PETROQUMICA

1. Qu hace?
La funcin de la industria petroqumica, es transformar el gas natural y algunos derivados del petrleo en materias primas, las cuales representan la base de diversas cadenas productivas. Petroqumicos bsicos Etano Metano, Pentano, Propano, Butanos, Naftas, Materia prima para negro de humo Otros (incluye hexano y heptano) Petroqumicos no bsicos Amoniaco, Benceno, Dicloroetano, Etileno, Metanol, xido de etileno, Paraxileno, Propileno, Tolueno, Xilenos, y Otros 1. 2. 3. 4. 5.

NDICE
Qu hace? Cules son sus principales productos? Cules son sus principales usos? La industria en el Mundo La industria en Mxico 5.1 Historia 5.2 Infraestructura 5.3 Capacidad Instalada 5.4 Produccin 5.5 Ventas 5.6 Precios 5.7 Comercio exterior 6. Referencias

Las principales cadenas petroqumicas son: 1. Metano. (gas natural) 2. Etano (olefinas ligeras) 3. Naftas (aromticos) La industria petroqumica es una plataforma fundamental para el crecimiento y desarrollo de importantes cadenas industriales como son la textil y del vestido; la automotriz y del transporte; la electrnica; la de construccin; la de los plsticos; la de los alimentos; la de los fertilizantes; la farmacutica y la qumica, entre otras. Dado el valor que tiene esta industria como primer eslabn de importantes cadenas productivas, es imprescindible que se fortalezca y pueda as abastecer oportunamente a la industria nacional con los insumos que sta requiere.

PRINCIPALES DERIVADOS DEL METANO

Petroqumico Bsico Petroqumica Secundarios o No Bsico Transformacin o Manufacturas
Fertilizantes nitrogenados Fibras sintticas Resinas sintticas Partes automotrices Telfonos Enseres domsticos Llantas Alfombras Explosivos Plastificantes Adhesivos Colorantes Resinas sintticas Combustibles (gasolinas) Desinfectantes Fumigantes Drogas sintticas Explosivos Solventes Tintas y humectantes Bactericidas Adhesivas

Principales Industrias de Consumo Final

Amoniaco

Acrilonitrilo

Agricultura Textil Plstico Automotriz Metalrgica Fotogrfica Papel

Gas Natural (Metano) Formaldehido Metanol Metilaminas MTBE/TAME

Plstico Automotriz Construccin Farmacutica Fotogrfica Textil

PRINCIPALES DERIVADOS DEL ETANO

Petroqumico Bsico Petroqumica Secundarios o No Bsico Transformacin o Manufacturas
Pelculas Bolsas Empaques Envases Tanques Juguetes Cubetas Cajas Tuberas Mangueras Tapas Cables Botes Perfiles Aislantes Vasos Platos Cintas Botellas Discos Telas Llantas Lminas Cremas

Principales Industrias de Consumo Final

Polietilenos AD y BD Cloruro de Vinilo Etileno Estireno Oxido de Etileno Poliestireno Cloruro de Polivinilo (PVC)

Gas Natural (Etano)

Glicoles Etilenicos

Construccin Agrcola Automotriz Envases y Embalajes Elctrica Electrnica Electrodomsticos Alimentos y Bebidas Textil Detergentes Petrleo Cosmticos Plstico

PRINCIPALES DERIVADOS DE LAS NAFTAS (AROMTICOS)

Petroqumico Bsico Petroqumica Secundarios o No Bsico Transformacin o Manufacturas Telas Prendas de vestir Botellas Garrafones Pelculas Pinturas Art. Decoracin Recipientes Aislantes Llantas Tapetes Alfombras Art. Elctricos Art. Deportivos Molderas Muebles Solventes Principales Industrias de Consumo Final

Xilenos (orto,
meta y para)

Acido Tereftlico

Petrleo Crudo (NAFTAS)

Aromtico

Benceno

Estireno

Tolueno

Toluedisocianato

Textil Alimentos y Bebidas Construccin Elctrica Electrnica Electrodomsticos Embases y embalajes Automotriz Farmacutica Agricultura Detergentes Cosmticos

2. Cules son sus principales productos?

Cuadro 1 . Principales productos petroqumicos.

Definicin Amoniaco
Es un gas incoloro, tiene olor intenso y sumamente irritante, es muy soluble en agua, alcohol y ter, licua fcilmente por presin, es combustible.

Cmo se Produce
Proceso HaberBosch, a partir de gas natural.

Usos y Aplicaciones
Fertilizantes solo o en forma de compuestos como sulfato de amonio, nitrato de amonio y urea, sulfato de hidroxilamina, acrilonitrilo, fibras sintticas y plsticos (nylon, resinas urea-formaldehdo, uretano y melamina), refrigerantes, cido ntrico, explosivos, aminas, amidas y para otros compuestos orgnicos nitrogenados que sirven como intermediarios en la industria farmacutica. Manufactura de formaldehdo y Tereftalato de dimetilo; sntesis qumicas (metil aminas, cloruro de metilo, metil metacrilato), combustible de aviacin; anticongelantes automotrices, solvente para nitrocelulosa, etilcelulosa, butiralpolivinilo, desnaturalizante de alcohol etlico, deshidratante de gas natural, materia prima para manufactura de protenas sintticas por fermentacin continua, malatin, palatin metlico, salicilato de metilo, acetato de metilo, propionato de metilo, benzoato de metilo. Acetato de vinilo, cloruro de etilo, dicloroetano, estireno, oxido de etileno, polietilenos.

Cmo se Transporta / Centro de Distribucin Ducto Autotanque Carrotanque Buquetanque CENTRO DE DISTRIBUCIN Cosoleacaque Guaymas

Metanol
Lquido incoloro, altamente polar, miscible con agua, alcohol y ter, inflamable, txico por ingestin causa ceguera. Se sintetiza a partir de gas natural. PPQ tiene el proceso Lurgi. Autotanque CENTRO DE DISTRIBUCIN Independencia

Etileno
Gas incoloro con aroma y sabor dulce, punto de congelacin de -169C, ligeramente soluble en agua, alcohol y etil ter. Gas asfixiante. Altamente flamable y explosivo. Lmite de explosividad en aire: superior 3% en volumen e inferior 32% en volmen. Su frmula qumica es: CH2 = CH2 C2H4. Pirlisis de etano. Se opera el proceso Lummus. Ducto Buquetanque Autotanque CENTRO DE DISTRIBUCIN Morelos Pajaritos (Ref)

Definicin Cloruro de Vinilo

Es un gas incoloro, licua fcilmente, olor etreo. Usualmente se maneja como lquido y se le adiciona inhibidor, es inflamable y estable, pero a temperatura elevadas en presencia de oxgeno o luz solar se polimeriza.

Cmo se Produce
A partir de etileno y cloro, a travs del proceso de oxicloracin de BF Goodrich. Y actualmente soportado por Oxyvinyls.

Usos y Aplicaciones
Cloruro de Polivinilo y copolmeros, Cloruro de polivinilideno (SARAN), sntesis orgnicas, adhesivos para plsticos.

Cmo se Transporta / Centro de Distribucin Carrotanque Buquetanque CENTRO DE DISTRIBUCIN Pajaritos (Ref)

Polietileno de Baja Densidad

Homopolmero recomendado por su alta fluidez para moldeo por inyeccin en moldes con cavidades complicadas. ste producto ofrece excelente procesabilidad y brillo. Copolmero con buteno que ofrece excelente procesabilidad, alta resistencia mecnica. Por la polimerizacin de etileno. Proceso ICI de alta presin. bolsas (para empaque de productos de todo tipo), para elaborar rollos para envolver carne, frmacos. Caja, autotolva, ferrotolva CENTRO DE DISTRIBUCIN Escoln

Polietileno de Baja Densidad Lineal

En planta Swing, tecnologa Univation bolsas, pelcula tubular, sacos Trailer, contenedor, autotolva, ferrotolva

Polietileno de Alta Densidad

Copolmero grado soplado, con una distribucin de peso molecular ancha. Ofrece excelente rigidez, procesabilidad, y resistencia al impacto; as como buena resistencia al agrietamiento por esfuerzo ambiental Elaborado en la Planta Mitsui infinidad de artculos plsticos para uso domstico, automotriz, juguetes, etc. Caja, autotolva, ferrotolva CENTRO DE DISTRIBUCIN Morelos

Propileno G.P.
Gas incoloro; soluble en alcohol y ter; ligeramente soluble en agua; baja toxicidad; altamente inflamable; lmite de explosividad en el aire de 2 a 11%; P.E. -47C; P.F. -185.2C; G.E (lquido)0.5139 (20/4C); densidad de vapor a 0C (aire=1) 1.46; P.F -162 F; autoignicin 927 F Pirlisis de propano. Accesorios para bao, adhesivos para aglomerados de madera y triplay, agitadores de lavadoras, asientos y volantes automotrices, cascos de lanchas, colchones y asientos, componentes elctricos, oxido de propileno. Ducto Buquetanque CENTRO DE DISTRIBUCIN Morelos

Definicin Propileno Grado Tcnico

Gas incoloro, se maneja como lquido a presin, Soluble en alcohol y ter, muy poco soluble en agua; altamente inflamable, olor olefnico, puede formar mezclas explosivas

Cmo se Produce
Pirlisis de propano.

Usos y Aplicaciones
Polipropileno, Acrilonitrilo, Cumeno, Alcohol Isoproplico, Oxido de Propileno, cido Acrlico, Gasolina Polimerizada.

Cmo se Transporta / Centro de Distribucin Ducto Buquetanque

Benceno
Lquido incoloro, no polar, de Se obtiene del olor caracterstico agradable, sus reformado de vapores se queman con alta naftas. emisin de humo, forma mezclas explosivas con el aire, es txico por ingestin, inhalacin y absorcin por la piel, es poco soluble en agua, miscible con alcohol, ter, acetona, tetracloruro de carbono, disulfuro de carbono y cido actico. Etilbenceno (para monmero de estireno), fenol, ciclohexano (para nylon), dodecilbenceno, anhdrido malico, dicloro difenil tricloroetano (DDT), nitrobenceno (para anilina), cumeno, hexaclorobenceno, solvente, resinas, ciclohexanol, bisfenol A, alquilfenoles, desinfectantes, removedores de pintura. Autotanque Buquetanque

Tolueno
Lquido incoloro, olor aromtico agradable. Soluble en alcohol, benceno y ter, insoluble en agua, inflamable, txico por ingestin, inhalacin y absorcin por la piel. Se obtiene del reformado de naftas. Gasolina de aviacin y para mezclas de alto octano; Benceno, fenol y caprolactama; solvente de pinturas y recubrimientos, gomas, resinas, la mayora de aceites, hule, vinil organosoles; diluente y tiner en lacas de nitrocelulosa; Intermedio qumico (cido benzoico, sacarina, medicinas, perfumes; fuente de tolueno disocian natos (resinas de poliuretano); explosivos (TNT); toluensulfonato (detergentes). Elaboracin de cosmticos y secantes, esmaltes, lacas, sntesis de qumicos orgnicos, solvente de resinas alquidlicas, solventes. Autotanque Buquetanque CENTRO DE DISTRIBUCIN Pajaritos (Ref)

Xileno
Lquido incoloro, formado por la mezcla de los ismeros, orto, meta y paraxileno, inflamable; de olor aromtico, insoluble en agua, soluble en alcohol y ter. Se obtiene del reformado de naftas. Autotanque CENTRO DE DISTRIBUCIN Pajaritos (Ref)

Ortoxileno
Incoloro, no corrosivo, insoluble en agua, aroma dulce. Se obtiene del reformado de naftas. PVC flexible (tuberas, revestimientos, cables, aplicaciones de uso mdico). Autotanque Carrotanque

Definicin Paraxileno
Lquido incoloro, inflamable, olor aromtico, insoluble en agua.

Cmo se Produce
Se obtiene de la isomerizacin y cristalizacin de xilenos.

Usos y Aplicaciones
Polister botellas PET, fibras para ropa y tapizado, rayos X, material deportivo, pelculas de video y de cassets de audio.

Cmo se Transporta / Centro de Distribucin Ducto Buquetanque CENTRO DE DISTRIBUCIN Cangrejera

Estireno
Lquido incoloro, transparente, olor dulce y apariencia aceitosa, insoluble en agua; soluble en alcohol y ter. Fcilmente polimeriza cuando es expuesto al calor, luz o a catalizadores de perxido. La polimerizacin es exotrmica y puede dar riesgo de explosin. Es inflamable e inestable, se maneja inhibido, moderadamente txico por ingestin e inhalacin. FUENTE: Petrleos Mexicanos. A partir de etileno y benceno, mediante el proceso cataltico MonsantoLummus. Copolmero de estireno ABS SAN, fibras, lminas de fibra de vidrio, poliestireno cristal, expansible e impacto, resinas, resinas polister, sistemas de aislamiento, tabletas electrnicas. Autotanque Buquetanque CENTRO DE DISTRIBUCIN Cangrejera Pajaritos (Ref)

3. Cules son sus principales usos?

El petrleo es un ingrediente esencial en la industria para realizar miles de productos que hacen que nuestra vida sea ms fcil y muchos casos nos ayudan a que nuestra vida sea ms larga y mejor. Por lo tanto, los petroqumicos son una parte vital de nuestra vida diaria. Audio casetes Batidoras Bolsas para almacenar alimentos Bolsas para basura Cmara fotogrficas Capsulas Carriolas Cinturones de seguridad Computadoras Conservantes de alimentos Corazones artificiales Crema para rasurarse Desodorante Discos compactos DVD Envases Equipaje Equipo mdico Equipo quirrgico Fertilizantes Globos Insecticidas Jeringas Juguetes Lentes de contacto suaves Lentes de sol Lipstick Marcapasos Muebles Paales Paraguas Pasta de dientes Patines de rueda en lnea Pegamento Pelotas de Golf Perfumes Pinturas Relojes digitales Reproductor de discos compactos Rollo fotogrfico Ropa Secadoras de pelo Shampoo Tablas de surf Tarjetas de crdito Tejados Telfonos Tiendas de campaa Tinta Tinte para el pelo Vajilla Velas Vendas Vidrio de seguridad Zapatillas

4. La industria en el Mundo
Las 5 empresas petroqumicas lderes en el mercado por su diversidad de productos son: Dow, Exxon Mobil Corp, SABIC, Royal Dutch/Shell y Lyondell, esta ltima ingres a la lista de los 5 mejores del ao 2006, escalando un nivel ms con respecto al ao pasado. Por el contrario British Petroleum (BP) tuvo un fuerte descenso del 5 al 24 lugar reduciendo su capacidad de produccin en 31% con respecto al 2005. Por otra parte, Petrleos Mexicanos subi un lugar con respecto al 2005 quedando en el 22 en capacidad instalada de petroqumicos seleccionados a nivel mundial
Cuadro 2 . Principales productores petroqumicos 2006.

Principales productores petroqumicos 2006

Compaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dow Exxon Mobil Corp. SABIC Royal Dutch/Shell Lyondell SINOPEC Ineos Total Nova Chemicals Formosa Group BASF AG Ente Nazionale Idr Huntsman Group Chevron Corp. Conoco Phillips CNPC Westlake Reliance Industries Access Industries NPC-Iran Mitsub. Chemical PEMEX Abu Dhabi Gov't BP PDVSA Repsol SA Mitsui Chemicals SASOL (capacidad anual en miles de toneladas mtricas) Etileno Propileno Benceno Xilenos Metanol 10,189 7,989 7,113 6,482 4,749 4,352 4,236 3,460 3,010 2,929 2,672 2,550 2,058 1,884 1,884 1,858 1,631 1,523 1,501 1,355 1,350 1,337 1,260 1,250 1,240 1,225 1,157 1,131 3,091 7,406 6,116 2,974 4,652 2,345 4,409 442 2,630 1,789 2,026 994 1,449 2,638 3,255 2,692 1,630 441 955 1,257 844 3,049 1,820 919 833 911 2,005 3,230 731 3,242 1,136 2,157 605 2,127 685 741 765 784 828 1,045 924 635 465 622 5,000 233 1,088 269 3,453 2,061 840 635 555 1,105 598 1,156 2,328 640 480 1,359 1,012 265 296 2,278 1,632 1,084 371 648 513 400 480 237 Tolueno 405 2,129 216 1,281 579 1,522 684 510 244 388 334 499 349 705 739 558 371 1,050 866 185 Total 15,690 25,754 10,485 18,659 10,327 16,576 7,186 12,741 3,452 7,594 5,926 6,601 4,725 5,765 6,514 7,898 1,631 7,917 3,131 4,543 2,927 3,445 2,104 9,634 7,083 2,809 2,471 2,042

2,192 450 620 440

Principales productores petroqumicos 2006

Compaa 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Sumitomo Chem. CPC-Taiwan Odebrecht Qumica LG Group Idemitsu Kosan PKN Orlen SK Corp. Oesterreichische I Eastman Daelim Siam Cement DuPont Petronas PTT Hanwha Gropu Showa Denko Grupo Mariani Qatar Petroleum TOSOH Petkim Lukoil NKNK Total (capacidad anual en miles de toneladas mtricas) Etileno Propileno Benceno Xilenos Metanol 1,123 1,115 1,058 1,054 1,040 969 788 782 781 740 736 681 676 663 632 600 566 549 527 520 500 485 99,960 40% 722 1,025 558 526 992 751 713 640 401 344 441 321 343 368 320 488 668 730 190 257 491 315 293 684 394 518 1,097 276 Tolueno 449 249 158 203 697 Total 2,102 4,177 2,456 1,873 2,874 2,317 3,933 1,422 781 1,141 1,080 681 2,335 2,094 975 968 1,063 962 527 520 500 675 251,086 100%

1,217

252

177 413

70,032 28%

28,863 28,097 11% 11%

8,207 3%

190 15,927 6%

% Total mundial Fuente: CMAI on line 2007

En 2006 China fue el pas con mayor incremento en la produccin industrial total. Comparado con las principales regiones productoras, el crecimiento anual se estima en 16%, seguido de India y Rusia con 10% y 5%, respectivamente. Se espera que China contine con la misma tendencia de crecimiento durante el 2007. A nivel mundial la competencia comercial entre regiones productoras se mide a travs del flujo comercial de sus productos. Para finales de la presente dcada, Medio Oriente incrementar considerablemente su produccin provocando un escenario de sobreoferta. Actualmente la industria petroqumica domina la mayor parte de la produccin de qumicos. El metanol, el amoniaco, las olefinas y los aromticos son considerados como precursores de los petroqumicos de primer nivel; sin embargo, por su caracterstica de commodities, tambin son los ms vulnerables a factores de mercado como la sobrecapacidad y la volatilidad en los costos de la materia prima.

Los precios de los energticos han causado un cambio en la competitividad por regiones, provocando que los productos de Medio Oriente sean los de mayor competitividad en cualquier mercado debido precisamente a sus bajos costos de produccin. Medio Oriente tuvo en 2006 costos de produccin promedio del etileno de 150 USD/ton. Los precios ms altos de crudo y gas natural los tuvo Norteamrica en 2006, creando una ventaja competitiva con costos de produccin de 350 a 500 USD/ ton.
Figura 1 . Desarrollos regionales con impactos globales.
EUROPA Preocupacin por la competitividad de sus productos. Europa es la segunda regin con mayores costos de produccin por los altos precios de los energticos.

CHINA China es uno de los principales productores y demandantes de petroqumicos en el mundo. Sus costos de produccin fueron casi tan competitivos como los de Medio Oriente. INDIA

NORTEAMRICA Los altos precios del gas natural han provocado una reduccin en la competitividad de sus productos.

Se espera que esta regin permanezca como el principal proveedor de propileno y derivados en el futuro.

MEDIO ORIENTE

SUDAMRICA La industria petroqumica en esta regin est relacionada directamente con la economa global, la cual ha sido y continuar siendo fuerte.

La clave de este desarrollo es la produccin de gas natural factor importante que permite obtener los ms bajos costos de produccin de petroqumicos en el mundo, provocando que sus productos sean muy competitivos en cualquier mercado. Hacia el 2011 se espera que Medio Oriente comience a ser exportador neto de propileno en forma de polipropileno.

Apertura econmica y atraccin de inversiones

FUENTE: Anuario Estadstico de la petroqumica en Mxico 2006

5. La industria en Mxico 5.1. Historia

La industria petroqumica mexicana, tiene su origen desde el momento en que el petrleo es expropiado en 1938, y nace en 1959 con la primera planta de dodecilbenceno, pero es hasta despus de la Segunda Guerra Mundial en la dcada de los sesenta cuando comienza una expansin y desarrollo importante hasta 1982, acorde con las necesidades del pas y el especial contexto internacional. En la historia de la industria petroqumica, expertos coinciden en destacar (con cierta precisin) la evolucin de la industria en tres periodos: PRIMER PERIODO. Que va de los aos inmediatos a la terminacin del conflicto en el mundo hasta principios de los aos setenta, en donde la decisin de impulsar el mercado interno, particularmente el agropecuario, con base en un esquema econmico de sustitucin de importaciones y la propia dinmica del sector petrolero, condicionaron el establecimiento de plantas petroqumicas asociadas a la extraccin y procesamiento de hidrocarburos para la produccin de fertilizantes y otras materias primas de uso industrial. En esta primera etapa, la industria petroqumica, por razones estratgicas de poltica nacional, hubo de satisfacer por s misma los requerimientos crecientes de materias primas tanto para sustentar el importante crecimiento del campo mexicano como la incipiente creacin de un sector industrial nacional. SEGUNDO PERIODO. De principios de los aos setenta hasta la crisis de la deuda de 1982, y se caracteriz por el establecimiento de instalaciones petroqumicas de gran escala y la produccin masiva de una amplia variedad de productos requeridos para la acelerada transformacin manufacturera y del consumo del pas. Como eje de la poltica nacional de desarrollo se utiliz la estrategia de continuar con el modelo de sustitucin de importaciones basado en el mercado interno; ampliar la produccin de gas y otros hidrocarburos asociados al petrleo y fincar las bases para el desarrollo de las manufacturas basado en productos petroqumicos nacionales. La dcada de los setenta, caracterizada por la gran inestabilidad en los precios del petrleo, trajo consigo, particularmente entre 1976 y 1982, un aumento considerable en la oferta nacional de productos petroqumicos a precios reducidos, subsidios a la inversin y produccin privada que enlazaban sus procesos de fabricacin a la industria petroqumica y, un crecimiento general acelerado a escala internacional de la petroqumica mexicana. Es en este periodo cuando se disearon y construyeron dos de los ms grandes complejos petroqumicos: Cangrejera y Morelos. TERCER PERIODO. Abarca desde la crisis econmica y financiera nacional de 1982 hasta nuestros das. La concepcin y el papel que desde entonces se le ha asignado al Estado en la economa y los procesos de apertura comercial y financiera en todo el mundo transformaran no slo el desarrollo de esta industria si no tambin su participacin como impulsora en las cadenas productivas del pas. Las reformas al marco regulatorio de la industria petroqumica que se emprendieron a partir de los aos ochenta, han permitido que la inversin privada (nacional y extranjera) participe en los esfuerzos del Estado por reactivar su funcionamiento.

Desde entonces, las polticas energticas en este subsector han intentado modernizar esta industria con el doble objetivo de que sea motor de las cadenas productivas del pas y se integre de forma competitiva a los mercados internacionales. En 1996, se reform la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional, que estableci la distincin entre la petroqumica bsica, reservada en exclusiva al Estado, y hasta entonces denominada secundaria, en la cual pueden participar los particulares. La libre importacin complementa la oferta de Pemex Petroqumica (PPQ), lo que obliga a este organismo a una oferta competitiva en precio, calidad y servicio. Algunos productos como el Oxido de Etileno, por su riesgo en el transporte, no se importan, con lo que la industria depende al 100 por ciento de PPQ. De acuerdo al Programa Sectorial de Energa 2007-2012, uno de los objetivos rectores de la poltica energtica de la administracin actual es Promover la integracin de la industria petroqumica nacional con la petroqumica bsica a cargo del Estado, para atraer inversin complementaria a esta rama industrial y aprovechar la disponibilidad de hidrocarburos en el pas. La estrategia y lneas de accin que se ha diseado para esto es: Revisar, en forma integral, la petroqumica de Pemex, impulsando la modernizacin tecnolgica y de economa de escala de las cadenas rentables para reducir los costos de produccin, tener procesos ms eficientes, mayor integracin con las etapas posteriores y un mejor cuidado del medio ambiente. Establecer mecanismos que promuevan una mayor participacin de inversin complementaria en los procesos productivos del sector petroqumico. Propiciar la certidumbre jurdica y operativa para asegurar la vigencia de contratos de largo plazo que aseguren la recuperacin de la inversin en actividades de transformacin. A mediano plazo, impulsar los cambios jurdicos que permitan la integracin de las cadenas productivas con seguridad jurdica, a fin de activar la industria petroqumica en forma sustentable

5.2.

Infraestructura

Figura 2 . Complejos Petroqumicos

5.3.

Capacidad Instalada

Pemex Petroqumica cuenta con ocho Centros de Trabajo localizados en el norte del pas, y en el centro y sur del estado de Veracruz. En Pemex Petroqumica, actualmente se trabaja en esquemas innovadores que permitan integrar la cadena productiva y crear las condiciones para desarrollar este segmento.
Cuadro 2 . Plantas en operacin por complejo petroqumico. Complejo Cosoleacaque Escoln Producto y subproducto Amoniaco Polietileno BD Etileno xido de etileno Polietileno BD Etilbenceno Estireno Benceno Tolueno Paraxileno Ortoxileno Metanol I Metanol II Etileno Oxido de etileno Glicoles etilnicos Polietileno AD Polipropileno/Switch PEAD Planta Swing PELBD/PEAD Cloruro de vinilo TOTAL Capacidad Mmta 960 55 600 100 315 174 150 235 309 243 47 35 172 600 200 135 100 100 300 405 5,235 Fecha de inicio de operacin de la planta que lo produce 1981 1971 1982 1981 1984-1986 1984 1984 1982 1982 1982 1982 1969 1978 1989 1988 1989-1990 1991 2006 1982

Cangrejera

Independencia (San Martn Texmelucan)

Morelos

Pajaritos

FUENTE: Petrleos Mexicanos. Nota: El Complejo Petroqumico de Tula se encuentra en paro temporal derivado de las condiciones actuales del mercado y el Complejo Petroqumico de Camargo se encuentra en proceso de baja definitiva por economa de escala, falta de materia prima y altos costos de produccin.

Actualmente se tienen 16 plantas fuera de operacin por falta de competitividad, de mercado o falta de materia prima, las cuales siguen formando parte de los activos de Pemex Petroqumica. El cierre obedece a que su operacin no genera ingresos suficientes para cubrir ni siquiera los costos variables. Por ello, Pemex Petroqumica debe enfocarse en mejorar su desempeo operativo para la elaboracin de un grupo selecto de productos, y realizar inversiones y/o alianzas.

Mapa 1 . Localizacin de los complejos petroqumicos

FUENTE: Petrleos Mexicanos.

5.4.

Produccin

La produccin de petroqumicos durante 2007 fue de 15,029.4 miles de toneladas, 3.6% mayor respecto al 2006. Este aumento se debe a que la produccin de petroqumicos desregulados creci 8.9% respecto a 2006. Cabe mencionar que la produccin de petroqumicos bsicos disminuy 2.7% respecto al mismo ao de referencia, debido a que en los complejos procesadores de gas hubo una menor disponibilidad de gas hmedo amargo que impact la produccin de etano y naftas (gasolinas naturales)
Cuadro 3 . Produccin de petroqumicos 2006-2007 Miles de toneladas

CONCEPTO 2006 2007 Petroqumicos Bsicos 6,589.9 6,410.8 PEMEX Petroqumica 67.6 275.4 PEMEX Gas y Petroqumica Bsica 6,175.1 5,753.3 PEMEX Refinacin 347.2 382.1 Petroqumicos Desregulados 7,915.2 8,618.6 PEMEX Petroqumica 6,480.3 7,220.6 PEMEX Gas y Petroqumica Bsica 711.3 658.8 PEMEX Refinacin 723.6 739.1 Total petroqumicos 14,505.1 15,029.4
FUENTE: Petrleos Mexicanos. Base de Datos Institucional.

Variacin anual -2.7% n.a. -6.8% 10.1% 8.9% 11.4% -7.4% 2.1% 3.6%

Esta produccin incluye la elaboracin de todos los productos intermedios, los productos intermedios son los que se originan en las etapas iniciales del procesamiento de los hidrocarburos. Provienen de la refinacin y la separacin del gas en componentes y son las materias primas petroqumicas que abastecen para su desarrollo a las diferentes cadenas productivas, para la elaboracin final de bienes de consumo. Los intermedios son productos petroqumicos de gran volumen y la base de toda la industria petroqumica.
Grfica 1 . Produccin de petroqumicos 2001-2007 Miles de toneladas
Petroqumicos bsicos Petroqumicos desregulados

7.2

7.1

7.4

7.6

7.5

7.9

8.6

6.7

6.1 2002

6.2 2003

6.6

6.5

6.6

6.4 2007

2001

2004

2005

2006

FUENTE: Petrleos Mexicanos. Base de Datos Institucional.

La produccin de petroqumicos de PPQ durante 2007 fue de 7,496 miles de toneladas, 14.1% mayor respecto al 2006. Este aumento se debe principalmente a que la produccin de derivados del metano creci 32.4% respecto a 2006 y la produccin de aromticos y sus derivados 22.8% respecto a la misma referencia.
Cuadro 4 . Produccin de petroqumicos de PPQ por tipo de producto 2006-2007 Miles de toneladas Variacin Producto 2006 2007 anual (%) Total 6,572.1 7,496.0 14.1 Derivados del metano 1,404.1 1,859.2 32.4 Amoniaco 591.8 759.8 28.4 Anhdrido carbnico 727.0 1,087.3 49.6 Metanol 85.4 12.2 -85.7 Derivados del etano 2,747.7 2,606.7 -5.1 Cloruro de vinilo 209.4 235.5 12.5 Dicloroetano 352.7 391.5 11.0 Etileno 1,128.0 1,001.3 -11.2 Glicoles etilnicos 178.3 163.2 -8.5 Oxido de etileno 360.5 301.0 -16.5 Polietileno A.D. 167.0 156.2 -6.5 Polietileno B.D. 351.8 358.1 1.8 Polietileno Lineal de B.D. 28.9 81.0 180.5 Aromticos y derivados 1,089.0 1,337.6 22.8 Aromticos pesados 9.3 14.0 51.3 Aromina 100 102.3 119.6 17.0 Benceno 134.8 118.4 -12.1 Estireno 139.0 133.7 -3.9 Etilbenceno 155.7 149.4 -4.0 Fluxoil 4.1 4.4 7.4 Ortoxileno 27.2 29.3 7.7 Paraxileno 185.4 186.8 0.8 Tolueno 203.4 174.5 -14.2 Xilenos (meta y paraxileno) 27.8 30.1 8.4 Hidrocarburo de alto octano 100.1 124.2 24.2 Gasolina Amorfa N/D 253.0 N.A. Propileno y derivados 24.2 47.3 95.2 Acetonitrilo N/D 0.7 N.A. Acido cianhdrico N/D 2.5 N.A. Acrilonitrilo N/D 24.2 N.A. Propileno grado polmero 13.0 10.4 -20.0 Propileno grado tcnico 11.2 9.5 -15.1 Otros 1,307.0 1,645.2 25.9 Acido clorhdrico 126.2 140.6 11.5 Acido muritico 43.9 50.5 15.0 Cera polietilenica 1.9 1.7 -13.1

(%) de produccin 2007 100.0 24.8 10.1 14.5 0.2 34.8 3.1 5.2 13.4 2.2 4.0 2.1 4.8 1.1 17.8 0.2 1.6 1.6 1.8 2.0 0.1 0.4 2.5 2.3 0.4 1.7 3.4 0.6 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 21.9 1.9 0.7 0.0

Producto

2006

2007 11.3 12.6 56.5 160.9 105.9 35.2 409.7 111.6 111.6 2.5 N/D 44.8 213.1 94.8 193.5

Especialidades petroqumicas 13.5 Heptano 14.3 Hexano 53.3 Hidrgeno 167.0 Nitrgeno 117.2 Olefinas C4's (butano crudo) 43.8 Oxgeno 446.9 Pentanos N/D Pentanos DiC6 N/D Isohexano 2.2 Gas nafta 24.1 Lquidos de pirlisis 52.1 Lquidos de Btx 200.7 Butanos N/D Nafta Pesada N/D FUENTE: Petrleos Mexicanos. Base de Datos Institucional.

Variacin anual (%) -16.4 -11.8 5.9 -3.6 -9.6 -19.6 -8.3 N.A. N.A. 16.3 N.A. -13.9 6.2 N.A. N.A.

(%) de produccin 2007 0.2 0.2 0.8 2.1 1.4 0.5 5.5 1.5 1.5 0.0 0.6 2.8 1.3 2.6

Grfica 2 . Produccin de petroqumicos por complejo petroqumico 1990-2007 Miles de toneladas 14,292 12,743 13,052 13,409 11,249 9,952

11,353

11,687

11,719

7,991

7,496 2007

Las dems Pajaritos Morelos La Cangrejera Cosoleacaque TOTAL PPQ

6,836

6,223 2004

5,995

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

5,889

2003

6,085

2005

6,219

FUENTE: Petrleos Mexicanos. Base de Datos Institucional.

2006

6,572

Por complejo petroqumico puede observarse que durante el 2007 La Cangrejera aument su participacin en 20% respecto a 2006, participando as con el 43.2% de la produccin nacional, Cosoleacaque, por su parte, contribuy durante el 2007 con el 23.3% de la produccin logrando un aumento del 32.6% respecto a su produccin el 2006, y Morelos, aunque contribuye casi con el 20% de la produccin de PPQ tuvo una disminucin del 4.6% respecto a 2006.
Cuadro 5 . Produccin de petroqumicos por complejo petroqumico 2006-2007 Miles de toneladas

Complejo petroqumico Cosoleacaque La Cangrejera Morelos Pajaritos Independencia Escoln Tula Total PPQ

2006 1,318.8 2,698.3 1,552.9 864.7 98.9 38.5 6,572.1

2007 1,748.4 3,239.0 1,481.0 966.5 23.5 10.3 27.4 7,496.0

Variacin (%) de produccin anual (%) de PPQ en 2007 32.6 23.3 20.0 43.2 -4.6 19.8 11.8 12.9 -76.3 0.3 -73.2 0.1 0.4 14.1 100.0

FUENTE: Petrleos Mexicanos. Base de Datos Institucional.

La produccin de petroqumicos a ventas de Acrilonitrilo, Metanol, Oxido de Etileno y Tolueno, por mencionar algunos, tuvieron una disminucin respecto a la misma del ao anterior. Por su parte, el Amoniaco, los Glicoles, el Polietileno de B.D. y el Cloruro de Vinilo tuvieron un aumento respecto a la produccin del ao anterior. El producto que participa en las ventas con una mayor proporcin es el Amoniaco, el cual alcanz casi 715 mil toneladas durante el 2007.
Cuadro 6. Produccin de petroqumicos a ventas por tipo de producto 2006-2007 Miles de toneladas Variacin (%) de ventas 2006 2007 anual (%) en 2007 Acrilonitrilo 1.2 1.0 -15.7 0.0 Amoniaco 600.2 714.1 19.0 17.9 Cloruro de Vinilo 214.1 231.3 8.0 5.8 Estireno 122.4 123.6 1.0 3.1 Glicoles 140.5 169.0 20.3 4.2 Metanol 107.7 86.3 -19.9 2.2 Oxido de etileno 243.2 196.4 -19.2 4.9 Polietileno A.D. 153.3 145.8 -4.9 3.7 Polietileno B.D. 275.6 301.6 9.5 7.6 Tolueno 98.8 86.0 -13.0 2.2 Otros 1,868.6 1,937.2 3.7 48.5 Ventas Totales 3,825.7 3,992.4 FUENTE: Petrleos Mexicanos. Base de Datos Institucional. 4.4 100.0

Grfica 3 . Produccin de petroqumicos a ventas de PPQ por tipo de producto 1990-2007 Miles de toneladas
Otros Propileno y derivados Aromticos y derivados Derivados del etano Derivados del metano
3,584 2,684 2007 5,599 5,410 5,278 5,349 5,628 5,920 4,979 4,450 2,519

4,963

2,323

2,199

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2,115

2004

2,351

2005

2,480

FUENTE: Petrleos Mexicanos. Base de Datos Institucional.

5.5.

Ventas

Cuadro 7 . Valor de las ventas de petroqumicos por tipo de producto 2006-2007 Millones de pesos

2006 Acrilonitrilo Amoniaco Cloruro de Vinilo Estireno Glicoles Metanol Oxido de etileno Polietileno A.D. Polietileno B.D. Tolueno Otros Total 20.6 2,174.9 1,623.1 1,618.2 1,136.3 468.0 2,212.2 2,068.2 3,770.1 990.6 8,220.6 24,302.9

2007 21.5 2,638.9 1,638.1 1,738.9 1,621.1 425.7 1,810.1 1,938.9 4,403.8 963.5 8,380.2 25,580.8

Variacin anual (%) 4.6 21.3 0.9 7.5 42.7 -9.1 -18.2 -6.3 16.8 -2.7 1.9 5.3

(%) de Ventas en 2007 0.1 10.3 6.4 6.8 6.3 1.7 7.1 7.6 17.2 3.8 32.8 100.0

FUENTE: Petrleos Mexicanos. Base de Datos Institucional.

2006

2,488

Grfica 4 . Produccin de algunos de los principales petroqumicos a ventas 1990-2007 Miles de toneladas 6,692 6,494 6,658

6,387

6,372

5,113

Polietileno A.D. Oxido de etileno Polietileno B.D. Ventas Totales 4,280 3,453 3,434 3,531

5,462

Glicoles Cloruro de Vinilo Amoniaco 3,992

44%

6,061

5,739

3,213

44% 42% 40% 47% 45%

46% 47%

48%

49%

51% 49% 47% 46% 45% 40% 40% 43%

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

3,144

2004

2005

3,750

2006

3,826

FUENTE: Petrleos Mexicanos. Base de Datos Institucional.

5.6.

Precios

Los precios del petrleo crudo cerraron el 2007 con una tendencia a la alza como resultado del crecimiento persistente de la demanda mundial y de los problemas geopolticos. En tanto que la industria petroqumica se mantiene con una demanda que es saludable para los polietilenos y los fertilizantes y ajustada para los derivados del crudo. Los mejores mrgenes econmicos han correspondido a los derivados del gas natural.
Cuadro 8 . Precio promedio al pblico de productos petroqumicos seleccionados* 2007 Pesos por tonelada mtrica.

Producto Acrilonitrilo Amoniaco Cloruro de vinilo Estireno Monoetilenglicol, GF Oxido de etileno Polietileno alta densidad Polietileno baja densidad Tolueno
FUENTE: Petrleos Mexicanos. Base de Datos Institucional. *Excluye I.V.A.

Precio 19,481.8 3,680.0 7,684.1 17,230.1 12,350.0 8,801.6 15,740.8 16,926.1 11,729.4

2007

5.7.

Comercio exterior

Durante el 2007 las importaciones aumentaron su participacin en 6.4% respecto al 2006, mientras que las exportaciones disminuyeron su participacin en un 15.3% respecto al 2006.
Cuadro 9 . Volumen del comercio exterior de productos petroqumicos Miles de toneladas

Producto Exportaciones netas

2006 563.7

2007 422.3

Variacin anual -25.1

% de produccin 2007100.0

Exportaciones
Acetaldehdo Acrilonitrilo Amoniaco Azufre * Etileno Glicoles etilnicos Polietilenos Butadieno crudo Otros

817.5
N/D N/D 35.7 484.2 79.9 32.8 89.4 44.2 51.3

692.3
N/D 23.4 56.3 439.3 24.4 5.1 73.4 33.5 36.9

-15.3
n.a. n.a. 57.8 -9.3 -69.4 -84.5 -17.9 -24.4 -28.1

163.9
n.a. 5.5 13.3 104.0 5.8 1.2 17.4 7.9 8.7

Importaciones

253.8

270.0

6.4
-46.8 n.a. -4.1 25.0 62.4 n.a. -79.5 10.2

63.9
6.4 n.a. 7.5 45.4 3.5 n.a. 0.2 0.9

Amoniaco 50.7 27.0 Propileno N/D N/D Xilenos 5 33.2 31.8 Metanol 153.3 191.7 Tolueno 9.2 15.0 Cloruro de vinilo N/D N/D Hexano * 3.9 0.8 Otros 3.4 3.8 FUENTE: Petrleos Mexicanos. Base de Datos Institucional. * Transacciones realizadas por Pemex Gas y Petroqumica Bsica.

Grfica 5 . Volumen del comercio exterior de productos petroqumicos Miles de toneladas

Importaciones 178 70 48 1 1,238 1,324 850 972 1,559 1,226 1,123 1,062 1,010 87 97 317 72 106 1,116 809 128 197 95 105 239 254 Exportaciones Balanza Comercial 90 165

270

914 867 818 780 832 813 692

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

FUENTE: Petrleos Mexicanos. Base de Datos Institucional. Cuadro 10 . Valor del comercio exterior de productos petroqumicos Millones de dlares Producto 2006 2007 Exportaciones netas 170.5 96.9

Variacin anual -43.2

% de comercio 2007 100.0

Exportaciones
Acetaldehdo Acrilonitrilo Amoniaco Azufre Benceno Butanos/butenos Cera polietilnica Estireno Etileno Glicoles etilnicos Polietilenos Polipropileno Otros

298.7
N/D N/D 9.6 19.4 21.2 N/D 0.2 18.5 74.1 23.3 92.3 N/D 40.1

241.9
N/D 34.5 15.1 18.5 7.7 N/D 0.3 15.3 24.1 3.7 83.7 N/D 39.0

-19.0
n.a. n.a. 57.3 -4.6 -63.7 n.a. 30.9 -17.6 -67.4 -84.3 -9.3 n.a. -2.6

249.7
n.a. 35.6 15.5 19.1 7.9 n.a. 0.3 15.8 24.9 3.8 86.4 n.a. 40.3

Importaciones

128.2

145.0

13.1
n.a. n.a. n.a. n.a.

149.7
n.a. 10.5 n.a. n.a.

Acetonitrilo N/D N/D Amoniaco 18.6 10.2 Benceno N/D N/D Polietilenos N/D N/D FUENTE: Petrleos Mexicanos. Base de Datos Institucional. * Transacciones realizadas por Pemex Gas y Petroqumica Bsica.

2007

Las exportaciones de petroqumicos alcanzaron 241.9 millones de dlares, 19.0% menos que en 2006, con un volumen de 220.0 miles de toneladas, 0.5% menor que lo registrado en dicho periodo. Se registr una reduccin en el volumen de exportaciones de etileno y glicoles etilnicos, y un aumento en amoniaco. Las importaciones ascendieron a 270.0 miles de toneladas, 6.4% superior a lo registrado en 2006, debido principalmente a mayores ventas de tolueno y metanol. En valor, las importaciones alcanzaron los 145.0 millones de dlares, 13.1% ms que el 2006.

6. Referencias
Petrleos Mexicanos. Portal del PPQ Petrleos Mexicanos. Base de Datos Institucional SENER. Anuario estadstico de la petroqumica 2006 www.pemex.com