ReportCalc o 2014

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE ANALIZZATO 2012-2013

SERIE A, SERIE B E LEGA PRO 2012-2013
40
Societ partecipanti Bilanci analizzati Societ con rapporto costo del lavoro su valore della produzione inferiore a 70%

33 20 20 18 18 22 20 6 11 10 2

28 17 9 5

36 26 18 11

Societ con Ebitda positivo

Serie A

Serie B

Lega Pro 1a Div

Lega Pro 2a Div.

Societ con risultato netto positivo

Societ partecipanti ai 4 campionati professionistici 2012-2013

111

94 su 111
(85%)
Bilanci analizzati

20 su 20
(100%)
Bilanci Serie A analizzati

20 su 22
(91%)
Bilanci Serie B analizzati

28 su 33
(85%)
Bilanci Lega Pro 1a Div. analizzati

26 su 36
(72%)
Bilanci Lega Pro 2a Div. analizzati

64 su 94
(68%)
Societ con rapporto costo del lavoro su valore della produzione inferiore a 70%

16 su 94
(17%)
Societ con risultato netto positivo

ReportCalcio 2014

RISULTATI DI SINTESI 2012-2013 SERIE A, B E LEGA PRO

LEGA PRO 1 DIVISIONE
a

SERIE A
Campione anlizzato: Dati chiave/Indici Valore della produzione Costi operativi Ebitda Ammortamenti e svalutazioni Ebit Proventi (oneri) straordinari e nanziari Ebt Imposte Risultato netto Costo del lavoro p.tesserato/ ricavi di vendita Patrimonio netto/ Totale attivit Debiti nanziari/ Totale debiti 20 su 20 12-13 2.308 m ( 1.927 m) 381 m ( 546 m) ( 165 m) ( 12 m) ( 177 m) ( 25 m) ( 202 m) 60%

SERIE B
Campione anlizzato: Dati chiave/Indici Valore della produzione Costi operativi Ebitda Ammortamenti e svalutazioni Ebit Proventi (oneri) straordinari e nanziari Ebt Imposte Risultato netto Costo del lavoro p.tesserato/ ricavi di vendita Patrimonio netto/ Totale attivit Debiti nanziari/Totale debiti 20 su 22 12-13 261 m ( 276 m) ( 15 m) ( 47 m) ( 62 m) ( 4 m) ( 66 m) 5m ( 61 m) 81%

LEGA PRO 2 DIVISIONE

a

Campione anlizzato: Dati chiave/Indici Valore della produzione Costi operativi Ebitda Ammortamenti e svalutazioni Ebit Proventi (oneri) straordinari e nanziari Ebt Imposte Risultato netto Costo del lavoro p.tesserato/ ricavi di vendita Patrimonio netto/ Totale attivit Debiti nanziari/ Totale debiti

28 su 33 12-13 85 m ( 106 m) ( 21 m) ( 11 m) ( 32 m) 2m ( 30 m) ( 1 m) ( 31 m) 78%

Campione anlizzato: Dati chiave/Indici Valore della produzione Costi operativi Ebitda Ammortamenti e svalutazioni Ebit Proventi (oneri) straordinari e nanziari Ebt Imposte Risultato netto Costo del lavoro p.tesserato/ ricavi di vendita Patrimonio netto/ Totale attivit Debiti nanziari/ Totale debiti

26 su 36 12-13 43 m ( 55 m) ( 12 m) ( 4 m) ( 16 m) ( 1 m) ( 17 m) ( 0 m) ( 17 m) 77%

8% 28%

7% 32%

3% n/a

5% n/a

ReportCalcio 2014

 2.696 milioni
Valore della produzione aggregato del sistema calcio professionistico 2012-2013

+1,3%

VALORE DELLA PRODUZIONE INCIDENZA FONTI DI RICAVO

Rispetto al 2007, il valore della produzione del calcio italiano aumenta del 16,6%, passando da 2,3 a 2,7 miliardi RIPARTIZIONE VALORE DELLA PRODUZIONE 2012-2013

Incidenza ricavi da diritti TV sul valore della produzione aggregato

38% 20%

20%

8% 14%
Ricavi da stadio Ricavi commerciali Ricavi da diritti TV

16% 4% 38%

Contributi in c/esercizio Altri ricavi Plusvalenze

Incidenza ricavi da plusvalenze sul valore della produzione aggregato

ReportCalcio 2014

VALORE DELLA PRODUZIONE VARIAZIONI VS. 2011-2012

La crescita dei diritti TV (+4,6%) compensa le riduzioni dei ricavi da stadio e commerciali. Le plusvalenze sono invece stabili (-0,1%).

Diminuzione dei ricavi da stadio rispetto al 2011-2012

-4,1%

Diminuzione dei ricavi commerciali rispetto al 2011-2012

-3,9%

VARIAZIONE VOCI DI RICAVO 2011-2012 VS. 2012-2013

1.200 +4,6%

milioni

-4,1% 230 221

-3,9% 402

991

1,037

+1,2% +11,2% 93 407 104 Altri ricavi 412

-0,1%

386 Ricavi da diritti TV

537

536

Ricavi da sadio

Ricavi commerciali

Contributi in c/esercizio

Plusvalenze

2011-2012
ReportCalcio 2014

2012-2013
6

RICAVI BENCHMARKING EUROPEO

RICAVI MEDI PER SOCIET E TOTALI 10 TOP LEAGUE 2012
NUMERO DI SOCIET RICAVI MEDIA MEDI PER SOCIET RICAVI DA GARE MEDI PER SOCIET RICAVI DA SPONSOR, ADVERTISING E COMMERCIALI MEDI PER SOCIET ALTRI RICAVI MEDI PER SOCIET TOTALE RICAVI MEDI PER SOCIET FATTURATO TOTALE

migliaia ING GER SPA ITA FRA RUS TUR OLA POR SCO 20 18 20 20 20 16 18 18 16 12 70.400 31.539 40.120 48.565 30.601 5.170 16.274 4.216 6.652 1.845

% sul totale 51% 29% 43% 57% 52% 9% 53% 17% 37% 18%

migliaia 29.181 25.381 23.837 9.438 6.336 1.909 3.625 5.401 3.553 4.244

% sul totale 21% 23% 26% 11% 11% 3% 12% 22% 20% 41%

migliaia 36.974 45.559 23.612 18.716 13.029 25.351 8.321 13.463 4.863 3.803

% sul totale 27% 42% 25% 22% 22% 45% 27% 55% 27% 37%

migliaia 2.506 5.591 5.425 8.975 8.445 23.624 2.412 1.350 2.739 518

% sul totale 2% 5% 6% 10% 14% 42% 8% 6% 15% 5%

migliaia 139.061 108.069 92.994 85.695 58.411 56.053 30.632 24.430 17.808 10.410

migliaia 2.781.214 1.945.242 1.859.876 1.713.894 1.168.214 896.854 551.381 439.746 284.927 124.925

ReportCalcio 2014

 2.972 milioni
Costo della produzione aggregato del sistema calcio professionistico 2012-2013

-1,5%

COSTO DELLA PRODUZIONE AGGREGATO

Dopo i massimi raggiunti nel 2011-2012 il costo della produzione rallenta.

Lincremento del costo della produzione aggregato dalla s.s. 2007-2008 alla s.s. 2012-2013

+19,1%

Per la prima volta a partire dal 2007 il costo della produzione diminuito

-1,5%

COSTO DELLA PRODUZIONE AGGREGATO 2007-2013

3.100

milioni

2.496 2.200 07-08

2.656

2.838

2.892

3.018

2.972

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

ReportCalcio 2014

COSTO DELLA PRODUZIONE VARIAZIONI VS. 2011-2012

Il costo del lavoro aggregato diminuisce (-3,3%), in controtendenza con la media europea (+7,0%). Stabili invece gli ammortamenti.

Diminuzione del costo del lavoro rispetto al 2011-2012

-3,3%

Diminuzione degli ammortamenti rispetto al 2011-2012

-0,4%

VARIAZIONE VOCI DI COSTO 2011-2012 VS. 2012-2013

1.600 -3,3%

milioni

-0,4% -3,1% -2,6% 448 0 Costi per servizi 434 122 119 Costo del lavoro 332 355 1.505 1.455 +6,7% 611 609

Godimento beni di terzi

Altri costi

Ammortamenti

2011-2012
ReportCalcio 2014

2012-2013
10

COSTI BENCHMARKING EUROPEO

CONFRONTO STIPENDI PER IL PERSONALE MEDI PER SOCIET 10 TOP LEAGUE

120,0
85,1 91,8 95,7

milioni

58,5 57,8 59,1

48,4 51,7 56,6

46,9 52,1 54,6

39,5 39,4 42,9

25,3 29,9 38,6

19,3 17,6 22,7

16,1 15,4 14,9

11,5 10,8 13,0

0,0 ING ITA SPA GER FRA RUS TUR OLA POR SCO

2010

2011

2012

ReportCalcio 2014

10,6 9,9 7,3

11

 331 milioni
Perdita netta aggregata del sistema calcio professionistico 2012-2013

-19,8%

RISULTATO AGGREGATO 2012-2013 SERIE A, B E LEGA PRO

VARIAZIONE TRA RISULTATO NETTO 2011-2012 E RISULTATO NETTO 2012-2013
INCREMENTO (DECREMENTO) RICAVI
-4,1% -3,9% +4,6% +1,4% -3,0%

DECREMENTO (INCREMENTO) COSTI

-3,3% +6,7% -0,4% +17,9% -19,8%

(250)
(311) (23) 2 (5)

milioni

(388) 17 15

50

(9) (16)

46

(425)

Risultato netto 11-12

Ricavi da ingresso stadio

Ricavi da sponsor e attivit commerciale

Ricavi da diritti televisivi e radio

Altri ricavi

Costi per servizi e godimento beni di terzi

Costo del lavoro

Altri costi

Ammortamenti e svalutazioni

Proventi, oneri, imposte

Risultato netto 12-13

ReportCalcio 2014

13

 1.033,7 milioni
La contribuzione scale e previdenziale del sistema calcio

CONTRIBUZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE PER SERIE

5% 14%

2%
Serie A

891,6 milioni 79%

Serie B Lega Pro 1a Divisione Lega Pro 2a Divisione

ReportCalcio 2014

15

La riduzione degli spettatori nella s.s. 2012-2013

-6,4%

SPETTATORI
SERIE A, B, LEGA PRO CONFRONTO SPETTATORI AGGREGATI
14.000.000

Spettatori

14.131.648

14.075.926

13.382.257

13.164.671 12.328.100

11.000.000 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13

SERIE A CONFRONTO SPETTATORI

9.600.000

SERIE B CONFRONTO SPETTATORI

3.500.000
2.584.169 76.990 2.557.596 105.389 2.395.542 98.696 2.940.861 109.643 2.269.015 65.840

Spettatori

9.392.600

Spettatori

9.167.870

8.945.763 8.362.025 8.584.596

2.507.179

2.452.207

2.296.846

2.831.218 2.203.175

7.800.000 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13

0 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13

Regular Season
ReportCalcio 2014

Playoff
17

RIEMPIMENTO MEDIO STADI CONFRONTO PER SERIE

80% Percentuale di riempimento

59%

55%

56%

30% 26% 20%

32% 26% 14%

28% 23% 12%

0% 10-11 11-12 12-13

Serie A

Serie B

Prima Divisione

Seconda Divisione

ReportCalcio 2014

18

AFFLUENZA ALLO STADIO CONFRONTO MONDIALE

AFFLUENZA MEDIA PER PARTITA 2012-2013

18.845 24.245
Messico

USA

18.740
Brasile

Cina

16.434

Giappone

35.921 10.022 28.237

Spagna Scozia

Inghilterra

19.619 42.624
Germania

Olanda

12.971 17.548
Argentina

12.990
Sudafrica

Australia

19.211 7.007

Francia

13.180 12.547
Ucraina

Russia

12.022 22.591
Italia

Svizzera

Nota: i dati relativi al Sudafrica si riferiscono al 2011-2012

ReportCalcio 2014

19

 +39,3 milioni
Incremento medio di ricavi di un club che passa dalla partecipazione allEuropa League a quella in Champions League nella stagione successiva

LIMPATTO DELLE PERFORMANCE SPORTIVE

Valore della produzione + 21,0 m

Costo della produzione + 20,5 m

Risultato netto + 1,3 m

Patrimonio netto - 2,3 m

Valore della produzione + 39,3 m

Costo della produzione + 7,2 m

Risultato netto + 22,8 m

Patrimonio netto - 7,9 m

- 15,6 m

- 11,6 m

- 4,2 m

- 1,8 m

- 27,1 m

+ 1,8 m

- 27,9 m

- 21,1 m

ReportCalcio 2014

21

Numero totale trasferimenti effettuati dai club di serie A nelle s.s. 2011-2012 e 2012-2013

2.533

MERCATO TRASFERIMENTI NELLA SERIE A

Solo un terzo de trasferimenti effettuati dai club di Serie A sono stati a titolo oneroso

Incidenza dei trasferimenti a titolo oneroso sul totale dei trasferimenti

34%

Incidenza dei prestiti verso divisioni inferiori italiane sul totale dei prestiti in uscita

84%

RIPARTIZIONE TIPOLOGIA TRASFERIMENTI

PRESTITI IN USCITA PER DESTINAZIONE

369 15%

8% 856 34% 6%
A titolo oneroso Prestiti A parametro zero

2%
Divisioni inferiori italiane Altre top leghe

2.533 1.308 51%

861 84%

Altre leghe europee Leghe non UEFA

ReportCalcio 2014

23

Et media dei calciatori della Serie A

27,44

ET MEDIA
CONFRONTO ET MEDIA TOP DIVISION

28,00 27,47 Et media (anni) 27,62 27,23 26,90 26,75 26,48 26,43 27,62 27,16 26,86

28,00

27,44 27,02 27,02 26,59 26,12 25,66 26,40

26,93

26,69 26,21 26,17

26,26 25,81

25,70

25,50 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Francia

Germania

Spagna

Italia

Inghilterra

ReportCalcio 2014

25

ReportCalc o 2014