El mercado de productos delicatessen en Chile

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Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile
El mercado de
productos
delicatessen en
Chile

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El mercado de
productos
delicatessen en
Chile
Este estudio ha sido realizado por Miguel lva-
rez-Builla bajo la supervisin de la Oficina Eco-
nmica y Comercial de la Embajada de Espaa
en Chile.
Septiembre 2007
EL MERCADO DE PRODUCTOS DELICATESSEN EN CHILE
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile 3
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5
I. INTRODUCCIN 7
1. descripcin del pas. 7
2. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 12
II. ANLISIS DE LA OFERTA 18
1. Anlisis cuantitativo 18
1.1. Tamao de la oferta 18
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 22
2. Anlisis cualitativo 31
2.1. Produccin 31
2.2. Obstculos comerciales 33
III. ANLISIS DEL COMERCIO 40
1. Anlisis cuantitativo 40
1.1. Canales de distribucin 40
1.2. Esquema de la distribucin 41
1.3. Principales distribuidores 42
2. Anlisis cualitativo 45
2.1. Estrategias de canal 45
2.2. Estrategias para el contacto comercial 46
2.3. Condiciones de acceso 47
2.4. Condiciones de suministro 47
2.5. Promocin y publicidad 48
2.6. Tendencias de la distribucin 48
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 50
1. Tendencias generales del consumo 50
1.1. Factores sociodemogrficos 50
1.2. Factores econmicos 51
1.3. Distribucin de la renta disponible 52
1.4. Tendencias sociopolticas 57
1.5. Tendencias culturales 58
1.6. Tendencias legislativas 59
2. Anlisis del comportamiento del consumidor 68
2.1. Hbitos de consumo 68
2.2. Hbitos de compra 71
2.3. Preferencias 71
3. Percepcin del producto espaol 77
V. ANEXOS 79
1. Informes de ferias 79
2. Listado de direcciones de INTERS 80
3. Bibliografa 98
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El mercado chileno tiene un tamao reducido, en el que las diferencias sociales son muy im-
portantes a la hora de determinar el consumo. Esto hace que los productos delicatessen de-
ban dirigirse exclusivamente al segmento de mercado ABC1 (ver Anlisis de demanda, 1.3),
suponiendo este un 7,2% de la poblacin chilena, algo ms de un milln de consumidores ob-
jetivos, eso s, concentrados en su mayora en el gran Santiago. Este segmento crece cada
ao debido al buen ritmo que lleva la economa chilena, pero no hay que olvidar que el pas
es un mercado de precio incluso en los estratos de mayor poder adquisitivo de la sociedad.
El mercado local agroindustrial es capaz de adaptarse y copiar productos novedosos y que se
adecuan a los gustos cada vez ms complejos de los chilenos. Es para su nivel de desarrollo
una industria bastante competitiva y amenazante ante aquello que proviene del exterior, sin
embargo hay un matiz para los productos delicatessen y es que estos se pueden aprovechar
de los cambios y el refinamiento de los gustos en la sociedad sin que esto suponga competir
con tanta fiereza contra los productos locales. Productos de tanta calidad como los espao-
les, con sus materias primas y su sistema de elaboracin, pueden pasar estas barreras sin
problema alguno, aunque esto no quite el que haya que ensear al consumidor a valorar es-
tos aspectos inigualables y trabajar en la introduccin de estos en la cultura culinaria.
En este tipo de productos es bueno resaltar que Chile es un pas con grandes barreras natu-
rales y muy preocupado por proteger su seguridad alimentaria, por lo que es bastante seguro
de cara a invertir en produccin pero a su vez muy estricto a la hora de recibir producto ter-
minado de importacin. Es importante cumplir todas las condiciones y certificaciones a pre-
sentar detalladas en este estudio.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de penetrar en el mercado son los canales de distribu-
cin. En Chile hay mltiples tiendas de productos gourmet, pequeos importadores y canales
horeca que importan por si mismos. No obstante, si se quiere hacer negocio en el sector se
ha de tratar con los grandes grupos de supermercados, ya sea directamente o a travs de al-
gn representante o distribuidor local.
Por ltimo, es importante decir que el sector de productos delicatesen estn an por desarro-
llarse, siendo fundamental un fuerte esfuerzo de promocin y degustacin si se quiere hacer
negocio a largo plazo en el pas. En la actualidad est comenzando a madurar el mundo de la
gastronoma en Chile, por lo que es un momento propicio para ganarse a unos futuros pres-
criptotes y lderes de opinin, siempre teniendo en cuenta una estrategia global de posicio-
namiento de marca y de exclusividad ya que como se comentaba al inicio ste es un mercado
muy voraz a la hora de copiar y aprovechar esfuerzos externos, pero si se es lo suficiente-
mente tenaz y constante, Chile debe ser un gran pas para los productos delicatessen de Es-
paa.

I. INTRODUCCIN
1. DESCRIPCIN DEL PAS.

Situacin, superficie y clima
La Repblica de Chile forma una estrecha franja de tierra que discurre entre el Ocano
Pacfico y la Cordillera Andina, en el extremo sudoccidental del continente americano. Tiene
una superficie de 756.946 km cuadrados, - aunque reclama sus soberana de 1.250.000 km
cuadrados de territorio antrtico -, una longitud de 4.270 km (desde la frontera con Per hasta
el Cabo de Hornos) y una anchura media de 200 km (mxima de 400 km). Su posesin ms
occidental es la Isla de Pascua, a 3.780 km de la costa continental.
Chile es un pas montaoso, recorrido de Norte a Sur no slo por la Cordillera de los Andes
(con alturas que superan los 6.000 m), sino tambin por la Cordillera de la Costa, formando
entre ambas el Valle Central. El relieve chileno es muy variado e incluye zonas desrticas en
el norte del pas, zonas montaosas con nieves perpetuas, estepas en la zona austral y
paisajes polares en el extremo sur. Por otra parte, Chile es un pas ssmicamente activo y
cuenta con varios volcanes en actividad. Adems, la escasa distancia entre la cordillera
andina y la costa no permite el buen desarrollo de los ros.
El clima es suave y seco en el norte y hmedo en el sur. En Santiago (520 m de altitud), el
mes ms caluroso es enero (con 11C de mnima y 36 C de mxima) y el ms fro julio (que
oscila entre 0,2C y 20C). El mes ms seco es feb rero, con precipitaciones medias de 2 mm
y el ms lluvioso, junio (84 mm).

Demografa y sociedad
Chile tiene 15.116.435 habitantes
1
, de la cual el 50,73% son mujeres. El porcentaje de
poblacin que habita en reas urbanas es de 86,6%. En la Regin Metropolitana, donde se
encuentra la capital, Santiago, se concentra el 40% de la poblacin total del pas (6.061.185
habitantes). La composicin de la misma est formada por 75,5% de mestizos; 19,9% de
descendientes de europeos y 4,6% perteneciente a grupos tnicos (destacando un 4% de

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www.censo2002.cl
mapuches). Un 25,7% de la poblacin es menor de 15 aos y el 11,4% tiene 60 o ms aos.
El 95,8% de la poblacin est alfabetizada.
No existe una religin oficial. No obstante, segn datos del censo 2002, el 70% de los
chilenos mayores de 14 aos se declara catlico, el 15,1% evanglico, un 4,4% profesa otras
religiones y el 8,3%, ninguna.

Datos demogrficos
Poblacin total (habs.) 15.116.435
Densidad demogrfica (habs./km2) 20,4
Tasa de crecimiento (promedio anual 1992-2002; %) 1,2
Poblacin urbana (habs.; porcentaje) 13.090.113 (86,6%)
Distribucin de la poblacin por sexo (%):
Hombres 49,26
Mujeres 50,74
Esperanza de vida al nacer (aos) 75,96

La poblacin de Chile es de 15.116.435 Hab. (1,3% inmigrantes) de los cuales el 50,74% son
mujeres y el 49,26% son hombres distribuidos por grupos de edad y sexos de la siguiente
manera: La esperanza de vida que presenta la poblacin chilena para el periodo 2000-2005
es de 79,04 aos para las mujeres y de 72,99 aos para los hombres.
Aunque la densidad demogrfica es de 20,4 Hab./Km2, la mayor densidad de poblacin se
encuentra en la zona Metropolitana donde se localizan 6.102.100 Hab. Las otras ciudades
que ms poblacin concentran son, Concepcin (216.061), Valparaso (275.982), Via del
Mar (286.931), Antofagasta (296.905), Talcahuano (250.348) y Temuco (243.731). De esta
forma, la zona central situada entre La Serena y Concepcin agrupa el 78% de la poblacin.

Marco social
Los rasgos sociales de Chile estn muy influenciados por el pasado en el que fueron una co-
lonia espaola as como por la posterior llegada de inmigrantes, la mayora alemanes y tam-
bin croatas los cuales se establecieron principalmente en el sur. Fruto de ello el 77% de la
poblacin es mestiza, el 20% son descendientes de espaoles y un 3% son indios mapuches.
En lo que a la religin se refiere no existe ninguna religin oficial, pero los datos publicados
en el censo elaborado en el 2002, el 70,0% de los habitantes chilenos de quince aos o ms
se declaran catlicos, un 15,1% son evanglicos y un 4,4% profesan otras religiones o credo,
declarndose ateos o agnsticos el 8,3% de la poblacin.
Si tenemos en cuenta el grado de alfabetizacin, el 95,8% de la poblacin que supera los
diez aos es alfabeto, disminuyendo dicho porcentaje al dirigirnos a sectores de la poblacin
de ms edad o a zonas de mbito rural. La lengua oficial es el espaol.

Marco poltico
Chile es una Repblica que se rige bajo un gobierno de corte democrtico presidencialista.
En el pas existe una clara delimitacin e independencia entre los tres poderes del Estado,
ejecutivo, legislativo y judicial.
El poder ejecutivo es liderado por el Presidente de la Repblica, quien adems es el Jefe de
Estado, y es elegido cada seis aos. El Presidente de la Repblica actualmente, es D. Ricar-
do Lagos, elegido desde el 11 de marzo de 2000, miembro del Partido por la Democracia
(PPD), partido de centro izquierda, miembro de la Concertacin. El PPD, gobierna conjunta-
mente con el Partido Demcrata Cristiano (PDC), el Partido Socialista (PS) y el Partido Radi-
cal Social Demcrata (PRSD). Por el lado de la oposicin, destacan los partidos de Renova-
cin Nacional (RN) y la Unin Demcrata Independiente (UDI), de derechas. Estos partidos
forman una agrupacin llamada Alianza por Chile. Las prximas elecciones presidenciales se
han fijado para diciembre del 2005 coincidiendo con las parlamentarias, siendo este ao el l-
timo del mandato del presidente actual.
El poder judicial est liderado por la Corte Suprema, que dicta la justicia apoyada por la Corte
de Apelaciones.
El tercer poder, el legislativo, es bicameral y est formado por la Cmara de los Diputados y
por el Senado. La primera est formada por 120 miembros que son elegidos cada cuatro
aos y representan a las regiones que conforman el pas, que con la adhesin este aos de
dos nuevas regiones, suman las 15 siguientes:

I Regin de Tarapac Capital: Iquique
II Regin de Antofagasta Capital: Antofagasta
III Regin de Atacama Capital: Copiap
IV Regin de Coquimbo Capital: La Serena
V Regin de Valparaso Capital: Valparaso
VI Regin del Liberador General Bernardo OHiggins Capital: Rancagua
VII Regin del Maule Capital: Talca
VIII Regin del Bio Bio Capital: Concepcin
IX Regin de la Araucana Capital: Temuco
X Regin de los Lagos Capital: Puerto Montt
XI Regin de Aisn del General Ibez del Campo Capital: Coihaique
XII Regin de Magallanes y la Antrtica Chilena Capital: Punta arenas
Regin Metropolitana de Santiago Capital: Santiago
XIV Regin de Los Ros Capital: Valdivia
XV Regin de Arica y Parinacota Capital: Arica.
Por otro lado el Senado est formado por 49 senadores, 38 de ellos elegidos por sufragio, 9
por designacin directa y el restante es vitalicio, Eduardo Frei, ex presidente de la Repblica.
La sede del Gobierno se encuentra en Santiago y el Congreso en Valparaso.

Marco econmico
La economa chilena se ha caracterizado en los ltimos aos por su estabilidad macroeco-
nmica, que contrasta con la situacin de sus pases vecinos, y que ha supuesto una impor-
tante atraccin de inversiones; primero en el sector de la minera y a continuacin en el sector
servicios (especialmente en electricidad, telecomunicaciones y banca) a las cuales hay que
aadir las inversiones en manufacturas, construccin, etc, destacando que salvo en minera
la gran mayora de las inversiones estn lideradas por empresas espaolas (Endesa, Telef-
nica, Santander, BBVA, etc) y por ello Espaa es el segundo pas con mayor inversin acu-
mulada en Chile despus de EE.UU.
Desde el ao 2004 la economa chilena se encuentra en fase de expansin. No obstante, en
2006, el crecimiento fue menor al esperado y se situ en el 4%, despus del mayor dinamis-
mo de 2004 y 2005 en los que la economa chilena creci un 6% y 5,7% respectivamente. El
sector textil, la pesca, y los productos metlicos y maquinaria tuvieron resultados negativos
en 2006. Entre los sectores que experimentaron un mayor dinamismo real en 2006 destacan
las comunicaciones (9,9%), electricidad, gas y agua (7,4%), alimentos, bebidas y tabaco
(6,8%), agropecuario-silvcola (5,4%), comercio y hostelera (5,2%), servicios financieros y
empresariales (5,1%), transporte (4,7%), minerales no metlicos y metlica bsica (4,5%) y
otros servicios.
En el primer semestre de 2006, el PIB experiment un crecimiento del 5,9%. Si bien todos los
componentes de la demanda interna favorecieron que alcanzara una expansin del 6%, fue el
consumo total el componente ms dinmico y de mayor incidencia, al registrar un crecimiento
de 6,6%. El consumo privado alcanz una tasa de 7,1%, producto del dinamismo de todos
sus componentes y, especialmente, de los productos duraderos (18,2%). Por su parte, el
consumo de gobierno creci 3,6% con un impacto menor sobre el total y una participacin del
11,92% en el PIB.
La formacin bruta de capital fijo (FBCF) creci un 4,0%, explicado por un incremento de
4,3% del componente maquinaria y equipos y un aumento de 3,8% en construccin y otras
obras. En consecuencia, la aportacin al crecimiento del PIB de la demanda interna fue del
6% en 2006, 5 puntos porcentuales por debajo de la correspondiente a 2005.
La inflacin promedio de 2006 se situ en el 3,4%, dentro del rango establecido por el Banco
Central, 0,4 pp. por encima de la registrada en 2005 y la ms elevada de los ltimos cinco
aos. La inflacin de diciembre de 2006 fue de 2,6%, dentro del rango (entre 2% y 4%) esta-
blecido por el Banco Central. Por su parte, la inflacin subyacente de diciembre de 2006 ex-
periment una variacin acumulada del 2,7% y una variacin porcentual anual de 3,2%.
El dinamismo de la economa durante 2005 oblig al Banco Central a aumentar el tipo de in-
ters en reiteradas ocasiones hasta situarlo, en julio de 2006, en el 5,25%. Sin embargo, el
instituto emisor disminuy la tasa de instancia monetaria, situndola en el 5% en enero de
2007, debido al menor crecimiento de la economa en 2006, al descenso de la inflacin por la
cada del precio del petrleo y al riesgo de que dicho descenso pudiera prolongarse en el
tiempo. No obstante, debido al crecimiento del PIB y de la inflacin, por el aumento de los
precios de los alimentos y la energa, el Banco Central volvi a aumentar la tasa de instancia
monetaria en julio, agosto y septiembre, situndola en el 5,75%.
La tasa anual de desempleo se situ en 2006 en el 7,8%. La ocupacin experiment un alza
del 2,2% y el empleo asalariado creci un 10,1%. La fuerza de trabajo disminuy un 0,3% y la
ocupacin disminuy 0,1% en comparacin con el mismo periodo de 2005. El aumento del
empleo asalariado contina liderando la creacin de puestos de trabajo, mientras que la ca-
tegora de trabajadores por cuenta propia registra una menor cada dentro del comportamien-
to negativo de las ltimas estimaciones. La ocupacin por rama de actividad en el trimestre
octubre-diciembre 2006 se concentr en los sectores de servicios comunales, sociales y per-
sonales (27,1%), comercio (19,8%) y agricultura, caza y pesca (13,2%). No obstante, este re-
sultado responde a un anlisis de variables y conceptos que difieren de los aplicados en Es-
paa. Adems, un importante porcentaje de la poblacin recibe el salario mnimo, que se si-
ta en los 137.000 pesos.
En los ltimos seis aos (2001-2006), el gobierno de Chile ha conseguido uno de los principa-
les logros de su gestin macroeconmica: un 1% de supervit estructural. Esta regla satisfa-
ce, entre otros, dos objetivos bsicos para reducir las oscilaciones cclicas: aumentar los re-
cursos financieros disponibles para atender al adecuado funcionamiento de la economa en
los momentos de menor crecimiento y evitar el sobrecalentamiento de la economa en los
momentos de auge. No obstante, de acuerdo con el alza del precio del cobre, que se ha tra-
ducido en un importante aumento de los ingresos del Fisco, el gobierno ha anunciado que re-
bajar este objetivo al 0,5% en 2008.
En 2006, los altos precios del cobre y del molibdeno generaron un supervit fiscal equivalente
al 7,9% del PIB (en 2005 fue del 4,7%), la cifra ms alta en casi dos dcadas, con un total de
US$11.285 millones. Dicho aumento se debe al alza de los ingresos pblicos en un 23%, con
un aumento del 75,6% en los ingresos por cobre, que alcanzaron los US$8.360 millones.
Asimismo, la tributacin minera de las empresas privadas aument un 145%, con US$4.581
millones y el resto de los contribuyentes aport US$20.363 millones, 2,1% ms que en 2005.
Por su parte, el gasto pblico aument un 6,9%, un crecimiento superior al 6% previsto por la
Ley de Presupuestos de 2006, debido a los aumentos en gasto social realizados por la Presi-
denta Michelle Bachelet.
El supervit fiscal logrado en 2005 y 2006 posibilit alcanzar un crecimiento no inflacionario
en el crdito bancario al sector privado del 17,7% en 2006. Dentro del crdito bancario, los
crditos con un mayor crecimiento fueron los de comercio exterior (32,5%), seguidos por los
crditos de consumo (24,15) y vivienda (16,9%). No obstante, los crditos comerciales repre-
sentan el 56,7% del total de crditos. La deuda de las empresas, que representa el 65,8% del
total e incluye los crditos comerciales y al comercio exterior, se increment el 17,5% respec-
to a 2005. La deuda de las familias, con un aumento del 19,6%, ha mostrado una ligera des-
aceleracin, debido al menor aumento de los crditos hipotecarios (16,9%) e impulsada prin-
cipalmente por los crditos al consumo.

El Banco Central explic el menor crecimiento registrado en 2006, debido a los siguientes
factores:
1. Fenmenos inesperados en sectores de recursos naturales (huelgas, accidentes mi-
neros, etc.) que redujeron en 0,3 pp. el crecimiento del PIB.
2. Aumento del coste de la energa (petrleo y racionamiento del gas), con un notable
impacto en el ingreso disponible y en la industria que se calcula en un descenso de
0,2 pp. en el PIB.
3. El crecimiento de la inversin descendi ms rpido de lo previsto a comienzos de
2006. Por tanto, menor contribucin de la inversin y de las existencias al crecimiento
de la demanda interna. Esta diferencia equivale a medio punto menos en el crecimien-
to del PIB.
4. Cambio de origen en el consumo, que se hizo ms intensivo en bienes importados, en
detrimento de la industria local que compite con estos productos, lo que explica un
descenso de 0,4 pp. del PIB.
Las estimaciones del Banco Central en su Informe de Poltica Monetaria de septiembre de
2007 sitan el crecimiento de la economa entre 5,75% y 6,25% para 2007. La estimacin de
la inflacin promedio se sita en el 3,9% y la inflacin subyacente en el 3,7%. El instituto emi-
sor prev tambin un aumento del 9,9% en las exportaciones y del 14,3% en las importacio-
nes y por ende, un crecimiento menor del supervit comercial (alrededor del 12%) en 2007
respecto al ao anterior, con un supervit por cuenta corriente del 5,4% del PIB (US$8.900
millones). Asimismo, se prev un aumento de la demanda interna del 7,9%, debido a un cre-
cimiento del 12,1% de la formacin bruta de capital fijo (FBCF), favorecida por la mayor in-
versin de las empresas en maquinaria y equipos y al aumento de la construccin. El consu-
mo, por su parte, experimentar un crecimiento del 7,4%. El consumo de bienes duraderos y
no duraderos tambin se estima que siga manteniendo un crecimiento slido, como conse-
cuencia de la mayor competencia bancaria, el aumento del poder adquisitivo de los salarios,
la cada en la tasa de desempleo y la creacin sostenida del empleo asalariado.

2. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS

El objetivo del siguiente estudio es explicar la situacin del sector de productos delicatessen
en Chile. En l se exponen las principales caractersticas del pas, se realiza un anlisis de la
oferta desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo, se analiza la demanda de
igual manera y se identifican posibles oportunidades para el exportador espaol.
Dada la amplitud y complejidad en la definicin y acotacin de este mercado en lo que a pro-
ductos se refiere, se ha optado por incluir datos que sean vlidos para la introduccin de art-
culos correspondientes a diversos subsegmentos.
La eleccin de productos en este sector es bastante compleja debido a que la definicin de
productos delicatessen no viene dada por unos parmetros estndar. Muchas definiciones se
han dado para la inclusin o exclusin de productos dentro de este sector, pero nunca se ha
llegado a un consenso total sobre la materia. En un principio se deca que la principal diferen-
cia resida en que un producto delicatessen no se comercializaba en las grandes superficies y
slo se venda en tiendas especializadas, el tiempo ech por tierra esta definicin ya que las
grandes superficies quisieron participar en este mercado y actualmente venden tambin este
tipo de productos ya sea en sus lineales o en rincones habilitados para productos gourmet.
La NASFT (Nacional Association for the Speciality Food Trade) define a este tipo e alimen-
tos como alimentos, bebidas o confecciones dirigidas al uso humano con un grado, estilo y
calidad de mayor nivel en su categora. La misma organizacin, expone que los productos
gourmet se distinguen por su exclusividad, origen extico o calidad y por el hecho de que
cuestan ms que los alimentos comunes. Ingredientes naturales u orgnicos certificados, di-
seo excepcional y oferta limitada tambin diferencia a estos productos de los artculos ela-
borados masivamente.
Otros factores a tener en cuenta en la definicin de producto gourmet en Espaa podran
entenderse los que el Instituto Espaol de Comercio Exterior, ICEX, establece como requisi-
tos y/o condiciones de participacin de las empresas espaolas que quieran promocionar sus
productos gourmet en ferias en el exterior, condiciones que se detallan a continuacin:
Productos de muy alta calidad, con envase y etiquetado atractivos.
Que estn a la venta en tiendas gourmet en Espaa, por ejemplo, en la seccin
Gourmet de El Corte Ingls, o, fuera de Espaa, Dean & Deluca de Nueva York,
Hediard o Lafayette Gourmet de Pars o Peck de Miln, etc.
Que tengan algn sello de garanta de calidad.
Que sean utilizados por cocineros famosos.
Que sean productos ecolgicos.

Eleccin de productos
Es complicado clasificar los productos delicatessen dentro de una partida arancelaria ya que
dentro de la misma se engloba a productos de gama alta, media y baja. Existen algunas ca-
ractersticas con las que se podra categorizar un producto gourmet:
Denominacin de Origen Protegida.
Indicacin Geogrfica Protegida.
Especialidad Tradicional Garantizada.
Denominacin Genrica (alimentos ecolgicos).

Pero no suelen aparecer diferenciados en las partidas arancelarias y son difciles de utilizar
como argumentos de separacin de los productos de consumo masivo.

Puestos a dar una visin general de este mercado se decide el centrar la informacin estads-
tica en los productos que se considera tienen ms potencial en Chile. Estos sern, embuti-
dos, quesos y conservas de pescado y marisco. Esto no quiere decir que el estudio no pueda
ir dirigido a otros productos delicatessen, pero se tomar estos para su aplicacin estadstica
y como focos principales de inters.
Las fracciones arancelarias de los productos objeto de este estudio quedaran de la siguiente
manera:

CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO

16.04 Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedneos preparados
con huevas de pescado.
- Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado:
1604.11 -- Salmones.
1604.11.10 Ahumados.
1604.12 -- Arenques.
1604.12.00 Arenques.
1604.13 -- Sardinas, sardinelas y espadines.
1604.13.11 Sardinas al natural.
1604.13.90 Los dems.
1604.14 -- Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.).
1604.14.10 Atunes.
1604.14.20 Listados
1604.14.30 Bonitos
1604.14.40 Caballas
1604.14.90 Los dems.
1604.16 -- Anchoas.
1604.16.10 en aceite.
1604.16.90 Los dems.
1604.19 -- Los dems.
1604.19.11 Al natural.
1604.19.12 Con salsa de tomate.
1604.19.13 En aceite.
1604.19.19 Los dems.
1604.19.20 Congrio.
1604.19.30 Trucha.
1604.19.40 Merluza.
1604.19.90 Los dems.
1604.20 - Las dems preparaciones y conservas de pescado.
1604.20.10 Atn.
1604.20.20 Bonito.
1604.20.30 Salmn.
1604.20.40 De sardina y jurel.
1604.20.50 De caballa.
1604.20.60 De anchoas.
1604.20.70 De merluza.
1604.20.90 Las dems.
1604.30 - Caviar y sus sucedneos.
1604.30.10 Caviar.
1604.30.90 Los dems.

1605 Crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticos, preparados o conserva-
dos.
1605.10 Cangrejos (excepto macruros):
1605.10.11 Conservadas en recipientes hermticos cerrados
1605.10.12 Conservadas congeladas
1605.10.19 Las dems
1605.10.21 Centolla del norte (Lithodes spp.), conservada en recipientes hermticos cerrados
1605.10.22 Centolla (Lithodes santolla), conservada en recipientes hermticos cerrados
1605.10.23 Centolln (Paralomis granulosa), conservado en recipientes hermticos cerrados
1605.10.24 Centolln del norte (Paralomis spp.), conservados en recipientes hermticos ce-
rrados
1605.10.25 Centolla del norte (Lithodes spp.) congelada
1605.10.26 Centolla (Lithodes santolla), congelada
1605.10.27 Centolln (Paralomis granulosa), congelado
1605.10.28 Centolln del norte (Paralomis spp.), congelado
1605.10.29 Los dems
1605.10.90 Los dems
1605.20 - Camarones, langostinos y dems decpodos natantia.
1605.20.11 Camarn nailon (Heterocarpus reedi), conservado en recipientes hermticos ce-
rrados
1605.20.12 Camarn ecuatoriano (Penaeus vannamei), conservados en recipientes hermti-
cos cerrados
1605.20.13 Camarn de ro (Cryphiops caementarius) conservados en recipientes hermticos
cerrados
1605.20.14 Camarn nailon (Heterocarpus reedi), congelado
1605.20.15 Camarn ecuatoriano (Penaeus vannamei), congelado
1605.20.16 Camarn de ro (Cryphiops caementarius) congelado
1605.20.19 Los dems
1605.20.21 Langostino amarillo (Cervimunida johni), conservado en recipientes hermticos
cerrados
1605.20.22 Langostino colorado (Pleuroncodes monodon) conservado en recipientes herm-
ticos cerrados
1605.20.29 Los dems
1605.20.91 Gambas (Haliporoides diomedeae) conservadas en recipientes hermticos cerra-
dos
1605.20.99 Los dems
1605.30.00 Bogavantes
1605.40.00 Los dems crustceos
1605.90 - Los dems.
1605.90.10 Erizos de mar (Loxechinus albus)
1605.90.20 Almejas (Protothaca thaca) (Ameghinomya antiqua)
1605.90.30 Machas (Mesodesma donacium) (Solem macha)
1605.90.40 Locos (Concholepas concholepas)
1605.90.51 Caracol gigante (Zidona dufresnei)
1605.90.52 Caracol trofon (Trophon gervesianus)
1605.90.53 Caracol palo palo (Argobuccinum spp.)
1605.90.54 Caracol locate (Thais chocolata)
1605.90.59 Los dems
1605.90.60 Ostiones (Argopecten purpuratus), (Chlamys patagonica)
1605.90.70 Cholgas, choritos y choros
1605.90.80 Lapas (Fisurella spp.)
1605.90.91 Navajuelas (Tagelus dombeii)
1605.90.92 Navajas de mar o huepo (ensis macha)
1605.90.93 Culengues (gari solida)
1605.90.94 Jibias (Dosidicus gigas)
1605.90.95 Abaln japons o verde (Haliotis discus hannai)
1605.90.99 Los dems

QUESO

0406 Quesos y Requesn.
0406.10.00 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero y requesn
0406.20.00 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
0406.30.00 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo
0406.40.00 Queso de pasta azul
0406.90 Los dems quesos:
0406.90.10 Con un contenido de humedad inferior al 36%, en peso
0406.90.20 Con un contenido de humedad superior o igual al 36% pero inferior al
46%, en peso
0406.90.30 Con un contenido de humedad superior o igual al 46% pero
inferior al 55%, en peso
0406.90.90 Los dems

EMBUTIDOS DE PORCINO

02.10 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina
y polvo comestibles, de carne o de despojos.
- Carne de la especie porcina:
02.10.11 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar.
02.10.12 Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos
02.10.19 Las dems.

16.01 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones
alimenticias a base de estos productos.
16.01.00 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones
alimenticias a base de estos productos.
16.01.00.99 Los dems.

16.02 Las dems preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre.
- De la especie porcina:
16.02.10 Preparaciones homogeneizadas.
16.02.41 Jamones y trozos de jamn.
16.02.42 Paletas y trozos de paleta.
16.02.49 Las dems, incluidas las mezclas.
16.02.90 Las dems, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal.
16.02.90.99 Las dems, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier
animal.


Como punto de partida del anlisis de estos grupos de fracciones arancelarias, se presenta
la siguiente tabla en la que se indican las importaciones totales del total de captulos arance-
larios agroalimentarios comparado con las cantidades de los sectores seleccionados, conser-
vas de pescado y marisco, quesos y embutidos de porcino. Tambin se indica las importacio-
nes que corresponden a productos espaoles y el porcentaje que aglutinan estos.
Con estos datos se puede observar que Espaa est muy bien posicionada en los embutidos
de porcino, con ms de un 60 % de las importaciones, y en conservas de pescado y marisco,
estando por encima de la media de importacin de agroalimentarios. No sucede los mismo
con las importaciones de queso espaol que quedan por debajo de la media espaola en es-
te sector.
Descripcin Imp. Totales. Imp. Espaa Espaa, %
Todos los captulos agroalimentarios. 959.850.682 10.612.898 1,11
Conserva de pescado y marisco. 17.227.003 246.644 1,43
Quesos. 9.213.254 25.422 0,28
Embutidos de porcino. 691.574 415.321 60,05
Cuadro 1. Fuente: Lexix Nexis. Datos de enero a junio 2007.
II. ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta

En este punto del estudio es necesario resaltar la importancia que tiene la industria agroali-
mentaria en este pas a todos los niveles. Este es un sector clave dentro del plan de desarro-
llo de Chile para los prximos aos.
En el siguiente cuadro podemos comprobar la importancia que tiene sobre el PIB global las
actividades relacionadas con el sector alimenticio. Se puede observar como la actividad Sil-
vio-pecuaria supone regularmente ms de un 4 % en los ltimos aos y viene creciendo de
forma continuada cada ao hasta suponer un 4,55 % del PIB en 2005. Dentro de la industria
manufacturera, la de alimentos bebidas y tabaco es la ms importante, y explica un ms de
un 5 % del PIB en los ltimos 10 aos. Todo esto hace que la actividad agroalimentaria su-
ponga regularmente casi un 10 % del PIB chileno, y esto sin contar con los ingresos que su-
pone la actividad pesquera, ya que con esta actividad se superara sin duda esa cifra.

AO
SECTOR
SILVIO-
PECUARIO
% PIB
TOTAL
MANUFACTURA
DE ALIMENTOS,
BEBIDAS Y
TABACO
% PIB
TOTAL
TOTAL
% PIB
TOTAL
PIB TOTAL pm
1996 1.323.492 4,24% 1.709.964 5,47% 3.033.456 9,71% 31.237.289
1997 1.345.469 4,04% 1.740.210 5,23% 3.085.679 9,27% 33.300.693
1998 1.412.513 4,11% 1.717.167 5,00% 3.129.680 9,10% 34.376.598
1999 1.401.496 4,11% 1.745.553 5,12% 3.147.049 9,22% 34.115.042
2000 1.485.916 4,17% 1.829.741 5,13% 3.315.657 9,30% 35.646.492
2001 1.575.996 4,28% 1.905.633 5,17% 3.481.629 9,45% 36.850.288
2002 1.647.623 4,38% 1.939.067 5,15% 3.586.690 9,53% 37.655.139
2003 1.746.970 4,46% 1.977.561 5,05% 3.724.531 9,52% 39.130.058
2004 1.901.556 4,58% 2.111.347 5,08% 4.012.903 9,66% 41.541.807
2005 2.009.575 4,55% 2.263.536 5,12% 4.273.111 9,67% 44.178.853
Cuadro 2. (1): datos provisionales (2): datos preliminares. Fuente: Banco Central.
En el periodo 2003-2006 la actividad Silvio-pecuaria creci un 7,1 % y la manufactura de ali-
mentos bebidas y tabaco un 6,7 %. Si lo comparamos con el comportamiento del PIB total, se
observa que estos sectores crecen muy por encima del resto de la economa en los ltimos
aos. Esto explica el porqu el gobierno chileno los considera actividades clave, por las que
apuesta de lleno a la hora de repartir sus recursos y realizar inversiones, tambin da una idea
de la razn por la que se considera a estas actividades muy interesantes para promocionar
inversiones extranjeras.
La pesca es la nica actividad que tiene puntos negativos ya que su crecimiento ha sido muy
irregular y hay cierta incertidumbre sobre la rentabilidad que pueden aportar, esto ha sido ge-
nerado en parte por grandes inversiones en el sector de la piscifactora y la acuicultura.

A fecha de Mayo de 2007, el Instituto Nacional de Estadstica (INE), sita en 817.700 la fuer-
za de trabajo que se dedica a labores de agricultura, pesca y caza. Esto supone un 11,8 % de
dicha fuerza laboral, y esta tiene una tasa de desempleo del 4,2 %, por debajo del la tasa del
6,7 % para todos los sectores.

Como se aprecia ms abajo en el Cuadro 4, tanto la ganadera, la produccin de carnes, la
elaboracin de conservas y la industria lctea son actividades muy importantes para el PIB de
Chile.

2003-2006 2004 2005 2006
SECTOR SILVIO-PECUARIO 7,1 7,6 8,2 5,4
MANUFACTURA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y
TABACO
6,7 4,9 8,5 6,8
PESCA 5,0 19,1 -0,9 -1,9
PIB TOTAL 5,2 6,0 5,7 4,0
VARIACIN PORCENTUAL PIB
Cuadro 3. Fuente: ODEPA con informacin del Banco Central de Chile.

Uno de los principales motivos para que el sector haya crecido tanto en importancia dentro de
la economa chilena es el comportamiento de su sector exterior. Se puede observar como
ejemplo la balanza comercial de productos silviopecuarios. sta ha mejorado un 5,5% en el
ltimo ao, situndose en 6.500 millones de dlares, pero si aumentamos el periodo a 2003-
06, se puede ver cmo en 3 aos ha habido un crecimiento de 45% en el resultado de la ba-
lanza comercial a favor de Chile.

Subsector 2003
Participacin
sobre PIB
Nacional (%)
Primario
Agricultura 389.438 0,8
Fruticultura 687.078 1,3
Ganadera 413.788 0,8
Industrial
Produccin de carnes 260.483 0,5
Elaboracin de conservas 168.604 0,3
Elaboracin de aceite 31.015 0,1
Industria de la leche 197.279 0,4
Molinera 74.974 0,1
Elaboracin de alimentos para animales 80.414 0,2
Panaderas 218.362 0,4
Azcar 32.531 0,1
Elaboracin de productos alimenticios diversos 154.043 0,3
Elaboracin de alcoholes y licores 18.191 0,0
Elaboracin de vino 250.320 0,5
Elaboracin de cerveza 88.171 0,2
Elaboracin de bebidas no alcohlicas 322.244 0,6
Elaboracin de productos del tabaco 360.898 0,7
Servicios
Hoteles 189.035 0,4
Restaurantes 350.576 0,7
Total Agroalimentario 4.287.447 8,4
Actividad pesquera
Pesca extractiva 627.436 1,2
Industria pesquera 268.023 0,5
Total Alimentario 5.182.906 10,1
Millones de pesos de 2003
Cuadro 4. Fuente: ODEPA con informacin del Banco Central de Chile.

Si observamos especficamente la balanza de productos silviopecuarios con Espaa, pode-
mos comprobar que la situacin no cambia mucho con respecto a aquella a nivel mundial,
hay un crecimiento de un 5 % en el ltimo ao, con unos resultados positivos para Chile mu-
cho ms acusados en los aos anteriores. Poniendo la mira sobre los productos de nuestro
estudio, se puede ver el buen comportamiento que han tenido las importaciones pecuarias en
el ltimo ao, con un aumento del 25%, siendo bastante positivo el crecimiento en la importa-
cin de productos silviopecuarios espaoles por parte de Chile, con un crecimiento del 15%
en 2006.

2003 2004 2005 2006 Variacin
ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic 2006-2005
Total silvoagropecuario 5.935.926 7.514.509 8.043.148 8.846.097 10,00%
Agricola 3.316.126 3.904.077 4.175.497 4.587.379 9,90%
Pecuario 406.220 599.829 774.810 789.290 1,90%
Forestal 2.213.580 3.010.603 3.092.841 3.469.428 12,20%
Agricola 980.268 1.111.388 1.187.678 1.627.289 37,00%
Pecuario 338.767 385.586 519.161 510.154 -1,70%
Forestal 78.258 109.411 128.987 157.937 22,40%
Balanza comercial de productos silvoagropecuarios por sector
Chile - Mundo
(Miles de dlares)
Cuadro 6. Fuente: ODEPA con informacin del Servicio Nacional de Aduanas, www.aduana.cl.
Cifras sujetas a revisin por informes de variacin de valor (IVV).
Importaciones por sector
Exportaciones por sector
Balanza comercial de productos
sector
2003 2004 2005 2006 Variacin
ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic 2006-2005
Total silvoagropecuario 139.135 186.491 208.841 220.990 5,80%
Agricola 67.412 88.455 95.166 108.628 14,10%
Pecuario 8.582 7.791 12.630 14.426 14,20%
Forestal 63.142 90.245 101.044 97.936 -3,10%
Agricola 6.382 7.637 9.095 11.558 27,10%
Pecuario 2.145 5.154 3.919 4.922 25,60%
Forestal 2.660 2.336 4.228 3.342 -21,00%
Balanza comercial de productos silvoagropecuarios por sector
Balanza comercial de productos
Exportaciones por sector
Cifras sujetas a revisin por informes de variacin de valor (IVV).
Importaciones por sector
Cuadro 5. Fuente:ODEPA con informacin del Servicio Nacional de Aduanas, www.aduana.cl.
sector
(Miles de dlares)
Chile - Espaa
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta

Quesos.
Es fcil observar el motivo por el que el sector lcteo chileno est de enhorabuena. En primer
lugar, el precio de estos productos ha tenido un crecimiento record en el ltimo ao, situn-
dose en los niveles ms altos de los ltimos diez aos.
Adems, los analistas indican que a nivel internacional este precio va a permanecer alto e in-
cluso incrementndose en los prximos aos.

Por otra parte, en el siguiente cuadro podemos observar que las exportaciones (amarillo) si-
guen un nivel imparablemente ascendente, convirtindose en una industria muy potente de-
ntro del sector agroalimentario.
Las importaciones, que es el dato que ms puede interesar para este estudio, han tenido un
comportamiento algo irregular, pero la tendencia de las ltimas dos dcadas es ascendente,
habiendo obtenido los dos ltimos aos cifras de importaciones excelentes, con buenas pers-
pectivas para el presente ao.
El saldo comercial de la industria lctea es claramente positivo para Chile, habiendo dado un
vuelvo a las estadsticas de los 90 donde se poda apreciar un claro dficit comercial en el
mbito de los lcteos. Las diferentes compaas nacionales e internacionales instaladas en el
mercado chileno han conseguido abastecer el mercado local y enfocar una buena parte de su
produccin al exterior, consiguiendo slo en el primer semestre de 2007 un supervit de 52
millones de dlares.


Por tipo de producto, se ve en el siguiente cuadro que las importaciones de quesos suponen
el 40,3% de las importaciones lcteas del pas, seguido muy de lejos por un 20,6 % de leche
descremada.

Viendo las importaciones de Quesos por pas en los ltimos dos aos, uno se da cuenta de lo
importante que supone Argentina en este sector para el mercado chileno. Este pas siempre
ha tenido mucha tradicin en este sector, y sus precios son muy competitivos. Brasil es tam-
bin un gran exportador a Chile, quedndose la Unin Europea con slo un 1,8% del pastel
en 2007.

Conservas de pescado y marisco.

Como se observa en el cuadro posterior, dentro de las importaciones de conservas de pes-
cado y marisco, la partida 1605 que correspondiente a la importacin de mariscos tiene me-
nor peso en valor que la primera. Esto es porque la 1604 incluye conservas de pescado de
gran consumo como es el atn. Sin embargo, dentro de la segunda partida se encuentran
muchos de los productos que se pueden considerar de consumo gourmet, y en esta partida la
participacin espaola alcanza una cuota ms alta, superior al 4%. Adems se puede ver que
los productos espaoles importados estn entre los de gama alta, ya que la cifra en valor es
superior al porcentaje de un 2,9% en volumen para la 1605 y un 0,2% para la 1604. Espaa
ocupa el cuarto puesto en el primer caso y el sptimo para el segundo.

Como se ve, la importacin de la partida de conservas de marisco (1605) es para Espaa im-
portante, a pesar de ser una categora con menos valor. Las importaciones totales chilenas
en esta partida han venido aumentando en los ltimos aos sin llegar a los niveles de 1997
donde las importaciones llegaron a niveles record, cayendo posteriormente entre otras razo-
nes por la crisis asitica del 98 que afect indirectamente al crecimiento econmico chileno.

Se puede ver que las importaciones de la partida de conservas pesqueras 1604 tiene una
tendencia mucho ms progresiva sin tener tantas variaciones como la anterior. Esto y su ta-
mao se deben en parte a que contiene partidas como el atn que son de consumo masivo.
No obstante, tambin es destacable su progreso alcanzando en 2006 al duplicar las importa-
ciones en el 2000.
Partida Cif % CIF
1604 217.842 0,59
1605 72.810 4,19
TOTAL 290.653 0,75
Cuadro 10. Fuente: Lexis Nexis
Importacin Chile-Espaa 2006.
Importaciones de Chile, partida 1605
0
500
1000
1500
2000
2500
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
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0
5
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0
0
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Fuente: Lexis Nexis
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Embutidos de porcino.

A lo largo de 2006 la produccin de carne alcanz 1 milln 300 mil toneladas, de las cuales
un 35% corresponde a carne de cerdo, un 46% de ave y un 18% de bovinos.
En el 2006 se faenaron 4.742 mil cerdos, que produjeron 467.866 toneladas de carne de cer-
do en vara. La produccin de esta carne ha experimentado un gran crecimiento en la ltima
dcada, con un aumento de un 9,3% anual aproximadamente, sumando un total de creci-
miento casi un 100% en 10 aos.

Importaciones de Chile, partida 1604
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
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2
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3
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4
2
0
0
5
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0
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Fuente: Lexis Nexis
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Hoy, el 60% de la produccin de carne de cerdo es destinada al consumo nacional. Los pro-
ductores locales siempre se haban centrado ms en abastecer el mercado local, pero el go-
bierno espera que las exportaciones ganen importancia en los prximos aos al seguir con la
poltica de convertir a Chile en una potencia alimentaria global. Para ellos intentan aprovechar
las polticas aperturistas del pas con la firma de mltiples tratados de libre comercio, y se de-
sarrolla un proyecto exportador desde el ao 2000 que tiene como objetivo el llegar a expor-
tar 654 millones de dlares en 2010.

Chile exporta actualmente a mercados como Japn, Corea del Sur, Mxico, Canad y UE. Y
ha registrado un aumentos de 38% anual en promedio de los ltimos cuatro aos.

Como se puede observar en la siguiente grfica, el consumo de los ltimos aos permanece
estable, con un ligero aumento, mientras que la tendencia de la produccin es claramente
positiva y mayor que el consumo. Por esto es clara la vocacin de exportacin por parte del
sector, y pocos productos porcinos se adaptan mejor a la exportacin como los embutidos. Es
por ello que Chile supone tanto una oportunidad de inversin como una amenaza para las
empresas espaolas del sector.

El grado de concentracin e integracin vertical de la industria, permite aprovechar econom-
as de escala y lograr productos competitivos en el mercado nacional y en los mercados ex-
ternos ya que adems, sus costes no son muy altos. Esto hace de Chile un buen pas para
invertir en este sector, adems Chile es un pas fuertemente preocupado por la proteccin
contra infecciones en sus animales, El SAG (Servicio Agrcola y Ganadero) toma importantes
medidas en las fronteras para evitar que entren al pas enfermedades como la fiebre aftosa,
de la cual no ha habido ningn brote en Chile desde 1987. Esta organizacin es comparable
al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y al Servicio de Inspeccin de
la Salud para Animales y Plantas (APHIS).
Ayudados por la proteccin que ofrecen sus cuatro barreras naturales, el Desierto de Ataca-
ma al Norte, Los Andes al este, el Ocano Pacifico al oeste y la Antrtica al Sur. De cual-
quier manera Chile emplea ciertas medidas para controlar la importacin y movimientos de
productos forneos con un programa de control para la fiebre aftosa que consiste en tres im-
portantes facetas: Vigilancia, control y bioseguridad.
Del consumo total de carnes, la carne de cerdo represent en el ao 2006, el 24,7%. El con-
sumo aparente de carnes lleg a los 69,6 kilos per cpita, este consumo aparente de cerdo
disminuy en enero-junio 2007 un 2,22% con respecto a enero-junio de 2006.
El consumo de carne porcina en el 2006 fue de 17,2 kilos por habitante, con un crecimiento
de 36% en los ltimos 10 aos.

Para el ao 2010 se proyecta un consumo per cpita aproximado de 80 kilos de carnes por
ao, de los cuales 20 kilos se estiman sern de cerdo.
Parte de este crecimiento se debe a la mejora de los productos nacionales, la cual se debe
fundamentalmente a aumentos de eficiencia, que se traducen en calidad de procesos y pro-
ductos, respondiendo con eficacia a los nuevos requerimientos de los consumidores.
Todo lo anteriormente expuesto supone al mismo tiempo buenas caractersticas para la in-
versin y una barrera para aquellos competidores extranjeros que quieran introducirse en el
mercado chileno sin produccin local, especialmente para aquellos que vayan a dirigirse a un
segmento medio o bajo.
El mercado de productos gourmet es diferente, el pblico pide caractersticas diferentes, y
el que haya una industria local fuerte dentro del sector embutidos puede ser beneficioso, ya
que la empresa exportadora puede beneficiarse del conocimiento del producto por el merca-
do local y no tiene que gastar esfuerzos en difundir su utilizacin. Puede concentrase en en-
sear a las clases econmicamente pudientes las caractersticas diferenciadoras de su pro-
ducto delicatessen respecto a los de gama media.
En cuanto a las importaciones de cerdo, se contabiliz que fueron 282 toneladas en el pero-
do enero-junio 2007, siendo Canad el principal pas de origen. Estas fueron un 113% mayor
que en el mismo perodo del ao anterior, lo que explica un 1,4% de la produccin nacional.

Segn estimaciones de la Asociacin Nacional de Industriales de Cecinas (ANIC) www.anic.cl
la produccin para el ao 2004 alcanz la cantidad de 199.000 toneladas, un 6% por encima
de la del ao anterior.

Se puede observar que Chile es un pas netamente exportador de embutidos, con una ten-
dencia creciente de stas, salvo en el ao 2003 en el cual descendieron respecto al 2002, pa-
ra volver a recuperarse con fuerza a lo largo del pasado ao. No obstante, tambin destaca
un aumento de las importaciones durante el ao 2004. Las importaciones del 2004, procedan
AOS Toneladas %Variacin Importaciones** Exportaciones** Disponibilidad Consumo
1995 167 - 131 211 166,92 11,6
1996 184,8 10,7 141 292 184,649 12,7
1997 198,475 7,4 197 390 198,282 13,4
1998 201 1,3 319 650 200,669 13,4
1999 217 8 354 907 216,447 14,2
2000 228 5,1 265 785 227,48 14,8
2001* 168,707 221 1,023 167,905 10,8
2002* 180,91 7,2 111 1,102 179,919 11,4
2003* 187,854 3,8 41 771 187,124 11,8
2004 199,568 6,3 82 990 198,692 12,3
Perodo 1995-2000;fuente anic en base a balance de materias primas.
PRODUCCION, COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO DE CECINAS AOS: 1995 - 2004
los aos 2003 y 2004, tanto importaciones como exportaciones excluyen hambueguesas incorporadas en la glosa de
embutidos.
Perodo 2000 - 2004 Fuente Encuesta INE - ANIC.
* los Ao 2001-2003, la produccin corresponde a un nmero creciente de empresas, y no considera carnes procesadas
** No incluye glosas de aves ni hamburguesas.
en el 65% de los casos de Brasil, 20% de EE.UU. y 13% de Espaa. Las importaciones pro-
cedentes de Brasil corresponden en su mayora a salchichas y hamburguesas importadas por
la empresa SADIA CHILE a SADIA BRASIL o por COMERCIAL CERRILOS.

En cuanto a los precios, el precio del cerdo vivo se situa en US$632 a Junio de 2007. El pre-
cio de exportacin del cerdo vara en junio alcanz los US$ 2,75 el kilogramo, situando el pre-
cio de exportacin del cerdo un 66% mayor que el precio nacional en junio 2007.

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin

Quesos.
Como se vea anteriormente, los quesos procedentes de Argentina, Brasil y Uruguay forman
el grueso de las importaciones de estos productos en Chile. Sin embargo no son los que
normalmente se catalogan dentro del sector gourmet, son por lo general quesos de consumo
masivo, dirigidos principalmente a la venta en los grandes supermercados sin tener ese p-
blico que dedica su tiempo a encontrar productos realmente exclusivos.
Como ya hemos comentado anteriormente, la industria chilena de productos lcteos es com-
petitiva, con capacidad de ofrecer una amplia variedad de productos. Sin embargo, en lo que
respecta a los quesos, sta no lo es tanto, quedando muy lejos de la variedad existente en
Espaa y otros pases de Europa.
Los tipos de queso ms producidos en Chile son los correspondientes a los tipos gouda y
chanco (similar al gouda pero ms suave). El queso chanco es el tradicionalmente ms con-
sumido en Chile, el cual es elaborado por las empresas lcteas ms grandes as como por
unas 100 compaas de menor tamao, establecidas mayoritariamente al sur del pas. La
produccin de este tipo de queso est destinada mayoritariamente al consumo interno. Ade-
ms, otros tipos de queso elaborados en menor proporcin son el parmesano, mozzarella,
cheddar, edam o queso para untar.


Segn un informe del sector, el total anual de extraccin de moluscos en Chile es de alrede-
dor de 100.000 toneladas mtricas. En 1998 las estadsticas sealan una captura total para
este grupo de recursos de 109.225 toneladas, en el ao 2000 fue de 110.50 toneladas
(SERNAPESCA. 2001), de estas, alrededor del 30 % provienen de centros de cultivos. Tanto
en la extraccin como el cultivo, la zona ms productiva es la X regin del pas. En Chile se
capturan alrededor de 40 especies de moluscos identificados como tal. Seguramente hay
ms especies involucradas en la comercializacin pero que an estn en el grupo de los no
clasificados, por ser capturas de menor rango de tipo artesanal o que eventualmente salen en
la captura industrial. El grupo de Cephalopoda tendr cambios en el futuro ya que est en la
fase de investigacin y hay ms especies involucradas.
Segn estadsticas de Sernapesca, en el ao 2005, con una materia prima de 343.206 tone-
ladas, la industria pesquera conservera chilena elabor un 109.198 toneladas de conservas
de pescado. Esto supone un rendimiento del 32%, similar al de aos anteriores.
Los datos de la misma fuente, dentro del informe anual sernapesca 2005, aportan la siguiente
informacin. El 86% de las conservas de pescado y marisco que se producen en Chile son de
Jurel, llegando a una cifra de 94.406 toneladas. Del resto de las conservas de pescado, des-
taca principalmente la caballa con un 4,3%, con estas y otras especies, los pescados supo-
nen un 91% de las conservas, siendo los moluscos y crustceos el otro 9%. Dentro de esta
categora se ha de sealar que los productos ms importantes son los mejilones (choritos)
con 2.600 toneladas, la almeja con ms de 1.700 toneladas y las navajas con 1.100 tonela-
das de conserva al ao.


Como se puede comprobar en el siguiente cuadro, la distribucin de la produccin del 2003
por productos es la siguiente: el 34,1% correspondi a las salchichas, seguidos de las morta-
delas y salchichones en un 18,7%, as como de las longanizas, y los chorizos con un 10%,
tratndose estos ltimos de chorizos para barbacoas en gran parte. Adems es de consumo
masivo en Chile las hamburguesas y los fiambres de jamn, tanto de cerdo como pavo.
En cuanto a la produccin especfica de variedades Segn el INE, el crecimiento promedio en
la produccin de vienesas entre los aos 2001 al 2005 ha sido del orden del 6,1%, y que la
produccin de vienesas en el ao 2005 es un 27% superior a la del ao 2001.
En relacin a mortadelas, stas han tenido un crecimiento promedio de un 1,8%, y su pro-
duccin en el ao 2005 es un 7% superior a la del ao 2001.
Por ltimo, los jamones han tenido un crecimiento promedio de 4,7% y su produccin en el
ao 2005 es un 9,2% superior a la del ao 2001.
Se puede observar que el crecimiento promedio entre los aos 2001 al 2005 ha sido del or-
den del 5,1%, y que la produccin de cecinas en el ao 2005 es un 22% superior a la del ao
2001.

Las principales empresas productoras de embutidos de porcino son las siguientes: San Jor-
ge, los cuales cuentan con cerca del 30% del mercado con la marca del mismo nombre,
Zwan y JK, Super con el 17% del mercado con las marcas Super o Sopraval, Productos fer-
nndez con otro 175 del mercado o Winter con un 13%. Tambin son importantes Cecinas La
Preferida o Llanquihue.

2.2. Obstculos comerciales

Chile dispone de un sistema arancelario particularmente liberal, estando sujetos la mayora
de los productos a un arancel del 6%, excepto en los casos de productos originarios de pa-
ses con los que tiene ratificados acuerdos, como son los pases miembros de la U.E., EE.UU,
Salchichas vienesas y gordas 70.324.261
Longanizas, chorizos y choricillos 20.525.485
Cecinas crudas maduradas 2.442.813
Mortadelas y salchichn 38.552.040
Pats y pastas de jamn 12.112.830
Jamones (G1 y G2) 15.083.927
Fiambre de jamn 12.332.080
Jamones de otras especies 1.460.858
Fiambres de jamn de otras especies 3.904.677
Hamburguesas 14.030.169
Queso de cabeza y similares 4.260.757
Prietas 1.456.315
Perniles 944.100
Tocino y panceta 955.535
Arrollados 5.861.752
Carnes de cerdo saladas y/o ahumadas 2.162.779
Total 206.410.378
Fuente: Anic
Produccin en Kg. de cecinas por tipo. Ao 2005.
Corea, MERCOSUR, etc. para los cuales el arancel es ms bajo, llegando a ser nulo en gran
parte de productos. El IVA es del 19%.
Estas condiciones han provocado la entrada de importantes exportadores a este mercado,
ocasionando de esta forma una fuerte competencia. Toda importacin superior a 3.000 dla-
res debe ir acompaada de un Informe de Importacin requerido por el importador y emitido
por el Banco Central de Chile. Este documento tiene fines estadsticos y debe ser proporcio-
nado en un plazo mximo de tres das.
Por otro lado, el control sanitario y fitosanitario es fuerte y estricto, estando el pas exento de
numerosas enfermedades gracias a su situacin geogrfica excepcional. En base a esta in-
formacin, existen dos organismos pblicos encargados de controlar las importaciones, la ca-
lidad y las normas que llegan al pas para que esta privilegiada situacin se mantenga: El
SAG (Servicio Agrcola y Ganadero) y la AUTORIDAD SANIRTARIA
Antes de entrar a explicar la actividad que realiza cada organismo, mencionar que el Regla-
mento Sanitario de los Alimentos (D.S. 977/96 del Ministerio de Salud) contiene la normativa
legal aplicable a la produccin, elaboracin, envase, almacenamiento, distribucin, venta e
importacin de alimentos; rotulacin de productos alimenticios envasados, aguas minerales,
directrices nutricionales para la declaracin de propiedades saludables de los alimentos, uso
de vitaminas y minerales, lmite mximo de residuos de medicamentos veterinarios en ali-
mentos destinados al consumo humano y reglamento de laboratorios bromatolgicos que
resguarda la calidad de alimentos para exportacin. Puede acceder al texto completo de di-
cho Reglamento en el siguiente link:
http://www.autoridadsanitariarm.cl/sitio/download/alimentos/ReglamentoAlimentos977.pdf

Los pasos a seguir por un exportador que quiera dirigir sus productos al mercado chileno pa-
ra asegurarse que la mercanca cumple con todos los requisitos de dicho reglamento seran
los siguientes:
1) Chequear que los aditivos que contienen sus productos se encuentran autorizados en
Chile, ya que en este pas stos son una lista cerrada.
2) Comprobar los requisitos bromatolgicos de los alimentos en los Artculos 130 y si-
guientes del Reglamento.
3) Comprobar los requisitos microbiolgicos requeridos para cada producto en el Artculo
173 del Reglamento.
4) Comprobar los requisitos de rotulacin en el Artculo 107 del Reglamento.

stos han sido bsicamente los problemas con los que los productores espaoles se han en-
contrado a la hora de introducir productos alimenticios en Chile, por ello, se recomienda, an-
tes de enviar los productos a su destino, realizar un exhaustivo anlisis para asegurarse de
que estos requisitos se cumplen.
Ahora si, pasamos a explicar los cometidos de las dos instituciones anteriormente menciona-
das:
El SAG se ocupa de los requisitos y certificados que deben acompaar a los productos no
elaborados (frescos) y las bebidas alcohlicas. Debido a los brotes de peste porcina en Es-
paa y a pesar de la declaracin de Espaa como pas libre de la enfermedad desde el ao
2002, el SAG mantiene, por el momento, la prohibicin de internar productos frescos y los
denominados de corta maduracin y slo admite las importaciones de jamn serrano, lomo
curado y productos cocidos con ciertos requisitos. Para el jamn y lomo curados se exige 8
meses de curacin.
En cuanto a las exigencias generales como producto animal o derivado, lo primero a tener en
cuenta para exportar a Chile es el requisito de habilitacin para establecimientos de produc-
cin pecuaria. Dicho requisito se public como decreto el 28 de octubre de 1999, el mismo
da de su entrada en vigor, previa notificacin a la OMC de la Resolucin correspondiente n
3183. Segn esta ley, el SAG deber habilitar los establecimientos en Espaa donde se pro-
cesan productos de origen animal que deseen introducirse en Chile. Al entrar en vigor el
acuerdo UE-Chile, en el que se recoge tambin un acuerdo sanitario y fitosanitario se ha pa-
sado al sistema de pre-listing, mediante el cual los servicios sanitarios de cada pas miembro
de la UE propondrn al SAG empresas productoras para que el SAG de el visto bueno a la
importacin de sus productos a Chile. Una vez que el SAG autoriza a estas empresas a ex-
portar a Chile, stas aparecen en un listado publicado en su pgina web www.sag.cl.

La habilitacin estar basada en la verificacin y el anlisis de la informacin tcnica y cient-
fica y en el cumplimiento de las exigencias sanitarias especificas, en lo relacionado con la ca-
lidad sanitaria de los animales y la inocuidad de los productos y se declarase obligatoria la
habilitacin de los siguientes establecimientos productores, elaboradores o transformadores
de animales y productos o subproductos de origen animal, para realizar exportaciones a Chi-
le:
Planteles animales de reproduccin
Centros de Inseminacin artificial
Plantas faenadoras
Plantas procesadoras de productos y subproductos pecuarios
Fbricas de alimentos para animales y de ingredientes para alimentos.

Las habilitaciones se harn efectivas mediante resolucin por un plazo de dos aos y podrn
ser revocadas, si cambian las condiciones que le entregaron tal calidad. Tambin podrn ser
renovadas en una visita de supervisin, o bien podr delegarse la renovacin en las autorida-
des sanitarias locales.
Los costos de las habilitaciones sern a cargo de los interesados. Adems de la planta pro-
cesadora, es necesario un certificado para cada producto que vaya a ser exportado, el cual
ser otorgado en la Consejera de Agricultura de la Comunidad Autnoma a la que la empre-
sa espaola pertenezca. Este certificado determinar que la mercanca que va a ser exporta-
da cumple los requisitos requeridos. Estos requisitos son especficos para cada tipo de pro-
ducto, habiendo varios:
- carnes de cerdo enfriadas o congeladas
- carnes de ave
- jamn serrano
- conservas de carnes y derivados
- internacin de leche y productos lcteos
- miel de abejas
- alcoholes etlicos, bebidas alcohlicas y vinagres
Una vez se hayan obtenido dichos certificados, las mismas Instituciones Sanitarias deben en-
viarlos a Madrid a la Subdireccin General de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura,
ya que ste es el intermediario con la Autoridad Chilena. Es totalmente imprescindible que los
formularios sean enviados por las Autoridades Sanitarias y no por la propia empresa para el
buen fin del proceso de habilitacin y exportacin.
Una vez el producto se encuentra en el pas, la Agencia de Aduanas emite el CDA (Certifica-
do de Destinacin Aduanera). Dicho Certificado tiene por objeto colocar las mercancas en un
lugar de depsito determinado y a disposicin del Servicio Agrcola y Ganadero. Este Servi-
cio, previo los anlisis e inspecciones correspondientes, autorizar la comercializacin defini-
tiva a travs del Informe Inspeccin Productos Agropecuarios. El CDA, consistir en una veri-
ficacin de los datos comerciales y tcnicos as como de las condiciones en que ha llegado el
producto. Tras anlisis aleatorios de la mercanca por parte del SAG, una vez que el CDA es
CONFORME, se cancelan los aranceles de aduana y el producto puede entrar al pas.
Para ampliar informacin sobre este tema, se aconseja consultar la pgina web del SAG an-
teriormente mencionada donde siguiendo la ruta MBITO PECUARIO-> IMPORTACIONES
obtendr abundante informacin sobre los requisitos de importacin.
Para los productos AGRCOLAS es un poco ms complicado. El Decreto Ley 3.557 del 29 de
diciembre de 1980 establece las disposiciones globales sobre la proteccin agrcola. Pero
cada caso en concreto debe consultarse al SAG. ya que las normas varan en el tiempo, en
funcin del producto y segn el pas.
Antes de proceder a enviar la carga debe obtenerse un permiso del Servicio para dicha im-
portacin. Es recomendable solicitarlo quince das antes del envo. Ellos establecern los cer-
tificados oportunos que sern necesarios para la internacin (normalmente se tratar de un
certificado fitosanitario) aunque puede variar en funcin del producto de que se trate.
En cuanto el producto llegue al puerto o aeropuerto chileno, el SAG. har una revisin docu-
mental (certificados que acompaan al producto) y otra ocular. En caso de no encontrar nada
anormal en la partida importada, se concede la resolucin de internacin.
Los trmites del SAG en ningn caso son excluyentes de los que deben realizarse por indica-
ciones de la AUORIDAD SANITARIA.
Por su parte, la Autoridad Sanitaria depende del Ministerio de Salud y elabora las normas y
los requisitos necesarios para la importacin de alimentos. Especficamente se ocupa de las
importaciones de productos elaborados y bebidas analcohlicas, que no trata el S.A.G.

Para la entrada del producto en el pas deben seguirse los siguientes pasos:
1.- Solicitar un Certificado de Destinacin Aduanera (CDA) al Servicio de Salud corres-
pondiente al lugar de importacin. En caso de la Regin Metropolitana (Santiago de Chile),
debe solicitarse al SESMA: Servicio de Salud de Ambiente. Este certificado autoriza el trasla-
do de las mercaderas de la aduana a la bodega donde sern almacenados los productos.
Dicho (CDA) debe indicar la direccin de la bodega, debidamente autorizada, ruta y condicio-
nes de traslado de las mercaderas. Cada solicitud debe acompaarse de los siguientes an-
tecedentes e informaciones:
Presentar original y 5 copias de la Solicitud de Cerificado de Destinacin Aduanera en
la Oficina de Atencin Usuario de la Autoridad Sanitaria
Adjuntar copia de factura de compra
Presentar copia de Resolucin Sanitaria de la bodega autorizada

2.- Autorizacin de uso y disposicin: Una vez la mercanca est ya en Chile, depositada
en una bodega autorizada por el Servicio de Salud, este trmite consiste en una resolucin
emitida por el Servicio de Salud correspondiente al lugar donde se encuentra ubicada la bo-
dega que almacena las mercaderas, la cual autoriza al importador el uso, venta, consumo,
cesin y disposicin de los productos importados. Previo a tal autorizacin el Servicio de Sa-
lud inspeccionar y/o someter a anlisis de laboratorio dichos productos para comprobar
que cumplan con la normativa sanitaria vigente.

Para conseguir dicha autorizacin es necesario presentar los siguientes documentos y reali-
zar los distintos trmites:
Presentar en dos copias la Solicitud para la Autorizacin de uso y disposicin de pro-
ductos importados en la Oficina de Atencin al Usuario de la Autoridad Sanitaria
acompaada de los siguientes documentos:
Ficha Tcnica de los productos (el documento ms importante)
Copia de Factura de compra.
Certificado de la Autoridad Sanitaria del pas de origen que acredite que el producto
es elaborado y envasado por una industria autorizada y bajo control sanitario y es ap-
to para el consumo humano.
Certificado de libre venta de los productos o certificado sanitario de la partida, el cual
se expide normalmente en los Ministerios de Salud.
Certificado de origen
Para la facilitacin de este trmite en el caso de productos alimenticios elaborados y proce-
sados, sera recomendable adjuntar una breve memoria descriptiva y certificado oficial de
anlisis sobre calidad microbiolgica y qumico bromatolgica o anlisis fsico qumico del
producto.
Debe indicarse de forma clara y destacada, la fecha de elaboracin en el envase del produc-
to.
Para todos estos trmites deben calcularse aproximadamente siete das hbiles. En caso de
realizarse pruebas bacterianas se calculan quince das ms hasta obtener los resultados y
ocho das para los resultados de las pruebas qumicas. Se hacen ambas pruebas al mismo
tiempo con lo que se calculan quince das en total.
Las siguientes importaciones de un mismo producto son tambin inspeccionadas, pero el
muestreo es aleatorio. Los trmites son los mismos, pero requieren menos tiempo.
Se pueden internar alimentos como muestra sin valor comercial hasta un peso de 20 Kg. Ello
requiere tambin el Visto Bueno del Ministerio de Salud y se cancela un arancel mnimo. Se
debe llevar gua de aduana a la Autoridad Sanitaria en la Secretara de Control de Alimentos
acompaado de un documento notarial que certifique que los productos que se importan no
son para uso comercial sino promocional. No obstante, aunque actualmente la entrada de
muestras a Chile se realiza de la manera indicada, en breve esta normativa va a verse modi-
ficada. Por lo tanto, en caso de envo de muestras con destino Chile en un futuro, sera muy
recomendable informarse de la normativa vigente en ese momento para evitar tener proble-
mas a la llegada de la mercanca a la aduana.
Con el Documento timbrado y sellado por la Secretara de la Autoridad Sanitaria, puede pro-
cederse a retirar la carga.

Costos de la importacin.
El impuesto se calcula sobre el Valor Aduanero del producto. ste incluye normalmente el
costo del producto, el seguro y el flete. El importador en Chile se tendra que hacer cargo de
lo siguiente:
a) Valor Aduanero (suele coincidir con valor CIF del producto)
b) Derecho de aduana 6% del Valor Aduaner.
c) 19% de IVA (sobre a+b)
d) 1% de tasa de verificacin y aforo (sobre a+b+c)

Una vez visto todo lo anterior, decir que para los productos efectivos del estudio, las barreras
arancelarias seran las siguientes:

Quesos
En relacin a los aranceles, cuotas y derechos de importacin, los productos de la partida
0406, estn sujetos a un impuesto nulo, siempre y cuando las importaciones de stos prove-
nientes de la U.E. no sobrepasen las 1.575 TM establecidas como cuota para este ao, la
cual se ver incrementada cada ao en un 5% anual. Para la cantidad que sobrepase dicha
cuota, se le aplicar el impuesto general del 6%. No obstante, esta cantidad de cuota queda
muy alejada de las importaciones reales que se estn llevando a cabo por la U.E., habindo-
se llegado al 31 de Julio del 2005 a cerca de 69 toneladas y en el 2004 a 201 toneladas.


Embutidos de porcino
El arancel especfico para el jamn y resto de embutidos es nulo.

III. ANLISIS DEL COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin

El mercado del retail es altamente dinmico y muy competitivo, algo que frente a un escena-
rio econmico favorable como el presentado en los ltimos aos en Chile, tiende a expandir-
se por encima del promedio de la actividad econmica total.

Dentro de este escenario, la industria del retail vive en Chile un poca dorada: nuevos pro-
yectos, adquisiciones, aperturas a la bolsa, fusiones, adquisiciones, traspasos de propiedad e
incursiones en el mbito financiero, entre otras actividades.

El dinamismo de este sector en Chile viene de finales de los 90, una poca caracterizada por
la morosidad existente en el consumo, que junto con el estrechamiento en el poder de com-
pra de los hogares, oblig a la distribucin a modernizarse en todos los mbitos: logstica,
etiquetaje electrnico, gestin, incorporacin de tecnologa, mejora de las tcnicas de marke-
ting, desarrollo de marcas propias, etc.

EVOLUCIN DE VENAS DEL SECTOR RETAIL
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1 2 3 4 5
U
S
$

M
M
Si analizamos las ventas del Retail de los ltimos 4 aos ( incluye ventas de diversos canales
como supermercados, grandes tiendas, comercio de consumo local, entre otros) vemos un
aumento promedio anual del 12%, lo que ratifica el crecimiento del retail ms que el creci-
miento de la economa en su conjunto. En el ao 2006, las ventas de retail representaron el
21.2% del Producto Interno Bruto (PIB), con un monto total de US$ 28.620 MM. Este auge en
la rentabilidad, ha significado una competencia feroz entre los grandes grupos por hacerse
con una parte cada vez ms grande del mercado y con ello, el que la mayor parte de las ven-
tas de alimentacin se realicen a travs de los supermercados, los cuales han ido progresi-
vamente ganando importancia y cuota de mercado.

1.2. Esquema de la distribucin

Segn la informacin proveniente de los "Indices de Actividad de Supermercados", IACSUP,
elaborados por ACNielsen, y la Asociacin Gremial de Supermercados de Chile, ASACH, en
la actualidad existen aproximadamente unos 700 locales que tienen categora de supermer-
cado, con unas ventas anuales de aproximadamente 6.000 US$ millones, de las cuales cer-
ca del 50 % tienen lugar en la regin metropolitana de Santiago.
Segn un informe del banco chileno BCI; Otras tendencias a considerar son la sostenida in-
ternacionalizacin, el crecimiento de la importancia del negocio financiero, y la existencia de
competidores locales. Los principales operadores tienen fuertes planes de inversin, del or-
den de 3.200 US$ millones en cuatro aos, que incluyen la construccin de 1.900.000 metros
cuadrados.

Los diferentes subsectores o canales que integran el mercado del retail se han ido concen-
trando y es frecuente que pocas empresas participen en diferentes subsectores del retail. Sin
embargo esta mayor concentracin no parece haber provocado segn los principales investi-
gadores falta de competencia, al menos de momento, por el contrario afirman que el mercado
se ha hecho cada vez ms competitivo, lo que ha llevado a aumentar la eficiencia y finalmen-
te el consumidor final es el que ha salido beneficiado.
Con respecto a la concentracin, el subsector de Supermercados que representa el 26% del
total de las ventas del sector retail, est liderado por 2 empresas, D&S y Cencosud, que re-
presentan ms del 60% de las ventas, obteniendo la tercera cadena ms representativa del
pas un 3,2% de cuota. En los ltimos aos los procesos de consolidacin de las principales
cadenas y fuertes reestructuraciones en cuanto a propiedad han sido frecuentes, destacando
las recientes adquisiciones de Las Brisas y Montecarlo por parte de Cencosud; la compra de
Carrefour por D&S; y la obtencin de Supermercados San Francisco a manos de Falabella,
terminando este ao en la fusin entre Fallabella y DyS, lo que ha provocado un largo debate
por sus repercusiones en la concentracin del sector y sobre la competencia. Aunque la sali-
da de gigantes extranjeros como Carrefour dejan claro que no es un mercado fcil, sino bas-
tante competitivo.
En otros subsectores como el de Farmacias, cerca del 90% de las ventas son generadas por
3 actores: Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada. En el subsector de multitiendas o
tiendas por departamentos los principales actores son Falabella, Ripley, Paris y en el ultimo
ao ha experimentado un crecimiento mportante La Polar.

1.3. Principales distribuidores

Como se puede ver en el cuadro anterior, en la cabeza de la lista, se encuentra D&S (Distri-
bucin y Servicios), los cuales totalizan un 34% de la cuota de mercado a Marzo de 2006, ci-
fra que no cuenta con la adhesin de Supermercados San Francisco que con la fusin de
DyS y Fallabella sumaran un total de casi un 40 % del mercado. D&S se presentan en el
mercado bajo el nombre Lider y distribuyen sus 79 tiendas en tres diferentes formatos:

Lider: 31 locales repartidos de la siguiente manera: 7 en la zona sur del pas, 19 en la
zona de Santiago y 5 en la zona norte del pas. Locales con una superficie media de
10.000 metros cuadrados, e los cuales se expenden una amplia variedad de produc-
tos alimenticios, como del hogar, textiles, ferretera adems de las lneas habituales
de alimentacin, enfocados a aquel sector de la poblacin que quieran satisfacer to-
das sus necesidades en un slo lugar. Corresponde con el formato econmico de la
compaa y se desarrollan en conjunto con una serie de tiendas complementarias que
ofrecen variados servicios tales como vdeoclubs, comida rpida, lavanderas o far-
macias.

Lider Vecino: Cuentan con 5 locales de este tipo en la zona sur del pas, 14 en la zona
de Santiago y otros 5 en la zona norte. Son tiendas con una superficie media de 4.000
metros cuadrados, en los cuales ofrecen adems de alimentacin, productos del
Supermercados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 mar-06
D&S 28,26 29,55 30,04 29,25 34,2 35,3 33,8
Cencosud/Jumbo 7,04 7,31 8,74 21,4 24,4 26
Sta. Isabel 10,04 10,47 9,56 28,8
Unimarc 5,69 4,67 3,71 3,58 3,1 2,9 2,9
Montserrat 3,15 3,09 3,07 3,05 2,8 2,75 3,7
San Francisco 2,7 2,69 2,72 3,22 3,2 4 5
Las Brisas 2,45 2,29 2,29 2,29
Rendic 2,17 2,24 2,24 2,45 3,8
Montecarlo 1,98 2,29 2,2 2,68
Carrefour 1,63 2,24 2,44
Korlaet 1,3 1,32 1,29 1,27 1,3 1,2
Economax 1,22 1,21 1,25 1,3 1,6 2
Keymarket 1,89 2,09 2,5 2,2
Infante 0,6 0,5
Independencia 0,83 0,76 0,66
El Pilar 0,5 0,5
Bigger/Makro 1,59 1,44
Otros 33,59 27,9 26,05 27,46 26,6 26,95 15,6
Total 100 100 100 100 100 100 100
Supermercados: participacin nacional de mercado
Fuente: FNE en base a datos propios y de las empresas.
hogar, ferretera, vestuario o bazar. Ubicados en zonas urbanas de alta densidad,
combina proximidad y amplia variedad de productos.

Lider Express: Distribuidos en 3 locales en la zona norte, 15 en la zona de Santiago y
6 en la zona sur del pas, tienen una sala de ventas media de 1.500 metros cuadra-
dos. Muestran un surtido de 12.000 productos de los cuales el 95% pertenecen a ali-
mentacin para atender a las necesidades de compras ms esenciales. Pretende se-
guir el formato de siempre precios bajos al estilo Wal Mart y han desarrollado su
marca propia Lider.
En cuanto a los supermercados pertenecientes al grupo Fallabella y que formarn parte del
nuevo gigante del retail, resaltar los 10 supermercados San Francisco, incursin de Falabella
(cadena de grandes almacenes) en el sector de la distribucin alimenticia. Estos supermer-
cados estn distribuidos exclusivamente por la zona del Gran Santiago y cuentan en la actua-
lidad con una cuota de mercado del 5%.

El mximo y casi nico competidor de importancia de DyS es el grupo Cencosud, que desde
que en el 2002 entrara en la actividad de los supermercados tras la compra de los activos de
Ahold y otras cadenas locales, ha conseguido a travs de los hipermercados Jumbo y los su-
permercados Santa Isabel, Las Brisas y Montecarlo alcanzar actualmente el 29% de la cuota
de mercado. A este porcentaje habr que unir la cuota que pertenece a supermercados Uni-
marc que ser adquirida prximamente por Cencosud. Con esto, el otro grande de los su-
permercados alcanzara una cuota del 33%.
Cencosud ha desarrollado marcas propias como Jumbo o Cinco Continentes de Santa Isabel.
La empresa cuenta con:
Hipermercados Jumbo: 11 locales con un tamao medio de 8.834 metros cuadrados
de sala de ventas, ubicados 8 de ellos en la Regin Metropolitana. Ofrecen adems
de productos alimenticios, un amplio espectro de productos de bazar, textil, electro-
domsticos, audio y video etc. Estos supermercados explotan el ofrecer todo en un
solo lugar con liderazgo en calidad y precios competitivos. Disfrutan de una cuota de
mercado del 11,3%. Se destacan por ser los supermercados con mayor variedad de
productos, de mejor calidad y mayor presencia de productos importados, aunque tam-
bin de precio un poco ms elevado que su principal rival.
Supermercados Santa Isabel: 74 tiendas con un tamao medio de 1.404 metros cua-
drados distribuidos desde Arica a Puerto Montt en los cuales se explota el concepto
de cercana, variedad, conveniencia y rapidez al igual que en el resto de los casos de
los supermercados de este grupo. Tienen una cuota de mercado del 8,92%.
Supermercados Montecarlo: 15 locales ubicados exclusivamente en Santiago. Su-
permercados ubicados en reas de menor poder adquisitivo de la ciudad. Se comple-
mentan con los anteriormente mencionados puesto que se encuentran ubicados en
zonas donde anteriormente el grupo Cencosud no tena presencia. Utilizan el mismo
concepto de tamao medio, cercana y variedad de productos que en el caso anterior.
Supermercados Las Brisas: 17 establecimientos ubicados tanto en la Regin Metropo-
litana como en provincias.
Los supermercados Jumbo, son los que mayor gama de productos importados ofrece en sus
baldas, adems de contar con las mejores calificaciones por parte de los consumidores chile-
nos.
Adems de dichas cadenas de supermercados, el grupo Cencosud cuenta entre sus activida-
des de negocio con otro de los fenmenos de ms xito producidos en el rea comercial en
Chile, los mall o centros comerciales que comentaremos ms adelante, entre otras activida-
des comerciales como grandes centros de distribucin de productos de carpintera.
Como se comentaba, hace una decena de aos que se constituyeron los grupos Plaza y
Cencosud, para dar lugar al mall Parque Arauco. Desde entonces, se han construido 17
grandes centros comerciales en la ciudad para una poblacin estimada de 6 millones de habi-
tantes. Estos centros han tenido un fuerte xito, convirtindose en centros integrales de ocio,
con una gran afluencia de consumidores a diario. En estos centros estn presentes adems
de las cadenas de grandes almacenes ms importantes del pas Falabella, Ripley y Almace-
nes Paris, establecimientos comerciales textiles, deportivos, electrodomsticos, una amplia
oferta de restaurantes y cines e incluso servicios de salud.
Por supuesto, cabe destacar en estos centros la presencia de grandes supermercados com-
pletando la oferta de los mismos.

Por otro lado, los grandes almacenes ms importantes del pas, tambin cuentan con cor-
ners dentro de sus establecimientos dedicados a este tipo de productos alimenticios. Entre
ellos se encuentran Ripley o Falabella.
Como revela un estudio de Colliers internacional, una importante consultora, los cambios en
la conducta y hbitos de los consumidores han influido en la modernizacin y transformacin
estructural del mercado del retail, demostrando gran capacidad para adecuarse a las exigen-
cias del mercado. Por ello, considerando las expectativas de mantener un ritmo de crecimien-
to sostenido en el mediano plazo, en torno al 5% segn las estimaciones del Banco Central,
las inversiones del comercio deberan tender a consolidarse en montos similares a los obser-
vados en el ltimo tiempo.

La tendencia de los ltimos 3 aos se mantiene, es decir, ofrecer la mayor cantidad de pro-
ductos y servicios en un mismo lugar; el formato es el que ha variado hacia el modelo de
StripCenter o Power Center, centros comerciales vecinales, ubicados en esquinas estratgi-
cas, con amplios estacionamientos y frente a calles con alto flujo vehicular, siempre utilizando
tiendas de consumo masivo como tiendas anclas.
Por otro lado, las tiendas de conveniencia asociadas a las estaciones de bencina han expe-
rimentado un cambio, ya que en un principio stas se basaban en el concepto de minimarket,
sin embargo la mayora de stas se han asociado a farmacias para aumentar su mercado, es
as como tiendas como Big John funciona con Farmacias Ahumada, Ok Market junto con Sal-
cobrand, mientras D&S se est iniciando con su formato marca Ekono. Un factor relevante
dentro de este tipo de formato es el volumen, ya que se requiere un gran nmero de locales
para ser rentable. Estos locales tienen la particularidad de sus bajos costos, son salas de 300
a 800 metros cuadrados, por lo tanto no requieren una alta inversin, ya que su equipamiento
y decoracin son ms bien bajos, y apuntan mayoritariamente a un abastecimiento de marcas
propias, para as ofrecer precios convenientes y ms baratos que las marcas tradicionales.
El sector HORECA es otro de creciente importancia como consecuencia de la mejor situacin
econmica que est atravesando el pas. Chile es un pas realmente centralizado donde tanto
los hoteles como los restaurantes de mayor nivel estn situados en la capital, aunque en las
zonas de mayor afluencia turstica tambin se puede encontrar oferta de este tipo de estable-
cimientos.

En lo que respecta al sector hotelero, se ha desarrollado fuertemente en los ltimos 20 aos
simultneamente con el crecimiento econmico del pas. Los hoteles de mayor categora
cuentan con restaurantes acordes a su nivel a los cuales acuden tanto turistas como clientes
locales. Sin embargo, acaparan una cuota de mercado menor que el resto de restaurantes
independientes.
El sector de los restaurantes est creciendo actualmente a un ritmo que ni siquiera el buen
momento econmico que se atraviesa puede justificarlo, creando una fuerte competencia y
presin en los precios de los mens.
Otro sector a tener en cuenta es el de los servicios de catering institucional. En Chile este
rea de actividad est dominada por 4 empresas: Sodexho Chile, Central de Restaurantes,
Compass Catering (Eurest) y Casino Express.

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal

Una vez vistos los canales de distribucin, se expone a continuacin la forma de entrada a
los mismos:
En el caso de los supermercados, pueden introducirse los productos en este canal a travs
de dos medios: la importacin directa o a travs de un distribuidor en el pas.
Las cadenas ms grandes de supermercados anteriormente mencionadas, seran las que
cuentan con una mayor capacidad para importar directamente, teniendo que hacerlo las ca-
denas ms pequeas y todos los locales de conveniencia a travs del importador / distribui-
dor. No obstante, a pesar de contar con dicha capacidad, los supermercados siguen utilizan-
do a los distribuidores con el objetivo de ahorrarse todos los trmites que requiere una impor-
tacin, hasta el hecho de que haya empresas importadoras que trabajen en exclusiva para un
supermercado, como es el caso de GENERAL TRADE con Lder. A pesar de lo anterior, cada
vez es ms habitual que los grandes supermercados importen de forma directa, lo que les
permite ahorrarse el margen del distribuidor y conseguir que los productos importados, ya de
por s de precio elevado para el consumidor medio de este pas, sean ms asequibles.
Actualmente, los hipermercados Jumbo trabajan con una gama de aproximadamente 55.000
productos, incorporando solamente productos que les proporcionen rentabilidad como em-
presa o el beneficio de una mayor gama de productos para sus clientes, lo que se traduce en:
- productos que ya existen en sus estanteras a un menor coste
- productos al mismo precio de los que exponen en sus estanteras pero de calidad superior
- productos que realmente supongan una novedad y que mantengan un precio asequible

Normalmente, la entrada de un producto en una de las cadenas de supermercados operati-
vas en Chile, supone la imposibilidad de distribuir en las de la competencia, aunque ello no es
impedimento para que el producto se pueda distribuir en otro tipo de canales como restauran-
tes o pubs. Una de las ventajas que supone importar a travs de un distribuidor es que segu-
ramente el producto podr ser introducido en ms de una cadena de supermercados.
En cuanto a los restaurantes y hoteles, mayoritariamente acceden a la materia prima que uti-
lizan a travs de un distribuidor o directamente del productor. Sin embargo, complementan
sus mtodos de compras acudiendo a supermercados en caso de necesitar abastecer una
cantidad limitada de alguna de sus provisiones. En cuanto a los productos importados, en la
gran mayora de los casos acceden a ellos gracias a un distribuidor local, aunque hay veces
que algunos restaurantes han formado su propia sociedad importadora, como es el caso del
restaurante de comida espaola Gernika, el cual importa a travs de Importadora Somorros-
tro.
El canal de catering para instituciones compra directamente a los productores y en su caso,
adquieren productos importados a travs de importadores o distribuidores. Para conocer los
datos de contacto de los principales importadores y distribuidores acudan al Anexo 1.

2.2. Estrategias para el contacto comercial
De todo lo anterior, se puede deducir la importancia que actualmente tiene encontrar un dis-
tribuidor para los productos alimenticios extranjeros que quieran introducirse en Chile. Por lo
tanto, los fabricantes espaoles interesados en este mercado deberan dirigirse directamente
a los distribuidores locales o importador final en su caso. Es importante que el distribuidor ele-
gido tenga la infraestructura logstica necesaria para llevar a cabo los pedidos que se le en-
carguen y que mantenga la calidad del producto intacta. De hecho, los distribuidores de ali-
mentos son frecuentemente criticados por no cumplir con estos requisitos.
Las ventas en Chile se realizan en base a una relacin de confianza, para lo cual, son impor-
tantes las visitas peridicas al pas con el fin de informarse del desarrollo que los productos
comercializados estn siguiendo y de mostrar los mismos a futuros posibles compradores. Es
importante que para cuando se lleve a cabo la reunin con el empresario chileno, se haya es-
tudiado el precio al cual se ofrece el producto as como traer alguna muestra del mismo, aun-
que posteriormente se haga un envo por courier. En dichas reuniones, aunque los chilenos
no se destacan por su puntualidad, s es importante llegar a la hora fijada, ya que es algo que
s exigen y toman en gran consideracin.
A la hora de introducir un producto nuevo en Chile, es necesario estar constantemente en
contacto con el distribuidor, puesto que de lo contrario, si el producto no tiene una buena
acogida desde un principio es fcil que descuiden la promocin del mismo, concentrando los
esfuerzos en el producto del competidor. Para que esto no ocurra, es necesario mostrarle al
distribuidor apoyo y responder a sus requerimientos en la medida de lo posible a la hora de
realizar los pedidos y promocin.

2.3. Condiciones de acceso
Por otro lado, es necesario tener en cuenta que Chile es un pas en el que el precio es un fac-
tor sumamente importante a la hora de tomar la decisin de compra. Adems, debido a su
apertura comercial y al buen grado de desarrollo de la industria alimenticia local, la compe-
tencia es muy dura. Aunque los productos espaoles cuenten con una buena imagen y sean
bien aceptados por su nivel de calidad, es una realidad que gran parte de ellos superan en
precio a los de produccin local, ms si tenemos en cuenta los costes de los fletes para hacer
llegar a Chile los productos desde Europa.
Es por ello, que sera muy conveniente intentar ajustar al mximo la calidad, los precios y los
mrgenes de los productos al mercado local.
Lo anteriormente mencionado es algo menos importante para los productos gourmet, pero
igualmente es importante estar bien informado sobre los precios de los productos equivalen-
tes. Adems de esto, es importante tomar todas las precauciones ante los fabricantes locales
de productos similares o alternativos, ya que si en algo destacan es en la rapidez para enten-
der los gustos del mercado y copiar posibles artculos que o innovaciones que hayan tenido
una buena acogida, tener esto en cuenta de cara a focalizar los esfuerzos en la marca o en el
tipo de producto segn la facilidad que hubiera desde los fabricantes locales en conseguir un
producto similar. En definitiva para que un producto delicatessen funciones debe diferenciar-
se claramente de la competencia, bien en calidad, servicio, apoyo comercial al distribuidor,
etc.
Para los productos gourmet, otra buena posibilidad es entrar al mercado a travs de peque-
as ventas a minoristas del sector, o que un distribuidor haga estas ventas, e ir fomentando el
consumo de un determinado producto en un estrato ms alto de la sociedad, para si se tiene
xito, utilizar posteriormente esta fama entre los lderes de opinin para lanzarse a un pblico
algo ms amplio en cadenas con mayor poder de compra.

2.4. Condiciones de suministro
Acorde al ya comentado nivel de concentracin de la distribucin en Chile, el poder de nego-
ciacin que estas grandes cadenas del retail han adquirido frente a los proveedores es eleva-
dsimo, exigiendo difciles condiciones de suministro y un precio ajustado al mximo, adems
de por los crecientes estndares de calidad requeridos a los productos para que stos sean
adquiridos. Esto provoca que los suministradores de los supermercados se encuentren en
constante desafo de aumentar su eficiencia, ajustando costos y mrgenes, ya que no pueden
prescindir de una distribucin que alcanza semejantes proporciones del mercado.
Otro aspecto importante a tener en cuenta, es que los productos alimenticios espaoles de
importacin van dirigidos casi en su totalidad a los grupos socioeconmicos elevados quienes
los consumen en ocasiones especiales, lo que se traduce en que el consumo de stos no sea
muy elevado. Teniendo en cuenta adems, las fechas de caducidad que limitan la duracin
de los alimentos, es necesario que la empresa espaola sea capaz de proveer pequeos lo-
tes del producto que vaya a ser exportado. El medio de pago ms utilizado por los comprado-
res chilenos, es el crdito documentario cuando comprador y proveedor son desconocidos.
Sin embargo, debido a su alto coste, este medio de pago, suele ser sustituido por transferen-
cias bancarias en cuanto el nivel de confianza es mayor.
Los plazos oscilan entre los 60 das en los que pagan los supermercados, segn declaracio-
nes del responsable de importaciones de Jumbo y los 90 en los que declaran pagar los distri-
buidores ms pequeos, informacin la de los supermercados que debe ser tomada con cau-
tela.

2.5. Promocin y publicidad
Los supermercados, a la hora de introducir nuevos productos, buscan con sus clientes una
relacin comercial a largo plazo, por lo cual en un inicio les exigen colaboracin a la hora de
promocionar la nueva incorporacin, hasta que el producto tenga un posicionamiento estable
en el mercado. En los casos en que estos centros organizan jornadas especiales de promo-
cin de diferentes productos, como la semana de los productos espaoles, el da de la ma-
dre, etc, solicitan una ayuda adicional como descuentos especiales, mercadera sin cargo pa-
ra degustaciones, folletos o regalos promocionales, etc.
En principio, stos seran todos los gastos a los que tendran que hacer frente los proveedo-
res de productos importados, excluyndoles de otros gastos que s les son impuestos a los
proveedores nacionales. Lo que es cierto es que estas cadenas de supermercados tienen un
gran poder en la distribucin de alimentos, imponiendo sus condiciones de pago, entrega y
exigiendo ajustes mximos en el precio.
Algunas de estas actividades pueden ser el puente perfecto para entrar al mercado si la idea
es introducir los productos gourmet a travs de un canal de gran consumo. Por ejemplo ca-
bra destacar las jornadas internacionales organizadas por Jumbo dentro de su Semana Es-
paola, una actividad que realizan con varios pases pero que con la nacin espaola tiene
gran importancia por el gran nmero de habitantes que tiene relacin con el pas. En este ca-
so, Cencosud est muy abierto a nuevos productos y posibilidades, e incluso reclama que
ms y ms empresas espaolas participen, pues esto aporta positivamente a la imagen de
Jumbo como el retailer con ms variedad de productos de calidad.

2.6. Tendencias de la distribucin

Quesos
En cuanto a la distribucin, el queso en Chile es vendido en los supermercados, mercados y
tiendas de barrio. Algunos estudios dicen que la venta de queso de los supermercados abar-
can el 40% de las ventas totales de este producto, mientras que otros les atribuyen solamen-
te el 20%. No obstante, en el caso de los quesos importados que cuentan con unas caracte-
rsticas diferenciadas y un precio ms elevado, es difcil encontrarlos en tiendas que no sean
supermercados o en los escasos establecimientos ms especializados que existen en Chile.
El canal de distribucin del queso es diferente segn la empresa que lo fabrique, vendiendo
las empresas ms grandes directamente a los supermercados y dems tiendas. Sin embargo,
los pequeos productores se dirigen hacia las pequeas tiendas y les venden directamente.
En cuanto a las empresas importadoras, venden directamente a los supermercados, nico
canal de distribucin al que se dirigen algunos de dichos importadores, utilizando en otras
ocasiones un intermediario para hacer llegar los productos a los mercados y al canal tradicio-
nal. Los supermercados espordicamente tambin importan directamente sin necesidad de
intermediarios, aunque prefieren utilizar un distribuidor para evitar todos los procedimientos
de importacin y la gestin de stocks.
Actualmente, los supermercados ms grandes estn vendiendo alrededor de 25 proveedores
distintos de queso, ofreciendo alrededor de 100 variedades. Por otro lado, cabe destacar la
reciente apertura de alguna tienda especializada en la venta de quesos.

La distribucin de estos productos, de forma general se realiza a travs de los
supermercados y tiendas tradicionales, destacando que en el caso de los produc-
tos de importacin es casi imposible encontrarlos en otro lugar que no sea el su-
permercado. Otro canal importante de comercializacin son los restaurantes es-
paoles existentes en Chile, sin olvidar que cada vez son ms los restaurantes de
otras especialidades los que incluyen el jamn dentro de su carta de aperitivos.
El formato de venta puede ser de varios tipos: puede ser de corte al instante o en-
vasado al vaco. En el caso de los jamones, se puede comprar adems la pata en-
tera. Los envases al vaco suelen tener una capacidad de 200 gramos de embuti-
do. Cabe destacar una diferencia respecto a Espaa en cuanto que en las charcu-
teras Chilenas, se exhiben grandes montones de embutidos ya cortados de los
cuales el dependiente se va sirviendo segn los clientes vayan demandando el
producto, mientras que en Espaa, el corte se realiza una vez que el comprador lo
haya solicitado. Eso si, en el caso de los embutidos como el jamn, que tienen un
precio ms elevado, ste no se presenta de la misma forma, ya que su consumo
no es masivo y el producto no se conservara e buenas condiciones.
Para la distribucin a travs de los restaurantes, los formatos varan en paquetes
de 100 gr., paquetes de 500 gr., la pata entera o la pata ya deshuesada, depen-
diendo de las preferencias del cliente.
Para poder exportar embutidos a Chile desde Espaa, es importante tener en
cuenta el apartado Obstculos comerciales o Tendencias Legislativas pertene-
ciente a este mismo estudio.


El caso de estos productos es similar al de los embutidos, la gran mayora de los productos
importados se encuentra en las cadenas de supermercados. Si adems de esto aadimos la
caracterstica de gourmet a estos, podremos dar por sentado que se comercializarn dentro
de estas cadenas en un lineal especfico de productos delicatessen o en el mismo de conser-
vas de pescado y marisco en un lugar menos notorio y slo apto para las personas que bus-
quen ese producto en particular.

Por poner un ejemplo, la marca de atn Isabel se comercializa en Chile, y es posible encon-
trarla en varios establecimientos, pero esta es una marca de consumo masivo, sin embargo,
otras marcas de sardinas, pulpo y dems conservas tpicamente espaolas, se encuentran
reducidas a determinadas cadenas como Jumbo y en determinados lugares entre sus linea-
les.

IV. ANLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemogrficos
La poblacin de Chile segn el censo ms reciente realizado en el ao 2002 se estima en
15.116.435 habitantes, habiendo mostrado dicha poblacin un crecimiento de un 1,2 en los
ltimos diez aos estudiados, situndose Chile entre los 4 pases de menor crecimiento de
Ibero Amrica.
La distribucin por sexo de la poblacin total muestra que hay un 50,7% de mujeres y un
49,3% de hombres, predominando la presencia masculina en las regiones situadas en los ex-
tremos del pas.
El 86,6% del total poblacional de Chile habita en reas urbanas, mientras que el 13,4% res-
tante vive en zonas rurales. El 40% de la poblacin total se encuentra en la capital Santiago.
La distribucin poblacional de acuerdo a los grupos de edad refleja que el 23,8% de los chile-
nos no sobrepasan los 15 aos y el 12,1% tiene ms de 60 aos, dejando el 64,1% restante a
la poblacin adulta de entre 15 y 60 aos. Si tenemos en cuenta los datos del ao 60, en el
cual los grupos de edad de menores de 15 aos y mayores de 60 representaban el 39,6% y
6,8% respectivamente, se evidencia un envejecimiento de la poblacin.
Por lo que respecta al estado civil o conyugal de los chilenos, podemos sacar las siguientes
conclusiones: el 46,2% de la poblacin se encuentra casada en el 2002, siendo este porcen-
taje menor que el 51,8% del ao 92. Esta diferencia, se traduce en el aumento sufrido por las
personas que conviven, que ha pasado de ser un 5,7% en el 92 a un 8,9% en el 2002. Tam-
bin se ha incrementado el porcentaje de solteros y de separados en los ltimos 10 aos, al-
canzando respectivamente el 34,6% y 4,7% respectivamente.
Actualmente, segn censo del 2002, el promedio de hijos por mujer es de 2,3. Cifra que des-
taca con el promedio de 5 hijos existente en los aos 60.
En lo que respecta a la educacin, segn el censo del ao 2002 tambin, el 4,1% de la po-
blacin de 5 aos o ms, haba aprobado la educacin prebsica. En relacin a al resto de
niveles educativos, para la educacin bsica estos resultados son del 41%, para la educacin
media del 36% y la superior del 16%.
Laboralmente hablando, la Fuerza de Trabajo en Chile estaba constituida en el 2002 por
5.877.149 personas, de las cuales 5.085.885 estaban ocupados y 791.264 desocupados.
Destaca que el mayor crecimiento relativo de ocupacin se realiz en el segmento de muje-
res entre 25 y 34 aos, seguido por el tramo de edad de mujeres entre 45 y 54 aos.
Por otra parte el nmero de hogares en Chile ha crecido un 25,7% respecto al censo de
1992, sin embargo, el nmero de personas por hogar ha disminuido. Otro dato que constata
el cambio que se va produciendo en la sociedad chilena es el notorio crecimiento de la mujer
como jefe del hogar, que ha pasado del 25,3% de los hogares en 1992 al 31,5%. No obstan-
te, en la mayora de los hogares en los que la mujer es la cabeza de familia, stas son fami-
lias monoparentales, siguiendo el hombre predominando dicho papel en las familias com-
puestas por ms miembros
Tambin se ha percibido un considerable avance en lo que respecta al equipamiento de los
hogares, gracias al cual el 87% de la poblacin tena bienes totalmente generalizados en
otros pases como Espaa como pueden ser la TV a color, el 82,1% cuenta con refrigerador o
el 30% microondas. En el mbito tecnolgico, el 20,5% de los hogares cuenta con ordenador,
el 23,9% contaba con televisin por cable o va satlite y el 10,2% posee conexin a Internet.

1.2. Factores econmicos
El momento econmico que est viviendo Chile es sumamente importante para la evolucin
del consumo que los productos de importacin y en concreto, los provenientes de Espaa
puedan tener en el pas. La mayora de estos bienes de consumo pueden encuadrarse dentro
de la categora Premium, los cuales no se caracterizan por ser artculos de primera necesi-
dad, siendo fcil encontrar productos sustitutivos de los mismos a un precio inferior, depen-
diendo por lo tanto el consumo de stos al ciclo econmico por en el cual se encuentre el pa-
s.
En este aspecto, los datos muestran que nos encontramos en un buen momento, puesto que
como ya se ha venido comentando a lo largo de todo el estudio, el buen desempeo seguido
por la economa chilena durante estos ltimos aos, ha provocado que el consumidor se sien-
ta confiado respecto del futuro, percibindose un aumento general en el consumo. Esta nue-
va perspectiva se ha visto tambin reflejada en el consumo de los productos destinados a la
alimentacin, en el cual ha tenido gran relevancia el surgimiento de una clase media emer-
gente que ha visto cmo su capacidad adquisitiva se ha visto incrementada, aumentando por
lo tanto, el gasto en su cesta de la compra.
De hecho, segn datos del banco mundial, la renta per cpita del ao 1999 era de 4.730 dla-
res, para descender en el ao 2002 a 4.340 dlares corrientes, en el 2003 alcanzar los 4.360,
en el 2004 los 4.390, y tomando un camino ascendente que ha llevado el Pib per cpita de
2005 a 5.903 dlares, y el de 2006 hasta los 7.084, quedando muy cerca del primero de la lis-
ta que es Mxico con 7.239, y con una gran diferencia respecto de todos los dems pases de
Iberoamrcia, puesto que el siguiente ya es Venezuela con 5.274 dlares para 2006.

1.3. Distribucin de la renta disponible
Uno de los grandes problemas de Chile, como lo es tambin del resto de Latinoamrica, es la
gran desigualdad que existe en cuanto a riqueza entre los diferentes segmentos de la pobla-
cin. Se podra decir que Latinoamrica es la regin del mundo con mayor desigualdad y Chi-
le est entre sus mximos exponentes. Esto afecta al consumo interno del pas y es algo que
el gobierno est intentando paliar o combatir. Dentro del sector que nos atae, esto podra
ser incluso un beneficio, ya que las clases ms altas querrn distinguirse del resto a travs
del consumo de ciertos productos de lite, pero por otra parte, estas diferencias exageradas
siempre aportan inestabilidad e incertidumbre a los mercados, por lo que sulen percibirse
como negativas.
La empresa Adimark, en Mayo del 2004 public un informe basndose en los datos censales
elaborados por el INE (Instituto Nacional de Estadstica) en el cual se determina el nivel so-
cioeconmico de los hogares chilenos.
Para la elaboracin de esta informacin, en el modelo se tuvieron en cuenta dos factores:
Nivel de educacin del jefe del hogar (sin estudios, bsica incompleta, bsica comple-
ta, media incompleta, media completa, tcnico incompleto, universitaria incompleta o
tcnico completa y universitaria completa o ms)
Posesin de determinados bienes (ducha, TV color, refrigerador, lavadora, calentador,
microondas. Automvil, TV cable o satelital, PC e Internet)
Estas variables, conceptualmente se relacionan con los ingresos, el nivel cultural y con el
stock de riqueza acumulado por un grupo familiar. Este estudio supuso un gran xito en le pa-
s, y es utilizado ampliamente en todos los sectores de la economa, las empresas y el perio-
dismo para referirse a las distintas clases o segmentos socioeconmicos del pas. Se deter-
mina cada nivel segn los siguientes parmetros:

ABC1: Sector alto de la poblacin. Hogares que disponen al menos 8 de los bienes
anteriormente mencionados y cuyo cabeza de familia cuenta como mnimo con forma-
cin tcnica incompleta. Esta informacin se traduce en profesionales universitarios,
que disfrutan de altos cargos ejecutivos, que viven en los mejores sectores de la ciu-
dad en casas amplias o departamentos de lujo. En este heterogneo grupo se inclu-
yen aquellas familias que perciben un ingreso mensual que puede oscilar entre el 1,8
y 8 millones de pesos, entre 2.500 y 11.000 euros.

C2: Sector medio alto. Hogares con al menos 6 de los bienes analizados cuyo jefe
de familia cuenta como mnimo con formacin media incompleta. Corresponden a lo
ms tpico de la clase media. Viven en los barrios tradicionales, alejados del centro de
la cuidad, generalmente en condominios de muchas viviendas. Los jefes de hogar son
generalmente profesionales universitarios con carreras de segundo nivel de prestigio
que se desempean como ejecutivos o jefes de departamento. Su ingreso familiar
puede variar entre los 670.000 a 1.800.000 pesos mensuales. Entre 930 y 2.500 eu-
ros.

C3: Sector medio. Situacin socioeconmica que abarca todo tipo de situaciones in-
termedias en cuanto a nivel de estudios como a posesin de bienes. Corresponde en
su mayora a personas sin estudios de nivel superior, aunque puede incluirse a los
tcnicos y a los profesores. La mayora son comerciantes, empleados administrativos,
taxistas, vendedores y obreros. El ingreso promedio de estos hogares son de 540.000
pesos mensuales, 750 euros.

D: Sector medio bajo. Hogares con una posesin mxima de 8 de los bienes ante-
riormente mencionados y una formacin mxima por parte del jefe de familia de media
completa. Se trata de personas con estudios bsicos o medios incompletos. Suelen
carecer de profesin, por lo que se desempean generalmente como obreros, em-
pleadas domsticas o jardineros, que pueden tener un ingreso familiar mensual entre
245.000 y 440.000 pesos, entre 350 y 600 euros. Viven en casas pequeas, en ba-
rrios con las aceras sin asfaltar, sin zonas verdes y con alta densidad poblacional.

E: Sector bajo. Hogares con una posesin mxima de 4 de los diez bienes estudiados
y una formacin mxima de su cabeza de familia de bsica completa. Este grupo
habita viviendas construidas con materiales ligeros, pequeas en zonas sin pavimen-
tar, con poca urbanizacin y peligrosas. El promedio de escolaridad del jefe de familia
no sobrepasa los cinco aos, por lo que se desempean en trabajos ocasionales, co-
mo limpiadores, lavadores de coches... El promedio de ingreso familiar mensual es de
120.000 pesos, 165 euros.

Tras realizar el estudio, se obtuvieron los siguientes resultados:
En todo el pas los porcentajes para cada grupo socioeconmico es la siguiente:

Para el gran Santiago, las cifras son las siguientes:

Como se puede observar, en el gran Santiago se concentra gran parte de la poblacin del
ABC1 y de las categoras que comprenden a la clase media, punto importante este, para los
productos a los que se refiere este estudio, pues es el segmento ABC1 al que claramente de-
be dirigir sus productos.
Dentro de Santiago hay mltiples comunas, las cuales son barrios de la ciudad, con la pecu-
liaridad de que estas son gestionadas como si fueran ayuntamientos autnomos. Tienen su
propia seguridad, recogida de basuras, y en algunos casos las cifras de una pas desarrolla-
do. Es en estas comunas que se pueden vender productos delicatessen utilizando estrategias
de promocin dirigidas a estos crculos sociales. Como se puede ver a continuacin, se pue-
den destacar Vitacura, Las condes, Lo Barrechea, La Reina y Providencia.

Como se observa en el siguiente grfico, el caso de Santiago no es nico, y en general, su
puede encontrar el segmento ABC1 en otro ncleos urbanos importantes como Valparaso-
Via del Mar, Concepcin, Antofagasta y Temuco. Pero en ningn caso en casi ningn caso
en el medio rural. Estas otras ciudades pueden ser un gran medio para entrar al negocio chi-
leno, pues si bien es ms difcil el acceso a haces negocios en ellas, la competencia es mu-
cho menor que en la capital donde la lucha por el clientes objetivo es muy dura.

- Por regiones se puede apreciar la siguiente distribucin:

Segn la encuesta de caracterizacin socioeconmica nacional Casen 2006, realizada por el
Ministerio de Planificacin. Entre el ao 2003 y el ao 2006 se registra una importante reduc-
cin de la pobreza.
En ese perodo la pobreza no indigente descendi desde un 14,0% de la poblacin a 10,5% y
la indigencia desde un 4,7% de la poblacin a un 3,2%. Lo anterior implic que la pobreza
descendiera desde un 18,7% a un 13,7%.
Durante el trienio, el nmero de personas en situacin de pobreza en el pas cay en un
24,0% y el nmero de personas en situacin de indigencia en un 28,9%. A fines del ao
2006, la poblacin en situacin de pobreza en el pas alcanzaba 2.208.937 personas. De
ellas, 1.692.199 eran pobres no indigentes y 516.738 eran indigentes.
Al comparar con 1990, se verifica que la pobreza ha disminuido 24,9 puntos porcentuales y la
indigencia 9,8 puntos porcentuales; esto es, la poblacin pobre ha disminuido en un 55,5% y
la poblacin indigente en un 69,1% entre 1990 y el ao 2006.

1.4. Tendencias sociopolticas
Un Informe de la ONU sealaba en los 90 que el pas reclamaba una modernizacin del apa-
rato pblico regional en la capacitacin de los recursos humanos en un adecuado sistema de
incentivos y gestin institucional.
El informe tambin sealaba que en el plano de la integracin, el hecho ms significativo es
la inconsistencia entre la actual estructura administrativa regional y la identidades culturales
provinciales y locales. El conjunto de los actores entrevistados, especialmente aquellos de la
sociedad civil, no solamente perciben sus identidades culturales como memoria de un patri-
monio histrico comn, sino tambin como una variable importante para impulsar procesos
de desarrollo regional.
Pareciera existir una demanda de modernizacin, aumento de la competitividad y participa-
cin regional, como principal forma de integracin regional en el desarrollo. Por otra parte,
aparece un cierto temor y o rechazo de ser excluido por una modernizacin que en los esen-
cial proviene desde afuera. En general, se observa que desde la lgica de las regiones se es-
t demandando una mayor democratizacin poltica, como un mecanismo que adems permi-
ta una mayor equidad y una mayor participacin en los procesos productivos.
Visto esto, el gobierno ha seguido polticas que pudieran mejorar estas situacin, y con estos
el desarrollo socioeconmico que ha vivido Chile en los ltimos 20 aos ha provocado que
tengan lugar ciertos cambios perceptibles en la mentalidad y en el tipo de vida de los chile-
nos. Segn el ICARE (Instituto Chileno de Administracin Relacional de Empresas), hay 5
hitos que ponen en evidencia estos cambios y que permiten entender mejor este nuevo Chile.
Uno de ellos es que en 20 aos, Chile ha pasado de tener una pobreza que abarcaba
a un 50% de la poblacin a 18% segn datos del 2003. Con ello, el poder adquisitivo
de la poblacin ha aumentado, reflejndose un alza en el consumo.
En segundo lugar, el 32% de la poblacin que ha salido de la situacin de pobreza en
estas dos dcadas ha entrado a formar parte de la clase media baja y media, mar-
cando este hecho el desarrollo econmico de los ltimos aos. El surgimiento de esta
clase media ha impulsado fuertemente el desarrollo del comercio en el pas.
Un tercer hito, no menos importante que los anteriores, es que Chile ha asimilado cul-
turalmente la economa de mercado; tomando conciencia de que los medios bsicos
para lograr un desarrollo duradero son la educacin y el trabajo.
Adems, ha emergido una nueva visin empresarial, en la cual se es consciente de
que actualmente se compite de forma global.
Por ltimo se est produciendo un acelerado proceso de cambios de valores sociales.
Adems de estos 5 mencionados hitos, conviene destacar otro tipo de fenmenos que estn
teniendo lugar, como por ejemplo el evidente envejecimiento de la poblacin, los jvenes ca-
da vez ms minoritarios o las mujeres activas cada vez ms numerosas.
El descenso en la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida han ocasionado
que tambin en Chile se est llevando a cabo el envejecimiento de la poblacin, que de se-
guir en la tendencia actual provocar que para el 2020, los mayores de 60 aos superarn a
los menos de 14 aos. Hecho que determinar pautas de consumo muy concretas en el futu-
ro.
Tambin hay que destacar la incorporacin cada vez ms notable de la mujer al mercado de
trabajo en chile, esto tambin provocar cambios en las pautas alimenticias que las familias
adquieran en el futuro, as como en los productos que consuman.

1.5. Tendencias culturales
Adems de tener en cuenta los cambios sociodemogrficos que se estn produciendo, las
empresas espaolas del sector alimenticio que quieran introducirse en este mercado de for-
ma exitosa, debern enfrentarse tambin a diversas tendencias culturales que caracterizan
este mercado.
Sin ir mas lejos, una importante dificultad que la variedad de productos alimenticios existente
en Espaa puede encontrarse a la hora de ser introducida en Chile es la falta de cultura gas-
tronmica que caracteriza el pas, donde los platos tpicos escasean en comparacin con el
resto de pases vecinos y donde los mens de diario repiten constantemente los mismos in-
gredientes.
Adems, los consumidores chilenos no se muestran excesivamente abiertos a probar nuevos
sabores. Por otro lado, tras la publicacin continuada de noticias informando del alto ndice
de obesidad que se est registrando en los menores como consecuencia de una mala ali-
mentacin, se le est prestando una importante atencin a la necesidad de seguir una dieta
sana, hecho del cual las empresas espaolas deberan sacar provecho al asociarse la dieta
mediterrnea a este concepto de alimentacin saludable.
Por ltimo, sealas las principales conclusiones de la Encuesta Nacional del Bicentenario,
realizada por la Universidad Catlica y Ardimark. En esta encuesta salen a relucir los ltimos
datos de opinin de la sociedad chilena. De esta encuesta se puede esgrimir, que el chileno
est orgulloso de su nacin, incluyendo todo lo bueno y malo de su historia, que cuanto ms
baja es la clase social este orgullo crece. Es discutido que la inmigracin haya ayudado al pa-
s y el chileno est de acuerdo en que en situaciones de falta de trabajo se debera dar prefe-
rencia al trabajador nacional.
El Estudio tambin expone el un acuerdo general en que el pueblo Mapuche siga viviendo de
acuerdo a sus principios sin integrarse en la sociedad, se aprecia un concilio cada vez mayor
con el pueblo boliviano y la posibilidad de darle una salida al mar, y tambin unos valores fa-
miliares muy tradicionales, pero que admiten cada vez ms el divorcio y las familias separa-
das. Hay divisin en cuanto al aborto, y la mayora de la poblacin se declara catlica. Sor-
prende tambin el que un 40 %de la poblacin cree en la brujera.

1.6. Tendencias legislativas
Dentro de este punto, se expone a continuacin un fragmento de los textos de acuerdos co-
merciales con la Unin Europea y se recomienda consultar las pginas de aranceles.cl y dire-
com.cl;
Relaciones con la Unin Europea
Marco Institucional
El 18 de noviembre del ao 2002 se firm en Bruselas un Acuerdo de Aso-
ciacin Poltica y Econmica que establece, entre otros aspectos, una zona
de libre comercio entre Chile y la UE, cuya parte comercial entr en vigor el
1 de febrero de 2003. Las negociaciones para este acuerdo se cerraron en
mayo de 2002 durante la Presidencia espaola del Consejo de la UE.
Este Acuerdo de Asociacin es el ms ambicioso firmado por la UE hasta
el momento con un pas no europeo y se sustenta en tres pilares: poltico,
de cooperacin y econmico.
El Tratado incluye algunos acuerdos especficos en algunas materias de
comercio, concretamente, un acuerdo sanitario y fitosanitario, un acuerdo
sobre prcticas enolgicas e indicaciones geogrficas y un acuerdo de vi-
nos y bebidas alcohlicas. Asimismo, dentro de la parte comercial del
acuerdo destacan otros aspectos, tales como: reglas de origen, normas
tcnicas, servicios, solucin de controversias, compras pblicas, etc. La
zona de libre comercio supone la eliminacin de aranceles y medidas no
arancelarias en un plazo mximo de 10 aos. En el momento de la entrada
en vigor, el 85% de las exportaciones chilenas y el 91% de las comunitarias
quedaron liberadas.
Adicionalmente, en septiembre de 2002, la UE y Chile firmaron un Conve-
nio Cientfico-Tecnolgico que ha permitido a Chile participar en el VI Pro-
grama Marco de Investigacin y Desarrollo de la UE vigente para los aos
2002 al 2006. En julio de 2003, el Parlamento Europeo dio su aprobacin
a dicho convenio.
En materia de cooperacin econmica bilateral, la UE aprob en 2003 un
proyecto de apoyo a empresas innovadoras y un Fondo de Aplicacin del
Acuerdo de Asociacin. La aportacin total de estos proyectos ascenda a
22,2 millones de euros, el 65% del paquete de cooperacin aprobado hasta
2006. El prximo documento de estrategia en materia de cooperacin 2007
- 2013 (country strategy paper) fue presentado en septiembre de 2006 e in-
cluye tres reas prioritarias: innovacin y tecnologa, cohesin social y
educacin. A principios de 2007 dicho documento se encuentra en tramita-
cin en el Parlamento Europeo.
En septiembre de 2005 se firm un Acuerdo Horizontal de Servicios de
Transporte Areo. El III Comit mixto de Asociacin tuvo lugar en Bruselas
en octubre de 2005. El IV Comit mixto de Asociacin tuvo lugar en San-
tiago el 28 de noviembre de 2006.
. Intercambios Comerciales
Al cumplirse, en febrero de 2007, cuatro aos de la entrada en vigor del
Acuerdo de Asociacin entre la Unin Europea y Chile, las exportaciones
chilenas haban crecido en un 259%, mientras que las importaciones pro-
cedentes de la UE se haban incrementado un 70%. El fuerte incremento
de los intercambios es consecuencia, entre otros factores, del reducido
arancel efectivo aplicado a las importaciones procedentes de la UE, que se
sita por debajo del 0,7%, con alrededor del 95% de los intercambios libres
de derechos de importacin.
En 2005, las exportaciones de Chile a la UE crecieron un 12,97% y las im-
portaciones de Chile procedentes de la UE un 40,3%. En consecuencia, el
grado de cobertura aument 10 puntos en 2005. Por otra parte, la cuota de
mercado de la UE aument 0,94 puntos. En 2006, las exportaciones chile-
nas a la UE aumentaron un 59,3% y las importaciones de Chile proceden-
tes de la UE lo hicieron un 3,4%. Por tanto, el grado de cobertura ha dismi-
nuido del 50,59% en 2005 al 32,85% en 2006. Por su parte la cuota de
mercado comunitaria en Chile descendi 1,9 puntos en 2006 hasta situarse
con el 13,6% en el segundo proveedor de Chile, por detrs de Estados
Unidos.
Por sectores, las exportaciones comunitarias a Chile se componen funda-
mentalmente de bienes intermedios (50,9%), seguidos de bienes de capital
(34,3%), mientras que los bienes de consumo suponen un 14,8%. Las ex-
portaciones chilenas a la UE se concentran en el sector minero (75,3%),
dentro del cual los envos del cobre representan el 85,1%. Dicho sector ha
incrementado su participacin en detrimento del segundo sector en impor-
tancia, el sector industrial con una participacin de 20,2%. En ltimo lugar
se encuentra el sector agrcola, forestal y pesquero, cuya participacin ha
disminuido fuertemente hasta el 4% en 2006.
Relaciones con Organismos y terceros pases
Organizacin Mundial del Comercio (OMC)
Chile pertenece a la OMC desde su constitucin el 1 de enero de 1995.
Chile tiene ante la OMC un arancel consolidado del 25%, excepto para un
reducido nmero de productos agropecuarios que utilizan el sistema de
bandas de precios. Entre estos productos se encuentran el trigo y la harina
de trigo, que tienen un arancel consolidado del 31,5% y el azcar, con un
arancel consolidado del 98%.
El sistema de bandas de precios se instaur en Chile en 1986. Inicialmente
se aplicaba al trigo, al azcar y a las oleaginosas. Tras un fallo de la OMC,
dictado en 2003, se eliminaron las oleaginosas del sistema y se modific la
normativa para el trigo y el azcar. Tambin se fij el trmino del sistema
en el ao 2014. No obstante, en 2005, los pases de la organizacin acor-
daron la eliminacin total de los subsidios a las exportaciones en 2012.
Actualmente hay un arbitraje abierto por la OMC, a peticin de Argentina,
para revisar el sistema de bandas de precios. Desde el 1 de diciembre de
2003, para el azcar, y desde el 16 de diciembre de 2003, para el trigo y la
harina de trigo, comienza la aplicacin de la Ley N19.897 que modifica el
sistema de bandas de precios agrcolas establecido en el artculo 12 de la
Ley N18.525. Chile va a apelar al panel de cumpli miento de las modifica-
ciones realizadas al sistema de bandas de precios.
Existe una salvaguardia del 23% aplicable slo a la leche en polvo, leche
lquida y queso gouda procedentes de Argentina y tambin un derecho an-
tidumping del 16,2% sobre la harina de trigo procedente de Argentina.
En casi todos los tratados de libre comercio firmados por Chile se incluye la
llamada clusula statu quo, que compromete a Chile a no modificar el sis-
tema de bandas de precios para hacerlo ms gravoso. Dicha clusula se
encuentra recogida en el art. 61 del Acuerdo de Asociacin Chile - UE.
Tras la Ronda Uruguay, Chile asumi el compromiso de no aumentar las
barreras a futuro para el acceso al mercado en materia de servicios e in-
versin. Tambin se comprometi a adaptar su legislacin al acuerdo
TRIPS en materia de propiedad intelectual e industrial, llevndolo a cabo
en 2005. No obstante, est pendiente la parte de propiedad intelectual refe-
rente a la piratera.
Por otro lado, Chile se ha convertido en uno de los pases en desarrollo
que ms ha utilizado el mecanismo de solucin de controversias, ya sea a
nivel de consultas o llegando hasta la etapa ltima del panel.
Organismos y Asociaciones regionales
Adems de la Organizacin Mundial del Comercio, Chile es miembro de la
Organizacin de Naciones Unidas (ONU) y la Organizacin de Estados
Americanos (OEA). Adems, participa de 5 de los Comits de la Organiza-
cin de Cooperacin y Desarrollo Econmico (OCDE) y est tramitando su
incorporacin. Despus de haberlo solicitado en noviembre de 2003, Chile
recibi el 16 de mayo de 2007 la invitacin formal pro parte de la OCDE pa-
ra ingresar como miembro de pleno derecho al citado organismo.
En el marco de los acuerdos regionales Chile forma parte de ALADI - Aso-
ciacin Latinoamericana de Integracin, ALCA - rea de Libre Comercio de
las Amricas y de APEC - Foro de Cooperacin Econmica de Asia Pacfi-
co, de cuya Cumbre fue sede en 2004.
Desde 1996, Chile tiene un Acuerdo de Complementacin Econmica
(ACE) con Mercosur y desde 1997 participa en su Foro de Consulta y Con-
certacin Poltica.
Pertenece a ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin
www.aladi.org), APEC (Foro de Cooperacin Econmica de Asia Pacfico,
con 21 pases miembros), al FMI y al BM, as como a la mayora de orga-
nismos internacionales. A nivel multilateral, participa en las negociaciones
del ALCA (rea de Libre Comercio de las Amricas- www.ftaa-alca.org) y la
OMC.
A nivel bilateral, en mayo de 2002 se firm el Acuerdo de Asociacin que
incluye una zona de libre comercio con la UE, cuya parte comercial entr
en vigor en febrero de 2003. En junio de 2003 firm un TLC con la EFTA
que entr en vigor el 1 de diciembre de 2004.
Acuerdos bilaterales con terceros Pases
Chile es un mercado relativamente pequeo, pero es una de las economas
ms slidas y contina con su proceso de liberalizacin interna de la eco-
noma y de apertura externa, habindose convertido en el pas con mayor
nmero de acuerdos comerciales a nivel mundial.
Como consecuencia de su poltica de regionalismo abierto, tiene firmados
acuerdos de complementacin econmica (ACE) con Mercosur, Argentina,
Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Per y Cuba, ste ltimo como
Acuerdo de Alcance Parcial. Asimismo, ha firmado tratados de libre comer-
cio con EE.UU, Mxico, Canad, Centroamrica, Corea, EFTA y China. En
marzo de 2002 firm con Brasil un acuerdo comercial que ampla el ingreso
mutuo a los mercados agropecuario, qumico, automotor, textil y agroin-
dustrial. En 2006 se firmaron TLC con Panam, Colombia y Per que estn
en tramitacin parlamentaria y en marzo de 2007 ha firmado un TLC con
Japn.
En febrero de 2003 entr en vigor el ya mencionado Acuerdo de Asociacin
entre la Unin Europea y Chile (ver apartado 4.1.1.), que incluye un acuer-
do comercial y en 2005 firm un Acuerdo de Asociacin con Singapur,
Nueva Zelanda y Brunei Darussalam, ms conocido como P4.
En marzo de 2006 se firm un acuerdo de alcance parcial con La India y a
finales del ao firm una carta de intenciones para negociar un TLC con
Vietnam. Otros paises con los que Chile espera iniciar negociaciones son
Tailandia, Australia y Malasia.
Para enfrentar los mercados asiticos, Chile est realizando un programa
de acciones de promocin conjunta de exportaciones con Argentina, Per y
Bolivia, con el fin de comercializar conjuntamente algunos productos agroa-
limentarios.
Asimismo, tiene Acuerdos de Promocin y Proteccin Recproca de Inver-
siones firmados con 39 pases, 11 Convenios de Doble Imposicin vigen-
tes, 7 firmados, 2 en negociacin concluida y 11 en negocaicin, as como
acuerdos multilaterales de cielos abiertos suscritos con 17 pases.
Para mayor informacin sobre los acuerdos, se puede consultar la pgina
web de la Direccin General Econmica (DIRECON): www.direcon.cl.

Acceso al mercado: Obstculos y contenciosos
Las empresas pesqueras espaolas se encuentran con el obstculo que surge de
la denegacin de solicitudes de pesca de aguas exteriores (hasta el lmite de 200
millas desde la costa) por parte de la Subsecretara de Pesca, razn por la cual
una empresa present, en octubre de 2003, una solicitud de arbitraje al CIADI
(Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). A esto se
une el histrico problema, an no resuelto definitivamente, de la prohibicin de
transbordos en puertos chilenos de pez espada capturado por palangreros espa-
oles en aguas internacionales. Debido a que el Programa bilateral Cientfico para
el pez espada se encuentra en un punto muerto, as como la negociacin del
Acuerdo Multilateral de Pesqueras del Pacfico Sudeste, que fue lo acordado con
la UE, Chile va a seguir avanzando en el Acuerdo Galpagos y su aplicacin lo
ms rpido posible. Paralelamente a dicho Acuerdo, Chile, junto con Australia y
Nueva Zelanda, han mantenido diversas reuniones para la firma de un futuro
acuerdo de proteccin pesquera del Pacfico Sur.
El contencioso sobre propiedad intelectual se intensific desde 1999, momento en
que la Federacin de Gremios de Editores de Espaa denunci la piratera de la
que eran objeto en Chile diversos libros publicados por editoriales espaolas. La
futura ley sobre lucha contra la piratera an se encuentra en trmite en el Congre-
so.
Por otra parte, la ley de propiedad industrial tiene algunos puntos de conflicto que
estn siendo analizados, fundamentalmente, por EE.UU. Dichos aspectos son el
denominado linkage y la informacin no divulgada. El linkage hace referencia a la
falta de vinculacin entre el Instituto de Salud Pblica (ISP) y el Departamento de
Propiedad Industrial (DPI) para evitar que se den autorizaciones de comercializa-
cin de productos farmacuticos a una empresa, si el producto ya est patentado
por otra compaa. La informacin no divulgada hace referencia a la supuesta pu-
blicidad de la informacin que recibe el ISP y que debera ser confidencial y su
emisin de autorizaciones de medicamentos que son copias indebidas basadas en
dicha informacin confidencial.

En otros ambitos a destacar , un punto sera seminario sobre la Situacin Actual y Nuevos
Desafos de la Seguridad Alimentaria, que tuvo lugar en El Saln Mutual de Seguridad en Oc-
tubre de 2006. En el transcurso de dicho seminario, el doctor Hugo Schenone, asesor del de-
partamento de Alimentos y Nutricin del Ministerio de Salud, expuso las novedades que la le-
gislacin chilena ha registrado ltimamente al respecto de la Seguridad Alimentaria.
En febrero de 2004, se promulg la Ley de Autoridad Sanitaria y Gestin (Ley 19.937), que
reorganiza el Ministerio de Salud del siguiente modo:

Este nuevo organigrama pretende diferenciar claramente la prevencin (a cargo de la Subse-
cretara de Salud Pblica) y de la asistencia (a cargo de la Subsecretara de Redes), quedan-
do la SEREMI (Secretara Regional Ministerial) de Salud encargada fiscalizar el cumplimiento
de la legislacin referente a la seguridad alimentaria.
Segn el doctor Schenone, el gobierno chileno persigue dos objetivos con respecto a la Salud
en los Alimentos: los nutricionales (donde se encuentra la Estrategia Global contra lo Obesi-
dad, EGO) y los de inocuidad. En este sentido, el Ministerio de Salud ha aprobado el 25 de
septiembre de este mismo ao la NCh 658, norma tcnica que determina los plazos que tie-
nen las empresas chilenas para implementar el sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points) o APPCC (Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control). Estos plazos
fluctan entre los 18 y los 66 meses, en funcin de su tamao y su categora industrial. Todas
las empresas de nueva creacin tendrn que usar el sistema HACCP desde un primer mo-
mento.
El director de la divisin Agroalimentaria del grupo Inzamac Espaa, Jos Mara Martnez
Corbacho, present un resumen del marco legal europeo aplicable a la seguridad alimentaria
con especial mencin a la ISO 22000:2005 y un auditor experto en inocuidad alimentaria,
Jaime Vidal, expuso las directrices para la aplicacin de la NCh 2861 de implantacin del sis-
tema HACCP. Despus, Gianina Lovazzano traz las principales herramientas que ofrece
CORFO para la implementacin de este sistema de gestin: el Programa de Desarrollo de
Ministerio de salud
Subsec. Salud
Pblc.
Subsec. Redes
SEREMI
Servicios de Salud
descentralizados
Hosp. experi-
ment.

CENABAST
Superint. Salud
FONASA
ISP
Proveedores (PDP), el de Fomento de la Calidad (Focal) y el Proyecto Asociativo de Fomento
(PROFO). Finalmente, Mara Anglica Sanhueza esboz brevemente las principales similitu-
des y las principales diferencias entre la ISO 22000:2005 y el sistema HACCP.

Dentro de los programas del SAG, podemos encontrar la siguiente informacin concerniente
a productos crnicos de porcino:
CALIDAD
La industria porcina, en permanente expansin, realiza fuertes inversiones para mejorar la ca-
lidad de sus productos y el control de sus procesos productivos, los cuales se ajustan a las
necesidades y exigencias de sus compradores. La produccin se basa en estrictas normas
de calidad que satisfacen los requerimientos de cada comprador.
La industria, est desarrollando la exportacin de sus productos a travs de nichos de mer-
cado de alta calidad y exigencia, dado que Chile no tiene grandes volmenes para competir
con el resto del mundo. La estrategia para conseguir un espacio en el mercado internacional,
es desarrollar productos de alta calidad y seguridad para los consumidores. Para concretar
los objetivos propuestos, la industria porcina, ha adoptado estndares privados y sistemas
oficiales entregados por los organismos competentes de Estado, para asegurar y garantizar
las propiedades de los productos al consumidor final, entre los cuales destacan:
PABCO
Programa oficial de certificacin del Gobierno de Chile que garantiza que los planteles anima-
les cumplen con los programas sanitarios exigidos internacionalmente por entidades oficiales.
El organismo certificador es el Servicio Agrcola y Ganadero (SAG). Es de carcter voluntario,
pero obligatorio para la exportacin de cualquier producto pecuario.
BUENAS PRCTICAS
Son los requerimientos voluntarios que debe cumplir las empresas, para garantizar la sanidad
animal y la inocuidad alimentaria, seguridad de los trabajadores, bienestar animal y sustenta-
bilidad en el medio ambiente. Aquellas empresas que hayan implementado BPA en todas sus
unidades productivas, son certificadas por un organismo externo.

HACCP
El sistema de anlisis de peligros y control de puntos crticos, que est orientado exclusiva-
mente a la inocuidad alimentaria est implementado y certificado oficialmente por el SAG en
todas las plantas faenadoras habilitadas para la exportacin.
REDUCCIN DE PATGENOS
Programa realizado en conjunto con el SAG en las plantas faenadoras destinado al monitoreo
y reduccin progresiva de los patgenos en carne de cerdo y que cumple con los requeri-
mientos de los pases compradores.

NORMAS ISO
Sistema orientado a la gestin de la calidad. Existen empresas del sector porcino que lo han
implementado o estn en proceso de hacerlo.
TRAZABILIDAD
Todas las empresas han implementado sistemas de trazabilidad, segn el estndar definido
por la industria y que es compatible con los requisitos exigidos por el SAG y los pases de
destino de nuestros productos.
VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA
Programa desarrollado por el SAG y apoyado por la industria, que tiene como fin mantener un
control preventivo y fortalecer las acciones de deteccin precoz y de respuesta de emergen-
cia frente a la amenaza de enfermedades infecciosas de alto impacto econmico para el ru-
bro porcino.
PROGRAMA ERRADICACIN SNDROME DISGENSICO Y RESPIRATORIO DEL
CERDO
Programa oficial realizado por el SAG en conjunto con la industria, cuyo objetivo es erradicar
esta enfermedad y mejorar el estndar sanitario de los planteles porcinos.
ACUERDO DE PRODUCCIN LIMPIA
Programa desarrollado por el Consejo Nacional de Produccin Limpia, organismo dependien-
te del Ministerio de Economa, que consiste en un compromiso voluntario entre el sector pri-
vado y las autoridades pblicas relacionadas con el quehacer ambiental, con el objeto de me-
jorar los estndares ambientales del sector, para lograr un mejor manejo sustentable de la
produccin.
PROGRAMA DE CONTROL DE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
Y QUMICOS
Programa oficial realizado por el SAG, cuyo objetivo es mantener un monitoreo permanente
sobre los productos animales destinados a la exportacin, respecto al contenido remanente
de sustancias qumicas utilizadas y no utilizadas en la produccin animal, de modo de asegu-
rar su inocuidad y seguridad para el consumo humano.
La gran mayora los productos porcinos comercializados en el mercado interno y de exporta-
cin, son producidos bajo estrictos sistemas de aseguramiento de calidad como:
POE (Procedimientos Operacionales Sanitarios Estandarizados);
BPM (Buenas Practicas de Manufactura);
HACCP(Anlisis De Riesgo Y Control De Puntos Crticos),
PABCO (Planteles Animales Bajo Certificacin Oficial) y,
Control de Residuos en carnes porcinas, del Servicio Agrcola y Ganadero.

Estos sistemas permiten garantizar a los consumidores nacionales y extranjeros la ms alta
calidad e inocuidad de las carnes de cerdo producidas en Chile.

Podemos encontrar dentro de los programas de Sernapesca los siguiente textos concernien-
tes a los productos tratados:
El Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos, fue diseado por Sernapesca para dar cum-
plimiento a los requisitos establecidos por Estados Unidos, la Unin Europea y Singapur y
consiste bsicamente en la clasificacin y monitoreo de las zonas de produccin de los mo-
luscos bivalvos y otros recursos susceptibles de ser afectados por toxinas marinas.
Autoridad sanitaria europea ha establecido en su Reglamento CE N854/2002, ciertos requisi-
tos especficos para la importacin de moluscos bivalvos, gasterpodos, tunicados y equino-
dermos en cualquier presentacin, es decir, vivos, congelados, en conserva, secos, etc.
Cabe sealar que actualmente Chile slo cuenta con autorizacin para exportar estos produc-
tos transformados, por lo que la exportacin en estado vivo est prohibida.
El detalle de estos requisitos se encuentra disponible en los documentos SMB/MP2 y
SMB/NT2.
De manera adicional los establecimientos pesqueros deben cumplir con algunos requisitos de
infraestructura y manejo sanitario, los cuales estn contenidos en los documentos HPB/MP1,
HPB/MP3, HPB/NT1 y HPB/NT3.
Todas las zonas de produccin que se encuentran participando del Programa de Sanidad de
Moluscos Bivalvos, ya sea para USA, UE o Singapur, han sido incorporadas al Listado de -
reas de Extraccin del PSMB.
La calidad sanitaria de estas zonas es monitoreada frecuentemente de acuerdo a los requisi-
tos que establecen los documentos arriba sealados y en caso de verse afectadas por algn
evento de contaminacin (microbiolgico, qumico o de toxinas) deben poner en aplicacin en
forma inmediata un plan de contingencia para evaluar este evento.
El documento SMB/NT3, detalla claramente las medidas que se deben tomar ante la detec-
cin de uno de estos eventos

2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hbitos de consumo
En este apartado damos una perspectiva general de los hbitos que tienen los consumidores
chilenos en cuanto a lugares a los cuales acuden, quien toma la decisin de compra, etc.
En cuanto a lugares de compra, el estudio sobre el mercado chileno en 2007 por parte de
AcNielsen, se puede ver cmo la importancia de los supermercados y los retailers sigue en
aumento de manera lenta pero constante, mientras que ven reducido su mercado los estable-
cimientos tradicionales y los de consumo local que ya suman menos de un 28% del mercado.
Destaca en Chile la fuerte preferencia por los locales de autoservicio desligndose en este
sentido del resto de los pases de la Regin, que siguen prefiriendo el canal tradicional.
El mismo estudio, refleja que el consumidor chileno en los ltimos dos aos el crecimiento en
volumen de las compras crece menos que el crecimiento en valor de las mismas, siendo
amabas cada vez ms altas, con una variacin en valor para el ltimo semestre de 2006 cer-
cana al 8 %. Esto indica que el chileno compra cada vez productos ms caros y elaborados,
este dato es muy positivo para el mercado de productos delicatessen.
A travs de la matriz insumo producto que publica el INE, hemos podido conocer tambin el
porcentaje del gasto que a travs del pas se destina a la alimentacin, producindose dife-
rencias a lo largo del pas. En la zona norte, el consumo de alimentos representa el 23% del
gasto total, muy por delante del gasto en transporte o vestuario. Por su parte, en las regiones
centrales, se percibe un disminucin del gasto relativo a alimentacin, suponiendo ste el
21% del total. En el sur de Chile, el consumo en alimentacin corresponde al 22% del presu-
puesto familiar total. Por otro lado, otro factor determinante a la hora de diferenciar las varia-
das tendencias de consumo que muestran los compradores es la distribucin de la renta,
mostrando Chile una de las mayores desigualdades de Ibero Amrica, slo por detrs de Bra-
sil y Colombia.
Los hbitos de compra de los chilenos, hacen que stos se acerquen a los supermercados
2,5 veces ms por semana que los locales de venta asistida. Entre los atributos ms valora-
dos por el consumidor chileno, la localizacin ostenta el primer lugar, patrn coincidente en
todos los niveles sociales. Le siguen precio, descuentos / promociones, calidad de productos
frescos, surtido y calidad en general. A pesar de que este estudio muestre que el factor ms
relevante a la hora de decidirse por el lugar de compra sea la localizacin, la experiencia en
este mercado nos indica que Chile es un mercado de precio incluso en los estratos de mayor
poder adquisitivo de la sociedad.
Ello explica el hecho de que el 53% de los consumidores reconozca dedicar bastante tiempo
a la bsqueda de ofertas. Sin embargo, el 41% seala que tiende a comprar los productos
nuevos que salen al mercado, y un 38% responde estar dispuesto a pagar un poco ms por
comprar cerca de su casa.
Otro aporte fundamental que proporciona este estudio es el descubrimiento de que las dife-
rencias entre los consumidores no estn dadas slo por variables econmicas, sino que tam-
bin por variables de comportamiento. Para ello, se segmenta a los consumidores de la re-
gin bajo caractersticas y actitudes similares, encontrando los diferentes grupos que a conti-
nuacin les presentamos.

1. VORACES (12%): son grandes consumidores de todo. Poseen mayor grado de edu-
cacin, son de clase media alta, el 40% de los jefes de hogar supera los 55 aos, gru-
po con baja tendencia a tener nios, formado por familias pequeas y con tendencia a
disponer de servicios como internet, televisin por cable, microondas. A este grupo
pertenecen los consumidores que pueden permitirse consumir cualquier producto sin
restricciones. Para ello se dirige a los supermercados, elige las mejores ofertas, com-
pra en tamaos grandes, prueba nuevos productos, sigue las nuevas tendencias de
consumo como, por ejemplo, los productos dietticos, disfruta del lujo y busca la prac-
ticidad en sus compras.
2. INNOVADORES (12%): No les atraen las ofertas, simplemente buscan comprar nue-
vos productos y tienen una fuerte tendencia por el consumo light Poseen educacin
media y alta, lo mismo en cuanto a nivel GSE, en un 37% de los casos los jefes de
hogar superan los 55 aos, la familia promedio es de 3 a 5 miembros y cuentan con
un acceso intermedio a bienes y servicios. Este grupo tambin se caracteriza por un
buen status econmico y no sufre limitaciones en el consumo alimenticio. Se distingue
del anterior por otorgar una menor importancia a factores como las ofertas o la practi-
cidad, y un mayor entusiasmo por los productos nuevos o de calidad.
3. CONSERVADORES SOFISTICADOS (13%): Poseen educacin media alta, lo mis-
mo en cuanto al GSE, en un 36% de los casos los cabezas de familia tienen 55 aos,
con tendencia a no tener muchos hijos, a las familias pequeas y a una tenencia in-
termedia de bienes. Este grupo busca practicidad en sus compras, disfruta del lujo y
para ello se dirigen mayoritariamente a los supermercados. No dan importancia a las
ofertas, y prefieren formatos pequeos.
4. TRABAJADORES PRCTICOS (13%): Con educacin media, lo mismo que su GSE,
en un 43% de los casos el jefe de hogar tiene entre 40 y 55 aos, con nios y jvenes
por encima del promedio, con tendencia a familias grandes y tenencia media de bie-
nes de lujo. Este grupo reparte su consumo entre supermercados y establecimientos
tradicionales buscando las mejores ofertas. Tambin otorgan importancia a la practici-
dad a la hora de decantarse por un establecimiento. No disfrutan del lujo y no se sien-
ten atrados por los productos innovadores, ni por las nuevas tendencias.
5. LUCHADORES (29%): se definen porque tienen un nivel mnimo de ingresos que no
les permite hacer consumos promedio. Se caracterizan por que un 44% tiene educa-
cin bsica, un 67% pertenece a la clase baja, el jefe de hogar es joven, existe en el
grupo una fuerte presencia de bebs y nios, el tamao de la familia tiende a ser pe-
queo y hay baja accesibilidad a bienes y servicios. Este grupo realiza las compras
mayoritariamente en ferias y establecimientos tradicionales, buscando un equilibrio
entre practicidad y mejores precios. Compra en cantidades pequeas y destinan su
presupuesto productos de gran consumo.
6. REBUSCADORES (11%): Definidos como los caza-ofertas por excelencia, buscando
cubrir sus necesidades con tamaos grandes de producto y con fuerte tendencia a
probar lo nuevo Se caracterizan por una educacin baja, en un 39% pertenece a un
GSE bajo, el 46% de los cabeza de familia tiene una edad promedio de entre 40 y 50
aos, existe en estos hogares una mayor presencia de adolescentes, tendencia a
grandes familias y existe un acceso medio a servicios y bienes. Este grupo se diferen-
cia del anterior en que dan prioridad a las ofertas ante la practicidad a la hora de
hacer su compra, lo que les lleva a consumir ms asiduamente en los supermercados
que a los anteriores. Tambin compran en tamaos ms grandes.
7. ASCETAS (11%): Se clasifican porque nada les motiva a consumir en grandes canti-
dades. Tampoco tienen dinero para hacerlo. Es el grupo que ms compra en el alma-
cn. Sus atributos son que el 45% tiene una educacin baja, perteneciendo un 54% al
GSE ms bajo, con jefes de hogar relativamente jvenes, en un 52% poseen nios,
con tendencia a familias grandes y menor tenencia de servicios y bienes en el hogar.
En este grupo se encuadran los consumidores de menores recursos, los cuales hacen
un uso mayor de ferias y establecimientos tradicionales en donde realizan la compra
de forma ms habitual. Compran lo que pueden donde pueden. No disfrutan de pro-
ductos de lujo ni siguen las nuevas tendencias de alimentacin.

Otro aspecto que revela dicho estudio y que es beneficioso para los productos alimenticios
espaoles, es el mayor aprecio que los consumidores chilenos estn mostrando por produc-
tos que de verdad le ofrezcan un valor agregado. En cuanto a tendencias alimenticias, segn
la V Encuesta de Presupuestos Familiares realizada por el INE en el ao 1996 (ltima lle-
vada a cabo, se encuentra en realizacin la de 2006), se advertan ya ciertos cambios en la
estructura alimenticia de los hogares los cuales estaban evolucionado hacia un aumento del
gasto principalmente en productos de origen animal, alimentos procesados como mayonesa y
cremas de leche as como productos de pastelera, galletas, pasteles, tortas, helados, choco-
lates y dulces; bebidas gaseosas y jugos; bebidas alcohlicas y comidas preparadas para lle-
var al hogar y almuerzos y comidas fuera del hogar.
El pescado fresco estaba siendo sustituido por conservas de pescado con un incre-
mento del gasto en mariscos en conserva y productos congelados, mientras se apreciaba
una disminucin en la proporcin del gasto en legumbres frutas y verduras para el conjunto
de los hogares. Los almuerzos y comidas fuera del hogar, carnes de vacuno, pan, bebidas
gaseosas, cecinas y embutidos, carne de ave, quesos y productos de pastelera representa-
ban alrededor del 50% del gasto en alimentacin para el conjunto de los hogares de Chile.
Actualmente cabe destacar las opuestas dos vertientes que se encuentran en plena expan-
sin:
Por un lado, el ya comentado aumento en el consumo de crnicos, cecinas, pro-
ductos lcteos y alimentos procesados y una disminucin en el consumo de frutas,
verduras, cereales y leguminosas.
Por otra parte, el consumo de productos dietticos y bajos en caloras tambin est
sufriendo un aumento progresivo, aumentando la variedad de ellos que existen en es-
ta categora.

2.2. Hbitos de compra
Los productos gourmet son productos destinados a un pblico exquisito que por lo general
valora la prescripcin de profesionales del mundo de la gastronoma que en definitiva son
creadores de opinin y dictan las nuevas tendencias. Como ya hemos comentado, en Chile
no hay una gran cultura gastronmica, pero el pas poco a poco ha comenzado a producir j-
venes chefs de calidad. Las empresas que quieran dar a conocer sus productos o implemen-
tar un nuevo tipo de gusto en la comida tendr que aprovechar este crecimiento del sector cu-
linario lo ms pronto posible.
En Chile, a diferencia de otros pases, existen abundantes tiendas que se podran considerar
de productos gourmet o delicatessen, esto no es lo normal en pases como Espaa, donde el
mercado de productos delicatessen se mueve ya en su mayor parte en hipermercados y su-
permercados, siendo en Chile tambin importante, pero no nica. An ms si vemos que es-
tas tiendas son importantes de cara a una estrategia de inmersin al mercado para productos
no muy conocidos o innovadores a travs de promocin, catas, pruebas de productos.

2.3. Preferencias

Si hablamos en particular sobre los productos gourmet, y a pesar de que cualquier producto
de los que tpicamente han llegado a Chile desde Espaa pueden considerarse ya delicates-
sen, si estudiamos este sector en concreto podemos decir que se encuentra an en fase de
desarrollo, en el que estn surgiendo nuevas iniciativas, pero que an debe superar varios
frenos para que pueda llegar a establecerse.
Como alguna de estas iniciativas, podemos mencionar la aparicin de nuevos restaurantes,
donde jvenes chefs incorporan nuevos productos a sus mens y que nos encontremos en
un momento en el cual se est comenzando a fomentar y a dar relevancia a la importancia de
incluir productos de calidad en las dietas para mantener un buen estado de salud. No obstan-
te, hay que tener en cuenta que todas estas tendencias vienen desarrollndose hace escaso
periodo de tiempo.

Queso
El consumo de queso en Chile, en el 2003 era de 3,3 Kg. por persona y ao, habiendo sufrido
un aumento progresivo hasta el ao 2002 en el que se alcanzaron los 3,5 Kg.
- Leche: 19,8 litros
- Leche en polvo: 4,8 Kg.
- Leche condensada: 0,5 Kg.
- Yogur: 8,8 Kg.
- Queso: 3,3 Kg.
- Mantequilla: 0,9 Kg.

Sin embargo, aunque estas cifras queden lejos de las de otros pases como Argentina o los
pases europeos, las perspectivas indican que el consumo se incrementar debido al aumen-
to de la produccin nacional para aos futuros, el aumento esperado de las importaciones y
al crecimiento de la renta per cpita.
Por otra parte es conocido que el mercado chileno es muy sensible al precio, siendo el queso
importado ms caro que el nacional. El segmento ABC1 de la poblacin, el cual no llega al
10%, conoce y aprecia los buenos productos y est a dispuesto a pagar por ellos.
En cuanto a los sabores, los chilenos prefieren los quesos de sabores no muy fuertes, por
ello, de forma habitual compran el queso chanco y gouda. El queso chanco , como ya
comentamos es el tradicionalmente ms consumido en Chile, el cual es elaborado
por las empresas lcteas grandes como pequeas. El pblico ABC1 compra oto tipo
de quesos en ocasiones especiales. Actualmente los quesos importados ms populares son
el parmesano, camembert o gruyere, junto con el emmental y los quesos azules. Por otro
lado, los quesos elaborados a base de leche de cabra y oveja se estn volviendo
ms populares en el mercado.
De momento, estas variedades son importadas, aunque ya existen alianzas entre empresas
chilenas y europeas para empezar a producir en Chile. Las importaciones de queso de clases
nuevas estn aumentando, sin embargo an queda la tarea pendiente de educar los no
aventureros paladares chilenos a estos nuevos sabores.
Para los requisitos y documentos necesarios para exportar queso a Chile desde Espaa, rue-
ga se consulte el apartado obstculos comerciales de este mismo estudio.


En lo que respecta a las importaciones, en el siguiente cuadro se demuestra la tendencia
creciente seguida a lo largo de los ltimos aos, siendo el tipo de queso que ms se compra
en el exterior es la Mozarella, seguido del Gouda. Ambos productos se compran prcticamen-
te en su totalidad a los pases del MERCOSUR. Posteriormente, la partida ms importada es
la de fundidos, y despus los quesos en crema. A continuacin viene la partida que incluye el
resto de tipo de quesos, (sin tener en cuenta los anteriormente mencionados ni los Edam,
Cheddar ni Parmesano), en la cual Espaa tuvo una buena participacin alcanzando los
106.638 dlares de exportaciones en el 2004. Las importaciones de origen espaol corres-
ponden principalmente a quesos de oveja, estando presentes en este mercado las marcas
CUQUERELLA, JOS RUBIO, GARCA BAQUERO, COQUEYA, NICOLAU O BARRAGN.

Los principales importadores para este tipo de producto son los siguientes:
- INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOS FUNDOS / SANTA ROSA: Importan quesos espaoles
de Cuquerella. Adems, importan otro tipo de quesos de pases como Brasil, Francia, EE.UU.
o Argentina.
- IMPORTADORA CAF DO BRASIL S.A.: Importan queso proveniente de Argentina.
- DISTRIBUIDORA ALDUS S.A.: Importan queso espaol de Jos Rubia. Tambin compra
queso alemn o de Uruguay.
- DISTRIBUIDORA DEL MUNDO S.A.: Importan queso espaol de la empresa Coqueya.
- QUILLAYES: Compran a Espaa queso de vaca. Tambin compran otro tipo de quesos a
pases como Brasil o Francia.
- COMERCIAL CERRILLOS: Importan queso de Brasil o Argentina.
- ALICAD: Importan quesos de Argentina mayoritariamente, aunque tambin de Francia u
Holanda.
PRODEASA: Importan quesos de Argentina.

Conservas de marisco
En este pas hay una gran industria pesquera, y como ya hemos comentado tambin es po-
tente a la hora de producir conservas de pesado y marisco. Por este motivo, el consumo de
este tipo de productos est muy condicionado a lo que el consumidor conoce como producto
propio.

Dentro de la importacin y consumo de conservas, se puede observar que en la siguiente
grfica que el atn es la especie que casi monopoliza las cifras del sector.

Si tomamos todas las importaciones de conservas de pescado y mariscos, tenemos que el
atn acapara un 85,5% de estas, mientras la sardina aporta otro 5,5%. Como ya comentba-
mos, casi toda la importacin de atn es de consumo masivo y no se considera un producto
gourmet salvo en algn caso remoto. Algo parecido sucede con la sardina, aunque hay em-
presas espaolas que venden este tipo de producto en la frontera entre un producto normal y
uno delicatessen debido al tipo de tratamiento en conserva o a los aditivos puestos en ellas
(salsas o sabores espaoles) por lo que venden este producto aun precio superior.
Dentro del 9% restante de importaciones, cabe destacar conservas como las gambas (cama-
rones en Chile), los caracoles, la merluza o el jurel. Se puede ver en el siguiente grfico las
cifras importadas de cada especie en US$ a lo largo de 2007.

ATUN SARDINA OTROS
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
c
a
r
a
c
o
l
J
u
r
e
l
a
n
c
h
o
a
m
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a
r
s
u
r
i
m
i
o
t
r
o
s
Serie1
Los embutidos en Chile suelen denominarse en su totalidad como Cecinas, este trmino es
utilizado para referirse a todo tipo de embutidos, y no slo a los que se conocen en Espaa
por dicho nombre. En el pas, existe una desarrollada industria de cecinas, tanto en productos
derivados del pollo, como del cerdo o del pavo. Sin embargo, tanto la produccin como el
consumo masivo, se dirige a productos diferentes a los que se consumen de forma mayorita-
ria en Espaa, mostrndose estos parmetros muy concentrados en un tipo muy concreto de
fiambres. Sin embargo en lo que concierne a los embutidos, la variedad de stos es ms re-
ducida.
En cuanto al consumo, ste se vio incrementado en el 2004 respecto al ao precedente al
pasar de 11,9 Kg. por persona a 12,5, segn datos del INE, esperando que ste siga en cre-
cimiento. Los productos de mayor aceptacin y consumo por parte de los clientes chilenos
son al igual que en la produccin, las salchichas que acaparan un 40% del consumo total de
cecinas.

En cuanto al consumo de las cecinas importadas, especialmente en el caso del jamn de ja-
bugo, podemos decir que ste no es un bien de consumo masivo, en cuanto Chile es un mer-
cado donde el precio es un factor determinante a la hora de decidir la compra y que slo la
parte de la poblacin de recursos ms elevados puede permitirse consumir estos productos.

En el caso de las importaciones espaolas, los chorizos y salchichones son los productos
ms importados. Parte de estas compras son realizadas por la filial en Chile de la empresa
espaola MARTINEZ BARRAGN. Importaciones que no han mostrado una evolucin muy
favorable a lo largo de estos ltimos aos, tal como muestra la siguiente tabla elaborada se-
gn cifras de Comercio.es.

1996 1660,1
1997 2321,5
1998 2814,1
1999 3178,0
2000 2285,7
2001 1308,8
2002 1468,8
2003 1712,8
2004 1653,2
2005 1370,6
2006 1112,8
2007(01-06)
368,8
Fuente: comercio.es
Importacin de embutidos de porcino espaoles. Miles
de Euros

Cabe destacar, por otra parte, que varias empresas espaolas se han establecido en Chile y
actualmente estn produciendo aqu tanto jamn como otro tipo de embutidos. Este es el ca-
so de:

Jamones y Cecinas Martnez Barragn y Cia: Establecidos en Chile desde hace 4
aos con el propsito final de exportar hacia otros pases con los cuales Chile tiene
tratados de comercio, esta empresa espaola tiene actualmente una produccin de
100.000 patas de jamn al ao. Adems, producen otro tipo de productos como lomo,
chistorra, chorizo de sarta, morcilla o lomo adobado, que distribuyen a travs del sec-
tor Horeca y de los supermercados Jumbo. Sin embargo, en el futuro destinarn el
90% de su produccin al exterior.

Compaa Andina de Jamn Serrano; Salamanca Trading: Empresa que importa el
jamn desde Toledo, Teruel y Salamanca y lo lonchean y sellan al vaco en Chile.
Adems fabrica en el pas otros productos como chorizos, parrillas, chistorra, fuet o
lomo embuchado. Distribuye sus productos a travs de supermercados y restaurantes
y hoteles, prcticamente en la misma proporcin.

Casos particulares:
Droguera Hofmann, empresa que desarrolla diferentes reas de negocio en Chile siendo una
de ellas los productos gourmet, ve como un factor que pueda dinamizar la demanda de los
mismos, la muestra de mejor estatus que el consumo de estos productos de mayor calidad y
precio proporciona a quien los compra. En este sentido, ellos han emprendido una colabora-
cin con la chef chilena Vernica Blackburn, propietaria tambin de locales ubicados en bue-
nas zonas de Santiago donde se vende menaje de hogar y donde ella misma da diferentes
cursos de cocina, en los cuales la chef utiliza la seleccin de productos que Droguera Hof-
mann distribuye. Adems, Segn Pablo Droguett, responsable de esta rea de Drogueras
Hofmann, el 65% de sus productos se venden en supermercados y el 35% restante, se con-
sume en el sector Horeca. Por otro lado, Pacific Ostrich, es una empresa chilena dedicada a
la fabricacin de todo tipo de productos derivados del avestruz. Aunque manifiestan que sus
productos han obtenido una buena aceptacin en el mercado nacional, estn dedicando sus
esfuerzos a llevarlos a otros mercados donde este sector est ms maduro, ya que Chile es
un mercado pequeo y la demanda para este tipo de productos es an limitada.
Aunque la presencia de tiendas dedicadas exclusivamente a productos gourmet es casi in-
existente y las existentes son de reducido tamao, destaca la tienda Delifresh, ubicada en el
mall Parque Arauco y en funcionamiento desde hace aproximadamente 1 ao. Segn su
duea, en la tienda combina productos de muy alta calidad con otros productos no tan bue-
nos. Los productos importados que comercializa, se pueden encontrar tambin en los super-
mercados, marcando la diferencia en los productos chilenos. El limitado tamao del negocio
hace que no pueda importar directamente, si no que sean distintos proveedores los que le
suministran la mercanca. Adems, destaca que es mucha la gente que se acerca atrada por
estos nuevos productos pero que sin embargo, el pblico acaba decantndose por los pro-
ductos ms tradicionales. Es necesario hacer mucho esfuerzo en la degustacin.
La empresa Terroir de France, adems de importar productos delicatessen franceses, tenan
un pequeo local donde los vendan. Este local cerr, debido a la mala ubicacin del mismo,
as como por la imposibilidad de obtener licencia para la venta de alcohol. Piensan volver a
abrirlo pero como saln de t, donde al mismo tiempo se puedan vender sus productos. Has-
ta entonces, se puede encontrar la mercanca que importan en otros establecimientos como
Delifresh, La Pasta o Tierramar, o a travs de su pgina web www.terroirs.cl.
Otro nuevo local inaugurado hace menos de seis meses es el Mundo del Queso, estableci-
miento ubicado en Providencia dedicado en exclusiva a la venta de mltiples variedades de
queso.
Tambin hemos podido saber la intencin de un distribuidor de productos italianos que est
pensando en la creacin de un local dedicado a este tipo de alimentacin de categora supe-
rior. Estos son proyectos que actualmente estn en funcionamiento y que nos pueden dar
una idea del nivel de desarrollo que este sector disfruta en Chile.
Por otro lado, los grandes almacenes ms importantes en Chile han decidido dedicar un cor-
ner a los productos gourmet, vindose ampliado en los ltimos aos la variedad de productos
que ofrecen y el espacio dedicado a los mismos. Expertos en el tema de alimentacin nos co-
rroboraban en las entrevistas mantenidas que en pases como Argentina, el cual se encuen-
tra saliendo an de una grave crisis econmica, este sector est mucho ms desarrollado que
en Chile. Como conclusin podemos decir que estamos an en un mercado de tamao redu-
cido, donde las diferencias sociales son determinantes en las pautas de consumo, desembo-
cando este hecho en que estos productos puedan ir destinados exclusivamente a la clase
ABC1.
El sector de los productos delicatessen est an por desarrollarse, siendo necesario estimular
la demanda de este tipo de bienes mediante un fuerte esfuerzo de promocin y degustacin,
as como formativo, con el cual mostrar el buen uso de estos productos nuevos para los pala-
dares chilenos de tal forma que los disfruten y repitan.
Por lo tanto, como importadores de este tipo de productos, adems de los supermercados y
grandes almacenes, podramos acudir a estas empresas, cuyas direcciones se encuentran en
el Anexo 1:
- Drogueria Hofmann, s.a.c.
- Pibamour Ltda.
- F.H.Engel
- Comertex
- Distribuidora del mundo
Tiendas Fabricantes

3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
El producto alimenticio espaol es muy bien percibido por el consumidor chileno. En primer
lugar hay una gran simpata por todo lo Espaol en este pas. A diferencia de otros pases de
la zona, la mayora de la poblacin chilena est orgullosa de proceder en parte de los colonos
espaoles, y en concreto los miembros de las clases altas sueles promulgar que ellos proce-
den directamente de inmigrantes espaoles, no se nos ve como conquistadores, sino que
ellos mismos lo fueron, por lo que no hay el mismo rechazo que puede haber en Per o Boli-
via.
Por otra parte, la constante llegada de inmigracin espaola a este pas, supone que exista
una realidad de comunidad espaola muy grande. Muchos hijos, nietos e incluso tras muchas
generaciones estn orgullosos de su procedencia y se unen en clubes o eventos en los que
celebran tradiciones espaolas. Dicho esto, tambin hay que decir, que la masiva llegada de
empresas espaolas, especialmente en el sector de utilities, hace que el chileno tenga una
sensacin de segunda colonizacin que expresa sin reparos al visitante, pero en general, el
estilo de vida, las costumbres y la alimentacin espaola, son muy bien percibidas por la so-
ciedad chilena, y como comentbamos, en algunos casos incluso exaltada sin necesidad de
promocin alguna.
Dentro de los productos especficos de nuestro estudio, como ya comentamos los embutido
no necesitan presentacin, es un alimento tpico en el pas, y el espaol es considerado como
de calidad superior. Es cierto que en muchas ocasiones no estn dispuestos a pagarlo a pre-
cio gourmet, pero entienden que la diferencia lo vale, hay gran cultura del jamn y otros em-
butidos e incluso hay poblacin acostumbrada a tener patas y paletillas enteras y saben c-
mo cortar adecuadamente.

Las conservas de pescado y marisco son tambin valoradas, pero dentro de un crculo ms
reducido, el de la comunidad espaola que se comentaba con anterioridad. Chile es un gran
productor de estos productos, y sus gustos no son exactamente los mismos que los espao-
les, por lo tanto debe haber algo ms de adaptacin si se quiere llegar a un pblico mayor.
Por ltimo, los quesos tienen un problema parecido, con la diferencia que no es el mercado
local el que tira de estos gustos sino otros pases principalmente europeos los que han gana-
do hace tiempo la partida de los gustos habituales, por lo que se necesita readaptar los pro-
ductos, o dar a conocer con una buena estrategia el siempre bien valorado producto de Es-
paa.

V. ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS

EXPOGOURMAND (Saln internacional de gastronoma)
Feria destinada a las especialidades alimenticias, vinos y espirituosos y productos delicates-
sen.
Organizador: Expo Eventos Ltda.
Evaristo Lillo 178 Of. 16
Las Condes Santiago
Contacto: Isabel Siz
E-Mail: isaiz@da.cl

EXPOALIMENTA
Feria Internacional de la alimentacin, bebidas y rubros alimentarios. Feria anual que tendr
lugar en un recinto de 2000 m2, esperando recibir 9.000 visitantes.
Organizador: Expotrade Chile
Luis Rodrguez Velasco 4717 Of. 213
Las Condes Santiago
Tfno: (56-2) 378 5999
Fax: (56-2) 426 4071

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

Tiendas - Fabricantes de Delicatessen:

DELIFRESH
Mall Parque Arauco
Avda. Kennedy 5413
Las Condes
Santiago de Chile
Tfno: (56-2) 211 7765

EL MUNDO DEL QUESO
Nueva de Lyon 036 Local 21
Providencia
Santiago de Chile
Tfno: (56-2) 231 6778
Fax: (56-2) 231 5090

LA PASTA
Luis Pasteur 6385 Local 6
Vitacura
Tfno: (56-2) 218 9367
Fax: (56-2) 218 9367
E-mail: andrea@lapasta.cl
Web: www.lapasta.cl
Especializados en pasta fresca que elaboran ellos mismos, adems venden productos fran-
ceses y jamn elaborado en Chile. Cuentan con dos locales de venta al pblico.

PACIFIC OSTRICH
Felix De Amesti, 90 Oficina 803
Las Condes
Santiago De Chile
Tfno / Fax: (56-2) 207 4176
E-Mail: info@pacificoctrich.com
Web: www.pacificostrich.com
Elaboran productos derivados de la avestruz.

Importadores:

ADELCO
Santa Elena 1761
Santiago- Santiago
Tfno: (56-2) 565 4000
Fax: (56-2) 5551214
E- mail: fmunoz@adelco.cl (Fernando Muoz- Encargado de aceites y conservas)
Web: www.adelco.cl
Importante empresa distribuidora de productos alimenticios que importa directamente.

ALICAD LTDA.
Camino Interior 9401
Quilicura -Santiago
Tfno: (56-2) 4871800
Fax: (56-2) 487 1801
E-Mail: foliger@alicad.cl
Importan jamn y pertenecen al mismo grupo empresarial que Importadora Caf do Brasil.

ANSON TRADING
Los Ceramistas 8610
La Reina Santiago
Tfno: (56-2) 273 8737
Fax: (56-2) 273 9967
E-Mail: anson@anson.cl
Contacto : Nicolas Essus Departamento Comercial
Web: www.anson.cl
Importan salsas, aderezos, comida precocinada. En general, productos no perecederos.

ARAMAR S.A.
San Borja 1045
Estacin Central -Santiago
Tfno: (56-2) 442 0222
Fax: (56-2) 442 0373
E-Mail: cseminara@aramar.cl (Carlos Seminara Gerente General)
Web : www.aramar.cl (En Construccin)
Slo distribuyen productos crnicos a hoteles y restaurantes y tambin supermercados.

CECINAS BAVARIA LTDA.
Parcela 76
Buin
Paine-Santiago
Tel: (56-2) 8214019
Fax: (56-2) 8211743
E-Mail: fabrica@bavaria.cl
Web: www.bavaria.cl
Contacto: Christian Kast- Gerente General
Son fabricantes de otro tipo de cecinas que no sean jamn e importan jamn serrano even-
tualmente.

COMERCIAL CHACAO
Avda. Marathn 2499
Macul Santiago
Tfno: (56-2) 462 4100
Fax: (56-2) 462 4105
E-Mail: rewertz@chacao.cl (Roberto Ewertz Gerente Comercial)
Web: www.chacao.cl
Distribuyen a supermercados, restaurantes y pequeos distribuidores productos preferente-
mente no perecederos como azcar, arroz, t o conservas.

COMERCIAL E INDUSTRIAL HOCHSCHILD S.A.
Av. Pdte Eduardo Frei Montalva 3077
Conchali, Santiago
Tfno: (56-2) 388 9800
Fax: (56-2) 736 1204
Contacto: Hernan Hochschild, Gerente General
E-Mail: ahidalgo@cihsa.cl
Importan aceite de oliva.

COMERCIAL LA MONTAA LTDA.
Garca Moreno 1046
uoa-santiago
Tel: (56-2) 2235896
Fax: (56-2) 2235896
E-mail: lamontana@vtr.net
Contacto: Sr. Santiago Prieto Gerente General
Importan aceite de oliva, conservas, comidas preparadas, aceitunas...

COMERTEX
Del Arzobispo 0739
Providencia Santiago
Tfno: (56-2) 483 9999
Fax: (56-2) 777 1395
E-Mail: paula.guajardo@comertex.cl (Secretaria Gerencia)
Distribuidora e importadora de una amplia variedad de productos alimenticios, que distribuyen
tanto a supermercados, grandes almacenes como a restaurantes.

CHILEFOOD
Reyes Lavalle 3340 Of. 1103
Las Condes-Santiago
Tel: (56-2) 4458740
Fax: (56-2) 4458701
E-Mail: lsoto@fcc.cl
Contacto: Luis Soto - Jefe de Compra
Importan atn y sardinas en conserva, marisco en conserva.

DISTRIBUIDORA ALDUS S.A.
Camino El Mariscal 1590
La Pintana Santiago
Tfno: (56-2) 389 0563
Fax: (56-2) 389 0564
E-Mail: aldus@aldus.cl
Importan quesos, jamn, y otros embutidos.

DISTRIBUIDORA CODINA
Zofri Manzana D, Sitio 39 A
Iquique
Tel: (56-57) 414152
Fax: (56-57) 427383
Distribuyen aceite, azcar, conservas de atn, sardinas, jurel, galletas. Entre las marcas que
distribuye estn Cutara y aceite Coosur.
DISTRIBUIDORA DEL MUNDO S.A.
Noruega 6350
Las Condes - Santiago De Chile
Tel. (56-2) 2128490
Fax.(56-2) 2128771
E-Mail: delmundo@terra.cl
Web: www.delmundo.cl
Contacto: Elas Vila Botija- Propietario
Importan jamn, cecinas, queso, licores, cerveza, conservas o dulces entre otros productos
que hacen llegar a restaurantes y hoteles de todo Chile.

DISTRIBUIDORA LAS PALMAS
Ezequiel Fernndez 210
Comuna de uoa Santiago de Chile
Tfno: (56-2) 269 1203
Fax: (56-2) 225 0490
E-mail: herman@laspalmas.tie.cl
Contacto: Alfonso Herman Gerente General
Importan azafrn desde Espaa. Estn interesados en introducir nuevos productos.

ELBELMAN CORP S.A.
Molina Lavn 01721
Quinta Normal Santiago
Tfno: (56-2) 774 2024
Fax: (56-2) 774 2019
E-Mail: elbelcorp_market@entelchile.net
Contacto: Patricia Elbelman Gerente de Marketing
Web: www.elbelman.cl (En construccin)
Importan productos con un mnimo de duracin de 1 ao como chocolates, dulces, galletas,
fideos o salsas entre otros.


FERNANDO ARENILLAS
Gregorio de la Fuente 3250,
Macul, Santiago
Tfno :: (56-2) 276 9685 - (56-2) 276 3311
Fax: (56-2) 276 4661
E-Mail: f.arenillas@arenillas.cl
Importan aceite, legumbres, conservas de verduras entre otros productos los cuales distribu-
ye a restaurantes y supermercados.

F.H. ENGEL
Avda. Claudio Arrau Ex Ocenica 7000 P.3
Pudahuel Santiago
Tfno: (56-2) 510 7000
Fax: (56-2) 643 5374
E-Mail: fhengel@fhengel.cl
Web: www.fhengel.cl
Importan bebidas alcohlicas, productos de confitera, conservas, caf y otros productos para
distribuirlos en supermercados y restaurantes.

GENERAL TRADE
Las Esteras Sur, 2820
Quilicura Santiago
Tfno: (56-2) 940 9000
Fax: (56-2) 940 9099
E-Mail: info@generaltrade.cl
Web: www.generaltrade.cl
Importan para los supermercados Lider todo tipo de productos alimenticios.


HACIENDA EL CNDOR (PERTENECE A TERRAMATER)
Avda. Luis Thayer Ojeda 236
Providencia, Santiago
Tlfno: (56- 2) 2331311
Fax: (56- 2) 438 0001
E-Mail: jmeneses@terramater.cl ( Jorge Meneses Responsable de Importaciones)
Web: www.terramater.cl
Importan aceite que comercializan bajo su marca.

IMPORTADORA CAF DO BRASIL S.A.
Camino Interior 9401
Quilicura Santiago
Tel: (56-2) 4871800
Fax: ( 56-2) 4871801
E-Mail: msignorio@icb.cl
Web: www.icb.cl
Contacto: Sr. Mario Signorio Gerente
Importan una amplia variedad de alimentos que distribuyen en supermercados y restaurantes
de todo Chile.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOS FUNDOS / SANTA ROSA
San Borja 1225
Comuna de Estacin Central Santiago
Tfno: (56-2) 683 6274
Fax: (56-2) 683 4047/ 683 0270
E-Mail: jeannette.salinas@santarosachile.com (Jeannette Salinas Gerente Importaciones)
Web: www.santarosachile.com
Importadores de queso.

PESQUERA SAN JOS
Avda. El Bosque Norte 0440 Piso 10
Las Condes-Santiago
Tel: (56-2) 203 5300
Fax: (56-2) 203 2001
E-Mail: cguzman@coloso.cl
Web: www.sanjose.cl
Contacto: Consuelo Guzmn Gerente Comercial
Importan atn y sardinas en conserva que comercializan con su propia marca.

PIBAMOUR SOCIEDAD COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES LIMITADAS
Santa Helena de Huechuraba 1160
Huechuraba Santiago
Tfno: (56-2) 740 0440
Fax: (56-2) 740 0174
E-Mail: adela.carvallo@pibamour.cl (Adela Carvallo Gerente Importaciones)
Web: www.pibamour.cl
US$ 3,2 millones de importaciones en el 2004 repartidos en una amplia variedad de produc-
tos alimenticios.

PROMERCO
Galvarino 7401
Quilicura -Santiago
Tel: (56-2) 3990000
Fax: (56-2) 624 1298
E-Mail: promerco@promerco.cl
Web : www.promerco.cl

QUILLAYES
Avda. Rondizzoni 2082
Comuna de Santiago Santiago
Tfno: (56-2) 674 0333 / 674 0300
Fax: (56-2) 674 0324
E-Mail: ventas@quillayes.com
Contacto: Guillermo Gomien Responsable Comercio Exterior
Importan queso.

SALAMANCA TRADING LTDA.
Gaspar De Orense, 837
Quinta Normal
Santiago De Chile
Tel. (56-2)7743848
Fax. (56-2)7724211
Contacto: Sr. Miguel Angel Garca Moreno - Dueo
E-Mail: magarcia@trujillo.cl
Importan jamn.

SOMORROSTRO S.A.
Avda. El Bosque Norte 0227
Las Condes Santiago
Tel: (56-2) 3355880
Fax: (56-2) 3355880
Contacto: Eugenio Rodrigo- Gerente
Importan jamn
Son El Restaurente Gernika

UNITRADING S.A.
Av. Holanda 3836
uoa Santiago
Tfno: (56-2) 225 5541
Fax: (56-2) 274 1069
E-Mail: ventas@unitrading.cl
Web: www.unitrading.cl
Importan frutas y verduras en conserva para distribuirlas en supermercados y restaurantes.

VELARDE HERMANOS
San Martn 50
Valparaso
Tfno: (56-32) 256 525
Fax: (56-32) 256 057
E-Mail: gonzalo@velarde.cl (Gonzalo Velarde Gerente General)
Web: www.velarde.cl
Importan alimentos como aceites, chocolates, frutos secos

WATTS ALIMENTOS S.A.
Divisin Oleaginosas
Avda. Presidente J. Alessandri, 10501
La Cisterna, Santiago
Tlf. (56-2).441 4000 /441 4432
Fax. (56-2).441 4001
Contacto: Sra. M Paz de la Maza
E-Mail: www.watts.cl
Una de las empresas productoras ms importantes de Chile. Importa aceite que comercializa
bajo su marca.

Distribuidores

ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS
Avda. Santa Rosa 5780
San Joaqun - Santiago
Tfno: (56-2) 510 1100
Fax: (56-2) 510 1133
E-mail: sandrazapata@alvi.cl (Sandra Zapata Compradora rea alimenticia)
Web: www.alvi.cl
Cuentan con 12 establecimientos de distribucin mayorista en Santiago.

DISTRIBUIDORA RABIE
Camino Melipilla 15000
Maipu- Santiago
Tfno: (56-2) 535 6015
Fax: (56-2) 535 6497
E-Mail: yluksic@rabie.cl (Yerko Luksic Gerente Comercial)
Web: www.rabie.cl

TELEMERCADOS EUROPA S.A.
Coronel Agustn Lpez de Alczar 546
Santiago
Tfno: (56-2) 730 9000
Fax: (56-2) 777 8559
E-Mail: administracion@telemercados.cl
Web: www.telemercados.cl
Distribuyen a Santiago y a Regiones todo tipo de productos excepto panadera y verduras.
Son supermercado y tambin realizan servicios de mayoristas.

Supermercados

D&S (Supermercados Lder , Lder Express y Lder Vecino)
Avda. Presidente Eduardo Frei Montalba 8301
Quilicura
Santiago
Tel. (56-2) 2005000
Fax (56-2) 2005100/6242400
Contacto: M Fernanda Fritz Gerente de Importaciones
Gerente General: D. Marcelo Glvez Salda
www.dys.cl

CENCOSUD (Supermercados Jumbo,Santa Isabel, Montecarlo, Las Brisas y Extra)
Av. Francisco Bilbao 4144
Las Condes
Santiago
Tel. (56-2) 2008200/2284137
Fax (56-2) 2083318/2084922
Presidente: Horst Paulmann
Gerente General: Laurence Golborne
Contacto: Santiago Garca Gerente de Importaciones
Tel. de contacto: 9590424
www.cencosud.cl
www.jumbo.cl
SUPERMERCADO SAN FRANCISCO
Eizaguirre, 715
Talagante
Santiago
Tel/Fax: (56 2) 815 14 18

SUPERMERCADOS MONTSERRAT, S.A.C.
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 4475
Conchali
Santiago
Tel: (56-2) 413 3000
Fax: (56-2) 736 29 29
Gerente General: Andrs Bada
Gerente Comercial: Jaime Robles
E-mail: jmrobles@montserrat.cl
Web: www.montserrat.cl

UNIMARC
Amunategui 178, 6 piso
Santiago
Tel. (56-2) 687 7000
Fax: (56-2) 687 7004
Presidente Ejecutivo: Jorge Sims San Romn
Director General: Francisco Javier Errazuriz Ovalle
E-mail: unimarc@chilnet.cl
Web: www.unimarc.cl

Grandes Almacenes

FALABELLA, S.A.C.I.
Rosas, 1665
Santiago Centro - Santiago de Chile
Tel.: (56-2) 380 20 00 / 380 21 37
Fax.: (56-2) 3802077 / 380 21 38
http://www.falabella.cl/
Gerente general: Juan Benavides
Responsable rea Delicatessen: Jorge Langerfeldt U.
Fono: (56 2) 3802137
Fax: (56 2) 3802138
E-mail: jlangerfeldt@falabella.cl

Se tratan de grandes almacenes donde se venden una gran variedad de artculos. Se consti-
tuyeron el 19 de marzo de 1937. Poseen 27 establecimientos en Chile, 3 en Per y 5 en Ar-
gentina. Segmento medio-alto y alto.

RIPLEY
Avda. Kennedy 9001
Las Condes - Santiago de Chile
Tel: (56-2) 694 10 00
Fax: (56-2) 694 13 63
http://www.ripley.cl/
Gerente General: Alejandro Fridman
Gerente Comercial: Marcos Varicic
E-Mail: mvaricic@ripley.cl
Poseen 15 establecimientos en Chile, con una superficie media de 6000 m2. Segmento me-
dio y medio-alto.

ALMACENES PARIS LTDA.
Avda. Kennedy 9001
Las Condes - Santiago de Chile
Tel.: (56-2) 3367000 // 336 6000 // 336 7113 // 336 7114
Fax.: (56-2) 336 71 87
http://www.almacenesparis.cl/
Gerente General: Pablo Castillo
Responsable rea Delicatessen: Sra. Marcela Valds
Tfno: (56-2) 336 7083
E-Mail: marcela.valdes.vial@paris.cl
Se trata de grandes almacenes donde se vende una gran variedad de artculos. Se constitu-
yeron el 8 de junio de 1973. Sus tiendas poseen una superficie media de 8000- 16.000 m2.
Poseen 20 puntos de venta. Segmento medio y medio-alto.

LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Teatinos 40
Santiago Centro Santiago
Tfno: (56-2) 393 5000
Fax: (56-2) 393 5135
E-Mail: contacto@minagri.gob.cl
www.minagri.cl

MINISTERIO DE SALUD
Mc Yver 541
Tfno: (56-2) 639 4001
Fax: (56-2)
E-Mail: contacto@minsal.gob.cl
www.minsal.cl


SAG (Servicio Agrcola y Ganadero)
Divisin Proteccin Agrcola
Avda. Bulnes 140 Piso 3
Santiago Centro - Santiago
Tfno: (56-2) 345 1201
Fax: (56-2) 345 1203
E-Mail: propec@sag.gob.cl
Divisin Proteccin Pecuaria
Avda. Bulnes 140 Piso 7
Santiago Centro - Santiago
Tfno: (56-2) 345 1401
Fax: (56-2) 345 1403
E-mail: agrcola@sag.gob.cl
www.sag.cl

AUTORIDAD SANITARIA
Paseo Bulnes 194
Tfno: (56-2)
Fax: (56-2)
E-mail:
www.sesma.cl

ODEPA (Oficina de Estudios y Polticas Agrarias)
Valentn Letelier 1339
Tfno: (56-2) 397 3118
Fax: (56-2) 397 3133
www.odepa.cl

CHILEALIMENTOS (Asociacin de Empresas de Alimentos de Chile)
Avda. Andrs Bello 2777 Piso 1
Las Condes Santiago
Tfno: (56-2) 203 37 70
Fax: (56-2) 203 3763
E-mail: ggonzalez@chilealimentos.com
www.chilealimentos.com

ASACH (Asociacin Chilena de Supermercados)
Avda. Vitacura 2771 Piso 3 Of. 303
Las Condes Santiago
Tfno: (56-2) 236 5150
Fax: (56-2) 236 5133
E-mail :
www.asach.com

ANIC (Asociacin Nacional de Industriales de Cecinas)
Agustinas 972 Piso 4 Of. 416
Santiago centro Santiago
Tfno: (56-2) 673 1714
Fax: (56-2) 671 6648
E-mail: anic@terra.cl
www.anic.cl

FEDELECHE (Federacin Gremial Nacional de Productores de Leche)
Tenderini 187 Piso 1
Santiago centro Santiago
Tfno: (56-2) 632 9473
Fax: (56-2) 585 3371
E-mail: carancibia@fedeleche.cl
www.fedeleche.cl

Publicaciones

TECNOMERCADO
Editores Unidos
Callao 3037
Las Condes Santiago
Tfno: (56-2) 374 2552
Fax: (56-2) 335 9974
E-Mail: tecnomercado@vtr.net
Web : www.asach.cl
Revista mensual publicada por la Asociacin Gremial de Supermercados, con amplia infor-
macin sobre el retail y el consumo en Chile. Tiene una tirada de 12.000 ejemplares.

INDUALIMENTOS
Consultora y produccin grfica EXE LTDA.
Avda. Prncipe de Gales 6326 La Reina
Santiago Chile
Tfno: (56-2) 277 0793
Fax: (56-2) 226 7306
E-Mail: info@indualimentos.cl
Web: www.indualimentos.cl
Revista mensual con informacin tcnica sobre productos alimenticios. Tiene una tirada de
6.500 ejemplares.

3. BIBLIOGRAFA

ODEPA
www.odepa.gob.cl/
SAG
www.sag.gob.cl/
Revista Tecnomercado

Revista Indualimentos
http://www.indualimentos.cl/
Banco central de Chile
http://www.bcentral.cl/
Autoridad Sanitaria
Aduanas
www.aduana.cl
FEDELECHE
http://www.fedeleche.cl/pub/
ANIC
http://www.anic.cl/
AGROCHILE
http://www.agrochile.cl/index.php3
CHILEALIMENTOS
http://www.chilealimentos.com/
FEDEFRUTA
http://www.fedefruta.cl/
ASPROCER
http://www.asprocer.cl/index/plantilla1.asp?id_seccion=2&id_subsecciones=8
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
http://www.desarrollohumano.cl/sin96.htm
Encuesta nacional del Bicentenario.
http://www.emol.com/noticias/documentos/pdfs/encuesta_bicentenario211006.jpg2.pdf
AcNielsen
http://www.acnielsen.cl/site/documents/CambiosenelMercadoChileno2007.pdf
AGRELMA
http://www.agrelma.com/uk/domoff/visricvnd.asp
Noticias de prensa diaria

El mercado de productos delicatessen en Chile

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