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ANDRES E. MIGUEL
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PROYECTO DE INVERSION
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Dado que el objetivo de los proyectos aplicados a la realidad social es el de presentar pronsticos, prospectivas de la realidad, es decir, obtener imgenes del futuro, exponer ante los sujetos las exploraciones, alternativas y tendencias probables y/o deseables de las posibilidades de inversin, el enfoque que mejor se adecua a esta idea es el sistmico, el cual nos sugiere que el conjunto de los elementos, sucesos, fenmenos, etc., se encuentran interrelacionados en la realidad a travs de objetivos comunes, sobre todo cuando se sabe que el anlisis del futuro debe orientarse por algunas metas especficas de inters para su interpretacin, aspecto solamente posible en el enfoque de sistemas. En este sentido, los proyectos deben tener las siguientes propiedades: 1) Las propiedades o el comportamiento de cada elemento del proyecto tienen un efecto en las propiedades o el comportamiento del escenario tomado como un todo; 2) Las propiedades y comportamiento de cada elemento del proyecto, y la forma en que afectan al todo, dependen de las propiedades y comportamiento al menos de otro elemento del proyecto. En consecuencia, no hay parte alguna que tenga un efecto independiente en el todo, y cada una est afectada al menos por alguna otra parte; 3) No se puede subdividir un proyecto en subescenarios independientes. Un proyecto es ms que la suma de sus partes. Visto estructuralmente, un proyecto es un todo divisible; empero, visto funcionalmente es un todo indivisible en el sentido de que su explicacin esencial se pierde cuando se descompone en aspectos aislados entre s. No obstante, las partes propias de un proyecto pueden ser proyectos y cada proyecto puede por s mismo ser parte de otro mayor.
Conviene resolver los problemas de los proyectos considerando los problemas analizados formando parte de un problema mayor. La utilidad del proyecto depender de lo bien que las partes que lo componen se ajusten y
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trabajen entre s, y no solamente de la forma en que cada una trabaje cuando se le considere por separado. Adicionalmente, la informacin proporcionada por el proyecto depender de la forma en que se relaciona con su medio, es decir, el sistema mayor del cual forma parte, y de cmo se relaciona con otros sistemas de ese medio. De esta manera, los proyectos econmicos, sociales, culturales, etc., deben
conceptualizarse como un conjunto de partes interdependientes, que deben ser analizados de manera multidisciplinaria. La informacin de la investigacin de los proyectos se clasificar en: a) Informacin Primaria: proporcionada bsicamente por una encuesta de opinin entre la poblacin acerca de sus expectativas de desarrollo econmico, mercado, etc.
b) Informacin Secundaria: proporcionada bsicamente por los indicadores macroeconmicas (PIB, PEA, aprovechamiento forestal, etc.). Con el manejo de la informacin se elaborarn los estudios parciales correspondientes a diversos aspectos del proyecto, para posteriormente englobar la informacin proporcionada en el proyecto en s. Este proyecto proporcionar informacin cuantitativa y cualitativa, desde el punto de vista econmico-social, y se integran por los siguientes aspectos: 1. Estudio del Entorno. Proporciona informacin sobre las condiciones econmico, sociales, culturales y ambientales que pueden afectar el futuro desenvolvimiento del proyecto. 2. Estudio de Mercado: Nos proporciona la descripcin de las posibilidades de mercado que posee el proyecto. 3. Estudio Tcnico: Nos proporciona informacin sobre las posibilidades tcnicas del proyecto. 4. Estudio de Organizacin: Nos proporciona informacin sobre la forma de organizar el proyecto.
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5. Evaluacin econmico-financiera: Nos proporciona informacin sobre la rentabilidad del proyecto. 6. Evaluacin social: Nos proporciona informacin sobre el impacto del proyecto en el entorno socioeconmico donde se desenvolver. El manejo de la informacin ser de carcter secundario o bibliogrfico, y tambin primario. El acopio de informacin incluye los siguientes pasos: a) Revisin de Informacin Secundaria: Que bsicamente tiene como finalidad la recopilacin de informacin econmica del mayor nmero de aos posibles. Esta informacin se obtendr de la revisin de los Censos, revistas especializadas, libros, tesis y planes gubernamentales. b) Con la informacin recabada se formar un banco de datos, asimismo basado en una clasificacin por sectores de la informacin. c) La informacin ser analizada a travs de las tcnicas economtricas (regresin, correlacin simple, correlacin mltiple, pruebas de hiptesis, etc.), y cualitativas ms representativas, para la formulacin de los modelos que servirn de base a los pronsticos. d) La evaluacin de los pronsticos permitir la evaluacin de las alternativas ms viables. De manera esquemtica el proceso metodolgico est indicado en la figura 3.1.
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INFORMACION ANALISIS
FORMULACION DE MODELOS
Anlisis de Tendencias
Los supuestos de trabajo o hiptesis son proposiciones tentativas acerca de lo que se espera del proyecto (ventas, impacto ambiental, monto de inversin, localizacin, etc.), que pueden formularse a travs de las relaciones entre dos o ms variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Estas deben referirse a una situacin real. Las variables contenidas tienen que ser precisas, concretas y poder observarse en la realidad; la relacin entre las variables debe ser clara, verosmil y medible. Asimismo, las hiptesis deben estar vinculadas con tcnicas disponibles para probarlas. Constituyen las guas de la investigacin. Los supuestos (hiptesis) de los proyectos pueden ser:
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a) Descriptivos: describen el valor de las variables que se van a observar en los diferentes estudios. Por ejemplo, cuando se afirma que el 20% de la poblacin joven utilizar el producto o servicio del proyecto. b) Explicativos: establecen una relacin entre las variables. Por ejemplo, cuando se afirma que la demanda del producto o servicio del proyecto depende del ingreso, es decir, que a mayor ingreso mayor demanda. En un mismo proyecto pueden formularse uno o varios supuestos (hiptesis) de distintos tipos, y stas se contrastan con la realidad para aceptarse o rechazarse en un contexto determinado. La idea de estos supuestos es que deben permitir la formacin de la imagen de la empresa que se espera disear. 3.3 INDICADORES PARA LA COMPROBACIN DE LOS SUPUESTOS (PRUEBA DE HIPTESIS)
Las variables e indicadores posibles para los diversos estudios que componen un proyecto se describen a continuacin: 3.3a ESTUDIO DE MERCADO: ESTUDIO DE MERCADO: VARIABLES E INDICADORES VARIABLES: OFERTA/DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA DEL MERCADO INDICADORES: BALANCE OFERTA-DEMANDA
3.3b ESTUDIO TECNICO ESTUDIO TECNICO: VARIABLES E INDICADORES VARIABLES: TAMAO Y LOCALIZACION ADECUADOS DE TERRENO
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TECNOLOGIA ADECUADA AL TAMAO E INVERSION PLANEADA INDICADORES: TAMAO Y LOCALIZACION DE TERRENO INDICADORES: CAPACIDAD Y PRECIO DE LA TECNOLOGIA 3.3c ESTUDIO DE ORGANIZACION ESTUDIO DE ORGANIZACION: VARIABLES E INDICADORES VARIABLES: CAPACIDAD DE ORGANIZACION CANTIDAD Y CALIDAD DE LA MANO DE OBRA INDICADORES: TIPO DE ORGANIZACION ADECUADA CANTIDAD Y COSTO DE LA MANO DE OBRA 3.3d ESTUDIO FINANCIERO ESTUDIO FINANCIERO: VARIABLES E INDICADORES VARIABLE: RENTABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO INDICADORES: TASA INTERNA DE RETORNO/VALOR PRESENTE NETO RELACION BENEFICIO-COSTO/PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION/PUNTO DE EQUILIBRIO 3.3e EVALUACION SOCIAL EVALUACION SOCIAL: VARIABLES E INDICADORES VARIABLE: IMPACTO SOCIAL FAVORABLE INDICADORES: EMPLEO/INVERSION POR TRABAJADOR/DERRAMA ECONOMICA 3.3f LOS ESCENARIOS INICIALES DE LA EMPRESA Con los supuestos anteriores se puede formular la imagen inicial de la empresa que se desea. En el anexo 1 se muestra un ejemplo de la imagen cuantitativa del proyecto.
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NOMBRE DE LA EMPRESA NUMERO DE SOCIOS: TIPO DE PRODUCTO: UNIDADES EN QUE SE MIDE EL PRODUCTO: VENTAS ESPERADAS POR DIA LUGAR DONDE SE DESEA UBICAR: ORGANIZACION DESEADA POR LOS SOCIOS: INVERSION PLANEADA POR LOS SOCIOS: INVERSION PLANEADA PARA TERRENO: % GANANCIA DESEADA POR LOS SOCIOS: EMPLEOS ESPERADOS CON EL PROYECTO MONTO UTILIDADES ESPERADO ($) DIVISAS A GENERAR ($)
INGRESOS PROMEDIO DIARIO GENERADOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ($)
LUNA AZUL 3 QUESO BLANCO kg 200 CALZADA TECNOLGICO 125 PERSONA FISICA 300000 20000 30 8 150000 0 50 FAVORABLE $ $ k g
IMPACTO AMBIENTAL
Pero tambin se puede formular la imagen cualitativa (escenario) deseado, como por ejemplo: Se desea una empresa pequea, con servicios de alta calidad, con trabajadores altamente capacitados y comprometidos con la empresa, dirigida a consumidores que no requieren de un alto ingreso para adquirir nuestro producto o servicio. Se espera un mercado con una competencia legal. Esta imagen inicial debe permitir a los diseadores partir de las expectativas deseadas por los socios. Tambin puede permitir formular la imagen no deseada (escenario desfavorable) de la futura empresa, como por ejemplo: No se desea una empresa demasiado grande, con servicios de baja calidad, con trabajadores poco capacitados y no comprometidos con la empresa, dirigida a consumidores que requieren de un ingreso alto para adquirir nuestro producto o servicio. Se espera que el mercado no posea una competencia desleal. El escenario cuantitativo no deseado correspondiente sera:
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NOMBRE DE LA EMPRESA NUMERO DE SOCIOS: TIPO DE PRODUCTO: UNIDADES EN QUE SE MIDE EL PRODUCTO: VENTAS ESPERADAS POR DIA LUGAR DONDE SE DESEA UBICAR: ORGANIZACION DESEADA POR LOS SOCIOS: INVERSION PLANEADA POR LOS SOCIOS: INVERSION PLANEADA PARA TERRENO: % GANANCIA DESEADA POR LOS SOCIOS: EMPLEOS ESPERADOS CON EL PROYECTO MONTO UTILIDADES ESPERADO ($) DIVISAS A GENERAR ($)
INGRESOS PROMEDIO DIARIO GENERADOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ($)
LUNA AZUL 3 QUESO BLANCO kg < 200 Diferente de CALZADA TECNOLGICO 125 Diferente de PERSONA FISICA >300000 >20000 < 30 <8 < 150000 0 < 50 DESFAVORABLE $ $ k g
IMPACTO AMBIENTAL
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LAS
TECNICAS
DE
LA
RECOLECCION
DE
INFORMACION:
GENERALIDADES
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Las tcnicas bsicas que se utilizan en el diseo de los proyectos suelen clasificarse en cuantitativas (o formales, objetivas) y cualitativas (informales, subjetivas). Las primeras recurren a procesos estadsticos o modelos matemticos, en tanto que las segundas se basan en experiencias, conocimientos, opiniones, intuiciones y deducciones subjetivas. El uso de modelos matemticos y estadsticos para representar y estudiar la realidad se encuentra bastante generalizado en nuestros das. Los modelos sealados combinan desde simples regresiones o ecuaciones hasta los que combinan cientos de variables y ecuaciones de estructura complicada. La hiptesis subyacente casi siempre en la mayora de las tcnicas cuantitativas es que el sistema explicado por los modelos seguirn comportndose con reglas similares a las del pasado. Por su parte, las tcnicas cualitativas tienden a proporcionar informacin sobre una situacin (problema) que el sujeto debe interpretar, para considerar las posibles alternativas para su solucin. Complementariamente a las propuestas cardinales de las tcnicas cuantitativas, las tcnicas cualitativas tratan de pronosticar posibles tendencias y escenarios futuros en base a proposiciones ordinales y simblicas para contribuir a la deduccin de los objetivos y metas capaces de alcanzarlos o evitarlos segn sea el caso. Los mtodos cualitativos nos proporcionan comparaciones (mayor, menor, bueno, regular, etc.), y tendencias de los sucesos a travs de smbolos y conceptos. Entre las tcnicas cualitativas se encuentran la tcnica Delfos, la TKJ, etc. En la figura 3.2 se presenta una breve esquema que resume la clasificacin sealada:
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CUANTITATIVAS : CUALITATIVAS : --Series de tiempo. morfolgico. --Matrices de impactos cruzados. --Modelos de simulacin. --Modelos economtricos. --Matrices insumo-producto. bsqueda. --Etc.
Basados en la idea de que el futuro puede ser creado, podemos concluir que todo lo que permita construir las imgenes de los posibles comportamientos de la inversin en el futuro debe ser utilizado, es decir, en los proyectos pueden utilizarse tanto tcnicas cuantitativas como cualitativas. Los instrumentos empleados deben permitir a la imaginacin, razn e intuicin convivir con una mezcla de informacin cuantitativa y cualitativa.
De manera especfica, por lo que se refiere al manejo cuantitativo, es comn utilizar los modelos estadsticos, en los cuales las variables sern sometidas a una prueba de regresin y correlacin estadstica. Como se sabe, el anlisis de regresin pretende: a) Derivar una ecuacin y una lnea que represente la ecuacin para describir la forma de la relacin entre variables; y b) estimar una variable (variable dependiente) a partir de otra variable o variables (variable independiente), basados en la relacin descrita por la ecuacin de regresin. El anlisis de regresin que se aplicar en la investigacin manejar diversas variables dependientes e independientes. Se expresar con las siguientes funciones matemticas, dependiendo de la relacin existente entre las variables consideradas: a) Funcin Lineal: y = a + bx
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b) Funcin Cuadrtica: y = a + bx + cx2 c) Funcin Hiperblica: y = a/x d) Funcin Exponencial: y = ax El tipo de funcin que se seleccionar estar en funcin de los resultados obtenidos durante el manejo de los datos. El anlisis de regresin permitir establecer la prueba de hiptesis estadstica sobre los parmetros que pueden ser aceptados con un nivel de confianza del 95%. Dentro del anlisis, el coeficiente de determinacin (r2) permitir determinar la importancia de la funcin de regresin, ya que este es un indicador cuantitativo de la bondad que tiene la funcin de regresin. Los lmites de este coeficiente son: 0 r2 1 Si r2 = 1, indica una relacin perfecta entre las variables; si r2 = 0, indica que no existe relacin entre las variables. Por otra parte, el anlisis de correlacin se refiere a las tcnicas usadas para medir la dependencia de la relacin entre variables. El grado de dependencia de la relacin entre dos variables se mide por un valor relativo dado por el coeficiente de correlacin denotado por r, el cual es la raz cuadrada del anterior (coeficiente de determinacin r2). Para el caso del coeficiente de correlacin (r) los lmites extremos sern los siguientes: -1 r2 1 Si r = 1, expresa una correlacin lineal positiva perfecta; si r = 0, indica que no existe relacin lineal alguna entre las variables. Si r = -1, expresa una correlacin lineal negativa perfecta; si -1 r 2 0, expresa una relacin inversa entre variables; si 0 r2 1, expresa una relacin positiva o directa entre variables.
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En algunos casos, particularmente cuando se trabaja en regiones donde la informacin es escasa, es necesario hacer estimaciones de las tendencias de la actividad con tcnicas relativamente sencillas. Una de estas tcnicas es recurrir a la Tcnica del valor Futuro, la cual consiste en aplicar la frmula siguiente: TC = ((nf/P) 1) * 100 equivalente a TC = ((f/P) 1/n 1) * 100 donde TC: Tasa de crecimiento del indicador de nuestro inters f: Valor ltimo del indicador (o valor del indicador del ao final) P: Valor inicial del indicador (o valor del indicador del ao inicial) n: nmero de aos entre el ao inicial y el ao final. Para estimar las tendencias futuras se emplea la ecuacin: F = f*(1 + (TC/100))N donde TC: Tasa de crecimiento del indicador de nuestro inters f: Valor ltimo del indicador (o valor del indicador del ao final) F: Valor calculado del indicador (o valor del indicador del ao inicial) N: nmero de aos que interesa estimar el indicador.
Un mtodo bastante socorrido para obtener informacin de primera mano en los proyectos de inversin es el empleo del cuestionario como instrumento de trabajo. A continuacin se describen algunos elementos de su manejo:
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ELEMENTOS BASICOS DE UN CUESTIONARIO INTRODUCCIN SOLICITAR LA COOPERACION DEL INTERROGADO, HACIENDO HINCAPIE EN LA IMPORTANCIA DE LA ENCUESTA EDADES SEXO UBICACION OCUPACION CATEGORIA ECONOMICA
EL CUESTIONARIO PROPIAMENTE DICHO. TEMA DE LA ENCUESTA CLASIFICACION DE LOS DATOS QUE PERMITAN ESTRATIFICACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION RECIBIDA. DESPEDIDA -AGRADECIMIENTOS -REFERENCIAS EN CASO DE DUDA DE LOS ENCUESTADOS
TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE PUEDA FACILITAR LAS TABULACIONES. EL DISEO O CONCEPIONES DEUN CUESTIONARIO, CONSTITUYE MAS UN ARTE QUE UNA CIENCIA.
DEBE CONSIDERAR LOS PROCESOS IMPREVISIBLES DE LA MENTE HU MANA.
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Que despierten inters en el entrevistado, aunque en ocasiones no tengan relacin directa con el tema de la encuesta: Qu opina usted de la importancia de los vinos mexicanos en el exterior?
Serie de preguntas relacionadas entre si, donde las alternativas propuestas son excluyentes: 1.- Consume yogurt 2.- Que marca 3.- Que cantidad 4.- Precio que pag --- PREGUNTA FILTRO Si ___ No ___ X Y Z 1 2 3 4 litros Por Litro __________
Son aquellas que dependen unas a otras; o sea la repuesta positiva o negativa a la primera pregunta. Excluye o requiere la segunda: Posee computadora? SI___
Son preguntas que permiten cualquier tipo de respuesta, generalmente al interrogar acerca de una opinin e imagen de un producto: Considera usted correcto el control de precios de los productos bsicos?.
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Usadas para investigar temas confidenciales o de tipo personal, buscan conocer la verdadera opinin del entrevistado. La manera usual de redactar este tipo de pregunta es haciendo alusin a las opiniones o actos de terceras personas: El funcionario pblico X declar que los productos mexicanos carecen de competitividad en el extranjero: usted que opina?.
Son aquellas que pueden responderse solamente en uno de los dos sentidos; generalmente sirven para filtrar elementos que no tienen utilidad en la investigacin: Posee computadora? SI___ (Contina el cuestionario) NO___ (Pase a la pregunta final)
Resulta conveniente incluir estas preguntas ya que permiten determinar el grado de veracidad de las respuestas. a).- Recuerda usted de la publicidad para marcas de zapatos? Si ______ No ______ b).- Qu marcas? X, Y, Z, etc.
c).- Qu recuerda del anuncio de X? 3.6.b PUNTOS DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN LOS CUESTIONARIOS - Podr el interrogado recordar la informacin que se le pide? - La pregunta tiene el mismo significado para todos los que contestan? - Contiene trminos que pueden ser fcilmente mal interpretados? - Contiene la pregunta mas de un sujeto? - Conduce a dar respuestas determinadas? - Es excesivamente personal o despierta prejuicios? - Da lugar a respuestas condicionales?
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- Hay lugar para otras posibles respuestas. - Las preguntas tienen un orden lgico y efectivo? - Se evitaron las preguntas dobles? - Se evitaron las dobles negativas?
Adems se recomienda:
- Subrayar los nfasis especiales. - Colocar puntos de referencia para pedir evaluaciones comparaciones. - Procurar la cuantificacin sistemtica de las respuestas. - Facilitar la clasificacin de las respuesta. - Posibilidad de establecer el anonimato de las respuestas. - Evitar las suposiciones gratuitas 3.6.c. REGLAS DE REDACCION Y CONTENIDO DE LA PREGUNTA. o
1.- Facilitar la memoria. (No debe preguntar sobre hechos ocurridos hace mucho tiempo). La pregunta debe limitarse al pasado inmediato (un mes mximo)
2.- No deben usarse mas palabras de las necesarias ( mximo 20 por pregunta) fciles de pronunciar
4.- Evitar al mximo trminos comerciales o de negocios y palabras " cargadas " o insinuantes: Verdad que la Ca. Y es la mejor en su ramo?
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6.- No forzar al entrevistado a realizar clculos complicados, porque esto cansa rpidamente a la persona : Cuntos litros de aceite consume al mes en su hogar ?. Es mejor : Cunto tiempo le dura un litro de aceite?
7.- En preguntas de naturaleza difcil o embarazosa se requiere de cuidadosa elaboracin para evitar gran cantidad de contestaciones falsas: Cada cuntos das se baa usted?. Es mejor: Algunos mdicos opinan que baarse muy seguido al cabello perjudica, usted que opina que esto es malo?
8.- Al realizar preguntas referidas al tiempo, es necesario fijar intervalos adecuados a las posibles contestaciones y la pregunta debe referirse de preferencia a una fecha concreta: Cuando fue la ltima vez que compr?
9.- En el caso de medir aspectos relativos con la calidad de un producto, sabor, color, aspecto u otras caractersticas similares; se recomienda el uso de respuestas preformuladas, utilizando escalas de conceptos o valores o una combinacin de ambos: EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO PESIMO 3 2 1 0 -1 -2 -3
10.- Evitar motivos emocionales o ciertos hechos o nombres que son susceptibles de provocar reacciones de tipo psicolgico positivo o negativo y alterar la respuesta: X poltico mencion esto en una entrevista: __________ Usted que opina?
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Ejemplo de tabulacin (procesamiento) del cuestionario Imagine las siguientes preguntas: 1. Consume yogurt? 1a) SI___ (Contina el cuestionario) 1b) NO___ (Pase a la pregunta 8) 2. Cul de las siguientes marcas consume? 2a) X____ 2b) Y _________ 2c) Z_________ 3. Que cantidad de yogurt consume por semana? 3a) litro____ 3b) 1 litro ____ 3c) Ms de 1 litro_____ 3d) Otra ______ La tabulacin correspondiente sera:
Cuestionario Nmero Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3
1a
1b
2a
2b
2c
3a
3b
3c
3d
1 2
11
=suma/11 =(11/33)*100
8
=suma/8 =(8/33)*100
12
=suma/12 =(12/33)*100
13
=suma/13 =(13/33)*100
13
=suma/13 =(13/33)*100
12
=suma/12 =(12/33)*100
8
=suma/8 =(8/33)*100
0
=(0/33)*100
3.7 FASES DE UNA INVESTIGACION OPERATIVA Y MANEJO DE LA INFORMACION DE PROYECTO DE INVERSION ( CASO DEL ESTUDIO DE MERCADO).
En los esquemas 3.3 y 3.4 se muestran las fases de una investigacin operativa y manejo de la informacin del proyecto de inversin, ejemplificando de manera particular el estudio de mercado
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FIGURA3.3 FASES DE UNA INVESTIGACIN OPARATIVA DEL PROYECTO DE INVERSIN (CASO DEL ESTUDIO DE MERCADO)
CUESTIONARIO PILOTO
PRUEBA
AJUSTES
CUESTIONARIO DEFINITIVO
APLICACION
a) TEORIA b)PRACTICA
ANALISIS E INTERPRETACION
INFORME FINAL
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TABULACION
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El muestreo se utiliza cuando la poblacin es muy grande, o se dispone de poco tiempo o recursos para llevar a cabo un conteo de toda la poblacin (censo). Por lo que respecta al muestreo, se recomiendan los siguientes aspectos bsicos.
3.8a CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA: A) Representatividad del universo B) Su seleccin debe ser aleatoria Lo anterior implica: 1.- Conocer el pblico objetivo o universo 2.- Determinar el mtodo para la seleccin de la muestra a) Muestreo Dirigido: Realizado por necesidad de seleccionar de manera especfica la muestra del proyecto. En los estudios de mercado se emplean bsicamente los m- b) Muestreo al Azar (basado en la ley de probabilidades): todos: En el cual cada elemento debe tener la misma probabilidad de formar parte de la muestra. c) Muestreo Por Cuotas: Realizado por necesidad de delimitar la muestra del proyecto por escasez de tiempo, dinero o recursos humanos. 3.8.b METODO DE CUOTAS Criterio utilizado para elegir elementos integrantes de la -muestra. Definicin de Caractersticas de la poblacin Objetivo
Ventajas:
Desventajas: * Poca confiabilidad de la informacin obtenida * Los resultados no pueden proyectar al universo * No puede determinarse el margen de error. Modificaciones que se pueden hacer al mtodo: a).- Forma de seleccionar el punto de partida para realizar las entrevistas * (usa el sistema aleatorio).
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b).- Forma como se elige la persona a entrevistar: * Definicin del pblico que interesa investigar * Los sistemas ms comunes para elegir son: 1.- Salto sistemtico 2.- Serpentinas 3.- Zig-zag 3.8.c METODO PROBABILISTICO O AL AZAR MUESTREO ALEATORIO SIMPLE Para la seleccin de una muestra de este tipo se requiere: A) Tener en forma de lista todos los elementos que integran el universo. B) Usar una tabla de nmeros aleatorios. Ventaja principal : *Sistema totalmente aleatorio. Desventajas: * Dificultad para tener el listado de todos los elementos del universo * En muestras grandes se pierde mucho tiempo en la seleccin de todos los elementos de la muestra, mediante el uso de nmeros aleatorios. 3.8.c.1 Mtodo de muestreo de proporciones Por lo que se refiere al diseo del tamao de la muestra, a continuacin se describen los pasos del denominado mtodo de muestreo de proporciones. En este caso, para un tamao de muestra fijo n, la varianza esperada es: v2 = z2 * s2 / n' --- (1) donde v2 error estndar (precisin aceptada o varianza de la media, que puede variar de 1% al 10%); s2 : varianza = p * q = p (1-p), donde p: probabilidad de xito; q: probabilidad de fracaso. De aqu que s2 mximo = 0.25 (dado que p= 0.5 define una probabilidad igual de xito o fracaso). Z2 : constante que define al intervalo de confianza ( Z=2.68 para un intervalo de confianza de 99%; Z= 1.96 para un intervalo de confianza de 95%, Z= 1.65 para un intervalo de confianza de 90%, y Z= 1 para un intervalo de confianza de 68%). Finalmente n representa el tamao de muestra proporcional. De la ec.1 se deduce que: n'= z2 * s2 / v2 --- (2)
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De esta manera: n' = 0.25 * z2 / v2 --- (3) Y: n' = 0.25 / v2 --- (4) Para z2 = 1 (intervalo de confianza del 68%), siendo 0.01 < v2> 0.1, resultando menor la precisin entre mas alto sea el valor de v2. El tamao de muestra final se puede ajustar utilizando la relacin: n = n' / ( 1 + ( n'/N)) --- (5) donde N es el tamao de la poblacin, siempre y cuando se cumpla la condicin n'/N 5% Ejemplo. Qu tamao de muestra necesitaramos para encuestar una colonia con 10,000 viviendas? [o Qu tamao de muestra necesitaramos a partir de errores estndar (v^2) no mayores al 2% para cualquier proporcin de una poblacin (N) igual a 10,000 viviendas, para intervalos de confianza del 95% y 68% respectivamente?]. En este caso: n' = 0.25 * z2 / v2-- (3) Para un intervalo de confianza del 95%: n' = 0.25 *(1.96)2/(0.02)2= 2401 como n'/N = 24% 5% el tamao de muestra se ajusta con la frmula n = n' / (1 + (n'/N)) --- (5) Es decir: n = 2401 / (1 + 2401/10 000) = 1936 que representa el tamao de muestra final para un intervalo de confianza del 95%. Para un intervalo de confianza del 68% se tendr que: n' = 0.25 * (1.00)2/(0.02)2= 625 como n'/N = 6% 5% el tamao de muestra se ajusta con la frmula n = n' / (1 + (n'/N)) ---(5) n = 625 / (1 + 625/10 000) = 588
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que representa el tamao de muestra final para un intervalo de confianza del 68%.
GUA DE LECTURA 1) Cmo se denomina el primer mtodo para interpretar los proyectos de inversin (PI)?, en qu consiste?. 2) Cmo se denomina el segundo mtodo para interpretar los proyectos?, en qu consiste?. 3) Por qu el mtodo sistmico se adecua mejor al diseo de los PI (proyectos de inversin)?. 4) Cules son las propiedades de los sistemas aplicados a los PI?. 5) Cmo conviene resolver los problemas de los PI?. 6) Cmo deben conceptualizarse y como deben ser analizadas las partes de un PI?, en qu consiste este anlisis?. 7) Cules son los estudios parciales de los PI y en qu consisten?. 8) Cul es el carcter de la informacin de los PI?, en qu consisten stos?. 9) Cules son los pasos necesarios para la formulacin y evaluacin de los PI?. 10) Cmo pueden ser los supuestos o hiptesis de los PI?. Describa sus caractersticas, y si fuera posible, d un ejemplo. 11) Describa las variables principales de las partes que componen un PI, pueden adecuar stas a su PI?. 12) Cmo se clasifican las tcnicas de los PI?. Describa las tcnicas que piensa mejor se acomodan al diseo de su PI. 13) Por qu se afirma qu el futuro puede ser creado?.
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14) Se utilizan las tcnicas estadsticas en el diseo de los PI, cules son sus caractersticas?. 15) Una tcnica relativamente sencilla en el diseo de los PI es la "tcnica del valor futuro", en qu consiste?. 16) Ejemplo: En 1990 existan 2500 personas consumidoras de yogurt. En 1995 este nmero haba aumentado a 3100. Cuntos consumidores se esperan en el ao 2000?. 17) Cul es la demanda y oferta del producto o servicio de su PI que se espera en el futuro. Llene el cuadro siguiente: AO 2001 2002 2003 2004 2005 DEMANDA OFERTA
18) Cul es un instrumento bastante socorrido para obtener informacin primaria o de primera mano en los PI?. 19) Cules son las partes de un cuestionario?. Describa en qu consiste c/u de ellas. 20) Son preguntas que despiertan el inters de los interesados. D un ejemplo para su PI. 21) Una las preguntas con las respuestas adecuadas: PREGUNTA 1) abierta 2) filtro 20) 3) en batera
El comportamiento de sus trabajadores lo considera usted: a) Bueno___ b) Regular___ c) Malo___ Consume agua embotellada? Si___ (Pase a la pregunta 2) No___ (Pase a la pregunta
a) Consume usted agua embotellada. b) Qu marca consume?. a) Ciel ___ b) Aqua di Roma ___ c) Otras ___ 4) de control Cmo considera el comportamiento de la economa?. 5) cerrada Indique las cantidades consumidas, as como los precios de los siguientes productos:
Producto
Precio
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a b c
22) Ver el Anexo Recomendaciones para la elaboracin de los cuestionarios: a) Cuntos cuestionarios le indica la informacin que debe disear?, b) podra disear un cuestionario preliminar de cada uno de los indicados para su PI?. 23) Cundo se utiliza el muestreo?. 24) Cules son las caractersticas de una muestra?. 25) Cules son los mtodos del muestreo?. 26) En qu consiste el mtodo de cuotas?. 27) Qu modificaciones, y por qu, se pueden realizar al mtodo de cuotas?. 28) Usando el muestreo econmico, determine el tamao de muestra de su PI segn los siguientes datos: Poblacin (N) Error estndar 5% Error estndar 10% Z (intervalo de confianza del 95%) 1.96 1.96
Oferta: Demanda:
29) Formule los Objetivos y supuestos de trabajo de su PI (Ver anexo de Datos Bsicos). PREGUNTAS 1. Describa la importancia del anlisis metodolgico en el diseo de un proyecto de inversin. 2. Describa los aspectos que conviene tomar en cuenta en el planteamiento de las hiptesis del proyecto de su eleccin. 3. Describa las variables especficas que conviene tomar en cuenta en el proyecto de su eleccin. 4. Tomando como referencia el "Perfil del Proyecto de Inversin" que ejecutar, analice los puntos correspondientes al formato anexo "Metodologa del Proyecto de Inversin " para determinar la viabilidad de dicho proyecto. 5. Defina las variables que considera clave para efectuar estudios de campo, particularmente en el Estudio de Mercado. Una vez conocidas stas, determine sus valores y estime el tamao de muestra en caso de realizar el estudio de campo.
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PROYECTO DE INVERSION
METODOLOGIA
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6. Realice los cuestionarios preliminares de su investigacin de mercado, tanto para la oferta como para la demanda. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1) Realice la sntesis de los temas I y II. Se formarn grupos de 5 personas, al interior de los cuales c/u de los integrantes formular por lo menos 1 pregunta relacionada con el tema. Esta (s) pregunta (s) sern comentadas por los integrantes del grupo. Al final de la discusin, se obtiene una conclusin o comentario general por parte del equipo. Los integrantes deben tomar nota de la discusin, la cual en casa puede ser ampliada y a esto se le denominar sntesis. 2) Se comentar el formato del proyecto que se anexa. Recordar que no se trata de llenar nada ms, sino apoyar su propuesta en un trabajo de campo; lo cual requiere en ocasiones visitas a empresas o a personas conocedoras de la actividad.
IR A INDICE
ANEXO RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIN DE LOS CUESTIONARIOS (ASPECTOS BSICOS A TOMAR EN CUENTA)
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METODOLOGIA
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INTRODUCCION
Seale los objetivos de la encuesta e identificacin de quien la realiza.
OFERTA
Nombre de la Empresa Tipo de empresa (Giro) Localizacin Otros
OFERTA
PRECIOS
Mayoreo Menudeo COMERCIALIZACION Lugar donde adquiere los productos Adquisicin (Mayoreo, menudeo) Crdito Lugar donde vende los productos Servicios adicionales Crdito Mayoreo Menudeo
CONSUMIDOR
Ingreso Deseos de innovacin Servicios adicionales que demanda
PRODUCTOR
Tipo de tecnologa Capacidad utilizada Tipo, cantidad y calidad de materias primas
PUBLICIDAD Y
PRESENTACIN
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PROYECTO DE INVERSION
METODOLOGIA
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Localizacin, caractersticas y presentacin deseadas del local de la empresa Peridicos, revistas, programas de radio y televisin preferidos
AGRADECIMIEN
TOS
IR A NDICE
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PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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De acuerdo a la economa, bajo el trmino de mercado de un bien o servicio, se entiende a la interaccin de la oferta y demanda de dicho bien.
LOCAL REGIONAL CLASIFICACION DEL MERCADO NACIONAL INTERNACIONAL
El instrumento utilizado para su anlisis, es llamado Investigacin de mercado o Estudio de Mercado. El estudio o investigacin de mercado de un producto o productos, es la compilacin sistemtica de los datos histricos y actuales de oferta y demanda de ese producto para un rea determinada que permite estimar el comportamiento futuro de sus elementos bsicos. Otro concepto de la investigacin de mercado es lo que se considera el arte de acumular, ordenar, clasificar, analizar, interpretar y organizar los datos, tanto cuantitativos como cualitativos o descriptivos, que se obtienen de fuentes directas e indirectas, ya sean internas o externas para ser utilizadas por la direccin de una negociacin con objeto de aumentar las utilidades netas. Dicha definicin hace referencia a la investigacin de mercado desde un punto de vista econmico/lucrativo. Sin embargo, existen casos en los cuales la investigacin de mercado se efecta para apoyar la creacin o expansin de unidades econmicas de carcter social, y en tal caso el objetivo no solamente es la bsqueda del aumento de las utilidades, sino tambin la maximizacin del empleo de los recursos (naturales y humanos). Las investigaciones de mercado:
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PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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*No son una panacea. No pueden reemplazar a la madurez de juicio, ni hacer ms que proporcionar cierta clase de informes como base de los juicios bien fundados que elaboren hombres experimentados y maduros: *No adivinan el futuro; * No pueden "probar" quien tiene razn. La investigacin de mercado es un medio ordenado para averiguar:
DONDE CUANDO COMO POR QUE Y QUIENES EN QUE CANTIDAD. USAN SERVICIOS NUESTROS COMPRAN VENDEN PRODUCTOS ALTERNANTES COMPETIDORES
La investigacin de mercado ayuda a definir que se puede hacer en relacin con estos hechos para aumentar las utilidades, o en su defecto: propiciar la maximizacin del empleo de recursos naturales y humanos para propiciar una mejor organizacin econmica de carcter social.
EMPRESA
OBJETIVOS
PLANEACION EJECUCION
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ESTUDIO DE MERCADO
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PLANEACION EJECUCION
OBJETIVOS ESTRATEGIAS
INVESTIGACION DE MERCADO
ANALISIS DE MERCADOTECNIA
ESTRATEGIAS DE MERCADO
PRESUPUESTO COMERCIAL
EJECUCION
CONTROL
DETERMINAR LA CANTIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTIBLES DE OFRECER POR UNA NUEVA UNIDAD PRODUCTORA, QUE EN CIERTA AREA GEOGRAFICA Y BAJO-
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ESTUDIO DE MERCADO
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DETERMINADAS CONDICIONES LA COMUNIDAD ESTARIADISPUESTA A ADQUIRIR PARA SATISFACER SUS NECESIDADES. A QUIEN CUANTO A QUE PRECIO VENDER? DONDE COMO CUANDO
En lo general, puede decirse entonces que: *La produccin y finanzas dependen de la investigacin de mercado. *La investigacin de mercado tiene el papel de generadora de informacin, para evitar y limitar riesgos en la toma de decisiones. *La investigacin de mercado es de vital importancia para la planeacin, ejecucin y control (en el proceso administrativo).
EFECTIVA
POTENCIAL
EFECTIVA
POTENCIAL
INSATISFECHA OBJETIVO
HISTORICA
FUTURA
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PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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15000
10000
5000
0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 AO of erta (tn) demanda (tn) demanda insatis f ec ha (tn) 2001 2002 2003 2004 2005
LA UTILIDAD DE LA DEMANDA HISTORICA O PASADA SE COMPLEMENTA CON LA PROPORCIONADA POR LA DEMANDA REAL O ACTUAL LA DEMANDA POTENCIAL Y LA DEMANDA OBJETIVO
Esta se define por estudios prcticos que nos ayudan a identificar mejor el servicio o producto y a nuestros clientes. En ocasiones muchos proyectos desconocen datos de la demanda histrica , es aqu cuando se manifiesta en mayor medida la utilidad de la demanda real. La demanda real se detecta a travs de muestreos. En conclusin, en un estudio de mercado es recomendable conocer:
DEMANDA HISTORICA CONOCIDA A TRAVES DE DATOS SECUNDARIOS. ESTUDIO DE MERCADO DEMANDA REAL. CONOCIDA A TRAVES DE ENCUESTAS, ENTREVISTAS, VISITAS, ETC. AMBAS SE COMPLEMENTAN ENTRE SI.
5.5 INTERRELACION ENTRE EL ESTUDIO DE MERCADO Y OTROS ESTUDIOS QUE FORMAN UN PROYECTO DE PREINVERSION
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ESTUDIO DE MERCADO
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CARACTERISTICAS DE LA COMPETENCIA
CONCEPTOS QUE SE INCLUYEN DENTRO DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD QUE DEPENDEN DE LOS DATOS DE MERCADO
PROYECCION DE PRECIOS.
PROYEC.VOL DE VENTAS.
SELECCION M/P
CANALES DE DISTRIBUCION
SELECCION DE MAQUINARIA
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ESTUDIO DE MERCADO
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CONCLUSIONES ANALISIS DE PRECIOS Y COMERCIALIZACIN PROYECCION DE INFORMACION BALANCE DEMANDA-OFERTA ANALISIS DE OFERTA ANALISIS DE DEMANDA
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BIENES CARACTERISTICAS
*COMPOSICION: INGREDIENTES, PROPORCIONES, ETC. PROPIEDADES: VALOR NUTRITIVO, PREPARACION, OLOR, *CALIDAD: DEFINIDA POR EL MERCADO O POR NORMAS Y/O REGLAMENTOS OFICICALES TIEMPO INFORMACION
CAPITAL
SUSTITUTO
Divisin del mercado en partes razonablemente homogneas, donde cualquier parte puede ser seleccionada como un mercado especfico, el cual podr alcanzarse mediante la combinacin adecuada de los factores del mercado
- USUARIOS FINALES (ACTUALES Y POTENCIALES) - AREA GEOGRAFICA (ZONAS URBANAS, RURALES, CENTROS COMERCIALES, EXPENDIOS COMERCIALES) - DEMOGRAFICOS (EDAD, SEXO, TAMAO, FAMILIA) - CUANTO PAGARAN NIVEL INGRESOS.
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ESTUDIO DE MERCADO
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5.07 16.13
1.72 30.43
30.42
16.23
EMPRESAS (COMERCIALES, SERVICIOS, PRODUCTIVAS) FAMILIAS (NIVEL DE INGRESO, GASTOS Y PREFERENCIA, ETC.) PERSONAS (EDAD, ESCOLARIDAD, GASTOS, ETC.) REGIONES ( POBLACION TOTAL, CONSUMO TOTAL, ETC.)
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VOLUMEN TOTAL DEL CONSUMO EN UN MOMENTO DETERMINADO DEMANDA INSATISFECHA PUEDE SER: DEMANDA INSATISFECHA REAL
HAY RACIONAMIENTO
PROYECCION DE TENDENCIAS Y VARIABLES CAMBIOS EN EL INGRESO PERCAPITA CAMBIOS EN LA DISTRIBUCION DEL INGRESO
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LA DEMANDA FUTURA
DEMANDA INSATISFECHA POTENCIAL = DEMANDA POTENCIAL - OFERTA FUTURA SI ES (+) EL PROYECTO ES VIABLE SI ES (-) EL PROYECTO NO ES VIABLE.
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5.10 LA OFERTA Dentro del estudio de mercado, el concepto oferta y su anlisis est ntimamente relacionado a la estructura del mercado de oferentes o competidores: - Empresas pblicas - Empresas privadas - Compaas nacionales - Compaas multinacionales ( transnacionales) - Productos tradicionales o nuevos, con o sin marca y patente registrados - Oferentes potenciales y de productos sucedneos.
COMPETENCIA PURA
COMPETENCIA
COMPETENCIA MONOPOLISTICA.
OLIGOPOLIO.
MONOPOLIO.
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POLITICO
CONTROLES DE PRECIOS SUBSIDIOS- (HARINA, TRIGO, MAIZ, LECHE) MIMSA, LICONSA, MASECA.
LOCALIZACION
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PROYECTOS DE INVERSION
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ESTUDIO DE MERCADO
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CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD UTILIZADA CAPACIDAD OCIOSA ANALISIS DE LOS FACTORES. QUE LIMITAN LA PRODUCCION
AMPLIACIONES
PROYECTOS NUEVOS
AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD.
CUALES SON LAS FUENTES DE INFORMACION DE QUE SE VALE EL ESTUDIO DE MERCADO DIRECTAS O PRIMARIAS INDIRECTAS FUENTES DE INFORMACION SECUNDARIA: - DEPARTAMENTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS/ EMPRESA. - BANCO DE DATOS DE LA EMPRESA - REGISTROS HISTORICOS DE CONTABILIDAD - DOCUMENTOS OFICIALES O GUBERNAMENTALES DEL SECTOR CAMARAS ASOCIACIONES INSTITUTOS REALTIVOS AL SECTOR QUE SE ANALIZA PERIODICOS, REVISTAS ESPECIALIZADAS O PUBLICACIONES DE ORIGEN NACIONAL Y/O EXTRANJERO - REGISTROS ADUANALES O SECUNDARIAS
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Las fuentes indirectas generalmente son usadas en estudios de prefactibilidad o cuando no se dispone de tiempo o recursos econmicos suficientes. El anlisis histrico se fundamenta en fuentes secundarias pues stas resultan ms baratas y rpidas, o son las nicas posibles en un momento determinado.
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- CONSUMIDORES - PRODUCTORES - DISTRIBUIDORES - EXPERTOS QUE TRABAJAN EN LA RAMA. (NORMALMENTE USADO PARA ESTUDIOS EXHAUSTIVOS COMPLETOS DE MERCADO) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y TAMBIEN DEFINITIVOS. LA FUENTE DE INFORMACION Y LOS DATOS A SER RECOPILADOS DE PENDEN a) TIPO DE PRODUCTO b) AREA DE CONSUMO c) CORRELACION TECNICAS DE PRODUCCION Y DEMANDA d) RECURSOS DISPONIBLES TIEMPO, FINANCIEROS HUMANOS, ETC.
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5.16 BALANCE OFERTA Y DEMANDA OBJETIVO: CMO ME AYUDAN LOS DATOS OBTENIDOS EN CAMPO?
Con la informacin obtenida se procede a realizar el balance demanda-oferta, es decir, la determinacin de la demanda insatisfecha, que consiste en la diferencia entre la demanda y la oferta potenciales, es decir:
Si esta diferencia resulta negativa, entonces se considera que el mercado tiende a ser desfavorable. Si resulta positiva, se considera que el mercado del producto o servicio puede ser favorable, y entonces se procede a determinar la demanda objetivo del proyecto, que normalmente es un porcentaje (menor al 100%), del balance, si ste result favorable
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ESTUDIO DE MERCADO
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Tasa de crecimiento de la demanda Tasa de crecimiento de la oferta Das laborables % de Deamanda Objetivo
E DI DK
9999
O D 6 JD JDK K D D LO LOD DE
MO MOL L J FI
PROYECTOS DE INVERSION
5 99
ESTUDIO DE MERCADO
JD JDK K D LEG F L
ANDRES E. MIGUEL
5999 ;5 99
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:5999 99 6 : ;
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J DK D LEG F L DK DI J DK D LEG F L FD O FL
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,94 574547. 43,/4 547 48 089:/ 48 ,94 574547. 43,/4 547 48 089:/ 48
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100
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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BALANCE DEMANDA-OFERTA
35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 -
CANTIDAD
: : : : : : : :; OL :
!,7, .70,7 4974 0 025 4 , /4- 0 . . 03 0 .:,/74 8 : 0390 4 - 03 /0 24:80 548907 4720390 ,.9 ;, , 3/ .,. O3 4 , /0 .E .: 4
,-7 7
!
HI ST O RI CO HI 1 ST O RI CO HI 2 ST O RI CO HI 3 ST O RI CO HI 4 ST O RI CO 5 FU TU RO 1 FU TU RO 2 FU TU RO 3 FU TU RO 4 FU TU RO 5
JDK D LEG
F L FDOFD
OL ;
OL JD K D L EG F L
OL
OL
, . . 03 0 -49O3
# %
6: 07/4
,2- , 48 /,948 03 .4 47 74 4
.425479,2 0
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PROYECTOS DE INVERSION
#$& # !#
ESTUDIO DE MERCADO
$ $%&
ANDRES E. MIGUEL
#% #%
OBJETIVOS
RECURSOS
TIEMPO ECONOMICOS HUMANOS OTROS. FUENTES METODOS DE OBTENCION CONTABLES MATEMATICOS PROBLEMATICOS ESTADSTICOS Y OTROS.
METODOLOGIA
INFORMACIONES
INSTRUMENTOS
RECOLECCION DE INFORMACION.
PRONOSTICO
C O N C L U S I O N E S
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5.17 ANALISIS DE PRECIOS Y COMERCIALIZACION 5.17.a PRECIO DEL PRODUCTO Mecanismos de formacin de los precios del producto; se determina considerando principalmente: * Precio en el mercado interno * Precio por similares importados * Precio fijado por el sector pblico * Precio en funcin de los costos de produccin * Precio en el mercado internacional 5.17.b COMERCIALIZACION Es el conjunto de acciones realizadas por una empresa, encaminadas a hacer llegar un producto terminado a los consumidores; por lo tanto se debern establece los mecanismos e instrumentos que hagan posible la realizacin de este objetivo. 5.17.c FACTORES DETERMINANTES PARA LA SELECCION DE LOS CANALES DE DISTRIBUCION
TIPO DE PRODUCCION *BIENES DE CONSUMO FINAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS NO ALIMENTOS *BIENES DE CAPITAL MAQUINARIAS, EQUIPOS LIGEROS, HERRAMIENTAS. OTROS FACTORES
* CONSUMOS LOCALES
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PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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/
FABRICANTE O PRODUCTOR
MAYORISTA
MAYORISTA
MINORISTA
MINORISTA
MAYORISTA
P3 P2 P1
CONSUMIDOR O USUARIO
MINORISTA
P4
Con los elementos anteriores se definen: -Polticas de venta y precio -Distribucin fsica - Tipo de transporte - Almacenamiento y magnitud de los pedidos - Costo de transporte, etc. -Promocin y publicidad. Ntese que en la figura: P4 > P3 > P2 > P1 donde P: precio y >: mayor que.
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PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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En conclusin, determinar el mercado de un bien o servicio, dignifica estar en posibilidad de opinar sobre:
_ COSTOS Y PRECIOS _ REACCION DE COMPETIDORES _ NUEVOS COMPETIDORES -Consumo -Produccin -Precios -Comercializacin
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ESTUDIO DE MERCADO
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GUA DE LECTURA 1) Qu se entiende por mercado?, cul es el instrumento utilizado para su anlisis?, puede dar una definicin de este instrumento?. 2) Cul es el objetivo de una investigacin de mercado? 3) Cules son los elementos del estudio de mercado?, puede dar una definicin de tales elementos?. 4) Con qu aspectos de un PI se interrelaciona el estudio de mercado?. 5) Cules son las etapas de un estudio de mercado?, puede definirlas?. 6) Cmo identifica un producto?, cmo identifica un servicio?. TAREA Describa los indicadores bsicos para analizar la demanda (histrica y real) y oferta (histrica y real) de su proyecto (Defina las variables e indicadores que integran los elementos de su estudio de mercado en base al recuadro sealado a continuacin):
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** Elabore el catlogo de presentacin del producto o servicio de su proyecto. 7) Cules son los elementos para la segmentacin efectiva del mercado?, puede describir los que corresponden a su PI?. 8) Cuntos tipos de demanda existen?. 9) Cul es la demanda de inters para determinar la viabilidad de un PI?. Una vez obtenida esta demanda, qu se determina finalmente?. 10) Cules son los elementos relevantes de la oferta?. 11) Cules son los elementos bsicos para la proyeccin de la oferta?. 12) Cul es la utilidad del balance oferta-demanda en el proyecto?. 13) Qu es la demanda objetivo, cul es su importancia en el diseo del proyecto?, 14)A continuacin se le presenta la informacin sobre el mercado turstico de una regin:
AO TURISTAS % QUE USO EL HOTEL HABITACION/TURISTA
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&3 7:54 /0 3;078 43 89,8 .438 /07, .43;03 0390 389, ,7 :3 3:0;4 490 03 / . , 70 O3 5,7, 0 ,N4 /0 807E ; ,- 0 0 574 0.94 $: 0703. , 09072 30 , /02,3/, 38,9 810. , /0 8: 574 0.94 , /02,3/, 4- 09 ;4 9,2- F3 5,7, 54/07 708543/07 089, 390774 ,390 :E 08 843 48 9 548 /0 570. 48 .43 6:0 5:0/0 5 ,30,780 0 3907.,2- 4 /0 :3 - 03 4 807; . 4 03. 430 , :348 1,.94708 /09072 3,3908 03 , 80 0.. O3 /0 48 .,3, 08 /0 / 897 -:. O3 /0 :3 ! 3 , 1 :7, / .:E3948 .,3, 08 /0 / 897 -:. O3 /0 574/:.94 4 807; . 4 0 8903 420390 8:8 ;039, ,8 /08;039, ,8 390757090 03 6:0 .438 8903 48 0 0203948 6:0 /01 303 48 .,3, 08 /0 / 897 -:. O3 /0 574/:.94 4 807; . 4 5,7, 8: 574 0.94 !# &%$ 850. 1 6:0 ,8 09,5,8 6:0 80 70.42 03/,3 5,7, , 70, .,/, :3, /0 0 ,8 08.7 -, 48 3/ .,/4708 -E8 .48 5,7, ,3, /0 8: 574 0.94 ,. O3 /0 :3 089:/ 4 /0 207.,/4 08.7 -,
,7 , /02,3/,
89O7 .,
70,
41079,
89O7 .,
70,
,-470 0 .,9E 4 4 /0 5708039,. O3 /0 574/:.94 4 807; . 4 /0 8: 574 0.94 .439 3:,. O3 80 0 5708039, , 31472,. O3 84-70 0 207.,/4 9:7J89 .4 /0 , ,.,
AO
TUR. NAL
TUR.EXT.
TUR.TOT
DIAS DE ESTANCIA
HOTELES
HABITAC IONES
A) Determine la demanda potencial de turistas nacionales, extranjeros y totales hasta el ao 2000. B) Determine la oferta potencial de hospedaje hasta el ao 2000.
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PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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C) Efecte el balance oferta-demanda de turistas y hospedaje, y analice la conveniencia de crear un nuevo hotel en la cd. De Oaxaca. 5) A continuacin se le presenta la informacin sobre el mercado turstico de una regin:
AO TURISTAS % QUE USO EL HOTEL HABITACION/TURISTA
Un grupo de inversionistas considera conveniente instalar un nuevo hotel en dicha regin para el ao de 2005, ser viable el proyecto?. EJERCICIOS 1. Defina las variables e indicadores que integran los elementos de su estudio de mercado:
2. Determine el tamao de muestra que corresponder a la Demanda y la Oferta de su Proyecto. 3. Ustedes forman parte del cuerpo directivo de una cafetera que actualmente solo opera con mens a la carta, y carece de publicidad. Aunque funcionaba aceptablemente, se nota cierta decadencia en su actividad. Dicho restaurante se enfrenta a los siguientes problemas segn el parecer de una breve evaluacin: A).- Existe una gran competencia por parte de otras cafeteras que ofrecen diversas alternativas a sus clientes ( buffet, comidas rpidas, descuentos en ciertas horas y das, espectculos, etc.). B) la demanda, aunque creciente en la ciudad donde se localiza la cafetera, se ha reducido para la misma, pues otras cafeteras atienden a todo tipo de personas ( empresarios, trabajadores de oficinas, publico en general, etc.)
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PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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C) necesita forzosamente de un crdito bancario para enfrentar la futura situacin pues actualmente la cafetera carece de liquidez suficiente. Debido a esto ltimo, ustedes han llegado al acuerdo de tomar medidas para subsanar su empresa, y estas puedan ser las siguientes: 1).- Mejorar nicamente lo bsico de su empresa actual; o 2).- Cambiar radicalmente la imagen de su cafetera, La primera opcin es mas barata y rpida. La segunda mas riesgosa. Para facilitar la toma de decisiones de ustedes, se les proporciona un encuesta , mas bien, los resultados de un sondeo que uno de los integrantes del consejo directivo de la cafetera efectu recientemente entre el pblico consumidor. Finalmente, es recomendable que la decisin que tomen se vea reforzada por los siguientes aspectos: - Tipo ( perfil) de los consumidores que atendern. - Tipo de servicio o servicios) que propondrn. - Platillos y bebidas principales - Rango de precios en el cual manejara sus servicios - Ingreso global estimado . ( se estima que la cafetera pueda atender hasta 3000 personas durante su horario de operacin ( 8 a.m. a 23 p.m.) - Tipo de estrategia comercial que asumirn para atraer y retener a los clientes. - Perfil de la nueva imagen que espera de su cafetera.
ENCUESTA DE OPINION
POBLACION DE ORIGEN - CD. DE OAXACA - SALINA CRUZ - SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO - CHOAPAN, OAX. - MAGDALENA ETLA, OAX. 4 (LOCALES ) 40% 3 (FORANEOS) 1 (FORANEOS) 1 (FORANEOS) 60% 1 (FORANEOS)
1.- UTILIZACION DEL SERVICIO DE LA CAFETERIA SI.......................... 8 - 80% NO.......................... 2 - 20% 1) PRECIOS ALTOS 4) DEMASIADO TIEMPO 50% 50%
2.- FRECUENCIA DE LA UTILIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA CAFETERA. a) DIARIAMENTE 7 PERSONAS 109 87.5%
ESTUDIO DE MERCADO
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1 PERSONAS
12.5%
3.- TIPO DE COMIDA QUE MAS AGRADA. a) ENSALADA DE FRUTAS O VERDURAS d) TORTAS e) COMIDAS PREPARADAS 4....50% 2....25% 3....27.5%
I.- DE ESTAS PERSONAS LE GUSTA ENSALADA Y COMIDAS PREPARADAS. 4.- LIQUIDO CON QUE ACOSTUMBRAN ACOMPAAR SUS ALIMENTOS. a) AGUA DE SABOR d) REFRESCOS e) LECHE 3....37.5% 6....75% 1....12.5%
2.- DE ESTAS PERSONAS ACOMPAAN SUS ALIMENTOS CON AGUA DE SABOR O REFRESCOS. 5.- GASTO EN ALIMENTOS
DESAYUNO
COMIDA
RATOS LIBRES 1
1 2
1 5 3 1
3 DE ELLOS COMPRAN EN EL DESAYUNO, COMIDA Y RATOS LIBRES. EL 12.5% GASTA MENOS DE 1000 EN SUS RATOS LIBRES EL 12.5% GASTA MENOS DE 1001 -3000 EN SU DESAYUNO Y SUS RATOS LIBRES. EL 25% GASTA 3001 - 5000 EN DESAYUNO. EL 37.5% Y 12.5% GASTA 5001 - 10000 EN SU COMIDA Y EN SUS RATOS LIBRES RESPECTIVAMENTE. 6.- LOS SUBSERVICIOS QUE LE AGRADARIAN DE LA CAFETERIA. A) ALIMENTOS RAPIDOS B) AUTOSERVICIO C) DESUENTOS D) MUSICA VIDEO 3..........37.5% 3..........37.5% 2..........25% 3..........37.5%
3 DE LOS ENTREVISTADOS ESCOGIERON 2 OPCIONES. 7.- COMO LE PARECE ESTE SERVICIOS. B) BUENO C) REGULAR 3.........37.5% 5.........62.5%
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PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
ANDRES E. MIGUEL
8.- TIPOS DE COMIDAS NUEVAS QUE LES GUSTARIAN. A) DESAYUNOS Y COM. BALANCEADOS B) HOT DOG C) COMIDA TIPICA 9.- SUGERENCIAS PRECIOS MAS BAJOS LIMPIEZA PROHIBICION DE FUMAR DENTRO DE ELLA 2........25% 1........12.5% 1........12.5% 5.........65.5% 2.........25% 1.........12.5%
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1) Realice la sntesis del tema. Se formarn grupos de 5 personas, al interior de los cuales c/u de los integrantes formular por lo menos 1 pregunta relacionada con el tema. Esta (s) pregunta (s) sern comentadas por los integrantes del grupo. Al final de la discusin, se obtiene una conclusin o comentario general por parte del equipo. Los integrantes deben tomar nota de la discusin, la cual en casa puede ser ampliada y a esto se le denominar sntesis. Se recomienda que la pregunta general que gue la actividad sea: Cul es el objeto primordial de un "Estudio de Mercado"?. 2) Se comentar el formato del proyecto que se anexa. Recordar que no se trata de llenar nada ms, sino apoyar su propuesta en un trabajo de campo; lo cual requiere en ocasiones visitas a empresas o a personas conocedoras de la actividad. Realizar Investigacin por equipo (Completar la hoja Mercado del Archivo de Excel e imprimir y corregir el Archivo Mercado en Word.). Individual : Sntesis y Diagrama. IR A NDICE
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PROYECTOS DE INVERSION
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