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ROBERTO BENJAMIN

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A INTERNACIONALIZA<.;Ao DAS TELECOMUNICA<.;OES: CARACTERIZA<.;Ao B.A.SICA E IMPACTO INSTITUCIONAL*

Marcio Wohlers de Almeida":

APRESENTA~AO

Este trabalho tern por objetivo caracterizar 0 recente movirnenro de internacionalizacao do segmento de services de telecornunicacoes, ressaltando ainda as irnplicacoes institucionais do fenomeno, particularrnenre em relacao a estrurura de mercado e as formas de inrervencao do Estado no segrnento. ° impacto institucional a ser destacado refere-se tanto a modificacao das formas historicas de organizacao das relecornunicacoes (rnonopolio publico ou quase-publico) para outros tipos de estrutura de mercado (oligopolio e certas formas de concorrencia mais ampla) bern como a alteracao do tipo de propriedade (privatizacao parcial ou integral da propriedade publica).

Inicialmente serao abordados alguns aspectos da producao teorica relativa a internacionalizacao dos services em geral, alern da caracterizacao do movimento de inrernacionalizacao das telecornu-

* A primeira versao deste trabalho foi apresenrada no 23" Encontro da ANPEC (Associacao Nacional de Cenrros de Pos-Graduacao em Economia), realizado em dezembro de 1995, na cidade de Salvador, Bahia.

** Unicamp - IE.

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MARCIO WOHLERS DE ALMEIDA

nicacoes. Em seguida, serao vistos alguns impactos de ordem institucional desse processo e, enfim, serao apresentadas as considerac;6es finais.

ASPECTOS BASICOS DA INTERNACIONALIZA<;.:AO DOS SERVI<;.:OS DE TELECOMUNICA<;.:OES

A internacionalizacao das telecomunicacoes faz parte de urn processo maior de inrernacionalizacao do setor de services. A literatura voltada para 0 tratamento teorico de sse fenorneno ainda e relativamente escassa, embora recentemente alguns autores tenham se ocupado dele, de forma bastante enfatica, com analises espedficas, tais como Dunning (1993) e Chesnais (1994). De outro lado, a producao teorica referente a internacionalizacao das atividades produtivas em geral (sem distincao entre producao de bens e de services), como se sabe, nao so e bastante ampla e sofisticada, como engloba diferentes correntes teoricas.

Os estudos e debates teoricos referentes a internacionalizacao produtiva iniciaram-se na decada de 60, centrando-se na investigac;ao do rapido crescimento do investimento externo com origem nos Esrados Unidos e na expansao mundial das empresas multinacionais (EMN) norte-americanas ocorrida na decada anterior. Conforme Cantwell (1989, cap. 9), ao final da decada de 80, a literatura voltada a analise da internacionalizacao produtiva compreendia varias correntes teoricas, que podiam ser agregadas em quatro categorias basicas (nao-excludentes), acrescentando-se ainda 0 esquema teo rico conhecido como "paradigrna ecletico", propos to por John Dunning. As duas primeiras correntes baseiam-se em teorias alternativas da empresa: a que enfatiza 0 aspecto do poder de mercado - enfoque de Hymer -, e aquela que ressalta a questao da internalizacao (referente aos custos de transacao) - 0 enfoque de Coase. A terceira categoria engloba os estudos que privilegiam urna abordagem rnacroenomica, escudos esses que surgiram com as ideias do ciclo do produto, desenvolvidas por Vernon (1966); e a quart a incorpora as analises que ressaltam a competitividade internacional das indus-

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trias. Finalmente, 0 "paradigrna ecletico", proposto por John Dunning (Dunning 1977 e 1988), constitui urn enfoque organizativo geral, aplicavel no ambito micro e macroeconornico. Esse enfoque incorpora elementos das quatro correntes teo ric as acima indicadas, selecionando os aspectos mais relevantes de cada uma delas, de forma a explicar uma ampla gama de siruacoes de internacionalizacao de producao realizadas em diversos ambientes economicos.

Os elementos basicos do "paradigms ecletico" referem-se a tres tipos de vantagens competitivas que permitiriam explicar 0 sucesso de urn investimento direro externo (IDE): vantagens relativas a propriedade (Ownership) de urn ativo (rangfvel ou intangivel, como 0 conhecimento e a tecnologia); vantagens espedficas do proprio pais hospedeiro (Locationa/) e vantagens vinculadas a inrernalizac;ao ou coordenacao, minimizando dos custos de transacao (Internalization) - caracteristicas essas que contribuirarn para a denominacao de paradigma OLI. Do ponto vista analitico, tais elementos cobrem as principais deterrninacoes do IDE em telecomunicacoes apenas sob urn ponto de vista formal e generico. Dessa maneira, a cornpreensao do fenomeno em toda sua complexidade atual requer urn exame mais concreto da questao, 0 que sera feito a seguir.

Do Pes-Guerra ate 0 inicio da decada de 80, a internacionalizacao das telecomunicacoes foi urn fenorneno reduzido. Registravam-se apenas a internacionalizacao de algumas firmas produtoras de telequipamentos. 0 predominio de siruacoes de amplo monop6- lio publico direto ou indireto (privado regulamentado) em praticamente todos os paises restringia de modo quase absoluto sua internacionalizacao''. A operacao dos services alern e atraves das fronteiras reduzia-se ao imprescindivel transporte de inforrnacoes, realizado por urn meio espedfico (cabo, sarelite, erc.), com a finalidade exclusiva de completar a cornunicacao internacional realizada entre operadoras nacionais.

2. Como os services de telecornunicacoes eram operados exclusivameme arraves de monop61io publico (direto ou indirero) nacional, nao havia espaco legal para a exisrencia de operadores estrangeiros, a nao ser em casos isolados (e de pequeno porte), como em algumas ilhas do Caribe.

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Em fins dos anos 80, as novas condicoes da oferta e da demanda de telecomunicacoes alteraram de forma radical as bases exclusivamente nacionais de atuacao das empresas operadoras de servicos, A diversificacao de services e produtos viabilizada pelas novas tecnologias telernaticas abriu oportunidades de entrada em praticamente todos os novos mercados de dimensoes economicamente relevantes. A reforma regulamentar no segmento de services de telecornunicacoes (abertura de mercados no ambito da triade - EVA, Europa Ocidental, Japao/Sudeste Asiatico) e a ernergencia de pollticas de concorrencia e atracao de capital externo, em especial nos paises em desenvolvimento (via privatizacao parcial ou completa), sao rarnbem import antes fatores de incentivo a internacionalizacao.

Dessa maneira, em contraposicao ao fechamento do mercado interno na forma de monop6lio publico ou privado (EVA) - que vigorou especialmente a partir da Segunda Guerra ate a decada de 70 -, emergiu urn forte movimento de internacionalizacao at iva ou defensiva. Este Ultimo processo refere-se a reacao de deterrninadas empresas (que nao estao no top da lideranca tecnol6gica) - a exernplo da STET italian a e da Korea Telecom da Coreia do SuI - que se movem para a arena internacional a partir do desafio provocado pela arneaca ou entrada iminente de concorrentes internacionais em seus mercados internos.

Por sua vez, a privatizacao completa (ou do controle acionario) de operadores de paises em desenvolvimento para operadores externos e tam bern uma forma de internacionalizacao, representando urn tipo espedfico de insercao nos fluxos internacionais de investirnento e de transferencia tecnol6gica. No entanto, como esse tipo insercao, na pratica, transform a esses operadores em subsidiarias das grandes operadoras externas, em que as decisoes-chaveIinvestimento, tecnologia e aliancas estrategicas) usualmente sao tomadas com base na estrategia global de desenvolvimento da operadora matriz, denominamos essa internacionalizacao (via privatizacao completa) de "internacionalizacao passiva", A Tabela 1 apresenta as tres situacoes references a estrategia de internacionali-

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zacao: 1) autarquia (sistema fechado); 2) internacionalizacao passiva; e 3) internacionalizacao ativa/defensiva.

TABELA 1 Internacionalizacao das relecornunicacoes

Aurarquia/sisrerna Inrernacionalizacao Internacionalizacao
fechado passiva ativa ou defensiva
(cada pais, urn (privatizacao (formacao de
operador; ate inicio completa para mulrinacionais para
da decada de 80) operadores disputa de
internacionais) mercados externos) A analise da internacionalizacao dos grandes operadores de telecomunicacoes iniciada dos anos 80 exige uma interpretacao mais ampla, que examine devidamenre as deterrninacoes tecnologicas, econornicas e polirico-institucionais '. Nao nos deteremos aqui nos fatores tecnol6gico (centrado na convergencia com a informatica) e econornico (telecomunicacoes como vantagem competitiva), ja analisados anteriorrnente. Mas vamos ressaltar as principais caracreristicas dessa internacionalizacao e, tambern, chamar a atencao para as dererrninacoes e implicacoes de ordem politico-insrirucional do fenorneno.

No plano politico-instirucional, dentre os principais fatores responsaveis pelo processo de internacionalizacao, encontram-se a reforma regulamentar americana e a privatizacao e liberalizacao inglesas, am bas ocorridas no inicio da decada de 80. A internacionaliza~ao dos services comecou a ser realizada poe meio de s6lidas empresas dessas nacoes (AT&T, Baby Bells e BT-British Telecom), por urn processo que se alastra entre os principais paises avancados,

3. A respeito da inrernacionalizacao das operadoras norte-arnericanas, consulrar Bagchi-Sen and Das (1993) e Mouline (1996). Dados gerais a respeito do movimento de inrernacionalizacao podem ser enconrrados nos Relarorios DA T APRO.

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chegando a incorporar - em escala reduzida - alguns paises perifericos mais avancados (NICs asiaticos), como a Coreia do Sul.

Urn dos aspectos mais significativos do movimento nao e apenas 0 surgimento de urn autentico processo de investimento direto externo (IDE) nos services de telecornunicacoes, mas tarnbern o faro de que 0 uso crescente das TICs vern anulando a caracteristica non-tradable (nao-transacionavel externamente) desses services. A interacao produtor-usuario e 0 fornecimento por meio de redes fisicas (fixas) impossibilitavam que esses services fossem bens tradables; 0 quadro vern mudando com 0 processo de IDE por parte dos grandes operadores mundiais, com a urilizacao de tecnologias wireless e tarnbern com a formacao de poderosas redes de cornunicacao de dados (em especial as de valor adicionado com alta capacidade e velocidade), particularmente no ambito intra e interfirmas multinacionais, 0 que vern permitindo urna efetiva inrernacionalizacao da prestacao dos services",

A internacionalizacao dos operadores, alern de implicar 0 surgimento de uma serie de aliancas e acordos, configura urn autentico processo de IDE por parte dos grandes operadores mundiais, seguido pelas grandes empresas de informatica que tambern investem em redes especializadas em ambito internacional. A internacionalizacao e uma das recentes estrategias das grandes operadoras mundiais, expressando urna nova dinamica concorrencial e organizacional. Emergem no cenario internacional novos atores (e interesses) que respondem por diferentes fluxos de investimentos

4. Atualrnenre ja e possivel 0 fornecimento de consultas rnedicas e educacao por meio de redes de longa disrancia. Avaliando 0 desempenho dos services em geral, relarorio das Nacoes Unidas ressalra esre POnto especifico da seguinre forma: "A irnportancia crescenre dos services na producao reflere-se no IDE e ~as atividades das ETs (empresas transnacionais). Cerca de 50% do esroque mundial e 50% a 55% dos fluxos anuais sao em services. Somente 10% da producao de services sao internacionalmente traded, 0 que reflere 0 faro de que muitos services sao nao tmdab/e ou sua tradability e limitada. A mudanca recnologica na informatica e nas relecornunicacoes esra aurnenrando a tmdabitit), dos services, embora os principais beneficiaries ate 0 mornenro sejam as ETs que os utilizam para organizar, expandir e administrar suas operacoes globais",

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internacionais, efetivados quer sob a forma de participacao acionaria quer sob a modalidade de acordos, colaboracoes e aliancas estrategicas entre os operadores de services dos diversos paises envolvidos, as empresas de services de inforrnacao e, em certa medida, os grandes fabricantes de telequipamentos.

E igualmente importante avaliar as alteracoes na configura~ao da demanda. A globalizacao da economia mundial (em suas vertentes financeira, produtiva e comercial) vern produzindo uma diferenciacao extraordinaria da demanda comercial, vinculada aos neg6cios. Esse tipo de demanda vern crescendo vertiginosamente, exigindo services sofisticados e tecnologicarnenre avancados. Dessa maneira, a globalizacao da economia conrernporanea representou uma excepcional arnpliacao da demanda por novos services. Isso deve ser somado ao fato de que as telecornunicacoes passaram a fazer parte das estrategias competitivas, sobretudo das empresas multinacionais - contribuindo decisivamente para a diferenciacao de produtos e para a integracao da producao e maior coordenacao do mercado entre clientes e fornecedores. Destaca-se 0 papel cririco da demanda vinculada a indus trias info-intensivas (setor financeiro, midia, industria de software e de alta tecnologia, transporte aereo, turismo e grande hotelaria e multinacionais em geral) , que solicitam services especializados de cornunicacao de dados, particularmente os de long a distancia (nacional e internacional). Recentemente desraca-se ainda 0 uso corporativo da Internet (Intranet/Extranet).

As atividades de internacionalizacao sao variadas entre os principais operadores mundiais. A BT inglesa cornecou sua agressiva expansao externa adquirindo a Tymnet (rede de comunicacao de dados dos EUA) em 1989, alern de oferecer services integrados internacionais por meio de uma subsidiaria especializada, denominada Syncordia. Em 1990, comprou 20% das acoes da McCaw Celular (maior operadora de telefonia celular norte-americana) e, em maio de 1993, iniciou urna nova etapa - constituindo a primeira grande alianca mundial- por meio da realizacao de urn acordo com a MCI dos EUA, incluindo a compra de 20% das acoes dessa empresa (em

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urn negocio que atingiu US$ 4,6 bilhoes). Em novembro de 1996, essa alianca transformou-se em fusao de ambas as operadoras (BT e MCI).

Varias das Baby Bells norte-americanas adquiriram pacotes de participa~ao acionaria na America Latina (rede basica no Mexico) e no Pacifico (Nova Zelandia, Malasia) e estao profundamente engajadas em uma serie de empresas e negocios na area de telefonia celular (America Latina, Europa Oriental e Ocidental). Alem disso, fornecem services internacionais em paises da Europa Oriental e estao envolvidas em empreendimentos de TV a Cabo na Inglaterra'. A AT&T vern acelerando sua atuacao internacional (reagindo ao acordo BT/MCI) por interrnedio de operacoes de IDE, alern de outros tipos de aliancas estrategicas (incluindo 0 consorcio WorldPartners).

Alern de participar de joint-ventures na Europa Oriental, a France Telecom (FT) investiu pesadamente na compra de pacotes acionarios na America Latina (Argentina e Mexico), por inrerrnedio de sua subsidiaria para negocios internacionais, a France Cable et Radio, a qual sempre se rnanteve ativa na operacao ou assistencia tecnica para as ex-colonias frances as da Africa. Participa rambern no consorcio Global One, juntamente com a Deutsche Telekom e a MCI. A STET italiana, por sua vez, comprou (juntamente com a FT) a empresa Telecom argentina (opera a rede do norte desse pais) e participa tambern de uma serie de negocios internacionais (Bolivia, Grecia e Cuba). A Telefonica da Espanha tambern tern expressiva atuacao internacional (particularmente via privatizacoes), em especial na America Latina de origem hispanica",

Alern dos grandes operadores tradicionais, as megaempresas de cornputacao, que ja atuavam na area internacional (como a IBM, GElS e EDS), tambern of ere cern services especializados nessa

5. Na Inglarerra, alern do fornecimenro de TV a Cabo, evenrualmenre, podem vir a oferecer services celefonicos.

6. Ao final de 1995, a Telefonica da Espanha operava na America Larina 8,4 milhoes de linhas fixas, 460 mil celulares e cerca de 240 mil assinantes de TV a Cabo.

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area. 0 mesmo se pode dizer dos grandes fabricantes de telequipamentos, a exemplo da Ericsson, Alcarel e Siemens, na area de VANS (Value Added Network Services), e a Motorola, que faz parte de urn consorcio para montar uma rede de PCN (Personal Communications Network) na Inglarerra.?

A Tabela 2 apresenta de forma panoramic a a internacionaliza~ao de treze grandes operadoras, no inicio de 1993. As diferenres opcoes exercidas pelos operadores podem ser constatadas direramente nessa figura, que aponta a expressiva internacionalizacao praticada sob divers as modalidades (acionarias ou nao), tanto na area de servicos basicos quanto na de avancados, em praticarnenre todas as regioes economicamente relevantes do mundo.

As novas recnologias de inforrnacao e a diversificacao dos services de relecornunicacoes of ere cern varias oporrunidades de entrada no mercado. Considerando-se por exernplo, que a "inteligencia" da rede em relacao ao controle e encarninhamemo do rrMego pode ser localizada em diferenres ponros (tanto na propria rede como no equiparnenro terminal), nota-se que os grandes fabricances de equipamemos urilizarn esta ultima possibilidade para entrar direramenre no mercado de services. Dessa maneira, podem ser regisrradas estrategias de integracao vertical - fabricanre de relequipamemos com niches de mercado na area de services avancados -, como 0 fornecimenro de VANS por parte dos grandes fabricanres rnundiais.

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TABELA 2

Inrernacionalizacao das principais operadoras no inicio de 1993

AMERICA EUROPA AsiA OUTROS
DO
NORTE
L
I A A E
N A H E U M S
C G L F I 0 S S ] S 0 E T
U A L E R T U S P A T U R E
L
MERCADOS S N A M A A t u A P R T I
RELEVANTES A j
A A T A N L N C N A A R C E
D E N c I D I <;: H 0 L 0 A U
A R H A A A A A I S R
A
R A A D 0
A 0 P
E
S U
U
L
AT&T • * .* * * • * * + +
Sprinr • * .", * * * * * +
MCI •
C&W 0 + 0 *~ * * *+ * '" + + ~
France '" * • • * • + ~
Telecom
BT • • * * * '" * '" * *
STET '" * • • • • • • + ~
Telefonica • +
Deutsche •
Telekom.
NIT •
KDD •
IBM * '" * * * * * '" * * * '" *
GElS * * * * * * * * * * '" * '"
- VANS Value Addtd Nenoori: Service

Legendas:

• - Operador principal o - Operador secundario

• - Pretensao como operador + - Participacao acionaria

* - Presenca como VANS

• - Prerensao como VANS

• - Acordo de disrribuicao

~ - Parricipacao em consorcio no operador local

Fonte: SIP (junho de 1993)

Os operadores presentes sao justamente os de maior dirnensao em ambito mundial, a excecao de algurnasgrandes empresas de informatica, que ja atuavam no plano internacional. Embora as Baby Bells american as nao tivessem sido ai inclufdas, elas mostrarn urna significariva presenca internacional, e seu posicionamento externo pode ser imediatamente constatado.

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Cabe registrar a fraca expansao inrernacional na area de services dos operadores japoneses (NTT e KDD)B. Ate 1993, a Deutsche Telekom alerna tambern tinha pouca presenca externa. Isto nao significa urna ausencia desses paises (Iapao e Alemanha) no plano internacional das relecornunicacoes, uma vez que a presenca de ambos se da com maior enfase atraves da exportacao ou internacionalizac;ao produtiva dos respectivos fabricantes nacionais de telequipamentos (NEC, Fujitsu, Siemens, Bosch, etc.). Ate recenrernente, as restricoes constitucionais ou legais em ambos os paises impediam expansoes internacionais (via services). Atualmente ja se pode notar a presenca de escrit6rios da NTT em varies pafses e 0 inlcio da internacionalizac;ao da Deutsche Telekom alerna, seja em cons6rcio com a France Telecom seja por meio da participacao direta em varies empreendimentos no leste europeu.

Como 0 porte da empresa (juntamente com a posse de vantagens recnologicas e financeiras) e urn dos fortes determinantes de sua internacionalizac;ao, a Tabela 3 mostra essa caracteristica para os vinte maiores operadores inremacionais. Dos dez maiores operadores, cinco sao de origem norte-americana, revelando 0 tamanho

da rede dos EUA.

8. A NTT, maior operadora mundial em rerrnos receita, e conhecida nos meios de neg6cios como "a sornbra" (Tbe Shadow); ou seja, ningucm sabe para onde vai, mas, quando se mover, 0 irnpacro sera gigamesco tBnsiness Week, 26.10.94).

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TABELA 3

Os vinte maiores operadores mundiais de relecomunicacoes ern 1995

RECEITA LUCRO LIQUIDO FUNClONARlOS
VALOR CRESCo VALOR CRESCo NVMERO CRESCo
OPERADOR (VS$ 1994/95 (VS$ 1994/95 (mil) 1994/95
milhOes) (em%) rnilhoes) (em%) (em%)
I. NITUapao) 84.080.1 22.0 266.9 203.8 235.0 (94) - 5.2
2. AT&T(EUA) 47.277 .0 8.9 - 139.0 - 76.9 (94) - 7.5
3. Deutsche Telekom 46.151.4 17.4 3.679.0 65.9 220.0 - 2.2
(Alern.)
4. France Telecom (Franca) 29.610.3 15.3 1.843.1 4.0 167.7 - 0.1
5. BT (lnglarerra) 22.785.5 7.2 3.142.0 18.3 130.7 - 4.9
6. Telecom Iralia (Icalia) 18.403.4 2.3 1.070.8 19.1 90.2 - 5.0
7. BellSourh (EVA) 17.886.0 62 - 1.232.0 87.6 - 4.9
8. GTE (EVA) 17.374.0 0.1 - 2.144.0 85.0 22.9
9. Mel (EVA) 15.265.0 14,4 548.0 - 31.1 50,4 23.9
10. Bell Adamic (EVA) 13.429.5 - 2.6 1.858,3 61.8 - 14.5
11. Amerirech (EVA) 13.427.8 6.8 2.007.6 65.3 2.8
12. Nynex (EVA) 13.406.9 0.8 - 1.849.9 - 65.8 - 6.8
13. Sprinr (EVA) 12.765.1 0.8 3953 - 55.6 48.3 - 6.5
14. SBC (EVA) 12.670.0 9.1 - 930.0 59.3 0.9
15. VS West (EVA) 11.746.0 7.2 1.317.0 - 7.6 61.5 (94) 1.2
16. Telef6nica (Espanha) 11.007.8 14.9 851.5 24.3 69.6 - 3.7
17. DGT(China) 10.456.9 45.3 479.5 - 1.0
18. Telstra (Australia) 10.4307 6.9 1.300.4 4.4 73.3 6.5
19. Telebras (Brasil) 9.387.5 - 8.7 926.8 (94) - 92.5 - 3.2
20. Pacific Telesis (EVA) 9.042.0 - 2.1 - 2.312.0 - 48.9 - 5.2
TOTAL 20 MAIORES 426.663.1 10.8 12.599.8 23.1 2.269.2 - 1.7 Fonte: UIT (1996)

A excecao dos dois operadores situados ern paises nao centrais (Brasil e China), os demais - direta ou indireramente (como no caso japones) - desenvolvem atividades internacionais, corroborando a ideia de que 0 tamanho da empresa e urn dos principais atriburos para a internacionalizacao expressiva no segmento de services. De fato, os grandes operadores, alern de contarem corn avancados laboratories de P&D, possuem recursos financeiros que nao so garantem a liquidez para importantes operacoes de investirnento, mas que tambem permitem a compra de tecnologias avancadas e decisivas para a competitividade internacional.

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DUAS ESTRATEGIAS (NAO-EXCLUDENTES) DE INTERNACIONALIZA~AO: VIA REDES E VIA SERVI~OS

Embora 0 fenomeno seja recente e suas tendencias ainda nao se encontrem suficienrernente amadurecidas, e possivel individualizar certos padroes de atuacao ou estrategias diferenciadas. Diante de comportarnentos distintos de alguns dos principais atores do processo, ern especial ate a metade da decada de 90, aparecem diferentes esrrategias de ac;ao frente as oportunidades de IDE. Duas delas que, na pratica, nao sao excludentes podem ser destacadas: a internacionalizacao por meio de redes e a realizada por meio do fornecimento de services. Sinteticarnente: uma estraregia de redes e outra de services Y.

OS operadores que seguem 0 primeiro tipo de estrategia centram a expansao externa na montagem de redes e, ern geral, participam de liciracoes e concorrencias nos paises perifericos latinoamericanos e da Europa Oriental. Tais operadores tambern nao descartam a solicitacao de licenca para a operacao de services mais concorrenciais e tecnologicamente mais sofisticados, que apresentern boas perspectivas de crescirnento, tais como a telefonia celular, VANS e TV a Cabo, ern paises selecionados, onde se destaca a Inglaterra at raves da presenc;a das Baby Bells neste Ultimo segrnento. Ate 0 inicio dos anos 90, essa modalidade de IDE era perseguida por operadores como a France Telecom, a STET italiana, a Telefonica espanhola, a Cable and Wireless e as Baby Bells arnericanas. Essas empresas, a excecao da Cable and Wireless, ate essa epoca desfrutavarn de monopolies locais ern seus respectivos paises de ongem.

Para viabilizar novas oportunidades de entrada, foi decisivo o processo de privatizacao de redes e de reformas regulamentares que surgirarn ern grande numero de paises desenvolvidos e ern desenvolvimento. As rnudancas contribuirarn para 0 aparecimento de oportunidades de investimentos na America Latina, ern pafses ex-

9. Essas modalidades foram destacadas por Boschi e Mutinelli (1992).

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socialistas da Europa Oriental, alem das nacoes perifericas do Sudesre Asiarico. A vinda desse fluxo para os paises requer 0 engajamento dos respectivos governos em politicas de privarizacao das reIecornunicacoes que inspirem confianca nos investidores internacionais. Alguns pafses perifericos endividados, como a Argentina, vincularam a privatizacao a esquemas financeiros que incluem a reducao do estoque da divida.

Alern da privatizacao da rede basica, na America Latina, as oportunidades de investimento surgidas com a abertura da relefonia rnovel, cornunicacao de dados e outros services foram de grande magnitude, de modo a ampliar e forralecer 0 processo de internacionalizacao de grandes operadoras. A Tabela 4 rnostra a presenca de nove dessas operadoras nas regioes Iatino-arnericana, caribenha e tam bern na Espanha, viabilizada tanto pela compra (de forma majontana ou minoritaria) de operadores locais ja existentes como pela constituicao de novas sociedades.

A INTERl'\lACIONALIZA<;:Ao DAS TELECOMUNICA(OES ...

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TABELA 4

Insercao das operadoras estrangeiras

na America Latina/Caribe operadora relefonica

OPERADORA TELEF NICA

I LOCAL N"'~ON.

I. TELEF NlCA DE ESPANHA

CD TELEP. COM. lVACABO GUll. TEtEr.
INTERNAC. M6VEL OAOOS TEI.£F. PUBL
TELiNTAR MOVISTIt.R STARTEL MULTlCA~ /T"UNTA TELEF<. ~
TCP NAI. NICA
erc erc CTCCORP INTERCOM PUBL1~ erc
MUNDO CELUUR GU1J\..\ TELHONICADE PERU

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Colomb.;! COCELCO

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Fonte: Revista AHCIET, n. 66, julho/setembro de 1996.

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MARCIO WOHLERS DE ALMEIDA

Nos pafses desenvolvidos tam bern ocorreram expressivas oportunidades de investimentos em mercados especfficos, como cornunicacao de dados, telefonia celular, TV a Cabo, etc.

J a a internacionalizacao de segundo tipo, realizada mediante fornecimento de services, em geral e feita por grandes operadores mundiais que se concentram no oferecimento de services telernaticos especializados aos grandes usuaries internacionais, 0 segrnenro mais dinamico e inovador do mercado. Os consorcios envolvendo a BT, FT, Deutsche Telekom e as empresas americanas - AT&T, MCI e Sprint - exemplificam essa forma de internacionalizacao, que tambern ocorre por intermedio de variados tipos de acordos, alianc;;as e joint-ventures.

Seja para compartilhar riscos e beneficios seja para integrar conhecimentos e know-how especializado, estao sendo desenvolvidas novas formas de colaboracao e aliancas na inrernacionalizacao desses services. As novas associacoes tambern realizam-se em beneficio de maior integracao produtor-usuario de telecomunicacoes, propiciando 0 desenvolvimento de aplicacoes e services cada vez mais sofisticados, em particular para os grandes usuaries internacionais. A demanda de services globais e a magnitude dos investimentos e riscos envolvidos estimulam forternente a formacao das aliancas.

Dessa forma, elas of ere cern sistemas de telecornunicacoes aos grandes usuaries internacionais a partir de plataformas inovadoras cornposras por fibras opticas, sistemas espertos, tecnicas de reconhecimento de voz e imagem, redes de cornunicacao com inreligencia distribufda, etc.

A competitividade desses operadores baseia-se na capacidade de integracao da tradicional oferta de circuitos internacionais (proprios, alugados ou consorciados), com 0 fornecimento de services avancados, tais como os de outsourcing e gerenciamento de redes, juntamente com os one-stop-shopping e de farurarnento unico, A concorrencia ocorre atraves do grau de cobertura territorial da rede mundial, que e montada para atender aos principais centros comerciais internacionais. Ja as vendas e a assistencia tecnica podem ser efetuadas diretamente ou por meio de acordos com terceiros, alern

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da concorrencia por meio de tarifa e qualidade do service (SIP, junho de 1993).

Os grandes operadores que se internacionalizaram tern expandido sua infra-estrutura mundialmente, constituindo redes comerciais bastante capilarizadas, de modo a oferecer pacotes de services aos grandes clientes financeiros e industriais, que sao em geral firmas multinacionais. Urn dos fatores indutores desse movimento e usualmente chamado "seguir 0 cliente" (follow the customer), e significa que sao oferecidos as filiais das multinacionais os mesmos services ja executados no pais de origem. Isto nao excluiu a captura de novas demand as provenientes de multinacionais de outros paises, ampliando assim 0 faturamento e as vantagens competitivas dos operadores nesse mercado. A dispura pelos maiores clientes internacionais e palco de acirradas batalhas por parte das grandes empresas do setor que se internacionalizaram.

Uma vez examinadas sucintamente as estrategias de internacionacionalizacao, nao podemos deixar de aponrar que a dinarnica concorrencial que acompanha a internacionalizacao - baseada na introducao de novas tecnologias telernaticas, no poder financeiro e de mercado e na realizacao de aliancas estrategicas - indica a ocorrencia de urna tendencia de concentracao desse mercado. Trata-se do aprofundamento de uma concentracao previa, uma vez que 0 porte dos operadores e proporcional ao tamanho das respectivas redes nacionars.

A respeito da tendencia a concentracao, e interessante verificar as conclusoes de urn relatorio (Boschi e Mutinelli, 1992, p. 597) encomendado pela BT a quatro diferentes institutos de pesquisa a respeito da provavel estrutura de mercado internacional das telecomunicacoes no inicio do proximo seculo. Conforme 0 escudo, e provavel que tal mercado seja dominado por quatro ou cinco grandes operadores internacionais, de modo a compor uma estrutura extremarnente oligopolizada, reforcando sobremaneira as assimetrias de tamanho no interior da estrutura de mercado. Ou seja, 0 grande porte dessas empresas propicia uma liquidez suficiente para a obtencao de importantes vantagens em relacao ao processo de compra

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das operadoras de menor tamanho (em especial via privatizacao em pafses perifericos), alern de poder absorver igualmente boa parte das empresas menores que atuam em segmentos espedficos e teenologicamente avancados.

Tal tendencia a concenrracao esta sendo constatada por meio da formacao dos grandes consorcios (aliancas mundiais) referidos, cuja formacao, de fato, foi acelerada a partir do acordo entre a BT inglesa e a MCI americana, em 1993 (fundiram-se em 1996). Ao comentar 0 evento, a imprensa especializada destacou que a resposta da AT&T foi a de intensificar a busca da realizacao de acordos com os operadores europeus e tambem 0 japones (vide a joint-venture WorldPartners que inclui a KDD japonesa)!". Outra resposta veio com a incorporacao da Sprint a alianca pre-existence FTDeutsche Telekom anunciada em junho de 1994, efetivada por

d . . 11

meio da compra de 20% das acoes a carrier amencana.

Alern desse grupo de grandes operadoras, segundo 0 relaterio citado, pod em existir tambem (ao menos a medic prazo) alguns fornecedores de services especializados que conrornern (bypass) a rede publica e oferecam services a determinados usuaries comerciais, especialmente as multinacionais, eventualmente beneficiando-se de diferenciais tarifarios porventura ainda existentes.

10. A estraregia mais agressiva da AT&T tam bern pode ser norada dentro do mercado norte-arnericano, em particular atraves da espetacular compra da maior empresa de telefonia celular de sse pais (2,2 milhoes de usuarios em 100 cidades, equivalente a 20% do rnercado), a McCaw Cellnlar, anunciada em agosto de 1993, envolvendo uma rransacao de USS 12,6 bilhoes em acoes. Por meio dessa rede de telefonia celular, alern de desenvolvimento de novos services wireless, a AT&T pode conrornar (b)'Pass) as operadoras locais que derem 0 monop61io dos services basicos locais nos EUA, interligando direramente os usuaries com a sua rede de longa distancia. Tal fato suscitou urn vivo debate nos EUA sobre a substantiva arnpliacao do poder de mercado da AT&T, uma vez que este poder havia sido quebrado por meio de seu desrnembramenro em 1984, permanecendo assim fora da telefonia local, mas para onde rerorna arraves da compra da MacCaw.

11. Em maio de 1994, a revista The Economist (21.05.94) especulava a respeito de uma possivel fusao entre a Sprint e a EDS (subsidiaria da General Motors e maior empresa mundial de services de inforrnacao e gerenciamento de redes), que resulraria numa grande companhia de rnultimldia com 120 mil funcionarios e faturamenta anual de USS 20 bilhoes, Esse fato, porern, nao veio a se confirmar.

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Por fim, resrariarn alguns operadores internacionais de menor porte, em desvantagem tecnologic« e financeira em rela~ao aos dois grupos mencionados (os quatro ou cinco grandes operadores mundiais e os que permaneceriam em nichos de redes especializadas) e que, face a crescenre arneaca de concorrencia, estariam constrangidos a usar seus recursos para defender 0 mercado interno em escala suficiente para garanrir sua competitividade, alern de atuarern tambern em algumas "franjas rnarginais" de VANS menos sofisticadas. De certa maneira, tais operadores realizam 0 movimento de internacionalizafao defensiva a fim de enfrentar a concorrenen, dos grandes carriers internacionais, como seria 0 caso da STET - holding publica de telecomunicacoes da ltalia.12

Do ponto de vista da estrutura da oferta de telecomunica~6es, todo esse processo significa que, em term os gerais, 0 segmento de services experiments urn duplo movimento: concentracao e centralizacao de capital - em escala nacional e internacional _ e tarnbern dispersao e surgirnenro de novas oportunidades em certos segmentos e nichos de mercado (tais como a venda de servicos de inforrnacao ou a operacao de redes especializadas). Ou seja, apresenta uma dinarnica concorrencial baseada na "destruicao criadora" veiculada pelo progresso tecnico, levando a concenrracan, centralizacao e eventual dispersao de capitais, confirmando os ensinamentos originais de Marx e Schumpeter.

IMPACTOS INSTlTUCIONAIS

A reforma regulamentar das relecomunicacoes - alterando a estrutura monopolista do segrnento - e uma das pre-condi~6es basicas para a viabilizacao do movimento de internacionaliza~ao, conforme ressaltamos no item anterior. Vimos tam bern que 0 movimento de forte concenrracao no seror e urn aspecto de extrema re-

12. A internacionalizacao defensiva e tambern uma das alrernativas para 0 caso brasileiro (ver Wohlers, 1997).