo. Una vez aprobado el prototipo. entre otras características) la adquiere. para que los vendedores salgan a realizar sus ventas en los distintos puntos donde ofrecen los productos. necesitan aproximadamente 20 prendas de cada modelo. Los clientes por catálogo ofrecen prendas clásicas por lo general. Con estas ventas se confirma la orden de compra. b) Dueños de marcas Estos clientes son las marcas que ofrecen sus productos ya sea en tiendas propias. cadenas y/o tiendas por departamento.tienda ya que los costos de devolución de una prenda son sumamente elevados. calidad.

199 . acompañada de la carta de colores en que va desear cada prenda. Proceso del paquete completo A continuación detallaremos el proceso que llevan de forma conjunta el cliente con el confeccionista de full package dentro de la preparación de las órdenes de compra. a) Muestras y/o especificaciones El cliente envía una muestra física o especificación de la prenda.4.necesita recibir los pedidos completos ya que estos una vez recibidos son despachados a sus tiendas. Por lo que cada una tendrá un cierto número de prendas de cada modelo. Este proceso demora de 20 a 45 días. como el hilo que se debe usar. en la tela requerida y envía al cliente dos tonalidades de cada color. 5. ya que en ocasiones el tono es rechazado hasta tres veces. c) Cover information Una vez aprobado la cartera de colores el cliente envía un documento en el cual se especifica a mayor detalle todas las características de la prenda.6. para ser aprobada por el cliente. Ésta es aprobada o el cliente solicita una nueva muestra. b) Lab dip request El confeccionista trabaja la muestra de color en el laboratorio.

que mezcla debe tener. tipo de cuello entre otras y unidades por cada modelo y color. estampado. Cuando ésta es aprobada por ambas partes. e) Purchase Order u orden de compra El cliente envía su orden de compra especificando precio. con la que el confeccionista empieza a trabajar. d) Aprobación del prototipo Una vez que el prototipo es aceptado se dan los últimos ajustes en el precio de la prenda. el cliente emite una carta de crédito a la vista. esto no incluye el tiempo de transporte de la mercadería hasta su destino final. tal como se describe a continuación: 200 .5 Empresas del sector procesos Las empresas del sector están distribuidas de acuerdo a los industriales. bordado. tiempos de entrega detallando cover information. peso de la prenda dimensiones. Una vez desarrollado el prototipo es enviado al cliente. botones. 5. Este proceso dura aproximadamente 90 días. aprobado por ambos y penalidades por retrasos o incumplimientos. Adicionalmente los tiempos de entrega que normalmente se manejan en Perú son de 90 días.

Progreso.0 201 .7 0. con una capacidad máxima de producción de alrededor de 100 mil toneladas anuales. En el Cuadro 5. Tintorería y Confección La mayoría de las 30 primeras empresas exportadoras de confecciones se encuentran integradas en las etapas de tejeduría y confecciones. 5.5 100. que son las que requieren menores inversiones en capital.8 1. concentran el 10%.9.469 Porcentaje (%) 97. como Textil Piura. Cuadro 5. Hialpesa. Fila Sur y San Jacinto. dentro de las cuales se encuentran las empresas exportadoras. concentran alrededor del 35% de la oferta.5. se observa la alta concentración de microempresas de confección (97. Las principales empresas. las de fibra larga (algodón tangüis) el 50% y el resto de fibra corta el 40%.1 Hilandería Existen alrededor de quince (15) empresas hilanderas.9: Distribución de Empresas de Confecciones Textiles por Tamaño Tipo de Empresa Micro empresas Pequeña empresa Medianas y grandes empresas Total de empresas Fuente: Ministerio de la Producción Elaboración: ST-COS/INDECOPI Cantidad 13.2 Tejeduría.5 %).166 232 71 13.8 %) y la baja concentración de medianas y grandes empresas (0.5. Fijesa. Las hilanderías que se dedican a la producción de fibra extra larga (algodón pima). comparado con las etapas de hilandería y tintorería.5.

All Cotton y Cotton Link) cuentan con hilanderías. Texfina. Dallpaq. Creditex. Sin embargo. son solo 202 .F. Full Cotton. pues ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad del producto y en los plazos de entrega.10).1 Integración de las empresas La industria textil se encuentra integrada desmonte hasta la confección. Marga. abastecida verticalmente desde el en su totalidad con hilado nacional.5. Además 23 de estas empresas están integradas en Tejeduría y Confecciones.6 Características del sector 5. La integración vertical de la industria textil peruana constituye una ventaja competitiva importante frente a otros países como: México. 5. Cofaco. Centroamérica y en menor medida Colombia.2 Fibra de Alpaca Las principales empresas del sector son: Incalpaca. ocho (08) de las 30 primeras empresas exportadoras (Textimax.5. La integración vertical es una ventaja competitiva de la industria local. M. que son básicamente Maquiladores. Consorcio Textil Pacifico. Hialpesa. Tintorería y Confecciones y 6 Confeccionistas (Cuadro 5.H. Artesanías Mon Repos.6. y Cotton Knit. Kero Design. 15 en tejeduría.

principalmente en la etapa de confección y en menor magnitud en la tejeduría.6.Trutex (Creditex) Textil La Mar Devanlay Perú Servitejo Franky y Ricky Industrial Textil del Pacifico Hilandería de Algodón Peruano All Cotton Deafrani Cotton Link Intitop Lives Consorcio Textil Sesan Corporación Tayssir Hilandería Tejeduría X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tintorería Confecciones X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002 5. 203 . que no producen.Cuadro 5. obligando a utilizar servicios de terceros. así como la necesidad de tener ciertos tipos de tela. En tintorería es más complicada la subcontratación. debido a la intensidad de inversión necesaria y la alta capacidad técnica. lo que genera picos de producción.10 : Integración de Procesos de las Top en Exportaciones de Confecciones Empresas Confecciones Textimax Textil San Cristóbal Diseño y Color Topy Top Industrias Nettalco Textil del Valle Corporación Texpop Cotton Knit Corporación Fabril de Confecciones Peru Fashions Texfina Textiles San Sebastián Industrias Full Cotton Copertex Aventura Incalpaca Textiles Peruanos de Export Cia. Textil Credisa . debido en general a la estacionalidad de la demanda. Por estos motivos se subcontratan a terceros.2 Tercerización de Servicios No todas las empresas textiles peruanas se abastecen al 100% en la etapa de confecciones. Ind.

y por otro lado en las etapas de hilandería y tintorería. 5.3. Limitantes de la Cadena Textil Las principales limitantes ó cuellos de botella de la cadena textil son: la escasez de capital y mano de obra. Capacidades de la Cadena Textil Las principales capacidades de la cadena textil son la integración de la misma. que en muchos casos dependen de la moda y no ameritan inversiones en las propias empresas. La integración de la cadena textil permite proveer productos full package. bordado y lavandería. el hilado es significativamente superior al de EE.Se estima que la empresas textiles tercerizan un 20% de su producción en la etapa de confección. la calidad del algodón e hilados y la experiencia del sector. 5.6. La calidad de las variedades del algodón peruano constituyen una de los factores de diferenciación de las prendas peruanas. Además tercerizan otros procesos como: estampado.UU. lo que refleja la experiencia y capacidad para competir en el mercado mundial. ejecutando las empresas desde el hilado hasta la prenda final. caracterizándose por la producción de prendas de alto valor agregado.6.4. El sector se ha desarrollado ampliamente desde 1980. Las principales inversiones que se han dado en el sector a raíz de su inclusión dentro de los beneficios arancelarios del ATPDEA. son en 204 .

donde estos señalan las principales limitantes de la cadena textil peruana en el periodo 2002 – 2006. el cual no se podría garantizar considerando el período de vigencia del ATPDEA (fines del 2006). tintorería y confección). La principal razón es el monto necesario para realizar este tipo de ampliaciones. pues se estima una inversión mínima de US$10 millones. inversiones en la capacidad instalada de las hilanderías.8 se muestra los resultados de una encuesta aplicada a las empresas exportadoras de confecciones más importantes. pero en montos relativamente bajos. una inversión de dicha magnitud requeriría un horizonte de maduración relativamente largo. ni se tienen programadas realizar.UU. por lo que al término de dicho período podrían no ser renovados.las tres últimas etapas del proceso productivo (tejeduría. Hay que recordar que los beneficios arancelarios otorgados en el marco del ATPDEA son de carácter unilateral. Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de confecciones que nuestro país suscriba un tratado de libre comercio (TLC) con EE. En la Gráfico 5.. con el fin de poder acceder de manera permanente al mercado textil más importante del mundo. 205 . Sin embargo no se han dado.

se han visto perjudicadas con la tendencia creciente de las importaciones de prendas de vestir asiáticas. Calificada Capital Hilanderia Tintoreria Algodón Tejeduría Logística Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002 Es importante resaltar que las empresas hilanderas han pasado por un difícil proceso de reestructuración como resultado de la mayor competencia proveniente de las importaciones asiáticas. como las ubicadas en Gamarra. por lo que su producción se dirige a los segmentos de más alto poder adquisitivo y a las exportaciones. Se estima que actualmente sólo se encuentran operativas un tercio de las empresas que existían a inicios de la década de los noventa.8: Limitantes del Sub-sector de confecciones en el periodo 2002 – 2006 90 80 70 60 50 77 75 73 61 41 40 30 20 10 0 39 18 M. Hay que señalar que el precio de una prenda confeccionada con hilados de algodón tangüis es mayor entre 20% y 25% a una que está elaborada con algodón importado. El mayor costo 206 . La mayor demanda proviene de las empresas de confecciones que dirigen sus ventas al mercado externo. en particular de China.Gráfico 5. pues las que atienden al mercado local.O.

no goza de beneficios arancelarios. Los grandes confeccionistas están importando algodón directamente y subcontratan hilanderías para abastecerse de hilados cultivo (Entrevista a empresarios de confecciones. En ese sentido. las empresas hilanderas continuarían orientándose por destinar una mayor proporción de su producción al mercado externo. decidieron adaptar sus plantas para producir hilados de punto y atender la cada vez más creciente demanda de las empresas confeccionistas que exportan al mercado norteamericano. 207 . Se debe recordar que la exportación de hilados a EE. lo que constituye una amenaza para las hilanderas locales. actualmente las hilanderías Medianas que hasta hace poco fabricaban hilos para tejidos planos. Diario Gestión. aunque su exportación se da de manera indirecta a través del hilado contenido en las prendas de vestir. con el incremento de la importación de hilados. y por ende de los hilados que tienen como base este insumo. Ante este panorama. la tendencia creciente de las exportaciones de prendas de vestir y la esperada recuperación de la industria de confecciones dirigida al mercado local (como consecuencia de la aplicación de salvaguardas transitorias a la importación de prendas de vestir chinas) originaría un "cuello de botella" en el sector hilandero lo que sería superado. transitoriamente. En síntesis.del algodón peruano.UU. 10/05/04). ha originado que se incremente la importación de hilados de algodón.

el tiempo de confección es de 90 días. En el caso de las prendas elaboradas en base a tejidos planos. habiéndose reducido desde los 120 días que se utilizaba en promedio hace algunos años. Lo anterior es particularmente importante en la industria de la moda. Si bien en ambos casos el tiempo que toma la confección de las prendas básicas de tejidos de punto es similar (45 días). en ese sentido. con el fin de controlar todo el proceso productivo y acortar los tiempos de entrega.5.5 Tiempo de Entrega En una economía global.UU. la capacidad de respuesta de los proveedores es uno de los puntos medulares que toman en cuenta los clientes. el período de tránsito promedio hacia EE. frente a los 75 días que les toma a los productores asiáticos. Hay que resaltar que las grandes empresas de confecciones están realizando inversiones para ampliar las áreas de tintorería. el plazo de entrega promedio de pedidos de prendas de vestir fabricadas con tejidos de punto es actualmente de 60 días. es de sólo 15 días en el caso de las prendas peruanas debido a la cercanía geográfica. el más importante a nivel mundial. En base a información de la industria textil. labores que se estaban tercerizando debido al incremento de la demanda. la cercanía geográfica del Perú al mercado estadounidense.6. es un punto a favor de nuestras exportaciones de prendas de vestir. 208 . la cual es sumamente competitiva y cambiante.

tejeduría y acabados textiles (. se puede decir que estas se encuentran trabajando entre el 80% al 90% (Gráfico 5. por ese motivo se viene utilizando hilados de EEUU y Argentina. es el que menos inversión recibe. como se mencionó anteriormente este rubro.6 Utilización de la Capacidad Instalada En el Gráfico 5. la industria textil utilizó en promedio el 54.3 % respecto al mismo periodo del 2002. en especial en el rubro de tejidos y artículos de punto. Se prevé que con las inversiones realizadas por las empresas de confecciones para beneficiarse con el ATPDEA. así como la reducción en el rubro de hilandería.5%). se incrementará la capacidad instalada del sector.10).8%).9 se muestra que entre Enero y Septiembre del 2003. Si se analiza las diferentes etapas desde la Hilandería hasta la Confección de prendas de vestir.6.0. 209 .5. mayor en 1. por ser el de mayor monto requerido y largo periodo de maduración. Es relevante el aumento de la capacidad instalada en el rubro de tejidos y artículos de punto (2.6% de su capacidad instalada.

Gráfico 5.10: Utilización de Capacidad Instalada por Etapas 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% Hilandería Tejeduría Tintorería Confecciones 73% 82% 81% 82% Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002 210 .9: Utilización de la Capacidad Instalada (%) Fuente: PRODUCE Elaboración: MAXIMICE Gráfico 5.

b) Tintorería y Confecciones En estas etapas se estima que la utilización de la capacidad. c) Tejeduría En esta etapa. Según Mítinci en el año 2003. Esto se reflejaría en los precios en el corto plazo. Es decir. cuyo costo es superior en alrededor del 15%. Es importante resaltar que los niveles promedio de utilización de la capacidad instalada en todas las etapas de la producción analizadas son críticos en el sector textil. el nivel estimado de utilización de capacidad es de 73%. están en más del 80% de su capacidad instalada (de acuerdo a la encuesta realizada a 12 de las principales empresas exportaciones de confecciones. 211 .UU. Los picos de producción y la rapidez con que los exportadores deben abastecer a sus clientes dejan poco espacio y flexibilidad para crecer con la capacidad de producción actual. en el año 2002). 20% de capacidad ociosa.a) Hilandería Las empresas hilanderas aptas para producir hilado para la industria textil de exportación. se encuentra alrededor del 80%. debido al posible encarecimiento de los insumos ante la escasa oferta de hilados. no dejaría margen para crecer si es que no se realizan nuevas inversiones. que serían iguales al hilado importado de EE. se alcanzó el tope de capacidad y el crecimiento futuro del sector estaría en riesgo.

0%) y máquinas para blanquear o teñir (7. si es que se establece una línea completa. corte y confección).9%). mientras una tintorería con capacidad de producir 10 TM mensuales.UU. la inversión en una hilandería con capacidad de producir 300 TM mensuales es US$ 15 millones. Es importante mencionar que las etapas de hilandería y tintorería son las más criticas. Las inversiones en tejeduría y confecciones. con máquinas de secado y acabado. los gastos de capital se concentraron principalmente en máquinas de coser (15. en este aspecto en los dos últimos casos. e inclusive pueden crecer modularmente. telares de punto circular (10.7 Inversión La importación de maquinaria de la industria textil y de confecciones ascendió a US$85 millones durante el 2003. lo que representó un incremento de 11. pues los montos de inversión son elevados. son significativamente menores. según estadísticas procesadas por la Cámara de Comercio de Lima (CCL). pero podría llegar a US$ 1 millón.5. el monto es insuficiente para alcanzar la cuota máxima que le ha otorgado EE.7% del total). es necesario una inversión de US$ 150 mil. existe mayor espacio para 212 .6. más que en ampliaciones de las plantas. en particular en las etapas finales del proceso productivo (tejeduría. Es importante resaltar que si bien las inversiones han crecido a raíz del ATPDEA. tintorería. Como señalamos anteriormente. las inversiones están orientadas básicamente a la modernización de la maquinaria existente.2% respecto al año anterior. a los países andinos beneficiados con el ATPDEA.

que exporta desde Perú a EE. la empresa contrató un agente comercializador para que coloque sus confecciones en el mercado de EE. propietaria de la marca Lacoste. las inversiones y los objetivos comerciales de algunas empresas textiles: a) Universal Textil La empresa invirtió US$ 3 millones en lo últimos 2 años. Por ejemplo. Esta empresa. viene sosteniendo conversaciones para abastecer de insumos a la empresa francesa Devanlay. buscará fabricar productos más diferenciados de los textiles asiáticos.UU. duplicando su capacidad instalada. Esta empresa fue una de las más afectadas por el ingreso de productos subvaluados del Asia. mencionaremos a continuación. 213 .la subcontratación. En el caso de sus exportaciones. para destinar el 75% de su producción al mercado nacional (buscando recuperar el mercado de provincias) y el restante al mercado externo. b) Creditex Invirtió US$ 2 millones en ampliar su capacidad instalada con la adquisición de maquinaria de última tecnología. además.UU. y Europa. para evitar competir directamente con éstos en el mercado interno.

para ello destinó US$ 1.. debido a la mayor demanda local y países latinoamericanos. especialmente en el área de fabricación de telas y teñido. estampados y otros.5 millones en la modernización de sus maquinarias y procesos productivos. La empresa se encuentra en proceso de recuperación. mercados a los que orienta principalmente sus exportaciones. debido al incremento de sus ventas. duplicó su capacidad productiva a 900 mil prendas con la instalación de una nueva planta. 214 . e) Textil San Cristóbal Inició un plan para ampliar su capacidad de planta.c) Nettalco Viene invirtiendo un monto cercano a los US$ 1. d) Textil La Mar Esta empresa que exporta confecciones principalmente a EE.UU. lo cual le ha permitido cumplir con las elevadas deudas.6 millones en el 2003. f) Textil Amazonas Realizó una inversión de US$ 2 millones para duplicar la capacidad productiva de su planta de hilado de algodón Pima. proyectando para el 2004 y 2005 una inversión que bordearía los US$ 6 millones. y tiene en sus planes ampliar sus líneas de tejeduría.

Sin embargo. lo que supone un período muy corto para la recuperación de la inversión. logrando incorporar a países europeos en su cartera de clientes. los principales factores que limitan un mayor nivel de inversiones son: el horizonte de recuperación de la inversión y la incertidumbre en torno a la evolución de las exportaciones peruanas al mercado de EE. En cuanto al primer punto. para ampliar su plata de hilados y cubrir la mayor demanda del sector de tejidos y confecciones. i) Devanlay Perú En el 2003 ejecuto un plan de inversiones por US$ 5 millones. en particular 215 . h) Sudamericana de Fibras Se encuentra en la búsqueda de nuevos mercados y se ha orientado al mercado chino. el horizonte certero de inversión es de dos años (el ATPDEA culmina a fines del 2006 y no es segura su renovación).g) Michell En el 2003 efectuó una inversión cercana a los US$ 2 millones. realiza esfuerzos por diversificar su oferta exportable.UU una vez que se eliminen las cuotas a las importaciones Chinas a partir del 2005. el principal consumidor de fibra sintética. La empresa tiene como objetivo continuar con la ampliación de su capacidad de producción. Aunque no trabaja a plena capacidad. en la adquisición de maquinaria y equipos.

medido como deuda / ventas. La estructura de deudas.en la industria hilandera donde el período de recuperación es mínimo de cinco años. la suscripción de un TLC con EE.11).UU. que registran ratios de alrededor del 20%. es 57% normal. 216 . es que se encuentra fuertemente endeudada. Por lo tanto.UU. si se compara con empresas de otros países. 6% con problemas potenciales. Una limitación critica del sector. alcanzarían un promedio de 50% de las ventas anuales de las empresas. es necesaria para transformar en permanentes los beneficios arancelarios obtenidos por las prendas de vestir en el marco del ATPDEA. por categoría de calificación. para asumir las inversiones requeridas. por lo que los empresarios indican que estarían en capacidad inversiones alrededor del 20% del total de la inversión. la deuda de las 30 primeras empresas exportadoras de confecciones ascendió alrededor del US$ 250 millones y se estima que los niveles de apalancamiento bancario. estos niveles son muy elevados. de realizar A finales del 2002. 25% deficiente y 12% de cobranza dudosa (Gráfico 5. como EE.

por lo general.8 Mano de Obra y Legislación Laboral En la coyuntura actual.11: Calificación de deuda de las 30 principales empresas exportadoras Dudosa 12% Deficiente 25% Pérdida 0% Normal 57% Problemas Potenciales 6% Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002 5. ya sea con mayor capacitación interna por parte de las empresas ó a través de la creación de un instituto de capacitación. aunque en el mediano y largo plazo el sector se ajustaría. con niveles de capacidad ociosa.6. tejeduría u operarios de confecciones con los niveles mínimos de eficiencia requeridos por el sector. las empresas cuentan con áreas internas destinadas a la capacitación de costureras y operarios. No existen centros ó institutos que puedan preparar técnicos en tintorería. 217 . En el corto plazo sería una limitante.Gráfico 5. se viene registrando escasez de mano de obra calificada.

es importante mantener la flexibilidad en la legislación laboral con el fin de no restarle competitividad a la industria textil y de confecciones. que en conjunto representan un costo adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del trabajador (Gráfico 5.13). puesto que esta industria es intensiva en la utilización de dicho factor de producción. Dichos sobrecostos incluyen los pagos que realizan las empresas por concepto del impuesto extraordinario de solidaridad (IES). la mayor rigidez introducida al mercado laboral con la contrarreforma llevada a cabo a partir del 2001 le resta competitividad a la industria.12). No específicamente la remuneración que recibe el trabajador. la cual es relativamente baja considerando el grado de tecnificación alcanzada por la mano de obra local en esta industria. sino a los denominados sobrecostos laborales (Gráfico 5. entre otros.Uno de los principales factores que le resta competitividad al sector textil y confecciones es el costo de la mano de obra. conviene recordar que la industria de confecciones es de naturaleza eminentemente estacional (se trabaja por campañas). por lo que en algunas actividades sólo se requiere la contratación de personal por períodos cortos. el período vacacional por encima de los estándares internacionales. En ese sentido. Por lo tanto. 218 . la elevada aportación a Essalud. Asimismo.

219 .14 se muestra la evolución de la producción por empleado en la China.Gráfico 5.12: Sobrecostos Laborales en América Latina (Costo Laboral / Remuneración. Este aspecto muestra la evolución creciente de la competitividad de la mano de obra en la China. en especial el Sector Textil – Confecciones que tiene un mayor crecimiento que el Sector Industrial. en %) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 161 154 153 142 129 Perú Brasil Colombia Fuente: Elaboración: Estudios Económicos-BWS Argentina Chile OIT Gráfico 5.13: Costo Laboral en la Industria Textil En el Gráfico 5.

El resultado fue que durante el 2003 las importaciones de estos productos procedentes de China crecieron en más de 50% perjudicando las exportaciones procedentes de Centroamérica. Para algunos productos textiles como ropa interior de mujer y batas de baño. en particular chinos.Gráfico 5.14: Producción por Empleado en China (Miles de RMB) Fuente y Elaboración:: FMI 5.6. va aumentar el riesgo. en especial por el lado de los costos. polos y jeans).9 Costos Textiles La eliminación de las cuotas de importación de productos textiles asiáticos (vestidos. uno de sus principales competidores en estos rubros. al mercado norteamericano a partir del primero de Enero del 2005. Por ejemplo en Enero del 2002 se eliminaron cuotas de importación de EEUU. pues los productos chinos son más baratos que los productos aún pagando aranceles. la habilidad de China de producir cualquier tipo de 220 . Según un reciente estudio de la United State Trade and Commerce.

El costo de mano de obra por prenda en Perú es US$ 1.15). excediendo en 126% el costo de mano de obra en China. en el principal proveedor para la mayoría de importadores al mercado norteamericano. Por otro lado. luego del levantamiento de cuotas a los textiles chinos.23 la libra. que es US$ 0. el costo de los hilados en el Perú es US$ 1. así como países de Africa y del Sudeste Asiático. es mayor en 75% comparado con el costo del hilado en China. Ello favorecerá a otros países de bajo costo como India. producir una prenda de vestir en Perú es 53% más caro que en China (Ver Gráfico 5. En términos de costos. que es US$ 0.74. La diferencia se da principalmente en el mayor costo de mano de obra y de los hilados.68. en este contexto los grandes perdedores serán México y los países Sudamericanos.94.50 en China US$ 2. la convertirá. lo que estaría asociado en especial a los sobrecostos laborales.confección en cualquier nivel de calidad y precio competitivo. esta diferencia se explica por el mayor precio del algodón en nuestro país. Bangladesh y Pakistán. 221 . Producir una prenda de tejido de punto de algodón cuesta en Perú US$ 4.70 la libra.

la diferencia entre el costo del producto peruano y el costo del producto chino se reduce a un 21%.50 Perú China Fuente: BCR Elaboración: Estudios Económicos . Es importante mencionar que debido a la aplicación de un arancel de 19.21 0. las diez primeras empresas de confecciones concentran cerca del 65% de las exportaciones.23 0.05 0. a pesar que el costo de la energía eléctrica en el Perú es el más caro de la región andina.15: Costos de la Industria Textil (US$ por prenda) 5 4 2.06 0.32 1.29 4.70 0.8% a la importación de prendas de vestir chinas en EEUU. Así.En cuanto a los costos de los productos químicos y energía son similares en ambos países. según estadísticas 222 .10 Integración de las Pymes El dinamismo experimentado por las grandes y medianas empresas de la industria de confecciones ha alcanzado sólo parcialmente a las Pymes del sector.16 1. Es necesario resaltar que con la llegada del gas de Camisea a Lima no representará mayores reducciones de costos para las empresas del sector textil.BWS 5.94 3 2 1 0 Precio Total Mano de Obra Hilado Químicos Energía Otros 1.68 1.6. Gráfico 5.74 0.

Dichas Pymes manejan un mínimo de veinte máquinas a través de las cuales brindan sus servicios a las empresas exportadoras. dicha cantidad es marginal considerando las más de 10. mientras que otras 170 lo hacen en forma indirecta a través de cadenas productivas. aunque según fuentes de la industria se está incrementando paulatinamente la subcontratación. En ese sentido. la participación de las empresas subcontratistas podría superar el 10% de las exportaciones que se envían al mercado internacional. las grandes empresas exportadoras están atendiendo los pedidos del exterior con su propia producción.16 se muestra la integración de las Pymes. de acuerdo a datos de la Cámara de Pymes exportadoras (Capymex) sólo 38 pequeñas empresas confeccionistas exportan directamente con los beneficios del ATPDEA. Por otro lado.000 Pymes de confecciones que existen a nivel nacional. por su parte. Según estimados del Comité de Confecciones de Adex. se está propiciando una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas a través de la formación de cluster de exportación. En el Gráfico 5. Es importante resaltar que las Pymes se dedican básicamente al mercado local pero ante las crecientes importaciones de prendas asiáticas registradas hasta el 2003 han optado por insertarse en el proceso exportador. es decir son subcontratadas por empresas más grandes. Adex junto con la Cooperación 223 .del Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). No obstante. con respecto a todo el Sub-Sector de Confecciones.

50 Trabajadores Entre 0 . para las labores de costura.10 Trabajadores 13 grandes empresas 31 medianas empresas 213 pequeñas empresas 10. por parte de las empresas textiles.200 Trabajadores Entre 10 .Suiza están ejecutando un proyecto que tiene por objetivo incorporar a 90 medianas empresas al bloque de las exportadoras a más tardar durante el primer trimestre del 2005. estandarización del servicio. Para el desarrollo de este mercado y una mayor contratación de terceros. será necesaria una mayor formalización de estas empresas. Por lo general. niveles mínimos de calidad y condiciones adecuadas de trabajo. siendo difícil tercerizar algunas actividades por el riesgo que significa el incumplimiento de pedidos y la probabilidad de perder importantes clientes.16: Integración de las Pymes en el Sub sector Confecciones Mas de 200 Trabajadores Entre 50 . el mercado de subcontratación es poco formal. Gráfico 5. en cuanto al cumplimiento de los tiempos separados para cada cliente.754 micro empresas Fuente: Centro de la Hilandería de la Confección – SMI Elaboración : Propia 224 . cumplimiento de plazos.

5 23.566 111.12: Margen Bruto de Empresas Textiles Empresas CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTÓBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS % MARGEN BRUTO 2003 18.6 20 22.196 65.108 100.4 Fuente : Conasev Elaboración : Propia 225 .11: Ingresos Totales de Empresas Textiles Empresas CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTÓBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS INGRESOS TOTALES (miles de soles) 2003 236.4 18. Cuadro 5.9 15.525.4 9.13) de 9% a 6%.017 150.4 10. se puede decir que los ingresos totales (Cuadro 5.5.1 19 27.785 62.824 156.5 19.2 19. Nuevo Mundo y Universal Textil).5% esto debido especialmente a un aumento del costo directo de la venta.1 -4 -0.530 120.4 21.951 58.392 120.876 VARIACIÓN % 21.602 Fuente : Conasev Elaboración : Propia Cuadro 5.11.2 2002 195.6.502 53.8 2002 18.337 101. de modo similar se observa una reducción promedio del Margen Operativo (Cuadro 5. El Margen Bruto (Cuadro 5.3 -15.4 16.591 78. Situación financiera de las empresas textiles De acuerdo a la información financiera de las empresas textiles ubicada en la Conasev.224.12) en promedio reduce de 21% a 18.4 17.3 23.344 110.7 18.4 13.2 9.11) se ha incrementado positivamente en la mayoría de ellas salvo en tres (03) de ellas (San Cristóbal.186 54.

2 0.3 Fuente : Conasev Elaboración : Propia 226 .3 1.3 2.7 0.2 0.7 13.2 12.9 9.13: Margen Operativo de Empresas Textiles Empresas CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTOBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS % MARGEN OPERATIVO 2003 7. compromete su Patrimonio ó han hecho uso amplio del palanqueo financiero.4 0.6 0.2 1. Estas empresas tendrán que tener en cuenta el costo de la deuda. mientras que las otras. el ratio es mayor que 1.7 0.2 4.0 1. así como su real capacidad para generar utilidades (Gráfico 5.9 1.7 0.6 2.Cuadro 5. Cuadro 5.2 2002 6.8 1. lo que indica que las deudas asumidas por ellas.7 7.14).1 10.3 14 6.14: Grado de Endeudamiento Patrimonial ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 2003 2002 CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTOBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS 0.2 6.4 Fuente : Conasev Elaboración : Propia Del análisis del Grado de Endeudamiento Patrimonial (Cuadro 5.17).7 7.3 0.3 9. se muestra que cuatro (04) de las empresas tiene un ratio positivo (menor a 1).6 8.8 1.9 1.

0 Fuente : Conasev Elaboración : Propia Cuadro 5.17: Grado de Endeudamiento Patrimonial de Empresas Textiles ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 2003 2002 FILAMENTOS UNIVERSAL TEXTIL NUEVO MUNDO SAN CRISTOBAL MICHELL TEXIL PIURA INCA TOPS CREDITEX 0.643 4.372 -2.378 3.072 4.18).679 9.0 4.972 9. salvo en Textil Piura.0 5.0 3.0 7.0 6.261 -3.579 Fuente : Conasev Elaboración : Propia 227 . Gráfico 5.765 3.0 2.0 1.552 1.251 -1. San Cristóbal y Universal Textil que son deficientes en el uso de los activos (Gráfico 5.415 1.724 1.657 1.La Rentabilidad del Activo (Cuadro 5.306 -1.15) es positivo en la mayoría de las empresas.479 5.15: Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles RENTABILIDAD DEL ACTIVO 2003 2002 CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTOBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS 5.

La escasez de oferta de bodegas de barcos mercantes.6.Gráfico 5. pero construir un barco mercante demora aproximadamente un año y medio. como consecuencia a la demanda por los commodities. si la demanda lo requiere la oferta de buques eventualmente se expandirá. Los empresarios peruanos deben cubrir costos portuarios (Gráfico 5. por su menor frecuencia por puertos peruanos.18 : Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles RENTABILIDAD DEL ACTIVO (%) 2003 2002 FILAMENTOS UNIVERSAL TEXTIL NUEVO MUNDO SAN CRISTOBAL MICHELL TEXIL PIURA INCA TOPS CREDITEX -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 Fuente : Conasev Elaboración : Propia 5. se debe a la coyuntura mundial. Si bien es cierto. el crecimiento de China.19) por contenedores de 20 pies entre 30% y 70% mayores que el resto del promedio mundial y deben enfrentar un tiempo de demora 228 . ante la escasez de la oferta de bodegas de barcos mercantes. la reconstrucción de Irak y la demora en la renovación de buques en las flotas mundiales.12 Sobrecostos Logísticos La ineficiencia logística hace vulnerable a los exportadores peruanos.

en muelle de 29 horas. el Perú tiene una desventaja de alrededor del 20% con respecto a Taiwán en costos de transporte para exportar textiles a Estados Unidos de A. Gráfico 5. cuando el promedio internacional es de 20 horas.20). más al sur. no obstante estar 1500 Km.. 229 . en tanto la desventaja de Chile es aproximadamente 8%. China e India entre otros.19 : Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies) Perú Japón Montreal Valparaíso Hamburgo Buenos Aires 0 50 100 180 160 155 140 150 200 250 300 350 220 305 Fuente : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2003) Elaboración : Propia En lo que respecta a la percepción de los empresarios por los servicios portuarios. Esta claro que los altos costos logísticos en el Perú no guardan relación con el servicio que se ofrece. consideran que no llegan a ser desarrollados (Gráfico 5. Según un informe de ComexPerú. que hace referencia al Banco Mundial (Diario Gestión / 11 de mayo del 2004). siendo percibido peores que los servicios ofrecidos en México.

Gráfico 5. es decir. mientras que los demás son operados por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU). lo que ha limitado las inversiones en infraestructura. 2001 – 2002 El 90% del comercio exterior pasa por los puertos. actualmente solo el Puerto de Matarani es operado por el sector privado. Por lo precario de su infraestructura. los puertos chilenos de San Antonio y Valparaíso cuentan con grúas propias y además el modelo portuario de ambos puertos es mixto. 230 . es decir Estatal / Privado. Por ejemplo. estimándose un déficit en infraestructura de un mínimo de US$ 200 millones y un máximo de US$ 400 millones. aquellos que transportan sus propias grúas. los puertos peruanos son considerados puertos de “segunda generación” de acuerdo a los estándares internacionales.20 : Facilidades Portuarias Filipinas China India Tailandia ASIA Bangladesh CA & Caribe Mecico Honduras El Salvador Nicaragua Peru ATPDEA 1 Bolivia Ecuador 2 3 4 5 6 7 Subdesarrollados Muy desarrollados Fuente y Elaboración : Encuesta Empresarial – The Global Competitiveness Report. lo que implica que solo pueden atender barcos de segunda generación.

fue promulgada por el Poder Ejecutivo la ley Nro. lo que es básico para todo proceso de privatización ó concesión. La ley tiene por objetivo que la inversión privada ingrese a los puertos peruanos. En Febrero del 2004. más conocida como Ley de Puertos. Un aspecto crítico en la ley es que no se toma en cuenta a OSITRAN como organismo regulador e independiente.En Marzo del 2003. Actualmente la APN se 231 . precisa y limita las atribuciones que confiere la ley a la APN. los planes de inversión pública y las convocatorias para la inversión privada y celebrar compromisos contractuales con el sector privado. nuestro La ley crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN). se publicó el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional. que tiene entre sus funciones. sin perjuicio de las facultades de OSITRAN. como por ejemplo. Con este Reglamento se corrigió defectos que presentaba la Ley. 27943 “Ley del Sistema Portuario Nacional”. requisito necesario para emplear los capitales privados para el desarrollo de la infraestructura portuaria. usuarios. producto del consenso logrado por los miembros de la comisión especial (ejecutivo. elaborar y proponer el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. gremios empresariales y trabajadores portuarios) encargada de su redacción y además como consecuencia de las discusiones que se dieron en el Congreso y Ejecutivo. para así hacer más competitivo comercio exterior.

Un aspecto importante a mencionar. dadas las condiciones cambiantes de la demanda esto se ha convertido en una ventaja para aquellos que han invertido en sistemas de información. solo dos (02) consiguieron aprobar los exigentes requisitos del Código Internacional para la Protección de Buque e Instalaciones Portuarias: Paita y Callao. ya que han logrado implementar plataformas de comunicación con sus clientes de tal forma que han conseguido tiempo de respuestas similares a los de los confeccionistas norteamericanos. fijo el 1 de Junio del 2004 como fecha máxima para que los terminales marítimos puedan acondicionar su infraestructura a las medidas de seguridad que garanticen un control frente al narcotráfico ó terrorismo. Sistemas de telecomunicación e información El nivel de desarrollo en sistemas de comunicación dentro de las empresas exportadoras de confecciones es considerado como bueno. a pesar de la distancia existente.encuentra elaborando el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. para su posterior aprobación. 5. para que puedan continuar operando. es que de los once (11) puertos manejados por la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).6. además los compradores están valorando los mejores tiempos de respuesta en la recompra. esto les ha permitido conseguir los mejores tiempos de respuesta. 232 .13. Esta obligación. establecida por la Organización Marítima Internacional.

importados desde China. el rubro de mayor crecimiento 233 .3 puntos porcentuales respecto a igual lapso del 2002. En dicho período. La tendencia al crecimiento continuará en el 2004. en vista de las inversiones que se vienen realizando en el sector textil exportador y que permitirán incrementar la capacidad productiva así como la competitividad del mismo. Se considera que la producción textil lograría un avance de 5. y Argentina.7. al tercer trimestre del 2003. a los tejidos de punto en lana. se muestra la producción Desagregada de la Industria Textil. Italia y Colombia. beneficiando a la industria nacional.UU. mayor en 1.6% de su capacidad instalada.5. batas y corpiños en algodón y fibras sintéticas. Pero. así como por las mayores compras de Chile. Producción textil nacional En el 2003 la producción textil nacional se expandió influida por la mayor demanda proveniente de las empresas de confecciones orientadas al mercado externo (beneficiadas por la vigencia del ATPDEA).UU. también existe la posibilidad de un mayor ingreso de contrabando de dichos productos chinos a nuestro mercado al no poder ingresar a EE.UU.1 (Anexo 4). esto puede permitir ampliar las exportaciones peruanas de dichos productos. En el Cuadro 4A. es la aplicación de salvaguardas por parte de EE. Ello compensó el escaso dinamismo de la actividad textil orientada al mercado interno afectada por la mayor competencia en precios de los textiles asiáticos y el mayor uso de hilados procedentes de EE. la industria textil utilizó en promedio el 54.7% en el 2004. Un aspecto cuyo efecto es incierto.

234 .2 (Anexo 4) de los indicadores estratégicos de la industria textil. y frazadas (-13%) que resintió los efectos de la caída en el consumo nacional. En el Gráfico 5. En la Gráfico 5.21 de la Producción Nacional Textil – Confecciones se evidencia la necesidad cada vez más frecuente de la importación de textiles para satisfacer la creciente demanda de Confecciones. En contraste retrocedieron los rubros de hilos e hilados sintéticos artificiales (-21%) afectado por el bajo crecimiento de la industria de neumáticos. De modo similar se puede apreciar en el Cuadro 4A. Además se ve que la Producción de Hilos e Hilados de algodón son más estables a lo largo del año. se muestra la evolución mensual de la producción de productos textiles. observándose la consecuencia de la estacionalidad en la confección de prendas de vestir en la Fabricación de Tejidos y Artículos de Punto y el impacto de las exportaciones al mercado norteamericano por efecto del ATPDA. también destacó el rubro de tops de pelo de alpaca (28.fue el de hilos e hilados de algodón y mezclas (53%) dinamizado por la mayor producción de confecciones exportables.4%) cuya demanda internacional aumentó significativamente.21.

Confecciones 5. al alcanzar el 79. el rubro de Textiles también mostró una tasa de crecimiento positiva.8 millones. Sector Textil El Sector Confecciones Textiles continuó presentando tasas de crecimiento positivas (21. aumentando sus ventas al exterior en 23. El rubro de Confecciones continúa siendo el principal Sub-sector. Cabe resaltar que este rubro continúa la tendencia de crecimiento.47% de contribución a las exportaciones totales del sector. Exportación del Sector Textil 5.53% de las exportaciones totales del sector durante el período analizado.55%) durante el período Enero-Diciembre del año 2003.Gráfico 5. Para el 2004 las exportaciones totales textiles y 235 .21: Producción Nacional Textil.23%). aunque menor a la de Confecciones (16.9 millones. Por su parte.01%. Este sub-sector representó el 20. acumulando US$ 822.1.8.8. lo que representa US$ 653.

57 676.63 822.22). Cuadro 5.UU. es la 236 .55 168. 79.925.827. ampliándose a otros mercados.307. Un factor adicional. En el 2003 continuó el crecimiento.47% 20.55% Cont.23% 21.934. y la vigencia del ATPDEA. alentadas por los beneficios del TLC entre Chile y EE.00% Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex Gráfico 5.confecciones alcanzarían los US$ 925 millones (13. pero como consecuencia de la entrada en vigencia del ATPDEA en Noviembre del 2002 (Cuadro 5. se incrementó el dinamismo de las exportaciones textiles a los EEUU.53% 100.16: Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) Rubro Confecciones Textil Total General Ene-Dic 2002 531.6%.618..892. mientras que las exportaciones de confecciones a EEUU aumentarían en 19. respectivamente.18 Var.22 145.1 %).01% 16. 23.22 : Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) En el 2001 existía una tendencia negativa de las exportaciones textiles.79 Ene-Dic 2003 653. sé presentó una mayor demanda de la Industria de Confecciones de Chile y Colombia.18 y Gráfico 5.

para luego seguir fibras e hilos. que representaron el 30% del total.12). que viene incrementando la demanda de tejidos de punto y fibras textiles de origen peruano. El rubro menos dinámico fue el de tejidos (8. Por otro lado. siendo la de mayor participación los tejidos. Entre las empresas exportadoras.6%) como resultado de la mayor demanda Chilena (92%) de redes para la actividad pesquera. Así mismo sé está impulsando la demanda proveniente de Japón. destacaron los incrementos de Michell y Cia (19%).3 (Anexo 4). que ampliaron su penetración de mercado. 237 .23. se muestra la evolución creciente de las Exportaciones Textil – Confecciones en los últimos tres (03) años. Los principales mercados de este rubro fueron China e Italia. Industrial Textil Piura (9%) y Creditex (36%). y colombiana por la demanda para su industria de confecciones que viene siendo impulsada por el ATPDA (Ver Cuadro 5.mayor demanda por parte de Europa (en especial Italia). el valor de las exportaciones de fibras textiles creció 19. hasta Octubre del 2003. y las principales empresas exportadoras continuaron siendo Sudamericana de Fibras y Michell y Cia. En el Gráfico 5. Estas exportaciones se muestran de modo disgregado en el Cuadro 4A.2% tras la mayor demanda internacional de pelos finos cardados o peinados (7%) y cables acrílicos o modacrílicos (18%). que concentraron el 24% del total.

para mujeres o niñas. acumulando el 28. de punto.89% del total de las ventas del sector y continuando su tendencia positiva (21. las cuales mostraron un importante crecimiento de 42.20%. son los principales productos de exportación del Sector Textil Confecciones. En segundo lugar encontramos a las Camisas de punto para hombres o niños.50%. de algodón.31%).8.83% y un crecimiento acumulado de 34. blusas y blusas camiseras.20% del total de exportaciones del Sector durante el período enero-diciembre del 2003.Confecciones 5. (Cuadro 5. de algodón.Gráfico 5.17) 238 . con una participación del 6. se mantienen como el tercer principal producto de exportación. Las camisas.23 : Exportación Textil .2 Sub-sector Confecciones Los T-shirts y camisetas interiores de punto. de algodón. las cuales representan el 17.

37 y 239 .18% 5.31% 42.04 99.493. alcanzando los US$ 516 millones.43 Ene-Dic 2003 237.83%. de punto. de punto. de algodón Pelo fino.71% del total de nuestras exportaciones.62% de nuestras exportaciones totales.60% de contribución. blusas y blusas camiseras. acrílicas o modacrílicas Ene-Dic 2002 195. cardigans.05% 1. 28.50% 3.48 16.20% 34.89% 17. de algodón Suéteres (jerseys).13 13.890.891. de punto.3.87 22.15% -13. de algodón Fibras sintéticas discontúnuas. peinar nio transformar de otro modo para la hilatura.62 9.01 49.05 41.77% 2.25 56. aunque éste sólo representa el 5.895. las ventas dirigidas a este mercado se incrementaron en 27.20% Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex 5. 21. sin cardar.350.38 14.09% 24. chalecos y artículos similares. de punto.47 16. pullovers.20% 6.832.80% 1.83% 6.804. concentrando el 62. de punto.832. acrílicos o modacrílicos Pantalones largos. para mujeres o niñas. los Estados Unidos continúan siendo el principal socio comercial del Perú para el Sector Textil Confecciones.32 48.11% 52.512.44 141. pantalones cortos y shorts.33 7.195. cardado o peinado Cables de filamentos sintéticos.74% 34. mientras que Chile se sitúa como nuestro tercer mercado con 3.18 11.97 12.003.71% 32.695.06% Cont.27 9. Consolidando la tendencia de crecimiento iniciada con la promulgación del ATPDEA.55% 1. de algodón Camisas.922. pantalones con peto.193. Principales Mercados de Exportación Finalizado el año 2003. para mujeres o niñas.99 Var. 25.502.17: Exportación de Prendas de Vestir (miles de US$) Partida 610910 610510 610610 611020 611420 510539 550130 610462 611120 550330 Descripción T-shirts y camisetas interiores de punto. Es importante resaltar el crecimiento de 7.775.780. de algodón Camisas de punto para hombres o niños.66%.073. para bebes.03 15.04% 2.8. de algodón Prendas y complementos (accesorios) de vestir. Venezuela es el segundo principal mercado destino de nuestros productos textiles.674.32 14.62% 1. de algodón Las demás prendas de vestir.Cuadro: 5.952.

24 : Principales Mercados de Exportación en el 2003 Fuente y Elaboración: Prompex En el Cuadro 4A. comparado con el 2002. Bélgica y España.33. Italia. Así mismo se muestra el crecimiento moderado de las exportaciones a países Asiáticos. durante el período analizado.25) Gráfico 5. 240 . En el Gráfico 5. Colombia.4 (Anexo 4) se muestra un análisis más detallado de los principales destinos de exportación de los productos textiles.61% que tuvieron las ventas hacia España. donde se observa el crecimiento expectante de las exportaciones a Chile. Italia y Colombia. (Gráfico 5.25 se observa la creciente participación de las exportaciones textiles por países. respectivamente. hasta Octubre del 2003.

8% de las exportaciones totales de este producto. donde las ventas son absorbidas básicamente por las adquisiciones realizadas por nuestro socio comercial. España. representan el 87. seguido de Venezuela. los T-shirts de punto de algodón para hombre o mujer que se dirigen a los Estados Unidos de A.25 : Participación de las Exportaciones Textiles por Países (%) En el Cuadro 5.. los demás T-shirts de algodón para hombres y mujeres. 241 .Gráfico 5. las demás camisas para mujeres o niñas y T-shirts de algodón para niños y niñas. Por ejemplo.18 se muestra a los principales productos (prendas de vestir) por mercados de destino en el 2003. de la cual puede desprenderse que para cada uno de estos productos. Similar concentración ocurre con las camisas de punto de algodón para hombres o niños. Chile e Italia. Estados Unidos de A. se consolida como el más importante destino.

21 28.3 111. 110.74 54.28 359. Sus ventas crecieron 36.928.16 Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex Principales Empresas Exportadoras Confecciones Textimax se mantiene como la principal compañía exportadora peruana al cierre del año 2003 (Cuadro 5.95 117.488.68 28.39 121.801.559.73 40.55 31.06 45.7 46.Cuadro 5.35 38.71 29.83 38. para hombres y mujeres Las demás camisas y blusas de 6106100090 punto de algodón.976.607.18: Principales Productos por Mercados de Destino PARTIDA Estados DESCRIPCION Unidos de Venezuela A.91 200. Cabe resaltar que casi todas las principales empresas exportadoras. para hombres o niños Los demás Tshirts de punto 6109100039 de algodón.91 603.393. PAIS.14% alcanzó ventas al exterior por US$ 52.650.262.16 46.224.8 629. que con un importante crecimiento de 42.69 27.83 1.754.260.78 3.448.093. para mujeres o niñas T-shirt de punto de 6109100041 algodón para niños o niñas SUB-TOTAL PRODUCTOS TOTAL GRAL.338.448.868.89 15.70 125.288.042.78% llegando a los US$ 66.45 629.5 millones.225.392.67 4.031.69 116.19).13 9.79 1.97 251.127. Chile España Italia SUB-TOT TOT-GRAL PARTIDA PARTIDA T-shirt de punto de 6109100031 algodón para hombre o mujer Camisas de punto de 6105100041 algodón.152.05 54.10 26.15 3.88 21.878. han mostrado 242 .56 572.377.739.43 708.99 2.48 20.153.29 237. En el segundo lugar se ubica Topy Top.27 1.620.2 millones durante el período analizado. con excepción de Textil San Cristóbal.159.81 29.06 1.64 30.85 55.46 516.

06 24. TEXTIL CREDISATRUTEX S. Michell .37 38. TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A.39 21.95% 3.tasas de crecimiento positivas en el comportamiento de sus exportaciones durante el presente año. Creditex y Textil Piura hasta Octubre del 2003.15% 30.19: Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) Empresa CONFECCIONES TEXTIMAX S A TOPY TOP S A DISENO Y COLOR S.84 Var.40% 19. MICHELL Y CIA S.A.62 25. 36.60 26.152.92% 4. CIA.355.13 39.547.76 22.104.00 38.26 se observa que las cuatro (04) primeras empresas son: Sudamericana de Fibras.C.74% 4.78% 42.542. TEXTIL DEL VALLE S.71% Cont.49 31.A. IND. Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex Ene-Dic 2002 48.454. 8.A INDUSTRIAS NETTALCO S.22% 3.44% 21.209. En la Gráfico 5.229.21% 4.24 52.679. SUDAMERICANA DE FIBRAS S.33% 3.995.79 25.16 34. se muestra la evolución positiva de las exportaciones de las principales empresas textiles en los 3 últimos años.653.A.057.71% 17.75 Ene-Dic 2003 66.885.973.09% 6.266.691.945.61 32.5 (Anexo 4). 243 .87 25.519.67 47. Cuadro 5.34% 5. hasta Octubre del 2003.A.72% 3. COTTON KNIT S.A.12% 3.05% En el Cuadro 4A.42 40.34 28.A.A.80% -0.825.471.14% 19.93 36.15% 19.

Europa (30%) (en particular Reino Unido e Italia) y otros países (20%). el 40% corresponden al caso de hilos semi procesados (tops). 20% a hilados básicos.UU. se ha registrado un incremento de la demanda de tops e hilados de alpaca provenientes de Europa. el impacto del ATPDEA habría sido limitado.27). En ese sentido.26 : Participación de Exportaciones de Textiles por Empresas 5. Los principales destinos de los productos de alpaca son EE. No obstante. pues sólo las prendas de vestir gozan de los beneficios arancelarios.4. 17% a tejidos y el 23% a prendas de vestir y otras confecciones. Exportación de Fibra de Alpaca Las Exportaciones de Textiles y Confecciones de Alpaca habrían bordeado los US$ 80 millones durante el 2003 lo que habría representado un crecimiento de alrededor de 20% respecto al año anterior. esto representa menos del 1% de las exportaciones de confecciones. estos últimos principalmente del Asia (Gráfico 5.Gráfico 5.8. tienen cerca del 80% de los productos que se exportan de bajo valor agregado. Los exportadores de productos de alpaca (US$ 80 millones anuales). (50% del total). por lo 244 .

En ese sentido. Es importante resaltar que actualmente los productos de alpaca representan sólo el 10% de la producción mundial de fibras finas de origen animal. en ese sentido. 245 . será importante una alianza entre los sectores público y privado para exportar productos con mayor valor agregado.5% de la demanda mundial de chompas de alpaca. Por otro lado. alentados también por los mayores ingresos derivados de la apreciación del euro frente al dólar. Es importante señalar que el reto de la industria alpaquera es otorgarle mayor valor agregado a sus exportaciones. el convenio suscrito entre Prompex y el Instituto Peruano de la Alpaca y Camélidos (IPAC) para la ejecución del proyecto de "articulación comercial y competitividad del sector textil alpaquero" (el cual cuenta con el apoyo del BID) brinda una importante oportunidad para fortalecer el cluster de la industria alpaquera. las empresas deberán buscar establecer alianzas con diseñadores internacionales y mejorar su tiempo de respuesta para poder insertarse en el competitivo mundo de la moda. éste participa solamente con el 2. el gobierno deberá realizar las acciones necesarias para buscar un mejor posicionamiento de la alpaca en el mercado mundial. en ese sentido. pero no de confección de prendas en base a dicho insumo.cual los productores le han tomado mayor atención a dicho mercado. el Perú tiene un prestigio ganado en el mercado internacional como productor de fibras e hilados de alpaca. Si bien el 80% de la producción mundial de la fibra de alpaca procede del Perú. de esta forma.

monto mayor en 72% respecto a los US$ 273 millones exportados por Colombia bajo el mismo convenio. durante el 2003 las exportaciones del sector textil peruano a EE.27 : Prendas de Alpaca : Mercados de Destino (%participación) Francia España 4% 5% Otros 7% Japon 7% Reino Unido 12% Mexico 2% Alemania 14% Canada 3% Italia 6% Suiza 2% EE. El Perú el país que registra el mayor nivel de aprovechamiento (88%) frente al 49% de Colombia (Gráfico 5. Según la USTC. En ambos casos las exportaciones de Bolivia y Ecuador no son significativas.8. Hay que notar que a diferencia de Perú que utiliza en su mayoría materias primas locales. monto ligeramente inferior respecto a los US$ 561 millones exportados por Colombia.UU 38% Fuente y Elaboración: Estudios Económicos – BWS 5. Colombia importa sus insumos para la elaboración de confecciones de Brasil y países 246 . Sin embargo. ascendieron a US$ 536 millones.UU.5 Aprovechamiento del ATPDEA El Sector Textil Confecciones es uno de los más beneficiados con el ATPDEA.28).Gráfico 5. las exportaciones de confecciones peruanas vía ATPDEA ascendieron a US$ 469 millones. el 71% ingresa al mercado de EEUU libre de aranceles vía ATPDEA. pues del total de exportaciones de este rubro realizadas por los países beneficiarios.

5% (Cuadro 4A.00% 20. Ello obedecería al ingreso de productos asiáticos a precios subvaluados.00% 90.00% 40.del Asia.00% 0. Entre Enero y Octubre del 2003.00% Perú Colombia Bolivia Ecuador Fuente: Estudios Económicos del BWS Elaborado: Propia 5. Sector Textil Para el 2003 se espera un monto de importaciones similar al registrado en el 2002 (US$ 63.28 : Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil 100.9.00% 89.00% 30. Gráfico 5. debido a los menores precios pagados puesto que el volumen importado aumentó 2.6 Anexo 4) respecto al mismo período del 2002.00% 80. Importación del Sector 5.5%.1.00% 65. 247 .9. por lo que una parte importante de sus exportaciones de tejidos planos (jeans) y ropa interior femenina no pueden gozar de los beneficios arancelarios del ATPDEA.00% 60.00% 49.5 millones.5 millones) dado que las mayores compras de fibras se verán compensadas con las menores compras de hilados textiles.00% 70. alcanzando los US$ 50. el valor de la importación de productos textiles cayó 1.00% 88.00% 50.00% 10.

Corea del Sur y Taiwán. No obstante. Colombia.2. y Malasia (1024%). cuyo monto aumentó 20.6%) ante las mayores compras de los demás tejidos de punto (39%) y tejidos estampados de fibras acrílicas discontinuas.7). que presentaron incrementos más moderados. lo que determino la caída en las importaciones a Colombia (-7%) y Corea del Sur (-22%) que en conjunto representan la mitad del total importado. 248 . ante la menor demanda de la Industria del Caucho. los principales proveedores de textiles continuaron siendo Corea del Sur y Colombia. que concentraron el 79% del total. entre otros. En contraste.9. A octubre del 2003. Las mayores importaciones se dieron en fibras discontinuas de poliéster (24%) y tops (23%). respectivamente. China y Corea. el valor de la importación de hilados cayó 14%. la principal importadora fue compañía Universal textil que aumentó el valor de sus compras en 14%. Casos especiales fueron las importaciones de fibras textiles procedentes de China y Uruguay que crecieron 279% y 267%. representaron el 82% del origen de dichas importaciones. El valor de las importaciones en el rubro de tejidos tuvo un ligero incremento (1. Empresas Textiles Importadoras En fibras discontinuas de poliéster y tops. Chile (1539%).Destacan los incrementos en el valor de las importaciones provenientes de Alemania (21151%).2% ante los mayores desembarques provenientes de Argentina. aunque destacaron las mayores compras de Tecnología Textil (17%) y Consorcio Textil del Pacífico (35%) (Cuadro 4A. el rubro de importación más dinámico fue el de fibras textiles. 5.

las cuatro primeras concentraron el 28% de las compras.8 (Anexo 4) se observa la consolidación como principal proveedor de productos textiles a Corea del Sur y la creciente participación de Chile. En el Cuadro 4A. Retex Peruana y Fibras Industriales redujeron en forma significativa el monto de sus compras. Es importante resaltar que los principales proveedores de productos textiles están concentrados en Asia. destacando el incremento de Sun Sang (98%) y Textil Roco (87%). como: Goodyear del Perú.29 se observa que las empresas: Goodyear. Las principales empresas importadoras de hilados. de las 226 empresas importadoras. los que representan alrededor del 57% y los países latinoamericanos son el 35% del total (Gráfico 5.30). Fibras Industriales y Universal Textil son las de mayor participación en las importaciones y el principal proveedor de Hilados son Corea del Sur y Colombia. Gráfico 5. Relex Peruana.En el rubro de tejidos de punto y tejidos estampados de fibras acrílicas discontinuas.29: Participación en las Importaciones de las Empresas Textiles 249 . En la Gráfico 5.

2. 250 .Aumenta la calificación de riesgo por la presión para subir el arancel al algodón. podrían compensarse ante el riesgo de apreciación del sol peruano (menor competitividad en exportaciones e incentivo de competencia extranjera – legal e ilegal.1..0).5). Entorno Macro Riesgo Medio-Alto 3.10. Análisis de Riesgo del Sector Textil Exportador 5.30: Participación de Importaciones por Regiones (%) 5.Se mantiene la calificación de riesgo.10.10.Gráfico 5.5 (anterior 2.. Entorno Sectorial Riesgo alto 3. la aplicación de salvaguardias a la importación de confecciones chinas (sin un beneficio evidente para la industria local) y cambios en la legislación laboral dentro de un sector intensivo en mano de obra. 5.en el mercado local).0 (anterior 3. pues el beneficio del crecimiento moderado de la economía peruana y las señales de recuperación en EE.UU.

el nivel del consumo mundial sería 4. alcanzando niveles similares a 2001. se esperaría se mantengan los precios internacionales altos en los siguientes meses.3. por ello. básicamente por no conocer el negocio de esta manera. A pesar de tener una menor tasa de crecimiento. no es claro el éxito de estas negociaciones.2% mayor que el de la producción. 5. El consumo aumentaría por tercer año consecutivo. luego de tres años de caída. Proveedores – Insumos Crecimiento de la Se espera un riesgo muy alto 4. el aprovechamiento del ATPDEA por los agricultores de algodón resulta limitado ante su débil integración con el resto de la Cadena Textil. Además. producción nacional de algodón cercano a 10%. siendo China el demandante más dinámico (representa 30% del consumo mundial). principalmente de China.0 (anterior 4.Persisten las presiones proteccionistas para el algodón. Las empresas hilanderas evitan asumir el financiamiento de la campaña agrícola. respectivamente. Estas razones mantienen la calificación de riesgo. Las campañas de Pima y Tangüis son financiadas usualmente por el Estado y las desmotadoras privadas. Los inventarios 251 . Los precios internacionales de algodón continuarían en aumento incentivados por el mayor consumo mundial.0). pero la unidad al interior del sector agrícola se ha debilitado.10.

mostrarían una caída de 10%, aproximadamente, presionando al alza sobre el precio internacional. En Octubre del 2003, el índice alcanzó su máximo desde Septiembre 1997 y se espera continúe la tendencia.

5.10.4.

Competidores – Oferta

Riesgo medio 2,5 (anterior 2,0).- La calificación de riesgo aumenta porque crece la competencia en el nicho de mercado atendido por confecciones peruanas en EE.UU., debido al paulatino levantamiento de las cuotas para las confecciones chinas y la mayor competitividad de sus productos.

China y Vietnam continúan aumentando su participación en el mercado norteamericano, desplazando a México y otros proveedores, a medida que se levanta el sistema de cuotas mundiales. En un intento de revertir esta situación, México autorizará la operación de su primera zona franca, ubicada en su frontera con EE.UU., para reducir sus costos frente a la competencia China.

Las exportaciones peruanas se verían afectadas en tanto aumente la competencia asiática en nuestro nicho de mercado (prendas de algodón de alto valor agregado) pero manteniendo los bajos niveles de precios, principalmente gracias al bajo costo de su mano de obra. En los últimos cinco años la productividad por trabajador en china se habría incrementado 77% en promedio en el sector industrial, y en el caso

252

específico del subsector textil – confecciones, 92%. Este aumento respondería a la elaboración creciente de prendas con mayor valor agregado (más elaboradas).

5.10.5.

Clientes – Demanda la calificación de

Se mantieneRiesgo medio-alto 3,0 (anterior 3,0).-

riesgo ante mejores perspectivas de crecimiento en EE.UU., principal mercado de exportación. Las exportaciones peruanas de confecciones mantendrían el ritmo de crecimiento proyectado para el 2003, pero en el 2004 el ritmo se desaceleraría. En el Cuadro 5.20 se muestra un resumen de los riesgos analizados del sector confecciones textiles. Por otro lado, la Consultora Maximize califica al Sector Textil

Confeccionista en el nivel de riesgo BBB.

Cuadro 5.20: Riesgo del Sector Confecciones Textiles (Año 2003)
Entorno Macro Riesgo Ponderación 3.0 15% Entorno Sectorial 3.5 20% Proveedores e Insumos 4.0 20% Competidores y Oferta 2.5 20% Clientes y Demanda 3.0 35% Riesgo actual 3.5 Riesgo hace 4 meses 3.2 Riesgo hace 8 meses 2.9

Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría

253

5.11 Fortalezas y Debilidades A continuación se muestran las Fortalezas y Debilidades del Sector Confección Textil.

5.11.1. Fortalezas

a) Industria Integrada El Perú es uno de los pocos países en el mundo que tiene una parte importante de su industria textil totalmente integrada, desde el desmote del algodón hasta la confección. Esto ofrece una ventaja competitiva sobre países como México y otros de Centro América y el Caribe, que son básicamente maquiladores. La integración de la industria es un factor altamente apreciado por nuestros clientes externos, debido a que esto ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad del producto y sus plazos de entrega. b) Materia prima a la mano y de calidad Las fibras peruanas, particularmente el algodón y la alpaca, están consideradas entre las mejores del mundo y cuentan con una gran aceptación en los principales mercados internacionales. Además de esta identificación con la calidad del producto, el tener a la mano la parte más importante de la materia prima hace que se asegure la continuidad de la producción. Esto tiene efectos similares a lo destacado en el punto anterior. Hay que notar, sin embargo, que el mantenimiento de esta fortaleza requerirá que se lleven a cabo

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inversiones importantes en el cultivo del algodón. Como se explicó anteriormente, los cultivos de algodón han carecido de inversiones que permitan el aumento de la productividad, el crecimiento de la producción y el mejoramiento de la calidad de la fibra. En términos de productividad, por ejemplo, ya estamos en desventaja frente a países como Israel, Australia y Siria, y el rendimiento de los cultivos de algodón peruano es menor al promedio mundial. Esto hace que los precios del algodón se incrementen y la producción del mismo no cubra la demanda local, teniéndose que importar de otros países. De agravarse esta situación, se corre el peligro de que esta fortaleza se convierta en una debilidad.

c) Posicionamiento adecuado Las confecciones peruanas se han ubicado en un exigente nicho de mercado debido a la alta calidad de sus textiles, atendiendo a las principales marcas de prendas de vestir del mundo. La industria textil se caracteriza por la producción de prendas de vestir de alto valor agregado, lo que refleja la experiencia y capacidad para competir en el mercado textil.

d) Conocimiento de la industria Los empresarios textiles locales cuentan, en términos generales, con un amplio conocimiento de cada una de las etapas productivas del sector, lo que les permite responder de manera rápida y adecuada a las exigencias de sus clientes. Asimismo, se ha cultivado una buena

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relación con los clientes, en base al cumplimiento de los tiempos pactados y la calidad exigida a sus productos.

e) Ubicación apropiada y horarios coincidentes La ubicación geográfica del Perú es favorable para abastecer la demanda de nuestro principal cliente, Estados Unidos de A.. Dado que el mercado de confecciones está directamente relacionado con la moda, los rápidos cambios que ocurren en ésta requieren de una respuesta inmediata. La cercanía del Perú, a diferencia de los países asiáticos, constituye una ventaja a este respecto.

La cercanía geográfica del Perú al mercado estadounidense, el más importante a nivel mundial, esto favorece a que el plazo de entrega promedio de pedidos de prendas de vestir fabricadas con tejidos de punto sea 60 días, frente a los 75 días que les toma a los productores asiáticos. Es importante resaltar que si bien en ambos casos el tiempo la confección de las prendas básicas de tejidos de punto es similar (45 días), el período de transito promedio hacia EEUU es de sólo 15 días en el caso de las prendas peruanas debido a la cercanía geográfica. En el caso de las prendas elaboradas en base a tejidos planos, el tiempo de confección es de 90 días, habiéndose reducido desde los 120 días que se utilizaba en promedio hace algunos años.

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f) Disponibilidad de la mano de obra En términos generales, la industria local cuenta una oferta laboral adecuadamente capacitada, que abarca a profesionales, técnicos y operarios. Esta disponibilidad permite colocar puestos de trabajo en las distintas etapas del proceso productivo. Aunque debido a su crecimiento acelerado del sector la disponibilidad de mano de obra calificada esta escaseando.

g) Industria Textil Centralizada Industria Textil al estar altamente centralizada en Lima, le permite establecer ventajas en cuanto a abastecimiento y costos de comercialización.

h) Sistemas de telecomunicación e información Los sistemas de telecomunicación e información de las empresas exportadoras de confecciones es considerado como eficiente, aunque debe estar en permanente mejora, ya que ello debe reflejarse en la reducción en tiempos de respuesta.

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5.11.2. Las Debilidades

a) Endeudamiento y elevado costos financieros El sector muestra un elevado grado de apalancamiento, con una razón de endeudamiento patrimonial promedio de aproximadamente 2 veces. En términos generales, el sector requeriría un mayor nivel de capitalización para afrontar los requerimientos de inversión y

crecimiento futuros. Asimismo, el costo de financiamiento al que acceden dichas empresas es significativamente mayor al que obtienen países con los que competimos.

b) Alta informalidad y subvaluación de importaciones Uno de los principales problemas de la industria textil local, particularmente la que atiende al mercado doméstico, es el creciente ingreso de prendas aparentemente subvaluadas provenientes del Asia, así como el alto número de empresas que trabajan de manera informal, vendiendo productos de mala calidad a un bajo costo. Asimismo, existe un elevado índice de contrabando en las fronteras del norte, sur y oriente del país, situación que ha tenido como efecto la salida del mercado de diversas empresas formales que vendían sus productos localmente.

Es importante señalar que, dada la difícil coyuntura económica que atraviesa el país, el mercado local se ha orientado más hacia productos

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de bajo precio y baja calidad, lo cual ha incentivado el crecimiento de los problemas mencionados líneas arriba.

c) Elevado costo de la mano de obra La mano de obra peruana es relativamente más cara que en los países competidores de Asía e India. De acuerdo a la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), los costos laborales locales son aproximadamente 74% mayores que en India, 75% que en Indonesia, 80% que en China y 81% que en Pakistán.

Este alto costo de mano de obra, es por la existencia de sobrecostos laborales, como: Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES), elevada aportación a Essalud, período vacacional por encima de los estándares internacionales, entre otros, que en conjunto representan un costo adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del trabajador.

d) Problemas estructurales en las PYME Las PYMES, una parte importante del sector, especialmente en las confecciones, cuentan con diversos problemas estructurales, lo cual les impide obtener un adecuado desarrollo para poder ser competitivas y rentables. Los principales problemas son la desinformación con respecto a líneas de crédito de financiamiento, poca inversión en tecnología de punta, el descuido en los períodos de entrega de la mercadería, la falta de experiencia exportadora y la ausencia de economías de escala.

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e) Limitación en capacidad de producción de Algodón La industria algodonera peruana se ha visto afectada por diversos problemas a partir de la reforma agraria en los años 70. lo que se evidencia en el aumento de las exportaciones y en la disminución de las importaciones. Actualmente. esperándose un incremento en las cosechas y producción de algodón. quienes cuentan con pocas posibilidades de acceso a capital y tienen un desarrollo limitado. Además de esta tendencia negativa de largo plazo. Sin embargo. Entre estos podemos mencionar a la gran cantidad de micro propietarios. Adicionalmente. Esto ha tenido como consecuencia que la industria haya visto reducida su productividad así como la cantidad de hectáreas cultivadas. menos aún si se considera el potencial de crecimiento de las exportaciones. En otras palabras. 260 . las proyecciones para la presente campaña reflejan que la recuperación continuará. la producción se vio afectada por el fenómeno de El Niño. en los últimos dos años la producción y el rendimiento se han recuperado parcialmente. el algodón ha aumentado su participación en la producción local de hilados. disminuyendo al mismo tiempo la calidad de la fibra. la producción de algodón no satisface la demanda de la industria textil.

para asumir las inversiones requeridas. En tal sentido. 261 . el aprovechamiento del ATPDEA por los agricultores de algodón resulta limitado ante su débil integración con el resto de la cadena textil confecciones. respectivamente. aunque parezca optimista. hacia el año 2006 el Instituto Peruano del Algodón (IPA) estima que los cultivos se incrementarán en un 50%. es que se encuentra fuertemente endeudada. g) Débil integración del agricultor con la cadena textil Las campañas de Pima y Tangüis son financiadas usualmente por el Estado y las desmotadoras privadas. por lo que los empresarios indican que estarían alrededor del 20% del total de la inversión. lo cual. De esta manera. sino de niveles de calidad. Las empresas hilanderas evitan asumir el financiamiento de la campaña agrícola. básicamente por no conocer el negocio.Asimismo. no sólo en términos de volúmenes de producción. el monto es insuficiente para alcanzar la cuota máxima que le ha otorgado EEUU al Perú. f) Limitada capacidad de inversión del empresariado Si bien las inversiones han crecido a raíz del ATPDEA. supondría alcanzar tan sólo niveles similares a los de 1995. el algodón podría representar una restricción al crecimiento del sector en los próximos años. Una limitación critica del sector.

La principal razón es el monto necesario para realizar este tipo de ampliaciones.h) Problemas endémicos del algodón peruano Baja productividad del algodón peruano. tintorería y confección). y las etapas de hilandería y tintorería. i) Limitantes de la cadena textil Las principales limitantes ó cuellos de botella de la cadena textil son: la escasez capital y mano de obra. Las principales inversiones que se han dado en el sector a raíz de su inclusión dentro de los beneficios arancelarios del ATPDEA. pero en montos relativamente bajos. falta de innovación genética en las semillas. por lo que al término de dicho período podrían no ser renovados. Sin embargo no se han dado. ni se tienen programadas realizar. 262 . el cual no se podría garantizar considerando el período de vigencia del ATPDEA (fines del 2006). inversiones en la capacidad instalada de las hilanderías. Una inversión de dicha magnitud requeriría un horizonte de maduración relativamente largo. porque el cultivo de algodón se realiza básicamente en minifundios. pues se estima una inversión mínima de US$10 millones. son en las tres últimas etapas del proceso productivo (tejeduría. así como la ausencia de economías de escala. Hay que recordar que los beneficios arancelarios otorgados en el marco del ATPDEA son de carácter unilateral.

le resta competitividad a la industria. tejeduría u operarios de confecciones con los niveles mínimos de eficiencia requeridos por el sector. por lo que en algunas actividades sólo se requiere la contratación de personal por períodos cortos. es importante mantener la flexibilidad en la legislación laboral con el fin de no restarle competitividad a la industria textil y de confecciones. En este sentido. Por lo tanto. con el fin de poder acceder de manera permanente al mercado textil más importante del mundo. j) Escasez de mano de obra calificada Por lo general. k) Rigidez del mercado laboral La alta rigidez introducida al mercado laboral con la reforma llevada a cabo a partir del 2001. conviene recordar que la industria de confecciones es de naturaleza eminentemente estacional (se trabaja por campañas)..UU. 263 . las empresas cuentan con áreas internas destinadas a la capacitación de costureras y operarios. Pero no existen centros ó institutos que puedan preparar técnicos en tintorería.Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de confecciones que nuestro país suscriba un Tratado de Libre Comercio con EE. Actualmente se viene debatiendo una nueva Ley General de Trabajo en la que se plantea revisar la legislación en materia de duración de los contratos laborales.

si se tiene en cuenta el alto déficit en infraestructura.l) Sobrecostos Logístico Existe actualmente un serio problema coyuntural de escasez de oferta de bodegas de barcos mercantes. 264 . lo que afecta directamente la logística de las exportaciones peruanas. por ejemplo el tiempo de demora de un contenedor en muelle peruano es 50% del tiempo promedio internacional. Los altos costos logísticas afectan la competitividad de toda la industria exportadora. Es importante resaltar que los puertos peruanos son considerados de segunda generación. El modelo portuario peruano evita la modernización de los puertos y limita las inversiones. por cuanto no tiene grúas propias. este un tema serio.

27 0. Evaluación de Matriz de Factores Internos (EFI): Cuadro 5.08 Fortalezas Internas Industria Integrada Materia prima a la mano y de calidad Ubicación apropiada y horarios coincidentes Posicionamiento adecuado Conocimiento de la industria Disponibilidad de la mano de obra Industria Textil Centralizada 12% 4% 9% 9% 9% 4% 4% 4 2 3 3 3 3 2 Debilidades Internas Endeudamiento y elevado costo financiero Informalidad y subvaluación de importaciones Elevado costo de la mano de obra Problemas estructurales en las PYMES Limitación en la capacidad de producción de algodón Limitada Capacidad de Inversión del Empresariado Débil integración del agricultor con la cadena textil Problemas endémicos del algodón peruano Limitantes de la cadena textil Escasez de mano de obra calificada Rigidez del mercado laboral Sobrecostos Logísticos TOTAL Elaboración Propia 6% 4% 6% 2% 4% 3% 4% 4% 4% 2% 6% 4% 100% 4 1 3 2 3 2 2 3 3 2 4 4 0.12 0.04 0. se 265 .27 0.08 0.50). por encima del promedio (2.10).01 La evaluación del análisis interno del sector textil de confecciones nos muestra un valor (3.32 0.12 0.18 0.04 0.06 0.12 0.32 0.21 Matriz EFI Matriz de Factores Internos Claves Peso Valor Puntaje Ponderado 0.12 0.16 3.27 0.04 0. De esta forma.48 0.12.5.08 0. La estrategia del sector deberá orientarse a disminuir el efecto de sus debilidades y capitalizar sus fortalezas internas o mejorar sus debilidades y transformarlas en fortalezas. esto nos indica un moderado empleo de sus fortalezas internas sobre sus debilidades.

2. La industria algodonera peruana se ha visto afectada por diversos problemas a partir de la reforma agraria en los años 70. disminuyendo al mismo tiempo la calidad de la fibra. a pesar de 266 . Entre estos podemos mencionar a la gran cantidad de micro propietarios. Es importante mencionar que. la producción se vio afectada. menos aún si se considera el potencial de crecimiento de las exportaciones. En otras palabras. Además de esta tendencia negativa de largo plazo. quienes cuentan con pocas posibilidades de acceso a capital y tienen un desarrollo limitado. 5. Sin embargo. Esto ha tenido como consecuencia que la industria haya visto reducida su productividad así como el hectareaje cultivado. desarrollando de este modo su ventaja competitiva. el algodón ha aumentado su participación en la producción local de hilados. en los últimos dos años la producción y el rendimiento se han recuperado parcialmente. tal como se ha mencionado por el fenómeno de El Niño. Actualmente.13. Conclusiones En base a la información contenida en el presente capitulo. la producción de algodón no satisface la demanda de la industria textil.podrán lograr tener fortalezas exclusivas o no imitables por la competencia. lo que se evidencia en el aumento de las exportaciones y en la disminución de las importaciones. se pueden tener en cuenta las siguientes conclusiones generales: 1.

pero dentro de los integrantes de la cadena se ha identificado a las hilanderías de fibras extra largas imposibilitadas de abastecer la creciente demanda de este insumo. aunque parezca optimista. 3. no sólo en términos de volúmenes de producción. las proyecciones para la presente campaña reflejan que la recuperación continuará.que los resultados de 1999 y 2000 han mostrado balances favorables. Asimismo. Adicionalmente. sin embargo. esto gracias a la capacidad para abastecerse de insumos de calidad y de contar con todos los integrantes de la cadena textil. Los confeccionistas peruanos de exportación trabajan bajo el esquema de full package. sino de niveles de calidad. la cual para el 267 . 4. lo cual. En tal sentido. no permitiría aún que se alcancen los niveles de años atrás. respectivamente. por tanto se convierte en una debilidad de la cadena. esperándose un incremento en las cosechas y producción de algodón de 24% y 18%. la producción y rendimientos siguen siendo menores a los obtenidos en años anteriores. el algodón podría representar una restricción al crecimiento del sector en los próximos años. supondría alcanzar tan sólo niveles similares a los de 1995. hacia el año 2006 el Instituto Peruano del Algodón (IPA) estima que los cultivos se incrementarán en un 50%. ya sea a través de integraciones verticales que incluyen todo el proceso textil o integraciones parciales. La industria textil peruana cuenta con empresas que hacen posible conseguir localmente los insumos. Esto.

ya que permite ofrecer productos de mejor calidad y con posibilidades de obtener mayor valor agregado por prenda. Esto es producto a la integración y centralización del sector textil. Las prendas de vestir elaboradas por el Sector de Confecciones Textiles. disponibilidad de la mano de obra. 7. El trabajar bajo esquemas de full package se presenta como una ventaja frente a los confeccionistas maquileros. 6.esquema de full package se vuelve una limitación para el crecimiento del sector exportador. 5. ya que bajo este último se obtienen mayores rentabilidades. Actualmente las empresas confeccionistas de México y Centroamérica. han iniciado un proceso de migración de esquemas de maquila hacia esquemas de full package. capacidades para desarrollar muestras. en los mercados a los cuales se exporta. pruebas de colores y una serie de servicios que son apreciados por los compradores mayoristas y que le confieren un mayor nivel de complejidad frente al esquema maquilero. El trabajar bajo esquemas de full package requiere contar con logística apropiada. ya sea de México o Centroamérica. amplio conocimiento de los empresarios de la industria. son reconocidas por su calidad y alto valor agregado. 8. calidad de la materia prima y 268 .

De acuerdo a la Sociedad nacional de Industria (SIN). los costos laborales son aproximadamente mayores en 74% respecto a la India y 80% comparado con la China. son elementos críticos para que el Sector de Confecciones sea más competitivo en el contexto mundial. El mayor peligro que enfrenta el Sector de Confecciones. es que los compradores pueden presionar a la reducción de precios. 11. al ser menores entre 30% a 40% respecto al mercado internacional. 10.9. la ventaja competitiva que tienen se manifiesta en los costos. Otra consecuencia de esto. Los sobrecostos laborales representa un costo adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del trabajador. es la proximidad en la eliminación de las cuotas para el ingreso de confecciones chinas e hindúes al mercado norteamericano (principal mercado de exportación peruano) a partir del 2005. debido a que los confeccionistas celebran contratos con un (01) año de adelanto con los compradores. El beneficio que obtienen las empresas de confecciones peruanas por 269 . Teniendo en cuenta que con la eliminación de las cuotas para el ingreso de las confecciones chinas al mercado norteamericano. Los sobrecostos de la mano de obra y la rigidez del mercado laboral. esto podría detener ó retroceder el ritmo de crecimiento (30% mensual) de las exportaciones peruanas durante el segundo semestre del 2004.

Esta diferencia es consecuencia de los altos aranceles a la importación de maquinaria y bienes de capital. Si bien existe un reconocimiento por la calidad del algodón peruana (Tangüis y Pima). 12. siendo el promedio de aproximadamente 2 veces. Teniendo en cuenta la limitada capacidad de inversión del empresario nacional y de su alto endeudamiento patrimonial. es de 20% a 21%.efecto del ATPDEA. quedando una brecha de desventaja entre 10% a 20%. constituye una ventaja que se tiene que aprovechar al máximo. clima. Por este motivo. a diferencia de los países asiáticos. alto costo del algodón nacional. sobrecostos laborales y en especial los costos logísticos. 14. 13. El tiempo promedio de entrega de las prendas de vestir peruanas son de 60 días. deterioro genético y productividad. los empresarios textiles nacionales han estado importando 270 . ya que le otorgaría permanencia y estabilidad para las exportaciones textiles peruanas. en cambio las prendas de vestir chinas es de 75 días. que originan que la oferta de algodón no satisfaga la demanda. aspecto que potenciaría las inversiones extranjeras. La cercanía del Perú al mercado norteamericano. existen limitantes de las siguientes variables: geográficas. La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estado Unidos es fundamental para el Sector de Confecciones. y por lo tanto no soporte el fuerte crecimiento de las exportaciones textiles.

Todo los esfuerzos que se realicen para mejorar el sector . 271 . sino se toman acciones para llevar nuestros puertos a estándares internacionales. van a tener un impacto limitado. es el sobrecosto logístico y la precaria infraestructura de los puertos. para su producción de 15.entre 50% a 60% del algodón necesario prendas de vestir. Una fuerte limitante para el crecimiento y competitividad del sector de confecciones.

272 . Declaración de la Visión “Ser reconocido como líder mundial en la confección de prendas de vestir de alto valor agregado” 6. en base a acciones enmarcadas en una conducta ética: Confeccionar productos con un estándar de alto valor agregado. que cumpla con las especificaciones y las necesidades de los clientes. Ética y Valores La Industria de Confecciones Textiles. Generar dentro del sector un ambiente de integración entre los diferentes eslabones de la cadena textil. buscando consolidar una imagen mundial de productor de prendas de vestir de alto valor agregado.3. que cree y fomente las condiciones apropiadas para lograr empresas competitivas de clase mundial y que contribuya con el desarrollo del país” 6.2.1. Declaración de la Misión “Sector dedicado a la confección de prendas de vestir de alto valor agregado.CAPÍTULO VI FORMULACION DE ESTRATEGIAS 6. esta comprometida con el desarrollo del país.

935 1.315 1.2) 2.Cuota para los país es del A TP DA 3..465 482 5.935 21 29 74 13 87 1.020 1.823 1.70 1.548 387 1.115 1.Inc luy e un c rec im iento de 3% anual para la ec onom ía am eric ana (c apítulo 3.31 88 P rec io bas e para algodón Tanguis P rec io bas e para algodón P Y M A TN de P rendas Tanguis TN de P rendas P Y M A 21 29 Ratio para fibra de algodón TN de fibras de algodón Ratio para A lgodón en Ram a Ha de A lgodón nec es arias para atender m erc ado ex terno O bjetivo de c rec im iento Cons um o de A lgodón nac ional Cons um o de algodón im portado E laborac ión: A utores de es ta tes is 1.404 351 1.81 80..58 1.340 441 5.680 1.0% 32. Enunciado de Objetivos de largo plazo.UU: Im portac ión de tex tiles en M ill.184 21 29 45 8 53 1.81 150.97 1.184 947 237 1.756 21 29 67 12 79 1.31 218 125 822 658 164 822 21 29 31 6 37 1.81 157.475 369 1.191 392 2004 40.M onto m áx im o de ex portac ión de tex tiles para el P erú 60 60 28 88 80 26 106 100 27 127 4.0% 293 1. Aumentar hasta el año 2.9% (3) Inc rem ento de las ex p. Promover el desarrollo del Sector Textil Exportador e industrias conexas.4.81 165.37 1.0% 251 1.000 hectáreas adicionales..31 177 150 Ha 120 57 177 140 48 188 160 37 197 180 27 207 210 8 218 2007 44.698 1.626 406 2.19 1.843 1.010 niveles de exportación del orden de los US$ 2.0% 3.1. Posicionar a la prenda de vestir peruana como un producto de alta calidad y con marcas reconocidas a nivel mundial.301 428 40.UU en M ill de M 2 V alor de ex portac iones Tex tiles del P erú US $ M ill.0% 149 986 789 197 986 21 29 38 7 44 1.381 454 5. Gestionar el sector con responsabilidad social y cuidado del medio ambiente.326 331 1.843 21 29 70 13 83 1.032 21 29 77 14 91 1..0% 308 2.31 188 2008 46.UU E x portac iones tex tiles a los E E .1: Objetivos a largo plazo Esce na rio ( En m ile s US $ ) E E .010 el consumo de algodón fibra nacional equivalente a 150.44 1.0% en M ill de M 2 (2) P E RU: P artic ipac ión s obre la c uota:32.31 197 2009 47.032 1. 6. generando de este modo un efecto multiplicador.379 1.9% 266 1.227 404 20.8 m illones por c ada m illon de m etros c uadrados exportados (c apítulo 4.31 106 2005 42.9% 2003 39.81 135.401 1.31 127 2006 43.81 66.422 468 5.756 1.657 1.04 1.0% 279 1.5) 273 .0% 179 1. Cuadro 6.1.81 143.81 1. Tex tiles a E E .657 21 29 63 11 75 1. De M 2(1) Cuota: 3.81 96.31 207 2010 48. Resaltar y posicionar la alta calidad de nuestra materia prima (algodón y pelos finos) empleada por el sector.02 1.263 416 20.889 1.US $ 6. (4) V entas en bas e a algodón Tanguis V entas en bas e a algodón P Y M A 80% 20% 3.000 millones. Alcanzar en el año 2.

Cuadro 6. 8. Integrar la Tecnología de información a la cadena textil 3. Limitantes de la cedena textil 10. Tendencia a la producción de tejido biológico. Conocimiento de la industria Debilidades-D 1. 5.inspecciones. Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el Estado. de uso de fibras sintéticas en consumidor final (door to door) cofección de prendas 6. Industria Integrada 2. Debilidades. Aumento del consumo de fibras sintéticas no celulósicas. Crecimiento de Mexico. 10. Elevado costo de la mano de obra 4. Debil integración del agricultor con la cadena textil 8.2 Matriz FODA(Fortalezas. Desarrollo de prendas de vestir en base al algodón Restructuración de las PYMES PIMA Participación activa en ferias y eventos de nuevas tendencias de la moda Ampliar la infraestructura portuaria. costos) mejoramiento genetico de semillas de algodón 3. Subsidios a la producción de algodón. EEUU para los paises asiaticos en el 2005. Rigidez del mercado laboral 12. Poca diversidad de productos. Escases de mano de obra calificada 11. Matriz FODA (Fortalezas. El uso de fibras sinteticas representa un 35 % del Extender la cadena textil hasta la distribución door to consumo en prendas de vestir en EEUU. 4. Programa de desarrollo de habilidades en el trabajador Cambio del modelo portuario que permita inversiones y peruano reducción de costos. aduaneros. Amenazas . Alto costo logístico LA MATRIZ FODA 6. Limitada capacidad de inversión del empresariado 7. Oportunidades. Tecnología de la información al alcance.FO Estrategias . 9. Problemas endemicos del algodón peruano 9. Elevado endeudamiento y costo financiero 2. 4. Nuevos Programas de beneficios arancelarios y . Oportunidades. En países desarrollados. Proceso Estratégico.1. ecológico o protector.A Estrategias . Disponibilidad de la mano de obra 7. Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de Dirigir la oferta exportable al segmento alto del Apoyo del estado al agricultor. Informalidad y subvaluación de importaciones 3. 6. 2. door 5. acuerdos con diseñadores reconocidos mundialmente. Algodón egipcio y norteamericano muy cerca de alcanzar características de algodón peruano. 6. productividad(Mejora genética) Desarrollar la moda peruana. existe la Desarrollo de prendas de vestir con valor agregado tendencia a preferir prendas de vestir hechas con productos naturales La industria alpaquera debe agregar mayor valor Creación de un instituto de capacitación tecnologica agregado a las exportaciones. Limitación capacidad producción algodón 6. el Caribe y Centroamérica. Aingreso de nuevos competidores.DA 1. Diversificación de productos Activación de un cluster y centros de capacitación gerencial Elaboración: Propia 274 .amenaza) Fortalezas-F 1. Posicionamiento adecuado de nuestras prendas 5. mercado. Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor Realizar alianzas estrategicas con empresas y/o Incrementar el area de cultivo del algodón y su agregado marcas líderes mundiales de la moda.6. 7.5. Industria Textil centralizada Oportunidades-O Estrategias . entre ellos EEUU. temporal 2. Problemas estructurales en las PYMES 5. Diferenciación que permita ingresar al segmento alto Importación de algodón bajo la modalidad de admisión acuerdos comerciales del mercado Norteamericano.FA Estrategias . Ubicación apropiada y horarios coincidentes 4. Nuevas alternativas de distribución de prendas al Desarrollo tecnológ.5.2 resume el análisis del sector interno descrito en el capitulo 5. Déficit público de nuestro mercado objetivo frenería Mejorar los procesos internos de exportación (trámites Alianzas estrategicas con centros de investigación de los niveles de exportación.DO 1. Materia prima a la mano y de calidad 3. Debilidades y Amenazas) La matriz FODA que presentamos en el Cuadro 6. Nuevos mercados Apoyo financiero del estado a los agricultores Planificación de cultivos en el sector agrario Reducción aranceles importación de máquinas y bienes de capital Promoción de adquisición de maquinaria crítica de cadena textil Alternativas de Reducción de costos de la mano de obra y cambios en el sistema laboral 7.

3: Evaluación de la Matriz PEYEA ANÁLISIS DE FACTORES PEYEA SECTOR TEXTIL DE CONFECCIONES EN EL PERÚ Posición Estratégica Interna Fortaleza Financiera ROA ROE Apalancamiento Facilidad de salida al mercado Riesgo involucrado del negocio Economías de escala y experiencia Posición Estratégica Interna Estabilidad del entorno 2 Cambios tecnológicos 2 Régimen de inflación 1 Variabilidad de la demanda 3 Rango de precios de los productos que compiten 2 Barreras de entrada al mercado 1 Presión de la competitividad Elasticidad de precios de la demanda 11 Ventaja Competitiva Participación de mercado Calidad de producto Lealtad del consumidor Conocimiento tecnológico Integración Vertical Sobrecostos logisticos Sobrecostos laborales Fortaleza del país -4 Potencial de crecimiento -1 Estabilidad política -3 -2 -1 -4 -3 -18 Conclusión : Promedio estabilidad entorno = Promedio Ventaja competitiva = Dirección del Vector : Estabilidad económica Conocimiento tecnológico Utilización de recursos Facilidad de entrada al mercado Productividad. Matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de la Acción) En base a la Evaluación de la Matriz PEYEA (Cuadro 6.74 3. debido al tamaño de la demanda del mercado norteamericano que tiene actualmente por el tratado del ATPDEA y posiblemente se amplíe en el 275 .57 Promedio Fortaleza financiera= eje x : eje y : 1. utilización de la capacidad 4 3 4 3 3 5 4 26 -3 -1 -2 -3 -3 -2 -4 -18 -2.57 Promedio Fortaleza del país= -2. Cuadro 6.3) se define el Perfil Estratégico del Sector Textil Exportador (Gráfico 61).83 El perfil estratégico del sector que se muestra a continuación nos indica una Postura Competitiva.71 1. típica por el atractivo de la industria textil.2.14 -0.6.5.

1: Perfil Estratégico PERFIL ESTRATÉGICO Conservador FF 6 5 4 3 2 1 VC -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 (1. para dinamizar su crecimiento.corto plazo por el Tratado de Libre Comercio (TLC).14. .0. debido a que el sector requiere altas cuotas de inversión. Por ello es importante fomentar la inversión extranjera y establecer alianzas estratégicas con empresas extranjeras. El Sector Textil Exportador posee una ventaja competitiva basada en la calidad de las prendas de vestir. Aunque su factor critico es la situación financiera del empresariado. con la finalidad de un mejor aprovechamiento del mercado y fortalecer la posición financiera del Sector Textil Exportador.74) 1 2 3 4 5 6 FP Agresivo Defensivo EE -6 Competitivo Elaboración: Propia 276 . Gráfico 6. lo que requiere que los empresarios y los responsables del sector analicen sus procesos de manera de hacerlos mas eficientes y los sistemas laborales que actualmente encarecen la mano de obra. Siendo este un sector altamente competitivo es importante la mejora de los productos en calidad y costos.

de acuerdo a la Matriz del Boston Consulting Group (BCG) (Gráfico 6.2) se encuentran en el Cuadrante I y IV respectivamente. Es importante mencionar la posición de la China que también esta posicionada en el Cuadrante I y el desplazamiento relativo de México. Es conveniente resaltar que el Perú requiere de inversión para mejorar su participación. Guatemala. todo esto va generar una mayor competencia en el mercado norteamericano en un futuro cercano. 277 . del Cuadrante IV hacia el Cuadrante I. Matriz del Boston Consulting Group (BCG) del Sector Textil Exportador que compiten en los Los países segmentos medios (Perú.6. fortalecer su posición y emprender las acciones que le permita acercarse al cuadrante 2. aunque para ello se requiere una fuerte inversión.5. Pakistán. A continuación presentamos la matriz que grafica lo anteriormente analizado. pero se encuentra compitiendo en una industria de gran crecimiento. mediante estrategias intensivas las cuales enunciamos en el capitulo 6. ocupando una parte relativamente pequeña del mercado.3. China y Colombia) en el mercado de EEUU. Turquía y Honduras) y segmentos bajos (México. En esta posición el Perú tendrá que potenciar su desarrollo.7. El Perú esta en el Cuadrante de Signos de Interrogación.

20% 34. se elabora la Matriz Interna y Externa (Gráfico 6.8% -11.90% 4.0% 3.750 100% BASE DE DATOS REFERIDO A INFORMACION DEL AÑO 2003 Ventas al mercado de Estados Unidos 0.50% 9.7% -0.Gráfico 6. teniendo que Crecer y Construir y para ello tendrá que desarrollar Estrategias Intensivas y/o de Integración. El Perú se encuentra en el Cuadrante I.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG) MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) PARTICIPACION RELATIVA MERCADO EN LA INDUSTRIA Alto 1.37% Turquia $1.100 27.4% -4.0% 1.30% 0.80% 1.3% 1.27% Pakistán $820 4.0 TA SA C RE CI DE MI LA(P ENIN O TOD R DEUSCE LATRNT S IA AJ VE E) NT AS Alto +20 Medio 0.27% $7.00% 7. 278 .3). Matriz Interna y Externa En base de las Matrices EFE y EFI.50% 1.60% 2.250 38.3% Elaboración: Propia 6.20% Total $18.67% Mexico $300 1.0% 13.550 8.65% Honduras $2.5.0 GUATEMALA PERU HONDURAS PAKISTAN Medio 0 MEXICO COLOMBIA VACAS LECHERAS III PERROS IV TURKIA Baja -20 Nombres Ventas (Millones) Porcentaje Ingresos Porcentaje Paticipación Mercado Porcentaje Ratio Crecimiento Perú $370 1.97% Guatemala $1.5 SIGNOS INTERROGACION I ESTRELLAS II CHINA Baja 0.300 12.60% Colombia China $5.060 5.4.20% 13.

01 2.23 1.350 $475 $30.000 $48.725 Puntaje EFI 1.5. el Perú se encuentra ubicado en el Cuadrante I.90 2.700 $1.46 2.99 1 T O TA LE S P O N D E R A D O S Alto 3a4 PERU COLOMBIA HONDURAS PAKISTAN I GUATEMALA Medio 2 a 2. Definiendo la Matriz de la Gran Estrategia (Gráfico 6.99 VII VIII IX Nombres Ventas (Millones) Porcentaje Ingresos 1 2 3 4 5 6 7 8 Perú Guatemala Pakistán Turquia Honduras Mexico Colombia China Total $500 $1.21 2.03% 3. Matriz de la Gran Estrategia. Es importante que se aproveche las oportunidades externas en el corto y mediano plazo. 279 .99 MEXICO II III TURKIA CHINA IV V VI Bajo 1 a 1.03 - 3.100 $5.000 $2.99 2 Debil 1 a 1.94 2.3: Matriz Interna y Externa MATRIZ INTERNA Y EXTERNA TOTALES PONDERADOS DE EFI Fuerte 3a4 3 Promedio 2 a 2.Gráfico 6.77 2.5.4). midiendo los riesgos que esto implique.26% 10.99 1.49% 2.52 2.19 2.70 3.85 2. lo que significa que el país tiene una buen posicionamiento estratégico y debe desarrollar las cinco (05) estrategias recomendadas.76 Elaboración: Autores de esta tesis 6.00 2.57% 100% - Puntaje EFE 3.08% 0.600 $7.34% 15.26% 5.97% 61.90 2.

la misión(capitulo 6. enunciamos a continuación las estrategias internas y externas.3).6. PENETRACION MERCADO 3.5).2). DIVERSIFICACION CONCENTRICA Cuadrante IV LENTO CRECIMIENTO MERCADO Elaboración: Autores de esta tesis. ética y valores(capitulo 6. Enunciado de Estrategias Externas e Internas. Luego del análisis hemos agrupado las 29 280 .1). así como de los objetivos de largo plazo (capitulo 6.4) y el análisis del proceso estratégico (capitulo 6.4: La Matriz de la Gran Estrategia LA MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA RAPIDO CRECIMIENTO MERCADO Cuadrante II Cuadrante I PERU POSICION COMPETITIVA DEBIL POSICION COMPETITIVA FUERTE Cuadrante III 1. DESARROLLO PRODUCTO 4. resultantes del análisis efectuado. 6. INTEGRACION HACIA ADELANTE 5. INTEGRACION HACIA ATRAS 6. DESARROLLO MERCADO 2. Tomando en consideración el enunciado de la visión (capitulo 6.INTEGRACION VERTICAL 7.Gráfico 6.

moda. E.2. M ejorar los procesos internos de comercio exterior Extender la cadena textil hasta la distribución door to door Integrar la T ecnología de información a la cadena textil C o m p letar integ ració n textil al Full Packag e Activación de cluster y centros de capacitación gerencial F lexibilidad de la producción R estructuración de las PYM ES Empresas M adre (M odelo Italiano ) Integrar la T ecnología de información a la cadena textil Estado EN T E p ro m o to r . Integrar la T ecnología de información a la cadena textil R esp uesta ráp id a Ampliar la infraestructura portuaria. Completar la integración del sector de actividad textil y de confecciones en el esquema full package. Las estrategias que deben servir de hoja de ruta al sector para alcanzar los objetivos de largo plazo y por consiguiente su visión.6. E6 E06 E01 E05 E11 E19 E02 E19 E05 E20 E08 E03 E05 E10 E03 E17 E10 E05 E E14 E14 E15 E13 E16 E 02 E 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 06 Elaboración: Propia 281 . son las siguientes: E.4: Matriz de decisión de estrategias EST R AT EG IAS PR O PU EST AS Integ ració n de agriculto res en cad enas p rod uctivas Incrementar el área de cultivo de algodón y su productividad Planificación y apoyo financiero del estado al agricultor D esarrollo tecnológico en el uso de fibras sintéticas M ayor valor en las exportaciones de industria alpaquera Integrar la T ecnología de información a la cadena textil G arantizar p ro d ucto s d e calid ad co n 100% Alg o d ón Peruano Prendas de vestir de alto valor agregado Programas avanzados de control de calidad Aumentar los precios de las prendas Integrar la T ecnología de información a la cadena textil D esarro llo d e la m arca.G rem io s EN T E R ep resentativo C rear una vision comun al Sector y promover el planeamiento estrategico R educción de aranceles para la importación de maquinas y bienes de capital R efinanciamiento de deudas para el sector C onfecciones textil Alternativas de R educción de costos de la mano de obra y del sistema laboral Integrar a la agricultura del algodón al M inisterio de la produccion C reación de un instituto de capacitación tecnológica F O D A PEYEA BC G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G E T O T AL 1 1 1 3 4 3 2 2 5 5 5 2 4 5 5 3 2 3 4 5 2 4 5 4 4 2 5 2 4 4 4 1 E 01 E12 E13 E04 E07 E05 E1.5.4. Respuesta rápida. Diseño y Moda peruana.estrategias identificadas en seis (06) estrategias globales mostradas en el Cuadro 6. Estado ENTE promotor – Gremio ENTE representativo Cuadro 6. Desarrollo de la Marca.4. Garantizar productos de calidad con 100% de Algodón Peruano. M arketing Internacional Alianzas con empresas y/o marcas líderes mundiales de la m oda Participación en ferias enfocado en las nuevas tendencias de la moda. E.3. Integración de agricultores en cadenas productivas. E. E.1. d iseño y m o d a p eruana D iversificación de prendas de vestir D iseño. E.

7.6 (Cuadro 6. Esta evaluación se complemente con el análisis de un conjunto de entrevistas y encuestas realizadas a personas del sector. Oportunidades y Amenazas externas del Sector Textil Exportador. En base a las Fortalezas y Debilidades internas. La Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico.6. 282 .5). se evalúan las estrategias seleccionadas en el capitulo 6.

06 0.28 2 0.08 0.04 4 0.12 0.36 0.12 0.12 1 0.16 0.14 0.18 2 0.21 3 0.48 0.04 0.12 0.18 0.03 0.05 4 2 2 3 2 2 2 0. Nuevos mercados Nuevas alternativas de distribución de las prendas de vestir al consumidor final (door to door) El uso de fibras representa 35 % del consumo en prendas de vestir en EEUU Tecnología de Información al alcance En los países desarrollados.12 0.04 2 0.39 Fortalezas Internas Industria Integrada Materia prima a la mano y de calidad Ubicación apropiada y horarios coincidentes Posicionamiento adecuado Conocimiento de la industria Disponibilidad de la mano de obra Industria Textil Centralizada 12% 4% 9% 9% 9% 4% 4% Debilidades Internas Endeudamiento y elevado costos financieros Informalidad y subvaluaciónde importaciones Elevado costo de la mano de obra Problemas estructurales en las PYMES Limitación en la capacidad de producción de algodón Limitada Capacidad de Inversión del Empresariado Débil integración del agricultor con la cadena textil Problemas endémicos del algodón peruano Limitantes de la cadena textil Escasez de mano de obra calificada Rigidez del mercado laboral Sobrecostos Logísticos 6% 4% 6% 2% 4% 3% 4% 4% 4% 2% 6% 4% 1.12 1 0.20 0.20 0.18 0.12 0. Tendencia de uso de tejido biológico. Algodón egipcio y norteamericano están muy cerca de alanzar las características del algodón peruano.06 0.06 2 0.08 0.10 2% 5% 2 0.27 0.14 0.18 0.02 0.07 3 0.24 0.28 0.12 1 0.02 1 0.04 0.16 4.08 4.09 0.20 0. 7% 6% 3% 2% 2% 6% 3 0.18 0.12 0.01 3 2 1 1 1 1 1 2 4 2 4 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 0.18 4 2 2 1 1 3 2 2 4 3 4 2 2 4 3 2 2 4 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 2 0.09 3 0.04 4 0.09 0.03 2 0.15 4 0.21 0.76 Elaboración: Propia 283 .48 0.04 0.06 2 2 3 1 1 3 1 2 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 1 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 0.03 0. Mayor crecimiento de Mexico.28 1 0.04 0.06 1 0.16 0.12 1 0.02 4 0.08 2 0.06 0.03 1 0.03 0.27 2 0.48 0.15 1 0.12 0.06 0.27 0.08 2 0.12 0.28 2 0.27 0.02 0. Subsidios a la producción de algodón norteamericano.18 0.08 0.24 0.08 2 0.06 0.20 Amenazas Eliminación de las cuotas para los países asiáticos en el 2005 Déficit público de nuestro mercado objetivo frenaría los niveles de exportación.24 1 0.06 1 0.12 4 0.02 0.02 1 0.18 0.04 0.02 1 0.12 3 0.08 0.04 0.06 0.06 2 0.27 0. Poca diversidad de productos.06 0.03 0.28 0.02 0.04 2 0.09 4 0.28 0.06 0.08 0.21 0.09 0.06 0.04 2 0.27 0.06 0. el caribe y centroamérica.03 0.06 0.27 0.10 4 2 3 4 2 4 3 0.20 3 0.08 5.14 0.36 0.08 0.12 3 0. Ingreso de nuevos competidores.08 1 0.18 0.08 0.06 0.27 2 0.12 0.06 3 0.02 0.04 1 0.04 3. Aumento del consumo de fibras sintéticas no celulósicas.08 2 0.12 0.06 1 0.02 3 0.06 0.19 3% 6% 5% 7% 2 0.28 0.02 0.28 3 0.36 3 0.83 4 0.02 4 2 2 3 2 3 2 0.04 0.24 0. existe la tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos naturales.12 0.02 1 0.06 0.Cuadro 6.04 4.09 1 0.02 0. entre ellos EEUU.20 0.12 0.02 0.04 0.27 3 0.36 0.04 0.04 0.15 4 3 3 4 1 1 3 0.28 0.02 1 0.12 0.08 0.5: Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico Matriz de factores claves Oportunidades Programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado.06 4 0.04 0.04 5.08 0.28 0.04 0.08 0.04 3 0.08 0.04 0.12 0.08 1 0.12 2 0.09 0.08 2 0.04 0.12 2 0.06 0.06 0.18 2 0.18 0.08 0.12 0.36 3 0.06 0.08 0.06 4 0.12 0. Peso PA 7% 3% 3% 7% 2% E 01 TPA E 02 PA TPA E 03 PA TPA E 04 PA TPA E 05 PA TPA E 06 PA TPA 4 0.14 0.00 3 2 1 1 1 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 1 1 2 1 2 2 3 2 0.02 0.04 3 0.12 2 0. Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el Estado.28 0.06 0.28 1 0.02 0.08 0.09 0.18 3 0.21 0.12 2 0.04 0. ecológico o protector.21 2 0.04 0.21 0.36 0.04 1 0.18 0.21 0.04 0.04 0.08 0.08 0.02 0.

En primer lugar. el compromiso del Estado aunado con los gremios para priorizar la Competitividad del País como uno de los cuatro grandes objetivos estratégicos establecidos con la firma del Acuerdo Nacional y el objetivo específico de desarrollar agresivamente el comercio exterior en base al esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado para incrementar y diversificar nuestra oferta exportable y lograr una inserción competitiva en los mercados internacionales reflejan la categoría de prioridad nacional que ha adquirido la promoción de exportaciones para el Gobierno peruano. se han producido esfuerzos cuyos procesos se vieron interrumpidos o. 284 . impidieron el desarrollo industrial. la carencia de políticas sectoriales óptimas para el desarrollo del sector impidió la captación de capitales locales y extranjeros. simplemente no pasaron de las etapas iniciales de diseño debido al incumplimiento de dos determinantes claves para su óptima implementación.CAPITULO VII IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS En el pasado. En este sentido. en algunos casos. los planes diseñados unilateralmente sin la participación de los principales actores del sector incluyendo al sector académico. y en segundo término.

Un compromiso entre todas las fuerzas políticas para institucionalizar la competitividad y.Actualmente nuestro país se encuentra en excelente posición para la implementación de una agresiva política de promoción de exportaciones considerando que muestra sólidos indicadores macroeconómicos y las mejores perspectivas de crecimiento de la región. a todo nivel. apoyada fundamentalmente en la iniciativa privada en coordinación estrecha con los gobiernos central y regionales. Una política comercial abierta a la integración y a la extinción de las barreras comerciales y arancelarias. particularmente. 285 . como una profunda reforma educativa. independiente y eficiente. La creación y promoción de la marca textil peruana debe resultar todo un acontecimiento La implementación de un agresivo programa de desarrollo de infraestructura básica. la promoción de textiles. Un marco jurídico institucionalizado. Por ello el presente Plan Estratégico se sustenta en el mantenimiento y fortalecimiento de ciertas condiciones de entorno básicas para su éxito: Una sólida estabilidad macroeconómica. que se refleje en un claro e indispensable apoyo político y financiero que fortalezca a toda la cadena textil. incluso con las instituciones educacionales. Las experiencias exitosas de otros países en promoción de exportaciones muestran que éstas tienen que ser además consistentes con políticas de largo plazo.

1 Objetivos a Corto Plazo A continuación se definen específicamente los Objetivos de Corto Plazo alineados con nuestras Estrategias. convirtiéndolas en unidades económicas más grandes y que gocen de los beneficios de las economías de escala. 7. Integrar al sector confecciones de manera vertical desde la etapa agrícola. expresado anteriormente. 286 . Una agresiva política de atracción y protección a la inversión extranjera para aprovechar su tecnología en todos sus aspectos. La adopción de iniciativas orientadas a una reducción de costos empresariales como objetivo fundamental de la política económica. Agrupar a los productores en asociaciones. 2. Objetivo de corto plazo 1: Integración en la cadena textil algodonera peruana Medidas: 1. ESTRATEGIA 1: “Integración de agricultores en cadenas productivas”. con reconocimiento internacional y sentirnos todos los peruanos orgullosos de producir prendas con algodón 100% nativo. Lo antes mencionado debe servir de marco para la creación y promoción de la marca textil peruana.

4. 3. Impuesto a la renta cero. 2. Capacitación a los agricultores en las mejores prácticas de cultivo para el algodón. Objetivo de corto plazo 2: Incentivos a la producción Medidas: 1. Trabajo de conversión del sector productor de algodón. Planificar los crecimientos y expansión de las áreas de cultivo según la demanda. Apoyo financiero con tasas blandas y muy competitivas a nivel mundial. Medidas: 1. Objetivo de corto plazo 3: Incrementar la producción del algodón peruano. Balancear el mapa de cultivos del Perú. Drawback del confeccionista trasladado vía precio del algodón al agricultor. 3.3. lograr credibilidad de pago. Disminuir los costos de transporte. 4. aprovechando su hospitalidad. ubicando plantas desmotadoras en zonas estratégicas. Arancel cero para las importaciones de bienes de capital. Mejora genética del algodón para elevar la productividad y la calidad. Fomentar el cultivo del algodón según sectores geográficos más propicios. 2. 4. 287 .

6. Establecer marcas colectivas.ESTRATÉGIA 2 : Garantizar productos de calidad con algodón 100% peruano. 5. Objetivo de corto plazo 1 Sistema de normalización y certificación de la calidad que opere exitosamente. Objetivo de Corto Plazo 2 288 . Brindar facilidades y determinar programas para las empresas que adopten sistemas de calidad en las diferentes etapas de la cadena textil. sellos de calidad y denominación de origen. 3. Gestionar y obtener cooperación técnica y financiera internacional para sistemas de calidad. Difundir los estándares de calidad y normas técnicas establecidos y exigidos en los mercados de destino de las confecciones textiles peruanas. Propiciar la participación activa de especialistas nacionales en los foros internacionales de calidad (elaboración de normas técnicas internacionales). 2. 4. Medidas: 1. Sensibilizar y fomentar la cultura de la calidad en el sector de confecciones textiles.

6. así como de transferencia tecnológica para la producción de confecciones textiles priorizados sobre la base de la prospección del mercado internacional. orientando sus objetivos hacia la formación de científicos y tecnólogos especializados en la aplicación de sus conocimientos hacia las cadenas productivas textiles. 5. 7. Facilitar el registro y defensa internacional de los derechos de propiedad intelectual de las innovaciones obtenidas con la investigación en el Perú. Medidas: 1. Buscar asistencia técnica de entidades extranjeras expertas en los temas de producción de confecciones textiles. 289 . Coordinar la selección de temas de investigación entre empresas y centros de investigación.Eficiente aplicación de planes de Investigación y Desarrollo. Elaborar planes de investigación y desarrollo y transferencia tecnológica para productos priorizados en la industria de confecciones textiles. 8. Establecer fondos que se asignen a entidades del sector privado por concurso para proyectos de investigación y desarrollo en las diferentes etapas de la cadena textil. Redefinir el rol de las entidades vinculadas a la ciencia y la tecnología. Buscar cooperación internacional para el fomento de la investigación en proyectos de exportación de confecciones textiles. 3. 2. Crear incentivos que propicien la inversión en investigación y desarrollo. 4. mediante el apoyo al instituto peruano del Algodón (IPA).

Medidas: 1.9. 4. ESTRATEGIA 3: Desarrollo de la marca. diseño y moda Peruana. sistematizada. Difundir información especializada. propia o de terceros. Desarrollar e implementar una estrategia y un programa anual de marketing internacional de Imagen del País. actualizada y difundida. Medidas: 1. 2. Resaltar las ventajas o características de las prendas de vestir. 3. Objetivo de Corto Plazo 1 Información especializada. 290 . su historia textil y de su demostrada calidad y valor agregado de sus confecciones textiles de exportación. Fortalecer a las misiones diplomáticas y consulares para el manejo de información comercial relevante. Establecer un sistema de información integrado y descentralizado. Difundir los proyectos exitosos de investigación y desarrollo de los centros de investigación. Objetivo de Corto Plazo 2 Posicionamiento de la imagen de la prenda de vestir peruana frente a la competencia. Desarrollar un plan anual de inteligencia comercial sobre la base de la demanda global y la oferta interna. 2.

Objetivo de Corto Plazo 4: Incorporar la fibra sintética en la oferta del sector confecciones Medidas: 1. 2.3. exposiciones y desfiles de moda. Objetivo de Corto Plazo 3 Diseño y moda. etc) 3. Artículos. Ubicar los mercados que demanden fibras sintéticas o mezclas e incursionar en ellos. Desarrollar el diseño y moda peruanos.(encartes. 4. Establecer alianzas con las principales marcas de moda para incluir en el pre-diseño de sus temporadas a diseñadores peruanos. Medidas: 1. 291 . Establecer alianzas estratégicas con revistas especializadas de moda mundial para incluir la participación de los principales diseñadores peruanos. Fomentar la asistencia de las empresas locales a ferias. 2. Planear crecimiento de la oferta de fibras. Desarrollar instrumentos y programas en el exterior (a cargo de las áreas comerciales de las Misiones Diplomáticas y consulares) para alimentar la información que necesitan conocer las empresas para que sus productos cumplan los estándares y requerimientos internacionales exigidos por el mercado.

y Servicios de Transporte 292 . Competitividad Logística en Operatividad Aduanera. Simplificar y uniformizar procedimientos administrativos eliminando las trabas burocráticas. Objetivo de Corto Plazo 1. Ubicar los mercados que demanden pelos de Alpaca ellos. 2. Competitividad Logística en Infraestructura Marítimo. e incursionar en ESTRATEGIA 4: Respuesta rápida. elevar la productividad de su producción. Objetivo de Corto Plazo 2. Establecer ventanillas únicas para todos los trámites que requiere un operador de comercio exterior.Objetivo de Corto Plazo 5 Incorporar el pelo de Alpaca en la oferta del sector confecciones. Medidas: 1. 2. Capacitar a los criadores de Alpaca. Planear crecimiento de la oferta de Alpaca 3. Medidas: 1.

Uniformizar criterios para la contratación de los servicios. especializado en logística y operatividad portuaria. Organización de la administración portuaria con personal idóneo. promoviendo la participación de dos ó más operadores por unidad de negocio. 5. Marco legal que favorezca las condiciones de competencia y acceso eficiente en servicios de distribución física de mercancías y servicios financieros.Medidas: 1. Establecer programas de Calidad Portuaria en todos los puertos a cargo de ENAPU. reembarque y tránsito entre cualquiera de las aduanas de la República. de manera similar al utilizado actualmente en el Puerto del Callao. Medidas: 1. 293 . contemplando cuatro terminales de contenedores. Programa acelerado de concesiones del Puerto del Callao. Objetivo de Corto Plazo 3. el cumplimiento de los requisitos del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones y lograr así la Certificación Internacional de Seguridad. 4. Corregir las distorsiones que crean barreras en el acceso a mercados de transporte y de servicios logísticos y financieros. principalmente los vinculados a la distribución física y el transporte marítimo. 3. Permitir y facilitar el trasbordo. 2. Ampliar a todos los puertos a cargo de ENAPU. 2.

Relanzar el rol facilitador de ADUANAS. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas. Medidas: 1. 2. Compromiso del gobierno para eliminar los sobrecostos (costos que no tienen sustentación técnica) que paga el exportador y disminución paulatina de los sobrecostos que afectan la importación de productos. Objetivo de Corto Plazo 4. Establecer estándares mínimos de calidad para la prestación de los servicios logísticos de comercio exterior. Promover mecanismos de autorregulación de los agentes privados que participan en la cadena de distribución física de mercancías. es decir un centro de procesamiento y de servicios logísticos. 4. 6. Promover el desarrollo de alternativas de financiamiento que faciliten y promuevan el comercio exterior de bienes y servicios. Prioridad estatal a favor del comercio exterior expresada en compromisos tangibles. para aprovechar su posición geográfica estratégica por encontrarse en el centro de Sudamérica. Desarrollar un Sistema de Información de servicios de distribución física de mercancías.3. Fomentar el desarrollo del Perú como HUB. 3. 4. 5. 294 .

Medidas: 1. Objetivo de Corto Plazo 2. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas. Implementar cadenas productivas (clusters). Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas. Objetivo de Corto Plazo 3. Objetivo de Corto Plazo 1. Utilizar tecnología de información.5. ESTRATÉGIA 5: Completar Integración Textil al paquete completo (“Full Package”). Concentrar las empresas según su especialización. Medidas: 1. Fomentar la creación de Plataformas y Zonas de Actividades Logísticas. Desarrollo de un sistema de información para integrantes de la cadena textil que se complemente con el de actividades afines y que proporcione información precisa para la toma de decisiones 295 . Medidas: 1.

Medidas: 1. ESTRATÉGIA 6: Estado ENTE promotor – Gremios ENTE representativo. Medidas: 1. Medidas: 1. Objetivo de Corto Plazo 5. Programa de capacitación para PYMES dirigido a generar competencias empresariales y de gestión para la cadena.Objetivo de Corto Plazo 4. Programa de capacitación para PYMES dirigido a generar competencias empresariales y de gestión para la cadena. Objetivo de Corto Plazo 6. Reestructurar las PYMES. Crear el Instituto Peruano de Confecciones Textiles. 296 . Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas. Objetivo de corto plazo 1 Sistema educativo articulado al sector exportador. Mejorar el actual sistema laboral.

Incorporar en los programas de estudios de colegios. Difundir información de buenas prácticas comerciales y gobierno corporativo. 2. Promover un código consensuado de buenas prácticas. 7. programas y publicaciones del sector educación. institutos y universidades. Capacitar en temas de negociación y contratación de servicios de comercio exterior. 2. Generar condiciones que propicien la inversión de las empresas en la capacitación de su personal. Objetivo de corto plazo 2 Buenas prácticas que nos prestigien. Difundir orientación pro exportadora mediante charlas en colegios.Medidas: 1. 6. 4. Vincular al sector académico como socio estratégico del sector exportador. 5. 297 . Difundir un eslogan de cultura exportadora en todos los textos. 3. difundidas y adoptadas por las empresas orientadas a la exportación. Medidas: 1. institutos técnicos y universidades cursos de comercio exterior y gestión empresarial. Convocar a expertos en comercio exterior y a exportadores experimentados como profesores y consultores de una red académica nacional.

mediante alianza entre el sector exportador. 2. Establecer un plan organizado de difusión en medios. Preparar y difundir materiales (documentos escritos y audiovisuales) para diferentes estratos sociales y empresariales. Objetivo de corto plazo 3 Difusión sostenida y accesible a nivel nacional de temas de comercio exterior. Alimentar a medios con temas vigentes y de interés relacionados con el comercio exterior. Objetivo de corto plazo 4 Políticas de Estado con visión de largo plazo. Establecer sistema de sanciones por malas prácticas comerciales. basadas en un modelo pro exportador. Adoptar políticas afines al Acuerdo Nacional en el marco del PENX. Medidas: 1. Sistematizar y proporcionar información sobre las exportaciones peruanas y sus mercados a los medios de comunicación. 4. 4. 3. los medios y el Estado. Medidas: 1.3. Posicionar al PENX como guía en los planes estratégicos y las políticas sectoriales de las organizaciones ligadas al sector exportador. 2. Hacer de público conocimiento la utilidad de emplear los sistemas de arbitraje y fortalecer los Centros de Arbitraje. 298 .

Fortalecer a los organismos públicos de apoyo y promoción al comercio exterior incrementando los presupuestos de PROMPEX. Promover y fortalecer los planes estratégicos de promoción según la cadena productiva exportadora. Favorecer la asociación empresarial desde los programas estatales. Asignar las responsabilidades y coordinar las acciones correspondientes entre los organismos públicos involucrados en el PENX en función a sus ámbitos de competencias. Difundir experiencias exitosas de asociación empresarial para la exportación. Objetivo de Corto Plazo 6 Aumentar sustantivamente las inversiones en todas las actividades de la cadena textil exportadora. entre otros. 2. Objetivo de corto plazo 5 Organizaciones fortalecidas para la competitividad empresarial. 5. 4. Medidas: 1. Identificar mecanismos innovadores para generar ingresos sostenidos para promover la asociación empresarial.3. 3. 4. 299 . así como al establecimiento de alianzas estratégicas con entidades internacionales. PROMPYME y de la Oficina de Promoción Económica de Relaciones Exteriores. Desarrollar la capacidad de los gremios empresariales para la formulación y gestión de proyectos de cooperación nacional e internacional.

Promover proyectos de la cadena exportadora que incorporen mayor valor agregado a la producción de confecciones textiles. 3. - Inducir a las empresas del sector hacia el uso de los conceptos de responsabilidad social. 2. Apoyar la coordinación interinstitucional para generar un marco normativo más competitivo para la atracción de inversiones para el sector.Medidas 1. Facilitar la instalación y operación de proyectos de inversión en el país. 7. Difundir las ventajas de invertir en la industria de confecciones textiles del país. 4.2 Políticas propuestas para el sector textil Las características del producto a exportar deben cumplir con las especificaciones de la norma por crear que sea de aceptación común al sector. - El uso de insumos en toda la cadena productiva deben ser amigables con el medio ambiente. 300 . - El sector debe tener como horizonte próximo la certificación ISO 9000 que le sirva como herramienta comercial para aumentar su participación en su mercado objetivo.

7. - Las Embajadas comerciales. 7. En la valorización efectuada se puede corroborar que: 301 . como señal de calidad. en este capítulo incluimos la valorización de la cadena textil que nos permitirá efectuar un análisis de los costos relevantes que deben ser solucionados para lograr el crecimiento del sector. - Incentivar estudios y proyectos que promuevan la inversión en el desarrollo tecnológico en toda la cadena productiva.1 Pima En el Cuadro 7. diseño y moda peruanos. - Fomentar la identificación del sector con respecto al uso de algodón peruano.3. - Introducir en los medios internacionales la marca. deben tener una función promotora de nuestras prendas de vestir.- Promover en el sector una mayor participación hacia gobiernos corporativos.1 se muestra la valorización de la cadena textil para los productos confeccionados con algodón Pima.3 Valorización de la Cadena Textil Para la implementación de las estrategias. - Fomentar la capacitación continua del personal en todos los niveles de la cadena textil.

- El costo de algodón Supima (importado de los Estados Unidos) tiene un precio menor que el obtenido por los industriales luego del proceso de desmotado. Si queremos lograr la meta de consumir solo algodón peruano y además aumentar hasta el año 2.- El precio promedio que pagan los importadores por las confecciones hechas con algodón Pima asciende a 29 dólares por kilo o 6. que conduzcan a disminuir el precio del algodón y al mismo tiempo lograr la integración del sector en cadenas productivas que permitan importantes economías de escala. con ello concretizaríamos nuestra visión de hacer conocer al mundo la marca peruana.1). Este monto promedio por prenda debe tender a aumentar si es que la estrategia de posicionar a la prenda de vestir peruana como un producto de alta calidad y con 100% de algodón peruano.8 dólares por prenda. - Los costos de operación de la cadena textil deben tender a la disminución sí logramos equilibrar la estructura del sector actual y si 302 .010 el consumo de algodón fibra nacional equivalente a 150.000 hectáreas adicionales. es decir un producto con 100% de algodón de la más alta calidad y con un alto valor agregado. sumado a una respuesta rápida en la entrega nos diferenciaría aún más de los productos chinos y más bien nos acercaría al rango de precios promedio que comparten las prendas Italianas e Hindúes. debemos destinar todos nuestros esfuerzos plasmados en los objetivos de corto plazo (capitulo 7.

En la valorización efectuada se puede corroborar que el margen promedio que dejan los importadores por las confecciones hechas con algodón Tanguis es muy reducido para el gran esfuerzo desplegado por los volúmenes movilizados.690) (8.900 22.100 US$ x TN 1.39 Hilandero Hilo 0.36) 3.8% 2.127 11.1: Valorización de la cadena textil algodón Pima Producto Pima Producto (TN equivalentes) Agricultura Algodón Rama 2.250 (1.500 US$ x TN 5.690) 2.90 (22.87 Quintal 94.2 se muestra la valorización de la cadena textil para los productos confeccionados con algodón Tangüis.600 US$ x TN 3.3.437 (731) 1.9% 28.75) 0.571) 47 (14) 33 2.41) 0.986) 79 (24) 55 3.33 Venta Subsidios y otros Total ingresos Costos y Gastos Costos Costos MP($) Gastos de Operación y Fin Total costos y gastos Margen antes de Imptos Impuesto a la renta Utilidad neta x Tn Margen neto % Precio $/tn Costo $/tn Elaboración: Propia 7.385 US$ x TN 11.480 3.8% 5.513) (230) (1.170) (1.completamos la integración al esquema del paquete completo (Full Package) al gran conglomerado de empresas que conforman las medianas y micro-empresas.480 (1.80 (5. la integración del sector posibilitaría obtener mejores beneficios producto de las economías de escala. Cuadro 7.9% 720 748 KG Precio Costo Margen Supima (Algodón Importado) 1.334) (3.837 KG 5.869 196 2.50 (10.800 5.513 105 1. Por tal razón.408 Tejido Tela 0.869) (206) (3.480) (212) (5.026) 224 (67) 157 4.052 KG 10.63 90 Desmotadora Fibra de algodón 0.127 (1.3% 10.05) 0.500 10.750) (5.706 21.618 (1.700 US$ x TN 1.065 (243) (1.45 Confeccion Prenda 0.670 2.371) (200) (1.2 Tangüis En el Cuadro 7.250) (1.62 (0. 303 .245) 235 (71) 165 6.571 KG 28.99 (91.57) 6.250 5.

48) 0.2% 475 476 KG Precio Costo Margen 1.105 KG 5.36 (89.614 KG 21.50 (10. 304 .370) (1.00 (19.61) 1.899 196 2.500 10.227 10.899) (606) (3.094) 98 (29) 68 8.633 US$ x TN 6.402 (1.Cuadro 7.945) 150 (45) 105 7.487 US$ x TN 10.90 Hilandero Hilo 0.029 KG 10.216) (6.300 0.552) 675 (203) 473 6.145 2.39 Venta Subsidios y otros Total ingresos Costos y Gastos Costos Operativos Costos MP Gastos de Operación y Fin Total costos y gastos Margen antes de Imptos Impuesto a la renta Utilidad neta x Tn Margen neto % Precio $/tn Costo $/tn Elaboración: Propia 7.534) (4.800 5.647) (690) (9.192 (894) (200) (1.000 19. Es importante mencionar que la cultura del sector debe tener la suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación. mediante su capacitación permanente sobre el conocimiento necesario para el desarrollo del sector. control de resultados y los medios necesarios para lograr los objetivos alineados con las estrategias. donde exista responsabilidad.11) 0.4 Cultura organizacional.197 Quintal 96.759 US$ x TN 4.402 4. Esto va permitir reducir el grado de incertidumbre sobre el futuro. ante los constantes cambios del entorno dentro del mundo globalizado en que vivimos. Se necesita relanzar el sector con una orientación de cambio de su cultura organizacional.46) 6.647 6. para ello se debe involucrar a todo el sector.885 US$ x TN 1.2% 2.875) 527 (158) 369 12.80 (5.47 Confeccion Prenda 0.72 US$ x TN 1.647 (1.0% 5.69 Tejido Tela 0. Para ello.095 (343) (1.092) (510) (1.2: Valorización de la cadena textil algodón Tangüis Producto Tanguis Producto (TN equivalentes) Agricultura Desmotadora Algodón Rama Fibra de algodón 2. el factor humano debe tener una importante participación.348) 298 (89) 209 4.402) (412) (6.6% 21.5% 10.092 100 1.19 (0.03) 0.227 (2.

desde el desmote del algodón hasta la confección..Los empresarios textiles peruanos cuentan con un amplio conocimiento de cada una de las etapas productivas del sector.La industria textil peruana presenta un alto nivel de integración. factor altamente apreciado por los clientes en los mercados internacionales debido a que ofrece un mayor nivel de confianza en la calidad del producto y sus plazos de entrega. por sus características y su potencial se ha constituido en una industria altamente integrada. situación que les permite responder de manera rápida y adecuada a las exigencias de sus clientes. Las empresas grandes dedicadas a la confección de prendas de vestir..CAPITULO VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8.1 Conclusiones 1.La industria textil peruana es uno de los sectores manufactureros de gran importancia para el desarrollo de la economía del país. generadora de empleo y que utiliza en gran medida recursos naturales del país. 2. corresponden a menos del 1% del total de empresas en el sector y responsables del 94% de las exportaciones totales. 3. 305 ..

5. insistiendo en su organización como cadenas productivas (clusters) y en la oferta del paquete completo (Full package) es decir.La materia prima básica del sector textil y de confecciones peruanas es el algodón. a pesar del gran aumento del uso de otros materiales sintéticos o naturales. entre otros factores. tales como la fineza. guanaco y llama. y además en una gran variedad de colores naturales. junto con la vicuña. 6. y cultivado desde hace más de tres mil años. 7.. lustrocidad y resistencia. La vestimenta que usa la población mundial se fabrica mayormente con esta materia prima y.Este sector tiene gran capacidad para incrementar puestos de trabajo. ofertando una confección que tiene la ventaja de generar materia prima con alto valor agregado. lo que hace de la alpaca una alternativa 306 .4..La alpaca es una especie nativa de los Andes que pertenece a la familia de los camélidos sudamericanos. se caracteriza por tener fibras largas y extralargas.El algodón peruano. el algodón continúa siendo la fibra vegetal más demandada por la industria textil y de confecciones mundiales. Debido a las condiciones climatológicas en su hábitat. las alpacas desarrollan un fino pelo con características únicas.. base del ancestral arte textil de nuestro país. por lo cual este producto es considerado de inmejorable calidad. circunstancia que es poco común en los productos peruanos de exportación..

sino en el servicio al cliente) reduce la presión que ejercen algunas fuerzas competitivas (sustitutos. un entorno objeto de contrabando y subvaluación de las importaciones.Las tendencias de la moda. competidores.La industria dedicada al mercado externo ofrece un mayor potencial de rentabilidad que la dedicada al mercado interno. la crianza de alpaca en nuestro país no ha sido objeto de innovaciones tecnológicas generalizadas que se traduzcan en incrementos significativos de productividad. por el contrario. Como se puede apreciar a lo largo del análisis.muy atractiva para la industria de confecciones en el Perú y en el mundo. han configurado una menor participación de la lana de alpaca como insumo del sector textil y de confecciones. 8. ha registrado un promedio de crecimiento anual en las exportaciones de 10%. por lo que a pesar de las ventajas comparativas ya señaladas.. 9. rivales). cabe resaltar que desde la aplicación de concesiones arancelarias en el ATPDEA con nuestro principal mercado de destino. enfrenta. 10. Al respecto. Sin embargo su uso es limitado por su escasez y alto costo.. la alta segmentación del producto local en el mercado internacional y la diferenciación que ha logrado la industria (no solo en el producto. en términos generales. en los últimos diez años.-El sector. El sector destinado al mercado interno. así como su mayor costo relativo respecto a otras fibras. se han registrado 307 .

-Las perspectivas futuras del sector textil dependerán del entorno externo y de las capacidades y limitaciones de la cadena textil peruana. 14. 15. el Perú estaría en iguales condiciones que países competidores. 13. obligando al Perú y a su clase empresarial a optimizar resultados que permitan su preferencia en los países consumidores de confecciones textiles.-Con la firma del ATPDEA y la ulterior del TLC con Estados Unidos de A. 308 .. El mercado de Estados Unidos de A. lo que obligará otorgar concesiones de los puertos de embarque peruanos con la finalidad de rebajarlos entre otras cosas.incrementos de las exportaciones de confecciones en el orden del 30% anual.-El desarrollo de las exportaciones de confecciones textiles es afectado por los sobrecostos logísticos producidos por limitaciones e ineficiencias portuarias.-La diversificación será obligatoria para los exportadores peruanos y determinará su supervivencia en el mercado globalizado. impondrá un techo de crecimiento para las exportaciones peruanas que dependerá de cómo se resuelvan sus limitaciones para alcanzar los niveles esperados. 12. 11..-La competencia con países de producción similar se incrementará notablemente. principal destino de nuestras exportaciones textiles. y la Unión Europea.

Destinar políticas de protección a los auquénidos..Proteger la supervivencia de los auquénidos en su hábitat para lograr su aumento vegetativo que nos permita aumentar la materia prima disponible.2 Recomendaciones 1. 309 . 8. 6. posibilite su desarrollo...Combatir el contrabando y el comercio ilegal en todas sus formas. 5..Desarrollo de la tecnología productiva y del manejo empresarial de la industria del sector acorde con lo expuesto en el presente trabajo. 4..Fomentar que el adecuado Planeamiento Estratégico del sector textil exportador del Perú.16.-El desarrollo del sector textil exportador del Perú merecerá un trato tributario especial que posibilite su desarrollo. 3..El sector debe ser objeto de un plan de desarrollo estratégico armónico con otros sectores manufactureros..Elevar el presente Plan Estratégico del sector textil exportador del Perú a las entidades y gremios representativos del sector y organismos gubernamentales para que permitan el sostenido desarrollo del sector. 7. 2.

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ANEXOS 319 .

320 .ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS PRODUCTIVAS (CLUSTERS) EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CENTROAMERICANOS.

DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS PRODUCTIVAS (CLUSTERS) EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CENTROAMERICANOS. El área del diseño muestra algún avance relativo 321 . Se ha evidenciado también un decrecimiento en el número de empresas instaladas. emblemas y mecates. bajo las diferentes categorías del 807. este país exportó US$ 725 millones en productos de confección. Actualmente. con 48 firmas exportadoras hasta marzo del 2003. las empresas de confección tienen una presencia moderada en el país. existen sólo dos empresas textileras. De acuerdo a datos del INCAE. En el 2002. encajes. mientras que en el 2003 esta cifra disminuyó a sólo 55. En lo que concierne a la disponibilidad de materias primas. en 1998 existían 102 empresas instaladas. pero actualmente es superado en valor exportado por todos los países del área. Otros accesorios. de las cuales un 86% se concentra en el ensamblaje básico. a) Costa Rica Costa Rica fue hasta 1994 el principal exportador de prendas de vestir de la región. No obstante. y en cuanto a accesorios los directorios listan sólo 5 empresas que fabrican hilos. productos derivados de algodón. tales como zippers. Con amplia capacidad exportadora. excepto Nicaragua. ni tintes y productos petroquímicos. etiquetas. 6 empresas ya han incursionado en operaciones de “Full Package”. no se produce algodón. empaques y ganchos no cuentan con un adecuado abastecimiento local.

1: Costa Rica : Principales categorías de exportación Textil a EEUU (En millones de US Dólares.48 % del valor exportado 23. entre otras cosas con una carrera especializada impartida por el Instituto Creativo en San José. Otras dos categorías importantes incluyen los brassieres de fibra sintética (649) y la ropa para bebé de punto (239). Productos Principales La ropa interior para mujer o niña (352/652) es responsable del 29% de las exportaciones totales.42 11.al resto de Centroamérica.55 Ranking 4/8 11/19 3 8 32 11 Fuente: OTEXA 322 . Costa Rica se destaca como el cuarto proveedor a Estados Unidos en valor exportado.70 16.36 11.84 133.73 6. y la producción de medias de algodón (332). 2002) Categoría 352/652 347/647 332 649 348 239 Descripción Ropa interior para M/N Pantalones y short para H/N Medias de algodón Brassieres de fibras sintéticas Pantalones y shorts para M/N Ropsa para bebé de punto Valor 171.74 48. En las prendas de algodón (352).80 47. (Cuadro A1.80 82. El 11% de las importaciones estadounidenses de medias de algodón es abastecido con prendas hechas en Costa Rica. que no goza de ningún tipo de beneficios de exportación. La categoría de pantalones y shorts para hombre y niño (347/647) representa el 18% del valor total de las exportaciones textiles.41 6.05 82.1) Cuadro A1. aporta US$ 82 millones ocupando el puesto número 3 entre los principales exportadores de este producto.

capacidad empresarial y contar con una certificación ISO 9002. Contar con estas opciones es esencial si se quiere abordar un proceso de producción como el “Full Package”. No obstante. diseño industrial. operarios. 323 . Por ejemplo. liderazgo. En áreas como modas y diseño. mecánicos reparadores de máquinas y la supervisión de producción textil. algunas de las cuales fueron diseñadas tomando en cuenta las necesidades del sector. que especializa personal en las áreas con más capacidad de generar valor agregado al futuro cluster. ofrece cursos específicos en las áreas de confección industrial. diseño y finanzas. no existen en la actualidad cursos para entrenar personal en el manejo de proveeduría de suministros. además de promover la capacitación profesional en áreas de competitividad. mecánica de máquinas textiles y producción textil. Estos cursos incluyen gestión. el centro para-universitario Instituto Creativo cuenta con el Centro de Diseño de Modas. procesos esenciales en este tipo de operación. Costa Rica cuenta con múltiples y reconocidas opciones para capacitar a su fuerza laboral. técnicos en mecánica de máquinas de confección. el cual va a depender mucho del recurso humano con que se cuente y de la operación o proceso en el que se involucra la empresa en la actualidad.Industrias relacionadas En lo que respecta al área de capacitación y asistencia técnica. el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). calidad.

muy valoradas por consumidores en países industrializados. y las tasas de interés de la banca comercial privada son altas. con miras a especializarse en nichos específicos o para incrementar la flexibilidad de producción en sus plantas. particularmente en el área de producción de tela. logística y contratación. el Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNP+L) apoya a las industrias nacionales a mejorar su desempeño mediante el uso eficiente de materias primas e insumos. entre otras cosas. negociación. Mientras 324 . que tiene programas para capacitar al sector empresarial. de emisiones y desechos en el ambiente.Otras instituciones que apoyan al sector en estas áreas incluyen a PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica). finanzas. particularmente en las áreas de comercio internacional. También. El sector de financiamiento y seguros se calificó como débil. en la toma de decisiones estratégicas. estos programas brindan posibilidades reales a los actores que deseen mejorar la calidad de su recurso humano. Aunque no están diseñados exclusivamente para el sector textil. de elevados márgenes de intermediación financiera. lo que se torna esencial. si se quiere fomentar una cultura de desarrollo industrial sostenible que diferencie al país de otros productores que no respeten códigos y normas ambientales. resultado. la reducción de productos tóxicos. Las opciones con las que cuenta el productor son limitadas.

más valor agregado se genere y más complejas se vuelvan los tipos de operación. El BCIE. que ha creado un 325 . pequeña y mediana industria y proveen recursos de asistencia técnica y financieros. El BID también tiene programas como la Corporación Interamericana de Inversiones que proveen financiamiento para las PYMES. • ICDF: (Programa de apoyo a pequeña y mediana empresa / Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo. es importante mencionar la labor de PROCOMER. por lo que este último se constituye en un elemento fundamental en la transición hacia opciones más sofisticadas. Entre ellos se encuentran: • PROMYPE: (Programa de apoyo a la micro y pequeña empresa centroamericana). • PSEP (Programa de apoyo a los sectores productivos) • PAPECA (Programa de apoyo a la producción exportable de Centro América). aunque no relacionados estrictamente con el sector. República de China. • FOEXA (Fondo para el fortalecimiento de las exportaciones centroamericanas de la Unión Europea y BCIE). por ejemplo. hay instituciones como el BCIE. BID y PROCOMER que ofrecen programas que. Sin embargo. sí presentan oportunidades que pueden llegar a tener un impacto en el surgimiento de nuevas industrias. mayores serán los riesgos y necesidades de financiamiento. tiene programas para la micro. Por último.

Se destaca la labor de la Cámara Textil Costarricense (CATECO) y del Consejo de Cuotas Textiles (CCT). Esta entidad mantiene un directorio de empresas exportadoras. gestión empresarial y de calidad. En lo que respecta a seguros. que administran el manejo de cuotas. PROCOMER cuenta además con un programa llamado Inteligencia Comercial. 326 . La Cámara de Industrias también brinda asesoría. exportación e importación. el Instituto Nacional de Seguros (INS) es la única opción existente en el país para seguros de carga. proveen información y asesoría legal y apoyan al sector en gestiones comerciales. el sector dispone de varias opciones de alta calidad.inventario en línea de las opciones de financiamiento tanto locales e internacionales que estén disponibles para los exportadores. conservación de energía. importadoras. que se especializa en el análisis de mercados y sectores específicos. así como un inventario de empresas transportistas. En cuanto a servicios de información. y de servicios. productividad y asesoría técnica en procesos de manufactura y comercio exterior. Ambos coordinan estrechamente sus programas y canalizan las preocupaciones e intereses del sector al gobierno y entidades internacionales. información y capacitación en temas ambientales.

aunque a un bajo precio. ambas limitantes para impulsar tipos de producción de tirajes cortos con rápidos tiempos de entrega. y hay acceso limitado a ciertos servicios de telecomunicaciones. a diferencia de la maquinaria textil. ya que depende exclusivamente de la importación de equipo. El servicio eléctrico presenta una calidad irregular. con 13 funcionando actualmente. y hay 24 líneas de transporte de carga que atienden ambos puertos. Finalmente. se le catalogó de moderado. Aunque existen puertos en ambos océanos. es sumamente débil dentro del cluster. donde el servicio técnico especializado es más escaso. Los servicios públicos se encuentran en estado moderado. Instituciones de Apoyo Tanto la Cámara Textil Costarricense (CATECO) como el Consejo de Cuotas Textiles (CCT) se han destacado por sus servicios al gremio. El transporte y la logística sufren de demoras y de un costo relativamente mayor. como en el resto de la región. hay fortalezas en cuanto a infraestructura productiva de parques y zonas industriales. en el Atlántico se maneja el 80% del tráfico total. En cuanto al mantenimiento y reparación de la maquinaria.La fabricación de maquinaria y equipo. 327 . ya que los equipos de confección sí cuentan con buenas opciones de reparación.

que ha introducido el Manual del 328 .CATECO ha invertido en promocionar al sector. por ejemplo. a finales de 1996. generado empleo. En esta área sobresale la labor de PROCOMER. razón por la cual se les ha señalado en el mapa como fuertes. en lugar de sindicatos. pero sí han cumplido una labor importante de promoción de inversión y apoyo a los inversionistas que deseen operar en el país. que durante la última década ha atraído inversión extranjera. mejorar el clima laboral. La American Chamber of Comerce (AMCHAM) ha facilitado y promocionado el comercio e inversiones estadounidenses en Costa Rica. y la mayoría de las empresas cuentan con asociaciones de apoyo que proveen diversidad de servicios. así como la Corporación Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). EL CCT funciona como unidad de apoyo técnico y monitorea el manejo de cuotas. Por esta razón a la sección de asociaciones laborales se le denominó como fuerte dentro del potencial cluster. y ha impulsado la transferencia tecnológica y la diversificación de exportaciones. y ha apoyado en la solución de conflictos políticos o comerciales. Ambas entidades no se han enfocado únicamente en el sector textil. Otro campo fuerte ha sido la promoción de exportaciones. El país goza de una relativa paz laboral. cuando obtuvo un arbitraje a favor de Costa Rica en la OMC.

precisamente lo que se quiere lograr para fortalecer el cluster de textiles y poder crear mayores enlaces entre los diferentes actores. que promueve encadenamientos entre proveedores locales y empresas multinacionales. incluyen a CONCAUSA (Consejo Empresarial Nacional para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos). Otros programas de apoyo. con seminarios y talleres de capacitación. también con un fuerte desempeño. que ha formado un grupo de trabajo con las asociaciones gremiales costarricenses en miras a la negociación del CAFTA. y el programa Costa Rica Provee (CRP). se muestra un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de Costa Rica: 329 . A continuación. en la Gráfico A11.Inversionista en un esfuerzo por simplificar los trámites de las empresas. Inclusive. misiones comerciales y congresos sectoriales. e introdujo el procesamiento electrónico de los trámites para Zona Franca y Perfeccionamiento Activo. en su programa PYMEXPORTA se brindan servicios de promoción comercial.

Gráfico A1. Accesorios Zippers Financiam. El Salvador colocó en el mercado 330 . Tec. y seguros Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confección Tejido de Punto Fibra Sintética Hilanderias Tejidos Planos Materia Prima Gremios Algodón (no produce) Tintes Sindicatos Bordados Promoción Inversiones Promoción Exportaciones Instituciones regionales Productos Petroquím. Para el 2002. Ganchos Hilos de coser Diseño Leyenda Fuerte Moderado Débil Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible b) El Salvador Desde 1950. la industria textil y de confección se ha ubicado históricamente entre los sectores manufactureros más importantes de El Salvador.1: Cluster textil en Costa Rica Industrias Relacionadas Servicios Públicos Información Servicio Maquinaria Fabricación Maquinaria Transporte y Logística Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo Capacitación y asist.

ensamble y tela regional (tipo 806). el área de 331 . blonda. Existen 66 empresas que fabrican bienes como hilos. zippers. y 84 empresas se dedican a la confección básica (tipo 807. de las cuales 12 indicaron que producían tejido de punto y 2 de ellas tejido plano. vendas. mantas. productos químicos. etiquetas. De ellas. gasas. lavandería. maquinaria. empaque. 103 realizan operaciones de corte. entretela. jersey. De acuerdo al Directorio Regional INCAE 2003. hilazas. su desarrollo es moderado. acabados. el sector de confección se encuentra sumamente fuerte. El corte y ensamble (tipo 809) involucra a 56 empresas. pero se han observado avances moderados en el abastecimiento de productos petroquímicos y fibra sintética. cintas. y cuenta con 179 empresas activas. teñido. cuellos y fajas. después de Honduras y Guatemala. insumos varios. elásticos. La producción local de materias primas de algodón y tintes es mínima o inexistente dentro de El Salvador. con 15 empresas en total. Finalmente.estadounidense US$ 1. nylon. Las textileras salvadoreñas tienen una presencia también moderada. lycra. botones. cordones. bordados.675 millones en prendas de vestir. convirtiéndose en el tercer exportador más grande de Centroamérica en cuanto al valor de las exportaciones. con 32 empresas trabajando bajo esta modalidad. serigrafía.) El desarrollo del “Full Package” en el país es considerable. En lo que respecta a accesorios.

40 104.2) Cuadro A1. con la presencia de empresas con diseños y marcas propias tales como Hilasal y St. convirtiendo a El Salvador en el principal exportador de medias de fibra sintética hacia los EEUU en el mundo.95 6.85 24.80 6. 2002) Categoría Descripción Valor % del valor exportad o 21. y sobrepasaron los US$ 116 millones. Los primeros cuatro productos cubren el 57% de estas exportaciones.62 180. En síntesis.52 Ranking 352 338/638 339 632 348 347/647 Ropa interior para M/N Camisas de algodón para H/N Camisas de punto para M/N Medias de fibra sistética Pantalones y shorts para M/N Pantalones y shorts para H/N 365.diseño se encuentra moderadamente desarrollada.2: El Salvador: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares. como las camisas se complementan con productos de mediana complejidad.81 116. Productos Principales Las exportaciones de prendas de vestir de El Salvador hacia Estados Unidos se encuentran concentradas en 8 categorías. las principales categorías exportadas evidencian una concentración en productos de baja complejidad. Las medias de fibra sintética también sobresalieron en el 2002. y fue el segundo exportador más grande en este rubro en el 2002.95 411. La ropa interior para mujer y niña por sí sola acapara el 15% del valor de las importaciones estadounidenses en esta categoría.58 10.24 5. Jack´s.92 2 4/4 8 1 16 20/12 Fuente: Otexa 332 . como los pantalones largos y cortos de fibra sintética.55 37. (Cuadro A1.

El sector de financiamiento está relativamente más preparado para afrontar las necesidades de las empresas en un potencial cluster textil regional que en los demás países de la región. su desarrollo es moderado debido a que El Salvador cuenta con tasas de interés competitivas. destaca el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) no sólo por sus programas de capacitación. No obstante. Además ha establecido alianzas estratégicas con universidades. Dentro de estas. La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) contribuye también al entrenamiento y capacitación de los trabajadores en las diversas ramas industriales. Otros puntos a favor son el Programa de Crédito a las Exportaciones y a la Industria Manufacturera del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) que apoya el fortalecimiento de empresas salvadoreñas que exporten y de proyectos de inversión que incrementen la capacidad productiva. instituciones nacionales no gubernamentales y gremiales. y los servicios de información del Centro de Documentación e Informática. sino también por el asesoramiento técnico que provee.Industrias relacionadas El Salvador cuenta con instituciones reconocidas como fuertes en los temas de capacitación y asistencia técnica. 333 . y brinda seminarios y conferencias mediante el programa Gerencia de Capacitación Industrial. además de propiciar arreglos conciliatorios de conflictos comerciales. pero mercados capitales muy poco desarrollados.

En primer lugar. la Cámara de Comercio e Industria tiene su propio servicio de información y provee asistencia con los trámites de exportación. De la misma manera. enfocándose en la asociación. Los participantes de este cluster están bien dotados en lo que respecta a servicios de información. brinda apoyo en gestiones comerciales y fomenta la transferencia tecnológica. factores básicos de desarrollo. a través de su Centro de Investigación. mejoramiento del capital social y promoción del desarrollo sostenible. elabora propuestas técnicas y análisis económicos. la Asociación Salvadoreña de la Industria de la Confección (ASIC). 334 . así como recursos de asistencia técnica y financieros para contribuir a la reactivación del sector. pequeña y mediana industria. y provee asesoramiento legal. Finalmente.Asimismo. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). además de recopilar estadísticas del sector e información general. El Programa de Inteligencia Competitiva (IC) realiza análisis de información especializada. el Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX) apoya a las PYMES exportadoras mediante la asignación de recursos financieros no reembolsables. el BCIE tiene otros programas para la micro.

en particular por los pases de frontera. Existe actualmente una gran concentración de empresas de la confección en el Departamento de San Salvador. La infraestructura productiva. 335 . muchos de ellos de clase mundial. es muy fuerte. con la desventaja de tener sólo un puerto en el Pacífico y depender de puertos en Guatemala y Honduras en el Atlántico. que ofrece compensación de tasas de interés para este tipo de proyectos. en cuanto a parques y zonas industriales se refiere. la industria tiene un débil sector de fabricación de maquinaria y equipo. donde se requiere un tránsito promedio de 48 horas. ya que operan 16 parques industriales. el mantenimiento de la maquinaria de la industria de la confección es fuerte. con abundantes técnicos especializados. No obstante. La vialidad se encuentra en excelentes condiciones pero persiste la inseguridad en las carreteras. Los avances en cuanto al desarrollo del transporte y la logística son moderados. ya que depende casi enteramente de las importaciones.Siguiendo el patrón del resto de la región. y se encuentra en estado moderado en cuanto a la reparación de maquinaria propiamente textil. y se está promoviendo el desarrollo de infraestructura fuera del área metropolitana mediante programas como el Fideicomiso de Techo Industrial (FITEX). Esto se debe a que hay demoras y un relativo alto costo del servicio marítimo y aduanas.

además de la tarifa eléctrica industrial más baja de la región. así como impulsar y participar en el desarrollo de proyectos de comercio exterior.Cabe destacar al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX). se dedica a estimular la expansión de las inversiones manufactureras de textiles y confección. Los textileros se encuentran representados por la Unión de Industrias Textiles (UNITEX). que ha logrado simplificar la autorización de los documentos de exportación mediante el uso de Internet. Instituciones de Apoyo Existen tres asociaciones gremiales que se desempeñan dentro del sector textil. y promoviendo un mayor uso de la tecnología. El Centro de Trámites de Exportación (CENTREX) también cumple una función afín al proveer documentación. A CENTREX le corresponde centralizar y coordinar las instituciones involucradas en trámites de exportación para facilitar la actividad exportadora y brindar asesoría. que recolecta información y estadísticas comerciales. La Oficina de Cuotas (EXPORTEX). pero su estado general todavía es moderado. divulgando nuevas oportunidades comerciales. promueve las exportaciones. Los servicios públicos se destacan por tener un bajo costo de telecomunicaciones y grandes avances en telefonía celular. La ASIC se dedica a proteger los intereses del sector maquilador. certificaciones y otros materiales necesarios para la exportación. y protege los intereses de sus afiliados. además de servir de unidad de apoyo técnico. 336 .

que busca incentivar a las PYMES exportadoras. La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) también ofrece programas. estrategias y políticas para el desarrollo integral de estas 337 . destacándose el Programa de Promoción de Inversiones (PRIDEX). con la presencia de conflictos obrero-patronales. reduciendo el número de días necesarios para cumplir con los trámites legales a 7 días hábiles.Las asociaciones sindicales. Otros programas de apoyo incluyen al centro de facilitación de exportaciones TRADEPOINT. así como la implementación de tecnología de punta. que fomenta la inversión y co-inversión extranjera en la industria de la confección. que provee servicios de información y proyección internacional. parte de FUSADES. como por ejemplo con el Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX). a través de la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) también apoya al sector ayudando en los trámites para establecer una compañía nueva. PROESA. a FUSADES y su Centro de Desarrollo Económico. que promocionan las PYMEs y la inversión extranjera. No obstante. La promoción de exportaciones es fuerte. se encuentran en un estado moderado. Ha habido un fuerte desempeño de las instituciones dedicadas a la promoción de inversiones. sin embargo. existen iniciativas como el Programa de Fortalecimiento de Asociaciones (FORTRAS) que procuran afianzar la institucionalidad de las asociaciones gremiales en general.

2 se muestra un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de El Salvador: Gráfico A1. Tec. calidad. la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) tiene comités en mercadeo. Accesorios Zippers Financiam. economía.2: Cluster textil de El Salvador Industrias Relacionadas Servicios Públicos Información Servicio Maquinaria Fabricación Maquinaria Transporte y Logística Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo Capacitación y asist. Ganchos Hilos de coser Diseño Leyenda Fuerte Moderado Débil Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. y seguros Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confección Tejido de Punto Fibra Sintética Hilanderias Tejidos Planos Materia Prima Gremios Algodón (no produce) Tintes Sindicatos Bordados Promoción Inversiones Promoción Exportaciones Instituciones regionales Productos Petroquím. Finalmente. En la Gráfico A1. innovación tecnológica y negocios. electricidad. integración. aduanas.industrias. 338 .

empaque. cuellos. con un mayor valor agregado. cordones. hebillas. botones. Guatemala presenta el cluster más desarrollado de la región. con 231 empresas de confección. 109 realizan CMT33. monogramas. Como en los demás países de la región. tijeras. uno de los países de la región donde más empresas trabajan con el “Full Package. ya que el país no produce algodón ni tintes. serigrafía. productos químicos. lo cual se refleja en un fuerte sector de accesorios. entretelas. En términos generales.659 millones en prendas de vestir en el 2002. acabados. dedicadas a suplir. listón. puños. encajes y lycra. de las cuales 152 están involucradas con programas de corte. cintas. elásticos. Guatemala constituye. y sólo 45 operan bajo programas de maquila como el 807 y el 807A+. lona. hombreras. broches. maquinaria.” Estos procesos. poqueting. vendiendo US$ 1. junto con Honduras. twill. agujas.c) Guatemala A nivel regional. lavandería. las exportaciones guatemaltecas representaron el 24% del total exportado por Centroamérica a Estados Unidos. ensamble y tela regional (tipo 806). bordados. teñidos. entre otros. cinchos. zippers. logotipos. 95 de ellas mantienen operaciones tipo 809. etiquetas. el abastecimiento de materias primas es débil. Actualmente se listan 147 empresas activas en el Directorio Regional. hilos. 59 de ellas se dedican al paquete completo. son sinónimo de un alto número de encadenamientos en la industria. No 339 .

después de China. Productos Principales Hay una notoria concentración de la producción en las principales categorías de exportación. También existen cursos universitarios en áreas afines al sector. Por ejemplo. y de productos petroquímicos.obstante. Guatemala es el segundo proveedor de enaguas de fibra sintética (642). (Cuadro A1.3) 340 . la industria guatemalteca está entre los diez primeros proveedores hacia EEUU en sus principales productos de exportación. así como alianzas con universidades extranjeras relacionadas al diseño. Hay un desarrollo modesto de fibra sintética e hilanderías. En general. con excepción de las categoría 635. de las cuales 20 reportan que producen tejido plano y 24 tejido de punto. Asimismo. incluyendo a 35 empresas. el país cuenta con una industria textil bastante desarrollada. las camisas y los pantalones y shorts para hombre y niño en algodón (338/347) cubren el 24% del valor exportado. A nivel mundial. las camisas para mujer y niña en algodón y fibra sintética (339/639) y los pantalones y shorts de para mujer y niña en algodón y fibra sintética (348/648) representan el 49% de las exportaciones. por lo que esta área se identificó como de avance moderado dentro del mapa de cluster.

tecnología y mercadeo. En varios centros se ejecutan sesiones de asistencia técnica y programas de habilitación.77 261. El Instituto Tecnológico de Capacitación y Productividad (INTECAP) se dedica a capacitar al recurso humano y la nueva mano de obra a través de eventos de formación profesional. Asimismo. la asociación gremial VESTEX.44 207.97 2/10 6 4 9/5 2 13 Industrias Relacionadas Guatemala goza de un fuerte sector de capacitación que ha fortalecido a la industria en general.Cuadro A1. con su Centro Técnico de la Confección (CTC). especialización y aprendizaje que contribuyen directamente al desarrollo económico-social del país.23 185. ha puesto a disposición de la industria del vestuario cursos para capacitarse en mecánica.24 12. para que trabajen junto a las universidades locales en cuanto a capacitación.49 11. Cabe destacar que el país ha gestionado alianzas con universidades estadounidenses en Carolina del Norte que tienen programas especializados en textiles.21 2.91 36. confección.64 35.3: Guatemala: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares. blazers de fibra sintética M/N 551. paquete completo.79 2.20 15. 341 . 2002) Categoría Descripción Valor % del valor export ado 33.17 Ranking 339/639 338 347 348/648 642 635 Fuente: OTEXA Camisas para M/N Camisas de algodón para H/N Pantalones y shorts para H/N Pantalones y short para M/N Enaguas de fibra sintética Abrigos. referentes a su producción.

y la falta de instituciones 37 dedicadas a brindar asesoría con respecto al factor de financiamiento se han reflejado en el mapeo de cluster guatemalteco como un punto débil en la evolución hacia un cluster regional. que ofrece recursos de asistencia técnica y recursos financieros para contribuir al fortalecimiento del sector mediante programas para la micro. Uno de los principales obstáculos en la transición hacia tipos de operación más sofisticados reside en la calidad y variedad de opciones de financiamiento disponibles. existen opciones regionales ventajosas que pueden abrir nuevas alternativas. No obstante. la Comisión de Vestuario y Vestido (VESTEX) dispone de mecanismos para compilar información 342 . Sin embargo. como el BCIE. pequeña y mediana industria.suministros. salud y seguridad en el trabajo. Estos han sido diseñados específicamente para llenar las necesidades del sector en su evolución hacia operaciones más sofisticadas. En cuanto a la recopilación de datos. por lo que deben enfocarse esfuerzos en esta área. productividad y diferentes facetas de desarrollo del factor humano como liderazgo. El desarrollo de más encadenamientos en la industria y el incremento en valor agregado se van a ver seriamente dificultados si no se buscan métodos de financiamiento que tomen en cuenta las necesidades del sector. Las altas tasas de interés de la banca comercial privada con sus elevados márgenes de intermediación financiera. la maquila guatemalteca no ha logrado capacitar con éxito a sus mandos medios.

aunque sí cuenta con servicio de mantenimiento adecuado. La gran mayoría de las empresas están amparadas bajo la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. VESTEX mantiene estadísticas actualizadas de todos los participantes. así como para mercadear sus productos mediante ferias como el “Apparel Sourcing Show. La maquinaria para confección - relativamente poco sofisticada .” que se ha convertido en una herramienta clave para este sector exportador. La infraestructura productiva es muy fuerte. Algunos empresarios se quejan de demoras así como de un relativo alto costo del servicio. pero su desarrollo actual es moderado. Hay deficiencias por ejemplo en Santo Tomás de Castilla. además de manejar las relaciones a nivel internacional y de gobierno. ya que hay problemas de calado e 343 .tiene amplias opciones para su servicio y mantenimiento.sobre la industria y sus participantes. La maquinaria textil y de confección no tiene una producción significativa dentro del país. El transporte y la logística muestran debilidades en Guatemala. el puerto principal del Atlántico. la maquinaria textil cuenta también con firmas especializadas en labores de servicio. con 20 zonas francas y 1 parque industrial en operación. Por su parte. promocionando a Guatemala como un centro regional de negocios para esta industria.

Instituciones de Apoyo La Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) cumple una excelente labor en facilitar asistencia técnica. 344 . y forma parte de una entidad más grande llamada la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT). A la luz de quejas de los trabajadores y denuncias en el cumplimiento del código de trabajo se le ha identificado como un sector débil en un futuro cluster. se han dado una serie de conflictos entre el Gobierno y el sector privado en cara a las negociaciones del CAFTA que han afectado negativamente al sector. y su desarrollo va a continuar siendo moderado hasta que no se resuelvan estas diferencias. con un bajo costo en telefonía y grandes avances en telefonía celular. Como puntos a favor. Las asociaciones sindicales también han sufrido de conflictos obrero-patronales que han causado un debilitamiento al sector. No obstante. el Ministerio de Economía ha creado la ventanilla única para exportación. capacitación e información al sector textil. entre otras cosas. pero con un relativamente alto costo de electricidad a nivel industrial. los servicios públicos se encuentran en estado moderado.infraestructura. Por último. en la promoción de exportaciones. y se ha trabajado con la Superintendencia Aduanera en el fortalecimiento y modernización de la administración tributaria y de aduanas. que se especializa.

El Programa de Agregados Comerciales (PACIT) es un esfuerzo público-privado que ha creado una red de representantes comerciales en el extranjero con el objetivo de atraer turismo y nuevas inversiones. La Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión (DISERCOMI) se especializa en asistir al inversionista sobre los distintos regímenes y operaciones existentes. las Cámaras de Comercio e Industria y el Banco de Guatemala. Similarmente. En este programa hay una división específica encargada del sector textil y de confección. atendiendo a los inversionistas. poniéndolos en contacto con proveedores locales. La Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) se dedica a la implementación de proyectos en favor de la 345 . y brindando asistencia y soporte después de haber iniciado sus operaciones. y maneja el programa llamado “Invest in Guatemala”. busca proyectos e inversionistas que estén interesados en establecer operaciones en el país y les facilita sus actividades comerciales y les provee asistencia desde el extranjero. una iniciativa de FUNDESA.Hay varias instituciones que se dedican a promocionar al país y atraer inversiones. La promoción de exportaciones recae en dos grandes instituciones que han realizado una excelente labor. Está integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. AGEXPRONT. El Ministerio de Economía (MINECO) es el ente encargado de la política comercial e industrial. el Guatemala Business Center (GBC). MINECO.

Industriales Financieras reúne representantes de entidades privadas y gremiales.3.15 se presenta un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil en Guatemala: 346 . CONACOEX es el ente encargado de implementar estas políticas. En la Gráfico A1. el Consejo Nacional de Exportaciones (CONAPEX) está encargado de establecer la política nacional de promoción. a los Comerciales.competitividad y el desarrollo sostenible. y está integrado por miembros del sector público y privado. Asimismo. diversificación e incremento de exportaciones. Otras instancias de apoyo son el Ministerio de Trabajo que está encargado del monitoreo laboral y el Comité Coordinador y de Asociaciones (CACIF) Agrícolas. mediante servicios de promoción de exportaciones y la obtención y difusión de información de mercados relevantes. coordinando políticas y representando sus intereses.

Accesorios Zippers Financiam. Ganchos Hilos de coser Diseño Leyenda Fuerte Moderado Débil Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible d) Honduras A partir de 1995. El punto fuerte de su industria reside en la confección.3: Cluster textil en Guatemala Industrias Relacionadas Servicios Públicos Información Servicio Maquinaria Fabricación Maquinaria Transporte y Logística Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo Capacitación y asist.Gráfico A1. Tec. vendiéndole US$ 2.440 millones. Honduras asumió el rol protagónico de las exportaciones textiles centroamericanas y para el 2002 alcanzó el cuarto lugar mundial en cuanto a valor exportado de prendas de vestir hacia EEUU. siendo 347 . con 159 empresas instaladas. y seguros Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confección Tejido de Punto Fibra Sintética Hilanderias Tejidos Planos Materia Prima Gremios Algodón (no produce) Tintes Sindicatos Bordados Promoción Inversiones Promoción Exportaciones Instituciones regionales Productos Petroquím.

con 31 empresas que suplen hilos. encajes y estampados. en cuanto al número de operadores de “Full Package. con tan sólo 8 empresas operando. con un desarrollo débil. Los accesorios han tenido un desarrollo moderado. cordones. maquinaria. se destaca el ensamble básico 807. En estas tres categorías 348 . el corte y ensamble (tipo 809) con 47 empresas. Sin embargo. luego el corte. pero tiene su producción concentrada en pocas prendas. ensamble y tela regional (tipo 806) con 54 empresas. pantalones y shorts. El sector textil es relativamente débil y no exhibe el mismo dinamismo que la industria de la confección. productos químicos. elásticos. etiquetas. El diseño también está en una etapa incipiente. Principales Productos Honduras es el mayor exportador textil de Centroamérica. con 80 empresas. empaques.” con 59 empresas. entretelas. Materias primas como el algodón no se abastecen localmente. las camisas corresponden al 45% del valor exportado por Honduras hacia los Estados Unidos en el 2002. acabados. lavandería. junto a Guatemala. ganchos. En cuanto a otros tipos de operación. botones. ropa interior. se han notado avances en compañías que se dediquen a suministrar fibras sintéticas y productos petroquímicos. Se destaca la producción de camisas de punto. teñidos.el líder regional. todas especializadas en tejido de punto.4. y por último. De acuerdo a las 7 principales categorías de exportación listadas en el Cuadro A. zippers. al igual que los tintes.

01 123. blazers de fibra sintética M/N 723.34 193. Similarmente. con un bajo número de operaciones individuales. Similarmente.91 5.67 16. 2002) Categoría Descripción Valor % del valor export ado 29.63 2/2 1 3 2 9 19 Industrias Relacionadas La capacitación y asistencia técnica en Honduras se ha desarrollado ampliamente.4: Honduras: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares. y el requerimiento de niveles básicos de conocimiento y de tecnología para la producción de estas prendas. los brassieres y ropa interior para mujer y niña (649/352) representan el 24% de las exportaciones y los pantalones y shorts de algodón (347/348) que componen el 9% de las exportaciones.13 15. Honduras centra gran cantidad de sus exportaciones en productos de baja complejidad. el Centro Asesor para el Desarrollo de Honduras 349 . que brinda capacitación de recursos humanos con énfasis en procesos científicos y tecnológicos para todos los niveles de empleo. Cuadro A1.55 7.89 393.05 3.Honduras tiene el puesto número 2 dentro de los exportadores mundiales hacia ese mercado.53 379.28 90. telas menos sofisticadas.71 Ranking 339/639 352 339 649 347 348 Fuente: OTEXA Camisas para M/N Camisas de algodón para H/N Pantalones y shorts para H/N Pantalones y short para M/N Enaguas de fibra sintética Abrigos. Las opciones incluyen el Instituto de Formación Profesional (INFOP).

(CADERH) se especializa en capacitaciones y centros de educación vocacional y técnica. Por último. hay factores positivos como por ejemplo la reciente participación del BCIE. así como la creación de propuestas que promuevan el debate público-privado. agua y energía. instancias regionales como CNP+L (Producción más Limpia) promueven el uso eficiente de materias primas e insumos. El sector de financiamiento no se encuentra preparado para afrontar las nuevas necesidades del sector de confección y textil. el cual abre las 350 . y la reducción de productos tóxicos y de emisiones y desechos en el ambiente. concedió un préstamo con características novedosas para la ampliación de la capacidad productiva de una empresa textilera en Honduras. Sin embargo. básicas para mantener el liderazgo que ha tenido Honduras en Centroamérica. Cabe destacar que deben aumentarse las opciones de capacitación especializadas para el sector textil. El Programa de Apoyo al Sector Productivo y la Pequeña Empresa (ASPPE) proporciona desde financiamiento para programas de capacitación hasta asistencia técnica en general. con programas de apoyo a clusters y PYMES. que mediante su Programa Centroamericano de Reactivación Industrial. La banca comercial mantiene altas tasas de interés con elevados márgenes de intermediación financiera. situación que dificulta el mejoramiento tecnológico y las necesarias inversiones en maquinaria y en capacitación.

Otra instancia que ha cooperado a mejorar el sector es la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS). la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) se destaca por la calidad de la información estadística que recopila y el asesoramiento en materia laboral y de maquila que da a sus afiliados. un programa para conseguir permisos de 351 . El país se encuentra preparado en éstas áreas para ingresar a un posible cluster regional. sin embargo. que se dedica a la supervisión. El transporte y la logística. sin embargo. Existen actualmente 26 parques industriales. fortalecimiento y fiscalización del sistema financiero. con problemas por demoras y costos relativamente elevados de servicios marítimos y de aduanas. En cuanto a la provisión de servicios de información. La fabricación de maquinaria. Avances significativos se han logrado con SICEX. pero es más débil en materia textil. Asimismo. está lejos de poder formar parte de este cluster y depende de la importación principalmente. se encuentran en estado moderado. El servicio a esta maquinaria es fuerte en cuanto a confección se refiere. el Centro de Información Comercial (CIC) mantiene una bibliografía comercial y económica actualizada y alerta sobre nuevas oportunidades de negocios.puertas a otras empresas con necesidades similares. muchos de ellos con condiciones de infraestructura y servicios de clase mundial.

pero falta camino por recorrer. programas de asistencia a inversionistas. entre otros.exportación en línea en aproximadamente 45 minutos. eventos y seminarios en el 352 . Hay que destacar la labor de la AHM en cuanto a monitoreos laborales. la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) ha sabido llenar las expectativas de sus afiliados con servicios como registro de exportadores. Los servicios públicos. Además. todavía es necesario fortalecer este sector y sus vínculos para poder conformar un cluster regional. en general son débiles tanto por su alto costo como por su acceso limitado y baja calidad. Las asociaciones sindicales y sus relaciones con el resto del sector han mostrado avances moderados. electricidad y telecomunicaciones. promoción industrial e información comercial. La institución por excelencia en la promoción de inversiones ha sido la Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportación (FIDE). que ha tenido un impacto en la calidad de vida y productividad de los empleados así como en la imagen internacional de las maquilas hondureñas. asistencia institucional y legal. Aunque se ha venido observado una mejoría en las relaciones intersectoriales y la participación de los empleados. Instituciones de Apoyo Como se destacó anteriormente. el sistema de aduanas se le ha acreditado una certificación ISO 9000. FIDE ha enfocado muchos de sus esfuerzos de promoción y mercadeo.

y esto se ha visto reflejado en la gran cantidad de operaciones extranjeras en Honduras. en cuanto a normas y estándares y la creación de encadenamientos en general con el Programa Nacional de Competitividad “Honduras Compite. hay que recalcar que ha habido mejoras en los sistemas logísticos y de infraestructura. que bajo la dirección de FIDE ha creado un directorio actualizado de todos los exportadores.4 se presenta un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de Honduras: 353 . con sus diagnósticos y propuestas de reforma para promover debate público-privado. En la Gráfico A1. También se han promocionado fuertemente las exportaciones. Esta labor se ha clasificado como muy fuerte. por ejemplo.sector de textiles y confección. por medio del Programa de Promoción Externa (DPE). Por último.” Cabe notar la labor del Programa de Apoyo al Sector Productivo y la Pequeña Empresa (ASPPE). que promueve a Honduras como destino para inversiones o para contratos de producción desde el extranjero y también el Registro de Exportadores de Honduras (REXHON).

4: Cluster textil en Honduras Industrias Relacionadas Servicios Públicos Información Servicio Maquinaria Fabricación Maquinaria Transporte y Logística Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo Capacitación y asist. con su respectivo 354 . alcanzando el 6.2% del total exportado por los países por la región centroamericana en el 2002. al pasar de 19 a 37. El incremento en el establecimiento de empresas casi se duplica entre 1997 y el 2003.Gráfico A1. Ganchos Hilos de coser Diseño Leyenda Fuerte Moderado Débil Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible e) Nicaragua A partir de 1993. despegan las exportaciones de prendas de vestir al mercado estadounidense. con US$ 433 millones. Tec. Accesorios Zippers Financiam. y seguros Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confección Tejido de Punto Fibra Sintética Hilanderias Tejidos Planos Materia Prima Gremios Algodón (no produce) Tintes Sindicatos Bordados Promoción Inversiones Promoción Exportaciones Instituciones regionales Productos Petroquím.

La producción de pantalones y shorts para hombre y niño en algodón (347). (Cuadro A1. El sector de prendas de vestir sí muestra un mayor dinamismo.aumento en el número de personas empleadas. es la categoría más sobresaliente dentro de las exportaciones. sino en el grado de especialización en ciertos productos como pantalones. 12 señalaron que habían adoptado el tipo de operación de paquete completo. Productos Principales Las exportaciones nicaragüenses están altamente concentradas en las primeras cuatro categorías. Éstas se componen de pantalones y shorts (347/348). alcanzando el país la posición número 7 en el mercado de EEUU. De estas. las cuales cubren más de dos tercios de las exportaciones totales hacia Estados Unidos. llegando a más de 39. no se tiene información de que existen cursos formales de modas o diseño en el país. con sólo una empresa textilera y una empresa de accesorios que fabrica hilos. No obstante. y camisas de algodón (338/339). En la actualidad. no solo en términos de su destino. con una tendencia creciente. con 35 empresas de confección.000 empleos en el 200234. 355 .5) Puede notarse que hay poca diversificación de las exportaciones nicaragüenses. esta especialización se da en un rubro de mediana complejidad. Nicaragua tiene un desarrollo incipiente de su cluster.

Cuadro A1.03 6.32 Ranking 347 348 339 338 649 348 Pantalones y shorts para H/N Pantalones y short para M/N Camisas de punto para M/N Camisas de punto para H/N Brasieres de fibra sintética Camisas para H/N 118. el proyecto de competitividad PROCOMPE se ha enfocado en promover 356 . y por último.diferenciándose de países como Honduras donde sobresale la producción de camisas de punto. todas apoyan de manera indirecta a la industria.49 30.15 70.83 23. conferencias y programas de capacitación relativos al comercio internacional y a la inversión.34 16. El Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) desarrolla seminarios.89 5. el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) ofrece servicios de información y capacitación. tales como la preparación y evaluación de proyectos.02 7 24 24 33 11 24 Fuente: OTEXA Industrias Relacionadas Nicaragua es fuerte en capacitación y asistencia técnica.5: Nicaragua: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares. Por ejemplo. Aún cuando ninguna institución se especializa en el sector textil.34 72.42 29.67 16. estudios de factibilidad. 2002) Categoría Descripción Valor % del valor export ado 27. investigación sobre oportunidades de inversión y exportación. elabora estudios de mercados de exportación y pre-inversión. brinda asesoría técnica. La Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE) realiza seminarios y talleres de capacitación para empresarios y agentes aduaneros.28 7.

el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) tiene programas para la micro. existen bancos de segundo piso como la Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI). la fabricación de maquinaria y equipo es nula. Como en el resto de la región. Su principal debilidad reside en las altas tasas de interés imperantes y la falta de programas especializados en atender las necesidades del sector. pequeña y mediana industria. Existen suficientes opciones para la reparación del equipo de 357 . Similarmente. La disponibilidad de información acerca del sector y su calidad caracterizan a esta área como fuerte en el mapeo de cluster. Uno de los sectores que más necesita prepararse para integrarse a un cluster centroamericano de textiles es el de financiamiento y seguros. No obstante. Aparte de la recolección de información especializada. participa en las gestiones comerciales que puedan ser de utilidad para el sector.la capacitación en tecnología mediante los Centros de Desarrollo Empresarial. así como recursos de asistencia técnica y financieros que pueden ser enfocados en el desarrollo de la industria textil y de confección. PRONICARAGUA es la institución que recopila y disemina información acerca del sector tanto en Nicaragua como en el extranjero. que apoya el desarrollo del sector privado mediante la canalización de recursos a través de intermediarios financieros privados.

los servicios públicos son débiles al presentar altos costos de electricidad y telecomunicaciones. ha sido clave para promocionar la imagen del país. Se han logrado avances en la reducción de trámites mediante la creación de Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX) con una ventanilla única para la exportación. principalmente porque los 9 parques industriales existentes no dan abasto y se señala que hay un gran faltante de techo industrial. por lo que su desarrollo es moderado. La gran mayoría de las empresas de confección trabajan dentro de zonas francas. Instituciones de Apoyo La reciente creación de una asociación gremial que represente los intereses del sector. por lo que se depende de puertos en países vecinos. Es necesario consolidarse aún más esta asociación y saber afrontar los muchos los retos y necesidades que tiene este sector emergente. como lo fue la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (ANITEC). La dotación de infraestructura productiva como parques y zonas industriales es débil. No hay un puerto adecuado en el Caribe. El transporte y logística es otra área débil porque tiene el costo más alto de transporte marítimo de la región y sufre de demoras y atrasos. Por último.confección pero poca disponibilidad para el servicio de maquinaria textil. Las conflictivas relaciones obrero-patronales 358 . impulsar la cooperación entre actores de la industria y atraer nuevas inversiones en el sector.

o Programa Nacional de Competitividad. la atracción de inversiones. La Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE) busca la diversificación de la oferta exportable. que ha hecho una excelente labor proveyendo asistencia general para iniciar operaciones en Nicaragua. mediante organizaciones como el Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) que promueve la inversión extranjera. se presenta un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de Nicaragua. La promoción de inversiones recae mayormente en PRONICARAGUA. público e instituciones financieras. fortaleciendo la coordinación interinstitucional y sugiriendo políticas y recomendaciones que promuevan estos objetivos.que existen en Nicaragua crean un débil ambiente de asociaciones sindicales. También organiza ferias internacionales. La promoción de exportaciones también ha tenido un fuerte desempeño.5. y colaborando con los inversionistas en la implementación de proyectos. En la Gráfico A1. brindando información especializada. brinda capacitación en materia de exportaciones e inversiones al sector privado. que brinda asistencia a industrias claves o clusters. provee información y asistencia al sector sobre parques industriales y zonas francas. 359 . y la Corporación Nacional de Zonas Francas (CNZF) que administra trámites. Existen otros programas como el PNC/PROCOMPE.

y seguros Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confección Tejido de Punto Fibra Sintética Hilanderias Tejidos Planos Materia Prima Gremios Algodón (no produce) Tintes Sindicatos Bordados Promoción Inversiones Promoción Exportaciones Instituciones regionales Productos Petroquím. Accesorios Zippers Financiam.Gráfico A1. Ganchos Hilos de coser Diseño Leyenda Fuerte Moderado Débil Fuente: Centro Latinoamericano para la competitividad y el Desarrollo Sostenible 360 .5: Cluster textil de Nicaragua Industrias Relacionadas Servicios Públicos Información Servicio Maquinaria Fabricación Maquinaria Transporte y Logística Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo Capacitación y asist. Tec.

ANEXO 2 DISEÑO Y MODA 361 .

en que ésta cada vez 362 .DISEÑO Y MODA Pre-producción de confecciones. Mientras mayor control se les pueda ofrecer a los compradores. como los colores de moda. Diseño y Moda. Sin embargo existen nichos del mercado en el mundo en donde se pueda desarrollar esta integración de la etapa del diseño. los estampados. si prevalecerán los bordados. algunas de las cuales pueden ser notificadas y aprobadas. Explorar alianzas con las grandes marcas que permitan la participación de los equipos de diseñadores de empresas peruanas durante las pretemporadas. El mercado mundial de confecciones es el da la orientación al diseño. en un mercado tan cambiante por efectos de la moda. permitirá a las empresas que lo hagan. etc. lavados especiales. Bajo este punto de vista la posibilidad de los confeccionistas peruanos u otro proveedor internacional es mínima. En el mercado estadounidense inclusive podría explorarse algún nicho similar. en que exista mayores posibilidades de diferenciarse y obtener mejores precios. para enterarse anticipadamente de las principales tendencias. adecuarse más rápidamente a las necesidades de las grandes marcas y alistar los servicios requeridos para atender la demanda futura. En el mercado europeo hay mayor opción de presentar colecciones o propuestas. básicamente viene dado por las grandes marcas quienes a final de cuentas definen las tendencias de la moda. al menos sobre la base de grandes ideas y lineamientos de las marcas.

Cuadro A2. Una mayor flexibilidad les permitirá diferenciarse de los exportadores de otros países. Para ello.1: 15 Principales mercados de la moda de prendas de vestir Ord. más apreciado será el servicio de los exportadores peruanos. será necesario invertir en informática y comunicaciones.cambia más rápido inclusive en la misma temporada. China México Canadá Federación Rusa Suiza República de Corea Australia Singapur Emiratos Árabes Unidos Noruega China Arabia Saudita Millones US$ 84882 66731 17601 15640 4055 4008 3860 3449 2170 1819 1808 1550 1361 1356 861 363 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mercado Unión Europea Estados Unidos Japón Hong Kong. exigiendo mayores precios. que permitan a los clientes un control al detalle de los pedidos que procese el exportador.

Liz Claiborne.UU. J. Old Navy confeccionadas en Topy top. Christian Dior. Celine. Kenzo. Swiss Army. Reebok. Adolfo Domínguez. Zara confeccionadas en Corpetex. Bean. Arman. Charles Tyrwhitt. Stefanobi. Givenchy. Tommy Hilfiger. Greenland. Grez Norman. Christian Lacroix. etc) Fortuna US$ millones 12200 Armancio Ortega Philip Knight Luciano Benetton Ralph Laurent Giorgio Armani Michael Ying Isak Andic Rosa Mera Miuccia Prada España EE. Guess. Gap. Diesel. Guess. Nautica. Old Navy. Emilio Pucci. Lacoste confeccionadas en Nettalco.C. Christian Dior. Bean. Adolfo Domínguez. Italia Hong Kong España España Italia Inditex (Zara) Nike Benetton Polo Ralph Laurent Armani Esprit Mango Inditex Prada 9200 7100 4500 2300 2200 1800 1600 1600 1500 Muchas fabricas nacionales de confecciones textiles han sido contratadas por firmas o marcas internacionales de la moda tales como Polo Ralph Laurent. Liz Claiborne. Lacoste. Italia EE. Esprit confeccionadas en TextGroup. Nike. entre otras. Express. Swiss Army. 364 . Calvin Klein confeccionadas en Contempo. Penney. Marc Jacobs.2: Los millonarios de la moda en el 2004 Nombre Bernard Arnault País Francia Marca LVMH (Louis Vuitton. Donna Karan. Cavella´s. Charles Tyrwhitt confeccionadas en Textiles San Cristóbal. L. Nautica. Nike. Lacoste. Polo Ralph Laurent. Reebok. Burberry. Arman. Donna Karan. Reebok confeccionadas en Textil del Valle. Tommy Hilfiger. Armani. Corte Inglés. L. Inditex .Cuadro A2. Donna Karan.L. Tommy Hilfiger. Mac Gregor.UU.L. Perry Ellis confeccionadas en Cotton Knit.

lidiando con productores extranjeros tales como los chinos. cada temporada dura tres (03) o cuatro (04) meses. eran poco usadas por los clientes. vendían prendas de alto precio y que cuando pasaban de moda. estimulando cambio de moda continuamente. Mientras que para la mayoría de empresas los cambios de moda significaban problemas. de venta de ropa al por menor en España. mexicanos e hindúes. Caso ZARA Hasta hace pocos años el sector de confecciones. las reglas del juego eran conocidas. son 365 . El sector de la moda estaba en equilibrio. asistencia a ferias internacionales. luego hay otros cuatro o seis meses de rebajas. representación de agentes. visitas a clientes en el extranjero. el bajo costo de producción. turcos. etc. Se entiende entonces que el arribo de las marcas internacionales mencionadas anteriormente no es una casualidad. para Zara oportunidades. el ritmo de entrega. es que ingresa con reglas diferentes la empresa Index con su marca Zara. La ropa de buen diseño era inaccesible para una gran masa de consumidores potenciales. y tercero. segundo. que exista una política de gobierno orientada a incentivar las actividades del sector. estaba dominado por empresas de marcas conocidas. Los empresarios nacionales han pasado por muchas pruebas. Ante este contexto.Existen tres factores principales en la elección de determinado país por parte de una marca internacional para operar: primero.

000 millones de euros y más de 1. que son utilizados para el transporte de las prendas de vestir. de longitud. fabricadas. las tiendas reciben prendas de vestir dos (02) veces por semana. que se une con los centros de producción mediante carriles subterráneos de 200 Km. distribuidas y vendidas con la misma rapidez con que la volubilidad de los clientes modifica sus gustos. desde el centro logística de alta tecnología. Zara no esta de acuerdo. Otra fortaleza de Zara es su moderno centro logístico. esta información se envía a las oficinas centrales de Zara. es decir crean un clima de escasez y de oportunidad. cuentan con personal comunicándose en diferentes idiomas con los gerentes de tienda de cuatro (04) continentes. utilizando ordenadores de mano con capacidad de transmitir imágenes. solicitando e interpretando información de lo que los clientes están comprando y lo que demandan.000 tiendas en 30 países en todo el mundo. Los sistemas de información son el centro de las operaciones de Index. Cada prenda lleva una etiqueta electrónica de forma que puede ser 366 . Con estos conceptos Zara tiene ventas anuales de 2.Las empresas de la moda se estabilizan en dos (02) colecciones al año: primavera y otoño. apuestan por colecciones diseñadas. El éxito de zara se basa en su enfoque diferenciado. Para Zara es vital seguir muy de cerca las modas. Otro grupo de trabajo viaja por todo el mundo visitando campus universitarios y discotecas para observar como visten los jóvenes. La asistencia a ferias y exposiciones es otra fuente de información fundamental.

India y Marruecos. Zara produce en sus propias fábricas el 60 % de su producción. se considera que Zara impulsa la creación de valor para el cliente antes que buscar la disminución de los costos.empaquetada mecánicamente y enviada a su destino correcto. Las telas proceden de España. En general se considera al sector de confecciones como un sector maduro. Lejano Oriente. sino también en tecnología. a pesar de tener una cadena de valor compleja. pero la estrategia de Zara nos muestra claramente. Zara se caracteriza por alto nivel de integración de sus sistemas de diseño y producción. se cortan y dan color en su fábrica y se envían a coser a talleres de la zona. Japón y Oriente Medio. propietaria de la marca Zara: 367 . Se debe entender la industria no solamente como intensiva en mano de obra. al que no es necesario asignar grandes recursos. Utilizando el modelo de la cadena de valor de Porter. puede enviar nuevos diseños a las tiendas dos veces por semana frente al promedio de seis semanas que necesitan sus competidores. mientras que la mayoría de sus competidores subcontratan la mayor parte de su producción. 822 tiendas en Europa. a pesar de ello. A continuación se resumen algunas enseñanzas que nos deja el comportamiento empresarial de Index. que no existen sectores maduros sino empresas y gerentes maduros. 200 en América. Esta combinación de información compartida en tiempo real y medios de producción internos significa que Zara opera casi sin “stocks” y.

Se debe mantener algunas reglas básicas para la subcontratación. pero no las transacciones. tener las habilidades de gestionar la relación empresa-asociados. 368 . Hay que investigar para saber no sólo lo que quieren los clientes sino la rentabilidad para la empresas de los diferentes tipos de clientes. Además. Se puede hacer lo correcto sin tener que hacerlo todo. servicio y entrega). poseer la información. mantener el control analítico de la formación de relaciones. el conocimiento y las relaciones. Todo es cuestión de opción: los clientes demandan productos y servicios que satisfagan sus necesidades individuales y las empresas tienen que saber cómo suministrar rápidamente esas opciones. Los clientes demandan los productos lo más rápido. siempre que los clientes paguen la velocidad. Más rápido es mejor. ¿Qué significa velocidad? Significa gratificación instantánea y respuestas a alta velocidad. Si éstos no están dispuestos a pagar la velocidad no se les debería suministrar. Su única opción es proporcionar a sus clientes una diversidad de opciones más inteligentes. Controlar los puntos de contacto con los clientes (pedidos. La rapidez es importante pero también es importante ser rápido para los clientes apropiados.

A veces. 369 . así mismo debe tener la flexibilidad de resolver los cambios de última hora que soliciten los clientes. rápidamente. En una red de valor. En la actualidad es más importante la velocidad. Hasta hace poco tiempo las empresas eran renuentes a compartir información con sus proveedores. nunca crearemos una gran empresa. En el Cuadro B. las empresas necesitan relaciones duraderas y uno de los requisitos es que se comparta una parte de la información. Los clientes esperan que los pedidos perfectos. la subcontratación se decidía en función de los análisis de costes. incluso.3 se comparan las alternativas Zara con las alternativas tradicionales de la industria de la confección. En el pasado. Trate a como socios a sus proveedores. La excelencia en el servicio significa: entrega rápida y fiable. debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Tiene la empresa con la que contratamos la capacidad de llevar al mercado.debemos asegurarnos de que estamos subcontratando por buenas razones. sus relaciones eran de confrontación. sean completos y se entregue en el plazo previsto. Descubra lo que demandan los clientes: excelencia en el servicio y pedidos perfectos. sus productos?. Si tratamos a nuestros proveedores como enemigos.

Cuadro A2.3 : Alternativa Zara ALTERNATIVAS TRADICIONALES Nuevos diseños por temporada Moda para niveles socioeconomicos altos Series cortas Variedad y colorido Costos elevados Mercados de nichos elevados Pocos cambios Diseños más duraderos Series largas Poca variedad Costos bajos Mercados de masas ALTERNATIVA ZARA Modas para masas de jóvenes y no tan jóvenes Cambios de diseño y colores varias veces al año Captación instantánea de los gustos del mercado Rapidez de respuesta Utilización masiva de la tecnología para reducir los costos 370 .

ANEXO 3 ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE CONFECCIONES. 371 .

Según los acuerdos del APTDEA. reconocido a nivel mundial por su alta calidad. pero existe una alta demanda insatisfecha.A. quien quiera exportar algún tipo de textil a los EEUU. Nettalco S. Las empresas de confecciones peruanas tienen la gran ventaja contar con el algodón Pima. Bolivia. 1. Ecuador. compra hilado de altísima calidad. Colombia) o en los EEUU. Muchas marcas resaltan que su prenda ha sido producida con “Peruvian Cotton”. Sr. en el Perú le compran a Creditex y Textil Piura que trabajan con algodón Pima.A. está obligado a consumir hilado de algodón producido en la región (Perú. ya que actualmente en el Perú existe una escasez de hilado lo que obliga a importarlo. especialmente de EEUU y no de otro lugar del mundo. por diversos empresarios relacionados con el Sector Textil. siendo este el origen de la calidad del producto. 372 .ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE CONFECCIONES. dándole un valor agregado y diferenciándolo como producto. se presentan a continuación los resúmenes ejecutivos de las entrevistas y opiniones emitidas durante el año 2003. Como parte del trabajo de investigación de los autores de la presente tesis en diversas publicaciones. esto genera un gran problema. que se ira incrementando con las oportunidades que brinda el ATPDA. producido solo por el 5% de los hilanderos del mundo. En la actualidad las Hilanderías en el Perú se encuentran al 100% de su capacidad instalada. Carlos Castro Director Gerente General de Industrias Nettalco S.

pero aún no logra producir prendas de 373 .El algodón peruano viene pasando por una grave crisis. no se hacen desarrollos genéticos desde los años 60. y por el momento hay que seguir trabajando con la semilla actual la cual ya ha mejorado algo pero todavía no llega a ser competitiva. por los siguientes motivos: Población numerosa que hace que el consumo interno cubra sus costos y la producción marginal es la que exporta. El Perú como país exportador tiene muchas limitaciones. Costos laborales reducidos. ellos cuentan con el Plan Vallejo (con más de 30 años). su rentabilidad es baja y además no cuenta con ningún tipo de apoyo tecnológico. Subsidio a todo producto que exporta. El desarrollo de la semilla dura por lo menos un par de años. A continuación se nombran los beneficios que se ofrecen mediante el Plan Vallejo: Arancel cero para la importación de bienes de capital y materia prima. El agricultor es un pequeño parcelero y cuenta con 3 a 4 hectáreas. Impuesto a la renta cero y toda una coyuntura de apoyo favorable que hace que Colombia logre costos muy competitivos a nivel regional en productos de exportación. El gobierno debería apoyar al Instituto Peruano del algodón (IPA) ya que ellos están realizando grandes esfuerzos para desarrollar genéticamente la semilla de algodón. Insumos baratos ya que son propios de su economía y mano de obra barata. si nos comparamos con Colombia. Draw Back del 6%. exporta grandes volúmenes de prendas. éste incentiva las inversiones nacionales y extranjeras con fines de exportación. Apoyo financiero con tasas blandas y muy competitivas a nivel mundial. Por ello es necesario mejorar los atributos de la semilla del algodón Pima y Tanguis. para lograr la competitividad internacional. Puertos con tasas preferenciales. pero sus recursos son muy escasos. China en el sector textil tiene el costo de mano de obra tres veces menor que la nuestra. es uno de los productores de algodón más grandes del mundo. China es un problema en todos los productos que exporta.

las grandes fábricas del mundo no aceptan. No ha habido mejoras en las semillas ó genética. los cuales. por las siguientes razones: Implementar una hilandería es una inversión muy alta y el proceso de hilado es largo. La hilandería no es el gran negocio. cuando la China no tendrá ninguna restricción para ingresar al mercado americano entre otros factores. siendo los principales clientes vendedores por catalogo. servicio y la rapidez en la respuesta cuando solicitan pedidos urgentes o algún cambio de las órdenes ya en producción. Juan Thiermann Director de Nettalco S. donde el mayor costo va por el lado de tintorería. El algodón Pima que se cosecha en Piura es en baja escala y es el más demandado por los confeccionistas. Nettalco S.alta calidad y valor agregado. por falta de apoyo en 374 . La producción de algodón Pima ha disminuido. También atienden con lotes pequeños. los cuales necesitan despachar prendas con una calidad garantizada al 100%. Sus clientes están dispuestos. Se dirigen a un mercado de nicho. de pagar un poco más por prenda.A. tiene ciertas ventajas. ya que el costo de devolución de una prenda es demasiado alto. ya que tiene una alta dependencia con la siembra de algodón. Sr. los niveles de producción han caído a niveles históricos. El hilo tiene otro agravante. La tejeduría y confecciones son intensivas en mano de obra. debido a su relación de muchos años con sus clientes los cuales reconocen la calidad de las prendas. y Creditex La gran limitante para el sector de confecciones es el aprovisionamiento del hilo.A. ya que reconocen la calidad del servicio y la calidad de la prenda. 2. La preocupación mayor se dará a fines del 2005. la compleja problemática del algodón.

ser idénticos para evitar diferencias entre el color o las características de absorción del tinte o la longitud de la “hebra”. se debe aumentar la producción local de algodón. etc. no cuenta con tiempos muertos en ninguno de sus procesos por lo cual al ampliarla tiene que adquirir todo lo necesario. si se produce a gran escala en más difícil el control de calidad del algodón en cuanto a tonalidades. Hay un tema de calidad relacionada a los volúmenes de sus lotes. porque han invertido grandes sumas de dinero en Marketing. promocionando en sus confecciones el Pima peruano. Esto es difícil probar. ya que una hilandería que ha sido diseñada para operar de manera optima. Es un proceso continuo que exige modernización. este se puede mezclar para alargar la fibra del algodón peruano.investigación. no es rentable ya que los costos serían altos. En muchas ocasiones el ampliar una hilandería es como hacer una nueva ya que uno tiene que ampliar toda la línea desde sus inicios. El algodón sustituto de procedencia americano es resistente. pero el peruano tiene vistosidad para el tejido de punto. En la ciudad de Pisco. Como conclusión se puede decir. actualmente se trabaja con algodón importado. Textil Progreso. La ampliación de una hilandería es un proceso que no es fácil. en EEUU las plantas tiene 200 o 300 mil usos). Además se considera que importar algodón para hilarlo en Perú. antes de pensar en instalar una hilandería. recursos y mala costumbre en cuanto al crédito. pero los compradores americanos son capaces de identificar el error. El color y en general las características del hilado para cierto tipo de prenda deben. en lo ideal. la planta más grande del Perú (35 mil usos. 375 . Como solución.

o de los países que pertenecen al acuerdo de la APTDEA (Perú. Bolivia. El hilado americano no es bueno. Los confeccionistas de polos serán los primeros en tener problemas. además de producir solo algodón de fibra corta. no es lo suficientemente parejo para la calidad de producto que confecciona Nettalco S. Ecuador y Colombia) para poder ser exportado a los EEUU. pero tienen que tener cuidado porque el “polo” commodity o prenda básica debe desaparecer. ese hilado deberá ser americano. Cuando esto suceda inundarán el mercado americano en un abrir y cerrar de ojos.El ATPDEA permite hilar en el Perú con algodón de cualquier procedencia. sobretodo porque China es el gran competidor. Colombia es deficitaria en algodón. Los confeccionistas nacionales después del ATPDEA. debido al derrumbe del sistema de cuotas. han mejorado sus índices de calidad. Si Perú ha importado hilado de Colombia debe ser en pequeñas proporciones. el reclamo es mucho más sencillo ya que el proveedor está cerca y hasta cabe la posibilidad de devolverle la mercadería.A. cuando el producto es importado se complica bastante más el tema de los reclamos. Es preferible la compra local de hilo ya que si se diera algún problema de calidad. El Perú se ve obligado a exportar calidad. pero si se importa hilado para confeccionar prendas cuyo mercado final es el mercado americano. no va tener tiempo para reaccionar cuando suceda. El que no ve el caso de China con tiempo y prevea lo que pueda suceder. Debe redirigirse hacia la 376 .

A. Los que menos problemas tengan serán los que se hayan diferenciado mejor. pero esto no es tan fácil. se abra hacia América. no teniendo competitividad en este sector.diferenciación. Con la apertura de las cuotas. esto se va a ir incrementando en la medida que las confecciones en Perú se vayan incrementando. la posibilidad de realizar un Joint Venture con un hilandero norteamericano. tiene un problema de abastecimiento de hilo de algodón de alta calidad. Se prevé que EEUU ponga o imponga su voluntad en términos de salvaguardas al comercio exterior y específicamente a los que mayor amenaza les causa. por razones estratégicamente geopolíticas. se incorpora el tema de la productividad de la planta. esto es lógico siempre y cuando no existan intereses de otra índole. somos chicos y seguiremos siendo chicos. como Nettalco que cuenta con prendas de alto valor agregado. Se está analizando. con la idea de traer el hilado al Perú. No obstante. Perú como país productor de prendas de vestir. lo lógico es que EEUU. Pero es un tema sumamente complicado y se barajarán muchos personales y políticos. intereses Nettalco S. ya que la planta no debe hacer todo tipo de hilado. en todo esto hay un trasfondo político importante. Con esto se puede asegurar parte de la producción para proveer los requerimientos. 377 . ya que hoy en día cada caída de cuotas cierra plantas. es muy probable que la industria de confecciones de los EEUU termine de morir.

sino a su producción en masa o a escala. Nettalco necesita mayor flexibilidad de una planta hilandera. Entonces es difícil que una planta produzca tal cantidad de “títulos”. Los cambios en una planta de hilado no son tan flexibles como pensábamos. El algodón peruano es un problema en la cadena productiva. ha originado que en Europa se estén vendiendo hilanderías bastante nuevas. No se restringe a encontrar al socio. entonces el banco les solicita que estos avalen a los agricultores.Pero el problema va más allá. los hilanderos más grandes (Creditex y textil Piura) se comprometerían a comprar el 100% de la producción. 3. cambiar la línea de producción puede resultar oneroso. en cierta oportunidad los fundadores del IPA (Instituto Peruano del Algodón) se reunió con un grupo de banqueros para lograr un programa mediante el cual los agricultores algodoneros recibieran crédito bancario para sus campañas. Es complicado tomar la decisión y proyectarse a ver donde ira la moda o que títulos son los que requerirá Nettalco de aquí a cinco o diez años. eso 378 . Sr. Eso incorpora otro problema que es el de que la tendencia hoy exige un cierto número de títulos pero mañana puede exigir otro totalmente diferente. tener de 20 a 30 títulos distintos y es muy difícil o muy caro dar preferencia a un título. Martín Reaño Gerente General del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) La desactivación de las cuotas mundiales a finales del 2005 y el ingreso de la China. ¿Y quienes van a ser los que compren este algodón? Bueno. Estos preguntaron.

Por el lado de las amenazas se tiene esos próximos proveedores que ven al mercado Norteamericano como su única opción. El Perú no se encuentra en la lista de los principales proveedores de prendas de vestir. El crecimiento de las exportaciones de Perú con el ATPDEA van a tener un incremento anual entre los 25 a 30% aproximadamente. de allí China seguido por los países Centro Americanos. por lo tanto esta posibilidad se truncó. por que desde que empezó a funcionar el NAFTA. es decir comodities. no otro tipo de prenda. el principal abastecedor del sector textil pasó a ser México. ya que se encuentra sumamente desarrollado. ya que toda la maquila que hay en la frontera México-USA es un importante generador de empleo. exportamos como US$ 500 millones. el flete es un poco más caro. alrededor de US$ 400 son polos. pero se pueden lograr negocios con ellos. por lo tanto necesariamente no es estratégico desarrollar ese segmento. eso no quiere decir que no nos 379 . por el contrario está en la lista de los principales proveedores de polos. como es el caso de Vietnam. Es importante desarrollar otros segmentos de mercado. Si bien USA quisiera que se prorrogue más allá del 2005 la posibilidad de aplicar cuotas. se puede exportar todo lo que es textil con arancel cero. sin embargo muy poco se ha mirado para allá. si esto sucediese a pesar de que China es el primer proveedor de prendas a USA. los peíses que pertenecen al CBI están firmando un acuerdo bilateral con USA. México está reactivando. Perú debe mirar a Europa. el cual está creciendo de forma geométrica. Bueno si vemos nuestras exportaciones a USA. pero eso depende de que con la desaceleración que ha habido.era equivalente a se firme un cheque en blanco al banco. los Estados Unidos Mexicanos van a querer recuperar el liderazgo que les a quitado China este último año. En Centroamérica. siendo un mercado bastante interesante y posiblemente más exigente. De ahí van saliendo países emergentes.

con lo cual se logra una masa crítica con la cual permite formar un cluster lo suficientemente importante para lograr precios más competitivos para el sector. recibiendo un poco más del 80% de nuestras exportaciones.8 % de sus importaciones. pero si bien hoy en día nuestro producto llega a los Estados Unidos un 20 % más barato. Para Perú el principal destino de nuestras confecciones es este mercado. proveedores de prendas de vestir. Por otro lado. además de lograr tener un reconocimiento o una presencia de mayor importancia como proveedor de USA de forma que lo consideran de distinta manera. Pero ese monto es un poco lejano. 4. es más a pesar de la mejora del precio. de hecho ya lo hizo en años anteriores.pueda poner cuotas para la exportación de nuestros polos. pero cualquier país que quiera tener una presencia algo significativa en el mercado de USA. se ha beneficiado el comprador y nosotros no hemos incrementado nuestro margen. existe una presión general de los compradores por bajar los precios. Esteban Danelic Gerente General de Topy Top El mercado de USA es muy grande y los confeccionistas peruanos. es el 380 .. algo que nos tiene a todos muy preocupados. que tiene que superar los US$ 1.Sr.000 millones en sus exportaciones. no llegan ni al 0. Algunos pensaron que con la aprobación del ATPDEA las exportaciones se iban a disparar e íbamos a tener grandes incrementos anuales tanto en volúmenes de exportación como una mejora sustancial en precios y rentabilidad.

desarrollo de las confecciones en el Oriente y principalmente en China. Producen volúmenes muy grandes y sus precios son muy bajos, esto debido a toda la coyuntura de subsidio con que trabaja el Estado Chino. Cuando se liberen las cuotas, China no crecerá más de un 7% en el mercado de USA, ya que los Norte Americanos buscarán la forma para aguantar el crecimiento, ya que crecimientos mayores a estos les afectaría directamente. De la misma forma se encuentran India y Pakistán los que han teniendo un crecimiento reciente muy importante, además de una fuerte reducción de sus precios lo que siempre impacta en el mercado mundial. Estos ya han logrado una participación significativa en el mercado de confecciones. Con todo esto y a pesar del APTDEA, Perú tiene un serio problema de precios y tiene que ponerse a trabajar de forma activa para lograra un TLC para mantener su industria de confecciones de exportación. Existen muchas trabas y en ocasiones las leyes se contradicen como es el caso específico del Draw Back con la admisión temporal. Ambos están contemplados para exportadores, pero cuando se importa

materia prima e ingresa a territorio nacional como importación temporal, está siendo parte de la materia prima del producto, que al exportarlo como producto terminado, se encuentra contaminado por el insumo que se beneficio con la importación temporal por lo tanto el producto ya no está afecto al beneficio del Draw Back. En otros países esto no sucede. Además Perú tiene costos laborales muy altos lo que no le permite ser competitivo, en conjunto tenemos 64% de costos laborales adicionales,

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se tiene costos muy altos los cuales entorpecen la competitividad a nivel internacional, y más hoy en día en el mundo globalizado que nos movemos, prácticamente sin fronteras, el gobierno debería ver las condiciones para mejorar estos puntos. No se tiene ninguna ley de fomento a las exportaciones como la tiene países vecinos los cuales vienen creciendo sus exportaciones año a año, caso de Chile o Colombia. Tiene que haber todo un programa en conjunto y con una proyección en el tiempo, el programa no puede durar un gobierno, eso no funciona en ninguna parte del mundo. En el Perú no existen programas específicos de capacitación de niños o

menores, para guiarlos en una rama específica. Lo que el gobierno no se quiere dar cuenta es la cantidad de mano de obra que genera este sector por lo que debería recibir un apoyo preferencial y además es una industria de exportación. El 30% del empleo que genera el sector manufacturo lo emplea la industria textil, ya que la demanda de mano de obra es alta. Por ejemplo si comparamos Topy Top la cual tiene una inversión que bordea los US$ 60 millones y emplea a 3,000 personas mientras que Antamina con una inversión de US$ 3,000 millones emplea a 1,500 personas.

Topy Top vende US$ 30 millones a nivel nacional a través de mayoristas y de sus tiendas propias las cuales se encuentran ubicadas estratégicamente. Este modelo de tienda se ha replicado en Venezuela desde el año pasado, donde se vienen obteniendo muy buenos resultados. Las exportaciones se dirigen principalmente a USA, las

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cuales tienen una proyección de US$ 54 millones para el 2003, con un crecimiento superior al 50% con respecto al 2002. Esto se debe al excelente equipo de trabajo con que cuenta la empresa con una visión de futuro y principalmente de sus directores y dueños que son personas muy capaces y de gran capacidad de trabajo. Topy Top trabaja prendas básicas medias ya que el promedio por prenda se encuentra en el borde de los US$ 7.00 encontrándose en el mercado hasta de US$ 2.80. También está el otro extremo que es como Nettalco, que su producción por prenda está por los US$ 11.00. Consideran que el nivel de prenda, es el ideal, ya que se encuentran en el mercado más grande, por lo tanto hay espacio para todos, mientras los que se encuentran en mercado nicho con prendas sobre los US$ 10.00, es un mercado pequeño y muy paliado. Topy Top tiene algunos clientes en esos niveles, pero el grueso de su producción se encuesta en los US$ 7.00. Topy Top cuenta con prendas de alto valor agregado, pero no específicamente por la alta calidad de su hilado y tejido si no por la diferenciación, como son las prendas con lavados especiales, con muchos bordados. Topy Top vende moda, lo que los hace diferenciarlos, ya que hace tiempo salieron de la prenda básica, la prenda que puede llegar a ser un commodity. El que produce commodities tiene un gran problema con el crecimiento de China ya que es el volumen más grande de prendas, por ende es el mercado de mayor tamaño.

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Considera que el algodón Pima, no tiene ningún tipo de valor agregado por esta calidad de algodón, además que si se le da un buen proceso tanto de hilatura como de tejido, la diferencia en la prenda es imperceptible. Topy Top importa bastante hilado de algodón Upland y también consume Tangüis y Pima. Su consumo mensual promedio se encuentra por el borde de las 600 TM. Existen clientes que demandan el algodón Pima, pero no son la mayoría. Topy Top cuando atiende estos clientes tratan de darle el Pima que quieren, pero si no realizan mezclas con las cuales logran calidades de prendas muy similares a las requeridas y por experiencia han sido muy pocos los problemas se han suscitado por esto. Topy Top no invertirá en hilandería. Las confecciones y la hilandería son dos negocios distintos y más porque en el Perú es cada vez es más escasa la materia prima, el algodón. Pero se podría sugerir una

hilandería cerca del Mato Groso ya que en esa zona el algodón está en exceso, por ejemplo en Bolivia, que tiene fácil acceso a Mato Groso, el algodón, la materia prima para la hilandería, se encontraría bastante cerca de la planta, donde saldría el hilado para los confeccionistas peruanos de exportación y con esto si se cumple las condiciones puestas por el ATPDEA de que el confeccionista tiene que comprar el hilado en la región, a la que Bolivia si pertenece.

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ANEXO 4 CUADROS DIVERSOS DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR

385

Cuadro A4.1: Producción Desagregada de la Industria Textil

386

Cuadro A4.2: Indicadores Estratégicos de la Industria Textil

387

Cuadro A4.3: Exportación de Productos Textiles (miles de US$)

388

4: Principales Destinos de Exportación (miles de US$) 389 .Cuadro A4.

Cuadro A4.5: Principales Empresas Exportadoras de Productos Textiles (miles US$) 390 .

6: Importación de Productos Textiles (miles de US$) 391 .Cuadro A4.

7: Empresas Importadoras de Productos Textiles 392 .Cuadro A4.

8: Principales Orígenes de Importación de Textiles 393 .Cuadro A4.

ANEXO 5 COMERCIO MUNDIAL DEL ALGODON 394 .

3 % BRASIL P: 766 E: 0 I: 0 I: 0 PRODUCCIÓN: 79% EXPORTACIÓN: 50% IMPORTACIÓN: 12% 395 .Grafico A5.1 Comercio Mundial del Algodón (2003) UZBEKISTAN EEUU P: 4421 E: 2395 I: 0 TURQUIA P: 865 E: 0 I: 624 P: 1067 E: 740 I: 0 CHINA PAKISTAN P: 1807 E: 0 P: 5313 E: 74 I: 98 INDIA P: 2678 E: 0 I: 0 PERU P: 46 E: 0 I: 43 0.

ANEXO 6 PRINCIPALES EXPORTADORES EN EL SEGMENTO DE POLOS A EE. (MILLONES US$) 396 .UU.

Grafico A6.UU. (Millones Us$) CHINA CANADA E: 203 E: 206 T: 20d HONG KO NG E: 405 T: 14 d VIETNAM E: 132 T: 23 d CAMBOYA GUATEMALA E: 687 T: 7 d PERU E: 297 T: 15 d E: 240 T: 23 d INDIA E: 402 T: 21d BRUNEI E: 152 T: 23 d ALTO MEDIO BAJO 397 .1 Principales Exportadores en el Segmento de Polos a EE.

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