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AGENDA I NTERNA PARA LA

PRODUCTI VI DAD Y LA COMPETI TI VI DAD


AGROINDUSTRIAL
Documento sectorial
AGROINDUSTRIAL
AGENDA I NTERNA PARA LA
PRODUCTI VI DAD Y LA COMPETI TI VI DAD
AGROINDUSTRIAL
Documento sectorial
AGROINDUSTRIAL
AGENDA I NTERNA PARA LA
PRODUCTI VI DAD Y LA COMPETI TI VI DAD
AGROINDUSTRIAL
Documento sectorial
AGROINDUSTRIAL
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento sectorial, Agroindustrial
Departamento Nacional de Planeacin
Bogot, agosto de 2007

Direccin DNP
Carolina Rentera Rodrguez
Subdireccin DNP
Andrs Escobar Arango
Gerente de Competitividad
Daniel Castellanos Garca
Direccin de Desarrollo Empresarial
Orlando Gracia Fajardo, Director
Coordinacin Serie de Documentos Sectoriales
Rodrigo Moreira Silva, Subdirector tcnico de Poltica Industrial y Comercial
Investigacin y redaccin
Diana Marcela Gmez
Yenny Alexandra Palacios
Nelson Fabin Villareal
Coordinacin Editorial
Eduardo Lecaros
Apoyo Estadstico
Sara Patricia Rivera
Correccin de estilo
Ana Mara Corrales
Diseo
Catalina Corts Murcia
Departamento Nacional de Planeacin, 2007
Calle 26 No. 13 - 19
Telefono: 5960300 / 5663666
Bogot, D.C., Colombia
C o n t e n i d o
1. Presentacin
2. Crnicos y lcteos
Generalidades de la cadena productiva de crnicos
Las Apuestas Productivas desde las regiones
3. Oleaginosas, aceites y grasas
Presentacin
Agenda Interna sectorial
Las Apuestas Productivas desde las regiones
4. Azcar
Presentacin
Las Apuestas Productivas desde las regiones
5. Hortofrutcola
Generalidades de la cadena productiva
Las Apuestas Productivas desde las regiones
6. Acciones: lneas y polticas del Gobierno nacional para la competitividad
Bibliografa y fuentes consultadas
7
11
13
27
31
33
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85
97
1
Presentacin
10
Presentacin
Agenda Interna
Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre
el Gobierno Nacional, las entidades territoriales,
el sector privado, los representantes polticos y
la sociedad civil sobre las acciones estratgicas
que debe realizar el pas para mejorar su
productividad y competitividad. Se construy
mediante un proceso de concertacin y dilogo
con las regiones y los sectores productivos e
incluye un conjunto de acciones a corto, mediano
y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los
involucrados en el proceso.
Productividad
Se entiende por productividad la relacin entre lo
que se produce y los recursos humanos, naturales
y de capital empleados para producirlo. Una
mayor productividad en el uso de los recursos de
un pas es determinante para aumentar el ingreso
nacional per cpita.
Competitividad
Se entiende por competitividad de un pas o una
regin la capacidad de producir bienes y servicios
que compitan exitosamente en mercados
globalizados, generen crecimiento sostenido
a largo plazo y contribuyan de esa manera a
mejorar los ingresos y la calidad de vida de
sus habitantes. Est relacionada con mltiples
factores que condicionan el desempeo de las
actividades productivas, como la infraestructura,
los recursos humanos, la ciencia y la tecnologa,
las instituciones pblicas y privadas, el respeto y
enriquecimiento del entorno ecolgico existente
y el entorno macroeconmico.
Presentacin
Colombia asumi el desafo de insertarse en las
grandes corrientes comerciales que caracterizan
el nuevo orden econmico mundial. El Tratado
de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos,
junto con otros acuerdos comerciales que
ha firmado en el pasado o espera concretar
en el futuro, le abren al pas un horizonte de
oportunidades para mejorar su competitividad y,
por esta va, acelerar el crecimiento y aumentar
el bienestar de su poblacin.
Pero la insercin comercial por s sola no garantiza
una productividad ms elevada ni un mejor
desempeo competitivo. Esto slo se consigue si
el pas se prepara para aprovechar las ventajas
de un mayor intercambio comercial, as como
para afrontar con xito los riesgos asociados. Y
para ello necesita transformar, con urgencia y de
manera profunda, los factores productivos.
Consciente de la magnitud de este reto, el
Gobierno Nacional inici en 2004 la construccin
de la Agenda Interna para la Productividad y
la Competitividad, un proceso que se ha ido
estructurando de abajo hacia arriba por medio de
la concertacin y el dilogo con las regiones y los
sectores. A travs del documento del Consejo de
Poltica Econmica y Social (Conpes) 3297 del
26 de julio de 2004, se asign al Departamento
Nacional de Planeacin (DNP) la responsabilidad
de coordinar la elaboracin de esta Agenda,
cuyo objetivo es el diseo de un plan de accin
de reformas, programas y proyectos prioritarios
para fomentar la productividad y competitividad
del pas, y aumentar y consolidar su participacin
en los mercados.
A partir de la heterogeneidad del aparato
productivo nacional, la Agenda Interna
reconoce la necesidad de contar con estrategias
de desarrollo econmico diferenciadas que
11
atiendan las particularidades de algunos sectores
de la economa colombiana.
El siguiente documento da cuenta de la Agenda
Interna de sectores crnicos y lcteos, oleaginosas,
aceites y grasas; azcar, y hortofrutcola en
cuatro captulos. En cada uno se habla sobre
las generalidades del sector, sobre las Apuestas
Productivas de las regiones en cada uno de los
sectores y se analiza la propuesta de Agenda
Interna sectorial. Finalmente, en el ltimo
captulo, se describen las lneas de poltica y los
programas del Gobierno Nacional que afectan
las Acciones priorizadas para el cumplimiento
de las Estrategias Competitivas.
2
Crnicos y lcteos
14
Presentacin
Grfica 1
Estructura simplificada de la cadena de crnicos
Fuente: DNP - DDE
Generalidades de la cadena
productiva de crnicos
La estructura productiva de la cadena de
crnicos inicia con la cra y engorde del ganado
vacuno, ganado porcino, aves de corral y de
especies menores como el ganado ovino, caprino
y los conejos. Contina con el transporte,
sacrificio, corte, congelacin y comercializacin
de las carnes, y termina con la elaboracin de
productos como carnes embutidas, arregladas y
fras. Adicionalmente, en este proceso se generan
subproductos como grasas, sebos y sangre.
Este documento tiene como fin analizar las
Apuestas Productivas desarrolladas por las
diferentes regiones en el marco de la Agenda
Interna para la Productividad y la Competitividad.
Estas Apuestas se han enfocado especialmente en
el fortalecimiento y consolidacin de la cadena
bovina, salvo algunas excepciones en donde se
contempla el desarrollo de Apuestas conjuntas
2. Crnicos y lcteos
que involucran al sector agroindustrial en general.
Este anlisis se centrar particularmente en la
produccin de ganado bovino y a las actividades
relacionadas con este proceso.
Bovinos
Colombia es el dcimo pas con mayor poblacin
bovina en el mundo
1
. En la regin, nos superan
Brasil, Argentina y Mxico.
El hato ganadero colombiano est compuesto
por 25 millones de cabezas de ganado y ocupa 38
millones de hectreas de pastos
2
. De acuerdo con
la especialidad de hato, el 61% de la poblacin
bovina en Colombia se destina a la produccin
de carne, el 3% a la produccin de leche y el 40%
se explota como ganadera de doble propsito.
La produccin de la cadena de la carne bovina
comprende una etapa agropecuaria y una
agroindustrial. En la primera se incluyen la cra
y engorde del ganado, mientras que el transporte,
1 Segn datos de la FAO para 2005 (febrero de 2007).
2 Encuesta Nacional Agropecuaria, 2004.
Grasas y sebos Visceras
Subproductos
crnicos
Ganado vacuno
Sacrificio, corte y
congelacin
Carne ganado
vacuno
Carnes
arregladas
Carnes fras y
embutidas
15
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
sacrificio, corte, congelacin y comercializacin
son actividades de la segunda etapa. Los sectores
industriales que se derivan directamente de la
actividad ganadera son: la matanza de ganado
y la preparacin de carnes y embutidos,y el
consumo de cueros y la produccin industrial a
partir de los mismos
3
.

Pases como Brasil, Argentina y Mxico
registraron una participacin mayor a la
alcanzada por Colombia en la produccin
mundial de carne vacuna. En 2004, Colombia
ocup el puesto 12 en la produccin mundial
de este producto y particip con el 1,33% de la
produccin total.
El valor de la produccin de carne y leche
es de un poco ms de tres veces el valor de la
caficultura en el pas. La mayor parte de la cadena
est conformada por la produccin ganadera
y, en menor cuanta, por la agroindustria de
productos y subproductos derivados de esta
actividad4. Segn datos de la Encuesta Nacional
Agropecuaria (ENA), la participacin del sector
en el total de la produccin agropecuaria para el
ao 2004 fue de 13,70%, ligeramente superior a
la alcanzada en el 2003 de 13,06%.
En trminos de productividad y competitividad,
la cadena de bovinos se ha ubicado por debajo
del promedio mundial en la produccin de
carne, salvo algunos eslabones industriales que
han sealado indudables mejoras durante los
ltimos aos.
En general, la tasa de extraccin de ganado
registrada en el pas no supera el promedio
mundial, ni alcanza a la reportada por los
principales productores mundiales.
3 El sacrificio de ganado es la actividad que da inicio al desarrollo
de la industria del cuero y sus manufacturas.
4 Martnez, Hctor y Gonzlez, Fredy. La cadena de lcteos en
Colombia: una mirada global de su estructura y dinmica 1991-
2005, Documento de trabajo: 98, Agrocadenas, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2005, en Internet: http://www.
agrocadenas.gov.co/documentos/anuario2005/Capitulo11_
Lacteos.pdf
Produccin, empleo y comercio
exterior
En el ao 2004, el sector bovino represent el
14% del valor de la produccin agropecuaria
nacional y el 67% del sector pecuario.

Las actividades industriales derivadas de la
ganadera -matanza de ganado, preparacin y
conservacin de carnes, produccin y desarrollo
de industrias relacionadas con el cuero, calzado
y prendas de vestir- representan el 2,23% de la
produccin bruta de la industria manufacturera
del pas y el 2,16% del valor agregado creado por la
industria nacional, generando aproximadamente
21.000 empleos directos.

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera
2004, la produccin total de algunos de los
principales productos de la cadena crnica,
relacionados con ganado vacuno y agrupados
en eslabones
5
, segn el valor de venta en fbrica,
fue de $ 1.2 billones.
De este grupo, el eslabn de carnes fras y
embutidas alcanz el mayor nivel de participacin
en el valor de la produccin en fbrica, con el
65%, seguido por el eslabn de carne de ganado
vacuno que registr una participacin de 27%
en el mismo perodo. Los eslabones restantes no
registraron participaciones superiores al 5%.
Se destacan las exportaciones de la cadena hechas
a Venezuela, destino que concentra el 96% de
las exportaciones de los productos de la cadena,
incluidos en el cuadro 2. Los dems animales
vivos de la especie bovina son el producto de
mayor valor exportado, con US$ 53 millones,
seguido de la carne fresca, que entre 2002 y 2004
alcanz un promedio de US$ 7 millones.

5 La agrupacin por eslabn y cadena productiva es un concepto
adoptado por el DNP de la literatura sobre economa industrial.
El anlisis a partir de eslabones, que consisten en agrupaciones
de productos con distintos grados de elaboracin, refleja las
diferentes etapas de transformacin de los productos de una
cadena.
16
Presentacin
Tabla 1
Principales variables de la cadena de crnicos- 2004
Nombre eslabn
Valor de renta
en fbrica ($
miles)
Part. Valor vta.
en fbrica
Empleo
Exportaciones*
(dlares FOB
1
)
Importaciones*
(dlares CIF
2
)
Ganado vacuno - - - 84.095.124 716.305
Carne ganado
vacuno
313.503.359 10,13% 838 15.695.948 1.105.266
Carnes arregladas 20.304.756 0,66% 1.735 160.688 9.585.266
Carnes fras y
embutidas
758.931.767 24,53% 5.001 6.138 626.586
Subproductos
crnicos
4.318.238 0,14% 521 37.430 68
Grasas y sebos 62.943.820 2,03% 3.031 32.323 16.994.695
*Promedio 2002 - 2005
1FOB es la abreviatura de Freight on Board. Se usa en comercio internacional para indicar el valor de la mercanca puesta a bordo por el
expedidor, sin incluir los costos de fletes y aduanas.
2CIF es la abreviatura de Cost, Insurance and Freight. Expresa el precio final del producto que incluye costos de transporte y seguros
martimos.
Fuente: Dian-Dane
Tabla 2
Principales productos de exportacin segn destinos
(Dlares FOB)
Nombre eslabn Venezuela
Antillas
Holandesas
Per
Estados
Unidos
Total
Los dems animales vivos de la
especie bovina
53.125.803 - - - 53.125.803
Carne de animales de la especie
bobina, fresca o refrigerada
7.247.998 445.136 13.710 1.616 7.713.810
Carne de animales bovinos,
congelada, deshuesada
2.378.320 43.691 113.408 131 2.542.805
Carne deshuesada de bovinos, fresca,
refrigerada
1.318.739 573.693 542.670 2.167 2.472.730
Los dems trozos sin deshuesar, de
carne de bovinos, fresca
350.489 18.698 8.687 - 390.576
*Promedio 2002 - 2004
Fuente: Dane, Clculos DNP
17
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
Tabla 2
Principales productos de importacin segn origen
(Dlares CIF)
Nombre eslabn
Estados
Unidos
Canad Espaa Argentina Total
Sebo en rama y dems grasas en
bruto desnaturalizados
11.945.410 1.806.485 - - 13.760.437
Carne de animales de la especie
bobina, deshuesada
26.776 400 - 522.525 1.283.981
Chicharrones 64.183 - 1.058.480 - 1.263.385
Tocino sin partes magras, fresco,
refrigerado, congelado
139.627 568.695 - - 1.214.010
*Promedio 2002 - 2004
Fuente: Dane, Clculos DNP
En contraste con la modesta importancia
de Estados Unidos como destino de las
exportaciones colombianas de crnicos, el
Cuadro 3 presenta a este pas como el principal
proveedor de productos de esta cadena durante
el perodo 2002-2004.
La cadena productiva y las
regiones
La regin norte del pas es la de mayor
participacin en la produccin ganadera, con
el 28%, seguida de la regin oriental con el
27%. Los departamentos con mayor poblacin
ganadera son en su orden Crdoba, Antioquia,
Casanare, Caquet, Cesar, Santander, Meta y
Cundinamarca, que concentran ms del 60%
del ganado del pas. No obstante, en todos los
departamentos hay produccin ganadera
6
.
La principal actividad econmica del
departamento de Crdoba es la ganadera. Este
departamento es el ms fuerte y promisorio
del pas en este sector. De hecho, en grandes
extensiones de tierra se ha desplazado la
agricultura tradicional para dar paso a
6 Martnez, Hctor. La Cadena de la carne bovina en Colombia:
una mirada global de su estructura y dinmica 1991-2005,
Documento de Trabajo: 7, Agrocadenas, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, marzo de 2005, p. 5.
haciendas ganaderas altamente productivas.
Gracias a estas condiciones se puede establecer
que la regin compuesta por Crdoba y los
departamentos con los que colinda, cuentan con
grandes posibilidades de explotar las actividades
subyacentes del sector ganadero. La Apuesta
Productiva del departamento en el sector busca
producir carnes, derivados lcteos y cueros para
aprovechar la ganadera.
Generalidades de la cadena
productiva de lcteos
La cadena agroindustrial de lcteos comprende
la produccin de leche cruda, el proceso de
pasteurizacin y la produccin de leches cidas
y quesos. Est compuesta por siete eslabones
productivos: leche fresca; leche pasteurizada;
grasas, cremas y mantequillas; queso; leche
azucarada, helados y postres; leches cidas
fermentadas, y leche en polvo. La leche fresca
es el insumo para la produccin de los dems
eslabones.
Mltiples actores institucionales participan
activamente en esta cadena productiva, en
representacin de los ganaderos, los productores
de leche y la industria de productos lcteos. En
representacin de los primeros se encuentran: la
18
Presentacin
Federacin Nacional de Ganaderos FEDEGAN,
las asociaciones por razas especializadas como
ASOCEBU y ASOHOLSTEIN, entre otras; la
Unin de Asociaciones Ganaderas Colombianas
UNAGA, y ASODOBLE que asocia a los
productores de doble propsito, carne y leche.
Los productores de leche estn representados por
la Federacin Colombiana de Cooperativas de
Productores de Leche FEDECOLECHE, que
afilia numerosas cooperativas y la Asociacin
Grfica 2
Estructura simplificada de la cadena
Leche azucarada,
helados y postres
Leche en
polvo
Leches cidas
fermentadas
Leche fresca
Leche
pasteurizada
Queso
Grasas, cremas
y mantequillas
IICA CORPOICA
Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural
FEDECOLECHE
ASOLECHE
Asociacin de
Procesadores
Independientes
ASOLAC
Consejo Consultivo de la Leche Consejo Nacional Lcteo
UNAGA FEDEGAN ASODOBLE
Cmara de la Industria
de Alimentos
Asociaciones por
razas especializadas
Nacional de Productores Lcteos -ANALAC, que
representa a productores de zonas especializadas
en la produccin de leche.
En representacin del componente industrial de
la cadena se encuentran la Cmara de la Industria
de Alimentos de la ANDI, que agremian a las
grandes industrias, la Asociacin de Industriales
de la Leche ASOLECHE y la Asociacin de
Procesadores Independientes, que agremian a la
pequea y mediana industria.
19
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
Desde el sector pblico se encuentran el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
el Consejo Consultivo de la Leche, el Consejo
Nacional Lcteo y CORPOICA. Por su parte,
el Instituto Interamericano de Cooperacin para
la Agricultura es un organismo especializado
de carcter multilateral que ofrece apoyo para
el desarrollo agrcola y el bienestar en las reas
rurales de sus pases miembros.
Produccin primaria
De acuerdo con Agrocadenas, la produccin
mundial de leche fresca sin procesar ascendi
en 2004 a 519 millones de toneladas. Europa
produce el 41% de la leche fresca del mundo,
Norteamrica, el 28% y Asia, el 22%. Colombia
ocupa el puesto 22 entre los productores de leche
cruda, con una participacin en la produccin
mundial de 1,2%, por debajo de otros pases
suramericanos como Brasil y Argentina
7
.
El hato ganadero colombiano est conformado
por 24,9 millones de cabezas de los cuales 8,8
millones hacen parte de sistemas de produccin
de doble propsito y 832 mil cabezas se destinan
especficamente a la produccin de leche
8
. Esto
indica que la mayor produccin de leche proviene
de razas bovinas de doble propsito, entre las
cuales se destacan el ganado pardo suizo, el
normando y el ceb, razas que concentran el
95% del total del hato ganadero del pas.
La produccin de leche en 2004 fue de 6
mil millones de litros, lo que significa una
produccin de entre 20 y 23 millones de litros
diarios, representando 11,85% de la produccin
agropecuaria. Entre 1994 y 2004 la produccin de
leche cruda present un crecimiento promedio de
3,7%
9
, lo que ha permitido alcanzar un nivel de
autoabastecimiento del 98,5%. De acuerdo con
ANALAC, este crecimiento se explica por tres
factores: primero, por un efecto de sustitucin
7 Clculos del Observatorio Agrocadenas de Colombia con base en
los datos de FAOSTAT, 2004.
8 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Dane, SISAC,
Encuesta Nacional Agrcola, 2004.
9 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Anuario estadstico
del sector agropecuario, 2004.
hacia la ganadera de leche generado por la
prdida de rentabilidad de algunos renglones
de produccin tradicionales; segundo, por la
violencia que ha inducido a adoptar sistemas de
produccin de doble propsito, y tercero, por la
modernizacin tecnolgica que se expresa en las
innovaciones en los sistemas de alimentacin
y manejo del ganado y en el mejoramiento
gentico de las razas por la renovacin de
especies altamente productivas.
El tamao de las fincas, los sistemas de
produccin -especializado o de doble propsito-,
la raza predominante y la productividad por
animal, varan entre regiones del pas, aunque
predominan en cada una los pequeos y
medianos productores, altamente dispersos que
combinan la produccin agrcola y la ganadera.
En consecuencia, no hay economas de escala en
la produccin y comercializacin de leche, as
como en la gestin, adopcin y transferencia de
tecnologas.
Industria de productos lcteos
El componente agroindustrial de la cadena
contribuye con el 3,05% de la produccin
industrial y participa con el 2,2% del empleo
total de la industria. Aproximadamente, el 88%
de la produccin de leche cruda del pas es
absorbida por la industria de productos lcteos.
El porcentaje restante se destina al sostenimiento
de novillos en sistemas de doble propsito y
a la venta en zonas rurales por el sistema de
cantinas
10
.
La industria de productos lcteos presenta
una estructura de competencia monopolstica.
Segn Agrocadenas, las cuatro primeras
empresas de esta industria concentran el 62,5%
del total de ventas, por un valor aproximado de
10 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Dane, SISAC,
Encuesta Nacional Agrcola, op. cit., y Martnez, Hector
y Gonzlez, Fredy. La agroindustria de lcteos y derivados,
Documento de trabajo: 81, Agrocadenas, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, septiembre de 2005, en Internet:
http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/agroindustria/
Agroindustria_lacteos.pdf
20
Presentacin
$ 673 mil millones
11
. La produccin del eslabn
leche en polvo se concentra en tres empresas
principalmente que aportan alrededor de 80%
de la produccin. Las empresas de este eslabn
se caracterizan por no hacer uso completo de
su capacidad instalada, hecho que obedece a la
estacionalidad climtica que afecta al eslabn
primario de la cadena, al carcter perecedero de
la leche y a los mecanismos de precaucin que
implementan las empresas para su abastecimiento
futuro de leche. En la produccin de los dems
eslabones se observa una menor concentracin
de la produccin, aunque poco ms de la mitad
se concentra en tan slo cinco empresas.

Entre las empresas lderes del sector existe una
fuerte competencia. sta se evidencia en la amplia
gama de productos desarrollados en los ltimos
aos con el objetivo de ofrecer un producto
especial para cada necesidad y preferencia de los
consumidores. En el desarrollo de estos productos
se observan los mayores procesos de innovacin
de la cadena, puesto que han abarcado desde el
derivado lcteo para cada tipo de organismo y de
comida hasta los empaques diseados por tipo
de consumidor y capacidad de compra.
En materia de calidad, las empresas de la
industria lctea han acudido a la eliminacin de
intermediarios para la adquisicin de la leche
cruda. Estas empresas han desarrollado esquemas
de tercerizacin para la compra de la leche y han
adquirido sus propios carros cisterna, con el fin
de prevenir la contaminacin en los sistemas de
transporte por mal manejo del lquido, por la
mezcla de leche de diferentes calidades o por
adulteracin.
En busca de mejorar la calidad de la leche cruda
directamente donde se produce, las empresas
de la cadena han implementado programas de
capacitacin y asistencia tcnica a los afiliados
a las cooperativas de productores lcteos para
mejorar sus prcticas de produccin y manejo
del producto.
11 Observatorio Agrocadenas de Colombia, Informe de Coyuntura
Leche, primer trimestre de 2006.
Precios y costos
De acuerdo con Agrocadenas, la mano de obra
constituye el mayor costo en la produccin
del primer eslabn de la cadena tanto en
los sistemas de doble propsito como en la
produccin especializada. Esto obedece a la baja
productividad de la mano de obra, que obliga a
contratar un nmero elevado de trabajadores.
Se destacan entre stos los mayordomos,
ordeadores y los servicios profesionales. Las
personas que prestan estos servicios devengan
los mayores salarios.
A los costos en mano de obra le siguen los gastos en
insumos como alimentos concentrados, vacunas,
drogas y sales necesarias para las ganaderas. Los
alimentos tienen el mayor peso dentro de este
rubro, en la medida en que su produccin se basa
principalmente en semillas y cereales importados
regidos por franjas de precios.
En contraste, los costos de la produccin
industrial se concentran en la materia
prima, siendo la leche cruda el insumo ms
representativo con el 80% de los costos. La
mano de obra representa un bajo porcentaje de
los costos de produccin de la industria con el
5%. El 15% restante corresponde a gastos en
comercializacin y empaques, entre otros.
Produccin, empleo y comercio
exterior
Como se dijo anteriormente, el 88% de la leche
fresca cruda es absorbida por la industria de
productos lcteos. La produccin de leche
pasteurizada utiliza el 28% de la leche cruda; la
de derivados lcteos, el 43%; la de leche en polvo,
el 12%, y la de leche ultra pasteurizada, el 5%.
En 2004, la produccin de esta industria
ascendi a $ 3 billones con un crecimiento
respecto al ao anterior de 18%. La leche
pasteurizada fue el eslabn que ms contribuy
a la produccin con el 44,2% del valor de venta
21
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
en fbrica total, seguido por el eslabn de leche
en polvo con el 22,9%. Los dems eslabones de
la cadena presentaron participaciones inferiores
al 10%, a excepcin del eslabn de leches cidas
y fermentadas que contribuy con el 11,7% del
valor de venta en fbrica.
En este mismo ao se emplearon 12.805 personas
en los eslabones industriales de la cadena, frente
a 12.948 empleados en 2003. El eslabn de
leche pasteurizada emple el mayor nmero de
personas con 8.296 empleados; la produccin
de leches cidas y fermentadas emple 6.859
personas, seguido por el eslabn de leche
descremada y mantequilla, con 6.519 empleados,
y la produccin de queso con 6.014 personas.
En este eslabn en particular, el nmero de
empleados se redujo significativamente respecto
al ao anterior, cuando se emplearon 7.229
personas.
Los eslabones leche en polvo y leche azucarada,
helados y postres emplearon poco ms de
4.000 personas cada uno. El primero present
un incremento importante en el nmero de
empleados, que ascenda en 2003 a 3.608
personas.
En materia de comercio, Colombia no es un
exportador importante de productos lcteos a
nivel mundial, pero cumple un rol importante
en el mbito regional. Segn el documento
de Agrocadenas, el comercio mundial de esta
cadena se basa en la leche en polvo. El comercio
de leche cruda es poco frecuente por su carcter
perecedero, pero tiene cierta importancia en las
zonas de fronteras.
12

En 2003, Colombia ocup el puesto 26 en las
exportaciones mundiales de leche en polvo.
El comercio de este producto es especialmente
dinmico por las exportaciones hacia Venezuela
y Ecuador. En las exportaciones de queso,
segundo producto en importancia por su volumen
de comercio, Colombia particip en 2003 con
tan slo cuatro por mil de las exportaciones
12 Martnez, Hctor y Gonzlez, Fredy, La cadena de lcteos en
Colombia, op. cit.
mundiales. Con esta posicin, el pas se ubic por
debajo de Argentina y Uruguay, que ocuparon
los puestos 21 y 24 con participaciones del 0,7%
y del 0,5% respectivamente. Los dems pases
suramericanos presentaron participaciones muy
inferiores. Algunos de estos pases presentaron
tasas de crecimiento negativas en el periodo
comprendido entre 1993 y 2003, mientras
Colombia creci el 3,13%
13
.
En promedio, las exportaciones colombianas de
productos lcteos entre 2002 y 2005 ascendieron
a US$ 52 millones frente a US$ 28,8 millones
en importaciones, arrojando una balanza
superavitaria. Este supervit es el resultado de
un incremento en la produccin del eslabn
primario y de los industriales, que ha permitido
cubrir la demanda local y generar excedentes
exportables, que se destinan especialmente al
mercado venezolano.
Las exportaciones colombianas se concentran
en el eslabn de leche en polvo, del cual se
exportaron US$ 40 millones en promedio entre
2002 y 2005. Este total representa el 77,74% de
las exportaciones totales. Las exportaciones de
queso son las segundas en importancia con US$
6 millones correspondientes a 12,17% de las
exportaciones, seguidas por las exportaciones de
leche pasteurizada (con 5,08%), leche azucarada
(2,14%), leche descremada y mantequilla (1,91%)
y leches cidas (0,95%).
Como se ha mencionado anteriormente,
Venezuela es el principal destino de
las exportaciones de productos lcteos
colombianos. Hacia este pas se dirige el 96%
de las exportaciones de leche en polvo, el 81%
de las de leche pasteurizada, el 70% de las de
queso y el 58% de las de la leche descremada
y la mantequilla. Las exportaciones de los otros
eslabones hacia el pas vecino se encuentran
alrededor del 35%.
Estados Unidos es el segundo destino de las
exportaciones de la cadena, aunque las nicas
13 Ibd., p 5 y ss.
22
Presentacin
Cuadro 4
Principales variables cadena de lcteos - 2004
(Componente industrial de la cadena)
Nombre Eslabon
Valor Vta En
fbrica
($ Miles)
Part. Valor
Vta En
fbrica (%)
Empleo
(Personas)
1
Exportaciones*
(Dlares FOB)
Participacin
Exportaciones
(%)
Importaciones*
(Dlares CIF)
Participacin
Importaciones
(%)
Total cadena lcteos 2.931.580.787 100,00 12.789 52.086.743 100,00 26.826.139 100,00
Leche pasteurizada 1.279.363.216 43,64 8.296 2.646.026,07 5,08 58.985,72 0,22
Leche decremada y mantequilla 52.946.202 1,81 6.512 997.361,04 1,91 132.588,76 0,49
Queso 276.393.506 9,43 6.014 6.336.502,33 12,17 4.766.202,09 17,77
Leche en polvo 695.656.470 23,73 4.097 40.494.126,91 77,74 20.857.061,05 77,75
Leche azucarada, helados y postres 275.732.148 9,41 4.054 1.116.453,59 2,14 1.010.358,15 3,77
Leches acidas y fermentadas 351.489.245 11,99 6.849 496.272,75 0,95 943,06 0,00
Fuente: Produccin y empleo, EAM - Dane. Importaciones y exportaciones, Dian - Dane
1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores
no se emplean en un slo eslabon
*Promedio 2002 - 2005
n.d. no disponible
Principales variables cadena de crnicos - 2004
(Componente industrial de la cadena)
Nombre eslabon
Valor vta en
fbrica
($ miles)
1
Part. Valor
vta en fbrica
(%)
1
Empleo
(personas)
2
Exportaciones*
(dlares FOB)
Participacin
exportaciones
(%)
Importaciones*
(dlares CIF)
Participacin
importaciones
(%)
Total cadena carnicos 2.550.666.725 99,68 11.875 105.261.340 100,00 49.870.340 100,00
Ganado vacuno n.d. n.d. n.d. 84.095.124 79,89 716.305,1 1,44
Ganado porcino n.d. n.d. n.d. 203.373 0,19 196.128,3 0,39
Pollos y gallinas n.d. n.d. n.d. 3.606.429 3,43 5.230.277,7 10,49
Ganado especies menores n.d. n.d. n.d. 470.010 0,45 161.673,5 0,32
Carne ganado vacuno 313.503.359 10,13 838 15.695.948 14,91 1.105.266,4 2,22
Carne ganado porcino n.d. n.d. n.d. 287 0,00 4.305.361,6 8,63
Carne de otras aves de corral n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 331.532,6 0,66
Carne y viceras de especies menores n.d. n.d. n.d. 575.096 0,55 13.045,8 0,03
Carnes arregladas 20.304.756 0,66 1.735 160.688 0,15 9.585.266,0 19,22
Carnes frias y embutidas 735.805.323 24,53 4.996 6.138 0,01 626.585,9 1,26
Otras aves de corral n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 87.469,7 0,18
Viceras de bobinos y porcinos 13.575.694 0,44 1.006 212.223 0,20 7.467.814,7 14,97
Subproductos carnicos 4.318.238 0,14 521 37.430 0,04 67,5 0,00
Grasas y sebos 54.710.579 2,03 3.031 32.323 0,03 16.994.695,1 34,08
Carnes y viceras de pollo y gallina 1.402.631.885 61,76 5.840 10.650 0,01 1.296.680,7 2,60
Huevos N.D. N.D. N.D. 155.619 0,15 1.752.169,7 3,51
Fuente: Produccion y empleo, EAM-DANE. Importaciones y exportaciones, DIAN-DANE
1 El total de la cadena no coincide con la suma de los eslabones ya que contiene los datos omitidos por reserva estadistica.
2 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores
no se emplean en un solo eslabon de la cadena.
* Promedio 2002-2005
n.d. no disponible
23
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
participaciones significativas son las de leche
descremada y mantequilla (con el 38,2% de las
exportaciones totales de este eslabn), de leches
cidas y fermentadas (con el 32,5%) y de queso
(con el 21,7% de las exportaciones totales de
queso del pas). Ecuador es el tercer destino de las
exportaciones de la cadena, con una participacin
importante dentro de las exportaciones de leche
en polvo.
Las exportaciones por productos siguen el mismo
comportamiento del comercio por eslabn,
concentrndose en variedades de leche en polvo
y de queso. Venezuela es el primer destino de
las dems leches y nata (crema) concentrada, en
polvo y del queso fundido, excepto el rallado o en
polvo. Las exportaciones hacia Estados Unidos
se encuentran menos concentradas, hecho que se
observa en que el mayor valor de las exportaciones
corresponde a la agregacin dems productos.
Ecuador, por su parte, es el tercer destino de las
exportaciones de la cadena, concentradas en
las preparaciones para la alimentacin infantil
(leche modificada).
Las importaciones de productos lcteos se
concentran en el eslabn de leche en polvo, con
US$ 20,8 millones de exportaciones promedio
entre 2002 y 2005 correspondientes a 77,75%
de las importaciones totales. Las importaciones
de queso son igualmente significativas con el
17,7%, seguidas por las importaciones de leche
azucarada, helados y postres, con el 3,7%. Para
los dems eslabones se observa una participacin
en las importaciones totales inferior a 0,5% para
cada uno.
El principal origen de los productos lcteos
importados es Irlanda, cuyas importaciones
promedio ascendieron a US$ 6,8 millones
concentradas en el eslabn leche en polvo
(US$ 6,7 millones). Por su parte, los pases
latinoamericanos son importantes proveedores
de productos lcteos: Mxico, Brasil y Uruguay
proveen 27% de las importaciones colombianas,
concentradas nuevamente en el eslabn de leche
en polvo.
Las importaciones del pas son ms diversas. Los
primeros diez productos importados por el pas
son sueros, helados, quesos y derivados lcteos
correspondientes al eslabn de leches cidas y
fermentadas.
A pesar de esta variedad, las importaciones
estn ms concentradas

que las exportaciones.
Los diez primeros productos de importacin
corresponden al 98,5% de las importaciones
totales. Por productos, un poco ms de la mitad
de las importaciones (57,6%) corresponde a
las preparaciones para la alimentacin infantil
provenientes sobre todo de Irlanda con el 43%,
Mxico con el 20% y Brasil con el 13%.
La cadena productiva y las
regiones
Eslabn primario
14
La ganadera de leche en Colombia se desarrolla
en 22 departamentos ubicados en las costas
Atlntica y Pacfica y las regiones Occidental y
Central del pas. La regin Atlntica (conformada
por los departamentos de Cesar, Magdalena,
Crdoba, Atlntico, La Guajira, Sucre y
Bolvar) genera el 40% de la produccin total de
leche en Colombia. Le sigue en importancia la
regin Central (Cundinamarca, Boyac, Meta,
Santander y Norte de Santander) con el 34% de
la produccin, y la regin Occidental (compuesta
por los departamentos de Antioquia, Caquet,
Huila, Quindo, Caldas y Risaralda), con el
17%. Los departamentos de la regin Pacfica
(Valle del Cauca, Nario, Cauca y Putumayo)
contribuyen con el 9% de la produccin de leche
del pas.
La produccin de leche presenta caractersticas
diferentes entre regiones y dentro de una
misma regin dependiendo del trpico en que
se desarrolla la actividad. El cuadro 7 muestra
las principales caractersticas de la ganadera
lechera en cada regin
14 Ibd.
24
Presentacin
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26
Presentacin
Cuadro 7
Caractersticas de la ganadera lechera
Tenencia de la tierra
Sistema de
produccin
Raza
predominante
Productividad
por animal
Otras
Atlntica
Trpico alto
Minifundio (33 has
promedio por finca)
ganaderia semi-
intensiva
Holstein
superior a 14 l
diarios
Uso relativamente alto
de concentrados para
animales y fertilizantes
para suelos
Trpico bajo
Medianas y pequeas
propiedades, con
perdominio del pasoreo
produccin de
doble propsito
razas
provenientes
de Taurus e
Indicus (Ceb)
4,3 l diarios pastos mejorados
Central
Trpico alto 45 Has promedio
Holstein
mestizo,
Holstein
colombiano y
Holstein puro
15 l diarios
uso predominante de
pastos mejorados
Trpico bajo
produccin de
doble propsito
3,5 l diarios
Occidental Trpico bajo
produccin de
doble propsito
razas
provenientes de
Bos Taurus y
Bos Indicus
4,5 l diarios
Pacfica Trpico alto
Minifundio: pertenecientes
a indgenas y campesinos, 5
has promedio / medianos:
300 a 500 lt diarios /
grandes productores: ms de
1000 lt por da
produccin
intensiva con
ganaderas
especializadas
Holstein 16,26 l diarios alimentacin forrajera
Sabana de
Bogot
Trpico alto 166 Has promedio
Holstein
mestizo,
Holstein
colombiano y
Holstein puro
14 l diarios
Eslabones industriales de la cadena
De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera
de 2004, el componente industrial de la cadena se
desarrolla en 21 departamentos del pas. El ms
importante de ellos, por su participacin dentro del
valor de venta en fbrica total, es Cundinamarca,
cuya produccin en 2004 ascendi a $ 868 mil
millones correspondientes al 28,63% del valor
de venta total. Este departamento contribuye
con el 67% de la produccin del eslabn leche
azucarada, helados y postres; el 47% de la
produccin de leche descremada y mantequilla,
y el 36% de la leche pasteurizada del pas. Su
participacin en la produccin de los eslabones
leche en polvo y leche azucarada, helados y
postres es inferior a 2%.
Antioquia, el Distrito Capital y el departamento
del Cesar tienen participaciones igualmente
importantes dentro de la industria de productos
lcteos del pas con el 18,21%, 12,67% y 10,96%
del valor de venta en fbrica de la cadena
respectivamente. Los dems departamentos
15

presentan participaciones inferiores a 6%, siendo
menor que 0,5% en 8 de ellos.
Por eslabones, la produccin de leche
pasteurizada se concentra en Cundinamarca (con
el 36,82%), Antioquia (con el 14,54%) y Bogot
(con el 11,82%). Por su parte, el departamento
de Cesar realiza la mayor produccin del eslabn
15 En orden de participacin en el valor de venta en fbrica de la
cadena: Atlntico, Crdoba, Valle del Cauca, Santander, Caldas,
Cauca, Quindo, Nario, Bolvar, Norte de Santander, Huila,
Risaralda, Magdalena, Sucre, Boyac, Tolima y Meta.
27
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
de leche en polvo del pas (39,93%), seguido por
Antioquia y Crdoba.
La produccin del eslabn de leches cidas
y fermentadas se desarrolla sobre todo en
Cundinamarca con el 67% y Bogot con el
14,34% de la produccin total del eslabn. Esta
ciudad se destaca en la produccin de leche
azucarada, helados y postres, contribuyendo con
el 42,35% de la produccin de este eslabn.
Cundinamarca y Antioquia concentran 70,22%
de la produccin de queso del pas (32,6% y
37,62% respectivamente). El departamento
de Cesar concentra a su vez el 11,79% de la
produccin. Finalmente, la produccin del
eslabn de leche descremada y mantequilla se
concentra en tres departamentos: Cundinamarca,
Antioquia y Bogot, con participaciones en el
valor total de la produccin de 28,63%, 18,2% y
12,67% respectivamente.
Crnicos y lcteos
Las Apuestas Productivas
desde las regiones
29
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
Las Apuestas Productivas desde las
regiones
Cuadro 8
Las Apuestas Productivas desde las regiones
Departamento Apuesta productiva
Antioquia
Para 2015, articular y potenciar los eslabones de la cadena crnica, incrementando el
hato en un 6% anual y cumpliendo con excelentes estndares sanitarios, con el fin de
incursionar en el mercado internacional con productos procesados.
Para 2020, construir una cadena lctea que satisfaga el mercado local y exportando el
50% de su produccin.
Arauca
Fortalecer los eslabones de transformacin y comercializacin de la cadena de carne
y leche para ser en el 2012 el tercer exportador de carne en canal.
Atlntico
Industrializar, tecnificar y fortalecer las cadenas productivas de yuca, lcteos, crnicos,
frutales y productos acucolas.
Bogot-Cundinamarca
Mejoramiento de la competitividad y la productividad de la cadena Lctea en cinco
(5) provincias del departamento de Cundinamarca.
Bolvar
Conformar una cadena biotecnolgica sanitaria bovina para potenciar la exportacin
de productos de la industria crnicos y lcteos y en el corto plazo, exportar 40.000
toneladas de carne bovina en el 2010.
Boyac
Para el 2015 el cluster agroindustrial de Boyac abastece importantes segmentos
de mercados alimentarios extra-regionales de Colombia; con orientacin tambin a
segmentos de mercado internacional en productos como: crnicos
Caldas
Formular y ejecutar un proyecto agroindustrial que permita fortalecer las diferentes
cadenas de los seis distritos agroindustriales de Caldas: caf, cafs especiales,
biocombustibles, forestales, hortofrutcola, flores y follajes, caa panelera, hongos
tropicales, pecuario, plantas aromticas.
Caquet
Ampliar la produccin de carne en 45.000 ton y de leche en 320.000 ton por medio de
tecnologas limpias y sostenibles.
Casanare
En 2019, aumentar el tamao del hato ganadero a 3.000.000 de cabezas de ganado
doble propsito y con aproximadamente 500 fincas de vocacin exportadora.
Cauca Consolidar la ganadera de carne y de leche en el departamento del cauca
Cesar
Ampliar la oferta de productos crnicos y lcteos para ser el primer productor y
exportador del pas en 2020.
Crdoba
Crear el cluster avcola y encadenar los eslabones de produccin, procesamiento
y comercializacin de sus productos y derivados para el consumo nacional y de
exportacin.
Promover el uso sostenible de 1.700.000 ha cultivadas en pasto, con el fin de aumentar
la base ganadera del departamento y participar en el mercado nacional e internacional,
ofertando carne bovina deshuesada empacada al vaco y subproductos con valor agre
Guaviare
En 2020, convertir al departamento en gran productor de carne y leche ecolgica con
un hato de 900.000 bovinos para la comercializacin nacional y de exportacin.
Magdalena
En 2010, contar con una ganadera libre de aftosa y con razas mejoradas adaptadas
al trpico.
30
Las Apuestas Productivas desde las regiones
El anlisis de las Apuestas Productivas de las
diferentes regiones demuestra que para las
regiones es importante fortalecer el desarrollo
de las cadenas de crnicos y lcteos, con el
propsito de mejorar su competitividad y
productividad tanto en el mercado domstico
como en los mercados internacionales. A partir
de estas Apuestas se identificaron diferentes
enfoques que incluyen desde el desarrollo de
actividades especficas para cada cadena, hasta
la formulacin de Apuestas conjuntas para el
sector agroindustrial en general.
En ambos casos se hace evidente la necesidad de
incrementar la productividad del hato ganadero
a partir del mejoramiento gentico, el control
y manejo sanitario, y la incorporacin de
tecnologas ms eficientes. Asimismo, aunque
con menor frecuencia, las regiones insisten en la
necesidad de involucrar elementos relacionados
con la adecuacin y mejoramiento a lo largo del
proceso productivo, a partir de la aplicacin del
concepto de trazabilidad, tcnicas de Produccin
Ms Limpia (PML) y Buenas Prcticas
Manufactureras (BPM).
Las necesidades de apoyo institucional o de
apoyo del Estado son igualmente frecuentes, y se
concentran en la construccin de infraestructura
para el desarrollo del sector, acceso a crditos y
en la garanta de seguridad para desarrollo de la
actividad ganadera.
Es necesario hacer claridad en que las
preocupaciones de las regiones en el tema de
carne y leche se orientaron principalmente a
resolver los problemas de los primeros momentos
productivos, es decir de la cra y transporte de
ganado, y no a fortalecer los procesos industriales
derivados de la actividad.
Departamento Apuesta productiva
Meta
En 2020, aumentar el hato ganadero a 2.800.000 cabezas para lograr el abastecimiento
de los mercados local, regional y de bogota, con proyeccin internacional.
En 2020, aumentar la produccin de leche a 550.000 litros/da.
Nario Consolidar la cadena lctea
Putumayo Consolidar la apuesta de carne en canal y recuperar el hato ganadero vallecaucano
Regin Orinoqua y
Amazonas
Conformar la cadena de lcteos para atender los mercados de las regiones centro,
oriente y occidente del pas, e incursionar en los mercados de Mxico y Venezuela.
Para 2020, aumentar a 10.800.820 las cabezas de ganado para abastecer el mercado
local, el de las regiones centro, oriente y occidente, e incursionar en los mercados
internacionales de Venezuela, Antillas, el sur de EE.UU. y pases del sur del
continente,
Santander
Para 2020, consolidar a Santander como el mayor oferente de productos de protena
animal.
Sucre
Consolidar la cadena de carne de bovinos para ofrecer ganado, derivados lcteos y
crnicos, cueros y calzado de reconocida calidad para suplir la demanda interna y
orientada al mercado externo.
Tolima
Hacer del Tolima un Departamento autosuficiente en produccin de protenas de
origen animal, posibilidades de generar excedentes para exportacin a mercados
Nacionales e Internacionales
Valle del Cauca Carne en canal
3
Oleaginosas, aceite y
grasas
34
Presentacin
3. Oleaginosas, aceite y grasas
El sector de oleaginosas, aceites y grasas no cuenta
con una propuesta sectorial elaborada en el marco
de la Agenda Interna para la Productividad y
la Competitividad; sin embargo, en un estudio
elaborado por Fedepalma,
16
el sector muestra
la visin de la palmicultura colombiana a 2020,
estableciendo las estrategias para alcanzar las
metas planteadas. Adicionalmente se trabaj
con las Apuestas regionales elaboradas por los
equipos de trabajo departamentales en el proceso
de definicin y construccin de la Agenda
Interna.
La visin 2020 de la palmicultura colombiana
se construir mediante el diseo y puesta en
marcha de una estrategia integral, en la que
deben participar en forma responsable y con
un horizonte a largo plazo el sector privado y el
sector pblico. La estrategia integral se resume
en tres elementos: primero, la estrategia bsica
de los palmicultores, esencialmente de accin
colectiva; segundo, las polticas estatales en
materia de funciones fundamentales, y tercero,
apoyo a actividades directamente productivas
y estrategia empresarial, orientada a que las
empresas aprovechen las oportunidades que
ofrece el entorno.
El sector contempla cuatro tareas a desarrollar
para el logro de la visin: contribuir a la
construccin de la paz y la convivencia; lograr
competitividad internacional; conquistar
mercados externos, para lo cual es fundamental
reducir la brecha de costos existente con los pases
lderes, y finalmente, crecer y generar riqueza en
las regiones colombianas.
Este captulo est dividido en tres secciones: en
la primera se presentan algunas generalidades
de la actividad productiva en relacin con
16 Mesa Dishington, Jens (director) y otros. Visin y Estrategias
de la Palmicultura Colombiana: 2000 2020. Lineamientos para
la Formulacin de un Plan Indicativo para el Desarrollo de la
Palma de Aceite, Fedepalma, diciembre de 2000.
su estructura y comportamiento de algunas
variables industriales y de comercio exterior; en
la segunda muestra una descripcin de la visin
y estrategias propuestas por el sector, y en la
tercera, se describen las Apuestas Productivas
de las diferentes regiones al sector oleaginosas,
aceites y grasas y se analizan las Acciones
propuestas para su cumplimiento.
Generalidades de la cadena productiva
La cadena de las oleaginosas posee una amplia
variedad de productos que van desde los
eslabones agrcolas, hasta la produccin de
bienes finales agroindustriales. En las materias
primas se encuentran insumos de origen
vegetal y animal, que son transformados de
diferentes modos y utilizados muchas veces
como bienes intermedios en la elaboracin de
bienes de consumo final. Tambin se incluyen
los aceites crudos extrados a partir de varios
tipos de semillas (palma, algodn, soya, maz)
y tejidos animales (pescado, cerdo), para su
transformacin en aceites refinados, puros y
mezclados, jabones y tortas proticas, as como
otras aplicaciones.
La produccin de aceites y grasas tiene dos
fuentes de materias primas bsicas: primero,
material vegetal oleaginoso (fruto, semilla y
nuez), derivado principalmente de especies como
el ajonjol, la soya, el algodn el girasol, el man,
la palma de aceite, la oliva, la linaza y el coco, y
segundo, material animal (leche, piel msculos
y otros rganos) de bovinos, porcinos, caprinos,
aves, peces y mamferos marinos.
La industria de los aceites se ha desarrollado en
un gran nmero de pases del mundo que han
seguido caminos diferentes en cuanto a patrones
de especializacin se refiere. La competencia a
nivel mundial es intensa, razn por la cual, la
productividad de los factores de produccin, la
escala de la produccin y el posicionamiento
35
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
de marca, son determinantes para la insercin
exitosa en los mercados internacionales.
La produccin mundial de aceite de palma y
palmiste est dominada por Indonesia y Malasia.
Aunque es el quinto productor mundial de
aceite de palma y el sexto de aceite de palmiste,
Colombia participa marginalmente en el mercado
mundial. Sin embargo, el comercio mundial ha
venido incrementndose y Colombia es el pas
que mayor crecimiento ha experimentado entre
1993 y 2002 en el intercambio de productos de
este sector.
A pesar de que esta industria ha presentado
mejoras en los indicadores de eficiencia,
en el uso de los factores, especializacin y
disminucin de los costos de produccin, el
pas an se encuentra rezagado en trminos
internacionales, especialmente con respecto a los
lderes mundiales.
La produccin masiva de estos pases les
ha permitido participar en el comercio
internacional con economas de escala y las
significativas reducciones de costos derivadas
de stas, en comparacin con Colombia, que se
caracteriza por contar con pequeas unidades de
produccin.
La cadena productiva se inicia con el
proceso de siembra, cultivo y cosecha de
las semillas oleaginosas. La fase industrial
comprende la extraccin de los aceites crudos
y otros subproductos y la refinacin, mezcla e
hidrogenacin de los aceites crudos obtenidos en
la etapa anterior.
El proceso de produccin de aceite comprende
dos etapas fundamentales: la primera, la
extraccin de aceite crudo de diferentes productos
oleaginosos, semillas y frutos, y la segunda, la
obtencin de aceites refinados a partir de estos
aceites crudos.
El primer proceso industrial de la elaboracin
de aceites y grasas es la extraccin. A su vez,
para la obtencin de aceites crudos existen dos
procedimientos posibles: cocinar las semillas
y prensarlas luego para extraer los aceites,
o emplear solventes qumicos para separar
tejidos fibrosos de los grasos. El prensado se
utiliza en semillas con mayor contenido graso
y los solventes se utilizan en oleaginosas con
mayor contenido fibroso. La utilizacin de
los productos resultantes de estos mtodos es
variado. Los bienes intermedios se utilizan para
la industria y la produccin de bienes finales
para el consumo.
El segundo proceso industrial comprende la
refinacin, mezcla y posterior hidrogenacin de
los diferentes aceites crudos. En este proceso se
purifica el aceite y se adeca a las condiciones que
exija el mercado, en cuanto a sus propiedades de
color, olor y consistencia, entre otros, por medio
de mtodos como el degomado, el blanqueo y la
filtracin.
En los procesos industriales se producen
ciertos subproductos que son importantes en
la estructura de costos de la industria y que, al
mismo tiempo, producen vnculos con otras
actividades productivas. Los dos subproductos
ms importantes derivados de la actividad
industrial son las tortas, que se utilizan en la
produccin de alimentos concentrados para
animales, y la base para jabn (soap stock), que
se utiliza en la industria cosmtica para la
elaboracin de jabones de lavar, jabones de bao
y de tocador
17
.
Para el caso especfico de la palma de
aceite, el proceso de extraccin incluye la
esterilizacin (para evitar la acidez del aceite),
el desfrutamiento, la digestin (separacin de la
pulpa de la semilla), la extraccin y la posterior
clarificacin del aceite crudo, la obtencin de la
torta protenica y la palmistera u obtencin del
aceite de la almendra de la nuez de la palma o
aceite de palmiste.
17 Esta interrelacin hace parte del uso de aceites o grasas en
la fabricacin de disolventes, barnices, cosmticos, alcoholes,
aceites cidos, glicerinas, entre otros. Estos productos hacen
parte de la rama de la qumica conocida como oleoqumica.
36
Presentacin
Grfica 3
Estructura simplificada de la cadena oleaginosas, aceites y grasas
Fuente: DNP - DDE
Oleaginosas
varias
Fruto de palma
africana
Almendra o
palmiste
Semillas de
oleaginosas varias
Sebos y grasas
animales
Aceite crudo de
palma africana
Aceite crudo de
semillas varias
Torta de semillas
varias y cascarilla
Soya
(descascarada)
Frjol de soya
Aceite crudo
de soya
Torta de soya y
cascarilla
Soap stock y
cidos grasos
Aceite crudo de
palmiste
Torta de
palmiste
Aceite refinado
de palma y sus
fracciones
Aceite refinado
de palmiste y
sus fracciones
Aceite refinado
de soya
Sebo fundido
refinado
Aceite refinado
de semillas
varias
Aceites
mezclados para
mesa y cocina
Cadena
cosmticos y
jabones
Cadena
alimentos
balanceados
(ABA)
Mantecas
compuestas para
mesa y cocina
Aceites de
origen vegetal
para farmacia
Margarinas
Federacin Nacional de Cultivadores de Palma - FEDEPALMA
Corporacin Centro de Investigacin en Palma de Aceite - CENIPALMA
Comercializadora Internacional - ACEPALMA
Promotora de Proyectos Agroindustriales de Palma de Aceite - PROPALMA
Fondo de Fomento Palmero - FFP
Fondo de estabilizacin de precios
37
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
Produccin, empleo y comercio
exterior
El material oleaginoso en Colombia se obtiene
principalmente de cuatro cultivos: palma de
aceite, soya, ajonjol y algodn. De estos cultivos,
la palma de aceite es el que reviste la mayor
importancia en trminos de rea cultivada,
produccin y rendimiento.
En el caso del rea cultivada, la palma ha venido
a ocupar el lugar del algodn (segn clculos
de Agrocadenas, en el 2003 la palma de aceite
represent 66% de las hectreas dedicadas a
estos cuatro cultivos), que despus de la apertura
ha sufrido una marcada disminucin en su rea
cultivada. El ajonjol y la soya experimentaron
cadas menos acentuadas. Dadas las
disminuciones del rea cultivada, la produccin
de semillas se vio afectada, con excepcin de la
palma de aceite
18
.
Es importante observar que los rendimientos en
aceite son diferentes segn la semilla utilizada.
Segn Agrocadenas, una hectrea de palma
provee 9 veces ms aceite que una de soya, once
ms que una de ajonjol y dieciocho ms que una
de algodn. Estas diferencias explican en parte el
predominio creciente de la produccin de aceites
crudos de palma y palmiste.
Segn datos de la Encuesta Anual Manufacturera,
la produccin total del componente industrial
de la cadena (segn valor de venta en fbrica)
fue de $ 2,3 billones para 2004, mostrando
un crecimiento de 3,25% con respecto al ao
inmediatamente anterior, cuando el valor de la
produccin fue $ 2,2 billones.
La produccin de la cadena en 2004 se explic
fundamentalmente por la participacin de los
eslabones de mantecas compuestas para mesa y
18 Martnez, Hctor y otros. La cadena de las oleaginosas en
Colombia, una mirada global de su estructura y dinmica, 1991
2005, Documento de Trabajo: 62, Agrocadenas, Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, marzo de 2005, en Internet:
http://www.agrocadenas.gov.co/oleaginosas/Documentos/
caracterizacion_oleaginosas.pdf
cocina con 28,3%, aceite crudo de palma africana
con 24,2% y elaboracin de margarina con 13,6%,
como se puede apreciar en el Cuadro 9.
En cuanto al empleo, los eslabones que ms
trabajo concentran son los de mantecas
compuestas para mesa y cocina, con 3.393
empleos; la margarina, con 2.601; los aceites
mezclados para mesa y cocina, con 2.178; el
soap stock y los cidos grasos, con 2.291, y los
eslabones de aceite crudo de palma y palmaste,
con 2.788 y 2.528 empleos respectivamente.

El nmero de establecimientos ha venido
disminuyendo en los ltimos diez aos a
tasas ms altas que en el resto de la industria
manufacturera, y el empleo ha cado en el sector
de refinacin, con un promedio de 1,3% anual.
Sin embargo, el empleo ha crecido en los otros
dos subsectores, con promedios anuales del 3%
en extraccin y el 2,2% en margarinas.
En trminos de produccin, el nico sector que
present un comportamiento positivo fue el de
extraccin, mayor al promedio de la industria
manufacturera y de alimentos. De hecho, este
sector present un crecimiento importante si
se tiene en cuenta que pas de representar el
14% de la cadena en 1992, al 28% en 2000. Este
incremento en la participacin de la extraccin
se debe a las ventas de aceite en el mercado
nacional y al crecimiento de las ventas en el
mercado internacional.
Otro aspecto particular que surge de comparar
el valor de la produccin es que, mientras los
eslabones dedicados a la extraccin contaron
en 2001 con una participacin de 5,3% en la
produccin total de la cadena, los eslabones de
refinacin tuvieron una participacin de 18,5%,
lo que refleja la importancia de la refinacin
en la generacin de valor agregado para la
industria
19
.
19 DNP. Oleaginosas, aceites y grasas en: Cadenas productivas:
Estructura, comercio internacional y proteccin, DNP, Bogot,
2004, p. 63.
38
Presentacin
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Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
Uno de los problemas fundamentales de la
industria es la baja capacidad de las plantas de
beneficio donde se procesa el fruto de la palma
y la baja utilizacin de la capacidad instalada,
al igual que las deficiencias en el sector de
refinacin, debido a la carencia de economas de
escala en comparacin con otros pases, hecho
que incrementa los costos de produccin y hace
ms rentable importar los aceites refinados
y mezclarlos para venderlos en el mercado
interno.
Entre 2002 y 2005, los nicos eslabones que
mostraron una balanza comercial positiva fueron
los relacionados con la almendra del fruto de
palma, los aceites refinados de palma y palmiste,
los aceites mezclados para mesa y cocina, la
margarina y el frjol soya.
El Cuadro 10 muestra los principales productos
de exportacin de la cadena, entre los que se
incluyen aceites de palma, palmiste, soya y maz
en bruto y almendra o nuez de palma, entre
otros, de acuerdo con su destino de exportacin.
Estos 10 productos participan con 98,1% de las
exportaciones totales de la cadena.
Las exportaciones colombianas de grasas y
aceites han aumentado en los ltimos diez aos
a una tasa anual de 20%
20
. Este crecimiento es
resultado de la dinmica experimentada por
el sector de la agroindustria palmera (el aceite
crudo de palma particip en las exportaciones
con 57,1% y el aceite crudo de palmiste particip
con 12,3%).
Los principales destinos de las exportaciones
muestran participaciones elevadas en unos
productos especficos. El Reino Unido, principal
destino de las exportaciones del sector, muestra
una participacin importante en la exportacin
de aceite de palma en bruto con el 46,4%.
20 Martnez, Hctor y otros, La industria de aceites y grasas en
Colombia, Documento de Trabajo: 75, Agrocadenas, Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, junio de 2005, p. 46. Los
productos que ms han crecido en sus exportaciones son el aceite
crudo de palma, las grasas y aceites vegetales modificados, el
aceite de palma refinado y la margarina. Las grasas y aceites
animales por su parte han perdido participacin entre 1994 y
2004.
La participacin promedio de Mxico en las
exportaciones del sector durante el periodo
2002-2005 es de 10,9% y recibe el 43,6% de las
exportaciones de aceite de palmiste en bruto.
En el tercer lugar se encuentra Per, con la
participacin ms elevada en las exportaciones
de margarina, con el 50,1% de las exportaciones
de este producto.
En el anlisis de las importaciones puede verse
que los productos relacionados con soya y
girasol y mezclas y preparaciones alimenticias,
son los ms importantes en las importaciones de
la cadena con el 94,4% del total.
Bolivia cuenta con una participacin promedio
de 40% en los 10 principales productos de
importacin de la cadena, aunque muestra
participaciones bastante significativas
especialmente en tortas de girasol (con el 79,4%),
aceite de soya en bruto (con el 64,5%) y tortas
y dems residuos slidos de la extraccin del
aceite de soya (con el 56%). El segundo origen
de las importaciones es Estados Unidos con
participaciones promedio de 19%, destacndose
en la importacin de las dems habas de soya
para otros usos con una participacin de 35,1%.
El comportamiento de las importaciones a lo
largo de los ltimos aos responde a la prdida
de competitividad de los aceites refinados y
mezclados frente a las entradas de otros aceites,
principalmente desde Bolivia y Ecuador.
La cadena productiva y las
regiones
La localizacin geogrfica de los cultivos de
oleaginosas en el pas cambi considerablemente
durante los aos noventa. El principal cambio
fue el incremento considerable en el cultivo de
palma africana. El 50% de la produccin de
soya del pas se concentra en el Valle del Cauca
en el periodo comprendido entre 1992 y 2003,
mientras que para el 2003 este porcentaje pasa
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Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
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Presentacin
a 26%. Actualmente, el Meta produce el 68%
21

de la soya ya que cuenta con menores costos de
produccin.
En el mismo periodo, el 67% de la produccin
de oleaginosas se concentr en el departamento
del Meta, siendo los cultivos ms importantes los
de soya y palma africana, que significan el 95%
del total de cultivos del sector. Por su parte, en
materia de algodn y ajonjol, los departamentos
de mayor importancia durante todo el periodo
fueron Crdoba y Magdalena. El ajonjol,
cultivado en la costa Caribe, represent el 40%
de la produccin total del pas durante 1992 y
2002 y pas al 68% en el 2003.
El pas cuenta con cuatro zonas de produccin
de palma de aceite: el norte del pas (Crdoba,
Magdalena, el norte de Cesar y parte del
departamento de Antioquia); la zona Oriental
(el Piedemonte llanero, en los departamentos de
Caquet, Meta, Casanare y Cundinamarca); la
zona Central (sur de Cesar, especialmente San
Alberto), Santander (Puerto Wilches) y Norte
de Santander (Zulia)), y la zona occidental
(departamentos de Nario y Valle del Cauca).
Sin duda, las diferencias en la produccin de
cada una de las regiones, as como la cercana
a los sitios de consumo intermedio o final,
determina la estructura de costos de las empresas
que se ubican en cada regin y debe ser un factor
importante en la toma de decisiones sobre
mejoras productivas. Las diferencias en los costos
a nivel regional redundan en niveles diferentes de
productividad.
Las empresas del sector se clasifican entre
extractoras y productoras de aceites y grasas. Las
extractoras se ubican en lugares cercanos a las
plantaciones dada la rapidez de la descomposicin
del fruto. Por su parte, las empresas productoras,
que refinan los aceites crudos, se ubican en
relacin con la especializacin de los bienes
a producir. De este modo, la produccin de
aceites lquidos se concentra principalmente en
21 Ibid p. 31.
la costa Caribe y la produccin de margarinas
se concentra en el interior del pas, dada la
caracterstica de la estearina del aceite crudo de
palma que se solidifica en climas fros
22
.
Las plantas de extraccin (principalmente de
aceite de palma y sus derivados), se concentraron
en 2003 en el departamento del Meta (donde se
encuentran las mayores reas de cultivo de palma
del pas), Cesar y Magdalena. Las plantas de
extraccin se caracterizan por ser pequeas y por
no utilizar por completo la capacidad instalada,
lo que conlleva a costos de produccin ms altos
que los competidores internacionales.
Las empresas de produccin de aceites y grasas
refinadas (aceites lquidos y slidos vegetales,
aceites cremosos y margarina) se ubican
principalmente en Bogot, Valle y Atlntico.
Existe un cierto nivel de desconcentracin
geogrfica, pero sin duda, los polos de desarrollo
industrial del pas tambin concentran la
produccin de aceites y grasas en gran
proporcin. Dado que hay integracin vertical
entre el eslabn agroindustrial y el industrial, la
mayor parte de la produccin se comercializa
directamente entre cultivadores, extractores y
refinadores.
El componente industrial de la cadena se ubica
principalmente en los departamentos de Valle,
Bogot, Atlntico, Meta, Magdalena, Cesar y
Santander, que en conjunto concentran el 87%
de la produccin.
El anlisis de las participaciones regionales
por eslabn que se muestra a continuacin,
corresponde a aqullos que registran las
participaciones ms importantes en la produccin
total de la cadena.
La produccin de mantecas compuestas para
mesa y cocina concentra el 84% de su produccin
22 Segn DNP, la localizacin de las fbricas tiene dos
caractersticas: la desconcentracin geogrfica de las unidades
productivas (ya que al menos la mitad de los departamentos del
pas tienen presencia de al menos una refinadora), y la relacin
entre la localizacin geogrfica y la especializacin de las
empresas. op. cit., p. 61.
43
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
en los departamentos de Atlntico (con el 33,3%),
Valle (con el 22,5%), Bogot (con el 18,3%) y
Santander (con el 10,2%). El restante 16% se
distribuye en los departamentos de Antioquia,
Meta, Cundinamarca, Magdalena y Tolima.
Los departamentos de Meta, Cesar, Magdalena
y Nario muestran las participaciones ms
elevadas en la produccin total del eslabn de
aceite crudo de palma africana con el 25,4%, el
24,1%, el 20% y el 13,4% respectivamente.
Para el caso de la produccin de margarina se
destaca la participacin de Bogot con el 60,8%
y Valle con el 22,9%. Esta actividad tambin se
encuentra en los departamentos de Magdalena,
Meta y Santander.
Las empresas de extraccin de aceites y grasas
(principalmente aceite crudo de palma y sus
derivados) fueron 56 en el 2003
23
y se ubicaron en
los territorios con mayores plantaciones de palma
de aceite. Por su parte, las empresas dedicadas al
proceso de refinacin de aceites y grasas (aceites
lquidos y slidos vegetales, aceites cremosos y
margarina) fueron 58, y se ubicaron en Bogot,
Valle y Atlntico.
En la extraccin de aceites y grasas en las plantas
de beneficio, el 54% de las empresas fueron
clasificadas en 2003 como grandes empresas; el
25%, como medianas; el 12%, como pequeas, y
el 9%, como microempresas. Por otro lado, en la
fabricacin de aceites y grasas se present una alta
participacin de las microempresas, dedicadas
fundamentalmente a la produccin de mantecas,
ubicadas principalmente en Bogot. Mientras
tanto, las empresas grandes representaron el
41% del total y estn concentradas en las grandes
ciudades del pas. Las empresas pequeas y
medianas representaron respectivamente el 20%
y el 5%.
Las empresas grandes (30 empresas en total)
concentraron el 92,4% de los activos y el 91% de
la participacin en las ventas dentro del sector
23 Martnez, Hctor y otros, op. cit.
de empresas de extraccin aceites. Las empresas
medianas (14 empresas) concentraron el 6,95%
de los activos y el 7,3% de las ventas. Por su
parte, en el sector de fbricas de aceites y grasas
refinadas, las empresas grandes (23 empresas)
concentraron el 99% de los activos y el 98,3%
de las ventas. La industria de grasas y aceites
concentra la mayora de sus activos y ventas en
las empresas grandes.
El ndice de Herfindahl y Hirschman calculado
para el sector de extraccin (de 400 con datos
de 2003) indica que las plantas de beneficio
se encuentran en una estructura de mercado
competitiva. Las fbricas refinadoras de
aceites tienen un ndice de 800, que indica
que esta industria est cercana a un oligopolio
moderadamente concentrado
24
.

Para muchas empresas, la industria de la
refinacin de aceites y grasas funcion desde
1960 como un negocio integrado, siendo la
mayora de estas empresas propietarias de
plantaciones de palma y plantas de extraccin.
En cuanto a la compra de la principal materia
prima del sector (aceite crudo de palma), existe
un rgimen de oligopsonio, con unos cuantos
grupos empresariales que concentran el mayor
porcentaje de las compras.
Todo lo anterior implica que en los eslabones
de la cadena se encuentra un alto grado de
concentracin desde la produccin de aceite crudo
hasta la refinacin, definido por mecanismos de
integracin por parte de los principales grupos
industriales de la cadena
25
. Los tres grupos
econmicos ms importantes concentran
porcentajes de activos de las empresas grandes
24 Ibd., p. 36.
25 Estos son el Grupo Grasco (que agrupa a Indupalma S.A., que
es la extractora ms grande del pas, y Grasco S.A., Gracetales
S.A., Detergentes S.A. y Progral S.A. en otros sectores), la
Alianza Team (que agrupa a las empresas Palmas de Tumaco
S.A., Extractora Sur del Casanare, Oleaginosas Las Brisas S.A.
y Palmas del Cesar S.A. en cuanto a empresas de extraccin, y
a Acegrasas S.A., Grasas S.A., Fagrave S.A., Gravetal S.A., la
distribuidora Grandinos S.A. y la empresa de envases Grasyplast
en otros sectores) y Lloreda Grasas (con Palmas Oleaginosas
Bucarelia S.A. como empresa de extraccin y la comercializadora
Valle Trade S.A.).
44
Presentacin
similares. Por ejemplo, Alianza Team concentr
en 2003, el 28% de la produccin total; el Grupo
Grasco, el 18%, y el Grupo Lloreda, el 21%.
La industria de la oleoqumica
La oleoqumica es la rama de la qumica
relacionada con todas las transformaciones
de los aceites vegetales para la produccin de
sustancias como steres, alcoholes, sales grasas
y aminas grasas, entre otras, que se emplean en
la elaboracin de bienes finales como jabones,
champes, detergentes y cosmticos. El aceite
de palma, uno de los aceites con mejores
propiedades para usos en oleoqumica no se
est aprovechando al mximo. Actualmente,
se exporta el 25% del aceite crudo, y del 75%
del aceite que se consume en el pas, 90% se
utiliza en la industria alimenticia. Lo anterior
es importante si se considera que el mercado de
oleoqumicos se encuentra en expansin, con un
crecimiento anual en los ltimos 10 aos de 4,1%,
concentrndose la produccin especficamente
en Estados Unidos, Japn, Malasia y pases de
Europa occidental
26
.
26 Este apartado se basa en datos de Cenipalma: http://www.
cenipalma.org/oleoq.htm
27 Qu es la Oleoqumica? Documento disponible en Internet:
http://www.cenipalma.org/arch/oleoquimica.pdf
En Colombia la industria se halla en una etapa
incipiente, con pocas firmas desarrollando
oleoqumicos bsicos (cidos grasos, sales y
esteres grasos, y amidas). La mayora de los
jabones y cosmticos que se producen en el pas
utilizan oleoqumicos intermedios importados.
Varias industrias utilizan productos oleoqumicos
en Colombia, especialmente la farmacutica,
la qumica, los cosmticos, los jabones y los
detergentes. La produccin agregada de bienes
de consumo que demandan oleoqumicos a
nivel nacional fue de 483.981 toneladas al ao
durante el periodo comprendido entre 1992 y
2003. La produccin de detergentes, dentfricos
y champes equivale al 38% de la produccin
nacional de bienes finales en peso.
Un oleoqumico en el que el pas cuenta con
un gran potencial es el biodisel
28
. ste es un
combustible proveniente de aceites vegetales o
animales que se produce por la reaccin qumica
(transesterificacin) de dichos aceites con un
alcohol, y que puede mezclarse parcialmente,
o reemplazar al disel de petrleo, por la
28 Tomado de Fedepalama en Internet: http://www.fedepalma.
org/biodiesel.htm
Grfica 4
Productos obtenidos por la ruta oleoqumica
27
Productos obtenidos por la ruta oleoqumica
Aceite de palma
cidos
grasos
Velas
Lpices de colores
Cosmticos
Procesamiento de
caucho
Jabn de tocador
Jabn lquido
Detergentes
Emulsificantes
Jabones
Surfactantes
Conservacin de
alimentos frescos
Sustitutos Diesel
Textiles
Cosmticos
Plsticos
Esteres
grasos
Detergentes
Surfactantes
Champes
Agentes
espumantes
Alcoholes
grasos
Agentes suavizantes
para textiles
Agentes
antiquebradizos
Sulfactantes
Anticorrosivos
Compuestos grasos
de nitrgenos
Cosmticos
Farmacuticos
Pasta de dientes
Anticongelantes
Emulsificantes
Glicerol
45
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
similitud en sus caractersticas. Actualmente,
Colombia puede llegar a producir bio-diesel
por un costo de 70,5 US$/barril de los cuales
el 75% correspondera a los costos del aceite de
palma
29
. El Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010 estipula que para el 2010, el diesel que se
comercialice en el pas deber contener un 5%
de biodiesel
30
.
Debilidades y fortalezas del
sector
Debilidades Fortalezas
Dficit en aceites y grasas y marcada orientacin
hacia el mercado interno (exceptuando los
eslabones de palma).
Crecimiento en produccin y exportaciones de los
eslabones relacionados con palma, margarinas y
aceites mezclados.
Baja competitividad del sector en trminos
internacionales, excepto bienes como aceite de
palma, de palmiste y de maz en bruto.
Posibilidad de establecer numerosos
encadenamientos con otras industrias (alimentos,
jabones).
Pequeas unidades de produccin (plantaciones),
subutilizacin de la capacidad instalada,
ineficiencias en el proceso productivo (en plantas
de beneficio y refinadoras) y mayores costos que
los principales competidores.
Mejora histrica en indicadores que reflejan
la eficiencia en la utilizacin de los factores de
produccin en la industria.
Necesidad de modernizar las plantas extractoras
para el caso de la palma de aceite.
Instituciones de fomento a la investigacin y
el comercio en la cadena como el Centro de
Investigacin de Palma de Aceite (Cenipalma), el
Fondo de Fomento Palmero y la Comercializadora
Internacional Acepalma.
Competencia de refinadores nacionales con pases
que, como Bolivia y Ecuador, han establecido
acuerdos que les han permitido importar aceites
crudos a precios ms bajos.
Instituciones de fomento a la investigacin y
el comercio en la cadena como el Centro de
Investigacin de Palma de Aceite (Cenipalma), el
Fondo de Fomento Palmero y la Comercializadora
Internacional Acepalma.
Importacin de un importante flujo de materias
primas (aceite crudo de soya y otras semillas)
o productos intermedios (soap stock y cidos
grasos, torta de soya), para la produccin de
bienes finales.
Zonas geogrficas aptas para el cultivo de la
palma.
29 LMC 2007, para los costos de aceite de palma ajustado por
DNP a 2006.
30 Crecimiento alto y sostenido: la condicin para un desarrollo con
equidad en: Plan de Desarrollo 2006-2010 Estado comunitario:
desarrollo para todos, DNP, 2007, p. 300, en Internet: http://
www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/
GCRP/PND_2006_2010/Capi_4_FINAL.pdf
46
Presentacin
Debilidades Fortalezas
Altos costos de mano de obra y transporte de
oleaginosas a las plantas extractoras.
Firma del acuerdo de cooperacin tcnica con
Malasia, gran productor mundial de aceite.
Exportaciones del sector palmero con poco valor
agregado y baja inversin extranjera en el sector.
Desarrollo de estudios sobre variedades mejoradas
de la soya, de diagnstico de la oleoqumica,
de logstica sobre la industria en general y de
inteligencia de mercados por parte de actores
privados y pblicos.
A pesar del desarrollo de nuevas variedades en la
produccin de soya, este eslabn no es competitivo
para sustituir importaciones.
Armonizacin arancelaria dentro de la CAN,
incluyendo consolidaciones con la OMC.
Produccin muy baja de otros aceites crudos
diferentes del aceite de palma y palmiste.
Control de la tecnologa para la industria de
aceites por el proveedor, escasa investigacin y
desarrollo empresarial.
Inseguridad y violencia que desincentivan la
inversin y deterioran capital fsico y humano.
Mala preparacin para enfrentar en un mercado
libre a competidores con bajos costos de
produccin, economas de escala y procesos de
innovacin tecnolgica.
Escaso aprovechamiento del dinamismo del
mercado externo, y de los recursos fsicos y
humanos del pas.
Oleaginosas, aceite
y grasas
Agenda Interna sectorial
49
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
Visin
Agenda Interna sectorial
La actividad palmera se ha desarrollado en un entorno socioeconmico de paz y
progreso.
La produccin de aceite de palma es rentable, competitiva, a gran escala y
orientada a atender sus mercados objetivo, tanto en Colombia como en el exterior.
Cuenta con un portafolio de productos amplio y diferenciado, con alta generacin
de valor. Colombia participa con el 9% de la oferta mundial de aceite de palma.
La agroindustria de la palma de aceite ha fortalecido sus valores fundamentales
de respeto a la ley, defensa de la democracia, sensibilidad social, excelencia de su
gente, nimo competitivo, avance tecnolgico, calidad de sus procesos y productos,
enfoque internacional de largo plazo y desarrollo sostenible.
El sector palmero lo sienten como suyo los colombianos por su significativa
participacin en la generacin de empleo, su estrecha vinculacin con el desarrollo
de las comunidades y su aporte al bienestar y a la convivencia.
En el ao 2020, la actividad palmera estar
articulada en su totalidad, ser rentable y
competitiva a gran escala, y orientar su
produccin a atender los mercados internos
y externos con altos estndares de calidad en
procesos y productos.
Para lograrlo, el sector se apoyar en la
adecuacin tecnolgica, en trabajadores
altamente capacitados, en un desarrollo
sostenible de la actividad y en un trabajo cercano
a las comunidades.
Estrategias
Ms que tres Estrategias individualmente
concebidas, el sector propone una Estrategia
integral, que coordine y articule los esfuerzos
del sector privado y el sector pblico en una
sola va, es decir, las empresas del sector deben
realizar Acciones de tipo colectivo y empresarial
y el Estado ejecutar eficazmente acciones de
naturaleza pblica. Sin embargo, sta estrategia
puede dividirse en tres partes.
Estrategia 1:
Estrategia bsica de los palmicultores
50
Agenda Interna sectorial
Esta Estrategia pretender abarcar los elementos
que influyen directamente en el desempeo y
competitividad de la actividad palmera desde el
interior del sector, articulando el trabajo de las
empresas con las comunidades.
Para esto, se requiere una accin colectiva por
parte de los palmicultores encaminada a lograr
un encadenamiento productivo, la generacin y
adopcin de tecnologas, la diversificacin de los
productos derivados de la palma de aceite y la
internacionalizacin de la cadena productiva.
Concretamente, se proponen Acciones
encaminadas al desarrollo de esquemas asociativos
y de cooperacin entre las empresas del sector,
apoyo a proyectos productivos en las comunidades,
capacitacin del recurso humano, estudios y
anlisis de mercados y competidores, tecnificacin
de las plantaciones, certificacin internacional en
procesos y productos e investigacin y desarrollo
de nuevas alternativas (oleoqumica), as como
mejoramiento de las ya existentes.
La Estrategia dos demanda por parte del Estado
la garanta de ciertas condiciones del entorno
para lograr un desarrollo adecuado de la
actividad.
Las funciones fundamentales del Estado se
refieren a cuestiones de orden pblico, acceso
al crdito, polticas comerciales y cambiarias
transparentes que garanticen una insercin
exitosa en los mercados internacionales y la
adecuacin de infraestructura bsica.
La Estrategia tres busca que las empresas
del sector, con un criterio de rentabilidad y
globalizacin, diversifiquen sus actividades
y se inserten exitosamente en los mercados
internacionales.
El sector pretende que las empresas aprovechen
las oportunidades que ofrece el escenario actual
en relacin con inversiones, modernizacin y
adecuacin tecnolgica, capacitacin del recurso
humano y reduccin de costos.
Estrategia 2:
Poltica estatal. Funciones fundamentales y apoyo a actividades directamente
productivas.
Estrategia 3:
Estrategia empresarial.
Oleaginosas, aceite
y grasas
Las Apuestas Productivas
desde las regiones
53
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
Cuadro 12
Apuestas regionales para el sector oleaginosas, aceites y grasas
Departamento / Regin Apuesta Productiva
Amazorinoquia
Consolidarnos como los primeros productores de palma africana del pas
pasando de 69.275 has sembradas a 400.000 has en el ao 2020 y de un
rendimiento por hectrea de 3,3 toneladas a 5,0 toneladas por hectrea,
generando aproximadamente 45.000 empleos directos. Aceite de palma
para uso comestible: atender a los mercados nacionales y externos como
USA, pases de Europa, Amrica y el continente asitico. Aceite de palma
para uso industrial: incursionar en la oleoqumica y en el mercado de los
biocombustibles (el denominado biodiesel para mezcla con el diesel) y
lubricantes.
Bolvar
Consolidacin del cluster de la palma de aceite en el departamento de
Bolvar. Conversin del departamento de Bolvar en un gran productor
de aceite de palma, mediante la siembra de 20.000 has, para la
instalacin de un complejo agroindustrial (produccin de palma africana
de aceite, procesamiento industrial de aceite de palma y palmiste, y su
comercializacin).
Cesar
En el ao 2020, Cesar ser el primer departamento de Colombia en la
produccin y extraccin asociativa de palma de aceite.
Magdalena
Al 2020, Magdalena debe por lo menos mantener 118.880 has de
palma africana, los rendimientos en 5,5 toneladas de aceite/ha, con
exportaciones del 70% de su produccin.
Meta
Consolidar a Meta como el primer productor de palma africana del
pas pasando de 48.000 has sembradas a 230.000 has en el ao 2020
y de un rendimiento por hectrea de 3,6 toneladas a 5,5 toneladas por
hectrea. Aceite de palma para uso comestible: atender los mercados
nacionales y externos como Estado Unidos, pases de Europa, Amrica y
el continente asitico. Aceite de palma para uso industrial: incursionar en
la oleoqumica y en el mercado de los biocombustibles (el denominado
biodiesel para mezcla con el diesel) y los lubricantes.
Las Apuestas Productivas desde las
regiones
El Cuadro 12 muestra algunos elementos comunes
en las Apuestas Productivas regionales al sector
de oleaginosas, aceites y grasas. Se destaca
principalmente el hecho de que la totalidad de
estas apuestas productivas estn dirigidas a la
produccin de palma africana y sus derivados.
De la misma forma, elementos como incremento
del rea sembrada, mejoras en infraestructura,
transferencia y adaptacin tecnolgica y
desarrollo de la industria oleoqumica estn
presentes en la mayora de las apuestas
regionales.
54
Las Apuestas Productivas desde las regiones
Departamento / Regin Apuesta Productiva
Nario Produccin de aceite de palma para exportacin.
Norte de Santander
Al 2020, se consolida el proyecto de ampliacin del proyecto productivo
de la instalacin de 4.000 has de palma de aceite con 572 nuevas familias
campesinas distribuidas en cinco ncleos de 17 veredas del corregimiento
Reyes campo dos, municipio de Tib, departamento de Norte de
Santander.
Santander
Culminar la siembra de palma de aceite a 300.000 has en el ao 2020
de las 300.000 correspondientes a la zona central (segn acuerdo
regional de competitividad de la palma de aceite zona central) con la
intencin de ajustarlas en la misma cantidad (300.000 has) para el caso
de implementacin del proyecto de biodiesel.
Desde las Acciones propuestas por las regiones,
es evidente la concentracin de stas en todo lo
relacionado con mejoramiento y construccin
de obras de infraestructura vial y de transporte
(pavimentacin, reparacin y mantenimiento
de vas, construccin de puentes, adecuacin
y ampliacin de puertos y aeropuertos,
navegabilidad de ros principales, etc.) y en
el componente institucional, especficamente
en todos aquellos instrumentos pblicos de
incentivo y fomento a la actividad productiva,
la comercializacin, la importacin de insumos
a bajos costos y el manejo sostenible de la
produccin.
4
Azcar
58
Presentacin
4. Azcar
El sector azucarero ha sufrido grandes cambios
-avances tecnolgicos e institucionales y
diversificacin de la produccin, entre otros- en
los ltimos aos que lo han llevado a consolidar
su importancia en el sector agroindustrial del
pas, y en el general de los mercados interno y
externo. Para lograrlo, la industria colombiana
ha trabajado en la misma direccin del sector
azucarero mundial. Es decir, ya no es una industria
muy dependiente del azcar sino de productos
que hacen parte de agricultura especializada en
caa de azcar.
Enmarcada dentro de la poltica de desarrollo
sostenible, la industria azucarera busca seguir
siendo rentable sin olvidar su compromiso con la
sociedad y el ecosistema. Para ello, se ha ampliado
el portafolio de produccin para disminuir el
riesgo en el que se incurre al concentrarse en
un solo producto debido a las oscilaciones y
distorsiones de su precio. Adicionalmente, los
azucareros se han propuesto otorgar mayor
valor agregado a cada unos de los productos que
conforman su cadena de produccin.
El sector azucarero ha sido y sigue siendo
preponderante en la estabilidad poltica y
seguridad de la regin donde se localiza su
actividad. Su viabilidad en el largo plazo
depender de factores como el fortalecimiento
de actividades productivas que hagan de la
industria un centro productivo ms moderno y
que al mismo tiempo genere mayores niveles de
empleo y bienestar de la poblacin involucrada.
El azcar es obtenido a partir de dos fuentes:
la caa de azcar y la remolacha azucarera.
La sustancia obtenida de las dos, la sacarosa,
es idntica. Sin embargo, Colombia obtiene
este producto casi en su totalidad a partir de la
caa. La cadena considerada a continuacin
incluye desde el cultivo de la caa de azcar
hasta la produccin del azcar y otros productos
derivados como miel virgen, bagazo, cachaza,
melaza y miel final. Adicionalmente, la cadena
presenta otra lnea de produccin: inicia con la
produccin del cacao, contina con los productos
intermedios y finaliza con las preparaciones de
chocolate con azcar.
Paralelamente, el azcar y los productos
obtenidos en el proceso de la caa sirven como
insumos de otras industrias como la de alimentos,
chocolates y confites, de bebidas, sucroqumica,
de alcoholes, papel, aglomerados, produccin
de alimentos para animales y generacin de
energa.
La fabricacin y refinacin de azcar incluye los
siguientes productos industriales: azcar crudo,
azcar sulfitado, azcar refinado, miel de purga,
bagazo de caa, alcohol impotable, azcar en
cubos y azcar concentrada. Por su parte, los
principales productos incluidos en la fabricacin
de confites y gomas son: confites sin chocolate,
merengues, pastas para confites, dulces y
chupetas macizos, bocadillos de guayaba y de
otras frutas, arequipe, gomas, masmelos, chicles,
algunas frutas rellenas, entre otros.
Produccin, empleo y comercio
exterior
El azcar producido en Colombia proviene
exclusivamente de la caa de azcar y su cultivo
est concentrado fundamentalmente en el valle
geogrfico del ro Cauca, regin que, al igual que
Per y Hawai, por sus condiciones agroclimticas,
permite cosecha y molienda de caa de azcar
durante todo el ao. La productividad obtenida
por este sector en el 2004 fue de 125,6 T./Ha. y
de 12,8 T. de azcar por tonelada de caa.
El volumen de produccin de azcar durante
la ltima dcada ha tenido un crecimiento
59
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
Cacao
Glucosa
Licores o pasta
de cacao
Manteca de
cacao
Barra de chocolate y
chocolates rellenos
Cobertura de
chocolate
Chocolate de mesa
en pasta dulce y
amargo
Modificadores de
leche con chocolate
Confetis sin
chocolate
Panela
Galletas
Cacao en
polvo
Caa de
azcar
Miel de
caa
Azcar
crudo
Azcar
blanco
Harina de
trigo
sostenido, pasando de 1,7 millones de T. en 1991
a 2,6 millones de T. en 2003, lo cual se traduce
en un crecimiento de 3% anual. Este aumento
significativo en la produccin obedece a varios
factores: primero, el aumento en los rendimientos
del cultivo; segundo, el aumento, aunque
moderado, en la demanda interna, y tercero, en
el mayor volumen de exportacin.
El sector pas de representar el 7% del PIB del
Valle del Cauca en 1990, a 6,3% en el 2002. En
Colombia, el sector represent cerca del 1% del
PIB total en 2002, luego de haber participado con
el 0,5% en 1990. Segn DNP, la participacin
promedio de la cadena -azcar, confitera y
chocolatera- en la produccin industrial, fue
de 6% promedio entre 1993 y 2003. Adems, su
participacin en el empleo industria fue de 4,1%
en el mismo perodo.
En 2003 el cultivo de caa de azcar ocup el
7,5% del rea cosechada de cultivos permanentes
y el 4,4% del rea total en cultivo en Colombia;
superficie por debajo de la caa panelera que
ocupa el 10,7% del rea cosechada de cultivos
permanentes y el 6,2% del rea cosechada
nacional. Por su parte, la produccin de caa
de azcar represent el 2,5% del valor de la
produccin agropecuaria, el 8,6% del valor de
la produccin de cultivos permanentes y el 4,5%
del valor de la produccin agrcola.
El subsector de fabricacin y refinacin de
azcar es el que genera una mayor produccin
bruta, consumo intermedio y valor agregado
en el sector de produccin de azcar y confites.
En general esta actividad presenta un deterioro
de sus indicadores. Exhibe tasas de crecimiento
negativas de su produccin bruta (del 0,5%),
consumo intermedio (del 0,7%) y valor agregado
limitado (del 0,3%) en el lapso 1992 2001.
Fuente: DNP-DDE
Grfica 5
Estructura simplificada de la cadena
60
Presentacin
Ahora bien, al hacer un anlisis del sector
por componente industrial -segn datos de la
Encuesta Anual Manufacturera- se observa que
la produccin total (segn el valor de venta en
fbrica) fue de ms de $ 3 billones para el ao
2003. Sobre la produccin total, se destaca la
participacin de eslabones como azcar blanca,
con el 38,7%; confites sin chocolate, con el 18,3%,
y galletas, con el 14,3%. Vale la pena mencionar
que los eslabones que menor peso tienen en la
produccin -menos del 1%- son panela (con el
0,6%), cobertura de chocolate (con el 0,6%) y
manteca de cacao (con el 0,5%).
En cuanto al nmero de establecimientos del
sector, se observa que en 2003 ste contaba con 299
-de los cuales los eslabones con mayor nmero de
Cuadro 13
Principales variables de la cadena productiva - 2003
(componente industrial de la cadena)
Nombre eslabn
Valor venta
en fbrica
($ Miles)
Participacin
valor venta
en fbrica
Empleo
(personas)
Exportaciones*
(dlares FOB)
Importaciones*
(dlares CIF)
Total cadena 3,748,730,772 100% 21,431 411,229,915 63,536,555
Caa de azucar 1,545,928
Azucar cruda 372,911,134 9,95% 4,998 99,729,173 1,982,881
Azucar blanca 1,450,784,226 38,70% 6,694 117,639,535 18,387,326
Confites sin chocolate 684,729,855 18,27% 6,328 125,449,435 10,612,191
Cacao 1,602,944 8,167,252
Pasta de cacao 517,694 2,509,203
Manteca de cacao 18,711,081 0,50% 746 7,769,442 60,760
Cacao en polvo 139,702 2,432,475
Cobertura de chocolate 21,567,423 0,58% 2,264 2,082 140,518
Chocolate de mesa dulce y en
pasta amargo
270,531,839 7,22% 1,629 6,982,633 489,077
Modificadores de leche con
chocolate
52,378,858 1,40% 1,425 6,288,196 1,191,972
Barras de chocolate y chocolates
rellenos
176,374,727 4,70% 3,198 9,563,819 6,548,723
Galletas 534,032,939 14,25% 8,316 18,465,545 7,923,104
Glucosa 90,448,095 2,41% 330 5,736,541 3,085,821
Panela 23,417,860 0,62% 595 2,569,882
Miel de caa 45,159,420 1,20% 2,430 7,227,365 5,251
* Promedio 2002-2004
Fuente: Produccin y empleo EAM-Dane. Importaciones y exportaciones Dian-Dane
ellos fueron azcar blanca (23 establecimientos),
confites sin chocolate (71 establecimientos) y
galletas (184 establecimientos). Los casi 300
establecimientos con los que contaba el sector
en ese ao emplearon a ms de 21 mil personas
-la mayora participaba en los eslabones de
galletas, barras de chocolate, azcar blanca y
confites sin chocolate.
En los ltimos aos, la cadena ha presentado
una disminucin importante del nmero
de empleados debido a la reduccin de
establecimientos en operacin (pas de 20
en 1992 a 16 en 2001) y a los mejoramientos
tecnolgicos y de la organizacin empresarial de
los ingenios que implican mayor eficiencia en el
uso de la mano de obra.
61
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
Respecto al comercio exterior, vale la pena
mencionar que entre los aos 2002 a 2004, la
cadena export ms de 6 veces el valor de sus
importaciones -sus exportaciones promedio
fueron de US$ 411 millones y las importaciones
de US$ 63 millones, lo que indica que en promedio
el sector ha presentado supervit comercial. Sin
embargo, hay que anotar que algunos eslabones
de la cadena no presentan el mismo patrn
de comportamiento puesto que en ellos las
importaciones son mayores a las exportaciones
en promedio de los tres aos tomados en cuenta-
en especial los productos relacionados con el
cacao.
Es importante mencionar que analizando
ao por ao, las exportaciones de azcar en
2004 disminuyeron con respecto a las del ao
inmediatamente anterior en 4,2%. La razn de
esta disminucin est dada por la gran dinmica
de las ventas en el mercado interno-superior al
crecimiento de la produccin nacional.
Los eslabones que lideran el buen comportamiento
exportador son azcar crudo (US$ 99 millones),
azcar blanco (US$ 117 millones) y confites
sin chocolate (US$ 125 millones). Los tres
eslabones representan ms del 80% de las
exportaciones totales de la cadena. En cuanto a
las importaciones, las mayores compras que el
sector realiza pertenecen a los eslabones azcar
blanco (US$ 18 millones), confites sin chocolate
(US$ 10 millones) y cacao (US$ 8 millones).
En los ltimos aos la composicin de productos
de azcar exportados ha venido cambiando. En el
perodo 2003 y 2004 las exportaciones de azcar
blanco se han incrementado en casi 2% mientras
que las de azcar crudo de redujeron en ms del
10%. Este cambio de composicin seguramente
ha generado un impacto positivo sobre el ingreso
puesto que el mercado reconoce una prima por el
mayor valor agregado de los productos.
Para el perodo 2001-2003 los cuatro principales
pases de destino de exportaciones de la
cadena azcar, confitera y chocolatera fueron
Venezuela, Estados Unidos, Ecuador y Per. De
igual manera, los cuatro principales pases de los
cuales provienen las importaciones han sido, en
orden de importancia, Ecuador, Bolivia, Estados
Unidos y Brasil.
Vale la pena mencionar adems que, durante
el ao 2004 las exportaciones de azcar a la
Comunidad Andina crecieron en ms del 100%.
Este incremento se explica por las mayores
exportaciones a los pases de Venezuela y Per.
De igual forma se puede afirmar que debido
al aumento de las exportaciones al mercado
andino, las del mercado mundial se vieron
algo disminuidas. Dicho cambio de destino
de exportaciones ha sido racional ya que se
sustituy un destino de exportacin de menor
precio (mercado mundial) por otro de mayor
precio por las preferencias recibidas (CAN). De
todas formas, los principales destinos del azcar
al mercado mundial siguen siendo Chile, Hait,
Estados Unidos, Sri Lanka y Rusia.
Costos de produccin
Dentro de los costos de produccin, el ms alto
individualmente corresponde a la remuneracin
al trabajo. Esta actividad es intensiva en mano
de obra, especialmente no calificada. En el ciclo
completo, de 69 meses, este factor participa con
el 29,6% de los costos totales. Otro factor de
gran importancia para el cultivo es el riego, el
cual concentra el 21% de los costos totales de la
caa en plantilla y el 22% de los costos en soca.
El riego depende de la disponibilidad de agua de
ros o quebradas y de aguas subterrneas.
En general, los costos de produccin ms altos
que enfrenta el cultivo de caa se concentran
en la mano de obra, el riego y el costo de la
tierra. En tal sentido, mejoras adicionales en la
competitividad de este cultivo deberan centrarse
en la reduccin de estos rubros.

62
Presentacin
La cadena productiva y las
regiones
Actualmente, existen aproximadamente trece
ingenios que llevan a cabo el proceso completo:
desde el picado de la caa hasta la obtencin
del azcar. Estos ingenios se ubican en lo que
se denomina como el valle geogrfico del ro
Cauca en tres departamentos -Valle del Cauca
(10 ingenios), Cauca (2 ingenios) y Risaralda (1
ingenio). Los departamentos que representan
el 98% del rea sembrada en caa para azcar
son: Valle del Cauca (con el 80%) y Cauca (con
el 18%).
Ingenio Risaralda -AZUCAR. Asimismo, existe
el Centro de Investigacin de la Caa de Azcar
de Colombia -CENICAA, y una asociacin de
tcnicos, la Asociacin Colombiana de Tcnicos
de la Caa de azcar -TECNICAA.
Oportunidades de acceso a
mercados
Los precios del azcar son diferenciados
de acuerdo con el mercado de destino.
Histricamente los precios domsticos
son superiores a los precios en el mercado
internacional. Esta misma situacin es comn
en la mayora de pases exportadores debido a
que sus costos de produccin son superiores al
precio de venta internacional.
De acuerdo con un estudio elaborado por el
Observatorio Agrocadenas, el azcar blanco
es uno de los productos que recibe mayores
incentivos a la produccin. Estos incentivos
son va precios y no por ayuda directa con
los productores. Los bienes con altos niveles
de proteccin nominal tienen mayores
intervenciones gubernamentales en la definicin
de su precio y por tanto reciben mayores ingresos
brutos en comparacin de los que recibiran si
no existiera esa intervencin. Esto indica que
en realidad el producto no es tan competitivo
como se supone y que de no existir este tipo
Cuadro 14
Superficie cosechada de caa de azcar (2003)
Departamento rea (Has.) Particip. (%)
Valle 155.187 77.7%
Cauca 40.042 18,8%
Caldas 2.571 1,1%
Risaralda 2.417 1,2%
Cesar 1.734 0,8%
Norte Santander 700 0,3%
Total 212.651 100%
Fuente: Ministerio de Agricultura
Segn las cifras del Ministerio de Agricultura,
la superficie cosechada de caa en el pas fue de
212.651 hectreas en el 2003, de las cuales las
dos regiones con mayor superficie son el Valle
del Cauca (con el 75% del rea) y Cauca (con
el 15% del rea total cosechada). Aunque su
participacin no es tan preponderante como en
Cauca y Valle del Cauca, en Caldas, Risaralda,
Cesar y Norte de Santander tambin se cosecha
la caa de azcar.
Los productores del sector cuentan con un
importante esquema asociativo: estn agremiados
en la Asociacin de Cultivadores de Caa de
Azcar -ASOCAA; Asociacin Colombiana
de Proveedores y Cultivadores de Caa
-PROCAA, y la Asociacin de Caicultores del
63
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
de intervenciones, los productores no podran
competir con los provenientes de otros pases.
Los resultados muestran que en promedio en
el perodo 20002002, el productor de azcar
en Colombia recibi una ayuda de US$ 0,02
por tonelada, mientras que en Estados Unidos
la ayuda ascendi a US$ 28 por tonelada.
En trminos porcentuales, los agricultores
colombianos reciben un 0,1% de las ayudas que
reciben los agricultores en Estados Unidos.
Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo un
mercado objetivo potencial, y ms aun, con
la firma del TLC. En ese mercado, Colombia
presenta una participacin de 2% en las
importaciones del pas, especialmente de azcar
crudo y miel de caa.
Es importante destacar que los rendimientos de
la caa en Colombia son superiores a los de sus
principales competidores regionales, Mxico,
Cuba, Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia
y Repblica Dominicana. Sin embargo, los
rendimientos del cultivo estn disminuyendo de
forma moderada, contrario a pases con menores
rendimientos como Ecuador, Estados Unidos,
Brasil o China. stos han tenido rendimientos
cercanos a los de Colombia pero con tasas de
crecimiento positivas, lo que significa que pronto
pueden superar los rendimientos obtenidos en
Colombia, especialmente Brasil y China, pases
que se estn consolidando cada vez ms como
mayores productores.
Azcar
Las Apuestas Productivas
desde las regiones
65
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
Las Apuestas Productivas desde las
regiones
Cuadro 15
Apuestas y Estrategias Competitivas segn departamentos
Risaralda
Visin: El sector panelero de la regin de Risaralda busca que en los prximos diez aos su producto
sirva de endulzante de alimentos sin la utilizacin de qumicos adicionales. De igual forma, espera
estar capturando el 10% de la demanda nacional -cubriendo la totalidad de su departamento-, el
1% de la demanda latina en Estados Unidos y la totalidad de la demanda colombiana en varios
pases suramericanos. Para ello, pretende consolidar competitivamente su produccin interna y
aprovechar las condiciones favorables de la regin para atraer inversin productiva tanto nacional
como extranjera.
Estrategia 1: Consolidar el producto en el
mercado nacional a travs de la estandarizacin
de la produccin panelera de la regin.
Descripcin: Risaralda busca lograr que el sector
panelero de su regin unifique las caractersticas
de su productotales como su forma, tamao
y calidadpor medio de la centralizacin de la
recoleccin y procesamiento de su materia prima
(miel panelera).
Esta Estrategia requiere de proyectos de
infraestructura de corto plazo -uno a dos aos-
que pretenden aumentar la competitividad del
sector, y por ende afianzar el producto final en el
mercado nacional. Esto puede verse traducido en
mayores ingresos para los productores de panela.
Estrategia 2: Mejorar la competitividad del precio
de la panela y obtener acceso a ms mercados
a travs de la creacin y fortalecimiento de la
infraestructura vial de la regin.
Descripcin: dado que las opciones de transporte
de la panela son muy reducidas en la regin, los
fletes que deben pagar los productores son muy
altos y esto le resta competitividad al precio del
producto en cuestin.
Por lo tanto, se busca que, por medio de la
habilitacin de vas frreas y de la construccin de
un centro aeroportuario, los costos de transporte
sern ms competitivos en un mediano plazo
(3 aos). Paralelamente, se podrn conectar los
mercados de la los departamentos Risaralda-
Valle, los cuales se han visto desarticulados en el
pasado.
66
Las Apuestas Productivas desde las regiones
Risaralda
Estrategia 3: Atraccin de inversin extranjera con
fines exportadores a partir del aprovechamiento
de las oportunidades que ofrecen tratados
comerciales como el ALCA y el TLC.
Descripcin: con el fin de lograr integrarse en el
nuevo mercado que ofrecen los prximos acuerdos
comerciales del Colombia y otros pases, el sector
risaraldense busca lograr que la zona cafetera se
convierta en una Zona Econmica Especial de
Exportacin (ZEEE).
Para ello, quiere lograr atraer la mayor cantidad
de capital extranjero y local a travs de propuestas
de desarrollo que aprovechen las condiciones
competitivas de la regin y que incentiven la
concurrencia de dicho capital.
Nario
Visin: En el departamento de Nario, el sector de la caa panelera tiene claro que en los prximos
aos debe posicionar su producto de forma competitiva en el mercado nacional e internacional. A
travs de un esfuerzo latente en la creacin y fortalecimiento de la infraestructura para procesos claves
dentro de la cadena como el transporte, la comercializacin, y sobre todo, en la agroindustrializacin.
Es importante resaltar que, para la industria azucarera nariense, un aspecto bsico para su despegue es
la innovacin, generada por la estimulacin de la mano de obra a travs de programas de capacitacin
e investigacin y desarrollo.
Estrategia 1: Organizacin y fortalecimiento
del mercado productor de panela a travs de la
homogenizacin del precio de compra del insumo
al productor y de la articulacin de eslabones de la
cadena a nivel regional -como acopio, empaque,
transporte y comercializacin.
Descripcin: con el fin de optimizar el rendimiento
de la materia prima obtenida a partir de la caa
de azcar, el departamento de Nario quiere
fortalecer los procesos de acopio y empaque para
poder manejar volmenes de produccin a mayor
escala, y paralelamente determinar un solo precio
de compra y de venta, de manera tal que logren
un producto ms competitivo. De la misma
forma, se busca articular la comercializacin de
los productos a los otros procesos, con el fin de
sacar al mercado un producto homogneo y con
mayor valor agregado.
Se espera que esta estrategia se convierta en una
realidad tangible en un plazo relativamente corto
(6 meses), no slo con la ayuda de los gremios
sino del gobierno local y nacional.
67
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
Nario
Estrategia 2: Aumento de la competitividad de la
produccin panelera, no slo a partir de mejoras
en el proceso de produccin y en aumentos en
la inversin en capital fsico (infraestructura en
el proceso de produccin) sino en la inversin
investigacin y en capital humano (capacitacin
de los trabajadores).
Descripcin: con el auge del consumo de
productos orgnicos, ha surgido la necesidad de
educar a los productores al respecto. Dado que se
quiere producir panela de mayor calidad y ms
competitiva, adems de las ideas innovadoras
es necesaria la bsqueda constante de nuevas
oportunidades en diferentes mercados.
Por lo tanto, la idea de generar una produccin
limpia requiere tambin de capacitacin y
estudios rigurosos de los mercados en los cuales
el producto puede tener la acogida esperada.
Adicionalmente, es importante buscar nuevos
usos de la materia prima a travs de trabajos de
investigacin.
Estrategia 3: Mejorar la competitividad del precio
de la panela y obtener acceso a ms mercados
a travs de la creacin y fortalecimiento de la
infraestructura para lograr que el transporte de
la produccin y de la materia prima sea ms
eficiente y menos costoso. No slo se requiere de
contribucin a la generacin de infraestructura
vial, tambin en el campo de los servicios
pblicos.
Descripcin: puesto que el transporte de la caa
y del producto terminado es muy deficiente
-hacia dentro y hacia fuera de la regin- se
quiere establecer un corredor vial nacional y
suramericano que facilite el trnsito del la panela
y su comercializacin. Adicionalmente se quiere
que a travs de la construccin de vas especficas,
disminuya el costo de operacin, el tiempo de
transporte y el riesgo de accidentes.
Dada la importancia de las telecomunicaciones
en el negocio, tambin se quieren implantar
proyectos que contribuyan al aumento del acceso
a Internet con la respectiva capacitacin que ello
implica, y por obvias razones al acceso de energa
elctrica.
Cabe resaltar que para el sector panelero en
su mayora, los proyectos de mejoramiento
de infraestructura deben ser responsabilidad
del Gobierno en trminos de ejecucin y
financiamiento.
5
Hortofrutcola
70
Presentacin
5. Hortofrutcola
Este captulo analiza las perspectivas para el
desarrollo competitivo del sector en el pas y tiene
como principales fuentes la informacin regional
recogida en el marco de la Agenda Interna para
la Productividad y la Competitividad, cuya
construccin fue liderada por el Gobierno
Nacional a travs del Departamento Nacional
de Planeacin (DNP).
Los talleres, que constituyeron fuente principal
de insumos, fueron coordinados por las Cmaras
de comercio de las capitales departamentales
y por las gobernaciones y contaron con la
participaron de los representantes de los intereses
y preocupaciones del sector privado a nivel
regional. Las Apuestas, necesidades y Acciones
fueron planteadas por diversos estamentos que
incluyeron al sector gobierno, empresarios y
academia.
A partir del anlisis de los enfoques planteados por
las regiones, las Estrategias propuestas apuntan a la
consolidacin del sector hortofrutcola nacional,
sealando la importancia de fortalecer la cadena
productiva tanto en la elaboracin de productos
en fresco como procesados. Se pretende entregar
al mercado nacional e internacional productos
de excelente presentacin y fcil consumo, que
cumplan con las normas sanitarias y de calidad
bsicas para su comercializacin.
Los elementos sensibles para el sector incluyen
la necesidad de desarrollar sistemas de
produccin ms eficientes y sostenibles bajo la
implementacin de Buenas Prcticas Agrcolas
(BPA) y tcnicas de Produccin Ms Limpia
(PML), como herramientas indispensables para
garantizar la calidad y competitividad de los
productos de la cadena. As mismo, el sector
propone el establecimiento de clusters regionales
para el afianzamiento de ncleos productivos
que involucren a todos los actores de la cadena.
Este captulo est compuesto por tres secciones;
la primera presenta una aproximacin general
al sector, explica el contexto internacional y
da cuenta de las iniciativas en curso en el pas.
Adems, analiza las debilidades y fortalezas del
sector. La segunda seccin analiza las Apuestas
Productivas regionales y la tercera, presenta las
lneas de poltica y los programas del Gobierno
Nacional relacionados con las Acciones
planteadas.
Generalidades de la cadena
productiva
Segn datos de la Organizacin de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentacin
(FAO)
31
, para el ao 2005, Amrica Latina
registr una participacin de 9,22% en la
produccin mundial de frutas. Adicionalmente,
Brasil, Argentina y Mxico juntos, representan
poco ms del 63% de la produccin regional.
Para el mismo perodo, Colombia produjo el
7% del total regional, y tan slo el 0,68% de la
produccin mundial de frutas y hortalizas.
La produccin de frutas y hortalizas a nivel
mundial no ha crecido de manera significativa a
lo largo de los ltimos aos. Los datos de la FAO
indican que el crecimiento de la produccin
mundial alcanzado en el perodo 1999-2004 fue
de tan slo 2,8%.
El rea sembrada en frutas en Colombia,
incluyendo el banano de consumo interno,
represent en el ao 2005, el 17,6% de la
superficie nacional sembrada que significa
203.384 hectreas
32
. Los frutales con mayor
participacin fueron los ctricos (con el 16,7%),
el banano (con el 10,7%), el aguacate (con el
7,9%), el mango (con el 7,6%), la guayaba (con
31 Segn Datos FAO-2004.
32 Ministerio de Agricultura, datos proyectados 31 de octubre de
2006.
71
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
el 6,8%), la pia (con el 4,6%), la naranja (con
el 4,5%), la mora (con el 4,5%) y el chontaduro
(con el 4,4%)
33
. Los dems frutales participaron
individualmente con menos del 4% y en conjunto,
al 31,9% del rea dedicada al cultivo de frutas
con un total de 64.864 hectreas.
La produccin hortcola nacional es muy
heterognea y dispersa. En 2005, 51.766 hectreas,
el 12,7% del rea cosechada nacional -sin caf-
se dedicaron al cultivo de hortalizas. Del total
cosechado, el 26,5% se destin a la produccin
de arveja, el 15,6% al cultivo de cebolla junca, el
14,6% al tomate, el 11,4% a la cebolla cabezona,
el 7,4% a la zanahoria, el 4,9% a la habichuela
y el 3,1% a la alcachofa. Los dems cultivos
alcanzaron una participacin conjunta de 16,9%
que corresponde a 8.749 hectreas dedicadas al
cultivo de hortalizas.
33 Estos clculos no incluyen banano de exportacin que se reporta
en el grupo de cultivos permanentes.
Grfica 6
Estructura simplificada de la cadena
La cadena hortofrutcola y alimentos preparados
comprende la produccin de bienes de origen
agropecuario como frutas frescas, vegetales
y granos
34
y la transformacin industrial de
los mismos: jugos, enlatados, mermeladas,
compotas, pulpas y salsas. Diecisiete eslabones
conforman la cadena y el detalle del proceso
productivo es especfico del producto a elaborarse
(grfica 6)
35
.
En el caso de los eslabones primarios de la
cadena, que comprenden la produccin y
comercializacin de frutas y vegetales frescos,
se identifican dos etapas principales: lavado y
seleccin.
Lavado: consiste en la eliminacin de todo tipo
de impurezas y sustancias txicas en el producto
final, as como en la reduccin del nmero de
34 Los granos en esta cadena se refieren a las legumbres como
arveja, frjoles, lentejas y garbanzos, entre otras.
35 Cadenas productivas: Estructura, comercio internacional y
proteccin, op. cit.
Alimentos preparados
envasados y sin
envasar
Salsas y pastas
Sopas secas
Pulpas y jugos
Vegetales en
conserva
Legumbres
deshidratadas
Frutas secas,
pasas y
deshidratadas
Jaleas, mermeladas,
dulces y compotas
Frutas en conservas
y envasadas
Coccin
Deshidratacin
Envasado
Vegetales
congelados
Semillas
procesadas
Vegetales y
granos
Semillas
frescas
Frutas
frescas
Fuente: DNP-DDE
72
Presentacin
esporas bacterianas llevadas por la materia
prima. Se sumerge previamente la fruta en una
solucin acuosa con humectantes o detergentes
durante un tiempo requerido para ablandar
toda suciedad adherida a la parte externa. Este
lavado puede llevarse a cabo por inmersin o por
aspersin (rociado).
Seleccin: en esta etapa se inspecciona la
materia prima con el fin de desechar todo
producto que se encuentre en malas condiciones
y separar cualquier cuerpo extrao.
Por su parte, en la produccin agroindustrial
se identifican cuatro etapas: recoleccin,
produccin, distribucin y comercializacin.
El inters del proceso productivo es transformar
las materias primas en productos como jugos,
mermeladas, concentrado de frutas, frutas al
jugo, vegetales enlatados, compotas, frutas
y vegetales deshidratados. Esta cadena se
caracteriza por la gran heterogeneidad que
se presenta tanto en los procesos como en el
producto final.
En particular, el proceso productivo para
los bienes manufacturados de esta cadena
comprende principalmente tres grandes etapas:
coccin, deshidratacin y envasado.
Coccin: consiste en la introduccin de
la materia prima en agua caliente o en su
exposicin al vapor vivo, para inhibir la accin
enzimtica que causa reacciones de oxidacin
y sirve como limpieza adicional del producto;
adicionalmente, fija el color natural en algunos
de ellos.
Deshidratacin : consiste en extraer el agua a
la fruta.
Envasado: el producto se envasa en recipientes
apropiados, ya sea en latas de acero estaado,
botellas de vidrio o plstico, recipientes mixtos
de cartn aluminio o de cartn. En el caso
de las conservas, se debe adicionar un medio
de cobertura, de acuerdo con la madurez y
variedad de la fruta que se est envasando
(generalmente jarabe de azcar).
Agroindustria Hortofrutcola
Segn datos de la Encuesta Anual Manufacturera
(EAM), la produccin del componente
agroindustrial de la cadena en el ao 2004
fue de $ 941 mil millones, lo que represent
un crecimiento de 7,55% con respecto al ao
inmediatamente anterior. Aunque con una
discreta participacin dentro de la industria
nacional (del 0,4%), la industria procesadora de
frutas y hortalizas se percibe como una actividad
con grandes potencialidades en los mercados
internacionales.
El incremento de la demanda a nivel mundial
de productos con mayor valor agregado que se
ajusten a los requerimientos de calidad, inocuidad
y facilidad de consumo, ha contribuido a la
dinamizacin del mercado de frutas y hortalizas
en trminos de la diferenciacin de productos
y nuevas oportunidades comerciales. Cambios
estructurales en las preferencias de consumo,
la insercin de la mujer al mercado laboral, la
disminucin del tamao promedio de los hogares
y la ampliacin de los mercados internacionales,
son algunos elementos adicionales que han
favorecido esta tendencia.
Estos mercados se caracterizan principalmente
por los exigentes requisitos de ingreso-tanto en
normas sanitarias como de calidad y presentacin
de los productos- el alto grado de competencia
(desde la oferta), la creciente concentracin
de empresas transnacionales que dominan los
canales internacionales de comercio, y por la
importancia de las cadenas de supermercados y
tiendas especializadas en la venta minorista
36
.
El desarrollo y competitividad de la cadena
estn ntimamente ligados con la capacidad
de procesamiento industrial y la generacin de
valor, para consolidar y ampliar los actuales
36 Acuerdo de competitividad de productos hortofrutcolas, 2002,
en Internet: http://www.agrocadenas.gov.co/frutales/frutales_
acuerdos.htm.
73
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
mercados. Aunque es innegable el potencial que
Colombia tiene en la produccin y exportacin
de productos en fresco y procesados, existen
dificultades relacionadas con el cumplimiento
de normas sanitarias y de calidad indispensables
para el acceso a los mercados internacionales.
Asimismo, los bajos volmenes de produccin
limitan el desarrollo de una oferta permanente
de productos, as como la precaria conformacin
de ncleos productivos regionales que permitan
el desarrollo de economas de escala.
La cadena debe adems superar problemas
como el mejoramiento de tcnicas de produccin
(Produccin Ms Limpia, Buenas Prcticas
Agrcolas y Buenas Prcticas Manufactureras),
la aplicacin de soluciones tecnolgicas y la
disminucin del consumo interno
37
.
En efecto, la incorporacin de nuevas tecnologas,
especialmente aqullas que conserven de manera
ms efectiva el valor nutricional de las frutas y
hortalizas, son indispensables para el desarrollo
y competitividad de la cadena. El consumo cada
vez ms frecuente de productos que cumplan con
estas caractersticas implica para los productores
nacionales la necesidad de adecuar sus procesos
productivos a travs del uso de tcnicas novedosas
que reduzcan el deterioro de la fruta durante su
procesamiento y que a la vez procuren aumentar
su vida til.
El desarrollo de nuevos productos naturales y
saludables dirigidos a todos los grupos y edades,
presentan una gran oportunidad para acceder
a nuevos mercados. Son tambin relevantes los
desarrollos futuros hacia la industria cosmtica y
qumica en aromas y aceites esenciales, y hacia
la industria de aditivos, principalmente orgnicos
como colorantes y saborizantes
38
.
El convenio de productividad y competitividad
para la cadena hortofrutcola propuso en su
37 En los ltimos aos se ha sustituido en el mercado interno el
consumo de frutas y hortalizas nacionales por importadas.
38 Cmara de Comercio de Bogot, Megaproyecto agroindustrial
de Bogot y Cundinamarca, 2006, en Internet: http://camara.
ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=70&conID=1170
momento, la implementacin de nueve lneas
de accin que estimularan el desarrollo de la
cadena y favoreceran su internacionalizacin.
Estas Estrategias se enmarcan dentro una gran
Apuesta dirigida a la promocin y consolidacin
de las exportaciones hortofrutcolas. La
Apuesta recoge desde Acciones orientadas al
mejoramiento de la produccin y presentacin
de productos de la cadena, hasta la elaboracin
de una fuerte estrategia promocional apoyada
en una constante labor de inteligencia para la
posterior insercin a nuevos mercados.
Composicin industrial
La agroindustria hortofrutcola se compone
bsicamente de pequeas empresas. Segn
datos de CONFECAMARAS, de los 553
establecimientos inscritos en esta actividad,
el 87,7% se clasifican como microempresas, el
7,8% en pequeas, 2,2% en medianas y slo el
2,4% son grandes empresas. Aunque en nmero,
el 97,6% del sector se concentra en mipymes
(micro, pequeas y medianas empresas), stas
slo concentran el 28,2% de las ventas y el 24,5%
de los activos de la industria
39
.
Produccin, empleo y comercio exterior
Segn datos de la Encuesta Anual Manufacturera
(EAM), la produccin de la cadena hortofrutcola
(segn valor de venta en fbrica), ascendi en
el 2004 a $ 941 mil millones. Para el mismo
perodo, la cadena emple a 15.419 personas y
registr 186 establecimientos productores.
El 62% de la produccin se concentra en la
elaboracin de jugos de frutas y legumbres
(39,89%) y en la fabricacin de sopas secas
(21,70%). Le siguen en importancia la produccin
de salsas y pastas (16,93%), la elaboracin de
jaleas, mermeladas, dulces y compotas (5,52%),
as como los vegetales congelados (4,90%),
39 Martnez, Hctor y otros, La industria procesadora de frutas y
hortalizas, Documento de trabajo: 82, Agrocadenas, Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, octubre de 2005, en Internet:
http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/anuario2005/
Capitulo7_Hotifruticola.pdf
74
Presentacin
alimentos preparados envasados (3,36%) y
vegetales en conserva (3,02%).
Los eslabones restantes registran participaciones
individuales menores al 3%, a diferencia de las
frutas pasas deshidratadas y las legumbres, que
no superan el 1% de participacin en el total de
la cadena.
En promedio, entre 2002 y 2005 la cadena
present una balanza comercial positiva
registrando exportaciones por US$ 556 millones
e importaciones por US$ 174 millones. La cadena
exporta principalmente frutas y vegetales frescos,
adems de alimentos preparados envasados y frutas
en conserva. Las frutas frescas son igualmente el
principal producto de importacin, seguidas de
granos, salsas y pastas. Los principales mercados
de exportacin son la Unin Europea, Estados
Unidos y la Comunidad Andina, mientras que
Chile, Canad, Ecuador, China y Estados Unidos
son el principal origen de las importaciones.
Comercio de la cadena por productos
Un anlisis detallado del comportamiento de
las exportaciones de la cadena seala que para
el caso de los productos en fresco sobresalieron
principalmente los diferentes tipos de bananas,
que concentran en promedio el 90% de las
exportaciones, seguidas de productos como
uchuvas (uvillas) frescas (con el 2,8%), y las
dems papas (patatas) frescas o refrigeradas (con
el 1,4%). Entre 2002 y 2005, una tercera parte
de las exportaciones tuvo como destino Estados
Unidos, seguido por Blgica y Luxemburgo,
Alemania e Italia (ver cuadro 17).
En el caso de los productos procesados, se observa
un mayor grado de diversificacin con respecto al
comportamiento sealado por las exportaciones
de productos en fresco. Las gelatinas y sus
derivados, los dems frutos comestibles de
plantas y las preparaciones para sopas, potajes
o caldos, representan en promedio, el 67,4% de
total de las exportaciones de estos productos ver
(cuadro 18).
Las bebidas como jugos de mango y maracuy
participan con el 6,3% de las exportaciones
totales de procesados, mientras que las salsas
de mayonesa, los condimentos y sazonadores,
y las setas (hongos o championes) preparados
o conservados, alcanzaron participaciones
individuales inferiores al 5%. Los mercados de
exportacin ms importantes son la Comunidad
Andina, Estados Unidos y Mxico.
Las importaciones de productos en fresco estn
conformadas principalmente por: manzanas
frescas, lentejas y lentejones desvainados, frjoles
(frejoles, porotos, alubias o judas) comunes
y arvejas o guisantes. En efecto, estos cuatro
productos representan en promedio cerca del
60% de las importaciones totales de la cadena
ver (cuadro 19).
Les siguen en importancia productos como
peras frescas (5,9%), uvas (5,2%), uvas pasas (
4,0%), garbanzos secos desvainados (3.9%),
ajos frescos o refrigerados (3.8%) y bananas o
pltanos frescos tipo plantain (3.4%). Los
dems productos representan el 20,22 % del total
de las importaciones de productos en fresco.
En este caso, se observan diferencias significativas
entre el principal proveedor de cada producto y
los dems proveedores. Entre 2002 y 2005, las
importaciones de manzanas frescas provenientes
de Chile alcanzaron un valor promedio de US$
24.673.294, con respecto a los US$ 3.648.855 que
representaron las importaciones procedentes de
Estados Unidos, como segundo proveedor de este
tipo de productos. Lo mismo sucede en el caso
de los ajos frescos, en donde China concentra
buena parte de las importaciones, alcanzando
un valor promedio de US$ 5.034.843, frente a
los US$ 26.756 conseguidos por Ecuador. Esta
tendencia se repite en los dems productos
objeto de anlisis. Por su parte, Chile y Canad
concentran la mitad de las importaciones de
productos en fresco. Les siguen en importancia
Ecuador, Estados Unidos y China.
75
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
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Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
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Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
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Presentacin
La Cadena Productiva desde las
regiones
La actividad industrial de la cadena se localiza
principalmente en la regin de Bogot-
Cundinamarca y los departamentos de Antioquia,
Valle del Cauca y Risaralda. Estas cuatro regiones
representan poco ms del 80% de la produccin
total de la cadena para el ao 2004.
La produccin de jugos de frutas y legumbres se
concentra principalmente en el departamento de
Risaralda y la regin de Bogot -Cundinamarca,
con una participacin de 58% en la produccin
total del eslabn.
Le siguen Antioquia (21,62%); Atlntico
(14,65%); los alimentos preparados y envasados
se concentran de manera importante en el
departamento de Antioquia (92.9%). Sin
embargo, son Bogot y Valle del Cauca quienes
concentran la produccin de salsas y pastas a nivel
nacional, con una participacin en conjunto del
64,9%, Bogot registra la mayor participacin
en la elaboracin de jaleas, mermeladas, dulces
y compotas (43,4%), seguida de Caldas y
Antioquia que participan con 19,6% y 12,1%
respectivamente.
La produccin del eslabn de frutas en conserva
se localiza principalmente en Antioquia (27,1%)
y Bogot (29,2%), son los departamentos con
mayor participacin, seguidos por Valle del
Cauca con 12,7%.
La produccin del eslabn de jugos de frutas y
legumbres se localiza en un mayor nmero de
departamentos. Risaralda y Bogot participan
con el 57,8% de la produccin total del eslabn,
Antioquia (14,6%) y Atlntico (13,4%). Valle del
Cauca, Santander, Caldas y Bolvar presentan
participaciones menores a 6%, respectivamente.
Finalmente, Antioquia y Bogot representan
poco ms del 70% de la produccin nacional de
vegetales en conserva.
Debilidades y Fortalezas del
sector
Debilidades Fortalezas
Esquemas asociativos dbiles.
Gran dispersin geogrfica y de pequeas
explotaciones con evidentes restricciones
tecnolgicas, financieras y empresariales.
Bajos volmenes de produccin que limitan
el desarrollo de una oferta permanente de
productos.
Productos que no cumplen con las
normas sanitarias y de calidad exigidas
internacionalmente.
Ausencia de una cultura para el uso y
aplicabilidad de Buenas Prcticas Agrcolas y
tcnicas de Produccin Ms Limpia.
Falta de manejo y aplicabilidad del concepto de
trazabilidad de productos.
Ineficiencia en la cadena logstica para la
adecuada conservacin, almacenamiento y
transporte de productos altamente perecederos.
Ubicacin geogrfica privilegiada (acceso a
dos ocanos, relativa cercana a los Estados
Unidos).
Gran variedad de suelos y climas.
Gran variedad de especies exticas atractivas en
los mercados internacionales.
Hortofrutcola
Las Apuestas Productivas
desde las regiones
83
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
Departamento Apuesta
Amazonas
Canasta de productos amaznicos sector agrcola sostenible (frutos, postres,
chocolates, pulpas, nctares, salsas, encurtidos, deshidratados, harinas,
vitaminas, pancoger y biofertilizantes).
Amazorinoqua
Creacin de clusters agroindustriales, con variedad de productos orientados
a los mercados nacional e internacional.
Antioquia
Cluster hortofrutcola proveedor mundial de productos alimenticios
innovadores.
Atlntico
Reactivacin del sector agroindustrial y de la acuicultura. Fortalecimiento
de las cadenas productivas: yuca, lctea, crnica, frutales y acucola.
Bogot-Cundinamarca Frutas y hortalizas exportables.
Bolvar
Ampliacin de los ncleos hortofrutcolas del Dique y los Montes de Mara.
En el ao 2015, el departamento de Bolvar ser un importante proveedor
de pulpa y jugos de frutas y hortalizas tales como mango, papaya, guayaba,
maracuy, pltano y ame, con fines de exportacin y consumo local,
mediante la ampliacin de las reas sembradas.
Boyac
Cluster agroindustrial de Boyac: Para el ao 2020 el cluster agroindustrial
de Boyac abastecer el 50% del mercado alimentario de Colombia se
insertar en los mercados internacionales, en productos crnicos, lcteos,
frutales, hortalizas, quinua, papa, fique y caa panelera.
Caldas
Formular y ejecutar un proyecto agroindustrial que permita fortalecer las
diferentes cadenas de los distritos agroindustriales de Caldas: cafs, cafs
especiales, biocombustibles, forestales, hortofrutcola, flores y follajes, caa
panelera, hongos tropicales, pecuario y plantas aromticas.
Caquet En 2025 exportar 50,000 t/ao de frutales amaznicos procesados.
Casanare Ampliar el rea sembrada de ctricos a 10.000 has.
Cauca Consolidar la produccin hortofrutcola y su agroindustria.
Cesar
En el ao 2020, ocupar el primer lugar en produccin y exportacin de
frutas, hortalizas y tubrculos tropicales en fresco y procesados.
Choc

Convertirse en el primer proveedor de achiote orgnico y amigable con el
ambiente de la costa Pacfica colombiana.
Convertirse en el primer proveedor de banano bocadillo orgnico y amigable
con el ambiente de la costa Pacfica colombiana.
Crdoba
Ampliar la cadena hortofrutcola para ser lderes en el 2010 en la produccin
limpia de frutas y hortalizas frescas y procesadas para exportacin.
Las Apuestas Productivas desde las
regiones
Cuadro 21
Apuestas Productivas regionales. Sector hortofrutcola
84
Las Apuestas Productivas desde las regiones
Departamento Apuesta
La Guajira
Consolidar la cadena del mango, aumentar la produccin, almacenamiento
y logra abastecer la demanda interna.
Producir 7.000 toneladas/ao de malanga para exportar 4.000 t/ao a
Estados Unidos y 3.000 t/ao al consumo regional.
Guaviare
Convertirse en un departamento especializado en la produccin y exportacin
de productos verdes exticos amaznicos limpios y orgnicos, debidamente
certificados, con destino a mercados verdes internacionales.
Huila
Convertir a Huila en el primer productor agroindustrial de base tecnolgica
en cafs especiales, frutales, cacao y tabaco.
Magdalena
En 2010, contar con un sector manguero y citrcola que posicione a la regin
como lder en exportaciones de fruta fresca y procesada, y sus derivados.
En 2015, contar con por lo menos 15.000 has de cultivos de banano, un
rendimiento mnimo de 2.500 cajas (18 kgs/Ha/ao), y un costo inferior a
US$ 3,00 por caja para empezar a exportar banano orgnico.
Nario
Articular los eslabones de la cadena hortcola con caractersticas de
produccin limpia para alcanzar una produccin sostenible para el consumo
nacional e internacional.
Convertirse en el primer exportador de coco agroindustrializado en
Colombia.
Norte de Santander
Conformar la cadena hortofrutcola con mecanismos de asociatividad,
tecnificar sus procesos e incrementar el rea sembrada, aumentando
el rendimiento a 150 t/h para convertir al departamento en el segundo
productor de hortalizas en Colombia.
Putumayo
Crear un cluster a partir del aprovechamiento de la biodiversidad para ofrecer
una serie de productos en los mercados nacionales e internacionales.
Quindo
Conformar y consolidar la cadena agroindustrial, con nfasis en produccin
limpia y buenas prcticas de manufactura y trazabilidad para mercados
internacionales.
Risaralda
Para 2007, convertirse en el primer proveedor de mora y lulo fresco,
produciendo 6.000 t. de mora al ao 3.000 t de lulo al ao.
Santander
En 2020, consolidar a Santander como la primera regin agroforestal y
agroindustrial del pas, aumentando el rea sembrada de frutales en 10.000 has.
Sucre
Consolidar la cadena hortofrutcola para incrementar la actividad de los
eslabones ms avanzados, con el fin de ofrecer insumos intermedios o
productos finales para el consumo nacional e internacional.
Tolima
Hacer del Tolima un departamento lder en la produccin de frutas y
hortalizas, orientadas a satisfacer las demandas del mercado, dentro
del marco de parmetros internacionales de calidad y con el soporte del
desarrollo permanente de ofertas de tecnologa.
Valle del Cauca
Consolidar el cluster de hortalizas aumentado la siembra en 5.500 has.
Consolidar el cluster de frutales aumentando la siembra en 19.000 has.
85
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
Las Apuestas Productivas planteadas por las
diferentes regiones para la consolidacin del
sector hortofrutcola sealan la importancia
de fortalecer la cadena productiva tanto en
la elaboracin de productos en fresco como
procesados. Su principal objetivo es entregar
al mercado nacional e internacional productos
de excelente presentacin y fcil consumo, que
cumplan con las normas sanitarias y de calidad
bsicas para su comercializacin.
Incluyen la necesidad de desarrollar sistemas de
produccin ms eficientes y sostenibles bajo la
implementacin de Buenas Prcticas Agrcolas
y tcnicas de Produccin Ms Limpia, como
herramientas indispensables para garantizar
la calidad y competitividad de los productos
de la cadena. De la misma forma, proponen
el establecimiento de clusters regionales para
la consolidacin de ncleos productivos, que
adems involucren a todos los actores de la
cadena.
La produccin de ctricos y frutales
40
hace
parte de la oferta hortofrutcola propuesta por
las diferentes regiones, as como la produccin
de hortalizas, tubrculos y algunos productos
procesados
41
.
40 En el caso de los ctricos se destacan la produccin de mora,
lulo, maracuy, naranja salustiana, mandarina clementina, limn
comn y lima cida tahit. En cuanto a los frutales se identifican
productos como: mango, coco, papaya, pitahaya, maran,
ame, sanda, guanbana, boroj, chontaduro, banano comn y
banano bocadillo orgnico.
41 En el caso de las hortalizas se destaca la produccin de aj,
pimentn, zapallo, tomate, ahuyama y berenjena. Productos
procesados entre los que se encuentran: pulpas, jugos, nctares,
conservas, mermeladas, salas, salsas picantes, aj deshidratado y
encurtidos.
Algunos departamentos se han concentrado en
el desarrollo de productos exticos y orgnicos,
elaborados a partir de la biodiversidad
amaznica y dirigidos especialmente a los
mercados internacionales. Otras especies no
comnmente comercializadas como el achiote
orgnico, la malanga, la cholupa y la quinua, son
considerados productos igualmente novedosos,
con grandes potencialidades.
En particular, se cree conveniente superar los
problemas de admisibilidad que actualmente
tienen algunos productos en fresco para ingresar a
los mercados internacionales, as como incentivar
el desarrollo de la capacidad de procesamiento
industrial y generacin de valor, a lo largo de
la cadena productiva. Se espera consolidar
una oferta sostenida de productos saludables,
inocuos, convenientes e innovadores, para as
ampliar los actuales mercados y aprovechar
nuevas oportunidades comerciales.
6
Acciones: Lneas y polticas
del Gobierno nacional para
la competitividad
88
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
Aspectos metodolgicos
Todas las Acciones propuestas por Agenda Interna
estn asociadas a la solucin de necesidades
detectadas por los representantes de las regiones
y los sectores que afectan la productividad y la
competitividad.

Por su parte, cada categora se concibi de forma
tal que permitiera un mayor grado de agregacin
segn su nfasis temtico. Este segundo nivel
de agrupamiento segn reas temticas es la
siguiente:
1.Desarrollo empresarial y agropecuario.
Asociatividad empresarial, productividad,
gestin de calidad, desarrollo de nuevos
productos, produccin limpia, inteligencia
de mercados, estrategias de mercadeo y
comercializacin, sistemas de informacin,
modernizacin empresarial de las actividades
agropecuarias, medidas fitosanitarias.
2.Desarrollo tecnolgico. Investigacin,
innovacin, transferencia y adaptacin de
tecnologas.
3.Ahorro, inversin y financiamiento.
Incluye todas las acciones destinadas a
facilitar el acceso a recursos (garantas, fondos,
reduccin de costos financieros, desarrollo de
nuevas fuentes).
4.Capital fsico. Infraestructura (transporte,
vas, comunicaciones, servicios pblicos) y
equipamiento productivo.
5.Capital humano. Formacin de aptitudes
bsicas, competencias laborales, capacidades
para la gestin y la investigacin, bilingismo.
6.Instituciones y polticas para la
competitividad.. Instrumentos normativos
y regulatorios, fortalecimiento y ajuste
institucional, racionalizacin de procesos y
trmites, proteccin de la biodiversidad y la
diversidad cultural.
Esta categorizacin responde exclusivamente
a competencias institucionales a manera de
facilitar el agrupamiento de acciones en aras de
concebir grandes lneas de accin susceptibles de
ser afectadas de manera integral y coherente con
formulaciones de poltica pblica.
La organizacin de acciones as concebida no
oculta necesidades especficas ni los planes y
programas que a partir del desarrollo de estas
acciones debern materializarse en proyectos.
Para cada sector analizado en este documento
se presenta a continuacin una grfica que
clasifica las Acciones solicitadas para potenciar
estos sectores segn la clasificacin del Plan
Nacional de Desarrollo y un cuadro que explica
ms a fondo el tipo de Acciones solicitadas
por los departamentos que hicieron Apuestas
productivas en estos sectores. Es importante
notar que todos los departamentos del pas
hicieron apuestas agroindustriales.
Acciones crnicos y lcteos
Los 16 departamentos y las dos regiones que
hicieron Apuestas definieron en el sector
priorizaron un total de 382 Acciones para su
5. Acciones: lneas de poltica y
programas del Gobierno nacional para
la competitividad
89
Acciones: lneas y polticas del Gobierno nacional para la competitividad
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Ahorro, Inversin
y Financiamiento
Acceso a recursos de
financiamiento
0 2 1 1 1 1 1 7
Capital Fsico
Conectividad 4 2 1 2 9
Desarrollo de las
comunicaciones
0 1 1
Infraestructura-
equipamiento
5 2 1 2 1 3 4 1 3 2 1 4 1 30
Infraestructura-
servicios pblicos
2 6 1 1 2 1 2 15
Infraestructura-vial
y de transporte
4 10 4 7 1 11 7 1 10 3 1 5 64
Mejoramiento de
capacidad logstica
0 1 1
Grfica 7
Crnicos y lcteos: Frecuencia de Acciones por categoras DNP
Ahorro, Inversin y
Financiamiento
4%
Capital Fsico
32%
Capital Humano
6%
Desarrollo
Empresarial y
Agropecuario
31%
Desarrollo
Tecnolgico
17%
Instituciones y
polticas para la
competitividad
10%
Cuadro 22
Crnicos y lcteos: Clasificacin de Acciones propuestas por el sector y los departamentos
fomento. La prioridad para departamentos
que hicieron Apuestas en este sector es el
mejoramiento de la infraestructura necesaria
para la produccincapital fsico, seguida por el
desarrollo empresarial y agropecuario.
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Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
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Capital humano
Bilingismo 0 2 1 3
Capital humano
para la investigacin
1 1 1 1 4
Formacin capital
humano- aptitudes
bsicas
1 1 1 3
Formacin
capital humano-
competencias
laborales
1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 15
Generacin de
empleo
0 1 1
Desarrollo
empresarial y
agropecuario
Adecuacin
de procesos y
productos a criterios
de sostenibilidad
ambiental y
produccin limpia
1 3 1 1 2 3 1 12
Adecuacin
de productos
y servicios a
caractersticas del
mercado
0 3 3
Ampliacin y
aprovechamiento
de la capacidad
instalada
0 1 1 11 1 1 15
Asociatividad-
desarrollo social
0 4 1 5
Comercializacin-
canales
1 4 1 6
Comercializacin-
inteligencia de
mercados
0 2 1 3
Desarrollo de
alianzas estratgicas
0 1 1 1 1 1 5
Desarrollo
de formas de
asociacin
empresarial
0 2 2 1 1 1 1 8
Desarrollo de
nuevos productos
0 4 2 6
Desarrollo del
empresariado
0 2 1 1 4 1 1 1 2 13
91
Acciones: lneas y polticas del Gobierno nacional para la competitividad
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Desarrollo
empresarial y
agropecuario
Fortalecimiento del
sistema de medidas
fitosanitarias
0 1 1 1 1 1 5
Gestin de la
calidad
2 1 3 1 1 1 9
Informacin
sectorial o del
entorno econmico
1 2 5 3 1 1 1 14
No disponible 0 2 2
Posicionamiento-
publicidad y
mercadeo
2 4 1 7
Productividad 0 6 1 1 8
Promocin-
consumo
3 3
Desarrollo
tecnolgico
Incorporacin
de tecnologas
y desarrollo
tecnolgico
7 9 7 2 2 7 1 2 3 1 2 2 45
Innovacin,
transferencia y
adaptacin de
tecnologas
0 2 1 2 1 1 7
Sistemas de
informacin
1 1 2 1 1 2 8
Instituciones y
polticas
Ajuste y
fortalecimiento
institucional
1 1 1 3
Ajustes e
instrumentos
normativos y
regulatorios
5 16 2 2 1 3 1 1 1 1 3 36
Conservacin de la
biodiversidad
0 4 1 5
Seguridad 0 1 1
Total general 42 80 2 6 19 24 9 30 2 59 5 25 11 15 12 21 14 6 382
Acciones oleaginosas, aceites y
grasas
13 departamentos hicieron Apuestas Productivas
en el sector de oleaginosas, aceites y grasas,
especficamente en el cultivo de palma de aceite.
De las 198 Acciones que priorizaron, el 42%
corresponden al mejoramiento del Capital fsico
disponible. Le siguen las Acciones que buscan
mejorar la capacidad productiva y empresarial
de las empresas dedicadas al cultivo de la palma,
con el 29% del total.
92
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
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Ahorro, inversin y
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Acceso a recursos de
financiamiento
1 1 1 1 1 1 1 7
Capital fsico
Acceso a recursos de
financiamiento
1 1
Conectividad 1 2 3
Infraestructura-
equipamiento
1 1 3 2 1 3 11
Infraestructura-servicios
pblicos
1 1 1 2 2 7
Infraestructura-vial y de
transporte
1 3 2 8 2 14 1 5 18 4 58
Capital humano
Ajustes e instrumentos
normativos y regulatorios
1 1
Bilingismo 2 2
Formacin capital
humano- aptitudes bsicas
1 1
Formacin capital
humano- competencias
laborales
2 1 1 1 3 1 9
Cuadro 23
Oleaginosas, aceites y grasas: clasificacin de Acciones propuestas por el sector y los departamentos
Grfica 8
Oleaginosas, aceites y grasas: Frecuencia de Acciones por categoras DNP
3%
42%
6%
29%
13%
7% Ahorro, Inversin y
Financiamiento
Capital Fsico
Capital Humano
Desarrollo Empresarial y
Agropecuario
Desarrollo Tecnolgico
Instituciones y polticas para
la competitividad
93
Acciones: lneas y polticas del Gobierno nacional para la competitividad
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Desarrollo
empresarial y
agropecuario
Adecuacin de procesos
y productos a criterios de
sostenibilidad ambiental y
produccin limpia
2 1 1 1 3 3 1 12
Adecuacin de productos
y servicios a caractersticas
del mercado
1 1 2
Ampliacin y
aprovechamiento de la
capacidad instalada
2 2 2 2 3 11
Asociatividad-Desarrollo
social
1 1 2
Aumento de volumen de
produccin
1 1
Comercializacin-
Inteligencia de mercados
1 1
Desarrollo de alianzas
estratgicas
1 1 1 3
Desarrollo de formas de
asociacin empresarial
1 1 1 3
Desarrollo de nuevos
productos
1 1
Desarrollo del
empresariado
1 1 2 1 2 7
Informacin sectorial o del
entorno econmico
1 1 1 1 1 1 6
Innovacin, transferencia y
adaptacin de tecnologas
1 1
No disponible 1 1
Posicionamiento-
publicidad y mercadeo
1 1
Productividad 2 1 1 1 2 7
Desarrollo
tecnolgico
Incorporacin de
tecnologas y desarrollo
tecnolgico
5 1 5 2 2 3 4 22
Innovacin, transferencia y
adaptacin de tecnologas
2 1 3
Instituciones y
polticas
Ajuste y fortalecimiento
institucional
1 1
Ajustes e instrumentos
normativos y regulatorios
5 1 1 1 1 1 1 11
Racionalizacin de
procesos y trmites
1 1
Seguridad 1 1
Total general 25 8 5 17 13 16 12 30 6 17 39 9 1 198
94
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
Cuadro 24
Azcar: clasificacin de Acciones propuestas por el sector y los departamentos
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Ahorro, inversin y financiamiento Acceso a recursos de financiamiento 1 1
Capital fsico
Conectividad 1 1
Infraestructura-equipamiento 3 3
Infraestructura-vial y de transporte 6 6
Mejoramiento de capacidad logstica 1 1
Capital humano
Ajustes e instrumentos normativos y regulatorios 1 1
Bilingismo 1 1
Formacin capital humano- aptitudes bsicas 2 2
Formacin capital humano- competencias laborales 3 1 4
No disponible 1 1
Desarrollo empresarial y agropecuario
Apuesta productiva sin acciones 2 2
Asociatividad-desarrollo social 1 1
Desarrollo de nuevos productos 3 3
Generacin de empleo 1 1
Gestin de la calidad 1 1
Informacin sectorial o del entorno econmico 1 1
Acciones azcar
Solamente 2 departamentos hicieron Apuestas
productivas relacionadas con el sector azucarero.
Grfica 9
Azcar: frecuencia de Acciones por categoras DNP
2%
26%
21%
20%
11%
20%
Ahorro, Inversin y
Financiamiento
Capital Fsico
Capital Humano
Desarrollo Empresarial y
Agropecuario
Desarrollo Tecnolgico
Instituciones y polticas
para la competitividad
De las 44 Acciones priorizadas en total para
este sector, 35 fueron planteadas por el Valle del
Cauca, el principal productor de azcar del pas.
Risaralda por su parte, slo defini 9 Acciones.
95
Acciones: lneas y polticas del Gobierno nacional para la competitividad
Grfica 10
Hortofrutcula: frecuencia de Acciones por categoras DNP
Ahorro, Inversin y
Financiamiento
Capital Fsico
Capital Humano
Desarrollo Empresarial y
Agropecuario
Desarrollo Tecnolgico
Instituciones y polticas
para la competitividad
4%
30%
6%
31%
16%
13%
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Desarrollo tecnolgico
Incorporacin de tecnologas y desarrollo tecnolgico 2 1 3
Innovacin, transferencia y adaptacin de tecnologas 1 1
Sistemas de informacin 1 1
Instituciones y polticas
Ajuste y fortalecimiento institucional 1 1
Ajustes e instrumentos normativos y regulatorios 4 4
Capacitacin del personal del sector pblico 1 1
Racionalizacin de procesos y trmites 1 1 2
Seguridad 1 1
Total general 35 9 44
Acciones hortofrutcola
16 departamentos y dos regiones hicieron
Apuestas productivas en el sector hortofrutcola.
De las 382 Acciones priorizadas por stos para la
ejecucin de sus Apuestas, el 31% corresponde
a desarrollo empresarial y agropecuario y el
30% a capital fsico. Dentro de las Acciones
relacionadas con desarrollo empresarial las
necesidades ms sentidas son la construccin
y la mejor utilizacin de infraestructura para
la produccin, el cumplimiento a las normas
de produccin ms limpia y los estudios
sectoriales.
96
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
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Ahorro,
inversin y
financiamiento
Acceso a recursos de
financiamiento
0 2 1 1 1 1 1 7
Capital fsico
Conectividad 4 2 1 2 9
Desarrollo de las
comunicaciones
0 1 1
Infraestructura-
equipamiento
5 2 1 2 1 3 4 1 3 2 1 4 1 30
Infraestructura-servicios
pblicos
2 6 1 1 2 1 2 15
Infraestructura-vial y de
transporte
4 10 4 7 1 11 7 1 10 3 1 5 64
Mejoramiento de
capacidad logstica
0 1 1
Capital
humano
Bilingismo 0 2 1 3
Capital humano para la
investigacin
1 1 1 1 4
Formacin capital
humano- aptitudes
bsicas
1 1 1 3
Formacin capital
humano- competencias
laborales
1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 15
Generacin de empleo 0 1 1
Desarrollo
empresarial y
agropecuario
Adecuacin de procesos
y productos a criterios
de sostenibilidad
ambiental y produccin
limpia
1 3 1 1 2 3 1 12
Adecuacin de
productos y servicios
a caractersticas del
mercado
0 3 3
Ampliacin y
aprovechamiento de la
capacidad instalada
0 1 1 11 1 1 15
Asociatividad-desarrollo
social
0 4 1 5
Comercializacin-
Canales
1 4 1 6
Cuadro 25
Hortofrutcola: clasificacin de Acciones propuestas por el sector y los departamentos
97
Acciones: lneas y polticas del Gobierno nacional para la competitividad
L

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Desarrollo
empresarial y
agropecuario
Comercializacin-
Inteligencia de
mercados
0 2 1 3
Desarrollo de alianzas
estratgicas
0 1 1 1 1 1 5
Desarrollo de formas de
asociacin empresarial
0 2 2 1 1 1 1 8
Desarrollo de nuevos
productos
0 4 2 6
Desarrollo del
empresariado
0 2 1 1 4 1 1 1 2 13
Fortalecimiento del
sistema de medidas
fitosanitarias
0 1 1 1 1 1 5
Gestin de la calidad 2 1 3 1 1 1 9
Informacin sectorial o
del entorno econmico
1 2 5 3 1 1 1 14
No disponible 0 2 2
Posicionamiento-
publicidad y mercadeo
2 4 1 7
Productividad 0 6 1 1 8
Promocin-consumo 3 3
Desarrollo
tecnolgico
Incorporacin de
tecnologas y desarrollo
tecnolgico
7 9 7 2 2 7 1 2 3 1 2 2 45
Innovacin,
transferencia y
adaptacin de
tecnologas
0 2 1 2 1 1 7
Sistemas de informacin 1 1 2 1 1 2 8
Instituciones y
polticas
Ajuste y fortalecimiento
institucional
1 1 1 3
Ajustes e instrumentos
normativos y
regulatorios
5 16 2 2 1 3 1 1 1 1 3 36
Conservacin de la
biodiversidad
0 4 1 5
Seguridad 0 1 1
Total general 42 80 2 6 19 24 9 30 2 59 5 25 11 15 12 21 14 6 382
Bibliografa y fuentes
consultadas
100
Bibliografa y fuentes consultadas
Bibliografa y fuentes consultadas
Acuerdo de competitividad de productos hortofrutcolas. 2002, en
Internet: http://www.agrocadenas.gov.co/frutales/frutales_acuerdos.htm.
Cmara de Comercio de Bogot. Megaproyecto agroindustrial de
Bogot y Cundinamarca, 2006, en Internet: http://camara.ccb.org.
co/contenido/contenido.aspx?catID=70&conID=1170
DNP. Crecimiento alto y sostenido: la condicin para un desarrollo
con equidad en: Plan de Desarrollo 2006-2010 Estado comunitario:
desarrollo para todos, DNP, 2007, en Internet: http://www.dnp.
gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/
PND_2006_2010/Capi_4_FINAL.pdf
DNP. Oleaginosas, aceites y grasas en: Cadenas productivas:
Estructura, comercio internacional y proteccin, DNP, Bogot, 2004.
Encuesta Nacional Agropecuaria, 2004.
Martnez, Hctor y Gonzlez, Fredy. La cadena de lcteos en
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Martnez, Hctor y otros. La cadena de las oleaginosas en Colombia,
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de Trabajo: 62, Agrocadenas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, marzo de 2005.
Martnez, Hctor y otros. La industria de aceites y grasas en Colombia,
Documento de Trabajo: 75, Agrocadenas, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, junio de 2005.
Martnez, Hctor y otros. La industria procesadora de frutas y
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Agricultura y Desarrollo Rural, octubre de 2005, en Internet: http://
www.agrocadenas.gov.co/documentos/anuario2005/Capitulo7_
Hotifruticola.pdf
Martnez, Hctor. La Cadena de la Carne Bovina en Colombia: una
mirada global de su estructura y dinmica 1991-2005, Documento de
Trabajo: 7, Agrocadenas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
marzo de 2005, p. 5.
101
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Agroindustrial
Mesa Dishington, Jens (director) y otros. Visin y Estrategias de
la Palmicultura Colombiana: 2000 2020. Lineamientos para la
Formulacin de un Plan Indicativo para el Desarrollo de la Palma de
Aceite, Fedepalma, Diciembre de 2000.
Ministerio de agricultura y desarrollo rural, Anuario estadstico del
sector agropecuario, 2004.
Ministerio de agricultura y desarrollo rural, DANE, SISAC. Encuesta
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Martnez, Hector y Gonzlez, Fredy, La agroindustria de lcteos y
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www.agrocadenas.gov.co/documentos/agroindustria/Agroindustria_
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Observatorio agrocadenas de Colombia. Informe de Coyuntura
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Pginas Web de las siguientes entidades:
Fedepalma, en: http://www.fedepalma.org
Cenipalama, en: http://www.cenipalma.org