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dataGrúas 2.1 2
INDICE Pág.
Instalación 4
Primeros pasos en dataGrúas 6
Botones de inclusión/Exclusión 11
Navegador de Datos 12
Datos 13
Clientes / Tarifas 13/19
Conductores 24
Vehículos 25
Averías/Gastos Vehículos 29
Talleres 30
Marcas/Colores 32
Días Festivos 34
Población de recogida 35
Configuración 36
Empresa 41
Cierre de Empresa 43
Banco Empresa 45
Servicios 47
Gestionar Servicios 47
Borrar Servicios 56
Asegurados 58
Importes de Valoración 59
Gestión Telemática de Servicios 61
Estado de las Grúas 63
Facturas 64
Emisión de Facturas 64
AutoFacturación 65
Facturas de Abono 66
Gestión Telemática de Facturas 67
Impresión de Facturas 69
Modificación de Facturas 71
Eliminación de Facturas 72
Anulación de Facturas 73
Cobro de Facturas 74
Pendientes de Cobro 76
Modifica fecha de cobro 78
Pagos/Cobros 79
Gestión de ingresos/gastos 79
Gestión de pagos a chóferes 82
Calculo global de pagos a chóferes 84
Gestión de Cobros de Facturas 86
Listados 88
De Clientes 90
De Etiquetas de Clientes 92
De Poblaciones 93
De Gastos de Grúas 94
De Resumen de Facturas 95
De Control de Cobros 96
De Resumen de Gastos Suplidos 97
De Servicios 98
De Servicios Pendientes de Valorar 99
De Servicios Pendientes de Cobrar 100
De Servicios Pendientes de Facturar 101
De Servicios por Hora 102
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INDICE Pág.
Instalación
Nota: En algún caso, al finalizar la instalación, le puede indicar con un mensaje, que
para poder ejecutar el programa por primera vez, debe reiniciar el ordenador. Cierre
todos los programas que tenga abierto, y reinícielo.
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¾ Descripción Previa.
Para empezar a utilizar dataGrúas necesita crear una representación virtual de su
empresa (introducir los datos de la empresa), en la cual tienes conductores, grúas,
talleres con los que trabaja, clientes, etc. Estos datos son necesarios, para la el perfecto
funcionamiento del programa.
¾ Selección de Empresa.
Como podemos observar en la imagen anterior disponemos en esta pantalla una serie de
opciones Abrir, Nueva, Borrar, Reparar, Red y Salir.
Todas estas opciones, son las necesarias para introducir entradas de empresa. Las cuales
paso a describir a continuación:
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¾ Paso a Paso.
En este apartado, vamos a mostrar un caso práctico desde cero. Para empezar, debemos
pulsar el menú inicio, programas, dataGrúas 2.1 y por último dataGrúas 2.1. Una vez
hecho esto, no saldrá la ventana de selección de empresa vacía (sí es la primera vez que
entramos en el programa o sino se han introducido empresas).
Bueno, ya tenemos una entrada de empresa con la trabajaremos a partir de ahora. Y que
dará registrada como se muestra en la siguiente imagen. También tenemos nuestra
entrada de empresa pero sólo el Administrador (Admin) tiene permiso y clave de acceso
(la clave de acceso que introdujimos en la ventana de la figura anterior). Pulsamos
sobre el botón “Abrir” y nos mostrar la siguiente ventana. Ver Gestión de usuarios.
Este no es más que un primer paso para comenzar a utilizar dataGrúas 2.1. Una vez
hecho esto, como se dijo con anterioridad, necesita crear su empresa de forma virtual.
Deberá introducir los datos de la empresa, los datos de sus conductores, grúas,
clientes, etc.
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Botones de Inclusión/Exclusión
¾ Descripción Previa.
Los botones de Inclusión/Exclusión podemos como su propio nombre indica incluir y/o
excluir datos.
¾ Botones de Inclusión/Exclusión.
Navegador de Datos
¾ Descripción Previa.
¾ Navegador de datos.
Clientes
¾ Descripción Previa.
En esta ventana se obtienen los datos de los clientes que pueden ser tanto compañías a
las que se les presta un servicio (normalmente compañías aseguradoras) como clientes
particulares.
Por tanto, en esta ventana podremos consultar los datos de los clientes a los que se les
presta servicio, así como datos específicos del servicio para ese cliente, crear uno
nuevo, borrar uno existente o modificar uno existente.
¾ Gestión de Clientes.
Como se observa claramente en la ventana de la imagen superior, los datos estan
estructurados dentro de la propia ventana.
En primer lugar, nos encontamos con los datos del cliente propiamente dichos, datos
como código (que debe ser único), nombre, dni/cif, etc... También unos campos
llamados C.Proveedor (Código de del proveedor del cliente), C.Contabilidad (Código
del cliente para la exportación Contable), Km Franquicia y Km Franquicia RIS (km
franquicia son los kms que no son facturables o que se consideran dentro del importe de
salida, km franquicia RIS, donde RIS significa Reparación In Situ) y por último
encontramos el %descuento (descuento aplicado a este cliente).
Acontinuación, podremos intoducir los datos del contacto que tengamos dentro de la
empresa (si este existe).
También estan los datos de horarios que son los que permitiran saber el tipo de tarifa a
aplicar, si es nocturna, de sábado, etc...
i) Facturación por servicio: es el tipo de facturación más simple que nos podemos
encontrar, en la cual, a cada servicio realizado a dicho cliente le corresponde una
factura.
ii) Más de una facturación por servicio: a este cliente se le incluirá más de un
servicio en la factura. Podemos tener algún cliente habitual al que no le interesa
que le pasemos una factura cada dos por tres.
iii) Autofacturación: esta facturación nos es obligada por las aseguradoras que nos
propocionan el número de la factura.
iii) Tarifas: esta opción es muy importante, por es de donde el programa tiene que
sacar los datos para poder tarifar o valorar los servicios de manera automática (Ver
Tarifas).
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¾ Paso a paso.
Mi Empresa tiene como cliente una aseguradora a la que daremos de alta para ello
haremos click sobre el menú datos y posteriormente en clientes.
Si es nuestro primer cliente (a dar de alta) nos pedirá el programa que si queremos
introducir un nuevo cliente, si no es la primera vez tendremos que pulsar añadir para
habilitar los campos a modo de edición.
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Vamos introduciendo los distintos campos (no son necesarios introducir todos los
campos, el programa te indicará los que son obligatorios, sino se introducen).
Posteriormente introducimos los datos de horarios donde nos indican que su tarifa
noche es de 20 a 8 horas y el inicio de sábado comienza a las 14 horas. También
sabemos que le facturamos cada vez que le realizamos un servicio por lo que el tipo de
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facturación es de Factura por Servicio. Y así con todos los datos que dispongamos el
cliente.
Una vez echo podemos incorporar alguna observación si es oportuno como se muestra
en la imagen inferior.
Como puede observar que no es necesario que se introduzcan todos los campos. De
gran importancia es la forma de pago del cliente y la cuenta corriente. Los demás datos
no tenemos por que saberlos.
Y bueno, ya tenemos un cliente en cuanto pulsemos el botón aceptar del banco y de la
ventana de clientes. El siguiente paso sería la introducción de la tarifa.
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Tarifas
¾ Descripción Previa.
Las tarifas como son asignadas a un cliente concreto, es una apartado importante de la
aplicación. Ya que nos permitirá la tarificación o valoración de los servicios de forma
automática.
¾ Tarifas de un cliente.
Existen seis tipos de tarifas: tarifas de ligeros (o tarifas propiamente dichas), tarifas de
pesados, tarifas de pesados de más de 18.000 Kgrs, grupajes, taxi y ambulancia.
♦ Tarifas:
Todos los conceptos, presentan los el I.V.A. por separado, con lo que, podemos
introducir un tipo distinto para cada uno de los distintos conceptos. Por defecto,
toma el cliente que le damos al cliente.
Si pulsamos sobre el botón que tiene el dibujo de una flecha desplegaremos o nos
mostrará más conceptos que se corresponden a dicho tipo de vehículos.
Una vez introducidas las tarifas, podremos pulsar aceptar para asociar a ese cliente
sus propias tarifas.
Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos unas series de opciones (aparte
de las típicas modificar y borrar) como son Veh. Pesados, que nos da acceso a la
inserción de las tarifas de pesados; y Grupajes, que nos da paso a las tarifas de para
los servicios de grupajes.
También tenemos la opción de imprimir, para poder imprimir las tarifas de nuestro
cliente específico.
♦ Tarifas de pesados:
En la que una vez introducidos los datos podemos pulsar: Volver para aceptar los
datos y volver a la ventada de tarifas, Deshacer Cambios para cancelar los datos
introducidos y volver a ventana de tarifas y por último el de Tarifas para más de
18.000 Kgrs, que nos da acceso a la ventana de pesados de más de 18.000 Kgrs.
♦ Tarifa de Taxi:
♦ Tarifa de Ambulancia:
Conductores
¾ Descripción Previa.
Si ha creado una empresa, deberá introducir los conductores que posee dicha empresa.
y realizar una gestión de los servicios realizados y como no, tener los datos para tenerlo
localizable cuando nos sea necesario.
Ha este conductor le incorporamos las guardias que se le van a asignar. Una vez hecho
todo esto sólo tendremos que pulsar Aceptar, para que los datos sean confirmados.
Por último, podremos hacer búsquedas directas de un conductor especifico
introduciendo en el campo código del conductor deseado. Si existe un conductor con
dicho código lo mostrará, si no es así dará un mensaje significativo.
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Vehículos
¾ Descripción Previa.
La gestión de los vehículos de la empresa se hace imprescindible en la gestión.
En este menú, almacenamos y manipulamos los datos de los vehículos con las que
cuenta nuestra empresa. De estas guardaremos los datos del vehículo (marca, modelo,
matricula, nº equipo trunking, nº gsm, el estado de la grúa y el código y nombre del
chofer habitual) y el tipo del vehículo en cuestión (Grúa, taxi, Ambulancia,...).
¾ Gestión de Vehículos.
¾ Paso a paso.
En este pequeño ejemplo vamos a introducir los datos de una grúa la cual, tendrá
asociado un conductor. Dicho conductor ha ido a recoger la grúa, por que es nueva y
por ello tendrá un primer gasto en gasolina para dicha grúa.
En primer lugar, introducimos los datos de la grúa (el conductor debe estar ya dato de
alta en la opción de conductores) para ello pulsamos añadir en el navegador de datos.
(Ver navegador de datos).
Ya introducidos los datos tanto de la grúa como del conductor habitual pulsaremos
aceptar y pasaremos al control de gastos de la grúa donde le introduciremos el primer
gasto que nos ha ocasionado la grúa.
Una vez aquí, seleccionaremos el gasto de gasolina y las fechas en que se lleno el
deposito, y pulsaremos Agregar apareciendo:
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Averías/Gastos
¾ Descripción Previa.
En esta pantalla guardamos los tipos de averías y los tipos de gastos de las grúas más
comunes con el fin de tener un registro de estas y poder usarlas en otras ventanas.
¾ Gestión de Averías/Gastos.
Tenemos dos cuadros de lista uno con la descripción de las averías y otro con los gastos
de grúas más comunes, además de una serie de botones que nos permitirán:
Talleres
¾ Descripción Previa.
En este menú llevamos la gestión de los talleres con los que trabaja nuestra empresa.
En ella, tenemos un cuadro de lista donde tendremos el nombre de todos los talleres,
además al lado tenemos un cuadro Ficha del Taller en el que se muestran los
principales datos de estos talleres (Nombre, Dirección, Localidad, Provincia, Código
Postal, Teléfono y Fax) además de un indicador que nos dice si el taller esta asociado a
la empresa.
¾ Gestión de Talleres.
Para poder mostrar los datos de un taller de la lista, basta con pulsar con el ratón sobre
el taller deseado, y veremos sus datos en la ficha de taller.
Marcas y Colores
¾ Descripción Previa.
En esta ventana, se guardan los datos de los diferentes modelos y marcas de vehículos
que hay en el mercado, datos que serán utilizados en la generación de facturas, etc.
También se dispone de otra lista con los principales colores del mercado en la que
podemos seleccionar el color de un determinado vehículo.
Como podemos ver, la pantalla esta dividida en dos con las oportunas operaciones para
cada parte (Marcas y colores).
Días Festivos
¾ Descripción Previa.
En esta pantalla indicamos los días festivos del calendario.
Esto lo hacemos haciendo doble click sobre el día festivo en cuestión e indicando el
nombre de la fiesta. Los días festivos introducidos son mostrados en una tabla situada
en la parte inferior de la pantalla.
Población de Recogida
¾ Descripción Previa.
En este menú llevamos la gestión de las distintas poblaciones en las que vamos a
trabajar y sobre las que queremos guardar información. Los datos de las poblaciones
que vamos a almacenar son su distrito postal, su nombre y los Kms de distancia hasta
nuestra BASE de operaciones.
Se observa las opciones típicas de: Añadir, Modificar, Borrar y Salir (ver Navegador
de Datos). Con la cuales podemos realizar una gestión completa de las poblaciones que
nos sean necesarias.
Un campo interesante es el de Distancia, que nos sirve para que en la pantalla de
Servicios, cuando indiquemos que éste es desde o hasta la BASE, hasta o desde la
Población, en valorar poner automáticamente, los kms que se han recorrido.
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Configuración
¾ Descripción Previa.
DataGruas es una aplicación configurable esto conlleva que el programa se comporte de
una manera u otra según las opciones tomadas la ventana de configuración. Esta se
encuentra en el menú de datos.
¾ Configuración general.
En la configuración general tenemos todas las opciones configurables del generales al
programa.
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¾ Configuración contabilidad.
Contiene todas las cuentas contables que utiliza el programa por defecto para los distintos
procesos contables.
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¾ Configuración particular.
Este apartado lleva el comportamiento o tratamiento a seguir para los clientes particulares.
Podemos realizar la asociación de una tarifa de una compañía a los particulares para que
cuando se valore un servicio de particular tome la tarifa de dicha compañía.
También tenemos las opciones típicas de clientes como son los kilómetros franquicia y el
horario para nocturnos y sábados, básicos para la valoración de sus servicios.
Existe una opción para incluir en valoración los gastos suplidos o no. Esto no quiere decir
que se le pueda incluir después, sino que, cuando se valora por primera vez se incluirá por
defecto o no.
La forma de pago con lleva tanto forma de pago como el banco en el que la compañía
ingresará el dinero. Si desactivamos esta opción a la hora de imprimir la facturar nos
aparecerá una ventana en la que podemos indicar la forma de pago.
¾ Configuración facturación.
En la ventana inferior, podemos observar todas las opciones que tenemos en la facturación.
Quizás la opción más destacable es la de elección de modelo de documento. Esta opción,
cuenta con un desplegable con las opciones de: Sin logo (aparecen los datos de la empresa
pero no el logo), Con Logo (no aparece los datos de la empresa y si el logo), Con Logo
(modelo 2) (aparece los datos de la empresa y el logo) y Preguntar. Esta última opción no
proporcionara una ventana, en el momento de la impresión, que nos permitirá elegir el
modelo que queremos imprimir.
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Los gastos suplidos indicaremos si queremos, en el caso de tener gastos suplidos, que los
imprima siempre, que no los imprima o que pregunte. Esta última posibilidad nos dará la
opción de indicarlo en el momento de la impresión de la factura.
¾ Configuración servicios.
El tipo de servicio por defecto, presenta la opción que queremos que aparezca cuando
valoramos por primera vez un servicio.
El orden datos indica en el orden que aparecerán los datos en el momento de abrir la ventana
de gestión de servicios.
Empresa
¾ Descripción Previa.
En esta ventana se manejan los datos de nuestra empresa, así como los datos de la
persona de contacto y algunos datos económicos, estos datos serán usados en muchos
de los procesos de gestión de esta aplicación, como por ejemplo en la generación de las
facturas donde habrá una cabecera con los datos de la empresa.
¾ Datos de la Empresa.
♦ Datos de la Empresa: Son los datos típicos de la empresa: Nombre, CIF, ... Quizás
lo más reseñable es la posibilidad de introducir el logotipo de la empresa, que
posteriormente se puede incluir en la cabecera de la factura.
¾ Paso a paso.
He aquí un ejemplo de empresa.
Como se puede observar hemos introducidos todos los datos, cosa que no es del todo
necesario.
Nuestro número de factura siguiente es F2002/000001 y cuando facturemos pasará a
F2002/000002.
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Cierre de empresa
¾ Descripción Previa.
Se trata de un proceso en el que se da por cerrado un periodo (normalmente un año) y
se abre uno nuevo con los datos necesarios del periodo anterior.
¾ Cierre de empresa.
Aunque se introducen otros datos estos los de mayor interés para la empresa. El resto de
los datos son eliminados de la empresa nueva por que pertenecen al periodos anterior.
Siguiendo con el ejemplo propuesto por la imagen también podemos ver en negrita el
nombre de la empresa abierta (Prueba 1), el nombre que tomará la empresa actual
cuando se cierre (Prueba 1 CERRADA A 25-3-2003) y el número y nombre con el que
se creará la nueva empresa.
Una vez introducido los datos, estos se comprueban. Pulsando aceptar pasaremos al
proceso de cierre en cuestión.
Bancos
¾ Descripción Previa.
En esta opción, podemos gestionar todo lo referente a los bancos con los que
trabajemos. Presenta tanto los datos propios del banco como nombre, dirección, etc...,
como la forma de pago que utilicemos con cada uno de los bancos.
Las operaciones validas en esta ventana son la de añadir, borrar, modificar, ... (ver
Navegador de datos) con las cuales siempre podremos gestionar todos los bancos de la
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empresa.
¾ Paso a Paso.
Para introducir un banco, pulsaremos el botón añadir (que es el que esta activado
cuando no hay datos introducidos). Una vez pulsado el botón de añadir ya tendremos a
nuestra disposición la posibilidad de introducir los datos (código, banco o nombre,
dirección, ...) y por último la forma de pago, la cual la podremos elegir de las que el
programa muestra por defecto (transferencia, contado, ...). Si ya ha introducido los
datos, pulsaremos el botón aceptar si estamos de acuerdo con los datos o cancelar en
caso contrario. Nosotros pulsaremos aceptar y veremos como se activan el resto de las
opciones de menú y aparece nuestro banco en la lista de bancos de la izquierda (ver
navegador de datos).
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Gestionar Servicios
¾ Descripción Previa.
Es la pantalla principal del programa, ya que es el nexo de unión de todas las demás. En
ella se introducen los datos correspondientes al servicio que se va a realizar o ha sido
realizado. Cuando un operador introduce los datos de un servicio, debe conocer los
campos más importantes.
¾ Gestionar Servicios.
En una primera impresión, podemos ver que la ventana se encuentra estructurada en:
Datos Servicios, Control de horas del Servicios, Datos Recogida y Entrada, Datos
Vehículo asistido y Medio.
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♦ Fecha Servicio: Cuándo se realiza el servicio, podemos buscar un servicio por este
campo.
♦ Estado del Servicio: Indica el estado del servicio actual. Puede ser que haya finalizado
su ejecución, que no se haya terminado aún, que se haya anulado, que no se haya
localizado el vehículo. Los más importantes son los 2 primeros.
♦ Operador: Usuario que recoge los datos del servicio. También puede ser la persona
que los introduzca en el ordenador, pero no tiene por qué ser el mismo. Tomado de la
pantalla de “Usuarios”.
♦ Vehículo/Matrícula: Datos del vehículo que realiza el servicio. Tenemos la opción de
comprobar el estado de las grúas. Es un campo por el cual podemos buscar un
vehículo al que se le haya realizado un servicio.
♦ Conductor: Chofer que realiza el servicio.
♦ Control de Horas: Primordial para saber si el servicio es diurno o nocturno, para saber
si la valoración se realiza con las tarifas nocturnas o porcentaje.
♦ Datos Recogida y Entrega: Población y lugar de Recogida, Población y Lugar de
Entrega, y Taller de Entrega, del cual se pude visualizar sus datos mediante el botón
“Ficha del Taller”.
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♦ Datos Vehículo Asistido: Matrícula, Marca, Modelo y tipo del vehículo asistido. La
Matrícula es un campo de búsqueda, y los campos Marca, Modelo y Tipo se cogen de
la tabla “Marca/Modelo/Tipo/Colores”
♦ Color: Color del Vehículo asistido. Lo lee de la tabla Colores.
♦ Avería: Avería que tiene el vehículo asistido. Lo lee de la tabla de Averías.
♦ Matrícula: Matrícula del vehículo asistido, podemos buscar un servicio por la
matrícula del vehículo asistido.
♦ Marca: Marca del vehículo asistido.
♦ Modelo: Modelo del vehículo asistido.
♦ Tipo: Tipo del vehículo asistido.
No sólo podemos realizar las operaciones propias del navegador de datos (añadir,
modificar, etc.), sino que también tenemos la posibilidad de valorar el servicio y
gestionar sus gastos suplidos.
¾ Gastos Suplidos.
Una vez pulsado sobre el botón de gastos suplidos nos aparecerá una ventana como la
que se muestra a continuación:
Este formulario se utiliza para contabilizar los gastos suplidos a un servicio. Contempla
la posibilidad de que los distintos gastos tengan distintos tipos de IVA. Estos gastos
pueden ser incluidos en la factura, o no, dependientes del Cliente (activando la opción
en la pantalla “Cliente/Compañía”).
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Si pulsamos sobre el botón de Nuevo, nos parecerá la entrada de gasto suplido como se
muestra en la imagen inferior.
La primera vez que se entra a valorar un servicio, toma los datos de las tarifas
correspondientes, si existe. Si no existe, permite valorarlo por uno mismo. Una vez
tomado estos importes, se podrán modificar mientras no haya sido facturado el servicio.
También tenemos los distintos tipos de servicios que se pueden realizar:
Los cuales tendrán el programa en cuenta para realizar la valoración de los servicios
propiamente dicho.
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Una vez aceptado la valoración o tarificación del servicio nos aparecerá una serie de
opciones a las que podemos recurrir.
Como es fácil intuir que se tratan de facturar el servicio activo (no se podrán facturar
servicios de un cliente el cual tenga activa la opción de facturación de más de un
servicio y los que autofacturen), modificar la valoración e imprimir dicha valoración.
En la facturación, aquí, sólo facturará el servicio activo aunque dicho número de
expediente tenga asociado más de un servicio. Por ejemplo, si el expediente 1 esta
asignado a más de un servicio (cosa lógica) en la facturación, el programa le indicará
que existen más servicios para dicho número de expediente y que si continua lo
facturará de manera independiente, para ese número de expediente.
Otra opción importante es retarifar, que realiza la misma operación que modificar, pero
toma los datos de la Tarifa del cliente correspondiente. Interesante para cuando se ha
modificado un servicio y se quiere volver a tener los importes correspondientes a la
Tarifa que le corresponde.
También se dispone una opción para recalcular los gastos suplidos. Esto es muy útil
para cuando se ha modificado los datos de los gastos suplidos después de la valoración
por lo que tendríamos una valoración erronea al no incorporar el nuevo gasto suplido.
Para evitar esto, lo que tenemos que hacer es modificar la valoración y recalcular los
gastos suplidos.
Si hemos terminado y pulsamos sobre el botón de salir, en la ventana de gestión de
servicios aparecerá el estado de la valoración (valorado, no valorado, facturado, etc...).
Borrar Servicios
¾ Descripción Previa.
Esta ventana, nos proporciona la oportunidad de borrar un servicio. A esta pantalla se
puede acceder dentro del servicio, o mediante la opción del Menú Servicios/Borrar
Servicios.
Se pueden elegir desde uno a todos los servicios que tenemos, y borrarlos. Es un
Borrado rápido.
En principio, nos encontramos con una ventana en la que filtraremos los datos que
deseemos ver a la hora de elegir los servicios (a borrar o eliminar).
Con motivo de que no aparezcan, todos los servicios y sean más fácil localizar él o los
servicios que vamos a borrar, podremos filtrar los servicios mostrando sólo los de un
determinado cliente, entre fechas y/o si son facturados, valorados, no valorados o todos.
Una vez realizado el filtro que nos sea conveniente, pulsaremos aceptar para pasar a la
ventada de borrado propiamente dicha.
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¾ Borrar Servicios.
Una vez filtrados los servicios, sólo nos mostrará los servicios seleccionados según los
criterios de los servicios.
Esta ventana, es una ventana de borrado rápido como ya sea mencionado. Donde
deberemos ir seleccionando los datos que queremos que sean borrados. Para ello,
podemos ir haciendo doble click sobre los distintos servicios que vayamos a borrar o
también a través de los botones de inclusión/Exclusión (ver botones
inclusión/exclusión)
Si ya ha incluido algún servicio para que sea eliminado o borrado, habrá comprobado
que se van incluyendo en el campo “Servicios a Borrar Expedientes”. Una vez que
tengamos en dicho campo todos los expediente servicios que vamos a borrar, pulsamos
el botón de borrar.
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Asegurados
¾ Descripción Previa.
Este formulario guarda información del Asegurado de un servicio. A esta pantalla se
puede acceder dentro del servicio, o mediante la opción del Menú
Servicios/Asegurados.
¾ Gestión de Asegurados.
Nos encontramos ante una ventana de control de asegurados (con las posibilidades
usuales de modificar, añadir, borrar y salir).
Los datos son los personales del asegurador en cuestión y los datos de contacto, para su
localización. Un campo de relevancia en esta ventana es el nombre de asegurador que
se utiliza para la entrada de servicios.
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Importes de Valoraciones
¾ Descripción Previa.
Esta pantalla es de consulta. Nos indica las valoraciones de los servicios que le
indiquemos. La podemos encontrar en:
¾ Importes de Valoraciones.
Se trata de un listado (ver Listados) propiamente dicho que nos mostrará las
valoraciones de los servicios que se le hayan indicado en la ventana de filtrado de
servicios.
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Mostrando una cabecera, en la que se indican los servicios seleccionados, y los datos de
servicios por línea con el número expediente, matrícula del vehículo asistido, fecha del
servicio, tipo de servicio, kilómetros e importe de la valoración de los distintos
servicios.
dataGrúas 2.1 61
¾ Descripción previa.
DataGruas 2.1 permite realizar envío telemático de facturas y servicios. Dando soporte
y mantenimiento de comunicación entre dataGruas y las aseguradoras. Estos procesos
están sustentados por una plataforma de instalación en las aseguradoras. Para saber
que aseguradoras disponen en este momento de soporte telemático para dataGruas
pónganse en contacto con DataControl para mayor información.
¾ Envío de Servicios.
El formulario de envío de servicios como su propio nombre indica, permite el envío de
servicios a la aseguradora vía telemática con el consecuente ahorro de papel, teléfono y
tiempo. Los servicios o expedientes se seleccionan mediante el cliente, entre fecha de
servicio, y el estado proporcionado por el servicio telemático de DataControl. Una vez
hecho esto, se seleccionarán los servicios a enviar (realizando doble click o mediante
los botones todos, ninguno e inverso) y se pulsa el botón de "enviar".
Los servicios enviados tienen que estar al menos valorados. Y pasan a ser servicios
Realizados una vez mandados.
¾ Descripción Previa.
Esta pantalla es de Consulta. Nos indica, en el momento actual, cómo se encuentran las
grúas, si están disponibles o no. La podemos encontrar en:
Lo más destacable son las grúas disponibles y las grúas en servicios. La primera son las
grúas disponibles a servicios (que se encuentran en la base o que se pueden utilizar).
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Emisión de Facturas
¾ Descripción previa.
Es una ventana, vamos filtrando los datos en la parte superior y en la parte inferior ira
saliendo las distintas facturas realizadas para ese filtro de datos (en el caso de la imagen
las facturas del cliente 0001).
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Autofacturación
¾ Descripción previa.
Unos de los botones que presenta esta pantalla es el de Pasar Todos con él podemos
indicar que todos los servicios que parecen en la cuadricula se sean seleccionados.
Una vez seleccionados los servicios pulsaremos sobre el facturar para que sean
incluidos en nuestra autofactura.
Recuerde que el número de factura le vendrá dada por la aseguradora con la que trabaje.
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Facturas de Abono
¾ Descripción previa.
¾ Facturas de Abono.
Esta pantalla permite facturar generar una factura a libertad del usuario. Esta ventana,
se creo en principio para la crear facturas de abono pero en la actualidad permite
generar facturas de cualquier tipo ya que podemos introducir el concepto/s y el importe,
tanto negativo como positivo.
¾ Descripción previa.
DataGruas 2.1 permite realizar envío telemático de facturas y servicios. Dando soporte
y mantenimiento de comunicación entre dataGruas y las aseguradoras. Estos procesos
están sustentados por una plataforma de instalación en las aseguradoras. Para saber que
aseguradoras disponen en este momento de soporte telemático para dataGruas pónganse
en contacto con DataControl para mayor información.
¾ Envío de Facturas.
El formulario de envío de facturas como su propio nombre indica, permite el envío de
facturas a la aseguradora vía telemática con el consecuente ahorro de papel y tiempo.
Este proceso permite realizar el envío de facturas a una aseguradora que tenga los
servicios telemáticos. Las facturas se seleccionan mediante el cliente, entre fecha de
factura, por tipo de facturación y el estado proporcionado por el servicio telemático de
DataControl. Una vez hecho esto se seleccionarán las facturas a enviar (realizando
doble click o mediante los botones todos, ninguno e inverso) y se pulsa el botón de
"enviar".
Impresión de Facturas
¾ Descripción previa.
¾ Impresión de Facturas.
En principio tenemos un filtro de facturas (para evitar mostrar todas las facturas).
También tenemos la posibilidad de imprimir todas las facturas que muestra la primera
cuadrícula (la de facturas).
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Modificación de Factura
¾ Descripción previa.
¾ Modificación de Factura.
Como se ha dicho con anterioridad, permite la modificar el servicio propiamente dicho
y la fecha de la factura. El funcionamiento es muy parecido al de modificación de fecha
de cobro.
La búsqueda de la factura se realiza por el número de factura. Una vez realizada dicha
búsqueda aparecerán los datos en la cuadricula referente a la factura.
Con el botón de modificar servicio a factura nos remitirá a la ventana de valoración de
servicios (Ver Gestión de servicios). También esta habilitada la fecha de factura para
que pueda ser modificada.
Una vez modificado, pulsaremos Grabar Cambios para confirmar los cambios.
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Eliminación de Facturas
¾ Descripción previa.
¾ Eliminación de Facturas.
Nos permite eliminar una factura. Podremos eliminar todo tipo de factura, incluso las
que han sido anuladas. Si una vez facturado un servicio o un conjunto de ellos, nos
encontramos que nos hemos equivocado, la mejor opción será eliminar dicha factura, y
volver a facturar dichos servicios (con las modificaciones pertinentes realizas), de
manera que podremos utilizar ese número otra vez. Al igual que en impresión de
facturas, existen 2 opciones, que permiten visualizar las facturas normales o las
autofacturas.
Una vez seleccionada la factura que deseamos eliminar pulsaremos sobre el botón
Eliminar Factura.
dataGrúas 2.1 73
Anulación de Facturas
¾ Descripción previa.
¾ Anulación de Facturas.
Nos permite anular facturas. Ese nº de factura quedará como anulado, por lo que no se
podrá utilizar. Para utilizar un nº de una factura que haya sido anulada, deberemos
eliminarla en el menú Facturas/Eliminación de Facturas.
dataGrúas 2.1 74
Cobro de Facturas
¾ Descripción previa.
¾ Cobro de Facturas.
En primer lugar, tenemos un filtrado de las facturas. En el cual podemos indicar si es de
un cliente o de todos y en un periodo de tiempo, por defecto es un mes.
Una vez seleccionados los que tenemos que cobrar, sólo nos queda pulsar sobre
cobrado.
dataGrúas 2.1 76
Pendientes de Cobros
¾ Descripción Previa.
Este listado muestra la información sobre los cobros. Esta opción se puede encontrar en
el menú listado.
Como pasa con los demás listados se trata de un listado que en principio se muestra en
pantalla y el usuario determina si desea imprimirlo o no.
Presenta, previamente, una ventana de filtro de datos con los que podemos restringir los
datos que queremos que se muestren en el listado.
¾ Descripción previa.
Introducimos el número de factura con lo que estamos indicando una factura o bien
mediante doble click sobre los datos de la factura. Dándonos pues, la posibilidad de
modificar la fecha de la factura.
¾ Descripción Previa.
En esta opción tenemos la gestión de ingresos y gastos de una forma sencilla y rápida.
¾ Gastos e Ingresos.
En esta opción, tenemos varias posibilidades. Como es normal tenemos las opciones de
Añadir, Modificar, Borrar... (Ver navegador de datos). Una vez seleccionada la opción
de añadir tendremos que elegir entre si son datos para asesoría o para nosotros. En la
imagen inferior, tenemos la opción desactiva da para la asesoría (para nosotros).
Los datos son banco (se selecciona de la lista desplegable), facturador (quien lo ha
facturado), Operación (Gasto o ingreso), el concepto, sujeto, número de documento y
fecha. El resto de los datos se recogerán de la factura del gasto o ingreso.
dataGrúas 2.1 80
En el caso de la asesoría, es exactamente igual pero con el cometido de que son datos
los cuales queremos que sean para la asesoría.
Tenemos los totales en la parte inferior y la opción de impresión por sí, así lo viéramos
necesario.
dataGrúas 2.1 82
Pagos a Chóferes
¾ Descripción Previa.
En este menú es donde se gestionan los pagos a los chóferes.
¾ Pagos a Chóferes.
En principio, tenemos una sección de filtrado de datos con la que podemos realizar una
selección previa de los chóferes.
Una vez seleccionados los criterios que hayamos visto oportuno, pulsamos sobre el
botón de Siguiente, aparecerá la siguiente ventana.
dataGrúas 2.1 83
♦ Fechas: Permite restringir los servicios que se mostrarán por las fechas que
introduzcamos.
Al establecer estas opciones se mostrará en una tabla los datos del servicio que ha
realizado el conductor seleccionado. Los campos de la tabla son los siguientes:
Cobro de Facturas
¾ Descripción previa.
¾ Cobro de Facturas.
En primer lugar, tenemos un filtrado de las facturas. En el cual podemos indicar si es de
un cliente o de todos y en un periodo de tiempo, por defecto es un mes.
Una vez seleccionados los que tenemos que cobrar, sólo nos queda pulsar sobre
cobrado.
dataGrúas 2.1 88
Listados
¾ Descripción Previa.
Los listados no impresos se muestran mediante la ventana de listado. Que es la que le
vamos a describir a continuación.
¾ Listados.
Como se puede comprobar es un listado de clientes, pero no tiene por que ser así. Puede
mostrar casi todos los listados que maneja la aplicación dataGrúas.
La parte superior tiene la parte de ordenación donde tenemos los datos por los que
podemos ordenar. También podemos indicar el tipo de ordenación sobre el campo
(ascendente o descendente).
También se puede pasar a Word los informes o listados de forma que se pueden
dataGrúas 2.1 89
Otro botón, es de envío de datos por correo electrónico. Que envía datos a una dirección
de correo electrónico el listado que tengamos en pantalla.
En el panel superior también tenemos las opciones de página y que afecta a la pagina.
Listado de Clientes
¾ Descripción Previa.
Este listado muestra la información de los clientes. Esta opción se puede encontrar en
el menú listado.
¾ Listado de Clientes.
Como se puede observar, se puede realizar de todos los clientes o desde un código de
cliente hasta otro. La selección entre clientes muestra los datos de los clientes desde el
cliente que le indiquemos hasta el que le indiquemos, ambos inclusive.
dataGrúas 2.1 92
¾ Descripción Previa.
Este listado genera etiquetas, de clientes, estandares del modelo Apli 1271.
¾ Listado de Etiquetas.
Generan etiquetas de todos los clientes o desde uno a otro cliente, ambos inclusive.
También podemos indicar las etiquetas que queremos imprimir de un determinado
cliente y en el orden que queremos que salga.
El número de etiquetas a saltar es para aquellos casos en el que tengamos un hoja de
etiquetas en las que se halla impreso ya, y como es normal faltan las primeras etiquetas
y son estas la que queremos saltar o que no se impriman.
Una vez pulsado el botón de aceptar, el programa le pedirá el número de etiquetas que
desea saltar o dejar en blanco. Suponga por un momento que tiene una página en la que
por una impresión anterior, ya ha utilizado las dos primeras etiquetas, entonces al
programa le deberá indicar que desea que empiece a imprimir etiquetas desde la
primera que tengamos.
dataGrúas 2.1 93
Listado de Poblaciones
¾ Descripción Previa.
Listado para la visualización de los gastos ocasionados por las grúas.
Se puede seleccionar una grúa en concreto o ver el gasto de todas. Además, podemos
indicar el periodo en días, del que deseamos ver los gastos ocasionados por las grúas.
dataGrúas 2.1 95
¾ Descripción Previa.
Muestra datos de distintas facturas en un mismo listado.
¾ Descripción Previa.
Este listado muestra la información sobre los cobros. Esta opción se puede encontrar en
el menú listado.
Como pasa con los demás listados en principio se muestra en pantalla y el usuario
determina si desea imprimirlo o no.
Presenta, previamente, una ventana de filtro de datos con los que podemos restringir los
datos que queremos que se muestren en el listado.
¾ Descripción Previa.
Listado para la visualización de los gastos suplidos a un expediente.
Listados de Servicios
¾ Listados de Servicios.
Esta ventana consta de las siguientes partes:
♦ Nombre del listado: nombre que el usuario desee ponerle. En esta parte también
tiene opción a personalizar los listados.
♦ Nombre del listado: nombre que el usuario desee ponerle. En esta parte también
tiene opción a personalizar los listados.
♦ Nombre del listado: nombre que el usuario desee ponerle. En esta parte también
tiene opción a personalizar los listados.
♦ Nombre del listado: nombre que el usuario desee ponerle. En esta parte también
tiene opción a personalizar los listados.
Aparece una ventana en la que podemos establecer las horas de llamada de los
servicios, de tal forma que sólo se listarán aquellos servicios comprendidos entre tales
horas. Podemos dejar vacíos cualquiera de los campos.
Al pulsar aceptar o cancelar aparece una ventana que consta de las siguientes partes:
♦ Nombre del listado: nombre que el usuario desee ponerle. En esta parte también
tiene opción a personalizar los listados.
¾ Descripción Previa.
Permite generar listados de servicios personalizados.
Así pues, el listado mostrar los campos que le hemos indicado. Pero además, queremos
saber sólo las realizadas uno de nuestros conductores y en él periodo de un día. Todo
esto se realiza desde la opción de filtrado de servicios.
Habrá notado que no hemos hablado de los tipos de servicios que como ya habrá
observado se encuentran en la parte inferior de la ventana de Listados de Servicios
Personalizados.
Estas opciones que se muestra en la imagen superior nos permite indicar el tipo de
servicio a mostrar. Por ejemplo, los facturados no cobrados o los valorados no
facturados, ect...
dataGrúas 2.1 106
¾ Descripción previa.
Con él, podrá generar sus propios listados al antojo. Supongamos que en momento
concreto deseamos obtener un listín con todos los teléfonos de nuestros clientes (el
listado de clientes no se adecua a lo que seamos), necesitaríamos un listado nuevo, estas
y otros problemas que surgen en la vida diaria de una empresa son las que pretende
paliar el generador de listados.
Pero siguiendo con nuestro ejemplo de listín telefónico, puede surgir la necesidad de
que sólo necesitemos comunicarnos con los clientes de una población o provincia.
¿Entonces para sacar todo el listín telefónico? No, no sería necesario realizar el listado
de todo el listín telefónico, solamente necesitaríamos un filtro que nos proporcionara
sólo los datos. Esto también se explicará mejor más adelante.
¾ Tipos de listados.
Como podemos ver en la figura siguiente tenemos tres modelos (tipos) de listados
disponibles, cada cual con unas propiedades y virtudes.
- Etiqueta Apli 1271: listado de etiquetas estandares, modelo Apli 1271. El máximo
de campos permitidos es de cinco.
dataGrúas 2.1 107
En principio, las ventanas van a ser tres. Una principal de listados donde nos indique
los listados que ya hemos realizado con anterioridad y podamos crear nuevos, borrar,
modificar y visualizar los informes generados.
♦ Listado: Con el nombre de listado (Titulo del informe) y las opciones de “guardar”
y “guardar como”.
♦ Datos del Listado: Este apartado del formulario es el encargado de incluir los datos
que el usuario desee. En la parte superior se selecciona el tipo u origen de los datos
y abajo los datos que se pueden incluir. En el Lista del lado derecho presenta los
datos incluidos en listado en cuestión, con el formato de (Origen)Dato. Para incluir,
los datos de al nuevo listado o modificar uno existente, haremos uso de los botones
que tenemos entre los dos Listas que por orden son (ver Inclusión/Exclusión):
incluir, incluir todos, quitar y quitar todos.
dataGrúas 2.1 108
¾ Tipos de filtros.
♦ Existencia: Es valido para campos de verdadero o falso. Una vez seleccionada esta
opción, podremos indicar si queremos que salgan lo que tengan ese campo activado
y/o los que los no.
♦ Por Valor: esta opción permitirá seleccionar un valor en concreto para ese campo,
con lo que, el listado sólo presentará los que cumplan dicha condición de igualdad.
dataGrúas 2.1 109
Este caso concreto que nos muestra la figura indica que sólo se mostraran los datos
correspondientes al cliente cuya provincia sea Almería.
♦ Entre Valores: Caso parecido al anterior con la pequeña diferencia de que la
condición no es de igualdad sino de rango.
¾ Paso a paso.
Como es lógico y natural el nombre del listado no puede ser repetido, en ese caso, el
mismo programa le indicara que ese nombre de listado no es valido.
Una vez aceptado el nombre del listado “Facturas no Cobradas”, nos mostrara el
generador de listados, pues es ahora, cuando vamos a generar el listado propiamente
dicho. Ahora necesitaremos indicarle la fuente de los datos, en este caso se tratan de
datos de “Facturas”.
dataGrúas 2.1 110
Ya estamos dispuesto para coger los datos de factura e incluirlos en el listado. Para ello
haremos uso de los botones de inclusión/exclusión. En nuestro listado de “Facturas no
cobradas” vamos a incluir los siguientes campos: numero de Factura, Fecha de la
Factura, Importe base, IVA y el Total de la factura. Quedando la elección de datos
como se muestra en la figura de a continuación.
Todo esto queda muy bien pero hasta el momento no le hemos indicado que facturas
tiene que mostrar (las nos cobradas). Para ello, haremos uso de los filtros y más
concretamente el “De existencia” ya que el campo “Cobrado” responde a la pregunta de
¿cobrado? Y da la respuesta de “si cobrado” o “no cobrado”. Pulsar incluir. En la figura
se ve realizada dicha operación.
En este punto ya sabe el generador que el listado es de facturas y con los datos
indicados y que sólo debe mostrar los datos que se corresponden al filtro “Los no
Cobrados”.
Pues bien, sólo nos queda una nueva operación por realizar. Ya que nuestro listado debe
mostrar, todo lo que nos adeudan nuestros clientes (lo que no hemos cobrado). Para ello,
haremos uso de la opción de total.
dataGrúas 2.1 111
Como es de esperar el total será del dato “Total Factura”. En primer lugar, indicamos al
generador que deseamos incluir un total y en segundo lugar, debemos incorporar la
fuente del dato “Facturas” y el dato a sumar o totalizar “Total Factura”. De la forma que
nos indica la imagen siguiente.
Una vez hecho esto, ya sólo tiene que guardar los datos del listados e indicarle el tipo de
listado que deseamos que sea (detalle, registro o etiqueta), en nuestro listado, como es
de sólo cinco campo podría ser un listado de detalle o de registro, si así lo deseamos.
Aceptamos, para guardar el listado y ya esta listo para “visualizar” el listado. Ya realiza
lo que nosotros deseamos, las facturas no cobradas y el total que nos adeudan los
clientes. En la figura siguiente, puede ver el resultado de nuestro ejemplo, “Facturas no
Cobradas”.
dataGrúas 2.1 112
Estadísticas
¾ Tipos de Estadísticas.
♦ Nuevas: Donde podremos ver las estadísticas según nuestro propio criterio de
consulta.
1. Estadísticas Predefinidas.
Las estadísticas predefinidas pueden ser:
1. Por compañías.
2. Por conductor.
3. Por grúa.
4. Por hora.
5. Por día.
6. Por zona de recogida.
Una vez elegida una de estas posibilidades nos aparecerá un formulario común a todas
ellas.
1. Estadísticas Nuevas
Aquí podremos crear nuestra propia estadística basada en una serie de consultas.
En el primer formulario haremos una primera consulta, en la cual elegiremos el total de
datos que formarán parte de la estadística.
En este formulario debemos elegir que tablas de la base de datos queremos que
intervengan en la estadística, así como que campos de dichas tablas intervendrán. En la
selección deberá haber al menos una tabla seleccionada. Para elegir tanto las tablas
como los campos, podremos tanto hacer doble clic sobre el elemento en cuestión, como
pulsar sobre el botón correspondiente. De igual forma se hará para eliminar de la
selección alguna tabla o campo.
Respecto a las condiciones de la selección, debemos elegir dos campos y un elemento
de comparación. La elección de los campos se realiza de la siguiente forma:
1. Pinchamos la tabla en la que esta el campo deseado.
2. Seleccionamos cualquiera de los dos operandos y elegimos el campo que deseemos
3. Si la comparación va a ser en ambos miembros de la misma tabla entonces
procedemos a elegir de la otra ventana el campo correspondiente
4. En caso contrario pincharemos sobre la tabla en la que esta el campo que deseamos
5. En el segundo operando podemos introducir el valor que nosotros deseemos si en
lugar de pinchar sobre el botón de la ventana pinchamos en la zona de texto.
6. Repetiremos estos pasos hasta que tengamos la condición deseada
dataGrúas 2.1 115
Nota: si las tablas a las que pertenecen los elementos de la comparación no estaban
seleccionadas, se seleccionarán de forma automática. Igualmente, si eliminamos una
tabla a la que pertenece algún campo de la condición, dicha condición será eliminada
también
Si queremos añadir nuevas condiciones deberemos usar los operadores AND y OR. Para
ello tras introducir una condición seleccionaremos en la ventana de Operador Lógico el
operador correspondiente y pulsaremos el botón añadir operador. El uso de los
paréntesis, nos permitirá combinar las operaciones AND y OR.
Podemos eliminar cualquier condición del conjunto, pero solo podemos borrar un
operador lógico si es el último elemento de la lista.
Una vez terminada la selección pulsaremos en seguir, apareciendo la siguiente ventana.
En esta ventana realizamos una segunda selección. Con ella elegiremos qué elementos
de la selección anterior deseamos ver en comparación con el resto de la selección
anterior.
La forma de realizar la selección es similar a la anterior. Pero ahora para elegir el primer
operando pincharemos en el campo deseado, elegiremos el operador de comparación
que deseemos, y procedemos a introducir el segundo operando. Este segundo operando
será un valor constante que habrá que introducir. Una vez introducido aparecerá en la
ventana de restricciones. Podemos introducir tantas restricciones como se desee (pero
siempre teniendo en cuenta que una selección mal hecha puede ocasionar que la lista de
registros seleccionados sea vacía)
Una vez terminada la consulta, pulsaremos en seguir. Donde nos aparecerá una ventana
con los registros seleccionados y cómo queremos que se represente la información en el
gráfico.
dataGrúas 2.1 116
Compactar
¾ Compactar.
Al compactar la base de datos, puede reducirse el espacio que ocupa la base de datos en
el disco sin que esta se vea alterada.
Copias de Seguridad
¾ Copias de Seguridad.
Esta herramienta permite realizar y restaurar una copia de seguridad sobre la ruta
especificada.
Usuarios
¾ Descripción previa.
En esta opción de menú tenemos se realiza la gestión de usuarios de nuestro sistema.
Esta opción se encuentra disponible dentro de herramientas.
¾ Usuarios.
Esta opción permite visualizar los datos de los usuarios, así como añadir, modificar y
borrar usuarios. Estos usuarios son los que pueden acceder al programa, por defecto
está creado el usuario ADMIN que no puede ser borrado. Hay tres tipos de usuarios:
Por defecto, ya tenemos que tener creado un usuario (admin) que se genero cuando
creamos la entrada de empresa en la selección de empresas. Y a este usuario no se le
puede borrar ya que es el tiene todos los permisos y el echo de borrarlo significaría casi
como borrar a la empresa.
Las opciones que presenta son las Añadir, Modificar, Borrar, Cambiar clave (del
usuario activo) y Salir.
Si pulsamos cambiar clave nos pasará al formulario donde podremos cambiar las
distintas claves de los usuarios.
¾ Paso a paso.
Como siempre, es mejor ver las cosas con un ejemplo. Vamos a dar una entrada de
usuario el cual se corresponde con la centralita la cual tendrá las funciones de un
operador (puede crear servicios). Para ello, pulsaremos el botón añadir.
Una vez pulsado el botón de añadir necesitará ir incorporando los datos de nuestro
usuario, como se ve en la siguiente imagen.
dataGrúas 2.1 121
Una vez introducidos los datos y estando conforme con ellos se pulsará el botón Dar de
Alta con lo cual el usuario centralita queda ya habilitado una clave. Pasamos a
introducir el resto de los datos personales del usuario.
Permisos
¾ Descripción previa.
Permite modificar los permisos de los usuarios. Pueden ser modificados por el
administrador o por otro usuario que tenga permiso de gestión de usuarios.
¾ Permisos.
Nuestros usuarios tienen permisos. Por ejemplo, un usuario puede tener permiso para
realizar en la aplicación una serie de operaciones pero a pude interesar que no pueda
acceder a una serie de datos u operaciones. Por lo que, el usuario tiene permisos y
restricciones
¾ Paso a paso.
Sigamos con nuestro ejemplo de centralita (Ver Usuarios). Para empezar debemos
indicar el usuario (en nuestro caso centralita).
dataGrúas 2.1 123
Como puede ver, los datos chequeados son los que restringimos y los que no están
chequeados son permisos.
dataGrúas 2.1 124
Usuarios en el Sistema
¾ Usuarios en el Sistema.
Esta ventana muestra los usuarios que pueden acceder al programa e indica cuales
están dentro del programa.
Esta pantalla permite desbloquear la base de datos, esto puede ser necesario cuando no
halla finalizado correctamente el programa.
dataGrúas 2.1 126
Informes
¾ Informes.
Esta herramienta nos permite personalizar, crear, modificar y borrar los distintos tipos
de listados que se imprimen.
dataGrúas 2.1 127
Generar Asientos
¾ Descripción Previa.
Con esta opción, podemos llevar un seguimiento de los movimientos que estamos
teniendo en la empresa, así como volcar estos movimientos a un programa de
contabilidad (en la versión actual, al CONTAPLUS® )
¾ Generar Asientos.
Esta pantalla está concebida para poder traspasar nuestros movimientos contables a
formato que entiende el programa de contabilidad. Tendremos que elegir el directorio
donde queremos copiar los datos, y el programa nos crea 2 ficheros, uno con las cuentas
que utilizamos, y otro con los asientos del diario.
Control de Movimientos
¾ Descripción Previa.
Con esta opción, podemos llevar un seguimiento de los movimientos que estamos
teniendo en la empresa, así como volcar estos movimientos a un programa de
contabilidad (en la versión actual, al CONTAPLUS® ).
Regularización Contable
¾ Descripción Previa.
¾ Regularización contable.
DataGruas incorpora dos de los procesos más interesantes. Uno es el control de I.V.A.
de los servicos realizados por parte del programa, el programa calcula tanto el I.V.A.
repercutido como el soportado e indica si debemos pagar o cobrar de Hacienda el I.V.A.
El otro control realizado de manera contable es la optención de perdidas y ganancias.
Como podemos ver en la ventana superior, la aplicación le indica claramente todos los
conceptos referidos con estas regularizaciones (Ingresos, gastos, beneficios, I.V.A.
Soportado,...). Y con los botones "Asiento Perdida y Ganancia" y "Pagar/Cobrar IVA
a/de Hacienda" puede realizar los asientos de dicha regularización contable y verse
posteriormente en la ventana de control de movimientos.