ESTUDIO DE MERCADO DE LA UREA EN EL PERU CAPITULO I.

ESTUDIO DEL MERCADO

Este estudio pretende analizar cules son las condiciones del mercado de urea en Per para estudiar la factibilidad que tendra la instalacin de una planta productora de urea granular en este mercado. Para ello se analiza cules son los usos, productos competitivos, demanda, proveedores y precios. Basados en estos datos se realiza una proyeccin de la demanda futura la cual nos servir como base para estimar la capacidad de produccin de nuestra planta. Actualmente, Per no es productor de fertilizantes, por lo que la oferta de fertilizantes est constituida en su totalidad por productos importados. El tipo de fertilizantes de mayor demanda es el nitrogenado como se muestra en el grafico N1.

GRFICO N1: Importacin de fertilizantes segn tipo (miles TM)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Potasicos Fosfatados

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 75 135 78 104 441 92 134 435 88 156 450 104 141 418 98 187 426 192 136 570 76 72 249 36 57 144 126 134 488 156 131 550

Nitrogenados 430

Fuente: [1] En cuanto a los principales fertilizantes consumidos, es la urea la que tiene la mayor parte del mercado, seguido del fosfato de amonio y el cloruro de potasio.

GRFICO N2: Importacin de Fertilizantes

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 7% 10% 20% 19% 7% Sulfato de magnesio y potasio Sulfato de potasio Cloruro de potasio agrcola Superfosfato de calcio triple Fosfato di amnico Sulfato de amonio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nitrato de amonio agrcola

60%

Fuente: [1]

La utilizacin de fertilizantes crecer en la medida que se modernice el sector agrcola y aumente la inversin en la agricultura. 1.1. USOS ULTIMOS

El uso ms importante de urea en el Per es como fertilizante nitrogenado. Se utiliza tambin en la preparacin del guano balanceado por su alto contenido de nitrgeno, el cual se obtiene elevando el contenido del nitrgeno del guano de islas del tipo fosfatado hasta el 12% mediante el mezclar con la urea. Adems se emplea como producto orgnico en laboratorios y como material sanitario para la preparacin de dulcificantes y dentfricos.

1.2.

PRODUCTOS COMPETITIVOS

Los fertilizantes con mayor demanda en nuestro pas son los nitrogenados y de estos los ms importantes son el sulfato de amonio agrcola, el nitrato de amonio y la urea. La diferencia fundamental entre los fertilizantes nitrogenados radica en la forma como el nitrgeno se halla presente en cada uno de ellos. El nitrgeno en los fertilizantes existe bajo tres formas: en forma de nitrgeno ntrico (nitratos), en forma de nitrgeno amoniacal (amoniaco) y en forma de nitrgeno orgnico [5]. El nitrgeno orgnico es soluble en agua y se

convierte lentamente en nitrgeno amoniacal y este e nitrgeno ntrico mediante la accin bacterial. El nitrgeno ntrico es soluble en agua y es la forma generalmente preferida por las plantas. 1.2.1. COMPARACION CON PRODUCTOS COMPETITIVOS La comparacin se efecta considerando varios puntos de vista que sern detallados continuacin. CONTENIDO DE NITRGENO Esta cualidad ubica a la urea en primer lugar con 46% de nitrgeno, seguido del nitrato de amonio con 34%, del sulfato de amonio con 21% y finalmente del guano de la isla con un contenido promedio de 10 a 14% de nitrgeno. La importancia de esta cualidad se aprecia en el costo de transporte por unidad de nitrgeno. El costo es el ms bajo para urea respecto a los otros fertilizantes nitrogenados sintticos. TIPO DE NITROGENO El nitrato de amonio tiene alrededor del 50% de su nitrgeno en forma ntrica que es rpidamente aprovechado y el 50% restante en forma amoniacal que es gradualmente aprovechada por la planta [5]. Esta cualidad permite usarlo en lugares frgidos donde las heladas son frecuentes porque la mitad de su nitrgeno es aprovechable sin la accin bacterial la cual es inhibida por el frio. La urea tiene su nitrgeno en forma orgnica, soluble en agua la cual se transforma a nitrgeno amoniacal entre 1 a 7 das en la mayora de suelos [5]. La ventaja de este tipo de nitrgeno es que su aplicacin se hace conjuntamente con el agua de regado. El guano de la isla tiene su nitrgeno en forma ntrica que es rpidamente aprovechable pero de bajo contenido. ADAPTABILIDAD A LAS TIERRAS DE CULTIVO El sulfato de amonio es considerado como abono especifico en los cultivos que requieren abundante agua. Esto se debe a que el ion sulfato es daino para el sistema de races cuando su concentracin es alta y que en abundancia de agua no se percolan fcilmente.[5] El nitrato de amonio no se puede usar en cultivos que requieren abundante agua porque se percolan fcilmente pero si puede ser usado en lugares frgidos [5].

La Urea se adapta a cualquier tipo de cultivo y particularmente ha demostrado ser bueno para los arbreos, arrozales y tabaco. PREFERENCIA EN LA AGRICULTURA NACIONAL El consumo de fertilizantes tiende a incrementarse lo que significa que la agricultura nacional necesita de este tipo de fertilizantes debido principalmente a que algunos son especficos para una variedad de cultivo, siendo la urea el de mayor demanda. De este anlisis comparativo se puede afirmar que es aun difcil que los fertilizantes nitrogenados competitivos puedan desplazar a la urea. GRFICO N3: Importacin de Fertilizantes Nitrogenados (miles TM)
400 300 200 100 0 Urea Nitrato de amonio Sulfato de amonio

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 319 16 95 374 35 32 334 39 61 332 63 64 248 61 109 295 67 63 368 109 94 277 59 36 425 6 16 331 32 128 383 47 121

Fuente: [1] 1.3. ESTIMACION DE CONSUMO

La urea consumida en el Per proviene solo de las importaciones y representa un valor promedio de 342,376,458 Kg/ao, los valores se puede apreciar en el cuadro N3, con una tasa de crecimiento promedio en los ltimos 10 aos de 1% CUADRO N1: Importacin de Urea en Per 2004-20013 Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Peso (Kg) 331,807,235 247,864,766 295,312,580 367,564,489 277,085,488 424,964,541 330,510,546 383,037,414 400,531,911 365,085,611 %Variacin -1 -25 19 24 -25 53 -22 16 5 -9

Fuente: [1]

GRFICO N 4: Volumen y Precio CIF de importacin de Urea

Peso Neto (miles TM)
150 100 50 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 248 67 295 77 368 127 277 154 425 124 331 108 383 178 401 186 365 138 76

Peso Neto (miles TM) 332 Precio CIF (Miles U$)

Fuente: [1] En cuanto a los principales pases proveedores de Urea en los ltimos aos resaltan Rusia,China y Filandia. GRFICO N5: Principales pases proveedores de Urea en el Per.

Fuente: [2] http://www.agrodataperu.com/2014/01/urea-peruimportacion-diciembre-2013.html

Precio CIF (Miles U$)

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

200

1.4. ESTIMACION DE LA DEMANDA FUTURA. Suponiendo un crecimiento continuo estable del consumo de urea podemos hallar la lnea de tendencia de este consumo y estimar el consumo aproximado para los siguientes diez aos cuyos valores se muestran en el cuadro N2. CUADRO N2: Consumo estimado de Urea 2014-2023 AO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Promedio Fuente: Elaboracin propia PESO (Kg) 368,736,467 372,423,832 376,148,070 379,909,551 383,708,646 387,545,733 391,421,190 395,335,402 399,288,756 403,281,644 385,779,929

1.5. CAPACIDAD ESTIMADA DE LA PLANTA. La capacidad de la planta se fija en base a las proyecciones hechas sobre el consumo de urea en los prximos 10 aos. La planta solo producir el 84.1 % de demanda aparente en el 2023 lo cual nos da una capacidad de 339200 TM anuales, operando 320 das al ao lo cual equivale a una produccin diaria de 3,562,318.67 Kg/da.

1.6. ESTIMACION DEL PRECIO DE VENTA El precio de venta en el mercado internacional a tenido una tasa de crecimiento anual de 6.85% en los ltimos 10 aos con un precio promedio de 297 U$/TM, los datos se muestran en el siguiente grfico.

GRFICO N6: Precio FOB Urea

600 500

Precio FOB (U$/TM)

400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 175 219 223 309 493 250 289 421 405 340

Precio FOB Urea 139

Fuente: [3]

En el cuadro N5 hemos estimado para los siguientes 10 aos los precios de venta con respecto a la variacin anual promedio calculada.

CUADRO N3: Estimacin del precio de venta de la Urea para los prximos 10 aos.
Precio FOB promedio (U$/TM) 363 388 415 443 474 506 541 578 617 660 705 517

Ao 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Promedio

Fuente: Elaboracin propia

El precio de venta de nuestro producto para los clculos econmicos ser 517 U$/TM

1.7. TAMAO Y UBICACIN DE LOS CONSUMIDORES La venta de urea en el Per es comercializada a travs de los proveedores y distribuidores generales que se dedican a la importacin de fertilizantes, son algunos de los principales distribuidores en el Per: Molinos & CIA S.A., Corporacin Misti S.A., Inkafert S.A.C. entre otros. Grafico N7: Principales empresas Importadoras de fertilizantes en el Per.

Fuente: [4]

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS [1] SUNAT Anuario Estadisticodel Comercio exterior 2013, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 2012, 2011, y 2004.

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/anuaindi.htm [2] http://www.agrodataperu.com/2014/01/urea-peru-importaciondiciembre-2013.html [3]http://www.indexmundi.com/es/precios-demercado/?mercancia=urea&meses=12 [4] http://www.agrodataperu.com/2014/01/urea-peru-importacion-diciembre2013.html